Complejo Oleaginoso - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Transcripción

Secretaría de Política Económica
Subsecretaría de Programación Económica
Dirección Nacional de Programación Económica Regional
MECON
Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas
Complejo Oleaginoso
Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”
Octubre 2011
contacto: [email protected] / [email protected]
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
1
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Esquema del Complejo
Caracterización
Estructura productiva
Distribución Territorial
Agentes Productivos
Flujograma Producción


8.
Soja
Girasol
Industrialización


9.
10.
11.
12.
13.
14.
Aceites
Biodiesel
Precios
Comercio Exterior
Políticas Públicas
Desafíos
Principales Indicadores
Glosario
2
Esquema del Complejo
Etapa
Industrial
Proveedores de Insumos, bienes de capital y servicios
Producción
Primaria
Soja y Girasol
73.000*
Acopio
3.600*
Molienda (aceites crudos, harinas y pellets)
Aceite Refinado
Industria
Alimenticia
Mercado Interno
19*
37*
Semillas Destino
Final
Granos
23*
36*
Biodiesel
Mercado Externo
Otros Complejos (Alimentos balanceados)
Empresas Integradas
Fuente: DIAR‐DIAS en base a ONCCA, Registro de Operadores, JJ Hinrichsen S.A. y CADER. Nota: (*) Cantidad de agentes.
Marco Institucional
Sector Público: INTA, MAGyP, ONCCA.
Sector Privado: ACSOJA, ASAGIR, AAPRESID, AACREA, ASA, CADER, CIARA, Federación de Acopiadores de Granos.
3
Caracterización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
El Complejo Oleaginoso abarca desde la producción de granos hasta la industrialización de los mismos (aceites crudos y refinados, residuos de la industria aceitera procesados –pellets‐ y biodiesel). Dentro de la producción de oleaginosas realizada en el país, la de soja es la que reviste mayor importancia (representa el 84% de la producción total de aceites), seguida de lejos por la de girasol (15%). El resto de los aceites (maíz, oliva, algodón, maní, lino y colza) tienen una participación marginal. El importante dinamismo que presenta este complejo está asociado a la fuerte expansión que tuvo el cultivo de soja a partir de su introducción en el país en la década del ’70 hasta llegar a su evolución actual, momento en que ocupa más del 60% del total del área sembrada.
Presenta un perfil fuertemente orientado al mercado externo. Constituye el principal complejo exportador de nuestro país (28% del total de las exportaciones), por encima de la cadena automotriz y petroquímica.
Si bien la producción primaria involucra a una importante cantidad de productores (73 mil, mayormente de soja), solo el 6% de los mismos explican el 54% de la producción. Este reducido grupo, representativo de la agricultura a gran escala (pools de siembra), se ha consolidado como nuevo actor en la última década. Ocupan el rol de gerenciadores de los medios de producción de terceros a través de un modelo de organización de la producción basado en una red de contratos, que consiste en: arrendamiento de tierras ajenas; alquiler de equipos y maquinarias; uso masivo de nuevas tecnologías de proceso como la siembra directa y el doble cultivo (soja de 1º y soja de 2º) y nuevos paquetes de insumos en base a semillas genéticamente modificadas (soja RR), herbicidas asociados (glifosato) y fertilizantes. El grueso de la producción primaria de soja (75%) se destina a la industrialización, mientras que el resto se exporta. En el caso de la producción de girasol, la mayor parte se destina a la producción de aceites, siendo la exportación marginal.
En la etapa industrial también existe una alta concentración: 5 de los 37 productores de aceites concentran el 60% de la capacidad instalada de molienda. Muchas de estas empresas suelen estar integradas con otras vinculadas a actividades que, en general, se ubican aguas arriba de la cadena: producción de semillas, siembra de oleaginosas en campos propios y producción de fertilizantes. Asimismo, la mayoría posee plantas de almacenamiento de granos y terminales portuarias propias, lo que permite la comercialización, exportación de granos y producción de aceites y pellets.
Del total de la producción de aceite crudo de soja, el 67% se destina a la exportación, el 27% a la producción de biodiesel y el resto a la refinación (tanto para consumo doméstico como para otras industrias). Con relación al aceite de girasol, también el grueso se exporta (dos tercios del total) y el resto se refina principalmente para consumo doméstico (aceite comestible) y, en menor proporción, para uso industrial (margarinas, mayonesas, galletitas y otros alimentos). El proceso de refinación se encuentra concentrado en cinco grandes empresas que lideran el mercado interno. Los residuos o subproductos de la industria aceitera (harinas proteicas y tortas) se procesan y transforman en pellets para la fabricación de alimentos balanceados. Por último, el biodiesel, que en nuestro país se produce a partir del aceite crudo de soja, es un combustible renovable que cobró impulso a partir de la sanción de la Ley Nacional 26.093/06. En 2010 se estableció un porcentaje de mezcla del biodiesel (y bioetanol) con naftas y gasoil destinados al consumo interno, que actualmente es del 7%.
4
Estructura productiva
Producción primaria de Soja por Estrato*
50%
54%
49%
Cant.de Productores
Toneladas
40%
28%
30%
20%
10%
14%
6%
9%
10%
4%
7%
9%
4%
6%
0%
Hasta 150 151 a 450 451 a 750 751 a 1000
1001 a
1500
Más de
1500
Tn/campaña por estrato
Fuente: DIAR‐DIAS en base a MAGyP y ONCCA.
Nota: (*) Datos correspondientes al año 2008.
La Producción Primaria de Soja está concentrada en un grupo reducido de agentes productivos.
•
El 6% de los productores son grandes (más de 1.500 tn./campaña), representando el 54% del total producido.
•
El 94% restante son pequeños (menos de 1.500 toneladas/campaña), dando cuenta del 46% de la producción restante.
El sector industrial tiene, al igual que el primario, un elevado grado de concentración:
• El 11% de las empresas con capacidad de procesamiento de granos de más 20 mil tn./día explican el 51% de la molienda.
•En el otro extremo, el 61% de las empresas, con capacidad para procesar hasta mil tn./día, representan el 4% de la molienda
70%
Participación en el total
60%
Capacidad de molienda de Soja y Girasol por Estrato**
Cant.de Empresas
50%
Capacidad
Cargill
15%
Resto
28%
Oleag. San Lorenzo
6%
Vicentín
6%
Molinos Río de la Plata
13%
30%
21%
Bunge Argentina 8%
25%
20%
20%
10%
4%
8%
11%
0%
Hasta 1000
1001 a 10.000 10.001 a 20.000 Más de 20.000
Tn/día por estrato
Fuente: DIAR‐DIAS en base a J.J. Hinrichsen S.A.
Nota: (**) Datos correspondientes al año 2010.
•
•
Terminal 6
Louis‐ 12%
Dreyfus
12%
51%
40%
Producción de Aceites por empresa
2010
61%
60%
Las 7 principales empresas concentran alrededor del 70% de la capacidad de producción total de aceites.
La competitividad de las mismas reside en su escala de producción y en su localización tanto cerca de los centros de abastecimiento de granos como de los puertos de salida de la producción.
Fuente: DIAR‐DIAS en base a J.J. Hinrichsen S.A, Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
5
Estructura productiva: Biodiesel
Capacidad de producción por Estrato
2010
•
Actualmente, son 23 las empresas productoras de biodiesel en el país, de las cuales 6 son aceiteras que en forma individual o asociada con otras empresas han incursionado en esta actividad.
El sector puede ser dividido en tres estratos según su capacidad productiva:
 Superior (más de 200 mil tn./año): se ubican el 22% de las firmas (aceiteras e independientes grandes), que producen más del 60% del total de biodiesel.  Intermedio (entre 50 mil y 200 mil): se encuentran el 26% de las empresas (independientes grandes), que explican el 26% de la producción.
 Bajo (menos de 50 mil) están el resto de las firmas con el 13% (independientes chicas) del total producido. 61%
Cant.de empresas 60%
•
70%
Cap. de producción
52%
50%
40%
30%
26%
20%
26%
22%
13%
10%
0%
Hasta 50 mil
51 a 200 mil
Más de 200 mil
Tn./año por estrato
Fuente: DIAR‐DIAS en base a CADER.
Capacidad de producción por tipo de empresa
Capacidad de producción por empresa
2010
2010
Las grandes aceiteras representan el 56% de la capacidad productiva
Renova
19%
Indepen‐
dientes Chicas
20%
Indepen‐
dientes Grandes
24%
Resto 32%
LDC Argen‐
tina 12%
Grandes Aceiteras
56%
Viluco 8%
Unitec Bio Ecofuel 9%
10%
Fuente: DIAR‐DIAS en base a CADER
4 empresas (3 de ellas aceiteras) explican un poco más de la mitad de la producción de biodiesel.
Pata‐
gonia Bio‐
energia
10%
Fuente: DIAR‐DIAS en base a CADER
6
Distribución Territorial: Soja
Superficie sembrada de Soja*
Jujuy
Salta
Formosa
Tucumán
Chaco
Catamarca
Sgo. del
Estero
La Rioja
San Juan
Córdoba
San
Luis
Misiones
• El 84% de la superficie sembrada se encuentra en las provincias de Buenos Aires (29%), Córdoba (28%), Santa Fe (19%) y Entre Ríos (8%).
Corrientes
Santa
Fe
• En línea con lo anterior, casi el 80% de la producción se concentra en la región Centro y Bs. As. distribuyéndose, en orden decreciente, en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El resto se reparte entre las provincias del NOA y del NEA.
Entre
Ríos
CABA
Mendoza
Buenos
Aires
La Pampa
1 ‐ 20.000
Neuquen
20.001 ‐ 50.000
50.001 ‐ 100.000
Rio Negro
100.001 ‐ 500.000
500.001 ‐ 750.000
750.001 ‐ 1.000.000
> 1.000.000
Fuente: DIAR‐DIAS en base a datos MAGyP.
7
Distribución Territorial: Girasol
Superficie sembrada de Girasol*
Jujuy
Salta
Formosa
Tucumán
Chaco
Catamarca
Sgo. del
Estero
La Rioja
San Juan
Córdoba
Misiones
Corrientes
• Buenos Aires concentra más de la mitad de la superficie sembrada (52%), seguida por La Pampa (18%), Santa Fe (10%) y Chaco (10%). Santa
Fe
Entre
Ríos
San
Luis
• En términos de producción, también Buenos Aires es la provincia más importante (representa el 68%), siendo el resto explicado por La Pampa y Santa Fe. CABA
Mendoza
Buenos
Aires
La Pampa
Neuquen
Rio Negro
< a 5.000
5.001 ‐ 10.000
10.001 ‐ 20.000
20.001 ‐ 30.000
30.001 ‐ 50.000
50.001 ‐ 100.000
> a 100.000
Ch b t
Fuente: DIAR‐DIAS en base a datos MAGyP.
8
Distribución Territorial: Aceite
Localización de Aceiteras y Puertos de las Principales Empresas Exportadoras
Tramo Hidrovía
Rosario‐ S. Lorenzo‐ S. martín
Fuente: DIAR‐DIAS en base a J.J. Hinrichsen S.A. • De las 51 plantas aceiteras en actividad (correspondientes a las 37 empresas), gran parte se localizan en Santa Fe (22) y en Buenos Aires (16), distribuyéndose el resto entre Córdoba (6), Entre Ríos (4), La Pampa (1), Salta (1) y Santiago del Estero (1).
• La producción se encuentra fuertemente concentrada en Santa Fe (80%). Le siguen, en importancia, Buenos Aires (11%), Córdoba (5%) y Santiago del Estero (2%).
9
Agentes Productivos: Aceiteras
Empresa
Bunge Argentina
Aceitera General Deheza
Cargill
Plantas e Infraestructura en Argentina
Propietario y origen
Productos, mercados y marcas
Otras actividades
en Argentina
4 Plantas de Producción de Aceites y Harinas Proteicas (2 Santa Fe, 1 Cordoba y 1 Bs.As.); Terminal 6 Commodities: Granos; Aceites; Harinas y pellets; Lecitina de (Bunge + AGD): 1 planta de Aceite y 1 8 Centros de Distribución de Bunge Limited
Puerto privado (Santa Fe); 3 Soja y Biodiesel. Acopio, Almacenamiento, Comercialización Fertilizantes
(EE.UU.)
Terminales Portuarias propias y Exportación. 95% para mercado externo.
(S.Martin; Ramallo y B.Blanca); 13 Centros Acopio Granos (5 NOA, 3 Córdoba, 3 Santa Fe, 2 Bs.As.)
Commodities: Aceites crudos y refinados de soja, girasol y 4 Plantas Aceiteras (2 Córdoba; 2 maní; Harinas y pellets de soja, girasol y maní y Biodiesel. Santa Fe); 1 Planta Refinación Glicerina refinada. Lecitina de Soja, Cereales y Oleaginosas. (Córdoba); 1 Planta Envasado de PET Acopio, comercialización y exportación. Marcas: Aceites 3 Plantas seleccionadoras y (Córdoba); Terminal 6 (AGD‐Bunge): elaboradoras de maní (pelado); comestibles: Natura, Mazola, Sojola, Familiar, Cada Día, 1 planta (Sta Fe); 30 plantas de manteca de maní; grana de maní, maní Grupo AGD Trovattore, Natura Oliva Virgen Extra. Mayonesas y acopio granos y 8 oficinas de tostado y maní saborizado; 1 Planta (Argentina) Aderezos: Natura, Cada Día, Manley's Young y Mayoliva; compra, distribuidas en 9 provincias; Ketchup y Sojola. Bebibles: Leche de Soja So Natural y jugo elaboradora de mayonesas, aderezos y 1 Línea de ferrocarril Nuevo Central alimentos bebibles de soja.
de fruta Reddy. Mercados: 29% del mercado interno de aceites vegetales, 25% de mayonesas y 10% de bebibles de Argentino (NCA); 2 servicios portuarios (Terminal 6 y Guide)
soja y jugos. 49% de facturación actual de Unidad de Marcas de AGD proviene clientes en el exterior.
3 plantas (Pto San Martín, Quequen y B. Blanca); 3 Terminales Portuarias propias (S.Martin; Diamante; B.Blanca); 10 Centros Acopio de Granos (3 Córdoba; 2 Santa Fe; 5 Bs.As.). Procesamiento y comercialización de oleaginosas, aceites y subproductos.
Cargill (EE.UU.)
Commodities: Aceites; Harinas y pellets y Granos. Acopio, Almacenamiento, Comercialización y Exportación.
10
en el Mundo
Líder mundial en comercialización de granos y procesamiento de oleaginosas Mayor productor y proveedor de fertilizantes fosforados en Sud América y encabeza las ventas mundiales de aceites vegetales embotellados para consumo. 30 países.
‐
7 Molinos Harineros (4 Bs.As., 1 Santa Fe; 1 La Pampa; 1 Chaco). Producción Líder mundial en procesamiento de Harinas de Trigo y Premezclas. y comercialización de granos, Marcas: Favorita, Letizia, Rosafe, aceites, fertilizantes e industria Trigoflor, Blancaflor. Frigorífico Finexcor (2 plantas: 1 Bs. As y 1 Sta. Fe). cárnica. Faena, despostado y procesamiento. 60% para mercado externo.
Agentes Productivos (cont.)
Empresa
Molinos Rio de La Palta
2 Plantas Aceiteras (Santa Fe); 9 Acopios de granos (6 Bs.As.,1 Cordoba, 1 Entre Ríos,1 Misiones).
Propietario y origen
Commodities: Aceites, Harinas y pellets; Grupo Pérez Biodiesel y Granos. Acopio, Companc Almacenamiento, Comercialización y (Argentina) Exportación. Marcas : Cocinero, Lira, Blancaflor, Favorita, Patito, entre otros.
Otras actividades
en Argentina
en el Mundo
20 Establecimientos Ind: 1 Molienda de trigo candeal; 5 Plantas de pastas alimenticias (4 Bs.As.; 1 Italia); 1 Planta de acopio y estac. de yerba mate (Misiones); 4 Plantas de yerba mate, arroz y reboz (CABA, Bs.As., Santa Fe, Entre Ríos); 1 Planta de premezclas, horneables y gel (San Luis); 1 Planta de productos congelados (Bs.As.); 1 Planta de fiambres y chacinados (Bs.As.); 1 Planta de vegetales y congelados (San Juan); 2 Bodegas (Mendoza); 10 Centros de Distribución.
Dreyfus
2 Plantas de Producción de Aceites y Harinas Proteicas (Santa Fe); 3 Commodities: Aceites; Harinas y pellets; Terminales Portuarias propias (Gral Grupo Louis Biodiesel y Granos. Acopio, Lagos; Timbúes; B.Blanca ‐en Dreyfus
Almacenamiento, Comercialización y construcción‐); 14 Centros de Acopio (Francia)
Exportación. 95% para mercado externo.
(1 NEA, 3 Córdoba; 3 Santa Fe; 1 Entre Ríos; 6 Bs.As.)
Vicentin
Commodities : Aceites crudos de soja, girasol Algodonera Avellaneda: 6 Plantas 2 Plantas de aceites crudos (Santa Desmotadoras de algodón (1 Santa Fe, y algodón; Aceites refinados; Harinas y Fe); 1 Planta de aceite refinado Grupo pellets de soja, girasol y algodón y Biodiesel. 3 Chaco, 1 Formosa, 1 Sgo. del (Santa Fe); 1 Terminal Portuaria (San Vicentin
Acopio, comercialización y exportación de Estero); 1 Hilandería y Tejeduría Lorenzo); 1 Planta de acopio y (Argentina) granos y fibra de algodón. Marcas : Vicentin, (Santa Fe). División Agroquimicos: almacenamiento de granos (Santa Óleo Mix, entre otras. Mercado: 7% de la Produccion y comercialización de Fe).
producción de aceites crudos.
líneas de herbicidas e insecticidas.
11
Producción y Comercialización de semillas de oleaginosas
‐
Procesamiento, trading y comercialización mundial de diversos commodities agrícolas (cereales y oleaginosos, aceites, café, algodón, azúcar, citrus, carnes, leche, etc.) y energéticos (petróleo, gas natural y electricidad). 53 países.
‐
Agentes Productivos (cont.)
Empresa
3 Plantas de aceite crudo (2 Bs.As.; 1 Glencore / Entre Rios); Plantas de almacenaje y Oleaginosa elevadores (Bahia Blanca y Moreno
Quequén).
Nidera
2 Plantas de aceites (Santa Fe y Bs.As.) Propietario y origen
Grupo Glencore (Suiza)
Otras actividades
en Argentina
en el Mundo
Energía, metales y commodities agrícolas. Plantas de crushing de soja en Brasil, de girasol en Ucrania, molinos de arroz en Molino de Arroz (Corrientes); Molino Uruguay, una red de originación en el Mar Commodities: Aceites crudos de soja y girasol; Harinas de soja y girasol. Exportación de Arroz (Entre Rios); 2 centros de Negro con una capacidad de almacenaje de de granos, aceites y subproductos.
acopio de arroz (Entre Rios).
3,5 millones de toneladas y 300.000 hectáreas de campos distribuidos entre Australia, Paraguay, Rusia, Ucrania y Kazajistán.
Commodities: Granos; Aceites y Harinas y Grupo Nidera derivados. Recepción, almacenaje, (Holanda) acondicionamiento, comercialización y exportación. Marcas: Springfield, Campo Grande, Clarina y Legitimo.
Investigación, mejoramiento genético, producción y comercialización de híbridos y variedades para el mercado Subsidiarias en 22 países. Comercio y de semillas de maíz, girasol, sorgo, transporte marítimo de cereales, oleaginosas, aceites vegetales, arroz, entre trigo y soja. Comercialización y distribución de una gran variedad de otros.
insumos agropecuarios (fertilizantes, herbicidas, fungicidas, etc.).
Fuente: DIAR‐DIAS en base a ONCCA; J. J.Hinrichsen S.A. y páginas web de empresas.
12
Agentes Productivos: Biodiesel
Empresa
Renova S.A.
Integrantes
Grupo Molinos Rio de la Plata; Grupo Pérez Companc (Argentina); Glencore (Oleaginosa Moreno); Grupo Glencore (Suiza); Grupo Vicentin Vicentin
(Argentina)
Capacidad de planta (tn/año). 2010
Ubicación de la planta
Inicio de actividades
480.000
San Lorenzo (Santa Fe)
2007
LDC Argentina S.A. LDC Argentina S.A. Grupo Louis Dreyfus
(Francia)
305.000
Gral. Lagos (Santa Fe)
2008
Patagonia Bioenergìa Cazenave; Energìa & soluciones
Cazenave y Asociados S.A. (Argentina); Energia & Soluciones SA (Argentina)
250.000
San Lorenzo (Santa Fe)
2009
Ecofuel (Terminal 6) Aceitera General Deheza; Bunge Grupo AGD (Argentina); Bunge Limited (EEUU)
240.000
Pto. San Martin (Santa Fe)
2007
Unitec Bio
Unitec Bio
Unitec agro (Eurnekian)
230.000
2008
Viluco SA
Viluco S.A.
Citrusvil ‐Grupo Lucci‐ (Argentina)
200.000
Frias‐Pinto (Sgo. del Estero)
2010
Explora
Explora
Grupo Meck (Chile)
120.000
2008
Molinos Rio de la Plata
Molinos Rio de la Plata
Grupo Pérez Companc (Argentina)
100.000
Rosario (Santa Fe)
2008
Diaser
Diaser
Efrain Szuchet
96.000
Pque. Industrial San Luis (San Luis)
2007
Vicentin Vicentin Grupo Vicentin (Argentina)
63.400
Avellaneda (Santa Fe)
2007
Cargill Cargill
Cargill (EE.UU.)
240.000*
V. Gdor. Galvez (Santa Fe)
Estimado Dic/2011
Fuente: DIAR‐DIAS en base a CADER y páginas web de cada empresa.
13
Flujograma
Grano de Soja
Grano de Girasol
52.680 mil Tn.
2.820 mil Tn.
13.850 mill. US$
752 mill. US$
Exportación
70 mil Tn.
92 mill. US$
2%
Exportación
13.616 mil Tn.
4986 mill. US$
26%
Cons. Interno
6.690 mil Tn.
1.579 mill. US$
80%
.
Molienda
39.064 mil Tn.
2.750 mil Tn.
10.271 mill. US$
733 mill. US$
82%
Exportación
24.952 mil Tn.
8.195 mill. US$
98%
74%
Molienda
18%
Harinas
Aceite Crudo
31.642 mil Tn.
9.774 mill US$
7.032 mil Tn.
4.393 mill US$
41%
67%
19%
20%
5%
Exportación
511 mil Tn.
467 mill de US$
Exportación
4.732 mil Tn
3.959 mill US$
45%
Aceite Crudo
Subproductos
1.128 mil Tn.
913 mill. US$
1.192 mil Tn.
183 mill. US$
Biodiesel Expo
1.358 mil Tn.
1.219 mill. US$
50%
50%
Exportación
586 mil Tn.
90 mill. US$
Cons. Interno
606 mil Tn.
93 mill. US$
55%
8%
Biodiesel Cons. Int.
560 mil Tn
507 mill. US$
44%
Exportación
168 mil Tn.
176 mill. US$
Exportación
21 mil Tn.
26 mill.US$
Industria
109 mil Tn.
80 mill. de US$
Industria
179 mil Tn.
154 mill. U$$
3%
Aceite Refinado
Aceite Refinado
382 mil Tn.
280 mill US$
43%
30%
600 mil Tn.
515 mill US$
30%
Consumo Familiar
26%
505 mil Tn.
682 mill. US$
67%
Fuente: DIAR‐DIAS de MAGyP e Indec.
Nota: Datos correspondientes a 2010. Los porcentajes están referidos a los volúmenes. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
14
Producción de Soja
Evolución de la Superficie Sembrada y de la Producción
(1989‐2011*)
60.000
17.500
50.000
40.000
12.500
10.000
30.000
7.500
5.000
20.000
Miles de tn.
15.000
Miles de has.
. 10.000
2.500
0
0
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11*
• En poco más de una década, tanto la superficie sembrada de soja como su producción presentaron un importante crecimiento, del 122% y 152% respectivamente.
• El fuerte dinamismo presentado por este cultivo se explica por el boom del nuevo paquete tecnólogico “Soja RR + Glifosato + Siembra directa”, cuya aplicación trajo, a su vez, aparejada un fuerte aumento de la productividad debido a:
 Mayor y mejor control de malezas.
 Mínima labranza que favorece la conservación del suelo al tiempo que reduce los ciclos de laboreo incentivando el doble cultivo sobre la misma tierra en una campaña agrícola.
• A partir de la aplicación de dicho paquete, la soja ha tenido una creciente participación en el total del área sembrada del país, siendo actualmente del 64%.
20.000
Producción
Area Sembrada
Fuente: DIAR‐DIAS en base a MAGyP.
Nota: (*) Estimado..
Tras su introducción en 1996, la semilla transgénica fue rápidamente adoptada en nuestro país por diferentes motivos:  Creciente presencia en el país de grandes firmas multinacionales de insumos.
 Permite reducir los costos.  En Argentina, a diferencia de los Estados Unidos, los agricultores no pagan derechos de patente por la soja RR (dado que no está patentada en el país) y están autorizados a guardar semillas para las próximas cosechas. Como resultado, en la actualidad, las semillas genéticamente modificadas cubren casi la totalidad del área sembrada de soja (en los Estados Unidos el 70%).
15
A nivel mundial, Argentina ocupa el 3° lugar en el ranking de productores de soja, detrás de EE.UU. y Brasil (USDA).
Producción de Girasol
A nivel mundial, Argentina ocupa el 4° lugar como productor de girasol, detrás de Rusia, Ucrania y UE‐27 (USDA).
Evolución de la Superficie Sembrada y de la Producción
(1989‐2011*)
5.000
8.000
7.000
6.000
5.000
3.000
4.000
2.000
3.000
2.000
1.000
1.000
0
Producción
 Sustitución en el mercado interno por aceites  Mayores facilidades y menores costos en el Area Sembrada
cultivo de la soja frente a los problemas técnicos asociados al girasol. Fuente: DIAR‐DIAS en base a MAGyP.
Nota: (*) Estimado..
• La estabilidad relativa de los últimos años se explica, en gran medida, por:
más baratos (soja), especialmente a partir de la crisis económica del 2001. 1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11*
0
Miles de tn.
Miles de has
4.000
• Luego de la caída evidenciada por el área sembrada y la producción de girasol hacia finales de los años ’90 y principios del 2000, ambas variables se mantuvieron relativamente estables en torno a un determinado nivel: en el caso de la superficie sembrada en las 2 millones de hectáreas en tanto que en la producción en las 3,5 millones de toneladas.
16
Según FAOSTAT, Argentina ocupa a nivel mundial:
• 3° puesto como productor de aceite de soja, detrás de EE.UU. y China.
• 3° como productor de aceite de girasol, luego de Rusia y Ucrania.
Industrialización: Aceite
Evolución de la Producción de Aceite de Soja
20%
7.000
15%
6.000
10%
En los últimos 7 años, la producción de aceite de girasol cayó un 19%, alcanzando en 2010 las 1,1 millones de tn. Esta merma se encuentra asociada a la caída experimentada en ese lapso por la producción de grano de girasol (pasó de las 3,7 mill. de tn en la campaña 2002/03 a las 2,2 mill. de tn. en la campaña 2009/10)
5%
5.000
0%
4.000
‐5%
2010
‐20%
2009
1.000
2008
(2003‐2010)
2007
Evolución de la Producción de Aceite de Girasol ‐15%
2006
2.000
2005
‐10%
2004
3.000
2003
Miles de tn.
(2003‐2010)
8.000
2.000
17
800
Var. anual (eje der.)
2010
2009
2008
2007
0
2006
400
2005
• En línea con la evolución seguida por la producción de granos, entre 2003 y 2010, la elaboración de aceite de soja creció un 50%, ubicándose el último año en las 6,9 millones de tn.
• Asimismo, durante el período considerado hubo un aumento constante de la capacidad instalada, producto de las inversiones
realizadas por las aceiteras. Al respecto, entre 2000 y 2010, la
capacidad aumentó un 33%, pudiendo con ello llegar a procesar 152 mil tn. diarias.
1.200
2004
Fuente: DIAR‐DIAS en base a MAGyP e Indec.
2003
Aceite de Soja Miles de tn.
1.600
Var. anual (eje der.)
50%
40%
30%
20%
10%
0%
‐10%
‐20%
‐30%
Aceite de Girasol Fuente: DIAR‐DIAS en base a MAGyP e Indec.
Industrialización: Biodiesel
A nivel mundial, Argentina y Brasil compiten por el tercer puesto como productores de biodiesel, detrás de Alemania y Francia. En 2010 supero a EE.UU., país que hasta ese entonces ocupaba el segundo lugar después de Alemania.
• La producción de biodiesel (a partir del aceite de soja) comenzó a ser representativa a partir del 2007 (luego de la sanción de la Ley 26.093/6).
• Entre 2007 y 2010, dicha producción más que se cuatriplicó, pasando de las 560 mil tn. a 3 millones de tn. Asimismo, en esos tres años se incorporaron una importante cantidad de firmas a la actividad: en 2010 se contabilizaron 23 productores. Evolución de la capacidad instalada de biodiesel
(2007‐2011*)
3.500
• El fuerte impulso evidenciado por este sector se explica por un lado, por el aumento de la demanda externa, en particular de la Unión Europea, que estableció un corte del gasoil con un porcentaje creciente de biodiesel y por el otro, con el surgimiento de la demanda interna en 2010, tras el establecimiento del cupo para la mezcla del biodiesel con naftas y gasoil.
Miles de tn.
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2007
2008
2009
2010
2011*
• Para 2011, se estima un crecimiento de la producción del 24% anual, producto de la entrada de un nuevo productor (Cargill) y la ampliación de varias plantas existentes.
Fuente: DIAR‐DIAS en base a CADER.
Nota: (*) Estimado.
18
Precios de los Granos
Evolución de los Precios Internos y Externos Soja y Girasol*
(1997‐2010)
Soja
• Esta fuerte alza de precios se explica por:
500
400
US$/Tn.
• Los precios internacionales de los granos oleaginosos presentaron una marcada aceleración desde mediados del 2007 hasta alcanzar sus máximos históricos en julio del 2008, cuando rondaron los 600 US$/tonelada, valores muy superiores a los registros más altos de la década anterior (1996/97).
300
200
 Fuerte dinamismo de los mercados asiáticos, en particular China.
• En el mercado interno, los precios siguieron la trayectoria de los precios internacionales. No obstante, se ubicaron en un nivel inferior por efecto de los derechos de exportación.
19
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
2002
2001
2004
Precio Externo
Girasol
600
500
400
300
200
Precio Interno
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
100
1997
• Hacia fines de 2010, la recuperación de la demanda, la menor oferta de soja de Sudamérica (por déficits hídricos en la región) y la devastadora sequía en el mar Negro que afectó la cosecha de girasol, impulsaron nuevamente una fuerte suba de
precios, que en el caso del girasol llegó a superar el valor máximo alcanzado en 2008.
Precio Interno
US$/Tn
• Tras la crisis financiera internacional de fines de 2008, los precios de las commodities cayeron abruptamente y, con ellos, los de la soja y el girasol. En 2009 el valor promedio de la soja registró una baja del 10% anual en tanto que el del girasol una reducción del 38% anual. En el caso de este último, un factor adicional fue la cosecha record en el hemisferio norte (Unión Europea, Ucrania y Rusia).
2000
1998
de los principales productores mundiales de soja ‐EE.UU. y Brasil‐. En tanto, las bajas tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) incentivaron la entrada de fondos especulativos en los mercados de commodities, potenciando aún más las subas.
1999
100
 Reducción de los stocks debido al estancamiento de la producción en dos Precio Externo
Fuente: DIAR‐DIAS en base a MAGyP y Bolsa Cereales Bs. As.
Nota: (*) Los datos de los precios internos corresponden, en el caso de la soja, a los de Dársena Rosario y en los de girasol, a los de Dársena Buenos Aires. El precio externo es el valor FOB en Puertos Argentinos.
Precios de los Aceites
Evolución de los Precios Internos y Externos Aceites de Soja y de Girasol*
(1998‐2010)
Aceite de Girasol
Aceite de Soja
3
1400
2
1000
800
600
1
400
US$/Tn.
1200
Aceite/Grano
3
1000
800
2
600
400
Precio Interno
Precio CIF Rotterdam
Precio Interno
Precio FOB Puertos Arg.
Aceite/Grano (eje der.)
Aceite/Grano (eje der.)
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1998
1
2000
200
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0
1998
200
1999
US$/Tn.
1200
Aceite/Grano
1400
Precio FOB Puertos Arg.
Fuente: DIAR‐DIAS en base a MAGyP y Bolsa Cereales Bs. As.
Nota: (*) Los datos de los precios internos corresponden, en el caso de la soja, a los de Dársena Rosario y en los de girasol, a los de Dársena Bs.As.
• Los precios internacionales de los aceites de soja y girasol evidenciaron la misma evolución que sus respectivos granos: una fuerte suba en 2007/08, una brusca caída a fines del 2008, la estabilización entre mediados de 2009 y 2010 y un nuevo ciclo alcista desde fines de 2010 y comienzos de 2011.
• En el caso de la soja, tanto el alza 2007/08 como la caída 2008/09 fue más pronunciada en el aceite que en el grano, lo que determinó que la relación de precios aceite/grano se ampliara. Luego, con la recuperación 2010/11, dicha relación se estabilizó alrededor de su promedio histórico (2,25). • En 2010, la equilibrada relación de precios se debió al brusco giro en el perfil de la demanda China: habiendo sido éste el principal importador de aceite de soja hasta el 2009, pasó a ser el principal comprador de granos a partir de 2010. Esta tendencia hacia el reemplazo de la importación de aceite por la de grano se mantuvo, aunque en forma mas atenuada, en los primeros meses del 2011.
• En el mercado interno, si bien se transmiten las oscilaciones del mercado internacional de aceites, éstas han sido de menor intensidad debido al efecto moderador que ejercen las retenciones sobre los precios domésticos.
20
Comercio Exterior
Evolución de las Exportaciones del Complejo Oleaginoso*
(2003‐2010)
A nivel mundial, Argentina es: • 1° exportador de aceite de soja.
• 2º exportador de aceite de girasol, después de Ucrania. 20.000
4%
• Entre 2003 y 2010, las exportaciones del complejo crecieron a una tasa anual promedio del 12,6%, alcanzando el último año los 18.174 millones de dólares.
• En 2010, los principales productos exportados fueron los pellets de soja y girasol (45%), seguido por los porotos de soja (27%) y el aceite de soja (23%).
En mill. de US$
16.000
23%
12.000
27%
8.000
46%
4.000
0
2003
Destino de las Exportaciones del Complejo Oleaginoso*
2010
Resto
35%
Sudáfrica
3%
Indonesia
3%
China
25%
UE‐27
22%
Irán
6%
India
6%
Fuente: DIAR‐DIAS en base a Indec.
Nota: (*) No incluye biodiesel.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Pellets de soja y girasol
Porotos de soja
Aceite de soja Resto
2010
Fuente: DIAR‐DIAS en base a Indec
Nota: (*) No incluye biodiesel.
• En 2010, China y UE‐27 fueron los principales destinos de las exportaciones del complejo, representando el 25% y el 22% del total, respectivamente. Aunque con una menor participación relativa, otros países hacia donde se dirigieron nuestras colocaciones fueron India, Irán, Indonesia y Sudáfrica.
• Si bien en los últimos años China ha sido el principal destino de las ventas externas de aceite de soja, en 2010 este país redujo sus compras a Argentina ‐
arguyendo cuestiones de calidad‐, las que fueron parcialmente reemplazadas con mayores exportaciones a India e Irán.
21
Comercio Exterior
Principales Exportadores de Grano de Soja*
(% en toneladas)
Las exportaciones de grano de soja se encuentran fuertemente concentradas en un número reducido de empresas:
Resto 13%
• Las cinco primeras explican el 66% de las ventas externas. • Las diez primeras dan cuentan del 96%. Cargill
20%
Nidera
10%
Concentración de las Exportaciones de Soja*
(% en toneladas)
Toepfer
10%
100%
Noble Grain
13%
96%
80%
Dreyfus
11%
66%
60%
Bunge
11%
A.D.M.
12%
40%
20%
0%
0
5
10
15
20
25
30
Un poco más de la mitad del volumen exportado lo explican 4 empresas: Cargill, Noble Grain, ADM y Bunge.
Cantidad de Empresas
Nota: (*): Datos correspondientes al año 2009. Referido a las 36 empresas que exportaron ese año
22
Comercio Exterior: Biodiesel
• Entre 2007 y 2010, las exportaciones de biodiesel crecieron exponencialmente, alcanzando el último año los 1.219 millones de dólares.
• En 2010, España y los Países Bajos representaron casi el 80% de las ventas externas. Esto refleja un cambio respecto de los años 2007/08 cuando EE.UU. constituía el principal destino. Hasta ese entonces, dicho país importaba biodiesel de Argentina para luego modificarlo mínimamente y reexportarlo a la Unión Europea (UE), cobrando un reembolso de 300 US$/Tn. Esta operatoria determinó una fuerte suba de los precios de exportación, alcanzando en 2008 un nivel record de 1.400 US$/tn. • A partir de 2009, con la eliminación del subsidio para los productos destinados al mercado externo, EE.UU. dejó de comprar biodiesel argentino y las ventas de nuestro país se redireccionaron hacia los países de la UE.
• No obstante, una nueva normativa de la UE (“Directiva de Energía Renovable”) podría actuar como barrera al ingreso de biocombustible derivado de la soja, aunque la Argentina está negociando su flexibilización para poder ingresar a ese mercado sin inconvenientes. Evolución de las Exportaciones
Destino de las Exportaciones
1.400
1.400
1.200
1.200
1.000
1.000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
(2010)
Resto
7%
US$/Tn.
En mill.de US$/Miles de tn.
(2007‐2010)
0
2007
Valor
2008
2009
Volumen
España
42%
Paises Bajos
35%
2010
US$/Tn.
Italia
16%
23
Políticas Públicas
•
Fondo Federal Solidario: En 2009 se creó el Fondo Solidario (Dec. 206/2009), compuesto por el 30% de la recaudación en concepto de derecho de exportación de la soja en todas sus variedades y sus derivados. Se distribuye a todas las provincias adheridas, en forma automática, de acuerdo a los porcentajes de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Nacionales (23.548). Su finalidad es la financiación de obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria de vivienda y vial .
•
Derechos de Exportación (DE): Actualmente los DE para porotos de soja son del 35%; semilla de girasol 32%; aceites de soja 32%; aceites de girasol 30%; harinas y pellets de soja 32%; harinas y pellets de girasol 30% y biodiesel puro 20%.
•
Precios en el mercado interno del aceite comestible fraccionado: En mayo de 2008 se firmó un convenio marco entre el ministerio de Economía, los exportadores de aceites y subproductos de soja y girasol y los abastecedores del mercado interno de aceites comestibles de hasta 5 litros por el cual se conformó un fondo fiduciario con el aporte de los exportadores, que compensarán a los abastecedores de aceite comestible en el mercado interno, por las diferencias entre el precio FAS del aceite y el precio de abastecimiento en el mercado local, que fija el Ministerio de Economía. Este régimen sustituyó al anterior régimen de compensaciones (Res. 9/2007 y 40/2007).
•
Ley de Biocombustibles (26.093/06): estableció que a partir de 2010, la Secretaria de Energía (autoridad de aplicación) es quien fija el cupo nacional de biodiesel y asigna las cantidades a producir entre los productores habilitados. La norma fijó un corte del 5% a partir de enero de 2010, porcentaje que en el mes de julio de dicho año fue elevado al 7% (Res.554/2010). Actualmente, el cupo se distribuye entre 19 plantas productoras, de las cuales el 40% son PyMEs y el resto grandes (aceiteras e independientes). Las PyMEs
destinan la totalidad de su producción al abastecimiento del cupo nacional en tanto que las grandes no más del 25%.
24
Desafíos
Tecnológicos
•
Aumentar la productividad: para atender una demanda mundial creciente se pueden lograr mayores rendimientos a partir del uso más eficiente de la tecnología. Para ello son necesarios la aplicación de genética, el uso de agroquímicos, el manejo del suelo y el mayor uso de fertilizantes, teniendo en cuenta la sustentabilidad ambiental y social de dichas técnicas. •
Efectuar mejoras en biotecnología: constituyen otra alternativa para aumentar los rendimientos y lograr el aumento de la producción de soja. La biotecnología aplicada a la semilla tiende a lograr la tolerancia al estrés térmico, hídrico (resistente a las sequías) y a la salinidad. Promover un rol activo del Estado en el apoyo y regulación de los avances en esta materia.
•
Avanzar en el desarrollo de productos de mayor valor agregado a partir de la soja, teniendo en cuenta que las múltiples aplicaciones de dicho cultivo se dan tanto en el consumo humano y animal como en la salud y cosmética y los usos energéticos. Logística e Infraestructura
•
Mejorar la logística de cargas: Si la tendencia de crecimiento de la producción de granos continúa, será necesario articular los componentes que intervienen en el traslado de la carga, a los efectos de optimizar el manejo de inventarios en todo el complejo.
En este contexto, la extensión del cultivo de soja hacia el NEA y NOA, regiones más distantes de los principales puertos de exportación (Rosario y Bahía Blanca), implica mayores desafíos en materia logística, dado que la carga recorre mayores distancias, involucrando no sólo a los granos, sino a todos los subproductos del complejo. •
Adecuación de la oferta de infraestructura: mayores volúmenes de carga exigen una mayor dotación de infraestructura. El desafío consiste, tanto en la ampliación en términos de capacidad como, fundamentalmente, en lograr mejoras en la gestión de la misma, optimizando el acervo disponible. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
25
Glosario
•
AACREA: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola.
•
AAPRESID: Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa.
•
ACSOJA: Asociación de la Cadena de Soja de Argentina.
•
ASA: Asociación Semilleros Argentinos.
•
ASAGIR: Asociación Argentina de Girasol.
•
CADER: Cámara Argentina de Energías Renovables.
•
CIARA: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina.
•
DIAR: Dirección de Información y Análisis Regional.
•
DIAS: Dirección de Información y Análisis Sectorial. •
FAS: Del inglés Free Alongside Ship (Libre al Costado del Buque).
•
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
•
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
•
MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
•
ONCCA: Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
•
USDA: United States Department of Agriculture.
•
VBP: Valor Bruto de Producción.
26
Principales Indicadores
Dimensión
Variable
Valor
Producción de Grano de Soja
Volumen 2010
Dinámica 2003‐10
Tasa acumulativa anual
52,7 mill. de toneladas
Producción de Grano de Girasol
Volumen 2010
Dinámica 2003‐10
Producción de Aceite Crudo Soja
Volumen 2010
Dinámica 2003‐10
Producción de Aceite Crudo de Girasol
Volumen 2010
Dinámica 2003‐10
Producción de Harinas y Pellets de Soja y Girasol
Volumen 2010
Dinámica 2003‐10
Volumen 2010
Producción de Dinámica 2003‐10
Biodiesel
VBP Complejo (Estimado 2010)
6,1%
Fuente
Dimensión
MAGyP
Exportaciones
Totales
MAGyP
‐7,1%
MAGyP
6,1%
MAGyP
‐19,2%
MAGyP
4,7%
Exportaciones de Aceites Crudos de Soja y Girasol
Exportaciones de Harinas y Pellets de Soja y Girasol
CADER 50,3%
96.748 millones de pesos
Exportaciones de Biodiesel
DIAR‐DIAS
Dimensión
Cantidad de Establecimientos
Exportaciones de Grano de Soja y Girasol
Variable
Productores (2008)
Molinos Aceiteros (2010)
Plantas Biodiesel(2010)
Fuente
73.000
ONCCA, Hinrichsen, CADER
37
23
Valor
19.210 mill. de dólares
Fuente
13,2%
Indec
79%
15,1%
Indec
21%
7,4%
Indec
18%
13,8%
Indec
34%
109,3%
Indec
5%
ONCCA
7 empresas explican más Hinrichsen del 70% de la producción
3 empresas concentran el CADER
42% de capacidad
32% Bs. As.; 25% Cordoba; MAGyP
20% Santa Fe
81% Santa Fe; 11% Bs. As.; Hinrichsen 5% Cordoba
Molinos Aceiteros
Plantas Biodiesel
Producción primaria
Localización
Industrial
Valor
6% productores aportan 54% de la cosecha
Producción primaria
Mercado
Variable
Valor 2010
Dinámica 2003‐10
% de la producción
Valor 2010
Dinámica 2003‐10
% de la producción
Valor 2010
Dinámica 2003‐10
% de la producción
Valor 2010
Dinámica 2003‐10
% de la producción
Valor 2010
Dinámica 2003‐10
% de la producción
27
La publicación Complejo Oleaginoso pertenece a la Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”, realizada en colaboración por la Dirección de Información y Análisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy.
Autores:
Ing. Agr. Ana Marín
Lic. Gloria Pérez Constanzó
Colaboración:
Beatriz Staiano
Edición técnica:
Lic. María Josefina Grosso
Octubre 2011
28

Complejo Oleaginoso - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

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