Sector químico - Observatorio del Plástico
Transcripción
Sector químico - Observatorio del Plástico
www.cesce.com INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Sector químico sector QUÍMICO El presente informe ha sido elaborado en base a información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía. CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido. 11 sector ENERGÍAS RENOVABLES ÍNDICE DE MOROSIDAD En porcentaje Morosidad esperada 2014 3,08% 3,62% 0% Rango de morosidad esperada Morosidad media prevista 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4,68% 2013 Fuente: Elaboración propia 3,35% 2014 8% Los países asiáticos amenazan la competitividad del sector químico español Este segmento de la economía española, que aporta el 10,8% del PIB nacional, se encuentra amenazado por una pérdida progresiva de competitividad, debido al desarrollo de los países asiáticos, que gozan de ventajas en costes y menores exigencias normativas y barreras comerciales. 3 4 sector QUÍMICO FACTURACIÓN DEL SECTOR QUÍMICO, 2007-2013 55.000 En millones de euros y porcentaje de crecimiento anual 55.657 55.117 55.282 53.153 52.585 49.743 50.000 47.714 45.000 40.000 35.000 Crecimiento anual 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5,5% 5,7% -9,3% 11,4% 4,7% -1,0% 0,3% Fuente: Feique Es un sector que se encuentra integrado por distintas actividades que se agrupan en tres grandes ámbitos: química básica, química del consumo y química de la salud. Existe una gran interrelación entre estos ámbitos lo que hace que los grupos empresariales operen a menudo en diversos segmentos. Cabe destacar que es un sector que se encuentra amenazado por una pérdida progresiva de competitividad, especialmente amenazada por el desarrollo de los países asiáticos, que gozan de ventajas en costes y menores exigencias normativas y barreras comerciales. Además existe una fuerte competencia desde Estados Unidos y Asia, sobre todo de China y la India, por la deslocalización de los sectores consumidores, los mayores costes laborales y energéticos y las altas tasas aduaneras a los países emergentes. Pero también goza de ciertas fortalezas: - Importante infraestructura de producción, lo que ha hecho que España sea el quinto país productor en la UE, detrás de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. - Es el mayor inversor en protección medioambiental ya que representa el 20% de las inversiones a nivel nacional en este ámbito. INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA El sector químico español es el segundo en exportación por detrás de la automoción - Gran capacidad exportadora, al ser el segundo sector en exportación por detrás de automoción. - Trabajadores con alto nivel de cualificación. Cuenta con un total de 3.101 empresas (sin incluir transformación de plásticos) y aporta un 10,8% al PIB por debajo del sector de alimentación, bebidas y tabaco y del de metalurgia y productos metálicos. La facturación en 2013 se mantuvo muy similar a la registrada en el 2012 debido a la ralentización del mercado interno, con un leve incremento del 0,3% registrándose una facturación de 55.282 millones de euros. FIGURA SUPERIOR DISTRIBUCIÓN FACTURACIÓN POR SUBSECTORES QUÍMICOS Orgánica 14,8% En porcentaje 3,6% Fertilizantes 20,5% MMPP Plásticas y caucho Inorgánica 2,6% Gases 2,1% Otros consumos 6,4% 0,9% Fibras 1,4% Colorantes 5,5% Materias Primas Farmacéuticas Perfumería y Cosmética 6,1% Detergencia y Prod. de Limpieza 6,1% 21,3% Especialidades Farmacéuticas Pinturas y tintas 6,7% 1,9% Agroquímica Fuente: Feique En su desglose por subsectores el de especialidades farmacéuticas es el que más aporta a la facturación total con un 21,3%, seguido de las materias plásticas y caucho que suponen el 20,5%, como se puede ver en el gráfico de distribución por subsectores. FIGURA SUPERIOR Se puede apuntar que esa facturación se mantiene en los niveles del ejercicio previo gracias al comportamiento de las exportaciones que continúan al alza, con un incremento del 6,9% hasta los 30.104 millones de euros. FIGURA INFERIOR FACTURACIÓN DE EXPORTACIONES, 2007-2013 En millones de euros y porcentaje de crecimiento anual 30.104 30.000 28.000 27.717 28.525 26.137 26.000 24000 22.878 23.230 22.000 21.200 20.000 Crecimiento anual 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13,6% 1,5% -8,7% 23,3% 6,0% 2,9% 6,9% Fuente: Feique 5 6 sector QUÍMICO Química básica 1. Química industrial (orgánica e inorgánica) La actividad es desarrollada por un elevado número de operadores. Entre los más importantes se encuentran: Ube Chemical, Ercros, Industrias Químicas del Ebro, Dupont Ibérica, Industrial Química del Nalón, Cepsa, Repsol… La característica común de la mayoría de estas empresas es que son electro-intensivas, lo que lleva a que sus cuentas de resultados se vean lastradas por este importante coste. Además son compañías en las que sus principales materias primas son commodities sometidos a una fuerte competencia por la presión de países emergentes como la India o China. Se añade que en estos países, el diferencial de costes laborales se convierte en un factor fuertemente competitivo, decisivo en la fijación del precio final de los productos. Por otra parte estos países no suelen ser tan exigentes en requerimientos ambientales como lo es Europa, lo que se traduce en un abaratamiento del precio del producto final. Otras empresas englobadas dentro de la química industrial como son Repsol, Cepsa y BP, están muy relacionadas con la salud económica mundial y la incertidumbre geopolítica. Junto con estos factores, el mercado del petróleo en 2013 ha estado muy determinado por la entrada de nueva producción de crudo proveniente de EE.UU. y Canadá. De no ser por el aumento de la oferta experimentado por estos países norteamericanos, las fluctuaciones del precio hubiesen sido mayores. FIGURA INFERIOR Mejora de márgenes En este entorno, las empresas llevan a cabo distintas actuaciones para mejorar sus márgenes, centrando su estrategia en la productividad, reduciendo costes al máximo, incrementando la eficacia en sus operaciones y diversificando la actividad hacia productos innovadores. También impulsando sus ventas al exterior o, a través de adquisiciones, mejoran su posicionamiento en otros mercados. HITOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DEL BARRIL DE CRUDO BRENT Brent Índices de producción a precios constantes, base 2008=100 WTI 140 130 120 110 100 90 80 70 60 En e . Fe 201 b. 2 M 201 ar 2 .2 Ab 01 r. 2 M 201 ay 2 . Ju 201 n. 2 2 Ju 01 l. 2 2 Ag 01 o. 2 Se 201 p. 2 O 201 ct . 2 N 201 ov 2 . D 201 ic .2 2 En 01 e. 2 Fe 201 b. 3 M 201 ar 3 .2 Ab 01 r. 3 M 201 ay 3 . Ju 201 n. 3 2 Ju 01 l. 3 2 Ag 01 o. 3 Se 201 p. 3 O 201 ct . 3 N 201 ov 3 . D 201 ic .2 3 01 3 50 Fuente: Bloomberg INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE QUÍMICA INDUSTRIAL, 2010-2013 En millones de euros 2010 2011 2012 % var. 12/11 2013 % var. 13/12 Producción 7.838 8.108 8.057 -0,6% 8.129 0,9% Exportación 4.539 4.608 4.632 0,5% 4.821 4,1% Importación 8.601 9.250 9.775 5,7% 10.042 2,7% Mercado 11.900 12.750 13.200 3,5% 13.350 1,1% Fuente: DBK En cuanto a la evolución del mercado en 2013, tras el descenso registrado en su primera mitad, en el segundo semestre se produce un comportamiento mas favorable de la demanda, lo que permite finalizar el ejercicio con un incremento del valor de mercado de alrededor del 1%, hasta situarse en 13.350 millones euros. Después del descenso de la producción en 2012 provocado por la disminución de la demanda interna, en 2013 se produce un ligero incremento del 1% de la producción hasta los 8.129 millones de euros. CUADRO SUPERIOR Incremento de las exportaciones Por su parte, las exportaciones también se incrementan, hasta el 4,1%, principalmente sustentadas por la venta a países fuera de Europa, registrándose incrementos, en este sentido, del 10% en América del Sur y del 5% en América del Norte, frente a la disminución del 1,7% en la Unión Europea. 2. Fertilizantes Los fertilizantes inorgánicos o minerales son productos que contienen nutrientes, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, procedentes de materias primas de origen natural, las cuales son transformadas mediante procesos industriales. El sector productivo español de fertilizantes en su primer escalón fabrica los productos que demanda la agricultura nacional y está constituido por un El negocio de los fertilizantes está ligado al comportamiento de la agricultura grupo de empresas distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, entre las que destaca Fertiberia con una cuota de mercado en torno al 40%. Estas empresas tienen las siguientes características: - Plantas de producción que exigen cuantiosas inversiones. - Enorme incidencia de la energía y de las materias primas en los costes de fabricación (gas natural, fosfato, cloruro de potasa). - Materias primas concentradas en pocos operadores: gas natural (Rusia, Argelia, Mar del Norte, USA), Fosfato Roca (norte de África, USA y Rusia), Potasa (Canadá, Mar Muerto, Alemania) - Negocios de grandes volúmenes con un fuerte componente logístico. - Márgenes industriales y comerciales escasos. 7 8 sector QUÍMICO - Consumo de carácter estacional, ya que el agricultor utiliza el fertilizante en una época concreta del año, dependiendo del tipo de cultivo, no obstante las fábricas producen durante todo el año. EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN FERTILIZANTES ESPAÑA En miles de toneladas 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Nitrogenados Simples 1.826 1.966 1.958 2.148 2.213 Fosfatados Simples 66 95 204 177 200 Potásicos Simples 680 489 696 866 971 Abonos Complejos 831 901 1.359 1.147 1.320 3.403 3.451 4.338 4.704 TOTAL 4.217 Fuente: ANFFE EVOLUCIÓN VENTAS AGRÍCOLAS DE FERTILIZANTES EN ESPAÑA En miles de toneladas Ventas Agrícolas 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Nitrogenados Simples 2.027 2.062 2.455 2.031 2.396 Fosfatados Simples 79 137 206 196 157 Potásicos Simples 90 149 212 190 215 Abonos Complejos 911 1.443 1.850 1.703 1.936 3.107 3.791 4.120 4.704 TOTAL 4.723 Fuente: ANFFE INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA -Mercado de gran competencia en el que los precios de las materias primas vienen determinados por cotizaciones internacionales (commodities) con gran volatilidad lo que obliga a estar preparados para ser competitivos. Es un sector ligado al comportamiento de la agricultura, el cual a su vez es altamente dependiente de las ayudas de la PAC. El importe que recibieron los agricultores en 2013 fue de 4.718 millones de euros, importe que se mantendrá más o menos en las mismas cifras en 2014, siendo este ejercicio de 4.900 millones de euros. Estas ayudas se han visto reformadas por la UE de cara a los ejercicios 20152020, lo que supone algunos cambios en cuanto al reparto de ayudas en las que pueden verse perjudicadas algunas explotaciones agrícolas. Desde el punto de vista de la producción agraria, en 2013 se ha compensado el mal comportamiento del 2012. En general las producciones han sido buenas gracias a los buenos rendimientos por un clima favorable, en contraste con la temporada anterior 2011/2012 marcada por la sequía. Consumo El consumo de fertilizantes en España en la campaña 2012/13 se ha ido ajustando a las necesidades de nutrientes de los cultivos y a los requisitos para mantener una actividad agrícola sostenible en el tiempo. Debido a la necesidad de paliar las carencias de nutrientes producidas por las continuas extracciones realizadas por los cultivos y tras diversas campañas agrícolas en las que en algunas regiones se ha llevado a cabo una aplicación insuficiente de abonos minerales con los que mantener la fertilidad y obtener buenos rendimientos, los agricultores han optimizado su uso durante 2012/13. En los cuadros adjuntos se observa como evoluciona positivamente tanto la producción como la venta de fertilizantes. CUADROS IZQUIERDA Los principales abonos que se consumieron en España en 2012/13 proceden del nitrógeno y, en menor medida, del fósforo (P 2O5) y de la potasa (K2O), ya que el agricultor contempla la aplicación de estos dos últimos como un aporte a medio y largo plazo. En el gráfico “Consumo agrícola de fertilizantes” se puede observar el consumo en España entre 2012 y 2013. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE En cuanto al comportamiento del mercado exterior se produjo un aumento de las exportaciones Se detecta un aumento de ventas, sobre todo en el mercado Latinoamericano CONSUMO AGRÍCOLA DE FERTILIZANTES 2012-2013 En miles de toneladas Abonos complejos 1.936 Abonos nitrogenados simples 2.396 a la alimentación). De igual manera, encontramos plásticos en cualquier actividad, gracias a su amplio abanico de posibilidades y a sus propiedades de diversidad, versatilidad y resistencia. Abonos potásicos simples 215 Abonos fosfatados simples 157 Fuente: ANFFE del 9,8% respecto a la campaña anterior 2011/12 en la que el aumento ya fue del 8%. CUADRO INFERIOR El plástico es un producto sintético, fabricado a partir de recursos naturales como petróleo, gas natural, carbón y sal común, si bien en los últimos años se están desarrollando procesos de fabricación de plásticos a partir de materiales reciclados o biodegradables, los llamados bioplásticos. Innovación tecnológica La industria del plástico se caracteriza por un elevado y continuado nivel de innovación tecnológica, cuyos últimos esfuerzos van dirigidos hacia el desarrollo de productos y procesos cada vez más DERECHA El buen comportamiento de las ventas en el mercado exterior viene favorecido por las mayores ventas destinadas al mercado Latinoamericano (+22%), lo que contrasta con los descensos en el resto de zonas geográficas: Unión Europea (-2,8%), África del Norte (-5%) y Sudeste Asiático (-53,6%). 3. Materias primas plásticas y transformados plásticos Desde su aparición en 1860, el plástico se ha convertido en un producto indispensable en la vida cotidiana. Desde entonces, muchos sectores industriales se han visto revolucionados por la llegada de este material, (desde la automoción o construcción EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FERTILIZANTES En miles de toneladas 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Importaciones 1.923 2.020 2.784 2.535 2.981 Exportaciones 1.077 1.439 1.711 1.859 2.062 Fuente: ANFFE 9 10 sector QUÍMICO sostenibles y seguros. Igualmente, otra característica destacada en todas las empresas del sector es el uso intensivo de la energía como uno de sus principales costes productivos así como la dependencia del precio de su principal materia prima, el petróleo, íntimamente unido a la rentabilidad del sector. Desde Plastics Europe reclaman que este sector industrial debería recibir más apoyo por parte de las instituciones públicas y que se deberían desarrollar estrategias de re-industrialización a nivel nacional y europeo sin las cuales cada vez será más difícil competir con otras economías mundiales que cuentan con marcos regulatorios menos restrictivos y acceso a materias primas y recursos energéticos más baratos (como ejemplo, producir los polímeros más comunes cuesta la mitad en EE.UU. que en Europa). En porcentaje sobre 299 millones de toneladas 16,4% 19,4% Europa 20,0% 24,8% Japón 4,4% CIS En el caso de Europa, también se ha registrado una leve mejoría, ya que las primeras estimaciones indican que la producción de plásticos aumentó un 2,3% y la demanda se incrementó un 0,1% situándose en unos 46 millones de toneladas en la EU27. China, la que más plástico produce NAFTA América Latina 4,8% China Dentro del panorama mundial, según los últimos datos referidos a 2013, la producción mundial de plásticos alcanzó los 299 millones de toneladas (241 millones de toneladas en 2012) un crecimiento del 3,9% en relación a 2012. Desde principios de los años 50, la producción de materias plásticas prácticamente no ha cesado de crecer, aunque en los últimos años ese crecimiento ha sido más modesto con motivo de la crisis económica. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLÁSTICOS Resto de Asia Producir los polímeros más comunes cuesta la mitad en EE.UU. que en Europa 2,9% Medio Oriente y África 7,3% Fuente: Plastics Europe INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA En cuanto a la distribución del mercado, China encabeza el ranking mundial de producción de plástico, afianzando su posición de liderato que le arrebató a Europa en el 2010. El crecimiento del país asiático no deja de impresionar y en menos de 4 años, China ha pasado de un 15 a un 25% de cuota de mercado. Así, en su globalidad, representa más de un 45% de la producción mundial de plásticos. Por su parte, EE.UU. también muestra una evolución positiva en la producción de plásticos y un incremento de su capacidad gracias a una notable bajada de los costes de las materias primas y de la energía por el creciente uso de shale gas (más competitiva en precios que el petróleo). FIGURA IZQUIERDA Al analizar la industria del plástico podemos encontrar tres segmentos diferenciados en función de su actividad: Industrias productoras Utilizando materias primas primarias, tales como sales, agua, resinas, petróleo y sus derivados, desa- rrollan plásticos básicos, que serán utilizados como imput en otras empresas. Encontramos tres grandes categorías de plásticos: - Plásticos termoestables (baquelita, siliconas, melaninas...), - Termoplásticos (PET; PVC; nylon, polietileno) España produjo en 2013 plásticos por valor de 4.410 millones de euros - Elastómeros. En España hay alrededor de cien industrias productoras de materias plásticas que suponen un 5% de las empresas del sector, y están representadas por los grandes líderes como Solvay, BASF, Bayer, Dow Chemical. También destacan empresas de capital nacional como Artenius del grupo La Seda de Barcelona, Ercros (PVC) y el Grupo Armando Álvarez. Merece la pena señalar la fuerte concentración de estas industrias en la costa de Tarragona y Barcelona. Incluso con datos provisionales de 2013 el valor de la producción de materias plásticas en España apunta a 4.410 millones de euros. Esto representa un crecimiento del 1,4% con respecto a 2012 y se debe a un crecimiento en la tasa de precios del 2% que compensó el descenso del 0,5% en el volumen de demanda. En cuanto al comercio exterior, las exportaciones crecieron un 1,9%, hasta los 4.865 millones euros. Por regiones, disminuyeron las ventas españolas en la Unión Europea (-4,9%), aunque fueron compensadas por el buen comportamiento en algunas regiones emergentes, como Sudeste Asiático (+36%), África del Norte (+8,7%) y América del Sur (+6,2%). Las importaciones experimentaron una variación similar, destacando la Unión Europea como la principal zona de origen, con una participación sobre el total del 77%. Entre el resto de zonas, sobresalieron por presentar crecimientos superiores a la media Lejano Oriente (+8,5%) y la Península Arábiga (+5,8%). Industrias transformadoras Utilizando como input materias plásticas básicas tales como PET, PVC, nylon o melaninas, y aplicando diferentes procesos productivos, se fabrican productos elaborados destinados a una amplia diversidad de sectores. Según PlasticsEurope, en España hay 4.000 empresas de producción y transformación de plástico, que dieron empleo en 2013 a unas 75.000 personas, generando una facturación aproximada de 23.000 millones de euros, lo que supone el 2,2% del PIB español. Estas empresas son en su mayoría pymes, si bien un porcentaje importante de la producción esta en manos 11 12 sector QUÍMICO VARIACIÓN PRODUCCIÓN EN ESPAÑA DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS En porcentaje de grandes empresas o grupos internacionales como Resilux (Bélgica), Klockner (Alemania), Alpla (Austria) y las españolas Appe Iberia (del Grupo La Seda Barcelona) y Caiba a través de sus filiales españolas. Aumenta la producción española 5,0% 4,8% 2,4% 1,1% 0,0% -2,7% -5,0% -6,4% -10,0% -11,8% -15,0% -13,5% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Los últimos datos muestran que tras las caídas registradas en 2011 y 2012, la producción de transformados plásticos aumentó en España en 2013 un 1,1% respecto al año anterior. El tercer trimestre fue el de mayor crecimiento, se puede decir que la transformación de plásticos en España salió de la recesión en el segundo trimestre de 2013, si bien aun la actividad industrial del sector en 2013 fue un 25% más baja de la que hubo en 2006 y 2007, los años previos a la gran crisis económica que ha destrozado el tejido industrial en España. FIGURA IZQUIERDA Destaca la evolución durante el primer trimestre del 2014, periodo en el que la producción de transformados plásticos en España aumenta como no lo hacía desde hace tres años. Durante el mes de marzo se produjeron un 4,5% más de semielaborados y artículos terminados de plásticos que en el mes anterior, lo que elevó la tasa interanual hasta el 4,2%. FIGURA INFERIOR Fuente: Plásticos y caucho TASA INTERANUAL DE PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS EN ESPAÑA Tasa 5,0% 4,2 % 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,6 % 1,2 % 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -0,8 % -2,4% -4,5% -5,0% Abr. 2013 2,1 % 1,1 % -0,6 % -2,5% -2,9% -3,8% May. 2013 Jun. 2013 Jul. 2013 Ago. 2013 Fuente: Plásticos y caucho INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Sep. 2013 Oct. 2013 Nov. 2013 Dic. 2013 Ene. 2014 Feb. 2014 Mar. 2014 Se puede decir que la transformación de plásticos en España salió de la recesión en el segundo trimestre de 2013 USO DE PLÁSTICOS SEGÚN SECTOR En porcentaje sobre aprox. 3,4 millones de toneladas Envases Otros 23,4% Igualmente positiva fue la tendencia en los precios de los transformados plásticos, con una tasa anual del 1,4%, frente a los crecimientos del 2% y 3,5% registrados en 2012 y 2011, respectivamente. Mas detalladamente, los precios de los envases y embalajes plásticos subieron un 1,2% en 2013, mientras que los plásticos empleados en la construcción se abarataron un 0,1% y los de otras manufacturas plásticas lo hicieron un 1%. En España, la demanda de plásticos está encabezada por los envases, tal y como se muestra en el gráfico “Uso de plásticos según sector”. FIGURA DERECHA Envases y embalajes El sector de envases y embalajes es líder de los sectores de aplicación con una representación de casi el 46%. Según los datos, este sector no se ha visto tan influenciado por la crisis económica. Alrededor de la mitad de los bienes consumidos en Europa llevan un envase de plástico. Estos ofrecen un método eficaz de transportar, almacenar, alargar la vida útil y propiedades de los alimentos, así como la resistencia requerida para los productos de droguería, cosmética, farmacia, etc. En España se contabilizan unas 260 empresas fabricantes. En general, la limitada sensibilidad de los compradores al precio, debido al reducido coste que suponen los envases y embalajes sobre el coste total de producción de los sectores clientes, tiende a desplazar la competencia entre las empresas del sector hacia factores relacionados con la calidad, el servicio ofrecido y el diseño. Aumento de las exportaciones En los últimos años se observa un incremento paulatino de las exportaciones. En este sentido, las ventas en el exterior experimentaron un aumento medio anual del 6,3% entre 2009 y 2013, al tiempo que la cuota sobre el total correspondiente a la Unión Europea pasó del 80,7% al 71,7% entre ambos años. 45,8% Agricultura 6,3% E&E 3,8% Automóvil 7,7% Construcción 13,0% Fuente: Plastics Europe Se estima que en 2013 se produjo un descenso del valor del mercado en torno al 2%, mientras que la producción se mantuvo estable, gracias al mayor crecimiento de las exportaciones (+12%) respecto a las importaciones (+6,9%). En este contexto, se registró un superávit comercial de 10 millones de euros, frente al déficit de 29 millones del ejercicio anterior. El incremento de las exportaciones se explica por el buen comportamiento de las ventas en la Unión Europea (+14%) y Norte de África (+9%). Dentro de la industria de envases y embalajes, la alimentaria (54%), la construcción y, en menor medida, la industria cosmética, farmacéutica y droguería, son los principales destinos de los envases. La materia plástica más usada en estos envases es el PET que, dadas sus características, resulta idóneo para envases rígidos, tales como botella de agua y bebidas gaseosas, aceites, salsas, yogures, etc. 13 14 sector QUÍMICO El PET es uno de los materiales mas utilizados para los envases en España y, en concreto, para uso alimentario. Este mercado tiene una relevancia importante dentro del sector plásticos, tanto por el volumen producido como por las inversiones llevadas a cabo en sus instalaciones. El mercado de envases de PET en España (extensible al resto de Europa) se caracteriza por su carácter eminentemente local, en el que la exportación es realmente difícil debido a los sobrecostes logísticos, por lo que existe una tendencia a que multinacionales adquieran filiales de otros países para potenciar su presencia local. Otra característica es la fuerte presión de las Marcas del Distribuidor (MDD) sobre una de sus principales líneas de negocio, las aguas embotelladas y refrescos. Esto lleva a las empresas fabricantes de envases de PET a realizar continuas inversiones en innovación para ampliar su capacidad y lanzar nuevos productos. En esta línea, se están desarrollando envases de PET para cervezas, botellas de plástico flexible que ya se venden en los estadios (hasta ahora mayoritariamente se utilizaban con envases metálico) y capsulas de café. Embalajes de plástico para la construcción Es el segundo destino de los envases y embalajes de plástico, produciendo principalmente palés, cajas y films para proteger las mercancías durante su transporte. En este sentido, los embalajes plásticos suponen el 29.6% de los utilizados en la construcción, solo por detrás del papel–cartón (36.2%) y por delante del metal (13.6%). Las exportaciones de este tipo de embalaje crecieron a una tasa del 13,1% durante los nueve primeros meses de 2013. En España destaca como líder para este tipo de embalajes, el Grupo Armando Álvarez. Fabricantes de bolsas de plástico Otro subsector de actualidad dentro de los envases son los fabricantes de bolsas de plástico. Esto es debido a la aprobación de la nueva directiva del Parlamento Europeo de 2014 que insta a los países miembros a reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras (aquellas destinadas a un solo uso) al menos en un 50% hasta 2017 y un 80% hasta 2019 comparado con los niveles de 2010. Cada año se consumen en Europa aproximadamente 100.000 millones de bolsas de plástico (mayoritariamente bolsas de plástico finas gratuitas). Esto implica que cada europeo consume una media de INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Cada año se consumen en Europa aproximadamente 100.000 millones de bolsas de plástico 200 bolsas al año, de las cuales el 89% se suele utilizar una única vez antes de acabar como residuo. Para disminuir este volumen de residuos generados, la directiva europea pretende impedir la distribución gratuita de bolsas de plásticos en supermercados, incluidas las usadas para la fruta y dulces que deberán ser sustituidas en 2019 por bolsas de papel reciclado. Con motivo de la aplicación de esta medida, el consumo de bolsas de plástico en España ha caído un 72% desde 2010. El consecuente ajuste en la producción de venta de bolsas ha traído consigo una fuerte destrucción de empleo y cierre de empresas. Como alternativa, las empresas fabricantes de bolsas están llevando a cabo inversiones en I+D+I y ampliando su maquinaria con el objetivo de promover las bio-bolsas producidas a partir de materiales biodegradables tales como almidón de maíz, fécula de patata y caña de azúcar, o bolsas en las que se añaden aditivos que aceleran sus posterior descomposición. En España destaca la presencia de empresas nacionales como principales productoras de bolsas de plástico, como Plásticos Romero SA (Murcia) y Plasbel Plásticos (Murcia). Construcción La construcción absorbe el 13% de los transformados plásticos, cuota que no para de bajar desde los inicios de la crisis. Principalmente se utiliza en la producción de PVC, siendo mayoritaria la producción de tubos y tuberías, seguida de espumas aislantes, impermeabilizantes, revestimientos de paredes y suelos, marcos de ventanas, etc. La principal ventaja que ofrecen los plásticos al sector de la construcción es una larga vida útil y un bajo coste de mantenimiento frente a otros materiales. El sector de tubos y tuberías de PVC aumentó sus exportaciones 7,4% en 2013 Esta área se ha visto afectada durante los últimos años por la fuerte crisis que atraviesa el sector construcción en España y, en menor medida, en Europa. Si bien el negocio de plásticos para la construcción se ha caracterizado por su marcado carácter local, se ha visto obligado a internacionalizarse. a pesar de las limitación que supone para la exportación el gran tamaño de este tipo de mercancías. Precisamente por esta cuestión los principales receptores de dentro de la UE fueron los países vecinos, Francia y Portugal. También hay que destacar la internacionalización mediante la apertura de sucursales comerciales en países estratégicos. En esta línea, los últimos datos publicados por la revista especializada Plástico y Caucho estiman que la industria mas potente dentro de este sector, tubos y tuberías de PVC, ha experimentado en 2013 un crecimiento positivo. Si bien este producto sigue obstaculizado por el coste de su transporte, las exportaciones españolas aumentaron un 7,4% en relación 2012, hasta situarse en 29.554 toneladas. Así, el ascenso de las ventas al exterior de las tuberías de PVC iniciado en 2010, aunque el volumen se sitúa todavía por debajo del de 2007 y 2008, cuando alcanzaron entre 36.000 y 37.000 toneladas por año. Los principales destinos fueron Francia (19.229 toneladas), Portugal (4.252), Italia (683) y Marruecos (453), que concentraron el 83,3% del volumen exportado en 2013. Puntualmente, también se envían a Guinea Ecuatorial o Centroamérica partidas de cierta cantidad. El resto de sectores destino de envases y embalajes plásticos son el del automóvil, que recoge el 7,7%; la agricultura, con el 6,3% (4,2% en 2012); y la electricidad y electrónica, con un 3,8%. Industria recicladora/ recuperadora Se trata de una industria de reciente aparición, concretamente en la década de los 80. En España está formada por cerca de cien empresas, con una fuerte concentración en el arco mediterráneo (Cataluña y Comunidad Valenciana) donde se produce cerca de la mitad de la producción nacional de plástico reciclado. Si bien la industria recicladora y a su vez recuperadora del plástico es una industria joven, cada vez adquiere mayor importancia de cara al cumplimento del objetivo estratégico a nivel europeo “Cero Residuos Plásticos en Vertedero en 2020”. Conseguir este objetivo lleva asociado no solo importantes beneficios medioambientales, como la reducción de la emisión de 15 16 sector QUÍMICO gases tóxicos derivados de la incineración de residuos, sino también un mayor aprovechamiento de residuos y reciclaje y conseguir aumentos en la tasa de retorno energético altamente valorables en un sector, como son los plásticos, cuyos márgenes de explotación vienen determinados, en la mayoría de los casos, por su alta dependencia del consumo energético. Se espera que la consecución del objetivo “Cero Residuos Plásticos en Vertedero en 2020” traiga consigo un aumento generalizado de la productividad y un ahorro de costes. Residuos Se estima que 80 millones de toneladas de residuos plásticos equivalen a 1.000 millones de barriles de petróleo o 70 millones de dólares. Hoy día, en España, el porcentaje de plástico usado destinado a valorización energética es del 20%, frente al 75% de países como Suiza. Se espera que esta tasa aumente considerablemente de cara al cumplimiento del objetivo marcado por Europa para febrero del 2014, que establece una tasa de reciclado de materias plásticas del 80%. Sin embargo, el panorama es esperanzador, ya que tanto en Europa como en España se registra una tendencia positiva en el reciclado de plástico. Según los últimos datos publicados por la agencia Plastics Europe, la tasa de reciclaje plástico en Europa sigue una tendencia positiva en los últimos años. En 2011 era de 59.6% mientras que en 2012 creció hasta el 61.9%, siendo los envases y embalajes los materiales mas reciclados (82%). INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA La tasa de reciclaje de plástico en España es del 33%, muy lejos de países de su entorno Actualmente, la tasa de reciclaje plástico en España es del 33%, muy lejos de países como Alemania, Austria, Luxemburgo, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, donde ronda el 90%. En la cola de reciclaje se encuentran países con tasas inferiores al 25% como Malta, Lituania, Chipre, Grecia. Bioplásticos Además, es importante destacar que dentro del plan “Cero Residuos Plásticos en Vertedero en 2020”, se encuentran también acciones que promueven el desarrollo de los bioplásticos y que tienen como objetivo desarrollar plásticos mas respetuosos con el medioambiente, ya que la mayoría de los plásticos que normalmente utilizamos tienen como materia prima el petróleo o sus derivados, cuyo uso contribuye a las emisiones de CO2 asociadas al efecto invernadero. Los bioplásticos, comprenden dos grandes tipos: - Bioplástico renovable, fabricado a partir de materias primas renovables, es el que mayor protagonismo tiene en la industria y para el que se prevé mayor crecimiento en los próximos años, gracias a la procedencia de de las materias primas utilizadas en su fabricación, que permite a la industria plástica reducir su dependencia de las fuentes fósiles (petróleo principalmente). - Bioplástico biodegradable. Supone una gran ventaja en la gestión de residuos, ya que puede ser gestionado junto con el resto de materia orgánica en plantas de compostaje. En la actualidad, según la asociación European Bioplastics, la producción mundial de bioplásticos representa tan solo el 1% de los plásticos que cada día circulan en el mercado. No obstante, las previsiones de crecimiento son muy alentadoras para esta industria, ya que si en 2012 se produjeron en todo el mundo 1,4 millones de toneladas, en 2017 se espera multiplicar por cuatro dicha cifra, alcanzando los 6,2 millones de toneladas. La mayor producción de bioplástico se concentró en 2012 en Asia (36,2%), seguida de Sudamérica (28,1%). Se prevé una distribución similar de la producción en 2017. FIGURA INFERIOR A pesar de la limitada producción actual, en comparación con los plásticos convencionales, los bio- Se espera que la producción mundial de bioplásticos alcance en 2017 6,2 millones de toneladas plásticos han logrado una notable presencia en sectores como envases y embalajes. Es el caso de las cápsulas de café monodosis sostenibles, que en 12 semanas bajo condiciones de compostaje se degradan y se convierten en abono junto con los restos de café. Otros productos son las mallas compostables para cítricos, cebollas y moluscos (que permiten desecharlas junto con los restos orgánicas que contienen), tapones para botellas de vino o filtros para la purificación de aguas. Incluso en el sector textil se han desarrollado las primeras zapatillas con suelas biodegradables y renovables. CAPACIDAD MUNDIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOPÁSTICOS POR REGIÓN, 2012 Y 2017 Asia Sudamérica Europa 2012 (1,4 millones Tm ) 12,6% Norteamérica En porcentaje Australia 2017 (6,2 millones Tm ) 0,3% 36,2% 6,8% 3,4% 45,8% 22,8% 28,1% 44,0% Fuente: European Bioplastics 17 18 sector QUÍMICO Química del consumo 1. Perfumería y cosmética El sector de la perfumería y cosmética es un sector industrial y económico de primer nivel. El cuidado personal es uno de los grandes pilares del consumo ya que todos, de una u otra manera, utilizamos cosméticos a lo largo de toda nuestra vida. Este mercado es de gran relevancia y complejidad, a caballo entre el consumo y la salud, con una legislación EMPRESAS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA SEGÚN CCAA En porcentaje Otras CCAA 10% Cataluña 53% Comunidad Valenciana 12% Comunidad de Madrid 25% Fuente: Stanpa INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA rigurosa en materia de garantías a los consumidores. España es el quinto mercado en importancia dentro de la UE27 detrás de Alemania, Francia, Inglaterra e Italia. En términos de volumen se traduce en aproximadamente un 10% del total del mercado de la Unión Europea de los 27. El mercado europeo de perfumería y cosmética es el más importante del mundo, ya que en la UE27 supone unos 70.300 millones de euros al año. El mercado estadounidense, el segundo en importancia, alcanza anualmente unos 40.000 millones de euros. El tercer lugar mundial lo ocupa el mercado japonés, con casi 19.000 millones de euros al año en consumo. Mercados como los países árabes, India, China, Brasil o Rusia están en continua expansión por el progresivo acceso de su población a las fragancias y cuidados de personal. En España, el tejido empresarial se distribuye por todo el país, con una presencia del 53% de las empresas localizadas en Cataluña, el 25% en la Comunidad de Madrid, un 14% en la Comunidad Valenciana y un 8% distrubuidas por el resto del territorio. FIGURA IZQUIERDA El sector redujo su facturación en 2013 debido al difícil contexto económico hasta 4.000 millones de euros, aunque la contracción fue inferior que en ejercicios previos gracias al buen comportamiento de las exportaciones. FIGURA PÁGINA SIGUIENTE Sector innovador y dinámico El sector de perfumería y cosmética se caracteriza por ser uno de los más innovadores y dinámicos, ocupando en la escena internacional una posición de liderazgo. Según datos de la UN Comtrade (ONU), España es el sexto exportador mundial de estos productos. Los resultados del 2013 así lo confirman, ya que reflejan un comportamiento extraordinariamente dinámico de las exportaciones con un crecimiento de un 11,8% con respecto al año anterior, superando las previsiones más optimistas. Las ventas al exterior han alcanzado los 2.755 millones de euros, lo que sitúa a la industria de perfumería y cosmética en una dimensión exportadora por encima del nivel de sectores emblemáticos como los del vino, aceite o calzado. Las exportaciones están muy diversificadas, tanto en empresas como en productos y destinos. Durante 2013 los principales países destino de las exporta- FACTURACIÓN DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA, 1995-2013 En millones de euros 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Stanpa Las exportaciones de la industria de perfumería y cosmética la sitúan por encima de sectores como el del vino, aceite o calzado ciones han sido Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Rusia, Países Bajos, Emiratos Árabes y Polonia. Además se ha contabilizado un crecimiento de las exportaciones hacia Latinoamérica, Norte de África y Asia. En conjunto, los productos españoles están presentes en más de 85 países. En cuanto a los canales de consumo, los que representan más del 80% del mercado (gran consumo, dermofarmacia y selectivo), decrecieron un 2,8% en 2013. En el caso de los canales profesionales, la crisis impactó con mayor dureza, con una importante caída de los servicios profesionales en peluquerías (-10,5%) -altamente afectadas por la subida del IVA y la reducción del negocio- y en centros de belleza (-4,5%) -fuertemente afectadas por el efecto de la crisis, debido a la reducción de la frecuencia de visitas y el descenso del ticket medio-. Protagonismo para el gran consumo En el análisis detallado de los datos del mercado en España por canales, en 2013 el gran consumo (grandes superficies, híper, súper, tiendas de barrio, etc.) es el gran protagonista de los productos básicos de aseo e higiene, con un 54% del mercado, aunque sufrió un descenso del 2,5% con respecto al año anterior. Por su parte, el segmento de perfumería y cosmética selectiva, que representa un 24% del sector, tuvo una caída del 5,6%. Este se debió a los cierres de establecimientos (más de 1.800 tiendas han cerrado entre 2010 y 2013, lo que implica una pérdida del 14% del tejido comercial asociado), a las políticas agresivas de precios y a una creciente vulneración de los derechos de marca (falsificaciones e imitaciones que se comercializan sin cumplir con los requisitos de calidad, seguridad y regulación de los productos originales). En positivo destacar la evolución del canal de la dermofarmacia, que creció un 2,5% hasta el 10,8%. 19 20 sector QUÍMICO DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO SEGÚN CANALES En porcentaje Gran Consumo Canales profesionales Mercadona copa el 64,3% del mercado de MDD de cosmética, muy por delante de la competencia 54,0% 11,2% Dermofarmacia barreras que tienen que ver con la ausencia de experiencia de tiendas, la desconfianza hacia la red, cuestiones logísticas o el miedo a falsificaciones. 10,8% Destaca el papel de la MDD de perfumería, la cual obtuvo un 12% de representación en el mercado en 2013, lo que indica que tiene un largo recorrido por delante y que su margen de crecimiento es muy amplio si lo comparamos con otros sectores como el de alimentación envasada o la droguería que representan el 37,2% y el 49,2% del mercado, respectivamente. Perfumería y cosmética selectiva. 24,0% Fuente: Stanpa El crecimiento experimentado por los productos de cuidado de la piel a través de este canal acentúa el valor de contar con asesoramiento profesional, siendo esta una de las claves del éxito de este canal. FIGURA SUPERIOR Hay que hacer mención a un nuevo canal de distribución, el de venta a través de la red, ya que cada vez son más las personas que realizan compras de productos de perfumería y cosmética buscando principalmente un mejor precio. Internet Según un informe reciente entre un 35% y un 41% de compradores ha utilizado internet alguna vez en la búsqueda o compra de productos cosméticos durante el último año. No obstante, todavía existen INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Actualmente Mercadona copa dos tercios del mercado de MDD de cosmética, muy por delante de otras cadenas, con una cuota media del 64,3%. Sin embargo, a la sombra de Deliplus (la firma de Mercadona) han surgido nuevas iniciativas que demuestran el enorme interés de los distribuidores en este segmento de mercado. Alcampo, con Cosmia Make Up (productos de maquillaje); DIA con las tiendas Clarel y la marca Basic Cosmetics o El Corte Inglés con su marca All Intense son algunos ejemplos de otras Marcas del Distribuidor. Según expertos del sector, la batalla de los productos entre MDD de cosmética no se centra en el precio, ya que un producto demasiado barato no va a atraer la atención del consumidor que lo considerará de mala calidad, si no que se establece en base a la innovación. 2. Detergentes y productos de limpieza Se estima que el sector de productos de limpieza para uso doméstico está integrado por unas 120 empresas. La mayoría de los operadores son de capital privado español, aunque en las primeras posiciones se aprecia la presencia de grupos de origen PRINCIPALES EMPRESAS/GRUPOS DE DROGUERÍA/LIMPIEZA EN 2013 En millones de euros Empresa/Grupo País de origen Ventas 2011 Ventas 2012 Ventas 2013 % var. 13/10 1 Henkel Ibérica, S.A.-grupo Alemania 543,50 503,50 488,40 -3,0% 2 Persán, S.A. España 287,49 340,43 360,00 (*) 5,7% 3 Reckitt Benckiser España, S.L.(**) Gran Bretaña 360,42 345,00 (*) 330,00 (*) -4,3% 4 Unilever España, S.A.-División HPC (**) G.B./Holanda 220,00(*) 215,00 (*) 225,00 (*) 4,7% 5 Procter & Gamble España, S.A.-grupo (1) EE.UU. 170,03 220,47 200,00 (*) -9,3% 6 Grupo AC Marca, S.L. España 161,50 192,00 195,00 (*) 1,6% 7 Colgate Palmolive España, S.A. EE.UU. 99,30 136,09 130,00 (*) -4,8% 8 Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, S.L. España 91,71 96,90 98,91 2,1% 9 Johnson’s Wax Española, S.L. EE.UU. 88,61 89,09 80,01 -10,1% 10 Industria Jabonera Lina, S.A.U. España 76,42 83,00 95,00 14,5% 11 Francisco Aragón, S.L. España 50,76 59,14 64,39 8,9% 12 Industrias Químicas de Badajoz, S.A.-grupo España 54,00 55,00 (*) 53,00 (*) -3,6% 13 Industrias Catalá, S.A. España 36,60 38,50 48,10 24,9% 14 KH Lloreda, S.A.. (2) España 44,59 39,21 42,00 7,1% 15 Mc Bride, S.A. (3) Gran Bretaña 50,72 47,21 40,81 -13,2% 16 Zelnova, S.A. España 41,49 36,83 35,93 -2,4% 17 Químicas Oro, S.A. España 31,13 32,50 35,34 8,7% 18 Tendesa, S.A. Gran Bretaña 37,41 31,97 30,00 (*) -6,1% 19 Euroquímica, S.A. España 22,52 23,77 25,69 8,1% 20 Jabones Pardo España 21,04 22,59 20,90 -7,5% nº Fuente: Alimarket. (*) Estimación. (1) Cuentas tributadas en España, otra parte del negocio en España se realiza a través de una filial en Suiza. (2) Previsión de ventas. (3) Cierre a 30 de junio Notables caídas en el sector de productos de limpeza por el deterioro del consumo extranjero (Henkel de Alemania, Reckitt Benckiser de Reino Unido o Unilever de Países Bajos). Se trata de un sector protegido por importantes barreras de entrada. Las cinco primeras empresas copan alrededor del 61% de las ventas (Henkel Ibérica SA, Persán SA, Reckitt Benckiser España SL, Unilever España SA y Procter & Gamble España SL). CUADRO SUPERIOR En 2013, el sector de productos de limpieza (detergentes, suavizantes, lavavajillas, limpiadores, aditivos y lejías) obtuvo 1.799,73 millones de euros, un 3,3% menos que los 1.862,02 millones obtenidos en el periodo precedente, lo que supone un descenso del 5,6%. 21 22 sector QUÍMICO CUOTAS DE MERCADO DE LOS LIMPIADORES En porcentaje Valor Volumen sectores debido a su característica de uso obligatorio en la vida cotidiana, hasta que, ese descenso del consumo, ha forzado un cambio en los hábitos en una parte importante de la población española, que ahora no solo prima el precio en las compras sino que también racionaliza o reduce el gasto en productos de limpieza en la medida de lo posible. Marca del distribuidor Cocinas KH Lloreda 40,8% 37,1% Reckitt Benckiser 18,5% 5,0% Bufalo Werner & Mertz 3,5% 3,3% Heva Deter Hispanica 1,6% 1,9% Agerul 1,2% 1,2% Procter & Gamble 0,5% 1,0% Resto. 4,2% 3,7% MDD 29,7% 46,8% Procter & Gamble 28,5% 23,4% En lo que se refiere a la Marca del Distribuidor (MDD) hay que destacar el importante papel de esta en el sector. En 2013, aquellas empresas que cuentan con una importante actividad fabril, ya sea para abastecer marcas propias a las cadenas de distribución, o sea para producir para terceros, han mostrado un comportamiento positivo, en ocasiones con fuertes alzas, como es el caso de Incasa (+24,9%), que fabrica para Eroski, Alcampo y Carrefour, y Linasa (+14,5%) que fabrica marca blanca para Consum y Froiz. Baños Henkel 8,9% 6,6% KH Lloreda 6,1% 2,4% Spotless 2,0% 1,5% Colgate Palmolive 1,7% 1,4% AC Marca 0,8% 0,3% Reckitt Benckiser 0,5% 0,1% Resto 1,5% 1,7% MCC 49,2% 62,0% Fuente: Alimarket Por su parte, aquellas empresas centradas en la comercialización de sus enseñas han sufrido más el descenso general del consumo, aunque si hay alguna excepción es gracias al impulso de las exportaciones. Vemos que la MDD sigue teniendo recorrido en algunos productos. En el caso de productos de cocina se mantiene igual que en 2012, en el 29,7%, pero en el caso de productos de limpieza de baño se ha incrementado en dos puntos pasando de 47,3% en 2012 a 49,2% en 2013. Como se aprecia en los cuadros adjuntos sobre cuotas de mercado de los limpiadores. CUADRO IZQUIERDA 3. Pinturas y barnices Estos datos no solo muestran el quinto descenso consecutivo en ingresos, sino también un empeoramiento de la tendencia en un contexto de deterioro del consumo de los hogares y debilidad de los precios de venta. Estas caídas son las mayores del periodo de crisis, ya que desde 2009, año en el que se produjo una caída del valor del 5,5%, no se han registrado datos positivos. Si en 2009 los productos de limpieza aguantaron dos años de crisis hasta que los recortes personales llegaron a los productos más necesarios en el día a día (cayó el consumo de otros productos como electrodomésticos o viajes), en el año 2013 se ha visto afectado con un cierto retardo de la crisis. El mercado de limpieza ha aguantado más que otros INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA En este sector se distinguen dos segmentos en función del mercado de destino: - Industria: incluye automoción, madera, pintura en polvo, pintura naval, metalmecánica…Segmento con un elevado grado de concentración de las empresas ya que el 42,4% del mercado está copado por cinco empresas (Basf Coatings, PPG, Akzo Nobel Industrial, Axalta, Akzo Nobel Packaging) - Decoración: incluye construcción, decoración profesional y bricolaje. Este segmento se encuentra algo más atomizado por lo que los cinco primeros operadores reúnen una cuota de mercado conjunta del 38,2% (Titán, Akzo Nobel Coatings, Materis Paints, Monto y Valentine) EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE PINTURA Y BARNICES, 2000-2013 En unidades 650 600 608 598 590 595 590 568 550 556 535 526 500 502 481 450 463 436 427 2012 2013 400 350 300 2000 % var. 2001 1,4% 2002 1,7% 2003 2004 2005 -2,1% -0,8% -3,7% 2006 -2,1% 2007 -3,8% 2008 n.a. 2009 2010 -4,6% -4,2% 2011 -3,7% -5,8% -2,1% Fuente: DBK. En 2013 se encontraban operativas unas 427 empresas en España, lo que supone una reducción del 2,1% respecto a 2012. Así, continúa la tendencia en la reducción del número de operadores, aunque a menor ritmo. FIGURA SUPERIOR Alrededor del 70% de las empresas cuentan con plantillas inferiores a los veinte empleados y aquellas con más de cien empleados apenas suponen el 7%. Solo tres operadores tienen plantillas superiores a los 500 empleados: Basf, PPG y Titán. La cifras del sector de pinturas indican que el mercado ha tocado fondo, por lo que cabe esperar que en adelante inicie su recuperación. CUADRO PÁGINA SIGUIENTE Según la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir (Asefapi), la pintura para decoración en la segunda mitad del año 2013 parece mostrar indicios de recuperación después de la caída libre a la que estaba sometida en los últimos años. Aunque el cómputo anual nos lleva a un descenso del 2,6% en facturación hasta los 551 millones de euros, este descenso está lejos de lo que fue el ejercicio 2012 donde la caída fue del 15%. Parece que los pintores empiezan a tener carga de trabajo aunque debemos tener en cuenta que en este sector existe una importante economía sumergida que nos hace difícil cuantificar. Pinturas de automóvil En el caso de pinturas del automóvil, aunque el repintado continúa con tendencia a la baja en 2013, el buen comportamiento del resto del sector, sobre todo en el último trimestre del año, hace que el resultado total del 2013 registre incrementos en facturación del 8%, hasta 175 millones de euros. En cuanto al resto de pinturas en función del sector cliente, el que peor comportamiento muestra es el de pintura de la madera, que ha visto disminuida la facturación un 4% ya que es un mercado que ha sufrido una reducción estructural y cierre de industrias. Destaca en el otro extremo aquellos fabricantes de pinturas que han destinado sus ventas a la exportación. Son los que han tenido mejores resultados en 2013, con unos resultados para el 2014 que se estiman muy parecidos a los anteriores. La exportación ha entrado a jugar un papel fundamental en los repartos comerciales de las empresas multinacionales, con operaciones puntuales en algunas pymes. El mercado exterior registra en 2013 un crecimiento del 4,1% siendo Portugal, Francia y Alemania los principales mercados de destino. 23 24 sector QUÍMICO VENTA DE PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR EN ESPAÑA, 2012-2013 En Toneladas, millones de euros y porcentaje 2012 2013 toneladas toneladas % incr. 12/13 2012 miles de € 2013 miles de € % incr. 12/13 Pinturas para la industria 235.735 240.332 2,0% 740.059 746.784 0,9% Automóvil (primer pintado + accesorios) 49.220 52.173 6,0% 162.378 175.368 8,0% Automóvil (repintado) 10.341 9.100 -12,0% 151.648 138.000 -9,0% Coil coatings 2.545 2.552 0,3% 9.055 9.164 1,2% Madera 34.487 32.935 -4,5% 93.831 90.078 -4,0% Marina 3.905 3.886 -0,5% 18.548 18.641 0,5% Metalgráficos 19.845 19.904 0,3% 63.440 63.567 0,2% 104.056 108.218 4,0% 199.500 209.475 5,0% Protective coatings 11.336 11.563 2,0% 41.658 42.491 2,0% Pintura en polvo 18.750 18.000 -4,0% 76.768 76.000 -1,0% Pinturas para decoración y construcción 363.301 362.636 -0,2% 565.657 551.011 -2,6% Pinturas al agua 309.926 310.019 0,0% 373.150 363.971 -2,5% Pinturas al disolvente 53.375 52.617 -1,4% 192.507 187.040 -2,8% Total pinturas 617.786 620.968 0,5% 1.382.483 1.373.794 -0,6% Tintas de imprimir 58.109 56.715 -2,4% 183.294 178.528 -2,6% 675.895 677.683 0,3% 1.565.778 1.552.323 -0,9% Industria general TOTAL Fuente: ASEFAPI Química de la salud 1. Industria farmacéutica Las principales características de la industria farmacéutica son: -Es un sector industrial de alta productividad. -Es muy competitivo en los mercados internacionales. INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA -Es fuente de empleo cualificado. -Es líder en I+D y en biotecnología. -Es inductor de efectos positivos sobre otros sectores En 2013 la industria farmacéutica española estaba integrada por 264 laboratorios, dos menos que en 2012 y 43 menos que en 2008, que daban empleo a 29.509 trabajadores. Cataluña concentra el 40% del total, con 106 laboratorios, seguida de Madrid con 77 y una cuota cercana al 30%. A continuación destacan Andalucía, que concentra el 6% de los laboratorios y Castilla DISTRIBUCIÓN DE LOS LABORATORIOS ASTURIAS En número y porcentaje CANTABRIA 2 / 0,8% PAÍS VASCO 1 / 0,4% GALICIA 7 / 2,7% ASTURIAS 10 / 3,8% GALICIA CANTABRIA NAVARRA ARAGÓN 4 / 1,5% 8 / 3,0% P. VASCO CATALUÑA NAVARRA CASTILLA LEÓN 106 / 40,2% LA RIOJA 11 / 4,2% C.ASTILLA LEÓN CATALUÑA MADRID ARAGÓN 77 / 29,2% LA RIOJA 1 / 0,4% MADRID EXTREMADURA 0 / 0,0% EXTREMADURA BALEARES C. VALENCIANA CASTILLA LA MANCHA CASTILLA LA MANCHA 8 / 3,0% 1 / 0,4% BALEARES C. VALENCIANA 9 / 3,4% MURCIA ANDALUCÍA CANARIAS 1 / 0,4% ANDALUCÍA CANARIAS 16 / 6,1% MURCIA 2 / 0,8% Fuente: DBK León y Galicia, con alrededor del 4% cada una. FIGURA SUPERIOR Entre las principales empresas del sector destacan algunos grupos de capital español como Almirall, Faes Farma, Ferrer Internacional, Grifols, Isdin, Laboratorios Cinfa, Laboratorios Dr. Esteve, Laboratorios Normon, Lacer, Kern Pharma, Rovi o Uriach. El capital extranjero es mayoritario en las empresas del sector de la industria farmacéutica No obstante, el capital extranjero es mayoritario en el sector. Los siete primeros operadores en términos de facturación total son Grupo Bayer Hispania, Lilly, Grupo Wyeth Farma, Grupo Novartis, Grupo Roche, Abbott Laboratorios y MSD, que se encuentran integrados en grupos de origen europeo y estadounidense. 25 26 sector QUÍMICO EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL MERCADO, 2007-2013 Producción En millones de euros y porcentaje de variación Mercado 16.000 15.000 14.864 14.000 13.000 14.690 13.941 13.905 13.204 13.090 12.967 12.000 12.104 12.224 12.650 13.181 12.330 11.000 11.740 11.693 2012 2013 10.000 9.000 2007 2008 2009 2010 2011 % var. año ant. 5,3% 6,9% -1,2% -5,1% -5,5% -4,1% % var. año ant. 0,9% -1.8% 8,1% -0,9% -9,5% -0,4% Fuente: DBK sobre datos Farmaindustria GASTO FARMACÉUTICO EN RECETA DEL SNS 2000-2013 280 259,3 260 259,6 247,6 240 220,3 220 200 267,5 227,9 En euros per cápita 236 237,9 209,3 Nivel más bajo desde 2002 206,7 194,9 190,6 180 160 140 120 100 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Farmaindustria INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valor de mercado En cuanto al valor del mercado farmacéutico, este disminuyó un 4% en 2013 hasta los 12.650 millones de euros. FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR Este descenso se debe a la reducción del gasto público en el Sistema Nacional de Salud iniciado años atrás. Las medidas establecidas por la Administración a través de Reales Decretos han producido que el número de recetas expedidas se haya reducido en un 5,93% y que el gasto farmacéutico público en recetas del Sistema Nacional de Salud (SNS) haya bajado un 6%, acumulando ya una caída total del 27% en el periodo 2009-2013. Además el gasto farmacéutico público per cápita en 2013 ha retrocedido más de 10 años. FIGURA INFERIOR PÁGINA EVOLUCIÓN DEUDA CONTABLE FARMACÉUTICA HOSPITALES SNS En millones de euros y número de días Total anual (millones de euros) Nº de días Mill. euros nº días 7.000 ANTERIOR 700 Deuda de 4.403 millones Los laboratorios farmacéuticos se han visto afectados por la deuda que el SNS mantiene con ellos por el aplazamiento en el pago de los medicamentos suministrados a hospitales. Esta deuda que alcanzaba los 4.403 millones de euros a 31 de diciembre de 2013, se ha visto reducida gracias al Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha entre los pasados 18 y 21 de febrero. Así, las compañías farmacéuticas has recibido unos 2.300 millones de euros que han permitido amortizar la práctica totalidad de la deuda. Tras esta operación de saneamiento, la deuda vencida del SNS con las compañías farmacéuticas se ha reducido hasta situarla, a cierre de febrero de 2014, en 1.926 millones de euros. FIGURA DERECHA 6.369 6.000 600 1er PPP 5.000 500 4.685 4.403 4.000 525 400 3.123 3.313 3.000 2o PPP 300 390 349 2.000 El número de recetas expedidas por el Sistema Nacional de la Salud ha caído un 27% entre los años 2009 y 2013 1.926 290 261 1.000 200 100 153 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 feb. Fuente: Farmaindustria 27 28 sector QUÍMICO EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES FARMACEÚTICAS, 2000-2013 En millones de euros 12.000 10.674 10.764 10.041 10.000 9.106 8.000 7.531 6.000 5.570 4.000 2.000 2.438 4.072 4.017 4.134 2002 2003 2004 7.926 8.071 2008 2009 6.201 2.983 0 2000 2001 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 Fuente: Farmaindustria En cuanto a la internacionalización sector farmacéutico, hay que resaltar que los laboratorios siguen apostando por la exportación, siendo el cuarto sector exportador con un crecimiento sostenido que alcanzó los 10.764 millones de euros en 2013. FIGURA SUPERIOR A pesar de que las ventas a los países de la Unión Europea se han visto estancadas, existe un gran dinamismo en otros países como Suiza (+6,7%), Japón (+11,1%) o Turquía (+6,2%). Mercados internacionales La mayoría de empresas farmacéuticas han elevado su apuesta por los mercados internacionales como respuesta a los cambios regulatorios y a la caída de sus márgenes (lo que se ha llamado “less Spain, less pain”), han mejorado sus ventas y sus beneficios. La excepción es Almirall que cerró el 2013 con pérdidas de 33,7 millones de euros, atribuibles a la reestructuración de sus negocios en España y en otros países europeos. De todas formas, destaca que sus ventas en el exterior suponen ya el 66% de la facturación total en 2013 (59% en 2012). INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Otro ejemplo de internacionalización es el laboratorio Grifols, con sede en Cataluña, cuyos ingresos procedentes del exterior representan el 92,4%; y la empresa familiar Laboratorios del Dr. Esteve, cuyas ventas en el exterior alcanzaron el 58% del total en 2013. Su objetivo es elevar este peso al 66% en los próximos tres años. Por su parte, el medicamento genérico continúa su tendencia alza con una cuota de mercado que en unidades supone el 71,5% (67,1% en 2012) y en valores alcanza el 43,2% (39,6% en 2012). Algo que todavía dista de la media europea, del 60%. FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE Subida del IVA En este sentido, el sector está pendiente de la subida del IVA sanitario desde el 10% al 21%, fijado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia del 17 de enero del 2013. El fallo establece que los productos sanitarios, material, equipos e instrumental que se utilizan para tratar o curar enfermedades del hombre o animales deben estar sujetos a una retención con el tipo general del 21%. Esto supone un golpe para los fabricantes, que CUOTA DE MERCADO DE MEDICAMENTO GENÉRICO, 2007-2013 Unidades En porcentaje Valores 80% 70% 61,2% 60% 71,5% 67,1% 50% 40% 30% 19,0% 20% 34,4% 33,1% 32,2% 18,9% 41,3% 37,8% 43,2% 39,6% 22,1% 17,9% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Farmaindustria verán como su producto se encarece y para las autonomías, cuyo presupuesto para el gasto médico se reducirá de forma abrupta. NÚMERO DE FARMACIAS, 2007-2013 Un año y varios meses después, la sentencia sigue sin aplicarse y todo apunta a que seguirá así, al menos hasta después del verano, cuando se tramitará por vía parlamentaria para entrar en vigor el 1 de enero de 2015, al mismo tiempo que el rediseño del resto de impuestos. En unidades Capital 20.941 Resto 21.057 21.164 21.364 21.427 21.458 21.559 13.718 7.841 13.628 7.830 13.597 7.830 13.554 7.810 13.385 7.779 13.310 7.747 En España encontramos, de media, una farmacia por cada 2.186 habitantes, con lo que se convierte en uno de los países con la ratio más baja de Euro- 7.735 Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en 2013 en España existían 21.559 farmacias abiertas en España, 101 más que las registradas en 2012. En total abrieron 132 oficinas y se cerraron 31. El número de farmacias sigue creciendo debido, principalmente, a su expansión fuera de las capitales de provincia. FIGURA DERECHA 13.206 2. Oficinas de farmacia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 29 30 sector QUÍMICO pa, por debajo de otros como Suecia o Dinamarca (5.000 y 17.000 habitantes por farmacia respectivamente). Las oficinas de farmacia canalizan alrededor del 67% de las ventas de productos farmacéuticos, correspondiendo el resto a hospitales y entes gubernamentales. Desde 2010, la implantación de medidas por parte del Gobierno Central a través de cuatro Reales Decretos Ley, ha provocado una reducción del mercado de medicamentos financiados por el SNS del 24,8%; es decir, más de 3.000 millones de euros. FIGURA INFERIOR EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE MEDICAMENTOS FINANCIADOS POR EL SNS MERCADO SNS 12.207 M€ 11.135 M€ 2010 MEDIDAS IMPLEMENTADAS - 9ª Orden PR de 23 de diciembre de 2009 - RDL 4/2010 - RDL 8/2010 2011 9.770 M€ 2012 - RDL 9/2011 9.184 M€ 2013 - RD 16/2012 de 20 de abril de 2012 Fuente: Antares Consulting REALES DECRETOS MÁS SIGNIFICATIVOS PARA EL SECTOR Real Decreto-ley 4/2010 Pauta una serie de medidas para la reducción de la factura farmacéutica pública a través de: - Reducción del precio industrial de los medicamentos genéricos financiados por el SNS en un 25% - La modificación del sistema de precios de referencia. Real Decreto-ley 8/2010 Impone una reducción en el precio del 7,5% (4% en el caso de los medicamentos huérfanos) en el precio de los medicamentos no genéricos y no incluidos en el SPR y en el de los productos sanitarios y de un 20% para los absorbentes de incontinencia urinaria. Establece la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos y la dispensación de medicamentos en una sola dosis. Fuente: Antares Consulting INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Real Decreto-ley 9/2011 Se establece la prescripción por principio activo en todo el SNS. Modifica la escala de deducciones de las farmacias. Se crea un comité de coste-efectividad de medicamentos y productos sanitarios para elaborar informes que contribuyan a la toma de decisiones de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. Se realizan algunas modificaciones del Sistema de Precios de Referencia. Real Decreto-ley 16/2012 Introduce el concepto de “precio más bajo”. Recupera la escala de deducciones para las Oficinas de Farmacia con viabilidad económica comprometida (RDL 19/2012). Instaura la entrada en vigor del copago por parte de los usuarios. El copago ya no tiene el efecto desincentivador del consumo Copago No obstante, hay que señalar que el copago ya no tiene el efecto desincentivador del consumo que ha tirado a la baja la demanda de fármacos en España desde julio de 2012. Después del primer semestre del 2013 en el que se experimentó una caída del mercado del 12,8%, en el segundo semestre de 2013 se produjo una tendencia al alza que se consolidó en enero del 2014 con un crecimiento del mercado del 2,6%, hasta 628 millones de euros. En ese mes se vendieron 77 millones de medicamentos en España, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior. En lo que se refiere al consumo privado de las familias, las medidas adoptadas por el Gobierno (orientadas a la reducción del gasto farmacéutico), la atonía del consumo y el retraso en los pagos por parte de la Administración pública, han supuesto una reducción de las ventas del 3% (hasta 10.490 millones de euros) en 2013 y suponen una importante amenaza para la evolución a corto plazo del sector. Situación delicada Esto ha llevado a que en España, en concreto en dichas comunidades, existan farmacias con una situación financiera delicada causada por el conjunto de realidades a las que hoy en día tienen que hacer frente. Se estima que el 5% de las farmacias españolas se encuentran con problemas financieros serios. FIGURA INFERIOR Pese a esta situación, los farmacéuticos tienen la esperanza de que esta situación cambie con la nueva ley para el control de la deuda comercial en el sector público, que garantiza el pago a 30 días de la facturación de recetas en las comunidades autónomas y las entidades estatales de la Seguridad Social. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA FARMACIA EN ESPAÑA En porcentaje Problemas financieros graves 5% Dificultades financieras serias 15% Las farmacias reciben el pago de las correspondientes Administraciones Autonómicas según un calendario determinado, plazos que a menudo son incumplidos. Como consecuencia de esta dilación las firmas sufren con frecuencia importantes tensiones de tesorería. Actualmente existe una cierta estabilidad en el pago en la mayoría de las Comunidades Autónomas. No obstante, las oficinas de farmacia arrastran en 2014 cerca de 333 millones de euros relativos a la deuda que acumulan, desde el año pasado, los gobiernos autonómicos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. En concreto, las oficinas de Cataluña son las más afectadas, con 230 millones de euros. También las de la Comunidad Valenciana, con 100 millones; y Baleares, con 3 millones de euros. Utilización de recursos propios para resolver las nuevas necesidades financieras 50% Nuevas necesidades de financiación resueltas con recursos no extraordinarios 30% Fuente: Antares Consulting 31 32 sector QUÍMICO Los productos vendidos sin receta remontan el vuelo con una tasa positiva del 1,1% En el análisis del año pasado comentamos que había un proyecto de ley para la liberalización del sector, que una vez aprobado, resultó ser más suave de lo que se esperaba. En un principio esta ley permitiría que cualquier persona, farmacéutico o no, pudiera ser titular de una farmacia. Esta ley, sin embargo, acabó por ser menos abierta de lo PRINCIPALES DISTRIBUIDORES FARMACÉUTICOS En porcentaje 23,51% 36,41% Los productos vendidos sin receta, los denominados consumer health –como son especialidades farmacéuticas publicitarias, higiene oral, dermatología, cuidado del paciente, y productos dedicados a la nutrición infantil–, después de casi tres años de perder ventas, remontan y cuentan con una ligera tasa positiva del 1,1%. Venta por web Una novedad en el sector es la venta al público a través de sitios web de medicamentos de uso humano, no sujetos a prescripción (RD 870/2013), que ofrece, sin duda, un medio para multiplicar los canales de venta de las farmacias. De esta forma, cualquier farmacia abierta al público, legalmente autorizada, puede solicitar una autorización a su Comunidad Autónoma. Asefarma (Asesoría Farmacéutica), estima que aunque solo un 25% de farmacias se darían de alta, la disposición de este nuevo canal de venta sería muy beneficiosa para el sector. 3. Distribución farmacéutica Cofares Otros esperado, dado que, aunque se amplía la posibilidad de entrada de capital privado en las oficinas de farmacia (sin superar el 49%), sigue ligando la gestión y titularidad a un colegiado en farmacia. En España, el mercado de los medicamentos y productos farmacéuticos distribuidos por las oficinas de farmacia es proporcionado por las distribuidoras farmacéuticas. Según Acofarma, España es el segundo país de la UE con mayor número de distribuidores, tan solo por detrás de Italia. En total existen contabilizadas 52 sociedades, de las cuales 30 son cooperativas, 18 sociedades mercantiles y 4 centros farmacéuticos. Alliance Healthcare 11,53% Novaltia 3,02% G. Hefame 9,85% Fedefarma 5,72% G. Cecofar 8,57% Fuente: Informe anual 2013 COFARES INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Desde el Real Decreto-Ley 4/2010, de Racionalización del Gasto Farmacéutico, en los últimos años se han ido sucediendo los cambios legislativos que han supuesto la implantación de diversas medidas extraordinarias para la reducción del déficit público e, incluso, la polémica introducción del copago. A esto se suma que, en octubre de 2013, se publicó además el Real Decreto de Distribución que afecta de manera directa al sector, ya que determina que son los laboratorios quienes deciden la forma de suministro a la farmacia, sin que este derecho quede reconocido para los almacenes mayoristas. Esto ha hecho que a pesar de que el mercado de la distribución farmacéutica en España no ha variado mucho, en virtud de que el top-five de distribuidores por cuota permanece inalterable, durante el 2013 se han producido una serie de movimientos. Entre ellos destaca la creación de nuevas cooperativas de segundo grado y la fusión de Vascofar y Aragofar en una nueva cooperativa, Novaltia. Esto ha modificado el peso de las cuotas de mercado. Vascofar, tenía una cuota de mercado del 0,9% y Aragofar, un 2,12%. Así, la nueva cooperativa tiene una cuota de mercado del 3,02%, lo que hace que se sitúe en la sexta posición del ranking distribuidor. que se sitúa en el 23,51%. Los siguientes puestos quedan inalterables: Alliance Healthcare ocupa la segunda posición, con una cuota del 11,53% (en 2012 un 11,79 %); en la tercera, el Grupo Hefame, con un 9,85 % (en 2012 un 10,15%); la cuarta la ocupa el Grupo Cecofar, que tras integrar a Cefabur y Comercial Farmacéutica, tiene un 8,57 por ciento de cuota (un 8,20 en 2012). Por último, Federació Farmacèutica cierra este top-five con una cuota de mercado del 5,72%. FIGURA PÁGINA ANTERIOR Cofares encabeza el ranking En el cuadro “IMS-Cuota mercado cinco primeras distribuidoras 1998-2013” se observa la evolución desde 1998 de la cuota de mercado de las primeras distribuidoras. FIGURA INFERIOR Cabe destacar que, nuevamente en 2013, el grupo Cofares vuelve a encabezar el ranking de la distribución en nuestro país, con una cuota de mercado Si tenemos en cuenta la integración de la cooperativa leridana Difale en Cofares en julio del 2013, la cuota de mercado sería del 23,89%. IMS-CUOTA MERCADO CINCO PRIMERAS DISTRIBUIDORAS, 1998-2013 Grupo Cofares Grupo Alliance HFM Federacio En porcentaje Grupo Cecofar 25 23,18 23 19 17,05 17,40 17,33 18,03 18,16 18,70 19,29 19,63 12,76 13,80 13,67 14,08 13,67 13,66 13,99 13,52 11 9 7 5 19,83 16,20 15 13 23,16 23,51 22,50 21 17 23,24 8,77 8,53 8,02 7,85 6,63 6,73 8,95 8,85 8,68 8,86 8,72 8,87 12,60 12,33 12,17 11,91 11,93 11,91 11,79 11,53 8,76 8,84 7,63 7,29 7,13 7,17 6,91 7,04 7,18 7,15 6,72 6,85 6,98 7,02 6,84 6,82 6,70 6,49 9,33 9,58 9,84 10,09 10,15 9,85 7,95 8,2 7,43 7,86 8,57 7,73 5,94 5,88 5,79 5,86 5,72 6,02 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Informe anual 2013 COFARES 33 34 sector QUÍMICO La creación de nuevas cooperativas de distribución farmacéutica en España ha modificado el equilibrio de poderes Sin embargo, y a pesar de que las cinco primeras posiciones de este ranking de la distribución no han sufrido cambios considerables, el mercado de la distribución sí ha visto como la creación de nuevas cooperativas de distribución ha modificado el equilibrio de poderes dentro del mismo. Tras la disolución de Edifa solamente quedaba una única cooperativa de segundo grado como Farmanova (integrada por Cofarán, Cofarca, Cofarte, Cofex, Hefagra, Hefaral, Jafarco y Xefar), cuyo peso se ha EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA En millones de euros y porcentaje. 2010 2011 2012 % var. 12/11 2013 % var. 13/12 Especialidades 10.725 9.908 9.075 -8,4% 8.800 -3,0% Prescripción 10.275 9.450 8.640 -8,6% 8.380 -3,0% OTC 450 458 435 -5,0% 420 -3,4% Parafarmacia 1.860 1.820 1.745 -4,1% 1.690 -3,2% 12.585 11.728 10.820 -7,7% 10.490 -3,0% TOTAL Fuente: DBK INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA compensado con la creación de otras dos nuevas cooperativas: Unnefar (Cofarcir, Cofarme, DFG, Riofarco, Novaltia, Cofas y Nafarco) y Farun+ (Cofano, Cofaga, Cofarte, Socofasa, Cofabu y Zocofarva). Caída en el volumen de negocio Con todo, el volumen de negocio agregado del conjunto de estos mayoristas es de 10.490 millones de euros, lo que supone una caída del 3% respecto a 2012. El mercado de especialidades de prescripción experimentó una caída en torno al 2%, si bien los ingresos de los mayoristas de farmacia por este concepto disminuyeron en mayor medida como consecuencia del aumento de la cuota correspondiente a las ventas directas de los laboratorios a hospitales. Al mismo tiempo, se estima que la facturación procedente de la comercialización de medicamentos OTC (de venta libre, Over the Counter) y de productos de parafarmacia se redujo en torno a un 3% en un marco de descenso del consumo e incremento de la sensibilidad al precio. CUADRO IZQUIERDA Por otra parte, son empresas que se caracterizan porque los márgenes de su cuenta de resultados suelen ser muy estrechos debido a los elevados costes que soportan, tanto de transporte como de almacenaje, por lo que la supervivencia de las empresas va a depender de su capacidad para reducir costes y para hacer frente a la morosidad. En 2013 la rentabilidad del sector se vio penalizada, no por los costes, que han tenido un mejor comportamiento por las medidas de reestructuración llevadas a cabo, sino por la contracción de los ingresos. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS El crecimiento del sector químico en 2014 vendrá por el lado de la exportación. Se espera que se sitúe en torno al 5% por encima del nivel del 2013. Según las previsiones realizadas por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) para el sector químico en su conjunto, en 2014 se espera que el crecimiento se acelere hasta el 4,40%, que situará las ventas en 57.845 millones de euros. Esta cifra superará en un 16% a la facturación obtenida en 2007 (el año previo a la crisis) y en un 54% a la registrada en 2000. Nuevamente, y dada la inercia negativa de la demanda interior, la clave del crecimiento se sitúa en el excelente comportamiento exterior. El alto nivel de internacionalización del sector químico y su capacidad de acceso a mercados exteriores propiciarán un incremento exportador del 5,16% en 2014 para alcanzar una cifra exportadora de 31.659 millones de euros y elevar hasta el 54,7% el porcentaje de ventas que el sector realiza en mercados internacionales. Las exportaciones, por tanto, acumularán un crecimiento del 38% desde 2007 y del 143% desde el año 2000. No obstante, desde Feique se señala que, si bien los datos demuestran la elevada capacidad competitiva del sector y su resistencia en un periodo crítico como el actual, las compañías están operando con márgenes muy ajustados en las ventas exteriores como consecuencia de los elevados precios de las materias primas y de la concurrencia de un mayor y creciente número de competidores. CUADRO DERECHA En cuanto al sector fertilizantes, la demanda se mantuvo estable durante los primeros meses de 2014, previéndose a corto plazo una prolongación de esta tendencia, acorde con la evolución de la superficie cultivada de cereales en España. Cabe señalar que las precipitaciones registradas en ese periodo y la consiguiente abundancia de agua para los cultivos de regadío favorecerán el incremento de las ventas. Para el cierre del ejercicio en vigor se estima un ligero incremento del valor de la producción del 2% hasta los casi 4.800 millones de euros. En el sector de materias primas plásticas se espera para el 2014 un repunte moderado de la demanda del 2,5% hasta los 4.520 millones de euros, añadiendo un repunte adicional para el 2015. Además, y gracias a este aumento y a la previsible tendencia al alza de las cotizaciones de las materias primas plásticas en los mercados internacionales, se espera una mejora de la rentabilidad. Por su parte, en el caso de los envases y embalajes de plástico, se espera un ligero repunte de la producción en el contexto de suave incremento del mercado interno, con la peculiaridad de las bolsas de plástico que continuarán descendiendo a corto plazo EVOLUCIÓN CIFRA DE NEGOCIO Y EXPORTACIONES DEL SECTOR En millones de euros 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Previsiones 2014 % var. 14/13 Facturación Cifra de Negocios 35.771 52.585 47.714 53.153 55.657 55.117 55.282 57.845 4,40% Comercio Exterior Exportación 11.738 23.230 21.200 26.137 27.717 28.525 30.104 31.659 5,16% Ventas en el exterior 32,8 44,2 44,4 49,2% 49,2% 51,2% 54,4% 54.7% 1,00% Fuente: Feique 35 36 sector QUÍMICO en el comercio al por menor, como consecuencia de las normativas impuestas. En cuanto al sector de perfumería y cosmética, las previsiones para el ejercicio 2014 apuntan a un aumento muy moderado del mercado español, con una tasa de variación positiva prevista en torno al 1%. Entre las principales oportunidades para las empresas del sector se encuentra el potencial de crecimiento de la venta directa on-line y a través de dispositivos móviles y tabletas; la favorable acogida de los productos “todo en uno”; la orientación hacia mercados menos maduros; el desarrollo de especialidades ecológicas y naturales; y la proyección exterior, especialmente de las empresas españolas. En detergentes y productos de limpieza, después de registrarse una caída del 3,3% en 2013, para 2014 se prevé una leve recuperación del valor de mercado de alrededor del 1%, hasta los 1.820 millones de euros, en línea con la suave mejora esperada de la economía española. La favorable evolución de las exportaciones contribuirá a un nuevo repunte de la producción nacional, que podría registrar en 2014 una variación positiva en torno al 2%. No obstante, la debilidad de la demanda interna, junto con las campañas promocionales desarrolladas por las empresas del sector y por el canal de la distribución, limitarán la mejora de los márgenes a corto plazo, a pesar de la contención de los precios de las materias primas y de las medidas de control de gastos implementadas por los operadores en los últimos años. PREVISIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA En millones de euros y porcentaje 2013 2014 % var. 14/13 2015 % var. 15/14 Especialidades 8.800 8.585 -2,4% 8.520 -0,8% Prescripción 8.380 8.170 -2,5% 8.100 -0,9% OTC 420 415 -1,2% 420 1,2% Parafarmacia 1.690 1.680 -0,6% 1.710 1,8% 10.490 10.265 -2,1% 10.230 -0,3% TOTAL Fuente: DBK INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Las previsiones del mercado de pinturas y barnices señalan un suave repunte gracias al esperado dinamismo de las pinturas industriales (automoción). En cuanto a la exportación, se prevé un nuevo crecimiento que suponga el 40% del total de la producción nacional, lo que contrasta con el 27% del 2010 o el 20% del 2007. El recorte en las farmacéuticas aún no ha terminado. El gobierno ha aprobado en Marzo de 2014 un nuevo Real Decreto de Precios de Referencia de Medicamentos con el que se pretende ahorrar 500 millones de euros adicionales a sus previsiones de gasto público en fármacos para el año 2014. Con esto, para 2014 se estima un retroceso del mercado farmacéutico de alrededor del 3%, hasta situarse por debajo de 12.300 millones de euros. En 2015 se moderará esta tendencia, previéndose una disminución del 1%. Ante este escenario de evolución descendente de la demanda interna, los operadores continuarán favoreciendo una mayor orientación de las ventas hacia los mercados exteriores. En cuanto a las oficinas de farmacia, este nuevo Real Decreto afectará al sector con nuevos descensos en su facturación, que se estiman en torno al 2% para 2014. Además, y aunque según FEFE (Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles), la mayor parte de las comunidades han presupuestado la prestación farmacéutica para 2014 de forma “realista”, advierten que Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura no lo han hecho y por lo tanto pueden presentar algún problema. La Administración catalana en mayo de 2014 acumulaba dos meses de retraso y una deuda de más de 221 millones de euros. Esto, a su vez, se refleja en una morosidad de las farmacias hacia sus distribuidoras, las cuales toman medidas como es el caso de Fedefarma, cooperativa que opera en Cataluña y Valencia, que ha dotado una provisión de 800.000 euros de cara a la posible morosidad de 2014. En cuanto a la distribución farmacéutica, de cara a 2014 se espera una caída del valor de mercado debido a la necesidad de reducir el déficit público en la Administración española. Por ello se prevé una reducción de los ingresos procedentes de la venta mayorista de especialidades de prescripción obligatoria, de alrededor del 2-3%, hasta los 8.170 millones de euros. Se espera que la facturación procedente de OTC y productos de parafarmacia se reduzca en torno al 2%. CUADRO IZQUIERDA