Daimler México, S.A. de C.V. 2010
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Daimler México, S.A. de C.V. 2010
Daimler México, S.A. de C.V. 2010 Date (year-month-day) Daimler México Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México 1. Daimler México, S.A.de CV 99% 99% 99% 2. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. 3. Daimler Tractocamiones S. De R.L de C.V. Emisor de la deuda 7. Mercedes-Benz Mexico, S. de R.L. de C.V. 99% 8. Daimler Financial Services México, S. de R.L.de C.V. 99.9% 99.% 99% 5. Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. De R.L. de C.V. 4. Daimler Manufactura, S.A. de C.V. 11. DAIPRODCO México S de RL de CV 99% 9. Daimler Financial Services, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. 99% 10. Daimler Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. 26% 6. Polomex, S.A. de C.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Fuente : Emisor Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México. Unidad de Vehículos Comerciales Nueva Planta Freightliner Saltillo Prestadora de servicios Comercializadora de vehículos comerciales usados. Joint venture con MarcoPolo. Mercedes-Benz Autos (comercializadora). Entidad de Servicios Financieros. Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses). Prestadora de Servicios. Empresa Nueva, sin actividad por el momento. 2 Daimler México División de Trucks Daimler Vehículos Comerciales en este segmento cubre el mercado nacional y la demanda de exportación en sus dos plantas de ensamble instaladas en el territorio mexicano. Al Cierre del 2010 se vendieron 44,466 unidades, de las cuales 38,412 fueron exportadas a Chile, Colombia, Ecuador, Perú y al Mercado de EU principalmente. Mientras que en el mercado domestico fueron comercializadas 6,054 unidades. Fuente : Emisor 3 Daimler México División de Trucks - Las Plantas Planta Santiago de Galeana Estado de México Inicio operaciones en el año de 1968, con una superficie total de 452,935 m2 y una capacidad instalada de 28,910 unidades anuales. La Planta cuenta con el equipo, los conocimientos y la experiencia para producir más de 900 configuraciones de camiones, siendo exportados el 90 por ciento de su producción a los mercados de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe. Los productos principal en esta línea de producción son el Columbia Coronado y el M2. M2 Columbia Fuente : Emisor 4 Daimler México División de Trucks - Las Plantas Planta Derramadero, Saltillo Coahuila localizada en una superficie de 92,900 m2 y una capacidad instalada de 44,000 unidades anuales. La nueva planta utiliza los procesos y técnicas más avanzados de manufactura esbelta disponibles hoy en día en la industria armadora de tractocamiones. El producto principal en esta línea de producción es el Cascadia. Fuente : Emisor 5 Daimler México División de Trucks Participación Mercado Local Tractor / Truck (Clase 4 a 8) 2010. 24,009 100% 25% 2010 Fuente: ANPACT 28% 19% Kenworth International 11% 7% 4% 6% Isuzu FORD HINO Otros 6 Daimler México División de Trucks Participación Mercado de Exportación 2010 100% 44,142 63% 31.9% 5.1% 2010 Fuente: ANPACT International Kenworth 7 Daimler México División de Buses La división de autobuses es el líder del mercado mexicano con mas del 50% de participación de mercado, en el segmento de urbanos se cuenta con aproximadamente el 70% de participación en el mercado. Daimler tiene una alianza con Marcopolo para producir carrocerías de alta calidad. En el mercado domestico durante el 2010 fueron vendidas 3,058 unidades 8.4% mas que en el mismo periodo del 2009. GRAN VIALE _ URBANO Fuente : Emisor ANDARE _ FORANEO 8 Daimler México División de Buses - La Planta Planta García, Nuevo León. La planta, que cuenta con una superficie de construcción de 42,709 m2 sobre un terreno de 547,626 m2, cuenta con la capacidad para producir tanto chasises para autobuses Mercedes-Benz como autobuses completos con chasis Mercedes-Benz y carrocería Marcopolo. La Capacidad instalada es de 10 chasises y 16 autobuses completos al día, 6125 anuales. Las unidades producidas son: Boxer, Torino, Allegro, Gran Viale, Andare, Turiclass y Multego. Fuente : Emisor 9 Daimler México División de Buses Participación de Mercado Autobuses 2010 5,709 100% 53.6% 20.9% 2010 Fuente: ANPACT International 8.8% Volvo 6% 5.9% VW Scania 2.4% Dina 2.4% Otros 10 Daimler México División de Autos Mercedes-Benz CLS 63 AMG Smart for Two Electric Drive Mercedes-Benz SLS AMG Mercedes-Benz G Class 11 Daimler México División de Autos • A través de sus 21 Distribuidores Mercedes-Benz ha comercializado al cierre del 2010 5,163 unidades lo que representa un incremento del 9.8% con respecto al mismo periodo del 2009. En la marca smart fueron comercializadas durante el 2010 936 unidades lo que representa un 65% mas que el 2009. Estos resultados se han logrado gracias a la excelente oferta de productos de la marca, autos líderes en sus segmentos, donde destaca la Clase S, auto líder indiscutible en sus segmento; y de igual manera la nueva Clase E, que a menos de un año de su presentación en nuestro país se ha colocado muy por encima de sus competidores. Fuente: Emisor 12 Daimler México División de Autos Participación 2010 de Autos Mercedes Benz en segmento Premium 22,708 unidades 4% 6% 7% 8% 23% 2% POR SC H E 2% L AN D R OVER L IN C OL N VOL VO C AD IL L AC AC U R A AU D I 23% 25% BMW Fuente : AMIA 13 Daimler México División de Vans El mercado de Vans es un negocio creciente en México, donde Daimler ha sido un importante participante del mercado representado por Sprinter y Vito en sus diferentes versiones. En el mercado domestico durante el 2010 fueron vendidas 1,042 unidades obteniendo un crecimiento del 63.3% comparado con el 2009. Algunos de sus clientes son DHL, ADO, COPPEL, Armada de México. Fuente : Emisor 14 Daimler México División Financiera La cartera en el año 2010 se ha mantenido en comparación al 2009, con penetraciones del 46.6% en Vehículos Comerciales y 43.4% en Autos. 16,039 15,870 Mio MXN Mio MXN 1 1 ,6 9 1 1 0 ,7 2 3 3 ,6 8 5 2 ,8 3 0 781 990 568 2009 Por tafolio F inanc ier o Fuente : Emisor 639 2010 Wholes ale Ar r endamiento O per ativ o Pr és tamos de Capital 15 Daimler México Daimler México Resultado Operativo 2010 Mio MXN + 66.2% 837.4 504.0 2009 2010 Fuente: Emisor 16 Daimler México Daimler México Resultado Operativo 2010 por división $837.4 Millones de Pesos. 21% 35% Domestic Trucks Domestic Buses División Financiera Division Autos 19% 22% 3% Export Fuente: Emisor (Cifras no Auditadas) 17 Daimler México Daimler México Perfil de Deuda 2010 Deuda Total $15,868 Millones de MXN Por Moneda Distribución por compañía 27% 71% 29% 73% Subs Industriales Financial Services MXN Por tipo de tasa USD Perfil de vencimientos en Mio MXN $8,500 39% $7,000 $5,500 $4,000 61% $2,500 $1,000 FLOTANTE FIJA Total de Deuda 2011 2012 2013 $8,330 $5,963 $1,575 Fuente: Emisor 18 Daimler México Razones de Capital – 2010 Daimler México y Daimler AG Emisores Garante Razón de Capital Emisor Daimler México SA de CV Daimler AG 18.23% 26.5% Volkswagen Leasing SA de CV VW Financial Services AG 9.81% 10.64% 14.12% 9.42% NR Finance México SA de CV Nissan Motor Acceptance Corp Razón de Capital Garante Paccar México SA de CV Quirografario 41.29% N/A Toyota Financial Services México SA de CV Quirografario 15.57% N/A Equity Ratio = Capital Contable/Activos Totales Razón de Capital Industrial Fuente : Emisor Daimler México Daimler AG 40.24% 45.8% 19 Daimler AG Resultados 2010 Date (year-month-day) Daimler AG Historia •Daimler AG es uno de los grupos industriales mas grandes a nivel mundial, dentro de sus principales aportaciones se encuentran la primera patente en el año de 1886 del primer automóvil de la historia, además de aportar el primer autobús y tractocamión. •Daimler participa en mas de 200 diferentes países con productos innovadores y la mas alta tecnología, en segmentos donde provee servicio de gran calidad y rentabilidad. •Los planes de inversión en Investigación y desarrollo refrendan el compromiso y tradición del grupo con 80,000 patentes en 125 años de historia, tal como lo ha mostrado con inventos como el ABS y el cinturón de seguridad. Fuente: Garante y Emisor 21 125 años de Historia e Innovaciones 22 Daimler AG Daimler en el Mundo Fuente: Garante y Emisor 23 Daimler AG Sus Divisiones •Mercedes-Benz Mercedes-Benz Cars Daimler Trucks Autos •Maybach •smart •Trucks Europe / Latin America •Trucks NAFTA •FUSO Mercedes-Benz Vans •Vans •Buses y Coaches Daimler Buses • Financiamiento y Daimler Financial Services Arrendamiento • Admón. Flotillas • Banco y Seguros Fuente: Garante y Emisor 24 Daimler AG Daimler AG EBIT € 7.3 2.1 2.4 1.6 1.2 2010 -1.5 2009 Fuente: Garante y Emisor 1T 2T 3T 4T Miles de Millones 25 Ingresos Daimler AG por Divisiones 2010 Cifras en € millones Grupo Daimler € 102,608 Mer c edes - Benz Car s Daimler T r uc k s Mer c edes - Benz Vans Daimler Bus es Daimler F inanc ial Ser v ic es 2010 53,426 24,024 7,812 4,558 12,788 2009 41,318 18,360 6,215 4,238 11,996 Fuente: Garante y Emisor 26 Daimler AG Daimler AG Cifras Claves del Balance 2009 2010 Ingresos 78.9 97.8 EBIT -1.5 7.3 Utilidad Neta -2.6 4.7 Liquidez Neta del Negocio Industrial 7.3 11.9 Flujo de Efectivo Libre del Negocio Ind. 2.7 5.4 24.7% 26.5% 16.1 13.0 42.6% 45.8% 7.3 11.9 -Miles de Millones de Euros- Daimler Group Razón de Capital Liquidez Bruta Negocio Industrial Razón de Capital Liquidez Neta Fuente: Garante y Emisor 27 Daimler AG Daimler Tracto-Camiones Daimler Buses Mercedes-Benz Autos Daimler Financial Services 28 Daimler AG 29 Daimler AG 30