Novedades tecnicas No 12-23 - Biología (aves y evolución
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Novedades tecnicas No 12-23 - Biología (aves y evolución
Novedades Técnicas es una publicación de iplan que contiene información técnica y confidencial de la empresa. Se distribuye a un circuito limitado de lectores a fin de mantenerlos informados sobre el estado y la evolución de la tecnología y el negocio en iplan. Se ruega a los lectores a mantener el princ ipio de Confidencialidad sobre la información aquí contenida. No está autorizada su reproducción o distribución por cualquier medio. En este número de Junio 2003: Marketing y Economía 2. 4. 6. Sobre la evolución de variables macroeconómicas: los Revenue y el Margen Bruto, el tráfico de telefonía, Internet y el enlace Interurbano. Además se analiza las líneas telefónicas analógicas y las tramas E1. Evolución de los Costos de la Larga Distancia Nacional e Internacional. Una tendencia a la baja de costos del 10% en seis meses. Nuevo producto ADI Pyme de 190 $ para mejorar la oferta en competencia con el Cablemodem y el Wireless. Comunidad iplan. 7. 8. 9. 10. 11. Formando la Comunidad iplan. Una descripción de cuales son las funciones a cumplir por una organización interna multidiciplinaria. Un balance preliminar del iplan Training Center. Las relaciones con las Universidades: sobre Qué y con Quién estamos trabajando. El iplan Tech Meeting será la reunión anual de la Comunidad en Noviembre-2003. Qué es iplan para Cisco? Tecnología. 12. 13. Clearing House IP: el desarrollo del Gateway IP-IP y la Plataforma de Management de Carrier permitirán operar CHIP. El STP: un nuevo Desarrollo basado en la tecnología COSO para crear la funcionalidad STP en la red de telefonía de iplan. Novedades Junio 2003 Número 12 La evolución histórica comparada de algunas variables Macroeconómicas. Se grafica la evolución del tráfico de telefonía, Internet y el enlace Buenos Aires-Rosario-Córdoba, así como para los Revenue y el Margen Bruto. Se sigue la evolución de las líneas analógicas y las tramas E1. Todas las variables en alza. F igura No1. En esta figura se muestra la evolución de diferentes variables en un mismo gráfico, pero con distintas escalas para una mejor observación. El período analizado corresponde desde abril-2002 hasta marzo-2003. 1. Los Revenues de la empresa han crecido 116,7% en el total del período y 11,6% en el último trimestre enero-marzo 2003. La mayor pendiente de crecimiento se observa a mediados del 2002, con una reducción en el último trimestre. La pendiente para el 2003 tiende a disminuir debido a la decisión de regular el crecimiento con productos de baja inversión. 2. El Tráfico total de Telefonía siguió una tendencia casi lineal de crecimiento a menor ritmo que los Revenue. Fue del 56,3% en el período anual y del 11,7% en el trimestre. Telefonía y Revenue están correlacionados en el último período. 3. El crecimiento del ancho de banda de Internet Internacional ha sido de 105,9% en el total y el 23,2% en el trimestre. Respecto de los Revenues se observa un crecimiento superior de Internet en el trimestre. Las causas de esta distorsión están siendo atacadas para reducir el ancho de banda. 4. El Enlace Interurbano Buenos Aires-Rosario-Córdoba muestra un crecimiento del 96,6% en el total y del 15,7 en el trimestre. 2 Novedades Junio 2003 Número 12 5. El Margen Bruto en el período indica una recuperación desde la brusca caída en el inicio del 2002 y la estabilización en el orden del 44%. La mejora de Margen es difícil debido a que los productos que se están introduciendo se basan en telefonía y por ello el Margen asociado es bajo; a cambio se obtiene una menor inversión y período de repago del Capex. F igura No2. Evolución de las líneas analógicas y la tramas E1 desde el inicio de las operaciones de la telefonía en enero-2001. La pendiente promedio de los 27 meses indicados es del 386 líneas analógicas al mes y 14,5 tramas E1 al mes. 1. En el caso de las líneas analógicas FXS la evolución puede ser representada mediante dos aproximaciones. El año 2001 se muestra como una exponencial de crecimiento (1), aumentando el ritmo en la medida que la cobertura de red mediante Nodos de Manzana facilita las ventas. Entre diciembre-2001 y marzo-2002 se produce una distorsión y cambio de tendencia (asociado a los acontecimiento macroeconómicos en Argentina). Desde allí nos encontramos con un 2002 representado mediante una recta (2). Para el 2003 el diagrama cambiará nuevamente. Es de esperar una caída en el crecimiento en el primer semestre (ya visible en el primer trimestre del 2003, debido a la falta de stock de líneas en los Nodos). Para el segundo semestre se espera una recuperación basados en la venta de líneas con la tecnología Softphone y IPGol. El ritmo de crecimiento puede superar ampliamente a los datos históricos debido a que se requiere de menos Capex y no existen limitaciones de cobertura de red. Deberemos esperar hasta el 2004 para observar una recuperación de los Nodos de Manzana. Es decir, podemos esperar una nueva exponencial similar a (1), durante el segundo semestre del 2003 y 2004. 2. En el caso de las tramas E1 las aproximaciones son distintas. Se encuentra una mejor descripción si se utiliza una recta (3). La pendiente parece ser una sola con leves variaciones al inicio del 2001 (con un arranque muy alto en enero y con un crecimiento suave) y finales del 2002 (donde la velocidad de crecimiento aumenta). El crecimiento a futuro de las tramas E1 se debe ralentizar. Es de esperar un crecimiento inferior durante el 2003, habida cuenta que se tiene suficiente disponibilidad de stock en la Nec de Buenos Aires, pero en Rosario y Córdoba la disponibilidad de tramas es nula. Por otro lado, la cobertura de red se incrementará a un ritmo sustancialmente menor al período inicial de la recta. Otro efecto es la reducción del Revenue esperado por cada E1, debido a que se realizan promociones para vender el exceso de stock en Buenos Aires. 3 Novedades Junio 2003 Número 12 Los Costos de Larga Distancia Nacional e Internacional. Como evolucionó el costo de la Larga Distancia Nacional e Internacional. Una tendencia leve a la reducción. L DN. En la Larga Distancia Nacional, de acuerdo con el gráfico adjunto, se observa que desde julio-2002 se mantiene constante el tráfico como sumatoria de todos los destinos LDN. Cuando se analiza en detalle por cada destino separado, el comportamiento observado es dispar, con un abrupto crecimiento estacional en el caso de Mar del Plata y con una tendencia a la suba en el último mes en Merlo (fuera del AMBA) y San Juan. El resto de las ciudades tienden a la baja en el último trimestre pero con tendencia estable en plazos mayores (6 a 8 meses). La variación de precio en Pesos total pagado a Carriers muestra una tendencia inestable, que puede verse mucho mejor cuando lo expresamos en pesos por minuto. El comportamiento es inestable, pero la línea de tendencia es levemente decreciente. El costo por minuto sufre el impacto de los desvíos del primer Carrier seleccionado (por desborde o congestión) haciendo que aumente el precio promedio en la medida que se cursa tráfico por otros Carriers de mayor costo. En este caso en particular es apreciable lo ocurrido con Mar del Plata, donde se nota un gran aumento del precio promedio debido a que el tráfico con origen LDI de terminadores con tipo de ANI: 54-345-XXXX es enrutado por Tasa. Desde mitad del 2002 los Carriers empezaron a modificar los precios sin una tendencia definida, lo que llevó a cambio sistemáticos del proveedor, siguiendo el menor precio. Esta situación es mucho más evidente especialmente en las Capitales de Provincia. Las localidades del Gran Buenos Aires, como Moreno y Merlo, muestran el aumento que provocó el cambio de enrutamiento para el tráfico con origen LDI a estos destinos. Se cambió desde la Cooperativa Del Viso a otros Carriers. Este incremento se hace más notorio a partir del 4 de Febrero cuando se deja de sacar estas localidades por Del Viso para todo tipo de origen (LDN y LDI) para pasarlo a otros Carriers. Figura 1. Tráfico y costos promedio de la Larga Distancia Nacional. 4 Novedades L DI Para el caso de Larga Distancia Internacional el crecimiento del tráfico total es constante con dos salvedades: -por un lado el crecimiento por encima de la media en la segunda quincena de Diciembre, que claramente es estacional y hace que Enero aparezca en baja y -por otro lado, la caída de Febrero que es atribuible a que ciertos operadores Wholesale dejaron de traficar por iplan. Junio 2003 Número 12 como un solo país se abrió en: País, Móviles y Capital de País. Los efectos fueron diferentes. En el caso de Uruguay, donde el precio de país original alcanzaba a cubrir los celulares, con la apertura y en particular con la oferta de un bajo precio de Techtel para Montevideo, el valor promedio tendió a bajar. En Paraguay en cambio, al detallar los celulares apareció un precio más alto a este tipo de destino que llevó el precio promedio hacia arriba. El comportamiento particular de cada destino es disímil, aunque se aprecian alguna tendencia definida, como la caída sostenida desde octubre en España y Chile. En los costos por minuto, se ven los resultados de la renegociación de precios en la caída del costo total, con algunas alzas provocadas por problemas técnicos con el carrier. Esto obliga a cambiar del primer carrier al segundo, ya sea por congestión o cortes de enlace. En lo particular, la mayoría de los destinos muestran baja sostenida del costo. Los casos de Uruguay y Paraguay sufrieron un caso especial debido a que en ambos países se “abrió” la numeración. Esto significa que lo que antes se veía en el SGM (Sistema de Gestión Mayorista) Figura 2. Tráfico y costo promedio de la Larga Distancia internacional.. Nota: En Novedades No8 se mostraba la evolución de tráfico LDN y LDI por destino. 5 Novedades Junio 2003 Número 12 Nuevo producto: ADI Pyme a 190 $. Un producto de bajo precio de venta cuyo objetivo es evitar la compra de Packs para uso del ADI solamente. E E l Pack-2. Con los Pack de baja cantidad de líneas (Pack-1 y Pack-2), se notó que algunos clientes adquirían este producto por el acceso a Internet ADI, mientras que las líneas telefónicas no eran usadas. Por otro lado, sabemos que la telefonía requiere inversiones mucho más elevadas que para la Internet. l ADI Pyme más un Pack-2. Desde este punto de vista, un ADI-Pyme de 190 $, permite disponer de un Pack-2 para ser vendido a un cliente que si requiere la telefonía. Un Pack-2 con overflow de tráfico tendrá un promedio de Re venue de 540$ con un Margen Bruto del 53,6% (el consumo de tráfico precomprado, hace que el Revenue aumente pero el margen baja respecto al Pack-2 sin overflow). El repago cae desde 47 meses a 33 meses. Ahora con un cliente ADI-Pyme y otro con Pack-2 el Revenue sube a 730 $, con un Margen Bruto que se ubica en el 55%. El Capex necesario es de 9300 $ y el repago es de 30 meses. En teoría, podremos tener mas clientes, con un menor Margen Bruto, pero con un período de Repago menor. Esto es lo que se observa en la figura anexa. Un Pack-2 que se compra por el ADI (es decir donde la telefonía no tiene uso) dispone de un Revenue mensual de 330 $ (no se considera overflow de tráfico alguno, solo el precomprado). El Margen Bruto es del 60,1%,. Este margen es alto debido a que el no uso de la líneas analógicas implica un Opex muy bajo, pero requiere de una inversión en Capex elevada de 7400 $ y el período de Repago de la inversión es de 47 meses. Este Capex y el Repago considera todo equipamiento nuevo, sin tener en cuenta el stock de equipos. La principal ventaja es la optimización del uso del Capex, principalmente de las líneas analógicas FXS, las cuales son un recurso extremadamente escaso en la compañía en este momento. Este es un servicio a precio diferencial que puede competir con servicios de Cablemodem, ADSL o Wireless. Es excelente la percepción de un cliente antiguo, el cual ve disminuída su factura con un servicio realmente ajustado a sus necesidades. Nos da la posibilidad de recuperar el stock de líneas y por ende las ventas. E l ADI-Pyme de 190$. Considerando el ADI Pyme de 190 $ con igual prestación que el ADI incluido en un Pack, el Revenue es de 190$ con un Margen Bruto de 59,3%. La inversión necesaria es de 1900 $ y el repago es de 21 meses. Nuevamente se considera una inversión completa, sin tener en cuenta el stock de equipos. Siempre existió resistencia por parte de Marketing a introducir un producto ADI de bajo Revenue debido a que esto disminuía el Margen Bruto de Internet. Sin embargo, con la introducción del Pack-2 primero y el Pack-1 después, al cliente le resultaba útil adquirir un Pack solo por la Internet antes que un acceso ADI dedicado. Qué ocurrió con las Ventas?. El gráfico anexo muestra el efecto del ADI-Pyme sobre la cantidad y calidad en la venta de ADI. Se observa claramente un cruce de curvas: más cantidad de clientes (línea azul en el gráfico), pero con una facturación menor (línea roja en el gráfico). 6 Novedades Junio 2003 Número 12 Formando la Comunidad de iplan La “Comunidad” o “Ecosistema” reunen las actividades que permiten la fidelización de nuestros clientes, proveedores, etc. L a Comunidad iplan es un Proyecto de mediano plazo que involucra gran cantidad de acciones. En el esquema anexo solo se muestran algunas de ellas. La zona verde de la figura identifica 5 acciones que se están organizando durante el 2003. 1. El iplan Training Center. Se ocupa de los cursos de Certificación para clientes de iplan y del training de tecnologías interno. 2. El iplan Tech Meeting. Es la reunión anual de iplan que se desarrollará en noviembre y reunirá a la Comunidad iplan. El objetivo es tratar temas empresariales, regulatorios, comerciales, tecnológicos y comunitarios. 3. Las Universidades. Con las Universidades se realizarán convenios para motivar desarrollos, estudios y disponer de un semillero de técnicos de excelencia. Involucra las Facultades de Tecnología pero no solo, nos interesa también incursionar en Marketing y Economía. Algunas acciones ya han sido iniciadas. 4. Las publicaciones y la Web. Se creará el sitio web (www.iplantech.com.ar) para el avance de la tecnología IP. Este sitio reflejará las publicaciones internas y permitirá divulgar acerca de los Desarrollos en iplan. Facilitará la venta de tecnologías. Entre las publicaciones se cuenta actualmente con Novedades cuyo destino es el interior de iplan y se creará el Journal para la Comunidad en el exterior de iplan. 5. El iplan Store se ocupara de crear la Boutique para los fanáticos y aliados. Una acción de largo plazo es la Fundación iplan (que llevará el nombre del primer presidente de iplan George Stewart). 7 Novedades Junio 2003 Número 12 El iplan Training Center iTC Balance preliminar del Centro de Entrenamiento de iplan. H istoria. EL iTC ha sido inaugurado en noviembre del 2002 con el primer curso dictado en Córdoba. El primer objetivo ha sido el proceso de Certificación iplan, el cual consta de 3 niveles: Básico, Profesional y Experto. El nivel Básico es un solo curso, mientras que el Profesional involucra dos cursos: (Routing/MPLS y Switching/VLANs) y el Experto contempla tres cursos: (Seguridad/VPNs, Telefonía-IP y Laboratorio: Troubleshooting y Configuraciones). Soluciones de Video IP, Redes de Contenido y Almacenamiento y Seguridad y VPN. En el curso básico tienen la oportunidad de participar activamente en diversos trabajos prácticos en grupo de análisis y elaboración de soluciones, así como demostraciones de soluciones, tecnologías y productos desarrollados. Como ejemplo de esto último, en el curso en Córdoba en abril se realizó una conferencia telefónica entre Córdoba y Rosario mediante Telefonía-IP usando el SoftPhone de iplan. Motivó muy buenos comentarios por su excelente calidad y se utilizó para que se apreciara una amplia explicación remota en tiempo real sobre el cliente VPN de Cisco, así como la configuración de un Concentrador de VPN. La actividad culminó con una visita al NOC de iplan Córdoba y con una detallada explicación de la composición y funcionamiento del mismo. En este sentido debemos destacar la participación de José Antunez desde Rosario y Gastón Donadille y Daniel Obregón, que llevaron a cabo brillantemente las demostraciones de referencia. Los cursos efectuados se caracterizan por su alto nivel de asistencia y participación. Sin embargo, como elemento a tener en cuenta se debe señalar la necesidad de lograr que los participantes realicen el examen de certificación. Se ha preparado una web para rendir los exámenes en forma automática (ver gráfico adjunto). La certificación está dirigida a clientes y partners, a las universidades y a personal interno. Hasta abril se realizaron 4 cursos iBC con una asistencia de algo más de 20 personas cada uno. Se dictó durante 5 días, con una duración de 4 horas diarias. Total de 20 horas. El costo de inscripción fue bajo (350$) lo que permite cubrir los gastos propios que genera (docente, lugar de trabajo, fotocopias, organización, etc). A nosotros nos queda la expansión de la Comunidad iplan. El balance desde el punto de vista económico debe ser neutro. F uturo. El futuro del iTC es complejo. Como en tantas otras cosas ensayamos diferentes acciones para mantener el crecimiento sostenido de nuestras ilusiones. En este tereno estamos apostando en este momento a la tercerización en la organización de cursos, mediante un Revenue Sharing (15% de la recaudación). Además reduciremos los gastos haciendo el curso en dependencias de iplan. Por otro lado se flexibiliza el horario (pasando de la mañana a la tarde o noche) y los días (pasado de una semana completa a 3 días por semana). El objetivo es atraer al máximo de alumnos posible reduciendo la matrícula de inscripción y dando becas para la asistencia. Por ejemplo, el último curso en Córdoba contó con la participación de 22 alumnos, de los cuales, 20 fueron clientes externos a iplan y dos especialistas de nuestra filial de Hipólito Yrigoyen 146. Los temas tratados generan gran interés y expectativas por parte de los participantes. Dentro de estos temas priorizados se destacan: Nuevas Soluciones de Acceso, Telefonía-IP, 8 Novedades Junio 2003 Número 12 La relaciones con las Universidades. Universidad Torcuato Di Tella. Con esta Universidad se han realizado ya dos actividades. Se trata de la Carrera Economía Empresarial y en la Cátedra Análisis de Mercado. En abril-2002 y mayo-2003 se han completado las Encuestas de Satisfacción del cliente en iplan. Se informará por separado de los resultados de la encuesta 2003. Ampliando la Comunidad iplan. Qué hacer y con Quién. Los objetivos que tenemos para las relaciones con las Universidades son varios. Entre los más importantes se encuentran: Universidad UTN-Córdoba. Con esta Universidad se firmó un Acuerdo Marco de intercambio en mayo-2002. Las acciones hasta el presente se han limitado a cursos y visitas de alumnos a iplan. Las posibilidades a futuro son sin embargo mayores, teniendo en cuenta que existe un Polo de Desarrollo en el cual podemos integrarnos con mayor intensidad. -La Investigación en temas de interés para iplan (ver más adelante). -Realizar nuevos desarrollos de software y hardware o continuar con aquellos que están en funcionamiento. -Permitir el uso de nuestro Laboratorio por parte de la Universidad para materias técnicas. -Desarrollar actividades docentes en conjunto. -Obtener beneficios para los empleados de iplan estudiantes en dichas instituciones. Universidad de Palermo. Se ha firmado un Acuerdo Marco de cooperación en abril-2002. Este acuerdo permite iniciar 3 líneas de Investigación de largo plazo con grupos de alumnos y docentes de la Universidad. Los temas de Investigación propuestos hasta el momento se relacionan con carreras de Ingeniería y Marketing. Referido a los aspectos tecnológicos encontramos: -Necesidad de migración e impacto en iplan de introducir IPv.6 en la red (actualmente se utiliza la versión v.4 del protocolo IP), -Necesidad e impacto de introducir en el futuro el protocolo SIP en la red de telefonía IP (actualmente se utiliza el H.323). -Temas relacionados con la Seguridad en la Telefonía-IP. UADE. Con la UADE se ha convenido no firmar un Acuerdo Marco, sino pasar directamente a una etapa de verificación de factibilidad. Existen alternativas para realizar desarrollos con alumnos como proyecto final de carrera (no-fulltime y sin compromiso de tiempo de finalización) o con personal docentes que realicen proyectos específicos. También, iplan podría proveer equipamiento para clases prácticas, uso de los laboratorios, clases especiales, etc . Se planteó la inquietud de que alumnos accedan a algún descuento en la cuota, a cambio de alguno de los servicios. Adicionalmente se explora la posibilidad de que mediante estos convenios se pueda desarrollar Hardware en alguna Universidad. ITBA. Dispone de un grupo de Desarrollo formado por docentes que se muestran interesados en trabajar en desarrollos para iplan. Cobran por los trabajos realizados tarifas orientadas a mantener los gastos del departamento. La propiedad intelectual y derechos de comercialización son de iplan. Se comprometen a traspaso de knowhow durante el proyecto. Propusieron también que alguna persona de iplan sea parte del grupo de desarrollo. Como prueba van a hacer un análisis de factibilidad y cotización por el desarrollo de un access server con DSPs. 9 Novedades Junio 2003 Número 12 iplan Technology Meeting 2003. La reunión anual de iplan se realizará en Buenos Aires en Noviembre. Aquí un avance del programa de actividades. E l objetivo del iTM-2003 es realizar la Primer Reunión Anual de la Comunidad iplan que reúna a clientes, proveedores, prospect, estudiantes, etc. El iTM-2003 se desarrollará en Buenos Aires en Noviembre, las fechas propuestas son el 6 y 7 de Noviembre. Por tratarse de la primer reunión podría concentrarse la actividad en una sola jornjada. Se realizará en un Hotel céntrico para una asistencia entre 200 a 400 personas. La inscripción será a muy bajo costo (de 200$ por persona) y existirán becas gratuitas para invitados especiales. Se entregarán las conferencias en formato PDF en un CD a cada participante. El Programa incluye un total de 8 o 16 temas (dependiendo de la duración final). Para el caso de distribución en dos días, serán 4 reuniones (mañana y tarde). Cada conferencia involucra 45 minutos (30 min de exposición y 15 min de preguntas). Se tratarán temas Institucionales y Regulatorios, Comercial y Casos de Estudio, Tecnología, Desarrollos y Comunitarios. Los expositores serán de iplan de otros organismos externos (clientes, universidades, etc). Anexo se entrega un programa tentativo para 2 días de reuniones. Institucional 6 de Noviembre. 9:30 a 13:00 hs Apertura. Presentación institucional. Presidencia de iplan iplan: solución tecnológica y relación con los temas tratados en el iTM-2003 Marketing Telefonía-IP: marco regulatorio nacional e internacional CNC y Estudio Jurídico El mercado de Inversiones nacional e internacional en Telecomunicaciones Finanzas Comercial 6 de Noviembre. 15:00 a 18:00 hs Telefonía-IP: avance sobre los límites Comercial Casos de estudio: clasificación y soluciones. Casos de estudio: ejemplos Marketing-Comercial Clientes Mesa redonda: productos innovadores en en el mercado Varios Tecnología 7 de Noviembre. 9:30 a 13:00 hs Telefonía-IP: desarrollo de tecnología de Core Desarrollo de equipos de usuario Desarrollo-Ingeniería Externo Red de transporte IP: status actual y futuro Desarrollo-Ingeniería Sistema de última generación para empresas de Telecomunicaciones Sistemas Comunidad 7 de Noviembre. 9:30 a 12:30 hs Temas de Investigación. Temas de Investigación. Evaluación del iplan Training Center Universidad Universidad Marketing Mesa redonda: Varios 10 Novedades Junio 2003 Número 12 ¿Qué es iplan para Cisco? Para iplan, Cisco es mucho más que un proveedor. Todo indica que para Cisco, iplan es mucho más que un cliente. Para iplan, Cisco es mucho más que un proveedor. Ha financiado el proyecto, ha integrado lo mejor de la tecnología y ha reconocido a iplan de diferentes formas. La revista Packet es una publicación trimestral de Cisco de distribución mundial. En dicha revista se dispone de una sección fija denominada Service Provider Solutions, donde se exponen los Casos de Estudio de mayor interés mundial. En el número No 1 del 2002, la revista Packet expone bajo el título “An iplan for Success” la red de iplan. Se trata del único casos publicado por Cisco para una empresa latinoamericana. En abril-2003, Cisco entregó a iplan el premio "Best Performance 2002 Service Provider Partner" de la región Sudamérica. El evento denominado Partner Summit 2003 se desarrolló en Las Vegas. La entrega de premios las hizo ante cientos de participantes Keith Goodwin (encargado de las Americas, salvo USA). Se proyecto en una pantalla gigante quien era iplan 11 Novedades Junio 2003 Número 12 La plataforma de Clearing House IP Chip permitirá utilizar carriers IP para mejorar nuestra posición en LDN-LDI. E n la figura anexa se muestra un detalle de la red antes y después de CHIP. En la condición anterior, los clientes Retail y algunos Wholesale ingresan mediante la red IP de iplan a los Gateway 5300 que convierten IP en E1. Un Carrier IP ingresa por Internet y requiere de un equipo dedicado para llegar a la central Nec. Con CHIP se dispondrán de dos componentes: el Gateway IP-IP y la plataforma de administración de Carriers. Esto elimina la conexión directa de Carriers a la Nec, permitiendo que las llamadas de Larga Distancia en IP se deriven sin pasar por la NEC y así aprovechar mejor el grupo de equipos 5300. La plataforma de administración es la que permitirá manejar el negocio de Clearing House (compra y venta de minutos de LDN y LDI). CHIP entra en servicio durante el mes de Junio-2003. Las Funcionalidades de CHIP son las siguientes. -Posibilidad de medición on-line de la calidad de servicio por prefijo y por carrier IP. -Manejo de mediciones históricas de dicha calidad. -Tomar decisiones de cambio de rutas en forma automática ante problemas de calidad o por motivos comerciales. -Tomar decisiones cuando se excede un límite de crédito. -Administrar el desbalance de tráfico en los casos de swaps de servicios. -Manejar el cambios de Tarifas. -Realizar el Provisioning via web (rutas, carriers y tarifas). -Realizar Reportes de Tráfico. -Manejar filtros de seguridad (por dirección IP y por prefijo). 12 Novedades Junio 2003 Número 12 Como obtener un STP para Telefonía-IP. STP es el punto de transferencia de señalización SS7. Las centrales NEC no cuentan con esta facilidad. Basado en la Tecnología COSO se diseña nuestro propio STP. Ningún STP comercial brinda estas funcionalidades que son obligatorias para la topología de red de iplan. Nota. El lenguaje de este artículo puede ser manejado con mayor facilidad luego de haber leído “Sistema de señalización No 7” en Novedades No 10. P orqué y Cómo. iplan no cuenta actualmente con un STP. Cada nueva interconexión ITX con un operador que involucre más de un switch Nec debe realizarse con nuevos enlaces de señalización Link-SS7. Tal es el caso de los operadores Tasa y Teco. Gestionar nuevos links con estos operadores genera desconfianza y costos adicionales. Comprar un STP comercial implica un costo para iplan que difícilmente pueda afrontarse en la coyuntura actual. Un STP comercial proporciona funcionalidades superfluas y capacidad de procesamiento de llamadas innecesaria para la topología de red de iplan. La ITX con los operadores se realiza mediante enlaces de señalización ss7-ISUP, en cumplimiento con los preceptos del Plan Fundamental de Señalización de la CNC, siendo éste el medio de ITX óptimo para asegurar calidad en las comunicaciones. Cada nueva ITX requiere de al menos un link de señalización para las ITX “estrechas” (como AT&T, TechTel, Comsat, CTI, Impsat, etc.) y de dos links para las ITX “amplias” (TASA, TECO, VoIP). Estos links se materializan con placas de hardware en la central Nec y con equipos SLT en el SC2200. Posteriores ITX en otras ciudades iplan requieren links de señalización en las centrales del interior. Con la nueva topología IP-STP es posible conectarse a Tasa y Teco mirando desde los Servidores duplicados. La red interna de iplan se encarga de las interconexiones con las centrales Nec y el SC2200. Figura 1. Ahora los Links de señalización con Tasa y Teco miran desde cada central Nec y el SC2200. Figura 2. Después los Links de señalización con IP-STP mirarán a las Telco y distribuirán la señalización. Por otro lado, se requiere el transporte de los links de señalización a las centrales del interior sobre la red IP interurbana y la integración con el procesador de señalización SC2200 para la red de Telefonía-IP. Gracias a la red IP redundante de iplan de bajo Retardo y mínimo Jitter, el conexionado de links en el interior puede ser transportado al IP-STP por la red IP sin consumo de enlaces TDM de terceros (tramas E1) y 13 Novedades Junio 2003 Número 12 con mínimo requerimiento de ancho de banda (típicamente 3 Kbps por link). rotocolos y Hardware. Mediante la utilización del conjunto de protocolos RUDP, Session Manager y BackHaul Signaling (propietarios de Cisco para el SC2200), disponibles en el IOS de los equipos SLT, se transporta por IP solo la información útil del link de señalización. Estos protocolos ya están siendo utilizados por las aplicaciones desarrolladas por iplan conocidas como ss7COSO y ss7FWD. P El nuevo desarrollo IP-STP, debe implementar las funcionalidades de STP sin abrir el contenido del mensaje ISUP. El ruteo de mensajes SS7 al switch de destino se basa en el Código de Punto de Destino DPC que está contenido en el Routing Label del mensaje SS7 y en la dirección IP de destino del SLT que baja el link a la central correspondiente. Cada IP-STP debe tener un punto de señalización donde terminan los mensajes de MTP2 y MTP3 de mantenimiento. La implementación del IP-STP se realizaría sobre servidores Intel con Sistema Operativo Linux Red Hat. La aplicación será escrita en lenguaje C. La redundancia se obtendría duplicando la plataforma, funcionando en modo Activo-Activo, topología compatible con la red de SS7 de las Telco. Los requerimientos del SLT son menores que en la topología actual, donde tenemos SLTs para los links transportados por el ss7FWD, y links para el SC2200. Los SLTs que traen los links de señalización de las Telcos deben ser equipos 2651 para asegurar la performance bajo carga. Los SLTs de bajada de los links a las centrales pueden ser los de menor escala (equipos 2611). El SC2200 podrá señalizar a las centrales de iplan vía el IP-STP, con lo que los requerimientos de cantidad de SLTs son menores que los configurados actualmente, reutilizandose los SLTs que hoy están en servicio. Este IP-STP deberá funcionar en dos formas, una similar al ss7FWD donde el mensaje es extractado por un SLT y bajado en la locación remota por otro SLT, y otra, simulando al SLT para el SC2200. Fig 3. Esquema general de interconexión con Telecom. Desde las tramas E1 que interconectan la Nec de Buenos Aires con la Central de Telecom en Belgrano CTU, se extrae el link de señalización mediante equipos SLT redundantes. Detrás de la CTU de Teco se encuentran los STP de Teco en Belgrano y Munro. Los servers IP-STP redundantes interactuaránj con el SC2200 para la red de voz sobre IP y con las tres centrales Nec. Hacia las ciudades de Rosario y Córdoba el transporte se realiza mediante ss7FWD. 14 Novedades Junio 2003 Número 12 F uncionamiento. El link de señalización es extractado de la trama E1 que interconectan la Nec de Buenos Aires con las Telco y es enviado al IP-STP. El IP-STP reenvía el mensaje de señalización en función de la dirección DPC que viene en el mensaje (identificando a la central Nec), al SLT correspondiente a la entrada de la central. El SLT de destino del mensaje sube éste al link TDM y lo entrega a la central. Para el caso de comunicarse con el SC2200 el IP-STP debe ser visto por el SC2200 como si fueran los SLTs que actualmente tiene conectados. Esto implica que el stack de protocolos RUDP, Session Manager y BackHaul Signaling en el IP-STP debe ser simulado completamente tal como en una configuración redundante de SC2200. Por el IP-STP pasarán todas las llamadas cuya ITX pase por el STP, pudiendo éste ser una fuent e de CDRs adicional. Como el desarrollo es in-house, los CDRs a armar podrán volcar toda la información de la llamada y ser customizables a los requerimientos de iplan. Igualmente, tal como el ss7COSO y ss7FWD, se integraría naturalmente a la plataforma de monitoreo de iplan mediante traps SNMP. H omologación del IP-STP. El IP-STP recibirá los links de señalización de las Telco. Esto implica que este equipo va a estar directamente interconectado a ellas. A fin de ser introducido a la red de señalización nacional, el IP-STP debe ser homologado por la CNC y por las Telco. Los procedimientos de homologación en las Telco implican la instalación del equipo en sus Maquetas y la prosecución de un conjunto de pruebas que certifiquen el funcionamiento adecuado como para ser introducido en la red de ellos. Luego de obtenida la homologación, la interconexión sería inmediata. La interconexión del IP-STP solo sería necesaria inicialmente con Telecom, con quienes tenemos ITX directa al SC2200. Luego de estar en servicio, se debe re -homologar con Tasa. IP-STP es una parte de la familia de desarrollos COSO. Novedades Técnicas se ha ocupado de COSO en los números 03 (septiembre 2002), 08 (febrero 2003) y 10 (abril 2003). Arriba se reproduce la pagina que mostraba como funciona el ss7FWD de COSO. 15 Novedades Técnicas Junio 2003 Número 12 Edición Completa de Novedades Técnicas del número 01 al 11. Disponible en versión PDF en la Intranet de Ingeniería. Solicite en CD la versión en PPT (modificable para presentaciones). En los Próximos Números ¿Cuáles son las licencia de Telecomunicaciones de iplan?. Reduciendo el ancho de banda de Internet mediante Servers Akamai. Alternativas técnicas para el transporte de tramas E1. ¿Es la técnica PLC una alternativa de acceso para iplan? El protocolo de señalización H.323 para Telefonía-IP. Internet facturada por tráfico. El futuro del Pack-1 con CPE de iplan. Cambios de estrategia en iplan en los tres años de operaciones. El status de la red SDH para transporte de E1. La tercer encuesta de Satisfacción del Cliente por la U. Di Tella. Nuevos Release de software en Calling Card y COSO. Polémica: POPs en el interior. Los Packs: el producto de mayor éxito. 16 Novedades Técnicas es una publicación de iplan que contiene información técnica y confidencial de la empresa. Se distribuye a un circuito limitado de lectores a fin de mantenerlos informados sobre el estado y la evolución de la tecnología y el negocio en iplan. Se ruega a los lectores a mantener el princ ipio de Confidencialidad sobre la información aquí contenida. No está autorizada su reproducción o distribución por cualquier medio. En este número de Julio 2003: Indice: 2. 5. 9. 12. 15. 16. El comportamiento en el consumo del cliente Retail. Sobre los promedios de consumo en los productos Pack y E1-Retail. Se analiza la evolución comparada entre telefonía y datos (TLS y ADI). Se muestra el éxito del producto ADI-190$ y el hecho que gran parte del cliente Retail no utiliza a iplan para las llamadas entrantes. El Pack-1 bajo la lupa. Cómo evolucionó este producto al cumplir 6 meses de vida?. Sobre la evolución en las inversiones y el futuro desde el punto de vista de la tecnología. Se comenta el resultado frustrado del desarrollo del CPE para el Pack-1 a costos inferiores al mercado. Polémica: El porqué se necesitan y las dificultades para habilitar Puntos de Interconexión PoI en nuevas ciudades del interior. Se publica la nota original para Novedades y un Derecho a Réplica que agrega otro punto de vista al tema. Decidida la ampliación de la NEC de Córdoba y pasada la NEC de Rosario a un estudio más detallado, se revisan los varios argumentos que se han tenido en cuenta en la toma de la decisión. Un balance de las licencias de Telecomunicaciones que posee iplan. Se informa sobre la próxima salida de la publicación Journal Monografías orientada al exterior de iplan. Además se da un listado de los temas que a futuro se tratarán en las páginas de Novedades. Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 Comportamiento de consumo en el cliente Retail de iplan. Se muestran algunos estudios sobre el comportamiento de consumo de los clientes de Packs, E1-Retail y ADI-TLS. 1 El Pack promedio. El siguiente análisis se realizó en función de la facturación real del mes de abril-2003 de los productos Pack. El objetivo es obtener el comportamiento del cliente promedio en cuanto hace al uso de la telefonía. Se trabajó con 1631 clientes de Packs (facturación, incluidas las notas de crédito). Se analizaron los valores facturados por Abono por línea; los minutos locales precomprados y overflow, los minutos LDN y LDI precomprados y overflow; el abono por Internet ADI; y el abono por otros conceptos (IDC, casillas de mail, etc.). Los resultados en pesos y porcentaje se muestra en las Tablas adjuntas. En la Tabla de la izquierda se presenta la facturación total discriminada de los 1631 clientes. Se alcanza a observar la importancia que tiene el acceso a Internet ADI en el volumen de la facturación (el 37%). Las llamadas locales son el 28% y el abono el 13%. El 23% corresponde a LDN y LDI. El total de la facturación de estos Packs ha sido de 953 k$ (el 25% de la facturación de iplan). En la Tabla de la derecha superior se muestra el valor promedio de consumo. Un cliente Pack promedio tiene 3,6 líneas de telefonía analógicas. Este valor tiende a disminuir con el tiempo debido a la preponderancia que tienen el Pack-1 y Pack-2 en las nuevas ventas con respecto a los valores históricos (hace un año era superior a 4 líneas por cliente). El promedio de consumo es de $584 por Pack, con $163 por línea FXS (incluyendo ADI e IDC) y $103 por línea FXS (excluyendo IDC y ADI). Se verifica un aumento del tráfico overflow en llamadas locales, y una disminución del trafico LDI y LDN. A partir de estos datos se realizó un análisis de los márgenes reales (considerando u$s1=$3). En la Tabla derecha inferior se muestra el análisis correspondiente. (no incluye el CPP). Se observa que el Margen Bruto de un cliente Pack promedio es de 50%, mientras que las inversiones necesaria requieren un período de repago de 36 meses. Este último valor considera todas las inversiones (aún aquellos equipos que se encuentran en stock). Sin duda que el valor se reduce cuando se consideran los nuevos desarrollos y equipos que serán utilizados a coto plazo. 2 Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 2 Cliente E1-Retail promedio. Como en el caso anterior se trabajó en la facturación de abril-2003 de clientes con tramas E1-Retail (sin incluir Packs E1). Se extrajo la facturación de 72 clientes considerados Retail (incluidas las notas de crédito). Se analizaron los valores facturados de abono por línea; los minutos locales precomprados y overflow y los minutos LDN y LDI precomprados y overflow. Se obtuvieron los siguientes resultados. Se observó un promedio de facturación $2.980 por cliente, con $1.950 por cada E1 y con1,53 tramas E1 por cada cliente. Pero se identificaron 7 clientes que facturan el 43% del total del revenue; estos son: América TV, Cobranzas Regionales, Cablevisión, Estudio Palmero de Belizán, Servicio Electrónico de pago, Swiss Medical y TyC. Discriminando estos clientes, los resultados fueron los siguientes: $1.885 por cliente, $1.459 por cada E1 y 1,29 tramas E1 por cliente. En las Tablas inferiores de la izquierda se ve la distribución del consumo de ambos tipos de clientes. Se observa que el mayor consumo corresponde a llamadas locales y luego el abono. Con estos resultados se puede comprobar la estimación acerca de que las E1Retail tienen un tráfico menor que el esperado, y por lo tanto, un menor margen que el teórico y mayor tiempo de repago del CAPEX. El análisis no incluyó el revenue generado en el concepto CPP, el cual se discriminó. Luego, a partir de estos datos, se realizó un análisis de los márgenes reales de estos clientes a un tipo de cambio u$s1=$3. El margen de la E1 “Discriminada” es menor que en la “Total”. La proporción de tráfico overflow cambió, pasando de un 15% a un 26%, esto mejora los ratios de las E1 aunque tengan menor revenue. El margen bruto de las E1-Retail es del orden del 44 al 46,5%; el repago de los Capex se eleva desde 37 hasta 46 meses. 3 Evolución comparada entre telefonía y datos. El gráfico siguiente muestra como ha evolucionado la facturación de telefonía y datos como porcentaje de la facturación total de iplan. Se muestran 3 trimestres (el 3Q y 4Q del 2002 y el 1Q del 2003), además se muestra la proyección del 2Q del 2003 (línea de puntos). La tendencia constante es a la reducción de telefonía frente a los servicios de datos e Internet. En valores históricos la telefonía supera el 50% de la facturación total y se reduce en el orden del 1% trimestral. En tanto los servicios de datos e Internet ocupan cerca del 25% de la facturación y se incrementan a razón del 2% trimestral. La proyección a futuro indica que dicha tendencia se profundizará. 3 Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 4 Evolución del producto ADI. El producto ADI ha sufrido un cambio abrupto a inicios del 2003. En la Novedades anterior, se mencionó la creación del producto de $190 que compite con otras alternativas de banda ancha. Un record de ventas de ADI se ha producido en los últimos meses (curva en rojo de la izquierda). Así se ha pasado de un promedio del orden de 20 ADI mensuales en el 2002 a cerca de 90 en el mes de abril-2003. El valor de revenue promedio por cliente ha descendido, pero también lo había hecho hacia fines del 2002 sin el actual producto. En el gráfico de la derecha se muestra la facturación de ADI en referencia con el Budget. Siempre ha sido una diferencia positiva, el hecho que esta diferencia sea decreciente se debe a que se disponía de un budget muy agresivo y con productos de alto precio. Es muy probable que se pueda mantener la agresividad del budget con el impulso de los últimos meses del ADI-190$. Para algunos, de mantenerse este ritmo de ventas, nuestra empresa se convertirá en un fuerte competidor en el acceso de Internet de banda ancha en mercados que tradicionalmente eran de ADSL y Cablemodem. Para incentivar esta opinión debería crearse en el futuro un producto ADI-100$ para un mercado más bajo aún. Sin embargo, la tecnología debería ser distinta. 5 Desbalance en la telefonía local entrante y saliente. Analizados en abril un total de 1688 clientes con Pack se encontró un desbalance de tráfico local entrante y saliente del orden del 50%. Esto significa que muchos clientes utilizan a iplan solo para generar llamadas y mantienen las líneas de las Telco para recibirlas. En el extremo de desbalance se encuentran 222 empresa que tienen menos del 1% entrante respecto del saliente y 453 empresas que tienen menos del 10% entre ambos. 4 Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 Pack-1: Mercado, Inversiones y Tecnología en constante revisión. Una historia controvertida, cuyo final aun no está claro. El Pack-1 representa un cambio de paradigma ya que es el primer paso para el ingreso en el mercado residencial. U n balance de los Packs. El Pack-1 es la puerta de entrada en los servicios Residenciales. Consiste en una línea telefónica más un acceso a Internet de banda ancha ADI. La comercialización se inició a fines del 2002, de forma que en diciembre fue el primes mes con clientes en este producto. La tecnología utilizada hasta el presente es mediante los equipos EdgeLink o VG248 desde los Nodos en las Manzanas con cobertura on-net. Desde septiembre -2002 se encaró el diseño de una versión CPE (equipo en el usuario en lugar del Nodo de Manzana) que compitiera con los CPE disponibles hasta el momento (como el ATA188, por ejemplo), esta variante aparentemente no tiene futuro en el corto plazo (ver el final de esta nota). Antes de entrar en las alternativas técnicas repasemos algunas estadísticas: -A mediados de mayo-2003 se tenían 1900 Pack (total 6800 líneas). -El 80% son Pack-1 a Pack-4, con 140 Pack-1 (algo más del 7%). -El Pack-2 es el que tiene más clientes con 700 unidades (casi el 37%). El gráfico superior muestra la distribución de cantidades de Packs en función de la cantidad de líneas: -De los 1900 Packs, un 76,5% corresponden a Buenos Aires, 13,2% a Rosario y 10,2% a Córdoba. -La distribución de Packs en Rosario y Córdoba es la misma: entre el 65% y 69% corresponden a Pack-2. -En Buenos Aires el más vendido es Pack-4 (29,1%) y Pack-2 (28,5%). Se observa en los dos picos del gráfico. -El Pack-1 tiene una vida corta aún con menos de 6 meses, pero ya acumula un 7% de los clientes Pack; con un 10,8% en Rosario y un 4,4% en Buenos Aires. 5 Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 En la Tabla adjunta al gráfico se muestra la evolución de Ventas desde diciembre a marzo de los Packs más pequeños. En clientes acumulados, el 80% se encuentran entre Pack-1 a Pack-4, pero en ventas el 70% es entre Pack-1 y Pack-2. Se trata del 24,9% en Pack-1 y 43,1% en Pack-2. El mensaje es claro: los Pack-1 y Pack-2 forman la base de las ventas actuales. Resumiendo: En Rosario y Córdoba el Pack-2 es el más popular, mientras que en Buenos Aires se reparten esta primacía entre el Pack-2 y Pack-4. Pero en nuevas Ventas el Pack-1 se acerca a los valores del Pack-2, con lo que se puede observar la importancia desde el punto de vista del futuro. I nversiones y Rentabilidad. En Novedades No.9, se mostraba la forma de cálculo para los Capex por línea telefónica. Siguiendo la misma línea de razonamiento se construyó la siguiente Tabla y Gráfico, que muestra como variaron los Capex por línea analógica en los últimos años (tipo de cambio a 1 u$s=3$). A inicios de 2001, para ofrecer servicios como el Pack-4 se requería un CPE (equipo en el usuario) como el modelo Cisco-1700/2600. Este modelo denominado Nodo de Edificio duró muy poco, debido a las serias dificultades de Comercialización y a los altos Capex necesarios. Durante el 2001, se cambió al modelo de Nodo de Manzana con equipos Cisco-2600 y Edgelink. El softswitch era el OCMC. Durante el 2002 e inicios del 2003 se desplegaron el Call Manager y los equipos VG248. Una alternativa posible para completar el 2003 y el 2004 es utilizar equipos más baratos (en general un Gateway-FXS, como el AudioCodes) y nuestro Softswitch SI. Estas tres etapas se encuentran en la Tabla y Gráfico anexo debajo. Cada una de las etapas tiene 4 tipos de inversiones asociadas: -ITX (Interconexión). Se trata de las tramas adquiridas a las Telco y los equipos SDH de transporte. En todos los casos se tiene 7 u$s/línea analógica. 6 Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 -Core. Incluye la central Nec, los gateway E1 para conectar la red IP con la Nec, el softswitch, el core IP (Cisco6500) y un proporcional del IDC. Las tres etapas tienen distinto valor debido al uso de distintos softswitch (OCMC, Call Manager y SI) y de gateway E1. -Nodo. Incluye los componentes básicos del Nodo de Manzana así como la instalación, además se tiene el Cisco 2924 para el ADI y el gateway FXS. Nuevamente, los valores se reducen debido al uso de gateway más económicos (Edgelink, VG248 y el Gateway-FXS). -Cliente. Incluye la instalación y el proporcional del ADI por unidad de FXS. En los tres modelos anuales el valor es el mismo (126 u$s). Resumiendo: -El modelo con Edgelink del 2001, requería cerca de 920 u$s por cada línea (incluyendo el proporcional de ADI). -Para el modelo con VG248 del 2002-2003, es de 620 u$s/línea. -Para el modelo posible del 2003-2004, el valor se reduciría a menos de 430 u$s. -Las reducciones de Capex se dan en el Core y el Nodo de Manzana. En el gráfico inferior se muestra un diagrama de barras con los Capex para cada una de las variantes. Referido a la rentabilidad, el Pack-1 es el de menor Margen Bruto (50,8%). Los gráficos superiores muestran como varía el Margen Bruto de los distintos Packs, así como el período de repago de las inversiones. La causa de la mejora del Margen Bruto con el aumento de líneas se debe a la componente del servicio de ADI. La incidencia para los packs de baja cantidad de líneas es mucho menor que para los de gran cantidad de líneas. Se observa que el período de repago del Capex para Pack-1 desciende desde 30 meses a 18 meses cuando se utiliza la alternativa de equipos de nueva generación (versión 2003 en el gráfico). A lternativas tecnológicas. Se pueden definir dos alternativas para los Packs de poca cantidad de líneas. La primera es seguir con el modelo de Nodo de Manzana y la segunda, es pasar al modelo de CPE (equipo en el usuario). Ambas alternativas incluyen los componentes nuevos que permiten reducir los Capex: -Gateway-E1 de iplan (en desarrollo y disponible a fines del 2003). -Softswitch SI de iplan (en fase de pruebas y disponible en el segundo semestre del 2003). -Gateway-FXS o CPE. En el nodo se utilizará un gateway de muchas líneas FXS, mientras que como CPE se puede usar un gateway de pocas puertas. Para el caso del Gateway-FXS se puede recurrir a un desarrollo interno o a equipos de bajo costo. A la fecha de escribir esta nota se está probando con éxito un equipo AudioCodes cuyo valor es cercano a 2000 u$s para 24 líneas (representa el 50% por línea del VG248). El desarrollo en iplan requiere un período semestral y los resultados son siempre inciertos. Para este desarrollo existen dos alternativas: hacerlo junto con NEC-Argentina o con AsGa-Brasil. Es conveniente disponer de una solución externa, para resolver el futuro inmediato y encarar una solución interna con mayor disponibilidad de tiempo (seis meses). 7 Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 La alternativa mediante CPE para ofrecer servicios de Pack-1, fue el primer proyecto de iplan en este sentido como parte de un conjunto de desarrollos, algunos de los cuales ya están brindando frutos. El CPE funciona con el softswitch SI que permite establecer la conexión telefónica entre el gateway Pack-1 y el Gateway-E1 de interconexión. La distribución se realizaría mediante los Nodos de Manzana, desde el que se llega al usuario mediante un solo par de cobre. Allí se colocaría un equipo de usuario CPE para ofrecer el Pack-1. Un CPE debería contener los siguientes elementos. Un descargador gaseoso de entrada para reducir los efectos de las descargas atmosféricas en días de lluvia. Un modem de acceso por cobre xDSL como el Cisco-575. En un futuro el mismo podría estar contenido en el interior del CPE. Un switch para entregar varias puertas de datos (una para la línea FXS y otra para Internet) y factibilidad de generar VLANs separadas. El conversor AnalógicoDigital A/D para conversión de telefonía IP a señal analógica y desde allí mediante un conector RJ11 se llega al teléfono. Una UPS para alimentar el teléfono y el gateway en caso de corte de energía (ver figura inferior). El primer prototipo de este desarrollo se ha realizado con un procesador simple, pero de bajas prestaciones lo que tiene serias limitaciones actuales. Por ejemplo, solo permite trabajar con una línea analógica y con codificador G.711 (no permit e G.729 para ser usado en enlaces off-net) y se han encontrado algunas limitaciones respecto al eco. En la fotografía de la derecha se muestra el primer prototipo del CPE Pack-1 probado en abril-2003. Conclusiones. El Pack-1 es uno de los productos de mayor éxito, pero tienen un Margen Bruto inferior al resto de los Packs, debido a la baja influencia del ADI. Esto lleva a un período de repago de Capex elevado y requiere una rápida Ingeniería de alternativas. La alternativa utilizando un Gateway-FXS de bajo costo como el AudioCodes es la más interesante, reduciendo el tiempo de implementación. Mientras que la alternativa mediante un gateway diseñado en iplan es más interesante a mediano plazo y los riesgos aun no están totalmente evaluados. La solución Pack-1 mediante un CPE de iplan no parece ser la mejor alternativa por el momento. Una buena noticia es lograr disponer de un gateway-FXS de bajo costo durante los próximos meses (como el Audiocodes) mientras diseñamos el nuestro. El primer fracaso?... (buenas noticias). Cuando se generó la idea de un área de Desarrollo en iplan, se tenían en marcha una parte importante de proyectos, mientras que otros t antos estaban esperando ser iniciados. En varias oportunidades se mencionó que las cosas se desenvolvían tan bien que era de esperar en algún momento un fracaso. La analogía podíamos hacerla con la historia de iplan; existían varios éxitos tecnológicos, pero también algunos fracasos (el softswitch OCMC o las E1 en IP, por ejemplo). La incógnita, decíamos, era saber cuál y cuándo sería el primer fracaso. Bien, parece entonces que el primer fracaso ha llegado. En forma controlada, para tranquilidad de todos. Se trata del CPE denominado Pack-1. Es probable que este diseño original no tenga un éxito destacado. Sólo puede funcionar con G.711 (no es aplicable para clientes off-net con G.729) y el costo es aún elevado (inferior a los equipos importados, pero el ahorro no es suficiente como para abrigar fuertes esperanzas). Es bueno poder recibir una mala noticia y mantenerla bajo control. Lo bueno es que llegue en forma controlada y predecible. Una buena faena es si se la convierte en una buena noticias. Hemos aprendido y corregido. Ahora sabemos que tenemos un largo período de solo éxitos. Una vez más, aire fresco... 8 Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 Polémica: PoI/PoP en el Interior. Un debate sobre las ventajas y desventajas de colocar Puntos de Interconexión PoI o Puntos de Presencia PoP en ciudades del interior. La nota original y un aporte con otro punto de vista. P orqué se requieren PoI?. iplan dispone de la Licencia de Larga Distancia y ofrece el servicio de LD Nacional e Internacional a sus clientes. Sin embargo, solo dispone de enlaces propios hasta La Plata, mientras que los enlaces a Rosario y Córdoba son alquilados (se compra ancho de banda a Sílica Networks e Impsat). Al resto de las ciudades de Argentina y el mundo se utilizan carriers donde el pago es por tráfico ($ o u$s por minuto de comunicación). El problema es que los costos derivados de la compra de tráfico, no permite competir con buenos precios a clientes Wholesale o grandes clientes Retail en LDN y LDI. Para LDI se espera mejorar los costos mediante la Plataforma CHip (Clearing House), que permitirá administrar varios proveedores de transporte IP, controlando la Calidad de Servicio y los Costos. Para el caso de LDN, la alternativa es generar PoIs (Puntos de Interconexión) en las ciudades más importantes. Los costos en LDN para el caso de La Plata, donde se tiene un enlace propio, se pueden aproximar a cero (considerando solo la terminación de llamadas en Tasa a 0,97 cent/min). Para Rosario y Córdoba, se considera un costo de transporte de 1 cent/min, más la terminación de llamada (en total 2 cent/min). Para el resto de las ciudades el valor depende del carrier y de la ciudad. Los costos indicados sufrirán cambios cuando se confirme la aplicación del CER a los costos de terminación Local y LDN. El tráfico LDN. Se analizó el tráfico del mes de abril como referencia. Las ciudades iplan se colocan en 4 de los primeros 5 lugares (Mar del Plata fue la excepción) ordenadas por cantidad de minutos mensuales. En este caso, AMBA corresponde a llamadas desde ciudades iplan que terminan en el AMBA. Para el resto de las ciudades, se puede identificar cerca de 10 con importancia de tráfico suficiente como para interesar desde el punto de vista económico. Veamos el ranking de ciudades no-iplan ordenadas por los costos mensuales en pesos. 9 Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 El análisis del tráfico por ciudad puede ser de interés para las principales ciudades, donde existen diversos proveedores. En cambio, para las pequeñas localidades debemos guiarnos por los costos de las Telco que se refieren a “claves”. Se entiende por clave una zona de influencia (un círculo con centro en la ciudad donde se entrega la llamada); el número de la clave aumenta con la distancia, así como el valor en cent/min. El tráfico de abril y el costo para cada clave, ordenado por clave, se muestra en la próxima Tabla. L imitaciones técnicas de un PoI. Las ventajas de disponer un PoI en una ciudad es la derivada de eliminar el costo ligado al transportista (Carrier) utilizado para LDN (por ejemplo, CTI, Techtel, Impsat, etc). Sin embargo, disponer de un PoI en una ciudad tiene asociada varias dificultades técnicas, además de los argumentos económicos que se obtienen en el Business Case del ítem próximo. 1- Para instalar el PoI se requiere colocar equipos en la localidad. La alternativa de coubicación en la Telco queda descartado por la suma de Capex involucrado (por ejemplo, Tasa pide 20.000 us$ por el acondicionamiento con la obligación de entrada mediante fibra óptica desde la calle). Queda entonces la alternativa de colocar el equipo en un socio local, reduciendo de esta forma los problemas derivados de la operación y mantenimiento del equipo en la ciudad. Una posibilidad estudiada fue utilizar a UOL, para lo cual deberíamos ofrecer servicios de intercambio (enlace Buenos Aires-Rosario-Córdoba). 2- Una vez que tenemos al socio local, los costos están asociados a la compra de un port E1 a la Telco, y el alquiler mensual para entregarla en el lugar de ubicación del equipo. Por ejemplo, para el caso de Mendoza, Tasa ha pedido 5.000 u$s como cargo de instalación (incluye los 2.000 u$s por port E1) y 460 u$s mensuales de abono (más el tráfico). 3- Otro costo es el asociado al transporte interurbano. Existen dos alternativas técnicas, el transporte de la E1 hasta la ciudad iplan más cercana, o colocar un Gateway-E1 en la ciudad y disponer de un enlace IP. La alternativa E1 no requiere equipo terminal especial, pero no permite comprimir el tráfico. La propuesta de colocar un Gateway-IP de interconexión ITX permite utilizar compresión mediante codificación G.729. 4- La alternativa mediante un Gateway-E1 en tecnología IP requiere que el mismo esté homologado. Esto ha sido posible con Teco, pero no aún con Tasa. Tasa está demorando las pruebas del Cisco-5300 hasta tanto se cierre un acuerdo por otro tema absolutamente distinto (la aplicación del CER). En las ciudades de Tasa sería imposible hoy día una ITX de este tipo, y se desconoce el plazo para homologar la solución. 5- Además, en cualquier caso (trama E1 o transporte IP) no permite la conmutación local. Esto limita la aplicación para servicios de Calling Card en la ciudad con PoI. Una llamada local debe llegar hasta la ciudad iplan más cercana, conmutar y retornar. Para evitar esto sería necesario colocar conmutación local en el PoI. E l Business Case. Como veremos, crear un PoI tiene un balance positivo frente a comprar tráfico al Carrier sólo si el volumen de tráfico es elevado (mucho más que el actual). Pero como para obtener un mayor tráfico se requiere bajar los precios de venta, este umbral vuelve a subir. Se tiene entonces una espiral donde el negocio cierra si se aumenta el tráfico, y para ello se requiere bajar los precios de venta con lo cual se obtienen menores ganancias y se requiere un nuevo aumento de tráfico. Para el caso de iplan, como deben realizarse nuevas inversiones de capital y esfuerzo técnico, este análisis es sustancial. Las empresas dedicadas a Larga Distancia se sitúan fuera de esta espiral ya que han realizado las inversiones en el pasado y colocan las mismas a Costo Hundido. Estas empresas pueden entrar en una reducción de precios que destruya el modelo de cálculo. Así, iplan podría embarcarse en una t area técnica de envergadura con resultados económicos inciertos. Pero un caso similar ocurre con iplan y sus Nodos de Manzana. Sabemos que otras empresas les resulta imposible competir con iplan en productos como los Pack de líneas analógicas. Nosotros también hemos hecho inversiones (la red de ductos por ejemplo) que son un Costo Hundido en nuestros cálculos. 10 Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 Para verificar el comportamiento de la espiral mencionada más arriba (costos-venta-tráfico) se realizó el siguiente modelo basado en la ciudad de Mendoza. Se tomó para el análisis el uso de UOL para la colocación de equipos. Esto tiene la ventaja que ellos dispondrían de equipos para ITX que podrían usarse en forma compartida para terminación de llamadas y sus aplicaciones específicas (información no confirmada). Pero a cambio deberíamos darles servicios de transporte Buenos Aires-Rosario-Córdoba que no forman parte de nuestro negocio (debemos comprarlo a Silica Networks) y que no está contemplado en el Modelo. El modelo muestra lo siguiente: 1-Estado actual. Se ha tomado un tráfico de 100.000 minutos al mes como base, con un precio de venta a clientes Wholesale de 15 cent/min y un costo de 6 cent/min mediante un Carrier interurbano. El revenue es de 16.500 $ y el Margen Bruto de 61%. Ver los resultados en la Tabla y Gráfico siguiente. Si consideramos el modelo con colocación de equipos en UOL en Mendoza y con la misma cantidad de minutos, se mantiene el Revenue pero los costos se elevan a 8.800 $ y el Margen cae a 46%. En las condiciones actuales es conveniente adquirir tráfico en lugar de colocar un PoI. En la tabla, los Capex no toman en cuenta equipos adicionales, de ser así (por ejemplo, en PoIs sin equipos disponibles) se requiere analizar el período de repago de los Capex. 2-Para mejorar el modelo se estima que bajando los precios de venta se puede incrementar el tráfico. Así con un descuento del 33% se hace la hipótesis de llegar a 200.000 min/mes. Esto generaría un Revenue (22.000 $) y entrega un Margen Bruto (50%), similar en ambas soluciones. Ahora, ambas soluciones (seguir con el carrier actual o colocar un PoI en la ciudad) son equivalentes. 3-Para mejorar el tráfico se requeriría mayores descuentos en el precio de venta, digamos por ejemplo un 60% del valor actual, lo que lleva el precio de venta a 6 cent/min, igual al precio de costo del Carrier. Suponemos entonces que con este volumen podremos conseguir descuentos del Carrier (a 5 cent/min). Esto podría generar un mayor tráfico, quizás 300.000 min/mes. Si estas condiciones fueran ciertas, el Margen Bruto es de 28% en el uso de Carrier y de 42% en el caso del PoI. Aquí el modelo de armar un PoI tendría sentido. Ahora bien, ¿Cuánto nos ahorramos en esta operación? Un total de 2800 $/mes en los costos. Este análisis no ha tenido en cuenta el valor del CER. El efecto de la aplicación del CER a la terminación local y a la LDN puede afectar positiva o negativamente, de acuerdo con el comportamiento de los actuales Carriers (¿trasladarán el CER de la terminación local a las Telco?). Si este modelo es correcto, los ahorros derivados de colocar un PoI no compensarían los esfuerzos a ser desarrollados para su implementación. La solución se encontraría en mejoras los costos de carriers y utilizar la plataforma CHip. 11 Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 2- Otro punto de vista. 1) Porqué se requieren POI en el interior ? Principalmente para poder brindar servicios de originación 0800 y ofrecer este servicio a nuestros clientes de Calling Card y Servicios de Call-Througt. La rentabilidad y los revenues asociados a estos negocios en dichas ciudades es bastante importante. Podemos analogar que en Mendoza ó Mar del Plata el negocio de Calling Card es similar al de Córdoba ó Rosario. Por otro lado, la oferta de esta expansión a nuestra base de clientes nos permite un crecimiento inmediato. Otro argumento es la terminación de tráfico a precio competitivo. 2) Qué pasa si no tenemos POI´s en el interior ? Nuestras competencias directas (Techtel, Impsat, Comsat, etc) y los prestadores (DKA, Teletel, etc.) ofrecen este servicio, lo que genera una desventaja competitiva que nos hace perder los negocios en nuestra zona de cobertura por falta de competitividad. Si nuestros proveedores de LDN son nuestros competidores, estamos destinados a ser poco competitivos e ir perdiendo gradualmente nuestra base de clientes. 3) Son negociables los valores que ofrecen las Telcos para ITX en el interior? Si. El Costo de Instalación es negociable, estimamos un 50% del precio de lista. Referido al Costo de Port estamos conversando para pagar los Ports en Pesos. Respecto al Abono Mensual, estimamos un 20% del precio de lista. 4) Algún detalle respecto a los números expresados en este informe. El precio de venta Wholesale a Mendoza fue de 15 centavos en el pasado, hoy es imposible vender a más de 8 ó 9 centavos y el costo oscila entre 3 y 4 centavos. Además, el transporte AMBA -Rosario-Córdoba está valuado por Ingeniería en 0,7 centavos por minutos, ó sea un 30% menos que lo expresado en este informe. 5) Es UOL Sinectis el único Partner posible?. El Informe se refiere al caso UOL Sinectic, sin embargo estamos evaluando la posibilidad de SES que estaría dispuesto a realizar el esfuerzo y la inversión en el interior en un esquema de outsourcing. Otra posibilidad es Ciudad Internet que tiene 60 puntos en el interior, debemos desarrollar el esquema técnico. Podemos desarrollar puntualmente socios locales dispuestos a invertir para ir conformando una red IP con centro en la red de iplan. Esta posibilidad es la que demanda mayores esfuerzos. Además, podemos firmar un convenio de outsourcing con Cooperativas como Del Viso ó Gesell para que realicen el esfuerzo por nosotros sacrificando parte del beneficio. 6) Podemos iniciar con un modelo y mudar a otro? Por supuesto, según sea el caso, dependiendo del volumen, facilidades, actividad del partner, etc. 7) Cuánto cobra la competencia? COMSAT ofrece servicios a sus clientes en sus POI´s (Mendoza, Santa Fe, etc) a 3,15 centavos por minuto y DKA ofrece servicios a sus clientes en sus POI´s (Mendoza, Mar del Plata, etc) a 4,5 centavos por minuto. 8) Qué pasa si no tenemos una alternativa a comprar LDN a nuestros competidores? Estamos atados a sus precios y pueden realizar dumping sobre nuestros clientes ofreciéndoles mejores precios que nosotros. Perdemos competitividad ó perdemos margen. Perdemos de venderle s otros productos asociados al tráfico. 9) Es imprescindible interconectarse con las Telcos? No, existen alternativas. Algunas de ellas cerca del límite de la reglamentación del Plan Fundamental de Numeración. También, podemos realizar tránsito con otros operadores. 10) El tráfico es independiente del precio? No, el tráfico es absolutamente elástico al precio. De hecho cuando nuestra oferta es buena el tráfico crece y toda la actividad en su entorno también. Por otro lado, cuánto mayor es el volumen de tráfico los costos tienden a bajar. 11) Se puede conmutar es estas ciudades ó es imprescindible conmutar en Buenos Aires? Creemos que se puede conmutar localmente y que podemos interconectarnos localmente con nuestros equipos. Por supuesto que existen inconvenientes pero consideramos que pueden solucionarse. De hecho otros competidores han logrado dichas condiciones. (por Franco Cecchini). 12 Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 Las NEC en Rosario y Córdoba. Definido una parte del futuro de las centrales de conmutación, contamos detalles de argumentos que se utilizaron para la toma de decisiones. S tatus actual. Se ha decido ampliar la central de Córdoba en 32 tramas E1 y analizar el caso de la central de Rosario con más detalle, debido a las dificultades tecnológicas asociadas. Pero, ¿Cuál es el status actual de ambas centrales?. Las centrales NEC en las ciudades de Rosario y Córdoba se han instalado a medidos del 2002. La figura superior muestra la central y la distribución en cantidad de tramas E1 según su uso hacia junio-2003. Se muestran: -Las tramas de interconexión ITX desde la NEC a Telecom. y desde la red de Telefonía-IP (VoIP) a Telecom. Los números indican la cantidad de tramas para Telefonía Local y de LDN, respectivamente. -Las tramas E1 hacia la red VoIP y hacia los access server de dial-up para Revenue Sharing de ISP Free. -Algunos clientes tienen conexión directa a las NEC. -Varias E1 están reservadas para los servicios de COSO que será analizado a continuación en este artículo. -Algunas tramas son usadas para interconectar la señalización (SLT para Link-SS7) y otras para uso interno de las NEC. Desde el punto de vista de la utilización, todas las tramas están ocupadas. La primer impresión es que ambas centrales requieren una ampliación. La inversión necesaria para ampliar 32 tramas E1 en cada ciudad es cercana a 40.000 u$s por ciudad. Desde el punto de vista de la rentabilidad, ambas centrales han sido sometidas a un análisis para optimizar su uso. Veamos algunos aspectos de interés. C omparativa COSO vs E1-Retail. La pregunta de como aprovechar al máximo las tramas desde un punto de vista económico, tiene varias respuestas. Una de ellas es el servicio COSO (principalmente 0800). COSO requiere tramas E1 en loop con la central. Pero estas tramas llevan una carga de tráfico elevada (300.000 minutos/mes por cada par de tramas). Los costos de una llamadas 0800 entrante a iplan o de una llamada saliente (terminación en la PSTN), tiene dos versiones posibles de costo: 0,97 centavos/minuto o este valor más CER, lo que lleva a 1,44 cent/min. En el momento de redacción de esta nota no estaba definida la situación en cuanto hace a la aplicación del CER. Si la llamada desde 0800 ingresa proveniente desde otra área local, el costo depende del origen de la llamada. Un valor de referencia promedio tomado de la historia reciente de iplan indica 1,97 cent/min. El precio de venta depende del servicio asociado: -Servicio 0800. Cuando una llamada del tipo 0800 local entra a la red de iplan el precio de venta es de 2,08 13 Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 cent/min, mientras que si sale de la red (es transferida a un número de la PSTN) es de 3,89 cent/min. -Servicio Calling Card. Para este caso el precio de venta es de 8 cent/min (incluye la tarjeta y las comisiones). Este servicio normalmente incluye la llamada entrante 0800 y la saliente a la PSTN y la comisión del Revendedor (45%). -Servicio Call Through. Este servicio está orientado a las llamadas LDN y LDI. Los valores son similares a Calling Card. El precio de venta de la competencia muestra una dispersión. Para el caso de Tasa o Teco el servicio de 0800 se vende a 4,69 cent/min, más un valor similar cuando el abonado responde. Es decir, para el valor de tiempo promedio de llamada de 3 min, el precio de las Telco es de 6,25 cent/min. Impsat utiliza un método similar a iplan y su precio es de 4,90 cent/min. Veamos ahora el rendimiento de los servicios COSO en un servicio 0800 vendido a clientes que no tiene telefonía de iplan (lo que llamamos off-net). En este caso, la llamada entrante desde la PSTN al 0800-345MCDU tiene un costo. El total del costo es de 2 cent/min (o de 3 cent/min con CER). El precio de venta es de 3,89 cent/min, más 0,5 cent/min para la llamada que termina en la PSTN. El total de la venta es de 4,39 cent/min. El balance nos da 1,35 cent/min de Margen Directo si tenemos en cuenta el CER. Como COSO requiere 2 tramas E1 y se tienen 300.000 min de tráfico en este loop, el Margen Directo será de 2100 $/mes en cada E1. Para las E1-Retail el costo es de 0,97 cent/min (1,44 cent/min con CER). Los ingresos están asociados al precio de venta del minuto 2,2 cent/min, el abono de 590 $/mes y el ingreso proveniente de las llamadas entrantes. El balance entrega un Margen Directo de 750 $/mes. Esto significa que una trama E1-Retail conectada directamente a la NEC tiene un Margen Directo de un tercio de las tramas COSO. Conclusión: Los servicios COSO son ampliamente superiores en el Margen a los de E1-Retail. Debemos orientar en lo posible la venta de estos servicios. B usiness Case para ampliación de las NEC. Para verificar la conveniencia económica de ampliar las centrales NEC se ha planteado el siguiente Business Case. Capex. La oferta recibida de NEC para ampliar 32 tramas E1 en cada central es cercana a 80.000 u$s (17152 u$s de adelanto y 12 cuotas mensuales de 7100 u$s, IVA incluido). Debemos agregar equipos AsGa para el acceso a clientes (1800 u$s por cliente Retail) y alguna ampliación de la interconexión en el julio-2004. El dólar se consideró a 3$. Se estima la instalación en septiembre-2003. Revenues. Se supone una venta de 2 tramas por mes en cada localidad, en un mix entre Retail y Wholesale. Los Revenue se estimaron en 1460 $/mes en Retail y 2170 $/mes en Wholesale, con un tráfico local de 31.000 y 65.000 minutos, respectivamente. Costos. Para los costos se plantearon los escenarios con y sin CER, estabilizado al valor actual (1,45) y mantenido constante para el futuro. A partir de este CER, un aumento del mismo debería transferirse a los precios para mantener el modelo equilibrado. Resultados. Sin aplicación del CER el Margen Bruto es del 34% y el margen antes de amortizaciones del 24%. El movimiento de caja tiene un pico negativo en julio-2004 de 141.000$ y se vuelve positivo a los 18 meses. Con aplicación del CER (y sin transferencia a los precios de venta), el Margen Bruto se reduce al 20% y el margen antes de amortizaciones al 10%. El movimiento de caja tiene un pico negativo de 250.000$ y se vuelve positivo a los 35 meses. A rgumentos complementarios. Se han considerado los siguientes argumentos noeconómicos: -Varios argumentos de estrategia de Ventas apoyan la idea de ampliar las centrales. Por ejemplo, es necesario disponer de oferta en todos los productos, mantener la oferta para clientes Wholesale, etc. -El mercado de Córdoba está ávido de E1, mientras que el de Rosario se orienta más al de Packs. Las E1 en Rosario serían necesarias para Wholesale más que hacia Retail. -Hacer crecer la central de Córdoba es muy simple desde el punto de vista técnico. No requiere particulares acciones. -Hacer crecer la central de Rosario sobre la tecnología NEAX-61 tiene numerosas desventajas. Dificultades serias en la recopilación de CDRs, espacio requerido en el NOC, consumo de energía, limitaciones a largo plazo. La única ventaja (si existe alguna) sería que las inversiones son escalonadas. -Se requiere analizar con más detalle y tiempo las alternativas para la central de Rosario. Por ejemplo, cambiarla por una NEC Compacta (como la de Córdoba), o cambiarla por otra marca (¿Siemens?). Llevar las tramas E1 para conmutar en Buenos Aires (similar al caso de La Plata). Esta última alternativa tiene varias implicaciones desde el punto de vista de señalización si se mantienen clientes en ambas centrales. En próximos números de Novedades volveremos sobre el futuro de la central NEC de Rosario. 14 Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 Las Licencias en Telecomunicaciones. iplan dispone de varias licencias de operador de Telecomunicaciones. Veamos cuales son en forma cronológica. 1999. La primer Licencia obtenida fue para la Transmisión de Datos, Valor Agregado, Videoconferencia y Transporte de Señales de Radiodifusión. Fue otorgada el 2 de julio 1999 mediante Resolución SC N° 18.769/1999. Se trataba de la licencia más simple debido a que no requería compromisos de inversión y eran otorgadas con gran facilidad por la Secretaría de Comunicaciones. En aquel momento esta licencia no permitía el transporte de “voz viva” (eufemismo para definir la telefonía), solo se podía dar voz viva como canales de órdenes (punto a punto). Esta licencia habilitaba la transmisión de datos para el ámbito nacional; pero con la liberalización en el año 2000 (Decreto 764), estas licencias se ampliaron para la transmisión de datos internacionales. En el segundo semestre de 1999 se adquirió la empresa Fascom S.A. Con esta empresa se adicionaron las siguientes Licencias: -Licencia para la Prestación de servicios de Aviso a Persona (conocido como paging) mediante la Resolución MEyOSP Nº 207/95. Tenemos asignados bloques de numeración para paging en el AMBA. -Licencia para la Prestación de servicios Radioeléctricos de Concentración de Enlaces, por la Resolución SC N° 4051/1999. -Licencia para la Transmisión de Datos, Valor Agregado, Videoconferencia y Transporte de Señales de Radiodifusión, por Resolución SC N° 20/1996. Ya disponible. -Autorización para el uso de la Banda “C” en 24 GHz descripta en el Anexo I de la Resolución SC 4733/99 en las áreas de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza mediante Resolución SC N° 3/1999. De todas estas Licencias, la última era la más importante ya que permitía el uso del sistema LMDS que iplan puso en marcha en el año 2000. Hoy día por diversas razones tiene el proyecto interrumpido en el crecimiento. La licencia para la Prestación de servicios de Telefonía Local en tres Áreas Locales: AMBA, López Camelo y Grand Bourg fue otorgada el 1 de diciembre 1999 por Resolución SC N° 4166/1999. Cuando se solicit ó esta licencia era necesario un mínimo de 3 áreas locales y la solicitud obligaba a una mínimo de inversiones en un plazo de 18 meses; más una cobertura asegurada en cantidad de habitantes y en superficie del área local. Esto nos llevó a seleccionar dos áreas locales contiguas al AMBA y de fácil implementación, en lugar de las ciudades de Rosario y Córdoba, cuyo Business Plan no estaba asegurado aún. Con la liberalización del 2000 se podía optar entre las obligaciones anteriores o una inversión de 2 $ por habitante; optándose por esta última alternativa. Para dar cumplimiento a las inversiones en López Camelo y Grand Bourg se tenía la posibilidad de desplegar el LMDS; dos años después teníamos las fibras ópticas de Cablevisión por Ausol. 2001. Durante el año 2000 se solicitaron otras Licencias que fueron otorgadas en el 2001. En el 2001 se obtuvo la Licencia para la Prestación de servicios de Telefonía Local en tres Áreas Locales: Córdoba, Rosario y La Plata por Resolución SC N° 132/2001, con el compromiso de inversión de 2$ por habitante. Estas licencias se pidieron sin dar de baja las de López Camelo y Grand Bourg, como se había evaluado hacer en su momento. Con posterioridad, la Licencia de Telefonía Local por área local individual se convirtió en nacional, de forma tal que en enero 2003 se solicitó numeración en las ciudades de Bahía Blanca, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Santa Fe y Tucumán. Desde aquel momento se puede ofrecer servicio de telefonía local en cualquier lugar del país, solo basta con pedir la numeración correspondiente. La licencia para la Prestación del servicio de Telefonía de Larga Distancia Nacional e Internacional fue otorgada por Resolución SC N° 133/2001. Inicialmente era necesario cumplir con una cobertura de 40 áreas local (interconectadas con las operadoras locales), de las cuales 12 debían ser conectadas con medios propios. Con posterioridad al 2001 esta obligación caducaba e iplan esperó hasta dicho momento, con lo cual los primeros diseños de red no fueron puestos en la práctica. Se cuenta hoy día con enlaces propios a La Plata (fibra óptica propia), y a Rosario y Córdoba (mediante ancho de banda de Carriers). 2002. La Licencia para Prestación de Telefonía Pública permite ofrecer el servicio de Locutorios y Teléfonos Públicos. Esta licencia fue otorgada por Resolución SC N° 167/2002. Si deseamos poner Locutorios en un área local no asignada aún es posible hacerlo como Locutorios de Larga Distancia (utilizando ambas licencias) o solicitando numeración local. Esta variante está planeada para el segundo semestre del 2003. 2003. Solicitud de numeración para otras áreas locales. 15 Novedades Técnicas Julio 2003 Número 13 Próximamente: Journal Monografías Una publicación dirigida a la Comunidad sobre la Tecnología de iplan. En los Próximos Números de Novedades: Cambios de estrategia en iplan en los tres años de operaciones. El futuro de la NEC de Rosario. Status del enlace interurbano: Buenos Aires-Rosario-Córdoba. Nuevo Release en la Plataforma de COSO. Plan para reducir el ancho de banda de Internet. La tercer encuesta de Satisfacción del Cliente por la Universidad Di Tella. Nueva plataforma y Release de software en Calling Card. Lanzamiento y Evolución del producto IPGol. Arraiga: un producto derivado de la tecnología Softphone. Alternativas técnicas para el transporte de tramas E1. ¿Es la técnica PLC una alternativa de acceso para iplan? El protocolo de señalización H.323 para Telefonía-IP. Internet facturada por tráfico. El status de la red SDH para transporte de E1. 16 Novedades Técnicas es una publicación de iplan que contiene información técnica y confidencial de la empresa. Se distribuye a un circuito limitado de lectores a fin de mantenerlos informados sobre el estado y la evolución de la tecnología y el negocio en iplan. Se ruega a los lectores a mantener el princ ipio de Confidencialidad sobre la información aquí contenida. No está autorizada su reproducción o distribución por cualquier medio. En este número de Agosto 2003: Nota Editorial: Novedades Técnicas es una publicación creíble. La información que contiene es profesional y seria. Está largamente curada y contrastada para reducir a un mínimo la posibilidad de errores. Contiene mucha información confidencial de la empresa, que paradójicamente, de permanecer reservada no sería utilizada y carecería de valor. Pero no duden que Novedades es una publicación parcial. Tiene ideología y tendencia. Es positivista (el apego a las ciencias naturales y físicas), progresista, optimista. Está a favor del progreso y del crecimiento; a favor de su racionalidad. Respeta y favorece la diversidad de ideas. Muchas veces no es concluyente, favoreciendo el pensamiento creativo y las ideas innovadoras. Se enriquece de los errores, comparte sus enseñanzas y crece con ello. Por si algo nos faltara aun, a partir de este número Novedades será acompañada de una segunda publicación, esperamos de igual o mejor valor editorial: Journal Monografías. Nuestro Journal había sido pensado inicialmente como una publicación que comprendiera noticias técnicas, comerciales, institucionales y que sería distribuido a todos los clientes. Sin embargo, con la lenta formación de nuestra Comunidad y el vertiginoso avance de los Desarrollos internos y nuevos productos, la idea derivó en una publicación técnicocomercial monográfica. Journal está orientada tanto al público interno como externo. Aun más que Novedades tiene una ideología y una clara tendencia propagandista. Será probablemente maximalista (extremismo que no se conforma con el status quo). Tiene la función de convencer basado en la fortaleza de nuestras razones. Journal se hizo necesaria para prospect en la comercialización y alianzas tecnológicas. Y se mostró particularmente útil en los últimos meses, aún antes de ser conocida como tal, en el formato de white papers de trabajos preliminares. Como Novedades, nuestro Journal tendrá una cadencia mensual y una longitud de 16 páginas. Será distribuido internamente por mail y en la Intranet. Journal puede ser distribuido al exterior de iplan. En un futuro cercano esperamos habilitar un sitio en Internet que contenga la información de iplanTech, la División de Tecnología de iplan Networks. Novedades Técnicas Agosto 2003 Número 14 El futuro de la NEC de Rosario. Se analizan las diferentes alternativas posibles para ampliar la capacidad de conmutación en la ciudad de Rosario. A lternativas. Luego de los cambios en las condiciones macroeconómicas en Argentina de inicios del 2002, varios contratos lograron renegociarse, entre ellos el de NEC. Hacia abril-2002 se llegó a un acuerdo que incluía las siguientes acciones: -el traslado de la Neax-Compacta desde Buenos Aires a Córdoba con 48 tramas E1; -la instalación de una central Neax-61E con 32 tramas E1 en Rosario y -la instalación de una central Neax-Multiprocesamiento con 650 tramas E1 en Buenos Aires. 3- Cambio de la central. En este caso se cambiaría la actual Neax-61E por NeaxCompacta (igual a la de Córdoba) o por una central de otra marca similar (en el pasado la central EWSD de Siemens se había considerado una mejor solución técnica). Esta variante requiere una inversión muy superior, no contemplada en el Budget-2003, y que podría encararse en el 2004. Esta alternativa también requiere un largo tiempo de provisión. La cotización por esta alternativa es de 238 ku$s. En el número anterior de Novedades se informaba la aprobación de una ampliación de 32 tramas E1 para la ciudad de Córdoba. La Neax-61 de Rosario es un caso aparte. A continuación se describen las posibles alternativas de solución al caso de Rosario, con un análisis de sus ventajas y desventajas. Se pueden determinar 4 posibles soluciones: 1- Ampliación en 32 tramas E1 de la Neax-61E. La central actual ocupa un espacio exagerado (son 6 racks) debido a que es una tecnología antigua. El consumo de energía y aire acondicionado es excesivo. La metodología actual para obtener los CDR es muy endeble y no puede perdurar a futuro (se trabaja con memoria de cinta a 9600 bps). La ampliación directa de esta central requiere 2 racks adicionales para obtener 32 tramas E1 adicionales y cambiar el sistema de obtención de CDR (se colocará el denominado microGPP para esta función). Otra desventaja un el crecimiento máximo a futuro muy limitado. A cambio, tiene la ventaja de una menor inversión, ganando tiempo (en esencia, es patear el problema para adelante). Esta variante está en el stock de NEC, por lo que la entrega puede ser inmediata. La cotización de NEC a esta solución es de 33 ku$s. 2- Ampliación y cambio de procesador. Además de ampliar la central en 32 tramas para llevarla a 64 tramas E1, se cambiaría el procesador CP91 por el CP101E. Esto baja la cantidad de racks necesarios desde 8 (en la alternativa anterior) a 5 racks. Reduce además el consumo de energía e incrementa la cantidad de tramas E1 factibles de instalarse a futuro. No estando esta variante en el stock de NEC, el tiempo de provisión es elevado: 5 meses. La inversión necesaria es tres veces el valor de la anterior, la cotización es de 96 ku$s. 2 4- Remotizar la central de Rosario. Esta variante consiste en eliminar la central Neax-61E de Rosario y transportar el tráfico de telefonía en forma IP y E1 hasta Buenos Aires. Llevar las conmutación a Córdoba es imposible, ya que la Neax-Compacta de Córdoba admite hasta 172 tramas E1 y pasaría a tener cerca de 100 tramas, quedando su crecimiento comprometido en el futuro. Esta variante se está utilizando en el caso de La Plata en la actualidad, donde la telefonía se conmuta en Buenos Aires con transporte IP y SDH. 5- Remotizar solo tramas E1 en exceso. Una variante intermedia considera el transporte solo las tramas E1 de ampliación. Esto tiene muchas ventajas económicas, pero la fuerte desventaja de hacer aún más compleja la red de telefonía que debería ser simplificada en el segundo semestre del 2003 con la inclusión del softswitch SI. A lternativa de Remotizar la central. En la figura anexa se muestra el estado actual y el posible estado futuro para esta alternativa. Esta solución tiene un bajo valor de Capex y un valor de Opex extendido en el tiempo. Veamos primero una lista de particularidades y luego un análisis de los costos asociados. 1- Se requiere un up-grade del enlace interurbano. Se elimina la central con lo que las tramas de ITX, indicadas en (1) deben ser transportadas a Buenos Aires. Se trata del tráfico entrante a iplan desde la PSTN, ya que el tráfico saliente (3) se entregará desde los Gateway-E1 Cisco-5300. El tráfico saliente de la red de Telefonía-IP local en Rosario no viaja a Buenos Aires. También es necesario transportar a los clientes con tramas E1 desde los clientes Retail de alto tráfico o Wholesale (2). Novedades Técnicas Agosto 2003 Número 14 2- Se aprovechan mejor los Cisco-5300 de telefonía y dial-up. Se concentran los Access Server (5) para dialup de Internet en Buenos Aires, que junto con el Proxy Radius, permitirá un mejor aprovechamiento de los equipos para el producto Revenue Sharing. En la Telefonía-IP, se aprovechan mejor los gateway Cisco5300/5350 (6) de telefonía, que interconectan la Neax de Buenos Aires con la VoIP. 3- Se reducen las inversiones en COSO (4), debido que se utilizaría el mismo de Buenos Aires. Además se reduce el consumo de energía y aire acondicionado en Rosario, liberando el alquiler de un grupo electrógeno actual. 4- Una particularidad es que se concentra más la operación de iplan en un solo punto (el NOC de Buenos Aires) con las ventajas y desventajas asociadas. Ahora analicemos los costos, que se pueden resumir de la siguiente forma: ampliación de la central de Buenos Aires (durante el 2004) y costos de transporte IP y SDH en el enlace de Sílica Networks. 1- La ampliación de la central de Buenos Aires requiere dos saltos de inversiones muy distintos. El espacio disponible en el hardware existente, permite una ampliación de 80 tramas E1 a muy bajo costo (10 3 ku$s). El próximo paso, de 192 tramas, requiere una inversión elevada debido a la necesidad de un nuevo procesador (cerca de 290 ku$s). Probablemente, la primer etapa de 80 tramas sea suficiente para el Budget-2004 y la segunda se difiera al Budget-2005. 2- Se requiere el transporte de las E1 desde Rosario a Buenos Aires (1) y (2). Se trata de las tramas de interconexión ITX (entrantes) y de los clientes E1. La ITX saliente se sigue haciendo vía IP con los Cisco-5300 en Rosario. Con lo que se tendrá una carga de costos en transporte que se paga mes-a-mes. La cantidad de tramas E1 a transportarse sería de 12 en la actualidad y de 40 a fines del 2004. 3- Se requiere también una ampliación del enlace IP que lleva la telefonía de ITX (saliente) y de los clientes Pack (que tienen Telefonía-IP y conmutarán en Buenos Aires). Este ancho de banda adicional se estima en 10 Mbps actualmente y en 25 Mbps a fines del 2004. Estos considerandos entregan un incremento del Opex cercano a 10 k$/mes en la actualidad. 4- Probablemente se requiera segurizar el enlace para el caso de corte del proveedor interurbano principal (Sílica), al menos en una parte del ancho de banda total IP y E1 para mantener el servicio operativo Novedades Técnicas Agosto 2003 Número 14 (aunque probablemente degradado, dependiendo del día y hora del corte de servicio de Sílica). C omparativa económica. La alternativa 1- es claramente desaconsejable desde el punto de vista técnico. Mientras que la alternativa 3parece ser prohibitiva por el volumen de inversión. -Con estas hipótesis ambas alternativas se cruzan cerca de los 18 meses. Hasta ese punto es más conveniente el modelo 4- que incrementa Opex contra el modelo 2 que incrementa Capex (desembolso anticipado). Luego, a partir del mes 18, se hace conveniente el modelo 2-. De poco vale llevar a cero los Capex en el modelo 4- en Buenos Aires (usando las tramas de stock actuales), ya que el corte se extiende al mes 19. La alternativa 5- es un refugio para no tomar decisiones y postergarlas por un tiempo. Para realizar una comparación económica entre las alternativas 2- y 4-, que requieren inversiones moderadas, se planteó el siguiente modelo: -Consideremos ahora una tasa de interés para calcular el valor actual neto. Si la tasa de corte es el 0% el cruce es en el mes 18 y con tasa de corte en el 21% es el mes 21. Como se ve, es muy baja la sensibilidad. -Se supone un incremento de los Revenue desde el nivel actual de 137 k$ hasta el doble en un plazo de 18 meses (fines del 2004). -Solo si el modelo de crecimiento de Revenues fracasa se muestra una sensibilidad importante. Sin crecimiento, el punto de corte se eleva a 35 meses. -Se supone un Margen Bruto del 40% (promedio del Management Report) para la alternativa 2- y del 33% para la alternativa 4- (debido al incremento del Opex). Lo cual da un margen antes de amortizaciones del 30% y 23% respectivamente. Conclusiones: -Las alternativas 1- y 3- no son consideradas convenientes. La primera por razones técnicas y la segunda por razones económicas. -La alternativa 5- es muy conveniente por razones económicas pero desaconsejable por razones técnicas (complejidad de red). -Las alternativa 2- y 4- se reparten las virtudes técnicas y económicas. -Se asigna a cada alternativa los Capex y Opex correspondientes. En la alternativa 4- se trata de un incremento desde 10 k$ hasta el doble en 18 meses. 4 Novedades Técnicas Agosto 2003 Número 14 Status del enlace Interurbano Buenos Aires-Rosario-Córdoba Con la entrada en servicio en Agosto del cliente Fibertel se requerirá un upgrade del enlace interurbano. P resente a junio-2003. La figura adjunta muestra el status del enlace interurbano a junio-2003. Existen dos proveedores del enlace, Sílica Networks e Impsat. El enlace de Sílica tiene un ancho de banda de 155 Mbps, aunque el precio que se paga de 14.000 $/mes corresponde solo a 34 Mbps. El enlace de Impsat es de 34 Mbps y cuesta 24.250 $/mes. Los enlaces de Sílica e Impsat en junio-2003. Se muestra la carga de tráfico en Mbps (izquierda) y la carga de los procesadores de los equipos Cisco-7200 (derecha). Mientras que el enlace de Sílica es del tipo Drop-Insert (corresponde a dos enlaces separados entre Buenos AiresRosario y otro entre Rosario-Córdoba), el enlace de Impsat es un anillo (son 3 enlaces de 34 Mbps), pero por el mismo camino físico. Se contrató a Impsat como backup debido a que Sílica había tenido varios problemas de corte de enlace durante el 2001 (problemas en la salida de Buenos Aires por el Ferrocarril Metropolitano, el 5 Novedades Técnicas Agosto 2003 Número 14 mismo camino de iplan a La Plata). Con posterioridad, Sílica cerro un anillo de salida desde Wilde (Sílica tiene los equipos en Comsat) hasta Cañuelas. A partir de este momento el enlace ha sido estable en calidad de servicio. El enlace principal es el de Sílica y el consumo a junio-2003 es de 58 Mbps hasta Rosario y de 28 Mbps hasta Córdoba (Figura anterior izquierda). El enlace de Impsat se lo tiene de backup, solo disponible para los eventuales cortes de enlace de Sílica. La disponibilidad de backup es del 100% del ancho de banda necesario. Los enlaces están realizados mediante equipos Cisco-6509 en cada uno de los extremos y disponen de equipos Cisco7206 para operar el protocolo MPLS. La carga de procesamiento de los 7206 es de 58% en Buenos Aires y Rosario y del 30% en Córdoba (Figura anterior derecha). F uturo con el cliente Fibertel. Con la venta de ancho de banda a Fibertel, la ocupación del enlace se incrementa en forma abrupta; también lo hacen la carga de los procesadores. Se requieren entonces ciertas acciones de upgrade. A Fibertel se le han vendido 28 Mbps en el tramo Buenos Aires-Rosario (para iniciar las operaciones de Cablemodem en Rosario reservan 8 Mbps iniciales) y 20 Mbps en el tramo Rosario-Córdoba (el Cablemeodem ya está operando en Córdoba). Esto eleva la carga de tráfico a 86 y 48 Mbps en los tramos del enlace de Sílica. Por otro lado, la inclusión de este tráfico eleva la carga de los procesadores de los Cisco-7200 al 85% y 48%. Este incremento de ancho de banda y la carga del procesador es equivalente a cerca de un año de crecimiento normal de iplan. El primer upgrade requerido sería de ancho de banda. Descontamos la regularización del contrato con Sílica en pocos meses, pero el ancho de banda de Impsat no es suficiente como backup al 100%. Esto implica que a partir de la entrada en servicio de Fibertel el enlace interurbano no tendrá una redundancia del 100%. En otras palabras, en caso de falla de Sílica el enlace será degradado, con priorización de la telefonía sobre los datos. El segundo upgrade necesario es el de los equipos Cisco-7206. Con una carga de procesador del orden del 85% en Buenos Aires y Rosario se requiere un upgrade de CPU. La actual CPU es la NSE-1 y debería cambiarse por la NPE-G1, la cual triplica la carga de procesamiento actual. Sin embargo, los costos involucrados en este cambio son muy elevados (cerca de 10 ku$s FOB por cada procesadora). Aunque tengamos en cuenta la devolución de las procesadoras anteriores, debemos tomar en cuenta que se requieren no solo los 3 CPU sino alguno de repuesto. Por suerte, en el laboratorio del NOC existe un equipo Cisco-7500 que había sido adquirido en el año 2000 para la salida de Internet. Este equipo tiene una performance del 40% superior a la CPU NSE-1, pero requiere una placa con interfaz 155 Mbps. El plan de trabajo para el upgrade será escalonado. Un upgrade para Buenos Aires y el equipo Cisco-7500 se colocará en Rosario. En el 2004 se podrá hacer el upgrade de los equipos de Rosario y Córdoba con el nuevo Budget. Resumiendo: La venta a Fibertel ha acelerado en un año el upgrade del enlace interurbano. A partir de ahora se requiere un upgrade de equipamiento que se realizará en dos etapas (con el Budget2003 y 2004) y se perderá el buckup de ancho de banda al 100% en dos Carriers. 6 Novedades Técnicas Agosto 2003 Número 14 Enseñanzas de las fallas en los Cisco-575. Análisis de las causas y conclusiones obtenidas de las recurrentes fallas de los equipos Cisco-575 en las instalaciones de clientes. Durante un largo tiempo hemos sabido que los días de tormentas eléctricas se producían muchas bajas en los equipos Cisco-575 instalados. Si observamos la topología de red en la figura de la derecha, se obtiene que estos equipos se ubican en el extremo del cliente. En el Nodo de Manzana se instala el Cisco-2924/2950 y en el cliente el Cisco-575. Entre ambos forman la tecnología LRE (Long Reach Ethernet), que permite extender la interfaz Ethernet RJ45 desde el cliente hasta el nodo, mediante pares de cobre. Es muy similar a los VDSL que utilizan las Telco para el servicio de Internet. 1- Análisis. El análisis se inició considerando las siguientes posibles causas de fallas: 1.1- Instalaciones defectuosas. iplan posee una norma de instalación para protección de los equipos que utilizan cables de cobre para la conexión física. Se trata de colocar descargadores gaseosos en los extremos de los pares de cobre. (en el Nodo y en la última caja de distribución exterior) y una continuidad de conexión a tierra a lo largo de todo el recorrido de cable a través de su malla metálica. Los protectores actúan de fusibles auto-recuperables ante una descarga eléctrica. Una de las causas es que podría no estar cumpliéndose con esta norma de instalación. Estos equipos se encuentran en el extremo de la red de cobre y son susceptibles de recibir descargas atmosféricas provenientes desde el exterior. Y ahora sabemos que también desde el interior del cliente. Esta nota cuenta como se analizó el caso y las conclusiones obtenidas del estudio de causística de fallas. 1.2- Una segunda alternativa es que la norma de instalación no fuera adecuada para las necesidades (quizás fuese imperioso cambiar las normas de instalación). 1.3- Podíamos esperar que existiesen otras causas ajenas a las anteriores y que era necesario ponerlas en evidencia. Existían algunas pistas al respecto. 2- Relevamiento. Se realizó un relevamiento histórico de los casos de fallas. Los datos se obtuvieron durante varios meses. Consistió en los siguientes tipos de relevamientos: 2.1- Relevamiento en campo de 25 casos donde se requirió el cambio del equipo Cisco-575. Se encontraron 3 instalaciones con detalles fuera de norma. La primer indicación es que la norma se cumple en la gran mayoría de los casos, aunque puede mejorarse (el ítem 1.1 no era la causa de los problemas). 2.2- Relevamiento de los tipos de fallas encontrada en campo de los últimos 74 casos de falla. El 58% correspondió a fallas del port Ethernet. Este tipo de falla no era esperado, ya que la puerta Ethernet está del lado del cliente y no está expuesta a descargas atmosféricas. Sin embargo, está expuesta a diferencias de potencias eléctrico con las instalaciones del cliente. 2.3- Se pasó entonces a relevar de tipo de falla encontrada en la reparación de 58 equipos hecha por la firma Telemet. Inicialmente se pensó en reparar los equipos 575 en Cisco, pero su reducido costo (inferior a 100 u$s) hacía que los costos de exportación y 7 Novedades Técnicas Agosto 2003 Número 14 reimportación fueran superior al costo de un equipo nuevo. Así es que se seleccionaron dos empresas locales para repararlos. Los resultados indicaron un 76% de fallas en el port Ethernet, un 14% de falla en el port VDSL hacia el plantel exterior y un 10% de falla de alimentación. de tierra; sin embargo, no fue posible cruzar la información para corroborar esta información. Si fuese cierto, comprueba lo importante de la protección del extremo outdoor. 3.4- El 12% de los equipos quemados se produjeron en el mismo cliente. Fundamentalmente atribuibles a diferencias de potencial por la imposibilidad de puesta a tierra. 2.4- Para el caso del relevamiento de 23 equipos reparados por la firma A-Novo, los resultados arrojaron un 57% de fallas en Ethernet, un 32% de falla de alimentación, un 8% en VDSL y un 3% de otras causas. 4- Conclusiones. Las conclusiones que podemos obtener son: 2.5- Un caso interesante son los clientes que en forma repetitiva sufren fallas de estos equipos. Sea analizaron unos pocos casos (4 sobre 65). 4.1- Tanto la norma como su cumplimiento son satisfactorios en lo referente a la protección del lado Outdoor. De todas formas se ajustará el procedimiento de Implementaciones para minimizar los casos aislados de violaciones que se han presentado. 3- Resultados. Sobre la base de la información acumulada, se pudo obtener las siguientes estadísticas: 4.2- Se debe establecer un mecanismo para la protección del port Ethernet. 3.1- En el 71% de los casos la falla se produce en la puerta Ethernet del equipo (recordemos que el equipo es un Modem que adapta el par de cobre de la instalación exterior en una interfaz Ethernet RJ45 para la instalación interior). En las normas de instalación de iplan se contempla proteger mediante descargadores gaseosos los extremos de los pares de cobre en ambos extremos (Cisco-2950 y en la última caja de distribución exterior) y conectar todo el recorrido del cable a la tierra instalada en el Nodo de iplan. 5- Acciones. Las acciones son: 5.1- Protección del port Ethernet. No se puede considerar ni económica ni operativamente conveniente la protección masiva de los port Ethernet de la base instalada (cerca de 2500 clientes). El costo del protector es cercano a $42. 5.2- Es posible incorporar protectores en forma discrecional con el siguiente criterio. Hay una existencia de 30 protectores. Se destinaran 20 de ellos a instalar en 20 clientes que tuvieron ya fallas de 575. Los 10 restantes se instalaran en clientes que pudieran fallar en un futuro. La protección de la puerta Ethernet (extremo Indoors del cliente), no esta contemplada para ser protegida por la norma. Esto responde a que no se consideraba necesaria dicha protección, dado que el punto vulnerable es lo que proviene del extremo Outdoors, desde el nodo. Próximamente, replantearemos también el tema de protección interior. 5.3- Los datos no son suficientes como para decirnos a proteger todos los clientes. Tampoco tenemos pruebas que los protectores bajen sustancialmente el número de fallas. Por ello, parte de esta evaluación será empírica, ya que la norma esta cubriendo lo que analíticamente podíamos predecir. 3.2- Hay un 16% de fallas por problemas de alimentación. La fuente de alimentación es flotante y no tiene un punto de puesta a tierra. Esto también está excluido de la norma y no es posible por el momento replantear el tema. 5.4- Un dato extra es que sabemos que las Telco, en las instalaciones de ADSL, cuando se producen fallas atribuibles a la instalación eléctrica del cliente se los hace pagar a ellos. 3.3- Por problemas provenientes del extremo Outdoors, hay un 13% de casos. En porcentaje coincide con los 3 casos en que la instalación carecía 8 Novedades Técnicas Agosto 2003 Número 14 Revenue Sharing para ISP Free. Análisis del status actual de clientes y equipos y un Modelo de cálculo para evaluar futuras inversiones. A nálisis del producto RS. El producto Revenue Sharing para ISP-Free puede rastrearse hasta 9 meses atrás con suficientes datos. La cantidad total de clientes registrados es de 48, de los cuales la mitad tienen suficiente tráfico (superior a 10.000 minutos al mes) como para ser de interés (Tabla siguiente). En números totales, se encuentra un crecimiento constante desde diciembre -2002 (Tabla y Figura siguiente). El porcentaje de Revenue Sharing promedio del producto (es decir el porcentaje entregado al cliente) ha crecido paulatinamente con una caída en los últimos dos mes. El promedio de los 9 meses es del 43,1%. Esto se debe a que varios contratos implementan un RS creciente con el tráfico. 9 Novedades Técnicas Agosto 2003 Número 14 S tatus de los equipos existentes. En la red se disponen de dos tipos de equipos como Access Server para Internet. Los equipos Cisco-5300 tienen 8 tramas E1 (pero se encuentran usados con 7 tramas por razones de capacidad de procesamiento), mientras que los Cisco-5350 tienen 7 tramas pero son duales (pueden procesar voz e Internet indistintamente). En Buenos Aires se tienen 3 Cisco-5300 y 4 Cisco-5350. La carga estimada en minutos al mes, para el producto RS, no es la misma en ambos equipos. Esto es debido a que el Cisco-5350 también maneja canales vocales. Se ha configurado la NEC para enviar a los ISP-Free como primer ruta a los Cisco-5300 (dedicados solo a Internet) y como segunda ruta el Cisco-5350 (para aprovechar al máximo estos equipos en la red de telefonía VoIP). La figura siguiente muestra la distribución de tráfico normalizada (el área debajo de la curva vale 1 en los tres casos) para distintas variantes de tramas E1. Se ha tomado un día típico de julio-2003. La curva que corresponde a las tramas de Internet, muestra un máximo de ocupación en el horario nocturno. La curva correspondiente a las tramas vocales tienen máximo a las 12 y 18 hs. Para el caso de tramas mixtas de los Cisco-5350, se suma al formato de la señal vocal, con un pico hacia la medianoche (son los excesos que no pueden manejar los Cisco5300). El área bajo la curva de los Cisco-5300 es aproximadamente el 50% y corresponde entonces a 600.000 minutos al mes. En el caso de los Cisco-5350 se supone un área de 400.000 minutos. Se obtendría así una cantidad de 21 millones de minutos disponibles en el banco de Servers de Buenos Aires. 10 Novedades I Técnicas Agosto 2003 Número 14 nversiones nuevas?. Para analizar la posibilidad de realizar nuevas inversiones, se ha considerado un Modelo que contiene las siguientes variables: -La capacidad de tráfico que puede manejar una trama E1. Se han supuesto los valores de 400.000 para las tramas de los equipos Cisco-5350 y 600.000 minutos al mes para los Cisco-5300 (dedicados a Internet). -El valor del minuto de interconexión. Se considera 0,00974 $/min (sin aplicación del CER) y 0,01461 (aplicando un CER de 1,5). Lo más probable es que no se aplique el CER a las llamadas locales. -Las inversiones de capital Capex involucradas. Se consideran equipos Cisco-5350 con un descuento del 50% (descuento vigente en la actualidad), nacionalizado. Este equipo entrega un valor de 4600 u$s por cada E1. Se debe considerar un Capex asociado a la NEC y la interconexión ITX. Aquí la discusión es recurrente. Por un lado, se dice que existe un stock de tramas y por ello se considera un costo hundido. Sin embargo, cuando estas se terminan, el argumento cambia y se hace necesario adquirir más tramas por razones comerciales. En el primer caso, correspondería asignar un Capex cero, mientras que en el segundo un valor de 4000 u$s por trama. Sin embargo, existe una complemento parcial del tráfico de telefonía y dial-up, por lo que este valor se considera sustancialmente menor. -Costo de Internet. El uso de Internet es parcialmente complementario entre los clientes Pack y ADI con los dialup. Como la cantidad de clientes Pack y ADI es sustancialmente superior que los dial-up, puede suponerse que no existe un costo adicional por este rubro. -Tipo de cambio. Se considera un valor actual de 2.85 $ por dólar. Como el período de repago ocupa entre uno y dos años, sería necesario tener un dólar a futuro levemente mayor (quizás 3,2 $/dólar), o aplicarse una tasa de interés de descuento a las inversiones que se realizan hoy y se recuperan en el futuro. -Comisión de Revenue Sharing: se considera el valor del 46% (promedio ponderado) y de 63% (cliente dearriba.com), en el ejemplo siguiente. -Impuestos. Según los valores actuales. Costos indirectos: se considera (o no, dependiendo del caso) un 3% para mantenimiento, un 8% de Bad Debt, un 7% para comisiones de ventas y un 1,5% para gastos de Marketing. Según se tomen estas variables en el extremo más conveniente o menos conveniente, se tiene un período de repago entre 7 y 90 meses. Veamos el caso típico del cliente De Arriba con los valores más aceptables. Se consideran 400.000 minutos en una trama (los equipo Cisco-5350 se utilizan también para voz). No se aplica el CER en la terminación de llamada. El porcentaje de RS del 63%. Se considera un Capex limitado asociados a la NEC y la ITX de 1000 u$s y el tipo de cambio es 2.85 $ por dólar. Se consideran en cero los porcentajes correspondiente a Bad Debt y Marketing. El resultado entrega un período de repago de 17 meses. El margen bruto es del 30%. 11 Novedades Técnicas Agosto 2003 Número 14 Tercera encuesta de satisfacción del cliente (por la Universidad Torcuato Di Tella). Entre abril y mayo se efectuó la encuesta anual a cargo de la Universidad Torcuato Di Tella. Cinco alumnos de la Carrera Economía Empresarial, junto con coordinadores y encuestadores de iplan y de la UTDT y el titular de la Cátedra Análisis de Mercado, participaron de este proyecto, denominado Customer Satisfaction Study. Consistió en 211 encuestas sobre clientes y prospect de los distintos segmentos de empresas: - 30 Pymes pequeñas y 70 Pymes medianas, - 32 grandes clientes, - 21 prospect, - 35 locutorios y - 23 clientes Wholesale. Además de mantener un promedio de 20 minutos por entrevista, una gran parte del trabajo consistió en la elaboración de los datos y en la comparación con las dos encuestas anteriores (CEOP en el 2001 y la misma UTDT en el 2002). Los resultados completos de la encuesta son un t rabajo de 90 páginas, disponibles en la Intranet de Marketing. A continuación, mencionamos algunos puntos relevantes, junto con nuestra opinión e interpretación. Referido a Pymes y Grandes Cuentas. -Se muestra una mejora general en la satisfacción en cuanto hace a los productos (el puntaje general de los 3 años ha sido 7,74...7,63...7,88). La caída del 2002 se atribuye a los problemas de telefonía a inicios del año pasado y la mejora del 2003 a la estabilización de la Telefonía-IP y la técnica SDH para E1 de alto tráfico. -Tasa y Teco siguen siendo los Operadores considerados como principal competencia de iplan. Le siguen Impsat y Techtel en ascenso y Metrored en franco retroceso. En la encuesta Ceop, nuestra competencia se identificaba en Impsat. Ahora parece que el cliente nos asemeja a las empresas de telecomunicaciones tradicionales. -Los clientes llegan a iplan primero por recomendación de otros clientes (este valor siguió la siguiente evolución: 61%...41%...55%) y luego por la visita proactiva de los vendedores (en retroceso, 33%...39%...23%). -Nuestras ventajas competitivas. Mayoritariamente los clientes piensan que nuestros precios son óptimos (el 76% en telefonía y 78% en ADI). El 59% de los clientes seleccionó a iplan por costos. En cambio, la flexibilidad en los Contratos está dejando de ser un beneficio percibido con iplan. Bajo de una calificación 8,97 a 7,7 desde el 2001 al 2003. -En las Grandes Cuentas el 13% manifestó no estar conforme con el proveedor anterior como argumento para elegir a iplan. -El mejor atributo valuado en el proceso de preventa es la amabilidad y cordialidad. Son bajos los valores relacionados con el conocimiento de productos, lo cual debe ser corregido con capacitación permanente. -La calificación del proceso de implementación mejoró sustancialmente (7,44...7,72...7,81). -Ante la pregunta si habían presentado un reclamo, el porcentaje se modificó desde 59%...64%...47% (siguiendo la tendencia de los problemas con la telefonía). La conformidad con la atención de reclamos es mayor en Grandes Clientes que en Pymes (77% contra 50%), ligado quizás a la segmentación en la atención al cliente de Customer Care. -El 85% no tiene dificultad en la lectura de la factura. -El 77% dice desconocer que es iplan Control. Debemos trabajar específicamente sobre este punto. -El 28% de los encuestados recuerda a iplan por la propaganda de los Locutorios. Este punto es interesante ya que es una vía de propaganda en la calle. Lamentablemente, nuestros locutorios no tienen una imagen uniforme y atrayente para sacar un mejor provecho de este punto. Paradójicamente, esta característica es una razón del éxito del producto. Referido a Prospect. -La peor calificación obtenida de parte de prospect que no compraron aún a iplan son los tiempos de implementación propuestos (6,39 puntos). -El 65% de los prospect que ya contrató el servicio a otro proveedor lo hizo con Tasa (el 30%) y con Teco (5%). -Califican a iplan mejor que al actual proveedor (7,76 contra 7,54), aún sin conocernos (por no ser clientes). 12 Novedades Técnicas Agosto 2003 Número 14 Referido a Locutorios. -Los locutorcita conocen a iplan por el boca-a-boca en un 61%. -Destacan como competidor a Tasa en el 48% y 27% a Teco; mencionan a TPP e Impsat (7% cada uno). -El 14,3% migró desde Tasa y Teco (40% y 60% respectivamente). -La característica mejor valuada es la flexibilidad de contratos; pero el 73% dice cambiar por precio. Solo el 9% califica al precio como alto. -El 66% dice no haber tenido problemas con el servicio; pero el 88,2% del resto dice no estar conforme con la respuesta de iplan en este rubro. -La satisfacción con el sistema de pago de facturas logró una calificación de 8 puntos. Referido a Wholesale. -En el segmento Wholesale la encuesta determina que los competidores son Tasa, Teco, Comsat, Metrored, Impsat y Techt el (en este orden). -Los costos (52%) y la calidad (28%) son los principales argumentos para seleccionar a iplan. -El atributo mejor valuado es la flexibilidad de contratos (8 puntos) y el servicio mejor valuado es el ADI (con 8,1 puntos). -Los precios se consideran óptimos, con la excepción de la Originación de llamadas, donde los precios se calificaron de altos en el 100% de los casos. Se trata de los precios en Larga Distancia Nacional e Internacional. -El 83% dice no haber realizados reclamos y solo el 13% de los que hicieron reclamos tuvieron que reiterarlo en el tiempo. -La amabilidad y cordialidad en el atributo mejor valuado en todos los segmentos para el área de Ventas. -Respecto a facturación y cobranzas el 69% dice que es buena la lectura de la factura y el 93% dice recibirla a tiempo. 13 Novedades Técnicas Agosto 2003 Número 14 Apertura del Libro de Registro de Ideas, Invenciones y Desarrollos... ...que puedan dar lugar a Patentes de Invenciones o Registros de Propiedad Intelectual. Se ha iniciado la registración, en un Libro de Actas, de aquellas ideas o desarrollos que puedan dar lugar en el futuro a Patentes de Inventos o a Registros de la Propiedad Intelectual. Si bien iplan dispone de un área de Desarrollo, las ideas surgen y se materializan desde todas las áreas de la empresa. Desde ya que las áreas técnicas (Ingeniería, Implementaciones, NOC y Sistemas) tienen un alto grado de participación, pero muchas de las más interesantes ideas provienen de otras áreas (Ventas, Marketing, Administración, etc). Este libro fue abierto por el Ingeniero Armando Silberman con la nota adjunta. En la misma se describen los objetivos y forma de trabajo con el Libro. Acta No1 (apertura del Libro a cargo de Armando Silberman) En el día de la fecha, jueves 19 de junio del 2003, dejo inaugurado el presente Libro de Actas de Registro de Invenciones y Nuevos Desarrollos de NSS S.A. (iplan Networks). En este Libro quedarán registradas las Invenciones y Nuevos Desarrollos por sus propios autores, para permitir su control, evaluación posterior, desarrollo y protección. El contenido deberá incluir: el título de la Invención/Nuevo Desarrollo, el Objetivo (problemas del arte, propósito de la Invención/Nuevo Desarrollo, contexto, soluciones buscadas, etc.), la descripción (estructura, funcionamiento, solución del problema, ventajas, etc.), Observaciones, Conclusiones, Nombre y Firma de los inventores, nombre y firma del Director y Gerente del área que autoriza la inclusión de la Invención/Nuevo Desarrollo en el presente libro. Este Libro será rubricado en forma periódica por un Escribano para mantener la validez legal de lo aquí expresado. No deberán dejarse espacios en blanco, todas las páginas estarán numeradas y firmadas, los errores que deban ser tachados serán salvados con una nota. Si el producto o desarrollo es divulgado a un tercero, esto debe ser asentado en el Libro. El Libro deberá estar en lugar seguro y a salvo de adulteraciones. Los proyectos deben ser identificados con una sigla y número para su mejor seguimiento a lo largo del tiempo. Deseo remarcar el alto significado y honor que para mi representa este acto. Felicito y congratulo desde ya a todos y a cada uno de los autores que en este Libro dejarán constancia de su creatividad e iniciativa. Firmado: Armando Silberman. Presidente. 14 Novedades Técnicas Agosto 2003 Número 14 Primer registro del Libro de Actas. MAGic es una herramienta para el Autoprovisioning de los productos ADI, TLS (layer 2 y 3), y Telefonía. En esta primer etapa esta completada la configuración automática de ADI. Esta herramienta fue desarrollada en el NOC y esta soportada en PHP. Funciona en conjunto con los motores de base de datos Oracle y MySql. La misma puede correr sobre cualquier plataforma Linux. En un primer paso, la herramienta solicita el número de cliente con el cual se obtienen todos los productos pendientes de configuración del cliente. Luego se debe ingresar la dirección IP del equipo de origen (Cisco-2924 y LRE). La segunda pantalla nos muestra el equipo donde se va a conectar el equipo Cisco-575 del cliente. El tercer paso consiste en seleccionar el puerto del equipo en donde se desea configurar el producto ADI. Una vez hecho esto, la herramienta comienza una serie de chequeos para asegurar la correcta configuración del ADI (verifica si hay VLAN disponibles, la existencia de anillos, si el rango de las direcciones IP públicas está en uso, etc). De constatarse que todo los chequeos fueron exitosos la aplicación guarda en una base de datos todos los datos necesarios para la configuración del ADI. En el momento que se requiera, la herramienta puede configurar todos los productos ADI pendientes. En caso de querer ver las configuraciones pendientes o realizadas se ingresa a la opción "Ver tareas a configurar" de la primer pantalla. Desde aquí se pueden ver las configuraciones realizadas con anterioridad y/o modificar las configuraciones pendientes. En un futuro, comprobada la estabilidad de funcionamiento, se podrá automatizar aún más el provisioning. Se lanzará una tarea programada para que a una determinada hora la herramienta configure todo lo que haya pendiente. Actualmente la herramienta es utilizada por el sector de Instalaciones y StartUp y por la noche un operador del NOC ejecuta la configuración de todo lo pendiente. Antes había que configurar equipo por equipo, ingresar los datos del cliente (suscripción, nombre, dirección) en las interfaces, buscar VLAN disponibles, etc. Este trabajo lleva las firmas de Fabricio Tamagnone y Fernando Vicens. 15 Novedades Técnicas Agosto 2003 Número 14 Memorias En marzo del 2000, iplan tenía su área operativa en el Piso 2 de Reconquista. Las mesas de plástico marcarían para siempre el espíritu del startup. En los Próximos Números de Novedades: Comparativa entre Audiocodes MP124 y Cisco IAD2430. Formas de acceso a clientes: Cablemodem, ADSL, wireless, etc. Alternativas técnicas para el transporte de tramas E1. Lanzamiento y Evolución del producto IPGol. Arraiga: un producto derivado de la tecnología Softphone. Nuevo Release en la Plataforma de COSO. Nueva plataforma y Release de software en Calling Card. Plan para reducir el ancho de banda de Internet. El protocolo de señalización H.323 para Telefonía-IP. Cambios de estrategia en iplan en los tres años de operaciones. 16 Septiembre 2003 número INOVEDADES 15 TécnicasI Novedades Técnicas es una publicación de iplan que contiene información técnica y confidencial de la empresa. Se distribuye a un circuito limitado de lectores a fin de mantenerlos informados sobre el estado y la evolución de la tecnología y el negocio en iplan. Se ruega a los lectores a mantener el principio de Confidencialidad sobre la información aquí contenida. No está autorizada su reproducción o distribución por cualquier medio. Indice 2 I 7 I 10 I 12 I 13 I 15 I Gestionando el ancho de banda de Internet. Sobre como se consume y se paga la Internet. Algunas medidas implementadas para el control del consumo. Algunos indicadores económicos sobre los productos asociados. La primera red MPLS con funcionalidades AtoM de América latina, ha sido puesta en marcha en iplan. En esta nota se indica la evolución de la red de transporte en la búsqueda de solucionar los problemas relacionados con la disponibilidad de servicios y la escalabilidad de la red. La serie de monografía Journal se encuentra en marcha. Se describen las 7 primeras monografías, las cuales ya se encuentran disponibles en la Intranet o a solicitud en la Gerencia de Desarrollo de Tecnología. Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno. Por segundo año consecutivo se ha realizado esta encuesta de satisfacción interna para el área de Marketing de Producto. Permite fijar objetivos para el período 2003-2004. Como se han reducido las inversiones necesarias para ofrecer líneas analógicas mediante Gateway-FXS en los Nodos de Manzana. Los casos de los equipos Cisco-IAD2430 y AudiocodesMP124. Espiando el futuro. Una mirada rápida sobre los títulos que nos ocupan en la creación del futuro. NOVEDADES septiembre 2003 número 15 Como se consume, se paga y se gestiona el ancho de banda de Internet. 1- El tráfico de Internet y Cómo se paga. En la Figura 1 se observa el tráfico de Internet con Uunet. El comportamiento diario muestra que los picos de tráfico se encuentran en las horas laborales (de 11 a 21 hs). Esto prueba que el tráfico de los clientes Retail es mayor al consumido por los ISP-Free en horario nocturno (Novedades No 14 Pag 10). El comportamiento semanal muestra la baja de tráfico en los sábado, domingo (flecha 3) y feriados (la flecha 2 muestra el miércoles 9 de julio). 3168 muestras. Quedan entonces solo 3168 muestras en total, de forma que las 432 muestras corresponden a 13,6% del nuevo total. Es decir, dado el perfil de tráfico de iplan el percentil-95 se convierte en percentil-87. Con el proveedor IFX el valor pagado es el resultado de la aplicación del percentil-95 sobre el tráfico consumido. El tráfico facturado es de 107 Mbps y el consumido máximo es de 135 Mbps (promedio 107 Mbps). Con Uunet en cambio, facturan por bandas de tráfico y en el mes de junio se mantuvo debajo del umbral de 45 Mbps. Así, el tráfico facturado fue por 45 Mbps y el consumido tiene un máximo de 48 Mbps (promedio 42 Mbps). Es decir, los costos se refieren a 149 Mbps totales pero el pico de tráfico fue de 173 Mbps. Esto gracias a los retoques que se realizaron en los policers de ADI y ADI Pyme, llevándolos a los valores correctos de asignación de ancho de banda. La cantidad de clientes creció en 40 durante el mes y el tráfico se mantuvo prácticamente constante. El pago del servicio se realiza mediante el método denominado Percentil-95. Para el cálculo del percentil-95, los Carriers proveedores del servicio de Internet Internacional toman mediciones cada 5 minutos. En el momento de facturación, se descarta el 5% de las muestras ordenadas de mayor a menor. En un día se tomarán 288 muestras. En un mes se tomarán 8640 muestras (se supone un mes de 30 días). Por ellos, se descartarán las 432 muestras d e mayor valor. Por otro lado, del perfil de tráfico de iplan se obtienen las siguientes conclusiones: El tráfico de los fines de semana es despreciable respecto de los días de hábiles y el tráfico entre las 21:00 hs y las 11:00 hs es también despreciable frente al resto del horario. Podemos afirmar que en estos momentos no se tendrá un pico a descartar. El fin de semana tienen 2304 muestras y el horario nocturno tiene La Figura 2 muestra la evolución del tráfico de Internet, la del Interurbano Buenos Aires-Rosario-Córdoba y el de la telefonía, por más de un año. Mediante dos acciones puntuales en octubre-2002 y mayo-2003 se logró reducir el crecimiento del tráfico de Internet. Figura 1. Tráfico de Internet diario y semanal. 2 NOVEDADES septiembre 2003 número 15 Figura 2. Evolución de tráfico de Internet, Interurbano y de Telefonía en el último año 2- Control del crecimiento del ancho de banda. En los últimos meses se encararon diversas acciones para el control del ancho de banda. Se generaron herramientas de control para el seguimiento del tráfico por cada uno de los proveedores; se activaron los Servers de Akamai y se revisaron clientes de alto consumo. que en entrante se acerca a 170 Mbps. El número de cliente conectados es cercano a 2850. Una Tabla excell (no mostrada aquí) mantiene el valor de tráfico por cada uno de los proveedores actuales: Uunet y IFX. Con Uunet se mantiene el tráfico por debajo de los 45 Mbps (valor por encima del cual se paga exceso de tráfico). La cantidad de clientes conectado a cada carrier Internet se ajusta para mantener sobre Uunet el valor más cercano a 45 Mbps, pero sin excederlo. 2.1- Herramienta de seguimiento de tráfico. La Figura 3 muestra la evolución diaria del tráfico de Internet entrante y saliente en junio-2003. Cada pico corresponde a un día. Así el tráfico saliente tiene máximos de 110 Mbps, mientras Figura 3. Tráfico total entrante y saliente de Internet (varias mediciones diarias). 3 NOVEDADES septiembre 2003 número 15 Figura 4. Diagrama a bloques y Servers de Akamai en el NOC de iplan. No hemos podido aun encontrar una forma de medir el beneficio de los servidores sin interrumción del servicio. El 28-Julio se interrumpió por el lapso de unas horas con el fin de registrar el consumo en ese día para luego compararlo con otro y así poder ver la diferencia con y sin los server operativos. Se tomó para hacer la comparación el 29-julio. El 29 debería tener mas tráfico que el 28 debido al aumento en la cantidad de clientes registrados de un día para el otro. Los resultados los podemos ver en la Figura 5, en promedio el aumento en el tráfico cursado es de 12,6 Mbps. En la primer parte de la Figura 5 se observa que todas las mediciones son negativas. Es decir, el tráfico el 29 es mayor que el 28 como era de esperar. Vemos también una línea de regresión que en la primer parte del gráfico es negativa. Luego se apagan los servidores de Akamai y vemos que las mediciones pasan a ser positivas. Es decir, el tráfico del 28 es mayor que el tráfico del 29 (el 29 los servidores se encontraban activos mientras que el 28 se encontraban apagados). La diferencia en este caso es en promedio de 12,6Mbps con picos de casi 25Mbps, lo que corresponde a aproximadamente el 10% del consumototal. Cuando se vuelven a encender los servidores la tendencia cambia lentamente, esto se debe a que los servidores de Akamai tienen un tiempo largo de convergencia. 2.2- Habilitación de los Servers de Akamai. Cuando un cliente consulta una página en la Internet la información es enrutada de dos formas: vía Cabase (El NAP de Argentina) en el caso de una conexión nacional y váa nuestros proveedores (actualmente IFX y Uunet) para el caso del tráfico internacional. Cuando se quiere reducir el tráfico de Internet (reducción de costos en el vínculo internacional y reducción de tiempo de respuesta) se recurre a una técnica denominada Cache. Esta técnica consiste en disponer de servers en iplan que guardan en memoria las páginas más consultadas. No hemos implementado aún esta técnica debido a la elevada inversión necesaria. Conclusiones: tener los servidores de AKAMAI conectados le produce a iplan un ahorro mensual de 4.200 u$s en promedio. 2.3- Retoque de policers en los productos ADI. Actualmente se ha acotado el uso de los productos ADI, pero existen aun varios clientes ADI-Cyber que tienen muy alto tráfico dado que los policers (las políticas de asignación de ancho de banda BW) lo permiten. La idea es regularizar los policers creados y aplicar una nueva forma de asignación de BW para que no suceda este tipo de consumo perjudicial para el margen de los productos. La empresa Akamai implementa un sistema similar al Cache pero los costos están a cargo del dueño de las páginas más consultadas. Así, Akamai coloca los servers en el IDC de iplan, pero la inversión es pagada mes a mes por esas empresas, no por iplan. Dicen tener más de 1000 clientes en el mundo (MTV, NYTimes, Yahoo, Microsoft, etc). Los policers de los ADI, ADI Pyme y ADI Cyber están creados por cada Hub. Cada producto tiene un valor de aggregate (valor de BW que se compartirá entre los clientes), que se estableció en 4 Mbps como mínimo por Hub. La asignación se desvirtúa cuando existe un Hub con pocos clientes, entonces estos clientes podrán utilizar mayor BW que el convenido por contrato. El trabajo que se hizo fue ver cada producto en cada Hub y chequear el BW que deben tener realmente según la definición del producto: ADI (multiplexación 1 en 4) y ADI Pyme (multiplexación 1 en 24). Akamai tiene un espacio de medio rack en su IDC del NOC con conectividad a Internet internacional de 3 Mbps y nacional de 40 Mbps, de los cuales se utilizan en promedio 1,2 Mbps internacionales y 14 Mbps nacionales. A cambio, nos permiten reducir el consumo de ancho de banda internacional en aproximadamente un 10%. Es decir cuando los servidores estan operativos el consumo de ancho de banda internacional disminuye un 10%. 4 NOVEDADES septiembre 2003 número 15 Dado que los cambios a realizar podrían traer reclamos de clientes, se realizaron en tres etapas. Primero en La Plata, luego en Rosario y más tarde en Córdoba. Estos cambios se realizaron sobre 602 clientes y se recibió únicamente 3 reclamos. Los cambios fueron muy conservadores pudiendo disminuir aún más el BW otorgado en determinados Hub. Todavía resta por tocar los policers de los ADI Cyber que son los que teóricamente traerán mayor resistencia al cambio. Estos clientes (Cybers) tienen un producto de 512 kbps de BW Máximo y algunos de ellos tienen picos de 2 Mbps. Figura 5. Mediciones comparadas de los días 28 y 29 de julio para comprobar el efecto de los Servers de Akamai. 3- Indicadores económicos de Internet. 3- Los Márgenes de Internet. En las figuras siguientes se muestran la evolución de los principales indicadores económicos de los productos relacionados con Internet. La primer figura muestra la evolución temporal en un año de los Revenues totales (incluye ADI en Packs, pero no incluye el uso de Internet por los Terminadores de Minutos). Se observa un crecimiento desde 455 k$ en mayo -2002 hasta 961 k$ en junio-2003. El Margen Bruto se encontraba en el 47% en aquel momento y ha mejorado hasta el 68% en la actualidad (si bien se mantiene casi constante desde octubre-2002. Así, crecieron los Revenue y mejoró el Margen Bruto. 5 NOVEDADES septiembre 2003 número 15 En el siguiente gráfico se muestra la evolución del producto ADI (no incluye el ADI vendido en packs) durante algo menos de un año. La curva azul muestra la cantidad de clientes (que llegaba a casi 650) y la curva roja el valor promedio de Revenue por cada cliente. La aceleración en cantidad de clientes se debe al producto ADI-190$ que fue introducido hacia fines del 2002. El promedio de Revenue por cada ADI es de 540$ y corresponde a la base instalada de clientes. Si consideramos solo los clientes nuevos vendidos, el promedio es de 400$ debido al ADI-190$. Se concluye entonces que existe una aceleración en la incorporación de clientes y una reducción vel valor promedio de Revenue por cliente. Esto es coherente con la política de incrementar la cantidad de clientes por Nodo de Manzana, mejorando la penetración en los clientes de menor porte. Un comentario final referido a los márgenes del producto ADI. Se observa que en los últimos meses el Margen Bruto se encuentra cercano al 68%. El Margen antes de Amortizaciones se encuentra un 10% por debajo del Margen Bruto, es decir 58%. Por ello, con un Revenue promedio cercano a 400$, se tiene un Margen antes de Amortización de 230$. repago cercano a los 16 meses. Este valor de repago, parecería indicar que el producto ADI-190$ tendría un repago mayor (cercano a los 30 meses) y debería estar limitado a determinados nodos y edificios. Coherente con este último comentario se encuentra la figura inferior que muestra como se reduce el valor del ADI promedio vendido en cada mes. La provisión de servicios ADI a valores inferiores (digamos ADI-99$), así como la entrada en el mercado domiciliario con telefonía e Internet (por ejemplo el Pack-1 a 150$) requiere de una venta concentrada en determinadas manzanas y edificios. Los Capex necesarios para ofrecer un producto ADI se estiman en menos de 3000$. Lo que da un período de 6 NOVEDADES septiembre 2003 número 15 La primera red MPLS con funcionalidades AToM de América Latina está en iplan. Todo lo que quiere saber y no pudieron responderle. 1- Los problemas. La red de iplan tiene una estructura de transporte Gigabit-Ethernet (1000 Mbps), con conmutación de paquetes: Layer-2 para switching y Layer-3 para routing. Los equipos involucrados son los Cisco-6509 en el Backbone de la red y los Cisco-3524/3550 en la distribución. enlaces de interconexión de estos equipos son redundantes en Gigabit-Ethernet (1000 Mbps). Dos equipos adicionales se encuentran destacados en Rosario y Córdoba, lo que requiere una conexión indirecta mediante enlaces de larga distancia (155 y 34 Mbps). La siguiente figura muestra la estructura de conexión. Los equipos de backbone Cisco-6509 son totalmente redundantes y se encuentran ubicados en el NOC y los Hubs. Un equipo se denomina Core y se encuentra en el centro de toda la red. Otro está destacado para la telefonía (VoIP) y uno adicional para la conexión a Internet Internacional. Adicionalmente, cuatro equipos de distribución se encuentran en el NOC para atender los servicios en el m icrocentro de Buenos Aires. Desde los equipos 6500 se desplegan cerca de 120 Nodos de manzana con equipos de la serie 3500. También conectados mediante Gigabit. El acceso al cliente se realiza mediante equipos Cisco-2924/2950 y Cisco-575 (LRE) que permiten la extensión de la interfaz Ethernet (10 Mbps) mediante pares de cobre. Los problemas de la red IP desplegada en iplan en el año 2000, se pueden indicar como de dos tipos: variedad de servicios y escalabilidad limitada. Varios Hub (La Plata, Callao, San Telmo (x2) y Once) se encuentran distribuidos en forma cercana al NOC. Los 7 NOVEDADES septiembre 2003 número 15 Inicialmente la red de transporte IP solo permitía ofrecer conectividad en este tipo de protocolo. Servicios como Frame Relay, HDLC, ATM o PPP, no se podían dar sobre el Backbone IP de iplan. Era la red del futuro, pero no soportaba ofrecer los servicios del pasado. Por otro lado, el re-enrutamiento de los paquetes de una Vlan dentro de la red de Cisco-6509 cuando existe un corte, se realiza mediante un protocolo denominado Spanning Tree. El número máximo de equipos en serie que admite este protocolo es limitado. Entonces, la escalabilidad (el crecimiento) de la red se encuentra limitada, sea por la cantidad de Vlan, como por la cantidad de equipos en la red. Para poder separar clientes (dar privacidad y seguridad) dentro de la red, se acude al concepto de VLAN (Virtual Local Area Network). Una Vlan se puede interpretar como un grupo de estaciones de trabajo que no se encuentran en la misma localización física y que se conectan mediante switch de Layer 2 L2. Una Vlan es un grupo de nodos que residen en un dominio de broadcast común. Las redes LAN obtenidas de esta forma son virtuales, porque se logran mediante agrupaciones lógicas. Cuando se ingresaron en la red las ciudades de Rosario y Córdoba en el 2001, el problema de la escalabilidad se agravó, ya que las limitaciones anteriores se propagaron a dos ciudades más. Resumiendo: los problemas detectados son: -limitaciones para ofrecer el transporte de protocolos del pasado (Frame Relay, PPP, ATM, etc) y -limitaciones de escalabilidad en número de VLAN y de cantidad de equipos. Las ventajas de utilizar Vlan para el cliente, son diversas: -se simplifica las acciones de añadir, mover o cambiar estaciones en la red; -es posible registrar el movimiento casual de las estaciones en forma automática. -se controla mejor la actividad de tráfico (se reduce la circulación de tráfico del tipo broadcast y multicast) -se incrementa la seguridad de la red y grupos de trabajo. -se extiende la LAN del cliente a la red de transporte. 2- Las soluciones por etapas. Tómese en cuenta la figura siguiente. En el Core y los Hub se tienen equipos Cisco6509, todo el backbone tiene un límite de 400 VLANGlobales para clientes y cada Hub 6509 tiene hasta 400 ADIs (si dispone de la placa CPU-SUP2) o 254 ADIs (si dispone de placa CPU-SUP1, mas antigua). A nivel de Nodo de Manzana se disponen de los equipos Cisco-3524, que no permiten manejar Vlan adicionales. Es decir, una Vlan se asigna a un cliente en toda la red. En iplan una Vlan se crea entre los puertos del cliente para ofrecer el servicio de transmisión de datos TLS (Transparent LAN Service) o de Internet ADI (Acceso Dedicado a Internet). En el caso de la Telefonía-IP existen actualmente 4 Vlan para ofrecer este servicio, pero en los ADI y TLS cada cliente requiere una Vlan distinta. Los equipos 3524 (los primeros instalados) se están reemplazando durante el año 2003 por Cisco-3550. Estos permiten extender el nivel de routing L3 a los nodos y generar hasta 100 VLAN-Locales por nodo para productos ADI. De esta forma, el número de Vlan para servicios de Internet se multiplica. Cada Nodo puede disponer de hasta 100 Vlan de ADI. Antes, se consumían Vlanj de los equipos 6509, ahora de los 3550. Este es un paliativo inicial a la escalabilidad de Vlan. Cuando un cliente toma un servicio de L2, se le asigna una Vlan. La cantidad de Vlan que pueden definirse es limitada y por ello la cantidad de clientes que pueden conectarse en la red, también lo es. Inicialmente, para aumentar la cantidad de vlans posibles de utilizar en la red, nació el concepto de VLAN-Locales y VLAN-Globales. Una VLAN-Local es aquella Vlan que esta configurada desde la puerta Ethernet del cliente hasta el primer Hub 6500 en donde conecta el nodo y allí termina en un router L3. Es decir que, no pasa por el equipo de Core Cisco-6509. Esta última característica permite que esas Vlan puedan ser reutilizadas en cada uno de los Hub con 6509. Una VLAN-Global es aquella Vlan que debe pasar por el 6509 del CORE para conectar un cliente que tiene sus extremos en dos o mas Hubs 6509. Debido a esta característica estas Vlan no pueden volver a utilizarce en toda la red de 6500 conectadas a nivel 2, esto lo convierte en el recurso mas limitado actualmente. Debido a esta diferenciación de tipos de Vlan se tuvieron que definir distintos rangos de numeración de Vlan para los distintos servicios, actualmente los rangos son l os siguientes: Rango Vlan-ID 1 al 99 100 al 499 500 al 599 600 al 1000 Utilización Servicios de Iplan TLS de nivel 2 (clientes) TLS de nivel 3 (MPLS) ADIs TIPO Global Global Local Local 8 NOVEDADES septiembre 2003 número 15 Para solucionar el problema de la escalabilidad en forma definitiva, se debe recurrir a establecer una red de nivel 3 L3 corriendo la funcionalidad MPLS (en lugar de L2 como es con las Vlan). El primer paso se aplicó mediante equipos router Cisco-7200 en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba para el enlace interurbano. Cuando se trabaja en L3 se utilizan VPN para la separación entre clientes. MPLS permite varios tipos de funcionalidades, en iplan se utiliza el MPLS-VPN. Esta facilita el uso del identificador propio del protocolo para asociar cada VLAN a un MPLSVPN. Numéricamente la cantidad de MPLS-VPN es mucho mayor al número de VLAN. Por lo tanto es muy escalable. Con MPLS-VPN se solucionó el problema de la escalabilidad del enlace interurbano en el año 2001. Durante el 2002 algunos Hubs fueron integrados ala red con Cisco-7200 con lo cual se extendía el concepto de MPLS a la red urbana de Buenos Aires, de forma que se fue controlando el consumo de VLAN. Ahora (en el mes de julio-2003), se amplió las funcionalidades MPLS al concepto de AToM (Any Transport over MPLS). AToM permite ofrecer distintos servicios de L2 sobre MPLS, es decir, es la solución al primero de los problemas: los servicios limitados. AToM utiliza el protocolo LDP en router Cisco-7200 para levantar y mantener la conexión. Una VPN es una conexión que simula las ventajas de un enlace dedicado (leased) pero ocurre sobre una red compartida. Es el acceso remoto sobre una estructura pública con todas las ventajas de un enlace privado. Diversas redes (Frame Relay y ATM) permiten formar redes VPN. Sin embargo, realizarlos mediante redes IP tiene algunas ventajas. Por ejemplo, la posibilidad de accesos remotos mediante líneas dial-up, la posibilidad de realizar conexiones VPN esporádicamente y entre varios puntos (normalmente los VPN mediante Frame Relay y ATM son canales permanentes PVC). Los primeros clientes que se conectaron a este protocolo fueron Fibertel (10 TLS) y Banco Itaú (1 TLS). Ambos tienen enlaces interurbanos del tipo Ethernet-over-MPLS. Esta funcionalidad EoMPLS, permite vender TLS de L2 interubanos que hasta el momento no era posible ofrecer. Si el usuario realiza cambios en su red Ethernet, resulta totalmente transparente para iplan. Simplifica la operación de la red (no requiere rutas estáticas, ni protocolos de ruteo hacia el cliente). Utilizando la técnica denominada tunelización los paquetes de datos son transmitidos en una red de routers públicos simulando la conexión punto-a-punto. La VPN puede proveer mecanismos de seguridad como criptografía, autentificación y seguridad. Cuando se aplicó el concepto de VPN en el enlace interurbano de iplan, se utilizaron específicamente las VPN de MPLS. De esta forma se logró aislar las 3 ciudades desde el punto de vista de L2, lo cual da un alivio a la limitación de VLAN. Cada ciudad pasó a tener un grupo de Vlan aislado. Pero, no solo existe EoMPLS, también se puede ofrecer Frame Relay, HDCL, PPP o ATM over-MPLS (previa homologación de Ingeniería). Por ejemplo, Uunet solicita a iplan el servicio de transporte de Frame Relay hasta Rosario. Ahora, bastaría con implementar la funcionalidad FRoMPLS. Así de simple. MPLS comenzó como un diseño de Cisco para el Backbone de una red IP cuando se trabaja a alta velocidad (por ejemplo, Gigabit-Ethernet). Luego que las tablas de rutas convergen (usando los protocolos de routing convencionales), los distintos router asignan una etiqueta Label (algunos Bytes adicionales) para cada ruta posible (dicho label se encuentra como encabeza do de L2 o L3). El label es corto y de longitud fija, lo que es mejor manejado que la tabla de rutas (se puede asimilar al identificador de trayecto virtual VPI de ATM). Sin embargo, al día de hoy los equipos 7200 de la red MPLS tienen una capacidad limitada ya que su operación se realiza en software, debido a esto, las velocidades que se pueden ofrecer también son limitadas. El paso siguiente para la solución de la escalabilidad de la red de Iplan es la potenciación de los equipos 6509 a la funcionalidad de MPLS. Actualmente estos equipos no soportan este feature. Los labels generados localmente en el router se intercambian con los otros mediante un protocolo LDP (Label Distribution Protocol). Este protocolo permite distribuir, requerir y actualizar la información de label. El concepto de Label Switching consiste de dos componentes: el forwarding (responsable de la transferencia de paquetes) y el control. La información de label se memoriza en una base de datos de información realizada a tal efecto y denominada LIB (Label Information Base). Los paquetes que circulan en la red llevan el label de identificación y no requieren de acciones de tabla de rutas. El llevar MPLS a los 6509 hace que la capacidad de tráfico MPLS sea muchísimo mayor que la que puede ofrecer un router 7200 o 7500 ya que el forwarding del tráfico se realiza en Hardware. Además convierte al 6509 en un dispositivo de nivel L3 para todas las Vlan por lo cual Todas pasarían a ser Vlan locales pudiendo ser reutilizadas en cada uno de los Hubs. 3- Finalmente. Esta red es la primera en su tipo en Latino América. Movidos inicialmente por la necesidad, ahora nos encontramos en una inmejorable situación tecnológica. 9 NOVEDADES septiembre 2003 número 15 La serie Journal Monografías. El vínculo para difundir la tecnología de iplan anticipa los primeros siete números. Monografía No 1. Modelo exitoso para Pymes. Se presenta una descripción de la topología de ductos y cables, que permiten desarrollar una red urbana de fibras ópticas FO para el transporte y de cables de cobre para la última milla de acceso. Se analiza la topología de la electrónica necesaria para ofrecer servicios integrados mediante una red IP con transporte Gigabit-Ethernet (1000 Mbps). Los servicios posibles permiten atacar a un mercado normalmente descuidado por otros operadores: El segmento SOHO y las Pymes. El producto estrella es el denominado Pack-N, que consiste en N líneas analógicas de telefonía y un acceso a Internet dedicado de 1 Mbps. En este número se analizan también los argumentos económicos ligados al modelo de Nodos de Manzana NdM que permiten sostener una política de crecimiento constante en un momento donde las inversiones son particularmente escasas. Monografía No 2. La Tecnología COSO. COSO es una tecnología desarrollada en iplan para generar servicios de red inteligente sobre las centrales de conmutación, soportado en señaliza ción SS7. Originalmente fue desarrollado para ofrecer servicios 0800 y resolver algunos servicios obligatorios de la CNC. Luego pasó a entregar novedosos servicios de valor agregado para clientes sin conexión física con iplan Networks. Paralelamente, entregó diversas soluciones tecnológicas para una red pionera de Telefonía-IP (se trata del transporte de señalización SS7 sobre una red IP y la funcionalidad de STP, de futura implementación). Esta monografía presenta un detalle del funcionamiento, las funcionalidades implementadas hasta el presente y las soluciones tecnológicas que COSO ha entregado en iplan. Además informa brevemente de los próximos pasos de la tecnología. Monografía No 3. Softphone: Tecnología y Productos. La tecnología Softphone ha sido desarrollada en iplan en colaboración con la empresa bit2Net. Esta tecnología es una fuente de ideas y ha originado distintas soluciones tecnológicas y productos. Los límites de esta tecnología aun no están definidos y parecen ser ciertamente indeterminados. En la línea de máxima, puede pensarse que en el futuro el protocolo IP podrá abastecer los Servicios Integrados (telefonía y datos). Esta hipótesis ya había sido ensayada a inicios de los años 80 con la red ISDN (hoy claramente malograda). Este número se ocupa del funcionamiento técnico del softphone y del producto Arraiga, así como de sus variantes. Otras aplicaciones, como ser la Telefonía Pública para Locutorios y Cybercafé, solo es introducida ya que será tratada en una monografía próxima. 10 NOVEDADES septiembre 2003 número 15 Monografía No 4. SI: El softswitch de iplan. El softswitch de iplan (conocido como SI) es un desarrollo interno. Obligados por las circunstancias y motivados por el desafío, se encaró la tarea de diseñar y programar un softswitch a medida de las necesidades d e una red IP. Inicialmente opera en protocolo H.323 (con la posibilidad cierta de trabajar en el futuro con protocolos SIP y MGCP).Su principal función es tomar el control del Dominio de gateway CiscoVG200 y Cisco-2600 que corresponden a la primer generación de equipos instalados en iplan. Por otro lado, deberá absorber los equipos Cisco-IAD2430 y Audiocodes-MP124 que corresponden a la tercer generación. Como segundo objetivo deberá generar una serie de servicios de valor agregado para clientes en la red de Telefonía-IP. Esta monografía se ocupa de detallar la arquitectura física y lógica de los componentes del Softswitch, así como del funcionamiento detallado en diversas condiciones de comunicaciones. Monografía No 5. Telefonía iplan: el balance óptimo. El Balance Optimo logrado en la red de telefonía en iplan, se logra con la TelefoníaIP para aplicaciones de líneas analógicas y el transporte SDH para clientes E1. Se dispone de un switch class-4 para asegurar la interconexión ITX con la PSTN. Las ventajas derivadas de la Telefonía -IP en la red de distribución de líneas analógicas se analizó en el Journal No 1. Otros componentes son también analizados por separado en diversas monografías (COSO en No2, Softphone en No3, Softswitch en No4, CHip en No6, C-Box en No7, etc). Este número se concentra en la evolución de los componentes centrales de la red de telefonía. Se analizan 3 generaciones de equipos aplicados a la red. La generación definitiva implementada desde el año 2003 incluye diferentes desarrollos de iplan a medida de las necesidades. Se trata de una historia restrospectiva que ayuda a entender como una red evoluciona llevada por las necesidades. Monografía No 6. El Gateway IP-IP (CHip). El Gateway IP-IP es un diseño de iplan en colaboración con la empresa bit2Net, que permite la interconexión segura entre redes IP para el tráfico de telefonía. El proyecto ha sido encarado debido a la falta de soluciones comerciales a la medida de las necesidades del mercado. El GW IP-IP se complementa con una Plataforma de Management de desarrollo interno, que permite la Administración de los distintos Carrier-IP conectados a la misma. El resultado tecnológico de ambos componentes son conocidos como CHip (la plataforma de Clearing House IP). Las aplicaciones comerciales son variadas. Inicialmente se lo utiliza para gestionar la red secundaria de Carrier nacionales e internacionales. Con posterioridad, cuando la cantidad de Carrier conectados aumenta, se pasa al concepto de servicio de Clearing House. Esta monografía se ocupa de informar sobre el funcionamiento del gateway y la plataforma de Management y de describir el negocio ligado al equipamiento. Monografía No 7. Plataforma de Servicios Prepagos-Pospagos Esta plataforma ha sido diseñada y ha evolucionado desde inicios del 2002. Ha tenido sucesivas versiones posteriores que agregaron nuevas e innovadoras funcionalidades a los servicios prepagos. Las tarjetas Calling Card de iplan están distribuidas en todo el mercado, identificándose cerca de medio cente nar de tarjetas. Internamente la plataforma ha recibido el nombre de C -Box. Esta monografía se encuentra dividida en dos partes: la tecnología y el negocio. Se muestran las bondades de la tecnología para producir soluciones novedosas e innovadoras en el mercado, así como la posibilidad de ingresar en este negocios con un mínimo de requisitos (el producto llave -en-mano de iplan). 11 NOVEDADES septiembre 2003 número 15 Encuesta de Satisfacción Interna del Area de Marketing de Productos. Resumen de resultados. Durante junio se realizó la Encuesta anual de Satisfacción del Cliente Interno del área de Marketing de Producto. Se seleccionaron 51 encuestados que normalmente tienen contacto estrecho con el área. Se recibieron 31 respuestas (60%), consistente en 26 clientes internos y 5 autoevaluaciones. La encuesta fue realizada respondiendo a un documento escrito y el resultado completo se encuentra en la Intranet de Marketing. pide mayor liderazgo y protagonismo de los Product Managers (38%); Investigación de Mercado y competencia (35%) y mejor definición de productos en la etapa de desarrollo (15%). Se pide mejorar las acciones sobre Marketing Estratégico; mejorar los procesos; entrenamiento a Ventas; hacer Campañas y mejorar la demanda; training de los PM; mejorar la información en la Intranet y la documentación, etc. Un total de 29 respuestas declaran que observan un avance Favorable o Muy Favorable respecto de los últimos meses. La calificación de las distintas aptitudes del área han sido entre 6 y 7 puntos (Tabla inferior). Como siempre, la auto-evaluación es superior a la evaluación externa (mostrando una elevada autoestima). Estas calificaciones son un punto superior al año anterior (ver la Figura comparativa). También la calificación general del área ha mejorado, aumentando los porcentajes de calificación en Muy Bueno y Bueno. Desde ya agradecemos a los que han participado en esta encuesta y han ayudado a fijar nuestros objetivos para los próximos meses. La Encuesta contenía una calificación individual por línea de productos. Siendo el peor evaluado el Update de los productos existentes. Esto demuestra que le dedicamos más tiempo a la creación de nuevos productos que a los existentes. La Encuesta tenía previsto obtener opiniones y sugerencias. La cosecha fue abundante en este punto. Se 12 NOVEDADES septiembre 2003 número 15 Gateways de líneas analógicas para los Nodos de Manzana. Las alternativas y la evolución económica comparada. En varias ocasiones Novedades trató el tema de las inversiones necesarias para ofrecer los servicios de Pack (generalmente indicado como Capex por cada línea analógica). En el No 13 se presentó un gráfico, donde se mostraba la reducción de Capex en los años 2001, 2002 y la proyección para el 2003. Se esperaba una reducción en los Capex ligados a los equipos centrales en el NOC y a los Nodos de Manzana NdM. A continuación se hace una actualización del tema con los equipos para NdM ya definidos. Alternativas Técnicas. Durante el 2003 se han estudiado diferentes alternativas de gateway de líneas analógicas FXS, para reducir las inversiones para el producto Pack. Si bien el producto Locutorio también se alimenta desde estos equipos, se ha preferido una línea de desarrollo distinta: el IPGol, que no requiere de líneas analógicas. IPGol tiene algunas deficiencias aún (no permite por el momento el paso de FAX y requiere del cambio del tarifador en Locutorios establecidos), pero tiene ventajas importantes. IPGol permite operar vía sistemas wireless-IP de terceros e incluso mediante la Internet. En este último caso aún se requiere adaptar a IPGol a la codificación G.729 (en lugar de la actual G.711) para reducir el ancho de banda ocupado. Las alternativas de Gateway-FXS estudiados en orden cronológico han sido: -Cisco-1700/2600 con tarjetas 4xFXS: usada desde noviembre-2000 hasta julio-2001, fue rápidamente abandonada por razones de costo. -Cisco-2600 con Edgelink: fue la segunda generación utilizada desde julio-2001 hasta abril-2002. -Cisco-VG248: esta generación se introdujo en abril-2002 hasta septiembre-2003, en conjunto con el Call Manager. -Cisco-IAD2430 y Audiocodes-MP124: introducidos desde septiembre-2003. -GW-FXS de iplan: se abandonó el proyecto por diversas razones, fundamentalmente debido a la caída de precios de los equipos. A continuación veremos que alternativas disponíamos para el crecimiento de la red de líneas analógicas desde un punto de vista de funcionalidades y economía. Cisco-VG248. Una alternativa posible era continuar con el despliegue de los equipos VG248 que trabajan con el Call Manager. Las particularidades de esta solución trivial son: -El costo por línea es elevado. Con un precio de lista de 12.000 u$s y un descuento del 34% se tenían valores de 8000 u$s por equipo con 48 líneas. Corresponde a 165 u$s por línea (FOB) a lo cual deben sumarse 25 u$s en concepto de equipo central Call Manager. Este valor cercano a 200 u$s/línea era la mitad de los 420 u$s necesarios con la versión Cisco-2600 con Edgelink. -El protocolo que se utiliza no es un standard. Se utiliza el protocolo SCCP (o Skiny), en lugar del H.323 que se viene usando en iplan. -El producto es considerado Enterprice en Cisco, con lo que no puede esperarse un desarrollo futuro para aplicaciones de Operadores. -Posee 48 líneas analógicas por equipo (en una unidad de rack). Esto tiene la ventaja de mayor densidad de puertos por nodo, pero es una inversión elevada en nodos de baja cantidad de clientes. Gateway-iplan. La alternativa de diseño de nuestro propio gateway-FXS se imaginó a fines del 2002, cuando los costos por línea rondaban los 200 u$s. El desarrollo involucró varias alternativas: -Como CPE se llegó a un prototipo de Pack-1 en protocolo H.323 y codificador G.711. El prototipo se probó en abril2003 y luego fue abandonado. Por un lado ya se veía la baja de costos por línea y por otro tenía algunas limitaciones técnicas. El problema de este equipo es que no soporta un codec G.729 que ocupa menor velocidad y podría ser usado en Internet (con acceso ADSL, cablemodem o wireless). -Como equipo para Nodo de Manzana con 24 o 30 líneas se avanzó en conversaciones para el desarrollo conjunto. Se trató el tema con AsGa (en enero) y con NEC-Argentina (en junio). AsGa ha conseguido financiación estatal en Brasil para proyectos similares y NEC ha desistido de iniciar este proyecto (se está analizando otra alternativa de desarrollo). Aun está abierta la posibilidad de trabajo con AsGa, aunque el costo por línea de los equipos desalientan un poco la alternativa de desarrollo. Audiocodes-MP124. En iplan conocemos a Audiocodes desde hace dos años. Pero recién ahora disponen de una línea de productos atractiva. Algunas características del equipo para Nodo de Manzana son: -La línea de productos está compuesta de gateways de 4, 8, 16 y 24 puertas FXS y de gateway-E1. Utilizan protocolo H.323 y pueden manejar codificación G.729 (esto permite armar Nodos con accesos de banda angosta). -Son una empresa pequeña, a la cual un acuerdo con iplan le caería muy bien. Por ello se ha logrado precios muy 13 NOVEDADES septiembre 2003 número 15 convenientes (750 u$s por equipos de 24 líneas, lo que entrega poco más de 30 u$s por línea). -Las pruebas de Homologación en iplan han resultado favorables y durante septiembre se debería disponer de un Release de software definitivo y adaptado a nuestras necesidades. Cisco-IAD2430. Este equipo estaba ya disponible desde inicios del 2003 pero con protocolos SIP y MGCP. Recientemente ha sido introducido con protocolo H.323, lo que lo convierte en apetecible para introducirlo en la red de iplan. Veamos sus principales aspectos: -Dispone de 8, 16 y 24 ports. Aunque la economía de precios hace que solo el de 24 ports sea económicamente interesante. La cantidad de 24 ports de líneas analógicas tiene una granularidad mayor al VG248. Es decir, para nodos pequeños es mejor (se crece con menor cantidad de líneas), pero para nodos grandes no (en el m ismo espacio tiene menor cantidad de líneas). -Se ha logrado un descuento muy importante de Cisco para este producto, lo que permite llegar a valores de 63 u$s por línea. El futuro. A esta altura (agosto-2003) se ha decidido dar por terminado el crecimiento en equipos VG248 y el Call Manager. Una etapa se daría por cerrada. El Call Manager deberá en el futuro reportar como un dominio aislado al Softswitch. El crecimiento a futuro se realizará con equipos IAD2430 y MP124. Ambos de 24 líneas analógicas y los valores por línea son hoy día muy distintos aun. Permanece abierto al momento de escribir este artículo la competencia entre ambos equipos y la posible oferta de Cisco para la introducción del softswitch-BTS en lugar de nuestro Softswitch. Costo en dólares por cada línea analógica (Valor FOB, se requiere un 20% adicional para gastos de importación), incluyendo el valor de licencia para el Softswitch central. Comportamiento de los Revenue por cliente (ARPU) en Revenue por Nodo de Manzana. Nuestro modelo red permite aumentar el Revenue por Nodo aumentando la cantidad de clientes de bajo Revenue individual (por ejemplo con el Pack-1 y el ADI-190$). 14 NOVEDADES septiembre 2003 número 15 Espiando el futuro. Astor Piazzolla, en los años 60, componía los tangos “Lo que vendrá“ y “Prepárense“. Ambos títulos reflejan el espíritu de esta nota. Línea de Estudio Locutorios. Plataforma Calling Card. Plataforma COSO Softswitch SI Gateways Tecnología Softphone Cobertura y Red Productos ADI/TLS/VPN Productos IDC/RS Tecnología y Productos Universidades Publicaciones Budget-2004 Descripción del tema Prioridad Funcionalidades básicas adicionales: Fax por IP y via wireless o accesos de Internet. FCO (facturación por cuenta y orden); Imagen y asesoramiento para Licencias. IPGol Off-net vía redes de 3ros: homologación de wireless o cablemodem. Desarrollos sobre IPGol: Cybercafé sobre enlace no-homologado (Internet). Telefonía semipública. Release v3: desarrollo de autoprovisioning y 2da llamada y otros nuevos features. Tarjeta Calling Card iplan (con marca Todo y Mas). Producto Identicall: puesta en marcha de Call Througt. Release v3: nuevos features y mejoras. Release v1: instalación, test y puesta en marcha. Introducción en la red. Release v2: nuevos features y servicios para el Budget-2004. Introducción en la red de gateway Cisco-IAD2430 y Audiocodes-MP124. Cisco-IAD o Audiocodes-MP104 en Off-net. Desarrollo con AsGa de componentes para Telefonía -IP. Desarrollo del Gateway-E7 con bit2NET. Desarrollo del Gateway-PABX en IP (slogan: en cualquier Pyme con cualquier acceso) Gateway IP-IP: introducción en la red, LDI alternativo y homologación de Carriers Producto Clearing House con la plataforma CHip. Arraiga: modelo E-commerce y Revendedor: finalización de funcionalidades. Softphone corporativo y VPN: protocolo SIP/http; Proxy H323; hardphone. Desarrollo con NEC del IP-phone para offnet. Certificación de proveedores de última milla (IFX, WiFi, Barragán, etc). Desarrollo con Cellstar del Wireless para telefonía. LMDS: concentración de la red y vuelco de clientes LMDS a la red de FO-Cu. POI en el interior (SES, Stor, etc) y Certificación Cisco-5300 para interconexión con TASA. Seguimiento de: VLANs; TLS Layer-2 y ancho de banda de Internet (Akamai, policer). ADI 99$/Consorcio. Estudio comparativo de xDSL. Selección de tecnología alternativa. Producto Internet facturado por tráfico. MIK: Release v3: con priorización H323, soporte IEEE802.1q, Management y Nuevo HW. Plataforma Proxy Radius para Revenue Sharing: nuevos Features a clientes. Desarrollo de Plataformas: Web-hosting (similar Toweb); E-mail y Storage backup. Producto Bunker-revendedor. Alianzas estratégicas para venta de tecnología: Transistemas, Cisco, etc Venta de tecnología: COSO (Hutchinson); Calling Card (SIF, ITS); IVR (Carraro B.) iTAC Release v2 para el soporte a clientes internos y externos Base de datos para E-mail de prospect y generación de campañas. Extensión de uso de E-commerce a otros productos. Iplan Training Center: Certificación y cursos de promoción. Desarrollo de servicios: IVR; Fax-server; voice E-mail; desvío de llamada; teleconferencia. Desarrollos de tecnología: SLT; STP; E1 sobre IP; escuchas telefónicas (caso Side). Registro de Propiedad Intelectual de Desarrollos. Estudio de tecnologías: Universidades Palermo, Blas Pascal y UADE. Estudios de Marketing: Torcuato Di Tella, Caece. Periódicas: Marketing Report; Novedades Técnicas y Journal. Brochures de Desarrollos Tecnológicos para la Ofertas y Venta de Tecnología. Intranet y Web Site: actualización y mejoras. Nuevo formato de clasificación de Revenues para un mejor seguimiento. Capex: contiene el NOC2 (Desaster recovery), plan de ampliación de NdM, POIs. Forecast: Modelo de seguimiento trimestral de Budget. 15 1 1 2 2 3 3 1 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 2 1 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 En los próximos números de NOVEDADES: I I I I I Resultados de la tecnología Softphone. Arraiga es el primer producto lanzado de esta tecnología. Sin embargo, muchas otros productos están relacionados con esta tecnología. Un análisis más detallado. Nuevas versiones de software de las plataformas COSO (para servicios de red inteligente como el 0800) y de C-Box (la plataforma de Calling Card). Nuevas funcionalidades y nuevos productos. Serie de variantes de acceso al cliente. Se tratarán los diferentes métodos de acceso al cliente: tramas E1, PLC mediante distribución eléctrica, cablemodem y la aplicación para servicios de iplan, wireless, etc. Análisis de tráfico. Definiciones y distribución del tráfico de telefonía. ...y mucho más. Nuevos desarrollos, nuevos productos, el Budget-2004... INOVEDADES TécnicasI Octubre 2003 número 16 INOVEDADES TécnicasI Novedades Técnicas es una publicación de iplan que contiene información técnica y confidencial de la empresa. Se distribuye a un circuito limitado de lectores a fin de mantenerlos informados sobre el estado y la evolución de la tecnología y el negocio en iplan. Se ruega a los lectores a mantener el principio de Confidencialidad sobre la información aquí contenida. No está autorizada su reproducción o distribución por cualquier medio. Indice 2 I 4 I 7 I 9 I 11 I 13 I 15 I ¿Qué es y Cómo se mide la Calidad de Servicio en Internet?. Se definen los parámetros que determinan la QoS en Internet y se indica una forma de medirlos. Notas sobre el tráfico telefónico. Algunas definiciones de los términos más usados y los costos de interconexión. Referido al tráfico interurbano se analizan los destinos y los costos asociados. Ingeniería de Clientes presenta un balance y la evolución del área desde su creación. Muestra como su participación se realiza en el segmento de clientes con mejor Margen Bruto. Red de acceso a clientes, primera parte: La tecnología PLC. Esta tecnología permite el acceso IP mediante la red de distribución de energía. Las posibilidades y limitaciones de este acceso. El caso Fastweb: ¿Puede ser un modelo de negocios para iplan?. La particularidad de esta empresa en Italia es que por una red similar a la de iplan ofrece servicio de televisión y Video-onDemand VoD. Estudio conjunto con la Universidad Caece, primer entrega. Caece e iplan están implementando un Proyecto para impulsar la Comunidad-iplan. Un primer resultado es sobre la imagen del usuario conectado con Locutorios y Cyber. Adaptación de las estrategias en iplan. Un resumen de la evolución de las principales estrategias a lo largo del tiempo. NOVEDADES octubre 2003 número 16 ¿Qué es y Cómo se mide la calidad del servicio de Internet?. 1- Definiciones. Los parámetros de calidad que se deben considerar para evaluar un servicio de Internet son los mismos que se utilizan en cualquier red de conmutación de paquetes. Estos parámetros son el Round Trip Delay, el Delay Jitter, el Packet Loss y el Throughput. cualquiera, de manera que cada dispositivo de conmutación y cada medio de enlace introducirá sus propias demoras. 1.2- Delay Jitter (variación del delay). Es la variación del round trip delay. Es importante resaltar que el tiempo de procesamiento y el tiempo de espera en cola son los únicos de naturaleza variable (el tiempo de inserción y el tiempo de propagación son fijos) y dependen de la carga de la red. Es decir, que el tiempo de espera en cola y el tiempo de procesamiento son los únicos que pueden generar el Jitter. Por ello, si existe un alto Jitter indica que estamos sufriendo congestión en algún tramo de la red que conecta las computadoras en cuestión. 1.1- Round Trip Delay (retardo de ida y vuelta). Este valor representa el tiempo que demora un paquete en recorrer la red desde el punto de origen hasta el destino, considerando tanto el tiempo de ida como el de vuelta. El round trip delay es la suma de todos los tiempos de propagación, más los tiempos de inserción, más los tiempos de espera en cola, más el tiempo de procesamiento de los dispositivos de conmutación. En términos matemáticos se expresa por: 1.3- Throughput (o tasa de transferencia). Es la capacidad de un enlace de transportar información útil. Representa a la cantidad de información útil que puede transmitirse por unidad de tiempo. No tiene relación directa con el delay. (por ejemplo, se puede tener un enlace de alto throughput y alto delay o viceversa, como sería por ejemplo un enlace satelital de 2 Mbps y 500 mseg de delay). RTD = ? Tprop + ? Tins + ? Tesp en cola + ? Tproc Cada uno de estos términos se definen de la siguiente forma: -Tiempo de propagación: Son los tiempos asociados a la propagación de las ondas electromagnéticas en los medios de transmisión (cables, fibras ópticas, atmósfera, etc). Este tiempo depende principalmente de la distancia y de la velocidad de propagación en cada medio (por ejemplo, las ondas electromagnéticas se propagan a una velocidad aproximada de 200.000 km/s en las fibras ópticas, contra 300.000 km/seg en el vacío). Se calcula como la Distancia (en km) dividido la velocidad de propagación (en Km/seg). 1.4- Packet Loss (o tasa de perdida de paquetes). Es la tasa de perdida de paquetes, representa el porcentaje de paquetes transmitidos que se descartan en la red. Estos descartes pueden ser producto de alta tasa de error en alguno de los medios de enlace o por sobrepasarse la capacidad de un buffer de una interfaz en momentos de congestión. Notas: -El delay afecta a la performance de aplicaciones interactivas (ejemplo, Telnet). -El throughput afecta a la performance de aplicaciones que mueven grandes volúmenes de información (ejemplo, Mail y FTP). -El packet loss afecta a ambos tipos de aplicaciones. -El jitter afecta a aplicaciones de tiempo real como la voz y el video por IP. -Tiempo de inserción: Es el tiempo que demora un dispositivo de conmutación de paquetes en insertar una trama en la línea de transmisión. Se calcula como el Tamaño de trama (en bits) dividido por la Velocidad de la línea (en bps). -Tiempo de espera en cola: Es el tiempo que un paquete queda demorado en los buffers de una interfaz esperando a ser transmitido. Es un tiempo variable y depende del porcentaje de utilización de la interfaz (carga de tráfico en la red). 2- Como se miden los parámetros de calidad. Si usted es usuario de Internet puede medir estos parámetros con herramientas básicas que están incluidas en la mayoría de los sistemas operativos. Estas herramientas son el PING y el FTP. -Tiempo de procesamiento: Es el tiempo que demora el dispositivo de conmutación en procesar el paquete. Si el equipo esta funcionando dentro de los parámetros normales, este tiempo suele ser despreciable frente a los anteriores. 2.1- Como medir el Delay. Para medir el delay se recomienda enviar 500 pings de 500 bytes y tomar como resultado de la medición el menor de los tiempos informados por el comando PING. Por ejemplo, se escribe el comando siguiente en el DOS: Nota: En Internet existen múltiples dispositivos de conmutación (switches y routers) y múltiples medios de enlace para interconectar dos computadoras remotas 2 NOVEDADES octubre 2003 número 16 C:\>ping www.cisco.com -n 500 -l 500 Packet Loss es (1 – (500 paquetes recibidos / 500 paquetes enviados)) * 100. Es decir 0 %. Haciendo ping a www.cisco.com [198.133.219.25] con 500 bytes de datos, se pueden obtener las siguientes respuestas: bytes=500, tiempo=210ms, TTL=242 bytes=500, tiempo=190ms, TTL=242 bytes=500, tiempo=191ms, TTL=242 bytes=500, tiempo=190ms, TTL=242 bytes=500, tiempo=191ms, TTL=242 bytes=500, tiempo=190ms, TTL=242 ... .bytes=500, tiempo=200ms, TTL=242 2.4- Como medir el Throughput. Para esto se recomienda realizar 5 o más transferencias de archivos simultáneas (para minimizar el efecto de la ineficiencia de los protocolos de transporte como el TCP). Esto puede realizarse por ejemplo descargando un archivo desde un FTP server, una forma de realizarlo es copiar en el browser la siguiente dirección: ftp.netscape.com/pub/netscape7/spanish/7.0/windows/win3 2/ewc9e/jre140_01i.zip Resultado: las estadísticas para ping hacia la dirección 198.133.219.25, es la siguiente: -Paquetes enviados = 500, -Paquetes recibidos = 500, -Paquetes perdidos = 0 (0% perdidos), -Tiempos aproximado de recorrido en milisegundos: mínimo de 190 mseg, máximo de 210 mseg y promedio de 194 mseg. En el ejemplo anterior, se puede observar que el delay es de 190 mseg. Luego mientras las cinco transferencias están en proceso se deben sumar las tasas de transferencia (en bits/seg) simultáneas. En el ejemplo anterior: Throughput = (43,7kBps + 26,7kBps + 23,8 kBps + 34,7 kBps + 35,7 kBps) * 8 bits/Byte = 1,3 Mbps 2.5- Valores aceptables de Calidad. Se consideran los siguientes valores como aceptables para un servicio terrestre de Internet: 2.2- Como Medir el delay Jitter. Repetir la medición anterior y tomar como resultado la diferencia entre el tiempo promedio y el tiempo mínimo. En el ejemplo anterior el Jitter es (194 mseg menos 190 mseg), es decir 4 mseg. Delay a USA < 250 mseg Jitter < 100 mseg Packet Loss < 1 % Throughput > al 80% de la velocidad de acceso contratada al ISP. 2.3- Como Medir el packet loss. Repetir la medición anterior y tomar como resultado el porcentaje de paquetes perdidos versus los enviados. En el ejemplo anterior, el (Documento original de Pablo Mosiul) 3 NOVEDADES octubre 2003 número 16 Notas sobre el Tráfico Telefónico. 1- Definiciones Básicas. -Servicio de telefonía local. El servicio de telefonía local es prestado en un área local en la cual las comunicaciones no tienen un precio diferencial según la distancia y que no requiere de la marcación de un prefijo de acceso al servicio de larga distancia para su enrutamiento. -ATUP (Aparato de Telefonía de Uso Público). Es todo teléfono capaz de tasar en forma automática, conectado a un sistema de supervisión o a un equipo de tarifación, accesible al público en general, pudiendo estar localizado en la vía pública y/o en inmuebles públicos o privados de libre acceso al público, conectado a la red telefónica pública y que permite realizar o recibir llamadas telefónicas. -Servicio de Larga Distancia LD (nacional LDN e internacional LDI). Es el servicio de telefonía por el que se cursa tráfico entre dos áreas locales diferentes, o entre un área local y un país extranjero y que requiere de la marcación de un prefijo de acceso al servicio de larga distancia para su enrutamiento. -Acceso o terminación local. Es la originación o cierre de una comunicación en una red local desde el cliente de un Prestador hacia el punto de Interconexión o viceversa, desde el Punto de Interconexión hasta el cliente. -Tránsito local. Es la transferencia del tráfico conmutado, a través de la red de un tercer prestador en una misma área local. -Área Local. Es la zona geográfica de prestación, en la cual el tráfico telefónico del prestador histórico se cursa sin un prefijo de acceso al servicio de larga distancia y por el que se cobra una tarifa independiente de la distancia. 2- Los Costos de Interconexión. -Interconexión. Es la conexión física y funcional de las redes de telecomunicaciones utilizadas por el mismo o diferentes prestadores, de manera que los clientes puedan comunicarse entre sí o acceder a los servicios de otros Prestadores. En una llamada Local-Local (1) el usuario A abona a iplan el costo de la llamada (según tarifario). Mientras que iplan abona al Carrier que contiene al usuario B, la term inación de la llamada local. Cuando existe tránsito (2), es decir otro operador en el medio de la interconexión, iplan abona el tránsito más la terminación al Carrier X1, mientras que este abona al Carrier X2 la terminación de la llamada. -Número de A/B. El número de A identifica el origen de una llamada y el número de B identifica el destino de una llamada. El costo de la terminación Local en localidades hasta 5000 abonados es de 0,01155 $/minuto, y para más de 5000 abonados es de 0,00974 $/minuto. El tránsito tiene asignado un valor de 0,00266 $/minuto. Estos valores están regulados por la CNC. -Número geográfico. Es el número asociado a un área de servicio. P.I.: Prefijo Interurbano con dígitos identificadores de área local o área múltiple (por ejemplo, 11 para AMBA). P.U: Prefijo Urbano son los primeros dígitos del número de abonado necesarios para distinguir localidad y operador. -P.O.I. (Point of Interconnection). Es el punto de intercambio de llamadas entre carriers (los transportistas de llamadas interurbanas). -Presuscripción. Es la selección que hace un cliente de un determ inado Prestador del servicio de larga distancia, para que el Prestador del servicio telefónico local enrute su tráfico de larga distancia, sin necesidad de marcar un código de identificación de aquel prestador en cada llamada. -PTFO (Pulso Telefónico). Unidad de medición cuya duración varía según la franja horaria. Se aplica para llamadas desde la red de iplan a 0800 de terceros. En el caso de las llamadas de Larga Distancia (3), el usuario A paga a iplan la llamada según el tarifario vigente; mientras que iplan le paga al Carrier el transporte y la terminación Local. Sobre los costos correspondientes se -Puerto. Es el dispositivo físico terminal en el cual se realiza la Interconexión obteniéndose la capacidad de entregar y recibir comunicaciones conmutadas. Para la interconexión se debe seguir la recomendación ITU G-703. 4 NOVEDADES octubre 2003 número 16 puede ver el ítem siguiente. Cuando existe presuscripción (4), el usuario A paga la llamada de LD al Carrier X1, mientras que este le paga a iplan la originación de llamada (de igual costo a la terminación). por el uso de ATUP, el monto que resulte de aplicar a cada llamada una tasa de tres fichas por pulso telefónico (PTFO) según el ritmo de tasación urbana correspondiente al momento de inicio de la comunicación (señal de línea “B contesta“ enviada por el operador de destino de la llamada). Como procedimiento antifraude, no se podrá reclamar el pago de llamadas a 0800 con duración menor de 15 seg y 5 ó más llamadas consecutivas en un lapso de 3 minutos. 3- Distribución del Tráfico LD. El tráfico interurbano de Larga Distancia Nacional LDN está distribuido entre cerca de 516 ciudades y una cantidad innumerable de pequeñas localidades agrupadas en el concepto de claves. En los gráficos siguientes no se incluyen por claves (ciudades exclusivas por Tasa y Teco) ni tampoco las ciudades con conectividad propia de iplan. Analizado sobre el tráfico de junio se incluyen 2,5 millones de minutos y 198 k$ de costo. El promedio resultante total del costo es de 0,081 $/min. Se han realizado tres tipos de gráficos. En el primero se presentan la cantidad de minutos por ciudad (516 ciudades), los costos por ciudad y el costo por minuto a dicha ciudad. Los tres gráficos pueden ser ordenados teniendo en cuenta en forma decreciente las 3 variables (cantidad de minutos, costo total y costo por minuto). Cuando se tiene una llamada del tipo 0800 (5) desde A (en el Carrier X1) hacia B en iplan, el us uario B paga la llamada. Mientras que iplan le paga la originación y el transporte (si es una llamada fuera del área local). Los costos de 0800 para originación son iguales a los de una llamada común. Si se ordena por cantidad de minutos de tráfico, se llega a la conclusión que de las 516 ciudades: -27 ciudades tienen más de 20.000 minutos y -58 las que tienen más de 10.000 minutos en el mes. Aproximadamente, por una línea analógica de interconexión se pueden pasar entre 10.000 y 15.000 minutos. Si se ordena por costo total en cada ciudad el resultado es que hay : -20 ciudades que consumen más de 2.000$ y -57 ciudades las que superan el umbral de los 1000$. Ordenando por costo por minuto los resultados indican que el umbral en: -47 ciudades tiene un umbral mayor a 0,15 $/min y -227 superior a 0,10 $/min. No existen muchas ciudades atractivas para el modelo de Interconexión en las condiciones actuales. Para que sean atractivas deberían implementarse nuevos servicios en dichas ciudades. Esto com pite con otros nuevos servicios a ser implementados; compite en complejidad, en costos de implementación, en riesgos, etc. (Los puntos 1 y 2 están basados en un documento original de Rodrigo Plaza). En el caso de una llamada desde un teléfono público ATUP (6), los costos son 0,1407 $/ficha. En horario normal la ficha dura 2 minutos y 4 en horario reducido. El Carrier X1 facturará al Prestador del 0800, en concepto de retribución 5 NOVEDADES octubre 2003 número 16 Figuras. Minutos de LD Nacional, costos por ciudad y costos por minutos. Ordenados de acuerdo al costo total (arriba) y al costo por minuto (debajo). 6 NOVEDADES octubre 2003 número 16 Ingeniería de Clientes. Un balance de su participación en la empresa y en las ventas. El área de Ingeniería de Clientes ha presentado un balance de actividades y resultados a Septiembre-2003. El mismo contiene las siguientes secciones: 1- Objetivos: -Desde el punto de vista técnico: Proyectos imaginativos, con uso de bajo capex y recursos de red, y diferenciadores con respecto a la competencia. -Desde el punto de vista de finanzas: Defensa del Margen Bruto del proyecto y del repago del equipamiento. -Desde el punto de vista comercial: Una fase de preventa impecable: “La pelota del lado del Cliente, lo más rápidamente posible”. Se indica también la secuencia de actividades que lleva un ciclo de venta con participación de IICC: 2- Relación con otras áreas de la empresa. Se mencionan en este apartado las acciones que realiza con Marketing y Ventas, Ingeniería y Desarrollo, Implementaciones y Operaciones, Sistemas y Finanzas. Dentro de la relación de Ingeniería de Clientes con el resto de la Compañía, es interesante comentar que muchos de los productos de iplan nacen como proyectos ad hoc para algún Cliente específico, y ante la repetitividad de esta solución particular, en el marco de la relación con Marketing, pasan a la fase de definición de productos (por ejemplo, Axeda, VPN de datos y voz, etc.). Además, uno de los principales objetivos del área es la obtención de información de mercado, precios, tendencias y análisis de la competencia, para brindar esta información al área de Marketing de iplan para tomar decisiones en consecuencia. Con las áreas de desarrollo e ingeniería, se trabaja intensamente en la homologación de soluciones técnicas ante los distintos requerimientos de los Clientes, y se solicitan además cambios en determinadas plataformas para proyectos particulares y se realizan maquetas de prueba ante propuestas técnicas no homologadas. 3- Relación de los Ingenieros de Clientes IICC con la segmentación de clientes. En este apartado se indica la participación de IICC en cada segmento (Wholesale, Grandes Cuentas, Pymes, en sus diferentes variantes), así como el grado de éxito y las operaciones promedio mensuales. El grado de éxito se encuentra entre el 20 y el 40%, y el Revenue esperado promedio de cada operación entre 1250 y 4500$ (dependiendo del segmento de mercado). 7 NOVEDADES octubre 2003 número 16 Naturalmente se encuentran dos tipos grandes de segmentos. En la parte superior de los clientes sus características son: Interlocutor del área de Telecomunicaciones o Sistemas, que conocen perfectamente los requerimientos de la Compañía, saben de tecnología, buscan soluciones técnicas diferenciadoras. Aquí el rol del IICC es un update tecnológico. El ciclo de negocio es de meses. Para los clientes de menor porte, el interlocutor es el encargado técnico, que sabe lo que necesita la Empresa y tiene algún conocimiento técnico. Buscan soluciones con iguales o menores costos. El rol del IICC es de consultor o docente y el ciclo de negocios es de semanas. 4- La evolución desde el año 2000. Se pueden distinguir 3 etapas. En la primera (años 2000 y 2001), IICC se encontraba en una etapa de docencia interna y externa y el desarrollo de la documentación básica para los clientes. Se trató de un período donde cada venta era una solución. En el período 2001-2002, los objetivos fueron productivizar las soluciones, para lo cual el área de IICC y Marketing de Producto Retail estaban unidas. Ese período fue de diferenciación de la competencia, en el cual iplan fue encontrando la forma de atacar al nicho objetivo de su Bussines Plan. En el período 2003-2004, IICC se une a Ventas íntimamente para un mejor apoyo de las áreas de venta Consultiva, Transaccional y Wholesale. Veamos ahora, algunos números que nos entrega el Informe: -Estructura: Un Gerente y siete ingenieros de Clientes. -Cantidad de proyectos promedio analizados por mes: 100 -Porcentaje de éxitos: 30% -Participación directa en los negocios que representan un 40% de las ventas brutas de la Compañía. -Generación “genuina” de 36.000 $/mes de abonos (30% de la venta bruta). -Margen bruto de los Contratos firmados: 66% -Repago del equipamiento CPE: 6 meses. En la Venta Consultiva (donde tiene mayor participación la IICC) se puede observar que entre mayo-julio del 2003 de un volumen de ventas entre 106 y 128 k$/mes, la participación de IICC fue desde el 31 al 45%. En las operaciones en que participó IICC, el Margen Bruto de los productos vendidos se mantuvo en un promedio entre el 65 y 67%. Mientras iplan tiene un MB del 42% promedio, los proyectos en que participa IICC tienen un 66%. Esto se debe a que contienen fundamentalmente productos de transmisión de datos e Internet y marginalmente telefonía. (Documento original de Claudio Ameijeiras) 8 NOVEDADES octubre 2003 número 16 Variantes para la Red de Acceso a Clientes: (i) La tecnología PLC. El primer artículo de una serie que estudia los diferentes tipos de acceso a usuarios se dedica a la tecnología PLC. Consiste en utilizar la red de distribución de energía domiciliaria de 220 V para llevar Internet y telefonía. ¿Puede esta tecnología ser una alternativa para iplan? La Tecnología. La sigla en ingles PLC identifica a una tecnología que permite acceder a usuarios de Internet mediante la red de distribución de energía eléctrica de 220 V. Los componentes de la red son dos: -la Unidad Concentradora CU y -el Terminal de Usuario NT. En la figura anexa se muestran ambos componentes. La interfaz del CU hacia la red IP es de 10 Mbps, pero en la transmisión por la red eléctrica se reduce a 2,5 Mbps. Con 25 usuarios se tiene una velocidad cercana a los 100 kbps para cada uno, lo cual resulta razonable. La zona de cobertura es reducida, hasta 300 mts entre el CU y el NT (corresponde a la nube de distribución en la figura). La Unidad Terminal de Usuario NT se conecta al tomacorriente convencional y demodula la señal desde el CU (el recuadro de la derecha en la figura). Existen equipos que entregan Internet y otros con Internet más líneas telefónicas. Esto equivale al concepto de ADI o Packs en los productos de iplan. La transmisión entre CU y NT se realiza utilizando una modulación denominada Spread-Spectrum (CDMA). La Unidad Concentradora CU es un equipo colocado en el ámbito de la red trifásica, cerca o junto al transformador de la empresa de energía (es el recuadro en la izquierda en la figura). Existen versiones de equipos que se conectan en 1 o a las 3 fases. Un CU puede abastecer teóricamente a 256 usuarios de Internet (debido a que se los identifica mediante el último Byte de la dirección MAC de la PC, y esto corresponde a 256 combinaciones). En la práctica, se reduce a 20 o 30 usuarios. Esta limitación se debe al consumo de ancho de banda compartido y depende de la simultaneidad de uso y de la distancia entre el CU y los NT. Ventajas y Desventajas. Para un edificio sin posibilidad de cableado o un departamento, la tecnología PLC convierte la red eléctrica en una especie de red LAN. Así, puede conectarse en cualquier tomacorriente llevando el NT junto con la PC. Un hotel podría disponer de una red de acceso a Internet en cada habitación colocando la unidad CU después 9 NOVEDADES octubre 2003 número 16 del medidor de la compañía eléctrica. Otra ventaja es que la red eléctrica tiene acceso a todas las casas, cosa que no es cierto para el ADSL o cablemodem. En el caso de iplan, podría reemplazar a la red de acceso de Cobre que actualmente se extiende desde los Nodos de Manzana. Sin embargo, la cobertura se reduce a menos de 300 mts, mientras que con los actuales equipos LRE de Cisco la cobertura es cercana a 1000 mts. También el ancho de banda disponible es bajo, de forma que un CU puede distribuir solo a 25 clientes de Pack-1. Para ofrecer el producto Pack de mayor cantidad de líneas se requieren equipos CPE externos al NT y una reducción de la cantidad de clientes sobre cada CU. Además, como el ancho de banda es reducido se requiere codificar el canal telefónico mediante el codec G.729 (con excelente calidad a menos de 20 kbps, contra el G.711 de 64 kbps utilizado dentro de la red de iplan, sin compresión vocal. Resultados de un modelo de Bussines Plan. Hemos desarrollado un pequeño plan de negocios para identificar la posibilidad de ingresar en este negocio junto con una empresa de energía. Capex. Las ventajas en inversiones son pocas. Se requiere llegar al CU con 10 Mbps (mediante un Cisco-575 por ejemplo). El promedio de Capex es cercana a los 500 u$s entre CU y NT, valor que se supera al colocar un ATA-188 en el extremo, por ejemplo. Se ahorra en el cableado de manzana, ya que se utiliza el cableado de energía. Se ahorra también una parte de los Nodos de Manzana, ya que con un solo Nodo sería posible administrar muchos más clientes (con cada Cisco-575 se administrarían unos 25 clientes). Pero sería difícil ofrecer servicios corporativos similares al Pack-4 en forma idéntica a los actuales. Revenues. Desde el punto de vista de los ingresos se encuentra la necesidad de hacer un Revenue Sharing con la empresa de energía, lo cual reduce sustancialmente las limitadas ganancias del Pack-1. A cambio puede pensarse en una ventaja de comercialización, si se considera la posibilidad de ofrecer servicios en zonas off-net a la actual cobertura (se requiere siempre llegar con 10 Mbps hasta el CU). Podría aprovecharse la marca de la empresa de energía y el poder de comercialización de ésta. Aunque esto depende del prestigio de la empresa en la comunidad. Por ejemplo, ¿Puede ser que el usuario percibir a Edenor como mejor que Telefónica para el servicio de Pack-1? En resumen, las inversiones no tienen una reducción respecto del actual modelo de iplan. El resultado económico no es bueno con las actuales tarifas y considerando un Revenue Sharing limitado. Una posibilidad es que iplan se convierta en el proveedor de la tecnología y knowhow a la empresa de energía y que las inversiones sean solventadas por ellos. Una situación de difícil negociación. Los avances en este terreno siempre fueron limitados. La tecnología esta disponible y se utiliza en forma muy limitada en el mundo. Requiere de un conocimiento en Telefonía-IP que iplan posee ampliamente. Así que iplan es un buen candidato como proveedor de know-how. Probablemente, no más que esto. Una fuente confidencial nos dio esta idea de números de clientes y facturación total del mercado en el 2002 para las distintas segmentaciones del mercado. Incluye solo telefonía y no incluye el servicio celular. Wholesale se estima en 200 empresas con 900 M$ de facturación total 10 NOVEDADES octubre 2003 número 16 El caso Fastweb: ¿Puede ser un modelo de negocios para iplan? 1- FAQ sobre Fastweb. ¿Quién es Fastweb?. Fastweb es una empresa de Italia que dispone de una red similar a la de iplan, con transporte Gigabit y tecnología Cisco. Mediante esta red IP, ofrece servicios corporativos y domiciliarios en 6 ciudades con red propia. La particularidad que nos interesa ahora es que ofrece telefonía, Internet y televisión por el mismo acceso IP. La introducción en el mercado italiano de esta tecnología obligó a la empresa incumbente local (Telecom Italia) a iniciar el despliegue de una red similar con mayor cobertura. cobertura y una red de fibra óptica en la zona de cobertura propia. Está comenzando a extender una red de acceso mediante fibras ópticas y pares de cobre, con equipos LRE de Cisco (2950 y 575), similar lo que iplan implementa desde el 2001. En las ciudades donde no dispone de red propia, utiliza el acceso ADSL, alquilando los pares de cobre de Telecom Italia (conocido como unbandling del local loop). Con la legislación de unbandling se ha obligado a los operadores incumbentes a separar cada parte de la red de acceso (local loop) de forma que debe alquilar la red de cobre. Esta legislación no existe en Argentina. Una red de este tipo le permite llegar a 2 Mbps en el downstream (baja de información) y hasta 512 Kbps en el upstream. El acceso ADSL incluye telefonía y Internet, pero no permite ofrecer TV. Para TV se requieren dos equipos CPE, el modem ADSL y el HAG (Home Access Gateway) para separar Internet y telefonía. Para ofrecer TV se requiere la red de acceso propia con 10 Mbps de ancho de banda, en este caso el HAG separa telefonía, Internet y TV. Se accede al HAG desde un par de cobre o directamente desde la fibra óptica. ¿Qué servicios ofrece?. Además de líneas telefónicas e Internet para domicilios particulares, ofrece el servicio de TV por cable por el mismo acceso IP. La televisión comprende los canales abiertos y de cable, así como Video-on-Demand VoD. En Italia existe la posibilidad de portabilidad numérica de forma que el usuario puede seleccionar seguir usando el número de Telecom Italia o cambiar al número de Fastweb. Para sus clientes ofrece también el servicio WiFi (Wireless Fidelity) que permite distribuir en un recinto la Internet sin hilos de conexión. Ofrece también el servicio de TVcam en protocolo H.323. Es un videoteléfono que utiliza la TV como medio de entregar la imagen. Fastweb entrega a sus clientes direcciones IP privadas; iplan en cambio entrega direcciones públicas. El primer caso es más seguro (la dirección IP privada se asigna en el momento de iniciar la conexión con el protocolo DHCP). Pero, no le permite al usuario tener sus propios servicios (servidor de mail, por ejemplo). Fastweb entrega direcciones IP públicas solo a pedido y con cargo adicional. Ofrece en forma gratuita los servicios de antivirus y antispamming. ¿Es el modelo Fastweb replicable en Argentina?. Una clara diferencia entre los mercados de Argentina y Europa es la penetración del videocable. Mientras en Argentina se tiene una alta suscripción, o al menos oferta, de empresas de TV mediante cable coaxial, en Italia en cambio, la oferta normalmente es mediante señal aérea o satelital. Una red por cable es novedosa y ofrece facilidades hasta el momento desconocidas (como el videoon-demand VoD). En el caso de Argentina una nueva iniciativa en este sentido se podría recostar solo sobre el servicio VoD, ya que el tradicional cable está muy difundido. ¿Qué red de acceso utiliza?. Tiene dos alternativas: acceso mediante pares de cobre de Telecom Italia (mediante ADSL propio) en zonas sin 11 NOVEDADES octubre 2003 número 16 ¿Es este modelo replicable en iplan?. Desde el punto de vista tecnológico iplan está preparada para ofrecer un servicio de VoD mediante la red de acceso IP. Sin embargo, las inversiones necesarias son prohibitivas. Vemos esto en más detalle a continuación. 2- Diagrama a Bloques e Inversiones. Los componentes para ofrecer este servicio son (siguiendo la figura inferior): (desde equipos gateway-FXS) como para Internet y TV desde equipos Cisco-575. La recepción del canal de TV requiere al menos de 4 Mbps. 4- Cliente. El cliente tendrá acceso a telefonía analógica, Internet y TV. Desde el Cisco-575 se llega a Set Top Box STB (fotografía inferior) que permite separar Internet y TV. El costo de este equipo es de 100 u$s y la licencia para la habilitación es de 50 u$s por cliente. 1- El Headend: Se trata de los equipos para bajar las señales de canales de TV desde la distribución satelital. Este centro se puede suponer existente, ya que se entiende que se realizarían acuerdos con otras empresas para ofrecer los servicios. De lo contrario, no solo las inversiones son muy altas, sino que también la complejidad del negocio aumenta sustancialmente. 2- El NOC de IP-TV. En este lugar se disponen de los siguientes componentes nuevos: -Los IP-Codec, que permiten transformar la señal de TV analógica en una secuencia digital empaquetada en IP. Una cotización inicial de la empresa Minerva (proveedor de Fastweb) es de 14.000 u$s por cada canal de TV. Cada canal ocupa un ancho de banda de 4 Mbps. -VoD Server. Esta granja de server sirve para hostear las películas que se ofrecerán en el formato VoD (pay-perview). Se ha recibido una cotización inicial de 80.000 u$s para una granja que contenga 50 títulos en formato VoD. -Sistema de Management. Este sistema permite la gestión de los servicios de distribución de video en IP (realiza el provisioning, billing, etc). Esta plataforma tiene un costo inicial de 480.000 u$s. 3- La red IP de iplan. Se trata de la actual red de backbone y distribución mediante Nodos de Manzana. El acceso es mediante pares de cobre tanto para la telefonía Por ejemplo, para ofrecer TV (100 canales) y VoD se requieren cerca 2 Mu$s de inversión inicial en el NOC de IP-TV (no se cuenta el Headend de TV y la red de iplan). Por otro lado, cada cliente requiere las inversiones adicionales de iplan (Nodo de Manzana, Core, etc), más 150 u$s. Por razones de mercado (un segmento de alta competencia) y de inversiones iniciales las posibilidades de ofrecer este tipo servicio aparecen hoy como remotas, en un marco de restricción de inversiones. 12 NOVEDADES octubre 2003 número 16 Análisis del comportamiento del cliente del Cyber. La Universidad CAECE está trabajando con iplan en un Proyecto para ayudar a convertir la Base de Clientes en una Comunidad de intereses. Un subproducto de este Proyecto es el presente informe sobre el Comportamiento de los clientes para seleccionar el Cybercafé. recibió la Base de Datos de clientes (desde Tenfold) y la Encuesta de Satisfacción que realizara meses atrás la Universidad Torcuato Di Tella. Dicha encuesta demuestra que la más importante fuente de difusión pública de iplan son los locutorios. La imagen de los locutorios servidos por iplan no es la mejor; la libertad de imagen que ofrece nuestro Contrato, en cuanto hace al look del mismo, es la base del éxito del producto y a la vez de la falta de una imagen corporativa fuerte en la vía pública. Caece dio a este proyecto el nombre “ideas iplanes”: 1- La Universidad CAECE. Comenzó su actividad en abril de 1967 y lanzó sus primeras carreras: las Licenciaturas en Matemática y Sistemas. En su momento, la Licenciatura en Sistemas fue la primera de su índole creada en el país. Diez años más tarde, abrió las carreras de Licenciaturas en Ciencias Biológicas y en Ciencias Pedagógicas. En 1982 la Universidad pasó a ocupar el edificio sede central, en Avenida de Mayo 1400. A partir de 1996 se incorporaron nuevas carreras como Comunicación Social y Marketing. Dos años después, se lanzaron la Licenciatura en Administración de Negocios y Contador Público. Con el propósito de extender el servicio académico a otras ciudades, en el año 1993 se firmó un convenio de colaboración académica con la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata, que dio inicio a actividades académicas en 1996, con una Sede en franca expansión en esa ciudad. En el año 1998, y a partir de un convenio de colaboración académica con el Colegio Carmen Arriola Marín, de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, se iniciaron las actividades en el anexo constituido en el mencionado colegio, donde se ofrecen las Licenciaturas en Sistemas, Marketing, Administración de Negocios y Comunicación Social. Caece inició un trabajo en conjunto con iplan en el marco del Convenio de Cooperación firmado entre ambas instituciones. El objetivo es darle un impulso a la creación de la Comunidad-iplan (también conocida como Ecosistemaiplan). Como material para empezar a conocer iplan, Caece 2- La Encuesta en Locutorios. Cuando Caece inició el Proyecto de cooperación pretendió ver cual era la imagen que percibía un cliente de iplan. Realizó entonces, un Relevamiento que fue efectuado en cinco diferentes locales dispersos en Buenos Aires, con 20 encuestas por Local y en tres distintas franjas horarias. La encuesta consta de cuatro etapas: 1- destinada a detectar atributos valorados por el cliente habitual de esta clase de servicio. 2- destinada a detectar el grado de importancia (peso específico) de cada uno de los atributos. 3- destinada a detectar la identificación de esos atributos con los locales de iplan. 4- destinada a detectar la identificación de esos atributos con locales de competidores (en esta clase de servicio) de iplan. El primer grupo de resultados se refiere a la razón por la cual un usuario elige un Locutorios para el servicio de Internet o Telefonía. 2.1- Servicios de Internet. En el Modelo de Encuesta sobre Atributos más Valorados, se determinó en todos que los casos la cercanía y la imagen del local es determinante. Para un usuario del servicio de Internet, se consulto lo siguiente: -¿Cuáles son los elementos que usted tiene en cuenta en el momento de elegir un locutorio? "El más barato" (47%). "El de mejor relación calidad/precio" (Calidad se entiende por confortabilidad, servicios adicionales, etc.). (71%) 13 NOVEDADES octubre 2003 número 16 El 59 % de los encuestados mencionó los dos. En estos casos se continuó con la siguiente pregunta: -¿Si tuviera que optar por uno u otro, ¿cuál es el que define? "El más barato" (58%) "El más confortable" (42%) -¿Podría indicar por qué? "Por el (mucho) tiempo que estoy" (75%) "No sabe/No contesta" (25%) Es im portante observar la variable tiempo, ya que tiene relación con la percepción de calidad (confortabilidad, servicios adicionales, etc.) y puede inferirse que una mayor confortabilidad "invita a quedarse". Se preguntó ¿Qué aspectos identifica como representativos de la relación calidad/precio?. Las respuestas incluyeron: "La apariencia del local"; "La limpieza del local"; "La apariencia del personal"; "La música ambiental"; "La comodidad de las sillas"; "La velocidad de conexión"; "La predisposición a ayudar del personal"; "La venta de disquetes o CD"; "La posibilidad de tomar algo mientras estoy"; "La iluminación"; "La imagen exterior"; "Los colores del local"; "Los muebles en general"; "El estado de los equipos"; "La posibilidad de grabar disquetes o CD"; "El conocimiento técnico del personal"; "El precio en función del tiempo que estoy" 2.1- Servicio de Telefonía. Cuando a los usuarios de Telefonía se le consultó las mismas preguntas respondieron: -¿Cuáles son los elementos que usted tiene en cuenta en el momento de elegir un locutorio? "El más barato" (67%). "El de mejor relación calidad/precio" (Calidad se entiende por confortabilidad, servicios adicionales, etc.). (33%). El 68,5 % de los encuestados mencionó los dos, en ese caso se continuó con la siguiente pregunta: Si tuviera que optar por uno u otro, ¿cuál es el que define? "El más barato" (75%). "El de mejor relación calidad/precio" (25%) (Calidad= confortabilidad, servicios adicionales, etc.) -¿Podría indicar por qué? "Por el (poco) tiempo que es toy" (75%) "No sabe/No contesta" (25%) 2.3- Conclusión. El precio es la principal razón para el usuario de telefonía y la calidad en los usuarios de Internet. En telefonía el 67% en primer instancia o el 75% en segunda instancia elige el precio; pero para Internet los porcentajes son el 71% y el 42% para la calidad. 3- La importancia de la Imagen. Para evaluar la importancia de la Imagen (en términos de Calidad percibida por el usuario) se realizó una encuesta en el barrio de Belgrano entre los clientes de dos Locutorios -Cyber separados por 100 mts de distancia. Uno de ellos en Mendoza 2433 (servicio de iplan) y otro en Juramento 2476 (con marca Netpoint). El locutorio iplan cobra el servicio de Internet 1,50 $/hora y Netpoint 2,80 $/hora. 3.1- Aspectos evaluados. Los aspectos evaluados son: -TANGIBLES: Apariencias de instalaciones, personal, ambientación. -FIABILIDAD: Habilidad para realizar el servicio de forma confiable y de acuerdo con las normas técnicas del sector. -RESPUESTA: Disposición para ayudar al cliente y ofrecer un servicio eficiente. -CORTESIA: Respeto y cordialidad en el trato. -ACCESIBILIDAD: Facilidad (velocidad) para acceder al servicio requerido. -COMPRENSIÓN: Esfuerzos del personal de contacto para conocer y orientar al cliente. -PRECIO: Costo del servicio y alternativas de uso y fraccionamiento. -ADICIONALES: Servicios adicionales que hacen a la prestación (impresoras, venta de disquetes) y al confort (café, té, etc.) Cuando se pregunta ¿Cuál es el atributo más apreciado? Se encuentra una ponderación para cada uno de ellos (ver la tabla anexa). De cada uno de estos atributos surge que el más apreciado son los aspectos tangibles (coeficiente 0,65), lejos siguen los otros. El precio se encuentra con coeficiente 0,36. Cuando se pregunta ¿Qué locutorio-Cyber prefiere entre ambas opciones? Se obtienen entonces los valores de la Tabla. 3.2- Conclusión. La ponderación total de Netpoint es 1,85 contra 1,04 de iplan (en estos dos locutorios). En el aspecto más valorado (Tangibles) iplan es preferido por el 15% y Netpoint por el 85%. En precio, el 65% prefiere a iplan y el 35% al Netpoint. La imagen resulta ser un atributo muy valorado en el locutorio-cyber. (Documento original de José Maria Blanco de la Universidad Caece) 14 NOVEDADES octubre 2003 número 16 Adaptación de estrategias en iplan iplan ha sabido adaptarse a los cambios de mercado y de la macroeconomía desde su nacimiento en 1999. Normalmente iplan ha adaptado la estrategia de negocios al medio ambiente reinante en la macroeconomía. Veamos algunos ejemplos. poco más extensa para servicios Off-net mediante redes wireless homologadas y acceso de Internet nohomologados (modelo derivado del Softphone e IPGol). 1. Desde el punto de vista de nuestro desarrollo como empresa, nos atrincheramos reduciendo las expectativas para conserva el core bussines. Inicialmente existió una expansión grande de proyectos (el enlace de Larga Distancia Nacional, la empresa en Brasil, un gran Data Center). Desde inicios del 2001 (por cambios en las expectativas internacionales y la caída de la burbuja de inversiones) e inicios del 2002 (por la devaluación en Argentina), concentramos las pocas inversiones en la red local de acceso de cobre. Este era un ambiente de bajísima competitividad y se demostró uno de los éxitos de iplan (con productos para Pymes y Locutorios). 3. Desde el punto de vista del acceso, inicialmente (hasta julio-2001) se trabajó con el concepto de Nodo de Edificio (llegando con fibra óptica al edificio). Luego se pasó al concepto de Nodos de Manzana y distribución con cobre. Este modelo no cambiará y se profundizará durante el 2004 con un plan de nuevos nodos de manzana. 4. Desde el punto de vista del mercado, hemos comenzado trabajando con las Pymes, luego incorporamos Wholesale, durante el 2002 se ganaron varias Grandes Cuentas. En el 2003 se ingreso en el mercado SOHO con el Pack-1 y ADISoho. El 2004 se espera llegar al mercado Residencial con un producto similar al Pack-1. 2. Desde el punto de vista de donde se ofrecen los servicios, inicialmente se utilizaron métodos como LMDS o redes de terceros, que luego se abandonarían. Se siguió con el concepto de servicios On-net exclusivamente. Solo algunos pocos servicios se ofrecieron con equipos MIK offnet. Hacia fines del 2003 se espera iniciar una campaña un El Budget-2004 nos verá mejorando la cobertura propia Onnet; ofreciendo servicios de telefonía Off-net mediante redes de terceros homologadas o a través de la Internet; ofreciendo servicios de alto valor agregado derivado de desarrollos propios; ingresando en el mercado Residencial en forma controlada. 15 En los próximos números de NOVEDADES: I I I I I Resultados de la tecnología Softphone. Arraiga es el producto lanzado de esta tecnología. Sin embargo, muchas otros productos están relacionados con esta tecnología. Nuevas versiones de software de las plataformas COSO (para servicios de red inteligente como el 0800) y de CVOX la plataforma de Calling Card). Nuevas funcionalidades y nuevos productos. Serie de variantes de acceso al cliente. Ya iniciado en este número, continuamos con las distintas formas de acceso al cliente: tramas E1, cablemodem y la aplicación para servicios de iplan, wireless, etc. Variantes en el Softswitch de iplan. Convergen los mejores componentes de varios diseños para ofrecer mejores cualidades a la topología final. Y mucho más... INOVEDADES TécnicasI 16 Noviembre-Diciembre 2003 INOVEDADES número 17 TécnicasI Novedades Técnicas es una publicación de iplan que contiene información técnica y confidencial de la empresa. Se distribuye a un circuito limitado de lectores a fin de mantenerlos informados sobre el estado y la evolución de la tecnología y el negocio en iplan. Se ruega a los lectores a mantener el principio de Confidencialidad sobre la información aquí contenida. No está autorizada su reproducción o distribución por cualquier medio. Indice 2 I 4 I 6 I 8 I 10 I 15 I El Pack-1 Residencial. Para el Budget-2004 se propone introducir el producto Pack-1 Residencial con la característica de tener tarifa plana para llamadas locales a teléfonos fijos. Cambios necesarios en la plataforma de e-mail. Se propone un cambio de hardware y software para solucionar los problemas relacionados con la vieja plataforma. Nueva versión del iplan-Control. La herramienta de consulta de los clientes estrena su nueva versión. Enseñanzas obtenidas para los productos off-net en el Budget2003. Las expectativas puestas sobre estos productos fueron mayores que los resultados. Analizamos las causas y consecuencias. Nuevos Release de software para las Plataformas de Servicios de COSO y CVOX. En los últimos meses se puso en marcha los Release 2 de ambas plataformas diseñadas en iplan con nuevas funcionalidades. Acciones para minimizar el impacto operativo en la introducción de los nuevos Release de Software en las distintas Plataformas de Servicios. 1 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 Budget-2004: El Pack-1 Residencial La siguiente es una Propuesta de Trabajo para el futuro Pack-1 Residencial. Será la puerta de entrada al dicho mercado para el Budget-2004. El Pack-1 Residencial (Pack-1R) consiste en la oferta del servicio de telefonía e Internet para usuarios nocomerciales. La tecnología de instalación es similar a la actual utilizada en los Pack-N para usuarios comerciales. La mejor solución tecnológica consiste en: -La Distribución mediante los Nodos de Manzana con equipos Cisco-3550 que permiten reducir el consumo de las VLAN en la red IP. -Los Gateway de líneas analógicas GW-FXS serán los mismos que se utilizan para aplicaciones de clientes comerciales. Actualmente se dispone de las alternativas Cisco IAD2430 y Audiocodes MP124. -El acceso a Internet se realizará mediante los equipos LRE Cisco-2950/575. Están también homologados los equipos Huawei para esta funcionalidad. Se disponen de dos alternativas para iniciar este producto en el Budget-2004. Ambas han sido seleccionadas para reducir las inversiones necesarias. 2 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 La alternativa 1 considera utilizar aquellos Nodos de Manzana existentes y con capacidad para ampliaciones de equipamiento y cables de distribución en la manza na. En este caso se consideran inversiones incrementales en electrónica y reducidas en costos de instalación. Con el propósito de acceder al mayor número de clientes domiciliarios y de mejor poder adquisitivo, se ha seleccionado inicialmente la zona comprendida por las Avenidas 9 de Julio, Libertador, Pueyrredón y Santa Fe (ver la figura anexa). En este entorno se han detectado 5 nodos con una cantidad de departamentos comprendido entre 400 y 900 en la manzana del Nodo. Veamos ahora las principales características del producto Pack-1R. -Se trata de una línea telefónica con acceso dedicado a Internet de 1 Mbps del tipo ADI-Pyme. -Las llamadas locales a la red fija serán con tarifa plana. Se facturan por separado los costos de CPP y Larga Distancia. -Se ofrecerá un paquete de servicios de valor agregado que serán incorporados a lo largo del 2004 (discado abreviado, línea softphone, voice-mail, etc). -Para asegurar que se trata de un cliente final residencial se realizará sin CUIT y con descuento automático. La alternativa 2 considera en cambio crear nuevos Nodos en dicha zona y aprovechar la red existente. Se considera entonces solo la cara de la manzana por donde se dispone de red. El acceso deberá ser por edificio y el costo de instalación deberá ser mayor. Así definido, podríamos fijar un precio de venta de 180 $/mes. Si consideramos un promedio de consumo de 4000 minutos en llamadas locales a telefonía fija, más 24 $ de llamadas LDN/LDI, el margen bruto resultante es del 57% y el repago de las inversiones es cercano a los 20 meses. El Pack-1R podría ser ofrecido también a 150 $/mes con lo que el margen bruto cae a 52% y el repago aumenta en 2 meses. Para calcular las inversiones necesarias se ha realizado la tabla anexa. Se consideran 4 grupos de inversiones: las relacionadas con la interconexión telefónica, aquellas que corresponden al Core de la red (telefonía e Internet); las que corresponden al Nodo de manzana y las del cliente. La base de análisis se ha realizado para un horizonte de 44 clientes en el Nodo y con 3 alternativas. La alternativa 3 es de testigo y considera todas las inversiones como nuevas. Esto entrega cerca de 800 u$s (3$ por dólar) por cada Pack-1R. Recordemos que el Pack-1 Comercial tiene un precio de venta de 220 $/mes con 1500 minutos locales libres. El margen bruto es cercano al 62% y el repago es de 18 meses. La fortaleza de este producto Pack-1R es la telefonía local plana, novedosa en el mercado. La oportunidad es el uso de Nodos y Red ya existente. La debilidad está en la posibilidad de fraude con llamadas locales y la dificultad para el cambio de numeración del cliente. No se aprecian amenazas de parte de la competencia. La alternativa 1 y 2 consideran una complementaridad entre el uso de los servicios del mercado comercial (diurno) y el domiciliario (nocturno), tanto para la telefonía como para Internet. Por ello las inversiones en Interconexión y Core se colocan en cero. En la alternativa 1 las inversiones en el Nodo ya están realizadas en su mayoría y los costos de instalación deberían ser menores (manzana ya cableada). Esto entrega una inversión del orden de 600 u$s por cada Pack-1R. La debilidad relacionada con la posibilidad de fraude tiene un límite bastante claro en costos: usando el teléfono las 24 hs de los 30 día s del mes, el costo de interconexión sería de 432 $. 3 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 Cambios necesarios en la Plataforma de E-mail. En el segundo semestre del 2003 se ha puesto en evidencia la necesidad de introducir cambios sustanciales en la Plataforma de E-mail para clientes. Esta Nota ha sido redactada sobre la base de material original preparado por personal del NOC y Desarrollo. -Administracion: Domain Mediator sobre Tomcat Los p roblemas detectados son los siguientes: -baja performance en el SMTP saliente; -problemas de escalabilidad del File Server; -falta de redundancia de los servers; -problemas para realizar el filtrado de mails abus ivos (SPAM) y -dificultad en la administración por la diversidad de aplicaciones y hardware. Los problemas de performance en el SMTP saliente se deben a capacidad limitada del hardware actual para el procesamiento del tráfico. El hardware existente es limitado tanto en cantidad de equipos como en potencia de procesamiento. En la nueva plataforma se instalarán equipos adicionales y de mayor potencia de procesamiento. En el caso de los problemas de escalabilidad del File Server, se ha comprobado que el sis tema operativo Linux no es lo suficientemente bueno para manejar volumen y simultaneidad de sesiones NFS. Se realizaron comparativas contra sistemas operativos Free BSD y Solaris y se consultaron especialistas externos que confirmaron esta teoría. En la nueva plataforma se utilizará el sistema operativo Solaris sobre procesadores SUN SPARC. Referido a la falta de redundancia, la configuración actual es N+0 (sin redundancia) para todas las aplicaciones, lo que implica corte de servicio o degradación ante la falla de algún componente de hardware. Adicionalmente el hardware actual no posee contrato de soporte. En la nueva plataforma se propone adquirir equipos redundantes con soporte Second NBD. 1- La Plataforma de Mail actual. Esta plataforma fue diseñada a principios del año 2001 para comenzar a brindar los servicios de mail a nuestros clientes mediante una baja inversión inicial. Con los niveles de tráfico actuales se detecta la necesidad de una reingeniería de la arquitectura y un redimensionamiento del hardware. La plataforma de mail está compuesta por 9 servidores (hardware HP, procesador Pentium III, 700 MHz y 1GByte de memoria RAM) de propiedad y administración de iplan, donde se encuentran instalados los siguientes servicios: Webmail y SMTP entrante (1 servidor); SMTP saliente (2 servidores); POP/IMAP (2 servidores); File Server (3 servidores); LDAP, SAP-DataBase y software de administración de cuentas provisto por la empresa Nexitel llamado Domain Mediator (1 servidor). El volumen de tráfico actual es generado por 27.000 cuentas con 200.000 mails salientes y 90.000 mails entrantes diarios y con 20 GByte de mail storage. Las aplicaciones en uso son: -Sistema Operativo: Linux RedHat 7.x y 8.x -SMTP: Postfix -SMTP Masivo: Qmail -POP/IMAP: Courier -LDAP: Open LDAP -Base de Datos: SAP DB -Webmail: Twig sobre Apache Web Server Este es el estado de la plataforma de Mail hacia fines del 2003. 4 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 Referido al problema para realizar el filtrado de mails abusivos (SPAM), se ha comprobado que el SPAM degrada la performance del servicio. En la nueva plataforma se propondrán herramientas de filtrado que deben ser consensuadas con los responsables de Producto para medir el impacto y aceptación por parte de nuestros clientes. costo adicional. El Sistema operativo Solaris y Procesadores ULTRA-SPARC de 650 MHz y 1GHz, arquitectura 64 bits permite una mejor confiabilidad que los equipos actuales. La Configuración N+1 permite la redundancia necesaria para las aplicaciones críticas (SMTP, POP, IMAP, NFS Server, LDAP, SAP DB y DM). La Sun Fire™ Blade Platform permite una mayor economía que servidores independientes; la reducción de espacio y cableado; la redundancia de Fuente y Controlador y dos Switches de 24 GbE incorporados. El Storage D2 SCSI permite una mayor performance y escalabilidad para mail storage. El sistema Full redundante entrega una mayor posibilidad de compartirlo con otras aplicaciones futuras gracias a su posibilidad de escalar a 400 GByte. El Sistema Operativo SUN Solaris permite un mayor Rendimiento que Linux para aplicaciones SMTP y LDAP (en general para aplicaciones con muchas funcionalidades I/O); mejora además la Disponibilidad del servicio NFS; dispone de Soporte directo de SUN; contiene herramientas de monitoreo y back-up y la posibilidad de correr NFS sobre TCP. La migración al uso de LDAP de SUN permite una mayor escalabilidad y performance que Open LDAP. El uso de cluster entrega la posibilidad de clusterizar todas las aplicaciones (Web, Application, Directory, Messaging, Calendar y Message Queue). 2- La Propuesta de cambio. El volumen de tráfico a soportar por la nueva plataforma es de 100.000 cuentas, con 800.000 mails salientes y 500.000 mails entrantes diarios y 100 GByte de mail storage. El Hardware requerido es de 12 equipos Sun Fire B1600 Blade, 2 equipos Sun Fire V440 Server y un Sistema de Storage de 100 GB (SUN D2). Las Aplicaciones a instalar tienen dos posibles alternativas. Por un lado hacer uso del Sistema Op erativo Solaris 9 y herramientas de otra procedencia, como ser: -SMTP: Postfix -SMTP Masivo: QMail -POP/IMAP: Courier 2.0 -LDAP: SUN Directory Services -Base de Datos: SAP DB -Webmail: Twig sobre Apache Web Server -Administración: Domain Mediator sobre To mcat Las Herramientas Anti SPAM permiten chequear contra listas anti -spam a fin de bloquear mails no deseados. La Base de datos Directory Server Unificado permite almacenar en una única base de datos toda la información de los clientes y servicios de la plataforma. Además está la posibilidad de replicación sobre varios LDAP Directorys Servers. El Software de Cluster para NFS Server es el SUN Cluster 3.2 y el Software de Administración dispone de una Interfaz web de administración unificada para todos los servicios de la plataforma (Web, Application, Directory, Messaging, Calendar y Message Queue). Sin embargo la propuesta es usar todo software de SUN, como ser: -SMTP: SUN Message Queue 3.0.1 E. Edition -POP/IMAP: SUN Message Queue 3.0.1 E. Edition -LDAP: SUN Directory Proxy Server 5.2 -Webmail: SUN Message Queue 3.0.1 E. Edition -Administración: SUN Message Queue 3.0.1 E. Edition El equipamiento SUN entrega una mayor Confiabilidad del hardware y soporte directo del proveedor. El Soporte de Hardware es el Next Second Business Day por 2 años sin Propuesta de nueva Plataforma mediante servidores y software de SUN. Si la Plataforma no dispone del software SUN, los servicios -Administración para el Cliente vía WEB con diferentes disponibles serían: niveles de acceso; -Administración vía WEB; -WebMail; -Limitación por espacio y cantidad de cuentas; 5 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 -Catch all; -Auto Responder; -Fordwarding; -Mail Backup; -Mail Bounce y -Multidominio. -el Soporte de listas anti -spam; -el Anti-Virus; -el Soporte de bloqueo por IP y/o cuentas; -la Validación de SMTP con usuario y contraseña; -la Limitación por espacio ó por cantidad de cuentas (solo por una de las dos); -la Limitación de cantidad de sesiones simultaneas; -las Reglas para correos entrantes personalizadas por cuenta; -la SMTP, POP e IMAP seguros y -las Listas de correo. Con la disponibilidad del software SUN los Features incluirían (además de los anteriores): -la Interfaz de administración personalizada; -el WebMail personalizado por Cliente; Nueva versión de iplan-Control La herramienta de consulta del cliente ha sido actualizada. La nueva versión de iplan-Control ofrece a los clientes los detalles de los servicios de Telefonía e In ternet contratados. Se ha generado una campaña de difusión entre clientes, ya que los mismos habían indicado su desconocimiento en la Encuesta de satisfacción realizada por la Universidad Torcuato Di Tella en abril-2003. La campaña de difusión consiste en una Demo donde el cliente puede obtener las siguientes informaciones para el uso: 6 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 1- Inicio de la consulta mediante el uso del número de Usuario y Contraseña. 5- Se puede realizar lo mismo sobre los servicios 0800 de telefonía. 2- Selección de la opción tráfico de telefonía para observar las líneas activas y el tráfico en un período determinado. 6- En cuanto hace a los reportes de Internet se describen los servicios, rango de IP, el estado, etc. 3- Se puede conocer el tráfico local, LDN y LDI discriminado. Además puede exportarlo a Excel. 7- Se puede conocer el tráfico de Internet entrante y saliente para cada dirección IP en un determinado horario. 4- Se puede acceder a un resumen o detalle del tráfico telefónico. 8- Es posible adem ás, disponer de información gráfica, discriminada por tráfico entrante y saliente. 7 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 Budget-2003: Enseñanza de Productos Off-net Los productos que debían ofrecerse con una cobertura Off-net no han tenido el éxito esperado. Analizamos las causas y que podemos esperar para el Budget-2004. Un año atrás se iniciaba un proceso de lanzamiento de productos para el mercado Off-net (fuera de la zona de cobertura mediante fibra óptica y cobre). Ahora podemos indicar que el resultado ha sido magro. Iplan ha tenido una buena serie de productos ganadores (Packs, Locutorios, Calling Card, etc), pero los productos off-net no han tenido el éxito esperado en el año de arranque. Tratamos de responder todas las preguntas relacionadas: Qué es, Qué pasó y Qué podemos esperar en el próximo año. 2.4- Producto Arraiga. Este servicio corresponde a la tecnología softphone vendido mediante la Plataforma de Ecommerce. Se encuentra operativo desde agosto -2003. 3- ¿Cuáles son los productos off-net que están siendo definidos? 3.1- Producto IPGol off-net. Se trata de una variante del desarrollo del IPGol on-net (que actualmente se encuentra en comercialización y que accede mediante un ADI en la red de iplan). El IPGol off-net utilizará un enlace de última milla homologado (con calidad de servicio garantizada) ofrecido por terceros. 1- ¿Cuál es la importancia de los productos off-net? Los servicios off-net tienen diferentes ventajas: 1- Reducen la necesidad de inversiones Capex, ya que utilizan el acceso de última milla de terceros. 2- Normalm ente estos servicios tienen un Margen Bruto menor, pero el período de repago es muy bajo (debido al punto anterior). 3- Limitada, como está hoy día, nuestra red a cerca de 300 manzanas de cobertura, nos abre la posibilidad de vender en un área de cobertura muy extendida. Sin duda entonces que los productos off-net tienen ventajas tan importantes que no pueden bajarse las expectativas tan fácilmente. 3.2- Producto IPGol-Cyber. Es una variante donde se utiliza codificación G.729 para reducir el ancho de banda ocupado y se ofrece sobre enlaces de acceso nogarantizados (cualquiera de Internet). Será posible ofrecerlo en cualquier Cybercafé que quiera ingresar en el negocio de la telefonía con una o dos cabinas. 3.3- Producto Arraiga-Revendedor. Una variante de Arraiga donde se venden las líneas en forma mayorista. La variante implica que el Revendedor tiene pantallas que le permiten manejar a sus clientes. 2- ¿Cuáles son los productos off-net definidos hasta el presente? 3.4- Producto IP-Centrex en cualquier punto de la Internet (IPCWW). Corresponde a crear grupos de usuarios (similar a una PABX) que se conectan a Internet con un Gateway y son administrados desde un Gatekeeper de iplan. Se usarán gateway CPE en los usuarios (por ejemplo el ATA188). 2.1- Producto Safe-Pack. Fue puesto en comercialización en noviembre-2002. Consiste en el uso del hardware MIK (una PC subequipada) que se instala en la punta de un acceso de banda ancha (cablemodem, ADSL o wireless). Las funcionalidades son: Firewall y generación de una DMZ (para seguridad en la puerta de Internet); VPN para teletrabajo (para enlaces LAN-to-LAN); encripción de datos (para segurizar la conexión VPN en Internet) y Dial-backup (para recuperar el enlace mediante un dial-up en caso de corte). 4- ¿Qué ocurrió con el Safe-Pack? A los problemas propios del lanzamiento se sumaron la baja calidad de los enlaces de acceso ADSL, lo cual motivo las quejas de clientes que utilizan el MIK con un acceso ADSL. El Safe-Pack como producto aislado off-net no logró comercializarse con éxito (de hecho hoy día no se vende). 2.2- Producto 0800. Este servicio de llamadas gratuitas es abastecido mediante la Plataforma de servicios COSO. Se encuentra operativo desde marzo-2003. Las razones del fracaso se asignan al desconocimiento del mercado de nuestra marca y los costos de comercialización altos para lograr pocos clientes. El equipo MIK desarrollado para esta funcionalidad, hoy se vende en contadas ocasiones en Soluciones de Ingeniería de Clientes. Reemplaza a menor costo los Firewall PIX de Cisco. 2.3- Producto Identicall. Es el servicio de Call Through que se ofrece mediante la Plataforma de servicios CVOX (antes conocida como Plataform a de Calling Card). La operatoria es similar al servicio de Calling Card, donde se accede a un número y se valida mediante un PIN o ANI para efectuar una llamada (normalmente se utiliza para LDN o LDI). Este servicio está operativo desde agosto -2003. 5- ¿Qué ocurrió con 0800? Ha tenido un éxito inicial de comercialización sobre la base de clientes existentes con un recurso de ventas dedicado. Se ha realizado una campaña de ventas a una base de 8 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 datos de mail con resultados mediocres. Hoy día es uno de los productos de línea de iplan, pero no se espera un éxito particular para el producto en forma individual. No se dedican recursos especializados para la venta. 6- ¿Qué ocurrió con Identicall? cliente a fin de hacer entender cual es la calidad del servicio esperado. 9- Mirando al futuro. Es sabido que hemos tenido un enorme éxito con los servicios basados en el local-loop de cobre, que nos permite una cobertura de más de 300 manzanas en 4 ciudades. Por otro lado, sabemos que en ciertos aspectos no somos buenos, por ejemplo en el tráfico de larga distancia nacional (ver Novedades No 13 Pag.9 para una polémica sobre el tema). La pregunta es si deberíamos agregar el título off-net a la lista de proyectos en los que no hemos podido avanzar con velocidad y éxito. Se realizó una campaña de ventas vía mail, pero no se utilizó la fuerza de Televenta. La venta offnet masiva se suspendió debido al alto costo de adquisición de clientes y el bajo revenue asociado. La venta se focaliza en grandes consumidores de larga distancia. 7- ¿Qué ocurrió con Arraiga? Luego de varios meses donde fueron necesarios desarrollos particulares y correcciones a la Plataforma para estabilizar el funcionamiento, se puede indicar que el producto no es completamente competitivo desde diferentes puntos de vista. Técnicamente funciona, pero tiene limitaciones en cuanto hace al acceso a Internet del cliente, la PC que utiliza, si usa un firewall o direcciones IP privadas por parte del proveedor de Internet, etc. Desde el punto de vista comercial, la difusión sin inversiones en publicidad no fue suficiente para el despegue del producto. Se intenta dar un impulso mediante el uso de Revendedores que dediquen una acción comercial más agresiva que la propia. La solución no pasa por llegar directamente a resolver la causa (una red propia de wireless, teniendo en cuenta que el LMDS no ha dado resultados económicos satisfactorios). Debemos perseverar en el tortuoso camino alternativo. Por ejemplo, tomemos el caso de LDN. La solución definitiva para tener buenos precios en LDN sería instalar una red propia de puntos de interconexión en POI. Esto demanda inversiones y recursos, que en mi opinión no se justifican en cuanto hace al ahorro de Opex. Un camino alternativo es utilizar la Plataforma CHip para el manejo de Carriers alternativos y de puntos de interconexión con operadores locales (Cooperativas) mediante accesos a Internet. Es un camino tortuoso y lateral. 8- ¿Cuáles son los problemas esperados para IPGol Off-net? Ahora analicemos el caso de off-net. En realidad, el objetivo es superar la barrera de las 300 manzanas de cobertura sin tener que extender nuestro local-loop de cobre, lo que requiere inversiones que no se justifican económicamente (y que además no existen). El camino lateral nos llevó a pensar que podríamos usar los accesos (de Internet) de otros proveedores. Buscamos socios y proveedores con bajo éxito durante el 2003. Sin embargo, aun no hemos encontrado otra solución mejor, durante el 2004 se seguirá ensayando esta alternativa con la esperanza de mejorar los resultados. Los productos derivados de IPGol on-net, pero en aplicaciones off-net tienen dos variantes. Para el caso de un proveedor de última milla homologado, el problema radica en conseguir un proveedor confiable y en que los costos mensuales asociados sean reducidos. Se han homologado proveedores como IFX y WiFiSA, pero la concreción del negocio no está clara aún. En iplan no existe una opinión uniforme en cuanta hace a disponer de nuestra propia red de Wireless. En el Budget-2004 no está previsto un despliegue propio de esta tecnología. En el próximo número de Novedades esperamos por entregar una nota referido a los resultados de las pruebas con esta tecnología. En principio el Budget-2004 no tiene previsto Revenues sustanciales basados en productos off-net. Sin embargo, estos productos son una de las claves para poder lograr cumplir con los objetivos del próximo año. Cuando nos referimos a IPGol mediante un acceso no homologado (cablemodem, ADSL o wireless) el problema está ligado a definir correctamente las expectativas del 9 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 Release de software Versión 2 para las Plataformas de Servicios COSO y CVOX. Presentamos además el nombre y logotipo de la Plataforma de Calling Card. 1- Plataforma de servicios COSO. La plataforma COSO tiene dos versiones identificadas hasta el momento, la 1.02 (hasta julio-2003) y la 2.01. 1.1- Funcionalidades del Release 1.02. En el primer Release de COSO, conocido como versión v1.02 de marzo-2003, se implementó la funcionalidad del servicio 0800 (llamadas gratuitas). Se habilitaron las siguientes restricciones (configurables por cliente 0800): -Restricción por Área de Origen o Prefijo (conocido como Lista Blanca-Negra). Esta funcionalidad restringe las llamadas de acuerdo al prefijo de origen recibido en el mensaje de señalización. El operador tiene la capacidad de personalizar y agregar todos los prefijos que desee. -Restricción por Categoría de Telefonía Pública. Es posible restringir las llamadas originadas en teléfonos públicos. -Restricción por Fecha y Hora. Se restringe las llamadas los días feriados. Para el caso de Hora y Día se contemplan los días de la semana y las bandas horarias por hora completa. Es decir, se puede determinar la restricción o no, según cada hora de cada día. Sin embargo, existían entonces en el Release 1.02 diversos inconvenientes y limitaciones. Por ejemplo: -Enrutamientos por Área de Origen. Los clientes no podían solicitar enrutamientos de llamadas provenientes de diferentes áreas de origen. Una vez superados los niveles de restricción en el proceso de llamada, ésta era traducida sin tener en cuenta el origen. -Llamadas a 0800-Local en Córdoba y Rosario que no se originan en Telecom. Por ejemplo, las llamadas desde Telefónica o Impsat eran entregadas todas en Buenos Aires y eran bloqueadas por la central de conmutación. -Caso 0800 ciudades -iplan. Se había vendido esta facilidad (las ciudades -iplan son Buenos Aires, La Plata, Rosario y Córdoba), pero el problema radicaba en la facturación, dado que en aquel momento, todas las llamadas que se originaban y terminaban en Telefonía-IP no se facturaban. -Interconexión con Celulares. No era posible asegurar la interconexión con todas las prestadoras celulares del mercado local. En el caso de Personal y Unifón, ambas insertan un código de tres cifras a continuación del prefijo “345” (es el identificador PQR que tiene iplan como carrier interurbano): Esto indica el origen cuando el celular hace roaming, lo que provocaba colisiones de numeración. -También se tenía la imposibilidad de brindar servicios de Valor Agregado. Por enrutamiento se entiende la traducción de un número 0800 a un número geográfico y la posterior terminación de la llamada. En el caso de un enrutamiento en redes de terceros, la plataforma COSO versión 1.02 permitía traducir el número del usuario llamante poniendo un ANI de plataforma asociado a cada 0800 en particular. Este ANI puede ser tanto un Número Geográfico como NoGeográfico. Los tipos de enrutamiento soportados para 0800 en la versión 1.02 de COSO, son los siguientes: -Standard (se realiza una traducción a un número geográfico de aquellas llamadas sin restricciones). -Por Fecha, a requerimiento del cliente. Es posible ofrecer algunos Servicios Avanzados en este Release. Se trata de las siguientes posibles restricciones: -Límite de Cantidad de Llamadas Simultáneas. Este feature es útil para clientes que disponen de cierta cantidad de líneas y desean dejar algunas libres para uso privado. -Límite del Tiempo de Duración de Llamadas (sin el anuncio asociado). Se ingresa el valor en segundos del límite de duración de llamadas. Cuando el valor llega al del tiempo límite establecido, la plataforma corta la llamada hacia ambos lados. En esta Release, no se conecta la locución alertando al usuario que dispone de un tiempo limitado de comunicación. -Distribución de Llamadas (sin detección de ocupado). La plataforma puede hacer una Distribución Equitativa (round robin) de llamadas entre varios números. La cantidad 10 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 máxima de números de distribución posibles es 4. Si el número al que se traduce por efecto de la distribución se encontrara ocupado, la plataforma no lo vuelve a traducir sobre otro de la lista de distribución, ya que no detecta esta condición de abonado ocupado. Se han implementado algunos Anuncios de Catálogo en esta Release. Para la conexión a Anuncios, el número es traducido a un código predeterminado de manera que la llamada sea conectada a un servidor de anuncios externo. Los posibles anuncios son: -por Número Inexistente (“El número gratuito marcado no corresponde a un cliente en servicio”); -por Área de Acceso (“El destino solicitado ha decidido no recibir llamadas desde el área donde usted llama”); -por Categoría del Usuario de Origen (“El destino ha solicitado no recibir llamadas originadas en telefonía pública”); -por Fecha, Hora y Tipo de Día (“El destino ha solicitado no recibir llamadas en este momento”); -por Límite de Cantidad de Llamadas Simultáneas (“El destino no tiene operadores de atención disponibles, por favor intente mas tarde”). a realizar las restricciones y enrutamientos que son necesarios. En esta Release, la plataforma no realiza restricciones ni enrutamientos de acuerdo al código AMM presente en llamadas desde teléfonos móviles. El prefijo de origen siempre se extrae desde el ANI de la llamada, estando previsto implementar esta facilidad en futuras versiones. A los enrutamientos ya soportados, se agregan los relacionados con el Área de Acceso. Permite diferentes enrutamientos según el origen, y se ha establecido en 4 el número de traducciones diferentes. El enrutamiento personalizado por prefijo es combinable con el enrutamiento por fecha y hora. Es decir, la traducción puede depender del prefijo de origen y además variar de acuerdo al día y la hora. El enrutamiento se realizará solamente a partir del ANI. A su vez, la plataforma permite traducir a diferentes números de acuerdo a la categoría del usuario de origen. En caso de combinarse con la facilidad de enrutamiento por prefijo de origen, el prefijo de origen tendrá prioridad, es decir primero se determina el origen y luego la categoría. A los anuncios de catálogo ya soportados por el Release anterior se agrega el Límite de Tiempo de Duración de Llamadas (“Usted dispone de XX minutos de comunicación gratuita hacia este destino”). Además, se agregó la funcionalidad que en caso de producirse enrutamientos a redes de terceros, la plataforma indicará este evento como un nuevo tipo de servicio en el ticket de AMA correspondiente. 1.2- Funcionalidades del Release 2.01. En el Release 2.01 se implementó el Servicio de Operadora. Todas llamadas cuyo destino sea el “19” (operadora nacional) o “000” (operadora internacional) se resuelve en dos instancias. En la primer instancia se comunica al usuario llamante con la posición de operadora correspondiente y luego, una vez que la operadora resuelve el número de destino, corta el segmento de llamada conectado a la posición y genera una nueva llamada hacia el destino. El usuario llamante no percibe este corte. Al servicio 0800 se le implementaron nuevos Features adicionales en el Release 2.01. Desde este Release es posible la Resolución de Inserto AMM. El AMM (Área Múltiple Móvil) es un código insertado por las compañías de celulares Personal, Unifón y Nextel sobre el número del usuario B en llamadas 0800 para identificar el área de origen. El inconveniente que trae aparejado este código es que produce colisiones de numeración sobre las centrales públicas. El formato de un número 0800 recibido desde un teléfono “fijo” es 800-PQR-MCDU y el recibido desde un teléfono móvil 800-PQR-AMM-MCDU (el PQR de iplan es 345). Se puede observar que este código AMM colisiona fácilmente con los dígitos MCD de un número 0800 normal. Mediante la funcionalidad introducida, la plataforma determina la longitud del número recibido, luego normaliza el 0800 extrayendo el código AMM. Por último, se procede La operadora tendrá dos ventanas en su interfaz gráfica: -Aplicación para la búsqueda de Números en la base E.164, -Aplicación COSO para establecer la comunicación (proceso de transferencia entre la operadora y el destino solicitado). La aplicación COSO indicará la condición de Abonado de telefonía pública (como origen de llamada). Cuando el origen de la llamada es un Teléfono Público, la interfaz de operadora no habilita la opción de transferencia. El servicio Operadora Internacional (000) no tiene un interés comercial particular, pero es requerido regulatoriamente por la CNC en Argentina. El problema que se presentaba se relaciona con la facturación del servicio. El servicio implementado en COSO utiliza una característica conocida como “click-to-dial”. Cuando la operadora completa los datos del destino, al dar “ok” en su aplicación, envía estos datos a COSO, quien primero libera 11 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 el canal de audio a la operadora y, sobre ese mismo canal, genera una nueva llamada al destino solicitado. La ventaja de la solución es que facilita el trabajo de la operadora. Tanto en la plataforma como en la central habrá dos CDR, uno con destino a la operadora y otro con el destino solicitado, pero ambos con el mismo origen (el número A del cliente). Al igual que en el servicio 0800, la plataforma COSO estará preparada para generar un único CDR para las dos instancias de llamada (call legs) que genera. Este único CDR contiene toda la información referida a la llamada internacional vía operadora. Esta información contiene: -el Número Llamante, -el Número Internacional de Destino, -el Número de Operadora, -la hora en que atendió la operadora, -la hora de comienzo de llamada, l -a duración, etc. En cuanto a la ruta, COSO podría indicar un nombre de ruta especial de operadora, aunque la llamada salga por un canal del mismo loopback de 0800. la central que envía hacia el COSO un mensaje de señalización SS7 con la información del número de B (876XX-Interno) y el número de A (el ANI). El paso final es la traslación de numeración en COSO que cambia el mensaje y lo envía con la información del número de B (número Ge ográfico) y el número de A (ANI). El enlace vocal se completa a través del loopback E1 de la central de conmutación. 2- Plataforma de servicios CVOX 1.3- Servicio de Red Privada Virtual (VPN). Con este servicio se pueden integrar todos los servicios de voz en un plan de numeración privado. Así, marcando pocos dígitos, un cliente puede comunicar todas sus sucursales, oficinas y edificios entre sí como si fueran internos. El sistema le asigna un número a cada terminal de la VPN conformando un Plan de Numeración Privado. Este servicio fue implementado para el Banco Itaú (más detalles en Journal Monografías No 10). El número a recibir por la plataforma tendrá la siguiente estructura: 876-CLI-XYZ-MCDU y NADI Nacional, donde 876 es el Prefijo indicativo de VPN, CLI es el Código de cliente de 3 dígitos, XYZ es el Código de sucursal y MCDU es el Número de interno. Esta estructura del número a recibir por la plataforma COSO para resolver el servicio de VPN, es formada por manipulación de dígitos en los terminales o por equipos del cliente pertenecientes a la VPN, es decir la PABX. De este modo el usuario marcará pocos dígitos (eventualmente el número de interno o el código de sucursal más el número de interno). Luego, ya sea la propia PABX o las reglas de traducción vinculadas a las líneas analógicas, se encargan de agregar el código de VPN. En caso de que el cliente posea una PABX, la PABX envía los dígitos correspondientes y la central de conmutación de iplan le agrega el prefijo 0876 al recibirlos. El prefijo 0876 se ha predeterminado para el servicio VPN y es transparente para el usuario que llama. En el caso que el servicio sea prestado mediante la plataforma Call Manager de Cisco o mediante otros Gateways H.323, el prefijo se agrega por la función de Translati on Rules. El paso siguiente es enviar un mensaje Setup con la numeración 0876-XX-Interno hacia el equipo Gateway-E1 Cisco-5300, que interconecta la red de Telefonía-IP con las centrales de conmutación. Todas las llamadas terminan en Reconocimiento: El logotipo de CVOX es obra de Marianela Ricardo. Ella misma ha generado el nuevo look y logotipo de Novedades y Journal. 2.1- Introducción La Plataforma de Calling Card, ahora conocida como CVOX, permite realizar diversos servicios: Servicio de Llamadas con Tarjetas Prepagas. El cliente compra una tarjeta con determinado crédito y este s e la va descontando a medida que realiza las llamadas. El cliente llama a un 0800 o un numero geográfico, ingresa el PIN o el PIN más una contraseña, y por último el destino al cual se quiere comunicar. Una vez terminada la comunicación se le descuenta del crédito de la tarjeta el importe de la llamada realizada. Servicio de Llamadas con Tarjetas Pospagas. Es un servicio en el que el cliente tiene una tarjeta sin crédito y cuando se le quiere facturar al cliente se extraen los detalles de llamadas que realizo y se factura de ahí. Servicio de Llamadas con reconocimiento de ANI (Call Through) Prepago (comercialmente conocido como Identicall). Es un servicio en el que el cliente abona un determinado crédito y este se la carga a su numero de teléfono (ANI), que se va descontando a medida que realiza las llamadas. El cliente llama a un 0800 o un 12 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 número geográfico, la plataforma valida el número de teléfono (ANI), si esta fuera de su teléfono puede ingresar su número de teléfono (el que tiene registrado) más una contraseña y por ultimo el destino al cual se quiere comunicar. Una vez terminada la comunicación se le descuenta del crédito el importe de la llamada realizada. -análisis del ciclo de vida, etc. Además, el operador tiene la posibilidad de monitorear la actividad del sistema, permitiendo observar en línea el funcionamiento de la plataforma. El listado de Servicios y Facilidades disponibles en la Plataforma de Calling Card hasta marzo-2003 era el siguiente: Servicio de Llamadas con reconocimiento de ANI (Call Through) Pospago. El cliente llama a u n 0800 o un número geográfico, la plataforma valida el número de teléfono (ANI), si esta fuera de su teléfono puede ingresar su número de teléfono (el que tiene registrado) más una contraseña y por ultimo el destino al cual se quiere comunicar. Cuando se le quiere facturar al cliente se extraen los detalles de llamadas que realizo y se factura. Servicios: -Validación de PIN para las Calling Card. La plataforma CVOX permite validar a los Usuarios de tarjetas prepagas, las cuales tienen pre-impresas un PIN variable que fluctúa entre 8 a 15 dígitos. Mediante este PIN se identifica a un Usuario asociándole la carga de dinero correspondiente. -Validación de PIN y Password para Calling Card. En este caso las tarjetas tienen pre-impresas un PIN visible y un contraseña que se encuentra o culta. Esta contraseña debe ser vista únicamente por el Usuario final de la tarjeta, asegurando así una máxima confiabilidad del servicio. -Validación de ANI para Call Through. La validación de ANI permite habilitar una cantidad de dinero al identificador de cada línea telefónica (conocido como ANI) asociado a un Cliente. Cada vez que el Usuario llame a la plataforma desde ese ANI podrá utilizar el dinero previamente cargado. Facilidades: -Mensajes de bienvenida. Permite que cada Cliente pueda personalizar el mensaje que emite la plataforma al ingresar una llamada. Los mensajes se encuentran grabados en un IVR que físicamente se encuentra en el Gateway-E1. CVOX permite además la Confección de Registros de llamadas (CDR call detail record). Uno referido a la llamada entrante a la plataforma y uno referido a la llamada saliente de la plataforma hacia el destino. Estos registros se pueden relacionar por el id de llamada entrante. Los registros son almacenados en la base de datos. La plataforma permite el reporte de alarmas vía mail. Las alarmas son configuradas por la interfaz web. Hay dos tipos de alarmas diferentes que se pueden configurar. La primera de ellas es por cantidad de CDR en curso. Existe un proceso que revisa cada 10 minutos la cantidad de llamadas en curso y si ellas exceden la cantidad configurada por alguna alarma, envía un mail a la casilla configurada en la alarma. El otro tipo de alarma es para los consumos de Indenticall. En estas alarmas se configura un porcentaje del límite de crédito mensual de cada ANI. Si este lo excede o lo iguala, es enviada la alarma por mail. 2.2- Release 1.05. La plataforma de Calling Card durante un año se desarrolló soportada por ampliaciones de Features sobre la primera versión de software. El último Release de esta línea es conocido como v1.05. Con posterioridad, fue reestructurado desde su base y se pasó a la versión 2.01, en julio-2003.Ya en la primera versión 1.05, los principales parámetros son administrados vía Internet. Entre ellos se cuenta: -la creación de nuevas tarjetas, -la carga de nuevos planes tarifarios (y su modificación), -Mensaje de saldo en pesos. Permite configurar por cada Cliente un mensaje, mencionando el saldo de una llamada en pesos o únicamente en minutos. -Tabla de precios. Permite que un mismo Cliente tenga diferentes tablas de tasación. Las tablas se pueden separar por grupos de PIN, números de origen y destinos. Esto otorga mayor flexibilidad para la composición del costo de cada destino dependiendo del origen de la llamada. También, a este feature se le suma la posibilidad de cobrar un costo diferente si la llamada fue originada desde un teléfono público. -Opciones de múltiples Carrier. Permite seleccionar para cada Cliente y por cada destino un carrier alternativo. Esta característica se efectúa agregándole un prefijo delante del número que marco el Cliente. Una monografía de Journal está dedicada al Gateway IP-IP o Plataforma CHip, la cual administra este tipo de Carrier-IP. -Traducción de numeración. Permite que la plataforma traduzca un número marcado por el Usuario. Por ejemplo, si el Cliente marco el número de Emergencia para la Policía la llamada será enrutada como si hubiera marcado el número del Com ando Radioeléctrico correspondiente. -Administración vía Web. Se puede administrar los Lotes de Clientes, lotes de PIN o de ANI, lotes de planes de tarifas y de Black list de PIN (la Black List permite neutralizar ciertos PIN, por ejemplo en caso de robo). Además permite las consultas y exportación de CDR e Informes estadísticos de consumo y facturación. 13 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 -Protocolo de administración remota RMP. Este protocolo permite la utilización de funcionalidades de la plataforma en forma remota. Este feature da la posibilidad al Cliente de automatizar su sistema de gestión interno. Algunos de los mensajes soportados son: la Activación, la Consulta de saldo, la Anulación, la Solicitud de PIN y la Recarga. -Cargo fijo por llamada (conocido como bajada de bandera). Este feature podrá ser habilitado por el Cliente, descontando un valor determinado cada vez que un Usuario realice una llamada a la plataforma. -Black List de PIN. Permite deshabilitar momentáneamente ciertos PIN, según lo desee el Cliente, desde la interfaz Web o desde el protocolo de administración remota. 2.3- Release 2.01. En julio-2003 se puso en marcha el nuevo release del software de la Plataforma de Calling Card. En él se pueden encontrar nuevos servicios y facilidades, añadidos a los anteriores. Servicios adicionales: -Soporte de múltiples tablas de tasación para Call Through. Permite que el Cliente pueda tener simultáneamente hasta 8 tablas de tasación diferentes que puede asociar a los ANI en el momento de su creación. Facilidades adicionales: -Integración de Calling Card y Call Through (denominada tarjeta multipropósito). Cualquier Usuario de una tarjeta Calling Card pueda dar de alta una ANI y cualquier Usuario de Call Through (asociado a un ANI) puede tener acceso a un número de PIN, cuyas cuentas corrientes estarán asociadas. -Asociación de un ANI a un PIN. Permite que un Usuario del servicio de Calling Card que posee un número de PIN válido puede llamar a un número y ser atendido por un IVR donde tiene la posibilidad dar de alta hasta 10 ANI del servicio Call Through que compartirán el crédito de su tarjeta de Calling Card. de un ANI se generará también un PIN que permitirá q ue el Usuario pueda originar llamadas desde líneas fuera de su domicilio. Comparte el crédito de ambos servicios con de Call Through. -Consulta de saldo y CDR desde la Web. Este feature permite que desde la Web, un Usuario pueda ver los CDR y el saldo actual, ingresando su PIN y Password o su ANI y Password, según corresponda. -Tasación mixta. En esta versión la plataforma CVOX soporta la posibilidad de tasar con base en tiempo de un número entero de minutos. Un Cliente determinado podría tasar las llamadas locales cada 2 minutos y las de Larga Distancia cada 1 minuto. En el fraccionamiento se puede hacer distinción entre llamadas Locales, LDN y LDI. -Elección del Carrier alternativo. Se agrega en la interfaz Web de configuración de la plataforma la posibilidad de seleccionar o no el prefijo “790” (asignado al Carrier Alternativo) por Cliente y por destino. -Funcionalidades adicionales al protocolo de administración remota RMP. Esta versión agrega dos funciones adicionales al protocolo de administración remota; el Rollback de Operación y la Generación de PIN. -Integración con Tenfold. La plataforma generará diariamente un archivo de texto plano separado por comas con un registro por cada operación realizada sobre la plataforma mediante el protocolo RMP. Esta funcionalidad le proveerá a Tenfold (el sistema de gestión de Clientes de iplan) la información para facturación y para el envío de alarmas en el caso que los Clientes excedan un límite de crédito preestablecido. -Inserto de dígito en ANI. Este es un pedido de mejora para adaptarse a particularidades de la red de telefonía de iplan. Permite agregar el digito 8 por delante de las llamadas que sean originadas en la ciudad de La Plata y tengan como destino La Plata o Buenos Aires. -Discado abreviado. Permite que si un cliente disca un número corto por ejemplo 333, la plataforma lo cambia por un número largo por ejemplo 50316430. -Asociación de un PIN a un ANI. En el modelo Call Through Retail o Call Through Revendedor, cuando se realiza el alta 14 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 Acciones para minimizar el impacto operativo de la introducción de nuevos Release de software. Sin duda se han observa do distintos efectos en la introducción de nuevos Release de Software en las Plataformas de Servicios existentes. Analizamos las causas del impacto operativo de los upgrades de software en la calidad de servicio; nuestra capacidad de testing actual y futura y proponemos una modalidad de trabajo que minimice este impacto , pero que no se convierta en un freno a la evolución de la tecnología. Definiciones: -Versión o Release de software: Cada vez que a un desarrollo existente se le agrega una funcionalidad se genera un nuevo Release de software que se identifica con un número. Un Release puede agregar varias funcionalidades nuevas y bug fixes (corrección de bugs de software). Se realizan pruebas, la documentación y capacitación por cada Release nuevo. Upgrade: Es poner en producción un nuevo Release de software sobre una plataforma existente. Se realizan en común acuerdo entre las áreas de Desarrollo, Ingeniería y el NOC y en horarios pactados con los clientes. En general, implica corte de servicio. En ciertos casos , requiere la migración d e clientes o de datos. Bug: Es una falla de software que puede o no afectar al servicio. Para solucionarla es necesario un nuevo Release. ¿Cómo se prueba un nuevo Release?. Se corre un protocolo de pruebas (en general consensuado entre las tres áreas) sobre una plataforma de desarrollo. Esta plataforma suele no tener el mismo hardware que los equipos de producción. Además de horas hombre, se requiere equipamiento e instrumental de medición, muchas veces no disponible. ¿Cuál es el nivel de pruebas posible?. Existen niveles intermedios entre 0% de pruebas y 100% de prueba. A medida que se aumenta el nivel de pruebas, aumenta la inversión necesaria para realizarlas. En desarrollos de telecomunicaciones el 100% de prueba resulta inalcanzable en la práctica. Dado nuestros recursos y equipamiento podríamos decir que nuestra capacidad de testing es de 6 puntos en una escala de 1 a 10. Este valor podría aumentar en el 2004 con la compra de instrumental de medición. Además de los bugs de software, al momento de realizar un upgrade existen otras causas de falla: -Errores de operación durante el upgrade; -Errores en la migración de clientes; -Errores en la migración de datos y -Errores de operación asociados a la necesidad de capacitación sobre el nuevo Release. Los datos sobre 4 Plataformas existentes indican que los errores por Bug han sido del orden del 33% de las veces: Propuesta para mejorar estos valores: 1- Aumentar el tiempo entre Upgrades para minimizar el impacto en la calidad de servicio y utilizar de manera más eficiente los recursos (tiempos en documentación y pruebas). El tiempo mínimo entre upgrades propuesto es de 3 meses. 2- Todos los requerimientos se deben canalizar a través del Product Manager. El área de Desarrollo informará la fecha de cierre del requerimiento del próximo Release de cada producto. Todos los requerimientos que se reciban una vez vencida la fecha de cierre del Release no podrán ser incluidos en la versión por lo que deberán esperar a la versión siguiente. Una vez cerrado el requerimiento se definirá la fecha de instalación del nuevo Release y confirmará las funcionalidades que serán incluidas en el mismo. Las excepciones deberán ser canalizadas a través de la Dirección. Las fechas más cercanas de Cierre de Requerimientos son las siguientes: -Para la Plataforma de Calling Cards/Call Through (CVOX): Próximo Release: 2.02; fecha de cierre: 30/10/2003. (PM: Gustavo Novak). -Para la Plataforma Coso: Próximo Release: 2.05; fecha de cierre: 30/12/2003. (PM: Nestor Rejas). -Para la Plataforma Softphone: Próximo Release: 1.02; fecha de cierre: 7/11/2003. (PM: Diego Posternak). -Para la Plataforma CHIP/Gateway IP-IP: Próximo Release: 1.02; fecha de cierre: 30/11/2003. (PM: Nestor Rejas). -Para la Plataforma Proxy Radius: Próximo Release: 1.02; fecha de cierre: 30/12/2003. (PM: Matías Kisiel). 15 NOVEDADES noviembre-diciembre 2003 número 17 En los próximos números de NOVEDADES: I I I Resultados de la tecnología Softphone. Arraiga es el producto lanzado de esta tecnología. Sin embargo, muchas otros productos están relacionados con esta tecnología. Nueva arquitectura del Softswitch y el status de las pruebas y puesta en marcha. El futuro de la arquitectura de la red de Telefonía a fines del 2004. Serie de variantes de acceso al cliente. Se tratarán los diferentes métodos de acceso al cliente: tramas E1, cablemodem y la aplicación para servicios de iplan, wireless, etc. Resultados de las pruebas de los sistemas de Wireless para el acceso de telefonía. INOVEDADES 16 TécnicasI NOVEDADES Enero 2004 número 18 Enero 2004 número 18 INOVEDADES TécnicasI Novedades Técnicas es una publicación de iplan que contiene información técnica y confidencial de la empresa. Se distribuye a un circuito limitado de lectores a fin de mantenerlos informados sobre el estado y la evolución de la tecnología y el negocio en iplan. Se ruega a los lectores a mantener el principio de Confidencialidad sobre la información aquí contenida. No está autorizada su reproducción o distribución por cualquier medio. Indice: 2 I 5 I 9 I 12 I 14 I Los Capex para el Budget 2004. Una introducción a los assumption que se han tenido en cuenta y los riesgos que se asumen en cada caso. La conmutación telefónica para la ciudad de Rosario: descripción del Plan de Acción para el año 2004. Una apuesta a los desarrollos de iplan en Telefonía -IP. Los problemas que ocasiona el Spam en el correo electrónico y las acciones posibles para reducir su efecto. El Plan de imagen en fase de implementación para mejorar el aspecto y difusión en los locutorios. La evolución en dos años de los productos de mayor facturación en iplan: Pack y ADI para Pymes y Locutorios. 1 NOVEDADES Enero 2004 número 18 Capex para el Budget-2004: Una introducción a los Assumption y Riesgos. Introducción. El Budget-2004 fue realizado teniendo como marco las Proyecciones a 10 años que fueron realizadas en Julio2003. En las mismas se fijan los valores de Revenues y Capex que deben ser respetados en el ámbito del futuro acuerdo con los acreedores. En el caso de los Revenues se siguió la tendencia del último semestre del 2003 y se hizo coincidir el volumen de facturación con las Proyecciones. Sin embargo, las Proyecciones tenía un assumption que no se ha tenido en cuenta: el incremento de precios en telefonía del 15% para el segundo semestre del 2004. Respecto a los Capex se trató de mantenerlos dentro de lo previsto en las Proyecciones, lo cual no ha sido posible de lograr en su totalidad. El siguiente trabajo tiene como objetivo resumir los Assumption y Riesgos asumidos durante la elaboración de los Capex para el Budget-2004 (en adelante B4). 1- El Core de la Red. 1.1- Las Centrales de Conmutación NEC. 1.1.1- La NEC de Buenos Aires. Esta central tiene 653 tramas de las cuales, a octubre-2003, 163 son de Interconexión, 250 de clientes y 135 se conectan a la red de Telefonía-IP VoIP. Se disponía en octubre de 105 tramas libres y la ampliación máxima con el hardware actual es de 84 tramas E1. Una ampliación futura (prevista para el Budget-2005) requiere agregar nuevos procesadores y red de conmutación (es casi una central nueva). Quizás, se supone una mejor decisión el instalar una central nueva, en un lugar distinto al NOC y eventualmente de una marca distinta. Con esto se buscaría repartir riesgos con dos centrales, en distinta ubicación y de distinto proveedor. La central actual está duplicada en todas sus unidades y existe un Contrato con NEC por Asistencia Técnica, sin embargo no se ha adquirido stock de repuestos para reducir el volumen de inversión en el Budget-2002. En el próximo número de Novedades se tratará mejor el futuro de la NEC en Buenos Aires. Riesgo: El riesgo de no disponer de repuestos sobre la operación es bajo (la rotura simultánea de dos plaquetas de igual funcionalidad), sin embargo, la central NEC de Buenos Aires es el elemento más crítico de la red. Para reducir el riesgo se requiere un stock de repuestos que no está incluido en el B4. 2 1.1.2- La NEC de Rosario. La central de Rosario está saturada de tramas (se prevé disponer de 32 tramas adicionales para el B4, llegando a un total de 64) y tiene diversos problemas que obligan a actuar con severidad. Entre estos problemas está lo rudimentario en la obtención de los CDRs y la imposibilidad de tener estadísticas. Se han analizado diversas alternativas, las cuales se exponen en un artículo separado en esta misma edición de Novedades. Riesgo: La solución con menor riesgo es colocar una nueva central NEC, pero la más económica sería una central Huawei. La solución de ITX en IP (eliminando la central) tiene riesgos en dos puntos: la señalización SS7 depende de Buenos Aires y por ello del enlace Interurbano redundante y del funcionamiento de COSO en la red IP (actualmente funciona con la NEC). Sin embargo, es la solución más simple desde el punto de vista de la arquitectura futura e inclusive puede ser más económica para el caso de Rosario. 1.1.3- La NEC de Córdoba. Esta central puede ser ampliada hasta 172 tramas E1 sobre el mismo bastidor. Con una disponibilidad en octubre-2003 de 24 tramas, no se han previsto tramas adicionales para el B4. Riesgo: Los Capex reservados son suficiente para las ampliaciones indicadas pero pueden ser insuficientes para la venta pronosticada. Los clientes pueden ser conectados entonces a la red IP mediante equipos Cisco-5350 y transporte SDH. Se han previsto 12 equipos 5350 para todas las aplicaciones de interconexión y clientes. 1.2- La Interconexión. 1.2.1- Tramas de Interconexión a la PSTN. Se disponen de cerca de 180 tramas E1 de interconexión en la actualidad, distribuidas entre las distintas ciudades y operadores. Para el B4 se estiman en 76 el número de tramas adicionales necesarias. Riesgo: La disponibilidad de tramas de interconexión está afectada hoy día por el conflicto con las telefónicas por la aplicación del CER a los costos de interconexión. También esta en peligro la ITX con Telefónica desde gateway 5350, por el mismo argumento. 1.2.2- Enlaces redundantes a Telcos. La ITX a Tasa en Buenos Aires es redundante (anillo por caminos distintos) hasta el punto de colocation en Barracas. Con Teco se tienen enlaces no redundantes con Belgrano y Clínicas. Durante el B4 se realizará la redundancia con Belgrano gracias a un swap de FO con la empresa Metrotel (del grupo Metrovias). NOVEDADES Enero 2004 número 18 Riesgo. Existe suficiente redundancia. 1.4- Plataformas de Servicios. 1.2.3- Enlace de Internet. El enlace de Internet internacional se estima que crecerá desde 226 Mbps (valor pico) en enero-2004 hasta 350 Mbps en diciembre-2004. Riesgo. No se consideran. 1.4.1- Plataforma de Calling Card. Esta Plataforma ha sido rediseñada y cambiada a mitad del año 2003. Los problemas que han afectado a la operación han sido problemas de Bugs de la plataforma; errores humanos en el vuelco de clientes; problemas de la central de conmutación de Rosario que afectaron al servicio de Calling Card y la complejidad para manejar a cada cliente y cada lote de tarjetas como un caso diferente a otro. Las acciones ya implementadas disminuyeron los riesgos a un mínimo. Riesgo. Se han tomado las acciones para reducir las 4 fuentes de problemas. 1.2.4- Enlace Interurbano. El enlace interurbano entre Buenos Aires-Rosario-Córdoba, se realizará mediante un canal STM-1 a 155 Mbps mediante un anillo por caminos disjuntos. Actualmente el consumo es de 40 Mbps desde Buenos Aires a Rosario y de 70 Mbps desde Buenos Aires a Córdoba. Se ha seleccionado la oferta de COMSAT para la operación en el 2004. Para implementar el enlace Interurbano se está previendo en el B4 la adquisición de placas procesadoras para Cisco-7200/7500 (up-grade de capacidad de procesamiento) y placas de FO en tecnología Packet-over-Sonet. Con esta tecnología se espera llegar a una capacidad de tráfico de 145 Mbps (sobre los 155 Mbps); actualmente se tienen placas en ATM con una capacidad neta de 110 Mbps sobre 155 Mbps. Riesgo. Existe suficiente previsión. 1.4.2- Plataforma COSO. Esta plataforma inició las operaciones sin hardware redundante. Se está implementando la redundancia física. Riesgo. No se consideran riesgos especiales. 1.4.3- Plataforma CHip. Está en etapa de implementación comercial. Con el aprendizaje de otras Plataformas se tratará de reducir a un mínimo las fuentes de error. 1.3- El Core de Telefonía-IP. 1.4.4- Plataforma de E-mail. Esta plataforma será cambiada durante el 1Q-2004. Se ha demorado debido a una sería selección de alternativas que aseguren el menor impacto (que será elevado) durante la migración. Riesgo. Son en dos etapas. Mientras no se cambie la plataforma, se tiene el riesgo de perdida de servicio sobre un hardware actual no redundante. Luego se tiene el riesgo de la migración de clientes a la nueva plataforma, tema que se espera minimizar. 1.3.1- Switch Cisco-6509. Los equipos 6509 de Core y Telefonía no están duplicados, pero internamente son redundantes. Para disminuir este riesgo es necesario duplicar la cantidad de equipos. Riesgo. Ante una falla del chasis (no duplicado internamente) se dispone de un repuesto. El corte de servicio total se estima en algunas horas. 1.3.2- Procesador de Señalización SC2200. Este equipo está procesando más de 6000 llamadas. Las licencias adquiridas a Cisco fue de un bloque de 1000. Esto significa que deben adquirirse al menos 5 bloques de 1000 para llegar al valor actual y probablemente 2 más durante el B4. Riesgo: El B4 tiene prevista la compra de licencias para cubrir las necesidades hasta el 2003. Lo cual no es suficiente para el crecimiento anual. 1.4.5- Plataforma de Storage. Por razones de seguridad y de volumen de trabajo, se separarán las funcionalidades de backup de servicios internos iplan, con las del NOC y de nuevos clientes. La primera será mantenida en el área de Sistemas, la segunda será realizada por el NOC con hardware disponible y software a adquirir (contemplado en el B4). Para la tercera se está evaluando la conveniencia de adquirir una plataforma dedicada. Riesgo. No se esperan riesgos particulares. 1.3.3- El Call Manager. El server de repuesto del Call Manager ha sido utilizado y debe ser reparado. Durante un tiempo no se tendrá disponibilidad de repuesto. Riesgo. En el B4 no se tienen previstos repuestos adicionales para el Call Manager. 2- Los Nodos de Distribución. 2.1- Los Hubs y el NOC-2. El Hub Callao (Corrientes y Callao) tiene riesgos asociados a la falta de espacio y a la compleja relación con el dueño del espacio. Se requiere un segundo Hub para la zona que se puede resolver de dos formas: un Nodo de Manzana más grande (similar al San Martín 201) o mediante un NOC-2 ubicado en la zona de influencia. Por otro lado, se requiere iniciar la implementación de un NOC-2 (estimado entre 100 y 200 metros cuadrados) que actúe como Desastre Recovery del actual NOC de Reconquista. La idea era hacer inversiones en infraestructura (energía, aire acondicionado, seguridad, etc). Respecto a la electrónica se instalarán en ese lugar los equipos de Core futuros (por ejemplo la segunda central de conmutación en el 2005). Sin embargo, este proyecto fue eliminado para poder encajar los Capex en el B4 de las Proyecciones. En el próximo número de Novedades se dará una alternativa a este tema. 1.3.4- Cisco-5350. Se consideran 9 equipos de 7 tramas E1 cada uno para incrementar la ITX en IP a la PSTN y para la conexión entre la VoIP y las NEC. Riesgo: Es probable que se requieran de más tramas para ITX directa con la PSTN. La cantidad de equipos propuestos es razonable, pero no entrega margen de error. 1.3.5- Topología de red. La topología de red es compleja lo cual produce errores en el provisioning de clientes. Requiere una simplificación, lo que se logrará con la introducción del Softswitch. Se espera disponer del mismo en forma totalmente operativa para mediados del 2004. Riesgo. Se continúa con una compleja Tabla de Rutas y con probabilidad de errores humanos en el provisioning de clientes. 3 NOVEDADES Enero 2004 número 18 Riesgo: En el B4 se han destinado un valor insuficiente para iniciar el proyecto del NOC-2. Riesgo: El riesgo está centrado en la imposibilidad de disponer de suficientes VLANs para el período del B4. 2.2- Cobertura. La cobertura total de la red a fines del 2003 es de 295 manzanas, llegando a fines del 2004 a cerca de 335 manzana. Se está realizando un estudio de potencialidad de manzanas para seleccionar las más interesantes para el 2004 (informaremos del mismo en el próximo número de Novedades). El B4 tiene previsto fondos para las siguientes acciones: -Nodos Reales. Se contemplan un total de 15 Nodos Reales con electrónica nuevos para ser distribuidos entre las 3 ciudades. Adicionalmente 7 Nodos Virtuales de cobre serán reconvertidos a Nodos Reales en el microcentro de Buenos Aires debido a que se encuentran saturados. Por último, se generarán 4 Nodos reales en manzanas que ya tienen un Nodo Real, pero que son imposibles de ampliarse. En total se trata de inversiones en 26 Nodos Reales. -Nodos Virtuales. Se contemplan 25 Nodos Virtuales de cobre nuevos para ser distribuidos en las 3 ciudades. Se ampliarán los distribuidores de cobre en 93 Nodos. -Baterías. Se han previsto el reemplazo las baterías en 76 Nodos. -Seguridad. Se destinan fondos para mejorar la seguridad en los Nodos de Manzana ante los frecuentes robos de equipos. Riesgo: La negociación de muchos contratos existentes y nuevos requerirá de recursos humanos externos. El volumen de trabajo es elevado y no existirá una disponibilidad creciente de Nodos durante el año. El crecimiento de cobertura real es limitado (40 manzanas nuevas), pero se requiere ampliar la capacidad de crecimiento en la zona de cobertura existen (microcentro). Originalmente el plan de ampliación de capacidad en el microcentro era anual y ahora se ha llevado a bianual (la inversión necesaria en el B4 se ha reducido a la mitad). Para reducir este riesgo, se está realizando un censo de manzanas para determinar aquellas que tendrán Nodos Reales o Virtuales en el B4. 2.5- Placas Gigabit. El B4 tiene previsto 9 placas Gigabit para equipos 6509. Está en línea con el crecimiento esperado. 2.6- Sistema LMDS. En retroceso. Se desarmará una Estación Base para entregar repuesto s al resto de la red. Existen menos de 40 estaciones remotas operando. Riesgo: Falla de equipos sin repuestos suficientes. El plan de acción en este caso es el canibalismo de los equipos existentes. 2.6- POI en el interior. Las inversiones necesarias para realizar POI en el interior (Mar del Plata y Mendoza) han sido eliminada en el B4. La implementación del POI en el interior puede ser realizada con la ayuda de socios locales mediante swaps. La inversión estimada para un POI no es un número de fácil aproximación, se tienen las siguientes variables: lugar de colocation (Tasa pasó 25 Ku$s para Mendoza), costo mensual del vínculo interurbano, equipamiento en el colocation, tipo de ITX (con Tasa no se tiene homologado la ITX en IP), cantidad de tramas de ITX, en caso de colocation en la Telco se debe considerar la entrada por FO desde la calle, en caso de colocation en un socio se debe considerar el alquiler del vínculo, etc. Riesgo: Sin POI no se podrán hacer nuevos negocios de tráfico entrante en esas ciudades. Estos negocios no están contemplados en el B4 de Revenues, pero existe riego de perdida de clientes actuales. Se espera que la plataforma CHip pueda reducir este riesgo. 3- Implementaciones de clientes. 3.1- Instalaciones y obra civil. Se ha realizado un análisis histórico de las implementaciones realizadas en diferentes tipos de clientes para determinar las cantidades. Esto entregó cerca de 2500 clientes nuevos y 200 mudanzas para el B4. Otros 120 clientes a instalar desde fibra óptica y 60 proyectos especiales. Se suman 300 clientes en el IDC nuevos y 40 VPN llave-en-mano por vínculos de terceros. Riesgos. Se consideran las mismas listas de precios actuales y podría ser necesario un aumento a los contratistas de obras. 2.3- Líneas FXS y ADI. Se estiman en 3600 la cantidad de líneas analógicas para el B4 (se ha descontado el stock de líneas que se anticipan en el 2003). La cantidad de CiscoIAD2430 y Audiocodes MP124 (con 24 port analógicos) es de 129 equipos, mientras que la cantidad de Cisco-2950 (con 24 port de Internet) es de 113 equipos. Riesgo: A fines del 2004 deberá anticiparse compras del Budget-2005 para mantener un flujo constante de líneas analógicas. Se considera que un stock de 1000 líneas es el piso por debajo del cual no debería bajarse. 4- Gerencia de Desarrollo. -Recursos externos. Se considera una inversión en RRHH de terceros (incluye servicios de bit2Net hasta abril, y otros proveedores externos de ManPower). -Hardware. Se tiene en cuenta Hardware para las Plataformas en Desarrollo (Softswitch, COSO, Gateway IPIP, IVR, etc). -Instrumental. Se prevé la compra de un instrumento generador de tráfico para la prueba de Plataformas con carga de tráfico simulada. Riesgo. Solo se tienen en cuenta los desarrollos actualmente en ejecución. Los nuevos desarrollos serán evaluados en forma separada. 2.4- Las VLANs. La cantidad de VLANs Layer-2 están limitadas dentro de la red. Actualmente existen cerca de 40 disponibles. Para upgradear la red desde este punto de vista se tienen dos alternativas (ambas consideran el uso de la tecnología MPLS): -El cambio de los procesadores actuales de los equipos Cisco-6509 en los Hubs con las nuevas procesadoras Sup720 (el equipo pasa a llamarse Cisco-7609). -El upgrade mediante el uso de equipos Cisco-7200 en conjunto con los 6509 actuales. Tiene menor costo, pero una cantidad de limitaciones importantes. 4 NOVEDADES Enero 2004 número 18 La conmutación telefónica en Rosario: El plan de acción para el 2004. Figura 1. En a la situación durante el año 2003 y en b) hacia fines del mismo año. 1- Alternativas. En Novedades No 13/14 se trató el status y el futuro de la central de conmutación NEC de Rosario. Aquí se indica el Plan encarado bajo el Budget-2004 para el crecimiento de la telefonía en dicha ciudad. Se analizaron diversas alternativas, concentradas en dos grupos: trabajar sobre el switch-TDM (NEC) o sobre la red de Telefonía-IP. -Remotizar la central desde Buenos Aires. Este caso es el actual para la ciudad de La Plata. Requiere un costo mensual en tránsito de tramas E1 (en tecnología TDM, no en IP) entre Rosario y Buenos Aires, con la consiguiente dependencia a mediano plazo. También fue abandonada esta vía de estudio. -Ampliación de la red de Telefonía-IP. Consiste en una mayor interconexión con Telecom desde los equipos Cisco5350 y el retiro paulatino del tráfico de la NEC hasta poder ser eliminada durante el 2005. Se tienen las siguientes alternativas: -Ampliación de la actual central de conmutación. Esta alternativa tenía varias desventajas (obsolescencia, espacio, consumo, etc) por lo que se desestimaba continuar con ella. -Ampliación de la central con cambio de procesador. Se mantienen varias de las desventajas con muy pocas ventajas; tampoco se siguió adelante con esta alternativa. -Cambio de la central. Esta alternativa ha sido analizada con más detalle y se exponen los resultados. Durante el año 2003 la interconexión se realizó mediante tramas con tráfico saliente desde la red de Telefonía -IP (Figura 1-a). Pero hacia fines de año se cambiaron los equipos Cisco-5300 por Cisco-5350 (Figura 1-b). Estos últimos permiten la recepción de tráfico local de telefonía y dial-up para los Free-ISP (producto Revenue Sharing). 5 NOVEDADES Enero 2004 número 18 Desde ese momento la interconexión con Teco es bidireccional para el tráfico local (en color rojo en la Figura 1), desde la red IP. evaluación de ventajas y desventajas (que se exponen en una Tabla anexa). Del análisis de esta Tabla, se puede concluir que es una alternativa muy interesante, tanto para Rosario, como para Buenos Aires (trataremos este tema en el próximo número de Novedades). 2- La opción Huawei. De las alternativas pos ibles trabajando sobre el switch-TDM, aquella que contempla el cambio de la central es la más conveniente y la única que sobrevive en estudio. Esto nos llevó a realizar un evaluación en el mercado de diferentes marcas. Las opciones más atractivas son Huawei y NEC (se descartaron Alcatel y Siemens por el elevado precio y Ericcson por no estar interesada en ofertar). 3- Ampliando la Telefonía-IP. Analicemos ahora con más detalle la alternativa de ampliar la red de Telefonía-IP y desafectar lentamente la central NEC hasta que, durante el 2005, quede fuera de servicio. El primer paso de este análisis es recordar las causas por las cuales fue necesaria la introducción de la central a mediados del 2002. Las causas fueron: 1-Dificultades en la interconexión, especialmente con servicios 0800 y Calling Card y con el servicio de Revenue Sharing. 2-Dificultades con clientes de alto tráfico en E1. 3-Alto costo de los CPE para clientes de bajo tráfico en E1. Para una central de 64 tramas E1 se recibieron cotizaciones de Huawei (monto cercano a 82 Ku$s), NEC (cercano a 197 Ku$s), Siemens (con 321 Ku$s) y Alcatel (con 884 Ku$s, quien probablemente no entendió claramente nuestras necesidades). Como la central Huawei tiene algunas particularidades especiales (muy bajo precio y pocos antecedentes en Argentina) se ha realizado una Ventajas de la central Huawei Dominio del mercado en China y referencias de uso en Brasil y Chile. Tienen una fabrica local en Brasil (en la ciudad de Campinas). Probables ventas a Tasa y Teco durante el 2004. Manufactura e instalación prolija y ordenada, de alta calidad. Manufactura en China e instalación realizada por personal externo (argentino y extranjero). Footprint reducido de un bastidor. Menor aún que la NEC Sigma Compacta (para el caso de Rosario). Precio inicial muy bajo hasta 128xE1s (cotización actual). Menor al 50% del precio de NEC. Software: tiene features adicionales a los de NEC (CDRs, orígenes, troubleshooting, etc). Posibilidad de agregar protocolo V5 para clientes de líneas analógicas incluidos en el precio (NEC no lo tiene incluido). El software contiene la funcionalidad STP para manejo de link de señalización. NEC prometió de palabra esta funcionalidad y nunca lo cumplió (luego cotizó el software por separado). Similar consumo de energía a la NEC Compacta. Dispone de Gestión remota mediante Telnet y Help on-line. La NEC tiene solamente Telnet. Interconexión con Tasa desde hace meses en señalización SS7. No requirió ajustes especiales. La ITX demoró una semana y fue realizada con mínimos cambios respecto de la configuración recibida desde China. La central llegó armada y probada completamente. Buena experiencia del operador de las centrales instaladas, para la puesta en servicio y operación del switch, con personal técnico no especialista en sitio. La mismas DTI sirven para SS7, ISDN-PRI y R2. En la NEC son distinto hardware. Desventajas de la central Huawei Infima penetración en el mercado local. Se pueden observar centrales en Pehuajo (con capacidad instalada de 6000 líneas) y Olavarría (con 12000 líneas). En Pergamino está en proceso un start-up. El tráfico es muy reducido, debido a las pocas líneas en servicio. Todos los clientes son de líneas analógicas. Soporte local disperso y muy limitado (uno o dos especialistas). Cadena de escalamiento en Brasil y China (desconocido por el momento). Con respecto a la NEC Multiprocesamiento es algo más grande para Buenos Aires. En este caso el precio es desconocido, pero se estima muy bajo, siguiendo la tendencia de la central de Rosario. Luego de 128xE1s necesita una ampliación mayor. Comportamiento desconocido bajo carga extrema. Tiene solo 2 tramas de ITX actualmente. La interconexión con Teco aún no está homologada. Comportamiento desconocido en señalización R2 para clientes con tramas E1 en la PABX. Podría requerirse ajustes de software como en el caso de NEC. Servidor de O&M, billing y tráfico basado en Intel/Windows y base de datos en MsSQL. En caso de interrupción no tiene efectos sobre el funcionamiento de la central y no hay perdida de datos. Comportamiento desconocido frente a alto tráfico durante la Operación. Switchover destructivo entre procesadores locales. Ante la conmutación entre procesadores, las llamadas establecidas se caen. Tabla. Comparativa de ventajas y desventajas de la central Huawei. 6 NOVEDADES Enero 2004 número 18 En la actualidad la disponibilidad de equipos Cisco-5350 y una sustancial reducción de precios en la tecnología IP permite plantear un escenario distinto para el futuro. Esta variante tiene un costo algo más elevado que la conexión directa a una central Huawei. Cada trama E1 de cliente requiere una inversión de 4000 u$s, contra 2000 u$s (considerando el port y la interconexión) en Huawei o 4000 u$s con NEC. Para un plan de interconexión en IP se deben cumplir los siguientes requerimientos. La interconexión requiere separar el tráfico de larga distancia y 0800 (en azul en las figuras) del tráfico local (en rojo). Téngase presente que la incorporación de los Cisco-5350 permite convertir las tramas salientes en bidireccionales para recibir telefonía y modems. Sin embargo, es totalmente modular. Puede ampliarse de un equipo Cisco-5350 por vez, incluso utilizar los Cisco5300 que van quedando fuera de la red y no es de descartar reducciones de precio futuras. Este tipo de crecimiento de interconexión se muestra en la Figura 2 -c. Como el tráfico de Calling Card y 0800 es manejado por COSO que interactúa con la NEC, se require mantener la central para estos servicios (Figuras 1-b y 2-c). Pero el crecimiento se realiza en IP. Asegurado el crecimiento de la interconexión bidireccional en IP y la disponibilidad de tramas E1 de alto tráfico con los mismos equipos Cisco.5350, se puede pasar al siguiente paso: los servicios. Para poder eliminar la central en el futuro, se requiere incorporar en la red de Telefonía-IP tanto el Softswitch, como los servicios de COSO (Calling Card). Hoy día estos servicios trabajan con la NEC y en el futuro deben trabajar sobre la red IP. La figura 2-d muestra la incorporación de ambos desarrollos de iplan hacia fines del 2004. Los clientes con tramas E1 de alto tráfico pueden ser conectados a la red IP mediante equipos Cisco-5300/5350. Sigue utilizándose la acometida mediante acceso SDH, para evitar colocar CPE en el usuario. Figura 2. La evolución de la situación en Rosario durante el 2004. 7 NOVEDADES Enero 2004 número 18 Una vez ingresados los servicios del Softswitch y Calling Card en IP, es posible llevar toda la interconexión de larga distancia y 0800 hacia equipos Cisco-5350. Esta operación (mostrada en la Fi gura 3-e) se realizará durante el 2005, con lo cual hacia mediados del año podrá ser eliminada la central (Figura 3-f). GTD. En general todos los servicios disponibles en COSO y en la NEC a la fecha de inicio de la migración deberán estar soportados en el softswitch. Un problema potencial es que una llamada entrante a 0800, debe ser enviada a la PSTN con los mensajes ACM y ANM con “no charge”; se debe verificar que el SC2200 soporte este feature bajo GTD. Sin duda aparecerán otros problemas que deberán ser solucionados, de allí que se tome un tiempo de migración de m ediano plazo. Para poder efectuar estas migraciones son necesarios varios pasos intermedios. Los locutorios en IP serán configurados como tal en el softswitch SI (para realizar tarifación de 0800 en concordancia). El softswich debe realizar el servicio de enrutamiento por origen. El procesador de señalización SC2200 deberá ser upgradeado a la versión 9.x, que soporta GTD (Global Transparecy Descriptor). También el softswitch debe soportar el feature de Cisco En el próximo número de Novedades vamos a presentar un plan similar para Buenos Aires que tomará la experiencia que adquiriremos en Rosario. Figura 3. Durante el 2005 se realizará el vuelco de servicios e interconexión para liberar la central. 8 NOVEDADES Enero 2004 número 18 Los problemas del Spam y las acciones para reducir sus efectos. Adaptación de un trabajo original de Javier Temponi, Fernando Vicens y Diego Gonzalez. contratadas, y en una sola Black List a generado el bloqueo de 2 grupos de direcciones Clases C. -Algunas realizan el bloqueo a toda la clase C (las 255 direcciones IP) desde donde se origina el Spam. -Algunas bloquean todo el rango de direcciones IP del ISP que permite el Spam. La lista SORBS por ejemplo, tiene listadas 16 clases C de las 160 clases C que en total posee iplan. -Algunas bloquean todos los rangos de IP de los países que son potenciales originadores de Spam, en particular Latinoamérica y Asia. En este caso figura la lista blackholes.us que realizan el filtrado de todas las redes de Latinoamérica y no tienen políticas de desbloqueo. 1- Los perjuicios del Spam. El Spam es definido como aquel mensaje de correo electrónico no solicitado y enviado en forma indiscriminada. Produce un efecto negativo en los usuarios y en los servicios prestados por el ISP. El correo basura (en inglés junk -mail o spam) tiene por objeto realizar envíos de correos hacia Internet con muchas copias (incluso millones) del mismo mensaje, en un intento por alcanzar a gente que de otra forma nunca accedería a recibirlo y menos a leerlo. La mayor parte del correo basura está constituido por anuncios comerciales. Hay que tener en cuenta que existen diferentes formas de realizar Spam: -Generados intencionalmente. -Ocasionados por virus en las maquinas de los clientes. -Ocasionados por ataques contra maquinas de los clientes debido a vulnerabilidad en las configuraciones (conocido como Open Relay, Open Proxy, etc). La gran mayoría de las listas están aplicando filtros directamente a las direcciones IP originante de Spam, cuando detectan que no hay respuesta por parte del ISP. Las listas más duras comienzan a elevar los bloqueos primero con la clase C completa, luego con varias clases C del ISP (tal es el caso de SORBS en Europa). El principal problema de las listas negras es la facilidad de bloqueo que tienen, pero el desbloqueo es mucho más complejo. Las exigencias de parte de estas entidades van desde exigir la baja total del cliente generador del Spam hasta requerir un pago en dólares (Caso SIF-America, entre otros), pasando por aquellos casos donde se niegan completamente a realizarlo con todo los inconvenientes que ello ocasiona para el resto de los Clientes de Iplan que no ocasionan Spam. Dentro de los principales perjuicios que ocasiona el Spam, se puede incluir: -Baja en la performance del Servicio de Mail: causando demoras en los tiempos de envíos de mails debido al extraordinario volumen de carga generado y obligando a incorporar mayor y mejor infraestructura de servidores de Correo tanto para los mail entrantes como para los salientes. -Inclusión en diferentes Listas Negras lo que ocasiona una imposibilidad de enviar mail a los destinatarios deseados. Hemos tenido casos donde nos han llegado a bloquear más de la mitad de las Clases C, incluyendo en este bloqueo a los servidores de Mail y DNS de Iplan, afectando a todos los clientes y generando que ninguno de ellos pudieran enviar mails a los destinos que habían bloqueado las redes de Iplan. Las Black Lists son entidades que se encargan de armar listas de direcciones IP desde las cuales es producido el Spam. Muchos Servidores de Correo del mundo antes de recibir un mail verifican si la IP de origen del mensaje no esta incluida en dichas listas, en caso de estarlo, rebotan el mail al originante. Listas como SpamCop no aplican bloqueos permanentes. Los filtrados de direcciones IP especificas duran, según la magnitud del spam y de las quejas recibidas, hasta un máximo de 2 semanas. Esta lista es una de las más utilizadas por servidores en todo el mundo y ocasiona inconvenientes al estar filtrados en ella dado que para nuestros SMTP cualquier filtro (por más mínimo que sea) impacta en reclamos en Customer Care. Existen diferentes tipos de Black List que proceden de distintas maneras: -Muchas realizan bloqueos a la IP originante únicamente. Proceden luego en forma de escalada, si se continúa detectando Spam desde las direcciones IP de ese proveedor, continúan bloqueando las subredes cercanas (rangos) hasta llegar a bloquear la clase C completa. De seguir recibiendo Spam seguirán bloqueando más direcciones clases C de ese proveedor. Un claro ejemplo de cómo impacta este tipo de bloqueos en el servicio de Iplan, es el caso de un cliente que tiene 4 Clases C 2- Reportes de Quejas recibidas por Iplan. Mensualmente se reciben aproximadamente entre 10.000 y 30.000 mails de quejas por parte de terceros por causa del SPAM. El Spam por virus o por vulnerabilidades en los servidores de los clientes (Relays Abiertos/Virus Gusanos) 9 NOVEDADES Enero 2004 número 18 corresponde prácticamente al 70% de las quejas que se reciben a diario. Cerca de un 30 % corresponde a Spam generado intencionalmente por los clientes. Estas quejas se reciben principalmente por parte de AOL (empresa que tiene una fuerte política antispam, son el 80% de las quejas recibidas) y Spamcop (ONG dedicada a combatir el SPAM, con el 18% de las quejas recibidas). El resto de las quejas (el 2%) son de usuarios particulares que en un 95% de los casos se ven representadas por las quejas realizadas por las otras dos entidades Anti Spam ya mencionadas (AOL y SpamCop). Iplan posee aproximadamente 160 clases C, de las cuales es complicado decir una cantidad exacta de redes filtradas debido a la diversidad de listas existentes. En el mundo existen miles de Black List, sin embargo son aproximadamente 200 las Black lists más utilizadas por los distintos proveedores. Las listas de Mayor presencia en Internet (Black Lists) son: www.spews.org, www.spamcop.net, www.ordb.org, www.spamhaus.org y www.sorbs.net. La cantidad de clases C de iplan bloqueadas es: Black List Blackholes Bloqueos Descripción de operatoria 160 Clases CBloquea las clases C Argentinas SORBS 16 Clases CBloquea Rangos SpamCop 10 Clases CBloquea IP en particular AOL 5 Clases CBloquea Rangos e IP en particular SPEWS 5 Clases CBloquea Rangos SPAMHAUS OTROS 1 Clases CBloquea Rangos 20 Clases CAdministradores de Correo Nota: la Black List “Blackholes” tiene bloqueado a todas las clases C de Argentina y Latinoamérica por los inconvenientes que el Spam ocasiona. En el caso de indicarse rangos, estos representan a grupos de Clases C. Por ejemplo, pueden bloquear una /20 que significa que bloquean 16 clases C correlativas. Vale aclarar que todas las redes de iplan tienen por lo menos alguna dirección IP bloqueada en alguna lista por enviar Spam. Las diferentes Black List pueden realizar el bloqueo sobre una misma clase C, pero las entidades son independientes entre sí y no necesariamente tienen las mismas políticas de filtrado. Tan solo la Black List SORBS (una Black List entre las 200 más importantes) tiene listada un bloque /20 (16 C lases C) y para desbloquearlo hay que realizar una “contribución” monetaria, lo cual tampoco garantiza la remoción del bloque de la lista. Este bloqueo afecta aproximadamente a 200 clientes. La suma de los bloqueos a subredes de una clase C o IP especificas se puede aproximar en casi 20 clases C filtradas por las diversas listas. Estas clases C no pueden ser reutilizadas por iplan hasta que no se realice su desbloqueo en las distintas Black Lists. Esto genera un impacto operativo importante ya que es necesario buscar las listas que bloquearon cada clase C e interiorizarse en las políticas de desbloqueo que tienen las distintas Black Lists. El desbloqueo por parte de las Black Lists es realizado en tiempos no estándares, en algunos casos llegan a demorar más de 60 días. Es necesario contemplar que mientras esta tarea de desbloqueo se está llevando a cabo, no es posible asignar rangos de estas Clases C a ningún cliente. 3- Procedimiento de atención de las quejas. El procedimiento que se está implementado por el momento, para atención de las quejas es el siguiente: -Se analizan las quejas de Spamcop y AOL porque son las más estandarizadas. -Se envían 2 avisos informándole al cliente las quejas recibidas y que deje de realizar dicho Spam. -Al tercer aviso se realiza una intimación al cliente informando que a nuevas quejas se dará de baja el servicio. Debido al seguimiento diario que se le destina al tema Spam se esta evitando tener grandes cantidades de redes filtradas. Antes de la automatización de una herramienta de seguimiento de Quejas recibidas, llevaba aproximadamente toda la mañana de todos los días analizar la información recibida dado el gran número de quejas. En la actualidad, se esta encargando el Help Desk de enviarle a los clientes los avisos. Sin embargo, esta política no es aplicada en todos los casos ya que existen clientes que están llegando al aviso No.6 y una gran cantidad que superaron los 3 avisos. Esto significa que un cliente que tiene 5 avisos, en 5 oportunidades distintas hizo Spam en forma intencional. El hecho de tener una política permisiva sobre estos casos le generan a iplan grandes problemas en el funcionamiento de su servicio como se menciona en los puntos anteriores. También es necesario realizar un seguimiento de los casos de bloqueos, ya que cada lista cuenta con su propia política y en el momento de estar bloqueados hay que seguir sus “reglas” para ser desbloqueado. En este momento esta tarea es llevada adelante por el Backoffice de Internet en el NOC, utilizando recursos fijos en tareas diarias y rutinarias, para mantener niveles de tolerancia aceptable. La cantidad de recursos humanos que se asignan a esta tarea es de 10 Horas Semanales para Help Desk (quejas diarias) y 8 Horas Semanales para el Backoffice (seguimiento de quejas, desbloqueos, etc). Como medida preventiva, iplan analiza la seguridad de sus clientes a diario y les informa en el caso que se detecten vulnerabilidades en sus servidores que pudieran comprometer el servicio de mail de iplan o al cliente. Por ejemplo, el caso más común es de los “relays abiertos” que permiten a cualquier persona en internet mandar Spam de manera impune a través de nuestros clientes. Una vez que se le informa al cliente, en el caso que no resuelva su problema, la IP asignada a este cliente es bloqueada en nuestros SMTPs (Servidores de mail Salientes) para evitar que por su vulnerabilidad envíe mails a través de nuestros servidores comprometiendo, de esta manera, el servicio de iplan a todos sus clientes. En estos momentos hay filtrados 100 direcciones IP de clientes para el acceso a nuestros servidores de mail (este filtro se debe 10 NOVEDADES Enero 2004 número 18 a clientes con Open Relay y clientes que hicieron Spam a través nuestro). 4- Comisión de AntiSpam de CABASE (GAC). Se esta creando entre los ISP miembros de CABASE una comisión de AntiSpam (conocida como GAC) con el objetivo de coordinar esfuerzos para la disminución del Spam que pasen por nuestras redes. Los Objetivos del GAC son: -Velar por el libre intercambio de Mail entre los servidores de los miem bros del GAC, evitando filtrado de sus redes y dominios. -Evitar la originación de SPAM dentro de las redes de los miembros del GAC. -Establecer canales de comunicación entre los miembros del GAC por temas referidos a Spam. -Definir Políticas para identificar y actuar frente a la ocurrencia de Spam. -Generar una base de conocimientos anti -spam y políticas de uso aceptable. -Generar acciones de comunicación pública, para capacitar a los usuarios sobre los problemas que origina el envío de Spam, como evitarlo y prevenirlo. El ISP miembro del GAC debe: -Ser miembro de CABASE. -No bloquear las redes de otros miembros del GAC (salvo los que se encuentren penalizados). -No comercializar servicios de Spam ni autorizar la originación del mismo desde sus redes. -Dar a conocimiento a sus clientes actuales y potenciales, las políticas de uso aceptables convenidas por el GAC. -Identificar al usuario originador de Spam y seguir los procedimientos preestablecidos para evitar reincidencias. -Responder en tiempo y forma, según parámetros preestablecidos, las consultas y denuncias recibidas de otros miembros. -Registrar en la Base de Datos de Spammers a los usuarios dados de baja. -Mantener estricta reserva de los temas tratados dentro del grupo. 5- Conclusiones. Consecuencias del Spam para iplan: -Posible bloqueos de todas las redes de iplan. -Mala imagen ante los clientes no originadores de Spam. -Incrementos en los costos operativos (Recursos HumanosTecnológicos-Tiempo) debido al mayor tráfico de mail que ocasiona el Spam. -Baja en la performance del Servicio de Mail. -Mala reputación en el mercado local y en el exterior. -Incremento de los reclamos por parte de clientes motivados por no poder enviar mail. -Impacto operativo y económico de recursos destinados al desbloqueo de las listas de las Entidades AntiSpam. Recomendaciones: -Profundizar el control del Spam originado en nuestra Red. -Mantener políticas claras y transparentes para evitar alojar Spammers de cualquier tipo en nuestra red. -Mantener políticas claras para actuar frente a la ocurrencia de SPAM. -Generar comunicaciones hacia los clientes sobre las políticas Anti-Spam, los beneficios que brinda. -Capacitar a los usuarios sobre los problemas que origina el envío de spam, como evitarlo y prevenirlo. -No comercializar servicios de Spam ni autorizar la originación del mismo desde nuestras redes. 11 NOVEDADES Enero 2004 número 18 Plan de Imagen para los Locutorios de iplan. 1- Introducción. 1.1- Situación Actual: Desde el lanzamiento del producto Locutorios (en Noviembre del 2001) l a “imagen iplan” fue un opcional para el cliente, y totalmente a su cargo. En aquel momento, la no obligatoriedad en la adopción de la imagen fue un facilitador para la venta, pero también derivó en un uso inadecuado de nuestra imagen. Estábamos desaprovechando lugares estratégicos de la ciudad para tener publicidad iplan (la última encuesta de satisfacción de clientes reveló que muchos clientes, no solo de telefonía pública, se acercaron o conocieron a iplan por los Locutorios). La mayoría de los clientes locutorio manifiesta que prefieren identificarse y formar parte de una red de Locutorios con una imagen definida. Por otro lado, la competencia se muestra más activa, por lo que acompañar a nuestros clientes con elementos de imagen ayudaría a retenerlos. 1.2- Modalidad Propuesta. Se trata de proveer “Elementos de Imagen Básicos” a cargo de iplan, que establezcan una imagen mínima y uniforme en todos los locales. Facilitarle al cliente la adquisición de “Elementos de Imagen Suplementarios”. Esto se haría consiguiendo los mejores precios a través de proveedores homologados, y con nuestra colaboración en determinados casos (bonificación temporal y parcial de abonos, por ejemplo). 2) Elementos de Imagen. 2.1- Elementos Básicos. -Números para puerta de cabina. Autoadhesivos impresos frente a 4 colores plumas, en PVC. Autoadhesivo Sobre Vidrio, tamaño 20 x 20 corte recto. -Imagen para dintel de cabinas. Autoadhesivos impresos frente a 4 colores plumas, en PVC. Autoadhesivo Sobre Vidrio, tamaño 90 x 15 corte recto. -Imagen para vidriera. Autoadhesivos impresos frente a 4 colores plumas, en PVC. Autoadhesivo Bajo Vidrio, tamaño 100 x 30, corte recto. -Cartel institucional para interior de local. Descripción: Cartel ubicado detrás del mostrador de recepción. Impresos frente a 4 colores, Alto impacto, 60 x 60 cm. -Cartel números útiles para interior de cabina. Descripción: Autoadhesivos impresos frente a 3 tintas (Gris, rojo y negro) en papel Celcote autoadhesivo de 20x10 corte recto con medio corte. -Cartel lista de precios para mostrador. Descripción: Cartel ubicado en el mostrador de atención que detalla los precios vigentes. Impresos frente a 4 colores, Cartón/Alto impacto, 21 x 29 cm. 2.2- Elementos Complementarios. -Cartel exterior saliente. Cartel exterior estructura de metal en caño 15 x 15 pintado con antióxido y sintético blanco. 12 NOVEDADES Enero 2004 número 18 Enmarcado en chapa galvanizada y pintada por fuera en color negro. Iluminación interna con lámpara bajo consumo. Dos pies en caño de 2” para amarre de pared. Ploteado por fuera de ambos lados. Colocado y amurado en pared. -Lona vinílica para marquesina existente. Lona exterior traslúcida y ploteada. 3- Propuesta de Implementación. 3.1- Elementos de imagen básicos. -Alcance. Para la totalidad de los Locutorios y Cybers de iplan será obligatorio. El Proveedor es iplan y el Costo de Adquisición está a cargo de iplan (100%). -Modalidad de Instalación. Comunicación vía nota a los clientes existentes de la disponibilidad de los nuevos elementos de imagen. Se enviará manual “Elem entos de imagen” en colores con modelos, medidas, vistas, etc. Atención al Cliente coordinaría fecha y hora de instalación. La instalación la realizarían los proveedores homologados de elementos suplementarios, los fabricantes de los elementos básicos, o mediante un recurso contratado y dedicado a tal fin. -Los clientes nuevos recibirán el manual “Elementos Básicos” para que conozcan y coordinen la instalación mediante los proveedores homologados. -Se mantendrá un stock de elementos en cada regional para satisfacer las demandas de clientes por rotura/ extravío, etc. -En cada visita el Ejecutivo de Cuenta relevará la existencia y estado de los elementos e informará a Atención al Cliente para que tome las acciones necesarias. Marketing realizaría una auditoría por muestreo cada 3 meses. 3.2- Elementos de imagen suplementarios. -Costo de Adquisición a cargo del cliente. iplan podrá colaborar con el cliente cuando lo crea conveniente (tamaño del local, ubicación, comportamiento de pago, etc.). Por ejemplo: -Lona para marquesina con 50% de bonificación en el abono de líneas por x meses. -Otros. Se evaluarán caso por caso se estima que puede haber muchos requerimientos específicos. -Modalidad de Instalación. Comunicación vía nota a los clientes existentes de la disponibilidad de los nuevos elementos de imagen. Enviar folleto “Elementos de imagen” en colores con modelos, medidas, vistas, etc. El Cliente que opte por los elementos suplementarios se contacta con los proveedores homologados. La instalación la realizan los proveedores homologados de elementos suplementarios y le cobran a los clientes. Los clientes nuevos recibirán el folleto “Elementos de imagen” para que conozcan y coordinen la instalación mediante los proveedores homologados. 13 NOVEDADES Enero 2004 número 18 Evolución de productos: Pack, ADI y Locutorios. Figura 1. Se muestra la cantidad de Packs vendidos al mes (desde Enero-2002 hasta Octubre-2003) y la cantidad promedio de líneas por Pack. Se observa la caída de ventas durante el primer semestre del 2003 debido a las restricciones en las inversiones y la recuperación en el segundo semestre. Referido al promedio de líneas por Pack, se observa una reducción permanente desde un promedio de 4 hasta 3 líneas por Pack. Figura 2. Evolución de los productos ADI sin contar Packs y Locutorios (Enero-2002 hasta Octubre-2003). A la izquierda se muestra la cantidad vendida mes a mes y a la derecha el valor en pesos promedio por cada ADI. A inicios del 2003 se introdujo el ADI de 190$ para compensar la falta de productos Pack. Se observa entonces un escalón de ventas y una reducción en el promedio de pesos/cliente. El ADI promedio vendido a fines del 2003 es cercano a 400 $/mes. 14 NOVEDADES Enero 2004 número 18 Figura 3. En el período Junio-2002 hasta Diciembre-2003 la cantidad de locales Locutorios y la cantidad de líneas totales se ha incrementado con una tendencia de crecimiento que se reduce lentamente. Existe un estancamiento en el número de líneas en el orden de las 2600. La facturación (descontando las comisiones en el último período del 2003) también se ha incrementado con altibajos y muestra una tendencia a la reducción en el crecimiento. Figura 4. En el mismo período la facturación por local mostró una tendencia al crecimiento leve en el orden de los 2000 $/local. Si observamos la diferencia de facturación de un mes respecto del anterior se observa un crecimiento con pendiente negativa y con grandes altibajos. Tomando como referencia Diciembre-2003 respecto de los meses anteriores (es el promedio de diferencias) se encuentra un enorme variación, con una tendencia negativa en el crecimiento, pero siempre por encima de 10 K$ de crecimiento mensual (objetivo del Budget-2004). 15 NOVEDADES Enero 2004 número 18 En los próximos números de NOVEDADES: I I I I I Las alternativas posibles para el desarrollo de la telefonía en Buenos Aires. Amplia la NEC?, Cambiar de marca? o Ampliar la red de Telefonía-IP?. Un análisis de las alternativas y la solución posible a varios problemas simultáneos. Se requiere un segundo NOC en Buenos Aires para seguridad en caso de desastre?. Como implementarlo durante el período 20042006? Cambios en la estructura del Softswitch de iplan. Los últimos ajustes a la Telefonía-IP diseñada internamente. Ampliando la zona de cobertura. Un estudio de potencialidad de las manzanas que se van a implementar durante el 2004. La evolución de la tecnología de Softphone. Un abanico de variantes disponibles para diversas aplicaciones. INOVEDADES 16 TécnicasI NOVEDADES Febrero 2004 número 19 Febrero 2004 número 19 INOVEDADES TécnicasI Novedades Técnicas es una publicación de iplan que contiene información técnica y confidencial de la empresa. Se distribuye a un circuito limitado de lectores a fin de mantenerlos informados sobre el estado y la evolución de la tecnología y el negocio en iplan. Se ruega a los lectores a mantener el principio de Confidencialidad sobre la información aquí contenida. No está autorizada su reproducción o distribución por cualquier medio. Indice: 2 I 6 I 10 I 11 I 13 I Una visión sobre el futuro de la telefonía, la central de conmutación de NEC en Buenos Aires y la segurización del NOC. Al día de hoy la variante de mayor probabilidad es la de segurizar mediante la dispersión de la red de Telefonía -IP central. El Caso Cabase. La formación del Tier-1 por parte de Tasa, Teco y Prima, pone en riesgo la operación del NAP público en Cabase. Se tendrá un incremento de los costos en Internet y se aplicarán medidas para el management del tráfico nacional. Tres años de crecimiento constante en la cantidad de líneas analógicas, en las tramas E1 y en el tráfico total de telefonía. Ampliando la zona de cobertura de Buenos Aires. Como parte del plan para ganar espacios en la zona de macrocentro se realizó un relevamiento de potencialidad de manzanas. Desde el gatekeeper hacia el softswitch. Se describe la evolución de la estructura del softswitch en iplan. 1 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 El switch-TDM y del NOC en Buenos Aires. Una visión sobre un futuro posible. Dos temas se conjugan durante el 2004 y que requieren una decisión en los próximos meses: en infraestructura). Se mantienen todas las complejidades de la variante anterior, pero permite implementar un plan de contingencia ante fallas mucho más eficiente. Es la alternativa más cara y segura, también es la más compleja. Permitiría ofrecer telefonía directa desde la central para un área de influencia reducida, pero esto tiene desventajas: requiere nueva construcción con ductos de 10 cm de diámetro y requiere el uso de ADSL lo que limita la disponibilidad de TLS a menos de 1 Mbps. 1- La central de conmutación NEC dispondrá en breve de 730 tramas E1. Por encima de este valor, cualquier ampliación requiere nuevo hardware de procesamiento que la convierte en una inversión mayor a la simple adición de unidades de tramas E1 (conocidas como DTI). Surge entonces la oportunidad para repensar las acciones en todo su conjunto; por ejemplo, colocar otra central de conm utación por separado que permita repartir los riesgos de falla de una única central. 1.4- Ampliación de la red de Telefonía-IP. Esta solución es de máximo interés ya que funcionaría como Disaster Recovery aún sin disponer del NOC-2 y con inversiones no muy superiores a la versión 1.1. Se trata de la variante que proponemos a partir de este informe y por esta razón se trata con más detalle a continuación. 2- El NOC en Reconquista está llegando a una ocupación del 100%, adicionalmente el Hub de Callao tiene dificultades contractuales para seguir la expansión. Surge entonces la oportunidad para realizar un segundo NOC (mucho más pequeño que el actual) que incluya al Hub de Callao (mucho más grande que el actual) y que permita repartir los riesgos derivados de la alta concentración de equipos en el NOC. Analizamos a continuación las alternativas para satisfacer ambas necesidades y proponemos una línea de trabajo. 1- Alternativas para el switch-TDM. Siguiendo la línea de razonamiento analizada en Novedades No.18 para la central de Rosario, se plantean las siguientes alternativas posibles para el crecimiento más allá de las 730xE1 en la central NEC de Buenos Aires: 1.1- Ampliación de la central actual. La ventajas se resumen en la simplicidad del upgrade. Esta alternativa es la de menor impacto operativo. También es la más económica. Sin embargo, mantiene todos los servicios sobre un único punto de fallas (la central NEC y el NOC actual). 1.2- Una central distinta en el NOC actual (ver la Figura 1). Esta solución permite reducir el riesgo derivado de la falla catastrófica de la actual y única central. Es una solución más cara que la anterior, ya que requiere un elevado número de tramas para la interconexión entre ambas centrales. Pero agrega varias desventajas adicionales. La topología de red es mucho más compleja, adicionando un punto más de configuración para el provisioning de clientes. Seguramente requiere de la funcionalidad STP para administrar los enlaces de señalización SS7. Esta alternativa queda descartada en primer instancia. Figura 1. Arriba se muestra la situación actual. En el medio, la situación ampliando la central NEC actual. Debajo, la introducción de una central nueva, con la consiguiente complejidad de la topología de red. La Figura 2 muestra la variante propuesta de este informe. 1.3- Una nueva central en otra localización. Es la solución para funcionar como Disaster Recovery en caso de problemas graves en el NOC de Reconquista. Obviamente las inversiones requeridas son mayores (fundamentalmente 2 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 Alternativa Ampliación de la Nec actual Ventajas Insignificante impacto operativo. Baja inversión. Menor riesgo ante una falla de la central. Moderada inversión adicional. Desventajas Concentración en una sola central. Dependencia de un solo proveedor. Nueva central en el NOC Complejidad de topología de red. Complejidad de provisioning de clientes. Requiere la funcionalidad STP. Concentración en un solo lugar físico. Nueva central en un NOC-2 Menor riesgo ante un incidente en el NOC. Complejidad de topología de red. Posibilidad de telefonía directa por cobre. Requiere la funcionalidad STP. Alta inversión. Ampliación de la red VoIP Máxima seguridad ante fallas e incidentes. Requiere importantes des arrollos internos. Arquitectura totalmente distribuida. Inversiones levemente superiores, pero Crecimiento dial-up muy alto. con posibilidad de reducción a futuro. Tabla. Comparativa de alternativas para la telefonía en Buenos Aires. 2- Crecimiento de la red VoIP. Esta alternativa consiste en mantener la central NEC actual (equipada al máximo de 730 tramas E1) y crecer en la red de Telefonía-IP (VoIP). A continuación responderemos a dos preguntas: ¿Cuáles son las ventajas? y ¿Qué se requiere para implementar esta alternativa?. de interconexión. Al menos durante el 2005 debería resolverse este tema. -Desarrollar las variantes en la Mediación para obtener los CDRs de los diversos componentes (en proceso). -Un vuelco paulatino de clientes E1 de bajo tráfico a la red VoIP en el NOC mediante equipos Cisco-5300 existentes. -Ampliar la cantidad de equipos 5350 de acuerdo con el incremento de tráfico y la duplicación de algunos componentes centrales (como el SC2200). -Implementación definitiva del softswitch de iplan con todos los servicios requeridos durante el período 2004-2005. -Para mejorar la disponibilidad de la red VoIP puede ser necesario agregar un segundo SC2200, con una inversión inferior a los 100 Ku$s. 2.1- Ventajas. La primer ventaja deriva del hecho que no existe una central de conmutación propiamente dicha, sino de Gateways que convierten Telefonía-IP en tramas E1 (actualmente, equipos Cisco-5350). Los 5350 son equipos de una unidad de rack que pueden ser colocados en cualquier punto de la red IP (un Hub existente o nuevo, un Nodo de Manzana existente o nuevo y quizás en la misma coubicación en Tasa o Teco). Es decir, el riesgo se minimiza. 3- La red en el período 2004-2005. Para ejemplificar mejor esta alternativa desarrollamos un ejemplo con los Budget2004 y 2005 (ver la Figura 2). Por otro lado, el crecimiento es modular. Cada equipo administra 8 tramas E1 de cliente o 7 tramas E1 de Interconexión. Es decir, la granularidad del crecimiento es máxima (no necesita hacer inversiones concentradas en el tiempo, se compra en la medida que se vende). Incluso, puede esperarse que se utilicen otros equipos además del 5350 de Cisco (por ejemplo, Audiocodes) y una reducción a mediano plazo de los precios (cosa casi imposible en las centrales de conmutación). Referente a la reducción de precios, recordemos que en en el 2001 la trama E1 en IP tenía un costo cercano a 9000 u$s, hoy día es de 3000 u$s y con Audiocodes puede llegarse a 1500 u$s. 3.1- El punto de partida es el Budget-2004. La red en Dic2003 tenía la siguiente estructura: -190 tramas E1 de interconexión desde la NEC hacia la PSTN (operadores como Tasa y Teco, Impsat, Techtel, etc); -100xE1 de interconexión entre la NEC y la red VoIP; -10xE1 de interconexión directa entre la VoIP y Telecom y -290xE1 de clientes sobre la NEC (Retail y Wholesale). 3.2- La evolución durante el año 2004 supone el Budget de inversiones y revenues cumplido, con lo cual el status de la red se muestra en la Figura 2. Se incluye la ampliación de la central NEC que se realizará a mitad de año como incluida en el stock de tramas, llevando su capacidad final de 730xE1. Serán entonces: -260xE1 de interconexión desde la NEC hacia la PSTN; -110xE1 de interconexión entre la NEC y la VoIP; -50xE1 de interconexión directa entre la VoIP y la PSTN y -360xE1 hacia clientes conectados a la NEC. En lo referente a la complejidad de la topología de red o el impacto operativo es igual al de la ampliación de la central actual. No hay modificaciones en este aspecto. Pero, ¿Qué ocurre con los costos?. Aquí existe una necesidad de inversiones algo superior. Mediante la Figura 3 se mostrará un ejemplo de costos (ver más adelante). 2.2- Requerimientos. Los requerimientos para progresar en esta alternativa son: -La implementación durante los primeros meses del 2004 del Gateway IP-IP (según está previsto) y la migración posterior del mayor número de carriers hacia esa plataforma. Es decir, la liberación de tramas de interconexión con Carriers actuales hacia IP puro. Se trata de un proceso largo que ocupará parte del 2004. -La interconexión de Telefónica mediante equipos Cisco5350. Esta operación se encuentra trabada debido al conflicto derivado por la aplicación del CER en los costos Para cumplir el Budget se estiman unos 20xE1 hacia clientes conectados a la VoIP. Y el gateway IP-IP operativo que absorbe gran parte de tráfico de larga distancia (estimado en el equivalente a 10xE1 o 5 millones de minutos). Estos valores determinan un central NEC de 730xE1, que no se modificará en el futuro. El crecimiento durante el 2005 de clientes E1 requiere la conexión de estos a la VoIP mediante equipos gateway-E1 (Cisco5300/5350 o Audiocodes). 3 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 3.3- El Assumptions de crecimiento anual para el período 2005 y en adelante toma en cuenta los siguientes puntos: -Se supone el crecimiento de tráfico dial-up (servicio Revenue Sharing) sin impacto. Los argumentos son: el tráfico es atendido por los mismos equipos 5350 de Interconexión con la PSTN y el tráfico se considera complementario al de telefonía. Existirá una disponibilidad de stock para el tráfico dial-up muy elevado. -Elevado crecimiento en el tráfico de Larga Distancia Nacional e Internacional, pero todo derivado mediante los gateway IP-IP. Esto debería reducir a mediano plazo la interconexión mediante E1 actual para este servicio. -Tráfico local-local con crecimiento de acuerdo con las Proyecciones plurianuales de iplan. Para Buenos Aires, se trata de 90 tramas E1 para clientes por año (equivalente a 20xE1 de interconexión) y 3500 líneas FXS (equivalente a 25xE1 de interconexión). -La interconexión desde la VoIP hacia la PSTN absorbe todo el crecimiento (estimado en 70xE1 adicionales). -Los clientes nuevos se conectan a la VoIP mediante Gateways en los Hubs y SDH para el acceso. Estimado en 90xE1 adicionales. -El gateway IP-IP absorbe casi todo el tráfico de larga distancia (equivalente a 30xE1 o 15 millones de minutos). En líneas generales, cada año siguiente deberá disponer de cerca de 135xE1 sobre la VoIP para interconexión local y clientes E1. Veamos como afecta económicamente este modelo de crecimiento a las inversiones, para ello se puede ver la Figura 3. Si se sigue el modelo de crecimiento del 2003 para este número de clientes, las inversiones necesarias serían del orden de 408 Ku$s, mientras que con el modelo de crecimiento en la VoIP (modelo para el 2005) serían de 473 ku$s. Ambos valores se toman con los costos actuales . Las ventajas obtenidas justifican esta inversión mayor. 3.3- El status de la red en Dic-2005 (es el proyecto de inversiones para el Budget-2005), sería el siguiente: -La conexión de la NEC en cuanto hace a la PSTN, VoIP y clientes se mantiene estable. Figura 2. Evolución en el período 2004-2005 de la red de Telefonía en Buenos Aires. La central NEC no crece desde su estadio máximo de 750xE1 y todo el crecimiento es absorbido por la VoIP. 4 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 Figura 3. Comparativa económica entre ampliar la NEC y ampliar la VoIP para los clientes E1. 4- Propuesta de Disaster Recovery. Una preocupación desde el inicio de las operaciones ha sido la seguridad del NOC de Reconquista. En él se concentran todas las actividades de operaciones de iplan. Para minimizar los riesgos se requiere distribuir el riesgo entre varios puntos. 4.2- Uno o más Hubs. En esta alternativa se considera un Hub de unos 70 m2 que contendría un menor número de equipos, pero que con el transcurso del tiempo se dispondría de varios. La primer alternativa es la más tradicional, también es más costosa y las inversiones están concentradas en el tiempo. Se requiere implementar un área de operaciones con todas las características similares al NOC (energía, aire acondicionado, seguridad, área de monitoreo, etc). Se ha pensado también implementar esto en un espacio de otra empresa, pero en este caso el Data Center debería estar ubicado en una zona de conectividad con nuestra red (lo cual es una limitación a las alternativas). Un primer paso se ha dado desde la implementación de Hubs y Nodos de Manzana. Una gran parte de la infraestructura de iplan (cerca del 50% de las inversiones) son dirigidas entre estos puntos de la red de distribución. La característica es que son menos seguros (en algunos casos sujetos de robos), pero su amplia distribución permite reducir el impacto en caso de desastre. La segurización, o mejor dicho la distribución del riesgo (ya que no se trata de duplicar, sino de repartir equipos en distintos puntos), referido a los equipos centrales del NOC se puede obtener con la implementación de un segundo centro de operaciones. ¿Cuáles son las alternativas y características de este centro?. Veámoslas con más detalle. Si la alternativa seleccionada para el crecimiento de la red de telefonía es mediante la VoIP, sin duda que disponer de dos Hubs extremos en la red y ligados a la interconexión con Tasa y Teco resulta ser muy interesante. El hub existente de San Telmo podría ser la cabecera para la interconexión IP con Tasa, mientras que un nuevo hub ubicado en la zona de Palermo podría serlo para Telecom. (incluye la solución al Hub-Callao). Para ilustrar esta solución, pensemos en que todos los nuevos equipos Cisco-5350 para interconexión de clientes o con la PSTN podrían estar ubicados en estos dos Hubs. Se logra la descentralización sin necesidad de un NOC-2. 4.1- Un NOC-2. Se trata de un centro de operaciones de menor tamaño al actual (por ejemplo, unos 200 m2) y con una ubicación diferente (por ejemplo, en la zona de Av Belgrano y Av 9 de Julio). En el mismo se ubicarían los nuevos equipos que se incluyan de diferentes Budget anuales. Se llenaría paulatinamente. 5 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 El caso Cabase: La razón de la fuerza. 1- Antecedentes. En Abril-1998 comenzó a funcionar el NAP (National Access Point) de Internet creado por CABASE (Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea), una entidad sin fines de lucro que nuclea a empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios en línea e Internet. La puesta en marcha de este punto de acceso, significaba la interconexión libre de los proveedores de Internet en Buenos Aires, que se traducía en una mayor velocidad de navegación para los usuarios en el ámbito nacional. -El Tier-1 (Tasa, Teco y Prima) tienen el 30% del tráfico total de Cabase. En la Tabla superior derecha de la Figura 1 se muestra el tráfico de iplan (entrante y saliente desde iplan con los otros operadores). Se observan los siguientes puntos: -Entre Fibertel, Tasa, Teco y Prima, consumen el 44% del tráfico de iplan saliente y entregan el 50% de entrante a iplan. -Varios operadores pequeños tienen un total de 40 Mbps (indicado como NA). -El Tier-1 ocupa el 52% del tráfico total de iplan. El NAP de CABASE está conformado en la actualidad por cerca de 90 socios ISP (Proveedores de Servicio de Internet) y carriers. Representa el punto de partida de una Internet pública, fundamental para el intercambio y desarrollo de contenidos locales en nuestro país. El intercambio de tráfico de Internet en Cabase es gratuito. La conectividad de Internet actualmente en iplan incluye un equipo switch Cisco-6509 para la conexión internacional, manejando varios carriers (preferentemente no más de dos simultáneamente) y una conexión directa a Cabase a velocidad Gigabit. En las tablas inferiores de la Figura 1 se muestra la diferencia de tráfico entre el entrante y saliente. Esto determina quienes son consumidores o aportantes de tráfico hacia Cabase y hacia iplan. En la Figura 2 se muestran las curvas de tráfico con distribución horaria con los principales operadores. Se trata del tráfico entrante y saliente a iplan. Se pueden observar las siguientes particularidades: -El tráfico saliente (en rojo) identifica al aporte de contenidos desde iplan. De esta forma, empresas como Tasa, Teco, Fibertel requieren más contenidos de iplan del que entregan. En casos como Prima o Sion, iplan es demandante de tráfico. -Algunos operadores requieren tráfico solo diurno relacionado con tráfico corporativo (es el caso de Comsat, Impsat y Techtel). Otros tienen también actividad nocturna relacionado con usuarios de dialup (como ser Prima y UOL). -En algunos, el tráfico está balanceado (caso de Metrored, aunque es insignificante), en otros el desbalance es manifiesto (por ejemplo, con Sion). En la actualidad existe la decisión por parte de Tasa, Teco y Prima de formar un Tier-1 y de afectar la operación de Cabase. Se entiende por Tier-1 al carrier que dispone de gran cantidad de PoPs (Point of Presence) de forma que garantiza la conectividad mundial (El Newton´s Telecom. Dictionary se refiere a más de 50 PoPs en el mundo, por lo que las pretensiones de denominarse Tier-1 son más un provincialismo). El objetivo de esta medida es cobrar por el acceso a Internet al Tier-1, basados en la posición dominante en el mercado (estas empresas poseen la gran masa de clientes domiciliarios conectados en el país). Por otro lado, la asociación a Cabase es voluntaria y no existe reglamentación de la CNC que impida esta acción. En este artículo tratamos de entender la distribución de tráfico actual en Cabase y con iplan y las medidas que se están implementando para minimizar el daño. 3- ¿Qué están haciendo Tasa y Teco?. Hacia fines de Octubre-2003 se verifica una disminución del tráfico enviado desde Teco hacia Cabase, forzada a través de una limitación unilateralmente aplicada al enlace que lo conecta con Cabase. Como consecuencia se tiene una caída en la conectividad nacional que se transite por dicho enlace perjudicando tanto a los clientes de Teco que acceden a contenido, como a los proveedores de contenido no conectados a Teco que ven afectado al acceso a sus sites. 2- El Tráfico de Internet en Cabase. En la Figura 1 se muestran las Tablas que resumen el tráfico total en Mbps entre operadores en Cabase. La Tabla superior izquierda muestra el tráfico total que opera Cabase (entrante y saliente desde Cabase). Se observan los siguientes puntos: -iplan es el operador con mayor tráfico total en Cabase con 238 Mbps, seguido por Fibertel y Prima. Algunos operadores tienen contratos de peering por separado (tráfico que no pasa por Cabase) y que incrementa estos valores. -El 64% del tráfico total de Cabase está contenido entre Fibertel, Tasa, iplan, Teco y Prima. -Entre iplan, Fibertel y Prima entregan el 44% del contenido de Cabase. A partir de Noviembre-2003 se verifica una disminución del trafico que Tasa intercambia con el NAP. Paulatinamente se comenzaron a recibir reclamos de clientes que acceden a contenido ubicado en clientes de iplan, pero que acceden al mismo, vía enlaces de la red Speedy de Tasa. La red Speedy es la red que provee servicios de Internet vía tecnología ADSL a usuarios residenciales y PyMes. Por otra parte TASA brinda servicio de Internet corporativo, que intuimos no esta siendo afectado al momento. 6 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 Se verifica que a diferencia de Teco, Tasa no aplica restricciones al enlace directo de conexión al NAP. Esta restricción es equivalente a la aplicada por Teco, pero dentro de la red de Tasa. Con esta estrategia, Tasa y Teco dividen la Internet Nacional en dos, pretendiendo cobrar por la interconexión de redes. Los clientes de iplan, como los de Teco y Tasa, pagan respectivamente a sus proveedores. ¿Porqué aparece un esquema en el que hay que pagar la interconexión?. El Tier-1 pretende cobrar un valor de conexión de 300 u$s/Mbps/mes, mientras que el costo para la misma conexión internacional (en Miami) se encuentra en 150 u$s/Mbps. Sería más económico traer contenido o publicarlo vía USA que dentro de nuestro propio país. Figura 1. En la Tabla superior izquierda se muestra el total del tráfico de cada operador contra Cabase, mientras que a la derecha se muestra el tráfico de cada operador contra iplan. Las Tablas inferiores indican a los principales operadores que aportan y requieren contenidos a Cabase y a iplan. Los valores se dan como diferencia entre el tráfico entrante y saliente. 7 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 Figura 2. Tráfico entrante y saliente de diferentes operadores con iplan. Se puede observar que algunos solo tienen tráfico corporativo (activo durante el día) y otros tienen tráfico dialup nocturno. La pretensión de cobrar la interconexión, sin tener en cuenta que Tasa y Teco son demandantes de tráfico de iplan, es una decisión unilateral, producto de la posición dominante y el reflejo de una falta de controles en el mercado. 4- Impacto en Costos y Márgenes. Para analizar el impacto económico de la creación del Tier-1, se deben realizar ciertos assumptions. Estos son: -Tasa, Teco y Prima se definen como Tier-1 y pretenden cobrar el flujo de tráfico retirándose totalmente de Cabase. El costo será de 300 u$s/Mbps/mes. 8 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 -El resto de operadores permanecen en Cabase o se realizan contratos de peer-to-peer, de forma que no deben ser interconectados mediante el Tier-1. obligue a llegar a ellos mediante el Tier-1. En el peor de los casos se trata del doble del tráfico mencionado. -Pero puede mejorar por varias alternativas. La reducción del valor de 300 u$s/Mbps o que el Tier-1 mantenga una conexión con Cabase limitada pero utilizable. La implementar un plan de multiplexación sobre la Internet nacional con una redefinición de los productos actuales para controlar el ancho de banda nacional o incrementar los precios. El uso de vías más económicas para llegar al Tier1 (enviar el tráfico nacional mediante enlaces internacionales, que paradójicamente costarían la mitad o mediante otros carrier revendedores). La situación sería la siguiente: -El ancho de banda necesario con Teco es de 28 Mbps (el máximo entre el entrante y saliente), Tasa de 21 Mbps y Prima de 15 Mbps (obtenidos desde la Figura 1). Total 75 Mbps que con un costo de 300 u$s/Mbps (3 $/u$s) corresponde a 67500 $/mes al día de hoy. Esto sería un incremento en el costo directo. -El resto del tráfico nacional continuaría siendo gratuito. -El ancho de banda internacional actual es de 220 Mbps y el costo es 165.000 $/mes (promedio de 250 u$s/Mbps). -La facturación total de Internet en Dic-2003 fue de 1.188.014 $, correspondiendo a 1.010 K$ en Retail y 179 K$ en Wholesale. 5- El Plan de Ingeniería. El objetivo entonces es crear un plan de management del tráfico nacional (hasta ahora ilimitado hasta Cabase), similar al utilizado en el tramo internacional. Se requiere conectar un nuevo switch Cisco6509 para administrar las interconexiones nacionales, que serán del siguiente tipo: -Con Cabase, para los operadores que permanezcan en este NAP, con un costo actual equivalente a 0 $/Mbps. -Con operadores que deseen hacer peering (interconexión directa, con o sin cargo mensual). -Con el Tier-1 (conexiones individuales con Tasa y Teco) a un costo de 300 u$s/Mbps. -Con operadores internacionales para tránsito vía USA, con un costo cercano a 150 u$s/Mbps. -Con operadores nacionales para realizar tránsito, con un costo aun desconocido. Comparemos ahora la situación actual con la hipotética. -En la actual el Margen Directo de los productos Internet es del 86% (ingresos de 1188 K$ y costos de 165 K$). -En la hipótesis de pagar al Tier-1 el costo aumenta en 67,5 K$, llegando a 232,5 K$. El Margen Directo se reduce entonces a 80,5%. -Esto equivale a una reducción del 5,5% en el Margen Directo de los productos Internet. Lo que llevado al Margen Bruto de toda la empresa corresponde a una caída de 1,4% (que hoy día está en el orden del 46%). Los desvíos respecto de estos assumptions: -Puede empeorar si otros operadores deciden sumarse al Tier-1 o adoptar una política de retirarse de Cabase, que 9 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 Tres años de crecimiento constante en telefonía. Desde el inicio de las operaciones de la telefonía en forma comercial en enero-2001 el comportamiento de las diferentes variables ha sido creciente con algunos pequeños desvíos. La cantidad total de líneas analógicas FXS (vendidas e instaladas netas) se ha comportado siguiendo 3 líneas de tendencias. Durante el primer año la curva es exponencial con una aceleración hacia fin de año. Esto fue así porque durante los primeros meses del año se vendía por edificio y no por manzana, como al final del año. Durante el 2002 existió una fuerte distorsión en el primer trimestre (debido al cambio de las reglas macroeconómicas) y luego siguió una recta. La pendiente de esta recta fue de 418 líneas FXS mensuales (netos de bajas de clientes). El año 2003 sufrió una caída de la pendiente a 197 líneas al mes, debido al control de las inversiones en el primer semestre. Para el año 2004 se espera un posible incremento de la pendiente. Con referencia a las tramas E1, el comportamiento ha sido mucho más estable. La distorsión de inicios del 2002 no es perceptible. Solo se observa una distorsión a inicios del 2003 cuando se encaró un proceso de segurización de los negocios Wholesale. La pendiente general es de 14,2 tramas E1 al mes, esta pendiente se espera que sea menor durante el 2004. Cuando se observa el comportamiento del tráfico de telefonía global, la aproximación de largo plazo es una recta. La pendiente es de 2,2 millones de minutos al mes, pero existen muy fuertes fluctuaciones de mes a mes. Una predicción de corto plazo es más difícil. El análisis del tráfico total es muchas veces erróneo ya que involucra distintos tipos de tráfico como ser, el tráfico de clientes Retail y Wholesale, el tráfico de 0800 que es entrante pero se paga como saliente, el tráfico de Revenue Sharing para Free-ISP que es complementario al de telefonía, etc. 10 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 Ampliando la zona de cobertura en Buenos Aires. Un Estudio de Potencialidad de Clientes en las manzanas de Buenos Aires permite determinar donde realizar el crecimiento para el año 2004. Este Informe está basado en el relevamiento realizado por Marilina Escobar. eran de oficinas o residentes, y los negocios que se encontraban en el lugar. Desde octubre-2003 se llevo a cabo un relevamiento sobre las manzanas de la ciudad de Buenos Aires para determinar el grado de potencialidad de clientes por manzana. 3- El Perímetro del relevamiento. Las manzanas seleccionadas para hacer este trabajo son aquellas no acometidas en la actualidad, dentro del perímetro: desde Callao hasta Pueyrredón; entre Santa Fé y Belgrano y la zona de San Telmo. 1- El objetivo. Obtener la información básica inicial sobre la potencialidad de clientes en las manzanas noacometidas. Esta información permite seleccionar las manzanas nuevas que tendrán cobertura en el Budget2004. Se recopiló la mayor cantidad de información útil, para poder ofrecer el servicio de iplan a Pymes y Residenciales, conocer el potencial de cada una, y evaluar la posibilidad de instalar, según la zona, un nuevo nodo. 2- Información obtenida por manzana. Se tuvo en cuenta el nivel económico de la zona, el estado en que se encontraban los edificios (si eran nuevos o antiguos). Si 4- La Metodología de relevamiento. Seleccionadas las manzanas que estaban dentro del perímetro, se recorrían las cuatro caras que la circundan, se anotaban todo tipo de datos que puedan ser útiles, como por ejemplo: ?? negocios (textil, bares, mercados, hoteles, etc), ?? Embajadas o Edificios públicos, ?? Escuelas privadas y estatales, o Institutos, ?? Iglesias, ?? Consultorios, ?? y lo más importante, edificios de familia y Oficinas. 11 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 A medida que se observaban estos edificios, los datos se fueron pasados a una planilla de Excel. Se puso énfasis en qué estado se encontraban los edificios de residentes, es decir, si estaban en buenas condiciones o no, si los edificios eran nuevos o antiguos y en estos casos cómo se encontraban sus estructuras, ya que en algunos casos los balcones se desmoronaban. Por cada edificio se anotó la cantidad de pisos y la cantidad de departamentos que tenían cada uno. Esta información se obtenía preguntando al encargado y si no se encontraba, se miraba el portero eléctrico y se contaban las unidades o también se preguntaba a los negocios de los alrededores. Para saber si los edificios eran de oficinas o de residentes se observaban por afuera, aunque en muchas oportunidades hay consultorios u oficinas en los edificios de familia y no se reconocen hasta preguntar. Había departamentos y oficinas en los cuales el portero no podía dar este tipo de información porque no estaba autorizado o no quería. En estos casos se tomaron datos aproximados de las características del edificio, observando las estructuras de cada uno, ya que generalmente los edificios de oficinas tienen una forma muy diferente a los edificios de familia. Se tomó nota de todos los negocios que se encontraban en la manzana, y que estaban en buenas condiciones, no se tuvo en cuenta a los kioscos, verdulerías, carnicerías, etc. Pero sí se anotaron a los kioscos que poseían cabinas telefónicas, como así también a los locutorios. Se tuvo en cuenta si los negocios pertenecían a los edificios o si eran negocios bajos, es decir, sin ningún edificio arriba. embajadas, iglesias, etc, se les asignó 0 (sin interés comercial actual). Luego de esto se sumó el total de cada calle de la manzana relevada, y se le asignó el valor correspondiente. Obteniéndose como resultado un valor numérico por cada manzana. 6- Valuación de resultados. El total de manzanas relevadas hasta enero-2004 es cercano a 60, en todas estas manzanas el promedio del potencial fue variando muchísimo, desde valores inferiores a 5 puntos hasta promedios máximos de 570 puntos. En la zona de Tribunales, las pocas manzanas sin cobertura actual, demostraron tener una elevada potencialidad (entre 200 y 500 puntos) para productos de bajo nivel (Packs de poca cantidad de líneas o líneas sueltas). De inmediato se ha iniciado la búsqueda de espacio para Nodos que permita la cobertura casi completa en el perímetro Cerrito-Santa Fe-Callao-Belgrano. En la zona de San Telmo en particular, el promedio de las manzanas es muy bajo (entre 10 y 100 puntos). En esta zona se obs ervó muchas casas usurpadas, en Independencia entre Perú y Bolivar hay un asentamiento que ocupa casi toda la cuadra. Se vio muchos edificios antiguos en muy mal estado, con sus estructuras muy deterioradas, en algunos casos habitados por gente muy humilde. Los negocios que hay son de ferreterías, almacenes, panaderías, talleres etc. Hay muchos edificios históricos. La solución técnica será colocar un Nodo en la manzana de mayor potencialidad y dar cobertura mediante cobre a varias manzanas cercanas. Además de anotar a las embajadas, escuelas, institutos, iglesias. Se registraron sindicatos, sedes municipales, comisarías, juzgados etc. En la zona de Colón y Balcarce se encuentran los edificios de la D.G.I, Anses, La administración de Aduanas etc. Al encontrarse que estos edificios no se les asignan puntos, es decir, que su valor es cero, por lo que el promedio da muy bajo. Una vez que estos datos estaban disponibles, se pasaron a planillas de Excel, donde se dibuja la manzana con sus cuatro calles y se anota: el nombre de la calle, altura, edificio, condiciones, etc. Desde las planillas se puede obtener el total de pisos y el total de departamentos de los edificios de residentes, lo mismo pasa con las oficinas. En el caso de los negocios se anota el nombre en general y en el caso de los locutorios se detalla el nombre. La zona perimetral (siguiendo la cara de la FO) desde Callao hasta Pueyrredón, ha mostrado una potencialidad despareja. Solo algunas manzanas justifican pensar en colocar un Nodo (real o virtual). La gran mayoría requieren de disponer de productos de muy bajo nivel (líneas sueltas), en proceso de definición en Marketing. 5- Valuación de la manzana. Para poder sacar el potencial de cada manzana, se les asignó un número a cada uno de los departamentos, oficinas y negocios. Al departamento de familia se le asignó un valor de 0,1 (para el servicio de Pack-1R futuro), a la Oficina o Negocio se le asignó 1 (para el actual servicio Pack-N). Los establecimientos educativos, En las primeras manzanas analizadas (zona de Barrio Norte), se habían detectado una excelente potencialidad para productos residenciales de alto nivel como el Pack1Residencial, que también está en proceso de definición (ver Novedades No.17 Pag.2). 12 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 Desde el Gatekeeper hasta el Softswitch: La evolución en la red de iplan. 1- El estado actual. La red de Telefonía-IP se encuentra bajo el dominio de los Gatekeeper GK Cisco-7400. Estos GK tomaron el control de la red cuando se quitó de servicio el OCMC de HP en abril-2002. Trabajan en modo noruteado. Utilizan una funcionalidad del software IOS de Cisco. El IOS mantiene una base de datos encargada de asociar los números telefónicos de la red publica a las direcciones IP de los gateways correspondientes. Las direcciones IP usadas son privadas y fijas dentro de las VLAN de telefonía. Esta topología tiene los siguientes problemas: -La escalabilidad de esta base de datos esta limitada por el IOS y por los recursos de memoria de los Gatekeepers Cisco. -El GK se ocupa del establecimiento de la comunicación cuando recibe el mensaje de protocolo H.225 denominado ARQ (requiere la conexión con un ANI determinado) y responde con ACF (indica la dirección IP del gateway GWB corresponsal). Luego no participa del resto de la conexión. Esto, en la Figura 1, determina que los mensajes de “setup “ (originacion de la llamada) “alerting” (abonado B llamando) y “connect” (abonado B responde) no son atendidos por el GK. Com o resultado el GK ignora el estado y duración de la comunicación. No se puede hacer el Billing de las llamadas entre clientes en la VoIP que no pasan por la interconexión ITX. -El GK no puede ofrecer servicios a los clientes (por ejemplo, re-enrutamiento de las llamadas). Figura 1. Estado actual del Core de Telefonía-IP. 13 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 2- La solución VSM. Para levantar el problema de la escalabilidad se sugiere utilizar un API del IOS de Cisco que se denomina GKTMP (Gatekeeper Transaction Message Protocol). Este software disponible en el GK Cisco-7400 se comunica con un server externo que contiene el mismo protocolo. Se le agrega una Base de Datos externa mucho más extensa y mediante una interfaz Web se puede efectuar la configuración. El conjunto de server GKTMP, con la base de datos y la interfaz web para el provisioning se lo conoce en iplan como VSM (VoIP Service Manager). El VSM además de resolver el problema de escalabilidad de los Gatekeepers 7400 puede proveer algunos servicios básicos manipulando los mensajes de ACF como ser: Bloqueos; Black and White lists; Presuscripciones a carriers; Ruteo basado en ANI y DNIS; Manipulación de Dígitos; Balanceo de carga entre gateways; Anuncios; Servicios de emergencia y Redes privadas virtuales. En la Figura 2 se observa que desde el punto de vista del proceso de comunicación, se mantienen limitaciones para las funciones que requieren modalidad ruteada, como ser el Billing y los desvíos por abonado B ocupado o por B no contesta. Una estructura de este tipo es similar al NAM de Cisco, que fuera probado a inicios del 2002 como alternativa para solucionar los problemas del 0800 en iplan, problema que fue resuelto definitivamente gracias a COSO. 3- El Softswitch. Para ofrecer una solución definitiva que contemple el Billing y los servicios al cliente, se requiere pasar a trabajar en modo ruteado. Esta modalidad de trabajo obliga a colocar uno o más módulos Q.931 que manejan el setup de la llamada. En las Fig 1 y 2, el setup se realizaba entre gateways GW sin intervención del GK o VSM, ahora en la Figura 3 el setup es efectuado por el módulo Q.931 del conjunto Softswitch. Figura 2. La solución VSM para solucionar el problema de escalabilidad. 14 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 En la versión de Softswitch disponible en Journal No 4 el módulo denominado RAS (diseñado en iplan) es reemplazado aquí por el Cisco-7400. El motivo es la confiabilidad que puede dar al conjunto el GK que está trabajando desde hace casi dos años sin inconvenientes. Mientras que el Proxy denominado GKMPU se cambia por el GKTMP. Los módulos CSMU se denominaron aquí Q.931 y el módulo BMU es el módulo de Billing (son la misma cosa en ambos casos). Algunas justificaciones del cambio son: -Actualmente el cluster conformado por los Gatekeeper 7400 se encuentra con 460 endpoints registrados y con 2000 llamadas cursándose simultáneamente a hora pico, cumpliendo con los niveles de disponibilidad requeridos por la red VoIP de iplan. Esto nos permite suponer que la granja de RAS poseerá el nivel de confiabilidad y robustez que el SSI necesita. -Las API GKTMP poseen soporte por parte de Cisco. -iplan ya ha desarrollado el código básico de GKTMP con buenos resultados. -Este modelo permite que un equipo de trabajo de iplan trabaje en paralelo con bit2Net sumando recursos y acortando los tiempos de desarrollo. -El Modulo GKTMP será quien balancee la carga en los Q.931 por medio de la consulta de los mismos. Esto permite eliminar el Proxy y de su gemelo que sería colocado en Hot-Standby. Por lo tanto, el diseño es más simple y se evita el punto de falla generado por la configuración de hot-standby de los Proxys. -En caso de que la granja Q931 quede fuera de servicio, será relativamente sencillo pasar al modelo actual y mantener las funcionalidades que puede brindar el GKTMP, no así las que brindarán los módulos de Q.931. Características del nuevo diseño son: -El modulo GKTMP será quien resuelva la traducción de números de todas aquellas llamadas que no necesiten desvío por causas de algún estado de la llamada en curso. Esto quita trabajo a los módulos de Q.931. -La API-RAS-Q.931 son las mismas que ha desarrollado bit2Net para la comunicación entre los RAS y Q.931 del diseño original. Por lo tanto esto no impacta demasiado en el diseño del modulo Q.931. Figura 3. Versión definitiva del softswitch de iplan. 15 NOVEDADES Febrero 2004 número 19 En los próximos números de NOVEDADES: I I I I Comportamiento del tráfico en las tramas E1 de interconexión. Un programa desarrollado para conocer el estado del tráfico y predecir los recursos necesarios a futuro. Encuesta de satisfacción del cliente en las ciudades de Rosario y Córdoba realizada a fines del 2003. Los productos derivados de la tecnología Softphone. Algunas ideas de cómo pueden evolucionar en el 2004. La distribución de tramas E1 a clientes Retail. Distintas variantes que pueden ser alternativas al caso actual. INOVEDADES TécnicasI 16 Marzo-Abril 2004 número 20 INOVEDADES TécnicasI Novedades Técnicas es una publicación de iplan que contiene información técnica y confidencial de la empresa. Se distribuye a un circuito limitado de lectores a fin de mantenerlos informados sobre el estado y la evolución de la tecnología y el negocio en iplan. Se ruega a los lectores a mantener el principio de Confidencialidad sobre la información aquí contenida. No está autorizada su reproducción o distribución por cualquier medio. Indice: 2 I 3 I 6 I 8 I 9 I 11 I 12 I 13 I 14 I Nota Editorial sobre las causas de los retrasos en la entrega de Novedades y sobre el futuro libro de la Historia de iplan. El comportamiento del tráfico de las E1 de interconexión para los servicios de telefonía y dialup. Una herramienta de Management muy útil para ingeniería y marketing desarrollada en el NOC. La penetración del producto Pack segmentado por ciudad y por franja de facturación. El promedio es de 3,47 líneas por cliente y 598$ de facturación mensual. Análisis de los clientes Retail con tramas E1. Un detalle de aquellos que tienen menor Revenue. Variantes de acceso a los clientes con tramas E1. En busca de una solución mejor a la actual donde los sistemas SDH llevan las E1 a la central NEC. Estacionalidad en el tráfico generado por Locutorios. Un detalle del tráfico diario de los últimos 6 meses, mostrando la caída durante enero-febrero y la recuperación hasta llegar al nivel de crecimiento histórico. Encuesta de satisfacción del cliente desarrollada a fines del 2003 en Rosario y Córdoba. La primera desarrollada con recursos internos y para dichas ciudades. La creación de un CD con información Institucional, sobre la tecnología (los Journal Monografías) y el Manual de Telecomunicaciones. Disponible para clientes y prospect. El libro sobre la Historia de iplan. Un anticipo del contenido. NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 NOTA EDITORIAL Novedades va a cumplir 2 años desde su primer número en Julio del 2002. Primero en una versión Power Point y luego en la actual versión de tamaño revista A4. Se planteó ser una publicación mensual y de 16 páginas de extensión. Solo en dos oportunidades no hemos podido cumplir con la periodicidad pactada. La primera vez fue en el número de noviembrediciembre del 2003 y la segunda en esta oportunidad. En el caso anterior veníamos de un segundo semestre donde se emitieron 13 números de la Serie Journal Monografías. Esta carga de trabajo recae normalmente en tiempos robados a otras actividades y lleva a retrasos en la elaboración del material para Novedades. El material para Novedades es generado desde muchos sectores y este Editor los presenta de forma de mantener una coherencia y nivel similar en todos los temas. En esta oportunidad la causa del retraso en la elaboración de Novedades es el Libro sobre la Historia de iplan. El mismo va a ocupar cerca de 200 páginas de texto, con más de 200 fotografías. Ya hemos recibido más de 15 colaboraciones de las distintas áreas y tenemos prometidas otras 10 adicionales. El trabajo es voluminoso, pero emocionante y lleva tiempo. Todo esto para pedir disculpas sobre los retrasos en la entrega de Novedades y para abrir el apetito sobre el libro de la Historia de iplan que será emitido en agosto del 2004. En este número de Novedades entregamos un adelanto de los temas que se tratan en el libro. 2 NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 Comportamiento del tráfico en las tramas E1 de interconexión. Figura 1. Se muestran los distintos tráficos de interconexión entre la PSTN, la central NEC y los gateway Cisco-5300/5350 para los servicios de Internet y Telefonía-IP (VoIP). Debajo la pantalla del sistema de Management de tráfico. 3 NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 Este trabajo ha sido preparado gracias a la herramienta de management preparada por Alejandro Vennera en el NOC. El objetivo de este análisis es entregar información sobre como se distribuye la capacidad de tráfico de las tramas E1 de interconexión entre los distintos componentes de la red de Telefonía y Internet dialup. En la Figura 1 se muestran los componentes y diferentes tráficos que son detallados en las Figuras 2 a 4. El tráfico total que se intercambia en la interconexión con la PSTN (1) se divide en el tráfico de telefonía e Internet. La telefonía es la sumatoria de Wholesale y Retail. El tráfico Wholesale se indica como (8) y no es analizado aquí. La telefonía (2) contiene el tráfico Retail (Packs) y Locutorios. La Internet analizada es la correspondiente a dialup desde Free-ISP (3) y se orienta hacia equipos dedicados que trabajan en saturación (4), mientras que el desborde (5) se suma con tráfico de telefonía para procesarse en los equipos Cisco-5350 duales. En la Figura 2 se muestra una semana de tráfico (los primeros días de Febrero-2004) de la interfaz (1) que se divide en (2) y (3). Figura 2. Obsérvese que la telefonía Retail y Locutorios tiene una profunda baja en los fines de semana y que existe una concentración de tráfico durante el día con dos picos, a las 12 y 16 hs. Por otro lado, el tráfico de Internet desde dial-up (que no incluye los accesos ADI), en los días laborables es similar a los fines de semana. El comportamiento intradiario de dialup permite observar un pico de tráfico hacia medianoche con una pendiente creciente desde las 20 hs y un mínimo a las 6 hs. La Internet del producto ADI mostraría en cambio que el tráfico sería similar a la telefonía Retail. Figura 3. 4 NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 El tráfico de Internet desde dialup (Figura 2) es enviado por la central NEC hacia los access server Cisco-5300 dedicados. Se indica como (4) en la Figura 3. La cantidad de estos equipos es limitada y trabajan en saturación. Se muestra como el tráfico se trunca en un máximo y el desborde (5) se enruta hacia los equipos Cisco-5350 (que funcionan con servicios dial-up y voz en forma automática). Son los picos de desborde entre las 20 hs y las 4 hs. Puede observase que a inicios de febrero la disponibilidad de canales para el tráfico de dialup era de 1800 (correspondiente a 540 canales en saturación y 1260 trabajando con el desborde). En la Figura 4 se presenta la sumatoria del tráfico de telefonía y el desborde de Internet en los equipos Cisco5350. En estos equipos la limitación a inicios de febrero era sobre los picos máximos de Internet, que llegaban a ocupar 1100 canales de los 1260 disponibles. Durante el mes de febrero se han agregado varios equipos para abastecer el servicio de Revenue Sharing y en mayo se incrementará la dotación de equipos total, llegando al valor máximo previsto por el Budget-2004. Figura 4. 5 NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 Penetración y Revenues del producto Pack por ciudad y franja de facturación mensual. En los Revenue de diciembre 2003 el producto Pack representaba cerca del 30% de la facturación total de iplan. En la figura anexa se muestra la cantidad de clientes con Pack en las distintas ciudades y la penetración porcentual. Un análisis de los clientes con este producto permite obtener las siguientes conclusiones : 1- El total de productos Packs a fines de Dic-2003 era de 2235. De ellos el 79% (1771 clientes ) corresponde a Buenos Aires, Rosario tiene 161 y Córdoba 103. Estos valores considerados como cantidad de líneas es de 7760 en total, donde Buenos Aires tiene el 86% (6654 líneas ) y Rosario tiene 600 y Córdoba 504. La cantidad de líneas en Buenos Aires es mayor debido a que existe un pequeño mercado para alta cantidad de líneas (más allá de 8 líneas no existe mercado en el interior). 2- A mediados del 2003 (Novedades No 2) teníamos un total de 1150 Packs con un promedio de 4,8 líneas por Pack y un total de 5520 líneas afectadas. Teniendo en cuenta que se trata del punto medio desde el inicio de las operaciones en enero-2001, se tiene el que número de Packs está en el doble (es decir una recta de crecimiento en tres años). Sin embargo, la cantidad de líneas crece menos debido a que se introdujo el Pack-1 en este período y ha tenido mucha penetración en las Pymes más pequeñas. 6 NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 160.000 4- El valor promedio de líneas por Pack es de 3,47. En Buenos Aires es de 3,76 líneas por Pack, en Córdoba de 2,48 y Rosario de 2,29 líneas por Pack. Este valor debe ser comparado con los presentados en Novedades No 18. Allí se observaba que el valor de líneas por Pack promedio vendidos a fines del 2003 estaba en el orden de 3 y había caído desde 4 a inicios del 2002. 140.000 5- En la Figura de esta página se muestra la distribución de Packs en Buenos Aires en función del Revenue del mes de diciembre 2003. Se han considerado 1663 clientes (de los 1771, eliminando los que tienen facturación por debajo de 100$ y por encima de 2000$). Esto ocupa un total de Revenue de 995.000$ (el 20% del total de la empresa). 80.000 120.000 250 100.000 200 150 60.000 100 40.000 50 20.000 7 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 900 1000 800 700 600 500 0 400 0 300 Por alguna causa, no estudiada aún, existe una distorsión en la curva con un Revenue entre 1200 y 1300$. 300 200 La distribución de cantidad de clientes se muestra en línea azul continua, mientras que los Revenue en línea roja de puntos. El máximo de clientes se encuentra con un revenue entre 400-500$ y son casi 300. El promedio de Revenue de todos los clientes es de 598$. 350 100 3- En Buenos Aires el 76% de los Packs está comprendido entre Pack-1 y Pack-4. En Rosario y Córdoba este porcentaje aumenta hasta el 95%. El producto Pack está concentrado en clientes muy pequeños. NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 Los clientes E1 con menor facturación. Para la realización del siguiente análisis se tomó la facturación real del mes de diciembre de 2003. Sobre el listado completo, se analizó la muestra en forma censal, es decir, todos los casos encontrados con las siguientes características requeridas: Clientes clasificados como Retail en el sistema, que posean en su portfolio algún producto que contenga E1 y el tráfico asociado. Cabe aclarar que no se consideraron otros productos que el cliente pudiera tener, como por ejemplo Internet, Datos, Data Center o FXS. En función de este análisis censal, se identificaron casos de clientes que facturan menos de $1000 en diciembre y lo mismo se hizo para enero 2004. En algunos de estos casos se analizó puntualmente el mes anterior al análisis, es decir noviembre de 2003 para verificar esta situación. 149 $ 674 $ 869 $ 585 $ 258 $ 2.386 E1 analizadas Abono promedio por E1 Trafico local promedio por E1 Trafico LDN promedio por E1 Trafico LDI promedio por E1 RV TOTAL Promedio por E1 189 $ 531 $ 685 $ 461 $ 204 $ 1.881 Composición RV Promedio por E1 Iplan tiene identificadas unas 500 tramas E1 vendidas. Muchas de ellas son de Revenue Sharing (lo cual es una distorsión en la identificación). De las restantes 189 tramas son identificables como Retail. Se analizaron 149 clientes con 189 tramas E1 en total. El Revenue promedio por cliente es de 1386$ y el Revenue promedio por cada E1 es de 1881$ (ver el cuadro adjunto de promedios). Cerca de 30 clientes tienen facturación inferior a 1000$ por la trama E1 (se adjunta el listado como referencia). Clientes 0-800 Banco Hipotecario SA Visa Argentina SA La Recaudadora SA Clinica Romagosa SA Sentimen SA SA La Nación Omgame Communications SRL Techint Engineering Company Inc Sucursal Bs As Vision Sur SA Velconet SA Ancaza SA Santamarina Manuel Antonio Augusto H. Spinazzola SC Tecnología y Negocios SA Cesar Risotto Programas Medicos S.A.C. NEW COM LCS SA Dukarevick SA Telenexo SA Viramonte & Asociados SA Arubras SA Henry Hirschen & CIA SA Nacion Factoring Guy Carpenter & Cia SA IT College SA Agencia Maritima Silversea SA Instituto Mandatario de Recaudaciones Millenium3 SA Virtual Learning Center S.A. 97 TOTAL 97 Clientes Retail analizados Abono promedio por cliente Trafico local promedio por cliente Trafico LDN promedio por Cliente Trafico LDI promedio por Cliente RV TOTAL Promedio por Cliente Abono mensual 28% Trafico LDI 11% Trafico local 36% Trafico LDN 25% Abono 0 0 0 0 350 490 590 590 490 259 350 688 490 590 596 490 590 590 490 590 350 309 490 590 590 0 590 490 490 12.133 LDN-RC Local-RC LDI 105 264 LDN Local 7 53 21 89 23 18 37 0 10 30 104 120 45 0 172 4 2 169 5 73 1 210 132 100 150 250 500 8 210 165 240 300 246 210 300 300 360 210 300 390 240 330 4.512 81 41 171 23 165 201 109 299 363 0 2 0 0 4 TOTAL 0 0 106 142 401 508 590 590 602 627 651 693 700 722 767 786 828 830 831 836 896 913 922 950 954 962 980 15 566 56 1.469 479 980 988 19.756 NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 Variantes de Accesos al Clientes con tramas E1. -La solución SDH (con equipos AsGa). Esta solución transporta las tramas E1 desde la PABX del cliente directamente hasta la central NEC, sin pasar por la red IP. Por razones de topología de red se tienen dos enlaces sucesivos: el primero mediante el equipo AsGa-Flex se transporta de 1 a 4 tramas E1 hasta el Hub más cercano. Los Hubs están unidos mediante equipos AsGa-SDH de 21 tramas E1, lo que constituye el segundo enlace. Esta es la alternativa preferida hoy día para Buenos Aires, pero no para Rosario y Córdoba. La principal ventaja es Bueno y Barato. Los equipos AsGa son una tecnología económica y con la posibilidad de financiación en Leasing. En Buenos Aires y Córdoba existe una disponibilidad decreciente de tramas E1 en la central NEC, pero en Rosario la central está saturada. Por ello es importante encontrar una solución que contemple la incorporación de nuevos clientes mediante el transporte IP. Con esta solución técnicamente se han tenido pocos problemas y cuando existieron el proveedor se mostró altamente predispuesto a solucionarlos de inmediato, lo cual genera confianza. La desventaja de la solución es que requiere el uso de fibras ópticas separadas para la red SDH y la red IP. En el microcentro de Buenos Aires se complica paulatinamente el tendido de nuevos cables de fibra FO por los ductos debido a la abundancia de cables de cobre entre manzanas. En el caso de Córdoba y Rosario, no existirá disponibilidad de tramas E1 en las centrales y se planea no realizar más ampliaciones futuras . El uso de SDH implica el tener una red de telefonía paralela desaprovechando el backbone IP sobre FO ya tendido. Para transportar una trama E1 con esta solución se requiere una inversión en equipos cercana a 2200 u$s para el AsGaFlex, 600 u$s para el AsGa-SDH y 1500 u$s para la DTI en la central NEC. Total 4300 u$s. -Solución con Gateway E1 y LRE. Se trata de la primera versión utilizada en iplan durante el inicio del año 2001. Se requiere un gateway E1, como ser el Cisco-2600 y un acceso LRE Cisco-575 por cobre desde el nodo de manzana. La ventaja de esta solución es que utiliza la red IP para el transporte, de forma que aprovecha toda la infraestructura instalada. Las desventajas son varias: de calidad y económicas. Por ejemplo, de los problemas reportados en el pasado, el 90% se debían al conjunto de acceso LRE y Gateway E1. Incluyendo micro-cortes, congelamiento de la interfaz de red, 9 NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 influencia de condiciones climáticas, etc. Existen otros problemas con el Gateway E1 aún no resueltos por Cisco a saber: incompatibilidad con ciertos modelos de PABX (con Panasonic es el más conocido) e incapacidad de manejar condiciones de alto tráfico. Esta solución requería una inversión de 7800 u$s en el Gateway E1, más 200 u$s para el acceso LRE y cerca de 2000 u$s para el backbone IP y las tramas en el 5300 y NEC. Total 10.000 u$s. -Solución con Gateway E1 y FO. Consiste en reemplazar el enlace de Cobre mediante equipos LRE (Cisco-575 y 2924) por conversores de UTP a Fibra Oscura para vincular el gateway E1 (Cisco-2600) con el switch del nodo. Ya fue utilizada en algunas ocasiones un par de años atrás cuando aun no existían los nodos de manzana con distribución mediante cobre. La ventaja es que elimina los problemas del Cisco-575 para el acceso mediante cobre. Pero no elimina los problemas directamente vinculados con el Cisco-2600. El costo es cercano a la solución anterior de 10.200 u$s pero se inserta en la red un componente distinto a los standard actuales. -Solución mediante transporte E1 sobre IP. Esta alternativa elimina conecta la PABX del cliente con un conversor TDMoIP (E1 sobre IP) que se transporta mediante un Cisco-575. Del lado de la central se requiere otro TDMoIP gateway utilizándose uno de mayor capacidad de E1s (x16). El conversor encapsula la trama E1 en paquetes IP que son transportados en la red IP. La tecnología TDMoIP ha sido probada en laboratorio con muy buenos resultados. Las Ventajas y Desventajas son: Esta opción elimina el Gateway E1. Permite utilizar el backbone de FO ya instalado sin requerimiento de FO adicionales. Sin embargo, se requiere de otro TDMoIP conectado por tramas a la central, de manera que se mantiene el problema de disponibilidad de tramas E1 en la central. Los Costos serían de 2400 u$s en el TDMoIP en el lado cliente y 1400 u$s en el lado central, se suman además 1500 u$s de la E1 en la NEC, para dar un total de 5300 u$s . -Solución mediante transporte E1 sobre cobre y gateway E1 de alto tráfico. La solución más interesante hoy día sería utilizar gateway E1 de alto tráfico (Cisco-5350 similares a los de Interconexión) para concentrar el tráfico telefónico y no consumir tramas E1 en las centrales de conmutación. Además utilizar conversores de E1 a pares de cobre para aprovechar la red de distribución actual en las manzanas. Es muy probable que pueda llegarse a una solución interesante y de bajo costo en el segundo semestre del 2004. Veremos más sobre este tema en próximos números de Novedades. 10 NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 Estacionalidad en el tráfico generado por los Locutorios. El gráfico superior muestra el tráfico diario desde agosto-2003 hasta la primera semana de marzo-2004. La curva inferior muestra el valor de tráfico promedio diario de cada mes. Se observa un crecimiento suave con un estancamiento en el último cuatrimestre del 2004. El mes de diciembre-2003 tiene alto tráfico en la primer quincena y muy variable en la segunda quincena producto de los feriados . El mes de enero-2004 muestra una caída muy importante (cerca del 25% en el promedio diario), que se recupera en parte durante febrero-2004. La recuperación final se muestra en la primer semana de marzo-2004 donde el valor promedio diario es igual al del último cuatrimestre del 2003 y podría esperarse una recuperación aún mayor llegando a la pendiente de crecimiento esperada para el Budget-2004. 290000 270000 250000 230000 210000 190000 170000 150000 Ago03 Sep03 Oct03 Nov- Dic-03 Ene03 04 11 Feb04 Mar04 NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 Encuesta de satisfacción al cliente en las ciudades de Rosario y Córdoba. Continuando con la política de conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes, desde el mes de septiembre y hasta diciembre del 2003 se efectuó la primera encuesta para las ciudades de Córdoba y Rosario. Dicha encuesta fue realizada por el área de Marketing con recursos internos , y se suma a las tres anteriores, que se efectuaron en la ciudad de Buenos Aires en forma anual, desde al año 2001. Para el caso de Buenos Aires se habían utilizado recursos externos, primero la consultora CEOp y luego la Universidad Torcuato Di Tella. El trabajo consistió en realizar 60 entrevistas telefónicas a clientes Pymes de dichas ciudades (con un promedio de duración de 20 minutos cada una), y en la elaboración de los datos comparando los resultados de ambas ciudades. Los resultados completos de la encuesta son un trabajo de 25 páginas, disponible en la Intranet de Marketing. Los resultados más relevantes fueron los siguientes: -En la ciudad de Rosario los clientes llegan a iplan a través de las visitas proactivas de vendedores, mientras que en la ciudad de Córdoba los resultados muestran que los clientes están satisfechos con los productos y que sus recomendaciones representan la mayor causa de conocimiento de iplan. -Las empresas Tasa y Teco son los operadores considerados como principal competencia de iplan. -La mayoría de los clientes contrató iplan por costos y calidad (72% en Rosario y 94% en Córdoba). -En Rosario, el precio y la flexibilidad de los contratos son los beneficios mejor percibidos frente a su anterior proveedor, mientras que en Córdoba lo son la atención al cliente y el beneficio de la tecnología, siendo éstos los principales motivos por los cuales eligen a iplan con proveedor. -Mayoritariamente, los clientes consideran que los precios son óptimos (72% en Telefonía y 52% en ADI en Rosario, y 71% en Telefonía y 63 % en ADI en Córdoba). -El mejor atributo valuado en el proceso de pre-venta en ambas ciudades es la amabilidad y cordialidad, son más bajos los valores relacionados con el conocimiento de productos, para lo cual se deberá hacer hincapié en implementar un plan de capacitación permanente. -La calificación promedio del proceso de implementación supera los estándares esperados (7,6 para Córdoba y 7,8 para Rosario). -Satisfacción con el proceso de atención al cliente: en ambas ciudades la calificación promedio se encuentra por debajo de los niveles esperados (6,6 en Córdoba y 6,9 en Rosario). Al respecto el área de Customer Care evaluó cada caso de la encuesta y las medidas correctivas ya estaban en curso al momento de entregar los resultados. -Ante la pregunta si habían presentado últimamente algún reclamo, en Rosario un 33% respondió afirmativamente, mientras que en Córdoba ese porcentaje se elevó al 67%, tratándose en su mayoría de reclamos del tipo técnico. Tanto para Rosario como para Córdoba, un alto porcentaje de los reclamos no son resueltos como el cliente espera (70% y 60% respectivamente). -En cuanto a la satisfacción con el proceso de facturación y cobranza, en Rosario el 70 % de los encuestados no tiene dificultad con la lectura de la factura, y en Córdoba sube al 90%, por lo que inferimos la factura es percibida como clara y simple. Con respecto a la calificación promedio acerca del grado de satisfacción con la calidad de atención del área de Cobranzas, observamos que fue de 7,8 en Rosario y 8,6 en Córdoba. -Locutorios y Cybers son los principales medios publicitarios de contacto con iplan, tanto para Rosario como para Córdoba. Vendrá muy bien el Plan de Imagen para estos locales. -El 83 % de los encuestados en Rosario y el 87% en Córdoba no conocen los beneficios de iplan Control, por lo que habrá que trabajar para fomentar su utilización. -Oportunidades de Upsale: el 7% en Rosario y el 13% en Córdoba planea contratar otros productos ofrecidos hoy por iplan. Para el año 2004 se espera repetir las encuestas para Buenos Aires en el segundo trimestre y en Rosario y Córdoba en el cuarto trimestre. 12 NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 CD con documentos técnicos de iplan. Se ha creado un CD con información técnica de iplan. El objetivo es llegar a los responsables técnicos de los clientes, prospect o proveedores con información técnica confidencial (de uso restringido). El CD contiene los siguientes grupos de documentos. 1- Generales: Información Institucional de iplan, incluye videos institucionales y comerciales, así como presentaciones de iplan realizadas para distintos eventos. 2- Los Journal Monografías. Son la documentación básica de este CD. Contiene los primeros 13 números ya disponibles de Journal. Se trata de los siguientes números: - La red de acceso de iplan para servicios Packs a las Pymes (el porqué del éxito en este mercado). - La Plataforma de servicios de COSO para desvío de llamadas y servicio 0800. - La Plataforma de servicios Softphone para el producto Arraiga y otras variantes en desarrollo. - La Plataforma de servicios Softswitch de iplan. Un documento que se complementa con el número 13. - Una descripción de la red de Telefonía de iplan, que combina la Telefonía-IP con una red SDH para clientes con E1. - La Plataforma de servicios CHip con el gateway IP-IP para servicios de Telefonía-IP en Internet. - La Plataforma de servicios CVOX para servicios prepagos y pospagos (por ejemplo Calling Card e Identicall). - Evaluación de un año de desarrollos en iplan. Enseñanzas y status de los desarrollos. - Internet, la tecnología, la red y los servicios involucrados en iplan. - Casos de estudio en el mercado bancario y financiero. Un reporte de clientes y soluciones de interés especial. - Protocolos de señalización en la red de Telefonía-IP. Una monografía técnica que describe los protocolos utilizados. - Casos de estudio en el mercado de medianas empresas y los productos del Data Center IDC. - El Core de la Telefonía-IP dis eñada en iplan. El gateway E7 y el softswitch. 3- El Manual de las Telecomunicaciones en su edición 2000 (en formato PDF). Las ilustraciones anexas muestran el CD y la pantalla inicial de autorun. La elaboración de ambos estuvo a cargo del área de Comunicaciones de iplan. 13 NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 El libro sobre la “Historia de iplan” será editado este año como parte de los festejos por el quinto aniversario. El libro sobre la Historia de iplan se ha planeado desde hace más de un año. A principios del 2003 se escribió gran parte de este Volumen y durante el primer trimestre del 2004 se han dado los toques finales. Las características de este libro son las siguientes: -Seguramente tendrá cerca de 200 páginas con gran cantidad de fotografías y dibujos históricos. Será presentado durante el mes de agosto cuando iplan cumpla sus 5 años de vida. -Se trata de un libro contado por los propios protagonistas que nos permite recordar diferentes etapas y temas desde el startup de la empresa. Participan más de 20 redactores de cada una de las áreas. -No es un libro oficial de la empresa, no tiene como objetivo la propaganda. Es crítico en cuanto hace a los errores y optimista en cuanto hace a la corrección y evolución que sigue a los mismos. El Indice del libro contiene los siguientes temas: -Un Prologo, los agradecimientos a quienes han participado de la redacción y las responsabilidades . -¿Quiénes somos? (primera parte) y un recordatorio a George Stewart. Sección 1. La Empresa y su gente -Parte 1 (recordatorio fotográfico). Los inicios . El nombre de iplan y el logotipo. El lanzamiento de la empresa en Buenos aires, Rosario y Córdoba. Las distintas sedes . -Parte 2. La empresa. Los éxitos de ventas . Ingeniería de clientes y Canales . El Marketing. La competencia. Los Contratos de Financiación. Los Business Plan, los Budget y Balances . Los Sistemas: Tenfold, Mediación y las Consultoras . Aspectos legales y regulatorios . Compartiendo la Información con: las NIT, los Reports , Novedades , Journal y algunos mails . -Parte 3 (recordatorio fotográfico). La Comunidad iplan. Difusión e imagen de iplan. Eventos varios. 14 NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 Sección 2. La tecnología y el futuro -Parte 1. La red física. Construcción de la red y el 9 de febrero del 2000. La red de fibras ópticas. La instalación del NOC y del primer cliente. -Parte 2. El Transporte y la telefonía. La red de transporte IP. La telefonía, el mercado de E1, los Nodos y Cisco. El Juicio a la telefonía IP. Desarrollando tecnología. -Parte 3. Partidos empatados y perdidos : Los proyectos LMDS, Larga Distancia, Data Center, Brasil y Offnet. Anexo. ¿Quiénes somos? (segunda parte): Cuanto es 2+2 y la Lista de empleados desde 1999 al 2004. 15 NOVEDADES Marzo-Abril 2004 número 20 En los próximos números de NOVEDADES: I I I Los productos offnet. Una autocrítica y el nuevo impulso a los productos y tecnologías que deben permitir llegar a clientes ubicados más allá de nuestra zona de cobertura. El ranking de los productos desde el punto de vista de Margen Bruto, inversiones y Revenues que entregan. Un resumen de las actividades planteadas por el Comité de Festejos del Quinto Aniversario Cofequia. Más sobre el libro sobre la Historia de iplan. INOVEDADES TécnicasI 16 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Especial Abril-Mayo 2004 número 21 INOVEDADES TécnicasI Novedades Técnicas es una publicación de iplan que contiene información técnica y confidencial de la empresa. Se distribuye a un circuito limitado de lectores a fin de mantenerlos informados sobre el estado y la evolución de la tecnología y el negocio en iplan. Se ruega a los lectores a mantener el principio de Confidencialidad sobre la información aquí contenida. No está autorizada su reproducción o distribución por cualquier medio. Número Especial Aniversario Abril-Mayo: 2 I 3 I Editorial por el número aniversario: Se cumplen 5 años de la emisión del primer Business Plan de iplan. Parte 1: Análisis de márgenes de los productos: -Ranking de productos: un status a marzo del 2004. Se presenta el ranking de productos vistos desde diferentes puntos de vista. Se compara con los valores indicados para el 2003. -Revenue, márgenes y capex: un análisis de las tres variables y las acciones sobre los productos de menor aporte a los márgenes. -Márgenes reales del producto Calling Card en el 2003 y una proyección para el 2004. 12 I Parte 2: Análisis de Alternativas de Inversión. 18 I Parte 3: Perspectivas del período 2005-2006. -Estudio de Alternativas de Inversión más allá de la ampliación de la zona de Cobertura en el área céntricas de las ciudades que actualmente son operadas por iplan. -Estudio de Capex, Revenue y un Modelo comparativo del Cash Flow para distintas alternativas. -Los Revenue: análisis del crecimiento de Revenue esperado en el período 2004 a 2006. -El Mercado: Análisis inicial del Market Share y de la introducción del productos Líneas Comerciales para bajar en la pirámide de clientes. -El Mercado: Una propuesta para el ingreso en el Mercado Residencial. -Una visión sobre los aspectos técnicos para el período 2004-2006. -Los Capex: Reducción de los Capex en las tramas E1-Retail. 1 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 NOTA EDITORIAL Novedades Técnicas emite en esta oportunidad un Número Aniversario Doble en conmemoración del abril de 1999. Hace 5 años se presentaba en Chicago el primer Business Plan que se preparara en iplan para tentar a los Fondos de Inversión para invertir en una nueva empresa de Telecomunicaciones en Argentina. En este número doble (de 32 páginas) se tratan tres temas monográficos de especial actualidad. En principio una actualización de los márgenes de los productos y el Ranking de los mismos desde distintos puntos de vista. Se hace un análisis en especial sobre los productos menos favorecidos. Luego se analiza las alternativas de inversiones más allá del plan de cobertura en las áreas centrales de las ciudades servidas por iplan. Finalmente se tratan varios temas relacionados con la Estrategia para el período 2005-2006. Larry De George y James Kirby como representantes de los grupos inversores que adoptaron el Business Plan emitido el 21 de abril de 1999 y la portada del mismo. En aquel momento el Proyecto se denominaba Plan i. 2 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Parte 1: Análisis de Márgenes de Productos. Ranking de productos: status a marzo 2004. Un análisis de la importancia de relativa de 10 familias de productos vista desde los márgenes, el repago de los Capex y una comparativa con los valores presentados en el 2003. 1600 1400 Margen Revenue 1200 1000 800 600 400 200 0 k Pac ADI rio uto Loc TLS ail Ret ing E1har ión R.S nac i m Ter IDC S d 0W Car 0-80 g n i l Cal os Otr Revenue y Margen del mes diciembre-2003 por familia de productos en miles de pesos. 1- Los Assumptions del análisis. a dicho mes . Se ha trabajado con facturación ya que la misma tiene un desglose mucho más detallado que los Revenue. Para diciembre se ha informado una facturación de 5.769 k$ y un Revenue de 4.809 k$ (coeficiente entre ambos de 0,833). El presente análisis tiene como objetivo verificar los márgenes de los productos agrupados por familias. Se ha realizado tomando en cuenta los siguientes assumptions generales : 1.2- La facturación considerada (5.769 k$) contiene 714 k$ (el 12,4%) que no se estudian en este informe y corresponden a los siguientes rubros: -soluciones (340 k$ de difícil asignación por familia), -instalaciones (165 k$ no-recurrente), -tráfico entrante (82 k$, no incluye entrante a Free-ISP), 1.1- La facturación indicada es en pesos y corresponde a diciembre-2004, no se ha usado enero y febrero ya que se han notado diferencias estacionales profundas en productos como Locutorios. Los márgenes en cambio se han calculado con los costos de marzo-2004, lo que hace que la información de márgenes se encuentre actualizada 3 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 -varios productos, intereses y líquido producto (con 119 k$). 2- Rankings de márgenes 2.1- Ranking por Márgenes porcentuales. El Margen Bruto (definido en la misma forma que lo hace finanzas para el informe del Management Report) tiene un ranking encabezado por los servicios de datos. El producto Locutorios tiene un margen del 19% respecto a facturación y del 37% respecto a Revenue. La diferencia es la comisión que cobra el locutorista (conocida como Facturación por Cuenta y Orden). La facturación restante es de 5.055 k$, lo que corresponde al 87,6% del total reportado en diciembre. Sin embargo una parte de la misma corresponde a comisiones de los productos Locutorios y Calling Card. 1.3- Se han estudiado los productos promedio. En el caso de Pack se estudia el de 4 líneas , en Locutorios de 8 líneas (incluye la FCO), en ADI el producto de 64 kbps internacional, en Calling Card se ha trabajado por paquetes de 5000 tarjetas de 5$ cada una, en Terminación de minutos se tomó clientes de 150.000 minutos al mes . En un estudio por separado se realiza un balance sobre los productos de menor Revenue en cada familia. 2.1-Ranking de Margen Bruto Transmisión de datos TLS Acceso a Internet fuera de pack ADI Servicios en el Data Center IDC Pack-4 E1-Retail Promedio de las familias de productos Terminación de minutos Revenue Sharing Locutorios sobre Facturación Locutorios sobre Revenue Servicios 0-800 Wholesale Calling Card sobre Facturación Calling Card sobre Revenue Otros no estudiados (aproximado) 1.4- Referido a los Capex se ha utilizado el modelo informado en Novedades No 13. Se incluyen todos los componentes necesarios para la reposición del servicio, con algunas excepciones . Por ejemplo, en el caso de Revenue Sharing no se incluyen los Modem ya que los mismos son subvencionados por la Telefonía-IP al utilizarse el mismo equipo. Para el caso del tráfico Wholesale el Capex fue estimado por minuto, aprovechando la optimización de tramas E1 que se ha logrado. En el caso de las Calling Card el factor de Capex se tomó por tarjeta, esto en función de los minutos promedio traficados. 86,79% 86,17% 80,93% 60,58% 51,44% 46,6 % 41,66% 32,03% 19,19% 37,00% 19,10% 11,90% 19,50% 42% 2.2- Ranking por Facturación. El ranking de facturación está encabezado por Locutorios. Cuando a Locutorios se le quita la comisión por FCO se obtiene un valor cercano a la mitad. 1.5- Los assumptions de Costos porcentuales fueron actualizados según las proyecciones del Budget-2004. Los porcentajes correspondientes son: -Turnover-tax de 3%; -CNC de 0,50%, -Universal Fee del 1%, -Network Maintenance de 2,66%, -Bad Debt del 5% (ver nota inferior), -Billing & Collections de 0,80%, -Customer Aquisition de 5,9%, -Marketing de 1,1%. 2.2-Ranking de Facturación/Revenue Locutorios Facturación $ 1.523.030 Locutorios Revenue $ 746.300 Pack-4 $ 1.458.250 Acceso a Internet fuera de Pack ADI $ 558.759 0-800 Wholesale $ 310.400 Transmisión de datos TLS $ 309.100 Revenue Sharing $ 263.954 Terminación de minutos $ 199.300 E1-Retail $ 198.250 Calling Card Facturación $ 208.700 Calling Card Revenue $ 125.200 Servicios Data Center IDC $ 94.745 Otros no estudiados $ 714.000 Nota: Referido al Bad Debt la estimación del área de Finanzas para el 2004 es de 5%. Los productos como Calling Card y Revenue Sharing son prepagos y no tienen incobrabilidad. Se les ha asignado un 0% de Bad Debt en este estudio. Lo que determina que el resto de los productos se le asigne un 5,5% de incobrabilidad para mantener el porcentaje previsto en el Budget. De esta forma no se perjudica adicionalmente a dos productos cuyos márgenes son muy estrechos y que no requieren equipamiento adicional (repago muy corto). 2.3- Ranking por Margen en Pesos. Considerando la facturación del mes y el margen bruto se obtiene el Ranking final de las familias de productos. Está encabezado por Packs que duplica a ADI y triplica a Locutorios . 1.6- En los productos Locutorios y Calling Card, como resultado de la Nota anterior, se tiene un margen reportado sobre Facturación y otro sobre Revenue (facturación menos la comisión del comercializador). En locutorios la comisión es del 51%, mientras que en Calling Card es el 40% de la Facturación. 1.7- Los productos que incluyen 0-800 fueron calculados con la aplicación del coeficiente CER del 1,47. 4 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 2.3-Ranking de Margen Bruto en Pesos Pack-4 $ 883.455 Acceso a Internet fuera de Pack ADI $ 481.484 Locutorios $ 292.291 Transmisión de datos TLS $ 268.262 E1-Retail $ 101.991 Revenue Sharing $ 84.542 Terminación de minutos $ 83.026 Servicios Data Center IDC $ 76.672 0-800 Wholesale $ 59.294 Calling Card $ 17.200 Otros no estudiados (aproximado) $ 300.000 3.1-Capex y repago por familia de productos. Productos Capex Repago Servicios data Center IDC $ 3.107 21 meses E1-Retail $ 12.418 16 meses Pack-4 $ 5.117 16 meses Transmisión de datos TLS $ 3.221 8 meses Locutorios $ 6.747 9 meses 0-800 Wholesale $ 4.019 5 meses Acceso a Internet ADI $ 3.221 5 meses Terminación de minutos $ 5.347 5 meses Calling Card $ 3.315 4 meses Revenue Sharing $ 2.387 2 meses 2.4- Ranking ponderado en los Revenue. El peso relativo a la facturación y al margen de la empresa se muestra a continuación. Los Pack son el 26% de facturación, pero corresponden al 31% del margen total de la empresa. Entre Packs y ADI se tiene el 50% de los márgenes de la empresa. El aporte del producto Calling Card es el más bajo de las familias analizadas. El conjunto de productos no analizados aquí corresponden al 12,4% de la facturación y contribuyen con el 17,5% del margen total. En la Tabla 3.2 se indica en la primera columna la cantidad de Capex invertido por cada unidad de Revenue. Es decir, para que para un Pack se requieren 8 $ por cada 1 $ de Revenue. Teniendo en cuenta el Revenue total (Tabla 2.2) se puede calcular el Capex total requerido para hacer estos Revenue. Este valor puede ser dividido por el margen bruto (Tabla 2.3) con lo que se obtiene un nuevo ranking. Este valor adimensional (Capex en $ dividido Revenue en $) indica la cantidad de Capex requerido para obtener el margen deseado. 2.4-Incidencia sobre Facturación y sobre el Margen. Facturación Margen Pack-4 25,28% 31,3% Acceso a Internet ADI 9,69% 17,1% Locutorios 26,40% 9,9% Transmisión de datos TLS 5,36% 9,5% E1-Retail 3,44% 3,6% Revenue Sharing 4,58% 3,0% Terminación de minutos 3,45% 2,9% Servicios Data Center IDC 1,64% 2,7% 0-800 Wholesale 5,38% 2,1% Calling Card 2,41% 0,6% Otros 12,4% 17,5% Desde este punto de vista, el producto Calling Card pasa a ser el más interesante ya que requiere menos Capex por Margen Bruto. En el otro extremo se encuentran las E1Retail con un alto índice de Capex por Margen obtenido (13 veces mayor a Calling Card). 3.2- Ranking de $ de Capex por $ de Margen Cx/Rv Capex Ranking Calling Card 0,2 $ 16.718 1,0 Revenue Sharing 0,4 $ 105.582 1,2 Terminación minutos 1,5 $ 298.968 3,6 Acceso Internet ADI 4 $ 2.235.036 4,6 0-800 Wholesale 1 $ 310.392 5,2 Pack-4 8 $ 5.832.960 6,6 Locutorios 1,3 $ 1.979.942 6,8 TLS 7 $ 2.163.560 8,1 E1-Retail 7 $ 1.387.792 13,6 IDC 15 $ 1.421.160 18,5 $ 15.752.109 3- Ranking de Capex y Repago. En el análisis de los Capex se ha utilizado un modelo ya aplicado en otras ocasiones. Se puede observar que salvo IDC (cuya influencia es reducida en la facturación, pero es importante para cerrar negocios completos), todas las familias se encuentran por debajo de los 16 meses. 4-Evolución desde el 2003. Se toma como referencia el estudio de inicios del 2003 publicado en Novedades No 10 de abril-2003. 4.1- La evolución de los márgenes desde un año atrás muestra que existen productos que han evolucionado para mejor. Tal es el caso de ADI (impulsado por la baja de costos de Internet, no se considera aún costos adicionales por el caso Cabase) y los Pack-N (impulsados por la mejora en el ADI, los pequeños aumentos introducidos en diferentes etapas as í como el mejor manejo de la Larga Distancia). A cambio, se han reducido los márgenes de los productos Calling Card y Terminación de minutos. En el 5 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 caso de Calling Card el valor teórico reportado era del 27%, mientras el real fue del 30% para el año 2003. 4.3-Evolución del Repago en meses. Año 2004 2003 E1-Retail 16 meses 34 meses Pack-4 16 meses 35 meses Transmisión de datos TLS 8 meses 15 meses Locutorios 9 meses 30 meses Acceso a Internet ADI 5 meses 7 meses 4.1-Evolución de los márgenes en porcentaje. Año 2004 2003 Transmisión de datos TLS 87% 83% Acceso a Internet ADI 86% 77% Servicios Data Center IDC 81% 83% Pack-4 61% 55% E1-Retail 51% 53% Terminación de minutos 42% 48% Revenue Sharing 32% 27% Locutorios (respecto de revenue) 37% 33% Calling Card 19,5% 27% 5- Conclusiones. 5.1- Los productos de mejor comportamiento en el Margen total en pesos (Tabla 2-3) son los Pack y ADI. Representan el 50% del margen de la empresa y está distribuido en cerca del 3000 clientes (el 80% de la base de clientes). Ambos han mejorado la rentabilidad respecto del año anterior. 4.2- La evolución del aporte de cada producto a los márgenes de la empresa son muy interesantes. Comparando un año atrás hay productos que se han incrementado por encima de la media, como el producto ADI (impulsados por los ADI de bajo valor), los TLS, el Revenue Sharing (por la incorporación de equipos duales). 5.2- Los productos de mejor margen son los de datos e Internet (más del 80%), mientras que los de telefonía Retail están en el orden del 50 al 60%. 5.3- El período de repago de los Capex han caído a la mitad respecto de un año atrás. Esto está impulsado por la caída de precios en la electrónica de Cisco y Audiocodes. Otros productos disminuyeron su influencia, como ser las E1-Retail (debido a la venta de E1 con poca expectativa de tráfico y con abono bonificado), los servicios en el IDC (muchas veces bonificado para cerrar otros negocios más importantes), las calling card y terminación de minutos. 5.4- Los productos de menor rentabilidad son Calling Card y 0-800. Sin embargo, ambos son realizados mediante equipos compartidos y desarrollos internos de iplan, lo que involucra muy bajo Capex y corto repago. Ver un análisis por separado para un detalle más preciso sobre este producto. 4.2-Evolución de los márgenes en Pesos. Año 2004 2003 Pack-4 $ 883.000 $ 625.000 Acceso a Internet ADI $ 481.000 $ 268.000 Locutorios $ 292.291 $ 174.000 Transmisión de datos TLS $ 268.000 $ 125.000 E1-Retail $ 102.000 $ 128.000 Revenue Sharing $ 84.000 $ 10.000 Terminación de minutos $ 83.000 $ 121.000 Servicios Data Center IDC $ 76.000 $ 86.000 Calling Card $ 17.000 $ 30.000 5.5- Revenue Sharing es un producto interesante debido a que el tráfico de Internet es complementario a los ADI y los equipos son compartidos por los de Telefonía-IP. Este producto está subvencionado por los otros en cuanto hace a las inversiones , esta es la razón por la cual en el Ranking de la Tabla 3.2 se encuentra tan bien ubicado. Todo cambia si se piensa en ampliar esta línea de negocios más allá de la subvención de telefonía. Es decir, el stock de minutos de RS para el Budget-2004 es cercano a 50 millones de minutos al mes (realizado con equipos ya adquiridos para telefonía). Si se piensa en superar este umbral se requiere la compra de equipos que deben ser asignados al producto, con lo cual el período de repago de los Capex se modifica sustancialmente. 4.3- La evolución del período de repago medido en meses es significativo. El escalón de baja de precios en equipos para Telefonía-IP ha permitido a medidos del 2003 reducir a la mitad el período de repago de los principales productos. Un caso interesante son los Locutorios , donde el volumen de facturación por local permite un repago inferior al Pack, aunque el margen porcentual es menor. NOTA. Este trabajo ha sido preparado en base a material desarrollado por Florencia Grande. 6 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Parte 1: Análisis de Márgenes de Productos. Revenue, Margen y Capex. Acciones sobre los productos de menor contribución en los márgenes. 7 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Criterios de análisis. En este análisis se evalúa el aporte actual de cada producto en 3 variables financieras básicas del Plan de Proyecciones a 10 años. Se trata de los Revenue (en $) y Márgenes absolutos (Revenue x Margen Bruto %) (en $) y los Capex (en $). El valor de Margen absoluto es la variable que mejor se aproxima al Ebitda en el “mundo” de los productos . Productos de baja contribución al margen. Todos estos productos agrupados como de menor contribución al margen (umbral en 100 k$ al mes), aportan un total de 1,1 M$/mes para un Budget-2004, donde los Revenue totales son de 67,17M$. Cada uno de ellos tiene algún stress y riesgo (Ver Documento Revenue para el Budget 2004 V3). Dos grandes argumentos sostienen a este grupo de productos. El disponer de una oferta lo más amplia y completa posible facilita la generación de proyectos en Cliente y el tener productos que van a distintos mercados objetivos (Retail, Tráfico Wholesale, Comercializadores), con distinta situación competitiva, minimiza los riesgos de presión al negocio. En los Capex se utiliza el modelo de Capex por unidad de Revenue. Se toma como base los Revenue generados en diciembre-2003 y que son reportados en detalle en el artículo anterior. La figura adjunta grafica los Revenue y Márgenes como ejes “X” e “Y” y los Capex como el radio de la circunferencia. Lo ideal es un círculo de radio muy pequeño (bajo Capex) y la ubicación arriba a la izquierda (alto margen). Producto Ventajas Revenue Sharing Captura de negocios de gran volumen de llamadas entrantes (Mercado Free-ISP). Sin riesgo crediticio. Con bajo Capex involucrado (hasta 50 Mminutos , nivel de subvención con la telefonía Retail) Calling Card Aporte de Revenue Bajo. Mínimos Capex incrementales . Sin riesgo crediticio (servicio prepagado) Desventajas Acciones Potencial Volatilidad de los Revenues . Margen bruto bajo. Continuar con la estrategia de pricing y captura de negocios hasta agotar el stock de minutos. Márgenes bajos en valor relativo Incrementar los volúmenes . y absoluto frente a otros Defender la presión sobre los productos . márgenes (tarifas y comisiones). Seguir mejorando los costos de originación y terminación de llamadas (utilización de plataforma CHip). Terminación de Presencia en el Mercado de Tráfico Incrementar volúmenes por llamadas saliente a las Telco. Márgenes en puesta en operación de CHip y línea con el promedio de la carriers -IP. Reducción de costos . empresa. Aporte de Revenue promedio. Capex en disminución para el futuro (gateway IP-IP). 0800-Wholesale Presencia en el mercado de tráfico Márgenes % bajos debido a la Aumento de precios de lista. y aporte de un Revenue alto. aplicación del CER. Apalancarse en 0800 de ciudades iplan. Plan de migración de precios de la base instalada. IDC Presencia en el mercado de Datos Importante niveles de Capex con Para la familia de Hosting permite cerrar negocios completos . el NOC escaso de disponibilidad mantener repagos cortos . Para el Márgenes por encima del promedio de espacio a futuro. caso de espacio buscar un Data de la empresa. Aporte de Revenue Center alternativo (solo existe bajo. para el Budget-2005). E1-Retail Producto indispensable para Importante niveles de Capex Maximizar el tráfico por trama a competir en Grandes Clientes . debido al agotamiento del stock través de acciones de venta. Aporte de Revenues medio. de tramas libres. Minimizar la bonificación de Márgenes algo por encima del abonos . Plan de migración de promedio. clientes a la VoIP. 8 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Parte 1: Análisis de Márgenes de Productos. Sobre el producto Calling Card. Los márgenes reales del producto Calling Card Comercializador durante el 2003 y lo que se espera para el 2004. 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Ene Año 2003 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Feb Mar Abr May Jun Total de productos Revenue k$ Margen % Margen k$ 3.666 3.746 3.905 3.921 3.931 4.029 4.120 4.220 4.254 4.479 4.620 4.809 41% 44% 44% 43% 40% 41% 43% 45% 46% 47% 47% 45% Jul Revenue $ 1.503 1.648 1.718 1.686 1.572 1.652 1.772 1.899 1.957 2.105 2.171 2.164 50.914 131.889 39.737 70.969 80.059 102.023 97.540 98.404 116.762 119.238 171.036 125.215 Ago Sep Calling Card Margen % Oct Nov Dic Margen $ Proporcional 15.274 39.567 11.921 21.291 24.018 30.607 29.262 29.521 35.029 35.772 51.311 37.564 1,02% 2,40% 0,69% 1,26% 1,53% 1,85% 1,65% 1,55% 1,79% 1,70% 2,36% 1,74% Total 2003 $49.700.000 44% $21.848.000 $1.203.786 30% $361.136 1,65% En la Tabla se muestra la evolución durante el año 2003 del total de los productos de iplan (en Revenue y Margen Bruto), así como los valores obtenidos para Calling Card. La contribución en el margen total de la empresa fluctuó entre el 0,5 y 2,5% (promedio 1,65%). La curva de arriba muestra dicha variación a lo largo del año. 1-Análisis del comportamiento. Motivados en los resultados del Ranking de productos, hem os analizado con más detalle al producto Calling Card. Lo que se extrae es lo siguiente: el 2003) y un incremento de costos debido a la aplicación del coeficiente CER en las llamadas entrantes vía 0800Local. Esta caída puede compensarse en parte gracias a que el producto como está definido (es prepago) no tiene riesgo crediticio (Bad Debt de 0%). En el año 2003 se había asignado un Bad Debt del 8% a toda la gama de productos por igual. Para el año 2004 el valor de Bad Debt se reduce 1.1- El producto Calling Card es el de menor margen esperado para el 2004. Por otro lado, se espera un comportamiento negativo en este indicador. Las causas son dos: una reducción del margen debido al incremento de la comisión al Comercializador (cercana al 40% durante 9 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 al 5% (gracias a las acciones de una mejor cobranza) y se asigna de distinta forma de acuerdo con el producto. inversiones en nuevos desarrollos ya que los mismos son valuados como Opex globales de iplan (salarios). A Revenue Sharing y Calling Card no se le asigna Bad Debt y al resto de los productos se le asigna el 5,5%. Otra fuente de ayuda al margen del producto es asignar todo el tráfico LDI a precio de LDI Alternativo por el Gateway IP-IP. 2-Resumen de Argumentos. El margen bruto teórico calculado a inicios del 2003 era del 27%, pero el comportamiento real fue mejor, llegando al 30% sobre Revenue (Tabla superior). 1.2- En la Tabla anexa se muestran los valores de Revenue y del Margen Bruto reportado en el Management Report para toda la empresa (total cercano a 49,7 M$ de Revenue y 21,9 M$ de margen). Se muestran también los valores calculados para el producto Calling Card Comercializador (Llave-en-mano) para el mismo período. En cuanto hace a Revenue el aporte de este producto fue en el 2003 del 2,4%, mientras que en lo referente a Margen el aporte es de 1,65% del total de la empresa. Esto corresponde a un Margen promedio de 30.100 $ al mes durante el 2003. Esta es una baja contribución al margen total comparado con los esfuerzos que requiere el producto (dedicación de personal para la venta, desarrollo y operación del producto). Para el 2004 se espera una participación proporcional inferior ya que el crecimiento del producto puede ser inferior al de la empresa en su conjunto. Para revertir esta posibilidad se ha implementado una nueva campaña con la tarjeta TODO (ver más adelante). En cuanto hace al margen bruto esperado será inferior al del año pasado, bajando desde el 30% al 19,5%. 1.3- Sin embargo, el comportamiento del producto desde el punto de vista de los Capex es el opuesto. Se puede observar que requiere muy bajo Capex y por ello se encuentra primero en el Ranking del coeficiente: unidad de Capex requerido por unidad de Margen obtenido. Desde ya que esto también se debe a una subvención cruzada de la telefonía. El tráfico de Calling Card es en parte complementario al de Pack debido al uso en horarios diferentes para llamadas internacionales. El pico de tráfico se produce a las 21:00 hs y se orienta a China. Por otro lado, se suponen inexistentes las -El argumento en contra es que con el bajo Margen Bruto, la participación del producto en el margen global es muy reducido respecto a los esfuerzos dedicados. -A favor se tienen varios argumentos que mantienen al producto Calling Card como muy apetecible para la empresa. Se requiere muy bajo Capex lo cual es bueno en épocas de baja posibilidad de inversión. Genera tráfico internacional que puede pasarse por el Gateway IP-IP con precios tendientes a la baja. Se trata de un producto novedoso que permite una buena exposición en el mercado debido a la flexibilidad de diseño. Ha impulsado desarrollos internos que podrían desembocar en alguna venta de tecnología. Con la tarjeta TODO se dispondrá de otra fuente de propaganda masiva de nuestro branding (paralelo al Plan de Imagen de los Locutorios). Esta línea de negocio aporta 1,3 M$ de Revenue al crecimiento esperado de 17 M$ (2004 vs 2003) presupuestado en el Budget 04. 3-La Calling Card TODO. La tarjeta TODO sufrirá algunos cambios para un relanzamiento que le permita ocupar una muy buena porción del mercado e intentar superar los las previsiones de Budget 04. iplan ha logrado suficiente experiencia en responder las siguientes preguntas ¿A dónde llama el usuario?, ¿Cómo debe hacerse un tarifario? ¿Cóm o se manejan los comercializadores?. Entonces, se mejoró la estructura de precios por destino para convertir a TODO en la tarjeta de mejores tarifas frente a la percepción del comprador. Con una tarjeta más competitiva, se pondrá foco en desarrollar los Canales de Comercialización. Incorporar nuevos Mayoristas ya establecidos en el negocio, que nos permitan llegar a más rubros de punto de venta e incorporar zonas donde hoy no tenemos presencia. Reforzar nuestra presencia en Locutorios y cyber de iplan. Potenciar nuestros actuales Comercializadores con un producto más competitivo y diferenciado, que les permita incrementar los volúmenes y el giro de su negocio. Capturar el Mercado Institucional (por ejemplo, empresas interesadas en hacer branding o dar valor agregado a sus us uarios). Evaluar la factibilidad de ofrecer TODO a clientes actuales de iplan. Utilizar los acuerdos existentes y operativos con los Puntos de Venta (Link, Pago Fácil, etc) para ofrecer extensión de la tarjeta a otras empresas . Respecto a la competencia, TODO es mejor o de igual precio que la competencia en el 85% de los destinos. Además del precio tendrá otras ventajas para el usuario (derivadas de la plataforma desarrollada in-house): posibilidad de asociar PIN-ANI, originación sin recargo desde Locutorios de iplan, serán recargables a mediano plazo, etc. Las proyecciones esperan duplicar la facturación del Producto Calling Card Comercializador en 4 meses . 10 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Parte 2: Análisis de Alternativas de Inversión. Nodos y POIs en competencia. 1- ¿Qué es un POI-Punto de Interconexión? Esta pregunta no es trivial ya que la amplitud de la definición no permite un diálogo claro. Normalmente se confunde con esta sigla a una serie de alternativas desde aquellas que no requieren inversiones (“un gateway con líneas analógicas y cambiar el ANI”, fue la primera versión) y que corresponden a usar infraestructura de terceros, hasta la construcción de una red local en el centro de una ciudad (conocido como POP–Punto de Presencia). Esto produce una seria confusión cuando se trata el tema y lleva a permanentes falsas interpretaciones. Trataremos de deshojar estas alternativas y lo hacemos en base a los servicios que se quieren ofrecer, lo cual determina las inversiones necesarias, que por otro lado (los Capex) es solo una parte del problema. Conseguidas las inversiones (reducción del plan de cobertura en Buenos Aires por ejemplo o Capex adicionales) este proyecto compite con otros y debe demostrar que es más redituable o estratégicamente más importante que el resto. Demás esta decir, que la posibilidad de obtener un POI mediante tránsito local con otro operador y a cambio de otras facilidades nuestras, no es tratado en este resumen. Todos estamos interesados en hacer POI sin Capex y se están buscando alternativas para ello. 2- ¿Qué servicios queremos ofrecer desde un POI? 2.1-Terminación de Larga Distancia. Si se trata de este único servicio se puede realizar sin un lugar propio, incluso mediante un socio local con interconexión mediante tránsito. Solo con este servicio (tráfico de LDN disponible), los Opex asociados al POI superan el de utilización de otro Carrier (ver el estudio realizado el año 2003 y publicado en Novedades No 13). Para este tipo de servicios existe una amplia competencia a nivel nacional y tenemos una situación similar a la de Internet internacional: varios proveedores y se selecciona el mejor en cada momento. 2.2-Servicios Wholesale (Originación de llamadas 0800). Para este servicio se requiere una ITX local que puede ser mediante tránsito, pero requiere una identificación frente a la Telco correspondiente. Puede ofrecerse servicios de Calling Card, que según el ranking de Revenue y Margen es de los productos menos interesantes. Colocando equipos Cisco-5350 podría pensarse también en el servicio de Revenue Sharing para Free-ISP local, también con bajo Margen Bruto y que es realizables hoy día en las ciudades iplan gracias a la subvención por parte de la telefonía Retail. Implementar un POI sustentado en solo estos servicios de bajo margen puede no ser rentable y el período de repago muy elevado. 2.3- Servicios Retail (Pack, ADI, etc). Para ofrecer los servicios Retail se requiere desplegar una red en el centro de la ciudad, junto con un Centro de Operaciones con personal local. Puede pensarse en un Modelo similar a La Plata en cuanto a cobertura y con operaciones inferiores a Rosario y Córdoba. Desarrollamos esta alternativa más adelante en el resto del documento. 3- ¿Qué inversiones debemos considerar? Las inversiones comprenden a los siguientes componentes (ver recuadro “Estimador de Capex”): -Interconexión: puertos y colocation de ser necesario. De no tomar colocation se tendrá un Opex mensual ligado al transporte de las tramas. La interconexión será en IP y con un modelo similar a un Nodo de Manzana. Se requiere cerrar este punto con Tasa (aún pendiente debido al tema CER). La Larga Distancia se entiende como un Opex ligado al transporte hasta Buenos Aires o la ciudad más cercana. -Electrónica local: Router, switch y gateway. El modelo será similar a La Plata que está demostrando funcionar correctamente. En este caso la ITX será en IP en lugar de tramas E1 desde la NEC de BsAs (La Plata hoy día). Se evitará poner una central de conmutación, no solo para contener los Capex, sino para reducir el personal de Operaciones entrenado, requerimientos de energía, espacio, etc. Por otro lado, el crecimiento en IP es granular en el tiempo distribuyendo los Capex en la medida que aparecen los Revenue. -Construcción de red para distribución por cobre. Siempre sea posible se construirá una red para pares de cobre (ductos de 10 cm de diámetro). En ciertas ciudades puede pensarse en cableado aéreo. -Alquiler del NOC y oficinas para personal. Ambientación, energía, aire, etc. Dependiente del proyecto a realizar. 4- ¿De dónde salen los Capex? De acuerdo con las “Proyecciones ” los Revenues crecen a razón de 17 M$ anuales y los Capex permanecen estables en 5 Mu$s anuales. El Margen Bruto es del 47%. No están asignadas las partidas de Capex año a año, de forma que se pueden derivar a proyectos que se crean convenientes para obtener los Revenue y con el Margen Bruto esperado. Esto significa que en un extremo se encuentra la distribución de Capex del Budget-2004, inversión volcada a la cobertura mediante Nodos de Manzana en macrocentro y orientada a Retail. En otro extremo podríamos pensar en una inversión orientada POIs que deberían asegurar los Revenues y Margen del año para cumplir métricas comprometidas. Si quisiéramos derivar una parte de los Capex destinados a Nodos para hacer POIs debe asegurarse que con las inversiones remantes en Nodos aseguren los Revenue mientras el POI empieza a generar los propios. 11 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Estimador de los Capex en base al Budget-2004. Nodos. Las inversiones necesarias para el modelo de Nodos de Manzana en la zona de disponibilidad de red requiere 41 Ku$s para una cobertura de 5 manzanas (con 4 manzanas distribuidas mediante cobre). Lo cual resulta en unos 8 Ku$s por manzana. Los valores son tomados desde el Budget-2004 y desglosados en la figura. En zonas de menor densidad se puede pensar en mayor cobertura por nodo. POIs. Para generar un POI que incluya red local y permita la oferta de productos Retail, se requieren unos 270 Ku$s. Se estima un lugar de operaciones de 50 m2 y una red de ductos de 2000 mts de longitud. Lo que aporta una cobertura de más de 10 manzanas. El valor de Capex puede ser menor en una ciudad de bajo porte. 5- ¿Cuál tecnología usar? Se puede pensar en dos tipos de tecnologías para el POI. Por un lado, implementar una tecnología convencional mediante una central (tipo Huawei o NEC) con líneas analógicas y ADSL para ofrecer Internet. Por el otro, aplicar la experiencia y hacer una red IP (ver figura anexa para identificar los componentes). Se requiere un análisis más detallado, pero nuestro corazón está a favor de la segunda. 6- ¿Cuáles son los gastos operativos? iplan tiene dos tipos de experiencias en ciudades del interior. En La Plata los gastos operativos se limitan al alquiler del local mensual y gastos corrientes de servicios, ya que se trata de un Hub satélite de Buenos Aires desde el punto de vista de personal. Existe una subvención cruzada de Buenos Aires a La Plata. Como referencia los gastos operativos G&A (sin Billing and Collection) promedio del 2003 fue de 28 k$ en Córdoba y 24 k$ en Rosario. En el Modelo anexo estimamos un costo operativo inferior a este, como referencia para una operación fuera del área de dependencia y de menor envergadura que Rosario y Córdoba. 12 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Córdoba Rosario La Plata Lomas de Zamora Clientes Revenue Promedio Clientes Revenue Promedio Clientes Revenue Promedio Clientes Revenue Promedio Pack ADI Locutorios E1 Otros 226 85 38 16 62 86751 50267 66402 40289 134227 384 591 1747 2518 2165 252 70 66 1 92 100636 31447 76043 2015 51459 399 449 1152 2015 559 17 11 17 2 7 7052 27053 37997 5489 17824 415 2459 2235 2744 2546 14 10 10 2 3 3950 2658 17104 1896 4880 282 266 1710 948 1627 Revenue $ 377.936 $ 261.600 $ 95.416 $ 30.489 Cobertura 46 manzanas 52 manzanas 19 manzanas 12 manzanas Estimador de los Revenue en base a la experiencia en ciudades iplan. En la Tabla superior se analiza la facturación de Diciembre-2003 para las ciudades del GBA e Interior, luego de más de 24 meses de operaciones . La cobertura indicada se complementa con unas 170 manzanas en Buenos Aires. Se pueden observar las siguientes particularidades: Lomas de Zamora. Con un Revenue de 30,5 k$/mes entrega un margen de 13,8 k$/mes en diciembre-2003. Puede pensarse que no ha llegado a un nivel de saturación ya que la red existente no permite una venta agresiva. Tiene una cantidad de clientes cercana a 40, pero con un promedio de facturación por familia de producto bajo en Pack y ADI. La Plata. Con un Revenue de 95,4 K$/mes y margen de 43 k$/mes en diciembre-2003, solo puede justificarse en el marco de una dependencia absoluta de Buenos Aires. Estos valores se han logrado con tres años desde el inicio de las obras en dichas ciudades (más de 24 meses de operaciones). Se declara un total de 210 líneas funcionando y 36 ADIs en total. El promedio de revenue del producto ADIs está distorsionado por varios clientes Wholesale de muy alto valor. Rosario-Córdoba. En Rosario el Revenue es de 261 K$/mes y un margen estimado de 118 k$/mes; mientras que Córdoba tiene un Revenue de 378 K$/mes y el margen de 170 k$/mes . La siguiente figura muestra la facturación (no el Revenue) de Rosario y Córdoba desde agosto-2002, con el crecimiento mensual asociado. Puede observarse que el crecimiento mensual de facturación es cercano a 12 k$ al mes (9,8 k$ de incremento en los Revenue aproximadamente). 7- ¿Qué Revenue podríamos esperar? Ver el recuadro sobre “Estimador de Revenues” para obtener una idea de los Revenue obtenidos luego de 24 meses en las ciudades de iplan. En el Cuadro sobre Modelo de Flujo se indican valores para los 4 casos analizados más adelante. 8- ¿Con qué compiten los POIs? Se pueden determinar cuatro grandes alternativas en competencia: -El desarrollo de Barrios (Palermo, Belgrano, etc) dentro de Buenos Aires. -El desarrollo de localidades en el GBA (Quilmes, Lanús, similar a Lomas de Zamora). -El desarrollo de ciudades del interior. Aquí se abre una extensa gama de alternativas que se puede centralizar en dos grupos: grandes ciudades Capital de Provincia o pequeñas ciudades . La Tabla anexa muestra una comparativa desde el punto de vista de Ventajas y Desventajas cualitativas. En el próximo punto hacemos un análisis cuantitativo. 13 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Ventajas y Desventajas de las opciones estudiadas. Ventajas de -Capex: Utilización de Red de ductos existente Barrios de Buenos Aires que permite menores Capex iniciales. Desarrollo de barrios (Belgrano, -Opex: Costos de operación muy reducidos por Palermo, Villa Crespo, etc) a lo sinergia con los actuales RRHH y contratistas. largo de las avenidas con -Generales: fácil despliegue a partir de los productos para pequeñas Pymes, núcleos actuales (nodos distribuidos). comercios y residenciales . -Económicas: recuperación de la inversión más rápida. -Capex: Utilización de Red de larga distancia Localidades del GBA existente. Requiere hacer una red local y un Desarrollo de localidades con Nodo. acceso propio (Quilmes, Lanús, -Opex: Costos de operación menores por sinergia etc) o de proveedores amigos con los actuales. (Escobar, etc). -Generales: Competencia solo con la Telco (mejor margen que BsAs). Capitales de Provincias Ciudades de gran tamaño (Mendoza, Santa Fe, Paraná, etc) con disponibilidad de medios de LD. Pequeñas ciudades Ciudades de pequeño tamaño con un modelo de red aérea. Desventajas de -Revenue: Provenientes de negocios Retail, Locutorios y domiciliarios . No tiene negocios Wholesale adicionales. El ARPU sería menor al actual. -Estratégicas: más de lo mismo, se nota menos en el mercado. -Revenue: componente similar a barrios de BsAs . -Generales: Negociación con nuevos Municipios (conflictivo). -Capex: Requiere hacer una red local y un NOC (similar al de La Plata). -Opex: Costos de operación cercanos a Rosario y Córdoba. Requiere un proveedor de Larga Distancia. -Generales: Negociación con nuevos Municipios. Costos ocultos desconocidos. Plazos de implementación más largos. -Revenue: Una composición similar a localidades -Capex: Requiere hacer una red local (probablemente aérea) y un NOC pequeño. del GBA con negocios Wholesale pequeños. -Opex: Costos de operación menores a -Generales: Competencia solo con la Telco Rosario y Córdoba. Requiere un proveedor (mejor margen que BsAs). de Larga Distancia en la localidad. -Estratégicas: ídem a capitales de provincia. -Generales: ídem a capitales de provincia. -Revenue: Una composición similar a Rosario y Córdoba. -Generales: En algunos casos la competencia es solo la Telco del lugar. -Estratégicas: Expansión de iplan con mayor cobertura nacional. Mayor exposición mediática. 9- Modelo de Cash Flow. El siguiente es un Modelo, no es un Business Plan detallado. Para ser un BP se debe determinar exactamente la localidad, hacer un Estudio de Mercado, revisar con el Municipio las normas de construcción, evaluar los gastos operativos generales, etc. Es un Modelo porque se basa en un análisis macroeconómico partiendo desde la experiencia de las 4 ciudades iplan y el comportamiento de los productos en las mismas. Se han planteado los siguientes assumptions (ver el cuadro anexo sobre Modelo del Cash Flor para los valores adoptados en cada caso): 9.1-Capex. Los Capex tienen dos componentes: la inversión inicial (dependiendo del proyecto) y las inversiones mes a mes para incorporar clientes. La primera componente contiene los Nodos o Hubs y la red local, así como los costos para la implementación. Se supone red enterrada y aérea mixta en Localidades de GBA y Ciudades del Interior y enterrada para Barrios de BA y Capital de provincia. El Capex incremental depende de cada tipo de servicio y se calcula en la misma forma en que se ha generado el análisis de Márgenes . Los Capex incrementales en el interior son inferiores porque el Core es necesario ponerlo al inicio y en BA y GBA se consideran incrementales a los de Buenos Aires. La cobertura debe compararse con los valores de la Tabla sobre Estimador de Revenue. 9.2-Opex. Los gastos operativos (no asociados al Revenue) contienen alquileres, personal, servicios y gastos generales, as í como la Larga Distancia en el interior. Se compara con 50.000 $ de gastos en Rosario y Córdoba sin considerar la LD. 9.3-Revenue. Los Revenue se consideran partiendo desde el valor del mes -24 (operación a régimen) y de acuerdo con la experiencia de las ciudades iplan. Localidad del GBA se compara con Lomas de Zamora con 30 k$, la Capital de provincia y ciudad del interior con La Plata (95 k$), Rosario (261 k$) o Córdoba (378 k$). El caso de un Barrio de BA se puede comparar con el promedio actual de BA (cercano a 8900 $ por manzana en productos Retail, eliminando los Grandes Clientes con más de 3000$ de facturación mensual). Por otro lado, el Barrio está penalizado aún más, no solo en el Revenue por manzana, sino porque el mix de productos es de menor margen. Esto se nota en la curva comparativa entre iplan actual y el futuro Barrio. El mix de productos a ofertar y la cantidad en cada caso se han distribuido de acuerdo con nuestro criterio y los valores históricos en las ciudades iplan. De igual manera se ha procedido con el Revenue esperado por producto. El margen de cada producto está de acuerdo con los cálculos teóricos de Márgenes. El Revenue de productos Wholesale es cero para Barrios y Localidades del GBA. Para el interior incluye la 14 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Terminación de minutos de Larga Distancia de iplan actual, Calling Card, 0800 WS, etc. -Repago: cuando la curva corta al eje de inversiones se produce el repago de las inversiones destinadas al proyecto. 9.4- El Modelo. El modelo de cálculo se ha desarrollado de igual forma para las 4 alternativas. En la Tabla de la página siguiente se muestran los assumptions para cada una de ellas. El dato de salida elegido ha sido el flujo de caja (Cash Flow) debido a que permite apreciar gráficamente el comportamiento comparativo de cada una de las alternativas. 9.5- Cash Flow. El flujo de caja resultante del Modelo se muestra en las curvas de la página siguiente. Como referencia se muestra un hipotético Nodo instalado en el Centro de Buenos Aires (desde ya que se encuentra totalmente cubierta la zona y todos los datos son conocidos ). En el gráfico adjunto se pueden observar los componentes: -Capex inicial: se trata de la inversión que se desembolsa para dar inicio al proyecto. -Capex incremental por cliente: contiene las inversiones que requiere cada cliente por tipo de servicio. -Revenue: está asociado a cada tipo de servicio con su respectivo Margen Bruto. Ambos dependen del tipo de alternativa. -Pick Funding: es el máximo requerido de financiamiento para solventar el proyecto. Esto significa que para evaluarlo no basta con pensar en la inversión inicial. -Curva de Cash Flow. Teniendo en cuenta el margen de cada producto, la cantidad de productos, los gastos operativos se tiene la curva de la caja asignada al proyecto. En un cierto momento se dejan de hacer inversiones (línea vertical de puntos en el mes -24) y se permite la recuperación mediante una recta. Esto facilita la visualización del margen de cada proyecto. Los modelos para Barrios de BA y Localidades del GBA son equivalentes y no puede tomarse una conclusión definitiva, una modificación leve produce la igualdad o cruce entre ambos . Referido al modelo de Capital o ciudad del interior, son muy similares también. La diferencia se encuentra en que la Capital requeriría más Capex para obra civil y a cambio tendría un mejor Revenue. Una gran sensibilidad se observa en el tráfico de Terminación de llamadas Wholesale (se considera una tarifa de venta de 3,5 centavos/minuto lo que entrega un margen del 60%). Si se muestra una recuperación rápida de la curva es debido a este ítem . El modelo muestra que las alternativas que utilizan una parte de la red existente y con gastos operativos ya disponibles , tienen mejor prestaciones que las áreas nuevas. Sin embargo, existen varios argumentos estratégicos que actúan a favor de las nuevas áreas locales. 15 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Modelo de flujo de dinero para las alternativas. Capex Capex inicial: Cobertura estimada: Capex incremental: -Pack -ADI -Línea suelta -Locutorio -E1-Retail Opex general y LD Revenue Total mes -24 Cantidad al mes -24: -Pack -ADI y Data -Líneas sueltas -Locutorio -E1-Retail Revenue y Margen -Pack -ADI y Data -Líneas sueltas -Locutorio -E1-Retail -WS C. Card -WS Terminación Barrios B.Aires Localidad GBA Capital Provincia Ciudades Provincia 80 ku$s 10 manzanas 120 ku$s 10 manzanas 270 ku$s 12 manzanas 150 ku$s 20 manzanas 2000 $ 1300 $ 500 $ 3250 $ 12300 $ 5.000 $/mes 2000 $ 1300 $ 500 $ 3250 $ 12300 $ 4.000 $/mes 1750 $ 1300 $ 350 $ 2000 $ 11600 $ 15.000+4.000 $/mes 1750 $ 1300 $ 350 $ 2000 $ 11600 $ 10.000+4.000 $/mes 56.000 $/mes Total: 580 58 69 100 8 2 46.000 $/mes Total: 290 52 26 104 12 0 191.000 $/mes Total: 510 156 52 130 13 0 95.000 $/mes Total: 370 113 56 188 4 0 250 $/mes 150 $/mes 80 $/mes 1600 $/mes 1800 $/mes 0$ 0$ 60% 50% 40% 37% 40% 250 $/mes 150 $/mes 80 $/mes 1600 $/mes 1800 $/mes 0$ 0$ Comparativa de Cash Flow entre los distintos modelos. Sensibilidad del Modelo para la Capital de Provincia. El modelo se muestra muy sensible a los negocios Wholesale como Terminación de Minutos y al Margen Bruto que se le asigne. 16 60% 50% 40% 37% 40% 300 $/mes 400 $/mes 100 $/mes 2000 $/mes 1800 $/mes 40.000 $/mes 50.000 $/mes 60% 50% 40% 37% 40% 20% 60% 300 $/mes 300 $/mes 100 $/mes 2000 $/mes 1800 $/mes 10.000 $/mes 5.000 $/mes 60% 50% 40% 37% 40% 20% 60% NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Parte 3: Perspectiva del período 2005-2005. 2005-2006: Los Revenues. Análisis sobre las perspectivas de crecimiento para responder a la pregunta: ¿es posible cumplir con los Revenue futuros? 2005 2006 85.760 102.331 118,6 111,9 85.800 102.320 140,0 93,3 84.315 101.733 121,0 121,0 -1445,250 -597,790 1,69% 0,58% Proyecciones 2003-2013 para el período 2003-2006 y dos tipos de alternativas para Budget-2005 y 2006. Proyecciones Delta Proyecciones Budget Revenue-I Delta Budget Budget Revenue-II Delta Budget Incumplimiento 2003 49.497 88,5 49.700 103,9 49.700 103,9 17 2004 67.170 144,8 67.161 119,3 67.161 119,3 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 1- Crecimiento para Budget-2005 y 2006. La figura de la página anterior muestra el comportamiento de los Revenue en el período 2003-2006. En color azul se muestran las Proyecciones a 10 años y en color rojo los Revenue Reales del 2003, el Budget del 2004 y dos alternativas de posibles Budget-2005 y 2006. Los Revenue reales del 2003 fueron levemente superiores a las proyecciones. En el mes de salida (diciembre-2003) se muestra que el valor Real superó en 170 k$ las Proyecciones. Esto permitió hacer un Budget-2004 con igual cantidad de Revenue (67,2 M$) y compensar el escalón que muestran las proyecciones en el mes de Julio2004 (que estimó un incremento de tarifas del 15% global en los Revenue). El crecimiento promedio del Budget-2004 es de 119 k$ al mes. Sin embargo, el mes de salida (diciembre-2004) muestra un efecto contrario al del 2003. El Budget-2004 estima un Revenue inferior en 140 k$ al de las Proyecciones. Esto obliga a realizar un Budget-2005 con un Revenue de 85,8 M$, pero con un delta de crecimiento mensual de 140 k$ (muy agresivo y casi imposible de creer). Indiquemos que por cada 100 k$ de exceso en el mes de salida diciembre-2004 el incremento promedio del 2005 desciende en 15 k$/mes. Es decir, si el revenue de diciembre fuera de 6350 k$ el delta mensual para el 2005 debería ser de 125 k$ (levemente superior al esperado en el 2004). 25 k$/mes. Por lo tanto, los Revenue de Retail quedan fijados como diferencia con el total. A partir de este momento podemos seleccionar dos líneas de estudio: ¿Dispondremos de Mercado para este crecimiento? y ¿Cómo organizar la fuerza de comercialización para cumplirlo?. Aquí nos ocupamos de responder a la primera pregunta. 2- Assumptions sobre el Mercado. La cobertura en Buenos Aires (se toma como referencia ya que involucra el 80% de la facturación total) será en diciembre-2004 de 200 manzanas. Se estima un crecimiento anual de 40 manzanas (son 10 nuevos Nodos con 4 manzanas de cobertura para cada uno). La cobertura se expande en zonas de menor densidad de mercado potencial y con clientes de menor Revenue (menor ARPU). Esto se modeliza con un coeficiente 1 de referencia para la cobertura actual (hasta el año 2003) y un coeficiente que decae con los años al movernos hacia el exterior de la red (macrocentro hasta Av. Pueyrredón). Así, mientras la cobertura se incrementa el 42% entre Dic-2004 y Dic-2006, el addressable Market se incrementa en solo el 28%. Estimando la cantidad de posibles clientes se puede llegar a un valor absoluto de Addressable Market. Se observa entonces en la Tabla siguiente que el incremento de manzanas es inferior al incremento de mercado potencial. En el gráfico se propone otra alternativa al Budget-2005 y 2006. Se trata de estar levemente por debajo de los Revenue y recuperar el salto de las Proyecciones en un período mayor. Esto permite mantener un crecimiento cercano a 120 k$ al mes que parece ser más sensato. Se tendría 1,5 M$ de error en el 2005 y 600 k$ en el 2006, que debería ser compensado con un mejor Margen Bruto y Opex para mantener las otras variables (Ebitda, Cash Flow y Capex) en línea. Crecimiento del Share en Buenos Aires. Dic-04 Dic-05 Dic-06 Cobertura en manzanas 190 230 270 Incremento de cobertura 40 40 Incremento de cobertura 16,5% 14,2% Calidad del mercado nuevo 0,9 0,7 0,5 Empresas manzana nueva 225 175 125 Addressable Market 42.750 49.750 54.750 Incremento de mercado 7000 5000 Incremento de mercado 14,1% 9,1% Cantidad de clientes Retail 3400 4800 6300 Incremento de clientes 40,9% 31,7% Market Share 7,9% 9,6% 11,5% Veamos ahora como sería el comportamiento de esta variante (que aún así se mostrará agresiva). Revenues para un Budget inferior a las Proyecciones. 2004 2005 2006 Retail en k$ 38.327 50.727 63.393 Delta anual Retail en k$ 12400 12.666 Nuevo Revenue Retail en k$ 87.851 88.049 Locutorios k$ (8 k$/mes) 9.108 10.174 11.326 Wholesale k$ (25 k$/mes) 19.738 23.414 27.014 Total en k$ 67.173 84.315 101.733 En la Tabla superior se muestra que los Revenue previstos para el año 2004 están compuestos por 67 M$ (millones de pesos) con un aporte distribuido en 38 M$ en Retail, 9 M$ en Locutorios y 20 M$ en Wholesale e Interconexión. Los Revenue para el año 2008 deberían ser de 132 M$. Esto hace un crecimiento de un coeficiente x2,0. Para calcular el crecimiento de cada línea de negocios en los años 2005 y 2006 en forma individual, se parte de los siguientes assumptions: Locutorios crece a un valor de 8 k$ al mes durante el período y Wholesale crece a razón de Si ahora ingresamos la cantidad de clientes Retail esperados para diciembre de cada año (ver ítem siguiente) se puede obtener el incremento de Market Share necesario. Como se observa, el conocimiento del Addressable Market y de Share actual, es fundamental para conocer si el Mercado al que estamos apuntando soporta el ritmo de crecimiento esperado. En una nota siguiente tratamos sobre las acciones que ya se iniciaron y las que seguirán sobre este tema. Tan importante durante los próximos meses. Si los números aquí expuestos son ciertos, se requiere para fines del 2006 incrementar el Share promedio en más del doble y la cantidad de clientes en cerca de tres veces. Lo cual es un desafió para toda la organización empresaria. 18 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Para reducir la presión sobre Ventas Retail se requiere acudir a nuevos negocios o productos. Pero, ¿Cuáles son estos nuevos productos?. Por definición todos los productos conocidos hoy día y considerados en el Budget2004 en la zona de cobertura están excluidos. 180 160 140 120 Por ejemplo, en Locutorios se puede mencionar los servicios offnet mediante accesos IP de terceros (IPGol para Cyber) o líneas de otras empresas fuera de la zona de cobertura. Para el caso de Wholesale se pueden incorporar los servicios de la plataforma Clearing House Chip. 100 80 60 40 20 Con Retail los servicios provenientes del Softswitch pueden aportar una pequeña porción de Revenue adicional. Los servicios Residenciales también son un nuevo aporte no considerado. La telefonía sobre Internet puede aportar servicios derivados del softphone, por ejemplo IPCentrexWW (CPEs ubicados en la Internet), que podría alimentar a Ventas Consultivas. 0 Mar03 Abr03 May03 Jun- Jul-03 Ago03 03 Sep03 Oct03 Nov- Dic-03 Ene03 04 Feb04 $ 120.000 $ 115.000 3- Resumen de crecimiento Bi-anual (2005-2006). Las principales variables se modifican de la siguiente forma en el período Dic-2004 a Dic-2006: $ 110.000 $ 105.000 Incremento de Cobertura en manzanas Incremento de Addressable Market Reducción promedio Revenue nuevo cliente Incremento del Market Share Incremento de Cantidad de clientes Retail Incremento de Venta Bruta Retail Total Incremento de clientes nuevos bruto Incremento de clientes nuevos neto $ 100.000 $ 95.000 $ 90.000 $ 85.000 $ 80.000 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Ene-04 Feb-04 (1) Nuevos contratos, (2) Churn y (3) Venta Bruta en el período desde Marzo-2003 a Feb rero-2004. 19 42,1% 28,1% 19,0% 45,0% 85,7% 22,8% 51,6% 30,0% NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Parte 3: Perspectiva del período 2005-2005. 2005-2006: Algunas conclusiones respecto del modelo de Ventas Retail A cargo de Fernando Devesa. Si quisiéramos analizar cuál sería el esfuerzo de conseguir un cliente más en el área de cobertura de iplan, debemos centrar el estudio en el comportamiento de las Ventas Transaccionales. Entendemos por VT, a aquellas que son manejadas con métricas de “funnel”, asimilando lo más posible el modelo al de una fábrica de producción seriada. Para ello, siguiendo el análisis expuesto en el documento “Los Revenues”, configuramos un modelo que trata de resolver con determinadas métricas y datos (muchos de ellos estadísticos) y otros supuestos de las VT en la pisada de la ciudad de Buenos Aires. Siguiendo aquel razonamiento, las llamadas Ventas Brutas (o sea el Abono Mensual recurrente vendido por mes), debe ser igual a la suma de las Ventas Netas necesarias para satisfacer el crecimiento de facturación estipulado para el período en estudio más el Churn estimado (que fluctúa como un porcentaje de la base instalada) más los Downs (que son las ventas efectuadas con anterioridad al mes estudiado y que no han sido instaladas por múltiples razones). Del modelo “Los Revenues” se desprenden los siguientes datos: Dic-04 Dic-05 Dic-06 Venta Neta en $ 79.900 80.050 80.050 Abono promedio por venta $ 600 540 490 Churn y Down en $ 56.300 71.000 87.200 Churn en cantidad (2) 72 101 138 Venta Bruta necesaria (3) 136.100 151.000 167.200 Incremento de Venta Bruta 9,8% 9,7% Cantidad nuevos clientes (1) 204 252 310 Clientes nuevos Neto 83 101 124 Cantidad total de clientes 3900 5000 6400 El objetivo deseado para la VT de Buenos Aires es del 50% del total de Ventas Brutas (base febrero 2004: 44%), asumiendo que el resto de las ventas deberán venir por el área de Ventas Consultivas (Soluciones de Ingeniería de Clientes, Call Centers, Interior). Sobre los clientes Pymes, el upsale/upgrade tiende a situarse en el orden del 10% del total de las Ventas Brutas para dicho segmento, por lo tanto, las Ventas Brutas VT Buenos Aires sobre Clientes Nuevos (en adelante CN) serán: VBVTCN Dic’04: 61.245 K$ /Mo. VBVTCN Dic’05: 67.950 K$ /Mo. VBVTCN Dic’06: 75.240 K$ /Mo. Las assumptions que se toman para el evaluar el nivel de esfuerzo y productividad, se basan siguiendo el modelo del “funnel”, partiendo de la cantidad de empresas sobre la pisada de red, la cantidad de entrevistas generadas desde distintas fuentes de origen para poner a un EECC frente a un decisor (sea desde el Help Desk Comercial de Customer Care o el equipo de Televentas o las llamadas “entrevistas en frío” generadas por los mismos EECC), el abono promedio de un contrato VT (que parte desde un valor histórico de 350 $/mes y bajando de a 1% mensual), el objetivo promedio de venta por EECC (que se mantiene constante en el tiempo, para compensar el alto nivel de rotación de los EECC de este sector). Desde allí, surgen los siguientes datos: Aceleración de la actividad de Ventas Transaccional. Dic-04 Dic-05 Dic-06 Empresas totales 43.486 50.667 56.583 Clientes de iplan 3497 4773 6287 Prospect resultantes 39.989 45.894 50.296 Coeficiente de hartazgo 0.80 0.60 Prospect resultantes (2) 31.324 27.536 20.118 Prospect nuevos por Manzana 736 583 417 Entrevistas por Mes 4037 4078 4121 Cantidad de EECC 14 15,6 17,2 Cantidad de entrevistas sobre CN/día y EECC 3.14 3.46 3.85 Cantidad de entrevistas de Seguimiento de Negocios 1.43 1.58 1.75 Cantidad de contratos sobre CN/mes 12.5 13.9 15.4 De estos valores, se observan que como consecuencia de la actividad comercial (mayores valores de Market Share sobre las manzanas más antiguas, manzanas nuevas de “peor calidad”, abono promedio a la baja), debe crecerse en cantidad de EECC, en la productividad de ventas (más cantidad de contratos por mes) y más entrevistas por día. Un aspecto clave es medir en cuánto tiempo se barre a través del mecanismo de búsqueda de entrevistas la base de prospects sobre el área de pisada de la red. En este sentido, se calcula el denominado “Stock Disponible de Prospects” (SDP) que es igual a: SDP = Addresable Market (en cantidad de empresas) * Coeficiente de Hartazgo + Prospects Nuevos por Manzanas Habilitadas – Clientes de Iplan Networks De esta manera con un Coeficiente de Hartazgo (que es representativo de la cantidad de clientes contactados que 20 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 no quieren escuchar más de iplan porque ya fueron entrevistados alguna vez) para el año 2005 y 2006 establecido en el cuadro anterior, se concluye que el SDP es barrido a partir de enero de 2005 en 9,5 meses, la segunda barrida en 5,5 meses y la tercera barrida en 4,5 meses. Desde ya que dicha modelización varía en función de que adoptemos coeficientes de hartazgo distintos, llegando al extremo que en el cual si todos los clientes fueran receptivos de ser entrevistados, el addressable nunca seria barrido. En el gráfico anexo se establecen algunas sensibilidades . Más allá de los valores que puedan asumirse, pueden establecerse a priori las siguientes conclusiones: a) Mejora Contínua: aumentar las métricas de subestandarización de la fuerza de ventas transaccionales para mejorar su performance. Más entrenamiento, abastecimiento permanente de recursos para reemplazos de perfiles en menos de tres meses, proceso de certificación de EECC en VT. b) Todavía hay espacio para seguir creciendo en Clientes Nuevos vendiendo el Pan con Manteca: podría pensarse que hasta la finalización de la segunda barrida el modelo de iplan resulta beneficioso. A partir de allí, entiendo que el customer adquisition se eleva mucho. Por lo tanto un plan de acción a mediano plazo (comenzando dentro de 6 meses y durante 6 meses más) es preparar a parte de la fuerza de ventas y el marketing de productos para aumentar el upselling desde el 10% actual sobre una base de clientes que será de 5.000 aproximadamente. Esto significa que debe estudiarse en profundidad qué productos compra este segmento de mercado (las encuentas de satisfacción de clientes reflejan que este segmento no hace upselling), entender la forma más efectiva de comercializarlos y de fácil evangelización. c) Debemos “abrir la cancha” para buscar en nuevos sites los CN del pan y manteca fáciles para posicionarnos en una curva de Coeficiente de Hartazgo igual a 1. 21 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Parte 3: Perspectiva del período 2005-2005. 2005-2006: El Mercado (i). Sobre el Market Share y como bajamos en la pirámide de clientes. 1- Un estudio preliminar (dos manzanas) sobre la penetración de iplan en el mercado Pyme del microcentro de Buenos Aires. Manzana Potencialidad de la manzana Empresas de la Base de Datos Líneas analógicas Tramas E1s Líneas promedio por empresa Potencialidad no informada en el DB Comercios o Departamentos Total (Base Datos e Inspección) Clientes de iplan desde GIS/Tenfold Empresas Penetración en Base de Datos Penetración total Líneas analógicas Penetración en Base de Datos Tramas E1 1 2 141 441 ¿? 3,1 190 646 ¿? 3,4 130 271 236 426 31 40 22,0% 21,0% 11,5% 9,4% 130 158 29,5% 24,5% 0 2 Desde el punto de vista de líneas telefónicas, la Base de Datos señala un total de 1087 líneas. Los clientes de iplan tienen 288 líneas. Corresponde a una penetración de mercado del 26,5%. No tenemos información de lo faltante, pero puede estimarse en 1 línea por departamento o local. Esto daría 1453 líneas y una penetración del 19,8%. Se ha tomado la información proveniente de una Base de Datos que se espera adquirir para diversas áreas de la empresa. La prueba se ha realizado sobre dos manzanas del microcentro de Buenos Aires, entre las calles Lavalle y Tucumán. Ambas manzanas están habilitadas a la venta desde fines del año 2001, por lo que se suponen suficientemente trabajadas por el área de Ventas. Desde una funcionalidad del GIS se obtuvo la lista de clientes existentes y se obtuvo de Tenfold el servicio disponible y la cantidad de líneas de telefonía en cada cliente. Se realizó también una inspección visual lo que agregó departamentos y locales de Galerías no indicados en la Base de Datos. Los resultados indican que la Base de Datos identifica un total de 331 empresas en ambas manzanas y 697 con nuestro relevamiento. Se reportan 71 clientes en ambas manzanas. Lo que representa un Share del 21,5% y 10,2%, respectivamente. Desde ya que en manzanas que fueron abiertas a la venta con posterioridad el Share debería ser menor. Un dato de importancia no relevado es el Share de facturación. Existe un vacío en la Base de Datos respecto a las tramas E1. Se ha podido observar que la cantidad promedio de líneas por empresa en ambas manzanas es de 3,25 líneas. Esto puede ser comparado con el valor promedio de clientes de iplan para toda su planta, que es de 3,76 en Buenos Aires. Mientras que el promedio de líneas vendido es levemente superior a 3 líneas por cliente. Los datos son coherentes en este sentido. En la Base de Datos cerca de la mitad de los clientes de iplan coinciden, con una diferencia de pocas líneas. Si bien se requieren estudios más extendidos, se observa que la penetración de iplan en el mercado del microcentro (después de más de dos años de operaciones) el Share se puede considerar cercano al 20% en las empresas target y del 10% de todo el univers o de la manzana. En la Figura anexa se muestra como se reporta el ingreso de clientes desde julio-2001 (inicio del plan de Nodos) en ambas manzanas. Luego de un período inicial de 6 meses 22 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 donde se vendieron pocos clientes, se produce un crecimiento sostenido. Se muestran 80 clientes acumulados, por lo que se tienen 9 clientes de baja para llegar a los 71 activos. Las bajas no están reportadas en la figura. Seguramente que al colocar las bajas en el gráfico se podría observar una reducción en el crecimiento, lo cual se interpreta como que nos encontramos cerca del Share máximo. Para incrementar el Share en la manzana se debe atacar a otros clientes. En la Figura siguiente se muestra en línea roja de puntos la cantidad de clientes agrupados por fracciones de 100$ y en línea azul continua la facturación del grupo. El valor máximo se encuentra con una facturación entre 400$ y 500$, con una cantidad de 313 clientes y 140 k$ de facturación entre ellos. En los próximos meses se realizarán varios estudios de mercado cuyo resultados serán reportados en Novedades. 350 160.000 300 140.000 120.000 90 250 80 200 100.000 80.000 70 150 60.000 60 100 40.000 50 50 40 20.000 2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 1300 900 700 500 3- Líneas analógicas sueltas para el mercado comercial y SOHO en aquellos edificios con disponibilidad de electrónica y cableado. 20 10 Ju l-0 1 Oc t-0 1 En e-0 2 Ab r-0 2 Ju l-0 2 Oc t-0 2 En e-0 3 Ab r-0 3 Ju l-0 3 Oc t-0 3 En e-0 4 Ab r-0 4 0 2- Los Grandes Números para el mercado Retail en Buenos Aires. Tomando la facturación de Retail del mes de Febrero-2004 se tiene un total de 2486 clientes Retail en Buenos Aires con una facturación global de 2.221 k$. Si dejamos de lado ambos extremos de la distribución, no se consideran 121 clientes con menos de 100$ y otros 120 clientes con más de 3000$ al mes (con 775 k$). Los clientes entre 100$ y 3000$ tienen la siguiente distribución: Cantidad de clientes (100$ a 3000$) Facturación de estos clientes Cantidad de manzanas con clientes Promedio de facturación por cliente Promedio de facturación por manzana Cantidad de clientes por manzana 1100 30 300 0 100 0 2207 $1.520.100 180 $ 689 $ 8445 12 Hemos observado que la penetración de clientes en la zona de microcentro puede estar entre el 10% (considerando todo tipo de clientes) y el 20% (considerando solo las Pymes). Faltando mejorar esta estimación con una muestra mucho más amplia en el futuro, hemos encarado un nuevo paso en la penetración del mercado con la creación de un producto para un escalón inferior en la pirámide de clientes. Hasta marzo-2004 los productos más bajos eran el Pack-1 (disponible desde fines del 2001) y el ADI-Pyme (desde inicios del 2003). Ambos tienen un promedio de consumo superior a los 200 $/mes. Con la introducción en abril-2004 del producto líneas comerciales se puede acceder a aquellos clientes que solo requieren líneas telefónicas y Postnet (por ejemplo, comercios). El Revenue. El Revenue recurrente de este producto es de 29$ de abono y 33$ de minutos precomprados, lo que hace un total de 62$ (más excedente, el CPP a celulares y la larga distancia). Un Revenue de tan bajo valor tiene que estar compensado por otros atributos. El producto estará disponible sólo para nuevos clientes (impidiendo el pasaje desde un Pack a 23 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 líneas sueltas). No se podrán vender líneas FXS sin preacuerdo de minutos locales. Es posible vender un ADIPyme con las líneas sueltas (sin que sea un Pack). La política fijada para la venta será un límite de hasta 3 líneas por site de cliente (es decir que un cliente podrá comprar más de tres líneas siempre y cuando estén instaladas en diferentes sitios). El contrato a firmar con un cliente será una solicitud de servicio, de manera que el trámite sea más sencillo. Los EECC deberán contrastar la dirección del sitio de instalación contra la lista de edificios con puertos disponibles y la cantidad que se dispone. La lista será actualizada periódicamente y estará publicada on-line. La Cobertura. Este último punto es la clave para que el producto sea atractivo. En forma secuencial se ha conseguido realizar un despliegue de red soportado en productos para Pymes de alto nivel. Sucesivamente se ha descendido hacia clientes de menor nivel basados en una instalación promedio más económica. En este caso se ha procedido de la siguiente forma. Se analizaron los edificios que poseen una caja de distribución ya instalada en la terraza de forma que los costos de instalación de clientes en dicho edificio es muy simple. Esta información está disponible gracias al avance en el sistema GIS. En Buenos Aires se encontraron 1062 edificios, 166 en Córdoba, 60 en Rosario, 45 en La Plata y 6 en Lomas de Zamora. Desde esta base de datos se han extraído los edificios de Buenos Aires (total 1062), se extrajeron aquellos que se encuentran dependiendo de nodos habilitados y que tienen disponibilidad de más de 10 pares en la caja de la terraza. Se llegó a un total de 585 edificios (a fines de marzo). Una venta localizada por edificio, pero sobre una base tan amplia como 585, permite reducir los materiales y mano de obra de instalación y mantener una oferta a un amplio mercado. Los Capex. Los costos de instalación están valuados en 300$ para un Pack (desde la terraza hasta el conector del cliente, incluyendo el startup del 575 para Internet). En este caso se reducirán a menos de 200$, simplificando la instalación. El costo de instalación que paga el cliente es de 150$. Referido a las inversiones en electrónica se reduce al incremental por cliente, suponiendo que el Nodo está instalado y solo se realizarán ventas para saturar el mercado en lugares existentes. Se considera entonces solo el Capex incremental. Margen y Repago. El margen bruto calculado para este producto es cercano al 50%, mientras que el período de repago es cercano a 30 meses. 24 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Parte 3: Perspectiva del período 2005-2005. 2005-2006: El Mercado (ii). Proyecto de plan para el Mercado Residencial (ii). En Novedades No17 se publicó una primera aproximación para ingresar en el mercado residencial. Las líneas básicas eran: utilizar la red disponible y las manzanas con cobertura existente y ofrecer un Pack de telefonía con Internet donde la tarifa para llamadas locales fijas sería plana. En los seis meses que han pasado se ha avanzado en un Plan para implementar estas ideas con modificaciones surgidas de diferentes aportes. Ahora, se mantiene la oferta en manzanas con cobertura, pero se hará hincapié de la banda ancha (donde la telefonía será un accesorio si el cliente lo quiere). NOTA. Este informe está basado en documentación original preparada por Matias Figueroa. 1- El Mercado. Según Carrier y Asoc. (julio-2003), la distribución de accesos a Internet (expresado en miles) era el siguiente: Año 2001 2002 2003 Dialup c/abono 988 760 860 Dialup FreeISP 258 500 730 Banda ancha 104 150 203 Total 1.350 1.410 1.793 La Banda Ancha BA es el segmento de tipo de acceso que m ás creció a pesar de la crisis . Se identificó una fuerte inversión publicitaria y promocional de los principales proveedores dirigido al mercado Residencial. Se observa una importante migración desde dialup con abono a BA. Todas las estimaciones lo identifican como el segmento de tipo de acceso que más va crecer en los próximos años , el crecimiento promedio esperado es del 140% entre el 2003 y 2005. Existe una correlación entre el uso de BA con el Nivel Socioeconómico y el tiempo de antigüedad como usuario de Internet. En la zona de influencia de iplan se realizó un relevamiento para saber cuantos hogares existen. Se tomó como área de interés la comprendida entre las calles Cerrito, Av. Santa Fe, Av. Pueyrredón y Av. Corrientes. Se analizaron un total de 87 manzanas, con 30.999 hogares y 1.222 edificios. Lo cual entrega un promedio de 14 edificios por manzana, 25 hogares por edificio y 356 hogares por manzana. Además contamos con un estudio de la FADU en donde se estima el nivel socioeconómico en las circunscripciones electorales 14 y 20. Las mismas abarcan conjuntamente la zona comprendida entre las Avenidas Madero, Libertador, Callao-Entre Ríos y Belgrano. En él se destaca un alto índice de población situada en el segmento NSE-Alto (59,30%), en tanto que el NSE-Medio está representado por el 33,10% de esta población. En la tabla anexa se exponen los resultados del estudio. NSE Circunscripcion 14 Habitantes % Circunscipcion 20 Habitantes % Alto Medio Bajo Superior Bajo Inferior 3150 14608 5939 6898 10,3% 47,7% 19,4% 22,5% 35406 19802 3916 617 59,3% 33,1% 6,6% 1,0% Total 30595 100,0% 59741 100,0% 25 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 La penetración proyectada de los servicios de BA en el AMBA arrojaría un mercado potencial en crecimiento de acuerdo con la siguiente Tabla: Penetración por hogares en % Accesos de Banda Ancha por manzana Junio-2004 11% 44 Junio-2005 16,5% 60 Junio-2006 24% 88 En cuanto al perfil del usuario de servicios de BA los datos del mercado lo identifican como: un usuario que tiene experiencia y tiempo usando Internet. Que posee conocimientos de PC´s. Es alta la aspiración a BA, y crece a expensas del paso por el dialup. Es alta la correlación de uso de BA con el segmento socioeconómico al que pertenezca el usuario. Existe un promedio de 2,40 usuarios por hogar con BA residencial. 2- La Oferta actual. La distribución del mercado y las características de las ofertas de la BA se muestra en las siguientes Tablas y Figuras. Los precios incluidos en la tabla no incluyen IVA Servicios Valor agregado Precio Promociones Tipicas Fibertel 256 y 512 Kbps Mesa de ayuda 7*24 5 casillas de correo Pagina Web 5MB $ 111 a $131 ($79 en bundling con Cable) Clientes CV tres 1º Meses a $38,10 100% Instalación Speedy 256 y 512 Kbps 3 casillas de correo Mesa de ayuda 7*24 Acceso 0610 Pagina Web 5MB Arnet HW 256, 512 y 1024Kbps 3 casillas de correo Mesa de ayuda 7*24 Acceso 0610 Pagina Web 10MB Ciudad 256, 512 y 1024Kbps 5 casillas de correo Mesa de ayuda 7*24 Acceso 0610 Pagina Web 30MB $ 93 a $ 122 $75, $ 119 y $259 Desc. De $ 32,20 los tres 1º Meses 100% Instalación $ 75,90, $120 y $ 260 100% Instalación Para el caso de telefonía residencial los valores se muestran a continuación (se toma como promedio una llamada de 3 minutos de duración y los precios incluidos en la tabla no incluyen IVA): 100% Instalación 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Fibertel Arnet Speedy Ciudad Otros Abono Línea Instalación Promedio Llamada Local* LDN Promocional LDI Promocional Telecom Telefónica $ 13,20 $ 150 $0,031 / 0,0156 $0,12 a $0,46 $ 0,61 a $ 1,97 $13,23 $ 150 $0,031 / 0,0156 $0,13 a $ 0,35 $ 0,61 a $ 1,97 3- Posicionamiento de la Oferta de iplan. Entre la disyuntiva de ofrecer la Internet de BA solamente o un Pack residencial con la telefonía, se ha decidido hacerlo en este orden de importancia. No se ofrecerán líneas de telefonía sueltas . La propuesta es “acceso a Internet de nueva generación” y opcional un upgrade con telefonía en Pack. El Posicionamiento de Internet incluye los siguientes atributos: La evolución de la Banda Ancha, velocidad de 1024 Kbps , red de Fibra Óptica, mayor velocidad de download del mercado, la primer red Gigabit de Argentina, un precio ligeramente por encima de la competencia con un Ancho de Banda menor, u n esquema promocional de lanzamiento en abonos , con descuento adicional por Bundling y pago con tarjeta de débito/crédito. Para la Telefonía: e s la única alternativa en telefonía fija a las Telco, no hay que preocuparse más por el costo de telefonía, las llamadas locales son ilimitadas sin cargo (el promedio de consumo local en AMBA es de $ 48 según datos de Prince & Cooke) y un importante ahorro en llamadas larga distancia. 26 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Evaluando el mercado y la competencia que existe en el mismo, nuestra oferta tendría la siguiente estructura de precios. (estimativo): Precio de Lista Esquema Promocional Abono Conexión Abono Conexión ADI Residencial $ 119 $ 69 $ 99* Bonificado** Telefonía*** $ 70 $ 70 ------ ------ Pack Residencial $ 189 $ 139 $ 149* Bonificado** * Descuento en contrataciones antes de X Fecha ** Bonificación a criterio de canal comercial *** El producto telefonía solo no se comercializa 4- Plan Comercial. El Objetivo es establecer el Marketing mix adecuado para que iplan pueda capturar share del mercado de usuarios residenciales de BA en su zona de cobertura planeada para el 2005-2006, apalancándose también en la posibilidad de ofrecer bundling con la telefonía. El plan comercial se divide en 3 etapas, con un enfoque que permita escalar cada una de ellas. 4.1- Pre Beta: Es la etapa actual, sin recursos Comerciales asignados. Se realiza el desarrollo del modelo y del producto. Se prevé el Impacto legal y de producto tanto internamente en la empresa como en el mercado. Se realiza la generación de la totalidad de material requerido (Brochures, Material POP, Publicidad enfocada). Se realiza la validación en el campo de las hipótesis . 4.2- Prueba Piloto Comercial: En esta etapa ya se utilizan Recursos Comerciales y de generación de demanda. En este momento se prueba en Campo el plan y se realizan los ajustes necesarios al modelo y al Marketing Mix. También se valida la efectividad esperada. Esta etapa tendrá una duración de 6 Meses. Con esta etapa se piensa cerrar el año 2004 y presentar una alternativa para el Budget-2005 para pasar a la, 4.3- Operación Comercial Standard: Con los ajustes de Prueba Piloto y en base a los assumptions de nuevo Budget se vuelcan recursos para escalar la operación. El período abarcado por esta etapa será el año 2005. pagar inserts y publicidad en espacios comunes , la oferta promocional de lanzamiento del servicio para los propietarios y un servicio Internet bonificado si más de 5 servicios son vendidos en el edificio. 3- Promoción y Preventa en el edificio (mediante Promotora). Se encara un plan de visitas a los edificios (en turnos distintos mañana, tarde y noche). Se maximizan los “contactos efectivos promocionales”. Se refina y asegura el listado de propietarios e inquilinos del edificio. Se realiza la preventa y venta del edificio (durante 3 semanas) 4- Operaciones desde el Call Center. Es el soporte de preventa (Inbound) al plan de visita de la Promotora. Cuando el edificio “sale de promoción”, es el outbound para venta sobre la base de prospect. El Target es 3 contactos efectivos al mes que sale desde la promoción y un contacto en la segunda ola (a los 60 días). 5- Acciones adicionales de Generación de Demanda: es el refuerzo con los insert en expensas durante 3 meses . La táctica es de Publicidad Localizada: con insert en periódicos , la utilización de vidrieras y locales , etc. 6- Pasado los 60 días de barrido (mediante las Promotoras y el Call Center), se pasa a poner operativo el agente comercial de la zona: por ejemplo, un Locutorio iplan u otro Local a la calle viable; con Material Promocional de punto de Venta y la misión de hacer de punto de preventa. Dispondrá de Capacidad de Demo. Tendrá Comisiones de las ventas generadas en la zona (comisión baja) y las realizadas por él (comisión más importante). 5- Elementos del Marketing Mix. 6- La Táctica. 1- Seleccionar una zona para la prueba piloto. Durante las 3 fases propuestas se utilizarán nodos existentes con alta concentración de hogares por edificio y alto nivel NSE en la zona. 2- Se realiza la prospección y acuerdo con edificios de la zona (mediante un EECC). Se asegura el acceso a Inserts promocinales en las expensas. Se hace publicidad en lugares comunes y se realizan actividades promocionales dentro del edificio. Se trata de obtener el listado de propietarios e inquilinos . Se deberá prever un costo para La táctica comercial comenzará con la tarea de reclutar edificios que acepten que iplan realice tareas de difusión y preventa en el mismo. Para ello de deben contactar en primera instancia a Administraciones de consorcios que quieran llevar una oferta distinta y diferenciada a los propietarios del consorcio. Esta tarea estará a cargo de un EECC. El deberá lograr un acuerdo con la Administración del edificio para llevar a cabo la divulgación, l a promoción y posterior venta de los 27 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 servicios. Esta tarea se apalancará en edificios ya acometidos por iplan en la manzana. La administración acuerda con iplan permitir adjuntar en cada expensa mensual un folleto que ayude a la difusión y publicidad del servicio. Permitir que una promotora de iplan asignada a este edificio, realice actividades de promoción con los propietarios y residentes del mismo. Dar acceso a los propietarios y residentes del edificio para poder mantenerlos al tanto, personalmente y/o vía telefónica de los servicios ofrecidos y los beneficios de los mis mos. Facilitar algún espacio común del edificio (palier, ascensor, etc.) para publicar la oferta del servicio. Una vez realizado el acuerdo, la promotora toma “posesión” del edificio por el término de 3 semanas. En este período la promotora deberá dar difusión al servicio ofrecido por iplan a la mayor cantidad posible de propietarios del edificio, deberá armar un cronograma de entrevistas y llamados telefónicos y realizar una cierta cantidad de ventas por edificio. La promotora tendrá tres edificios que irán rotando cada tres semanas. Cumplido este plazo todos los datos y contactos de los propietarios que se mostraron interesados en la difusión de la promotora (y que no pudo concretar la venta), y los que nunca pudo contactar, pasarán a un Call Center que tendrá la tarea de realizar las ventas telefónicas sobre todos ellos. Semana tras semana la base de datos del Call Center se irá ampliando considerablemente. 7- Análisis FODA Fortalezas -Posibilidad de ofrecer hasta 10 Mbps de Ancho de Banda. -Posibilidad de Bundling con Telefonía. -Única alternativa del mercado para Telefonía fija. -Utilización de Nodos Existentes para el plan Beta y el plan del primer año (objetivo minimizar inversiones). -Comunicaciones locales a teléfonos fijos sin cargo. Debilidades -Desconocimiento, en el mercado target, de nuestra empresa. -Desconocimiento de la marca. Sin Publicidad masiva. -Mercado hasta ahora desconocido. Nuevo modelo de Comercialización para iplan. -Escasos Servicios de Valor Agregado para ofrecer. Oportunidades -Mercado de Internet en crecimiento. -Migración de usuarios a BA. -Adopción de servicios “Premium” de Internet por precio/performance. -El 60% de usuarios prefieren un solo proveedor (Prince & Cook) para el Bundling con Telefonía. -Acceder a un nuevo segmento de mercado, sobre nuestra zona de cobertura. Amenazas -Reducción de precios de Banda Ancha por los formadores de precio (Teco, Tasa, Prima y Fibertel). -Reticencia del mercado al cambio de numeración de telefonía. -RRII con Tasa o Teco. 8- Zona de cobertura para el Plan de Prueba Piloto. Zona de cobertura que rodea a la Av. Santa Fe. 28 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 Parte 3: Perspectiva del período 2005-2005. 2005-2006: Una visión de los aspectos técnicos. 1- LA TELEFONIA. 1.1-Las centrales NEC. FAQ: ¿Cómo será la evolución de las centrales NEC?. Rta.: No habrá evolución. Se detienen las ampliaciones. Las centrales NEC serán completadas durante el 20042005 con una inversión muy pequeña (menos de 100 ku$s anuales). Se completan los rack existentes con las DTI necesarias y se adquieren repuestos para soporte local. No se prevé una expansión a futuro. En Buenos Aires se completan las DTI a mediados del 2004 y no se ampliará en el futuro. En Córdoba se completan las DTI en el 2005 y no se ampliará en el futuro. En Rosario no se cambiará la central (previsto en el Budget-2004) y se espera sacar de servicio la actual a fines del 2005. Para cumplir este último objetivo se requieren terminar varios desarrollos internos (entre ellos las Calling Card y servicios COSO sobre el Softswitch). 1.2-El Softswitch SI. El Softswitch ha sido diseñado y programado durante el 2003. En marzo-2004 se han instalado los servidores definitivos. En los próximos meses del 2004 se procederá a las pruebas finales y a la puesta en marcha volcando los distintos gateway de la red. Este proceso está planeado en forma lenta y segura para no interferir en la Calidad de Servicio existente. Luego, el Softswitch debe absorver el provisioning de los gateways. Durante el 2005 se podrá disponer de servicios adicionales (voicemail, etc). En particular deberá volcarse los servicios de COSO y Calling Card para atender a las tramas E1 bidireccionales de interconexión. 1.3-La topología de la red de telefonía. Durante el 2004-2005, con la introducción del Softswitch se podría reducir en parte la complejidad actual de la topología de la red de telefonía para simplificar las tablas de rutas. Es el objetivo para el 2005. 1.4-La Interconexión ITX. FAQ: ¿Cómo será la interconexión con la PSTN? Rta: Todo el crecimiento será en IP. Se espera mantener la ITX mixta mediante las centrales NEC y equipos 5350 en Buenos Aires y Córdoba y pasarlas a IP desde 5350 en Rosario (y La Plata ¿?). En Buenos Aires es necesario lograr la ITX en IP con Tasa. Esto será posible con la solución al caso CER. Esto es imprescindible también para futuros POI en el interior. A futuro, la ITX crecerá solo en IP inicialmente para llamadas salientes, conservando las entrantes en las centrales, luego para tramas bidireccionales (a pleno durante el 2005). 1.5-Clientes E1-Retail. FAQ: ¿Cómo se ofrecerán los servicios de tramas E1?. Rta: Se utilizarán tramas E1 desde la red IP. Se realizará mediante gateways E1 del tipo Cisco-5350 (para interconexión) y Cisco-5300 y Audiocodes (para clientes). A fines del 2004 se espera tener una solución en la VoIP más económica (cerca del 50%) que la actual SDH de AsGa más la NEC. Se requiere homologar los equipos Audiocodes y los accesos de E1 mediante pares de cobre. Se realizará una red de distribución de E1 por pares de cobre para reducir los costos de instalación. 1.6-El procesador de señalización SC2200. FAQ: ¿Cómo se hará el upgrade del SC2200? Rta: Lo realizará personal interno de iplan asumiendo riesgos controlados. Se requiere un upgrade del SC2200 debido a que Cisco no ofrece más soporte a la actual versión de software. Se aprovechará la oportunidad para duplicar equipos y distribuirlo en otra localización (Plan de Disaster Recovery). El upgrade será realizado por personal de iplan en lugar de contratar Servicios Profesionales de Cisco. Todo el Plan (compras, pruebas, upgrade, etc) se extenderán hasta inicios del 2005. 1.7-El gateway IP-IP. Este gateway tiene 3 funciones: llamadas salientes de LDI (ya funcionando), llamadas entrantes para terminación local (en fase de implementación final) y Clearing House (en fase de definición de features). Esta última funcionalidad debe estar operativa técnicamente en el 2004 y comercialmente muy activa desde el segundo semestre del 2004. Puede ser una fuente de Revenues importante. 1.8-Plataformas de servicios. Coso y Calling Card sufrirán upgrade de acuerdo al mercado, tal cual lo hacen hoy día. Adicionalmente deben ser incorporadas las funcionalidades al Softswitch. C. Card puede requerir un cambio de arquitectura en el 2005 si el negocio evoluciona favorablemente. 1.9-Los gateway de Nodos. En los Nodos se crecerá con equipos Audiocodes y Cisco. Los viejos equipos Edgelink se repararán cuando tengan fallas siempre que el costo de reparación no supere el de Audiocodes para un equipo nuevo. De lo contrario se reemplazarán ante fallas. Se espera disponer de recursos externos nacionales de reparación de estos equipos. 1.10-El Call Manager. El Call Manager y los gateway VG248 quedarán como una isla dentro de iplan. Se as egurará el correcto 29 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 funcionamiento (con repuestos) pero no crecerá a futuro. La reparación de equipos VG248 compite con el valor de equipos Audiocodes. paulatinamente estas limitaciones. Es un plan a 4 años debido al volumen de inversiones requeridas . Siempre iremos corriendo levemente por delante de las necesidades. 2- CORE Y DISTRIBUCION. 2.1-La red Gigabit. FAQ: ¿Soporta la red Gigabit el crecimiento futuro? Rta: Sin duda, está trabajando a una fracción de su potencial. Es muy difícil que la red Gigabit se vuelva obsoleta. La velocidad de los desarrollos de nuevas redes se ha ralentizado junto con la crisis del modelo de Broadband. Una red Gigabit como la nuestra requerirá upgrade ya contemplados , principalmente de las unidades de procesamiento., pero no requerirá cambios abruptos. Sin embargo, el Core de la red Gigabit es un punto de falla centralizado que deberá solucionarse en el 2005. 2.2-La topología de red IP. FAQ: ¿Cómo evolucionarán los Hubs? Rta: Se espera crecer al ritmo de un Hub cada dos años en Buenos Aires. No se observa por el momento la necesidad de cambios en la topología de red actual de distribución. Se seguirá creciendo mediante Hubs y Nodos de Manzana. 2.5-¿Ampliación del IDC o un NOC-II?. FAQ: ¿Qué ocurre con el Data Center?. Rta. El espacio actual se encuentra agotado. Se requiere una ampliación (convirtiendo en Data Center toda el área operativa actual) o un segundo NOC, desde inicios del 2005. La solución de ampliación del NOC involucra el movimiento del personal desde NOC hacia el tercer piso de Reconquista (actual área de Sistemas). Las inversiones requeridas para un segundo NOC pueden ser muy elevadas y no poder justificarse (más de 500 ku$s). La forma de ampliación de energía del NOC está asegurada hasta el estado final (todo el piso 2 como sala de equipos). 2.6-Plan de Disaster Recovery. FAQ: ¿Qué hacer ante una emergencia en el NOC? Se implementará un plan de distribución de equipos de interconexión de telefonía e Internet hacia los Hubs. Esto permitirá reducir en parte la concentración de equipos en el NOC de Reconquista. Este plan es plurianual (parte del crecimiento del Core de la red se instalará en el borde durante el período 2004-2006). Un primer paso puede ser concentrar el Warehouse y el Hub Callao-II. 2.7-La red SDH FAQ: ¿Cuál es el futuro de la red SDH? Rta: Su crecimiento será menor hasta estancarse. Los servicios actualmente ofrecidos con la red SDH crecerán hacia el futuro mediante la red IP. Mediante E1Retail con tecnología IP (actualmente en baja de precios) y quizás con una Interconexión telefónica en IP directamente en el colocation. 2.3- Los Nodos de Manzana. El modelo de Nodos de Manzana tiene dos ventajas: distribuir los equipos en la zona de cobertura evitando la necesidad de salir con pares de cobre desde puntos de muy alta concentración y la distribución del riesgo (cerca del 50% de la electrónica de iplan está en los Nodos y el resto en el NOC). Sin embargo, tiene dos tipos de riesgos: la seguridad de puntos no-atendidos y la negociación de contratos de alquiler frecuentes y muchos. Para reducir estos riesgos se deberán hacer depender más manzanas desde menos Nodos (lo que es posible en zonas del macrocentro para el Plan 2005-2006). 2.4-Las VLANs. FAQ: ¿Existen VLAN suficientes ?. Rta. Como siempre nos encontramos cerca del límite, pero se está implementando un plan de 4 años para el upgrade de la red en MPLS. Las VLAN han tenido siempre un límite muy cercano a las ventas. Se ha planeado un proceso de upgrade de Hubs y Nodos con la tecnología MPLS para levantar 2.8-Equipos SDH de Cisco. Los viejos equipos SDH de Cisco-15300 se reemplazarán en el NOC por AsGa y serán enviados al borde de la red siempre que se pueda. En general son equipos que sufren muchas fallas y no tienen soporte de Cisco. Es muy probable que en los años futuros sea necesario eliminarlos de la red. 2.9-La red de acceso LMDS. No está prevista la ampliación. Nos encontramos en una etapa de canibalismo consumiendo equipos como repuestos. Se está intentando desarrollar un proveedor local para la reparación de equipos fallados. 2.10-¿Red de acceso wireless? Se ha pensado en varias ocasiones pero no existe consenso en disponer de una red wireless de iplan. Los equipos que permiten el acceso de telefonía tienen costos que pueden no hacer competitivos a los productos. 2.11-Accesos de terceros. Se han realizado varios procesos de homologación de equipos wireless para el acceso de telefonía y datos. Aquellos equipos que soportan estos servicios tienen un costo elevado y se llega a un precio de servicio que difícilmente se puede pagar con los productos convencionales (locutorios, por ejemplo). Los accesos de 30 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 terceros mediante cablemodem requieren de acuerdo para asegurar la Calidad de Servicio (Gigared, por ejemplo). 2.12-Enlace Interurbano. El actual enlace STM-1 entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba requerirá un upgrade durante el 2005. 3- LA RED FISICA 3.1-La red de ductos. FAQ: ¿Se termina la capacidad de los ductos?. Rta: Depende de cómo conservemos las existencias. En el microcentro la red está casi saturada, pero también con el Plan de Upgrade de Nodos del año 2004-2005 se espera tener una capacidad de distribución casi final. En el macrocentro se debe incrementar rápidamente la cobertura con nodos para evitar ocupar la red con obras exclusivas para clientes. 3.2-La cobertura de red. FAQ. ¿Cómo se selecciona el incremento de cobertura de red?. Se están realizando distintas acciones para disponer de información de mercado muy precisa sobre las manzanas en la zona de cobertura con el objetivo de hacer crecer la red hacia las zonas de mayor densidad de mercado objetivo. La primera acción se realizó a fines del 2003 y otras se harán en el 2004. Se utilizarán recursos externos y estará finalizada antes del 2005. 3.3-El alquiler de Nodos. Se están utilizando recursos externos para el alquiler de nodos. El plan prevé aumentar los alquileres durante el 2004-2005 como para satisfacer todo el período 2005-2006. 3.4-El GIS. El GIS debe estar totalmente actualizado durante el 2004 como para entregar información fiable a las demás áreas para el período 2005-2006. 3.5- ¿Peligra la red por obsolescencia? Se está relevando los distintos componentes de la red para adquirir repuestos para el período 2005-2006. De esta forma, aquellos equipos con componentes renovables serán incluidos en el Budget-2004 o 2005. No son significativos. 3.6- ¿Alcanzan los Capex de las Proyecciones? Mientras se mantenga el crecimiento, los Capex son suficientes para el reemplazo de los elementos que tengan obsolescencia tecnológica o por tiempo de operación. Normalmente el reemplazo de un equipo para el crecimiento absorbe los servicios anteriores. Distintos análisis indican que los Capex incluidos en las Proyecciones permiten garantizar un crecimiento sostenido. La duda queda planteada en cambio en estos términos: ¿Alcanzan los Capex para garantizar una cobertura de mercado que generen los Revenue de las Proyecciones?. 3.7-La red de acceso LRE. FAQ: ¿Son los equipos LRE de Cisco la mejor opción? De los análisis realizados en el área de tecnología se concluye que se trata de la mejor tecnología y los precios son los más económicos. Solo Huawei se ubica por debajo en un 30%, pero las desventajas estratégicas y operativas no compensan el ahorro anual en estos equipos . 3.8-Los cables voladores. Durante el año 2004 se ha implementado un plan para evitar en lo posible las obras destinadas a clientes o los cables voladores entre manzanas que terminan por consumir las existencias de red en forma ineficiente. Dicho plan perdurará en tanto no afecte al volumen de ventas del Budget. Si la aceleración en el plan de cobertura tiene éxito, desde el 2004 no se realizarán instalaciones que malgasten las existencias de red. 4- SERVICIOS Y TECNOLOGIAS 4.1-¿Se logrará un Softphone más amigable?. Durante el período 2004-2005 se intentará poner a punto la tecnología de Telefonía-sobre-Internet mediante protocolo SIP que permite sortear varios problemas del protocolo H.323. Entre ellos el eludir los firewall. Por el momento, el softphone está respondiendo a las expectativas iniciales desde el punto de vista técnico. 4.2-¿Cuál es el futuro de la tecnología IPGol? En la zona de cobertura on-net, la tecnología IPGol se ha tornado innecesaria debido a la baja de costos con Audiocodes. Para la zona sin cobertura se pondrá a punto durante el 2004 la tecnología IPGol con hardware para accesos de calidad de servicio garantizada o para Cybercafé mediante accesos no garantizados. 4.3-Servicios de baja gama (líneas comerciales y Residenciales). FAQ: ¿Qué tecnología será utilizada?. Rta: La misma que para ofrecer los demás servicios. No se han encontrado alternativas más económicas. Las instalaciones se realizarán con un procedimiento y materiales simplificados para reducir costos. 4.4-La plataforma de mail. La plataforma de mail que se está poniendo en marcha en el 2004 cubrirá las expectativas durante el período 20052006 y más allá. 31 NOVEDADES abril-mayo 2004 número 21 En los próximos números de NOVEDADES: I I I I Se requiere un upgrade del equipos SC2200, el mismo será realizado por personal de iplan y se aprovechará la ocasión para poner una segunda plataforma. El proyecto MPLS en iplan para asegurar la disponibilidad de VLANs a largo plazo. Se trata de un Plan plurianual. Un informe sobre las conclusiones extraídas de la visita realizada a la Exposición von (voice on the network) en marzo pasado. La familia de productos desarrollados para ofrecer Telefonía sobre Internet. INOVEDADES TécnicasI . 32 Junio 2004 número 22 INOVEDADES TécnicasI Novedades Técnicas es una publicación de iplan que contiene información técnica y confidencial de la empresa. Se distribuye a un circuito limitado de lectores a fin de mantenerlos informados sobre el estado y la evolución de la tecnología y el negocio en iplan. Se ruega a los lectores a mantener el principio de Confidencialidad sobre la información aquí contenida. No está autorizada su reproducción o distribución por cualquier medio. Indice: 2 I 5 I 11 I 13 I 14 I Conclusiones de la asistencia a la Exposición von (voice on the network). Un resumen de las novedades encontradas y como pueden beneficiar a iplan. Presente y Futuro del Backbone IP. Al reconstruir la historia se puede observar como se han modulado las inversiones del Backbone en la medida del crecimiento de los servicios ofrecidos. Además se indica un posible plan de upgrade del Backbone para los próximos años. Mercado Comercial y Residencial: Los márgenes de los productos menores de las familias más importantes. La base de la pirámide de clientes para el futuro con ADI y Packs. Ingeniería de clientes informa sobre los volúmenes y márgenes de las soluciones actualizadas al primer trimestre del 2004. Alto margen y corto repago del Capex. Reducción de Capex para el Budget-2005. La reducción a lo largo de los años de las inversiones necesarias para ofrecer el producto Pack y E1-Retail y la proyección para el futuro cercano. NOVEDADES Junio 2004 número 22 Conclusiones sobre la exposición von (voice-on-the-network). Evento: VON 2004 (Voice on the net) Fecha: Del 28/3/2004 al 1/4/2004 Lugar: Santa Clara, CA. USA. Asistentes: P.Mosiul, H.Arcidiacono, M.Castro. Redacción: P.Mosiul. nuestra red en el mediano plazo para poder mantenernos competitivos tanto en Capex como en servicios. Nuevas Terminales de Usuario (CPEs). Ha aparecido una cantidad de empresas pequeñas que desarrollan terminales de bajo costo. Los Teléfonos SIP más económicos rondan los u$s 70 y los ATAs (Analog Telephone Adaptors) de SIP unos u$s 60 por unidad. Esta baja de precios hace que la migración a Telefonía-IP de una empresa pequeña no sea tan elevada como antes y permite algunos servicios no disponibles en las PBX tradicionales (ver servicios de IPPBX). Introducción. VON es un evento producido por Pulver (www.pulver.com) que reúne a empresas dedicadas a la tecnología de voz y multimedia por IP. El evento consiste en una serie de conferencias y una exposición donde participan vendors, desarrolladores, proveedores de servicios y grupos de trabajo que lideran el desarrollo de la Telefonía-IP. Este año el salón de exposiciones contó con 130 stands. Asistieron 3500 personas de 900 empresas provenientes de 35 países. Fue el evento VON más grande después de la crisis del 2001, una señal de reactivación del mercado de la VoIP. Resumen de los temas más sobresalientes. Teléfonos IP-SIP: Con valores desde u$s 70. Todos los modelos en general poseen display LCD y las funciones básicas (Caller-ID, Flash, Call-Transfer, Call-Forwarding, Call-Hold, Call-Retrieve y Hands -Free). Las empresas que contactamos que se dedican a la fabricación de estos terminales son: Grandstream, ACT, Innomedia y Polycom. Protocolo SIP vs. H323. El protocolo SIP (Session Initiation Protocol) se ha impuesto definitivamente como el Standard para los servicios de VoIP en Internet frente al grupo de protocolos H.323 de la ITU. Absolutamente todos los proveedores de software y hardware lo incluyen en sus productos mientras que algunos pocos soportan versiones en H323. Los proveedores de terminales de usuario (teléfonos IP, teléfonos Wi-Fi, softphones , etc.) que poseen los productos más competitivos son exclusivamente SIP. Adaptadores telefónicos analógicos SIP (ATAs): Desde los u$s 60. Permiten adaptar un teléfono analógico común a una conexión IP (por ejemplo, Internet de banda ancha). En general poseen cliente PPPoE lo que permite conectarlos a enlaces ADSL Algunos poseen además un port de LAN y features para evitar los problemas del NAT, son configurables vía TFTP. Las empresas que contactamos son: DrayTeck, Mediatrix, Digium, ACT y Grandstream. Algunas de las causas que pudimos detectar son las siguientes : Motivos Técnicos: -Su similitud con otros protocolos de Internet como el SMTP (mail) y web facilita la resolución de los problemas que introducen los firewalls, haciendo posible el uso de los terminales en redes privadas con NAT y por lo tanto facilita la movilidad de los usuarios. -Los mensajes de SIP son en texto plano mientras que los de H323 son binarios (notación ASN.1) lo que hace que el desarrollo y el troubleshooting sea m ás sencillo. -El stack es más liviano requiriendo menos recursos de procesador en el terminal. Video Teléfonos SIP: Son teléfonos IP con cámara y pantalla LCD para video conferencia en IP. Empresa: Innomedia. Softphones SIP: Software que emula un teléfono en una PC o PDA con protocolo SIP. Similar al cliente de software de nuestra Plataforma Softphone H323. Por ejemplo, la empresa Ahead Software posee un producto llamado SIPPS que, además de la posibilidad de realizar llamadas permite realizar conferencias, grabación de comunicaciones, posee contestador y call forward. Teléfonos SIP-Wi-Fi: A partir de los u$s 150. Son teléfonos IP inalámbricos cuyo uplink se realiza mediante wireless 802.11b, esto permite movilidad dentro de la oficina y fuera de ella. Con el aumento de las redes wireless y el desarrollo de SIP, la tecnología apunta a que el mismo teléfono de la oficina funcione en los hot-spots situados en lugares públicos (por ejemplo, aeropuertos). La idea es mantener la numeración y servicios de la PBX de la oficina fuera de esta (aplicable a usuarios móviles, ejecutivos durante viajes de negocios, etc.). Durante la exposición vimos los productos Wi-Fi de Pulver Innovations (optimizado para su uso en Free World Dialup, ver FWD Motivos no técnicos: -La dinámica de la IETF (Internet Engineering Task Force) que lidera el proyecto SIP es superior a la de la ITU en términos de proveer soluciones a problemas de aplicación del protocolo y desarrollo de extensiones que permiten proveer nuevos servicios no disponibles en H323. Conclusión: Independientemente de los motivos el mercado se ha volcado a SIP lo que nos obliga a introducirlo en 2 NOVEDADES Junio 2004 número 22 más adelante). También vimos los teléfonos IP Wi-Fi de ACT y Senao. de puestos fijos y/o cableados. Una nueva aplicación esta emergiendo con el uso de la tecnología WiFi, y es la de dar servicios de telefonía a través de esa misma red. En este caso en lugar de una PC nos encontraremos con un teléfono de tipo WiFi. Este paquetizará su voz sobre IP (VoIP) usando protocolo SIP (el standard de facto a futuro). Si bien, relevamos que la problemática en la implementación es alta por el grado de desarrollo de la tecnología, se vislumbra que se irán resolviendo en el curso del 2004, para encontrarnos con estándares hacia el 2005. Conclusión: Debido al desarrollo del protocolo SIP y a la baja de precios de los terminales IP-SIP consideramos necesario el estudio de la factibilidad de desarrollar productos de Telefonía-IP on-net (Pack con teléfonos IP) para: -Mejorar la oferta adicionando nuevos features a nuestros productos de telefonía (por ejemplo, Follow me, Movilidad, wireless, integración con otras aplicaciones, etc). -Optimizar el deployment de red ahorrando espacio en nodos, energía y cableado. -Mantener la imagen de iplan como líder en tecnología IP. Posibles usos: -De la misma forma que en el HOTSPOT para su PC, un usuario podría tener servicios de telefonía a través de teléfonos WIFI disponibles en el mercado a costos desde 150 u$s . -Dado el alto costo de dar cobertura 3G en sitios Indoor para las operadoras celulares, y la conveniencia de costo de dar esa cobertura en WIFI ya sea con infraestructura propia o existente, se ve como factible una integración de equipos 3G y WIFI en el mismo teléfono. -En USA las operadoras celulares están enfrentando problemas de crecimiento en las áreas suburbanas por el incremento del uso del celular. La gente de esas mismas áreas es contraria a deployments de grandes infraestructuras en sus barrios. Las operadoras de celulares analizan como factible el uso de de WIFI para dar cobertura en esa zona. Servicios de IP PBX y IP Centrex. La industria está impulsando el modelo de IP-PBX hosteado en las oficinas del proveedor de servicios, existen una cantidad de soluciones de software que se instalan en el ITSP (Internet Telephony Service Provider) y permiten virtualizar las PBXs de sus clientes, los clientes tienen en general acceso por Internet para el ABM de internos y servicios. Esto hace que no sea necesario instalar software o hardware de PBX en el cliente, siendo la única inversión necesaria en los clientes la tecnología de acceso (VDSL en nuestro caso) y los Teléfonos -IP. Las IP-PBX tienen todos los servicios de las PBX tradicionales más algunos nuevos como por ejemplo: -Movilidad: Siendo los terminales dispositivos SIP estos pueden estar en cualquier lugar del mundo manteniendo los servicios de la PBX de la oficina. -Follow me: Se puede proveer un listado de números a llamar antes de derivar la llamada entrante al voice mail (Ej. Teléfonos de la PSTN, celulares, softphones) e incluso hay productos que tienen integración con software de Instant Messenger, por ejemplo si no atiendo al tercer ring me envía un mensaje a mi MSN o un mail. Otros servicios son: Presence, Mensajería unificada y Collaboration. Las empresas contactadas en este rubro son Legra y Senao. Conclusión: Si bien los usos descriptos no aplican en forma directa a iplan, consideramos necesario estudiar la tecnología y su factibilidad de uso para ser integrada a la telefonía fija ya sea como: -Nuevos features de nuestra oferta como por ejemplo provisión de hot spot en un edificio y de servicio de telefonía a través de teléfonos WiFi que permitan al usuario movilidad dentro de un área de cobertura (el piso o el edificio), a costo de línea fija. -Para dar telefonía en barrios cerrados sin necesidad de hacer el deployment de cableado. Las empresas que contactamos en este rubro son: Broadsoft, Convedia, Vocal Data, Hughes, SentitO, SIPPStar, Clarent, Amity Systems, MediaRing y SIPquest. Conclusión: La tecnología de SIP “IP Hosted PBX” para Service Providers ofrece funcionalidades adicionales a las PBXs tradicionales y el modelo de hosting parece ser una opción conveniente desde el punto de vista de costos y recursos de instalación y provisioning. Existe cierta oferta IP-PBXs disponible en el mercado. También son posibles el desarrollo in-house de la plataforma o la adquisición de el software de base (stacks) y a través de sus APIs crear nuestro propio frontend y servicios. Es necesario profundizar este estudio para encontrar la mejor alternativa para iplan. Servicios de Telefonía por Internet (ITSPs: Internet Telephony Service Providers). Hay una cantidad de empresas que ya se encuentran brindando servicios de telefonía por Internet a los mercados Residencial y SOHO: -8x8 Inc.: Tiene un producto llamado Virtual Office que permite que un profesional o pequeña empresa posea una imagen corporativa sin inversión en infraestructura de telecomunicaciones. Consiste en conectar un teléfono IP a una conexión IP de banda ancha. Ofrece: Pre atendedor personalizable, Voice Mail, Music on hold, Conferencia y movilidad. El producto ofrece llamadas ilimitadas a USA y Canadá por USD 39,95 por interno por mes. Poseen otro producto orientado a residenciales que consiste en conectar un ATA que ellos proveen a una conexión Internet de banda ancha, la línea existente también se conecta al ATA de manera que la persona puede mantener su numero de teléfono para las llamadas entrantes mientras que las salientes van por IP. Ofrece lamadas ilimitadas a USA y Canadá por u$s 19,95 por mes (también provee un numero de teléfono de cualquier área de USA). Telefonía-IP por Wi-Fi. Los HOT SPOTS son sitios usualmente indoor, que permiten la interconexión de PCs generalmente portátiles, a través del uso de vínculos de radio de tipo WiFi. Solo se requiere de la instalación de una placa en la PC y de una mínima configuración para que el usuario pueda operar en el HOT SPOT accediendo a Internet o cualquier servicio de datos que el HOT SPOT desee proveer. Estos servicios son útiles en hoteles, convenciones, etc, donde el usuario concurre con su Notebook y puede estar conectado a la NET sin necesidad 3 NOVEDADES Junio 2004 número 22 Regulación de la VoIP. Existe un grupo llamado VON Coalition. Este grupo conglomera a empresas que están trabajando para que el FCC mantenga la postura de no regulación de la telefonía sobre IP. Si bien resulta curioso, AT&T y MCI forman parte de la coalición, probablemente viendo venir lo inevitable. Recientemente el FCC ha decidido que no aplicará regulación sobre la red Free World Dialup. Esto es un precedente importante en donde el FCC esta nuevamente marcando que no cree que sea el momento para establecer regulaciones sobre la VoIP. Quizás en estas dos iniciativas podamos entender mejor lo que esta ocurriendo en CABASE. -AT&T: Posee un producto para residenciales llamado Call Vantage que funciona a través de una conexión de banda ancha. Funciona con un ATA y posee un portal web con servicios. Por ejemplo: “Do not disturb” solo deja sonar las llamadas urgentes derivando el resto al voice mail. “Locate me” enruta la llamada entrante hasta a cinco números distintos que suenan todos juntos o en la secuencia que se defina. Voicemail, “Personal Conferencing” es una sala de conferencias virtual. -NTTComunications: Servicios de Clearing House y servicios de terminación especialmente en la región de Asia. Utilizan una plataforma similar a nuestro Gateway IPIP+Chip. Particularidades: Conversión de protocolos SIP/H323. Soporte de OSP (Open Settlement Protocol). Otros ITSPs en la expo: Net2Phone, Globalnet y Vonage Stacks para Desarrollo de Tecnología. Contactamos empresas como Hughes y Radvision que proveen protocol stacks que consiste en software de base para el desarrollo de plataformas de VoIP. El uso de estos softwares y sus APIs (Aplication Program Interfaces) nos permitirían desarrollar más rápido y con mayor calidad de servicio plataformas de telecomunicaciones. Conclusión: La tecnología para brindar soluciones de Telefonía-IP al mercado residencial y SOHO existe y esta siendo utilizada por grandes ITSPs. A pesar de la situación actual de la conectividad nacional (Cabase) consideramos conveniente estudiar la factibilidad de brindar servicios IP similares off-net utilizando Internet como red de transporte. SysMaster. Nos reunimos con esta empresa fuera de la exposición, poseen una plataforma de software y hardware compatible con nuestra red H323 para proveer servicios de Voice mail a nuestras líneas analógicas ya instaladas (una vez instalado el softswitch en desarrollo). La misma plataforma permite además registrar dispositivos SIP y convertir la señalización a H323. Esto permitiría integrar terminales SIP a nuestra red, el software también provee servicios de Hosted IP PBX. Free World Dialup. Free World Dial Up es una red de VoIP FREE. Cada uno de nosotros puede conectarse con el solo download de un software (equivalente a Arraiga) o por la conexión de un Teléfono-IP a Internet, y establecer comunicaciones telefónicas dentro de esa red. Es requisito ser usuario de banda ancha. Este servicio de telefonía impulsado por Pulver fue lanzado en noviembre de 2002 y opera en protocolo SIP. La idea es que cualquier dispositivo SIP del mundo pueda comunicarse con otro por Internet de forma totalmente gratuita (similar concepto del Instant Messenger o el e-mail). Es potencialmente una red de telefonía gratuita multinacional. La red es cerrada a excepción de números 800 que pueden ser accedidos desde la misma. Es un concepto revolucionario que al momento cuenta con 188.000 suscriptores de 186 países. Plantean que la voz por Internet es una aplicación más y no un servicio de telecomunicaciones susceptible de ser Regulado. En enero de 2003 se presentó un petitorio ante el FCC que fue aprobado por este en febrero de 2004 (Ver Regulación de la VoIP). Plan de Trabajo: Analizar las posibles formas de soportar SIP en la red iplan (Desarrollo-Ingeniería). Análisis de factibilidad técnica de desarrollar servicios de Packs con terminales IP on-net (Desarrollo). Análisis de factibilidad técnica de desarrollo de servicios de telefonía por Internet (Desarrollo). Selección de tecnología voice mail (Desarrollo). Análisis de red FWD. (Desarrollo). Análisis de proveedores de stacks para desarrollo de aplicaciones (Desarrollo). Análisis de Factibilidad de utilización de Wireless como tecnología de acceso on-net (Ingeniería). Análisis de situación regulatoria (Ingeniería). 4 NOVEDADES Junio 2004 número 22 Presente y Futuro del Backbone IP o Como modular las inversiones en el período 2001-2006. Basado en un documento original de Juan Carlos Muruchi. aunque completamente probada y efectiva, no permitía ofrecer servicios de alta velocidad a precios económicos. En el futuro esta diferencia se profundizaría, llevando a que las grandes Telco estén instalando redes similares a las de iplan y reemplazando las de ATM. 1- Año 2000 (Selección de tecnología). La selección de la tecnología utilizada en iplan para el transporte IP estuvo concentrada básicamente entre la tecnología ATM/SDH afianzada y sumamente probada y la tecnología Ethernet/IP. Esta última se dividía en dos partes complementarias entre si, LAN-Switching con los equipos Cisco Catalyst 2900/3500/6500 y routing con los routers Cisco GSR/7500. Como se sabe, se seleccionó LanSwitching. 2- Año 2000-2001 (Figura 1) Internet. La red de equipos Cisco-6500 de iplan constaba de un 6500 de core y un hub de distribución. La salida a internet nacional se ofrecía mediante un router Cisco-7513 y la salida internacional a través de un router Cisco-3640. Este era el punto de agregación de las Vlan de los clientes de Internet y también el punto en donde se realizaba la limitación de tráfico. Junto con el Cisco-3640 eran los únicos equipos que hacían routing (Layer-L3). Nuestro proveedor de enlace internacional era Comsat y sus servicios llegaban por Frame Relay. Para brindar VPNs (enlaces punto-a-punto o multipunto privados) de alta velocidad de manera escalable, la opción mas sencilla, rápida y económica era la configuración de Vlan para cada cliente (enlace en capa 2, nivel de switch Layer-2). Esto le aseguraba al cliente un enlace Ethernet “transparente” pudiendo manejar él mismo sus direccionamientos y protocolos , asegurando además la completa aislación de los clientes entre si. Esta solución era fácil de implementar con toda la línea Catalyst de Cisco. Con la línea GSR no era posible ofrecer servicios similares a las Vlan. Las VPNs (red privada virtual) debían ser obligatoriamente de Layer-3 (nivel de routing), ruteadas y la aislación de los clientes entre si era sumamente complicada e ineficiente con alta posibilidad de error humano (accesslist, túneles GRE, etc.). VPN de Clientes (TLS). La manera más sencilla, rápida y económica de brindar el servicio de VPN de clientes (para anchos de banda altos) en ese momento eran las Vlan, llegando con Ethernet al cliente. Como el rango de Vlan soportados en ese momento era del 1 al 1000, hubo necesidad de dividir dicho rango para ofrecer en forma ordenada los servicios de internet y TLS. En aquella época todas las Vlan eran Globales (es decir que ocupaban toda la extensión de la red con lo cual se consumían recursos en forma acelerada). En el año 2000, cuando se seleccionó la tecnología, no existía aún la tecnología MPLS. La tecnología ATM/SDH, INTERNET COMSAT NOC-2948-1 NOC-6500-1 Figura 1. Diagrama de conexión en el período 2000-2001. 5 NOVEDADES Junio 2004 número 22 Problemáticas. Toda la red de iplan básicamente era una red de Lan-Switching (Layer-2, es decir Vlan), este esquema conceptualmente no escala en tamaño. Sin embargo, en ese momento los recursos eran suficientes. El primer problema apareció en el equipo Cisco-7513 de Internet. A pesar de ser un equipo de gran capacidad, el mismo tenía limitaciones lógicas en la cantidad de clientes que podía limitar por interfaz física, en este caso el límite era de 100 clientes. Cuando se llegó a ese valor los clientes subsiguientes no podían ser limitados en tráfico. localmente en cada hub, pudiéndose reutilizar el mismo rango en los otros hubs. Adicionalmente, las Vlan locales permitían duplicar los recursos de Vlan de Internet en un hub instalando otro equipo 6500 al lado. Las Vlan globales no eran posibles de ser incrementadas agregando más equipos 6500, ya que al hacer esto aún seguía siendo una red de Lan-Switching, Layer-2. VPN de Clientes (TLS). En aquel entonces, se mantuvo el esquema de Vlan para brindar los servicios de TLS en Buenos Aires . Sin embargo, cuando se pusieron en operación las ciudades de Rosario y Córdoba se comenzó a utilizar una nueva tecnología propietaria de Cisco para poder ofrecer en forma escalable, se trata de las VPNs de Layer-3, ruteadas. (TLS-L3). Esta tecnología se llam ó inicialmente Tag-Switching, luego estandarizado como MPLS. 3- Año 2001-2002 (Figura 2) Internet. Por el problema de escalamiento en clientes con limitación de tráfico en el router Cisco-7500, se lleva el Routing (Layer-3, L3) a los routers internos de los switch Cisco-6500 (MSFC) que hasta ese momento no se habían utilizado. El equipo de core pasa a ser el router Nacional y se agrega un nuevo equipo 6500 para ser el router Internacional. Se realiza un esquema de conexionado lógico que permite implementar la limitación de tráfico en los equipos 6500. A la red de 6500 se agregan los hubs de La Plata, Once, San Telmo, Callao y un segundo 6500 de distribución en el NOC. Los equipos 6500 con SUP1 y SUP2 no soportaban esta nueva tecnología, solo estaba disponible en los routers GSR, 7500, 7200 y 3600. Por lo tanto, se instalaron en principio tres routers 7200 de MPLS, uno en cada ciudad. Cuando se vio el continuo decrecimiento de los recursos de Vlan globales en Buenos Aires , se decidió aumentar el dominio de la Red MPLS a algunos hubs de dicha ciudad, de esta manera las Vlan de TLS-L3 podían ser usadas en forma local a ese hub con el consiguiente ahorro de Vlan globales. Es entonces cuando aparece el concepto de Vlan locales. (anteriormente todas eran globales). Al llevar el routing a las MSFC de los hubs, las Vlan de los productos ADIs (acceso dedicado a Internet) de los clientes ahora terminan NOC RECONQUISTA NOC-6509-INTERNAC CORE2 SUP2 NOC-6509-CORE CORE1 4/6 4/7 1/2 3/8 2/2 3/3 3/6 4/4 4/5 3/1 3/2 4/3 RED MPLS 1/1 1/1 CAT- 6509 LA PLATA CAT- 6509 CALLAO/ CONGRESO 3/1 4/1 3/1 3/2 3/1 2/2 DISTRIBUCION NOC-6509 DISTR.2 SUP2 NOC-6509 DISTR.1 CAT- 6509 SAN TELMO CAT-3500 CAT-3500 CAT- 6509 ONCE CAT-3500 Figura 2. Diagrama de conexión en el período 2001-2002. 6 CAT- 6509 ROSARIO CAT- 6509 CORDOBA NOVEDADES Junio 2004 número 22 Problemática. Toda la red de iplan era una red de LanSwitching (Layer-2 para Vlan), este esquema no escala en tamaño. Sin embargo, en ese momento los recursos aún eran suficientes. En este nuevo esquema el primer problema apareció en el equipo 6500 de Internet Internacional. A pesar de ser un equipo de gran capacidad (hasta 130 ports gigabit, 32 Gigabit de backplane), el mismo tenía una capacidad máxima de memoria de 128MB. posible instalar un segundo 6500 (disponible) para duplicar sus recursos . En Córdoba se instalo un equipo 7200 para terminar las Vlan de los ADI en ese equipo. En el Noc se comenzó la tarea programada de mudanzas de nodos de un 6500 sin recursos a los 6500 que aún tenían recursos. Esto fue altamente disruptivo y desordenó el direccionamiento jerárquico de los Hubs. A fines del 2002 Cisco presenta un nuevo equipo de acceso que combinaba en hardware (Asic dedicados) las funcionalidades de Lan-Switching y routing. Este equipo fue testeado en nuestro laboratorio realizando switching y routing simultaneo más allá de los especificados por Cisco. Los resultados fueron satisfactorios. En ese momento se volvió a modificar la topología de Internet llevando el routing hasta los nodos, esto permitió que ahora las Vlan de ADI sean locales al nodo. De esta manera se incremento en forma notable la escalabilidad de la red en los servicios de Internet. Cuando la tabla de ruteo Internacional alcanzo un valor de aproximadamente 100MB se tuvo la necesidad de hacer un upgrade de supervisora en ese equipo por la nueva Supervisora 2 que tenía más funcionalidades pero, más importante, soportaba hasta 512MB de memoria. El problema de escalamiento más importante de la nueva topología de Internet eran básicamente dos: El costo que implicaba colocar un nuevo equipo 6500 para incrementar solo desde 250 a 400 clientes de ADIs. (desde la SUP1 con 250 hasta la SUP2 con 400) y la problemática operativa de realizar mudanzas de nodos y anillos enteros de un 6500 sin recursos de Vlan de Internet a otro con recursos. Antes, al llegar a los 250 clientes por hub (promedio 20 nodos) había que instalar otro 6500 con un costo aproximado de U$S 50.000. Ahora cada nodo con un 3550 podía tener hasta 100 clientes de Internet. El costo aproximado de de U$S 2.000 por cada 3550. 4- Año 2002-2003 (Figura 3) Internet. En esta época se llegó a l límite de recursos lógicos de Vlan locales en algunos hubs. En San Telmo fue NOC RECONQUISTA CAT- 6509 TELEFONIA 172.16.96.9 NOC-6509-NACIONAL SUP2 172.16.96.14 NOC-6509-INTER SUP2 172.16.96.1 SERVICIOS 2/1 1/1 3/1 3/5 1/2 2/2 6509-CORE SUP1 172.16.96.2 CORE REDMPLS DISTRIBUCION 1/1 CAT- 6509 LA PLATA 172.16.96.6 1/1 CAT- 6509 CALLAO 172.16.96.7 3/2 3/1 4/1 CAT- 6509 SAN TELMO 1 172.16.96.5 3/1 3/2 CAT- 6509 SAN TELMO 2 172.16.96.13 5/13 6/13 NOC-6509 DISTR.1 172.16.96.3 3/1 4/1 NOC-6509 DISTR.2 SUP2 172.16.96.4 3/1 4/1 NOC-6509 DISTR.3 SUP2 172.16.96.11 3/1 4/1 NOC-6509 DISTR.4 SUP2 172.16.96.12 ACCESO CAT-3500 CAT-3500 CAT-3500 Figura 3. Diagrama de conexión en el período 2002-2003. 7 4/1 4/7 CAT- 6509 ONCE 172.16.96.8 3/2 CAT- 6509 ROSARIO 172.19.100.1 3/8 CAT- 6509 CORDOBA 172.18.100.1 NOVEDADES Junio 2004 número 22 CAT- 6509 TELEFONIA 172.16.96.9 CAT- 6509 NACIONAL SUP2 172.16.96.2 CAT- 6509 INTERNAC SUP2 172.16.96.1 7513-LSR-01 172.16.10.6 7200-LSR-02 172.16.10.1 7200-LER-01 SERVICIOS 172.16.10.7 ZONA-1 ZONA-2 7600-CORE1 172.16.10.10 DISTR.3 SUP2 172.16.96.11 DISTR.1 172.16.96.3 7200-LER-02 172.16.10.8 7600-CORE2 172.16.10.20 DISTR.2 SUP2 172.16.96.4 SAN TELMO 1 172.16.96.5 DISTR.4 SUP2 172.16.96.12 SAN TELMO 2 172.16.96.13 7200-LER-04 172.16.10.5 7200-LER-03 172.16.10.4 CALLAO 172.16.96.7 ONCE 172.16.96.8 7200-LER-05 172.16.10.9 Figura 4. Diagrama de conexión en el período 2004-2005. VPN de Clientes (TLS L2 y TLS L3 con MPLS). Se realiza entonces una modificación en la asignación de rangos de Vlan para estandarizar el producto TLS-L3 de MPLS. Pero, la problemática de las Vlan globales sigue presente. Cisco ofrece como solución el cambio de todos nuestros 6500 de distribución por equipos con una nueva supervisora que soportaría MPLS en hardware. Dicha placa había tenido como fecha inicial de comercialización mayo 2002, luego septiembre 2002 y más tarde paso a marzo 2003. 5- Año 2004-2005 (Figura 4) Internet. Por el momento se mantiene la arquitectura actual. Sin embargo, se están estudiando futuras posibilidades con una posible línea de equipos LRE: 3550LRE con soporte de Switching y Routing y 3750-LRE con soporte de Switching Routing y MPLS. VPN de Clientes (TLS-L2 y TLS-L3 con MPLS). Se instalan dos nuevos equipos 7200 para la Red MPLS en Buenos Aires. La solución recomendada por Cisco para el escalamiento de la red es el reemplazo de todos los 6500 de distribución por equipos 7600 con soporte de la nueva tecnología llamada VPLS (Virtual Private Lan Service). Esta tecnología permitiría la configuración de VPNs de nivel 2 multipunto (similar a lo que sería una Vlan) pero a través de un backbone de nivel 3 con MPLS. Problemática. Toda la red de iplan era una red de LanSwitching (Layer-2, Vlan), esquema que no escala en tamaño. En este momento los recursos de TLS estaban en aproximadamente un 80% de ocupación. En este esquema de internet se esta comenzando a ver una limitación en la cantidad de flujos que puede manejar un 6500 con SUP1, a pesar de que nuestros 6500 con SUP1 esta siendo usado en un porcentaje muy bajo de su capacidad de switcheo, esta limitación lógica puede llevar a que pasado un determinado umbral haya que realizar un upgrade de la placa SUP1 o la instalación de un segundo 6500. Lo que se pretende es realizar la opción planteada por Cisco pero en un período de tiempo mayor. La solución intermedia consiste en reemplazar el actual Core de nivel 2 de 6500 por dos equipos 7600, los mismos son routers con soporte de MPLS en hardware. De esta manera, se dividirá a la red de Buenos Aires en dos zonas, cada una de ellas independiente de la otra a nivel 2. En los años subsiguientes se realizara el reemplazo gradual de los 6500 de los hubs por este nuevo equipo. La idea es seguir los Toda la red depende de un único punto de falla, en este caso el Core. Los 6500 de los hubs no se conectan a más de un Core debido a que en nuestra experiencia pudimos ver que no podemos confiar en el protocolo Spanning Tree para evitar los loops de nivel 2 que dejen la red completamente caída. 8 NOVEDADES Junio 2004 número 22 mismos pasos de la red de Internet. Actualmente tenemos MPLS corriendo en equipos 7200 externos a los 6500, en un primer paso se llevará el MPLS a los equipos de Core de la Red, luego se extenderá a los Hubs y por último se llevará a los nodos con otro nuevo equipo análogo al 3550 pero con soporte de routing, switching y MPLS en hardware (3750 Metro). Descripción General. El servicio VPN de nivel 2 actualmente ofrecido por Iplan es el TLS L2 (Transparent Lan Service de Nivel 2). Este servicio es básicamente un segmento de red Ethernet representado en la nube de Catalyst por un número de vlan (Vlan-ID). La principal limitación en el manejo de estos Vlan-ID es que cada línea de equipos soporta un rango determinado de utilización de estos números identificadores de vlans. Ventajas. Se aumenta la escalabilidad de la red. Al instalar los 7600 en los hubs, todas las Vlan que vienen de los nodos conectados a ese hub serán locales. Aumentaría la disponibilidad de la red, porque permite que cada hub con equipo 7600 pueda ser conectado a los dos Core. Esto hasta ahora no era factible debido a la posibilidad de generación de loops de spanning tree STP. Se hace factible la instalación de un segundo Core en un lugar físicamente distinto del Noc, permitiendo armar un Disaster Recovery. Por ejemplo, el rango de Vlan-ID es: Catalyst 6500 ? Vlan ID : 1 al 4094 Catalyst 3500XL/2900XL-LRE ? Vlan ID : 1 al 1000 Debido a que la línea de equipos usados en los Nodos 3500/2900 no soporta el rango de Vlan-ID por arriba de los 1000 se tiene en estos equipos un cuello de botella en cuanto a la máxima cantidad de Vlan-ID posibles de utilizarse en TODA la red de iplan. Esta cantidad máxima es actualmente 1000 Vlan dentro del rango 1 al 1000. Adicionalmente el rango de Vlan-ID a utilizar se debe segmentar para brindar los distintos servicios en iplan. Desventajas. Alto costo de implementación (aunque distribuido en el tiempo). Tecnología sumamente nueva (la placa definitiva esta disponible recién desde marzo del 2004). No existe un knowhow en iplan ni en Cisco local acerca del funcionamiento de este nuevo hardware. Aumenta la complejidad en el provisioning de los servicios TLS L2 y L3. 6- Alternativas analizadas. Por ejemplo, el rango de Vlan en iplan es: Vlan de Servicios : 1 a 99 Vlan de TLS de L2 : 100 a 499 Vlan de TLS de L3 : 500 a 599 Vlan de ADI : 600 a 1000 Como se ha informado en otros números de Novedades las Vlan son un recurso escaso que año a año se expande levemente por delante de las necesidades de ventas. En esta nota se explica la historia desde sus inicios de la red de transporte en iplan y se indican los pasos futuros as í como las inversiones que se requieren. Actualmente existe una nueva línea de equipos de acceso Cisco-3550 y 2950LRE. Estos equipos soportan un rango de Vlan-ID del 1 al 4094. El rango de Vlan-ID en línea de acceso nueva es: Catalyst 3550 ? Vlan ID : 1 al 4094 Catalyst 2950LRE ? Vlan ID : 1 al 4094 Estos equipos actualmente se están instalando para superar el tema de Limitación de Interfas es Vlan para los productos ADI. Sin embargo, al día de hoy, los 3550, solo ocupan un 20% de los nodos de la red y los equipos 2950LRE están ocupando un porcentaje mucho menor aún. Por lo tanto, la problemática es encontrar una forma de aprovechar al máximo TODOS los recursos de cada 6500 (físicos y lógicos) haciendo que el servicio de TLS de nivel 2 sea un servicio ESCALABLE al igual que lo es el Servicio ADI. 70 60 50 Alternativas de solución. Alternativa 1: Reemplazo de todos los equipos 6500 de Distribución por 6500 con SUP720 y soporte de MPLS en Hardware. Ventajas: Todas las Vlan pasarían a ser Vlan locales a cada Hub y por lo tanto se posibilitaría la reutilización de las mismas en cada uno de los mismos. Se extiende la red de MPLS a los 6500 lo cual le da alta performance. Desventajas : Alto costo de inversión. Es disruptivo ya que implica el cambio de cada uno de los 6500 de Hubs. Los 6500 reemplazados quedan momentáneamente sin uso en stock. No es de aplicación inmediata al no disponerse del hardware. Implica un cambio importante de topología. Es una solución aún no testeada. El cálculo aproximado de Costos (incluye el descuento standard) es de 8 equipos más un spare para Buenos Aires a 50.000 u$s cada uno. Resultando en 450.000 u$s en total. 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 2 0 2 1 2 2 3 2 4 25 26 27 28 29 30 Reducción del stock de Vlan Globales Layer-2. El máxim o disponible en la red actual es de 400 y el stock cae desde septiembre-2003 hasta abril-2004 9 NOVEDADES Junio 2004 número 22 Alternativa 2: Reemplazo de todos los equipos 3500/2900XL/2900LRE del acceso en los Nodos a equipos de la línea nueva 3550/2950LRE. Ventajas: Se mantiene la topología actual. Se incrementa en un 400% la cantidad de Vlan-ID (de 1000 hasta 4094). Desventajas : Implica un muy alto costo de inversión. Es sumamente disruptivo ya que deben reemplazarse todos los equipos instalados de la línea anterior. No es de aplicación inmediata al no disponerse del hardware. No es una solución definitiva ya que solo se aumenta el rango de Vlan posible de ser usado. El cálculo aproximado de Costos : (incluye el descuento standard) es de 100 equipos 3500 y 200 equipos 2900 a 3300 u$s cada uno. Resultando en 980.000 u$s en total. Alternativa 3: Reemplazo del equipo 6500 de Core por un 6500 con SUP720 y soporte de MPLS en hardware. Instalación de un segundo Core 6500 con SUP720. Ventajas: El costo de inversión es medio. Se coloca Nivel 3 en el Core con lo cual se divide a la red de nivel 2 de Buenos Aires en dos nubes de L2 unidas por L3. Se libera un porcentaje de Vlan de TLS de L2 para su uso independiente (local) en cada parte de la red dividida. Desventajas : Implica un cambio importante en la topología de la Red de Backbone. Es disruptivo ya que implica el cambio del equipo de Core actual y la instalación de un segundo Core. No soluciona el problema, solo da tiempo adicional para permitir la instalación progresiva de 6500AÑO SUP720 en los Hubs de distribución que es la solución definitiva hasta el momento. Se aumenta un paso más en la configuración de un TLS L2 dentro de la red. Es una solución aún no testeada. El cálculo aproximado de Costos (incluye el descuento standard) es de 3 equipos 6500-SUP720 redundante a 50.000 u$s cada uno. En total son 150.000 u$s. Conclusiones. De acuerdo a las tres alternativas presentadas, se concluye que las primeras dos, ejecutadas en forma total e inmediata, son económicamente inviables y altamente disruptivas en lo referente al servicio. La Alternativa 3, si bien es también disruptiva, implica tener mucho más acotado en tiempo y lugar el corte de servicio. Adem ás es la alternativa más económica de todas ya que tiende a la Alternativa 1, pero en un tiempo mucho más prolongado. Esta alternativa también se complementa con la Red MPLS actualmente instalada y que esta corriendo sobre routers Cisco 7200VXR y Cisco 7500. Estos últimos brindan las funcionalidades de MPLS (con menor performance) a los equipos 6500 donde se encuentran conectados, permitiendo de esta manera la utilización de Vlan locales para los servicios de TLS de nivel 2 y nivel 3. Teniendo en cuenta los equipos, placas y servicios que actualmente soportan cada equipo, un plan podría ser el siguiente: Descripción Inversión 2004 2 x Cat 7609 para CORE y equipo de Spare U$S 160.000,00 2005 2 x Cat 7609 para CORE y 5 placas OSM para realizar VPLS (2 placas al Core, 2 placas a los Cat de DIST y 1 placa Spare). U$S 176.000,00 2006 2007 2 x Cat 7609 para CORE y 2 placas OSM para realizar VPLS (para los Cat de DIST). 2 x Cat 7609 para CORE y 2 placas OSM para realizar VPLS (para los Cat de DIST). U$S U$S 110.000,00 110.000,00 2008 2 x Cat 7609 para CORE y 2 placas OSM para realizar VPLS (para los Cat de DIST). U$S 110.000,00 U$S 666.000,00 Este plan se puede complementar con equipos especiales de Metro Ethernet que Cisco sacó hace un par de meses (Cat 3750) para darle mayor robustez a la red MPLS. Cada equipo Cisco 3750 con soporte de MPLS tiene un costo con descuento de U$S 11.000. Un plan posible sería comprar 2 equipos por año como mínimo, con lo cual la inversión podría crecer a: Descripción AÑO 2004 2 x Cat 7609 para CORE y equipo de Spare Inversión -- U$S 160.000,00 2005 2 x Cat 7609 para CORE y 5 placas OSM para realizar VPLS (2 placas al Core, 2 placas a 2 x Cat 3750 con soporte MPLS los Cat de DIST y 1 placa Spare). U$S 198.000,00 2006 2 x Cat 7609 para CORE y 2 placas OSM para realizar VPLS (para los Cat de DIST). 2 x Cat 3750 con soporte MPLS U$S 132.000,00 2007 2008 2 x Cat 7609 para CORE y 2 placas OSM para realizar VPLS (para los Cat de DIST). 2 x Cat 7609 para CORE y 2 placas OSM para realizar VPLS (para los Cat de DIST). 2 x Cat 3750 con soporte MPLS 2 x Cat 3750 con soporte MPLS U$S U$S 132.000,00 132.000,00 U$S 754.000,00 Las inversiones para el 2004 ya están realizadas. Los equipos llegarán en los próximos meses y serán puestos en marcha por personal de iplan. 10 NOVEDADES Junio 2004 número 22 Mercado Comercial y Residencial: Márgenes de los productos de baja gama. Este trabajo realiza un resumen comparativo de los productos que se piensan introducir durante el 2004 para la bajar en la pirámide de clientes en las manzanas que tienen cobertura actualmente. Se compara con productos existentes y con algunas variantes en la asignación de los Capex. inbound/outbound del 25%. Desde un valor de revenue básico de 62 $/mes se llega a un valor por línea total de 95 $/mes. El Capex considerado tiene en cuenta la Interconexión a la PSTN, los gateway (ITX y Nodo) y la instalación. No tiene en cuenta en cam bio, los costos básicos del Nodo (costo hundido debido a las limitaciones de ventas). La diferencia entre el Capex total y el incremental considerado es desde 910$ a 390$ por línea. 1- Líneas Comerciales. Características del producto: Son líneas sueltas (sin Internet) vendidas en edificios cableados con cobre (manzanas habilitadas con electrónica disponible), para reducir los costos de instalación y asignarles solo un capex incremental. El objetivo es acceder a clientes (locales o departamentos) que no requieren Internet y que pueden requerir enlaces para tarjetas de crédito. Resumen de resultados: La Tabla siguiente muestra en forma comparativa tres casos. El primero es una Línea Comercial considerando el Capex total (incluye el nodo). En los siguientes se tiene una y tres líneas con Capex reducidos al valor incremental. Se observa un margen bruto del 51% para el producto. El período de repago de los capex varia de acuerdo con la hipótesis de asignación de capex y si se bonifica o no el cargo de instalación. El margen del producto es bueno, pero el ARPU (márgen por cliente) es muy bajo. El repago es corto. Assumptions: Se asume un overflow de tráfico del 10% en llamadas locales, 4% en LDN y 2% en LDI y una relación Revenue mensual estimado Margen Bruto Porcentaje No recurrente: Instalación Capex total o incremental Repago de Capex c/instalación Instalación bonificada 1 línea Capex total 95 $ 50,9 % 150 $ 910 $ 19 meses 22 meses 1 línea Capex Incremental 95 $ 50,9 % 150 $ 400 $ 6 meses 10 meses 2- Internet Residencial. Características del producto: Son accesos ADI de 1 Mbps pero con valores de venta bajos. El ADI-Pyme de 190$ se introdujo a principios del 2003. El ADI-Residencial de ser comercializado se espera para fines del 2004. El objetivo es ofrecer un servicio de acceso a Internet Premium para mercado ABC1 con un ancho de banda de 1 Mpbs al precio de un acceso convencional. Assumptions: Se asume que los Capex para el ADI-Pyme incluyen toda la cadena de componentes (incluye la parte proporcional del Nodo). En cambio, para el ADI-Residencial Revenue mensual estimado Margen Bruto Porcentaje No recurrente: Instalación Capex total o incremental Repago de Capex c/instalación Instalación bonificada no se incluyen los componentes básicos del Nodo y se toma en cuenta solo los componentes dedicados al cliente (incremental). Esto es así debido a que se espera comercializarlo en manzanas acometidas con anterioridad. Resumen de resultados: La Tabla siguiente muestra en forma comparativa ambos tipos de ADI. La diferencia entre un ADI-Pyme y un ADI-Residencial desde el punto de vista de Capex es entre 1730$ y 1280$. Se estima que el cargo de instalación deberá ser bonificado. Como el valor de venta cae de 195$ a 99$, el margen bruto cae desde el 69% al 50% (se considera que el tráfico de Internet Residencial es nocturno y complementario al Pyme). ADI Pyme 195$ 195 $ 69 % 500 $ 1730 $ 10 meses 14 meses 3- Pack-1 Residencial. Características del producto: Este producto contiene ADIResidencial de 1 Mbps más una línea residencial con tarifa plana para destino local fijo. Se venderá en manzanas 3 líneas Capex Incremental 284 $ 50,9 % 450 $ 760 $ 3 meses 6 meses ADI Residencial 99$ 99 $ 50,2 % 0$ 1280 $ NA 31 meses ADI Residencial 119$ 119 $ 56,6 % 0$ 1280 $ NA 22 meses acometidas con Nodo y red de distribución realizada. Con esto se reducen los costos de instalación y los Capex se considerarán incrementales . 11 NOVEDADES Junio 2004 número 22 Assumptions: El Pack-1 Pyme existe desde fines del 2001 y tiene una cantidad de 1500 minutos precomprados. Para el caso del Pack-1 Residencial se supone un consumo de 2400 o 4800 minutos (40 o 80 horas de llamadas salientes a teléfonos fijo local). Referido al Capex se asigna al Pack1 Pyme la totalidad de la cadena de inversiones. En cambio, para al Pack-1 Residencial solo se asignan los Capex incrementales. Resumen de resultados: En la tabla siguiente se muestra la comparativa de resultados entre el Pack-1 Pyme y Pack-1 Pyme Revenue mensual plano Margen Bruto Porcentaje No recurrente: Instalación Capex total o incremental Repago de Capex c/instalación Instalación bonificada 267 $ 60,3 % 500 $ 1850 $ 10 meses 13 meses Residencial. En el Pack Residencial se observan tres dependencias: el consumo real (ya que la tarifa es plana), el precio de venta (se muestra 149$ y 169$) y el Capex asignado (total de 1850$ o incremental de 1410$). En todos los casos mostrados , el margen supera el umbral del 45%. Si el usuario hiciera un uso intensivo (no residencial) y llevase el consumo a 10.000 minutos al mes (equivalente 5,5 horas todos los días del mes) el margen caería a 26,3% y el repago se extiende a 25 meses (sería el peor caso que deberá ser cubierto con cláusulas contractuales). Pack-1 Res. 2400 min (169$) 218 $ 50,4 % 0$ 1410 $ NA 14 meses 4- Conclusiones Generales. Se observa que los productos planteados (Línea Comercial, ADI y Pack-1 Residencial) tienen una fuerte dependencia de la asignación de los Capex. En tanto el margen en los diferentes productos es razonable (siempre por encima del 45%), el repago de los Capex se eleva hasta el doble cuando se consideran los Capex totales en lugar de solo los incrementales en nodo ya instalado. Una dependencia adicional es el consumo en llamadas locales a teléfonos fijo cuando la tarifa es plana como en el Pack-1 Pack-1 Res. 4800 min (169$) 218 $ 48,6 % 0$ 1410 $ NA 16 meses Pack-1 Res. 4800 min (149$) 198 $ 46,6 % 0$ 1410 $ NA 17 meses Pack-1 Res. 4800 min (169$) 218 $ 50,4 % 0$ 1850 $ NA 20 meses Residencial. El Gráfico anexo muestra las tres líneas de productos comparadas entre sí. La Línea Comercial es la de mejor performance Margen vs Capex (indicado por el tamaño del círculo), aunque el margen es bajo por cada producto (ubicado en la zona inferior) lo que entrega un ARPU muy reducido. Comparativamente los Packs son mejores a los ADI (mejor coeficiente Margen/Capex o tamaño del círculo) y los productos Pyme mejor a los Residenciales (por la misma razón). 12 NOVEDADES Junio 2004 número 22 Balance trimestral de Proyectos de Ingeniería de Clientes. PROYECTOS PRESENTADOS. Se han presentado un total de 201 proyectos durante el primer trimestre del 2004. Lo que corresponde a $580.000 de abono mensual. El Margen Bruto promedio asciende a 71%. La explicación de este margen alto se da por la distribución de servicios que ocupa a productos de alto margen (como se muestra en el gráfico de anexo). El Capex incremental involucrado en los proyectos presentados asciende a u$s 518.000, con un repago promedio de 4,1 meses. PROYECTOS CONTRATADOS. Se han firmado el 34% de los proyectos presentados, 68 en total. La participación de ingeniería de clientes generó un total de $ 88.000 de abonos mensuales en el trimestre, es decir, un 15% del total de lo presentado y un 28% de la venta bruta mensual de iplan del período enero-febrero-marzo 2004. El margen bruto de estos negocios es de 71% y un repago del capex incremental fue de 6,1 meses. La distribución de servicios es del tipo del gráfico anexo. El capex asciende a U$S 94.000. Es importante aclarar que parte de este capex no se compra, sino se trata de utilizar los equipos en stock. El ciclo de negocio promedio fue de 3,1 semanas. OTROS AXEDA IDC 8% ADI 3% 28% 8% VPN 12% TELEFONIA TLS 14% 27% Margenes 87% 86% 81% 71% 61% 51% 47% 42% 37% 32% E1 Re tai l Pr om ed Te io rm .M inu tos Lo cu tor ios Re v. Sh ar ing 08 00 W H Ca lin gC ard Pa ck ID C So luc ion es AD I TL S 19% 13 19% NOVEDADES Junio 2004 número 22 Reducción de Capex para el Budget-2005. El Plan de Expansión de iplan para el período 2005-2006 prevé una aceleración en el plan de cobertura de manzanas. Por otro lado, en Novedades No 19 reportamos las distintas alternativas para el crecimiento de la telefonía. De este reporte se concluía que la mejor opción era la de crecer sobre la red de Telefonía-IP (VoIP) y estancar el crecimiento de las centrales de conmutación. En esta nota veremos la consecuencia económica que esta decisión trae sobre los Capex tanto para ofrecer un Pack como una E1-Retail, ambos productos ofrecidos mediante la cobertura de Nodos. 1- Capex para Packs. La metodología de cálculo de Capex total para la telefonía fue presentado en Novedades No 13. Se informaba entonces, que existían cuatro grupos de componentes: la interconexión ITX con las Telco, los equipos de Core en el NOC, las inversiones en Nodos de Manzana y las necesarias en el Cliente. Con los valores reportados en Julio-2003 se puede calcular la evolución de los Capex necesarios para ofrecer un Pack-3 (es el Pack promedio de ventas actual). Ver la siguiente Tabla: 2001 Pesos Dolar Interconexión Core (NOC) Nodo de Manzana Cliente Parcial Total (3 $/u$s) 33,06 35,0 105,0 1500,0 1673,07 8110,89 9000 11,43 715,5 1309,0 110,0 2145,94 2002 Pesos 33,06 35,0 105,0 1500,0 1673,07 5445,09 2004 Pesos Dolar Dolar 11,43 351,9 784,0 110,0 1257,34 (-33%) 33,06 35,0 105,0 1500,0 1673,07 3736,89 11,43 195,0 371,5 110,0 687,94 (-31%) 2005 Pesos Dolar 33,06 35,0 105,0 1500,0 1673,07 3286,89 11,43 157,5 259,0 110,0 537,94 (-12%) 8110,89 8000 7000 5445,09 6000 5000 3736,89 4000 3286,89 3000 2000 1000 0 2001 2002 2004 2005 La tabla muestra que las inversiones en Interconexión no han variado en los últimos años. En el Core se observa una reducción debido al pasaje desde el Softswitch OCMC, hacia el Call Manager y luego hacia el Softswitch-iplan. En el 2005 se elimina del Core la interconexión mediante la NEC lo que permite una reducción de Capex. El Nodo de manzana se ve mejorado debido al uso de equipos Audiocodes para el período 2004-2005. Los costos de instalación de Nodo y Cliente se consideran iguales en todos los períodos. Se puede esperar para fines de año una reducción de Capex del orden del 12% respecto a la versión actual. 14 NOVEDADES Junio 2004 número 22 2- Capex para E1-Retail. En el año 2001 se inició las operaciones colocando un equipo CPE (Cisco-2600) en el cliente para ofrecer las tramas E1Retail mediante la red IP. La sumatoria de inversiones era cercana a 16300 u$s (ver la Tabla inferior). Este formato se cambió por diferentes razones (el alto costo y baja performance ante el alto tráfico) y se adoptó el de llegar mediante fibra óptica con equipos AsGa hasta la central NEC. Esta solución es la usada hoy día y requiere una inversión en equipos del orden de 4450 u$s. Para fines del 2004 se espera tener una interconexión directa desde la red IP con las Telco (mediante equipos Cisco-5350) y usar equipos Audiocodes con port E1 para clientes en los Nodos o Hubs. Esto llevaría las inversiones a 2850 u$s. La figura anexa y las mostradas en Novedades No 20 permiten observar la evolución de cómo se ofrecían las E1-Retail en cada período. En Tabla adjunta se muestra la reducción de Capex esperado (una caída esperada del 36%). 18000 Capex en u$s 2001 NEC 300 (*) ITX-5300/5350 8000 E1 Audiocodes 0 AsGa Backbone 0 Acceso E1-Cu 0 CPE (2600) 8000 Total en u$s 16300 (*) E1 multiplexado 10:1 16300 16000 14000 12000 10000 8000 4450 6000 4000 2850 2000 0 2001 2002-2004 2004 15 2002-04 1650 0 0 600 2200 0 4450 2004-05 0 350 (*) 1500 0 1000 0 2850 NOVEDADES Junio 2004 número 22 En los próximos números de NOVEDADES: I I I I Upgrade del equipo SC2200. El porque se necesita el upgrade del equipo y el como se realizará mediante recursos internos. Las alternativas posibles al actual acceso LRE (equipos Cisco 2950 y 575) y porqué no están dadas las condiciones aún para un cambio. Familias de productos: la telefonía sobre Internet. Alternativas de solución técnica para ofrecer servicios en nuevas áreas locales. INOVEDADES TécnicasI . 16 NOVEDADES Julio 2004 número 23 Julio 2004 número 23 INOVEDADES TécnicasI Novedades Técnicas es una publicación de iplan que contiene información técnica y confidencial de la empresa. Se distribuye a un circuito limitado de lectores a fin de mantenerlos informados sobre el estado y la evolución de la tecnología y el negocio en iplan. Se ruega a los lectores a mantener el principio de Confidencialidad sobre la información aquí contenida. No está autorizada su reproducción o distribución por cualquier medio. Indice del Número Segundo Aniversario 2 I 5 I 8 I 11 I 13 I Cantidad de líneas telefónicas en zonas de Buenos Aires, Gran BA y ciudades del Interior. Un estudio comparativo para determinar la potencialidad relativa entre las distintas áreas. ADSL Parte-I: Se han analizado otras alternativas de equipos de acceso xDSL para compararlo con la actual solución de Cisco 2950-575. No existe una conclusión definitiva a la idea de cambiar de tecnología . Se requiere realizar el upgrade de Procesador de Señalización SC2200. Se ha decidido hacerlo con recursos internos. En esta nota se explican las razones y los riesgos. Primer servicio profesional del proyecto Mayeutia. Antecedentes y balance de resultados. Resultados de las Campañas de Marketing. Un Balance y las próximas campañas planificadas. 1 NOVEDADES Julio 2004 número 23 Cantidad de líneas telefónicas. El siguiente estudio permite comparar distintas zonas de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y ciudades del Interior desde el punto de vista de cantidad de líneas telefónicas. Este es un punto de vista que no toma en cuenta otras potencialidades de cada zona (por ejemplo, la competencia, negocios Wholesale, etc). 1- Introducción. El presente trabajo se ha realizado mediante el uso de la Bas e de Datos adquirido por iplan a la empresa Target Urbano. La Base de Datos está elaborada basándose en las Guías Telefónicas de cada localidad. Se dispone de la cantidad total de líneas por manzana, segmentadas en comerciales y residenciales. A su vez se dispone de una segmentación por cantidad de líneas declaradas en cada domicilio (información no usada en este trabajo). Las Tablas siguientes muestran diferentes zonas o localidades ordenadas de acuerdo con la potencialidad comparada. Para cada zona o localidad se muestra la cantidad de manzanas estudiadas (por ejemplo, en Lomas de Zamora son 18 manzanas). Siguiendo con la misma localidad, se indica el total de líneas telefónicas (3357) y la distribución entre comerciales (759) y residenciales (2598). Por otro lado, se muestra el promedio por manzana (187 líneas promedio por manzanas con una distribución de 42 comerciales y 144 residenciales). En los gráficos que acompañan este trabajo se muestra una secuencia de las manzanas, por ejemplo en la ciudad de Lomas de Zamora son 18 manzanas. Están ordenadas de menor a mayor de acuerdo con la cantidad total de líneas (segmentos en color negro). Se muestra en azul las líneas residenciales y en rojo las líneas comerciales. Esto permite identificar visualmente en forma comparativa el grado de concentración de potenciales clientes por manzana. 2- Resultados para la ciudad de Buenos Aires. Localidad Microcentro Macrocentro-I Macrocentro-II Palermo Belgrano Manzanas 110 110 110 40 40 Total 57156 64277 56991 18287 13270 Totales Comercial 34447 19506 7736 1567 2014 Residencial 22709 44771 49255 16720 11256 Total 520 584 518 457 332 Promedio Comercial 313 177 70 39 50 Residencial 206 407 448 418 281 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 Macrocentro-I (9 de Julio hasta Av.Callao) Se analizaron varias zonas de Buenos Aires y se ha tomado el Microcentro (hasta la Av 9 de Julio) como referencia. Cuando se estudia el Macrocentro-I (entre la Av 9 de Julio y Av Callao) o Macrocentro-II (entre Av Callao y Av Pueyrredon) se obs erva una densidad de líneas similar pero una distribución distinta entre comercial y residencial. Cuando se analiza en cambio la zona de Palermo (Av Santa Fe) o Belgrano (Av. Cabildo) nos encontramos con una reducción paulatina de líneas totales en general y comerciales en particular. Sin embargo, la zona de Palermo y Belgrano tienen una cantidad 2 NOVEDADES Julio 2004 número 23 promedio entre 40 y 50 líneas comerciales por manzana (muestra de 40 manzanas en cada caso), que resulta ser superior a Lomas de Zamora, Quilmes o La Plata (ver el siguiente punto). Desde este punto de vista, Belgrano es similar a Mendoza. 3- Resultados para el Gran Buenos Aires. Localidad Lomas de Zamora La Plata Quilmes Lanus Escobar Manzanas 18 20 20 20 15 Totales Comercial 759 683 584 328 67 Total 3357 3665 3174 3119 392 Residencial 2598 2982 2590 3447 325 Promedio Comercial 42 34 29 16 4 Total 187 183 159 156 26 Residencial 144 149 130 172 22 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ciudad de Quilmes. Se observa que la ciudad de mayores prestaciones promedio es Lomas de Zamora, levemente por encima de La Plata. Dado que Lomas es una ciudad que ya tiene clientes, se debe realizar una obra de reducidas proporciones para cumplir con normas de la Municipalidad. Como se sabe, La Plata tiene mejores valores de Revenue que Lomas, producto de una mejor red de distribución y de negocios Wholesale. En la Tabla siguiente se reproducen valores del mes de diciembre2003 donde se observa una fuerte facturación de ADI-Wholesale en La Plata, así como Soluciones y tramas E1. A pesar que la base de datos indica una mejor potencialidad promedio en Lomas, las inversiones en La Plata han sido mayores lo que permitió una mejor campaña de ventas. Clientes Pack 17 ADI 11 Locutorios 17 E1 2 Otros 7 La Plata Lomas de Zamora Revenue Promedio Clientes Revenue Promedio 7052 415 14 3950 282 27053 2459 10 2658 266 37997 2235 10 17104 1710 5489 2744 2 1896 948 17824 2546 3 4880 1627 Revenue $ 95.416 $ 30.489 Cobertura 19 manzanas 12 manzanas En cuanto hace a Quilmes se ha detectado un valor promedio inferior a Lomas en los diferentes rubros. La concentración de potenciales clientes permite realizar una cobertura limitada. El caso de Lanus nos indica que no existe una cantidad de líneas comerciales de interés . El valor promedio de líneas residenciales es superior a las otras ciudades, mientras que las comerciales es muy inferior. Con el mismo criterio el caso de Escobar, se encuentra muy lejos de lo esperado. El despliegue de una red reducida en Quilmes permitiría obtener un Revenue superior a Lomas de hoy día. 4- Resultados para ciudades del Interior. Las ciudades de Rosario y Córdoba se han tomado como referencia para compararlas con otras. Para una cantidad equivalente de manzanas Rosario se muestra con mayor concentración de líneas residenciales que Córdoba y con igual promedio en líneas comerciales. Quizás Córdoba podría ser mejor en promedio que Rosario si se hubiera seleccionado una zona de estudio más grande. 3 NOVEDADES Julio 2004 número 23 Localidad Rosario Córdoba Mendoza Santa Fe Manzanas 30 30 30 24 Totales Comercial 3001 2993 1697 578 Total 10097 7524 5739 2233 Residencial 7096 4531 4042 1655 Promedio Comercial 100 100 57 24 Total 337 251 191 93 Residencial 237 151 135 69 600 500 400 300 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ciudad de Mendoza. Estas dos ciudades, tomadas como referencia, han tenido en diciembre-2003 los valores de Revenue indicados en la Tabla. La ciudad de Mendoza se muestra inferior a Rosario y Córdoba, mientras que Santa Fe es muy inferior. Comparativamente, Mendoza aparece como levemente superior a Lomas de Zamora y La Plata, mientras que Santa Fe es inferior a Quilmes. Córdoba Rosario Clientes Revenue Promedio Clientes Revenue Promedio Pack ADI Locutorios E1 Otros Revenue Cobertura 226 85 38 16 62 86751 50267 66402 40289 134227 384 591 1747 2518 2165 $ 377.936 46 manzanas 252 70 66 1 92 100636 31447 76043 2015 51459 399 449 1152 2015 559 $ 261.600 52 manzanas 5- Ranking de alternativas. El ranking indicado en la Tabla de la derecha es solo indicativo. Toma en cuenta la potencialidad en cuanto hace a la cantidad de líneas telefónicas comerciales normalizadas al microcentro de Buenos Aires. El coeficiente indicado para cada ciudad o zona corresponde al cociente entre la cantidad de línea zona y la del microcentro. Microcentro BA Macrocentro BA-I Rosario Cordoba Macrocentro BA-II Mendoza Belgrano Lomas de Zamora Palermo La Plata Quilmes Santa Fe Lanus Escobar Así por ejemplo, la zona de Macrocentro BA-II (correspondiente al sector entre las Av Callao y Av Pueyrredón) tiene una potencialidad de líneas comerciales de 0,224 respecto al microcentro. Lo que resulta ser por debajo de Rosario y Córdoba. Pero con la diferencia que Rosario y Córdoba se analizaron 30 manzanas y en Macrocentro-II se analizaron 110 (el mercado es mucho mayor. 4 1,000 0,565 0,319 0,319 0,224 0,182 0,160 0,134 0,125 0,109 0,093 0,077 0,051 0,013 NOVEDADES Julio 2004 número 23 ¿Cambiar la tecnología para la oferta de ADI y TLS? Tecnología ADSL Parte I: Una pregunta frecuente que no tiene una respuesta fácil. Basado en información recopilada por Mariano Tomalino. 3- Cisco vs Otros proveedores. ¿Cambio de marca? 1- La motivación. En repetidas oportunidades se escucha la idea que propone un cambio de tecnología de acceso para reducir los Capex, bajar los precios y entrar a clientes que hoy poseen ADSL o cablemodem. Sin embargo, los análisis realizados no permiten afirmar que un cambio de tecnología sea una ventaja. Se realizó un reelevamiento de precios de las diferentes soluciones de acceso en VDSL para verificar si la actual solución utilizada en iplan es la mejor en prestaciones y costos . Actualmente la solución incluye los equipos Cisco2950 en el Nodo y Cisco-575 en el cliente, tecnología que se conoce como LRE (Long Reach Ethernet). Los proveedores consultados y sus distribuidores en Argentina se muestran en la Tabla inferior. 2- La historia del caso. Cuando se diseño la red en el año 2000 el objetivo era disponer de una red integrada y de acceso de alta velocidad. Era necesario que fuera Cisco y económica. Se seleccionó entonces la tecnología de switch con equipos 6500 en el Core y Hubs y con 3500 en los Nodos de Edificio. Cuando en el año 2001 se revisó la forma de acceso, los equipos 3500 pasaron al Nodo de Manzana y para acceder al usuario se utilizó la tecnología LRE de Cisco (equipo 2900 en el Nodo y 575 en el cliente). Los Requerimientos Mínimos solicitados para la cotización de equipos fueron: -soporte de VLAN (802.1q); -up link en Gigabit; -alcance del local loop no menor a 700 mts; -instalable en un rack de 19” con un máximo de 3U; -una concentración mínima de 24 ports y -Alimentación de 220V. En base a esto la cotización de Patton fue descartada, la cual está muy lejos de ser competitivas, por lo tanto no es útil para este análisis. Los precios de estos equipos sufrieron cambios en estos años. El equipo 2924 (ahora se utiliza el 2950 con algunos features adicionales) con 24 ports de datos (servicios ADI o TLS) valía en un inicio 6500 u$s y ahora cerca de la mitad. Desde aquella época se han instalado en la red cerca de 280 equipos 2900 y cerca de 3800 equipos 575, hasta junio del 2004. Esta cantidad de equipos distribuidos en la red hace pensar en que un cambio de tecnología debe ser cuidados amente analizado. Una de las razones para realizar la presente comparativa, fue de la toma de conocimiento de la existencia de tecnología de acceso del tipo VDSL de bajo costo (Implementada en Rosario por la empresa Transdatos). El fabricante de los equipos es Nexo y la tecnología que se implementa es HPNA (Home Phoneline Networking Alliance). El repago de los Capex para productos ADI de baja gama, por ejemplo el ADI-Pyme de 190$ es del orden de los 14 meses (con el cargo de instalación bonificado), pero si bajamos el precio a 119$, el repago se eleva a 22 meses. Surge entonces un “reclamo de cambio de tecnología”, para poder tener un producto más barato con un repago en meses razonablemente cercano a los 15 meses. ¿Es esto posible?. El primer punto a tratar es si existe una marca diferente a Cisco que pueda entregarnos igual tecnología (VDSL) a menor precio. El segundo punto es si existe una tecnología distinta (por ejemplo ADSL) y más barata que lo permita. Trataremos ambos puntos en forma sucesiva. Proveedor / Web Huawei / http://www.huawei.com/index.shtml Zhone / http://www.zhone.com Cisco / www.cisco.com Paradyne / www.paradyne.com Patton / www.patton.com Nexo / www.nexo.com.tw Distribuidor/Contacto/Web Integrus (Gustavo Pintelos http://www.integrus.com.ar) Jorge Rivadula (Director de ventas de la región) Atención directa desde Cisco Argentina Juan Dominguez http://www.conect-ar.com.ar Computación BKO S.A. (Cristina Birchmeyer) Global Data International (Dario Parente Bianchi) 5 NOVEDADES Julio 2004 número 23 Esta tecnología fue diseñada para brindar servicios de acceso a datos en el “in-door”. Los equipos actuales son de un ancho de banda máximo de 1Mbps simétricos con un máximo de 350 mts de local loop. La concentración máxima de estos equipos es de 14 ports en una unidad de Rack en 19”. Por lo tanto, este equipo no es comparable con el resto por no cumplir con las distancias del local loop, ancho de banda por puerto y por tener una concentración de la mitad del resto de los equipos. Igualmente se coloca en el cuadro final de comparativa en esta página. servicios a iplan. El cuadro Comparativo al que hemos llegado se muestra en la Tabla anexa. Se puede observar que la cotización mas económica provino de la empresa Integrus con tecnología Huawei (se descarta la cotización de Global Data). La misma se encuentra un 28% más económica que la presentada por Cisco. Puntos a tener en cuenta: Para determinar la migración a otra tecnología se debe tener en cuenta no solo el costo expresado en la Tabla, sino también el impacto operativo dentro de la organización. Mayor complejidad en el proceso de provisión y mantenimiento, propio de la diversidad de tecnologías. Detección y corrección de nuevas fallas propias de la tecnología que empeoran la disponibilidad de la red. Adaptación de los sistemas de monitoria para soportar la nueva tecnología. Modificación en el estándar de instalación en nodos . Costos adicionales de repuestos y de contrato de mantenimiento. Capacitación del personal de Operaciones e Ingenieria. Otro punto a tener en cuenta es que la solución con la cotización más económica aporte además de mejor precio, el valor agregado suficiente para brindar nuevos servicios. El caso de Zhone posee una alta concentración de puertos en 3Ux19”. Es una solución interesante no solo por lo antes dicho sino porque en el mismo chasis es posible brindar ADSL, ADSL+2 y en el futuro servicios de telefonía IP (SIP) integrados en el mismo chasis. Para analizar la competitividad de los precios provistos por Zhone es necesario observar la solución completa teniendo en cuenta que en el mismo chasis es posible proveer diferentes servicios. Los precios están elevados con respecto a Cisco, pero se observó predisposición por el proveedor para negociar dichos precios. Uno de los puntos no cumplidos por esta tecnología es que su alimentación es de 48V. Para la Comparativa se tomaron los Costos de Nacionalización siguientes : derecho de importación para Modems VDSL 16% y Concentradores de VDSL 18% y Gastos de Despacho de 4%. Estos valores fueron suministrados por el Despachante de aduana que le brinda Proveedor Nexo Huawei Paradyne Paradyne Zhone Cisco Nombre de la solución HPNA 1200 pies Quidway S3026V - VDSL Bitstorm 4800 - 48 Ports/ADSL Bitstorm 2600 - 24 Ports/ADSL/ADSL2 Raptor LRE Considerando los puntos mencionados parece que no existen suficientes argumentos económicos como para recomendar la migración de marca dentro de VDSL. Precio por línea Nacionalizado USD 113,36 USD 138,42 USD 196,00 USD 218,00 USD 289,08 USD 194,58 Diferencia con Cisco 41% Menor 28% Menor 0% Mayor 12% Mayor 48% Mayor Referencia 4- ADSL vs VDSL. 4.1- Comparativa Técnica. Una tecnología distinta a la VDSL en uso es la ADSL, que tradicionalmente es usada por las Telco. En una nota aparte se analiza más en detalle esta tecnología, aquí nos limitamos a la comparativa con VDSL de Cisco desde el punto de vista técnico y de precios. Cisco ha informado que no pretende ingresar en la tecnología ADSL y sugiere integrar la tecnología de Ericcson. 1- En VDSL se permite una velocidad simétrica de acceso de 10 Mbps con un alcance estimado en los 1000 mts. En ADSL por definición se permite el flujo de información en forma asimétrica, alcanzando mayor ancho de banda de Downstream (hacia el cliente) respecto al Upstream (desde el cliente). En general, casi todos las versiones de ADSL permiten velocidades de subida no mayores a 1 Mbps, excepto la versión llamada “anexo M” que permite llegar a los 2,3 Mbps y las conocidas como GSHDSL que fue básicamente concebida para transportar trafico TDM sobre pares de cobres, pudiendo brindar enlaces E1 con señalización telefónica. Para realizar el análisis se ha seleccionado uno de los proveedores que poseen soluciones basadas en DSLAMIP. Estos equipos son concentradores de líneas xDSL y tienen la posibilidad de conectarse a una red IP por medio de up-links Gigabit o Fast-Ethernet. Se están analizando las tecnologías ofrecidas por los siguientes vendors: Zhone Technology, UTStarcom, Ericsson y Huawei. Para realizar este análisis se toma como referencia a Zhone Technologies, ya que esta compañía nos ha suministrado toda la información necesaria y además posee un buen precio por port. Por lo tanto, no existe la posibilidad de brindar servicios que sean simétricos mayores a los 2,3 Mbps según el estándar. Esto limitaría la posibilidad de ofrecer el servicio TLS de 10 Mbps, por ejemplo. 6 NOVEDADES Julio 2004 número 23 Sin embargo, en el caso de Zhone es posible colocar módulos VDSL (simétricos) en lugar de ADSL (asimétricos) para el caso que se requiera ofrecer servicios TLS. Esto implicar colocar un módulo VDSL para pocos y desconocida cantidad de clientes. laborables. En general estos equipos se alimentan de una fuente de 48 V. 4.2- Comparativa Económica. El gráfico adjunto muestra como se comportan las inversiones necesarias en un Nodo en la medida que aumenta la cantidad de puertos ocupados. Los precios de Zhone aún no han sido negociados por Finanzas como para determinar que es el mejor precio obtenible (por lo que podría esperarse una mejoría). 2- En cuanto al servicio de telefonía, esta tecnología no tendría incidencia si se mantiene la forma de brindar este servicio, ya que los DSLAM cubrirían la actuales funciones de los switches LRE de Cisco. Referido a futuras aplicaciones para TV-sobre-IP tampoco tendría incidencia. 3- El ADSL permite un mayor alcance en kilometros . Esto es interesante para las Telco que ya poseen la red de cobre instalada y la misma puede llegar a tener grandes longitudes. En el caso de iplan las grandes coberturas no son posibles ya que los ductos solo permiten el paso de cables de 100 pares. Es conveniente entonces una red de Nodos con cobertura limitada a unas pocas manzanas. Considerando que existen cerca de 130 Nodos de Manzana y 3800 puertos ocupados, podemos llegar a un promedio de 30 ports por Nodo. Como el promedio es poco demostrativo, podemos indicar que los Nodos con mayor ocupación llegan a casi 100 ports (hay 4 Nodos con 4 equipos de 24 ports). Nos encontramos actualmente con Nodos entre 0 a 100 port. En esta zona de las curvas la ventaja económica es insignificante y podría ser evidente con una negociación de precios existosa. Lo cual requiere comprometer volúmenes elevados que solo son posibles con Productos para mercados de menor poder adquisitivo. 4- Las Telco tienen zonas de cobertura con alta densidad de clientes , por lo tanto los equipos concentradores deben ser “densos” y cubrir espacios reducidos. Los equipos Zhone de 3U pueden brindar servicio hasta 384 usuarios. Esto contrasta con la solución adoptada por Cisco, que en una unidad de rack coloca solo 24 ports. Estando en la gran mayoría de los Nodos por debajo del punto de corte en inversiones, lo único que puede justificar el cambio a ADSL sería un Business Case que requiera gran cantidad de clientes. ¿Sería éste el caso de ADIResidencial?. 5- En cuanto al tema del suministro de energía, ADSL2 y 2+ poseen un sistema de administración de energía tanto del lado central como del lado remoto. Esto genera un ahorro de energía importante del lado central. Hoy en día iplan posee clientes, en su mayoría Pymes, que utilizan el servicio de Internet durante el horario laboral solamente. Si se utilizara este sistema que especifica la norma, permitiría reducir el consumo de energía en los horarios no Considerando los puntos mencionados la solución de cambiar a tecnología ADSL solo se justifica si se piensa en tener una cantidad de servicios (ADI y TLS) muy superior a 100 en el Nodo de Manzana. 70 Costo del despliegue por port 60 Costo total Cisco 40 30 20 10 Cantidad de ports 0 1 49 97 145 193 7 241 289 337 miles de U$S 50 Costo total Zhone NOVEDADES Julio 2004 número 23 El upgrade del SC2200: Alternativa seleccionada. Las ventajas y desventajas de distintas alternativas para efectuar el upgrade del Controlador de Señalización SS7. Los riesgos que asumiremos en iplan. Preparado con información original de Eduardo Moreira. protocolo Q931 (capa de señalización de llamada) de la suite de protocolos H323 y viceversa. 1- ¿Qué es y para qué sirve el SC2200?. Desde el punto de vista de la red de Telefonía-IP, los gateways de interconexión se presentan como “endpoints”, independientemente del tipo de señalización con que se conectan a la PSTN. Desde el punto de vista de la PSTN, el SC2200 se presenta como una central telefónica adyacente, trabajando como signaling end point (SEP) para la red de SS7. El SC2200 (MGC en la figura) es un sistema de Cisco utilizado para interconectar las redes de telefonía convencional (conocidas por TDM) a la red de Telefonía-IP (VoIP). El SC2200 (ahora conocido con la sigla PGW en Cisco) convierte la señalización SS7 del lado TDM a señalización H323 del lado VoIP y viceversa (para más detalles pueden consultarse varios Journal monografías que se han dedicado a la Telefonía-IP). Los gateways de Interconexión que reciben los flujos de voz tienen el hardware dedicado para cada canal TDM. Este hardware (dependiendo del tipo de gateway) puede atender llamadas de voz y fax, llamadas de dialup ó ambos tipos (conocido como DSP universal). Este sistema se compone básicamente de 3 unidades lógicas (todas interconectadas a nivel de la red IP mediante dos VLAN dedicadas): -Los gateways de Interconexión (AS5300 o 5350) que convierten los flujos de voz de TDM en E1s al flujo de datos vocales en protocolo RTP sobre IP y viceversa. -Los SLT (Signaling Link Terminal) que terminan las capas 1, 2 y 3 del protocolo MTP (de la suite SS7) de los links de señalización con las centrales de conmutación y transportan la capa 4 hasta, -El motor de traducción desde el protocolo ISUP-Q763 (capa 4 de los links de señalización de SS7) hasta el Estos gateways se materializan en los equipos AS5300 (de voz o de modems) y los AS5350 (universales para ambos servicios ). El motor de conversión de señalización está compuesto por dos servidores SUN Netra t1405 que trabajan en un esquema de alta disponibilidad en configuración ActivoHotStandby con la posibilidad de soft-switchover. 2- ¿Cuál es el estado actual?. En el SC2200 se está corriendo actualmente la versión de Software 7.4(11). El estado de parches es actualizado y no presenta fallas de software pendientes de resolución. Existen reclamos a Cisco menores de detalles de funcionamiento sin impacto en la operación. La versión de soft 7.4(11) se encuentra discontinuada en su soporte (lo que supone que no se escriben nuevos parches para corrección de fallas o nuevos features para mejorar las prestaciones ) por parte de Cisco. Se conoce como EndOf-Support desde el 01 de Mayo del 2003. Desde esa fecha hasta hoy, el TAC de Cisco ha contestado los nuevos casos ingresados por iplan al TAC (el centro de atención al cliente), siendo todos ellos problemas resolubles mediante configuración y sin requerirse correcciones de código de soft de aplicación (nuevos parches). 8 NOVEDADES Julio 2004 número 23 La plataforma provee traducción de señalización para las interconexiones con nuestras centrales NEC y contra Telecom en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Próximamente se reintentará la habilitación de interconexión directa contra TASA. 4- ¿Cuál es la opinión de Cisco para hacer el upgrade? La estructura básica del sistema en la versión 9.x es igual a la estructura en versión 7.4(11) corriente. Para realizar el upgrade no se requieren cambios de topología, ni agregado de hardware nuevo, ni cambios en el hardware actual. Sin embargo, la configuración del sistema, la estructura de la Base de Datos, las versiones de IOS de los equipos Cisco conexos, etc. tienen cambios, muchos de los cuales están explicitados en la documentación oficial de Cisco, y muchos otros no. Los servicios que utilizan traducción de señalización son los siguientes : -Dial-Up (Free-ISP o servicio Revenue Sharing): el 100% del tráfico de dial-up de iplan se encuentra sobre equipos AS5300 y AS5350 con E1s con señalización SS7 vía SC2200. Muchos detalles surgidos de la experiencia de haber hecho ya upgrades similares los tiene Cisco a través de sus Servicios Profesionales. Ese cúmulo de experiencia no está disponible en la documentación oficial de Cisco relativa a la versión de software original, la versión target y el proceso de upgrade. Muchos detalles de configuración que figuran en la documentación oficial de una versión no se condicen con lo que en la práctica funciona. Esto se ha constatado con la versión actual 7.4(11) y nada nos lleva a suponer que sea distinto en la versión 9.x target. -Calling Card: el 100% del tráfico de Calling Card de iplan se encuentra sobre equipos AS5300 con E1s con señalización SS7 vía SC2200. -Tráfico Interurbano: el 100% del tráfico de Interurbano intranet de iplan se encuentra sobre equipos AS5300 y AS5350 con E1s con señalización CCS7 vía SC2200. -Tráfico Retail y Locutorios: aproximadamente el 80% del tráfico Retail y el 100% de los Locutorios de iplan se encuentra pasando por los equipos AS5300 y AS5350 con E1s con señalización CCS7 vía SC2200. Cisco propone que realicemos el upgrade a través de sus Servicios Profesionales a un costo de u$s 52.000, incluyendo en esta propuesta el seguimiento del funcionamiento de la plataforma luego del upgrade hasta alcanzar un nivel de estabilidad similar al actual en la versión 7.4(11) corriente. La propuesta incluye la posibilidad de fall-back a la versión anterior y zerodowntime. -Tráfico Wholesale: aproximadamente el 20% del tráfico wholesale restante (sacando dialup y Calling Card) se encuentra pasando por los equipos AS5300 y AS5350 con E1s con señalización CCS7 vía SC2200. Considerando el volumen total de minutos de Febrero del 2004 (unos 76,5 millones de minutos), el 70 % del total del tráfico de telefonía de iplan pasa por equipos AS5300 y AS5350 con E1s con señalización CCS7 vía SC2200. Donde tenemos: DialUp y VoIP Interconexión con TECO Clientes retail, locutorios y WS Total Sin embargo, pese a las seguridades incluidas en la propuesta, Cisco recomienda: -que iplan pruebe la versión nueva en una maqueta a costos de iplan, de forma que se pruebe la versión y nos aseguremos que las fallas reclamadas, cerradas y pendientes, sobre la versión corriente 7.4(11) no se presentan en la versión 9.x target. -que iplan se familiarice con el OAM de la nueva versión 9.x target. -que en caso de detectarse problemas en la versión 9.x target, sean reclamados y solucionados antes del upgrade. -verificar que la versión 9.x target se amolda a los sistemas de gestión de iplan ya en funcionamiento (CDRs, alarmas, comandos automatizados, etc.) y que en caso de requerirse adaptaciones a los sistemas de gestión, sean introducidos antes del upgrade. -que iplan pruebe el procedimiento de upgrade para asegurarse el método con zero-downtime. 45,6 Mm/m 5,4 Mm/m 2,0 Mm/m 53,1 Mm/m 3- ¿Porqué está la necesidad del upgrade? Debido a que la versión de software corriente se encuentra discontinuada, en caso de requerirse correcciones de código de la aplicación del SC2200, no estarán disponibles por parte de Cisco. El upgrade nos abre nuevamente la puerta para contar con correcciones que puedan surgir, soluciones a problemas menores sin impacto que están aún pendientes y contar con soporte en general de la aplicación, sin restricciones. Para armar una maqueta en iplan a efectos de probar la varsion 9.x target se platearon tres posibilidades: 1- arrendar equipos por el tiempo que duren las pruebas. 2- comprar equipos de limitada capacidad con el sizing necesario para hacer las pruebas. 3- comprar equipos de capacidad adecuada para duplicar la plataforma actual. Por otro lado, en función del plan trazado de eliminación de la central Rosario, se requiere la funcionalidad GTD de Cisco (Generic Transparency Descriptor) que está soportada a partir de la versión 9 del SC2200. Dicha funcionalidad no está soportada en la versión actual 7.4(11). Se ha explorado la primera opción no encontrándose proveedores en Argentina con equipos SUN homologados por Cisco para instalar la aplicación SC2200, disponibles para arrendar. La opción segunda debe contemplar la reasignación de esos equipos luego de finalizadas las pruebas a fin de amortizar la inversión. La opción tercera, Por lo que se observa, no existe urgencia en el upgrade pero es mismo es necesario por tratarse de un componente central en la red de VoIP en iplan. 9 NOVEDADES Julio 2004 número 23 si bien es la de mayor impacto económico, presenta dos ventajas que se explicitan a continuación. 5- ¿Cuál es nuestra alternativa para hacer el upgrade?. Una vez puestos en servicio los equipos en prueba, iplan podrá hacer armas suficientes para lograr armonizar el procedimiento de upgrade publicado en la web de Cisco a fin de hacerlo internamente sin Servicios Profesionales. Esto requiere la asignación de recursos de prueba sin un budget claro, pero amplía la base de conocimientos de iplan en vista de emprendimientos dentro del marco de la venta de Servicios Profes ionales a menor costo que Cisco. La opción tercera deja disponible los servidores para duplicar la solución SC2200 dentro de iplan, en el marco de descentralización de la red, una vez finalizadas las pruebas previas al upgrade. Recordemos los valores de tráfico actuales vistos en el punto 2-, donde el 70 % del tráfico telefónico pasa por una plataforma. La duplicación de la plataforma, donde pueden plantearse alternativas de distribución por fracción de tráfico o por tipo de tráfico, redundará en un mayor grado de confiabilidad de la red. Además, el hecho de contar con una plataforma doble, permitirá migrar el tráfico de la plataforma en versión 7.4(11) a la nueva en versión 9.x, de forma de que cuando se haga el upgrade en la plataforma en versión 7.4(11) a versión 9.x, ésta no tenga el tráfico nocturno de dialup (por ejemplo) y permita mayor margen de maniobra para realizar el upgrade. Como contrapartida a esta alternativa se apuesta a que la solución SC2200 de Cisco es el core de Señalización SS7 de iplan, tanto para voice como para dialup y se cierran las puertas a alternativas de otros proveedores, incluido la de iplan con la propuesta del gateway E7 (esto no implica que el gateway E7 sea una propuesta para otras aplicaciones o para terceros). 6- ¿Cuáles son los costos involucrados? Los costos involucrados son los Servicios Profesionales de Cisco de u$s 52.000, más la compra de servidores para maqueta por u$s 17.406. O la compra de servidores para una segunda plataforma por valor de u$s 48.500 y con servicios profesionales internos . Los costos finales de las tres alternativas planteadas serían: 1) Servicios Profesionales de Cisco y una Maqueta de Prueba por u$s 69.406. 2) Recursos internos con una Maqueta de Prueba y reutilización de equipos por u$s 17.406. No aconsejable debido al riesgo de hacer un upgrade sobre os equipos actuales que no tienen problemas. 3) Duplicación de la plataforma y hacer el upgrade con recursos internos por u$s 48.500. ¿Cuál es nuestra posición? La propuesta de quienes analizamos este tema es la 3). Los argumentos son: -Se dispondrá de una segunda plataforma de SC2200 que será ubicada fuera del NOC y servirá de Disaster Recovery (trabajando con una parte de la red). -Se implementará un plan de aprendizaje del personal técnico para hacer las pruebas y simulaciones necesarias antes de la puesta en marcha. Esto dejará un background de conocimientos invaluable con vistas al futuro (venta de Servicios Profesionales). -El riesgo que se corre es realizar todas estas operaciones sin el auxilio de personal especializado de Cisco. Sin embargo, ya en otras ocasiones hemos tomado riesgos similares con muy buenos resultados. 10 NOVEDADES Julio 2004 número 23 Primer Servicio Profesional de Mayeutia: Telecarrier en Panamá. ¿Qué es Mayeutia? La palabra Mayeutia proviene de Mayeutica (el método de enseñanza socrático que guía al interlocutor mediante preguntas). Con el nombre Mayeutia se identifica el proyecto de venta de Servicios Profesionales y Tecnología de iplan. Este proyecto tiene sus orígenes durante el 2003 cuando con la creación del área de Desarrollo de Tecnología también nació la idea de venta de servicios y plataformas. de trabajo en sitio se observó un máximo de conflictos con la Plataforma de Netcentrex. Se mantuvieron reuniones con todas las áreas de la empresa, se realizaron reuniones con Cisco y Netcentrex a fin de actualizar la lista de problemas detectados y recrear un mecanismo de comunicación estable y fluido con estos proveedores. Durante el 2003 se escribió la serie de monografías Journal para divulgar estas tecnologías. En la misma línea se había creado el nombre iplanTech que no era otra cosa que una provocación con la idea de generar un spin-off del área de Desarrollo. Mayeutia nace al inicio del 2004 con la designación de una Gerencia responsable de la venta tanto de Tecnologías (Plataformas de Servicios como Calling Card, Coso, Softswitch, etc) como de Servicios Profesionales. Los Servicios ofrecidos a Telecarrier a inicios de mayo del 2004 en la ciudad de Panamá, puede considerarse como el primero realizado por Mayeutia. ¿Cómo se llegó a Telecarrier? Los contactos con Telecarrier se iniciaron un año atrás cuando esta empresa se comunicó con iplan a fin de conocer la estructura de red. En aquella época Telecarrier tenía serios problemas con la plataforma de Señalización PGW2200 (en iplan se la conoce como SC2200) de Cisco. De dicho contacto surgió la idea de colocar una central (la seleccionada fue la Ericsson) en la interconexión de Telecarrier. Seis meses después, en noviembre-2003, dos técnicos de iplan viajaron a Panamá durante 3 días para detectar posibles negocios lo que finalizó haciendo un pequeño relevamiento a pedido de la Gerencia General de Telecarrier. Esto llevó a realizar una cotización sobre Servicios Profesionales en diciembre-2003 y a la aceptación de los mismos en mayo-2004. ¿Cuáles fueron los objetivos y el procedimiento? El objetivo de estos Servicios fue realizar un Relevamiento y las Recomendaciones pertinentes para mejorar la Calidad de Servicio de la telefonía. Se analizaron las plataformas de Cisco, Netcentrex y otros, así como la operatoria de la Empresa en general. Durante los 10 días ¿Cuáles fueron algunos resultados? Se realizó un extenso Informe con las conclusiones del período de trabajo, incluidos Anexos de cada una de las entrevistas. El Informe está dividido por temas (plataforma Cisco, Netcentrex, equipos Audiocodes, Organización, etc) y cada uno de ellos contiene un Diagnóstico, los tópicos detectados como problemas y las soluciones propuestas . Un dato interesante sobre el valor del nombre iplan en el mercado internacional es que el CEO de Netcentrex en USA nos comentó que por tres fuentes diferentes tenían la versión que iplan era una empresa que, soportada en tecnología de Cisco, tenía capacidad de determinar su propia vía. Esto comparado con otras que son un HomeCisco, donde no tienen independencia tecnológica. La excelente impresión que generó iplan en Netcentrex motivó una visita del representante a Buenos Aires para implementar una colaboración de ellos tanto con iplan (Ingeniería), como con Mayeutia. En el mismo período Telecarrier estaba poniendo en servicio una red de cobre para distribución de servicios desde Nodos. Este modelo fue copiado como una evolución desde iplan. La diferencia está en que el Nodo es mucho más grande en superficie (con aire acondicionado) y con varios racks, con una cobertura más amplia (utilizando ADSL en lugar de VDSL de Cisco). ¿Cómo es TeleCarrier comparado con iplan?. En este trabajo de consultoría iplan ha podido contrastarse con una empresa de similar porte en cuanto hace a expectativas y montos de inversión. Esto nos lleva a hacer una comparación crítica que ambas empresas. 1- Similitudes. -Ambas empresas tienen una cantidad de empleados similar, pero con una estructura mucho más angosta en el caso de Telecarrier (posee solo 4 directores y el Gerente General). 11 NOVEDADES Julio 2004 número 23 -En cuanto hace a antigüedad, iplan tiene casi dos años de vida más que Telecarrier. Las expectativas de facturación a igualdad de tiempo de operación, son similares. -Los aspectos regulatorios tienen ventajas y desventajas en cada caso. En Panamá existe la portabilidad numérica eliminando una barrera de penetración en el mercado. Pero las reglas no son claras, existen huecos en lo referente a los cargos de interconexión de diferentes servicios (teléfonos públicos, dialup, celulares y otros). 2- Donde Telecarrier aventaja a iplan. -Posee un Data Center de características profesionales en la periferia de la ciudad. En el caso de iplan el Data Center tiene características reducidas debido a la ubicación geográfica en el centro de la ciudad. Sin embargo, esto hace que la operación de la empresa este dividida en dos edificios lejanos entre si. -Los equipos de Core-IP son más robustos y duplicados (utilizan dos Cisco-12000 contra un Cisco-6500 de iplan). La distribución es similar, pero con una diversidad de tecnologías mayor a iplan. -Utilizan una separación de clientes mediante MPLS en lugar de VLAN, lo cual está introduciendo iplan en el 2004. -El Softswitch inicial de Telecarrier tiene mejores prestaciones (a pesar de los problemas de Netcentrex) que el de iplan (el OCMC de HP). -La red de dispersión de cobre es aérea, en lugar de enterrada como en Buenos Aires, lo que permite una mayor extensión de cobertura. Por ello seleccionaron ADSL en lugar de VDSL. -Es el único competidor entrante en el mercado (el incumbent es Cable & Wireless). En Argentina existen varias empresas que compiten simultáneamente. -Los inversores son el principal grupo económico de Panamá lo que permite tener clientes cautivos (facilidad de ventas y retención). 3- Donde iplan aventaja a Telecarrier. -iplan es una empresa única, mientras que Telecarrier es la suma de 3 empresas , lo cual genera distorsiones de tecnología y de personal. -Una estructura organizativa mejor con Controles de Oposición entre áreas. iplan tiene mejor disponibilidad y calidad en los mandos medios. -Posee negocios Wholesale que no están en Telecarrier (venta mayorista de minutos, Calling Card y Locutorios). -Cisco tiene a iplan como un Caso de Negocios modelo, lo que da mayor visibilidad dentro de Cisco. -iplan tiene un mayor expertise en la tecnología, que se demuestra en el desarrollo de soluciones de software. -La disponibilidad de Sistemas integrados es mucho más amplia en iplan que en Telecarrier. Arriba. Delucchi (antes empleado de iplan) con un plano de los Nodos de distribución de Telecarrier (una variante de iplan adaptado a la estructura de la ciudad de Panamá). A la derecha, el grupo de trabajo de iplan con G.Inchausti el Director de Operaciones de Telecarrier. Debajo: un Nodo de distribución, el cableado aéreo y un armario en la vereda para la red de cobre. 12 NOVEDADES Julio 2004 número 23 Resultados de las Campañas de Marketing. BROCHURES TELEVENTAS VENTA PERSONALIZADA MIX DE COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS DISPLAYS PUNTO DE VENTA PUBLICIDAD CAMPAÑAS DE MARKETING DIRECTO (Locutorios) 1- ¿Por que hacer marketing directo? 2- Algunas de las ventajas del MARKETING DIRECTO El Marketing Directo es otra forma de relacionarse con los clientes o de llegar a aquellos potenciales que todavía no hemos contactado, o no saben de nuestra existencia. El marketing Directo es una acción comercial adicional a las ya planteadas y conocidas por la empresa para llevar el producto a nuestro cliente. A estas formas de estrategias comerciales y de comunicación, hoy ya teniendo una base importante de más de 4000 clientes, podemos sumarle las Campañas de Marketing Directo. -Mayor alcance y menores costos: Llega a un número mucho mayor de clientes a un costo muy bajo y da difusión masiva a un nuevo producto. -Segmentación: Permite apuntar a un target muy específico y segmentado. Detectar en forma muy precisa los nichos de clientes que queremos abordar. -Tracking: Se puede rastrear y monitorear con mayor precisión que con otro medio la eficacia de una acción promocional, y realizar los cambios necesarios en tiempo real en el transcurso de una campaña. -Diversificación: Permite variar fácilmente las formas alternativas de llegada al cliente evitando la saturación (envío de piezas gráficas, e-mail, Seminarios, inserts, etc.), según los distintos segmentos identificados y los objetivos de la campaña. -Interactividad: La respuesta o feedback por parte de los clientes y potenciales es inmediata, no solo sobre el objetivo de la campaña misma, sino que abre un canal más de comunicación sobre consultas, dudas, etc. -Resguardo del cliente: Las campañas de marketing directo ayudan a fidelizar al cliente, aumentando la notoriedad y el reconocimiento de branding. 3- Proceso de campaña. Selección del producto y la campaña. La campaña surge con la idea de poder llevar un servicios al cliente el cual creemos que le puede llegar a ser de su interés (“No querer vender lo que tenemos, sino ofrecer lo que ellos quieren y necesitan”). Debe ser un servicio de rápido reconocimiento e identificación para el cliente, novedoso y que perciba que está hecho a la medida de lo que su Pyme necesita. 13 NOVEDADES Julio 2004 número 23 Planeamiento de Campaña. Una vez que esta seleccionado el producto comienza la etapa de planificación. Junto al Product Manager se eligen los factores claves de éxito del producto, se plantean los objetivos que se persiguen con la campaña y se selecciona el target al que queremos apuntar. Se definen las tácticas de la campaña, que va a estar muy ligado al tipo de producto y al grupo de clientes que se quiere abordar. Este es un punto clave del Planeamiento para poder coordinar con las áreas de soporte intervinientes (ventas, Customer, Call Center, etc.), y prever el impacto interno como también el Timing de planificación y ejecución. Planeamiento: Objetivo, Segmento Target y Plan de Tácticas. Ejecución: Base de Datos, Mensaje (Definición-Producción-Envío), Capacitación, Prever Impacto y logística. Seguimiento-Control: Cantidad, Actividades, Métricas Acción y Responsabilidades, Soporte a la Ejecución, Registración. Cierre Informe de Campaña: Resultados vs Objetivos, Lecciones aprendidas y Métricas Relevantes. 4- Resumen de Campañas. Ejecución de campaña. Se define la base de datos ajustándola al target de la campaña seleccionada y se elige él o los contactos a quien nos interesa llegar (Técnico, Comercial, Compras, Titular de la cuenta) y se eliminan todas aquellas cuentas que ya tienen el servicio a comunicar, o que están en proceso de ventas (depuración que se realiza juntamente con el área comercial). Luego se define el mensaje principal de la campaña. Es lo que queremos comunicar, esta elección es muy importante, ya que cobra fundamental importancia en el momento en que el destinatario lee la comunicación. Muchas veces el atractivo del mensaje hace que un cliente se interese por saber de que se trata, o deseche la comunicación. Por ultimo se realiza la comunicación interna de la campaña o capacitación del producto que se esta ofreciendo a las distintas áreas ara prever el impacto de la misma en los sectores involucrados. Como resumen de las Campañas realizadas podemos indicar se han sido cuatro con un resultado de 6700 contactos de clientes en total y 112 Prospects Validados . Se realizaron 20 Reuniones (Teletrabajo) y 49 Ventas. El total revenue es de 3334 $/mes y un total de instalación de 1000 $. En las Tablas anexas de la página siguiente se muestran los resultados desagregados por cada campaña y las Campañas planeadas para el futuro. Seguimiento y Control. Luego de seguir estos pasos se realiza el lanzamiento de la campaña dando soporte a la ejecución y a las distintas áreas que intervienen. Se aguarda es feedback de los contactos para poder evaluar las métricas relevantes de la acción de marketing directo (cantidad de contactos, cantidad de interesados inbound o outbound, ventas realizadas. Cierre de la Campaña. Se culmina el proceso con un análisis del informe de campaña sobre Resultados vs. Objetivos propuestos, métricas relevantes, lecciones aprendidas. 14 NOVEDADES Julio 2004 número 23 Campaña Contactos i-Host 2000 Mail Corporativo 2000 Teletrabajo 700 Fax Server 2000 Campaña Axeda Fecha 23-May-04 Linksys 1-Jun-04 Seminarios de capacitación gratuitos a clientes 30-Jun-04 Interesados Entrevistas Cierres Revenue Repago Repago+Campaña Costo 15 N/A 2 25 1 1 0 2 N/A 0 0 1 1 0 20 20 6 2130 5,5 6 1796 75 S/E 41 1179 0 0 0 Target Resultado esperado La campaña se realizará via Comunicar el lanzamiento del Obtener prospects para que Clientes Pymes con servicios mail. Campaña de carácter Producto. Solución de firewall IICC y EECC hagan su ADI informativa y los prospects se a bajo costo seguimiento. derivaran al EECC Clientes Pyme usuarios de cualquier producto de iplan Clientes iplan IVR TBD Táctica Se enviará una pieza gráfica. Detectar prospects con Se realizará outbound con Lograr ubicar en el Pipeline Clientes Pyme usuarios de necesidades de acceder a call center externo para 10 nuevos prospect para este cualquier producto de iplan aplicaciones centralizadas en maximizar reuniones. producto forma remota Acudiran los IICC con los EECC IP-Centrex TBD Objetivo Clientes Pymes con Telefonía iplan Fidelización de cliente. Evangelización a clientes sobre redes de Nueva Generacion y servicios IP Lograr un mayor Invitación via mail a participar conocimiento e interes por la del seminario. Cupos tecnología IP y la importancia Limitados. de una red IP para futuros servicios Lanzamiento del nuevo Crear espectativa preservicio. Generar prospects lanzamiento. Se identificará a Lograr 20 prospects para que IICC y EECC hagan su de venta. clientes multisitios y se les seguimiento. enviará una pieza Generar revenue por consumo de servicio en base La campaña se realizará via A definir (campaña sujeta a mail. Campaña de carácter de clientes actual. definición y lanzamiento del informativa y los prospects se Fidelización de clientes producto). derivaran al EECC Campaña actual en curso del producto Axeda. 15 NOVEDADES Julio 2004 número 23 En los próximos números de NOVEDADES: I I I I Parte-II de las notas dedicadas a ADSL. Esta vez una descripción de la tecnología actual y futura. Resumen de datos obtenidos del Estudio de Mercado contratado a Carrier & Asociados respecto a Internet y Telefonía en Pymes. Resultados de Encuestas de Satisfacción: las Internas referidas a las áreas de Ingeniería, Marketing y Desarrollo y la Externa encarada por la Universidad Torcuato Di Tella. La evolución de los productos Offnet, la tecnología WiFi y mucho más. INOVEDADES TécnicasI . 16
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