Oportunidades en el mercado externo para el sector hortalizas / III

Oportunidades en el mercado externo para el sector hortalizas / III

Oportunidades del comercio de Hortalizas
Sigrid Morales
Gerente de Servicios a la Exportación
OFEX- APEN
Comercio de Hortalizas Actual
Comercio Mundial de Hortalizas
07 Legunmbres y hortalizas
Alemania
-Las importaciones mundiales de hortalizas son de
68.837.980 miles de US$.
-La tasa de crecimiento anual de importaciones es del 5%
de los últimos 4 años.
Crecimiento del comercio
Comercio de Hortalizas Actual
Comercio de Centroamérica
• Mayor país centroamericano proveedor de hortalizas al mundo es
Guatemala, con una tasa de crecimiento del 11% anual, seguido por
Costa Rica, con una tasa crecimiento del 6% y Nicaragua con el 2%
de crecimiento.
Exportadores
Mercado Común
Centroamericano
Guatemala
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Indicadores comerciales
Distancia
media de los
Miles de TC anual 2010países
US$ 2014
2014
importadores
(km)
552,408
252,071
145,657
73,362
67,345
13,973
11
6
2
13
3
3236
4508
1720
3097
2768
Destino de los países importadores desde
Centroamérica para hortalizas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Estados Unidos de América
El Salvador
Venezuela
Países Bajos
Reino Unido
Costa Rica
Honduras
Francia
Canadá
Bélgica
España
Trinidad y Tobago
Nicaragua
Italia
Japón
México
Guatemala
Guyana
Portugal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alemania
Panamá
Corea, República de
Federación de Rusia
Suecia
Colombia
Nueva Zelandia
Aruba
República Dominicana
China
Antigua y Barbuda
Irlanda
Noruega
Antillas Holandesas
Haití
Cuba
Que exportamos?
• Del capitulo 07 de hortalizas y raices y
tuberculos, nuestras Exportaciones son;
– Yuca, malanga, gengibre, okra, cebollas,
zanahorias, papas, tomates, pepinos,
Exportaciones a USA
Consolidado por País de CA año 2014
07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Descripción del producto
Las demas hortalizas (incluso silvestres), frescas
o refrigeradas.
Raices de yuca (mandioca),
Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina secas
desvainadas
Hortalizas (incluso silvestres) conservadas
provisionalmente
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque
esten desvainadas, fr
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demas
hortalizas (incluso silvestres)
Tomates frescos o refrigerados.
Papas (patatas) frescas o refrigeradas.
Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien
cortadas en trozos
Hortalizas (incluso silvestres), aunque esten
cocidas en agua o vapor
Exportaciones Hortalizas hacia Estados Unidos de América por país
de CA en 2014
Honduras Costa Rica
El Salvador
Guatemala Nicaragua
35415
23136
3930
14667
1713
6685
4485
75212
13
2
0
23
195
5199
0
3746
959
2145
5265
6186
1848
99
0
0
0
1377
0
0
64590
0
61
40
24
0
0
0
0
0
0
2810
20262
0
0
0
0
6
25
0
3
0
0
390
6702
43513
0
0
848
0
0
22530
0
0
3370
0
Lechugas
0
0
Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles
Fuentes: Cálculos del CCI basados
de UN COMTRADE.
rizadas, colinabos
0 en estadísticas675
Unidad
:
Dólar
Americano
miles
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada,
salsifies, apionabos, rabanos
0
712
El mercado de Hortalizas de Estados Unidos
Las importaciones de Estados Unidos de hortalizas, representan el 12.8%
(2.408.098.712 miles de US$) del total mundial, es el segundo país
importador, con una tasa promedio de crecimiento de los últimos 4 años
del 4%.
Sus principales proveedores son: Mexico, Canadá, Perú, China,
Guatemala y Costa Rica.Recientemente han anunciado que aumentaran la
importacion de frutas y vegetales.
En términos de valor, las verduras frescas representan aproximadamente
el 55 por ciento de las importaciones de hortalizas anuales. Las
importaciones de vegetales frescos tienen un patrón estacional definido,
entre diciembre y mayo, cuando la producción estadounidense es baja. La
mayoría de estas importaciones son las verduras de estación cálida tiernos
como los tomates, pepinos, pimientos, calabaza y judías verdes
TENDENDIAS DE CONSUMO
ESTADOS UNIDOS
El bienestar sigue siendo un factor clave, las
personas son más conscientes en llevar una
vida saludable, prefiriendo productos libres de
grasas transgénicas y que no contengan
aditivos químicos.
El consumidor está dispuesto a probar productos
novedosos, es exigente, está bien informado y tiene
conciencia del cuidado del medio ambiente. Los
productos que sean novedosos, ecoamigables,
funcionales y orgánicos, serán valorados por su
calidad y no por su precio.
En que presentaciones ?
Consumo percapita de vegetales en los
hogares de Estados Unidos Estados Unidos
El mayor consumo de vegetales
se realiza en los hogares: 82% y
el 12% en restaurantes.
Fuente: 2015 Produce for Better Health Foundation
En que presentaciones ?
Consumo percapita de vegetales en los hogares de Estados Unidos Estados Unidos
Fuente: 2015 Produce for Better Health Foundation
TENDENDIAS DE CONSUMO
ESTADOS UNIDOS
Se privilegian aquellos que estén
frescos, sean prácticos y rápidos de
cocinar, sin dejar de lado sus
características saludables y la posibilidad
que sean fortificados.
Le da una importancia especial a la
presentación del producto, por tal motivo el
empaquetado o envase debe ser de calidad.
TENDENDIAS DE CONSUMO
CANADA
Existe una gran cantidad de población adulta.
Los productos orgánicos y nutritivos tienen una
gran demanda por los beneficios que le dan a la
salud.
Las presentaciones de los mismos, hoy
en día, los canadienses están en busca de
alimentos listos para comer, que sean
saludables y que estén en las
presentaciones solicitadas / pequeñas
porciones.
CAMBIOS DE HÁBITOS ALIMENTICIOS DEL CONSUMIDOR CANADIENSE
En relación con el
consumo de hace 20
años
Hoy consumen MENOS:
 Azúcar
 Grasas de origen animal
 Carnes rojas, huevos
 Vegetales enlatados
 Leche en polvo descremada
 Chocolate, té, bebidas alcohólicas
 menudencias
CAMBIOS DE HÁBITOS ALIMENTICIOS DEL CONSUMIDOR CANADIENSE
En relación
con el
consumo de
hace 20 años
Hoy consumen MÁS:
 Arroz, cereales en el desayuno
 Legumbres, nueces, grasas vegetales
 Pollo
 Frutas y vegetales frescos (exóticos y aquellos que sean mas
saludables)
 Vegetales congelados
 Queso, yogurt, productos lácteos bajos en grasa
 Café, bebidas suaves
TENDENDIAS DE CONSUMO
UNION EUROPEA
• La mayor parte de las principales tendencias son
impulsados por potentes minoristas europeos y
multinacionales, que buscan traer a los
consumidores una gama de productos que es más
variada, más consistente, más cómodo y, sobre todo,
más seguro que nunca.
• Los compradores de la UE son cada vez más duros
con los proveedores. Global-GAP, es ahora un
requisito básico.
• Demandas minorista en materia de seguridad
alimentaria, la sostenibilidad y la responsabilidad
social de las empresas van mucho más allá.
• Por el lado positivo, este mercado a presión, en el
que los precios están aumentando en todo el
mundo, ofrece buenas oportunidades para los
exportadores.
TENDENDIAS DE CONSUMO
UNION EUROPEA
Productos Tropicales y Exóticos.
Productos naturales saludables
Sostenibilidad/RSC
• El cuidado del medio ambiente
• huella de carbono
• La creciente conciencia de los consumidores
sobre las circunstancias sociales
• El comercio ético
• El comercio justo
TENDENDIAS DE CONSUMO
UNION EUROPEA
Salud
• Un mayor nivel de preocupación de
estar / más por cuestiones de salud
• Sobrepeso una preocupación
importante
• Campañas gubernamentales y de la
UE para promover el consumo de
productos frescos F + V
• Las posibilidades para el comercio
destacar declaraciones de
propiedades saludables
TENDENDIAS DE CONSUMO
UNION EUROPEA
Tips para hacer negocios:
Mercado definido y seguro
Enfoque de demanda: adaptar el producto a lo que el
mercado solicita
Aprovechar el apoyo de las oficinas de gobierno y sobre
todo de las instituciones de promoción privadas.
Capacitarse para ser mejor y hacer de nuestra empresa
una empresa competitiva.
Cómo alcanzar mejores mercados…

Calidad de los productos BUENAS PRACTICAS DE MANEJO (sistemas y
procesos de calidad, ISO, BPM, BPA, HACCP, Global GAP)

Inocuidad (Registros sanitarios y Certificaciones nacionales e internacionales)

Empaque de Producto (Empaques, etiquetas nutricionales, código de barra,
etc.)

Precios (competitividad y productividad)

Imagen del Producto.

Funcionalidad .

Adaptado a las tendencias del mercado (estilos de vidas, amigable con el
ambiente, etc.)
Articulación productiva y cooperación empresarial.
Acceso al financiamiento.


Tips para hacer negocios
Cumplir con
Estándares de calidad
del país destino
(comprador)
Buenas prácticas
agrícolas y de
manufactura
 Cumplimiento a
Legislación de Residuos
Químicos del país
destino
Certificaciones
Certificaciones
Oportunidades de Negocios
 Identificarlas a través de viajes de prospección a la plaza
donde se desee exportar.
 Participar en eventos comerciales nacionales e
internacionales
Servicios de Apoyo a la Exportación
4- Apoyo de Apen
Servicios para exportación (OFEX)
Capacitaciones:
Buenas Prácticas de Manufactura
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES)
Identificación de Oportunidades de Mercado
Seguridad e Higiene Ocupacional
Motivación y Liderazgo
Elaboración de Planes de Negocios
Costeo, precios y cotizaciones internacionales
Importancia y Aprovechamiento de los T ratados de Libre Comercio
T ramites de Exportaciones
T rámites Aduaneros: Exoneraciones y Seguros
Asistencia Técnica
Acompañamiento al logro de la Certificación de BPM
Certificación Global G.A.P
Inteligencia Comercial
Costeo, precios y cotizaciones internacionales
Sondeos y Estudios de mercado
Elaboración de Planes de negocios
Servicios
Acompañamiento para Registro como Exportadores
Envío de Muestras de productos a Centroamérica y resto de países
Establecimiento de convenio comercial para búsqueda de compradores y establecimiento de negocios
MUCHAS
GRACIAS!
Sigrid Morales
[email protected]