Pesquisa de Mercado Pesquisa de Mercado
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1 Pesquisa de Mercado Colômbia Abril 2012 PROMOEX Elaborado para o Instituto Nacional do Plástico – Programa Export Plastic Referência 4 – Estruturas laminadas 2 3 ÍNDICE 1. Introdução................................................................................................................... 6 2. Aspectos Gerais......................................................................................................... 7 2.1. Aspectos Geográficos ................................................................................................................. 7 2.1.1. Dados Gerais ....................................................................................................................................... 7 2.1.2. Companhias de navegação que realizam serviços desde o Brasil até a Colômbia ........................... 10 2.1.3. Companhias aéreas que realizam serviços desde o Brasil até a Colômbia....................................... 12 2.2. Aspectos Econômicos...............................................................................................................14 2.2.1. Introdução .......................................................................................................................................... 14 2.2.1. Setores Econômicos (mineração, agropecuária, indústria, serviços)................................................. 19 2.2.2.1. Mineração.......................................................................................................................................19 2.2.2.2. Agropecuária ..................................................................................................................................19 2.2.2.3. Indústria ..........................................................................................................................................20 2.2.2.4. Serviços ..........................................................................................................................................21 2.2.3. 2.3. Legislação .................................................................................................................................28 2.3.1. Comércio Exterior ............................................................................................................................. 22 Acordos Internacionais....................................................................................................................... 28 2.3.1.1. Acordos de Livre Comércio ............................................................................................................28 2.3.1.2. Acordo de Livre Comércio EUA-Colômbia.....................................................................................30 2.3.1.3. Preferências tarifárias.....................................................................................................................32 2.3.2. Regime Alfandegário (Tarifas de importação).................................................................................... 33 2.3.3. Restrições para importações: quantitativas x qualitativas.................................................................. 37 2.3.4. Impostos Internos (Sales Tax, VAT, outros aplicáveis)...................................................................... 37 2.3.5. Licenças ou Depósitos prévios .......................................................................................................... 38 2.3.6. Importação em Zonas Livres.............................................................................................................. 39 2.3.7. Normas e Regulamentações.............................................................................................................. 41 2.3.8. Disposições sobre marcas e patentes ............................................................................................... 42 2.3.9. Regulamentações sobre etiquetagem, embalagem, rotulagem e operações aduaneiras.................. 43 4 2.3.9.1. Embalagem ....................................................................................................................................43 2.3.9.2. Rotulagem e Etiquetagem..............................................................................................................43 2.3.9.3. Operação Aduaneira ......................................................................................................................44 2.3.10. Legislação antidumping e preços mínimos ........................................................................................ 46 2.3.11. Disposições sobre envio de amostras comerciais ............................................................................. 47 2.4. Outros........................................................................................................................................48 2.4.1. A classificação da indústria .................................................................................................................... 48 2.4.2. Incoterms................................................................................................................................................ 50 3. Referência 4 – Estruturas laminadas de BOPP ou PE + outras estruturas ........ 51 3.1. Descrição do produto ................................................................................................................51 3.2. Classificação do produto...........................................................................................................51 3.3. Principais aplicações do produto ..............................................................................................52 3.4. Produção na Colômbia..............................................................................................................52 3.5. Importação do produto ..............................................................................................................52 3.6. Marcas que se destacam ..........................................................................................................53 3.7. Condições de pagamento usuais..............................................................................................54 3.8. Época de demanda (sazonalidade) ..........................................................................................55 3.9. Normas e regulamentações específicas...................................................................................55 3.10. Concorrência internacional .......................................................................................................56 3.11. Aspectos promocionais .............................................................................................................57 3.12. Comercialização e canais de distribuição.................................................................................57 3.13. Agentes comerciais...................................................................................................................58 3.14. Conclusões................................................................................................................................59 3.15. Sumário executivo.....................................................................................................................60 3.16. Relação de compradores ..........................................................................................................63 4. Conclusões finais e recomendações ..................................................................... 64 4.1. Conclusões................................................................................................................................64 5 4.2. Considerações ..........................................................................................................................65 4.3. Principais concorrentes às empresas brasileiras......................................................................66 4.4. Aspectos favoráveis às empresas brasileiras...........................................................................66 4.5. Recomendações .......................................................................................................................67 5. Anexos ...................................................................................................................... 68 5.1. Anexo I – Referências bibliográficas.........................................................................................68 5.2. Anexo II – Relação de entrevistas realizadas...........................................................................70 5.3. Anexo III – Lista completa de Zonas Francas...........................................................................74 5.4. Anexo IV – Diretório de Zonas Francas Permanentes 2012 (detalhado).................................79 5.5. Anexo V – Modelo de Contrato de Representante Comercial................................................145 5.6. Anexo VI – Programa de racionalização de sacos plásticos em Bogotá ...............................153 6 1. Introdução A Colômbia é um país latino-americano que vem atraindo cada vez mais a atenção do cenário internacional, sendo recentemente marcada por medidas políticas e econômicas consideradas positivas e bem-sucedidas. Historicamente considerado um “típico” país da região sul do continente americano, com índices de pobreza e concentração de renda elevados, desenvolvimento socioeconômico baixo e pouca expressão no âmbito internacional, a Colômbia também foi marcada pela intensa e duradoura guerra ao tráfico de drogas e aos cartéis de entorpecentes e pelos constantes combates contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (popularmente chamadas de FARCs). Hoje, após os dois mandatos do presidente Álvaro Uribe, (2002 – 2010), o país vive um novo momento com relativa estabilidade, crescimento econômico e reduzida influência das FARCs em seu cenário interno. Contando com a ajuda de algumas potências mundiais, como os Estados Unidos e a União Europeia, a Colômbia decidiu endurecer seu combate ao problema da violência pública, adotou uma política econômica de desenvolvimento por meio da internacionalização de seu mercado e intensificou a abertura de sua economia ao comércio internacional. As primeiras medidas começaram a valer desde o início da década de 1990, mas o processo se fortaleceu ao longo da última década e tomou proporções mais significativas durante os últimos dois anos. A Colômbia sistematizou, de maneira mais consistente, o seu processo de abertura econômica. O governo formulou políticas administrativas internas com o objetivo de simplificar o trâmite do comércio exterior e também passou a atuar de maneira mais proativa na política internacional, negociando uma série de acordos bilaterais e mesmo multilaterais visando a ampliar a liberação comercial e a atração de investimentos. De forma geral, todas essas medidas foram consideradas positivas e bem-sucedidas, e trouxeram benefícios significativos ao desenvolvimento socioeconômico do país, que figura hoje como a quarta maior economia nacional da América Latina (atrás somente de Brasil, México e Argentina), além de reduzir substancialmente o tráfico de drogas, de diminuir a violência e de reforçar a legislação trabalhista. Tal abertura não só aumentou o fluxo de comércio da Colômbia, como também trouxe mais duas características que impactam seu mercado: a mudança no perfil do empresário colombiano e a constante presença de marcas estrangeiras no universo de produtos comercializados. O colombiano, após vinte anos de abertura econômica, não entende a importação como uma coisa negativa. Pelo contrário, os empresários estão em busca de boas oportunidades comerciais em outros mercados que possibilitem, via alianças estratégicas (associações, jointventures, parcerias, etc.), ampliar sua competitividade local. Os colombianos, assim, tornaram-se familiarizados com o processo de importação e dão grande relevância ao aspecto competitivo do valor final dos produtos e serviços. Além disso, a internacionalização da economia colombiana tornou comum que se observem marcas estrangeiras - principalmente as norte-americanas - entre as de maior destaque comercializadas no seu mercado. Dessa forma, o presente estudo pretende abordar as características do mercado colombiano de plásticos, analisando porque ele se tornou relevante, os obstáculos e oportunidades para que as empresas brasileiras se firmem nesse país. 7 2. Aspectos Gerais 2.1. Aspectos Geográficos 2.1.1. Dados Gerais A República da Colômbia, ou simplesmente Colômbia, é composta por 32 departamentos e um distrito capital. O país se situa na região setentrional da América do Sul, fazendo terrestre com a Venezuela e o Brasil a leste, com o Equador e com o Peru ao sul, com o Panamá a noroeste, além de ser o único país sul-americano a ser banhado tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Pacífico. O território colombiano é formado, em sua maioria, por terras continentais, mas também por uma série de arquipélagos e ilhas isoladas localizadas no Pacífico e no mar do Caribe, além de ilhas fluviais, cujo conjunto se denomina Região Insular da Colômbia. Os departamentos são divididos em municípios e estes, finalmente, subdivididos em corregimientos. Cada departamento tem um governo local com governador e Assembleia, eleitos por sufrágio universal para mandato de quatro anos. Cada município, por sua vez, é dirigido por um prefeito e um conselho, e cada corregimiento por um corregedor eleito ou líder local. Além da capital, Bogotá, nove outras cidades foram designadas como distritos, ou seja, municípios com efeito especial, com base em características distintivas particulares. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Popayán, Bucaramanga, Tunja, Turbo, Buenaventura e Tumaco são os outros distritos. Característica marcante da sociedade colombiana é também sua alta concentração populacional, principalmente 8 em torno dos maiores centros urbanos, sobretudo Bogotá, que sozinha abriga mais de 15% da população nacional. As dez maiores cidades, de forma geral, merecem destaque não só devido ao seu elevado contingente populacional, mas também por serem os maiores centros dinamizadores da economia colombiana. Assim, com alta concentração populacional e econômica, a Colômbia não constitui um socioeconomicamente homogêneo, apresentando grandes disparidades entre as distintas regiões. Superfície: 1.141.748 km2 População total: 46.359.166 habitantes, de acordo com estimativa projetada do censo realizado em 2005; Principais Cidades (est. 2012 - DANE): Nº MUNÍCIPIO DEPTO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bogotá, D.C. Medellín Cali Barranquilla Cartagena Cúcuta Soledad Ibagué Bucaramanga Soacha Bogotá, D.C. Antioquia Valle del Cauca Atlántico Bolívar Norte de Santander Atlántico Tolima Santander Cundinamarca POP. 7.571.345 2.393.011 2.294.653 1.200.513 967.103 630.971 566.784 537.467 526.056 477.918 Departamentos mais populosos (est. 2012 - DANE): Nº DEPARTAMENTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bogotá, D.C. Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander Bolívar Nariño Córdoba Tolima POP. 7.571.345 6.221.817 4.474.369 2.557.623 2.373.550 2.030.775 2.025.573 1.680.795 1.632.637 1.396.038 país 9 Principais portos e aeroportos - Aeroportos por embarques em 2011 (em passageiros) 1. Bogotá - Aeropuerto Int’l El Dorado 20.258.888 2. Medellín - Aeropuerto Int’l José Maria Córdova 3. Cali – Aeropuerto Int’l Alfonso Bonilla 3.237.835 4. Cartagena - Aeropuerto Int’l Rafael Nuñez 2.140.907 5. Barranquilla - Aeropuerto Int’l Ernesto Cortissoz 1.637.256 3.712.121 - Aeroportos por carga em 2011 (em milhares) 1. Bogotá - Aeropuerto Int’l El Dorado 617.468 kg 2. Medellín - Aeropuerto Int’l José Maria Córdova 104.632 kg 3. Cali – Aeropuerto Int’l Alfonso Bonilla 34.241 kg 4. Barranquilla - Aeropuerto Int’l Ernesto Cortissoz 27.851 kg 5. Leticia - Aeropuerto Int’l Alfredo Vásquez Cobo 14.675 kg - Portos / Distritos alfandegários (toneladas métricas em 2010) 1. SPR Cartagena 2. SPR Buenaventura 12.317.025,93 9.604.026,08 3. SPR Santa Marta 6.619.151,00 4. SPR Barranquilla 4.117.692,00 5. SPR Tumaco 21.671,40 O sistema portuário colombiano é extenso em decorrência da grande concentração de cidades populosas nas costas oceânicas do país e da proximidade com o Canal do Panamá. Contudo, apesar de possuir portos tanto no Pacífico quanto no Atlântico, pode-se perceber que o grande volume de bens importados chega pelos portos de entrada do Caribe. Isso decorre do fato do intenso fluxo marítimo dessa região e também de grande parceria comercial que têm com os Estados Unidos, México e países europeus, no mercado colombiano. 10 2.1.2. Companhias de navegação que realizam serviços desde o Brasil até a Colômbia Aliança (Hamburg Süd) Aliança Navegação e Logística Ltda. Rua Verbo Divino nº 1547 • Chácara Sto. Antônio CEP: 04791-002 São Paulo / SP Tel.: (11) 5085-3100 Fax: (11) 5185-3193 E-mail: [email protected] Site: http://www.alianca.com.br APL Agência Marítima Ltda. R. Machado Bittencourt, 190 3º And. Sl. 311 - V. Clementino CEP: 04044-000 São Paulo/SP Tel.: (11) 5087-9467 Fax: (11) 5087-9461 Site: http://www.apl.com Companhia Sudamericana de Vapores (CSAV) - CSAV Group Agencies Brazil (Sao Paulo) Alameda Rio Negro, 585, Bloco C, Cj 51 e 52 CEP: 06454-000 Alphaville/SP Tel.: (11) 3306 9000 Fax: (11) 3306 9001 Site: http://www.csav.com Hanjin Shipping - Hanjin Shipping do Brasil Ltda. Alameda Santos, 787, Sala 61 - Cerqueira Cesar CEP: 01419-001 São Paulo/SP Tel.: (11) 3089-4555 Fax: (11) 3089-4543 E-mail: [email protected] (Amanda Munhoz Ribeiro - Customer Service) Site: http://www.hanjin.com/ 11 MSC do Brasil - Mediterranean Shipping do Brazil Ltda Av. Ibirapuera, 2332, Torre 2, 1º andar – Moema CEP: 04028-002 São Paulo/SP Tel.: (11) 5054-9500 Fax: (11) 5052-2167 E-mail: [email protected] Site: http://www.mscbrazil.com/ NYK Line Brasil Av. Paulista, 854 – 17º. Andar - Bela Vista CEP: 01310-913 São Paulo/SP Tel.: (11)3371-4300 / 0800 77 22 695 Site: http://www.nykline.com.br/ Panalpina Ltda. Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 1138 CEP: 04360-000 - São Paulo/SP Tel.: (11) 2165 5500 Site: http://www.panalpina.com/ Uniline Avenida Ibirapuera, 2033 – 7º andar - sala 73 – Moema CEP: 04029-100 - São Paulo/SP Tel.: (11) 5051-7858 Fax: (55-11) 5051-8582 Site: http://www.uniline.com.br/ Yang Ming Line Av. Ibirapuera, 2.033 - 8o andar - Sala 83 – Moema CEP: 04029-100 São Paulo/SP Tel.: (11) 50517858 Fax: (11)50518582 E-mail: [email protected] (Roberto Tirol – Comercial) 12 Site: http://www.yml.com.tw/ Zim do Brasil Ltda. South America District Av. Hugo Beolchi, 445, 11º e 12º andares - Vila Guarani CEP: 04310-030 São Paulo/SP Tel.: (11) 5018-2900 Fax: (11) 5018-2930 E-mail: [email protected] Site: http://www.zim.com/ 2.1.3. Companhias aéreas que realizam serviços desde o Brasil até a Colômbia TAM S/A Passageiros: www.tam.com.br Atendimentos capitais brasileiras: 4002-5700 Outros locais: 0800 570 5700 Encomendas e Carga: www.tamcargo.com.br Atendimento: 0300 115 9999 Avianca Passageiros e carga: http://www.avianca.com.br/ Atendimento: 0800-286-6543 Encomendas e Carga: (11) 3202-5656 FEDEX Encomendas e Carga: www.fedex.com/br/ Central: 0800 703 3399 UPS Encomendas e Carga: www.ups.com/br São Paulo: (11) 5694-6600 Outros locais 0800 770 9035 13 DHL Encomendas e Carga: www.dhl.com.br/pt.html São Paulo (11) 3618-3200 e 5042-5500 Outros locais: 0800 771 3451 TNT Cargo Encomendas e Carga: www.tnt.com/express/pt_br/site/home.html São Paulo: (11) 3573 770 ABSA Cargo Encomendas e Carga: www.absacargo.com.br/pt/ São Paulo: (11) 2445-5901 e 2445-5966 Panalpina Ltda. Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 1138 CEP: 04360-000 - São Paulo/SP Tel.: (11) 2165 5500 Site: http://www.panalpina.com/ 14 2.2. Aspectos Econômicos 2.2.1. Introdução A Colômbia ocupa a 29ª posição entre as economias mundiais em termos de PIB (paridade do poder de compra), sendo a quarta maior da América Latina, atrás somente de Brasil, México e Argentina. Como podemos observar na tabela abaixo, o PIB colombiano vem em uma constante crescente, o que denota o grande desempenho que o país vem desenvolvendo, em termos relativos, ao longo dos últimos anos, também em decorrência das políticas de abertura econômica e de atração de capital estrangeiro. PIB (Valores em US$ Bilhões) Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (est.) 2012 (est.) PIB 346,36 381,15 403,26 416,58 438,04 462,14 482,47 Índice 79,07 87,01 92,06 95,10 100 105,5 110,14 Fonte: Banco Mundial e Governo da Colômbia 500 500 450 450 400 400 350 350 300 300 250 250 200 COP Trilhões US$ Bilhões Comparação PIB Colômbia (US$ PPP x COP) 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PIB Colômbia PPP (US$) PIB Colômbia (COP) *Obs.: COP – Peso Colombiano Mesmo passando pela crise financeira mundial do segundo semestre de 2008 e primeira metade de 2009, podemos perceber que, apesar de uma redução no ritmo de crescimento, a economia colombiana continuou crescendo. No gráfico acima, podemos perceber que, mesmo sob a análise de duas metodologias distintas para cálculo do PIB, o movimento de seu crescimento é constante. 15 PIB da Colômbia (US$ bilhões) 500,00 475,00 450,00 425,00 400,00 375,00 350,00 325,00 300,00 482,47 462,14 438,04 403,26 416,58 381,15 346,36 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (est.) 2012 (est.) Fonte: Banco Mundial e Governo da Colômbia Apesar do PIB colombiano ter apresentado expressivo crescimento ao longo dos anos, temos que lembrar das disparidades internas do país. Apesar do bom rendimento, a economia colombiana é muito concentrada. Dos 32 departamentos que formam seu Estado, apenas dez correspondem por mais de 80% de toda a economia nacional, além de abrigar quase 70% da população. Analisa-se na tabela abaixo: PIB por Departamento Estado Participação no PIB Nacional 1 Bogotá y Cundinamarca 31,4% 9.985.019 2 Antioquia 13,7% 6.143.809 3 Valle del Cauca 10,0% 4.428.675 4 Santander 6,9% 2.020.604 5 Atlántico 4,2% 2.344.077 6 Bolivar 3,9% 2.002.531 7 Meta 3,7% 888.802 8 Boyacá 2,6% 1.269.405 9 Tolima 2,1% 1.391.876 10 Cesar 1,9% 979.054 80,4% 68,3% Total População Fonte: Ministério de Comercio, Industria y Turismo - Oficina de Estudios Económicos 16 De maneira geral, a concentração se dá em torno, principalmente, das grandes cidades, localizadas na região central e na região litorânea. Nos cinco departamentos mais populosos, assinalados no mapa abaixo, está presente 53,75% da população colombiana. Essas regiões, também correspondem por 66,2% do PIB da Colômbia, formando o centro dinamizador do país. Fonte: Daniel Dalet / d-maps.com Edição: Promoex Além disso, a economia colombiana é altamente pautada em atividades de comércio e serviços, apesar de ser constituída por uma relativamente alta parcela de agricultura. No total, 69,5% do PIB colombiano é formado pelo setor terciário (como se pode observar na tabela abaixo), ou seja, o ramo de serviços na Colômbia corresponde a US$ 321,2 bilhões. 17 Composição do PIB por Segmento Agricultura 7,1% Serviços Sociais 17,3% Mineração 9,4% Indústria 14,1% Sist. Financeiro 20,9% Transporte 7,0% Comércio e serviços 12,7% Serviços básicos (água, luz, gás) 3,9% Construções 7,7% Fonte: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales Tal peso do setor terciário demonstra algumas características inerentes à economia colombiana, como a relativa fraqueza, de forma geral, da indústria nacional; uma alta participação da agricultura, representando um grande peso das commodities na pauta exportadora; e a intensa abertura aos mercados mundiais, pela qual tem passado a Colômbia na última década, sobretudo nos últimos dois anos. Evolução da Conversão de 10.000,00 pesos colombianos MOEDAS 1/1/10 1/1/11 1/10/11 1/11/11 1/12/11 1/1/12 1/2/12 1/3/12 1/4/12 Dólar norte-americano 4,88 5,19 5,19 5,28 5,13 5,16 5,57 5,64 5,57 Euro 3,39 3,93 3,86 3,87 3,80 3,98 4,23 4,24 4,19 Libra esterlina 3,01 3,38 3,33 3,31 3,26 3,33 3,52 3,54 3,49 Real 8,49 8,65 9,62 9,24 9,18 9,68 9,67 9,68 10,15 Fonte Banco Central do Brasil A economia colombiana também se mostra forte quanto à taxa de câmbio: apresentou apreciação de sua moeda, o Peso colombiano (COP), nos últimos anos. Percebe-se na tabela acima que os mesmos 10.000,00 pesos colombianos passaram a valer mais em relação às moedas internacionais mais importantes. Além disso, o fato de manter a moeda nacional valorizada, para a economia colombiana, constitui um grande estimulador de importações, já que pode se tornar mais barato trazer um bem de fora do que produzir localmente. 18 Taxa de Câmbio Peso Colombiano US$ Euros Libra esterlina Real 10.000,00 5,67 4,29 3,50 10,69 Fonte: Banco Central do Brasil 24/4/2012 Renda per capita (FMI - estimado para 2011): Colômbia: US$ 10.155,00 Brasil: US$ 11.845,00 Principais recursos naturais: os principais recursos naturais colombianos são os minérios, além da produção de petróleo e gás natural. Produto Unidade 2008 2009 Reserva Produção Reserva Produção Reserva Produção Petróleo milhões de barris 1.358,20 214,7 1.668,00 244,8 1.988,00 286,8 Gás Natural giga pés cúbicos 3.746,00 327,5 4.384,00 372,5 4.737,00 397,8 Fonte DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2010 19 2.2.1. Setores Econômicos (mineração, agropecuária, indústria, serviços) 2.2.2.1. Mineração Segundo o Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), equivalente ao nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as maiores produções de recursos naturais de origem mineral na Colômbia são carvão, níquel, cobre e ferro. Suas informações de produção seguem na tabela abaixo: Recursos Naturais mais importantes 2008 Produto 2009 2010 Unidade Reserva Produção Reserva Produção Reserva Produção Petróleo milhões de barris 1.358,20 214,7 1.668,00 244,8 1.988,00 286,8 Gás Natural giga pés cúbicos 3.746,00 327,5 4.384,00 372,5 4.737,00 397,8 Carvão milhões ton métricas 6.814,00 73,5 6.740,50 72,8 6.667,70 74,3 Minério de Níquel mil ton métricas 56.460,90 5.119,10 65.378,50 6.657,30 52.587,60 5.617,10 Minério de Cobre mil ton métricas 115,30 61,8 156,9 73,2 134 71,3 Minério de Ferro mil ton métricas 76.067,4 1.095,42 87024,3 871,9 86.152,5 814,7 Fonte DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2.2.2.2. Agropecuária Ainda de acordo com o DANE, do total de 37.603.381 hectares disponíveis, o solo na Colômbia, em 2011, apresentou a seguinte utilização: Uso do Solo - Colômbia Pecuária 77,5% Matas 9,7% Área perdida 2,5% Agricultura 7,8% Outros usos 2,5% Fonte: Banco Mundial, Governo da Colômbia e DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 20 Ademais, a produção agrícola para o mesmo ano (2011) ficou distribuída conforme a tabela abaixo: Cultivo Transitório Cultivo Permanente Produto Produto ton. Batata 1.709.949 Café ton. 355.042 Milho 509.056 Banana Cebolas 507.432 Cana-de-açúcar Iuca 456.673 Cacau 63.680 Tomate 259.194 Laranja 18.861 Outras hortaliças 223.548 Manga 9.748 Algodão 94.410 Arroz 93.324 Feijão 71.467 Soja 36.672 Sorgo 17.184 Trigo 11.821 Tabaco 11.399 Cevada 1.922 68.059 102.331 Fonte DANE ENA 2011 A produção pecuária, por sua vez, foi tal como a tabela: Rebanho Bovino Suíno Cabeças 22.074.391 855.404 Fonte DANE ENA 2011 2.2.2.3. Indústria A análise da indústria colombiana, realizada pelo DANE, concluiu que, em 2010, 69,7% da produção industrial se concentrou em 14 dos 63 grupos industriais: Grupo Industrial % Refino de petróleo 12,0 Produtos químicos 8,7 Bebidas 6,4 Alimentos em geral 5,5 Minerais não-metálicos 4,4 Química básica 4,3 Produtos plásticos 4,3 21 Ferro e aço básicos 4,0 Carne e Peixe Conservas 3,8 Papel e papelão 3,8 Prod. Alimentícios 3,6 Produtos lácteos 3,4 Roupa e vestuário 3,0 Frutas, hortaliças, etc. 2,5 Outros 30,3 Fonte: DANE 2.2.2.4. Serviços Como já mencionado, a economia colombiana confere grande peso ao setor terciário. Sendo responsável por quase 70% do Produto Interno Bruto da Colômbia, o setor de serviços denota algumas das características marcantes da economia deste país, com a relativa fraqueza geral da indústria nacional, talvez fruto da grande abertura de sua economia ao comércio internacional. Aliás, nos últimos dois anos, a Colômbia passou por nova fase de internacionalização de sua economia, através de uma maior atividade de sua política externa que acabou por possibilitar acordos de livre comércio assinados pelo seu governo. Serviço % PIB (2010) Serviços Básicos (Água, luz, gás, etc.) 3,9 Construções 7,7 Comércio e Serviços 12,7 Transporte 7,0 Sistema Financeiro 20,9 Serviços sociais 17,3 Total 69,5 Fonte: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 22 2.2.3. Comércio Exterior Os governos colombianos têm adotado, ao longo das últimas duas décadas, diversas medidas de internacionalização de sua economia. O processo de abertura, que passou tanto por medidas de cunho administrativo - como a simplificação da burocracia e agilização das alfândegas - quanto por decisões mais políticas - tais como a eliminação de barreiras técnicas aos produtos importados e a assinatura de uma série de tratados internacionais visando à integração econômica e o estabelecimento de regiões de livre comércio -, sofreu uma significativa intensificação nos últimos dois anos, durante o fim do mandato de Álvaro Uribe (2009primeiro semestre de 2010) e início dos trabalhos do atual presidente Juan Manuel Santos (agosto de 2010 em diante). Na tabela e no gráfico abaixo podemos perceber como a tendência de crescimento do comércio internacional praticado pela Colômbia se acentuou durante esse período, logo após um breve retrocesso, que se deu em função dos reflexos da crise financeira do segundo semestre de 2008. Comércio Exterior (FOB, em US$ milhões) Ano Exportações 2007 2008 2009 2010 2011 Importações 29.991 37.626 32.853 39.820 56.954 30.816 37.155 31.188 38.351 51.998 Balança Comercial -824,3 470,5 1.665,2 1.468,9 4.955,5 Corrente de Comércio 60.807 74.781 64.041 78.170 108.952 Fonte: DIAN / Cálculos: DANE A corrente de comércio (soma das exportações e das importações) sofreu um salto exponencial entre 2009 e 2011, fazendo também com que a balança comercial colombiana, variasse positivamente, em função do crescimento das exportações a uma razão maior do que a das importações. Comércio Internacional (US$ milhões) 60.000 56.954 55.000 51.998 50.000 45.000 39.820 40.000 35.000 37.626 30.816 37.155 32.853 30.000 38.351 31.188 29.991 25.000 2007 2008 2009 Exportações Fonte: DIAN e DANE 2010 Importações 2011 23 A pauta de exportações, entretanto, é muito dependente das commodities, como se observa no gráfico abaixo, demonstrando, talvez, uma aparente fraqueza da indústria colombiana, que representa apenas por 17,5% da parcela da venda a outros países. Composição da Pauta de Exportação de Bens (2011) Combustíveis e indústrias extrativas 65,2% Manufaturas 17,5% Agropecuária 12,4% Outros setores 4,9% Fonte: DIAN e DANE Além da dependência de commodities, o comércio internacional da Colômbia é altamente ligado aos Estados Unidos e aos seus países vizinhos, situação que compromete a diversificação de parceiros e aumenta o atrelamento da economia colombiana a esses países. Vale lembrar que a Colômbia tem firmado acordos internacionais, com algum nível especial de integração, com a maioria de seus mais importantes parceiros comerciais para exportação. Parceiros Comerciais - Exportação (2011) Outros 34,3% Estados Unidos 38,1% Brasil 2,4% Peru 2,5% Panamá Venezuela 3,4% 3,1% Fonte: DIAN e DANE China 3,5% Chile 3,9% Países Baixos 4,4% Equador 4,4% 24 Já no que tange às importações, podemos perceber que são distribuídas sem grandes diferenças entre os componentes de sua pauta, o que pode simbolizar a carência por bens manufaturados de maneira geral. Além da importação de matérias-primas e produtos intermediários, que devem ter como destino a indústria de transformação, os restantes quase 60% da importação são de produtos já prontos para consumo e não estimulam o crescimento da indústria nacional. Pelo contrário, constituem obstáculo ao desenvolvimento desta. Fonte: DIAN e DANE Parceiros Comerciais - Importação (2011) Outros 30,9% Estados Unidos 24,9% Espanha 1,1% Equador 1,9% Japão 2,6% Argentina 3,4% Alemanha 4,1% Fonte: DIAN e DANE China 15,0% Brasil 5,0% México 11,1% 25 Comércio Bilateral da Colômbia com o Brasil (2011) US$ milhares Part. % Exportações (para o Brasil) 1.370.308 2,4 Importações (do Brasil) 2.740.248 5,0 Fonte: MINCOMERCIO Para os parceiros comerciais de quem a Colômbia importa verifica-se grande presença dos Estados Unidos, seguido pela China e pelo México. Somente esses três países respondem por mais da metade de todas as importações colombianas, constituindo um dado expressivo. Como Brasil, Alemanha, Argentina e Japão respondem por mais de 15% das importações colombianas, esses sete países somados, respondem por dois terços do total de importações. Ou seja, há concentração em parceiros comerciais de maneira acentuada, o que agrava a questão da diversificação de mercados. Ao contrário das exportações, os países vizinhos não são responsáveis por parcelas consideráveis das importações colombianas, derivando também do fato de possuírem indústrias relativamente fracas. Assim, podemos tecer algumas considerações: A participação do comércio internacional no mercado colombiano é intensa, resultado da grande abertura da economia do país em um passado recente; As exportações colombianas são marcadas por um forte peso de commodities e pouca diversificação de destinos. De forma geral, a indústria de bens para consumo não é bem desenvolvida e dependente de mercados vizinhos como os países da Comunidade Andina de Nações, enquanto as exportações de commodities se destinam em maior volume aos Estados Unidos e aos países europeus; As importações, por sua vez, são em maior parte de bens de capital e de consumo já manufaturados, e de um rol de parceiros ainda menor: EUA, China e México (que correspondem, sozinhos, a mais da metade das importações), Brasil, Alemanha, Argentina e Japão. Os países vizinhos não representam parcela significativa das importações colombianas, também em vista de sua indústria ser mais fraca que a da Colômbia. Se nos concentrarmos na importação especificamente do “Capítulo 39 – Matérias Plásticas e suas manufaturas”, podemos perceber que este setor apresentou variação similar à da economia colombiana como um todo: tendência de crescimento refreada pela crise global do fim de 2008 e posterior crescimento substancial, acompanhando a maior internacionalização da sua economia do país. 26 Importações segundo capítulo importado e principais países de origem US$ Milhões CIF 2007 2008 2009 2010 2011 Part. 2011 (%) Estados Unidos 491,9 533,3 467,6 580,6 672,6 30,7 México 148,2 220,4 172,2 231,8 296,5 13,5 China 87,3 112,2 105,8 144,3 205,1 9,4 Brasil 86,6 88,4 85,3 108,3 137,7 6,3 Coreia 68,7 112,2 72,8 86,5 120,7 5,5 Peru 49,2 70,5 63,3 71,2 103,6 4,7 Capítulos Matérias Plásticas e suas Manufaturas Países Alemanha 49,8 55,2 45,1 58,2 79,7 3,6 Taiwan 30,5 41,8 31,1 42,2 79,6 3,6 Chile 44,9 54,4 42,1 43,2 62 2,8 Equador 26,3 29,5 24,7 32,1 39,8 1,8 Outros 320 279,2 204,7 281,2 392,4 17,9 1.403,30 1.597,20 1.314,60 1.679,70 2.189,60 100,0 Total Fonte: DANE e DIAN Além disso, se analisamos os países de origem das importações, perceberemos que também pouco se muda nas primeiras posições: EUA (30,7%), México (13,5%), China (9,4%) e Brasil (6,3%) continuam encabeçando a lista com quase 60% da parcela de mercado. Evolução da Importação de Plásticos e suas Manufaturas (em US$ milhões) Outros 2.000 Equador Chile 1.500 Taiwan Alemanha Peru 1.000 Coreia Brasil 500 China México Estados Unidos 2007 Fonte: DIAN e DANE 2008 2009 2010 2011 27 Vale, assim, fazermos três considerações sobre esse aspecto do setor de produtos plásticos da Colômbia: Entre os cinco maiores fornecedores da Colômbia, apenas a China não possui acordo internacional atualmente vigente ou em negociação com o país. Contudo, a sua presença em posição de destaque na lista é possível graças à grande importância atribuída pelos colombianos à questão do preço, característica pela qual a vantagem da China é mundialmente reconhecida; A importância de EUA, México e Brasil pode estar relacionada ao aumento de competitividade de seus preços, resultado de acordos de preferência tarifária existentes entre esses países e a Colômbia, sobretudo os acordos de livre comércio com o México e com os Estados Unidos (este já próximo de atingir período de vigência plena); O destaque dado à exportação de produtos plásticos do México pode estar relacionado à presença de empresas norte-americanas em solo mexicano, buscando vantagens competitivas como benefícios tarifários e mão-de-obra barata. Dessa forma, as exportações mexicanas poderiam configuram apenas um braço das exportações provindas dos EUA. Balança de Pagamentos e Reserva de divisas: Balança de Pagamentos 2010 2011 Variação Tipo de Conta US$ milhões % do PIB US$ milhões % do PIB (US$ milhões) Conta Corrente -8.760 3,0 -9.980 3,0 1.219 Conta de capital e Financeira 11.770 4,1 13.322 4,0 1.551 Fonte: Banco de la Republica Reservas Internacionais (US$ milhões) Origem Variação 3.099 3.839 741 Por transações da balança 3.136 3.744 609 -37 95 132 Fonte: Banco de la Republica 2011 Variação bruta Por variações monetárias 2010 28 2.3. Legislação As informações fornecidas neste item se aplicam a todos os produtos em análise. 2.3.1. Acordos Internacionais 2.3.1.1. Acordos de Livre Comércio Cada acordo estabelece, em função das características do comercio bilateral, a redução gradual das alíquotas de importação entre os países até a eliminação total delas. O cronograma para a eliminação de todas as tarifas de importação varia de acordo para acordo e leva em conta as características dos países. Acordos Comerciais Web site com informações sobre o acordo Situação País (es) Associação Europeia de Livre Comércio (AELC) - Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tr atados/tlc/vigor/aelc Canadá http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tr atados/tlc/vigor/canada Chile http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tr atados/tlc/vigor/chile Comunidade Andina de Nações (CAN) http://www.cancilleria.gov.co/content/can México http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tr atados/tlc/vigor/mexico Triângulo Norte - Guatemala, Honduras e El Salvador http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tr atados/tlc/vigor/triangulo Assinado CAN-MERCOSUR http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tr atados/tlc/multilaterales/mercosur (ainda não entrou em vigor) Estados Unidos http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tr atados/tlc/suscritos Coreia do Sul http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tr atados/tlc/negociacion/corea Israel http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tr atados/tlc/negociacion/israel Panamá http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tr atados/tlc/negociacion/panama Turquia http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tr atados/tlc/negociacion/turquia União Europeia http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tr atados/tlc/negociacion/union Em vigor Em negociação 29 Existem dois acordos de livre comércio já assinados pela Colômbia, mas que ainda não foram ratificados e, portanto, ainda não entraram em período de vigência. O acordo multilateral CAN-MERCOSUR pretende ligar os dois grupos de países sul-americanos – a Comunidade Andina de Nações e o MERCOSUL - em um grande único bloco continental de livre comércio. Essa área de mercado livre é o objetivo final de um Acordo Quadro firmado, em 1998, entre os dois blocos, e previsto para se dar em dois passos: primeiro o estabelecimento de um acordo sobre fixação de preferências tarifárias – negociadas em termos (4+1) do bloco CAN com cada um dos países do MERCOSUL separadamente -, e sua posterior evolução a um acordo de livre comércio que abranja todos os países da região. Os signatários são a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai do lado do MERCOSUL e a Colômbia, o Equador e a Venezuela (então parte do CAN, agora do MERCOSUL), do lado da CAN. Todos miram, em comum, a expansão e diversificação do intercâmbio comercial e a eliminação das restrições tarifárias e não-tarifárias que afetem o comércio recíproco. O primeiro passo já foi concluído, sendo o Brasil beneficiado por preferências tarifárias na Colômbia desde 1999, por esse acordo, como se perceberá ao longo deste trabalho, uma vez que os produtos plásticos brasileiros estão incluídos nos seus termos. A segunda parte, entretanto, está sob vigência provisional, aguardando ratificação por alguns países para só então entrar com força de lei. Entretanto, apesar de o pacto CAN-MERCOSUR prever uma grande comunidade sul-americana de comércio, o acordo de livre comércio estabelecido pela Colômbia com os Estados Unidos da América é aquele sobre o qual os colombianos depositam maior expectativa. De forma geral, as cláusulas preveem a eliminação progressiva de barreiras comerciais, além da maior proteção de direitos trabalhistas, meio-ambiente e propriedade intelectual, propiciando a criação de um ambiente comercial mais estável e transparente para o comércio e o investimento. Analisaremos na próxima seção, com mais detalhes, o acordo EUA-Colômbia. O tratado já foi ratificado pelo país sul-americano e pelo Senado norte-americano, aguardando somente, sanção presidencial dos EUA para entrar em vigor. Além desses dois tratados de livre comércio, o governo colombiano negocia outros cinco acordos bilaterais de mesma matéria, buscando diversificar seus parceiros econômicos e aumentar o fluxo de bens tanto importados quanto exportados. 30 2.3.1.2. Acordo de Livre Comércio EUA‐Colômbia O Acordo de Promoção Comercial EUA-Colômbia (CTPA, da sigla em inglês) é um dos acordos de livre comércio atualmente pendentes. Apesar de já ratificado pelo Legislativo colombiano, o governo dos Estados Unidos continua analisando e averiguando a capacidade da Colômbia alcançar os termos acordados. As visões são bastante otimistas, uma vez que o país latino encaminhou para a aprovação o Plano de Ação Trabalhista e, planeja que ele seja implantado antes do início da vigência do CTPA. Ao menos é isto o que se percebe pela troca de notas que mantém com os Estados Unidos. O CTPA pretende abrir o mercado de serviços colombiano de US$ 134 bilhões às altamente competitivas companhias norte-americanas. O U.S. International Trade Commission estima que o PIB norte-americano deva crescer cerca de US$ 2,5 bilhões a partir do momento de validação do acordo, aumentando as exportações de bens dos EUA em US$ 1,1 bilhão, uma vez que 80% dos tipos de mercadorias já comercializados pelos EUA com a Colômbia receberão isenção tributária imediata, e o restante será isento em até 10 anos. O aumento de exportações colombianas para os EUA, entretanto, seria menor que a metade deste valor: US$ 487 milhões. Ou seja, os EUA contam com um saldo positivo de perto de US$ 700 milhões. Além da diferença em termos absolutos, a diferença relativa seria maior ainda, dada a diferença da economia colombiana em comparação à norte-americana e também à sua diversificação de parceiros comerciais. Ademais, os maiores efeitos gerados pela validação do CTPA aconteceriam em decorrência da liberalização de tarifas da Colômbia, uma vez que cerca de 90% dos bens de origem colombiana já entram isentos de imposto alfandegário nos EUA, condição que não é recíproca na conjuntura atual. Entre os setores mais beneficiados pelo acordo estão os produtos da agricultura e equipamentos de construção, aeroespaciais, partes automotivas, fertilizantes e agroquímicos, equipamento para tecnologia da informação, equipamento médico e científico e o setor madeireiro. Para a indústria química, em especial, a Colômbia representa o 14º maior mercado para os produtos norteamericanos, tendo movimentado uma média de US$ 2,5 bilhões anuais no triênio 2008-2010. Além disso, só os impostos alfandegários pagos à Colômbia pela exportação dessa indústria totalizaram aproximadamente US$ 480 milhões. A estimativa é que os setores que mais cresçam, em números absolutos, sejam os setores de químicos, plástico e borracha, maquinário e equipamento, e partes automotivas dos EUA. Com a ratificação do acordo, é esperado que os empregos destes setores, nos EUA, aumentem significativamente, comparados aos números do ano de 2009. Para o setor de plásticos, a Colômbia eliminará imediatamente com a implementação do acordo, as tarifas de 75% das exportações americanas. Os encargos de outros 2% serão cortados em até 5 anos, e os 23% restantes desaparecerão completamente ao fim de 10 anos da data da vigência do tratado. Ademais, apesar de a Colômbia conceder acesso preferencial a países do MERCOSUL, CARICOM 1 (Comunidade do Caribe, formada por 15 países da região e mais 5 territórios associados), Comunidade Andina 1 http://www.caricom.org/jsp/community/community_index.jsp?menu=community 31 e outros países da América Central, a maior concorrência que os Estados Unidos podem enfrentar no mercado colombiano de químicos é o resultante do acordo comercial firmado com a União Europeia. Contudo, o CTPA prevê que os EUA invertam a sua atual situação de desvantagem tarifária em relação à U.E. e consigam obter vantagens aduaneiras. As porcentagens tarifárias encontradas hoje pelos Estados Unidos à exportação de químicos para a Colômbia variam entre zero e 20%, com uma média geral em torno de 7%. Assim, as previsões dizem que bens norte-americanos podem substituir as importações colombianas de produtos de baixo custo de países latino-americanos. Caso isso aconteça, essa inversão não se dará por um ganho de eficiência produtiva, mas sim devido ao recebimento de tratamento preferencial quando do acesso ao mercado da Colômbia. O período de vigência do acordo é indeterminado e seu término se dá em 180 dias a contar da notificação, por escrito, do não mais interesse em prosseguir com o vínculo por uma das partes. Para mais informações acesse o link: http://www.trade.gov/fta/colombia/ 32 2.3.1.3. Preferências tarifárias São acordos que preveem algum benefício tarifário (redução ou isenção) para certos produtos comercializados entre os países beneficiados e a Colômbia. Há diversos acordos de concessão unilateral de privilégios alfandegários para a Colômbia; os dois principais são o Andean Trade Preference Act (ATPA) e o SGP Plus. O ATPA é concedido pelos EUA e abrange Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, estimulando-os e auxiliando-os na luta contra a produção e o tráfico de drogas, expandindo suas alternativas econômicas. Já o SGP Plus, ou SGP Andino, é conferido pela União Europeia aos países da região andina da América Latina, com o mesmo objetivo do acordo de concessão unilateral dos EUA. Além desses acima mencionados, a Colômbia também firmou acordos recíprocos de preferências tarifárias, dentre os quais vários já foram mencionados na seção “Acordos de Livre Comércio”, mas abaixo resumimos suas metas: 1- Comunidade Andina de Nações (CAN) – Firmado pelo Acordo de Cartagena e funcionando sob o amparo da ALADI, a CAN forma uma área de livre comércio entre os países da região andina, aumentando sua integração. 2- Tratado de Libre Comercio de los Tres (TLC-G3) – Originalmente composto por Colômbia, México e Venezuela, o tratado prevê um roteiro assimétrico de redução das alíquotas, mas que em 10 anos iguale as tarifas entre os três países. Contudo, apesar da desistência da Venezuela, o acordo segue como acordo bilateral Colômbia-México, ou TLC-G2. 3- Acordo de Complementação Econômica com o Chile (ACE–TLC – Colômbia-Chile) - Similar ao acordo firmado com o México, as negociações entre os dois países se iniciaram como um acordo para redução mútua de tarifas alfandegárias e, dada a dimensão que atingiu, ambos os governos concluíram por ampliá-lo de forma que compreenda um tratado de livre comércio. 4- Acordo de Complementação Econômica CAN-MERCOSUR – Acordo amplo firmado entre CAN e os países integrantes do MERCOSUL, que leva em conta o estágio de desenvolvimento desigual entre os países dos blocos quando do prazo para redução das tarifas. Sendo assim, concede isenção imediata de tarifas para alguns bens e redução a longo prazo para outros produtos considerados sensíveis. Os benefícios de que o Brasil pode receber na alfândega colombiana derivam do âmbito desse acordo. 5- Comunidade do Caribe (CARICOM) – Também de mútua concessão de preferências, esse acordo permite tanto que a Colômbia tenha maior acesso aos mercados dos países caribenhos quanto que outorgue redução de suas tarifas alfandegárias em 1128 subpartidas para países membros do bloco. Os níveis de preferências para os produtos negociados são de 100%. 33 2.3.2. Regime Alfandegário (Tarifas de importação) As informações fornecidas neste item se aplicam a todos os produtos em análise. O sistema de classificação colombiano é muito semelhante ao sistema utilizado pelo Brasil. No Brasil utilizamos o NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul que categoriza e classifica os bens. A Colômbia utiliza o NANDINA – Nomenclatura Aduaneira Comum dos Países Membros do Acordo de Cartagena (Pacto Andino). Os seis primeiros dígitos são iguais aos do Sistema Harmonizado Internacional e, portanto, idênticos ao NCM. A diferença reside nos números seguintes, uma vez que o código NANDINA apresenta 10 dígitos. As tarifas de importação aplicadas aos produtos constam do sistema tarifário harmonizado da Colômbia, conforme previsto no Decreto 4927 de 2011, mediante a Quinta Enmienda a la Nomenclatura arancelaria del Sistema Armonizado e sua correspondente avaliação alfandegária. O documento pode ser consultado no site http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2011/Decreto_4927_26122011.pdf, e traz a relação das mercadorias com o código NANDINA e as alíquotas dos impostos de importação e do Imposto ao Valor Agregado (IVA). Existem quatro categorias tarifárias: 5% para bens de capital, 10 e 15% para produtos intermediários e 20% para bens manufaturados de consumo. Há também uma tarifa superior aplicada a automóveis, equivalendo a 35%. De maneira geral, animais e seus derivados, produtos vegetais, alimentos elaborados, plásticos e borracha, têxteis, calçados, armas e munições recebem uma tarifa superior à média (11,67%), enquanto maquinaria, equipamentos elétricos e instrumentos de precisão têm um gravame inferior ao médio. O valor a ser declarado para os propósitos do DIAN – Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales é o preço do produto em si, somado a quaisquer outros adicionais, bem como comissões de venda, assistência técnica, royalties, embalagem e procedimentos. Todos os valores e preços em moeda estrangeira devem ser convertidos em moeda legal colombiana para se avaliar o imposto sobre a quantidade. A tarifa de importação é atribuída conforme o valor declarado, incluindo-se os valores pagos a título de frete e seguro (imposto sobre valor CIF). De forma geral, a tabela de tarifação da importação apresenta o código do bem na primeira coluna, a descrição da mercadoria na segunda e a taxa ad valorem a que está submetido na terceira coluna. A aplicação de preferências tarifárias, entretanto, pode variar de produto para produto e também segundo as regras de concessão de preferências tarifárias firmadas pela Colômbia. Ex.: 34 Assim, para efeito de preferências tarifárias, quando houver, o Brasil recebe tratamento beneficiado para os bens elegíveis sob Acordos de Complementação Econômica firmados com a Colômbia nos âmbitos da ALADI e do CAN-MERCOSUL, podendo ter a tarifa de entrada reduzida ou mesmo receber a completa isenção dela. Como exemplo, suponhamos que uma empresa brasileira pretenda exportar à Colômbia bens cujos códigos NANDINA sejam 3901.10.00.00, 3901.20.00.00 e 3924.10.10.00 e seja US$ 10.000,00 o valor de cada uma das mercadorias. Qual o encargo que incorreria sobre cada um dos produtos? Sobre a mercadoria 3901.10.00.00 não existe encargo aduaneiro, independentemente do país de origem do produto, de tal forma que o valor de entrada na Colômbia permanece igual a US$ 10.000,00. Para 3901.20.00.00, por sua vez, a tarifa ad valorem prevista é de 5%. Entretanto, o Brasil se beneficia dos Acordos de Complementação Econômica com a Colômbia para esse produto, e recebe isenção total de encargos para esse produto. Seu valor também permanece US$ 10.000,00. A outra situação para o Brasil é no caso de exportação de 3924.10.10.00, em que o Brasil é taxado pela operação, mas com uma porcentagem inferior (1,35%) a aplicada aos países com os quais a Colômbia não outorga preferências tarifárias (15%). Nessa situação o bem entra sob o valor de US$ 10.135,00. Pode ainda ocorrer casos em que o Brasil não seja beneficiado sob nenhum grau para determinado produto. Nessa hipótese, o valor integral da tarifa deve ser agregado quando da entrada do bem. Os produtos analisados ao longo deste trabalho são dispostos de tal forma que seus encargos são os seguintes: Código Descrição Regime de comércio Tarifa (%) Para o Brasil Tarifa (%) IVA (%) Referência 1 – Utensílios domésticos 39.24 Vajilla y artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico. 3924.10 - Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina: 3924.10.90.00 -- Los demás Livre 15 1,35 16 3924.90.00.00 - Los demás Livre 15 1,35 16 39.26 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14. 3926.10.00.00 - Artículos de oficina y artículos escolares Livre 15 1,35 16 3926.90 - Las demás: 3926.90.90 -- Los demás: 3926.90.90.90 --- Los demás Livre 10 4,60 16 35 Código Descrição Regime de comércio Tarifa (%) Para o Brasil Tarifa (%) IVA (%) Livre 10 2,60 16 Referência 2 – Filmes plásticos não-tecido 56.03 Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada. - De filamentos sintéticos o artificiales: 5603.11.00.00 -- De peso inferior o igual a 25 g/m² 5603.12 -- De peso superior a 25 g/m² pero inferior o igual a 70 g/m²: 5603.12.90.00 --- Los demás Livre 10 2,60 16 5603.13.00.00 -- De peso superior a 70 g/m² pero inferior o igual a 150 g/m² Livre 10 2,60 16 5603.14.00.00 -- De peso superior a 150 g/m² Livre 10 2,60 16 16 - Las demás: 5603.91.00.00 -- De peso inferior o igual a 25 g/m² Livre 10 2,60 16 5603.92.00.00 -- De peso superior a 25 g/m² pero inferior o igual a 70 g/m² Livre 10 2,60 16 5603.93.00.00 -- De peso superior a 70 g/m² pero inferior o igual a 150 g/m² Livre 10 2,60 16 5603.94.00.00 -- De peso superior a 150 g/m² Livre 10 2,60 16 Livre 10 0,90 16 Livre 10 3,40 16 Referência 3 – Rótulos e etiquetas 39.19 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos. 3919.10.00.00 - Em rollos de anchura inferior o igual a 20 cm 39.20 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias. 3920.10.00.00 - De polímeros de etileno 48.21 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas. 4821.10.00.00 - Impresas Livre 10 2,30 16 4821.90.00.00 - Las demás Livre 10 2,30 16 36 Código Descrição Regime de comércio Tarifa (%) Para o Brasil Tarifa (%) IVA (%) 15 6,00 16 Referência 4 – Estruturas Laminadas e Referência 5 – Sacolas plásticas 39.23 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. - Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos: 3923.21.00.00 -- De polímeros de etileno Livre Serão providos dentro de cada referência estudada os respectivos códigos aduaneiros, as tarifas sobre eles aplicadas e exemplos de como devem ser calculados os encargos ad valorem. Para informações mais detalhadas sobre as tarifas alfandegárias colombianas e os sistemas de preferências tarifárias acesse o web site da Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (http://www.dian.gov.co/) e a Ferramenta de Busca Tarifária http://importacionescarga.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces). (disponível em 37 2.3.3. Restrições para importações: quantitativas x qualitativas Nenhum dos produtos listados na pesquisa sofre qualquer restrição formal seja quantitativa, seja qualitativa para sua entrada na Colômbia, desde o Brasil. De maneira geral, a Colômbia iniciou um processo de abertura à economia mundial no começo da década de 1990. Eliminou quase que em sua totalidade a lista de produtos submetidos ao regime de licença prévia, mantendo-se ainda presente, principalmente, aos insumos destinados a fabricação de drogas que produzam dependência física ou psíquica, produtos controlados por razão de segurança nacional, bens usados, imperfeitos, reconstruídos ou saldo de inventários. Além disso, diminuiu-se progressivamente a sobretaxa aplicada às importações e se reduziram, também de maneira geral, os níveis tarifários percentuais no código aduaneiro. Para alguns bens manufaturados foi aplicada isenção de tarifa alfandegária e também de IVA Além dessa progressiva mudança, também se implantaram medidas para simplificar e agilizar o processo de importação. Foi elaborada reforma cambial para facilitar as operações financeiras de importação e diminuição da burocracia, pois mesmo para bens que necessitem de uma licença prévia de importação, o tempo médio para a concessão do documento é de três dias úteis. Dessa forma, são poucas as restrições que podem incorrer pela alfândega colombiana, já que a cultura difundida no país é a de abertura econômica ao comércio internacional. 2.3.4. Impostos Internos (Sales Tax, VAT, outros aplicáveis) A Colômbia aplica como imposto interno de comércio, um sistema que mescla elementos do value-added tax (VAT) e do sales tax. O Impuesto sobre las Ventas, também chamado de Impuesto al Valor Agregado, ou somente IVA, é um imposto de caráter nacional, administrado pela Dirección de Impuestos e Aduanas Nacionales (DIAN) e que se aplica na prestação de serviços e na venda e importação de bens. O IVA é gerado ao se realizar uma venda, prestar um serviço, ao se realizar uma importação ou praticar um jogo de azar, etc. Assim, só se gera o imposto se o bem já foi avaliado de maneira adequada pela autoridade governamental. Em caso negativo, o bem ou serviço fica isento de seu pagamento. O DIAN reconhece dois regimes de IVA: comum e simplificado. O regime comum se refere a negócios com patrimônio superior a COP 68 milhões. Já o simplificado, por sua vez, se estende a todas as outras operações de valor menor que a primeira situação. Ainda que ambas estejam obrigadas a recolher a mesma porcentagem, a diferença é a não obrigação para que o pagador de impostos do regime simplificado proceda à escrituração ou gere faturas. As alíquotas percentuais tarifárias variam de acordo com a classe de bens ou serviços, mas no geral o valor da taxa aplicada a ser recolhido como imposto é de 16% sobre o valor CIF da mercadoria. Além disso, podem existir bens excluídos do imposto, ou seja, não têm o dever de recolhê-lo, e bens isentos, cuja tarifa equivale à zero. O IVA ainda pode ser descontado, segundo alguns casos que não recaem sobre o estudo realizado. 38 Para exemplificar como esse imposto sobre valor agregado age, tomemos um comerciante que compra um produto no valor de $10.000, logo paga um IVA de $1.600, e o vende por $15.000, cobrando um IVA de $2.400. No momento de apresentar a sua declaração, o comerciante só pagará a diferença entre o IVA da venda e o da compra, ou seja, $800, que constituem os mesmos 16% aplicados ao valor agregado que ele aplicou ao produto, $5.000. Vale ressaltar que todos os produtos pesquisados não são isentos de impostos, como alimentos e medicamentos prescritos, mas também não sofrem encargos de consumos especiais, como automóveis, produtos derivados do petróleo e álcool. 2.3.5. Licenças ou Depósitos prévios Nenhum dos produtos listados na pesquisa está sujeito a qualquer Licença ou depósito prévio. Na Colômbia existem três regimes de importação: 1. Livre: regime estabelecido para mercadorias que podem entrar no território aduaneiro colombiano sem qualquer requerimento especial por parte da alfândega. O regime livre compreende a maioria das mercadorias e só requer como documentos o registro de importação e a licença de importação, a qual é automática; 2. Licença prévia: aplica-se a bens cuja importação necessita de aprovação por entidades estatais, como da Direção Nacional de Estupefacientes, Indústrias Militares da Colômbia (INDUMIL), Fundo Nacional de Estupefacientes, Ministério de Minas e Energia ou Instituto Colombiano de Geologia e Mineração (INGEOMINAS), além de outros, ou cuja importação não seja reembolsável (por exemplo, bens importados como investimento de capital estrangeiro, donativos, etc.), bens para os quais se solicita isenção de encargos tarifários, legalizações, produtos imperfeitos usados, reparados, reconstruídos ou restaurados, que não cumpram com padrões técnicos, remanufaturados, saldos (como veículos automóveis, tratores, ciclos e demais terrestres, cujo modelo seja anterior ao ano em que se solicita a importação), licenças anuais e as importações de entidades oficiais, exceto gasolina e ureia. O regime de licença prévia serve para permitir ao Estado um maior controle sobre as importações, de forma que ele consiga proteger a indústria nacional colombiana. Além disso, a necessidade de concessão de uma licença tem o objetivo de controlar o nível de estoque de divisas e também de proteger o consumidor e a saúde pública. A decisão sobre a listagem de produtos que requerem apresentação de licença prévia cabe ao Conselho Superior de Comércio Exterior e ao Comitê de Assuntos Aduaneiros, Tarifários e de Comércio Exterior. Com o mecanismo da licença prévia, o Governo pode restringir consumos considerados supérfluos e coordenar a política de importações de acordo com os planos de desenvolvimento econômico e social. 39 3. Produtos de importação proibida: armas químicas, biológicas e nucleares ou tóxicos que sejam considerados Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) (“Aldrín, Clordano, Deldrín, Endrín, Heptacloro, Hexaclorobenceno, Mirex, Toxafeno, Bifenilos Policlorados, DDT”), equipamentos e substâncias que contenham “Bifenilos Policlorados (PCB)”, em uma concentração igual ou superior a 50 mg/kg. Os documentos que podem ser cobrados, a depender do modo de entrada, pela autoridade nacional alfandegária (DIAN) são: Declaración Andina Del Valor em Aduana (se o valor FOB for igual ou superior a US$5.000); Declaração de Importação; Registro ou Licença de Importação; Fatura Comercial; Documento de Transporte; Certificado de Origem; Certificado de Inspeção; Registro ou permissão sanitária ou de outra índole; Lista de embalagem, poder ou mandato O procedimento para a apresentação e trâmite das solicitações de importação é realizado por meio da “Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)”. A informação dos trâmites pode ser consultada no site www.vuce.gov.co ou no endereço eletrônico do Ministério de Comércio, Indústria e Turismo (MINCOMERCIO) www.mincomercio.gov.co. 2.3.6. Importação em Zonas Livres As Zonas Francas da Colômbia foram criadas com o objetivo de estimular o investimento e a geração de emprego, promover o comércio, a competitividade regional e o desenvolvimento de economias de escala. Elas são áreas geográficas inseridas no território nacional e autorizadas pelas autoridades competentes onde se praticam atividades comerciais ou industriais de bens e serviços, sob um regime especial de matéria tributária e aduaneira. Dentro de uma zona franca se pode desenvolver qualquer atividade comercial, produtiva ou de prestação de serviços, salvo as expressamente restringidas. As mercadorias ingressantes nestas zonas são consideradas fora do território alfandegário nacional para efeito de impostos sobre importações e exportações, além de receber outros tipos de benefícios, como: 40 Tarifa única de Imposto sobre a renda de 15% (contra 33% fora dela); Isenção de tributos alfandegários (tarifa de importação, IVA); Possibilidade de reexportação também isenta de encargos aduaneiros da Zona Franca a terceiros países e ao mercado nacional; Aplicabilidade dos acordos comerciais internacionais (exceto Peru); Participação no mercado local. Entretanto, alguns bens têm sua entrada limitada dentro desse território especial. É o caso de armas, explosivos, resíduos nucleares, dejetos tóxicos, substâncias para transformação, processamento ou fabricação de narcóticos e drogas. Diversas atividades podem ser desempenhadas nas Zonas Francas dentre as quais podemos destacar: Montagem; Empacotamento; Armazenamento; Distribuição; Triagem; Classificação; Testes; Rotulagem; Reparo das cargas. Ademais, existem três tipos básicos de Zonas Francas: Zona Franca Permanente: o usuário operador administra a Zona na qual as empresas instaladas desenvolvem suas atividades industriais, comerciais ou de serviços; Zona Franca Uni-empresarial: autorizada para que uma empresa desenvolva suas atividades industriais ou de serviços em uma área determinada pela mesma, sempre que realize projetos de alto impacto econômico e social para o país; Zona Franca Transitória: permite que, no espaço físico onde se localizam feiras, exposições, congressos e seminários de caráter internacional, possam ingressar mercadorias provenientes do exterior livres de impostos aduaneiros e de IVA. As Zonas Francas respondem ao MINCOMERCIO – Ministério de Comercio, Industria y Turismo. As listas completas de Zonas Francas aprovadas para 2012 se encontram nos Anexos III e IV. 41 2.3.7. Normas e Regulamentações A Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ligada ao Ministério de Comercio, Industria y Turismo, é o organismo nacional de acreditação e metrologia, além de se encarregar da vigilância e controle do cumprimento das regulamentações técnicas. Outras entidades do governo, entretanto, também podem desenvolver atividades de acreditação, normalização ou metrologia, como o Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), o Instituto Colombiano Agropecuário (ICA) e o Instituto Nacional de Salud (INS), entre outros. De forma geral, a Colômbia vem passando por um grande processo de abertura econômica desde o início da década de 1990, pelo qual já reduziu substancialmente as barreiras fiscais e técnicas que aplicava aos produtos importados. Ainda existem regulamentações que podem dificultar a entrada de alguns bens, mas elas afetam a minoria das classes de produtos. São essas restrições: Registro sanitário: para alimentos, medicamentos e cosméticos, há necessidade de obtenção de um registro sanitário fornecido pelo Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), além do registro de importação; Inscrição prévia do estabelecimento: para derivados cárneos e lácteos é necessária a inscrição prévia perante o Instituto Colombiano Agropecuário (ICA); Controle a embalagens de madeira: o ICA ainda regulamenta procedimentos fitossanitários sobre o processo de embalagem das mercadorias importadas pela Colômbia; Tarifas variáveis: para determinados bens agropecuários ou agroindustriais o governo colombiano delimita uma tarifa alfandegária variável, juntamente com seus instrumentos operativos, o que pode tornar a liberação da carga impraticável; Ademais, o governo da Colômbia, por meio do Consejo Nacional de Normas y Calidad, pode incorporar as normas técnicas estabelecidas por instituições de padronização nas regulações ou regulamentos técnicos das entidades governamentais correspondentes. O principal organismo normalizador da Colômbia é o Instituto Colombiano de Normas Técnicas (INCOTEC), que de maneira geral, desenvolve padrões de aplicação voluntária pelos empresários – a menos que o governo adote legalmente como padrão nacional. O INCOTEC é dividido em Comitês Técnicos, entre os quais se referem à indústria de plásticos: Comitê 77 – Materias Primas para la Industria del Plástico Comitê 91 – Tuberias, Ductos y Accesorios de Plástico Comitê 92 – Envases, Empaques y Embalajes de Materiales Plásticos Comitê 93 – Productos de Plástico 42 Para mais detalhes sobre os Comitês do INCOTEC, acesse o site http://www.icontec.org/bancomedios/comites_tecnicos/comites_tecnicos.pdf. Os produtores e importadores de produtos regulados por padrões técnicos oficiais obrigatórios devem se inscrever no registro do Código Industrial, antes da venda do produto. Além disso, a concessão das certificações pode estar sujeita à aprovação dos produtos em testes laboratoriais realizados em institutos credenciados. O INMETRO também trabalha no sentido de convergir restrições técnicas para reduzir as exigências e ajudar o exportador brasileiro. Nesse sentido, firmou um projeto com a Associação Latino Americana de Integração (ALADI), em que visa ao desenvolvimento de ações estratégicas e políticas de Integração Latino-Americana, promovendo estudos para a eliminação de Barreiras Técnicas ao Comércio da região e a adoção de Regulamentos Técnicos já harmonizados no Mercosul. Por fim, o Ministério de Comércio Exterior eliminou, nos anos 2000 e 2001, a situação de obrigatoriedade técnica para muitos produtos antes cobertos por esse sistema, de tal maneira que não foi encontrada nenhuma norma ou regulamentação compulsória para produtos plásticos. 2.3.8. Disposições sobre marcas e patentes O depósito de registro de marcas e patentes é feito pela Superintendencia de Industria y Comercio (http://www.sic.gov.co/en/web/guest/propiedad-industrial), cujo principal escritório se encontra em Bogotá, e respeita à Decisão 344 da Comissão do Acordo de Cartagena (disponível na internet pelo site http://colombia.eregulations.org/media/Decision%20344%20de%201993.pdf), que é uma norma de caráter comunitário que tem aplicação preferencial em matéria de propriedade industrial na Colômbia, assinada pelos países da Comunidade Andina de Nações (CAN). Segundo o Acordo de Cartagena, os países do CAN concedem patentes para invenções e estabelecem os procedimentos em todos os campos da tecnologia, sempre que estas forem inéditas e sejam passíveis de aplicação industrial. Como prevê o acordo, a patente apresenta vigência de 20 anos, contados a partir da data de apresentação das respectivas solicitações, e então seu titular está autorizado a explorar a invenção patenteada em qualquer país membro. Deve-se, entretanto, pagar taxas periódicas, em conformidade com as disposições da autoridade nacional competente, sob pena de caducidade da patente. O registro de marca – onde uma marca é todo sinal perceptível capaz de distinguir no mercado produtos ou serviços produzidos ou comercializados por uma empresa de produtos e serviços idênticos ou similares -, por sua vez, tem duração de 10 anos, contados a partir da data de concessão, podendo ser renovado indefinidamente por períodos de tempo iguais. Bogotá é a cidade mais interessante para se procurar a submissão do processo de registro, não só por concentrar a maior quantidade de organismos governamentais no país, mas também devido a sua alta 43 incidência de escritórios de advocacia, muito indicados para auxiliar no processo de registro de marcas e patentes. 2.3.9. Regulamentações sobre etiquetagem, embalagem, rotulagem e operações aduaneiras De maneira geral, a autoridade alfandegária colombiana não determina grandes regulamentações quanto à etiquetagem, embalagem e rotulagem. Contudo, vale se ter em conta que prepará-los de maneira correta e clara, facilita e agiliza o processo de liberação da carga, podendo ainda evitar possíveis enganos por parte do oficial responsável pelo processo. 2.3.9.1. Embalagem Não existe grande número de normas regendo a embalagem dos bens que serão vendidos à Colômbia, de forma que somente existem condições especiais de embalagem, empacotamento e rotulagem para importação de produtos comestíveis, farmacêuticos e materiais considerados perigosos ou tóxicos. O Instituto Colombiano Agropecuário (ICA), assim, expediu a resolução Nº 01079 (disponível em http://www.ica.gov.co/Embalajes/Legislaciones/2004r1079.aspx), por meio da qual se regulamentam os procedimentos fitossanitários aplicados a embalagens de madeira utilizadas no comércio internacional. Seu objetivo é evitar a chegada de pragas que possam ser introduzidas com as importações que utilizem pallets e embalagens de madeira. Assim, desde 2005 o ICA vigia portos, aeroportos e demais portas de entrada para que as embalagens ingressantes na Colômbia cumpram com a marca de garantia de tratamento adequado, segundo as normas internacionais, no país de origem, sob pena de sanções em caso de descumprimento. 2.3.9.2. Rotulagem e Etiquetagem As regulamentações sobre rotulagem e etiquetagem na Colômbia são muito pouco exigentes. O governo colombiano só requer etiqueta assinalando o país de origem principalmente para o caso de alimentos processados, sem incluir nessa lista, entretanto, os vegetais congelados. Os produtos destinados á alimentação, processados, engarrafados ou empacotados por supermercados, redes, etc. devem ser rotulados claramente com o nome do produto, lista de ingredientes, conteúdo e peso, nome e endereço do fabricante e importador, embalador ou re-empacotador do alimento, identificação do lote, data e instruções para conservação, instruções para uso, número de licença sanitária oficial. 44 Já para os produtos farmacêuticos – outra regulamentação -, deve-se indicar no rótulo o nome comercial do medicamento e a indicação de sua utilização (médica, veterinária e odontológica), indicar o peso e o volume do produto e sua composição, assim como a data de validade do medicamento e o número de licença sanitária oficial. E no caso de produtos perigosos ou tóxicos, é necessário mencionar no rótulo o grau de toxicidade do produto e cumprir com as disposições da ONU a respeito de embalagem e rótulos. Para conferir a Resolução 0485 de 25 de fevereiro de 2005, que versa sobre normas para rotulagem e etiquetagem, acesse http://www.fedepanela.org.co/pdfs/Resolucion485de2005.pdf. 2.3.9.3. Operação Aduaneira O processo de importação teve de ser substancialmente simplificado para que a Colômbia pudesse se abrir aos mercados globais, no início da década de 1990. Dessa forma, tanto a documentação, quanto o tempo do trâmite alfandegário não são custosos, agilizando a liberação da mercadoria. Os documentos que podem ser cobrados, a depender do modo de entrada (livre ou licença prévia), pela autoridade nacional alfandegária (DIAN) são: Declaración Andina Del Valor em Aduana (se o valor FOB for igual ou superior a US$5.000); Declaração de Importação; Registro ou Licença de Importação; Fatura Comercial; Documento de Transporte; Certificado de Origem; Certificado de Inspeção; Registro ou permissão sanitária ou de outra índole; Lista de embalagem, poder ou mandato De maneira resumida, o processo de importação se dá conforme abaixo: 1. Solicitação de permissões de importação, obtidas junto às agências de governo apropriadas, como é o caso do Ministerio de Protección Social (para medicamentos), do Ministério de Agricultura (no caso de produtos alimentícios), etc.; 2. Obtenção e preenchimento do Formato de Registro de Importação e, posteriormente, apresentá-lo diante do MINCOMEX. O formato exige uma completa e detalhada descrição do produto, contendo também sua classificação tarifária; 45 3. Obtenção da aprovação do MINCOMEX para o Formato de Registro de Importação ou para as Licenças de Importação (nos casos que estes sejam requisitados); 4. Condução dos trâmites necessários diante de uma entidade financeira para execução do pagamento da importação; 5. Solicitação do Manifesto de Carga junto à empresa transportadora; 6. Contratação do serviço de uma “Sociedad de Intermediación Aduanera” para receber a mercadoria e retirá-la das alfândegas, seguindo os passos abaixo: a. Preencher a Declaração de Importação. Caso o valor da importação seja igual ou superior a US$ 1.000, um agente alfandegário deverá realizar o trâmite; b. Completar a Declaración Andina de Valor en Aduana quando o valor da importação seja igual ou superior a US$ 5.000; c. Acionar uma autoridade financeira e pagar os impostos aduaneiros, o imposto de valor adicionado e executar demais pagamentos; d. Apresentar os documentos à Alfândega; e. Caso a Alfândega julgue necessário, revisará a carga para checar se está tudo correto. Logo após é autorizada a retirada da mercadoria. Certificado de Origem O Certificado de Origem CAN-Mercosul foi estabelecido no Acordo de Complementação Econômica ACE 59 e configura as vantagens a que produtos de origem brasileira podem receber quando de sua entrada na alfândega colombiana. Deve ser expedido com base na declaração juramentada do produtor e/ou exportador da mercadoria e à respectiva fatura comercial de uma empresa domiciliada no país de origem. Para que o Brasil seja considerado país de origem de um bem e receba os benefícios providos pelo Certificado de Origem, contudo, é necessário que as exportações ao mercado colombiano devam ter um valor de conteúdo regional de pelo menos 60%. Regime cambial Todos que efetuam operações financeiras na Colômbia devem apresentar uma Declaração de Câmbio junto às entidades devidamente autorizadas, como intermediários financeiros, corretoras de Bolsa e casas de câmbio. A declaração deverá ser apresentada e assinada pessoalmente por quem realiza a operação ou por seu representante, constando informações sobre o montante, suas características e demais condições da operação. As divisas que devem ser canalizadas obrigatoriamente por meio de intermediários de câmbio, bem como as divisas que, embora estejam isentas dessa obrigação, sejam canalizadas voluntariamente por meio desses 46 empresários, estruturam o mercado cambial colombiano. São obrigatoriamente canalizadas por meio do mercado de câmbio: a. a importação e exportação de bens; b. as operações de endividamento externo celebradas por residentes no país, assim como os custos financeiros inerentes às mesmas; c. os investimentos de capital estrangeiro no país, assim como seus rendimentos; d. os investimentos financeiros em títulos emitidos ou em ativos existentes no exterior, assim como seus rendimentos, salvo os que se encontram em divisas no mercado livre; e. os avais e garantias em moeda estrangeira; f. as operações cambiais; g. as operações de derivados 2.3.10. Legislação antidumping e preços mínimos As regulamentações de antidumping e salvaguarda são estabelecidas pelo MINCOMERCIO, que define se os produtos de determinada origem ameaçam causar prejuízo importante a setor significativo da indústria nacional, ou se reduzem sensivelmente a capacidade de produção estável em seu país. A Colômbia considera existir “dumping” quando o preço de exportação de um produto em seu país de origem, excluindo-se os custos de fretes e seguros, é menor do que o preço normal praticado no mercado interno colombiano, em operações comerciais locais, configurando, assim, prática desleal de comércio, pois o bem é transacionado a um preço inferior ao justo, com intenção de afetar a produção nacional. Nesse sentido, o governo colombiano segue as disposições usuais fornecidas pela Organização Mundial do Comércio (OMC) para aplicação de direito antidumping e demais medidas corretivas. Após análise conduzida pelo Ministério, a Direção de Comércio Exterior adota a decisão motivada pela recomendação do Comitê de Práticas Comerciais e as informações são publicadas no Diário Oficial, de tal forma que o DIAN possa passar, então, a aplicá-las sobre os bens ingressantes. O direito antidumping ou a salvaguarda permanecerá vigente por um período igual a cinco anos, a menos que se persistam as causas que o originarão e tal medida seja renovada. No caso de prática desleal de comércio oriunda de bens de outros países pertencentes à Comunidade Andina, o MINCOMERCIO procede a investigação à Junta do Acordo de Cartagena, órgão responsável pela decisão final neste caso. Segundo o MDIC brasileiro, no momento não há nenhum direito antidumping - nem sob investigação – em curso pela Colômbia em relação à produção brasileira dos produtos plásticos pesquisados. As agências 47 governamentais colombianas também não regularam nenhuma matéria específica sobre preços mínimos para tais produtos brasileiros. Mais informações podem ser consultadas no site do Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para medidas antidumping acesse https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=12207 e para medidas de salvaguarda entre em https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14735. 2.3.11. Disposições sobre envio de amostras comerciais A Receita Federal do Brasil não estipula limite de quantidades sobre material a ser enviado como amostra comercial. Na verdade é o próprio remetente, a princípio, quem caracteriza o envio como amostra. Contudo, valores acima de US$ 5.000,00 devem, segundo a Receita, ser enviados com a Declaração Simples de Exportação - DSE (emitido pela companhia de transporte), não importando se para amostra ou venda, ou Registro de Exportação - RE emitida pelo despachante aduaneiro do remetente. A Colômbia não exige licença prévia de registro para as importações de amostras sem valor comercial que se destinam a fins promocionais e publicitários, experimentos e ensaios técnicos e científicos ou como protótipos de produtos não destinados à comercialização. Contudo, o valor unitário de cada mercadoria importada não deve exceder os US$ 50, nem ultrapassar a quantidade de 10 unidades por remessa. Caso seja preciso a importação de quantidades maiores, sempre que o valor do envio não supere os US$ 1.000, deve-se adicionar uma legenda de “mercadería sin valor comercial” (mercadoria sem valor comercial) na embalagem ou pacote original. Geralmente, as empresas de transporte possuem “regras” para despacho de amostras comerciais. Como exemplo, na FedEx será considerado remessa de carga e não de amostra comercial caso o envio se enquadre em pelo menos uma das seguintes características: - o peso das amostras ultrapasse 68 kg; - soma das dimensões (comprimento, altura e profundidade) seja superior a 274 cm. Na UPS, as características para que uma remessa seja considerada amostra são semelhantes: - o peso das amostras ultrapasse 70 kg; - soma das dimensões (comprimento, altura e profundidade) seja superior a 330 cm. Há, entretanto, necessidade de obtenção de uma licença de importação para os bens incluídos na lista de produtos com licença prévia, para as amostras sem valor comercial que não se encaixem nas condições descritas anteriormente e para joias, pedras preciosas e alguns metais. A recomendação que se faz é para que se emita uma nota fiscal extremamente detalhada, com minuciosa descrição de todos os itens contidos na remessa, pois quanto mais informações forem providenciadas, menor a possibilidade de margem para interpretação, uma vez que fica a cabo do dos fiscais (tanto no Brasil, quanto na Colômbia) a caracterização e possível taxação do bem enviado. 48 2.4. Outros 2.4.1. A classificação da indústria As estatísticas industriais, seja de dados econômicos ou de aspectos de produção, coletadas e preparadas pelo órgão oficial responsável, o Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), da Colômbia consideram e levam em conta a classificação da Classificação Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Isto significa que os produtos plásticos definidos e classificados pelo código harmonizado de alfândega, dentro do capítulo 39 – Plástico y sus manufacturas, tem seus dados de produção considerados e analisados dentro das 2 subdivisões do código CIIU 252 – Fabricación de productos de plástico. Código CIIU Descrição 25 Fabricación de productos de caucho e plástico 252 Fabricación de productos de plástico 2521 Fabricación de formas básicas de plástico 2529 Fabricación de artículos de plástico Chp. 2521 – Fabricación de formas básicas de plástico Elaboração de plástico em formas básicas tais como placas, lâminas, barras, películas, folhas, tiras, tubos, mangueiras; formas plásticas autoadesivas, plástico celular ou espuma e outras formas básicas de plástico. Exclui-se nessa categoria a obtenção de plásticos em formas primárias, classificados na Classe 2413 e a fabricação de artigos de borracha sintética ou natural que se enquadram no Grupo 251. 2529 - Fabricación de artículos de plástico Chp. Este item compreende a fabricação de: Artigos de plástico tais como artigos sanitários, incluindo banheiras, duchas, sumidouros, cisternas, etc.; embalagens para bens tais como bolsas, sacos, gavetas, caixas, garrafões, garrafas, etc.; serviços de mesa, utensílios de cozinha e artigos de toucador, produtos para o revestimento de pisos, paredes em rolos ou em forma de telhas; artigos para obras de construção, incluídos as portas, janelas e seus quadros, persianas, tanques, depósitos, etc., inclusive artigos a base de plástico recuperado. Roupas de plástico, cujas peças se unem por adesão e não por costura. Torneiras, válvulas e dispositivos similares feitos de plástico. Outros artigos como chapelaria (touca de banho de plástico), acessórios isolantes, peças de lâmpadas e acessórios para iluminação elétrica, material escolar e de oficina; artigos de vestuário, acessórios para móveis, estatuetas e outros artigos para decoração, correias de transporte e de transmissão, etc., 49 de plástico. Componentes, peças, acessórios, por moldagem ou extrusão de materiais plásticos. Exclui-se, entretanto, a fabricação de artigos de vestuário em telas plastificadas cujas peças se unam por costura e que se incluem na Classe 1810; e a fabricação de calçados de plástico enquadrados sob a Classe 1924. 50 2.4.2. Incoterms Os International Commercial Terms (Termos Internacionais de Comércio), mais conhecidos como Incoterms, foram criados pela International Chamber of Commerce (ICC) para definir os direitos e obrigações recíprocos das partes de um negócio, dentro de um contrato de compra e venda internacional. Estabelecendo um conjunto-padrão de definições e determinando regras e práticas neutras, eles propõem o entendimento entre vendedor e comprador, delimitando as obrigações de cada parte como, por exemplo, onde deve ser entregue a mercadoria, quem paga o frete, quem fica responsável pelo contrato de seguro, entre outros. São 13 os Incoterms, listados abaixo: GRUPO INCOTERMS DESCRIÇÃO E de Ex (PARTIDA - Mínima obrigação para o exportador) EXW - Ex Works Mercadoria entregue ao comprador no estabelecimento do vendedor. F de Free (TRANSPORTE PRINCIPAL NÃO PAGO PELO EXPORTADOR) FCA - Free Carrier FAS - Free Alongside Ship FOB - Free on Board Mercadoria entregue a um transportador internacional indicado pelo comprador. C de Cost ou Carriage (TRANSPORTE PRINCIPAL PAGO PELO EXPORTADOR) CFR - Cost and Freight CIF - Cost, Insurance and Freight CPT - Carriage Paid To CIP - Carriage and Insurance Paid to O vendedor contrata o transporte, sem assumir riscos por perdas ou danos às mercadorias ou custos adicionais decorrentes de eventos ocorridos após o embarque e despacho. D de Delivery (CHEGADA Máxima obrigação para o exportador) DAF - Delivered At Frontier DES - Delivered Ex-Ship DEQ - Delivered Ex-Quay DDU - Delivered Duty Unpaid DDP - Delivered Duty Paid O vendedor se responsabiliza por todos os custos e riscos para colocar a mercadoria no local de destino. Fonte: www.aprendendoaexportar.gov.br De maneira geral, quando se exporta para a Colômbia, os Incoterms mais utilizados são FOB, FCA, CFR, CIF, CPT e CIP. Segundo as empresas colombianas, levando em consideração os trâmites alfandegários, vale dar especial atenção principalmente ao FOB e ao CIF, para se facilitar os impostos que recairão às mercadorias. Para mais informações sobre os Incoterms acesse o site da International Chamber of Commerce: http://www.iccwbo.org/incoterms/. 51 3. Referência 4 – Estruturas laminadas de BOPP ou PE + outras estruturas 3.1. Descrição do produto Fabricados a partir da laminação e filmes de diferentes estruturas a fim de prover “barreiras” com o objetivo de conservar alimentos e materiais embalados com este material. 3.2. Classificação do produto a) Na Colômbia foram considerados os seguintes códigos, com suas respectivas tarifas de importação: Código 39.23 Descrição Regime de comércio Tarifa (%) Para o Brasil Tarifa (%) IVA (%) Livre 15 6,00 16 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. - Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos: 3923.21.00.00 -- De polímeros de etileno Nesta referência, os bens de origem brasileira recebem preferência tarifária - em função do acordo CANMERCOSUR - quando de sua entrada na alfândega colombiana. A tarifa é sempre igual a 6,00%, inferior à geral aplicada. Como exemplo, se um produto, cujo código é 3923.21.00.00, importado do Brasil, chega à Colômbia com seu preço CIF equivalendo a COP 1.000,00, soma-se o encargo de 6,00% (COP 1060,00) e depois se adiciona um IVA de 16%. Dessa forma, o preço final do bem é de COP 1229,60. b) No Brasil, NCM considerados: 39.23 Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de plásticos. 3923.2 - Sacos de quaisquer dimensões, bolsas e cartuchos: 3923.21 -- De polímeros de etileno 3923.21.10 De capacidade inferior ou igual a 1.000 cm³ 3923.21.90 Outros 52 3.3. Principais aplicações do produto Para conservação de produtos, impedindo o contato entre o ambiente externo e a embalagem, e preservando as características do produto embalado. 3.4. Produção na Colômbia Para estes produtos, a classificação do CIIU que melhor os enquadra é: - 2521 – Fabricación de formas básicas de plástico Contudo, além dessa categoria abarcar uma enorme gama de produtos e não se poder precisar quanto equivale, de fato, à produção de rótulos e etiquetas, os dados não são atualizados de maneira satisfatória pelo órgão governamental colombiano. 3.5. Importação do produto Em valores financeiros: Importação (US$ milhares) % 2010 2011 Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 392321 16.716,3 19.409,1 27.192,9 18.764,9 14.938,7 17.302,1 15,82% Total 16.716,3 19.409,1 27.192,9 18.764,9 14.938,7 17.302,1 15,82% Volume importados: Volumes de Importação (toneladas) Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 392321 10.728,1 10.282,6 10.189,9 5.522,6 4.152,7 4.342,0 Total 10.728,1 10.282,6 10.189,9 5.522,6 4.152,7 4.342,0 Valor médio por peso: Importação (US$/kg) Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 392321 1,6 1,9 2,7 3,4 3,6 4,0 Total 1,6 1,9 2,7 3,4 3,6 4,0 53 Principais Portos de entrada, em 2011, por Código: Os portos de entrada podem fornecer uma importante indicação da concentração de mercado e de qual a concorrência internacional mais forte para cada local. Nesse sentido, é sempre recomendável que se mantenha um distribuidor na Colômbia que consiga melhor direcionar os produtos de forma a afinar o processo de venda. As informações acerca dos portos de entrada das mercadorias não são transmitidas de forma completa, de tal maneira que apresentamos abaixo, por ordem decrescente de valor FOB, a entrada pelas alfândegas disponibilizadas. Código Porto US$ milhares Buenaventura 3923.21.00.00 Part. % 3.259,96 18,84 Zonas Francas 860,24 4,97 Turbo 858,53 4,96 Santa 213,21 1,23 Ipiales 54,46 0,31 Outros 12.055,73 69,68 Fonte: Exi-NET / NOSIS 3.6. Marcas que se destacam Tuboplast S.A.: empresa que produz soluções de envase plástico com alto nível de qualidade e confiabilidade a custo competitivo. http://www.tuboplastltda.com/ Minipak S.A.S.: fabricação, transformação e distribuição de filmes flexíveis e papéis com aplicação em embalagens e decoração. http://www.minipak.com.co/ Polietilenos del Valle S.A.: é uma empresa que se dedica à fabricação de embalagens que facilitam a preservação, conservação e transporte de produtos na indústria e comércio. http://www.polietilenosdelvalle.com/ Plásticos Calidad: empresa com mais de 15 anos no mercado, dedicada a entregar soluções integrais em embalagens flexíveis a grandes, médias e pequenas empresas dos setores de alimentos, produtos veterinários, farmacêuticos, e artigos em geral. http://www.plasticoscalidad.com/ Sealed Air Colombia Ltd.: líder global em segurança alimentar, higiene e proteção de produtos. Tornou-se referência com sua infraestrutura global, expertise, cultura inventiva e práticas sustentáveis. Está presente na Colômbia por meio de um escritório de distribuição que importa produtos da sede nos Estados Unidos. http://www.sealedair.com.co Alico S.A.: empresa líder em soluções integradas de embalagem, caracterizada pelo melhoramento contínuo, qualidade, inovação produtividade e serviços em todos os níveis da organização. 54 http://www.alico-sa.com/ Temkim Colombia: é uma empresa com sede nos Estados Unidos e filial na Colômbia, onde começou suas operações em 2001, dedicando-se a fabricação, impressão e comercialização de soluções em embalagens flexíveis utilizando BOPP. http://www.temkinco.com/home.html Intalpel S.A.: focou-se estrategicamente no desenvolvimento e fabricação de embalagens flexíveis para a indústria alimentícia, cuidado pessoal, agroindústria, etc. http://www.intalpel.com/ Bemis: empresa multinacional e uma das principais fornecedoras de embalagens flexíveis utilizadas por empresas de alimentos, produtos de consumo, produtos médicos e farmacêuticos em todo o mundo. A Bemis também fornece adesivos e materiais revestidos para rotular para empresas de sinalização e gráficas. Suas operações na Colômbia são controladas pelo escritório da Dixie Toga – São Paulo. http://www.bemis.com/ 3.7. Condições de pagamento usuais Geralmente, as empresas colombianas costumam trabalhar com preço FOB ou CIF, mas principalmente com o primeiro. Esses valores lhes dão uma ideia de qual produto terá mais competitividade no cenário interno e, portanto, com quem se deve estabelecer parceria. As condições de pagamento são bastante variáveis e flexíveis. Costumam levar em conta as quantidades envolvidas, prazos de entrega, valores do pedido, enfim, todos os aspectos da negociação. Uma opção utilizada é o pagamento de 30% do valor adiantado e os outros 70% na forma de carta de crédito. 55 3.8. Época de demanda (sazonalidade) Referência 4 - Importações para Consumo 6,0 US$ milhões 5,5 5,79 5,35 5,0 4,77 4,5 4,37 4,0 3,90 3,5 3,72 3,72 3,0 3,79 3,91 4,44 4,18 3,06 2,5 2,0 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 O gráfico reflete a curva dos valores importados para consumo ao longo dos meses. Pela sua análise, verificamos que não há sazonalidade bem definida. Durante o ano de 2009 sofreram vertiginosa queda, atingindo metade do valor importado de um ano antes. Assim mesmo, a tendência é de retomada, ainda que a uma velocidade menor, como se observa na segunda metade do gráfico. Se analisarmos a questão pelo volume em toneladas importado, verificaremos que de 2006 a 2008 praticamente o volume se mantém estável. Porém, em 2009, houve significativa queda na tonelagem importada, mantendo-se próximo da metade do volume anterior. 3.9. Normas e regulamentações específicas Para a importação dos bens desta referência é necessária a obtenção de um documento de suporte concedido pela Superintendencia de Industria y Comercio. Apesar de não existir uma regra geral, o mais comum é que seja solicitado por quem comercializará o produto, tanto o importador quanto o distribuidor. A autorização, denominada Certificado de Conformidad con Reglamento Técnico número RTC-002 MDR, e estabelecida em conformidade com o Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, determina as condições que o produto deve atender a fim de que possa entrar no país, uma vez que pode oferecer risco à saúde humana e animal por entrar diretamente em contato com produtos agrícolas e alimentícios. O documento de adequação é de trâmite prévio à importação e sua base jurídica pode ser encontrada na Resolución 224 de 5 de setembro de 2007, disponível no site: http://www.sic.gov.co/siyc/memoria/resolucion/minagricultura/resolucion_minagricultura_0224_2007.html Também é válida a consulta ao órgão de padronização nacional, ao que recomendamos o contato com o INCONTEC (http://www.icontec.org.co/) para adequar o produto aos padrões nacionais. 56 3.10. Concorrência internacional Considerando-se todos os Códigos Aduaneiros incluídos nesta referência, temos, em valores consolidados: País US$ Milhões Part. (%) Acordo / Tratado Zona Franca Cartagena 4,8 27,84 Benefícios Fiscais México 3,0 17,26 TLC-2 Venezuela 1,7 9,82 CAN-Mercosur EUA 1,5 8,39 China 1,2 7,10 Equador 1,1 6,51 CAN Costa Rica 1,0 6,05 CAN-Mercosur Peru 0,9 5,03 CAN Brasil 0,7 4,25 CAN-Mercosur Argentina 0,4 2,22 CAN-Mercosur Subtotal 10 primeiros 16,3 94,48 Total Importado 17,3 100,00 Referência 4 - Principais Exportadores Brasil 4,3% Argentina Outros 5,5% 2,2% Zona Franca Cartagena 27,8% Peru 5,0% Costa Rica 6,0% Equador 6,5% China 7,1% México 17,3% EUA 8,4% Venezuela 9,8% Analisando-se a concorrência internacional, percebemos que a importação de estruturas laminadas na Colômbia é razoavelmente bem distribuída, havendo diversos países com considerável parcela do mercado. Há grande utilização de zonas francas, principalmente a de Cartagena, além de grande destaque para a importação oriunda de países fisicamente próximos (México, EUA, Costa Rica e Argentina), ou mesmo vizinhos (Venezuela, Equador, Peru e Brasil). 57 3.11. Aspectos promocionais a) VII Alimentec Bogotá, D.C. 19 a 23 de junho de 2012 Web site: http://www.feriaalimentec.com/ b) COLOMBIAPLAST - EXPOEMPAQUE Bogotá, D.C. 01 a 05 de outubro de 2012 Web site: http://www.colombiaplast.com/ C) Andina Pack Bogotá, D.C. 05 a 08 de novembro de 2013 Web site: http://www.andinapack.com/ 3.12. Comercialização e canais de distribuição As condições comerciais na concretização da venda variam muito. Não há um padrão definido, pois tudo depende do porte do cliente final e dos volumes envolvidos. Tudo depende muito do tipo de produto e das reais possibilidades de venda que ele tem. Existem casos onde um importador – cliente final ou distribuidor – podem até antecipar parte do pagamento e depois emitir uma carta de crédito para liquidar o restante do pagamento. Os grandes clientes locais adotam técnicas de gestão conhecidas internacionalmente. Just-in-time e demais serviços ao cliente acontecem na Colômbia. Assim, apresenta-se uma estrutura de fluxo comercial contínuo, na qual a prestação de serviço é determinante fator para a manutenção do negócio. 58 3.13. Agentes comerciais Os representantes comerciais não estão reunidos em associações ou outras formas de agrupamento profissional. Na verdade tudo dependerá do interesse e da possibilidade da empresa em representar um determinado produto ou mesmo se tornar um distribuidor exclusivo para o mercado colombiano. Pelas informações colhidas, não foi identificada nenhuma condição pré-definida nem no tocante a prazo, nem em relação à remuneração do representante. A base de cálculo da comissão costuma ser o valor FOB, porém também é bastante comum se mencionar o preço pago pelo cliente como base. As informações dão conta de que, para produtos onde exista muita competição em preços, a comissão pode variar de 3 a 5% do valor; nos de média competição, de 5 a 10%; e nos produtos mais complexos e sofisticados podem atingir até 20% do valor. No caso de distribuidores exclusivos, foi comentado que se utiliza o mark-up de 50% do valor. Ou seja, O distribuidor adiciona este percentual ao valor que pagou ao exportador e o revende aos clientes colombianos. Especificamente para esta referência, as conversas foram mais produtivas com: 1- TECNOEMBALAJE LTDA Alvaro Piedrahita Cra. 68B # 10A-49 Tel.: (1) 2622891 Bogotá E-mail: [email protected] 2- VERPACKEN LTDA Yamile Mosquera Calle 80 Autop. Medellín Parque Agroindustrial de Occidente Bodega 1 Local 52 Tel.: (1) 8767268 Bogotá E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] 3- JUAN NEUSTADTEL Y CIA. S.A. Jose Luiz Peralta Daniel Viellegas CR 48 # 48SUR-75 LOC 135 Tel.: (4) 2885454 59 Medellín E-mail: [email protected] Assistente: Diana Valencia - [email protected] 4- INCOPACK S.A. Calle 14 N° 56 - 152 oficina 203 Cali Tel.: (2) 331 1531 Camilo Ruiz Email: [email protected] Web site: http://www.incopack.com.co/ 5- PLASTICOS HERSON Carlos H. Ruiz Carrera 86A #8621 Bogotá Tel.: (1) 8139800 Email: [email protected] 3.14. Conclusões O setor de filmes fabricados a partir da laminação e de filmes de diferentes estruturas a fim de prover “barreiras”, cujo objetivo é conservar alimentos e materiais embalados com este material, aparentemente é bastante dinâmico na Colômbia. Foi encontrado número interessante de fabricantes locais, e também uma boa presença de empresas estrangeiras. Pela queda de volume na tonelagem importada e aumento no seu valor financeiro, pode-se inferir que o material importado, atualmente, seria mais tecnológico, com maior valor agregado. Se assim for, a indústria local estaria produzindo materiais de menor valor agregado. De qualquer maneira, como a tendência da economia colombiana é de crescimento, o consumo destes materiais deve aumentar nos próximos anos. 60 3.15. Sumário executivo Fabricados a partir da laminação e filmes de diferentes estruturas a fim de prover “barreiras” com o objetivo de conservar alimentos e materiais embalados com este material são classificados na Colômbia sob o código 3923.21.00.00 Os produtos de origem brasileira recebem preferência tarifária - em função do acordo CAN-MERCOSUR quando de sua entrada na alfândega colombiana, a depender de qual produto é vendido. Código Descrição Regime de comércio Tarifa (%) Para o Brasil Tarifa (%) IVA (%) Livre 15 6,00 16 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. 39.23 - Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos: 3923.21.00.00 -- De polímeros de etileno Devido ao nível de detalhamento do código tarifário colombiano, os bens desta referência estão englobados dentro de uma categoria que abarca ainda outros produtos plásticos distintos. Desta forma, as estatísticas apuradas não respondem especificamente pela importação de estruturas laminadas, mas pela importação de todos os produtos inscritos nesse código. Assim, tem-se que, em 2011, foram importados US$ 17,3 milhões, valor 3,5% superior ao valor importado em 2006. Em termos de volume, verifica-se redução de 61,3% na tonelagem importada o que se reflete no valor do quilograma importado que subiu, passando de US$1,6/kg em 2006 para US$4,0/kg em 2011. O principal porto de entrada destes produtos é Buenaventura. Entre as marcas produzidas localmente e importadas, destacam-se: Tuboplast S.A.: http://www.tuboplastltda.com/ Minipak S.A.S.: http://www.minipak.com.co/ Polietilenos del Valle S.A.: http://www.polietilenosdelvalle.com/ Plásticos Calidad: http://www.plasticoscalidad.com/ Sealed Air Colombia Ltd: http://www.sealedair.com.co Alico S.A.: http://www.alico-sa.com/ 61 Temkim Colombia: http://www.temkinco.com/home.html Intalpel S.A.: http://www.intalpel.com/ Bemis: http://www.bemis.com/ Geralmente, as empresas colombianas costumam trabalhar com preço FOB ou CIF, mas principalmente com o primeiro. As condições de pagamento são bastante variáveis e flexíveis. Costumam levar em conta as quantidades envolvidas, prazos de entrega, valores do pedido, enfim, todos os aspectos da negociação. Quanto à sazonalidade das importações, percebe-se que não há tendência bem definida. Durante o ano de 2009 sofreram vertiginosa queda, atingindo metade do valor importado de um ano antes. Assim mesmo, a tendência é de retomada, ainda que a uma velocidade menor, como se observa na segunda metade do gráfico. Se analisarmos a questão pelo volume em toneladas importado, verificaremos que de 2006 a 2008 praticamente o volume se mantém estável. Porem, em 2009, houve significativa queda na tonelagem importada, mantendo-se próximo da metade do volume anterior. Para a importação dos bens desta referência é necessária a obtenção de um documento de suporte concedido pela Superintendencia de Industria y Comercio. Apesar de não existir uma regra geral, o mais comum é que seja solicitado por quem comercializará o produto, tanto o importador quanto o distribuidor. A autorização, denominada Certificado de Conformidad con Reglamento Técnico número RTC-002 MDR, e estabelecida em conformidade com o Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, determina as condições que o produto deve atender a fim de que possa entrar no país, uma vez que pode oferecer risco à saúde humana e animal por entrar diretamente em contato com produtos agrícolas e alimentícios. O documento de adequação está disponível no site: http://www.sic.gov.co/siyc/memoria/resolucion/minagricultura/resolucion_minagricultura_0224_2007.html Também é válida a consulta ao órgão de padronização nacional, ao que recomendamos o contato com o INCONTEC (http://www.icontec.org.co/) para adequar o produto aos padrões nacionais. Os maiores exportadores, considerando-se todos os produtos desta referência, em valores consolidados: País US$ Milhões Part. (%) Acordo / Tratado Zona Franca Cartagena 4,8 27,84 Benefícios Fiscais México 3,0 17,26 TLC-2 Venezuela 1,7 9,82 CAN-Mercosur EUA 1,5 8,39 China 1,2 7,10 Equador 1,1 6,51 CAN Costa Rica 1,0 6,05 CAN-Mercosur Peru 0,9 5,03 CAN 62 Brasil 0,7 4,25 CAN-Mercosur Argentina 0,4 2,22 CAN-Mercosur Subtotal 10 primeiros 16,3 94,48 Total Importado 17,3 100,00 As principais feiras do segmento são: a) Colombiaplast: http://www.colombiaplast.com b) Alimentec: http://www.feriaalimentec.com/ c) Andina Pack: http://www.andinapack.com/ As condições comerciais na concretização da venda variam muito. Não há um padrão definido, pois tudo depende do porte do cliente final e dos volumes envolvidos. Tudo dependerá da forma de atuação junto aos clientes. Conclusões O setor de filmes fabricados a partir da laminação e de filmes de diferentes estruturas a fim de prover “barreiras”, cujo objetivo é conservar alimentos e materiais embalados com este material, aparentemente é bastante dinâmico na Colômbia. Foi encontrado número interessante de fabricantes locais, e também uma boa presença de empresas estrangeiras. Pela queda de volume na tonelagem importada e aumento no seu valor financeiro, pode-se inferir que o material importado, atualmente, seria mais tecnológico, com maior valor agregado. Se assim for, a indústria local estaria produzindo materiais de menor valor agregado. De qualquer maneira, como a tendência da economia colombiana é de crescimento, o consumo destes materiais deve aumentar nos próximos anos. 63 3.16. Relação de compradores 64 4. Conclusões finais e recomendações 4.1. Conclusões A economia colombiana iniciou seu processo de internacionalização há aproximadamente vinte anos. Ao longo desse período a tendência foi que a abertura se desse de maneira cada vez mais intensa, atingindo agora um estágio irrefreável de profunda interação com o comércio internacional. De maneira geral, durante a última década a Colômbia passou a sistematizar de maneira mais consistente o seu processo de abertura. O primeiro passo foi o país adotar uma série de medidas administrativas internas, como (1) a simplificação do processo de importação e da documentação exigida, (2) a agilização das alfândegas, (3) a quase total eliminação de barreiras técnicas a entrada de bens, (4) o estabelecimento de significativa quantidade de políticas de proteção ao investimento estrangeiro e à propriedade intelectual, e (5) o aumento do acesso à informação de maneira clara, objetiva e transparente nos portais governamentais e na coleta de estatísticas. Tudo isso estruturado de maneira muito organizada. Concomitantemente, a Colômbia procurou aumentar o seu rol de parceiros comerciais, estreitando ainda mais suas ligações com os demais países latino-americanos – principalmente por meio da ALADI -, intensificando sua antiga parceria com os países do NAFTA (EUA, Canadá e México) e buscando novos parceiros entre os países europeus e também do sudeste asiático. Nesse sentido, o país firmou uma série de acordos internacionais de livre comércio e concessão mútua de preferências tarifárias, mas em especial nos dois últimos governos do país - Álvaro Uribe (2002-2010) e Juan Manuel Santos (2010-2014) - a política externa colombiana passou a agir de maneira muito mais atuante e proativa, aumentando muito o número de negociações bilaterais e multilaterais em torno de matéria comercial e de proteção ao capital do qual a Colômbia tomou parte. Tamanha abertura permitiu que praticamente todos os países estejam presentes no mercado colombiano, entre os quais merecem destaque os Estados Unidos, a China e o México (em maior grau que os demais), o Canadá, o Equador e o Chile. As empresas internacionais, para se inserirem no mercado colombiano, tendem a buscar alianças estratégicas (parcerias, associações, joint-ventures, etc.) com empresas locais. Dessa forma, pode-se perceber facilmente a presença de todas as grandes marcas mundiais dos mais diversos produtos, atuando na Colômbia. Tal situação não é diferente no mercado de produtos plásticos. Geralmente as grandes empresas do setor são estrangeiras, com grande destaque para as corporações norte-americanas. Contudo, vale ressaltar a expressiva importação de bens de consumo plásticos de origem chinesa e mexicana. Essa configuração da economia moldou também o modo de pensar de seus empresários. Para o colombiano, a importação não é vista como um problema. Pelo contrário, os empresários desse país passaram a se atirar em busca de boas oportunidades de negócio, que tragam vantagens para as firmas nacionais. 65 Ademais, o que se percebe entre os importadores colombianos é a grande importância dada ao preço de um produto no mercado local, e com ele todas as variáveis que o compõem. Uma característica deste comprador é que pensa mais no preço final em si do que em conceitos como o de custo-benefício, e por mais que o design de um produto seja importante quando da sua consideração pela compra, o preço tem peso importante na decisão da compra. 4.2. Considerações Quando se pretende abordar o mercado da Colômbia, alguns aspectos devem ser considerados. Apesar de ser muito aberta no quesito econômico, no âmbito cultural, a sociedade colombiana ainda é muito tradicional e conservadora, devido à marcante presença da religião católica. O colombiano costuma valorizar as relações interpessoais e também o respeito aos costumes locais. Existem diversos feriados nacionais, muitos de aspecto religioso, seguidos rigidamente pelos trabalhadores. Outra questão importante é que os colombianos se sentem mais confortáveis se comunicando em espanhol. Por mais que a abertura do país tenha introduzido o inglês como língua bastante utilizada nos negócios, de maneira geral eles preferem se comunicar em espanhol, ainda que esta não seja a língua mais forte da outra parte da negociação. Outra característica do perfil do negociante colombiano é relativa morosidade nas decisões. Enquanto o comércio internacional e a familiaridade com as relações internacionais tenham conferido aos empresários uma velocidade maior para responder assuntos de negócios em relação a outros países latino-americanos, o colombiano ainda é, geralmente, vago nas conversações. Não são imediatistas e optam por conversas via e-mail como forma de ganhar mais tempo para analisar as propostas. Além disso, como já mencionado, o consumidor tende a ser bastante exigente, pois tem acesso a, basicamente, produtos de todo o mundo. Assim o consumidor tenderia a ser sensível a questão preço. Outro aspecto relevante diz respeito à agilidade do fornecedor uma vez que o nível de inventário é considerado nas decisões empresariais. Assim, o serviço de um fornecedor no tocante a prazos de entrega é considerado. Os importadores colombianos tendem a dar preferência aos fornecedores que possuam um bom portfólio de produtos. Assim, fica mais fácil e simples completar um container com número maior de bens, tendo em vista que as quantidades importadas não são, geralmente, muito grandes em função do próprio tamanho do mercado. Quanto à forma de pagamento e das demais condições comerciais, os negociadores colombianos mostraram-se bastante flexíveis. Abrir carta de crédito, efetuar parte de pagamento antecipado, etc. seriam práticas comuns. 66 4.3. Principais concorrentes às empresas brasileiras Nas pesquisas e avaliações feitas, pudemos perceber alguns pontos que podem dificultar a situação brasileira perante a concorrência pelo mercado colombiano. De forma geral, podemos perceber três situações que merecem atenção uma vez que a distância entre as duas culturas negociadoras não é tão dilatada. A primeira situação é o simples fato de os produtos plásticos brasileiros não serem os mais baratos comercializados pelo mercado. Outros países, como a China e Taiwan, por exemplo, levam clara vantagem em relação à produção brasileira, mesmo após os custos de transporte, pelos comentários que o mercado fez. O segundo aspecto refere-se às quantidades a serem comercializadas. Normalmente as empresas brasileiras e colombianas não entram em acordo quanto ao montante da venda que será efetuada: as empresas brasileiras querem comercializar maiores volumes e fechar maior número de containers para dar volume à venda e baratear o frete, movimento que nem sempre pode ser acompanhado pelo importador colombiano, que pretende trabalhar com inventário baixo. Na impossibilidade de se completar um container para a viagem marítima, o frete, apesar da pequena distância, encarece e torna o preço final do produto plástico não competitivo no mercado colombiano. Por fim, a relativa vantagem que os produtos brasileiros levam, baseados em acordos bilaterais de preferências tarifárias, pode não configurar grande benefício. Isto porque os outros concorrentes internacionais também podem se beneficiar de algum dos diversos acordos de livre comércio firmados por seu país com a Colômbia. É o caso de México e Estados Unidos. Conclui-se, assim, que os maiores obstáculos às empresas brasileiras no mercado colombiano estariam relacionados à localização do bom parceiro local que o ajudaria a driblar as questões concorrenciais. 4.4. Aspectos favoráveis às empresas brasileiras De maneira geral, os colombianos não estão acostumados com uma expressiva participação dos produtos plásticos de origem brasileira em seu mercado consumidor, amplamente dominado pelos norte-americanos, mexicanos e chineses. A nosso favor devemos considerar que A pequena diferença de fuso-horário (São Paulo está duas horas à frente de Bogotá) constitui uma vantagem comparativa em relação às indústrias de produtos plásticos de origem asiática e européia, agilizando as negociações, respostas e tomada de decisões; A distância física entre os países não é demasiado grande, demandando pouco tempo de viagem de executivos e mercadorias: o tempo médio entre uma ordem de compra e sua entrega, desde o Brasil, é de 50 a 60 dias, enquanto desde da China o mesmo processo toma entre 90 e 120 dias; 67 Há uma série de medidas de integração latino-americana em processo nesse momento que podem facilitar o comércio entre os dois países; Os produtos plásticos brasileiros se beneficiam de preferências tarifárias quando de sua entrada na Colômbia; Existe histórico e tradição de bom relacionamento comercial entre os dois países; Existem muitos aspectos socioeconômico-culturais semelhantes. 4.5. Recomendações Um dos fatores críticos de sucesso de qualquer estratégia de abordagem do mercado colombiano é o posicionamento do produto. O produto brasileiro deve ser voltado ao middle-market. Neste segmento de mercado a relação custo / benefício tem maior peso numa negociação. Pela pouca distância física, o serviço a ser prestado ao cliente colombiano pode ser melhor do que os prestados pelos asiáticos. Porém, temos que lembrar que tanto os americanos como os mexicanos já estão presentes no mercado. Recomendamos que, em um primeiro momento, atuação em uma região geográfica menor. Talvez um ou dois estados mais importantes. Há necessidade de a empresa brasileira conhecer melhor as práticas do mercado e suas características para depois, com a aquisição deste conhecimento, expandir suas atividades para outras regiões. Existem concorrentes atuando ha mais tempo, portanto com maior tradição e conhecimento do mercado que devem dificultar a entrada de novos participantes. A localização e identificação de um parceiro local é bastante recomendada. Este profissional, além de conhecer o mercado e cuidar da efetiva abertura de clientes, poderá auxiliar a empresa brasileira em outros aspectos importantes do desenvolvimento de uma relação lucrativa com as empresas colombianas. 68 5. Anexos 5.1. Anexo I – Referências bibliográficas Órgão / Associação / Empresa Web site Acoplásticos https://www.acoplasticos.org/ ADEX http://www.adexdatatrade.com/ Aerocivil http://www.aerocivil.gov.co/ ALADI http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/nomenclaturas _y_correlaciones Banco de la Republica http://www.banrep.gov.co/estad/Balanza-pagos/IV-Trim-2011.pdf Banco Mundial http://www.worldbank.org/ CEPAL http://www.eclac.org/ CIA World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ Comunidad Andina http://www.comunidadandina.org DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística http://www.dane.gov.co/ DIAN - Departamento de Impuestos e Aduanas Nacional https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces# FMI http://www.imf.org/ Index Mundi http://www.indexmundi.com/es/colombia/producto_interno_bruto_(pib ).html Instituto Colombiano Agropecuário http://www.ica.gov.co/ Intelog http://www.intelog.net/ Invierta en Colombia http://www.inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-otrosincentivos/zonas-francas-permanentes.html Invierta en Colombia http://www.inviertaencolombia.com.co/ MCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia https://www.mincomercio.gov.co/ MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior http://www.mdic.gov.br/ Ministerio de Transporte http://www.mintransporte.gov.co/ MRE - Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia http://www.cancilleria.gov.co/ 69 Pontifícia Universidad Javeriana - Bogotá http://www.javeriana.edu.co/sinfo/patentesColombia.htm Presidencia de la República de Colombia http://wsp.presidencia.gov.co/ Presidencia de la República de Colombia - Zonas Francas http://web.presidencia.gov.co/especial/zona_franca/index.html Productos de Colombia.com http://www.productosdecolombia.com/main/guia/Zona_Franca.asp SIC - Superintendencia de Industria y Comercio http://www.sic.gov.co/en/web/guest/propiedad-industrial Superintendencia de Puertos y Transporte http://www.supertransporte.gov.co/ US Department of State http://www.state.gov/ Wikipedia http://wikipedia.org Zarpar.com http://www.zarpar.com/ 70 5.2. Anexo II – Relação de entrevistas realizadas 1- Embaixada do Brasil em Bogotá Ana Maria Lee Edwin Rivera Setor Econômico, Comercial e de Energia Tel. (+571) 2180800 - Ram. 223 2- Fomag Ltda. Maria Catalina Restrepo Tel (4) 2885454 3- Daccach Hermanos Rodolfo Murllo Tel 3557117 Barranquilla 4- Guata y Aplicaciones Industriales & Cia Bibiana Gutiérrez M. Tel: 310 3026971 5- Comertex S.A. Laura Anadia Tel (7) 6760000 6- Almacenes Romulo Montes John Jairo Velasco Tel (2) 8818795 7- Tecnoembalaje Ltda Janete Tel (1) 2622891 8- Verpacken Ltda Yamile Mosquera Tel (1) 8767268 71 9- Juan Neustadtel Y Cia S.A. Diana Valencia Tel (4) 2885454 10- Fantasy Trading S A Maria Angela Rodriguez Tel (4) 444-2087 11- Importadora Sin Limites S A S Alejandro Vello Tel 3142688247 12- PriceSmart Linda Bolton Tel (1) 858-404-8800 13- Grupo Exito Catalina Toro Tel (4) 3395843 14- Makro Diana Martinez Tel (1) 6781616 15- Home Sentry Paula Cortez Tel (1) 7433333 16- Câmara de Comercio de Bogotá Katherine Lopez Tel (1) 5941000 17- American Farm Group Hernando Tel (1) 2680494 72 18- Alternativas Alimenticias Alexander Piña Carreño Carol Mendoza Tel (1) 3220905 19- ACF Representaciones Jose Andres Camacho Tel (1) 4768534 20- A T Technologies S A S Maria Flor Fino Ruiz Tel (1) 2506166 21- Airep S.A.S. William Herrera Tel (4) 4442820 22- Plasticos Asociados S.A. Jorge Mario Rios Herrera Tel (4) 4482090 23- Custom Trade Alfredo Moreno Davila Tel (1) 6386881 24- Andes Trading Company Andres Mejia Tel 311 3001549 25- Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho - ICIPC Omar Estrada Tel (4) 3116478 26- Acoplasticos Ana Rita Cardenas Angela Huzgame Abella Tel (1) 3460655 73 27- Andina Pack Patricia Acosta Tel (1) 5200155 28- Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá – Corferias Laura Juliana Saavedra Suarez Paula Carolina Ossa Bautista Magnolia Ricaurte Méndez Tel (1) 3810000 29- Pagoma Raul Castellanos Tel (1) 3697000 74 5.3. Anexo III – Lista completa de Zonas Francas COMISION INTERSECTORIAL ZONAS FRANCAS - SECRETARIA TECNICA INFORME ZONAS FRANCAS 2007 - 2012 ZONAS FRANCAS AMPLIADAS (3) No. ZONA FRANCA SECTOR RESOLUCION No. UBICACIÓN 1 RIONEGRO Industrial No.1125 del 1 de febrero de 2008. Rionegro 2 3 BOGOTA PACIFICO Industrial Industrial No.13022 del 2 de noviembre de 2007. Bogotá Palmira No.5424 de Junio 20 de 2008 ZONAS FRANCAS PERMANENTES - ZFP (26) DECLARADAS POR LA DIAN No. 1 SECTOR RESOLUCION No. UBICACIÓN CORPORACIóN EMPRESARIAL DEL NORTE DEL CAUCA - CENCAUCA - ZONA FRANCA DEL CAUCA Industrial No. 14071 de Diciembre 24 de 2009. CUACA- PUERTO TEJADA CALOTO- GUACHENE 2 OCCIDENTE Industrial No.1825 del 18 de Diciembre de 2008 MOSQUERA, CUNDINAMARCA 3 LAS AMÉRICAS S.A.. Industrial No. 5657 de Junio 27 de 2008 SANTA MARTA - MAGDALENA 4 INTEXMODA S.A.. Industrial No.1834 de Febrero 25 de 2008 COTA - CUNDINAMARCA DEXTÓN Industrial No.15991 del 26 de diciembre de 2007. CARTAGENA MAMONAL - BOLIVAR 6 LA CAYENA Industrial -Construcción No.12560 del 25 de octubre de 2007 BARRANQUILLA - ATLANTICO 7 ZONA FRANCA METROPOLITANA S.A.S Industrial - Servicios No.772 de Febrero 1 de 2010. COTA - CUNDINAMARCA 8 SANTANDER S.A. Industrial No.012842 de Noviembre 22 de 2009. FLORIDABLANCA - SANTANDER 9 ZF URABA - AGRICOLA SANTA MARIA Industrial - Agroindustrial No. 5423 de Junio 20 de 2008 APARTADO - ANTIOQUIA 5 10 TAYRONA S.A. Industrial No.4335 de Mayo 19 de 2008 SANTA MARTA -MAGDALENA 11 PLIC S.A.. Industrial No.1124 del 1 de febrero de 2008. COTA - CUNDINAMARCA INTERNACIONAL DEL ATLANTICO Industrial No.13914 del 22 de noviembre de 2007. GALAPA - ATLANTICO 13 AGROINDUSTRIAL DEL MAGDALENA MEDIO Agropecuario No.12772 del 30 de octubre de 2007. LA DORADA - CALDAS 14 PARQUE CENTRAL S.A.S. Industrial No. 10629 de octubre 13 de 2010 TURBACO - BOLIVAR CONJUNTO INDUSTRIAL PARQUE SUR Industrial No. 09463 del 15 de septiembre de 2010 VILLARICA - CAUCA 16 ZONA FRANCA BRISA Industrial No. 7613 de agosto 5 de 2010 DIBULLA - GUAJIRA 17 ZF INTERNACIONAL DE PEREIRA Industrial No. 6840 de julio 15 de 2010 PEREIRA - RISARALDA 18 ZONA FRANCA DE TOCANCIPA Industrial No.6045 de junio 8 de 2009. TOCANCIPA, CUNDINAMARCA 19 PUERTA DE LAS AMERICAS Servicios No. 457 del 21 de Enero de 2009 CARTAGENA, BOLIVAR 20 ZONA FRANCA PERMANENTE GEA S.A.S Agroinduistrial No. 13652 de diciembre 21 de 2010 CHIQUINQUIRA - BOYACA 21 ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA SAS Industrial No. 13785 de diciembre 23 de 2010 PALERMO - HUILA CELPA S.A. Industrial No. 2634 de marzo 2 de 2011 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA 12 15 22 23 ZONA FRANCA ANDINA S.A.S. Industrial No. 3458 de marzo 18 de 2011 MANIZALES - CALDAS 24 ZOFRANDINA S.A.S. Industrial No. 11967 del 17 de noviembre de 2011 GACHANCIPA - CUNDINAMARCA TOTAL Página 2 ZONA FRANCA PERMANENTE 24 FUENTE: INVERSIONISTAS - DIAN CIZF - SECRETARIA TECNICA marzo 3 de 2012 COMISION INTERSECTORIAL ZONAS FRANCAS - SECRETARIA TECNICA CONCEPTO DE VIABILIDAD FAVORABLE POR LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ZONAS FRANCAS - PENDIENTE DECLARATORIA POR LA DIAN No. 25 26 ZONA FRANCA SECTOR UBICACIÓN INTERNACIONAL VALLE DE ABURRÀ S.A.S "ZOFIVA S.A.S". Industrial CALDAS- ANTIOQUIA DEL RIO Industrial BARRANQUILLA - ATLANTICO 2 TOTAL ZONAS FRANCAS PERMANENTES ESPECIALES - ZFPE (70) DECLARADAS POR LA DIAN No. SECTOR RESOLUCION No. Servicios - Call Center 2 PAPELES DEL CAUCA S.A. Industrial - Papel No. 11358 de Octubre 20 de 2009. PUERTO TEJADA- CAUCA 3 TELEMARK SPAIN S.L. SUCURSAL COLOMBIA Servicios - Call Center No.6387 de junio 17 de 2009. PEREIRA - RISARALDA 4 PROPAL ZONA FRANCA SAS Industrial - Papel No.4890 de mayo 12 de 2009. GUACHENE, CAUCA 5 TERMOFLORES S.A. Generación Energía No.3681 de abril 13 de 2009. COLOMBINA DEL CAUCA S.A. Industrial - Galletas No.3285 del 31 de marzo de 2009. Servicios Portuarios No. 2704 del 13 de Marzo de 2009 Servicios Portuarios No.1886 del 19 de Diciembre de 2008 SANTA MARTA, MAGDALENA 9 CONTECAR S.A SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA SPSM REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. REFICAR BARRANQUILLA, ATLANTICO SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA CARTAGENA - BOLIVAR Industrial - Refinería No.1397 del 10 de Diciembre de 2008 CARTAGENA, BOLIVAR 10 ACERIAS PAZ DEL RÍO Industrial - Acero No.8732 Septiembre 16 de 2008. BELENCITO -BOYACÁ 11 PEPSICO ALIMENTOS LTDA. Industrial - Alimentos No.6748 Julio 28 de 2008. FUNZA, CUNDINAMARCA 12 SIEMENS MANUFACTURING S.A.. Industrial -Metalmecánico No.6409 Julio 17 de 2008. TENJO, CUNDINAMARCA 13 ESTRATEGIAS CONTAC CENTER COLOMBIA Servicios - Call Center No.6078 Julio 10 de 2008. BOGOTA - CUNDINAMARCA 14 CORFERIAS S.A.. Servicios No.5425 de Junio 20 de 2008 BOGOTA - CUNDINAMARCA 15 K-C ANTIOQUIA GLOBAL LTDA Industrial - Papel en línea aseo No.1126 del 1 de febrero de 2008. BARBOSA - ANTIOQUIA GYPLAC S.A. Industrial - Placas Yeso cartón No.293 del 14 de enero de 2008. CARTAGENA MAMONAL - BOLIVAR 17 ARGOS S.A. Industrial - Cemento No.181 de CARTAGENA - BOLIVAR 18 AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA S.A. BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE S.A. CERVECERÍA DEL VALLE S.A. EXTRACTORA LOMA FRESCA SUR DE BOLIVAR S.A. Agroindustrial - Azúcar Agroindustrial - Biocombustibles - Aceite de Palma Industrial - Bebidas No.15748 del 20 de diciembre de 2007. GUACHENE -CAUCA No.12771 del 30 de octubre de 2007. SANTA MARTA - MAGDALENA No.4767 Abril 30 de 2007 YUMBO -VALLE DEL CAUCA Agroindustrial - Aceite Crudo de Palma No. 9985 de septiembre 27 de 2010 SAN PABLO - BOLIVAR PROCEDADORA DE ACEITE ORO ROJO LTDA Agroindustrial - Aceite Palma No. 6177 de junio 25 de 2010 SABANA DE TORRES - SANTANDER SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRAQUILLA S.A. FUNDACION FOSUNAB Servicios - Portuarios No.4666 de mayo 14 de 2010 BARRANQUILLA, ATLANTICO 24 Servicios - Salud No.4966 de mayo 25 de 2010 FLORIDABLANCA - SANTANDER 25 PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A. Industrial - Papel No.3097 de Abril 7 de 2010. CAJICA - CUNDINAMARCA 26 BIONERGY ZF S.A.S Agroindustrial - Etanol No.1933 de Marzo 1 de 2010. PUERTO LOPEZ -META 27 CLINICA LOS NOGALES SAS Servicios - Salud No.14200 de Diciembre 30 de 2009. BOGOTA - CUNDINAMARCA 28 PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA. Industrial-Gases No.14170 de Diciembre 30 de 2009. TOCANCIPA, CUNDINAMRCA 29 PROTISA COLOMBIA S.A. Industrial - Productos higiénicos No.13273 de Diciembre 04 de 2009. GACHANCIPA - CUNDINAMARCA 30 CLINICA PORTOAZUL S.A. Servicios - Salud No.13085 de Diciembre 02 de 2009. PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO 31 VIDRIO ANDINO S.A.. Industrial - Vidrio Plano No. 0121 del 11 de Noviembre de 2008 SOACHA - CUNDINAMARCA 32 TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA - MARINILLA PAUL CALLEY S.A.. Servicios Portuarios No.10409 del 28 de octubre de 2008 Industrial -Cosméticos No. 6097 de Julio 10 de 2008 7 8 16 19 20 21 22 23 33 No.14072 de Diciembre 24 de 2009. UBICACIÓN ECONTAC COL SAS 6 Página 3 ZONA FRANCA 1 enero 9 de 2008. MANIZALES - CALDAS BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA TOCANCIPA- CUNDINAMARCA FUENTE: INVERSIONISTAS - DIAN CIZF - SECRETARIA TECNICA marzo 3 de 2012 COMISION INTERSECTORIAL ZONAS FRANCAS - SECRETARIA TECNICA 34 35 ECODIESEL COLOMBIA S.A.. BIO D S.A. Agroindustria -Biocombustibles - Aceite de Palma Agroindustrial - Biocombustibles - Aceite de Palma Agroindustrial - Abono No.5686 del 27 de junio de 2008. BARRANCABER MEJA, SANTANDER No.13930 del 22 de noviembre de 2007. FACATATIVA - CUNDINAMARCA No. 9985 de septiembre 27 de 2010 PITALITO -HUILA 36 AGROINDUSTRIA BIOCAFE ZONA FRANCA S.A 37 Servicios - Salud No. 6818 de julio 15 de 2010 PEREIRA - RISARALDA Servicios - Call Center No. 5728 de junio 16 de 2010 BOGOTA- CUNDINAMARCA 39 CLINICA MEGACENTRO PINARES CONVERGYS CUSTOMER MANAGEMENT COLOMBIA S.A.S ALIMENTOS NARIÑO S.A. Agroindustrial No. 5224 de junio 1 de 2010 IPIALES-NARIÑO 40 SOCIEDAD MEDICA DE SABANETA S.A. Servicios - Salud No.4245 de Mayo 6 de 2010. SABANETA - ANTIOQUIA AGROSOLERA S.A. Agroindustrial - Aceite Palma y palmiste No.2385 de Marzo 15 de 2010. REGIDOR -BOLIVAR 42 INDUSTRIAS RENOVABLES DE COLOMBIA S.A. Agroindustrial - Etanol No.475 de Enero 22 de 2010. PIVIJAY - MAGDALENA 43 CERAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL DE COLOMBIA Industrial - Cerámica No.012663 de Noviembre 20 de 2009. SOPO, CUNDINAMARCA 44 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL Servicios - Salud No.7849 de julio 27 de 2009. RIONEGRO - ANTIOQUIA MAQUILAGRO S.A. Agroindustrial - Biocombustibles Remolacha azucarera No.15091 de diciembre 6 de 2007. TUTA - BOYACA 38 41 45 46 CLINICA HISPANOAMERICA S.AS Servicios - Salud No.12652 de diciembre 1 de 2010. SAN JUAN DE PASTO -NARIÑO 47 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA Servicios - Portuarios No. 140 de enero 6 de 2011 CARTAGENA - BOLIVAR 48 HABLA CALL CENTER Servicios - Call Center No. 295 de enero 13 de 2011 POPAYAN -CAUCA 49 ZONA FRANCA ESPECIAL CEMENTERA DEL MAGDALENA MEDIO S.A.S "ZOMAN" Industrial - Cemento No. 04553 del 19 de abril de 2011 MACEO - ANTIOQUIA 50 EXTRACTORA LA GLORIA S.A.S Agroindustrial - Aceite de Palma No. 04558 del 19 de abril de 2011 LA GLORIA- CESAR 51 GECELCA 3 S.A.S. ESP Industrial No. 04557 del 19 de abril de 2011 PUERTO LIBERTADOR - CORDOBA 52 OLMUE COLOMBIA S.A.S Agroindustrial - Frutas No. 007338 del 24 de junio de 2011 PALMIRA - VALLE DEL CAUCA ZONA FRANCA INDUSTRIAL COLMOTORES S.A.S. "ZOFICOL S.A.S." Industrial - Fabricantes de partes y componentes No. 012008 del 18 de noviembre de 2011 BOGOTA - CUNDINAMARCA 53 54 No. 013513 del 30 de Diciembre de 2011 BARBOSA - ANTIOQUIA 55 TABLEMAC MDF S.A.S. Industrial - Tableros MDF FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA Servicios - Salud SAS 55 TOTAL No. 000731 del 3 de febrero de 2012 PEDECUESTA - SANTANDER CONCEPTO DE VIABILIDAD FAVORABLE POR LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ZONAS FRANCAS - PENDIENTE DECLARATORIA POR LA DIAN No. SECTOR UBICACIÓN Agroindustrial - Aceite PUERTO RICO -META Servicios - Portuarios BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA 57 Servicios - Portuarios DIBULLA - GUAJIRA 58 CELTA Servicios FUNZA-CUNDINAMARCA Industrial-Transformación de aluminio CALDAS - ANTIOQUIA 55 56 61 EXTRUSIONES MEDELLIN COLOMBIA S.A.S. "ZONEXTRUMECO" FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICIO RENAL S.A.S. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. 62 SALUD LA ESTANCIA ZONA FRANCA Servicios- Salud POPAYAN - CAUCA 63 SOCIEDAD CLINICA CARDIOVASCULAR CORAZÓN JOVEN S.A. Servicios - Salud NEIVA -HUILA 59 60 Página 4 ZONA FRANCA ACEITES CIMARRONES SAS SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. PUERTO BRISA Servicios - Salud CUCUTA - NORTE DE SANTARDER Servicios - Portuarios BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA FUENTE: INVERSIONISTAS - DIAN CIZF - SECRETARIA TECNICA marzo 3 de 2012 COMISION INTERSECTORIAL ZONAS FRANCAS - SECRETARIA TECNICA 64 EL PARAÍSO S.A.S Industrial - Resinas polimericas SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA 65 COMPAÑÍA OLEOQUIMICA DEL CAUCA S.A.S Industrial -quimicos CALOTO - CAUCA DESTILERIA RIOPAILA S.A.S. Agroindustrial - Planta productora de Etanol. ZARZAL - VALLE DEL CAUCA 67 PUERTO BAHIA Servicios - Portuarios CARTAGENA - BOLIVAR 68 MEDICAL DUARTE ZF S.A.S. Servicios - salud CUCUTA - NORTE DE SANTARDER 69 BARRANQUILLA INTERNACIONAL TERMINAL COMPANY S.A Servicios - Portuarios BARRANQUILLA - ATLANTICO 66 TOTAL 15 * De las solicitudes presentadas por el inversionista, diez fueron desistidas por el inversionista: Colombina ZF, Destileria Riopaila, Alimentos Cárnicos ZF Santafé, Paspenta S.A, Bahia de Cartagena S.A.S., Cemcolsa, People BPO S.A.S, Hidrielectrica Ituango S.A, Icobelt S.A.S. y Aceites y Grasas del Catatumbo. Dos solicitudes fuen negadas por la DIAN: Avanza BPO Colombia y Canal del Dique. RESUMEN TOTAL ZF ampliadas 3 ZFP Declaradas por la DIAN ZFP Concepto de Viabilidad favorable por la CIZF, Pendiente declaratoria. 24 Total ZFP 26 ZFPE Declaradas por la DIAN ZFPE Concepto de Viabilidad favorable por la CIZF, Pendiente declaratoria. 55 Total ZFPE TOTAL 70 99 2 15 Informe de ZF - MARZO 3 de 2012 Página 5 FUENTE: INVERSIONISTAS - DIAN CIZF - SECRETARIA TECNICA marzo 3 de 2012 79 5.4. Anexo IV – Diretório de Zonas Francas Permanentes 2012 (detalhado) Sociedad Portuaria de Cartagena - Colombia. DIRECTORIO ZONAS FRANCAS PERMANENTES DE COLOMBIA Año 2012 I N V I E R T A E N COLOMBIA www.proexport.com.co CARTA MINISTRO Apreciado lector: Colombia es hoy el segundo receptor de inversión extranjera directa en Suramérica y el tercero en América Latina. El país ha puesto en marcha reformas para mejorar su clima de negocios y ha institucionalizado una serie de herramientas que se traducen en incentivos para los inversionistas. Esto, sumado al crecimiento de su economía y a la estabilidad política que la ha caracterizado durante toda su historia democrática y constitucional. La privilegiada posición que tiene hoy Colombia como destino de inversión es respaldada, incluso, por la nota que otorgaron al país las tres principales calificadoras de riesgo del mundo: Standard & Poor´s, Moody's y Fitch, al concederle grado de inversión. El impulso que el Gobierno ha dado a la agenda de los acuerdos de inversión y los Tratados de Libre Comercio que se han puesto en vigor, junto con los que empezarán a aprovecharse próximamente, han sido factores igualmente cruciales para lograr que los inversionistas vuelvan su mirada y sus capitales hacia Colombia. Dentro de las herramientas con las que cuenta el país están, justamente, las zonas francas, las cuales dan beneficios en materia tributaria, aduanera y comercial. Las hay permanentes y uniempresariales. Las primeras, son áreas de más de 20 hectáreas, en donde varias empresas se pueden instalar y desarrollar sus actividades industriales, comerciales o de servicios. Las segundas, son una figura bajo la cual las empresas se pueden ubicar en cualquier lugar del país. En ellas, los usuarios industriales de bienes y servicios tienen una tarifa única de impuesto sobre la renta del 15%; mientras que los demás empresarios que operan fuera de dicho régimen pagan el 33%. Adicionalmente, sus importaciones no causan ni pagan tributos aduaneros, como tampoco aranceles; al tiempo que las exportaciones que desde ellas se hacen, se benefician de los acuerdos comerciales firmados por Colombia. Desde una zona franca es posible vender, tanto a terceros países como al mercado nacional, lo cual amplía significativamente el campo de acción de los inversionistas. La buena noticia para quienes buscan dónde ubicar sus capitales, es que Colombia cuenta hoy con 3.900.000 metros cuadrados disponibles en zonas francas permanentes en operación, y que esa cifra irá creciendo paulatinamente en los próximos dos años, al entrar en operación las que han sido aprobadas en años recientes, hasta alcanzar, en 2014, 9.255.003 metros cuadrados. Buena parte de éstas están ubicadas en las costas, lo cual constituye un importante techo industrial para nuevos proyectos, con la ventaja en materia de reducción de gastos en transporte de las mercancías, dada la privilegiada ubicación geográfica. Los tres principales departamentos de la Región Caribe colombiana: Magdalena, Atlántico y Bolívar (en la Costa Caribe), cuentan con 1.300.000, 570.000 y 560.000 metros cuadrados disponibles, respectivamente, mientras que en el resto del país, la cifra alcanza 1.740.000 metros cuadrados. Así las cosas, Colombia está lista y dispuesta a seguir dando la bienvenida a los inversionistas que quieran beneficiarse de estas ventajas y, al tiempo, ayudar a la generación de empleo y al desarrollo de un país que tiene las mejores perspectivas de crecimiento y desarrollo. SERGIO DÍAZ-GRANADOS Ministro de Comercio, Industria y Turismo. PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 2 Bogotá D.C. Cortesía de Mauro Fuentes. CARTA PRESIDENTA Apreciado lector: El escenario y las condiciones para invertir en Colombia han cambiado en los últimos años. Nuestro país es ahora el tercer destino con el mejor ambiente para hacer negocios y con “los entornos regulatorios más favorables” de Latinoamérica y el Caribe, según el informe “Doing Business” del Banco Mundial. Somos quintos en el mundo y primeros en América Latina en proteger a los inversionistas y contamos con una economía reconocida por su confiabilidad, seriedad, buenas prácticas empresariales, así como la responsabilidad social y ambiental. Estos son ejemplos que reconocen el trabajo hecho por Colombia para recobrar la confianza inversionista y que se reflejan en el aumento positivo de los índices de inversión extranjera directa en los últimos años. Una de las herramientas clave que se proyecta como gran generadora de inversión son las zonas francas, entre otras razones por ofrecer incentivos como impuesto a la renta del 15 por ciento, la exención del pago del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y posibilidad de vender en el mercado doméstico. Dentro de este contexto, en momentos en que Colombia se integra al mundo mediante tratados de libre comercio y con el fortalecimiento de sus relaciones comerciales con sus socios latinoamericanos, la promoción y difusión del potencial de las zonas francas colombianas se ha convertido en una actividad crucial en la estrategia de Proexport. Las perspectivas que se abrieron con la aprobación del TLC con Estados Unidos por parte del Congreso de este país en 2011 y los que en el mismo año entraron en vigencia, como Canadá y Suiza –además de la renovación del tratado con México-, se convierten en atractivos para los potenciales inversionistas que ven a Colombia como una plataforma para ampliar sus mercados. Este directorio será una puerta de entrada para que los inversionistas conozcan las 33 zonas francas declaradas en nuestro país e identifiquen cuál se ajusta a sus necesidades, y para complementar esa información tienen a su disposición nuestra red de oficinas de Proexport en el mundo. MARIA CLAUDIA LACOUTURE CEO PROEXPORT COLOMBIA. PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 4 MAPA DE CONECTIVIDAD COLOMBIA MÁS CERCA DEL MUNDO Frecuencias aéreas semanales País Estados Unidos Panamá Ecuador Perú Venezuela España México Brasil Costa Rica Curazao Chile Aruba Francia Argentina El Salvador Rep. Dominicana Alemania Canadá Cuba Total 193 154 69 49 46 38 37 21 18 16 14 9 7 7 7 6 5 4 3 Toronto GMT - 5 Seúl GMT + 9 Shanghái GMT + 8 GMT - 6 Bogotá GMT - 5 Singapur GMT + 8 del mundo. Moscú GMT + 4 Dubai GMT + 4 Ciudad de México Hong Kong GMT + 8 Frankfurt GMT + 2 Madrid GMT + 2 Miami GMT - 5 Caracas GMT - 4:30 Lima GMT - 5 Sidney GMT + 10 posibles rutas marítimas en servicio regular hacia el resto Nueva York GMT - 5 Tokio GMT + 9 703 Los puertos colombianos ofrecen aproximadamente 3.710 París GMT + 2 Sao Paulo GMT - 3 Santiago de Chile GMT - 4 Buenos Aires GMT - 3 Fuente: Cálculos: PROEXPORT COLOMBIA. Sistema Integrado de Información comercial SIIC. Nota: La cifra incluye todas las rutas de servicio regular que zarpan desde todas las Sociedades Portuarias de Uso Público (Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, TCBuen, Buenaventura, Contecar y Muelles El Bosque). PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 6 Materiales de Construcción. ÍNDICE 09 12 13 15 16 17 37 49 55 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO PROEXPORT COLOMBIA ¿Qué es? - ¿Qué ofrece? ANDI Cámara de Usuarios de Zonas Francas ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA Beneficios de instalarse en una zona franca INFORMACIÓN REGIONAL Zonas Francas Permanentes en Colombia REGIÓN CARIBE Información, agencias regionales y zonas francas REGIÓN ANDINA Información, agencias regionales y zonas francas REGIÓN OCCIDENTAL Información, agencias regionales y zonas francas REGIÓN PACÍFICO Información, agencias regionales y zonas francas PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 8 Medellín, Antioquia. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia forma parte del eje económico de acción del Gobierno Nacional, Foto por enviar. y está encargado del diseño de las políticas de comercio exterior, desarrollo empresarial, y turismo, desde la perspectiva de contribuir al desarrollo económico del país en su conjunto. En el campo del comercio exterior, el Ministerio avanza en el proceso de internacionalización de la economía nacional, mediante la negociación y suscripción de Tratados de Libre Comercio y Tratados de Inversión, que permitan a los bienes y Parque de la Luces, Medellín. servicios del país el libre acceso a un número cada vez mayor de consumidores en el mundo, así como garantizar la existencia de unas normas claras para la inversión extranjera en Colombia y viceversa. Desde el eje del Desarrollo Empresarial, determina la política industrial del país enfocada a promover la innovación, la productividad y la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, y el desarrollo de sectores de talla mundial, con amplio potencial para incursionar en los mercados del mundo. Es de anotar que desde este eje, el Ministerio coordina las acciones gubernamentales destinadas a hacer de Colombia uno de los mejores lugares del mundo para hacer negocios. 9 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Promover el desarrollo de una industria turística que pueda competir con éxito, tanto al interior del país como con otros destinos globales, es el tercero de los ejes de acción de este Ministerio. Desde acá, diseña y coordina la ejecución de las políticas necesarias para lograrlo. Algunas entidades ejecutoras de las políticas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo son: PROEXPORT COLOMBIA, para la promoción de las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera en el mundo; BANCÓLDEX, como banco de desarrollo empresarial, destinado a apoyar los procesos e innovación de las empresas colombianas, el Fondo de Promoción Turística, que actúa tanto en el ámbito de Sociedad Portuaria de Cartagena - Colombia. financiar proyectos de turismo, que permitan a las regiones colombianas desarrollarse como destinos, como en la promoción del turismo interno, y Propaís, que ejecuta un amplio programa para incentivar el comercio interno. Mayor información: http://www.mincomercio.gov.co PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 10 Presencia de PROEXPORT COLOMBIA en el mundo A través de nuestra red nacional e internacional de oficinas, generamos información de valor agregado para la promoción internacional de las exportaciones no tradicionales, el turismo internacional y la atracción de inversión extranjera en Colombia. 11 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co PROEXPORT COLOMBIA ¿Qué es PROEXPORT COLOMBIA? Proexport Colombia es la organización encargada de la promoción de Fondos de Capital Privado. Colombia como destino turístico internacional, la atracción de inversión extranjera directa y el fomento de las exportaciones no tradicionales. A través de nuestra red nacional e internacional de oficinas, brindamos apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización, buscando la generación y seguimiento de oportunidades de negocios. Fomentamos la realización de negocios internacionales a través de la identificación de oportunidades de mercado, el diseño de estrategias de penetración en los mismos, la internacionalización de las empresas, el acompañamiento en el diseño de planes de acción, el contacto entre empresarios, tanto en actividades de promoción comercial como de inversión y turismo internacional; la oferta de servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y servicios colombianos o invertir en Colombia, y la realización de alianzas con entidades nacionales e internacionales privadas y públicas, que nos permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar las diferentes iniciativas empresariales que promueve la organización para el desarrollo y mejoramiento de su portafolio. ¿Qué ofrece PROEXPORT COLOMBIA? • Un solo lugar para encontrar oportunidades de negocio. • Información, asesoría y capacitación. • Adecuación de oferta exportable. • Promoción comercial y de mercadeo internacional. PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 12 CÁMARA DE USUARIOS DE ZONAS FRANCAS La Cámara de Usuarios de Zonas Francas pertenece a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS y a ella podrán vincularse los usuarios operadores industriales y comerciales de las zonas francas, siempre que éstos se afilien a la ANDI y que además manifiesten interés en realizar actividades conjuntas que busquen el desarrollo Hotel San Fernando Plaza, Medellín. armónico del régimen de zonas francas en Colombia. Los afiliados a la Cámara deben suscribir, aplicar y divulgar la Declaración de los Principios Éticos de la ANDI. Las actividades de la Cámara están enfocadas a: Proponer normas y procedimientos que busquen el desarrollo integral de las zonas francas. Defender la estabilidad jurídica para las empresas que conforman la Cámara. Estimular la ética y las buenas prácticas comerciales de las zonas francas. Centro de Negocios y Exposiciones Corferias. Realizar estudios sobre el comportamiento sectorial del régimen. Emitir boletines estadísticos periódicos sobre las operaciones de las Zonas Francas. Realizar comités especiales para revisar los aspectos jurídicos y operativos que sean importantes para las actividades en las zonas francas. Orientar a los afiliados sobre la adecuada aplicación de la legislación. Unificar la opinión legal. Defender el acceso de los productos de zonas francas a los países con los cuales se suscriban acuerdos internacionales. Representar y acompañar a los miembros de la Cámara o a sus respectivos usuarios, ante las entidades del Estado. 13 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ANDI Adicionalmente realiza cada mes reuniones con los gerentes de operaciones para analizar y buscar soluciones a las distintas operaciones que se desarrollan en las diferentes regiones, y para ello emite periódicamente un manual de criterios. Apoya la preparación de agendas a misiones empresariales de otros países (sean públicas o privadas). A nivel internacional coordina, con entidades de promoción de Colombia como PROEXPORT, la realización de conferencias y seminarios en otros países para divulgar las oportunidades que ofrecen las zonas francas a los inversionistas extranjeros. Programa cursos de capacitación sobre diferentes temas y también organiza el Fondos de Capital Privado. congreso nacional en el que participan empresarios nacionales y extranjeros. Telecominicaciones. ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA Fueron creadas con el objetivo de estimular la inversión y la generación de empleo, promover el comercio, la competitividad regional y el desarrollo de economías de escala. Son áreas geográficas dentro del territorio nacional, autorizadas por las autoridades competentes en donde se desarrollan actividades comerciales o industriales de bienes y servicios, bajo un régimen especial en materia tributaria y aduanera. Las actividades Sociedad Portuaria de Cartagena - Colombia. comerciales podrán desarrollarse disfrutando únicamente de los beneficios arancelarios aplicables a las zonas francas. Dentro de una zona franca se puede desarrollar cualquier actividad comercial, productiva o de prestación de servicios, salvo las expresamente restringidas. Los siguientes son algunos de los beneficios que una empresa recibe por instalarse en una zona franca: Materiales de Construcción. Impuesto de renta del 15%. 15 No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, Arancel). Aplicabilidad de los acuerdos comerciales internacionales (excepto Perú). Participación en el mercado local. PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ZONAS FRANCAS Región Caribe / Zona Franca 1 2 3 4 Atlántico La Cayena Internacional del Atlántico Zona Franca de Barranquilla Bolívar Dextón Parque Central S.A.S. Puerta de las Américas S.A. Zona Franca de La Candelaria S.A. Zona Franca de Cartagena Guajira Brisa Magdalena Las Américas S.A. Tayrona S.A. Zona Franca de Santa Marta SAN ANDRÉS LA GUAJIRA 13 6 8 Norte de Santander Zona Franca de Cúcuta Santander Santander S.A. Boyacá Gea S.A.S. Cundinamarca Intexzona S.A. Metropolitana S.A.S. Occidente Plic S.A. Zona Franca de Tocancipá Zona Franca de Bogotá MAGDALENA PANAMÁ BOLÍVAR NORTE DE SANTANDER VENEZUELA 10 ANTIOQUIA SANTANDER 13 5 Océano Pacífico RISARALDA 12 7 CALDAS QUINDíO 11 8 6 BOYACÁ CUNDINAMARCA 15 VALLE DEL CAUCA 14 Región Occidental / Zona Franca 5 3 4 1 ATLÁNTICO 2 Región Andina / Zona Franca 10 Mar Caribe PROVIDENCIA CAUCA HUILA 9 Antioquia Zona Franca de Rionegro Zona Franca Urabá Agrícola Santa María 11 7 12 Quindío Zona Franca del Eje Cafetero Caldas Agroindustrial Magdalena Medio Andina S.A.S. Risaralda Internacional de Pereira ECUADOR BRASIL Región Pacífico / Zona Franca 9 14 15 Huila Surcolombiana S.A.S. Cauca Cencauca Parque Sur Valle del Cauca Celpa S.A.S. Zona Franca del Pacífico S.A. Zona Franca Palmaseca PERÚ Zonas Francas Permanentes declaradas en Colombia a diciembre de 2011 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 16 REGIÓN CARIBE Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira Mar Caribe Providencia 1 San Andrés 4 Atlántico Magdalena 3 Características La Guajira 2 PANAMÁ Bolívar POBLACIÓN (2011) VENEZUELA Atlántico Bolívar Magdalena La Guajira Océano Pacífico 2.344.140 2.002.391 1.212.439 846.609 INFRAESTRUCTURA ECUADOR BRASIL Tres aeropuertos, dos de ellos internacionales, conectan la región con Colombia y el mundo. Además de una excelente red vial que une los tres departamentos con el resto del país. Presencia de una infraestructura portuaria favorable que facilita el acceso a mercados del Caribe. PERÚ Principales sectores receptores de Inversión Extranjera Directa. (2003-2011). DATOS ECONÓMICOS Desarrollo sectorial. Sector Participación PIB 2010 Manufacturas Servicios sociales Servicios tercerizados Comercio, restaurantes y hoteles Carbón, petróleo y gas Logística y almacenamiento Construcción 19% 16% 15% 14% 9% 8% 8% Carbón, petróleo y gas Logística y almacenamiento Servicios tercerizados Metales Fuente: FDI Markets. PIB por departamento. US$ Millones. Departamento Participación sobre total PIB de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira. Fuente: DANE Software y servicios TI Cosméticos Comunicaciones Atlántico PIB 2010 Magdalena 12,546 12,230 4,123 La Guajira 3,588 Bolívar Tasa de cambio: USD 1 = COL$ 1.800. Fuente: DANE 17 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co PIB per cápita 2010pr 5,421 6,177 3,432 4,383 Participación PIB 4.1 4.0 1.4 1.2 FORTALEZAS Recurso Humano: Reconocidas instituciones para la formación técnica, profesional y especializada, ofreciendo recurso humano calificado. PENDIENTE Infraestructura Portuaria: Puertos marítimos, fluviales y aéreos con facilidad para transportar todo tipo de carga a través de distintas vías de conexión con el resto del país y del mundo. Además de un potencial de construcción de terminales privados en áreas alrededor del puerto. Cartagena de Indias, Bolívar. Ubicación Estratégica: Una ubicación estratégica sobre el Caribe a tan sólo 2 horas y media de Estados Unidos y a una hora de Panamá, en avión. Espacios para Negocios: Amplia oferta de oficinas, centros comerciales y más de 500 hectáreas en parques industriales, incluyendo 3 zonas francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos. Calidad de Vida: Calidad en la prestación de servicios de salud, diversidad en la oferta educativa, colegios bilingües, clubes sociales con todo tipo de actividades deportivas, como el golf y deportes náuticos, entre otros. SECTORES CON OPORTUNIDAD AUTOMOTRIZ Ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros y en fabricación de partes para los segmentos del Trim interior de vehículos y componentes eléctricos. AGROINDUSTRIA Oportunidades en hortofrutícola, camaronicultura, lácteos y en palma de aceite COSMÉTICOS Oportunidades en establecimiento de centros de distribución aprovechando su ubicación y puertos. CONFECCIONES Oportunidades para instalación de plantas de producción y centros logísticos e I+D+i textil. LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO Puerto de Santa Marta - 19% del total nacional. Especializado en carga a granel y carga refrigerada. Puerto de Barranquilla - 12% del total nacional. Puerto Multipropósito. Puerto de Cartagena - 35% del total nacional. Ganador 5 veces del premio al Puerto más Competitivo del Caribe. SERVICIOS DE SALUD Polo de desarrollo e inversión en el Caribe colombiano, brindando servicios de salud de calidad a los habitantes del litoral Caribe. BIOTECNOLOGÍA Gran diversidad biológica (plantas, mamíferos y aves) y potencial para centros de I + D. PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 18 Cartagena de Indias, Bolívar. ProBarranquilla. REGIÓN CARIBE Contacto: ANA MARÍA BABEL Cargo: Coordinadora de Promoción de Inversiones E-mail: [email protected] Teléfono: +57 (5) 356 1435 www.probarranquilla.org PROBARRANQUILLA En la agencia de promoción de Barranquilla y del departamento del Atlántico (ProBarranquilla) estamos, de forma permanente, en la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento y progreso para la región. Nuestro objetivo es asesorar a los inversionistas para que se instalen en la ciudad y aprovechen todas las ventajas y beneficios que ofrece la principal ciudad-puerto de Colombia. ProBarranquilla ofrece un portafolio de servicios, gratuitos y confidenciales buen momento por el que atraviesa la inversión en la región, en los últimos 9 para que, desde el momento en el que contemplan la idea de hacer negocios años, se han logrado concretar 500 proyectos de inversión, de los cuales 190 en el departamento, les ofrezcamos la ayuda necesaria para su instalación. La han sido de ampliación y 301 proyectos de instalación de nuevas empresas y asesoría contempla información y análisis sobre asuntos legales, mercados, 9 han sido fusiones y adquisiciones. Esto significa una inversión total de costos, disponibilidad de recurso humano o infraestructura, entre otros 1.900 millones de dólares de inversión en la región. muchos. Por otra parte, ProBarranquilla apoya a las nuevas empresas para su El origen de esa inversión provino principalmente de Estados Unidos ingreso a las redes nacionales y regionales del sector, para el contacto con (10,24%), Francia (2,5%), Venezuela (1%) y Colombia (77%), entre otros. líderes empresariales locales y para la construcción de alianzas con Mientras que los sectores de la economía con mayor participación en las universidades y otros centros de excelencia. inversiones del departamento han sido el metalmecánico, logística y transportes, materiales para la construcción y turismo. Metas cumplidas Lo anterior ha significado un 78% entre 2003 y 2011 en el monto de inversión La región goza de un contexto económico, social y político que la convierten que se ha generado en la región. Además, durante los últimos 9 años, gracias en un lugar favorable para el éxito de iniciativas de negocio. Por lo anterior, a la inversión extranjera, se han generado 18.000 nuevos empleos fijos en la Barranquilla y el Atlántico se posicionan, día a día, como escenarios ciudad y el departamento, lo que posiciona hoy al Atlántico, con un 8%, como mundiales estratégicos para la instalación de nuevas compañías y para la uno de los departamentos de Colombia con menor tasa de desempleo. creación de centros de distribución de alcance continental. Como ejemplo del PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 20 Zona Franca de Barranquilla. www.zonafrancabarranquilla.com ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA Pionera del Régimen franco en Colombia, Z.F de Barranquilla orienta el futuro hacia la consolidación de una plataforma integral de comercio exterior que permita la implementación de proyectos industriales a gran escala, el intercambio comercial con los más importantes mercados del mundo, el desarrollo logístico nacional e internacional, el movimiento de mercancías por vía marítima y fluvial a través del puerto interno y la prestación de servicios en los diferentes sectores económicos. Esta estructura permite poner a disposición de los empresarios e inversionistas nacionales e internacionales una amplia y completa oferta de productos y servicios, diseñados para facilitar la producción y el comercio mundial desde uno de los ejes estratégicos más importantes del hemisferio. Por su rentabilidad, proyección industrial y comercial y por el desarrollo económico y social que lleva implícito, los productos y servicios que ofrece la organización Zona Franca de Barranquilla S.A., constituyen la mejor alternativa de inversión a su disposición. Lo invitamos a formar parte del éxito. 21 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ZONAS FRANCAS SERVICIOS SECTORES Servicios Usuario Operador de Zonas Francas Automotriz. Cosméticos y farmacéutico. Manejo de Régimen Franco. Puerto Franco marítimo y Fluvial. Manufacturas. Puerta de Interconexión con Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. Materiales de construcción. Atención las 24 horas, los 7 días de la semana. Agroindustria. Disponibilidad de lotes y bodegas, bajo la modalidad de renta. Confecciones. Servicios públicos garantizados. Logística y almacenamiento. Software E-Franco especializado en el manejo de las operaciones de Comercio Exterior. Otros (alimentos - bebidas/licor - hidrocarburos/químicos/ agroquímicos - metalmecánica - plásticos - madera - vidrio). Responsabilidad Social. EMPRESAS INSTALADAS ÁREA TOTAL DECLARADA Atlantic Oil Terminals S.A.S. (Según Resolución de declaratoria de existencia de la zona franca) Atunes y Enlatados Del Caribe “Atunec S.A.” 975.977,36 m2 Barranquilla Industrial de Confecciones S.A. Boating International Sucursal Colombia S.A. ÁREA TOTAL DISPONIBLE Compañía Envasadora del Atlántico Ltda. 159.734,17 m 2 Dismoda Internacional S.A. Laboratorios Rety de Colombia S.A."Retycol S.A." Mademeco S.A. TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Tipo de Inmueble Alquiler de lote o patio descubierto Construcción de bodega Alquiler de bodega Oficinas Saint Gobain Sekurit Colombia S.A. Área Disponible (m2 ) 151.198,83 De acuerdo a la solicitud y especificación del cliente 8.535,34 No hay disponibilidad Shell Colombia S.A. E-mail: [email protected] [email protected] [email protected] Teléfono: +57 (5) 344 8288 - 344 8299 - 344 8656 - 344 8642 370 3074 - 344 8442 ext. 247 / 216 / 242 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 22 Zona Franca Permanente Brisa. www.zonafrancabrisa.com ZONA FRANCA PERMANENTE BRISA CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA La Zona Franca Brisa S.A. es un complejo industrial con un área delimitada de 354,48 hectáreas, ubicada en la costa norte colombiana, en el departamento de la Guajira, municipio de Dibulla, en donde se ubican empresas que desarrollan actividades industriales de bienes, de servicios, y/o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Siendo la zona franca más grande del país, cuenta con un Puerto Multipropósito adyacente, que complementa el complejo industrial y comercial, que se erige como un polo de desarrollo para la Guajira y el país. La Zona Franca Brisa es altamente competitiva porque además de los beneficios propios que el régimen franco ofrece, cuenta con áreas disponibles para las necesidades de los grandes proyectos industriales que proyecta tener el país y con un puerto de aguas profundas, que ha de 23 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co permitir el acceso a buques de gran calado, el cual, por su proximidad a las principales rutas marítimas del mundo, se erige como uno de los más competitivos de la zona. En su primera etapa de desarrollo, el puerto se desarrolla mediante un muelle granelero para el cargue y descargue directo, con dos posiciones de atraque para atender buques Capesize, además de contar con una zona terrestre, cuya área inicial es de 48 hectáreas. El puerto, en una segunda etapa incluye la construcción de un muelle granelero adicional y la construcción de tres muelles adicionales para el manejo de carga general, constituyéndose finalmente como uno de los puertos más grande de Colombia y del Caribe. Adicionales a los beneficios del régimen, la Zona Franca Brisa cuenta con estímulos tributarios departamentales y locales. ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas Asesoramiento en operaciones y en constitución de otras zonas francas permanentes. Gestión en calidad de usuario operador de zonas francas permanentes especiales. Administración, vigilancia y control de operaciones de comercio exterior bajo el régimen franco, al interior de la zona franca. SECTORES Automotriz. Petroquímico. Manufacturas. Materiales de construcción. Metalmecánico. Calificación de usuarios. Confecciones. Capacitaciones en régimen franco. Facilidad de acceso a los servicios del puerto marítimo. Logística y almacenamiento. Terminación de regímenes de importación temporal. Hidrocarburos. Terminación de sistemas especiales de importación-exportación. Siderúrgico. Seguimiento de procesamiento parcial fuera de zona franca. EMPRESAS INSTALADAS ÁREA TOTAL DECLARADA ALCOMEX Zona Franca BRISA S.A.S. 354.48 ha. ÁREA TOTAL DISPONIBLE 321.02 ha. TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Tipo de Inmueble Venta de lote Alquiler de lote Contacto: Área Disponible 307.59 ha 13.42 ha Construcción de bodega 20 ha Venta de bodega 20 ha Alquiler de bodega 20 ha Venta de oficinas En desarrollo Alquiler de oficinas En desarrollo Leonardo Sicard Abad Juan Guillermo López Palacio E-mail: [email protected] [email protected] Teléfono: +57 (1) 621 8429 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 24 Zona Franca de la Candelaria. www.zonafrancalacandelaria.com.co ZONA FRANCA DE LA CANDELARIA S.A. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA Zona Franca de La Candelaria es una empresa comprometida con el crecimiento industrial del país, mediante la prestación de servicios innovadores que permite una completa satisfacción de los requerimientos de sus clientes nacionales e internacionales en su desarrollo empresarial y comercio exterior. Los usuarios de Zona Franca de La Candelaria cuentan con incentivos en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior, bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología y buenas prácticas empresariales. Zona Franca de La Candelaria se ubica en el corazón de la Zona Industrial de Mamonal, sobre la bahía de Cartagena y en el centro del desarrollo petroquímico y plástico más grande de Colombia. Goza de rápido acceso a puertos y al interior del país, disminuyendo costos de transporte y optimizando la logística de exportación e importación. 25 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas SECTORES Venta y arrendamiento de áreas cubiertas. Manufacturas. Acompañamiento integral en las calificaciones como Usuario Industrial. Logística y almacenamiento. Asignación de personal capacitado directamente en las instalaciones del usuario de acuerdo a los requerimientos y necesidades del cliente. Otros. Seguimiento y control de las operaciones de comercio exterior e inventarios acorde con el marco legal vigente. EMPRESAS INSTALADAS Capacitaciones en comercio exterior y régimen de zonas francas. Igualmente, poseemos la experiencia y los conocimientos necesarios para llevar a cabo estudios de factibilidad para la creación de nuevos usuarios calificados. General de Equipos de Colombia S.A. Gecolsa. Distriservices S.A Colombia. Compounding and Masterbarching Industry Limitada. - Comai Ltda. ÁREA TOTAL DECLARADA Fepco Zona Franca S.A. 1.161.557 m2 Glormed Colombia S.A. ÁREA TOTAL DISPONIBLE Mexichem Derivados Andinos S.A.S. 701.607 m 2 Worldtex Caribe Limited Sucursal Colombiana. Gyptec S.A. Gestión Cargo Zona Franca S.A. TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Tipo de Inmueble Accuracy Brain Logistics S.A. Área Disponible (m2 ) Venta de lote 147.337 Alquiler de lote 105.241 Construcción de bodega 56.128 Venta de bodega 70.160 Alquiler de bodega 77.176 Alquiler de patio cubierto 62.527 Alquiler de patio descubierto 105.241 Venta de oficinas 1.587 Alquiler de oficinas 1.587 Contacto: Daniel Moreno Piedrahíta Jesús Roldán Piedrahíta E-mail: [email protected] [email protected] Teléfono: +57 (5) 672 3630 - Fax 672 3640 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 26 Zona Franca La Cayena. www.zofracar.com ZONA FRANCA PERMANENTE LA CAYENA CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA Infraestructura del proyecto La Zona Franca La Cayena está concebida como un parque industrial de gama alta con posibilidades de desarrollo de industrias de alto, mediano y bajo impacto, que cuenta con: Vías • Secciones de calzada de 10 metros de ancho, más 2 metros de andén y 3 metros de zonas verdes. • Vías diseñadas para tráfico pesado. Para tránsito de vehículos de carga con capacidad máxima hasta 12 toneladas por eje. • Amplias zonas de parqueos. • Patio de recepción e inspección para 20 tractocamiones. • Patio de inspección DIAN. • Bolsa de estacionamiento para vehículos de carga y pasajeros en el acceso y salida de la zona franca. • Servicios públicos completos adaptados a las necesidades industriales. • Red hidráulica interna de 6 pulgadas, en PVC de alta presión con capacidad de 10 litros por segundo. • Alcantarillado pluvial. • Planta de tratamiento para aguas negras domésticas. • Colectores de aguas lluvias y lagos de amortiguación. • Red subterránea de alta tensión. • Subestación reguladora de gas. • Red de teléfonos con todos los servicios, disponibilidad de ductos para otros operadores. • Conectividad a Internet a través de fibra óptica de 36 hilos. • Otros servicios con especificaciones dentro de los más altos estándares industriales. Facilidades en sitio • Báscula para entrada y salida de vehículo. • Montacargas. Seguridad • Sistema integral de seguridad 24/7. • Cerramiento perimetral con doble malla. • Cámaras de video perimetrales y en los ejes viales. • Control de acceso vehicular y peatonal, circuito cerrado de vigilancia y monitoreo. • Accesos independientes para usuarios y visitantes. • Parqueaderos para visitantes. • Oficinas de la DIAN en sitio. • Oficinas administrativas. • Salones de conferencias y capacitaciones. • Restaurantes y cafeterías. • Transporte interno. 27 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas SECTORES Automotriz. Red hidráulicas internas de 6 pulgadas, en PVC de alta presión con capacidad con Cosméticos y farmacéutico. capacidad de 10 litros por segundo. Manufacturas. Alcantarillado pluvial. Materiales de construcción. Planta de tratamiento para aguas negras domesticas. Confecciones. Colectores de aguas lluvias y lagos de amortiguación. Logística y almacenamiento. Red subterránea de alta tensión. Subestación reguladora de gas. Red de teléfonos con todos los servicios, disponibilidad de ductos para otros operadores. Conectividad a Internet a través de fibra óptica de 36 hilos. Otros servicios con especificaciones dentro de los mas altos estándares industriales. EMPRESAS INSTALADAS Alfacer del Caribe. Sigma Steel. Steel Pipe. Maxicerámica. ÁREA TOTAL DECLARADA Qbex. 1.125.000 m2 Hada Internacional. ÁREA TOTAL DISPONIBLE 467.253 m Autofax. 2 Igp. Polibarq. Desarrolladora Inmobiliaria La Cayena. TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Tipo de Inmueble Área Disponible (m2 ) Contacto: Venta de lote 467.253 Felipe Arroyo Yasmín Medina Alquiler de lote 467.253 E-mail: Construcción de bodega 327.253 Venta de bodega 327.077 [email protected] [email protected] Alquiler de bodega 327.077 Teléfono: Alquiler de patio cubierto 327.077 +57 (5) 336 6000 - 318 711 7388 Alquiler de patio descubierto 467.253 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 28 Zona Franca Internacional del Atlántico. www.zonafrancabarranquilla.com ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL ATLÁNTICO (ZOFIA) CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA Z.F. Permanente ubicada en el municipio de Galapa, a 9.5 km de las áreas portuarias y aeroportuarias de Barranquilla, con puertos alternos en Santa Marta y Cartagena, cuenta con un área adecuada para la instalación de empresas que proyecten una imagen dinámica y exitosa en sus actividades, cumpliendo con las rigurosas exigencias de la globalización en aspectos neurálgicos como el medio ambiente, la seguridad en el manejo de la carga, la confiabilidad, la competitividad en los servicios públicos y la sistematización total de las operaciones de comercio exterior. ZOFIA, con un diseño moderno en sus edificaciones, posee un entorno amable y apropiado para el intercambio comercial con el mundo, donde, adicional a los Beneficios del Régimen Franco, obtendrá beneficios tributarios otorgados por el municipio de Galapa - Atlántico. Por su rentabilidad, proyección industrial y comercial, y por el desarrollo económico y social que lleva implícito, los productos y servicios que ofrece la organización Zona Franca de Barranquilla S.A., constituyen la mejor alternativa de inversión a su disposición. Lo invitamos a formar parte del éxito. 29 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas Manejo de Régimen Franco. SECTORES Automotriz. Plataforma de alta tecnología. Cosméticos y farmacéutico. Atención las 24 horas, los 7 días de la semana. Disponibilidad de lotes urbanizados bajo la modalidad de renta y/o venta. Manufacturas. 406 lotes para u. industriales, de servicios y comerciales. Materiales de construcción. Servicios públicos garantizados. Biotecnología. Software E-Franco especializado en el manejo de las operaciones de comercio exterior. Confecciones. Responsabilidad social. Logística y almacenamiento. Inversión de rápida valorización. Agroindustria. 100% privada. Otros (alimentos - bebidas/licor - hidrocarburos/químicos/ agroquímicos - metalmecánica - plásticos - madera - vidrio). ÁREA TOTAL DECLARADA (Según Resolución de declaratoria de existencia de la zona franca) 1.200.000 m 2 ÁREA TOTAL DISPONIBLE 902.808 m 2 TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Tipo de Inmueble Venta de lote urbanizado Alquiler de lote Alquiler de bodega Oficinas Área Disponible (m2 ) 543.172,52 41.294,00 De acuerdo a las especificaciones del cliente 8.025 E-mail: [email protected] [email protected] [email protected] Teléfono: +57 (5) 344 8288 - 344 8299 - 344 8656 344 8642 - 370 3074 - 344 8442 ext. 247 / 216 / 242 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 30 Zona Franca Parque Central. www.zonafrancapc.co ZONA FRANCA PERMANENTE PARQUE CENTRAL CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA Ubicación estratégica: • 12 km del puerto Contecar. Al ubicarse en la ciudad de Cartagena de Indias, su empresa podrá reducir costos • 6 km de la zona industrial de Mamonal. al estar localizada directamente en la ciudad portuaria más importante de Colombia • 9 de la Refinería de Cartagena. que le brinda: • 2 km de la terminal de transporte. • 2 km de la estación principal de Transcaribe. • Más frecuencias marítimas. • Menores tiempos de tránsito. • Mayores opciones de rutas (conectando con otros puertos). • Fletes más bajos. Excelente infraestructura y servicios públicos con los más altos estándares internacionales: • Vías internas, todas en concreto rígido de 10.5 m, andenes de 2 m de concreto y 2 m en zona verde. Lo anterior hace del Puerto de Cartagena un puente directo hacia el comercio • Tendidos eléctricos subterráneos. exterior y garantiza competitividad de los productos nacionales en los mercados • Parqueaderos externos con capacidad para 36 tractomulas y 28 vehículos internacionales. La Zona Franca Permanente Parque Central está rodeada de los más importantes corredores viales de carga de doble calzada de la ciudad de Cartagena. A sólo: particulares. • Sistema propio de almacenamiento de agua y red de hidrantes a presión para el sistema contra incendio. • Acceso a todos los servicios públicos. • Sistema de monitoreo y circuito cerrado de televisión. 31 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas Lotes, bodega y oficinas para industria, logística y comercio. SECTORES Automotriz. Cosméticos y farmacéutico. Edificio de administración con salones para eventos y capacitaciones. Edificio de la Dian y área especial para inspección con capacidad de 12 tractomulas. Manufacturas. Materiales de construcción. Doble báscula a la entrada de la zona franca. Agroindustria. Sistema de tratamiento de aguas servidas. Biotecnología. Mall de servicios (restaurantes, bancos, courriers). Confecciones. Sistema de seguridad 24/7. Logística y almacenamiento. Otros Servicios Otros. Acompañamiento en el proceso de instalación, puesta en marcha y desarrollo de su proyecto. Apoyo logístico en trámites locales (licencias de construcción y planes de manejo ambiental). Dirección de Operaciones: brinda apoyo en las operaciones de comercio internacional de los usuarios. EMPRESAS INSTALADAS Estrumetal del Caribe. Panelmet. Gama Zona Franca S.A.S. Texim Zona Franca. ÁREA TOTAL DECLARADA Promotora de Inversiones Adeli. 64 ha. Speed Transport Logistic Zf Cartagena S.A.S. ÁREA TOTAL DISPONIBLE Condacol. 18 ha. Construeq Ingenieria S.A.S. Santa Fe Zona Franca S.A.S. TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Tipo de Inmueble Venta de lote Cia. General de Aceros Zona Franca. Área Disponible 18 ha Contacto: Bernard Gilchrist Paola Emiliani E. Alquiler de lote Según pedido E-mail: Construcción de bodega Según pedido Venta de bodega Según pedido [email protected] [email protected] Alquiler de bodega Alquiler de patio descubierto Alquiler de oficinas 30.000 m 2 Según pedido 240 m 2 Teléfono: +57 (5) 660 2270 310 634 3412 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 32 Zona Franca Puerta de las Américas. www.puertadelasamericaszf.com PUERTA DE LAS AMÉRICAS ZONA FRANCA S.A. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA Ubicación Ventajas La Zona Franca Puerta de las Américas se encuentra estratégicamente ubicada en • A 7 minutos del Aeropuerto Internacional de Cartagena de Indias. el epicentro del Caribe colombiano. En el kilómetro 12 de la Autopista del Mar • Sobre la Autopista del Mar Cartagena – Barranquilla. A 35 minutos de Barranquilla. Cartagena – Barranquilla y a 7 minutos del Aeropuerto Internacional de Cartagena • Servicios integrales del operador a través de One Stop Office (Telefonía IP, de Indias. recepcionista automática, servicios empresariales, asesorías profesionales, En un área de 40 hectáreas, Puerta de las Américas se constituye en el nuevo acompañamiento personalizado a empresas y profesionales). “downtown” de la zona metropolitana de Cartagena y ofrece dentro de su • Clúster de servicios (profesionales, empresariales, salud, exportaciones). perímetro cerrado oficinas, locales, vitrinas, lotes, zona franca de salud, recinto ferial, centro de convenciones, hotel, club de playa (fuera del régimen franco) y club Sistemas de seguridad ejecutivo, entre otros servicios. Rodeado de colegios, conjuntos residenciales, • Sistema integral centralizado de seguridad 24/7. hoteles, campo de golf, zona franca médica y el futuro recinto ferial de Cartagena • Cerramiento perimetral. de Indias, esta zona franca permanente de servicios ofrece una ubicación • Cámara de video y control de acceso vehicular y peatonal. estratégica excepcional de alta valorización. • Sistema de monitoreo electrónico (Opcional). Infraestructura Redes de servicios La Zona Franca Puerta de las Américas ofrece una plataforma de clase mundial • Conectividad fibra óptica equipos de última generación. construida bajo estándares internacionales, rigurosos conceptos ambientales, • Red de telefonía IP y servicios del operador local. redundancia energética y conectividad de última generación. • Anillo interno de distribución de gas natural. • Red de energía a 110 y 220 voltios. Redundancia por cogeneración (fase 2). 33 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co • Planta de tratamiento de aguas residuales. ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas Oficina One Stop Office – Servicios del Usuario Operador. Controles de ingreso y salida del usuario operador de zonas francas. Calificación de usuarios de bienes, usuarios de servicios y usuarios comerciales. SECTORES Servicios empresariales. Servicios profesionales. Cosméticos y farmacéuticos. Manufacturas y empaques. Oficinas administrativas. Ciencia y tecnología. Oficinas de la DIAN. Sector salud (todas las áreas). Sistema de inventarios en línea para el control de las operaciones en zona franca. Básculas para entrada y salida de camiones. Academia e investigación. Sector automotriz. ÁREA TOTAL DECLARADA 260.000 m 2 ÁREA TOTAL DISPONIBLE 260.000 m2 EMPRESAS INSTALADAS 25 empresas en proceso de instalación. TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Tipo de Inmueble Venta de lote Alquiler de bodegas Contacto: Oficinas e-oficce Alquiler de oficinas Paola Oliver Peñaranda Oficinas suite oficce Alquiler de patios cubiertos E-mail: Oficinas corporativas Alquiler de patios descubiertos Ventas de locales Venta de consultorios médicos [email protected] [email protected] Venta de vitrinas Venta de villas médicas Venta de showrooms Venta lotes para operadores de salud Teléfono: +57 (1) 636 3099 ext. 164 313 452 3320 – 313 889 0225 Venta mall servicios (restaurantes, locales, vitrinas) PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 34 Zona Franca Tayrona. www.zonafrancatayrona.com ZONA FRANCA TAYRONA CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA La ZONA FRANCA TAYRONA está ubicada en Santa Marta - Colombia, sobre la vía alterna y la ruta del sol, ciudad con vocación logística e industrial. Por medio del fomento de encadenamientos productivos con beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, se busca incentivar y facilitar la operación comercial y logística de los inversionistas. Su excelente ubicación le permite estar a 12 km del puerto, a 10 horas de Bogotá, 4 horas de Venezuela y 48 horas de cualquier puerto en EE.UU. Cuenta con un clima seco, una humedad relativa promedio del 70%, la más baja de toda la costa norte colombiana y una temperatura de 28°C. Es la única zona franca en el país que cuenta con más de mil metros de zona de aproximación con la posibilidad de acceso directo al ferrocarril, permitiendo la conexión con el puerto y el interior del país. Se ofrecen lotes desde 3.000 metros cuadrados con una excelente ubicación y dotados con todos los servicios públicos. 35 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas SECTORES La zona franca cuenta con el servicio de báscula, edificio de acceso para el uso de los usuarios y el control de las operaciones de comercio exterior y servicios de operaciones francas durante las 24 horas, todos los días de la semana. Automotriz. Infraestructura Los lotes urbanizados incluyen: vía y andenes de acceso en concreto rígido y drenajes pluviales de aguas lluvias. Materiales de construcción. Energía Los lotes estarán conectados a una red de energía en alta tensión 34.500 KVA y una red de distribución interna subterránea a 13,2 KVA. Cuentan con una red de telecomunicaciones y de gas natural domiciliario. Cuenta con red de alumbrado público en las vías, zonas comunes y perimetralmente, soportada en una planta de energía que permite brindar el servicio sin interrupciones. Red hidro-sanitaria Cada lote cuenta con el servicio de agua potable a través de una conexión a la red de agua de la zona franca con red de alcantarillado para aguas de tipo doméstico. Manufacturas. Logística y almacenamiento. Otros. EMPRESAS INSTALADAS Zona Franca Integrales S.A.S. (ZOFIN). Servizfranca S.A.S. ÁREA TOTAL DECLARADA Knight S.A.S. 100 ha. Logística Integral Tayrona. ÁREA TOTAL DISPONIBLE Almaviva S.A. En la actualidad están en proceso de calificación varias empresas. 75 ha. TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Tipo de Inmueble Área Disponible (m2 ) Contacto: Venta de lote 500.000 Alquiler de lote 250.000 Construcción de bodega 500.000 Venta de bodega 4.000 Alquiler de bodega 4.000 Alquiler de patio cubierto 4.600 Alquiler de patio descubierto 100.000 Venta de oficinas 180 Alquiler de oficinas 180 Miguel Solano Dávila Alfredo Ortega E-mail: [email protected] [email protected] Teléfono: +57 (5) 436 6100 - 436 6101 310 601 5483 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 36 Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander Providencia Características Mar Caribe San Andrés POBLACIÓN (2011) PANAMÁ Norte de Santander VENEZUELA 10 Santander 13 Océano Pacífico 8 6 Boyacá Cundinamarca ECUADOR BRASIL Bogotá D.C. Cundinamarca Santander Norte de Santander Boyacá 7.467.804 2.517.215 2.020.664 1.309.217 1.269.401 INFRAESTRUCTURA PERÚ Aeropuertos de carga y de pasajeros en las principales ciudades de la región. Bogotá es el centro de conectividad aérea más importante del país. Principales sectores receptores de Inversión Extranjera Directa. (2003-2011). DATOS ECONÓMICOS Desarrollo sectorial. Sector Participación PIB 2010 Servicios tercerizados Manufacturas Servicios sociales Comercio, restaurantes y hoteles Construcción Logística y almacenamiento Agroindustria 25% 18% 17% 14% 8% 8% 5% Participación sobre total PIB de los departamentos de Cundinamarca, Bogotá D.C., Boyacá, Santander y Norte de Santander. Fuente: DANE Software y servicios de TI Servicios tercerizados (BPO ITO KPO) Comunicaciones Agroindustria Fuente: FDI Markets. PIB por departamento. US$ Millones. Departamento PIB 2010 PIB per cápita 2010 Bogotá D. C. Santander Cundinamarca Boyacá Norte Santander 78,737 22,859 15,016 8,074 5,095 10,692 11,371 6,062 6,370 3,925 Tasa de cambio: USD 1 = COL$ 1.800. Fuente: DANE 37 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co Manufacturas Confecciones Automotriz Cosméticos Participación PIB 25,8% 7,5% 4,9% 2,7% 1,7% REGIÓN ANDINA FORTALEZAS Bogotá D.C. Cortesía de Cesar Alejandro Tovar. Una ubicación geográfica privilegiada: la región está ubicada estratégicamente en el centro del continente y cuenta con una excelente conectividad aérea. Acceso a los principales mercados regionales: Acuerdos de comercio internacional permiten a las compañías ubicadas en Bogotá un acceso directo al mercado colombiano de US$286 mil millones. Una fuerza laboral abundante y calificada: La joven y calificada fuerza laboral con profesionales en múltiples áreas del conocimiento que garantizan la escalabilidad de cualquier operación. Costos competitivos: Estructura de costos competitiva. Dada la calidad de sus recursos humanos y el ambiente operativo, la ciudad ofrece una excelente relación costo–beneficio. Uno de éstos es el costo inmobiliario, que de acuerdo con Colliers International en el Global Office Real State Review 2010, es inferior al de ciudades como Buenos Aires y Sao Paulo. Un excelente entorno para hacer negocios: De acuerdo con el último ranking anual de América Economía (2010), Bogotá ocupa el octavo lugar entre las mejores 37 ciudades para hacer negocios en América Latina. SECTORES CON OPORTUNIDAD AUTOMOTRIZ Oportunidades en autopartes para los segmentos de Trim interior de vehículos y componentes eléctricos. AGROINDUSTRIA Oportunidades en hortofrutícola y lácteos. Apx. 650.000 hectáreas aptas para el desarrollo de proyectos hortofrutícolas y región Libre de AFTOSA. COSMÉTICOS Oportunidades en establecimiento de plantas de producción y centros de I+D+i como soporte a la industria. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Vivienda e infraestructura: sectores prioritarios en la estrategia del Gobierno y ejes que impulsaran el desarrollo de la construcción y el de insumos. CONFECCIONES Oportunidades para instalación de plantas de producción y centros logísticos e I+D+i textil. TIC BPO: Back Office en sectores de Costumer Care, ESO (Engineering Services Outsourcing), FAO (Finance and Accounting Outsourcing), HRO (Human Resource Outsourcing) e I+D Software y Servicios TI: Desarrollo de software para microelectrónica, nanotecnología, biotecnología, agrotecnología y aplicaciones móviles PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 38 Zona Franca de Bogotá. www.zonafrancabogota.com ZONA FRANCA DE BOGOTÁ CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA • La segunda zona franca de Latinoamérica del 2011 (Cámara Latinoamericana de Zonas Francas). • Doble anillo de abastecimiento de energía a diferentes niveles de tensión (13.8 kWh – 34.5 kWh) Áreas de apoyo para el bienestar y servicio de nuestros usuarios: • Bancos. • Supermercado. • Restaurantes. • Plantas de emergencia de alta capacidad. • Rutas externas. • Transporte interno para los empleados y visitantes. • Salones de conferencias. • Conectividad ilimitada a Internet. Contamos con todos los proveedores de • Auditorios. servicios de comunicaciones e Internet. • Ambulancia. • Soluciones de infraestructura integrales. • Bomberos. • Ubicación estratégica: estamos ubicados dentro de la ciudad de Bogotá y a 1,5 kilómetros del aeropuerto. Características y ventajas ZFB como usuario operador: • Inmuebles a la medida, listos para operar, llave en mano. • Más de 220 empresas calificadas como usuarias en la Zona Franca de Bogotá. • Oficina de la DIAN dentro de nuestras instalaciones. • Operamos el 36% de las ZFs declaradas en Colombia y contamos con 240 • Tarifa de energía a precio de bolsa y con economía de escala para todo el parque. colaboradores en todo el país. • Menores costos por agua, alcantarillado y gas. • Más de 15 años de experiencia como operadores de zonas francas en el país. • Seguridad permanente 24/7. Seguridad perimetral y control de accesos, doble • El 8% de las declaraciones de importación y de los tributos aduaneros del país son malla, sensores de movimiento, CCTV e iluminación permanente. • Patrulla de seguridad interna. • La primera zona franca con universidad (Alianza Universidad Monserrate) y centro de capacitación permanente en alianza con el SENA. controlados por la ZFB. • Controlamos el 75% de las operaciones de las zonas francas del país, con el programa PICIZ Web, desarrollado por la Zona Franca de Bogotá. • Centro de servicio al cliente para atender las inquietudes de nuestros clientes. • Promotor de ruedas de negocios para los usuarios y sus clientes. 39 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas SECTORES Automotriz. Calificación de usuarios. Cosméticos y farmacéutico. Licenciamiento de uso del programa PICIZ Web. Manufacturas. Materiales de construcción. Capacitaciones a los usuarios en el régimen franco. Agroindustria. Acompañamiento en la elaboración de los certificados de integración. Biotecnología. Asignación de personal capacitado directamente en las instalaciones del proyecto de acuerdo a las necesidades del cliente. Control de las operaciones de comercio exterior e inventarios en la etapa operativa acorde con el marco legal vigente. Confecciones. Logística y almacenamiento. Servicios tercerizados (BPO ITO KPO). Elaboración de procedimientos para la calificación de usuarios. EMPRESAS INSTALADAS Inducción e instalación de usuarios nuevos. Teledatos Zona Franca S.A. (Teleperformance). Levapan Colombia S.A.S. ÁREA TOTAL DECLARADA Daimler Colombia S.A. 64 ha. Chalver S.A. PC Smart Zona Franca LTDA. DHL Global Forwarding. Fibertex Corporation. Terremark Colombia INC. TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Valmy de Colombia S.A.S. Fresenius Medical Care Andina S.A.S. Tipo de Inmueble Área Disponible (m2 ) Construcción de bodega Según requerimiento Contacto: Venta de bodega 5900 Diego Gaitán Galindo Margarita Herrera Alquiler de bodega 3670 E-mail: Alquiler de patio descubierto Alquiler de oficinas 10500 1500 Edificios para servicios Desde 600 estaciones Oficinas para servicios Desde 50 estaciones Edificio Data Center [email protected] [email protected] Teléfono: +57 (1) 404 6644 ext. 114 / 139 340 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 40 Zona Franca de Tocancipá. www.zonafrancatocancipa.com ZONA FRANCA DE TOCANCIPÁ CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA Ubicación Sistemas de seguridad Zona Franca de Tocancipá cuenta con una ubicación estratégica que genera las • Sistema integral y centralizado de seguridad 24/7. condiciones requeridas para mejorar su competitividad a nivel global. FRANCA es • Cerramiento perimetral con doble malla energizada y sensores de intrusión la oportunidad de conectarse con el mundo. zonificados. Sobre un corredor vial de fácil movilidad, a 35 km de Bogotá y a 45 minutos del • Cámaras de video perimetrales y control de acceso vehicular y peatonal. aeropuerto internacional de carga y pasajeros El Dorado. Redes de servicios Infraestructura • Redes hidráulicas internas de 6 pulgadas, en PVC de alta presión. La Zona Franca de Tocancipá, ha sido diseñada y se construye bajo los más altos • Planta de tratamiento para aguas residuales. estándares internacionales, que permiten que industrias de bajo, mediano y alto • Colectores de aguas lluvias y lagos de amortiguación. impacto ambiental desarrollen sus operaciones en las condiciones más favorables • Doble red aérea de energía en 11.400 voltios y 35.500 voltios, disponibilidad eléctrica y en un ambiente sostenible. acorde a las necesidades de su empresa. • Anillo interno para distribución de gas. Vías • Red de teléfonos con todos los servicios, soportada por ETB y disponibilidad de • Vías para tráfico pesado con secciones de calzada de 10 metros de ancho y amplios andenes con zonas verdes y ciclorutas. ductos para otros operadores. • Conectividad a internet a través de fibra óptica. • Amplias zonas de parqueo. Otros beneficios • Exención parcial del Impuesto de Industria y Comercio del municipio durante 5 años. 41 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas Controles de ingreso y salida del usuario operador de zonas francas. SECTORES Automotriz. Calificación de usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicios y usuarios comerciales. Sistema de inventarios en línea para el control de las operaciones en zona franca. Básculas para entrada y salida de camiones. Cosméticos y farmacéutico. Manufacturas. Materiales de construcción. Biotecnología. Oficinas de la DIAN y oficinas administrativas. Confecciones. Otros Servicios Logística y almacenamiento. Otros (agroindustria - alimentos/bebidas - químicos - Locales comerciales, restaurantes y cafeterías. metalmecánico - plástico - madera - vidrio). Centro de asistencia médica. Salones de conferencias y capacitación. EMPRESAS INSTALADAS Entidades bancarias en sitio. Adicionalmente al usuario industrial de bienes y de servicios ÁREA TOTAL DECLARADA 387.697 Coinver Corporation S.A.S., se encuentran en proceso la m2 calificación de 5 usuarios industriales de bienes y de servicios. ÁREA TOTAL DISPONIBLE 283.933 m2 TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Tipo de Inmueble Área Disponible (m2 ) Venta de lote 180.000 Alquiler de lote 100.000 Construcción de bodega 150.000 Venta de bodega 150.000 Alquiler de bodega 150.000 Alquiler de patio cubierto 50.000 Alquiler de patio descubierto 50.000 Venta de oficinas 30.000 Alquiler de oficinas 30.000 Contacto: Leonilde Arredondo Londoño Andrés Avila E-mail: [email protected] [email protected] Teléfono: +57 (1) 312 0854 311 764 8260 - 320 344 9210 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 42 Intexzona Zona Franca Permanente. www.intexzona.com INTEXZONA ZONA FRANCA PERMANENTE CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA Intexzona Zona Franca Permanente se localiza en el Municipio de Cota, en el km 1 vía Siberia Funza, a tan sólo 4 kilómetros de la capital y sólo 2,2 km del aeropuerto El Dorado, haciendo de éste un hito de renombre por estar sobre corredores de movilidad importantes como la Autopista Medellín, hoy en concesión. Estamos consolidados como una de las zonas francas permanentes más grandes (82 ha) y con mejor proyección del departamento de Cundinamarca, de acuerdo a estudios de mercado inmobiliario hecho por importantes empresas especializadas en esa materia. Hoy en día Intexzona se encuentra en operación con importantes empresas nacionales al igual que empresas latinoamericanas, que le han apostado al proyecto por sus inmejorables condiciones de localización geográfica, los beneficios tributarios de exención del municipio de Cota y de su capacidad de crecimiento controlado que a la postre convertirá este sector en el más pujante del país. En 2006, los empresarios fundadores de Intexzona S.A. se dieron cuenta de la necesidad imperativa de generar nuevas alternativas de negocio para los grandes empresarios del país que desearan encontrar en un mismo espacio todos los elementos que generan negocios efectivos. Esto, unido con la nueva legislación que gestaba el legislativo colombiano para fortalecer el régimen de zonas francas, brindando nuevas oportunidades para crecer dentro del comercio exterior a todos los sectores de la economía, fueron motivos suficientes para crear Intexzona Zona Franca Permanente. 43 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas Presta asesoría sobre procedimientos para usuarios y otras zonas francas. Sistema informático de inventarios y operación de zonas francas permanentes y especiales. SECTORES Automotriz. Cosméticos y farmacéutico. Materiales de construcción. Logística y almacenamiento. Igualmente, poseemos la experiencia y los conocimientos necesarios para llevar a cabo estudios de factibilidad para la creación de nuevas zonas francas o la calificación de nuevos usuarios. EMPRESAS INSTALADAS Portaenvases Internacional S.A. ÁREA TOTAL DECLARADA Scalpi Cosmética S.A. 820.000 m 2 Inmar Overseas S.A. sucursal Colombia. ÁREA TOTAL DISPONIBLE Almacenamientos Logísticos S.A.S. 250.000 m 2 Descarga Colombiana S.A.S. Envases Plásticos de La Sabana S.A.S. Alcomex Zf Brisas S.A.S. Nexus Logistics S.A.S. Dhl Global Forwarding Zona Franca (Colombia) S.A. TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Tipo de Inmueble Venta de lote Fresh Technologies S.A.S. Área Disponible (m2 ) 250.000 Contacto: Alquiler de lote 10.000 Construcción de bodega 50.000 Venta de bodega 30.000 E-mail: Alquiler de bodega 20.000 [email protected] [email protected] Alquiler de patio descubierto Venta de oficinas Alquiler de oficinas 7000 20.000 1000 Jorge Eduardo Cardona Edith Buitrago Avila Teléfono: +57 (1) 821 5775 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 44 Zona Franca Santander. www.zonafrancasantander.com ZONA FRANCA SANTANDER “SANTANDER OFFSHORING & OUTSOURCING PARK” CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA Ventajas de la ubicación • Ubicada en Santander, en el “Diamante competitivo de Colombia”, nodo articulador entre el Pacífico colombiano, la frontera colombo-venezolana y el centro del país con la Costa Atlántica. • A 10 minutos de los centros de negocios y residenciales, 20 minutos del aeropuerto internacional Palonegro (189 vuelos semanales nacionales, ruta internacional directa a Panamá hub internacional). • Talento humano calificado, competente, con sentido de pertenencia (mínimos índices de movilidad laboral / salarios competitivos). Ventajas técnicas • Infraestructura competitiva. • Servicios de calidad y a costos competitivos. • Conectividad a Internet “Carriers Class” sin reúso totalmente simétrica que garantiza excelente calidad. • Canales dedicados que brindan mayor seguridad, velocidad y confiabilidad. • Amplias áreas de esparcimiento y Green Park. • Facilidad de acceso a través de transporte público y privado. • Seguridad perimetral 24/7. Ventajas comerciales • Servicios de apoyo integral. • Oferta inmobiliaria flexible: soluciones reales a la medida de las necesidades. • Plug and Play: arranque operativo inmediato, oferta de proyectos “Llave en mano” (infraestructura y personal). 45 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co • Disponibilidad de recurso humano especializado y training en sitio. • Precios competitivos. ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas Arrendamiento: bodegas en blanco, oficinas en edificio tipo BPO y plug and play, salas de reuniones y capacitaciones, locales comerciales, parqueadero abierto, showroom. SECTORES Automotriz. Venta de lotes, bodegas y oficinas en edificio tipo BPO. Cosméticos y farmacéutico. Autoridad aduanera en sitio. Manufacturas. Instituciones de educación superior en sitio: formación y entrenamiento del recurso humano. Confecciones. Training en temáticas de marco regulatorio de zonas francas. Otros (en Zona Franca Santander BPO-ITO-KPO). Logística y almacenamiento. Soporte en trámites. Almacenamiento de vehículos y maquinarias. Horarios extendidos. Sistema de divulgación de empleo (bolsa de empleo) para acompañar el proceso de reclutamiento. EMPRESAS INSTALADAS Servicios de Construcción en Zona Franca Santander S.A.S. Negociación de servicios públicos en bloque. Ingeniería Integral Zona Franca S.A.S. ÁREA TOTAL DECLARADA JMAG S.A.S. 29,44 ha Free Zone Services S.A.S. International Business Network S.A.S. ÁREA TOTAL DISPONIBLE 21,56 ha TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Tipo de Inmueble Área Disponible (m2 ) Venta de lote Lotes desde 1,000 hasta 14,000 Alquiler de lote Lotes desde 1,000 hasta 14,000 Construcción de bodega Bodegas desde 605 Venta de bodega Bodegas desde 605 Alquiler de bodega Bodegas desde 605 Alquiler de patio cubierto Patios desde 2,000 Alquiler de patio descubierto Patios desde 2,000 Venta de oficinas Oficinas desde 42 hasta 845 Alquiler de oficinas Oficinas desde 42 hasta 845 Contacto: Nívea Santarelli Franco Dalia Sepúlveda Galindo E-mail: [email protected] [email protected] Teléfono: +57 318 712 9432 - 318 801 0367 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 46 Zona Franca Permanente PLIC. www.zonafrancaplic.com ZONA FRANCA PERMANENTE PLIC OPERADORES DE ZONA FRANCA CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA Tres porterías con control de acceso y salida, lotes modulares, bodegas modulares, circuitos viales con amplios giros para tráfico pesado, lago de amortiguación para aguas residuales, planta de tratamiento de aguas residuales, acceso auxiliar para maquinaria de obra para etapas en construcción, oficinas, locales comerciales, servicios recreativos, parqueaderos públicos y privados, zonas verdes y servicio de vigilancia 24/7. Actualmente nos encontramos en etapa preoperativa de construcción y comercialización. Ubicado en la zona industrial de Cota, que es la más importante de Colombia, y considerado como el polo de desarrollo más destacado del país, a sólo 3 km de la ciudad de Bogotá y 4 km del Aeropuerto Internacional El Dorado, plan de ordenamiento territorial definido para industria, barrio netamente industrial, terreno sin humedales e inundaciones, industria AAA, calidad de vida, zonas verdes, senderos peatonales, bodegas y lotes de acuerdo con las especificaciones requeridas por el usuario, economías de escala, inexistencia de peajes en la entrada y salida de Bogotá, malla vial y red de alcantarillado diseñada y definida para capacidad industrial, acceso a mano de obra altamente calificada, beneficio tributario en el ICA con un descuento aproximado de un 80% de forma gradual. 47 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas SECTORES Lago de amortiguación para aguas residuales. Subestación eléctrica. Automotriz. Autoridad Aduanera en sitio. Cosméticos y farmacéutico. Agua potable. Manufacturas. Servicio de alcantarillado. Materiales de construcción. Planta de tratamiento de aguas para uso industrial. Agroindustria. Energía acorde con las necesidades de cada usuario. Biotecnología. Voz y datos (fibra óptica). Confecciones. Red contra incendio. Logística y almacenamiento. Gas natural. Otros. Báscula. Seguridad perimetral. Control de acceso y monitoreo 24/7. EMPRESAS INSTALADAS Punto limpio. ÁREA TOTAL DECLARADA Actualmente nos encontramos en proceso de calificación 522.563,64 m2 de usuarios. ÁREA TOTAL DISPONIBLE 330.000 m2 TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Venta de lote Sin restricción Contacto: Felipe Sáenz Valencia Manuela Sáenz Valencia Jorge E. Benavides Jiménez Alquiler de lote Sin restricción E-mail: Construcción de bodega Sin restricción Venta de bodega Sin restricción Alquiler de bodega Sin restricción Alquiler de patio cubierto Sin restricción Teléfono: Alquiler de patio descubierto Sin restricción +57 (1) 611 3315 / 27 Venta de oficinas Sin restricción Alquiler de oficinas Sin restricción Tipo de Inmueble Otro Área Disponible (m2 ) [email protected] [email protected] [email protected] Locales comerciales PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 48 Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío Provicencia Mar Caribe Características San Andrés POBLACIÓN (2011) PANAMÁ VENEZUELA Antioquia Caldas Risaralda Quindío Antioquia 5 Océano Pacífico Risaralda 12 7 Caldas 11 Quindío 6.144.244 980.281 930.523 552.703 INFRAESTRUCTURA ECUADOR Cinco aeropuertos, donde se destaca la presencia de vuelos internacionales en tres de ellos. La región está conectada con América y Europa. Adicionalmente, Medellín cuenta con un desarrollado Metro como sistema de transporte masivo y dos líneas de MetroCable, próximamente entrarán en funcionamiento el MetroPlus y el tranvía, que facilitarán la movilidad por la ciudad. BRASIL PERÚ Medellín, capital del departamento de Antioquia, es la segunda ciudad más importante de Colombia luego de Bogotá. Alrededor del 20% de empresas más importantes del País tienen su sede principal en la ciudad. En Quindío, Risaralda y Caldas, se cultiva el mejor café suave del mundo y es lo que le ha dado reconocimiento a Colombia a nivel internacional. Adicional a su atractivo turístico la región ha desarrollado una industria especializada en los sectores metalmecánico, textil y confección, educativo logística y BPO. DATOS ECONÓMICOS Desarrollo sectorial. Sector Participación PIB 2010 Servicios tercerizados Servicios sociales Manufacturas Comercio, restaurantes y hoteles Construcción Agroindustria Logística y almacenamiento 21% 16% 15% 14% 10% 8% 7% Participación sobre total PIB de los departamentos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío. Fuente: DANE 49 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co Principales sectores receptores de Inversión Extranjera Directa. (2003-2011). Servicios tercerizados Comunicaciones Software y servicios TI Metales Cosméticos Agroindustria Textiles Fuente: FDI Markets. PIB por departamento. US$ Millones. Departamento Antioquia Risaralda Caldas Quindío PIB 2010 40,886 4,587 4,821 2,513 Tasa de cambio: USD 1 = COL$ 1.800. Fuente: DANE PIB per cápita 2010 6,740 4,959 4,928 4,573 Participación PIB 13.4% 1.5% 1.6% 0.8% REGIÓN OCCIDENTAL FORTALEZAS Medellín, Antioquia. Economía dinámica y creciente: Medellín, con un PIB de USD$17.069 millones, en 2010 representó el 8% al PIB de Colombia. Adicionalmente, el departamento de Antioquia aportó el 31,1% de las exportaciones no tradicionales de Colombia en 2010, del cual 45% corresponde a servicios. Una de las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina según el ranking de la revista América Economía, ascendiendo 23 posiciones en los últimos 8 años a la posición 15 en 2010. Alta calidad de vida: La buena calidad de servicios públicos, educación, el ambiente social y económico, la hacen la ciudad con más alta calidad de vida del país, según el Informe Nacional de Competitividad 2009-2010. Medellín, una ciudad con costos competitivos: De acuerdo al ranking “Costo de Vida” de la revista América Economía en 2009, el costo de vida de Medellín es inferior al de ciudades como Ciudad de Panamá, Buenos Aires y Santiago. Disponibilidad de talento humano: De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional entre 2001 y 2009, se graduaron más de 90.000 estudiantes de programas de educación superior de diferentes áreas. Facilidad para hacer negocios: Dos de sus ciudades capitales, Pereira y Manizales, ocuparon los dos primeros lugares en el ranking Doing Business del Banco Mundial. La región es considerada el primer destino rural de América Latina, debido a la adaptación de sus haciendas y casonas tradicionales. El centro del centro por su excelente ubicación e infraestructura: Pereira, centro estratégico y vital de la región del Triángulo del Café. Risaralda es líder en competitividad a nivel nacional: Según el informe de competitividad global de la CEPAL en 2009, se encuentra en el rango de competitividad alto ocupando la 6ta posición a nivel nacional. Manizales fue nombrada como el Centro de Biotecnología Nacional por Colciencias. SECTORES CON OPORTUNIDAD TIC BPO: Creación de Centros de Servicios compartidos para Latam y de Costumer Care, ESO (Engineering Services Outsourcing), FAO (Finance and Accounting Outsourcing), HRO (Human Resource Outsourcing) Telemedicina e I+D. Software y Servicios TI: Desarrollo de software para microelectrónica, nanotecnología, biotecnología, agrotecnología y aplicaciones móviles y Data Centers. COSMÉTICOS Oportunidades en establecimiento de plantas de producción y centros de I+D+i como apoyo a la industria. AUTOMOTRIZ Ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros y en fabricación de partes para los segmentos del Trim interior de vehículos y componentes eléctricos. AGROINDUSTRIA Hortofrutícola. Gran productor a nivel nacional con rendimientos superiores al promedio mundial. CONFECCIONES Oportunidades para instalación de plantas de producción y centros logísticos e I+D+i textil. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Vivienda e infraestructura: sectores prioritarios en la estrategia del Gobierno y ejes que impulsarán el desarrollo de la construcción y el de insumos. BIOTECNOLOGÍA Gran diversidad de pisos térmicos - existencia de diversos ecosistemas. Observatorio Nacional de la Biodiversidad Colombiana - Proyecto del gobierno. PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 50 Medellín, Antioquia. Invest in Pereira. Foto cortesia de Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Dirección Departamental de Turismo de Risaralda. REGIÓN OCCIDENTAL Contacto: ELIZABETH LÓPEZ EKOURI NATALIA GUZMÁN SÁNCHEZ Cargo: Asistente Administrativa y Financiera Directora Negociación Internacional E-mail: [email protected] [email protected] Teléfono: +57 (6) 338 6729 - 338 6693 www.investinpereira.com INVEST IN PEREIRA INVEST IN PEREIRA, la Agencia de Promoción de Inversión de Risaralda, apoyada e impulsada desde 2010 por la Gobernación de Risaralda, la Alcaldía de Pereira y la Cámara de Comercio de Pereira, ha dado pasos firmes para lograr posicionar el territorio como destino atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros. Pereira y Risaralda han sido reconocidas como excelentes plataformas de producción de bienes y servicios, razón por la cual empresas como Suzuki, ABB, Busscar, Coats Cadena, Magnetron, Audifarma, Frisby, Arturo Calle, entre otras, se han ubicado allí. Inmejorable posición geoestratégica: Centro del Triángulo de Oro de Colombia, dando acceso al 76% del PIB Nacional y al 56% de la población nacional, equidistancia con los principales centros de consumo nacional y principal puerto sobre el Pacífico. Alta disponibilidad de talento humano calificado y competitivo: Incremento de 128% en cobertura educativa en Risaralda en últimos 9 años, más de 85,000 universitarios en el Eje Cafetero, salarios competitivos en todos los niveles de estudios. INVEST IN PEREIRA ofrece de forma gratuita, servicios de facilitación y seguimiento a los procesos de análisis de inversión: Información general, detallada y a la medida del inversionista. Preparación y coordinación de agenda local (sector público, privado y sociedad civil). Contactos con potenciales proveedores y socios Generación de sinergias entre nuevos inversionis.tas e inversionistas instalados. Facilidad para hacer negocios: 3er puesto en estudio Doing Business in Colombia 2010. Infraestructura logística: Excelente conectividad terrestre y aérea que potencia le región como plataforma exportadora y de distribución nacional. Orientación general para la puesta en marcha de las operaciones. Ejercicio proactivo en pro del mejoramiento del clima de negocios local y nacional. Asistencia con trámites y regulaciones. Seguimiento a las actividades post-instalación. Voluntad política y apoyo gremial: Articulación con sectores público, privado y sociedad civil para facilitar y acompañar procesos de toma de decisiones, instalación y seguimiento a la inversión. Acompañamiento en procesos de re-inversión y ampliación. Confidencialidad total en el manejo de la información. PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 52 Zona Franca Andina. www.zonafrancaandina.com ZONA FRANCA ANDINA S.A.S. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA En materia municipal Acuerdo 688 de 2008, por medio del cual se exonera de manera gradual del impuesto de Industria y Comercio por 10 años, a las nuevas industrias (Usuarios Industriales de Bienes): Se permite el retiro temporal de bienes de capital, partes y piezas para reparación en Colombia, sin constitución de pólizas. En materia tributaria Se establece una tarifa del 15% sobre la renta gravable para usuario industrial de Industrias que generan mínimo 5 empleos directos, descuentos tributarios del 20% del bienes y/o servicios, teniendo en cuenta que la tarifa de renta actual es del 33%. valor del impuesto por cada periodo. Los tributos aduaneros (arancel e IVA) no se causan en el momento en que ingresen Por cada empleo adicional, al iniciar la fase productiva, un 4% más, sin exceder el a la zona franca, sino sólo al momento de su salida al resto del territorio aduanero 100% del valor del impuesto. nacional (importación o nacionalización). Las exportaciones a zona franca están Acuerdo 729 del 1 de diciembre de 2009, por medio del cual el Concejo Municipal exentas de IVA (proveedores de usuarios de ZF en el TAN). otorgó la exoneración del Impuesto Predial por 10 años, para los usuarios que se instalen en la Zona Franca Andina. Beneficio que se reconoce desde el 1 de enero de 2012 hasta el día 31 de diciembre del año 2022. En materia aduanera Aspectos generales Manizales es la primera ciudad del país donde es más fácil hacer negocios en Colombia de acuerdo con el Doing Business – Calificación Banco Mundial 2010. Localización estratégica sobre el eje andino, entre las troncales del Occidente y del No se pagan los tributos aduaneros (arancel e IVA) mientras la mercancía se encuentre Magdalena. en la zona franca. Porque ha sido la ciudad con menor inflación del país durante los últimos años. Se permite la autorización de operaciones de tránsito aduanero, y tránsito multimodal, Según el reporte elaborado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios desde puertos y aeropuertos internacionales hacia zona franca y entre zonas francas. Públicos, Manizales cuenta con los segundos servicios más económicos en el país Los productos se pueden retirar temporalmente para realizar procesos externos. en cuanto a acueducto, aseo y gas. Tenemos una ubicación privilegiada equidistante de las 3 principales ciudades del 53 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co país que son Bogotá, Medellín y Cali – denominado el Triángulo de Oro. ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas SECTORES Atención 24 horas, los 7 días a la semana. Automotriz. Venta y arrendamiento de lotes totalmente urbanizados, patios, bodegas y oficinas. Cosméticos y farmacéutico. Suministro de todos los servicios públicos dentro de la zona franca. Manufacturas. Software especializado en manejos de inventarios y control de seguridad de la zona franca. Materiales de construcción. Biotecnología. Servicio de báscula. Confecciones. Planta de tratamiento de aguas residuales. Logística y almacenamiento. Subestación eléctrica. Agroindustria. Otros. ÁREA TOTAL DECLARADA 219.224 m 2 EMPRESAS INSTALADAS ÁREA TOTAL DISPONIBLE 145.294 m 2 Descafeinadora Colombiana S.A. (Descafecol). Luis Fernando Restrepo Prado. Antonio Francisco Paredes Duque. TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Tipo de Inmueble Área Disponible (m2 ) Venta de lote 133.554 Contacto: Alquiler de lote 133.554 Venta de bodega 133.554 Agustín Moreno Aristizabal Natalia Fierro Valencia Alquiler de bodega 133.554 Alquiler de patio cubierto 133.554 Alquiler de patio descubierto 133.554 Venta de oficinas 1.519,5 Alquiler de oficinas 1.519,5 E-mail: [email protected] [email protected] Teléfono: +57 (6) 885 5256 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 54 Valle del Cauca, Cauca y Huila Providencia Características Mar Caribe San Andrés POBLACIÓN (2011) PANAMÁ VENEZUELA Valle del Cauca Cauca Huila Océano Pacífico 4.428.342 1.330.666 1.097.615 15 Valle del Cauca 14 Cauca 9 Huila INFRAESTRUCTURA Cali con Buenaventura es el eje que conecta a Colombia con la Cuenca del Pacífico. A través de Buenaventura, se accede directamente a la Cuenca del Pacífico y a la del Atlántico. El departamento del Valle del Cauca cuenta con dos zonas francas de gran importancia en el país que son La Zona Franca Palmaseca y Zona Franca del Pacífico. ECUADOR BRASIL PERÚ Principales sectores receptores de Inversión Extranjera Directa. (2003-2011). DATOS ECONÓMICOS Desarrollo sectorial. Sector Participación PIB 2010 Servicios tercerizados Servicios sociales Manufacturas Comercio, restaurantes y hoteles Constucción Agroindustria Logística y almacenamiento 25% 17% 16% 12% 8% 8% 7% Participación sobre total PIB para los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Huila. Fuente: DANE Servicios tercerizados Cosméticos Agroindustria Logística y almacenamiento Farmacéuticos Fuente: FDI Markets. PIB por departamento. US$ Millones. Departamento PIB 2010 Valle del Cauca 29,490 4,352 5,234 Cauca Huila Tasa de cambio: USD 1 = COL$ 1.800. Fuente: DANE 55 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co PIB per cápita 2010 6,728 3,299 4,832 Participación PIB 9.7% 1.4% 1.7% REGIÓN PACÍFICO FORTALEZAS El Valle es un importante centro económico e industrial del país. Mano de obra calificada y disponible: En los últimos 9 años se graduaron 132.502 estudiantes de diferentes ramas de formación académica de educación superior en el Valle del Cauca. En Buenaventura, a 120 kilómetros de Cali, se encuentran dos puertos hacia el Pacifico, de los cuales, el Puerto de Buenaventura es catalogado como el principal puerto sobre el Pacífico a nivel latinoamericano, el cual mueve más del 28% del comercio del país y operan 990 frecuencias marítimas. Presencia de Zonas Francas Declaradas de bienes y de Servicios, asi como Permanentes especiales y ampliadas. Cali ocupó el décimo lugar entre los 41 destinos recomendados para viajar en 2011 según el New York Times. Conectividad aérea internacional favorable desde Cali y doméstica desde Neiva y Popayán. SECTORES CON OPORTUNIDAD TIC BPO: Operaciones pequeñas, medianas y grandes de voz y datos básicos en español COSMÉTICOS Oportunidades en establecimiento de plantas de producción, centros de distribución y centros de I+D+i como soporte a la industria AGROINDUSTRIA Hortofrutícola. Cultivo y procesamiento de aguacate Hass, instauración de cultivos de plátano y plantas de procesamiento y cultivos de Limón Tahití y Naranja Valencia. CONFECCIONES Oportunidades para instalación de plantas de producción y centros logísticos e I+D+i textil. Cali, Valle del Cauca. AUTOMOTRIZ Ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros y en fabricación de partes para los segmentos del Trim interior de vehículos y componentes eléctricos. LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO Puerto de Buenaventura: principal puerto hacia el pacifico, mueve más del 28% del comercio del país. TCBuen: Terminal de contenedores de Buenaventura. PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 56 Cali, Valle del Cauca. Invest Pacific. Foto cortesia de Sab Miller. REGIÓN PACÍFICO Contacto: MARIA EUGENIA LLOREDA Cargo: Directora Ejecutiva E-mail: [email protected] Teléfono: +57 (2) 893 7882 www.investpacific.org INVEST PACIFIC Invest Pacific, su agencia de promoción de inversión en el Valle del Cauca una entidad sin ánimo de lucro creada por los sectores públicoy privado de la región (gobernación, alcaldías,cámaras de comercio, zonas francas, cajas de compensación y empresas privadas) con el fin de promocionar la región para atraer inversión nacional y extranjera. Como agencia de promoción regional, atendemos bajo estricta confidencialidad y sin cargo alguno a los inversionistas que visiten la región,facilitando el proceso de inversión y focalizando los esfuerzos de nutracéuticos, orgánicos y naturales, forestal, pesca y acuicultura. Servicios atracción ensectores estratégicos previamente definidos. Igualmente, Tercerizados: Tercerización de procesos administrativos (financiero, contable, desarrollamos estrategias y un acompañamiento permanente al inversionista legal y centros de contacto), del conocimiento (ingeniería y salud), de ya instalado para apoyarlo y promover reinversiones. innovación (biotecnología y farmacéutica) y de tecnologías de la información (desarrollo de software). Logística: Puertos, zonas de actividad logística, Acompañamos a los inversionistas en tres fases: zonas francas, puertos secos, operadores logísticos y centros de distribución. i) Preestablecimiento: información, agendas de visitas, identificación de Biotecnología: bioeconomía, bioagrario, biomedicina, biofarma y biocosmética potenciales proveedores,clientes y socios, etc.); información, agendas de basada en ingredientes naturales. visitas, identificación de potenciales proveedores, clientes y socios, etc.); ii) Establecimiento (información, asistencia legal y bancaria, apoyo en No obstante los sectores anotados, atendemos inversionistas de cualquier trámites, etc.); iii) Operación (Información, intermediación con gobierno local sector, particularmente empresas manufactureras que desean instalarse en y nacional, apoyo en reinversiones, etc.). nuestra región por su ubicación estratégica y plataforma exportadora para todos los países de la Cuenca del Pacífico Americano. Invest Pacific enfoca sus esfuerzos de promoción activa en los siguientes sectores: Automotor y Aeronáutico. Agroindustrial: hortofrutícola, productos PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 58 CELPA Zona Franca Permanente. www.celpa.com.co CELPA ZONA FRANCA PERMANENTE CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA Centro Logístico del Pacífico CELPA, se localiza en el Valle del Cauca, una de las regiones con más crecimiento de Colombia y desarrollo de sectores industriales como el agrícola, farmacéutico, textil y con la mejor infraestructura vial del país. Por tal motivo, permite que CELPA se encuentre dentro de uno de los centros más atractivos para hacer negocios. Por su cercanía a los principales polos de desarrollo de Colombia y geoestratégicamente posicionada en el Pacífico, Centro Logístico del Pacífico Zona Franca se visualiza como una plataforma que goza de la ubicación estratégica más privilegiada del país. La Zona Franca Permanente CELPA se encuentra en la región del Pacífico colombiano a tan sólo 20 minutos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y a 10 minutos de la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN), los cuales concentran más del 60% del comercio exterior del país. Centro Logístico del Pacífico Zona Franca está diseñado como una plataforma que soportará actividades industriales, comerciales y de servicios. Adicional a esto realizará operaciones de gran dinamismo, eficientes y que generen una mayor productividad en las empresas, debido a la cercanía e interacción que presenta continuamente con la Sociedad Portuaria de Buenaventura y TCBUEN. Así mismo, contribuye con el desarrollo de la región en la generación de empleo y el cuidado de los recursos naturales del Pacífico colombiano. 59 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas SECTORES Automotriz. Venta de lotes urbanizados y bodegas. Cosméticos y farmacéutico. Sistema de manejos de inventarios con aplicación web que permite operaciones eficientes entre los puertos y la zona franca. Manufacturas. Patio de contenedores para su desconsolidación. Materiales de construcción. Biotecnología. Alistamiento de vehículos. Sistema de control de acceso por medio de tarjetas de proximidad, molinetes, talanqueras, control de visitantes. Cerramiento doble en malla eslabonada con remates superiores en concertina en su perímetro externo y al interior hilos electrificados. Confecciones. Logística y almacenamiento. Agroindustria. EMPRESAS INSTALADAS ÁREA TOTAL DECLARADA 348.300 m 2 Dada nuestra reciente autorización como Zona Franca ÁREA TOTAL DISPONIBLE 254.530 Permanente (Marzo de 2011) aun no tenemos usuarios m2 instalados; nuestro inicio de operaciones está prevista para 2013. TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Tipo de Inmueble Área Disponible (m2 ) Venta de lote 150.000 Alquiler de bodega 100.000 Contacto: Julián Quiceno E-mail: [email protected] Teléfono: +57 314 888 8717 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 60 Zona Franca del Pacífico. Foto cortesía de Carlos Andrés Durán. www.zonafrancadelpacifico.com ZONA FRANCA DEL PACÍFICO S.A. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA La Zona Franca del Pacífico es un moderno centro internacional privado con plataforma industrial y logística e infraestructura de clase mundial, estratégicamente ubicado en Palmira, Valle del Cauca, a sólo dos horas y media del puerto de Buenaventura, a 20 minutos de Cali, a 5 minutos de Yumbo, 5 minutos del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón y en medio de la mejor malla vial del país. Las empresas industriales tienen como beneficio especial una tarifa única de impuesto de renta de 15%, y no se causan ni pagan tributos aduaneros para todas aquellas mercancías que se introduzcan desde el exterior, ni para materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de ZF. Las exportaciones que se realicen desde zona franca a terceros países, se benefician de los acuerdos comerciales internacionales y se otorga la exención del impuesto de industria y comercio e impuesto predial para las empresas que vinculen mano de obra proveniente del municipio de Palmira, Valle del Cauca. LA ZONA FRANCA DEL PACÍFICO se encuentra certificada con los estándares de calidad ISO 9001:2008, que garantizan la calidad de los procesos administrativos, operativos e infraestructura. Actualmente está en proceso la renovación de la certificación en seguridad que se realizará adoptando las normas y estándares de ISO 28000 versión 2008. Una vez se culmine esta etapa, buscaremos la calificación de Operador Económico Autorizado otorgada en Colombia por la DIAN. 61 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas Servicio de acueducto, suministro de energía y alcantarillado propios. SECTORES Automotriz. Cosméticos y farmacéutico. Fuente de Gas Natural. Manufacturas. Laguna para retención de aguas lluvias. Agroindustria. Tres puertas de acceso y tres de salida separadas para vehículos livianos, pesados y visitantes. Confecciones. Servicio gratuito de pesaje con básculas 80 Ton de capacidad c/u. Logística y almacenamiento. Ambulancia y paramédicos de planta,. Otros. Cuerpo de bomberos. Sede bancaria del BBVA. EMPRESAS INSTALADAS Servicio de vigilancia privada FORTOX. Préstamo gratuito de salones de capacitación para 200 personas. Lafrancol Internacional S.A.S. Casino. Merquimia Internacional S.A.S. Propio sistema de control de inventarios “SPACÍFICO”. Sweet Sol Sucursal Colombia. Fogel Andina S.A. ÁREA TOTAL DECLARADA Cosmoagro S.A. 546.000 m 2 Valley Logistic S.A. Termovalle S.C.A.E.S.P. ÁREA TOTAL DISPONIBLE PGI Colombia Ltda. 89.467 m 2 Opercomex Ltda. TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Tipo de Inmueble Alfranca S.A. Área Disponible (m2 ) Contacto: Bertha Cecilia Rojas Nathalia Haddad Catalina Velez Venta de lote 89.467 Alquiler de lote 43.467 Construcción de bodega 89.467 Venta de bodega 89.467 Alquiler de bodega 89.467 [email protected] [email protected] [email protected] Alquiler de patio cubierto 43.467 Teléfono: Alquiler de patio descubierto 43.467 Venta de oficinas 1,071 Alquiler de oficinas 1,071 E-mail: +57 (2) 280 0222 - 641 0802 - 316 744 6927 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 62 Zona Franca Palmaseca. www.zonafrancapalmaseca.com - www.palmasecafreezone.com ZONA FRANCA PALMASECA CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA ZONA FRANCA La ZONA FRANCA PALMASECA es una compañía privada que desarrolla y opera Zonas Francas en Colombia desde el año 1994. Cuenta con un parque industrial estratégicamente ubicado donde puede acceder a los múltiples incentivos tributarios y aduaneros del Régimen Franco, así como a todas las facilidades logísticas que le brinda su cercanía con el puerto de Buenaventura (a tan solo 140 kms), y a las principales ciudades del departamento (15 kms de Cali, Palmira y Yumbo). Única Zona Franca colindante con un Aeropuerto Internacional (Alfonso Bonilla Aragón). Somos el usuario operador de los principales proyectos del suroccidente Colombiano. Algunas de las ventajas que nos convierten en la mejor opción para el desarrollo de su proyecto son: • Experiencia y trayectoria: 1era Zona Franca de la región y 2da a nivel nacional. • Nivel de operaciones: 2da más grande de Colombia según el valor de las operaciones de comercio exterior. • Capital humano: Especialista y con amplia experiencia en el sector. • Procesos eficientes y garantizados: Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la NTC ISO 9001:2008 y un Sistema de Gestión de la Seguridad en la Cadena de Suministro. • Tecnología: AMIGO-Primer aplicativo desarrollado en Colombia para Zonas Francas en ambiente web y un Datacenter que ofrece mayor disponibilidad y seguridad de la información. • Seguridad: Circuito Cerrado de Televisión de última tecnología y dispositivo de seguridad 24 hrs. • Oficinas DIAN en sitio: Contamos con una sede de la DIAN para realizar las operaciones de comercio exterior dentro de la Zona Franca. • Desarrollo de la Infraestructura: Somos los desarrolladores del Parque Industrial facilitando la realización de adecuaciones de acuerdo con su proyecto. • Exención del Impuesto de Industria y Comercio hasta por 10 años otorgado por el municipio de Palmira. 63 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co ZONAS FRANCAS SERVICIOS Servicios Usuario Operador de Zonas Francas Contamos con toda la infraestructura para la prestación de servicios públicos y complementarios necesarios para el desarrollo de proyectos empresariales. SECTORES Automotriz. Cosméticos y farmacéutico. Manufacturas. Acueducto y alcantarillado. Agroindustria. Energía. Confecciones. Telecomunicaciones (Telefonía e Internet por fibra óptica). Logística y almacenamiento. Gas (II Semestre). Otros. Casino de alimentación. Banco (Grupo AVAL) EMPRESAS INSTALADAS Servicio médico. Amcor Holdings Australia PTY Ltda. Plastic Films Internacional S.A. ÁREA TOTAL DECLARADA 553.000 Winpack.S.A.S. m2 Sistemas Logísticos Industriales S.A.S. ÁREA TOTAL DISPONIBLE Almaviva S.A. 250.000 m 2 Ssangyong Motor Colombia S.A. Metrokia S.A. Hyundai Colombia Automotriz S.A. TABLA DE OFERTAS DE INMUEBLES Flow Control and Handling S.A. Logística Zona Franca S.A. Tipo de Inmueble Área Disponible (m2 ) Alquiler de lote 250.000 Contacto: Construcción de bodega 250.000 Luz Elena González P. Sabina Collazos R. Alquiler de bodega Alquiler de patio cubierto Alquiler de patio descubierto Alquiler de oficinas 6.000 0 250.000 500 E-mail: [email protected] [email protected] Teléfono: +57 (2) 651 1120 316 878 5145 PROEXPORT COLOMBIA www.proexport.com.co 64 www.proexport.com.co PROEXPORT COLOMBIA, PROMOCIÓN DE TURISMO, INVERSIÓN Y EXPORTACIONES. Calle 28 #13A - 15 Piso 35 Tel.: +57 (1) 5600100 Fax: +57 (1) 3410520 www.inviertaencolombia.com.co un portal de PROEXPORT COLOMBIA 145 5.5. Anexo V – Modelo de Contrato de Representante Comercial CONTRATO DE REPRESENTANTE COMERCIAL Entre la empresa ______________________, en ______________________, _______________________ (“el empresario”) y el representante comercial __________________, en __________________, _________________ (“el representante comercial”) es convenido y pactado el contrato siguiente: 1. Alcance de la representación [Alternativa 1] 1.1 El empresario encomienda al representante comercial la representación exclusiva en la zona ____________, ____________, ____________, ____________ (“área de representación”) con respecto a la totalidad de los productos fabricados tanto en la actualidad como en el futuro. [Alternativa 2] 1.1 El empresario encomienda al representante comercial la representación exclusiva en la zona ____________, ____________, ____________, ____________ (“área de representación”) con respecto a los productos siguientes: ____________, ____________, ____________, ____________ 1.2 La representación exclusiva comporta atender a todos los clientes que se encuentren en el área de representación, tanto en la actualidad como en el futuro, así como a los negocios realizados con ellos. Caso de que el empresario proceda a implementar en el área que es objeto del contrato centros de explotación o de distribución propios, o filiales propias, los someterá a la presente convención de representación exclusiva. 2. Tareas y obligaciones del empresario 2.1 Con todos los medios a su alcance, el empresario ayudará al representante comercial en el ejercicio de su actividad. En particular, pondrá gratuitamente a su disposición toda la documentación necesaria, tales como muestras, listas de precio, condiciones, Condiciones Generales de Contrato, formularios de pedido, y documentos análogos, y le suministrará a tiempo todas las informaciones necesarias. 2.2 En cuanto a cambios de precio, el empresario avisará de ellos al representante comercial al menos ____ mes(es) antes de su entrada en vigor. 2.3 Dentro del plazo de 7 días civiles, el empresario avisará – por escrito – al representante de su negativa de realizar un negocio mediado por el representante. Si dentro de 7 días civiles no ha enviado tal aviso, el negocio mediado por el representante comercial se considera aceptado. 2.4 Si es previsible, y tan pronto como sea previsible, que el empresario pueda realizar los negocios sólo en una escala considerablemente inferior a lo que el representante comercial pueda esperar según las circunstancias – ante todo según el volumen de los negocios realizados hasta la fecha o según las informaciones del empresario – este último deberá avisar inmediatamente al representante comercial. En todo caso, el representante comercial, de no haber sido avisado, o de no haber sido avisado a tiempo, tiene derecho a cobrar la comisión por los encargos recibidos gracias a su intervención como intermediario, aun en caso de que el empresario no los aceptara. 2.5 Mediante copia, el empresario estará obligado a poner inmediatamente en conocimiento al representante comercial de toda la correspondencia con los clientes, así como de las confirmaciones de pedidos, las facturas, los suministros, etc. Asimismo, tendrá que informar al representante comercial de toda la correspondencia con terceros, en la medida en que tenga que ver con el área de la que esté encargado el representante comercial. 2.6 El empresario tendrá que avisar inmediatamente al representante comercial si un cliente no respeta un plazo de pago convenido. 3. Tareas y obligaciones del representante comercial 3.1 En su actividad de intermediario, el representante comercial deberá cumplir sus obligaciones de buen comerciante con el fin de respetar el interés del empresario. 3.2 El representante comercial deberá informar al empresario de todos los factores de los que se entere y que puedan poner en peligro el crédito de un cliente. Caso de que el empresario alegue el incumplimiento de este deber, será él a quien incumbirá suministrar la prueba. En ningún caso, el representante comercial será hecho responsable del impago de facturas o de la insolvencia del cliente. 3.3 En el ejercicio de su actividad en interés del empresario, el representante comercial tiene el derecho de recurrir a personas que sean adecuadas. 4. Clientela 4.1 El empresario confiará al representante comercial todos los clientes en el área que es objeto del contrato con los que ya existen relaciones comericales, para que éste se encargue de ellos en el futuro. Los nombres de dichos clientes (clientes antiguos) aparecen en una lista en la que figura la respectiva cifra anual de negocios y que forma parte integrante de este contrato. Aquellos clientes que no aparezcan en dicha lista no serán considerados clientes antiguos del empresario. 4.2 En cuanto a las relaciones comerciales con clientes antiguos en las que el representante comercial incremente la cifra de negocios considerablemente, éstos – al igual que los nuevos clientes adquiridos - serán considerados clientes nuevos, independientemente de si el incremento de la cifra de negocios se debe o no a productos diferentes de los que hayan sido comprados a la empresa hasta el momento. 5. Irresponsabilidad 5.1 El empresario asegura al representante comercial que observará todas las disposiciones legales de protección al consumidor que estén en vigor en el área de representación y que se refieran a la naturaleza, al marcado y al embalaje de la mercancía. Asimismo, asegura que mediante la fabricación y la distribución de los productos que son objeto del contrato no serán violados los derechos de terceros, en concreto, ni los derechos de patente, ni los de protección de las muestras, ni los de protección de marcas (marca de comercio), ni los derechos de autor. 5.2 El empresario se compromete a indemnizar al representante comercial por todos los daños y perjuicios eventuales que puedan derivarse de la violación de derechos de patente, de protección de las muestras, de protección de marcas (marca de comercio) y de derechos de autor. Caso de que tales daños y perjuicios sean reclamados por terceros al representante comercial, todos los costes de asistencia jurídica, todas las costas y demás costes y gastos necesarios para defenderse contra dichas pretensiones correrán a cargo del empresario. Éste estará obligado a entregar inmediatamente y gratuitamente al representante comercial toda la documentación y todos los datos necesarios para defenderse contra dichas pretensiones. Lo mismo vale para las reclamaciones hechas a causa de la deficiencia de los productos fabricados y/o comercializados por el empresario (responsabilidad sobre el producto). 6. Restitución de costes 6.1 El representante comercial tiene derecho a la restitución, por parte del empresario, de los gastos desembolsados por encargo del empresario, tales como franqueos, telegramas, llamadas de larga distancia, maletas con muestras, etc. 6.2 Además, es convenida la restitución, por parte del empresario, de los siguientes costes y gastos desembolsados por el representante comercial: _______________, _______________, _______________, _______________, _______________, _______________. 6.3 En compensación de los demás gastos que el representante comercial hubiera desembolsado en interés del empresario, el primero recibirá por parte del empresario una aportación mensual fija del orden de _____________ euros. 7. Comisión 7.1 Para todos los negocios directos e indirectos, el representante comercial recibirá por parte del empresario una comisión del _______________ %, en letras: el ____________________ por ciento, más el impuesto sobre el valor añadido que esté en vigor según el caso; dicha comisión será calculada sobre la base del valor neto del pedido antes de descuentos eventuales. 7.2 El derecho a la comisión surge cuando el negocio para el cual actuó como mediador, o el que llegó a ser pactado de otra manera, cobra efectos jurídicos – en todo caso, surge cuando el empresario ha ejecutado el negocio o habría tenido que ejecutarlo según el contrato celebrado con el cliente, o cuando el cliente ha ejecutado el negocio al cumplir su prestación. 8. Liquidación de comisiones 8.1 Por cada mes, el empresario entregará al representante comercial – como más tarde, hasta el último día del mes siguiente – una liquidación de las comisiones a las que este último tiene derecho según el párrafo anterior. A la liquidación habrá que adjuntar un extracto de cuenta reglamentario (que deberá contener el nombre y la dirección del cliente, la fecha, el objeto y el volumen de la prestación y de la factura, el precio por unidad y el precio global, el precio efectivamente facturado y los pagos recibidos) y las copias de factura correspondientes. 8.2 El importe de la comisión al que el representante comercial tiene derecho según la liquidación es pagadero inmediatamente. Los saldos positivos que le fueran pagados bajo este concepto, o los saldos negativos que estén por pagar, serán tomados en cuenta en la liquidación siguiente. Las rebajas, los descuentos u otras reducciones de precio concedidos después del cierre del negocio no serán tomados en cuenta en la liquidación de comisiones. El lugar de pago es la sede del representante comercial. 8.3 El derecho a la comisión deja de existir en el momento y en la medida en que conste que el contrato entre el cliente y el empresario no va a ser ejecutado, y que la no ejecución no es debida a circunstancias de las que sea responsable el empresario. Sin embargo, en el caso de mora por parte del cliente, el empresario, mediante la instauración efectiva de una acción y la instrucción de un proceso de ejecución forzosa, tendrá que probar que ha realizado todas las medidas que se le puedan exigir razonablemente a él a fin de cumplir el contrato. 9. Duración del contrato y rescisión 9.1 Este contrato entra en vigor el ____________________ y es concluido por un tiempo indefinido. 9.2 El contrato llega a su fin sólo si es rescindido por una de las partes contratantes; dicha rescisión tendrá efectos al fin de un mes civil – si bien, en el primer año, habrá que observar un plazo de rescisión de 1 mes. Una vez empezado el segundo año de duración del contrato, el plazo de rescisión es de 2 meses, una vez empezado el tercer año de duración del contrato, de 3 meses, una vez empezado el cuarto año de duración del contrato, de 4 meses, una vez empezado el quinto año de duración del contrato, de 5 meses, y una vez empezado el sexto año de duración del contrato, y en los sucesivos años de duración del contrato, de 6 meses. La rescisión del contrato se hará mediante carta certificada. 9.3 Si existe un motivo importante conf. al art. 22 HvertrG 1993, el contrato podrá ser rescindido en cualquier momento por cada una de las dos partes contratantes sin observar un plazo de rescisión. 10. Derecho compensatorio 10.1 En el caso de que el contrato sea rescindido por el empresario, y/o en el caso de otras circunstancias, mencionadas en la Ley austriaca relativa a los Representantes Comerciales (HvertrG 1993) y constitutivas de este derecho, le corresponderá al representante comercial una compensación del orden de una remuneración anual (calculada sobre la base del promedio de los últimos 5 años o – si la duración del contrato es inferior – del promedio global de las remuneraciones). 11. Derecho elegido y fuero ¡Ver el anexo! 11.1 En cuanto a los conflictos que surjan del presente contrato, o que estén en relación con él, también en cuanto a la cuestión de la validez del perfeccionamiento del presente contrato, o a la cuestión de saber si éste es válido o no, y en el caso de una eventual impugnación de este contrato, el único fuero competente será el del tribunal o juzgado que, con respecto a la sede del representante comercial, tenga competencia material y territorial. 11.2 El derecho que se aplicará será exclusivamente el derecho austriaco. Queda exluida la aplicación de las disposiciones de la Ley Federal austriaca relativa al derecho internacional privado (IPRG) y de otras normas de colisión así como de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa (UN CISG). 12. Modificación del contrato, y complementos 12.1 Las modificaciones y/o los complementos aportados a este contrato deberán ser consignados por escrito – también el acuerdo de prescindir de la forma escrita. Las estipulaciones accesorias, si es que las hay, quedan anuladas. 12.2 El hecho de que determinadas disposiciones de este contrato sean inválidas, sea cual sea el motivo, no afectará a la validez de las demás disposiciones contractuales. En sustitución de la disposición inválida, habrá que observar una que se aproxime lo más posible al objetivo del contrato y a los intereses de las partes contratantes. Lugar: ____________________________________ Lugar: ____________________________________ Fecha: ___________________________________ Fecha: ___________________________________ _________________________________________ _________________________________________ Firma del representante comercial Firma del empresario ANEXO AL CONTRATO-TIPO DE REPRESENTANTE COMERCIAL Con referencia al punto 11.1 (fuero) La versión del pacto previsto en el punto 11.1 del contrato-tipo y relativo al tribunal o juzgado competente para la sede del representante comercial se recomienda cuando el empresario tiene su sede en Austria, un estado miembro de la UE o en Islandia, Noruega o Suiza. De hecho, un fallo pronunciado por un tribunal o juzgado austriaco también es reconocido y ejecutorio en los estados arriba mencionados, conformemente al Convenio de Exequátur de Bruselas y el Convenio de Lugano 1 (BGBl. 1998 III 209, BGBl 1996/448). Mientras tanto, si el empresario no tiene su sede en uno de los estados arriba mencionados, ni que tiene ahí patrimonio embargable, se recomienda, a modo de alternativa, el pacto transcrito a continuación, relativo a la competencia del Tribunal Arbitral Internacional de la Cámara Económica de Austria. A pesar de que el procedimiento ante el Tribunal Arbitral es más costoso (si bien también más rápido) que el instruido ante un tribunal o juzgado estatal, los laudos son reconocidos y son ejecutorios en casi todos los estados extranjeros conformemente a las disposiciones del Convenio de Nueva York (BGBl. 1961/200). Punto 11.1 – Alternativa 11.1 En cuanto a los conflictos que surjan del presente contrato, o que estén en relación con él, también en cuanto a la cuestión de la validez del perfeccionamiento del presente contrato, o a la cuestión de saber si éste es válido o no, y en el caso de una eventual impugnación de este contrato, el único fuero competente será el del Tribunal Arbitral Internacional de la Cámara Económica de Austria en Viena, con su ordenamiento de arbitraje y de conciliación (denominado Reglas de Viena). Los árbitros serán en número de ....... (uno o tres). El lugar de arbitraje es Viena. La lengua del procedimiento es el alemán. 1 = Bundesgesetzblatt; boletín oficial austriaco; n.d.tr. 153 5.6. Anexo VI – Programa de racionalização de sacos plásticos em Bogotá PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. Dada en Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del mes de febrero de dos mil once (2011). BEATRIZ ELENA ARBELAEZ MARTINEZ Secretaria Distrital de Hacienda SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Resolución Número 0829 (Febrero 17 de 2011) “Por la cual se establece el programa de racionalización, reutilización y reciclaje de bolsas en el Distrito Capital”. EL SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, Acuerdo 389 de agosto 5 FGGN&GETGVQFGOQFKſECFQRQT el Decreto 175 de 2009, y CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, y establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la GFWECEKÎPRCTCGNNQITQFGGUVQUſPGU Que la obligación que el artículo 80 ibídem le asigna CN'UVCFQEQORTGPFGGNGOGPVQUEQOQNCRNCPKſECEKÎP y control de los recursos naturales, estableciendo que para el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales se asegure el desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución, en tanto que su función de intervención, inspección y prevención, se GPECOKPCCRTGECXGTGNFGVGTKQTQCODKGPVCN Que el artículo 65 de la Ley 99 de 1993 determina que es competencia de los municipios, dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación [NCFGHGPUCFGNRCVTKOQPKQGEQNÎIKEQFGNOWPKEKRKQ Que el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993 prescribió que las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por NQURCTVKEWNCTGU.QUTGEWTUQUPCVWTCNGUUQPRCVTKOQPKQ 20 colectivo y, por tanto, su preservación y conservación es de primordial interés para toda la comunidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del #EWGTFQ&KUVTKVCNFG Que esta Secretaría se encuentra en vía de regular en el Distrito Capital la producción, manejo, uso y disposición de bolsas plásticas en atención a los mandatos del Acuerdo 389 de agosto 5 de 2009, mediante el cual se creó el programa ecológico: “Si el planeta queremos cuidar otras alternativas de empaques debemos usar”, el cual dejó en cabeza de esta Secretaría las funciones de: “… diseñar un programa que permita acoger alternativas para disminuir el uso de bolsas de plástico en los puntos de venta y comercialización de bienes y servicios, a través de los procesos de educación ambiental. Realizar las campañas de difusión educativa del respectivo programa, midiendo el impacto ecológico y ambiental. Esta labor será apoyada por la Secretaría de Educación. Diseñar e implementar una estrategia con los productores y distribuidores de bolsas plásticas con el propósito de incentivar el uso de nuevas tecnologías que no deterioren el ambiente.” Que de conformidad con lo ordenado mediante el Acuerdo en cita, se tiene la necesidad de generar una PQTOCVKXCCODKGPVCNGURGEÈſECSWGEQPUCITGGUVTCVGgias, campañas y procesos que desestimulen el uso de las bolsas inútiles y/o empaques con limitaciones en su uso o no reutilizables de una forma gradual, y que procuren por el remplazo de estos por otros elementos que presten un servicio más duradero y en consecuencia se generen menores impactos sobre el OGFKQCODKGPVG Que para efectos del desarrollo del programa se forjo en el marco de la Mesa Intergremial Ambiental, un espacio de participación dentro del cual se dio la aperVWTCCNVGOC[EQPQECUKÎPCNCECRCEKFCFGKPƀWGPEKC en el mercado se encontró conveniente desarrollar el programa por tres fases, la primera de ellas a través de NCUITCPFGUUWRGTſEKGURCTCRQUVGTKQTOGPVGRCUCTC los demás sectores del comercio, de manera paulatina y controlada, estimulando en todas y cada una de las fases a la ciudadanía para que adopte hábitos más respetuosos con el medio ambiente por medio de la racionalización, reutilización y reciclaje de empaques y bolsas, buscando se adquiera una mayor responsabilidad y respeto por el medio ambiente haciendo parVKEKRGUFGNRTQEGUQCVQFCUNCURCTVGUKORNKECFCUGPÃN 5(*,6752',675,7$/E2*27ÉG,675,72&$3,7$/&2/20%,$$f21~PHURS3)(%5(52 WPCITCPXCTKGFCFFGRTQFWEVQUCNFGVCN Se exceptúan las denominadas plazas FGOGTECFQ%QOÕPOGPVGUQPNNCOCFQU supermercados, aunque si exceden los Ow FG GZVGPUKÎP UG FGPQOKPCP *KRGTOGTECFQU Que con la regulación de este tema no se pretende eliminar el uso las bolsas de plástico, sino sensibilizar a los sectores productores, comerciales y a la ciudadanía, sobre la necesidad de racionalizar su uso y OKPKOK\CT CN O¶ZKOQ GURGEÈſECOGPVG NC WVKNK\CEKÎP FGDQNUCUKPÕVKNGUPQTGWVKNK\CDNGUQFGWPUQNQWUQ Que el presente programa consta de tres pilares fundamentales que son la racionalización, la reutilización y el reciclaje, los cuales se desarrollarán de forma paulatina con las fases de implementación que serán relacionadas en la parte resolutiva del presente acto administrativo, a efectos de Que de conformidad con el Decreto 109 del 16 de marzo de 2009, y las disposiciones del Acuerdo 389 de agosto 5 de 2009 y en merito de lo expuesto, Programas: Conjunto organizado de actividades que los diferentes actores, relacionados con el tema, desarrollarán para dar cumplimiento a la presente norma y que debe incluir cronogramas, TGURQPUCDKNKFCFGU RTQFWEVQU ſPCNGU [ OGVCUEWCPVKſECDNGU Superetes: Son establecimientos comerciales que se desarrollan bajo el formato de autoservicio, y cuya área se encuentra entre los 50 y los 400 m², y que cuentan EQPO¶UFGWPCECLCTGIKUVTCFQTC Racionalización: Acción de minimizar el uso de bolsas objeto de esta resolución, utilizándolas solo para lo estrictamente PGEGUCTKQ Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran RTQEGUQUCFKEKQPCNGUFGVTCPUHQTOCEKÎP Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabriECEKÎPFGPWGXQURTQFWEVQU'NTGEKENCLG puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y EQOGTEKCNK\CEKÎP RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Objeto. Adoptar en el Distrito Capital el programa de racionalización, reutilización y reciclaje de bolsas de polietileno, polipropileno u otra clase de materiales, entregadas en los puntos de venta y comercialización de bienes y servicios para el empaque de los productos entregados al cliente, con el propósito de minimizar el impacto ambiental que genera el uso [FKURQUKEKÎPſPCNFGGUVCUDQNUCU ARTÍCULO 2.- Ámbito de Aplicación. Este programa está dirigido a todo el sector productor de empaques [CNUGEVQTEQOGTEKQCUÈEQOQCNEQPUWOKFQTſPCNFG DQNUCUFGGORCSWG ARTÍCULO 3.- Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se adoptan las UKIWKGPVGUFGſPKEKQPGU Bolsas de un solo uso: 5G TGſGTG C aquellas bolsas con un tamaño menor a 30 cm x 30 cm, que por su tamaño no pueden ser reutilizadas y que por lo tanto VKGPGPWPUQNQWUQ Centro Comercial: es un conjunto de establecimientos comerciales indepenFKGPVGURNCPKſECFQU[FGUCTTQNNCFQURQT una o varias entidades, con criterio de unidad, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias están relacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente FGWPCKOCIGP[IGUVKÎPWPKVCTKC ARTÍCULO 4.- Fases. El presente programa se adelantará en tres fases, la primera fase se desarrollará EQPGNUGEVQTFG)TCPFGU5WRGTſEKGU%QOGTEKCNGUNC segunda fase abarcará los sectores de Centros Comerciales y Superetes y la tercera fase se extenderá CVQFQGNUGEVQTEQOGTEKCNFGNCEKWFCF )TCPFGU5WRGTſEKGU%QOGTEKCNGU Corresponde a aquellas tiendas y mercados con un área mayor a los 400 m², localizados en un recinto cerrado que venden PARÁGRAFO PRIMERO: Los consumidores serán involucrados con programas de sensibilización de manera paralela a la adopción de los lineamientos de GUVGRTQITCOC 5(*,6752',675,7$/E2*27ÉG,675,72&$3,7$/&2/20%,$$f21~PHURS3)(%5(52 21 PARÁGRAFO SEGUNDO: Los productores serán involucrados en todas las fases que conforman el programa de racionalización, reutilización y reciclaje de Bolsas en el Distrito Capital, de conformidad con las obligaciones descritas en el Artículo Sexto de este CEVQCFOKPKUVTCVKXQ ARTÍCULO 5.- Metas Del Programa. .CUOGVCUFGTGFWEEKÎPFGDQNUCU FGVCOCÌQOCyor a 30 cms * 30 cms) objeto de esta resolución, para los diferentes sectores, son las siguientes: C D E 2CTCNQUUGEVQTGUFG)TCPFGU5WRGTſEKGU Comerciales, una reducción en el uso de bolsas de empaque no inferior al 30% al VÃTOKPQFGNQURTKOGTQUVTGU CÌQUFG ejecución del programa, los cuales empiezan a regir a partir de la expedición de la RTGUGPVGTGUQNWEKÎP'UVGRQTEGPVCLGUGT¶ evaluado sobre los siguientes plazos: 5% para el primer año, 10% para el segundo CÌQ[RCTCGNVGTEGTCÌQ 2CTCNQUUGEVQTGUFG%GPVTQU%QOGTEKCNGU y Superetes, una reducción en el uso de bolsas de empaque no inferior al 30% al VÃTOKPQFGNQURTKOGTQUEWCVTQ CÌQUFG ejecución del programa, los cuales empiezan a regir a partir de la expedición de la RTGUGPVGTGUQNWEKÎP'UVGRQTEGPVCLGUGT¶ evaluado sobre los siguientes plazos: 0% para el primer año, 5% para el segundo año, 10% para el tercer año y 15% para GNEWCTVQCÌQ 2CTCGNUGEVQTEQOGTEKCNFGN&KUVTKVQECRKtal una reducción en el uso de bolsas de empaque no inferior al 20% al término de NQURTKOGTQUUGKU CÌQUFGGLGEWEKÎP del programa, los cuales empiezan a regir a partir de la expedición de la presente TGUQNWEKÎP'UVGRQTEGPVCLGUGT¶GXCNWCFQ sobre los siguientes plazos: 5% para el tercer año, 5% para el cuarto año, 5% RCTCGNSWKPVQCÌQ[RCTCGNUGZVQCÌQ 2CTCNQUUGEVQTGUFG)TCPFGU5WRGTſEKGU%QOGTciales y Centros Comerciales, reducción de bolsas FGWPUQNQWUQ FGVCOCÌQOGPQTCEOU cms), de mínimo el 40%, dentro de los primeros VTGU CÌQUFGKORNGOGPVCEKÎPFGNRTQITCOCNQU cuales empiezan a regir a partir de la expedición FG NC RTGUGPVG TGUQNWEKÎP 'UVG RQTEGPVCLG UGT¶ evaluado sobre los siguientes plazos: 10% para el primer año, 15% para el segundo año y 15% RCTCGNVGTEGTCÌQ 22 ARTÍCULO 6.- De Las Obligaciones. Para la implementación de este programa los actores involucrados FGDGT¶P CFGNCPVCT NCU CEEKQPGU GURGEÈſECU SWG UG describen a continuación: DE LOS PRODUCTORES Y GREMIOS # RCTVKT FG NQU UGKU OGUGU UKIWKGPVGU C NC entrada en vigencia de la presente Resolución, todas las bolsas que sean suministradas por los productores deben tener impreso de forma destacada los kilos que puede transportar la bolsa en un tamaño mínimo del 10% del área de una de UWUECTCU # RCTVKT FG NQU UGKU OGUGU UKIWKGPVGU C NC entrada en vigencia de la presente Resolución, todas las bolsas que sean suministradas por los productores deben tener impreso de forma destacada un mensaje alusivo al uso racional de las bolsas plásticas, promocionando su uso racional, reutilización y reciclaje, en un tamaño mínimo del FGN¶TGCFGWPCFGUWUECTCU &GPVTQ FG NQU FQEG OGUGU UKIWKGPVGU C NC entrada en vigencia de la presente Resolución los productores de bolsas deberán poner a consideTCEKÎP FG NCU )TCPFGU 5WRGTſEKGU %QOGTEKCNGU y del comercio en general alternativas de bolsas SWGRGTOKVCPOÕNVKRNGUWVKNK\CEKQPGU # RCTVKT FG NQU UGKU OGUGU UKIWKGPVGU C NC entrada en vigencia de la presente Resolución, garantizar que los mensajes sobre características ambientales de las bolsas plásticas que se produzcan sean ciertos y comprobables previamente UQDTGNCUEQPFKEKQPGUTGCNGUEQNQODKCPCU .QUITGOKQUSWGTGRTGUGPVGPCNQURTQFWEVQTGU RQFT¶PCRQ[CTNCFKHWUKÎPGPVTGVQFQUUWUCſNKCFQU la presente norma y la recopilación de la información semestral que permita consolidar los avances FGNCOKUOC DE LOS COMERCIALIZADORES %WORNKOKGPVQFGNCUOGVCUFGNRTQITCOCFGTCcionalización, reutilización y reciclaje de bolsas en el Distrito Capital, previstas en la presente TGUQNWEKÎP #RCTVKTFGNQUUGKU OGUGUUKIWKGPVGUCNCGPtrada en vigencia de la presente Resolución, los comercializadores deberán utilizar únicamente bolsas que contengan impresa la información del peso que puede transportar cada bolsa y los mensajes alusivos al uso racional, reutilización y TGEKENCLGFGDQNUCU 5(*,6752',675,7$/E2*27ÉG,675,72&$3,7$/&2/20%,$$f21~PHURS3)(%5(52 5GKU OGUGUFGURWÃUFGNCRWDNKECEKÎPFGNC RTGUGPVGPQTOC.CU)TCPFGU5WRGTſEKGU%QOGTciales, deberán presentar de manera pública, su programa de racionalización de uso de bolsas QDLGVQFGGUVCTGUQNWEKÎP &QU CÌQUFGURWÃUFGNCRWDNKECEKÎPFGNCRTGsente norma, Los Centros Comerciales, deberán presentar de manera pública, su programa de racionalización de uso de bolsas objeto de esta 4GUQNWEKÎP .CU)TCPFGU5WRGTſEKGU%QOGTEKCNGU[NQU%GPtros Comerciales, a partir de la presentación de manera pública de su programa de racionalización del uso de bolsas para empaque de mercancías, deberán presentar semestralmente, y de manera RÕDNKECNQUKPFKECFQTGUFGTGFWEEKÎPFGNEQPUWOQ DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. 2TQOQXGTECORCÌCURWDNKEKVCTKCUSWGKORWNUGPNC racionalización, reutilización y reciclaje de bolsas GPGN&KUVTKVQ%CRKVCN +ORWNUCTNCKPKEKCVKXC[QTICPK\CEKÎPFGPVTQFGNC semana de consumo responsable de un “Día del uso racional de bolsas plásticas en el Distrito Capital”, en el cual el comercio y los consumidores sustituyan las bolsas plásticas por iniciativas creativas de empaque y traslado de sus mercancías o RTQFWEVQU 2TQOQXGTNCGFWECEKÎP[ECRCEKVCEKÎPEQPVKPWCFG personas, grupos y organizaciones de todos los sectores de la sociedad con el objeto de promover la racionalización, reutilización y reciclaje de bolUCURN¶UVKECURCTCOQFKſECTNQUJ¶DKVQUPGICVKXQU RCTCGNCODKGPVG 'XCNWCT[XGTKſECTGNEWORNKOKGPVQFGNQURTGEGRtos aquí dispuestos, con el propósito de valorar la GſECEKC[GHGEVKXKFCFFGNCUOKUOCU[CFQRVCTNCU medidas que, de conformidad con esta experienEKCUGQHTG\ECPRCTCRGTHGEEKQPCTGUVCFGEKUKÎP DE LOS CONSUMIDORES. )GUVKQPCTFGOCPGTCCFGEWCFCNCFKURQUKEKÎPſPCN FGNCUDQNUCURTKQTK\CPFQCEVKXKFCFGUFGTGEKENCLG PARÁGRAFO 1.- Contenido De Los Programas. &GPVTQFGNQUVTGU OGUGUUKIWKGPVGUCNCGPVTCFC en vigencia de la presente Resolución la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial, establecerá los lineamientos de los programas que FGDGT¶PFGUCTTQNNCTNCUITCPFGUUWRGTſEKGUEQOGTEKCles, los centros comerciales, los superetes, el comercio en general, los productores locales de bolsas y los RTQXGGFQTGUFGDQNUCUKORQTVCFCU PARÁGRAFO 2.- Concientización. Además de las obligaciones establecidas para los actores participantes en este programa, los productores, gremios y comercializadores, deberán desarrollar campañas de concientización al público en general, sobre el uso TCEKQPCNFGDQNUCU ARTÍCULO 7.- Evaluación y Seguimiento. La Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial o la que haga sus veces realizará la gestión para la difusión e implementación de esta norma y hará seguimiento CNQUCXCPEGU[TGUWNVCFQUFGNCOKUOC'NEQPVTQN[ seguimiento al cumplimiento por parte de los diferentes actores estará a cargo de la Subdirección del Recurso *ÈFTKEQ[FGN5WGNQQNCSWGJCICUWUXGEGU ARTÍCULO 8.- Sanciones. La violación a las disposiciones previstas en la presente Resolución, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o la norma que la UWUVKVW[COQFKſSWGQFGTQIWG ARTÍCULO 9.- Publicación. La presente Resolución será publicada en la página Web de esta Secretaría RCTCSWGUGCFGEQPQEKOKGPVQRÕDNKEQ ARTÍCULO 10.- Vigencia- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la página 9GDFGGUVC5GETGVCTÈC PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. De acuerdo con la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible y las mismas tendencias mundiales en torno a este, los consumidores deberán implementar acciones tales como las que se describen a continuación: Dada en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de febrero de dos mil once (2011). 4CEKQPCNK\CTGNWUQFGDQNUCUGPUWUCEVKXKFCFGU EQVKFKCPCU JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE 5GETGVCTKQ&KUVTKVCNFG#ODKGPVG 2TGHGTKTGNWUQFGNCUDQNUCUTGWVKNK\CDNGUUQDTG NCUDQNUCUFGGORCSWGVTCFKEKQPCNGU 5(*,6752',675,7$/E2*27ÉG,675,72&$3,7$/&2/20%,$$f21~PHURS3)(%5(52 23