COMMUNIQUE DE PRESSE

COMUNICADO DE PRENSA
París, 16 de abril de 2014
Lucibel, especialista en soluciones LED, anuncia la presentación de su
documento de registro para poder debutar en el mercado de valores
Lucibel, especialista en soluciones de iluminación LED (Light-Emitting Diode, o diodo emisor de luz),
anuncia la presentación de su documento de registro, inscrito con fecha de 14 de abril de 2014 y con
el número I.14-014, ante la autoridad reguladora francesa AMF.
La presentación del documento de registro constituye el primer paso del proceso de salida a bolsa de
la sociedad en el mercado reglamentado de Euronext París, que proseguirá en los próximos meses,
dependiendo de las condiciones de mercado y de la entrega por parte de la autoridad reguladora
AMF de una validación del folleto de emisión relativo a la operación.
Frédéric Granotier, presidente y director general de Lucibel, afirma: "La bolsa constituye un
importante motor de desarrollo para una sociedad innovadora, flexible y ambiciosa como Lucibel. El
mercado de la iluminación, transformado por la tecnología LED, está en plena metamorfosis. En la
fase actual de nuestro desarrollo, el proyecto de salida a bolsa es de vital importancia para contribuir
a imponernos como uno de los actores clave de este mercado a nivel mundial."
Transformación radical del mercado mundial de la iluminación
El mercado mundial de la iluminación está experimentando un cambio radical debido a la emergencia
de una tecnología innovadora, la tecnología LED. Las claras ventajas que ofrecen los productos y
soluciones LED en materia de iluminación permitirán dominar ampliamente el mercado en los
próximos años. En general, la adopción del LED reinventa el sector de la iluminación en el mundo
digital y de la electrónica. Esta importante evolución abre el camino a nuevas funcionalidades y
nuevos usos de la luz, creando un sinfín de mercados potenciales, como la iluminación inteligente o
las aplicaciones para la salud y el bienestar.
Auténtico especialista en LED
Lucibel es un grupo especializado en la concepción y distribución de soluciones de iluminación
innovadoras basadas especialmente en la tecnología LED. Principalmente, Lucibel está ubicada en los
segmentos del mercado profesional, en los que sus soluciones LED aportan un valor de uso máximo,
como los comercios, CHR 1, oficinas y la industria, y finalmente las administraciones públicas. En el
año 2013 el Grupo pasó a formar parte de la lista Global Cleantech 100, que reagrupa a las empresas
de ecotecnología más prometedoras a escala mundial según el Cleantech Group.
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CHR: Cafés, Hoteles y Restaurantes
Este documento no debe publicarse, difundirse o distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de
América, Canadá, Japón o Australia.
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Ambición de gran crecimiento
Desde su creación, Lucibel ha seguido una trayectoria de gran crecimiento, acompañada por una
estrategia de adquisiciones específicas. En 2013 el Grupo registró un volumen de negocios
consolidado de 21,5 M€ (11,8 M€ de perímetro constante) respecto a los 6,3 M€ de 2012 y los 3,6
M€ de 2011. Con sus siete filiales de comercialización en Europa, Oriente Medio y Asia, y el 24% de
sus ventas realizadas en 2013 a clientes extranjeros, Lucibel se ha convertido en un actor visible a
nivel internacional.
Lucibel basa sus aspiraciones de desarrollo en el crecimiento orgánico de sus mercados y en la
obtención de cuotas de mercado vinculadas a su concepto "solución" segmentado y a la ampliación
de su red comercial directa e indirecta, tanto en Francia como internacionalmente. El Grupo se apoya
en una estrategia de consolidación de un mercado europeo de las luminarias muy fragmentado, que
se ha ido implantando con éxito desde su creación en 2008.
Documento de registro libre
El documento de registro, inscrito el 14 de abril de 2014 con el número I.14-014, se encuentra a
disposición del público gratuitamente y bajo petición previa en la sede social de Lucibel, 3 place Louis
Renault, 92500 Rueil Malmaison. También se puede consultar en la página web de la autoridad
reguladora francesa AMF (www.amf-france.org) y en la página web de Lucibel (www.lucibel.com).
Factores de riesgo
El público puede tener un especial interés por el apartado 4 "Factores de riesgo" del documento de
registro inscrito en los registros oficiales de la AMF.
Sobre Lucibel:
LUCIBEL es una sociedad francesa innovadora que concibe en Francia y comercializa en más de 30
paísesproductos y soluciones de iluminación de nueva generación procedentes de la tecnología LED.
Si desea más información, consulte la página web www.lucibel.com
Síganos en las redes sociales:
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FredGRANOTIER
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Perrine SIMON
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[email protected]
Este documento no debe publicarse, difundirse o distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de
América, Canadá, Japón o Australia.
2
Contacto inversores:
Watchowah Consulting
Patrick MASSONI / 06 74 21 46 83
[email protected]
Aviso
Este documento, ni la información que contiene, no constituye ninguna oferta de compra o de
suscripción ni una solicitud de una orden de compra o de suscripción de valores Lucibel (en adelante,
la Sociedad) en ningún país. No se ha hecho ninguna oferta de valores, ni se hará en Francia, antes de
obtener una validación por parte de la Autoridad de Mercados Financieros (en adelante, la AMF) del
folleto de emisión compuesto (i) del documento de registro objeto de este comunicado, (ii) de una
nota de valores, que posteriormente se someterá a la AMF, y (iii) del resumen del folleto. La difusión,
publicación o distribución de este documento en determinados países puede constituir una violación
de las disposiciones legales y normativas vigentes. Así pues, las personas físicamente presentes en
dichos países, y en los cuales este anuncio se difunde, se distribuye o se publica, deben informarse y
cumplir con cualquier restricción local.
En particular:
Este documento no constituye ninguna oferta de compra o de suscripción, ni una solicitud de una
orden de compra o de suscripción de valores mobiliarios de Lucibel en los Estados Unidos de
América. Los valores mobiliarios de Lucibel no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos de
América sin haber sido registrados o sin contar con una exención de registro en virtud de la Ley de
Valores de los Estados Unidos (United States Securities Act) de 1933, en su versión modificada (en
adelante, la Securities Act). Los valores mobiliarios de Lucibel no se han registrado ni se registrarán
con arreglo a la Securities Act y Lucibel no tiene la intención de proceder a una oferta al público de
sus acciones en los Estados Unidos de América.
Este comunicado tiene un propósito exclusivamente informativo y no constituye un folleto en el
sentido de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de
2003, en su versión modificada (o transpuesta, si procede, en cada uno de los Estados miembros de
la Unión Europea), (en adelante, la Directiva sobre folletos).
Por lo que respecta a los Estados miembros de la Unión Europea o partes en el acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo que han transpuesto la Directiva sobre folletos (en adelante, Estado
miembro relevante), no se ha emprendido ninguna acción, ni se emprenderá acción alguna para
hacer una oferta al público de los valores mobiliarios que esté sujeta a la publicación de un folleto en
cualquier Estado miembro relevante, con excepción de Francia. Como resultado de ello, los valores
de la Sociedad sólo pueden ofrecerse en Estados miembros relevantes (i) a inversores cualificados,
Este documento no debe publicarse, difundirse o distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de
América, Canadá, Japón o Australia.
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con arreglo a la definición recogida en la Directiva sobre folletos; (ii) a menos de 100 o, si el Estado
miembro relevante ha transpuesto las disposiciones pertinentes de la Directiva 2010/73/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010 (en adelante, Directiva sobre
folletos modificativa) 150 personas físicas o jurídicas (que no sean inversores cualificados, según se
define en la Directiva sobre folletos) con arreglo a la Directiva sobre folletos; o (iii) en cualquier otra
circunstancia que no requiera que la Sociedad publique un folleto de emisiones de acuerdo con el
artículo 3(2) de la Directiva sobre folletos y/o las normativas aplicables en el Estado miembro
relevante, y siempre que ninguna de las ofertas citadas en los párrafos (i) a (ii) presentes no requiera
la publicación por parte de la Sociedad de un folleto de emisiones de acuerdo con las disposiciones
del artículo 3 de la Directiva sobre folletos o de un complemento del folleto de emisiones de
conformidad con las disposiciones del artículo 16 de la Directiva sobre folletos.
A los efectos del presente aviso, el concepto de “oferta al publico" relativo a los valores de la
Sociedad en cada uno de los Estados miembros relevantes significa cualquier comunicación, en
cualquier forma y por cualquier medio, de información suficiente sobre los términos y condiciones de
la oferta y sobre los valores de la oferta, que permita a un inversor decidir comprar o no estos
valores de la sociedad, al poder variar los mismos en dicho Estado miembro relevante, en la medida
en que la Directiva sobre folletos esté transpuesta en el Estado miembro relevante.
Este comunicado no contiene ni constituye una invitación, estímulo ni incitación a invertir. El
presente comunicado está dirigido exclusivamente a personas (1) residentes fuera del Reino Unido;
(ii) que sean inversores profesionales a efectos del artículo 19(5) del Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, en su redacción vigente, (en adelante, la Orden);
(iii) personas a quienes resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 49(2)(a) a (d) (“high net worth
companies, unincorporated associations, etc.”) de la Orden; o (iv) a cualesquiera otras personas a las
que, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 21 de la Financial Services and Markets Act 2000,
se pueda comunicar válidamente, o tener efecto de comunicación, una invitación o incitación a
realizar una actividad de inversión en el marco de la emisión o venta de valores mobiliarios (estas
personas citadas en (i), (ii), (iii) y (iv) quedan definidas colectivamente en lo sucesivo como personas
habilitadas). Toda persona no autorizada deberá abstenerse de utilizar o citar el presente
comunicado. Toda invitación o actividad de inversión en relación con el presente comunicado de
prensa se dirige exclusivamente a personas habilitadas y tales actividades se efectuarán únicamente
con personas habilitadas.
Este documento no debe publicarse, difundirse o distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de
América, Canadá, Japón o Australia.
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