10 - Red VUCE

Transcripción

10 - Red VUCE

DIRECTORES SECTOR EXPORTADOR
Minería, Petróleo y Derivados
Augusto Baertl Montori
Barbara Bruce Ventura
Marilú Wiese Moreyra
Eduardo Hochschild Beeck
Ivo Ucovich Dorsner
Oscar González Rocha
José Manuel Gallegos
Manufacturas
Carlos Gliksman Latowicka
Enrique Gubbins Bovet
Jan Mulder Panas
Juan Francisco Raffo Novelli
Michael Michell Stafford
Raúl Musso Vento
Fernando Zavala Lombardi
Agropecuario
Guillermo Ferreyros Cannock
José Chlimper Ackerman
José Luis Noriega Cooper
Juan Rodolfo Wiesner Rico
Pesquero
Alex Fort Brescia
Alfonso García Miró Peschiera
Martín Pérez Monteverde
DIRECTORES SECTOR IMPORTADOR
Bienes de Consumo
Juan Xavier Roca Mendenhall
Pedro Weiss Barker
Humberto Zogbi Nogales
Bienes Intermedios
Andrés von Wedemeyer Knigge
Ricardo Cillóniz Champín
Maquinarias y Equipos
Carlos Chiappori Samengo
Oscar Espinosa Bedoya
DIRECTORES SECTOR SERVICIOS
Servicios Financieros
Alfonso Bustamante Canny
Alonso Rey Bustamante
Miguel Nicolini de la Puente
Carlos del Solar Simpson
Servicios no Financieros
Agustín de Aliaga Fernandini
Ernesto Raffo Paine
Fernando Romero Belismelis
GERENTE GENERAL
Eduardo Ferreyros Küppers
COMEXPERU
Bartolomé Herrera 254, Miraflores
Lima 18, Perú
Telf: 625-7700 Fax: 625-7701
[email protected]
www.comexperu.org.pe
contenido
PRESIDENTE
Guillermo Ferreyros Cannock
1º VICEPRESIDENTE
José Luis Noriega Cooper
2º VICEPRESIDENTE
Alonso Rey Bustamante
04
06 números
08 LAS TOP
TLC Perú-India
16
importancia de
18 la facilitación
EDITORIAL
Las viudas del proteccionismo
algunas cifras
de interés
del Comercio Exterior
y la continuidad de la agenda
de negociaciones comerciales
del comercio y las ventanillas
únicas de comercio exterior
20
EXPORTACIONES
22 Y DESARROLLO
Una manito
24
EE.UU.: un socio
comercial potente
a las exportaciones
de servicios
contenido
26 Yo soy Nisman:
28 FORO
notas y datos
30
estadísticas
32
Una buena iniciativa
40 para incentivar
la marcha del silencio que
unió a la sociedad argentina
Energía
Noticias de actualidad
empresarial
Resultados a enero
de 2015
la inversión en investigación
y desarrollo
Director
Eduardo Ferreyros Küppers
Co- editores
Rafael Zacnich Nonalaya
Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos
Asuntos Internacionales
Jessica Luna Cárdenas
Equipo de análisis
Raisa Rubio Córdova
Pamela Navarrete Gallo
María Laura López
Antonella Torres
Ximena Retamozo
Mercedes Obregón Carrasco
Jhonatan Perea Abanto
Jaclyn Wong Pérez
Publicidad
Edda Arce de Chávez
Suscripciones
Giovanna Rojas Rodríguez
Colaboran en este número
Guillermo Vidalón
Edgar Vásquez
Carolyn Robert
Ramón Diego Abásolo
Freddy Sequeiros
Diseño y Diagramación
Eliana García
Asesoría Gráfica
Carmen Gutiérrez de Devoto
Isabel Murdoch de Ferraro
Fotografía
José Martínez Torres
Banco de imágenes Stock.XCHNG
Flickr del Banco Mundial
Banco de imágenes de PromPerú
ANDINA
Corrección
Ángel García Tapia
Coordinador pre-prensa
Jorge Pacherres
Distribución
Zoom Express SRL
Pre-Prensa - Imprenta
Impresso Gráfica S.A.
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o total del contenido de esta revista sin autorización escrita de la Dirección.
elEditorial
04
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
Las viudas del
proteccionismo
De cuando en cuando, y aprovechando
cualquier espacio en medios, las viudas del
proteccionismo (dícese de los enemigos
de la apertura comercial) vociferan que los
TLC estarían resultando perjudiciales para la
economía peruana, particularmente al afectar el
resultado de nuestra balanza comercial, al punto
de catalogar al Perú como el “gran perdedor” en
estos acuerdos.
“La ignorancia es atrevida” se dice, pero es peor
cuando viene acompañada de la “flojera” por
aprender, de no hacer la tarea que corresponde
antes de emitir opinión. Los TLC se han hecho
para impulsar el desempeño de nuestras
exportaciones con valor agregado, las no
tradicionales, no para vender más minerales ni
otros productos primarios (que agradezcamos
que tenemos, aunque no explotamos como
debiéramos), cuya comercialización no necesita
de ellos. Para ponérselo simple, los TLC no se
han hecho para vender más cobre.
Dicho esto, veamos qué tan efectivos han
sido los acuerdos comerciales. Entérense:
en 2014, las exportaciones no tradicionales
alcanzaron un récord histórico de US$ 11,693
millones, un 88% más que lo exportado en
2009, año en que entró en vigencia el TLC
Perú-EE.UU. Nunca antes en su historia
nuestro país ha vendido tantos productos no
tradicionales. ¡Felicitaciones!
Las otras exportaciones, las primarias, que
representan el 70% del total exportado
(minerales, harina de pescado, café, entre
otros), cayeron un 15.5%, al verse afectadas por
los precios internacionales (entierro en el que
no tienen vela los TLC), así como por las trabas
burocráticas, protestas sociales y demás piedras
que los emprendedores encuentran en su camino
y nadie parece dispuesto a levantar (y que han
limitado el desarrollo de la minería en el país); o
la presencia de la roya que alteró la producción
de café en el último año. Entonces, este grupo
de productos no se rige por uno u otro TLC,
sino por factores externos e internos claramente
identificados. Hay que hacer la tarea de estudiar
y, por lo menos, tratar de entender.
Las grandes dificultades que se tuvieron para
los TLC vinieron de los mercantilistas que
luchaban para mantener la protección a su
producción, acostumbrados a que el Gobierno
le quite toda competencia de encima. Por
otro lado, empresarios modernos miraban el
mundo como el gran mercado al que había que
acceder y exigían (y lo siguen haciendo) que
se les abriera esa posibilidad, y así se hizo.
Resultado: récord histórico de exportaciones no
tradicionales en 2014, logro que no se hubiera
alcanzado sin los TLC.
Con la apertura comercial y la integración al
mundo lo que se genera es mayor competitividad
y oportunidades para todos. Años atrás, con
niveles altísimos de aranceles, el paraíso
de los proteccionistas, veíamos diariamente
en los periódicos el quiebre de empresas,
el abandono de industrias de nuestro país,
huyendo hacia otras plazas más sólidas. Hoy es
al revés, las noticias hablan de empresas que
buscan instalarse en nuestro país. Hoy hay que
competir y ser eficientes. Allá ellos los que no
quieran entrar a la competencia y anhelen seguir
viviendo de los favores del Estado. Las viudas
del proteccionismo han perdido.
Eduardo Ferreyros
Gerente General de COMEXPERU
06
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
NÚMEROS
INTERNACIONAL...
con mejor calidad de infraestructura*
PUESTO
1° puesto regional
Barbados ocupa el
para Latinoamérica
y el Caribe en el Índice de Innovación Global 2014, de acuerdo con la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OPI).
3.8%
es el crecimiento mundial proyectado
para 2015, según cifras del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
10 PRINCIPALES
US$ 9.59 millones
donará el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
para apoyar la conservación de la biodiversidad
en las regiones del Atlántico y centro-oriental de
Panamá, de acuerdo con el Banco Mundial.
US$ 559 millones
serán destinados en 2015 para el incremento
de inversiones ferroviarias en México.
54.9% es el promedio regional
PAÍS
1
Alemania
2
Singapur
4.28
3
Países Bajos
4.23
4
Noruega
4.19
5
EE.UU.
4.18
6
Reino Unido
4.16
7
Japón
4.16
8
Bélgica
4.10
9
Suecia
4.09
10
Canadá
4.05
producirá el nuevo parque eólico en el norte de Uruguay,
tras una inversión de US$ 126 millones.
129%
es la participación de la deuda respecto al PBI para Singapur
entre 2007 y 2014, según cifras del Instituto Global McKinsey.
4.32
*Tiene un rango de 1 (-) a 5 (+)
Fuente: Banco Mundial. Elaboración: COMEXPERU.
EN EL PERÚ...
de África Subsahariana en cuanto a libertad
económica, según el Índice de Libertad Económica 2015.
283 GW al año
PUNTAJE
9.2%
del ingreso per cápita
de la economía
representan los costos
para la apertura de
una nueva empresa.
87 de 189
es nuestra posición
en el ranking en el
manejo de permisos de
construcción, uno de los
factores más complicados
en el Doing Business.
8 de 44
economías es nuestra
posición en el ranking
de emprendimiento.
Tenemos una de las tasas
más altas de actividades
emprendedoras de fase
temprana, según el WEF.
08
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
TOP
PORTADA
LAS
18%
del COMERCIO EXTERIOR
No obstante, las exportaciones no
tradicionales crecieron un 4%. Los
sectores con mayores resultados fueron
el agropecuario (+21%) y el pesquero
(+10%). De otro lado, los principales
destinos de las exportaciones totales
fueron China (18%), EE.UU. (16%) y
Suiza (7%).
Colombia
EE.UU.
46%
Suiza
44%
Canadá
Ecuador
Chile
16%
Brasil
Bolivia
Otros
4%
6%
Otros
7%
4%
7%
Países Bajos
Japón
5%
7%
6%
6%
Ranking de exportadoras 2014
Nº
Empresa
Mill. US$
Var. % 14/13
1
Antamina
2,486
-27%
2
Southern Perú
2,213
-4%
3
Pluspetrol Perú
1,601
-8%
4
Glencore Perú
1,356
-10%
5
Cerro Verde
1,256
-20%
6
Yanacocha
1,255
-16%
7
Antapaccay
1,149
24%
8
Cormin
921
-51%
9
Barrick Misquichilca
814
-18%
10
Perú LNG
787
-43%
Subtotal
13,838
-19%
Total
37,873
-11%
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
La desaceleración de nuestras
exportaciones responde a un
contexto mundial poco auspicioso
para nuestros exportadores y
a los menores precios de los
commodities. Sin embargo, también
depende en gran medida de las
decisiones en política comercial
de la agenda interna del Gobierno
central. Aún se deben fortalecer
las instituciones que acompañan el
desempeño de la oferta exportable,
como Senasa, Digemid, Sucamec,
Aduanas (Sunat), entre otras;
así como simplificar e incorporar
a la VUCE (Ventanilla Única
de Comercio Exterior) la mayor
cantidad
de
procedimientos
administrativos relacionados con el
comercio exterior.
24%
EE.UU.
China
Exportaciones
En 2014, las exportaciones peruanas
cayeron un 11%, con US$ 37,873
millones. Dentro del total exportado,
el sector primario representó una
participación del 70%, con una
caída del 16%. Esta disminución
responde a una contracción de
las principales empresas mineras:
Antamina (-27%), Southern (-4%),
Pluspetrol (-8%), Glencore (-10%) y
Cerro Verde (-20%).
Principales destinos de las
exportaciones manufactureras 2014
Principales destinos
de las exportaciones 2014
Ranking de exportadoras del sector manufacturero 2014
Nº
Empresa
Mill. US$
Var. % 14/13
1
Cía. Minera Miski Mayo
311
-25%
2
Votorantim Metais
221
4%
3
Tecnofil
218
3%
4
Camposol
210
15%
5
Centelsa Perú
169
6
OPP Film
7
Alicorp
8
Gloria
minería
Las exportaciones mineras ascendieron a US$ 19,091
millones, lo que significó una caída del 18.6% con
respecto a 2013. Este es el resultado de un escenario poco auspicioso e incertidumbre económica a nivel
mundial, además de la desaceleración de economías
demandantes de minerales, como China e India, las
que han empezado a ajustar sus tasas de crecimiento.
Cabe resaltar que nuestros principales productos mineros exportados siguen siendo el cobre y sus concentrados (US$ 6,766 millones, -11%) y el oro (US$ 5,528
millones, -32%), mientras que los principales destinos
fueron China (US$ 5,773 millones), Suiza (US$ 2,615
millones) y Canadá (US$ 2,189 millones), los cuales
representaron el 55% del mercado.
Principales destinos
de las exportaciones mineras 2014
30%
27%
China
Suiza
Canadá
EE.UU.
Japón
República de Corea
Otros
5%
5%
8%
14%
11%
Ranking de exportadoras del sector minero 2014
Principales productos exportados del sector minero 2014
Nº
Empresa
Mill. US$
Var. % 14/13
Nº
Producto
Mill. US$
Var. % 14/13
1
Antamina
2,486
-27%
1
Minerales de cobre y sus concentrados
6,766
-11%
2
Southern Perú
2,174
-3%
2
Oro en las demás formas en bruto
5,528
-32%
3
Glencore
1,356
-10%
3
Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado
1,858
-12%
-2%
4
Cerro Verde
1,256
-20%
4
Minerales de zinc y sus concentrados
1,166
12%
155
30%
5
Yanacocha
1,229
-17%
5
Minerales de plomo y sus concentrados
1,007
-12.1%
155
-6%
6
Antapaccay
1,149
24%
6
Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar
647
-24.5%
7
Cormin
921
-51%
7
Estaño sin alear
452
-14%
8
Barrick Misquichilca
814
-18%
8
Minerales de plata y sus concentrados
391
-19%
9
Shougang Hierro Perú
634
-25%
9
Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar
362
2%
Buenaventura
588
-21%
10
Zinc en bruto sin alear (contenido mayor o igual al 99.99% en peso)
335
-11%
Subtotal
12,607
-19.1%
Subtotal
18,513
-18.3%
Total
19,091
-18.6%
Total
19,091
-18.6%
128
23%
9
Aceros Arequipa
126
23%
10
Sociedad Agrícola Virú
118
26%
Subtotal
1,812
2%
Total
11,548
4.0%
10
Fuente: SUNA T. Elabo ració n: COM EXP ERU.
10
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
PORTADA
Petróleo y gas
agropecuario
2014 no fue un año favorable para el sector hidrocarburos peruano, pues registró una marcada caída en sus envíos
(-14.6%) con respecto al año anterior. Las exportaciones de petróleo se vieron perjudicadas por el desplome del
precio del barril de petróleo, que desde agosto inició un descenso hasta llegar, en promedio, a los US$ 66.5 hacia
diciembre. Por otra parte, los principales destinos de los envíos de petróleo y derivados fueron EE.UU., México y
Panamá. Vale resaltar que la mayor parte de las exportaciones del sector (64%) se concentra en tres empresas:
Pluspetrol Perú, Perú LNG y Petroperú.
Las exportaciones agrícolas de 2014 alcanzaron los US$ 4,987 millones, lo que significa un crecimiento del 18.1%
respecto al año anterior, gracias al buen desempeño tanto del sector tradicional como el no tradicional. El sector
agroexportador creció un 5.9%, impulsado principalmente por los envíos de café (+3.7%) y azúcar (+165.5%). Por
su parte, el sector agroexportador no tradicional ha sido uno de los de mayor crecimiento en 2014, con un 20.9%,
impulsado por los envíos de uvas frescas (+39.9%) y paltas (+66.5%). Los principales destinos de exportación
agrícola en 2014 fueron EE.UU. (US$ 1,465 millones, +19.9%) y Países Bajos (US$ 579 millones, +25.4%).
Principales productos exportados del sector petróleo y gas 2014
Nº Producto
Ranking de exportadoras del sector agropecuario 2014
Mill. US$
Var. % 14/13
Nº
Empresa - sector primario
Mill. US$
Var. % 14/13
1
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
1,297
-12%
1
Perales Huancaruna
167
15
2
Gas natural licuado
786
-43%
2
Comercio & Cía.
79
-8
3
Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas de aviación
562
-2%
3
Procesadora del Sur
56
38
54
-9
Cia. Internacional del Café
39
-27
Bélgica
20%
Subtotal
395
3
-18%
Total
823
6
Mill. US$
Var. % 14/13
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
496
-8%
5
Residual 6
456
-16%
5
6
Las demás gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de automóviles
390
7
Los demás fueloils
233
8
Queroseno
185
221%
Nº
9
Los demás gasoils
100
71%
1
Camposol
210
15
92
-37%
2
Alicorp
150
-5
3,300
-14.3%
3
Gloria
126
24
4
Sociedad Agrícola Virú
118
26
5
Danper Trujillo
114
8
Subtotal
717
12
4,164
21
Total
4,699
-14.6%
Empresa - sector manufacturero
Total
Ranking de exportadoras del sector petróleo y gas 2014
Nº
Empresa
1
Pluspetrol Perú
2
Mill. US$
Var. % 14/13
1,601
-8%
Perú LNG
786
-43%
3
Petroperú
640
12%
4
Refinería La Pampilla
619
-11%
5
Pluspetrol Norte
436
-19%
6
Repsol Marketing
306
16%
7
Exxonmobil del Perú
136
-16%
8
PVEP-Perenco Peru Limited
63
100%
9
Oil Trading
36
-29%
10
Perú Marine Oil
Subtotal
Total
28
-7%
3,050
-14.1%
4,699
26 %
Outspan Perú
4
Subtotal
24%%
Alemania
4
10 Gas propano licuado
Principales destinos de las exportaciones
agropecuarias tradicionales 2014
-14.6%
Principales destinos de las
exportaciones de petróleo y gas 2014
Nº Producto - sector primario
EE.UU.
México
Panamá
Brasil
España
Colombia
Otros
7%
8%
8%
9%
32%
Corea del Sur
5%
Colombia
Suecia
5%
Otros
6%
24 %
10%
Principales productos exportados del sector agropecuario 2014
26%
%
EE.UU.
Mill. US$
Var. % 14/13
agropecuarias no tradicionales 2014
1
Los demás cafés sin descafeinar, sin tostar
722
3
2
Demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido
37
166
3
Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante
28
-27
4
Lana sin cardar ni peinar, sucia, incl. lavada en vivo, esquilada
18
7
5
Las demás lanas sin carcer ni peinar, sucia, incl. lavada en vivo, esquilada
3
102
Holanda
España
Subtotal
809
5
Ecuador
Total
823
6
Mill. US$
Var. % 14/13
40
10%
Nº Producto - sector manufacturero
1
Uvas frescas
621
2
Espárragos frescos o refrigerados
380
-8
3
Paltas frescas o secas
307
66
4
Quinua: los demás
194
144
5
Cacao en grano, entero o partido, crudo; excepto para siembra
149
80
Subtotal
1,652
46
Total
4,164
21
36%
EE.UU.
30%
Reino Unido
China
Otros
4%
5%
14%
5%
6%
12
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
PORTADA
Pesca
Las exportaciones pesqueras alcanzaron en 2014 un valor de US$ 2,850 millones, lo que representa un crecimiento del
3.9% respecto al año anterior, debido al gran repunte del sector pesquero no tradicional. Por su parte, la exportación de los
productos pesqueros del sector primario (tradicional) creció tan solo un 0.02% respecto de 2013, producto de la caída en
la exportación de harina de pescado (-3.7%), principal producto tradicional de este sector. Por su parte, las exportaciones
del sector no tradicional crecieron un 10.4%, gracias a los mayores envíos a China y España. Entre los principales desafíos que deberá afrontar nuestro sector pesquero se encuentra la menor presencia de especies adultas de anchoveta, lo
que podría nuevamente suspender la pesca de este producto en diversas zonas del país.
pesqueras tradicionales 2014
Principales productos exportados del sector pesquero 2014
Nº Producto - sector primario
26%
China
Alemania
Chile
Japón
Dinamarca
Otros
5%
7%
10%
1
Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior al 2% en peso
2
Grasas y aceites de pescado y sus fracciones exc. aceite de hígado en bruto
3
Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, refinados exc. aceites de hígado
Subtotal
41%
Total
Nº Producto - sector manufacturero
11%
Mill. US$
Var. % 14/13
1,319
-4
281
22
113
-1
1,702
0.02
1,702
0.02
Mill. US$
Var. % 14/13
7%
15%
Principales productos exportados del sector textil-confecciones 2014
7
140
-13
-24
3
Camisas de punto de algodón, con cuello y abertura delantera parcial para hombres, de un solo color.
75
26
32
4
Pelo fino cardado o peinado de alpaca o llama.
62
56
5
T-shirts y camisetas interiores de punto de las demás materias textiles.
55
-35
70
3
Veneras (vieiras, concha de abanico), congelados, secos, salados o en salmuera
120
Total
6%
168
225
Subtotal
5%
T-shirts de algodón para hombres o mujeres, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluso blanqueados.
Moluscos: jibias (sepias) y calamares
4%
37%
Los demás t-shirts de algodón, para hombres o mujeres.
2
Filetes congelados de los demás pescados: los demás
EE.UU.
Venezuela
Ecuador
Brasil
Colombia
Chile
Otros
2
3
5
26%
1
272
109
del sector textil-confecciones 2014
Producto
Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, salados o en salmuera
Congelados: los demás camarones, langostinos y demás langostinos
El sector textil registró un mal desempeño durante 2014, al sufrir una caída del 7% en sus exportaciones respecto de 2013, aunque de menor
magnitud que la registrada en 2013 (-12%). Este
sector registró envíos por US$ 1,787 millones,
es decir, US$ 143 millones menos que el año
anterior, debido principalmente a la menor demanda de dos de nuestros principales destinos,
Venezuela (-36.3%) y Ecuador (-7.8%). A pesar
de la caída, principalmente de los t-shirts de algodón de tejido teñido de un solo color (-12.6%),
los productos que destacaron por su crecimiento
fueron los demás t-shirts de algodón (+6.6%) y
las camisas de punto de algodón (+26.4%). Los
principales destinos fueron EE.UU. (US$ 657 millones, +0.3%) y Venezuela (US$ 269 millones,
-36%).
Nº
1
4
Textil-confecciones
Mill. US$
43
32
6
770
15
Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho.
53
-1
7
Demás tejidos de punto de algodón, teñidos.
44
20
1,138
10
8
Demás camisas de punto de algodón, con cuello y abertura delantera parcial para hombres y niños.
37
-8
9
Camisas de punto de algodón, con cuello y abertura delantera parcial para hombres, con hilados de distintos colores con motivos a rayas.
32
9
10
Prendas y complementos de vestir de punto de algodón, para bebés.
31
-14
696
-0.1
1,787
-7
Subtotal
Total
pesqueras no tradicionales 2014
Mill. US$
Var. % 14/13
1
Tecnológica de Alimentos
415
5
Corporación Pesquera Inca
226
13
3
Pesquera Diamante
173
8
EE.UU.
4
Pesquera Exalmar
154
19
China
5
CFG Investment
128
-4
Subtotal
1,096
-25
Total
1,712
8
España
Corea del Sur
Francia
Otros
6%
Empresa - sector primario
2
20%
36%
Ranking de exportadoras del sector pesquero 2014
Nº
7%6%
14%
17%
%
Nº
Empresa - sector manufacturero
1
Tras la desaceleración de la economía peruana y la complicada situación económica internacional, las importaciones disminuyeron un 2.5% y alcanzaron los US$ 42,373 millones en 2014. Debido a esta contracción, y la de nuestras exportaciones,
la balanza comercial tuvo un déficit de US$ 4,500 millones.
Principales orígenes
de las importaciones 2014
Ranking de importadoras 2014
Empresa
1
Refinería La Pampilla S.A.
3,154
-8
2
Petróleos del Perú Petroperú S.A.
2,433
-10
3
Cerro Verde
788
1020
4
Ferreyros S.A.
704
0
5
Toyota del Perú S.A.
608
-26
6
Alicorp S.A.A.
535
-13
7
América Móvil Perú S.A.C.
493
32
8
Samsung Electronics Sucursal Perú
372
16
17
9
Gloria S.A.
363
48
10
10
Automotores Gildemeister
331
Var. % 14/13
Seafrost
70
6
2
Productora Andina de Congelados
69
32
3
CNC
60
46
4
Inversiones Prisco
37
11
5
Corporación Refrigerados INY
36
-8
Subtotal
272
1,138
importaciones
Nº
Mill. US$
Total
Var. % 14/13
Mill. US$
Var. % 14/13
Subtotal
9,779
11
2
Total
42,373
-3
21%
China
41%
EE.UU.
Brasil
México
Ecuador
Alemania
21%
Otros
3% 4% 5% 5%
14
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
PORTADA
bienes de capital
Ranking de importadoras de bienes de capital 2014
Las importaciones de bienes de capital ascendieron a US$
13,938 millones (-5%) y tuvieron una participación del 33%
dentro del total importado. Hay que resaltar que, dentro de
ellas, los bienes para la industria destacaron por importancia
(67%) y los bienes de capital para la agricultura, por su crecimiento (+9%). Asimismo, las empresas que más importaron bienes de capital fueron la Sociedad Minera Cerro Verde
(US$ 691 millones; +1,022%), Ferreyros (US$ 579 millones;
-2%) y América Móvil Perú (US$ 456 millones; +35%).
Nº
Empresa
Mill. US$
Var. % 14/13
1
Cerro Verde
691
1022
2
Ferreyros S.A.
579
-2
3
456
35
4
253
-46
5
Telefónica Móviles S.A.
243
-19
6
Diveimport S.A.
211
-23
7
Huawei del Perú S.A.C.
195
213
Nº
Combustibles
1
2
3
Pure Biofuels del Perú S.A.C.
Subtotal
Total
8
Volvo Perú S.A.
180
-33
9
Komatsu - Mitsui Maquinarias
173
-31
10
Southern Perú Copper Corporation
167
-40
Subtotal
3,148
-3
Total
13,938
-5
Ranking de importadoras de bienes intermedios según tipo 2014
Ranking de importadoras de bienes intermedios 2014
Nº
Materias primas para la industria
Mill. US$
Var. % 14/13
1
2
3
Alicorp S.A.A.
Corporación Aceros Arequipa S.A.
Contilatin del Perú S.A.
Subtotal
Total
411
274
245
930
11,908
-18
-5
5
-9
2
Nº
Empresa
1
3,147
-7
2
2,394
-10
3
Alicorp S.A.A.
435
-18
4
ADM Andina Perú S.R.L.
303
36
Nº
Materias primas para la agricultura
1
2
3
Molinos & Cía. S.A.
ADM Andina Perú S.R.L.
San Fernando S.A.
Subtotal
Total
Ranking de importadoras de bienes de capital según tipo 2014
Principales bienes de capital importados 2014
Nº Producto
Mill. US$
Var. % 14/13
1,129
31
1
Teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas
2
Laptops
480
-2
3
Partes de máquinas y aparatos de la partida N.° 84.74
338
57
4
Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras
319
11
5
Tractores de carretera para semirremolques
252
-28
6
Aparatos de telecomunicación por corriente portadora
229
26
7
Demás vehículos diésel para transporte de carga > 20 t
222
-41
8
Camionetas pick-up ensambladas diésel o semidiésel
221
-51
9
Barras de hierro o acero sin alear
173
-13
153
-57
Subtotal
3,516
-8
Total
13,938
-5
10 Volquetes automotores proyectados para afuera de la red de carreteras
Nº
Bienes de capital para la industria
1
2
3
Cerro Verde
Ferreyros S.A.
Subtotal
Total
Nº
Equipos de transporte
1
2
3
Diveimport S.A.
Volvo Perú S.A.
Subtotal
Total
Nº
Materiales de construcción
1
2
3
Cerro Verde
Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.
Comercial del Acero S.A.
Subtotal
Total
Nº
Bienes de capital para la agricultura
1
2
3
Ferreyros S.A.
Bayer S.A.
Ipesa S.A.C.
Subtotal
Total
Mill. US$
Var. % 14/13
512
456
449
1,417
9,363
2508
35
19
40
5
Mill. US$
Var. % 14/13
245
203
174
622
2,803
-46
-24
-33
-37
-29
Mill. US$
Var. % 14/13
141
116
43
301
1,584
270
-5
9
32
-2
Mill. US$
Var. % 14/13
16
10
10
36
187
51
26
-41
0
9
bienes intermedios
Principales bienes intermedios importados 2014
Nº Producto
1
2
3
4
5
6
7
8
Diésel 2 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya
Los demás trigos, excepto para siembra
Maíz duro amarillo
Polipropileno, en formas primarias
Aceite de soya en bruto, incluso desgomado
Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo
9 Aceite de petróleo o de mineral bituminoso
10 Polietileno de densidad inferior a 0.94, en formas primarias
Subtotal
Total
Var. % 14/13
Mill. US$
Var. % 14/13
3,087
2,251
224
5,562
5,947
-6
-9
13
-8
-11
5
Contilatin del Perú S.A.
277
0
6
Corporación Aceros Arequipa S.A.
276
-5
7
San Fernando S.A.
269
13
8
Pure Biofuels del Perú S.A.C.
228
12
Mill. US$
Var. % 14/13
9
140
116
111
368
1,418
-11
14
11
1
8
Cargill Américas Perú S.R.L.
185
-18
156
-33
10
Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.
Subtotal
7,670
-8
Total
19,273
-2
Bienes de consumo
Finalmente, en cuanto a las importaciones de bienes de consumo, no tuvieron variación alguna, tras alcanzar un valor de US$
9,119 millones. Los bienes de consumo no duraderos lideraron esta categoría (aunque por un margen estrecho) y tuvieron
un mayor dinamismo al registrar un aumento del 3% y representar el 52.5% de estas importaciones. El valor importado de
bienes de consumo duradero, por su parte, se contrajo (-2%), al sumar US$ 4,329 millones.
Ranking de importadoras de bienes de consumo 2014
Ranking de importadoras de bienes de consumo según tipo 2014
Nº
Empresa
Nº
Bienes de consumo no duradero
1
Mill. US$
Var. % 14/13
-1
1
Toyota del Perú
351
2
KIA Import Perú
247
6
2
3
Automotores Gildemeister Perú
241
30
3
4
LG Electronics Perú
224
-2
5
Gloria
216
75
6
Samsung Perú
208
4
7
Saga Falabella
199
-3
8
Nissan Maquinarias
157
16
9
Derco Perú S.A.
139
-16
10
Las importaciones de bienes intermedios ascendieron a US$ 19,273 millones (-2%) y fue el rubro que tuvo la mayor participación dentro del total importado, con el 45%. En esta categoría, el rubro más dinámico fue el de materias primas para la
agricultura, el cual creció un 8% alcanzando los US$ 1,418 millones. Dicho crecimiento se ve mayormente explicado por la
adquisición de bienes tales como las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, que han experimentado un importante crecimiento del 6%, con US$ 563 millones.
Mill. US$
131
15
Subtotal
2,113
6
Total
9,119
0
Ripley S.A.
Mill. US$
Var. % 14/13
Gloria
215
75
Saga Falabella
147
0
Ripley S.A.
102
23
Subtotal
464
25
Total
4,790
3
Mill. US$
Var. % 14/13
Toyota del Perú
351
-1
KIA Import Perú
247
6
Automotores Gildemeister Perú
241
31
Subtotal
839
3
4,329
-2
Nº
Bienes de consumo duradero
1
2
3
Total
Principales bienes de consum o im portados 2014
Nº
Producto
Mill. US$
Var. % 14/13
1
Vehículos ensamblados de encendido por chispa, de cilindrada entre 1,500 cm3 y 3,000 cm3
892
0
2
Vehículos ensamblados de encendido por chispa, de cilindrada entre 1,000 cm3 y 1,500 cm3
497
5
1
Mill. US$
Var. % 14/13
3
Televisores a color
457
3,018
1,912
563
551
541
321
316
246
237
235
7,939
-10
-8
6
-3
-2
11
-15
-12
-22
9
-7
4
Los demás medicamentos para uso humano
283
1
5
Motocicletas y velocípedos de cilindrada entre 50 cm3 y 250 cm3
158
-24
6
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado
139
14
7
Los demás calzados con parte superior de materia textil y suela de caucho o plástico
137
9
8
Vehículos automoviles gasolinero, de cilindrada menor a 1,000 cm3
137
9
9
Leche y nata concentrado en polvo, granulado o sólido
110
74
105
-11
19,273
-2
10
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico
Subtotal
2,913
0
Total
9,118
0
16
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
TLC Perú-India
y la continuidad
de la agenda de
negociaciones comerciales
Lo que el Perú ha propuesto es ambicioso.
Nuestra propuesta a la India es desarrollar
un acuerdo comprehensivo y de alta calidad.
Por Edgar Vásquez
c
Viceministro de Comercio Exterior
omo es público, a finales del
mes de enero recibimos la
esperada confirmación por
parte del Gobierno de la India
sobre su aceptación para iniciar el camino que nos conduzca a contar con
un Tratado de Libre Comercio, proceso que empezará en marzo próximo
en Lima, con los trabajos del estudio
de factibilidad conjunto que estará liderado por los Ministerios de Comercio
Exterior de ambos países.
El estudio de factibilidad identificará los
beneficios estratégicos y económicos
para ambos países, permitirá efectuar
una identificación y revisión del marco
institucional, la infraestructura y los
mecanismos de desarrollo y promoción utilizados en el comercio bilateral,
así como determinar el marco en que
se desarrollará el proceso de negociación. En seis meses se deberá contar
con el estudio concluido, pero este plazo podría reducirse tomando en consideración que ambos países ya han
desarrollado estudios internos que fa-
cilitarán el trabajo. Concluido el estudio
conjunto, se podrán iniciar las negociaciones del TLC bilateral, es decir, en el
segundo semestre de este año.
Perú y la India se situó en US$ 1,158
millones, conformado por US$ 321 millones de exportación y US$ 837 millones de importación.
Una vez comunicada esta importante
noticia, gran parte de la atención pública
respecto a este proceso se viene concentrando en el tamaño de la India y su
relevancia en el ámbito mundial. Esta
situación es comprensible tomando
en cuenta que la India cuenta con una
población de 1,260 millones de personas –superado solamente por China–,
de los cuales cerca de 500 millones se
encuentran en la clase media, la cual,
como en cualquier país del mundo, desea continuar mejorando sus niveles y
estilos de vida, lo que conlleva a importantes niveles de consumo e interés en
hacer negocios.
Todo esto permite tener claridad de que
el TLC beneficiará las exportaciones
peruanas de bienes, y que destacan las
oportunidades para los sectores agropecuario, pesquero, metalmecánico,
químico, entre otros.
Asimismo, la India es la décima mayor
economía mundial, con un ritmo de crecimiento promedio anual por encima del
7% en los últimos diez años. Sus importaciones desde el mundo se encuentran
por encima de los US$ 460,000 millones, mientras que sus exportaciones
bordean los US$ 320,000 millones. En
2014, el intercambio comercial entre
Sin embargo, lo que el Perú ha propuesto es más ambicioso. Nuestra
propuesta a la India es desarrollar un
acuerdo comprehensivo y de alta calidad, que por supuesto incorpore la eliminación de aranceles y restricciones
al comercio de bienes, pero que también brinde oportunidades para el desarrollo del comercio de servicios, la
ampliación de las inversiones y, fundamentalmente, facilite la movilidad
de personas de negocios entre ambos
países. Estoy seguro que esta es una
visión compartida por ambos países,
pues lo pude verificar por el entusiasmo y aceptación con que la propuesta
peruana fue recibida por cada autoridad con la que tuve la oportunidad
de reunirme personalmente durante
la visita de trabajo realizada a la India
en agosto de 2014.
Si ambos países materializamos esta
visión compartida, significaría otro gran
logro del Perú y su agenda comercial,
puesto que este acuerdo se convertiría
en el primer tratado de libre comercio
completo y ambicioso que este gigante
asiático establecería con un país latinoamericano.
Cabe recordar que, a la fecha, Chile
es el único país latinoamericano que
cuenta con un acuerdo comercial con
la India desde 2007, aunque el mismo
se circunscribe al comercio de bienes y
está limitado a un número muy acotado
de productos. Nuestro vecino del sur
también se encuentra trabajando para
ampliar dicho acuerdo.
Quiero destacar que el potencial existente para el comercio de servicios con
la India es muy amplio. En la actualidad
la India es líder mundial en la exportación de servicios, en especial en servicios relacionados con tecnologías de
la información y las comunicaciones,
áreas en las que el potencial de desarrollo del Perú en la región latinoameri-
cana es claramente reconocido. Apuntamos a que el TLC permita el arribo
de firmas indias y el establecimiento
de joint ventures con firmas peruanas
en diversos sectores de servicios, tanto
para el mercado local como para impulsar nuestras exportaciones de servicios. Asimismo, buscaremos incentivar
la internacionalización de las empresas
peruanas para aprovechar el mercado
indio, siguiendo los pasos de empresas
como Ajegroup, que cuenta ya con una
planta de bebidas en la India.
No cabe duda entonces de que el inicio
de negociaciones con la India marca un
hito importante en el avance de la agenda comercial pendiente del Perú. Luego de haber desarrollado una agresiva
agenda de negociaciones comerciales
a lo largo de la última década, nuestro
país hoy cuenta con una amplia red
de acuerdos comerciales vigentes que
cubren más del 90% de nuestras exportaciones, pero debemos continuar
trabajando por ampliar dicha cobertura y
brindar mayores oportunidades para las
empresas peruanas.
En ese sentido, a la India se suma el
trabajo que venimos realizando con
Indonesia, país con 250 millones de
habitantes que representa la primera
economía del sudeste asiático, con el
cual nos encontramos desarrollando el
estudio conjunto de factibilidad para el
inicio de negociaciones.
Asimismo, el Perú viene participando activamente en las negociaciones
plurilaterales del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el proceso
de negociación más ambicioso y relevante en el mundo en la actualidad, y
el Acuerdo de Comercio de Servicios
de la OMC (TISA). También continuamos encaminados a concluir las negociaciones bilaterales con Turquía,
Honduras y El Salvador.
En ese sentido, el Perú a través del
Mincetur continúa desarrollando firmemente una agenda de negociaciones comerciales, soportada en un
equipo negociador que ha demostrado su compromiso y profesionalismo
en beneficio del Perú, una estrecha
coordinación con todas las instituciones públicas competentes en las
diversas materias sujetas a negociación, y con el apoyo y participación
del sector privado.
18
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
servicios prestados, así como ahorros
de dinero. En 2013, los expedientes se
resolvieron un 15% menos del tiempo
que el año anterior, la cifra de usuarios superó los 20,000, se incorporaron
187 procedimientos administrativos
nuevos (112% más que en 2012), se
agregaron los componentes de origen
y algunos trámites portuarios, y se logró tener disponible la VUCE 24/7/365.
Asimismo, se generaron ahorros por
cerca de US$ 9 millones al año.
importancia de la
facilitación
del comercio y
las ventanillas únicas
Sin embargo aún existe mucho margen
para optimizar los tiempos y costos en
los que incurren los exportadores e importadores, simplificar y optimizar los
procesos por los cuales las entidades
públicas emiten los permisos, asegurar que no se solicita más de una vez
la misma información a los usuarios,
y que la gestión pública utilice de manera frecuente y adecuada criterios de
riesgo, a fin de promover una tramitación ágil y expedita de las operaciones
de comercio exterior.
de comercio exterior
Por Carolyn Robert
Especialista líder en Comercio e Integración
Banco Interamericano de Desarrollo
b
ajo la nueva arquitectura de
integración global y regional, la facilitación comercial tiene actualmente una
importancia
estratégica,
debido a la rápida transformación de la economía
mundial y a la creciente fragmentación de la producción e integración de
las cadenas globales de valor. Esto
implica que, por un lado, los países
compiten –y lo harán cada vez más–
por integrarse a las cadenas globales
de valor, por sus ventajas comparativas en “procesos”, y por otro lado,
que los factores de tiempo y eficiencia
tendrán un impacto cada vez mayor
en el comercio internacional y la competitividad.
Un estudio reciente elaborado por el
BID1 concluye que para las empresas es crucial hoy en día tener acceso instantáneo a la información que
reclaman los distintos actores que
participan en la cadena de comercio
exterior, y que esta información pueda circular de forma rápida, barata y
confiable. Por lo tanto, si los países
quieren ser destinos atractivos para
estas empresas, tienen que adecuar
su infraestructura de tecnología de
la información y comunicaciones,
así como mejorar la productividad de
sus puertos2 e incrementar la eficiencia de los servicios auxiliares, tales
como manejo de carga, depósito y
almacenamiento. En este sentido, los
esfuerzos que hagan los países para
desarrollar iniciativas para facilitar el
comercio, tales como las ventanillas
únicas de comercio exterior (VUCE)3,
marcarán la diferencia y contribuirán a
generar ventajas competitivas.
La implementación de las VUCE ha demostrado tener un impacto muy significativo. Según un estudio realizado por
la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE)4, los
indicadores asociados a la reducción
de formalidades y procedimientos, y la
automatización –los cuales impactan la
VUCE– representarían un potencial de
ahorro en costos al comercio mundial
del 5.4% y del 2.7%, respectivamente.
Los países que han implementado exitosamente ventanillas únicas han logrado reducciones importantes de costos
y tiempos, y visto mejoras en la transparencia y el trabajo de coordinación
interinstitucional del Estado5.
La VUCE de Perú se inició en 2007,
con el propósito de solucionar los ineficientes canales de acceso que tenían los operadores a las entidades
de control de las mercancías restringidas6. Los objetivos de la primera
etapa de la VUCE fueron disminuir
los tiempos de espera por parte de
los usuarios para la obtención de esas
autorizaciones, y los costos de desplazamiento de los mismos, así como las
demoras y los rechazos de solicitudes.
Con la primera etapa se han alcanzado resultados importantes en términos
de eficiencia, aumento del número de
usuarios y la cantidad y calidad de los
En la coyuntura económica actual, es
imperativo más que nunca asegurar
que se toman todas las medidas necesarias para promover las exportaciones. De acuerdo con el Reporte de Inflación de enero 2015 del BCRP, la tasa
de crecimiento de las exportaciones e
importaciones para julio 2016 será del
9.4% y el 5.9%, respectivamente. Por
otra parte, cada vez más usuarios utilizan la VUCE para llevar a cabo sus
trámites de comercio exterior. Es por
ello que celebramos la iniciativa del
Gobierno peruano, a través del Mincetur, de poner en marcha la versión 2.0
de la ventanilla única, la cual permitirá no solo que el país cuente con una
ventanilla única moderna y sofisticada,
acorde con las nuevas realidades y
exigencias del comercio exterior, sino
también apoyar el cumplimiento de los
compromisos del Perú en el marco de
importantes acuerdos internacionales, como la Alianza del Pacífico y el
Acuerdo de Bali de la OMC.
1
Juan S. Blyde, “Fábricas Sincronizadas: América
Latina y el Caribe en la era de las cadenas globales
de valor”, Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington D.C., 2014.
2
Según información citada en este estudio del BID,
la tasa promedio de productividad de los puertos
del sureste asiático es casi tres veces superior al
promedio de la de los puertos de América Latina.
3
El Centro de las Naciones Unidas para la
Facilitación del Comercio y las Transacciones
Electrónicas
(CEFACT/ONU),
en
su
Recomendación 33 define la VUCE como: “un
servicio que permite a las partes que participan en
el comercio y el transporte presentar la información
y los documentos normalizados en un solo punto
de entrada, a fin de satisfacer todos los requisitos
normativos relacionados con la importación, la
exportación y el tránsito. Si la información es
electrónica, los elementos de datos específicos solo
se deberían presentar una vez.”
4
OECD Trade Policy Papers, Evdokia Moise, “Trade
Facilitation Indicators. The Impact on Trade Costs”,
Agosto 2011.
5
OECD, “Single Windows as Trade Facilitators:
Evidence from the OECD Trade Facilitation
Indicators”, December, 2013.
6
Mercancías restringidas son aquellas que por
mandato legal requieren la autorización de una o
más entidades competentes para ser sometidas a
un determinado régimen aduanero.
20
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
Evolución de las exportaciones
Evoluciónade
las exportaciones no tradicionales a
no tradicionales
EE.UU.
3,000
2,345
US$ Millones
2,500
2,000
2,620
2,707
2,825
1,969
1,568
1,500
1,000
500
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Por otro lado, el TLC permitió que miles de empresas peruanas
accedieran a una mayor tecnología para mejorar su productividad, a menores costos. Tan solo en sus dos primeros años
de vigencia, el monto pagado por aranceles disminuyó un 47%
para nuestras importaciones.
EE.UU.:
un socio comercial potente
Por Raisa Rubio
Analista de Estudios Económicos de COMEXPERU
L
as perspectivas de crecimiento económico mundial no son las más alentadoras para el año en
curso, ya que las estimaciones de crecimiento
de los países fueron recientemente revisadas a
la baja por el Fondo Monetario Internacional-FMI.
No obstante, EE.UU., pese al aumento gradual
de sus tasas de interés, crecería más de un 3% entre 2015
y 2016, debido a un incremento de la demanda interna impulsada por el consumo, favorables condiciones en el mercado laboral y la moderación del ajuste fiscal, según el FMI.
Cabe resaltar que, entre las principales economías avanzadas, EE.UU. fue la única que mostró una sólida recuperación en el segundo y tercer trimestre de 2014, con tasas
de crecimiento de 4.6% y de 5%, respectivamente. Así, este
escenario no solo supone una buena noticia para el país
norteamericano, sino también para sus socios comerciales,
como el Perú.
SEIS AÑOS DE UN BENEFICIOSO ACUERDO
El pasado 1 de febrero se cumplieron seis años desde que el tratado de libre comercio (TLC) entre nuestro país y EE.UU. entró
en vigencia. Pese a que al principio de las negociones hubo mucha desinformación por parte de sectores contrarios a la liberalización de la economía, los cuales pretendieron hacer creer que
este acuerdo suponía un retroceso para el comercio y bienestar
de la población, los resultados muestran lo contrario.
El TLC ha sido una pieza clave para el despegue de nuestras
exportaciones y así lo confirman las cifras. Entre 2009 y 2014,
nuestras exportaciones totales al mercado estadounidense
crecieron un 26%, mientras que las exportaciones no tradicionales –aquellas que incorporan un mayor valor agregado y generan mayor empleo– tuvieron un crecimiento del 80%.
Asimismo, entre las exportaciones no tradicionales destinadas
a ese país, las del sector agropecuario representan el 30%, y
destacan por su gran dinamismo. Estas pasaron de tan solo
US$ 580 millones en 2009 a US$ 1,263 millones en 2014, lo
que muestra un crecimiento sostenido, con una tasa de crecimiento acumulada del 118%.
Así, el 20% de las importaciones de bienes de capital para la
industria provienen de EE.UU., las que gracias al TLC ingresan
a nuestro país libre de aranceles. De esta forma, entre 2009 y
2014, estas importaciones de este rubro pasaron de US$ 1,219
millones a US$ 1,738 millones, con un crecimiento de 43%. De
la misma manera, las importaciones de bienes de capital para
la agricultura crecieron un 136% en el mismo período.
través de herramientas como los acuerdos comerciales, resulta, además de estratégica, necesaria para asegurar –junto con
otras políticas– nuestro crecimiento económico.
No le tengamos miedo a la apertura comercial, las cifras nos
muestran que realmente beneficia a nuestra economía. El
TLC es una prueba de ello. Esperamos ver pronto el inicio
de las negociaciones con la India, así como un gran avance
para cerrar lo antes posible el TLC con Turquía. El Mincetur
debe seguir abriendo mercados. Marruecos, Rusia, Emiratos
Árabes Unidos, Vietnam, el Consejo de Cooperación para
los Estados Árabes del Golfo (CCEAG), entre otros, representan una gran oportunidad.
Igualmente, las importaciones de materias primas desde EE.UU.
registraron un importante crecimiento entre 2009 y 2014. Por
ejemplo, las importaciones de materias primas para la industria
pasaron de US$ 1,617 millones a US$ 2,548 millones, con una
tasa acumulada de crecimiento de 58%. Además, las importaciones de materias primas para la agricultura crecieron un 18%,
al pasar de US$ 186 millones a US$ 219 millones.
Las cifras nos muestran que los temores que se tenían sobre
este acuerdo con uno de nuestros principales socios comerciales, eran inventos sin fundamento. El TLC ha resultado más
que beneficioso para nuestro comercio exterior, así como para
nuestra economía en general. A través de éste, las empresas
peruanas pueden colocar sus productos con preferencia, y por
ende más competitivos, en uno de los principales mercados del
mundo. Igualmente, las empresas han logrado hacer importantes ahorros al traer tecnología y equipos, que se traducen en
mejores precios para los consumidores finales nacionales. En
ese sentido, el trabajo que lideró el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), al frente de otras 28 instituciones públicas, ha traído resultados positivos para nuestro país.
En un contexto en que el FMI prevé una reducción de 0.6 puntos
porcentuales en el volumen del comercio internacional, con un
crecimiento de solo 3.8% para 2015, la apertura comercial, a
1
Cifras al 21 de enero de 2015.
22
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
L
as estadísticas demuestran
que el intercambio comercial
registra una contracción significativa, de los US$ 88,784
millones de 2012 hasta los
US$ 80,251 millones de 2014. El principal afectado ha sido el sector exportador, que en el mismo periodo pasó
de $ 46,252 millones a US$ 37,874 millones. Las importaciones también disminuyeron, pero en menor medida, al
pasar de US$ 42,532 millones a US$
42,377 millones.
EXPORTACIONES
Y DESARROLLO
Por Guillermo Vidalón del Pino
Comunicador Social
Ahora, si analizamos al sector exportador, veremos que el mayor impacto se
dio en el sector minero, que pasó de
US$ 23,446 millones a US$ 19,091 millones. ¿A qué se debe esta caída? Principalmente, a los menores precios de
los metales que producimos; por ejemplo, el precio promedio de la libra de cobre en 2013 fue $ 3.34, mientras que el
2014 cerró en US$ 3.12, una caída del
6.6%. En el mismo período, la onza de
plata pasó de US$ 23.82 a US$ 19.04,
un 20.1% menos en su valor de un año
a otro, y la onza de oro retrocedió de
US$ 1,411.03 a US$ 1,266.19, en cuyo
caso su valor se contrajo un 10.3%. Lejos estamos de los tiempos en los que
el cobre, nuestro principal producto de
exportación, sobrepasó la barrera de
los US$ 4.00 por libra.
¿Qué se puede hacer ante un contexto
internacional adverso en el que los principales países manufactureros contraen
su demanda? Bien dice el dicho que las
crisis representan una oportunidad de
mejora y esto dependerá de la visión y
convicción con que actúen nuestros líderes. Si nuestra balanza comercial se
torna negativa, como lo viene haciendo
durante los últimos dos años (las importaciones superaron a las exportaciones
por US$ 944 millones en 2013 y por
US$ 4,504 millones en 2014), lo que
se debe hacer es incrementar nuestra
producción. De esa manera, compensamos la caída de los precios.
Claro, es fácil decirlo, lo importante es
saber cómo hacerlo. Para definir qué
hacer, lo primero es estar bien informado. La estructura productiva del país
refleja que la principal actividad económica recae en el sector primario exportador, integrado por la minería (que
ocupa el primer lugar), el petróleo y sus
derivados, el sector pesquero y el agrícola, los que en conjunto generaron
US$ 26,325 millones en 2014.
¿POR QUÉ NO ORIENTARNOS
HACIA LOS SECTORES
GANADORES?
Otra vez, analicemos. El sector agropecuario se expandió un 20.88%, al
pasar de US$ 3,445 millones en 2013
a US$ 4,164 millones en 2014; sin
lugar a dudas, un desempeño muy
importante que ojalá se repita en los
próximos años. ¿Qué ayuda a impulsar este sector? Que haya disponibilidad de agua suficiente a lo largo del
año; que se desarrolle infraestructura
hídrica moderna (riego por goteo y aspersión); que se construyan caminos
que faciliten sacar los productos, así
como recibir los insumos (semillas);
cámaras de frío; infraestructura portuaria y aeroportuaria.
El sector agropecuario, siendo importante, representa poco más del 20%
del sector minero metálico y no metálico; por consiguiente, aún tiene un gran
trecho por recorrer, además de que alberga muchos productores que deben
reconvertirse para ser competitivos a
nivel mundial.
¿Cómo logrará el país contar con carreteras, represas, puertos, plantas de
generación de energía eléctrica, etc.?
Gracias a la producción minera que
se lleva a cabo en diferentes zonas,
principalmente en los Andes. La minería cuenta con mercado de destino
importante y consolidado como China,
EE.UU., Suiza y Brasil; atrae inversionistas por el potencial geológico exis-
¿POR QUÉ EL SECTOR
AGROPECUARIO NO
DESARROLLA SU PROPIA
INFRAESTRUCTURA?
PORQUE AÚN
NO GENERA LOS
VOLÚMENES DE
EXCEDENTES
NECESARIOS COMO
PARA COMPENSAR LO
PRODUCIDO POR LA
ACTIVIDAD MINERA.
tente en nuestro territorio y, para el
desarrollo de sus operaciones, necesita disponer de energía eléctrica, caminos, sistemas de comunicación, agua,
etc. Algo similar a lo que requiere la
actividad agropecuaria.
Si es así, ¿por qué el sector agropecuario no desarrolla su propia infraestructura? Porque aún no genera los
volúmenes de excedentes necesarios
como para compensar lo producido por
la actividad minera. El desarrollo agropecuario se basa, además de su propia potencialidad, en la disponibilidad
de infraestructura diversa que debe de
ser financiada.
Si apoyamos la economía en un sector con menor peso económico relativo, lo que va a ocurrir es que el plazo
para cubrir las enormes brechas de
infraestructura existentes en el país
será menor; en consecuencia, los niveles de bienestar y calidad de vida
se alcanzarán en plazos cada vez
más lejanos.
La opción en favor de la actividad minera responde a que constituye una alternativa práctica y oportuna. Ese es el
motivo por el cual se reclama convicción
a nuestras autoridades. La minería no
es un fin en sí mismo, es un medio para
conseguir el bien superior de generación
de bienestar y desarrollo para el conjunto de la población peruana.
24
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
va del Perú (BCRP). Es por ello que se
debería fortalecer y diversificar nuestras exportaciones de servicios, con el
fin de lograr la inserción en cadenas
globales de valor y de convertirnos en
un país competitivo en este sector con
alto valor agregado.
Una manito a las
exportaciones
de servicios
Por Antonella Torres
Miembro de Estudios Económicos
de COMEXPERU
d
e acuerdo con cifras de la
Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y
el Turismo (Promperú), la
venta de nuestros servicios
al exterior superó los US$
5,800 millones en 2013, un
monto siete veces menor que el de nuestras exportaciones de bienes en ese
mismo año; sin embargo, estas últimas
vienen a la baja, lo que se contrapone
con el resultado de nuestras exportaciones de servicios. Magali Silva, ministra
de Comercio Exterior y Turismo, señaló
que hasta hace diez años las exportaciones de servicios alcanzaron los US$
1,993 millones, con lo que a 2013 la cifra
se había casi triplicado.
Vale aclarar la diferenciación entre las
definiciones del comercio internacional
sobre servicios (es decir, los cuatro modos del acuerdo general de servicios de
la Organización Mundial de Comercio OMC). Las modalidades de suministro
de servicios son: el comercio transfronterizo, en el cual ni el comprador ni el
proveedor se trasladan de su país de
origen; el consumo en el extranjero,
en el cual el consumidor se traslada al
país de origen del servicio; la presencia comercial, en el que la empresa extranjera se establece en otro país para
proveer servicios; y el movimiento de
personas físicas, en el cual el proveedor viaja temporalmente a otro país a
brindar un servicio.
más de las soluciones especializadas
(consultoras), desarrollo de software a
medida, soluciones informáticas y horizontales, servicios de ingeniería y editoriales, con alta demanda en EE.UU.,
Costa Rica, Australia y países de Centroamérica, según Promperú.
En consistencia con lo anterior,
Promperú ha establecido cuatro
categorías para diferenciar las líneas
priorizadas en materia de servicios: las
soluciones tecnológicas (por ejemplo,
software especializado, servicios
de
programación,
videojuegos);
los servicios empresariales, como
la subcontratación de procesos de
negocios (BPO, por sus siglas en
inglés), servicios a la minería o de
investigación y desarrollo; servicios
culturales (por ejemplo, educación,
animación 3D, editoriales) y otros
servicios, tales como salud electiva,
franquicias, consultoría empresarial
o de arquitectura, entre otros.
A pesar del buen desenvolvimiento de
las exportaciones de servicios en los
últimos años, esto no ha sido suficiente para destacar entre los países latinoamericanos. En los primeros lugares
se encuentran Brasil, con US$ 39,133
millones; México, con US$ 19,586 millones; y Argentina, con US$ 14,415
millones; mientras que nuestro país
ocupa el sétimo lugar, con alrededor de
US$ 6,000 millones, según la Asociación Latinoamericana de Exportadores
de Servicios (ALES), a 2013.
La oferta peruana de servicios con
mayor demanda alrededor del mundo
son los centros de contacto (call centers), que tienen una alta demanda en
España (US$ 88 millones), Chile (US$
31.8 millones), Colombia (US$ 15.6
millones), Ecuador (US$ 13.9 millones)
y México (US$ 11.3 millones), ade-
Si revisamos las cifras totales de la
región de América Latina y el Caribe,
podemos notar que, en 2013, según
ALES, las exportaciones de servicios
ascendieron a US$ 140,649 millones,
un 2.6% más que lo registrado en
2012. Cabe resaltar que el sector de
servicios produce un 58.4% del producto bruto interno (PBI), siendo la
participación de las exportaciones de
servicios de solo un 1.3% sobre el total, según el Banco Central de Reser-
Tal como lo mencionó el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, luego
de publicar el nuevo Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), con
alcance a 2025, se busca triplicar la
exportación de servicios, pues es una
tendencia mundial que viene creciendo con mayor dinamismo (en 2013,
la demanda mundial de dicho sector
ascendió a US$ 4.49 billones). Según
la ministra Silva, se priorizará el refuerzo y consolidación de los siguientes rubros exportadores de servicios:
outsourcing, salud, producción audiovi-
sual, arquitectura e ingeniería, con una
meta a 2025 de US$ 18,000 millones.
No obstante, es esencial involucrar a
los ministerios necesarios y trabajar de
manera conjunta con el sector privado
para fijar metas reales, a fin de dar el
impulso para que la exportación de
servicios continúe con un crecimiento
y diversificación acorde a los mercados
internacionales, y sea cada vez más
competitiva.
Dicho todo esto, vale la pena recordar
que, luego de la publicación de la Ley de
Fomento al Comercio Exterior de Servicios en 2011 (Ley 29646), que buscó
básicamente no afectar las exportaciones de servicios (en sus cuatro modalidades ya referidas) con el impuesto
general a las ventas (IGV) y establecer
un sistema del saldo a favor del exportador, se dictaron normas (los Decretos
Legislativos 1116 y 1119) que no hicieron más que retroceder en la idea original de la mencionada ley, al restituir el
pago del IGV para ciertas operaciones
de exportación de servicios, lo que ha
limitado el desarrollo del sector.
El 19 de febrero último se publicó el
nuevo PENX, con el objeto de recibir
comentarios en un plazo de 30 días.
Confiamos en que ahora sí se fortalezca la promoción de este sector, pues se
trata de uno de los sectores con mayor
potencial de crecimiento, generador de
valor agregado y demandante de mano
de obra altamente calificada, presto a
generar mayores beneficios a nuestra
economía. Se debe aprovechar el marco de aprobación del nuevo PENX para
impulsar una modificación de las leyes
que genere un impulso real para las exportaciones de servicios.
26
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
Por Ramón Diego Abásolo
Presidente del Instituto de Estudios Estratégicos
“La verdad se
corrompe tanto con
la mentira como con
el silencio”.
La frase, atribuida a Cicerón, escritor y
político romano, grafica lastimosa pero
certeramente el sentir del pueblo argentino, luego de casi 14 años de gobierno
kirchnerista. No caben dudas de que a
lo largo de dicho periodo la impunidad
se ha convertido en moneda corriente,
sin que parezca existir alguien o algo
que pueda revertir la situación. Y ese
sentimiento ha encontrado su punto culminante en la terrible muerte del fiscal
general Natalio Alberto Nisman, ocurrida en circunstancias que aluden más a
un thriller político-policial que a un evento de ordinaria cotidianidad.
Yo soy Nisman:
la marcha del silencio
que unió a la sociedad
argentina
Nisman, como se sabe, falleció a escasas horas de su presentación en el
Congreso de la Nación, al que estaba
citado para sustentar, ante la Comisión
de Legislación Penal de la Cámara de
Diputados, la extensa denuncia que
había preparado y presentado en contra de la presidente Cristina Fernández
de Kirchner y de otros funcionarios del
Gobierno argentino, a quienes acusaba de pretender desviar, a través de
un presunto encubrimiento urdido para
favorecer a oficiales del gobierno iraní,
las investigaciones por el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelí
Argentina (AMIA), que acabó con la vida
de 85 personas en 1994. Dicho atentado, a pesar de su magnitud, continúa
impune hasta el día de hoy.
El “¿suicidio?” del fiscal (parafraseando a la mandataria argentina, en una
irresponsable declaración por Facebook
que lanzaba un manto de dudas sobre
las circunstancias que precedieron a
su muerte) ha generado tal conmoción
social y política en diversos estamentos de la sociedad argentina, que no se
recuerda otro episodio similar desde el
regreso de dicho país a la democracia,
en 1983. Y eso es mucho decir para una
nación que ha convivido con monumentales episodios de descomposición política e institucional de la mano de ese
engendro organizativo e ideológico denominado peronismo, lo que demuestra
claramente por qué la Argentina no ha
logrado cuajar un proyecto nacional que
aglutine las grandísimas riquezas materiales y el excepcional capital humano
del que dispone.
Y es justamente la conmoción que ha
tocado íntimamente a la gran mayoría
de argentinos lo que ha sobrepasado
los umbrales de estupor e indignación
en una sociedad ya descreída de sus
instituciones, que convive con el apriete
mafioso, el engaño y la tergiversación
de la realidad por parte de quienes ostentan el poder. La Marcha del Silencio,
desarrollada el 18 de febrero, a un mes
de la muerte del fiscal, logró agrupar a
líderes políticos, artistas y académicos
en torno a una manifestación que fue
primariamente convocada para honrar
la muerte de Nisman, pero que rápidamente adoptó un cariz que trascendió
cualquier personalismo, ubicándose en
sí misma más como un anhelo de cambio que como un homenaje.
Dicha marcha, denominada 18F (que
alude precisamente a la fecha, en una
suerte de acrónimo tanto simbológico
como “marketero”), contó con la presencia de más de 400,000 personas que
desfilaron por las calles de Buenos Aires
bajo una lluvia torrencial, lo que le agregó dramatismo a las ya de por sí conmovedoras imágenes de familias enteras cobijadas por paraguas y “pilotos”
(abrigos) amarrados a la cintura.
Pero esta manifestación no solo demuestra el hartazgo de un vasto sector
de la sociedad argentina frente a la división y el amedrentamiento, frente a la
proliferación de prácticas mafiosas que
sus propias autoridades exhiben sin empacho, desconociendo flagrantemente
el imperio de la ley en cada uno de los
actos públicos de quienes son los primeros llamados a respetarla. Tampoco permite únicamente empoderar a un grupo
de jueces y fiscales que se resiste a sucumbir ante el poderoso andamiaje político de la presión y la amenaza. Lo que
la manifestación parece haber logrado,
desde lo trascendental, es que el pueblo
argentino se ponga por fin de pie en torno a un proyecto común y aglutinante,
que atañe directamente a las bases más
primarias de la construcción social: la tolerancia, el respeto a las ideas ajenas,
cimientos de todo proceso de institucionalización republicano.
Reducir la marcha a un mero enfrentamiento entre oficialismo y oposición,
como pretende el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner y sus acólitos
(quienes han llegado hasta a denominarla un golpe blando), es no comprender la magnitud del sentimiento que la
muerte del fiscal ha producido en la
sociedad argentina. Como señala el
periodista Luis Majul, la multitudinaria
y estruendosa Marcha del Silencio no
fue contra la presidenta, sino que pasó
“por encima” de ella. La manifestación
fue y es tan trascendente que reducirla
a una pelea entre el Gobierno y la oposición no solo deja “fuera de escuadra”
a la mandataria, sino que la empequeñece todavía más.
Y ES JUSTAMENTE LA
CONMOCIÓN QUE HA
TOCADO ÍNTIMAMENTE
A LA GRAN MAYORÍA
DE ARGENTINOS LO
QUE HA SOBREPASADO
LOS UMBRALES
DE ESTUPOR E
INDIGNACIÓN EN
UNA SOCIEDAD YA
DESCREÍDA DE SUS
INSTITUCIONES.
28
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
foro energía
El pasado martes 10 de febrero, COMEXPERU llevó a cabo el foro Energía, en el hotel
Los Delfines. En dicho evento, fueron ponentes los expertos Beatriz Merino, presidenta de
la Sociedad Peruana de Hidrocarburos; Julio Salvador, gerente general de Osinergmin;
César Butrón, presidente del Directorio de Comité de Operación del Sistema Interconectado
Nacional (COES); y Eleodoro Mayorga, hasta entonces ministro de Energía y Minas.
Beatriz Merino,
Presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos
“No podemos influir en el precio del petróleo, pero sí podemos mejorar las condiciones
contractuales y tributarias para impedir el desplome de la ya escasa producción de crudo”.
Julio Salvador,
César Butrón,
Presidente del Directorio de Comité de Operación del Sistema
Interconectado Nacional (COES)
“Debemos seguir desarrollando inversiones en proyectos hidroeléctricos
y térmicos, para mantener el dinamismo del sector”.
Gerente general de Osinergmin
Eleodoro Mayorga,
“Respecto al gas, tenemos expectativas muy grandes en torno a los proyectos de exploración.
Tenemos cuencas muy ricas de alta productividad y recursos muy superiores a nuestras
necesidades. El Perú puede convertirse en un hub de energía para la región”.
“El plan energético nacional se enfoca en ampliar los esfuerzos de exploración,
utilizando tecnologías sostenibles en reservas probadas y no probadas”.
Ministro de Energía y Minas.
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
UTEC PRESENTA LA PRIMERA BICICLETA QUE GENERA WIFI
La Universidad de Ingeniería & Tecnología (UTEC) ha lanzado bicicletas con generadores de wifi, llamadas
Wicis, con las que busca incentivar el ingenio y la creatividad en la ingeniería. Las Wicis son un medio de
transporte que genera energía limpia y renovable gracias al pedaleo y a paneles solares que proveen de
dicha energía a los routers. A través de esta energía eléctrica, las Wicis de la UTEC logran emitir internet
de buena calidad vía inalámbrica y permiten que de ocho a diez personas a su alrededor se conecten
de manera instantánea. De esta manera, se busca cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver un
problema con una solución creativa, innovación e ingenio en acción.
............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........
Microsoft será el primer proveedor de nube en adoptar el primer
estándar mundial de privacidad. Gracias a esto, más consumidores
podrán acceder al servicio y se generarán importantes beneficios
para ellos. El mencionado estándar se conoce como ISO/
IEC27018 y fue desarrollado por la Organización Internacional
de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) con el fin de
establecer un sistema de privacidad uniforme e internacional
para proteger la información personal almacenada en la nube.
El Instituto Británico de Estandarización (BSI, por sus siglas en
inglés) ha verificado que, además de Microsoft Azurem, Office
365 y Dynamics CRM Online, están alineados con el código de
estandarización de prácticas para la protección de la Información
Personal Identificable (PII, por sus siglas en inglés). De la misma
forma, Bureau Veritas lo ha hecho con Microsoft Intune.
............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........
LOS EQUIPOS DE VENTAS Y RECEPCIÓN DEL
CROWNE PLAZA LIMA FUERON RECONOCIDOS
COMO LOS MEJORES DE LA REGIÓN POR
LA CORPORACIÓN IHG
El Crowne Plaza Lima fue distinguido entre todos los hoteles de
la región de la corporación InterContinental Hotels Group con dos
importantes reconocimientos: el Premio IHG Rewards América
Latina 2014 y el Premio al mejor desempeño comercial entre los
países andinos. El anuncio fue hecho en la Convención Anual
IHG México, Latinoamérica y Caribe 2015 que se realizó en León
(Guanajuato, México). El IHG Rewards América Latina 2014 es el
premio que entrega la corporación al hotel con mayor índice de
satisfacción en reconocimiento al socio de su programa de fidelización IHG Rewards Club, además de superar los objetivos y metas trazadas en comparación al resto de hoteles de las diferentes
marcas IHG dentro de la región. Asimismo, la segunda distinción
fue el Premio al Desempeño Comercial Países Andinos, que reconoció al hotel de la región de Latinoamérica y el Caribe que haya
tenido el mejor desempeño comercial y logrado un crecimiento
año tras año al cumplir los objetivos y metas trazadas.
El grupo peruano no pudo continuar operando la empresa en Uruguay debido a las graves irregularidades y las agresiones por parte del sindicato
de trabajadores. El cierre se produjo luego de que el grupo Gloria informó
que no existían las condiciones necesarias para el normal funcionamiento
ni alternativas sustentables para el mantenimiento de la empresa, imprescindibles para mantener la garantía de calidad de sus productos. Los accionistas lamentaron este desenlace y reafirmaron su compromiso de cumplir
con todas las obligaciones que la ley exige para finalizar las relaciones
laborales con el conjunto de los trabajadores, proveedores y clientes.
“CONSTRUYAMOS JUNTOS NUESTRA
COMUNIDAD” CON UNACEM
Para continuar el compromiso de desarrollo con
sus comunidades vecinas, la Organización de
Responsabilidad Social Corporativa de UNACEM
(Unión de Cementos Lima y Cemento Andino) mejoró
la infraestructura peatonal en Tablada de Lurín,
en Villa María del Triunfo, al construir veredas que
beneficiaron a más de 500 ciudadanos. Seis calles
del segundo sector de Tablada de Lurín ya cuentan
con 775 metros lineales de veredas y 14 martillos
en las esquinas, gracias al apoyo de gestiones de
licencias y mano de obra por parte de los vecinos
de los comités 23 y 24 de ese sector, además de la
colaboración de la empresa mediante la donación
de 198m³ de concreto premezclado y asesoramiento
de sus profesionales. Se calificó como una grata
experiencia, pues la comunidad se involucró desde
un inicio, con lo que lograron cofinanciar el expediente
técnico, gestionar ante el Gobierno local sus licencias,
aportar para la mano de obra y fomentar así el trabajo
comunitario en beneficio de su propio desarrollo.
....................................... ... ...
MICROSOFT ADOPTA EL PRIMER ESTÁNDAR
INTERNACIONAL PARA LA NUBE
GLORIA CIERRA ECOLAT EN URUGUAY POR FALTA
DE CONDICIONES NECESARIAS PARA SU OPERACIÓN
VENTAS DE ALICORP AUMENTARON UN 8% EN
2014 AL SUMAR S/. 6,285 MILLONES
La empresa Alicorp generó el 62% de sus ingresos en
el Perú, como resultado de su estrategia de crecimiento
y consolidación de posiciones de mercado. De acuerdo
con los estados financieros enviados a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el negocio de consumo masivo de Alicorp en el Perú creció un 4.7%, al
lograr ventas por S/. 2,298 millones, gracias a los buenos
desempeños de los negocios de detergentes, salsas, panetones y jabón de lavar. En 2015, Alicorp mantendrá su
dinamismo en lanzamientos e innovaciones de productos; reducirá sus gastos financieros y minimizará la exposición al tipo de cambio en los mercados donde opera.
. . . . . . . . . . ..............................................................
NOTAS &DATOS
. . . . . . . . . . ..............................................................
30
SGS REALIZA PRIMERA AUDITORÍA EN GESTIÓN
RESPONSABLE SEGÚN ISO 26000 EN LATINOAMÉRICA
Rímac Seguros y Reaseguros S.A. se ha convertido en la primera empresa latinoamericana auditada en gestión de responsabilidad social, según la norma ISO 26000:2010, auditoría realizada por SGS del Perú S.A.C. Con esta auditoría,
Rímac reafirma su compromiso social alineado bajo esta norma internacional, al representar una guía de responsabilidad social que brinda las herramientas para trabajar temas de rendición de cuentas, comportamiento ético, respeto al
principio de legalidad, respeto a los derechos humanos, entre otros. Para SGS del Perú S.A.C., esta auditoría significa
un gran paso en Latinoamérica, ya que sirve de referencia para que otras organizaciones demuestren su compromiso y
transparencia con la sociedad, tal como lo ha hecho Rímac Seguros y Reaseguros S.A.
32
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
FECHA DE CORTE: 22/02/2015
ESTADÍSTICAS COMERCIALES
1
ENERO 2015
Nº RAZÓN SOCIAL
2014
2015
Var % 15/14
Exportaciones
3,423
3,062
2,527
Importaciones
3,896
3,740
3,291
(12.01)
30,000
Balanza comercial
(473)
(677)
(764)
-
20,000
5,818
(17.48)
(14.47)
2015
2014
1
156,638
141,780
10.48
2
SOUTHERN PERÚ COPPER
150,292
163,864
(8.28)
3
TRAFIGURA PERÚ
135,680
-
-
4
GLENCORE PERÚ
105,148
110,695
(5.01)
5
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
75,922
140,261
(45.87)
Canadá
6
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY
51,795
110,707
(53.21)
Suiza
7
COMP. DE MINAS BUENAVENTURA
48,167
54,330
(11.34)
Brasil
8
MINERALES DEL SUR
44,259
11,195
295.33
9
SHOUGANG HIERRO PERÚ
42,933
70,729
(39.30)
10
VOTORANTIM METAIS
36,281
42,416
(14.47)
11
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERÚ
33,775
-
-
12
MINERA BARRICK MISQUICHILCA
31,465
72,159
(56.39)
13
MINSUR
28,939
64,633
(55.23)
14
CONSORCIO MINERO HORIZONTE
24,229
19,379
25.03
15
CONSORCIO MINERO
24,108
118,563
(79.67)
16
MINERA YANACOCHA
23,337
92,786
(74.85)
17
GOLD FIELDS LA CIMA
22,736
26,396
(13.87)
18
TITÁN CONTRATISTAS GENERALES
20,775
6,638
212.96
19
ARUNTANI
19,715
21,283
(7.37)
20
MINERA AURÍFERA RETAMAS
18,991
16,711
13.65
13.77
22%
EE.UU.
44%
50,000
40,000
Otros
10,000
4%
(10,000)
2012
Exportaciones
2013
Importaciones
Enero 2015/2014
(Miles de US$ FOB)
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
China
60,000
2013
6,802
EXPORTACIONES POR DESTINOS
ENERO 2015
(MILLONES US$)
ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$)
7,320
EXPORTACIONES
MINERAS
PERÚ: BALANZA COMERCIAL
EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL
Intercambio comercial
SEGÚN SECTOR PRODUCTIVO 2015
7%
15%
8%
2014
Balanza comercial
Intercambio comercial
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
PERÚ: EXPORTACIONES POR DESTINOS
ENERO 2015/2014 MILLONES DE US$ FOB
ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$ FOB)
Sub. Nac.
DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
2015
2014
Var %
1
2603000000
Minerales de cobre y sus concentrados
467
439
6.36
1
2
7108120000
Oro en las demás formas en bruto, incluido el oro platinado
381
456
(16.40)
3
0806100000
Uvas frescas
130
120
4
2608000000
Minerales de zinc y sus concentrados
126
5
7403110000
Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado
6
2607000000
Minerales de plomo y sus concentrados
7
2301201100
8
Nº PAÍS DE DESTINO
2015
2014
CHINA
545
679
(19.67)
2
ESTADOS UNIDOS
370
558
(33.66)
21
PROCESADORA SUDAMERICANA
18,926
16,635
8.05
3
CANADÁ
210
225
(6.83)
22
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES
16,810
-
-
106
18.47
4
SUIZA
174
195
(10.94)
23
CÍA. MINERA PODEROSA
16,427
14,014
17.22
103
137
(25.14)
5
BRASIL
109
72
51.02
24
ANDINA TRADE
15,651
-
-
103
65
58.45
OTROS
1,118
1,333
(16.07)
25
CÍA. MINERA COIMOLACHE
13,528
12,793
5.75
Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior al 2% en peso
65
215
(69.80)
TOTAL
2,527
3,062
(17.48)
26
MINERA CHINALCO PERÚ
11,812
-
-
2710121900
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos)
55
99
(44.73)
27
AURÍFERA EXPORTADORA ADONAI
11,109
-
-
9
0804502000
Mangos y mangostanes, frescos o secos
50
50
(0.87)
28
CÍA. MINERA CASAPALCA
10,835
-
-
10
2711110000
Gas natural, licuado
29
MINERA LAYTARUMA
10,704
10,554
1.42
30
SUMINISTROS QUÍMICOS
7,769
200
-
31
TRADING EXPRESS GOLD
7,493
-
-
Var%
32
COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ
6,810
3,416
99.35
(17.48)
33
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA
6,400
12,285
(47.90)
(22.40)
34
AURIMETAL
5,661
565
901.95
35
COMPAÑÍA MINERA ARES
5,360
5,773
(7.16)
36
JOHNSON MÉNDEZ MILUSKA JACELYN
5,228
-
-
37
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL
4,498
1,953
130.35
38
INVERSIONES CUPICHE
3,604
-
-
39
COMPAÑÍA MINERA SAN SIMÓN
3,601
2,111
70.59
-
48
89
(45.40)
SUBTOTAL
1,527
1,776
(14.01)
TOTAL
2,527
3,062
(17.48)
EXPORTACIONES TOTALES SEGÚN SECTOR ECONÓMICO
ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$ FOB)
SECTOR
TOTAL
PRIMARIOS
2015
2014
2,527
1,656
2014
3,062
2,134
1,485
(9.77)
Petróleo y derivados
195
352
(44.69)
Var %
Pesquero
107
272
(60.68)
15
26
(41.70)
ENERO 2015/2014 MILLONES DE US$ CIF
DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
2015
1,339
Minero
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
Sub. Nac.
Var %
Var%
1
1005901100
Maíz duro amarillo
208
71
191.42
Agrícola
2
2709000000
147
312
(52.91)
MANUFACTURADOS
871
928
(6.16)
40
C. M. SAN IGNACIO DE MOROCOCHA
3,573
-
3
8517120000
116.80
Agropecuario
379
379
0.06
41
MINERA SAN FIDEL
3,270
-
-
4
8703239020
Vehíc. ensamblados con motor de émbolo, 1.500 cc>cilindrada<=3.000 cc.
66
57
16.29
Textil
111
133
(16.61)
42
CENTURY MINING PERÚ
3,098
1,382
124.21
5
2710192111
Aceite diésel 2 con un contenido menor o igual a 50 ppm.
59
278
(78.67)
Químico
101
103
(2.11)
43
COMPAÑÍA MINERA MINASPAMPA
2,876
-
-
6
1001991000
Los demás trigos
34
37
(6.71)
Siderometalúrgico
79
94
(16.27)
44
INVERSIONES GENERALES YSAMIHES
2,831
-
-
7
8429520000
Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras
34
69
(51.06)
Pesquero
76
88
(13.66)
45
APUMAYO
2,780
7,424
(62.55)
32
56
45
25.99
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO
(16.63)
29
Minería no metálica
2,804
Máq. automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso <= 10 kg,
(8.46)
2,338
8471300000
46
8
-
27
10
183.48
(25.65)
-
Partes de las demas turbinas de gas
38
2,272
8411990000
28
HEC’ GYMMS
9
Metalmecánico
47
AZAÑERO PAREDES DAMIÁN ELOY
2,187
-
-
10
3004902900
Los demas medicamentos para uso humano
26
19
32.40
Maderas y papeles
23
34
(30.27)
48
49
AMERICAN REAL ESTATE
2,079
-
-
750
940
(20.26)
Pieles y cueros
5
3
76.56
50
YMHE & ASOCIADOS
2,045
-
-
(12.01)
Artesanías
0
0
10.82
SUBTOTAL
1,306,762
1,376,434
(5.06)
Varios (inc. jovería)
13
13
3.92
TOTAL
1,339,450
1,484,507
(9.77)
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas
SUBTOTAL
TOTAL
119
3,291
55
3,740
1
Nota: Todas las cifras son resultados preliminares obtenidos directamente de la fuente oficial, la SUNAT.
En estas estadísticas, el sector petróleo y derivados incluye al gas natural.
34
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
EXPORTACIONES
PESQUERAS
Enero 2015/2014
(Miles de US$ FOB)
Nº RAZÓN SOCIAL
Var%
Nº RAZÓN SOCIAL
48,973
(20.05)
1
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA
18,232
16,030
13.74
1
CONFECCIONES TEXTIMAX
6,404
4,964
29.01
28,280
(12.19)
2
EL PEDREGAL
11,341
14,108
(19.61)
2
TEXTILES CAMONES
6,183
3,313
86.61
9,680
53,658
(81.96)
3
SOCIEDAD AGRICOLA VIRÚ
11,050
10,143
8.95
3
INCA TOPS
5,879
2,462
138.76
PROD. ANDINA DE CONGELADOS
8,051
5,929
35.78
4
CAMPOSOL
10,307
12,467
(17.33)
4
MICHELL Y CÍA.
4,716
5,898
5
E D & F MAN PERÚ
7,799
1,785
336.97
5
VITAPRO
9,476
-
-
5
INDUSTRIAS NETTALCO
4,631
6
PESQUERA EXALMAR
7,264
22,664
(67.95)
6
AGRO VICTORIA
7,917
7,945
(0.35)
6
TOPY TOP
7
BPO TRADING
6,115
1,190
414.03
7
AGRÍCOLA ANDREA
6,423
3,778
69.99
7
SUDAMERICANA DE FIBRAS
8
DSM MARINE LIPIDS PERÚ
3,912
7,148
(45.27)
8
SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA
6,390
5,182
23.32
8
9
DEXIM
3,598
2,467
45.81
9
AGRÍCOLA DON RICARDO
6,313
3,600
75.37
10
SEAFROST
3,325
5,926
(43.90)
10
CORPORACIÓN DANPER
6,475
6,049
11
AUSTRAL GROUP
2,805
23,823
(88.23)
11
GLORIA
6,087
12
CORPORACIÓN REFRIGERADOS INY
2,700
4,137
(34.73)
12
PROCESOS AGROINDUSTRIALES
5,982
13
PACIFIC FREEZING COMPANY
2,627
1,936
35.70
13
AGRÍCOLA CHAPI
14
ALTAMAR FOODS PERÚ
2,420
3,069
(21.14)
14
15
PERUPEZ
2,327
2,272
2.40
15
16
1
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS
39,154
2
PESQUERA DIAMANTE
24,833
3
CORPORACIÓN PESQUERA INCA
4
2014
Enero 2015/2014
(Miles de US$ FOB)
Enero 2015/2014
(Miles de US$ FOB)
Enero 2015/2014
(Miles de US$ FOB)
2015
EXPORTACIONES
DIVERSAS
EXPORTACIONES
TEXTILES
EXPORTACIONES
AGRÍCOLAS
2015
2014
Var%
Nº RAZÓN SOCIAL
2015
2014
Var%
Nº RAZÓN SOCIAL
2015
2014
Var%
1
PLUSPETROL PERÚ
67,496
98,951
(31.79)
2
PERÚ LNG
48,419
89,281
(45.77)
3
COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO
25,250
22,544
12.00
(20.04)
4
VOTORANTIM METAIS
23,872
12,467
91.48
6,108
(24.18)
5
REPSOL MARKETING
17,024
25,139
(32.28)
4,493
3,786
18.68
6
PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ
16,666
41,578
(59.92)
4,021
3,083
30.41
7
PLUSPETROL NORTE
16,156
36,197
(55.37)
HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO
3,246
4,496
(27.79)
8
REFINERÍA LA PAMPILLA
14,765
38,076
(61.22)
9
DEVANLAY PERÚ
3,031
5,259
(42.36)
9
CENTELSA PERÚ
14,646
12,951
13.09
7.04
10
PERÚ FASHIONS
2,620
1,433
82.83
10
TECNOFIL
14,208
18,174
(21.82)
7,864
(22.59)
11
TEXTIL DEL VALLE
2,618
3,426
(23.61)
11
OPP FILM
8,729
7,807
11.81
2,689
122.48
12
SOUTHERN TEXTILE NETWORK
2,495
3,524
(29.20)
12
INDUSTRIAS ELECTRO QUÍMICAS
8,198
6,955
17.88
5,852
3,433
70.49
13
TEXTIL ONLY STAR
2,071
3,096
(33.10)
13
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA
7,699
9,107
(15.46)
PROCESADORA LARÁN
5,791
5,304
9.19
14
CREDITEX
1,868
1,711
9.21
14
QUIMPAC
6,816
4,710
44.73
SUNSHINE EXPORT
5,378
7,028
(23.48)
15
COTTON KNIT
1,865
2,652
(29.68)
15
KIMBERLY-CLARK PERÚ
5,205
8,879
(41.38)
MARINAZUL
1,954
4,956
(60.58)
16
GANDULES INC.
5,267
4,274
23.24
16
COFACO INDUSTRIES
1,860
2,944
(36.80)
16
UNIQUE
5,019
3,452
45.39
17
COLPEX INTERNATIONAL
1,933
8,209
(76.45)
17
RVR AGRO
5,082
5,809
(12.52)
17
TEXTILE SOURCING COMPANY
1,584
659
140.36
17
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERÚ
4,769
4,144
15.07
18
PROPEMAR PERÚ
1,910
591
223.40
18
AGRÍCOLA PAMPA BAJA
3,748
3,053
22.75
18
GARMENT INDUSTRIES
1,528
636
140.20
18
CERÁMICA LIMA
4,433
3,969
11.71
19
INVERSIONES PERÚ PACÍFICO
1,851
2,121
(12.70)
19
ECOSAC AGRÍCOLA
3,598
-
-
19
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO
1,472
1,960
(24.93)
19
ZINC INDUSTRIAS NACIONALES
4,343
3,875
12.10
20
CFG INVESTMENT
1,843
17,701
(89.59)
20
NATUCULTURA
3,583
4,765
(24.79)
20
LIVES
1,417
1,136
24.74
20
PURE BIOFUELS DEL PERÚ
4,291
-
-
21
PESQUERA HAYDUK
1,752
10,835
(83.83)
21
VINCULOS AGRÍCOLAS
3,499
2,589
35.14
21
RHIN TEXTIL
1,412
1,044
35.23
21
PERUPLAST
4,087
4,910
(16.77)
22
INVERSIONES PRISCO
1,561
2,618
(40.39)
22
TAL S.A.
3,418
2,841
20.34
22
GIO EXPORT
1,366
21
-
22
UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS
3,867
94
-
23
CNC
1,547
3,552
(56.44)
23
FUNDO SACRAMENTO
3,390
3,410
(0.58)
23
TEXTIL OCÉANO
1,327
432
207.00
23
CERÁMICA SAN LORENZO
3,845
2,228
72.63
24
COSTA MIRA
1,483
1,023
44.93
24
ALICORP
3,235
17,961
(81.99)
24
FRANKY Y RICKY
1,302
1,046
24.43
24
YURA
3,709
1,640
126.21
25
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA
1,406
1,022
37.49
25
EXPORTADORA SAFCO PERÚ
2,923
5,674
(48.49)
25
COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL
1,204
758
58.84
25
EXXONMOBIL DEL PERÚ
3,566
13,872
(74.29)
26
BLUE PACÍFICO
1,326
1,441
(8.02)
26
MANUELITA FYH
2,851
1,640
73.80
26
INDUSTRIA TEXTIL PIURA
1,154
1,157
(0.27)
26
INKABOR
3,492
2,566
36.13
27
PRODUPESCA
1,242
559
122.35
27
MACHU PICCHU FOODS
2,805
3,799
(26.16)
27
IDEAS TEXTILES
1,126
897
25.44
27
INDECO
3,303
11,491
(71.25)
28
PROVEEDORA DE PROD. MARINOS
1,221
1,766
(30.84)
28
AGRÍCOLA CHALLAPAMPA
2,765
1,263
118.94
28
CÍA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO
1,100
797
38.01
28
EMUSA PERÚ
3,137
2,955
6.17
29
NOVAPERÚ
1,189
2,018
(41.09)
29
AGRÍCOLA YAURILLA
2,711
1,480
83.14
29
IBEROAMERICANA DE PLÁSTICOS
1,062
1,067
(0.47)
29
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET
3,096
5,675
(45.44)
30
PESQUERA SAN SIMONE
1,135
1,385
(18.05)
30
GREEN PERÚ
2,702
1,554
73.92
30
INCALPACA TEXT. PERUANOS DE EXPORT
1,045
408
156.22
30
SOUTHERN PERÚ COPPER
2,937
3,189
(7.91)
31
VITAPRO
1,103
-
-
31
INDUSTRIAS DEL ESPINO
2,622
397
560.89
31
SERVITEJO
1,040
937
11.04
31
PERÚ MARINE OIL
2,776
972
185.73
32
MIK CARPE
1,093
210
420.50
32
DOMINUS
2,597
2,862
(9.27)
32
FITESA PERÚ
1,010
1,347
(25.06)
32
PROCTER & GAMBLE PERÚ
2,583
3,749
(31.11)
33
CONGELADOS PACÍFICO
1,082
1,342
(19.35)
33
FUNDO SAN MIGUEL
2,542
1,214
109.38
33
TELARES DEL SUR
998
-
-
33
INTRADEVCO INDUSTRIAL
2,534
2,764
(8.31)
34
REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS
1,012
468
116.21
34
CARTAVIO
2,438
2,761
(11.70)
34
TEXAO LANAS
828
-
-
34
IMK MADERAS
2,462
1,678
46.74
35
CORP. DE ING. DE REFRIGERACIÓN
987
1,843
(46.48)
35
FRUTOS TROPICALES DEL NORTE
2,374
-
-
35
FABRICA DE TEJIDOS PISCO
822
433
89.79
35
MADERERA BOZOVICH
2,308
2,428
(4.97)
36
GALSER
942
822
14.54
36
AGRÍCOLA LA VENTA
2,335
1,411
65.52
36
MANUFACTURAS AMÉRICA
637
452
40.82
36
METALÚRGICA PERUANA
2,223
927
139.81
37
ARMADORES Y CONG. DEL PACÍFICO
933
1,240
(24.75)
37
MONDELEZ PERÚ
2,114
4,218
(49.88)
37
FIBRAS INDUSTRIALES
605
321
88.45
37
CETCO
2,201
2,458
(10.44)
38
CMAR
922
-
-
38
AGRIBRANDS PURINA PERÚ
2,054
1,078
90.59
38
CATÁLOGO
565
254
122.94
38
ARIN
2,145
2,202
(2.60)
39
PESQUERA ABC
915
-
-
39
PRONATUR
2,034
2,825
(28.01)
39
FIBRAS MARINAS
542
495
9.50
39
CHR HANSEN
2,128
1,233
72.54
40
INVERS. Y COMERCIO INTERNACIONAL
839
1,262
(33.50)
40
SOCIEDAD AGRÍCOLA RAPEL
2,021
5,563
(63.66)
40
AVENTURA
517
883
(41.44)
40
SESUVECA DEL PERÚ
2,028
19
-
41
EXPORTADORA CETUS
838
822
1.90
41
ICA FRUTA
1,991
1,228
62.13
41
ALMERIZ
506
524
(3.40)
41
SALES Y DERIVADOS DE COBRE
1,928
1,735
11.10
42
PERUVIAN SEA FOOD
832
467
78.02
42
AMAZONAS TRADING PERÚ
1,923
1,123
71.24
42
CONFECCIONES INCA COTTON
473
689
(31.23)
42
FAMESA EXPLOSIVOS
1,915
1,169
63.74
43
FROZEN PRODUCTS CORPORATION
799
810
(1.27)
43
MONSANTO PERÚ
1,921
2,821
(31.91)
43
PIMA KINZ
471
501
(6.00)
43
PROD NATURALES DE EXPORTACIÓN
1,904
1,098
73.34
44
GERVASI PERÚ
775
275
182.13
44
FUNDO SAN JUDAS TADEO
1,801
1,488
20.99
44
CONSORCIO TEXTIL VIANNY
453
552
(18.01)
44
OIL TRADING
1,902
3,748
(49.26)
45
CONSERVERA DE LAS AMÉRICAS
752
-
-
45
FLP DEL PERÚ
1,783
3,255
(45.20)
45
FASHION UTOPÍA
437
428
2.02
45
A W FABER CASTELL PERUANA
1,885
1,461
29.06
46
PERUVIAN ANDEAN TROUT
727
0
-
46
GLOBAL FRESH
1,763
2,568
(31.35)
46
TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERÚ
433
348
24.64
46
OWENS-ILLINOIS PERÚ
1,879
2,746
(31.57)
47
MAI SHI GROUP
697
201
246.29
47
AGROINPER FOODS
1,722
894
92.66
47
TEXGROUP
429
494
(13.06)
47
ANDINA PLAST
1,851
807
129.33
48
SERCOSTA
692
496
39.32
48
AGRÍCOLA RIACHUELO
1,717
2,754
(37.66)
48
TEXTIL CARMELITA
422
661
(36.22)
48
AGP PERÚ
1,728
1,329
30.06
49
SAKANA DEL PERÚ
568
1,536
(63.05)
49
SOCIEDAD AGRÍCOLA DON LUIS
1,700
1,917
(11.31)
49
FIGI’S INTERNATIONAL CO.
387
75
415.55
49
1,645
1,842
(10.72)
50
COMP. AMERICANA DE CONSERVAS
50
PHOENIX FOODS
50
TANDEM TEXTIL
50
REY EXPORT INTERNACIONAL
557
731
(23.82)
1,669
155
976.64
SUBTOTAL
167,025
285,580
(41.51)
SUBTOTAL
215,714
206,261
4.58
TOTAL
185,701
365,982
(49.26)
TOTAL
394,439
405,172
(2.65)
SUBTOTAL
TOTAL
379
324
16.96
88,052
79,892
10.21
110,704
132,760
(16.61)
1,616
973
66.06
SUBTOTAL
394,686
532,212
(25.84)
TOTAL
496,811
673,982
(26.29)
36
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
IMPORTACIONES
SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO
ENERO 2015
Nº RAZÓN SOCIAL
Var%
Nº RAZÓN SOCIAL
1
GLORIA
35,352
15,908
122.23
1
2
KIA IMPORT PERÚ
29,378
17,170
71.10
2
3
LG ELECTRONICS PERÚ
17,382
10,556
64.66
4
MAQUINARIAS
15,125
10,585
5
SAGA FALABELLA
14,296
23,413
6
TOYOTA DEL PERÚ
14,063
23,610
7
DERCO PERÚ
11,266
6,209
China
8
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY
10,398
Brasil
9
HIPERMERCADOS TOTTUS
10,265
10
CENCOSUD RETAIL PERÚ
11
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ
12
13
ENERO 2015
21%
EE.UU.
México
Ecuador
Otros
4%
20%
5% 5%
PERÚ: IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$ CIF)
Nº PAÍS DE ORIGEN
2015
2014
Var %
IMPORTACIONES
BIENES DE CAPITAL
Enero 2015/2014
(Miles de US$ CIF)
Enero 2015/2014
(Miles de US$ CIF)
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
45%
IMPORTACIONES
BIENES INTERMEDIOS
IMPORTACIONES
BIENES DE CONSUMO
2015
2014
Enero 2015/2014
(Miles de US$ CIF)
2015
2014
Var%
145,678
332,592
(56.20)
PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ
99,563
339,333
(70.66)
3
CONTILATIN DEL PERÚ
84,676
51,522
64.35
42.90
4
ADM ANDINA PERÚ
44,778
28,578
(38.94)
5
SAN FERNANDO
38,398
16,723
(40.43)
6
CARGILL AMÉRICAS PERÚ
28,303
11,457
81.45
7
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA
27,275
15,226
12,673
(17.95)
8
ALICORP
20,926
8,584
19.57
9
EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ
19,777
10,042
11,853
(15.28)
10
YARA PERÚ
9,754
13,713
(28.87)
11
MOLINOS & CÍA
SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ
7,783
3,450
125.59
12
SODIMAC PERÚ
7,514
8,963
(16.16)
13
14
ADIDAS CHILE LIMITADA
7,231
4,456
62.28
15
TIENDAS PERUANAS
7,192
5,048
42.48
16
6,846
12,811
17
COSTEÑO ALIMENTOS
6,806
18
ABBOTT LABORATORIOS
19
Nº RAZÓN SOCIAL
2015
2014
Var%
1
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
56,190
2
TELEFONICA DEL PERÚ
46,902
2,952
-
3
FERREYROS
34,910
57,300
(39.08)
56.69
4
NEXTEL DEL PERÚ
26,580
5,884
351.71
129.61
5
AMERICA MOVIL PERÚ
23,533
32,208
(26.94)
147.04
6
KALLPA GENERACIÓN
22,480
1,799
-
79.14
7
EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ
20,864
3,868
439.43
14,165
47.74
8
CONSORCIO RIO MANTARO
19,875
595
-
17,806
11.06
9
TOYOTA DEL PERÚ
19,119
16,387
16.67
19,328
2,136
804.93
10
CONS. CONSTR. DUCTOS DEL SUR
18,454
-
-
18,818
610
-
11
HUAWEI DEL PERÚ
15,698
9,258
69.57
PURE BIOFUELS DEL PERÚ
18,163
11,422
59.01
12
SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ
13,630
3,370
304.43
R. TRADING
12,301
-
-
13
DIVEIMPORT
11,252
16,601
(32.22)
14
GLORIA
11,411
12,376
(7.80)
14
XSTRATA LAS BAMBAS
11,081
21,465
(48.38)
15
TÉCNICA AVICOLA
10,193
4,084
149.56
15
SIGMA - FONDO DE INVERSIÓN
11,063
1,677
559.66
(46.56)
16
U. CERV. PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON
9,292
5,699
63.06
16
ATLAS COPCO PERUANA
10,453
7,447
40.35
4,387
55.16
17
PRODUCTOS DE ACERO CASSADÓ
9,117
6,858
32.95
17
LG ELECTRONICS PERÚ
10,202
5,308
92.20
6,564
4,502
45.79
18
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERÚ
9,076
-
-
18
SHOUGANG HIERRO PERÚ
10,166
297
-
HONDA DEL PERÚ
6,430
5,254
22.39
19
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET
8,623
13,763
(37.35)
19
INGRAM MICRO PERÚ
8,844
3,653
142.10
20
SUPERMERCADOS PERUANOS
6,031
3,780
59.57
20
FERREYROS
8,398
9,367
(10.35)
20
GRUPO DELTRON
8,609
14,269
(39.67)
21
EURO MOTORS
5,713
6,069
(5.87)
21
OPP FILM
8,158
11,553
(29.39)
21
UNIMAQ
8,077
10,385
(22.22)
22
PRODUCTOS AVON
5,469
6,749
(18.97)
22
TRADI
8,022
2,924
174.40
22
MAXIMA INTERNACIONAL
7,716
10,103
(23.63)
23
PETRÓLEOS DEL PERÚ-PETROPERÚ
4,921
3,770
30.51
23
MOLY-COP ADESUR
7,963
9,152
(12.99)
23
MAQUINARIAS
7,511
9,431
(20.36)
(49.58)
90,550
(37.95)
1
ESTADOS UNIDOS
800
974
(17.89)
24
CETCO
4,669
4,088
14.21
24
PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ
7,553
3,684
105.02
24
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
7,114
14,108
2
CHINA
711
659
7.86
25
G W YICHANG & CÍA
4,451
3,828
16.27
25
7,534
10,862
(30.65)
25
HEWLETT - PACKARD PERÚ
6,959
7,189
(3.19)
3
BRASIL
140
157
(11.11)
26
DIVEIMPORT
4,167
5,774
(27.84)
26
NEXO LUBRICANTES
7,456
5,423
37.49
26
PLUSPETROL PERÚ CORPORATION
6,935
1,517
357.14
4
COREA
134
109
23.35
27
HOMECENTERS PERUANOS
4,150
1,939
114.03
27
MOBIL OIL DEL PERÚ
7,142
8,719
(18.09)
27
SCOTIABANK PERÚ
6,862
16,586
(58.63)
5
MÉXICO
116
118
(1.74)
28
4,101
3,335
22.99
28
GRANELES DEL PERÚ
7,037
3,363
109.21
28
DERCO PERÚ
6,736
3,317
103.08
OTROS
1,390
1,722
(19.31)
29
NESTLE PERÚ
4,017
68
-
29
CHIMÚ AGROPECUARIA
7,000
2
-
29
FITESA PERÚ
6,590
59
-
TOTAL
3,291
3,740
(12.01)
30
CROSLAND MOTOS
3,862
6,915
(44.15)
30
CORP. PERUANA DE PROD. QUÍMICOS
6,699
8,871
(24.49)
30
INTCOMEX PERÚ
6,534
4,668
39.96
31
QUÍMICA SUIZA
3,713
1,608
130.89
31
FAMESA EXPLOSIVOS
6,641
4,473
48.47
31
SANDVIK DEL PERÚ
6,485
8,722
(25.65)
32
EMPRESAS COMERCIALES-EMCOMER
3,515
3,356
4.74
32
MOLINERA INCA
6,325
2,397
163.87
32
TECH DATA PERÚ
6,444
10,470
(38.45)
33
COLGATE-PALMOLIVE PERÚ
3,411
3,117
9.42
33
EXSA
6,108
8,419
(27.45)
33
B.BRAUN MEDICAL PERÚ
5,165
686
652.55
34
NESTLÉ MARCAS PERÚ
3,358
3,179
5.61
34
6,076
5,361
13.33
34
BBVA BANCO CONTINENTAL
4,595
10,486
(56.18)
35
INTERLOOM
3,317
2,235
48.41
35
PAPELERA NACIONAL
5,781
2,906
98.88
35
FLSMIDTH
4,526
6,430
(29.61)
36
CORPORACIÓN LINDLEY
3,314
2,965
11.80
36
QUIMPAC
5,619
533
-
36
J.CH.COMERCIAL
4,342
2,728
59.13
37
INCHCAPE MOTORS PERÚ
3,282
2,412
36.08
37
MOLITALIA
5,476
5,429
0.86
37
ABB
4,281
7,649
(44.03)
38
UNIQUE
3,146
3,206
(1.87)
38
ANDINA PLAST
5,382
2,914
84.69
38
EPSON PERÚ
4,252
4,326
(1.71)
39
COMERCIAL ISABELITA
2,961
2,616
13.18
39
QUIMTIA
5,367
4,288
25.17
39
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ
4,248
20,771
(79.55)
IMPORTACIONES TOTALES SEGÚN CUODE
ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$ CIF)
CUODE
2015
2014
Var%
TOTAL
3,291
3,740
(12.01)
714
682
4.67
BIENES DE CONSUMO
Bienes de consumo no duradero
406
376
8.04
40
MEAD JOHNSON NUTRITION
2,957
932
217.46
40
U. ANDINA DE CEMENTOS - UNACEM
5,286
540
878.67
40
GLORIA
4,228
665
535.84
Bienes de consumo duradero
308
306
0.54
41
PANASONIC PERUANA
2,888
1,624
77.81
41
CORPORACIÓN LINDLEY
5,246
6,752
(22.30)
41
CELISTICS PERÚ
4,227
4,327
(2.31)
BIENES INTERMEDIOS
1,493
1,781
(16.17)
42
SANOFI-AVENTIS DEL PERÚ
2,849
816
249.08
42
AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERÚ
5,129
4,411
16.27
42
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY
4,181
3,884
7.64
Materias primas para industria
1,109
970
14.34
43
LABORATORIOS ROEMMERS
2,813
4,149
(32.19)
43
BAYER
5,022
5,637
(10.91)
43
SODIMAC PERÚ
4,173
3,705
12.63
276
715
(61.42)
44
PFIZER
2,802
1,613
73.68
44
COMERCIAL DEL ACERO
4,920
2,263
117.38
44
AJEPER
4,005
2,422
65.34
45
IMPORTACIONES HIRAOKA
2,775
2,409
15.19
45
SUDAMERICANA DE FIBRAS
4,834
534
805.50
45
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ
3,979
7,522
(47.10)
46
MONDELEZ PERÚ
2,737
1,863
46.92
46
AJEPER
4,792
6,137
(21.92)
46
INTERBANK
3,894
3,837
1.49
47
EQUIPERÚ
2,701
3,935
(31.35)
47
PERUPLAST
4,597
4,047
13.58
47
BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRE PERÚ
3,677
5,726
(35.79)
48
FRUTOS Y ESPECIAS
2,606
3,749
(30.50)
48
COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ
4,403
5,152
(14.53)
48
CERAMICA LIMA
3,624
695
421.50
49
TELEFÓNICA MULTIMEDIA
2,383
1,371
73.73
49
4,380
3,473
26.13
49
CEMEX PERÚ
3,471
9,326
(62.79)
50
SPECIAL BOOK SERVICES
50
PERUQUÍMICOS
50
MOTOR MUNDO
Combustibles
108
96
12.41
1,082
1,272
(14.93)
Para la industria
733
887
(17.31)
Equipos de transporte
187
243
(23.19)
Materiales de construcción
141
129
8.95
Para la agricultura
21
12
68.44
DIVERSOS
1
5
(69.14)
Materias primas para agricultura
BIENES DE CAPITAL
2,367
2,518
(6.00)
SUBTOTAL
345,133
299,134
15.38
TOTAL
714,123
682,231
4.67
SUBTOTAL
TOTAL
4,362
5,626
(22.48)
824,402
1,039,564
(20.70)
SUBTOTAL
1,493,220
1,781,153
(16.17)
TOTAL
3,413
2,330
46.51
558,149
488,958
14.15
1,082,045
1,271,899
(14.93)
38
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
DESPACHADORES
DE ADUANAS
DESPACHADORES
DE ADUANAS
IMPORTACIONES
Enero 2015
EXPORTACIONES
Enero 2015
Nº AGENTE
VALOR FOB (Miles US$)
%
1
AGENCIAS RANSA
437,582
17.32
2
J. K. M.
324,699
12.85
3
BEAGLE
211,183
8.36
4
SAN REMO OPERADOR LOGÍSTICO
174,806
5
JAIME RAMÍREZ MC CUBBIN
6
VALOR CIF (Miles US$)
%
1
AUSA ADUANAS
366,270
11.13
2
BEAGLE AGENTES DE ADUANA
190,232
5.78
3
144,063
4.38
6.92
4
AGENCIAS RANSA
140,783
4.28
129,965
5.14
5
CASOR ADUANEROS
122,842
3.73
JOSÉ V. MOLFINO
83,745
3.31
6
INTERAMERICAN SERVICE CO.
110,566
3.36
7
PALACIOS & ASOCIADOS
64,819
2.56
7
TLI ADUANAS
108,998
3.31
8
LIP ADUANAS
61,194
2.42
8
PETROPERÚ
104,483
3.18
9
M.C. LORET DE MOLA
55,058
2.18
9
CLI GESTIONES ADUANERAS
99,455
3.02
10
HANSA
53,462
2.12
10
SAVAR
89,921
2.73
11
JRC ADUANAS
43,578
1.72
11
ADUAMÉRICA
79,200
2.41
12
SAN NICOLÁS
42,939
1.70
12
PALACIOS & ASOCIADOS
78,316
2.38
13
SCHARFF LOGÍSTICA INTEGRADA
41,661
1.65
13
ADUANERA CAPRICORNIO
70,619
2.15
14
DOGANA
40,930
1.62
14
TRANSCONTINENTAL
53,161
1.62
15
UNIVERSO
39,000
1.54
15
ANTARES ADUANAS
50,913
1.55
16
TRANSOCEANIC
29,190
1.16
16
TRANSOCEANIC
47,284
1.44
17
F & F SOLUCIONES ADUANERAS
23,484
0.93
17
DESP. ADUANEROS CHAVIMOCHIC
43,940
1.34
18
FRANCISCO PICCO VIEIRA
22,793
0.90
18
SCHARFF LOGÍSTICA INTEGRADA
40,596
1.23
19
BOXPOOL
22,270
0.88
19
HÉCTOR GONZALES SANDI
40,572
1.23
20
TRANSITARIO INTERN. MULTIMODAL
20,490
0.81
20
DHL GLOBAL FORWARDING
37,037
1.13
21
DESPACHOS ADUAN. CHAVIMOCHIC
20,162
0.80
21
HANSA ADUANAS
28,573
0.87
22
CARLOS BELLO
20,029
0.79
22
TRANSEL
28,288
0.86
23
IJI
19,085
0.76
23
DEPISA
27,918
0.85
24
GARCÍA PÉRSICO
18,352
0.73
24
BOXPOOL
27,376
0.83
25
ADUALINK
18,225
0.72
25
UNIVERSO
26,388
0.80
26
SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA
17,005
0.67
26
ADUALINK
25,637
0.78
27
DEPISA
16,834
0.67
27
ADUANDINA
23,216
0.71
28
MEGA CUSTOMS LOGISTIC
16,438
0.65
28
KUEHNE + NAGEL
20,905
0.64
29
PETROPERÚ
16,051
0.64
29
AVM ADUANERA
20,438
0.62
30
14,765
0.58
30
DOGANA
19,648
0.60
31
CEVA PERÚ ADUANAS
14,429
0.57
31
SAN REMO OPERADOR LOGÍSTICO
19,430
0.59
32
AUSA ADUANAS
13,865
0.55
32
LORET DE MOLA
18,546
0.56
33
ASESORÍA Y GESTIÓN EN ADUANAS
13,811
0.55
33
CEVA PERÚ ADUANAS
17,761
0.54
34
INTERNATIONAL CUSTOMS CORP.
12,959
0.51
34
CHOICE ADUANAS
16,917
0.51
35
MACROMAR
12,239
0.48
35
RODOLFO BUSTAMANTE
16,651
0.51
36
TECNOSUR
11,448
0.45
36
GARCÍA PÉRSICO
15,175
0.46
37
A. HARTRODT ADUANAS
11,217
0.44
37
CLP OPERADOR LOGÍSTICO
15,059
0.46
38
CHOICE ADUANAS
10,966
0.43
38
CORP. LOGÍSTICA LAS AMÉRICAS
14,601
0.44
39
ADUANERA CAPRICORNIO
10,462
0.41
39
NEW WORLD ADUANAS
14,494
0.44
40
M&C
10,343
0.41
40
EXPEDITORS ADUANAS PERÚ
14,263
0.43
41
AXIS GL
9,986
0.40
41
ADUAMAR
13,420
0.41
42
SC ZAVALA
9,895
0.39
42
ORBIS
12,956
0.39
43
LA ESMERALDA
9,409
0.37
43
SAN NICOLÁS
12,769
0.39
44
ADUAMAR
9,333
0.37
44
LBC AGENTES DE ADUANA
12,092
0.37
45
TLI ADUANAS
9,274
0.37
45
JAIME RAMÍREZ MC CUBBIN
11,999
0.36
46
JG ADUANAS LOGISTIC
9,273
0.37
46
ANTANA
11,561
0.35
47
SALINAS & CASARETTO
8,711
0.34
47
AGNT. Y ASESORES INTEG. EN ADUANAS
11,462
0.35
48
ADUAMÉRICA
8,614
0.34
48
GESTION ADUANERA Y LOGÍSTICA
11,439
0.35
49
GÉMINIS ADUANAS
7,577
0.30
49
SURJADUANAS
11,428
0.35
50
AZSANET
7,319
0.29
50
LITORAL PACÍFICO
10,901
0.33
SUBTOTAL
2,310,922
91.45
SUBTOTAL
2,550,564
77.51
TOTAL
2,527,105
100.00
TOTAL
3,290,813
100.00
Nº AGENTE
40
COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
Una buena iniciativa para incentivar la
inversión en investigación
y desarrollo
Por Freddy Sequeiros
Analista de Reflexión Democrática
Al revisar el reporte de competitividad 2014-2015 publicado
por el World Economic Forum se puede observar que uno de
los pilares en los que al Perú le va peor es el de innovación. A
nuestro país le va muy mal en todos los rubros que conforman
el referido pilar; no obstante, en el que corresponde al gasto
de las empresas en investigación y desarrollo (I&D, en
adelante) es en el que, sorpresivamente, tiene el más pobre
desempeño.
Ello ocurre porque existen escasos incentivos para que las
empresas inviertan en I&D. En efecto, según estudios sobre
la materia, la débil protección a la propiedad intelectual y el
hecho de que una experiencia exitosa de una empresa en
este campo (nuevos productos, servicios, procedimientos,
etc.) pueda ser copiada o superada fácil y rápidamente por
compañías competidoras, hacen poco atractiva la inversión en
este campo. Pero con esta situación no solo la empresa queda
al margen de la innovación, sino que la sociedad también se
priva de gozar de sus beneficios.
Ahora bien, en julio de 2013 se promulgó la Ley 30056
que, entre otros aspectos, pretendió incentivar la inversión
empresarial en I&D al permitir que se deduzca el 100% de lo
gastado en este campo, a efectos de determinar el impuesto
a la renta. La lógica de establecer incentivos tributarios se
basó en que estos pueden tener un impacto favorable en
el crecimiento de las inversiones en I&D, de ahí que, según
estadísticas de la OCDE, numerosos países los utilicen1.
empresa utilizó la deducción. Estos lamentables resultados
han llevado a que el Ejecutivo presente, a finales de 2014, el
proyecto de ley 4082.
Este plantea ampliar la deducción existente al 175% de lo
invertido, es decir, las empresas que destinen recursos para
I&D no solo podrán deducir el total de los mismos, sino un 75%
más. Este incentivo es, no cabe duda, bastante atractivo y con
él se espera que el Perú revierta en algo nuestra dramática
situación de inversión en I&D: 0,12% del Producto Bruto
Interno (solo la quinta parte del mismo proviene del sector
privado), o sea, un sexto de lo que gasta el país promedio en
América Latina.
Si bien la propuesta puede significar una menor recaudación
en el corto plazo, en el mediano y largo sería posible
recaudar más, ya que las empresas podrían obtener
mayores ganancias producto de los beneficios que le pueden
proporcionar la innovación.
Finalmente, tenemos que decir que un aspecto que podría
ser mejorado en la propuesta legislativa es la exigencia de
que el Concytec o una entidad autorizada por este evalúe
previamente el proyecto de inversión en I&D en el que se
embarque una empresa, ya que esto podría convertirse en una
traba burocrática. Así, no solo bastaría el establecimiento de un
plazo corto de 30 días de evaluación, ya previsto en el proyecto
de ley, sino la vigencia del silencio administrativo positivo,
entre otras medidas, para que Concytec no se convierta en un
obstáculo, sino en un facilitador para las empresas.
1
No obstante, todo indica que el incentivo otorgado no fue
suficiente, ya que desde que se dio la referida ley solo una
HIDALGO, Guillermo. Tributación y gastos en investigación científica. Julio
2014. Disponible en: http://www.ey.com/PE/es/Newsroom/Newsroom-AMtributacion-gastos-investigacion-cientifica

10 - Red VUCE

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