2. Carne bovina
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2. Carne bovina
Evolución de la Población Ganadera en el País 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 Series1 1990 1,388,000 1995 1,455,600 2000 1,342,400 2005 1,564,600 2010 1,640,900 2011 1,728,748 SUPERFICIE DE PASTOS UTILIZADOS EN GANADERÍA. Censo 2011 HECTÁREAS % SUPERFICIE TOTAL 1,537,328 20.36 del País TRADICIONALES 711,981.3 46.3 MEJORADOS 569,303.8 37.0 DE CORTE 28,991.2 1.9 NATURALIZADOS 227,051.7 14.8 Reses Promedio / Hectárea 1,12 Comparación de la superficie de Pastos en el País en el periodo 2009/11 400,000 200,000 0 2009 Pastos Totales 2011 Mejorados Otros Pastos 939,033 600,000 598,295 800,000 970,121 1,000,000 511,131 1,200,000 1,481,252 1,400,000 1,537,328 1,600,000 NÚMERO DE EXPLOTACIONES,DE BOVINO TOTALES Y DE CEBA POR PROVINCIA (P) PROVINCIA Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Veraguas C. Kuna Yala C. Emberá C.Ngabe Buglé TOTALES EXPLOTACIONES 1,612 4,348 2,369 6,700 2,305 4,387 5,023 4,273 7,769 1 28 5,043 43,858 % 3.7 9.9 5.4 15.3 5.3 10.0 11.5 9.7 17.7 0.0 0.1 11.5 100.0 CABEZAS DE GANADO 45,794 116,809 86,244 345,286 184,850 127,652 241,609 243,433 297,035 74 1,369 38,593 1,728,748 % 2.6 6.8 5.0 20.0 10.7 7.4 14.0 14.1 17.2 0.0 0.1 2.2 100.0 CABEZAS DE CEBA 10,705 22,017 18,359 78,150 48,558 17,788 46,792 51,485 67,021 5 227 2,159 363,266 % 2.9 6.1 5.1 21.5 13.4 4.9 12.9 14.2 18.4 0.0 0.1 0.6 100.0 Comparación de los porcentajes de cambio de las Explotaciones Ganaderas y del Número de Bovinos del año 2011 con relación al año 2001. PROVINCIAS Bocas Coclé Colón Chiriquí Darien Herrera Los Santos Panamá Veraguas C. Kuna Yala C. Emberá C.Ngabe Buglé TOTALES % DE CAMBIO EXPLOTAC 25.7 10.9 -8.3 49.4 -4.4 -13.3 -5.6 2.0 366.7 8305.0 11.9 % DE CAMBIO BOVINOS 11.5 15.2 12.2 1.9 118.6 -8.8 -11.8 8.9 18 722.2 114.9 67.1 11.1 EXPLOTACIONES GANADERAS SEGÚN SU TAMAÑO (Censo 2011) TAMAÑO DE LAS No EXPLOTACIONES (Has) Explotaciones Hasta 9.99 De 10 a 49.99 De 50 a 99.99 De 100 a 499.99 De 500 y más TOTALES % No Animales % 14,080 32 98,365 5.7 20,178 46 12.6 6.3 3.1 100 469,750 316,271 578,044 266,318 1,728,748 27.2 18.3 33.4 15.4 100.0 5,520 2,737 1,343 43,858 Precios de Cortes de Carnes al consumidor, Area Metropolitana (B/. Lb) 3.50 3.00 2.50 Punta de Palomilla 2.00 Babilla Costillas 1.50 Lomo de Cinta s/h Jarrete Pecho con hueso 1.00 0.50 0.00 2006 2007 2008 2009 AÑOS FUENTE: ACODECO 2010 2011 (P) Precios de Cortes de Carnes al consumidor, Veraguas (B/. Lb) 2.50 2.00 1.50 Punta de Palomilla Babilla Costillón Lomo de Cinta s/h 1.00 Jarrete Pecho con hueso 0.50 0.00 2006 2007 2008 2009 AÑOS FUENTE: ACODECO 2010 2011 (P) Precios de Cortes de Carnes al consumidor, Chiriquí (B/. Lb) 3.00 2.50 2.00 Punta de Palomilla Babilla 1.50 Costillón Lomo de Cinta s/h Jarrete 1.00 Pecho con hueso 0.50 0.00 2006 2007 2008 2009 AÑOS FUENTE: ACODECO 2010 2011 (P) EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GANADO BOVINO EN PIE. AÑO 2012 (B/ por libra) • FFF MES TORO NOVILLO MEDIA CEBA TERNERO ENERO 0.629 0.614 0.598 0.608 FEBRERO 0.641 0.62 0.606 0.611 MARZO 0.656 0.641 0.616 0.625 ABRIL 0.692 0.667 0.642 0.64 MAYO 0.711 0.692 0.678 0.689 JUNIO 0.713 0.686 0.678 0.706 Fuente: Subastas Ganaderas VACA VACA FLACA 0.481 0.442 0.499 0.449 0.525 0.489 0.591 0.492 0.555 0.49 0.577 0.529 NOVILLA 0.493 0.514 0.546 0.604 0.576 0.598 TERNERA 0.439 0.45 0.462 0.498 0.506 0.512 Precios de diferentes cortes, a los consumidores del Área Metropolitana. 2012 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Enero Punta de Palomilla Marzo Babilla Costilla Mayo Jarrete Pecho con Hueso PRECIOS DEL NOVILLO EN CANAL EN CENTROAMÉRICA. 2012. (B/ por Kg) PAÍS COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PANAMÁ FUENTE: IMA MARZO JUNIO 3.18 3.00 3.17 2.67 2.72 2.61 3.50 3.00 3.30 2.67 3.02 2.67 FUENTE: FEDEGAN FUENTE: FEDEGAN FUENTE: FEDEGAN SACRIFICIOS DE BOVINOS MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo FUENTE: CGR 2011 Total 32,172 29,400 34,085 29,902 34,070 2012 Macho Hembra Total Macho 16,964 15,208 35,037 18,547 16,013 13,387 32,382 17,764 19,296 14,789 37,370 20,265 16,700 13,202 32,033 16,735 20,484 13,586 38,310 19,836 Hembra 16,490 14,618 17,105 15,298 18,474 Exportación e Importación (TM) 2,914.15 3,000.00 2,504.45 2,500.00 2,000.00 1,533.29 1,500.00 1,000.00 500.00 1,273.29 979.81 551.83 27.92 418.04 0.00 I Semestre 12 ™ I Semestre 11 Caernes Importadas Carnes Exportadas Despojos Importados Despojos Exportados DISPONIBILIDAD DE CARNES. Kgs/Hab /A ñ o 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Res 16 15 12 12 12 12 16 17 19 19 Cerdo 3 3 3 3 4 3 8 10 10 10 Gallina 13 13 12 10 13 13 34 34 36 37 Res Cerdo Gallina Limitaciones • • • • Alto costo de los insumos y equipos para la producción Inestabilidad de precios pagados al productor Baja disponibilidad de mano de obra Poca disposición de los ganaderos para integrarse y fortalecer las asociaciones de productores. • Falta de equidad en la distribución de los ingresos que se generan en la actividad • Falta de visión empresarial por la mayoría de los ganaderos • Baja eficiencia en el faenado de bovinos en mataderos municipales y/o locales. Instalación del Comité de Cadena: 01 de Septiembre de 2011. Resuelto Ministerial N° 037 del 30 de Agosto de 2011 VISIÓN DE FUTURO DE LA CADENA • Lograr el fortalecimiento de la Cadena en sus niveles de competitividad y sostenibilidad manteniendo la equidad de sus actores, con miras a que sea una actividad rentable, con productores e industriales con capacidad empresarial, a fin de abastecer el mercado local y ampliar los mercados de exportación, con eficiencia, calidad y eficacia, con mecanismos de compensaciones basados en calidad, y de forma amigable con el ambiente. Avances del Plan de Acción Área Temática El Consumo, El Mercado Propuesta de Plan de Acción Acciones Resultados Esperados Avances Logros Participación en reunión del Comité de Cadena, del Dr. César Ayala Conocer y Analizar la Ley Conocida, El Comité tiene (MINSA), Dra. 3 del 10 de Enero del 2006, analizada y información sobre Mireya Pérez por parte del Comité de definidas los contenidos y (OCC, MIDA) y Cadena, para definir estrategias, para la la situación actual Lic. Gilberto Jaén estrategias para su implementación de de esta ley. (ACODECO), en la implementación la Ley. explicación y análisis de la Ley 3 del 10 de ley, (15/11/11) Enero del 2006 La Dirección de Asesoría Legal Solicitar la participación de tiene un borrador Asesoría legal del Conocido de la Ministerio para la reunión documento reglamentación de del Comité de Cadena del borrador de la Ley. reglamentación de 29 de Noviembre, para Se requiere la ley 3 conocer el borrador de la aprobación de la reglamentación de la Ley Comisión Nacional de la Carne Avances del Plan de Acción Área Temática El Consumo, El Mercado Propuesta de Plan de Acción Fortalecer los Mercados y mataderos Municipales así como locales de expendio a nivel local Acciones Resultados Esperados Conocido planes, alcances y Solicitar reunión con la estrategias de la Administración de la Cadena de Frío, Cadena de Frío con relación a la carne bovina en el territorio nacional. Avances Logros 1-Reunión con funcionarios de la Conocidos Cadena de Frío. planes de la 2- No han definido Cadena de Frío el sistema para la ciudad administrativo que de Panamá. regirá para el resto del país. -Información de la situación de algunos Acercamiento con Definido planes y mercados y En proceso de Administradores de los estrategias para mataderos comunicación con mercados y mataderos incrementar la municipales de administradores municipales existentes y venta de carne de las provincias de de mercados y Alcaldías res en los Coclé, Herrera, mataderos correspondientes, para mercados Veraguas, municipales definir estrategias municipales Chiriquí , Los Santos, Panamá y Colón Avances del Plan de Acción Área Temática Propuesta de Plan de Acción Acciones Resultados Esperados Avances -En proceso de Definidos apoyos concertación de Solicitar reunión con y estrategias para citas para la los Señores Ministros fortalecer los reunión de Desarrollo mataderos y -Nota enviada al Fortalecer los Agropecuario y de comercialización Sr. Ministro de Mercados y Salud. de la carne bovina Salud por el Sr. El Consumo, mataderos a nivel local. Ministro del MIDA El Mercado Municipales así como locales de Compartir con el Nota enviada al expendio a Sr. Ministro, las Sr. Ministro de nivel local inquietudes del Desarrollo Comité de Agropecuario, Cadena e insistir solicitando en concertar una reunión con el reunión con el Sr. Comité de Ministro de Salud. Cadena Logros Avances del Plan de Acción Área Temática Propuesta de Plan de Acción Acciones Resultados Esperados Establecimiento de 1.-Grabar cuñas campañas radiales publicitarias acompañada de mensajes de los productos cárnico bovinos que se El 2-Preparar ofrecen en los Consumo, mercados por documentación Incrementar el El Mercado calidad y precio, para publicación en consumo de además de medios escritos carne bovina. erradicar la mala percepción del consumo de la 3- Coordinación carne roja con AECI, para captación de fondos orientados a este fin Avances Logros 1- En proceso de definir mensajes para la cuña radial 2- En proceso de recopilar información 3- En proceso de definir actividades y presupuesto 1ra Publicación. Artículo en Revista de COOLECHE Avances del Plan de Acción Área Temática Producción Primaria Capacidad Empresarial de los Productores Propuesta de Plan de Acción Acciones Resultados Esperados Avances Establecer programas de capacitación dirigido a modificar Productores una cultura actuando con un empresarial entre Coordinación con concepto En proceso de los pequeños y AECI, para empresarial definir medianos captación de manejando actividades y productores en su fondos orientados registros presupuesto pequeña actividad a este fin básicos de su ganadera para que empresa apliquen conceptos de administración y lleven registros productivos como financieros. Logros Avances del Plan de Acción Área Temática Propuesta de Plan de Acción Promover programas de reforestación para el manejo de Producción fuentes de aguas Primaria vivas, de Recursos concientización de naturales y los ganaderos, de incentivo para los ambiente productores que establezcan bolsas de montañas en sus fincas, establecimiento de fincas silvopastoriles . Acciones Resultados Esperados Avances Coordinación con Dir. Nal. de Ganadería, ANAM y AECI, para captación de En proceso de recursos y fondos definir actividades Productores orientados a este y presupuesto desarrollando su fin. actividad ganadera de forma amigable En proceso de con el ambiente. Apoyar la actualización de adecuación de normativas de Programas algunos programas institucionales relacionados, incluyendo la temática ambiental Logros Avances del Plan de Acción Área Temática Propuesta de Plan de Acción Promover Producción implementaci Primaria ón de -Salud Animal Trazabilidad Bovina Acciones Resultados Esperados Solicitar a Asamblea Hacer propuesta de Diputados bajar de mejoras al el anteproyecto de anteproyecto de Ley a Primer debate ley de Trazabilidad Avances 1. Se solicitó al Diputado Presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios 2. Se solicitó, a través del Sr Ministro del MIDA, al Diputado Presidente de la Asamblea de Diputados 3- Se realizaron talleres de Consulta, por parte del Programa de Trazabilidad, para consensuar modificaciones al anteproyecto de Ley. Logros Avances del Plan de Acción Área Propuesta de Plan Temática de Acción Comercio Exterior Acciones Resultados Esperados Avances Logros Revisión y aplicación de normas sobre productos importados 1- Solicitar la participación de Aduanas, AUPSA y ACODECO en la Conocida información El Comité Reunión del Comité Próxima reunión del sobre trámites, conoce los con equipo de Comité de Cadena (29 reglamentaciones y mecanismos y AUPSA de Noviembre de 2011) controles aplicados controles que No se dio la para conocer para la importación y aplica la AUPSA participación de información sobre exportación de carne a las carnes Aduanas. normas y controles de bovina importadas. importaciones y exportaciones de carne bovina Promover la Exportación de Bovinos en pie 1-Reunión de Comisión con el Lic. 1- Recibido la Alexis Pineda documentación 2-Existen de respuesta, compromisos por por parte de parte de éste de dar Costa Rica, a seguimiento a solicitud tramitación iniciada realizada por por DINASA, a DINASA- MIDA, solicitud de Panamá ganaderos. 1- Solicitar reunión de la Comisión con el Director Nacional de Administración de Tratados del MICI 1- Conocidos mecanismos y Trámites para la exportación de bovinos Avances del Plan de Acción Área Temática Propuesta de Plan de Acción Acciones Resultados Esperados Avances Promover la 2- Solicitar reunión Exportación de con el Director Bovinos en pie, Nacional de Salud 3- Reunión como una 2- Conocida Animal, para acordar del Comité con el alternativa para información sobre términos de Director Nacional mejorar el precio cumplimiento de requisitos para la de Salud Animal. a los productores requisitos sanitarios exportación de requeridos para la bovinos para exportación sacrificio Comercio Exterior 3- Realizar evento 4- Enlace con la 3- Ganaderos y de capacitación y Dirección de técnicos consientes concienciación a Salud Animal Capacitar a los de la necesidad de ganaderos para la productores y exportar animales interesados en la elaboración del operadores en sin riesgo de exportación y Programa y los mecanismos y decomisos, una vez técnicos selección de los requisitos para sacrificados relacionados con el expositores entrar a un proceso de mercado exportación internacional. Logros 2- Conocidos procedimientos por parte del Comité y demás ganaderos de la directiva de ANAGAN, Chi riquí. 3- Realizado evento de capacitación con la participación de 160 personas de las Provincias de Chiriquí, Bocas y Veraguas, incluyendo técnicos del sector. 4- Iniciada exportación de bovinos para sacrificio hacia Costa Rica. 5- Mejoramiento del precio pagado al productor Avances del Plan de Acción Área Temática Propuesta de Plan de Acción Organización y Fortalecimiento de las Organizaciones Entorno Nacional de ganaderos, con miras al Organizaciones fortalecimiento Asociatividad del sector productivo, con énfasis en gestión empresarial Acciones Resultados Esperados Avances Logros 1- Reuniones con la Dirección Nacional de Desarrollo Rural para actualizar información de asociaciones de ganaderos a nivel nacional y definir estrategias para el fortalecimiento de las mismas. 1- En proceso de diagnóstico de las asociaciones (Dirección Nal. de Desarrollo Rural) 1-Organizaciones de ganaderos de las 1- Solicitar la diferentes localidades participación de la del país fortalecidas en Dirección Nacional de materia organizativa y Desarrollo Rural y de las de gestión empresarial. Direcciones Regionales del MIDA a fin de buscar 2-Reuniones con y aplicar estrategias para 2- Creación de asociaciones de la creación y Federaciones productores y el fortalecimiento de las Provinciales y Departamento de asociaciones de Confederación Desarrollo Rural de productores Nacional de Chiriquí, con miras a organizaciones de la formación de la 2- En ganaderos. Federación de proceso de Asociaciones de confección pequeños y medianos de estatutos ganaderos de Chiriquí. Avances del Plan de Acción Área Temática Propuesta de Plan de Acción Acciones Resultados Esperados Avances 1-Convocar a reunión a los diferentes Comités de Cadena para consensuar ideas y 1- Reunión realizada gestionar la creación, 1-Integración y con Coordinadores por ley, de las Cadenas conformación de una en funciones de 8 Agroalimentarias Asociación de diferentes Comités Cadenas de Cadena y los 2- Elaborar documento Agroalimentarias. Secretarios Técnicos Entorno Fortalecimiento base de Ley de Nacional de las Cadenas Cadenas Agroalimentaria Agroalimentarias Organizaciones s Asociatividad 3- Reunión de los 2- Entregado diferentes 2- Ley que crea las documento de representantes de loa Cadenas anteproyecto de Ley Comités de Cadena Agroalimentarias al Sr. Ministro de para discutir propuesta Desarrollo de Ley y definir Agropecuario acciones a seguir para lograr la creación de la Ley Logros Avances del Plan de Acción Área Propuesta de Plan Temática de Acción Gestionar actividades de divulgación de los programas de apoyo y mayor voluntad política para sostener con fondos dichos Entorno programas y Nacional solicitar una revisión de las Políticas de estrategias de Apoyo ejecución de 25 y otros programas de apoyo financiero dirigidos a la competitividad del rubro Acciones 1- Actualización , adecuación y reglamentación de Programas de Apoyo. Resultados Esperados Avances Existencia de Programas de En proceso de Apoyo acordes a adecuación y los requerimientos reglamentación de los interesados los Programas de 2- Solicitar la y con mecanismos Competitividad asignación de los agiles y fluidos de Agropecuaria y de fondos necesarios tramitación y Transformación para agilizar la desembolsosAgropecuaria concretización de los apoyos a los beneficiarios Logros Avances del Plan de Acción Área Temática Propuesta de Plan de Acción Desarrollar reuniones a fin de gestionar financiamien to por parte Acceso a de los recursos y municipios financiamient para o para mejoras y inversiones y mantenimien mejoras to de los mataderos Mataderos Municipales y Rurales Acciones Resultados Esperados Avances 1- Participación en reunión con las autoridades municipales, Consensuar con el matarifes del Municipio de Chepo, matadero y matarifes y ANAGAN. ANAGAN, acciones Adecuar la planta Existe interés que permitan de sacrificio de de todas las bovinos a las partes en a- La gestión para la condiciones, gestionar la construcción de un necesidades y construcción de nuevo matadero. exigencias una nueva actuales del distrito planta de b- Mejoras al de Chepo sacrificio. matadero viejo hasta tanto se haga la 2- ANAGAN nueva instalación apoyará para la realización de el estudio de factibilidad Logros Avances del Plan de Acción Área Temática Propuesta de Plan de Acción Acciones Coordinación con AECI para la obtención de financiamiento. Resultados Esperados Avances Mejorar la eficiencia con BPM y de PML Industria en los procesos Fortalecer En proceso de de faenado del los definir las Mataderos mataderos ganado y mayor Capacitación en actividades y Municipales y municipales. aprovechamiento los procesos de presupuestos Rurales de los faenas de bovinos subproductos en y mejorar la 3 plantas de eficiencia en el uso sacrificio de los subproductos Logros CADENA AGROALIMENTARIA DE CARNE BOVINA INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CADENA (12/Febrero del 2012) Eslabón Sector Productor Nombre Dirección Arnulfo Morales Luis Martínez José Pablo Solís Sebastián Peralta Alcibiades Sánchez David Las Tablas Los Santos Herrera La Mesa, Veraguas Modesto Justavino C. Boquete, Chiriquí Patricio Pitti Maritza de Pearce Ovidio Saavedra Khalil Hasan David Volcán, Chiriquí Chepo, Panamá Panamá Abel Pitti Dalys Barrios Diego Monge Nicolás Esquivel Eric Tejedor Hector Zapata José A. Halphen P Mario Martinelli Manolo Ruiz Kleber Delgado David Las Tablas Chiriquí Chiriquí Santiago Barú Panamá Panamá Boquete, Chiriquí Chorrera Iván Ríos Panamá Mercados municipales Jairo Ortega Santiago Colegio de Asociaciones de Consumidores Organizados de de Panamá Vicente Aguirre Panamá Jorge Aguirre Panamá ANAGAN ANAGAN CAPÍTULOS Asociaciones de Productores Asociaciones de Criadores de Razas Sector Cooperativo Cooperativa Ganadera con cobertura nacional Otras Cooperativas Subastas Ganadera Matarifes Sector Industrial Asociación Nacional de Mataderos Mataderos Municipales y Rurales Plantas procesadoras y empacadoras Sector Comercial Supermercados (ACOVIPA) Carnicerías Consumidores Fortalezas y Debilidades de la Cadena Fortalezas • Optimismo del Comité de Cadena. • Interés del Comité en hacer aportes para el mejoramiento de la ganadería bovina en el país. • Disposición de la mayoría de los miembros del Comité a participar en eventos relacionados con la Cadena. Debilidades • Ausencia de Participación de la Asociación Nacional de Mataderos. • Baja participación de ACOVIPA y de las Asociaciones de Consumidores. • Poca integración en algunos eslabones de la Cadena. • Baja influencia sobre autoridades ministeriales • Falta de Presupuesto CADENA AGROALIMENTARIA DE CARNE BOVINA