Cámara de Industrias del Uruguay
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Cámara de Industrias del Uruguay
Facultad de Ciencias Empresariales Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración1 Perfil de Mercado Exterior Camperas Napalan al mercado colombiano Francisco Deal Juan Diego Magnone Francisco Regusci Nicolás Tribucio Coordinador2 Lic. Ignacio Bartesaghi Marzo de 2013 1 Elaborado en el marco Programa de Investigación de Mercados Exteriores suscrito entre la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). 2 El estudio fue realizado por alumnos de segundo año de la Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración de la UCU, en el marco de un ejercicio académico pero enfocado en una posibilidad real de exportación de una empresa socia de la CIU. 1 Contenido I - Descripción del producto y características generales ...................................................... 3 II - Caracterización internacional del producto ...................................................................... 9 III - El producto en el mercado exportador ........................................................................... 10 IV - Datos básicos .................................................................................................................... 14 V–Producción ............................................................................................................................ 18 VI – Importaciones ................................................................................................................... 19 VII - Origen de las importaciones ........................................................................................... 21 VIII–Exportaciones ................................................................................................................... 24 IX–Consumo.............................................................................................................................. 27 X - Características del mercado objetivo para el producto ................................................ 28 XI - Acceso al mercado en Colombia .................................................................................... 28 XII - Precios ............................................................................................................................... 32 XIII – Embalaje para el transporte, envase comercial ........................................................ 33 Símbolos de lavado .......................................................................................................... 36 XIV - Transporte y logística..................................................................................................... 39 XV - Canales de distribución .................................................................................................. 41 XVI – Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega ........................................... 44 XVII–Estrategias de promoción, comunicación y publicidad ............................................. 49 XVIII – Importadores en el mercado objetivo ....................................................................... 53 XIX - Perspectivas del mercado para el producto seleccionado....................................... 55 XX - FODA ................................................................................................................................. 56 XXI - Direcciones útiles ........................................................................................................... 58 XXII - Bibliografía y sitios web consultados.......................................................................... 62 2 I - Descripción del producto y características generales Nomenclatura: Sección VIII PIELES, CUEROS, PELETERÍA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA O GUARNICIONERÍA; ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA. Capítulo 43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial. 43.03 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de peletería. 4303.10.00 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir. Clasificación aduanera: 4303.10.00 Las prendas de napalan son manufacturas de cuero ovino curtidas con su lana, la que ha sido rasada y pintada por el lado carne para luego ser utilizada en la industria de la vestimenta o de accesorios. Son manufacturas con un tipo de acabado doble. En el perfil nos enfocaremos más específicamente en las camperas de napalan en el mercado colombiano. Ver Prendas napalan producidas por EKIFOL SA con el objetivo de ser exportadas a Colombia (pág. 11). Proceso de preparación del cuero:3 A) Limpieza y recortado Las pieles son cortadas y separadas según su tamaño, peso y espesor. Es necesario remover cualquier tipo de proteína que haya quedado ya que esto puede estimular la creación de bacterias. Cuando esto termina, las pieles son introducidas en un tambor giratorio lleno de agua, bactericidas y detergentes. El pelo es removido tras la 3 Extraído del sitio web en inglés Madehow “How products are made, Volumen 2, Leather Jacket” escrito por Mary F. McNulty a través de (www.madehow.com) y traducido por Juan Diego Magnone el 14/10/2012 3 aplicación de soluciones químicas en aerosol o se encala. Luego, una máquina integrada con hojas no afiladas raspa todo el exceso de pelo. Otra ronda de lavado remueve estos químicos antes de que las pieles sean empapadas en una solución ácida, un tratamiento con encimas que remueve los colágenos de las pieles. Finalmente, las pieles son escabechadas con sal y ácido sulfúrico. B) Curtido Los cueros pasan por uno de tres tipos de curtido. El curtido vegetal es el que requiere de más tiempo con las pieles empapadas en soluciones de curtido progresivamente más fuertes por varias semanas. Sin embargo, algunos cueros más suaves, como el de cordero, pueden ser empapados por apenas doce horas. El curtido mineral es significativamente más rápido pero puede alterar el color del cuero. Para éste método, las pieles son colocadas en tambores de aluminio llenos de sal, con unas paletas que proveen una agitación continua. El tercer método, el curtido con aceite, es aquel que imita los antiguos métodos más acertadamente. En este método, aceite de pescado es disparado en aerosol sobre las pieles. C) Lavado y secado Después de que las pieles son curtidas, son lavadas una vez más y escurridas al máximo. Luego las mismas pasan por una banda de cuchillos que cortan las pieles de manera uniforme y las ubican en una cinta transportadora que los lleva a los túneles de secado. Usualmente, las pieles son estiradas en marcos para evitar que se encojan durante el proceso de secado. Para combatir el endurecimiento que el secado produce, las pieles son disparadas con agua y jabón en aerosol y se las deja colgadas por un tiempo. Después de que las pieles han sido acondicionadas, se las ubica en máquinas diseñadas para masajear rítmicamente el cuero para que las fibras se suelten y sean más flexibles. En el último período de secado, las pieles son colgadas en gabinetes de secado al vacío. Cuando las pieles están completamente secas, son pulidas con cilindros giratorios de metal cubiertos de papel áspero. Los acabados de gamuza se producen pasando las pieles por debajo de una rueda de esmeril que gira a gran velocidad. En este punto, glaseados, tintas y fijadores son aplicados. Las pieles de esta manera quedan preparadas para ser enviadas a la fábrica textil. 4 El proceso productivo4 El desarrollo de las máquinas de costura de alta velocidad cambió por completo la cara de las fábricas de costura tradicionales donde probablemente una persona trabajaba en una sola prenda de principio a fin. Las prendas de cuero son consideradas ítems de lujo, que sean hechas a mano por expertos artistas es una razón por la cual la gente las sigue intentando adquirir. Sin embargo, los siguientes pasos son los seguidos por las fábricas de producción masiva. A) Diseño de la campera Los fabricantes de prendas habitualmente contratan a un diseñador para que creen moldes de los que las prendas serán creadas. Máquinas computarizadas gradúan los diseños de acuerdo a las tablas antropométricas, creadas por los gobiernos, que le asignan talles según la altura y el peso del cuerpo. La computadora entonces produce moldes en una gama de tamaños del diseño original. B) Cortado El cuero curtido es ubicado en unas mesas movibles llamadas espátulas. Aunque la tecnología actual permita que las máquinas corten varias capas de tela simultáneamente, el cuero es cortado usualmente una capa a la vez. El molde es ubicado encima del cuero. Esto es logrado por una de dos maneras; un molde hecho de papel fino puede ser sujetado con alfileres al cuero, o se marcan los bordes del marco en el cuero con tiza de sastre. Las mesas espátula trabajan en el sistema de transporte moviendo la tela hacia la máquina de cortado que está integrada con un sistema de cuchillas rotativas o en cinta. Esta mesa puede ser operada por un humano o manejarse automáticamente. Los avances tecnológicos más recientes son el sistema de rayos láser computarizados donde las costuras son vaporizadas en vez de cortadas. Los forros para las camperas son cortados de la misma manera porque son de un peso bastante menor. Los forros pueden ser ubicados en las espátulas varias capas a la vez. C) Ensamblado de la campera La campera es ensamblada más o menos en éste orden: los lados son bordados a las partes de atrás, las costuras internas de las mangas son bordadas entre sí y a la vez con los agujeros de los brazos. El acoplamiento de piezas de acabado tales como 4 Ídem nota 3: Extraído del sitio web en inglés Madehow “How products are made, Volumen 2, Leather Jacket” escrito por Mary F. McNulty a través de (www.madehow.com) y traducido por Juan Diego Magnone el 14/10/2012 5 cuellos, puños, ojales, botones, cremalleras y bolsillos, varía según el diseño de la campera. Los forros son generalmente zurcidos a cada pieza antes de ser cosida a la campera. En la producción en masa, las piezas son movidas en una altamente sofisticada línea de producción usando máquinas de coser integradas que son capaces de dar más de 8.000 puntadas por minuto. En un sistema secuencial una máquina de coser cose una parte de la campera y pasa la prenda a otra máquina de coser que se encarga de realizar el siguiente paso. Por ejemplo, una máquina cose el puño a la manga y se la pasa a otra máquina que coserá la manga a la campera. Un sistema de cosido en tándem es aquel en el que dos o más máquinas de coser trabajan sobre una misma prenda al mismo tiempo. En esta instancia, una máquina cose los botones a la parte delantera mientras otra adjunta el cuello. Todos los pasos, desde la ubicación del hilo y la aguja hasta el alineado de la tela son programados previamente. Cada máquina de coser está equipada con sistemas de cortado que automáticamente atan y cortan los hilos después de que cada costura es cosida. Los excedentes de hilo son retirados a recipientes de desechos por corrientes de aire comprimido. Los operadores regulan la tarea de cada estación a través de un panel de control. Un dispositivo de cámara lenta permite al operador detener la producción o hace ajustes como reemplazar hilos o agujas rotas. D) Moldeado y presionado Un número de procesos de presión, incorporando la aplicación de calor continuo y bloqueo, son empleadas para completar la transformación de una piel animal en una campera. Prensas equipadas con controles y calibradores para regular la cantidad de vapor y de presión son utilizadas para darle a la campera su distintiva forma. Puede ser estilo bombardero o estilo blazer. Bloques curvos son ubicados alrededor de los cuellos y puños y después se le aplica calor. Luego los bloques son retirados dejando a los cuellos y puños curvados. E) Inspección final Cada campera es inspeccionada a mano antes de salir de la fábrica. Las camperas listas son enfundadas en bolsas de plástico, empacadas en cajas de cartón y enviadas a los distribuidores. 6 Control de calidad5 La meticulosidad del proceso de curtido está diseñada para producir pieles suaves y libres de proteínas que puedan generar bacterias. Los fabricantes de prendas inspeccionan cada envío de pieles por marcas, roturas, manchas e imperfecciones. Los sistemas de costura automatizados de hoy en día se auto corrigen. Los sistemas lubricados compuestos por bombas, depósitos, controles de fluido y controles eléctricos, aseguran que las prendas sean fabricadas a un alto estándar de calidad. El futuro Aunque la industria del cuero sufrió la última recesión y los comerciantes se vieron forzados a aplicar estrategias de descuentos, la Asociación de Ropa de Cuero (LAA según sus iniciales en inglés) predice un fuerte retorno gracias a que las tecnologías láser han aumentado mucho la velocidad de producción. Así como a la industria de los abrigos, la industria del cuero ha sido el objetivo de varias denuncias de distintos grupos que luchan por los derechos de los animales por la matanza de dichos seres para el beneficio de los humanos, particularmente por crear accesorios “de lujo”. En busca de tratar estos asuntos, muchos fabricantes decidieron empezar a manufacturar cueros artificiales hechos con fibras sintéticas que no usan ningún animal y es más barato. Sin embargo, los abrigos de piel y las camperas de cuero siguen estando popularmente a la moda. 5 Idem nota 3: Extraído del sitio web en inglés de Madehow “How products are made, Volumen 2, Leather Jacket” escrito por Mary F. McNulty a través de (www.madehow.com) y traducido por Juan Diego Magnone el 14/10/2012 7 Prendas napalan producidas por EKIFOL S.A. con el objetivo de ser exportadas a Colombia:6 EKM003 EKM004 EKM007 6 EKM009 Imágenes obtenidas del sitio web de Ekifol S.A. (www.ekifolsa.com). 8 II - Caracterización internacional del producto Principales exportadores mundiales de camperas de cuero Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 China Alemania EEUU Japón Francia Corea del Sur Holanda Italia Rusia Inglaterra Total del Comercio Internacional (miles de millones de USD) 3.825,0 3.561,0 2.882,0 1.595,5 1.263,0 1.150,3 Fecha de información 1.091,0 1.050,1 944,8 910,0 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2011 2011 2011 2011 Fuente: Trade Map Como podemos ver el principal exportador mundial de camperas de cuero es China con 3.825 miles de millones de dólares, seguido por Alemania y la gran potencia de EEUU. Principales importadores mundiales de camperas de cuero Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EEUU U. Europea China Alemania Japón Francia Holanda Italia Corea del sur India Total del Comercio Fecha de Internacional información (miles de millones de USD) 2.236,0 2011 2.000,0 2010 1.660,0 1.333,0 807,6 692,0 639,0 549,6 521,6 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 494,1 2011 Fuente: Trade Map El principal importador mundial de camperas de cuero le pertenece a EEUU seguido por la Unión europea y en 3er lugar está la gran China. 9 III - El producto en el mercado exportador Las prendas de napalan en el Uruguay han tenido un importante crecimiento en los últimos años. La existencia de más de 13 millones de cabeza de ganado ovino hace que se destine una gran cantidad de cuero a la producción de prendas y accesorios de cuero ovino. Destino de la exportaciones uruguayas7 Las exportaciones uruguayas del producto 4303.10.00 prendas y complementos (accesorios), de vestir por país de destino son según los datos extraídos de Urunet las siguientes. 7 Extraído de Urunet www.urunet.com.uy 10 Total exportado por destino 11 Importaciones uruguayas En la siguiente tabla se pueden apreciar las importaciones uruguayas de prendas y complementos (accesorios), de vestir según la nomenclatura 4303.10.00 extraída de Urunet. 12 Principales exportadores Los principales exportadores de de prendas y complementos (accesorios), de vestir según la nomenclatura 4303.10.00 son las empresas Ekifol S.A. junto con Toryal S.A. Las mismas representan casi el 40% de las exportaciones de estos productos. 13 IV - Datos básicos La República de Colombia está ubicada en América del Sur, siendo la nación más septentrional de los países andinos, con costas sobre los océanos Pacifico y Atlántico. El espacio geográfico está constituido por tierras continentales localizadas al extremo noroccidente de América del Sur. Es el cuarto país del continente en cuanto a extensión, contando con 1.141.748 km2, incluyendo las tierras insulares del Océano Atlántico (San Andrés y Providencia) y del Océano Pacifico. Colombia se encuentra al noroeste de América del Sur y limita con Venezuela al oriente, al sur con Brasil, con Ecuador y Perú al occidente y al noreste con Panamá. A su vez tiene límites marítimos con: Nicaragua, Costa Rica, Jamaica, Haití, Honduras y República Dominicana. Sus principales ciudades son Bogotá (la capital del país), Medellín, Santiago de Cali, Barranquilla y Cartagena de Indias. Su población es de 45,2 millones de habitantes según el censo realizado este año. Esta cifra ha ido aumentando en los últimos tiempos. El idioma oficial es el castellano, ya que es una ex colonia española. La organización política en Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República Unitaria con centralización política y descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado en tres ramas, Legislativa, Ejecutiva y Judicial, contando también con diversos órganos de control.8 Desde el punto de vista económico posee un PIB de 365.402 millones de dólares según el Fondo Monetario Internacional (2012), siendo la tercera economía de América del Sur. Su PIB per cápita alcanza a los 8.077 dólares estadounidenses. 8 Información extraída del sitio web (www.colombiaya.com). 14 En el gráfico anterior encontramos un detalle de la composición del PIB distribuida por sectores.9 10 9 Imagen obtenida del sitio web de la CEPAL (www.eclac.org). Gráfico extraído del sitio web de la CEPAL (www.eclac.org). 10 15 En este gráfico, se aprecia la evolución que ha venido experimentando la economía colombiana en comparación con el resto de América del Sur y América Latina. Apreciamos que en el período 2005-2012, el promedio de crecimiento anual se ha situado igual que el promedio de las economías de América del Sur y con un crecimiento promedio superior a los países de América Latina. En cuanto a los años 2011 y 2012, vemos que el promedio de crecimiento anual se sitúa, en ambos años, por encima de la media de los países de América del Sur y América Latina, demostrando su fortaleza frente a las repercusiones de la crisis del año 2008. Comercio exterior Las Importaciones a Colombia en el año 2011 fueron de 52 mil millones de dólares estadounidenses a valores FOB. Las Exportaciones Colombianas en el año 2011 fueron de aproximadamente 56,2 mil millones de dólares estadounidenses a valores FOB. Esto deja un saldo superavitario de 4,2 mil millones de dólares estadounidenses en el año 2011. En la siguiente tabla se puede apreciar la Balanza Comercial de Colombia para los años 2010, 2011 y 2012 al mes de octubre según Grupos Comerciales o Principales Países: Balanza Comercial de Colombia:11 Los datos se encuentran expresados en millones de dólares valor FOB. Origen Total balanza comercial/1 Grupos comerciales Aladi Comunidad Andina MERCOSUR Unión Europea Principales Países Estados Unidos Venezuela Perú Chile Ecuador 2010 2011 2012 1.468.9 4.955.5 3.165.7 -2.893.1 -4.022.6 -3.351.7 1.245.0 1.258.9 1.265.6 -2.460.9 -2.744.9 -981.2 -397.8 1.706.3 1.364.9 6.935.2 8.682.5 7.173.0 1.131.5 1.216.5 1.796.0 376.7 408.7 545.0 219.3 1.358.5 974.1 1.010.0 867.6 835.9 11 Datos extraídos del sitio web del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (www.dane.gov.co) 16 Japón Alemania México Canadá Brasil China Resto de los países -575.9 -831.7 -996.3 -1.344.7 -1.714.9 -1.513.3 -3.055.9 -5.144.2 -4.614.3 -220.2 -273.4 -495.0 -1.207.6 -1.246.6 -1.122.0 -3.061.0 -5.676.5 -4.657.9 1.261.5 7.308.9 5.240.6 Principales socios comerciales:12 Como se muestra en la tabla anterior, Colombia forma parte de ALADI, CAN y CARICOM. También posee acuerdos de libre comercio con Chile, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos, Canadá y con el EFTA. Los principales destinos de las exportaciones colombianas son, Estados Unidos, Países Bajos, Perú, Venezuela, Reino Unido, Turquía, Israel, Chile, Dinamarca y Brasil, en este orden de importancia. Mientras que los lugares de mayor procedencia de las mercaderías importadas por Colombia fueron, China, Estados Unidos, Argentina, México, Brasil, Perú, Ecuador, Canadá, Venezuela y Chile, en este orden de importancia. 12 Extraído del sitio web del (https://www.mincomercio.gov.co). Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 17 V–Producción La explotación de la especie ovina en Colombia es baja en relación a la producción de ganado bovino, porcino y equino. En el 2012 se contabilizaron 1.142.893 cabezas de ganado ovino según el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, los cuales se encuentran distribuidos principalmente en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar agrupando el 69% de dichos ejemplares. 13 Al no contar con datos sobre la producción de prendas y accesorios de napalan del mercado colombiano deducimos que la producción de las mismas está dada por la producción de cuero ovino destinado al mercado local y la exportación del mismo. En el 2011 Colombia exportó 57.498 unidades de cuero ovino a un valor de U$S 187.843 según datos extraídos del ICA. Por lo tanto más de un millón de unidades de cuero ovino pueden ser destinadas a la producción de prendas y accesorios de vestir. 13 Extraído del sitio web del Instituto Colombiano Agropecuario (www.agronet.gov.co) 18 VI – Importaciones Los valores detallados en el siguiente cuadro corresponden a la partida 4303.10 y fueron extraídos de Urunet. Dentro de la siguiente nomenclatura se incluyen todas las prendas y complementos (accesorios) de vestir por lo que no se encuentran discriminadas las camperas de napalan. En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución de de las importaciones que realizó Colombia del producto Prendas y complementos (accesorios), de vestir y demás artículos de peletería desde el año 2009 al 2011. Los valores se encuentran expresados en miles de dólares y en valor CIF. Tabla 1: Principales empresas importadoras colombianas 14 2009 Empresa 2010 2011 CIF U$S % CIF U$S FASHION FRANCHISING GROUP LTDA (900100237) 0 0 11.277.34 MUNDO COMEX LTDA (830143066) 0 0 0 0 16.353.11 22.52 6.049.30 9.37 6.420.10 9.21 10.936.34 15.06 DOS JOTAS SAS (900352105) 0 0 11.585.01 16.61 10.297.61 14.18 MERCADEO Y MODA S.A (800169352) 0 0 7.237.91 10.38 AVANTEK TECHNIKO S.A. (830084939) 0 0 0 0 2.442.14 3.36 UMANA RUIZ MONICA MARIA (40403800) 0 0 410.43 0.59 1.653.82 2.28 C.I ATLANTIX GROUP LTDA (830126166) 144.5 0.22 657.82 0.94 898.67 1.24 NOVO-PLUS S.A (900083504) 0 0 0 0 684.24 0.94 DIAZ OSORIO HORACIO LUIS (1140826206) 0 0 0 0 606.63 0.84 LABRADOR SANCHEZ CARLOS ENRIQUE (700094513) 0 0 0 0 506.85 0.7 CHALTEX (8294313) 0 0 0 0 383.18 0.53 ALVARADO GUARGUATY LILIANA (52546150) 14 % CIF U$S % 16.17 18.051.91 24.86 9.282.90 12.78 Datos extraídos de Urunet www.urunet.com.uy en la fecha 05/11/2012. 19 COSIAMEX E U (900011055) 0 0 674.83 0.97 375.29 0.52 VIDAL RODRIGUEZ CRISTIAN ADOLFO (76331535) 0 0 0 0 153.38 0.21 ACTIVAMOS IMPORTACIONES LTDA (900166853) 0 0 13.499.55 19.36 0 0 AMAZONA EXPORT SAS (900324904) 0 0 681.08 0.98 0 0 0 0 0 0 69.740 100 72.626 100 C.I.EXPOFARO S,A (800080027) TOTAL 30.902.55 47.89 64.527 100 Tomando como base el año 2011 podemos apreciar que las importaciones han ido aumentando en los últimos años manteniéndose sin embargo en cifras aproximadas a los U$S 70.000. Esta información demuestra que el mercado colombiano ha ido aumentando el consumo de prendas de napalan importadas lo cual es más que relevante en cuanto al análisis de este mercado. Las empresas Fashion Franchising Group Ltda y Mundo Comex Ltda poseen casi el 50% de las importaciones colombianas en este rubro. Entre las dos importaron en el año pasado casi U$S 35.000 de mercadería. 20 VII - Origen de las importaciones En esta parte del perfil detallaremos los principales países que dan origen a las importaciones de Colombia en el rubro Prendas y complementos (accesorios), de vestir donde nosotros incluimos las prendas de napalan. Tabla 2: Importaciones de Colombia por países entre los años 2009 y 2011 en valores CIF (miles de U$S) de prendas y complementos (accesorios), de vestir y demás artículos de peletería bajo la nomenclatura 4303.10, ya que por la nomenclatura 43031000 no figura información en Urunet.15 Años 2009 2010 2011 China 50.679,70 40.633,82 52.219,78 Italia 0,00 5.203,12 10.618,74 España 0,00 3.245,38 4.351,31 Estados Unidos 2.545,18 4.478,00 3.295,97 144,50 87,73 522,52 Grecia 0,00 0,00 437,11 Rumania 0,00 0,00 421,31 Vietnam 0,00 0,00 383,18 Bolivia 627,46 570,09 376,15 Brasil 0,00 105,12 0,00 Hungría 0,00 4.924,47 0,00 India 0,00 7.185,20 0,00 México 8.708,80 0,00 0,00 Pakistán 1.821,70 3.277,76 0,00 64.527 69.740 72.626 Perú Total General 15 Datos extraídos del sitio web de Urunet (www.urunet.com.uy) Importaciones de Colombia bajo la nomenclatura 430310 el 07/11/12. 21 En el cuadro podemos observar que el principal exportador de este producto es sin lugar a dudas China con casi el 72% de las exportaciones al mercado colombiano. Junto con Italia son los dos países con la mayor cantidad de valor exportada a Colombia con más del 86% de las importaciones realizadas por Colombia. Dichos países no tienen al día de hoy ningún tipo de acuerdo comercial con Colombia, a pesar de que se está analizando la posibilidad de llevar adelante un Tratado de Libre Comercio con China. Sin embargo, Estados Unidos ubicado 4to en el ranking de exportadores de estos productos a Colombia cuenta con un Tratado de Libre Comercio con este país por lo que no paga arancel de ingreso a dicho mercado. Así como también Perú al formar parte de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) el cual es el esquema de integración más importante de Colombia tiene una preferencia arancelaria de 0%. Si observamos la Tabla 3 de Importaciones de Colombia por países entre los años 2009 y 2011 en cantidades de Prendas y complementos (accesorios), de vestir podemos observar que Estados Unidos y Perú se encuentran ubicados por debajo de China, lo que demuestra claramente que dichos países exportadores se ven beneficiados al momento de comercializar con el mercado colombiano. Si bien Estados Unidos ha ido disminuyendo las cantidades exportadas a Colombia en los últimos años continúa ubicándose en el segundo puesto detrás de China. Luego de Bolivia, quien ha exportado una cantidad reducida (nunca superando las 100 unidades) pero a su vez constante de este producto, se encuentran los demás países que figuran en la tabla con valores de exportación muy reducidos o nulos. 22 Tabla3: Importaciones de Colombia por países entre los años 2009 y 2011 en cantidades de prendas y complementos (accesorios) de vestir y demás artículos de peletería bajo la nomenclatura 430310. 16 Años 2009 2010 2011 China 61.128 152.898 356.753 Estados Unidos 2.901 1.123 1.051 Perú 163 47 274 Italia 0 38 112 Bolivia 98 79 85 España 0 15 13 Grecia 0 0 5 Rumania 0 0 3 Vietnam 0 0 2 Brasil 0 3720 2 Hungría 0 10 0 India 0 47 0 México 2.200 0 0 Pakistán 10 15 0 Total Cantidades 66.500 157.992 358.300 16 Datos extraídos del sitio web de Urunet (www.urunet.com.uy) Importaciones de Colombia bajo la nomenclatura 430310 el 07/11/12. 23 VIII–Exportaciones En este punto se realiza un análisis de las exportaciones colombianas de prendas y complementos (accesorios) de vestir y demás artículos de peletería bajo la nomenclatura 4303.10, a través del cual se pretende mostrar la evolución de las mismas en valores FOB en dólares estadounidenses, los países destino, las empresas proveedoras y las vías de transporte utilizadas. Evolución: Se indica a continuación un cuadro comparativo que muestra la evolución de las exportaciones que realizó Colombia de este producto en el período de este año. Se detallan a su vez los países de destino de dichas exportaciones, como se muestra a continuación:17 Países de destino de las exportaciones expresadas en cantidades y en valores FOB: País Alemania India España México Estados Unidos Reino Unido Chile Tipo de Unidad Unidad (Numérico) Unidad (Numérico) Cantidad % FOBUSD % 30,06 Peso Bruto (Kg) 18.096,10 9.900 27,31 1.534.848,62 6.900 19,03 Unidad (Numérico) Unidad (Numérico) Unidad (Numérico) 4.067 % 33,95 33.516,00 0,66 659,00 1,02 11,22 747.054,46 14,63 6.260,42 11,58 2.414 6,66 363.326,05 7,11 3.413,54 6,65 2.280 6,29 310.972,67 6,09 5.321,50 10,26 Unidad (Numérico) 2.028 5,59 312.300,20 6,12 5.951,04 11,51 Unidad (Numérico) 1.963 5,41 436.943,00 8,56 2.945,37 5,57 Empresas exportadoras de prendas y complementos (accesorios), de vestir y demás artículos de peletería bajo la nomenclatura 4303.1018 17 18 Extraído del sitio web de Urunet (www.urunet.com.uy) el día 07/11/2012. Ídem nota 16. 24 Exportador Creaciones Dubi Geodesica Limitada Manufacturas Jihad Ltda. C. I Lianza SA Tipo de Unidad Unidad (Numérico) Unidad (Numérico) Unidad (Numérico) Unidad (Numérico) Cantidad FOB USD 338,00 398,00 95,00 815,50 72,00 810,00 4,00 32,00 Empresas exportadoras año 2010 Empresa Grupo Aguz Ltda. Cantidad 66,00 Empresas exportadoras año 2009 Empresa C. I. Blanco G. Constructores Comercializadora de Cueros Cantidad 24,00 12,00 Como demuestran las anteriores tablas las empresas exportadoras cambian año a año. El gran aumento de exportaciones se debe a la participación de Creaciones Dubi en el año 2011 y la disminución en el año 2010 se debe a que una sola empresa realizo exportaciones. Principales exportaciones: Los empresarios que fabrican artículos de cuero están preocupados, y no es para menos, debido a que la materia prima más importante para la elaboración de sus productos está siendo destinada al exterior. Además, se suman una serie de factores ambientales, climáticos y económicos que han hecho que se reduzca el número de reses sacrificadas y que haya una restricción para la exportación de cueros o la imposición de aranceles muy altos. Todo lleva a una baja en la oferta de pieles. Y ni hablar del hecho de que en Colombia, a pesar de estar en el tercer lugar en América Latina y en el puesto 11 en el mundo en hatos ganaderos y sacrificio de animales, no se producen las mejores pieles a decir de los propios empresarios y representantes de los gremios. 25 Otras empresas exportadoras AGROPEC ALCANTARA ASOCIADOS S.A. BOSI ALPHA SHOES S.A. AMERICANA DE CURTIDOS LTDA Y CIA SCA ASOCARNICAS C.I .LAND DE COLOMBIA S.A. C.I. CANGURO S.A. C.I. COLOMBIAN SPECIAL LEATHER C.I. MODAPIEL S A CALZADO HEVEA CAMELI LTDA 26 IX–Consumo Estadísticas del consumo de vestimenta: El primer lugar del consumo de vestimenta lo ocupa Chile, con compras por 346 dólares anuales (unos 685.000 pesos). Los colombianos no gastan ni la mitad de eso: 143 dólares, sólo por encima de ecuatorianos y bolivianos, que no llegan a 100 dólares anuales. Según los expertos, buena parte de la explicación radica en el consumo de artículos de contrabando, que no se registran en las cuentas oficiales. Entre enero y noviembre del año pasado, la industria textil local cayó el 20,4% Las confecciones constituyen el sector que más aportó a la disminución del empleo, con el 14,2 por ciento del total. En medio de este panorama, Medellín abre sus puertas año a año a la feria Colombiatex de las Américas, que permite tomarle la temperatura a este sector. Factores que favorecen el consumo de ropa en Colombia: Según la información obtenida, el consumo de ropa en Colombia es fuerte y cada vez evoluciona más dado que la sociedad está muy vinculada a la producción de ropa. Cuentan con un ingreso per cápita alto lo cual les permite acceder al producto. CONSUMO APARENTE=PRODUCCION + IMPORTACIONES -EXPORTACIONES Lo que se puede deducir de este estudio es que el consumo per cápita de camperas de cuero de napalan en los últimos años ha demostrado un aumento, por lo tanto es un mercado atractivo para ingresar camperas, y puede generar un gran atractivo en los consumidores. Análisis de consumo de camperas de cuero Al no poderse determinar el consumo real de las camperas se trató de realizar el cálculo de consumo aparente, pero al no existir el dato de producción, no fue posible aplicar la fórmula para dicho calculo. 27 X - Características del mercado objetivo para el producto Situación actual de las prendas colombianas Si bien es cierto que la competencia en el mercado mencionado es intensa debido a la producción local, el origen de los competidores suele variar dependiendo del segmento al que se apunte. El importador colombiano de confecciones se fija en características como el precio, ya que sólo pueden comprar prendas que puedan competir con el precio local, así como el diseño, la confiabilidad y los acabados. Frente a la competitividad en el mercado colombiano, la CCL destaca que es vital que los exportadores de confecciones conozcan en detalle los niveles de calidad, precio y diseño que se manejan en el país norteño. En los últimos cinco años las exportaciones de confecciones a Colombia se multiplicaron por seis hasta alcanzar los US$ 51 millones en el 2011. Informó que, según la Embajada del Perú en Colombia, los siguientes productos tendrían mayor potencial en el corto y mediano plazo: pantalones largos de algodón, camisas y blusas, camisones y piyamas, T-shirts, suéteres de algodón y de fibras acrílicas, prendas y complementos para bebés, calcetines, entre otros.19 Competencia en el Mercado Los constantes cambios en el gusto del consumidor representan un importante problema para el sector del cuero. Los cambios en la moda y el diverso poder adquisitivo de la población colombiana hacen que las empresas del sector deban estar dispuestas a los cambios y a la innovación. Es por esto que resulta muy importante la existencia de personal altamente calificado en el área del diseño de modo de crear productos innovadores y que despierten el interés de los consumidores. La exigencia de los clientes hace que la fabricación de los productos terminados deba ser creativa y estar siempre preparada para los cambios. Poder cumplir con la demanda del mercado es muy importante para los productores, lo que exige un importante compromiso de parte de todos los agentes. XI - Acceso al mercado en Colombia El acceso al mercado es el grado en que un país permite las importaciones. Se pueden utilizar aranceles y barreras no arancelarias para limitar la entrada de productos de otros países. 19 Información obtenida del sitio web http://www.todacolombia.com. 28 En este punto se especificaron los obstáculos y reglamentaciones que rigen la entrada del producto 4303.10.00. Se tendrá en cuenta los aranceles, preferencias y otros impuestos a la importación. Luego se identificaron barreras no arancelarias, es decir, obstáculos al comercio pudiendo ser cuotas de importación, normas sanitarias y fitosanitarias, reglas sobre salud y seguridad, normas técnicas, normas de origen, etc. Barreras arancelarias Colombia cuenta con un arancel Ad Valorem del 10% sobre una base imponible del valor en aduana. Está basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 2007. Acuerdo Uruguay - Colombia20 Los flujos comerciales entre Uruguay y Colombia se encuentran regulados por el Acuerdo de Complementación Económica Nº 59 (ACE Nº59) firmado el 20 de diciembre de 2004. Este acuerdo fue suscrito entre los estados partes del MERCOSUR, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y los países miembros de la Comunidad Andina, Colombia, Ecuador y Venezuela. El acuerdo entró en vigencia entre Uruguay y Colombia el 1º de febrero de 2005. El objetivo del acuerdo es formar una zona de libre comercio entre las partes contratantes a través de un Programa de Liberación Comercial que se aplicará a los productos originarios y procedentes de los territorios de las partes signatarias. Este programa consistirá en una desgravación anual progresiva y automática, aplicable sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros países en cada una de las partes que integra el acuerdo. Además de los objetivos en materia comercial, el acuerdo incorpora disposiciones sobre materias complementarias y acciones de desarrollo, complementación y cooperación en otros sectores económicos de interés mutuo. Entre los que se destacan: 20 Promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física, con especial énfasis en el establecimiento de corredores de integración que permita la disminución de costos y la generación de ventajas competitivas en el comercio regional reciproco con terceros países fuera de la región. Promover e impulsar las inversiones entre los agentes económicos de las partes signatarias. Promover la complementación y cooperación económica, energética, céntrica y tecnológica. Información obtenida del sitio web del MERCOSUR www.mercosur.int. 29 Requisitos para el Ingreso: Documentación:21 En caso de que la mercadería no supere los USD 500 valor FOB el importador debe presentar los siguientes documentos: Conocimiento de embarque original o documento. Factura Comercial. Poder Notarial del dueño o consignatario para un despacho determinado, en los casos en que la persona que tramita sea un tercero. Vistos Buenos o Certificaciones cuando procedan. Pasaporte o Certificado de Viajes emitido por la Policía Internacional, en los casos que se trate de importaciones de equipaje de viajeros. En el caso, en que el desaduanamiento de las mercancías deba ser encomendado a un agente de aduanas, el importador deberá entregar a este los documentos de base que se requieren para confeccionar la declaración de ingreso, la que podrá ser presentada al servicio, vía internet. Respecto de los documentos de base, es necesario precisar, que existen algunos que son obligatorios para toda importación con carácter comercial y otros documentos que se requieren solo en determinadas ocasiones. Dentro de los documentos obligatorios para toda importación con carácter comercial se encuentran los siguientes: Conocimiento del embarque original, carta de porte o guía aérea, que acredite el dominio de la mercancía por parte del consignatario. Factura comercial original, que acredite la mercancía objeto de compraventa y sus valores. Declaración jurada del importador sobre el precio de las mercancías, formulario que entrega al agente de aduanas. Mandato constituido por el solo endoso del original del conocimiento de embarque. Solo para algunas operaciones de importación: 21 Certificación de Origen, en caso que la importación se acoja a alguna preferencia arancelaria, en virtud de un Acuerdo Comercial. Packing List, cuando proceda, correspondiendo siempre en caso de mercaderías acondicionadas en contenedores. Información obtenida del sitio web de la ALADI www.aladi.org 30 Certificación de seguros cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en la factura comercial. Permisos, visaciones, certificaciones (mercaderías sujetas a control del SAG, servicio de Salud, Dirección General de Movilización Nacional, etc.). IVA en Colombia El IVA, “Impuesto al Valor Agregado”, es un impuesto indirecto a la venta de bienes de consumo, es decir, financiado por el consumidor final. En este caso el IVA en Colombia es de un 16 % en la actualidad.22 22 Información obtenida del sitio web www.productosdecolombia.com 31 XII - Precios Precio de venta en Colombia23 Los precios relativos a nuestro producto en el mercado colombiano son comparados a los precios de camperas de cuero bovino de alta calidad debido a la falta de datos con respecto a los precios de prendas napalan. A pesar de ser camperas de cuero bovino, los productos que hemos seleccionado para la comparación califican al ser de calidades muy similares a la de nuestro producto y están enfocados al mismo segmento de mercado. Las empresas a las que se les hace la referencia son, Leather Pabenz y La Chaquetería. Los precios al público en general se encuentran en el rango de entre 280.000 y 450.000 pesos colombianos lo que es equivalente a 150 - 250 dólares estadounidenses. 280.000 – 450.000 colombianos 150 – 250 USD Precios a la entrada de los productos en Colombia Para el análisis de precios, vamos a utilizar los precios arrojados por URUNET al consultar por la nomenclatura 430310, prendas y complementos de vestir y demás artículos de peletería. Debemos retirar del análisis aquellos productos que resulten ser accesorios de moda y no prendas en si mismo ya que alterarían el resultado. Del análisis se arrojaron los siguientes datos:24 País 23 24 CIF Unitario FOB Unitario Italia 94,8 90,8 España 334,7 321,7 Grecia 87,4 83,8 Rumania 140,3 135,7 Vietnam 191,5 150 Promedio 169,7 156,4 Información obtenida de www.lachaqueteria.com y www.leatherpabenz.com. Datos extraídos del sitio web de URUNET (www.urunet.com.uy). 32 La tabla muestra que los precios CIF en la entrada a Colombia se encuentran en un rango de entre USD 87,4 y USD 334,7 respectivamente, lo que resulta un precio promedio de USD 169,7. Con respecto al precio FOB, el rango de precios del mismo se encuentra entre USD 83,8 y USD 321,7 respectivamente, resultando un precio FOB promedio de USD 156,4. Cotización Peso Colombiano frente al Dólar Estadounidense25 Cotización al día 4 del mes de Diciembre de 2012: 1813,73 $/USD Año 2009 2010 2011 Promedio Anual 2.156,29 1.897,89 1.884,17 XIII – Embalaje para el transporte, envase comercial Embalaje El empaque comprende cualquier material idóneo, con o sin envase, que proteja y guarde con el fin de facilitar la entrega al comprador. En este caso se utilizan cajas de cartón especiales para prendas de vestir. Las ventajas de utilizar cajas de cartón son su reducido precio en comparación con otros materiales, su fácil manipulación y la posibilidad de reciclar el cartón luego de haberlo utilizado. Las desventajas de utilizar este material son su fragilidad y sensibilidad a la humedad y al calor, su falta de solidez y el hecho de no poder reutilizarse. El medio de transporte que más se utiliza es el aéreo ya que se trata de mercaderías de alto valor y los tiempos de entrega deben ser lo más acotados posibles para no perder las temporadas de mayores ventas. Es por lo anterior que, debido a los cortos tiempos de viaje y mejores prácticas de manipuleo, a pesar de las desventajas que posee este material, las probabilidades de que la mercadería arribe dañada a destino son muy reducidas. En el interior de las cajas, se incluyen separadores a base de papel para evitar contacto directo y fricción entre los artículos. 25 Datos extraídos del sitio web del Banco de la República de Colombia (www.banrep.gov.co). 33 En el exterior de las cajas, se le coloca una etiqueta detallando la cantidad de artículos contenidos en su interior. Muchas veces se opta por imprimir en el mismo cartón, información básica del exportador como puede ser el nombre de la empresa, la dirección comercial, el número telefónico o cualquier otro dato importante que se le quiera agregar. Los beneficios de imprimir es que la información no tiene riesgo de perderse a diferencia de tratarse de una etiqueta. Podría ser conveniente también, agregar alguna marca de manipulación como son “proteger del calor” y/o “proteger de la humedad” como se muestra en las siguientes imágenes. Una vez cerrada la caja, se le coloca una etiqueta como forma de verificar que la misma no ha sido abierta en el transcurso del viaje. Seguido a esto se recubre la caja completa con film especial de embalaje, para darle a la misma una protección extra. En caso de tratarse de mayores cantidades, estas cajas se colocan en pallets especiales para aviones y luego se les coloca una especie de malla ajustada para evitar inconvenientes en el transcurso del viaje. Imagen de pallet para avión listo para embarcar. 34 Normas de etiquetado Requisitos del Etiquetado de los productos confeccionados. (Artículo 5, “Reglamento de Confecciones”, Resolución 1950 de 2009, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.) Requisitos generales: La información del etiquetado de los productos que suministre el fabricante como el importador, la cual podrá estar en una o más etiquetas, deberá cumplir con los siguientes requisitos generales: 1. Etiqueta permanente. (Por lo menos hasta el momento de la comercialización al consumidor). 2. Letras durables en el etiquetado. 3. Etiqueta legible a simple vista, colocada en sitio visible y de fácil acceso. 4. Para pares confeccionados (guantes, medias,…), la etiquetan al menos uno de las dos piezas. 5. Para “conjuntos” la etiqueta en cada una de las piezas. 6. Para productos empacados o que la etiqueta dañe su funcionalidad, la etiqueta estará en el empaque. 7. La información de la etiqueta o de las instrucciones, deberá estar como mínimo en idioma español. 8. La Etiqueta deberá contener al menos los siguientes datos e información: a) País de origen. b) Nombre del fabricante o importador (en Colombia). c) Instrucciones de cuidado y conservación de ropa. d) Participación porcentual de los materiales textiles utilizados. e) Información acerca del forro (si lo tiene…). f) Si el producto es “imperfecto” la etiqueta debe anunciarlo. 35 Requisitos específicos: Además de la información requerida en los requisitos generales, los siguientes productos deberán llevar en la misma etiqueta o en otra, como mínimo la siguiente información adicional: a) Talla: Las tallas de las prendas de vestir deben expresarse en idioma español, sin perjuicio de que puedan indicarse además en cualquier otro idioma en segundo término, admitiéndose para tal efecto las expresiones o abreviaturas que tradicionalmente se vienen utilizando de acuerdo con el uso cotidiano y las costumbres. b) Dimensiones, tamaños y formas, de acuerdo con su diseño. Fuente: www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=120e811a-1c77-4959a288-37c7a5304f6a&groupId=10157 Simbología Símbolos de lavado 36 Símbolos de planchado Símbolos de lavado en seco Símbolos de etiquetado para lavado en seco Símbolos de etiquetado para lavado con centrifugado 37 Símbolos de etiquetado de blanqueadores Fuente: http://www.colombiatrade.com.co Envase El envase se puede definir como cualquier material que encierra un producto, no formando parte del mismo. Las camperas de cuero no llevan ningún tipo de envase ni primario ni secundario. Sí se le podría llegar a colocar un recubrimiento externo de plástico en caso de ser solicitado expresamente por el cliente para extremar la protección del producto. 38 XIV - Transporte y logística Vía de transporte mayormente utilizada a Colombia En Colombia, la vía de transporte mayormente utilizada para el ingreso de estos productos es la aérea. En la industria de la moda, esta vía es la más utilizada ya que a pesar de su elevado precio, se puede llegar a cualquier punto del mundo en cuestión de horas lo que evita perder altas temporadas de venta o graves faltantes de stock. Nomenclatura utilizada, 430310, prendas y complementos de vestir y los demás artículos de peletería. Como se muestra en la gráfica y tabla anteriores, la vía mayormente utilizada es la aérea pesando un 53% del total de la mercadería importada a Colombia. Igualmente es preciso aclarar que en estos datos, la mercadería que viaja por la vía marítima es el total de los accesorios de moda y no las prendas de vestir. Por lo mismo podemos concluir que el 100% de las prendas de vestir de napalan, arriban al territorio colombiano por la vía aérea. Presupuesto de transporte Datos de la carga: 1 Caja Cartón de aproximadamente 10 kilos Salidas Diarias T/T: 24-48 HRS 39 A/F: USD 165.00 (mínimo) FSC: USD 0.70/KG MIN USD 25.00 DC: USD 35.00 HDL: USD 50.00 Presupuesto calculado por la empresa Plus Cargo Uruguay, empresa del Grupo Ras, www.gruporas.com Envío de muestras comerciales Dado el tipo de mercadería en cuestión, el hecho de enviar una prenda de vestir entera a un importador en Colombia tiene un elevado costo y requiere de documentación especializada. Lo que se recomienda es el envío de fotografías vía e-mail para que el comprador pueda apreciar los colores, diseños, etc. Al enviar fotografías, lo único que restaría sería, cotejar el material y las terminaciones de las prendas. Para esto es preciso enviar pequeñas muestras del material a través de cualquier servicio de courrier. Esto reduciría los costos de envío y los trámites necesarios. La cotización estimada para el envío de muestras del material de las prendas, tiene un costo aproximado de unos dos mil seiscientos pesos uruguayos equivalente a ciento treinta y dos dólares estadounidenses. Datos arrojados por el sistema de cotización online de www.dhl.com.uy. Fotografía representativa de muestras. 40 XV - Canales de distribución Para analizar este punto de forma correcta, se han tomado a tres importadores locales de prendas de vestir de napalan para entender el proceso de distribución que se realiza en cada caso. Canales de distribución utilizados en el mercado destino Canal 1 Tanto la empresa Dos Jotas S.A.S como Fashion Franchising Group S.A, operan en la modalidad de importadores – minoristas de prendas de vestir y sus accesorios incluidas las prendas de cueros y pieles. Importan las prendas provenientes de diferentes proveedores de todo el mundo y luego las venden al por menor a tiendas de vestimenta e indumentaria especializadas en cada uno de los tipos de artículos. Productor Extranjero Importador - Minorista Tiendas Especializadas Consumidor Final Canal 2 La tercera empresa analizada es Mercadeo y Moda S.A. Esta empresa es fabricante local de prendas de vestir excepto las prendas de cuero y piel. Parte de la fabricación de prendas de vestir a base de telas, las vende como minorista a otras empresas dedicadas al retail de vestimenta en general. La empresa posee locales propios, por lo que suele importar aquellas prendas de vestir de cuero o piel con el objetivo de agrandar el abanico de productos a ofrecer a sus consumidores finales. Esta empresa posee tres modalidades, producción y venta minorista; producción y venta directa a través de sus locales; e importación y venta directa al consumidor final. En este caso la opción que debemos analizar es la modalidad de importador – venta directa, ya que es esta modalidad de negocio a la que podemos aspirar siendo exportadores. 41 Productor Extranjero Importador - Venta Directa Consumidor Final La diferencia entre estos dos canales es que a diferencia del primero, en el segundo el importador es también el dueño de la tienda por lo que controla todo el canal y logra llegar al consumidor final de manera directa. Esto evita un intermediario en la cadena con lo que se llegaría con un precio final inferior. En el canal 1, encontramos un intermediario extra, pero sabemos que el minorista venderá nuestro producto a tiendas especializadas en prendas de vestir de cuero o piel. Esto podría significar que nuestro producto, de alta calidad, se encuentra en el punto de venta exacto y no en una tienda de vestimenta general en la cual nuestro producto sería secundario como sucede en el canal 2. En el caso de la empresa exportadora uruguaya, se le recomienda intentar acceder a los importadores que poseen tiendas propias para evitar sobre costos innecesarios en el precio final. Al mismo tiempo, se recomienda que las tiendas sean especializadas y no de vestimenta en general. Canal adicional En Colombia se aprecian las marcas internacionalmente reconocidas pero también se reconoce a algunas marcas locales de alto prestigio dado por una mayor participación de la moda local. Lo que planteamos como una opción adicional que no puede dejarse de lado, es la posibilidad de que la empresa uruguaya en vez de exportar el producto bajo su marca, lo haga a nombre de una de estas marcas locales de renombre. Este canal representa un gran nicho de mercado para la empresa Ekifol S.A ya que no debería preocuparse por la aceptación local de la marca. Para la empresa colombiana, esta situación la ubicaría como un importador que vende de forma directa a través de su red de tiendas y marca consolidadas en el mercado local. Recomendamos que se realice el mismo negocio con la mayor cantidad de empresas colombianas con estas características y no solo con una bajo contrato. Producción Bajo Marca Colombiana Importación - Venta Directa Consumidor Final 42 Conclusiones Recomendamos a Ekifol S.A, la opción de canal adicional, es decir, producir por encargue y bajo alguna marca ya establecida en el mercado. Creemos que para poder operar bajo esta modalidad, debe formarse alguna relación de confianza con el comprador, quien no está dispuesto a arriesgar el prestigio de su marca. Forjar este tipo de relacionamiento es fruto de un determinado proceso que lleva su tiempo. Es por esta última razón que se le recomienda a Ekifol S.A, comenzar a exportar a Colombia bajo las modalidades de canal 1 y 2, al menos hasta que se haya conseguido determinada cantidad de clientes a los que se les producirá bajo sus propias marcas. 43 XVI – Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega Proceso de un pedido La gran mayoría de empresas dedicadas a la producción y venta de prendas napalan, poseen sitios web empresariales en los cuales cuentan con toda la información básica acerca de la empresa y sus principales productos. Se le recomienda a los compradores, como primer paso, que observen los productos del productor en el sitio web del mismo, para que pueda elegir los diseños, colores y talles que crea convenientes. También se les suele enviar catálogos, mostrando los productos principales de la empresa, especificando las diferentes posibilidades de diseños, talles, colores y precios. Pero muchas veces al posible comprador no le alcanza con la información presentada tanto en la web como en los catálogos. Es por esto, que muchas veces los mismos compradores piden que se les envíe pequeñas muestras de los materiales que se utilizan en la fabricación de las prendas, en este caso, pequeños trozos del cuero napalan que se va a utilizar para confeccionar la prenda. Para el envío de estas muestras, se puede contratar los servicios especializados de cualquier empresa de courrier como puede ser DHL, Fed Ex, TNT o incluso el mismo correo nacional. Una vez que el comprador se ha decidido a encargar determinados productos se le pide que envíe un mail a la empresa especificando los modelos, las cantidades, los talles y los colores de cada una de las prendas. A partir del pedido se le envía una cotización para que el comprador la apruebe y una vez aceptada se le manda un formato de contrato de compra venta internacional de mercaderías para que el comprador compruebe que no hallan errores en el mismo. Una vez firmado el contrato, se procede con la preparación del pedido y posterior envío del mismo junto con toda la documentación pertinente. Modos de transporte recomendados y plazos de entrega El modo de transporte recomendado es el aéreo. Las ventajas de utilizar este modo de transporte son: Rapidez: es el medio más veloz por lo que se adapta de mejor manera a los procesos logísticos, acercando la posibilidad de operar sistemas casi “Just in Time”. Seguridad: es por el medio de transporte con mayor seguridad ya que las compañías aéreas operan bajo estrictas normas internacionales de seguridad. Flexibilidad: Existen diferentes modelos de aviones de carga que se adaptan a los diferentes tipos de carga. También poseen frecuencias de salida cada 24 o 48 horas lo que permite enviar carga en cuestión de días. 44 Control de Seguimiento: Las empresas de cargas aéreas poseen sistemas informáticos de última tecnología que permite hacer un seguimiento muy eficiente y exhaustivo de los envíos, sabiendo en todo momento, en que punto de la cadena se encuentra el mismo. Los motivos por los cuales se recomienda utilizar este modo de transporte, están ligados de forma directa al tipo de mercadería con el que se trabaja. Al ser prendas de vestir de alto valor relativo, el modo aéreo, permite una gran flexibilidad a la hora de hacer llegar pequeñas cantidades de mercadería en períodos de tiempo reducidos, para evitar las pérdidas de altas temporadas de venta, graves faltantes de stock y el arribo en perfectas condiciones de los productos. Los plazo de entrega máximos que se manejan en la industria son de 10 días o de plazo diferentes pactados por contrato, en caso de haber alguna obligación contractual de por medio. Formas habituales de pago Los medios de pago mayormente utilizados en Colombia son: Pago Anticipado Pago Directo Cobranza Documentaria Carta de Crédito Igualmente, la elección del medio de pago a utilizar depende en gran medida del grado de confianza que exista entre las partes como la capacidad de cumplimiento que ambos posean. Contratos recomendados El principal contrato a utilizarse es el de compra venta internacional de mercaderías. A parte del anterior mencionado, luego de un cierto relacionamiento con nuestro comprador, podría ser interesante plantearse la posibilidad de hacer de este comprador, un distribuidor de nuestros productos. Para lograr un contrato recomendado de distribución es preciso agregar las siguientes cláusulas generales: Objeto del Contrato Términos y Condiciones Generales y Específicos de la Prestación de los Servicios Propiedad Intelectual e Industrial Precio y Facturación Duración del Contrato 45 Acuerdo de Nivel del Servicio Modificación Resolución Notificaciones Régimen Jurídico Aquí se deberá evaluar qué tan beneficioso podría ser para la empresa. Tal vez no resulta ser la opción más conveniente al quedar sujeto a la exclusividad para con el comprador. Consejos para hacer negocios en Colombia Los contactos personales son imprescindibles para el éxito comercial en Colombia. El mundo de los negocios está dominado por una clase social cerrada que mantiene estrechas relaciones entre sus miembros, y a la cual es difícil acceder si no se es presentado por alguien que pertenezca a ella. La separación entre las clases sociales es muy rígida; existe muy poca movilidad social. Las negociaciones se desarrollan en un ambiente cordial y amistoso. No es conveniente entrar directamente a hablar de negocios, sino que previamente es necesario crear un clima de distensión y confianza. Hay que evitar cualquier comportamiento brusco. El tono de voz debe ser bajo y cuidar las expresiones que se utilizan. No se considera positivo mostrar prisa ni presionar para la toma de decisiones. El colombiano utiliza bastantes anglicismos en su lenguaje comercial. Por ello aunque los catálogos se presenten en español, no está mal visto presentar documentación en inglés. Incluso puede dar mayor realce y fortalecer la imagen de la empresa. Es imprescindible tratar de negociar al máximo nivel, con el director gerente o el propietario si se trata de una empresa familiar, ya que la toma de decisiones está muy jerarquizada. No se debe cambiar el equipo o la persona que negocia ya que se podrán paralizar las negociaciones. Los colombianos sienten que negocian más con personas que con las empresas que estas representan. El negociador colombiano suele mostrar mucho interés por las ofertas que se le presentan. Sin embargo, es difícil que se comprometa en firme a realizar negocios. Generalmente, éstos se realizan después de un largo período de conversaciones. Un aspecto esencial es la forma de financiación de los negocios que se plantean. Será el empresario extranjero el que tenga que buscar alternativas financieras y ofrecer unas condiciones de pago favorables. Cuando se firma un contrato, bien sea de compraventa, distribución o representación (el equivalente al contrato de agencia comercial) debe llevarse a una notaría para su registro de autentificación. Fuente: Global Marketing – Olegario Llamazares García-Lomas 46 Consejos prácticos para exportar a Colombia 1. No descarte realizar negocios en Colombia por razones de inseguridad. Infórmese del país y evite las ideas preconcebidas. La vida empresarial y comercial que se sigue en las principales ciudades colombianas es normal. 2. Si va a iniciar relaciones comerciales con un nuevo importador o distribuidor en Colombia, ponga especial atención a los medios de pago y las garantías que se acuerdan, especialmente si se trata de una empresa pequeña o desconocida. Las cartas de crédito y créditos documentarios se utilizan cada vez con mayor frecuencia en las operaciones internacionales. 3. En la medida de lo posible, proteja sus productos de falsificaciones y copias. La piratería es una práctica muy extendida en el mercado colombiano, especialmente en el sector editorial, musical, textil, cosméticos y accesorios de vehículos. Normas de protocolo Se utiliza cierto tiempo en las presentaciones para mostrar respeto a la otra parte. Después de los saludos se hacen varias preguntas de cortesía acerca del viaje, la salud, referencias a personas amigas, etc. No debe mostrarse una actitud de prisa ya que se interpretaría como una falta de cortesía. En el trato personal las diferencias entre las regiones son muy acusados. En el interior, especialmente en Bogotá, es muy formal (debe utilizarse el “usted”), mientras que en la costa es más informal (generalmente, se usa el “tú”) El colombiano está muy abierto a hablar de cualquier tema. Incluso temas aparentemente conflictivos como las actuaciones de la guerrilla o el cultivo de cocaína pueden tratarse sin mayores problemas. Sin embargo, no es recomendable hacer comentarios sobre temas políticos locales. El estatus social es muy importante. Hay que evitar realizar tareas o actos (por ejemplo, cargar bultos) que puedan rebajar el estatus propio a ojos de un colombiano. En el mundo empresarial los trabajos de diseño y planificación tienen más categoría que los trabajos en gestión. Temas de conversación favoritos son: la historia, la figura del Libertador Simón Bolívar, que fue Presidente del país es muy apreciada, la literatura tienen grandes escritores, entre ellos, el premio Nobel Gabriel García Márquez (conocido como Gabo); las bellezas turísticas del país (especialmente la ciudad de Cartagena de Indias, que fue la primera ciudad de América Latina que declaró su total independencia de España en el año 1881); y los deportes (fútbol y ciclismo). Durante las negociaciones se suele servir café colombiano. Conviene tomarlo y alabar su calidad ya que tiene fama de ser uno de los mejores del mundo. 47 En las reuniones de trabajo es común que les ofrezcan un “tinto”, que para este caso se trata de un café servido en una taza pequeña. Excepto cuando se viaja a la costa, es preferible llegar al país un día antes para aclimatarse a la altitud, especialmente en Bogotá que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Para reuniones de trabajo en Bogotá se recomienda el uso de traje y corbata, mientras que en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, no es común usarlos (se trata de ciudades con climas cálidos y alta humedad) No debe tomar como extraño el que sea requisado a la entrada de los edificios por guardias de seguridad privada, si bien es un procedimiento dispendioso, busca entregar seguridad a las personas Fuente: www.ProChile.cl 48 XVII–Estrategias de promoción, comunicación y publicidad La promoción del producto se trata en comunicar, informar y dar a conocer, la existencia de un producto a los consumidores, así como estimular, motivar o inducir su compra, adquisición, consumo o uso. La promoción de un producto también, para una mejor gestión se suele dividir en seis elementos: la venta personal, la promoción de ventas, la publicidad, las relaciones públicas, el marketing directo y el merchandising (conjunto de elementos conocido como la mezcla de promoción o de comunicación). Venta personal Consiste en promocionar un producto a través del método directo o personal (“cara a cara”) entre un determinado vendedor y un determinado consumidor individual. Promoción de ventas Se trata de promocionar un producto por medio de incentivos o actividades destinados al consumidor para que se decida por la compra. Estos incentivos pueden estar conformados por ofertas, descuentos, cupones, regalos, sorteos, concursos, bonificaciones, premios, muestras gratis, etc. Publicidad Consiste en dar a conocer, informar, su compra o consumo, y hacer recordar un producto o servicio a los consumidores. Es uno de los medios más efectivos para la promoción de un producto pero, por otro lado, uno de los más costosos. Se basa en una comunicación y medios impersonales ya que va dirigida a varios consumidores a la vez. Relaciones públicas Se trata de un conjunto de acciones destinadas a crear y mantener una buena imagen de la empresa, tanto ante el público en general como ante sus propios trabajadores. A diferencia de la publicidad, se trata de una promoción no pagada o, en todo caso, de bajo costo, sin que ello signifique que tenga una menor efectividad que la publicidad en la promoción de un producto. Marketing directo El marketing directo consiste en promocionar un producto o servicio a un determinado consumidor individual, generalmente, a través de medios que permitan una 49 comunicación directa con éste tales como el teléfono, el correo, el fax, el correo electrónico y el Internet. Se da de uno a uno, es decir, va dirigido directamente a un sólo consumidor, a diferencia del marketing tradicional que suele ir dirigido a varios consumidores a la vez. Merchandising El merchandising consiste en el conjunto de técnicas, características o actividades que se dan en un establecimiento o punto de venta, y que tienen como finalidad estimular la afluencia de público o aumentar las ventas en dicho establecimiento o punto de venta. Técnicas, características o actividades tales como la buena exhibición de los productos, el uso de puestos de degustación, la entrega de artículos publicitarios tales como lapiceras, llaveros o cartucheras que lleven consigo el logo o la marca de la empresa, etc. Fuente:http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto/ Feria internacional Una de las principales estrategias para dar a conocer el producto en el mercado destino se trata de participar en ferias especializadas donde exportador va a tener contacto directo con los principales actores de la industria en cuestión del mercado local. Participando en estas ferias especializadas, se abren grandes puertas para intercambiar catálogos, tarjetas personales, ofrecer un Showroom, productos, muestras, información y recurrir a los medios de comunicación y otros canales para hacer publicidad. Las ferias son el instrumento más importante y barato para poder acelerar la entrada de una empresa en el mercado internacional. El catalogo es el primer contacto con el vendedor que un potencial comprador recibe de la empresa. Se debe basar la información del la empresa y sus productos principales o insignia. Las ferias internacionales tienen gran importancia y para los exportadores son de gran ayuda ya que proporcionan acceso al mercado internacional a precio menor en comparación con otros canales. A su vez en la feria se realiza una interacción directa con el comprador, conociéndose uno al otro y generando confianza. Existe un alto volumen de información respecto a los futuros clientes y competencia. Se dan a conocer las tendencias del mercado destino. Al participar de las ferias, las empresas mantienen una mejor relación en cuanto a precios y contratos, desarrollan una imagen, dan inicio a negociaciones, endulzan la relación con el cliente, se contactan con posibles inversionistas y también se logran comparar con la competencia fácilmente. 50 Una vez que ya fue elegida la feria a participar, se debe realizar una planificación, prepararse antes, durante y después del evento manteniendo los contactos obtenidos y hacer lo posible para lograr concretar futuras negociaciones. Durante la feria es muy importante utilizar el tiempo justo para cada visita. Es importante no perder el tiempo y centrarse en el público objetivo. Mantener el orden y recoger los datos de los contactos realizados, analizarlos y establecer prioridades sobre los mismos. Al culminar la feria se deben sacar conclusiones de los objetivos alcanzados, obtener análisis de la calidad y cantidad de visitantes, de los contactos tomados y también es importante medir la actitud de los asistentes y los competidores. Feria en Colombia La feria más importante de este sector en Colombia es reconocida como la International Footware and Leather. Se realiza anualmente en el mes de febrero en la ciudad de Bogotá y reúne expositores nacionales e internacionales del sector del cuero, calzado, marroquinería, insumos y maquinaria. Del 5 al 8 de febrero del 2013 se desarrolló la XXVII versión de esta feria. Se estima que participaron unos 12.000 visitantes y unos 450 expositores aprox. Costos y viáticos por participar El precio del metro cuadrado en la feria en cuestión es de USD 220 para empresas internacionales. Estimamos un stand de aproximadamente tres metros cuadrados que multiplicado por el precio por metro, nos da un total de USD 660. Fuente: http://www.ifls.com.co/ El costo de un pasaje de avión estándar a Colombia es de unos 1.000 USD por persona. La estadía en Hotel tiene un costo aproximado de 100 USD la noche, por una habitación para dos personas. Fuente: www.despegar.com.uy Se calcula además, un presupuesto de 100 USD diario por persona bajo concepto de viáticos que incluye el transporte interno en la ciudad y la comida diaria. En base a dos enviados por un total de 4 noches, da un total de: Pasaje: 1.000 USD Hotel: 200 USD Viáticos: USD 400 51 Total feria + viáticos por persona = USD 1.600 Es importante conocer la situación económica de la empresa ya que, de resultar un gasto demasiado elevado, se podría optar por asistir a la feria pero si exponer los productos de la empresa. El objetivo es generar contactos cara a cara que en el futuro puedan llegar a convertirse en negocios de largo plazo. 52 XVIII – Importadores en el mercado objetivo Fashion Franchising Group Ltda Es una empresa importadora situada en Colombia, Bogotá. Se especializa en prendas y accesorios de moda en el momento apuntando principalmente al mercado femenino de Colombia. Está ubicada en la Calle 86a No 13 42 Local 2. Teléfono:(571) 6914692 Mercadeo y Moda S.A Empresa dedicada a la fabricación de prendas de vestir, excepto las de cuero. También poseen tiendas propias y son importadores de artículos de piel, para poder expandir la oferta de productos a ofrecer en las tiendas. Dirección: Calle 14 No 52A-370 Loc. 201, Antioquia Página Web: www.chevignon.com.co Dos Jotas S.A.S Es una empresa importadora, minorista, de prendas de vestir y sus accesorios incluidos los artículos de piel. Estas prendas son luego vendidas en tiendas especializadas. Dirección: CA 77347 P11, Bogotá Teléfono: (571) 2128200 Mundo Comex Ltda Es una empresa importadora y minorista, dedicada a comercializar productos diversos. Dirección: Carrera 25 No 1796, Antioquia Teléfono: (571) 2661401 Umana Ruiz Mónica María LTDA Importadores de prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de peletería. 53 Chaltex Ltda Importadores colombianos de prendas textiles e Industriales. Dirección: Calle 49A N 68-57 Medellín- Colombia Tel: (574) 2300038 E-Mail: [email protected] COSIAMEX Ltda Empresa que se dedica al comercio exterior, facilita exportaciones al mercado destino. Fletes nacionales e internacionales, seguros, licencias. Contacto: [email protected] C.I.EXPOFARO S.A Comercializadora Internacional de Confecciones y Textiles. Importadora en prendas y marcas reconocidas mundialmente Web: http://www.expofaro.com/ 54 XIX - Perspectivas del mercado para el producto seleccionado Es importante conocer la situación real en la que ese encuentra la empresa junto a este producto frente al mercado destino. Es conveniente dar algunas conclusiones en función de las perspectivas que ofrece el mercado para el producto. El sector textil, confección cuero y calzado representa el 2,0% de PIB total, el 13% del PIB manufacturero y el 20% del empleo industrial.26 Las exportaciones de textiles y confecciones constituyen el 6,5% de las exportaciones no tradicionales. La producción textil y de confecciones creció en términos reales más de 15%. Las importaciones textiles aumentaron 34% y las de confecciones un 64%. Colombia se ha especializado en moda, convirtiéndose en un importante centro de diseño, creatividad y ferias en América Latina. El colombiano es un consumidor fuertemente influenciado por las marcas, las oportunidades de precio y promociones y sin lugar a dudas a la moda. Los principales consumidores de este producto buscan la calidad de los materiales y terminaciones. El consumidor es fiel a la marca y le gustan las prendas importadas. El calzado y los artículos de cuero representan el 1,93% de las ventas totales realizadas por los grandes formatos comerciales e hipermercados. La segunda agrupación más vendida después de alimentos y bebidas. 26 Información obtenida del sitio web http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co 55 XX - FODA Un mecanismo que resulta muy útil para cerrar un estudio de mercado, es el análisis FODA. Se trata de una herramienta útil para planificar una exportación. A continuación, realizamos un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de Colombia. Fortalezas: Se destacan valores o recursos que están presentes dentro de la empresa, lo que se pude destacar como positivos para la empresa frente al mercado destino. La exportación de este producto para el mercado colombiano tiene una situación favorable al implementar un producto exclusivo en el mercado a exportar. Es un producto que garantiza calidad para los consumidores del mercado destino ya que acostumbran a usar un cuero bovino el cual es de menor calidad. A la vez es un producto en crecimiento ya que hay escases de producción del cuero ovino en el mercado colombiano. Se diferencia este producto en comparación al cuero bovino llamando la atención a los consumidores con altos ingresos económicos. Debilidades: Aquí se destacan los valores negativos dentro de una empresa. Representan amenazas para la misma. Todo lo que la empresa debería mejorar, por ejemplo mejor control de calidad. Puede llevar a haber confusión por parte de los consumidores con el cuero bovino al tratarse con consumidores que no conocen la calidad entre un cuero y otro. Se debe buscar la forma de diferenciarse y colocarse como un producto de lujo para aquellos interesados en tener esta gama de cueros. Es un producto relativamente nuevo en el mercado colombiano, la empresa debe buscar los puntos de ventas en comercios que traten con esta gama de productos de lujo y así llamar la atención de los consumidores Premium. Oportunidades: Son acontecimientos o realidades del exterior de la empresa que son propicios al negocio y pueden representar una ventaja competitiva para la empresa. En Colombia existe una alta gama de consumidores premium interesados en este tipo de productos. Se puede decir que las perspectivas del mercado Colombiano para las camperas de Cuero Napalan resultan favorables. Se trata de un mercado grande en términos de población; concentrado mayormente en las ciudades; el producto está creciendo y encuentra la aprobación de los 56 consumidores, el precio de venta al público es competitivo. Hay una gran población con alto poder adquisitivo en las ciudades interesados en estas prendas. Se trata de un mercado que no acostumbra a escuchar sobre el cuero napalan y puede causar un llamado importante a los consumidores que buscan prendas de alto poder adquisitivo. Se trata de un mercado en crecimiento económicamente. Amenazas: Están presentes en el exterior de la empresa y pueden tener un impacto negativo en el negocio o impedir la implementación de una estrategia. Una amenaza importante a destacar en el mercado colombiano es que Colombia es un nicho fuerte del cuero bovino. Eso puede afectar a la empresa exportadora ya que algunos consumidores pueden no notar la diferencia de calidad entre el cuero Bovino y el Cuero Napalan y optar por la opción más económica. 57 XXI - Direcciones útiles En Uruguay 58 Embajada de Colombia en Uruguay Dirección: DR. JOSÉ SCOSERÍA Teléfonos: (598) 27115424 Página Web: www.colombia.com.uy 2815, Montevideo, Uruguay. Dirección Nacional de Aduanas Dirección: Rambla 25 de Agosto 1825. Montevideo Teléfonos: (598) 2915 00 07 – (598) 2915 01 07 Página Web: www.aduanas.gub.uy Cámara Mercantil de Productos del País Dirección: Rondeau 1908 Piso 1. Montevideo Teléfonos: (598) 2924 06 44 Administración Nacional de Puertos Dirección: Rambla 25 de Agosto de 1825 – 160 Teléfonos: (598) 1901 Página Web: www.anp.com.uy Uruguay XXI Dirección: Yaguarón 1407 Of. 1103. Montevideo Teléfonos: (598)2900 29 12 – (598) 2908 03 18 Página Web: uruguayxxi.com.uy En Colombia Embajada Uruguaya en Colombia Dirección: Edificio “El Nogal”, Carrera 9, 80-15, Piso 11, Bogotá Teléfonos: (571) 2352968 - 2351462 - 2352748 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia Dirección: Calle 28 No 13A, Bogotá Teléfonos: (571) 018000913311 - 0190003310021 Página Web: www.mincomercio.gov.co Horarios: lunes - viernes, 8:30 Am - 5:00p.m Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección: Calle 10 No 5-51, Palacio de San Carlos, Bogotá Teléfonos: (571) 3814000 – (571) 3826999 59 Página Web: www.cancilleria.gov.co Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección: Carrera 8 No 38, Bogotá Teléfonos: (571) 3811700 Página Web: www.minhacienda.gov.co Horarios: Lunes - Viernes, 8:00a.m - 5:00p.m Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Dirección: Carrera 59 No 26-70 Interior, Bogotá Teléfonos: (571) 5978300 Página Web: www.dane.gov.co Horarios: Lunes - Viernes, 8:00a.m - 17:00p.m Superintendencia de Industria y Comercio Dirección: Carrera 13 No 27-00, Pisos 3, 4, 5 y 10 Teléfonos: (571) 5870000 Página Web: www.sic.gov.co Horarios: Lunes - Viernes, 8:00a.m - 16:30p.m Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones (Pro Export Colombia) Dirección: Calle 28 No 13A – 15 Piso 35 y 36, Bogotá Teléfonos: (571) 5600100 Página Web: www.proexport.com.co Horarios: Lunes - Viernes, 8:30a.m - 17:30p.m Cámara de Comercio de Bogotá Dirección: Avenida Eldorado No 68D-35, Bogotá Teléfonos: (571) 3830330 Página Web: www.ccb.org.co Cámara Sectorial del Cuero (ANDI) Página Web: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=45&Tipo=2 Instituto para la Exportación y la Moda (INEX) Dirección: Calle 14 No 40A-173, Medellín Teléfonos: (574) 2662050 Página Web: www.inexmoda.org.co International Footware & Leather Dirección: Cra 4A No 26A - 71 Teléfonos: (571) 2816400 Página Web: www.ifls.com.co 60 Informe de Moda de Inexmoda Dirección: Calle 14 No 40A-173, Medellín Teléfonos: (574) 2662050 Página Web:isci.inexmoda.org.co 61 XXII - Bibliografía y sitios web consultados www.madehow.com www.ekifolsa.com www.fao.org www.aaqtic.org.ar www.portafolio.co/economia/economia-colombiana-las-mayor-crecimiento-mundial www.indexmundi.com/es/colombia/poblacion_perfil.html www.eclac.org www.agronet.gov.co www.urunet.com.uy www.google.com.ar/search?q=grafica+de+exportaciones+de+cuero+napalan+usd+fob &um www.aacue.go.cr/comercio/sectoriales/documentos/52%20Pieles%20cueros%20y%20 sus%20manufacturas%20rev2.pdf www.todacolombia.com/geografia/regionesnaturales.html www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php www.aladi.org www.aladi.org en.wikipedia.org/wiki/Mercosur www.productosdecolombia.com rc.direccion.cl/acuerdo/871 www.malaysiaexports.com www.leatherpabenz.com www.lachaqueteria.com www.banrep.gov.co www.sic.gov.co www.colombiatrade.com.co www.gruporas.com www.dhl.com.uy 62 www.ProChile.cl www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto/ www.ifls.com.co www.despegar.com.uy www.aduanas.gub.uy www.anp.com.uy uruguayxxi.com.uy www.mincomercio.gov.co www.cancilleria.gov.co www.minhacienda.gov.co www.dane.gov.co www.proexport.com.co www.inexmoda.org.co www.isci.inexmoda.org.co 63