El mercado de las energías renovables en Italia
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El mercado de las energías renovables en Italia
Otros documentos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán El mercado de las energías renovables en Italia 1 Otros documentos El mercado de las energías renovables en Italia Este estudio ha sido realizado por Ana Matienzo Cid bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán Agosto 2011 2 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA ÍNDICE CONCLUSIONES 5 EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA 7 I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1. Biomasa 8 8 2. Energía eólica 11 3. Energía geotérmica 14 II. EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 1. El mercado mundial y Europeo 1.1. Biomasa II.1.1.1. Biomasa Agroforestal II.1.1.2. Biogás II.1.1.3. Residuos Sólidos Urbanos II.1.1.4. Aceites vegetales II.1.1.5. Biocarburantes 1.2. Energía eólica 1.3. Energía geotérmica 2. El mercado Italiano 2.1. Biomasa II.2.1.1. Biomasa agroforestal II.2.1.1.1. Principales empresas del sector II.2.1.2. Biogás II.2.1.2.1. Principales empresas del sector II.2.1.3. Residuos Sólidos Urbanos II.2.1.3.1. Principales empresas del sector II.2.1.4. Aceites Vegetales II.2.1.5. Biocarburantes II.2.1.5.1. Principales empresas del sector 2.2. Energía eólica II.2.2.1. Importaciones y exportaciones II.2.2.2. Principales empresas del sector 2.3. Energía geotérmica II.2.3.1. Principales instalaciones en Italia 16 16 16 16 18 18 18 19 20 22 25 25 25 27 28 29 29 30 31 32 33 34 36 38 39 42 III. MARCO NORMATIVO E INCENTIVOS 1. Biomasa 1.1. Biomasa agroforestal 1.2. Biogás 1.3. Residuos sólidos urbanos 1.4. Aceites vegetales 43 43 43 44 44 45 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 3 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA 1.5. Biocarburantes 2. Energía eólica 2.1. Sistema de incentivos 3. Energía geotérmica 46 47 47 51 IV. ANEXOS 1. Agencia nacional de la energÍa y otros organismos estatales 54 54 2. Agencias provinciales de la energia 55 3. Ferias 59 4. Publicaciones del sector 59 5. Asociaciones sectoriales 60 6. Otras direcciones de interés 61 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 4 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA CONCLUSIONES Este documento está dirigido a empresas españolas que trabajen en el campo de las energías renovables, ya sea como constructores, operadores, proveedores de material y equipamiento o consultores. El objetivo es aportarles una primera aproximación de la situación actual del mercado de las energías renovables en Italia. Los subsectores materia de estudio en este documento han sido la energía eólica, geotérmica y biomasa. Para cumplir los objetivos europeos establecidos en la Directiva 2009/28/CE para el año 2020, Italia deberá cubrir el 17 % de su demanda energética con energías renovables y un 10 % de uso de biocarburantes. Un objetivo ambicioso ya que, actualmente, esta tasa corresponde al 6,8 %. Como punto de partida, el Gobierno Italiano redactó el PAN (Piano d´Azione Nazionale per le energie rinnovabili), documento que contiene las líneas guías para alcanzar los objetivos del “20-20-20”. En concreto el PAN prevé cubrir con energías renovables el 6,38 % del consumo energético del sector transporte, el 28,97 % de la electricidad y el 15,83 % del consumo energético de calefacción y refrigeración. Si a esta situación se le añade la fuerte dependencia energética con el exterior que tiene el país, (87% a finales de 2010), las oportunidades de negocio en este sector, tienen un amplio margen de crecimiento en los próximos años. Las empresas españolas tienen la oportunidad de exportar al mercado italiano su know how y experiencia en el sector de las energías renovables. España es una potencia mundial en el mercado de la energía renovable. Por lo que respecta al sector de la energía eólica, España se encuentra entre los primeros proveedores de Italia de material para aerogeneradores. En el caso de la energía geotérmica y de biomasa, donde el equipamiento utilizado no está tan claramente definido como en el caso de la eólica, sería necesario un estudio más pormenorizado de las oportunidades en esos subsectores. A pesar de esta perspectiva favorable, sería conveniente tener en cuenta alguno de los factores que podrían obstaculizar las oportunidades de negocio en el sector de las energías renovables en Italia. El primero de ellos sería el ya conocido como Decreto Rinnovabili aprobado el pasado 3 de marzo de 2011 por el que el Gobierno Italiano ha redefinido el sistema de incentivos para las fuentes de energía renovables. Si bien es cierto que el subsector más afectado ha sido el Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 5 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA fotovoltaico, el resto de energías renovables se han visto influidas por las modificaciones realizadas en el sistema de incentivos de los Certificados Verdes. Otro de los principales factores que dificultan el desarrollo de este tipo de fuentes de energía, es la inadecuada infraestructura de la red eléctrica nacional, especialmente en el caso de instalaciones de gran tamaño. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 6 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA 1. Biomasa a. Biomasa agroforestal: 25,4 TWh eléctricos b. Biogás: Hay más de 500 instalaciones repartidas por el territorio nacional. Una potencia instalada de 550 MWe y una producción de 2.891 TWh. c. Residuos Sólidos Urbanos: En 2010, 4,6 millones de toneladas de residuos se destinaron a recuperación energética. Produciendo una potencia de 700 MWe. d. Aceites vegetales: Se ha producido un gran crecimiento desde 2009. La potencia instalada es de 620 MWe. e. Biocarburantes: El biodiesel ocupa el 95% del mercado con 600.000 toneladas producidas en 2009. 2. Energía eólica: eólica: En 2009 había instalados 4.850 MW de potencia. La casi totalidad de las instalaciones se encuentran en las islas (Sicilia y Cerdeña) y en el sur de Italia. En 2010 el 65% de las importaciones italianas de grupos electrógenos de energía eólica procedía de España. 3. Energía geotérmica: geotérmica: Existen 32 instalaciones de energía geotérmica en Italia. En el año 2009 sumaban 737 MW de potencia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 7 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA I. DEFINICI DEFINICIÓN DEL SECTOR En este documento, se realiza un estudio de la situación actual de las energías renovables en Italia. En concreto, sobre la energía eólica, la energía geotérmica y la biomasa, esta última en todas sus diversas formas; biogás, residuos sólidos urbanos y biocarburantes. Este apartado contiene una definición de las tecnologías que permitirá delimitar los sectores de estudio. 1. BIOMASA La biomasa se define como materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o procedente de la transformación natural o artificial de la misma, destinada a fines energéticos o a la producción de fertilizantes agrícolas. En el gráfico 1 se definen los distintos tipos de biomasa, en función del uso final que se les da. A continuación se hará una breve descripción de los diferentes tipos de biomasa, su origen, y las diferentes formas de utilización que tienen cada uno de ellos. • Biogás Al tratar mediante un proceso anaeróbico los residuos orgánicos, se consigue un doble objetivo, por una parte estabilizar los compuestos biológicos y por otra generar un gas combustible (biogás). Este gas, contiene un porcentaje variable de metano que va desde el 50% hasta el 80% en volumen, o en términos equivalentes del 25% al 40% en masa, el resto es mayoritariamente dióxido de carbono (CO2). El biogás se puede obtener a través de la digestión anaeróbica de varios sustratos, tales como, los fangos resultantes del tratamiento de aguas residuales, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de industrias cárnicas y agroalimentarias, secreciones animales y cultivos energéticos (maíz, trigo, sorgo). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 8 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Gráfico 1: Clasificación de los tipos de biomasa por su uso final. • Residuos Sólidos Urbanos (RSU) Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los que se originan en la actividad doméstica y comercial de ciudades y pueblos. Los residuos producidos por los habitantes urbanos comprenden basura, muebles y electrodomésticos viejos, embalajes y desperdicios de la actividad comercial, restos del cuidado de los jardines, la limpieza de las calles, etc. El grupo más voluminoso es el de las basuras domésticas. Este apartado se centrará en el uso que se le puede dar a la parte orgánica de estos residuos. La materia orgánica fermentada forma el "compost" que se puede usar para abonar suelos, alimentar ganado, construir carreteras, obtener combustibles, etc. Para que se pueda utilizar sin problemas es fundamental que la materia orgánica no llegue contaminada con sustancias tóxicas. Otro de los procesos, utilizado para el tratamiento de residuos sólidos es la recuperación energética de estos a través de la incineración, aunque en este documento no se tratará ya que no se considera energía renovable. • Biocarburantes Dentro del grupo de los biocarburantes se encuentran el biodiesel y el bioetanol. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 9 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA El biodiésel es un biocarburante líquido producido a partir de los aceites vegetales y grasas animales, siendo la colza, el girasol y la soja las materias primas más utilizadas para este fin. Las propiedades del biodiésel son prácticamente las mismas que las del gasóleo de automoción en cuanto a densidad y número de cetano. Además, presenta un punto de inflamación superior. Por todo ello, el biodiésel puede mezclarse con el gasóleo para su uso en motores e incluso sustituirlo totalmente si se adaptan éstos convenientemente. El bioetanol se produce por la fermentación de los azúcares contenidos en la materia orgánica de las plantas. En este proceso se obtiene el alcohol hidratado, con un contenido aproximado del 5% de agua, que tras ser deshidratado se puede utilizar como combustible. El etanol, como combustible único, es utilizado principalmente en Brasil y Argentina. Su uso con temperaturas inferiores a 15ºC pude dar lugar a problemas de encendido, para que esto no ocurra el método más común de solucionarlo es añadirle una pequeña parte de gasolina. La mezcla que se usa más ampliamente es el E85 que está compuesto de un 85% de etanol y un 15% de gasolina. A diferencia de otros combustibles, los biocarburantes presentan la particularidad de utilizar productos vegetales como materia prima. Esta es la causa de que sea preciso tener en cuenta las características de los mercados agrícolas, junto a la complejidad que ya de por sí presentan los mercados energéticos. En este sentido, hay que destacar que el desarrollo de la industria de los biocarburantes no depende principalmente de la disponibilidad local de materia prima, sino de la existencia de una demanda suficiente. Al asegurar la existencia de una demanda de biocarburantes, el desarrollo de su mercado puede aprovecharse para potenciar otras políticas como la agrícola, favoreciendo la creación de empleo en el sector primario, la fijación de población en el ámbito rural, el desarrollo industrial y de actividades agrícolas, y reduciendo a la vez los efectos de la desertización gracias a la plantación de cultivos energéticos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 10 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA 2. ENERGÍA EÓLICA El principio de funcionamiento de los sistemas de energía eólica es el de transformar la energía asociada al movimiento de las masas de aire en una forma utilizable de energía. La energía eólica es una fuente de energía renovable e inagotable, sin embargo solo puede ser usada de manera discontinua e homogénea, ya que la intensidad, velocidad y dirección del viento son variables en el tiempo y cambian dependiendo de las zonas geográficas. Una instalación de energía eólica, está formada por uno o más aerogeneradores que transforman la energía cinética del viento en energía eléctrica. El viento pone en movimiento un rotor, normalmente dotado de dos o tres palas conectadas mediante un eje horizontal. La rotación de las palas se transfiere a un multiplicador de giro, y de este a un generador de energía eléctrica. Ésta después de ser debidamente transformada a un nivel de tensión superior, se introduce a la red eléctrica. El aerogenerador se coloca en lo alto de una torre, que tiene un doble objetivo, por una parte permitir el libre movimiento de las palas y por otro, evitar las perturbaciones que sufren las masas de aire próximas al suelo. Gráfico 2 : Componentes de un aerogenerador Fuente: Universidad de Deusto. En cuanto al tamaño de las instalaciones, en Italia, el Gestore dei Servizi Energetici (GSE), considera lo siguiente: • Aerogeneradores de pequeño tamaño tamaño: amaño Son aquellos comprendidos entre los 1-200 kW, con un rotor cuyo diámetro varía desde 1 metro hasta 20 metros y con una altura de la torre de unos 20 metros. • Aerogeneradores de tamaño medio: medio Son aquellos comprendidos entre los 200-800 kW, con un rotor cuyo diámetro varía desde 20 metros hasta 50 metros y con una altura de la torre de unos 40 metros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 11 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA • Aerogeneradores de gran tamaño: tamaño Son aquellos con más de 1000 kW, con un rotor cuyo diámetro varía desde 55 metros hasta 88 metros y con una altura de la torre de unos 90 metros. Otra clasificación para los aerogeneradores, es en base a su uso final, así se distinguen dos grupos: • Microeólico con utilidades individuales, o un grupo de éstos conectados a la red eléctrica que utilizan aerogeneradores de pequeño o mediano tamaño, que pueden en algunos casos ni siquiera estar conectados a la red u operar en stand-alone. • Centrales o parques eólicos conectados a una red eléctrica de alta o media tensión que utilizan aerogeneradores de gran tamaño. Gráfico 3: 3 Aerogenerador de tres palas. Un parque eólico es un conjunto de aerogeneradores que están conectados entre ellos, la potencia instalada puede superar los 400 MW, y el número de aerogeneradores puede variar desde solo unas decenas hasta cientos. La relación espacio-potencia en un parque eólico es aproximadamente de 0,15 km2/MW, los aerogeneradores y las vías de acceso ocupan alrededor del 5 al 10% del espacio, el resto puede ser utilizado para otros fines, como por ejemplo la agricultura. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 12 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Según su ubicación se pueden distinguir dos tipos de parques eólicos; on-shore y off-shore. Los primeros se refieren a los parques construidos en tierra firme, los segundos hacen referencia a los parques construidos en el mar, a menos de 30 metros de profundidad. La tecnología que utilizan ambos es prácticamente la misma. Gráfico 4 : Central eólica off-shore de HornsRev, Dinamarca. Las mayores diferencias entre ambos tipos de parque, radican en la productividad y la inversión inicial. En el caso de los parques off-shore, el rendimiento puede ser un 30% más elevado, debido a que los vientos son más constantes y las turbulencias menores. Sin embargo, implican un incremento en la inversión del 30% al 50% mayor que los parques on-shore. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 13 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA 3. ENERGÍA GEOTÉRMICA La temperatura de la tierra aumenta con la profundidad, por ello la energía geotérmica trata de aprovechar el calor desprendido por la tierra para producir energía eléctrica. La temperatura de la tierra aumenta según un gradiente térmico de 3º C cada 100 metros de profundidad. El agua se acumula formando depósitos o acuíferos ubicados en distintos niveles en la profundidad de la tierra. Un foco magmático calienta este agua, y el calor se transfiere a la superficie a través de rocas porosas o fragmentadas. En estas condiciones el fluido puede alcanzar la superficie mediante dos vías: • Vías naturales: Geiser, aguas termales. • Perforaciones: Pozos geotérmicos En estos pozos, el vapor de agua es transportado hasta la estación de tratamiento a través de un tubo. Una vez en la central el vapor, que asciende con alta presión, acciona una turbina, que mueve un generador eléctrico para producir la electricidad que se introducirá en la red. Una vez utilizado, el vapor se envía a un condensador, donde vuelve al estado líquido y antes de devolverlo al yacimiento, se disminuye su temperatura en una torre de refrigeración. De esta forma, se completa el ciclo de la energía y el tratamiento adquiere el carácter de renovable. Actualmente, existen dos tipos de instalaciones para aprovechar comercialmente la energía geotérmica: • Sistemas de alta entalpía: entalpía Son sistemas donde el fluido geotérmico está a temperaturas superiores a los 150ºC, y que permiten la producción de energía eléctrica. • Sistemas de media o baja entalpía: entalpía Son aquellos sistemas con temperaturas de fluido comprendidas entre los 100 y 150ºC (meda entalpia) y menores de 100ºC (baja entalpia). Son utilizados para calefacción. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 14 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Gráfico 5 : Esquema de obtención de la energía geotérmica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 15 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA II. EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS ENERGÍAS RENOVABLES 1. EL MERCADO MUNDIAL Y EUROPEO 1.1. Biomasa II.1.1.1. Biomasa Agroforestal El mercado europeo de producción de energía a partir de biomasa agroforestal, está liderado por Alemania y Francia, que son las primeras en cuanto a capacidad instalada. En los siguiente gráficos se muestran la energía producida y la potencia total, tanto térmica como eléctrica para los principales países consumidores de biomasa de Europa. Gráfico 6 : Energía producida en Europa a partir de biomasa en 2010. Fuente: Elaboración propia. Datos Energy & Strategy Group. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 16 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA España ocupa un modesto séptimo puesto en términos de energía producida y potencia térmica, aunque se sitúa dentro de la media europea. Sin embargo, en cuanto a la potencia eléctrica producida, se encuentra entre los últimos de la lista. Gráfico 7 : Potencia térmica total a partir de biomasa en Europa en 2010. Fuente: Elaboración propia. Datos Energy & Strategy Group. Gráfico 8 : Potencia eléctrica producida a partir de biomasa en Europa en 2010. Fuente: Elaboración propia. Datos Energy & Strategy Group. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 17 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA II.1.1.2. Biogás Tal y como se observa en la tabla, Italia se confirma como el tercer país a nivel europeo en producción de energía eléctrica a partir de biogás. Tabla 1 . Principales productores de biogás en Europa en 2010. Producción de energía eléceléctrica (TWh) País % de la producción de biomasa respecto al resto de fuentes renovables Alemania 12,5 13% Reino Unido 7,6 31% Italia 2,8 4% Francia 0,9 1% Fuente: Energy & Strategy Group. Más del 75% de la energía producida a partir de biogás en Alemania proviene de biogás agrícola, mientras que en el Reino Unido el 80% proviene de biogás de deshechos. II.1.1.3. Residuos Sólidos Urbanos La recuperación energética de residuos sólidos urbanos en el último año en Europa ha permitido generar 8 millones de tep (toneladas equivalentes de petróleo) a partir de la valorización de casi 69 millones de toneladas de residuos, que se han tratado en las más de 450 instalaciones repartidas por el territorio europeo. Tabla 2 . Instalaciones de tratamiento de RSU. País Nº instalaciones Capacidad (t/día) (t/día) Capacidad media (t/día) (t/día) Alemania Francia Italia Holanda Dinamarca Suecia 68 127 53 13 34 30 58.680 45.816 20.581 16.080 13.848 12.312 863 361 388 1.237 407 410 Fuente: Energy & Strategy Group. II.1.1.4. Aceites vegetales En el año 2009 en Europa se produjeron más de 100 TWh de energía eléctrica a través de los distintos tipos de biomasa y se estima que el 5% de esa energía proviene de biomasa liquida, es decir aceites vegetales. La casi totalidad de esta energía ha sido producida en dos países Alemania e Italia. En Alemania la producción fue de 3,3 TWh de energía eléctrica a partir de este tipo de biomasa, mientras que en Italia se alcanzaron los 1,4 TWh. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 18 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA A una distancia significativa les siguen Bégica, Holanda y Suecia con 0,2 TWh, 0,1 TWh y 0,1 TWh respectivamente. II.1.1.5. Biocarburantes Durante el año 2009, en el mundo se produjeron 51,6 millones de tep de biocarburantes, correspondientes a más de 74 millones de tep, si se tiene en cuenta el factor de conversión energético distinto para biodiesel y bioetanol1. En la tabla se muestra la producción mundial de biocarburantes. Tabla 3 . Producción mundial de biocarburantes. Etanol País Etanol Biodiesel Biodiesel Total (millones (millones tep) (millones ton) (millones tep) (millones de ton) (millones tep) EE.UU 21,5 33,34 1,6 1,81 23,1 Brasil 12,8 19,85 1,2 1,36 14,1 Europa 1,7 2,64 7 7,92 8,7 China 1,1 1,71 0,3 0,34 1,4 Canadá 0,6 0,93 0 0 0,6 India In dia 0,1 0,16 0,1 0,11 0,2 Otros 0,9 1,4 2,7 3,06 3,6 Mundo 38,7 60,01 12,9 14,6 51,6 Fuente: Energy & Strategy Group. Haciendo un análisis de los datos de la tabla se pueden extraer dos conclusiones para comprender la dinámica de este sector: 1 • El 75% del valor energético de los biocarburantes producidos corresponde al bioetanol, revelándose como el biocarburante más difundido en el mundo, mientras que el biodiesel tiene un papel más marginal. • Los Estados Unidos tienen el 45% de la producción mundial de biocarburantes, casi duplicando al siguiente productor que es Brasil con un 27%. Europa es la tercera en la lista pero muy alejada de los valores de Estados Unidos y Brasil que casi triplican la producción europea. Un tep equivale a 1,55 toneladas de bioetanol o 1,13 de biodiesel. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 19 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA 1.2. Energía eólica El sector eólico ha experimentado un incremento de la potencia instalada total de más de 38.000 MW. En el primer puesto se encuentran los Estados Unidos, con más de 9.900 MW instalados durante el año 2009. El mayor incremento, es para China, siendo el segundo productor mundial superando a Alemania. El país asiático, en el año 2009 y por tercer año consecutivo dobló su capacidad (+115% respecto a 2008), colocándose en el segundo productor a nivel mundial. En lo referente al mercado europeo, se encuentra en muy buena situación debido a las inversiones realizadas en 2009 por los principales países de la UE: Alemania, España, Italia, Francia, Reino Unido y Portugal, los cuales instalaron más de 7.200 MW. En la siguiente tabla se muestra la potencia instalada de los principales productores de energía eólica a nivel mundial. Tabla 4 . Potencia eólica instalada a nivel mundial, 2007-2009 (MW) %variación 2009/2008 %Cuota 2008 %Cuota 2009 35.064 39,9 20,8 22,1 12.002 25.805 115,0 10,0 16,3 22.247 23.860 25.777 8,0 19,8 16,3 España 15.145 16.690 19.149 14,7 13,9 12,1 India 7.845 9.655 10.926 13,2 8,0 6,9 Italia 2.714 3.736 4.850 29,8 3,1 3,1 Francia 2.454 3.404 4.492 32,0 2,8 2,8 Reino Unido 2.405 2.974 4.051 36,2 2,5 2,6 Dinamarca 2.669 3.113 3.465 11,3 2,6 2,2 Portugal 2.150 2.862 3.535 23,5 2,4 2,2 Resto del mu munn13.496 do 16.933 21.391 26,3 14,1 13,5 93.835 120.297 158.505 31,8 100 100 2007 2008 2009 Estados Unidos 16.800 25.068 China 5.910 Alemania Total Fuente: Global Wind Energy Council Entre los 27 países miembros de la Unión Europea, la tecnología eólica ha sido la que mayor número de nuevas instalaciones ha creado, alcanzándose un total de 74.500 MW instalados. Traducido en producción efectiva de energía, la capacidad eólica europea cubrió en 2009 el 4,8% de la demanda eléctrica de la Unión Europea. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 20 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA España se sitúa en segundo puesto con 19.149 MW, detrás de Alemania que se mantiene la primera con 25.777 MW. Italia, ocupa la tercera posición con 4.850 MW, bastante alejada de los países en cabeza de la lista. En cuanto a la tecnología eólica off-shore, según datos de la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), durante el año 2009, se alcanzaron los 577 MW instalados, representando un crecimiento del sector del 45%. El escenario que plantea EWEA para 2020, calcula 265.000 MW de potencia eólica disponible en la Unión Europea (on-shore y off-shore). Esto se conseguiría, con un crecimiento anual superior al 10% a partir de los resultados de 2009. II.1.2.1. Principales empresas del sector En la siguiente tabla se muestran los principales constructores del sector eólico a nivel mundial, así como sus datos de facturación y potencia instalada en el 2008. Tabla 5 . Principales productores a nivel mundial. País MW en 2008 Cuota de merca mercado Facturado en 2008 (m€) (m€) Dinamarca 6.160 19,2% 6.035 GE Wind Estados Unidos 5.239 16,4% n.d Gamesa España 3.684 11,5% 3.651 Enercon Alemania 2.806 8,8% 2.800 India 2.311 7,2% 2.113 Alemania 1.947 6,1% 2.092 Sinovel China 1.403 4,4% n.d. Acciona España 1.290 4,0% 1.784 China 1.132 3,5% n.d Alemania 1.075 3,4% 1.136 Otros 4.955 15,5% Total 32.002 100% Empresa Vestas Suzion Siemens Wind Po Power Goldwind Nordex Fuente: EurObserver´10. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 21 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA 1.3. Energía geotérmica En el siguiente gráfico se muestran los datos de producción de energía eléctrica a partir de energía geotérmica en el mundo. El primer país productor son los Estados Unidos con 16.130 GWh producidos en el año 2009, seguido muy de lejos por Méjico e Italia con 7.056 GWh y 5.525 GWh respectivamente. Gráfico 9 : Producción eléctrica a partir de energía geotérmica en el mundo. Fuente: GSE 2009. Gráfico 10: 10 Distribución de la producción eléctrica a partir de energía geotérmica de alta entalpía en el mundo en el año 2009. Fuente: Elaboración propia. Datos GSE. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 22 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA En la tabla 6 aparecen resumidos los datos de producción de energía eléctrica a partir de energía geotérmica, la producción eléctrica a partir de fuentes renovables y la producción bruta total. Tabla 6 . Producción de energía eléctrica (GWh). Producción de fuentes renovables Producción bruta Geotérmica Total Estados Unidos 16.130 380.890 4.354.560 Japón 2.762 95.910 1.085.228 18 91.607 633.221 Italia 5.520 58.164 319.130 Méjico 7.056 49.250 258.300 Turquía 98 34.330 198.600 Austria 2 44.179 66.833 192 14.649 45.847 Nueva Zelanda 4.200 28.120 43.800 Islandia 4.038 16.470 16.500 Alemania Portugal Fuente: Elaboración propia. Datos del GSE. Destaca Islandia, cuya producción de energía geotérmica corresponde al 25 % de la producción de fuentes renovables. Esta relación se observa con mayor claridad en el gráfico 11. Gráfico 11: 11 Relación entre la producción geotérmica y la producción bruta de energía en los principales países productores. Fuente: Elaboración propia. Datos GSE. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 23 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Centrando la atención en la Unión Europea, la producción geotérmica en los quince principales países de la Unión Europea ascendió en el año 2009 a 5.545 GWh. Solo cuatro países de los quince producen energía geotérmica, y en el primer puesto se sitúa Italia con 5.520 GWh, seguida muy de lejos por Portugal, Alemania y Austria con nivel de producción similar. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 24 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA 2. EL MERCADO ITALIANO 2.1. Biomasa II.2.1.1. Biomasa agroforestal A lo largo del pasado año, la contribución de las biomasas agroforestales a la producción de energía primaria en Italia, fue de 5,6 Mtep (equivalente a 65,1 TWh de producción térmica o 25,4 TWh de producción eléctrica), que corresponde al 2,9 % de de la cantidad total de energía requerida por el país. Si se compara con el resto de tipos de biomasa que se mencionan en este documento, la biomasa agroforestal ha contribuido con el 30 % del total de la producción de energía eléctrica durante el año 2010. Dentro de este grupo de biomasa se pueden diferenciar varios mercados; el mercado residencial, el mercado de instalaciones de calefacción y el mercado de las centrales termoeléctricas. • Mercado residencial En esta categoría se engloban las instalaciones destinadas a la producción de energía térmica para uso residencial, es decir, estufas y calderas de pellets de tamaño menor a 1MWt. Durante el año 2010 se instalaron en Italia 220.000 nuevas instalaciones residenciales por un total de 840 millones de euros. Con esta cifra se alcanza un total de 1.200.000 unidades, registrándose un incremento del 20 % en la potencia total instalada respecto a datos del año 2009. A pesar de estos datos, el crecimiento ha sido menor al esperado, justificándose este hecho por la tendencia del aumento del precio del pellet. En Italia durante el año 2010 ha aumentado un 5 % respecto al valor medio de 2009, acercándose a valores próximos a 210 euros por tonelada. Gráfico 1 2: Evolución del precio del pellet en Italia. Fuente: Elaboración propia. Datos Energy & Strategy Group. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 25 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA A pesar de la desfavorable evolución del precio del combustible, el aumento en el número de instalaciones ha continuado a lo largo del pasado año, ya que la inversión en este tipo de estufas continua siendo conveniente. De hecho, considerando los costes de inversión iniciales y los anuales (suponiendo una vida útil de la instalación de treinta años) ligados al mantenimiento y sobre todo al abastecimiento de la materia prima, según el Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano, se estima que este tipo de calderas resulta más conveniente para el inversor que una caldera tradicional de metano (en el caso hipotético de un edificio con unos requisitos térmicos de 10.000 kWh). 2 • Mercado de instalaciones de calefacción En esta categoría se encuentran las instalaciones que están conectadas a una red de calefacción por la cual circula un fluido termovector y que proporcionan energía a más de un edificio. A finales de 2010, en Italia había un total de 250 instalaciones que sumaban una potencia térmica de 430 MWh. Durante el último año se han instalado en Italia alrededor de 20 nuevas instalaciones, por un valor de 100 millones de euros. Se trata de un nivel de instalación comparable al que se registró en años anteriores. En general, los equipos en funcionamiento a finales de 2010 producen anualmente 2,5 TWh de calor, lo que es equivalente a los requisitos térmicos de 170.000 familias. Conviene mencionar que el 90% de la potencia instalada se encuentra en instalaciones situadas en el norte del país. En la siguiente tabla, se muestra un cuadro resumen con las instalaciones más importante de este tipo. 2 Biomass Energy Report Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 26 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Tabla 7 . Instalaciones más importantes en Lombardía. Potencia Localidad térmica instalada Nº de calderas Nº de usuarios (MWt) Tirano (Sondrio) 20 3 691 Sellero (Brescia) 12,9 1 415 Collio (Brescia) 12,9 1 320 Sedrina (Bérgamo) 12,9 1 200 12 2 54 Sondalo (Sondrio) 10 2 361 Piancogno (Brescia) 5,5 2 200 Abbiategrasso (Milán) 1,5 1 10 Marchirolo (Varese) 1 1 8 Ospitaletto (Brescia) 0,9 1 2 (SonS. Caterina Valfurva (Sondrio) Fuente: Energy & Strategy Group. • Mercado de las centrales termoeléctricas termoeléctricas En este segmento de mercado se engloban las instalaciones de biomasa agroforestal, normalmente de gran tamaño, construidas con el principal objetivo de producir energía eléctrica destinada mayoritariamente al autoconsumo y a la venta. Durante el año 2010 se han instalado en Italia 10 nuevas instalaciones de este tipo que suman una potencia total de más de 40 MW. Al final del año pasado, se contaban en Italia más de 100 centrales termoeléctricas, con una potencia acumulada próxima a los 550 MWe. Estos datos reflejan un crecimiento tanto del número de instalaciones como de la potencia acumulada de un 14% y de un 8% respectivamente, valores inferiores a los registrados en los últimos años, que señalan una inversión de la tendencia propiciada por la incertidumbre sobre el sistema de incentivos para las instalaciones de gran tamaño. A este crecimiento limitado del mercado corresponde un volumen de negocios, en el año de 2010, de 1.232 millones de euros. II.2.1.1.1. Principales empresas del sector En los últimos diez años en Italia varias empresas se han interesado por el business de la biomasa agroforestal. Estas empresas se ocupaban de la gestión de los bosques o del mantenimiento de zonas verdes y han decidido ampliar su actividad a la producción de energía a partir de biomasa. En la tabla se muestran las principales empresas italianas del sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 27 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Tabla 8 . Principales empresas italianas del sector producción y distribución de materia prima. Nombre Región Facturación 2008 (€) Biomasse Italia Calabria 93.459.321 Lombardía 2.363.922 Biomasse Europa Véneto 1.133.865 Atena Umbría 782.154 Forenergy Rinnova Green Energy Lombardía 282.778 Fuente: Energy & Strategy Group. A continuación se muestran las principales empresas italianas productoras de pellets. Se observa como la totalidad de las empresas de este segmento de mercado se encuentran en el norte del país, donde está concentrada el 70% de la oferta nacional. Tabla 9. Principales productores de pellets. Nombre Región Capacidad (ton) Italiana Pellets Lombardía 120.000 Energy Pellets Véneto 100.000 Friuli Venezia Julia 40.000 Marcas 40.000 Friuli Venezia Julia 30.000 Abruzo 30.000 ElleElle-Bi Friuli Venezia Julia 30.000 Pe.Pe. Friuli Venezia Julia 30.000 Emilia Romaña 30.000 Friul Pellets ITIT-Fire Sitta Rossikol Italtrucciolo Fuente: Energy & Strategy Group. II.2.1.2. Biogás Biogás Al inicio de este año 2011, en Italia existían más de 500 instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de biogás, que sumaban una potencia de 550 MWe y una producción anual de 2.891 TWh. Respecto a datos del 2010, se ha registrado un crecimiento del 20% en términos de potencia instalada y del 13% en el número de instalaciones, lo que confirma el creciente interés por esta forma de aprovechamiento de la biomasa. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 28 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Si se considera la potencia instalada en el año 2010 y se compara con la de 2009 se observa un incremento del 60%. Este aumento se debe principalmente al biogás agrícola y al procedente de residuos animales. La casi totalidad del biogás producido en Italia se usa para la producción de energía eléctrica, debido a la falta de incentivos vigentes para la producción de energía térmica. II.2.1.2.1. Principales empresas del sector En el sector del biogás italiano se pueden distinguir varios tipos de empresas. En este documento se van a mencionar las principales empresas en el área de diseño e instalación y en el área de tecnología y componentes. Tabla 10. 10 . Principales empresas del sector biogás que operan en Italia. Diseño e instalación Empresa Sede Facturación Thöni Industriebetriebe Austria 151.891.000 Asja.Biz Italia 52.773.039 ICQ Holding Italia 36.960.621 Rota Guido Italia 24.241.692 Tecnología y componentes Empresa Sede Facturación Deutz Deu tz Alemania 927.000.000 MTU Filial en Italia 75.705.185 Wolf System Filial en Italia 61.935.876 GE Jenbacher Filial en Italia 59.101.135 Fuente: Energy & Strategy Group. II.2.1.3. Residuos Sólidos Urbanos Como se puede observar en el gráfico, este sector se ha mantenido prácticamente constante durante el año 2010 con un incremento de solo 40 MWe (el 5%). Las toneladas de residuos destinadas a recuperación energética durante el pasado año fueron 4,6 millones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 29 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Gráfico 1 3: Instalaciones de recuperación energética de RSU en Italia. Fuente: Elaboración propia. Datos Energy & Strategy Group. A pesar de que en el año 2010 no se han registrado grandes avances en este sector se espera que la situación cambie en un futuro próximo. En la siguiente tabla se muestran las instalaciones que están en proyecto en Italia. Tabla 11. 11 . Nuevas instalaciones de recuperación energética de RSU en Italia Instalación Capacidad (ton/año) Torino 421.000 Trento 103.000 Salerno 450.000 Nápoles 450.000 Verona 190.000 Fuente: Energy & Strategy Group. II.2.1.3.1. Principales empresas del sector En las siguientes tablas se muestran las principales instalaciones italianas de tratamiento de RSU y el operador de cada una de ellas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 30 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Tabla 12. 12 . Principales centrales de tratamiento de RSU en Italia. Localidad Capacidad de tratamiento Propietario Brescia 810.000 ASM Acerra 609.000 Partenope Ambiente Milano 500.000 AMSA Parona 380.000 Foster Wheeler Italiana Modena 240.000 Hera Ambiente Fuente: Energy & Strategy Group. II.2.1.4. Aceites Vegetales En el gráfico se observa la excelente evolución que ha tenido este sector en Italia. A finales de 2010 se alcanzó el valor de 620 MWe acumulados, lo que representa un incremento del 60 % respecto a los datos de 2009, año en el que se registró un aumento del 240% respecto a los datos de 2008. Gráfico 1 4: Evolución de la potencia instalada en instalaciones alimentadas con aceites vegetales. Fuente: Energy & Strategy Group. La ralentización en el crecimiento anual de las instalaciones se ha debido a dos motivos principalmente; por un lado el precio del aceite que, obviamente, condiciona notablemente el rendimiento de estas instalaciones y por otra parte, la incertidumbre existente con el sistema de incentivos de los Certificados Verdes. Si se analiza este sector por regiones, destaca Apulia como primera región en potencia, seguida por Emilia Romaña y Campania. Al contrario que lo que ocurre con otros tipos de biomasa, Lombardía se encuentra en una quinta posición con tan solo 40 MWh de potencia instalados. El liderazgo de Apulia se debe a la presencia en esta región de empresas que se Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 31 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA dedicaban desde hace tiempo a la producción de aceite, y que han decidido diversificar su actividad y apostar por la producción de energía. II.2.1.4.1. Principales empresas del sector En general, las empresas italianas no sobresalen especialmente en este segmento de mercado, tan sólo con algunos EPC importantes en el área de diseño e instalación. Tabla 13. 13 . Principales operadores del sector en Italia. Tecnología y componentes Empresa Presencia Tipología Mitsubishi Filial en Italia Generadores diesel de aceites vegetales Wartsila Filial en Italia Generadores diesel de aceites vegetales Caterpillar Filial en Italia Generadores diesel de aceites vegetales Daewoo Filial en Italia Instalaciones de pequeño tamaño Diseño e instalación Empresa Presencia Tipología Cefla Empresa italiana EPC Contractor genérico Inso Empresa italiana EPC Contractor genérico Intergen Empresa italiana EPC especializado en renovables CEG Empresa iataliana EPC especializado en renovables Fuente: Energy & Strategy Group. II.2.1.5. Biocarburantes El mercado italiano de biocarburantes está formado principalmente por el biodiesel, siendo el 95% del total y dejando una parte marginal al bioetanol. En el gráfico se observa la evolución en el periodo 2008-2010 de las tres medidas claves del mercado del bioediesel; (i) la capacidad productiva disponible, (ii) la producción real en Italia y (iii) la tasa de consumo en la red nacional de carburantes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 32 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Gráfico 1 5: Producción de biodiesel, capacidad productiva y tasa de consumo en Italia. Fuente: Energy & Strategy Group. Las conclusiones que se pueden extraer del gráfico son bastantes claras y poco reconfortantes para el sector. La capacidad productiva ha permanecido constante respecto al año anterior y sin señal alguna de nuevas inversiones por parte de los operadores. Las tasas de crecimiento son muy reducidas si se comparan con la del periodo 2003-2008 cuando solo en cinco años la capacidad instalada en Italia aumentó en 1,5 millones de toneladas. En cuanto a la producción también ésta se ha mantenido constante durante el trienio 20082010, manteniéndose a niveles más bajos de la media europea. Por el contrario, la tasa de consumo se ha casi duplicado pasando de 0,74 millones de toneladas en el 2008 a más de 1,32 millones de toneladas en el 2010. II.2.1.5.1. Principales empresas del sector Las empresas que se dedican al biodiesel en Italia proceden por lo general de sectores diversos y gracias a ello han podido compensar el descenso que ha sufrido la producción de biodiesel en Italia durante el pasado año. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 33 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Tabla 14. 14 . Principales operadores italianos del biodiesel. Empresa Sector Capacidad Capacidad productiva (ton) Novaol Agroquímico 450.000 Ital Green Oil Agroalimentario 365.000 Mythen Agroalimentario 200.000 Oxem Agroquímico 200.000 Ecoil Petrolífero-Energético 200.000 Fuente: Energy & Strategy Group. 2.2. Energía eólica El mercado italiano ha vuelto a crecer. Según ANEV (Asociación Nacional de la Energía del Viento), en el 2009 Italia instaló 1.113,5 MW, es decir algo más de 100 MW respecto al 2008. De esta manera Italia confirma la tercera posición en Europa con un parque eólico que suma una potencia de 4.850 MW. Este dato representa el 5,4 % de la potencia instalada en Europa y el 3% de la potencia mundial. El crecimiento del mercado italiano entre el año 2004 y el 2008 ha sido del 314 %. Según el operador de la red eléctrica Terna, la energía producida en el 2008 a partir de energía eólica fue de 6,1 TWh, equivalente a la demanda eléctrica de 6.500.000 personas. Los operadores del sector están satisfechos con el resultado positivo obtenido a pesar del difícil contexto económico y prevén que el actual ritmo de crecimiento les permita alcanzar los objetivos nacionales de la Unión Europea para el año 2020. Uno de los hándicap que quedaría por mejorar son los problemas en la red eléctrica, ya que alrededor del 10 % de la electricidad producida por la energía eólica no se ha podido utilizar debido a sobrecargas en la red. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 34 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA En el gráfico se observa la evolución del sector eólico italiano en los últimos años. Gráfico 1 6: Potencia acumulada anual instalada en Italia (MW). Fuente: Energy & Strategy Group. En Italia, las instalaciones de menor tamaño, comprendidas entre 1 y 5 MW están más extendidas que en España siendo el 25% del total. Prestando atención a la distribución regional de las instalaciones, se encuentra que la casi totalidad están situadas en el sur de Italia y las islas donde las condiciones del viento son mejores. En Italia no existen centrales off-shore aunque si existe el potencial eólico necesario para este tipo de centrales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 35 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA En la tabla se muestra la distribución geográfica de las instalaciones así como su potencia. Tabla 15. 15 . Distribución geográfica de las instalaciones eólicas en Italia. Región MW Nº Apulia 946 782 Sicilia 791 777 Campania 688 703 Cerdeña 467 440 Basilicata Basilicata 209 207 Calabria 192 139 Molise 188 210 Abruzo 170 250 Toscana 42 28 Liguria 14 17 Lacio 9 15 Emilia Romaña 4 10 Umbría 2 2 Otras 16 8 Total 3.736 3.588 Fuente: ANEV. Entre los obstáculos que presenta este sector en Italia se encuentra la ineficiencia de los procedimientos de autorización y la dificultad en la obtención de los aerogeneradores, ya que la fuerte demanda global impone elevados tiempos de entrega. II.2.2.1. Importaciones y exportaciones En esta sección se muestran los datos de importaciones y exportaciones italianas de material para el sector eólico. A continuación aparece el código arancelario, según la clasificación TARIC, correspondiente a los grupos electrógenos para energía eólica. Código Descripción 85023100 Grupos electrógenos para energía eólica Italia importa la mayoría del material para instalaciones de energía eólica, siendo las importaciones muy superiores en valor a las exportaciones, resultando éstas poco relevantes en comparación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 36 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA En el siguiente gráfico se muestra la balanza comercial italiana de grupos electrógenos de energía eólica a nivel europeo. Gráfico 17 1 7: Evolución de la balanza comercial italiana de grupos electrógenos de energía eólica a nivel europeo. Fuente: Elaboración propia. Datos Istat. (Nota: Datos en tabla en euros). La mayor parte de las importaciones italianas de grupos electrógenos de energía eólica proceden de España, siendo su principal proveedor, seguido muy de lejos por Alemania. Estos datos aparecen representados en la tabla 16. Tabla 16. 16 . Importaciones italianas de 85023100 en euros. España Alemania China 2007 110.597.712 32.405.278 152.390 2008 2009 2010 186.155.504 35.541.022 100.531.674 18.176.833 55.371 18.900.608 227.679 22.879.113 1.138.030 Fuente: Istat. A continuación, se muestra la balanza comercial italiana para grupos electrógenos de energía eólica a nivel mundial. Comparando las importaciones totales con las europeas, se observa que en los cuatro años de estudio, entre el 60% y el 99% del valor de éstas proceden de Europa. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 37 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Gráfico 18 1 8: Evolución de la balanza comercial italiana de grupos electrógenos de energía eólica a nivel mundial. Fuente: Elaboración propia. Datos Istat. (NOTA: Datos en cuadros en euros) II.2.2.2. Principales empresas del sector En Italia, la mayor parte de los productores de componentes son extranjeros y suministran directamente a los productores de aerogeneradores. Los productores de aerogeneradores se pueden subdividir en dos categorías diferentes, dependiendo del tamaño de las turbinas. Así están los fabricantes de grandes turbinas (de varios MW) y los productores de turbinas pequeño tamaño. Entre los fabricantes de turbinas de gran tamaño que operan en Italia, destacan varias empresas danesas, españolas y alemanas. Es en el sector de las turbinas de dimensiones más pequeñas donde destacan algunos operadores italianos. Operan instalaciones por debajo de los 200 kW para así poder beneficiarse de los procesos de autorización simplificados que concede el gobierno italiano. En la tabla 17 aparecen las principales empresas en este sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 38 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Tabla 17. 17 . Principales empresas italianas del sector eólico. Empresa Diseño de la turbina Jonica Impianti Eje horizontal Svecom Energy Eje horizontal Blu Mini Power Eje horizontal Ropatec Eje vertical EolPower Eje horizontal y vertical Econoidi Eje vertical Fuente: Energy & Strategy Group. 2.3. Energía geotérmica En Italia en el año 2008 la potencia eficiente bruta correspondiente a las instalaciones geotérmicas se mantuvo estable en 711 MW, los cuales se distribuyeron entre 31 instalaciones y representa el 3% de la potencia total producida con fuentes renovables. Las 31 instalaciones en funcionamiento se encuentran en cuatro campos (Larderello, Piancastagnaio, Travale-Radicondoli y Lago). Todos ellos están localizados en la Toscana, una de las regiones italianas con características más interesantes desde el punto de vista geotérmico. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 39 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Gráfico 1 9: Potencia y número de instalaciones de energía geotérmica en Italia. Fuente: Elaboración propia. Datos GSE. La mayor parte de los sistemas de energía geotérmica en Italia, concretamente el 71,9 % (23 de 32) están comprendidos en el rango de 10 a 20 MW, con una potencia media de 17,6 MW. El 18,8 % se sitúa entre los 20 y los 100 MW con una potencia media de 37,7 MW, y el 6,3 % están por debajo de los 10 MW con una producción media de 7 MW. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la producción de las instalaciones de energía geotérmica en Italia desde el año 1999. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 40 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Gráfico 20: 20 Evolución de la producción de las instalaciones geotérmicas en Italia. Fuente: Elaboración propia. Datos GSE. Aunque en el período comprendido entre el año 1999 y 2009, la producción ha aumentado a razón del 2% anual, ésta se mantiene prácticamente invariable a lo largo del tiempo. En el año 2009 entró en funcionamiento una nueva instalación de energía geotérmica. La mayor parte de los recursos geotérmicos presentes en Italia se utilizan para la producción de energía eléctrica. Los sistemas que no se utilizan para la producción eléctrica están distribuidos en varias regiones entre las que se encuentran Emilia Romaña, Lacio, Toscana y Véneto. La potencia instalada es igual a 606 MWt y la energía utilizada 7.554 TJ/año, valores bastante bajos si se tiene en cuenta el elevado potencial geotérmico del país. El mercado principal para estos sistemas de baja entalpía está representado por la calefacción de edificios, tanto residenciales como comerciales. En el siguiente gráfico se muestra la distribución de las distintas aplicaciones que existen para este tipo de instalaciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 41 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Gráfico 21: 21 Distribución de las aplicaciones térmicas de la energía geotérmica en Italia. Fuente: Elaboración propia. Energy & Strategy Group. Las principales barreras para el desarrollo de la tecnología geotérmica a baja entalpía en Italia, son los complejos procesos de autorización y el coste, ya que la instalación de una bomba de calor presenta grandes costes de inversión y necesitan el apoyo de políticas específicas. II.2.3.1. Principales instalaciones en Italia En la siguiente tabla se muestra un listado con las principales instalaciones geotérmicas en Italia. Tabla 18. 18 . Principales instalaciones geotérmicas en Italia. Instalación Región Nuova Gabbro Pisa 20 138.980 Nuova Lago Toscana 10 62.000 Rancia 1 Toscana 20 142.800 Pisa 60 441.000 Valle Secolo Potencia instalada (MW) Producción (MWh) Fuente: GSE. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 42 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA III. MARCO NORMATIVO E INCENTIVOS INCENTIVOS 1. BIOMASA 1.1. Biomasa agroforestal El sistema de incentivos para la producción de energía procedente de instalaciones alimentadas con fuentes renovables ha dado prioridad a la producción de energía eléctrica más que a la térmica. Durante el año 2010, solo la producción eléctrica derivada de la biomasa agroforestal recibió incentivos en Italia. Las instalaciones de pequeño tamaño (<1MW) mediante la llamada tarifa omnicomprensiva y las de 1 MW en adelante a través del mecanismo de los Certificados Verdes. Ya que la gran mayoría de las instalaciones de biomasa agroforestal que producen energía eléctrica son de tamaño superior a 1 MW (el 70%), este último sistema de incentivos es del que, principalmente, se han beneficiado los inversores. El funcionamiento del mecanismo de los Certificados Verdes, ha sido objeto de un profundo cambio durante el inicio del año 2011 debido a la aprobación del llamado Decreto Rinnovabili (Decreto Ministeriale 3 Marzo 2011). En concreto, el decreto considera los siguientes puntos: • El incentivo tiene el objetivo de asegurar una remuneración equitativa de los costes de inversión y de ejercicio. • El periodo de duración el incentivo es igual a la vida media útil de la instalación y comienza desde el momento de puesta en marcha. • El incentivo permanece constante para todo el periodo y puede tener en cuenta el valor económico de la energía producida. • Los incentivos son asignados a través de contratos privados entre el GSE y el sujeto responsable de la instalación, mediante un contrato tipo definido por la Autoridad para la energía y el gas. En cuanto a la producción de energía térmica, como se ha mencionado anteriormente, no existe un sistema de incentivos definido como tal, por lo que la única posibilidad en lo que respecta a las calderas residenciales es aprovechar la deducción fiscal (55%) de los gastos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 43 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA de la recalificación energética del edificio, introducida por la Ley Finanziaria 2007. En el Decreto Ministeriale del 3 de Marzo el periodo de deducción fiscal del 55% se ha incrementado de 5 a 10 años. En lo que respecta a las instalaciones de producción de calor mediante biomasa de mayor tamaño, existe la posibilidad de acogerse al sistema de Títulos de Eficiencia Energética (TEE), llamados también Certificados Blancos. 1.2. Biogás Al igual que en el caso de la biomasa agroforestal, las instalaciones que produzcan energía eléctrica a partir de biogás podrán disfrutar también del sistema de incentivos de la tarifa omnicomprensiva y de los Certificados Verdes. La tarifa omnicomprensiva asegura una remuneración igual a los 0,28 €/kWh de energía eléctrica producida en instalaciones que funcionen con biogás agrícola, incluido el precio de venta de la energía. Para las instalaciones de biogás procedente de residuos, la tarifa omnicomprensiva asume un valor de 0,18 €/kWh. Estas tarifas se introdujeron con la Ley n.244 del 24 de Diciembre de 2007 (Ley Finanziaria 2008). La duración de estos incentivos es de 15 años a partir de la fecha de entrada en funcionamiento. Una vez finalizado este periodo la instalación seguirá produciendo energía pero sin recibir ningún incentivo. La tarifa para las instalaciones agrícolas fue modificada en enero de 2009, pasó de 0,22 €/kWh a 0,28 €/kWh, lo que hizo que se registrase un boom de este tipo de instalaciones. En comparación con la tarifa omnicomprensiva, el sistema de Certificados Verdes resultará menos atractivo para los inversores. Esto es debido a la limitada presencia en Italia de instalaciones de biomasa agrícola de más de 1 MW, que son las que tienen derecho a acceder a los Certificados Verdes. Según el artículo 2 de la ley n.244 del 24 de Diciembre de 2007 y el art. 15 del Decreto Ministeriale de Desarrollo Económico del 18 de diciembre de 2008, el GSE se comprometió a retirar los Certificados Verdes del 2010 y del 2011 a un precio igual al precio medio reconocido registrado para estos mismos certificados durante el año precedente en el Gestor del Mercado Eléctrico (GME). Para los años siguientes (2012-2015), según lo establecido en el artículo 23 del Decreto Ministeriale del 3 de marzo de 2011, la retirada de los Certificados se realizará a un precio igual al 78% de la diferencia entre el valor de referencia, fijado en la primera aplicación en 180 €/MWh, y el valor medio anual del precio de cesión de la energía eléctrica definido por la Autoridad para la energía eléctrica y el gas. 1.3. Residuos sólidos urbanos Hasta el año 2009, más del 90% de la energía producida en las 53 instalaciones italianas de recuperación energética de los residuos sólidos urbanos (RSU) se incentivaba a través del sistema CIP6 y la transición hacia los Certificados Verdes solo resultó interesante para algunas instalaciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 44 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA En el año 2010, seis instalaciones con un total de más de 677.000 toneladas de residuos tratados, se han visto obligadas abandonar el mecanismo CIP6. Durante el año 2011, se han unido a la lista otras cinco instalaciones, tres de las cuales se encontraban en el top ten por potencia. Durante el año 2012, instalaciones con capacidad para tratar casi dos millones de toneladas de residuos (el 30% del total) dejarán de percibir este incentivo. El CIP63 (Comitato Interministeriale Prezzi número 6 de abril de 1992) garantizaba el incentivo por la producción de energía eléctrica en instalaciones de fuentes renovables y similares, a un precio garantizado. La aprobación del Decreto Rinnovabili del 3 de marzo de 2011 ha creado un desequilibrio en el sector. Las novedades introducidas por el Decreto son las siguientes: • La cancelación del mecanismo de los Certificados Verdes y su sustitución por el sistema de “aste al ribasso” gestionado por el GSE. • El anuncio de un sistema de de incentivos dedicado a la producción de energía térmica de fuentes renovables. • La definición de un sistema de apoyo a la realización de infraestructuras para calefacción al cual está dedicado il Capo III de dicho Decreto. 1.4. Aceites vegetales La producción de energía eléctrica en instalaciones alimentadas con aceites vegetales está sujeta en Italia a un sistema de incentivos previsto en la Ley 99/2009, a través de los mismos mecanismos en vigor para las otras formas de biomasa. Profundizando un poco más en el sistema de incentivos para aceites vegetales se diferencian dos casos: • Para las instalaciones de menos de 1 MWe existe una tarifa omnicomprensiva de 0,18 €/kW, para aceite importado de países extracomunitarios, y de 0,28 €/kW en el caso de la generación eléctrica a través de aceites provenientes de países europeos. • Las instalaciones de más de 1 MWe tienen, por el contrario, acceso al sistema de Certificados Verdes, con un coeficiente multiplicativo igual a 1,3 para los aceites extra-europeos y de 1,8 para el resto de aceites. Este sistema de incentivos resultó ser muy eficaz al principio debido al desarrollo del mercado italiano de producción de energía a partir de aceites vegetales. A los incentivos mencionados anteriormente, se podría añadir un sistema indirecto de incentivos para favorecer el desarrollo de las empresas agro-energéticas locales. Se trata, según lo especificado en la ley 266/05, de la posibilidad de acceder a un régimen fiscal favorable 3 http://www.gse.it/attivita/Incentivo%20impianti%20CIP692/PubblInf/Pagine/default.aspx Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 45 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA para los productores de semillas oleosas y de aceites que instalen un sistema de producción de energía eléctrica. Recientemente, como se ya se ha mencionado en párrafos previos, se ha aprobado en Italia el Decreto Rinnovabili. Éste confirma los actuales instrumentos de incentivación para la producción de energía eléctrica a partir de aceites vegetales, prorrogando la validez de la tarifa omnicomprensiva para las pequeñas instalaciones hasta 2012 y estableciendo, como para el resto de tipos de biomasa, el camino para la sustitución del sistema de Certificados Verdes para las instalaciones de mayor tamaño. El Decreto introduce además la posibilidad de incentivar, en un futuro próximo, la energía térmica producida a partir de aceites vegetales, lo que favorecerá el funcionamiento en cogeneración de este tipo de instalaciones. 1.5. Biocarburantes El ya citado Decreto Rinnovabili del 3 de marzo de 2011 ha significado un antes y un después para la industria de los biocarburantes, que sin embargo no ha tenido gran repercusión a nivel público, ya que esta industria no está aún muy extendida en Italia. En particular, las novedades, se pueden resumir en tres grandes temas de discusión: i. La nueva definición de biocarburantes y la clasificación de las materias primas que se pueden utilizar para su producción. ii. La introducción de nuevos mecanismos para la verificación del requisito de sostenibilidad. iii. La modificación de los requisitos de la red para biocarburantes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 46 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA 2. ENERGÍA EÓLICA 2.1. Sistema de incentivos Para describir el sistema de incentivos para la energía eólica en Italia, las instalaciones se dividen en dos grupos según su potencia nominal media anual. Así se distingue entre las instalaciones con una potencia no superior a los 200 kW y las que superan este valor. • Las instalaciones con una potencia anual media no superior a los 200 kW que hayan entrado en funcionamiento con fecha posterior al 31 de diciembre de 2007 tienen acceso a una tarifa omnicomprensiva. Ésta les permite recibir un incentivo fijo por valor de 0,30 € por cada kWh producido durante un periodo de 15 años. Las instalaciones que disfruten de esta tarifa deben estar conectadas a la red eléctrica y deben tener una potencia nominal media no inferior a 1 kW. Los sistemas que se encuentran en esta categoría pueden beneficiarse también del régimen de scambio sul posto. Tienen la posibilidad de ceder a la red eléctrica local la energía producida y de retirar energía de la misma red en las horas y días en que la instalación eólica no pueda producir la suficiente cantidad. De esta manera, pagarán solo la diferencia entre los consumos totales de los usuarios y la producción de la instalación eólica. • Por otra parte, las instalaciones con potencia nominal media anual superior a los 200 kW pueden servirse del sistema de certificados verdes (CV). Los coeficientes para la determinación del CV serán de 1 para las instalaciones por encima de los 200 kW y de 1,5 para las instalaciones off-shore. Para este tipo de instalaciones existe también la posibilidad de vender la energía producida directa o indirectamente. En la tabla 19, y a modo comparativo se muestran los diferentes sistemas de incentivos para la energía eólica en varios países europeos, entre ellos Italia y España. 2.2. Proceso de autorización Los procesos de autorización en Italia para la construcción de una instalación eólica varían mucho dependiendo de la región y a veces de los ayuntamientos. A continuación se describen los principales aspectos que determinan la concesión de la autorización para la construcción de una instalación eólica. • Impacto visible: visible Un aerogenerador de 800 kW de potencia tiene el rotor a una altura de 50 metros, mientras que uno de 1500 kW alcanza los 80 metros. Por este motivo, algunas zonas no son adecuadas para la instalación de aerogeneradores eólicos ya que pueden afectar al paisaje. • Interferencias electromagnéticas: electromagnéticas El aerogenerador puede afectar a la propagación de las ondas, debido a esto es necesario situarlos a cierta distancia de las centrales de telecomunicaciones, como emisoras de radio o viviendas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 47 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA • Impacto acústico: acústico El sonido proveniente de un aerogenerador tiene que ser inferior a los 45 decibelios, esto se puede conseguir respetando una distancia de instalación de unos 150-180 metros. • Impacto en flora y fauna: fauna El mayor problema en este campo corresponde a las colisiones de pájaros y murciélagos con las palas del aerogenerador. Es conveniente evitar zonas de bosques. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 48 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Tabla 19. 19 . Tarifas para la electricidad producida en sistemas eólicos en los países seleccionados (c€/kWh). Eólico onon -shore Sistema Alemania España del contrato 2009 2010 Duración del contrato 2009 2010 Añadir precio de mercado Feed-in Primeros 5 años 9,2 9,11 Primeros 12 años 13 13 Feed-in Del 6 al 20 5,02 4,97 Del 13 al 20 3,5 3,5 Feed-in Del primer año al 20 7,32 7,32 No Feed-in Después de 20 años 6,12 6,12 No 20 años 7,13 (min) a 8,49 (max) 7,13 (min) a 8,49 (max) 8,89 (Valor de CV 88,91 €/MWh) n.d. Bonus+precio de mercado Italia Duración Eólico offoff-shore Certificado Verde 20 años 8,43 (min) a 16,4 (max) 8,43(min) a 16,4(max) No No Incluido Si Feed-in Del 1 al 10 año 8,2 8,2 Del año 1 al 10 13 13 No Feed-in Del año 11 a 15 (dependiendo del factor de 2,8-8,2 2,8-8,2 Año del 11 al 20 3,0-13 3,0-13 No Francia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 49 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA carga) Reino Unido ROCs (Renewable Obligation Certificates, precio medio del mercado) Portugal 11,8-10,43 - 5,9-5,23 (1 ROCs/MWh) n.d. Feed- in (valores 2008) 15 años 7,4-7,5 7,4-7,5 Dinamar Dinamarca Subsidio sobre el precio de compra 22.000 horas (alrededor de 10 años) 3,3 3,3 Austria Feed-in 10+2 7,53 n.d. SDE5 precio de referencia - - - - - - - 9,61 - Oferta Oferta No Holanda SDE5 precio de referencia (turbinas>6MW) - - (2ROCs/M Wh) n.d. Si n.d. n.d. No Oferta Oferta Si No 15 Fuente: EurObserv´ER Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 50 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA 3. ENERGÍA GEOTÉRMICA En cuanto al sistema de incentivos para la producción de energía geotérmica en Italia, el GSE, Gestore dei Servizi Energetici, establece varios mecanismos de incentivación y de compra de la energía eléctrica producida en este tipo de instalaciones. Los datos que se presentan a continuación están actualizados a septiembre de 2010, y pueden estar sujetos a ajustes. • Certificados Verdes: Verdes Los certificados verdes, introducidos con el Decreto Legislativo 79/99, son emitidos por el GSE. Podrán solicitarlo los productores titulares de una instalación de energía renovable que haya entrado en funcionamiento a partir del 1 de abril de 1999. Estos certificados son títulos anuales negociables que demuestran la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y representan un beneficio para el productor ya que se pueden utilizar para cumplir con la obligación de introducir en el sistema eléctrico una cuota de energía eléctrica producida a partir de energías renovables. La duración del incentivo Certificado Verde es de 15 años siempre y cuando la instalación haya entrado en funcionamiento con fecha posterior al 31 de diciembre de 2007. En la siguiente tabla, los datos se refieren a la producción efectiva realizada en el año 2009. Tabla 20. 20 . Datos Certificados Verdes para el año 2009. Valoración del CV Potencia Energía incentivada incentivada Certificados Verdes Al precio de referencia 2010 Al precio de retirada 2010 (€/CV 112,82) (€/CV 88,91) Región MW MWh nº Miles de € Miles de € Toscana 320 1.992.762 924.427 104.294 82.191 Italia 320 1.992.762 924.427 104.294 82.191 Fuente: Elaboración propia. Datos GSE. El valor de referencia de 2010, para la negociación de los certificados verdes relativos a la producción del año 2009 es igual a 112,82 €. Debido a la gran oferta de certificados verdes presente en el mercado, el valor medio de las negociaciones tiende a declararse en torno al precio de retirada reconocido por el GSE, que para el año 2010 es igual a 88,91€. Durante 2009, 1.993 GWh de energía eléctrica producida por fuentes geotérmicas fueron incentivados con certificados verdes. El valor de los incentivos, en base al Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 51 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA precio utilizado, está comprendido entre los 82 y los 104 millones de euros y se asignaron más de 924.000 certificados verdes4. • CIP6: CIP6 El CIP6 es otro tipo de incentivo gestionado por el GSE, que no está accesible a las nuevas instalaciones. La medida CIP6/92 ha promovido la construcción de instalaciones de energías renovables y similares a través del pago de la energía eléctrica introducida en la red a un precio incentivante garantizado. El GSE retira la energía eléctrica introducida en la red por estas instalaciones y la vende en bolsa, soportando la carga derivada de la diferencia entre los costes y los ingresos de la venta de energía y, en ocasiones, de los certificados verdes asociados a ellos. Algunas de las instalaciones geotérmicas en funcionamiento, aún reciben incentivos provenientes de esta medida. El total de la energía retirada del GSE en el año 2009 es igual a 763.641 MWh. Tabla 21. 21 . Datos incentivos CIP6 para instalaciones geotérmicas. Potencia Energía Remuneración CIP6 Ingresos venta Carga incentiva incentivannte Región MW MWh Miles de € Miles de € Miles de € Toscana 123 763.641 117.906 48.575 69.331 Italia 123 763.641 117.906 48.575 69.331 Fuente: Elaboración propia. Datos GSE. Si estas instalaciones producen energía en exceso respecto a la que se retira con el CIP6, pueden recibir certificados verdes si han entrado en funcionamiento con fecha posterior al 1 de abril de 1999. Durante el año 2009 el GSE ha soportado un coste de 118 millones de € por la retirada de la energía producida en instalaciones de energía geotérmica según la medida CIP6, y unos ingresos procedentes de la venta de 49 millones de €, obtenidos vendiendo la energía a un precio medio de 63,61 €/MWh. La carga de la incentivación para el año 2009, derivada de la diferencia entre el coste soportado y los ingresos recibidos es igual a 69 millones de €. • Ritiro dedicato: Desde el 1 de enero de 2008, el GSE ofrece a los operadores que hagan la solicitud, el servicio de Ritiro Dedicato (RID). Se trata de una modalidad simplificada para vender la energía eléctrica producida e introducida en la red, alternativa a los contratos bilaterales o a la venta en bolsa. El productor que accede al RID debe solicitar la retirada de toda la cantidad de energía eléctrica introducida en red. Las instalaciones geotérmicas pueden acceder al RID firmando un acuerdo con 4 El número de certificados verdes es función de la energía incentivada, del coeficiente k que es igual a 0,90 para la energía geotérmica y de la categoría de intervención a la que es sometida la instalación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 52 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA el GSE. Las instalaciones geotérmicas con potencia nominal media anual de hasta 1 MW tienen derecho a precios mínimos garantizados para los dos primeros millones de kWh anuales. Tabla 22. 22 . Datos RID para instalaciones geotérmicas. Potencia Energía Consideración energía RID Región MW MWh Miles de € Toscana 60 3.761 229 Italia 60 3.761 229 Fuente: Elaboración propia. Datos GSE. En el año 2009 los precios mínimos garantizados fueron: ־ 101,1 €/MWh para los primeros 500 MWh de energía introducida en la red anualmente. ־ 85,2 €/MWh más de 500 MWh y hasta los 1.000 MWh de energía introducida en la red anualmente. ־ 74,5 €/MWh más de 1.000 MWh y hasta 2.000 MWh de energía introducida en la red anualmente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 53 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA IV. ANEXOS 1. AGENCIA NACIONAL DE LA ENERGÍA Y OTROS ORGANISMOS ESTATALES AUTORIDAD PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y DEL GAS Página Web: www.autorita.energia.it ENEL Página Web: www.enel.it GESTOR DE SERVICIOS ENERGÉTICOS (GSE): Página Web: www.gse.it MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LA TUTELA DEL TERRITORIO Y DEL MAR Página Web: www.minambiente.it MINISTERIO DEL DESARROLLO ECONOMICO DE ITALIA Página Web: www.sviluppoeconomico.gov.it RENAEL (RED NACIONAL DE LAS AGENCIAS ENERGETICAS LOCALES) Página Web: www.renael.net TERNA (OPERADOR DE REDES PARA LA TRANSMISION DE LA ENERGÍA) Página Web: www.terna.it Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 54 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA 2. AGENCIAS PROVINCIALES DE LA ENERGIA En RENAEL se encuentran las siguientes agencias energéticas locales: AEA (Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Perugia) Página Web: www.aea.perugia.it AEEC Scarl (Catanzaro Provincial Energy Agency) Página Web: www.aeec.it AESS (Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena) Página Web: www.aess-modena.it AEP (Agenzia Energetica Provincia di Pisa) Página Web: www.agenziaenergeticaprovinciadipisa.it AGEAS (Salerno Agenzia per la Gestione Energia Ambiente e Sviluppo Sostenibile) Página Web: www.ageassalerno.net AG.EN.Granda (Agenzia per l'energia della Provincia di Cuneo) Página Web: www.agengranda.it AG.EN.A. srl (Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Teramo) Página Web: www.agenateramo.it AGENBIELLA (Agenzia Provinciale per l'Energia) Página Web: http://agenbiella.provincia.biella.it Agenzia dell'Energia di Lecce Página Web: www.agenziadellenergia.it Agenzia Energia e Ambiente di Torino Página Web: www.torinoenergiambiente.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 55 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Agenzia Fiorentina per l'Energia Srl (Florence Energy Agency Ltd) Página Web: www.firenzenergia.it AGESA (Agenzia Provinciale per lo Sviluppo dell'Energia e la Salvaguardia dell'Ambiente) Página Web: www.agesasrl.it AGESS (Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Forli Cesena) Página Web: www.agenziaagess.com AGIRE (Agenzia Veneziana per l'Energia Venice Energy Agency) Página Web: www.veneziaenergia.it AGIRE (Agenzia per la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche Mantova) Página Web: www.agirenet.it ALERR (Agenzia Lucchese Energia Recupero Risorse) Página Web: www.alerr.it ALESA Srl (Province of Chieti Energy Agency) Página Web: www.alesachieti.it ALESSCO Srl (Cosenza Provincial Energy Agency) Página Web: www.alessco.it ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) Página Web: www.anea.eu APE (Agenzia Provinciale per l'Energia di Udine) Página Web: www.ape.ud.it APEA (Agenzia Provinciale Energia e Ambiente di Agrigento e Potenza) Página Web: www.apea.it Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 56 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA APEA (Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente di Enna) Página Web: www.apea.en.it APEA (Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente srl Siena) Página Web: www.apea.siena.it APEA (Trapani srl Agenzia Provinciale Energia ed Ambiente Trapani) Página Web: www.apeatrapani.it APEAC (Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente della Capitanata) Página Web: www.apeac.it APEF (Agenzia Provinciale Energia Frosinone) Página Web: www.apef.it APEM (Agenzia Per l'Energia-Messina) APEVV (Agenzia Provinciale per l'Energia del Vercellese e della Valsesia) Página Web: www.apevv.it ARE (Agenzia per il Risparmio Energetico di Ancona) Página Web: www.arenergia.it ASEA (Agenzia Sannita per l'Ambiente e l'Energia Local Energy Agency Benevento) Página Web: www.aseaenergia.eu ARAEN (Agenzia Regionale per l' Energia della Regione Abruzzo) Página Web: www.regione.abruzzo.it/xAraen ARE (Agenzia Regionale per l'Energia di Liguria Regional Energy Agency of Liguria) Página Web: www.areliguria.it Carbonia Energy Agency Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 57 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA City of Parma Energy Agency Página Web: www.agenziaenergia.pr.it EALP (Energy Agency of Livorno Province) Página Web: www.ealp.it EAMS (Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara) Página Web: www.eams.info Infoenergia Página Web: www.infoenergia.eu PEPS (Punto Energia Provincia di Sassari) Página Web: www.puntoenergiass.com Punto Energia (Brescia, Como, Cremona, Lecho, Pavia, Varèse) Página Web: www.puntoenergia.com Punto Energia Milano Página Web: www.puntoenergia.com RomaEnergia (Energy Management Agency City of Rome) Página Web: www.romaenergia.org SEA (Local Energy Agency Oristano) Página Web: www.agenziaenergia.it Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 58 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA 3. FERIAS Existen multitud de eventos sobre energía renovable que se celebran en todas las regiones y provincias de Italia. Destacan por su carácter internacional las siguientes: HTEHTE -HI.TECH.EXPO 2011 Del 15 al 17 de noviembre del 2011 – Feria de Milán (Rho) Página Web: www.hitechexpo.eu/it SOLAREXPO 2012 Del 09 al 11 de mayo 2012 – Feria de Verona Página Web: www.solarexpo.it ZEROEMISSION ROMA 2011 Del 14 al 16 de septiembre de 2011 – Roma Página Web: www.zeroemissionrome.eu/it ENERSOLAR+/GREEN ENERGY Del 16 al 19 de noviembre de 2011 – Milán Página web: http://www.enersolar.biz 4. PUBLICACIONES DEL SECTOR CASA ENERGIA Revista perteneciente al portal Zeroemisioni, dedicado al sector de las energías renovables. Página Web: www.zeroemission.eu COMMERCIO ELETTRICO Revista con 11 números al año perteneciente al Órgano oficial de la Federación Nacional de Mayoristas Distribuidores de Material Eléctrico. Página Web: www.elettricoplus.it FOTOVOLTAICI FV Revista perteneciente al portal Zeroemisioni, dedicado al sector de las energías renovables. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 59 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Página Web: www.zeroemission.eu IL SOLE A TRECENTO SESSANTAGRADI Revista mensual del ISES Italia (INTERNATIONAL SOLAR ENERGY ITALIA) Página Web: www.ilsoleatrecentosessantagradi.it IMPIANTI SOLARI Revista del sector fotovoltaico, solar térmico y renovables. Página Web: www.rivistedigitali.com/Impianti_solari TECHNOLOGY PV Revista perteneciente al portal Zeroemisioni, dedicado al sector de las energías renovables. Página Web: www.zeroemission.eu WIND ENERGY Revista perteneciente al portal Zeroemisioni, dedicado al sector de las energías renovables. Página Web: www.zeroemission.eu 5. ASOCIACIONES SECTORIALES ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ENERGÍAS RENOVABLES Página Web: www.appa.es ASSOCIAZIONE PRODUTTORI DA FONTI RINNOVABILI Página web: www.webaper.it ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE ELETTRICHE (ASSOELETTRICA) Página Web: www.assoelettrica.it ASSOSOLARE (ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA SOLAR FOTOVOLTAICA) Página Web: www.assosolare.org ENERGY & STRATEGY GROUP Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 60 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Página web: www.energystrategy.it FEDERAZIONE ITALIANA PER L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (FIRE): Página Web: www.fire-italia.it FEDERENERGIA (FEDERACIÓN NACIONAL DE LAS EMPRESAS OPERANTES EN EL CAMPO ENERGÉTICO) Página Web: www.federenergia.org GREEN CROSS ITALIA Página Web: www.greencrossitalia.org GRUPO DE EMPRESAS FOTOVOLTAICAS ITALIANAS Página Web: www.gifi-fv.it INTERNATIONAL SOLAR ENERGY ITALIA Página Web: www.isesitalia.it 6. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS A GLOBAL OVERVIEW OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Página Web: www.agores.org COMISIÓN EUROPEA, DG ENERGÍA Y TRANSPORTES Página Web: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.htm EFFICIENZA ENERGETICA Página Web: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/ ENERGIA.IN Página Web: www.energia.in ENERGÍAS RENOVABLES Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 61 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Página Web: www.energias-renovables.com EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION (EPIA): Página Web: www.epia.org EUROPEAN SOLAR THERMAL INDUSTRY FEDERATION (ESTIF): Página Web: www.estif.org EUROBSERVER Página web: www.eurobserv-er.org FONTI RINNOVABILI Página Web: www.fonti-rinnovabili.it IL CONTO ENERGIA Página Web: www.conto-energia-online.it IL PORTALE DEL SOLE Página Web: www.ilportaledelsole.it INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDEA): Página Web: www.idae.es INTELLIGENT ENERGY EUROPE Página Web: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA): Página Web: www.iea.org INTERNATIONAL SOLAR ENERGY SOCIETY Página Web: www.ises.org LA GENERACIÓN DEL SOL Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 62 EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ITALIA Página Web: www.lageneraciondelsol.com MANAGENERGY Página Web: www.managenergy.net PAESE DEL SOLE Página Web: www.paesedelsole.org PORTAL SOLE Página Web: www.portalsole.it TECNOLOGIE EFFICIENTI Página Web: www.tecnologieefficienti.it RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Página Web: www.ree.es SUSTAINABLE ENERGY EUROPE Página Web: www.sustenergy.org TUTTO TETTO Página Web: www.tuttotetto.it WORLD ALLIANCE FOR DECENTRALIZED ENERGY (WADE): Página Web: www.localpower.org WORLD COUNCIL FOR RENEWABLE ENERGY Página Web: www.wcre.de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 63