E-market places in the aviation industry esp

Transcripción

eMarket Services le facilita el uso de mercados
electrónicos en los negocios internacionales
LOS MERCADOS
ELECTRÓNICOS EN EL SECTOR
AERONÁUTICO Y DE LAS
LÍNEAS AÉREAS
Informe
Por Edwin Kuller,
Director nacional – eMarket Services
Austrade
www.emarketservices.com
Marzo de 2007
eMarket Services le facilita el uso de mercados electrónicos en los negocios internacionales
Índice
Introducción .........................................................................................................................2
Características de la industria del sector aeronáutico y de las líneas aéreas ............................2
Contexto de reducción de costes ...........................................................................................3
Aparición de las aerolíneas de bajo coste ..............................................................................4
Marco tecnológico ................................................................................................................5
Tipos de mercados electrónicos en la industria del sector aeronáutico y de las líneas aéreas ...5
Últimos estudios sobre el sector aeronáutico y de las líneas aéreas y la utilización de mercados
electrónicos..........................................................................................................................6
Perspectiva asiática..............................................................................................................7
Directorio de E-market Services ............................................................................................8
Introducción
La industria del sector aeronáutico y de las líneas aéreas es un sector muy competitivo,
caracterizado por la presencia de un reducido número de empresas que controlan un
porcentaje mayoritario del mercado. La mitad de la flota mundial es operada por 17 grandes
aerolíneas.
Se calcula que el sector aeronáutico y de las líneas aéreas proporciona 29 millones de puestos
de trabajo en todo el mundo, cifrándose su efecto económico agregado en 2,96 billones de
USD, lo que equivale al 8% del PIB mundial.
El sector ha atravesado por dificultades en los últimos tiempos. Es reseñable la pérdida de
confianza de los consumidores provocada por las amenazas terroristas y el SARS (síndrome
respiratorio grave y agudo, en sus siglas en inglés), así como el creciente coste de los
combustibles, que reduce la rentabilidad por cliente. Sin embargo, se diría que el sector ha
capeado satisfactoriamente el temporal y que ha dejado atrás las turbulencias. En todas las
regiones está previsto un crecimiento de la demanda de plazas, anticipándose que el
incremento más significativo provendrá de Asia.
Características de la industria del sector aeronáutico y de las
líneas aéreas
Liberalización
Como muchos sectores, la industria aeronáutica y de las líneas aéreas ha experimentado una
liberalización, así como el incremento de la competencia que suele traer aparejada. Este
proceso ha afectado a algunos segmentos del sector, pero no a todos. Aunque en algunos
países la liberalización ha rebajado el control sobre las aerolíneas de bandera, en la actualidad
Publicado en abril de 2007
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la mayoría de las aerolíneas es total o parcialmente de titularidad pública. Ese dominio público
conlleva una falta de libertad para que las aerolíneas lleguen a acuerdos de colaboración con
otras líneas aéreas y para seleccionar sus proveedores libremente sin importar las fronteras.
Alianzas estratégicas
El sector aeronáutico de EE.UU. y Europa ha sido el que más se ha liberalizado, propiciando la
aparición de aerolíneas de bajo coste y el establecimiento de alianzas estratégicas. El grueso
de la liberalización referida al acceso al mercado se ha concentrado dentro de los mercados
domésticos, dejando de lado a los mercados internacionales. Para aquellas aerolíneas que
desean crecer internacionalmente, la creación de alianzas estratégicas con otras líneas aéreas
supone realmente la única vía de entrada al mercado. La razón de ello es que las rutas aéreas
internacionales están altamente reguladas y son muy codiciadas, ol que explica por qué
aumentan los acuerdos para compartir rutas entre aerolíneas.
Analicemos un ejemplo ilustrativo. En abril de este año emprenderé un viaje desde Sidney, en
Australia, a Madrid, en España. Volaré en un avión de Qantas (operado por Qantas) desde
Sidney hasta Bangkok, para después continuar de Bangkok a Londres. Allí cogeré un vuelo de
British Airways (operado por BA) para el trayecto entre Londres y Madrid. En mi viaje de
regreso, tomaré un vuelo de British Airways (operado por la línea aérea española Iberia) desde
Madrid a Londres, para después hacer trasbordo a un avión de mayor tamaño de British
Airways (operado por BA), para los trayectos Londres a Singapur y Singapur a Sidney. Mi plan
de viaje es posible gracias a una combinación de alianzas estratégicas.
Aparte de un mejor servicio al cliente y una mayor flexibilidad de vuelos (previsiblemente
ventajosa para el cliente), las alianzas estratégicas también brindan a las líneas aéreas
miembros la oportunidad de realizar compras conjuntas, que a menudo propician ventajas en
términos de costes.
Contexto de reducción de costes
Deutsche Lufthansa AG supone un ejemplo ilustrativo de que la reducción de la demanda de
los clientes (amenazas terroristas y SARS) y los elevados costes del combustible, que se han
traducido en una caída de la rentabilidad por pasajero, han obligado a las líneas aéreas a
acometer contundentes recortes de costes. En 1996, Lufthansa lanzó su Programa 15 con el
objetivo de rebajar sus costes un 4% anual, como mínimo. La renegociación de contratos con
los proveedores, la supresión de personal sobrante y los programas de reducción de
existencias se convirtieron en algo habitual.
El siguiente gráfico muestra las áreas en las que las líneas aéreas europeas han estado
centrando sus esfuerzos por recortar costes.
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Las líneas aéreas europeas también ha aligerado costes
% de variación , 2001 a 2004, céntimos de euro por
ASK (coste por asiento/lkilómetro)
Intra-UE, segmento de 800km
Aerolíneas de red
Ryanair
Fuente:
’Airline cost
performance’
(2006) IATA
Pilotos y
tripulación de
cabina
Titularidad de
aeronaves
Mantenimiento
Infraestructura
Servicio al
pasajero
Distribución y otros
Diciembre de 2006
Aparición de las aerolíneas de bajo coste
Las líneas aéreas de bajo coste utilizan aeropuertos menos concurridos, ofrecen una limitada
gama de servicios a bordo, tienen tiempos de espera más reducidos entre vuelos y suelen
emplear un único tipo de aeronave para potenciar las eficiencias de mantenimiento y servicio.
Ryanair y Easyjet constituyen dos ejemplos de líneas aéreas de bajo coste.
En el plazo de unos cinco años, se prevé que las aerolíneas regionales y de servicios
completos acapararán el 60% de la cuota de mercado y las aerolíneas de vuelos chárter el
15%, correspondiendo el 25% restante a las líneas aéreas de bajo coste.
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El siguiente gráfico muestra la aparición de las aerolíneas low cost.
% de cuota de las plazas disponibles
Indiscutiblemente, las nuevas líneas aéreas sin servicio a bordo surgidas han
acaparado buena parte del crecimiento de los últimos años, sobre todo en
Europa
Fuente:
SRS
Analyser
Domésticas EE.UU.
Internas Europa
Internas Suramérica
Internas Asia
Diciembre de 2006
Marco tecnológico
Otra característica importante de la industria aeronáutica y de las líneas aéreas es su relativo
grado de sofisticación y experiencia (de alrededor de 40 años) en la utilización de
comunicaciones electrónicas y de protocolos EDI (intercambio electrónico de información) para
respaldar la adquisición de bienes y servicios. El sector aeronáutico desarrolló su propio
protocolo EDI, conocido como SPEC2000. Los protocolos SPEC2000 y SPEC2001 tramitan la
mayoría de los pedidos de piezas que se cruzan entre aerolíneas y proveedores. Este sistema
satisface las necesidades del sector de mantener los niveles más exigentes en lo relativo a
integridad de las piezas, su calidad y seguridad.
Tipos de mercados electrónicos en la industria del sector
aeronáutico y de las líneas aéreas
A grandes rasgos, son 3 los tipos de plataformas electrónicas presentes en el sector
aeronáutico y de las líneas aéreas.
Mercados electrónicos públicos (de muchos a muchos – many to many), de titularidad
independiente y que facilitan una plataforma neutral para que las empresas compran y
vendan.
Como ejemplo encontramos a www.partsbase.com
Mercados electrónicos tipo consorcio (de pocos a muchos - few to many), cuya titularidad y
desarrollo corresponde a grandes protagonistas del sector o a grupos de compradores y
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vendedores, y cuyo propósito es optimizar los procedimientos de cadena de suministro y
coadyuvar a la previsión y planificación de stocks entre las empresas participantes.
A este grupo pertenece www.aeroxchange.com
Mercados electrónicos privados (de uno a muchos - one to many), cuya titularidad y gestión
corresponde a una sola empresa, que pretende optimizar su propia cadena de suministro con
sus socios comerciales.
Un ejemplo lo constituye www.myboeingfleet.com
Últimos estudios sobre el sector aeronáutico y de las líneas
aéreas y la utilización de mercados electrónicos
Un estudio de 2005 realizado por el Instituto Nacional de Transporte y Logística de Dublín
(Irlanda) entre el personal del departamento Central de Compras de líneas aéreas de todo el
mundo centrado en los mercados online B2B (de empresa a empresa) del sector de las
aerolíneas arrojó algunos resultados interesantes.
El 25% de las empresas encuestadas participan financieramente en un mercado
electrónico (correspondiendo la mayoría de este porcentaje a las líneas aéreas de
servicios completos, con un porcentaje del 68%, frente al 23% del bajo coste).
El 65% afirma emplear las plataformas online en sus compras (un 82% de las aerolíneas de
servicios completos, un 79% de las low-cost, un 50% de las regionales y un 27% de las líneas
aéreas de vuelos chárter).
Los mercados electrónicos reducen los costes de búsqueda de las líneas aéreas, sobre todo
en los segmentos de piezas de repuesto y reparaciones, herramientas y suministros de
oficina.
Las aerolíneas de bajo coste tienen una escasa participación financiera en los mercados
electrónicos, aunque una fuerte adopción de las prácticas de compra. Probablemente, esa
circunstancia sea la causa de su necesidad de flexibilidad y de su tendencia a subcontratar
todas las operaciones que no sean esenciales.
Las aerolíneas de vuelos chárter fueron las menos proclives a emplear los mercados
electrónicos. Previsiblemente, ello sea achacable al hecho de que están englobadas en
empresas turísticas mayores, por lo que no gozan de autonomía o visibilidad sobre sus
compras estratégicas. Sin embargo, las oportunidades de reducir costes mediante el empleo de
los mercados electrónicos pueden hacerse más evidentes en este grupo.
El estudio también concluyó que el grado de sofisticación global en TIC de las aerolíneas era
un elemento determinante en la adopción de las plataformas electrónicas.
Además, no es de extrañar que el estudio confirmara que las aerolíneas que participan en
alianzas estratégicas utilizan los mercados electrónicos en mayor medida que las que no
pertenecen.
En relación con la subcontratación, las aerolíneas de bajo coste externalizan más que las de
servicios completos, regionales y de vuelos chárter. El grueso de la subcontratación concierne
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al mantenimiento y reparación de las aeronaves, sin que la proclividad a la subcontratación se
traduzca en un mayor uso de los mercados electrónicos.
Perspectiva asiática
Como se mencionó anteriormente, el sector de las aerolíneas prevé una mayor demanda de
plazas en los próximos años, proviniendo el grueso de ese crecimiento de Asia.
Por tanto, resulta pertinente analizar un estudio realizado en 2004 y centrado concretamente en
las líneas aéreas asiáticas. Este trabajo brinda algunas pistas sobre la actitud de la industria de
líneas aéreas/aeronáutica asiática hacia los mercados electrónicos.
En 2010 habrá 500 millones de clientes adicionales que querrán volar
Aumento previsto del número de pasajeros para 2006-2010, en millones
Fuente:
IATA
Internos
Asia
Internos
Europa
Internos
EE.UU.
Otros
internacional
Atlántico
Norte
Europa-Asia
Pacífico
Otros domésticos
Diciembre de 2006
En general, el grueso de las empresas encuestadas se mostraron interesadas por los posibles
beneficios que los mercados electrónicos podrían brindarles, y muchas de ellas habían ya
recurrido a ellos. Las respuestas obtenidas en el estudio fueron dispares.
Muchas empresas infrautilizaban las funcionalidades ofrecidas por los mercados electrónicos.
Otras ponían en duda la fiabilidad de los datos relativos a disponibilidad de piezas ofrecidos por
los proveedores participantes.
Algunas mencionaron que el predominio del estándar SPEC2000 constituía una ‘barrera de
entrada’ para la utilización de los mercados electrónicos, así como su creencia de que las
soluciones EDI eran más seguras que las que dependían de un navegador de Internet.
Otras comentaron que su posible empleo de las plataformas online de cara al futuro tendría
que ir unido al protocolo SPEC2000.
Además, como cabía de esperar, el estudio puso de relieve la diversidad regional imperante en
el sector por la utilización de los mercados electrónicos dentro de cada país. Los países con
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infraestructuras de TI e Internet avanzadas (Hong Kong, Japón y Singapur) tenían unos niveles
de inversión y utilización mayores que otros como Indonesia y China.
En los próximos años, será interesante constatar cómo se trasladan las conclusiones de este
estudio a los usos sectoriales relativos a los mercados electrónicos del sector asiático de líneas
aéreas, y si la experiencia de Asia empieza a reflejar la actitud y evolución más favorable de
Europa y EE.UU. en lo tocante al empleo de estos mercados.
Directorio de E-market Services
Dentro de la categoría de Aeronáutica, el Directorio de E-market Services incluye a 14
mercados electrónicos. En su mayor parte se trata de mercados electrónicos públicos, además
de algunos de tipo consorcio.
Mercado
electrónico
Aerochain
AerospaceOnline
Aeroxchange
AircraftMarketPlace
APLS
AvSupport Online
Cargo Portal
Services
Easy-Surplus
Exostar
GovSupport Online
IndustrialSupport
Online
OneAero
onePO
PartsBase
Productos y servicios comercializados
Productos del sector de flotas/aeronaves, como piezas de
repuesto
Equipo nuevo y usado del segmento de integración de
sistemas de aviónica, control del tráfico aéreo, MRO
(mantenimiento, reparaciones y revisión) y motores
Servicios y productos de mantenimiento para aerolíneas,
ofrecidos a socios comerciales de la cadena de suministro
aeronáutica, como servicios AOG (recuperación de
aviones inmovilizados), compras comerciales, gestión de
envíos, gestión de reparaciones, contratación estratégica y
contratación técnica.
Aeronaves, equipos aeronáuticos y piezas del sector de
aeronáutica comercial.
Bienes y servicios del sector de defensa, como piezas para
la defensa y la aeronáutica, repuestos y componentes,
electrónica, equipos, revisión y reparación.
Piezas de aeronaves, aviones en venta, pma (piezas con
la aprobación del fabricante) para aeronáutica y servicios
de revisión para la aviación comercial y general.
Servicios para transportistas y consignatarios para el envío
eficiente de mercancías por vía aérea.
Componentes excedentarios.
Soluciones integradas de cadena de suministro, productos
y servicios para la industria aeroespacial y de defensa
(A&D).
Proveedores de piezas y existencias incluidos en el
registro de contratistas estadounidense CAGE.
Piezas, productos y servicios del sector de aeronáutica.
Inventarios de aviación, servicios de mantenimiento,
reparación y revisión.
Piezas de aviones excedentarias y servicios de
mantenimiento relacionados.
Piezas, revisiones y servicios de las industrias de aviación,
aeronáutica y defensa, como motores, herramientas,
componentes electrónicos, servicios de formación y
recubrimientos.
Ámbito
geográfico
Mundial
Mundial,
especializado
Norteamérica
Mundial
Mundial,
especializado
Norteamérica
EE.UU.
en
en
Norteamérica
Mundial
Mundial
Mundial
Norteamérica
Norteamérica
Mundial
Mundial
Mundial,
especializado
EE.UU.
en
Página 8 de 9
Bibliografía
1.
International Journal of Logistics: Research and Applications
Vol. 8, Nº 4, Diciembre de 2005, págs. 283–297
B2B e-marketplaces in the airline industry: process drivers and performance
indicators
Claudia Mariawagner, Bernd Huber, Edward Sweeney y Austin Smyth
Instituto Nacional de Transporte y Logística, Dublín (Irlanda)
2.
Gestión de la Cadena de Suministro
New Developments in Purchasing and Supply Chain Strategies for the Aviation
Industry
Informe de Dr Jorg Rissiek y Joachim Kressel, Director de Estrategia
3.
Australasian Marketing Journal 12 (1), 2004
An Asian Perspective on Airline Industry eMarkets, Mark Neill y Sharon Purchase
4.
2ª Cumbre de la Aviación y el Medio Ambiente, Ginebra, 25-26 de abril de 2006
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