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Flash Mobile Septiembre 2011 APPLINK es una Agencia de Mobile Marketing de servicios plenos fundada en 2010 por GOL MOBILE EUROPE, filial de GOL GRUPO, y por Grupo ZERTEM, el primer grupo de comunicación publicitaria independiente de nuestro país. La agencia cuenta con una experiencia acumulada única en las soluciones y aplicaciones de mobile marketing, y está formada por un equipo de especialistas en la asesoría y en el desarrollo de soluciones integrales en el ámbito de la telefonía móvil. Cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona. www.applink.es Este estudio es el resultado de diferentes datos y referencias que nos proporciona un cuadro sobre el estado del mobile marketing. Desde el 2010 estamos viviendo una verdadera revolución en el ámbito de las nuevas tecnologías y su difusión en el universo publicitario, y los smartphones y las tabletas representan hoy un nuevo escaparate para las marcas que quieren aprovechar de las ventajas de estas nuevas “pantallas”. La geolocalización, la realidad aumentada o el cuponing son algunos de los trends de este sector que se diferencia por la inmediatez y la posibilidad de impactar nuestro target en cualquier momento y lugar, personalizando la oferta a las exigencias de nuestro publico. El mercado de la telefonía móvil • • • • • • • • • • Nº de líneas móviles en el mundo Nº de líneas móviles en España Nº de Smartphone (EEUU / EU5) Evolución de los dispositivos móviles en España Smartphone desde los que más se accede a Internet desde España Perfil de los usuarios de Internet móvil en España Penetración de Internet desde el móvil Uso de Smartphone en España Penetración de tablets (mundial / España) Consumo de Internet desde tablet • • • • • • • Crecimiento de las tiendas de aplicaciones Variación en el precio de las app de pago Número de aplicaciones instaladas Tipología de aplicaciones instaladas Aplicaciones más utilizadas Modo de descarga de la aplicación más utilizada Acceso a servicios online • • Inversión en España Inversión publicitaria mundial Mobile El número de líneas móviles y servicios de internet móvil marcaAplicaciones un continuo crecimiento. En Asia se registran más de la mitad de las líneas móviles existentes. Número de líneas móviles en el mundo % de líneas móviles por región (millones) Africa 6% 6.000 Americas 17% Estados árabes 5% 5.000 4.000 3.000 Europa 14% 2.000 1.000 Líneas móviles Internet de banda ancha móvil 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.217 2.756 3.354 4.012 4.652 5.282 73 159 307 458 703 940 FUENTE: ITU – ONU 2010 (International Telecommunication Union ) CIS (Rusia y paises exsoviéticos) 7% Asia 51% Aplicaciones Mobile En España hay 55.104.509 líneas móviles, esto supone 117,2 líneas por cada 100 habitantes. Número de líneas móviles en España Cuota del mercado por operador Yoigo 5% PostPago Prepago 31.863.785 62% 19.816.150 38% +4,0% Vs.May’10 OMV's 6% Orange 20% Movistar 41% +1,6% Vs.May’10 Vodafone 28% Movistar y Vodafone continúan siendo los principales proveedores, sin embargo presentan una ligera pérdida de cuota frente al resto de operadoras. Fuente: CMT informe mensual Mayo 2011 El número total de líneas móviles incluye datacards y no incluye las líneas asociadas a máquinas Los cinco principales mercados europeos superan en número de smartphones a EEUU. Smartphone por zonas (‘000) EEUU 63.228 E.U. 5 72.651 Italia 16.678 Francia 17% UK Alemania España Francia Fuente: comScore Mobilens Diciembre 2010 Italia 23% 16.620 14.026 España 18% UK 23% 13.157 12.170 Alemania 19% Aumenta notablemente el número de usuarios de Smartphones en España. Evolución de los dispositivo móviles en España 2009 2010 Tipo de smartphones 65% 59% En España se está produciendo una clara migración de los móviles tradicionales y los 3G a los Smartphones incrementando la penetración en el mercado durante 2010 en un 63,6% con respecto al año 2009. iPhone 27% Otros 39% Android 13% Blackberry 21% 30% 28% 18% 11% 3G Fuente: II estudio IAB sobre Mobile Marketing Septiembre 2010 Básico Smartphone Nokia 5800 es el Smartphone más utilizado en España. Smartphone desde los que más se accede a Internet desde España Nokia 5800 XpressMusic 874.562 Apple iPhone 4 585.201 Nokia X6 Series X6 X6 16 Gb 507.032 Apple iPhone 3GS 343.741 RIM BlackBerry 8500 Curve Series Sony Ericsson - Vivaz Samsung S5620 Apple iPhone 3G 310.897 213.670 191.881 176.666 Samsung S8500 Wave 130.106 Nokia 5230 122.655 Fuente: Nielsen TapTap Q1 2011 Los usuarios de Internet móvil tienen un perfil prevalentemente masculino y joven. Lugar desde el que se conecta Sexo 74% 41% Mujer 41% <17 18-24 Edad 60% Hombre 59% En cualquier lugar/momento 8% 15% En autobús/tren 27% 35-44 >55 En el trabajo/escuela Medios que utiliza a la vez que internet móvil 25-34 45-54 En el hogar 38% 22% 16% TV 12% Radio 13% 16% 4% Diarios 1% Revistas Fuente: IAB Europe Mobile Media Consumer Insights 2011 Internet por PC 3% Únicamente en EEUU y Argentina el sistema Android supera a iPhone en el acceso a internet. % OS del móvil % de acceso a internet desde móviles sobre total accesos móviles Singapur 67,3% Singapore 77,1% 14,9% 5,8% Australia 66,1% Australia 75,6% 15,9% 5,7% Canadá 47,9% Canada Alemania 58,7% Germany 59,8% Japón 82,9% Japan 59,7% Chile 79,8% Chile 56,6% Francia 62,6% France 54,8% España 66,2% Spain U.K. 68,2% U.K. EEUU 68,2% U.S. 34,5% Brasil 61,3% Brazil 34,3% Argentina 80,0% Argentina India 94,8% India Fuente: comScore Device Essentials (Junio 2011) 72,2% 17,1% 7,5% 27,6% 7,8% 36,9% 17,4% 0,2% 14,5% 11,4% iPhone Android 51,7% 43,8% 15,6% 14,9% 27,3% 9,1% 8,8% 33,4% 10,9% 22,1% 22,0% 52,2% 19,1% 29,0% 18,4% 21,0% 75,8% 12,0% 9,8% 28,2% 34,4% Otros Smartphone Resto de teléfonos Las aplicaciones que permiten el acceso a redes sociales son las mas usadas en España. Aplicaciones que utiliza habitualmente Uso de Internet móvil Leer el correo electrónico 61% 69% 49% 60% Navegación 46% 49% Redes Sociales 43% 32% Descarga de contenidos 33% 25% 18% 2010 28% Otros 3% 5% 2009 19% Modo de acceso a Internet Móvil Redes Sociales Medios de Información comunicación práctica Juegos Empresas o marcas Accedo a páginas específicas por buscadores o escribiendo URL… 81% Lo hago a través de aplicaciones Lo hago a través del portal del operador (emoción, VF Life, etc…) Fuente: 2º Estudio Antevenio mobile sobre tendencias en navegación Móvil (Dic. 2010) 34% 14% Los usuarios de Android e iOS son los que más utilizan las potencialidades de sus Smartphone. Actividades realizadas diariamente por sistema operativo (penetración %) 73 73 Windows Mobile iOS Android Symbian 60 56 53 52 51 52 51 48 44 41 42 40 39 39 37 36 33 33 32 31 30 29 25 26 25 23 22 25 25 25 24 22 23 23 21 17 21 17 15 16 13 10 Email Redes Sociales Noticias, deporte Interés personal Conocimiento y Entretenimiento y Administración Búsqueda previa y el tiempo educación multimedia personal a la compra FUENTE: TNS Mobile Life 2011 Planning y organización Juego online Compra online El mercado de los tablets ha despegado aunque la penetración todavía es reducida. % Penetración de tablets por regiones % Penetración tablets en España (base: Tot. Población) (base: Tot. Población) Asia (Países desarrollados) 6 Europa 6 6 1 14 1 1 8 SSA Asía (Países Emergentes) 23 2 China India 20 4 América Latina Sí; 7,7 28 5 N. América MENA 31 4 % Poseen % Van a comprar Fuente: TNS Mobile Life 2011. / Navegantes en la red MENA: Middle East & North Africa SSA: South Africa No; 92,3 iPad se coloca como el tablet más utilizado a nivel mundial para el acceso a internet. % OS de tablet % de acceso a internet desde % de acceso a internet desde tablets tablets sobresobre total accesos total accesos móviles Japón 11,3% Japón U.K. 21,6% U.K. 98,6% 1,4% Australia 26,4% Australia 98,1% 1,9% Francia 27,5% Francia 97,8% 2,2% España 28,2% España 97,2% 2,8% Alemania 30,3% Alemania 97,0% 3,0% EEUU 22,5% EEUU 96,9% 2,7% Argentina 12,8% Argentina 96,9% 3,1% Chile 13,5% Chile 95,6% 4,4% Brasil 33,4% Brasil 95,2% 4,8% Canadá 35,2% Canada 95,2% Singapur 27,7% Singapur 94,6% India 4,5% Fuente: comScore Device Essentials (Junio 2011) 100,0% iPad Android Otros India 88,9% 1,1% 5,1% 11,1% Crecimiento de las principales tiendas de aplicaciones a nivel mundial (enero-diciembre 2010) El App Store de Apple ha duplicado el número de aplicaciones en el último año. El hecho de que el resto de servicios de aplicaciones tuviesen un número más reducido ha hecho que crezcan más rápidamente destacando de manera notable el Android Market que ha multiplicado por 5,5 veces el total de aplicaciones. 258% 268% Nokia Ovi Blackberry 546% 111% Apple Fuentes: Distimo – Abril 2011 Android Variación en el precio de las app de pago a nivel mundial (enero-diciembre 2010) La tendencia es reducir el precio de las aplicaciones para aumentar las ventas o que sean gratuitas, monetizándolas a través de publicidad y servicios añadidos. 1% Apple Nokia Ovi Blackberry Android -9% -12% -19% -24% -24% -29% Total store Top 100 aplicaciones más vendidas -61% Fuente: Distimo 2011 Número de aplicaciones instaladas 9% 18% 14% 13% 2% 6% 7% 1% 8% 12% 8% 18% 16% 20% 17% 24% 23% más de 30 21 a 30 29% 31% 11 a 20 28% 6 a 10 23% 0a5 34% 66% 15% 22% 45% 33% 21% Total smartphone Un 34% de los usuarios de iPhone o Android tienen instaladas más de 20 aplicaciones, siendo los usuarios más activos. iPhone Fuente: The Cocktail Analysis . (Enero 2011) Base: 25-45 años con acceso a Internet en el último mes 22% 16% Android Blackberry Otros Terminales 3G Smartphones 2 de cada 3 usuarios de smartphone tienen instaladas 6 o más aplicaciones en su terminal Tipología de aplicaciones instaladas Casi el 75% tienen instalados juegos, aplicaciones de redes sociales o servicios de navegación. Prácticamente 3 de cada 4 usuarios de smartphone tiene instalados juegos, aplicaciones de redes sociales o servicios de navegación Más de la mitad de los usuarios tienen aplicaciones de ámbito profesional Fuente: The Cocktail Analysis . (Enero 2011) Base: 25-45 años con acceso a Internet en el último mes 6% 4% 16% 16% 17% 17% 19% 20% 29% 30% 31% 32% 46% 51% 53% 66% 71% 74% 74% Wallpapers, chistes, etc. son muy populares entre los usuarios Aplicaciones más utilizadas Las aplicaciones de Redes Sociales son las más utilizadas entre este colectivo (25-45 años), seguidas de los sistemas de localización. Las tarifas planas de datos permiten que los usuarios de smartphone se comuniquen sin necesidad de hacer gasto de tarifa de voz 45% 38% 29% 25% 20% 17% 11% 9% 8% 7% 5% Las aplicaciones de las redes sociales se posicionan como las que se utilizan con mayor frecuencia. Facebook es la más utilizada, seguida de Tuenti y Twitter. A pesar de estar instalados en tres de cada cuatro dispositivos, dato similar al de las aplicaciones de redes sociales, únicamente el 17% de los usuarios utilizan de manera frecuente los juegos. Redes sociales Navegación GPS Utilidades Mensajería intantánea e-mail Juegos Tiempo Vídeos Música Banca Productividad Fuente: The Cocktail Analysis . (Enero 2011) Base: 25-45 años con acceso a Internet en el último mes Modo de descarga de la aplicación 3% 1% 24% 23% 34% 34% Total Smartphones 52% 1% 22% 29% 34% Venía preinstalada A través de la tienda de la marca del OS. Desde la página de la aplicación A través de la página de la compañía telefónica 43% Fuente: The Cocktail Analysis . (Enero 2011) Base: 25-45 años con acceso a Internet en el último mes Los usuarios de iPhone y terminales Android son más activos a la hora de buscar nuevas aplicaciones para su uso habitual. A 1 de cada 4 usuarios de iPhone y 1 de cada 3 de Android les venía preinstalada la aplicación que más utilizan, frente al 49% de aquellos que tienen terminales 3G o al 45% de otros smartphones. Acceso a servicios online Casi el 80% de los usuarios de smartphone utilizan una aplicación para realizar alguna actividad en internet en lugar de acceder directamente a la web Consulta de mapas/callejeros 67% Mensajería intantánea 67% Redes Sociales 59% Ver vídeos online 58% 56% e-mail 47% 78% Descargas Acceso a servicios online a través de aplicaciones Fuente: The Cocktail Analysis . (Enero 2011) Base: 25-45 años con acceso a Internet en el último mes Banca online 21% Noticias 21% Compras 14% Búsquedas 14% La inversión en mobile marketing alcanzará los 90 millones en 2012. Internet móvil (36%) es la actividad más importante en volumen de inversión con 13,7 mm de €. Evolución de la inversión en España Inversión por tipología 2010 Se estima que la inversión se incremente de manera notable alcanzando los 90 millones de euros en 2012. Portal Móvil 4% 89,2 Ad Content 1% Redes Sociales 3% +176% Aplicaciones 32% 32,3 Inversión publicitaria mm de € Internet móvil 36% Proximidad 3% Mensajería 21% 2009 2012 (estimación) Fuente: MMA 3er Estudio de Inversión en Marketing y Publicidad Móvil en España 2010 Se estima que el gasto publicitario mundial en mobile marketing superará los 20.000 millones de $ en 2015. Estimaciones de gasto publicitario en mobile marketing 2010 2011 Inversión por zonas Resto del Mundo 12% Norteamérica 19% 2015 Resto del Mundo 13% Europa Occidental 16% Inversión Mundial Asia / Pacífico y Japón 53% Fuente: Gartner (Junio 2011) 1.627,1 Millones de $ Asia / Pacífico y Japón 49% Resto del Mundo 13% Norteamérica 21% Europa Occidental 17% Norteamérica 28% Asia / Pacífico y Japón 34% Europa Occidental 25% 3.309,9 Millones de $ 20.610,0 Millones de $