Información

Por Consejera Económico-Comercial Rosario Pajuelo
Embajada del Perú en Francia
Agosto 2007
Francia: quinta economía
mundial (1,816 billones euros)
Superf.: 543,965 km2
9Primer receptor de
turistas en el mundo
Capital: París
Moneda: Euro
Idioma: francés
Miembro de la Unión
Europea
Principales ciudades:
Lyon, Marsella, Lille,
Toulouse, Burdeos,
Nantes, Estrasburgo y
Niza
Gobierno: República
Democrática (Presidente
y Primer Ministro)
Puertos: Le Havre,
Marsella.
Sobresale el puerto de
Le Havre por concentrar
las mayoría del tráfico
marítimo desde Perú
Le
Havre
9Segundo
exportador
mundial de servicios y
productos agrícolas y
cuarto de bienes.
9Primer país productor y
exportador agrícola de
Europa (vinos y quesos)
9Primer país
transformador de Europa
(conservas)
9Tercer
inversionista
mundial dentrás de
los EEUU.
FRANCIA: Indicadores Económicos
Población
: 63 millones
Crecimiento PBI
: 2,4% (2006)
Tasa de desempleo
: 8,7% (Mayo de 2007)
PBI per cápita
: 35 336 $
Tasa de inflacion
: 2,0%
•Una economía que combina industria privada con intervención estatal
•Gobierno mantiene influencia sobre sectores clave de infraestructura,
siendo dueño mayoritario de firmas de vías férreas, electricidad,
aviación y telecomunicaciones.
Francia generadora de
tecnología de punta
Sectores líderes
z
z
z
z
z
z
z
Transportes, telecomunicaciones
Industrias agro-alimentarias
Productos farmacéuticos
Aeronáutica, defensa, tecnología.
Sector bancario
Turismo
Sector del lujo (marroquinería,
prêt-à-porter, perfumes,
alcoholes, etc.).
PBI composición por sector
2,2%
21,4%
76,4%
Agricultura
Industria
Servicios
Evolución de los intercambios de
Francia (1998-2006) (material militar incluido)
A finales del 2003 su balanza comercial se vuelve deficitaria
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
Exportaciones
Importaciones
Saldo
1998
Exportacione
Importacione
Saldo
1999
1998
275,384
254,677
20,707
2000
1999
284,135
269,831
14,304
2001
2000
325,71
329,908
-4,198
2002
2003
2001
331,936
331,447
0,486
2004
2002
330,485
325,305
5,18
2005
2003
323,21
322,067
1,143
2006
2004
341,657
346,373
-4,716
2005
357,104
379,211
-22,107
2006
390,065
416,76
-26,695
Principales superávits y déficits de
Francia
•Francia realiza el 70% de sus intercambios comerciales
con sus socios de la Unión Europea.
•Débil intercambio comercial entre Francia y América Latina
Aproximadamente 9% de sus importaciones vienen de América
(incluido EEUU y los grandes latinoamericanos como México, Brasil y
Fuente: Aduanas francesas – abril 2007
Argentina)
Balanza comercial Perú-Francia
Balanza
comercial
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Variación
2005/04
Variación
2006/05
Exportaciones peruanas
CIF (millones Euros)
137.940
142.904
131.169
123.230
124.407
159.270
222.485
28.02%
39.69%
Importaciones francesas
FOB(millones Euros)
125.973
115.395
112.071
94.044
86.323
84.278
88.524
-2.36%
5.03%
Saldo
(millones. Euros)
11.967
27.509
9.098
9.186
38.084
74.992
133.961
96.91%
78.63%
Fuente: Aduanas francesas
•Perú es superavitario respecto a Francia
•Exportaciones peruanas a Francia crecieron 56 % en los
últimos 5 años (2001-2006), con una tasa de crecimiento anual
promedio de un 20%.
•Notorias discrepancias entre cifras de balanza comercial PerúFrancia según la fuente que se utilice
Estructura de
Exportaciones
Peruana a Francia
NO
TRADICIONALES
Químico Resto
Textil 2%
1%
15%
Tradicional
19%
No
tradicional
81%
Perú mantiene con
Francia una
balanza de calidad
y diversificada
Agropecuario
39%
Sidero
Metalúrgico
19%
Pesquero
24%
Fuente: Aduanas Perú
Preferencias a nuestros productos:
z
z
z
z
z
z
Perú es uno de los 15 países que gozan del SGP Plus
que entró en vigencia el 1° de enero 2006 y que
reemplazó al SGP-Drogas
La mayoría de productos peruanos se encuentra
exonerado de pago del derecho arancelario (SGP +
un régimen especial de estímulo del desarrollo
sostenible y la gobernabilidad (Decisión 2005/924/CE
de la Comisión, de 21.12.2005)
Certificado de Origen Tipo A
Certificados fitosanitarios otorgados por la autoridad
competente (ITP –pesca, SENASA agro).
TVA general de 19,6%
y una reducida para
alimentos de 5,6%
http://export-help.cec.eu.int/
Export Help Desk –
Página web de la UE para ayudar a los países en
desarrollo a Exportar (versión en espanol)
Qué le vendemos a Francia?
Productos que el Perú NO puede
exportar a la Unión Europea
NO ESTAN HABILITADOS ANTE LA COMISION EUROPEA
z
z
z
z
z
z
z
Carnes vacunas, ovinas ni porcinas
Aves y sus derivados (huevos)
Carnes exóticas de alpaca y cuy
Lácteos y sus derivados (yogurt)
Papa en tubérculo
Miel de abeja
Novel Foods (productos que no fueron importados en la
Unión Europea con anterioridad a 1997) – Aceite de sacha
inchi
OPORTUNIDADES
EN SECTOR AGRO
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Frutas frescas de contraestación (paltas, uvas, fresas, cítricos,
limón verde, mango)
Frutas exóticas para mercados gourmet (plátanos bebe, physalis
peruvianis (aguaymanto), tuna, granada, maracuyá, granadilla)
Legumbres: Snow peas
Frutas deshidratadas (mango, piña, papaya)
Chips de plátano, yuca, camote (para inmigrantes)
Aceitunas negras para competir con Grecia y Turquia (rellenas
con pimientos, anchoas, pecanas)
Pulpas de frutas (maracuyá, mango, carambola)
Maca
Aceites de palta y aceites esenciales (limón, plantas aromáticas,
orégano y otros)
Nuevos colorantes (empresa francesa acaba de invertir en
Arequipa para planta de colorantes y aromas)
MERCADO DE FRESCOS EN UE:
Importaciones frutas y legumbres
Portugal 2%
Italia
10%
Francia
9%
Alemania
10%
Grecia 2%
Austria 2%
Suecia 2%
10 NEM 9%
Reino Unido
16%
España 12%
Países Bajos 11%
Bélgica 12%
Principales proveedores de frutas y legumbres de los 25
países de UE (en toneladas, sin considerar plátanos y
papas) (Eurostat 2005)
Costa de Marfil Perú 1%
2%
Estados-Unidos 2%
China 2% Kenia 1% Túnez 1%
Uruguay 2%
Otros 9%
Egipto 3%
Israel 5%
Africa del Sur
15%
Turquia 6%
Costa Rica
7%
Brasil 7%
Argentina
11%
Nueva Zelanda 7%
Chile 8%
Marruecos 11%
IMPORTACIONES DE FRUTAS Y LEGUMBRES POR LOS
NUEVOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE
(en Toneladas, Eurostat 2005)
Malta 1%
Letonia 6%
Eslovenia 8%
Estonia 3%
Chipre 1%
República Checa
27%
Lituania
8%
Hungria 10%
Eslovaquia 10%
Polonia 26%
Élaboration CSIF
Rungis: el mercado mayorista de
productos frescos # 1 del mundo
z
Tendencia: pesa cada vez menos mercado mayorista. Cadenas de
tiendas (hipermercados Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarche y los
hard discounts aumentan % a través de centrales de compras
principalmente para cítricos, manzanas y naranjas.
z Visita altamente aconsejable: no se puede hacer negocios en frescos
a través de correos electrónicos, hay que entender el mercado
Recomendaciones para exportador
z
Tomando contactos: ficha técnica (variedad, calibres, zona
de producción, clima, estacionalidad, conservación,
costear Puerto Le Havre o Aeropuertos ChdG, Orly o
Marsella)
z Lista de importadores franceses por regiones y por
producto se puede encontrar en: www.csifl.org o
www.csif.eu
z Mercado altamente riesgoso pero rentable, basado en
confianza. No dejar que importador traslade todo el riesgo
al productor
z Conocer personalmente a su cliente, visitar Rungis
(constatar precios mayoristas)
z Tres tipos de venta en Rungis (dependen de la
negociación):
– Venta a precio fijo (en firme) supuestamente asegura al
exportador.
– Mínimo garantizado y luego se vende a comisión
liquidando saldos.
– Libre consignación (a veces se adelanta algún pago)
La mayoría de importadores no abren cartas de crédito
z Nombrar a un fedatario para que presencie arribo del
contenedor
PALTA
Previsión mercado
IMPORTACIONES DE PALTA, VALOR EN MILES DE EUROS (K€), EN TONELADAS
2005
Israel
España
Perú
Mexíco
Chile
Kenya
Africa del Sur
Otros Paises
TOTAL
valor
43.580
29.213
8.773
20.511
4.477
13.143
15.276
2.096
137.069
tones
37.370
17.613
6.535
13.630
2.871
12.721
11.499
1.491
103.730
2006
valor
33.999
33.178
16.370
18.742
10.193
12.806
10.927
4.557
140.772
tones
26.843
18.601
9.958
11.643
7.414
10.650
7.225
3.073
95.407
12 ultimos meses
Variación
cumulados junio 2006- en valor
junio 2007
2006/05
valor
tones
47.094
45
-21,98%
32.260
18
13,57%
14.464
9
86,60%
13.079
9
-8,62%
12.307
9
127,67%
10.633
9
-2,56%
9.803
7
-28,47%
117,41%
144.768
112
3%
Variación en
tones 2006/05
-28,17%
5,61%
52,38%
-14,58%
158,24%
-16,28%
-37,17%
106,10%
-8,02%
•Francia continua siendo el primer consumidor en Europa de palta 1.8
kilos por persona al año vs 300 gr en otros países europeos
•Palta peruana Hass se ha posicionado en mercado francés por sus
calibres anormales (plantaciones jóvenes).
•Perú cubre ventana amplia de 5 meses de mayo a setiembre.
•Principal competidor en la misma época Sudáfrica
Perspectivas de la palta
–Este año los precios han bajado. Antes 4 importadores de palta
peruana hoy hay como 15 que se cruzan.
–Hay que PROGRAMAR envíos de contenedores (cada productor
presente cronograma y lo respete) IMPORTANTE ASOCIATIVIDAD
–Apertura del mercado americano bajará presión en Europa
Respecto a Sudáfrica:
–Ganamos en calidad: tenemos paltos jóvenes, calibres grandes.
–Sudáfrica plantaciones de 20 a 25 años, mano de obra elevada
–Sudáfrica produce sobretodo variedades lisas Inkerton, ryan,
fuerte que no son muy demandadas en Francia. Sólo tiene un 30 o
40% en Hass
Respecto a Chile:
• Dificultades encontradas en EEUU por > producción de California
y del aumento de las importaciones mexicanas llevan a Chile a
intensificar esfuerzos sobre le mercado europeo (Reino Unido y
Francia). Imp comunitarias provenientes de Chile han duplicado
en el 2006 (34,000 ton).
Respecto a México:
• México refuerza su posición en el mercado americano. Tiene
problemas de lluvias en zonas de cosecha. Imagen no muy
positiva.
Nuevos mercados: Potencial alto en Europa, varios paises que no
conocen el mango: Inglaterra se ha pasado 100% a Hass, Italia
sólo consume 50 gr por hab.
MANGO
IMPORTACIONES DE MANGO, VALOR EN MILES DE EUROS (K€), EN TONELADAS
2005
Israel
Costa de Marfil
Perú
Brasil
Paises Bajos
España
Malí
Senegal
TOTAL
valor
22.014
10.139
13.974
6.204
2.950
2.323
2.177
1.545
68.321
tones
7.826
5.375
5.855
4.854
3.557
1.440
1.065
1.318
34.959
2006
valor
16.228
2.945
16.818
5.274
4.481
4.331
2.321
1.472
60.406
tones
5.788
3.006
8.368
4.555
5.238
2.471
1.127
1.243
35.399
12 últimos meses
acumulados junio
2006-junio 2007
valor
tones
16.199
5.759
8.268
4.495
6.464
3.859
6.219
5.489
6.017
5.848
4.546
2.602
2.985
1.190
1.465
1.233
58.722
34.178
Variación Variación en
en valor tones 2006/05
2006/05
-26,28%
-70,95%
20,35%
-14,99%
51,90%
86,44%
6,61%
-4,72%
-12%
-26,04%
-44,07%
42,92%
-6,16%
47,26%
71,60%
5,82%
-5,69%
1,26%
Fuente: Aduanas francesas
z
z
z
z
z
Con 8 mil toneladas y 16 millones de euros exportados Perú fue el
primer proveedor de Francia en el 2006
Mercado competitivo por los grandes volúmenes y sus precios vía
marítima que son bajos
Potencial importante en Kent.
Cuando les falla mercado americano vienen en busca del europeo.
Muchas variedades y orígenes (Brasil principal competidor del Perú
en la misma ventana dic-enero-feb pero con variedad Tommy que no
funciona –mucha fibra)
Existe un mercado pequeño para mango por avión (mejor color)
ESPARRAGO FRESCO
IMPORTACIONES DE ESPARRAGOS FRESCO, VALOR EN MILES DE EUROS (K€), EN TONELADAS
2005
2006
España
Perú
Marruecos
Paises Bajos
Alemania
Italia
EEUU
Otros Paises
valor
24.623
2.587
2.120
2.098
892
148
403
1.398
tones
9.064
662
435
1.073
622
54
147
550
valor
23.005
3.700
3.808
1.626
795
278
786
1.096
tones
8.560
901
824
891
1.226
289
272
581
12 últimos meses
acumulados junio
2006-junio 2007
valor
tones
22.471
10.764
3.898
963
3.504
859
1.950
1.000
1.342
1.859
1.015
2.007
512
187
1.264
642
TOTAL
34.269
12.607
35.094
13.544
35.956
18.281
Variación
en valor
2006/05
Variación en
tones 2006/05
-6,57%
43,02%
79,62%
-22,50%
-10,87%
87,84%
95,04%
-21,60%
-5,56%
36,10%
89,43%
-16,96%
97,11%
435,19%
85,03%
5,64%
2%
7,43%
Fuente: Aduanas francesas
z
z
z
z
z
z
z
z
Perú sigue creciendo (43%) y se ubica segundo proveedor de Francia por
detrás de España. Por calidad sacamos a Chile y Argentina.
Francia tiene producción propia entre mayo y julio y luego entra España.
La ventaja es que Perú ofrece todo el año blancos y verdes
El consumo de espárrago verde ha aumentado bastante
Es muy competitivo el mercado, más exportadores, más recibidores. China
está presionando contactando a nuestros clientes.
Por vía aérea no hay mucha posibilidad de crecer.
Está llegando blanco por barco (bolsas con atmósfera modificada) para
Alemania y Holanda (diferencia de precio es enorme). Francia intentará en
setiembre.
En verde aún no se llega en barco
UVA DE MESA
IMPORTACIONES DE UVAS DE MESAS, VALOR EN MILES DE EUROS (K€), EN TONELADAS
2005
Italia
España
Africa del Sur
Chile
Marruecos
Israel
Argentina
Otros Paises
TOTAL
valor
88.305
23.801
14.034
7.315
4.085
8.896
2.620
6.017
155.073
tones
97.118
21.353
8.895
5.385
2.389
5.413
1.708
4.145
146.406
2006
valor
74.432
24.238
9.934
8.048
3.191
2.808
2 465
5.597
130.713
tones
84.930
22.182
6.612
5.921
2.564
2.283
1.696
4.148
130.336
12 últimos meses
acumulados junio
2006-junio 2007
valor
tones
75.086
86.386
24.754
23.142
11.515
7993
8.403
6.114
3.194
2.565
2.875
2.323
2.745
2.044
5.369
3.970
133.941
134.537
Variación
en valor
2006/05
Variación en
tones 2006/05
-15,71%
1,84%
-29,21%
10,02%
-21,88%
-68,44%
5,91%
-6,98%
-15,71%
-12,55%
3,88%
-25,67%
9,95%
7,33%
-57,82%
-0,70%
0,07%
-10,98%
Fuente: Aduanas francesas
z
Perú exportó 1.1 millones de euros en 2006, creciendo en 2,350% en
relación al año anterior (45 mil euros). Precios de hasta 4 euros/kg
z Potencial para Red Globe calibre grande y rosada (mayor calibre
mayor precio). Negra:Riviere Blanca:Flame todas sin pepa.
z La ventana del Perú es buena porque sale temprano entre enerofebrero cuando no hay mucha competencia: mejor si salimos en dic.
z Ventana aconsejable: dic-fines febrero. En febrero se juntan varios
orígenes Sudáfrica, Chile y Argentina
FRESA
IMPORTACIONES DE FRESAS, VALOR EN MILES DE EUROS (K€), EN TONELADAS
2005
España
Marruecos
Bélgica
Alemania
Paises Bajos
EUAN
Egipto
Otros Paises
TOTAL
valor
109.371
43.150
15.307
6.310
2.589
1.782
2.559
3 917
184.985
tones
86.440
22.013
7.282
3.679
859
609
508
1.721
123.111
2006
valor
108.261
33.158
14.277
6.877
2.879
3.245
3.821
4.203
176.718
tones
83.153
19.866
5.579
3.909
909
1.282
866
1.859
117.423
12 ultimos meses
Variación
cumulados junio 2006- en valor
junio 2007
2006/05
valor
tones
111.007
73.224
-1,01%
25.619
14.879
-23,16%
15.080
6.031
-6,73%
8.081
4.540
8,99%
3.471
1.289
11,20%
3.205
1.259
82,10%
2.917
697
49,32%
3.370
1.571
7,03%
172.750
103.490
-4%
Variación en
tones 2006/05
-3,80%
-9,75%
-23,39%
6,25%
5,82%
110,51%
70,47%
8,02%
-4,62%
Fuente: Aduanas francesas
z
Francia inició hace dos temporadas primeras compras de
variedades Camarosa y Diamante del Perú (a través de García
Mateo de España). Proyectos de iniciar este año importaciones
directas por avión a Francia
z Mejores meses Octubre-Nov-Dic
z Bien rojas, evitar blancos en péndulo . Barquetas de 250 gr en
plástico transparente y con tapa rígida para poder empilar las
frutas
HIGOS:
IMPORTACIONES DE HIGOS, VALOR EN MILES DE EUROS (K€), EN TONELADAS
2005
Italía
España
Turquía
Brasil
Austria
Argentina
Perú
Israel
Paises Bajos
Otros Paises
TOTAL
valor
2.320
2.237
2.741
1.552
168
159
103
150
314
220
9.964
2006
tones
2.312
1.434
1.876
376
103
24
12
32
210
113
6.493
valor
2.792
2.659
2.132
1.842
204
139
148
173
44
345
10.478
tones
2.272
1.632
1.132
413
127
21
28
34
12
187
5.858
12 ultimos meses
Variación
cumulados junio 2006- en valor
junio 2007
2006/05
valor
tones
2.818
2.282
20,34%
2.566
1.566
18,86%
2.077
1.113
-22,22%
1.909
436
18,69%
190
120
21,43%
169
31
-12,58%
151
30
43,69%
101
24
15,33%
42
11
-85,99%
347
191
56,82%
10.370
5.804
5%
Variación en
tones 2006/05
-1,73%
13,81%
-39,66%
9,84%
23,30%
-12,50%
133,33%
6,25%
-94,29%
65,49%
-9,78%
Fuente: Aduanas francesas
Es un mercado de nicho pequeño para clientes de lujo que pagan altos
precios que soportan fletes aéreos.
Solo en Nov-Dic (fiestas) Producto delicado y hay que venderse rápido.
Las tiendas de lujo que compran están saturadas
Poco potencial de crecimiento, mercado francés saturado
GRANADA
z
z
z
z
z
Granada: ventana del Perú de febrero a mayo es
buena. Fruta que llega por barco.
Fruta consumida por orientales, árabes, judíos y
mediterráneos.
India compite con colores vivos y compite con
Perú por precio y calidad.
Perú con variedades mollar y valenciana buen
sabor pero calibres pequeños y poco color.
Hay que cambiar la variedad a “wonderful” (muy
roja) para tener posibilidades de crecer
SIERRA EXPORTADORA
QUINOA:
un mercado en plena expansión
La Quinoa
IMPORTACIONES DE QUINOA EN FRANCIA
ANO
2005
2005
2006
2006
Mayo 2006 - Junio 2007
PAIS
VALOR ONELADA VALOR TONELADAS VALOR TONELADAS
BOLIVIA
1,489.0
1,232
1,894.0
1,573.0
2,013.0
1,764.0
ECUADOR
39.0
26.0
104.0
65.0
112.0
67.0
Fuente: Aduanas Francesas
Exportaciones de quinoa boliviana crecieron 43%.en el 2005 y 27% en el
2006. Ecuador también aumenta su presencia.
Bolivia líder mundial en variedad Quinoa Real (grano grande)
Ha alcanzado un alto grado de organización de la cadena productiva con
ayuda de los europeos (franceses).
La quinoa se utiliza en recetas árabes como el taboulé
Bolivia ha cerrado el círculo ideal que busca todo exportador: producción,
certificacion bio, y gran distribución (supermercados) + comercio equitable
+ recetas
•
En vez de un handicap es una
oportunidad para el Perú, Bolivia
ya nos creó el mercado!!
•
Quienes venden quinoa: Grandes
cadenas de supermercados, las
cadenas de productos dietéticos y
biológicos, industrias platos
preparados analizan el producto
•
Países andinos tenemos casi un
monopolio, Europa reconoce a
este cereal como proveniente de
los Andes.
•
Desarrollar variedades de quinoa
de colores (negra, roja)
•
Trabajar otros cereales andinos
como kiwicha o amaranto (México
ya está comenzando a hacer la
1Kg 5.20Euros
difusión de este grano)
1Kg 2 Euros
SIERRA: MACA EN HARINA,
CAPSULAS Y COMPRIMIDOS
z
z
Gran difusión en TV francesa
Le hace la competencia al gingseng de
Corea
z Cadena de comercialización:
peruanos que han creado empresas
venta por internet, venta por TV
cadenas bio
z Canales de distribución: ferias de venta al
público (ayuda a su difusión) y salones
profesionales
z Etiqueta debe indicar principales
recomendaciones. No insistir en
propiedades curativa ni medicinales ya que
caería en el campo de los medicamentos
Situación legal de la maca
z
z
z
z
z
z
z
z
En mayo 2004 se declaró a la MACA como un
NO Novel Food - reglamento CE 258/97 de nuevos
alimentos y nuevos ingredientes
Desde el 8 set. 2004 existe “alerta” de AFSSA
(Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria)
Dic 2006 IPPN presentó respuestas a la AFSSA sobre
cinco puntos y se espera respuesta en estos dias.
300 comprimidos de 500 mg=150 g
Inocuidad de la maca - Riesgos para la salud PRECIO 38 euros
humana, sospechan presencia de alcaloides.
Se continúa exportando y va en aumento
(estadísticas no disponibles al no existir una partida
especial para maca)
Exportación debe ir acompañada de resultados de
laboratorio, certificado biológico, y una declaración
diciendo que no es un Novel Food y que no se trata
de un OMG (organismo genéticamente modificado)
No usar cápsulas de origen animal
Se vende cada vez más por Internet (Exporta Fácil
ayudará)
Puré de papa Amarilla y chips
de colores
•FAO declara Año Internacional de
la Papa 2008
• Hacia productos procesados a
base de papa
•
Sector pesca: oportunidades
Filetes de Anchoas en conserva
• Primera
exportación de conserva de filetes de
anchoas del Perú hacia Francia (esterilizadas y
en aceite de oliva extra virgen) .
• “engraulis ringens” (anchoveta peruana) de la
familia de la anchoveta mediterránea
• 90% de anchoveta va para harina de pescado
Coyuntura de precios altos, diversificación
• Menor oferta de anchoas de Marruecos así
como del Mediterráneo y Atlántico por cambios
en temperatura
La Anchoa
•Se abre posibilidad a nuevos productos de la
pesca peruana)
Hacia nuevos productos:
sustitutos del caviar
z
z
z
z
z
Huevos de “Lompe”
Conocidos como “caviar de los pobres” y por tanto
mas baratos!, son producidos por Dinamarca e
Islandia.
Los huevos extraídos de las hembras son
conservados en salmuera. Lavados, se les mezcla
enseguida a la mano con sal fina muy pura (y de
agentes conservadores autorizados).
Se le agrega a veces saborizante de anchoa y
azúcar
Los huevos son de color gris oscuro pero se les
colorea en rojo o de negro para volverlos más
atractivos
El producto final es considerado una semiconserva
y debe ser conservado al frío.
Sector confecciones:
Exportaciones peruanas del sector textil a Francia superaron US$ 23
millones lo que significó un aumento de 76,3% respecto al 2005 cuando
alcanzaron los US$ 13.2 millones.
No obstante competencia China y nuevos
proveedores de Europa del Este, y proximidad de
Túnez, Marruecos y Turquia)
Perú ha incrementado sus exportaciones…
z
z
Perú se ha demarcado de la competencia
asiática y se ha posicionando en un sector alta
gama que vende fibras naturales. No sólo en tshirts (Devanlay-Lacoste), también crecemos
pullovers de lana, accesorios como chales, ropa
de bebe en algodón y alpaca.
Se vende a las principales marcas francesas del
pret porter alta gama como Cacharel, Zadig et
Voltaire, Comptoir des Cottoniers, Bonpoint.
Un crecimiento gracias al mayor
esfuerzo empresarial …
z
z
z
z
z
Mayor presencia de expositores en ferias
especializadas (salones) tanto fabricantes como
disenadores
Visita de empresas para conocer el mercado
Mayor esfuerzo por ‘proponer’ colecciones, en
vez de ofrecer servicio de mano de obra
Conciencia que el valor agregado no está dado
por los menores costes de la mano de obra sino
por una combinación de diseños, creatividad,
colores.
Saltar la valla, no podremos lograr una verdadera
introducción al mercado europeo si las industrias
no hacen un pacto con el talento nacional que
está dado por los diseñadores
Cómo se estructura el mercado de
prendas de vestir en Francia
z
z
z
z
z
z
El mercado francés y el europeo en general es
distinto al americano en cuanto a estructura
Un mercado atomizado.
Volumen de compras menores a las americanas
Mayor exigencia por desarrollo de colores,
modelos, colecciones
No existe una marca dominante en toda la Unión
Europea y si las hay son aquellas como Zara,
Mango, Kookai, ahora H&M que ha instaurado ‘la
democratizacion de la moda’
Perú como outsourcing mucha competencia en
Europa: Turquia, Tunez, Rumania’)
Promoción de la « Alpaca: Tesoro de los Andes » en
Salon du Prêt à Porter (Paris Feb 2007)
Acciones a desarrollar
z
Continuar con promoción de
la alpaca
z Participación en Salon du
Pret a Porter Febrero 2008 en
Paris con alpaca
z Proponer etiquetas con logos
o signos de calidad a
clientes.
z El consumidor aún no sabe
que Perú es proveedor
porque no existe
obligatoriedad de mencionar
el origen de la prenda mas sí
su composición
z
z
Insistir con ropa para niños (Salon Pitti
Bimbo en Milán y Kids Fashion en Paris).
Desarrollar una oferta más amplia y que
sea transversal para animar a
compradores a venir al Perú Moda
(Grupos que deberían comprarle al Peru
Grupo Zannier, líder mundial con más de
20 marcas de lujo. CWF con 4 marcas de
lujo)
Moda ética (comercio justo) + algodón
biológico
Tintes azoicos:
z
z
z
z
La Directiva 76/769/CE del Consejo limita la
comercialización y el uso de determinadas
sustancias y preparados peligrosos (colorantes
azoicos) disposición en vigor a partir del 11
setiembre 2003 pero aplicada con mayor
rigurosidad hoy en día.
Estos tintes además de dañar el medio ambiente
liberan ciertas arilamidas que pueden ser
cancerígeras
Se prohíbe dichos colorantes en el teñido de
prendas textiles y de cuero que vayan a estar en
contacto directo y prolongado con la piel humana
y la cavidad bucal
No usar broches de níquel para ropa de niños ni
adultos
Presencia de exportadores peruanos en
salones de textil y confecciones en Francia:
z
z
z
z
z
z
z
z
SALONES
Pret a Porter
Premiere Vision
Expofil
Le Workshop
Lyon Mode City
Le Showroom
Premiere Classe
Empresas de Comercio
Equitable
Altamente recomendable: antes de
exponer, venga a visitar los salones
de la moda en Francia
Joyería en plata y bisuteria:
buenas perspectivas
IMPORTACIONES FRANCESAS DE JOYAS Y BISUTERIA PERUANA
Partida
VI2004
VI2005
VI2006
Variación 2006/2005
71031000
29.006
29.094
145.780
401,07% Piedras gemas, preciosas o finas
Articulos de joyería de plata o
71131100
15.329
37.878
486.091
1183,31% otros metales preciosos
71171999
4.307
22.390
59.813
167,14% Joyería de fantasia de metales comunes
71179000
39.556
53.225
48.063
-9,70% Joyería de fantasia (excepto de metales comunes)
z Perú ha incrementado significativamente
sus exportaciones de joyas en plata hasta
llegar al medio millón de euros.
z Las joyas más vendidas en Francia son de
fantasía (44,7%), seguido por las de oro
750°/0 0 y las en plata con 23,7%.
Características de este mercado
z
z
Sellos de calidad y responsabilidad
Cabeza de águila para el oro y cabeza de Minerva para la
plata
z Piezas de menos de 3 gr para el Oro y de menos de 30 gr
para la Plata no necesitan la aplicación del sello
z El costo de ese sello es de 8 euros por cada pieza en oro,
platino, o aleación de oro y 4 euros para las piezas en plata
destinado a ser vendido en Francia
z Unicamente una compañía establecida en Francia y con un
status de importador de metales preciosos está permitida
de presentar las joyas a la Aduana de Francia para el
sellado.
Cartas de colores a utilizar en sus
muestras aumentará sus posibilidades de
venta
PANAMA HATS DE TOQUILLA
Se dirige a un mercado de
ingresos altos
Cada sombrero pueden
sobrepasar los 200 euros
Ecuador domina el mercado
Piura tiene alto potencial
Desarrollar colecciones
transversales que
complementen colecciones
de ropa
Viajes de negocios
z
z
z
z
z
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z
35 horas semanales
No planificar viajes durante julio-agosto (vacaciones de verano)
Horario de oficina 8.30 am – 5 pm
Horario bancario: 9 am a 4.30 pm
Tiendas comerciales: 10 am a 7 pm (lunes a sabado)
Se recomienda fijar citas con anticipación y reservar hoteles con
anticipación (sobretod durante epoca de salones)
La nueva generación habla inglés pero algunas palabras en frances
proporcionan importantes ventajas para negociar
Enchufes redondos y no planos para computadoras
Dificil encontrar cabinas de internet y no todos los hoteles brindan este
servicio.
No esperar cerrar un negocio de manera inmediata, los franceses son muy
racionales, su proceso de negociacion es largo
A su llegada a Paris: existen 2 aeropuertos Charles de Gaulle al norte de
Paris para llegadas desde fuera del continente y Orly al sur de Paris sirve
de puente aereo para conectarse con ciudades europeas
Taxi del aeropuerto a la ciudad considerar entre 35 a 55 euros, se paga por
maleta adicional
Buenos temas de conversacion; cultura, comida y deportes
Haciendo negocios con Francia:
Ventajas:
z Los franceses sienten especial cariño por los peruanos y
aprecian la cultura andina (C’est pas le Pérou!!
Desventajas:
z
El idioma puede ser una limitante (pero que se puede
superar!
z La distancia: ejemplo competimos con países como Costa
Rica que llegan con piÑa a Francia entre 10 a 15 días en
barco mientras que a Perú le tomaria 21 días por lo menos,
eso nos exige ser más competitivos tanto en precio como
en embarque
z No existen vuelos directos entre Paris y Lima
Páginas Web recomendadas
CRONOGRAMA DE SALONES
Y FERIAS EN FRANCIA
www.parisregion-tradeshows.com
Relación de ferias y salones en la región
parisina. Versión disponible en francés e
inglés.
www.foiresalon.com
Cronograma de ferias y salones por sector de
actividad que se realizan en Francia. Existe
versión en inglés.
ARANCELES Y TARIFAS
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/tarchap?Lang=ES
TARIC. Consultas sobre los derechos aduaneros
aplicables en la Unión Europea a productos
importados.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
www.latinanews.com
Oportunidades de negocios entre Francia y
América Latina.
VERIFICACION LEGAL Y ESTADOS
FINANCIEROS DE EMPRESAS
FRANCESA
www.infogreffe.fr
Información legal de empresas francesas, tiene como
fuente al Tribunal de Comercio
www.verif.fr
Información financiera y legal de las empresas francesas.
Servicio pagado porque provee información al detalle
de balances y estados financieros.
www.cofacerating.fr
Información financiera de empresas francesas.
PAGINAS UTILITARIAS IDIOMAS
Y MONEDAS
http://babelfish.altavista.com/babelfis
h/tr
Traductor al del español al francés y viceversa
www.oanda.com
Convertidor de monedas en línea
DIRECTORIOS
FRANCESAS
DE
EMPRESAS
www.europages.com
Directorio de empresas importadoras de Europa (por
sectores), entre ellas provenientes de Francia. Web
en varios idiomas, incluso español.
www.societe.com
Directorio de empresas francesas por actividad.
www.bottin.fr
Directorio de empresas francesas por actividad.
www.kompass.fr
Directorio de empresas francesas
importadores de diversos sectores)
www.manageo.fr
Información legal y financiera de empresas francesas.
(entre
ellas
ENTIDADES
ECONOMICAS
GUBERNAMENTALES
E INSTITUCIONES DE
COMERCIO
www.finances.gouv.fr
Ministerio de Economía y Finanzas de Francia.
www.medef.fr
Movimiento de Empresas de Francia (MEDEF), el mayor gremio de
empresas privadas del país.
www.ubifrance.fr
Agencia Francesa para el Desarrollo Internacional de Empresas.
Versión en francés e inglés.
www.ccip.fr
Cámara de Comercio e Industria de Paris (CCIP)
www.inpi.fr
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Ante esta entidad
se registran marcas y patentes.
www.ccip.fr/cfe/
Centro de Formalización de Empresas (ventanilla única que agiliza
procedimientos para constituir una empresa en Francia).
Dependencia de la Cámara de Comercio de Paris.
www.insee.fr
Instituto Nacional de Estadística de Francia (Insee)
ASOCIACIONES DE
IMPORTADORES
www.csifl.org
Cámara Sindical de Importadores Franceses de Frutas y Legumbres
Frescas. Se puede encontrar listas de importadores por productos, así
como aquellos que trabajan con América Latina.
www.snce.org
Sindicato National de Comercio Exterior de Productos Congelados de
Francia. Existe versión en español. Proporcionan la lista de
importadores de productos del mar congelados y una lista de empresas
importadoras de legumbres congeladas.
www.synpa.org
Sindicato Nacional de Productores de Aditivos y de Ingredientes de la
Cadena Alimentaria
www.semmaris.fr
Mercado mayoristas de Paris. El más grande mercado de frescos del
Mundo. Allí están ubicados los principales importadores de productos
frescos de Francia. Existe lista de importadores por producto
Oportunidades Comerciales en
Francia
GRACIAS
Sra. Rosario Pajuelo
Consejero Económico-Comercial
Embajada del Perú en Francia
Telf. 00 33 1 53 70 42 04
E mail: [email protected]