Demanda de bambu

Oferta de bambú – Principales
Proveedores
En Asia, 16 países registran un total de 24 millones de hectáreas de recursos de
bambú. 5 países africanos 2,8 millones de hectáreas mientras que diez países de
América Latina tienen más de 10 millones de hectáreas de recursos de bambú, para un
total mundial de unos 37 millones de hectáreas, aproximadamente el 1% de los
bosques mundiales
En Colombia se distribuyen en 51500 hectáreas, de las cuales en su gran mayoría son
bosques naturales.
Productos
Como sustituto de recursos maderero:
• Papel, termo formados (envases y otros)
• Materiales alternativos en la construcción
• Vivienda (materia prima – laminado)
Productos
• Paneles, tableros y pisos
• Fabricación de muebles y accesorios
• Artesanías y utilitarios
• Productos para empaque
• Producción de esteras
Otros Usos
Carbón activado
Textiles de bambú
Vinagres de guadua.
Industria farmacéutica
Brotes comestibles de
bambú
Oferta de bambú - Comercio mundial
El comercio mundial del bambú se estima alrededor de US$ 2,200 millones por año.
Los productos en bambú más comerciados son los muebles y las sillas (22% y 16%)
seguidos de parqué (15%) y las cestas (11%).
Bambú para parqués
15%
Carbόn
2%
Bandejas y platos
2%
Asientos de bambú y
rattan
16%
Paneles de chapa de
madera
9%
Esteras y pantallas
10%
Brotes de bambú
10%
Bambù
2%
Cestería
11%
Materiales trenzados
1%
Muebles en bambú y
rattan
22%
Oferta de bambú
China e Indonesia son los principales productores y exportadores de bambú. China exportó alrededor de mil
millones de dólares de productos de bambú, aproximadamente el 45% del total mundial. China fue seguida por
Indonesia ($ 407 millones) y Italia ($ 96 millones, principalmente muebles). Singapur y Hong Kong fueron
importantes centros de procesamiento y exportaciones de bambú. Vietnam y Filipinas son otros importantes
exportadores de productos en bambú.
2008 (Millones de dólares)
%
China + Hong Kong
995.182
45,3
Indonesia
407.583
18,5
Italia
96.928
4,4
Vietnam
73.381
3,3
Filipinas
62.857
2,9
Estados Unidos
62.622
2,8
España
60.349
2,7
Países Bajos
53.002
2,4
Bélgica
51.154
2,3
Tailandia
38.953
1,8
Reino Unido
36.146
1,6
Alemania
35.785
1,6
Colombia
700
0,03
Other
233.288
10,6
Total
2.198.264
100
Demanda de bambú - Importaciones Europeas
País
Francia
Reino Unido
Alemania
Países Bajos
Bélgica
España
Italia
Polonia
Suecia
Austria
Grecia
Irlanda
Dinamarca
Portugal
República Checa
Luxemburgo
Rumania
Hungría
Finlandia
Eslovenia
Eslovaquia
Bulgaria
Letonia
Lituania
Estonia
Totale Europa
2006 (Millones de dólares)
160,807
139,180
152,107
64,340
51,986
78,060
70,995
11,576
16,125
24,374
20,617
12,408
11,374
10,073
10,186
1,496
4,874
8,432
6,937
4,115
4,201
3,306
1,995
2,172
2,211
873,947
2007 (Millones de dólares)
166,380
158,532
148,286
67,354
56,974
81,997
75,912
13,853
20,218
29,882
18,455
15,848
9,650
12,890
9,881
1,883
5,156
7,278
7,812
4,004
3,441
4,215
4,573
4,271
3,423
932,168
2008 (Millones de dólares)
170,169
176,902
137,174
97,247
75,124
84,195
60,369
26,790
34,204
24,402
25,133
26,746
16,986
10,591
11,786
9,505
8,443
10,398
9,262
4,080
4,393
3,120
2,652
2,173
2,514
1,034,360
Demanda de bambú- Importaciones
Europeas
Distribución de las importaciones de francia por productos, 2008
Bambù Brotes de bambù
3%
4%
Bambú para parqués
8%
Muebles en bambú y
rattan
32%
Paneles de chapa de
madera
6%
Esteras y pantallas
6%
Materiales trenzados
3%
Cesteria
16%
Asientos de bambú y
rattan
16%
Fuente: procesamiento de las estadísticas oficiales por
CSIL
Bandejas y platos
6%
Demanda de bambú- Importaciones
Europeas
Distribución de las importaciones españolas por productos, 2008
Bambú
8%
Brotes de bambú
6%
Bambú para parqués
6%
Muebles en bambú y rattan
30%
Paneles de chapa de
madera
4%
Asientos de bambú y rattan
16%
Bandejas y platos
1%
Fuente: procesamiento de las estadísticas oficiales por
CSIL
Esteras y pantallas
9%
Materiales trenzados
4%
Cesteria
16%
Demanda de bambú- Sectores en Europa
1. Arquitectura
2. Muebles
Demanda de bambu - Arquitectura
Bambú en arquitectura
"   Para los propósitos de arquitectura, la guadua es el favorito entre todas las
especies de bambú. En Europa el interés para las construcciónes sostenibles ha
aumentado fuertemente en los últimos diez años. El desarrollo sostenible es uno de los
principales objetivos de la UE.
Un buen ejemplo es la creciente demanda de madera certificada FSC.
Este creciente interés en los materiales sostenibles tiene un gran potencial para el
bambú, ya que el bambú (cuando se utiliza como una caña) ha demostrado ser el
material lo más sostenible en comparación con los materiales de construcción usados.
"   Además, hay también un interés creciente en productos provenientes de los países
en desarrollo, sόlo si los productores locales también reciben una parte justa de los
ingresos. Productos de bambú producido en el país de origen pueden desempeñar un
papel importante en los productos de comercio justo.
"   Estos hechos, junto con el hecho de que el gusto para construcciones exóticas de
bambú tiene un atractivo para el mercado mundial, muestra que hay un nicho en
Europa para productos para las construcciónes en Guadua.
Demanda de bambu - Arquitectura
Bambú en arquitectura
"   El análisis de algunos proyectos mostra que, debido a la falta de legislación sobre
construcciónes de bambú (códigos de construcción, firesafety, etc) y una falta de
conocimiento de las construcciónes con partes irregulares. Igualmente enfrenta algunos
problemas, entre otros: la adquisición de permisos de construcción, extra ensayos
estructurales, la adquisición de las cañas adecuadamente secadas y conservadas de
bambú, la carpintería intensiva de mano de obra).
"   Sin embargo, la evolución de los proyectos de bambú en Europa muestran que hay
un creciente interés en Occidente por este nuevo material. En 2004 las normas
internacionales de bambú (ISO) fueron publicadas. Estos acontecimientos demuestran
que ciertamente hay potencial para las varas de bambú como material de construcción en
el Oeste, pero son necesarias otras investigaciónes en tecnología y en diseño ya que el
proceso es todavía demasiado complicado para ser aplicados fácilmente y
económicamente por trabajadores de la construcción o los usuarios finales .
"   Esto significa que los problemas se pueden evitar en el futuro, en parte por el
establecimiento de códigos de construcción y sistemas de clasificación para el bambú,
sino también por el desarrollo de proyectos por los interesados en la industria de la
construcción.
Demanda de bambu – Arquitectura
"   En 2003, el nuevo Pabellón en Vergiate
(Italia), representó la primera estructura
permanente en bambú para el uso público
realizadas en Europa, y la primera
estructura que muestra las aplicaciones
posibles.
Según
los
arquitectos
involucrados, el "acero vegetal 'se
convertirá en un elemento central de la
arquitectura sostenible
"   En 2002 Simón Vélez y la artesanía de
la calidad de Marcelo Villegas Pabellón
ZERI en Hanover, Alemania. En 2006,
Richard Rogers, en colaboración con
Estudio Lamela, ha construido la nueva
terminal del aeropuerto de Madrid
"Barajas" en Bambú.
Demanda de bambu- Muebles
Producción mundial de muebles
Fuente: procesamiento de las estadísticas oficiales por CSIL
Demanda de bambu - Muebles
País
Austria
Belgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Países Bajos
Noruega
Portugal
España
Suecia
Suiza
Reino Unido
Bulgaria
Chipre
República Checa
Estonia
Hungría
Lituania
Letonia
Malta
Polonia
Rumania
Eslovenia
Eslovaquia
Croacia
Europe17
2006 (Millόnes de dόlares)
3.120
3.414
1.986
1.765
13.255
21.554
2.251
1.173
15.812
4.068
1.995
1.346
10.065
2.863
2.596
16.188
208
249
1.596
247
901
335
245
90
3.117
835
329
323
564
103.451
2007(Millόnes de dόlares)
3.585
3.918
2.375
2.046
15.392
24.210
2.762
1.357
17.570
4.814
2.436
1.532
12.187
3.276
3.116
18.575
295
302
1.894
296
1.079
442
319
111
4.078
1.096
411
397
666
119.152
2008(Milllόnes de dόlares)
3.874
4.216
2.484
2.249
16.481
25.861
2.917
1.257
18.567
5,033
2.692
1.645
11.213
3.449
3.396
17.825
371
342
2.327
308
1.101
464
275
112
4.705
1.266
492
492
715
123.159
Demanda de bambu- Reino Unido
Poblaciόn: •  61.000.000 Renta per capita •  US $ 45.822 Algunas caracteristicas distributivas: Alcune
•  La distribución de muebles británica es el que tiene el mayor porcentaje de minoristas especializados, debido a la presencia relevante de los canales alternativos como el comercio electrónico, y tiendas de departamentos specificitá
logistiche:
Algunas caracteristicas logisticas: Londres y el reto del Reino Unido Demanda de bambu- Alemania
Poblaciόn: • 82.000.000 Renta per capita • US $41.663 Algunas caracteristicas distributivas: • Gran número de grupos de compra que, tanto las grandes cadenas como las tiendas individuales, están formalmente organizados • Casi el 90% de las ventas de muebles en el mercado alemán son manejados por minoristas especializados Alcune specificitá logistiche:
Algunas caracteristicas logisticas: Utiliza los principales puertos neerlandés necesitan al menos dos centros de logística Demanda de bambu- España
Poblaciόn: •  45.000.000 Renta per capita •  US $ 31.574 Algunas caracteristicas distributivas: Varias fusiones y adquisiciones entre los distribuidores locales han llevado a un paulatino proceso de concentración y además algunos minoristas internacionales son entrados en el mercado español a través importantes operadores locales. Algunas caracteristicas logisticas: Muchas diferencias entre las comunidades autόnomas Demanda de bambu- Reino Unido
Los productos de bambú pueden ser distribuidos a través:
Canal de distribución Algunas Tiendas Grandes distribudores especializados Harveys, Furniture Village, Multiyork, Heal’s, Conran Shops Cadenas de muebles Cargo HomeShop, IKEA, Habitat, Bo Concept Cadenas DIY B&Q, Focus, Wickes, Homebase, Fads, Wilkinson Plus Tiendas de departamentos Marks & Spencer, The John Lewis Partnership, Lewis’s, Laura Ashley Holdings Plc, Asda, House of Fraser, Harrods Puntos de venta étnicas Bambienti, Bamboozled, Simply Bamboo, The Bamboo Flooring Company Arquitectos/contract www.architecture.com Ventas por correo Furniturestar, design-­‐conscious, Demanda de bambu- España
Los productos de bambú pueden ser distribuidos a través
Canal de distribución Algunas Tiendas Tiendas de departamentos El Cortes Inglés Cadenas de muebles IKEA, Habitat, Fly, Domus, Bo Concept, La Oca, Moblerone, Merkamueble, Expo Mobi Cadenas DIY Bauhaus, Mr Bricolage, Leroy Merlin, AKI, Habitacle, Bricofac, Brico Group Grandes distribudores especializados Muebles Rey, Muebles la Fabrica Equipement du Foyer Conforama Puntos de venta étnicas Banak, Hiper Bambu Alarcon Arquitectos/contract www.cscae.com/profesion/
profesion00.html Ventas por correo La Redoute , Quelle Análisis de la Demanda
"   Pueden ser o minoristas independientes o
puntos de ventas pertenecientes a cadenas
de muebles.
Estas tiendas mantienen
contactos directos con sus proveedores de
muebles de bambú.
"   La gran distribución a menudo no acepta
tiempos de entrega superiores a las 4-5
semanas
Análisis de la Demanda
"   La grande distribución tiene muchos
accesorios en bambú como bandejas, platos y
cestería.
"   Las bodegas de comercio justo ya
mantienen accesorios de bambú, rara vez
venden mueble de bambú
"   Las tiendas especialistas de muebles
étnicos a menudo ofrecen una ampia gama de
muebles, textiles y objetos y se dirigen
directamente a los importadores para
aprovecharse.
Análisis de la Demanda
"   Gasto medio anual por
familia para muebles para
el hogar calculado en
términos de precio de venta
al público, 2008.
Análisis de la Demanda
"   El público objetivo para los productos de Colombia es un público amante de los productos étnicos
y naturales
"  Por su contribución al PIB de la UE y el valor de sus importaciones, se distinguen Alemania,
Francia, Reino Unido, Italia y España.
"  Las zonas urbanas se identifican como las más dinámicas ya que en ellas se concentra el 80% de
la población que trabaja y que ostenta el nivel más alto del PIB per cápita. La mayoría de las
capitales europeas tienen un gran poder adquisitivo en términos reales.
Análisis de la Oferta
Productores chinos Cerca 1.500-2000 Euro por contenedor de 40
pies Costos de transporte Costos de mano de obra Certificación Cerca 190 Euro cada mes No hectáreas certificados FSC Rankings de cumplimiento de los contratos Precio final Algunos ejemplos Parqué Tabla para picar Productores colombianos Cerca 2500-3000 Euro por contenido de 40 pies
(1.250 Euro + 1500 Euro desde Armenia hasta el
puerto de Cartagena) Cerca 300 Euro cada mes hectáreas certificados FSC 18 Muy competitivo en las tiendas Europeas 152 Más alto en comparación al producto chino ya
EX WORK Entre 10 y 30 Euro cada Metro cuadrado Entre 10 y 45 Euro cada Metro cuadrado Menos de 10 Euro (precio en la tienda Europea) 10 Euro (precio en Colombia, no incluidos los
costes de envío a Europa) Porta caliente largo 16
cm y ancho 1 cm Menos de 10 Euro (precio en la tienda Europea 20 Euro (precio en Colombia, no incluidos los
costes de envío a Europa) Sala: 2 poltronas, 1
sofá de dos puestos y
una mesita de centro Euro 945 (precio en la tienda Italiana, IVA 610 Euro (precio en Colombia, no incluidos los
20%incluida) costes de envío a Europa y IVA) Sofá 2 asientos Euro 450 (precio en la tienda Italiana, IVA 20% 650 Euro (precio en Colombia, no incluidos los
incluida) costes de envío a Europa y IVA) Requisitos esenciales – Gobierno
Aspectos a tener en cuenta para entrar a los mercados mundiales y a los grandes minoristas en el mundo "  El problema principal para la guadua es cumplir el
estándar de calidad y obtener las licencias adecuadas. Esto
abre una oportunidad única para Colombia a
desarrollar una industria construida sobre un
suministro fiable. Esto requiere una legislación adecuada y
el apoyo del gobierno.
"   Es necesario un enlace entre: los fabricantes de materia
prima, los importadores/exportadores, los fabricantes y los
compradores
"   Una legislación nacional no apropiada puede favorecer
las operaciones no registradas en detrimento al comercio
legítimo
Análisis de la Oferta
"   Los productos más economicos tienen un diseño muy simple y un sabor muy étnico y se
venden principalmente en la grande distribución, especialmente en los “hágalo usted
mismo” (DIY) y en las tiendas especializadas en los muebles étnicos
"   Los productos de gama baja vienen principalmente de China, de Filipinas, de India, de
Bangladesh y Tailandia. Los precios más bajos se justifican por una menor calidad del material
suministrado
Los productos de gama media sono los Indonesianos y los de Latino America, aunque los
Indonesianos son la gran mayoria
"  En cuanto a la gama alta, Europa importa hermosos muebles de Japón que tienen un precio
muy alto, pero también hay fabricantes europeos de gama alta, especialmente en el segmento
de muebles de jardín, que importan de materia prima y producen productos con un diseño meno
exótico, pero muy innovador
Análisis de la Oferta
Análisis de la Oferta
Análisis de la Oferta
Análisis de la Oferta
"   La producción de muebles para el jardín alcanzó cerca 1.400 millones de Euro en 2008. Los
fabricantes cada vez diversifican su oferta con productos aun más innovadores.
"   Alemania representa el 22% de la producción europea, Francia e Italia un 21% cada uno, el
Reino Unido un 17% y España 9%
"  En el segmento del los muebles para jardín el bambú Guadua tiene las posibilidades más
amplias
Análisis de la Oferta
"   En el sector de los pisos de bambú
operan muchos fabricantes chinos
que tienen una técnología avanzada,
son capaces de cumplir los requisitos
de calidad de un mercado exigente
como lo europeo y de mantener los
precios de venta accesibles
Análisis de la Oferta
Distribuciόn de la producciόn por material
Condiciones de acceso al mercado
"  Existen varias etiquetas de comercio justo, cada una de las cuales cuenta con un organismo de
homologación que comprueba todas las etapas del proceso de producción para garantizar que el
producto es conforme con los principios del comercio justo
"   Todas las etiquetas están afiliadas al FLO (Fair Trade Labelling Organisations International), de
quien depende la armonización en la UE y internacional.
Condiciones de acceso al mercado
"   En Europa hay una exigencia de cumplimiento de la Norma Internacional de Protección
Fitosanitaria – (NIMF)-15 desde el 1 de marzo de 2005. Para Colombia el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) es la entidad encargada de regular esta normatividad
"   Hay dos tipos de medidas aprobadas:
1. El tratamiento térmico (HT)
2. La Fumigación con bromuro de metilo (MB)
Condiciones de acceso al mercado
"   No existen normas de carácter obligatorio aplicables a la fabricación de muebles. Sin embargo,
hay una serie de “estándares de la industria” en materia de seguridad, salud y medio ambiente
que conviene tener en cuenta
"  Cada país tiene sus propios laboratorios de certificación y sus propias metodologías y
estándares, con excepción de las ISO y las regulaciones a nivel europeo, que son fijadas por el
Comité Européen de Normalisation (CEN)
"  Es importante señalar que, como en otros productos, existe una tendencia creciente a que el
cliente solicite al fabricante la adopción y certificación de las normas de calidad ISO 9000 y las de
carácter ecológico, conocidas como ISO 14000
"  FSC
Estrategia de acceso. Propuesta Colombia
Estrategia de acceso
Estrategia de acceso
Estrategia de acceso
Mercado Nacional
Insumos Utilizados
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Antioquia
GUADUA
ICOPOR
Valle del Cauca
MADERA
FORMALETA METALICA
OTROS
Porque no utiliza Guadua
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Antioquia
NO OFRECEN
MAS COSTOSA
Valle del Cauca
NO CONOCE
PREFIERE OTRO
OTROS
Mercado Nacional
ESTA INTERESADO EN LA GUADUA
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Antioquia
Valle del Cauca
SI
NO
ASPECTOS DEL PROVEEDOR
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Antioquia
CUMPLIMIENTO
Valle del Cauca
EL COSTO
CALIDAD
OTROS
Mercado Nacional
Formación Académica
Diseño
Arquitectónico
Disponibilidad de
materiales
Tendencias
Utilización de la
guadua en la
Construcción
Normatividad
Convencional (Uso de
casetón)
Sistemas
constructivos
Moderno en concreto
vaciado
No existen
programas académicos que
promuevan uso de la guadua masivamente
Solo existe gran disponibilidad de la guadua como
elemento constructivo en pocas regiones.
Solo existen unos pocos proyectos para construir con
guadua, lo que significa pocas referencias para
estimular su desarrollo
Solo hasta Diciembre/10 existe una norma que
valida la guadua como elemento constructivo.
Existen varios sustitutos (Icopor, Lona, etc) que
reemplazan a la esterilla por costos, reutilización
y acabados superficiales.
Este sistema constructivo no emplea casetones,
ya que las paredes y placas son vaciadas
directamente sobre formaletas metálicas.
Mercado Nacional
Aspectos
comerciales
Zonas con disponibilidad
de guaduales
Utilización de la guadua
como tutor en cultivos
agrícolas
Aspectos
Económicos
Aspectos
técnicos
Aspectos culturales
Zonas sin
disponibilidad de
guaduales
Logísticos
Dado la gran disponibilidad de guadua en estas
regiones, los cultivos son tutorados con elementos
del propio predio, sin existir demanda comercial.
Por factor de costos, los cultivos que requieren tutores,
son de márgenes de contribución muy estrechos, lo
que no permite grandes inversiones en este tipo de
elementos
Otro segmento de cultivos, por la idiosincrasia de
los productores, no emplean los tutores,
generando deficiencia en la producción
En vez de utilizar guadua, por su desconocimiento
y disponibilidad, se emplean maderas nativas o
introducidas como el Pino
(Antioquia) y el
matarratón u Otobo (Valle del Cauca)
No existe oferta comercial de guadua para estos
fines, adicionalmente no esta claro cual sería la
mejor logística de abastecimiento.
Alternativa: CPP de Guadua
Produciendo bienes intermedios
CPP
Satisfaciendo las demandas del
mercado
Articular el suministro de
materia prima
Empresas de transformación
Núcleo forestal, Propietarios
de Guaduales,
Asociaciones Campesinas,
Guadueros
• Guadua rolliza, pre dimensionada, sin tratamientos
de preservación y secado
• Latas de guadua en diferentes
dimensiones (preservada o no
contra la mancha azul.
CPP
Apro • Esterilla de guadua, sin
tratamientos de preservación y
secado.
• Ramas, Hojas (foliares y
caulinares), Aserrín, Varillas
para bambulitas, Cintas para
tejidos, Despuntes y
desperdicios.
El CPP es una empresa que opera como un centro de negocios de guadua en sus
izomas de plantaciones
diversas especificaciones, orientado a garantizar desde la• Rproducción,
cosecha, post –
registradas o autorizadas para
cosecha y transformación primaria (preindustrial), la eficiencia
de este
su extracción
porrenglón
la autoridad
ambiental.
económico, a través de un regulación equilibrada entre productores,
cosechadores,
transformadores y comercializadores, buscando el favorecimiento de sus asociados.
Proyecto: BID Guadua
Plan de Negocios
del CPP
Gerente, Monitor y
AT.
Empresas de transformación y procesamiento final
Integrantes del CPP: Pequeños y medianos
empresarios, Propietarios de Guaduales y
Aprovechadores “Guadueros”
Actuar Quindío:
Microcrédito
Cadena productiva de la guadua - CPP
Ca
Proveedores de materia prima
Varillón Suministr
o de guadua rolliza para diferentes usos Basa Sobrebasa Centro de procesamiento preindustrial Cepas Suministro de guadua pre industrializada Empresas de transformación Construcción
Tableros y
laminados
Artesanías
Muebles y
accesorios
Otros usos
Un sistema confiable en operación para el manejo, selección y
cosecha de las guaduas maduras provenientes de guaduales
naturales y plantados
DISEÑO SOSTENIBILIDAD
CO-DISEÑO
ESENCIALIDAD
FUNCIONALIDAD
FLEXIBILIDAD
Nuevas propuestas de diseño Nuevas propuestas de diseño en Guadua En proceso de diseño modelos mobiliario guadua Fortalecimiento del capital humano
• Normas de competencia laboral para los
trabajadores del sector
• Desarrollo de estructuras curriculares
• Desarrollo de guías de trabajo para empresarios
• Formar trabajadores especializados y técnicos
por competencias laborales
• Manuales de capacitación para homologar los
programas de formación en guadua
Fortalecimiento del sistema de aseguramiento
de la calidad
Satisfacer los estándares de los productos de la guadua
desarrollando y validando normas técnicas para el sector de la
guadua
“El bambú Guadua realidad forestal y agropecuaria para el desarrollo sostenible de Colombia” “La guadua una especie ideal para la sostenibilidad y conecCvidad de corredores biológicos”  www.bambooguadua.com