Título de la Presentación

Transcripción

h
BSH Electrodomésticos España S.A.
Dossier Corporativo Mayo 2014
BOSCH AND SIEMENS HOME APPLIANCES GROUP
h
BSH 2013 en un vistazo
Líder del mercado en Europa; nº 3 del mundo
Ingresos por ventas: 10.500 millones de Euros
Empleados en todo el mundo: más de 50.000
Robert Bosch
GmbH
Siemens AG
50%
50%
BSH es Top Employer en varios países
Gasto en I+D: 334 millones de Euros
Aprox. 3.100 especialistas en I+D en la red de desarrollo y
producción internacional de BSH
Servicio al Cliente: aprox. 7.000 especialistas en 50 países
Su porfolio incluye los aparatos más eficientes
energéticamente del mercado; confirmado anualmente por
auditores
BSH Bosch y Siemens Hausgeräte GmbH
Fundada en 1967
A 31 de diciembre de 2013
BSH Electrodomésticos España, S.A. I Slide: 3
h
BSH Accionistas
Robert Bosch GmbH
Número de empleados en 2013
Ingresos en 2013
281.381
46.100 mill. Euros
Siemens AG
Número de empleados en 2013
Ingresos en 2013
75.900 mill. Euros
Áreas
Sectores
Tecnología de la Automoción
Industria
Tecnología Industrial
Energía
Productos de Consumo
Salud
Tecnología de la Energía y la Construcción
Infraestructura y Ciudades
362.000
h
BSH de exportador alemán a nº 3 del mundo
1967
1990
2014
3 fábricas
in Alemania
13 fábricas
en Alemania, Grecia y
España
41 fábricas en Alemania, China,
Francia, Grecia, Perú, Polonia, Rusia,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Turquía,
EE.UU.
■ Empresas
■ Empleados
■ Ingresos
7
14.000
500 mill. Euros
■ Empresas
■ Empleados
■ Ingresos
41
23.000
3.300 mill. Euros
■ Empresas
80 en 47 países
■ Empleados aprox.
■ Ingresos
50.000
10.500 mill. Euros
h
BSH, un grupo global
14
marcas*
> 50.000
empleados
en el mundo*
~ 10.500
mill. EUR
de facturación*
~ 80
compañías
en 47 países*
Red de ventas
y servicio de
atención al
cliente global
41 factorías
en Europa, EE.UU.,
Latinoamérica y Asia*
• Toronto
Irvine •
New Bern
Chuzhou
Casablanca •
LaFollette
Fábricas:
Cocción
Tel Aviv •
Wuxi
• Dubai
Hong Kong •
• Jeddah
• Mumbai
• Taipeh
• Bangkok
• Kuala Lumpur
• Singapore
Refrigeración/Congelación
Lavavajillas
Lavado/Secado
• Seoul
• Nanjing
Lima
Pequeños Aparatos Electrodomésticos
Motores, Bombas
• Jakarta
• Johannesburg
Buenos Aires •
Sede central del grupo
Melbourne •
Auckland •
Fábricas /Plantas
* Marzo 2014
h
El Consejo de Dirección
Gestión
provisional
Dr. Karsten Ottenberg
Presidente
Auditoría Interna Corporativa,
Comunicación Corporativa,
Responsabilidad Corporativa,
Sostenibilidad,
Estrategia Corporativa,
Procesos,Desarrollo de
Organización,
Compliance Corporativo,
Legal Corporativo, Política
Industrial,
Gestión Corporativa de
Riesgos,
Seguridad de la Información
dentro de BSH
Innovación corporativa
Matthias Ginthum
Johannes Närger
Logística Corporativa,
Marketing Corporativo,
Ventas Corporativas,
Marketing y Ventas Regionales
División de Producto Pequeños
Aparatos Electrodomésticos,
División de Producto,
Servicio al Cliente,
Contabilidad Corporativa,
Control Corporativo,
Finanzas Corporativas,
Seguros,
Recursos Humanos
Corporativos, Director laboral
Compras Corporativas,
Impuestos Corporativos,
Clientes,
Administración de Negocio
Regional,
Protección de Datos dentro de
BSH,
Dr. Karsten Ottenberg
Tecnología de la Información
Corporativa,
Tecnología Corporativa,
División de Producto Cocción,
Cuidado de la Vajilla,
División de Producto de
Sistemas Electrónicos y
Controles
División de Producto Cuidado
de la Ropa,
División de Producto
Refrigeración,
Protección Medioambiental,
Seguridad Laboral dentro de
BSH
h
BSH España 2013 en un vistazo
Líder del mercado en España
Ingresos por ventas: 1.453,6 millones de Euros
Empleados 3.910 (plantilla media 2013)
BSH España es Top Employer 2014
Gasto en I+D: 10 millones de Euros
Aprox. 200 especialistas en I+D en la red
de desarrollo y producción de BSH España
Servicio al Cliente:
305 centros especializados en todo el país con un
equipo de más de 800 profesionales
A 31 de diciembre de 2013
h
BSH España: El origen de la compañía
ROBERT BOSCH GMBH
SIEMENS AG
Stuttgart
Munich, Berlín
BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE
Munich
1967
Bosch-Siemens
1984
Madrid
1988
1998
SAFEL
BALAY
Pamplona
Zaragoza
UFESA
Vitoria
BSH BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.
Zaragoza y Pamplona
HOY
h
BSH España, sólida implantación en el país
3.910
empleados (*)
7 fábricas, 2 centros operativos,
1 centro logístico en PLA-ZA
305 centros especializados
de Servicio BSH al Cliente
BSH lidera el mercado
español de electrodomésticos
Santander
Vitoria
Huarte
Esquiroz
Estella
Fábricas:
Cocción
Refrigeración/Congelación
Zaragoza
La Cartuja
Montañana
Lavavajillas
Lavado/Secado
Pequeños Aparatos Electrodomésticos
Lavavajillas y bomba de calor
Sede central del grupo
Oficinas centrales
* Plantilla media 2013
h
Red propia de Servicio de Asistencia Técnica en todo el mundo
En España:

10.000 envíos/día de piezas de repuesto

Servicio Técnico propio (80%)


800 profesionales
Responsabilidad en soporte al servicio en todo
el mundo para aparatos fabricados en plantas
españolas

2.500 visitas/día

Call center: 1.117.675 llamadas y 181.875 mails
gestionados en España en 2013

Centro logístico de piezas de repuesto
h
Centro Logístico de Plaza en Zaragoza(CLP)
Con 80.000 m2 cubiertos el CLP concentra
las siguientes actividades:

Almacén único en España de distribución de
productos terminados
Eje de consolidación de componentes fabricados
por proveedores españoles para las plantas de
BSH en todo el mundo

Operaciones de ferrocarril

Distribución a mercados de España y exportación

Central del Servicio a Cliente para España

Exportación a organización BSH en el mundo


Distribución capilar a regiones cercanas
Almacén Central de Repuestos para España y
para todos los productos fabricados por plantas
españolas

h
La gerencia de BSH España
D. José Longás
D. Jesús Egido
D. José Juste
Director general
Director del área económica
Director del área técnica
h
En BSH construimos marcas fuertes
Marcas
principales
Marcas
especiales
Marcas
regionales
h
El portfolio de productos de BSH engloba todas las gamas
El reto constante de BSH es innovar día a día y ofrecer el mejor portfolio de productos
dotados de la más alta tecnología, innovación, calidad, funcionalidad y diseño.
Cocción
Lavado
y Secado
Lavavajillas
Refrigeración
y Congelación
Pequeños Aparatos
Electrodomésticos
h
Visión / Misión
Nuestra Visión
Queremos ser punto de referencia de nuestro sector
Nuestra misión
BSH es uno de los fabricantes de electrodomésticos
líderes mundiales y crea valor para sus clientes y
accionistas
h
Principios corporativos de BSH
Nuestros clientes pueden
confiar en nosotros
Somos líderes en innovación
en nuestro sector
Nuestros colaboradores
constituyen la base de nuestro éxito
Realzamos
el valor de nuestra empresa
Nos comprometemos con
el Medio Ambiente y la sociedad
h
confiar en nosotros
en nuestro sector
Realzamos
h
Nuestros clientes pueden confiar en nosotros

Aproximadamente 7.000 empleados del servicio
al cliente por todo en mundo, en todos los países
en los que vendemos electrodomésticos

197 premios como mejor compra o mejor en tests
comparativos durante todo el 2013 en Europa

Garantía de calidad continua y aparatos
etiquetados correctamente

Socio fiable y honesto para distribuidores

Apoyo a minoristas en su función como asesor
competente, proporcionando formación sobre el
producto gratuita en todo el mundo en forma de
aulas de formación, formación práctica y
formación en la web
h
confiar en nosotros
en nuestro sector
Realzamos
h
Somos líderes en innovación en nuestro sector

Aproximadamente 3.100 especialistas en I+D en
todo el mundo en nuestra red de desarrollo
internacional, más de la mitad de ellos en
Alemania. En España contamos con 200
profesionales en este área.

Gasto en I+D: 10 millones de Euros en España en
2013

Las patentes juegan un papel fundamental en
nuestro éxito del mercado. En 2013 BSH España
ha ocupado por 2º año consecutivo el primer
puesto en solicitudes de patente españolas.
(Presentadas en 2013, 111 primeras solicitudes
de patente).

Además, BSH España se encuentra por 9º año
consecutivo entre los tres primeros puestos según
la memoria de actividades de la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM).
h
Innovación: Centros de competencia de BSH España
En los Centros de Competencia de BSH se desarrollan productos y tecnologías para todo el mundo.
Se ofrecen servicios a los distintos países o soluciones que dan respuesta a los usuarios de los mercados
en los que BSH está presente en el mundo.
El grupo BSH cuenta en España con cinco centros de competencia de bomba de calor, cocción a gas,
inducción, lavado y planchado. Además, se creó en 2011 un nuevo área orientado a la gestión, impulso y
coordinación del conocimiento científico y tecnológico, así como a la promoción de la innovación dentro
de la compañía.
h
Tecnología, calidad, funcionalidad y diseño
Las marcas de BSH consiguen una armonía entre belleza y funcionalidad a través de su destacado diseño,
que frecuentemente recibe premios en certámenes internacionales.
Una meticulosa y permanente labor de trabajo en diseño ha propiciado en el año 2013, 41 reconocimientos a
los productos de BSH por parte de distintos organismos y entidades especializadas en este campo
h
confiar en nosotros
en nuestro sector
Realzamos
h
Nuestros trabajadores son la base de nuestro éxito
La política continua de recursos humanos
es una parte fundamental de nuestra estrategia
corporativa centrada en

Gestión del Talento Internacional

Diversidad, igualdad de oportunidades y equipos
internacionales

Desarrollo de personal

Programa de cualificación exhaustivo (Academia BSH)
Nuestro objetivo

Atraer y contratar a los empleados más
adecuados a largo plazo para nuestra
empresa
h
BSH como principal empleador internacional
BSH Electrodomésticos España ha sido reconocida con la certificación Top Employer España 2014.
El análisis internacional llevado a cabo anualmente por CRF Institute reconoce a las mejores empresas
en el mundo: aquellas que ofrecen condiciones laborales excepcionales, hacen crecer y desarrollar el talento
a través de todos los niveles de la organización y luchan constantemente por mejorar sus políticas de empleo.
Además, las excelentes condiciones de trabajo y una amplia gama de programas de cualificación hacen
de BSH uno de los mejores empleadores en toda Europa.
BSH se ha mostrado como Top Employer en 2014 en Alemania, Bélgica, Países Bajos, Polonia, España y
Turquía. En Alemania, BSH fue reconocido también por ser el mejor empleador para ingenieros y obtuvo el
premio de educación como “Compañía de excelencia”.
h
confiar en nosotros
en nuestro sector
Realzamos
h
Realzamos el valor de nuestra empresa

Somos la empresa de electrodomésticos
más grande de Europa y la nº 3 del mundo

Centramos nuestra estrategia en el crecimiento
rentable, un incremento sostenible en valor y
garantía del futuro a largo plazo de BSH.

Optimizamos constantemente tanto los procesos
producción como de adquisiciones en todo el
grupo.

Entendemos las necesidades de nuestros clientes
en todo el mundo y con los productos de todas
nuestras marcas ofrecemos las soluciones
adecuadas para todos.
h
Distribución del mercado de electrodomésticos 20131)
Volumen total mundial: 133.000 mill. Euros
26.000 mill.
Euros
12.000 mill.
Euros
31.000 mill.
Euros
19%
12.000 mill.
Euros
21.000 mill.
Euros
23%
31.000 mill.
Euros
23%
16%
9%
Europa
Occidental
Europa
del Este
9%
Norte
América
38.000 mill. Euros
29 %2)
Latino
América
43.000 mill. Euros
32 %
1) Volumen de mercado total en valor de electrodomésticos (LB y PAE); parcialmente redondeado
2) Suma divergente debido al redondeo, a abril de 2014
China
Otras
Regiones
52.000 mill. Euros
39 %
Fuente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
h
BSH y sus competidores más importantes – a nivel mundial
A nivel mundial: Ingresos de electrodomésticos 2013 en mill. Euros 1)
1) LB & PAE excl. aire acondicionado; 2) incl. batería cocina
Fuente: CSP-IAC; informes anuales de la compañía 2012/2013; estimado parcialmente
h
BSH Global Cifras Clave – Evolución de 5 años
Ingresos en Mill. Euros
Empleados en miles
10.500
8.820
2008
9.070
9.650
8.410
2009
2010
2011
50,0
9.800
2012
2013
42.8
40.3
39.6
2008
2009
2010
45.6
46.9
2011
2012
2013
h
BSH y sus competidores más importantes – a nivel europeo
Europa: ingresos de electrodomésticos 2012 en mill. Euros 1)
1) LB & PAE excl. aire acondicionado; 2) incl. batería de cocina
Fuente: CSP-IAC; informes anuales de la compañía 2012/2013; estimado parcialmente
h
BSH España Cifras Clave – Evolución de 5 años
Cifra de negocio
Número de empleados
4.369
1.502
1.454
1.440
1.383
4.073
4.055
4.085
3.967
3.910
2009
2010
2011
2012
2013
1.369
1.304
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Exportación
48%
48%
52%
2008
Distribución ventas 2013
57%
63%
61%
53,61%
39,47%
5,29% 0,82% 0,61% 0,19%
0,01%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
España
Europa
occidental
Europa
oriental
Asia
Norte
América
Latino
América
Otros
h
El mercado de electrodomésticos en España 1991-2013
El mercado español de electrodomésticos tiene el tamaño que tenía en 1993
10.005
9.551
En circunstancias normales,
España, con 46 Millones de
habitantes, 20 millones de
viviendas y con un nivel
de renta medio europeo
debería de tener un mercado
anual entre 7 y 8 millones
de grandes electrodomésticos
9.666
9.216
8.691
7.939 8.068
8.199
8.197
7.536
7.040
6.418
5.679 5.775 5.710
5.288 5.236
5.118
6.953
6.645
5.979
5.500
5.100
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Datos históricos sell-in ANFEL
x 1.000 unidades/año
h
BSH España participación en el mercado de línea blanca
31,0%
12,1%
8,5%
5,3%
BSH
Fagor
Electrolux
Indesit
5,2%
Samsung
4,4%
LG
2,7%
1,9%
Candy
Whirpool
Fuente: Gfk. Valor sell-out. año 2013
h
BSH España participación en el mercado de pequeños aparatos
19,2%
14,7%
9,8%
8,1%
7,1%
5,0%
Seb Group
BSH
Delonghi
group
Philips
group
Irobot
Taurus
4,1%
Dyson
3,3%
Solac
2,7%
2,4%
2,4%
Fagor
Conair
Group
Electrolux
group
Fuente: Gfk. Valor sell-out. año 2013
h
confiar en nosotros
en nuestro sector
Realzamos
h
Uso eficiente de recursos en los centros productivos
Objetivo
BSH
Reducir por cada tonelada de aparato fabricado un 25%
el consumo de agua y energía y un 10% la generación de residuos,
con respecto a los valores de 2010.
En 2013 las fábricas de BSH España han superado los objetivos marcados para 2015.
Agua (l/t)
Energía (kWh/t)
Residuos (kg/t)
–
966
769
754
635
89
2010
767
88
2011
Agua (l/t)
25%
Energía (kWh/t) Residuos (kg/t)
–
25%
–
10%
650 569
617
80
2012
78
2013
Datos del desempeño ambiental de los procesos productivos
de BSH España en el periodo 2011-2013.
Por tonelada, respecto a 2010.
h
Mejora de la eficiencia: consumo de energía y agua de los productos
Lavavajillas
Lavadoras
Secadoras
Hornos
Frigoríficos y congeladores
por ciclo de lavado
y servicio
por kg de ropa
(algodón/color 60ºC)
por kg
de ropa
según
EN50304
por 100 l de volumen neto en 24 h
0,72
kWh
1,10
kWh
0,1
kWh
1,33
Ltrs.
0,05
kWh
0,19
kWh
0,46
Ltrs.
9,0
Ltrs.
0,09
kWh
5,87
Ltrs.
Frigorífico
Congelador
Frigorífico/
congelador
0,16
kWh
0,42
kWh
0,36
kWh
0,71
kWh
0,27
kWh
0,06
kWh
0,17
kWh
0,13
kWh
1999 2014
1999 2014
1999 2014
1999 2014
1999 2014
1999 2014
1999 2014
1999 2014
1999 2014
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
– 50%
– 65%
– 53%
– 35%
– 76%
– 35%
– 63%
– 36%
– 64%
Fuente BSH Electrodomésticos España, S.A. • Año 2014
h
Reducción de los valores de consumo para hornos eléctricos
Las medidas para mejorar
la eficiencia incluyen

Aislamiento mejorado

Sistemas de ventilación más
eficientes

Componentes con mayor eficiencia
energética
Hornos*
según EN50304
1,10
kWh
0,71
kWh
1999 2014
hasta
* Comparación entre los valores de consumo
en el programa norma de uno de nuestros
electrodomésticos de 2014 y
otro similar fabricado en 1999.
HBG78S751E (2014)
HBN4550 (1999)
– 35%
h
Reducción de los valores de consumo para aparatos de frío

Compresores más eficientes

Uso selectivo de paneles de vacío

Aislamiento mejorado
Frigoríficos y congeladores
por 100 l en 24 h
Frigorífico
Congelador
Frigorífico/
congelador
0,16
0,42
0,36
kWh
kWh
kWh
0,27
0,06
kWh
kWh
* Comparación entre los valores de consumo en el
programa norma de uno de nuestros electrodomésticos
de 2014 y otro fabricado en 1999 cuyos valores de
consumo han sido determinados de la misma manera.
Frigorífico:
KSR3405IE (2014)
KSV36AW41 (1999)
Congelador:
GSN36AW31 (2014)
GSD3201EU (1999)
Frigo-congelador:
KG39EAI40 (2014)
KGE39AI40 (1999)
0,13
kWh
1999 2014
1999 2014
1999 2014
hasta
hasta
hasta
– 63%
– 36%
– 64%
h
Reducción de los valores de consumo para lavadoras

Aqua sensor: ahorra tiempo y agua

Sensor de flujo: regula con precisión
la cantidad de agua usada


Detección de carga: tiempo de
lavado y consumo de agua son
ajustados automáticamente según el
tamaño de la carga.
Plataforma de producto más eficiente
A+++-30%
de 2014 y otro similar fabricado en 1999.
Electricidad:
WAY2874XES (2014)
WFL2460EE (1999)
Agua:
WAQ28468ES (2014)
WFL2460EE (1999)
Lavadoras
por kg de ropa (algodón 60ºC)
0,19
9,0
kWh
Ltrs.
0,09
5,87
Ltrs.
kWh
1999 2014
1999 2014
hasta
hasta
– 53%
– 35%
h
Reducción de los valores de consumo para secadoras

Tecnología con bomba de calor

Condensador auto limpiable

Tecnología avanzada de secado
(tambor no reversible)

Reducción del consumo interno
(motor, ventilador, calentador)
Secadoras
por kg de ropa
0,72
kWh
0,17
kWh
1999 2014
hasta
– 76%
WTY88710EE (2014)
WTL5600FG (1999)
h
Reducción de los valores de consumo para lavavajillas

Distribución optimizada del agua

Sistema de secado de bajo consumo

Bombas motoras altamente
eficientes.

Depósito adicional en la hidráulica
para reutilizar el agua
Electricidad:
SMS69U88EU (2014)
SGS6902 (1999)
Agua:
SMS58N62EU (2014)
SGS6902 (1999)
Lavavajillas
por ciclo de lavado y servicio
0,1
1,33
kWh
Ltrs.
0,05
kWh
0,46
Ltrs.
1999 2014
1999 2014
hasta
hasta
– 50%
– 65%
h
Venta de aparatos de alta eficiencia
Más de un tercio de los aparatos vendidos por BSH en España en 2013
son de alta eficiencia energética.
Definición de aparatos
súper eficientes

Frigoríficos / congeladores
clase de eficiencia energética A++, A+++

Lavadoras
clase de eficiencia energética A+++

Secadoras
clase de eficiencia energética A o superior

Lavavajillas
clase de eficiencia energética A++, A+++

Hornos
con un consumo un 20% inferior al mínimo
establecido por la legislación para la clase A
% unidades vs total
ventas BSH España
27,3%
18,1%
2010
37,2%
20,7%
2011
2012
2013
h
Historia de reconocimientos
2012 El Servicio BSH al Cliente se hizo con el galardón Madrid Excelente,
siendo el primero en su sector
ahorro de energía por la sensibilización
2012 BSH España recibe la certificación Top Employer España 2012/13
2008, 2006, 2002, 1998 Nominación Premios Príncipe Felipe en 4
categorías
2012 La superficie de inducción total de BSH recibió el premio HispanoAlemán a la Innovación
2008 Premios Peón a la labor en integración laboral
(categ.: donación de productos o servicios)
2011 BSH España recibe el Premio Pilot a la Excelencia Logística
2006 Premio CERMI-Aragón en la categoría de Inclusión y Acción Social.
2011 BSH España recibe el premio Aragonex
(Asociación de Aragoneses en el Exterior) a la innovación I+D+i
Dr. Gutberlet (Presidente del Grupo BSH) premio internacional
B.A.U.M.
2010 BSH recibe el Premio Industrial TASUBINSA
2004 Premio del Círculo de Cargadores 2004 (Port de Barcelona)
2010 BSH recibe el Premio a la innovación en pos del clima y
del Medio Ambiente 2010 (actual grupo prensa)
2003 Premio Nacional Empresa y Medio Ambiente.
2010 BSH catalogada por Fundación Ecología y Desarrollo
como empresa que “Piensaenclima”
2003 Premio FIAPAS (Confederación Española de Padres y Amigos de
los Sordos), a la labor desarrollada en la integración laboral
2008 Empresa alemana más sostenible
2002 Dr. Kugler (Pres. BSH España) “Eco Manager del año”
(WWF, World Wide Fund for Nature)
2008 Segunda posición en la competición europea Energy Trophy de
1998 Premio Medio Ambiente Aragón, Planta de lavadoras de La Cartuja
h
Reconocimientos en 2013
2013 BSH España recibe la certificación
Top Employer España 2012/2013
2013 BSH recibe la certificación
Top Employer Europe 2013
2013 El Grupo San Valero reconoce a BSH España
2013 BSH Electrodomésticos España recibe el VI
Premio Aragonés a la Responsabilidad Social
de las Empresas
2013 ONCE otorga el premio solidario a Balay
2013 XV Premio Medio Ambiente Aragón 2013
2013 BSH España recibe el Sello de Excelencia
Aragón Empresa
2013 Reconocimiento medioambiental
a las fábricas de Estella y Esquíroz
2013 BSH España: la 4ª empresa
con mejor reputación
h
BSH / NextLevel preparados para el futuro
BSH apuesta por un fuerte y rentable crecimiento para
lo que ha identificado 6 claras áreas de actuación futura
 Orientación al consumidor
 Diferenciación de marca
 Transición digital
 Fortalecer la innovación y ampliar el porfolio de producto
 Cambio de estilo de liderazgo
 Hacia una excelencia operacional
BSH España cuenta con marcas, productos y
tecnologías fuertes, calidad reconocida, flexibilidad
en las fábricas y empleados altamente cualificados
que la posicionan en buen lugar para apoyar este
crecimiento.
h
BSH Electrodomésticos España S.A.
Dossier Corporativo Mayo 2014

Título de la Presentación

Transcripción

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