Nagusi Partners PRSPV1_1009
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nagusi partners Presentación de servicios profesionales Octubre de 2009 © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. índice 1 1. Presentación de nagusi partners 2. nagusi partners © en España 3. nagusi partners © Corporate Finance 4. Nuestros servicios 5. Filosofía y enfoque de trabajo 6. CVs 7. Referencias 8. Contacto © © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 1. Presentación de nagusi partners © 2 Nuestro objetivo – Qué queremos: ayudarte a conseguir los retos que te has marcado, ya sea incrementar valor, reducir riesgo, implantar nuevas estrategias, maximizar resultados, responder con solvencia ante el nuevo escenario financiero… Nuestra filosofía – Cómo lo hacemos: mediante la solvencia técnica, la cercanía, la agilidad, la involucración, y el compromiso con nuestros clientes por parte de nuestros profesionales. nagusi partners, s.l. © hemos diseñado y desarrollado un paquete de servicios de asesoramiento financiero, enfocado a ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos. Con estas premisas, desde Si tu negocio o empresa se encuentra en fase de lanzamiento, crecimiento, expansión, desarrollo corporativo o reestructuración, seguramente te enfrentarás a importantes operaciones gestionando recursos de accionistas y/o socios. Independientemente del papel que juegues en la operación – accionista, consejero delegado, directivo – necesitarás: o Conocer los activos que debes mantener y cuáles son prescindibles o Contactos con profesionales o Acceso a fuentes de información y de financiación Todo ello con el objetivo de garantizar el éxito de la transacción. Nuestros servicios de asesoramiento responden a los retos tanto estratégicos como operacionales críticos de cada cliente. Nuestros profesionales se centran en las áreas claves de riesgo: la información financiera y contable, las operaciones, el área financiera y de tesorería, los aspectos regulatorios y el control interno, para ayudar, de forma consistente, a tu organización a gestionar, minimizar e, incluso, erradicar dichos riesgos. nosotros por nuestra capacidad para escuchar y analizar en profundidad las características de su empresa, para poder entender realmente su negocio y sus necesidades y, en última instancia, poder ayudarles a construir valor. Todo ello sin perder de vista la realidad de tu negocio, empresa, sector y, ahora más que nunca, de la coyuntura actual y futura del mercado en el que operas. Nuestros clientes confían en Nagusi = vencer, mayor, grande Helping your business = ayudamos a tus negocios © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. Te ayudamos a salir victorioso en un entorno empresarial y laboral cada vez más competitivo y con una creciente restricción del acceso al mercado financiero, con el mayor de nuestros compromisos. índice 3 1. Presentación de nagusi partners 2. nagusi partners © en España 3. nagusi partners © Corporate Finance 4. Nuestros servicios 5. Filosofía y enfoque de trabajo 6. CVs 7. Referencias 8. Contacto © © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 2. Oficinas Bilbao Barcelona Madrid Sta. Cruz de Tenerife nagusi partners © en España nagusi partners ©: o somos una firma multidisciplinar, que presta servicios 4 Bilbao de Corporate Finance, asesoramiento empresarial, fiscal y laboral. o Tenemos 4 oficinas, que nos aseguran una excelente cobertura geográfica. nuestros empleados están altamente cualificados y contamos con una dilatada experiencia en el asesoramiento de empresas. Barcelona o Todos Madrid Santa Cruz de Tenerife El objetivo de nagusi partners © es consolidarse como una alternativa dinámica y cercana a las grandes firmas de servicios profesionales. © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. índice 5 1. Presentación de nagusi partners 2. nagusi partners © en España 3. nagusi partners © Corporate Finance 4. Nuestros servicios 5. Filosofía y enfoque de trabajo 6. CVs 7. Referencias 8. Contacto © © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 3. nagusi partners © Corporate Finance nagusi partners © es una firma de servicios profesionales de reciente creación que ofrece servicios de asesoramiento financiero, fiscal y de negocio en España. El objetivo de nagusi partners © es posicionarse como una alternativa a las grandes firmas que ofrecen servicios de Corporate Finance, mucho más cercana a nuestros clientes. Proporcionamos un asesoramiento financiero objetivo e independiente en transacciones y operaciones realizadas por empresas, entidades financieras y entidades públicas. El equipo de nagusi partners © lo forman profesionales de distintas disciplinas, abogados, economistas, analistas de mercado y asesores fiscales, que trabajan en equipo desde las 4 oficinas presentes en España. Prestamos asesoramiento a compradores, vendedores, prestatarios, entidades de crédito e inversores financieros en: o o o o o o o Fusiones, adquisiciones, absorciones Captación de capital vía deuda Reestructuración empresarial y financiera Desinversiones y escisiones empresariales Valoraciones financieras Soporte en transacciones corporativas Joint ventures y alianzas en transacciones nagusi partners © está integrado exclusivamente por profesionales experimentados en asesoramiento financiero. En nuestra opinión, la especialización es fundamental para dar un servicio de calidad a nuestros clientes y satisfacer así la confianza depositada por ellos. Ya estés en la posición inversora o vendedora, nuestro asesoramiento abarca desde el análisis de las opciones estratégicas hasta la realización de valoraciones, estructuración de la operación, diseño de mecanismos para presentar la operación en el mercado y potenciales socios (industriales y/o financieros), gestión del proceso de la transacción, negociación y obtención de condiciones favorables para cerrar con éxito la operación. El asesoramiento de nuestros profesionales está respaldado por: o o o o un profundo entendimiento de los retos a los que se enfrentan nuestros clientes una capacidad de ejecución global sólido conocimiento sectorial capacidad de negociación nagusi partners © han asesorado y ayudado a la realización de transacciones tanto de grandes corporaciones como de pequeñas y medianas empresas. nagusi partners © comparte la visión de sus clientes, defendiendo sus intereses, replanteando las ideas preconcebidas y utilizando su creatividad y conocimientos para diseñar y ejecutar una alternativa favorable. En conjunto, los profesionales de Nuestro éxito es la consecución de tus objetivos © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 6 índice 7 1. Presentación de nagusi partners 2. nagusi partners © en España 3. nagusi partners © Corporate Finance 4. Nuestros servicios 5. Filosofía y enfoque de trabajo 6. CVs 7. Referencias 8. Contacto © © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 4. Nuestros servicios 8 nagusi partners © está integrado exclusivamente por profesionales experimentados en asesoramiento financiero. nagusi partners © desarrolla sus actividades en 4 áreas: Transaction Services Mergers & Acquisitions Valuation © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. Asesoramiento Financiero 4. Nuestros servicios Transaction Services Transaction Services 9 Mergers & Acquisitions Valuation Asesoramiento Financiero Te proporcionamos un asesoramiento profesional y soporte integral a lo largo de una transacción corporativa, desde la identificación del negocio, pasando por el “pre-deal evaluation” o la “Due Diligence”, hasta el cierre e integración post-deal. Nuestro equipo multisectorial de Transaction Services está enfocado a añadir valor y ayudar a nuestros clientes a cerrar con éxito la transacción. Dentro del área de Transaction Services se incluyen , entre otros: o o o o o Evaluación previa de la operación (PER) Financial &Tax Due Diligence Strategic and Commercial Due Diligence Vendor Due Diligence “Data Room” review, así como organización integral de estos procesos © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 4. Nuestros servicios Transaction Services Fusiones y adquisiciones Existen una serie de factores comunes en todas las transacciones corporativas, por muy distintas que sean unas de otras, como por ejemplo: la selección del management, la Due Diligence, la valoración de potenciales sinergias y la planificación de la integración tanto a nivel de cultura de empresa como operativo. Cuando estés evaluando una potencial adquisición, te plantearas dudas sobre si ambos negocios se integrarán con éxito o incluso sobre si el precio de valor está acorde con el incremento de valor esperado después de la operación. Desde nagusi partners © te asesoramos en cada una de las fases de la operación: o Búsqueda de la operación idónea: evaluamos las ventajas (teóricas) de las sinergias, así como el impacto potencial de la fusión en un entorno competitivo. o Cierre de la operación: identificamos el valor potencial y evaluamos los riesgos a lo largo de la transacción. o Ejecución de la operación: te ayudamos a gestionar el proceso de forma eficiente. o Creación rápida de valor: contribuimos a la puesta en marcha de la operación y solventamos los problemas que pudieran surgir para el cierre de la misma. Joint ventures y alianzas estratégicas Constituyen una alternativa mucho menos complejo, a la vez que flexible, a las tradicionales fusiones y adquisiciones (especialmente si el valor del patrimonio de una sociedad dificulta las operaciones que implican compraventa de títulos). No obstante, los equipos directivos tienden a infravalorar los problemas que conlleva una operación de estas características (el 70% de las JVs se suspenden en los primeros 18 meses). Para garantizar el éxito de una JV es preciso disponer de una estrategia clara, una relación sólida entre los participes y unos pactos y condiciones precisos. Servicios de TS nagusi partners © le ofrece una amplia gama de servicios de asesoramiento en adquisiciones, ventas, fusiones, joint ventures, y otras transacciones. El equipo de Transaction Services de o Evaluación previa a la operación (Pre Deal Evaluation)– Te ayudamos a identificar los principales riesgos inherentes a la transacción, a evaluar los puntos débiles y fuertes así como las amenazas y las oportunidades del negocio. o Due Diligence – Te ayudamos a valorar los principales riesgos a los que se enfrenta la empresa, así como las causas de la generación de flujos de caja y beneficios. Analizamos el negocio / empresa incluyendo, entre otros: resultados y proyecciones, aspectos fiscales, comerciales y de tesorería, información para la dirección, sistemas y controles, pensiones, retribuciones, prestaciones, cuestiones legales y aspectos medioambientales. © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 10 4. Nuestros servicios Transaction Services Servicios de TS (cont.) o Strategic and commercial Due Diligence – Desarrollamos Due Diligence comerciales y operativas, así como análisis comerciales, de proveedores y de clientes. o Vendor Due Diligence – Desde la posición vendedora realizamos un análisis y evaluación independiente de los resultados financieros, comerciales y operativos del negocio. Este enfoque permite al vendedor llevar el control de la transacción ya que un informe de VDD otorga un comfort significativo al potencial comprador /inversor. El informe de VDD se pone a disposición de los potenciales compradores para facilitarles una mayor comprensión del negocio y ayudarles a ajustar sus ofertas (se reduce con ello el riesgo a rebaja posterior del precio). Al tener como destinatario del informe al comprador final, éste será el mayor beneficiario de esta Due Diligence independiente. Se eliminan así las repeticiones de consultas y de solicitud de información. Además, el vendedor será conocedor de de antemano de posibles aspectos que pudieran afectar a la venta, por lo que dispondrá de tiempo para subsanarlos adecuadamente. o Asistencia al vendedor – Previa a la venta realizamos análisis e investigaciones de Due Diligence, te asistimos en la preparación de los “data room”, así como en los ajustes de precios de compra, etc. o Estructuración y modelos de operaciones – Te ayudamos a configurar estructuras eficientes, teniendo en consideración la posición fiscal, contable, comercial y legal y, desarrollamos diferentes modelos de operaciones. © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 11 4. Nuestros servicios Mergers & Acquisitions Transaction Services nagusi partners © ayudamos a empresas y accionistas en proyectos de fusión entre dos o más grupos, en procesos de venta o desinversión, búsqueda de socios industriales, socios financieros y en procesos de adquisición de empresas y negocios. En 12 Mergers & Acquisitions Valuation Asesoramiento Financiero Te ayudamos desde el primer momento: o Comenzando por las consideraciones estratégicas de la posible transacción. o Identificamos y buscamos potenciales inversores. o Preparamos la documentación soporte necesaria (Blind profiles, Information Memorandum, etc.) o Asesoramiento en la valoración. o Y soporte en todas las negociaciones hasta el cierre de la transacción. Tanto en la originación de los mandatos como en la gestión de los mismos, nos apoyamos en nuestra cartera de clientes y contactos profesionales al objeto de presentarles las oportunidades de inversión de las que hemos sido mandatados y de identificar posibles candidatos que pudieran estar interesados en los procesos. © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 4. Nuestros servicios Mergers & Acquisitions 13 Fusiones & Absorciones nagusi partners © te proporcionamos servicios de asesoramiento que abarcan desde el análisis de las diferentes opciones estratégicas, pasando por la evaluación de una escisión o fusión y la estructuración de la operación, la gestión del mandato, hasta la fase de negociación y cierre de la transacción, siempre de manera satisfactoria para nuestros clientes. Desde La calidad de nuestro asesoramiento está respaldada por: o o o o Un entendimiento real de las cuestiones a los que se enfrentan todas las partes implicadas en una fusión. Capacidad de ejecución real. Profundo conocimiento sectorial Demostrada capacidad de negociación. Lo que nos hace únicos y diferentes es nuestra capacidad para proporcionar un asesoramiento verdaderamente independiente, objetivo y sólido sobre aquellos aspectos delicados y característicos de las fusiones y absorciones. Adquisiciones nagusi partners © ayudamos a nuestros clientes a completar sus transacciones de manera exitosa. Desde una perspectiva objetiva e imparcial, asesoramos a nuestros clientes para que las ofertas que presenten se ajusten a sus estrategias y aporten el valor suficiente de acuerdo con el precio exigido por el vendedor: Desde 1. 2. 3. Entendemos tu estrategia Te proporcionamos servicios adaptados a tus necesidades (comprador) Completamos la transacción con éxito (tu éxito) El servicio de asesoramiento en fusiones y adquisiciones que presta nagusi partners © a los compradores incluye principalmente: Asesoramiento sobre la mejor estrategia para presentar la oferta. Identificación, análisis y cuantificación de los principales factores que construyen valor. Análisis del escenario competitivo de los potenciales competidores en la adquisición. Asesoramiento sobre el valor previsto del target. Gestión del proyecto (trabajamos estrechamente con el equipo del cliente, sus abogados, y demás asesores involucrados en la transacción). o Integración post-deal o Apoyo integral en las negociaciones. o o o o o Fieles a nuestra filosofía, nuestros equipo de asesoramiento en transacciones están compuestos exclusivamente por profesionales con una dilatada experiencia en asesoramiento en transacciones. Siempre liderados por un socio nos marcamos como meta tu éxito como objetivo. © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 4. Nuestros servicios Mergers & Acquisitions Ventas & Desinversiones nagusi partners © te ayuda construir valor más allá del importe de la transacción. Un proceso de venta o desinversión conlleva una complejidad significativa y, por ello, es aconsejable contar con un equipo de profesionales de primer nivel. En el marco de una venta o desinversión el equipo de M&A de Nuestros servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones incluye: o Te asesoramos sobre la estrategia a seguir en el marco de la venta: maximización del precio (subasta controlada), apertura de nuevos mercados (búsqueda de socios industriales), capitalización de la inversión (socios financieros) o Presentamos la empresa / negocio a la venta, destacando los puntos fuertes y oportunidades de generación de valor que pudieran resultar de interés para un potencial inversor / comprador. o Identificamos a los potenciales compradores y les presentamos la oportunidad de inversión de manera discreta. o Elaboramos la información necesaria durante las diferentes fases del proceso, siempre en consenso contigo. o Te ayudamos a valorar la calidad de las ofertas recibidas teniendo en consideración no sólo el precio, sino otros aspectos que pudieran resultar cruciales en la transacción. o Te proporcionamos un soporte integral, desde el encaje estratégico, pasando por las negociaciones hasta el cierre de la transacción. Durante la fase de negociaciones, te proporcionamos un soporte con un marcado enfoque comercial defendiendo tus intereses firme y diplomáticamente. © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 14 4. Nuestros servicios Valuation Transaction Services 15 Mergers & Acquisitions Valuation Nuestras valoraciones son precisas, fiables y exhaustivas. Nuestros servicios de valoración incluyen: o o o o o o Valoración de empresas y negocios. Valoración de carteras y fondos de inversión. Purchase Price Allocation (PPA). Servicios de valoración relacionados con quiebras. Resolución de conflictos. Valoración de activos intangibles. © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. Asesoramiento Financiero 4. Nuestros servicios Valuation Valoración Financiera Nuestros profesionales son expertos conocedores de las particularidades locales e internacionales del sector en que operas y de tu negocio en particular. Conocemos la normativa tanto nacional como internacional y aplicamos estos conocimientos en todos los sectores de actividad, siempre con la máxima independencia, objetividad e integridad. Nuestros servicios de valoración incluyen: o o o o o o o o Valoración de empresas y negocios Valoración de carteras y fondos de inversión Valoración de activos intangibles Alocación de de precios de compra (Purchase Price Allocation – PPA) Asesoramiento independiente al Consejo de Administración Fairness opinions (Opiniones independientes) Apoyo en la planificación fiscal Valoración para resolución de conflictos Sea cuál sea el volumen de tu empresa (multinacional, pyme) o tu sector de actividad, dedicamos los recursos necesarios a entender los factores clave de generación de valor inherentes a tu negocio, empresa, rama de actividad, sector y mercado en el que operas. © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 16 4. Nuestros servicios Asesoramiento Financiero Transaction Services 17 Mergers & Acquisitions Valuation En el entorno empresarial de hoy en día es frecuente que las empresas / negocios atraviesen por alguna de las dificultades siguientes que, si no se gestionan de manera efectiva y rápida, pueden llegar a tornarse en irreversibles. Por ello, cada vez más, nuestros clientes nos demandan soluciones “ad-hoc” a problemas o situaciones críticas muy concretas: o Incumplimiento de planes de negocio, empresas con rentabilidad inferior a su capacidad. o Tensiones financieras y/o de tesorería, muchas veces agraviadas por la dificultad de acceso a nuevas fuentes de financiación. o Crisis generalizada que conduce a procesos de reestructuración o incluso a situaciones concursales. En cualquiera de las situaciones anteriores resulta complejo involucrar al equipo directivo en el día a día del negocio y, al mismo tiempo, en la planificación y ejecución de la reestructuración. nagusi partners © nos permite entender rápidamente el tipo de asesoramiento que necesitas y que principalmente se refiere a servicios de: La experiencia, dinamismo, agilidad y cercanía que caracteriza a o Restructuring: estudios de viabilidad, planes de negocio, empresas con rentabilidad inferior a su capacidad, etc. o Refinanción y reestructuración financiera. o Asistencia en MBO, MBI, LBO, etc. o Forensic: servicios de experto independiente/arbitrajes, investigaciones de fraudes, blanqueo de capitales, etc. © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. Asesoramiento Financiero 4. Nuestros servicios Asesoramiento Financiero Refinanciación y reestructuración financiera Es habitual que a la hora de enfrentarse a una reestructuración, la empresa en cuestión se sienta “sóla” o “abandonada”. Esto se debe a la pérdida de confianza de las entidades financieras en la información presentada por el equipo directivo de la Sociedad. Comienza entonces un período de mucha presión, intensivo en tiempo y recursos internos, con la consiguiente dificultad de atender, paralelamente y de manera eficiente, la gestión del día a día del negocio y las exigencias del proceso de reestructuración. El equipo de servicios: nagusi partners © está acostumbrado a trabajar en este tipo de entornos y le ayuda eb ofrece una amplia gama de o Diagnóstico: el objetivo es mostrar de forma precisa la perspectiva real de la situación y necesidades financieras a corto y medio plazo de la empresa / negocio, desde el punto de vista de un tercero independiente. o Gestión del fondo de maniobra: analizamos la liquidez de la empresa / negocio en el muy corto y en el corto plazo, y proponiendo medidas para reducir el capital circulante. o Diseño e implantación de planes estratégicos y financieros que soporten la reestructuración, con el objetivo de reestablecer la confianza de las entidades financieras. Asimismo, te damos soporte en las negociaciones con las entidades financieras involucradas en el proceso. Forensic Desde nagusi partners © te ayudamos proporcionándote asesoramiento en la prevención e investigación de fraudes y mediante la asistencia como peritos o árbitros en la resolución de conflictos judiciales o extrajudiciales. Dada la naturaleza de estos trabajos, elaboramos informes detallados para organismos reguladores y para su uso en tribunales y cortes de arbitraje. Turnaround Para reconducir con éxito una situación de crisis y pintar de negro los resultados de un negocio / empresa es necesario analizar y determinar las causas que han provocado la situación actual y, por supuesto, planificar, implementar y dirigir estrategias que permitan la recuperación de la empresa / negocio. Nuestra asesoramiento se centra en el diseño de planes tanto estratégicos como operacionales que permitan ayudar a dar la vuelta a negocios de escasa o nula rentabilidad: o Revisión y diagnóstico: analizamos todos los aspectos, tanto externos como internos, que afectan al negocio, con el objetivo de entender las potenciales causas del bajo rendimiento de la empresa / negocio y desarrollando estrategias para la recuperación del mismo. o Diseño y/o revisión de planes estratégicos. o Desarrollo de planes operativos que permitan instrumentar las bases del plan estratégico definido y contribuyan al éxito del mismo. o Planificación financiera adaptada a las necesidades del plan estratégico. © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 18 índice 19 1. Presentación de nagusi partners 2. nagusi partners © en España 3. nagusi partners © Corporate Finance 4. Nuestros servicios 5. Filosofía y enfoque de trabajo 6. CVs 7. Referencias 8. Contacto © © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 5. Filosofía y enfoque de trabajo 20 El equipo de nagusi partners © está formado exclusivamente por profesionales con una dilatada experiencia en asesoramiento financiero. Todos ellos tienen una experiencia de más de 10 años en grandes firmas se servicios profesionales y han liderado un gran número de transacciones a nivel nacional e internacional. nagusi partners © lidera todas las fases del proyecto e incorpora los profesionales necesarios a lo largo del proceso gracias a acuerdos con importantes bufetes, consultorías informáticas, brokers inmobiliarios, asesores fiscales, laborales, etc. Nuestro enfoque garantiza a nuestros clientes una perfecta coordinación entre los distintos profesionales manteniendo un interlocutor único (“one-stop-shopping”) Banca tradicional Asesoramiento integral Nuestros clientes Abogados Nuestros clientes representan siempre el centro del proyecto y desde nagusi nos encargamos de facilitarte el acceso a los distintos profesionales © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. índice 21 1. Presentación de nagusi partners 2. nagusi partners © en España 3. nagusi partners © Corporate Finance 4. Nuestros servicios 5. Filosofía y enfoque de trabajo 6. CVs 7. Referencias 8. Contacto © © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 6. CVs 22 Nombre Iñigo Elustondo Casas Posición Socio Fundador de nagusi partners © Formación Licenciado Summa Cum Laude en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Syracuse, NY, USA Idiomas Castellano (lengua materna), Inglés (Bilingüe), Francés (Alto), Catalán (Bajo) Experiencia profesional En junio de 2009, Iñigo Elustondo fundó nagusi partners, s.l. © con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de la pequeña y mediana empresa española de contar con servicios profesionales de primer nivel sin invertir sus beneficios en ello. Previamente Iñigo ha desarrollado su carrera en American Appraisal España donde, desde su puesto de Director, ejerció funciones de desarrollo corporativo de los servicios de Financial Advisory Services en todo el territorio nacional. Anteriormente, Iñigo ejecutó funciones de Senior Manager en BDO Corporate Finance, asesorando en múltiples transacciones tanto desde el punto de vista del inversor como del desinversor y siempre con un marcado carácter internacional. Previamente, Iñigo había sido fichado por Speedy Autoservicios España, filial española del grupo británico de automoción Kwik-Fit, donde desarrolló funciones de Dirección Financiera consiguiendo, como mayores hitos, dar la vuelta a la trayectoria de resultados de la empresa, lideró la implantación de la nueva ERP (Navision) y fue clave en la venta de la filial española a un grupo nacional de automoción. Iñigo comenzó su carrera en “servicios profesionales” en el área de auditoria de KPMG en la oficina de Bilbao. Posteriormente fue trasladado a la oficina de Barcelona donde ejecutó funciones de Jefe de Equipo tanto en el departamento de auditoria como en el de Forensic Accunting. Durante su etapa en KPMG Iñigo asesoró principalmente a empresas del sector consumo. Iñigo se inició profesionalmente en el grupo de empresas familiar, Kemen y Vinelus, dedicadas a la fabricación y comercialización de papeles pintados. Estas empresas mantienen su actividad despues de 4 décadas de historia. A lo largo de su trayectoria profesional, Iñigo ha participado en numerosas transacciones coporativas en las que ha dejado constancia de su profesionalidad, solvencia técnica y su cercania con todas las partes implicadas. © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. índice 23 1. Presentación de nagusi partners 2. nagusi partners © en España 3. nagusi partners © Corporate Finance 4. Nuestros servicios 5. Filosofía y enfoque de trabajo 6. CVs 7. Referencias 8. Contacto © © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 7. Sectores Referencias Cartera de clientes históricos (i) Financiero Alimentación 24 Automoción Hostelería /rest. Comunicaciones Nacional Internacional © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. Inmobiliario 7. Sectores Referencias Cartera de clientes históricos (ii) Público Construcción 25 Laboratorios Ingeniería Equipamiento Nacional Internacional © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. Energía 7. Sectores Referencias Cartera de clientes históricos (iii) Industrial Tecnología 26 Servicios Nacional Internacional © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 7. Referencias Transaction Services (i) 27 Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras: VECTOR CAPITAL, SCR, S.A. (CAIXA PENEDÉS) GRUPO CAFÉS EL GALLEGO GRUPO CAFÉS EL GALLEGO Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Deltalab, S.L. Cafés Castel Cafés El Trópico Barcelona 2009 Málaga 2008 A Coruña 2008 SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA THE EAT OUT Co. (AGROLIMEN) AMIGOPHONE Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Vendor Due Diligence requerido por el Consejo de Administración Due Diligence Financiero en la ampliación de capital de: Ribs La Casa de las Costillas Adecq Digital, S.L. (BesTV) Barcelona 2008 Madrid 2008 © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. Barcelona 2008 7. Referencias Transaction Services (ii) 28 Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras: LABCO DIAGNOSTICS ARCADIS ESPIGA CAPITAL Due Diligence financiero en el proceso de adquisición de: Due Diligence Comercial y Financiero en el proceso de adquisición de: GPO Ingenieria, S.L. Grupo Pool Bruselas & Barcelona 2008 Barcelona 2008 Madrid 2007 NUOVAFIMA (FAVONIUS) CAJA DE AHORROS DE NAVARRA VALCAPITAL Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Errece Maquinaria Cerámica, S.L. IMC (Instituto Micológico de Cataluña) Spie Ibérica Castellón 2007 Barcelona 2007 Barcelona 2007 Vendor Due Diligence requerido por el Consejo de Administración © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 7. Referencias Transaction Services (iii) 29 Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras: CAJA DE AHORROS DE NAVARRA CAJA DE AHORROS DE NAVARRA TECHNETIX Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: PainOff (CBlaya & MHuguet) Synergic Partners, S.L. Foentel Telecomunicaciones, S.L. Barcelona 2007 Barcelona 2007 Zaragoza 2007 METALSA (MÉXICO) RBA EDITORES PIZZA MARZANO (PIZZAEXPRESS) Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Due Diligence en el proceso de adquisición de: Pre-deal evaluation en el proceso de adquisición de: Emtisa (Grupo Nissan) Edipresse Hymsa Barcelona 2007 Barcelona 2006 © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. L´Alpargatería Barcelona 2006 7. Referencias Transaction Services (iv) 30 Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras: UTILCELL Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: División de células de carga de First Technology en UK CAMBIUM TELVENT / ABENGOA Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Nestlé Waters España Maexbic, S.A. Reino Unido 2006 Barcelona 2006 Barcelona 2006 HIGHGROWTH PARTNERS / TALDE CAPITAL RIESGO LAYETANA INMOBILIARIA / THE CARLYLE GROUP PIZZA MARZANO (PIZZAEXPRESS) & Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Grupo Teytel Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Pasta Nostra Pizza Nostra Edificio Windsor (Madrid) Barcelona 2006 Madrid 2006 © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. Zaragoza 2006 7. Referencias Transaction Services (v) 31 Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras: ESPIGA CAPITAL Due Diligence Estratégico, Comercial y Financiero en el proceso de adquisición de: Grupo Invesa, S.A. LTB HOLDING Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Euroeditores Guía, S.L. ARCANO ASESORES FINANCIEROS Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Instituto Madrileño de Formación MAS ARTE Barcelona 2005 Madrid 2005 Madrid 2005 NAYOX 2000 RODAMIENTOS CASTALIA ESPIGA CAPITAL Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de un Concesionario Oficial de Mercedes-Benz en Lérida: Vendor Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de: Due Diligence Estratégico, Comercial y Financiero en el proceso de adquisición de: Eduardo Velasco, S.A. SKF Española, S.A. Lékué, S.L. Lérida 2005 Castellón 2005 © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. Barcelona 2005 7. Referencias Mergers & Acquisitions 32 Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras: ARROSSAIRES DEL DELTA DE L`EBRE & CÁMARA ARROCERA DEL MONSTIÀ RPM INTERNATIONAL INC. Due Diligence Financiero, Valoración financiera y determinación de la ecuación de canje en la fusión entra ambas cooperativas: Asesoramiento en el proceso de adquisición de varias empresas del sector química en España GENERAL LAB Due Diligence Financiero y Asesoramiento en la fusíón con: Labco Diagnostics Bruselas 2007 Amposta & Deltebre (Tarragona) 2009 Bruselas & Barcelona 2007 EUROLUBKE, S.A. GRUPO CD WORLD Asesoramiento en la venta a: Asesoramiento en la venta a: MCH Private Equity Invercat San Sebastián 2006 Barcelona 2005 © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 7. Referencias Valuation 33 Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras: ARROSSAIRES DEL DELTA DE L`EBRE & CÁMARA ARROCERA DEL MONSTIÀ Due Diligence Financiero, Valoración financiera y determinación de la ecuación de canje en la fusión entra ambas cooperativas: ROCA BATHROOM INV., S.L. ROCA BATHROOM INV., S.L. Alocación de precio de compra (PPA) en la adquisición de un target en España Amposta & Deltebre (Tarragona) 2009 Barcelona 2009 HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION SPAIN, S.A. ROCA BATHROOM INV., S.L. Alocación de precio de compra (PPA) en la adquisición de un target en Rusia Alocación de precio de compra (PPA) en la adquisición de: Alocación de precio de compra (PPA) en la adquisición de: Parryware Expral, S.A. Barcelona 2009 Barcelona 2009 © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. Barcelona 2008 7. Referencias Asesoramiento Financiero 34 Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras: IDEAR INTERCONTINENTAL, S.L. GRUPO MONTENEGRO (AISIA HOTELES & RESTAUARANTES ABAROA Refinanciación del pasivo financiero con entidades de crédito incluyendo aumento del plazo de amortización e inyección de liquidez Refinanciación del pasivo financiero con entidades de crédito incluyendo aumento del plazo de amortización e inyección de liquidez Lérida 2009 Amposta & Deltebre 2009 PEGUFORM IBÉRICA AZ OFF ROAD TEAM PIZZA MARZANO (PIZZAEXPRESS) Revisión financiera especial sobre los costes de producción de la filial en Portugal Informe Pericial sobre valoración de Lucro Cesante y Daño Emergente por la cancelación contractual de: Barcelona 2008 Asesoramiento para la refinanciación concedida por: Yamaha Motor España, S.A. Banco Espirito Santo (UK) Barcelona 2007 Barcelona 2006 © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. índice 35 1. Presentación de nagusi partners 2. nagusi partners © en España 3. nagusi partners © Corporate Finance 4. Nuestros servicios 5. Filosofía y enfoque de trabajo 6. CVs 7. Referencias 8. Contacto © © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l. 8. Contacto Socio responsable de nagusi partners ©: Iñigo Elustondo Casas Email: [email protected] Teléfono: +34 932520000 Móvil: +34 699519640 Skype: inigo.elustondo-nagusi Websire: www.nagusipartners.com Teléfono Fax Móvil Email Skype Dirección Oficinas centrales +34946741847 +34658248919 [email protected] inigo.elustondo C/ Karmelo Etxegarai, 17 48100 Mungia, Bizkaia España Oficina Contacto Bizkaia Barcelona Madrid Santa Cruz de Tenerife Iñigo Elustondo Casas Gema Rodríguez Fernández Jonathan Simó Socio Socio Socio +34932520000 +34932520000 +34699519640 [email protected] inigo.elustondo C/ Santa Amelia, 31-35, Esc. A, 1º 2ª 08034 Barcelona España +34913511671 +34618729095 [email protected] Avda. Isaac Albéniz, 3 bl C 1C 28224 Madrid España © Información confidencial. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados. +34922264888 +34922266239 +34670634045 [email protected] Av. Marítima, Ed. Voramar, Torre A, 5ºA 38109 Santa Cruz de Tenerife España