Panorama de Mercados El VIX sigue debajo de 12% y las bolsas se

Panorama de Mercados El VIX sigue debajo de 12% y las bolsas se

Daily Global
miércoles, 10 de agosto de 2016
INFORME DIARIO
Panorama de Mercados
El VIX sigue debajo de 12% y las bolsas se muestran
muy resilentes a la baja
• Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan levemente en alza.
• El VIX sigue debajo de 12% y las bolsas se muestran muy resilentes a la baja.
• La AIE aumentó la proyección de la demanda petrolera mundial para 2016 y ajustó a la
baja el pronóstico para 2017.
• Hoy se darán a conocer los inventarios de petróleo (11:30 AM ET). El futuro del petróleo
WTI cae a USD 42,62 por barril.
• La productividad no agrícola en EE.UU. defraudó al mercado con una caída para el
2ºT16. Este fue el tercer trimestre consecutivo con bajas en productividad.
• Hoy se conocerá el informe Jolts que mide la cantidad de aperturas de nuevos empleos.
Se espera un crecimiento para junio respecto al mes previo.
• WALT DISNEY (DIS) ayer y RALPH LAUREN (RL) esta mañana reportaron ganancias e
ingresos por encima del consenso.
• El índice de actividad del sector de servicios de Japón presentó un crecimiento superior
a lo esperado por el mercado.
www.researchfortraders.com
[email protected]
1
Daily Global
miércoles, 10 de agosto de 2016
EE.UU.
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza leve, en medio de una nueva jornada de
presentación de reportes corporativos.
El VIX sigue debajo de 12% y las bolsas se muestran muy resilentes a la baja.
Dentro de las empresas que reportarán hoy se destaca Ralph Lauren (RL).
BALANCES DESTACADOS DEL ÍNDICE S&P 500: 10 de agosto
Fecha
10-ago
Empresa
Ralph Lauren Corp
Ticker
Período
(año fiscal)
RL
1ºT17
Estimado
Guidance
(por acción)
0.89
Fuente: Bloomberg
Los principales índices bursátiles cerraron ayer en alza. El Nasdaq aumentó 0,24% cerrando en
5225,48 unidades, un nuevo récord histórico. El S&P 500 avanzó 0,04% hasta las 2.181,74
unidades, mientras que el Dow Jones marcó una leve suba de 0,02% para cerrar en 18.533,05
unidades.
La productividad no agrícola sorprendió negativamente al mercado con una caída para el 2ºT16 con
un descenso de 0,5% YoY, contra un crecimiento esperado de 0,4%. Este fue el tercer trimestre
consecutivo con variaciones negativas en productividad.
PRODUCTIVIDAD NO AGRÍCOLA DE EE.UU.: variación mes a mes, 5 años
Fuente: Bloomberg
Este registro puede acotar las expectativas de crecimiento del mercado laboral, en cuanto a la
capacidad de mantener la generación de puestos de trabajo de junio y julio.
Hoy se conocerá el informe Jolts que mide la cantidad de aperturas de nuevos empleos. Se espera
que registre en junio 5.588.000 aperturas, por encima de las 5.500.000 del mes previo.
www.researchfortraders.com
[email protected]
2
Daily Global
miércoles, 10 de agosto de 2016
WALT DISNEY (DIS): Reportó ganancias de USD 1,62 por acción e ingresos de USD 14,38 Bn en
el tercer trimestre. Por su parte, el mercado estimaba ganancias de USD 1,61 por acción e ingresos
de USD 14,15 Bn.
YELP (YELP): Reportó ganancias de USD 0,01 por acción e ingresos de USD 173 M en el segundo
trimestre. La cifra superó las expectativas del mercado, que esperaban una pérdida de USD 0,07
por acción e ingresos de USD 170 M.
SUNPOWER (SRGRF): Registró ingresos mejores a lo esperado por el mercado y anunció que
recortará 15% de su fuerza de trabajo. Las pérdidas alcanzaron USD 0,22 por acción e ingresos de
USD 420 M en el segundo trimestre. El mercado esperaba perdidas de USD 0,24 por acción e
ingresos de USD 345 M.
SOLARCITY (SCTY): En el segundo trimestre reportó una pérdida de USD 2,32 por acción e
ingresos de USD 186 M, comparado con una estimación del mercado de pérdidas de USD 2,44 por
acción e ingresos de USD 146 M.
RALPH LAUREN (RL): Reportó ganancias e ingresos para el primer trimestre del año fiscal 2017
por encima de lo esperado. En efecto, reportó ingresos de USD 1,55 Bn mientras que el consenso
esperaba USD 1,53 Bn.
Europa
Las bolsas europeas operan en baja, con la mirada en los precios de petróleo y en el desempeño
de la economía de EE.UU.
La deuda pública británica también sube después que el Banco de Inglaterra no pudo cumplir con
su objetivo de compra de bonos del programa de compra de activos.
Asia
Las principales bolsas asiáticas cerraron con comportamiento mixto tras la nueva caída del precio
del petróleo. El Nikkei cerró con un caída de 0,18% en 16735,12 unidades mientras que el
Shanghai Composite bajó 0,21% cerrando en 3019,29 unidades.
El índice de actividad del sector de servicios de Japón subió 0,8% MoM en julio, por encima del
0,3% MoM que proyectaba el mercado. El dato de junio se corrigió a -1,2% MoM desde -0,7% MoM.
www.researchfortraders.com
[email protected]
3
Daily Global
miércoles, 10 de agosto de 2016
Commodities, Divisas y Bonos
El índice DXY cae al nivel de 95,60 puntos. El dólar cae frente a una canasta de monedas mientras
los inversores reevalúan si la Reserva Federal de EE.UU. subirá las tasas de interés este año,
después de los pesimistas datos de productividad.
El dólar australiano avanzó a un máximo de 3 meses, impulsado por rendimientos relativamente
altos y una menor aversión al riesgo.
El futuro del petróleo WTI cae a la zona de USD 42,25 por barril, golpeado por las mejores
perspectivas de producción de EE.UU. y un exceso de oferta en los productos refinados.
La Administración de Información de Energía de EE.UU. (AIE) añadió a la inquietud del mercado
cuando informó que prevé un menor descenso en la producción de crudo de EE.UU. en 2016. La
agencia revisó la estimación de producción con una caída de 700.000 barriles por día (bpd)
respecto a los 820.000 bpd previsto anteriormente.
Asimismo, aumentó la proyección de la demanda petrolera mundial para 2016 a 1,45 M de bpd
(incremento de 10.000 bpd). No obstante ajustó a la baja el pronóstico para 2017 con el mismo
registro de 2016, lo que representa una baja de 40.000 bpd.
Respecto a la OPEP, Venezuela, está tratando de conseguir apoyo para una reunión de
productores para intentar congelar la producción de crudo. Al mismo tiempo, la organización publica
su informe mensual sobre petróleo en la tarde del miércoles.
El futuro del oro sube a niveles de USD 1.359 la onza troy, ya que el dólar cae tras la revisión en las
expectativas de un alza de tasas de EE.UU., luego de datos económicos más débiles. Mientras
tanto, el platino y el paladio suben a su mayor nivel en más de un año. Huelgas mineras y
problemas sindicales en Sudáfrica están apoyando los precios del platino.
El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera al alza esta mañana, al igual que los
bonos alemanes y japoneses. Hoy se espera una subasta de USD 23 Bn. en bonos a 10 años del
Tesoro de EE.UU.
www.researchfortraders.com
[email protected]
4
Daily Global
miércoles, 10 de agosto de 2016
LATINOAMÉRICA
Macroeconomía y Noticias Corporativas
MÉXICO: inflación acumulada de 2,65% hasta julio (7 meses)
De acuerdo a datos del INEGI, la tasa de inflación se ubicó en 2,65% hasta julio, mayor al 2,54% de
junio pero por debajo de 2,74% del mismo mes del año pasado. La cifra se ubicó por debajo de
2,73% esperado por el mercado y en la zona baja del objetivo de inflación de Banco Central de
3,0% más o menos un punto porcentual. El indicador subió 0,26% durante el mes impulsado
principalmente por un aumento de 1,43% en los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por
el Gobierno.
MÉXICO: Aumentaron 10% las ventas comparables de minoristas
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) informó que las
ventas comparables crecieron 10% YoY en julio, impulsadas por un calendario favorable y el buen
desempeño del consumo. El crecimiento de las ventas comparables fue mejor que las alzas de
6,8% del mismo mes de 2015 y de 5,3% de junio pasado.
BRASIL: Las ventas minoristas superaron las estimaciones del mercado
Según datos aportados por el IBGE, las ventas minoristas subieron levemente en junio respecto a
mayo sin embargo superaron las expectativas del mercado. Las ventas minoristas excluyendo
automóviles y materiales de construcción subieron 0,1% en junio frente a mayo. El mercado
proyectaba un declive de 0,40%.
VENEZUELA: Referéndum revocatorio contra Maduro comenzaría en octubre
La recolección de firmas para convocar a un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás
Maduro se iniciaría a fines de octubre, de acuerdo a las declaraciones la presidente del Consejo
Nacional Electoral (CNE). Si la oposición logra recolectar las casi 4 millones de firmas requeridas
para activar el plebiscito a fines de noviembre empezarían a correr 90 días dentro de los cuales el
CNE debe convocar al referendo, por lo que el proceso podría realizarse entre diciembre de este
año y los primeros meses de 2017.
www.researchfortraders.com
[email protected]
5
MERCADOS INTERNACIONALES
Precios e Indicadores
BOLSAS DE NORTEAMERICA
Dow Jones Industrial Average
NASDAQ 100
Nasdaq Composite
S&P 500 Index
S&P-TSX Toronto Composite
Último*
18,533.05
4,795.75
5,225.48
2,181.74
14,801.23
Día
En el año 12 Meses
0.02
0.23
0.24
0.04
0.31
6.36
4.41
4.35
6.74
13.77
6.67
6.10
3.61
5.01
3.49
*Cierre del día anterior
BOLSAS DE EUROPA
Último*
AEX - Amsterdam, Holanda
CAC-40 Paris, Francia
DAX XETRA - Frankfurt, Alemania
FTSE - 100, Reino Unido
IBEX 35 - Madrid, España
MIB 30 - Milán, Italia
SMI - Suiza
452.93
4,459.40
10,661.16
6,848.96
8,672.30
16,806.63
8,236.39
Día
En el año 12 Meses
-0.19
-0.19
-0.30
-0.03
0.08
0.06
0.08
2.71
-3.64
-0.47
9.76
-9.21
-21.58
-6.68
-8.62
-13.32
-6.94
1.98
-22.48
-29.15
-12.53
ALL ORD - Australia
Nikkei-225 - Japón
Último*
5,628.24
16,735.12
0.99
2.73
-0.14
0.30
0.39
0.49
0.24
0.21
2.67
2.58
-3.29
-0.53
27.53
47.77
15.31
-11.01
-9.83
17.88
Día
6 Meses
En el año
RENTA FIJA
0.59
-0.82
-0.57
0.55
0.96
-0.83
-0.72
-1.61
1.26
-0.94
-10.83
0.16
-9.98
9.16
-6.59
1.12
-2.91
8.53
2.97
-16.13
-2.66
-11.31
6.46
-6.02
0.70
-6.48
6.29
Día
En el año 12 Meses
-0.15
-0.18
5.47
-11.92
3.00
-19.11
*Cierre del día
COMMODITIES
Último*
Oro (USD/onza)
Plata (USD/onza)
Petróleo (USD/bbl)
Trigo (USD/tn)
Maíz (USD/tn)
Soja (USD/tn)
1,352.20
20.36
42.71
153.67
127.36
377.32
Día
En el mes En el año
*Cotización al 10/08/16 10:08
MERCADO CAMBIARIO
EUR/USD
USD/JPY
USD/CHF
GBP/USD
AUD/USD
USD/CAD
USD/SEK
USD/NOK
NZD/USD
Último*
1.1187
101.08
0.9760
1.3075
0.7747
1.3010
8.4739
8.2724
0.7259
Último
0.6980
1.0813
1.5229
2.2344
0.8160
1.1962
0.0000
1.5225
CDS 5 años
Alemania
Austria
Bélgica
Canadá
EE.UU.
España
Francia
Gran Bretaña
Holanda
Irlanda
Italia
Japón
Noruega
Portugal
Suecia
Suiza
*Cotización al 10/08/16 10:08
BOLSAS DE ASIA y Australia
TASAS DE INTERÉS
UST2Y
USY5Y
UST10Y
UST30Y
Libor (US$)-3m
Libor (US$)-6m
Libor (US$)-9m
Libor (US$)-1Y
Anterior
0.7140
1.1070
1.5450
2.2570
0.8065
1.1852
0.0000
1.5081
Último*
15
27
37
30
20
74
28
33
25
59
117
30
18
242
23
21
Var.bps
-1.60
-2.57
-2.21
-2.26
0.95
1.10
0.00
1.44
Var.%
0.0
0.0
-1.3
-0.0
-0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.6
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-4.7
*Cierre del día anterior
*Cotización al 10/08/16 10:08
TASAS DE REFERENCIA
Último
EE.UU.
Australia
Eurozona
Canadá
Gran Bretaña
Japón
Nueva Zelanda
Suiza
Suecia
Noruega
0.500
1.500
0.000
0.500
0.500
0.100
2.250
-0.250
-0.500
0.500
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon
Alemania (en EUR)
Australia (en AUD)
Austria (en EUR)
Bélgica (en EUR)
Canadá (en CAD)
EE.UU. (en USD)
España (en EUR)
Francia (en EUR)
Gran Bretaña (en GBP)
Grecia (en EUR)
Holanda (en EUR)
Irlanda (en EUR)
Italia (en EUR)
Japón (en JPY)
Noruega (en NOK)
Nueva Zelanda (en NZD)
Portugal (en EUR)
Suecia (en SEK)
Suiza (en CHF)
Cupón %
0.000
4.250
0.750
1.000
1.500
1.625
1.950
0.500
2.000
3.000
0.500
1.000
1.600
0.100
1.500
4.500
2.875
1.000
1.250
Maturity
15/ago/26
21/abr/26
20/oct/26
22/jun/26
01/jun/26
15/may/26
30/abr/26
25/may/26
07/sep/25
24/feb/26
15/jul/26
15/may/26
01/jun/26
20/jun/26
19/feb/26
15/abr/27
21/jul/26
12/nov/26
28/may/26
T.I.R. %
-0.110
1.875
0.047
0.110
0.994
1.523
0.951
0.105
0.529
8.302
-0.015
0.337
1.079
-0.092
1.039
2.180
2.744
0.031
-0.553
Var. bps.
-0.032
-0.005
-0.026
-0.032
-0.021
-0.022
-0.044
-0.034
-0.055
0.027
-0.026
-0.034
-0.035
0.007
0.008
0.000
-0.055
-0.092
-0.030
MERCADOS EMERGENTES
Precios e Indicadores
CDS 5 años
Último*
Brasil
Bulgaria
Chile
China
Colombia
Egipto
Filipinas
Indonesia
Malasia
México
Panamá
Perú
Polonia
Rusia
Sudáfrica
Turquía
Ucrania
Uruguay
Venezuela
260
148
68
104
172
489
93
144
125
137
136
104
79
207
220
243
1,229
177
4,690
Var. %
BOLSAS DE ASIA
Último*
-1.63
-0.99
-3.48
-0.47
-1.40
-0.03
-0.54
-1.99
-1.91
-1.77
-1.78
-2.76
-5.85
-1.40
-1.70
-0.30
-0.01
-2.67
5.29
BSE 30 - Bombay, India
Hang Seng - Hong Kong
Jakarta - Indonesia
KLCI - Malasia
KOSPI-S - Corea del Sur
SET - Bangkok, Tailandia
Shangai A - China
27,774.88
22,492.43
5,423.95
1,673.03
2,044.64
1,548.13
3,160.75
*Cierre del día anterior
TASAS DE REFERENCIA
Último
Brasil
Chile
China
Colombia
Egipto
Indonesia
Malasia
México
Perú
Rusia
Sudáfrica
Turquía
Uruguay
Venezuela
14.250
3.500
4.350
7.750
11.750
6.500
3.000
4.310
4.250
10.500
7.000
7.500
9.250
1.02
MERCADO CAMBIARIO
USD/ARS
USD/BRL
USD/MXN
USD/CNY
USD/INR
USD/RUB
USD/CLP
USD/COP
USD/PEN
USD/HKD
Último
14.8100
3.1228
18.3086
6.6317
66.64
64.2800
648.02
2,954.59
3.3080
7.7566
Día
6 Meses
En el año
0.03
-0.72
-0.68
-0.38
-0.21
-0.76
-0.69
-0.95
0.09
-0.01
1.93
-20.53
-3.31
1.73
-1.81
-19.22
-9.09
-12.92
-5.64
-0.44
13.98
-21.18
6.60
2.09
0.64
-12.22
-8.49
-6.84
-2.93
0.07
*Cotización al 10/08/16 10:08
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon
Día
En el año
12 Meses
-1.10
0.12
-0.30
0.08
0.04
-0.01
-0.21
7.53
2.52
18.45
-1.23
4.20
20.20
-14.49
-0.54
-8.50
14.05
-0.65
1.67
8.36
-19.25
*Cierre del día
BOLSAS DE LATINOAMÉRICA
Último*
IBC - Venezuela
IBOVESPA- Brasil
IGPA - Chile
IPC - Mexico
MERVAL- Argentina
COLPAC - Colombia
12,319.80
57,689.42
4,148.26
47,630.37
15,454.94
9,752.14
Día
En el año
12 Meses
-0.00
0.09
0.22
0.55
0.53
0.57
-0.02
33.08
12.72
10.83
32.37
14.10
-19.23
18.76
7.39
6.17
38.39
-1.25
*Cierre del día anterior
BOLSAS DE EUROPA
RTS1 - Rusia
Turquía (XU100)
Polonia (WIG20)
Rumania (BET)
Último*
956.44
0.00
0.00
0.00
Día
En el año
12 Meses
0.26
0.00
0.00
0.00
26.01
0.00
0.00
0.00
14.60
0.00
0.00
0.00
Maturity
T.I.R. %
Var. bps.
*Cotización al 10/08/16 10:08
RENTA FIJA
Brasil (en BRL)
Bulgaria (en BGN)
Chile (en CLP)
China (en CNY)
Colombia (en COP)
Egipto (en EGP)
Filipinas (en PHP)
India (en INR)
Indonesia (en IDR)
Malasia (en MYR)
México (en MXN)
Polonia (en PLN)
Rusia (en RUB)
Sudáfrica (en ZAR)
Turquía (en TRY)
Cupón %
10.000
2.250
4.500
2.900
7.500
17.150
10.250
7.590
8.375
3.900
5.750
2.500
8.150
10.500
10.600
01/ene/27
27/jul/26
01/mar/26
05/may/26
26/ago/26
05/jul/26
19/ene/26
11/ene/26
15/sep/26
30/nov/26
05/mar/26
25/jul/26
03/feb/27
21/dic/26
11/feb/26
11.770
2.400
4.350
2.723
7.556
17.870
3.222
7.101
6.797
3.618
5.870
2.670
8.260
8.425
9.380
0.010
0.000
0.000
-0.039
0.000
0.000
-0.022
-0.025
-0.059
-0.029
0.000
-0.039
-0.060
-0.120
-0.030
¿Tiene algún comentario y/o pregunta?
Contáctenos:
Este reporte ha sido elaborado en base a información obtenida de: Thomson Reuters, Bloomberg, Valor Futuro, FMI, CEPAL, Ámbito
Financiero, Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, La Nación, Clarín, InfoBAE, InfoBAE América, América Economía, AP,
Marketwatch, Yahoo!, BBC, 5dias.com, iProfesional, The Economist, Benzinga, WSJ, Bolsar, Seeking Alpha, CNBC, Economía y
Finanzas, CNN, Télam, BID, USDA, CME, OCDE, informes de gobiernos, bancos y bolsas, diarios oficiales, entre otros, todos de
circulación masiva y pública.
Este informe fue confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de recomendar la compra o venta de algún
título o bien. Contiene información disponible en el mercado y dichas fuentes se presumen confiables. Sin embargo, no podemos
garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones reflejan el juicio actual del autor a la fecha del
informe, y su contenido puede ser objeto de cambios sin previo aviso. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los
cambios en el mercado. La información contenida en este informe no es una predicción de resultados, ni asegura alguno. En la medida
en que la información obtenida del informe pueda considerarse como recomendación, dicha información es impersonal y no está
adaptada a las necesidades de inversión de ninguna persona específica. Por lo tanto, no refleja todos los riesgos u otros temas
relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. Antes de realizar una inversión, los interesados deben
asegurarse que comprenden las condiciones y cualquier riesgo asociado. Recomendamos que se asesore con un profesional.
Research for Traders no recibe ninguna remuneración a consecuencia de las operaciones realizadas sobre activos mencionados en el
informe. Se encuentra prohibido reenviar este mail con sus contenidos y/o adjuntos dado que es información privada para aquellos a
los cuales se les ha remitido. Por lo tanto, no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin previa autorización de Research for
Traders.
This report is for information purposes only and is not intented to recommend the purchase or sale of any security or investment. It
contains information available in the market and such sources presumed to be reliable. However, no guarantees can be made about the
integrity or accuracy of it. All opinions and estimates herein reflect the current judgment of the author as of the date of the report and it
may be subject to change without notice. The value of any investment may fluctuate as a result of market changes. The information in
this report is not a prediction of results and no assurances are given with respect thereto. If any information from the report can be
considered as a recommendation, such information is impersonal and not suitable to the investment needs of any specific person.
Therefore, it does not disclose all the risks and other significant issues related to an investment in assets mencionated. Before making
an investment, potential investors should ensure that they understand the terms and the associated risks. We strongly recommend
looking for professional advice. Research for Traders receives no compensation as a result of transactions on assets mentioned in the
report. It is not allowed to forward this mail with its contents and/or attachments as it is private information for those who are sent to
them. Therefore, it may not be reproduced in whole or in part without prior approval of Research for Traders.
Copyright 2011 © Research for Traders. All rights reserved.
www.researchfortraders.com
[email protected]