Microseguros

Transcripción

Microseguros

MICROSEGUROS
COMO HERRAMIENTA ALTERNATIVA
DE PENETRACIÓN DE SEGUROS
EN PAÍSES EMERGENTES
Alesia Rodríguez Pardo
Consultora Gerencial y de Políticas Públicas
Convención Internacional de Seguros de FASECOLDA
Cartagena, Colombia 23-25 de Mayo 2007
Contenido
El Contexto
•
•
Microseguros y la mayor penetración de seguros
La realidad de la mayoría
Los Microseguros
•
•
Dimensiones de los microseguros
Algunos aspectos de reflexión
Aspectos Estratégicos
Mirada a la DEMANDA Potencial
Retos al Modelo de Negocio de Seguro
Conocerlos mejor
Mirada a la OFERTA
¿Qué aprendizajes hay en el
mercado mundial de microseguros?
Innovación, Tecnología y Eficiencia
Retos y Reflexiones
•
Potenciales, retos y reflexiones finales
“ Microseguros como herramienta alternativa de penetración de seguros en países emergentes”
Convención Internacional de Seguros 2007 – FASECOLDA
©
Alesia Rodríguez Pardo, 2007
¿Por qué los microseguros como herramienta
alternativa de penetración de seguros?
Penetración actual del
sector asegurador
L.A Y EL CARIBE
Realidad sociodemográfica
en países emergentes
2,4%
Chile
3,6%
Brasil
3,0%
Panamá
2,8%
Argentina
2,5%
Venezuela
2,5%
Colombia
2,2%
Costa Rica
Mexico
1,7%
Rep. Dominicana
1,6%
Perú
1,3%
Guatemala
0,0%
Primas/PIB
1,9%
1,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Fuente: Swiss Re – Sigma No5 - 2006
Mejoras en la penetración en los últimos
años, pero queda mucho todavía por abarcar
•
•
Demanda atendida, demanda potencial y
demanda efectiva
•
•
La oferta actual
•
Requiere una nueva manera de pensar
Æ Revisión de los modelos de negocio
Fortalecer entre la población el concepto del
seguro y su esencia tradicional de
solidaridad y “mutualidad”
Construir una vinculación virtuosa para todos
©
La base de la pirámide
Equivalencia en poder
adquisitivo
Población
(Millones de Personas)
(Ingreso per capita en US$)
> US$ 20.000
( Más de US$ 1.666 al mes)
US$ 1.500 – US$ 20.000
75-100
1.500 - 1750
(US$ 125 a US$1.666 al mes)
< US$ 1.500
(Menos de US$ 125 al mes)
> 4.000
Fuente: Adaptado de “La Oportunidad de negocios en la
base de la Pirámide”, C.K. Prahalad y Stuart Hart,
Strategy+Business, Edición 26, 2002.
©
¿Y en Latinoamérica?
Población en la Base de la Pirámide
en Latinoamérica y el Caribe
•
•
Cerca del 70%
de la población
de la región
Poder adquisitivo
conjunto:
US$ 510 Mil MM
Surinam
Panamá
Jamaica
BdP en Latinoamérica y el Caribe
Costa Rica
Población: 361 Millones
Ingreso: US$ 510.658 Millones
Paraguay
Nicaragua
El Salvador
Rep Dom
Honduras
Haiti
Bolivia
Chile
68% de la población en la BdP de
Latinoamérica y el Caribe están en
Brasil, México, Colombia y Venezuela.
Guatemala
Ecuador
Argentina
Perú
Venezuela
Colombia
México
Brasil
0
5
10 15 20 25 30 35 40
45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Millones de Personas
Nota: Comprende personas que reportan ingresos menores a
US$3.269 (PPA-Paridad del Poder Adquisitivo del 2005)
Fuente: World Resource Institute
©
La base de la pirámide en Latinoamérica
BdP en Latinoamérica y el Caribe es significativa y representa un RETO y OPORTUNIDAD
para el desarrollo de las microfinanzas como herramienta para:
• Reducción de la pobreza
• Responsabilidad Social
• Area de Negocio
con impacto social
M illo n es d e P erso n as
Bases de la Pirámide en Latinoamerica y el Caribe
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
COLOMBIA
100%
80%
60%
40%
BdP:
57.6%
20%
0%
BdP
Argentina
Bolivia
Nota: Personas que reportan ingresos menores a
US$3.269 (PPA-Paridad del Poder Adquisitivo del 2005)
Brasil
Chile
Colombia
Población en la BdeP
Ecuador
México
Perú
Pob encima de la BdP
Fuente: World Resource Institute y cálculos propios
No BdP
Venezuela
©
Las Bases de la Pirámide varían por país
BRASIL- Población en BdP
PERU- Población en BdP
BdP 3000
90.4%
BdP 2500
Estrato en BdP
Estrato en BdP
BdP 3000
BdP 2000
BdP 1500
BdP 1000
70.7%
BdP 2000
BdP 1500
BdP 1000
BdP 500
BdP 500
0.0%
BdP 2500
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0.0%
30.0%
5.0%
24.7 Millones
61.5%
30.0%
124.5 Millones
78.2%
BdP 3000
69.6%
Estrato en BdP
Estrato en BdP
25.0%
COLOMBIA- Población en BdP
BdP 3000
BdP 2000
BdP 1500
BdP 1000
BdP 500
0.0%
20.0%
Personas en BdP
Proporción Urbana en BdP
MEXICO- Población en BdP
BdP 2500
15.0%
% dell Total de Población Nacional
Personas en BdP
10.0%
BdP 2500
57.6%
BdP 2000
BdP 1500
BdP 1000
BdP 500
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
0.0%
5.0%
Personas en BdP
72.4 Millones
68.7%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Personas en BdP
25.1 Millones
73.8%
Fuente Cifras: World Resources Institute (2007).
©
Entendiendo las particularidades nacionales
La BdP varía entre países en:
• volúmen y proporción
• composición
• estructura
• patrones de consumo
por lo que hay que tener cuidado con generalizaciones, cada caso puede
requerir enfoques y esquemas distintos.
Por eso,
•
Aprender de otros casos y países Æ SI
•
•
Imitar a otros Æ PUEDE SER
Innovar ajustado a la realidad nacional Æ
IMPRESCINDIBLE
©
Mas allá de las diferencias entre indicadores
Existen diferencias entre los indicadores de pobreza nacionales e internacionales.
Por ejemplo, en el caso de
Colombia a pesar de la
reducción de la pobreza
en los últimos años
Definición Nacional
52% de la población está por debajo de la línea de pobreza
Definición Internacional
20% está por debajo de US$ 2 diarios
Algunas personas consideradas “pobres” en Colombia y en Latinoamérica no son
consideradas como tales en otros países …..
PERO nuestra realidad está ahí y la desigualdad también es evidente
RETO: más que pararnos en solo medirlos y cuantificarlos es necesario también
un cambio de enfoque: ENTENDERLOS MEJOR
sus riesgos, sus gustos, sus NECESIDADES
©
Entendiendo las particularidades nacionales
COLOMBIA
Composición del Gasto por hogar en la BdP
Gasto hogares BdP
como proporción de Gastos Hogares Nacional
80.0%
73.0%
70.0%
60.0%
Salud
2%
50.0%
40.0%
Educación
1%
Transporte
7%
Otros
11%
Bienes de
hogar
9%
40.3%
34.5%
30.0%
Alimentación
42%
25.9%
Energía
5%
Agua
1%
20.0%
10.0%
0.0%
Brasil
Colombia
Mexico
Peru
Vivienda
22%
Fuente Cifras: World Resources Institute (2007).
Según Encuesta Social Fedesarrollo, que define pobreza a partir de los gastos del hogar:
• 30% hogares en Colombia están en pobreza permanente
Un gran potencial
• 15% entran y salen de esta condición según circunstancias económicas.
para microseguros
©
¿Cómo operan económicamente?
• Producción, consumo, comercio, ahorros, préstamo e
ingresos:
• volúmenes muy pequeños
Operan en una
• “unidades” de operación minúsculas
dinámica de
Æ costos de transacción elevados con este segmento
“mini-economía”
• Los flujos de ingresos y gastos normalmente no coinciden
• La covarianza de los riesgos asociados a estos grupos ha
impuesto ciertas limitaciones a esquemas de protección
OPORTUNIDAD
EFECTO
Acceso limitado al sector
financiero formal: el cobro de
comisiones estándares no está al
alcance de pago de estas
personas
Distribuyen los riesgos
en actividades
económicas distintas y
cultivan relaciones con red
de personas, grupos e
instituciones
Tendencia a utilizar
mecanismos de ahorro
crédito y seguros en
forma cada vez mas
integrada, coordinada
y unificada
©
Microseguros y Pobreza
“La pobreza está en el sistema (que ha fallado) y no en las personas”
Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006
POBREZA
•
SIN infraestructura
Ingresos
CON infraestructura
Ingresos
Ingresos temporal
Microseguros puede ser una herramienta que apoye esa visión de un nuevo
sistema más ajustado a atender las realidades de la mayoría
•
Requiere una nueva manera de pensar para mejorar el sistema de protección
social con visión empresarial para que el impacto social no sea espasmódico
El aseguramiento y protección a las personas de bajos ingresos:
•
Les permite cubrir necesidades ante un “shock” sin sacrificar ingresos ni consumo básico
•
Ayuda a superar desbalance o salir de la situación de pobreza temporal
• Penetración de seguros
©
¿Qué son los microseguros?
Definición General
Es la protección a personas de bajos
ingresos contra riesgos específicos, y que
involucra el pago de primas proporcionales
al perfil de riesgo asegurado y de su poder
adquisitivo
Lo que cambia es
• PERFIL de riesgo asegurado
• ENTORNO
IMPLICACIONES
• Diseño y modalidades de productos y servicios
• Información actuarial necesaria
• Estructura de costos y precios
Es un nuevo mercado
con alto potencial de
crecimiento donde el
sector privado juega
un rol fundamental,
así como ONG’s y
cooperativas
• Mecanismos de distribución y acceso
• Regulación aplicable
• Medición de desenvolvimiento de la actividad microaseguradora
©
Algunos factores que caracterizan a
los microseguros
1. Relevante a los riesgos de la
población de bajos ingresos
6. Reglas y restricciones claras y bien
definidas
2. Lo más incluyentes posible
7. Documentación y requisitos para
reclamos son sencillos y hay fácil acceso
al proceso de solicitud de los beneficios
3. Primas a pagar accesibles, en bajas
cantidades y cuantía, pero con alta
frecuencia
8. Pago rápido y eficiente de los beneficios
4. Beneficios de bajos montos pero
con cobertura adecuada a los
riesgos
9. Estrategias explícitas para vencer la
desconfianza de los clientes ante el
concepto de seguro
5. Integración de la cobertura en
función del riesgo asegurable más
importante
10. Educación y divulgación de información
adaptada a los distintos clientes
Fuente: Munich Re Foundation (2006)
Actitud de la industria de microseguros
Sensibilidad y buena disposición
para ayudar a las personas a manejar sus riesgos básicos
©
Rol del microseguros
Los microseguros vienen a complementar en vez de desplazar mecanismos ya
existentes de manejar los riesgos, tales como los microahorros, microcréditos y
esquemas de seguridad social
MICROSEGUROS
Servicios
Financieros
Coordinación con
mecanismos de
asistencia a la pobreza
Seguridad Social
y
Protección social
•
Es una herramienta adicional en el diseño de
mejores sistemas de seguridad social, especialmente
para el sector informal de la economía
•
Importancia del diálogo público-privado (DPP)
©
Nueva forma de pensar
La BdP es un segmento muy heterogéneo, y atenderlo adecuadamente requiere
una nueva forma de pensar
No basta con contar cuantos pobres hay, es necesario:
• Identificarlos
• Caracterizarlos
• CONOCERLOS
Para ello, atender la BdP y más en microseguros requiere de:
•
CREATIVIDAD
•
EDUCACION
•
VOLUMEN
•
TECNOLOGIA
•
EFICIENCIA OPERATIVA
Lo cual resalta la
importancia de la
INNOVACION
©
Rentabilidad, sostenibilidad e impacto social
Es parte de la nueva forma de repensar el sistema
•
Los microseguros no le reducen al cliente la exposición al riesgo sino el IMPACTO en
términos de grandes pérdidas económicas que los siniestros le puedan causar a un
cliente o familia cuyo patrimonio e ingresos son limitados e irregulares
•
La rentabilidad del mercado microasegurador permite la sostenibilidad de este
mecanismo y su mayor impacto social
RENTABILIDAD
Promueve la
Competencia
Presión a mayor
eficiencia operativa
Mayores volúmenes y
generación de escala
Mayor creatividad,
innovación y precios mas bajos
Mayor acceso y numero de personas
protegidas en la BdP
(Ley de los grandes números)
SOSTENIBILIDAD
MAYOR IMPACTO
SOCIAL
“Seguros para la mayoría: aspectos estratégicos que facilitan mayor acceso a productos de seguros” – Alesia Rodríguez Pardo
VIII Encuentro de Seguros, CAV-Octubre 2006
Las preguntas a hacerse
Desde la perspectiva • ¿Qué ramos de seguros se ajustarían a la BdP?
del PROVEEDOR de • ¿Qué características tendrían los productos y
servicios?
seguros …
•
•
•
¿Cómo se le llega a esa población?
¿Y los costos operativos?
¿Y los tipos de riesgos?
Muchas preguntas pero … algunos aprendizajes mundiales …
Volumen es clave en este tipo de negocio, generar volumen pero con
eficiencia operativa y con el amplio uso de tecnología es un factor crítico de
éxito y que tiene que venir acompañado de buena atención al público y
“educación” sobre el concepto y beneficios de los seguros.
©
Ejes centrales de análisis y aprendizajes
•
•
•
•
Clientes Potenciales
Ramos y Productos
Canales de Distribución
Eficiencia Operativa y Tecnología
©
Clientes potenciales para los
microseguros
Importancia de que los distintos proveedores de seguros identifiquen
su cliente objetivo dentro de la diversidad de la BdP, los cuales
pueden ser:
• Individuos
(por género, edad, nivel
económico dentro de la BdP,etc)
• Familias
• Grupos
(por género, edad, actividad, etc)
• Microempresarios
• Microempresarios y sus
familias
RETO: Pensar mas allá de los microempresarios y atender toda la BdP
©
Vulnerabilidad a riesgos y
demanda de seguros
VULNERABILIDAD
A RIESGOS
≠
POR PRODUCTOS DE SEGUROS
Factores que afectan la demanda
de productos de seguro:
•
•
•
•
Mecanismos informales de
cobertura
Ahorros con flexibilidad de acceso
y retiro
Incomodidad ante la idea de
compartir riesgos
Mayor interés en protección para
salud y muerte
DEMANDA
El que sean
vulnerables a riesgos
no los hacen demandar
los productos
de seguros …
¡¡ que existen HOY !!
©
Diseño de productos de microseguros
Reto de balancear …
• Complejidad en su
diseño y costos de
distribución
• Simplicidad del producto,
fácil acceso y bajos
precios para cada cliente
•
Perfiles variados de riesgo
•
Falta de información confiable
sobre la BdP
•
Ausencia de estudios
actuariales mas orientados a la
BdP
©
Nuevo enfoque al diseñar
productos y servicios
RENTABILIDAD
dependerá la eficiencia operativa y
estructura de costos del proveedor
Cambio en la
estructura de la
demanda
•
•
FACTORES
CRITICOS DE
EXITO
•
•
•
•
Necesidad de proveer
productos con alta
aceptación por parte de los
clientes
Mayor competencia
Contacto
Sensibilidad
Innovación
Eficiencia Operativa
Ventas
Receptividad
Productos
PRODUCTOS
alienados a la variedad de
necesidades de los distintos
tipos de clientes
Comprensión de las
necesidades reales de los
clientes en la BdP
Contacto con los clientes
en la BdP
©
Productos de microseguros más comunes
VIDA
Relacionados
a VIDA
Vida-Crédito (con y sin beneficios adicionales)
Vida-Ahorro
Vida-Básico
Vida-Inversión
Vida-Permanente
Funerarios
Muerte y Discapacidad-Crédito
Seguro-Crédito
SALUD
Cuidado médico preventivo
Cuidado médico Primario, Nivel 1 y 2
Laboratorio y Exámenes Médicos
PROPIEDAD
Generales, Incendio, Robo, Inundaciones, Daños diversos (riesgo
de siembras y cultivos, Huelgas, terrorismo, explosiones,etc),
Huracanes, Terremotos, Ciertos desastres naturales
Productos de microseguros más comunes
Éxito
del Producto
• Asegura que la deuda
muera con el deudor
+
• Provee beneficios a la IMF y
a los familiares del acreedor
• Se puede ofrecer dentro de
una IMF o por separado
Crédito/Vida
Accidentes
Ahorro y/o
Pensión
Propiedad
Agrario
Salud
-
• Uno de los temas más atendidos en
microseguros, pero entre los más
complejos de atender
• Tiene amplia demanda e importante
potencial de desarrollo
+
Dificultad
en diseño y
desarrollo
-
Fuente: OIT
©
Desafío de los microseguros:
ir más allá del diseño de productos
Ampliar canales de
distribución
Diseñar de abajo
hacia arriba,
ajustado a sus
necesidades y
realidades
Mantener contacto y
conocer sus riesgos y
necesidades
LLEGARLES
Eficiencia Operativa,
tecnología de punta,
revaluación de
procesos y atención
humana
ATENDERLOS
IV
III
DISEÑAR
PARA ELLOS
CONOCERLOS
I
II
SEGUIMIENTO
• Medición de impacto y alcance más no solo en
nivel de primas vendidas sino personas
atendidas (BdP y en general)
• Legislación y Regulación alineada a la
naturaleza del negocio de microseguros
©
Mercadeo, canales de distribución y
atención al cliente
• Nuevos clientes pero también fortalecer la relación post-venta
• Entrenamiento del personal para poder explicar en forma fácil
la función del seguro y los distintos productos
• Sensibilidad ante las necesidades y realidades de los clientes
• Canales alternos de distribución
(comprender mejor sus hábitos, donde frecuentan más: puntos de venta
alimentarios, de medicina, electrónicos, recreación, etc)
• Amplio uso de la tecnología
• Mayor uso de “Call Centers”
FACTOR CRITICO
DE EXITO
Alianzas y redes con otras instituciones para
ampliar alcance y lograr economías de escala
©
Uso de Canales de Distribución
•
Un mismo producto puede ser vendido a través de distintos canales de distribución,
incluso ajustando algunas características según los clientes potenciales que se les
pueda llegar a través de estos canales
Ejemplo:
Microseguro
Canal de Distribución
Producto 1
•
Canal 1
Producto 2
Canal 2
Producto 4
Canal 3
Producto 5, 6, etc..
Canal 4
Colombia tiene la alternativa de
“Intermediarios No Financieros”, lo cual
podría permitir ampliar aún más el alcance de
acceso y distribución de productos de
microseguros para mayor penetración del sector
asegurador
Penetración Internet y Celulares
Fuente: Tendencias Digitales
Penet
Internet LA 2005-2006
14.1% 446%
Crec
Colombia
7.7%
308%
Mexico
16.2%
527%
Venezuela
12%
220%
Chile
35.7%
219%
Clientela
objetivo
©
Eficiencia Operativa y Tecnología
•
Delimitar bien procesos para cada caso con seguimiento cercano y estricto a los
costos
•
Reducción de costos es mas probable en los costos administrativos
•
Capacidad de llevar seguimiento al día y procesamiento rápido (mayor
automatización operativa)
•
Construcción gradual de información actuarial con mayor contacto con clientes
•
Menores primas y mayor periodicidad
•
Posibilidad de períodos de gracia, pagos parciales, pre-pagos, etc
•
Programas de prevención pueden formar parte de la estructura de costos, por lo
que compartirlos con otros proveedores es importante
•
Complemento o subsidio cruzado con otros productos o servicios
FACTOR CRITICO DE EXITO
Además de llegar,
es poder atender y
pagar RECLAMOS
con gran rapidez
Fortalecer EFICIENCIA OPERATIVA
Trabajar en redes o “tercerizar” algunas áreas
operativas como pagos de siniestros para lograr
mayor eficiencia, economías de escala y mejoras
en costos.
©
Algunos Ejemplos Internacionales
Depende de los modelos de provisión, países y regulaciones
No existe un modelo o esquema único de provisión de
microseguros
Estructura de la demanda
Intereses Políticos
Nivel de desarrollo del sector
asegurador
Alternativas y
Potenciales en
Microseguros
Lineamientos de
Políticas Públicas
Nivel de desarrollo
del sector financiero en
general
Legislación y Regulación
Cultura
©
Los 4 principales modelos de provisión
En la operación de programas de microseguros existen cuatro modelos
institucionales que se pueden utilizar ya sea con un enfoque público,
privado o mixto:
Modelo
SOCIO AGENTE
Empresa de seguros con una institución ya involucrada
atendiendo al sector de menores ingresos
Modelo
COOPERATIVO/MUTUAL
Cooperativas de ahorro y crédito en conjunto con
empresas de seguros
Modelo
COMUNITARIO DE BASE
Esquemas sin fines de lucro y la membresía es voluntaria.
Los asegurados pre-pagan las pólizas a un fondo y tienen
derecho a beneficios específicos
Modelo
VENTA DIRECTA
Compañía de seguros a través de agentes autorizados
bajo un esquema salarial o por comisión
©
Algunos Ejemplos Internacionales
Los modelos principales comprenden:
• Agente-Socio: institución financiera o
microfinanciera y compañía de seguros
(bancaseguros, etc)
AIG/FINCA en Uganda
AIG-Tata en India
ALSOL-Chiapas y Zurich en México
Fund.Tierra Nueva y DKV Seguros
en Ecuador
• Provisión servicio completos: empresas
reguladas de seguros orientados específicamente a
personas de bajos ingresos
Delta Life en Bangladesh
• Seguros por IMF: la IMF asume el riesgo de
cobertura de seguro
SEWA en India
• Proveedores de salud: paquetes de
financiamiento de protección o prevención en
salud absorbiendo el riesgo asegurado
GK en Bangladesh
• Programas comunitarios o cooperativos:
comunidades se integran para gerenciar la
provisión de protección en salud con un proveedor
de salud
UMASIDA en Tanzania
ServiPeru en Perú
Columna en Guatemala
La Equidad Seguros en Colombia
CARD MBA (Mutual) en Filipinas
GASHC Veracruz en México
©
ServiPerú en Perú
Columna en Guatemala
Intermediaria de Seguros asociada con empresa
de seguros bajo modelo cooperativo
•
De seguros en 1966 a cooperativa de salud y funerario
en los 90
•
Productos Principales: Salud y Funerarios
•
Asegurados: 6.700
•
Rango Prima Æ US$ 1.43 a US$ 5.80 por mes
•
Se concentró en sus fortalezas que le permitieron
desarrollar una estrategia de múltiples alianzas
•
Aprendizajes y Estrategias:
•
Con empresa de seguros: seguros de salud
con servicio funerarios.
•
Firma de corretaje de seguros subsidiaria:
maneja el portafolio de seguros cooperativo
•
Flexibilidad en primas y recolección
•
Estricto control de costos
•
Outsourcing y apoyo de subsidiarias ha
permitido aminorar costos operativos y
administrativos
•
Oferta de servicios relacionados (“in kind
services”) reduce aversión a contratar seguros y
amplia receptividad en algunos sectores de la
población
Compañía de seguros perteneciente a
grupos sindicales
•
Orígenes en los 70´s, en 1994 se funda Columna por
FENACOAC y nueve cooperativas y en 1996 ofrecen
seguros de accidentes.
•
Productos Principales: Vida y Accidentes (“Plan de
Vida Especial”)
Asegurados: 90% son de Cooperativas afiliadas a
FENACOAC . Aprox. 54.000 tienen “Plan de Vida
Especial”- Plan de Vida Colectivo que se paga
anualmente
Rango Prima Æ US$ 7.8 a US$ 39 por año y
Beneficios Muerte (entre US$ 1.235 y US$ 6.173)
•
•
•
•
Importancia de compromiso de la alta
gerencia en todo el proceso
•
Producto sencillo y fácil de explicar
•
Capacitación directa a los empleados
•
Incentivos con dinero (comisiones) a la
cooperativa
•
Seguimiento constante por parte de la
aseguradora
•
Procedimientos sencillos y sistematizados
en la cooperativa
Fuente: Adaptado de Microinsurance Center y entrevistas varias
©
Seguros La Equidad en Colombia
México
ALSOL-Chiapas y Zurich
Mutual perteneciente a sindicatos pero
opera tambien bajo modelo de Agente-Socio
•
•
Creada en Marzo 1970 por 45 cooperativas para
proveer de seguros a sus afiliados, actualmente
dos microseguros de vida grupales a través de
dos socios WWF – Women´s World
Foundation (provee aprox 10.000 clientes) y
grupo de sus propios cooperativas afiliadas
(provee aprox 18.000 clientes)
•
Inicia operaciones en el 2001
•
Los beneficios principales incluye que en caso de
muerte del asegurado, se paga el saldo insoluto del
préstamo y US$ 885
•
Productos Principales: Seguro de vida (obligatorio)
•
Asegurados: aprox 3.000 mujeres de bajos ingresos
•
Rango Prima Æ US$ 0.18 a la semana por cliente
asegurado
•
•
Socio Agente
Grupo de Ayuda Social humanitaria
Cosauteca en Cosautlán (GASHC),
Veracruz
Inversión en software y tecnología
ha permitido seguimiento de resultados y
monitoreo inmediato.
Productos Principales: Vida e Incapacidad
•
Con orientación principal a gastos de
comida, servicios y educación.
•
Amparar ha permitido cubrir ciertos
gastos por deudas y capitalizar a
microempresarios
•
Asegurados: aprox 28.000
•
Rango Prima Æ US$ 1.00 a US$ 15 por mes
Grupos Comunitarios de Base
•
Inicia operaciones en el 2001
•
Los beneficios principales incluye que si fallece un
adulto se paga USD 1.029 y si fallece un menor de 6
años se paga US$ 515
•
Productos Principales: Seguro de vida (obligatorio)
•
Asegurados: 800 familias integrantes de la
organización
•
Rango Prima Æ US$1.34 cada vez que fallece un
miembro de las familias afiliadas
Fuente: Adaptado de Microinsurance Center y entrevistas varias
©
Tres temas de desafío y potencial para
microseguros
Además de los desafíos antes mencionados, hay tres temas que
pueden implicar un desafío y potencial de expansión para los
microseguros y que requieren de una atención integral de políticas
públicas y de negocio.
De más largo a corto plazo:
• Capital Muerto
• Remesas
• Mayor expansión de servicios financieros a la BdP
©
El Capital Muerto
Niveles del Capital Muerto en LA y el Caribe
(Miles de US$)
CAPITAL MUERTO
Mexico
• Capital Muerto: Activos que
no pueden utilizarse en
transacciones económicas
formales.
• Activos en el sector informal
en 12 países de LA supera a
US$ 1.2 Billones
• Colombia tiene el proceso más
rápido y menos costoso para
registrar un negocio.
Argentina
Colombia
US$ 155.114 Millones
Perú
Colombia es el 3er país
con mayor nivel de
Capital Muerto en el
estudio del BID
Ecuador
Bolivia
Fuente: BID
0
50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000
Desafío: reducir el nivel de activos en el sector informal, mejorar proceso de titularidad de bienes.
Microseguros
A medida que se expandan y mejoren los niveles de titularidad de propiedades y formalización de
capital muerto, mayor potencial para microseguros en el área de patrimoniales, además del
potencial para incrementar acceso a microcréditos.
©
Las Remesas
REMESAS
• Niveles de remesas a LA y el Caribe son elevados y en aumento:
2006: US$ 62.300 Millones ( 14% vs. 2005)
2007: US$ 72.000 Millones
US$ Millones
24,000
(estimado)
22,000
20,000
18,000
16,000
Colombia es el 3er país con mayor nivel de remesas
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
US$ 4.200 Millones
4,000
2,000
Bolivia
Haiti
Jamaica
Honduras
Perú
Ecuador
República
Dominicana
El Salvador
Fuente: BID
Guatemala
Colombia
Brasil
Mexico
0
Fuente: BID
Desafío: encontrar maneras que estos flujos tengan un mayor impacto de desarrollo
Microseguros
Pueden ayudar a que estos flujos se destinen en bienes que mejoren el bienestar familiar, tales
como salud, y no en bienes de consumo, ayudando también a la mayor expansión de seguros.
Ejemplo: Fundación Tierra Nueva y DKV Seguros en Ecuador
©
Socio-Agente para microseguros con remesas de España
Fundación Tierra Nueva y DKV Seguros en Ecuador
Empresas
Esquema
Zona
Alcance y
cobertura
•
Fundación Tierra Nueva (ONG)
•
DKV Seguros (compañía del Grupo Asegurador ERGO)
•
Sistema de medicina prepagada y cobertura de las atenciones
sanitarias básicas a un precio asequible
•
Familias pobres del sur de Quito (zona más pobre de la ciudad)
•
Al contratarse desde España asegura una mejora sanitaria en
Ecuador donde solo el 12% de los trabajadores están afiliados a la
Seguridad Social.
•
Por Euros 2.400 al mes casi 1.500 personas se benefician ya del
sistema de cobertura básico y posibilita el desarrollo de medicina
preventiva.
•
Comprende:
• Paquete curativo
• Paquete preventivo
• Unidad móvil
©
Ampliación de servicios financieros y los
microseguros
•
El mercado de los no-bancarizados es mayor y de mayor crecimiento,
por lo que presenta un mayor potencial y reto para los microseguros
•
El mayor acceso a servicios financieros en la BdP debe abarcar los
distintos sectores financieros para permitir combinar mecanismos de
ahorro, crédito y seguros
11%
Argentina
Bancarización
en América Latina - 2004
Venezuela
PERO, no necesariamente hay que esperar
que la bancarización aumente para que la
penetración de seguros repunte Î
RETO para el sector asegurador:
Innovar y ser cada vez mas
proactivo
Paraguay
17%
México
17%
Perú
Guatemala
19%
23%
27%
Nicaragua
R. Dominicana
28
%
35%
Brasil
42%
Bolivia
Préstamos/PIB
20%
Colombia
¿Por qué ir detrás de la banca cuando
podemos ir delante?
11%
56%
Chile
10%
20%
30% 40%
50%
60%
0
% Fuente Cifras: Superintendencia Bancaria de Colombia
©
Mucho potencial y muchos retos para los
microseguros en el mundo
Llegar mas,
mejor y mas
barato
•
Mayor
educación
•
Mas eficiencia
operativa
Legislación y
regulación
mas ajustada
•
•
Llegar a las personas directamente es difícil, pero el valor de la
información reduce costos de entrada
Mas creatividad en el diseño de productos para TODA la BdP
Rol del sector reasegurador cada vez mas involucrado para mitigar
riesgos y costos de coberturas
Reducir la gran desinformación sobre el mecanismo y las ventajas
del seguro es fundamental
•
El ingreso por primas sigue siendo bajo y los costos administrativos
son relativamente altos
•
Reducción de costos y el mayor uso de tecnología son claves para
eficiencia operativa que permita economías de escala
•
Desafío a reducir la posible tendencia a comenzar en segmentos más
bajos pero luego se sube dado bajos márgenes Æ hace que los más
pobres continúen desatendidos o mal atendidos
•
•
Problemas organizacionales del sector todavía deben mejorarse
Marco referencial y directrices de políticas públicas orientados cada
vez más a estos fines, y que cuente con el compromiso del Gobierno
•
Legislación y regulación todavía tiene mucho que avanzar para facilitar
mayor acceso de microseguros a personas de bajos ingresos
•
Cada vez más promover el Diálogo Público-Privado
©
Algunas reflexiones finales
para el Sector Asegurador
El reto de desarrollar cada vez mas los microseguros va a requerir del
sector asegurador:
• Una revisión de sus modelos tradicionales de provisión de seguros
• Entender mejor los hábitos, necesidades y riesgos de la BdP, y ser creativos
al momento de llegarle y atenderla.
• Construir mejor información y conocimiento sobre la BdP a partir de
experiencia propias previas, y como gremio ir gradual y conjuntamente
desarrollando información actuarial relevante
• Usar tecnología para mejorar eficiencia operativa y acceso a la BdP
• Construir y trabajar en redes y alianzas entre proveedores e
instituciones para el desarrollo del sector, ampliar el acceso y educar mas
sobre seguros
Y sobre todo ... Sensibilidad social con rigurosidad técnica y operativa
Porque, no hay que olvidar que ….
©
Hay que mirar de frente … las caras de los pobres son nuestro rostro
Se necesita un cambio de consciencia individual y colectiva
… y ante todo INNOVAR
¡Invito al sector asegurador a que tomemos este reto con los
microseguros!
¡ Muchas Gracias !
©

Microseguros

Transcripción

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