estudio de mercado del mueble de oficina

Transcripción

El mercado
del mueble de oficina
en Argelia
Junio 2014
Este estudio ha sido realizado por
Diego Regaño García, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DEL MUEBLE DE OFICINA EN ARGELIA
ÍNDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
3
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
5
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
6
4.
DEMANDA
18
5.
PRECIOS
23
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
26
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
27
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
32
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
37
10. OPORTUNIDADES
38
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
39
12. ANEXOS
47
2
de la Embajada de España
en Argel
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El sector nacional del mueble de oficina en Argelia se sitúa en un rango de mobiliario medio-bajo.
La oferta de mueble local no es suficiente para cubrir la demanda, por lo que los vendedores locales recurren a la importación.
Los proveedores asiáticos son los grandes actores del mueble en el mercado argelino, China posee una cuota de mercado que supera la mitad del total de la oferta extranjera. El diseño de sus
muebles suele ser copia de los bienes importados de Europa, aunque la calidad es inferior. El
producto europeo, por su parte, se posiciona en un nivel de gama media-alta. El mobiliario italiano
y el francés, además del español y el alemán, disfrutan de una buena imagen de marca, especialmente impulsada por la fama del producto italiano: su diseño, calidad y buen posicionamiento son
conocidos en el mercado desde hace años.
La demanda de muebles, sobre todo en el sector de gama alta, se divide entre el consumo privado, canalizado a través de la distribución minorista, y el estatal al que acceden los importadores y
distribuidores con capacidad de abastecerlo, que compra a través de licitaciones públicas.
El fenómeno de la deslocalización es cada vez más común en el mercado del mueble, aunque a
veces se conservan las marcas europeas para la venta final; Asia, Suramérica y África son los
destinos más utilizados para las plantas de fabricación.
El material mayormente utilizado por el producto asiático es el MDF, Medium-Density Fifreboard,
aglomerado elaborado con fibras de madera, el cual, es mucho más barato y permite hacer un
mueble mucho menos pesado y más práctico. Por otro lado, a pesar de que este producto es
sensible a la humedad, han sabido adaptarlo para que la resistencia a la misma sea mayor.
Los muebles fabricados en España se sitúan en una horquilla de precios ligeramente inferiores a
los alemanes y franceses. Comparado con el utillaje chino o taiwanés, el producto español gana
en calidad, aunque no puede competir con sus bajos precios.
Los fabricantes argelinos de muebles suelen estar dispuestos a realizar acuerdos comerciales con
empresas extranjeras, con el fin de mejorar sus sistemas productivos, completar su gama de productos e incrementar su tamaño.
Los muebles de oficina se transportan desmontados dentro de contenedores. Las piezas han de
llegar a su destino correctamente protegidas, plastificadas normalmente. Tanto los muebles de
hogar como los de oficina han de pasar controles de calidad en la aduana argelina, cuando llegan
al país. El organismo regulador en esta materia es el Instituto Argelino de Normalización, Institut
3
en Argel
Algérien de Normalisation, IANOR, que emite las normas de homologación y certificación de todos
los productos.
Los centros de importación de mobiliario se distribuyen mayoritariamente en la zona costera del
país. En concreto, las ciudades de Argel, Bejaia y Sétif son las ciudades que agrupan a los importadores con mayor tradición en el comercio del mueble.
En Argelia los aranceles han experimentado una bajada importante en los últimos años, debido a
la existencia de regímenes arancelarios especiales paralelos al régimen general: el Acuerdo entre
la Unión Europea y Argelia y el Acuerdo de los Países de la Zona Árabe de Libre Comercio. De este modo, determinada producción extranjera ve reducida su carga arancelaria ante los fabricantes
nacionales.
En el sector del mueble de oficina, al igual que en el resto de sectores del país los medios publicitarios más utilizados son el fax y el teléfono, además de las visitas directas a empresas, la participación en ferias y la muestra de catálogos. Es necesario tener en cuenta que las relaciones personales juegan un papel esencial en Argelia, haciéndose necesario un contacto habitual para garantizar relaciones comerciales fructuosas. La influencia francesa determina que el lenguaje de los
negocios sea el francés.
De todo lo anterior se puede concluir que Argelia representa una buena oportunidad para los
muebles procedentes de España, debido a la cercanía geográfica, a la aceptabilidad de la imagen
del mueble de oficina entre los importadores y a la evolución positiva que se espera en el sector
en los próximos años, de la mano del desarrollo de la construcción.
4
en Argel
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
La clasificación sectorial que utiliza el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) consta de
cinco grandes grupos sectoriales: agroalimentarios, bebidas, bienes de consumo, industria y tecnología y servicios. Los muebles se engloban dentro del tercer grupo, que está dedicado a los
bienes de consumo y, en el sector del hábitat.
(003) BIENES DE CONSUMO
(00301) HABITAT
(0030103) MUEBLE
(003010301) MUEBLE DE HOGAR
(003010302) MUEBLE DE OFICINA
(003010303) MUEBLE DE COCINA
(003010304) SOMIERES Y COLCHONES
1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
El análisis del sector objeto de estudio se centra en las partidas arancelarias siguientes
Partidas arancelarias objeto de estudio1
830250
Colgadores, perchas, soportes y artículos similares
940130
Asientos giratorios de altura ajustable
940180
Los demás asientos
940310
Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas
940330
Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas
1
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm
5
en Argel
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. PRODUCCIÓN LOCAL
En Argelia no existe una gran industria del mueble, quedando la producción del país en
manos de pequeños artesanos, los cuales venden directamente al público. De esta manera, no se dispone de cifras de producción oficial en cuanto a muebles.
Al no encontrarse muy desarrollada la industria del mueble de oficina en Argelia, la producción local abastece parte de la demanda interna del país, poco excedente queda para
cubrir sectores exteriores. En los últimos cinco años las exportaciones realizadas al extranjero han sido mínimas y puntuales, sin seguir ninguna tendencia concreta.
En cuanto a las unidades vendidas a lo largo de los últimos cinco años de asientos giratorios de altura ajustable, código taric 940130, son nulas.
El código taric 830250 referido a colgadores, perchas, soportes y artículos similares, tuvo
en el año 2012, una venta en el extranjero de 260 dólares repartidos entre Costa de Marfil y
Túnez, en el año 2013 no se exportaron unidades.
En lo que atañe a sillas de oficina, código taric 940180, y muebles de metal, código taric
940310, las ventas fueron nulas en los últimos cinco años salvo en 2012, en el que se exportó del primer producto 18.482 $ a países como Túnez y Francia y 1.800 $ del segundo a
Corea.
Los muebles locales son fabricados en su gran mayoría de madera, ya sea de roble, de
haya o de caoba, este material hace que los muebles locales sean más robustos que algunos productos importados de países asiáticos2.
A pesar de que los materiales de fabricación de muebles son buenos, los productos locales adolecen de diseño y la formación de la mano de obra es inferior a la de sus países
competidores. Esto hace que los productores locales no alcancen los mismos resultados
que los fabricantes con maquinaria moderna y sofisticada.
Con la intención de mejorar la calidad de la mano de obra, los profesionales del sector
proponen prolongar la etapa formativa de los trabajadores, actualmente en un año, para
poder conocer mejor los diferentes procesos de fabricación.
2
Le meuble local à la conquête d’un marché dominé par la concurrence étrangère. El Moudjahid.
6
en Argel
Los centros de producción se encuentran principalmente en las grandes ciudades del país
tales como Argel, Bejaia u Orán, pero es un sector cuya actividad se extiende a lo largo de
todo el país.
En Argel, existe una centena de talleres de muebles, localizados principalmente en los barrios de Bouzaréah, Bab El-Oued, Kouba, Hussein Dey, Saoula y Birkhadem, Belouizdad3.
Fuente: Elaboración propia.
Los precios de los muebles locales en ocasiones son calificados como excesivos, la importación de la madera de países extranjeros hace que el precio sea elevado, pero de
buena calidad. Con la intención de ampliar la gama de productos y reducir su precio final,
los fabricantes de muebles de oficina están comenzando a usar para la producción de
muebles paneles de fibra de densidad media, una materia prima menos cara en comparación con las maderas usadas hasta ahora.
Las empresas que fabrican y venden muebles de oficina, son empresas pequeñas de
carácter familiar que no venden tan solo muebles de oficina sino en su gran mayoría también muebles de hogar o material informático y consumibles de oficina. Las empresas fabricantes de muebles de oficina, suelen a su vez vender sus propios productos al cliente
final, esto quiere decir que no usan la figura del distribuidor.
3
Le meuble local à la conquête d’un marché dominé par la concurrence étrangère. El Moudjahid.
7
en Argel
Dos de los fabricantes de muebles de oficina más importantes del sector son Wood Manufacture, fabricantes de muebles de madera, que acapara el 15% del mercado, Société
d’Ameublement & de Constructions Metalliques SARL, que desde su creación en 1966, ha
fabricado muebles de oficina de metal y cuenta con 90 trabajadores, localizados en la ciudad de Orán.
El gobierno argelino, consciente de la dificultad del sector para empresas locales ha destinado un total de 5.150 millones de dinares para activar la economía relacionada con la
madera, de los cuales 4.150 millones se destinarán para modernizar maquinaria y mejorar
la formación de los trabajadores locales.4 El gobierno favorecerá la rehabilitación de maquinaria y medios de transporte para añadir valor añadido a la industria y hacerla más
competitiva.
Las mejoras tecnológicas son un factor clave para el sector del mueble. La composición
de las mesas, la ergonomía de las sillas, el diseño y la fortaleza de los armariosarchivadores, etc.; todo cambia a gran velocidad. Esta inversión en I+D+i supone un alto
esfuerzo económico para las empresas argelinas, que tienen que emplear recursos humanos en desarrollar nuevas técnicas de ingeniería y ergonomía. El gobierno conocedor de
esta necesidad apoya los nuevos proyectos locales, con el plan tecnológico de la producción del mueble, mediante subvenciones para incitarles a invertir en I+D.
4
Industrie vers le retour du meuble “made in Algeria” por éviter le MDF. Algeriepatriotique.
8
en Argel
2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA
Una cifra importante del producto ofertado por los canales de distribución argelinos tiene
procedencia extranjera tal y como ponen de manifiesto las importaciones ocurridas durante los últimos cinco años.
El sector del mueble de oficina ha sufrido un espectacular incremento en los últimos cinco
años, ya que las importaciones se han visto incrementadas en un 70%, desde 2009. La
causa es la mayor demanda interna y la falta de producción local. La relación respecto del
total del sector por cada producto se mantiene acorde con la facturación del sector.
Los países proveedores de muebles varían en función de la partida arancelaria específica
de que se trate. Los países europeos que ocupan los primeros puestos de las importaciones son Italia, Francia y España, así como Alemania y Turquía. Se trata, por lo tanto, de un
mercado en el que el origen de las importaciones está, en general, altamente concentrado
geográficamente.
Año
2009
2010
2011
2012
2013
Valor sector $ Taric
Valor taric $ Porcentaje
830250
874.678
3%
940130
2.945.908
11%
26.221.877
940180
4.708.473
18%
940310
2.198.929
8%
940330 15.493.889
59%
830250
1.018.409
3%
940130
3.172.728
9%
33.753.773
940180
8.469.503
25%
940310
4.326.050
13%
940330 16.767.083
50%
830250
957.828
3%
940130
2.792.028
7%
37.973.110
940180 10.221.267
27%
940310
4.665.507
12%
940330 19.336.480
51%
830250
2.230.368
6%
940130
3.110.606
8%
39.320.777
940180 10.049.924
26%
940310
4.783.911
12%
940330 19.145.968
49%
830250
3.895.400
9%
940130
2.975.601
7%
45.346.443
940180 14.070.927
31%
940310
3.982.011
9%
940330 20.422.504
45%
Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos recogidos en Aduanas Argelinas
9
en Argel
Los países proveedores de muebles de oficina varían en función de la partida arancelaria
específica de que se trate.
China es el gran actor del sector del mueble de importación en Argelia, más de la mitad del
total del mercado. El diseño de sus muebles suele ser copia de los bienes importados de
Europa, aunque la calidad es inferior. Los países asiáticos son proveedores importantes de
muebles de oficina, en particular de madera.
Los países europeos que ocupan los primeros puestos de las importaciones son Italia,
Francia y España, así como Alemania y Turquía. Se trata, por lo tanto, de un mercado en el
que el origen de las importaciones está, en general, altamente concentrado geográficamente.
A continuación se presentan las estadísticas de los datos de importación del sector entre
2009 y 2013, desglosados por los productos incluidos en el sector5.
830250: Colgadores, perchas, soportes y artículos similares
La demanda de colgadores, perchas, soportes y artículos similares, ha aumentado notablemente en los últimos cinco años. La facturación fue en 2009 de 874.678$ mientras que
en el último año alcanzó los 3.895.400$, lo que supone un incremento de un 350% en los
últimos cinco años.
Este aumento en la compra de colgadores, perchas, soportes y artículos similares, se debe
en su mayoría a la posición hegemónica de los productos chinos que en los últimos años
pasaron de tener una cuota de mercado de 60% a un 85%.
Salvo por la presencia dominante del producto chino el resto del mercado se la reparten
los productos europeos, guardando los productos españoles un 1% de cuota de mercado.
5
10
en Argel
Año
2009
2010
2011
2012
2013
País 2009
China
Italia
Suecia
Francia
España
Total
Cantidad Valor $
Cuota
1.245.943 324.077 37%
44.586 246.081 28%
1.510 123.959 14%
11.633
65.289
7%
4.546
51.942
6%
2.305.822 874.678
País 2011
China
Suecia
Italia
Francia
España*6
Total
Cantidad
Cantidad Valor $ Cuota
1.229.165 608.632
64%
4.172 109.974
11%
3.223 109.472
11%
25.128
51.249
5%
2.538
23.907
2%
1.299.481 957.828
País 2010
China
Suecia
Italia
Francia
España
Total
Valor $
Evolución
874.678
874.678
1.018.409
16%
957.828
-6%
2.230.368
133%
3.895.400
75%
Cantidad
Valor $
Cuota
1.645.329
627.805
62%
735
125.997
12%
12.187
121.946
12%
45.334
42.932
4%
2.126
37.258
4%
1.802.015 1.018.409
País 2012 Cantidad
Valor $
Cuota
China
2.584.965 1.790.192
80%
Suecia
6.040
149.940
7%
Italia
26.338
100.290
4%
Alemania
2.076
42.152
2%
España
1.824
12.236
1%
Total
4.728.003 2.230.368
País 2013 Cantidad Valor $
Cuota
China
3.832.146 3.354.512
86%
Inglaterra
110
314.452
8%
Suecia
2.499
62.601
2%
Francia
8.809
40.637
1%
España
27.567
21.104
1%
Total
4.047.579 3.895.400
6
* No ocupa la quinta posición pero por ser España se incluye
11
en Argel
940130: Asientos giratorios de altura ajustable.
La demanda de asientos giratorios de altura ajustable, ha sido volátil durante estos últimos
años, moviéndose entre los 2.700.000 y los 3.200.000. La facturación en el año 2009 fue
de 3.000.000 $ y en el año 2013 fue del mismo valor. Durante los años 2010, 2011 y 2012
las variaciones de importaciones fueron muy importantes, en 2011 el valor de las importaciones no superó los 2.700.000$.
La procedencia de los productos es en su mayoría china, en los últimos dos años la cuota
china ha disminuido volviendo a niveles de 2009. España ocupa una posición discreta con
ventas puntuales en los últimos años que no supera 10.000$.
Año
2009
2010
2011
2012
2013
Valor $ Evolución
2.945.908 2.945.908
3.172.728
8%
2.792.028
-12%
3.110.606
11%
2.975.601
-4%
País 2009
China
Italia
Suecia
Francia
España
Total
Cantidad
Valor $
Cuota
1.245.943 324.077
37%
44.586 246.081
28%
1.510 123.959
14%
11.633
65.289
7%
4.546
51.942
6%
2.305.822 874.678
Cuota
China
1.645.329
627.805
62%
Suecia
735
125.997
12%
Italia
12.187
121.946
12%
Francia
45.334
42.932
4%
España
2.126
37.258
4%
Total
1.802.015 1.018.409
País 2011
2011
China
Suecia
Italia
Francia
España*
Total
Cantidad
Valor $
Cuota
1.229.165
608.632
64%
4.172
109.974
11%
3.223
109.472
11%
25.128
51.249
5%
2.538
23.907
2%
1.299.481
957.828
País 2012
China
Suecia
Italia
Alemania
España
Total
12
Cantidad Valor $
Cuota
2.584.965 1.790.192 80%
6.040
149.940
7%
26.338
100.290
4%
2.076
42.152
2%
1.824
12.236
1%
4.728.003 2.230.368
en Argel
Cuota
China
3.832.146 3.354.512
86%
Inglaterra
110
314.452
8%
Suecia
2.499
62.601
2%
Francia
8.809
40.637
1%
España
27.567
21.104
1%
Total
4.047.579 3.895.400
940180: Los demás asientos
La demanda de los demás asientos, ha variado mucho en los últimos cinco años. La facturación en el año 2009 fue de algo más de 4.000.000 frente a los 14.000.000 del último
año. Todos los años las importaciones aumentaron.
La tendencia ha sido una cierta estabilidad en el reparto de las cuotas de mercado, salvo
en los dos últimos años cuando China ha incrementado su cuota hasta un 70%. Italia ha
aumentado su cuota en detrimento de países como Turquía o Francia. La exportación de
los productos españoles continúa por debajo de un 5%.
Año
2009
2010
2011
2012
2013
País 2009
China
Italia
Malasia
Alemania
España*
Total
Cantidad Valor $
Cuota
324.821 2.634.867
56%
8.351
617.717
13%
10.248
229.668
5%
1.245
224.240
5%
1.626
115.227
2%
377.659 4.708.473
13
País 2010
China
Italia
Bélgica
Francia
España*
Total
Valor $
Evolución
4.708.473 4.708.473
8.469.503
80%
10.221.267
21%
10.049.924
-2%
14.070.927
40%
Cantidad Valor $
Cuota
352.154 4.300.404
51%
9.060 1.566.289
18%
348
704.856
8%
3.662
394.983
5%
5.584
305.188
4%
492.868 8.469.503
en Argel
País 2011
China
Italia
Francia
Turquía
España*
Total
Cantidad Valor $
Cuota
378.929 5.892.471
58%
8.903 1.188.489
12%
4.014
772.228
8%
17.457
577.970
6%
332
7.844
<1%
430.657 10.221.267
País 2013
China
Italia
Turquía
Francia
España
Total
Cantidad Valor $
Cuota
593.952
9.681.700
69%
11.906
1.611.516
11%
16.799
643.110
5%
22.693
487.786
3%
8.722
408.477
3%
673.383 14.070.927
País 2012 Cantidad
Valor $
Cuota
China
374.937 7.234.409
72%
Italia
29.018
944.705
9%
España
6.474
445.129
4%
Turquía
8.768
391.459
4%
España
6.474
445.129
4%
Total
434.888 10.049.924
940310: Muebles de metal de los tipos uti
utilizados en oficinas.
La demanda de los muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas ha aumentado en
los últimos años, especialmente en el año 2010, donde experimentó un incremento de un
100%. En los cuatro últimos años el mercado se mantuvo estable con pequeñas variaciones.
Hasta el año 2012, la cuota se repartía entre China y el resto de países por partes iguales.
En los dos últimos años, los productos chinos han despegado, dejando los productos de
otras nacionalidades con un 30% en conjunto.
Los productos españoles se encuentran estables siendo el tercer máximo importador con
una cuota de un 7%, por delante de Italia.
Año
2009
2010
2011
2012
2013
14
Valor $
Evolución
2.198.929 2.198.929
4.326.050
97%
4.665.507
8%
4.783.911
3%
3.982.011
-17%
en Argel
País 2009
China
Francia
Italia
Alemania
España*
Total
Cantidad Valor $
Cuota
353.408
980.500
45%
3.107
576.340
26%
1.306
366.356
17%
53
90.548
4%
8
1.915
<1%
359.877 2.198.929
País 2010
China
Francia
Italia
Bélgica
España*
Total
Cantidad Valor $
Cuota
297.105 1.722.885
40%
109 1.014.314
23%
4.494
581.860
13%
127
527.694
12%
18.053
168.378
4%
333.284 4.326.050
País 2011
China
Francia
Italia
Corea
España*
Total
Cantidad Valor $
Cuota
853.515 2.295.516
49%
2.572
637.969
14%
20.514
609.616
13%
853
393.211
8%
340
47.709
1%
896.220 4.665.507
País 2012
China
Francia
España
Corea
Alemania
Total
Cantidad Valor $
Cuota
1.394.978 3.211.376
67%
7.468
398.845
8%
36.134
343.017
7%
402
267.125
6%
351
219.989
5%
1.457.794 4.783.911
País 2013 Cantidad
Valor $
Cuota
China
650.381 3.028.327
76%
Francia
2.538
353.750
9%
España
20.625
263.280
7%
Italia
1.284
217.965
5%
Bélgica
20
37.854
1%
Total
677.582 3.982.011
940330: Muebles de madera de los tipos utilizados en
en oficinas.
La demanda de muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas, se ha movido en los
últimos años entre los 15.000.000$ y los 20.000.000$, con bajadas en el número de importaciones puntuales en 2012.
El mayor proveedor de muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas, es China llegando a un 70% de la cuota de mercado en el último año. Italia y Malasia se encuentran en
segunda posición, cada uno con un 9% de la cuota de ventas. Luego está Francia y España con escasos 2%.
15
en Argel
Año
Valor $
Evolución
2009 15.493.889 15.493.889
2010 16.767.083
8%
2011 19.336.480
15%
2012 19.145.968
-1%
2013 20.422.504
7%
Cuota
China
497.227 7.755.999
50%
Italia
20.287 2.532.327
16%
Malasia
44.197 1.778.882
11%
Francia
2.774 1.656.731
11%
España*
69
25.691
<1%
Total
580.006 15.493.889
País 2010
China
Italia
Francia
Malasia
España
Total
Cantidad Valor $
Cuota
323.508 8.264.937
49%
35.126 5.621.395
34%
569 1.683.540
10%
30.669 1.167.818
7%
287
29.393
<1%
390.159 16.767.083
Cuota
China
409.561 11.220.020
58%
Italia
43.780 3.218.030
17%
Malasia
47.364 1.700.237
9%
Alemania
1.154 1.195.566
6%
España*
520
204.589
1%
Total
524.800 19.336.480
País 2012
China
Malasia
Italia
Francia
España*
Total
Cantidad Valor $
Cuota
ta
Cuo
476.341 13.054.277
68%
39.136
1.903.987
10%
44.418
1.344.891
7%
1.484
676.376
4%
6.913
464.097
2%
612.983 19.145.968
Cuota
China
436.690 14.241.066 70%
Italia
13.115 1.930.263
9%
Malasia
42.693 1.782.103
9%
Francia
2.703
404.207
2%
España*
2.820
337.627
2%
Total
512.970 20.422.504
16
en Argel
En lo que respecta a las importaciones de mobiliario de oficina, hay claramente dos sectores diferenciados. Por un lado los muebles de procedencia europea y los de procedencia
asiática.
Con respecto a los primeros, llama la atención la buena evolución de Italia con respecto a
los otros países europeos parte, no solo de su ventaja comparativa de imagen-país, sino
también de su ventaja competitiva, la cual viene de ofrecer en el mercado unos productos
de menor precio. Este elemento sería, precisamente, el que ha hecho que Francia disminuya sus cuotas. España, a pesar de tener también la etiqueta de producto europeo y buena
calidad, ofrece unos productos, en términos relativos, más caros que Italia. Entre los productores europeos destaca la empresa italiana LAS Mobili per efficio, la cual importa productos tanto de metal como de madera.
Como conclusiones se puede apreciar en cada una de las partidas analizadas, que China
se consagra como la máxima acaparadora del mercado argelino en relación a los productos objeto de nuestro estudio. Si bien es cierto que los precios tienen un rol principal a la
hora de demandar un producto, el importador es influenciado por otros elementos importantes a la hora de tomar la decisión de compra. Dichos elementos son:
El producto asiático tarda la mitad de tiempo en fabricarse que el europeo, haciendo que
el pedido se vea satisfecho, prácticamente, a la misma vez que el pedido realizado al proveedor europeo.
El material mayormente utilizado por el producto asiático es el MDF (Medium-Density Fifreboard), aglomerado elaborado con fibras de madera, el cual, es mucho más barato y
permite hacer un mueble mucho menos pesado y más práctico. Por otro lado, a pesar de
que este producto es sensible a la humedad, han sabido adaptarlo para que la resistencia
a la misma sea mayor.
El proveedor asiático se adapta perfectamente a la demanda del importador argelino, sin
estar sujeto éste último a las exigencias del proveedor en cuanto a cantidades de compra.
Una queja muy repetida entre los importadores argelinos es que el proveedor europeo,
normalmente, obliga a comprar cantidades fijas muy grandes que luego es muy difícil colocar en el mercado.
17
en Argel
4.
DEMANDA
La demanda de muebles de oficina en Argelia, sobre todo en el sector de gama alta, se divide entre el consumo estatal y el privado, canalizado a través de la distribución minorista.
1. SECTOR PÚBLICO
El sector del mueble de oficina se encuentra ligado con el sector de la construcción, que se regula
por los denominados Planes de construcción, el último data del año 2010, Plan de Construcción
2010-2014. Dentro de su plan de relanzamiento económico, el gobierno argelino invierte también
en la construcción y en el acondicionamiento de infraestructuras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6955 salas para clases.
929 escuelas.
434 institutos de secundaria.
801 semipensiones e internados para estudiantes.
500 infraestructuras deportivas adyacentes a los centros educativos.
19 hospitales.
113 centros de salud y maternidad.
163 centros deportivos de barrio.
89 salas polivalentes.
85 centros de juventud.
Las autoridades demandan numerosos encargos de mobiliario para sus instalaciones, a través de
licitaciones de carácter público, appel d’offres. Existen dos tipos de licitaciones públicas en Argelia:
•
Licitaciones nacionales: sólo accesibles para empresas locales.
•
Licitaciones internacionales: pueden presentar ofertas tanto empresas locales como extranjeras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe una tasa preferencial para las empresas locales del 25%, de modo que la empresa local resultará adjudicataria del
contrato público- siempre que las condiciones técnicas de las ofertas sean iguales- aún
cuando su oferta económica haya sido mejorada en un 25% por la empresa extranjera,
con la salvedad de que esta tasa de preferencia sólo es aplicable a las empresas de derecho argelino cuyo capital sea al menos en un 51% propiedad de argelinos residentes en
Argelia.
18
en Argel
Las licitaciones públicas se publican en el Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Public
(BOMOP), donde se publican semanalmente las ofertas de licitación de los distintos Ministerios
argelinos.
El Plan de construcción (2010-2014), impulsa la construcción de numerosos edificios que deberán
ser acondicionados con muebles de oficina, lo cual supone un incremento importante de demanda de muebles de oficina, desde el sector público en forma de licitaciones, “appel d’offres”. En los
últimos cinco años ha existido gran cantidad de concursos públicos demandantes de mobiliario
de oficina.
El Ministerio de Industria en el marco del Plan Quinquenal (2010-2014) agrupa en el plan 5.000 millones de euros, de los 3.600 irán dirigidos a la formación y renovación de equipos y mobiliario.
Año Licitaciones
2009
90
2010
180
2011
180
2012
420
2013
180
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en algeriatenders.com
Las páginas donde se puede saber las licitaciones en Argelia son los siguientes:
Buscador de licitaciones
BOMOP
Boletín Mercados del Operador Público
Página web
www.anep.com.dz/bomop/id.php
Algeria Tenders
www.algeriatenders.com
ICEX
www.icex.es
Periódicos nacionales
El Moudjahid, El Watan, Liberté y Horizonsm
19
en Argel
2. PARTICULARES
Según datos de la ONS la población argelina ha crecido de forma espectacular ya que en
1990 contaba con 25 millones de habitantes y en 2013 el censo es de 38,7 millones de personas.
Aunque Argelia es un país con población muy joven, se está produciendo un paulatino envejecimiento, fruto de una pirámide poblacional que ha dejado de crecer por su base, mientras
que la población de mayor edad crece paulatinamente7.
Gente con edad de trabajar, entre 15 años y 65 años hay 26.000.000 con un porcentaje algo
superior de varones, 13.500.000 que de mujeres. No se puede obviar las peculiaridades de
este mercado tales como la cultura y la religión de sus habitantes. Argelia es un país musulmán, donde la mujer no desempeña de forma general labores fuera del ámbito doméstico,
este hecho hace que la población activa del país disminuya y haya menos gente en oficinas lo
que supone un menor consumo de mobiliario de oficina.
La población activa se estima en 10.661.000 y la población ocupada se estima en 9.599.000
personas.
Fuente: census.gov.
La población argelina se concentra a lo largo de los 1.200 km de la costa. El 63,3% del total de la población vive en urbes, esta cifra es casi tres veces más la población urbana de
1977. Los núcleos que agrupan más población, son por este orden, Argel, Orán y Constantine, donde se concentran el mayor número de oficinas del país, lo que hace que la demanda de muebles de oficinas se concentre en las grandes urbes.
El tejido empresarial argelino es muy joven, con un millón de empresas8, de las cuales operan en gran número en los sectores primario y secundario. El sector primario supone algo
7
Informe secretaria: Guía País Argelia 2014. ICEX.
20
en Argel
más del 50% del total del PIB9 del país, un 15% el sector secundario y algo más del 35%
el de servicios. Estas cifras dejan constancia de la importancia del sector primario que implica el trabajo en minas, campo y establecimientos petroleros. El sector primario no opera
en oficinas lo que hace que no exista una gran demanda de muebles de oficina en este
sector.
La tendencia en los últimos años ha sido un reajuste hacia una mayor importancia del sector secundario y terciario. Esto augura que el trabajo pasará a ser más estático y una mayor operatividad se realizará en oficinas lo que debería revertir en una mayor demanda de
mobiliario de oficina.
La apertura que ha experimentado Argelia en los últimos 20 años debido a la privatización
de empresas públicas y al aumento de las importaciones ha hecho que la sociedad argelina busque parecerse a los países desarrollados, tales como los europeos. Esto hace que
la cultura cambie y en lo referente a los negocios se tienda a un mobiliario más acorde con
el mobiliario que se usa en países occidentales.
Las empresas argelinas, tienen por costumbre cambiar el mobiliario una vez este se vuelve
inservible, es normalmente cada 7 años cuando cambian el mobiliario de oficina. Las empresas no son fieles a una tienda y siempre se decantan por aquella que oferta el producto
con sus características, ya sea un precio competitivo o un diseño elegante.
La población argelina a la hora de decantarse por un producto tiene en cuenta los siguientes atributos.
-
Material: Los particulares argelinos demandan por igual productos de madera y
productos de metal. En lo que respecta a la calidad del producto, no es algo que
les preocupe demasiado, se fijan primeramente en el precio seguido del diseño, por
tanto los productos más consumidos serán los de una calidad media-baja.
-
Diseño: Para los productos de metal la estructura es sencilla con una cajonera las
mesas y varias patas. Los armarios de metal son sencillos, algunos con cristalera y
otros con espacios diáfanos. Por el contrario los muebles de madera son de gran
tamaño y recargados.
-
Colores: Los productos de metal son de colores claros, ya sean grises o blancos.
En cuanto a los productos de madera, suelen ser de colores oscuros y ostentosos.
http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/services/plus-de-900-000-entreprises-en-algerie-02-08-2012159107_296.php
8
9
Fondo monetario internacional 2012.
21
en Argel
Centro de idiomas en la capital ar
argelina.
Oficina en el barrio Hydra en la capital
capital ar
argelina.
Oficina en el barrio de Kouba en la capital argelina
Fuente: Elaboración propia
22
en Argel
5.
PRECIOS
El precio es una variable fundamental a tener en cuenta, pues la demanda está fuertemente relacionada con el mismo. Sin embargo, esta relación será menos fuerte a medida que el público objetivo al que se quiera dirigir tenga un mayor poder de compra.
La tendencia de los precios ha sido creciente de 2009 a 2013, tanto de los muebles importados
como de los locales. Sin embargo, existe una diferencia notoria entre los precios de los países
asiáticos y los europeos. Los precios más baratos son ofrecidos por China, seguidos de los malayos, lo que hace que, en general, sean más demandados.
Los países europeos como Francia, Italia o España, ofrecen un precio más elevado pero con productos de mayor calidad y acabado, lo cual es sabido por el comerciante local. En términos generales Francia suele ser bastante más cara que España e Italia y, este último, ha conseguido ganar
cuota de mercado por sus ajustes en los precios.
En cuanto a productos locales, el precio es bastante asequible para el grueso de la población,
siendo muy parecidos a los precios de los productos chinos.
La formación del precio dependerá de la materia prima, la aplicación de aranceles, la marca y dependiendo de si llega al público directamente desde el importador, donde el producto no encuentra intermediario una vez se encuentra en el país, o bien si llega al público a través de minoristas,
los cuales ofrecen un producto encarecido por la intermediación comercial.
A la hora de comerciar productos extranjeros en Argelia la figura de uso habitual es la del importador, sus márgenes suelen oscilan entre un 15% y un 20%.
De forma más concreta y para saber los rangos de precios con los que hay que enfrentarse en el
mercado argelino, se ofrece una lista de precios a modo de orientación, pues son unos precios
medios que varían según el establecimiento, los materiales, la procedencia,... y todas aquellas variables que afectan al precio.
23
en Argel
PRODUCTO10
YOS
PROM
PRODUCTO
ITALIANO
OASIS
NUMERIQUE11
ASIENTO
AJUSTABLES
SIN APOYA
CABEZAS
75€
90-100€
60€
30-50€
ASIENTOS
AJUSTABLES
EJECUTIVO
90€
150-190€
100€
90-120€
MESA
DESPACHO
2,10*100
290€
350-400€
100–150€
80-200€
ARMARIO
2,10M
220€
300€
100€
100-200€
ARMARIO
1,70M
110
130€
70€
80-110€
SEGUNDA
MANO12
FOTO
PRODUCTO13
10 Precios cambio oficial 108DZD= 1€. Precios ofertados por el distribuidor, para conocer el precio mayorista habrá
que descontarle un 15-30%.
11
Procedencia asiática
12
www.ouedkniss.com
13
Productos de Techno Stationery
24
en Argel
MUEBLES
DESPACHO
CON MESA L,
ARMARIOS Y
ASIENTO
1400€
1900€
800€
400-600€
CAJONERA
--
110€
80€
40-50€
ESTACIÓN
TRABAJO
--
500€
80€
100-200€
CAJONERA
MADERA
--
150€
40-70€
30-50€
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en diferentes locales.
25
en Argel
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En general, la imagen de España en Argelia es positiva, las marcas de nuestro país se asocian al
producto europeo, que se posiciona en un nivel de gama media-alta. El mobiliario español
además del italiano y el alemán, disfruta de una buena imagen de marca.
El producto español se asocia a un buen diseño, a una buena calidad y a un precio medio-alto. Se
valora su sencillez, robustez y su buen precio.
Durante la adquisición de los productos el comprador es consciente de que adquiere producto
español, ya que el origen de la marca es un factor importante.
Argelia es un país PIDM14 para España y, recíprocamente, los intereses argelinos comprenden
nuestro país. Este interés mutuo se manifiesta cada año, ya que se llevan a cabo varias misiones
comerciales, tanto inversas como directas, además de ferias y otros eventos de interés.
Planes Integrales de Desarrollo de Mercados. España desea fomentar las relaciones comerciales con ciertos países
que se consideran prioritarios para su economía. Los planes son para Brasil, China, Rusia, México, Estados Unidos, India, Argelia, Marruecos, Japón, Turquía, Corea del Sur y países del Golfo Pérsico.
14
26
en Argel
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
1. ESTRUCTURA DE LA CADENA
CADENA DE VENTAS
Para comercializar mobiliario en Argelia es imprescindible hacerse con un contacto que conozca
bien el mercado que nos ocupa. Esta figura es la del importador, ya que la figura de agente apenas se usa en el país. Este, puede optar por vender directamente al público, con lo cual sería importador/minorista o bien, puede ser un importador/distribuidor dirigido a vender su producto al
comercio detallista.
Como se ha indicado anteriormente, los importadores/minoristas hacen que el producto se encarezca menos, pues no existe la figura del intermediario entre éste y el cliente final. Hay que destacar, además, que éste tipo de importador/minorista puede llegar a tener el 100% de los productos
importados.
El siguiente esquema ilustra los canales de distribución comentados anteriormente
PRESCRIPTOR
SECTOR PÚBLICO
IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR
MINORISTA
CLIENTE FINAL
FABRICANTE
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en Ficha País Argelia ICEX.
27
en Argel
país. En concreto, las ciudades de Argel, Bejaia y Sétif son las que agrupan a los importadores
con mayor tradición en el comercio del mueble.
Según el tipo de público objetivo al que queramos dirigirnos, deberemos de seleccionar el importador que se adecúe a nuestra oferta. En el caso de mobiliario de oficina de alta gama con precios
medio-altos, lo mejor sería ofrecer nuestro producto en tiendas especializadas, o importadores
que se dirijan a este tipo de detallista, que se encuentren en zonas urbanas con un entorno poblacional de poder adquisitivo medio-alto.
En el ámbito de licitaciones, y para el sector que nos ocupa, éstas, suelen ser de carácter nacional, siendo los importadores y fabricantes locales los que se presentan a las mismas.
Por último, cabe hacer mención al canal “contract” el cual, reviste importancia en el sector del
mobiliario de oficina. A pesar de incluir la palabra “canal”, no es otro distinto, sino que utiliza el
canal de importador/distribuidor a cliente final. La salvedad es, que en éste, interviene la figura del
prescriptor, persona intermediaria que aconseja sobre el tipo de producto a utilizar según el proyecto que el despacho de arquitectos y decoradores de interiores, bureau d´études o cabine
d´ingenerie, tengan solicitado con el promotor.
Hay varias cadenas que comercian muebles de oficina, que cuentan con varias tiendas en el país
que en ocasiones pueden alcanzar las 10. Normalmente los distribuidores de muebles de oficina
trabajan con unos márgenes comprendidos entre un 15 - 30%.
Como ponen de manifiesto los códigos taric analizados los distribuidores ofertan en su gran mayoría productos extranjeros con procedencia italiana, francesa, china o malaya.
2. PUBLICIDAD
La publicidad y la promoción son dos variables claves en el sector. Sin embargo, el reducido tamaño de los minoristas argelinos, impide el desarrollo de la función comunicativa de las empresas. El contacto directo con el distribuidor resulta más eficaz que la creatividad de la publicidad.
Muchos distribuidores venden, al margen de muebles de oficina, otros productos de oficina. Los
distribuidores más modernos, en su gran mayoría cadenas con varias tiendas, disponen de páginas web modernas y de catálogos muy bien estructurados y con una excelente presentación.
Fuente: Elaboración propia
28
en Argel
Los canales de distribución de información publicitaria más utilizados en Argelia son el fax y el
teléfono, además de las visitas directas y la muestra de catálogos. Los catálogos que se distribuyen en Argelia empiezan a tener aspecto europeo. A veces se envían modelos de muebles vía
email, aunque el nuevo fenómeno del emailing aún se halla en una fase temprana de desarrollo en
el país. Los catálogos exponen de forma exhaustiva todos los productos, con sus especificaciones técnicas correspondientes. Ser expositor en una feria ayuda a ganar cuota de mercado y a reforzar una determinada imagen de marca de forma eficiente. Además, se establece una interacción directa entre comprador y vendedor.
Los importadores argelinos salen al extranjero para conocer las últimas novedades del sector del
mueble a nivel internacional. Para informarse y buscar contactos relacionados con el mueble de
alta calidad, las empresas argelinas acuden al Salone Internazionale del Mobile, en Milán.
3. CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MUEBLES
país. En concreto, las ciudades de Argel, Bejaia y Sétif son las ciudades que agrupan a los importadores con mayor tradición en el comercio del mueble. El perfil de las empresas que compran
mobiliario suele ser el de PYME, que son intermediarios suministradores, a su vez, de otras compañías. Estas últimas venden directamente al cliente final o a otros importadores. La gran producción aún está poco desarrollada y abundan las tiendas pequeñas, especializadas en un tipo de
mueble.
EMPRESA
DESCRIPCIÓN
DESCR IPCIÓN
TECHNO
STATIONERY
Cadena de productos de oficina con
ocho locales. Tiene tiendas en todo
el país, varias en Argel. Tiene un
amplio catálogo de productos de
oficina, entre los cuales oferta mobiliario de oficina de importación.
ADVANCED
OFFICE
Franquicias de empresa que oferta
productos para oficina. También
oferta en su catálogo mobiliario de
uso en oficina, principalmente de
materiales metálicos. Tiene múltiples puntos de venta en todo el
país.
THE NEW
DESING OFFICE
Cadena de venta de muebles de oficina con tres oficinas abiertas, dos
en Orán y una en Argel. Dispone de
un catálogo muy completo de muebles de oficina y algunos productos
de casa puntuales.
29
en Argel
Las grandes cadenas tienen un marcado estilo europeo con productos de producción nacional e
internacional.
30
en Argel
4. LOGÍSTICA
4.1. Envase y embalaje de los muebles
Los muebles de oficina se transportan desmontados dentro de contenedores. Las piezas han de
llegar a su destino correctamente protegidas, plastificadas, normalmente. Los muebles de oficina
han de pasar controles de calidad en la aduana argelina, cuando llegan al país. Las empresas importadoras suelen contar con técnicos de montaje en nómina, que se ocupan de la conversión de
las piezas en muebles, tanto para su exposición en las tiendas (show rooms) como para la instalación directa a sus clientes. El resto de mobiliario se almacena desmontado.
4.2. Control de la mercancía en aduana
aduana
Las autoridades aduaneras argelinas controlan todas las entradas y salidas de los puertos argelinos, así como la conformidad de las mismas. La inspección aduanera solicitará al importador o,
en su caso, a su representante, entre otros documentos, una declaración de importación del producto por parte del importador, una copia certificada de su inscripción en el Registro Mercantil
argelino y una copia certificada de la factura correspondiente a la compra-venta internacional del
producto.
Una vez presentada la citada documentación, la inspección en frontera emitirá una autorización
de admisión en el país de los productos importados, que permitirá al importador sacar la mercancía del puerto. En caso de que los documentos presentados no cumplieran los requisitos requeridos, la mercancía se paralizaría en el puerto hasta que se solucionen las causas del rechazo
de la admisión. El importador puede recurrir esta decisión.
Si el importador no saca la mercancía de la aduana, es necesario que el transitario del exportador
se dirija a la Dirección General de Aduanas, que se pondrá en contacto por escrito con el importador. En caso de que no haya respuesta por parte de este último, el exportador puede proceder
a la venta de la mercancía a otro importador o solicitar la reexportación.
4.3. Importación de muebles usados
En Argelia está prohibida la importación de mercancías usadas desde julio de 2009. Las aduanas
sólo permiten la entrada de productos nuevos, bien sea de primera compra o porque haya superado un proceso de rehabilitación en el país de origen que le haya otorgado tal calificación.
La importación de muebles para la exposición en ferias u otros eventos promocionales se realiza
con carácter temporal, durante el tiempo necesario para participar en dicho evento.
31
en Argel
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. PROCESO DE IMPORTACIÓN DE LOS MUEBLES
Los bancos argelinos suelen exigir que el seguro se pague dentro del territorio argelino, por lo que
el INCOTERM más usual en la práctica es el CFR, Cost and Freight. En cualquier caso, el transporte interior por Argelia, vía marítima, terrestre o aérea, debe estar asegurado con una póliza
contratada en Argelia.
La importación de los muebles no la puede realizar cualquier operador, sino que es un derecho
reservado en exclusiva a un agente económico legalmente habilitado y con capacidad reconocida
para importar ese tipo de artículos, bien por ser importador del epígrafe fiscal y aduanero correspondiente a la mercancía, bien por ser un empresario, persona física o jurídica que los precisa para su actividad.
En la Aduana, el importador de los muebles debe liquidar los derechos de aduana, los gastos y
tasas del puerto y el Impuesto sobre el valor Añadido, TVA en sus siglas en francés, para poder
sacar la mercancía. No existen zonas francas en las que la mercancía pueda estar a disposición
del importador sin liquidar previamente el IVA correspondiente y sólo algunos grandes importadores cuentan con depósito franco propio.
2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA IMPORTACIÓN
Las autoridades argelinas son estrictas en este aspecto, así como en materia de certificaciones y
homologaciones.
3. DOCUMENTOS DE PAGO
3.1. Crédito documentario o remesa documentaria.
La Ley de Finanzas Complementaria de 2014 establece el pago obligatorio mediante el crédito
documentario o la remesa.
Es posible abrir un crédito documentario en el país a 30, 60 y 90 días. El plazo de pago debe figurar desde el principio contemplado en el crédito documentario. Además, no es posible establecer
prórrogas en los plazos con posterioridad a la apertura del crédito documentario.
32
en Argel
3.2. Domiciliación bancaria obligatoria
Las operaciones que no estén sometidas al pago mediante crédito documentario tendrán que
domiciliar el pago de la factura de importación. Para ello, la entidad bancaria exigirá la presentación del documento comercial que acredite la veracidad de la importación, la autorización de la
misma y un certificado fiscal de reventa en el mismo estado. Existe una tasa de domiciliación
bancaria de 10.000 dinares argelinos, unos 100 euros, obligatoria en la apertura de cada expediente de domiciliación bancaria para la importación.
3.3. Facturas impagadas
Según la nota 180/DGC/BA/2.009 de 13 de octubre de 2009 del Banco de Argelia, con excepción
de los casos de procedimientos judiciales ya abiertos o pagos debidamente registrados en el
Banco de Argelia como aplazados, el importe de las facturas de más de 360 días de importaciones de bienes impagadas no podrá ser transferido. Por lo tanto, las facturas emitidas con más de
un año de anterioridad y no cobradas, se quedan impagadas.
4. CERTIFICADOS EXIGIDOS PARA LA IMPORTACIÓN
CERTIFICADO DE
CONTROL DE
CONFORMIDAD
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS
DE IMPORTACIÓN
EXIGIDOS PARA
CERTIFICADO
LA IMPORTACIÓN
DE ORIGEN
CERTIFICADOS
EXIGIDOS PARA
LA EXPORTACIÓN
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en Ficha País Argelia ICEX.
4.1. Certificado de control de conformidad
En Argelia hay que cumplir diversas formalidades administrativas, Formalités Administratives
Particulières, F.A.P., que son los documentos exigidos para llevar a cabo la importación de los
productos. Los muebles que se van a importar deben presentar el denominado Certificado de
control de conformidad, que hasta fecha reciente debía ser emitido en el país del exportador y
que actualmente puede ser obtenido por el importador en Argelia. En España existen varios
organismos certificadores, que pueden encontrarse en la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC), cuya página web es www.enac.es.
33
en Argel
4.2. Certificado de origen
Las Cámaras de Comercio de España emiten y sellan los certificados de origen, que acreditan
que el producto objeto de importación ha sido fabricado en nuestro país. Es preciso no confundir
el país último del que procede la mercancía con el verdadero origen de la mercancía (país de fabricación). La entrada de bienes será registrada en aduanas como procedente del último país al
que se han trasladado físicamente, aunque no sean originarios de este.
4.3. Organismos que controlan la calidad de los productos
El Instituto Argelino de Normalización, Institut Algérien de Normalisation, IANOR, emite las normas
de homologación y certificación de los productos. Pueden consultarse en su página web,
www.ianor.org, además de la adaptación de estas a las Normas Internacionales ISO, International
Organization for Standardization y a las Normas Francesas, NF.
4.4. Certificado de circulación EUR1
El certificado EUR1 permite la reducción de los aranceles de las mercancías originarias de la
Unión Europea cuando entran en Argelia, según establece el Acuerdo de Asociación entre Argelia
y la Unión Europea.
5. ETIQUETADO
La normativa existente sobre el etiquetado obliga a que en la parte exterior de las etiquetas de todos los productos figuren:
•
La denominación de venta, dejando clara la naturaleza exacta del producto
•
La marca registrada
•
La razón social
•
La dirección del fabricante, distribuidor e importador, si lo hubiera.
•
El peso neto, en un lugar claro y visible y en una unidad de medida internacional
•
La identificación del lote de fabricación
•
El modo de empleo y las precauciones a tomar, en su caso
•
La fecha de fabricación y la durabilidad mínima (fecha de caducidad)
•
Cualquier otra mención exigida por el texto específico del etiquetado del producto en
cuestión
En las etiquetas es obligatoria la lengua nacional, árabe, y es opcional el uso de alguna otra
lengua accesible al consumidor, que será, generalmente, el francés. La etiqueta debe estar fijada
de forma que no se desprenda del envase del producto.
34
en Argel
6. ARANCELES
Es interesante conocer el grado de imposición que reciben por parte del gobierno argelino los
productos agrupados en el sector de mueble de oficina. Para ello se analiza las distintas partidas
arancelarias correspondientes a los productos agrupados en la industria muebles de oficina.
6.1. Descripción arancelaria del producto
Código
Descripción español.15
Descripción francés16
830250
Colgadores, perchas, soportes y Pateres, porte-chapeaux supports
artículos similares
940130
Asientos giratorios de altura ajusta- Sieges pivotants,ajustables en hauteur
ble
940180
Los demás asientos
940310
Muebles de metal de los tipos utili- Meubles en metal des types utilises
zados en la oficina
dans le bureau
940330
Muebles de madera de los tipos utili- Meubles en bois des types utilises
zados en la oficina
dans le bureau
Autres sieges
6.2. Aranceles generales,
generales, de aplicación general salvo países de la UE o ZALC.
Código
20122012 -2015
830250
830250
5%
940130
30%
940180
30%
940310
30%
940330
30%
6.3. Aranceles que se aplican a los productos provenientes de la UE.
Código
2014
201 4 -2015
2016
2017
2018
2019
2020
830250
0%
0%
0%
0%
0%
0%
940130
21%
16,8%
12,6%
8,4%
4,2%
0%
940180
23%
21%
19,2%
14,4%
9,6%
0%
940310
21%
16,8%
12,6%
8,4%
4,2%
0%
940330
23%
21%
19,2%
14,4%
9,6%
0%
15
http://ec.europa.eu/
16
Aduanas argelinas
35
en Argel
En virtud de los acuerdos firmados entre la Unión Europea y Argelia (D0690/05 de fecha 1 de Septiembre de 2005), los aranceles aplicables a los productos procedentes de países miembros de la
Unión Europea son los anteriormente recogidos, a partir del 1 de Septiembre del año señalado
6.4. Arancel ZALC.
ZALC.
Código
Arancel ZALC
830250
0%
940130
0%
940180
30%
940310
0%
940330
30%
Al igual que ocurre con la Unión Europea, existe un acuerdo con los países árabes, denominada
Zona Árabe de Libre Cambio (ZALC), que hace que la importación de determinados productos a
Argelia se encuentren exentos.
6.5. Impuesto sobre el valor añadido.
Todos los productos deben pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido, TVA, de un 17%.
7. ESTABLECERSE EN ARGELIA
Ley de Finanzas Complementaria de 22 de julio de 2009 establece que en la creación de sociedades de derecho argelino con participación extranjera han de cumplirse unos mínimos de capital
argelino residente que es de un 51%, varios residentes pueden repartirse ese porcentaje.
8. TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTRANJERO
La transferencia de fondos consiste en la repatriación de beneficios, reembolsos, intereses y dividendos, sometidos al pago de una retención obligatoria y no deducible en España del 15%.
Para transferir dichos fondos al extranjero es necesario cumplimentar una declaración de transferencia de fondos, Declaración de transfert de fonds, ante los servicios fiscales territorialmente
competentes. Sólo están exentas de esta obligación las sumas que proceden de importaciones
de bienes obligadas a realizar domiciliación bancaria y las importaciones.
Estará obligado a rellenar la declaración de transferencia de fondos el contratante argelino, en caso de que la empresa extranjera no tenga residencia permanente en Argelia, o la persona que realice la transferencia de fondos, en caso de que la persona extranjera, física o jurídica, tenga establecimiento permanente en Argelia. En un plazo de siete días desde el depósito de la declaración se emitirá un certificado de transferencia, Attestation de transfert de fond.
36
en Argel
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Nos encontramos con un sector en fase de desarrollo.
Argelia tiene un tejido empresarial joven que se encuentra en fase de despegue, lo que hace pensar que el número de empresas adquisidoras de muebles de oficina aumentará en los próximos
años, tal y como viene siendo la tónica en los últimos años.
La influencia de productos y forma de vivir de los países occidentales hace que surja demanda de
muebles de oficina de procedencia occidental. Los productos europeos, por su calidad y diseño
son valorados en Argelia, lo cual hace pensar que las empresas españolas productoras de muebles de oficina no deberían encontrarse con problemas a la hora de exportar sus productos.
En los últimos cinco años las importaciones han crecido un 15%, sin haber ningún año en que
existiese una disminución del número de importaciones, de seguir con la misma tendencia,
hablaríamos de un valor anual de importación de muebles de oficina de 550 millones de dólares.
No hay ningún indicador que pueda hacer pensar que esa tendencia vaya a cambiar.
37
en Argel
10.
OPORTUNIDADES
El mercado del mueble de oficina en Argelia, es un mercado interesante, que reporta ingresos a
empresas locales e internacionales.
Es complicado para los productos de procedencia española competir en precio con productos de
procedencia china o malaya, ya que los costes de mano de obra y de materiales son muy inferiores a los utilizados por los fabricantes españoles.
Es difícil creer que la producción del mercado local de muebles de oficina va a aumentar de forma
importante como para reducir de manera drástica las importaciones. El gusto de la población argelina por los productos occidentales seguirá en aumento lo cual hará que la demanda de productos europeos incremente.
Los productores españoles deberán promocionar sus productos de forma similar a la italiana y
hacer hincapié en el diseño de los mismos, ya que es uno de los factores más diferenciadores de
los productos italianos frente al resto de los de producción europea.
38
en Argel
11.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. FERIAS
No existe un salón exclusivo donde se pueda comprobar toda la oferta de muebles de oficina. Por
el contrario sí que existen diversas ferias en Argelia que trabajan sectores ligados al mueble de
oficina y que por tanto tienen expositores de muebles de oficina.
Las ferias más importantes son:
•
Salon international du batiment des materiaux de construction et des travaux publics
(BATIMATEC)
•
Salon de l’Ameublement et de la Décoration
•
Foire Internationale d’Alger (FIA)
• Foire de la Production Nationale
• Salon International de l’Immobilier (LOGIMMO)
Nombre de la feria:
BATIMATEC
Ámbito:
Internacional
Próxima edi
edición:
Mayo de 2015
Frecuencia:
Anual
Lugar de celebra
celebración:
Parque de Exposiciones de SAFEX, Argel
Director / Organiza
Organiz ador:
SAFEX (Société Algérienne des Foires et Expositions)
Palais des Expositions
Pins Maritimes, 16000 Argel
Tel. : +213 (0) 21 21 01 23/30
Fax : +213 (0) 21 21 06 30 / 21 21 05 40
[email protected]
www.safex-algerie.com
Carácter:
Construcción e inmobiliario
39
en Argel
Nombre de la feria
Salón de l’Ameublement et de la Décoration
Ámbito:
Internacional
Próxima edi
edición:
Octubre 2015
Frecuencia:
Anual
Lugar de celebra
celebración:
Director / Organiza
Organiz ador:
Tel. : +213 (0 ) 21 21 01 23 / 30
Fax : +213 (0) 21 21 06 30 / 21 21 05 40
[email protected]
Carácter:
Hábitat
Nombre
Nombre de la feria
Foire Internationale d’Alger
Ámbito:
Internacional
Próxima edicio
edicion:
Junio 2015
Frecuencia:
Anual
Lugar de celebración:
Director / Organizador:
Tel. : +213 (0 ) 21 21 01 23 / 30
Fax : +213 (0) 21 21 06 30 / 21 21 05 40
[email protected]
Carácter:
Todos los productos.
40
en Argel
Nombre de la feria
Foire de la Production Nationale
Ámbito:
Nacional
Fecha de la próxima edición: Octubre de 2015
Frecuencia:
Anual
Director
Pins maritimes, 16000 Argel
Tel. : +213(0 )21 21 01 23/30
Fax : +213(0) 21 21 06 30/21 21 05 40
Web: www.safex-algerie.com
Email : [email protected]
Carácter:
Todos los productos
Nombre de la feria
Salon International de l’Immobilier
Ámbito:
Internacional
Fecha de la próxima edición: Noviembre de 2015
Frecuencia:
Anual.
Tel. : +213 (0) 21 21 01 23 / 30
Fax : +213 (0) 21 21 06 30 / 21 21 05 40
Web: www.safex-algerie.com
Carácter:
Sector inmobiliario
41
en Argel
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR DE MUEBLE DE OFICINA
No existen publicaciones periódicas especializadas en el sector. Para acceder a informaciones relacionadas con el mueble se puede acudir a las publicaciones de los periódicos generalistas, tales
como: El Moudjahid, El Watan y Liberté, o a fuentes escritas especializadas en materia económica, como Le Maghreb.
3. ASOCIACIONES
No existen asociaciones de fabricantes de mueble de oficina en Argelia.
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
4.1. Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI)
Palais Consulaire, Place des Martyrs, Argel, Argelia
Teléfono : +213 (0) 2196 66 66 / +213 (0) 21 96 50 50
Fax : +213 (0) 2196 77 77
4.2. Direction Generale des Douanes (DGD)
19, Rue Docteur Saadane, 16000, Argel, Argelia
Teléfono: +213 (0) 21 72 59 / 75
www.douane.gov.dz
4.3. Institut Algérien de Normalisation (IANOR)
(IANOR)
5, Rue Abou Hamou Moussa (ex-rue Daguerre), B.P. 144 R.P, Argel, Argelia
Teléfono: +213 (0) 21 64 21 41
Fax: +213 (0) 21 64 17 61
E-mail: [email protected]
Web: www.ianor.org
4.4. Ministère du commerce
Cité Zerhouni Mokhtar El Mohamadia- Argel, Argelia
Teléfono: +213 (0) 21 89 00 74 / 75 / 85
Fax: +213 (0) 21 89 00 34
Email: [email protected]
www.mincommerce.gov.dz
42
en Argel
4.5. Ministère
Ministère de l’Industri
l’Industrie
ndustrie et de la
la Promotion des Investissement
Investissement
2, Rue Ahmed Bey-El Biar-Argel, Argelia
Teléfono: +213 (0) 21 23 91 43
Fax: +213 (0) 21 23 94 88
www.mipi.dz
4.6. M inistère de la Pme
Pme et de l’A
l’Artisanat
119, Rue Didouche Mourad, 16.000, Argel, Argelia
Teléfono: +213 (0) 21 71 34 34
Fax : +213 (0) 21 71 49 65
5. NUEVO PLAN QUINQUENAL 2015-2019
Rumbo hacia una economía emergente
El plan quinquenal prevé un desarrollo de las infraestructuras y la puesta en marcha de una política de impulso de la inversión nacional y extranjera con el fin de erigir una economía emergente y
satisfacer así las necesidades internas y hacer frente a los choques externos. El objetivo inmediato de tal política económica, fundada en una dinamización de las actividades productivas, es aumentar sustancialmente la tasa de crecimiento, reducir el paro y mejorar el nivel de vida en general. Este plan prevé una tasa de crecimiento anual del 7%, frente al 4% del plan anterior (20102014), una tasa de paro que debe descender del actual 9,8 % y que la inflación se mantenga al
menos alrededor del 3,5% de los últimos años.
El gobierno pretende así hacer de la mejora del clima de negocios punta de lanza de sus políticas
innovadoras en materia de desarrollo económico, mediante la eliminación de las restricciones que
impiden el crecimiento de los negocios y la inversión, simplificando los procedimientos, los retrasos y los costes.
Tasa anual de crecimiento del 7% para el periodo 2015/2019
El plan de acción gubernamental prevé una tasa anual de crecimiento de un 7% para el periodo
2015/2019. A ello contribuye la reducción del desempleo y la mejora de las condiciones de vida
de los ciudadanos, así como el desarrollo de las infraestructuras socioeconómicas.
Asimismo se procederá a la puesta en marcha de un programa de desarrollo específico en favor
de las wilayas del Sur y las wilayas fronterizas.
La acción gubernamental se orientará también a la modernización de las actividades financieras y
del sistema bancario. Las acciones contempladas pasan por una densificación del paisaje bancario y financiero, adaptación del cuadro legislativo y reglamentario y conseguir una modernización
de los sistemas de pago.
También están contemplados en el plan la disminución de los plazos de tratamiento de expedientes de crédito, el desarrollo del leasing, la promoción de la Bolsa de Argel y la financiación a Pymes.
43
en Argel
Industria: reorganización estratégica para dinamizar el sector público
El gobierno pretende reconfigurar y llevar a cabo una reorganización estratégica del sector público
industrial para la creación de grupos industriales competentes y competitivos que puedan establecer partenariados con los líderes mundiales de la tecnología y los mercados. Entre sus objetivos figuran promover, facilitar y flexibilizar los procesos de creación y financiación de Pymes, modernizar ciertos sectores como el automovilístico o el de equipamientos médicos, así como las actividades industriales relativas a sectores como el energético, el hidráulico y la agricultura.
El gobierno se compromete a otorgar la prioridad y el apoyo necesario a las actividades de evaluación de los recursos naturales que favorecen la integración y el ascenso de las empresas, utilizando las ventajas comparativas en materia de energía y recursos naturales. Es el mismo caso para las empresas productoras de cemento, fosfatos, siderúrgicas, fertilizantes y construcción metálica.
Promoción de la inversión
Se prevé la enmienda de ley relativa a la promoción de la inversión para consagrar la libertad de
inversión y facilitar la creación de empresas.
El plan de acción gubernamental prevé la transformación de la Agencia Nacional de Desarrollo de
la Inversión (ANDI) en un polo especializado capaz de orientar, de acompañar y de aconsejar potenciales inversiones.
Asimismo, como corolario al desarrollo económico, la modernización del sector bancario será objeto de una adaptación legislativa y reglamentaria. Debe pasar, según las proyecciones gubernamentales, por una reestructuración del enorme sector público bancario. Esta modernización del
sector financiero también abarcará los seguros, la administración fiscal, las finanzas públicas, los
dominios, las aduanas y el modo de financiación de inversión económica, teniendo como tela de
fondo la mejora de las capacidades nacionales de previsión y de prospectiva.
Sector de la vivienda: 1,6 millones de viviendas durante el quinquenio 2015-2019
El plan de acción prevé la realización de 1,6 millones de viviendas durante el próximo quinquenio
con la finalidad de absorber el déficit estructural en este sector. El gobierno perseguirá la realización de programas de viviendas sociales públicas, promoción de viviendas urbanas, ayudas para
la vivienda rural o el arrendamiento con opción a compra.
Para los contratos de arrendamiento con opción a compra (AADL), el gobierno tiene la intención
de continuar con la realización de 230.000 viviendas para satisfacer la demanda del programa
2001-2002, y prevé la construcción de otras 400.000 unidades para el quinquenio 2015-2019 y
satisfacer así las nuevas demandas.
Para ello se pondrán en marcha los mecanismos necesarios para asegurar la transparencia y la
equidad en la distribución de las viviendas.
La puesta en marcha de una demanda cualitativa en materia de concepción y de construcción para mejorar la calidad de las viviendas, la industrialización de los procesos de construcción introduciendo nuevas tecnologías y la utilización de materiales locales están también entre las priori44
en Argel
dades del gobierno, que prevé además la erradicación de las viviendas tipo F1 y la reserva de las
viviendas adaptadas a las personas con movilidad reducida.
Para permitir un reequilibrio del armazón urbano y su crecimiento, el gobierno ve probable la
creación de nuevas ciudades y núcleos alrededor de grandes centros urbanos.
El gobierno ha decidido prorrogar el dispositivo que acuerda las ventajas concernientes al precio
de referencia del metro cuadrado e introducir otras ventajas para facilitar la cesión de bienes concernidos. Así, este dispositivo, que vio su fin el 31 de diciembre de 2010 ha sido prorrogado hasta
el 31 de diciembre de 2015. Por otra parte, el precio de cesión de referencia del metro cuadrado
ha pasado de 14.000 a 12.000 DA.
Promoción del empleo y lucha contra el desempleo: objetivos estratégicos de la política nacional de desarrollo
La lucha contra el desempleo y la sustitución progresiva de empleos temporales por empleos estables son el centro del plan de acción gubernamental en esta materia. En este marco, los esfuerzos de los poderes públicos estarán orientados hacia la construcción de una economía emergente
diversificada, creadora de empleo y de riqueza, basada en una estrategia de resultado y desarrollo sostenido, inclusivo y equitativo. Se trata de reforzar los sectores creadores de empleo, tales
como la agricultura, la industria, el turismo y la artesanía y de favorecer el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en vistas de mejorar la tasa de crecimiento anual y mantener la tendencia a
la baja de la tasa de paro, sobre todo entre jóvenes y diplomados.
En materia de promoción de empleo asalariado, el gobierno se compromete a la renovación y a la
flexibilidad del dispositivo actual para la inserción profesional. También se compromete a continuar el programa de modernización y consolidación del servicio público de empleo y favorecer el
acercamiento entre la oferta y la demanda. Según el plan, la gestión del mercado de empleo será
sometida a una flexibilidad y simplificación de los procedimientos y contará con los recursos tecnológicos de la información y la comunicación.
6. CONSEJO ÚTILES PARA EXPORTAR MUEBLES DE OFICINA A ARGELIA.
1.- Considere las oportunidades del mercado argelino. Es un mercado de gran potencial, con características que pudieran recordar al mercado español de los años 70 a tan sólo a 200 km.
2.- Realice una preparación detallada de su visita al mercado; documéntese, contacte de antemano a los potenciales clientes y contactos previstos, y presente sus empresa y productos.
3.- El socio local es un factor clave en el éxito de los negocios en Argelia; no se precipite a la hora
de firmar acuerdos de representación o distribución, máxime si son en exclusiva. Infórmese sobre
el posible candidato, e incluso pruebe a trabajar con él en alguna operación.
4.- No se fíe mucho de lo que le digan de palabra, ni de lo bueno ni de lo malo, contrástelo.
45
en Argel
5.- Antes de realizar una exportación, infórmese detenidamente de los requisitos de importación
para su producto: documentos, condiciones sanitarias, técnicas, de etiquetado y de homologación. Ello le evitará problemas y retrasos posteriores. Utilice medios seguros de cobro.
6.- Los argelinos son un pueblo muy orgulloso, y muy sensible a posibles faltas de consideración.
Sea siempre extremadamente considerado y correcto en el trato con ellos. En este aspecto, conviene pecar por exceso que por defecto.
7.- Intente que todos los acuerdos se hagan por escrito.
8.- Considere el problema de los visados para que sus clientes visiten su empresa. La consecución de visados para la Unión Europea es cada vez más difícil.
9.- La satisfacción de sus clientes argelinos actuales, y el servicio post-venta, serán factores claves para el éxito a largo plazo de su empresa. Considere estos aspectos en su estrategia de introducción en el mercado argelino.
46
en Argel
12.
ANEXOS
1. ANEXO 1: ENCUESTA A CINCO DISTRIBUIDORES IMPORTANTES
47
en Argel
2. ANEXO 2: ENCUESTA A DIEZ CLIENTES DE MUEBLES DE OFICINA
48
en Argel
49
en Argel
13.
BIBLIOGRAFÍA
Algeriepatriotique. (s.f.). Industrie vers le retour du meuble “made in Algeria” por éviter le MDF.
Algeriepatriotique.
Conews, L. (s.f.). Le Conews. Obtenido de http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/services/plusde-900-000-entreprises-en-algerie-02-08-2012-159107_296.php.
Español, I. d. (2014). Guía País Argelia 2014. ICEX. Argel.
internacional, F. m. (2012). Informe país Argelia. Argel.
Moudjahid, E. (25 de Mayo de 2012). Le meuble local à la conquête d’un marché dominé par la concurrence
étrangère. El Moudjahid.
Stationery, P. d. (s.f.). Techno Stationery. Recuperado el Julio de 2014, de www.techno-dz.com.
Argelinas, Aduanas. (15 de Enero de 2014). Información sobre comercio exterior Argelia. Argel.
Europea,U.(s.f.).
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index.
Recuperado el Julio de 2014.
50
en Argel

estudio de mercado del mueble de oficina

Transcripción

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