Exportación de Friponil a Argentina
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Exportación de Friponil a Argentina
Facultad de Ciencias Empresariales Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración1 Perfil de Mercado Exterior Exportación de Fipronil a Argentina Jimena Mailhe Lorena Mautone Sylvia Ruiz Díaz Coordinador2 Lic. Ignacio Bartesaghi Diciembre de 2012 1 Elaborado en el marco Programa de Investigación de Mercados Exteriores suscrito entre la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). 2 El estudio fue realizado por alumnos de segundo año de la Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración de la UCU, en el marco de un ejercicio académico pero enfocado en una posibilidad real de exportación de una empresa socia de la CIU. Agradecimientos Queremos agradecer a la empresa Mercomar, en particular a Mariángel Madini y Nicolás Potrie por la colaboración brindada a largo de nuestra investigación académica. Asimismo queremos agradecer a nuestro tutor Lic. Ignacio Bartesaghi por su apoyo e invalorable contribución para la correcta realización del presente trabajo. 2 Índice A. Descripción del producto y características generales .................................................. 5 A.1 Características Generales ....................................................................................... 7 A.2 Clasificación del Producto ..................................................................................... 9 A.3 Clasificación Internacional Industrial Uniforme ................................................. 10 B. Caracterización internacional del producto. .............................................................. 10 C. El producto en el mercado exportador. ...................................................................... 12 D. Datos básicos. ........................................................................................................... 15 E. Producción. ................................................................................................................ 16 F. Importaciones ............................................................................................................. 22 G. Origen de las Importaciones ...................................................................................... 24 H. Exportaciones ............................................................................................................ 26 I. Consumo. ................................................................................................................ 28 J. Características del mercado objetivo para el producto ............................................... 29 K. Acceso al mercado. .................................................................................................... 37 L. Precios. ....................................................................................................................... 48 M. Embalaje para el transporte, envase comercial. ........................................................ 51 N. Transporte y logística. ............................................................................................... 54 O. Canales de distribución. ............................................................................................. 55 P. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega. .............................................. 58 Q. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad. ............................................ 62 Q.1 Ferias ................................................................................................................... 62 Q.2 Revistas Especializadas ....................................................................................... 64 Q.3 Misiones Comerciales .......................................................................................... 67 R. Importadores en el mercado objetivo. ........................................................................ 68 S. Perspectivas del mercado para el producto seleccionado. .......................................... 73 T. FODA ......................................................................................................................... 76 3 U. Direcciones útiles....................................................................................................... 78 V. Bibliografía y sitios web consultados. ....................................................................... 82 W. Anexos ...................................................................................................................... 86 4 A. Descripción del producto y características generales El producto Fipronil, se encuentra dentro de los plaguicidas, por ello es importante definir qué es un plaguicida. Los plaguicidas son aquellos productos o compuestos químicos, y/o orgánicos, utilizados en las zonas agrícolas o en medios urbanos para combatir o aniquilar las plagas tales como insectos, hongos, bacterias, ácaros, moluscos, nemátodos, roedores y malezas. También se podría definir como “cualquier sustancia destinada a atraer, repeler prevenir, destruir o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales, o que pueda administrarse a los animales para combatir ectoparásitos. Aquí se incluyen las sustancias destinadas a utilizarse como reguladores de crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de plantas o inhibidoras de la germinación y sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte“. Los plaguicidas se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista: Según su finalidad o actividad biológica, por su toxicidad, por su naturaleza química y biológica. Según su actividad bilógica, el fipronil, se encuentra dentro de la clasificación de insecticidas. 3 Los insecticidas tienen importancia para el control de plagas de insectos en la apicultura o para eliminar todos aquellos que afectan la salud humana y animal. Fipronil El fipronil es un insecticida descubierto y desarrollado por Rhône-Poulenc entre 1985 y 1987 y puesto en el mercado en 1993. 3 Fuente: http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/ceniaphoy/articulos/n6/arti/farrera_r/arti/farrera_r.htm (19/9/12) 5 El fipronil pertenece a la clase de plaguicidas denominada fenil pirazola; se trata, principalmente, de productos químicos con efecto herbicida. El fipronil, sin embargo, actúa como insecticida; su acción se realiza por contacto y a través del estómago. En pequeñas cantidades es soluble en agua; es estable a temperatura normal durante un año, pero no es estable en presencia de iones metálicos. Con la luz solar se degrada y produce diversos metabolitos, uno de los cuales (fipronil-desulfinil [MB 46513]) es extremadamente estable y también más tóxico que el compuesto original. El fipronil es una molécula extremadamente activa y es un potente alterador del sistema nervioso central de los insectos, vía canales de cloro regulados por el gammaácido aminobútrico (GABA).4 Existe una controversia actual sobre si la acción es sobre los GABA mediados canales de cloro o sobre los canales de cloro mediados por glutamato. El neuro- transmisor GABA no se puede unir a su receptor, y por lo tanto los canales de cloro siguen bloqueados. El sistema GABA es inhibitorio y actúa previniendo el exceso de estimulación de los nervios. La acción del fipronil sobre los receptores GABA da como resultado el bloqueo de los mismos, y una excitación neural permanente que provoca la muerte de los insectos. El fipronil es mas toxico para los insectos que para los mamíferos, debido a una diferencia en la sensibilidad del receptor GABA. 4 Fuente: http://webs.chasque.net/~rapaluy1/fipronil/Fipronil.html (19/9/12) 6 La información de la formula química del Fipronil es la siguiente5 A.1 Características Generales El producto a estudiar es de uso veterinario, por ello es importante definir lo que es un producto veterinario. En la Resolución N° 345/94 en Buenos Aires, fecha 6 de abril de 1994, en su articulo N° 2 define lo que es dicho producto. “Se entiende por producto veterinario a toda sustancia química, biológica, biotecnológica o preparación manufacturada cuya ADMINISTRACION sea individual o colectiva directamente suministrado o mezclado con los alimentos con destino a la 5 Fuente: http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Specs/fipronil09.pdf (19/9/12) 7 prevención, diagnostico, curación o tratamiento de las enfermedades de los animales incluyendo en ellos a aditivos, suplementos, promotores, mejoradores de la producción animal, antisépticos desinfectantes de uso ambiental o en equipamiento, y pesticidas y todo otro producto que, utilizado en los animales y su hábitat, proteja restaure o modifique sus funciones orgánicas y fisiológicas. Comprende además los productos destinados al embellecimiento de los animales.” Nº REGISTRO MGAP: A 3805 FIPROON, es un insecticida ambiental para ser utilizado por aspersión en los locales donde habitan bovinos, suinos y criaderos de caninos, para combatir así pulgas, piojos, garrapatas, ácaros en general y otros insectos incluido hormigas. El producto Fiproon, esta constituido por los siguientes compuestos: Fipronil- 20 g Gliceria- 10 g Polisorbato 80- 0.2 g Metilparabeno- 0.1 g Propilparabeno- 0.02 g 8 Avicel RC- 1.0 g EDTA- 0.5 g Agua purificada c.s.p- 100 ml Cabe señalar que si bien el principio activo del FIPROON es el fipronil, y que se aplica por aspersión, se identificaron diversos productos en el mercado argentino de similares características que no contienen fipronil (sino otro principio activo) y se aplican tanto por aspersión como directamente en el animal, con pipetas, pero los mismos cumplen la misma función que el FIPROON (combatir las pulgas, piojos, garrapatas, ácaros en general y otros insectos incluido hormigas). Las formulaciones más comunes que contienen fipronil son: POUR-ON 6 SPOT-ON 7= PIPETAS SPRAY, AEROSOLES, CHAMPÚS A.2 Clasificación del Producto Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías8 Dentro del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías la posición del producto es: 380891 Capitulo: 38- PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS9 6 Un pour-on es un preparado líquido de un antiparasitario, listo para el uso (no hay que diluirlo) y se vierte directamente sobre el animal, de ordinario sobre el lomo (vertido o unción dorsal), en la región trasera o alrededor de los cuernos en bovinos. Se aplica usando directamente el envase que lleva un dosificador, o mediante pistolas dosificadoras especiales, manuales o a presión. Los pour-ons se emplean en bovinos contra moscas, garrapatas, piojos y ácaros; en porcinos sobre todo contra la sarna y los piojos. 7 El término «spot-on» viene del inglés, del verbo «to spot» (= manchar, salpicar) + «on» (~encima). La inmensa mayoría de los spot-ons son para perros y gatos y se comercializan en ampollitas de tamaño diferente según el peso de la mascota. Se aplican en uno o varios puntos (o manchas), en el lomo de la mascota. Una vez aplicado el producto, la sustancia activa se distribuye por todo el cuerpo del animal. 8 El Sistema Armonizado (SA; en inglés HS Harmonized System) es un modelo para la nomenclatura de productos desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas. Su finalidad es la creación de un estándar multi-propósito para la clasificación de los bienes que se comercian a nivel mundial. 9 Partida: 3808 – Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, funguicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papales matamoscas. 38089 - Los demás: 380891 – Insecticidas A.3 Clasificación Internacional Industrial Uniforme10 Dentro de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Revisión N° 3, los insecticidas se clasifican: D- Industrias Manufactureras División 24- Fabricación de sustancias y de productos químicos. Nº 2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario. (Insecticidas, raticidas, fungicidas, reguladores del crecimiento de las plantas, herbicidas, desinfectantes, etc.). B. Caracterización internacional del producto Según un informe elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación- Información y estrategias para la gestión ecológicamente racional de plaguicidas de uso sanitario (2009)- indica que es marcado el aumento en los promedios mundiales de comercialización y utilización de plaguicidas: la producción mundial de 1970 se duplicó en quince años y para inicio del presente siglo la cantidad de plaguicidas utilizados anualmente ascendió a 33,6 billones de dólares (representados en aproximadamente 900 ingredientes activos y más de 50.000 formulaciones comerciales). 9 Fuente: http://nt5000.aladi.org/siiarancelesesp/(10/08/2012) 10 La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (siglas: CIIU) o, en inglés, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (abreviada como ISIC), es la clasificación sistemática de todas las actividades económicas cuya finalidad es la de establecer su codificación armonizada a nivel mundial. Es utilizada para conocer niveles de desarrollo, requerimientos, normalización, políticas económicas e industriales, entre otras utilidades. 10 Si bien el mayor porcentaje de la producción depende del control de países desarrollados, aquel que se utiliza en países en vías de desarrollo es, por comparación, significativamente mayor. Según los datos extraídos de Trade Map, se observa un incremento a nivel mundial de las importaciones de insecticidas de prácticamente más de un 100%, pasando de 3.533.971 mil dólares en el año 2007 a 6.458.667 en 2011. Este incremento se dio fundamentalmente en los países europeos, liderado por España con un aumento de aproximadamente del 80%. En América Latina, Brasil, el mayor importador del mundo, incremento tres veces las importaciones entre el año 2007 y 2011, pasando de 231.052 mil dólares a 812.652 miles de dólares en el pasado año. Valor importado en el año: 2007 2008 2009 2010 2011 3.533.971 4.655.712 4.928.671 5.779.332 6.458.667 Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP Importadores 2007 Brasil Francia España Italia Alemania México 281.052 331.490 146.988 166.643 186.523 0 2008 329.447 290.499 170.302 200.309 174.177 148.125 2009 426.201 302.396 180.968 198.495 176.421 144.561 2010 604.982 318.159 195.818 187.558 138.677 182.955 2011 812.652 379.177 247.167 222.111 198.994 19.694 Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP En cuanto a las exportaciones, son lideradas por China en términos de toneladas (196.287 toneladas) y por Francia medidas en miles de dólares (US$ 780.418). En cuanto a los valores internacionales de exportación, tomando los 10 primeros países exportadores, oscilan entre 3.499 USD/tonelada (China) y 30.963 US$ /tonelada (Alemania). El valor mundial promedio por tonelada es de US$ 9.465 11 Valor exportado Participación 2011 Cantidad Valor en las (miles de exportado Unidad de unitario exportaciones Exportadores USD) 2011 cantidad (USD/unidad) mundiales (%) Mundo 6.112.636 645.835 Toneladas 9.465 100 Francia 780.418 34.542 Toneladas 22.593 12,8 Estados Unidos 778.867 61.959 Toneladas 12.571 12,7 China 686.813 196.287 Toneladas 3.499 11,2 Alemania 670.411 21.652 Toneladas 30.963 11 Bélgica 365.406 18.603 Toneladas 19.642 6 India 256.737 21.405 Toneladas 11.994 4,2 España 232.467 24.036 Toneladas 9.672 3,8 Suiza 226.636 8.684 Toneladas 26.098 3,7 Países Bajos (Holanda) 220.024 25.785 Toneladas 8.533 3,6 Reino Unido 203.958 18.285 Toneladas 11.154 3,3 Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP En resumen, se puede apreciar que la importación/exportación de insecticidas a aumentado considerablemente a nivel mundial en los últimos cuatros años. C. El producto en el mercado exportador Las exportaciones de insecticidas en nuestro país fueron de un total de U$S 12.213.208 para el año 2011, mientras que las importaciones para el mismo año fueron de U$S 33.991.361. Como se puede apreciar en la tabla a continuación, la balanza comercial para el producto “Los demás insecticidas” posición arancelaria 380891, es negativa para los últimos 3 años. Balanza Comercial de Argentina para la posición 380891 2011 2010 2009 Exportaciones FOB U$S 12.213.208 4.220.741 3.317.500 Importaciones FOB U$S 33.991.361 33.620.428 22.679.440 Saldo Comercial -21.778.153 -29.399.687 -19.361.940 Elaboración propia en base a datos de URUNET 12 Por tanto esto quiere decir que Uruguay importa más insecticidas de los que exporta, por lo cual nuestro país no es autosuficiente en la producción de insecticidas, y necesita recurrir a la importación de estos productos para abastecerse de ellos. Dado que no fue posible obtener datos de producción de insecticidas en Uruguay, se puede afirmar con los datos anteriormente citados, la producción de insecticidas en nuestro país es muy baja. Cabe señalar que, existen diversos tipos de insecticidas para uso veterinario, más específicamente para combatir pulgas, piojos, garrapatas, ácaros en general y otros insectos incluido hormigas, pero que no contienen fipronil como principio activo. Asimismo se identificaron productos que contienen el mismo principio activo, pero se aplican de diferente manera al FIPROON, ya que éste se aplica por aspersión, mientras que muchos otros directamente en el animal a través de pipetas. Si bien son numerosos los insecticidas veterinarios en el mercado local, dentro de los productos competidores directos identificados, existen los siguientes productos, registrados en el MGAP cuyo principio activo es el fipronil: NOMBRE COMERCIAL NRO.REG LABORATORIO P.P.A.A DOSIS ADIFIX A-5032 DORALBEN FIPRONIL-ABAMECTINA 1 ML/10KG FINOX A-4150 MICROSULES FIPRONIL 0, 9%-ABAMECTINA 0,5% 1 ML/10 K ADIMAX POUR ON A-4184 DORALBEN FIPRONIL 0, 9%-ABAMECTINA 0,5% 1 ML/10 K FIBAND A-4190 CHERRY FIPRONIL 0, 9%-ABAMECTINA 0,5% 1 ML/10 K A-4263 BLU VET FIPRONIL 0, 9%-ABAMECTINA 0,5% 1 ML/10 K FINOX SUPER E-5063 MICROSULES FIPRONIL 0,9%-ABAMECTINA 0,5% 1 ML/10 K FIPROSULES A-3125 MICROSULES FIPRONIL 1% 1 ML/10 K ADIFIX A-5032 DORALBEN FIPRONIL 1% 1 ML/10 K IVULINE POUR-ON A-4838 NIMBRA FIPRONIL 1% 1 ML/10 K FIPROCHERRY A-4845 CHERRY FIPRONIL 1% 1 ML/10 K A-3661 CIBELES FIPRONIL 1% 1 ML/10 K A-5246 CARMAI FIPRONIL 1% 1 ML/10 K ARROW FIPROTOP BOVINOS FRIPORED 13 TICK OFF A-3970 L.URUGUAY FIPRONIL 1% 10 ML/100 K KNOCK OUT A-4147 CAVAJANI FIPRONIL 1% 1 ML/10 K ACTYL POUR ON A-4512 CALIER FIPRONIL 1% 10 ML/100 K FIPRO 100 A-4994 COLBIN FIPRONIL 1% 10 ML/100 K RAINVANTAGE A-4853 RAICOR FIPRONIL 1% 10 ML/100 K FIPROMAX POUR ON A-4939 ADLER FIPRONIL 1% 10 ML/100 K Elaboración propia en base a datos de DILAVE- MGAP En nuestro país las actividades de diagnostico, contralor, investigación y extensión vinculadas con las enfermedades que afectan a los animales, su tratamiento y/o prevención, son llevadas a cabo por la División de Laboratorios Veterinarios (DILAVE). La misma depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección General de Servicios Ganaderos. La siguiente tabla corresponde a las empresas uruguayas exportadoras durante el año 2011 de insecticidas posición arancelaria 380891 (incluye insecticidas diversos - agro, veterinarios, otros-): 2011 Empresas exportadoras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ENE hasta DIC FOB US$ % ABIELUX SOCIEDAD ANONIMA (215338320017) 5.136.341 42 TAMPA S.A. (210018780016) 2.385.838 20 LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S.A. (211262100019) 2.020.450 17 COMPA#IA CIBELES S.A. (210567970019) 1.962.527 16 ZORBIN S.A. (211445980018) 205.147 2 AGRITEC S.A. (211549020010) 199.450 2 JANIL SOCIEDAD ANONIMA (214607570019) 118.233 1 AGROM S A EN FORMACION (214853610013) 42.900 0 ARECOR SA (215369050011) 36.250 0 MUNDO SURCOS SOCIEDAD ANONIMA (215985450011) 30.398 0 MERCOMAR S A (213390330013) 29.831 0 SEMILLERIA DENUCIO LTDA. (212065750019) 13.757 0 PROQUIMUR LTDA. (211219720019) 9.600 0 RUSPER S.A (215468860011) 8.735 0 URUQUIM S.A. (210820450014) 5.189 0 ONACRIL S A (213943330011) 5.087 0 14 17 18 QUIMICA SILEX URUGUAY LTDA. (210655550011) 3.470 NORPACIFIC SA (213862200010) Total General: 0 6 0 12.213.208 100 Elaboración propia en base a datos de URUNET D. Datos básicos11 La República Argentina es el segundo país en extensión de Sudamérica y el octavo del mundo con una superficie continental de 2.791.810 Km2 contando las Islas Malvinas, otras islas del Atlántico Sur y un sector de la Antártida. Limita con Bolivia y Paraguay por el norte, con Brasil, Uruguay y el Océano Atlántico por el este, con el Océano Atlántico y Chile por el oeste y el sur. Abarca un territorio muy diversificado de montañas, mesetas y llanuras, con todos los climas. Posee varias regiones climáticas y paisajísticas. Argentina es un país de poca densidad demográfica, de 36.223.947 habitantes (censo 2001), principalmente ubicados en los centros urbanos. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, el 95 % de su población es de raza blanca, con un 85% de descendientes de europeos (principalmente de italianos y españoles). Tiene relativamente pocos mestizos y la raza indígena pura representa solo el 0,5%. De acuerdo a datos del Censo 2001, la Argentina es un país eminentemente urbano: Población urbana (localidades de más de 2.000 habitantes): 89,31% Población rural agrupada (localidades de menos de 2.000 habitantes): 3,40% Población rural dispersa (vivienda en campo abierto): 7,28% 12 La densidad de la población es de 9,63 habitantes por km2 con un crecimiento anual del 1,5 %. El idioma oficial es el español y lo habla la totalidad de los argentinos, y la religión oficial es la Católica Apostólica Romana, pero existe total libertad de culto, 11 12 Fuente: www.argentinaturistica.com (23/9/2012) http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia (04/12/12) 15 practicándose en menor medida el protestantismo, el judaísmo, el islamismo, y la religión ortodoxa griega y rusa entre otras. El peso argentino es la moneda oficial. El horario bancario es de lunes a viernes desde las 10:00 hs. hasta las 15 hs. Feriados Nacionales Inamovibles AÑO NUEVO 1 de enero VIERNES SANTO marzo / abril DIA DEL TRABAJO 1 de mayo ANIVERSARIO DEL PRIMER GOBIERNO PATRIO 25 de mayo DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL 9 de julio DIA DE LA RAZA 12 de octubre DIA DE LA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA 8 de diciembre NAVIDAD 25 de diciembre Feriados Nacionales Transladables DIA DEL VETERANO Y DE LOS CAIDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS 2 de abril DIA DE LA BANDERA (MUERTE DEL GRAL. BELGRANO) 20 de junio ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL SAN MARTIN 17 de agosto Feriados Inamovibles Optativos JUEVES SANTO marzo / abril E. Producción Según un informe elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación- Información y estrategias para la gestión ecológicamente racional de plaguicidas de uso sanitario (2009)- Argentina produce un 35% de los plaguicidas que utiliza e importa el resto, producción que tiene una tendencia creciente e ininterrumpida desde hace más de 2 décadas. Existen en el país dos Cámaras que nuclean a empresas productoras: CIAFA (Cámara de la Industria de Agroquímicos y Fertilizantes Argentina) que agrupa a los productores locales y CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) que agrupa a las firmas productoras internacionales que tienen una sede de comercialización local. Con una población de más de 40 millones de habitantes, el país es uno de los que presentan un más alto indicador de uso per cápita de plaguicidas, en el mundo (1,5 Kilogramos por persona/año, tasa superior al promedio mundial). 16 Actualmente no disponemos de datos oficiales publicados sobre el nivel de ventas alcanzadas por las empresas elaboradoras de productos veterinarios. Sin embargo, consultamos a la Cámara Argentina de Productos Veterinarios -CAPROVE- (que nuclea y representa a empresas productoras, comercializadoras e importadoras de productos para uso veterinario) la cual nos proporcionó datos sobre la evolución de las ventas según el tipo de producto. La información es suministrada por las 27 empresas socias, que según estimaciones de la Cámara equivalen al 50% del total del mercado. Importe pesos Argentinos Ventas de productos Veterinarios 7.000.000 6.000.000 5.000.000 2009 4.000.000 2010 3.000.000 2011 2.000.000 1.000.000 0 Desinfectantes Insecticidas Plaguisidas Tipo de producto El total de las ventas de productos veterinarios en el año 2011 alcanzaron los 13.100.000 pesos argentinos, donde los insecticidas representan el 46% (6.100.000 $), del total, seguido por los desinfectantes con 45% (5.900.000. $) y en menor medida los plaguicidas con un 9% (1.100.000 $). El total de las ventas de insecticidas en el 2011 fue 6.100.000 pesos argentinos destacándose un marcado crecimiento respecto al año anterior que fue de 3.500.000 $.La variación total respecto al mismo periodo 2010-2011 ascendió a 2.600.000 pesos argentinos. Dicha información se puede ilustrar en el siguiente cuadro: Producción Argentina de Insecticidas Valores 2011 2010 2009 Valor expresado en pesos argentinos 6.100.000 3.500.000 2.700.000 Valor expresado en U$S 1.412.037 810.815 625.000 Elaboración propia en base a datos de CAPROVE 17 Cotización al 31/12/11: $A 4.32- Tipo de cambio oficial Por tanto se puede indicar que existe producción local y la misma se encuentra en expansión. Asimismo, se indican a continuación los nombres de los principales fabricantes locales y exportadores del producto, ya que se entiende que si el producto es exportado, existe producción nacional. AFFORD SA Web: http://www.afford.com.ar/ AFFORD, especialidades veterinarias es una empresa Argentina dedicada desde hace más de quince años a la elaboración de medicamentos para uso en medicina veterinaria. CHEMOTECNICA SINTYAL Web: http://www.chemotecnica.com/ Empresa creada en el año 1943 cuyas principales productivas son las siguientes: Síntesis de principios activos para Sanidad Animal, protección de cultivos y salud Ambiental, formulación de insecticidas, herbicidas y fungicidas para Protección de Cultivos, formulación de antiparasitarios para Sanidad Animal y formulación de insecticidas para Salud Ambiental. DELMA S.A Web: http://www.delma-sa.com.ar/ Es una empresa de más de 40 años en el sector, dedicada al desarrollo, elaboración y envasado para terceros de aerosoles, tabletas, pastillas, talcos. Desde 1958 atiende el mercado interno, inicializando sus actividades en el mercado externo en el año 2001. La empresa comercializa productos de cosmética, hogar, automotor, insecticidas, y veterinarios. FAEVE S.A Web: http://www.faeve.com En 1983 FAEVE S.A. inicia su actividad elaboradora y comercializadora de Productos Veterinarios en respuesta a una demanda creciente de tecnificación y servicio 18 personalizado con la finalidad de cubrir las necesidades de los productores avícolas, porcinos y ganaderos. En 1996 comenzaron su actividad exportadora hacia mercados como Brasil y Medio Oriente. La empresa Faeve comercializa antibióticos, anicoccidianos, antiparásitos internos y externos, antitermicos, curabicheras, desinfectantes, suplementos vitamínicos entre otros productos. INSTITUTO ROSENBUSCH S A DE BIOLOGIA S.A Web: http://www.rosenbusch.com/argentina/gprodbio.html El Instituto Rosenbusch S.A. es una empresa de capitales argentinos. La actividad comercial, dedicada a la sanidad animal y ambiental, basada en la participación de médicos veterinarios radicados en todo el país, ha colocado a Rosenbusch, dentro de las empresas más importantes de Argentina y líder en muchos sectores del mercado. Es la única empresa del sector que cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. LABORATORIOS AVIAR SA Web: http://www.laboratoriosaviar.com Laboratorios Aviar S.A es una empresa familiar de capitales argentinos. Actualmente le empresa desarrolla su actividad en las áreas de la ganadería, avicultura y porcinos. La empresa se destaca desde su origen por su orientación a introducir en el mercado veterinario argentino las primeras drogas genéricas como la TYLOSINA TARTRATO y FOSFATO, OLAQUINDOX, MADURAMICINA, TIAMULINA, CIROMACINA, ENROFLOXACINA DICLAZURIL, TOLTRAZURIL, ABAMECTINA, CEFTIOFUR, y más recientemente el TILMICOSIN. LABORATORIOS BIMEX SRL Web: http://www.bimex.com.ar/ Empresa comercializadora de productos veterinarios para el sector avícola e industria porcina. LABORATORIOS CALIER DE ARGENTINA SA Web: http://www.calier.es/ 19 Laboratorios Calier, una de las empresas que forman el Grupo Indukern, se dedica a la investigación, el desarrollo y la comercialización de productos veterinarios con destino a Animales de Producción así como a las especialidades destinadas a Animales de Compañía con una selecta gama para caballos. Es una empresa española pero cuenta con una filial en la Republica Argentina. LABORATORIOS ENCO Web: http://www.enco.com.ar/ Laboratorios Enco es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia. A lo largo de su trayectoria se han posicionado en el mercado nacional y exportan a varios países de Sudamérica. Tienen las siguientes áreas de negocios: Agroquímicos, Productos Veterinarios y Crating (Embalajes y Tratamientos Térmicos de Madera) LABORATORIOS KONIG SA Web: http://www.koniglab.com/ Laboratorios König S.A es un grupo empresario con más de 30 años de trayectoria en el mercado argentino, que investiga, desarrolla y comercializa nuevos productos para el mercado veterinario. Es una empresa químico – farmacéutica veterinaria con actividades integradas, y está presente en casi todos los países de la región, con sede central en Argentina, desde donde planifica, organiza y ejecuta operaciones técnico-comerciales para Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, México y Venezuela. LABORATORIOS PHARMAVET Web: http://www.pharmavet.com.ar/ Empresa dedicada a la medicina veterinaria desde el año 1995, con el compromiso de brindar un servicio completo de la mano de la calidad y excelencia de los productos. Exportan sus productos a distintos países de América, así como también Jordania, Arabia Saudita y Marruecos. Comercializa diversos productos para diferentes tipos de especies animales. MERIAL Web: http://ar.merial.com/ Merial es una compañía líder mundial en salud animal dirigida por la innovación, proveyendo una gama integral de productos para mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de un amplio espectro de animales. Merial emplea a aproximadamente 20 5.600 personas y opera en más de 150 países alrededor del mundo. Sus ventas en el año 2010 superaron los U$S 2.600 millones. Merial es la división de salud animal de sanofi-aventis. NIESER ARGENTINA SA Web: http://www.nieser.com.ar/ Nieser es una empresa químico-farmacéutica con actividades integradas en diferentes áreas para prevenir enfermedades, proteger el medio ambiente, ocupándonos de la sanidad animal, ambiental y el control en los alimentos. Un equipo de profesionales comprometidos con la investigación y el desarrollo de nuevos productos. PROAGRO Web: http://www.proagrolab.com.ar Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos veterinarios. Dispone de productos para grandes animales (línea equinos, tambo, feed lot, productos hormonales, antibióticos, antiinflamatorios, antiparasitarios, endectocidas, etc.) y productos para mascotas. RED SURCOS Web: http://redsurcos.com/ Es una empresa argentina, enfocada en la innovación de soluciones integrales para el productor agropecuario. RED SURCOS posee un portfolio de negocios muy diversificado, en el que se incluyen, comercialización de insumos y servicios agropecuarios, división Semillas, división Horticultura, acopio de Cereales, plantas formuladoras de fitosanitarios, laboratorio de química analítica y productos Veterinarios. RUMINAL SA Web: http://www.ruminal.com.ar/ El laboratorio Ruminal S.A. tiene más de 50 años de presencia en el mercado argentino. Se dedica a la fabricación, desarrollo, comercialización, exportación, importación y representación de empresas extranjeras de productos veterinarios. Su amplia gama de productos abarca a casi todas las especies siendo su especialidad los productos relacionados con la avicultura y animales de compañía. 21 S C JOHNSON & SON DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUS Web: http://www.johnson.com.ar/ SC Johnson & Son -empresa familiar líder mundial en fabricación de productos para el cuidado del hogar- cuenta con más de 50 años de presencia en el país. Sus marcas, utilizadas diariamente en la Argentina, son: Mr. Músculo®, Raid®, Lysoform®, OFF®, Blem®, Glade®, Ziploc®, Fuyí®, Echo®, Ceramicol®, Baygon® y Klaro®. VETANCO S A Web: http://www.vetanco.com/ Empresa Argentina, que desde 1987 se dedica a la producción de especialidades para la sanidad y el mejoramiento de la producción animal. La empresa comercializa aditivos, antibióticos, anticoccidiales, antiinflamatorios, antiparasitarios, reguladores metabólicos, probióticos, entre otros productos. F. Importaciones IMPORTACIONES AÑO MONTO ( FOB U$S) CANTIDAD (KG.) 2011 161.109.050 12.323.289 2010 173.326.591 13.481.975 2009 97.979.267 6.512.839 2008 109.643.006 6.901.354 2007 64.719.206 4.417.769 Elaboración propia en base a datos de URUNET Cabe señalar que todas las estadisticas, tanto de importaciones como de exportaciones, fueron realizadas con la posicion arancelaria, 38.0891 la cual corresponde a la descripcion “insecticidas”, la que incluye a muchos tipos de insecticidas y no solo del producto fipronil. Como se puede apreciar en la tabla, la evolución de las importaciones desde el año 2008 al año 2011 (último año cerrado) han tenido un importante crecimiento tanto en monto, como en cantidad. En el año 2007 se importaron un total de U$S 64.719.206, mientras que en el año 2011 fue de U$S 161.109.050, por tanto dicha variación representó un aumento del 248%. (Ver grafico N° 1) 22 Grafico Nº 1 Elaboración propia en base a datos de URUNET Lo mismo sucedió con respecto a las cantidades importadas (en kg.), las cuales en el año 2007 fueron de 4.417.769 kg. y en el año 2011 de 12.323.289 kg., representando así, un aumento del 278%. (Ver grafico N°2) Grafico Nº 2 Elaboración propia en base a datos de URUNET Según un informe realizado por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), la importación de agroquímicos y fertilizantes registró una caída superior al 28 por ciento en valor y casi del 42 por ciento en cantidades durante el primer cuatrimestre de 2012 por efecto de la sequía y las restricciones en materia de comercio exterior. 23 La consultora indicó que la importación de agroquímicos y fertilizantes en valores, por su parte, se contrajeron un 28,5 por ciento interanual en los primeros cuatro meses de 2012, al alcanzar operaciones por 410 millones de dólares. Esta reducción implicó además un descenso también en las cantidades adquiridas en el exterior, que llegó al 41,9 por ciento entre enero-abril pasado, con solo al ingreso al país de 343.600 toneladas de agroquímicos y fertilizantes.13 G. Origen de las Importaciones Con el fin de indicar la competencia extranjera presente, se indica a continuación el listado de los países exportadores de insecticidas hacia Argentina. 2011 2010 2009 2008 2007 ENE hasta DIC ENE hasta DIC ENE hasta DIC ENE hasta DIC ENE hasta DIC FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ % 55.773.115 35 49.015.132 28 20.259.267 21 26.666.187 24 10.193.459 16 BRASIL 33.511.683 21 46.645.361 27 26.249.722 27 38.074.301 35 25.557.421 39 ESPANA 14.450.758 9 16.588.062 10 6.207.015 6 5.283.584 5 3.701.347 6 CHINA 11.024.892 7 4.295.204 2 1.682.132 2 2.590.203 2 1.275.792 2 COLOMBIA 8.430.052 5 9.888.746 6 6.696.878 7 3.823.886 3 2.492.566 4 ALEMANIA 5.959.726 4 5.952.604 3 641.478 1 3.661.537 3 1.749.808 3 SUIZA 4.113.560 3 10.059.540 6 4.478.358 5 2.358.964 2 3.023.305 5 INDONESIA 3.764.108 2 4.419.467 3 124.328 0 244.664 0 30 0 CHILE 3.678.879 2 3.788.139 2 2.870.327 3 3.006.015 3 1.751.071 3 INDIA 3.214.816 2 2.860.493 2 1.190.005 1 1.353.959 1 1.118.564 2 DINAMARCA 3.140.268 2 2.598.231 2 3.669.393 4 3.311.721 3 1.498.840 2 ISRAEL 3.033.610 2 2.174.704 1 2.023.757 2 2.085.329 2 457.155 1 JAPON 2.912.689 2 3.478.109 2 3.968.164 4 2.999.630 3 2.706.055 4 MEXICO 1.293.010 1 2.017.557 1 2.998.341 3 1.521.939 1 827.652 1 NUEVA ZELANDIA 1.202.211 1 972.984 1 677.541 1 53.065 0 0 0 16 FRANCIA 1.088.771 1 129.718 0 784.487 1 1.010.392 1 714.963 1 17 ZONA FRANCA LA PLATA 999.940 1 1.404.123 1 1.303.844 1 726.609 1 216.285 0 URUGUAY 881.293 1 1.090.277 1 1.359.721 1 862.277 1 80.867 0 ITALIA 811.193 1 1.623.392 1 352.721 0 531.708 0 1.204.689 2 719.599 0 1.416.563 1 3.284.683 3 817.840 1 0 0 1.104.875 0 2.908.187 1 7.157.104 3 8.659.196 5 6.149.338 4 161.109.050 100 97.979.267 100 109.643.006 100 64.719.206 100 Posición País de Compra 1 ESTADOS UNIDOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 ZONA FRANCA COLONIA (ROU) OTROS DESTINOS Total 173.326.591 100 Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET 13 Fuente: http://infocampo.com.ar/nota/campo/32804/la-importacion-de-agroquimicos-cayo-28-por-ciento (28/10/12) 24 Cabe señalar que los principales productores mundiales de plaguicidas se encuentran en Europa, Estados Unidos, Japón, India y China. Por eso es lógico que Estados Unidos sea el primer país exportador de insecticidas hacia Argentina, así como también China e India ambos, ubicados dentro de las primeras posiciones del Ranking. Asimismo, es importante destacar que Brasil es el segundo país exportador hacia Argentina de insecticidas, por lo cual, dicho país sería el principal competidor con la empresa uruguaya, ya que gozan de los mismos beneficios (por encontrarse ambos insertos dentro del Mercosur). Brasil es el mayor consumidor de pesticidas agrícolas del mundo y aumenta su uso a una velocidad que duplica a la del resto de los países. Es una de las mayores potencias agrícolas, consume el 19 por ciento de los pesticidas del mundo, según un informe de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco). El uso de pesticidas en Brasil aumentó un 190 por ciento en 2010 con respecto al año anterior, mientras que en el resto del mundo el mercado se expandió un 93 por ciento, según el documento. Los agricultores brasileños usan cada año cerca de 1.000 millones de litros de pesticidas, lo que supone cinco litros por habitante.14 En un informe elaborado en el año 2009 por el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, dicho país produce un 35% de los plaguicidas que utiliza e importa el resto, producción que tiene una tendencia creciente e ininterrumpida desde hace más de 2 décadas. Las estadísticas de importación de Argentina (brindadas por la Aduana Argentina) para el producto insecticidas, Uruguay, se encuentra en la posición N° 18 en el ranking con un monto exportado en el año 2011 de U$S 881.293 hacia el mercado Argentino. Se puede afirmar que sin duda, las exportaciones de Uruguay hacia Argentina de insecticidas pueden ser ampliamente incrementadas en el futuro, debido a la alta demanda de dicho país. 14 Fuente: http://plagbol.org.bo/prensa/blog/2012/06/27/brasil_es_el_mayor_consumidor_de_pesticidas_agricolas_se gun_ong (21/10/12) 25 Se indicarán a continuación, las empresas uruguayas exportadores de insecticidas hacia Argentina, durante el período 2009-2011: 2011 ENE hasta DIC Exportador COMPAÑIA CIBELES S.A. (210567970019) ZORBIN S.A. (211445980018) JANIL SOCIEDAD ANONIMA (214607570019) MUNDO SURCOS SOCIEDAD ANONIMA (215985450011) URUQUIM S.A. (210820450014) AGRO INTERNACIONAL S R L (214472590017) BAYER S.A. (210003040011) Total General: 2010 ENE hasta DIC FOB US$ % 2009 ENE hasta DIC FOB US$ % FOB US$ % 610.688 205.147 69 23 256.630 169.079 45 30 30.360 89.735 10 30 30.503 3 0 0 0 0 30.398 5.189 3 1 59.117 30.229 10 5 0 86.857 0 29 0 0 881.926 0 0 100 0 54.720 569.776 0 10 100 45 90.600 297.596 0 30 100 Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET H. Exportaciones La evolución de exportaciones de Argentina, de insecticidas ha aumentado desde el año 2007 al año 2011. Dicho aumento, fue de un 273%. La existencia de exportaciones se debe en general a producción local del producto, pero en algunos casos se puede dar que sean rexportaciones, sin producción local alguna. Se detalla a continuación tabla y gráfico conteniendo evolución de las exportaciones Argentinas de los últimos 5 años: AÑO MONTO FOB (U$S) 2011 EXPORTACIONES 2010 2009 2008 128.241.426 110.296.402 85.309.869 87.180.107 Elaboración propia en base a datos de URUNET 2007 46.894.540 26 Evolución Exportaciones 140.000.000 120.000.000 FOB (U$S) 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Años Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET Según un informe realizado por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES)15, las empresas agroquímicas que operan en la Argentina planean expandir sus exportaciones y balancear así su balanza comercial. Las compañías, que importan desde productos terminados hasta insumos para producir agroquímicos, sufren las trabas al ingreso de productos del exterior desde que el Gobierno intensificó los controles. La gran mayoría de las empresas está buscando la forma de exportar más para poder importar. Además, igual que otros sectores de la economía, están reemplazando proveedores externos por locales, mientras negocian contrarreloj con el gobierno nacional. Durante el primer semestre, la industria de agroquímicos en el país Argentino se valió de sus propios stocks, apuntalados por una baja de la demanda del campo por la sequía. Por esto, las trabas no afectaron el negocio de manera sensible. Pero con el inicio de la nueva campaña, anticipan que la situación en el segundo semestre puede complicarse en un contexto de aumento estructural de la demanda de los productos que protegen cultivos, como herbicidas e insecticidas. Durante 2011, las exportaciones del sector agroquímico, sumando el de los fertilizantes, crecieron moderadamente. Cabe señalar que Uruguay importó de Argentina en el año 2011 un monto de U$S 13.200.206, monto mucho mayor que el exportado por Uruguay hacia Argentina. 15 Fuente: http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=133352&se=63 (10/07/2012) 27 El listado de países a los cuales Argentina exporta insecticidas, son los siguientes: Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 País de Destino BRASIL CHILE URUGUAY BOLIVIA PARAGUAY COLOMBIA VENEZUELA PERU MEXICO ANGOLA ECUADOR CUBA COSTA RICA REPUBLICA 14 DOMINICANA 15 TANZANIA 16 PANAMA 17 HONDURAS 18 SUDAFRICA ANTILLAS 19 HOLANDESAS 20 FILIPINAS 21 GUATEMALA OTROS 22 DESTINOS Total General: 2011 ENE hasta DIC FOB US$ % 2010 ENE hasta DIC FOB US$ % 2009 2008 ENE hasta DIC ENE hasta DIC FOB US$ % FOB US$ % 57.672.798 14.080.926 13.200.206 12.049.537 7.118.152 5.061.644 4.227.022 3.538.559 3.173.013 2.969.212 1.266.634 904.796 607.190 45 11 10 9 6 4 3 3 2 2 1 1 0 49.912.741 11.989.436 13.528.956 9.450.055 6.050.144 2.583.958 1.269.775 3.005.906 5.127.021 1.411.278 1.121.472 771.850 657.115 45 11 12 9 5 2 1 3 5 1 1 1 1 30.051.877 12.023.116 10.721.888 11.837.872 4.029.564 1.301.083 1.317.521 1.816.707 3.648.627 2.520.512 841.509 728.534 160.744 35 14 13 14 5 2 2 2 4 3 1 1 0 36.104.711 12.156.530 11.834.934 6.606.897 8.802.664 1.357.469 1.404.318 1.677.737 3.536.382 0 889.521 1.138.128 235.973 41 14 14 8 10 2 2 2 4 0 1 1 0 558.678 464.312 205.654 188.770 170.940 0 0 0 0 0 755.035 0 328.491 122.888 121.653 1 0 0 0 0 642.846 0 221.925 31.334 42.381 1 0 0 0 0 455.296 0 122.540 162.799 137.157 1 0 0 0 0 119.642 115.500 106.092 0 0 0 122.146 81.750 136.744 0 0 0 104.451 24.934 50.465 0 0 0 540 0 56.146 0 0 0 442.148 128.241.426 0 100 1.747.988 110.296.402 2 100 3.191.976 85.309.869 4 100 500.365 87.180.107 1 100 Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET I. Consumo De modo de calcular el consumo aparente de los insecticidas para uso veterinario, se debe realizar la siguiente ecuación: Producción + importaciones - exportaciones. Los datos de importación y exportación con los que contamos (extraídos de URUNET) son datos estadísticos para la posición arancelaria 380891 “Insecticidas” los cuales abarcan tanto insecticidas de uso veterinario como insecticidas para el agro, entre otros. Según un informe acerca del Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios, elaborado por KLEFFMANNGROUP Argentina, el total de producción de insecticidas en el año 2011 fue de U$S 351.630.000. 28 Asimismo como se indicó anteriormente, según datos de URUNET el total de exportaciones e importaciones de insecticidas para el año 2011 fue de U$S 128.241.426 y U$S 161.109.050 respectivamente. 351.630.000+161.109.050-128.241.426=384.497.624 Aclaramos que para estimar el consumo aparente de insecticidas únicamente de uso veterinario no hallamos datos estadísticos de las importaciones y exportaciones. La información que detallamos es la brindada por CAPROVE donde estiman que la producción corresponde al 50% del mercado argentino (U$S 1.412.037) por tanto el total de producción seria de U$S 2.824.074. J. Características producto del mercado objetivo para el Aspectos económicos del mercado Argentino 16 Según el informe económico y comercial de ICEX Argentina es un mercado de 40,1 millones de habitantes. Importancia económica del País en la región Argentina es, por extensión, el segundo estado de América del Sur, el cuarto del continente americano y el octavo del mundo. Asimismo debido a su cantidad de habitantes, PIB per cápita, nivel de crecimiento económico y calidad de vida, lo ubican entre los más altos de América Latina. En la actualidad, Argentina es la segunda potencia en materia económica de América del Sur, y su Producto Interior Bruto sólo es superado en la región por Brasil. Su PIB per cápita, medido en paridad del poder adquisitivo, es el más alto de Sudamérica y, en términos de población, constituye el tercer mercado más grande de América del Sur, sólo superado por Brasil y Colombia. 16 http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4604508-Elaborado Oficina Económica y Comercial de España en Buenos Aires -Actualizado a julio 2012. por la 29 Situación económica - evolución de las principales variables En los primeros meses del año 2012 Argentina presenta una desaceleración de la actividad económica, debido a variables externas (desaceleración de la economía brasileña y crisis de la zona euro) como internas. En el país se dan fuga de capitales y tensiones para la depreciación del peso. La inversión se ve desalentada debido a las nuevas restricciones para la compra de moneda extranjera, controles a las importaciones y el deterioro de la confianza empresarial. El agro y la construcción son actualmente los sectores menos dinámicos de la economía. El agro por la fuerte sequía de estos últimos meses y la construcción por el cepo cambiario. Los sectores que muestran comportamiento positivo son Insumos, Químicos y plásticos, Alimentos y Bebida, y Cigarrillos. Estructura del PIB Según el informe económico y comercial de ICEX la estimación provisional del PIB en el cuarto trimestre de 2011 muestra una variación positiva del 7,3% en relación al mismo período del año anterior. En particular, los sectores productores de bienes tuvieron durante el cuarto trimestre de 2011 un incremento del 5,1% y los sectores productores de servicios registraron un aumento interanual del 8,4%. En la demanda global se observó una variación positiva del 7,1% en las exportaciones de bienes y servicios reales y una suba del 8,0% en la inversión interna bruta fija. El alza del consumo público fue del 11,3%, mientras que el consumo privado aumentó el 8,8%. Inflación La inflación del mes de mayo alcanzó el 0,8% interanual (frente al 1,7% según el IPC Congreso) y un 9,9% en los últimos 12 meses (23,9% si tenemos en cuenta la medición IPC-Congreso). La desaceleración económica ha moderado la escalada de precios, que en el mes de junio fue apenas superior al 1%, según consultoras 30 privadas. La inflación esperada en junio para los próximos doce meses a nivel nacional se ubica en el 34,9% según un sondeo de la Universidad Torcuato Di Tella dado a conocer el 19 de junio de 2012. Mercado Cambiario Desde finales de octubre de 2011 el Estado Argentino ha intervenido en el mercado cambiario, con el objetivo de evitar la fuga de capitales y de disminuir el precio del dólar en el mercado paralelo. En el mes de junio se prohibió a los bancos comprar bonos en dólares y pagarlos en el exterior. La medida, impulsada por el Banco Central, busca combatir la fuga de capitales por esa vía. Este mecanismo estaba limitado desde 2005, cuando se determinó que los bancos no podían destinar más del 1% de su responsabilidad patrimonial computable (RPC) para comprar bonos en dólares. La ola de desconfianza que generó el cepo cambiario le hizo perder a los bancos locales, en 8 meses, el 40% de los depósitos en dólares. El stock total cayó desde 15.970 millones de dólares hasta 10.050 millones de dólares. En el mercado paralelo de divisas (pocos pueden acceder al mercado oficial de cambios) el precio del dólares se encareció un 25,5% en lo que va de año. El último mes apenas tuvo modificaciones por la presión oficial. Características del mercado para el producto 17 Económicamente, el mercado de productos veterinarios, según la Cámara Argentina de Productos veterinarios (CAPROVE) que involucra el 50 % de las empresas del sector, fue en el año 2010 de $ 598.400.000, con respecto al área que nos ocupa de antiparasitarios. 17 http://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/ (15/08/2012) 31 Como se indicó anteriormente, el producto FIPROON es un insecticida ambiental para ser utilizado en los locales donde habitan bovinos, suinos y criaderos de caninos, con el fin de combatir diferentes plagas. Por tanto, se identifica como mercado objetivo los bovinos, suinos y caninos. A continuación se detallará información relacionada a las principales características de dichos sectores: 1) Suinos: Según un informe elaborado por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) en el año 2011, la carne porcina es la de mayor consumo en el mundo, pero en Argentina se consume relativamente poco (7%). La mayor parte de la producción ha sido generalmente destinada a la elaboración de fiambres y chacinados. Composición del consumo de carnes de Argentina y el Mundo- 2009 Fuente: Monitoreo y Estudio de Cadenas de Valor ONCCA-Informe de la Cadena Porcina.- 32 Durante la década de los 90, la actividad sufrió una importante caída, dada la mayor competencia de la carne importada, especialmente de Brasil. Esto redujo el número de productores, generando por un lado una producción relegada a las explotaciones pequeñas y de autoconsumo, con poca tecnología; y por otro, la consolidación de grandes firmas integradas, de mayor nivel tecnológico. Asimismo, cabe señalar que Argentina cuenta con numerosas ventajas para que dicha actividad sea llevada en ese país. En primer lugar, la disponibilidad de maíz y soja (que conforman la base de la alimentación y el principal costo de producción), el clima favorable y la falta de amenazas sanitarias. A su vez, es una actividad que requiere menor extensión que otras actividades agropecuarias y genera posibilidades de desarrollo regional en las zonas alejadas de los puertos, que pueden darle un uso más rentable a la producción de granos. El tamaño de los establecimientos porcinos se mide generalmente en función del número de cerdas. En Argentina el 80% de los establecimientos posee menos de diez cerdas y sólo un 0,1% posee más de 500. En 2009 la faena de porcinos estuvo en el orden de las 3,3 millones de cabezas de ganado. Del total faenado, la región pampeana fue la principal responsable, representando el 60% del total. Se estima que el consumo per cápita nacional de carne porcina se encuentra alrededor de 8,5 kilos, de los cuales unos 7 kilos corresponderían a cortes frescos. Según datos disponibles de SENASA a marzo de 2010, las existencias porcinas son de 3,1 millones de cabezas con un total de 667.500 cerdas, repartidas en 53.276 establecimientos productivos. Según datos de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP), en el sistema comercial hay unas 240.000 madres en producción, repartidas en alrededor de 2.000 criaderos, que van desde las 6.000 hasta las 20 madres. La Región Centro concentra la mayor parte de los establecimientos y existencias, con el 52% y 78% del país, respectivamente. Le siguen las regiones del NEA y el NOA. Dentro de la Región Centro, la mayor parte de las existencias se encuentran en la provincia de Córdoba, seguida por Buenos Aires y Santa Fe. 33 Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina, se indica a continuación información acerca de faena, exportación y consumo de vacunos y porcinos, durante los años 2006-2010. Faena 2006 2007 2008 2009 2010 Cabezas Faena Vacunos 13415160 14955659 14660284 16053027 11882706 Porcinos 3057976 3200155 3121887 3339609 3234133 Toneladas Exportación Vacunos (1) 565057 539011 429360 661378 309874 307 437 1154 800 468 Porcinos (1) (2) Miles de toneladas Consumo Vacunos (5) Porcinos (2) (3) 2472 2685 2703 2715 2626 291 311 303 320 303 (1) En toneladas equivalente res con hueso. (2) Carnes frescas, procesadas, fiambres, embutidos y chacinados. (3) En miles de toneladas equivalente res con hueso. Nota: el consumo incluye el volumen importado. Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios en base a datos propios y de ONCCA y SENASA. 2) Bovinos Localización de cabezas de ganado bovino 18 Región Cuyo NEA NOA Patagonia Pampeana TOTAL Mar-08 1.044.017 6.158.270 1.216.382 627.628 14.667.839 23.714.136 mar-11 930.487 5.629.889 1.249.347 491.040 11.759.375 20.060.138 Variación total Variación relativa -113.530 -10,9% -528.381 -8,6% 32.965 2,7% -136.588 -21,8% -2.908.464 -19,8% -3.653.998 -15,4% Región Pampeana: Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Capital Federal Región Patagonia: Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro Región Cuyo: Mendoza, San Luis, San Juan Región NOA: La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca 18 Fuente: “Stock 2011 del ganado bovino”. INTA, SENASA y Rian Ganadera. 34 Región NEA: Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Entre Ríos Del presente cuadro estadístico se desprende que en la región pampeana se localiza la mayor cantidad de bovinos, esto representa un potencial segmento de mercado donde posicionarse. Según datos estadísticos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), la faena de bovinos de Argentina creció un 19% en julio frente al mismo mes del año pasado, a cerca de un millón de cabezas. Del total de animales faenados en julio, el 41,6% fueron hembras, las encargadas de sostener o incrementar el rodeo. En los primeros siete meses del 2012, el consumo promedio de carne bovina por habitante por año en Argentina creció un 9,6% interanual, a 58,2 kilos. Asimismo según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), entre enero y julio del 2012 las exportaciones argentinas de carne bovina cayeron un 27,7% interanual a 69.000 toneladas.19 Uso del fipronil en bovinos La aplicación de fipronil en el ganado es eficaz contra garrapatas Boophilus conocida vulgarmente como la garrapata común del bovino. En Argentina, la garrapata común del bovino se distribuye principalmente en zonas tropicales y subtropicales del noreste (NEA) y noroeste (NOA), con excepción de la región andina. Se la encuentra en las provincias de Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe (al norte del paralelo 30º S), Córdoba, Catamarca, Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco. 20 Este tipo de garrapata ocasiona fuertes limitaciones al desarrollo de la ganadería de carne y lechería, produce pérdidas físicas directas como disminución en la ganancia de peso, daño en los cueros, mortalidad, disminución de la producción láctea, costos 19 http://www.afic.org.ar/seccion.asp?ID_SECCION=20050 (28/7/2012) 20 http://www.produccion-animal.com.ar/Guia para el control de los parásitos externos en Bovinos de carne del área central de la Argentina- ficha Nª 5 garrapata común de los bovinos- Santiago Nava, Mariano Mastropaolo, Atilio J. Mangold-INTA-(15/7/2012) 35 por control (garrapaticidas, mano de obra, infraestructura de bañaderos), y otras asociadas a la transmisión de enfermedades En la actualidad las herramientas para controlar este tipo de garrapatas son diversos productos (aprobados por SENASA, Resol. 979/97 y Resol. 896/99) a base de Piretroides, Amitraz, Fluazuron, Fipronil e Ivermectinas, que deberán utilizarse de acuerdo a las indicaciones técnicas de cada producto, mediante métodos de baños de inmersión o de aspersión, la vía tópica (“pour on”) y el empleo de inyectables. También el fipronil sirve para controlar las moscas en el ganado bovino. Las especies de moscas que causan los problemas son diferentes según el tipo de explotación. Según un informe de la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (CAPROVE)21 la mosca de los cuernos (Haematobia irritans): es otra de las parasitosis que desde hace algunos años se ha expandido por gran parte del territorio argentino. Se calcula que las pérdidas económicas comienzan cuando los animales están parasitados con más de 200 moscas promedio por animal. La época de mayor incidencia está relacionada con las mayores temperaturas, por ello en la Pampa Húmeda se observan niveles importantes de infestación principalmente en los meses de octubre hasta abril, mientras que en la región norte de Argentina se presenta durante gran parte del año. Existen distintos productos, que de acuerdo a su formulación y principio activo, varían en los tiempos de control. Las drogas más utilizadas corresponden al grupo de los organofosforados aplicados en forma de pour-on o impregnados en caravanas. En este contexto los períodos de control pueden variar promedio desde los 20 días (pour-on) hasta los 120 días (caravanas). Otros principios activos pueden ser los piretroides (hoy con alta resistencia), fipronil y el grupo de las avermectinas. 21 http://www.caprove.com.ar/joomla/descargas/plansanitario.pdf (02/11/2012). 36 3) Perros El fipronil también se utiliza mucho en perros y gatos como pulguicida y garrapaticida. Es probablemente el compuesto pulguicida líder a escala mundial en este mercado. Se emplea a veces solo, o en mezclas, a menudo con un inhibidor del desarrollo de pulgas. Según datos brindados hace unos años por la Federación Cinológica Internacional, en Latinoamérica, Argentina es el segundo país que más perros cría luego de Brasil. Así por ejemplo de los informes de 2007 surge que en Argentina se registró el nacimiento de 54.956 cachorros, mientras que Brasil anotó 91.107 perros. En tercer lugar se ubicó Chile con 10.915 ejemplares nuevos. En base a datos locales proporcionados por la Federación Cinológica Argentina (FCA), durante todo el 2008 la cría de perros llegó a 57.627. Esos ejemplares fueron anotados por los más de 27 mil criaderos oficiales que la FCA tiene inscriptos y los cuales no solo deben respetar el estándar de las razas caninas sino también exhibir una crianza responsable que vele por el cuidado de la salud de los perros de cría. Todos los años se organizan cerca de 350 muestras, competencias y exposiciones de estructura y belleza para desarrollar el buen pedigrí de los perros nacionales.22 K. Acceso al mercado Información general Argentina integra la Unión Aduanera del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) constituida el 1º de enero de 1995. A partir de esa fecha adoptó parcialmente el Arancel Externo Común (AEC) del MERCOSUR y su Nomenclatura (Nomenclatura Común del MERCOSUR - NCM). 22 Fuente: www.revistacaninca.com (15/11/2012) 37 Normas técnicas del Mercado Común del Sur En 1992 se crea la comisión de productos veterinarios integrada por profesionales y técnicos representantes de los organismos oficiales y de la industria farmacéutica de los cuatro Estados Miembros. En esa Instancia se acordaron una serie de resoluciones que fueron puestas en práctica por los Estados partes en el año 1994 sobre: Armonización de las normas para la habilitación y registro de establecimientos elaboradores de productos veterinarios marco regulatorio para los productos veterinarios; solicitud de inscripción para productos farmacológicos, biológicos y alimentos con medicamentos; sistema de convalidación del certificado de registro de los productos veterinarios; nomenclador de productos veterinarios MERCOSUR. Estas resoluciones fueron adoptadas por Argentina a partir del 6 de Abril de 1994 por medio de la resolución Nº 345 de la Administración General de SENASA Asimismo cabe destacar que ningún producto veterinario puede usarse o comercializarse en Argentina sin antes cumplir las exigencias, el registro y autorización del organismo encargado de regular estos productos, en este caso el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) dependiente del Ministerio de Agricultura ganadería y Pesca.23 Marco regulatorio para los productos veterinarios Las siguientes normativas son las resoluciones aplicables a los productos veterinarios24 Resolución N°: 11/93 – MERCOSUR Resolución Nº: 44/93- MERCOSUR Resolución Nº: 345/94- SENASA 23 http://www.oie.int/doc/ged/D9018.PDF (10/7/2012) Las resoluciones se pueden consultar en la página web del SENASA http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=244&titulo=Resoluciones 24 38 Resolución Nº 765/96- SENASA Resolución Nº: 681/2002 -SENASA Resolución Nº: 482/2002 –SENASA Resolución Nº: 29/06 –SENASA Resolución N° 11/93 del grupo Mercado Común (MERCOSUR) Reglamenta los requisitos para la elaboración, importación uso y comercialización de productos veterinarios. Asimismo establecen las instalaciones que deberán poseer los establecimientos, la responsabilidad técnica, la calidad de la materia prima empleada, las normas de control de calidad, etiquetas y folletos, la estabilidad de los residuos, las restricciones, la fiscalización etc. Resolución Nº 44/93 del Consejo del Mercado Común Regula la armonización de los reglamentos para Registro de los Productos Veterinarios que serán comercializados entre los países del MERCOSUR y la facilitación de la circulación de éstos productos entre los países miembros. Para ellos se aprueban: a) solicitud MERCOSUR de inscripción para productos farmacológicos anexo i b) solicitud MERCOSUR de inscripción para productos biológicos anexo ii c) solicitud MERCOSUR de inscripción para alimentos con medicamentos anexo iii d) nomenclador anexo iv Resolución Nº: 345/94- SENASA Esta resolución adopta y pone en vigencia a partir del 12 de abril de 1994, lo dispuesto en el marco regulatorio para los productos veterinarios aprobada en la resolución Nº11/93 del Grupo Mercado Común y la resolución Nº 29/93 sobre la convalidación del certificado de registro de productos veterinarios con normas armonizadas en el MERCOSUR. Resolución SENASA Nº 765/96 Adopta y pone en vigencia las normas sanitarias para la Reglamentación Complementaria del Marco Regulatorio de Productos Veterinarios para 39 Establecimientos, Productos Veterinarios y Responsabilidad Técnica, aprobada por Resolución Nº 39/96 del GRUPO MERCADO COMUN. Resolución SENASA Nº 681/2002 Actualiza la reglamentación legal vigente en el registro de productos veterinarios. Es una guía orientativa de los trámites a realizar en dicho registro. Resolución SENASA Nº 482/2002 Es el marco regulatorio que establece las buenas practicas de fabricación de productos veterinarios. Son los requisitos de seguridad que deben cumplir las instalaciones y edificios del fabricante, así como las normas de higiene, salud, sanitarización, seguridad, normas de calidad entre otras. Resolución SENASA Nº 29/06 Aprueba los montos por conceptos de retribuciones por servicios prestados por el SENASA. Cabe señalar que todas las resoluciones antedichas se encuentran disponibles para consulta en la página web de SENASA www.senasa.gov.ar Obstáculos de entrada En Argentina hay una continua tendencia de que los productos puestos en el mercado cumplan unas normas mínimas de calidad y seguridad y no tengan efectos nocivos en la salud de los consumidores ni en el medio ambiente. Asimismo existen algunos problemas a la hora de importar productos al país: A continuación detallados algunas barreras impuestas por el gobierno Argentino que consideramos oportuno mencionar. Licencias no automáticas de importación: Aplicable para numerosos productos (textiles, manufacturas de cuero, juguetes, ascensores, neumáticos…). se usa como medida proteccionista no arancelaria, y en mucho de los casos se incumplen de forma sistemática los plazos acordado en la OMC para la 40 tramitación de estas licencias (30 ó 60 días según la forma de trámite), generando retrasos de los pedidos y costos por almacenamiento en el puerto. Derechos de Importación Específicos Mínimos (DIEM): Este arancel se aplica en numerosos productos. Se trata de un arancel específico. Problemas de implementación de derechos de propiedad intelectual, en particular deficiente protección de innovaciones patentables. En algunos casos exigencias de homologaciones o certificaciones específicas. Restricciones cuantitativas a la importación de algunos productos (por ejemplo calzado). Restricciones en el mercado cambiario: Perjudicando los mecanismos de pago al exportador. Propiedad Intelectual Referente a problemas de implementación de derechos de propiedad intelectual y marcas realizamos una consulta al Instituto Nacional de Propiedad Industrial para saber si el principio activo o formulación se encuentra registrado. La Institución nos respondió que para obtener dicha información es necesario completar un formulario de búsqueda de antecedentes y pagar un arancel. En el anexo adjuntamos las tasas aplicables y el formulario requerido. Registro de entrada del país de destino Para poder exportar a la República Argentina es necesario que la empresa se inscriba en el registro de importadores y exportadores a cargo de la Dirección General de Aduanas. Dependiendo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a cargo del Ministerio de Economía. La AFIP es el organismo encargado de ejecutar la política tributaria y aduanera y de realizar, además de otras funciones, el control del tráfico internacional de mercancías. A continuación detallamos Los documentos requeridos para la importación: 41 • Factura Comercial (original y 3 copias) • Bill of lading o Airway bill • Packing list • Certificado de Seguro internacional • Certificado de origen (en caso se cuente con una preferencia arancelaria) Aprobación y registro de productos veterinarios25 El registro se inicia en la dirección de productos agroquímicos, productos farmacológicos y veterinarios del SENASA Documentación requerida: Para la inscripción de productos importados que queden incluidos en las categorías de Venta Bajo Receta Oficial Archivada, Venta Bajo Receta Archivada y Venta Bajo Receta, la firma responsable deberá presentar el Certificado de Libre Uso y Comercialización en el país de origen, emitido con una antelación no mayor a TREINTA (30) días de la iniciación del trámite, conteniendo la fórmula porcentual detallada, indicaciones de uso y especies animales destinatarias. Para la inscripción de productos importados que queden incluidos en la categoría Venta Libre (en locales con asesoramiento profesional veterinario), la firma responsable deberá presentar el Certificado de Libre Uso y Comercialización en el país de origen, emitido con una antelación no mayor a TREINTA (30) días de la iniciación del trámite. En el caso de que contengan en su formulación o que en el proceso de elaboración hubieran intervenido derivados de origen animal, deberá adjuntarse declaración de elaborador autenticada por la autoridad sanitaria competente que los materiales utilizados provienen de rodeos libres de Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE). Para los productos importados se deberá adjuntar documentación que acredite fehacientemente la relación comercial con el elaborador en el país de origen. Las filiales de una misma empresa están exceptuadas de esta presentación. Para productos no registrados en el país de origen se deberá adjuntar un certificado de libre elaboración en conjunto con los fundamentos por los cuales se da esta situación, expedidos ambos por la autoridad competente. Estos documentos deberán cumplir con los mismos requisitos que el Certificado de Libre venta. 25 http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895&io=3673 20/11/12 42 Para productos antiparasitarios y todo otro producto que requiera la realización de pruebas de eficacia previas al registro (exceptuando aquellos que requieran una prueba oficial realizada por el SENASA), deberá tenerse en cuenta el siguiente orden: 1. Presentación del protocolo de prueba, con una antelación mínima de 15 días con respecto a la iniciación de la misma, conteniendo como mínimo la siguiente información: 2. objeto del estudio; 3. fórmula cualicuantitativa completa del producto a utilizar; 4. forma farmacéutica; 5. dosis y vía de administración; 6. especie, numero, edad, sexo y peso de los animales a utilizar; 7. destino de los animales una vez finalizada la prueba; 8. tratamiento estadístico de los resultados; 9. lugar de realización; 10. fecha de inicio de la misma; profesional responsable; equipo técnico. De acuerdo a los datos presentados, el personal técnico puede solicitar mayor información, en caso de considerarlo necesario. Todas las pruebas de eficacia necesarias para el registro de un producto deben ser realizadas previo a la presentación de los expedientes de inscripción. No serán aceptados expedientes para registro que no contengan desde su presentación las pruebas de eficacia indispensables. Para todos los casos la firma solicitante de la inscripción deberá declarar mediante qué mecanismo garantizará la inviolabilidad de la fecha de vencimiento impresa en los rótulos que acompañen la comercialización de los productos. El trámite lo puede efectuar cualquier persona física o jurídica inscripta como elaborador y/o importador de productos veterinarios (según corresponda). Esta tramitación tiene costo de acuerdo a lo establecido por Res. SAGPyA 29/06. Certificado de origen26 El Régimen de Origen MERCOSUR (ROM) es un conjunto de requisitos y procedimientos acordados por los Estados Partes que permite determinar si un producto califica o no para el otorgamiento del tratamiento preferencial establecido por los acuerdos del MERCOSUR, que incluye la eliminación de los aranceles a la importación entre los países del bloque. En este sentido, el ROM prevé como regla general que serán considerados “Productos originarios del MERCOSUR” los bienes elaborados íntegramente en el territorio de 26 http://www.uruguayxxi.gub.uy 23/11/12 43 cualquiera de los Estados Partes utilizando materiales originarios. A su vez, los bienes elaborados con materiales importados de terceros países serán considerados originarios siempre y cuando el valor CIF de dichos insumos no exceda el 40% del valor FOB del producto final (regla del valor agregado), o bien, en aquellos casos en que al producto final le corresponde una partida arancelaria (primeros cuatro dígitos de la NCM) diferente a la de sus insumos (regla del salto de partida). En Uruguay Los organismos e instituciones encargados de emitir los certificados de origen son el Ministerio de Economía y finanzas, la Cámara de Industrias del Uruguay, y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y la Cámara Mercantil. Adquirir este tipo de beneficios es de suma importancia para el exportador ya que disminuyen los costos de importación del producto. Tipos de Certificado de Origen: 27 Formato A – Sistema General de Preferencias: Destinado para las exportaciones que gozan del “Sistema Generalizado de Preferencias –SGP-”, (USA, Unión Europea, Japón, Corea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, Rusia y Eslovaquia). Formato ALADI: Destinado para las exportaciones a los países que integran la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Formato ALADI-Chile: Destinado para las exportaciones a Chile. Formato Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC): Destinado para las exportaciones a los países con los cuales no tenemos Preferencia Arancelaria o Acuerdo Comercial Bilateral. Costos de importación Cabe destacar que el producto que se pretende exportar hacia Argentina cumple con los requisitos de origen del MERCOSUR en consecuencia varios de los aranceles que se enumeran a continuación no son aplicables a la importación del producto en el país de destino. La presente enumeración es solo a los efectos de destacar las ventajas comerciales que gozan las partes (importador/ exportador) por pertenecer a países miembros del MERCOSUR. Tributos aduaneros: 27 http://www.exportafacil.com.uy/?page_id=89 23/11/12 44 Arancel Externo Común-A.E.C-28 En éste caso es del 0%. Tasa estadística29 No aplica para la exportación del producto. El Derecho de Importación Extrazona30 Tampoco aplica para la importación del producto. Tributarios no aduaneros: Impuesto sobre los ingresos brutos-I.I.B.B-31 Se trata de un impuesto provincial, recaudado por cada una de las 24 jurisdicciones (incluyendo a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).Este impuesto grava los ingresos provenientes del ejercicio habitual y a título oneroso, del comercio, la industria, la profesión, la locación de obras o servicios, etc., cualquiera sea el resultado obtenido, la naturaleza del sujeto que la preste y el lugar donde se realiza. Las alícuotas varían por jurisdicción, según la actividad que corresponda. La alícuota general (aplicable al comercio y los servicios) oscila entre 2,5% y 3,5%. La tasa sobre la producción es generalmente de un 1.5%. Existen tasas diferenciales más elevadas sobre otras actividades (préstamos, comisiones, etc.).La tasa aplicable al producto es de 1,5%. Impuesto al valor agregado32 28 El arancel externo común es el sistema por el cual se clasifican e identifican todo el universo de mercancías. Cada una de estas mercancías identificadas tiene adjudicado un valor, expresado en porcentaje, llamado Arancel que es el impuesto que pagará cada mercancía al ingresar al MERCOSUR por cualquiera de sus Estados Partes. Los Aranceles se ubican entre el 0% y el 20%. 29 Es un tributo que se paga por servicio de estadísticas de comercio exterior en ocasión de la importación definitiva de bienes. Lo deben pagar quienes importen bienes no originarios del MERCOSUR bajo el régimen de de destinación definitiva de importación. 30 El Derecho de Importación Extrazona es el derecho de importación ad-valorem que han fijado cada uno de los países miembro del MERCOSUR para aquellas mercaderías que ingresen al territorio aduanero de cada país miembro, originarias de terceros países, y que necesitan de un tratamiento especial arancelario por un tiempo determinado para adecuarse al Arancel Externo Común 31 http://www.estudiomoreno.com.ar/component/content/article/73?start= 3-20/11/12- 32 Elaborado por la Secretaría General de la ALADI en base a información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (http://www.mecon.gov.ar/sip/default1.htm).20/11/12 45 Es un impuesto que se aplica a la venta de bienes y servicios nacionales e importados. Se aplica sobre el valor CIF de la importación + todos los tributos aduaneros. La tasa general del tributo es del 21%. Impuesto a las Ganancias33 Los residentes calculan su propio impuesto a las ganancias en forma anual, mediante la presentación de una declaración jurada en la cual la ganancia imponible se determina según las normas establecidas en la legislación correspondiente. El impuesto en este caso es del 6%. Tramites de exportación En nuestro país el organismo encargado del control de productos veterinarios es el Departamento de Control de Productos Veterinarios- DILAVE- que depende la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Según las normas establecidas en el Capitulo 1 del Art 1 del Marco Regulatorio Mercosur el DILAVE se encarga de: • Registro: - De empresas que fabriquen, manipulen, fraccionen, comercialicen, almacenen importen o exporten productos veterinarios. - De todo producto veterinario. De las empresas y productos registrados se realiza: - Habilitación - Contralor - Certificación: registros, importaciones y exportaciones Para exportar el producto hacia la República Argentina se debe solicitar en el Departamento de Control de productos veterinarios perteneciente a DILAVE, el 33 http://www.estudiomoreno.com.ar/component/content/article/73?start=3 20-11-12 46 Certificado de Libre Venta de origen consularizado y legalizado y expedido en un plazo no mayor de 1 año para presentar ante las Autoridades Sanitarias del país de destino. Reglas sobre salud y seguridad La resolución 482/2002 regula la reglamentación sobre las buenas prácticas de fabricación de productos veterinarios, referente al personal, Instalación y Edificación, Áreas Auxiliares, Almacenamiento, Área de Pesada y Medidas, Área de Producción, Área Control de Calidad, Bioterios, Equipamiento, Higiene, Salud, Sanitización y Seguridad, Documentación sobre los materiales y de los métodos de fabricación y control, Convenio con Terceros, materiales, productos Terminados, Auto inspección y Auditorias de Calidad procedimientos de la empresa, recolección de Productos del Mercado, Materiales y Productos Reprobados, Devoluciones Requisitos de etiquetado y rotulado34 Bajo la ley 22,802/83, la Dirección de Lealtad Comercial establece requisitos de etiquetado. Esta ley especifica que las etiquetas cumplan toda la información necesaria para el consumidor y que esta información sea verdadera y válida. Además, la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía regula el régimen de etiquetado. Todos los productos vendidos en Argentina deben tener la siguiente información: • Nombre (Descripción del producto) • País de origen • Calidad, pureza y mezcla de productos • Peso neto Referente a los productos veterinarios la resolución Nº 345/94 del SENASA en su articulo Nº 19 establece: “A. Los textos de las etiquetas, etiquetas-folletos, envoltorios y folletos deberán ser acordes con los de la aprobación del producto y deberán incluir básicamente: 34 www.adexdatatrade.com 21/11/12 47 1. Nombre comercial. 2. Fórmula y/o composición, principios activos, declarados según la aprobación. 3. Indicaciones. 4. Volumen, peso y/o contenido. 5. Dosis por especie, forma de aplicación e instrucciones de uso, indicando en forma notoria la leyenda “Uso Veterinario”. 6- Advertencias, contraindicaciones y antídotos, si existieran. 7. Número de registro y organismo otorgante. 8. Número de serie, lote o partida. 9. Fecha de fabricación y de vencimiento. 10. Nombre y dirección del establecimiento, fabricante, representante o importador, cuando corresponda. 11. Condiciones de almacenamiento (temperatura si corresponde). 12. Nombre y título del responsable técnico. 13. Tiempo de supresión, cuando corresponda. 14. Declaración de venta bajo receta profesional cuando corresponda. Podrá ser excluida de la mención en las etiquetas la fórmula del producto o de sus componentes activos, las indicaciones y modo de usar u otros datos exigidos, cuando figuren en los respectivos folletos”. Asimismo la resolución 681/2002 del SENASA en el capitulo III establece: “Se podrá excluir de los rótulos la fórmula o la composición del producto o sus componentes activos, las indicaciones y modos de uso u otros datos exigidos cuando figure en los prospectos respectivos”. L. Precios El precio es una de las variables más importantes en cualquier estrategia comercial, a tal punto que constituye el factor determinante del volumen de venta. El producto FIPROON en el mercado local, cuesta unos U$S 50, y el precio FOB ronda los 35-40 dólares el litro. En este capitulo se analizarán los productos competidores al Fiproon en el mercado de destino. Es decir, productos de similares características, cuyo fin sea combatir pulgas, piojos, garrapatas, ácaros en general y otros insectos incluido hormigas, en bovinos, suinos, y criaderos de caninos. Asimismo, en el anexo se detallan insecticidas que no contienen fipronil pero su aplicación es similar al Fiproon. 48 PRODUCTOS CON FIPRONIL ECTOLINE® Pour-On Web: http://ar.merial.com/producers/dairy/products_ectoline.asp Precio: Envase 5 lt con aplicador $ 148035 La nueva molécula (fipronil) que controla ectoparásitos mejor y por más tiempo. Descripción: Control de la mosca de los cuernos, garrapata, ura, piojos masticadores, chupadores y bicheras. Dosis: 1 ml cada 10 kg de peso. Método de aplicación: Pour-on. Aplicar a lo largo de la línea dorsal en la banda estrecha que se extiende desde la cruz hasta la base de la cola. Restricciones de uso: El intervalo entre aplicaciones no debe ser menor a los 2 meses. No faenar los animales hasta haber transcurrido 100 días de la última aplicación. No utilizar en vacas de tambo en lactancia ni en vacas y vaquillonas destinadas a la producción 35 Fuente: _JM(21/6/2012) lechera desde los 3 últimos meses previos al parto. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-425678088-ectoline-pour-on-control-de-ectoparasitos- 49 Presentación: Envase de 1 y 5 litros, con aplicador. ECTOLINE® Supra Web: http://ar.merial.com/producers/feedlot/products_ectoline_spray.asp Spray larvicida, cicatrizante, antimicrobiano, antiparasitario externo. Descripción: Producto spray, para uso externo (tópico), larvicida, cicatrizante y antimicrobiano indicado para la prevención y control de miasis o gusaneras causadas por larvas de Cochliomyia hominivorax y como ayuda en el control del nuche (tórsalo, ura) causado por larvas de la mosca Dermatobia hominis. Composición: Cada 100 ml. corresponden a 128g concentrado Fipronil 0,32g Sulfadiazina de plata 0,09g Aluminio 3,1g Aceite de soja 11,09g Diclorometano c.s.p. 100ml. Modo de uso: Posicionar el tubo a 10 cm y pulverizar la región afectada por 5 segundos. En miasis (bichera), limpiar bien la región afectada para que el producto alcance las partes más profundas de la lesión y entre rápidamente en contacto con las larvas. 50 Aplicar el producto de modo que alcance las partes más profundas de la lesión y cubrir toda la superficie de la miasis (bichera) para permitir una adecuada protección contra la reinfestación. Normalmente, no es necesaria una segunda aplicación, pero en casos de una infestación severa se recomienda examinar el animal diariamente después de la primera aplicación y repetir en caso que sea necesario. Presentación: Suspensión spray para uso externo (tópico) acondicionada en envases de 500 ml. conteniendo 160 g de concentrado y 160 g de propelente. A continuación se detalla un cuadro, el cual compara los precios FOB en dólares promedio de los 5 principales destinos de donde importó insecticidas Argentina, durante el año 2011. Existen varias unidades de medida, siendo los principales litro, unidad y kilogramo. . 1 2 3 4 5 PAIS ESTADOS UNIDOS BRASIL ESPAÑA CHINA COLOMBIA LITRO (U$S) 50,21 21,03 12,28 11.55 45,74 UNIDAD (U$S) 50,69 10,98 1,19 34,65 21,66 KILOGRAMO (U$S) 43,68 8,58 14,57 18,21 --- Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET Como se indicó anteriormente el producto FIPROON tiene un precio FOB entre los 3540 dólares el litro. Por tanto estaría dentro de los márgenes de la competencia. M. Embalaje para el transporte, envase comercial Envase se puede definir como cualquier material que encierra un producto, no formando parte del mismo. En este caso particular, no hay requisitos acerca de cómo debe ser el envase del producto en cuestión. Los envases que utilizan los competidores y/o empresas que elaboran productos semejantes son en general botellas de plástico de uno y cinco 51 litros la cual contiene la etiqueta y suelen ser de colores discretos como blanco, gris, transparente, etc. Envases de competencia y productos similares: Con respecto al etiquetado, es fundamental y si existen requisitos de las autoridades para el mismo. Bajo la ley 22,802/83, la Dirección de Lealtad Comercial establece requisitos de etiquetado. Esta ley especifica que las etiquetas cumplan toda la información necesaria para el consumidor y que esta información sea verdadera y válida. Además, la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía regula el régimen de etiquetado. 52 Contenido de la etiqueta: 1. Nombre comercial. 2. Fórmula y/o composición, principios activos, declarados según la aprobación. 3. Indicaciones. 4. Volumen, peso y/o contenido. 5. Dosis por especie, forma de aplicación e instrucciones de uso, indicando en forma notoria la leyenda “Uso Veterinario”. 6. Advertencias, contraindicaciones y antídotos, si existieran. 7. Número de registro y organismo otorgante. 8. Número de serie, lote o partida. 9. Fecha de fabricación y de vencimiento. 10. Nombre y dirección del establecimiento, fabricante, representante o importador, cuando corresponda. 11. Condiciones de almacenamiento (temperatura si corresponde). 12. Nombre y título del responsable técnico. 13. Tiempo de supresión, cuando corresponda. 14. Declaración de venta bajo receta profesional cuando corresponda. Por otro lado, está el empaque que comprende cualquier material idóneo, con o sin envase, que proteja y guarde el producto con el fin de facilitar la entrega al comprador y también facilita el manipuleo de la misma. 53 En este caso, se utilizan cajas de cartón las cuales se colocan en pallets para el transporte internacional. Para la distribución interna se usa este mismo empaque. Por tratarse de mercadería peligrosa la caja de cartón debe tener los símbolos correspondientes indicando que el producto es liquido, toxico y no explosivo además del rombo nocivo correspondiente a la clase de riesgo 6.1 a la cual pertenece. Clases de riesgo La clase de riesgo de materiales peligrosas está indicada por su número de clase (o división) y por nombre. Para un cartel correspondiente a la clase de riesgo primario de un material, la clase de riesgo o número de división deberá estar impresa en la esquina inferior del cartel. La división 6.1 corresponde a sustancias toxicas (venenosas), aquellas que pueden causar la muerte o lesiones a la salud humana si se absorben por ingestión, inhalación o por vía cutánea.36 N. Transporte y logística Debido al tipo de producto y a la cercanía geográfica del mercado de origen y el de destino, es posible el transporte vía aérea, marítima y terrestre. Los insecticidas son considerados ¨Producto Peligroso¨ para el transporte, pero no es prohibido, simplemente se deben tomar ciertas precauciones y consideraciones en el embalaje y en las cantidades. Para cada modalidad de transporte se deben de tomar distintas precauciones acorde a las normas vigentes para cada una de ellas. Cada tipo de insecticida tiene su propiedad y consideraciones de seguridad para tomar en cuenta al momento de ser transportado. 36 Fuente: www.adexdatatrade.com(21/11/2012) 54 Estas especificaciones están detalladas en la Hoja de Seguridad (MSDS en Inglés) de cada producto y, de acuerdo a las regulaciones internacionales, el punto número 14 de cada MSDS es el que debe presentar las estas consideraciones relativas al transporte. Se recomienda el uso del transporte terrestre ya que el costo del flete es menor que los demás, además, en este medio el producto es retirado desde la planta del embarcador y entregado en la planta del comprador utilizando siempre el mismo vehículo rodoviario, sin trasiego a terceros depósitos de almacenamiento y evitando costos extras totalmente innecesarios, además de las consideraciones que se deben tomar de si el depósito intermedio está habilitado para la recepción del producto en cuestión. O. Canales de distribución La selección del canal de distribución es una de las decisiones más importantes que la empresa debe adoptar para determinar cómo el producto llegará al mercado objetivo. Asimismo es necesario que el canal seleccionado permita acceder a un precio competitivo al consumidor final. Según un análisis de los canales de distribución en Argentina se identifican cinco medios para llegar al consumidor meta, ellos son: Mayoristas, Centros distribuidores, Supermercados, Minoristas (excluyendo supermercados) y venta directa al Consumidor final.37 En el análisis se destaca que el rubro Medicamentos para uso humano, veterinario y productos farmacéuticos está ampliamente dominado por mayoristas y centros de distribuidores. Los Centros Distribuidores son terminales de venta propias de las empresas productoras, desde donde los productos son distribuidos a los otros canales, mientras que los mayoristas son intermediarios entre el fabricante y el usuario intermedio. 37 Análisis de los canales de distribución en la Argentina Roberto Dvoskin – Paula Brudny. 55 Importador/ Distribuidor Entendemos conveniente desarrollar la figura del importador/ distribuidor como posible comercializador del producto Fiproon en el mercado Argentino. El importador es la persona física o jurídica que compra una mercadería en un país distinto al que reside, mientras que el distribuidor es un Intermediario que compra los productos y los vende en la zona geográfica donde opera. Una de las principales características del distribuidor es que opera por su propio riesgo dentro de los límites establecidos en el contrato. Las ventajas más importantes de la figura Importador/Distribuidor son38: Los costos estructurales en el país del distribuidor los cubre el distribuidor, esto hace que la empresa ahorre gastos estructurales en introducir filiales en el exterior. La empresa exportadora tiene un único cliente que es el que asume además los riesgos de crédito de todas las ventas. Por lo general el distribuidor mantiene un stock de producto por lo tanto acerca el producto al mercado. El distribuidor normalmente realiza servicio posventa para los clientes. Es muy probable que comparta con la empresa los costos de marketing y de promoción necesarios para introducir el producto en el mercado. Se hace cargo de la mayor parte del trabajo operativo sobre el mercado con el consiguiente ahorro en tiempo, dedicación y gastos administrativos. Con los distribuidores cabe la doble opción: exclusividad o no exclusividad. Normalmente se inicia sin exclusividad o con exclusividad limitada y, si el distribuidor da buenos resultados al exportador, se le “premia” con la exclusividad. Colabora en desarrollar una clientela específica para su cliente. Es conveniente que la relación comercial entre el exportador y el distribuidor este regida por un contrato entre partes. Es frecuente que al comienzo de la relación se establezca un período de prueba (relativamente breve) para medir la compatibilidad entre los mismos y la obtención de beneficios recíprocos. Asimismo es recomendable que en el contrato se obligue al distribuidor a facilitar información permanente del 38 http://www.plancameral.org/Guias/ImportadoresExterior/fase03.htm 22/11/12. 56 mercado en el que opera con el fin de controlar el destino del producto y la clientela. De esta forma el exportador mantiene un determinado control en la fuerza de ventas y del producto. Cabe destacar que la empresa exportadora en el momento de seleccionar el importador/distribuidor debe considerar los costos, el control, carácter, la continuidad y cobertura del mismo, así como el precio con el cual llegará al mercado. A continuación especificamos las principales características que el exportador debe evaluar en el momento de seleccionar al importador/distribuidor más conveniente.39 Importador/ Distribuidor NOTAS Antigüedad, experiencia y conocimiento del sector Tamaño de la empresa y cultura empresarial Numero de empleados Equipo comercial y recursos de marketing Red de distribución: ámbito de cobertura(geográfica y puntos de venta) Infraestructura de distribución (almacenes, camiones, etc.) ¿Empresa familiar? (SI/NO) Actividad comercial Numero de clientes Cadenas Otros Gama de Productos que comercializa Nacionales Extranjeros Capacidad de compra y financiación Nivel de servicio (prevenla, posventa, formación) Disponibilidad proporcionar formación del Mercado Utilización de las nuevas tecnologías Compromiso para poner en práctica la política comercial del exportador Expectativas de precios y márgenes comerciales Experiencia en el Mercado. A modo de resumen enumeramos los Importadores/Distribuidores identificados en el mercado Argentino, los mismos están desarrollados en el punto R. (Importadores en el mercado objetivo)-. 39 http://www.plancameral.org/Guias/ImportadoresExterior/fase05.htm 22/11/12. 57 AGROMIX Comercial DIS ROS Agronort Villa Moreno Global VET Servicios Veterinarios S.R.L P. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega Comercialización La empresa debe realizar una serie de pasos para identificar los potenciales clientes a los cuales les venderá el producto. Para tomar el primer contacto se pueden utilizar las vías de internet, correo electrónico o teléfono. Una vez contactados es recomendable enviar una carta de presentación de la organización expresando el interés que motiva a la empresa a comunicarse con ellos. En la misma comunicación es oportuno invitar al potencial cliente a visitar la página web de la firma para que se informe de todos los productos y servicios que la empresa ofrece en el mercado. Otro mecanismo de comunicación es enviar los catálogos con la lista de productos de la empresa. Asimismo las ferias internacionales y las misiones comerciales son otros mecanismos interesantes de contacto directo con el cliente (ver punto Q. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad). Una vez que el potencial cliente demuestre interés en concretar el negocio con el exportador es recomendable que algún representante o encargado de comercio exterior de la empresa viaje al país de destino para negociar directamente con el cliente. Asimismo es aconsejable enviar al cliente una cotización en base a las cantidades requeridas, con el detalle de los gastos de despacho costos del flete y otros gastos con el fin que el cliente tenga una idea concreta de los costos. Medios de pago Los medios de pago utilizados en el comercio internacional cubren los riesgos de carácter comercial por la posibilidad del incumplimiento de lo pactado en el contrato. Es necesario analizar el riesgo crediticio que representa el comprador para saber si realmente pagará e incluso si pagará en la fecha pactada. Asimismo es importante 58 analizar el riego país por problemas económicos, políticos y sociales ya que estas variables pueden generar la posibilidad de que el vendedor tenga inconvenientes con el cobro o el comprador con la recepción de la mercadería.40 Cabe señalar que actualmente Argentina presenta importantes problemas económicos debido a las restricciones de la compra de dólares que perjudican el pago al exterior de las importaciones. Lo más aconsejable es optar por un sistema de cobro que ofrezca garantías tanto al importador como al exportador. A continuación señalamos las principales modalidades utilizados en la compra- venta internacional: Pago directo Se realiza a través de un cheque, efectivo o mediante tarjeta de crédito. Este medio es el menos utilizado por el riesgo que representa para las partes No implica documentos porque el pago se realiza a través de lo estipulado en el contrato de compraventa. Es un medio que se emplea cuando existe plena confianza entre las partes. Orden de pago o transferencia El importador ordena a su banco que realice una transferencia o giro a favor del exportador cuando recibe la mercancía y documentos enviada por el exportador. El riesgo comercial que corre el vendedor es alto porque recibe el pago luego de enviar los documentos y mercadería. Cobranza documentaria Medio de pago internacional mediante el cual un banco local, actuando a solicitud de un cliente (cedente / exportador), recibe documentos de carácter financiero (letra de cambio) y/o comerciales (factura, documentos de embarque, certificados, etc.), con instrucciones de entregarlos a un tercero (girado / importador), contra el pago, la aceptación de una letra de cambio, un pagaré u otros términos o condiciones.41 Este medio de pago consiste en el envío de documentos financieros conjuntamente con documentos comerciales. El exportador, mantiene el control documentario de la mercancía. Si el importador no paga o no acepta la letra no se le entregan los 40 41 http://www.ccea.org.uy/ccea_nws04/docs/trabajo.tecnico.esmite.12.pdf 20/11/12. www.slideshare.net/aulavirtual1/medios-pago-20/11/12. 59 documentos comerciales42. Este medio de pago es menos utilizado que las cartas de crédito porque la seguridad para el exportador es menor debido a que el importador puede no aceptar la los documentos o la letra de cambio o retrasar su pago al vencimiento. Este mecanismo se utiliza en general para operaciones donde ya existe confianza entre las partes. Carta de crédito/ Crédito Documentario Es el título comercial mediante el cual el emisor (Banco del importador) actuando por cuenta y orden de su cliente (el importador) se compromete a pagar a la vista y/o a plazo por intermedio del Banco del exportador al beneficiario (exportador) una determinada suma de dinero, contra presentación de una serie de documentos exigidos dentro de un tiempo límite especificado, siempre y cuando se hayan cumplido los términos y las condiciones del crédito.43 Los documentos exigidos se conforman por la factura comercial, el certificado de origen, certificado de seguro de la mercadería, certificados sanitarios y documentos de transporte. La carta de crédito es el medio seguro para utilizar en un primer negocio de exportación. A su vez los créditos documentarios se clasifican en:44 Revocable: Irrevocable: Confirmada: No Confirmado: Transferible: Stand By Revolving o Rotativo Back to Back: 42 Material curso Comercio Internacional- Operaciones Bancarias y Seguros Internacionales- medios de pagoUCUDAL- 2012-20/11/12. 43 Material curso Comercio Internacional- Operaciones Bancarias y Seguros Internacionales- medios de pago- UCUDAL- 2012-20/11/12 44 Idem Cf también http://www.monografias.com/trabajos11/cacre/cacre.shtml#cla-20/11/12 60 Revocable: Una carta de crédito revocable era anulado o modificados por el Banco Emisor en cualquier momento los términos explicados en la carta de crédito y sin tener que avisar al beneficiario o exportador. Fue modificado por normas UCP Irrevocable: Una carta de crédito irrevocable requiere el consentimiento del banco emisor, del beneficiario o exportador y el solicitante para rendir cualquier reforma, modificación o cancelación de los términos originales. Confirmada: La carta de crédito confirmada añade una segunda garantía de otro banco. El banco avisador, la sucursal o el banco corresponsal mediante el banco emisor envía la carta de crédito, añade su obligación y compromiso de pago a la carta de crédito. Esta confirmación significa que el vendedor/beneficiario puede observar de manera adicional la solvencia del banco que confirma para asegurar el pago. No Confirmado: El crédito no está confirmado por el Banco Avisador Transferible: Según las cartas de crédito transferibles, el exportador puede transferir todo o parte de sus derechos a otra parte según los términos y condiciones especificadas en el crédito original con ciertas excepciones Stand By: Similar a un aval. Basado en el concepto de incumplimiento de contrato por parte del ordenante del crédito. Revolving o Rotativo: Es por un importe que permanece constante por un período especificado de tiempo. Cuando es utilizado resulta disponible por la totalidad del importe, ya sea de forma automática o tan pronto se reciba avisa del emisor de haber recibido los documentos. Back to Back: Cuando no es transferible, el beneficiario podrá solicitar al banco que emita un nuevo crédito documentario respaldado por el primero Las cartas de crédito irrevocables son las que más se utilizan en el comercio internacional por los exportadores o beneficiarios debido al que el pago siempre está asegurado. 61 Q. Estrategias publicidad de promoción, comunicación y El exportador puede dar a conocer su producto en Argentina, mediante diferentes opciones: participando en ferias especializadas o visitándolas, misiones comerciales o recurriendo a los medios de comunicación u otros canales para hacer publicidad. Q.1 Ferias45 Las Ferias son grandes eventos comerciales de exhibición de productos y servicios, organizados con el objetivo de facilitar las transacciones comerciales entre países. Dicho instrumento brinda una económica e inmejorable oportunidad para desarrollar e incrementar las exportaciones. Constituyen una instancia única para promover productos y/o servicios, realizar contactos de negocios con personas de todas partes del mundo - o al menos de la región económica en que ésta se realiza - además de presentar la imagen de un país, sus ventajas económico-comerciales y sus características culturales. La concentración en un mismo lugar y en un lapso reducido de tiempo de importadores, traders, distribuidores, agentes, representantes, etc., otorga al empresario la posibilidad de maximizar el número de contactos con potenciales compradores con una menor dispersión de esfuerzos. Asimismo se efectúan actividades paralelas como talleres técnicos, seminarios, rondas de negocios, degustaciones, etc., que en ocasiones se complementan con visitas a importadores, representantes y agentes locales. Algunas de las ferias especializadas que se realizan frecuentemente en Argentina, y que pueden ser una importante oportunidad comercial para dar a conocer el producto Fiproon, son las siguientes: 45 Fuente: http://www.prochile.cl/servicios/faq/respuesta.php?iditem=9&idpregunta=4 (1/09/2012) 62 Exposición anual en la ciudad de Santa Fe de productores agropecuarios, empresas fabricantes de maquinarias e insumos. Agroactiva es un gran centro generador de negocios, ya que independientemente del posicionamiento de marca que significa estar en una de las muestras agropecuarias más grande de Argentina, representa la posibilidad de concretar ventas directas en los días de la exposición. Web: http://www.agroactiva.com Exposición anual de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional Es el centro de negocios del agro, y además se encuentran todos los adelantos tecnológicos para el sector agroindustrial, charlas técnicas y casi 4.500 animales que son producto del trabajo de años por parte de los productores. Web: http://www.exposicionrural.com.ar Expo Tucumán es un evento multisectorial dirigido, especialmente, a los agricultores y ganaderos de esta localidad argentina, pero abierto al público en general. 63 En este salón tienen cabida desde una extensa muestra con insumos, vehículos y maquinaria para la industria agropecuaria hasta exhibiciones de ganado y concursos equinos. Web: http://www.expotucuman.com.ar/web/ Expo Formosa es una iniciativa ferial de la Sociedad Rural de Formosa que tiene como objetivo incentivar la actividad económica de comerciantes, agricultores, ganaderos y fabricantes de productos animales y de granja de Formosa. Además de una muestra de ganado y de insumos y maquinaria agrícola y ganadera, este salón acoge conferencias sobre la actualidad de este sector y exhibiciones de caballos. Web: http://www.ruralformosa.com.ar/ Q.2 Revistas Especializadas Asimismo, otra importante herramienta de marketing, con el fin de dar a conocer el producto, es realizar publicidades en revistas especializadas en el rubro ganadería. Las revistas permiten mantenerse actualizados sobre un tema en particular, ya que se publican artículos sobre resultados de investigaciones que se están realizando en el área. Asimismo, las revistas son documentos que los profesionales, y/o especialistas en el rubro consultan de forma permanente. Se pueden encontrar revistas en formato impreso y otras en formato digital. Algunas de las revistas especializadas en el rubro ganadería, o relacionado a lo que tenga que ver con el cuidado de los animales de campo, son las siguientes: 64 Revista de Medicina Veterinaria http://www.someve.com.ar/index.php/revista-someve La Revista es realizada por la Sociedad de Medicina Veterinaria de la Republica Argentina, cuyo objetivo es publicar trabajos originales e inéditos relacionados con las Ciencias Veterinarias para mantener actualizados a los socios de la Sociedad de Medicina Veterinaria, acrecentar su perfeccionamiento y brindar un medio de jerarquía para que la comunidad científica del país pueda difundir conocimientos relacionados con la problemática local de las Ciencias Veterinarias. http://www.veterinariargentina.com/revista/ediciones-anteriores/ Revista Nuestro Agro http://www.nuestroagro.com.ar/currentPrintedEdition.aspx Es una publicación mensual de interés agropecuario editada y producida desde la ciudad RAFAELA (Santa Fe) para toda la Región Centro de Argentina, con suscriptores en la mayoría de las provincias. En la misma se pueden encontrar informes especiales, notas técnicas, crónicas, investigaciones y entrevistas con las principales voces del sector agropecuario. Han realizado coberturas periodísticas en varios países, como EEUU, Canadá, España, China, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay. 65 Revista Agromercado http://www.agromercado.com.ar/index.php?id=370 Agromercado es la revista técnico-económica líder del mercado agropecuario argentino. Se edita hace 28 años en forma mensual. Es de distribución nacional y se adquiere por suscripción o en kioscos de toda la Republica Argentina. Ofrece información agro económica y técnica. Producción Agroindustrial del NOA http://www.produccion.com.ar/edicion.php?edicion=197 Es una edición independiente que trata sobre temas relacionados al sector agrícola/ganadero y agroindustrial del norte de Argentina. Fue una de las primeras ediciones argentinas que se publicó en Internet. Por haber iniciado su digitalización en 1996 tiene disponible todo su contenido en la web desde 66 esa fecha hasta la actualidad, por lo cual se ha constituido en una fuente de consulta permanente para técnicos de las diferentes actividades abordadas. En la web se publica en formato HTML y la versión digital se realiza utilizando Flash, lo que permite hojear la revista igual que la versión gráfica, con todo su contenido. Los lectores interesados en almacenar la edición completa para su consulta offline pueden descargar la versión en PDF que esta a disposición en la web en forma gratuita. La cantidad de visitantes únicos mensuales ascendió en noviembre de 2011 a 36.214, quienes leyeron un total de 169.310 páginas. La distribución geográfica de los lectores en Internet es la siguiente: 50.11% Argentina, 6.29% México, 1.76% Colombia, 1.12% Brasil, 0.72% Perú, 0.59% Ecuador, 0.53% Uruguay, 0.51% Chile, 0.51% España, 0.43% Bolivia, 0.43% Guatemala, 0.41% Paraguay, 0.26% Venezuela, 0.24% Nicaragua.46 Q.3 Misiones Comerciales Las Misiones Comerciales son una importante herramienta de marketing, que permite a los empresarios nacionales explorar nuevos mercados en el exterior. Los exportadores se reúnen con potenciales compradores con el fin de sentar las bases para el afianzamiento de negocios futuros. Los participantes en la Misión Comercial cuentan con un programa de citas preconcertadas, basadas en el perfil de la empresa exportadora y las posibilidades de su producto en el mercado de interés. Son un mecanismo moderno y eficiente para acceder a nuevos mercados, permiten presentar productos y servicios, se puede observar a los competidores, asimismo ayuda a la identificación de fortalezas y debilidades para competir en el mercado y permiten fortalecer vínculos con actuales clientes y captar a nuevos o potenciales compradores. En Uruguay, algunos de las entidades que organizan Misiones Comerciales al exterior son: Instituto Uruguay XXI, Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Cámara de 46 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_Agroindustrial_del_NOA (3/8/2012) 67 Industrias del Uruguay, Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección de Inteligencia y Promoción Comercial e Inversiones). Por ello, es importante estar pendiente de las novedades de estas entidades, ya que pueden surgir importantes oportunidades comerciales que permitan participar en Misiones Comerciales, Ferias Internacionales o Ronda de Negocios vinculados con el mercado Argentino. R. Importadores en el mercado objetivo. Las listas de importadores o cadenas de distribución permitirán a veces iniciar contactos comerciales. Más a menudo, las direcciones suministradas constituirán pistas útiles para obtener otros contactos y hacer su propio estudio. Algunas comercializadoras o importadores de insumos veterinarios son las siguientes: AGROMIX es una Empresa Líder en la Distribución, Importación y Exportación de Insumos para el Agro. Tiene más de 25 años de trayectoria y experiencia comercial con el productor agropecuario. Dispone de productos como agroquímicos, artículos rurales, semillas forrajeras, productos, instrumental y accesorios veterinarios. Tel.: (0054 -11) 4371.9398 / 4372.9770 - Buenos Aires - Argentina [email protected] Web: http://www.agromixbuenosaires.com.ar/ 68 Web: http://www.dis-ros.com/home.html Comercial DIS-ROS, una empresa con mas de 29 años en el mercado de higiene ambiental, hogar, profesional, jardín e institucional que vuelca sus esfuerzos en la distribución de productos de calidad con el respaldo de laboratorios de primeras marcas y a precio competitivos. Dirección: Av. Alberti 135- Rosario Avellaneda 175 bis- Rosario Tel/ Fax: +54(0341)4308400-4370097 Web: http://www.villanueva.com.ar/ Es una empresa en constante búsqueda de proveedores nacionales e internacionales. Asimismo, ofrece la posibilidad de que el producto llegue a toda la Argentina a través de una sólida cadena de distribución, importantes volúmenes de compra, excelente cumplimiento de los pagos y una permanente fuente de oportunidades. Comparan insumos para veterinarias rurales, semillas, agroquímicos, y todo aquello que pueda ser destinado para dar soluciones al hombre de campo. Teléfonos: Casa Central Tel.: (0353)4527967 Sucursal Villa María Tel.: (0353) 4531100/4532100 Sucursal Rafaela (Santa Fe) Tel.: (03492)433370 Sucursal Capital Federal: Tel.: (011)49230430/49211069 Sucursal Corrientes Tel.: (03783)472212 Sucursal General Pico (La Pampa) Tel.: (02302) 435035 Sucursal Bahía Blanca (Buenos Aires) Tel.: (0291)4887441 69 Empresa dedicada a la provisión de servicios e insumos agropecuarios. Desarrollan alianzas estratégicas con semilleros, laboratorios y asociaciones productivas para proveerse de los insumos que ofrecen a su cadena de clientes. Su ubicación en la zona núcleo de Argentina (Localidad de Pergamino) es clave para lograr la excelencia logística y distribución de los productos. Disponen de cinco sucursales: tres de ellas ubicadas en las localidades de Junín, Salto y Solís ( Provincia de Buenos Aires), y las dos restantes en Río Cuarto y Corralito ( Provincia de Córdoba). Dirección: Avda. Venini 180Pergamino- Buenos Aires 2700- Argentina Mail: [email protected] Teléfono: +54 2477 44-0251 Web: http://www.agronort.com.ar Wright Fernández Ursini S.A. es una empresa destinada a proveer de bienes y servicios al productor agropecuario argentino. Su casa central está ubicada en Capital Federal y cuenta con cinco centros de abastecimiento ubicados en Lincoln, Pehuajo, Trenque Lauquen, Gral. Pinto y Santa Rosa. La compañía comercializa productos de firmas de reconocida trayectoria en los mercados de productos veterinarios, semillas híbridas y forrajeras, agroquímicos, artículos rurales, fertilizantes y subproductos. 70 Casa Central: Vieytes 1534 Buenos Aires Tel: (011) 4303-4422 Mail: [email protected] Web: www.wfuinsumos.com GlobalVet, es una empresa dedicada a la distribución de insumos veterinarios. Trabaja con un amplio y diversificado stock de medicamentos de prestigiosos laboratorios nacionales e internacionales, en un depósito de más de 200 mtrs cuadrados, dividido en áreas específicas para cada laboratorio y/o especialidades. Distribuyen todas las marcas, y también cuentan con caravanas, electrificadoras, accesorios rurales, descartables. Dirección: Buenos Aires 196<7 - C.P. 2000 - Rosario - Argentina Mail: [email protected] Teléfono: +54 341 4230458 Web: http://www.globalvet.com.ar/ Servicios Veterinarios S.R.L. cuenta con una amplia gama de Servicios en los siguientes rubros: Nutrición Animal, Reproducción, Manejo Productivo y Manejo Sanitario. Con sede en la ciudad de Casilda (Santa Fe) Servicios Vetrinarios S.R.L. extiende sus productos y servicios a todo el territorio argentino. El Departamento Comercial cuenta con la más alta calidad y variedad de productos veterinarios provenientes de diferentes laboratorios de nivel nacional e internacional. 71 Dirección: Mendoza 2632- Casilda- Santa Fe Tel: 03464 424150 Web: www.sveterinarios.com.ar Villa y Moreno comercializa productos veterinarios, instrumental, identificación animal, materiales para electrificación de alambrados y viviendas, y silobolsas para el almacenamiento de granos y forrajes. Iniciaron sus actividades en el año 1963, con el objetivo de satisfacer la demanda de las grandes administraciones de campos que operaban desde Buenos Aires. La novedosa estrategia comercial tuvo un inmediato éxito, con el correr de los años miles de productores de todo el país se sumaron a su cartera de clientes. Su equipo de gente esta compuesto por médicos veterinarios, técnicos agrónomos y demás profesionales cubriendo las distintas áreas de negocios. Todos ellos conforman un grupo humano altamente responsable y comprometido con un objetivo común, la completa satisfacción del cliente. Castro Barros 974 | Tel: (011) 4957-0661 Web: http://www.villaymoreno.com.ar/ 72 S. Perspectivas seleccionado del mercado para el producto La economía Argentina actualmente es considerada como una de las principales economías emergentes. Asimismo, forma parte del G- 20 (grupo de los 20 países industrializados y emergentes). A pesar de haber pasado por graves crisis como la del 2001, su economía ha podido recuperarse y al día de hoy se mantiene destacada en Latinoamérica y se sitúa de nuevo entre las grandes promesas a nivel global. Entre sus indicadores macroeconómicos cabe destacar que Argentina figura en el puesto 21º de los países con mayor PBI, así como en el puesto 48º en los países con mayor renta per cápita según el Banco Mundial. Según datos del FMI para 2011, si al PBI se lo considerara en términos de paridad de poder adquisitivo alcanzó los 710. 690 millones de dólares (PBI per cápita USD 17.376, el más alto de América Latina), resultando la Argentina la tercera economía de América Latina, superada por Brasil y México. Esta previsto que para este año, el PBI argentino crecerá a una tasa anual de un 4.2% según datos del FMI y alrededor de un 4% para el 2013, sin embargo según fuentes oficiales del INDEC la economía crecerá a un ritmo de 5.1% anual durante el 2012. Además, según el Foro Económico Mundial, Argentina es actualmente el 87º país con lo que respecta al Índice de Competitividad Global. Por todo lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta la evolución de la economía Argentina, se podría indicar que las posibilidades de ingresar el producto FIPROON al mercado son favorables. Asimismo, cabe señalar que la producción de alimentos agropecuarios es tradicionalmente, uno de los puntales de la economía argentina. La ganadería bovina, que aporta la materia prima para la industria de la carne, es un sector de gran importancia, con alrededor de 55-60 millones de cabezas. La carne vacuna es el principal componente de la dieta de la población.47 47 http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Argentina (3/11/2012) 73 Aquí se identifica otro importante factor por la cual se deduce que el producto FIPROON tiene grandes posibilidades de ingresar con éxito al mercado argentino, ya que la ganadería es uno de los principales rubros del país, y es vital para el desarrollo de la misma, el uso de insecticidas para el cuidado de los animales. Cabe señalar que dentro de los competidores no se identificaron productos iguales al FIPROON. Existen algunos de características similares, pero se aplican de diferente forma al FIPROON (algunos con pipetas, otros pour- on, spray, champú, etc.) y no contienen el mismo principio activo- fipronil. Dentro de las perspectivas para el producto FIPROON, es importante indicar que si bien el producto es sumamente efectivo en la eliminación de parásitos, el activo fipronil es altamente tóxico para los crustáceos, insectos, así como las abejas, termitas, conejos, lagartos y ciertos grupos de aves. También es altamente tóxico para muchos peces, aunque su toxicidad varía según la especie. Actualmente se encuentra prohibido en algunos países de Europa, como Alemania y Francia, debido a la gran toxicidad del mismo, ya que ha eliminado gran cantidad de abejas por la aplicación de este insecticida a cultivos agrícolas. En Estados Unidos el estado de Florida, aconseja no usar fipronil en la cercanía de apiarios; los criadores de cangrejos en el estado de Louisiana, observaron de 1999 a 2002 mortalidad elevada de esos crustáceos después de que las plantaciones de arroz de la región fueran tratadas con esa sustancia; y en el estado de Nueva York, están prohibidos los pulverizadores de fipronil contra parásitos de animales domésticos.48 La Agencia Ambiental Norteamericana (EPA) identifica al fipronil como un posible cancerígeno, ya que tiene efectos adversos para la salud humana.49 En Argentina el producto endosulfan (de características similares al fipronil) se encuentra prohibido por el SENASA (importación, elaboración, formulación, comercialización y uso) desde el 1º de julio del 2012 debido a su toxicidad, capacidad de bioacumulación, su traslado a grandes distancias, su persistencia en el ambiente y su impacto en la salud. 48 http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=1336 (10/10/2012) 49 http://webs.chasque.net/~rapaluy1/fipronil/Fipronil_Libro.html(10/10/2012) 74 Por tanto no se podría predecir si este producto tiene muchas expectativas a futuro en el mercado Argentino, ya que puede existir la posibilidad de que el mismo, en algunos años, sea prohibido por los factores antedichos. La trazabilidad es otro punto importante. Según un articulo publicado por el periódico MOTIVAR (Mercado, opiniones y tendencias de la industria veterinaria Argentina), el SENASA comunicó que existen iniciativas que pretenden registrar a través de un esquema de declaraciones juradas los movimientos comerciales del sector (desde la importación de principios activos hasta el usuario final, identificando a los laboratorios elaboradores y la cadena de distribución). Dicha iniciativa surge de la necesidad de controlar productos por sus características particulares, fundamentalmente por las desviaciones que pueden ocurrir en su uso. Por tanto ello exige al SENASA estar al tanto de las cantidades elaboradas y los destinos. Son varios los requisitos exigidos y los pasos a seguir para el cumplimiento de esta operativa, por lo que si bien la misma aun no se encuentra activa, en el futuro esto se podría identificar como una barrera no arancelaria para los productos uruguayos.50 Otro factor a destacar en relación a las perspectivas del producto FIPROON en el mercado argentino, son las ventajas que ofrece el MERCOSUR, tanto desde el punto de vista arancelario como no arancelario, a productos comercializados dentro del bloque. Pero de todos modos, analizando las perspectivas a corto plazo, debido a la evolución de la economía argentina, la importancia del rubro ganadero en dicho país, las ventajas que ofrece el MERCOSUR ante terceros países y la efectividad del producto FIPROON se podría indicar que el mismo tiene amplias posibilidades de posicionarse fuertemente en el mercado argentino. 50 http://www.motivar.com.ar/2012/09/trazabilidad-en-medicamentos-veterinarios/(20/11/2012) 75 T. FODA El análisis FODA es una metodología de estudio que permite trabajar con la información que se posee sobre un producto en un mercado, analizando las características internas (Debilidades y Fortalezas) y la situación externa (Amenazas y Oportunidades). Esta herramienta es útil para evaluar la interacción entre las características particulares de un determinado negocio y el entorno en el cual se compite, es decir qué muestra la situación de un negocio dado las circunstancias del mismo. La parte interna tiene que ver con las Fortalezas y las Debilidades de la empresa o el sector, aspectos sobre los cuales se puede tener algún grado de control. Fortaleza comprende lo que se puede destacar como positivo y por lo tanto puede ser factor de éxito. Debilidades son los aspectos que la empresa debería tratar de mejorar. La parte externa se refiere a la información obtenida del contexto externo. Las Oportunidades que ofrecen el mercado y las Amenazas que debe enfrentar la empresa en el mercado seleccionado. Oportunidades son los acontecimientos o realidades del entorno que son propicios al negocio. Amenazas son elementos que pueden entorpecer el negocio o el desarrollo del mismo. El siguiente análisis FODA se realiza en base a la empresa MERCOMAR para su producto FIPROON. ANALISIS INTERNO FORTALEZAS Precio competitivo en relación a la competencia. Excelente calidad de los productos (ya que la empresa cuenta con un laboratorio de control de calidad). Trayectoria de más de 25 años en el sector. 76 Actitud emprendedora de la empresa. Tecnología de punta. Personal de la empresa altamente calificado. Buena capacidad productiva. Ubicación estratégica de la empresa. DEBILIDADES Producto nuevo en el mercado Argentino. Poca experiencia de la empresa en realización de exportaciones. . ANALISIS EXTERNO OPORTUNIDADES Demanda creciente en el mercado. Gran cantidad de puntos de venta existentes. Cercanía geográfica. Ambos países integrantes del MERCOSUR, por lo cual se pueden aprovechar grandes ventajas arancelarias. Producto único de ese tipo en Argentina. AMENAZAS Gran competencia existente. Competencia posicionada fuertemente en el mercado. La mayoría de la competencia es de industria nacional. Existencia de productos sustitutos. Aparición de nuevos competidores. Fragilidad de la economía argentina (inflación, PBI, inestabilidad política y económica, etc.). El mercado Argentino actualmente esta aplicando licencias no automáticas a los productos importados. El compuesto fipronil, ha sido prohibido en algunos países debido a su alta toxicidad. 77 U. Direcciones útiles En Uruguay Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos Av. Gral. Rondeau 1908 Piso 1, Of. 3 – Montevideo, Uruguay Teléfono:(+598) 2924 9326 – Mail: [email protected] Web: www.camaradeagroquimicos.org.uy/ Cámara de Comercio Uruguayo Argentina Rincón 454 of. 508 / 510 Edif. Bolsa de Comercio Tel.: 2915 10 94 Mail: [email protected] Web: www.camarauruarg.com Cámara de Industrias del Uruguay Avenida Italia 6101 Tel.: 2604 0464 Fax: 2604 0501 Mail: [email protected] Web: www.ciu.com.uy Cámara Nacional de Comercios y Servicios Rincón 454 Piso 2 Tel.: 2916 1277 (doce líneas colectivas). Fax: 2916 1243 Mail: [email protected] Web: www.cncs.com.uy Dirección Nacional de Aduanas Rambla 25 de Agosto de 1825 s/n Mesa Central: tel. 2915 0007 Web: www.aduanas.gub.uy 78 División de Laboratorios Veterinarios (DILAVE) Ruta 8 km 17.500 CP 12100 Tel: 2222 1063 int 128 / 162 Fax: 2222 1867 Mail: [email protected] Web: http://www.mgap.gub.uy/DGSG/DILAVE/ Embajada de Argentina en Uruguay Cuareim 1470 Tel.: 2902 8166 / 2902 8167 / 2902 8168 / 2902 8169 Telefax: 2902 8172 Mail: [email protected] - [email protected] Web: www.emb-uruguay.mrecic.gov.ar Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Constituyente 1476 Piso 1 - CP: 11200 Mesa Central: 2410 4155 al 58 Mail: [email protected] Web: www.mgap.gub.uy En Argentina Cámara Argentina de Comercio Av. Leandro N. Alem 36 - C1003AAN - Buenos Aires - Argentina Tel.:(54-11) 5300-9000 - Fax: (54-11) 5300-9058 Mail: [email protected] Web: www.cac.com.ar Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (CAPROVE ) Hipólito Yrigoyen 850 Buenos Aires Capital Federal, Argentina Teléfono: +54 11 4343-1472 Mail: [email protected] Web: www.caprove.com.ar Contacto: Sr. Patricio Hayes 79 Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) Reconquista 661, 1° A 1003, Buenos Aires, Argentina Tel (54 11) 5779-4056 Fax (54 11) 5779-4059 Mail: [email protected] Web: www.casafe.org Cámara de Comercio Argentino-Uruguaya Dir.: Av. Antártida Argentina 821 1° subsuelo, Terminal Buquebus – CP (C1104AAH) Ciudad de Buenos Aires Tel.: 4312-1425/ 4893-1523 E-mail: [email protected] Web: www.ccau.com.ar Ministerio de Relaciones Exteriores Argentina Dir.: Esmeralda 1212, C1007ABR, República Argentina Tel.: +54 (11)4819-7000 Mail: [email protected] Web: www.mrecic.gov.ar Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos Paseo Colon 439 piso 1, Buenos Aires, Argentina Teléfono: (011) 4342-2551. Mail: [email protected]. Web: www.senasa.gov.ar Otras Direcciones Útiles Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) http://www.aladi.org/ Información sobre acuerdos, aranceles, contactos empresariales, etc. Argentina Trade Net http://www.argentinatradenet.gov.ar/ 80 Contiene información sobre importadores, exportadores, oportunidades de negocios y otros datos de interés. Fundación Exportar http://www.exportar.org.ar/ Contiene información sobre estudios de mercado de diversos rubros, rondas de negocios, ferias internacionales, etc. Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina http://www.indec.mecon.ar/ Mercosur www.mercosur.int Banco Mundial Guía”Doing Business en Argentina 2012” (disponible en idioma ingles) http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/argentina/ Ernest & Young Guía “Doing Business en Argentina” (disponible en idioma español) http://www.ey.com/AR/es/Issues/Perspectivas-Doing-Business Facilita información desde el punto de vista geográfico, económico, contable, jurídico y regulatorio, la cual contribuye para el desarrollo de estrategias de negocios. 81 V. Bibliografía y sitios web consultados. Bibliografía Análisis de los canales de distribución en la Argentina Roberto Dvoskin – Paula Brudny. Material curso Comercio Internacional- Operaciones Bancarias y Seguros Internacionales- medios de pago- UCUDAL- 2012-20/11/12. Base de datos URUNET TRANSACTION TRADE MAP Webs consultados ADEX DATA TRADE. Consultada 21 de noviembre de 2012. www.adexdatatrade.com AGROSITIO. Consulta 10 de julio de 2012. http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=133352&se=63 ALADI. Consultada 10 de agosto de 2012.: http://nt5000.aladi.org/siiarancelesesp/ Argentina Turística. Consultada 23 de setiembre de 2012. www.argentinaturistica.com Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne. Consultada 28 de julio de 2012 http://www.afic.org.ar/seccion.asp?ID_SECCION=20050 CAPROVE. Consultada 2 de noviembre de 2012. http://www.caprove.com.ar/joomla/descargas/plansanitario.pdf 82 Conferencia Interamericana de Contabilidad. Consultada 20 de noviembre de 2012.http://www.ccea.org.uy/ccea_nws04/docs/trabajo.tecnico.esmite.12.pdf Estudio Moreno. Consultada 20 de noviembre de 2012. http://www.estudiomoreno.com.ar/component/content/article/73?start= 3 Exporta Fácil. Consultada 23 de noviembre de 2012. http://www.exportafacil.com.uy/?page_id=89 FAO. Consultada 19 de setiembre de 2012. http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/ Specs/fipronil09.pdf Guía para el control de los parásitos externos en Bovinos de carne del área central de la Argentina- ficha Nª 5 garrapata común de los bovinos- Santiago Nava, Mariano Mastropaolo, Atilio J. Mangold-INTA-Consultada 15 de julio de 2012.http://www.produccion-animal.com.ar INFO CAMPO. Consultada 28 de octubre de 2012. http://infocampo.com.ar/nota/campo/32804/la-importacion-de-agroquimicoscayo-28-por-ciento Instituto Uruguay XXI. Consultada 23 de noviembre de 2012. http://www.uruguayxxi.gub.uy Mercado Libre Argentina. Consultada 21 de junio de 2012. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-425678088-ectoline-pour-on-controlde-ectoparasitos-_JM Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Consultada 20 de noviembre de 2012. http://www.mecon.gov.ar/sip/default1.htm. 83 Monografías.com Consultada 20 de noviembre de 2012. http://www.monografias.com/trabajos11/cacre/cacre.shtml#cla- Oficina Económica y Comercial de España en Buenos Aires -Actualizado a julio 2012http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/ ?doc=4604508 Organizacional Mundial de Sanidad Animal. Consultada 10 de julio de 2012. http://www.oie.int/doc/ged/D9018.PDF PLAGBOL. Consultada 21 de octubre de 2012. http://plagbol.org.bo/prensa/blog/2012/06/27/brasil_es_el_mayor_consumidor_d e_pesticidas_agricolas_segun_ong Plan Cameral. Consultado 22 de noviembre de 2012. http://www.plancameral.org/Guias/ImportadoresExterior/fase03.htm 22/11/12 ProChile. Consultada 1º de setiembre de 2012. http://www.prochile.cl/servicios/faq/respuesta.php?iditem=9&idpregunta=4 RAP- AL Uruguay. Consultada 10 de octubre de 2012.http://webs.chasque.net/~rapaluy1/fipronil/Fipronil_Libro.html Revista Digital del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Venezuela. Consultada 19 de setiembre de 2012 http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/ceniaphoy/articulos/n6/arti/farrera _r/arti/farrera_r.htm Revista Canica. Consultada 15 de noviembre de 2012. www.revistacaninca.com Revista MOTIVAR. Consultada 20 de noviembre de 2012. http://www.motivar.com.ar/2012/09/trazabilidad-en-medicamentos-veterinarios/ Revista Veterinaria Argentina. Consultada 15 de agosto de 2012. 84 http://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads SENASA. Consultada 20 de noviembre de 2012. http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895&io=3673 20/11/12 Slide Share. Consultada 20 de noviembre de 2012. www.slideshare.net/aulavirtual1/medios-pago Stock 2011 del ganado bovino”. INTA, SENASA y Rian Ganadera. Tierra América. Consultada 10 de octubre de 2012. http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=1336 Wikipedia. Consultada 3 de agosto de 2012. http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_Agroindustrial_del_NOA Wikipedia. Consultada 3 de noviembre de 2012. http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Argentina 85 W. Anexos Anexo 1 A continuación se brindará información sobre productos disponibles en el mercado argentino, los cuales se identificaron como competidores sustitutos del producto FIPROON. Como se señaló anteriormente, algunos de los siguientes productos corresponden a productos de aplicación por aspersión, y otros directamente en el animal, con pipetas, pero los mismos cumplen la misma función (combatir las pulgas, piojos, garrapatas, ácaros en general y otros insectos incluido hormigas). Asimismo, el principio activo de los productos no es el fipronil, pero su uso es similar. PRODUCTOS SIN FIPRONIL APLICADOS POR ASPERSION Asuntol Líquido y Asuntol Polvo Web:http://www.bayersanidadanimal.com.mx/index.php?prod_id=125&file=view_produ ct.tp&expand Precio: 1lt $ 539.76 51 Garrapaticida, parasiticida externo. (Polvo humectable.) (Concentrado emulsionable.) (Para baño de inmersión y aspersión.) Descripción: Asuntol pertenece al grupo de pesticidas a base de ésteres del ácido fosfórico. Es un garrapaticida efectivo que reúne múltiples cualidades que lo han situado como líder en la familia de los organofosforados. 51 Fuente: http://agrocentro.ppcl.com.ar/index.php?page=shop.product_details&category_id=21&flypage=flypage.tpl&product_id=3 5&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=71 86 Por su alta eficacia Asuntol ha sido el líder en garrapaticidas organofosforados desde los años 60. La perfecta tolerancia de Asuntol permite bañar sin peligro alguno a todas las especies de ganado en cualquier edad, incluso los becerros y hembras preñadas. Fórmula: Asuntol polvo 50% contiene coumaphos......al 50 % Asuntol líquido 20% contiene coumaphos....al 20 % Presentación: Asuntol polvo 50%: Sobre con 15 g. Asuntol líquido 20%: Frascos de 100 ml, 500 ml y 1 lt. Garrafas de 5 y 10 lt. Indicaciones Especies domésticas Bovinos Ovinos Equinos Porcinos Caninos Garrapatas (de uno o más huéspedes) Garrapatas de las orejas X x x Ácaros, sarnas X x x x x x x x x x x x x Pulgas Piojos, masticadores y chupadores X Melófago ovino (falsa garrapata) x x x Larvas de hipoderma (tábano) y de dermotobia (tórsalo o moyocuil) X Larvas de moscas, miasis (bicheras o gusaneras) X Moscas de establo, de los cuernos y otros insectos X x Piretral Web: http://www.faeve.com/bovino.htm#3a Acción: Antiparasitario externo - Insecticida. 87 Comp.: Cada 100 ml contiene: Cipermetrina 20 g, Agentes de formulación c.s.p. 100 ml. Ind.: Se utiliza en explotaciones agroindustriales como tambos, criaderos de aves, haras y studes, criaderos de cerdos, etc. También puede aplicarse para uso doméstico. Está indicado como antiparasitario externo en Bovinos, Ovinos, Equinos y Porcinos. Dosif.: En criaderos Avícolas, de Cerdos, studes y otras instalaciones, mezclar 1 ml por lt de agua como dosis terapéutica usual; en casos severos o en espacios abiertos a razón de 3 ml por lt de agua. Debe usarse a razón de 100 ml de mezcla por m2. En aplicación sobre animales 1 a 3 ml por lt de agua. La repetición del tratamiento, si fuera necesario, se realizará de los 15 a los 21 días a los 30 días. En todas las especies mencionadas. Pres.: Fcos. por 500 ml y 1 lt. Bid. por 5 lt. PRODUCTOS SIN FIPRONIL APLICADOS DIRECTAMENTE EN EL ANIMAL AZADIENO PLUS Web: http://ar.merial.com/producers/dairy/products_azadienoplus.asp Ectoparasiticida bovino sin resistencia, prolongado efecto residual, que mantiene el baño aséptico todo el año. Descripción: Garrapaticida, antisárnico y piojicida bovino. Beneficios: Control de garrapatas resistentes. Garrapaticida sin resistencia, residual. Período de retiro: 14 días. Dosis: Garrapaticida: Limpieza total: Dos baños con 9 días de intervalo. Lucha obligatoria: cada 21 días. Antisárnico: Dos baños con intervalo de 8 a 10 días. Piojicida: Dos baños con intervalo de 14 a 15 días. Dosis pie de baño: 4 litros/2000 litros de agua y 20 kg de estabilizante. 88 Refuerzo y reposición: 4 litros/1000 litros de agua y 20 kg de estabilizante. Presentación: Bidón por 4 litros de Azadieno plus y bolsa de 20 kg de estabilizante conservador. Bovitraz Web:http://www.bayersanidadanimal.com.mx/index.php?prod_id=266&file=view_produ ct.tp&expand= Precio: $261.3652 Garrapaticida elaborado con amitraz para el control de garrapatas resistentes y otros ectoparásitos. (Para baño de inmersión y aspersión). Descripción del producto: Bovitraz está indicado como garrapaticida, sarnicida y piojicida para cerdos, bovinos, ovinos y caprinos, caninos para uso en aspersión y en baño de inmersión. Formula: Amitraz al 12.5%. Presentación: Frascos de 100 ml y 1lt Garrafa de 10 lt. Bovitraz está indicado contra los siguientes ectoparásitos: 52 Fuente: http://agrocentro.ppcl.com.ar/index.php?page=shop.product_details&category_id=21&flypage=flypage.tpl&product_id=4 2&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=71 89 Garrapatas: Boophilus microplus, Boophilus decoloratus, Rhiphicephalus evertsi, Amblyomma hebraeum, Amblyomma cajennense, Hyalomma spp, Ixodes ricinus. Ácaros: Psoroptes spp, Sarcoptes scabiei, Dermanyssus gallinae, Demodex canis, Chorioptes bovis. Piojos: Lignognathus vituli, Lignognathus ovillus, Damalinia bovis, Damalinia ovis, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Haematopinus suis, Melophagus ovinus. BICHOFIN PLATA (en etapa de registro) Web: http://www.pharmavet.com.ar/detalle_prod.php?id=173 Descripción: Antiparasitario externo, antimiásico Fórmula: Cada 100 gramos contiene: DDVP 1,6 g; Cipermetrina 0,4 g; Butóxido de Piperonilo 0,8 g; Aluminio 5 g; Sulfadiazina de Plata 0,1 g; excipientes c.s.p. 100 g. Indicaciones: Antimiásico, larvicida, bactericida y cicatrizante de heridas causadas por larvas de moscas. Dosis y Administración: La vía de administración es externa cutánea, utilizando guantes o espátula para la aplicación del producto. Remover la mayor cantidad posible de larvas presentes en la herida y luego cubrirla con el producto. Aplicar cada 12 o 24 horas, hasta la cicatrización de la herida. Contraindicaciones: No utilizar en hembras gestantes. No utilizar en animales con insuficiencia renal y/o hepática. Restricciones de uso: Tiempo de pre-faena: 7 días. 90 CIPERVET POUR ON Web: http://www.pharmavet.com.ar/detalle_prod.php?id=169 Descripción: Antiparasitario externo piretroide Fórmula: Cada 100 mL contiene: Cipermetrina 5 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 mL Indicaciones: Control y tratamiento de infestaciones ectoparasitarias producidas por piojos chupadores y masticadores. Actúa como repelente en molestias ocasionadas por mosca de los cuernos, mosquitos, tábanos y otros dípteros. Dosis y Administración: Se suministra por vía cutánea, sobre el lomo del animal, desde la cruz hasta la base de la cola, mediante pistola dosificadora u otro elemento adecuado a razón de: Bovinos: piojicida y mosca de los cuernos: 10 mL por animal de hasta 400 Kg; 20 mL por animal de más de 400 Kg.Como insecticida y repelente: 30 mL por animal. Porcinos: como piojicida: 5 ml por animal y 10 mL como insecticida y repelente. Equinos: 10 mL por animal como piojicida Restricciones de uso: Tiempo pre-faena: 6 días Tiempo pre-ordeñe: 6 horas Presentación: Envases por 250 mL, 1000 mL y 5000 Ml. 91 Trinsec Pour- On Web: http://www.faeve.com/bovino.htm#3a Acción: Antiparasitario externo - Insecticida. Comp.: Cipermetrina 5 g.; Diclorvos 2 g.; Butoxido de Piperonilo 3 g., Agentes de formulación c.s.p. 100 ml. Ind.: Actúa en el control y eliminación de los estadios de diversas pediculosis de: Bovinos, Caballos, Ovinos y Cerdos. Contra dipteros hematófagos y picadores. Eficaz contra Mosca de los Cuernos. Dosif.: En Bovinos y Equinos: 10 ml. cada 150 Kg. de peso. Ovinos y Cerdos: hasta 50 kg. de peso, 5 ml ; hasta 70 kg., 7 ml . Aplicar mediante derrame del producto por línea dorsal (entre la cruz y la inserción de la cola) sobre los animales a tratar. Pres.: Fcos. Por 1 lt. Bid. Por 5 lts. CLOSANTEL Web: http://www.pharmavet.com.ar/detalle_prod.php?id=107 Descripción: Antiparasitario inyectable indicado para el tratamiento y control de enfermedades parasitarias internas en bovinos y ovinos. Fórmula: Cada 100 ml contiene: Closantel 10 g; Agentes de formulación c.s.p. 100 ml. Indicaciones: Tratamiento y control de enfermedades parasitarias internas en bovinos y ovinos. Bovinos: Trematodes: Fasciola hepática (saguype). Nemátodes: Adultos y 92 formas larvarias L3 y L4 de Haemonchus spp., Bunostomun spp., Oesophagostomun spp., Trichostrongylus spp., Ostertagia spp., Chabertia spp. Ovinos: Trematodes: Fasciola hepática (saguype). Nematodes: Adultos y formas larvarias L3 y L4 de Haemonchus spp., Bunostomun spp., Oesophagostomun spp., Cooperia spp., Trichostrongylus spp., Chabertia spp., Ostertagia spp. Dosis y Administración: Bovinos: 1 ml. cada 20 Kg. de peso (corresponde a administrar 5 mg/ Kg). Vía parenteral (subcutánea o intramuscular). Ovinos: 1 ml. cada 20 Kg. de peso (corresponde a administrar 5 mg/ Kg). Vía parenteral (subcutánea o intramuscular). No inyectar más de 10 ml en el punto de inoculación. No administrar con compuestos clorados. No destinar animales a faena hasta transcurridos 30 días de la última aplicación. No administrar a vacas lecheras en lactación. No administrar en hembras gestantes Bicherón 50 NF. Insecticida rural. Web: http://www.proagrolab.com.ar/producto-detalle?id=108 FORMULA Cada 100 ml contiene: Cipermetrina [2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil) ciclopropil Caboxilato de alfa ciano 3- fenoxibencilo ..................................... 20 g Excipientesc.s.p.........................................................................100ml INDICACIONES: Control de insectos que atacan al ganado y animales domésticos: garrapatas, mosca doméstica, mosca brava, arañuelas, tábanos, mosquitos, piojos, pulgas y otros insectos de parques, galpones de aves, establos, boxes, tambos, cabañas, porquerizas e instalaciones rurales en general. PRESENTACION: Frascos goteros de 50 y 100 ml. ESPECIES: Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caprinos, Equinos y Caninos. PREPARACION: Se diluye en agua 1:1000 (1 ml por litro de agua), agitando suavemente al agregarse produce una emulsión rápida y estable. Se recomienda usar la emulsión dentro de las 24 hs de su preparación. 93 APLICACIÓN: Directamente sobre el cuerpo del animal o sobre las superficies a tratar en fina pulverización, tratando de cubrir sin mojarlos, mediante el uso de bombas rociadoras, pulverizadores, nebulizadores o fumigadores. Pharmatick 250 Web: http://www.pharmavet.com.ar/detalle_prod.php?id=172 Descripción: Antiparasitario Externo Garrapaticida emulsionable por inmersión para vacunos. Formula: Cada 100 lm contiene: Amitraz 25g; Agentes de formulación c.s.p. 100 ml 1,5-di-(2,4-dimetilfenil)3-metil-1, 3,5-triazapenta-1,4 dieno. Indicaciones: indicado para el tratamiento y control de la garrapata común del ganado bovino. Presentación: envases por 1000 ml. Iver Long L.A 3,15% Web: http://www.pharmavet.com.ar/detalle_prod.php?id=124 Descripción: Endectocida Inyectable larga duración. Garrapaticida, Antisarnico, Piojicida, antimiasico, control de ura y mosca de los cuernos para bovinos y ovinos. Formula: Ivermectina 3,15g; agentes de formulación c.s.p 100 ml Presentación: envases contenido 50, 100, 250 y 500 ml. 94 Piretatral Pour- On Web: http://www.faeve.com/bovino.htm#3a Acción: Antiparasitario externo - Insecticida. Comp.: Cipermetrina 5 g, Agentes de formulación, c.s.p. 100 ml. Ind.: Actúa en el control y eliminación de los estadios de diversas pediculosis de: Bovinos, Caballos, Ovinos y Cerdos. Contra dipteros hematófagos y picadores. Dosif.: Dosificación preventiva o curativa: Bovinos y equinos: hasta 400 kg de peso, 10 ml; desde 400 kg, 20 ml. Ovinos y cerdos: hasta 50 kg de peso, 5 ml; desde 50 kg, 7 ml. Aplicar mediante derrame del producto por línea dorsal (entre la cruz y la inserción de la cola) sobre los animales a tratar. Pres.: Fcos. por 500 ml y 1 lt. Bid. por 5 lt. OTROS Lógico Ciagro Web: http://redsurcos.com/productos_PP2.php?tipo=1 Composición: Cipermetrina 6% Acción: piojicida, insecticida, mosquicida para bovinos Presentación: Bidon por 1lt Especie: Bovinos Enfermedad: piojos masticadores (Bovicola bovis), piojos chupadores (Linognatus Vitali, Haermatopinus eurytermus), mosca domestica, mosca brava (stomaxis calcitrns), tábanos, jejenes, mosca de los cuernos (Haremotobia irritans). 95 Anexo 2 A continuación se anexa: 1. Formulario de búsqueda de antecedentes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y tasas aplicables para la realización de dicha búsqueda. 2. Solicitud Mercosur de inscripción para productos farmacológicos. 3. Solicitud de inscripción de firma en el Registro Nacional. 96 SERVICIO BUSQUEDAS Fecha: / DE ANTECEDENTES SOLICITANTE: DOMICILIO: LOCALIDAD: Tipo de Búsqueda Descripción : Se adjuntan ( ) ( ) / Búsqueda Nº: T.E.: C.P.: Email: Tema Técnico ( ) Prioridad ( ) Clasificación Internacional Modelos industriales ( ) Titular ( ) Tendencia ( ) Envío por Correo Argentino dibujos, esquemas o fórmulas para aclaración ALCANCE TERRITORIAL BASE DE DATOS ARGENTINA (hasta 10 citas) Modelos y Patentes y Modelos ( ) ( ) Diseños de Utilidad Industriales Giro Postal: INPI-5100/622 Recaudadora FF12 ( BASE INTERNACIONAL (hasta 10 citas) Modelos y Patentes y Modelos de ) ( ) Diseños Utilidad Industriales Autorización (Nombre y Nº de documento): Dirección: Av. Paseo Colón 717, 4º Piso, Capital Federal (1063) Teléfono: 4344-4933 / 4344-4934 - Fax: 4344-4935 Consulta del estado de la búsqueda Online: www.inpi.gov.ar Consultas a Bases de Datos - Información Tecnológica Firma Personal de Ventanilla FIRMA del SOLICITANTE NOTA: El pago del arancel correspondiente deberá concretarse al momento de la presentación o durante las dos primeras horas del horario de atención del subsiguiente día hábil. De no ocurrir el pago en dicho plazo, de pleno derecho se tendrá por no efectuada la presentación, la que no producirá efecto alguno. 97 Departamento de Información Tecnológica Teléfonos = (011) 4344-4933 / 4934 / 4932 Fax = (011) 4344-4935 [email protected] ARANCELES DE TESORERIA BUSQUEDAS TEMATICAS ITEM (Hasta 10 citas) BUSQUEDAS POR TITULAR, PRIORIDAD, ETC. ITEM (Hasta 10 citas) ARANCEL Argentinas (Patentes y Modelos de Utilidad) Argentinas (Modelos Industriales) Base Internacional Argentinas (Patentes y Modelos de Utilidad) Argentinas (Modelos Industriales) Base Internacional $ 100 $ 100 ARANCEL $ 40 $ 40 $ 120 $ 250 Por cada cita en exceso Por cada cita en exceso $3 ENVIO DE RESULTADOS $3 PROVISION DE FOTOC. DE DOCUMENTOS Fax, cada 10 páginas $ 20 Envío por Correo $ 20 Documentos Extranjeros (hasta 10 páginas) $ 10 Excedente por página $1 SERVICIO DE VIGILANCIA DE PATENTAMIENTO PATENTES EXTRANJERAS (EE.UU. –EPO– ESPAÑA) PATENTES ARGENTINAS Por Tema Técnico $ 340 Por Tema Técnico $850 Por datos bibliográficos $ 135 Por datos bibliográficos $ 405 TENDENCIAS DE PATENTAMIENTO ITEM ARANCEL Argentinas Extranjeras $ 200 $ 300 ENVIO DE CHEQUES O GIROS POSTALES CHEQUES (CERTIFICADOS POR EL BANCO) O GIROS POSTALES A: NOMBRE DE CUENTA: INPI-5100/622 RECAUDADORA FF12 (Cheque: No a la orden) BANCO: Banco de la Nación Argentina .Suc. Plaza de Mayo Bartolomé Mitre 326. Ciudad Autónoma de Buenos Aires DOMICILIO: Av. Paseo Colon 717 – 4º Piso , Oficina 411 -1063 Cáp. Fed. DIRECCION NACIONAL del DERECHO del AUTOR MORENO 1228 (horario: de 9:30 a 13:30) TE.: 4381-0897 / 1475 4383-2001 / 4571 http://www.jus.gov.ar 98 ANEXO III - A SOLICITUD MERCOSUR DE INSCRIPCION para PRODUCTOS FARMACOLOGICOS 1.- Nombre Comercial del Producto: (Marca) 2.- Clasificación: (Uso Oficial Exclusivo) 3.- ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE 3.1- Nombre : ................................................................................... 3.2- Domicilio : ...................................................................................... 3.3- Número de Habilitación Oficial : ..................................................... 3.4- Responsable Técnico : ..................................................................... 3.4.1- Profesión : ................................................................................ 3.4.2- Matrícula Nº : .............................................................................. 4.- ESTABLECIMIENTO ELABORADOR 4.1- Nombre : .................................................................................... 4.2- Domicilio ......................................................................................... 4.3- Número de Habilitación Oficial : .............................................. 4.4- Responsable Técnico : ........................................................ 4.4.1- Profesión : ........................................................................... 4.4.2- Matrícula Nº : ....................................................................... 5.- ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR (Productos de extra zona) 5.1- Nombre : ..................................................................................... 5.2 - Domicilio : ................................................................................. 5.3 - Número de Habilitación Oficial : ................................................ 5.4 - Responsable Técnico : ................................................................ 5.4.1- Profesión : .................................................................................... 5.4.2- Matrícula Nº : .................................................................... 5.5 - Importado desde : ......................................................................... 99 5.6 - Empresa elaboradora : .............................................................. 5.6.1- Domicilio :.................................................…………................ 6.- ESTABLECIMIENTO FRACCIONADOR 6.1 - Nombre : ...................................................................................... 6.2 - Domicilio ......................................................................................... 6.3 - Número de Habilitación Oficial : ............................................... 6.4 - Responsable Técnico : ................................................................... 6.4.1 - Profesión : .......................................................................................... 6.4.2 - Matrícula Nº : .............................................................. 7.- OBSERVACIONES Se indicará y describirá el método empleado en la evaluación cualicuantitativa de los componentes, de la formulación en el producto terminado. Descripción de pruebas de eficacia biológica y/o farmacológica en un todo de acuerdo al inciso B del artículo 13 del MRPV. 8.- FORMA FARMACEUTICA Y DE PRESENTACION Características del envase, sistema de inviolabilidad y contenido del mismo. 9.- FORMULA CUALICUANTITATIVA DE PRINCIPIOS ACTIVOS Y COMPONENTES DEL EXCIPIENTE Se emplearán las denominaciones comunes recomendadas por los Organismos Internacionales reconocidos cuando existan, o en su defecto las denominaciones comunes usuales o las denominaciones químicas. Se expresarán los componentes en forma porcentual P/P, V/V, V/P, P/V, o en U.I o U. con correspondencias en peso o volumen. 10. - MODO DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO Describir resumidamente el proceso de fabricación. 10.1- Para productos terminados en forma de soluciones se indicará el peso específico del mismo y para aquellas vehiculizadas en agua también debe indicarse el pH final. 10.2- Para productos constituídos por emulsiones ó suspensiones, se indicará la viscosidad y su peso específico. 100 10.3- Mencionar los controles de estabilidad del producto terminado que demuestren que se mantienen las condiciones de formulación originales del mismo dentro del plazo de validez declarado. 11.- METODOS DE CONTROL DEL PRODUCTO TERMINADO (Descripción de los mismos) 11.1- Métodos Biológicos 11.2- Métodos Microbiológicos 11.3- Métodos Químicos 11.4- Métodos Físicos 11.5- Métodos Físico-Químicos 12.- INDICACIONES DE USO 12.1- Principales y/o complementarios 12.2- Para productos antimicrobianos y antiparasitarios especificar los agentes etiológicos susceptibles. 12.3- Especies animales a las que se destina, uso específico en instalaciones, equipos, etc. 13.- VIAS Y FORMAS DE ADMINISTRACION O APLICACIÓN Parenteral, oral, instalaciones, equipos, instrumentales u otras de acuerdo al Art. 2º del MRPV. 14.- PREPARACION DE PRODUCTO PARA SU CORRECTO USO Premezclas, Soluciones, Preemulsiones, Suspensiones, u otras . 15.- DURACION MAXIMA DE USO DESPUES DE SU RECONSTITUCION O PREPARACION 16.- DOSIFICACION Indicar la o las cantidades del o de los principios activos expresadas en unidades de peso, volumen y/o U.I. por kg de peso vivo en aplicación preventiva, o curativa para las diferentes especies y edades. 16.1- Indicar la o las dosis del producto en aplicación preventiva o curativa por peso vivo según especies o edad. 16.2- Intervalo entre dosis. 101 16.3- Duración del tratamiento. 16.4- Margen de seguridad. 17.- FARMACOCINETICA DEL PRODUCTO - BIODISPONIBILIDAD Vías de absorción, distribución, y eliminación de los principios activos y/o sus metabolitos. 18.- FARMACODINAMIA DEL PRODUCTO (RESUMEN) 19.- EFECTOS COLATERALES POSIBLES (LOCALES Y/O GENERALES) INCOMPATIBILIDADES Y ANTAGONISMOS FARMACOLOGICOS 19.1- Contraindicaciones y limitaciones de uso (casos en que su administración puede dar lugar a efectos nocivos). 19.2- Precauciones que deben adoptarse antes, durante y después de su administración. 20.- INTOXICACION Y SOBRE DOSIS EN LOS ANIMALES Síntomas, Conducta de emergencia y antídotos. 21.- INTOXICACION EN EL HOMBRE Se indicará el tratamiento y antídoto, datos e centros toxicológicos de referencia en el país. 22.- EFECTOS BIOLOGICOS NO DESEADOS 22.1 - Se declarará si el o los componentes activos en las condiciones indicadas de uso, no producen efectos adversos como los que a continuación se mencionan, debiéndose aportar si existiera, la bibliografía científica al respecto. a.- Carcinógenos b - Teratógenos c - Mutágenos d - Resistencia en agentes patógenos e - Discracias sanguíneas 102 f - Neurotoxicidad g - Hipersensibilidad h - Sobre la reproducción i - Sobre la flora normal 23.- CONTROLES SOBRE RESIDUOS MEDICAMENTOSOS 23.1- Datos sobre Ingesta Diaria Admisible (IDA) y Límite Máximo de Residuos (LMR) en tejidos (músculo, hígado, riñón, grasa) leche, huevos y miel. 23.2 - Tiempo que debe transcurrir entre el último día del tratamiento y el sacrificio del animal para consumo humano. 23.3 - Tiempo que debe transcurrir entre el último día del tratamiento y el destino de la leche, o huevos, o miel para consumo humano (con o sin manufactura previa). 23.4 - Tratándose de asociaciones medicamentosas, el tiempo de suspensión que se declara corresponderá al del principio activo cuyo período de restricción sea mayor. 24.- PRECAUCIONES GENERALES 24.1- Indicarla forma adecuada de almacenamiento, transporte y destrucción del producto, como así también el método de eliminación de los envases que constituyan un factor de riesgo para la Salud Pública, animal y el medio ambiente. 24.2- Cuando el producto sea para administrarse en raciones o en el agua de bebida deberá indicarse: su estabilidad compatibilidad y/o tiempo de permanencia en la mezcla o en la solución. 25.- CAUSAS QUE PUEDEN HACER VARIAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO. Precipitaciones, disociaciones, disminución o pérdida de actividad de los principios activos, frío, calor, luz, humedad, compresión de estibas o depósitos. 26.- CONSERVACION CORRECTA DEL PRODUCTO. 27.- VENCIMIENTO (PERIODO DE VALIDEZ) 28.- ETIQUETAS Y FOLLETOS. Se adjuntarán a la presente los proyectos de impresos ajustados al Art. 19º del MRPV . 29.- TRABAJOS CIENTIFICOS Y/O MONOGRAFIAS 103 Se deberá adjuntar los trabajos científicos y/o monografías, relacionadas con el producto. En los casos en que el Organismo Competente lo requiera se deberá incluir la traducción del sumario y las conclusiones de dichos trabajos el idioma oficial respectivo. 30.- LA PRESENTE TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA. --------------------------------------- --------------------------------------- Firma y aclaración del Firma y aclaración del DIRECTOR TECNICO APODERADO DEL ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE POR LA PRESENTE, EL ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE DEL REGISTRO DE UN PRODUCTO FARMACOLOGICO, BIOLOGICO O ALIMENTO CON MEDICAMENTO, UNA VEZ OBTENIDO COMERCIALIZACION, SE EL CERTIFICADO COMPROMETE A QUE AUTORIZA COMUNICAR AL SU USO Y ORGANISMO COMPETENTE (REGISTRANTE) LA FECHA DE LA PRIMERA SERIE ELABORADA O DE LA PRIMARE PARTIDA A SER IMPORTADA. 104 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE FIRMAS .......................................... Lugar y fecha Sr. Director de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios Su Despacho Me dirijo a Usted a fin de solicitarle quiera tener a bien disponer la INSCRIPCIÓN de nuestra firma en el Registro Nacional, conforme lo determinado en el Artículo 1º del Decreto Nº 583/67, modificado por el Decreto Nº 3899/72, reglamentario de la Ley 13.636, a cuyos efectos consigno, en carácter de DECLARACIÓN JURADA, los siguientes datos: NOMBRE DEL SOLICITANTE: ................................................................................................... DOMICILIO LEGAL: .................................................................................................................... LOCALIDAD: ......................................... C.POSTAL: ............. PROVINCIA: ............................. TELEFONO: .............................................................. FAX: ........................................................ ACTIVIDAD: 1 – ELABORADOR-FRACCIONADOR-DISTRIBUIDOR-IMPORTADOREXPORTADOR 2 – FRACCIONADOR 3 – DISTRIBUIDOR-IMPORTADOR-EXPORTADOR 4 – DEPOSITO 5 – DEPOSITO EN TRANSITO (Tachar 1, 2, 3, 4 ó 5, según corresponda) DISPONE PARA LA ACTIVIDAD: 1- ESTABLECIMIENTO DE ELABORACIÓN-FARCCIONAMIENTO-DEPOSITO 2- ESTABLECIMIENTO DE FRACCIONAMIENTO-DEPOSITO 3- ESTABLECIMIENTO DE DEPOSITO 4- ESTABLECIMIENTO DE DEPOSITO 5- ESTABLECIMIENTO DE DEPOSITO (Tachar 1, 2, 3, 4 ó 5, según corresponda) UBICADO EN: ............................................................................................................................. TELEFONO: ................................................................................................................................ LOCALIDAD: ......................................................................C.POSTAL: .................. PROVINCIA: ............................................................................................................................... DIRECTOR TECNICO: ............................................................................................................... TITULO QUE POSEE: ................................................................................................................ MATRICULA Nº: ................................... DOC. DE IDENTIDAD Nº: ........................................... ASESOR TECNICO: ................................................................................................................... TITULO QUE POSEE: ................................................................................................................ MATRICULA Nº: ................................... DOC. DE IDENTIDAD Nº: ........................................... Saludo a Usted muy atentamente. .................................................................. FIRMA RESPONSABLE .................................................................. ACLARACION FIRMA .................................................................. DOC. DE IDENTIDAD Nº INSCRIPCIÓN: .............................. Nº HABILITACIÓN: ............................. 105