Fabricación de maquinaria y equipo
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Fabricación de maquinaria y equipo
Industria de la Manufactura Estadísticas del sector Fabricación de maquinaria y equipo Industria de la Manufactura Estadísticas del sector La fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León La fabricación de maquinaria y equipo es un subsector que agrupa a las empresas dedicadas principalmente a la fabricación de implementos para las actividades agropecuarias, la construcción, la industria extractiva, las industrias manufactureras, el comercio y los servicios, así como equipo de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial; motores de combustión interna, turbinas y transmisiones (SCIAN 2007). Lo que se excluye de esta clasificación son las herramientas metálicas de mano sin motor; el equipo de computación, comunicación, medición; los enseres electrodomésticos; los aparatos de línea blanca y los motores de gasolina, entre otros. Fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León y México La fabricación de maquinaria y equipo es uno de los principales subsectores de la manufactura en México, ya que junto con la fabricación de equipo de transporte, encabezaron la recuperación económica del país. Nuevo León es el estado que ocupa la primera posición en términos de producción bruta, pues el monto asciende a 27 mil 995 millones de pesos, el 27.53% del total nacional de la maquinaria y el equipo. En el periodo 2003-2008, el crecimiento promedio real anual de este subsector en Nuevo León fue de 4.27%, cifra menor al 7.64% real anual que se presentó a nivel nacional, por lo que la participación de esta industria ha disminuido en los años analizados. Entre las manufacturas de Nuevo León, la industria ocupa el séptimo lugar en términos de producción. La fabricación de la maquinaria y el equipo en Nuevo León también destaca por el valor agregado que aporta al total nacional del subsector; cuya participación es del 30%, dato incluso superior al presentado en la producción bruta. Como porcentaje de la producción estatal del subsector, el valor agregado representa el 43.3%. El número de unidades económicas dedicadas a la fabricación de maquinaria y equipo asciende a 286. Comparado con 2003, se ha presentado una reducción de 39 empresas en el periodo mencionado. Esta situación también se observa a nivel nacional, donde la reducción fue de 184 empresas. Sin embargo, pese a esta Tabla 1. Fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León y México1 reducción, el personal ocupado por Participación Participación Nacional Nuevo Nacional Nuevo esta industria aumentó. En 2008, la Nacional Nacional 2008 León 2008 2003 León 2003 2008 2003 fabricación de maquinaria y equipo Unidades empleaba a 25 mil 345 2,283 286 2,467 325 12.53% 13.17% Económicas trabajadores en el estado, lo que Producción significó que en promedio 101,704,690 27,995,044 57,086,620 18,420,523 27.53% 32.27% Bruta Total* agregaba 430 empleos al año. En términos de activos fijos, la industria de la maquinaria y equipo de Nuevo León destaca por poseer el 25.26% del total nacional del subsector, cifra que se redujo considerablemente. 1 Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal* Personal Ocupado 61,276,419 15,862,269 34,712,750 11,113,114 25.89% 32.01% 40,428,271 12,132,775 22,373,870 7,307,409 30.01% 32.66% 107,956 25,345 103,931 23,195 23.48% 22.32% Activos Fijos* 27,972,520 7,064,566 20,774,172 8,780,504 25.26% 42.27% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesos Para una mejor comprensión, tómese en cuenta la siguiente expresión: Producción Bruta Total = Valor Agregado + Consumo Intermedio Tabla 2. Ramas de la fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León Comparativo respecto al subsector Industria de la Manufactura Unidades Económicas Producción Bruta Total* Estadísticas del sector Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal* Personal Ocupado Activos Fijos* Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector 286 100.00% 27,995,044 100.00% 15,862,269 100.00% 12,132,775 100.00% 25,345 100.00% 7,064,566 100.00% 23 8.04% 5,083,981 18.16% 2,676,495 16.87% 2,407,486 19.84% 5,486 21.65% 1,980,334 28.03% nd nd 920,577 3.29% 624,291 3.94% 296,286 2.44% 1,663 6.56% 372,176 5.27% nd nd 3,967,861 14.17% 1,902,208 11.99% 2,065,653 17.03% 3,457 13.64% 1,573,680 22.28% Fabricación de maquinaria y equipo para la industria extractiva nd nd 195,293 0.70% 149,747 0.94% 45,546 0.38% 364 1.44% 34,228 0.48% Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias manufactureras, excepto metalmecánica 47 16.43% 1,908,797 6.82% 1,034,417 6.52% 874,380 7.21% 2,359 9.31% 659,778 9.34% Fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la madera nd nd 11,440 0.04% 10,754 0.07% 686 0.01% 11 0.04% 190 0.00% Fabricación de maquinaria y equipo para la industria del plástico y del hule nd nd 14,280 0.05% 7,138 0.04% 7,142 0.06% 26 0.10% 1,043 0.01% Fabricación de maquinaria y equipo para la industria alimentaria y de las bebidas nd nd 580,482 2.07% 365,729 2.31% 214,753 1.77% 750 2.96% 164,463 2.33% nd nd 41,495 0.15% 18,138 0.11% 23,357 0.19% 122 0.48% 47,573 0.67% nd nd 24,207 0.09% 18,079 0.11% 6,128 0.05% 83 0.33% 7,226 0.10% nd nd 1,236,893 4.42% 614,579 3.87% 622,314 5.13% 1,367 5.39% 439,283 6.22% Fabricación de maquinaria y equipo Fabricación de maquinaria y equipo agropecuario, para la construcción y para la industria extractiva Fabricación de maquinaria y equipo agrícola Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción Fabricación de maquinaria y equipo para la industria textil Fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la impresión Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009 *miles de pesos, nd=no disponible Tabla 3 (Continuación). Ramas de la fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León Comparativo respecto al subsector Unidades Económicas Fabricación de maquinaria y equipo Fabricación de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios Fabricación de equipo de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Fabricación de equipo de aire acondicionado y calefacción Fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general Fabricación de bombas y sistemas de bombeo Fabricación de maquinaria y equipo para levantar y trasladar Fabricación de equipo para soldar y soldaduras Fabricación de maquinaria y equipo para envasar y empacar Fabricación de aparatos e instrumentos para pesar Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal* Personal Ocupado Activos Fijos* Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector 286 100.00% 27,995,044 100.00% 15,862,269 100.00% 12,132,775 100.00% 25,345 100.00% 7,064,566 100.00% nd nd 190,415 0.68% 137,749 0.87% 52,666 0.43% 284 1.12% 29,558 0.42% 78 27.27% 16,137,833 57.65% 9,092,681 57.32% 7,045,152 58.07% 10,828 42.72% 2,336,932 33.08% 55 19.23% 10,788,416 38.54% 5,868,858 37.00% 4,919,558 40.55% 6,021 23.76% 1,267,147 17.94% 23 8.04% 5,349,417 19.11% 3,223,823 20.32% 2,125,594 17.52% 4,807 18.97% 1,069,785 15.14% 22 7.69% 328,059 1.17% 163,232 1.03% 164,827 1.36% 461 1.82% 86,186 1.22% nd nd 521,921 1.86% 213,354 1.35% 308,567 2.54% 609 2.40% 1,024,569 14.50% 100 34.97% 3,824,038 13.66% 2,544,341 16.04% 1,279,697 10.55% 5,318 20.98% 947,209 13.41% 30 10.49% 1,324,126 4.73% 958,441 6.04% 365,685 3.01% 1,547 6.10% 401,306 5.68% 32 11.19% 848,158 3.03% 514,868 3.25% 333,290 2.75% 1,400 5.52% 115,199 1.63% nd nd 648,838 2.32% 432,056 2.72% 216,782 1.79% 617 2.43% 268,684 3.80% 4 1.40% 21,819 0.08% 11,726 0.07% 10,093 0.08% 55 0.22% 3,835 0.05% nd nd 229,114 0.82% 147,508 0.93% 81,606 0.67% 609 2.40% 36,313 0.51% 28 9.79% 751,983 2.69% 479,742 3.02% 272,241 2.24% 1,090 4.30% 121,872 1.73% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009 *miles de pesos, nd=no disponible Industria de la Manufactura Estadísticas del sector Las ramas de la fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León2 Entre las actividades que se clasifican en el subsector de fabricación de maquinaria y equipo, en Nuevo León destaca la de equipo de aire acondicionado y calefacción por sus niveles de producción. Aquí se incluyen equipos como radiadores, calentadores de ambiente, estufas para calefacción, equipos para purificación de aire, compresoras para aire acondicionado, sopladores industriales y calderas de calefacción central. El monto de producción asciende a 10 mil 788 millones de pesos, el 38.54% de la producción estatal del subsector. En el periodo 2003-2008, esta industria ha crecido en la entidad, en promedio, un 7.13% real anual. Nuevo León ocupa la primera posición en producción de equipo de aire acondicionado y calefacción, aportando el 69% de la producción bruta nacional. Incluso, el valor agregado que la industria del estado aporta al total nacional de esta rama asciende al 71.27%, superando al de la producción. En términos de empleo, la fabricación de equipo de aire acondicionado y calefacción ocupa a seis mil 21 trabajadores, número que aproximadamente se ha mantenido constante en el periodo analizado. Sin embargo, el número de unidades económicas dedicadas a esta actividad sí se ha incrementado, pasando de 51 empresas en 2003 a 55 en 2008. En orden de producción, y estrechamente relacionada con la rama anterior, se ubica la fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial. Los bienes englobados en esta clasificación abarcan las cámaras de refrigeración, torres de enfriamiento, exhibidores con refrigeración, condensadoras para cámaras frigoríficas, compresoras para refrigeración y evaporadores. El 19.11% de la producción de maquinaria y equipo corresponde a esta actividad, cuyo monto asciende a cinco mil 349 millones de pesos. En términos reales, esta industria ha crecido en promedio un 1.3% anual en el periodo 2003-2008, ritmo inferior al 4.27% a nivel nacional. Lo anterior ha reducido la participación nacional en la producción de estos equipos, aunque ésta continúa en la primera posición nacional, con el 53.95% de la producción bruta total. La fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial emplea a cuatro mil 807 personas, conservando su plantilla laboral en el periodo 2003-2008. El número de unidades económicas también se ha mantenido, contabilizando en el último censo 23 empresas. Cabe señalar que los activos fijos de estas empresas en 2008 ascendían a mil 24 millones de pesos, lo que significa que desde 2003 este rubro creció en promedio 14.69% real, caracterizando a esta rama por sus niveles de inversión. En la tercera posición por nivel de producción, destaca la fabricación de maquinaria y equipo para la construcción, que en la definición del SCIAN, se incluyen máquinas como tractores de oruga, máquinas para movimiento de tierra, bulldozers y mezcladoras de concreto, entre otras. La producción de esta actividad es de tres mil 967 millones de pesos y -de nueva cuenta- Nuevo León es el principal productor de esta rama, con el 41.26% del total nacional y el 61.34% del valor agregado. En el periodo 2003-2008, los equipos y maquinaria para la construcción en Nuevo León crecieron un 10.59% real anual. Por su parte, el número de trabajadores ocupados en la fabricación de maquinaria y equipo para la construcción es de tres mil 457 personas. Destaca que esta industria concentra el 22.28% de los activos fijos. Finalmente, la fabricación de bombas y sistemas de bombeo en el estado, cuya producción asciende a mil 324 millones de pesos y emplea mil 547 trabajadores, se ubica en la cuarta posición entre las ramas de la fabricación de maquinaria y equipo; y en segundo lugar a nivel nacional en esta industria. 2 Para tener un comparativo a nivel nacional de las principales ramas de la fabricación de equipo eléctrico, véase el anexo 1. Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Industria de la Manufactura Estadísticas del sector En suma, la fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León se caracteriza por la producción de equipo de aire acondicionado y calefacción, la fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial, la producción de maquinaria y equipo para la construcción y bombas y sistemas de bombeo. Coyuntura del subsector a nivel nacional De 2004 a 2006, la fabricación de Gráfica 1. Fabricación nacional de maquinaria y equipo(Var. % mensual y anual) maquinaria y equipo experimentó crecimientos anuales de entre 6 y 80.00% 8%, pero a partir de 2007, esta industria comenzó a sufrir 60.00% retrocesos en su volumen de 40.00% producción. En 2008, la fabricación de este tipo de bienes se contrajo 20.00% un -0.34% y con la llegada de la recesión, la caída fue de un 0.00% -20.71%. La fabricación de maquinaria y -20.00% equipo a nivel nacional se convirtió en 2010 en uno de los principales -40.00% E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ motores de la economía para salir de la recesión. En ese año, el 2007 2008 2009 2010 2011 Var % Anual Var % Mensual crecimiento que experimentó el sector fue de 42.61%, colocándose Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del INEGI por encima de los niveles anteriores a la crisis. El impulso de la fabricación de maquinaria y equipo provino de una creciente demanda externa, principalmente de Estados Unidos, donde se presentó una renovación de equipos de todo tipo en las empresas de aquel país. Para 2011, este subsector enfrenta una desaceleración en su ritmo de crecimiento, que había comenzado a manifestarse desde mediados de 2010. Las causas obedecen a una actividad más moderada en Estados Unidos y a que la base de comparación de las cifras es cada vez mayor. A junio de 2011, la fabricación de maquinaria y equipo acumula un crecimiento de 18%. Las PyMEs de Nuevo León en la fabricación de maquinaria y equipo Las PyMEs dedicadas a la fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León suman 126 empresas, representando el 44.06% de las unidades dedicadas a esta actividad. Su participación en la producción estatal representa el 16.43% del total fabricado de estos bienes. Además, brindan empleo a seis mil 713 personas. Dentro de las principales ramas de maquinaria y equipo mencionadas con anterioridad, 25 PyMEs se dedican a la fabricación de equipo de aire acondicionado y calefacción, mientras que otras siete a la fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial. Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Industria de la Manufactura Estadísticas del sector En este subsector, las empresas grandes aportan el 82.83% de la producción bruta total y brindan empleo a 17 mil 971 trabajadores. Tabla 4. Fabricación de maquinaria y equipo en Nuevo León por tamaño de empresa Unidades Económicas Producción Bruta Total* Absoluto % del Total Absoluto % del Total Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal* Absoluto % del Total Absoluto % del Total Personal Ocupado Absoluto % del Total Activos Fijos* Absoluto % del Total Micro Pequeña Mediana Grande 134 84 42 26 46.85% 29.37% 14.69% 9.09% 205,278 957,383 3,642,951 23,189,432 0.73% 3.42% 13.01% 82.83% 157,927 668,075 2,248,666 12,787,601 1.00% 4.21% 14.18% 80.62% 47,351 289,308 1,394,285 10,401,831 0.39% 2.38% 11.49% 85.73% 661 1,875 4,838 17,971 2.61% 7.40% 19.09% 70.91% 68,983 302,322 985,101 5,708,160 0.98% 4.28% 13.94% 80.80% Total 286 100.00% 27,995,044 100.00% 15,862,269 100.00% 12,132,775 100.00% 25,345 100.00% 7,064,566 100.00% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009 ANEXO 1 Cuadros comparativos a nivel nacional de las ramas de la fabricación de maquinaria y equipo Tabla 5. Fabricación de equipo de aire acondicionado y calefacción en Nuevo León y México Participación Participación Nacional Nuevo Nacional Nuevo Nacional Nacional 2008 León 2008 2003 León 2003 2008 2003 Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* 15,615,066 Valor Agregado Censal* Personal Ocupado Activos Fijos* 203 55 242 51 27.09% 21.07% 10,788,416 10,302,633 6,200,477 69.09% 60.18% 8,712,028 5,868,858 6,030,150 3,334,868 67.37% 55.30% 6,903,038 4,919,558 4,272,483 2,865,609 71.27% 67.07% 12,566 6,021 16,070 6,226 47.92% 38.74% 2,366,024 1,267,147 1,798,472 863,932 53.56% 48.04% Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesosnd=no disponible Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Industria de la Manufactura Estadísticas del sector Tabla 6. Fabricación de equipos de refrigeración industrial y comercial en Nuevo León y México Participación Participación Nacional Nuevo Nacional Nuevo Nacional Nacional 2008 León 2008 2003 León 2003 2008 2003 Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* 96 23 112 23 23.96% 20.54% 9,916,413 5,349,417 6,524,733 4,065,189 53.95% 62.30% 6,459,832 3,223,823 4,626,077 2,912,204 49.91% 62.95% Valor Agregado Censal* 3,456,581 2,125,594 1,898,656 1,152,985 61.49% 60.73% 10,196 4,807 10,035 4,691 47.15% 46.75% 2,301,105 1,069,785 884,080 437,129 46.49% 49.44% Personal Ocupado Activos Fijos* Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesosnd=no disponible Tabla 7. Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción en Nuevo León y México Participación Participación Nacional Nuevo Nacional Nuevo Nacional Nacional 2008 León 2008 2003 León 2003 2008 2003 Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* 32 nd 58 nd nd nd 9,616,736 3,967,861 3,646,175 1,945,246 41.26% 53.35% 6,249,221 1,902,208 2,239,118 987,513 30.44% 44.10% Valor Agregado Censal* 3,367,515 2,065,653 1,407,057 957,733 61.34% 68.07% 7,676 3,457 6,428 2,556 45.04% 39.76% 3,525,795 1,573,680 2,682,356 1,452,856 44.63% 54.16% Personal Ocupado Activos Fijos* Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesosnd=no disponible Indicador Guillermo Dillon Montaña – Dirección General Sergio Anguiano Ayala – Dirección de Coordinación Industrial Fernando Alberto Lira Jinéz – Gerencia de Comunicación Institucional Mario Alfonso Parga Montemayor – Coordinación de Estudios Económicos CAINTRA Nuevo León Tel. (81) 8369-0236 E-mail: [email protected] Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León