La franquicia española en el Mundo 2015
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La franquicia española en el Mundo 2015
La Franquicia Española en el Mundo 2015 Introducción El presente informe internacional “La franquicia española en el Mundo 2015”, elaborado por TORMO FRANCHISE Consulting, constituye una fuente de información única en el sector y una apuesta por ofrecer información del comportamiento de las enseñas franquiciadoras españolas en el mundo. Este especial ofrece cifras, gráficos y conclusiones sobre el desarrollo que ha tenido el sistema de franquicia como fórmula de asociación en el exterior. Para su elaboración, TORMO FRANCHISE Consulting cuenta con un equipo de trabajo formado por expertos consultores de franquicia, que a su vez tiene como soporte todo el material documental e informativo del Grupo. SOBRE TORMO FRANCHISE CONSULTING: TORMO FRANCHISE Consulting es la compañía creada por los principales protagonistas de la consultoría y el desarrollo empresarial en franquicia en nuestro país. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado, durante más de 20 años, en la creación y desarrollo de proyectos para más de 800 empresas franquiciadoras, ayudando a más de 2.000 personas a integrarse en redes de franquicia. Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo, emprendedores e inversores que deseen incorporarse en una red de franquicia. La Franquicia Española en el Mundo 2015 Presencia internacional 259 enseñas internacionales (28% del total de enseñas nacionales) Sectores: Servicios Moda Hostelería Retail Alimentación 19.756 unidades (en 118 países) Sectores: 37% 29% 15% 15% 4% Moda Retail Alimentación Servicios Hostelería 43% 23% 16% 14% 4% La Franquicia Española en el Mundo 2015 Enseñas por país Países con más de 50 enseñas Portugal 0 - 5 enseñas por país 6 - 10 enseñas por país 11 - 25 enseñas por país 26 - 50 enseñas por país Más de 50 enseñas por país 139 México 76 Andorra 68 Francia 68 Italia 52 La Franquicia Española en el Mundo 2015 Unidades por país Países con más de 1.000 unidades 0 - 12 unidades por país 13 - 50 unidades por país 51 - 100 unidades por país 101 - 1.000 unidades por país Más de 1.000 unidades por país Francia 3.423 Portugal 2.515 Italia 1.377 Brasil 1.123 Bélgica 1.066 La Franquicia Española en el Mundo 2015 Ranking Top 40 por país Puesto Enseña Franquiciadora Países Puesto Enseña Franquiciadora Países 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mango Zara Bershka Pull & Bear Massimo Dutti Springfield Stradivarius Women'secret Zara Home Oysho Adolfo Domínguez Cortefiel KA International Pronovias GE XXI Shana Uno de 50 Naturhouse Imaginarium Rosa Clará 97 90 68 62 62 57 55 49 44 38 38 34 33 31 30 26 25 24 24 23 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Funky Fish Pressto Publipan No+Vello Bimba y Lola Aire Barcelona Uterqüe Prénatal Neck & Neck Gocco CE Consulting Eurotex Pachá Pili Carrera Charanga Aromarketing Eurekakids Biothecare Estétika Purificación García Lizarrán 22 21 21 17 17 17 14 13 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 La Franquicia Española en el Mundo 2015 Ranking Top 40 por unidades Puesto Enseña Franquiciadora Unidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DIA Fotoprix Zara Mango Naturhouse No + Vello Bershka MRW Telepizza Pull & Bear Stradivarius Springfield Massimo Dutti Oysho Women’secret Pressto Prénatal Zara Home Imaginarium Adolfo Domínguez 3.177 2.330 1.549 1.537 1.247 716 705 642 600 592 564 554 433 364 335 308 253 251 238 226 Puesto 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Enseña Unidades Franquiciadora Cortefiel Funky Fish Publipan KA International Gaes Uno de 50 Alfa Inmobiliaria Viajes Iberia (D Viagem) Pronovias Shana Halcón Viajes Bimba y Lola Piel de Toro Cellulem Block Eurekakids Neck & Neck Gocco Almeida Viajes Uterqüe Kiddy´s Class 148 124 115 87 77 75 68 66 65 65 64 58 55 54 53 52 50 46 44 44 La Franquicia Española en el Mundo 2015 Número de enseñas Europa, con 212 enseñas y 12.193 unidades, se mantiene como el destino favorito de las franquicias españolas, seguido en importancia por América. Número de enseñas y % sobre el total 250 212 212 200 82% 150 124 124 48% 100 50 0 Europa América 52 52 51 51 20% 20% Asia Oriente Medio 43 43 17% África 6 6 2% Oceanía Enseñas Unidades Europa 212 12.193 América 124 4.731 Asia 52 1.757 O. Medio 51 765 África 43 276 6 34 Oceanía La Franquicia Española en el Mundo 2015 Número de unidades Las empresas franquiciadoras que tienen presencia en Europa cuentan con 12.193 unidades de negocio, que suponen un 62% sobre el total de establecimientos de redes de franquicia en el extranjero. Número de unidades y % sobre el total Europa 62% América 24% 9% Asia Oriente Medio 12.193 12.193 1.757 1.757 4% 765 765 276 276 África 1% 0% 0 % Europa 12.193 62% América 4.731 24% Asia 1.757 9% O. Medio 765 4% África 276 1% 34 0% Oceanía 34 34 Oceanía Unidades 4.731 4.731 3.250 6.500 9.750 13.000 La Franquicia Española en el Mundo 2015 La franquicia española en Europa Número de enseñas por país 150 Número de unidades por país 414 139 FRANCIA 3.423 PORTUGAL 2.515 ITALIA 100 68 68 1.377 BÉLGICA 52 50 29 28 1.066 RUSIA 675 POLONIA 659 RESTO DE PAÍSES 0 PORTUGAL ANDORRA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO RUSIA RESTO DE PAÍSES 2.478 0 1.000 2.000 3.000 Portugal ha sido hasta la fecha el destino por excelencia de las enseñas españolas, 139 marcas tienen presencia en este país. Andorra, Francia e Italia son también países donde se nota un incremento de nuestra presencia. No obstante, se evidencia el acercamiento de las marcas hacia países como: Chipre, Bulgaria, Grecia, Turquía, Polonia y Rumanía entre otros, donde se aprecian movimientos significativos. Sin embargo, por número de establecimientos son en este orden, Francia y Portugal, los destinos más explotados por las franquicias españolas en Europa, con un 49% de las unidades totales abiertas. Se espera un incremento sustancial de nuestra presencia en el apartado Resto de Paises tanto en el número de enseñas, como sobre todo en el crecimiento del número de unidades, que empieza a ser altamente significativo con algo más de un 20% de las mismas sobre el total de Europa y con una importante tendencia al alza. 4.000 La Franquicia Española en el Mundo 2015 La franquicia española en América Número de enseñas por país Número de unidades por país 224 80 76 BRASIL 1.123 MÉXICO 60 40 35 30 30 29 27 20 975 ARGENTINA 726 VENEZUELA 719 COLOMBIA 246 CHILE 245 RESTO PAÍSES 0 MÉXICO COLOMBIA CHILE VENEZUELA PANAMÁ REP. RESTO PAÍSES DOMINICANA 697 0 300 600 900 La presencia de la franquicia española en América se centra principalmente en Iberoamérica. México es el principal destino de nuestras marcas, con 76 de ellas presentes, seguido de Colombia, Chile y Venezuela. En el apartado de unidades abiertas, es Brasil quien más establecimientos alberga seguido de México, Argentina y Venezuela. Lo más relevante en estos países es la concentración de dichas unidades en base a muy pocas marcas. En general, América es un continente donde la franquicia española tiene importantes oportunidades que todavía no han sido materializadas. 1.200 La Franquicia Española en el Mundo 2015 La franquicia española en Oriente Medio Número de enseñaspor país Número de unidades por país 41 35 30 30 ARABIA SAUDÍ 29 27 EAU 25 19 20 19 143 ISRAEL 19 100 LÍBANO 15 71 KUWAIT 10 61 QATAR 5 0 264 38 RESTO PAÍSES ARABIA SAUDÍ KUWAIT EAU JORDANIA LÍBANO QATAR RESTO PAÍSES 88 0 75 150 225 Arabia Saudí se consolida como el destino más atractivo en Oriente Medio con un total de 30 redes españolas y 264 unidades. El sector moda es el absoluto protagonista en este mercado que, con sus 689 unidades, copa el 90% de la presencia total española en el territorio. 300 La Franquicia Española en el Mundo 2015 La franquicia española en Asia Número de unidades por país Número de enseñas por país 74 35 30 JAPÓN 25 20 17 15 15 13 12 11 10 5 0 989 CHINA 29 154 COREA DEL SUR 76 INDIA 73 FILIPINAS 72 SINGAPUR 64 RESTO PAÍSES CHINA FILIPINAS SINGAPUR KAZAJSTÁN AZERBAIJÁN GEORGIA RESTO PAÍSES 329 0 275 550 825 La moda se mantiene como el principal contribuyente de la expansión comercial española, junto con la alimentación que ocupa el segundo lugar en cuanto a establecimientos se refiere. China se constituye como país líder de la expansión española en el continente asiático tanto por enseñas, con un 56%, como por establecimientos, que constituye también el 56% del total de la ocupación. 1.100 La Franquicia Española en el Mundo 2015 La franquicia española en África Número de enseñas por país 35 Número de unidades por país 31 EGIPTO 25 69 22 SUDÁFRICA 20 16 61 TÚNEZ 15 14 LIBIA 10 7 7 6 6 11 ARGELIA 5 0 79 MARRUECOS 30 8 RESTO PAÍSES MARRUECOS EGIPTO LIBIA SUDÁFRICA ARGELIA TÚNEZ RESTO PAÍSES 34 0 20 40 60 A pesar de la cercanía con el continente vecino, no apreciamos un despliegue significativo de redes españolas en el territorio africano. No obstante, hay que destacar a Marruecos y Egipto que albergan 79 y 69 unidades respectivamente. Por otro lado, apreciamos que el sector moda es el absoluto protagonista en este mercado. 80 100 La Franquicia Española en el Mundo 2015 La franquicia española en Oceanía La expansión de las redes españolas en Oceanía continúa siendo lenta y poco relevante. Únicamente seis enseñas españolas tienen presencia en el continente, aportando un total de 34 establecimientos. El sector moda es el predominante en este territorio. La Franquicia Española en el Mundo 2015 Principales conclusiones Afianzamiento de la franquicia española en el mundo Uno de los aspectos más relevantes del Informe son los 19.756 establecimientos repartidos a lo largo de 118 países en el mundo. Este dato consolida la presencia de la franquicia española en el ámbito internacional, reflejando así la tendencia del país a la globalización. Alto nivel de concentración en sectores y enseñas No obstante, a pesar de la existencia de 259 enseñas españolas y sus más de 19.756 unidades repartidas por todo el mundo, la mayoría de establecimientos se concentran en un número reducido de marcas. Existen grandes marcas que están presentes de forma habitual en todos los países y existen marcas demandadas en áreas incipientes y con pleno desarrollo, como son en estos momentos los países asiáticos. En el caso de España tan sólo Mango, el Grupo Inditex y Grupo Cortefiel, con sus diferentes enseñas, tienen una gran presencia internacional. Unos datos que no deben ocultar nuestra realidad Hay dos fenómenos característicos de la franquicia española en el mundo: >> El primero de ellos es que un grupo de 9 compañías (DIA, Grupo Inditex, Grupo Cortefiel, Mango, Fotoprix, Naturhouse, No+Vello, MRW y Telepizza) suman en conjunto 15.837 unidades en el exterior, lo que representa un 80% de nuestra presencia en el exterior. >> El segundo de ellos es que cuando hablamos de 259 empresas españolas con presencia en el exterior, 139 de las mismas se localizan en Portugal. La realidad es que frente a unos datos generales que resultan optimistas en una primera lectura, se evidencia posteriormente la necesidad de fortalecer la presencia de nuestras marcas en el exterior de forma mucho más amplia que hasta la fecha. La Franquicia Española en el Mundo 2015 Principales conclusiones Moda, el auténtico protagonista El sector Moda representado por las diferentes marcas de Grupo Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Zara Home, Oysho, Uterqüe y Kiddy´s Class), Grupo Cortefiel (Springfield, Women´secret, Cortefiel y Pedro del Hierro) y Mango son los auténticos protagonistas de nuestra representación en el exterior tanto en número de unidades abiertas, como presencia en múltiples países. Estas marcas son nuestros auténticos abanderados. Mercados por conquistar Se evidencia una presencia creciente, en lo que hemos denominado otros países, en el este europeo y área mediterránea, definidos así por su menor potencial individual, pero claramente relevantes en su conjunto: Turquía, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Polonia, Chipre, Croacia, Eslovaquia y Rusia, entre otros. De igual forma, seguimos teniendo un reto y una oportunidad en Iberoamérica donde nuestra presencia y sobretodo nuestra consolidación se encuentran muy lejos de lo esperado. Asia sigue siendo, a estas alturas, una asignatura pendiente donde no podemos dejar de estar. Servicios, el futuro de nuestras marcas En estos momentos el sector servicios, con un 37% de las enseñas internacionales, es el que apunta a un mayor incremento futuro. Es, en el mismo, donde nuestras empresas se muestran más pujantes por lograr su proyección exterior y donde surgirán los nuevos líderes. Para más información: [email protected] C/ Serrano 21 Tel.: 911 591 666 28001 Madrid © Copyright 2014. Tormo Franchise Consulting. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este Informe por cualquier medio, como así la traducción o difusión de los contenidos queda prohibida, salvo que se realice expresa mención de la fuente, así como de Tormo Franchise Consulting.