Datos Filiatorios (DAF)

Datos Filiatorios (DAF)
La tabla “Datos Filiatorios” es fundamental. Ella permite cargar la información particular de cada cliente,
proveedor y, en general, de todas las personas que se vinculan con la compañía de seguros. Permite a su vez
relacionar todas las Tablas Generales que se han descrito en este curso con los DAF.
Las siguientes figuras muestran los campos a completar para Agregar Datos Filiatorios según el tipo de persona
de que se trate.
Una vez que hay DAFs agregados, se verá que cada uno es un link que lleva a las pantallas que se ven en la
siguiente imagen:
A continuación se describe cada una de las pestañas:
“General”: Sirve para modificar o eliminar el DAF, volviendo a la pantalla inicial con la cuál fue creado.
“Bancos”: En esta pestaña se cargan los datos de los bancos en donde el DAF tiene cuentas. Como vimos en
el ejemplo, todos los Bancos posibles se ingresan desde la Tabla “Bancos” en el menú de “Tablas Generales”. En
esta pestaña de los Datos Filiatorios lo que hacemos es especificar la/s cuenta/s que tiene el DAF.
“Domicilios”: Se ingresan todos los domicilios correspondientes al DAF, el sistema exige que por lo menos uno
de los domicilios sea de tipo Fiscal, Correspondencia y de Envío, el primer domicilio ingresado tendrá estos
parámetros en SI, por lo que el sistema no permitirá eliminar un domicilio que tenga en SI alguno de estos
parámetros. Para cada domicilio particular que ingresamos debemos elegir un “Tipo de Domicilio” cargado
previamente en la tabla “Tipos de Domicilio”.
“Correos Electrónicos” y “Teléfonos”: son muy similares. Los tipos de correos electrónicos y tipos de
teléfonos deben estar previamente cargados en las tablas correspondientes. En estas pestañas de Datos
Filiatorios solo agregamos la información particular del DAF.
“Tarjetas”: Se dan de alta las tarjetas pertenecientes al DAF. Para cada una de ellas se especifica el nombre de
la tarjeta, el Banco emisor, el número y la vigencia. Para poder cargar las Tarjetas de cada DAF, primero tiene
que ser completada la Tabla “Tarjetas” en el menú de “Tablas Generales”.
“Documentos”: Se cargan los documentos que cada DAF debe o puede presentar a la compañía de seguros.
Para cada uno se ingresara el número y si el mismo es preferente o no y por quien fue expedido (organismo
descentralizado del Estado Nacional, Municipal o Provincial que emite el documento. Ejemplo: ReNaPer, AFIP,
etc.). Antes de poder cargar el/los documento/s particular/es de cada DAF, es necesario que los tipos de
documento estén cargados en la Tabla con el mismo nombre, a su vez que cada tipo de documento tiene que
estar habilitado para un tipo de persona en la Tabla “Tipo de Datos Filiatorios”. (Ver en este manual: “Tipos de
Documentos” y “Tipos de Datos Filiatorios”)
“Usos”: en esta pestaña se selecciona el Tipo de Uso o los Tipos de Usos que queremos asignarle a cada DAF
en particular. Una vez que se asigna el Tipo de Uso, esta pestaña también muestra si el Tipo de Uso está
bloqueado y por qué esta bloqueado. Por ejemplo, si el Tipo de Uso que se asigna al DAF X exige el impuesto
IVA Compras, el Tipo de Uso aparecerá bloqueado hasta tanto no se incorpore la información sobre el IVA
Compras en la pestaña “impuestos”.
“Intermediarios”: Se señala aquí si hay algún intermediario entre el DAF y la compañía de seguros. Si esta
información es solicitada, es preciso que el intermediario sea otro DAF que esté cargado en el sistema
específicamente como Productor.
“Impuestos”: Se asignan los impuestos a aplicar para cada DAF según corresponda, cada uno tendrá una
vigencia y un grupo si es que corresponde. Para cada uno de ellos se definen las categorías, inscripciones y
desgravaciones. Los tipos de impuestos posibles para el conjunto de los DAF debe estar cargados previamente
en la Tabla “Impuestos” y además cada tipo de impuesto, sus categorías e inscripciones deben estar habilitadas
para el Tipo de Persona en la Tabla “Tipo de Datos Filiatorios”. El Tab “Desgravaciones” es exclusivo de la
Tabla Datos Filiatorios.
“Calificaciones”: En esta pestaña se puede elegir una de las opciones cargadas en la Tabla “Calificaciones de
personas” y asignarla a un DAF
“Laborales”: En éste tab se cargan los datos laborales de las personas físicas. Una vez ingresado el dato
laboral, se deberá ingresar la información salarial, a través de la secuencia del mismo.
“Proveedores”: En el caso de que el DAF sea un proveedor, en esta pestaña se ingresa que Tipo de Proveedor
es. Estos Tipos de Proveedores son los ingresados desde la tabla “Tipo de Proveedores” en el menú de “Gestión
de Egresos” (en algunas versiones de GAUSmp esta tabla puede hallarse en el menú de Producción). Para cada
tipo de proveedor se definen los Medios de Pago, Condiciones de Pago y Comprobantes Fiscales.
“Relaciones”: Se cargan las relaciones que pueden existir entre varios DAFs. En este Tab se combinan las
opciones genéricas que se cargaron en la Tabla “Relaciones” con determinados DAFs.
“Referencias”: Si se solicita cierta referencia al DAF, este es el Tab para cargarla. Los tipos de referencias ya
deben estar cargados en la Tabla que lleva el mismo nombre.
“Expediente Electrónico”: permite cargar documentos en formato de:
a.Imágenes, .JPG .JPEG
b.Documentos, .DOC
c. Documentos de texto, .TXT
d.Planillas de Cálculo, .XLS
e.Archivos, .PDF
f. Archivos multimedia .MPEG .MPG
Se utiliza si queremos cargar una copia del DNI, por ejemplo, o cualquier otro tipo de documento, contrato, etc,
que consideremos necesario.
“Seguimiento CRM”: Para cada DAF, es posible guardar digitalmente distintos tipos de archivos, los cuales
conformarán su “Seguimiento CRM”. Permite realizar un control de las personas almacenando diferentes
archivos de las mismas. Por ejemplo:
a.Cargar datos propios de seguimiento como por ejemplo: Notas, Recordatorios o Tareas;
b.vincular documentos electrónicos a una determinada entrada de seguimiento;
en el momento que se cargan los Recordatorios o Tareas, GAUSmp enviará notificaciones a la bandeja de
entrada del usuario que cargó la misma, en la fecha indicada como fecha de inicio para la Tarea o Fecha de
Vencimiento para el Recordatorio.
“Producción”: A través de esta pestaña se podrá observar todas las operaciones de emisión (ordenadas por
artículo, operación, suplemento, rama, póliza, etc.) realizadas para ese DAF en particular. La aplicación ofrece
filtros para optimizar la consulta.
“Siniestros”: A través de esta pestaña se podrá observar todas las operaciones de siniestros (ordenadas por
rama, siniestro, denuncia, póliza, etc.) realizadas para ese DAF en particular. La aplicación ofrece filtros para
optimizar la consulta.