documento completo sobre el "Sector Plástico

Transcripción

1. 1
Este documento ha sido elaborado por la
Dirección de Inteligencia Comercial y la Dirección
de Encadenamientos para la Exportación de la
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica
(PROCOMER).
Su diseño y diagramación estuvo a cargo de la empresa
Ingenio, Arte y Comunicación S.A. (Tel.: 2256-1029),
bajo el patrocinio del Banco Popular.
CONTENIDO
I.
Introducción..........................................................................................................
4
II.
El Sector Plástico en Costa Rica........................................................................
6
1. Características generales del Sector Plástico en Costa Rica............................
6
2. Subsectores del Sector Plástico en Costa Rica.................................................
10
a. Subsector de extrusión......................................................................................
10
b. Subsector de termoformado...............................................................................
13
c. Subsector de inyección.......................................................................................
16
d. Sector servicios..................................................................................................
18
3. Internacionalización del sector...........................................................................
19
29
III.
Situación actual del Sector Plástico en Costa Rica..........................................
IV.
Categorías de productos con potencial para la exportación.......................... 32
Productos potenciales hacia República Dominicana.............................................. 33
Productos potenciales hacia Nicaragua................................................................
36
Productos Potenciales hacia El Salvador...............................................................
38
Productos Potenciales hacia Honduras..................................................................
40
Productos Potenciales hacia Guatemala................................................................
42
Productos Potenciales hacia Panamá....................................................................
44
V.
Oportunidades de encadenamientos con empresas de Zona Franca............
47
VI.
Tendencias en el Sector Plástico........................................................................
59
VII.
Conclusiones y recomendaciones......................................................................
60
VIII.
Anexos...................................................................................................................
65
I. INTRODUCCIÓN
Previo a este mapeo, se realizó el Mapeo del
Sector Metalmecánico costarricense donde se
diagnosticaron aproximadamente 105 empresas
del sector metalmecánica, en 5 subsectores:
Troquelado y Embutido, Fundición, Mecánica de
Precisión, Estructuras Metálicas y Servicios.
Además, se georeferenciaron cada una de las
empresas que formaron parte de este estudio
metalmecánico. De esta manera los usuarios
(inversionistas, empresas transnacionales y
otros potenciales clientes) podrán mapear las
empresas de metalmecánica del país por medio
de Google Maps, con lo cual se podrá determinar
tanto la ubicación geográfica de las compañías
como información general (contacto, teléfono,
pagina Web, entre otros).
Posterior a este análisis del sector Metalmecánico,
como una iniciativa conjunta de la Promotora de
Comercio Exterior y de ACIPLAST( Asociación
Costarricense de la Industria del Plástico), nace la
necesidad de determinar la capacidad tecnológica
y de manufactura de las empresas del sector
plástico a nivel nacional; esta evaluación técnica
y tecnológica se denominó “Mapeo Tecnológico
del Sector Plástico Costarricense”, el cual fue
dirigido a empresas del sector de la industria del
plástico localizadas en Costa Rica.
1. 4
Dentro de los sectores que se evaluaron en el
mapeo se encuentran los siguientes:
•
•
•
•
Sector Inyección
Sector Extrusión
Sector Termoformado
Sector Servicios a la industria
En cada uno de los sectores se evaluó la
capacidad de la maquinaria instalada, así como
las necesidades tecnológicas a corto y a mediano
plazo para cada uno de los sub-sectores para un
total de 52 empresas mapeadas en el sector.
Adicionalmente con este proyecto se generó un
mapa web, en donde se indica la localización
geográfica y la información básica de contacto,
para cada una de las empresas involucradas
en el proceso, dando así origen a la primera
georeferenciación web del Sector.
Como proceso adicional dentro del mapeo, se
realizó un diagnostico de competitividad para
cada una de las empresas mapeadas, así como
un reporte de la competitividad general del
Sector, realizando una visita a cada empresa y
realizando un diagnostico de las diferentes áreas
que contempla lo siguiente:
• Mercadeo
Vigilancia de Mercados
Orientación al Mercado
Flexibilidad de Producto
Servicio al cliente
•Capacidad Productiva
Manufactura Flexible
4
Productividad
Modernización del sistema
Innovación Tecnológica
•Capacidad de Inversión
Documentación
Solidez Financiera
Desarrollo de proyectos
Flujo de caja
•Infraestructura
Manipulación de Producto
Ubicación
Instalaciones
•Sistemas de información
Respaldo del sistema
Vigilancia
Independencia del sistema
Uso global de los sistemas de información
•Innovación e investigación
Personal dedicado a Innovación
Inversión en Innovación
Evidencias de Innovación
•Sistema de Gestión
Sistema de Calidad
Control de materiales
Control de Producto
•Gestión ambiental
Sistemas de Gestión
Diseño Ambiental
Producción Limpia
Ciclo de vida
1. 5
El Mapeo Tecnológico del Sector Plástico
Costarricense tiene como objetivos , describir las
principales características del sector plástico en
Costa Rica, determinar la situación actual de dicho
sector y sus oportunidades de encadenamientos,
tanto locales como internacionales.
Para alcanzar estos objetivos, el segundo
capítulo presenta una caracterización del sector
plástico en general y sus diferentes subsectores,
en donde se cuantifican las principales variables
de interés de ambos.
Posteriormente, en el tercer capítulo, se analiza,
con base en los datos y la observación del
comportamiento del mercado, la situación actual
del sector plástico en Costa Rica.
En los dos capítulos posteriores se analizan
las posibles oportunidades de este sector,
tanto dentro como fuera del país. Así el cuarto
capítulo analiza las categorías de productos con
potencial para la exportación hacia países de
América Central y el Caribe, y el quinto capítulo
analiza las importaciones de productos plásticos
realizadas por las empresas de zona franca,
presentando estas como oportunidades de
encadenamiento para las empresas del sector
plástico costarricense.
El sexto capítulo muestra cuáles son las principales
tendencias en este sector, principalmente en
cuanto a características de la producción.
Por último, se presenta un capítulo de las
conclusiones y recomendación consideradas por
el equipo de analistas.
II. Sector Plástico en
Costa Rica
1. Características generales del
sector plástico en Costa Rica
Tamaño de las empresas.
Con respecto al tamaño de las empresas1,
según el número de empleados, que conforman
el sector plástico costarricense, encontramos
que en este sector se caracteriza por poseer un
gran porcentaje de empresas catalogadas como
PYME (pequeñas y medianas empresas), las
cuales representan un 78% del total de empresas
existentes en el mercado de plástico analizadas.
En cuanto a las restantes, el número de empresas
es igual para las microempresas y empresas
grandes las cuales acumulan un 11% del total de
las empresas del sector.
La clasificación de las empresas, se basó en la cantidad de empleados, así las empresas con menos de seis empleados se
consideraron como microempresas, entre seis y cien empleados se consideraron PYMES, y las empresas que tuvieran más de
cien empleados se consideraron grandes.
1
1. 6
GRÁFICO 1:
SECTOR PLÁSTICO: Participación de las
empresas según tamaño
microempresas (1%). Este hecho nos da una idea
de la gran cantidad de personal que tienen a su
disposición las empresas grandes en comparación
con las MIPYME, dando como resultado una
posible gran diferencia entre las capacidades de
producción de estos dos grupos.
GRÁFICO 2:
SECTOR PLÁSTICO: Empleo generado
según tamaño de empresas
Fuente: Elaboración propia con base en los
resultados del Mapeo del Sector Plástico.
Si clasificamos las empresas en dos grupos,
tomando por un lado las empresas grandes y por
el otro las MIPYME (micro, pequeñas y medianas
empresas), tenemos que las MIPYME representan
el 89% y las empresas grandes solamente el 11%,
evidenciando la gran diferencia entre estos grupos
de empresas en cuanto a la cantidad existente,
analizando el sector plástico globalmente.
A pesar de la gran diferencia que existe en la cantidad
de MIPYME y empresas grandes, reflejada en el
análisis anterior, cuando observamos el empleo
generado por estos dos grupos tenemos que las
empresas grandes generan más de la mitad del
total de empleo generado por todo el sector (55%) y
el restante 45% lo mantienen las PYME (44%) y las
Características de la fuerza laboral.
Cuando analizamos la composición de los
colaboradores que conforman el sector plástico,
obtenemos que existe una relación de un
administrativo de cada cuatro colaboradores, así
el personal técnico representa un 75% del total
de los colaboradores del sector y el personal
administrativo el restante 25%.
1. 7
Si se realiza el mismo análisis desagregando la
composición de los colaborados por tamaño de
empresa, tenemos que la composición de cada
uno de los tipos de empresa difiere entre sí. Como
se puede ver en el siguiente cuadro, las empresas
que presentan mayor diferencia en la proporción
entre personal técnico y administrativo son las
empresas grandes y en donde se presenta menor
diferencia es en las PYME.
corresponde a personas egresadas del Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA).
Analizando este total de colaboradores
provenientes del INA encontramos que un 62%
corresponde a personal técnico y un 38% forma
parte del personal administrativo de las empresas.
CUADRO 2:
Según los resultados, las empresas grandes tienen
mayor capacidad de contratación de personal
administrativo que las empresas pequeñas, pues
es mayor la proporción de personal administrativo
en las empresas grandes que en las micro y
pequeñas, evidenciando una realidad del sector
en cuanto a capacidades de contratación.
CUADRO 1:
SECTOR PLÁSTICO: Descripción del personal
técnico y administrativo proveniente del INA
Participación
Personal Técnico INA
62%
Personal Administrativo INA
38%
Total INA
100%
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico
SECTOR PLÁSTICO: Participación del personal
técnico y administrativo, según tamaño de
empresa
Personal
Administrativo
Personal
Técnico
Grande
20%
80%
Micro
38%
63%
PYME
29%
71%
Total
25%
75%
Investigando más a fondo la composición de
los colaboradores, se encuentra que del total
de trabajadores del Sector, solamente un 3%
2
Ubicación de las empresas2
En cuanto a la ubicación de las empresas mapeadas, los resultados nos indican que casi la mitad
de las empresas (49%) se encuentran ubicadas en
la provincia de San José, evidenciando una gran
concentración de las empresas pertenecientes al
sector plástico en esta provincia. Después de San
José, la provincia que presenta mayor cantidad
de empresas es Heredia, donde se encuentra
casi una tercera parte del total de las empresas
(32%), posteriormente se encuentran Alajuela y
Cartago, provincias en donde se encuentran el
11% y el 8% de las empresas, respectivamente.
El mapeo se realizó solamente con empresas del Gran Área Metropolitana.
1. 8
GRÁFICO 3:
GRÁFICO 4:
SECTOR PLÁSTICO: Ubicación de las
SECTOR PLÁSTICO: Participación de la
empresas según provincia
producción en mercados finales
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
Participación de la producción en mercados
finales
Los productos elaborados por las empresas del
sector plástico cuentan con una gran variedad de
mercados de destino, los cuales suman 13 y entre
los principales se encuentran: el sector industrial
con una participación del 34%, el sector de
alimentos (24%), sector médico (7%) y el sector
plástico (7%).
Como se puede observar en el gráfico anterior,
más de una tercera parte de la producción se
encuentra en el sector industrial, más de la mitad
(58%) se encuentra solamente en dos mercados
y a solamente cinco mercados se envía casi un
80% del total de la producción de las empresas del
sector plástico. Estos datos nos demuestran que
en este sector existe una concentración muy alta
de empresas produciendo para pocos mercados,
situación que genera una gran competencia entre
ellas.
1. 9
2. Subsectores del Sector Plástico
en Costa Rica
Según los diferentes procesos de producción
que utilizan las empresas del sector plástico para
realizar sus productos, estas se dividen en varios
subsectores, que serían los siguientes:
•Subsector de extrusión.
•Subsector de termoformado.
•Subsector de Inyección.
•Subsector servicios a la industria.
Considerando esta subdivisión del sector plástico
tenemos que la mayoría de las empresas se
encuentran en el subsector de inyección, que
mantiene un 42% del total de las empresas,
en el subsector de extrusión se encuentran el
30% de las empresas, el sector servicios aporta
un 22% y solamente el 6% de las empresas
analizadas utiliza como proceso de producción el
termoformado para realizar sus productos.
GRÁFICO 5:
SECTOR PLÁSTICO: Participación de las
empresas según subsector
a. Subsector de extrusión
La extrusión es un proceso utilizado para crear
objetos con sección transversal definida y fija. El
material en este caso, los gránulos de plástico,
se hacen pasar a través de una boquilla con la
forma deseada a esta boquilla se le llama “dado
de extrusión”.
El proceso ofrece una gran habilidad para crear
secciones transversales muy complejas ya que
solamente cambiando el dado se pueden obtener
distintos perfiles extruídos.
Tamaño de las empresas
Al realizar el análisis de la participación de las
empresas por tamaño específicamente en el
subsector de extrusión, nos damos cuenta de que
en este se da la particularidad de la inexistente
participación de microempresas. La relación en
este subsector es de una PYME de cada cinco
empresas, como se puede ver en el siguiente
gráfico.
1. 10
GRÁFICO 6:
SUBSECTOR EXTRUSIÓN: Participación de
las empresas según tamaño
Estas empresas, por otro lado, tienen una gran
concentración en los mercados finales, ya que
el 39% produce para el sector de alimentos,
16% para el industrial y 15% para el sector de
construcción. Además de esto, más concentradas
que en el sector plástico en general, cerca del 80%
de las empresas se tienen como mercado final de
sus productos cuatro sectores, lo que genera una
gran competencia en el subsector de extrusión al
encontrar una gran participación de las empresas
en pocos mercados finales.
GRÁFICO 7:
SUBSECTOR EXTRUSIÓN: Participación de
la producción según el mercado final
Dentro de los principales mercados en los que
se enfocan las empresas del sector extrusión
se define claramente el sector alimenticio, en
donde el principal producto que se ofrece es el
empaque, principalmente bolsas de empaque.
Cabe destacar cantidad de proveedores en el
sector médico, en donde la exigencia del mercado
en cuanto a la calidad e infraestructura, hace que
la mayor parte del mercado no pueda proveer
estos productos cuya principal demanda son las
bolsas para empaque de dispositivos médicos
(pouches) o para almacenamiento de drogas
(Bolsas de suero).
1. 11
La infraestructura de las empresas de extrusión
permite proveer a la industria alimenticia del
empaque necesario, cumpliendo este con los
diferentes requerimientos del cliente. La principal
ventaja que recibe el cliente por este producto es
que obtiene la impresión del empaque, pues todas
poseen las maquinas de impresión flexográficas y
de esta manera ofrecerle al cliente un producto
con mayor valor agregado.
Análisis de competitividad
A continuación se presenta el análisis del
subsector extrusión tomando en cuenta solo las
empresas MIPYME:
GRÁFICO 8:
Análisis de competitividad: MIPYME del
subsector extrusión
A pesar de estar enfocado en el sector alimenticio
costarricense, el sector extrusión presenta
muchas oportunidades de mejora, dentro de ellas
se pueden mencionar las siguientes:
•Incremento de los sistemas de gestión y
trazabilidad del producto
•Capacitación del recurso humano a nivel
técnico
•Muchas de las empresas visitadas requieren
de mejoras en la maquinaria y a su vez
reemplazar
la maquinaria obsoleta por
maquinaria más eficiente.
•Mejoras en los procesos de promoción de
productos.
•Aumento en el valor agregado de los
productos entregados al cliente.
Estos aspectos antes mencionados requieren de
inversión principalmente en capital humano así
como en procesos de mejora continua en sus
empresas, sin dejar de lado los requerimientos
que de tecnología que enfrentan estas empresas.
El principal mercado del sector
de extrusión es claramente la
industria alimentaria, donde el
producto que se ofrece es el
empaque principalmente.
1. 12
A continuación se muestra la comparación entre
MIPYME y las empresas grandes del subsector:
GRÁFICO 9:
Análisis de competitividad: Análisis
comparativo del subsector extrusión
La principal ventaja que poseen las empresas
grandes son los sistemas de gestión que dan la
ventaja de obtener clientes más exigentes, y de
esta manera ofrecer productos de mayor calidad
y requerimientos más específicos de la industria.
b. Subsector de termoformado
El termoformado es un proceso de transformación
de plásticos en el cual una lámina de material
termoplástico, se moldea por la acción de la
temperatura y presión. La temperatura ayuda a
reblandecer la lámina y por medio de un molde y
la intervención de vacío o presión, se adquiere la
forma deseada del material.
Las ventajas del termoformado son:
•Proceso secundario de alta productividad.
•Moldes sencillos en comparación a otros.
•Sencillez relativa en la construcción de los
moldes comparado con otros procesos.
La diferencia de clientes especializados y las
capacidades de exportación de las empresas,
hacen que el sector tenga una diferencia entre el
las empresas pequeñas y las empresas grandes,
como lo muestra el gráfico comparativo.
Según el método utilizado para clasificar las
empresas, se obtiene que todas las empresas
que participan en el subsector de termoformado
se clasifiquen como PYME. Situación que podría
indicar, desde esta perspectiva, que este es un
subsector en donde habría mayor igualdad en las
capacidades de las empresas y por lo tanto una
competencia más equilibrada.
1. 13
Una alta proporción de la producción de este
subsector se destina para el sector de alimentos
(60%), y una tercera parte tiene como destino
el sector médico (33%). Además de la elevada
concentración de la producción del subsector de
termoformado en solamente dos mercados finales,
es importante resaltar que una buena proporción
de la producción de estas empresas (40%) va
dirigido a mercados finales que se caracterizan
por realizar productos con un alto valor agregado,
como lo son las industrias médica, electrónica y
automotriz.
La industria del termoformado ofrece una alta
calidad en sus productos, pues sus productos
van desde las bandejas para alimentos
(galletas, chocolates, etc.) hasta para productos
automotrices y electrónicas en donde se requiere
de productos con aditivos anti-estáticos para el
almacenamientos de componentes electrónicos,
sin dejar de lado la especialización requerida para
proveer el sector médico en donde se requiere de
un cuarto limpio para la manufactura de las partes
termo formadas.
GRÁFICO 10:
SUBSECTOR TERMOFORMADO:
Participación de la producción según el
mercado final
En el gráfico anterior, observamos como el
principal mercado de este subsector es el de
alimentos, pues muchos de sus productos se
utilizan para el proceso de empaque de galletas,
chocolates, bombones, y productos similares,
como se mencionó anteriormente, en donde lo
principal debe ser la presentación del producto
para el cliente final. Sin embargo cabe destacar
la participación del sector médico cluster con un
33%, indicando la capacidad del sector de proveer
un cliente con exigencias de calidad muy altas.
1. 14
A continuación el análisis del sector Termoformado
tomando en cuenta solo las MIPYME:
GRÁFICO 11:
Análisis de competitividad: MIPYME del
subsector de termoformado
Aspectos como la trazabilidad de materias primas
y los sistemas de control de calidad son aspectos
en los que las empresas de este sector requieren
de la capacitación y de implementación de
procesos que mejoren este sector.
Se debe mejorar en los procesos de innovación
presentes en las empresas de este subsector,
pese a tener capacidad de inversión disponible por
algunas empresas, muchas de ellas no destinan
presupuesto anual al proceso de innovación ni de
capacitación de su personal.
Como principal aspecto de mejora en este sector
se debe invertir en la capacitación del personal y
mejorar los sistemas de gestión de las empresas,
así como la maquinaria que posee este sector
pues en su mayoría, el sector cuenta con
maquinaria desactualizada y que no son acordes
a las últimas tendencias tecnológicas.
Como se puede notar claramente el sector
termoformado mantiene un comportamiento
que se puede calificar como regular. Dentro de
este sector se deben mejorar aspectos como los
procesos de mercadeo y claramente definidos el
de los sistemas de gestión de la empresa, que
resultan ser los más bajas calificaciones de las
empresas localizadas en este sector.
El
principal
mercado
del
subsector de termoformado es el
de alimentos, donde lo principal
debe ser la presentación del
producto para el cliente final.
1. 15
A continuación se muestra la comparación
entre las MIPYME y las empresas grandes del
subsector:
El material fundido se tranfiere a un molde por
medio de presión y de acuerdo a las cavidades
del molde se obtiene la forma o figura deseada.
GRÁFICO 12:
En el subsector de inyección encontramos
tres cuartas partes de las empresas ubicadas
en la clasificación de PYME y solamente 5%
corresponden a empresas grandes, quedando
así una proporción considerable de empresas
muy pequeñas, una proporción muy alta de
empresas ubicadas como pequeñas y medianas
y una proporción muy pequeña de empresas
que dominan el subsector por tener mayores
capacidades.
Análisis de competitividad: Análisis
comparativo del subsector de termoformado
GRÁFICO 13:
SECTOR DE INYECCIÓN: Participación de las
empresas según tamaño
c. Subsector de inyección
El proceso de inyección de plásticos es un
proceso discontinuo, y es realizado por una
máquina llamada inyectora que adicionalmente
tiene su equipo auxiliar o periférico para el
adecuado funcionamiento en el proceso.
El proceso de inyección consiste básicamente
en: plastificar y homogenizar con ayuda de calor
el material plástico que ha sido alimentado en
una especie de contenedor llamado “tolva” y que
servirá para alimentar el cilindro inyector.
1. 16
Al igual que el mercado final donde se envían
la mayor proporción de la producción del sector
plástico globalmente, el mercado industrial es el
mayor receptor de productos realizados por las
empresas de inyección, acaparando un 51% de
la producción de este subsector. Aunque este
subsector es mucho más diversificado, con
respecto a participación en mercados finales,
en relación con el subsector de termoformado,
las empresas se encuentran ligeramente más
concentradas que en el subsector de extrusión,
ya que un 81% de la producción del subsector de
inyección se dirige a solamente cuatro mercados
finales.
Productos como partes automotrices, dispositivos
para electrodomésticos, dispensadores, partes
para el sector industrial eléctricos y electrónicos,
dispositivos de cierres de recipientes, partes para
el sector agroindustrial, dispositivos de sujeción
para partes médicas, cobertores, y partes para
exhibición de alimentos son algunos de los
productos que comúnmente encontramos en el
subsector de inyección.
A continuación se presenta el análisis del subsector inyección tomando en cuenta solo las
MIPYME:
GRÁFICO 15:
Análisis de competitividad: MIPYME del subsector
de inyección
GRÁFICO 14:
SECTOR DE INYECCIÓN: Participación de la
producción según el mercado final
Comercial6%
Otros
13%
Alimentos9%
Industrial
51%
Artesanal9%
Plástico12%
1. 17
El subsector inyección a pesar de ser uno de lo que
posee mayor capacidad de encadenamientos con
empresas exportadoras es de lo que diversifica
poco en su producción además de no utilizar los
medios de mercadeo electrónicos disponibles.
Como la principal característica de este sector
se encuentran los diversos productos que ofrece
al mercado, sin embargo, los productos que se
ofrecen tienen la característica de que varios
productores realizan el mismo producto lo que
causa la fuerte competencia en un mercado en
donde se rige todo por precios.
GRÁFICO 16:
Análisis de competitividad:
Análisis comparativo del subsector de inyección
d. Sector servicios
El sector de servicios a la industria plástica
ofrece desde productos como materias primas,
equipamiento y accesorios, equipos de pruebas,
equipos de control, equipos auxiliares, hasta el
servicio de análisis de las resinas.
Análisis del Sector:
Realizando un análisis del sector se pueden
mencionar
aspectos
muy
directamente
relacionados al sector los cuales se enumeran a
continuación.
Fortalezas
•Personal
altamente
calificado
en
administración de empresas como en
conocimiento técnico
•Ofrece el valor agregado de manejo de
producto y entregas justo a tiempo.
•Poca inversión alta rentabilidad
•Alta especialización de análisis
Oportunidades
•El mercado ofrece la oportunidad de
incrementar la gama de productos que se
pueden ofrecer pues los principales servicios
se ven concentrados en el ofrecimiento de
materia prima.
•El mercado permite la inclusión de mas
suplidores de análisis de productos.
•Ingreso de los productos plásticos a
nuevos usos y aplicaciones. La aplicación
de tecnología de última generación en la
elaboración de productos plásticos estaría
permitiendo que éstos tengan una creciente
aceptación entre las industrias demandantes
y los consumidores finales en cuanto a su
uso.
1. 18
Debilidades
•El mercado de ofrecimiento de resinas es de
bajo volumen para nuestro país, a excepción
de unas pocas empresas que requieren
volúmenes altos.
•Tamaño reducido del mercado interno:
reducido tamaño de la demanda, además de
la naturaleza y exigencias del mercado actual
no permiten generar beneficios significativos
al ofrecer un producto diferenciado en cuanto
a volumen y materias primas especiales.
•Intensa competencia al interior del subsector:
a pesar de que la oferta de productos plásticos
se encuentra altamente diversificada, aún
existe una fuerte competencia entre las
empresas.
Amenazas
•El mercado puede ser inestable por los
precios cambiantes de los hidrocarburos, y
la materia prima para la fabricación de las
resinas.
•El reducido requerimiento de resinas de
ingeniería hace a nuestro país un destino
poco “rentable” para la inversión en la
distribución de resinas a nivel local.
•Posible reducción de márgenes de utilidad
por incremento en los costos de las materias
primas. El principal riesgo en este aspecto
es que continúe el sostenido aumento en los
precios del petróleo a escala global.
3. Internacionalización del sector
Balanza comercial del sector plástico
costarricense
La balanza comercial del sector plástico como
se muestra en el siguiente gráfico tiene un saldo
negativo, lo que significa que las importaciones
de materias primas y manufactura de plástico
son mayores a las exportaciones que de estos
mismos se han logrado alcanzar. Esta situación
tiene explicación en el hecho de que el país no
cuenta con fuentes de estas materias primas
por lo que se ve obligado a importarlas desde
distintas partes del mundo, como se detallará
más adelante.
Del año 2005 al 2008 tanto las importaciones como
las exportaciones presentaron un comportamiento
positivo, lo que es reflejo de un crecimiento en
la producción de este sector. Sin embargo, a
partir del año 2008 este comportamiento cambio,
presentándose una menor actividad que se
reflejó en un menor volumen tanto importado
como exportado. En gran parte esta situación
es producto de la crisis económica mundial que
afectó a prácticamente todos los mercados a
nivel mundial, impactando negativamente a la
demanda de todo tipo de productos. No obstante
para los meses considerados en el año 2010 ya
se muestra una mejoría en la actividad de sector
comparado con los resultados del año anterior.
1. 19
GRÁFICO 17:
COSTA RICA: Balanza comercial del sector plástico, 2005-2010*
*Datos entre enero y noviembre 2010.
Fuente: PROCOMER y BCCR
Exportaciones del sector plástico
Es muy importante destacar que en los últimos 5
años la variedad de productos del sector plástico
que son exportados ha venido en aumento,
pasando de 186 productos en el 2005 a 220 en
el 2009 y 221 en el 2010. Además cada vez
más empresas están logrando que sus productos
ingresen a nuevos mercados, ya que se paso
de 61 destinos exportados en el 2005 a 78 en el
2010 y son más empresas las que están logrando
exportar desde el año 2005.
CUADRO 3:
Número de productos exportados, destinos
y empresas empresas exportadoras: sector
plástico* según año, 2005-2010
Año
Productos
Destinos
Empresas
2005
186
61
206
2006
198
59
214
2007
212
72
248
2008
223
77
247
2009
2010
220
221
62
78
254
270
* Incluye los productos con un valor de exportación superior
a los $200, los destinos que registran un valor exportado
superior a $1.000 y las empresas con exportaciones de más
de $12 000 anuales; en el año 2009 no fue posible obtener
las empresas correspondientes a exportadoras de café.
Fuente: PROCOMER
1. 20
Como un detalle importante, se presenta a
continuación un cuadro que muestra la cantidad
de empresas según el rango de su valor
exportado, en el cual podemos observar que muy
pocas empresas (solamente 5% exportan más de
US$1 millón) son las que mantienen los mayores
volúmenes de exportación de plástico.
CUADRO 4 :
Costa Rica: número de empresas del sector
plástico según rango de valor exportado, 2010
Empresas
Porcentaje
de empresas
Menor o igual a $12.000
431
61.5%
Entre $12.001 y $100.000
Entre $100.001 y $250.000
Entre $250.001 y $500.000
Entre $500.001 y $750.000
Entre $750.001 y $1.000.000
Entre $1.000.001 y $5.000.000
Entre $5.000.001 y $10.000.000
Entre $10.000.001 y $25.000.000
Más de $25.000.001
Total
149
47
18
19
3
22
6
5
1
701
21.3%
6.7%
2.6%
2.7%
0.4%
3.1%
0.9%
0.7%
0.1%
100.0%
Rango
Fuente: PROCOMER
1. 21
En el siguiente cuadro se muestran las 15
principales categorías de productos exportadas
en 2010. Estas categorías están basadas
en el Sistema Armonizado de Designación
y Codificación de Mercancías, las cuales se
consideraron para efectos de este estudio a 6
dígitos.
Según lo mostrado en dicho cuadro las principales
exportaciones del sector plásticos se refieren a
manufacturas de plástico, botellas y dispositivos
de cierre, el 36% de las exportaciones en 2010
correspondió a este tipo de productos. Como se
muestra en el siguiente cuadro las bolsas, los
accesorios de tuberías, láminas de plomeros son
producto de una alta exportación por parte del
sector plástico nacional.
CUADRO 5 :
COSTA RICA: Principales exportaciones del sector plástico, 2010
(US$ millones)
Partida
Descripción
Valor
%
392690
Las demás manufacturas, de plástico
31.28
14%
392330
392350
392112
391723
Bombonas, botellas, frascos y artículos similares
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre
Productos celulares de cloruro de vinilo
Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo
26.35
24.58
16.13
15.72
11%
11%
7%
7%
392321
Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno
14.89
6%
391740
Accesorios de tubería, de plástico
Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros
de etileno
Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos
de propileno
Los demás poli cloruros de vinilo plastificados
Los demás artículos para la construcción, de plásticos
Las demás placas, hojas, bandas, cintas, películas,
autoadhesivas
Productos celulares de los demás plásticos
Monofilamentos de polímeros de cloruro de vinilo
13.24
6%
11.00
5%
9.31
4%
7.56
3%
5.41
5.35
2%
2%
4.69
2%
3.92
3.24
38.61
231.28
2%
1%
17%
100%
392010
392329
392020
390422
392590
391990
392119
391620
Otros
Total
Fuente: PROCOMER
1. 22
Las exportaciones de los anteriores 15 categorías
de productos y del resto de productos exportados
por el sector plástico tiene como destino principal
los mercados de los países centroamericanos,
como se muestra en el siguiente gráfico. El
55% de las exportaciones totales de productos
plásticos en 2010 se dirigieron hacia los países de
la región de América Central, siendo actualmente
Panamá el principal destino de las exportaciones
a esta región, como se verá más adelante.
GRÁFICO 18:
COSTA RICA: Exportaciones del sector
plástico según región, 2010
A la región centroamericana principalmente se
exportan: artículos para el envasado, accesorios
de tubería, laminas de plástico y polietileno entre
otros productos.
Luego de los países de la región centroamericana,
el mercado norteamericano es el segundo destino
más importante para las exportaciones de los
productos plásticos. Los principales productos
exportados a este país fueron láminas de
plásticos, artículos para el envasado de plástico,
siliconas y otras manufacturas de plástico.
El Caribe es un mercado muy interesante para
las exportaciones del sector plástico como se
muestra en el siguiente grafico, un 11% de
las explotaciones de este sector se dirigieron
hacia los países caribeños, lo que representó
exportaciones por alrededor de US$26 millones.
En este mercado las exportaciones de artículos
de envasado, las láminas de plástico, accesorios
de tubería y plásticos para la construcción
encontraron importantes oportunidades durante
el 2009.
Fuente: PROCOMER
En cuanto a países, Estados Unidos es el principal
destino de las exportaciones del sector plástico,
luego se encuentran los países de la región
centroamericana, como se muestra en el siguiente
gráfico. Panamá, durante el 2010, recibió el 15%
de las exportaciones totales de este sector, fuera
de estas regiones República Dominicana es el
país más importante para los exportadores del
sector plástico nacional y en los últimos 3 años ha
mantenido un comportamiento estable.
1. 23
CUADRO 6:
COSTA RICA: Principales destinos de exportación del sector plástico, 2008-2010
(US$ millones)
País
Estados Unidos
Panamá
Nicaragua
Guatemala
Honduras
República Dominicana
El Salvador
México
Trinidad y Tobago
Otros
Total
2008
%
2009
42.2
27.5
24.5
26.3
21.7
13.2
14.5
5.8
4.7
33.4
213.7
20%
13%
11%
12%
10%
6%
7%
3%
2%
16%
100%
43.9
26.6
24.5
25.6
17.4
12.3
18.8
5.7
4.3
27.8
207.1
%
21%
13%
12%
12%
8%
6%
9%
3%
2%
13%
100%
2010
48.4
35.1
32.3
25.3
22.1
12.8
11.3
7.3
5.9
30.7
231.3
%
21%
15%
14%
11%
10%
6%
5%
3%
3%
13%
100%
Fuente: PROCOMER
Sin bien, Costa Rica no es un país productor
de las materia primas que se necesita para la
elaboración de las manufacturas de plástico, un
10% de las exportaciones de plásticos durante
2010 correspondió a materias primas, las cuales
tuvieron como principales destinos Nicaragua,
Honduras y Panamá. Incluso a los Estados Unidos
se exportó alrededor de US$ 2.2 millones en este
tipo de materia prima durante el 2010.
GRÁFICO 19:
COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico
según materias primas* y manufacturas**, 2010
Pero como es de esperar la mayor parte de las
exportaciones nacionales de plástico corresponde
a manufacturas, un 90% en 2010, como se
muestra en el siguiente gráfico.
*Comprende las partidas del capítulo 39 entre la 3901 y 3915.
** Comprende las partidas del capítulo 39 entre la 3916 y 3926.
Fuente: PROCOMER
1. 24
Importaciones del sector plástico
Como se mencionó anteriormente en Costa Rica
es necesaria la importación de prácticamente el
100% de las materias primas que se necesitan
en esta industria. Por lo que en el siguiente
cuadro se va a presentar dentro de los principales
productos plásticos importados distintas materias
primas como son el polietileno, el policloruro
y el politereftalato. Pero también existe una
importación importante de manufacturas plásticas
como por ejemplo bolsas, láminas de plástico,
dispositivos de cierre y artículos para el envasado.
Los cuales son categorías de productos también
producidos y exportados por las empresas
nacionales del sector.
CUADRO 7:
COSTA RICA: Principales exportaciones del sector plástico, 2010*
(US$ millones)
Partida
Descripción
Valor
%
392690
Las demás manufacturas de plástico
94.04
12%
390110
390210
390410
392329
Polietileno de densidad inferior a 0.94
Polipropileno en formas primarias
Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias
63.65
35.59
35.03
32.35
8%
5%
5%
4%
390120
Polietileno de densidad superior a 0.94
30.05
4%
390690
Dispersiones acril-estirenicas
de etileno
Siliconas en formas primarias
Politereftalato de etileno
de propileno
Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa
Las demás placas, hojas, bandas y láminas de plástico
celular
27.41
4%
25.71
3%
25.35
24.37
23.56
3%
3%
3%
19.67
3%
19.44
3%
16.46
2%
14.54
277.67
764.91
2%
36%
100%
392010
391000
390760
392321
392020
392410
392190
392330
Otros
Total
*Datos acumulados entre enero y noviembre 2010.
Fuente: BCCR
1. 25
En el siguiente gráfico se muestra más claramente
que porcentaje de las importaciones de productos
plásticos corresponde a materia prima y cuanto a
manufacturas para el año 2010.
GRÁFICO 21:
COSTA RICA: Importaciones de plástico según
régimen, 2010*
Estas
manufacturas
importadas
pueden
corresponder también a productos que están
compitiendo con la producción nacional, lo que
hace necesario el monitoreo de todas estas
importaciones.
GRÁFICO 20:
COSTA RICA: Importaciones de plástico según
materias primas y manufacturas, 2010*
Fuente: BCCR
Las empresas de zona franca tienen un nivel
importante de importación de tanto materia prima
como de manufacturas y como se analizará
más adelante en este tipo de compras podrían
encontrarse oportunidades de negocios para
muchas de las empresas fuera de este régimen lo
que se conoce como encadenamientos.
Fuente: BCCR
Según el valor de las importaciones, las empresas
del régimen definitivo son las que más importaron
materias primas de plásticos y sus manufacturas
el 66%, como se muestra en el siguiente gráfico.
El detalle de las importaciones de cada una de los
regímenes se puede observar en los siguientes
cuadros. Por ejemplo en el siguiente cuadro
se presentan las 20 principales categorías de
producto importados por parte de las empresas
del régimen definitivo, las que como anteriormente
se explicó son las responsables del 66% de las
importaciones de materias primas de plásticos y
sus manufacturas que se realizaron en el país de
enero y noviembre del 2010.
1. 26
CUADRO 8:
COSTA RICA: importaciones del sector plástico en el régimen definitivo, 2010*
(US$ millones)
Partida
Descripción
Valor
%
390110
61.37
12%
390410
390120
390690
392690
Polietileno de densidad superior a 0.94
Dispersiones acril-estirenicas
31.14
29.62
26.69
26.19
6%
6%
5%
5%
390210
26.01
5%
390760
Politereftalato de etileno
de etileno
Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa
de propilenow
Tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre
Las demás placas, hojas, bandas y láminas de plástico
celular
Las demás placas, hojas, bandas, cintas y películas
autoadhesivas
Los demás polietilenos en formas primarias, excepto
expandibles
Los demás artículos para el transporte o envasado de
plástico
Los demás artículos para la construcción, de plástico
Los demás artículos de uso doméstico y de higiene
21.60
4%
20.06
4%
19.35
19.32
4%
4%
16.44
3%
12.27
11.09
2%
2%
10.14
2%
9.91
2%
9.30
2%
8.33
2%
7.70
2%
7.52
7.42
123.61
505.07
1%
1%
24%
100%
392010
392410
392321
392020
392330
392350
392190
391990
390319
392329
392390
392590
392490
Otros
Total
Fuente: BCCR
1. 27
De igual manera en el siguiente cuadro se
muestran las principales 20 categorías de
productos más importadas por las empresas de
las zonas francas. Es importante notar que dentro
de estas categorías de productos importadas
se encuentran categorías de productos que
corresponden a algunas de las principales
categorías de productos exportadas por las
empresas del régimen definitivo, lo que podría
significar potenciales de negocios entre estas
empresas.
CUADRO 9:
COSTA RICA: importaciones del sector plástico en el régimen de zona franca, 2010*
(US$ millones)
Partida
Descripción
Valor
%
392690
67.70
28%
392329
391000
390421
390210
Los demás policloruros de vinilo sin plastificar
23.76
23.52
12.77
8.39
10%
10%
5%
3%
390330
Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (abs), en
formas primarias
7.16
3%
6.77
5.77
5.45
3%
2%
2%
5.28
2%
5.05
2%
4.55
2%
4.38
2%
4.24
3.89
3.84
3.83
3.68
3.31
3.11
37.42
243.89
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
15%
100%
391722
392310
390730
392010
390810
390791
391990
391723
390410
392321
392390
390799
390950
391733
Otros
Total
Tubos rígidos de polímeros de propileno
Cajas, jaulas, artículos similares de plástico
Resinas epoxi en formas primarias
Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de
etileno
Poliamidas -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10, o -6.12, en formas
primarias
Resinas de poliéster insaturada
Las demás placas, hojas, bandas, cintas y películas
autoadhesivas
Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico
Los demás poliésteres, excepto no saturados
Poliuretanos en formas primarias
Los demás tubos flexibles de plástico, sin reforzar ni combinar
Fuente: BCCR
1. 28
III. Situación actual del
Sector Plástico en
Costa Rica
A la industria del plástico suele caracterizársela
como “industria de industrias” debido a que gran
parte de su oferta está dirigida a otras ramas del
aparato productivo. Dentro de las características
más notorias de nuestro mercado se encuentran
las siguientes:
•Mercado reducido al que se enfrentan las
empresas en nuestro país.
•Concentración de pocos clientes en manos
de unos cuantos productores.
• Desigualdad financiera de las empresas.
•Mercado caracterizado por PYMES (alrededor de un 80%).
Estos factores reducen la capacidad de los
suplidores costarricenses por ofrecer productos de
alto valor agregado al cliente final lo que conlleva
a convertir el mercado del plástico en una guerra
de precios que afecta a todo el sector, eliminando
la “competencia” de calidad de suplidores y
productos.
Para explicar esta situación de una forma
más detallada, partiremos del hecho de que
la producción de las empresas está muy
concentrada en pocos mercados, tanto a nivel
de subsectores como a nivel del sector plástico
en general. Recordando que a nivel general en
el sector plástico, 34% de la producción se dirige
al sector industrial y 24% al sector alimentario,
concentrando la producción y la participación de
la mayoría de las empresas en estos sectores.
A pesar de que para los diferentes sectores se
fabrican productos muy diversos, estos cuentan
con características muy similares al igual que
sus estándares de calidad y tecnología requerida
para producirlos. Esto, unido al hecho de la alta
concentración en pocos mercados, hace que la
competencia entre las empresas del sector sea
mayor.
Por tener los productos características muy
similares, estas empresas no pueden diferenciarse
entre sí realizando productos con características
específicas o diferenciándose por la calidad en los
productos. Es por este motivo que la competencia
entre las empresas del sector plástico ha dado
como resultado una disminución en los precios
de sus bienes producidos. Esta situación se da
debido a que la demanda está muy concentrada,
las empresas del sector plástico son proveedoras
de pocas empresas, y por ello las empresas
que constituyen la demanda tienen mucha
capacidad de negociación, principalmente al
tener la facilidad de poder reemplazar cualquiera
de sus proveedores si este no le ofrece precios
favorables.
Esta competencia basada en disminución de
precios que se ha dado entre las empresas del
sector plástico en Costa Rica, debido a la alta
concentración de estas en pocos mercados
finales, las ha llevado a disminuir todos sus costos
para poder mantenerse en el mercado. También
se disminuyen los gastos en capacitaciones para
1. 29
el personal y el poco que existe se destina para
capacitaciones dirigidas a altos mandos de las
empresas.
La consecuencia principal que trae consigo un
personal menos calificado y un menor gasto en
capacitaciones en las empresas es una clara
restricción en el logro de innovación para cada
una de ellas.
Por último, la falta de innovación que se
presenta en las empresas, por los motivos antes
mencionados, hace que las empresas no puedan
diversificar sus productos para poder llegar a
otros mercados finales, lo que produce la estancia
permanente de las empresas en los mismos
mercados. Además de esto, ha provocado que
las empresas se especialicen en productos de
bajo valor agregado, por ello se concentran en el
mercado industrial y alimenticio.
Como se puede observar, la situación inicial,
concentración en pocos mercados de bajo valor
agregado, lleva a una serie de decisiones por
parte de las empresas para permanecer en el
mercado, y como consecuencia esto hace que
se acreciente el problema de la concentración en
pocos mercados de bajo valor agregado, haciendo
ver el funcionamiento del mercado como el
esquema circular que se presenta a continuación.
Funcionamiento del sector plástico en Costa Rica
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Mapeo del Sector Plástico.
1. 30
Otra situación que se da en este sector y que no es
ajena al esquema anterior, es el “robo de talentos”
entre las empresas. Esta situación se genera por
la limitada factibilidad de realizar capacitaciones
en las empresas y por ello existe una preferencia
por traer colaboradores de otras empresas que
ya estén debidamente capacitados y tengan las
habilidades requeridas por la empresa.
Por último, otro de los hallazgos que se obtuvo
tras analizar los resultados del mapeo en el sector
plástico, es que existe un pequeño porcentaje de
empresas muy grandes3, que dominan el mercado
por su alta capacidad de producción o por el grado
de especialización, y un alto porcentaje de micro,
pequeñas y medianas empresas, que además se
encuentran compitiendo entre ellas.
El problema de la no asociatividad, disminuye
al sector la posibilidad de ofrecer al mercado,
productos con más valor agregado o aspectos
que por si solos como empresa no podrían ofrecer
al formar parte de algún consorcio productivo.
Tomando en cuenta lo anterior se puede concluir
que las empresas del sector plástico costarricense
requieren acceder a otros mercados y sobre todo
a mercados más especializados y de mayor valor
agregado como el sector de eléctrica y electrónica
y el sector de equipo de precisión y médico, pero
para lograr este objetivo dichas empresas tienen
que invertir en capacitaciones y en la contratación
de recurso humano más tecnificado.
3
Por otro lado, el sector posee dentro de sus
instalaciones, maquinaria que a pesar de que la
el promedio de vida de la misma es de 30 años,
tiene a su alcance la capacidad de ofrecer los
productos demandados por los diferentes clientes,
en donde podemos encontrar desde productos
para el envasado de productos alimenticios
(botellas, tazas, etc.), hasta los productos más
especializados que se requieren en el proceso
de cuidados hospitalarios de un paciente (sets
intravenosos, reguladores de flujo, etc.). Estos
además del recurso administrativo humano
localizado en las empresas, concede al sector un
gran potencial; que además de su dinamismo y
versatilidad en la producción, solamente requiere
la adecuada guía para incursionar en los procesos
de innovación que requieren aproximadamente el
70% de las empresas, para proporcionar al cliente
productos de alto valor agregado y diversificar el
mercado.
Como parte de las sugerencias que se pueden dar
a los productores de este sector se encuentran
la incursión de sus empresas en los mercados
internacionales y como proveedoras de empresas
en sectores de mayor valor agregado, por lo que
en los siguientes dos apartados se muestra un
análisis de las potencialidades que tienen estas
empresas en estos ámbitos.
Según la división utilizada referente al número de empleados.
1. 31
IV. Categorías de
productos con potencial
para la exportación
Las categorías de productos catalogados como
potencialmente exportables a los mercados de
interés, se desprenden de un análisis meramente
estadístico en el cual se aplicó la siguiente
metodología:
•Se considera el comercio de productos a seis
dígitos del Sistema Armonizado.
•Se calcula el promedio de las importaciones
y exportaciones del mercado para el período
2007-2009.
•Se obtuvo la balanza comercial promedio
para ese período y se seleccionan los grupos
de productos para los cuales el país es un
importador neto, es decir, tiene una balanza
comercial promedio negativa y en los que
Costa Rica registra exportaciones por un
monto promedio (2007-2009) superior a los
US $ 200.000 de dólares.
•Las fuentes de información utilizadas
corresponden a
la base Trade Map
desarrollada por el Centro de Comercio
Internacional UNCTAD/OMC (CCI).
•La información costarricense fue tomada
de las bases de datos de exportaciones
administradas por PROCOMER.
Cabe mencionar que la metodología empleada
presenta una serie de limitaciones; entre estas es
importante tomar en consideración que analizar
solamente los bienes en los cuales el mercado es
un importador neto no implica que estos sean los
únicos productos con potencial, ya que existe otra
gran cantidad de productos que son importados
por el mercado y que podrían ser atractivos para
las empresas costarricenses. Adicionalmente,
la clasificación arancelaria solamente refleja
agrupaciones de productos similares por lo que las
especificaciones del mercado no necesariamente
se reflejan en ella.
A continuación se presenta el caso de algunos
productos seleccionados con base al monto
promedio de la balanza comercial del mercado
respectivo y el valor exportado por Costa Rica.
En el anexo del documento
puede encontrarse el listado
completo derivado del análisis
estadístico.
1. 32
Productos potenciales hacia
Como se puede ver en la mayor parte de las
categorías de productos seleccionados las
exportaciones nacionales de estos productos
superan los US$ 10 millones y en el caso
dominicano las importaciones en la mayor parte
superan los US$ 5 millones.
Siguiendo la metodología descrita anteriormente
se seleccionaron una serie de productos que
estadísticamente muestran potencial en el
mercado dominicano, estos se muestran en el
siguiente cuadro. El cuadro completo con todos
los productos con potencial se encuentra en el
anexo, por medio del cual puede ampliarse el
análisis del aquí presentado.
CUADRO 10:
REPÚBLICA DOMINICANA: Sector plástico, productos potenciales para la exportación
(US$ millones*)
Promedios
Partida
391740
392010
392020
392321
392330
Descripción
Accesorios de tubería, de
plástico
Placas, hojas, películas, bandas
y láminas de polimeros de
etileno
y láminas de polímeros de
propileno,
Sacos, bolsas y cucuruchos de
polímeros de etileno
Bombonas, botellas, frascos y
artículos similares.
Exportaciones de
R. Dominicana
Importaciones de
R. Dominicana
Exportaciones
de CR
Balanza
Comercial
0.00
3.60
12.44
-3.60
1.65
7.43
10.89
-5.78
0.00
19.13
6.22
-19.13
0.23
8.63
12.63
-8.40
7.17
16.69
24.37
-9.52
392350
Tapones, tapas, cápsulas y
demás dispositivos de cierre.
0.81
12.36
25.51
-11.56
392590
Los demás artículos para la
construcción de plásticos.
0.30
4.21
5.40
-3.90
*Datos 2009
Fuente: PROCOMER y Trademap
1. 33
En el siguiente cuadro se muestran las categorías
de productos correspondientes a materias primas
de plásticos y sus manufacturas que se exportaron
entre los meses de enero a octubre del presente
año, para el caso específico del mercado de
República Dominicana.
CUADRO 11:
COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a República Dominicana
Enero-octubre 2010
(US$ millones)
Partida
Descripción
Valor
%
392321
3.38
32%
392350
392330
392329
392690
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre.
Bombonas, botellas, frascos y artículos similares.
Las demás manufacturas, de plástico.
2.03
0.84
0.82
0.62
19%
8%
8%
6%
392310
Cajas, jaulas y artículos similares de plástico
0.53
5%
0.52
5%
0.42
4%
0.39
4%
0.24
2%
0.21
2%
0.15
1%
0.15
1%
0.09
1%
0.08
0.00
10.46
1%
0%
100%
392010
392020
392590
391732
391723
392390
392119
391733
392410
de etileno
de propileno
Los demás artículos para la construcción, de plásticos.
Los demás tubos flexibles de plástico, sin reforzar ni
combinar con otros
Los demás artículos para el transporte o envasado de
plástico.
Los demás tubos flexibles de plástico, sin reforzar ni
combinar con otros
Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa
Otros
Total
Fuente: PROCOMER
1. 34
Como se muestra en el cuadro anterior,
durante este período se exportaron al mercado
dominicano alrededor de US$ 10 millones, entre
estas exportaciones se encuentran algunas de
las categorías que fueron seleccionadas con
potencial de negocios. Lo que indica que ya existe
comercio en esas categorías de productos, por
ejemplo durante el 2009 se importó en República
Dominicana US$ 8,68 millones en sacos y/o bolsas
de polímeros de etileno y a octubre de este año
las exportaciones nacionales de estos productos
al mercado dominicano alcanzaron los US$ 3.3
millones por lo que todavía la participación de
mercado de los productos costarricenses podría
aumentar dado que la demanda dominicana
es mucho más amplia que lo exportado por las
empresas nacionales a este mercado.
Los productos que fueron identificados con
potencial y no aparecen dentro de las principales
exportaciones nacionales que se han realizado
al mercado de República Dominicana deben
ser analizados con mayor profundidad, dado
de que estos realmente pueden convertirse en
interesantes opciones de negocios para los
exportadores del sector plástico nacional en el
mercado dominicano.
1. 35
Productos potenciales hacia
Nicaragua
El potencial se encuentra debido al nivel de
importación presentada por Nicaragua en
promedio en los últimos 3 años y el promedio de
las exportaciones promedio de Costa Rica.
En el siguiente cuado se presenta una serie
de productos que estadísticamente muestran
potencial en el mercado nicaragüense. El cuadro
completo con todos los productos con potencial se
encuentra en el anexo, por medio del cual puede
ampliarse el análisis del aquí presentado.
CUADRO 12:
NICARAGUA: Sector plástico, productos potenciales para la exportación al mercado nicaragüense.
(US$ millones*)
Promedios
Partida
391723
392010
392321
392329
392350
Descripción
Tubos rígidos de polímeros de
cloruro de vinilo
etileno, no
los demás plásticos
Exportaciones
de Nicaragua
Importaciones
de Nicaragua
Exportaciones
totales de CR
Balanza
Comercial
1.00
10.65
12.45
-9.65
0.15
7.40
10.89
-7.25
0.19
10.77
12.63
-10.58
0.08
1.27
15.01
-1.18
0.07
5.03
25.51
-4.96
392410
Vajilla y demás artículos para el
servicio de mesa
0.03
9.36
2.15
-9.33
392690
Las demás manufacturas, de
plástico.
0.50
5.27
10.45
-4.77
*Datos 2009
1. 36
Nicaragua.
CUADRO 13:
COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a Nicaragua
Enero-octubre 2010
(US$ millones)
Partida
Descripción
Valor
%
392330
7.81
34%
391723
390110
392350
392321
4.25
1.86
1.37
1.22
19%
8%
6%
5%
391740
1.06
5%
1.00
4%
0.78
3%
0.64
0.60
0.48
0.43
0.42
0.40
3%
3%
2%
2%
2%
2%
0.34
1%
0.00
22.68
0%
100%
392010
392020
392310
390120
392590
392329
390422
392690
392510
de etileno, no
de propileno
Polietileno de densidad igual o superior a 0,94.
Los demás policloruros de vinilo plastificados
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos de
capac.sup.a 300l
Otros
Total
Fuente: PROCOMER
1. 37
Como se muestra en el cuadro siguiente
nicaragüense alrededor de US$ 26 millones,
entre estas exportaciones se encuentran algunas
de las categorías que fueron seleccionadas con
ejemplo durante el 2009 se importó en Nicaragua
US$ 7,40 millones en placas, hojas, películas,
bandas y laminas de polímeros de etileno y a
octubre de este año las exportaciones nacionales
de estos productos al mercado nicaragüense
alcanzaron el US$ 1 millón por lo que todavía
la participación de mercado de los productos
costarricenses podría aumentar dado que la
demanda nicaragüense es mucho más amplia
que lo exportado por las empresas nacionales a
este mercado.
de las principales exportaciones nacionales que se
han realizado al mercado de Nicaragua deben ser
analizados con mayor profundidad, dado de que
estos realmente pueden convertir en interesantes
opciones de negocios para los exportadores del
sector plástico nacional.
Productos Potenciales hacia El
Salvador
potencial en el mercado salvadoreño. El cuadro
completo con todos los productos con potencial
se encuentra en el anexo, por medio del cual
puede ampliarse el análisis del aquí presentado.
importación presentada por El Salvador en
De igual manera los productos que fueron
identificados con potencial y no aparecen dentro
CUADRO 14:
EL SALVADOR: Sector plástico productos con potencial para la exportación
(US$ millones*)
Promedios
Partida
390120
390410
391000
Descripción
Polietileno de densidad igual o
superior a 0,94.
Policloruro de vinilo sin mezclar
con otras sustancias.
Exportaciones
de El Salvador
Importaciones
de El Salvador
Exportaciones
totales de CR
Balanza
Comercial
0.18
23.12
0.70
-22.94
0.00
6.27
0.68
-6.27
0.41
2.43
2.17
-2.02
*Datos 2009
1. 38
año, para el caso específico del mercado de El
Salvador.
CUADRO 15:
COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a El Salvador
Enero-octubre 2010
(US$ millones)
Partida
Descripción
Valor
%
392330
1.08
17%
391740
392590
392010
392690
Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno
1.01
0.81
0.62
0.50
16%
13%
10%
8%
391723
0.40
6%
392321
391732
391620
392030
392520
390422
392043
391220
391,990
Los demás tubos flexibles de plástico, sin reforzar ni combinar
Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de estireno
Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de plásticos.
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo
Nitrato de celulosa (incluidos los colodiones)
Las demás placas, hojas, bandas, cintas, películas, autoadhesivas
Otros
0.39
0.34
0.32
0.19
0.18
0.16
0.16
0.14
0.13
0.00
6.42
6%
5%
5%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
0%
100%
Total
Fuente: PROCOMER
salvadoreño alrededor de US$ 7 millones.
El mercado salvadoreño es al que menos se
le exportó dentro de los países de la región
centroamericana durante el periodo comprendido
entre enero y octubre del presente año.
Según la selección de producto con potencial es
importante valorar las oportunidades que podrían
presentarse en el mercado salvadoreño con
respecto a las materias primas, sin embargo, se
debido a que las exportaciones que se realizan a
este mercado son principalmente de manufactura
se debe también analizar las oportunidades con
este tipo de producto.
1. 39
Productos Potenciales hacia
Honduras
importación presentada por Honduras en
potencial en el mercado hondureño. El cuadro
CUADRO 16:
HONDURAS: Sector plástico productos con potencial para la exportación
(US$ millones*)
Promedios
Partida
391620
391740
392010
392020
392321
392330
392350
392690
Descripción
Monofilamentos de polímeros de
cloruro de vinilo cuya dimensión
plástico
etileno
propileno,
plástico.
Exportaciones
de Honduras
Importaciones
de Honduras
Exporta de CR
Balanza
0.00
1.22
4.92
-1.21
0.25
1.86
12.44
-1.62
0.66
6.19
10.89
-5.53
0.06
8.39
6.22
-8.33
3.19
6.59
12.63
-3.41
12.72
22.26
24.37
-9.54
1.32
6.60
25.51
-5.27
4.77
6.98
10.45
-2.22
*Datos 2009
1. 40
Honduras.
CUADRO 17:
COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a Honduras
Enero-octubre 2010
(US$ millones)
Partida
Descripción
Valor
%
392690
1.89
13%
390422
392020
392329
391740
Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de propileno,
1.67
1.63
1.26
1.22
11%
11%
8%
8%
392330
0.97
6%
390750
391723
392590
391220
392010
392410
391910
391620
392220
Resinas alcídicas, en formas primarias.
Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno
Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa
Placas, hojas, bandas, cintas en rollos de anchura inferior o igual a
Monofilamentos de polímeros de cloruro de vinilo cuya dimensión de cor
Asientos y tapas de w.c.
Otros
0.92
0.80
0.59
0.57
0.36
0.31
0.28
0.27
0.27
2.02
15.01
6%
5%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
13%
100%
Total
Fuente: PROCOMER
hondureño alrededor de US$ 15 millones, entre
potencial de negocios. Lo que indica que ya
existe comercio en esas categorías de productos,
por ejemplo durante el 2009 se importó en
Honduras US$ 22,30 millones en botellas, frascos
y/o artículos similares y a octubre de 2010 las
exportaciones nacionales de estos productos al
mercado hondureño alcanzaron alrededor de
US$ 1 millón, por lo que todavía la participación
de mercado de los productos costarricenses
podría aumentar dado que la demanda hondureña
1. 41
Guatemala
de las principales exportaciones nacionales que se
han realizado al mercado de Honduras deben ser
sector plástico nacional en este mercado.
Partida
390422
391620
391740
392020
392190
392329
392330
392350
392410
392590
potencial en el mercado Guatemalteco. El cuadro
CUADRO 18:
GUATEMALA: Sector plástico, productos potenciales para la exportación
(US$ millones*)
Descripción
Los demás policloruros de vinilo
plastificados
Monofilamentos de polímeros de
cloruro de vinilo
plástico
propileno,
Las demás placas, hojas,
bandas y láminas de plástico
celular
Vajilla y demás articulos para el
servicio de mesa
construcción, de plásticos.
Exportaciones
de Guatemala
Promedios
Importaciones Exportaciones
Guatemala
de CR
Balanza
Comercial
0.33
8.70
4.04
-8.38
0.43
5.23
4.92
-4.80
0.67
5.77
12.44
-5.10
3.94
33.44
6.22
-29.50
1.47
16.58
1.08
-15.11
5.21
11.66
15.01
-6.45
25.46
42.70
24.37
-17.24
8.29
17.84
25.51
-9.55
15.99
23.50
2.15
-7.51
0.52
4.25
5.40
-3.73
*Datos 2009
1. 42
Guatemala.
CUADRO 19:
COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a Guatemala
Enero-octubre 2010
(US$ millones)
Partida
Descripción
Valor
%
391740
3.31
15%
392330
392329
392350
392010
390422
391723
392590
392321
392020
392520
390410
391620
391220
392690
Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno,
Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias.
Otros
2.76
13%
9%
9%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
2%
2%
2%
2%
2%
10%
100%
Total
1.86
1.84
1.40
1.40
1.26
1.16
1.15
1.08
0.49
0.45
0.43
0.39
0.35
2.26
21.59
Fuente: PROCOMER
1. 43
Como se muestra en el cuadro anterior,
guatemalteco alrededor de US$ 21 millones,
entre estas exportaciones se encuentran algunas
de las categorías que fueron seleccionadas con
ejemplo durante el 2009 se importó en Guatemala
US$ 15 millones en sacos y bolsas de plástico y a
octubre de este año las exportaciones nacionales
de estos productos al mercado Guatemalteco
alcanzaron los US$ 1.8 millones, por lo que todavía
la participación de mercado de los productos
costarricenses podría aumentar dado que la
demanda Guatemalteca es mucho más amplia
que lo exportado por las empresas nacionales a
este mercado.
de las principales exportaciones nacionales
que se han realizado al mercado de Guatemala
deben ser analizados con mayor profundidad,
dado de que estos realmente pueden convertir
en interesantes opciones de negocios para los
exportadores del sector plástico nacional en este
mercado.
Panamá
potencial en el mercado panameño. El cuadro
importación presentada por Panamá en promedio
en los últimos 3 años y el promedio de las
exportaciones promedio de Costa Rica.
El mercado salvadoreño es al
que menos se le exportó dentro
de los países de la región
centroamericana
periodo
durante
comprendido
el
entre
enero y octubre del 2010.
1. 44
CUADRO 20:
PANAMÁ: Sector plástico, productos potenciales
(US$ millones*)
Partida
391723
391740
392010
392321
392329
392330
392350
392590
392690
Descripción
Exportaciones
de Panamá
Tubos rígidos de polímeros de
cloruro de vinilo
plástico
etileno, no
construcción, de plásticos.
plástico.
Promedios
Importaciones Exportaciones
de Panamá
de CR
Balanza
Comercial
0.01
2.92
12.45
-2.91
0.00
9.11
12.44
-9.11
0.08
4.56
10.89
-4.49
0.39
4.83
12.63
-4.44
0.78
13.22
15.01
-12.44
0.13
14.80
24.37
-14.67
0.19
7.98
25.51
-7.79
0.01
7.81
5.40
-7.80
0.11
15.83
10.45
-15.72
*Datos 2009
Panamá.
1. 45
CUADRO 21:
COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a Panamá
Enero-octubre 2010
(US$ millones)
Partida
Descripción
Valor
%
392330
6.00
25%
392119
391723
392350
392020
392010
391740
391620
390750
392690
392329
392310
392510
392520
392590
Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno,
Resinas alcídicas, en formas primarias.
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos
Otros
2.48
10%
10%
10%
8%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
0%
100%
Total
2.37
2.30
1.91
1.38
1.26
1.21
1.07
1.04
0.74
0.68
0.65
0.54
0.47
0.00
24.12
Fuente: PROCOMER
panameño alrededor de US$ 24 millones, entre
potencial de negocios. Lo que indica que ya
existe comercio en esas categorías de productos,
por ejemplo durante el 2009 se importó en
Panamá US$ 7,81 millones en artículos para la
construcción de plásticos y a octubre de este año
las exportaciones nacionales de estos productos
al mercado panameño alcanzaron alrededor de los
US$ 472.000, por lo que todavía la participación
de mercado de los productos costarricenses
podría aumentar dado que la demanda panameña
de las principales exportaciones nacionales que
se han realizado al mercado de Panamá deben ser
sector plástico nacional en este mercado.
1. 46
V. Potenciales oportunidades
de encadenamientos con
empresas de Zona Franca
Para realizar el análisis de las posibles
oportunidades de encadenamiento que se pueden
encontrar para las empresas del sector plástico
costarricense, realizaremos un análisis de las
importaciones de las empresas que pertenecen
al régimen de zona franca específicamente, con
el objetivo de determinar las posibilidades de que
las empresas nacionales se incorporen en las
cadenas de producción de las grandes empresas
transnacionales exportadoras.
Además, la mayor proporción de empresas que
se encuentran en sectores de alto valor agregado,
como los son el sector de eléctrica y electrónica,
equipo de precisión y medico, que son los sectores
en donde se encuentran las posibilidades de
negocios por ser sectores no muy explotados o
donde las empresas del sector plástico nacional
no tienen mucha participación, pertenecen a este
régimen.
Para fundamentar lo anterior, se presenta
los siguientes cuadros, que indican que más
del 99% de las exportaciones del sector de
precisión y equipo médico y más del 88%, de las
exportaciones del sector eléctrico y electrónica,
son realizadas por empresas bajo el régimen de
zona franca.
CUADRO 22:
COSTA RICA: Exportaciones del sector de equipo
de precisión y médico según régimen, 2010
(US$ millones)
Régimen
2010
Participación
ZF
1,135.65
99.3%
Definitivo
6.99
0.6%
PA
0.85
0.1%
Total general
1,143.49
100.0%
Fuente: PROCOMER
CUADRO 23:
COSTA RICA: Exportaciones del sector de
eléctrica y electrónica según régimen, 2010
(US$ millones)
Régimen
2010
Participación
ZF
2,206.28
88.6%
Definitivo
276.32
11.1%
PA
8.75
0.4%
Total general
2,491.36
100.0%
Fuente: PROCOMER
1. 47
Por otro lado, para este régimen se cuenta con
la información por empresa, lo que nos ayuda a
conocer el sector específico para el que se están
utilizando los productos importados y provee
información valiosa a la hora de buscar realizar
negociaciones para los encadenamientos.
En el análisis de la información anteriormente
especificada, obtenemos que las empresas
pertenecientes al régimen de zona franca han
importado, entre enero y octubre 2010, $228.01
millones de bienes del sector plástico y sus
manufacturas.
Como se puede observar en el siguiente cuadro,
las empresas que importan una mayor proporción
bienes del sector plástico y sus manufacturas, son
aquellas que en su mayoría exportan productos
pertenecientes al sector de equipo de precisión
y médico, con una participación de 57.7% de
las importaciones totales de bienes plásticos
realizadas por las empresas en el régimen de
zona franca.
En segundo lugar, se encuentran las empresas
que exportan, en su mayoría, productos del
sector eléctrica y electrónica, con un 20.8% de las
importaciones de bienes plásticos, seguido por
empresas que en su mayoría exportan productos
del los sectores de plástico y textiles, cuero y
calzado, con una participación de 7.2% y 6.8%,
respectivamente.
CUADRO 24:
COSTA RICA: Importaciones de productos del sector de plástico y sus
manufacturas* según sector de la empresa exportadora, 2010**
(US$ millones)
Sector de la empresa exportadora
valor
Participación
131.65
57.7%
Eléctrica y electrónica
Plástico
Textiles, cuero y calzado
Alimentaria
47.34
7.92
20.8%
7.2%
6.8%
3.5%
Muebles y aparatos de alumbrado
2.45
1.1%
1.67
1.35
1.07
2.68
228.01
0.7%
0.6%
0.5%
1.2%
100.0%
Equipo de precisión y médico
Caucho
Metal-mecánica
Material de transporte
Otros
Total general
16.47
15.41
*Comprende el capítulo 39.
**Datos acumulados entre enero y octubre 2010.
***Se consideró el sector en donde la empresa exportara un valor más elevado.
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER.
1. 48
También se encuentra con una suma importante
de importaciones la industria alimentaria, para la
cual se han importado, en el período estudiado
US$7.92 millones.
productos que están importando las empresas de
los diversos sectores.
Para realizar este análisis, se van a dividir
los diferentes productos del sector plástico
importados en dos categorías. La primera
categoría va a considerar los bienes del sector
plástico importados por las empresas de zona
franca que se consideran materias primas4 y la
segunda categoría va a comprender los bienes
que se consideran como manufacturas plásticas5 .
Es importante reconocer que de las importaciones
analizadas, el 70% corresponden a importaciones
de materias primas y el restante 30% corresponde
a manufacturas de plástico.
Por otro lado, a pesar de que para estos sectores
se importan montos menores, también se podrían
encontrar oportunidades de encadenamientos
en bienes del sector plástico para empresas que
exportan productos de los sectores de muebles y
aparatos de alumbrado, caucho, metal-mecánica
y materiales de transporte, para los cuales en su
conjunto se importan aproximadamente US$6.5
millones.
Los datos anteriores revelan que los sectores
de equipo de precisión y médico y eléctrica y
electrónica además de ser los más favorables
para encadenarse por realizar productos de
mayor valor agregado, también son los sectores
en donde se presenta mayor posibilidad, sin
tomar en cuenta los factores tecnológicos, por el
gran valor de productos plásticos que importan.
En este sentido, también resaltan como buenas
opciones las empresas que exportan productos
de la industria textil, cuero y calzado y la industria
alimentaria, en especial está última que no es
extraña para las empresas del sector plástico
costarricense, ya que una gran proporción de
estas produce, actualmente, bienes finales para
esta industria.
CUADRO 25:
COSTA RICA: Importaciones de zona franca
de materias primas* y manufacturas* del
sector plástico, 2010***
(US$ millones)
Categorías
Valor
Participación
Materias primas
77.16
34%
Manufacturas
150.85
66%
Total sector
plástico
228.01
100%
*Comprende las partidas del capítulo 39 entre la 3901 y 3915.
** Comprende las partidas del capítulo 39 entre la 3916 y 3926.
***Datos acumulados entre enero y octubre 2010.
Para poder realizar un análisis más detallado
de las posibilidades de encadenamiento, es
importante conocer cuáles son exactamente los
4
Comprende las subpartidas del capítulo 39 entre la 3901 y la 3915.
5
Comprende las subpartidas del capítulo 39 entre la 3916 y la 3926.
1. 49
En primer lugar, vamos a analizar las importaciones
de materias primas plásticas realizadas en zona
franca.
Cuando observamos los diferentes incisos
nacionales que se importan de este grupo de
productos, podemos ver que una suma muy
elevada, US$ 22.76 millones, corresponden a
siliconas en formas primarias, representando
un 29.5% del total de importaciones realizadas,
convirtiéndolo en la materia prima más importada
por las empresas en este régimen, seguido de
los demás compuestos de PVC (15.9%) y los
copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno
(8.4%)6.
Como se puede observar las importaciones de
materias primas están muy concentradas en los
dos principales productos, los cuales representan
un 45.4% de las importaciones totales en zona
franca.
Aunque estas dos materias primas representan
una gran proporción de las importaciones, las
empresas también se mantienen utilizando otras
materias primas por valores considerables, como
por ejemplo los copolímeros de acrilonitrilobutadieno-estireno (US$6.47 millones) y las
resinas epoxi (US$5.10 millones), que los
potenciales proveedores deberían de considerar.
CUADRO 26:
COSTA RICA: Principales materias primas* del sector plástico
importadas por las empresas de zona franca, 2010**
(US$ millones)
Partida
Descripción
Valor
%
3910000000
22.76
29.5%
3904211000
12.30
3908100000
Los demás compuestos de PVC
Copolímeros de acrilonitrillo-butadieno-estireno (ABS)
Resinas epoxi
Poliamida -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10, -6.12
4.98
15.9%
8.4%
6.6%
6.5%
3907918090
Otros poliésteres
4.46
5.8%
Los demás poliésteres
Otros poliuretanos
Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias
Policarbonatos
3.63
2.86
2.73
1.86
10.00
77.16
4.7%
3.7%
3.5%
2.4%
13.0%
100.0%
3903300000
3907300000
3907999000
3909500090
3904100000
3907400000
Otros
Total general
6.47
5.10
*Comprende las partidas del capítulo 39 que van de la 3901 a la 3915.
Fuente: PROCOMER
El cuadro con todas las partidas importadas por las empresas de zona franca de las materias primas de plástico, se puede
observar en el anexo.
6
1. 50
Para tener una idea de quienes son los
proveedores con los que se competirá en este
mercado para cada una de las materias primas
plásticas, se hace importante conocer de qué
mercado se están importando estas actualmente.
Las importaciones de materias primas que
realizan las empresas de zona franca vienen casi
en su totalidad de los Estados Unidos (94%), con
una pequeña participación de otros países como
México, Tailandia y Corea del Sur, de donde se
importa de cada uno de ellos un 1% del total de
materias primas.
Mediante el análisis de los competidores
específicos por cada producto, observamos que,
al igual que a nivel general, el principal proveedor
de cada una de las principales materias primas
es Estados Unidos. Así, para la principal materia
prima, las siliconas, este país mantiene el 98.5%
de las importaciones, para la segunda materia
prima con mayor valor importado se tiene que
el 95.5% proviene de Estados Unidos también y
lo mismo se ve en las demás, donde representa
gran porcentaje en cada una de ellas.
GRÁFICO 22:
COSTA RICA: Importaciones de materias primas
plásticas de zona franca según país, 2010*
*Datos acumulados entre enero y octubre 2010.
Fuente: PROCOMER.
1. 51
CUADRO 27:
COSTA RICA: Principales materias primas del sector plástico importadas
en zona franca según destino, 2010*
(US$ millones)
Producto
valor
Participación
Estados Unidos
China
México
Otros
22.41
0.19
0.11
0.05
98.5%
0.8%
0.5%
0.2%
Estados Unidos
Tailandia
Puerto Rico
Estados Unidos
Corea del Sur
Malasia
México
Estados Unidos
Japón
Taiwán
Otros
Estados Unidos
China
Estados Unidos
Nueva Caledonia
Estados Unidos
México
Corea del Sur
Otros
11.72
0.54
0.03
5.61
0.43
0.32
0.11
4.73
0.15
0.13
0.09
4.98
0.01
4.46
0.00
2.65
0.39
0.20
0.39
95.4%
4.4%
0.3%
86.8%
6.6%
4.9%
1.7%
92.7%
3.0%
2.6%
1.7%
99.9%
0.1%
100.0%
0.0%
73.0%
10.8%
5.5%
10.7%
Otros poliuretanos
Estados Unidos
Nueva Zelandia
México
Otros
2.59
0.14
0.10
0.03
90.5%
5.0%
3.4%
1.1%
Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con
otras sustancias
Estados Unidos
Suiza
México
2.64
0.08
0.01
96.7%
3.0%
0.3%
Policarbonatos
Estados Unidos
Malasia
Nicaragua
Alemania
1.74
0.10
0.02
0.01
93.3%
5.4%
0.8%
0.5%
Los demás compuestos de PVC
Copolímeros de acrilonitrillo-butadienoestireno (ABS)
Resinas epoxi
Poliamida -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10,
-6.12
Otros poliésteres
Los demás poliésteres
País
Fuente: PROCOMER.
1. 52
Estas materias primas son utilizadas en su
mayoría por empresas de los sectores de
equipo de precisión y médico (58%), eléctrica y
electrónica (24%) y el sector plástico (12%). Estos
datos nos demuestran, que los sectores que
producen bienes de alto valor agregado importan
gran proporción de materias primas.
GRÁFICO 23:
COSTA RICA: Importaciones de materias
primas plásticas de zona franca según
principal sector de la empresa, 2010*
Para el caso de las manufacturas de plástico
que se importaron, entre enero y octubre, en
las diferentes zonas francas del país, se tiene
el siguiente cuadro, que contiene las ocho
principales manufacturas de plástico que se
importaron7. Estos ocho productos, representan
casi el 75% del total de manufacturas importado
en este período.
Como se puede ver, una gran proporción de
estas manufacturas (38.2%) está catalogada
como otras manufacturas de plástico, ya
que corresponden a bienes que presentan
características muy diversas y que no tienen un
inciso nacional determinado. En segundo y tercer
lugar se encuentran productos más específicos
que se definen como cajas, cajones u otros
artículos similares térmicos desechables y bolsas
termo encogibles multilaminadas o extruidas, los
cuales tienen una participación de 10.3% y 9.5%,
respectivamente. También, se pueden observar
en el cuadro importaciones por valores altos, más
de US$3 millones, de manufacturas específicas
como tubos rígidos de polímero de propileno
o polímero de cloruro de vinilo, láminas u otras
formas planas autoadhesivas, etc.
El cuadro con todas las partidas importadas por las empresas de zona franca de las manufacturas de plástico, se puede observar
en el anexo.
7
1. 53
CUADRO 28:
COSTA RICA: principales manufacturas de plástico* importadas
por las empresas de zona franca, 2010**
(US$ millones)
Inciso Nacional
Descripción
Valor
Participación
3926909990
Otras manufacturas de plástico
57.66
38.2%
3923100010
Cajas, cajones, jaulas y artículos similares térmicos desechables
Bolsas termo encogibles multilaminadas o extruidas (tipo "Cryovac")
Las demás bolsas termo encongibles multilaminadas o extruidas
Tubos rígidos de polímero de propileno
Las demás láminas, placas y demás formas planas autoadhesivas de plástico
Los demás tubos sin reforzar ni combinar con otras materias,
con accesorios
Otros tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo
15.51
10.3%
14.29
9.5%
7.03
6.76
4.7%
4.5%
4.29
2.8%
3.06
2.0%
3.05
39.2
150.85
2.0%
26%
100.0%
3923299020
3923299090
3917220000
3919900000
3917339090
3917239090
Otros
Total general
*Comprende las subpartidas del capítulo 39 a partir de la 3916.
Fuente: PROCOMER.
Como se puede ver en el siguiente gráfico, estas
manufacturas en su gran mayoría tienen como
origen Estados Unidos, de donde se importan
75% del total de manufacturas, seguido de El
Salvador (9%) y Puerto Rico (4%).
Para las manufacturas, desde Estados Unidos
se importan tres de cada cuatro productos, lo
que evidencia una gran concentración de este
origen en las importaciones. Bajo esta misma
idea, podemos resaltar que los cuatro principales
destinos representan el 91% del total de
manufacturas importadas.
1. 54
GRÁFICO 24:
COSTA RICA: Importaciones de manufacturas
plásticas de zona franca según país, 2010*
Fuente: PROCOMER.
En la búsqueda respecto a de donde son los
principales competidores para cada una de las
principales manufacturas, nos encontramos con que
al igual que para las materias primas, en cada uno de
los bienes hay una concentración muy alta en solo un
origen, en este caso para casi todas las principales
manufacturas de plástico el proveedor principal es
Estados Unidos, con la única excepción de las bolsas
termo encogibles multilaminadas o extruidas, de las
cuales casi un 93% se importan desde El Salvador.
1. 55
CUADRO 29:
COSTA RICA: Principales manufacturas del sector plástico
importadas en zona franca según destino, 2010*
(US$ millones)
Producto
valor
Participación
Estados Unidos
Singapur
Puerto Rico
Otros
47.03
4.52
2.69
3.41
81.6%
7.8%
4.7%
5.9%
Cajas, cajones, jaulas y artículos
similares térmicos desechables
Estados Unidos
Holanda
Alemania
15.33
0.19
0.00
98.8%
1.2%
0.0%
El Salvador
Bolsas termo encogibles multilaminadas Estados Unidos
o extruidas (tipo “Cryo-vac”)
Caimán Isla
Otros
13.26
0.68
0.18
0.16
92.8%
4.8%
1.3%
1.1%
Las demás bolsas termo encongibles
multilaminadas o extruidas
Estados Unidos
Puerto Rico
El Salvador
Otros
4.17
1.52
0.61
0.73
59.3%
21.6%
8.6%
10.4%
Estados Unidos
Singapur
6.74
0.02
99.7%
0.3%
Estados Unidos
China
Japón
Otros
Estados Unidos
Nicaragua
Belice
Otros
Estados Unidos
Puerto Rico
México
Otros
3.78
0.34
0.10
0.07
3.04
0.02
0.00
0.00
2.40
0.61
0.02
0.03
88.1%
8.0%
2.2%
1.6%
99.3%
0.6%
0.1%
0.0%
78.5%
20.0%
0.7%
0.8%
Estados Unidos
Puerto Rico
Alemania
2.88
0.04
0.00
98.7%
1.3%
0.0%
Las demás láminas, placas y demás
formas planas autoadhesivas de
plástico
Los demás tubos sin reforzar ni
combinar con otras materias, con
accesorios
Otros tubos rígidos de polímeros de
cloruro de vinilo
Láminas y placas de plástico no celular
flexibles de polietileno
País
Fuente: PROCOMER.
1. 56
El estudio de las importaciones de manufacturas
de plástico en zona franca, revela el hecho de
que los sectores para los que se importa mayor
valor en manufacturas de plástico son los de
equipo de precisión y médico (57%) y eléctrica y
electrónica (19.2%). Esto revela la gran necesidad
de manufacturas de plástico que mantienen estos
sectores para realización de sus productos de alto
valor agregado, al mismo tiempo que deja ver una
gran posibilidad de incorporarse en una cadena
productiva de alto valor para las empresas del
sector plástico costarricenses con las grandes
transnacionales que existen en nuestro país en
estos sectores.
CUADRO 30:
COSTA RICA: importaciones de manufacturas plásticas de zona
franca según principal sector de la empresa exportadora, 2010*
(US$ millones)
Sector
Equipo de precisión y médico
Valor
Participación
86.02
57.0%
Eléctrica y electrónica
Textiles, cuero y calzado
Plástico
Alimentaria
Material de transporte
28.95
15.41
8.45
7.47
19.2%
10.2%
5.6%
5.0%
1.04
0.7%
Otros
Total general
3.51
150.85
2.3%
100.0%
Dada la importancia que representa la posibilidad
de que las empresas costarricenses se encadenen
con las grandes transnacionales exportadoras
ubicadas en las zonas francas, se hace necesario
conocer que es lo que estas están importando
exactamente. Para cumplir con tal objetivo, se
presenta a continuación un cuadro que presenta
los principales productos para cada uno de los
principales sectores en que se desarrollan dichas
empresas.
Como se puede observar, los bienes denominados
en la categoría de otras manufacturas de plástico
tienen una participación importante en casi todos
los sectores, lo que nos indica, nuevamente,
que esta partida incluye bienes muy diversos. Al
contrario encontramos bienes que son específicos
de un sector, en este caso, las cajas, cajones
o artículos similares térmicos desechables que
se utilizan en el sector de equipo de precisión
y médico, lo que nos indica que son bienes
con mayores estándares de calidad, precisión
y tecnología, al igual que los tubos rígidos de
polímeros de propileno y las láminas y placas de
plástico no celular flexibles de polietileno usadas
en el sector de eléctrica y electrónica.
1. 57
CUADRO 31:
COSTA RICA: Principales manufacturas importadas de zona
franca según principal sector de la empresa exportadora, 2010*
(US$ millones)
Producto
Equipo de
precisión y
médico
Eléctrica y
electrónica
Textiles, cuero y
calzado
Plástico
Alimentaria
País
valor
Participación
Cajas, cajones, jaulas y artículos similares térmicos desechables
Bolsas termo encogibles multilaminadas o extruidas (tipo “Cryovac”)
Otros tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo
Los demás tubos sin reforzar ni combinar con otras materias,
con accesorios
Las demás láminas, placas y demás formas planas
autoadhesivas de plástico
Otros
Láminas y placas de plástico no celular flexibles de polietileno
Las demás láminas, placas y demás formas planas autoadhesivas de plástico
Otros
Bolsas termo encogibles multilaminadas o extruidas (tipo
“Cryo-vac”)
Las demás bolsas termo encogibles multilaminadas o
extruidas
Otros
Otros
Las demás cajas, cajones y artículos similares de plástico
Las demás bombonas, botellas, frascos y artículos similares
Bolsas termo encogibles multilaminadas o extruidas (tipo
“Cryo-vac”)
Otros
41.94
15.51
4.83
48.7%
18.0%
5.6%
2.97
2.84
3.5%
3.3%
2.38
2.8%
15.55
8.86
6.73
2.79
1.33
18.1%
30.6%
23.3%
9.6%
4.6%
9.24
13.95
31.9%
90.5%
0.69
4.5%
0.44
0.34
4.49
4.73
1.83
1.81
1.20
2.8%
2.2%
48.7%
51.3%
24.5%
24.2%
16.1%
2.64
35.3%
1. 58
VI. Tendencias en el Sector
Plástico
Un punto importante para los dirigentes de las
empresas del sector plástico, es saber cuáles son
las tendencias o la dirección que está tomando
tanto la producción de bienes plásticos, como
los posibles sectores demandantes de sus
productos. Por ello, a continuación se presentan
algunas de las tendencias en la producción de
bienes plásticos y los potenciales demandantes
de productos plásticos, para así saber a qué
mercados se puede suplir.
En cuanto a la fabricación de productos
plásticos, las innovaciones que se han dado en
la industria plástica a nivel mundial van dirigidas
a la elaboración de productos que sean más
amigables con el medio ambiente, esto implica que
sean reutilizables, reciclables y biodegradables.
Un ejemplo de esto lo representan los envases
Plantbottle, que se fabrican a través de un proceso
que convierte a la caña de azúcar y a la melaza
en un componente clave para el PET plástico.
En relación al sector alimentario, el Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD)
de México, desarrolló envases para alimentos a
base de un material plástico con antioxidantes que
logra prolongar el tiempo de vida de los diferentes
productos, tras la liberación de vitamina E, la cual
migra gradualmente del plástico hacia el alimento.
Estos dos ejemplos sobre producción de bienes
plásticos refleja la importancia de la investigación
y desarrollo en las empresas, para crear productos
innovadores que vayan de la mano con las
preferencias de los consumidores por productos
más amigables con el medio ambiente y con las
necesidades de los productores de los diferentes
sectores, en este caso para suplir la necesidad
de hacer que sus productos tengan una mayor
durabilidad.
Empresas como CHEP, uno de los proveedores
mundiales de contenedores, ofrecen ya una gama
de contenedores plásticos reutilizables, los cuales
ayudan a prolongar la frescura de los alimentos
y constituyen una alternativa más sostenible que
las cajas de cartón, ya que pueden ser lavadas y
reutilizadas.
Con relación a la tendencia de la demanda en
el sector médico, la revista medical Outsourcing
Product, indica que el tubing o extrusión de
plástico es una tendencia importante en el
diseño de dispositivos médicos, que como
se vio anteriormente es un sector donde se
presentan oportunidades de negocio en para los
empresarios del sector plástico costarricense.
Según la revista, el uso de tubing o extrusión en
este sector se debe a la mayor demanda, de las
empresas productoras de dispositivos médicos,
por productos mucho más pequeños, delgados y
de alta calidad.
1. 59
VII. Conclusiones y
recomendaciones
Para realizar un análisis del sistema productivo,
resulta conveniente efectuar una distinción entre
la producción de materias primas, de productos
semielaborados y de productos terminados.
Los procesos de manufactura que se llevan a cabo
en el país permiten ofrecer al cliente internacional
productos de alto valor agregado que sería
una ventaja competitiva ante los productos que
ofrecen otros países.
El conocimiento adquirido por parte de las
empresas establecidas en el país permite
mejorar día con día la calidad de los productos
que se ofrecen al mercado tanto local como el
internacional.
El sector costarricense tiene muy buenas
perspectivas para el sector plástico en sí, algunas
razones pueden ser; el desarrollo continuo de
nuevas oportunidades de negocios debido al
dinamismo que supone el descubrimiento de
nuevos materiales plásticos, que hacen a los
productos más apropiados para usos conocidos
y nuevos.
hace que el sector plástico costarricense eleve
su nivel de calidad al enfrentarse a nuevos
requerimientos enfocados en la demanda de las
empresas.
Una de las oportunidades que pueden
desarrollarse para el sector plásticos son los
biopolímeros aunque bajo muchos puntos de
vista, un campo que está generando muchas
investigaciones y opiniones encontradas, sin
embargo no puede negarse que hoy en día una
gran cantidad de estos materiales están siendo
desarrollados y ofrecen a su vez un amplio rango
de posibilidades de aplicación y a nivel mundial,
muchas compañías grandes están tomando
ventaja de su experiencia en plásticos para entrar
en esta área.
Los biopolímeros tienen un gran potencial técnico
y comercial pero su crecimiento para los próximos
años dependerá en gran medida de la inversión
que empresas locales realicen en investigación y
determinen como estrategia de mercado.
En la medida en que más empresas locales, de
diversos sectores, incursionan en el mercado
internacional, esto abre nuevas oportunidades
a los proveedores de productos plásticos lo que
1. 60
A continuación encontramos el gráfico de radar
que nos indica la situación de las empresas
pequeñas del sector plástico en Costa Rica.
GRÁFICO 26:
Análisis de competitividad Sector Plástico
GRÁFICO 25:
Diagnóstico de competitividad Sector
Plástico
A continuación se presenta el gráfico radar para
todos los sectores tomando en cuenta solamente
las empresas grandes:
Al realizar la comparación de las empresas
pequeñas contra las grandes logramos diferenciar
claramente las capacidades de las unas contra
las otras, lo que nos pone en manifiesto una vez
más la división de la empresas a nivel local, en
donde se pueden encontrar empresas muy fuertes
financiera y productivamente al contrario de otras
que no poseen las misma capacidades de las
empresas más grandes del sector, generando la
diferenciación de productos y de clientes en el
sector.
1. 61
Es importante hacer diversas investigaciones
de mercados no explorados como es el caso
de Europa. El sector plástico tiene una amplia
variedad de posibilidades de negocios, ya que en
existe una diversidad de empresas con potencial
de internacionalización y de lograr acuerdos con
empresas del continente europeo.
Algunos de los puntos que deben de ser tomados
en cuenta por los suplidores locales están:
•Establecimiento de alianzas estratégicas y / o
co - inversiones entre empresas europeas y
empresas de la región.
•Lograr acuerdos para realizar transferencia
de tecnología de los fabricantes de equipos
(Asia, Norteamérica, Europa, etc.) que
permitan incrementar el conocimiento de los
técnicos locales.
•Acuerdos de distribución y / o comercialización
de materias primas, insumos y productos
plásticos terminados.
•Crear procesos de capacitación y asistencia
técnica enfocados en la mejora de la industria
del plástico.
•Mejorar los procesos para la adquisición
de maquinaria y tecnología moderna para
procesos de reciclaje de plástico.
Lo importante en el sector es: invertir en nuevas
tecnologías, técnicas de innovación, capacitar
más al sector tanto técnica como administrativamente, fortalecer en general el sector plástico
costarricense. La solución a las oportunidades de
mejora presentados en este documento se en-
cuentra en manos de los empresarios, quienes
son lo que deben tomar la medidas necesarias
para elevar la calidad de su empresa y por ende
la del sector.
Conclusiones
•Más de 50% del personal técnico de
las empresas encuestadas (por subsector) no posee conocimientos técnicos
para desempeñar el puesto en el cual
desempeñan, es decir, tienen la experiencia
para desempeñar el puesto pero no el
conocimiento formal.
•Debido a que el personal técnico no dedica
tiempo a procesos de innovación,
la
innovación de procesos en las empresas es
casi nula.
•Empresas muy grandes, y con alta capacidad
financiera hacen que el sector se vea
seccionado en dos tipos de empresas con
condiciones y entornos desiguales que
podemos clasificar según esto en empresas
grandes y empresas “pequeñas”.
•Los productos que se ofrecen en el mercado
por esas empresas “pequeñas” muy
recurridamente son los mismos, lo que obliga
a cada proveedor a disminuir al máximo sus
costos para ofrecer un bajo precio con el
objetivo de obtener un cliente.
•Esta reducción de costos, repercute en
la inversión tanto en maquinaria, como
en investigación, dando así lugar al
“estancamiento” administrativo y financiero
de las empresas “pequeñas”.
1. 62
•Solamente el 25% de las empresas visitadas
realiza algún proceso de investigación y
desarrollo dentro de su empresa, lo que
evidencia una vez más la poca innovación
que posee el sector.
•El
sector
no
presenta
productos
especializados, alrededor del 15% de la
producción total del sector plástico es
dedicada a sectores de alto valor agregado
como lo son el sector electrónica y sector de
dispositivos médicos.
•La baja presencia de empresas exportadoras
(10% del total), refleja la reducida
especialización de productos costarricenses
hacia el exterior.
•La tecnología que utilizan las empresas
pequeñas no son de última generación, pues
en la mayoría de los casos la maquinaria
que utilizan para su producción son de
los años ochentas y noventas, esto hace
que las empresas no manejen las nuevas
tecnologías presentes en el sector, por lo que
la calidad de los productos ofrecidos siguen
produciéndose con tecnología de hace 30
años.
•La empresas cubren sus tiempos “muertos”
de producción con productos de muy bajo
valor agregado como lo son los recipientes
de alimentos e incluso algunas hasta dedican
su producción al 100% de este producto,
esto disminuye la diversificación del mercado
y hace que su administración determine más
“rentable” ocupar la maquinaria en este tipo
de productos.
•Las
empresas
que
superan
los
“requerimientos” de mercados de alto valor
agregado son un 15% del total visitado, lo que
indica que el sector plástico debe generar en
conjunto un plan de desarrollo del sector a
largo plazo.
•La no asociatividad en las empresas es un
aspecto muy marcado en el sector. Como
repercusión el mercado se transforma en una
competencia basada únicamente en el precio
del producto ofrecido.
•La industria de plásticos costarricense tiene
un interesante potencial de crecimiento en
el mediano plazo, tanto por el lado de la
demanda local como en sus exportaciones.
Sin embargo, el sector muestra una serie
de debilidades que afectan su desempeño,
tales como la fuerte dependencia de insumos
importados, la intensa competencia interna y
la producción informal.
1. 63
Recomendaciones
•Las empresas deben invertir en capacitación
de su personal técnico
•Se requiere de más especialización en el
sector en cuanto a recurso humano se refiere.
•Las empresas que no lo tienen, requieren de
generar la estrategia de la empresa, pues a
partir de ella se determinará el futuro de la
empresa y su desarrollo empresarial.
•Se debe determinar la mejor vía para el
financiamiento de maquinaria que permita a
las empresas acceder a nuevas tecnologías.
•Las MIPYME costarricenses deben incentivarse a acceder a los fondos no reembolsables que el gobierno pone a disposición de
ellos para implementar mejoras en maquinaria, procesos de innovación y certificaciones.
•Las empresas deben innovar y ofrecer
al mercado productos de mas alto valor
agregado
•La sensibilización del sector plástico en cuanto
a sus deficiencias es urgente para poder
cambiar la mentalidad de los empresarios,
el problema está en la mentalidad pesimista
de muchos empresarios, los cuales no miran
los tiempos actuales como oportunidad de
crecimiento, sino sólo como una adversidad.
•Se debe incrementar la asociatividad en el
sector con el objetivo de aumentar el valor
agregado de los productos ofrecidos. Lo
anterior promoviendo el contacto entre las
empresas del sector para la formación de
alianzas estratégicas
•Para poder competir mejor con los grandes
jugadores del mercado mundial, las empresas
deben considerar la formación de consorcios
de exportación, lo que inmediatamente
redundaría en una reducción de costos y
la posibilidad de presentar una oferta más
variada por parte de un solo proveedor. En
síntesis, se debe potenciar la creación de
negocios basados en redes de empresas
sectoriales.
•Debe buscarse además la adaptación de la
oferta a la demanda.
•Asociaciones como ACIPLAST deben ser el
tipo de ente que dirija el desarrollo del sector
plástico en Costa Rica, dando los servicios de
capacitación y de promoción de los procesos
productivos a nivel local e internacional como
sector.
•Debe darse una continua modernización
tecnológica por parte de las empresas
con el objetivo de mantener una elevada
competitividad tanto en el mercado local
como en los de exportación.
•Las empresas deben incursionar en el uso
de nuevos materiales para el desarrollo de
producto biodegradable y amigable con el
ambiente.
1. 64
VIII. Anexos
COSTA RICA: Principales materias primas del sector plástico
importadas por las empresas de zona franca, 2010*
Inciso nacional
valor (millones de US$)
Participación
3910000000
3904211000
3903300000
3907300000
3908100000
3907918090
3907999000
3909500090
3904100000
3907400000
3901100000
3901900000
3906100000
3909400000
3904229000
3906900000
3907200000
3909300000
3902100000
3903190000
3909200000
3908900000
3913900000
3911900000
22.76
12.30
6.47
5.10
4.98
4.46
3.63
2.86
2.73
1.86
1.61
1.17
0.95
0.92
0.77
0.68
0.64
0.63
0.46
0.38
0.27
0.24
0.17
0.16
29.5%
15.9%
8.4%
6.6%
6.5%
5.8%
4.7%
3.7%
3.5%
2.4%
2.1%
1.5%
1.2%
1.2%
1.0%
0.9%
0.8%
0.8%
0.6%
0.5%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
1. 65
Inciso nacional
valor (millones de US$)
Participación
3901200000
3903900000
3912310000
3915900000
3904221000
3904500000
3907509090
3909100000
3904219000
3907600000
3902900000
3904610000
3903200000
3907100000
3914000000
3905990000
3907912000
3904900000
3907509010
3915100000
3915300000
Total general
0.14
0.14
0.13
0.10
0.08
0.07
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77.16
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
Fuente: PROCOMER.
1. 66
COSTA RICA: Principales manufacturas de plástico importadas
por las empresas de zona franca, 2010**
Inciso nacional
Total
Participación
3926909990
3923100010
3923299020
3923299090
3917220000
3919900000
3917339090
3917239090
3920101100
3923909090
3923100099
3920990000
3923219090
3923309990
3920101990
3917409090
3917299000
3921909090
3917231090
3917399090
3923219020
3919109090
3919101090
3917324090
3920621900
3923100091
3926901090
3917329099
3923509090
3926902090
3925901000
3921130000
57.66
15.51
14.29
7.03
6.76
4.28
3.06
3.05
2.92
2.60
2.50
2.49
2.38
2.08
1.97
1.64
1.14
1.12
1.09
1.07
1.03
0.93
0.91
0.88
0.84
0.73
0.70
0.66
0.65
0.62
0.57
0.56
38.2%
10.3%
9.5%
4.7%
4.5%
2.8%
2.0%
2.0%
1.9%
1.7%
1.7%
1.7%
1.6%
1.4%
1.3%
1.1%
0.8%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.5%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
1. 67
Inciso nacional
Total
Participación
3921903000
3920610000
3923909020
3917323000
3923409000
3926200099
3920690000
3920590000
3926904090
3926905090
3920921900
3926109090
3918900000
3920109900
3920622900
3920629000
3917392090
3920301199
3919101010
3923309910
3921199090
3917321990
3921191000
3925200000
3925909000
3924909099
3926909929
3917401090
3921904300
3925300000
3917321090
3923509010
3921120000
3926909930
3918100000
3920202900
3921902000
0.48
0.47
0.46
0.44
0.39
0.38
0.37
0.30
0.26
0.26
0.26
0.15
0.15
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1. 68
Inciso nacional
Total
Participación
3921904100
3924109099
3923909010
3925902000
3917401010
3919109010
3916909000
3923301000
3916101090
3926909100
3926300000
3926909390
3926909919
3917332090
3926109020
3917310000
3920511000
3926904010
3926200092
3920431900
3920201990
3925100010
3920209000
3926400000
3917232000
3920493900
3923211000
3917339010
3921904200
3920433900
3924909010
3924909092
3923501000
3926903090
3924109091
3922900000
3921904400
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1. 69
Inciso nacional
Total
Participación
3924109010
3916109000
3920431190
3923302000
3916201000
3916901190
3923309100
3923299010
3920630010
3920491190
3917329010
3926909960
3920302099
3917100010
3922200000
3917210000
3923212000
3917100020
3926909300
3926909940
3923504000
3926909980
3924909091
3917100090
3926200010
3923100020
3920301990
3920102000
3922102000
3920201200
3920711900
3926101000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1. 70
Inciso nacional
Total
Participación
3920922090
3923291000
3917290090
3917324020
3917321100
3926109010
3917329091
3916901990
3921199010
3923219010
3923503000
3923309300
3917402090
3920999000
3921110000
3920712900
Total general
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.85
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
Fuente: PROCOMER.
1. 71
COSTA RICA: productos del sector plástico potenciales para
exportación hacia Nicaragua
(millones de US$)
Promedios 2007-2009
Partida
390110
390120
390410
390690
390750
390799
391000
391190
391620
391710
391721
391723
391732
391739
391740
391910
391990
392010
392020
392030
392043
Exportaciones
Nicaragua
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
Importaciones
Nicaragua
7.3
2.2
0.3
0.5
1.6
0.2
0.6
0.5
0.6
0.3
0.3
10.7
1.1
0.9
2.0
2.4
1.5
7.4
1.8
0.1
0.5
Exportaciones
Costa Rica
2.1
0.7
0.7
0.4
2.9
0.6
2.2
0.5
4.9
0.6
1.3
12.5
1.4
0.8
12.4
1.6
1.5
10.9
6.2
1.0
1.2
Balanza
Nicaragua
-7.3
-2.1
-0.3
-0.5
-1.6
-0.2
-0.6
-0.5
-0.6
-0.3
-0.3
-9.7
-1.1
-0.9
-1.8
-2.3
-1.5
-7.3
-1.8
-0.1
-0.5
1. 72
Promedios 2007-2009
Partida
392049
392099
392119
392190
392310
392321
392329
392330
392340
392350
392390
392410
392490
392510
392520
392590
392610
392690
Exportaciones
Nicaragua
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.2
0.0
0.5
Importaciones
Nicaragua
0.2
0.2
0.6
4.1
2.3
10.8
1.3
23.7
0.2
5.0
0.7
9.4
4.2
0.8
0.6
1.1
0.6
5.3
Exportaciones
Costa Rica
0.2
0.3
1.1
1.1
3.1
12.6
15.0
24.4
0.7
25.5
0.5
2.2
0.7
0.9
1.5
5.4
0.4
10.5
Balanza
Nicaragua
-0.2
-0.2
-0.6
-4.1
-2.2
-10.6
-1.2
-23.5
-0.2
-5.0
-0.7
-9.3
-4.1
-0.7
-0.6
-0.9
-0.6
-4.8
Fuente: PROCOMER y Trademap.
1. 73
exportación hacia Guatemala
(millones de US$)
Promedios 2007-2009
Partida
390110
390120
390330
390390
390421
390690
390750
390799
390950
391000
391190
391220
391620
391710
391721
391732
391739
391740
391910
391990
392010
Exportaciones
Guatemala
2.61
0.43
0.00
0.19
0.87
1.68
0.09
0.04
0.25
0.52
0.96
0.02
0.43
0.09
0.13
0.21
0.24
0.67
1.01
0.82
21.79
Importaciones
Guatemala
82.08
44.98
0.13
1.18
3.18
9.75
4.98
1.87
6.03
3.33
5.38
1.62
5.23
4.76
1.36
2.42
1.59
5.77
11.08
9.67
26.92
Exportaciones
Costa Rica
2.12
0.70
0.20
0.51
1.49
0.44
2.86
0.61
0.27
2.17
0.48
1.89
4.92
0.58
1.31
1.35
0.82
12.44
1.59
1.54
10.89
Balanza
Guatemala
-79.47
-44.54
-0.13
-0.99
-2.31
-8.07
-4.89
-1.83
-5.78
-2.82
-4.43
-1.60
-4.80
-4.67
-1.23
-2.21
-1.35
-5.10
-10.06
-8.85
-5.12
1. 74
Promedios 2007-2009
Partida
392020
392030
392043
392049
392099
392112
392119
392190
392220
392310
392329
392330
392340
392350
392390
392410
392490
392590
392610
392690
Exportaciones
Guatemala
3.94
0.22
0.33
0.11
0.07
0.11
0.70
1.47
0.04
5.27
5.21
25.46
0.07
8.29
3.01
15.99
4.45
0.52
0.33
12.46
Importaciones
Guatemala
33.44
2.45
6.42
2.31
0.55
1.02
1.78
16.58
1.37
7.18
11.66
42.70
0.64
17.84
8.40
23.50
5.98
4.25
5.54
55.46
Exportaciones
Costa Rica
6.22
0.95
1.19
0.21
0.27
18.98
1.13
1.08
1.03
3.11
15.01
24.37
0.67
25.51
0.52
2.15
0.68
5.40
0.40
10.45
Balanza
Guatemala
-29.50
-2.24
-6.09
-2.20
-0.48
-0.92
-1.08
-15.11
-1.34
-1.91
-6.45
-17.24
-0.57
-9.55
-5.39
-7.51
-1.53
-3.73
-5.20
-43.01
1. 75
exportación hacia Honduras
(millones de US$)
Promedios 2007-2009
Partida
390110
390120
390390
390421
390410
390490
390690
390750
390950
391000
391190
391220
391620
391710
391721
391723
391732
391739
391740
391910
391990
392010
392020
392043
392049
392099
Exportaciones
Honduras
0.05
0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.01
0.02
0.04
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.28
0.37
0.11
0.25
0.19
0.05
0.66
0.06
0.02
0.01
0.03
Importaciones
Honduras
17.75
4.91
1.78
0.42
2.23
0.32
1.01
0.95
0.95
0.65
4.03
0.51
1.22
1.90
0.52
10.16
1.53
0.98
1.86
1.85
2.50
6.19
8.39
1.15
0.71
0.33
Exportaciones
Costa Rica
2.12
0.70
0.51
1.39
0.68
0.27
0.44
2.86
0.27
2.17
0.48
1.89
4.92
0.58
1.31
12.45
1.35
0.82
12.44
1.59
1.54
10.89
6.22
1.19
0.21
0.27
Balanza
Honduras
-17.70
-4.66
-1.78
-0.42
-2.23
-0.32
-0.92
-0.94
-0.93
-0.60
-4.01
-0.51
-1.21
-1.89
-0.52
-9.88
-1.17
-0.87
-1.62
-1.66
-2.45
-5.53
-8.33
-1.13
-0.70
-0.30
1. 76
Promedios 2007-2009
Partida
392111
392112
392119
392190
392220
392321
392329
392330
392340
392350
392410
392490
392510
392520
392590
392610
392690
Exportaciones
Honduras
0.01
0.00
0.02
0.02
0.00
3.19
0.97
12.72
0.05
1.32
1.25
0.18
0.05
0.13
0.01
0.01
4.77
Importaciones
Honduras
0.46
0.17
0.70
2.12
0.30
6.59
2.86
22.26
0.17
6.60
10.17
3.02
1.06
0.53
1.11
0.70
6.98
Exportaciones
Costa Rica
0.81
18.98
1.13
1.08
1.03
12.63
15.01
24.37
0.67
25.51
2.15
0.68
0.91
1.53
5.40
0.40
10.45
Balanza
Honduras
-0.45
-0.17
-0.67
-2.09
-0.30
-3.41
-1.89
-9.54
-0.12
-5.27
-8.92
-2.84
-1.01
-0.40
-1.09
-0.69
-2.22
1. 77
exportación hacia República Dominicana
(millones de US$)
Promedios 2007-2009
Partida
390110
390120
390330
390690
390799
390950
391000
391190
391510
391721
391723
391732
391739
391740
391910
391990
392010
392020
392030
392049
392099
392111
392112
392119
392190
392310
392321
392330
392340
392350
392490
392510
392520
392590
392610
Exportaciones
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.11
0.00
1.56
0.87
1.65
0.00
0.00
0.00
2.15
0.16
0.18
0.03
0.00
11.05
0.23
7.17
0.03
0.81
10.95
0.00
0.04
0.30
0.31
Importaciones
41.35
32.82
0.59
5.22
1.09
3.88
2.56
1.38
0.80
2.79
1.59
1.92
3.60
3.60
11.12
11.19
7.43
19.13
3.50
3.07
4.34
0.81
1.24
1.92
30.87
17.28
8.63
16.69
0.20
12.36
12.24
0.48
0.93
4.21
4.31
Exportaciones
Costa Rica
2.12
0.70
0.20
0.44
0.61
0.27
2.17
0.48
0.32
1.31
12.45
1.35
0.82
12.44
1.59
1.54
10.89
6.22
0.95
0.21
0.27
0.81
18.98
1.13
1.08
3.11
12.63
24.37
0.67
25.51
0.68
0.91
1.53
5.40
0.40
Balanza
-41.28
-32.82
-0.59
-5.22
-1.09
-3.85
-2.25
-1.38
-0.80
-2.79
-1.59
-1.92
-3.50
-3.60
-9.57
-10.33
-5.78
-19.13
-3.50
-3.07
-2.19
-0.65
-1.05
-1.89
-30.86
-6.23
-8.40
-9.52
-0.17
-11.56
-1.30
-0.48
-0.89
-3.90
-4.00
1. 78
exportación hacia Panamá
(millones de US$)
Promedios 2007-2009
Partida
390110
390120
390390
390410
390690
390750
390799
390950
391000
391220
391721
391723
391732
391739
391740
391910
391990
392010
392020
392030
Exportaciones
Panamá
0.01
0.00
0.00
0.02
0.12
0.01
0.00
0.20
0.00
0.00
0.28
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.08
0.16
0.00
Importaciones
Panamá
13.77
6.69
0.80
8.66
3.35
3.18
0.39
1.71
0.62
0.12
2.21
2.92
2.82
1.71
9.11
3.22
4.33
4.56
7.56
0.31
Exportaciones
Costa Rica
2.12
0.70
0.51
0.68
0.44
2.86
0.61
0.27
2.17
1.89
1.31
12.45
1.35
0.82
12.44
1.59
1.54
10.89
6.22
0.95
Balanza
Panamá
-13.77
-6.69
-0.80
-8.64
-3.24
-3.17
-0.39
-1.51
-0.62
-0.12
-1.93
-2.91
-2.82
-1.71
-9.11
-3.20
-4.33
-4.49
-7.40
-0.31
1. 79
Promedios 2007-2009
Partida
392049
392099
392111
392112
392119
392190
392220
392310
392321
392329
392330
392350
392390
392490
392510
392520
392590
392610
392690
Exportaciones
Panamá
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
0.13
0.39
0.78
0.13
0.19
0.44
0.13
0.00
0.01
0.01
0.00
0.11
Importaciones
Panamá
1.95
1.08
0.51
0.68
0.50
3.79
0.66
6.19
4.83
13.22
14.80
7.98
6.48
6.48
1.24
1.90
7.81
1.67
15.83
Exportaciones
Costa Rica
0.21
0.27
0.81
18.98
1.13
1.08
1.03
3.11
12.63
15.01
24.37
25.51
0.52
0.68
0.91
1.53
5.40
0.40
10.45
Balanza
Panamá
-1.94
-1.08
-0.51
-0.68
-0.49
-3.77
-0.66
-6.06
-4.44
-12.44
-14.67
-7.79
-6.04
-6.36
-1.24
-1.89
-7.80
-1.67
-15.72
1. 80
exportación hacia El Salvador
(millones de US$)
Promedios 2007-2009
Partida
390110
390120
390390
390410
390799
391000
391721
Exportaciones
El Salvador
0.28
0.18
0.01
0.00
0.16
0.41
0.01
Importaciones
El Salvador
43.59
23.12
1.16
6.27
1.06
2.43
0.27
Exportaciones
Costa Rica
2.12
0.70
0.51
0.68
0.61
2.17
1.31
Balanza
El Salvador
-43.31
-22.94
-1.16
-6.27
-0.89
-2.02
-0.26
1. 81

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