Perfil de mercado sobre trajes de baño femeninos y

Transcripción

Perfil de mercado sobre trajes de baño femeninos y
“Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE
LA U.E. en cooperación con México”
REFERENCIA
01/12/2006
EuropeAid/116874/C/SV/MX
“Exportación de prendas de vestir al mercado europeo):
proyecto sectorial textil-confección 2006”
Página 1
Estudio financiado por el Centro Empresarial México-Unión Europea (CEMUE-PIAPYME).
Si desea conocer toda la información que necesita saber para su proceso de exportación
a la Unión Europea, visite la página www.cemue.com.mx
PERFIL DE MERCADO SOBRE TRAJES DE BAÑO FEMENINOS Y MASCULINOS EN
ESPAÑA
REALIZADO POR EL CONSULTOR: D. JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA
DEL GABINETE
IDOM
«Este documento ha sido elaborado en parte con la
ayuda financiera de la Unión Europea. Su contenido es
responsabilidad exclusiva de D. Jorge RodríguezTaboadela y en ningún caso se debe considerar que
refleja la opinión de la Unión Europea».
Desarrollado del 2 al 29 de Noviembre de 2006
ref misión : Nº 116874
JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA
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PROYECTO FINANCIADO POR EL CEMUE-PIAPYME
EMPRESA : CONSEJO MARKETING TEXTIL ESPAÑA, SCDAD. LDA.
SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSULTORÍA EN MARKETING TEXTIL Y MODA
DIRECCIÓN :
CONSEJO MARKETING TEXTIL ESPAÑA, S.L.
Paseo de Gracia, n.º 6 ; 3º, 2ª
Tél : + 34-933435510
Fax : +34-933435511
Correo-e : [email protected]
DIRECTOR :
D. JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA
CONTACTO PRINCIPAL :
ref misión : Nº 116874
D. Jorge RODRIGUEZ-TABOADELA
JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA
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índice
0 . R e c o r d a to r i o d e l a s a c t i v i d a d e s p r e v i s t a s d e n t r o d e l o s td r
pag. 4
1 . I d e n t i f i c a c i ó n y C a r a c te r í s t i c a s d e l p r o d u c to
pag. 5
1 .1 N o m b r e d e l p r o d u c to
1. 2 S e c t o r al q u e p er t en ec e el pr o d uc t o
1. 3 D es c r i pc i ó n d e l pr od u c t o s e gú n s u c l a si f i c ac i ó n a r anc el ar i a
1. 4 P r e f er e nc i as a r a nc el ar i as
1. 5 B a r r e r as n o ar a n ce l a ri a s
2. C a r ac t e rí s t i c a s d el M e rc a do
pag. 6
2. 1 S e c t o r T ex t i l e n E s p a ña
2. 2 A n á l i si s de l s e ct o r b añ o y c o m p et e n c ia
pa g . 7
2. 3 P r o d uc ci ón y C o n s u m o
pag. 11
2. 4 E s t ac i o n al i d a d d e l as v e nt a s p o r p er i o d os
pag. 16
2. 5 P e r f i l d e l C o ns um i d or
pag. 17
2. 6 T e n d en c i as
pag. 23
3. C o m e r c i o E x t er i or
pag. 24
3. 1 I mp o r t ac i o n es p o r O ri g e n
3. 2 E x p or t a ci on e s p or d es t i n o
pag. 27
4. R eq u i s i t o s y T r á m i te s de I m p o r t a c i ó n
pag. 29
4. 1 P r e f er e nc i as p a r a M éx ic o
4. 2 Ré g i m e n a r a n c e la r i o de I m po r t a ci ó n
4. 3 T r á mi t e s d e I mp o r tac i ó n
4. 4 E n v í o d e l P r o du ct o
pag. 33
4. 5 E t i qu e t ad o
pag. 34
4. 6
Et i que t ad o Ec ol ó gi c o
4. 7
Ta ll a s
pag. 36
5. C o m e r c i al i z ac i ó n
pag. 37
5. 1 L a d i s t r i b uc i ó n Te x ti l e n E s p a ña
pa g . 3 7
5. 2 C a n al es d e Di s t ri b uc i ó n
pag. 38
5. 3 C a m b i o s e n e l s ec t o r
pag. 44
5. 4 P r e ci os
pag. 45
5. 5 M á r g en e s de I n t er me d i ac i ó n
pag. 46
6. Pr o m o c i ón
pag. 46
6. 1 F e r i a s y e xp o s i c i o n e s
6. 2 M i s i o n es C om e r c i al es
pag. 47
6. 3 P r o m o c i ó n v í a c o r r e o
7. I mp o r t a d o r e s po t e nc i a l e s
pag. 47
8. C on c l u s i on e s
pag. 48
9. D i r ec c i o n es de I nt e r é s
pag. 49
10 . F u e n te s
pag. 51
A n e xo a l a p a r ta d o 7 . R e l a c i ó n d e Im p o r ta d o r e s
pag. 52
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0. RECORDATORIO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS DENTRO DE LOS TDR
AD D E N D U M e n l os T é r m i n o s d e R e f er e n ci a “ E x p o r t ac i ó n d e pr e n da s d e v e s t ir a l m erc ad o eu r o pe o I I
(r op a c as ua l ): Pr o y e c t o s e c t o r i a l t ex t i l -c o nf e c c i ó n 2 0 0 6 ” N o . 0 1 1 2 0 4 0 11 2 0 3- 5 1 1 - 0 0 4 J ul i o d e 2 0 0 6
O per a d or: B a nc o me x t , G e r e nc i a Te x t il y C o n f ec c i ón
R ea l i z a ci ó n de 5 p e r f i l e s d e m e r c a d o p a ra l a s e mp re s a s b e ne fi c i a r i a s d el pr o y e c t o
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1. Identificación y Caracte rísticas del producto :
1.1 N ombre del producto
Tr aj es d e ba ñ o e n g e n er a l
1. 2 Sector a l q ue p er tenece el p r od ucto :
Sec t o r ba ñ o ma s c ul i n o y f eme n i n o , d e u n a o do s p i ez a s
1 . 3 D e s c r ip c ió n d e l p r od u c t o s eg ú n s u c l a s if ic a c ió n a r a n c e la r ia . P r e f e r en c ia s a r a n c ela r ia s y
ba r r e r a s n o a r a n c ela r ia s( Cu o t a s )
E l a r a n c e l e s a c t u a lm e n t e 0 % , p o r u n a c u e r d o p r e f e r e n c ia l d e l ib r e c a m b io p ar a e s t a s
pa r t i da s a r a n c e la r ia s , p e r o a p a rt ir d el 1 d e E n er o d e 2 0 0 7 lo s er á p ar a t o d o s lo s a r t íc u l o s
pr o v e n i en t e s d e M é x ic o .
62 1 2. 3 1 :
Tr aj es y pa n t al o ne s d e b a ño p ar a h om b r e s o n i ñ o s
Der e c ho t er c er o s p aí s e s : 6, 5 %
Der e c ho p aí s e s pre f er e nc i al es 5 , 2 %
A c u e r d o p r e f e r e n c i a l , M é x i c o R e g l a m e n t o :1 D 0 0 0 0 0 2 0
AR A N C E L d e s d e 1 E n e r o 2 0 0 7 = 0 %
I .V . A . 1 6 %
62 1 2. 4 1 :
Tr aj es d e ba ñ o ( d e un a o d o s p i e za s ) par a muj e r es o n i ñ a s
Der e c ho t er c er o s p aí s e s : 6, 5 %
Der e c ho p aí s e s pre f er e nc i al es 5 , 2 %
A c u e r d o p r e f e r e n c i a l , M é x i c o R e g l a m e n t o :1 D 0 0 0 0 0 2 0
AR A N C E L d e s d e 1 E n e r o 2 0 0 7 = 0 %
I .V . A . 1 6 %
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2. Características del Merca do Español:
2.1
S e c t o r T e x t il e n E s p a ñ a . P r o d u c c ió n p o r C o m u n id a d A u t ó n o m a
FU E N T E : C I T Y C Y P RO P I O S D E C MT E S PA Ñ A S . L .
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2 . 2 A n á lis is d e l s e c t o r b a ñ o en E s p a ñ a
Mod a de bañ o : M area V iva
L a s c i f r a s d e p r o d u c c i ó n d e l s e c to r d e m o d a d e b a ñ o e n E s p a ñ a e x p e r im e n ta r o n e n 2 0 0 5 u n l i g e r o
d e s c e n s o c o n r e s p e c t o a 2 0 0 4 , d e a c u e r d o c o n l a te n d e n c i a a l a b a j a q u e s e h a ve n i d o m a n i f e s ta n d o
d e f o r m a c o n s ta n te e n l o s ú l tim o s c u a t r o a ñ o s . E l n ú m e r o d e u n i d a d e s p r o d u c i d a s h a d i sm i n u i d o u n
6 ,4 1 % y s u v a l o r u n 5 , 3 % . C o n r e s p e c to a 2 0 0 4 , e s te d e s c e n s o e s tá d i r e c ta m e n te r e l a c i o n a d o c o n e l
q u e t a m b i é n h a n r e g i s tr a d o l a s e xp o r ta c i o n e s , q u e h a n l l e g a d o a c a e r u n 2 1 % .
L a s im p o r ta c i o n e s h a n e xp e r i m e n ta d o u n i n c r e m e n t o d e l 7 , 6 2 % d e m o d o q u e l a c i f r a d e u n i d a d e s
im p o r ta d a s s e h a e l e v a d o e n u n 1 4 3 , 6 % , l l e g a n d o a l a s c a s i 2 7 .0 0 0 .0 0 0 p r e n d a s y s u va l o r h a c r e c i d o
u n 7 1 % s u p e r a n d o e n 2 0 0 5 l o s 1 0 3 . 0 0 0 .0 0 0 d e e u r o s .
E n c u a l q u i e r c a s o , e n 2 0 0 5 , y c o n r e s p e c to a 2 0 0 4 , e l c o n s u m o d e p r e n d a s d e b a ñ o e n n u e s tr o p a í s
h a c r e c i d o u n 9 ,3 6 % e n u n 8 ,7 9 % e n v a l o r . S i n e m b a r g o , d e e s a c i f r a d e c o n s u m o , u n m u y e l e v a d o
8 2 ,6 7 % c o r r e s p o n d e a p r e n d a s im p o r ta d a s , c o n l o q u e l a p r o d u c c i ó n p r o p i a s ó l o n u tr e u n 1 7 ,3 3 % d e l
co nsum o.
El d e s c e n s o d e e xp o r t a c i o n e s j u n t o c o n e l a s c e n s o d e l a s im p o r t a c i o n e s h a c e n q u e u n a ñ o m á s l a
ta s a d e c o b e r t u r a d e l a e xp o r ta c i ó n s u p o n g a u n 4 2 , 0 5 % s o b r e l a s i m p o r ta c i o n e s , p o r c e n ta j e q u e a ñ o
tr a s a ñ o d i s m i n u ye .
E n c u a n t o a d i s tr i b u c i ó n p o r s e x o s , l a s p r e n d a s f e m e n i n a s c o n ti n ú a n c o p a n d o e l s e c to r , y a q u e
s u p o n e n c a s i u n 7 5 % d e l c o n s u m o , l o q u e s i g n i f i c a u n l i g e r o r e p u n t e r e s p e c to a l a ñ o a n te r i o r . E l
m a s c u l i n o h a d e c r e c i d o m á s d e u n 1 4 % e n n ú m e r o d e p r e n d a s y p o r e n c im a d e l 3 , 7 6 % e n va l o r . E n
l ín e a c o n e l l o , l a s im p o r ta c i o n e s d e p r e n d a s m a s c u l i n a s h a n p e r d i d o e s te a ñ o p u n t o s , m i e n t r a s q u e
l a s e x p o r ta c i o n e s , a p e s a r d e q u e s e p r o d u c e m e n o s e n E s p a ñ a , h a n g a n a d o c a s i u n 7 ,5 0 % e n v a l o r .
N o o c u r r e l o m i s m o c o n l a s e x p o r ta c i o n e s d e p r e n d a s f e m e n i n a s q u e , c o n r e s p e c to a 2 0 0 4 , h a n
s u f r i d o u n n o ta b l e d e s c e n s o d e l 2 6 ,4 8 % e n v a l o r .
¿ A q u ié n c o m p r a m o s y a q u i é n v e n d e m o s ?
H o y p o r h o y , C h i n a e s ya n u e s tr o p r i n c i p al p r o v e e d o r d e m o d a d e b a ñ o , y a q u e a c a p a r a u n 3 0 , 2 % d e
n u e s tr a s i m p o r ta c i o n e s ; p o r e n c im a d e Ita l i a , c o n u n 2 1 , 3 % , T ú n e z , c o n u n 1 0 , 4 % , F r a n c i a c o n u n
7 ,6 % , y , e m p a ta d o s c o n u n 4 , 6 % , A l e m a n i a , M a r r u e c o s e I s r a e l . C o n p o r c e n ta j e s m e n o r e s a p a r e c e n
e n e l r a n k i n g P o r tu g a l , P a í s e s B a j o s , B r a s il , R u m a n i a o T a il a n d i a . S e c o n f i r m a e l l i d e r a z g o c a d a v e z
m a yo r d e C h i n a e n e s te g r u p o d e p r o v e e d o r e s , c o n u n a u m e n t o e n v a l o r d e l 2 1 ,4 % . E l g i g a n te a s i á ti c o
va g a n a n d o p a u l a t i n a m e n t e m e r c a d o e n E s p a ñ a , a l i g u a l q u e l o h a c e T ú n e z ( q u e h a v i s to a u m e n ta r e l
va l o r d e l a s p r e n d a s v e n d i d a s a E s p a ñ a u n 6 4 % ) y A l e m a n i a ( c o n u n 2 2 % ) , e n d e tr i m e n t o d e p a í s e s
tr a d i c i o n a l m e n te p r o v e e d o r e s d e E s p a ñ a e n m o d a d e b a ñ o c o m o F r a n c i a ( a q u i é n h e m o s c o m p r a d o u n
1 2 ,7 % m e n o s e n 2 0 0 5 ) .
E n e l h o r i z o n te , d e s t a c a r l o s P a í s e s B a j o s , q u e n o s a ve n d i d o u n 1 3 6 ,3 % m á s q u e e n 2 0 0 4 , B u l g a r i a ,
c o n u n 2 1 5 , 1 % m á s y , s o b r e t o f o , T a i w á n , q u e n o s h a ve n d i d o c a s i u n 3 0 0 % m á s q u e e n 2 0 0 4 .
P o r p a í s e s , n u e s tr o s p r i n c i p a l e s c l i e n te s s i g u e n s i e n d o d e l e n to r n o e u r o p e o : F r a n c i a , P o r tu g a l , I t a l i a ,
Al e m a n i a , R e i n o U n i d o y B é l g i c a , e n e s t e o r d e n . N o o b s ta n te , l a c a í d a d e l a s e x p o r t a c i o n e s h a
a f e c ta d o a to d o s c a s i d e f o r m a g e n e r a l i z a d a .
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M A J E S T I C - B E L C O R – V I V E S V ID A L V IV E S A , S . A . w w w . v f c . c o m
F E L IN A – F E L IN A E S P A Ñ A S . L . – w w w .f e l i n a - e s .c o m
B O R A - B O R A – M A N U F AC T U R A S B O R A B O R A – w w w . b o r a - b o r a .e s
AN D R E S S A R D A – E U R O C O R S ET S . A . – w w w .a n d r e ss a r d a .c o m
T C N – N O E C O S . A . – w w w .tc n .e s
G U I L L E R M IN A B A E Z A – G B O R G A N I Z A C I Ó N S .A . D E P U L L I G A N E V E L Y N D E S A D E C O R – S .A . D E C O R S E T E R ÍA – w w w . s e d e c o r .c o m
L IT T L E K I S S – S . A . L IT T L E K – w w w .l i t t l e k i s s . c o m
PR O M IS E – P R O M IS E S .A . – w w w . p r o m i s e .e s
R O ID A L – R O ID A L S .L . – w w w .r o i d a l .c o m
O R Y – O R Y S .A . - w w w . o r y .e s
D O L O R E S C O R T E S – D O L O R E S F O N T C O R T E S S .A . - w w w .d o l o r e s - c o r t e s .c o m
B A S M A R - B A S M A R S .A . – w w w . b a s m a r .c o m
R O S A D E L M A R – L E N C E R ÍA M I T J A N S – w w w .l e n c e r i a m i tj a n s .c o m
G IS E L A – D I S E Ñ O Y F A N T A S Í A – w w w .g i s e l a . e s
R E D P O IN T – R E D P O IN T IN T S .L . – w w w .r e d p o i n t .e s
E L S E C T O R T E XT IL C O N F E C C IÓ N E N E S P AÑ A
El c o n ju n t o t e x ti l e st á fo r m a do p o r un a s e r i e de p r o ce s o s i n t e rr el ac i o n ad o s q u e ti e n e n c om o f i n al i dad
of r e c er u n a a mpl ia g a ma d e pr od u c t o s de v e st u ar i o , p ar a el h og a r / d ec or a c i ó n y par a us os
i n d us tr i al e s .
El Se c to r T e x t il y d e l a C on f e cc i ón o c u p a u n l u ga r i m p or t a n te d e ntr o d e l a e st r u ct u r a i n du s tr i al
es pa ñ ol a, y a q ue da t r ab a jo di r ec t o a má s de 2 20 . 0 0 0 per s o n as , c i f r a q u e r e pr e s e n t a e l 8 % d e l
emp l e o i n du s tr i al .
L a a p o r tac i ó n a l P r od uc t o I nd u s t r i al e s d el 4% d el t o t al .
Den t r o d e l a U E , E s p añ a r epr e s e nt a u na d éc i ma p ar t e de l c on j u nt o e ur o p e o, o c u p an d o l a q u i nt a
po s i c i ón d e n t r o del c o n ju n t o d e l o s p aí se s c o m u n i ta r i o s d esp u é s d e A l ema n i a , I t al i a , Re i n o U n i d o y
Fr a n ci a . L a ac ti v i d a d t e xt i l d e c ab ec e r a ( h i l a do s y t ej id o s ) , e s t á f u e r t em e n te c o n c e n tr ad a en C ata l uñ a
y l a C o m un i da d Va l e nc i a n a , m i e nt ra s qu e l a c o n fec c i ó n y e l gé ner o de p u nt o es t án di s t ri b u i d os p or
to d o e l t er r it o r i o e s p a ñ ol .
L a p eq ueñ a y med i an a emp r e sa ( P Y ME ) e s ma y o ri ta ri a e n l a a ct i v id a d te x ti l y a q ue l as PY M E S ti e ne n
un a ma yo r f l e x ib il id ad pa ra s e g uir l as e v o l uc i on e s es pe ci al men t e i mp o r t an t e s p o r el fe n óme n o d e la
mo d a , q u e p r es en t a un a c ar ac te r í st i ca d i f e re n c i al en el c as o t e x t i l .
La en tr a da e n la U E en 1 986 h a r ep re s e nt a d o l a pl en a inc o r p or ac ión de la s emp r e sas es p añ o la s e n el
me r c ad o mu n d i a l d e a rt í c ul os t e x ti l e s y d e l a c on f ec c i ón .
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Es t e h e c h o ha si d o a p r ov ec h ad o p or l a s e mp r e s a s q u e v a n au m e nt a n d o c ad a d ía m ás s u p re s e n ci a e n
e l e x te r i or . A s í , e n e l 2 0 05 l a s e x p o r t ac i o ne s t o t al e s ha n s u per a do l o s 6 . 6 0 0 Mi l l on e s d e ( 50 % d e l a
pr o d uc c i ón d e ma n uf a ct u r as ) .
El S ec t or T e xt i l / C o n f ec c i ó n e s p añ o l o f r ec e un a a m pl ia g am a d e pr o d uc t os e n l a s c o n d ic i on e s q u e el
me r c ad o i n te r n ac i o n al r eq u i e r e c on r e s p ec t o a l a c al i dad , di s e ñ o, p r ec i o y s er v i c i o.
L a ex p or t ac i ón e s p a ñ ol a e st á d ir i gi da e n s u s 2 / 3 p ar t e s a l a U E , a un q u e t a mb i é n s o n d e d es t ac ar l as
v e nt a s a N or t e a m ér i c a , P a í se s d e M a gr e b , P r ó x i m o O ri e nt e y A m ér i c a L a ti n a .
L o s ar t í c u l o s m ás v e nd i do s e n e l ex t er i o r s on l o s t ej i d o s , l a s pr e n da s d e v es ti r y l o s h il a d os . L os
pr o d uc t os e s p añ o l e s e s t á n pr e s e n t es e n m á s d e 1 5 0 p aí s e s de l Mu n d o y s u s e m p r e sa s e x p o ne n e n l a
Fe r i a s m á s ac r edi t a d as .
A l o l ar g o de e s t os úl ti m o s 2 0 a ñ os el s e ct o r t e x ti l -c o nf e c c i ó n es pa ñ ol h a s u fr i d o u na r ee s tr u ct u r ac i ó n
mu y p r o f un d a . L a pr i m ar a fas e d e e st a r e e st r u ct u r ac i ó n t u v o l u g ar de s p u é s de l a i nc or p o r ac i ó n d e
Es pa ñ a a l a U E , d o nd e d ur a n t e l a 2 ª par t e de l d e ce n i o de l o s ’ 8 0 s e p e r d ie r on g ran c a n t i dad del te ji d o
pr o d uc t i v o y de emp l e o pa r a a mo l d a r s e a l a c o m pet e nc ia de l a U E .
L a 2ª f as e d e l a r ee s tr u c t ur a ci ó n e n l a c u al t od a v í a n o s e nc o nt r a m os y f u e l a en t ra da e n v ig o r d e l os
ac ue r d os A M F d e Ma r r a ke c h , d o nd e s e ap r o bó l a r e du c c i ó n p r o g r es i v a d e a ra nc el es y c uo t a s c on el
r es t o d e l m u n do y l a e nt r a d a e n v i go r e n E ner o 20 0 5 de l ar a nc e l 0 e x ce p t o en c a s o s mu y e s p ec í f ic os
de r ed u cc i ó n p r o gr e si v a dep en d i e n d o d e l a r ec i pr o ci d ad i nt r ae st a t al .
Es t o a a f ec t ad o m uc h o a l a c o m pe t i t i v i da d es pa ñ o l a y no s
po s i ti v a, a d ec u ar el s ec t o r
ha p e r m i ti d o t am b i én c om o c o n t r ap a rt i d a
a l a g l ob al i z ac i ó n , p e r man e ci en d o l a s e mp r es a s má s e fi c i en t e s y
c o m pe t i ti v a s y a u me n t an d o n u e s t r o v a l o r a ñ a di do y s ab e r h ac e r .
Po r o t r o l ad o s o m os u n mod e l o i nt e r n ac i o n a l e n c o n c e pc i ó n
d e mo da y p r o nt o mo d a e i n v e nt or e s y
de sa r r o l l a d o r es de l c o nc ep t o d e d i s t r ib u c i ón o r gan i z ad a e n c a de n as d e ti en d as e sp ec ia l i z ad a s e n
de m o c r a ti z a r l a m od a . Ser i e s c or t a s , m u c h a v ar i ac i ón d e c ol e cc i on e s , r e duc c i ó n d e p l a z o s , y pr ec i os
mu y c o m pe t i t i v o s . M o d el os d e I nd i t ex ( Z ar a, Ma s s i m o D u t ti etc . ) , M a ng o , C o r t ef i e l …
C ar ac t e rí s t i c a s ac t ual e s d e l s e ct o r c o nf e cc i ó n:
- D et er i o r o d e l o s i n t er c amb i os e xt e r i o r e s
- N ue v o ret r o c e s o en la ac t i v id ad y e n e l e mp l e o
L a s es pe ra nz as d e u n a m ej o r a en la s it u ac i ó n d el s ec t or
s e h a n i d o d e s v an e ci en d o a l o
l ar go d el 2 0 05 a c a u s a b á s ic am e n t e d el f u e t e de te ri o r o d e l os i n ter c a m b i o s ex t er i o r es .
Ef e ct i v a m en t e , m i e n tr a s q ue l as ex p or ta c i on e s ha n c r ec i d o s ó l o u n 2 , 5 % l as i m p or t ac i on e s s e
s it ú a n e n el 7 % .
E l d e s i g ua l c o m po r t a mi e nt o d e l as i m po r t ac i o n e s y la s ex p or ta c i on e s h a
det er m i n ad o u n f ue r t e i nc r e me n t o d el dé f i c i t c o m er c i a l ( + 1 6% )
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JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA
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El m a y o r
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d i n a m i s m o d e l o s i n te r c a m b i o s
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s e h a c o n c e n tr a d o e n l o s p r o d u c to s a c a b a d o s ,
p r e n d a s d e v e s t i r y r o p a d e h o g a r , q u e r e p r e s e n ta n e l 9 5 % d e l d é f i c i t c o m e r c i a l d e l s e c t o r .
Las c au sa s de e s te det erioro de l a bal anz a
c om e rc ial s e ha d ebido a una se rie de f ac tores
com o:
1 - E l e s c a s o d i n a m i s m o d e l m e r c a d o e u r o p e o , a l q u e s e d i r i g e n e l 6 5 % d e l a s e x p o r ta c i o n e s .
2 - L a r e v a l o r i z a c i ó n d e l e u r o r e s p e c to a l d ó l a r y l a s m o n e d a s a s i á t i c a s , l o q u e f r e n a n u e s tr a s
e xp o r ta c i o n e s f u e r a d e l a U E y f a v o r e c e l a e n tr a d a d e l o s p r o d u c to s a s i á t i c o s , q u e y a
r e p r e s e n ta n u n te r c i o d e l t o ta l i m p o r t a d o y h a n c r e c i d o u n 1 2 % d u r a n te e l a ñ o .
3- El perm anente difere nc ial de inf l ac ión de E s paña c on res pec to a l a U E , que dis m inuy e
n u e s tr a c o m p e ti t i v i d a d e x t e r n a .
El m e r c a d o - c o n s u m o i n t e r n o e s p a ñ o l s e h a m a n t e n i d o e n u n m e j o r n i v e l q u e e l i n te r n a c i o n a l , p e r o
e s te h e c h o n o h a b e n e f i c i a d o a l s e c to r d e b i d o a l a e n tr a d a d e p r o d u c t o s e x tr a n j e r o s .
L a c o n ti n u a d a c a í d a d e l a a c t i vi d a d d e s d e 2 0 0 1 h a i d o
acom pañada
d e u n d e te r i o r o d e
los m árgene s ope rat ivos de l as em pres as , de bido bás ic am ente al des fa se en tre l os
i n c r e m e n to s d e c o s te s y u n o s p r e c i o s d e v e n t a q u e p e rm a n e c e n e s ta n c a d o s e i n cl u s o h a n
r e tr o c e d i d o .
L a c r ec i e nt e a per t u r a d el mer c ado es p añ o l h a p r o v o c a d o ta mb i én e n l os ú l ti mos añ o s u n a u me n t o
par a l e l o de l a s i m p o r t ac i o ne s .
En e l 20 0 5 l as i mp or t a c i on e s d e ma nu f a c t u r as h a n s u per a do l o s 1 0. 6 5 0 b i l l o n es d e .
To d o s es t os f a c t o r es n o s p er m i t en a v e nt u r a r una b u e na op o r t u ni d ad p ar a en tr ar a c o m pe t i r e n el
Me rc a d o e s p a ño l , y a qu e el me r c ad o e s t á r ec ep ti v o a nu e v a s i de a s y p r od u ct o s y l as ba r r er a s
ara n c ela r i as n o e x i s t e n.
Es e v i d en t e qu e s e d e be d e e nt ra r c o n fa c t o r e s d e c o m p et i t i v id a d h i gi é n i c os c om o l a c al i da d
c o ntr a s t a da p ara el ni c h o d e Me rc a d o a l q u e s e di r i j a y c o n e l pr ec i o ad e c u a do a l Me rc a d o q u e v a
di r i g id o .
E i nte n ta r o fr ec e r di f er e nc i ac i ó n, c r e a ti v i d ad , s er v ic i o , b u e na d i st r i buc i ó n, u ti l i z ac i ón d e n u ev as
tec n o l o g í a s e n ac a b ad o s , ti n t ur a s , es t am p a do s , s e ri g r a fí as , l av a do s , b or d a do s , f or n i t ur a s …
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2 . 3 P r o d u c c ió n y C o n s u m o
R e s u m en m ac r o e c on ó m i co d e l se c t or t e x t il e n E sp añ a .
C uad r o 1 .
Nº EMPRESAS
EMPLEO (000)
PRODUCCIÓN (Millones )
VALOR AÑADIDO (Millones )
IMPORTACIONES (Millones )
EXPORTACIONES (Millones )
2001
7.590
277,9
14.800
6.214
8.231
5.991
2002
7.470
268,2
13.912
5.950
8.620
6.143
2003
7.200
257,5
13.258
5.700
9.431
6.437
2004
6.850
243,3
12.790
5.500
10.031
6.627
2005
6.350
223,2
11.650
5.020
11.011
6.659
FU E N T E : C I T Y C .
C uad r o 2 . I n v ol u c i ó n de l n º d e emp r e s a s de l s ec to r t ex t i l- c o nf e cc i ó n e n Es pa ñ a e n l o s úl t i mo s 5 a ñ o s
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C uad r o 3 . I n v ol u c i ó n de l e mp l e o d e l s ec t o r t e x ti l - c o nf ec c i ó n e n Es pa ñ a e n l o s úl t i mo s 5 a ñ os
FU E N T E : C I T Y C
C uad r o 4 . D ec r eme n t o d e l a pr od u c c i ó n e n t ex t il y c o nf e c c i ó n l os ú l t i mo s 5 a ño s . B as e 1 0 0 a ñ o 2 0 00
PRODUCCION
2001
2002
2003
2004
2005
TEXTIL
97,7
95,5
88,9
83,6
73,9
CONFECCIÓN
95,1
73,8
70,7
68,7
62,4
UNIDAD
Índice
2000=100
Índice
2000=100
Hem o s p e r di d o e l 2 6 , 1 % d e n u e st r a pr od u c c i ó n d e h il a d os y t ej i d o s e n l os ú l ti m os 5 a ñ os .
Hem o s p e r di d o e l 3 7 , 6 % d e n u e st r a pr od u c c i ó n e n pr e n d as c on f e c c i o na d a s en l o s ú l t i mo s 5 añ o s .
FU E N T E : P RO P I O S D E C MT E SP A Ñ A S . L .
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C uad r o 4 .
FU E N T E : C I T Y C Y P RO P I O S D E C MT E S PA Ñ A S . L .
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C uad r o 5 . N ue s t r a ba l a n z a C ome r c i al neg at i va au me nt o en u n 2 0 0% en l o s ú l t i mos 5 a ño s . N o s h e mo s
c o nv er ti d o e n u n paí s ne t a me n t e i mp o r t a do r de p r od u ct o s t ex ti l es .
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C uad r o 6 . A p ar t i r d e l a a p l i c ac i ón d el A M F ( A c ue rd o M u l t i F i b r a s) y la e nt ra d a e n v i g o r d e l a
li b e r al i z ac i ó n a r a nc el ar i a e l 1 d e En e r o d e 2 0 0 5 . L as e n t r ad a s de pr od u c t o s t ex t i l es h a n s i d o ma s i v a s y
es o h a r ep erc ut i do e n l a d i s m i n uc i ó n d e l o s p r e ci os .
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2 . 4 E s t a c io n a l id a d d e la s v e n t a s p o r p e r io d o s
El s e c to r d e b a ñ o e s u n s e c t o r m u y e s p e c í f i c o e n e l c o m p o r t a m i e n t o d e s u s ve n ta s . H a s ta h a c e p o c a s
te m p o r a d a s e r a u n s e c t o r a b s o l u ta m e n t e e s ta c i o n a l . S u c a m p a ñ a d e ve n ta s e r a d e M a r z o a
s e p ti e m b r e s i g u i e n d o l a p r im a v e r a y v e r a n o d e l h e m i s f e r i o n o r t e . Em p e z a n d o l a s r e b a j a s , e n J u l i o
c o m o t o d o s l o s e s t a b l e c im i e n to s , e xc e p to e n l a s z o n a s d e v e r a n e o o c o s te r a s q u e e m p e z a b a n l a s
r e b a j a s e n A g o s to .
E n l o s p a í s e s o c c i d e n t a l e s c a d a v e z m á s l a g e n te r e p a r te s u s va c a c i o n e s a l o l a r g o d e l a ñ o y s e
p u e d e d e s p l a z a r u n o a c u a l q u i e r d e s ti n o e n e l g l o b o . A c tu a l m e n te y g r a c i a s a l a m o d a l l a m a d a d e
c r u c e r o o d e i n v i e r n o , c a d a v e z h a y m á s e s ta b l e c im i e n to s q u e o f r e c e n u n a p a r te d e l a c o l e c c i ó n
d u r a n te t o d o e l a ñ o , p r e c i s a m e n t e p a r a e s t e t i p o d e c o n s u m o r e l a c i o n a d o c o n l a s va c a c i o n e s d u r a n t e
to d o e l a ñ o , l o s c r u c e r o s , l o s d e s p l a z a m i e n to s f u e r a d e t e m p o r a d a a z o n a s tr o p i c a l e s , e tc .
L a m o d a b a ñ o f u e r a d e te m p o r a d a ( m o d a b a ñ o c r u c e r o o b a l n e a r i o ) p u e d e l l e g a r a r e p r e s e n ta r p a r a
las m arc as de pres tigio has ta un 20% de su s ven tas anu al es
Sem anas de com pra a nual es
El a n á l i s i s l a s s e m a n a s d e c o m p r a a n u a l e s p o r i n d i v i d u o m u e s t r a l a f r e c u e n c i a d e l a s c o m p r a s . E s te
d a to p e r m i te o b s e r v a r l a e s ta c i o n a l i d a d d e l a s v e n t a s . P o d e m o s d e s t a c a r tr e s ti p o s d e s i tu a c i o n e s .
A ) T i e n d a s c o n 3 s e m a n a s d e c o m p r a o m á s . A h í e n c o n tr a m o s a In d i te x ( g r u p o ) y E l C o r te In g l é s ,
l o s p r i m e r o s c o n u n m o d e l o d e c o m p r a d e c i r c u i t o c o r t o e n e l q u e s e p r e s e n ta n o f e r ta s
i n n o v a d o r a s c o n t i n u a m e n te , l o q u e a u m e n ta l a f r e c u e n c i a d e v i s i t a p o r e n c i m a d e l a s 1 7
s e m a n a s a l a ñ o , l o q u e c o n u n a t a s a d e tr a n s f o r m a c i ó n d e l 2 0 p o r 1 0 0 d e s e m b o c a e n e s a s p o r
e n c im a d e 3 s e m a n a s d e c o m p r a .
B ) El s e g u n d o g r u p o c o n s ta d e d o s s e m a n a s d e c o m p r a p o r te m p o r a d a , y e n é l e n c o n tr a m o s l a
p r á c ti c a t o ta l i d a d d e l a s c a d e n a s . A s í , e n t r e l a d e m a y o r e s v i s i ta s e s tá n l a s d i s t i n ta s c a d e n a s
p r e d o m i n a n te m e n t e g e n u i n a s d e l g r u p o I n d i t e x , M a n g o y H & M .
E n t r e l o s s i g u i e n te s , y a p o r d e b a j o d e l a s d o s s e m a n a s d e c o m p r a p o r i n d i v i d u o e s tá n l a s c a d e n a s
p r e d o m i n a n te m e n t e m a s c u l i n a s e n s u s o r í g e n e s , c o m o P u l l & B e a r , M a s s i m o D u t ti y S p r i n g f i e l d .
C ) E n e l t e r c e r g r u p o e n c o n t r a m o s l a s c a d e n a s c o rs e t e r a s y l a s t i e n d a s p e q u e ñ a s ( E t a m ,W o m e n ’ s
S e c r e t , H o m e S t o r e ) o l a s s u p e r e s p e c i a l i z a d a s ( K i d d y’ s , e n n i ñ o ; M i l a n o , e n t r aj e s ; o L e vi ’ s , e n
jeans).
L a c o n s t a n te l l e g a d a d e n u e vo s d i s e ñ o s e n l a s t i e n d a s d e l a s p r i n c i p a l e s c a d e n a s e s p e c i a l i z a d a s
y l o s c a m b i o s d e l a d i s p o s i c i ó n d e l a s p r e n d a s p r o vo c a u n e f e c t o d e e d i c i ó n l im i ta d a i n c e n ti va n d o
l a c o m p r a p o r i m p u l s o e i n v i ta n d o a v i s i ta r f r e c u e n t e m e n te l a s ti e n d a s . S i n e m b a r g o , l o s g r a n d e s
a l m a c e n e s c o m o E l C o r t e I n g l é s c u e n ta n c o n u n s u p e r m e r c a d o e n e l q u e ve n d e a l im e n to s y u n a
a m p l i a o f e r ta d e p r o d u c to s e n s u s d i f e r e n te s s e c c i o n e s q u e l e p e r m i te te n e r u n g r a n n ú m e r o d e
vi s i t a s y p o r c o n s i g u i e n te v e n ta s .
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2 .5 P e r f i l d e l C o n s u m id o r E s p a ñ o l.
C o m p o r ta m i e n to d e l C o n s u m i d o r E s p a ñ o l
- F i d e l i d a d d e l c o n s u m i d o r : e l cl i e n te q u e g a s ta m á s d e 3 0 % e n u n m i sm o c i r c u i to d e d i s tr i b u c i ó n , l o s
m á s f i e l e s s u e l e n s e r l o s q u e c o m p r a n e n l a s c a d e n a s c o n u n a ta s a d e f i d e l i d a d d e 5 5 ,5 5 , l a s t i e n d a s
p r o p i a s r e g i s t r a n u n 6 2 , 8 % . A n o ta r e l c a m b i o d e c o m p o r ta m i e n to , l a s p e r s o n a s v a l o r a n m á s l a
c o n f e c c i ó n d e l a s p r e n d a s y l a c a p a c i d a d a r e s p o n d e r a l a s t e n d e n c i a s a c tu a l e s .
- P e r f il d e l C o n s u m i d o r : l a s a m a s d e c a s a s o n l a s p r i n c i p a l e s c o m p r a d o r a s y r e a l i z a n 5 0 % d e l a s
c o m p r a s f u r a d e l n ú cl e o f a m il i a l e n to d o s l o s c i r c u i t o s f r e n te a u n 3 5 % p a r a l o s h o m b r e s y 1 5 % p o r e l
i n f a n t i l . El p e s o r e a l d e l a m u j e r e n l a c o m p r a d e ve s t u a r i o e s m u y im p o r t a n te y a q u e d e c i d e l o s 2 / 3
d e l a s c o m p r a s to ta l e s d e l a f a m il i a . El l a s g a s ta n c a s i u n 5 0 % m á s q u e l o s h o m b r e s y e s o s e a m p l i a r á
a m edid a que c rec e l a ta sa de ac tividad fem enina en l e m un do l a boral .
L a e d a d e s o tr o f a c to r q u e i n fl u y e . E l m á xi m o c o n s u m o d e ve s t u a r i o p e r s o n a l s e c o n c e n t r a e n t r e l o s
3 5 y 4 5 a ñ o s , e d a d e s q u e c o i n c i d e n c o n l a c o n s o l i d a c i ó n d e l a vi d a l a b o r a l . El c o n s u m o v a
d i sm in u y e n d o d e s p u é s d e l a j u b il a c i ó n . S i n e m b a r g o , “ l a t e r c e r a e d a d ” c u i d a n m á s s u c u e r p o y s u
im a g e n y d e d i c a n s u d i n e r o a l “ e s t a r b i e n ” y r e a l i z a n c o n s u m o m á s s o f i s t i c a d o s .
C o m p o r ta m i e n to d e l c o n s u m i d o r
El est u d i o « El r e t a il e n E s pa ñ a : el f u t ur o q ue n o s e v e » d e s n u da el c o ns u mi d or d e l si g l o X X I
Se g ú n el e s t u di o « El r et a i l e n E s pa ñ a : E l f u t u r o qu e no s e ve » el a b or a d o p o r A n t o n i o A g u s tí n J a c o b o
G arc í a D u r án , el gr a n c am b i o s u s t a n c ia l d e fi ne s d e l s i gl o X X c o n s i s t e e n q u e e l c o n s u m i d o r ha d ej ad o
de t r ab aja r pa r a s ob r ev i v i r p a r a ‘ tr a baj a r y g an a r p ar a g a st ar’ .
El us uar i o d e a h or a da i m p o r ta n c i a a l pr e c i o , a u nq u e n o es el ú n i c o f ac t or q u e i nfl u y e e n l a c om p r a
c o mo e s t o s , l o s mar q u i s tas , s o n u n a c u ar t a p a r te, el 21 % , d el t ot a l . L o s t r a di c i on a l e s u n 2 4 % , l o s q ue
s e c on s i d er a n ma r q ui s t a s p er o t am b i é n s e ns i b l e s a l a s pr o m o c i on e s , a l go m en o s d e u n 1 9 % y l os
i n di f er e n t es u n 1 1 % . D e m od o q ue el es tu d i o s e ñ al a q u e u n a v ez q u e e l c li e n t e h a c um p l i d o s us
mo t i v a ci o n e s fi s i ol óg i c a s d e s u m o , d i r i ge e l g as to a s eg u r i da d, a ut o e s t i m a y a ut o r rea l i za c i ón . Y é s t as
s e b us c an en b as e a ot r o s pr od u c t o s q ue p oc as v ec e s s o n d e a li m en t a c i ón o v es t id o.
Ot r a i nfl ue n c i a e n e l c a m b i o t i e ne q ue v e r c o n l a d e m og r a fí a : E l c r ec i m i e n t o d e l a p o b l ac i ó n es pa ñ o l a
est á en p r oc es o d e e s t a bi l i za c i ón , al ca n z a nd o un o s 4 4 m i l l o n e s a f i n a l es d e 2 0 05 . E l e s t u d i o h ac e
hi nc a pi é e n l l e ga d a d e ex tra n j e r o s a E s p a ñ a : 2 , 5 m i l l o n e s e n 2 0 0 3 p o r q u e e l r et ai l s e e s t á
enc o n t r an d o p o r pr i m er a ve z c o n un a m pl i o c o l ec ti v o d e po t e nc ia l e s c o m p r ad o r e s ( al i m e n ta c i ó n, c a s a
y ve s t i r , p r i n ci p al m en t e ) c on h áb i t os , a fi c i on e s y n ec e s i d a des d i fer e nt e s .
Si n e m b ar g o , e l es t ud i o a pu n t a a qu e el gr u e s o d e l c o n s u m o e n Es p añ a e st á ‘ e n m a n os d e l o s
c uar e n t on e s q ue f uer o n f r u t o d e l a ex p l os i ó n d e mog r á fi c a de l o s a ñ os 6 0 .’
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JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA
“Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE
LA U.E. en cooperación con México”
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“Exportación de prendas de vestir al mercado europeo):
proyecto sectorial textil-confección 2006”
Página 18
C amb i o s e n l a f o r ma d e c omp r a r , m o v i mi e nt o s d e l d i s tr i bu i do r .
Se g ú n el e s t u di o, el c o n s u mi d o r ac t ú a p o r l os v al o r es de l a s e gur i d a d ( e s tá i n f or ma d o y s ab e ca da v ez
má s ) ; s i m p l i fi c ac i ón ( h a y qu e fa ci l i tar l e a l m á x i m o s u c o m e t i do ) ; c on o c i m i e nt o ; p e r s o n a l iz a ci ón y
pl a c er . D e mo d o q u e l a s em p r e sa s de ret a il er s o d et a l l i s t a s deb e n e n t en d er e l c om p o r t am i en t o d e
c o mpr a d el c on s umi do r d es de l o s p u nt o s d e v i s ta n eu r o l i ng ü í s ti c o s , de d ef e n s a p er c e pt u a l , de
me r c ha n di s i ng y d e l o s m ar k eti ng o l f a ti v o , ac ús t i c o y v i v enc i a l .
El asp e ct o ne u r ol i n g ü í s t i c o ti e ne s t r e s fu e n te s : l a v i s u a l , au d it i v a y c o r p or a l . E l 4 0% de l a p ob l ac i ó n
r ea cc i o na p or e s tí mu l o s v i s ua l e s , e l 30 % p o r m ot i va c i on e s a udi ti va s y e l 3 0 % p or e l e me nt o s
c o r po r al e s .
Ot r o a s u n t o c api t a l d on d e l o s r et ai l er s d e b en p on e r a t e nc i ó n e s l a def e n s a p e rc e pt u a l d e l os
c o ns u mi d or e s , q ue t i e n da n a l e va n t ar b a r re r a s ps ic ol ó gi c a s a nt e d et e r mi n ad o s e s t í mu l o s . D e he c ho ,
di c h a s ba r r er as s on u na d ef e n s a d e l c o n s u mi d o r ‘ a l a e l e va d a y ex ag e rad a c an t i dad d e c o mun i c ac i ón
qu e r e ci b e l a me nt e hu ma n a. ’
Me rc h a nd i si n g
El est u d i o s o s t i e n e q u e a ct u a l me nt e s e e st á emp l e a n do el c o nc e pt o Fen g Sh u i p ar a f i j ar l os c r i t er i o s
de m erc ha n d i s i ng e n e l p u nt o d e v en t a . ‘ L a t i en d a de be es tar e n ar m on í a c o n al g un o s c r i t er i os d e la
na t ur al ez a’ . As í , d i s eñ a d or e s d e a l g u n as c ade n as e st á n i nc o r po r a nd o el c o nc e pt o en s u s mo de l o s d e
i m p l a n ta c i ó n.
Ma rke t i n g o l f at i v o
El ma r k et i ng o l f at i v o es u n o d e l o s m ás út i l e s e n e l m u nd o de l r et ai l e r po r q u e es el qu e pe r m i t e al
c o ns u mi d or a c u mu l a r e l ma y o r n úme r o d e r ec u er d o s . E s t o t i p o d e ma r k et i ng e s v i ta l e n l a s ti e nd a s
c o r po r at i v as . De b er í an t en e r un mi s m o a r oma , d e la mi s ma ma ne r a qu e d i s p on e n d e un l o g o y
mo b i l i a ri o un i fo r me .
L o s a r oma s c u mp l e n u n a f u nc i ón amb i en t a l , s i n emb a r g o, ex i s t e t amb i én l a fu nc i ón i n d u ct o r a, y a q ue
l o s f r ag a nc ia s d es pi er t a n d e t er mi n ada s r eac c i o n e s e n l a g e n te .
Ma rke t i n g A c ú st ic o
Des d e 193 0, el C o r p o r ac i ó n M u z a l l e v a a na l i z a n do el i m p ac t o d e l os s o ni d os e n el c o mp o r t ami en t o . E s
a sí qu e e n 1 9 5 0 e mp e z ó a d es arr o l l ar ‘ pr o g r a m a s m u s i c al e s’ c o n e l o b j et i v o de i n f l u i r e n l a a c t it u d del
cl i en te . D e s t ac a el pr o g r ama S ti mu l u s P r og re s i ó n , c u y o r it mo g e n er a un i n c r eme n to d e l a ac t i v i d a d e n
det er mi n ad a s ár e a s d el c er e b r o ; l os r it m os L i fe s t y l e s , qu e i nc l uy e ar r e gl os d i r i gi d o s al pú b li c o
ob j eti v o .
Ma rk e t in g vi ve nc ia l
Es t e c o n c e p t o s e s u s t e nt a en l a el ec c i ón q ue e l c o n s u m i d or h a c e de u n p r od u c t o o s er v ic i o no s ó l o en
fu n ci ón d e l a r el a ci ó n c o s t e - be n efi c i o , s i n o po r l a vi v e n ci a q ue of r ec e an t e s de l a c o m pr a o d e s p u és
de s u c o ns u m o.
‘Ha c er no t a r , h ac er s en t ir , ha c er p en s a r , tr a n s m i ti r di na m i s m o y bu s c ar l a i n t e g ra c i ó n d e l i n d i v i d u o ;
hac e r l e v i v i r u n a e x pe r i e nc i a’ A n o ta e l es t ud i o.
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E n c u a n t o a l c o m p o r ta m i e n to e s p e c í f i c o d e l o s c o m p r a d o r e s d e b a ñ o , l o s e m p r e s a r i o s e n c u e s ta d o s
a d m i te n q u e l a m i ta d d e s u s e s f u e r z o s e s t á n o r i e n t a d o s a l s e g m e n to d e e d a d q u e v a d e l o s 3 0 a l o s
4 0 a ñ o s , p e r s o n a s c o n m a y o r p o d e r a d q u i s i ti v o q u e e l r e s to d e f r a n j a s d e e d a d y p o t e n c i a l d e g a s to .
U n 2 0 % d e s u s c o l e c c i o n e s s e o r i e n ta a l p ú b l i c o d e 4 0 a ñ o s e n a d e l a n te y o tr o 2 0 % a l o s j ó v e n e s d e
e n tr e 2 5 y 3 0 a ñ o s . S i n e m b a r g o , s ó l o u n 1 0 % d e s u p r o d u c c i ó n s e d i r i g e a l o s c o n s u m i d o r e s d e e n tr e
1 5 y 2 5 a ñ o s . P a r a l o s j ó ve n e s y a d o l e s c e n t e s a d q u i r i r b i e n e s d e c o n s u m o e s u n a c t o h a b i tu a l y
c o ti d i a n o , n o o b s ta n te , a u n q u e e l n ú m e r o d e p r e n d a s q u e p u e d e n l l e g a r a c o m p r a r s u p e r a a l d e o tr a s
fr a n j a s d e e d a d , s u p o d e r a d q u i s i t i v o h a c e q u e s e d e c a n t e n c a d a ve z m á s p o r l a o f e r ta m á s
ec onóm ic a d e l as cad enas , s ac rific ando c al ida d po r prec io.
S i n e m b a r g o , l o s f a b r i c a n te s c r e e n q u e l o s c o n s u m i d o r e s , a n te to d o , t i e n e n e n c u e n t a e l d i s e ñ o y l a
c a l i d a d . L o s cl i e n te s m u l tim a r c a ta m b i é n c o i n c i d e n e n p r i o r i z a r l a c a l i d a d . ( U n 4 0 ,4 % d e l o s
e n c u e s ta d o s l o s i tú a e n p r i m e r l u g a r d e s u s p r e f e r e n c i a s ) .
E n c a m b i o , i n n o va c i o n e s c o m o l a s f u n c i o n e s e s p e c i a l e s p a r e c e n l l a m a r m u c h o m e n o s l a a t e n c i ó n . D e
h e c h o , s e g ú n l o s c o m e r c i o s e n c u e s ta d o s , a d e m á s d e m o d a d e b a ñ o ta m b i é n o f e r t a n l e n c e r í a , l o s
cl i e n te s n o d e m a n d a n u n m a y o r a s e s o r a m i e n t o a l a h o r a d e c o m p r a r u n b i k i n i o u n b a ñ a d o r . In c l u s o
u n 5 4 ,8 % d e e l l o s a f i r m a q u e l a c o m p r a d e c o r s e te r í a s u e l e n e c e s i t a r d e m á s c o n s e j o p o r p a r te d e l
com erc iante .
Las C om pra s del con s um ido r
E n 2 0 0 5 l a p r e n d a d e b a ñ o m á s v e n d i d a p o r l o s f a b r i c a n te s h a s i d o u n a v e z m á s e l b i k i n i a u n q u e d e
l a s v e n t a s r e g i s tr a d a s p o r l o s f a b r i c a n te s e n 2 0 0 5 , u n 8 0 % s o n b i k i n i s m i e n tr a s e n 2 0 0 4 , 9 3 , 3 % . C a s i
u n 6 2 % d e s u c l i e n te l a a d q u i e r e a l a ñ o d o s p r e n d a s d e b a ñ o y c a s i u n 3 1 % c o m p r a u n a p r e n d a a l a ñ o .
A d e m á s , l o s c o m p l e m e n to s d e m o d a b a ñ o s e h a n c o n ve r t i d o e n im p r e s c r i p t i b l e s e n to d a c o l e c c i ó n y
u n 8 5 ,7 % d e l o s c o m e r c i o s l o s v e n d e .
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2. 5 . 1 . G A S T O A N U A L E N T E X T I L S E G Ú N I N G R E S O S N E T O S F A MI L I A RE S M E N S U A L E S 2 0 0 5
e n % s e g ún i n gr es os
7,9
7,7
7,4
7,1
7,0
7,0
6,5
Me no s de 390 6,5
390-780 780-1170 1170-1560 1560-1950 1950-2340 2340-3900 Más de 3900 G A S TO A N U A L M E D I O D E U N A F A MI L I A E N C O N F E CC I Ó N : 18 3 5 .5 6 EU R O S
FU E N T E : E ST U D I O “ E L CO ME R C I O T E X T I L E N E SP A ÑA 2 0 0 5 ” - A C O T EX
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2. 5 . 2 . G A S T O A N U A L E N T E X T I L S E G Ú N N I V E L D E E S T U D IO S 2 0 0 5
en % s e g ú n n i v el de e st ud i os
7,9
7,6
7,5
7,2
6,8
6,7
Primer Grado
Secundaria 1er
Secundaria 2º
Superiores No
Ciclo
Ciclo
Univ.
Univ. 1er Ciclo
Univ. 2º Ciclo
FU E N T E : E ST U D I O “ E L CO ME R C I O T E X T I L E N E SP A ÑA 2 0 0 5 ” - A C O T EX
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FU E N T E : E ST U D I O “ E L CO ME R C I O T E X T I L E N E SP A ÑA 2 0 0 5 ” - A C O T EX
367,72
447,57
468,01
484,62
468,14
485,28
509,10
532,42
511,48
539,37
517,08
542,43
560,01
568,79
596,28
Ceuta y Melilla
Andalucía
Cantabria
Canarias
Rioja
596,42
647,45
691,32
G A S T O A N U A L E N C O N F E C C I Ó N “ P E R C A P I T A ” ( E N ) P O R C O M U NI D A D A U T Ó N O M A ( 2 . 0 0 5 )
Extremadura
Murcia
Galicia
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Asturias
Aragón
Comunidad Valenciana
Cataluña
País Vasco
Navarra
Baleares
Madrid
E V O LU C I O N D E L C O M P OR T A M I E N T O D E C O N S U M O E N L O S Ú L T I M O S 4 0 A Ñ O S E N E S P A Ñ A ( % )
50
Alimentación, Bebidas y tabaco
V ivienda
Servicios Médicos y sanitarios
Esparcimiento, enseñanza y cultura
Otros gastos no mencionados
49
45
40
38
35
32
30
30
27
25
20
19
15
15
10
5
0
V estido y Calzado
M uebles, enseres y serv. H ogar
Transportes y comunicaciones
Otros bienes y servicios
11
9
6 4
4
3
1.964
15
14
13
9
8
7
8
9
3
7
8 8
2 2
20
12
10 10
7
3 6
2
1.973
ref misión : Nº 116874
1.980
1.985
28
23
13
13
12
10
7
6
3
3
1.989
25
12
8
10
4
3
6
30
25
25
19
29
6
6
25
12
10
8
3
3
1.990
2.001
25
10
10
10
9
7
6
2
2
9
9
8
6
2
2
2.003
2.004
JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA
24
2
2
11
9 9
7
6
2.005
“Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE
LA U.E. en cooperación con México”
REFERENCIA
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E l c o m er c i o e le c t r ó n ic o .
Ac t u al me n t e h a y 1 6 . 8 0 0. 0 0 0 d e I n t e r na u t as e n Es pa ña. E n t o r n o a l 7 8% de e l l o s r eal i z ar o n a l gu n a
c o m pr a p or I n t er n e t e n el 2 0 0 5
FU E N T E : E ST U D I O “ E L CO ME R C I O T E X T I L E N E SP A ÑA 2 0 0 5 ” - A C O T E X
2 . 6 T e n d e n c ia s d e l a t e m p o r a d a p r ó x im a .
N u e v o s p l a n te a m i e n to s
E n s u e s t r a te g i a d e v e n ta s y c r e c i m i e n to , l a m a y o r í a d e f a b r i c a n te s a p u e s ta p o r l a a m p l i a c i ó n d e
ta l l a s y c o p a s . S e h a n c o n f e c c i o n a d o s u s p r o p i a s c o l e c c i o n e s e s p e c í f i c a s p a r a l a s t a l l e s m á s g r a n d e s
y a d e m á s l o s d e t a l l is ta s d e f i e n d e n q u e c a d a ve z ti e n e n m a yo r d e m a n d a d e ta l l a s g r a n d e s e n m o d a d e
b a ñ o . S e c o n s i d e r a , e n c a m b i o , q u e e s t a d e m a n d a t i e n e u n c a r á c te r p u n t u a l y q u e n o s u e l e s e r t a n
h a b i tu a l . L o s c o m e r c i o s c r e e n q u e l o s e m p r e s a r i o s e s tá n a v a n z a n d o e n e s te s e n t i d o .
L o s d e t a l l i s t a s a d m i te n q u e y a c o m e r c i a l i z a n p r e n d a s d e b u s t o y b r a g a s e p a r a d o y e n l í n e a c o n l a s
ú l tim a s te n d e n c i a s , t a m b i é n d e s t a c a q u e l o s f a b r i c a n te s h a c e n u n a m a y o r a p u e s ta p o r l a s l í n e a s
d e p o r ti va s q u e p u e d e s e r u n a o p c i ó n e s t r a té g i c a .
E n c u a n t o a l a s e l e c c i ó n d e m a t e r i a l e s y t e j i d o s p a r a l a c o n f e c c i ó n d e p r e n d a s d e b a ñ o , l o s m a te r i a l e s
d e f á c il s e c a d o o r e s i s t e n te s a l cl o r o s o n d e i n te r é s j u n to c o n l o s r e v e r s i b l e s .
E n e l u n i v e r s o d e l a s p r e s t a c i o n e s q u e u n a p r e n d a d e b a ñ o d e b e te n e r , u n 8 0 % d e l o s f a b r i c a n t e s
d e s ta c a e l c o n tr o l , u n 7 0 % l a s u j e c i ó n y l a m i ta d d e e l l o s l a l i b e r ta d d e m o vi m i e n to s .
L o s d e t a l l i s t a s s e i n c l i n a n e n u n 5 2 , 3 % p o r l a l i b e r t a d d e m o v i m i e n t o s , 4 7 , 6 % l o s f a c t o r e s c o n tr o l y
s u j e c i ó n . C o n s i d e r a n ta m b i é n q u e l o q u e s u s c l i e n te s va l o r a n a n te to d o e s l a a m p l i tu d d e c o p a s ,
s e g u i d a d e l a p o s i b il i d a d d e c o m b i n a r d i f e r e n te s ta l l a s o m o d e l o s , l a d i s p o n i b i l i d a d d e n u e v a s p r e n d a s
c o m o e l ta n g a o l a n u e v a t e n d e n c i a d e p o r t i v a e n a l g u n o s m o d e l o s .
L o s c o m e r c i o s a p u e s ta n p o r u n d i s e ñ o q u e s e c e n t r a e n l o s e s c o te s y t i r a n t e s , a u n q u e ta m b i é n e s
im p o r ta n t e a te n d e r a l a a l t u r a d e l a b r a g a . S e g ú n e l l o s , l o q u e e l c o n s u m i d o r q u i e r e e s q u e n o
tr a n s p a r e n t e n , q u e s e a n d e f á c i l s e c a d o , r e s i s t e n te s a l cl o r o y q u e s e a n r e v e r s i b l e s .
L a s T e n d e n c ia s c o l o r e s y m a t e r i a s :
Es un un a nu e va dul z ura, u na de l ic adez a teñ id a d e c oral y de ros as ; de m arrones y de n aranj as ; de
azules y de verdes.
Y d e m a te r i a s l l e n a s d e n u e vo s a m b i e n t e s :
P la c e r e s c á n d i d o s , e s u n p a i s a j e d e e n c a n to , d e l i b e r a d a m e n te b o n i to , d e m o ti v o s e i m p r e s i o n e s
im p r e g n a d a s d e f r e s c o r y d e p u d o r .
Se n s u a li d a d d e l ic a d a , e s u n s o p l o l u j o s o d e r e f i n e r í a a r te s a n a l , d e to q u e s h e c h o s a m a n o , d e
s a ti n e s d e H o l l y w o o d
C h ic L a t in o , e s e l l a d o j e t - s e t y f i e s ta e n tr e l a R i v e r a y C a p r i . E s p í r i tu f o u l a r d , to q u e d e k i ts c h
c a l if o r n i a n o , c o l o r e s d e l s o l .
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JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA
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LA U.E. en cooperación con México”
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“Exportación de prendas de vestir al mercado europeo):
proyecto sectorial textil-confección 2006”
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N a t u r a le z a e x t r a v a g a n t e , S e t r a ta d e u n h o r i z o n te g e o g r á f i c o y m á g i c o , e n tr e s o m b r a s y l u c e s .
E f e c to s tr i b a l e s , d e s e n l a c e s s o r p r e n d e n te s , tr e n z a s b r u ta s , p r o e z a s te c n o l ó g i c a s p a r a e n c a j e s ,
b o r d a d o s , y t r a to s d e m a t e r i a s c o n e f e c to s o r g á n i c o s …
3. Comercio Exterior
EL ME R C AD O D E B A Ñ O EN E S P A Ñ A . E VO L U C I Ó N E N L O S Ú L T I MO S 3 A Ñ O S .
AÑO
PRODUCCIÓN
000 UDES.
IMPORTACIÓN
MILES EUROS 000 UDES.
EXPORTACIÓN
MILES EUROS 000 UDES.
CONSUMO
% VARIACIÓN
MILES EUROS 000 UDES. MILES EUROS
2005 M ASCULINO
FEMENINO
TOTAL
3.549
8.678
12.228
33.175
103.274
136.449
8.735
18.262
26.997
26.041
76.969
103.010
1.682
4.888
6.570
10.004
33.310
43.314
10.603
22.052
32.655
49.212
146.932
196.144
-3,8%
13,8%
8,8%
2004 M ASCULINO
FEMENINO
TOTAL
3.735
9.330
13.065
33.989
110.094
144.083
10.634
14.720
25.085
26.456
64.363
90.819
1.745
6.545
8.290
9.308
45.305
54.613
12.355
17.505
29.860
51.137
129.152
180.289
9,9%
-1,8%
1,2%
2003 M ASCULINO
FEMENINO
TOTAL
4.060
9.330
13.990
36.540
114.083
161.439
9.972
8.252
18.244
21.392
49.184
70.576
2.096
4.452
6.548
11.406
31.828
43.234
11.936
13.729
25.665
46.526
131.551
178.007
-7,9%
3,3%
0,1%
FU E N T E : C I T Y C
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3 . 1 I m p o r t a c io n e s p o r O r ig en
im p o r t a c io n e s P R E N D A S D E B A Ñ O P A R A H O M B R E Y N I Ñ O ( 6 1 1 2 . 3 1 )
FU EN TE: CITYC
Miles
País
de
Enero-Septiembre % sobre/ Enero-Septiembre % sobre/ % Variación
Total
Total
2005/2006
2006
2005
CHINA
3.963
46,9%
4.482
51,2%
-11,6%
ITALIA
653
7,7%
962
11,0%
-32,2%
MARRUECOS
450
5,3%
322
3,7%
40,0%
FRANCIA
877
10,4%
919
10,5%
-4,5%
REINO UNIDO
789
9,4%
171
2,0%
360,7%
1
0,0%
0
0,0%
#¡DIV/0!
1.709
20,2%
1.894
21,6%
-9,8%
8.442
100%
8.750
100%
-3,5%
MÉXICO
RESTO PAÍSES
TOTAL
Miles
País
de
% sobre/
Total
Año 2005
% sobre/ % Variación
Total
2004/2005
Año 2004
CHINA
4.980
49,2%
3.746
43,3%
32,9%
ITALIA
1.083
10,7%
1.222
14,1%
-11,4%
TÚNEZ
626
6,2%
311
3,6%
101,7%
1.076
10,6%
1.606
18,6%
-33,0%
453
4,5%
345
4,0%
31,2%
0
0,0%
0
0,0%
-100,0%
1.901
18,8%
1.412
16,3%
34,6%
10.119
100%
8.642
100%
17,1%
FRANCIA
MARRUECOS
MÉXICO
RESTO PAÍSES
TOTAL
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Im portaciones P R E N D A S D E B A Ñ O P A R A M U J E R Y N I Ñ A ( 6 1 1 2 . 4 1 )
FUEN TE: CI TYC
Miles
País
de
Enero-Septiembre % sobre/ Enero-Septiembre % sobre/ % Variación
Total
Total
2004/2005
2006
2005
CHINA
17.313
26,1%
14.467
24,9%
19,7%
ITALIA
14.008
21,1%
15.631
26,9%
-10,4%
TÚNEZ
7.320
11,0%
5.588
9,6%
31,0%
FRANCIA
3.850
5,8%
4.660
8,0%
-17,4%
ALEMANIA
7.607
11,5%
3.989
6,9%
90,7%
MÉXICO
RESTO PAÍSES
TOTAL
81
0,1%
0
0,0%
38051,7%
16.169
24,4%
13.850
23,8%
16,7%
66.347
100%
58.185
100%
14,0%
Miles
País
de
% sobre/
Total
Año 2005
% sobre/ % Variación
Total
2004/2005
Año 2004
CHINA
16.389
25,1%
10.514
19,7%
55,9%
ITALIA
16.618
25,4%
15.591
29,2%
6,6%
TÚNEZ
7.890
12,1%
4.609
8,6%
71,2%
FRANCIA
5.198
7,9%
5.482
10,3%
-5,2%
ALEMANIA
4.035
6,2%
3.323
6,2%
21,4%
0
0,0%
1
0,0%
-68,1%
15.279
23,4%
13.807
25,9%
10,7%
65.408
100%
53.326
100%
22,7%
MÉXICO
RESTO PAÍSES
TOTAL
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3.2 Ex porta ciones por destino
FUEN TE: CI TYC
EXPORTACIONES DE PREND AS DE BAÑO PARA HOMBRE Y N IÑO ( 6112.31)
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EXPOR TACION ES DE PR EN DAS D E BAÑO PAR A MU JER Y NI ÑA ( 6112.41)
Miles
País
de
Enero-Septiembre % sobre/ Enero-Septiembre % sobre/ % Variación
Total
Total
2005/2006
2006
2005
FRANCIA
3.790
21,7%
3.870
20,6%
-2,1%
PORTUGAL
3.299
18,9%
3.672
19,6%
-10,1%
ITALIA
2.320
13,3%
2.879
15,4%
-19,4%
TÚNEZ
1.052
6,0%
431
2,3%
144,0%
REINO UNIDO
1.347
7,7%
1.307
7,0%
3,1%
268
1,5%
298
1,6%
-10,1%
5.412
30,9%
6.289
33,5%
-14,0%
17.487
100%
18.746
100%
-6,7%
MÉXICO
RESTO PAÍSES
TOTAL
Miles
País
Año 2005
de
% sobre/
Total
Año 2004
% sobre/ % Variación
Total
2004/2005
FRANCIA
4.289
19,9%
4.503
18,7%
-4,7%
PORTUGAL
3.862
17,9%
3.826
15,9%
1,0%
ITALIA
3.070
14,2%
2.954
12,3%
3,9%
ALEMANIA
1.789
8,3%
2.248
9,3%
-20,4%
REINO UNIDO
1.511
7,0%
1.593
6,6%
-5,1%
303
1,4%
333
1,4%
-9,0%
6.753
31,3%
8.625
35,8%
-21,7%
21.578
100%
24.080
100%
-10,4%
MÉXICO
RESTO PAÍSES
TOTAL
FUEN TE: CI TYC
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4. Re quisitos y Trámites de Importa ción
4 .1 P r e f e r e n c i a s p a r a M é x i c o
EU R - 1
Es t e e s un c er t i fi c a do q ue ex p i d e n l a s A d uan a s d e la U . E . y q u e c ert i fi c a qu e un pr od u c t o es o r i gi na ri o
de l a U n i ó n E u r op e a . N o es n e c e s a r i o q ue es t e r e a l i z a d o 1 0 0% en l a U n i ó n E u r o pe a .
TRA T AD O S I n t er na c i o na l es
L a U .E , t i e ne r ati fi c ad os u n a s er i e d e a c ue r d os c o n d i v er s os pa í s es , e n tr e e l l o s M é xi c o , p or l os q u e el
ex po r t a do r a l ac red i tar el or i ge n de s u m erc an c ía p u e de be n e fi c i ars e d e u n m e j or t ra to a r anc e l a ri o .
N or m a l m e n t e, es el i m p or t a d or e l q ue l o s o l i c it a , a h o r a bi e n l a A d u an a l o e x pi d e si n m á s r e qu i si t o qu e
s e l o s o l i c i te e l ex p o r ta d o r , e l c u a l , es q u i e n ha de ac u di r a c a d a Tr a t ad o p a ra v er e n q u e c on d ic i o n es
s e p o d rá b en e f ic i ar d e e s te Eu r - 1. C a da T r at a d o f ij a u n a s d et e r mi n ad a s c o n d i c i o ne s , y e n c as o d e
s o l ic i t ar e l c ert i fi c a d o y n o r eu n i r l a s c o n d i c i o ne s pr e es ta bl e ci da s el e x p o r t ad o r r e s p o n de r á n o s ó l o
ad m i n i st r ati v a m en t e , s i n o t a m bi én P E N A L M E N T E , m e d i a nt e el de li t o d e F a l s i f ic ac i ón e n d o c u m en t o
pú b li c o , a d em á s l a c a r g a d e l a p r u eb a r e c ae e n el em p r es ar i o y no e n l a A d ua n a . P or e l l o d e be m o s
ac on s e j ar q u e s e h an d e p on e r en c o n t ac to c o n s u Ag e n te d e A d u an a s , l a C á mar a d e C o mer c i o o l a
pr o p ia A du a n a, y s e ac u da a ca d a T r at ad o pa r a v e r l as c on d i c io n e s de ex p edi c i ó n de e st e c e r tif i c a do .
4.2 R é g i m e n ar a n ce l ar i o de I m p o r t a ci ó n .
E l a r a n c e l e s a c t u a lm e n t e 0 % , p o r u n a c u e r d o p r e f e r e n c ia l d e l ib r e c a m b io p ar a e s t a s
pa r t i da s a r a n c e la r ia s , p e r o a p a rt ir d e l 1 d e E n e r o d e 2 0 0 7 lo s e r á p ar a t o d o s lo s a r t íc u l o s
pr o v e n i en t e s d e M é x ic o .
A c u e r d o p r e f e r e n c i a l , M é x i c o R e g l a m e n t o :1 D 0 0 0 0 0 2 0
AR A N C E L d e s d e 1 E n e r o 2 0 0 7 = 0 %
4.3 Trámites de Im portación
Q u é ne c e si t o pa r a r e a l i z a r u n a i m po r t a c i ó n en l a U . E. ?
A .- F o r mu l ac i ó n .- L a d e cl ar ac i ón d eb e rá f o r mu l ar s e p or es c ri t o e n e l m o de l o o fi c i al , D oc u me n t o Ú n i c o
A dm i ni st r ati v o ( DU A) , i m p l a n t ad o po r O O .M M . d e 7- 1 1 - 8 6 y 1 2 - 8- 8 7 . A c t u a l m e n t e e l C ó d i g o A d u an e r o
apr o ba d o p o r Re g l a m e nt o 2 91 3 / 9 2 d el C on s e j o d e 1 2 - 1 0 ( D . O . C . E . L n º 3 0 2 , d e 1 9 - 1 0 - 92 ) ex i g e qu e
l a s de cl a r ac i o ne s p r es en t a d as p o r e s c r i t o s e pr e s e nt e n e n un m o de l o o fi c i al . E s t e m od e l o ( DU A) , s e
r ec og e y d esa r r o l l a e n e l R e g l a m en t o 2 4 5 4/ 9 3 de la C om i s i ó n , d e 2- 7 ( D . O .C . E . L nº 25 3 de 1 1- 1 0 - 93 )
y deb e r á c u mp li men t a r s e de ac uer d o c on la s n o r ma s d ic t ad as al ef ec t o .
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proyecto sectorial textil-confección 2006”
Página 30
B. - D oc u me n t os qu e de b en u n ir s e . J u nt o c o n l a d e cl a r ac i ó n s e pr e s e n tar á n l os s i g ui e n tes d o c u men t o s :
a) L a f ac t ura c o m er c i al e n b a se a l a c u a l s e d ec l ara el Va l or e n A d u an a de l a s m er c an c í as .
b) D ec l ar a ci ó n d e l Val or e n A d u a na d e l a s m e r c a n cí a s , c u a nd o r es u l t e ex i g i bl e.
c) L o s n ec e s a ri o s pa r a l a a p li c ac i ó n de u n r ég i m e n ar an c el ar i o p r e fe r e nc i a l o de ot r o r égi me n di s t i nt o
de l c om ú n a p l i ca b l e a l a s m e r ca nc í as d ec l a r ad a s .
d) L os r e la t i v o s al tr a n s p o rte , en s u c a s o , y l o s c o r r e s p on d i e nt es a l r é g i m e n a d ua n er o an t e r i o r .
e) E l d oc u m en t o j u s t i f i c a ti v o d el r ég i m e n c o me r c i a l d e l a s m e r c a nc í a s , c u a nd o r es ul t e ex i gi bl e .
f) Y , e n ge n e r al , t o do s a q ue l l o s qu e s e an pr ec is o s pa r a li q ui d ar c u al q u i e r i mp ue s t o o g r a v a men
ex i g i d o c o n m o t i v o d e l a i m po r t ac i ó n , o p ar a j u s t i f ic a r e l d er e c h o a la ex e nc i ó n d e l o s m i s m o s .
C .- C o mp r a d e d oc u men t o s :
En c ua l q u i er A d m i ni s tr a ci ó n de A d ua n as . DU A ( D oc u m en t o Ú ni c o A du a ner o ) . D .V . I . ( D e cl a r ac i ón d e
Va l or ) . C - 10 ( B as e d e C á lc ul o I VA ) .
D . - I n s tr u cc i o n es p a ra r e ll en a r el D U A .Se c u m p l i m e nt a s i g u i e nd o l a s i ns tr uc c i on e s d e la R es ol u c i ón 04 - 12 - 00 ( B .O . E . 3 06 d e 2 2- 12 - 00 ) d el
Dep a r tame n t o d e A d u an a s e I mp u e s t os Es pec i a l e s .
ES Q U E MA D E T RÁ MI T E S D E I M P O R T A C I Ó N
htt p :/ / w w w .a g enc i a tr i b uta r i a . es/ w p s / p o rt al /O r g a ni gr a m a ? u r l= A d u an a s+ e+ I mp u e s t o s + E s pe c i al e s/ P r oc e
di m i e n to s+ A d ua n e r os/ Es qu e m a + d e+ I m p or t ac i ón &c h an n e l= 3 0 1 1 6 4 e c 7 c 3 7 9 0 1 0Vg n V C M1 0 0 0 0 0 4 e f 0 1 e 0 a _
__ _ & v er= L& s i t e= 5 6 d 8 2 3 7c 0b c 1f f 0 0 V g n V C M 10 0 0 0 0 d 7 0 0 5 a 8 0 __ _ _ & i di o m a = e s _ E S & m e nu = 0& i m g = 0
ref misión : Nº 116874
JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA
“Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE
LA U.E. en cooperación con México”
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01/12/2006
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“Exportación de prendas de vestir al mercado europeo):
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ES Q U E MA D E T R Á N S I T O E N L A S AD UA N A S D E LA U . E .
htt p :/ / w w w .a g enc i a tr i b uta r i a . es/ w p s / p o rt al /O r g a ni gr a m a ? u r l= A d ua n as + e+ I m p u es t os + E s p e c i al es / Pr oc e
di m i e n to s+ A d ua n e r os/ Pr o c e di m i en t o + d e + Tr á ns i t o / E s q ue m a + d e+ T r á ns i t o &c h a n ne l= 6 f 5 0 f 7e 3 b 9 4 8 b 01 0 V
gn V C M 10 0 0 0 0 4 e f 0 1 e 0 a __ _ _ & v e r= L& s i te = 5 6 d 8 2 3 7c 0b c 1f f 0 0 V g n VC M 1 0 00 0 0 d7 0 0 5a 8 0 _ _ _ _& i di o m a =e s _ E
S& me n u = 0 & i m g= 0
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4 . 4 E n v ío d e l P r o d u c t o
TO D O S E S T O S PR E C I O S SO N L O S O F I C I A L E S D E L A S A G EN C I A S Y T R A N S I T A R I O S D E A D UA N A S .
ES A B S O LU T A ME N T E N E C ES A R I O N EG O C I A R I N D E P E N D I E N T E M E N T E C A D A C A S O . S E C O N S EG U I R Á N
TA RIFA S ME J O RES .
E ST A S T A R I FA S P U E D E N V ER S E SU J E T A S A V A R I A C I O N ES I M P O R T A N T E S
F L ET E AE R E O : T a r i f a s IA T A d e s d e A e r o p u e r to d e M é xi c o D F a A e r o p u e r t o d e B a r c e l o n a
-
M ÍN I M O P O R E M B A R Q U E 1 0 0 U S D
< 4 5 K G 1 1 .9 3 U S D /K G
> 4 0 K G 1 0 .0 1 U S D /K G
> 1 0 0 K G 7 .6 8 U S D /K G
> 3 0 0 K G 6 .0 2 U S D /K G
> 5 0 0 K G 4 .9 3 U S D /K G
> 1 0 0 0 K G 3 .4 2 U S D /K G
R E C A R G O S D E : Q u e r o s e n o 0 . 5 0 U S D /K G y S e g u r i d a d 0 . 1 5 U S D /K G
T a m b i é n d e b e n t e n e r e n c u e n ta q u e l a r e l a c i ó n p e s o /v o l u m e n e s d e 1 / 6 , e s d e c i r , q u e u n m e tr o c ú b i c o
d e m e r c a n c í a e q u i va l e a 1 6 6 . 6 6 K g . y q u e s i e m p r e s e p a g a p o r e l m a s a l t o e n p e s o o e n v o l u m e n .
F L ET E M AR ÍT I M O :
CTNER 20´ :
1 3 2 0 U SD , A L L IN ( B A F Y B L )
CTNER 40´:
1 9 2 0 U SD , A L L IN ( B A F Y B L )
GASTOS EN ESPAÑ A:
M a n i p u l a c i ó n c o n te n e d o r :
C T N ER 2 0 ` : 1 5 0 E U R
C T N ER 4 0 ` : 1 6 5 E U R
T a s a p o r tu a r i a : 3 E U R / to n
T a s a p o r tu a r i a :
C T N E R 2 0 ` : 3 /C T N ER
C T N E R 4 0 ` : 6 /C T N ER
D e s p a c h o d e a d u a n a s : 9 0 E U R / C T N ER
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4 . 5 E t iq u e t a d o
L a r e g l a m e n ta c i ó n e n v i g o r d e l e t i q u e t a j e d e p r o d u c to s te x t il e s h a s i d o a d a p ta d o a l a s n o rm a s
e u r o p e a s . P a r a t o d o p r o d u c to f a b r i c a d o , c o m e r c i a l i z a d o o d i s t r i b u i d o ( c o m e r c i a l i z a c i ó n i n d u s tr i a l o
f i n a l ) , l a l e y e x i g e q u e f i g u r e , e n c a r a c te r e s l e g i b l e s :
- l a i d e n t i d a d d e f a b r i c a n te , d i s tr i b u i d o r , i m p o r ta d o r ( n o m b r e ó r a z ó n s o c i al d e l a e m p r e s a , d o m i c i l i o
y n º d e r e g i s tr o i n d u s t r i a l ) o d e l a m a r c a r e g i s t r a d a ( n o m b r e /r a z ó n s o c i a l o d e n o m i n a c i ó n d e o r i g e n ,
d o m i c il i o y n ú m e r o d e i d e n ti f i c a c i ó n f i s c a l )
- c o m p o s i c i ó n d e l a r t í c u l o te xt i l
- l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a va d o
L a r e g l a m e n ta c i ó n s e g ú n l o s ti p o s d e p r o d u c to s , d e m a te r i a s y u s o s ( r o p a c o m p u e s ta p o r va r i a s
p i e z a s , e n te r c i o p e l o , c o n p u n ti l l a s , c o r s e t e r í a , … ) ,… a x i a l q u e l a s e xc e p c i o n e s , l a s p r o h i b i c i o n e s , l o s
p r o c e d im i e n t o s d e c o n tr o l y l a s s a n c i o n e s , e s tá n d e t a l l a d a s e n :
- R e a l D e c r e to 9 2 8 /1 9 8 7 d e 5 d e j u n i o , r e l a ti vo a l e t i q u e ta d o d e c o m p o s i c i ó n d e l o s p r o d u c t o s te xt il e s ,
B o l e tí n O f i c i a l d e l E s t a d o n º 1 7 0 , v i e r n e s 1 7 d e j u l i o 1 9 8 7 , p p 2 1 8 7 6 - 2 1 8 8 2
h ttp :/ / w w w . d i b a .e s /s a l u tp c o n s u m / c o n s u m /d e s c a r r e g a /n o r m a t i va /r d 9 2 8 _ 1 9 8 7 . p d f
- R e a l D e c r e to 3 9 6 /1 9 9 0 d e 1 6 d e m a r z o ( p a r a l o s a r tí c u l o s m o d i f i c a d o s e n 1 9 9 0 ) B o l e t í n O f i c i a l d e l
Estado n º 74, m artes 27 de m arzo 1990 , pp . 8 56 1 -8562.
M O D IF IC A E L R E A L D EC R E T O 9 2 8 /1 9 8 7 , D E 5 - 6 - 1 9 8 7 , R E L A T IV O A L E T IQ U E T A D O
h ttp s : / / w w w . d i b a . e s /s a l u tp c o n s u m / c o n s u m /d e s c a r r e g a / n o r m a ti v a / r d 3 9 6 _ 1 9 9 0 .p d f
4.6
E t iq u e t a d o E c o l ó g ic o
E n e l á m b i to d e E s p a ñ a , e x i s te n tr e s e ti q u e ta s e c o l ó g i c a s :
- L a E ti q u e ta e c o l ó g i c a d e l a U n i ó n E u r o p e a .
- A E N O R M e d i o A m b i e n te
- D i s ti n t i v o d e g a r a n t í a d e C a l i d a d A m b i e n t a l .
ET IQ U E T A E C O L Ó G I C A D E U N IÓ N E U R O P E A ( e n a d e l a n t e E E U E ) :
C a te g o r í a s d e p r o d u c t o :
A c t u a l m e n t e e xi s t e n 2 3 c a te g o r í a s d e p r o d u c to s , u n o d e e l l a s e s p r o d u c to s t e xt i l e s .
S e a d j u n ta n l o s c r i t e r i o s d e l a c a t e g o r í a d e p r o d u c t o s t e x t il e s . S e d e b e n c u m p l i r p a r a s o l i c i ta r l a
E E U E . ( A c t u a l m e n te e s to s c r i t e r i o s s e e s t á n r e vi s a n d o ) .
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S o l i c i tu d e s :
L a s s o l i c i tu d e s d e E E U E s e ti e n e n q u e p r e s e n ta r a n te u n o r g a n i s m o c o m p e te n t e . L a D i r e c c i ó n G e n e r a l
d e C a l i d a d Am b i e n ta l e s e l o r g a n i sm o c o m p e t e n t e d e E s p a ñ a d e l a E c o - L a b e l , n o e x i s te n i n g u n a
o f i c i n a d e l a E c o - L a b e l e n S u d a m é r i c a y a q u e e l á m b i to d e a p l i c a c i ó n d e l a E t i q u e ta e s l o s p a í s e s d e
l a C o m i s i ó n E u r o p e a , N o r u e g a , L i e c h te n s te i n e I sl a n d i a , a u n a s í s e p u e d e s o l i c i ta r l a E c o - L a b e l d e s
d e o t r o p a í s s i e l p r o d u c to s e c o m e r c i a l i z a e n e s t e á m b i to .
C o s te s d e l a E E U E :
C u o ta d e s o l i c i tu d :
S e p a g a ú n i c a m e n te e n s o l i c i ta r l a E E U E . D e 3 0 0 a 1 3 0 0 s e g ú n e l o r g a n i sm o c o m p e t e n te .
C u o ta a n u a l :
0 ,1 5 % s o b r e e l v o l u m e n a n u a l d e v e n t a s d e l p r o d u c t o e n l a U n i ó n E u r o p e a .
M á s i n f o rm a c i ó n :
E n l a s s i g u i e n te s p á g i n a s w e b s e e n c u e n tr a m á s i n f o r m a c i ó n s o b r e l a E t i q u e ta e c o l ó g i c a d e l a U n i ó n
Europea:
C om is ión E urop ea :
h ttp :/ / e c .e u r o p a .e u /e n v i r o n m e n t/ e c o l a b e l / i n d e x_ e n .h t m
A E N O R M E D IO A M B I E N T E :
Ám b it o e s p a ñ o l . E l o r g a n i s m o c o m p e te n t e e s A E N O R . N o e x i s te n i n g u n a c a t e g o r í a d e p r o d u c to s
te x t il e s .
D IS T I N T IV O D E G A R A N T IA D E C A L ID A D A M B IE N T A L ( e n a d e l a n te D i s t i n t i v o ) :
C a te g o r í a s d e p r o d u c t o :
A c t u a l m e n t e e xi s t e n 2 5 c a te g o r í a s d e p r o d u c to s , n o e x i s te l a d e p r o d u c t o s te xt i l e s p e r o s í l a d e
p r o d u c to s d e p i e l .
S e a d j u n t a n l o s c r i te r i o s d e l a c a te g o r í a d e p r o d u c to s d e p i e l . S e d e b e n c u m p l ir p a r a s o l i c i ta r e l
D i s ti n t i v o .
S o l i c i tu d e s :
S e p u e d e s o l i c i t a r p o r u n p r o d u c to f a b r i c a d o e n C a t a l u ñ a o q u e s e d i s tr i b u y a e n C a ta l u ñ a .
L a s s o l i c i tu d e s d e D i s t i n ti v o s e t i e n e n q u e p r e s e n ta r a n te l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C a l i d a d A m b i e n t a l
d e l G o b i e r n o d e C a ta l u ñ a .
C o s te s d e l D i s ti n t i vo :
C u o ta d e s o l i c i tu d :
S e p a g a ú n i c a m e n te e n s o l i c i ta r e l D i s t i n ti v o : 3 1 8 .
C u o ta d e r e n o v a c i ó n ( c a d a 3 a ñ o s ) : 2 1 2 ,2 0 .
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M á s i n f o rm a c i ó n :
E n l a s s i g u i e n te s p á g i n a s w e b s e e n c u e n tr a m á s i n f o r m a c i ó n s o b r e e l D i s ti n ti v o :
D e p a r ta m e n to d e M e d i o A m b i e n te y V i v i e n d a . G o b i e r n o d e C a t a l u ñ a :
h ttp :/ /m e d i a m b i e n t . g e n c a t .n e t/e s p //e m p r e s e s / e c o p r o d u c t e s _ i _ e c o s e r v e i s /d i s t i n t i u .j s p
O T R A S E T I Q U ET A S :
A n i v e l e u r o p e o ta m b i é n e xi s t e l a c e r ti f i c a c i ó n Ö k o - T e x. E s u n a c e r t i f i c a c i ó n d e p r o d u c t o f i n a l b a s a d a
p r in c i p a l m e n t e e n c r i te r i o s p r i n c i p a l m e n t e s a n i ta r i o s ( a l e r g é n i c o s , d e t o x i c i d a d , e t c .) .
A d i f e r e n c i a d e l a s a n te r i o r e s e s u n a c e r t i f i c a c i ó n p r i va d a .
M á s i n f o rm a c i ó n e n :
h ttp :/ / w w w . o e k o - te x . c o m / e n /s t a r t / s t a r t . h tm l
h ttp :/ / w w w . a i t e x . e s / t e c n o l o g i a te xt i l e n d i r e c t o /o e k o te x /
4.7
T a lla s
TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LENCERÍA Y BAÑO
BAÑADOR, BIKINI, TANGA,
CONTORNO CADERA (CM)
91-93
TALLA
38
EQUIV. 1
XXS
94-96
40
XS
97-99
42
S
100-102
44
M
103-105
46
L
106-108
48
XL
109-111
50
XXL
112-114
52
XGL
LENCERÍA Y CORSETERÍA
CONTORNO PECHO (CM)
TALLA
EQUIV. 1
84-87
85
36
88-92
90
38
93-97
95
40
98-102
100
42
103-107
105
44
108-112
110
46
113-117
115
48
78-83
80
34
T A B L A D E E Q U I V A L E N C IA S D E T A L L A S
P A IS E S
T AL L A S E Q U IV A L E N T E S
ESPAÑ A
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
F R A N C IA
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
IT A L IA
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
ALE MA N IA
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
R .U . / E U A / M É X IC O
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
ref misión : Nº 116874
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115-117
54
XGG
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5. Comercializa ción
5 . 1 La d i s t r ib u c i ó n T ex t i l e n E s p a ñ a
El s e c to r d e l a d i s tr i b u c i ó n t e x t i l h a e xp e r im e n ta d o u n a d r á s t i c a tr a n s f o r m a c i ó n e n l a s ú l ti m a s
d é c a d a s c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a g l o b a l i z a c i ó n y l a a p a r i c i ó n d e l a s te c n ol o g í a s d e l a i n f o r m a c i ó n .
E s t o s c a m b i o s h a n p e rm i t i d o r e d u c i r l a d i s t a n c i a e n tr e l o s d i f e r e n te s a g e n te s q u e i n te r v i e n e n e n e l
proc eso de fab ric ac ión , red uc iendo el t iem po des de el d ise ño d e una prenda has ta s u ll ega da a l a
ti e n d a y c r e a n d o e l c o n c e p t o d e l a d i s tr i b u c i ó n d e c i r c u i to c o r t o .
C i n c o p a í s e s ( A l e m a n i a , F r a n c i a , R e i n o U n i d o , I t a l i a y E s p a ñ a ) r e p r e s e n ta n e l 7 5 % d e l a s v e n t a s d e
l a d i s t r i b u c i ó n ta n t o d e a l im e n ta c i ó n c o m o d e t e x ti l .
E n E s p a ñ a e l n ú m e r o d e t i e n d a s p o r m il l ó n d e h a b i t a n te s e s 1 . 5 9 9
D e s d e e l 2 0 0 5 , l a e n tr a d a e n v i g o r d el M F A , p e r m i te l a l i b r e im p o r ta c i ó n d e p r o d u c to s a s i á ti c o s l o
q u e h a a g u d i z a d o e s ta c o n c e n tr a c i ó n .
E n l a d i s tr i b u c i ó n te xt il , d e s ta c a n l o s n u e v o s m o d e l o s d e n e g o c i o g a n a d o r e s q u e h a n s a b i d o e n te n d e r
l a s n e c e s i d a d e s c a m b i a n te s d e l a m o d a a d a p t a n d o s u s m o d e l o s d e n e g o c i o p a r a c o m p e t i r e n té r m i n o s
d e t i e m p o . L o s f o r m a to s g a n a d o r e s , c o m o Z a r a , M a n g o , G a p , N e x t o H & M , c o m p a r te n c i e r t a s
c a r a c t e r í s ti c a s . E n s u m a y o r í a , d i s p o n e n d e u n o s s u m i n i s tr o s a n i ve l g l o b a l , ve n d e n u n a s o l a m a r c a
q u e e s t á d e s t i n a d a a u n s e g m e n to m u y a m p l i o , c o n p r o d u c to s b á s i c o s o c o n a l ta c a r g a d e m o d a y
ve n d e n a tr a vé s d e t i e n d a s g r a n d e s (m á s d e 2 5 0 m e tr o s ) a u n c l i e n te g l o b al . P o r o tr o l a d o , l o s
f o r m a to s q u e e s tá n p e r d i e n d o c u o ta d e m e r c a d o s o n a q u e l l o s q u e d i s p o n e n d e ti e n d a s p e q u e ñ a s ,
d e s ti n a d a s a u n s e g m e n to m u y e s t r e c h o y c e n tr a d a s e n u n m e r c a d o l o c a l .
D e b e m o s d i s t i n g u i r s i v a m o s a e x p o r ta r p r o d u c t o a c a b a d o p a r a t e r c e r o s o s i q u e r e m o s d i s tr i b u i r y
cr ear m arc a propia.
E n e l p r im e r c a s o p a r a tr a b a j a r p a r a te r c e r o s h a y q u e tr a b a j a r o c o n u n i m p o r ta d o r d i s t r i b u i d o r c o n
su s m árgenes y des c uentos y él s e e nca rg a de d is trib uir y c om erc ial iz ar con s u prec io s . D e es ta
m a n e r a e l c o n f e c c i o n i s ta m e j ic a n o n o c o n t r o l a n i s u s p r e c i o s e n d e s ti n o n i a s u s c l i e n te s , p o r l o t a n t o
n o c o n t r o l a e l m e r c a d o n i , t e n d e n c i a s . P e r o s ó l o t i e n e u n i n t e rm e d i a r i o , m e n o s t r a b a j o , m á s r i e s g o .
E s u n a p o s i b i l i d a d b u e n a p a r a e m p e z a r ya q u e n o s e c o n o c e e l m e r c a d o y d e j a s to d o e n m a n o s d e u n
e s p e c i a l i s ta d e l p a í s c o n r e d d e ve n ta s y c l i e n t e s p r o p i o s .
O tr a a l t e r n a ti v a e s c o n u n e s p e c i a l i s t a - i n t e rm e d i a r i o q u e h a c e d e p r e s c r i p to r , c o n o c e a l o s cl i e n t e s
p o te n c i a l e s y s u b c o n tr a ta p r o d u c c i ó n e n p a í s e s t e r c e r o s .
P a r a p r o d u c t o s im p o r t a d o s c o n m a r c a p r o p i a d e l c o n f e c c i o n i s ta m e j i c a n o h a y 3 a l te r n a ti v a s o
d i s tr i b u i d o r e x cl u s i vo c o n l a s m i s m a s v e n ta j a s y d e s ve n ta j a s n o m b r a d a s a n te r i o r m e n te o c o n t r a ta r u n
a g e n t e r e p r e s e n t a n te p r o p i o m u l t im a r c a p a r a tr a b a j a r e l m e r c a d o a c o m i s i ó n . L a te r c e r a a l te r n a t i v a e s
l a m á s c a r a y s e r í a c r e a r u n f il i a l p r o p i a p a r a d e s a r r o l l a r e l m e r c a d o r e a l i z a n d o to d a s l a s l a b o r e s d e
im p o r ta c i ó n , a l m a c e n a m i e n t o ,, c o m e r c i a l i z a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n , e t c .
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Ca n a les d e D i s t r ib u c ió n
CA NAL ES en
BAÑ O
% VAL OR
AÑ O 2004
AÑ O 2005
TIEND A T EXTIL
CAD E NAS
GRAN AL MA C EN
HIPER-SUP ER
MER CA DOS
40,5
14,1
17
7,4
6,1
39,7
15,4
16,1
8,4
5,9
RESTO C A NAL ES
14,9
14,5
FU E N T E : T N S F A S H I O N PA N EL
C omo s e a p r ec i a en l o s p a nel e s d e c on s u m o y d i s tr i b uc i ó n d e TN S ( T a yl or N e l s on S of r e s ) l a ev o l u ci ón
de l o s c a n al es de d is t ri b u c i ó n d e ntr o de l s ec to r e s p ec í f ic o d e l a mo d a b añ o , s e a ju s ta a l os p a tr on e s
de c o m p or t a m i e n to d el r e s t o d e s ec t o r e s de m od a . S o b r e t o do al c i rc u i t o d e l e nc erí a d e l c u al es
s u bs i d i a ri o l a d i s t r ib u c i ón d e m o da b añ o . N o e x i s ten c a si e n Es p añ a di s tr i b u ci ó n ex c l u si v a d e m o d a
ba ñ o s i n o q u e v a l i g ada a l o s c i rc u i to s d e l en c er í a. P or l o t a n t, o s u s d at o s s o n m u y p a r e jo s .
Di s mi n uc i ó n pr o g r es i v a d e l pe s o d el det al li s t a m u lt i m ar c a, au m e n to d e l a di s t ri bu c i ó n o r g an i z a da ,
s o br e t od o c a de n as de t i e nd a s ( n ue v a e s t rat e g ia di s t ri b u c i ón , c on t r o l a r t o d o e l p r o c e s o d e s d e l a
fa br i ca c i ó n h a s ta l a v e nt a , a b r i e nd o t i e nd a s pr op i as ) c om o gr a n d es al ma c e n e s y g r an d e s s u pe r f ic i e s;
en tr ad a pa u l a t i na d e l a v e nt a de f áb ri c a( o u t l e t s) .
L o má s c ar a ct e r í st i c o de l s ec to r e s p añ o l d e m o d a í nt i m a y b a ño en l o s ú l ti m os a ñ o s es l a
ir r u pc i ó n d e gr a n d es g r u p os d e m od a , c o m o I nd i t ex o C o r te f i e l . B aj o l a s en se ñ a s O y s h o
y W o m en ’ s se c re t, e s t án c o n s i gu i en d o q u e c an a l e s c o m o c ad e n as y fr a n q ui c i as g a n en
ter r e no e n e l pas t el g l ob a l d e l a d is t r i bu c i ó n. E s m u y p os i b l e q ue en u no s a ñ os e l 4 %
qu e r e p r e s e nt a b a es t e c an a l d e di s tr i b uc i ón c r ez c a h a st a al c an za r el d e l a me d i a de l o s
paí s es má s ma du r o s d e E u r op a , d o n de s u p er a el 21 % .
W ome n ’ s s ec r et d i o el pi s t ol e taz o d e s a l i da e n 1 9 93 , r ev ol u c i on a nd o el me rc a d o a l
of r e c er u n am p l i o a b a ni c o de p os i b il i d ad e s e n l o q u e a p r o d u c t o s e r e fi e re . N o s ól o l a
l e nc erí a y la c or s et e r í a s o n s u p u nt o f ue r t e , s i n o q u e c a d a v ez s e p o t enc i a m á s e l
c o nc ep t o ho me w e ar , l í n ea cr e ad a y d i s e ñ ada pa r a m o m e nt o s d e e s ta r en c a s a . L a
en s e ñ a d e m o d a í nt i m a - ba ñ o d e l gr up o C or t e f i e l h a apo s t a d o d e s d e s us i n i ci o s po r l a
di v e r s i fi c ac i ón c o m o e s t ra t eg i a p ar a c u br i r l a s n ec es i d a de s d e l a m u je r a ct u al . U n o de
s u s ú lt i m o s l a n z a m i e n to s h a s i d o O n ly F o r Ki d s , u n a lí n ea pe n sa d a p ar a n i ñ os de h ast a
4 a ño s , c o n pr e n d as d e r o p a i n te ri o r y b a ño a j u eg o c o n l os di se ño s d e l a m u j er .
W om e n ’ s s ec r et e s l a m a r c a d el g r u p o C o r tef i el q u e m a y or p r es en c i a i n ter n ac i o n al ti e ne ,
y e s ad e más u n a d e l a s qu e más a p or ta n a l a s v en t as to t a l e s , c o n u n 13 % . W o men ’ s s e cr e t
ma n t i e n e u n a p os i c i ó n d e li d e r az go e n s u c u o t a d e m e rc a d o d o mé s t i c o , c on s e g u i d a
gra c i as a la fi d el i d a d d e l os c o ns um i d or e s , qu e r ev al i d a n s u e l ec c i ó n e n un e nt o r n o d e
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i nc r e me n t o d e l a of e rta . A c t ua l m e n t e c u e nt a c on 1 6 5 t i e n da s e n E s p a ñ a y 1 2 0 e n o t r o s
paí s es , c om o A l e m a n i a, Fr a n c i a , B él gi c a , T a i l a n d i a y C h i n a , en t re o t r o s . F u er a d e
Eu r o p a s u si s t em a d e i m p l an tac i ó n de m arc a e s a tr a v é s d el r ég i m e n de f r an q u ic i a. L a
en s e ñ a p r e te nd e i n c r eme n ta r d e f or ma c o n s i d e r a bl e e s t a s c i fr a s d u ra n t e l os p r ó x i mos
tr e s a ñ os , y a q u e p re v é c on t a r e n 20 0 8 c on m á s d e 4 0 0 t i e n d as e n E s pa ñ a y 2 0 0 e n e l
ex t r an jer o .
C as i un a déc a d a m á s t ar d e , a f i n al es de 20 0 1 , l a m a r ca O y s ho d eb u ta e n e l m e rc a d o d e
l a m a n o d e I n d i te x , c o n un a i n v er s i ón i n i ci a l de d i ez m i l l o n e s de e ur o s . O r i gi n a l m en t e
s u o b j eti v o f u e c u br i r un h uec o d e me r c a do , d a r un s er v i c i o má s a l os c l i en t e s d el g r u p o
y dem o c r at i z ar d es de el pu n t o d e vi s t a de l a m o d a el c o n c ept o d e r o pa í nt i m a . U no d e
s u s ac i er t os h a s i d o c o ne c ta r b ue n pr ec i o c on d i s e ñ o s i n per d er de v i s ta l a s n u ev as
te n den c i as . P o r e s o , t od a s l a s s e m a na s e x p o n en n ue v os p r o d uc t os e n s u s t ie nd a s , y e l
80 % d e l a c ol ec ci ón s e r en u e v a c a da t em p o r ad a . O ys h o no s ó l o c o m e r c i a l iz a r op a
í nt i m a p a r a m u j er , s i n o qu e ta m b i é n u n a p a rt e d e l a o f er t a s e d i ri g e a l p úb l ic o
ma s c u li n o . D es de s u p ue s ta en m ar c h a ha l l e vad o a ca b o u n a p o l í t i c a ac ti va d e
i n v er s i on e s , y y a c u e nt a c o n 1 0 4 t i en d as en p aí s e s c o m o G r e c i a , A r a bi a S a ud í , M éx ic o,
Po r t u ga l , I t a l i a , K u w ai t V e n ez ue l a y A r a bi a S a u dí .
A ndr é s S ar d á e s o t r o d e l os e x po n e nt e s f u nd a m en t al e s d el s ec t or , c o n l ar g a ex p e ri e nc ia
de s de q u e f u n d ara s u e m p r es a e n l os añ o s s e s e n ta . C on v ert i d o en e mb a j ad o r d e l a m o d a
í nt i m a e s p a ñ ol a a ni v e l i nt e r n ac i o na l , S ar d á ha s i do el e gi do c o m o C r e a d or del A ño
20 0 5 e n e l S al o n I n t e r na t i o n a l de l a Li ng e ri e , c o nv ir t i én d os e e n e l p ri m e r di s eñ a do r n o
fr a nc é s q ue r ec i b e e st e pr es t i gi o s o r ec o n oc i mi en t o . S i e mp r e s e h a d is t i n g ui d o p or l a
uti l i z ac i ó n d e m at e ri a l e s n ov e do s o s e n s u s pre n d as y po r l a hab i l i dad e n l a c o m b i n a c i ón
de t ex t ur a s , c o l o r e s y di s eñ o s en s u s c ol ec ci on e s . Su e mp r e s a c u en t a c on u na i m p o r ta n t e
pr o y ec ci ó n i n t er n ac i on a l , c o n p r e s e nc i a en m er c ad o s t a n i m p o r t an t e s c o m o e l a m er i c a n o o el a si át i c o .
De h e c h o , m á s de l 7 0 % d e l a p r o du cc i ó n s e d e s ti n a a l o s
me r c ad o s ex t eri or e s , d on d e s e h a c on v ert i do e n r e f ere n te i n di s c ut i b l e de l a l e n c er í a
es pa ñ ol a.
TC N e s u n a d e l as ma r c a s q u e c ue nt an c o n me j or i mag e n. T ot ó n C o me l l a, a r tí f i c e d e
to d o s l o s d i s e ñ o s de l a m ar c a, h a a po s ta d o p o r d i s e ño s c óm o d os , s en c i l l os y f r esc o s
s i e m p r e r e fl e jo de l a s ú lt i m a s t e nd e nc i a s . A s u s c o l e cc i o n es d e m od a í n ti m a y ba ñ o s e
un e s u pr o p i a c o l ec ci ón d e a cc es or i os , a c o r d e c o n l o s d is eñ o s d e m o da í n t i m a y b añ o .
Al g un o s e x p e rto s c on s i d er a n q u e m a r c a s p o s i c i o n ad as en e l se g me n t o a l t o o m u y a l t o
s o n l as q u e t i en e n e l f u tu r o m ás p r o m et e d or , p ue s t o q ue el c o ns u mi d or c on f í a en e ll a s
c o mo s í mb ol o d e d i s ti n c i ón . O t r o s d is e ñ ad o r es qu e ha n c o nt r i bui do d e ma ne r a d ec i s i v a
a l a i m a g en d e E s p a ña s o n G u i l l er m i na B ae za o D o l or e s C o r t és .
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Vi v e s V i dal e s o tr o r e fer e nt e i n di s c ut i b l e d e l s ec t o r . C a b ec er a d e l a s d i v i s i o ne s V F
Bo u t i q u e, V F D i f f us i o n y Pr i v a te L ab el e n E u r op a , e l g r u p o f ab ri c a y di s tr i b u y e l a s
ma r ca s B e l c or , B ol er o , G e m ma , I nt i m a C h e r r y , L o u, V a r i a nc e, V a s s a r e t t e , B e s t f or m e n
mo d a i n te r i or y B e l c or y M a je s ti c en b añ o c o m o m a r ca s p r op i as . S u p re s e nc i a ex te r i or
l o c o nv i er t e e n u n mod e l o a i mi t ar , y a q ue c u e nt a c o n s ol i d e z y r e c o n oc i mi e n t o e n l a
ma y or í a d e l os pa í s es , a s í c om o e mp r e s a s e st ab l ec i d a s en A l e man i a, B en e l u x , F r an c i a ,
I tal i a , P or t u g a l y E s t a do s U ni do s .
Ot r a e m p r es a d e r e f er e n ci a es Sel m a r k , q u e p r e s e n ta c o l ec c i o n es d e r op a í n ti m a q u e
c ubr e n un a of e r ta v ál i d a p ar a c ua l q u i er ti p o d e m u j er y q u e h a l o gr a d o p o s i c i o n ars e c on
éx i t o e n l o s m er c a do s i nt e r n ac i o na l es . D e la s v e n t as a n u al es , u n 35 % p r o c e d en d e l a s
ex po r t a ci o n e s . S u s c o l ec ci o n e s es t á n pr es en t es en 25 p a í s e s , g oz an d o d e u n a p r e s e nc i a
c o ns ol i d ada e n E u r op a y A m ér i c a L a t i n a . Ad em á s , s e ha c o n v e rt i d o e n u n r ec l a m o
ha bi t u a l de l a s pr i nc i pa l es f e r i a s i n t er n a ci on a l e s d el s e ct or .
Po r s u pa r t e , l a fi r m a T e l e n o n o d e j a d e c os ec ha r éx i t o s e n e l m e rc a do i n t er n a ci on a l .
C ue nt a c o n tr e s f i l i a l e s e n A l em a n i a , F r a n c ia y P ort u g a l , y s u s l í n e a s s e c om e r c i al i z an
en más d e 40 p aí s e s , g r ac i as a u no s p r o du c to s e n e l q u e e l pat r o n aj e , l a c a li d ad y u n
pre c i o a s e q ui b l e c on l o s r a s g o s ca r ac t erí s t ic os .
Si C a t al u ñ a c o n c e nt r a u n a el e v a d o n ú m er o de e m pre s a s c o r s e t e ra s y de m od a de b añ o ,
C ana r i a s s e c o ns ol i d a c om o o tr a g r an ár e a d e pr o d uc c i ó n d e n u e st r o p a í s . L e n it a o p e r a
en el me r c ad o i n t er n a ci o n al ba j o l a i n s i g n ia X T G p ar a m od a - ba ñ o m a s c ul i n a , a s í c o m o
L il l i an e , e n ba ñ o m u j er , y F ee t , c om o l í ne a i n f ant il . L a e x p o r t ac i ó n, c o n v e r t id a e n un o
de l o s o bj e t i v os p ri n c i pal e s de l a em p r e s a , r e pr e s e n ta m á s d el 2 5 % d e l t ot a l . Ot r a
em p r e s a c an ar i a po s i c i on a da e n e l m er c a do i n t er n ac i on a l e s Vi t a m i n a C , c o n p r e s e nc i a
de st a ca d a e n S u d áfr ic a, Ale man i a y P o r t u ga l .
Di s tri b uc i ó n e i n t e r na c i on a l i z a c i ón , c la v e s p ar a l a s u b si s t enc i a d e l a s m a rc a s .
J os ep Ll u i s d el O l m o, c o n s u l t o r d e m ar k et i n g y a u t or d el l i br o Ma r ke tin g de la Mo d a , r e v e l a q ue ha y
v id a m ás a l l á d e l a s c a den a s y f ran q u i c i a s a pe s a r d e l a r e c es i ón e n e l s ec t o r t ex t il : G ra c ia s a la
ex i s t e nc i a d e m u c h o s p eq u eñ o s f ab r i ca nt e s q u e e s p ec i al i z a n y o f r e c e n v al or a ñ ad i do , E s p a ñ a o c u p a e l
qu i nt o pu e s t o c o m o p r od u c t o r d e p r en d a s de v e st ir ( 9 % d e l t ot a l) y en b añ o e s un o de l o s pr i m e r o s en
el c on t e x t o m un d i a l .
A un as í , l o s fa ct o r e s cl av e d e l a r ec e s i ón (d er i va d a s o b r e t o d o d el nu e v o e s c e nar i o c om p e t i ti v o
abi e r t o a A s i a) h an d e s er p r es e n t es : D es l o c a li z ac i ó n de l a pr o d u cc i ón e ur o p e a y e st a d ou n i d e ns e,
cr ec i e n t e p o der de l a s m a r c a s , c on c en t r ac i ó n de l o s c a n al e s de d i st r i buc i ó n e i nc r e m en t o d e l a s
ca de n as ve r t ic a le s , c r ec i en t e i n ter n ac i o n al i z ac i ó n d e l o s op e r ad o r e s , o b s e s i ón p or l a f l e xi bi li da d ,
ca mb i os d e há b i t o s d el c o ns u mi d or y b a j os n i v el e s d e f i d e li z ac i ó n .
L o s p r ob l ema s d el s ec t or s e v e n ag r a v ad os e n E s pa ña p o r e s p ec i fi c i da d es e n t r e l as q u e c ab e d e s t ac ar
el t a m añ o de l o s o p er a d or e s : L a d i fi c u lt a d d e l o gra r no t o r i e d ad e ‘ i m ag e n d e m ar c a’ , l a f al ta d e
ac c e s o a l o s m e r c a do s i nt er n ac i o n al es , l a ‘ c om o d o i t iz ac i ó n’ de l a of e r t a – d e ri v ad a de l a esc a s a
ref misión : Nº 116874
JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA
“Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE
LA U.E. en cooperación con México”
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“Exportación de prendas de vestir al mercado europeo):
proyecto sectorial textil-confección 2006”
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di f er e n ci a ci ón y d e l e xc es o d e pr o du c to e n e l me rc a do – y l o s c a mb i o s e n l as p r e fe re nc i as d el
c o ns u mi d or .
Me rc a d o G l ob a l
El des c en s o s o s t e n i d o d e l as v e n ta s ( 0 , 6% an u al d ura n t e l o s tr e s ú l ti m o s a ñ o s ) y l a p er d i d a de
pu e st o s de t r ab a jo ( u n 4 , 2% m en o s c a d a a ñ o) di b u ja n un e s c e nar i o f u t u r o m a r c a do p or l os pr e c i os a
l a b a ja y l a d es i n d us tr i a li z ac i ó n , f r e nt e al c u al la i nt e r n ac i o n al i z ac i ó n d e l as ma r c as a u t óc t on a s s e
pre s e n t a c a s o s c om o un a op o r t un i da d i n el u di bl e p ar a s ub s i s t i r . As í l o c o n fi r m a J o a n C a n al s ,
pre s i de n te d e l G r u p o d e l a C a m br a de C o me r ç d e Ba rc e l on a : ‘ L a i nt er n ac i on a l i z ac i ó n es u n a n ec e s id a d
ab s o l u ta . L a p r o y e cc i ó n s ól o n a c i o n a l es una c o nd e n a a l ah o g o. H a y q u e m i r ar c o m o m í ni m o a E ur o p a. ’
El i nc r e m e n t o d e l a s e x p o r ta c i o ne s ( 9 % d e l a pr o duc c i ó n nac i o na l e n 1 9 9 1 , 3 0% e n 2 0 0 5 ) a p u n ta
hac i a el f or t a l ec i m i e n t o d el pr o c e s o .
A de más , p a r a J u s t e de N i n, c o n s e je r o D el eg a d o y D i r ec t o r Cr e a t iv o d e A r ma n B a s i , ‘ l a ma rc a es el
pri nc ip a l ac t iv o d e u n a e mp r es a ; n o te n e r ma rc a es te n e r u n pr o b l e ma d e f u t u r o. ’ P o r qu e au n q ue
r ec on o c e qu e ‘ l a di s tr i b u ci ón e s f un d a me n t al ’ , ha c e h i n ca p i é en l a i m p or t a n ci a d el es ti l i s m o ,
i m a gi n ac i ó n o di s e ñ o y c r ee q ue la or i g i n al i d a d s u m a d a a l a c al i d a d f o r ma n ‘ u n b i no m i o d e f u tu r o ’ .
El va l o r y e l s e nt i d o d e l as ma r ca s
C on l o s a ño s , l a s c on s u m i d o r a s ha n apr e nd i do a d is c e r ni r y d i s ti ngu i r l as v e rda d er as m a r c a s d e l a s
ma r ca s - en s e ñ a y e l 5 0 % a fi r m an e s t a r d i s p ue st a s a p a ga r p or u n p r o d uc t o m á s c ar o s i es tá a v a la d o
po r l a s g ara n t í a s de u n s el l o .
El l uga r q ue oc upa ca d a ma r c a e n el i mag i na r i o d el p ú b l i c o d e t er mi n a s u mar g e n d e ma n i o b r a e n
tér mi n o s d e p r e ci o , y l a c la s i f ic a ci ó n s e e s t r uc t ur a e n c u a tr o f r a nj a s :
Em p i e z a c o n l a s m ar c as d e pr o x i m i d ad, q ue s o n s í m b o l o de ac c e s i bi l i dad y f ac i l i dad (D i m p o r
ej e mp l o) . E n s eg u n d o l u g a r e s t á n l as ma r ca s n o t or i as , q u e t r a ns m i t e n a ute n t ic i d ad y s a v o i r - fa ir e
( Tr i u m ph ) . El s i g u i e nt e ; l as ma rc a s e m oc i o n al es , q u e a d em á s s o n p o r t ad o r a s de v a l o r e s
as pi r ac i o n al es y af e c tiv o s ( Ra v a g e) . Y e n el n i ve l má s alt o e nc o nt r a mos la s ma r c a s de lu j o, c o m o La
Per l a o C h ri s t i a n D i o r .
El pr o b l e m a e s q ue m u c h as ma r ca s n o s e p o s i c i o n an e n l a ca t e go r í a ad e c ua da y p o s ic i o n ar s e de f o r m a
c o he re nt e es ab s o l u t a men t e n e c es a r i o , y a q u e i n cl u s o l a s ma rc a s c uy o p r es t ig i o s e d e b e al éx i t o d e u n
pr o d uc t o i n n ov ad o r (c a s o W on d e r br a) d eb e n s ab e r q u e s u v er d a d er o v al o r no e s t á e n e s e p r od u c t o ,
s i n o en la pr o p i a m a rc a . D e e st a m a n e r a, es i m p r es c i n d i bl e q u e l a s m a r c a s r ef u e rc e n s u i m a g en y s u
est a t u s p ar a hac e r s e i n d i s p e n sa bl es a l o s o j o s d e l c o n s u m i d o r .
Di f e r e nc i ac i ón y e s p ec i a li z ac i ón
L a e f e c ti v i d ad d e i de n t i f ic ar l a m a r c a c on c o n c e p t os c l a r o s y c o n s i s t en te s en e l t i e m po y , e nc on t r a r l a
pe q u eña d i fe r e nc i a y p ot e n ci a r l a a l máx i mo ha c o n v er t i d o en l a ún i c a f o r ma d e d e s t ac a r e n med i o d e
‘g l o b al i z a c i ón y l a c om p e ti t i v id a d’ . P o r e j em p l o , a pes ar d e q u e M a ng o ha c e u na c o l ec c i ó n ún ic a p a ra
to d o e l mu n do , c a d a t i e n da en d i st i n ta . O tr as ma rc a s o p t an po r a de c ua r el p r o d uc t o a l o s di s t i nt o s
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me r c ad o s ex t ran j er o s . C e ci l i a Raf a el , p o r e j emp l o, p r oc ur a a da p t ar s e s i emp r e a l a s nec e s i dad e s
l o c al e s d e c a d a p a í s .
Par a c on o c e r l o s c o n s u mi d o r es y s a ti s f a c er l o s , el pu n t o d e v e nt a es u n ba s t i ón f u nd a men t a l par a l a s
ma r ca s .
Em o c i on e s en J u e go
‘L a n ec es id ad d e b us c ar v a l o r e s q ue t ran s m i t an y c o n e c t e n e m oc i o n al m en t e c o n e l c o n s u m i d o r e s
ab s o l u ta ; l o q u e v en d e s on e mo c i o ne s y es ta mo s e n l a e r a d el c o ns um o t ot a l . ’ S e g ún A n na A de l l ,
qu i en s e h a de di c ad o a B ar c el o na Mo d a C e n t r e d u r ant e 8 añ o s ; ‘ L o s a ng l os aj o ne s h a bl an d e c o ns u mer
ex pe r i enc e p o r q ue ya no s e c o m pr a p or n e c es i d a d y el é n f a si s n o es tá y a en e l pr od u c t o .’
En e s t e s e n t i d o , l a ate n c i ón a l c l i e nt e en u n el e m e nt o d e pes o q u e l as c ad e n as e s t á n e m p ez an d o a
c ui d a r , d an d o u n p r oc es o d e t r a n s f er e n ci a d e p o der po r e l q ue es t á pas a d e l os f a b r ic a n t es a l o s
di s t r ib u i d o r es . D e a hí l a v er t ic a li z a ci ón , v e r da d e r o l a ti g u i l l o en l o s a mbi en t e s d el s ec t or .
A un as í , no e s l a pa n ac ea , po r q u e t a mb i én h ay m uc h os m o d el os de ve r tic al r et ai li ng f r ac a s a d os y ha y
tr e s e l e m en t o s d et er m i n a nt e s p ar a en t e nd e r la s i t u ac i ó n ac tu a l y s ab e r r e s p o n de r : l a d e mo c r a ti za ci ón
y v ul ga ri z a c i ó n d e l a m o d a ( fa s t fas hi o n ) , l a i d e n ti f i c ac i ó n d e l a s ma r c a s y en s e ñ as y l a m a x i m i z ac i ó n
de l a s a ti s f a cc i ón y l a i l u si ó n de l c on s um i do r .
Ti e nda s - Ma rc a : At r ac c i ó n e n e l p u n to d e v en ta
L a p r e o c u p ac i ó n p o r e l f u t ur o d e l as t i en d as mu l t i m a rc a an t e e l é xi t o a r r ol la d or d e l as c ad e n as d e
fr a n q ui c ia s p o dr í a t e n er e n e l c o n c e p t o d e ´ t i e n da s- ma r c as’ , i n tr o d u c i d o po r A n na A d el l , un
c o ntr a p un t o c apa z d e de v o l v e r al p u nt o d e v ent a tr a di c i on a l s u p od e r d e atr a cc i ó n.
L a d i s tr i b u ci ón d e g én e r o d e m o d a e s t á s om e t i d a ho y , s e g ú n A d el l , a c uat r o t e n de nc i as : L a
po l a ri z ac i ó n ma r c a / n o ma r ca en t ér mi n os d e pr e c i o , e l a sc e n s o d e l o s ´ fo r ma t os d e s c ue nt o’ ( c a de n as ) ,
l a i r r up c i ó n d e l o s ‘c o n c e p t os n u e v o s’ y l a i m p or t a nc i a d e l a at e n c i ón a l c li e nt e . A n t e e s o s p a r ám e tr os ,
el f ut u r o d e l a t i e n d a m a rc a p as a p o r r ef o r z ar l a ti en d a i nd ep en d i e n t e u t i li z a n do l a s m i s m as a r m a s
qu e l o s fa b r ic an t e s ex p l o t an p ar a at r a er a l c o n s u m i d o r : l a i ma g e n, l a as oc i a ci ón c o n u n es t i l o d e
v id a , l a g a ran t í a de c al i d ad y l a s e n s a ci ó n d e e s t a r a d qu i r i e nd o a l g o m á s qu e un m e r o p r od u c t o d e
c o ns u mo . En d ef i ni ti v a : E l p o d er d e l a m a r ca .
A da p t ac i ó n y r esi s t e nc i a
Es t ar a te nt os a l a ev o l uc i ón d e l os m e r c a d os y c o n e l c on t e xt o g l ob a l e s s i n d u da u na tar e a o b l i ga d a
par a t o d os l o s op e r ad o r e s de l s e ct o r d e l a m o d a , p er o C a na l s se mu e s t r a c on t r a r i o a se g ui r a l d ic t ad o
l as t en d enc i a s qu e no s l l e g an de l e xt e r i o r . ‘ N o ha y q u e a d ap ta r l as em p r e s a s a l a m od a de l m o m e n t o ;
ca da emp r e s ar i o de b e s er c o h er e nt e c on s u mod e l o e i nt e n ta r en c aj a r s i n r en u n ci a r a s u
pl an t e ami en t o . L a e xc el en c i a e s l a ú n ic a v í a p a r a s o b r ev i v i r .’ De m od o qu e ha y q u e ma n t en e r l a
i d ent i d a d d e ma r c a ; l o q u e e s d i f íc i l c ua n d o l a m o da c h o ca c o n e l c o n c e p t o d e M ax Ma r a , d ic e M ar i o
Ma la t es ta, D i r ec t o r G e ne r al d el Gr up o Ma x M a r a e n E s p a ñ a. L a s a l i da l a e nc u e ntr a n e n l a c r ea c i ó n d e
s u bma rc a s , c o m o M a x s po r t pa r a n o i g n or a r l a mo d a ‘ ma i ns tr e a m ’ .
Si n r e n un c ia r a l o r i g e n d e l a m a r c a , l a p r e s e nc i a en o tr o s p aí s e s s e i m p o ne c o m o e s t r a t egi a d e f u t ur o ,
y m ás ah o r a q u e l a s p er s p ec t i va s p a ra E s p a ña p a r ec en m ej o r es q u e ha c e un o s a ño s c ua n d o e l ‘ m a d e
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i n Spa i n’ h a s id o má s u n h á nd i c a p q ue u n a a y u d a . P er o l a ( d es) c o ns i d er ac i ó n i nt e r n ac i o n al ha
ca mb i ad o mu c ho y a h or a , h a y a l g u n os q u e c ree n qu e el s el l o de E s p añ a en u na ve n t aj a e n pa í s es
c o m o L os E s t a d os U ni d os y J a pó n .
Si n e m b ar g o , J u s te d e N i n s e pr en u n c ia a f a v o r d e r e i v i n di c ar el or i ge n : ‘ L o qu e v e n de ah o r a s on l as
ci u d a de s , y B a rc e l o n a e s u na de l as ma r c a s c o n má s p ot e n ci al d e l a E u r o pa med i t er r á n ea .’
Ma n ua l d e e s tr a t egi as
Se em p e z ó s e ña l a n d o la o r i e nt ac i ón a l m ar k eti n g c om o un e l e m en t o e s e n c i al a t r av é s d e c u a l se de b e
i d ent i f i c a r , a n ti c i pa r y sa t i s fac e r al c o ns u m i d or , a sí c om o op t i m i z a r l a p o s i ci ó n en el m er c ad o .
Per o i n c l u y ó r ec o m en d a c i on e s t an i m p o pu l ar e s c o m o d e s l oc al i z ar la p r od u cc i ó n. A c c ed e r al m e r c a d o
gl ob a l c re a nd o nu e v a s r e des d e di s t ri b u c i ón , pr o f e s i o n al i z ar a l p er s o n a l , i n no v ar , i n t e gr ar y ac t u al i za r
l a t e c n o l o g í a , p o t en ci ar l a m a r c a , c ui da r el d i s e ño y e l es t i l i s m o , e s t a b l ec e r a l i a n za s es tr a t é gi c a s y
te n er u n bu e n s er v ic i o p o s t v en t a f uer o n o t r os c o ns ej o s y p o r s up u e s t o , l a f l e xi bi li da d .
L a a d a pta c i ón c o n s t a nt e a la s t ra ns f or ma c i on e s d el me rc a d o f o r mar í a, j un t o c o n l a c a l i dad t ot a l y l a
s at i s f ac c i ón d el c li en t e , l a t r a í da q u e t o da e mp r e s a de b er í a c ul t i v ar d e f o r m a p er m a n en t e .
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D I S TR I B U C I Ó N D E L A F A C T U R A CI O N S E G Ú N C A N A L D E D I S T R I B U CI Ó N e n 2 0 0 5 e n la
c o n f e c c ió n g e n e r a l.
Factory / Outlet
5%
Otros
1%
Tiendas Multimarca
34%
Cadenas Especializadas
Grandes
17%
Mercadillos
1%
Cadenas Especializadas
Pequeñas
7%
Hipermercados y Otras
Superficies
Grandes Almacenes
20%
15%
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E V O LU C I Ó N D E C U O T A S D E M E R C A D O S E G Ú N C A N A L D E D I S T R I B U CI Ó N
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66,1
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Tiendas Multimarca
Hiper / Supermercados
58,8
60
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Grandes Almacenes
Factory / Outlet
58,8
Página 45
Cadenas Especializadas
56,6
50
43,1
39,8
38,6
40
36,0
34,0
30
18,9
20
15,4
14,1
14,3
10
7,8
8,9
8,4
6,3
7,3
7,1
13,7
10,2
15,8
14,0
8,3
24,1
23,0
17,0
19,0
20,8
16,1
15,5
0,9
16,2
1,5
24,0
20,0
15,0
16,0
4,0
5,0
0
1.985
1.993
1.994
1.995
1.999
2.001
2.003
2.004
2.005
FU E N T E : E ST U D I O D E L A D I S T RI BU C I Ó N T E X T I L E N E SP A Ñ A 2 0 05 ( A C O T E X)
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D E N S I D A D D E C E N T R O S C O M E R CI A LE S P O R C O M U N I D A D E S E N E S P A Ñ A ( 2 . 0 0 5 )
m 2 d e S B A / 1 . 0 0 0 H a b it a n t e s
394
371
329 321
285 275
262
238
224 223 213
195
177 170 166
160 160
113
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Extremadura
Murcia
C-La Mancha
Galicia
Cataluña
Ceuta
Baleares
C-León
Cantabria
Aragón
Andalucía
Media España
Valencia
Navarra
Canarias
La Rioja
País Vasco
Asturias
Madrid
FU E N T E : E ST U D I O D E L A D I S T RI B U C I Ó N TE X T I L E N E S P A Ñ A 20 0 5 ( A C O T E X)
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5 . 3 C a m b io s e n e l s ec t o r
E V O LU C I Ó N D E LA F A C T U R A C I Ó N P OR S E C T O R 1 9 9 9 - 2 0 0 5 E N % D E C U O T A D E M E R C A D O
Hombre
Mujer
45
40
35
30
25
20
38
38
38
33
33
33
19
20
10
2.001
17
15
10
5
Niño
Hogar
38
32
37
33
21
21
9
9
9
2.003
2.004
2.005
12
1.999
FU E N T E : E ST U D I O D E L A D I S T RI B U C I Ó N TE X T I L E N E S P A Ñ A 20 0 5 ( A C O T E X)
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Pr e c io s
L o s p r ec i o s d e l o s t r a je s d e b a ñ o v ar í an s e g ún l a m at e ri a pri m a y e l o r i g e n d e l a c on f e c ci ón .
Di s ti ng ui m o s t r es ti p os d e pr ec i o.
Pre c i o d e gr a n d is t r ib u c i ó n , s up e r mer c ad o s , hi p e r me rc a d os , g r a nd e s s u p er f i ci e s y a l ma c en e s d e
i m p or t a d or e s . H o r q ui l l a e nt r e 6 a 2 4 .
Pre c i o d e c ad e n a d e t ie n d a o ti e nd a mu l ti mar c a . S eg ú n el p r o du ct o , y s i t i e n e ma rc a pr o p i a v a ri a rán
al a l z a.
L o s p r ec i os d e l a s c a de n a s de t i e n da s , t a m b i é n v ar i a rá n s e gú n el po s i c i on a m i e n to d e l a m a rc a , s i es
de ga m a m e d i a , g a ma a l t a o m uy a l t a.
L a g a m a m e d i a s e p o s i c i o n a e n u n a h o r q ui l l a d e p re c i o s a pa r ti r d e 1 5 - 1 8 ha s t a 30 - 5 0 L a g a m a a l t a s e p o s i ci o n a a pa r ti r d e 6 0 h a s t a 1 0 0 .
Po r ú lt i m o l a s g r an d es m a r c a s de l u jo v e n de n s u s pr od u c t o s a p ar t i r d e 12 0 e n a d e l a nt e . A l g un a s d e
est a s m a r c as s e di s t r ib u y e n en ti e nd a s m u l t i m a rc a pe r o po c o a p o c o s e v a i n st au r a n do e l c o n tr o l d e l a
di s t r ib u c i ón , t e n i e n do p un t o s d e v ent a p r o pi o s .
E v o lu c i ó n d e l p r ec io m ed io d e v e n t a en c o n f ec c ió n .
En 2 . 0 0 5 s e c a r ac t er i z a po r u na c aí d a de l o s p r ec i o s . D e e st a fo r m a e l c on s u m i do r a d q u i ri ó u n 9 . 3 %
má s d e pr e n da s q u e e n e l 2 . 00 4 y s i n e m ba r g o p a g ó s ó l o u n 4 . 7% m ás .
Po r Can a l d e d i s tr i b u ci ó n
CANAL
% EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO
TOTAL MERCADO
DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE
GRANDES ALMACENES
HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS
CADENAS ESPECIALIZADAS
-4,20%
-4,60%
2,20%
-4,60%
-1 70%
FU E N T E : C I T Y C
ref misión : Nº 116874
JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA
“Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE
LA U.E. en cooperación con México”
REFERENCIA
01/12/2006
EuropeAid/116874/C/SV/MX
“Exportación de prendas de vestir al mercado europeo):
proyecto sectorial textil-confección 2006”
Página 49
5 . 5 M á r g en e s d e I n t e r m ed ia c ió n .
En E s p añ a y d ep e n di end o d e l a s c o n di c i on e s d e t r ab a j o d el ag e nt e -r ep r e s e nt a n t e l o s a c u e rdo s y
c o mi s i on e s d e re p r es ent ac i ó n v a r í a n .
Par a a g ent e s s i mp l es y en p r od u ct o ac ab ado d e c on f ec c i ón e s t á e ntr e 10 y 1 2 % d e c o mi s i ón
de p end i e n d o d el ti p o d e p r o d uc t o y g a ma d e l mi s mo , as í c o mo d e l c a nal de di s t ri b u ci ón y n i c h o d e
me r c ad o a l q u e s e d i r ig e .
Si el r e pr es en t a nt e t ie ne u n e q ui p o d e s uba ge n t es qu e t r a baj a n d i fe r en t e s z o n as d e l p aí s , s i t ie n e u n
s h ow r oo m p r o pi o , s i ha c e d e d i s tr i b ui d or e tc . , p u ed e n i r d el 1 2% al 15 % .
Si el r e pr es en t a nt e s e s al mi s m o t i e m po i m p o r ta d o r , n or m a l m e n t e tr ab a ja c o n de sc ue n t os s o br e l a
tar i f a de v e n t a d el c o nf e c c i o n i s ta s i e n d o e s t o s d el 2 5 % a l 3 5% .
En c ua l q u i er l o s c a s o , s on c o nt r a t os pri v a d os e n t r e r e p re s e n t an te y r epr e s e n ta d o y au n q ue ex i s t en
mo d e l o s d e l o s m i s m o s en l o s c ol eg i os d e ag e nt e s y r e p r es en t a nt es , c a da u no p ue d e r e a l iz ar u n
c o ntr a t o p r iv a do en l a s c on d i c i o n es y c o n l as c l á u s u l a s l i br e me nt e n eg o c i a da s en tr e a mb os .
6 . Pr o m o c ió n
VALENCIA
BARCELONA
MADRID
6 . 1 F e r ia s y e x p o s ic io n e s
FERIAS
SECTORES
SIMM
- Salón Intl. Moda
- Confección Mujer, Caballero,
de Madrid
Peletería, Lencería, Baño y
Accesorios
TEXTIL MODA
Salón textil para la confección
FECHAS 2007 ORGANIZADOR
IFEMA
16-18 Febrero
27 Feb-1 Mar
IFEMA
MODA BARCELONA
17-19 Enero
BREAD &
BUTTER
FERIA DE
VALENCIA
FERIA DE
VALENCIA
Barcelona Fashion Week
BREAD&BUTTER
FIMI
Feria de la moda infantil
12-14 Enero
TEXTIL HOGAR
Textiles para el Hogar
20-23 Enero
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* IFEMA - Madrid Tel : (+34) 91.722.30.00
http://www.simm.ifema.es/ferias/simm/default.html
http://www.ifema.es/ferias/textilmoda/default.html
* FERIA DE VALENCIA Tel: (+34) 96 386 11 00
http://fimi.feriavalencia.com/
http://textilhogar.feriavalencia.com/
* BREAD & BUTTER Tel : (+ 34) 93 209 36 39 http://www.breadandbutter.com/winter2007/index.php?id=7&L=3
6.2
M is io n e s C o m e r c ia l e s
C MT E s pañ a ,s .l .
T e l . (+ 3 4 ) 9 3 34 3 5 5 1 0
htt p :/ / w w w .c mte s p a na. c o m
6.3
Pr o m o c ió n v ía c o r r e o , f a x, e t c .
Ma il i n g c or r e o :
Bo o me r a g Se r v i ci os de l M a r ke t i n g ,s .l . T e l . ( + 3 4 ) 93 6 3 0 5 5 5 8
e ma i l : bo o m er a g @ cs i . es
Fa x m a i l i n g , t ra ns mi s i o ne s y g e s ti o n e s au t o m at i z a da s :
Pre m i e r e G l o ba l S er v i ce s
T el .( + 3 4) 9 1 - 7 0 2 - 16 - 00 / 9 0 2 09 0 3 6 6
htt p :/ / dat ac o m m .p r e m i e r e gl ob a l . c o m / e s/ e s /
7 . I m p o r t a d o r e s p o t en c ia le s ( V E R A N E X O S P A R A C O M P LE T A R I N F O R M A C I Ó N)
ANDREA PARIBONI,S.L
BALECO,S.L. PADRÓN LENCERÍA
BEATRIZ DEVAI S.L. B.D.T. AG
C.D.T. CODITEX,S.L.
DIFUSION MODA INTERNACIONAL, S.L
GOLDEN HILL,S.L. MARYAN BEACHWEA
GRUDDYRE, S.L. / ORIOL CORTADEL
JACQUELINE ARAMA TEXTILE BUSINES
LUCKYARN TEXTILE EUROPE,S.L.
MILLENIA ÍNTIMA / MARROCAR LENCE
ROJO CORTES,S.A.
SELVA,S.L.
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ISLAS CANARIAS
BARCELONA
ALICANTE
SAN SEBASTIAN GUIPUZCOA
BARCELONA
BARCELONA
MALAGA
SANT ADRIA DEL BESOS BARCELONA
MADRID
GRANDA - SIERO ASTURIAS
SANT CUGAT DEL VALLES BARCELONA
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8. C o n c l u sio n e s
El s e c to r d e b a ñ o e n E s p a ñ a y E u r o p a e s u n s e c t o r q u e c o m p a r te l a m a yo r í a d e l a te c n o l o g í a y
te n d e n c i a s c o n l a l e n c e r í a y c o r s e te r í a , a d e m á s d e c o m p a r ti r e l ti p o d e f a b r i c a n te y e l d i s tr i b u i d o r , e s ,
p o r ta n to u n s u b s e c t o r q u e c o m p a r t e l a s r e c o m e n d a c i o n e s “ m u t a ti s m u ta n d i ” o f r e c i d a s a l s e c to r
lencería.
E s u n o d e l o s m á s d i n á m i c o s d e n t r o d e l te xt i l y c o n f e cc i ó n y d i s t r i b u c i ó n . E s e l s e c t o r d o n d e m á s
d e s a r r o l l o s d e i n v e s t i g a c i ó n e n n u e va s te c n o l o g í a s , a c a b a d o s , ta c t o s , m a te r i a s e tc s e r e a l i z a . A l
m i sm o t i e m p o e s te d i n a m i sm o l e h a p e rm i t i d o s e r u n o d e l o s q u e m á s r á p i d o h a e v o l u c i o n a d o ta n t o e n
a p r o v e c h a r l a s h e r r a m i e n ta s d e m a r k e t i n g p a r a l a c o m e r c i a l i z a c i ó n y d i s tr i b u c i ó n c o m o p a r a
a p l i c a c i ó n d e l a s n u e v a s te c n o l o g í a s .
E xi s te n 2 ti p o s d e d i s tr i b u c i ó n , e l p r im e r o e s e l m e r c a d o d e g r a n c o n s u m o , d i s tr i b u i d o e n
s u p e r m e r c a d o s e h i p e r m e r c a d o s y e l m e r c a d o d e m a r c a s d o n d e s e b u s c a d i f e r e n c i a c i ó n . E s te ú l ti m o
s e r e p a r te e n d o s t i p o s c l a r o s d e d i s tr i b u c i ó n . E l q u e q u i e r e c o n tr o l a r e l c a n a l y e n to n c e s s e
d e s a r r o l l a n t i e n d a s p r o p i a s o f r a n q u i c i a d a s y e l q u e s e p o s i c i o n a e n b o u ti q u e m u l tim a r c a . C a d a ve z
m á s l o s f a b r i c a n te s i n t e n ta n v e r t i c a l i z a r s e y c o n t r o l a r l a d i s tr i b u c i ó n y e n e s te s e c to r e s d o n d e m á s
f u e r te e s e s t a te n d e n c i a .
P o r l o t a n to a l s e r u n s e c to r t a n d i n á m i c o e s u n s e c to r c o n g r a n d e s o p o r t u n i d a d e s p e r o ta m b i é n c o n
g r a n d e s r i e s g o s y g r a n c o m p e te n c i a .
Adem ás , el m erc ado es pañol es un m erc a do m a duro. C om o cual quier m erc ad o m adu ro es s ens ibl e
s ó l o a l a s n o ve d a d e s y e l p r e c i o . E s u n m e r c a d o e s tr a t i f i c a d o p o r n i c h o s c a d a v e z m á s p e q u e ñ o s . P o r
l o t a n to c o n b a r r e r a s d e e n tr a d a té c n ic a s y o p e r a ti v a s b a j a s y b a r r e r a s c o m e r c i a l e s e l e va d a s y a q u e
h a b rí a q u e l u c h a r e n el e s t r a to p o r p r e c i o , c o m p i t i e n d o c o n l o s p a í s e s q u e s e d e ta l l a n e n e l a p a r t a d o
d e i m p o r t a c i o n e s o c o m p e ti r e n e l m e r c a d o d e a l t a c a l i d a d c o n l a s b a r r e r a s d e e n tr a d a d e
c o m e r c i a l i z a c i ó n y d i s tr i b u c i ó n ( c r e a c i ó n d e m a r c a p r o p i a o c o n t r o l d e l a d i s tr i b u c i ó n ) .
L a s te n d e n c i a s d e c o n s u m o y d i s t r i b u c i ó n s e d i r i g e n h a c i a e n l a c r e a c i ó n d e c a d e n a s d e t i e n d a s y
ve r t i c a l i z a c i ó n d e l s e c t o r ( c o n t r o l d e s d e l a p r o d u c c i ó n h a s ta l a ve n ta d e l p r o d u c to a c a b a d o ) o h a c i a
e l g r a n c o n s u m o e n G r a n S u p e r f i c i e o G r a n d i s tr i b u c i ó n . ( S u p e r m e r c a d o s , H i p e rm e r c a d o s , O u tl e t s )
L o s g r a n d e s a l m a c e n e s s e e s t á n c o n vi r t i e n d o e n ve n d e d o r e s d e s u s m e tr o s c u a d r a d o s a l a s m a r c a s .
L a d i s t r i b u c i ó n m u l tim a r c a e s tá s u f r i e n d o u n g r a n r e t r o c e s o .
El m e r c a d o - c o n s u m o i n t e r n o e s p a ñ o l s e h a m a n te n i d o e n u n m e j o r n i v e l q u e e l i n te r n a c i o n a l e u r o p e o ,
p e r o e s t e h e c h o n o h a b e n e f i c i a d o a l s e c t o r i n te r i o r d e b i d o a l a e n tr a d a d e p r o d u c to s e xt r a n j e r o s ,
a u n q u e s í h a b e n e f i c i a d o a l c o n s u m i d o r y a l a c o m p e te n c i a .
P o r l o t a n to a n te s d e e n tr a r e n e l m e r c a d o e s p a ñ ol s e d e b e e s tu d i a r u n p l a n e s tr a té g i c o d e
penetra ción en el m e rca do. Ad ec uar el produc to al nic ho y m erc ado el egido , co n todo l o q ue es o
c o n l l e v a d e e s f u e r z o s e n o tr o s d e p a r ta m e n to s y a d e c u a c i ó n d e l o s m i s m o s a e s a s n u e va s d e m a n d a s
y h a c e r u n g r a n e s f u e r z o d e m a r k e ti n g y v e n t a s .
En c ua nt o a l a di s tri b uc i ó n e n el p u n t o d e v e nta .D e t o da s e s t a s te o r í a s pr es en t ada s e n
c o m po r t a mi e nt o de l c on s u m i do r , s e c on c l uy e qu e en l a s e le cc i ón f i n a l d el p r o d uc t o e n e l p u n to d e
v e nt a i nc i d en m ul t it u d d e fac t o r e s … en f u nc i ó n d e l t i p o d e c o ns u m i d or e s , t i p o d e pr o d u c t o y en t o r no
r et a i l .
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9 . D ir ec c i o n e s d e I n t er é s
PRENSA PROFESIONAL, PRINCIPALES PUBLICACIONES
G e n e r a le s :
C on f ec c i ón E s p añ o l a :
N ot i ci e r o T ex ti l - I N TI M A T OP :
Bi m en s ua l , 9 3. 4 3 6 . 2 9. 0 4 – w w w . c o n f ec ci on e s p an o l a . c o m
Me n s u al , 9 3 - 45 8 - 1 9 - 0 0 – w w w . n ot i c i er o t ex t i l .n e t;
w w w . a s t or i a ed i c i o n e s .c o m
Pi nk e r Mo d a :
Me n s u al , 9 0 2 8 8 7 0 11 - w w w .e t d .e s
Te x ti l E x pr e s :
Bi m en s ua l , 9 3. 4 5 3 . 7 9. 3 8 – w w w . d oc up r e s . e s /t ex t il ex p r es
Len c er ía y B a ñ o :
Di v a :
Se m e s t r al , 9 3 . 2 0 9 . 3 6 . 3 9 - w w w . m od a - ba rc e l o n a .c om
C or s et e r ía y L e nc e r ía ( CYL ) :
Tri m e s t r a l , 9 3 . 3 0 3. 6 8 . 9 0 – w w w . c y l m o d a i n ti m a . c om
Bl i nt :
Tri m e s t r a l , 9 3 . 4 0 8. 1 2 . 0 1 – w w w . bl i n t . e s
C at á l o g o d e l a m o da f em e n i n a :
Se m e s t r al , 9 3 . 2 3 8 . 5 6 . 8 7 -
D is t r ib u c i ó n :
Di s tri b uc i ó n A c t ual i d ad
Me n s u al , 9 3 .2 9 2 . 1 0 . 55 - w w w .d i s t r i b u c i o n a c t u a l i d a d .c o m
G l o b a l Fa s h i o n :
Tri m e s t r a l , 9 3 . 52 1 . 9 7 . 30 -
FU E N T E : P RO P I A S D E C M T E S P A Ñ A S .L .
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Página 53
G R E MI O S Y A S OC I A C I O N ES
CI T YC - C EN TR O D E IN F OR M A CI O N T E X T I L Y D E L A C ON F E CC I ON
W eb: w w w . c i t y c .e s
e - ma i l: c i t y c @ c i t y c . es
tel . ( + 3 4 ) 9 3 - 4 8 7 - 69 - 49
GR E M I O I N D UST R I A S C O NF E C C I ÓN BAR C E LO N A
W eb:
e - ma i l:
w w w . gi c - bc n. c o m
i nf o @ g i c - bc n. c o m
tel . ( + 34 ) 9 3- 3 1 7 - 62 - 00
A G R U P A C I O N E S P A Ñ O L A D E L G EN E R O D E P U N T O ( C O N S E J O I N T E R T E X T I L E S P A Ñ O L )
W eb:
e - ma i l:
w w w . k n i tt i ng . or g
i nt e rt ex ti l @ k n i tt i n g. o r g
tel . ( + 34 ) 9 3- 4 1 5 - 12 - 28
FED EC ON (F ederac ión españ ola de em presas de la c on fec c ión)
W eb:
e - ma i l:
w w w . fe d e c o n. e s
f e de c on @ f e de c on . es
tel . ( + 34 ) 9 1- 5 1 5 - 81 - 80
ASEPRI (ASOC.ESP.FABRICANTES DE PRODUC TOS PARA LA INFANCIA)
W eb:
e - ma i l:
w w w . as epr i . e s
as e p r i @ a se p r i . es
tel . ( + 34 ) 9 6- 3 9 2 - 51 - 51
C ON SEJ O I N T E R TE XT I L - GR E M I D E F A BR I C AN T S T E XTI LS D E SA BAD E L L - PR O LI N O FED .N AC .I N D . T E XTI L L AN ER A
W eb:
e - ma i l:
w w w . gr e m i f a b .e s
gr e m i f a b @ t e x ti l s pai n . c o m
tel . ( + 34 ) 9 3- 7 2 5 - 93 - 11
FU E N T E : P RO P I A S D E C M T E S P A Ñ A S .L .
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10.Fuentes
D a t o s e s t a d í s t i c o s m a c r o e c o n ó m ic o s y s ec t o r i a l e s
C I T Y C - C E N T R O D E I N F O RM A C I O N T E X T I L Y D E L A C O N F E C C I O N
w w w . c i t y c .e s
D a t o s s ec t o r i a l e s
GREM IO IN DUSTRIAS CO NF ECCIÓN BAR CEL O NA
w w w . g i c - bc n .c om
A G R U P A C IÓ N E S P A Ñ O L A D E L G É N E R O D E P U N T O
W eb:
w w w . k n i tt i ng . or g - t el . ( + 3 4) 9 3 - 4 1 5 - 12 - 28
Datos c om erc iales de requ isitos y tr ámit es de c omerc io ex terior y adu an as .
A g e n c i a T r i b u t a r i a d e l M i n i s te r i o d e H a c i e n d a .
www.aeat.es
D i r e c ci ó n G e n e r a l d e A d u a n as d e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a
h t t p : / / w w w . a e a t . e s / w p s / p o r t a l / N a v e g a c i o n 1 ? u r l = A d u a n as + e+ I m p u e s t o s + E s p e c i a l e s &c h a n n e l = f e 6 06 4 e c7 c3 7 9 0 1
0 V g n V C M 1 0 0 0 0 0 4 ef 0 1 e 0 a _ _ _ _ & v e r = L &s i t e = 5 6 d 82 3 7 c 0 b c 1 f f 0 0 V g n V C M 1 0 0 0 00 d 7 0 05 a 8 0 __ _ _ &i d i o m a = e s _ E S & m e n
u=0 &img=0
Dato s de lo g ístic a
I ll a E x p o r t – T r a n s p o r t i s t a y a g e n t e d e A d u a na s .
ht t p : / / w w w .i l l ae x p o r t . c o m /
Datos etiqu eta do
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ref misión : Nº 116874
JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA
“Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE
LA U.E. en cooperación con México”
REFERENCIA
01/12/2006
EuropeAid/116874/C/SV/MX
“Exportación de prendas de vestir al mercado europeo):
proyecto sectorial textil-confección 2006”
Página 55
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JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA
“Programa Integral de Apoyo para las PYMES DE
LA U.E. en cooperación con México”
REFERENCIA
01/12/2006
EuropeAid/116874/C/SV/MX
“Exportación de prendas de vestir al mercado europeo):
proyecto sectorial textil-confección 2006”
Página 56
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ref misión : Nº 116874
JORGE RODRÍGUEZ-TABOADELA

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