introduccion al

Transcripción

introduccion al

INTRODUCCION AL
Indice
Introducción al PCS™ .................................................................................................................................. 3
Crear un Nuevo Cliente ............................................................................................................................... 4
Crear Criterios de Búsquedas ..................................................................................................................... 6
Manejo de Clientes PCS™ ........................................................................................................................... 8
PCS™ Icons .................................................................................................................................................. 8
Vista del Binocular .................................................................................................................................... 10
Liberar Listados ......................................................................................................................................... 12
Herramienta para los Compradores ......................................................................................................... 14
©2012 RealtyServer Inc. Todos los derechos reservados
Página 2
Introducción al PCS™
El Private Client Services™ (PCS™) es un administrador de compradores que le permite a los agentes
inmobiliarios crear criterios de búsquedas de propiedades para cada cliente dando como resultado,
páginas web personalizadas para cada cliente con propiedades que cumplan con los criterios
ingresados. La página web se actualice automáticamente en tiempo real. Para usar el PCS™ haga clic en
la pestaña Clientes del INTERFACExpress™.
Página 3
Crear un Nuevo Cliente
Para empezar a usar el producto, seleccione el botón “Crear un Nuevo Cliente”. Luego en la pestaña
General, ingresar una información general acerca del cliente tales como su nombre y dirección de
correo electrónico. Esta información es la mínima necesaria para crear un cliente PCS™
Sin embargo, al dar clic en el botón Mostrar/ocultar campos adicionales, se podrá ingresar mayor
información para un cliente, tales como dirección, teléfono, persona quien la refirió y notas en las que
podrán anotar información específica para ese cliente.
Página 4
Haga clic en la pestaña Configuración del PCS™ para ingresar los requerimientos de búsquedas para
ese cliente. Luego el agente deberá seleccionar la frecuencia de notificación para su cliente. Con esta
función los agentes podrán seleccionar la hora y el día que deseen que sus clientes reciban las
notificaciones acerca de cambios en la página PCS™ del cliente.
Los clientes serán notificados cuando haya nuevos listados disponibles para ser vistos. Si un agente no
configura una notificación, el sistema lo hará por defecto escogiendo la opción Inmediatamente. Las
notificaciones se configuran para que sean enviadas al correo electrónico ingresado en la pestaña de
Información General, sin embargo los agentes pueden ingresar diferentes direcciones electrónicas para
que reciban estas notificaciones. Asimismo, el agente podrá configurar el lenguaje en el que su cliente
recibirá sus notificaciones.
Los agentes inmobiliarios también reciben notificaciones y al igual que los clientes pueden escoger más
de una dirección de correo electrónico en donde recibir sus notificaciones y escoger el idioma de las
mismas.
Página 5
Crear Criterios de Búsquedas
Para crear una búsqueda para un cliente, seleccione la pestaña Configuración del PCS™ y luego la sub
pestaña Buscar. El usuario podrá ingresar un título de “Búsqueda” para diferenciarla dentro de los
múltiples criterios de búsqueda asignados para ese cliente. Los agentes decidirán si desean que sus
clientes vean esos criterios. El PCS™ presenta otras funciones personalizables como la función de
ocultar listados vendidos, ocultar listados fuera del mercado y poner en cola nuevos listados.
La función Poner en Cola a los listados nuevos le permite a los agentes tener mayor control en las
cuentas PCS de sus clientes. Con esta función los agentes son notificados de nuevos listados mientras
que esta información es ocultada a los clientes. Los listados son enviados a la página web del cliente
sólo después que el agente los haya visto y aceptado. Esta función opcional asegura a los agentes que
los clientes no sean sobrecargados con listados que no son de su interés.
Si un agente escoge poner en cola listados nuevos para un cliente, el cliente tendrá una “Q” roja
parpadeante junto a su nombre en la pagina Clientes del INTERFACExpress™. Esto notificara al agente
que hay listados nuevos en cola para su cliente. Una vez que el agente libere los listados el icono rojo
parpadeante se volverá estático. Para liberar listados revise la página 12
Página 6
Luego el agente deberá seleccionar los criterios de búsqueda para ese cliente y dar clic en el botón
“Guardar”. La página sólo muestra 8 campos de búsqueda generales, similares a los de la Pestaña
Buscar del INTERFACExpress™, sin embargo, el agente puede ingresar más criterios de búsqueda al dar
clic al enlace Mostrar más campos de Búsqueda. Al dar clic en el botón Vista Preliminar los agentes
pueden ver los resultados de búsqueda antes de guardar los criterios de búsqueda.
Página 7
Manejo de Clientes PCS™
Para ver los clientes activos PCS™, los agentes deberán ingresar al INTERFACExpress™ y dar clic en la
pestaña Clientes. Si un agente ha creado clientes, sus páginas se verán como el ejemplo de abajo.
PCS™ Icons
PCS™ usa una variedad de iconos que ayudan a los agentes a administrar sus clientes. El check
al
lado de los 4 clientes mostrados en la figura de arriba, indica que todos estos clientes están activos. Si
estuvieran inactivos tendrían una cruz roja al lado de su nombre.
Con los binoculares
los agentes podrán ver la pagina web PCS de sus clientes como si fueran un
cliente. Los agentes podrán ver como luce la página y con cuánta frecuencia un cliente ha visto cada
listado, además de muchas otras opciones. La función binocular se explica con mayor detalle en la
siguiente página.
Página 8
Un cliente puede tener una Q roja
junto a su nombre en lugar de los binoculares, esto indica que
el agente ha optado por poner en cola los listados para este cliente. Si el icono
se encuentra
parpadeando indicara que el cliente tiene nuevos listados que deben ser revisados y liberados por el
agente.
Una vez que el agente aprueba y/o libera los listados, la Q se convierte en estática. Para ver
información relacionada con la liberación de listados ver la página 12
Finalmente tenemos el icono “Cliente No PCS” , que aparece cuando el agente ingresa la
información de contacto de un cliente, pero no crea una búsqueda. El agente puede usar esta opcion
del PCS™ como una agenda o libreta de direcciones en donde se almacene toda la información de
contacto de clientes potenciales para que se encuentre disponible en el INTERFACExpress™. Esta lista
es de contactos es visible cada vez que envie un listado por correo electrónico desde el
INTERFACExpress™.
Tipo de Cliente
No es un cliente PCS
Activo
Inactivo
Permiso
Se ha ingresado la información de contacto del
cliente pero no se han asociado búsquedas para
este cliente.
Se han definido, ingresado y guardado los criterios
de búsqueda. La cuenta de la página web está
ahora activa.
Se ha ingresado la información de contacto del
cliente pero no se ha corrido ninguna búsqueda ni
se han enviado notificaciones (es útil para
restringir el volumen de emails durante las
vacaciones o un receso en la búsqueda de la
vivienda). Se han guardado los criterios de
búsqueda y se mantiene la página web.
Página 9
Vista del Binocular
Los agentes pueden ver cualquiera de las páginas web PCS™ de sus clientes al dar clic en los
binoculares ubicados junto al nombre del cliente. Con esta función los agentes podrán investigar el uso
que sus clientes le han dado a su PCS. Los agentes podrán ver qué listados vieron sus clientes y el
número de veces que fueron vistos.
Los agentes también podrán ver si sus clientes han ordenado y organizado sus listados. Los listados
nuevos se exhiben en la pestaña de Resultados de Búsqueda, sin embargo un cliente puede seleccionar
un listado y moverlo a la pestaña Favoritos, o Listados Eliminarlos. Con esta herramienta el agente
puede evaluar el grado de interés en una propiedad.
Hay algunas funciones en la vista binocular PCS™ que sólo son visibles para el agente. Estas incluyen el
botón Notas y la Pestaña “Listados Puestos en Cola”. Con la herramienta Notas el agente puede
escribir algunas notas acerca del cliente, directamente en su página. Estas notas son sólo visibles por el
agente y pueden incluir la fecha y hora de una visita guiada, o consideraciones especiales acerca de las
necesidades de compra del cliente. La pestaña ”Listados Puestos en Cola” contienen los listados que
aun no han sido liberados al cliente. Esta pestaña sólo contendrá listados si el agente ha configurado al
cliente con la opción “Poner en cola a los nuevos listados”. Una vez que el agente libere los listados, se
eliminaran de la pestaña “Listados Puestos en Cola” y se encontrarán en la pestaña de “Resultados de
la Búsqueda”.
Página 10
Página 11
Liberar Listados
Para liberar los listados, dar clic en el icono rojo parpadeante
, aparecerá una pantalla con los
listados para ser liberados. El agente podrá revisar cada uno de ellos dando clic en la dirección, luego
deberá seleccionar el/los listados que desea liberar, dando clic en la casilla que se encuentra al costado
de la columna Modificado. Por defecto todos los listados se encuentran seleccionados. Por último dar
clic en el botón “Liberar”.
El sistema le mostrará un mensaje de confirmación para proceder con la liberación. Al dar clic en la
opción ok el sistema liberara los listados puestos en cola pasándolos de la pestaña Listados Puestos en
Cola a la pestaña de Resultados de la Búsqueda.
Página 12
Página 13
Herramienta para los Compradores
Los compradores potenciales pueden ver ordenar, imprimir y enviar por correo electrónico listados de
de propiedades desde su página web PCS™ personal. Los listados que aún no han sido vistos tienen un
fondo amarillo y los listados vistos tienen un fondo blanco, permitiendo que los clientes puedan
identificar fácilmente que listados no han visto. Para poder manejar y administrar un listado el cliente
debe marcar la propiedad en la casilla del lado izquierdo que aparece al lado de la fecha de
modificación. Luego de seleccionar los listados con los que desea trabajar; el cliente podrá seleccionar
la acción deseada.
Para ver preliminarmente como aparecerán los listados en un correo electrónico o impresos, el cliente
debe seleccionar la plantilla deseada desde el menú desplegable y luego presionar el botón Vista
Preliminar. Si están satisfechos con la plantilla seleccionada, podrán enviarla por correo electrónico o
imprimirla. El correo electrónico funciona al igual que en el INTERFACEXpress™. El cliente podrá enviar
la información a múltiples destinatarios incluyendo una copia asimismo.
Página 14
Para mover los listados el cliente deberá seleccionar los listados deseados marcando la casilla que
figura al lado izquierdo de la columna “Modificado” y luego escoger del menú desplegable en donde
desea almacenar la información. El cliente podrá escoger mover los listados a Favoritos o Eliminados.
Página 15

introduccion al

Transcripción

Documentos relacionados

También te puedes bajar solo las capturas de pantalla - Pro-t-ges

SportGes Gym permite realizar los siguientes procesos: