El mercado del mármol en China
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El mercado del mármol en China
Notas Sectoriales Oficina Económica y Comercial de España en Cantón El mercado del mármol en China 1 Notas Sectoriales El mercado del mármol en China Esta nota ha sido elaborada por Jorge Conesa de Lara bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de España en Cantón Mayo 2012 2 EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA ÍNDICE CONCLUSIONES 5 I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria 6 6 6 II. OFERTA 1. Producción china de piedra natural 2. Estructura de la industria de la piedra 2.1. Localización geográfica de la industria del mármol 2.2. Extracción 2.3. Transformación 3. Precios de la compEtencia 8 8 10 10 11 11 12 III. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES 1. Exportaciones Chinas 1.1. Mármol elaborado. Partidas 6802.21 y 6802.91 1.2. Mármol en bruto. Partidas 2515.11 y 2515.12 2. Importaciones Chinas 2.1. Mármol elaborado. Partidas 6802.21 y 6802.91 2.2. Mármol en bruto. Partidas 2515.11 y 2515.12 3. Balanza comercial 20 20 21 22 23 23 24 25 IV. DEMANDA 1. La demanda 2. La decisión de compra 3. Localización geográfica de la demanda 4. Gustos del consumidor 27 27 29 31 32 V. DISTRIBUCIÓN 1. Canales de distribución 1.1. Agentes y distribuidores 1.2. Oficina de representación 33 33 33 34 3 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA 1.3. Creación de una joint-venture o una WOFE 2. Transporte y logística 2.1. Transporte marítimo 2.2. Transporte interno 3. Pago 3.1. Precios e incoterms 3.2. Medios de pago 34 35 35 36 36 36 36 VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Aranceles 2. Documentación exigida para la importación 38 38 39 VII. ANEXOS 1. Mapa de China 2. Información detallada sobre comercio exterior 3. Información detallada sobre el valor añadido del sector de la construcción 4. Ferias 5. Asociaciones 6. Publicaciones sectoriales 7. Otras direcciones de interés 8. Commodity Inspection Certificate 9. Bibliografía 40 40 41 45 46 46 47 48 49 51 4 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA CONCLUSIONES La economía China presenta excelentes perspectivas para las empresas españolas productoras de mármol. Las causas de esta favorable situación son: El tamaño de un mercado de más de 1.340 millones de habitantes. El rápido desarrollo económico. La continuación de un rápido proceso de urbanización de la población, todavía no concluido. El mantenimiento del sector de la construcción como uno de los punteros, pese a que, recientemente haya dado señales de agotamiento en algunas zonas del país. La consolidación de una clase media y media-alta con suficiente poder adquisitivo para comprar nuevas viviendas revestidas con materiales nobles. El aprecio del mármol como material de construcción y el gusto por determinadas variedades que, típicamente, provienen de canteras españolas. La inexistencia de problemas financieros para el cobro de las exportaciones. En el sector de la piedra natural, en su conjunto, la balanza comercial china es superavitaria pero el subsector del mármol es una excepción: China es un importador neto de mármol. Dentro de este subsector, debe advertirse que el mercado chino resulta de muy difícil acceso para los exportadores de mármol en tablas, así como para las empresas que ofrezcan servicios de colocación. Esto se debe a la política arancelaria discriminatoria y a los bajos costes locales de transformación de los bloques de mármol. La principal ventaja de las empresas españolas es el reconocimiento que ha adquirido la variedad crema marfil, que se ha convertido en la más demandada por los consumidores chinos. No obstante, el mármol español de esta variedad se enfrenta a la creciente competencia de mármol más barato de tonalidad similar procedente de Turquía, Irán, Egipto e India. El éxito del crema marfil ha dado reconocimiento al mármol español en general, permitiendo posicionar otras variedades como el marrón emperador, o el rosa Porriño que también son bien aceptadas en el mercado chino. En definitiva, la exportación de mármol a China se presenta como una de las estrategias más favorables para compensar el bache que en el mercado interno español ha supuesto la crisis del sector inmobiliario. 5 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA I. DEFINICION DEL SECTOR Esta nota sectorial ofrece una visión global del subsector del mármol en China, que se engloba dentro del sector de la piedra natural. En la mayoría de los casos, las empresas que operan en el ámbito del mármol también lo hacen con otros tipos de piedra, fundamentalmente con granito. Además, los datos de las organizaciones sectoriales se refieren con frecuencia a la piedra natural en general. Por estos motivos, este estudio mencionará con frecuencia datos del sector de la piedra natural en general de los que intentará deducirse la tendencia que puede estar rigiendo el subsector del mármol en particular. 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Para elaborar esta nota se impone la diferenciación entre los distintos productos del mármol: mármol en bruto, en bloques y troceado, y el mármol manufacturado, aserrado o trabajado de otro modo. La importancia de esta diferenciación reside en que, debido a las características del mercado chino, fundamentalmente al régimen arancelario discriminatorio vigente, los flujos de importaciones y exportaciones de cada categoría son muy dispares. Las partidas cuyos flujos comerciales se estudiarán son las de seis dígitos, puesto que sólo se dispone de datos hasta este nivel de especificación. Sin embargo, en el caso de la piedra elaborada, debe tenerse en cuanta que, dentro de las partidas 6802.21 y 6802.91, existen distintos aranceles en función de las especificidades del producto. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Mármol en bruto Código Descripción 2515 Mármol, travertinos, ‘ecaussines’ y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. Arancel (%) — 6 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA 2515.11 Mármol y travertinos, en bruto o desbastados. 0% 2515.12 Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. 0% Mármol elaborado Código 6802 6802.21 6802.91 Descripción Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la pizarra, coloreados artificialmente. Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa1 6802.21.10. Mármol 6802.21.20. Travertinos 6802.21.90. Otros2 Mármol, travertinos y alabastro trabajados de otro modo, esculpidos o no a mano. 6802.91.10. Esculpidos 6802.91.90. Trabajados de otro modo 1 Arancel (%) — 10% 24% 24% 24% 10% Excluye la partida 6802.10 —Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente—. 2 ‘Otros’ no incluye el ‘granito’ ni ‘otras piedras calcáreas’, que tienen partidas arancelarias propias. 7 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA II. OFERTA 1. PRODUCCIÓN CHINA DE PIEDRA NATURAL Durante los últimos años, China se ha mantenido como el principal productor de piedra natural del mundo. Tabla 1. Producción mundial de piedra natural en bruto. Países. Años. Toneladas. Fuente: Observatorio del mercado de la piedra natural 3 Aunque no se dispone de datos posteriores, es de esperar que el aumento de la producción que se refleja en la tabla 1 se haya mantenido o incluso acentuado debido al auge del sector de la construcción desde 2009 hasta ahora. China es el país con mayores reservas de piedra natural del mundo, aunque muchas de ellas están sin explotar o tienen un muy bajo rendimiento. Dado el aumento de la demanda, es posible que las explotaciones se estén optimizando. Otro indicio del posible aumento de la producción es que están proliferando empresas locales de maquinaria pedrera con tecnología propia cuyo objetivo no es la exportación sino el mercado interno. 3 Informe sectorial de la piedra natural en España 2010. OMPN. E n: http://ompn.aidico.es/index2.php?pagina=730&cat_id=476 8 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA No se dispone de datos sobre el volumen de producción de mármol en particular. En todo caso, según China Mining Association, China es uno de los países del mundo con mayores reservas de este mineral. Hasta 1997 se habían identificado 167 depósitos de mármol, que sumaban 1.089 millones de m³, de los cuales 426 millones de categoría comercial. Hasta esa fecha, la demanda de mármol chino era limitada, con lo cual una parte importante de los posibles yacimientos no se habían identificado. Por eso, China Mining Association estimaba entonces que las reservas de mármol en China podrían acercarse a los 20.000 millones de m³ cuando las exploraciones se intensificasen. La mayor parte del mármol chino 4 se extrae en las provincias de Guangdong, Hebei y Guangxi. Desde el punto de vista geológico, el 50% del mármol se clasifica como de formación metamórfica regional, el 30% de formación sedimentaria y el 10% de formación metamórfica por contacto. Los datos de producción de mármol elaborado corroboran el auge de la producción local. Según la Asociación China de la Industria de la Piedra Natural, en 2011 se produjeron en china 65,68 millones de metros cuadrados de tabla arquitectónica de mármol5, un 29,22% más que el año anterior. Por otro lado, según datos de 2006, aquel año, la producción de las seis principales provincias productoras de mármol juntas tan sólo alcanzó los 16,73 millones de metros cuadrados. Aunque esta comparativa se refiere sólo a la tabla de mármol y no a la producción total incluyendo el mármol en bloques, evidencia una explosión en la producción local. Dicho auge corrobora que los planes gubernamentales para modernizar la explotación pueden estar dando resultado. En efecto, en 2006, todavía había pocas explotaciones que empleasen técnicas como la sierra y el hilo diamantado, por lo que el uso de explosivos limitaba la capacidad de producción y el tamaño de los bloques. En cambio, hoy en día, las canteras con tecnología más avanzada son, al menos, el 50%, según las fuentes más conservadoras consultadas. Según la China Mining Association, hasta 1997, se habían identificado en China 400 variedades de mármol. Solo algunas están registradas y se pueden clasifica Código Uni6 forme para la Piedra Natural China . Este código está compuesto por una letra inicial M para el mármol y cuatro dígitos; los dos primeros identifican la provincia de origen y los dos últimos la variedad. No todas las empresas respetan el código, lo cual genera confusión en torno a la denominación de cada variedad y hace imprescindible el uso de muestras. Durante los últimos años, algunos de los mármoles que más populares son las variedades . Todas ellas presentan el inconveniente de que, debido a su sobrexplotación, es difícil encontrar proveedores de calidad. Entre los mármoles de mejor calidad se encuentran los extraídos en el Emerald Pingbian Whi , de Sichuan. 4 Siempre atendiendo a los datos de CMA, referentes a las reservas identificadas hasta 1997 Asociación China de la Industria de la Piedra Natural En: http://www.stone365.com/news/2012-02/info-19428-093.htm 6 Lista completa de mármoles clasificados según este código en: http://stonenetwork.com/chinese_quarry_numbers.html 5 9 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA 2. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE LA PIEDRA 2.1. Localización geográfica de la industria del mármol Según China Concil for the Promotion of International Trade, Building Materials Sub-council, en China hay unas 30.000 empresas en el sector de la piedra naturas. De ellas, 24.000 de ellas se dedican al procesamiento, mientras que sólo 6.000 son empresas extractoras. La mayor parte de las industrias transformadoras y de importación y exportación se concentran en las provincias de Fujian, Guangdong y Shangdong. Según China Building material Industry Association, las dos primeras importan anualmente 704.700 toneladas de mármol, es decir, el 76,1% de las importaciones chinas por valor absoluto7 La primera de ellas es la más importante y tiene tres núcleos pedreros: Xiamen, Shuitou, Quanzhou. En esta provincia se concentran 15.000 empresas productoras y otras 5.000 con licencia de importación y exportación. El sector de la piedra natural emplea en Fujian a 500.00 profesionales y su producción supone el 60% del total nacional. A través del puerto de Xiamen transitaron en 2009 piedras por valor de tres mil millones de USD, es decir, el 60% del comercio de piedra en China. Imagen 1. Ubicación de los principales centros de extracción y procesamiento de piedra natural Fuente: elaboración propia con datos de China Building Material Industry Association 7 China Building Material Industry Association, con datos de 2003. En: http://www.cbminfo.com/eng/tabid/1394/InfoID/291251/frtid/1393/Default.aspx 10 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA En la provincia de Guangdong, hay tres centros de importancia: Shenzhen, Foshan y Yunfu. Resulta de interés que, aunque en esta última ciudad hay, según cargos gubernamentales, 3.700 empresas pedreras, la mayor parte de ellas están dedicadas tan sólo a la manufactura, mientras que son pocas las que se dedican a importación y exportación. Esto significa que los esfuerzos comerciales de los exportadores españoles deberán dirigirse prioritariamente a otras ciudades. 2.2. Extracción La eficiencia de las canteras Chinas ha mejorado considerablemente, sobre todo en lo referente a maquinaria. Si hace cinco años apenas había canteras provistas de sierra o hilo diamantado, hoy son al menos el 50% o hasta el 80% según la fuente consultada.8 Aunque esta maquinaria ha permitido un mejor aprovechamiento de los recursos y podría permitir el aumento del tamaño de los bloques, esta segunda mejoría en la calidad no se ha producido todavía. Hace cinco años, el gobierno fijó como objetivo que los bloques medios alcanzasen los 9 m³ y la producción de la mayor parte de las canteras en China superase los 50.000 m3. En realidad, todavía son pocas las empresas que pueden ofrecer bloques de más de 3 m³, lo cual es un claro indicio de que el sector está experimentando obstáculos para su desarrollo. En efecto, el hecho de que haya mejorado la maquinaria de corte es sólo un primer paso, las infraestructuras de carga y transporte deberán desarrollarse paralelamente. Además, la creciente competencia de ofertantes extranjeros, con la consecuente presión a la baja sobre los precios, desincentiva el desarrollo de la producción local. 2.3. Transformación Acceder al mercado del mármol elaborado resulta casi imposible para las empresas extranjeras en general y más aún para las europeas. Debido a tres motivos: - El régimen arancelario discriminatorio vigente favorece la importación de piedra natural en bloques. - Los costes de elaboración en China son muy inferiores a los de Europa. - En China se aceptan las tablas de 1,7 cm de grosor y adaptar la maquinaria de corte europea generalmente configurada para cortar tablas de 2 cm de grosor a esta medida supone un incremento adicional del coste. Muy habitualmente, las empresas transformadoras son también extractoras. Una segunda característica es que, generalmente, se trata de empresas de pequeño tamaño, a pesar de que la industria esté inmersa en un naciente proceso de concentración. Con respecto a la maquinaria de que disponen estas empresas, la mayoría, más del 85%, opera con maquinaria local. Aunque la calidad de esta es irregular, muchos de los fabricantes consultados aseguran que está mejorando. El 15% de los fabricantes que importan maquinaria, el 60% de ellos, de Italia. 8 Fuentes consultadas: empresas del sector de maquinaria pedrera y Allstone, asociación sectorial 11 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA 3. PRECIOS DE LA COMPETENCIA La competencia fundamental del mármol español, sobre todo en su variedad crema marfil, son, los mármoles turcos e iraníes, aunque el mármol egipcio también está ganando cuota de mercado. Estos tres países tienen reservas de mármoles crema de tonos muy parecidos a los españoles, de muy buena calidad y a precios muy competitivos. En cuanto a la competencia china, es poco importante en los tomos crema. En cambio, sí dificulta la comercialización de mármoles negros y blancos, puesto que las variedades locales Baoxing White, Laizhou Snow Flake y Shaanxi Black gozan de prestigio en China. Por último, los mármoles italianos se sitúan, en general, en un nivel de calidad y valor percibido superior al resto, con lo cual no compiten por el mismo mercado que los españoles. A continuación se ofrece un listado de algunas de las variedades ofrecidas por competidores con los precios en condiciones FOB puerto más cercano al lugar de orígen. Debe tenerse en cuenta que los precios están siempre sujetos a negociación y que todos se han conseguido con consultas directas del personal de la Ofecomes, es decir, es posible que sean superiores a los que se habrían ofrecido a un comprador chino después de haberlo negociado- Mármoles extranjeros Variedad: Rosato Origen: Turquía Empresa: Emmioglu mermer Precio: 130 159 USD/ T Variedad: Classic beige Origen: Turquía Empresa: Emmioglu mermer Precio: 1000 USD/ T 12 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Variedad: Jerusalem Gold Light Origen: Palestina Empresa: Verona Company for Marble and Granite Precio: 250 USD/T Variedad: Jerusalem Gold Dark Origen: Palestina Empresa: Verona Company for Marble and Granite Precio: 280 USD/T Variedad: Jerusalem Gray Origen: Palestina Empresa: Verona Company for Marble and Granite Precio: 245 USD/ T Variedad: Florencia Light Ivory Origen: Palestina Empresa: Verona Company for Marble and Granite Precio: 230 USD/ T 13 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Variedad: Langdok red Origen: Irán Empresa: M.Jafar Pourmohseni Trading Precio: 140 USD/ T Variedad: Ivory Botticino Origen: Irán Empresa: M.Jafar Pourmohseni Trading Precio: 170 USD/ T Variedad: Flower marble Origen: Irán Empresa: M.Jafar Pourmohseni Trading Precio: 500 USD/ T 14 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Variedad: Green Onyx Origen: Irán Empresa: M.Jafar Pourmohseni Trading Precio: 700 USD/ T Variedad: Super A White Onyx Origen: Irán Empresa: M.Jafar Pourmohseni Trading Precio: 700 USD/ T Variedad: Crema beige Origen: Turquía Empresa: Franchi Umberto Marmi Precio: 300 USD/ T Variedad: Best cream Origen: Turquía Empresa: Alacakaya Precio: 250 USD/ T 15 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Variedad: Botticino Royal Origen: Turquía Empresa: Alacakaya Precio: 280 USD/ T Variedad: Brown Saint Laurent Origen: Francia Empresa: Italmarble Pocai Precio: 1200 USD/ T Observaciones: Se trata de una empresa italiana, pero la mayoría de sus canteras están en Francia. Variedad: Calacatta A Origen: Italia Empresa: Max Marmi Carrara Precio: 2.500 4.000 USD/ T Variedad: Arabescato Corchica Origen: Italia Empresa: Max Marmi Carrara Precio: 600 USD/ T 16 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Variedad: Aravali pink Origen: India Empresa: Aravali Minerals & Chemical Industries Pvt. Ltd Precio: 270 USD/m³ Variedad: Serpeggiante Rosa Origen: Turquía Empresa: Best World Stone Precio: 550 630 USD/ T Mármoles chinos Variedad: Butterfly beige Origen: China Empresa: Xiamen Leadsun corp. Precio: 40 USD/ m² Variedad: Crystal white Origen: Hubei, China Empresa: Xiamen Leadsun corp. Precio: 32,2 USD/ m² 17 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Variedad: Serpeggiante Rosa E1 Orígen: China Empresa: Best World Stone Co.,Ltd Precio: 46 USD/ m² Variedad: Serpeggiante Rosa E2 Origen: China Empresa: Best World Stone Co.,Ltd Precio: 46 USD/ m² Variedad: Serpeggiante Rosa E4 Origen: China Empresa: Best World Stone Co.,Ltd Precio: 50,6 USD/ m² Variedad: Fujian Black Origen: Guangxi, China Empresa: Ultratec International Stone & Technology Co., Ltd. Precio: 1.630 USD/ m³ 18 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Variedad: Dandong Green Origen: Dandong, China Empresa: Fuzhou CBM Imp. & Exp. Co., Ltd. Precio: 40 70 USD/ m² Variedad: Perlino Bianco Origen: China Empresa: Ultratec International Stone & Technology Co., Ltd. Precio: 868 USD/ m³ Observaciones: no debe confundirse con el mármol italiano del mismo nombre Variedad: Shanxi Black Origen: Shanxi, China Empresa: Ultratec International Stone & Technology Co., Ltd. Precio: 2.608 USD/ m³ Variedad: Laurent Brown (New St. Laurent) Origen: China Empresa: Ultratec International Stone & Technology Co., Ltd. Precio: 978 USD/ m³ Observaciones: no debe confundirse con el mármol francés del mismo nombre 19 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA III. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES China, mayor productor mundial de piedra natural e importante productor de mármol, destina la mayor parte de la producción al mercado interno; de ahí que sus cifras de exportación sean relativamente bajas. Dos factores limitan la exportación de mármol. En primer lugar, como ya se ha dicho, la mayoría de las empresas extractoras son de pequeño tamaño, lo cual, unido a la irregularidad de su volumen de producción, dificulta su internacionalización. En segundo lugar, la calidad del mármol extraído tampoco es constante y el tratamiento de los bloques para obtener tablas arquitectónicas no siempre tiene la precisión que se requiere en el mercado internacional. 1. EXPORTACIONES CHINAS Tabla 2. Exportaciones chinas al resto del mundo. Partida arancelaria. Años. USD. PARTIDA ARANCELARIA 2515.11 2515.12 6802.21 6802.91 2008 5.426.381 4.659.794 104.968.867 740.751.431 2009 6.957.313 2.481.784 45.473.364 821.053.382 2010 6.566.382 2.118.339 36.684.320 1.111.970.692 % CAMBIO 2009-2010 -6 -15 -19 35 Fuente: UN Comtrade Tabla 3. Exportaciones chinas al resto del mundo. Partida arancelaria. Años. Toneladas. PARTIDA ARANCELARIA 2515.11 2515.12 6802.21 6802.91 2008 53.132.107 8.913.306 122.316.118 1.062.170.248 2009 54.634.263 74.72.120 79.366.755 1.292.116.405 2010 68.726.868 10.389.961 80.362.253 1.724.585.856 % CAMBIO 2009-2010 26 39 1 33 Fuente: UN Comtrade 20 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA 1.1. Mármol elaborado. Partidas 6802.21 Y 6802.91 El grueso de las exportaciones de China es la venta de mármol elaborado, especialmente los productos relativos a la partida 6802.91. Destaca el crecimiento en valor de las exportaciones chinas de esta partida un 35% en el año 2010 respecto al año anterior. Los principales destinatarios de estas exportaciones en 2010 fueron Corea del Norte y a Estados Unidos, con unas cifras de aproximadamente 270 y 108 millones de dólares9 respectivamente. En cambio, la partida 6802.21 ha experimentado un descenso en valor, aunque el volumen de exportaciones en toneladas se haya mantenido. Esto podría deberse a una disminución del precio por el aumento de competencia en el mercado internacional. Debe tenerse en cuenta que una proporción importante de estas exportaciones corresponde a material que se importa en bloques, se procesa en China, y se reexporta. Gráfica 1. Exportaciones chinas de mármol elaborado. Años. USD. Partida arancelaria Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade España, en 2010, importó de China más de 6 millones de dólares de mármol elaborado de la partida 6802.91, ocupando la vigesimoquinta posición el ranking mundial por destino de las exportaciones chinas. Tabla 4. Exportaciones chinas de mármol elaborado a España. Partida arancelaria. Años. USD. Partida 2006 2007 2008 2009 2010 6802.21 2.492.411 191.467 187.729 210.833 81.127 6802.91 5.546.702 9.747.938 6.568.198 5.777.776 6.260.541 Fuente: UN Comtrade 9 Consultar tablas completas en el anexo 2 21 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA 1.2. Mármol en bruto. Partidas 2515.11 Y 2515.12 Las exportaciones de mármol bruto chinas son poco significativas. Los bajos costes de procesamiento en China hacen que sea muy poco habitual exportar bloques. Los principales destinatarios de la partida 2515.11 son Hong Kong (China) y Laos, cuyas importaciones supusieron alrededor de un millón y medio millón de dólares respectivamente. Con respecto a la partida 2515.12, los países que ocupan los primeros puestos son India y Tailandia, con unas importaciones por valor de 193 y 180 mil dólares respectivamente. Gráfica 2. Exportaciones chinas de mármol en bloque. Años. USD. Partida arancelaria. Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade Tabla 5. Exportaciones chinas de mármol en bruto a España. Partida arancelaria. Años. USD. Partida 2006 2007 2008 2009 2010 2515.11 15.747 24.976 30.380 9.674 12.944 2515.12 140.449 247.343 57.286 0 17.711 Fuente: UN Comtrade Con respecto a las importaciones españolas desde China de estas partidas, se trata de valores muy poco significativos y de comportamiento errático. Esto se debe a que se trata de operaciones puntuales sin continuidad en el tiempo. Las exportaciones chinas a España de la partida 6802.91 mantienen relativa estabilidad denotando que existe un comercio estable de este tipo de mármol elaborado, mientras que en el resto de partidas se trata más bien de operaciones puntuales. 22 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA 2. IMPORTACIONES CHINAS Tabla 6. Importaciones chinas del resto del mundo. Partida arancelaria. Años. USD. PARTIDA ARANCELARIA 2515.11 2515.12 6802.21 6802.91 2008 2009 425.079.255 436.419.694 10.273.987 9.895.222 310.810.846 535.912.287 10.323.381 7.340.167 2010 522.972.865 946.001.484 9.649.923 9.321.423 % CAMBIO 2009-2010 68 76 -5 27 Fuente: UN Comtrade Tabla 7. Importaciones chinas del resto del mundo. Partida arancelaria. Años. Toneladas. PARTIDA ARANCELARIA 2515.11 2515.12 6802.21 6802.91 2008 2.614.465.050 2.438.483.846 21.767.767 21.366.623 2009 2.129.907.782 2.926.934.969 20.712.500 12.262.122 2010 3.476.988.254 4.942.232.910 20.266.063 16.491.548 % CAMBIO 2009-2010 63 69 -2 34 Fuente: UN Comtrade 2.1. Mármol elaborado. Partidas 6802.21 y 6802.91 Gráfica 3. Importaciones chinas de mármol elaborado. Años. USD. Partida arancelaria. Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade Las importaciones Chinas de mármol revelan una estructura opuesta a sus exportaciones: casi la totalidad de las importaciones Chinas son de mármol en bruto, mientras que las importaciones de mármol elaborado son muy poco significativas. 23 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Tabla 8. Importaciones chinas de mármol elaborado español. Partida arancelaria. Años. USD. Partida 2006 2007 2008 2009 2010 680221 7.467.500 4.696.503 3.367.063 1.959.377 2.282.049 680291 2.099.110 2.452.308 7.141.997 4.195.602 3.976.340 Fuente: UN Comtrade España ocupa el primer lugar en la clasificación mundial de proveedores de mármol elaborado a China, tanto en la partida 6802.21 como en la 6802.91. Gráfica 4. Principales proveedores de mármol en elaborado a China. Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade 2.2. Mármol en bruto. Partidas 2515.11 Y 2515.12 Gráfica 5. Importaciones chinas de mármol en bloque. Años. USD. Partida arancelaria. Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade 24 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Las importaciones de mármol en bruto no sólo son muy superiores a las de mármol elaborado, sino que, además, han aumentado notablemente entre 2009 y 2010. Tabla 9. Importaciones chinas de mármol en bruto español. Partida arancelaria. Años. USD. Partida 2006 2007 2008 2009 2010 251511 48.625.912 71.992.098 58.848.865 34.067.930 57.498.254 251512 19.296.581 26.359.299 44.978.624 43.217.979 63.174.151 Fuente: UN Comtrade El mayor proveedor de mármol en bloque por valor de China es Turquía para ambas partidas. Además, en los dos casos, sus cifras son al menos el doble que las del segundo país de la clasificación, que es Egipto en ambos. España ocupa el cuarto y quinto puesto en las dos partidas de mármol sin tratar, 2515.11 y 2515.12. Gráfica 6. Principales proveedores de mármol en bruto a China. Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade 3. BALANZA COMERCIAL El comercio de mármol en China presenta como característica fundamental un acusado superávit comercial en las partidas 6802.21 y 6802. 91 mármol elaborado y, por otro lado, un igualmente notorio déficit comercial en las partidas 2515.11 y 2515.12 mármol en bruto. Tabla 10. Balanza comercial china del comercio de mármol. Partida arancelaria. Años. USD. PARTIDA ARANCELARIA 2008 2009 2010 % CAMBIO 2009-2010 2515.11 -419.652.874 -303.853.533 -516.406.483 70 2515.12 -431.759.900 -533.430.503 -943.883.145 77 6802.21 94.694.880 35.149.983 27.034.397 -23 6802.91 730.856.209 813.713.215 1.102.649.269 36 Fuente: UN Comtrade 25 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA El déficit global se explica por la insuficiencia de la producción nacional para abastecer una demanda interna muy creciente. La diferente situación de la balanza de las partidas de mármol en bruto y elaborado es el resultado de un alto grado de protección efectiva, por aranceles muy superiores a las importaciones de mármol elaborado, de los bajos costes de elaboración. Esto, unido al uso de tablas de grosor diferente de la europea (17 mm. Vs. 20 mm.) hace difícil que el mármol elaborado de importación compita con el mármol importado en bloques y posteriormente elaborado en China Igualmente cuenta a favor de la industria transformadora china su cartera de clientes tradicionales en países de la zona, por ello hay un volumen significativo de mármol que es importado en bloque para su elaboración en China para su posterior reexportación. 26 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA IV. DEMANDA 1. LA DEMANDA La mayor parte de la piedra natural de importación se destina al mercado de la construcción. En el caso del mármol, se trata concretamente de grandes proyectos como edificios de oficinas de alto nivel, centros comerciales, hoteles de alta categoría, o zonas residenciales. Los compradores particulares, que demandan piedra para remodelar sus viviendas o para decorar establecimientos, suelen preferir mármol local de menor precio. También los compradores de mármol para la elaboración de objetos decorativos suelen optar por el mármol nacional. Puesto que el mercado del mármol está estrechamente vinculado con el sector de la construcción, los agentes que intervienen en este último tienen responsabilidad en la decisión de compra. Sin embargo, a medida que el mercado de la piedra natural se ha desarrollado, han cobrado importancia los agentes propios del sector: importadores/ mayoristas e industrias de procesamiento. Hay razones para mantener una actitud optimista con respecto a la evolución de la demanda de mármol en China. Las buenas perspectivas para el sector de la piedra natural se deben a los siguientes factores: - Aumento de la renta per cápita. El mayor poder adquisitivo promueve la construcción de edificios de alta categoría. - Creciente preocupación por la estética y la decoración. - Aumento del consumo interno. Unido al mayor poder adquisitivo de las familias, el aumento del consumo interno incentiva la construcción de centros comerciales, uno de los grandes consumidores de mármol. - Aumento del turismo, con la consiguiente construcción de hoteles, que en muchos casos usan el mármol de importación. - Aumento de la inversión extranjera, que acarrea inversión en edificios de oficinas. 27 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Por otro lado, cada vez más analistas temen la explosión de la burbuja inmobiliaria en China. El aumento de la construcción de nuevas viviendas, así como de su precio durante los últimos años ha sido tal que el gobierno está aplicando medidas para frenar esta escalada. Estas medidas podrían tener efectos negativos sobre sectores relacionados con el de la construcción como es el que nos incumbe. Las cifras de construcciones de viviendas que comienzan a construirse cada año no han dejado de aumentar y, en 2010, crecieron un 12,8% con respecto al año anterior. Sin embargo, las ventas de viviendas sólo crecieron un 4,3%, lo cual evidencia que la oferta es superior a la demanda.10 Gráfica 7. Construcción y venta de inmuebles residenciales en China Fuente: Elaboración propia con datos de State information Centre, DTZ Residential (en: South China Morning Post 15/02/2012) Este exceso de oferta ya se ha manifestado en mercados como el de Shanghái y el de Pekín y se espera que vaya repercutiendo cada vez más en el precio de las viviendas. En efecto, las ventas de residencias de lujo aquellas cuyo precio es, al menos, 60.000 RMB/m² , cayeron entre 2010 y 2011 un 18% en Shanghái y un 30% en Pekín. Aunque en dicho período el precio de este tipo de viviendas no dejó de crecer un 6% en Shanghái y un 2% en Pekín ; según Alvin Yip Kwok-ping, co-director de la consultoría DTZ, los precios decrecerán en torno a un 20% durante 2012.11 10 11 South China Morning Post (15/02/2012) South China Morning Post 11/01/2012 28 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA 2. LA DECISIÓN DE COMPRA Como ya se ha expuesto, la mayor parte del mármol de importación se destina a proyectos de gran envergadura: edificios de oficinas, hoteles de alta categoría, grandes centros comerciales y zonas residenciales de alto nivel. Así, la decisión de compra final recae fundamentalmente en el promotor inmobiliario. Conviene centrarse en la fase anterior de la cadena de distribución, es decir a la empresa a la que el promotor se dirige para adquirir las tablas de mármol. Ya se ha mencionado que en el sector de la piedra natural abundan las empresas pequeñas cuyas funciones están poco definidas. Es decir, pueden dedicarse fundamentalmente a la importación de granito en bloques, pero, en ocasiones, ejercer de mayoristas de otras piedras o de distribuidores. También es habitual que un mayorista de mármol en bloque elabore una parte de la piedra que compra y revenda otra parte a empresas de procesamiento menores. En todo caso, en términos generales, el siguiente esquema ofrece una idea aproximada de la estructura del sector: Imagen 2. Esquema de la distribución de mármol en China Fuente: Elaboración propia con información facilitada por profesionales del sector 29 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA El importador puede ser independiente de la empresa de elaboración, o bien abarcar todos los pasos hasta la distribución. En caso de las empresas que se planteen la exportación de mármol elaborado, una opción es acceder directamente al extremo de la cadena de valor. Sin embargo, generalmente, incluso para estas compañías, recurrir a un mayorista suele ser necesario. Por último, hay dos agentes que pueden influir en la decisión de compra de los promotores: los institutos de diseño y arquitectura, y las compañías constructoras. No obstante, la capacidad de influencia de estos agentes suele ser residual. Existe un canal de distribución de mármol alternativo, los llamados Se trata de puntos de encuentro entre pequeñas empresas que cortan tablas de mármol y las distribuyen por la ciudad y alrededores. Es un canal que no interesa a los exportadores españoles ya que suelen comprarse pequeñas cantidades de mármol y de muy bajo precio12. Los dos prescriptores que asesoran al promotor y pueden determinar el proveedor de mármol de un proyecto son los institutos de diseño y las empresas constructoras. a) Institutos de arquitectura y diseño Estas entidades pueden ser públicas o privadas. Los institutos de mayor tamaño se ocupan tanto del diseño interior como del diseño exterior. Un rasgo esencial de los mismos es que todos sus diseños son anónimos. Los proyectos de los arquitectos extranjeros que ejercen habitualmente en China, deben ser aprobados o por un instituto de diseño, que cobra una comisión entre el 1% y el 2,5% del importe del proyecto. Aunque las posibilidades de influir en la decisión final de compra son bastante reducidas, si el instituto se decanta por un tipo de piedra determinado, intentará que el promotor lo acepte. En caso de ser finalmente aprobado por éste, recomendarán a la empresa que consideren el suministrador más adecuado. Para poder introducirse adecuadamente en este tipo de compañías es necesario tener un buen material promocional, es recomendable dejar una muestra de los productos. Los institutos de diseño suelen tener salas donde guardan las muestras que las distintas empresas de materiales de construcción les han remitido. Cuando surge un proyecto que necesite ese tipo de material, pueden sugerir uno de los proveedores cuyas muestras almacenan. Debido a la política de contactos imperante en China, también es recomendable mantener una relación fluida, e incluso de amistad, con el personal de estas instituciones. b) Compañías constructoras Una vez que el instituto de diseño define el tipo de material que se empleará y sus características físicas, corresponde a las constructoras seleccionar los materiales. El constructor es, en la práctica, quién presenta al promotor las opciones encontradas en el mercado. La selección normalmente vendrá determinada por la mejor relación entre el precio real de producto y el presupuesto. 12 Listado de mercados del mármol en el anexo 5 30 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA En China, al igual que en otros muchos países, el beneficio final de los constructores proviene en gran parte de la adquisición de los materiales, por lo que intentan ajustar los precios. Las empresas constructoras de gran dimensión suelen tener en su organización un departamento de compras. Es con este departamento con el que se debería contactar. Una vez más, la entrega de muestras es imprescindible, es conveniente que las muestras sean de tamaño pequeño, únicamente el necesario para comprobar la calidad y características del producto. 3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA DEMANDA En la siguiente imagen se muestra la entidad del sector de la construcción en las diferentes provincias y territorios de China en el año 2009 (últimos datos disponibles). Imagen 3. Valor añadido del sector de la construcción en China por provincias Fuente: Elaboración propia con datos de China Statistical Yearbook 2010 (1 EUR = 8.26099 CNY) Puesto que el mármol es empleado sólo en proyectos de alto presupuesto, el valor añadido del sector de la construcción es un indicador válido para localizar el cliente final del producto, es decir, el promotor inmobiliario. Debe tenerse en cuente que en muchos casos no se vende a este cliente final sino a intermediarios: importadores, mayoristas y empresas de tratamiento. Ya se ha visto que estas empresas están concentradas fundamentalmente en Fujian, Guangdong y Shangdong si31 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA guiendo este orden decreciente de importancia. Las empresas que pretendan exportar piedra en bloque deberán centrar sus esfuerzos comerciales en estas tres provincias, independientemente de dónde se encuentren los clientes finales. 4. GUSTOS DEL CONSUMIDOR Las variedades de mármol más demandadas son las de colores claros, fundamentalmente crema. Aunque existe una tendencia en el diseño chino a primar los tonos y tramas extravagantes y exóticas, esta demanda suele satisfacerse más bien con otros tipos de piedra como el granito o el onyx. El Crema marfil español ha logrado desplazar al Botticino italiano y se ha convertido en el producto con mayor demanda del mercado. La popularidad de este mármol es un valor para nuestras empresas exportadoras y ha generado un efecto de arrastre con otros mármoles ar osa porriño que se están beneficiando de la creciente buena imagen del mármol español. Sin embargo, la competencia se ha endurecido en los últimos años. Han entrado en el mercado mármoles con tonalidades parecidas y de menor precio, procedentes de Irán, Egipto, Turquía, Grecia e Indonesia. Esto ha hecho que el valor de mercado de este producto haya disminuido. Cabe hacer una mención específica de los mármoles turcos. No sólo son abundantes y los hay de distintos precios desde precios añol hasta precios iguales o superiores , sino que, además, presentan en general muy buena calidad, con lo cual están alcanzando una excelente imagen. rema marfil se enfrenta al riesgo de verse perjudicado por su propio éxito. La enorme popularidad y demanda de este mármol ha hecho que, en ocasiones, el término También una parte de la responsabilidad de las dudas en torno a la calidad de este mármol corresponde a los exportadores españoles. Durante los años en que la demanda de mármol por parte del mercado español era alta, pero, al mismo tiempo, China, algunos exportadores vendieron mármol de muy mala calidad en el mercado chino. Consecuentemente, a la hora de negociar las condiciones de un pedido, presentar muestras se ha convertido en un acto más importante, si cabe, de lo que siempre lo es en el mercado chino. 32 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA V. DISTRIBUCIÓN En China no existe un canal de distribución válido a nivel nacional. No obstante, en los últimos años está aumentando la dimensión de las empresas importadoras y distribuidoras. Por ello, si hasta hace algunos años un exportador de mármol en bloques debía trabajar con decenas de clientes en cada provincia, hoy, algunos pueden permitirse reducir su cartera de clientes. No obstante, todavía resulta excepcional conceder exclusividad a un cliente, incluso si se tratase de exclusividad en una sola provincia. 1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 1.1. Agentes y distribuidores Es posible introducir los productos en China mediante un agente en Hong Kong. La principal ventaja es que los agentes de Hong Kong saben optimizar el procedimiento de despacho aduanero escogiendo el punto más adecuado según la situación del destinatario. No obstante, el exportador pierde control sobre la distribución de su producto en China y, al alejarse del distribuidor, tiene que sacrificar parte de su margen como comisión del agente. También puede venderse directamente a los distribuidores, teniendo en cuenta que ninguno puede asegurar una distribución en todo el país, ni incluso, en toda una provincia. Por eso conviene no conceder exclusividades a nivel general o de varias regiones geográficas, a no ser que el distribuidor demuestre fehacientemente tener presencia y contactos en las mismas. Si el distribuidor cuenta con tiendas de exposición y venta, habrá que suministrar material para que lo muestre a sus clientes. Una de las dificultades a que se enfrentan las empresas exportadoras es que hay muchas empresas que se presentan como importadoras de mármol y, en realidad, sólo compran mármol que otras empresas importan. De hecho, muchas de estas empresas, generalmente pequeñas, ni siquiera tienen licencia de importación. Es posible que estas empresas intenten ocultar su pequeño tamaño y capacidad, incluso manipulando sus cifras de negocio. Un factor que suele distinguir incuestionablemente a los importadores más fiables es que tienen inspectores que viajan regularmente al extranjero para evaluar la calidad de proveedores potenciales. Ahora bien, son pocas las empresas que tienen personal con esta formación. 33 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Algunas de las técnicas usadas comúnmente en el sector para incentivar al socio distribuidor son: - Pagar un canon al distribuidor para que en sus tiendas o centros de exhibición se muestren los productos de la empresa de forma permanente. - Crear una joint-venture con un socio local bien relacionado y que ya trabaje en el sector para poder distribuir el producto. 1.2. Oficina de representación Las empresas que ya tengan experiencia en la venta de sus productos en China pueden plantearse la opción de abrir una oficina de representación. La legislación limita mucho las funciones de las oficinas de representación al no poder importar, ni facturar, ni distribuir productos. Así, la función principal de este tipo de oficina es potenciar las ventas y aumentar el control sobre la red distribución y de agentes. 1.3. Creación de una joint-venture o una WOFE13 Esta es la decisión más costosa y arriesgada y representa una apuesta definitiva por el mercado. A la hora de constituir una joint-venture se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: - Generalmente, las grandes empresas de procesamiento y distribución son también productoras de piedra. Por eso, lo habitual es que el socio local sea propietario de una o varias canteras, lo que ha de entenderse como garantía de su fiabilidad. - Es habitual que este socio posea una cantera pero no siempre la tecnología necesaria para explotarla. Por ello, en ocasiones se deben aportar equipos, maquinaria y tecnología. Además, inicialmente, algunos técnicos deberán desplazarse a China para formar al personal local. - Al margen de la propiedad de reservas de piedra, el elemento prioritario es que el socio tenga maquinaria y experiencia en el tratamiento de bloques, puesto que generalmente se importará piedra en bloques que será procesada y distribuida en China o bien reexportada. La apertura de una joint-venture permite obtener ciertas ventajas: - Aprovechar los menores costes de la mano de obra y de suministro de energía que pueden abaratar considerablemente el producto final. - Los impuestos para la importación de mármol en bloque son mucho menores que los de los productos terminados. 13 Wholly Owned Foreign Enterprise: empresa de capital 100% extranjero. Para mayor información sobre formas de inversión en China, solicite la ‘Guía de Inversiones en China’ a una de las Oficinas Comerciales de España en China. 34 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA - Mayor flexibilidad y rapidez en el suministro de los pedidos procedentes de China y áreas cercanas como Corea, Filipinas, Indonesia, Taiwan, Japón, etc. 2. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Deben diferenciarse tres fases en el transporte desde la cantera española hasta el cliente final en china. Este estudio no se centra en la primera de ellas, desde la cantera hasta el puerto en España. Se observarán a continuación las otras dos fases del transporte. 2.1. Transporte marítimo Si bien es cierto que el coste de los fletes a China ha aumentado recientemente, sigue siendo relativamente bajo. Siempre que el proyecto no requiera bloques de un tamaño superior al de un contenedor, esta es la forma más habitual en que se transporta el mármol. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el alto peso del mármol suele obligar al exportador a pagar por contenedores vacíos para compensarlo o bien pagar suplementos por sobrepeso. A título orientativo, figuran a continuación las cotizaciones obtenidas en una empresa de logística así como el tiempo aproximado de trayecto14. Puerto de origen Puerto de destino Precio* Tiempo de aproximado tránsito Valencia Shanghái 350 USD x 20’ 28 días (servicio directo) Valencia Huangpu (Guangzhou) 450 USD x 20’ 31 días (servicio vía Hong Kong**) Valencia Qingdao 350 USD x 20’ 27 días (servicio directo) Valencia Shekou 375 USD x 20’ 34 días (servicio directo) Otros gastos Forfait Gastos Exportación*** 395,00 EUR Seguro 0,35% del el valor asegurado * Todos los fletes incluyen los siguientes recargos: Flete marítimo, Recargo combustible, recargo CAF (Currency Adjustment Factor), Recargo Golfo Aden, recargo ‘riesgo piratería’. ** El despacho de importación puede hacerse en Huangpu *** Incluye: tasas portuarias en Valencia, gastos naviera, embarque, despacho aduana exportación, etc. 14 Cotizaciones ofrecidas por Importcargo S.A. (http://www.importcargo.com/) 35 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA 2.2. Transporte interno Aunque la mayor parte de los compradores de mármol tengan sus almacenes en la costa, el transporte desde el puerto chino hasta éstos tiene un coste importante. Así, los costes de una empresa que transporta su mármol a una ciudad en Guangdong son de aproximadamente 900 euros por contenedor. En caso de las empresas que se planteen el reto de vender directamente a compradores de las provincias interiores o a promotores de proyectos inmobiliarios de estas regiones, deberán tener en cuenta que las vías de comunicación no siempre son idóneas. En general, las ciudades interiores en la cuenca del río Yangtsé resultas de fácil acceso, mientras que aquellas que requieran transporte rodado, presentan más dificultades. 3. PAGO 3.1. Precios e incoterms Los precios suelen expresarse en dólares USD y en condiciones CIF. Se desaconseja expresar precios en condiciones EXW y, sobre todo, firmar contratos en estas condiciones, incluso si parecieses favorables. No es raro que, sobre todo en las ferias, se negocien los precios en condiciones FOB; sea como sea, lo habitual es que el contrato se firme con los precios en condiciones CIF puerto chino. A diferencia del uso en el mercado español, en el caso del mármol en bloque, los precios suelen expresarse por tonelada y no por metro cúbico. Además de las muestras, que, como ya se ha indicado, son indispensables, contar con material promocional y obsequios institucionales suele facilitar las negociaciones. 3.2. Medios de pago El medio de pago más extendido en China es el crédito documentario. A pesar de que esto sea así, es frecuente que los importadores chinos se muestren reticentes a aceptarlo puesto que resulta costoso. El funcionamiento de las cartas de crédito chinas tiene unas características peculiares. La primera de ellas es la no adhesión a las normas UCP 500. China no es miembro de la Cámara de Comercio Internacional y, por consiguiente, no está sujeta al código UCP 500 relativo a modos de pago internacionales, de manera que algunas prácticas difieren de este código adoptado internacionalmente; como por ejemplo: los bancos chinos no realizan el pago a la vista, sino que esperan a que la central china reciba y examine todos los documentos comerciales. Las reglas UCP, por el contrario, requieren que el pago se realice a la vista desde la sucursal en el extranjero del banco -no central nacional- contra la recepción de toda la documentación pertinente. Otro ejemplo es que no se permite que las cartas de crédito emitidas por otros bancos sean confirmadas por bancos chinos o extranjeros. 36 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA El pago se efectúa aproximadamente a los cinco días desde que se recibió documentación. Es preciso que se acuerde previamente que los fondos van a ser enviados mediante transferencia telegráfica. La parte china tendrá que realizar el ingreso del pago en la misma sucursal en la que se haya abierto el crédito. La apertura de la carta de crédito debe confiarse a un banco de prestigio. Como, por ejemplo: - Bank of China - Bank of Communications - China Construction Bank - Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) - Agricultural Bank of China En ocasiones la carta de crédito contiene una cláusula que puede llegar a ser peligrosa para el exportador. Esta cláusula autoriza al banco chino a rechazar el pago en caso de que las mercancías no puedan ser despachadas y no crucen la aduana. El origen del problema puede ser que sea el propio exportador el que obstaculice el despacho de las mercancías para así poder ejercer presión para renegociar el precio. Es común que el importador proponga el pago adelantado de una cantidad para que no aparezca en la factura con el objeto de pagar menos aranceles de importación en la aduana. 37 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. ARANCELES Los derechos arancelarios se aplican sobre el valor CIF de las mercancías y en la actualidad existen dos tipos de aranceles en el país: uno general y otro preferencial con países con los que China tiene suscritos acuerdos comerciales, entre los que se incluye España y sus socios de la U.E. Además, los productos importados están gravados por el IVA o Impuesto sobre el Valor Añadido, que en el caso de mármol es el 17%. De todos modos, se debe considerar que, en último término, el arancel pagado por las mercancías depende del valor de transacción verificado por la Oficina de Aduanas China. Esto ha conducido a que, tanto el VAT como los tipos arancelarios estén siendo aplicados de forma poco coherente. De hecho, incluso las aduanas locales tienen un amplio margen de maniobra dentro de su territorio, lo que ha ocasionado que un mismo producto pague derechos de aduana diferentes según la ciudad por la que entre, de ahí que muchos exportadores se esfuercen por tener un socio local de confianza con buenos contactos, o bien se valgan de un agente en Hong Kong para realizar los trámites. Los aranceles15 soportados por las partidas estudiadas son: 15 2515 y demás piedras calizas de talla o de consado o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. 2515.11.00.00 Mármol y travertinos, en bruto o desvastados. Arancel del 0% 2515.12 Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. Arancel del 0 % 6802.10.00 Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cua- Fuente: Market Access Database 38 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA drado de lado inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente. 6802.10.10 Mármol: Arancel del 24% 6802.21 Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa 6802.21.10 Mármol: Arancel del 10% 2. DOCUMENTACION EXIGIDA PARA LA IMPORTACIÓN Además de las barreras arancelarias, los exportadores de mármol se enfrentan a otros obstáculos a la hora de abordar el mercado Chino. Se requiere una licencia para importar mármol, lo cual hace necesaria la intermediación de una empresa china que tenga esta licencia. Para el despacho de aduanas se debe presentar la siguiente documentación: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Factura Comercial. Factura Pro forma. Listado de contenidos. Certificado de origen. Conocimiento de embarque. Declaración de Aduanas de importación (Customs Declaration for Imported Commodities). 7. Licencia de Negocio: este documento certifica que la empresa ha sido registrada de acuerdo a las normas chinas y que ha sido aprobada para comenzar las actividades. 8. Registro de marca. 9. Certificado de Inspección de la Mercancía (Commodity Inspection Certificate), sólo para las partidas 6802.23.00, 6802.93.11, 6802.93.19 y 6802.93.90. Se trata de un documento que certifica que la mercancía ha sido inspeccionada y que su importación ha sido aprobada. El certificado debe ser solicitado por el importador en la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la R.P. China (AQSIQ). La solicitud deberá ser cumplimentada en chino y las tasas dependen del valor de las mercancías importadas. El certificado es válido para una única importación solamente. Se incluye un modelo de solicitud en el anexo 9. Para conocer con mayor detalle en qué consiste cada documento se recomienda visitar el siguiente enlace http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewIFpubli.htm, de la página web de Market Access16. 16 http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm 39 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA VII. ANEXOS 1. MAPA DE CHINA Imagen 4. Mapa de China 40 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA 2. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE COMERCIO EXTERIOR 17 Tabla 11. Exportaciones chinas de la partida 2515.11. País. Años. USD. Posición en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 17 - País 2008 2009 2010 % CAMBIO 2009-2010 Hong Kong Laos Indonesia Singapur Tailandia India Italia Corea del Sur Uzbekistán Japón 1.046.265 0 97.405 43.896 190.173 1.122.647 276.037 3080 0 66.244 1.096.677 1.191.800 377.287 165.109 525.397 614.047 223.315 0 0 19.568 1.166.188 576.420 505.827 403.780 387.111 379.186 255.488 249.538 90800 55.701 6 -52 34 144 -26 -38 14 185 España Otros países Total 30.380 2.550.254 5.426.381 9.674 2.734.439 6.957.313 12.944 2.483.399 6.566.382 34 -9 -6 Tabla 12. Exportaciones chinas de la partida 2515.12. País. Años. USD. Posición en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 16 - 17 País India Tailandia Indonesia Italia Congo USA Japón Hong Kong Colombia Holanda España Otros países Total 2008 2009 2010 81.697 13.479 34.250 62.510 1.092 167.389 21.153 87.629 0 106.247 50.589 327.282 188.861 19.807 91.785 77.039 201.828 111.398 27.000 25.672 192.884 181.304 175.292 164.615 14.642 68.406 56.686 52.803 49.932 48.714 57.286 4.027.062 4.659.794 0 1.360.523 2.481.784 17.711 1.095.350 2.118.339 % CAMBIO 2009-2010 281 -45 -7 731 -84 -11 -72 -53 85 90 -15 Fuente: U.N. Comtrade 41 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Tabla 13. Exportaciones chinas de la partida 6802.21. Años. USD. País. Posición en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 58 - País 2008 Macao Kazakstán Hong Kong Canadá Corea del norte USA Mongolia Indonesia Singapur Malasia 2.650.042 56.829.145 4.170.658 309.035 4.292.768 2.613.356 3.253.479 1.410.382 2.338.971 1.938.386 2.307.669 15.235.258 2.848.750 146.842 2.261.872 1.511.005 787.068 1.094.708 2.015.115 1.394.509 4.653.244 2.926.625 2.497.789 2.341.471 1.627.678 1.544.365 1.411.737 1.216.809 1.143.697 1.109.379 187.729 24.974.916 104.968.867 210.833 15.659.735 45.473.364 81.127 16.130.399 36.684.320 España Otros países Total 2009 2010 % CAMBIO 2009-2010 102 -81 -12 1495 -28 2 79 11 -43 -20 -62 3 -19 Tabla 14. Exportaciones chinas de la partida 6802.91. País. Años. USD. Posición en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 - País 2008 2009 2010 Corea del Norte USA Irán Vietnam Emiratos Árabes Hong Kong Reino Unido Malasia Japón Canadá 206.188.051 105.696.249 4.601.038 9.440.508 28582.148 29.254.389 32.402.569 17.054.901 25.217.730 12.390.869 241.411.918 98.109.859 12.793.943 31.538.508 39.620.857 33.326.131 25.176.767 16.561755 24.080.557 14.178.863 270.103.929 108.544.641 69.803.374 67.200.279 54.940.117 46.269.018 28.238.993 23.437.314 22.807.089 21.883.574 España Otros países Total 6.568.198 269.922.979 740.751.431 5.777.776 284.254.224 821.053.382 6.260.541 398.742.364 1.111.970.692 % CAMBIO 2009-2010 12 11 446 113 39 39 12 42 -5 54 8 40 35 42 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Tabla 15. Importaciones chinas de la partida 2515.11. Años. USD. País. Posición en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - País Turquía Egipto Irán España Italia Pakistán Portugal Grecia India Alemania Otros países Total 2008 130.453.466 39.902.050 57.759.503 58.848.865 38.318.346 8.042.841 19.842.296 19.933.264 15.459.261 2.346.531 34.172.832 425.079.255 2009 89.863.841 53.750.238 36.384.085 34.067.930 25.967.360 9.921.783 6.875.835 15.578.390 9.706.150 3.905.562 24.789.672 310.810.846 2010 160.260.792 77.577.606 70.405.930 57.498.254 39.826.068 19.702.281 16.164.968 16.090.644 15.063.500 12.881.205 37.501.617 522.972.865 % CAMBIO 2009-2010 78 44 94 69 53 99 135 3 55 230 51 68 Tabla 16. Importaciones chinas de la partida 2515.12. País. Años. USD. Posición en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - País Turquía Egipto Italia Grecia España Irán Portugal Indonesia Pakistán Alemania Otros países Total 2008 171.745.163 90.497.926 41.706.222 19.187.070 44.978.624 30.821.933 13.761.104 6.787.738 1.607.369 642.769 436.419.694 153.259.022 2009 242.399.144 75.568.395 59.667.138 30.111.906 43.217.979 35.004.970 18.157.999 5.820.775 3.114.373 1.224.568 535.912.287 21.625.040 2010 494.639.536 100.266.730 86.455.632 65.317.434 63.174.151 48.368.707 27.177.783 10.413.461 8.646.541 8.619.153 946.001.484 32.922.356 % CAMBIO 2009-2010 104 33 45 117 46 38 50 79 178 604 77 52 43 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Tabla 17. Importaciones chinas de la partida 6802.21. País. Años. USD. Posición en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - País España Italia Omán Portugal Indonesia Grecia Israel Turquía Singapur Irán Otros países Total 2010 % CAMBIO 2009-2010 2008 2009 3.367.063 2.887.400 1.110.269 269.234 350.956 448.155 131.895 187.255 24.261 36.056 1.959.377 3.162.321 2.594.115 417.337 86.511 214.281 59.763 209.922 4.751 34.502 2.282.049 1.886.481 1.687.944 602.318 573.615 423.705 419.062 332.077 164.877 81.889 16 -40 -35 44 563 98 601 58 3370 137 10.273.987 1.461.443 10.323.381 1.580.501 9.649.923 1.195.906 -7 -24 Tabla 18. Importaciones chinas de la partida 6802.91. País. Años. USD. Posición en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - País España Italia India Turquía Grecia Israel Irán Pakistán Omán Estados Unidos Otros países Total 2008 2009 7.141.997 1.202.789 15.369 186.490 81.487 5.962 289.861 14.946 0 12.087 944.234 9.895.222 4.195.602 1.298.880 29.121 226.270 70.327 930 118.150 148.917 53.722 33.762 1.164.486 7.340.167 2010 % CAMBIO 2009-2010 3.976.340 2.561.707 209.258 203.255 133.914 120.671 115.612 84.795 76.683 68.822 1.839.119 9.321.423 -5 97 619 -10 90 12875 -2 -43 43 -100 58 27 Tabla 19. Evolución de las importaciones españolas de China a España. Partida. Años. USD. Partida 2006 2007 2008 2009 2010 251511 48.625.912 71.992.098 58.848.865 34.067.930 57.498.254 251512 19.296.581 26.359.299 44.978.624 43.217.979 63.174.151 680221 7.467.500 4.696.503 3.367.063 1.959.377 2.282.049 680291 2.099.110 2.452.308 7.141.997 4.195.602 3.976.340 44 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA 3. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL VALOR AÑADIDO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Tabla 20. Valor añadido del sector de la construcción. Provincias. Años. EUR. PROVINCIA 2007 2008 INCREMENTO 2008 - 2009 2009 BEIJING 4.037.983.659 4.520.679.797 5.663.092.393 25% TIANJIN 2.077.824.587 2.569.490.423 3.119.164.393 21% HEBEI 3.450.346.343 5.114.949.864 5.380.223.504 5% SHANXI 2.149.185.928 2.561.763.760 3.149.156.494 23% MONGOLIA INTERIOR 2.208.351.301 2.379.553.624 3.430.567.790 44% LIAONING 6.360.315.796 7.182.337.468 9.297.649.747 29% JILIN 1.586.372.178 2.586.831.969 - 11% HEILONGJIANG 1.506.259.718 2.994.566.969 4.571.649.259 53% SHANGHAI 4.350.099.198 5.440.480.006 6.641.691.283 22% JIANGSU 18.041.989.960 20.826.881.340 28.094.138.308 35% ZHEJIANG 16.422.827.070 18.398.707.660 22.130.474.333 20% ANHUI 4.090.414.099 5.081.716.864 6.533.444.262 29% FUJIAN 4.826.367.951 6.046.843.623 8.277.077.876 37% JIANGXI 1.840.205.343 2.783.442.732 3.174.336.922 14% SHANDONG 8.249.295.737 10.935.307.970 12.577.797.838 15% HENAN 5.417.063.483 7.859.627.133 10.058.870.984 28% HUBEI 4.580.945.587 5.866.899.858 7.266.802.019 24% HUNAN 4.309.186.485 5.335.860.927 5.962.389.838 12% GUANGDONG 7.334.384.491 8.437.178.528 9.939.021.423 18% GUANGXI 1.407.065.974 1.964.544.677 2.316.354.057 18% 136.014.774 281.121.407 259.399.836 -8% CHONGQING 2.829.698.052 3.760.108.157 6.105.310.978 62% SICHUAN 5.005.663.922 6.663.370.843 7.638.683.595 15% GUIZHOU 829.736.665 881.106.481 1.128.861.762 28% YUNNAN 1.710.281.880 1.984.208.151 2.376.693.045 20% 146.404.975 177.505.780 288.802.740,5 63% HAINAN TIBET 45 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA SHAANXI 2.454.654.505 4.694.057.903 5.933.790.884 26% GANSU 1089.914.523 1.303.442.627 1.549.947.420 19% QINGHAI 337.428.839 402.311.194 538.960.326,3 34% NINGXIA 411.257.877 530.247.006 786.324.770,3 48% 1.085.367.272 1.496.142.320 1.874.615.597 25% XINJIANG Fuente: China statistical year book 2010 18 4. FERIAS Xiamen Stone Fair Xiamen (Fujian) 6 al 9 de marzo de 2013 (provisional) China International Building Decorations & Building Materials Exhib itions Beijing 5 al 8 de marzo 2013 (provisional) http://www.expoxx.cn/a/en/index.html Shanghai New International Expo Centre Shanghai 25-28 de abril 2012 (provisional) www.stonetechfair.com The 7th China International Stone Materials Science and Technology Fair Yunfu Edición anterior: 21-23 de octubre 2011, próxima edición sin confirmar www.yffair.com 5. ASOCIACIONES Asociación China de la Industria de la Piedra Dirección: 11 Sanlihe Lu, Beijing China, 100831 18 Tipo de cambio aplicado: 1 EUR = 8.26099 CNY 46 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Código Postal: 100831 Tel. 86-10-6834 8892 / 8837 6463 Fax. 86-10-6834 0348 Contacto: Sr. Deng Huiqing(Vice Chairman & Chief Secretary) E-mail: [email protected] Web: www.chinastone.cn China Council For The Promotion Of International Trade - Building Materials Council (Cámara de Comercio China - Depto. de Materiales de Construcción) Sub- Dirección: 11, San Li He Rd., Bai Wan Zhuang, Beijing China Código Postal: 100831 Tel. 86-10- 6804 1566/6804 1567(Exhibitions Dept.), 6831 0604/6831 0605(Office), 6836 1878, 6831 1144-3314 Fax. 86-10-6831 0604£¬ 6831 0605, 6836 1878 E-mail: [email protected] Webpage: www.ccpit.org Contacto: Sr. Hu Youyi (Director Of Exhibitions Dept.) 6. PUBLICACIONES SECTORIALES Stone Inside of State Bureau of Construction Materials, Baiwanzhuang, Beijing P.C.: 100831 Tel: 86-10-6831 1144 ext. 3349 86-10-8836 4694 Fax: 86-10-6831 1497 Southern Stone Organizador: Guangdong Stone Material Association Stone Yellow pages Organizador: Global Stone B2B Marketplace Página web: http://china.stonebtb.com Global Stone Info 47 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Página web: http://www.stone51.cn International Stone Information Deputy Chief Editor & Manager Overseas Department International Stone Information Magazine Tel: +86. 592.3105267 Fax:+86. 592.3105203 E-mail: [email protected] Página web: www.stonenews.cn Dirección: RmH, 7/F Tianjin Auto Building, Jiahe Road 570, (361005) Xiamen, China 7. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS China Building Material Transaction Net http://www.bmbtob.com/index/index.asp Nuevo portal de compra-venta de materiales de construcción, con versión en inglés y chino. League of Stone Suppliers http://english.stonebuy.com/ Portal de compra-venta de materiales de construcción y de información sobre el sector. World Stone http://www.world-stone.com/newestone/index.asp Otras páginas Web de interés http://www.1stone.com.cn/ http://www.stoneyy.com/ En estos portales podremos encontrar información sobre el mercado local de piedra natural, e información sobre productos y precios de las empresas en China. Estas web sólo están disponibles en chino, por lo que serán útiles si la empresa ya está establecida en China, o cuenta con personas de contacto en este país. 48 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA 8. COMMODITY INSPECTION CERTIFICATE Nombre en chino del documento: 入境货物报检单 (Ru Jing Huo Wu Bao Jian Dan) Indicaciones: - El documento debe rellenarse en chino Debe aportarse el documento original El período de tramitación es variable Las tasas del trámite dependen del valor del bien importado El certificado es válido para una única importación 49 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA Campos traducidos en inglés: 1. application form for Commodities Inspection Certificate 3. code number 2. full name of the applicant (stamp) 5. contact person 6. phone number 7. date of application 8. year, month, day 9. consignor's full name 10. in Chinese 11. in English 12. consignee's full name 13. name of the goods (in Chinese & English) 14. HS Code numbers 15. country of origin 16. quantity/weight 17. total value 18. category and quantity of packages 19. name and number of the means of conveyance 21. depository of goods 20. mode of trade 23. letter of credit (LC) number 24. application/intended use 25. date of consignment 26. country (region) of destination 27. licence/authorisation number 28. port of loading 29. port of entry 30. registration number of manufacturer 31. specification of the container, quantity and code 33. marks and numbers 35. business contract 32. specific terms and requirements of the contract 34. "enclosed documents" (Mark where applicable. If some special documents are not listed, fill them in the blank.) 36. LC 37. Commercial Invoice 38. voucher of changing documents 39. Packing List 40. inspection document, issued by factory 41. result document of packing capability 42. licence or approval 4. registration number of the applicant 22. contract number 43. certificates required for the application (the appropriate certificates are to be marked, giving clear indication of the quantity of originals and duplicates required. If the name of the certificate is not given, fill it in the blank) Fuente: Market Access Database 50 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA 9. BIBLIOGRAFÍA - Nota Sectorial. El sector del mármol en China. ICEX 2008 - Nota Sectorial. El mercado del mármol en China. ICEX 2007 - Informe sectorial de la piedra natural en España 2010. Observatorio del mercado de la piedra natural. - - China Statistical Yearbook 2010. China Statistics Press. - World Trade Atlas - UN Comtrade - South China Morning Post, ediciones del 15/02/2012 y del 11/01/2012 Web visitadas - Asociación China de la Industria de la Piedra Natural: http://www.stone365.com/news/2012-02/info-19428-093.htm - China Mining Association: www.chinamining.org/ - Stone Network: http://stone-network.com/chinese_quarry_numbers.html - China Building Material Industry Association: http://www.cbminfo.com/eng/ - Market Access: http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewIFpubli.htm 51 Oficina Económica y Comercial de España en Cantón