Presentación Procolombia

La industria del turismo
juega un rol
cada vez más importante en la
economía mundial. Perspectivas de
la internacionalización en Colombia
Caño Cristales
Turismo internacional:
en 2014 las llegadas de viajeros totalizaron 1.133 millones,
éstas crecerán un 3,3% anualmente hasta alcanzar 1.800 millones en 2030
Llegadas : 1.133 millones
Ingresos: US$1.246 miles de millones
Con un ritmo de crecimiento mayor, aumentará la participación de
Asia-Pacífico pasando del 22% en 2010 al 30% en 2030, Oriente Medio
del 6% al 8% y África del 5% al 7%. Las demás regiones registrarán una
disminución en el total de llegadas de viajeros, Europa pasará del 51%
al 41% y las Américas del 16% al 14%, debido al menor crecimiento
que experimentarán destinos tradicionales de América del Norte,
Europa del Norte y Europa Occidental.
Américas
Llegadas: 181 millones (16%)
Ingresos: US$273,9 millones (22%)
Europa
Llegadas.: 582 millones (51,3%)
Ingresos.: US$509 miles de millones (40,9%)
Oriente Medio
Llegadas: 51 millones (4,5%)
Ingresos: EE.UU.$49,2 miles de millones (3,9%)
Asia y el Pacífico
Llegadas: 263 millones (23,2%)
Ingresos: US$377,4 miles de millones (30,3%)
África
Llegadas: 56 millones (4,9%)
Ingresos: US$36,4 miles de millones (2,9%)
Fuente: Organización Mundial de Turismo
n
2014,
la
industria
del
turismo
generó 277 millones de empleos,
es decir el 9,4% de los empleos del mundo
En 2014, 1 de cada 11 empleos
en el mundo fue generado por el
sector de viajes y turismo.
En 2014, por el sector de viajes y turismo se generaron 277 millones de empleos, esto representa el 9,4% del
total de empleos del mundo. Se espera un incremento de 2,3% anual hasta alcanzar un total de 357 millones
de empleos en 2025 (10,7% de total).
Se crearon 2,1 millones de puestos de trabajo nuevos directamente en el sector en 2014, y en total se
generaron 6,1 millones de empleos nuevos como resultado de la actividad directa e indirecta total de esta
actividad económica.
En Colombia el turismo genera mayor dinámica económica, en 2014 el total de personas empleadas
directamente en el sector fue de 1´783.000, cifra que con respecto a 2013 presentó un incremento de 3,3%,
generando 56.000 nuevos empleos.
Fuente: WTTC, DANE-MinCit.
ara el país las exportaciones de viajes y turismo representan el
53% de lo exportado en servicios, en el mundo
representan el 30%
La industria de viajes y turismo representa el 9,8% del PIB mundial,
es decir US$7.580 mil millones. Hasta 2025 se proyecta un
incremento de 3,8% anual para llegar a US$11.382 mil millones
(10,5% del PIB).
Las exportaciones por visitantes generaron US$1.384 mil millones
equivalentes al 5,7% de las exportaciones totales. Se prevé que
crezcan un 4,2% anual entre 2015-2025 hasta US$2.140 mil millones
en 2025 (5,6% del total).
La industria de viajes y turismo en Colombia representa el 5,9% del
PIB, es decir $44,9 billones. Se espera un crecimiento de 4% anual
para alcanzar $68,5 billones en 2025 (5.9% del PIB)
Las exportaciones de viajes y turismo son el 53% del total exportado
por el país en servicios y representan el 5,4% del total de las
exportaciones.
Fuente: WTTC, Banco de la República de Colombia
ntre 2005 y 2014 el crecimiento
anual de turistas a
Colombia se dio a una tasa de 12,7%, lo que
significó casi tres veces el promedio mundial
Llegada de viajeros internacionales a Colombia (‘000)
Mundo 3,9%
Crecimiento Promedio Anual
2005-2014
%
12,7
R
G
CA
Américas 3,4%
Crecimiento Promedio Anual
2005-2014
Colombia 12,7%
Crecimiento Promedio Anual
2005-2014
Fuente: Crecimiento mundo y América OMT
Datos de Colombia: MinCit, Migración Colombia. Cálculos ProColombia. El número de viajeros incluye extranjeros no residentes en Colombia, colombianos residentes en el
exterior y cruceristas, no incluye viajeros transfronterizos.
os ingresos de la cuenta de viajes transporte aéreo de
pasajeros han crecido a una tasa promedio
anual de 11,4% desde 2005
El turismo es el tercer sector generador de divisas para Colombia, después del petróleo y derivados, y el carbón, y por encima de
productos tradicionales como café, flores y banano.
En 2014, se generaron más de US$3.900 millones de divisas sólo por concepto de viajes.
Exportaciones: viajes y transporte aéreo de pasajeros en la balanza de pagos
(US$ millones)
CAGR
Fuente: Banco de la República de Colombia
11,4%
olombia como destino turístico
se está adecuando a los estándares
internacionales
Desde 2010 y hasta lo corrido de 2015, algunas de las más importantes cadenas hoteleras han llegado al país para
establecer cerca de 170 hoteles (17.308 habitaciones).
Para el cierre de 2015, se espera la apertura de hoteles Best Western, City Hotel, Estelar, Hyatt, Marriott, entre otros.
Se estima que a finales de 2015, se hayan inaugurado en el país 31 hoteles con una disponibilidad total de 3.553
habitaciones.
Fuente: Noticias publicadas en periódicos nacionales. Actualizado a noviembre de 2015, cálculos ProColombia
Nuevos proyectos
que abren en
2016
Para 2016 se espera la apertura de 25 nuevos
hoteles en las ciudades de Bogotá, Cartagena,
Bucaramanga, Cali, Medellín, San Andrés, Santa
Marta y Barranquilla, entre otras. Estos hoteles
generarán una nueva oferta de cerca de 3.027
habitaciones nuevas al país.
En 2016, se espera la inauguración de 15 hoteles de
cadenas estadounidenses, adicionando 1.075
nuevas habitaciones a la oferta en el país. Algunas
de las cadenas norteamericanas que realizarían
inauguraciones en Colombia el próximo año son:
Hilton Worldwide, Viceroy, Best Western, Hyatt,
Radisson, y Marriott.
Aspectos que impulsarán
el turismo en el futuro
Playa Blanca - Santa Marta
Aspectos clave que están
movilizando el turismo
Viajar es un estilo de vida
Casi 7 de cada 10 escogen
sus vacaciones basados en
el deseo de viajar, en lugar
de la necesidad o de los
incentivos.
Cultura y autenticidad
Nunca desconectado
Los viajeros buscan
experiencias auténticas
durante su viaje, desean
sumergirse en la cultura
local.
Los turistas son autosuficientes y prefieren tener
el control de lo que desean
en sus propias manos.
Pasión por la gastronomía
48% de los viajeros han
planeado un viaje centrado
en la comida local y sus
restaurantes.
Fuente: What Matters Now - 2015 Affluent Travel Market Report. Condé Nast Traveler
Aspectos influirán en la evolución
del turismo en los próximos años
1.
Evolución geopolítica
Situación de la economía
mundial
Variaciones en el precio del petróleo.
Volatilidad de los tipos de cambio de
moneda.
2.
Tecnología
3.
La tecnología deberá utilizarse de manera
eficiente en la facilitación de los viajes
(visas electrónicas y controles fronterizos y
de seguridad).
Los proveedores locales tienen acceso a
un mercado global a través de la web.
4.
Impacto coyuntural en los flujos turísticos
internacionales sensibles a situaciones de
inestabilidad.
Consecuencias directas de la primavera árabe;
crisis en Oriente Medio y norte de África.
Los cambios demográficos y formas de
consumo
Población mundial: 7 mil millones. Más del 50%
se concentra en las ciudades.
Hoy 2 de cada 3 personas de más de 60 años
viven en países emergentes. En 2050 serán 4 de
cada 5.
El desarrollo sostenible
5.
Fuente: OMT
La inversión en un turismo verde reduce costes y
genera oportunidades de empleo para mujeres y
jóvenes
Los turistas demandan cada vez más un turismo
verde.
La depreciación del peso colombiano representa
una oportunidad para atraer un mayor
número de viajeros al país
Puente de Boyacá
En el último año, el peso se ha devaluado en
56% impulsando la competitividad
de Colombia como destino turístico
El comportamiento de la llegada de viajeros ha aumentado a una tasa promedio anual de 12,1%, 4 puntos
porcentuales por encima del crecimiento anual promedio de la TRM.
Llegada de viajeros a Colombia y su relación con la TRM
(Ene 2010 - sep 2015)
Fuente: Banco de la República. Migración Colombia. Datos de llegada de viajeros por nacionalidad .
*Análisis de la tasa de cambio de septiembre de 2014 – septiembre 2015
El aumento de un peso en la
TRM coincide con la llegada
de 2.7 viajeros al país
Al analizar la llegada de viajeros de los principales países emisores hacia Colombia desde 2006
hasta septiembre de 2015, es posible asociar el aumento de un peso ($) en la tasa de cambio
representativa del mercado (TRM) con la llegada de 2.7 viajeros internacionales a Colombia
en promedio.
$1.971
$3.073
TRM SEPTIEMBRE 2014
TRM SEPTIEMBRE 2015
La TRM aumentó
$1.102
aprox.
Fuente: Cálculos ProColombia. Regresión estimada por OLS, efectos fijos y efectos aleatorios.
Manteniendo todo constante, 2.975
nuevos turistas visitaron el país gracias
a la devaluación.
El 12% de las llegadas adicionales de
turistas internacionales en septiembre
de 2015 en relación al mismo periodo
2014 se puede atribuir a l valor de la
tasa de cambio.
La capacidad de gasto en Colombia de un turista
extranjero ha aumentado hasta en 56%, debido a
la depreciación del peso frente al dólar americano
•A principios de 2014, un turista que gastara COP$2.408.977 en su viaje hacia Colombia incurría en un gasto de
USD$1.222.
•En la actualidad un turista que gaste los mismos COP$2.408.977 en su viaje solo incurrirá en un gasto de USD$784.
TRM promedio septiembre 2014 y 2015
56%
Gasto promedio de un turista extranjero en Colombia
Gasto promedio 2014
Gasto promedio 2015
USD$1.222
USD$1.222
COP$2.408.977
COP$3.755.353
Devaluación
La devaluación no solo tiene un efecto en la
disminución del costo de viaje en el país, también
tiene un impacto en el aumento de la rentabilidad
en pesos de los tour operadores.
Fuente: Travel & Tourism Intelligence Center. Banco de la República * TRM promediada mensualmente
Sin embargo, otros destinos turísticos se
han devaluado, mitigando el potencial
aprovechamiento para el país
Peso
Real brasileño
Peso mexicano
-27%
Peso
Nuevo sol
Peso
-56%
-12%
-29%
-67%
-11%
Fuente: Banco de la República * Tasa de cambio promediada mensualmente con los meses de septiembre de 2014 y 2015
La devaluación no ha logrado
compensar los altos costos de
viajar en el país
Comparativo gasto diario de turistas por país
Colombia
y
Brasil
son
comparativamente los países
más devaluados de la región,
sin embargo, Colombia es 2,6
veces
más
caro
en
comparación con México y 1,5
veces más caro que Brasil.
País
Gasto* /día 2014
Moneda local
Colombia
COP$389.146
Brasil
BRL$331,12
México
MXN$819,09
Chile
CLP$36.878
Sep. 2014
Sep. 2015
Var.
-36%
USD$ 197
USD$127
(COP$1971,34)
(COP$3073,12)
USD$141
USD$85
(BRL$2,34)
(BRL$3,90)
USD$62
USD$49
(MXN$13,24)
(MXN$16,83)
USD$69
USD$53
(CLP$537,14)
(CLP$690,34)
-40%
-21%
-22%
El gasto incluye alojamiento, comidas , transportes internos, compras y tiquetes aéreos,
entre otros.
Fuente: Travel & Tourism Intelligence Center. Banco de la República.
Bloomberg
Debido al aumento de la demanda, las tarifas hoteleras
han crecido lo cual impacta negativamente la
competitividad de Colombia como destino turístico
Según Cotelco, el número de habitaciones ha aumentado
14%
en el periodo may-sep. Sin embargo, la demanda
total por habitaciones ha aumentado 22% mostrando que
tanto los viajeros nacionales como internacionales han
crecido más que la oferta.
14%
22%
18%
56%
30%
16%
52%
37%
17%
19%
FO%
2014
Fuente: Informe Mensual Indicadores Hoteleros-Coltelco FO= factor de ocupación.
FO%
2015
Comparativo New York: Cartagena, Punta
Cana, Rio de Janeiro, viaje 8 días
semana 14-21 de noviembre de 2015
Incluye tiquetes aéreos y hotel.
(es la oportunidad de ser más competitivos sin sacrificar rentabilidad)
Fuente: expedia.com
Se pueden generar incentivos en tarifas
para atraer al turista internacional sin
sacrificar la rentabilidad actual
* Acorde con COTELCO, la tarifa que se cobra en promedio por habitación vendida en el mes de
septiembre aumentó 12,6% en relación a septiembre de 2014.
* La devaluación del dólar ha sido una oportunidad para que el precio de las habitaciones aumente debido
a la mayor demanda de viajeros nacionales e internacionales.
Variación del precio por habitación (mayo 2014-septiembre 2015)
MES
2014
2015
Var% COP
Var% USD
Mayo
USD$108
($206.085)
USD$86
($210.546)
2,2%
-20%
Junio
USD$103
($193.973)
USD$83
($210.851)
8,7%
-19%
Julio
USD$110
($204.681)
USD$78
($213.980)
4,5%
-29%
Agosto
USD$105
($198.991)
USD$71
($215.058)
8,1%
-32%
Septiembre
USD$100
($197.043)
USD$72
($221.808)
12,6%
-28%
Fuente: Cotelco. Elaboración ProColombia.
Fuente: Informe Mensual Indicadores Hoteleros