daily de mercados

Transcripción

daily de mercados - Research for Traders

Calendario de Indicadores
lunes, 18 de enero de 2016
INFORME SEMANAL
El selloff global se profundizó alimentado por el miedo
sobre China y el petróleo debajo de USD 30
 La situación de los mercados es delicada: los benchmarks están teniendo su peor inicio
de año desde que hay registro, en un contexto donde el petróleo (WTI) ya opera por
debajo de los USD 30 y China no da señales de recuperación.
 El martes será un día clave cuando China presente sus cifras de crecimiento del 4ºT15,
de la producción industrial y del gasto en capital fijo.
 La expectativa es que el PIB de China avance 6,9% YoY y 1,7% QoQ. Un resultado
mejor al esperado podría propiciar un rebote de los mercados, sin embargo, las
posibilidades están a favor de un resultado menor al proyectado.
 De forma intradiaria el S&P 500 quebró el mínimo de agosto de 2015 (1867 puntos),
aunque luego se recuperó. Una caída por debajo de este valor podría propiciar
mayores descensos hacia los 1820 puntos e incluso a 1737.
 Recordamos que hoy los mercados estadounidenses permanecerán cerrados por el
feriado del Día de Martin Luther King Jr.
 El inicio de la temporada de resultados no ayudó a impulsar a los índices como venía
sucediendo en los últimos trimestres.
 El foco estará esta semana en los balances del sector tecnológico y financiero.
Presentarán sus balances BAC, MS, NFLX, IBM, GS, KMI, VZ, AXP, SBUX, UAL y GE.
 El indicador más relevante en EE.UU. será el IPC de diciembre, que está vinculado con
la expectativa de suba de tasas de la Fed.
 De la Eurozona habrá que seguir de cerca el PMI manufacturero y de servicios de enero
y el IPC de diciembre. Alemania anunciará también estos datos y el ZEW de confianza.
 La AIE estimó que la situación de sobreoferta petrolera no cambiará hasta fin de 2017.
 Las bajas en los commodities impactaron fuertemente sobre las monedas de países
exportadores netos como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
www.researchfortraders.com
[email protected]
1
Calendario
Semanal
Mercados Globales
Los mercados estadounidenses continuaron con su mala performance, registrando retrocesos
semanales de hasta -3,34%. En el año el S&P 500 acumula una baja de -8,00% y el Dow Jones de
-8,25%.
Las bolsas europeas siguieron alineadas a la tendencia global. El mayor retroceso en las últimas
cinco ruedas se registró en el IBEX 35 de España (-4,1%), y fue seguido por el FTSE MIB 30 de
Italia (-3,39%) y por el Euro Stoxx 600 (-3,37%).
Las pérdidas más elevadas en Asia se registraron en el Shanghai Composite (-8,96%). En tanto, el
menor retroceso lo obtuvo el All Ord de Australia (-2%).
El petróleo WTI retrocedió -11,28% en la semana y ya acumula un descenso anual de -21,03%.
Contrariamente, el oro (2,94%) y la plata (0,79%) presentan rendimientos positivos en lo que va del
año.
El dólar se apreció 0,42% frente a una canasta de monedas. Las mayores caídas contra la divisa
norteamericana se dieron en el dólar canadiense (-2,61%) y en la libra esterlina (-1,81%).
Los rendimientos de los soberanos a 10 años de EE.UU. (2,03%), Alemania (0,47%) y el Reino
Unido (1,66%) operaron a la baja, mientras que los títulos de Rusia (10,6%) tuvieron importantes
aumentos en sus retornos.
MERCADOS INTERNACIONALES: variaciones % semanales y anuales
BOLSAS DE NORTEAMERICA
Dow Jones Industrial Average
NASDAQ 100
Nasdaq Composite
S&P 500 Index
S&P-TSX Toronto Composite
Cierre
Semana (%) Año (%)
15,988.08
-2.19
-8.25
4,141.08
-3.04
-9.84
4,488.42
-3.34
-10.36
1,880.33
-2.17
-8.00
12,073.46
-2.99
-8.00
BOLSAS DE EUROPA
Euro Stoxx 600
Euro Stoxx 50
AEX - Amsterdam, Holanda
CAC-40 Paris, Francia
DAX XETRA - Frankfurt, Alemania
FTSE - 100, Reino Unido
IBEX 35 - Madrid, España
FTSE MIB 30 - Milán, Italia
Cierre
Semana (%) Año (%)
329.84
-3.37
-10.15
2,801.43
-2.99
-9.76
403.57
-1.76
-9.00
4,210.16
-2.85
-9.56
9,545.27
-3.09
-11.56
5,804.10
-1.83
-7.23
8,543.60
-4.10
-10.97
19,195.94
-3.39
-12.25
MERCADO CAMBIARIO
Índice Dólar
Euro
Yen Japonés
Franco Suizo
Libra Esterlina
Dólar Australiano
Dólar Canadiense
BONOS 10 AÑOS
EE.UU.
Canadá
Alemania
Reino Unido
Italia
Suiza
Francia
BOLSAS DE ASIA y Australia
Cierre
Semana (%) Año (%)
Portugal
ALL ORD - Australia
4,948.51
-2.00
-8.10 Grecia
Nikkei-225 - Japón
17,147.11
-3.11
-10.92 Países Bajos
Shangai Composite - China
2,900.97
-8.96
-17.67 Rusia
Hang Seng - Hong Kong
19,520.77
-4.56
-12.22 Polonia
Suecia
COMMODITIES
Cierre
Semana (%) Año (%)
Australia
Oro (USD/onza)
1,091.50
-0.57
2.94 China
Plata (USD/onza)
13.88
-0.17
0.79 Japón
Petróleo WTI (USD/bbl)
29.42
-11.28
-21.03 India
Petróleo Brent (USD/bbl)
28.94
-13.74
-22.48 Hong Kong
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters
[email protected]
Cierre
98.96
1.09
117.05
1.00
1.43
0.69
1.45
Semana (%)
0.42
-0.14
0.33
-0.74
-1.81
-1.21
-2.61
Año (%)
0.40
0.30
2.50
-0.32
-3.12
-5.47
-4.88
Rendimiento (%) Semana (bps) Año (bps)
2.033
-9.80
-24.20
1.152
-14.60
-25.10
0.472
-3.70
-16.56
1.665
-10.70
-27.20
1.559
2.77
-3.90
-0.151
-5.40
-6.20
0.865
-1.20
-12.47
2.733
14.10
23.40
8.747
-11.20
73.40
0.654
-4.51
-12.76
10.670
93.00
104.00
2.998
9.00
21.90
1.002
-10.60
-23.50
2.704
-7.30
-19.30
2.788
-9.50
-7.90
0.230
-0.50
-6.40
7.809
6.80
5.40
1.503
-8.30
-8.60
2
Calendario
Semanal
Análisis de coyuntura y expectativas para la semana
EE.UU: Los resultados corporativos no lograron reimpulsar las expectativas
Los principales índices estadounidenses registraron una nueva performance negativa en la semana,
que estuvo en línea con las constantes bajas que están registrando los precios del crudo y los
mercados asiáticos. La situación es delicada, ya que los benchmarks están teniendo el peor inicio
de año desde que existe registro.
El inicio de la temporada de resultados no ayudó a impulsar a los índices como venía sucediendo
en los últimos trimestres, a pesar que los balances presentados por los grandes bancos
norteamericanos fueron mejores que lo que marcaban las expectativas.
BALANCES DESTACADOS DEL ÍNDICE S&P 500: semana del 11 al 15 de enero de 2016
Fecha
11-ene
12-ene
14-ene
14-ene
15-ene
15-ene
15-ene
15-ene
15-ene
15-ene
15-ene
Empresa
Alcoa
CSX
JPMorgan
Intel
US Bancorp
BlackRock
Regions Financial
Fastenal
Wells Fargo
Citigroup
PNC Financial Services
Ticker
Período
(año fiscal)
EPS
(estimado)
EPS
(final)
Sorpresa
AA
CSX
JPM
INTC
USB
BLK
RF
FAST
WFC
C
PNC
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
0.035
0.462
1.270
0.632
0.794
4.814
0.195
0.401
1.023
1.051
1.796
0.04
0.48
1.34
0.74
0.79
4.75
0.22
0.39
1.03
1.06
1.81
11.4%
4.35%
5.8%
16.9%
-0.1%
-1.1%
12.8%
-2.7%
1.0%
0.9%
0.7%
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Bloomberg
El S&P 500 amagó con un rebote a media semana, sin embargo, el quiebre del petróleo por debajo
de los USD 30 impactó fuertemente en el sentimiento inversor. De forma intradiaria, el índice cayó
por debajo de los 1867 puntos (mínimo de agosto), aunque finalmente se recuperó hasta los 1880
puntos. Los 1867 puntos son vistos como un importante soporte, por lo que una caída por debajo de
tal valor podría propiciar mayores descensos hacia la zona de los 1820 puntos e incluso a 1737.
S&P 500: últimos 27 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, RSI y MACD (paneles inferiores)
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters
[email protected]
3
Calendario
Semanal
INDICADORES DE EE.UU.: semana del 11 al 15 de enero de 2016
Fecha
Indicador
Período
13-ene
13-ene
14-ene
14-ene
14-ene
15-ene
15-ene
15-ene
15-ene
15-ene
15-ene
Inventarios de Crudo
Presupuesto del Tesoro
Subsidios por Desempleo
Precios de Exportaciones
Precios de Importaciones
Ventas Minoristas
IPP
Índice Empire Manufacturero
Producción Industrial
Sent. del Consumidor
Inventarios Empresariales
Dato
actual
Consenso
09-ene
234,000
n.d.
Dic
-USD 14.4 Bn -USD 10.0 Bn
09-ene
284,000
275,000
Dic
-1.0%
Dic
-1.2%
-1.3%
Dic
-0.1%
0.2%
Dic
0.1%
0.1%
Ene
-19,4
-4
Dic
-0.4%
-0.2%
Ene
93.3
92.6
Nov
-0.2%
0.0%
Dato
Anterior
Revisado
5,035,000
USD 1.9 Bn
277,000
-0.6%
-0.4%
0.4%
0.3%
-4,6
-0.9%
92.6
-1.0%
5,085,000
-0.5%
0.3%
-6,21
-0.6%
0.0%
Recordamos que hoy los mercados permanecerán cerrados por el feriado del Día de Martin Luther
King Jr.
El foco semanal a nivel local estará puesto en los balances corporativos, que estarán concentrados
en el sector financiero y tecnológico. Las empresas más destacadas que presentarán sus
resultados serán: UnitedHealth (UNH), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS),
Netflix (NFLX), IBM (IBM), Goldman Sachs (GS), Kinder Morgan (KMI), Verizon (VZ), American
Express (AXP), Schlumberger (SLB), Starbucks (SBUX), United Continental (UAL) y General
Electric (GE).
BALANCES DESTACADOS DEL S&P 500: del 18 al 22 de enero de 2016
Fecha
19-ene
19-ene
19-ene
19-ene
19-ene
19-ene
19-ene
19-ene
20-ene
20-ene
20-ene
21-ene
21-ene
21-ene
21-ene
21-ene
21-ene
21-ene
21-ene
22-ene
22-ene
Empresa
Charles Schwab
UnitedHealth
Bank of America
Morgan Stanley
Netflix
IBM
M&T Bank
Delta Air Lines
Goldman Sachs
F5 Networks
Kinder Morgan
Southwest Airlines
Bank of New York Mellon
Verizon
Union Pacific
American Express
Schlumberger
Starbucks
United Continental
General Electric
SunTrust
Ticker
SCHW
UNH
BAC
MS
NFLX
IBM
MTB
DAL
GS
FFIV
KMI
LUV
BK
VZ
UNP
AXP
SLB
SBUX
UAL
GE
STI
Período
(año fiscal)
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
1ºT16
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
1ºT16
4ºT15
4ºT15
4ºT15
Estimado Guidance
(por acción)
0.254
1.365
0.267
0.318
0.021
4.812
1.972
1.188
3.615
1.604
0.184
0.895
0.642
0.885
1.42
1.127
0.628
0.45
2.586
0.493
0.868
0.02
1.595
0.445
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Bloomberg
Entre los indicadores económicos, lo más relevante será conocer el índice de precios al consumidor
(IPC) de diciembre, ya que está vinculado con la actividad económica y la expectativa de suba de
tasas de la Fed. También habrá que prestar atención a los inicios y las ventas de viviendas de
diciembre, a las solicitudes de subsidio por desempleo semanales, al índice de las condiciones
generales de la Fed de Filadelfia y al PMI manufacturero Flash, ambos correspondiente al mes de
enero.
[email protected]
4
Calendario
Semanal
Europa: No logró despegarse del mal momento de los mercados mundiales
Los mercados europeos no lograron despegarse de la débil situación de los mercados mundiales y
continuaron cediendo posiciones.
Los resultados económicos de la Eurozona no fueron buenos, destacándose una contracción de la
producción industrial en noviembre del orden del -0,7% en forma mensual, mientras que el superávit
de la balanza comercial disminuyó a EUR 23,6 Bn.
INDICADORES DE EUROPA: semana del 11 al 15 de enero de 2016
Fecha
País
Indicador
Período
Dato
actual
Consenso
Dato
Anterior
Revisado
11-ene
12-ene
13-ene
14-ene
14-ene
15-ene
EUR
ING
EUR
ING
ALE
EUR
Confianza del Inversor
Producción Industrial (YoY)
Decisión de tasas del BoE
PIB (YoY)
Balanza Comercial
Ene
Nov
Nov
14-ene
2015
Nov
9.6
0.9%
1.1%
0.5%
1.7%
EUR 22.7 Bn
11.4
1.7%
1.3%
0.5%
1.7%
EUR 21.0 Bn
15.7
1.7%
1.9%
0.5%
1.6%
EUR 19.9 Bn
2.0%
EUR 19.8 Bn
El consenso estima que la baja inflación y el débil crecimiento continuarán al menos hasta 2017,
con poca probabilidad que el Banco Central Europeo (BCE) aumente sus compras mensuales del
programa de flexibilización cuantitativa.
En las próximas ruedas se informarán importantes indicadores de precios y actividad en Europa que
permitirán seguir de cerca la performance del continente. Se conocerá el PMI manufacturero y de
servicios de la Eurozona y en particular de Alemania y Francia, además del IPC del bloque,
Alemania y Reino Unido. A su vez, se anunciará de la principal economía europea el IPP de
diciembre y el ZEW de confianza inversora de enero. Se publicará también en el Reino Unido el IPP
y las ventas minoristas de diciembre y la tasa de desempleo de noviembre.
[email protected]
5
Calendario
Semanal
Asia: El martes será clave cuando China presente el PIB del 4ºT15
Las bolsas asiáticas profundizaron su mal momento, con los mercados chinos liderando
nuevamente las bajas en los mercados a pesar de los esfuerzos que están haciendo las
autoridades (sin éxito) para frenar el nerviosismo de los inversores.
ÍNDICE ASIA DOW: últimos 8 años, M.A de 50 y 200 semanas, en puntos
El PBOC actuó enviando ciertos signos de estabilidad en la cotización del yuan, que al contrario de
la tendencia que venía mostrando en las últimas semanas se apreció 0,15%, a USDCNY 6,58.
Las exportaciones de China mostraron una caída de -1,4% YoY en diciembre, mientras que las
importaciones retrocedieron -7,6% YoY, dejando un superávit comercial de USD 60,09 Bn en el
mes. Si bien las cifras fueron negativas en términos absolutos, lo cierto es que los resultados fueron
mayores a los esperados, ya que se proyectaba un descenso de las exportaciones de -8,0% y de
las importaciones de -11,5%.
Por su parte, los nuevos préstamos se contrajeron –CNY 111 Bn en diciembre, hasta CNY 597,8 Bn
(USD 90,76 Bn).
Mientras tanto, en Japón los pedidos de maquinaria cayeron -14,4% MoM en noviembre,
retrocediendo por primera vez en 3 meses.
El martes será un día clave para los mercados, ya que se comunicará el crecimiento del 4ºT15 de
China junto con el índice de producción industrial y el gasto en capital fijo de diciembre. La
expectativa indica que el PIB mostrará un incremento de 6,9% YoY y de 1,7% QoQ, en línea con los
valores registrados en el 3ºT15. En tanto, Japón divulgará la producción industrial de noviembre.
[email protected]
6
Calendario
Semanal
Commodities: La situación de sobreoferta de crudo se mantendría hasta 2017
Los precios del petróleo WTI descendieron -11,28% en las últimas cinco ruedas, a USD 29,42,
agravando el mal momento que vive el sector. A mitad de semana el commodity intentó un rebote
intradiario hasta los USD 31 que finalmente no fue convalidado por el mercado. La situación de
sobreoferta no cesa, mientras que China no muestra ninguna señal de crecimiento ni estabilidad.
Según estimó la Administración de Información de Energía, el equilibrio entre la oferta y la demanda
no llegará hasta finales del año 2017. Entre las razones destacó el incremento en la producción
petrolera de Irán después del levantamiento de las sanciones impuestas por las potencias
occidentales.
De esta forma, el crudo extraído en EE.UU. ya acumula una caída de -21% en el año tras arrancar
en USD 37.
La Comisión Chilena del Cobre rebajó su estimación para el precio promedio del metal a USD 2,15
por libra en 2016, desde una expectativa previa de USD 2,50. Los precios ya se ubican en su menor
nivel en 6 años, afectados principalmente por la evolución de China, principal consumidor mundial
del commodity.
La Organización Internacional del Café proyectó que en el período 2015-2016 la producción del
commodity crecerá levemente, a un total de 143,4 millones de sacos de 60 kg, lo que representa un
alza de 1,4% respecto de la campaña 2014-2015. La suba no sería tan grande debido a que la
mayor producción de Colombia, Vietnam e Indonesia sería en parte compensada por la baja en
Brasil.
FUTUROS DEL COBRE (ENERO): 8 años, M.A de 50 y 200 semanas, RSI y MACD, en USD por libras
[email protected]
7
Calendario
Semanal
Las bajas en los commodities impactan fuertemente
sobre las monedas de países exportadores netos
El dólar australiano, neozelandés y canadiense cayeron fuertemente en la semana, presionadas por
las continuas bajas en los precios de los commodities, en especial del petróleo.
La depreciación de estas monedas frente al dólar se profundizó cuando el petróleo (WTI) cayó por
debajo de los USD 30.
El dólar canadiense, que ya perdió un tercio de su valor desde 2012 frente a la divisa
norteamericana, se veía afectado además por las expectativas de relajación de la política monetaria
del Banco Central del país esta semana. Ante este escenario el par USDCAD cerró la semana en
1,45, con una baja de -2,61%.
La moneda australiano se depreció -1,21% hasta AUDUSD 0,69, mientras que la divisa
neozelandesa cayó -1,62%, a NZDUSD 0,64.
DÓLAR AUSTRALIANO, CANADIENSE Y NEOZELANDÉS: 5 meses, en USD
[email protected]
8
Calendario
Semanal
Novedades corporativas más relevantes
AIR FRANCE-KLM (AFRAF): Comunicó que registró una caída de sus ingresos de EUR 70 M en
diciembre debido a los ataques terroristas ocurridos en Paris durante el mes de noviembre.
ELECTROLUX (ELUXY): Keith McLoughlin dejará su cargo de CEO. El anuncio se realiza un mes
después de conocerse que no comprará el negocio de electrodomésticos de General Electric (GE).
SOCIETE GENERALE (SCGLY): Redujo sus pronósticos para el precio del crudo para 2016 debido
al sobreabastecimiento por parte de la OPEP y los temores de un declive económico en China. La
entidad recortó su pronóstico promedio de precios para el Brent en USD 11,25 a USD 42,50 por
barril, mientras que redujo su previsión para el WTI en USD 9,25, a USD 40,50 por barril.
ALCOA (AA): Anunciaría un contrato de USD 1,5 Bn para proveer componentes avanzados de
aluminio, titanio y otros metales basados en níquel para motores de la división de aviación de
General Electric (GE).
NOBLE GROUP (NOBGF): El presidente de la compañía compró 10 millones de acciones en el
mercado abierto por USD 2,22 M el viernes pasado, según un comunicado de la Bolsa de Singapur.
TELEFÓNICA (TEF): Evalúa una venta de activos de infraestructura (torres de telefonía móvil,
cables submarinos y centros de proceso de datos) por un valor estimado entre EUR 5 Bn y EUR 6
Bn. La operación busca reducir la deuda de la compañía que actualmente alcanza EUR 49,7 Bn.
SHIRE (SHPG): Comprará a Baxalta (BXLT) por USD 32.000 M en efectivo y acciones. Los
accionistas recibirán USD 18 en efectivo y 0,1482 acciones de Shire que cotizan en EE.UU. por
cada título de Baxalta, con un valor implícito total de USD 45,57 por acción, de acuerdo a los
precios de cotización del 8 de enero.
STARBUCKS (SBUX): Comunicó que abrirá unas 500 cafeterías en China este año. Starbucks
pretende crear 10.000 puestos de trabajo en China cada año hasta el 2019.
LULULEMON ATHLETICA (LULU): Elevó su pronóstico de ingresos para el cuarto trimestre fiscal
2015. La compañía espera ingresos netos en el rango de USD 690 M a USD 695 M, comparado
con una estimación previa de USD 670 M a USD 685 M. Asimismo, se esperan ganancias por
acción de entre USD 0,78 y USD 0,80, frente a las USD 0,75 a USD 0,78 estimadas previamente.
ALCOA (AA): Las ganancias alcanzaron USD 0,04 por acción, superando las expectativas del
mercado. Sin embargo, los ingresos fueron de USD 5,25 Bn, ubicándose por debajo del consenso.
BP (BP): Reducirá 5% de su fuerza laboral (unos 4.000 puestos) a nivel global debido a la
persistente caída de los precios del crudo.
BANCO POPOLARE (BPSAY): Estaría cerca de lograr un acuerdo de fusión con Banca Popolare di
Milano (BPMLY).
VOLKSWAGEN (VLKAY): Recibirá SEK 9,6 M en forma de dividendos de Scania. La decisión fue
realizada por la junta de Scania en una reunión extraordinaria el 18 de diciembre.
[email protected]
9
Calendario
Semanal
AEGON (AEG): Anunció un nuevo plan de recompra de acciones por EUR 400 M. Asimismo, la
compañía planea una reducción de costos.
METLIFE (MET): Anunció que separará su unidad de seguros de vida de EE.UU. Este spin-off
representaría alrededor del 20% de los ingresos operativos de MetLife al 30 de septiembre de 2015.
CSX (CSX): Reportó ganancias de USD 466 M o USD 0,48 por acción en el 4ºT15, comparado con
un dato de USD 491 M o USD 0,49 por acción correspondiente al mismo período del año anterior.
Los ingresos cayeron 13% a USD 2,78 Bn. Por su parte, el mercado esperaba ganancias de USD
0,46 por acción e ingresos de USD 2,9 Bn.
RENAULT (RNSDF): Las acciones cayeron -20% en la bolsa de Paris en la sesión del jueves luego
que el sindicato informó que los entes reguladores de Francia confiscaron ordenadores de la
compañía como parte de una investigación sobre pruebas de emisiones de gases.
ANHEUSER-BUSCH INBEV (BUD): Colocó una emisión de bonos en siete tramos por USD 46.000
M para ayudar a financiar la compra de SABMiller (SBMRY) por más de USD 100.000 M.
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCAU): Las operaciones de la acción fueron suspendidas en la
bolsa de Milán durante la sesión del jueves tras caer 8%, luego de darse a conocer que dos
concesionarias de Chicago presentaron una demanda en la que acusan a la automotriz de inflar las
ventas en EE.UU.
STATOIL (STO): Ha pagado SEK 4,6 Bn por una participación de 11,93% en Lundin Petroleum
(LNDNY).
JPMORGAN (JPM): Reportó una ganancia mayor a la esperada, de USD 5,43 Bn o USD 1,32 por
acción en el 4ºT15, comparado con un consenso USD 1,25 por acción. En el mismo trimestre del
año anterior los beneficios alcanzaron USD 4,93 Bn o USD 1,19 por acción correspondiente al
mismo período del año anterior. Los ingresos aumentaron a USD 23,75 Bn frente a USD 22,89 Bn
en el 4ºT14.
GENERAL MOTORS (GM): Elevó su proyección de ganancias para 2016 a un rango entre USD
5,25 a USD 5,75 por acción. Asimismo, aumentó el tamaño de su recompra de acciones a USD 9
Bn desde USD 5 Bn y elevó su dividendo a USD 0,38 por acción desde USD 0,36.
GOPRO (GPRO): Recortó su guidance y anunció que recortará un 7% de su fuerza laboral. GoPro
estima ventas de USD 435 M para el 4ºT15, en tanto para todo el año 2015 espera ventas por USD
1,6 Bn. El mercado estimaba ventas de USD 512 M para el cuarto trimestre. Consecuentemente las
acciones cayeron ayer -26,49%.
GOLDMAN SACHS (GS): Planea recortar hasta un 10% de sus operadores de renta fija y
vendedores a finales de este trimestre. La compañía recorta anualmente 5% de su fuerza laboral
durante el mes de marzo.
BHP BILLITON (BHP): Anunció que rebajará el valor de sus activos de esquisto en EE.UU. en unos
USD 7.200 M antes de impuestos, como consecuencia de una caída más pronunciada de lo
previsto en los precios globales del petróleo. La compañía explicó que el cargo contable, que será
[email protected]
10
Calendario
Semanal
de cerca de USD 4.900 M excluyendo impuestos, refleja sus menores proyecciones sobre los
precios de la energía y revisiones de sus planes de desarrollo.
APPLE (AAPL): Proveedores de componentes advirtieron sobre una caída de sus ingresos, siendo
un indicio de la desaceleración de las ventas de los últimos modelos de iPhone. TSMC, fabricante
de chips, advirtió que su facturación caerá hasta 11% interanual en el primer trimestre. En tanto
Largan Precision, que provee módulos de cámaras para el iPhone, estima período bastante débil.
Además, Catcher Technology (que produce las carcasas de metal) informó que sus ingresos no
crecerán en el primer semestre comparado con el mismo periodo del año anterior.
GENERAL ELECTRIC (GE): Planea recortar 6.500 puestos de trabajo en Europa en los próximos 2
años, incluyendo 765 trabajadores en Francia. Por otro lado, ha llegado a un acuerdo para vender
su unidad de electrodomésticos a Haier Group por USD 5,4 Bn.
AMAZON (AMZN): Filial china de la compañía ha recibido una licencia en EE.UU. para operar como
una agencia de carga (una entidad que presta servicios de transporte marítimo de mercancías).
BLACKROCK (BLK): Informó ganancias de USD 861 M o USD 5,11 por acción en el cuarto
trimestre, desde USD 813 M o USD 4,77 por acción correspondiente al mismo período del año
anterior. Excluyendo ciertos ítems, BlackRock ganó USD 4,75 por acción desde USD 4,82
registrados en el mismo trimestre 2014. Los ingresos aumentaron 2,8% a USD 2,86 Bn. En tanto, el
mercado esperaba ganancias ajustadas de USD 4,80 por acción e ingresos de USD 2,84 Bn.
US BANCORP (USB): Reportó un EPS de USD 0,80 en el 4ºT15 frente a un consenso que
proyectaba USD 0,79.
REGIONS FINANCIAL (RF): En el 4ºT15 registró beneficios por acción de USD 0,22. En tanto el
mercado esperaba USD 0,19.
PNC FINANCIAL SERVICES (PNC): Presentó un EPS de USD 1,81 en el 4ºT15, comparado con un
consenso de USD 1,79.
FASTENAL (FAST): Obtuvo ganancias de USD 0,39 por acción en el cuarto trimestre, ubicándose
por debajo del consenso de USD 0,40 por acción.
INTEL (INTC): Comunicó ganancias mejores a las esperadas por el mercado. En el cuarto trimestre
fiscal, la compañía registró ganancias de USD 0,74 por acción e ingresos de USD 14,9 Bn. Por su
parte, el mercado esperaba ingresos de USD 0,63 por acción y beneficios de USD 14,8 Bn.
[email protected]
11
Calendario
Semanal
Indicadores para esta semana
EE.UU.
INDICADORES DE EE.UU.: semana del 18 al 22 de enero de 2016
Fecha
Hora
(ET)
20-ene
20-ene
20-ene
20-ene
21-ene
21-ene
22-ene
22-ene
8:30
8:30
8:30
10:30
8:30
8:30
10:00
10:00
Indicador
Relevancia
Período
Consenso
Dato Anterior
2
2
3
1
2
3
3
2
Dic
Dic
Dic
16-ene
16-ene
Ene
Dic
Dic
0.0%
1,165,000
1,200,000
n.d.
n.d.
-0.9
5,120,000
-0.10%
0.0%
1,173,000
1,289,000
234,000
284,000
-5.9
4,760,000
0.4%
IPC
Inicios de Viviendas
Permisos para la Construcción
Inventarios de Crudo
Subsidios por Desempleo
Índice Fed de Filadelfia
Venta de Viviendas Existentes
Indicadores Líderes
Relevancia: del 1 al 3, siendo 3 el más relevante
Europa
INDICADORES DE EUROPA: semana del 18 al 22 de enero de 2016
Fecha
Hora
(ET)
19-ene
19-ene
19-ene
19-ene
20-ene
21-ene
21-ene
21-ene
22-ene
22-ene
22-ene
22-ene
22-ene
22-ene
2:00
4:30
5:00
5:00
4:30
5:00
7:45
10:00
3:00
3:00
3:30
3:30
4:00
4:00
Indicador
ALE
ING
ALE
EUR
ING
EUR
EUR
EUR
FRA
FRA
ALE
ALE
EUR
EUR
IPC (YoY)
IPC (YoY)
Sentimiento Económico ZEW
Sentimiento Económico ZEW
Tasa de Desempleo ILO
IPC (YoY) (F)
Decisión de tasas del BCE
Confianza del Consumidor
PMI Manufacturero (P)
PMI Servicios (P)
PMI Servicios (P)
PMI Servicios (P)
Relevancia
Período
Consenso
Dato Anterior
3
3
1
1
2
1
3
1
2
2
2
2
2
2
Dic
Dic
Ene
Ene
Nov
Dic
21-ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
0.3%
0.1%
8
n.d.
5.2%
0.2%
0.05%
-5.9
n.d.
n.d.
53
55.5
53
54.2
0.3%
0.1%
16.1
33.9
5.2%
0.2%
0.05%
-5.7
51.4
49.8
53.2
56
53.2
54.2
Asia
INDICADORES DE ASIA: semana del 18 al 22 de enero de 2016
Fecha
Hora
18-ene
18-ene
18-ene
18-ene
0:00
21:00
21:00
21:00
JAP
CHI
CHI
CHI
Indicador
Relevancia
Período
Consenso
Dato Anterior
PIB (QoQ)
PIB (YoY)
3
3
3
3
Nov
Dic
4ºT15
4ºT15
n.d.
6.1%
1.8%
6.9%
1.6%
6.2%
1.8%
6.9%
[email protected]
12
¿Tiene algún comentario y/o pregunta?
Contáctenos:
Este informe fue confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de recomendar la compra o venta de algún
título o bien. Contiene información disponible en el mercado y dichas fuentes se presumen confiables. Sin embargo, no podemos
garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones reflejan el juicio actual del autor a la fecha del
informe, y su contenido puede ser objeto de cambios sin previo aviso. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los
cambios en el mercado. La información contenida en este informe no es una predicción de resultados, ni asegura alguno. En la medida
en que la información obtenida del informe pueda considerarse como recomendación, dicha información es impersonal y no está
adaptada a las necesidades de inversión de ninguna persona específica. Por lo tanto, no refleja todos los riesgos u otros temas
relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. Antes de realizar una inversión, los interesados deben
asegurarse que comprenden las condiciones y cualquier riesgo asociado. Recomendamos que se asesore con un profesional.
Research for Traders no recibe ninguna remuneración a consecuencia de las operaciones realizadas sobre activos mencionados en el
informe. Se encuentra prohibido reenviar este mail con sus contenidos y/o adjuntos dado que es información privada para aquellos a
los cuales se les ha remitido. Por lo tanto, no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin previa autorización de Research for
Traders.
This report is for information purposes only and is not intented to recommend the purchase or sale of any security or investment. It
contains information available in the market and such sources presumed to be reliable. However, no guarantees can be made about the
integrity or accuracy of it. All opinions and estimates herein reflect the current judgment of the author as of the date of the report and it
may be subject to change without notice. The value of any investment may fluctuate as a result of market changes. The information in
this report is not a prediction of results and no assurances are given with respect thereto. If any information from the report can be
considered as a recommendation, such information is impersonal and not suitable to the investment needs of any specific person.
Therefore, it does not disclose all the risks and other significant issues related to an investment in assets mencionated. Before making
an investment, potential investors should ensure that they understand the terms and the associated risks. We strongly recommend
looking for professional advice. Research for Traders receives no compensation as a result of transactions on assets mentioned in the
report. It is not allowed to forward this mail with its contents and/or attachments as it is private information for those who are sent to
them. Therefore, it may not be reproduced in whole or in part without prior approval of Research for Traders.
Copyright 2011 © Research for Traders. All rights reserved.
[email protected]

daily de mercados - Research for Traders

Transcripción

Documentos relacionados

summer! - Centro Educativo Santa Catarina

DBZ BATALLA DIOSES