No matter what. - Revista Megatrade
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No matter what. - Revista Megatrade
MEGATRADE Intelligence. Hamburg Süd´s secret. Hamburg Süd’s logistical expertise goes far beyond the transportation of merchandise and reliable navigation on the world’s oceans. Our secret is an efficient networking of all services and fast connections across the globe. Capitalise on our secret for your business. No matter what. www.hamburgsud-line.com NE ARGE N 4 199 AN NA 20 1 - 20 IVERS 4 IO LI TI M AERSK Your promise. Delivered. Cumplimos 20 años, y queremos agradecer a todos aquellos que nos han acompañado. Seguiremos trabajando para que su promesa sea cumplida. A R Maersk Line Argentina SA L. N. Alem 1110, Piso 8° C1001AAT C. Aut. de Buenos Aires T +54(11) 53825822 t @MaerskLineAR 3 INFORME DE SITUACIÓN Holdouts y reclamos ante la OMC, temas macro que pegan en el comercio exterior Escribe: Dario Kogan R esulta difícil dar una impresión sobre el día a día del comercio exterior cuando según “los que saben”, se está definiendo, si es posible postergar la discusión ante una concreta situación de default con los holdouts hasta el año próximo o si la situación explota en estos días. Esto además cuando desde las voces oficiales se dice que “la plata está” y el malo que genera incertidumbre y riesgo es el otro y desde la vereda opuesta los ¿alarmistas? se preguntan cómo no hay una corrida tras el dólar cuando estamos al borde de la catástrofe. Estos señalan que la algarabía por la visita del presidente chino y las inversiones y el financiamiento que llegan desde allí “porque para los chinos la deuda argentina no es un tema que condicione las inversiones”; así como el éxito en el mundial de fútbol y algún que otro escandalete mediático, pueden adormecer las neuronas; pero no resolver el tema de los “fondos buitre” que pegará en la economía y en el comercio exterior en particular. Muchos de los que operan en esta actividad apostaron a que las restricciones ya crónicas a las importaciones se fueran mitigando a partir de que la línea de las negociaciones con el Club de Paris o el arreglo por Repsol ypf se continuara con la cuestión de los holdouts. Pero ahora, sin un acuerdo por los bonos, vuelve el temor de quedar nuevamente muy lejos de los mercados internacionales. Pero esos “alarmistas” insisten que a nivel general no parece existir una verdadera conciencia del riesgo de la situación y que se está caminando al borde de la cornisa; sin tener en cuenta el impacto que puede tener en la economía real un default. Un punto en particular es que esto ya comienza con el recorte del crédito de las compañías matrices. Al frenarse el financiamiento inter empresarial, esto se derrama en toda la economía. No hay que olvidar que hoy 90% de las importaciones van a la producción, dicen. Esto alienta a los especuladores que siempre están esperando una corrida “a vender todo y comprar dólares que se acaba el mundo”. Si miramos el día a día del operador de comercio exterior que quiere concretar una importación; se dice que los criterios para la aprobación de las djai son más racionales hoy frente a cierta arbitrariedad de la época de Moreno, pero la situación de déficit de divisas y el riesgo ante la falta de resolución de 4 la deuda superan lo que puedan hacer estos funcionarios. Hay que seguir utilizando los recursos de la balanza comercial, cuidando en extremo los dólares de las exportaciones y planchando las importaciones para hacerse con divisas. Con Moreno se decía que el Banco Central tenía U$50 mil millones, hoy tiene U$24 mil millones y hay U$4 mil millones de importaciones no pagadas. Esto es grave. Pero hay otro gran problema: por distintas razones también se están cayendo las exportaciones. Además de falta de competitividad, una inflación que se comió la eventual mejora del tipo de cambio; situaciones de mercados que reducen sus compras o cierta incertidumbre esperando precisamente la resolución del tema de la deuda; se dice que muchas exportaciones no se completan porque no llegan del exterior las partes necesarias. El problema de competitividad hoy por ejemplo lo vive muy fuerte el complejo automotriz. Como caen las ventas entre Argentina y Brasil, llegar a terceros países se hace más difícil con costos fuera de línea. Algunas fuentes se sorprenden porque este problema lo vive en forma idéntica nuestro vecino. Hay un paralelismo del discurso de los industriales locales con los brasileños – fiesp o abimaq- que están viendo que los problemas de competitividad especialmente los costos laborales- los dejan afuera. De hecho hoy México recibe la mayor inversión en su complejo automotriz y ya supera al complejo Argentina-Brasil. Para cerrar esta problemática, aparece la amenaza de sanciones de la omc a la Argentina por las restricciones a las importaciones que se plantean desde ee.uu, la ue o Japón. Por ahora desde el gobierno no parece haberse dado por aludido. El mundo no nos comprende… Feeders Por falta de carga en los puertos de Santa Fe y Rosario, el servicio de CARE de Maruba uno de los pocos feeder para contenedores con bandera nacional esta discontinuando sus servicios en el litoral fluvial. Hay quien señala que son los costos lo que hacen imposible la continuidad de la operación. Será tan así?. Tal situación resulta un punto en contra para la política de desarrollo de la marina mercante que se quiere promover, algo que también termina afectando a los puertos del interior que no pueden sacar sus cargas y en definitiva a la propia mercadería. SUMARIO MEGATRADE Tendencias en logística de comercio exterior, según la visión de los propios operadores Revista mensual con circulación por suscripción Llega a cargadores, embarcadores y operadores de comercio exterior Año XXII Nº 256 Julio 2014 Director-Editor Darío Kogan Diseño Editorial Suscripción anual a Revista Megatrade versión impresa y digital y MV Megatrade Virtual Capital Federal $300 con recargo por envío al interior www.revistamegatrade.com.ar [email protected] [email protected] Av.Corrientes 2565 2º 10 (C1046AAP) Tel: (54 11) 4952-5167 Buenos Aires, Argentina Registro de la propiedad intelectual 240.963 DESTACADOS Informe de Situación Holdouts y reclamos ante la OMC problemas macro que pegan en el comercio exterior Navieras Los 20 años de Maersk Line en Argentina Conmemoración 50 años de la Cámara de la Industria Naval Shipping El 2M la respuesta a la negativa china del P3 TOC Europa Grandes portacontenedores en el foco Nota de Tapa Todos somos China Tecnología y seguridad Las tripulaciones y como lidiar con los nuevos sistemas abordo 4 6 9 10 13 17 26 5 Los 20 años de Maersk en Argentina Agregado de valor, eficiencia y compromiso con el mercado E n los `90 cuando caen los esquemas de reservas de carga y se expande el proceso de globalización, nuevas compañías navieras hicieron su incursión en Sudamérica a partir del crecimiento de los volúmenes de importación y por el mandato de grandes corporaciones internacionales que hacían pie, por ejemplo, con sus plantas o sus productos en países como la Argentina. En este contexto y en medio del proceso de la desregulación de los mercados latinoamericanos, MaerskLine -la compañía líder El primer servicio a la Argentina por parte de Maersk Line se abrió con el “Cornelia Maersk” – hoy con navega con el nombre “Thies Maersk”- de 1200 teus, que fuera construido en 1992. Tenía casi 17.000 tpb; 162.26m de eslora y 27.83m de manga. Más allá de que hoy navega un “Cornelia Maersk” mucho más grande, construido en 2002 con casi 92.000 tpb; 346.98m de eslora y 42.92m, la generación sammax que opera en Buenos Aires a partir de 2011 alcanza a 8000 teus, 300 mt de manga y 46 mts. de manga. 6 mundial en transporte contenedorizadoimpulsaba su llegada al Cono Sur. Así con el liderazgo en los tráficos troncales y con una presencia incipiente en la costa Oeste de Sudamérica, la empresa decide comenzar a operar en nuestro mercado apostando a quedarse a largo plazo en el país. Precisamente en mayo de 1994 pone el pie en Argentina abriendo su oficina comercial en Buenos Aires con el concepto de valor agregado que apuntaba más allá del producto “flete naviero” tradicional. Así hoy Maersk Line celebra sus 20 años de presencia en el país, cumpliendo el compromiso de ofrecer soluciones logísticas al mercado y en especial a la exportación argentina; concepto que se sigue manteniendo con los distintos productos que brinda a sus clientes. De esta forma lo entiende el gerente general de Maersk Line Argentina, Marcos Hansen, - en la foto a la izq.-quien nos marca los hitos en la evolución del gigante danés, tanto a nivel global como en el país en estas dos décadas. Un ejemplo del peso de la compañía está en los números: Maersk que tiene 110 años en el shipping opera hoy a nivel mundial más de 600 buques, 3.4 millones de teus - destacándose la clase triple E de 18-000 teus- en promedio hace una llamada en puerto cada 15 minutos con un total de 35.000 llamadas por año y reúne a 25.000 empleados en todo el mundo. Pero vamos a su recorrido en el país. Los grandes buques Podrá el río de la Plata recibir a los buques más grandes que hoy operan en los tráficos troncales? Hansen reconoce que es el mercado global el que empuja a desplegar esos buques y que si bien cuesta imaginar esas unidades aquí – las limitaciones son muchas en los puertos del Cono Surporqué no verlos en la medida en que el mercado y la infraestructura lo permitan. NAVIERAS Con la apertura de la amplia oficina en una torre de la tradicional calle Florida de Buenos Aires, Maersk inicio sus operaciones con una estructura enfocada a comenzar a desarrollar su producto en el mercado con un servicio global cada 15 días vía la Costa Este de ee.uu. El primer buque que llegó a los pocos días como parte de dicho servicio fue el “Cornelia Maesk” con una capacidad de 1200 teus. “Fueron años donde el flujo de la carga de importación desde ee.uu. era muy fuerte, especialmente de bienes de capital”, dice Hansen. Al comenzar el desarrollo de la industria automotriz, se promueve el servicio a norte de Europa, aprovechando el hub del grupo en Algeciras, y así también servir a otros mercados como Africa y cercano y Lejano Oriente. El crecimiento de la compañía a nivel global y el contexto naviero, llevan a la empresa a duplicar su capacidad con buques cada vez más grandes. “En el caso de Argentina los volúmenes a Europa crecen y especialmente en la carga refrigerada donde Maersk tiene un gran expertise para ofrecer. Así la empresa comienza a operar en la Patagonia a través de feeders de terceros y al mismo tiempo crea una compañía de camionaje -satsa- como complemento del producto marítimo. Los últimos años del siglo marcan un continuo crecimiento, el cambio de tamaño de los buques y fusiones en el mercado del shipping donde Maersk es protagonista”, relata el ejecutivo. Así es que luego de mantener una operativa conjunta con la naviera Sealand – en ese momento eran los número 1 y 2 en el ranking mundial- en los tráficos a ee.uu. y Europa; en 1999 se anuncia la adquisición por parte de la empresa danesa de la compañía americana que había sido pionera en el proceso de contenedorización. “Esto denota un cambio a nivel global y particularmente en Argentina; las dos organizaciones se unen para llamarse Maersk Sealand”, recuerda Hansen. Son años donde las nuevas demandas generan inversiones y más servicios, agrega. Por ejemplo, en ese momento otros mercados se abren para los contenedores: los cítricos y la fruta del Valle. Los volúmenes desde la Patagonia sobrepasan la capacidad de los feeders y Maersk decide colocar su propio buque para atender la demanda y así en 2001 la compañía abre sus propias oficinas operativas y de manejo de depósitos en Puerto Madryn y Puerto Deseado. Un año después comienza la llegada de unidades para contenedores La relación con los clientes Las corporaciones internacionales como el caso de Maersk saben que deben adaptarse a la idiosincrasia y costumbres de cada mercado. El caso de Argentina no es distinto. Precisamente Hansen señala en ese sentido: “desde el comienzo se ha aprendido a trabajar con un modelo comercial adaptado a las necesidades. En la medida en que la compañía creció aún más con las adquisiciones de otras grandes líneas, esas adecuaciones continuaron, agregando valor y manteniendo una forma trabajar muy ligada a un alto nivel de valores y ética, muy enfocada en la operativa, la eficiencia y en cumplir con los compromisos que se toman. En estos últimos años la empresa ha tomado un camino todavía más enfocado a escuchar las necesidades del cliente y esto es reconocido por el mercado”, subraya. Reconoce que inclusive en los momentos de pico o cuando los volúmenes superan la capacidad pueden existir inconvenientes pero que se solucionan “con un diálogo con los clientes que se construye y retroalimenta constantemente”, dice. 7 NAVIERAS para la salida de fruta en San Antonio Este y en 2003 comienzan a llegar a Buenos Aires los buques de 3500 teus – 258 mts de esloracon 1200 enchufes, precisamente los de mayor capacidad refrigerada en la Costa Este. Posteriormente se abre el mercado de Mar del Plata – especialmente con el pescado- y allí abre sus oficinas y recala con servicios feeder. “Durante la temporada más de 60% de la capacidad de los buques de la Costa Este estaba ocupada por la carga refrigerada argentina, lo que habla del peso del mercado local”, dice el ejecutivo. A medida en que los volúmenes van creciendo, a nivel global se viene otra fusión. En el 2006 Maersk adquiere p&o Nedlloyd lo que le permite una fuerte entrada al mercado de Asia, donde la empresa participaba pero no en forma directa. Así la primera década del siglo va mostrando tasas de crecimiento notables, más de 10% año a año en promedio y entre 20-30% en tráficos específicos; y lo que es más importante para el mercado local, dice Hansen, es que esto permite ayudar a los exportadores argentinos a llegar a nuevos destinos. Ya más al fin de la década, en 2008, en momentos de la pre crisis global, Maersk implementó una nueva estrategia, referida al ajuste de su estructura buscando más eficiencias. En ese contexto Argentina pasa a ser la cabeza del nuevo “Cluster” River Plate, que incluye a Uruguay y Paraguay, lo que marca el compromiso con el mercado. La crisis financiera global del 2009 impacta a toda la industria, aunque advierte Hansen que Maersk ya se encontraba en mejor posición debido a esa mencionada estrategia 8 de cuidado de costos, mejora de eficiencias y ajuste de capacidad que le van a servir de mucho al poco tiempo. Esto es así pues si bien al poco tiempo rebotan los stocks y el mercado alcanza un nivel muy positivo, con una buena reacción de la industria en el momento; sin embargo muchos no vieron que el corto plazo devolvía una tendencia complicada con sobreoferta y rentabilidad escasa, situación que dura hasta hoy. En 2009 Maersk ya tenía planificado el ingreso de los buques de la clase sammax de más de 8000 teus que se incorporaron al tráfico en 2011. “Fue un salto de calidad y cantidad muy importante. Fueron buques construidos especialmente para estuarios como el río de la Plata, con mucha capacidad y con poco calado. A más capacidad, más economía de escala”, nos dice. Este enorme salto – no hay que olvidar que como dijimos, Maersk llegó al país operando un buque de 1200 teus con 162 mts. de eslora y 28 mts. de manga y la clase sammax de 8000 teus es de 300 mts. de eslora y 46 mts. de manga- implicó un fuerte trabajo en conjunto con las autoridades locales para preparar la infraestructura requerida por esta nueva clase de buques y para futuros desarrollos. “Un balance que se puede hacer a esta altura es que al abrir nuevas rutas e innovar con nuestros productos, se ha permitido a la Argentina tener acceso a nuevos mercados. Un elemento fundamental en ese sentido, fue el avance de la contenedorización y de mayores opciones para la carga refrigerada, donde Maersk Line es líder, permitiendo mayor diversidad en los Se viene Sealand La creación de la marca Sealand para atender el servicio intra-americano y que comenzará a operar en 2015, apunta al crecimiento del share del grupo Maersk en el continente. En los últimos años el mercado a ee.uu y Caribe no ha sido el más fuerte para la empresa - hoy estará 14 y 15% - y con Sealand se busca un nuevo enfoque. “El mercado intra-americano es distinto al resto de los tráficos que operamos. Somos concientes de que allí hay necesidades puntuales y queremos maximizar los complementos que pueden hacerse con clientes que en general no manejan grandes escalas. Estamos poniendo mucho empeño en este proyecto para ofrecer un producto muy diferenciado”, agregó. El primer servicio a la Argentina por parte de Maersk Line se abrió con el “Cornelia Maersk” – que tiempo después pasó a ser “Thies Maersk”de 1200 teus, que fuera construido en 1992, de casi 17.000 tpb; 162.26m de eslora y 27.83m de manga. La generación SAMMAX que opera en Buenos Aires a partir de 2011 alcanza a 8000 teus, 300 mt de manga y 46 mts. de manga. NAVIERAS procesos de comercialización para los exportadores”, advierte el ejecutivo, quien concuerda en que la expansión del contenedor en detrimento de la bodega tradicional, ha permitido llegar a destinos muy puntuales, si se quiere con volúmenes customizados permitiendo una mayor inserción de las Pymes en el exterior. Para Hansen, luego de estos 20 años la ubicación que Maersk Line muestra en la Argentina un balance de fuerte desarrollo en los productos que ofrece y como ya advirtió el ejecutivo, generando nuevas opor- tunidades para el mercado local. “Las inversiones a nivel global y en la región han sido muy importantes y el futuro seguirá exigiéndonos más aún. En esta línea, seguimos y seguiremos manteniendo el mismo co m p ro m i so con los clientes”, concluye. El grupo Recordamos que el Grupo Maersk tiene cuatro divisiones de negocios. Maersk Line, apm Terminals, Maersk Oil y Maersk Drilling. Esas compañías junto a otras más pequeñas emplean a casi 90.000 personas y en 2013 generaron ganancias por U$47 mil millones. Fuentes del grupo señalan que su dimensión y llegada global, su capacidad financiera, el talento de sus empleados, su compromiso con los valores, la sustentabilidad y la innovación, todo combinado, genera una única plataforma para los buenos resultados continuos y el crecimiento futuro de la corporación. Esfuerzos y logros 50 años de la Cámara de la Industria Naval Argentina A l cumplir el mes pasado su 50 aniversario, la Cámara de la Industria Naval Argentina, emitió un comunicado reflexionando sobre sus comienzos, las vicisitudes históricas y las posibilidades futuras de la actividad. Los máximos directivos, la presidente, Silvia Martínez y el secretario Daniel Otero resumieron en estas líneas esa historia recorriendo en sus mentes: “la visión de tantos buques de Elma, ypf e ycf, cargando esas valiosas mercancías hacia otros continentes. Las chimeneas, las horas de puerto, la manipulación, la mano alzada, esa logística sui generis para poder cumplir, para poder apostar como país. Los trabajadores haciendo caso omiso al frío, al calor, perdiéndose el nacimiento de su primer hijo, como de tantos acontecimientos familiares por estar en silencio aportando su deber a la Nación. La tarea comprometida en los astilleros y talleres aprendiendo cada día el mejoramiento de su hacer, supliendo con ingenio esa tecnología que todavía no aparecía”. Relatan además momentos claves de la historia lejana y que llegan a desa- fíos actuales: “supimos y sabemos con nuestra industria y transporte exportar bienes de capital, exportadores de materia prima apoyando con el flete el crecimiento comercial. No fue poco. Tampoco fue poco el apoyo brindado a nuestros buques en la Guerra por nuestras Islas Malvinas. Con orgullo recordar al Buque General Belgrano y Bahía Paraíso, como el abastecimiento dado a los aviones Mirage para que con su vuelo rasante apoyen a nuestros queridos soldados. Cuán importante fue nuestra industria naval y Marina Mercante!!!. Después de haber re- 9 ANIVERSARIO cuperado ypf, después de reivindicar el interés nacional, la defensa de nuestros derechos, de rescatar una clase social sometida a la debilidad e ignorancia, de elevar oficios con formación, después de recuperar mediante el ferrocarril pueblos olvidados en nuestras amplias fronteras, debemos soportar otro fuerte impacto el reclamo de los “fondos buitres”. Esto no significa un ataque al Gobierno Nacional, sino la afectación a todo un pueblo con sus claras consecuencias”. Asimismo, en el comunicado de la cina celebrando los 50 años de la entidad cumplidos este 26 de junio, se señala que la gente de la entidad “conoce de lucha, de perseverancia, de actuar en defensa de nuestro interés y nuestra soberanía. Nosotros, todos, somos verdaderos trabajadores que jamás fuimos lobistas para beneficiarnos por alguna componenda. Propiciamos la unión en- tre representantes y labores genuinos, con apertura, con grandeza, sin egoísmo o intenciones mezquinas”. Entre las actividades de la CINA en cuanto a la promoción del sector, agregan Martínez y Otero, se visitan provincias, se integran regiones, se busca acercar el mercosur, se sumaron otras industrias, gas, petróleo, minería, ferrocarriles. “Trabajamos con el apoyo de municipios con microemprendedores y cooperativas, con el INAES y la utn y no dejamos de conversar con los ministerios llevando problemáticas, pero también aportes con proyectos nuevos. Tengamos convicción en que el éxito llegue”, dicen. Además la CINA recuerda y agradece a aquellos que ya no están pero, con su aporte hicieron mucho para ser posible el desenvolvimiento industrial, “personas capaces y tenaces con su probada idoneidad, como Pepe Mercurio, Fran- cisco Traba, Mario Todere, Atilio Bazola, Eduardo Virasoro, Guillermo Castelo, Jesús Noya, Pedro Ayala, Juan Barreiro y Juan Carlos Pucci. Desde lo alto seguramente nos están regalando el impulso de seguir construyendo unidad, pasión para continuar, proponiendo la necesidad de una normativa que regule la actividad, el cumplimiento del Protocolo con igualdad de oportunidades para los miembros vinculantes del mercosur, una industria naval sólida con tecnología moderna y un transporte fluvial que reine en la Hidrovía, y un transporte marítimo que nos conecte con el mundo, enarbolando la bandera argentina. Agradecemos a la Comisión Directiva y a todos los asociados que acompañaron con su compromiso y lealtad el objetivo hacia una industria nacional para la construcción de una Patria Grande”. Rápida movida de las dos más grandes navieras liner. Qué hará la tercera? El 2M, la respuesta a la negativa china del P3 E n una rápida movida luego del rechazo por parte del gobierno chino del P3; Maersk Line y Mediterranean Shipping Company (msc) firmaron un acuerdo por diez años para compartir espacio en sus buques (vsa) en los tráfico Asia- 10 Europa, Transatlántico y Transpacífico. El vsa denominado 2M que comenzaría a funcionar a partir del 2015 reemplaza todos los acuerdos de compartimiento de buques y adquisición de slots que Maersk Line tiene en esos tráficos. Incluye 185 buques con una capa- Advertencia El Consejo Nacional de Cargadores de Singapur – que por años realiza una campaña contra las conferencias de líneas u otros acuerdos entre líneas que son legales en la mayoría de países de Asia- reclamó a los reguladores “mantener vigilancia” sobre el acuerdo 2M para detenerlo en caso de que mute hacia un 2M++. La entidad describió al nuevo acuerdo como un recorte de la alianza P3, y que abarca menos de 30% del share del tráfico total. Pero los reguladores deben poner el ojo en que no haya abusos “Sabemos que esos acuerdos pueden fácilmente servir como puertas traseras para las líneas de forma de fijar fletes”, señala la entidad en un comunicado. NAVIERAS cidad estimada de 2.1 millones de teu, desplegados en 21servicios. “El propósito de la cooperación es compartir la red. Maersk Line y msc podrán proveer a sus clientes con servicios más estables y frecuentes, cubrir más puertos con servicios directos a los que ofrecen en forma individual. El vsa mejorará la eficiencia de las redes de ambas líneas a través de la mejor utilización de la capacidad de buques y economías de escala. Continuaremos proveyendo a los clientes con un servicio competitivo y confiable en los tráficos Este-Oeste con precios atractivos. Para hacerlo tenemos que ser innovadores y reducir costos, mientras mantenemos un producto que es el mejor en su clase para los clientes en términos de cobertura, frecuencia y confiabilidad”, dijo Søren Skou, el ceo de Maersk Line. Además, el ceo del grupo Maersk - antes ap Moeller- Nils Andersen agregó que el acuerdo además de mejorar los servicios al cliente y reducir costos también apunta a bajar las emisiones de CO2, una política que lleva adelante la compañía. Según los analistas, el 2M difiere de la frustrada alianza P3 en dos puntos importantes; por un lado el mercado a compartir es mucho más chico y en segundo lugar es un puro acuerdo vsa. No será una entidad propia independiente con poderes ejecutivos como quería ser el P3. Los 21 servicios que incluye son 6 de Asia/Norte de Europa, 4 de Asia/Mediterráneo; 4 de Asia/Costa Oeste de ee.uu., 2 de Asia/ Costa Este de ee.uu., 3 de Norte de Europa/ee.uu. y 2 de Mediterráneo/ee.uu. Maersk Line contribuirá con unos 110 buques con una capacidad nominal de 1.2 millones de teu (55% de la capacidad total); mientras que msc lo hará con unos 75 buques con una capacidad de 900.000 teu. Los buques continuarán siendo de propiedad, charteados u operados por cada línea en forma individual y cada parte mantendrá sus propias operaciones, incluyendo estiba, planificación de viaje y operación de puertos, así como venta, tarifas, marketing y atención al cliente. Un comité coordinador monitoreará la red diariamente. China le dará el sí? La formación del 2M entre msc y Maersk responde a algunas especulaciones desde el rechazo de la alianza P3 – red que incluía a cma cgm- pero, según los especialistas, crea nuevas preguntas. Si bien no aparece como una completa sorpresa, se ve como una alternativa menos agresiva que la P3, señaló Jonathan Roach, analista del mercado de contenedores en Braemar Seascope. De hecho, el número de buques que se planifica desplegar en el 2M, es 25 a 30% menor que la red de la P3. Además ya se está especulando sobre cómo tomará este acuerdo la autoridad china, luego de frenar el P3, algo que sigue siendo un desafío en la medida en que ese país quiere defender a sus fuertes líneas navieras que no pasan por su mejor momento. Lars Jensen, ceo y socio de SeaIntel, cree en cambio que aquí la aprobación es más simple, en primer lugar porque el mercado que abarca es más chico y porque además los chinos estaban más preocupados con la anterior alianza porque la veían 11 esencialmente como una fusión. Por otro lado, el hecho de que cma cgm no forme parte del 2M abre la posibilidad de que alguna línea china esté más cerca para llegar a un acuerdo con el carrier francés, dice Jensen. El analista del mercado de contenedores de la consultora Drewry, Neil Dekker, remarca las opciones de cma cgm ahora que Maersk acordó con msc, línea que previamente había trabajado con la compañía liderada por Jacques Saadé. En lo servicios Asia-Med, cma cgm y Maersk operan hoy cuatro líneas con buques combinados y se trata de un tráfico significativo para el primero. Allí hay desplegados 19 buques de entre 6,500 teu a 13,000 teu. Además, en las rutas Asia-Med y Transpacífico, Dekker sugiere que cma cgm podría correr servicios independientes o buscar socio para un vsa, aunque señala que las opciones son limitadas. Un tema es claro, agregan los especialistas: el 2M pega fuerte en cma cgm. La compañía tiene varios buques de 8,000 teu a 14,000 teu señalados como claves para la reducción de costos por slot. También tiene ordenados varios buques de 9,000 teu, apuntando al tráfico Asia-Mar Negro. Entonces la pregunta es cómo podrá operar en soledad en esos tráficos o cómo encarará un acuerdo de vsa con otra línea o alianza, dice Dekker. Mientras Jensen señala que el proceso de consolidación es gradual, Roach advierte que más allá de la presión de la industria, la cooperación esta limitada por el gran número de líneas que todavía trabajan en conjunto dentro de los 20 top. Finamente señala que la fuerte reducción de velocidad de los buques jugará un rol cada vez más fuerte en el negocio de contenedores. Algunas dudas planteadas en el futuro próximo a partir del 2M, pero que ya estaban dadas con el frustrado 3P tienen que ver primero en si seguirá Maersk con su programa diario de cumplimiento exacto de llamadas con servicios premium. Por otro lado, algunos analistas sostienen que en 2010 al desplegar los triple E, Maersk fue el primero en encarar la carrera por buques más grandes, y así sus grandes competidores no pudieron quedar atrás y entraron en esa fiebre, todo en un contexto de baja demanda y rentabilidad. Si bien fuentes de la línea danesa dicen que no necesitan más tonelaje que el ya ordenado; con los grandes buques que bajan el costo unitario por contenedor en forma tremenda; se resignará el resto de las líneas menores a perder más espacio?. De hecho otras líneas dentro del ranking de top 20 tienen programas con buques más grandes. Las líneas japonesas por ejemplo, necesitan renovar sus flotas. Todo en un contexto de fletes volátiles que, según un directivo de la consultora Alphaliner, puede extenderse en forma indefinida. Mientras la capacidad crece 7-8% por año el comercio mundial lo hace muy por debajo. PARA TOMARLO EN SERIO? Detalles del proyecto del canal de Nicaragua C omo no podía ser de otra forma, el diario ruso Pravda le da promoción al anuncio del nuevo canal interoceánico en Nicaragua como una oportunidad para optimizar el comercio global. Según señala allí Alberto Vega de la empresa erm - a cargo de los estudios de factibilidad sobre el proyecto – el nuevo canal podría absorber buques de mayor calado y a través de él la ruta entre Asia y los renovados puertos de la Costa Este de ee.uu y Europa será más corta. Explicó que con el comercio mundial creciendo en forma exponencial, habrá más demanda de capacidad de bodega – en realidad a contramano de lo que dice, hoy existe sobreoferta y no se prevé que esto cambie al corto plazo- lo que llevará a una congestión en el Canal de Panamá en la próxima década. “Una segunda vía fluvial en Centroamérica ayudará a satisfacer la demanda a un costo más bajo”, explicó Vega. La misma opinión es compartida por Dong Yunsong, representante de hknd Group, la compañía china con sede en Hong Kong socia en este proyecto. Para este ejecutivo, un canal a través de Nicaragua tomaría cinco por ciento del tráfico de transporte mundial. Además le generaría a ese país ingresos importantes, duplicando su pbi y elevando su nivel a los primeros en la región. El proyecto del canal de Nicaragua - que hace tiempo es criticado, por ejemplo, por Costa Rica por los daños qu ele generará en su medio ambiente- prevé una longitud de aproximadamente 278 kilómetros, de los cuales 105 serán un tramo del lago Cocibolca. Su recorrido pasará por el delta del río Brito, en el departamento de Rivas, a unos 110 kilómetros de Managua, luego de cruzar el lago pasa por el río Tule hasta la desembocadura del Atlántico. Según la presentación reciente de Yunsong; además de esta infraestructura se construirá dos puertos de aguas profundas, un área de libre comercio, un centro turístico, un aeropuerto internacional y diferentes vías de conexión. Según el hknd Group, este canal permitiría el paso de 5.100 buques al año, incluidos los de mayor tamaño con un tiempo de tránsito de aproximadamente 30 horas. Una Ciudad-Puerto y una Región para desarrollar el País 12 CONGRESO TOC Europa en Londres: Los grandes portacontenedores en el foco La escala hace la diferencia M ás de 3.500 representantes de la comunidad naviera, de puertos y el transporte se reunieron en Londres para la tradicional conferencia y exhibición toc Europe, una de las mayores asistencias en los casi 40 años de historia del encuentro; que incluyó a 120 panelistas en cuestiones claves abarcando la cadena de provisión en contenedores, operaciones de las terminales, puertos y centros logísticos y puertos graneleros y que además contó con 160 puestos de exposición. “Tomando sentido de la escala”, fue el lema de la principal conferencia, especialmente en cuanto al impacto que los ULCV – grandes buques portacontenedores-, las alianzas y cuestiones del shipping vinculadas a medidas de control de costos tiene sobre los cargadores y otros miembros de la cadena del transporte, sobre todo en los operadores portuarios. En medio del encuentro se anunció el veto chino al P3 y el anuncio del 2M. Los expositores en la conferencia coincidieron en que la creciente flota de buques de 15,000 teu o más que podría dominar los tráficos troncales en los próximos años, puede sólo alcanzar la codiciada reducción de costos cuando se supera la tasa de 80% de utilización del buque, lo que requiere juntar fuerzas entre carriers tanto como los reguladores de los países lo permitan. El dominador común de las presentaciones indica que el “gigantismo” en la industria naviera liner está metiendo fuerte presión a los clientes y al resto de la cadena. Neville Scowen, gerente de transporte global de International Paper - un líder mundial en la producción de papel y packaging- le pegó duro a los carriers por la pobre confiabilidad en los schedules; la demora en los transit times, los recargos que se han vuelto más complejos y la escasa comunicación con los clientes. “La líneas deben asegurarse de cumplir los schedules que publican. Además deben educar a sus equipos de atención al cliente para comunicarse mejor con los cargadores”, dijo. Falta de comunicación e innovación son cosas para mejorar, dijo. “No hay otra innovación de parte de los carriers que la navegación más lenta y motores de buques más “verdes”, agregó y lo comparó a lo que hacen las aerolíneas de bajo costo en cuanto a su relación con los clientes; “excepto que 90% de sus vuelos arriban en tiempo”, advirtió. Señaló que las líneas están en peligro de convertirse a modo de ciertos bancos en puramente “tomadores y no hacedores” Andrew Penfold, de Ocean Shipping Consultants hizo referencia a la presión sobre las terminales. El promedio de intercambio en ellas hoy es de 4.000 con- 13 CONGRESO tenedores, creando para la mayoría de puertos un concentrado incremento en los momentos de pico como nunca han tenido antes. “La introducción de los más grandes buques hará un efecto cascada sobre los tráficos secundarios con unidades cada vez más importantes. Esto puede significar que la productividad esté sujeta a más presiones para los puertos y los operadores de terminales que no puedan ofrecer mejores niveles de movimientos de contenedores por grúa por hora”, dijo. Tony Simkus, presidente de Sarandipity llc, habló sobre la gran desconexión entre la escala del shipping y capacidad de las terminales. Pero como positivo destacó los muchos sistemas y tecnologías presentados en toc Europe que muestran signos interesantes sobre las posibilidades que tienen ahora operadores y proveedores para manejar la masiva ola de contenedores que llegan en el buque en una única llamada. La atención también fue focalizada en las consecuencias del efecto cascada al desplazar buques de 8-10.000 teu a los tráficos regionales. Los ulcv tocarán solo algunos tráficos y puertos y la infraestructura está siendo puesta a prueba para responder a esa situación. Pero Richard Clarke, director de Richard Clarke Marine, señaló que no se puede decir lo mismo de los puertos más chicos donde la infraestructura no llega a responder a las necesidades de esos buques. “No sé si los carriers están suficientemente concientes sobre cómo desplegar esos grandes buques, Así es como se pueden ver unos 230 buques de unos 8.000 teu en busca de un lugar”, dijo. El control de costos, como dijo Martin Dixon, de la consultora Drewry, se ha convertido en el driver dominante en la política del shipping. Agregó que la sobrecapacidad entre las líneas seguirá por varios años en el contexto de volatilidad de fletes sin prece- 14 dentes que se da hoy. Agregó que el crecimiento de la demanda global para transportar contenedores fue de 3% el año pasado y el pronóstico es que crezca a 5% in 2014 y 2015, y 6% en 2016; pero esto, sin embargo, no será suficiente para compensar -al menos hasta ese añola oferta de capacidad. Esto hará que las líneas reduzcan viajes e impongan incrementos de flete más frecuentes, forzando a trabajar en alianzas para reducir capacidad. También recordó Dixon que el promedio de los fletes cayó 6% en 2013 y este año caerá aún más; lo que llevará a la necesidad de recortar más costos y manejar mayor rentabilidad por unidad de transporte. Algo que ya vienen haciendo las más grandes navieras y así la respuesta del P3 y ahora del 2M. Por su parte, Joyce Bliek, uno de los directores de la autoridad del Puerto de Rotterdam, señaló que en un contexto complejo de logística, hoy las autoridades portuarias tienen un rol crucial explicando a los cargadores sobre las alternativas disponibles para mover la carga a destino. De allí que particularmente Rotterdam este tomando una serie de iniciativas como mayor movimiento intermodal por tren y promoviendo el uso de vías acuáticas a través de la red del hinterland de terminales fluviales. Por su parte Gary Hodgson, coo de Peel Ports Group, señaló que los puertos necesitan una infraestructura y capacidad acorde a los cambios en la dinámica de los mercados y no tanto de acuerdo a los tradicionales hubs europeos. “Peel Ports ha identificado un número de desarrollos en las tendencias de la logística global con fuertes efectos en los puertos regionales, como es Liverpool”, dijo Hodgson. Precisamente este es un puerto de los varios que maneja Peel Ports. Agregó que en este contexto, existen más posibilidades de que los más grandes buques toquen puertos fuera de los “tres grandes” europeos como Rotterdam, Amberes y Hamburgo. Al mismo tiempo esto abre la necesidad por buques feeder más grandes en los puertos regionales. De allí la decisión del grupo de invertir en la nueva terminal Liverpool2 que podrá recibir los ulcv, más allá de que Peel Ports cree que su buque específico podría estar en el orden de los 8.000 teu. Paul Holloway, director de toc Events Worldwide agradeció a los asistentes y participantes por el éxito del encuentro y espera que la próxima edición, que será la número 40 y que se celebrará en junio del año próximo en Rotterdam, sea memorable. CONGRESO L La experiencia de un pionero. Cómo buques más grandes pegan en la cadena logística a desconexión entre las inversiones de las líneas navieras y las de los puertos debe cerrarse, antes de que se termine con una flota global de buques sin puertos que los puedan atender, según señaló hace unas semanas, Tom Ward, planificador marítimo de Parsons Brinckerhoff, una reconocida consultora global de infraestructura y quien expuso también en la toc Europe de Londres. En un reciente trabajo reflexionó sobre el tema. Recordó que en los ochenta, American President Lines, -entonces tradicional empresa naviera americana que en 1997 fue adquirida por el grupo asiático nol- innovó en el negocio del shipping comenzando a operar los buques de la clase C-10; los primeros post panamax. De acuerdo a los actuales estándar de gigantismo, esos buques tenían una medida modesta; 275 mts. de eslora y 39 mts de manga, cargando 4300 teus, pudiendo acomodar sólo hasta 16 contenedores a lo ancho en sus cubiertas; “no obstante, su llegada representó una verdadera revolución así como fuertes desafíos”, dice Ward. apl ya era una empresa innovadora en muchos sentidos, especialmente en intermodalismo. Pero, dice el especialista, que en ese momento, no había grúas en el mundo que puedan operar esa nueva clase de buques. La misma línea reconoció que ese era un punto flojo en su estrategia, pero que iría a liderar los esfuerzos para que se instale el equipamiento necesario. Así trabajó junto a la consultora Liftech, - especializada en equipos de elevación y donde trabajaba Ward-, el fabricante de grúas español Paceco-, entre otras empresas, para crear nuevos equipos de puerto en siete puntos claves en la Cuenca del Pacífico. Además realizó un estudio operativo de sus terminales más importantes en San Pedro, Kaohsiung y Oakland. “apl reconocía que esos nuevos buques presentarían importantes dolores de cabeza logísticos para las terminales y que debían crearse nuevos procesos y tecnología para servirlos. Este trabajo apuntaló la creación por parte de Liftech de algunos de los primeros modelos de sistemas de simulación totalmente computarizados para ser utilizados en la práctica. Si bien podían parecer primitivos de acuerdo a los standards actuales; esos modelos iniciaron el camino con mejoras claves que irían a facilitar el flujo de contenedores y aliviar los cuellos de botella de las terminales”, agrega Ward. El carrier gastó mucho dinero en grúas y mejoras en terminales para apoyar las operaciones de los C-10 tanto como en los propios buques, advirtió. Quién se hace cargo DE LA INFRAESTRUCTURA? Volviendo al día de hoy, el analista señala que las líneas navieras y astilleros construyen enormes buques que pueden apilar más de 24 contenedores a lo ancho y ocho en alto en la cubierta. Este esquema de manejo de contenedores, dice, está por encima de lo que pueden alcanzar la mayoría de las grúas a nivel mundial. “Si bien las líneas muestran al mundo que los buques se están volviendo mucho más anchos, no mencionan tanto que también son más altos”, agrega. Algunos puertos están dispuestos a instalar nuevas grúas de mayor alcance en la medida que construyen nuevos muelles y facilidades. “Sin embargo, la mayoría de los puertos tienen estructuras de muelles que no pueden sostener grúas muy pesadas o no pueden sostener los amarres de estos grandes buques. La mayoría de los sistemas de las terminales fueron diseñados para manejar buques de 500 a 2.000 movimientos de contenedores por llamada, envolviendo de dos a cuatro grúas. Mientras tanto, los buques más grandes de hoy pueden intercambiar más de 10,000 contenedores por llamada 15 CONGRESO y exigen más de siete grúas para ser operados en un tiempo razonable. Desplegar siete grúas en un espacio de 350 mts en muelles, requiriendo cada una un espacio de 30 metros, puede crear una congestión de tráfico masivo, si se tiene en cuenta la seguridad de todos en el frente de atraque”, advierte Ward. Señala además que en contraste a la forma en que apl tomó este tema en los ´80, apuntando a una visión múltiple, los líderes de la industria en estos años esperan que la industria portuaria realice todas las inversiones que son necesarias para soportar la llegada de los nuevos buques. “El movimiento de las grúas debe ser aumentado, y los muelles se ven sobrecargados, así como los muelles deben ser reforzados o reconstruidos. Los patios de contenedores son muy chicos para manejar el aumento de inventario causado por la llamada de buques con 10.000 movimientos y se tienen que expandir o hacerse más densos. Para proteger a los trabajadores y sostener densidades más altas, las terminales deben automatizarse y los accesos y muelles deben ser profundizados, exigiendo mayores reforzamientos y la apropiada disposición de miles de metros cúbicos de sedimentos. Asimismo los buques más grandes exigen puentes más elevados o que sean reemplazados, lo que exige años de ingeniería, construcción e interrupción de operaciones. Todo esto le está costando a la industria del shipping miles de millones de dólares”, argumenta Ward. En este contexto se pregunta. De dónde viene y vendrá ese dinero?, de los carriers, cargadores o de los operadores de las terminales?. “Hasta ahora parece que la expectativa es que los puertos tengan que hacer la inversión, llevando a imponer tasas más altas o ir al endeudamiento, o ambos. Muchos puertos se están pegando la cabeza con- PILOT tra la pared realizando este ejercicio, y han aumentado los límites financieros de desarrollo; al igual que los puertos más grandes han sentido la presión y miran adelante para extender los periodos de restricción financiera”, advierte. Un punto es clave, dice Ward: Los puertos pueden estar dispuestos a financiar los desarrollos requeridos, en la medida en que las navieras o los cargadores dediquen volúmenes y ganancias para que esas inversiones retornen. Pero no parece que esto se dé con tanta claridad, señala. “Se sigue esperando que los puertos realicen todas las inversiones necesarias sin garantías de volúmenes o rentabilidad. Más aún, se aprovecha el juego de competencia de un puerto contra otro, forzando a inversiones en infraestructura sin respaldo, a cambio de un margen de tarifa baja hasta que la rotación del buque cambie nuevamente. Para reforzar esto las líneas combinan en sus alianzas globales masivas de forma de aumentar su poder de negociación”, advierte. Para el analista esta relación daña a todos. A los carriers porque no pueden contar con el servicio al buque que necesitan; a los cargadores porque no pueden ganar la ventaja de economías de escala prometida por los buques más grandes; a los operadores de terminales porque no pueden reestructurar sus tarifas para reflejar la más alta densidad y SERVICES & MARINE menor eficiencia; a los trabajadores porque tienen que moverse en terminales más congestionadas y sobrecargadas; al sector público, porque se espera que deba cargar con la cuenta financiera y medioambiental sin tener un beneficio medible. “Esta desconexión entre inversiones de la industria liner y los puertos debe terminarse si es que no se quiere que la flota de buques global no tenga puertos donde recalar. Así se necesita poner nuestra casa en orden, tomando liderazgo, utilizando el sentido común, y mucho de la visión mostrada por los líderes de apl cuando todo esto empezó”, sentenció. CONSULTANTS RIOPAR® RÍO PARANÁ PILOTS S.A. / MULTIPAR S.A. Paraná River first private enterprise. Pilot services available 24 hours a day, 365 days a year. Pilot licenced in accordance with official relulations and supervised by the Argentine Government. Av. Julio A. Roca 620 13th Floor, (1067) Buenos Aires, Argentina - Phones: (54-11) 4331-9111/2813/9508 - Fax: (54-11) 4331-5201 AOH: 154 448 4065 / 155 228 4314 Web site: www.riopar.com.ar E-mail: [email protected] / [email protected] 16 La visita del presidente chino y los acuerdos alcanzados para el financiamiento de infraestructura, estimula el imaginario de algunas mentes brillantes en cuanto a que con China “estamos protegidos” con una nueva “relación carnal” frente a un mundo desarrollado hostil que nos persigue. Pensando también en que el comercio internacional va hacia el RMB en desmedro del dólar. El problema es cómo venderle a China algo más que soja, mientras le compramos trenes y tecnología de punta… Algunos de estos temas fueron analizados en el Foro Empresarial Argentino-Chino que detallamos en estas páginas. L os gobiernos chino y argentino reafirmaron por estos días que la reciente visita del presidente Xi Jinping con la definición de los acuerdos de financiación que se venían negociando, representan un salto a un nuevo nivel en las relaciones entre ambos países; una asociación estratégica de carácter integral. Se trata de una nueva relación que completa el encuentro que hace 10 años tuvieron los entonces mandatarios de Argentina – Nestor Kirchner- y China - Hu Xintao- para reforzar dicha relación. En particular a lo que hace al intercambio; los funcionarios argentinos no quieren que se restrinjan las importaciones de China, pero si piden que nuestro segundo socio comercial compre más productos con valor agregado para que así la enorme brecha del déficit comercial –U$5500 millones- que tiene nuestro 17 país con el gigante asiático – hoy global- no se siga ampliando. Al menos eso es lo que dieron a entender en público los jóvenes mandos medios de Cancillería que manejan la estrategia comercial del país, en el marco del Foro Empresarial organizado por la Cámara de la Producción, Industria y Comercio ArgentinoChina y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (ccpit) que reunió en el Hotel Intercontinental una mañana de sábado a unas doscientas empresas argentinas con la delegación de 180 empresarios y funcionarios chinos que acompañaron al presidente Xi Jinping en su visita al país. De todos modos, achicar esa brecha resulta una tarea complicada, en la medida que en su mayoría seguimos vendiendo pellets de soja y otros muy pocos productos básicos y las exportaciones de alimentos con valor agregado – donde somos competitivos más por lo que se hizo en un momento que por lo que ha pasado en estos años- resultan arrestos individuales o casos de excelencia muy puntuales. El encuentro convocó a firmas de los rubros más variados, desde todo tipo de alimenticias hasta constructoras, fabricantes de insumos, maquinarias, textiles y logística. Los tres funcionarios de Cancillería que participaron en un par de pane- 18 les del Foro – con el indisimulable uniforme camporista -saco, camisa abierta pero nunca corbata- (hay cuestiones con las que no se negocia)- el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, embajador Carlos Bianco, el Subsecretario de Desarrollo, Inversión y Promoción Comercial, Agustín Wydler y el Director Ejecutivo de la Fundación Exportar, Leonardo Boto- en la foto a la izq- relataron las bondades del modelo que permitió el mayor crecimiento económico sostenido de la historia y que se dio en estos últimos 10 años pero “con inclusión social” . De todos modos, allí no expusieron los datos del comercio exterior de esta nueva década; teniendo en cuenta el caos en materia de administración de importaciones y que ya hace bastante rato la Argentina esta “amesetada” ´-y ahora en caída- en su nivel de exportaciones. Bianco señaló que las relaciones comerciales con China se hicieron más fluidas en estos años pero hay que buscar equilibrios más dinámicos multiplicando las exportaciones argentinas a partir de la diversificación y más valor agregado y aquí China puede ser un elemento importante al incorporar su tecnología para que sostenga una nueva etapa en la industrialización y así hacer más competitiva la producción de nuestro país. Recordó que los acuerdos firmados el día anterior por Cristina y Jinping, involucran entre otras cosas, infraestructura – financiamiento para el Belgrano Cargas lo que marca una mejora sustancial en la logística-, la adquisición de dragas para la mejora de los ríos Uruguay y Paranáenergía – el acuerdo por una cuarta central nuclear y lo más fuerte, el financiamiento de bancos chinos y la participación de un socio de ese país en las dos represas a construir en Santa Cruz – que significarán 4,7% de energía adicional al sistema eléctrico- y la puerta abierta en materia de comunicaciones – aprovechar la experiencia china en 4G, fibra óptica, entre otros-. Además se abre un acuerdo complementario de inversiones. “La argentina ofrece dos ventajas claves para la inversión externa. Un proceso de crecimiento sostenido con “inclusión social” y rentabilidad altísima”, dijo Bianco. Por su parte Wydler, señaló que hasta el 2002 el comercio con China se basaba en la exportación de combustibles y mucha importación, generando un déficit crónico, algo que cambio con el modelo Kirchner. Así en estos años las exportaciones al Asia Pacífico crecieron – con 18% del total es el segundo mercado detrás del Mercosur, siendo China 7%-. Tiró otro dato: En los últimos diez años el comercio bilateral creció 316%, aunque, atención, sólo fue de 110% desde Argentina, contra el 735% desde China. Algo hay que hacer. Otra analista del nuevo “think thank” argentino, Carla Seain, a cargo de la Subsecretaria de Coordinación Política del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, realizó un repaso sobre las posibilidades en la exportación de los productos alimenticios y los positivos variados acuerdos fitosanitarios que se han cerrado y se están negociando con China para poder enviar más leche elaborada, carnes y especialmente frutas no tradicionales. Por su parte, el presidente de la Cámara Argentino China, Carlos Spadone, señaló que la visita del Presidente Xi Jinping tiene un gran significado en materia económica, geopolítica y cultural. “China ya es en importancia, nuestro segundo socio comercial y está multiplicando sus inversiones constantemente”, recordó. Volvió sobre su relación profunda con ese país – estudioso de la cultura china y fundamentalmente parte de su familia vive allí; además fue pionero al instalar su bodega en China- y que ese vinculo viene de muy lejos: como secretario político del partido justicialista a principios de los ´70, en un encuentro junto al presidente Perón con representantes del presidente Mao en París en épocas de la “tercera posición” (cuando el poder se dividía entre ee.uu y la urss). Claro que en ese entonces China no pensaba en la economía libre de mercado y el general jugaba con el concepto de “Patria Socialista”. Lejos estaban Perón y Mao en pensar que unas décadas después, China nos vendría a vender juegos on line de diseño espectacular con violencia explicita para un mercado de consumo necesitado de más y más; mientras nosotros pensamos en cómo vuelve el proyecto del Puente? Muy enfático, Spadone señaló que es una realidad el nuevo proyecto de iniciativa privada del puente Buenos Aires- Colonia. En el marco del Foro dijo que su grupo avanzará en el mismo con el apoyo del Dalian International Cooperation Group (cdig) que dispone de U$829 millones de dólares para la iniciativa. 19 venderles embriones para que parte de la elite en ascenso china pueda criar sus propios caballos de polo. Qué lejos está, incluso, la guerra por la “avalancha” de paraguas y juguetes baratos chinos de los ´80. No hay que olvidar que mientras en 1972 el comercio bilateral era de U$6 millones ahora supera los U$17.000 millones. En cuanto a los acuerdos firmados por estos días, Spadone remarcó el convenio entre los Bancos Centrales, las posibilidades de financiamiento que se abren, tanto con las dos represas en Santa Cruz, por U$4800 millones como con el Belgrano Cargas por U$2200. En cuanto a este último punto remarcó: “Cuantas veces se habló del Belgrano?. Teníamos que terminar con los oportunistas sin plata. La Argentina, gracias a este gobierno, tomó el ferrocarril en sus manos, consiguió el dinero y ahora lo tendremos en su mejor operativa para que todo el consumo de los productos llegue a precios más razonables. No hay que olvidar que hoy el transporte puede representar 40% del costo del producto. Con trenes vamos a abaratar los costos”, argumentó. También destacó las inversiones que está haciendo el Estado con la compra de los trenes de pasajeros chinos para que millones de personas puedan viajar más cómodamente. También destacó el acuerdo por U$380 millones para irrigación en entre Ríos y la apertura para la exportación de frutas. En cuanto al Foro en particular, remarcó los mil millones de dólares que el gobierno chino había autorizado para encarar la ronda de negocios que incluyó más de 25 convenios de distinto tipo. “Esperamos que se concreten más negocios con China, para hacerlo hay que ser consecuentes y trabajar todos los días”, agregó. Por su parte, el presidente de la ccpit, Jiang Zengwei, señaló: “China está cada vez más cerca de la argentina. Es un socio clave y estratégico en la región. Nos une el corazón”. Agregó que hace ya un tiempo China encaró reformas para enfrentar los nuevos desafíos y en los próximos años invertirá U$500 mil millones en el exterior. “Estamos con los brazos abiertos para recibir los productos argentinos, especialmente los de valor agregado. Hay muchas oportunidades especialmente para acceder a los consumidores de niveles medio y alto. China está comprometida con el libre mercado, contra el proteccionismo y con un comercio mejor y más rápido. Estamos interesados en que lleguen empresas que demuestren solidez. Precisamente en los últimos años compañía argentinas que han llegado son ejemplo para nuestras empresas por sus standars de calidad”, dijo. Por otro lado mencionó la próxima realización de la Octava Cumbre Empresarial China/América Latina y el Caribe que se realiza los días 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Changsha en la Provincia china de Hunan y que es organizada por la CCPIT, el bid, el Banco Popular de China, y el Gobierno de esa Provincia. El encuentro reunirá a líderes empresariales y funcionarios de alto nivel de los dos continentes para intercambiar ideas y experiencias en temas estratégicos para la identificación de oportunidades de negocios entre las regiones. Nuestro trabajo, un compromiso. Nuestra bandera, un orgullo. Maipú 535 - 1er. piso - C1006ACE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Tel: (+5411) 5279-5555 - Fax: (+5411) 5273-2281 E-mail: [email protected] - Web: www.maruba.com.ar 20 Fuentes oficiales señalaron que los convenios o cartas de intención que se habían negociado en los meses previos al Foro por u$s250 millones, resultaron en acuerdos o preacuerdos por U$S1.500 millones. Entre otras, las empresas argentinas involucradas son: Noble, Nidera, ACA y Dreyfuss por compra de soja por unos $700 millones, Frigorífico Rioplantense y Logros por carne congelada por U$30 y U$2 millones respectivamente, AGD, Explora y Dreyfuss por compra de glicerina por U$10, U$8 y U$9 millones respectivamente, Nidera por concentrado de cobre por U$45 millones, Conarpesa, mariscos y pescado congelado por U$12 millones, Marítima Monachessi, casi U$4 millones por camarones congelados, Unilan Trelew por lana por U$13 millones, Bodegas Esmeralda, por vino por U$3 millones; además de un principio de acuerdo de cooperación para la instalación de una central eléctrica por parte de Central Costa Atlántica. Mucho esfuerzo para llegar Daniel Cors, quien desarrolla negocios en la división de nutrición infantil de Sancor, habló en uno de los paneles sobre cómo acceder a un mercado tan distinto como el chino. Precisamente hace un año que Sancor coloca leches infantiles - un producto de valor agregado- en las góndolas chinas, luego de muchos años de exportaba sólo primarios. Recordó en principió que el 50% del mercado mundial de leches infantiles está tomando por Asia – 80% de ese porcentaje lo representa China-. Mientras que en Argentina ese es un mercado de 20 mil tons. anuales con 2 millones de bebes de 0-3 años; el mercado de ee.uu, es de 130.000 tons con 11 millones de bebes; pero el de China es de ¡600.000 tons. con 40 millones de bebes!. No hay que olvidar que en China hay 14 millones de nacimientos por año. Cors reconoció que el acceso no fue fácil, incluye muchas negociaciones y viajes como ser la serie de aprobaciones que una fórmula infantil debe pasar, incluyendo la recomendación de la comunidad médica, “pero cuando uno ve el producto de la empresa en la góndola la satisfacción es enorme”, dice. La llegada de Sancor a China vino de la mano de la compañía Manantial. La láctea con sede en Sunchales pone la elaboración, marca y experiencia, lo que representa una gran responsabilidad, mientras que Manantial adquiere el producto y trabaja en el desarrollo de marca y distribución. Recordó Cors que en China la venta de este tipo de productos se realiza en tiendas con gente especializada que asesora a las madres. Hoy las leches infantiles de Sancor están en 2500 tiendas de 160 ciudades de 11 regiones chinas. Los embarques han sido 6 y en estos días se está esperando la visita de una delegación sanitaria china para complementar las aprobaciones que aún faltan. Precisamente Zhou Peng, directivo de Manantial , al ser consultarlo sobre cómo reaccionan los consumidores ante un 21 producto de estos lares, reconoce que la Argentina es básicamente conocida por Maradona, Batistuta y Messi, así como por algunos alimentos de calidad como las carnes. Pero ahora se lo vincula también a una producción limpia. En este caso, dijo, una ventaja adicional es que el dueño de Manantial vivió en Bolivia por mucho tiempo y allí conoció la calidad de los productos argentinos y especialmente los de la marca Sancor. Para hacer negocios con China, dice Corsen la foto de página anterior exponiendo en el Foro- “Más allá de entender el producto, es fundamental armarse de paciencia y tiempo para conocer la cultura del país y generar la confianza necesaria. Mientras que al inicio se puede pensar que el camino para ganar ese mercado es llano; con el transcurso del tiempo se van advirtiendo los desafíos, las altas y bajas que afectan para llegar a ese objetivo”, agrega. La experiencia de las empresas chinas La delegación empresarial china estuvo conformada por representantes de empresas e instituciones asociadas al ccpit, el Ministerio de Comercio de China (mofcom), la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Alimentos, Productos Nativos y Animales (cfna) y también participaron grandes corporaciones de los sectores de petróleo, minerales, trenes, químicos y bancos. En uno de los paneles estuvo Maggie Zhu, vicepresidenta de la productora de jugos Huiyuan Juice Group, la empresa privada 22 más grande en este sector. Entre otros destinos, exporta a Suiza, EE.UU y Japón con niveles de alta calidad. Cuenta con 48 plantas y 19 grupos de productores. Zhu celebró los 42 años de relaciones diplomáticas y los 10 de relación estratégica de los dos países e indicó que ya la Argentina viene proveyendo extractos de jugo a su empresa especialmente de uva, pero que va por más. Incluso apunta al café. “El crecimiento del consumo de jugos frutales en China está muy por debajo de lo que ha crecido el pbi; incluso es menos del 10% del consumo de ee.uu. Quiere decir que queda mucho por hacer”, dijo. También expuso el responsable local de Cosco, Yuezhong Zhang, quien remarcó el compromiso de la naviera con la Argentina, ya que está operando aquí hace más de 20 años. En 2005, cmec China Machinery Engineering Corp, la empresa número 25 de China, y una de las más grandes del mundo en materia de obras de infraestructura; involucrada en proyectos de energía, transporte, construcción, puso su atención en Argentina en proyectos de energía y transporte ferroviario. Ya en el 2010 firmó un acuerdo con el Belgrano Cargas el más importante contrato a nivel internacional que en estos días terminó por abrocharse especialmente por la cuestión de la financiación. “Se va a dar empleo a unas 500 personas y en lo global es una forma de apoyar el desarrollo de la economía argentina”, dijeron fuentes de la compañía durante el encuentro. Reconocieron además que la llegada a la Argentina es una plataforma para acceder a todo Sudamérica. Por su parte, Project World es una compañía líder en exportación de juegos on line. Uno de sus directivos señaló que para China, Argentina dejó de ser un destino desconocido. Indicó que la tecnología hoy es una herramienta para transferir la cultura China y busca socios globales y Asia Pacífico y Latinoamérica son los mercados que presentan mejores expectativas de crecimiento en la materia. Pero la empresa sabe que este es un negocio de ida y vuelta. La fuente consultada señaló que el presidente chino les recomendó a las empresas también comprar productos argentinos. De allí que Project World piensa capacitar gente aquí para desarrollar software que se pueda exportar al mundo. “Precisamente a través de la cultura se puede estrechar la brecha comercial”, dijo. También estuvo presente uno de los responsables de la China State Construction & Engineering; la corporación constructora y de real estate numero uno de China que tiene ingresos anuales por U$110 mil millones. Esta fue la que cerró un acuerdo con la provincia de Entre Ríos para financiar un sistema de riego. Un proyecto que necesitaba cerrar la provincia desde hace tiempo pero la faltaba la pata financiera que ahora China parece cerrar. Entre las grandes empresas chinas que participaron de las rondas de negocios, estuvieron además de las mencionadas: China Gezhouba Group, especializada en obras hidráulicas; Sinochem, una de las cuatro más grandes empresas estatales de metales; Chinatex Raw Materials International Trading, que produce, procesa y distribuye desde lana, fibras químicas, carne congelada, madera a fruta, pesca- do, vino, entre otros – trabaja mucho con Australia y Uruguay-; China Silk Corporation (csc); China Railway Materials Commercial Corporation (crm), grupo líder en negocio del acero y servicios integrados en la industria ferroviaria; China Sinopharm International; farmacéutica; crec Material., especializada en minerales; citic International, trading de commodities; Zhongshang Shengyun Mechanical & Electrical Products, que exporta equipos especializados para generación de energía limpia; Wuxi Toly Electric Works que produce cables para bobinas - proveyendo a empresas como abb y Siemens-; Zhejiang Zhongyun Energy, dedicada principalmente al negocio de coque, carbón y minerales no ferrosos y con ventas de U$1.5 mil millones; Nanjing Golden Sunshine dairy Industry; compañía que produce y vende productos lácteos; China Rilin, construye y opera en el negocio del shipping como ser el Dandong Port que gerencia hace varios años. Se trata de un puerto privado de aguas profundas con 20 muelles y que mueve 60 millones de tons. por año; Seasonstone Industrial Group, con desarrollos agrícolas; Henan punchinello, que procesa una enorme variedad de alimentos; Beijing Baode Corporation, importador de alimentos; 67 Muyang Co, un proveedor integrado de plantas, equipamientos y servicios para el procesamiento de alimentos, almacenaje de granos entre otros; Automatic Terminal Crimping Machine, especializada en automatización, Shanghai Rongrong Group Co, dedicada a expo e impo de maderas y especializada en planchas para la construcción y Zhongzhong Chemicals, dedicada al negocio del carbón, acero, y materiales de construcción. Los acuerdos entre ambos gobiernos U$S millones de intercambio o swap de monedas entre los bancos centrales de ambos países. Equivale al 37% del total de las reservas que actualmente tiene el país (U$S 29.632 millones). U$S millones de financiamiento para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. La tasa de interés es la Libor (0,15% diario) más un 3,8%. El Estado argentino empezará a pagarlos una vez que las represas estén en funcionamiento. U$S millones de préstamo para la compra de infraestructura ferroviaria para el Belgrano Cargas. Esto incluye la renovación de 1511 kilómetros de vías, 100 nuevas locomotoras y 3000 nuevos vagones. 11.000 4.714 2.099 U$S 423 millones para la compra de 11 barcos Trenes Resulta curioso que al momento en que aquí se quiere meter en el desarrollo de la red ferroviaria argentina, la empresa de capitales chinos China Railway Materials Commercial Company (crm), amenazó al gobierno uruguayo con un juicio por presuntos incumplimientos contractuales asumidos por la administración de José Mujica en sus negociaciones para recuperar parte de la red ferroviaria. Al mismo tiempo, el gobierno uruguayo está negociando con otra de las varias compañías chinas que como en nuestro país quieren ser parte fundamental en la modernización del sistema de vías y trenes. 23 MARITIMAS Navieras fabricaran repuestos en impresoras 3D Hace pocos meses, la Armada de ee.uu. reveló que instaló una impresora 3d a bordo de uno de sus buques, el uss essex. Hasta ahora solo la estaba testeando y entrenando a los marineros mientras el buque esta en puerto, para asegurarse que pueda ser utilizada abordo durante una operación militar. Pero recientemente la compañía Maersk, anunció que está utilizando impresoras 3d en sus buques como forma de fabricar partes. Con más de 500 buques en su flota, las impresoras 3d son capaces de imprimir con termoplásticos abs; de todos modos la compañía está investigando la utilización futura de máquinas de sinterización con laser con base de polvo de metal Cuando una parte se rompe en medio del océano no es fácíl o barato encontrar un repuesto que lo reemplace. Así una impresora 3D puede ser una solución perfecta, dicen los especialistas. “La idea es que enviemos una impresora a la tripulación a bordo de un buque tanque, algunos de ellos apriete el botón “imprimir” y en algunas horas tenga el repuesto”, dice una fuente de la compañía. Así, los ingenieros sentados en una silla en Copenhagen, la sede de Maersk, pueden tomar una llamada de un buque en cualquier lugar del mundo y enviar un simple archivo .stl a una computadora a bordo y en unas horas se tiene el repuesto listo para instalar. El hecho de que los termoplásticos sean los únicos materiales disponibles para ser fabricados hasta ahora en los buques de Maersk, limita el tipo de repuestos a “imprimirse”. De todos modos, señalan los especialistas que dentro de algunos años se podrán ver laser más sofisticados, impresoras de sinterización de metal en los buques de la mayoría de las líneas portacontenedores. Así, en la medida en que los precios bajen y las tecnologías avancen, será difícil ignorar la utilidad de estas máquinas. Alianza para seguir la aplicación de normas medioambientales Un grupo de compañías navieras con operaciones internacionales fundaron la Trident Alliance. Se trata de una coalición de armadores y operadores con el interés común de robustecer y transparentar la aplicación de las futuras regulaciones vinculadas a la limitación de emisión de sulfuro de los combustibles marinos. Las regulaciones vinculadas al sulfuro tienen particular impacto en la actividad debido a la combinación de altos costos para su complimiento y los frecuentes bajos niveles de exigencia y sanciones. La iniciativa esta focalizada en apun- tar a una competencia leal en la aplicación de la legislación “para tener una campo de juego igualitario y que tenga los beneficios para el medio ambiente que esperan los legisladores”, dijo el presidente y ceo de J.Lauritzen, - una de las fundadoras del grupo- Jan Kastrup-Nielsen. Otros de los fundadores de la alianza son Maersk, RickmersLinie, Stena, uecc, Unifeeder, Wallenius Wilhelmsen Logistics, American Roll-on Roll-off Carrier (arc), eukor Car Carriers Inc., Torvald Klaveness, Höegh Autoliners y se espera que otras compañías se integren a la iniciativa. La experiencia de Dockwise Gran capacidad para cargas muy especiales D espués de que el buque uss Cole fuera atacado en Yemen en octubre de 2000, la armada americana necesitaba llevarlo para su reparación y reconstrucción a Pascagoula, Mississippi. Pero cómo remolcar un buque con un agujero 24 de más de 12 metros en una de las bandas a través de los océanos Indico y Atlántico con la expectativa de mantenerlo a flote. Como en otros casos, allí apareció Dockwise, la naviera holandesa especializada en mover enormes cargas que son totalmente fuera de medida, desde barcos, grúas o plataformas petroleras. Para ese caso la compañía envíó el Blue Marlin, - en la foto arriba- barco que que llegó hasta donde estaba el Cole y utilizó sus enormes tanques de lastre e inició la operación gracias a que se puede sumergir en el agua para luego deslizarse por debajo del destructor antes de levantarlo y cargarlo como cualquier otra carga de proyecto. El Cole de 150 mts de eslora se acomodó sin problemas en el Blue Marlin que tiene 170 metros de largo y más de 60 de manga y fue llevado con éxito para retornar un par de años después al servicio de la armada americana. Creada hace más de 20 años por la fusión de dos compañías navieras, Dockwise es el operador número uno en el mundo de buques semi sumergibles para carga pesada. Cuenta con 20 unidades y es utilizada habitualmente por navieras y compañías de exploración de energía para instalar o redesplegar plataformas offshore. Uno de los hermanos del Blue Marlin es el Vanguard, - en la foto a la der.- más joven y largo. Construido en 2012, es el barco más grande del mundo en esa categoría de buque float-on/float-off pero que no tiene la tradicional forma con “popa o proa”. Todas sus cubiertas flotantes, mantienen al buque incluyendo varias que son movibles y que se acomodan a las diferentes cargas. Al poder “correr” las cubiertas del buque de 270 mts. de eslora, le permite cargar elementos que pueden exceder ese largo El Vanguard también es semisumergible gracias a los enormes tanques de agua que permiten sumergirlo en forma gradual hasta más de 50 pies. Puede cargar plataformas petroleras y transportarlas a velocidades de hasta 14 nudos gracias a su sistema de propulsión de doble hélice de 27 megawatt Uno de los más recientes trabajos fue el transporte de la plataforma de perforación Jack & St. Malo de Corea del Sur al Golfo de México. Mientras el Blue Martín puede transportar estructuras de hasta 76-000 ton; el Vanguard puede hacerlo hasta un peso de 110,000 ton, y las plataformas totalmente ensambladas, lo que permite a las empresas ahorrar tiempo y mucho dinero. Además el Vanguard puede actuar como dique seco, elevando enormes estructuras para mantenimiento en el mar, evitando tener que llevar la unidad para hacer el trabajo en tierra, esto también implica respuestas rápidas a los problemas. Casa Central: Gualeguay 1255 C.P. (C1265AAA) Capital Federal Tel/Fax: (011)4361-9891/9118 - Email: [email protected] 25 La tecnología y el manejo humano Las tripulaciones y el desafío de lidiar con la complejidad de los sistemas a bordo C ada vez más se afirma la tendencia a utilizar equipamiento que parece ser más “inteligente” que la gente que se supone que está a su cargo. Podemos encender la calefacción central a diez kilómetros de casa, mientras que es posible comprar un freezer que puede encargar al supermercado más alimentos que los que podemos comer. Se trata de software inteligente, que cada vez lo es más. Hablando de buques, a medida que la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (iacs) revisa su programa de trabajo, es significativo cómo las compañías que forman la entidad, van prestando más atención a lo que se llama "complejo de sistemas a bordo." Esto es porque cada vez más, los buques se están convirtiendo en dependientes de esos sistemas complejos, que ahora están impregnando cada departamento, con una buena dosis de interconexión y con integración que muy a menudo implican impactos significativos en materia de seguridad. Sistemas de propulsión, de energía, de navegación y de handling en buques se están volviendo más sofisticados y se necesita, sugiere la IACS, un nuevo tipo de oficial que pueda entender plenamente y que pueda intervenir de forma inteligente cuando las cosas van mal. En los departamentos de diseño y de operaciones, ¿Son todos capaces de comprender el sentido de los equipos y componentes, el software y los sistemas que se están incorporando a un barco?, dice la entidad. A menudo, la solución de un problema, solo abre la puerta a otro, si no hay una comprensión propicia de lo que está sucediendo. “Resulta importante que estos sistemas complejos sean lo suficientemente robustos en todas las partes, para su desarrollo a bordo del buque en un ambiente marino exigente”, dice la entidad que nuclea a las sociedades de clasificación. La preocupación de la iacs sobre esta cuestión es importante especialmente para que se de un enfoque más integral de este tipo de esquemas y por ende menos riesgos de problemas que llevan a magnificar los sistemas de emergencia. Así se dice que hoy muchos navegantes modernos reconocen algunos de los problemas que se plantean. Un barco de pasajeros experimenta un problema eléctrico que desactiva el sistema de propulsión del buque y quizás tan o más importante, hace inoperable los sistemas de aire acondicionado y refrigeración, causando considerables molestias a las varias miles de personas a bordo. Un problema de software en un semi-sumergible puede hacer que los sistemas de lastre se vuelvan incontrolables, pudiendo causar la pérdida del aparejo. Sistemas que ligan el sistema de control del puente con la dirección de la hélice pueden volverse menos confiables debido a una falla del software en equipos vinculantes. La integración de una amplia gama de funciones de navegación y anticolisión, está disponibles para el oficial de guardia, pero qué pasa con un sistema de "default", que mantenga un grado de funcionalidad si el sistema más sofisticado se cae. Posiblemente, una de las áreas más importantes en este tema es el rol del ser humano y la capacidad entrenada para reconocer que algo anda mal y así analizar la situación e intervenir en forma apropiada. Pero algunos preguntan si los sistemas facilitan la adecuada vigilancia humana. ¿Es posible la intervención humana, o la complejidad de los sistemas abordo la deja afuera? Contacto con las tripulaciones El presidente de la línea naviera japonesa nyk, Yasumi Kudo, junto a directivos de la empresa se reunieron con capitanes y jefes de maquinas en sus oficinas de Tokio como parte de la compaña que por estos meses encara la empresa en materia de seguridad llamada:“Recordando Nakano-Se” y que es parte del plan de manejo de medio a largo plazo de la compañía denominado: “Más que shipping 2018” El comité de seguridad y manejo de medio ambiente de la compañía que supervisa la flota de nyk, apunta en estos momentos a insistir sobre la implementación de actividades prácticas sobre operaciones que lleguen a los capitanes y jefes de máquinas. Kudo señaló la necesidad de implementar soluciones creativas para diferenciar a la empresa, lo que incluye operaciones seguras, actividades de reducción de uso de combustible, entrenamiento de personal, especialmente con buques que utilizan tecnología cada vez más avanzada Durante la campaña, los miembros del nyk Group visitan los buques para profundizar la comunicación entre las tripulaciones y el staff de tierra, intercambiando opiniones sobre operaciones más seguras. Los encuentros incluiyen a empresas armadoras y de gerenciamiento de buques y se presentan sistemas de respuesta ante eventuales crisis. “Recordando Naka-no-Se”, es una campaña bimensual iniciada por nyk para aprender de los errores que en 1997 llevaron al segundo derrame en la historia del país: 10.000 bbl de crudo del buque Diamond Grace, un vlcc de 260.000 tpb de nyk y Mitsubishi Oil Co. que pegó con un banco en el arrecife Nakasone en la bahía de Tokio, 6 km. al sur del puerto de Yokohama. LA bOLSA DE ROSARIO ORGANIZARA Jornada de Transporte La Comisión de Transporte, Infraestructura e Hidrovía de la Bolsa de Comercio de Rosario, organiza el 9 de octubre en la sede de dicha entidad, la Jornada sobre “Desafíos actuales y visión a futuro del transporte de cargas y su infraestructura: Optimización de la logística del comercio de granos y subproductos en la República Argentina”. El objetivo de los organizadores, en el año que la BCR cumple 130 años; es capacitar, difundir, e intercambiar experiencias sobre el estado del transporte de granos y 26 sub-productos en nuestro país; brindar herramientas para el mejor entendimiento de los temas de transporte y logística granaría; divulgar conocimiento sobre perspectivas esperables a mediano y largo plazo de la evolución del transporte de estas cargas y aportar a la eficiencia de los procesos y eslabones que unen los productos con los consumidores a nivel global (visualización de la logística a futuro). Entre los disertantes que ya confirmaron su participación, están José Barbero (Deca- no Instituto del Transporte de la unsam, ex consultor del Banco Mundial); Juan Pablo Martínez (ac&a - Ingenieros Economistas Planificadores); Miguel Salvia (integrante del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Carreteras); Raúl Escalante, titular de la Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios; Juan Carlos Muñoz Menna (representante del sector naviero de Paraguay) y Valentín Morán (Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca).