Imagen - Atalaya del Emprendedor
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CENTROS WELLNESS: ¿INVASIÓN O NEGOCIO? ACCÉSIT AL II PREMIO AL ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (2004) Organiza: Patrocina: CENTROS W ELLNESS: ¿invasión o n egocio? ALUMNOS: Carlos Atanes Gómez Juan Castaño Hernández Julio Castro Pérez Lino Molina Chao CUESTIONES INICIALES ....................................................................................................... 1 1 INTRODUCCIÓN................................................................................................................. 1 2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO................................................................................................. 2 2.1 Análisis del entorno general ........................................................................................... 2 2.1.1 Análisis del entorno sociocultural........................................................................ 2 2.1.2 Análisis del entorno económico........................................................................... 9 2.1.3 Análisis del entorno normativo .......................................................................... 10 2.1.4 Análisis del entorno tecnológico........................................................................ 11 2.2 Análisis del sector de actividad .................................................................................... 12 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Introducción ....................................................................................................... 12 Aspectos del negocio ......................................................................................... 15 Análisis del sector en Galicia y de la competencia............................................ 20 Análisis de proveedores ..................................................................................... 29 3 ¿UN BUEN NEGOCIO? ..................................................................................................... 31 4 CONCLUSIÓN ................................................................................................................... 34 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 35 Centros Wellness: ¿invasión o negocio? CUESTIONES INICIALES En el presente trabajo queremos presentar la oportunidad de negocio que representan en Galicia los centros Wellness. En muchas ciudades de España ya se desarrolla este nuevo concepto de ocio. En los próximos años multinacionales del sector desembarcarán en Galicia. Hasta ahora el desconocimiento del mercado ha frenado sus intereses de expansión. Pero para los emprendedores gallegos puede resultar una oportunidad interesante: por su futuro y por los resultados económicos que se esperan recibir. En el trabajo desarrollaremos un pequeño análisis del entorno general. En dicho análisis nos centraremos a analizar los aspectos más relevantes que afectan a este negocio. Después desarrollaremos con más detalle el estudio del sector. En este trabajo se ha desarrollado una gran cantidad de documentación durante 10 meses. Una parte muy valiosa de dicho material procede de ELABORACIÓN PROPIA a base 2 Planes de Escuha y, por supuesto, de investigaciones y entrevistas a gestores de las distintas empresas del sector o relacionadas en varias ciudades de España (Madrid, Barcelona, Valencia y las siete ciudades gallegas). En dicha tarea han colaborado amigos y familiares sin cuya información y apoyo no se desarrollaría una documentación tan completa que aquí hemos tratado de resumir. 1 INTRODUCCIÓN En los últimos 30 años España, junto con las grandes economías del mundo, se ha transformado en una sociedad orientada al consumo. Sobre todo en los grandes volúmenes de población, las necesidades de subsistencia están cubiertas. El nivel de trabajo intenso y otras preocupaciones como “encontrarse bien” o “sentirse querido por uno mismo” son más prioritarias. Además, el fenómeno de la globalización ha colaborado a la transmisión de dichos valores sociales de un lado a otro del planeta. La velocidad de cambio de costumbres puede ser más rápido de la que ha sucedido hasta ahora. Apreciando estos cambios en el entorno vemos que la nueva sociedad DEMANDA SERVICIOS DONDE LOS CLIENTES PUEDAN DESTINAR SU TIEMPO LIBRE A ACTIVIDADES ASOCIADAS A SU BIENESTAR Y QUE COLABOREN A UN CRECIMIENTO DE SU DESARROLLLO PERSONAL Y SOCIAL. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 1 2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 2.1.1 Análisis del entorno sociocultural La salud en el siglo XXI Dentro del contexto social se perciben varias tendencias o efectos que deben tenerse en cuenta: A. Preocupación cada vez más aguda por la alimentación sana. Productos ecológicos En los últimos años la presión de los medios de comunicación ha favorecido una especial sensibilidad en la población sobre los aspectos sanitarios de los alimentos. Fiebre aftosa, “vacas locas”, fiebre del pollo, etc. son algunos de los representantes más destacados. Dicha sensibilidad se ha producido en mayor medida en Europa que en España. Paralelamente a elle, la demanda de productos ecológicos (que ni en su origen ni en su proceso han padecido alteraciones de síntesis química) ha continuado su marcha creciente. En 2003 en países como Alemania la proporción de producto ecológico respecto al convencional ya superó el 20%. Teniendo en cuenta que el precio de dichos productos es más elevado las expectativas de negocio son importantes. En España el consumo apenas representa el 1% pero la demanda de este tipo de productos se ve muy fuertemente ligada a la capacidad de ofertas de productos ecológicos que el mercado interior pueda aportar. En los siguientes años la oferta aumentará de forma importante1 y los consumidores tendrán más facilidades para acceder a dichos productos: por la variedad ofertada y por la tendencia del consumo que lleve a la señalización de precios más asequibles2. 1 El sencillo tener un seguimiento de la oferta esperada ya que un terreno para que esté es disposición de producir en ecológico debe mantenerse 2 años (depende del cultivo) sin producir. Mientras tanto el agricultor está registrado como solicitante de productor ecológico. 2 El producto ecológico aún mantiene la etiqueta de “producto caro”. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 2 Gráfico 1: Consumo de productos ecológicos en algunos países de Europa (2002) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Dinamarca Francia España Fuente: Elaboración a partir de datos de José R. Villlalba-Ideal; “El 90% de la producción ecológica...” (2002). B. Nuevas enfermedades asociadas al cambio de sistema de vida Los cambios sociales ya mencionados traen consigo la alteración de los sistemas biológicos del hombre. Una vida más urbana, la adaptación del organismo a un régimen de vida más sedentario y la incorporación de la mujer a la vida laboral han provocado cambios de hábitos a los que la propia naturaleza humana, más lenta, le cuesta adaptarse. El ejercicio físico se relaciona con el bienestar ya que ayuda al organismo a mantener una calidad de vida durante muchos años. Comentamos los siguientes rasgos: 1. La osteoporosis La osteoporosis suele aparecer a los 40 años: en ese momento en el organismo cuando se activa la reducción de masa ósea, dando lugar a fracturas de vértebras, cadera y muñeca3. Desgraciadamente no se puede curar: sólo existen remedios paliativos. Por fortuna, la detección temprana de la densidad ósea, la práctica de ejercicio y la nueva medicación puedan ayudar a combatirla4. El ejercicio físico es casi de prescripción médica obligatoria. El deporte provoca que el organismo esté más activo y, por tanto, el cuerpo no esté tan frágil ante el envejecimiento. La evolución de la enfermedad se prevé en aumento en los próximos 50 años, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Uno de los datos por el que se puede comprobar la evolución de la enfermedad puede ser el número de fracturas de cuello del fémur que se prevé. La causa principal es la osteoporosis. 3 Los astronautas sometidos a ingravidez también padecen esta enfermedad ya que huesos y músculos no “trabajan” y, de esta forma se fragilizan. 4 Farmaindustria. Estudio sobre la osteoporosis en España. Enero de 2004. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 3 Gráfico 2: Evolución prevista de las fracturas de cuello del fémur en el mundo Previsión de fracturas de cuello en el mundo 7 6 5 Millones de fracturas 4 3 2 1 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Revista Consumer. 30.XII.2003 2. La salud psicológica Los hábitos urbanos y las condiciones actuales de trabajo (trabajos en interior, sedentarismo, radiaciones de ordenadores, uso continuado de teléfonos móviles…) han provocado la aparición de enfermedades. El mobbing, la fibromialgia, la depresión, la hipocondría, etc. Son consecuencia de los cambios en el ritmo biológico que sufren nuestro organismo para adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Los tratamientos para la fibromialgia y la depresión son también paliativos. El ejercicio físico vuelve a representar una de las recetas comunes de los médicos, aparte del tratamiento específico, ya que el deporte mantiene encendidos los sistemas inmunológicos y ayuda a la respuesta personal del paciente para salir del círculo psicológico que produce la enfermedad. 3. El tabaquismo Representa uno de los factores más destacados de riesgos coronarios, cánceres de pulmón, etc. Las consecuencias a largo plazo que provoca el tabaco son incuestionables. Además ha provocado en los países industrializados un fenómeno de exclusión social del fumador. Cada vez son más los fumadores que se plantean abandonar el hábito. El abandono del mismo trae consigo la adquisición de hábitos de vida más saludables. Es corriente encontrar a ex-fumadores haciendo deporte. Las sensaciones que le producía el tabaco sólo pueden ser comparables a las sensaciones de bienestar asociadas al ejercicio físico. C. Percepciones de mala salud Uno de los aspectos más importantes del mercado del bienestar consiste en cuál es la percepción que una persona tiene de su propia salud. En una sociedad donde las necesidades de supervivencia están cubiertas, la preocupación por la salud se puede llegar a convertir en el valor más importante de la sociedad. Por señalar un raso sociológico, la aparición de noticias sobre salud ha dado mayor protagonismo en las publicaciones escritas. Cada vez más los medios han ido destinando más espacio Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 4 a la salud tras descubrir la demanda de tales informaciones. La tendencia sigue en aumento. La mejora de la sanidad pública en España puede tener mucha parte en este cambio sociocultural. Sobre la percepción de salud en España se desprenden los siguientes datos: Gráfico 3: Percepción de la salud en los españoles 100% 90% 80% 70% 60% Buena 50% Muy mala 40% Mala 30% 20% 10% 0% Hombre Mujer Fuente: Ministerio de Salud y Consumo. Encuesta Nacional de Salud. Marzo de 2004. Los datos están basados en percepciones subjetivas. En los países industrializados las tendencias son muy similares. Salvo grandes revoluciones en el campo de la medicina, se prevé que dichas percepciones se mantengan en el tiempo. Sólo tras 10 años se espera un cambio en la actitud de los españoles. También se descubre que la mujer está más preocupada por su salud5. Como se puede esperar, la preocupación por la propia salud lleva a hábitos sociales muy determinados que hace 20 años no se producían. Mayor demanda de productos BIO, más crecimiento de las compañías aseguradoras de salud, demanda de mejoras en la asistencia sanitaria… D. Hábitos de vida saludable Otro de los cambios sociales importante son los efectos de los “atentados a la salud”. Entendemos por ello la preocupación por adquirir hábitos saludables y desterrar aquello que atente contra la salud, un valor cada vez más importante en la sociedad moderna. El rechazo social del fumador es uno de los referentes. Incluso llegan a legislarse más normativas contra los fumadores que contra otros aspectos de salud pública como las drogas. Los hábitos de sedentarismo traen consigo mayor preocupación por la ergonomía en los diseños de mobiliario, tanto en el profesional (seguida de cerca por la presión sindical) como en el ámbito familiar. Otro aspecto diferenciador es la difusión de métodos anti-edad. Existen en España varias sociedades y personal médico especializado en la medicina del antienvejecimiento. En 2003 500 5 Ya hemos profundizado con anterioridad en dichos motivos. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 5 personas en España ya se sometían a este tipo de terapias, todas ellas específicas y basadas en dietas, ejercicios físicos, controles del estrés, suplementos nutricionales y, circunstancialmente, reemplazos hormonales6. El efecto social de dicha especialidad se espera enorme. La experimentación de los efectos saludables de estos tratamientos fomenta el “apostolado” del interesado (nunca enfermo ni paciente) dentro de su círculo social. Los ejemplos son suficientemente visuales en su entorno como para no ser negados. Las tendencias actuales sobre la belleza Cuerpos jóvenes, estilizados, deportivos y de piel morena. Éste es, básicamente, el patrón de belleza que se lleva imponiendo desde hace pocas décadas. La sociedad, nunca estática, se mueve hacia esos mismos patrones que ella misma crea. De ahí el nacimiento de nuevos productos y servicios, así cómo la creciente demanda de otros más conocidos pero que pasan al primer plano. Y, ¿cuánto crece la necesidad de sentirse bello? Estudiemos varios aspectos para valorarlo de alguna forma. A. Ropa interior más coqueta y refinada: los llamados “efecto bóxer y tanga” El modelo de belleza actual ha provocado una creciente demanda de ropa interior más coqueta y refinada. La corsetería y lencería realizan apuestas de marketing hacia la presentación de cuerpos esbeltos y lisos. Además la ropa íntima de calidad es un factor importante de distinción. Por otro lado los modelos cada vez más juveniles de las formas de vestir llevan a mujeres, sobre todo, y hombres a vestir con ropa ajustada que permite enseñar partes íntimas del cuerpo y, por ello mismo, las mismas prendas interiores. Para demostrar la evolución del mercado del tanga presentamos la siguiente tabla. Gráfico 4: Porcentaje evolución de ventas de productos de lencería en Galicia Porcentaje evolución de mujeres que se pasan a la “tanga” Volumen de v entas Mujeres compradoras de bragas que se pasaron a la tanga 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2.000 2003 Fuente: TNS - Worldpanel 2003. 6 Sobre todo, en la menopausia. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 6 Hablamos de un mercado que en 2003 facturó 1.040 millones de € en España. La demanda sigue creciendo. También en trajes de baño la evolución es importante. Destacamos también la evolución de las prendas “boxer”, ropa interior para el hombre. Las tendencias actuales del mercado empiezan a apostar con fuerza hacia el mercado masculino, tradicionalmente más reacio a “cuidarse”y a valorar los productos de ropa interior. Gráfico 5: Porcentaje evolución de las ventas “boxer” en España Prendas interiores de uso masculino Ventas prendas interior boxer de hombres 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2.002 2003 Fuente: TNS - Worldpanel 2003. La preocupación por la belleza íntima sigue creciendo. El mercado masculino está aún por explorar y las expectativas de negocio en el segmento femenino seguirán creciendo. B. Creciente consumo de productos de estética de uso tópico. Importante aumento del mercado de productos para el hombre La medicación (en general) en España ha aumentado en los últimos 20 años de forma casi exponencial. No han aumentado las enfermedades en esa proporción. Se trata de un cambio social. Una mayor información lleva a un mayor conocimiento de los productos posibles a los que se puede acceder en el mercado. El mercado de los productos de estética es uno de los grandes beneficiarios de esta situación. Hace 20 años ocupaba un segmento restringido para la mujer y con precios poco asequibles. La invasión de información de los últimos años condiciona en cierta parte el consumo de dichos productos. La necesidad de “cuidarse” alcanza un valor social de relevancia. El segmento masculino ha sido la última conquista. Aunque los ingresos por ventas son muy inferiores a los obtenidos en el femenino, la necesidad de hombre por cuidar su rostro y su presencia ha traído consigo un crecimiento en ventas interesante. C. La estética del moreno. Las nuevas tendencias en servicios Otro de los aspectos importantes de los actuales modelos de belleza es el moreno. Símbolo de salud y de belleza, además adquiere matices de distinción: separa las personas que tienen posibilidades de viajar o descansar lejos de otras. Desde hace años muchos centros se han orientado hacia el bronceado artificial. Los precios, además, son muy asequibles para el gran público y la demanda se ha disparado. Cadenas de Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 7 centros de bronceado (como franquicias, incluso) han aumentado su cuota de mercado en los últimos año. Solmanía, Icaria… son algunas de ellas. De todos modos el “solarium” es ya un producto de obligada presencia en todas las peluquerías. De esta forma el cliente vence menos resistencias para adquirir este tipo de productos. Para comprobar la presencia de este mercado presentamos la evolución de tiendas de Solmanía, una de las más reconocidas en el sector. Gráfico 6: Evolución del número de centros de SOLMANÍA en España Evolución de centros de SOLAMNÍA en España 350 300 250 200 150 100 50 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: FRANCHISING 2004. Entrevista al D. G. de Solmanía. La empresa aún ve mercado para 300 locales de Solmanía en España (contando con la competencia). Aunque las perspectivas del mercado hablan de que el “solarium” de peluquería desaparecerá al no poder competir con los costes, servicio y seguridad de los centros de bronceado, el mercado sigue creciendo y el modelo de belleza continúa estandarizándose. D. Mercado de la depilación (láser, convencional…) La oferta de este tipo de productos ya ataca el segmento masculino debido a su potencial de crecimiento. La demanda crece y los precios se abaratan. Además el mercado busca soluciones más sencillas y duraderas, aunque el coste sea mayor. La depilación láser es un ejemplo. Cada vez aumenta la oferta. La causa principal es la cantidad de mercado que espera este producto. A pesar de representar un desembolso importante7 los pedidos en 2004 están cubiertos con meses de antelación. 7 El precio medio por sesión de una depilación integral sobrepasa de los 500€ en 2004. El desembolso final del tratamiento puede costarle al cliente entre 4.800 € y 6.ooo €. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 8 Gráfico 7: Nº de locales que ofertan depilación láser en Galicia 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2004 Fuente: Páginas Amarillas 2002-2004. E. La demanda de cirugía estética Se trata de uno de los aspectos más indicativos de esta sección. En la cirugía estética se modelan las formas de belleza que se imponen en una determinada cultura. Sobre cuáles son los moldes ya hemos hablado. Ahora nos interesa si la demanda de estos productos crece. De ser así se palparía la necesidad con mayor precisión (la necesidad de sentirse guapo, queremos decir). De por sí estas intervenciones quirúrgicas pretenden corregir defectos anatómicos provocados por el paso del tiempo, herencia genética, descuido personal, quitar grasa de ciertas zonas, hipotonía muscular, celulitis… Los precios han bajado en los últimos años haciendo a la necesidad más accesible a mayor público. Ya no resulta algo prohibitivo (económicamente). 2.1.2 Análisis del entorno económico El nivel de gasto en Galicia La actual situación social de amenaza terrorista en España puede desembocar en un descenso de los ingresos derivados del turismo. De todos modos el Xacobeo ha dado grandes frutos al sector hostelero y se espera un verano económicamente interesante8. De todos modos, el nivel del gasto en ocio de los gallegos es de los más alejados de España. La renta per cápita sigue siendo el 75% de la media europea. Ello condiciona una serie de hábitos de ocio muy diferentes a los que se dan en Madrid o Barcelona, por buscar los extremos dentro del país. Veamos en la siguiente tabla varios detalles a tener en cuenta: • 8 La capacidad que tiene el mercado para adquirir productos es muy superior en otras ciudades españolas al caso gallego. Las previsiones de pocas lluvias posiblemente serán un aliciente más para el turismo por Galicia. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 9 • En las ciudades, por la dispersión de población, sólo se concentra entre el 20 y el 30% de la cuota de mercado de las provincias gallegas. Tabla 1: Cuota de mercado en distintas ciudades españolas (2003) 2003 Ciudad La provincia Zaragoza % de la ciudad 1.425 Las Palmas 861 Barcelona 3.947 A Coruña 580 2.513 23,1% Lugo 220 860 25,6% Ourense 279 847 32,9% Vigo 663 2.084 31,8% Santiago 238 2.513 9,5% Ferrol 175 2.513 7,0% Pontevedra 187 2.084 9,0% Madrid 7.323 Fuente: Anuario Económico de La Caixa (2003). 2.1.3 Análisis del entorno normativo El programa SALUD XXI A través de directivas europeas, el ministerio de Sanidad ha comenzado a preparar una serie de programas enfocados hacia la salud del siglo XXI. Ello incluye, básicamente, programas sobre el tabaquismo, consumo de alcohol y cuidado del corazón. Ello colaborará a: • Aumentar la preocupación por la propia salud. Los cambios sociales más profundos comienzan con un cambio en las leyes. El amparo legal da vía libre al crecimiento de tendencias culturales9. • Apoyar actividades encaminadas a favorecer el cuidado de la propia salud. Si no por la vía de la subvención, sí como plataforma de dirección de clientes hacia empresas que tengan la salud como uno de sus fines. 9 Compárese los efectos sociales que las leyes del aborto y del divorcio han tenido en España. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 10 Legislación propia para los SPA (Balnearios Urbanos). Apoyos institucionales al sector del Termalismo El crecimiento de este tipo de negocios llevará a que exista una regulación adecuada a este tipo de instalaciones. Las condiciones de salubridad serán exigentes y profesionalizará el sector. Por otro lado el termalismo en Galicia representa una parte importante del turismo de la comunidad autónoma. La Consellería de Innovación pretende crear un clúster de Aguas Termales en Galicia. Ello incluye balnearios y empresas embasadoras de aguas. La Consellería pretende liderar en Galicia un proyecto europeo de formación en este sentido10. Ello puede favorecer a la conciencia social de una cultura del agua dentro del ocio. Galicia ya representa la comunidad autónoma con mayor capacidad hotelera de España en balnearios. Todo ello produciría un aumento de la demanda de productos relacionados con el bienestar y la balneoterapia. 2.1.4 Análisis del entorno tecnológico Sobre aspectos tecnológicos que se deben tener en cuenta en el futuro del negocio del ocio y del bienestar incluimos los siguientes: Avances en la cirugía estética La oferta de la cirugía estética va amoldándose más al mercado a base de una oferta cada vez mayor y unos precios asequibles a un mercado más amplio. Actualmente sigue representando un desembolso muy importante. Ya no es tan inaccesible pero está lejos de estandarizarse. Tecnología COMPEX y FÉNIX El Compex es un electro-estimulador con el que se consigue realizar trabajos de potenciación muscular o de vaso-dilatación. Los más complejos requieren nociones de fisiología para poder emplear todas sus aplicaciones. El mercado también bombardea con aparatos más sencillos para trabajar sólo ciertos grupos musculares (abdominales, p. e.). Actualmente los Compex son empleados por deportistas de cierto nivel que requieren entrenamientos intensivos y locales. Los Compex sencillos son adquiridos por clientes “caprichosos”: pendientes de la apariencia física, poco constantes en las dosificaciones y que acabarán por abandonar el sistema. Por otro lado en 2004 ya se ha empezado a comercializar el FÉNIX. Se trata de un electroestimulador global: sirve para aplicar en todas las partes del cuerpo a la vez. De momento se trata de una maquinaria de coste elevado sólo asequible para gimnasios que deseen ofertar este producto tecnológico. 10 Se prevé la creación de una nueva titulación específica de turismo termal, a nivel de formación profesional y formación superior. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 11 No es previsible que en 10 años la aparición de una tecnología que llegue a sustituir completamente a los gimnasios: tanto en el aspecto de mantenimiento físico como en el de la relajación. Si en el futuro más largo se estandariza la venta de estos productos sí que representaría un cambio casi definitivo e muchos gimnasios o centros Wellness. 2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR DE ACTIVIDAD 2.2.1 Introducción Un paseo rápido por la historia El campo del bienestar y del tiempo libre ha estado ligado a la práctica deportiva. A finales del siglo XIX y principios del XX se restauran los Juegos Olímpicos y nacen los primeros clubes deportivos profesionales. Ello produce un efecto social importante en la población sobre la cultura del ocio (ocio, sobre todo, de acceso popular)11. Esta plataforma provoca el desarrollo de los gimnasios: lugares donde las personas pueden desarrollar una actividad física como forma de aprovechar su tiempo libre. Boxeo, artes marciales, natación, etc. Evolucionan hacia el culturismo en los años 80-90. De este modo se crea una cultura deportiva de interior donde una de sus notas características es la permanente evolución en sus formas. Dicho de otro modo: se producen MODAS en la forma de desarrollar la actividad física. Otra característica a destacar es el retraso sociocultural de España con respecto a Europa y USA, así como el propio retraso de Galicia con respecto a los grandes núcleos de población españoles. Ello afecta también a este sector ya que las modalidades de actividad física de reciente implantación en Galicia llevan más de 10 años en otros países y 5 en Madrid o Barcelona. Las tendencias que aparezcan en el exterior acaban llegando con el tiempo. “En mantenimiento físico está todo inventado” Esta frase puede resultar muy radical pero es el resultado de una reflexión generalizada del personal del sector sobre las “modas” en nuevos servicios deportivos que han ido apareciendo en los gimnasios. Para cubrir las necesidades de los clientes (adelgazar y/o adquirir una determinada condición física) los esfuerzos que debe realizar un cliente se dividen, básicamente, en dos: • Trabajo aeróbico o cardiovascular: correr, saltar, pedalear, caminar, bailar… • Trabajo anaeróbico o tonificación: esfuerzo con cargas, estiramientos, posturas, movimientos coordinados, etc. 11 Es relevante comentar que la aparición del cine a principios del siglo XX evoluciona de forma casi pareja. Se trata de otra forma de ocio asequible al gran público. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 12 Con ello se pueden conseguir cumplir los objetivos del cliente. Ello lleva a un gran abanico de posibilidades para una tipo de esfuerzo u otro12. Necesidad de lanzar nuevos productos para alargar la vida del sector También el mercado se puede dirigir en cierta manera ya que una parte importante de los clientes se “rigen por modas” o una determinada presentación del mismo servicio puede servir para tomar la decisión de acudir a un gimnasio o fidelizarse. Por ello es importante tener en cuenta el “ir con los tiempos” a la hora de dirigir este tipo de empresas por el efecto social que padece el mercado. La cultura del agua Ya hemos explicado que el mundo de la percepción del cliente es uno de los pilares del negocio. En la actualidad se asocia a la “cultura del agua” con salud13. Ello ha llevado al reflorecimiento de deportes asociados a la actividad acuática como la natación y, por supuesto, a la aparición de un gran número de actividades novedosas que se realizan dentro de una piscina14. Actividades que se ofertan actualmente en los gimnasios La evolución de los servicios deportivos lleva en la actualidad a un gran abanico de oferta, tal como se muestra en la tabla 2. La demanda de deporte de interior en Galicia El deporte muestra también las tendencias sociales de cada cultura. Además las posibilidades de oferta de ocio deportiva también orientan conductas en un sentido o en otro. La demanda de centros de práctica de deporte interior está condicionada por diversos factores, que inciden de forma conjunta en ella. Podemos destacar varios de ellos: • Condiciones climáticas: Un clima más lluvioso suele favorecer una cultura de asistencia a gimnasios. De hecho en invierno se experimentan los picos de asistencia más elevados a este tipo de locales. • Cultura deportiva: Las sociedades más evolucionadas fomentan la práctica del deporte como medio para mejorar la salud de su población. • Cultura de ocio: Está muy relacionado con el anterior, de manera que en las sociedades más avanzadas (centro y norte de Europa) la disponibilidad de más tiempo libre ha motivado la búsqueda de alternativas para el disfrute de dicho tiempo. 12 No es lo mismo hacer footing que participar en una sesión de aeróbic, ni hacer fitness con pesas que con máquinas. El tipo de trabajo puede ser el mismo pero un perfil de cliente se decantará por un servicio y otro buscará alguna alternativa. 13 El fenómeno del termalisno pesa mucho en dicha percepción. 14 En general son tipos de esfuerzos físicos que se realizaban fuera del agua pero que adaptan para realizarlos bajo el agua. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 13 Tabla 2: Algunas actividades ofertadas en los gimnasios en España ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS EN LOS GIMNASIOS Culturismo Aerobic Cardiobox Spinning Fitness Bailes de salón ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE CADA ACTIVIDAD Actualmente en retroceso aunque aún tienen vigencia. El modelo de belleza actual no va en la dirección de grandes músculos con volumen. El nombre ha variado Step hacia otras derivaciones Gimnasia de mantenimiento como: Una variedad de full-combat como ejercicio aeróbico. Actualmente en introducción. Actividad de grupo dirigida en bicicleta estática. Una de las bases de la actividad en los gimnasios. Los trabajos físicos que realizan los clientes se dividen en trabajo con pesas y con máquinas15. Fundamentalmente, ejercicio aeróbico. Una de esas actividades que desaparece y regresa con el tiempo. Aquafitness u otras actividaYa comentado. des acuáticas recreativas16 Dicho rápidamente, se trata de una especie de yoga occidental. Es la Pilates gran novedad17. Lleva varios años en Madrid y en USA ya está en su Actividad asoproceso de maduración. ciada a la rela- Tai-chi No sólo son actividades para clientes con gran preocupación por su jación estado mental. Resulta muy enriquecedor para los que lo realizan pero un gimnasio ha resultado ser el marco adecuado para relanzar estas acYoga tividades que parecían separadas del deporte tradicional. Durante años sólo personas de alto nivel adquisitivo se permitían el lujo de disponer de un entrenador personal. En los últimos años profeEntrenadores personales sionales independientes han encontrado mercado ofreciendo sus productos. Algunos gimnasios también ofertan este servicio. Quiromasaje Actividades complementarias Nutrición deportiva que ofertan algunos gimnasios Saunas o balneación Rayos UVA Fisioterapia deportiva Fuente: Elaboración propia (2004). • Accesibilidad a espacios abiertos: existe cierta correlación con el tamaño de las ciudades y el número de gimnasios con los que cuenta por cada 10.000 habitantes. Es lógico pensar que la diferencia en el tiempo necesario y el gasto soportado por un ciudadano de A Coru- 15 Las propias pesas realizan una función importante en el trabajo físico pero actualmente no tienen “gancho comercial” por su asociación con el culturismo. Las máquinas de fitness, en cambio, son objeto de publicidad para las empresas del sector por la percepción que para el cliente tiene la técnica. 16 La natación para bebés, ejercicios para embarazadas, cursos de natación para niños… 17 2004 ha sido el primer año que se han ofertado estos servicios en Galicia. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 14 ña y uno de Madrid para desplazarse al extrarradio y disfrutar de un paseo en bicicleta por el monte es muy superior en la segunda. • Disponibilidad de tiempo: nº de horas disponibles para el ocio y tiempo necesario para el desplazamiento, uso y regreso a la actividad: continuando con el razonamiento anterior, la disponibilidad de tiempo libre, limitada en la mayoría de los casos, obliga a buscar alternativas al deporte tradicional, efecto más agudizado en las grandes ciudades. A continuación analizamos el ratio de nº gimnasios cada 10.000 habitantes en las grandes ciudades españolas, comparando dichos valores con el que actualmente dispone A Coruña: Mientras Coruña presenta una tasa de 1.13 gimnasios por cada 10.000 habitantes, ciudades como Madrid y Barcelona presentan una densidad un poco superior (1.17 y 1.21, respectivamente). Pero incluso Valencia obtienen hasta 1.62, cifra notablemente superior. Otras poblaciones como Bilbao también cuentan con una oferta amplia (1.53); en esta el efecto climático sí que acompañaría. Sevilla cuenta con un ratio algo inferior. Gráfico 10: Porcentaje de gimnasios por cada 10.000 habitantes en varias ciudades 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 A Coruña Madrid Barcelona Bilbao Sevilla Valencia FerrolNarón Fuente: Elaboración propia 2003. La comparativa con dichas capitales puede resultar engañosa. En dichas ciudades existen grandes empresas del fitness que disponen de instalaciones de gran capacidad: entre los 2.500 y los 5.000 m2. De todos estos datos se desprende que en Galicia existe un déficit importante en el número de gimnasios por cada 10.000 habitantes. Incluso las condiciones climáticas que durante los meses invernales y otoñales sufrimos, produce un efecto de elevada potencialidad a la implantación de gimnasios en ciudades de nº de habitantes en torno a 50.000 hab. 2.2.2 Aspectos del negocio Los profesionales del sector Comentamos ciertos aspectos de las personas que trabajan en este sector: • Los trabajadores tampoco suelen estar muy ligado a la empresa. Son profesionales que se tienen que ganar la vida empleándose en varios lugares. La movilidad es una habitual. En el sector público la situación se acentúa más. Los sueldos no son muy elevados, la promoción interna casi inexistente y la rotación una habitual. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 15 Dentro de los perfiles de trabajador que se dan están: o Profesionales de formación superior18. Demandan más responsabilidades dentro de la empresa al estar más cualificados. O se promocionan montando sus propios negocios o buscan una alternativa al trabajo19. o Profesionales con poca formación. Suelen presentarse a las empresas del sector con un curso de monitor de fitness, aeróbic… Deben formar mucho durante su estancia en la empresa y suelen ir adquiriendo más responsabilidad en la medida de su progreso en formación y como profesional. Suelen ser más fieles a le empresa. • Otra característica del personal es su poca profesionalidad. Cualquiera de estas empresas es su primer trabajo. Por tanto es corriente detectar dentro del sector a una gran parte de los trabajadores con los clásicos defectos de joven profesional. Muchos de estos defectos marcan para el resto de la vida. Para situarnos es conveniente tener en cuenta que (exagerando) éste es un sector contaminado por la frivolidad y la apariencia. Así resulta corriente palpar detalles de poco orden, trato al cliente superficial o caprichoso, incumplimientos de horarios de clases dirigidas… Un aspecto que se resiente por esto mismo es el servicio de atención al cliente, donde destaca de forma general un tono humano bajo20. Pocas empresas cuentan con una cultura corporativa clara. • Muchas de las funciones que desarrolla un trabajador no son para realizar toda la vida. Recordemos que hablamos muchas veces de ejercicio físico. Son esencialmente trabajos para gente joven que, con los años, se busca una solución más estable. ¿Gestión profesional? Otra señal distintiva del sector, asociada a la afinidad poco profesional de los trabajadores con la empresa al no contar con grandes expectativas de proyección laboral, es la gestión poco profesional de las instalaciones. Muchos gestores han sido trabajadores que han caído en esos vicios. De este modo su forma de dirigir también adolece de las mismas limitaciones. Es corriente la actitud de informalidad de algún trabajador con las responsabilidades otorgadas. Esto se refleja en ausencias laborales injustificadas a la jornada laboral. La misma gestión lleva a no detectar esta situación con rapidez, sino cuando los clientes muestran una actitud de desagrado considerable. Esta actitud degenera rápidamente en despidos, como en cualquier otra empresa, pero se corrige tarde. Un segundo efecto que acompaña a esta situación es la “complicidad” de los compañeros con el trabajador que incumple con la buena voluntad. En cierta manera se considera que la experiencia laboral en un gimnasio o similar representa una “vida profesional transitoria”. No se considera con una visión profesional. 18 Licenciados en INEF, Fisioterapia o derivados. 19 Buscarán una plaza fija en la enseñanza antes que continuar el resto de sus días como monitor de sala (por ejemplo). 20 Tuteo, poca homogeneidad en el uniforme, cuidado externo sofisticado (piercing, tatuajes...), lenguaje propio de la calle, etc. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 16 La cercanía al centro Es uno de los aspectos más relevantes de este negocio. El lugar donde un local se implante recibirá casi todos sus clientes de esa zona. El siguiente gráfico relaciona el porcentaje de clientes de un centro Wellness privado de A Coruña que viven en el mismo código postal con el resto. Vemos que más del 80% de la población es próxima al centro. Gráfico 11: Porcentaje de asistencia a gimnasios por cercanía al centro 120,0% 100,0% 80,0% 18,6% 60,0% 40,0% 81,4% Resto público Público del mismo código postal 20,0% 0,0% Asistencia Fuente: Elaboración propia 2004. Por ello es importante conocer la competencia cercana ya establecida y la que en un futuro se pueda instalar ahí. La decisión del lugar de establecimiento del centro también determinará el tipo de clientes que asistirán a dicho local. El centro deportivo como marco de relación social Aunque sea un efecto generalmente no publicitario, el centro deportivo (gimnasio, piscina, etc.) es un lugar de ocio donde los clientes buscan relación social. Un lugar dedicado sólo a la práctica deportiva cumple su función durante un corto periodo de tiempo de la persona al cubrir sólo una necesidad. La necesidad de disponer de un lugar para relacionarse con otras personas es una de esas NECESIDAD OCULTAS que el cliente busca sin saberla definir. Lugares gratos, con más servicios y donde uno pueda disponer de más tiempo son aspectos muy valorados por los clientes. La influencia del marketing interno Muy relevante en este tipo de negocios. Más que en publicidad, este tipo de empresas se extienden gracias al “boca-oreja”. Cuidar de la fidelidad y cumplimiento de las expectativas del cliente son claves a la hora de mantenerse en el negocio. Un socio insatisfecho puede ocasionar 6 bajas (la familia y más compañeros del trabajo); un socio satisfecho siempre traerá a otro. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 17 El segmento rey Para efectuar un estudio sobre los segmentos de población que asistentes a los gimnasios hemos elaborado un estudio21 del que se desprenden los siguientes resultados. • El sector de población más abundante en los gimnasios va desde los 22 años a los 36. Representan muy cerca del 80% de los abonados de cualquier gimnasio con unas prestaciones convincentes. Se trata de la banda por edad de población más numeroso del país. Los cambios socioculturales han llevado a jóvenes profesionales, por regla general, sin demasiados compromisos financieros y a los que les gusta cuidarse. Se trata de un segmento con poder adquisitivo predispuesto para ser invertido en ocio. Y lo más importante: buscan un servicio de calidad. • La asistencia de mujeres es superior a la de hombres (un 60% contra un 40%). • El 80% de las mujeres que asisten a un gimnasio lo hacen en una franja de edad más corta que los hombres. Mientras que ellas acuden de forma masiva entre los 23 y los 35 años, los hombres alargan su estancia hasta los 44 años (el 80% de los hombres). El motivo puede ser el hábito masculino más independiente, frente al comportamiento más grupal de la mujer. También puede ser que la mujer es más voluble a los cambios de hábitos mientras que el hombre los continúa más tiempo. Además están las necesidades estéticas de los asistentes, muy asociadas a la edad de los mismos. Gráfico 12: Mayor franja de edad que acude a los gimnasios (por sexos) 30 25 20 HOMBRE 15 MUJER 10 5 0 <20 20 30 40 50 Fuente: Elaboración propia 2003. Estacionalidad y la rotación de clientes: estrategias de captación y retención Todo el sector cumple con una estacionalidad a lo largo del año. En los meses de verano la asistencia disminuye notablemente y los abonados aprovechan para darse de baja. Por el contrario después de la Navidad y en primavera, antes del verano, los centros alcanzan su tope de capacidad. Los motivos son: 21 Realizado en noviembre de 2003 sobre una encuesta a 100 personas que asisten a un gimnasio en A Coruña. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 18 • la relación intrínseca entre los modelos de belleza actuales y la actividad física; • la opción de ocio fundamental está en el aire libre: vacaciones, tiempo con la familia y amigos, etc. • se opta por el deporte de interior a causa del clima lluvioso. La rotación de clientes es una consecuencia y también, por así decirlo, una necesidad. Los clientes se van moviendo de unos centros a otros de prestaciones similares. Las causas de los cambios de hábitos son variaciones de conductas sociales asociadas: cambios de trabajo, de residencia, épocas de estrés, falta de motivación temporal, regreso de las vacaciones, etc. Además están las causas propias del mercado (prestaciones distintas en otro centro, novedades...). Los acontecimientos que surgen en la vida de una persona tienen una repercusión importante. Los clientes temporales seguirán siendo temporales; los que hayan adquirido hábitos de vida saludable tendrán más reticencias al abandono del centro. Por ello, algunos profesionales del sector prefieren tener competencia para “crear zona”. Los clientes se moverán entre centros similares. La rotación se va a producir. La clave del negocio es controlarla. Esto requiere, en primer lugar, gestión de información: atención mensual del número de altas y bajas, estudio de las incidencias surgidas, acomodación a los datos de estacionalidad, etc. Y, al mismo tiempo, desarrollar acciones de captación y retención, valorando costes y repercusión económica. En este sentido los profesionales del sector se mueven más por la intuición que por una gestión profesional de sus servicios. Ello condiciona opciones muy diversas de una empresa a otra a la hora de captar a sus futuros clientes. Una práctica habitual del sector es cobrar una entrada al abonado junto con la primera mensualidad. El valor de dicha entrada varía notablemente. El precio de dicha entrada condiciona mucho la elección del cliente a la hora de hacer un abono. O percibe unas prestaciones muy altas o supondrá una barrera importante a la hora de apuntarse en el centro22. Unas empresas cargan las secuelas de los meses de ausencia en dicha entrada. Otras optan por una parte simbólica que no suponga mucha carga para el cliente. También es corriente encontrar un precio ligeramente por encima de la mensualidad. Lo importante es que ese dinero representa una fuente de liquidez importante para la empresa. Lucha contra la obsolescencia Éste es uno de los aspectos de este negocio que diferencia mucho un centro deportivo de otro. La obsolescencia (en la maquinaria, decoración, mobiliario) tiene una repercusión muy grande sobre la rotación de clientes. Se trata de otras necesidad oculta. Un cliente busca sentirse cómodo en su lugar de ocio. Si en éste no se perciben mejoras el cliente no puede percibir que él vaya a mejorar. Muchos centros deportivos se instalan bajo una importante inversión pero después el profesional-propietario del mismo suele confiar en su producto y olvidar las mejoras (centrarse só22 Circunstancialmente algunas empresas suben mucho el precio de la matrícula cuando quieren evitar el aumento de abonados a los que no se les podría atender en condiciones. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 19 lo en la gestión deportiva sin cuidar el entorno que rodea al cliente). Los centros más profesionales son pocos: justamente los que se preocupan por mejorar el acondicionamiento de sus instalaciones. Barreras de entrada y de salida El sistema de establecimiento de estos locales suele ser en régimen de alquiler. Los gastos de compra de naves no suelen ir en esa dirección. De todas formas la inversión inicial en maquinaria e instalación requiere disponer de un capital importante. Las dimensiones del centro y de las obras a realizar23 tienen el mayor peso económico. En cambio, disponer de personal suficiente y preparado sí puede resultar complejo (requerirá un proceso de invasión lento que pude dar problemas a la hora de la puesta en marcha del centro). La salida del negocio no es muy dramática: cancelado el alquiler de los locales es sencillo cerrar la empresa. Además la equipación técnica queda obsoleta en unos 10 años. Éstos son los inconvenientes más relevantes. 2.2.3 Análisis del sector en Galicia y de la competencia Macro-tendencias: LOS CENTROS WELLNESS. El sector en Barcelona y Madrid En estas ciudades es importante ver cómo está el sector, quitando las multinacionales del Wellness. Allí existen centros insertados en las ciudades que actúan con gran profesionalidad, aunque su actuación mercantil se ha centrado en dichas ciudades. Tabla 3: Nivel económico y cuota de mercado de ciudades Vigo Ferrol Pontevedra Las Palmas A Coruña Lugo Ourense Santiago Zaragoza Madrid Barcelona Renta por habiNIVEL tante (en €) supeECONÓMICO rior a... 5 8.800 5 5 6 6 9.700 6 6 6 8 11.500 9 12.500 10 13.500 CUOTA DE MERCADO 663 175 187 861 580 220 279 238 1.425 7.323 3.947 Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Económico de La Caixa (2003). 23 Meter una piscina o instalaciones para un balneario urbano tienen un peso destacado. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 20 En primer lugar hay que considerar el nivel económico de estas ciudades en comparación con las gallegas. También la cuota de mercado correspondiente a cada ciudad; es decir: la capacidad de consumo de cada municipio. El nivel económico de Barcelona y Madrid tipificará un tipo de consumo que será difícil que en Galicia se instale, fundamentalmente por falta de clientes de elevado poder adquisitivo. Aún así es importante ver qué servicios de ocio se ofrecen en los centros Wellness de esas ciudades de cara a tener una visión de futuro del negocio. Las tendencias que sigue el mercado en estos lugares son, básicamente, las siguientes: • Línea mujer: Las empresas se empiezan a especializar. Alguna cadena sólo trabaja con mujeres. Otras optan por tener unos centros de uso común y otros sólo para mujeres. • Belleza: No sólo peluquería. Maquillaje de día, de noche, consulta de productos de belleza, etc. • Tiendas de ropa: Distribución en los locales de ropa, no sólo deportiva. • Restauración: No sólo cafeterías sino que algunos disponen de restaurantes. • Termalismo: Todas cuentan con servicios de SPA o similares. • Centro social: Algunos cuentan con un gran centro apartado donde los asociados pueden practicar deportes que requieren más espacio como tenis, paddel, pista de atletismo, squash, etc. • Centro de formación: La excelencia de algunos les ha llevado a contar con un centro de formación propio para sus trabajadores. La clave del negocio es ofrecer una cartera de servicios de forma integrada y en un único concepto. Seguimos hablando de un centro donde la relación social es un factor importante. En las siguientes tablas se pueden ver las características de dichos centros. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 21 RESTAURACIÓN SOLARIUM GUARDERÍA SÍ SERVICIO ESTÉTICA 9 SERVICIO MÉDICO SÍ SPA 2 PISCINA SÍ DIMENSIÓN LUGAR Nº CENTROS NOMBRE MULTINACIONAL Tabla 4: Datos sobre los servicios ofertados en los centros Wellness más relevantes de España SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Reebook Sports Madrid Sporta Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante Holmes Place Madrid SÍ 2 Body Factory En más de 30 ciudades españolas, Portugal y Argentina SÍ 40 Fitness First Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Palma, Granada, Córdoba, Gijón, Vitoria SÍ 18 Metropolitan Abascal Madrid, Barcelona, Valencia, Santander, Lanzarote Dir Barcelona 12 Zagros Sport Madrid 2 4.000 SÍ Físico Madrid 1 8.500 SÍ SÍ SÍ Iradier Barcelona 1 10.000 SÍ SÍ SÍ Arsenal FemeniBarcelona no 1 12.000 SÍ SÍ Dream Sport Zaragoza 1 3.000 O2 Centro Wellness Barcelona, Madrid 2 4.000 24 25 4.000 SÍ24 + de 1.500 SÍ X SÍ SÍ SÍ SÍ25 + de 5 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ1 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Piscina de acero inoxidable tratada con ozono. No en todas. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 22 Sporta Holmes Place SÍ26 Body Factory SÍ TIENDAS DE ROPA MATRÍCULA (€) SÍ SÍ SÍ 245 50 100 +60 SÍ27 SÍ SÍ28 150 SÍ SÍ SÍ SÍ 300 SÍ29 270 Dream Sport O2 Centro Wellness SÍ 450 10-70 95 -53 148 Características Reloj con apertura de puerta Pantallas de plasma en las máquinas. SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 60 43-80 Fitness First Metropolitan Abascal Dir Zagros Sport Físico Iradier Arsenal Femenino CUOTA MENSUAL (€) APERTURA DOMINGOS OFERTA INSTALACIONES EXTERIORES Reebook Sports CENTRO DE FORMACIÓN LÍNEA DE NEGOCIO MUJER NOMBRE Productos anti-estrés Depilación laser Funcionan como franquicia Circuito de 30’ para gente con poco tiempo Vestuarios impecables Video-club gratuito Parking Refresco gratis en cafetería Organización de seminarios para aprender más sobre salud Fiestas temáticas Pack de regalo con inscripción Promociones especiales en los precios SÍ 109 Parking gratuito 35-66 SÍ 137 SÍ Especial programa para los problemas d espalda Uniforme para el cliente con servicio de limpieza Fuente: Elaboración propia (2004). 26 Poseen un reservado para mujeres en el gimnasio. 27 Oferta de material propio. 28 Sólo de mujeres. 29 Con franquicia. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 23 Las grandes empresas del Wellness. Su introducción en el mercado en Galicia El modelo “Wellness” tiene matices de una empresa a otra pero, fundamentalmente no se trata sólo de ofertar un gimnasio sino un gran centro de bienestar: un gran local moderno con una equitación tecnológica importante, piscina, sauna o SPA… En España existen grandes marcas que, en régimen de franquicia o como centros propios, han invertido dinero. Hablamos de grandes grupos como Body Factory, Sporta, Fitness First, etc. Gozan de gran respeto en todo el sector. Son profesionales con una gran imagen de marca que pretende dar garantía al usuario. Estas grandes cadenas todavía no están todavía en Galicia de forma estable. Algunos de los problemas con los que se pueden enfrentar estas multinacionales son el desconocimiento del mercado y la necesidad de asegurar una rentabilidad a sus inversiones. Ello puede condicionarle a la hora de decidir su ingreso en Galicia: optan por asegurar primero su mercado en las grandes ciudades del país antes que enfrentarse con una comunidad autónoma con pocas ciudades y de tamaño reducido, aunque se trate de lugares donde la demanda sea superior. Tarde o temprano desembarcarán, pero previsiblemente será cuando la cuota de mercado en el resto del país esté cubierta. De todos modos algunas de esas empresas ya han dado algunos pasos tímidos dentro de la comunidad gallega. Tabla 5: Datos sobre los servicios ofertados en los centros Wellness más relevantes de Galicia EMPRESA Body Factory Fitness First Metropolitan Abascal Holmes Place MULTINACIONAL LOCALIDAD OPERASISTEMA DE ENTRADA CARACTERÍSTICAS TIVO NO SANTIAGO DE COMPOSTE LA SÍ Franquicia Problemas con la competencia de la ciudad. GIJÓN NO Desembarco reciente en Asturias. Se acercan al mercado gallego. La actividad comenzará dentro de poco. VIGO NO LA TOJA SÍ A CORUÑA NO SÍ NO NO Imagen de marca Conexión con la cadereconocida. na Hesperia. Alta calidad en sus instalaciones No empezará hasta el 2006. Acuerdo para gestioNo está claro el nar la parte deportiva acuerdo de gestión de LA CASA DEL debido al alto coste AGUA de la operación. Fuente: Elaboración propia (2004). Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 24 Los servicios ofertados por los gimnasios en Galicia. Presentamos unas tablas donde se exponen los principales gimnasios gallegos con su oferta diferenciada (piscina, spa, programas de salud, etc.), público al que van dirigidos, ubicación geográfica, su pertenencia o no a un grupo de empresas… Hemos seleccionado aquellos gimnasios que poseen más capacidad física (m2) o de mejor servicio al cliente. Sólo se analiza la oferta de las 7 ciudades gallegas. Grupo de empresa Tradición en el mercado32 Carácter33 Programas de salud Piscina Spa Tratamientos Belleza Pilates S N PRIV N S N N N M/B N N S PRIV N N N N N CEN M/A N S S PRIV N S N N N 300 EXT B S N N PRIV N N N N N JUMPING GIMNASIO 250 CEN M/A S N N PRIV N N N N N GIMNASIO ATLIOSCORUÑA 600 METR M N S N PRIV N N N N N GIMNASIO JUDO CLUB CORUÑA 500 CEN M/B N N S PRIV N N N N N CENTURIÓN 700 CEN M N N N PRIV N N N N N FITNESS FACTORY 1500 CEN M/A N N S PRIV N S N N S POLIDEPORTIVO SARDIÑEIRA 5000 METR M/B N S S PUB N S N N N S S N N N RIALTA 1400 MASTER GYM 800 EXT NATURAL FIT CLUB 1100 CLIO-GIMNASIO FEMENINO MULTIUSOS Público potencial31 N GIMNASIOS A CORUÑA Metros cuadrados Línea de negocio mujer Ubicación geográfica 30 Tabla 6: Datos sobre los servicios ofertados en los gimnasios más relevantes de Galicia METR M/A 10.000 CEN M/B N S S PUB CASA DEL AGUA 30.000 CEN M/A N S N PUB S S S S ZONA FIT 3000 CEN M/A N N N PRIV S S S S POLIDEPORTIVO ELVIÑA 15000 EXT M/B N S S PUB N S N N N H20 CENTRO WELLNESS 1000 CEN M/A N S N PRIV S S S S S SAN DIEGO 30 Distinguimos lo siguiente: METR (área metropolitana), EXT (afueras de área urbana) y CEN (centro ciudad). 31 Las categorías son: B (clase baja), M (clase media) y A (clase alta). 32 Señalamos qué empresas poseen tradición de años en el mercado y son conocidos en su entorno. 33 Se indica si son de carácter público o privado. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 25 Pilates Pilates Tratamientos Belleza Tratamientos Belleza Spa Spa Piscina Piscina Programas de salud Programas de salud N S S PUB S S N N S 1500 CEN M/A N N S PRIV N N N N N 7000 EXT B N S S PUB N S N N S Línea de negocio mujer Grupo de empresa Tradición en el mercado Carácter Programas de salud Piscina Spa Tratamientos Belleza Pilates Público potencial Carácter Carácter Tradición en el mercado S S N S N Tradición en el mercado S N N N S Grupo de empresa S N N N N 30000 EXT M/B N N S PUB N N N N S 1200 CEN M/A N N S PRIV N S N N N 1000 CEN M/A N N S PRIV N N N N N 800 30000 40000 MET M/B EXT M/A CEN M/B N N N N S N N S S PRIV PRIV PUB N N N S S S N N N S S N N N N Tradición en el mercado Carácter Programas de salud Piscina Spa Tratamientos Belleza Pilates Ubicación geográfica Grupo de empresa AQUA LIFE GIMNASIO SCULTUR CLUB FLUVIAL S S N S S Línea de negocio mujer GIMNASIOS LUGO S N N N N EXT M/B 5000 MET M/A N N S PRIV N S N S S 700 30000 CEN M/A MET M N N N S S S PRIV PRIV N N N S N N N N S N Centros Wellness: ¿invasión o negocio? Público potencial PALACIO DEPORTES “PACO PAZ” GIMNASIO TRABAZOS GIMNASIO SQUASH OURENSE GIMNASIO GOLFIÑOS BAMIO CLUB DE TENIS PABELLÓN OURENSE PRIV PRIV PRIV PRIV PRIV Ubicación geográfica GIMNASIOS OURENSE S S N S S 7000 Metros cuadrados POLIDEPRTIVO LA MALATA GIMNASIO DELTA POLIDEPORTIVO DE CARANZA S N N S N Metros cuadrados GIMNASIOS FERROL N N N N N Línea de negocio mujer Grupo de empresa M/A M/A M/B M/A M/A Línea de negocio mujer Público potencial CEN CEN CEN EXT CEN Público potencial Ubicación geográfica 4000 4000 600 3000 2500 Ubicación geográfica Metros cuadrados METROPOLITAN COLISEUM FLORIDA GYM BUDO GIMNASIO ATHENAS Metros cuadrados GIMNASIOS VIGO 26 Línea de negocio mujer Grupo de empresa Tradición en el mercado Carácter Programas de salud Piscina Spa Tratamientos Belleza Pilates PUB PRIV PRIV S N S S S S N N N N S S S S S 25000 MET M/A N N N PRIV N S N N S Tradición en el mercado Carácter Programas de salud Piscina Spa Tratamientos Belleza Pilates POLIDEPROTIVO 20000 CAMPOLONGO GIMNASIO BUDO 4000 SPLASHTHIC HEALT & 1500 FITNESS Fuente: Elaboración propia (2004). Línea de negocio mujer Grupo de empresa S S N Público potencial S N S Ubicación geográfica N N N Metros cuadrados EXT M CEN M CEN M/A Público potencial GIMNASIOS PONTEVEDRA 30000 3000 1000 Ubicación geográfica MULTIUSOS DEL SAR SQUASH BODY FACTORY SQUASH CLUB SANTIAGO Metros cuadrados GIMNASIOS SANTIAGO CEN M/B N S S PUB S S N N S CEN M/A N S S PRIV N S N S S CEN M/A N N N PRIV N S S S S Aquí están los mejores profesionales del sector. Muchos de ellos están obsoletos en instalaciones o su oferta es reducida34. De todos modos debe tenerse en cuenta que la mayoría de los gimnasios gallegos presentan un servicio y atención muy reducido. Muchos gimnasios ya han ido desapareciendo por el aumento de la competencia pública de calidad y por gestión poco profesional. La previsión es que el cierre de instalaciones por obsolescencia continuará. Actualmente se cuenta con el siguiente número de gimnasios: Tabla 7: Número de gimnasios de Galicia LOCALIDAD A Coruña Santiago Lugo Vigo Ferrol Pontevedra Ourense Nº TOTAL DE GIMNASIOS Nº TOTAL DE GIMNASIOS DESTACADOS 23 17 21 52 30 7 27 12 4 3 5 3 3 6 Fuente: Elaboración propia (2004). Un dato importante es que sólo dos centros se dedican exclusivamente a clientes femeninos. 34 Muchos de ellos se dedican más a ofrecer servicios de deportes como paddel, squash o tenis. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 27 La competencia pública del ocio Tradicionalmente, los enemigos del sector privado. Se trata de grandes instalaciones orientadas, por lo general, al público mayoritario con servicios de ocio muy variados. La oferta de actividades y servicio suelen ser paralelos al precio bajo que el cliente paga por el disfrute del mismo35. El corriente que la demanda de dichos servicios sea superior a la oferta: ello lleva a que las plazas de los cursos estén llenas y a que se produzcan grandes listas de espera para poder adquirir de una de ellas. Los gimnasios orientados a este tipo de clientes que no mejoren sus prestaciones desaparecen. Uno de los ejemplos gráficos de los últimos años ha sido la piscina: ha resultado ser una pieza de alta percepción para el cliente de forma que muchas de las empresas que no podían disponer ese servicio o no apostaban por él han ido cerrando. Aunque el segmento al que se dirigen es el medio-bajo, ya hay ciudades donde la oferta pública ya busca en ciertas zonas de mayor nivel económico unos servicios donde el cliente pueda disponer de más valor añadido: trato más personalizado, disponibilidad de equipación más accesible, ciertos servicios especializados36… Será una competencia importante para aquellas empresas que se orientes a segmentos más altos. El sector privado en Galicia: situación y evolución Como botón de muestra analizaremos al sector en A Coruña ya que es la ciudad gallega donde el nivel de oferta es mayor y de más calidad que en otras ciudades, así como la tendencia tradicional de la ciudad de orientación hacia el ocio. Según la asociación de gimnasios de A Coruña, la apertura de un centro público de ocio como San Diego ha llevado a la desaparición de más de 50 centros privados en los últimos 7 años37. Sin embargo varios gimnasios de la ciudad sí han mejorado sus prestaciones e invertido en nuevos productos38. Han caminado hacia un estilo más profesional. Además se han abierto otros centros con ofertas de ocio casi únicas en A Coruña39. Dichos centros cuentan con una actividad de negocio muy activa. Pueden llegar a cifras de 800 abonados en los meses de más asistencia. Un análisis un poco más reflexivo y menos tendencioso que el dato aportado por la mencionada asociación nos lleva a la siguiente conclusión: 35 Las clases dirigidas son para muchas personas a la vez donde no todos pueden disponer de aparatos, tiempo limitado de disfrute de un servicio para evitar colapsos, monitores de sala en continua rotación con poco trato con el cliente, etc. 36 Por ejemplo, en A Coruña está ya proyectada la Casa del Agua. Será un gran centro con piscinas, gimnasio, balneario urbano, tiendas, etc. Sus clientes serán del nivel medio-alto. 37 Enero de 2004. 38 Los más destacados son Natural Fit y Fitness Factory. 39 H2O, abierto en junio de 2003. En junio de 2004 dispondrá de un SPA, el de mayor dimensión de la ciudad. Además está asociado a una clínica orientada fundamentalmente hacia la nutrición, traumatología y estética. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 28 • Los centros que se han cerrado han sido aquellos que no han podido seguir en el mercado por poca competitividad en su servicio. • Casi todos esos centros disponen de poco espacio para aumentar su dimensión y así diversificar su servicio. • En general, el nivel medio de atención al público es deficiente en este tipo de centros: carecen de servicio de piscina, poca orientación al cliente, centrados en un producto (la musculación, por ejemplo) que segrega otros segmento de clientes, etc. Dicho de otro modo: el sector se está profesionalizando yendo hacia un servicio más moderno, saludable y de mayor calidad para los clientes. Los esfuerzos de inversión de los mejores centros se notará a lo largo de estos años: su política será la de recuperar la inversión de estos años en los 5 siguientes. Las formas de operar de uno a otro no se diferencian demasiado en su gestión de lo señalado en el presente proyecto. La previsión, según los protagonista del sector, es que continuarán cerrando los centros pequeños al no poder competir en precio con el sector público, los que han invertido mantendrán una cuota de mercado durante los 5 años siguientes y algunos optarán por invertir en mejorar sus instalaciones y servicio si carecen de competencia en su zona de influencia. Termalismo, un sector destacado. Los SPA: un producto novedoso con amplias expectativas El balneario es un elemento muy asociado a la cultura gallega de los últimos dos siglos. Galicia cuenta con un gran atractivo para el turismo de esta índole. Además, las marcas de aguas gallegas son de nombre reconocido (Mondariz, Cabreiroá…). Su asociación con la salud es incuestionable. Actualmente el servicio de los balnearios no está orientado al concepto urbano sino al lúdico de fin de semana. Ello ha ocasionado la irrupción en España del SPA (Salute Per Aqua): un balneario urbano donde uno puede disponer de los mismos servicios de relax de un balneario pero sin el agua termal característica. Se trata de TERMOLUDISMO40. 2.2.4 Análisis de proveedores Los proveedores con los que cuenta un centro Wellness son, principalmente: El personal De ellos, el que presenta más peligro de que pueda llevarse el negocio son los propios trabajadores. Un asalariado con experiencia y empuje puede llevar tras de así a una buena cartera de clientes. 40 En 2003 ya existía un SPA operativo en Galicia. En 2004 hay algunos más con orientaciones al cliente muy dispares. Hay SPA´s dirigidos a clientes de alto poder adquisitivo o con un servicio limitado (centrados en el SPA como negocio). No existe ninguno oferte este servicio junto con otros o que cuente con grandes dimensiones. En mayo-junio se abrirá un SPA en un centro Wellness de A Coruña. La Casa del Agua, de construcción prevista, también dispondrá de SPA. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 29 Empresas dedicadas a la fabricación de aparatos de fitness y de ropa deportiva Existen varias empresas que han dirigido algunas de sus líneas de negocio hacia los gimnasios. En concreto la firma de calzado y ropa deportivo Reebook posee en Madrid y Barcelona algún centro Wellness de características similares a las grandes multinacionales del fitness. La relevancia comercial de la marca ofrece garantías de calidad a los consumidores. Dado su volumen está en las mismas condiciones de desarrollo que las multinacionales del fitness como Sporta, Fitness First o Body Factory: hay mercados más interesantes que Galicia (otras comunidades con más renta per capita y niveles de consumo elevado serán más atractivos). Recordamos que el negocio aún está creciendo. Otra empresa que ha comenzado a meterse en el negocio de los gimnasios es Gerva, una empresa española que se dedica a la fabricación de maquinaria para fitness. Para ambos casos el aspecto del personal es relevante y no sólo con disponer de esa buena equipación se garantiza un buen servicio a los clientes. Empresas envasadoras de aguas Sucede un caso similar al anterior. Las dificultades que puedan tener (personal, por ejemplo) hay que añadirles la falta de experiencia en el negocio. Sí es cierto que una asociación con algún gimnasio o centro Wellness aporta una percepción de calidad o salud a las empresas que gocen de ese servicio. En 2004 se abrirá un gimnasio con SPA en Galicia donde Aguas de Mondariz cobra un royalty por la instalación y uso de su nombre comercial. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 30 3 ¿UN BUEN NEGOCIO? Estamos hablando de un negocio donde hay que destinar un volumen de servicios integrados al cliente que implicarán una inversión importante: en obra civil, maquinaria y productos. La estrategia que debe establecer un emprendedor y/o inversor debe particularizarse en el tipo de productos que quiera servir, en el mercado al que quiera dirigirse y en el rendimiento económico que se espere de la gestión. Los productos a servir estarán entre los comentados en el trabajo: gimnasio, piscina, SPA, belleza, actividades deportivas concretas41, restauración, video-club, guardería, parking, etc. Después, dar un concepto único e integral a todo en centro. En función de ello saldrán unos metros cuadrados a destinar, con una ubicación determinada. La inversión, repetimos, será importante. Como datos de los que se habla en el sector, los gastos repercutidos para un gimnasio con servicios de belleza que deben desembolsarse andan por los 450 € por metro cuadrado. Si se trata de un centro con SPA los gastos se van a los 1.500 € por metro cuadrado42. Sirvan estos datos como referencia. Incluir otros servicios requiere un tratamiento económico más detallado. Pongamos un ejemplo que puede aportar pistas. Una de las multinacionales del sector, Body Factory, ofrece a sus clientes sus centros como franquicia. El interesado debe abonar un royalty mensual y una prima de inicio de actividad. La empresa se encarga de gestionar la campaña de marketing y de realizar apoyo técnico especializado para la gestión del negocio. A sus clientes presenta los siguientes datos para la inversión de un gimansio-tipo43 de 1.000 m2: Tabla 8: Datos de inversión de un gimnasio de 1.000 metros cuadrados Equipamiento y Acondicionamiento 64.549 Obras y Decoración 155.362 Mobiliario Diverso 4.808 Gastos de Apertura, Licencia, Fianza y Publicidad 18.030 Canon de Entrada 10.518 Inversión Total 253.267 Fuente: Body factory (2001). 41 Paddel, tenis, atletismo, golf, etc. 42 Cadena Body Factory, 23/02/2004. Oferta de datos para su franquicia. 43 Los datos son del año 2000, en euros y aplicando descuentos que la empresa puede gstionar con los proveedores. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 31 Como cuenta de resultados presenta la siguiente: Tabla 9: Cuenta de resultados prevista para un gimnasio de 1.000 metros cuadrados Ingresos Coste de ventas Personal y Seguros Sociales Gastos Generales Alquiler Suministros Publicidad Royalty Varios Total Gastos % Total Gastos sobre Ventas Beneficio Operativo MARGEN AÑO 1 367.880 85.132 85.132 120.293 79.334 18.872 7.513 8.564 6.010 205.425 55,84% 162.455 44,16% AÑO 2 423.082 88.958 88.958 123.623 81.717 19.325 7.738 8.821 6.022 212.582 50,25% 210.501 49,75% Fuente: Body factory (2001). De estos datos ya se desprenden las partidas más importantes de los gastos del centro Wellness: Personal y el alquiler de la instalación. En concreto el 41% y el 39% del total de gastos. De un estudio de viabilidad realizado en 2004 de otro centro Wellness de 2.000 m2 con servicios integrados de belleza, gimnasio, piscina y balneación presentaba al finalizar el tercer año de actividad (2007) los siguientes resultados: TABLA 10: Principales ratios financieros de un centro Wellness de 2.000 metros cuadrados Beneficio neto tras impuestos Margen Rotación Rentabilidad Financiera Rentabilidad Economica Endeudamiento Coste de la deuda Fondo de Rotación Liquidez Garantia Consistencia Estabilidad 27% 42,20% 0,48 40,48% 20,11% 1,01 3,40% 33,84% 5,626 1,985 1,37 0,635 Fuente: Propia (2004). Sobre estos datos comprobamos que el margen obtenido por Body Factory y el proyecto de centro Wellness son bastante parejos. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 32 La interpretación que uno puede sacar de estos datos es que hablamos de un negocio muy rentable con una gran capacidad de liquidez. Se requiere de una inversión importante pero los resultados que se obtienes son muy buenos a pesar de la deuda que se arrastra. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 33 4 CONCLUSIÓN Ya vistos los resultados económicos que se pueden obtener, queremos incidir en que después de la inversión el negocio lo que requiere es PROFESIONALIDAD, como ya hemos marcado varias veces. A pesar de existir grandes gestores, el conjunto del sector adolece de ello. Por ello opinamos que el saber hacer bien las cosas e implantarlo supone una oportunidad para aquellos emprendedores gallegos que, conociendo el mercado actual de la Comunidad Autónoma, pueden hacer frente a multinacionales. Con ello viene el personal del centro. Se trata posiblemente de la partida de gasto más elevada pero precisamente de los trabajadores, de su formación y sus ganas de progresar en su opción profesional, depende la partida de ventas esperada para obtener esos beneficios. Además la clave del negocio, como ya indicamos, está en la retención de clientes. En ello los trabajadores tienen una participación crucial si se involucran en el proyecto. Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 34 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS • Anuario Económico de La Caixa (2002, 2003 y 2004). • Anuario Estadístico Agrario (2000 y 2001). Consello Económico e Social de Galicia (CES). - Xunta de Galicia (consultada el 10/09/2003). • Anuario Social de La Caixa (2002, 2003 y 2004). • CHAMORRO, A. (2001). El Marketing Ecológico. Ed. Puertas a las Lecturas. Universidad de Extremadura. • Encuesta Nacional de Salud (2001). Ministerio de Sanidad y Consumo (consultada el 30/12/2003). • Enquisa do emprego do tempo (2003). IGE – Xunta de Galicia (consultada el 27/04/2004). • EUROSTAT (2003). http://www.eurostat.ue (consultada el 28/07/2003). • FRANCHISING 2004. Entrevista al D. G. de Solmanía. • HOSTELMARKET. INFORME QUINCENAL. Nº 201. 01/04/2004. • Índice de Precios de Consumo (2004). 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Centros Wellness: ¿invasión o negocio? 35