el sector del calzado, informe anual 2011. españa footwear

Transcripción

el sector
del calzado,
informe anual
2011. españa
footwear sector,
2011 annual
report. spain
2011
diseño, maquetación e impresión / design, layout and printing:
global, consejeros de comunicación
www.globaldesign.es
índice
index
1
introducción
instroduction
4
a
introducción
instroduction
63
72
2
datos generales
general data
9
b
internacionalización
internationalisation
64
73
3
estructura industrial
industrial structure
12
c
mercado nacional
domestic market
66
75
4
producción
production
18
d
ámbito europeo
european area
69
78
5
comercio exterior
foreign trade
23
e
innovación
innovation
69
78
6
mercado interior
domestic market
59
f
responsabilidad social / medioambiente
social responsability / environment
70
78
g
formación continua
continous trainging
71
79
h
fiscal y laboral
taxation and labour relations
71
79
i
actividad institucional
institutional activity
71
80
1
introducción
El año 2011 fue complicado para la econmía española: recesión, desempleo a niveles inaceptables, crisis de deuda soberana,
desconfianza de los mercados, crecimiento
deuda pública y segmentos del sector financiero con necesidades de recapitalización.
La economía mundial empeoró sensiblemente en 2011, debido a la persistencia de
ciertas debilidades en las economías desarrolladas y, sobre todo, por el agravamiento
de la crisis de la deuda soberana en Europa,
que ha llegado hasta el punto de que los
mercados comiencen a descontar una posible
ruptura del euro. Los efectos de esta crisis
sobre la economía real ya han comenzado a
sentirse, por la vía de un tensionamiento de
las condiciones de crédito y del aumento de
la incertidumbre.
La única salida para los países europeos
pasa por un compromiso, sin fisuras, con la
reducción del déficit y con la implantación
de ambiciosas reformas estructurales que
incrementen la productividad y la capacidad de crecimiento a largo plazo. En este
contexto, los organismos internacionales
han revisado a la baja las previsiones para
la economía mundial en 2012. El origen
del problema se encuentra en los países
desarrollados, pero su efecto también se
va a sentir en los emergentes por la vía de
la reducción del comercio internacional, si
bien en forma de suave ralentización desde
tasas de crecimiento muy dinámicas. El
vigor que en estas economías comienza
a adquirir la demanda interna reduce su
sensibilidad ante los shocks procedentes
del mundo desarrollado.
La inflación en la eurozona ha evolucionado a la baja entre abril y agosto, pero en
los dos meses posteriores ha vuelto a repuntar hasta el 3%, por la aceleración de los
precios en los productos energéticos y en
los alimentos, que puede ser un indicio de
mayores tensiones inflacionistas. Por ello, el
Banco Central Europeo decidió, en noviembre,
empezar a recortar los tipos de interés, con la
bajada de 0,25 puntos porcentuales durante
dos meses consecutivos, situándolos en un
1%. La decisión de la institución monetaria,
en el contexto de un cambio en la dirección
de la misma, responde a la mutación operada
en las condiciones económicas, que puede
haber llevado a ésta a interpretar que el incremento de las tensiones inflacionistas es
un fenómeno pasajero.
El PIB español se estancó en el tercer
trimestre de 2011, tras haber desacelerado su
crecimiento en el trimestre anterior, poniendo
de nuevo de manifiesto la extraordinaria debilidad de los fundamentos económicos sobre
los que se sustenta la economía nacional.
Todos los indicadores económicos han coincidido en apuntar hacia un empeoramiento
de las condiciones económicas. La lentitud
en la corrección de los desequilibrios acumulados durante la etapa expansiva, junto
con la ausencia de reformas estructurales
ambiciosas y la reducida competitividad de
la economía española en su conjunto, hacen
imposible, por el momento, el inicio de una
recuperación sólida. A ello hay que añadir,
ahora, el deterioro de las condiciones externas
y el endurecimiento de los requisitos de financiación frente al exterior como consecuencia
introduction 5
del aumento de la prima de riesgo. Así que
tras un tenue crecimiento del PIB en 2011
del 0,4% (primera estimación INE fue del
0,7%), se puede anticipar el retorno a tasas
negativas en 2012, con una caída del 0,1%.
Por otro lado, las condiciones del mercado laboral han empeorado sensiblemente en
el tercer trimestre del año, según todas las
estadísticas de empleo. El número de ocupados de la Encuesta de Población Activa ha
descendido un 1,3% intertrimestral, la mayor
caída que se había registrado desde la primera
mitad de 2009, en plena “Gran Recesión”.
La afiliación a la Seguridad Social descendió a la mayor velocidad de los últimos siete
trimestres, y se perdió el 1% de los empleos
equivalentes a tiempo completo; también la
caída más severa desde mediados de 2009.
Todas las estadísticas anteriores coinciden
en señalar que la pérdida del empleo fue
generalizada en todos los sectores.
La cifra de parados en España en 2011,
según la Encuesta de Población Activa del
IV Trimestre de 2011, fue de 5.273.600 y la
tasa de paro se acercó al 23% (22,85%, el
doble de la media de la Unión Europea). El
número de hogares con todos sus miembros
activos en paro se situaba en 1.575.000 y la
tasa de paro juvenil rozaba el 50% (48,6%).
El empleo destruido en España desde el
cuarto trimestre de 2007 era de 2.669.400
empleos y el porcentaje de trabajadores temporales en España alcanzaba el 25%, uno de
los más elevados de la UE. Las perspectivas
para 2012 son claramente negativas.
Las dudas sobre la sostenibilidad de las
finanzas públicas parecen haberse traslada-
6
do desde Grecia, Portugal e Irlanda hacia
países como Italia y España. Esta desconfianza demuestra cómo el riesgo de contagio
puede crecer y la confianza de los mercados
desaparecer rápidamente. La consolidación
fiscal es prioritaria para el nuevo Gobierno,
lo que puede, a priori, resultar paradójico si
tenemos en cuenta que las estimaciones más
pesimistas coinciden en que nuestro país
puede cerrar el año con un nivel de deuda
pública del orden del 70% del PIB y con un
gasto, por intereses de la deuda, del 8% del
PIB. Ha de ser absolutamente prioritario,
para que el endeudamiento se sitúe en niveles sostenibles y prudentes, se calmen los
mercados y se genere confianza. El trabajo
que hay que acometer es ingente: el déficit
público, en 2013, debe alcanzar la cifra del
3%; si este año el déficit alcanza el 6,5%,
como estiman, en media, la mayoría de los
organismos, ello significa que la magnitud
del ajuste es del orden de 35.000 millones
de euros en dos años. Se ha de elaborar una
“hoja de ruta” que abarque varios años, donde conste, claramente, qué partidas se van
a recortar. Una buena medida sería que la
autorización para emitir deuda pública, por
parte de cualquier Administración Territorial,
deba condicionarse al cumplimiento de los
objetivos de déficit.
El proceso de reestructuración del sistema
financiero realizado en septiembre no ha conseguido que éste funcione de forma regular.
Uno de los principales objetivos que perseguía
el proceso de reestructuración bancaria era
el saneamiento del sistema financiero, pero
continúa pendiente.
Por último, se hace cada vez más urgente
incentivar las ventajas competitivas de la
economía española, y poder, así, compensar
el desplome de la demanda interna con un
incremento de las exportaciones. La competitividad es, sin duda, la asignatura pendiente
de nuestra economía; su ausencia se debe a
los altos costes no relacionados con la actividad productiva que repercuten en el precio
final del bien o del servicio.
De este modo, tanto la delicada situación
de la economía española como los motivos
que nos han llevado hasta ella señalan la conjunción de la crisis financiera internacional,
el estallido de la burbuja inmobiliaria y la
pérdida de competitividad de nuestra economía como los desencadenantes de la crisis.
Coincidentes son gran parte de los análisis
que atribuyen a la organización de nuestro
sistema económico –la rigidez del mercado
de trabajo, la estructura del sistema productivo- como la responsable de la magnitud y
de la intensidad de esta situación. No es,
por lo tanto, una coincidencia el hecho de
que exista gran consenso sobre las reformas
que habría que emprender y culminar para
cambiar el rumbo de los acontecimientos,
corregir los desequilibrios actuales y evitar
que éstos vuelvan a proliferar. Así, nadie niega
la necesidad de continuar con el proceso de
consolidación presupuestaria, la importancia
de llevar a cabo el saneamiento del sistema
financiero o la urgencia de reactivar el mercado de trabajo.
En lo que se refiere a la industria española
del calzado, su actividad experimentó un crecimiento significativo basado en el comercio
exterior (exportaciones+importaciones) que
incluyendo, alcanzó la cifra de casi 4.000
millones de euros, con una tasa de cobertura
del 90%.
El 2011 ha sido un año positivo para
la industria del calzado: no se ha destruido
empleo y se ha mantenido el número de empresas y el nivel de producción.
Una vez más, ls exportación principal motor del sector, ha puesto un comportamiento
positivo con unos crecimientos significativos
tanto en pares como en valor (12,4% y 8,6%
respectivamente).
En cualquier caso, a la hora de analizar
los datos que presentamos, es importante
tener en cuenta que la realidad sigue siendo
muy compleja por el grado de internacionalización del sector, las características del
comercio global y la diversificación de las
estrategias empresariales.
Las estadísticas nos dicen las exportaciones de calzado que se realizan desde España,
pero no de las operaciones que las empresas
españolas envían desde otro país hacia un
tercero sin entrar en el mercado español. Todo
ello, forma parte del volumen de negocios de
las empresas pero no puede cuantificarse.
En definitiva, y como se señalaba en
anuarios anteriores, es importante analizar
las cifras matizadamente, sabiendo que ya no
son tanto explicativas como orientativas, y más
una referencia que un espejo de una realidad.
**
introducción
The year 2011 was a difficult one for the
Spanish economy: recession, unacceptable
levels of unemployment, the sovereign debt
crisis, distrust of the markets, growth in public
debt and segments of the financial sector
requiring recapitalisation.
The world economy worsened significantly
in 2011, owing to the persistence of certain
weaknesses in the developed economies and
above all, due to the worsening sovereign debt
crisis in Europe, which has reached a point in
which the markets are beginning to consider
the possible break-up of the euro. The effects
of this crisis on the real economy are beginning to be felt, through a tightening of credit
conditions and an increase in uncertainty.
The only way out for the countries in
Europe involves an unwavering commitment
to reducing the deficit and to implementing
ambitious structural reforms to raise their
productivity and their long-term growth capacity. In this climate, international bodies
have lowered their forecasts for growth in
the world economy in 2012. The source of
the problem lies in the developed countries,
but its effects are also going to be felt in
the emerging markets due to the decrease
in international trade, although this will be
experienced as a gentle slowdown in their
more dynamic growth rates. The vigour with
which domestic demand in these countries
is gaining pace reduces their sensitivity to
shocks from the developed world.
Inflation in the euro area showed a downward trend from April to August, but in the
following two months it picked up to reach
3%, owning to rising energy and food prices,
which may be an indication of higher inflationary pressures. In November, the European
Central Bank decided to begin to cut interest rates, with decreases of 0.25% for two
months running, to leave them at 1%. The
decision taken by the ECB, at the time of the
appointment of a new management, came in
response to the change that had taken place
in the economic conditions, which may have
led it to interpret the increase in inflationary
pressures as a temporary phenomenon.
Spain’s GDP remained unchanged in
the third quarter of 2011, its growth rate
having slowed in the previous quarter, again
underlining the extraordinary weakness of the
economic foundations holding up the national
economy. All the economic indicators have
coincided in indicating that the economic
conditions are going to get worse. The slow
speed of correcting the imbalances accumulated during the expansion phase, and the
lack of ambitious structural reforms, together
with the poor competitive performance of
the Spanish economy, make it impossible,
for the time being, to start a sound recovery.
To this we must now add the deterioration
of external conditions and the tightening of
external financing requirements due to the
rise in the risk premium. Therefore, after weak
GDP growth of 0.4% in 2011 (initial estimate
by the National Statistics Institute was 0.7%),
a return to negative growth is expected in
2012, with a fall of 0.1%.
Meanwhile, labour market conditions
worsened considerably in the third quarter
of the year, according to employment statistics. According to the Working Population
introduction 7
Survey, the number of people in work fell by
1.3% on the previous quarter, the largest fall
recorded since the first half of 2009, at the
height of the “Great Recession”. The number
of Social Security contributors decreased the
fastest rate of the last seven quarters and the
equivalent of all 1% full-time jobs were lost;
also the most serious fall since mid-2009.
All the aforementioned statistics coincide in
indicating that job losses were widespread
across all sectors.
According to the Working Population Survey, the number of unemployed in Spain in the
fourth quarter of 2011 stood at 5,273,600
and the unemployment rate approached 23%
(22.85%, double the European Union average). The number of households with all their
members out of work stood at 1,575,000
and unemployment among young people was
almost 50% (48.6%). Since the fourth quarter
of 2007, the number of jobs lost comes to
2,669,400 and the proportion of temporary
workers in Spain reached 25%, one of the
highest rates in the EU. The prospects for
2012 are clearly bleak.
Doubts concerning the sustainability of
public finances have shifted from Greece,
Portugal and Ireland towards countries like
Italy and Spain. This lack of confidence shows
how the risk of contagion can grow and market
confidence can quickly disappear. Fiscal consolidation is the priority for the new government, which may, initially seem paradoxical
if we bear in mind that the most pessimistic
estimates agreed that Spain would close the
year with a level of public debt equivalent to
70% of its GDP and spending on debt servic-
8
ing of 8% of its GDP. Calming the markets
and generating confidence must be the top
priority if debt levels are to return to more
sustainable and more conservative levels.
The task to be undertaken is enormous: the
public deficit has to reach a figure of 3% in
2013; if the deficit this year reaches 6.5%,
which most organisations are estimating,
this means that the size of the adjustment
stands at around €35 billion in two years.
A “roadmap” has to be drawn up covering
several years, clearly specifying which items
are going to be cut. A good measure would
be that for any regional authority to issue
public debt, authorisation would be contingent on compliance with the deficit targets.
The process of restructuring of the financial system, as carried out in September,
has not managed to make it work in a regular
manner. One of the main objectives of this
restructuring of the banking sector was to
put the financial system back on a sound
footing, but this has yet to be resolved.
Lastly, it is becoming increasingly urgent
to boost the competitive advantages of the
Spanish economy and thereby offset plummeting domestic demand with an increase
in exports. Competitiveness is undoubted the
matter which needs to be addressed in the
Spanish economy; its uncompetitiveness is
due to high costs which, while not related
to production activity, must be included in
the end price of goods and services.
Both the delicate situation of the Spanish economy and the reasons for this fragility
point towards the combination of the international financial crisis, the bursting of the
property bubble and the loss of economic
competitiveness as the factors that triggered
the crisis. Likewise, most analyses agree in
blaming the way our economic system is organised (the rigidness of the labour market
and the structure of the production system)
for the size and intensity of this situation.
It is therefore no coincidence that there is
widespread agreement concerning the reforms
which need to be undertaken and brought to
a conclusion in order to change the direction
of events, correct the current imbalances and
prevent them from recurring. As such, nobody
denies the need to continue with the budgetary consolidation process, the importance
of cleaning up the financial system, or the
urgency of reviving the labour market.
As far as the Spanish footwear industry is concerned, it experienced significant growth based on foreign trade
(exports+imports) which reached the combined figure of almost €4 billion, with a
cover rate of 90%.
2011 was a positive year for the footwear industry: No jobs were lost and the
numbers of companies and production levels
were maintained.
Once again, exports were the sector’s main
driver, turning in a good performance with
significant growth both in numbers of pairs
and in value (12.4% and 8.6% respectively).
When analysing the data given here, it is
important to bear in mind that the situation
is still very complex because of the extent of
internationalisation in the sector, the nature
of global trade and the great diversity of business strategies.
Statistics give a picture of footwear exports from Spain, but not of transactions involving Spanish companies sending products
from one country to another without them
entering the Spanish market. All of this makes
up a section of companies’ business volume
that cannot be quantified.
In short, and as was indicated in previous
annual reports, it is important to analyse the
figures carefully, aware that they are indicative
rather than explanatory, and a reference point
rather than a reflection of reality.
2
10
2006
2007
2008
2009
2010
2011
11/10%
2.283
2.073
1.832
1.729
1.462
1.401
-4,17%
33.521
30.715
29.056
27.341
22.858
22.896
0,17%
118,3
108,4
105,9
100,0
94,9
94,8
-0,14%
2.059,0
1.905,5
1.765,6
1.646,0
1.553,0
1.572,4
1,25%
94,6
101,7
102,4
100,3
110,9
124,6
12,36%
1.718,3
1.779,5
1.800,5
1.695,5
1.848,6
2.007,3
8,59%
295,7
343,3
345,0
325,9
385,4
374,0
-2,96%
1.637,3
1.740,3
1.858,3
1.759,1
2.125,4
2.238,0
5,30%
319,4
350,0
348,5
325,6
369,4
344,2
-6,83%
1.978,0
1.866,3
1.823,4
1.709,6
1.829,7
1.803,1
-1,45%
81,0
39,2
-57,8
-63,6
-276,8
-230,7
105%
102%
97%
96%
87%
90%
11
2500
2000
1500
1000
2011
3
13
El sector del calzado continua con la transformación que le ha permitido mejorar su nivel
de competitividad en un escenario conformado por la globalización que ha impulsado a
las empresas a conformar distintos modelos
empresariales y multitud de estrategias con
los objetivos de aumentar su presencia en los
mercados internacionales. La cooperación
inter-empresarial y la multilocalización geográfica han sido las estrategias que más han
influido en la diversificación de los distintos
modelos empresariales.
El calzado es un sector en continuo crecimiento tecnológico, destacando las innovaciones en el seguimiento de las tendencias de
mercado, el empleo de nuevos materiales, la
optimización de los sistemas de logística y distribución y la realización de proyectos conjuntos
con industrias y actividades conexas, así como
la incorporación de tecnologías avanzadas de
diseño y fabricación asistidas por ordenador.
Teniendo en cuenta las estadísticas publicadas por el INE señalan que una gran parte
de las empresas de cuero y calzado basan
su modelo de negocio en actividades de innovación, obteniendo un 21% de su cifra de
negocios a partir de productos nuevos y mejorados. Este porcentaje supera en más de 8
puntos porcentuales al conjunto de las actividades productivas y se sitúa ligeramente por
encima del sector industrial en la proporción
de la cifra de negocios derivada de productos
nuevos y mejorados.
El sector cuero y calzado invierten en I+D
interna un 60,3% frente al 39,4% de todos
los sectores.
Hoy en día, el calzado es un sector industrial muy sensibilizado en los aspectos
medioambientales, cumpliendo las normativas europeas que le afectan. Así, responde a
la importancia que el consumidor concede a
estos aspectos.
El 2011 ha sido un año positivo para
la industria del calzado: no se ha destruido
empleo y se ha mantenido el número de empresas y el nivel de producción.
Por áreas geográficas, la Comunidad Valenciana, con sus principales núcleos de actividad en la provincia de Alicante (Elche, Elda
y Villena), Vall de Uxo en Castellón y algunas
firmas en otras localidades de la Comunidad,
comprende el 66% de las empresas españolas de calzado, seguida por la Comunidad de
Castilla La Mancha (Almansa y Fuensalida),
con un 10,1%, Comunidad de La Rioja con
un 8,3%, los núcleos tradicionales de Mallorca y Menorca en Islas Baleares (4,4%), las
comarcas de Brea de Aragón e Illueca (4,2%),
en la provincia de Zaragoza, así como la zona
de Alhama de Murcia y Valverde del Camino en
Huelva, configuran el resto del mapa geográfico
de nuestra industria.
**
The footwear sector is continuing the transformation that has seen it improve its competitiveness in an environment shaped by
globalisation, and which has driven companies
to adopt different business models and a wide
range of strategies with the aim of increasing
their presence in international markets. Intercompany cooperation and geographical multilocation have been the strategies that have
impacted most heavily on the diversification
in business models.
Footwear is a sector that is undergoing continuous technological expansion, with some
of the most significant innovations relating to
monitoring market trends, using new materials,
optimising logistics and distribution systems,
carrying out projects with related industries and
activities, and incorporating advanced computerassisted design and manufacturing technologies.
The statistics published by the National
Statistics Institute (INE) indicate that many
leather and footwear companies base their
business model on innovation activities, obtaining 21% of their turnover from new or
improved products. This percentage is over
8% higher than for production activities overall, and is slightly above that for the industrial
sector in terms of business derived from new
and improved products.
The leather and footwear sector invests
60.3% in internal R&D compared with 39.4%
for all sectors overall.
Nowadays, footwear is a very environmentally-conscious industrial sector, complying
with all applicable European regulations, and
recognising the importance that consumers
place on these issues.
2011 was a positive year for the footwear industry: employment held up and the
numbers of companies and production levels
were maintained.
In terms of geographical area, the Valencian Community, with its main activity hubs
in the province of Alicante (Elche, Elda and
Villena), Vall de Uxo in Castellón and some
firms in other towns in the region, accounts
for 66% of Spanish footwear companies. It
is followed by Castile-La Mancha (Almansa
and Fuensalida), accounting for 10.1%, La
Rioja with 8.3%, the traditional centres of
Majorca and Menorca in the Balearic Islands
(4.4%), the districts of Brea de Aragón and
Illueca (4.2%) in the province of Zaragoza,
along with Alhama de Murcia and Valverde del
Camino in Huelva, make up the geographical
map of our industry.
14
total
total
2006
2007
2008
2009
2010
2011
%
11/10 %
737
670
573
606
486
432
30,84%
-11,11%
472
408
391
322
291
290
20,70%
-0,34%
578
541
446
413
361
357
25,48%
-1,11%
420
393
362
335
284
276
19,70%
-2,82%
62
47
44
40
33
36
2,57%
9,09%
13
12
15
11
5
8
0,57%
60,00%
1
2
1
2
2
2
0,14%
0,00%
2.283
2.073
1.832
1.729
1.462
1.401
100,00%
-4,17%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
%
11/10 %
2.859
2.512
2.160
2.424
1.954
1.728
7,55%
-11,57%
2.812
2.547
2.443
2.254
2.018
2.175
9,50%
7,78%
8.324
7.625
7.387
6.195
5.421
5.177
22,61%
-4,51%
13.393
12.186
11.173
11.386
9.878
9.522
41,59%
-3,60%
4.201
3.857
3.651
2.963
2.434
2.682
11,71%
10,19%
1.932
1.988
2.242
2.119
1.153
1.613
7,04%
39,85%
33.521
30.715
29.056
27.341
22.858
22.896
100,00%
0,17%
fuente / source: ine y encuesta fice (fice’s research). elaboración / analysis: fice
15
total
2006
2007
2008
2009
2010
2011
11/10
2011%
1.504
1.362
1.200
1.130
942
920
-2,34%
65,67%
237
222
198
184
151
142
-5,96%
10,14%
172
156
144
135
125
116
-7,20%
8,28%
102
87
79
76
68
62
-8,82%
4,43%
92
85
81
78
69
59
-14,49%
4,21%
87
76
52
50
39
41
5,13%
2,93%
27
27
23
22
19
18
-5,26%
1,28%
62
58
55
54
49
43
-12,24%
3,07%
2.283
2.073
1.832
1.729
1.462
1.401
-4,17%
100,00%
2011
2011
1,3%
2,9%
3,1%
4,2%
8,3%
10,1%
65,7%
16
total
2011
2011
2006
2007
2008
2009
2010
2011
%
11/10 %
21.093
19.477
18.175
17.028
13.920
14.049
0,93%
61,36%
4.041
3.677
3.362
3.263
2.657
2.698
1,54%
11,78%
3.071
2.837
2.856
2.836
2.611
2.552
-2,26%
11,15%
1.837
1.688
1.735
1.544
1.282
1.240
-3,28%
5,42%
1.362
1.198
1.179
1.133
953
885
-7,14%
3,87%
1.065
577
508
397
369
410
11,11%
1,79%
407
343
339
293
287
288
0,35%
1,26%
645
918
902
847
779
774
-0,64%
3,38%
33.521
30.715
29.056
27.341
22.858
22.896
0,17%
100,00%
17
2011
c. valenciana 11/10
valencia 11/10
c. la mancha 11/10
c. la mancha 11/10
aragón 11/10
aragon 11/10
murcia 11/10 andalucía 11/10
murcia 11/10 andalucia 11/10
otras 11/10
others 11/10
total 11/10 2011%
total 11/10 2011%
trabajadores
workers
3-5
307
-6%
34 -31%
23
-9%
20
0%
3 -40%
13 -28%
432 -11,1% 30,8%
6-9
192
-4%
35 35%
21 -18%
8
14%
6 20%
8 14%
290 -0,3% 20,7%
10-19
226
4%
37 -5%
30 -33%
11
22%
5 -29%
20-49
169
-6%
29 -6%
33 30%
2 -33%
6 -100%
0
13
0%
357 -1,1% 25,5%
4 100%
8 -11%
276 -2,8% 19,7%
-
0
-
1 -50%
23 35%
5
0%
100-200
3 50%
1
-
3
-
0
-
0
-
0
+200
0
-
1
0%
0
-
0
-
0
-
0
total
920
-2%
116 -14%
41
5%
50-99
142 -6%
18 -5%
36
9,1%
2,6%
-
8 60,0%
0,6%
-
2
0,1%
43 -12%
0,0%
1.401 -4,2% 100,0%
4
19
Como se ha comentado en anteriores ocasiones, las cifras de producción de calzado
en España hay que analizarlas desde una
perspectiva que tenga en cuenta los cambios
que en el nuevo escenario internacional ha
inducido y que se derivan de considerar el
mundo como un único mercado en el que la
empresa desarrolla su actividad, con todas
las posibilidades que ofrece y la pluralidad
de modelos y estrategias a que da lugar y que
hemos comentado anteriormente.
Esto significa, que las cifras de producción alcanzaron en 2011 un volumen de 94,7
millones de pares y un valor de 1.572 millones de euros, corresponden a lo fabricado
en España y no incluyen, lógicamente, lo
producido en otros países, fenómeno que
han incorporado muchas empresas en sus
estrategias en busca de ventajas competitivas.
El dato más significativo es el mantenimiento de los niveles de producción durante
el 2011. Teniendo en cuenta el retroceso de
consumo en el mercado nacional, los mercados exteriores se posicionan como verdadero
motor de la industria.
Hay ligeros aumentos en la producción de
calzado en piel y descensos en otros materiales.
Las empresas continúan con su política
de ofrecer un producto más competitivo en
precio, sacrificando – en términos generales
– parte de los márgenes comerciales.
**
As mentioned before, the figures for footwear
production in Spain must be analysed from
a perspective of the changes brought about
by the new international scenario, with the
world now effectively being a single market
in which companies can operate, with all the
opportunities this implies, and with the wide
range of business models and strategies that
this has given rise to.
Production figures for 2011 stood at 94.7
million pairs of shoes, valued at €1.572 billion. This relates to what was actually manufactured in Spain, and obviously does not
include footwear produced in other countries,
which is a strategy that many companies now
use in pursuit of competitive advantage.
The most important piece of information
is that production levels were maintained during 2011. Bearing in mind the downturn in
domestic consumption, foreign markets were
the industry’s main driving force.
There were slight increases in the production of leather footwear and decreases in
production using other materials.
Companies continued with their policy
of offering a competitively priced product,
generally speaking sacrificing part of their
trading margins.
20
2011
94.770
1.572.434.726
16,59
-0,19%
1,25%
1,44%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
11/10
991.326.590
899.894.630
790.472.822
740.362.670
730.832.170
757.799.877
3,69%
536.366.934
490.565.128
471.116.482
425.044.918
418.829.560
434.158.722
3,66%
257.070.671
232.479.670
208.875.313
178.639.736
155.961.233
154.089.698
-1,20%
25.230.573
27.772.856
72.104.118
72.175.629
61.157.370
56.191.392
-8,12%
183.792.199
185.942.922
192.431.472
196.736.812
156.682.142
146.497.803
-6,50%
65.242.004
68.799.804
30.615.215
33.016.535
29.559.477
23.697.235
-19,83%
2.059.028.971
1.905.455.010
1.765.615.422
1.645.976.300
1.553.021.952
1.572.434.726
1,25%
21
2007
2008
2009
2010
2011
22
2011
11/10
32.867.103
757.799.877
23,06
1,23%
3,69%
2,43%
16.470.952
434.158.722
26,36
2,13%
3,66%
1,50%
9.600.681
154.089.698
16,05
1,14%
-1,20%
-2,31%
58.938.737
1.346.048.297
22,84
1,47%
3,10%
1,61%
7.139.615
56.191.392
7,87
3,80%
-8,12%
-11,48%
26.951.348
146.497.803
5,44
-3,79%
-6,50%
-2,82%
1.740.056
23.697.235
13,62
-11,55%
-19,83%
-9,36%
35.831.019
226.386.429
6,32
-2,79%
-8,49%
-5,87%
94.769.756
1.572.434.726
16,59
-0,19%
1,25%
1,44%
23
2011
2011
1,5%
9,3%
3,6%
9,8%
48,2%
27,6%
24
4.3.
2011
11/10
72,5
3,3%
76,5
2,4%
78,6
-2,5%
52,7
2,9%
49,0
2,3%
59,1
-6,0%
79,7
-5,1%
57,3
2,7%
67,1
6,0%
47,7
-10,3%
43,3
2,4%
45,4
-4,2%
60,7
-0,63%
2011
5
26
5.1. EXPORTACIONES
El año 2011 ha confirmado la evolución positiva de las exportaciones del calzado español con cifras que han ascendido a los 125
millones de pares y los 2.007 millones de
euros en valor –lo que supone crecimientos del
12,3% en pares y del 8,6% en valor respecto
al mismo periodo de 2010-.
Al igual que en el 2010, en el 2011 y a
pesar de las dificultades, el sector español
del calzado no ha perdido competitividad
en relación con sus competidores europeos
más directos y está resistiendo, gracias a las
exportaciones, razonablemente bien la crisis.
Como dato negativo, el precio medio ha
bajado en este periodo ligeramente, (-3,3%),
posiblemente debido al reajuste en las tarifas
para absorber el incremento de los precios en
las materias primas, especialmente las pieles.
Como en ejercicios anteriores, FICE ha
continuado incidiendo en los ejes estratégicos
en los que se ha basado la acción sectorial,
como son, la internacionalización, diversificación de mercados, innovación, marca,
diseño, cooperación, control de la distribución y respeto al medio ambiente, que han
posibilitado que en épocas difíciles como la
actual, la industria española continúe siendo
un referente mundial en el sector calzado.
Por mercados
· Se consolidan los mercados tradicionales donde
el calzado español está bien implantado. Aumentan las exportaciones en valor en Francia
(6,2%), Italia (11%), Alemania (2,6%) o Reino
Unido (6,4%).
· Estados Unidos. Es uno de los mercados que
presenta buenas oportunidades para el calzado
español. Las exportaciones han aumentado un
16,4% en volumen y un 11,5% en valor. Es
importante señalar que el precio medio de exportación a este mercado es uno de los más elevados
(39,55 €/par). En paralelo, Canadá también ha
registrado un crecimiento del 30% en pares y
18% en valor.
· En Japón, primer país comprador de calzado
español en Asia, las exportaciones han aumentando de forma significativa, 38% en pares y
29% en valor, pese a las consecuencias de la
tragedia que asoló el país en 2011.
· China se sitúa ya en el puesto once del ranking. Es el mercado que experimenta un mayor
crecimiento. Las exportaciones crecen en
pares y valor de manera sobresaliente, con un
61% y un 82% respectivamente. Destaca el
precio medio por par, que se sitúa en 46,43 , el
de mayor valor de todos los países de destino.
· En la órbita de Europa del Este también cabe
resaltar el crecimiento en pares y en valor de
países como Polonia (8% y 21,2%), Rumania
(8% y 13%), Hungría (76%, y 32%), República Checa (27% en valor) o Bulgaria (55%
en valor).
· Mercados emergentes. Se han registrado
aumentos significativos de las exportaciones,
tanto en volumen como en valor, en países
como México (18% y 20%), Rusia (39% y
27%), Turquía (31% y 9%), Emiratos Árabes
(15% y 17%), Corea del Sur (30% y 21%),
Ucrania (60% y 43%) o Brasil (65% y 74%).
· Las exportaciones a la UE (27 miembros)
representan el 83% de los pares exportados
y el 77% de la facturación exterior. Durante 2011 las exportaciones han ascendido a
103 millones de pares por valor de 1.555
millones de euros. Estos datos representan
unos incrementos del 9,2% en volumen y
5,4% en valor.
· Mayor diversificación de mercados. Las exportaciones fuera de la UE aumentan un 30%
en volumen y un 21% en valor.
Por Comunidades Autónomas
La Comunidad Valenciana representa el
44% de la exportación total, aunque pierde
ligeramente peso respecto al total nacional.
Los datos correspondientes a Galicia,
Cataluña y Madrid, se explican por el domicilio social que los grupos distribuidores o
marcas comerciales tienen establecido en
dichos territorios, pero, cuya fabricación se
produce en otras zonas.
Si nos centramos en Comunidades
Autónomas productoras de calzado, por
detrás de la Comunidad Valenciana, se
sitúa La Rioja, con un 8% del total de
la facturación exterior. Le siguen Baleares (7%) y Castilla-La Mancha (5%).
Por tipo de producto:
El 61,5% del total de la facturación exterior
total corresponde a calzado en piel. En concreto, el 38,6% es calzado de señora en piel por
valor de 775,6 millones de euros con un precio
medio de 34,20 €/par. La segunda partida más
exportada es calzado de parte superior textil,
que presenta un crecimiento del 17,6%.
Señora en piel
En el conjunto de las exportaciones, el calzado
de señora ha presentado un crecimiento del
4% en valor, representando un total de 775,6
millones de euros (22,7 millones de pares),
a un precio medio de 34,20 €/par.
Por áreas geográficas, las ventas a los países
de la UE presentan, en general, resultados
negativos, excepto en el Reino Unido.
El comportamiento es mucho más positivo
fuera de la UE. Destacan el crecimiento en
USA (25% en pares y 12% en valor). Asimismo China se sitúa como el noveno comprador
de calzado de señora en piel con el precio
medio más elevado – 51.2€/par-. Las ventas
al gigante asiático han aumentado un 68%
en pares y un 84% en valor).
También las ventas han aumentado mucho en México, Rusia, Japón o Australia.
Caballero en piel
Este capítulo presenta un crecimiento en su
conjunto de un 6,5% en valor.
Los resultados son irregulares según los
mercados. Hay retrocesos tanto en Francia
como en Alemania (los dos principales mercados para el calzado masculino), pero sin
27
embargo Italia ocupa la tercera posición con
un avance significativo del 21% en volumen.
También Países Bajos y Reino Unido presentan resultados muy positivos.
De nuevo las ventas han crecido mucho
en USA, México, Japón, Rusia, China, Turquía
y países de Europa del Este.
Niño en piel
Las exportaciones de calzado infantil presente
unos datos mucho mejores que en 2010. Las
ventas al exterior han aumentado un 8% en
pares y un 13% en valor.
Los resultados son positivos en los dos
mercados principales: Francia e Italia. Salvo
en Portugal y Grecia, los mercados de la UE
presentan crecimientos. Es particularmente significativo el crecimiento en Alemania,
cuarto mercado, con un 94% en pares y 60%
en valor.
Caucho-Plástico
Sorprende el incremento de la exportación de
este segmento del 31% en pares y del 13%
en valor. El precio medio de exportación es
de 7,5€/par.
Los principales clientes de este producto
son Francia, Italia, Portugal, Alemania, Reino
Unido y Grecia.
Entendemos que esto puede significar que
se trata en la mayoría de los casos de reexportaciones, si bien, también hay países en
los que nuestro precio medio está establecido
en los 20-30€, lo que indica la coexistencia
de productos no homogéneos.
Textil
Este capítulo presenta por cuarto año consecutivo datos positivos tanto en volumen
(18%) como en valor (17%), con estabilidad
en el precio medio.
Al igual que se ha señalado en el calzado
de caucho, coexisten en este segmento productos muy heterogéneos que se manifiestan
al analizar el precio medio de compra, y que
se ve perfectamente en los dos principales
clientes, Francia, con un precio medio de 8
euros y en segundo lugar EE.UU con un precio
medio superior a los 42€, lo que revela que,
en especial para este mercado, la materia
utilizada no incide directamente en el precio
final al consumidor al tratarse de un producto
con un alto valor añadido en moda, diseño
y marca (principalmente líneas de fiesta).
5.2. IMPORTACIONES
En 2011 entraron en nuestro país 374 millones de pares por valor de 2.238 millones de
euros. Estos datos reflejan una disminución
del 3% en volumen, aunque con un aumento
del 5% en valor.
Por países proveedores:
China1 es el primer proveedor de calzado a
España, con una cuota del 69% del total de
pares importados. Las importaciones procedentes del gigante asiático han sido de 257
millones de pares por valor de 839 millones
de euros. El valor de las importaciones permanece similar a 2010 pero han disminuido
los pares en un 7,4%.
Portugal ocupa el segundo lugar y presenta un fortísimo crecimiento. Se está produciendo un proceso de relocalización de la
producción en Europa y hay firmas españolas
fabricando en el país vecino.
Vietnam se sitúa en tercer lugar con el
7% del volumen y el 11% en valor.
Caen las importaciones de la mayoría de
los principales proveedores, salvo de Indonesia y Bangladesh.
Por Comunidades Autónomas:
La Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid
concentran, por este orden, el 75% del valor
de las importaciones durante 2011.
Por tipo de producto:
El primer renglón, tanto en volumen como en
valor, lo ocupa el calzado de material caucho/
plástico que, con 197 millones de pares y
673 millones de euros, representa el 53%
del volumen y el 30% del valor. Le sigue,
en volumen, el calzado textil, que con 114
millones de pares y 568 millones de euros
alcanza el 30.5% del volumen y el 25% del
valor en el contexto general de la importación.
El calzado en piel, tiene un análisis diferente, en pares representa únicamente el
13,6%, pero en valor alcanza los 930 millones
de euros (41,5% del total) a un precio medio
que alcanza los 18, ligeramente superior
al precio medio de la exportación española.
Descienden las importaciones en todos
los segmentos de calzado, salvo el textil y el
piso de madera.
Estas cifras reflejan, por un lado, que el
calzado procedente de los países asiáticos,
principalmente, China, Vietnam, Tailandia,
Bangla Desh tiene una orquilla de precios
situada entre los 2,9 y 9€, con un producto
orientado a los segmentos de bajo poder adquisitivo. El producto elaborado en la India,
Indonesia, Camboya comporta una mejor
calidad con precios entre 11-13€, fabricado
mayormente en calzado en piel, enfocados
a segmentos medios del mercado nacional.
Como conclusión al análisis global de las
importaciones, vemos que la crisis de consumo en nuestro país está haciendo retroceder
las importaciones, aunque en menor medida
en el segmento de precio más bajo.
**
1 Las medidas antidumping impuestas desde la UE a China y Vietnam para
el calzado en piel finalizaron el 31 de marzo de 2011.
28
5.1. EXPORTS
2011 confirmed the positive trend in Spanish
footwear exports, with figures that have reached 125 million pairs for a value of €2.007
billion, representing growth of 12.3% in pairs
and 8.6% in value as compared to the same
period in 2010.
As in 2010, despite the difficulties, in
2011 the Spanish footwear sector did not
lose competitiveness in relation to its most
direct European competitors and is resisting
the crisis reasonably well, thanks to exports.
On the negative side, the average price has come down slightly in this period,
(-3.3%), possibly due to the readjustment in
tariffs to absorb the increase in raw material
prices, especially those of leather.
As in previous financial years, FICE continued to emphasise the strategic approaches
on which sector activity has been based, i.e.,
internationalisation, market diversification,
innovation, branding, design, cooperation,
distribution control and respect for the environment. Even in difficult times like the
present, this has enabled the Spanish industry
to maintain its position a world leader in the
footwear sector.
By markets
Traditional, well-established markets for
Spanish footwear have been consolidated.
Exports have risen in value in France (6.2%),
Italy (11%), Germany (2.6%) and the United
Kingdom (6.4%).
· United States. This is one of the markets
that offers good opportunities for Spanish
footwear. Exports were up 16.4% in volume
and 11.5% in value. It is important to point
out that the average export price in this market
is one of the highest (€39.55/pair). At the
same time, Canada also recorded 30% growth
in the number of pairs and 18% in value.
· In Japan, the leading buyer of Spanish footwear in Asia, exports rose significantly (38%
in the number of pairs and 29% in value),
despite the consequences of the tragedy that
devastated the country in 2011.
· China now lies in eleventh place in the ranking, and is the market that has seen the
most growth. Exports grew at outstanding
rates in both pairs and value, at 61% and
82%, respectively. The average price per pair
is notable; at €46.43, it is the highest of all
destination countries.
· Eastern Europe also experienced significant
growth in pairs and value in countries like
Poland (8% and 21.2%), Romania (8% and
13%), Hungary (76% and 32%), the Czech
Republic (27% in value) and Bulgaria (55%
in value).
· Emerging markets. There have been significant increases in exports, both in volume
and value, in countries like Mexico (18% and
20%), Russia (39% and 27%), Turkey (31%
and 9%), the United Arab Emirates (15% and
17%), South Korea (30% and 21%), Ukraine
(60% and 43%) and Brazil (65% and 74%).
· Exports to the EU (27 members) accounted
for 83% of the number of pairs exported and
77% of foreign turnover. In 2011, 103 million
pairs were exported for a value of €1.555
billion. This represents an increase of 9.2%
in volume and 5.4% in value.
Greater market diversification. Exports outside the EU rose by 30% in volume and
21% in value.
By autonomous region
The Valencian Community accounts for 44%
of total exports, although it lost a little weight
in the overall national total.
The figures for Galicia, Catalonia and Madrid are explained by the registered offices
maintained by distributors or commercial
brands in these regions, although the products
are manufactured in other areas.
Focusing on the autonomous regions
where footwear is produced, the Valencian
Community is followed by La Rioja, which
accounts for 8% of total foreign turnover.
Then come the Balearic Islands (7%) and
Castile-La Mancha (5%).
By product type:
Leather footwear accounted for 61.5% of total
foreign turnover. More specifically, 38.6%
corresponded to women’s leather footwear, the
value of which came to €775.6 million, with an
average price per pair of €34.20. The second
most exported footwear type was that with
textile uppers, which reported 17.6% growth.
Women’s leather footwear
In terms of overall exports, women’s footwear
recorded 4% growth in value, accounting for
a total of €775.6 million (22.7 million pairs),
at an average price of €34.20/pair.
By geographical area, sales to EU countries generally reported negative results, except in the United Kingdom.
Performance was much more positive
outside the EU. There was notable growth in
the USA (25% in pairs and 12% in value).
Likewise, China became the ninth largest
buyer of women’s leather footwear, with the
highest average price – €51.2/pair. Sales to
the Asian giant were up 68% in pairs and
84% in value.
There were also big sales increases in
Mexico, Russia, Japan and Australia.
Men’s leather footwear
This area showed a 6.5% growth in value
overall.
Results varied widely between markets.
Sales fell in both France and in Germany
(the two main markets for men’s footwear),
yet Italy came in third place with significant
growth of 21% in volume. The Netherlands
and the United Kingdom also showed highly
positive results.
Once again, there were striking sales increases in the USA, Mexico, Japan, Russia,
China, Turkey and Eastern European countries.
29
Children’s leather footwear
Exports of children’s footwear reported much
better figures than in 2010. Overseas sales
were up 8% in pairs and 13% in value.
Results were positive in the two main
markets: France and Italy. There was growth
in all EU markets except Portugal and Greece. Particularly significant was the growth in
Germany, the fourth largest market, of 94%
in pairs and 60% in value.
Rubber-plastic
The increase in exports in this segment was
surprising -31% in the number of pairs and
13% in value. The average export price was
€7.50/pair.
The main customers for this type of product were France, Italy, Portugal, Germany,
the United Kingdom and Greece.
This may mean that the majority of these
cases were re-exports, although the average
price for Spanish products is also set at between €20-30 in some countries, which would
suggest that a diverse range of products is
being sold.
Textile
This area reported positive figures for the
fourth consecutive year, both in volume (18%)
and in value (17%), with average prices remaining stable.
As seen with rubber footwear, there is
a wide range of products in this segment.
This can clearly be seen by analysing the
average purchase price, reflected in the two
main customers, France with an average
price of €8 and, in second place, the United
States with an average price of over €42. This
shows, particularly for the latter market, that
the material used does not directly affect
the end price paid by the consumer because
it is a product with high added value in
terms of fashion, design and brand (mainly
party lines).
5.2. IMPORTS
In 2011, 374 million pairs of shoes, worth
€2.238 billion, were imported into Spain.
These figures reflect a 3% decrease in volume,
but a 5% increase in value.
By supplier country:
China1 is Spain’s leading footwear supplier,
accounting for 69% of the total number of
pairs imported. Imports from the Asian giant
totalled 257 million pairs, with a value of
€839 million. The value of imports remained
similar to that reported in 2010, but the number of pairs fell by 7.4%.
Portugal occupied second place and
showed very dynamic growth. There is a
production relocation process taking place
in Europe and there are Spanish firms now
manufacturing in the neighbouring country.
Vietnam was the third biggest importer
with 7% of the volume and 11% of value.
Imports fell from most of the main
suppliers, except Indonesia and Bangladesh.
These figures show that footwear from
Asian countries, particularly China, Vietnam,
Thailand and Bangladesh, were priced at between €2.90 and €9, with products aimed at
social segments with low purchasing power.
Products made in India, Indonesia and Cambodia, however, are of higher quality, with
prices of between €11-13, manufactured
mainly in leather, and are aimed at mid-level
segments in the Spanish market.
Concluding the overall analysis of imports,
it can be seen that the consumer crisis in Spain
is leading to a cutback in imports, although
to a lesser extent in the lower price segment.
By autonomous region:
The Valencian Community, Catalonia and
Madrid, in that order, accounted for 75% of
the value of imports in 2011.
By product type:
Rubber/plastic footwear was most significant
in terms of volume and value, at 197 million
pairs and €673 million, accounting for 53%
of volume and 30% of value. In volume this
was followed by textile footwear, which at 114
million pairs and €568 million, accounted for
30.5% of the volume and 25% of value in
terms of overall imports.
The situation with leather footwear is rather
different, only accounting for 13.6% of the number of pairs, albeit valued at €930 million (41.5%
of the total) at an average price per pair of €18,
slightly above the average Spanish export price.
Imports were down in all segments except
textile and wooden-sole footwear.
1 The
anti-dumping measures imposed by the EU on China and Vietnam
for leather footwear expired on 31 March 2011.
30
96.537
2010
110.945
1.848.563.840
16,66
10,65%
9,03%
-1,46%
2011
124.603
2.007.326.948
16,11
12,31%
8,59%
-3,31%
evolución de las exportaciones (por tipo de calzado). valor ( )/ export trends( by type of footwear). valor ( )
2011
11/10%
867.333.369
917.273.438
809.925.888
702.377.921
746.883.383
775.585.390
3,84%
274.042.189
314.999.669
295.273.259
275.894.180
306.940.632
326.778.380
6,46%
151.905.851
151.671.436
142.100.739
125.416.056
116.461.146
131.294.746
12,74%
128.804.988
165.808.019
190.205.696
202.712.128
264.460.992
298.771.656
12,97%
215.650.112
244.058.439
272.771.701
295.637.773
331.315.516
386.263.716
16,58%
19.971.875
24.141.533
17.066.515
17.816.923
22.218.968
24.312.778
9,42%
60.595.579
74.665.314
73.166.610
75.661.751
60.283.203
64.320.282
6,70%
1.718.303.963
1.892.617.848
1.800.510.408
1.695.516.732
1.848.563.840
2.007.326.948
8,59%
31
2007
2008
2009
2010
2011
2011
11/10%
2010
precio medio
/par
average price
/pair
volumen
valor precio medio
volume
value average price
746.883.383
30,08
-8,66%
3,84%
13,69%
10.985.480
306.940.632
27,94
-3,93%
6,46%
10,81%
6.564.831
116.461.146
17,74
7,74%
12,74%
4,64%
42.378.555 1.170.285.161
27,62
-4,89%
5,42%
10,84%
264.460.992
8,69
31,00%
12,97%
-13,76%
32.495.187
331.315.516
10,20
17,63%
16,58%
-0,89%
13,35
1.375.734
22.218.968
16,15
32,34%
9,42%
-17,32%
3,20%
14,59
4.279.693
60.283.203
14,09
3,00%
6,70%
3,59%
38,54%
9,18
68.566.723
678.278.679
9,89
22,94%
14,06%
-7,22%
2.007.326.948 100,00%
16,11
110.945.278 1.848.563.840
16,66
12,31%
8,59%
-3,31%
exportaciones
pares
%
% precio medio
/par
% average price
/pair
pares
exports
pairs
%
señora / ladies’
22.677.246
18,20%
775.585.390
38,64%
34,20
24.828.244
caballero / men’s
10.554.280
8,47%
326.778.380
16,28%
30,96
niño / children’s
7.072.665
5,68%
131.294.746
6,54%
18,56
40.304.191
32,35%
1.233.658.516
61,46%
30,61
caucho-plástico / rubber-plastic
39.844.698
31,98%
298.771.656
14,88%
7,50
30.416.109
textil / textile
38.225.341
30,68%
386.263.716
19,24%
10,10
piso de madera / wooden sole
1.820.713
1,46%
24.312.778
1,21%
otros / others
4.407.937
3,54%
64.320.282
84.298.689
67,65%
773.668.432
124.602.880
100,00%
pairs
piel / leather
subtotal piel / leather
no piel / non-leather
subtotal no piel / non-leather
total
32
2011
2011
1,5%
3,5%
18,2%
30,7%
8,5%
5,7%
32%
2011
2011
1,2%
3,2%
38,6%
19,2%
14,9%
6,5%
16,3%
33
2011
11/10
%2011
890.013,9
7,91%
44,34%
266.679,7
2,99%
13,29%
228.529,6
13,96%
11,38%
164.042,3
9,01%
8,17%
137.974,4
14,32%
6,87%
109.602,8
15,67%
5,46%
65.692,1
21,42%
3,27%
61.676,8
11,10%
3,07%
43.156,0
62,02%
2,15%
36.256,4
10,54%
1,81%
3.703,0
-87,38%
0,18%
2.007.326,9
8,59%
100,00%
fuente / source: dirección territorial de comercio en valencia. ministerio de economía y competitividad. elaboración / analysis: fice
2,1%
1,8%
exportaciones por zonas geográficas. 2011 exports by geographic areas. 2011
0,2%
3,3%
3,1%
5,5%
6,9%
8,2%
44,3%
11,4%
13,3%
34
2011
11/10
francia / france
29.948.026
29.531.360
27.234.374
25.372.773
22.581.856
23.853.012
1,41%
24,035%
portugal / portugal
17.941.865
17.241.466
11.863.475
13.241.683
13.533.500
10.424.319
4,06%
14,399%
italia / italy
14.179.576
13.528.418
11.243.194
10.590.521
8.508.399
7.079.445
4,81%
11,380%
alemania / germany
10.435.483
10.060.973
10.009.507
10.476.277
11.758.589
11.738.047
3,72%
8,375%
reino unido / united kingdom
6.998.317
7.073.247
7.008.329
6.567.902
9.245.581
9.502.446
-1,06%
5,616%
bélgica / belgium
4.216.879
3.713.049
3.366.694
3.101.936
2.971.709
2.803.842
13,57%
3,384%
grecia / greece
3.293.821
3.779.282
3.888.391
3.980.815
3.880.649
3.333.213
-12,85%
2,643%
rep. checa / czech rep.
2.719.297
239.347
212.222
271.533
484.906
253.164
1036,13%
2,182%
estados unidos / u.s.a.
2.527.801
2.170.846
1.996.452
3.093.868
4.597.422
5.101.797
16,44%
2,029%
países bajos / netherlands
2.421.831
2.013.060
2.099.070
1.773.493
2.286.884
1.980.797
20,31%
1,944%
argelia / argelia
2.181.583
829.377
1.403.666
1.094.357
529.511
321.408
163,04%
1,751%
polonia / poland
1.724.702
1.599.906
1.347.618
1.287.788
783.256
520.574
7,80%
1,384%
bulgaria / bulgaria
1.706.559
136.542
63.547
88.966
160.733
63.695
1149,84%
1,370%
turquía / turkey
1.538.999
1.176.781
1.109.936
1.119.103
780.474
594.556
30,78%
1,235%
eslovaquia / slovakia
1.490.545
97.143
96.309
41.812
31.923
16.755
1434,38%
1,196%
méxico / mexico
1.408.863
1.196.753
1.000.827
1.544.449
1.691.763
1.717.652
17,72%
1,131%
japón / japan
1.208.477
876.729
864.681
883.774
1.007.865
1.087.221
37,84%
0,970%
hungría / hungary
931.509
527.771
544.791
465.448
553.430
376.367
76,50%
0,748%
rusia / russia
912.293
655.855
715.005
1.064.516
838.314
577.029
39,10%
0,732%
suiza / switzerland
855.266
807.474
730.797
849.089
891.278
1.021.442
5,92%
0,686%
marruecos / morocco
783.181
497.594
298.394
522.618
745.210
318.464
57,39%
0,629%
austria / austria
777.901
957.911
787.707
829.473
905.872
869.934
-18,79%
0,624%
togo / togo
772.468
552.985
445.526
96.584
9.777
292
39,69%
0,620%
rumanía / romania
768.149
712.066
525.726
448.851
192.661
160.501
7,88%
0,616%
china (r.pop.) / p.r. of china
690.713
429.440
401.716
378.240
212.508
135.397
60,84%
0,554%
suecia / sweeden
676.135
698.319
593.838
696.233
866.315
876.181
-3,18%
0,543%
eslovenia / slovenia
669.241
186.143
149.977
175.924
201.288
163.035
259,53%
0,537%
cuba / cuba
645.430
753.404
1.013.393
1.376.641
941.853
776.587
-14,33%
0,518%
chile / chile
625.223
436.490
383.412
422.019
285.257
207.726
43,24%
0,502%
andorra / andorra
556.045
576.107
560.959
557.038
584.522
469.641
-3,48%
0,446%
emiratos árabes / u.a.e.
506.105
437.734
444.287
848.785
611.443
562.705
15,62%
0,406%
dinamarca / denmark
497.944
541.519
510.774
737.005
923.935
727.251
-8,05%
0,400%
canadá / canada
489.434
377.648
367.427
435.971
504.027
566.008
29,60%
0,393%
irlanda / ireland
487.837
506.735
497.216
673.300
860.799
789.344
-3,73%
0,392%
35
2011
11/10
chipre / cyprus
458.544
483.788
428.282
442.826
406.286
331.822
-5,22%
0,368%
ghana / ghana
350.880
335.602
231.283
99.107
44.283
78.497
4,55%
0,282%
venezuela / venezuela
348.773
357.784
651.144
1.032.042
649.691
431.409
-2,52%
0,280%
australia / australia
335.224
236.176
320.585
249.879
302.056
375.600
41,94%
0,269%
israel / israel
312.374
279.135
312.390
336.183
361.490
270.667
11,91%
0,251%
hong-kong / hong kong
305.672
255.096
284.613
360.123
451.895
400.426
19,83%
0,245%
finlandia / finland
273.351
331.387
270.234
306.941
348.349
270.965
-17,51%
0,219%
corea del sur / south korea
238.269
183.092
112.457
127.093
110.176
146.323
30,14%
0,191%
arabia saudita / saudi arabia
222.738
169.721
220.482
271.370
361.989
379.834
31,24%
0,179%
noruega / norway
219.727
205.460
189.641
209.851
234.651
226.851
6,94%
0,176%
croacia / croatia
198.804
129.513
129.381
149.471
134.940
83.416
53,50%
0,160%
líbano / lebanon
192.886
190.626
208.182
223.121
191.541
178.333
1,19%
0,155%
rep. dominicana / dominican rep.
187.928
151.181
184.843
146.273
219.920
63.657
24,31%
0,151%
rep. africa sur / south africa
176.044
210.974
113.131
47.655
44.562
37.649
-16,56%
0,141%
ucrania / ukraine
173.635
108.120
129.344
124.965
89.790
89.284
60,59%
0,139%
pakistán / pakistan
172.817
17.872
64.132
19.049
70.610
904
866,97%
0,139%
malta / malta
137.045
151.787
132.896
141.905
208.739
125.284
-9,71%
0,110%
brasil / brasil
124.622
75.606
35.060
74.460
41.343
29.286
64,83%
0,100%
guinea ecuatorial / eq. guinea
115.479
112.778
146.283
198.719
74.585
110.729
2,39%
0,093%
nigeria / nigerua
108.450
110.211
113.430
211.416
118.449
147.448
-1,60%
0,087%
kazajistan / kazakhstan
108.124
73.240
47,63%
0,087%
panamá / panama
108.057
112.875
49.783
34.978
34.794
49.000
-4,27%
0,087%
colombia / colombia
97.541
59.712
60.131
75.055
38.849
15.165
63,35%
0,078%
egipto / egipt
94.822
94.726
87.176
38.439
65.054
60.749
0,10%
0,076%
filipinas / phillippines
88.049
36.492
18.647
22.180
27.172
21.588
141,28%
0,071%
mauritania / mauritania
86.882
30.718
32.946
39.508
48.761
30.147
182,84%
0,070%
letonia / latvia
86.417
53.097
51.636
60.490
65.380
29.447
62,75%
0,069%
singapur / singapore
84.119
71.024
75.756
86.283
101.424
75.109
18,44%
0,068%
cabo verde / cabo verde
82.262
59.487
38,29%
0,066%
luxemburgo / luxembourg
80.809
66.023
81.238
94.000
98.554
81.955
22,40%
0,065%
kuwait / kuwait
78.674
84.565
82.558
132.672
141.413
219.585
-6,97%
0,063%
lituania / lithuania
75.875
73.080
82.248
109.500
99.888
55.817
3,82%
0,061%
túnez / tunisia
70.246
72.431
322.513
178.491
59.825
37.156
-3,02%
0,056%
senegal / senegal
67.815
22.112
111.637
191.845
63.874
48.571
206,69%
0,054%
36
2011
11/10
angola / angola
65.457
51.146
6.783
32.244
8.991
14.782
27,98%
0,053%
nueva zelanda / new zeland
63.770
57.803
38.959
58.830
68.886
87.148
10,32%
0,051%
gibraltar / gibraltar
56.320
40.861
37,83%
0,045%
india / india
51.146
55.686
12.766
112.707
10.113
56.279
-8,15%
0,041%
qatar / qatar
45.477
39.390
41.320
55.968
47.313
29.554
15,45%
0,036%
estonia / estonia
43.689
57.709
41.782
63.032
61.307
35.169
-24,29%
0,035%
serbia / serbia
42.893
31.911
61.036
79.222
58.471
71.681
34,41%
0,034%
camerún / cameron
42.411
8.492
33.373
107.082
79.072
16.906
399,42%
0,034%
taiwán / taiwan
39.182
11.403
14.686
30.429
41.429
84.810
243,61%
0,031%
indonesia / indonesia
38.051
32.357
38.322
46.284
37.837
86.608
17,60%
0,031%
thailandia / thailandia
34.374
15.153
21.008
25.995
38.027
24.044
126,85%
0,028%
azerbaiyan / azerbaijan
33.095
19.932
14.047
6.122
5.977
2.059
66,04%
0,027%
islandia / iceland
30.660
17.137
15.250
26.804
28.427
41.603
78,91%
0,025%
malasia / malasya
30.075
20.497
19.935
28.144
22.818
21.367
46,73%
0,024%
siria / siria
29.420
12.721
24.726
25.082
13.601
3.465
131,27%
0,024%
costa rica / costa rica
28.958
33.314
19.476
18.379
19.207
17.929
-13,08%
0,023%
mozambique / mozambique
28.794
15.195
2.330
89,50%
0,023%
jordania / jordan
28.396
28.005
47.329
54.608
101.351
151.919
1,40%
0,023%
vietnam / vietnan
24.128
9.964
8.626
2.118
874
1.068
142,15%
0,019%
georgia / georgia
22.301
10.434
7.824
12.073
9.662
4.835
113,73%
0,018%
perú / peru
21.161
31.631
12.432
6.637
54.383
1.555
-33,10%
0,017%
guatemala / guatemela
18.518
21.316
20.223
25.390
47.589
4.888
-13,13%
0,015%
bosnia-herzegovina / bosnia-herz.
18.395
8.399
55.264
28.867
8.301
7.965
119,01%
0,015%
salvador / salvador
18.325
22.886
17.236
29.489
24.021
28.700
-19,93%
0,015%
libia / libia
16.488
22.458
29.228
17.930
5.341
15.036
-26,58%
0,013%
costa de marfil / ivory coast
16.037
18.305
26.423
18.584
12.910
8.933
-12,39%
0,013%
macedonia / macedonia
15.563
2.603
12.251
4.147
3.142
1.785
497,89%
0,012%
uruguay / uruguay
14.915
11.946
18.280
8.770
2.776
3.211
24,85%
0,012%
bahrein / bahrain
14.902
31.975
18.900
32.022
21.577
20.949
-53,39%
0,012%
congo (r. dem.) / congo (dem. r.)
13.378
3.925
12.533
4.709
1.890
4.359
240,84%
0,011%
irán / iran
11.898
29.359
9.304
9.242
107.574
620
-59,47%
0,010%
moldavia / moldova
11.617
35.308
15.448
29.032
4.865
2.957
-67,10%
0,009%
182.634
211.092
440.616
409.096
377.886
298.232
-13,48%
0,147%
124.602.880
110.945.278
100.271.015
102.353.713
101.599.460
94.642.936
resto / rest
total
12,31% 100,000%
37
2011
2011
otros / others 20,9%
francia / france 24%
polonia / poland 1,4%
argelia / algeria 1,8%
países bajos / netherlands 1,9%
estados unidos / usa 2%
rep. checa / czech rep. 2,2%
grecia / greece 2,6%
portugal / portugal 14,4%
bélgica / belgium 3,4%
reino unido / united kingdom 5,6%
alemania / germany 8,4%
italia / italy 11,4%
38
2011
2011
11/10
francia / france
439.162.656
14,66
413.589.088
382.587.276
364.963.941
371.834.921
21,878%
6,18%
italia / italy
239.631.930
16,90
215.782.804
191.633.341
178.762.351
170.173.557
11,938%
11,05%
alemania / germany
197.415.642
18,92
192.391.823
169.641.262
165.284.236
185.365.159
9,835%
2,61%
portugal / portugal
171.546.258
9,56
178.343.840
143.022.816
151.376.767
165.412.464
8,546%
-3,81%
154.880.704
22,13
145.522.613
150.278.647
161.992.606
194.883.021
7,716%
6,43%
estados unidos / usa
99.975.757
39,55
89.625.443
76.564.321
119.106.466
154.138.577
4,981%
11,55%
bélgica / belgium
76.571.986
18,16
67.004.192
61.722.254
60.541.767
63.858.847
3,815%
14,28%
59.935.733
24,75
50.111.021
56.525.721
52.701.829
64.329.813
2,986%
19,61%
grecia / greece
51.798.541
15,73
62.030.889
67.707.975
74.031.666
71.708.924
2,580%
-16,50%
japón / japan
32.321.540
26,75
25.009.597
22.342.711
25.202.466
28.396.315
1,610%
29,24%
china r.p. / p.r. of china
32.066.445
46,43
17.614.327
11.054.561
9.282.165
5.790.699
1,597%
82,05%
méxico / mexico
31.636.429
22,46
26.245.430
23.381.621
30.056.154
28.812.521
1,576%
20,54%
polonia / poland
29.054.352
16,85
23.982.034
21.805.474
20.292.465
13.940.697
1,447%
21,15%
rusia / russia
27.614.872
30,27
21.743.474
21.511.034
33.853.692
26.717.465
1,376%
27,00%
turquía / turkey
23.176.186
15,06
21.155.426
16.082.518
18.891.804
15.216.548
1,155%
9,55%
suiza / switzerland
20.671.000
24,17
18.281.158
17.948.996
19.696.204
19.122.954
1,030%
13,07%
austria / austria
19.973.274
25,68
20.069.370
17.598.643
17.888.413
19.201.578
0,995%
-0,48%
suecia / sweden
19.022.078
28,13
18.026.411
13.090.572
14.162.676
16.042.831
0,948%
5,52%
dinamarca / denmark
18.037.386
36,22
18.127.221
17.499.838
26.344.463
30.032.215
0,899%
-0,50%
andorra / andorra
14.948.373
26,88
16.603.237
14.438.560
13.879.571
12.697.597
0,745%
-9,97%
emiratos árabes u. / u.a.e.
13.643.983
26,96
11.680.094
11.230.316
16.874.122
13.586.677
0,680%
16,81%
canadá / canada
13.643.188
27,88
11.521.401
9.833.260
13.358.295
13.489.995
0,680%
18,42%
irlanda / ireland
13.605.790
27,89
14.176.374
14.632.931
19.262.084
23.298.105
0,678%
-4,02%
rumanía / romania
12.556.204
16,35
11.094.047
9.703.589
7.695.168
4.817.122
0,626%
13,18%
10.968.341
32,72
7.519.549
7.742.919
9.063.434
10.818.338
0,546%
45,86%
10.664.719
34,89
9.048.066
9.344.435
13.708.335
14.881.266
0,531%
17,87%
hungría / hungary
9.058.693
9,72
6.871.477
7.113.751
7.421.601
9.348.981
0,451%
31,83%
noruega / norway
8.470.339
38,55
7.506.079
7.627.909
8.437.714
8.684.726
0,422%
12,85%
finlandia / finland
7.787.021
28,49
7.894.826
7.018.977
8.315.522
9.771.169
0,388%
-1,37%
chipre / cyprus
7.680.695
16,75
7.946.735
7.335.892
7.604.146
6.327.519
0,383%
-3,35%
rep. checa / czech republic
7.590.886
2,79
5.987.983
5.248.182
6.371.821
6.630.555
0,378%
26,77%
israel / israel
7.337.815
23,49
6.494.097
6.446.798
6.853.794
6.862.013
0,366%
12,99%
cuba / cuba
7.322.922
11,35
8.301.144
6.573.243
11.310.920
8.254.076
0,365%
-11,78%
39
2011
2011
11/10
6.510.456
27,32
5.379.060
3.849.600
3.749.278
4.055.080
21,03%
0,324%
ucrania / ukraine
5.901.991
33,99
4.112.366
3.301.713
4.257.399
3.118.293
43,52%
0,294%
5.876.427
26,38
3.928.320
4.483.127
5.704.008
5.503.007
49,59%
0,293%
chile / chile
5.008.631
8,01
4.076.039
2.931.304
2.495.997
2.220.312
22,88%
0,250%
líbano / lebanon
4.692.197
24,33
4.417.176
4.533.671
4.410.134
4.157.362
6,23%
0,234%
nigeria / nigeria
4.496.596
41,46
4.004.958
4.138.833
5.783.982
4.251.059
12,28%
0,224%
argelia / algeria
4.275.330
1,96
1.407.317
3.012.112
3.098.536
2.031.662
203,79%
0,213%
marruecos / morocco
4.087.210
5,22
3.318.385
2.799.666
4.857.496
3.365.687
23,17%
0,204%
bulgaria / bulgaria
3.999.012
2,34
2.566.551
1.515.678
1.900.207
1.794.668
55,81%
0,199%
3.808.801
5,69
3.640.695
3.284.122
3.289.019
3.954.192
4,62%
0,190%
3.366.093
40,02
2.676.825
2.687.819
2.916.280
3.511.311
25,75%
0,168%
croacia / croatia
3.126.608
15,73
2.464.223
3.162.206
3.966.635
3.266.444
26,88%
0,156%
colombia / colombia
2.914.574
29,88
1.932.597
1.584.884
1.678.243
978.435
50,81%
0,145%
kuwait / kuwait
2.817.016
35,81
2.233.042
2.580.878
3.274.656
3.410.579
26,15%
0,140%
rep. áfrica sur / south africa rep.
2.732.980
15,52
2.153.000
1.099.218
1.244.906
1.294.814
26,94%
0,136%
2.580.607
1,73
1.322.319
1.428.732
1.009.894
740.783
95,16%
0,129%
brasil / brazil
2.352.627
18,88
1.351.896
608.617
1.230.833
570.352
74,02%
0,117%
2.303.806
6,61
2.175.327
4.057.451
5.990.131
6.614.870
5,91%
0,115%
2.300.788
21,28
1.559.158
47,57%
0,115%
2.198.019
27,20
1.879.987
2.595.865
3.495.919
3.134.843
16,92%
0,109%
malta / malta
2.063.110
15,05
2.160.352
1.793.130
1.870.852
3.021.371
-4,50%
0,103%
lituania / lithuania
2.024.208
26,68
2.030.346
2.336.639
3.582.853
3.304.930
-0,30%
0,101%
nueva zelanda / new zealand
1.862.296
29,20
1.945.337
1.428.958
1.940.552
2.039.518
-4,27%
0,093%
letonia / latvia
1.856.631
21,48
1.258.925
1.291.950
1.785.984
1.842.766
47,48%
0,092%
egipto / egypt
1.715.830
18,10
1.385.999
1.220.727
540.726
681.059
23,80%
0,085%
qatar / qatar
1.648.589
36,25
1.108.119
1.369.903
1.475.170
1.287.259
48,77%
0,082%
1.560.987
8,31
1.258.132
1.306.672
1.302.296
1.502.480
24,07%
0,078%
túnez / tunisia
1.371.479
19,52
1.439.517
1.658.930
1.296.731
795.858
-4,73%
0,068%
1.347.158
35,40
1.201.695
1.108.761
1.264.297
1.227.947
12,10%
0,067%
panamá / panama
1.341.671
12,42
727.578
866.714
673.532
673.337
84,40%
0,067%
india / india
1.275.497
24,94
846.390
102.882
296.096
182.248
50,70%
0,064%
thailandia / thailandia
1.234.991
35,93
600.439
722.482
775.558
936.662
105,68%
0,062%
estonia / estonia
1.179.354
26,99
1.331.061
1.213.764
1.930.870
2.205.510
-11,40%
0,059%
taiwán / taiwan
1.153.106
29,43
479.640
429.094
734.936
1.765.959
140,41%
0,057%
malasia / malaysia
1.074.520
35,73
773.197
634.477
821.643
733.517
38,97%
0,054%
filipinas / philippines
1.035.880
11,76
551.853
499.016
502.503
524.964
87,71%
0,052%
40
2011
2011
11/10
serbia / serbia
972.033
22,66
943.757
gibraltar / gibraltar
934.294
16,59
780.348
islandia / iceland
804.610
26,24
762.087
570.748
916.161
togo / togo
747.944
0,97
270.495
185.962
jordania / jordan
699.773
24,64
577.783
costa rica / costa rica
691.761
23,89
mauritania / mauritania
690.796
georgia / georgia
2.411.729
1.548.941
0,048%
3,00%
0,047%
19,73%
1.049.703
0,040%
5,58%
152.236
108.088
0,037%
176,51%
627.676
1.058.327
1.719.810
0,035%
21,11%
646.993
418.626
388.626
393.833
0,034%
6,92%
7,95
330.264
307.707
313.362
360.716
0,034%
109,16%
688.081
30,85
338.412
317.846
453.700
361.705
0,034%
103,33%
azerbaiyan / azerbaijan
543.945
16,44
447.744
447.559
278.156
179.375
0,027%
21,49%
siria / syria
535.153
18,19
351.765
579.227
446.331
322.230
0,027%
52,13%
ghana / ghana
531.408
1,51
402.527
361.418
823.247
139.843
0,026%
32,02%
bahrein / bahrain
509.684
34,20
552.996
502.188
819.839
596.468
0,025%
-7,83%
guatemala / guatemala
476.135
25,71
339.021
351.063
375.830
512.483
0,024%
40,44%
costa de marfil / ivory coast
409.928
25,56
621.199
447.761
324.924
291.086
0,020%
-34,01%
guinea ecuatorial / equatorial guinea
393.810
3,41
286.038
329.235
462.440
453.115
0,020%
37,68%
angola / angola
327.843
5,01
428.876
144.782
171.156
126.731
0,016%
-23,56%
argentina / argentina
324.108
30,24
127.091
45.539
22.911
155.977
0,016%
155,02%
camerún / cameroon
298.575
7,04
147.073
275.149
302.270
225.631
0,015%
103,01%
senegal / senegal
266.695
3,93
100.620
694.493
1.336.235
653.108
0,013%
165,05%
irán / iran
266.302
22,38
346.909
259.078
247.948
506.777
0,013%
-23,24%
uruguay / uruguay
264.905
17,76
180.476
165.014
89.782
52.122
0,013%
46,78%
salvador / salvador
262.373
14,32
232.119
238.110
319.792
332.921
0,013%
13,03%
cabo verde / cabo verde
261.455
3,18
210.729
0,013%
24,07%
vietnam / vietnam
261.227
10,83
40.417
62.301
46.779
9.834
0,013%
546,33%
bosnia-herzegovina / bosnia-herzegovina
254.234
13,82
216.619
472.852
253.162
207.352
0,013%
17,36%
ecuador / ecuador
248.888
26,72
173.759
203.786
464.530
308.665
0,012%
43,24%
dahomei-benin / dahomei-benin
242.480
23,22
45.235
135.037
202.225
178.148
0,012%
436,05%
macao / macao
224.119
31,50
173.111
0,011%
29,47%
libia / libya
221.612
13,44
287.105
375.743
198.594
94.205
0,011%
-22,81%
moldavia / moldova
213.271
18,36
289.510
159.209
358.104
156.394
0,011%
-26,33%
chad / chad
198.164
28,14
91.513
195.215
59.410
61.795
0,010%
116,54%
resto / resto
2.005.462.953
1.847.246.571 1.693.912.589
1.798.927.604
1.891.601.455
99,907%
8,56%
total
2.007.326.948
1.848.563.840 1.695.516.732
1.800.510.408
1.892.617.848
100,000%
8,59%
16,11
2.019.903
41
2011
otros / others 17%
francia / france 21,9%
turquía / turkey 1,2%
rusia / russia 1,4%
polonia / poland 1,4%
méxico / mexico 1,6%
china / china 1,6%
japón / japan 1,6%
grecia / greece 2,6%
países bajos / netherlands 3%
italia / italy 11,9%
estados unidos / usa 5%
alemania / germany 9,8%
reino unido / united kingdom 7,7%
portugal / portugal 8,5%
2011
42
2011
2011/2010
%2011
francia / france
5.102.655
163.250.867
31,99
5.499.894
160.154.072
29,12
-7,22%
1,93%
9,87%
22,501% 21,049%
alemania / germany
2.276.222
86.268.265
37,90
2.573.428
87.064.248
33,83
-11,55%
-0,91%
12,02%
10,037% 11,123%
2.553.273
82.420.077
32,28
2.434.868
76.342.414
31,35
4,86%
7,96%
2,95%
11,259% 10,627%
italia / italy
2.074.763
78.103.884
37,64
3.103.997
81.022.607
26,10
-33,16%
-3,60%
44,22%
9,149% 10,070%
portugal / portugal
1.361.805
34.442.878
25,29
2.488.706
40.309.593
16,20
-45,28%
-14,55%
56,15%
6,005%
4,441%
bélgica / belgium
958.989
34.391.195
35,86
938.700
32.111.256
34,21
2,16%
7,10%
4,83%
4,229%
4,434%
741.712
30.975.092
41,76
594.494
27.645.533
46,50
24,76%
12,04%
-10,20%
3,271%
3,994%
544.692
21.190.128
38,90
512.412
19.030.690
37,14
6,30%
11,35%
4,75%
2,402%
2,732%
410.297
21.004.010
51,19
244.874
11.443.129
46,73
67,55%
83,55%
9,55%
1,809%
2,708%
grecia / greece
593.678
18.903.066
31,84
903.035
25.724.658
28,49
-34,26%
-26,52%
11,77%
2,618%
2,437%
méxico / mexico
470.503
18.319.414
38,94
359.918
13.674.199
37,99
30,73%
33,97%
2,48%
2,075%
2,362%
rusia / russia
425.381
15.943.775
37,48
313.250
14.113.861
45,06
35,80%
12,97%
-16,81%
1,876%
2,056%
japón / japan
411.252
15.466.374
37,61
316.886
12.116.299
38,24
29,78%
27,65%
-1,64%
1,814%
1,994%
suiza / switzerland
461.637
12.600.810
27,30
367.890
11.681.702
31,75
25,48%
7,87%
-14,04%
2,036%
1,625%
dinamarca / denmark
257.470
11.096.517
43,10
295.550
12.438.650
42,09
-12,88%
-10,79%
2,40%
1,135%
1,431%
austria / austria
288.126
10.980.574
38,11
379.657
11.409.691
30,05
-24,11%
-3,76%
26,81%
1,271%
1,416%
polonia / poland
275.441
9.067.094
32,92
261.977
7.394.660
28,23
5,14%
22,62%
16,62%
1,215%
1,169%
suecia / sweden
225.798
8.319.615
36,85
282.480
9.082.570
32,15
-20,07%
-8,40%
14,59%
0,996%
1,073%
190.503
7.377.127
38,72
142.307
5.229.503
36,75
33,87%
41,07%
5,38%
0,840%
0,951%
turquía / turkey
326.737
7.369.843
22,56
228.024
6.214.873
27,26
43,29%
18,58%
-17,24%
1,441%
0,950%
canadá / canada
187.864
6.031.738
32,11
145.881
4.498.100
30,83
28,78%
34,10%
4,13%
0,828%
0,778%
irlanda / ireland
145.041
5.620.393
38,75
204.631
6.888.545
33,66
-29,12%
-18,41%
15,11%
0,640%
0,725%
noruega / norway
105.153
4.960.143
47,17
104.239
4.720.854
45,29
0,88%
5,07%
4,16%
0,464%
0,640%
finlandia / finland
114.969
4.880.549
42,45
135.934
5.188.465
38,17
-15,42%
-5,93%
11,22%
0,507%
0,629%
123.501
4.856.125
39,32
124.308
5.241.810
42,17
-0,65%
-7,36%
-6,75%
0,545%
0,626%
israel / israel
120.573
4.052.860
33,61
100.746
3.675.502
36,48
19,68%
10,27%
-7,87%
0,532%
0,523%
113.105
3.808.565
33,67
93.228
3.696.966
39,66
21,32%
3,02%
-15,09%
0,499%
0,491%
ucrania / ukraine
59.373
3.186.415
53,67
47.076
2.550.067
54,17
26,12%
24,95%
-0,93%
0,262%
0,411%
78.883
3.121.822
39,58
65.060
2.686.294
41,29
21,25%
16,21%
-4,15%
0,348%
0,403%
rumanía / romania
130.328
2.969.068
22,78
129.912
2.782.831
21,42
0,32%
6,69%
6,35%
0,575%
0,383%
andorra / andorra
60.297
2.498.324
41,43
45.377
2.152.123
47,43
32,88%
16,09%
-12,64%
0,266%
0,322%
rep. checa / czech republic
64.147
2.328.069
36,29
89.064
2.571.085
28,87
-27,98%
-9,45%
25,72%
0,283%
0,300%
54.297
1.864.847
34,35
37.936
1.245.490
32,83
43,13%
49,73%
4,61%
0,239%
0,240%
líbano / lebanon
55.726
1.797.136
32,25
58.879
1.887.589
32,06
-5,36%
-4,79%
0,59%
0,246%
0,232%
chipre / cyprus
53.071
1.784.527
33,63
83.571
2.332.003
27,90
-36,50%
-23,48%
20,50%
0,234%
0,230%
43
2011
2011/2010
%2011
39.014
1.712.399
43,89
32.676
1.409.193
43,13
19,40%
21,52%
1,78%
0,172%
0,221%
chile / chile
50.685
1.611.486
31,79
38.523
1.256.749
32,62
31,57%
28,23%
-2,54%
0,224%
0,208%
hungría / hungary
52.938
1.535.478
29,01
53.550
1.550.011
28,95
-1,14%
-0,94%
0,21%
0,233%
0,198%
croacia / croatia
66.141
1.512.977
22,88
47.200
1.277.823
27,07
40,13%
18,40%
-15,50%
0,292%
0,195%
colombia / colombia
35.722
1.413.217
39,56
25.776
1.046.852
40,61
38,59%
35,00%
-2,59%
0,158%
0,182%
nueva zelanda / new zealand
31.027
1.289.881
41,57
34.228
1.334.935
39,00
-9,35%
-3,37%
6,59%
0,137%
0,166%
kuwait / kuwait
29.378
1.258.745
42,85
20.145
890.471
44,20
45,83%
41,36%
-3,07%
0,130%
0,162%
30.706
1.251.382
40,75
47.552
1.485.210
31,23
-35,43%
-15,74%
30,48%
0,135%
0,161%
27.407
1.125.362
41,06
27.105
1.022.172
37,71
1,11%
10,10%
8,88%
0,121%
0,145%
23.675
1.081.364
45,68
16.796
766.717
45,65
40,96%
41,04%
0,06%
0,104%
0,139%
brasil / brazil
42.892
1.078.601
25,15
29.786
796.303
26,73
44,00%
35,45%
-5,94%
0,189%
0,139%
marruecos / morocco
73.480
1.025.960
13,96
34.753
799.664
23,01
111,43%
28,30%
-39,32%
0,324%
0,132%
756.919
18.437.352
24,36
711.965
16.925.351
23,77
6,31%
8,93%
2,46%
3,338%
2,377%
22.677.246
775.585.390
34,20
24.828.244
746.883.383
30,08
-8,66%
3,84%
resto / rest
total
13,69% 100,000% 100,000%
44
2011
2011/2010
%2011
francia / france
2.316.144
74.113.479
32,00
2.654.852
74.552.160
28,08
-12,76%
-0,59%
13,95%
21,945% 22,680%
alemania / germany
1.674.516
54.159.808
32,34
2.150.454
58.930.278
27,40
-22,13%
-8,10%
18,03%
15,866% 16,574%
italia / italy
1.027.499
29.904.175
29,10
846.775
24.309.268
28,71
21,34%
23,02%
1,38%
9,735%
9,151%
portugal / portugal
1.383.230
28.333.911
20,48
1.930.387
30.669.471
15,89
-28,34%
-7,62%
28,93%
13,106%
8,671%
398.689
19.282.001
48,36
289.864
14.795.054
51,04
37,54%
30,33%
-5,25%
3,778%
5,901%
584.455
16.922.276
28,95
463.895
15.687.976
33,82
25,99%
7,87%
-14,38%
5,538%
5,179%
bélgica / belgium
256.529
8.595.744
33,51
266.802
8.497.996
31,85
-3,85%
1,15%
5,20%
2,431%
2,630%
144.479
6.777.761
46,91
155.213
7.276.333
46,88
-6,92%
-6,85%
0,07%
1,369%
2,074%
méxico / mexico
156.602
5.435.632
34,71
133.684
4.723.838
35,34
17,14%
15,07%
-1,77%
1,484%
1,663%
suecia / sweden
95.058
5.199.577
54,70
75.841
4.044.897
53,33
25,34%
28,55%
2,56%
0,901%
1,591%
japón / japan
109.923
5.041.267
45,86
82.289
3.136.396
38,11
33,58%
60,73%
20,33%
1,042%
1,543%
rusia / russia
158.161
4.841.801
30,61
93.397
2.773.653
29,70
69,34%
74,56%
3,08%
1,499%
1,482%
grecia / greece
162.567
4.568.215
28,10
244.050
7.682.983
31,48
-33,39%
-40,54%
-10,74%
1,540%
1,398%
106.191
4.131.362
38,91
85.701
2.780.016
32,44
23,91%
48,61%
19,93%
1,006%
1,264%
114.698
3.772.667
32,89
69.182
2.515.883
36,37
65,79%
49,95%
-9,55%
1,087%
1,155%
turquía / turkey
138.524
3.649.408
26,34
106.876
3.735.561
34,95
29,61%
-2,31%
-24,63%
1,312%
1,117%
polonia / poland
122.497
3.432.089
28,02
109.338
3.017.455
27,60
12,04%
13,74%
1,52%
1,161%
1,050%
nigeria / nigeria
71.608
3.375.055
47,13
67.380
2.774.135
41,17
6,27%
21,66%
14,48%
0,678%
1,033%
austria / austria
81.747
3.217.829
39,36
98.399
3.408.818
34,64
-16,92%
-5,60%
13,63%
0,775%
0,985%
63.858
3.038.434
47,58
51.223
1.765.863
34,47
24,67%
72,07%
38,02%
0,605%
0,930%
suiza / switzerland
71.356
2.939.747
41,20
44.373
2.109.083
47,53
60,81%
39,39%
-13,32%
0,676%
0,900%
rumanía / romania
74.065
2.126.393
28,71
83.401
1.533.495
18,39
-11,19%
38,66%
56,14%
0,702%
0,651%
71.986
1.921.843
26,70
43.210
1.243.607
28,78
66,60%
54,54%
-7,24%
0,682%
0,588%
45.052
1.892.352
42,00
44.910
1.750.380
38,98
0,32%
8,11%
7,77%
0,427%
0,579%
dinamarca / denmark
29.929
1.588.723
53,08
40.202
1.896.908
47,18
-25,55%
-16,25%
12,50%
0,284%
0,486%
andorra / andorra
35.153
1.542.746
43,89
33.564
1.399.691
41,70
4,73%
10,22%
5,24%
0,333%
0,472%
hungría / hungary
49.954
1.251.810
25,06
40.559
1.056.294
26,04
23,16%
18,51%
-3,78%
0,473%
0,383%
irlanda / ireland
31.735
1.211.133
38,16
28.679
1.091.639
38,06
10,66%
10,95%
0,26%
0,301%
0,371%
29.148
1.205.521
41,36
17.920
782.757
43,68
62,66%
54,01%
-5,32%
0,276%
0,369%
israel / israel
30.936
1.030.512
33,31
41.456
1.131.137
27,29
-25,38%
-8,90%
22,08%
0,293%
0,315%
ucrania / ukraine
31.206
1.026.036
32,88
17.767
638.975
35,96
75,64%
60,58%
-8,58%
0,296%
0,314%
886.785
21.249.073
23,96
573.873
15.228.632
26,54
54,54%
39,53%
-9,71%
8,402%
6,503%
10.554.280
326.778.380
30,96
10.985.480
306.940.632
27,94
-3,93%
6,46%
10,81%
resto / rest
total
100,000% 100,000%
45
2011
2011/2010
%2011
francia / france
1.838.381
28.311.848
15,40
1.665.296
23.783.418
14,28
10,39%
19,04%
7,83%
25,993% 21,564%
italia / italy
1.016.234
18.583.795
18,29
896.513
16.158.702
18,02
13,35%
15,01%
1,46%
14,368% 14,154%
portugal / portugal
737.720
11.337.008
15,37
911.431
13.168.765
14,45
-19,06%
-13,91%
6,36%
10,431%
8,635%
alemania / germany
600.076
10.178.620
16,96
309.017
6.349.637
20,55
94,19%
60,30%
-17,45%
8,484%
7,752%
bélgica / belgium
393.319
9.873.138
25,10
286.308
6.201.102
21,66
37,38%
59,22%
15,90%
5,561%
7,520%
443.583
8.315.901
18,75
660.240
10.618.841
16,08
-32,81%
-21,69%
16,56%
6,272%
6,334%
264.859
6.753.138
25,50
227.640
5.917.095
25,99
16,35%
14,13%
-1,91%
3,745%
5,143%
grecia / greece
214.020
4.639.718
21,68
252.907
5.270.721
20,84
-15,38%
-11,97%
4,02%
3,026%
3,534%
138.623
2.836.415
20,46
159.195
3.174.702
19,94
-12,92%
-10,66%
2,60%
1,960%
2,160%
rusia / russia
123.739
2.785.036
22,51
81.242
1.900.695
23,40
52,31%
46,53%
-3,80%
1,750%
2,121%
96.086
2.304.407
23,98
109.552
2.425.901
22,14
-12,29%
-5,01%
8,30%
1,359%
1,755%
andorra / andorra
62.972
1.814.760
28,82
119.225
3.698.944
31,02
-47,18%
-50,94%
-7,11%
0,890%
1,382%
méxico / mexico
55.240
1.385.943
25,09
74.023
1.599.649
21,61
-25,37%
-13,36%
16,10%
0,781%
1,056%
chipre / cyprus
56.317
1.258.080
22,34
45.820
946.504
20,66
22,91%
32,92%
8,14%
0,796%
0,958%
polonia / poland
80.350
1.231.659
15,33
80.896
1.014.213
12,54
-0,67%
21,44%
22,27%
1,136%
0,938%
irlanda / ireland
51.138
1.189.919
23,27
59.982
1.311.566
21,87
-14,74%
-9,27%
6,42%
0,723%
0,906%
ucrania / ukraine
54.622
1.104.022
20,21
25.174
514.848
20,45
116,98% 114,44%
-1,17%
0,772%
0,841%
japón / japan
29.029
1.068.234
36,80
24.746
689.585
27,87
17,31%
54,91%
32,05%
0,410%
0,814%
turquía / turkey
54.879
1.057.923
19,28
51.504
1.008.136
19,57
6,55%
4,94%
-1,52%
0,776%
0,806%
austria / austria
45.690
904.272
19,79
47.219
859.150
18,20
-3,24%
5,25%
8,77%
0,646%
0,689%
22.033
838.014
38,03
6.945
158.369
22,80
217,25% 429,15%
66,79%
0,312%
0,638%
25.588
707.319
27,64
16.117
354.086
21,97
58,76%
99,76%
25,82%
0,362%
0,539%
suiza / switzerland
27.015
696.642
25,79
16.599
415.385
25,02
62,75%
67,71%
3,05%
0,382%
0,531%
suecia / sweden
41.698
679.654
16,30
15.360
293.542
19,11
171,47% 131,54%
-14,71%
0,590%
0,518%
31.122
675.405
21,70
14.566
356.097
24,45
113,66%
89,67%
-11,23%
0,440%
0,514%
hungría / hungary
52.533
632.980
12,05
37.198
547.005
14,71
41,23%
15,72%
-18,06%
0,743%
0,482%
25.347
595.307
23,49
27.055
604.930
22,36
-6,31%
-1,59%
5,04%
0,358%
0,453%
rumanía / romania
33.377
592.220
17,74
21.463
363.332
16,93
55,51%
63,00%
4,81%
0,472%
0,451%
27.251
572.193
21,00
13.503
312.661
23,15
101,81%
83,01%
-9,32%
0,385%
0,436%
líbano / lebanon
25.755
557.815
21,66
23.321
471.342
20,21
10,44%
18,35%
7,16%
0,364%
0,425%
404.069
7.813.361
19,34
284.774
5.972.223
20,97
41,89%
30,83%
-7,80%
5,713%
5,951%
7.072.665
131.294.746
18,56
6.564.831
116.461.146
17,74
7,74%
12,74%
4,64%
resto / rest
total
100,000% 100,000%
46
2011
2011/2010
%2011
francia / france
7.232.932
59.177.941
8,18
7.613.225
55.558.094
7,30
-5,00%
6,52%
12,12%
18,153% 19,807%
italia / italy
5.176.007
52.089.952
10,06
4.392.696
41.383.615
9,42
17,83%
25,87%
6,82%
12,990% 17,435%
portugal / portugal
7.332.588
50.492.287
6,89
5.873.317
51.784.743
8,82
24,85%
-2,50%
-21,90%
18,403% 16,900%
alemania / germany
3.647.445
26.374.187
7,23
2.869.093
20.635.797
7,19
27,13%
27,81%
0,53%
9,154%
8,828%
1.402.292
14.866.561
10,60
2.071.567
16.534.573
7,98
-32,31%
-10,09%
32,82%
3,519%
4,976%
grecia / greece
1.130.435
12.914.444
11,42
1.018.924
11.145.304
10,94
10,94%
15,87%
4,44%
2,837%
4,323%
bélgica / belgium
755.240
9.412.266
12,46
673.600
7.836.635
11,63
12,12%
20,11%
7,12%
1,895%
3,150%
polonia / poland
513.457
6.515.641
12,69
548.894
6.034.291
10,99
-6,46%
7,98%
15,43%
1,289%
2,181%
471.664
5.736.167
12,16
265.894
3.552.218
13,36
77,39%
61,48%
-8,97%
1,184%
1,920%
turquía / turkey
431.766
4.552.953
10,54
350.983
4.587.514
13,07
23,02%
-0,75%
-19,32%
1,084%
1,524%
rumanía / romania
276.741
3.523.428
12,73
246.113
3.515.010
14,28
12,44%
0,24%
-10,85%
0,695%
1,179%
dinamarca / denmark
101.535
3.327.222
32,77
66.486
1.354.644
20,37
52,72% 145,62%
60,83%
0,255%
1,114%
japón / japan
304.084
2.982.773
9,81
157.642
2.099.558
13,32
92,90%
42,07%
-26,35%
0,763%
0,998%
austria / austria
222.879
2.742.828
12,31
203.551
2.314.338
11,37
9,50%
18,51%
8,24%
0,559%
0,918%
andorra / andorra
86.953
2.410.782
27,73
86.185
2.531.272
29,37
0,89%
-4,76%
-5,60%
0,218%
0,807%
hungría / hungary
389.658
2.282.204
5,86
224.543
1.594.418
7,10
73,53%
43,14%
-17,52%
0,978%
0,764%
2.534.352
2.281.247
0,90
41.461
714.136
17,22 6012,62% 219,44%
-94,77%
6,361%
0,764%
argelia / algeria
978.888
2.111.289
2,16
743.694
771.904
1,04
107,80%
2,457%
0,707%
irlanda / ireland
125.981
2.073.201
16,46
72.132
1.223.993
16,97
69,38%
-3,02%
0,316%
0,694%
1.564.891
2.023.746
1,29
40.299
581.711
14,43 3783,20% 247,90%
-91,04%
3,927%
0,677%
suecia / sweden
96.294
1.935.533
20,10
88.286
1.679.327
19,02
9,07%
15,26%
5,67%
0,242%
0,648%
chipre / cyprus
142.974
1.888.839
13,21
130.266
1.946.924
14,95
9,76%
-2,98%
-11,61%
0,359%
0,632%
110.478
1.809.332
16,38
65.122
1.098.979
16,88
69,65%
64,64%
-2,95%
0,277%
0,606%
80.604
1.766.598
21,92
98.828
2.255.967
22,83
-18,44%
-21,69%
-3,99%
0,202%
0,591%
chile / chile
453.080
1.653.688
3,65
354.074
1.932.899
5,46
27,96%
-14,45%
-33,14%
1,137%
0,553%
cuba / cuba
132.831
1.537.682
11,58
231.700
1.873.735
8,09
-42,67%
-17,93%
43,15%
0,333%
0,515%
558.765
1.205.074
2,16
67.727
902.801
13,33
725,03%
33,48%
-83,82%
1,402%
0,403%
1.422.682
1.065.956
0,75
20.914
295.534
14,13 6702,53% 260,69%
-94,70%
3,571%
0,357%
42.672
934.447
21,90
35.057
733.016
20,91
21,72%
27,48%
4,73%
0,107%
0,313%
255.387
923.718
3,62
284.961
1.212.679
4,26
-10,38%
-23,83%
-15,01%
0,641%
0,309%
49.297
916.710
18,60
12.927
341.483
26,42
281,35% 168,45%
-29,61%
0,124%
0,307%
rusia / russia
62.158
867.942
13,96
66.108
1.061.057
16,05
-5,98%
-18,20%
-13,00%
0,156%
0,291%
suiza / switzerland
65.553
833.287
12,71
63.279
653.695
10,33
3,59%
27,47%
23,05%
0,165%
0,279%
israel / israel
90.273
804.039
8,91
91.484
547.674
5,99
-1,32%
46,81%
48,78%
0,227%
0,269%
bulgaria / bulgaria
méxico / mexico
finlandia / finland
31,63% 173,52%
74,65%
47
2011
2011/2010
%2011
49.713
791.404
15,92
33.465
572.540
17,11
48,55%
38,23%
-6,95%
0,125%
0,265%
malta / malta
55.643
706.189
12,69
56.756
732.217
12,90
-1,96%
-3,55%
-1,63%
0,140%
0,236%
184.845
691.359
3,74
133.974
562.573
4,20
37,97%
22,89%
-10,93%
0,464%
0,231%
líbano / lebanon
36.217
656.804
18,14
41.486
667.778
16,10
-12,70%
-1,64%
12,67%
0,091%
0,220%
41.516
584.547
14,08
23.882
612.270
25,64
73,84%
-4,53%
-45,08%
0,104%
0,196%
31.439
551.942
17,56
18.683
332.818
17,81
68,28%
65,84%
-1,45%
0,079%
0,185%
28.257
542.361
19,19
16.434
277.372
16,88
71,94%
95,54%
13,72%
0,071%
0,182%
croacia / croatia
56.712
503.739
8,88
20.666
187.431
9,07
174,42% 168,76%
-2,06%
0,142%
0,169%
59.257
409.213
6,91
64.818
359.738
5,55
-8,58%
13,75%
24,43%
0,149%
0,137%
canadá / canada
35.273
391.259
11,09
13.279
204.533
15,40
165,63%
91,29%
-27,98%
0,089%
0,131%
36.303
370.160
10,20
48.310
740.078
15,32
-24,85%
-49,98%
-33,44%
0,091%
0,124%
986.687
6.538.715
6,63
773.324
6.922.106
8,95
27,59%
-5,54%
-25,97%
2,476%
2,189%
39.844.698
298.771.656
7,50
30.416.109
264.460.992
8,69
31,00%
12,97%
-13,76%
marruecos / morocco
resto / rest
total
100,000% 100,000%
48
2011
2011/2010
%2011
12.342.623
99.130.707
8,03
11.152.733
87.447.866
7,84
10,67%
13,36%
2,43%
32,289% 25,664%
1.285.011
54.638.178
42,52
1.173.314
49.481.525
42,17
9,52%
10,42%
0,82%
3,362% 14,145%
italia / italy
4.034.410
48.239.092
11,96
3.231.664
40.022.863
12,38
24,84%
20,53%
-3,45%
10,554% 12,489%
portugal / portugal
6.283.417
40.301.263
6,41
5.351.364
36.365.788
6,80
17,42%
10,82%
-5,62%
16,438% 10,434%
1.589.273
19.772.876
12,44
974.732
12.375.483
12,70
63,05%
59,77%
-2,01%
4,158%
5,119%
alemania / germany
2.104.425
17.896.560
8,50
2.022.295
16.612.906
8,21
4,06%
7,73%
3,52%
5,505%
4,633%
bélgica / belgium
1.774.243
12.923.942
7,28
1.489.326
11.368.111
7,63
19,13%
13,69%
-4,57%
4,642%
3,346%
grecia / greece
1.068.086
9.416.556
8,82
1.207.771
10.171.627
8,42
-11,57%
-7,42%
4,68%
2,794%
2,438%
polonia / poland
672.826
7.994.149
11,88
555.458
5.968.716
10,75
21,13%
33,93%
10,57%
1,760%
2,070%
turquía / turkey
523.148
5.836.620
11,16
402.210
5.325.093
13,24
30,07%
9,61%
-15,73%
1,369%
1,511%
671.032
5.384.221
8,02
614.083
4.526.291
7,37
9,27%
18,95%
8,86%
1,755%
1,394%
andorra / andorra
189.095
5.005.478
26,47
145.611
3.719.112
25,54
29,86%
34,59%
3,64%
0,495%
1,296%
japón / japan
252.901
4.933.801
19,51
213.955
4.835.149
22,60
18,20%
2,04%
-13,67%
0,662%
1,277%
canadá / canada
170.899
4.796.086
28,06
125.909
4.716.788
37,46
35,73%
1,68%
-25,09%
0,447%
1,242%
méxico / mexico
627.013
4.224.775
6,74
496.266
3.393.878
6,84
26,35%
24,48%
-1,48%
1,640%
1,094%
rumanía / romania
235.542
3.124.571
13,27
213.384
2.721.483
12,75
10,38%
14,81%
4,01%
0,616%
0,809%
hungría / hungary
357.863
3.119.957
8,72
126.649
1.537.182
12,14
182,56%
102,97%
-28,17%
0,936%
0,808%
suiza / switzerland
183.023
2.747.947
15,01
286.844
2.887.119
10,07
-36,19%
-4,82%
49,17%
0,479%
0,711%
rusia/ russia
118.279
2.421.649
20,47
86.577
1.424.489
16,45
36,62%
70,00%
24,44%
0,309%
0,627%
suecia / sweden
182.316
2.144.081
11,76
161.108
1.821.946
11,31
13,16%
17,68%
3,99%
0,477%
0,555%
noruega / norway
80.571
2.013.887
25,00
73.220
1.633.027
22,30
10,04%
23,32%
12,07%
0,211%
0,521%
austria / austria
125.231
1.855.654
14,82
215.265
1.801.771
8,37
-41,82%
2,99%
77,03%
0,328%
0,480%
irlanda / ireland
90.029
1.789.433
19,88
99.307
1.902.146
19,15
-9,34%
-5,93%
3,77%
0,236%
0,463%
chipre / cyprus
150.512
1.640.700
10,90
181.462
1.768.577
9,75
-17,06%
-7,23%
11,85%
0,394%
0,425%
80.256
1.551.359
19,33
24.606
576.101
23,41
226,16%
169,29%
-17,44%
0,210%
0,402%
63.663
1.447.501
22,74
50.082
666.382
13,31
27,12%
117,22%
70,88%
0,167%
0,375%
65.616
1.348.250
20,55
44.123
944.652
21,41
48,71%
42,72%
-4,03%
0,172%
0,349%
100.464
1.179.602
11,74
68.415
466.569
6,82
46,84%
152,82%
72,17%
0,263%
0,305%
68.763
1.044.185
15,19
92.876
1.113.836
11,99
-25,96%
-6,25%
26,62%
0,180%
0,270%
1.008.314
1.038.459
1,03
29.450
90.728
3,08
3323,82%
1044,58%
-66,57%
2,638%
0,269%
37.842
976.585
25,81
27.349
706.881
25,85
38,37%
38,15%
-0,15%
0,099%
0,253%
38.215
898.705
23,52
24.584
536.650
21,83
55,45%
67,47%
7,73%
0,100%
0,233%
marruecos / morocco
335.016
784.207
2,34
219.607
524.250
2,39
52,55%
49,59%
-1,94%
0,876%
0,203%
82.966
783.763
9,45
113.608
861.970
7,59
-26,97%
-9,07%
24,51%
0,217%
0,203%
francia / france
rep. áfrica sur / south africa republic
dinamarca / denmark
argelia / algeria
finlandia / finland
49
2011
2011/2010
%2011
26.752
677.387
25,32
53.049
702.289
13,24
-49,57%
-3,55%
91,27%
0,070%
0,175%
49.742
616.370
12,39
42.057
539.905
12,84
18,27%
14,16%
-3,48%
0,130%
0,160%
51.436
608.977
11,84
42.881
521.893
12,17
19,95%
16,69%
-2,72%
0,135%
0,158%
israel / israel
35.189
594.214
16,89
12.041
270.209
22,44
192,24%
119,91%
-24,75%
0,092%
0,154%
líbano / lebanon
30.852
545.677
17,69
24.200
414.797
17,14
27,49%
31,55%
3,19%
0,081%
0,141%
38.010
534.126
14,05
52.777
417.628
7,91
-27,98%
27,90%
77,58%
0,099%
0,138%
1.000.477
10.282.166
10,28
972.975
8.131.840
8,36
2,83%
26,44%
22,97%
2,617%
2,662%
38.225.341
386.263.716
10,10
32.495.187
331.315.516
10,20
17,63%
16,58%
-0,89%
resto / rest
total
100,000% 100,000%
50
2011
373.996
2.238.026.762
5,98
-2,95%
5,30%8,50%
51
2007
2008
2009
2010
2011
11/10%
354.352.734
-4,86%
419.677.802
1,00%
155.633.809
2,19%
672.782.633
-3,72%
567.991.728
37,01%
10.739.889
-3,92%
56.848.167
-6,16%
2.238.026.762
5,30%
2011
52
2011
11/10
%2011
18.215.119
354.352.734
19,45
20.400.194
372.467.518
18,26
-10,71%
-4,86%
6,55%
4,87%
15,83%
20.478.031
419.677.802
20,49
21.401.362
415.527.400
19,42
-4,31%
1,00%
5,55%
5,48%
18,75%
12.076.984
155.633.809
12,89
13.502.909
152.297.288
11,28
-10,56%
2,19%
14,26%
3,23%
6,95%
50.770.134
929.664.345
18,31
55.304.465
940.292.206
17,00
-8,20%
-1,13%
7,70%
13,58%
41,54%
197.309.952
672.782.633
3,41 220.136.379
698.785.879
3,17
-10,37%
-3,72%
7,42%
52,76%
30,06%
113.940.352
567.991.728
4,98
95.589.142
414.570.474
4,34
19,20%
37,01%
14,94%
30,47%
25,38%
1.020.657
10.739.889
10,52
774.360
11.177.557
14,43
31,81%
-3,92%
-27,10%
0,27%
0,48%
10.955.346
56.848.167
5,19
13.554.338
60.581.048
4,47
-19,17%
-6,16%
16,10%
2,93%
2,54%
323.226.307 1.308.362.417
4,05 330.054.219 1.185.114.958
3,59
-2,07%
10,40%
12,73%
86,42%
58,46%
373.996.441 2.238.026.762
5,98 385.358.684 2.125.407.164
5,52
-2,95%
5,30%
8,50%
2011
100,00% 100,00%
2011
0,5%
2,5%
15,8%
25,4%
18,8%
30,1%
7,0%
53
2011
11/10
%2011
676.639.578
-1,15%
30,23%
535.330.742
4,19%
23,92%
460.491.637
25,76%
20,58%
120.852.812
13,84%
5,40%
77.231.713
-0,60%
3,45%
58.077.879
17,64%
2,60%
46.957.406
20,11%
2,10%
43.429.289
-2,85%
1,94%
34.530.873
-5,13%
1,54%
33.375.874
-21,53%
1,49%
32.743.404
-2,45%
1,46%
28.680.100
-12,42%
1,28%
89.685.457
-9,09%
4,01%
2.238.026.762
5,30%
100,00%
2011
1,5%
1,5%
2011
1,3%
4%
1,5%
1,9%
30,2%
2,1%
2,6%
3,5%
5,4%
20,6%
23,9%
54
portugal / portugal
2011
2010
2009
2008
2007
257.321.753
278.036.783
238.574.989
243.645.717
256.781.321
68,803%
-7,45%
27.722.274
6.323.825
6.466.418
8.531.317
7.922.098
7,412%
338,38%
30.023.651
7,020%
-13,25%
11/10%
26.256.356
30.267.246
28.208.531
33.185.862
italia / italy
7.615.178
8.508.211
7.981.164
8.540.399
9.077.643
2,036%
-10,50%
india / india
7.496.483
8.276.662
6.236.597
5.859.526
5.167.910
2,004%
-9,43%
7.338.377
6.788.670
5.352.268
7.054.015
5.948.650
1,962%
8,10%
francia / france
5.901.923
5.982.794
5.027.568
5.667.879
5.558.693
1,578%
-1,35%
brasil / brazil
5.095.630
8.073.704
3.221.701
5.556.179
5.440.657
1,362%
-36,89%
4.923.234
4.946.671
4.410.708
4.061.908
4.250.432
1,316%
-0,47%
bangladesh / bangladesh
4.779.336
4.028.865
3.775.636
2.409.773
685.401
1,278%
18,63%
marruecos / morocco
3.781.234
3.365.525
3.012.248
3.880.873
4.206.302
1,011%
12,35%
bélgica / belgium
3.087.161
2.804.680
2.006.220
1.747.698
1.221.757
0,825%
10,07%
alemania / germany
2.129.443
2.420.280
1.813.987
2.400.603
2.761.713
0,569%
-12,02%
tailandia / thailand
1.974.359
1.930.809
1.788.118
2.621.674
3.405.627
0,528%
2,26%
irlanda / ireland
1.738.770
4.656.028
312.660
188.804
185.900
0,465%
-62,66%
camboya / cambodia
1.021.731
612.090
332.179
172.228
144.849
0,273%
66,92%
826.683
830.742
806.184
946.856
887.029
0,221%
-0,49%
641.158
112.485
39.014
78.549
66.314
0,171%
469,99%
rumania /romania
575.091
596.504
517.367
531.999
542.469
0,154%
-3,59%
turquía / turkey
487.061
467.166
548.755
811.795
717.529
0,130%
4,26%
taiwán / taiwan
391.838
418.468
296.571
487.373
508.668
0,105%
-6,36%
albania / albania
350.326
341.191
106.236
12.731
5.684
0,094%
2,68%
malasia / malaysia
339.014
795.349
329.267
478.134
533.640
0,091%
-57,38%
278.986
2.532.960
2.444.829
2.489.968
1.760.746
0,075%
-88,99%
austria / austria
236.899
269.096
200.018
501.243
816.237
0,063%
-11,96%
220.084
309.990
336.001
500.439
307.122
0,059%
-29,00%
dinamarca / denmark
216.328
136.009
150.480
340.518
278.236
0,058%
59,05%
méxico / mexico
152.831
120.923
68.050
65.632
57.909
0,041%
26,39%
141.596
128.756
25.609
3.238
139.648
0,038%
9,97%
hungría / hungary
103.558
85.350
79.360
18.331
43.147
0,028%
21,33%
102.084
71.510
46.255
117.377
262.958
0,027%
42,75%
perú / peru
91.543
84.075
75.494
60.293
75.217
0,024%
8,88%
63.859
35.494
64.429
42.322
40.676
0,017%
79,91%
413.210
563.354
918.474
0,017%
-77,44%
vietnam / vietnam
túnez / tunisia
63.067
279.496
55
2011
2010
2009
2008
2007
croacia / croatia
48.997
38.406
60.419
39.018
73.509
0,013%
27,58%
salvador / salvador
43.353
63.654
38.646
64.999
44.484
0,012%
-31,89%
40.796
76.914
51.058
125.982
102.813
0,011%
-46,96%
bosnia-herzegovina / bosnia-herzagovina
30.768
21.469
31.796
24.946
75.635
0,008%
43,31%
polonia / poland
25.867
54.971
64.899
185.838
14.636
0,007%
-52,94%
suiza / switzerland
25.536
35.412
49.217
22.171
105.809
0,007%
-27,89%
etiopía / ethiopia
24.599
17.451
280
6.439
3.358
0,007%
40,96%
20.966
24.158
26.061
22.833
73.254
0,006%
-13,21%
0,004%
329220,00%
11/10%
serbia / serbia
16.466
5
764
12.088
14.878
ucrania / ukraine
15.844
6.330
3.862
2.864
3.997
0,004%
150,30%
15.201
36.749
82.437
56.432
30.297
0,004%
-58,64%
egipto / egypt
12.156
1.708
328
3.101
2.466
0,003%
611,71%
11.185
13.152
15.401
23.921
20.328
0,003%
-14,96%
rep. sri-lanka / rep. sri lanka
10.952
18.512
19.184
6.597
10.803
0,003%
-40,84%
43.743
0,003%
-59,38%
grecia / greece
10.811
26.612
27.946
29.170
bulgaria / bulgaria
10.691
3.970
10.290
21.233
16.243
0,003%
169,29%
167.005
280.804
341.522
812.905
1.423.923
0,045%
-40,53%
373.996.441
385.358.684
325.892.231
345.035.143
352.804.483
100,000%
-2,95%
resto / rest
total
56
2011
2011
1%
0,8%
bangladesh / bangladesh 1,3%
1,3%
3,4%
1,4%
1,6%
2%
2%
2%
7%
7,4%
68,8%
57
2011
2011
2010
2009
2008
2007
11/10%
839.266.236
3,26
832.219.972
617.888.368
613.746.410
600.870.632
0,85%
vietnam / vietnam
260.849.280
9,93
284.134.754
248.722.515
271.850.423
220.305.880
-8,20%
portugal / portugal
235.716.931
8,50
104.153.277
100.139.973
106.967.996
95.733.280
126,32%
italia / italy
191.608.886
25,16
200.936.907
187.205.453
215.418.451
210.774.772
-4,64%
8,06%
101.814.513
13,87
94.224.128
79.375.075
108.873.331
88.950.848
96.237.527
19,55
90.489.679
85.653.340
91.035.448
98.677.130
6,35%
india / india
92.630.892
12,36
97.643.767
67.667.071
59.225.238
48.808.335
-5,13%
francia / france
85.972.322
14,57
82.445.043
71.171.682
78.584.721
80.672.552
4,28%
bélgica / belgium
59.733.344
19,35
33.450.394
28.206.497
27.498.172
23.612.694
78,57%
marruecos / morocco
58.567.806
15,49
59.531.518
51.919.101
47.235.783
38.414.391
-1,62%
1.529.918
51,23%
bangladesh / bangladesh
33.023.679
6,91
21.836.200
21.168.757
12.034.735
alemania / germany
22.373.048
10,51
22.463.743
20.595.352
27.191.579
25.507.265
-0,40%
21.824.907
26,40
23.046.260
18.626.953
23.430.430
22.543.710
-5,30%
brasil / brazil
21.134.515
4,15
33.052.308
37.688.468
47.733.068
46.350.418
-36,06%
tailandia / thailand
20.035.369
10,15
18.066.558
23.154.042
29.226.088
42.070.327
10,90%
rumania /romania
15.270.698
26,55
13.665.899
11.777.804
11.598.478
10.307.919
11,74%
14.261.252
22,24
1.810.724
977.974
1.335.416
2.283.546
687,60%
camboya / cambodia
9.740.901
9,53
7.346.708
3.693.457
1.897.431
1.579.365
32,59%
8.001.500
56,51
7.636.555
1.451.342
328.553
5.227.506
4,78%
irlanda / ireland
5.955.879
3,43
11.538.054
1.143.701
888.418
863.019
-48,38%
dinamarca / denmark
5.208.610
24,08
3.064.093
1.170.129
2.831.101
2.991.532
69,99%
albania / albania
4.656.149
13,29
4.175.617
1.883.890
197.092
85.235
11,51%
austria / austria
3.874.292
16,35
3.396.090
2.353.467
2.915.282
3.883.883
14,08%
taiwán / taiwan
2.757.130
7,04
3.321.301
2.607.482
2.922.754
3.194.816
-16,99%
hungría / hungary
2.208.346
21,32
2.203.020
2.198.822
708.504
1.188.639
0,24%
1.990.338
9,04
2.774.666
2.910.126
4.266.376
2.552.456
-28,27%
1.956.210
7,01
38.224.400
34.755.936
33.553.760
22.213.761
-94,88%
méxico / mexico
1.913.458
12,52
1.337.637
739.775
718.019
826.951
43,05%
1.433.808
14,05
1.539.599
1.162.689
1.933.675
2.220.937
-6,87%
turquía / turkey
1.365.063
2,80
1.381.103
2.271.753
2.528.642
2.622.258
-1,16%
malasia / malaysia
1.349.487
3,98
2.433.914
1.880.738
2.330.601
3.676.547
-44,55%
suiza / switzerland
1.341.617
52,54
1.200.149
1.549.986
787.947
1.548.098
11,79%
1.336.447
20,93
709.525
1.336.987
930.888
1.153.495
88,36%
1.287.203
31,55
2.517.134
1.540.454
3.040.307
2.515.929
-48,86%
58
2011
2011
2010
2009
2008
2007
11/10%
bosnia-herzegovina / bosnia-herzegovina
1.088.210
35,37
738.903
824.918
741.113
1.513.103
47,27%
túnez / tunisia
1.007.480
15,97
6.386.031
10.719.578
7.192.701
10.665.191
-84,22%
salvador / salvador
913.262
21,07
1.349.764
816.192
1.436.465
964.554
-32,34%
perú / peru
798.063
8,72
635.571
490.212
350.254
452.745
25,57%
croacia / croatia
740.744
15,12
555.373
901.690
525.865
988.104
33,38%
443.560
39,66
631.265
632.542
915.814
669.630
-29,73%
ucrania / ukraine
383.964
24,23
163.934
72.888
49.047
39.631
134,22%
serbia / serbia
318.721
19,36
56
5.667
224.597
177.198
569044,64%
suecia / sweden
313.522
38,12
385.183
247.674
172.865
549.213
-18,60%
294.763
19,39
649.700
1.318.543
868.093
363.612
-54,63%
52,17%
etiopía / ethiopia
280.358
11,40
184.241
3.228
83.726
36.699
251.685
12,00
348.935
395.528
405.409
854.186
-27,87%
macedonia / macedonia
225.296
29,11
395.720
568.099
517
71.608
-43,07%
noruega / norway
207.492
33,00
10.430
117.935
155.279
93.540
1889,38%
grecia / greece
205.494
19,01
495.105
649.618
421.762
434.507
-58,49%
polonia / poland
185.888
7,19
294.772
396.173
226.442
212.209
-36,94%
-12,84%
5,30%
resto / rest
total
3.670.617
2.238.026.762
5,98
4.211.485
4.337.377
8.800.832
18.305.356
2.125.407.164
1.759.087.021
1.858.335.898
1.752.149.130
59
2011
alemania / germany 1%
2011
otros / others 7,2%
bangladesh / bangladesh 1,5%
marruecos / morocco 2,6%
37,5%
francia / france 3,8%
india / india 4,1%
4,5%
8,6%
11,7%
10,5%
60
124.603
373.996
-249.394
2.007.326.948
-230.699.814
2.238.026.762
2011
2011
6
62
Hasta hace unos años el consumo aparente (producción+importación-exportación)
era un indicador suficientemente válido para
medir el mercado doméstico. En la actualidad, es necesario matizar estos datos con la
introducción de otras variables que tengan
en cuenta los cambios en la distribución y el
comercio y el impacto del consumo turístico.
De acuerdo con los datos aportados por
el “Informe del Consumidor y la distribución
del calzado en España 2007” , el consumo
de calzado en nuestro país es de 5 pares
por persona (cifra que se corresponde con la
media europea).
Partiendo de esa referencia, y teniendo
en cuenta una población de 47,1 millones ,
el consumo alcanzaría un volumen de 235,50
millones de pares en el año 2011.
Por otra parte, hay que tener en cuenta
la incidencia del turismo en el consumo de
calzado. En el año 2011 España recibió a un
total de 57 millones de turistas extranjeros
que razonablemente podemos pensar que ha
consumido al menos un par de zapatos cada
uno (sean deportivas, zapatillas de playa,
etc.) lo que añadiría 57 millones de pares a
la cifra anterior, y nos llevaría a estimar un
consumo interior de aproximadamente 292,5
millones de pares.
Cabría así concluir que la diferencia entre
consumo aparente (producción+importaciónexportación) y consumo interior (calculado a 5
pares per cápita más las compras del turismo)
es el volumen que correspondería atribuir a
las existencias (aproximadamente 51,7 millones de pares sean stocks en distribución
(importaciones realizadas el último mes del
año y pendientes de distribuir), stocks en
tiendas (que tendrán salida en el período de
rebajas que comienza el siguiente ejercicio), y
a ajustes derivados de unas mayores compras
del turismo, que las calculadas.
Según los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas
minoristas (tiendas y pequeños establecimientos) en España descendieron casi un 4% en
2011. En el sector del calzado, y según datos
proporcionados por la Asociación de Comerciantes de Calzado de Madrid, y que pueden
ser perfectamente extrapolables al resto de
comunidades autónomas y al conjunto del
Estado español, la caída sería mayor y se
situaría en torno al 12%.
2 Inescop.
2 Inescop.
Observatorio de Mercado del Calzado. 2007
3 Población (a 1 de enero de 2012): 47.212.990 personas. Fuente: Instituto
Nacional de Estadística
4 Fuente: Instituto de Estudios turísticos (IET). Ministerio de Industria,
Turismo y comercio.
**
Up until a few years ago, apparent consumption (production+imports-exports) was a good
enough indicator for measuring the domestic
market. Today, these figures need to be qualified by including other variables that take into
account the changes in distribution and trade
and the impact of tourist consumption.
According to the figures in the “2007
Report on Footwear Consumption and Distribution in Spain” , footwear consumption in
Spain stood at five pairs per person (a figure
in line with the European average).
On the basis of this figure and a population of 47.1 million , consumption would
have reached a volume of 235.50 million
pairs in 2011.
However, we must also take into account
the impact of tourism on footwear consumption. In 2011, Spain received a total of 57
million foreign tourists . It can be reasonably
assumed that each of them purchased at least
one pair of shoes (even if only trainers, beach
Footwear Market Observatory. 2007
(at 1 January 2012): 47,212,990 people. Source: National
Statistics Institute.
4 Source: Institute of Tourism Studies (IET). Ministry of Industry, Tourism
and Trade.
3 Population
sandals, etc.), which would add 57 million pairs
to the previous figure, resulting in estimated
domestic consumption of approximately 292.5
million pairs.
It can therefore be concluded that the
difference between apparent consumption
(production+imports-exports) and domestic
consumption (calculated at five pairs per
capita plus tourism purchases) gives a figure
that should be equivalent to stocks (approximately 51.7 million pairs), whether these are
in distribution (imports from the last month of
the year still awaiting distribution) or in stores
(to go out in the sales at the beginning of the
following year), and to adjustments resulting
from a higher number of tourist purchases
than those calculated.
According to the figures provided by the
National Statistics Institute (INE), retail sales
(shops and small establishments) in Spain fell
by almost 4% in 2011. According to figures
provided by the Association of Footwear Traders in Madrid, which may be extrapolated to
the other autonomous regions and Spain as
a whole, in the footwear sector this decrease
is greater, at around 12%.
63
2011
2011
11/10%
28.405
8,25%
1,30%
26.395
7,67%
-0,56%
14.605
4,24%
-11,11%
69.405
20,17%
-2,27%
164.605
47,83%
-16,27%
102.666
29,83%
12,69%
7.487
2,18%
-29,63%
274.759
79,83%
-7,91%
344.163
100,00%
-6,82%
2011
11/10%
2011
336.567
18,67%
-5,57%
527.058
29,23%
-0,07%
178.429
9,90%
-6,97%
1.042.054
57,79%
-3,12%
430.202
23,86%
-13,17%
328.226
18,20%
36,80%
2.652
0,15%
-85,90%
761.080
42,21%
0,91%
1.803.135
100,00%
-1,46%
actuaciones
2011
2011 actions
65
actuaciones 2011
2011 actions
A. INTRODUCCIÓN
La memoria de FICE de 2011 refleja un empeoramiento de la situación de los sectores
manufactureros en España respecto al 2010
y la evolución negativa- en términos globalesque han tenido las ventas en el comercio
nacional, agravadas por los problemas de
financiación del circulante.
Los indicadores económicos en España,
y también en la Euro zona han sido muy
desfavorables en el último trimestre del año,
con la moderada excepción de Alemania y
Francia cuyas previsiones de crecimiento se
cumplieron, pero, ligeramente peor de lo esperado, +1,60% y +1,58% respectivamente.
Estos datos son especialmente relevantes para el posicionamiento del calzado
español en los principales mercados de la
UE, que, se han conseguido debido a una
mejora apreciable del consumo en Alemania
y Francia, principalmente.
La tendencia para 2012 en todos los
países de la Euro zona no se presenta muy
optimista y se prevé una caída del consumo de forma importante, que afectará a las
exportaciones intra-comunitarias.
La industria española del calzado ha
continuado en el 2011 con los mismos
problemas que en 2010, no podría ser
de otra forma, la crisis le afecta en todos
los aspectos, pero con mayor gravedad en
la restricción del crédito, y en el aspecto
comercial, en la caída importante de las
ventas en el comercio, afectado, lógicamente, por una continuada caída del consumo,
especialmente, los de moda.
La tendencia para el 2012 es que seguirá sin reactivarse, debido a factores coyunturales del ajuste del Gobierno, pero de
forma relevante por la restricción del crédito
a las pymes, familias y el aumento de la tasa
de desempleo.
Sin embargo, en el comercio exterior la
situación es diferente, las estrategias federativas que de forma continuista puso en marcha
la Federación hace más de quince años, ha
posibilitado que el sector mantenga unos niveles aceptables de producción y empleo, con
una evolución positiva de las exportaciones
en los peores años de la crisis, posiblemente
de los últimos 25.
Esta situación han obligado a numerosas
empresas a cambiar sus estrategias productivas y de comercialización, orientándolas
todavía con mayor rigor hacia la exportación,
y este hecho, ha hecho posible incrementar
las ventas de calzado al exterior en un 12,3%
en pares y en un 8,6% en valor.
En los mercados emergentes, y como se
verá en esta memoria, las ventas de calzado
español, también, registraron incrementos,
que hacen, que las perspectivas, en su conjunto, se contemplen con moderado optimismo cara al 2012.
En el plano europeo, los países productores, nuestros principales competidores, Italia,
Portugal, Francia, al igual que España, también cerrarán el ejercicio con cifras positivas
en el plano de la exportación, especialmente
las destinadas dentro de la UE.
Respecto a la Confederación Europea
del Calzado “CEC”, que tendrá mayor información en su apartado correspondiente, ha
renovado la presidencia de Vito Artioli por otro
mandato de dos años. El Delegado general,
Roland Smets ha cesado por imperativo de
la jubilación, estando actualmente estudiando una reforma en su estructura ejecutiva,
y actualización de sus estatutos. La línea
de trabajo será la misma que la de los últi-
mos años, garantizar la unidad de los países
productores en el seno de la Confederación
en torno al interés común basado en una
industria manufacturera en la que conviven
diversos modelos empresariales.
También, la defensa del libre comercio
seguirá siendo otro objetivo prioritario en las
actividades de la CEC posicionándose en
contra de aquellos países que continúan con
barreras al libre acceso a los mercados mediante la imposición de aranceles, y gravámenes que impiden a los exportadores europeos
competir en condiciones de igualdad.
Respecto a medidas antidumping contra China y Vietnam, que han tenido una
vigencia de tres años, finalizaron el 31 de
marzo, y ha posibilitado reducir la tasa de
crecimiento de las importaciones durante el
mencionado periodo.
La Comisión se ha comprometido a continuar velando por los intereses de la industria
del calzado europea al establecer un rígido
sistema de vigilancia de las importaciones
procedentes de China y Vietnam, con el fin
de controlar que no se produzca dumping o
cualquier otra práctica ilícita que pueda causar daño a la industria europea del calzado.
Las autoridades europeas comunicaron a las
autoridades de ambos países asiáticos mente
la obligación que tienen sus exportadores
de actuar en conformidad con las normas
europeas, debiendo garantizar el comercio
justo y la competencia leal, así como también,
permitir el acceso sin restricciones del calzado
europeo a sus respectivos mercados.
Las empresas españolas de calzado están
incorporando tal diversidad de tecnologías
avanzadas, que nada tienen que envidiar a las
denominadas de “base tecnológica”, demostrando que lo tradicional no está reñido con
66
la innovación. Con el valor añadido de que la
mayor parte de estas tecnologías están desarrolladas en nuestro propio país, por el Instituto
Tecnológico del Calzado, INESCOP, centro de
referencia a nivel mundial en esta actividad.
El Sector Español de Calzado, bajo las
directrices de la Federación de Industrias del
Calzado Español, con un programa iniciado
en el marco de la Confederación Europea de
Calzado, lleva más de 10 años evolucionando
desde un modelo basado en la mano de obra
hacia un modelo basado en el conocimiento,
orientado a satisfacer las necesidades de los
consumidores mas exigentes como son los
europeos y, otros, cada vez mas numerosos,
en diversos países extracomunitarios que, por
encima del precio, valoran disponer de:
- Productos de moda
- Productos disponibles tan pronto como lo
requiera el consumidor, incluyendo el calzado
a medida
- Productos más cómodos y funcionales
- Productos más saludables, más seguros
y más respetuosos con el medio ambiente.
La innovación tecnológica que se está
llevando a cabo, comprende desde la concepción y diseño del producto, hasta los nuevos
materiales o la mejora de sus prestaciones,
así como las tecnologías avanzadas de producción, de gestión y de relaciones con los
clientes, sin olvidar los aspectos medioambientales y los relativos a la seguridad y salud
de las personas.
B. INTERNACIONALIZACIÓN
El Plan de Actividades de Promoción Exterior
del Calzado 2011 ha dado respuesta a las
necesidades de nuestras empresas en la
promoción y comercialización de sus marcas en los mercados internacionales con la
inclusión de aquellas que tienen especial
relevancia no sólo para las empresas del
sector que ya cuentan con experiencia y
posicionamiento en los más de 150 países
de destino de nuestras exportaciones, sino
también, para otras, que estaban orientadas
prioritariamente al mercado nacional, y que
debido a la crisis, se han visto obligadas
a cambiar sus estrategias de producción y
comercialización.
Todas las actividades de promoción y comunicación, como norma de funcionamiento,
se han consensuado con las asociaciones de
FICE, empresas y exportadores, contando además con la colaboración del ICEX, IVEX, Agencia de Desarrollo de la Rioja, y las Cámaras de
Comercio e Industria de Alicante y Mallorca,
que ha permitido un mayor apoyo económico a las acciones y mayor eficacia, haciendo
posible la participación de un mayor número
de marcas en el conjunto de las actividades.
Como en años anteriores, el Plan incidió
en el fortalecimiento de los mercados tradicionales a través de la presencia agrupada de
las empresas en ferias internacionales, misiones directas y/o exposiciones comerciales
en países considerados “emergentes” o en
aquellos otros, en los que el calzado español todavía no está teniendo una presencia
importante, y que fueron consideradas por
las empresas como de “interés sectorial” por
las posibilidades de futuro que ofrecen para
la industria española del calzado, y el alto
poder adquisitivo de una parte importante
de su población.
Las actividades de promoción exterior,
incluidas en el Plan Sectorial, que se relacionan más adelante, han contado con campañas específicas, con el objetivo principal
de promocionar las marcas potenciando a su
vez la imagen global del “made in Spain”,
como una referencia a la calidad del calzado
español.
FICE ha continuado desarrollando junto
con el apoyo del ICEX y la colaboración de
las Oficinas Económicas y Comerciales de
España, planes de comunicación en cuatro de los mercados más importantes para
nuestros exportadores, como Reino Unido,
USA, Alemania e Italia.
La Cámara de Comercio e Industria de
Alicante, por su parte, incluyó en el Plan
Cameral acciones en ferias y misiones comerciales en las que participaron empresas
de otras Comunidades Autónomas.
También, se ha puesto a disposición de
las empresas y Asociaciones los estudio realizados sobre el conocimiento que se tiene
de las marcas españolas en el comercio de
calzado de Nueva York y los acuerdos de
colaboración firmados con la Agencia China de distribución de productos de moda
IBAC, que posibilitó la entrada en el grupo
a seis empresas españolas interesadas en
dicho mercado, que, durante el periodo de
un año tendrán la oportunidad de comprobar
el nivel de aceptación de sus colecciones
en el mercado.
China sigue constituyendo un eje importante en las estrategias federativas.
El incremento de las exportaciones en
los diez primeros meses del 2011, ha
situado a China como el primer país de
destino por valor medio, superando los
45,73 , e incrementos en pares y valor
del 60,51% y 79,15%, respectivamente.
B.1. Plan de Promoción de Exportaciones
En total, más de 750 empresas zapateras españolas han participado en las actividades que ha coordinado la Federación
de Industrias del Calzado Español (FICE)
durante el año 2011 en el marco del Plan
Sectorial de Promoción Exterior 2011, que
cuenta con el apoyo de ICEX, IVEX, IPEX,
Cámara de Comercio e Industria de Alicante y Mallorca, IMPIVA de Valencia y otras
instituciones autonómicas.
En concreto, cabe destacar que las
empresas españolas del sector calzado han
aumentado un 32% participación en actividades de promoción exterior en los cinco
continentes y, concretamente, más de un
34% su presencia en ferias internacionales,
respecto a 2010.
67
plan de promoción de exportaciones. 2011
b.1.1. ferias
país
alemania
francia
italia
rusia
uk
usa
feria
lugar
fechas 2011
gds
düsseldorf
16-18 marzo
07-09 septiembre
première-classe & who’s next
parís
22-25 enero
03-06 septiembre
mess around
parís
23-25 enero
03-06 septiembre
micam
milán
06-09 marzo
18-21 septiembre
expo riva schuh
riva del garda
15-18 enero
18-21 junio
obuv’-mir kozhi
moscú
28-31 marzo
18-21 octubre
pure london
londres
13-15 febrero
31 julio-2 agosto
sole commerce
nueva york
20-22 febrero
18-20 septiembre
fnplatform-magic
las vegas
15-17 febrero
22-24 agosto
ffany
nueva york
01-03 febrero
02-04 agosto
ffany
nueva york
07-09 junio
30 nov-2 diciembre
b.1.2. exposiciones comerciales
país
lugar
japón
tokio
fechas 2011
02-04 febrero
20-21 julio
b.1.3. encuentro con agentes
país
alemania
lugar
düsseldorf
fechas 2011
08 junio
b.1.4. planes de comunicación y relaciones públicas
mercados
alemania, italia, uk
b.1.5. publicidad (Inserciones individuales)
país
nº páginas publicidad contratadas
alemania
10
francia
16
italia
57
usa
1
total anuncios 2011
84
68
Si nos centramos en la feria MICAM de Milán, el total de empresas españolas participantes
alcanzó la cifra de 338, lo que representa un
17,3% más que en 2010. Por su parte, en la
feria alemana GDS también ha visto incrementado el número de empresas participantes.
En cuanto al resto de las ferias, se han
ido incorporado ferias de moda -con amplia
presencia de accesorios- como PremièreClasse & Who’s Next (con un 121% de participación respecto a 2010) y Mess Around
(con 20 empresas participantes), ambas en
París; Expo Riva Schuh (con 58 empresas
participantes) en Italia; FNPlatform-Magic
en Las Vegas (con un incremento del 90%
de empresas participantes), Sole Commerce
(con 18 empresas participantes) y FFany
(con un 9% más de participación) en Nueva
York; Pure London (con 44 participantes) en
Reino Unido y Obuv´- Mir Kozhi en Moscú
(con 20 empresas participantes).
Aparte de las ferias internacionales, el
Plan Sectorial de Promoción Exterior 2011
incluye otras actividades como la coordinación de exposiciones comerciales en
Japón, bajo la muestra Shoes from Spain;
organización de encuentros empresariales
para la búsqueda de agentes comerciales,
como el que ha tenido lugar en Alemania
o la implementación de planes de comunicación y promoción para mercados como
el alemán, el italiano o el inglés.
Respecto a las actividades para promocionar las distintas marcas de calzado
español en ferias, FICE está intensificando
esfuerzos, concentrados especialmente en
el área online a través de newsletters, encuentros con bloggers y microsites como
www.shoesfromspain.net. En cuanto a campañas de publicidad en medios se refiere,
la patronal ha coordinado la contratación
de un 31,3% más de inserciones que en
2010, lo que ha supuesto una inversión
total de 600.000.
C. MERCADO NACIONAL
A pesar de ser un sector altamente internacionalizado, el mercado español es un ámbito
de atención prioritaria en las estrategias
sectoriales. En este sentido, las actuaciones
se orientaron en tres direcciones: comercial
(Modacalzado); promoción y comunicación
(Zapatos de España); conocimiento (estudios
y Observatorio de Mercado).
C.1. Modacalzado
La difícil situación del comercio minorista en
España debido a la caída de sus ventas, ha
incidido negativamente sobre los resultados
de MODACALZADO en las dos ediciones celebradas en el 2011.
La reducción del número de empresas
expositoras, obligó al Comité Organizador a
estudiar diversas alternativas sobre el actual
modelo de certamen, con el objetivo de revitalizar la feria, especialmente, en los días y
fechas de celebración, y mejorar la imagen
de los pabellones infra utilizados por la caída
de la oferta.
El Comité Organizador analizó los cambios
y resultados conseguidos en otras ferias de
calzado que se celebran en Europa y USA,
que han modificado sus calendarios tomando
en cuenta dos opciones: adelantar fechas y
su inicio en domingo.
Los ejemplos más recientes han sido las
ferias Pure de Londres, Mess Around, Who’s
Next, y MICAM, -algunas de ellas ya iniciaron
estos cambios en las ediciones de septiembre
de 2.010-.
Por ello, el Comité de MODACALZADO
aprobó seguir la línea marcada por estos certámenes para poner en marcha estos cambios:
trasladar la Feria a los pabellones 12 y 14,
más adecuados y especialmente adaptados a
ferias de moda, reestructurar la presentación
de la oferta, mejorar y potenciar la campaña
de comunicación, utilización de las nuevas
tecnologías de la comunicación para facilitar
información a clientes a través de Internet, etc.
También se aprobó la opción más polémica, empezar en domingo para finalizar el
martes, dando respuesta a la demanda de
numerosos clientes y expositores de contar
con el domingo como día ferial.
Las dos ediciones de MODACALZADO celebradas en el 2011, inauguradas en domingo
han tenido un resultado positivo. En la edición
de marzo, el domingo, como primer día de
feria, registró un incremento en la asistencia
del 18% sobre el sábado, también, primer día
de la edición de marzo de 2010. El total de
visitantes que acudieron a Modacalzado superaron los 8.000, de los que el 15% fueron
clientes extranjeros.
En la edición de septiembre, la feria, también se inició en domingo y la afluencia de
visitantes fue similar a la edición de marzo. La
valoración de los expositores y comerciantes
a esta iniciativa ha sido satisfactoria con carácter general, matizada por los comentarios
de algunos empresarios que consideraban que
la buena afluencia del domingo como primer
día de feria había concentrado un porcentaje
muy alto de clientes dejando los dos siguientes con una asistencia bastante menor. Es
indudable que no hay un sistema perfecto,
pero, esta opción es el que mejor responde
a las necesidades de la oferta y la demanda.
Antes de entrar a valorar la participación
de expositores y afluencia de visitantes, es importante hacer un breve comentario sobre los
cambios en la organización que en la edición
de septiembre se han producido, centrados
especialmente en el cambio de los Pabellones
5 y 7, al 12-14, de reciente construcción,
dentro de un espacio tematizado de Feria de
Madrid dedicado a eventos vinculados a la
moda y nuevas tendencias.
Este cambio ha sido una apuesta firme
en el cambio de modelo ferial seguido hasta
ahora, estrenando un nuevo escenario con
el objetivo de fortalecer el aspecto de moda
y tendencias y poner en valor el diseño, la
calidad de presentación de las colecciones
69
informe de cobertura 2011
ideaslab diciembre 2010 – noviembre 2011
medio
impactos
valoración rrpp
audiencia
prensa escrita
77
814.518 €
11.316.000
televisión
15
469.000 €
n/a
5
45.000 €
n/a
83
36.000 €
n/a
180
1.364.518 €
11.316.000
radio
internet
total
ze promoción y rrpp diciembre 2010 – noviembre 2011
medio
prensa escrita
impactos
valoración rrpp
audiencia
187
788.284 €
19.832.873
televisión
19
917.409 €
n/a
radio
24
116.887 €
n/a
internet
593
346.412 €
n/a
total
806
2.133.028 €
19.832.873
nota
valoración económica: se calcula la valoración de los impactos detectados en prensa, radio, televisión e Internet, en función del espacio dedicado a la noticia (prensa, Internet) o duración en minutos de la misma (radio, TV) y de
las tarifas publicitarias oficiales publicadas en el Estudio General de Medios. Posteriormente, se realiza la suma y la cifra resultante se multiplica por 2,5 (valor RRPP añadido).
audiencia: número de personas que siguen un medio de comunicación (prensa escrita) o un programa de radio/televisión en un período de tiempo determinado
70
y reforzar la imagen de las marcas españolas
de calzado.
Otros de los temas relevantes del certamen,
ha sido la distribución de la oferta en los dos
pabellones, que ha mantenido la filosofía de
separar las colecciones en función al tipo de
producto, que siempre ha tenido una excelente
acogida por parte de los expositores.
El aprovechamiento máximo de los pabellones 12-14, alcanza los 15.000m2, y podemos considerar satisfactorio haber conseguido
atraer el interés de las empresas para superar
los 11.500m2 netos ocupados, especialmente, si tenemos en cuenta la situación en la
que se encuentra el comercio nacional y el
cambio de pabellones, que lógicamente,
nunca satisface al 100% de las empresas.
Respecto a la participación de empresas
en las dos ediciones, hay que constatar
el regreso de marcas que habían dejado
de asistir al Certamen. Se ha conseguido
mantener los niveles de ocupación de
metros y compradores.
El programa de invitados supuso en las
dos ediciones del 2011 la llegada de un
centenar de compradores procedentes de
20 países considerados emergentes, con
el perfil de no conocer el calzado español o
ampliar su cartera de proveedores españoles.
MODACALZADO también ha prestado una
atención especial a los programas de periodistas extranjeros invitados que cubrió la
asistencia de 50 medios nacionales y extranjeros, prensa y revista de moda sectoriales,
que tuvieron la posibilidad de analizar la
situación y resultados del Certamen.
Finalmente, señalar que a pesar de la
atonía del mercado con una caída continuada en el consumo, las perspectivas del
Certamen a corto y medio plazo son moderadamente optimistas, debido a la situación
estable de las empresas del sector que basan
sus estrategias comerciales en la internacionalización de sus ventas y España es, dentro
de la UE, es un mercado a tener en cuenta
para nuestros empresarios.
MODACALZADO sigue siendo un instrumento importante en la comercialización del
calzado español en nuestro país.
C.2. Zapatos de España
En línea con la estrategia iniciada en 2009,
las acciones de Zapatos de España siguieron
dos direcciones: a) una orientada al estímulo
y dinamización del mercado focalizado en
la principal plataforma comercial del sector
(Modacalzado); b) Otra dirigida a la promoción y comunicación de marcas.
1.- IdeasLab
Presidido por el mensaje “Hay futuro, está
en nuestras manos, y el camino es ser creativos e innovadores”, y teniendo como objetivos estimular el interés del comprador
por la creatividad y la innovación, ofrecer
información y conocimiento para la mejora
de la competitividad del negocio, fomentar el
inercambio de ideas y la búsqueda de oportunidades de negocio y promover la imagen
de los zapatos de España y el conocimiento
de las marcas, se presentó el programa de
IdeasLab en Modacalzado, en sus dos ediciones. Dada la importancia de la innovación, la
rápida implantación de las TIC, en especial
el comercio electrónico y las redes sociales,
y los nuevos desarrollos tecnológicos, el concepto y filosofía del proyecto se concretó en
IdeasLab Net-thinking (para la edición de
marzo), e IdeasLab Design-thinking (en la
edición de septiembre). Master class, consultorías Express, Concursos, entrega de Premios
al talento creativo, eventos net-working con
bloggers, y el desarrollo de un completo Plan
de Comunicación y relaciones públicas específico (dossieres de prensa, gestión de medios,
gestión en redes sociales, difusión on-line y
videoblogs) garantizaron la repercusión de las
actividades dentro y fuera de la feria y supuso,
en términos de valoración económica por la
cobertura mediática multiplicar por diez la
inversión realizada.
2.- Promoción y comunicación de marcas
a) Premios Goya
En la línea de colaboración con la Academia
de Cine iniciada hace unos años, y teniendo
en esta ocasión como leit motif “Los Goya,
25 años” , se organizó una exposición en
la que un significativo grupo de las mejores
marcas, en particular valencianas, presentaron unos diseños exclusivos.
Con el nombre “24x25”, esta exposición
recorrió los grandes momentos de la cinematografía española de la mano de los modelos
ad-hoc creados or 24 marcas, inspirándose
en uno de los Films premiados como “Mejor
Película” a lo largo de la historia de estos
Premios. El título, los personajes, la trama,
los sentimientos, el paisaje, el vestuario, los
colores, son algunos de los elementos en los
que se apoyaron las empresas participantes
en la exposición.
Esta actuación contó con un Plan de
Comunicación específico que incluyó dossier y notas de prensa, gestión de medios,
videocomunicado, reportaje redaccional y
fotográfico en “El Dominical” de El Periódico de Cataluña y en la revista “Mujer hoy”
de ABC.
b) La Casa del Actor
Siguiendo la filosofía de establecer sinergias
con otros sectores y en particular con el
mundo “de las artes y ciencias cinematográficas” para promocionar conjuntamente los
zapatos y el cine españoles, se realizó una
colaboración con la Fundación Casa del Actor
en el acto de entrega de sus Premios 2011.
Esta colaboración consistió en la promoción y difusión del evento asociándolo a
Zapatos de España y las marcas españolas,
la cesión de zapatos para los premiados y la
promoción de las marcas a través del Photo-
71
call, y un montaje ad-hoc en versión reducida
de la exposición “24x25”.
Esta actuación contó con una comunicación específica de gabinete de prensa
(dossier/notas de prensa/gestión de medios).
c) Otras actividades de promoción
Colaboración rodaje “Casi Inocentes”, consistente en la cesión de calzado para los
personajes protagonistas de la película con
la contrapartida de la correspondiente aparición de las marcas colaboradoras en los
títulos de crédito de la película.
Comunicación a través de las redes sociales:
con el objetivo de ser punto de encuentro donde compartir noticias, imágenes e
iniciativas relacionadas con Zapatos de
España, el sector y las marcas españolas
de calzado, durante todo el año se realizó
una labor de comunicación a través de la
página oficial de ZE en las principales redes
sociales Facebook y Twitter. Con una imagen
que cambiaba cada temporada coincidiendo con la de las campañas internacionales
“Shoes from Spain”, se fue haciendo una
planificación semanal que en cada caso
reflejaba: una tendencia con imágenes de
zapatos de marcas españolas; un reclamo
“el zapato de la semana” con un diseño
destacado por un aspecto especial; noticias
relevantes de cada marca, y una serie de
concursos con distintos lemas para animar
a la participación.
d) Comunicación
Como se comentó en el apartado A) IdeasLab, también las acciones enmarcadas en
este apartado de Promoción y relaciones
Públicas contaron con un Plan de comunicación específico (gabinete de prensa,
dossieres, notas y newsletters, gestión de
medios y en redes sociales) cuyos resultados,
valorados económicamente en términos de
cobertura, superaron las expectativas multiplicando por ocho la inversión realizada.
D. ÁMBITO EUROPEO
Como representante de la segunda industria
productora y exportadora de calzado de la
Unión Europea, FICE siguió participando
activamente en las actividades de la Confederación europea del Calzado (CEC). El 2011
ha sido un año especial para la CEC porque,
tras la jubilación de quien fuera su Secretario General durante los últimos 30 años, se
planteó la necesidad de reestructurar la organización acomodándola en recursos, filosofía,
estrategias y objetivos a las necesidades de
los nuevos tiempos. En los tres Comités Ejecutivos y la Asamblea General se debatieron
estos aspectos de manera prioritaria, y se
espera concluir el cambio de estatutos y la
puesta en marcha de la nueva estructura a
comienzos del próximo año.
Paralelamente a ello se continuó con las
actividades preparatorias y la posterior celebración del III Congreso Mundial del Calzado,
que tuvo lugar los días 7 y 8 de noviembre en
Rio de Janeiro. El Congreso, que por primera
vez se celebró fuera de Europa, fue organizado en colaboración con Couromoda y contó
con la participación de 479 empresarios y
líderes del sector de 29 países, Los debates
se organizaron en tres grandes paneles donde
se expusieron los intereses y puntos de vista
de cada continente, Europa, Asia, y América
sobre una diversidad de temas planteados
en cuatro sesiones Plenarias: I) modelos de
fabricación en una economía globalizada;
II) el libre comercio y el acceso a mercados
internacionales; III) los aspectos intangibles
del calzado y IV) las tendencias de consumo.
El Presidente ejecutivo de FICE, Rafael Calvo
intervino como ponente en el Bloque II, y
participó activamente en la mesas redonda
del bloque IV, y en el Acto de clausura.
Fuera del ámbito de la Confederación
Europea del Calzado, la Federación presidió
las reuniones plenarias del CEN /TC 309 e ISO
TC/ 216 celebradas en la sede de INESCOP en
Elda los días 26 y 27 de octubre; participó en
el 6º Foro de Cámaras de Calzado de América
Latina celebrado en Buenos Aires el 25 y
26 de agosto; y asistió al Foro “Empreintes”
organizado en Bordeaux los días 20 y 21
de octubre.
E. INNOVACIÓN
Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana
Durante el ejercicio 2011, en el área de
innovación, FICE ha participado en el diseño,
coordinación y ejecución de los proyectos
“Plan para la utilización de contenidos digitales online en la promoción de marcas de
calzado de la Comunidad Valenciana” y, “Estrategia de difusión y marketing online para el
sector calzado de la Comunidad Valenciana”
desarrollados en el marco del Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana 2011.
El proyecto Plan para la utilización de
contenidos digitales online, ha tenido por
objetivo dar a conocer entre las empresas de
calzado las ventajas de la utilización del vídeo
por INTERNET como forma de promoción de
productos y marcas. Para ello, se ha contado
con la participación de varias empresas en la
realización totalmente gratuita de una prueba
piloto de videos promocionales de cada empresa participante, y además como resultado
del proyecto se ha elaborado un Manual de
Buenas Prácticas, El Vídeo en Internet, que se
ha distribuido entre las empresas de calzado
de la demarcación.
El proyecto de Estrategia de difusión y
marketing online ha tenido por objetivo acercar a las empresas de calzado el conocimiento
para un posicionamiento adecuado de las
marcas en Internet, y un buen uso de las redes
sociales como factores cruciales hoy en día
en las acciones de promoción y ampliación
de mercados. Para el desarrollo del proyecto
se ha contado con la colaboración de empresas, que han participado en la realización de
72
una encuesta de situación del sector. Como
resultado del proyecto se ha elaborado un
documento a modo de guía metodológica
para su distribución entre las empresas de
calzado. Ambos proyectos forman parte de los
objetivos generales sectoriales de la Federación en el ámbito de la innovación, ofreciendo
a las empresas la formación e información
así como el desarrollo de planes piloto en
empresas para la incorporación de técnicas
web 2.0 y 3.0, a desarrollar en colaboración
con las Asociaciones.
F. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y MEDIOAMBIENTE
La Federación viene desarrollando de forma
continuada diferentes actividades en relación
con la RSE y el Medioambiente de aplicación
en el sector calzado. En este sentido, en
2011, FICE ha presentado a la Fundación
Biodiversidad un nuevo proyecto denominado
“Plan para el Impulso de la Eco-innovación y
la Sostenibilidad en la Industria del Calzado
en España 2011-2012: La huella ecológica
como estrategia empresarial” , apoyado por
el Fondo Social Europeo, para el desarrollo
de una serie de acciones de formación y
asesoramiento gratuito a empresas, para
la aplicación de aspectos medioambientales relacionados con la minimización de la
huella ecológica y la mejora en la gestión
ambiental de nuestras empresas favoreciendo
así su competitividad. Asimismo el proyecto incluye la realización de un estudio que
permita conocer el grado de información de
las empresas sobre la huella ecológica en la
fabricación de calzado. Para la realización
del proyecto se ha contado con la colaboración de los Centros Tecnológicos INESCOP
y CTCR de La Rioja.
Durante 2011, La Federación ha seguido trabajando junto con INESCOP en
la ejecución del proyecto LIFE+, para la
puesta a disposición de los países participantes en el proyecto (Italia, Portugal,
Grecia (recientemente dado de baja por la
situación económica del país) y Eslovenia)
de una herramienta de diagnóstico legislativo
medioambiental. Esta herramienta parte de
la ya desarrollada junto con la Consejería de
Industria de la Comunidad Valenciana, en
la que tanto FICE como INESCOP participaron activamente en las fases de definición
de contenidos y la posterior implantación
del diagnóstico técnico y legislativo en más
de 200 empresas del sector. El proyecto,
que recibió su aprobación desde Bruselas a
finales de 2009, se continuará ejecutando
hasta finales de 2012.
La Federación forma parte del Comité de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la
CEOE, compuesta por más de 220 miembros
pertenecientes a Organizaciones Sectoriales
y Territoriales, además de representantes de
otras empresas y entidades. Esta Comisión
se reúne en sesión plenaria unas cinco veces
al año, además de la los distintos grupos
de trabajo de que consta y que se reúnen
con la frecuencia que requiere cada grupo
específico.
G. FORMACIÓN CONTINUA
Como todos los años, también en 2011 FICE
presentó un Plan Nacional de Formación
Continua de Oferta, denominado contrato
programa, que recoge las necesidades generales y complementa los Planes específicos
elaborados, en su caso, por las asociaciones,
para trabajadores de sus respectivas comunidades autónomas.
El plan se ha orientado a:
1.- Apoyar las innovaciones tecnológicas:
El sector se considera afectado por procesos
de innovación tecnológica, dada la implantación de nuevas tecnologías en diseño,
producción y gestión.
El porcentaje de empresas que han introducido alguna innovación, ya sea en producción como en gestión es del 78.5%. En
concreto, el 54.5% de las empresas han in-
troducido alguna innovación en gestión. Este
porcentaje se incrementa hasta el 67.4%
cuando se refieren a las introducidas en el
departamento de producción.
Las empresas que no han introducido
innovaciones están caracterizadas por su
tamaño pequeño y sin actividad exportadora. Estas empresas presentan porcentajes
significativamente inferiores a la media en
innovaciones tecnológicas en gestión y producción y, por lo tanto, en el porcentaje total
de empresas que han introducido alguna
innovación.
2.- Mantenimiento de las competencias
profesionales:
Como consecuencia de las innovaciones
tecnológicas, se han producido variables
dignas de reseñar.
a) Formación para mantener las competencias profesionales apoyadas en estas
nuevas tecnologías.
b) Incremento y destrucción de puestos
de trabajo como consecuencia de la introducción de las innovaciones.
Los esfuerzos humanos y técnicos que en
el área de formación continua ha realizado
FICE se han adaptado a la consecución de
los siguientes objetivos:
a) Adaptación permanente a la evolución de las profesiones y del contenido de
los puestos de trabajo y, por tanto, mejora
de las competencias y las cualificaciones
indispensables para fortalecer la situación
competitiva de las empresas y de su personal.
b) Promoción social que permita a los
trabajadores evitar el estancamiento de su
cualificación profesional y mejorar su situación laboral.
c) Prevención para superar las dificultades que deben afrontar las empresas del
sector en curso de restructuración económica
o tecnológica.
73
H. FISCAL Y LABORAL
H.1. Gestión de los reembolsos del IVA de
las ferias en la UE
Al igual que en el ejercicio anterior, Fice,
mediante el protocolo firmado con la Agencia
Tributaria Española y la previa autorización
de las empresas interesadas, actuó como
entidad colaboradora en la gestión de los
reembolsos del IVA de las ferias celebradas
en otros países de la UE.
Solicitaron este servicio 151 expositores
por importe superior al medio millón de euros.
H.2. Proyecto de reducción de cargas administrativas
Como se recordara el Gobierno y CEOECEPYME, acordaron en 2008 la puesta en
marcha de un Plan para la Reducción de
las Cargas Administrativas que soportan las
empresas, con el objetivo de poder reducirlas
en un 30% en el año 2012, a fin de lograr
una mayor competitividad, tanto desde el
punto de vista económico, como administrativo, etc…
Este proyecto se ha ido desarrollando en
los años 2009,2010 y 2011 con una amplia
participación de organizaciones territoriales,
sectoriales y de empresas singulares, asistiendo una representación de FICE a todas y
cada una de las reuniones que se convocaron
a lo largo del citado periodo, la última de
ellas el pasado 14 de noviembre.
La mencionada Jornada del 14 de noviembre, contó con la presencia de los responsables de la materia en el Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública,
así como las Organizaciones territoriales y
sectoriales de CEOE-CEPYME.
Esta es la segunda reunión que se produce sobre el proyecto REDCA, en la que, el
Director del Proyecto en CEOE, José Ignacio
Gafo desarrolló una intervención informativa sobre identificación y cuantificación de
cargas administrativas, en colaboración con
el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (MPTAP).
A lo largo de las intervenciones de las distintas organizaciones, se trataron cuestiones
significativas en el ámbito empresarial, como
la cuantificación de las cargas administrativas,
la mejora de la presentación de propuestas a
los distintos ministerios, la formación personal
para la correcta presentación de los informes
y el plan de continuidad en el futuro proyecto.
Asimismo, se subrayó el importe ahorrado
a las empresas españolas, cuantificado en
916 millones de euros.
Igualmente, se trasladó a los asistentes
la importancia del Proyecto y la necesidad
de fomentar una mayor coordinación, entre
las organizaciones territoriales, sectoriales y
la propia CEOE, para lograr la Convergencia
Voluntaria de Legislación Autonómicas, objetivo último de este Proyecto.
Como resumen de los trabajos realizados
hasta esa fecha, CEOE ha propuesto la reducción de más de 150 cargas administrativas.
Por otro lado, sería conveniente que los
ministerios implicados publicasen el anteproyecto de ley y de los mecanismos de impacto
económico y administrativo de las propuestas
que se les han presentado, ya que, permitiría a CEOE-CEPYME y a sus organizaciones
miembro opinar sobre dichos mecanismos
de impacto.
LABORAL
H.3. Observatorio de la industria del calzado
El Observatorio, que nació como órgano tripartito de análisis sectorial, a raíz del real Decreto
100/2009, de medidas laborales de apoyo
a los sectores del calzado, Componentes,
Curtidos y Marroquinería y que había perdido
toda su virtualidad en 2010 con la crisis y las
medidas generales, en especial las referidas a
la suspensión temporal de actividades, sólo
informó 4 expedientes menores durante el
año 2011.
H.4. Convenio Colectivo
Habida cuenta de que el convenio colectivo
tenia vigencia para dos anualidades y que
este era el segundo año de aplicación, La
Comisión Negociadora únicamente se reunió
para aprobar la revisión salarial y suspender la
aplicación del artículo 52, dando prevalencia
a la jurisprudencia más reciente introducida
en el artículo 28, en relación con el derecho
a posterior disfrute de vacaciones de todos
los trabajadores en baja durante el periodo
habitual de vacaciones de la empresa.
H.5. Riesgos laborales
A finales de 2011 la Federación presentó a
la Fundación para la Prevención de riegos
Laborales, un proyecto junto con AEC y las
agrupaciones sindicales (FITEQA-CCOO y
FIA-UGT) para el “Análisis de los daños a
la salud derivados de riesgos higiénicos en
el sector calzado”. El proyecto ha recibido
su aprobación en el mes de diciembre y se
desarrollará durante el ejercicio 2012.
I. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Como lo ha venido haciendo desde su creación
en 1977, FICE ha mantenido en el año 2011
un papel especialmente activo dentro de las
instituciones, Secretaria de Estado de Comercio, Secretaria de Estado de la Comercio
Exterior, ICEX, IVEX, IPEX, CEOE, CEPYME,
Confederación Europea del Calzado (CEC), y
Cámara de Comercio e Industria de Alicante.
Ha participado, a través de sus órganos de
representación, en la toma de decisiones y en
la ejecución de las acciones necesarias para
el desarrollo de su plan de actuaciones, tanto
a nivel nacional como en el ámbito europeo.
En el plano nacional, además de la celebración de los Comités Ejecutivos y Asambleas de FICE, a través del Presidente de
FICE, Rafael Calvo, tuvo presencia en los
órganos de gobierno de distintas instituciones, como, el Consejo de Administración del
ICEX, en CEOE, Junta Directiva, comisiones
74
de Economía, Política Financiera, Industrial,
Relaciones Internacionales y Relaciones Laborales, desarrollando estudios y análisis sobre
proyectos concretos como el Impuesto sobre
el Patrimonio, Competitividad de la Industria
Española, el Código Aduanero Comunitario
Armonizado, o sobre la importancia de la
industria en la economía española, y en la
Fundación Bio Diversidad.
También, en el plano autonómico, en la
Comunidad Valenciana, FICE estuvo representada en sus instituciones, Pleno y Comité
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante, y Junta Directiva de la COEPA, Junta
Directiva de la Asociación Ecomedium y como
Vicepresidente en la Fundación FICIA, y diversas reuniones con el IMPIVA para impulsar
los proyectos contemplados en el Plan de
Competitividad, y con el IVEX, para todos
los temas relativos a los apoyos a la internacionalización de las empresas valencianas.
**
A. INTRODUCTION
The FICE report for 2011 reflects the worsening
situation of the manufacturing sectors in Spain
as compared to 2010 and the negative performance of domestic commercial sales overall,
aggravated by the problems encountered in
financing working capital.
The economic indicators for Spain, and
also for the euro area, were extremely unfavourable in the last quarter of the year, with
the slight exception of Germany and France,
which met their growth forecasts, albeit by
slightly less than expected in both cases, at
+1.60% and +1.58%, respectively.
These figures are particularly relevant for
the positioning of Spanish footwear in the main
EU markets, achieved due to a noticeable improvement in consumption, largely in Germany
and France.
The outlook for 2012 is not very promising for euro-area countries, with consumption
expected to fall significantly, which will affect
exports within the EU.
In 2011, the Spanish footwear industry
continued with the same problems as in 2010;
this was inevitable because it is affected by
the crisis in all aspects, most seriously by the
credit restrictions and on the commercial side
by falling retail sales, the logical outcome of a
continued decline in consumption, particularly
in fashion outlets.
The trend for 2012 shows no prospect of a
revival, due to temporary factors resulting from
the government’s adjustment plans, as well as
from the effect of the credit crunch on SMEs
and families, and the rise in unemployment.
In foreign trade, however, the situation is
different. The federative strategies the Federation has continually been implementing for
the last 15 years have enabled the sector to
maintain acceptable levels of production and
employment, with exports performing well in
the worst years of the crisis, even possibly of
the last 25 years.
This situation has forced numerous companies to change their production and sales strategies, focusing them even more firmly towards
exports. Indeed, this fact has made it possible
for footwear sales overseas to increase by 12.3%
in numbers of pairs and 8.6% in value.
As will been seen in this report, Spanish
footwear sales also increased in emerging
markets, meaning that the overall prospects
for 2012 are moderately optimistic.
On the European front, the producer countries, including Spain’s main competitors,
Italy, Portugal and France, also closed the
year with positive export figures, especially
to other EU countries.
Regarding the European Confederation of
the Footwear Industry (CEC), which will make
further information available in the corresponding section, Vito Artioli’s presidency was
renewed for a further two-year mandate. The
General Secretary, Roland Smets left due to
retirement, and the Confederation is currently
studying a reform of its executive structure and
an update of its articles of association. it will
continue working along the same lines as in
recent years, assuring the unity of producer
countries within the Confederation in pursuit
of a common goal based on a manufacturing
industry with a variety of coexisting business
models.
Defending free trade will continue to be a
priority objective for the CEC, taking a stance
against those countries that continue to place
barriers to markets by imposing tariffs and
duties that prevent European exporters from
competing on equal terms.
The anti-dumping measures against China
and Vietnam, which were in force for three
years, ended on 31 March, and they have led
to a reduction in the growth in imports over
the aforementioned period.
The Commission has committed to safeguarding the interests of the European footwear industry, by establishing a strict system
for monitoring imports from China and Vietnam, in order to ensure that no dumping or
other illicit practices take place that could
harm the European footwear industry. The
European authorities notified the authorities of
both Asian countries of the obligation incumbent on their exporters of acting in compliance
with European regulations, assuring fair trade
and fair competition as well as permitting
European footwear unrestricted access to
their respective markets.
Spanish footwear companies are introducing such a range of advanced technologies that they have nothing to envy of the
so-called “technology-based” companies,
demonstrating that tradition is not at odds
with innovation. They also offer further added
value in that the majority of these technologies are developed in Spain by the Footwear
Technology Institute (Inescop), a world leader
in this activity.
Following the guidelines laid down by the
Federation of Spanish Footwear Industries,
75
with a programme initiated by the European
Confederation of the Footwear Industry, the
Spanish footwear sector has been evolving for
over 10 years from a labour-based model to a
knowledge-based model, focused on satisfying
the needs of the most demanding consumers
in Europe and elsewhere. There are more
and more consumers from many different
countries outside the EU, who in addition to
price, attach value to:
- Products that are fashionable.
-Products that available as soon as the consumers wishes, including custom-made footwear.
-Products that are comfortable and practical.
- Products that are healthier, safer and more
environmentally friendly.
The technological innovation being undertaken goes right through from product
conception and design to new materials and
improved performance, together with advance
technologies in production, management and
customer relations, not forgetting environmental and health-and-safety aspects.
B. INTERNATIONALISATION
The 2011 Plan for the Promotion of Footwear
Overseas (Plan de Promoción Exterior de
Calzado) addressed our companies’ needs
regarding the promotion and marketing of
their brands in international markets. This
included the needs of particular importance
not only for the companies in the sector that
already have experience and are positioned in
the more than 150 destination markets, but
also for others whose main focus is on the
domestic market and which have been forced
to change their production and marketing
strategies as a result of the crisis.
As a rule of operation, all promotion
and communication activities were agreed
with the FICE associations, companies and
exporters, with the collaboration of the ICEX
(Spanish Institute for Foreign Trade), IVEX
(Valencia Foreign Trade Agency) the La Rio-
ja Development Agency and the Chambers
of Commerce and Industry of Alicante and
Majorca. All of this provided greater financial
support for the actions, making them more
effective and enabling a greater number of
brands to take part in the activities.
As in previous years, the Plan placed
emphasis on strengthening traditional markets
by groups of companies attending international
trade fairs, direct trade missions and/or exhibitions in countries considered to be “emerging”,
and those in which Spanish footwear has yet
to build a significant presence but that are
considered to be of “sector interest”, owing to
their future potential for the Spanish footwear
industry and the high purchasing power of a
major part of their population.
The overseas promotional activities in the
Sector Plan, which are listed below, involved
specific campaigns with the main objective of promoting brands while at the same
time boosting the global image of “Made
in Spain”, as a focal point to highlight the
quality of Spanish footwear.
With the support of ICEX and the collaboration of the Economic and Commercial
Offices of Spain, FICE continued to
produce and implement communications
and public relations plans in four of the
most important markets for Spanish exporters, namely the United Kingdom, USA,
Germany and Italy.
The Chamber of Commerce and Industry of Alicante, meanwhile, planned
actions at fairs and trade missions, in which
companies from other autonomous regions
participated.
The surveys carried out on the recognition of Spanish brands in the footwear
trade in New York and the collaboration
agreements signed with the Chinese fashion-product distribution agency, IBAC,
have been made available to companies
and associations. The latter enabled a group
of six interested companies to enter the
Chinese market, and for a one-year period
they will have the opportunity to learn the
level of acceptance their collections have
in that market.
China remains one of the most important focal points of the Federation’s strategies. The increase in exports over the
first ten months of 2011, placed China as
the leading destination in terms of average
value, with a figure of over €45.73, with
increases in pairs and in value of 60.51%
and 79.15%, respectively.
B.1. Export Promotion Plan 2011
In total, over 750 Spanish footwear companies took part in the activities coordinated by the Spanish Federation of Footwear
Industries (FICE) during 2011 within the
framework of the Sector Plan for Overseas
Promotion 2011, which was supported by
the ICEX, IVEX, IPEX (Castile-La Mancha
Foreign Trade Agency), the Chambers of
Commerce and Industry of Alicante and
Majorca, IMPIVA (Valencian Institute for
Small and Medium-Sized Industry) and
other regional institutions.
More specifically, it should be mentioned that Spanish companies from the
footwear sector increased their involvement
in overseas promotional activities by 32%
worldwide, and by more than 34% in their
attendance of international trade fairs, as
compared to 2010.
For example, there were a total of
338 Spanish companies taking part in the
MICAM fair in Milan, which was up 17.3%
on 2010. The number of companies taking
part in the German fair, GDS, also increased.
With regard to other trade fairs, attendance has increased at fashion and accessories fairs such as Première-Classe &
Who’s Next (with participation up 121%
on 2010) and Mess Around (with 20 firms
taking part), both in Paris; Expo Riva Schuh
(with 58 firms taking part) in Italy; FN-
76
export promotion plan 2011
b.1.1. trade fairs
country
fair
location
germany
gds
düsseldorf
16-18 march
7-9 september
première-classe & who’s next
paris
22-25 january
3-6 september
mess around
paris
23-25 january
3-6 september
micam
milan
6-9 march
18-21 september
expo riva schuh
riva del garda
15-18 january
18-21 june
obuv’-mir kozhi
moscow
28-31 march
18-21 october
pure london
london
13-15 february
31 july-2 august
sole commerce
new york
20-22 february
18-20 september
fnplatform-magic
las vegas
15-17 february
22-24 august
ffany
new york
1-3 february
2-4 august
ffany
new york
7-9 june
30 november-2 december
france
italy
russia
uk
usa
dates 2011
b.1.2. commercial exhibitions
country
fair
japan
tokio
dates 2011
02-04 february
20-21 july
b.1.3. meeting with agents
country
location
germany
düsseldorf
dates 2011
08 june
b.1.4. communication and public relations plans
markets
germany, italy, uk
b.1.5. advertising (Individual inserts)
country
no. advertising pages contracted
germany
10
france
16
italy
57
usa
1
total advertisements 2011
84
77
Platform-Magic in Las Vegas (with a 90%
increase in participating companies), Sole
Commerce (with 18 participating firms)
and FFany (with a 9% increase in participation) in New York; Pure London (with
44 participants) in the United Kingdom
and Obuv´- Mir Kozhi in Moscow (with 20
firms taking part).
Apart from international fairs, the Sector Plan for Overseas Promotion 2011 included other activities, such as coordinating
commercial exhibitions in Japan, as part of
the Shoes from Spain campaign; organising
business gatherings to meet trade agents,
such as that which took place in Germany,
and implementing communications and promotion plans for markets such as Germany,
Italy and the United Kingdom.
FICE is redoubling its efforts in promotional activities for Spanish footwear
brands at trade fairs, focusing particularly
on the online medium through newsletters,
meetings with bloggers and microsites such
as www.shoesfromspain.net. As far as media
advertising is concerned, this institution
coordinated the subscription of 31.3% more
inserts than in 2010, representing a total
investment of €600,000.
C. DOMESTIC MARKET
Despite being a highly internationalised sector, the Spanish market is a priority area
in sector strategies. Actions were therefore
taken in three particular directions: Marketing (in relation to the Modacalzado fair);
promotion and communication (Shoes from
Spain); and knowledge (surveys and the Market Observatory).
C.1. Modacalzado
The difficult situation of the Spanish retail
trade owing to falling sales had a negative
effect on the results of Modacalzado in the
two editions held in 2011.
The reduction in the number of exhibitors
forced the Organising Committee to study different alternatives to the current event model,
in order to revamp the trade fair, particularly
as regards the days and dates on which it is
held and to improve the image of underused
buildings due to declining attendance.
The Organising Committee analysed the
changes and the results attained in other
footwear trade shows that are held in Europe and the USA, which have modified their
calendars, taking two options into account:
bringing the dates forward and starting on
a Sunday.
The most recent examples were Pure
London, Mess Around, Who’s Next and
MICAM, some of which had already introduced these changes in their September
2010 editions.
The Modacalzado Committee therefore
decided to follow the example of these events
and implement the following changes: transfer
the trade fair to halls 12 and 14, which are
more appropriate and particularly suited to
fashion fairs; to restructure the presentation
of the exhibition; to improve and enhance the
communication campaign using new communication technologies to provide customers
with information over the Internet, etc.
The Committee also approved the most
controversial proposal, to begin on a Sunday
and conclude the following Tuesday, thereby
responding to the demands of numerous
customers and exhibitors to have Sunday
as a fair day.
The two editions of Modacalzado held in
2011 opened on a Sunday and had positive
results. The March 2011 edition, which opened on a Sunday, reported an 18% increase
in visitors compared with the opening day
of the March 2010 edition, which was a
Saturday. In total there were over 8,000
visitors to Modacalzado, of which 15% were
overseas customers.
In the September edition, the trade fair
also began on a Sunday and the number of
visitors was similar to the March edition. Generally speaking, exhibitors and traders gave
this initiative a positive appraisal, although
several business executives mentioned that
they considered that the good attendance
on the opening Sunday had accounted for
a very high percentage of customers, and
attendance on the following two days was
considerably lower. There is undoubtedly
no perfect system, but this option is the
one that best addresses the needs of supply
and demand.
Before going on to assess the participation of exhibitors and visitor attendance,
it is important to make a brief comment on
the changes that took place in the organisation of the September edition, focusing
particularly on the changeover from halls
5 and 7 to halls 12-14, which are recent
constructions within a themed space at the
Feria de Madrid Exhibition Centre, devoted
to fashion events and new trends.
This change represented a firm commitment to changing the model of the fair,
using a new stage in order to enhance the
fashion and trend aspects, to enhance the
design and the quality of presentation and
to strengthen the image of Spanish footwear
brands.
Other important issues regarding the
event were the separation of the collections
into two halls according to product type, a
strategy that has always been well received
by exhibitors.
The maximum usable capacity of halls
12-14 is 15,000m2, and we can consider
it satisfactory that we managed to attract the
interest of companies sufficient to occupy
over 11,500m2 net, particularly if we take
into account the current situation of domestic
trade and the change of halls, which will of
course be unsatisfactory to some companies.
78
coverage report 2011
ideaslab December 2010 – november 2011
media type
media impact
pr evaluation
audience
newspapers and magazines
77
814.518 €
11.316.000
television
15
469.000 €
n/a
5
45.000 €
n/a
83
36.000 €
n/a
180
1.364.518 €
11.316.000
pr evaluation
audience
radio
internet
total
shoes from spain promotion and public relations december 2010 – november 2011
media type
newspapers and magazines
media impact
187
788.284 €
19.832.873
television
19
917.409 €
n/a
radio
24
116.887 €
n/a
internet
593
346.412 €
n/a
total
806
2.133.028 €
19.832.873
nb:
Financial Evaluation: the impact evaluation of the press, radio, television and Internet campaigns is calculated according to the space dedicated to the news item (press, Internet) or its duration in minutes (radio, TV) and the official
advertising tariffs published in the General Study of Media. These figures are then added together and the resulting figure is multiplied by 2.5 (added public relations value).
audience: Number of people who read, listen to or watch communication media (newspapers and magazines) or a radio/television programme over a particular period of time.
79
As regards company participation in
the two editions, it is worth mentioning that
certain brands that had stopped attending
the event returned in 2011. Occupancy and
customer levels were maintained.
The guests programme for the two 2011
editions resulted in the arrival of 100 or so buyers from 20 countries considered to be emerging markets, with a profile of not knowing
Spanish footwear or looking to expand their
portfolio of Spanish suppliers. Modacalzado
also paid special attention to the overseas
invited journalists programme, with 50 national and foreign media outlets attending,
including fashion-sector press and magazines
who were able to analyse the situation and
the outcome of the event.
Lastly, it should be pointed out that despite market lethargy, with continued falls in
consumption, the short- and medium-term
prospects for the event are moderately optimistic, due to the stable situation of the
companies in the sector that base their marketing strategies on internationalising their
sales and Spain is, within the EU, a market
to be taken into account by business owners.
Modacalzado remains an important instrument for marketing Spanish footwear in
our country.
C.2. Shoes from Spain
In line with the strategy initiated in 2009,
Shoes from Spain followed two lines of action: a) one aimed at stimulating and revitalising the market, spotlighting the sector’s
main commercial platform (Modacalzado); b)
another directed at promoting and communicating brands.
1.- IdeasLab
The IdeasLab programme was presented at
both editions of Modacalzado, with the slogan
“There is a future, it is in our hands, and
the way to reach it is through creativity and
innovation”. Its objectives are to stimulate
buyer interest in creativity and innovation,
offer information and knowledge to improve
business competitiveness, foster the exchange
of ideas and the search for business opportunities and promote the image of shoes from
Spain and brand recognition. Given the importance of innovation, the rapid implementation
of ICTs, e-commerce and social networks,
as well as new technological developments,
the project concept and philosophy was laid
down in IdeasLab Net-thinking (at the March
edition), and IdeasLab Design-thinking (in the
September edition). Master classes, express
consultancy, competitions, prizes awarded
to creative talent, networking events with
bloggers and the development of a comprehensive and specific communication and
public relations plan (press dossiers, media
management, social network management,
online dissemination and videoblogs) ensured
that the activities had an impact both inside
and outside the fair, and in terms of economic
valuation, the media coverage attained was
tenfold the investment made.
2.- Brand promotion and communication
a) Goya Awards
As part of our longstanding collaboration
with the Spanish Academy of Arts and Cinematographic Sciences, and on this occasion
with the theme “The Goyas, 25 years”, an
exhibition was organised in which a group
of the finest Spanish footwear brands, in
particular from Valencia, presented some
exclusive designs.
Entitled “24x25”, this exhibition reviewed
the best moments in Spanish film-making,
accompanied by the ad hoc models created
by 24 brands, each taking their inspiration
from one of the films awarded “Best Film”
during the history of these awards. The title,
the characters, the plot, the feelings, the
landscape, the wardrobe and the colours are
just some of the elements embraced by the
firms participating in the exhibition.
This activity had its own specific communication plan, which included a press dossier
and releases, media management, a video
press release, a full editorial and photographic
report in the Sunday edition of the Catalan
newspaper El Periódico and in ABC’s supplement “Mujer hoy” (Woman Today).
b) La Casa del Actor
Following the strategy of forging synergies
with other sectors and in particular with the
world of “cinematographic arts and sciences” to jointly promote Spanish shoes and
cinema, there was a joint collaboration with
the Casa del Actor Foundation in its 2011
Awards ceremony.
The collaboration consisted of promoting
and disseminating the event, associating it
with Shoes from Spain and Spanish brands,
providing shoes for the award winners and
promoting the brands through the photo-call,
as well as staging a smaller version of the
“24x25” exhibition.
For this activity, the press office used
a specific communication strategy (dossier/
press releases/media management).
c) Other promotional activities
Collaboration in the filming of “Casi Inocentes” consisting of providing the footwear for
the star characters in the film in exchange
for the collaborating brands being featured
in the film’s credits.
Communication through social networks: with
the aim of being a meeting place to share
news, images and initiatives to do with Shoes
from Spain, Spanish footwear brands and the
sector, the official Shoes from Spain website
carried out communication activity throughout
the year on the main social networks, Facebook and Twitter. With an image that changed
seasonally to coincide with the international
“Shoes from Spain” campaigns, planning was
drawn up on a weekly basis that in each case
80
reflected: a trend with images of Spanishbrand shoes; “shoe of the week” advertising,
with a design that stands out for a particular
aspect; relevant news about each brand and
a series of competitions with different mottos
to encourage people to take part.
d) Communication
As was mentioned under IdeasLab section A),
the actions carried out in the field of promotion and public relations also had a specific
communications plan (press office, dossiers,
press releases and newsletters, media management and social-network management) the
results of which, valued financially in terms of
coverage, surpassed expectations, multiplied
the investment made by a factor of eight.
D. EUROPEAN AREA
As the representative of the second largest
footwear production and export industry in the
European Union, FICE continued to play an
active role in the activities of the European
Confederation of the Footwear Industry (CEC).
The year 2011 was a special year for the CEC
because after the retirement of the person
who had been its General Secretary for the
last 30 years, there was a need to restructure the organisation, adapting its resources,
philosophy, strategy and objectives to the
needs of the new times. The three Executive
Committee meetings and the General Assembly discussed these issues as a top priority,
and it is expected that the amendments to its
articles of association and the new structure
will be brought in early next year.
Meanwhile, activities continued in preparation for the Third World Footwear Congress,
which took place in Rio de Janeiro on 7 and
8 November. The Conference, held for the
first time outside Europe, was organised in
collaboration with Couromoda and attracted
the attendance of 479 business executives
and sector leaders from 29 countries. Discussions were organised in three large panels,
which set out the interests and viewpoints of
Europe, Asia and the Americas on a range of
topics, addressed in four plenary sessions:
1) Manufacturing models in a globalised
economy; 2) Free trade and access to international markets; 3) The intangible aspects
of footwear and 4) Consumer trends. The
Executive President of FICE, Rafael Calvo,
was a speaker in Block 2, and was an active
participant in the Block 4 round table and
in the closing event.
Outside the scope of the European Confederation of the Footwear Industry, FICE
chaired the plenary meetings of the CEN /TC
309 and ISO TC/ 216 held at the head office
of Inescop in Elda on 26 and 27 October; it
took part in the 6th Forum of Latin American
Footwear Chambers held in Buenos Aires
on 25 and 26 August; and it attended the
“Empreintes” forum, organised in Bordeaux
on 20 and 21 October.
E. INNOVATION
Valencian Business Competitiveness Plan
Throughout 2011, FICE took part in designing, coordinating and implementing two
innovation-related projects entitled “Plan
for the use of digital online contents in promoting the footwear brands of the Valencian
Community” and “Online dissemination and
marketing strategy for the footwear sector of
the Valencian Community” undertaken within
the framework of the Valencian Business
Competitiveness Plan 2011.
The aim of the Plan for the use of digital online contents was to publicise the
advantages of using Internet videos as a way
of promoting products and brands among
footwear companies. To achieve this, several
companies participated, free of charge, in
making a pilot promo video for each company
taking part, and furthermore, as a result of
this project a Manual of Best Practices has
been produced entitled El Vídeo en Inter-
net (The Internet Video), which has been
distributed among the footwear companies
in this region.
The aim of the Online dissemination
and marketing strategy project was to provide footwear companies with knowledge
to position their brands appropriately on
the Internet and make good use of social
networks, which are nowadays essential for
promotional and market-expansion activities. The project relied on the cooperation
of companies, who helped produce a survey
on the situation of the sector. As a result of
the project, a methodological guide has been
drawn up to be distributed among companies
in the footwear sector. Both projects form
part of the Federation’s general sector objectives in the sphere of innovation, offering
companies training and information as well
as undertaking pilot plans in companies for
the incorporation of web 2.0 and 3.0 techniques, to be developed in collaboration with
its member associations.
F. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
AND THE ENVIRONMENT
The Federation has been continually
undertaking different activities to do with
CSR and the environment applicable to the
footwear sector. In 2011, FICE presented a
new project to the Biodiversity Foundation
(Fundación Biodiversidad) entitled “Plan to
Boost Eco-innovation and Sustainability in the
Footwear Industry in Spain 2011-2012: the
Ecological Footprint as a Business Strategy”.
Supported by the European Social Fund, it was
intended to provide a series of free training
and advisory activities for companies, in order
to apply environmental criteria in relation to
minimising the ecological footprint and the
improving environmental management in our
companies, thereby enhancing their competitiveness. The project also aims to carry out a
study to learn the level of companies’ training
81
on the ecological footprint in footwear manufacturing. The project was carried out with the
collaboration of Inescop and the Footwear
Technology Centre of La Rioja.
During 2011, the Federation continued
to work with Inescop to implement the LIFE+
project, to make a tool for diagnosis in relation to environmental legislation available to
the countries taking part in the project: Italy,
Portugal, Greece (which recently withdrew because of the economic situation in the country)
and Slovenia. This tool is based on one that
was already developed with the Valencian Regional Ministry of Industry, in which both FICE
and Inescop played an active part in defining
the content and subsequently implementing
technical and legislative diagnoses in over 200
firms in the sector. The project, approved by
Brussels at the end of 2009, will continue
until the end of 2012.
The Federation is a member of the
Sustainable Development and Environment
Committee at the Spanish Confederation
of Employers’ Organizations (CEOE). This
consists of over 220 members belonging
to sector and regional organisations as well
as representatives from other companies
and agencies. This committee meets in a
plenary session some five times a year, in
addition to its various component working
groups, which meet as often as each particular group requires.
G. CONTINUOUS TRAINING
In 2011, FICE also presented a National Plan
for Continuous Training, as it does every year,
called “Contrato Programa”, which deals with
general needs and complements any specific
plans drawn up by the associations for workers
in their respective autonomous regions.
The plan aims to:
1.- Support technological innovation:
The sector believes it is affected by technological innovation processes, given the
introduction of new design, production and
management technologies.
The percentage of businesses that have
introduced some kind of innovation, whether
in production or management, is 78.5%, with
54.5% of businesses having introduced some
specific form of management innovation. This
percentage increases to 67.4% for innovation
introduced in production departments.
Companies that have not introduced
any form of innovation are small and nonexporting. These companies have percentages
significantly lower than average in terms of
management and production-related technological innovation, and therefore make
up a small part of the overall percentage of
companies that have introduced some form
of innovation.
2.- Maintaining professional skills:
Several important factors have arisen as
a result of technological innovations.
a) Training to maintain professional skills
based on these new technologies.
b) The increase and elimination of job
positions as a result of the introduction of
innovation.
The human and technical resources that
FICE has invested in the area of continuous
training have been focused on obtaining the
following objectives:
a) Permanent adaptation to keep pace
with the evolution of jobs and job requirements and, therefore, improving the essential
skills and qualifications needed to strengthen
the ability of companies and their staff to
compete.
b) Social promotion, allowing workers to
avoid their professional qualifications stagnating, and to improve their working situation.
c) Prevention to overcome the difficulties
that companies from the sector must face
when undergoing financial or technological
restructuring.
H. TAXATION AND LABOUR RELATIONS
H.1. Management of VAT refunds from fairs
in the EU
As in the previous year, through a protocol
signed with the Spanish Tax Agency and with
prior authorisation from interested Spanish
companies, FICE acted as a collaborator
entity in managing the VAT refunds for trade
fairs held in other EU countries.
This service was requested by 151 exhibitors, totalling more than €500,000.
H.2. Plan to reduce administrative burdens
As you may recall, the government and the
employers’ associations CEOE and CEPYME
(Spanish Confederation of Small and MediumSized Businesses), agreed in 2008 to launch
a plan to reduce companies’ administrative
burdens, with the aim of reducing them by
30% by 2012, in order to improve economic
and administrative competitiveness.
This project was implemented in 2009,
2010 and 2011 with broad participation
from regional and sector organisations and
individual companies, with FICE delegations attending in each and every one of the
meetings called over said period, the last of
which was held on 14 November.
The 14 November meeting was attended
by officials responsible for this matter from
the Ministry of Territorial Policy and Public
Administration, as well as the regional and
sector organisations of CEOE-CEPYME.
This was the second meeting held about
the REDCA project, in which the Project
Director at CEOE, José Ignacio Gafo, gave
an informative talk about identifying and
quantifying administrative burdens, in collaboration with the Ministry of Territorial
Policy and Public Administration (MPTAP).
Speeches by the various organisations
addressed significant issues in the business
sphere, such as the quantification of admi-
82
nistrative burdens, the improvement of the
presentation of proposals to the different
ministries, personal training in order to submit reports correctly and the continuity plan
for the future project.
The amount saved by Spanish companies,
quantified at €916 million, was also underlined.
The meeting also conveyed the importance of the project to attendees, and the
need to foster greater co-ordination between
regional organisations and the CEOE itself to
achieve the voluntary convergence of regional
legislation, the ultimate aim of this project.
As a summary of the works carried out
to date, the CEOE has proposed a reduction
of 150 administrative burdens.
On the other hand, it would be a good
idea for the ministries involved to publish a
draft bill on the economic and administrative
impact mechanisms of the proposals they
have been submitted, since this would enable
CEOE, CEPYME and their member organisations to express an opinion concerning said
impact mechanisms.
LABOUR RELATIONS
H.3. Footwear Industry Observatory
The Observatory, which was created as a
tripartite body for sector analysis as a result
of Royal Decree 100/2009, on labour measures to support the footwear, components,
tanning and leather-goods sectors and which
had lost all its legal effect in 2010 with
the crisis and the general measures (those
referring the temporary suspension of activities, in particular), only reported 4 minor
cases in 2011.
H.4. Collective Agreement
Bearing in mind that the collective agreement
was valid for two years and 2011 was its
second year of application, the Negotiation
Committee only met to approve the salary
review and to suspend application of Article
52, awarding prevalence to the most recent
jurisprudence introduced under Article 28,
regarding the right of all workers on sick
leave during the usual holiday period in the
company to subsequently take their holidays.
H.5. Occupational Risks
At the end of 2011, the Federation presented
the Foundation for the Prevention of Occupational Risks with a joint project with AEC
and the trade-union groups (FITEQA-CCOO
and FIA-UGT) for the “Analysis of the damage to health resulting from hygiene risks
in the footwear sector”. The project was
approved in December and will be carried
out during 2012.
I. INSTITUTIONAL ACTIVITY
As it has been doing since its creation in
1977, FICE played a particularly active role
in 2011 in institutions such as the State
Secretariat of Trade, the State Secretariat
of Foreign Trade, ICEX, IVEX, IPEX, CEOE,
CEPYME, the European Confederation of
the Footwear Industry (CEC), and the Chamber of Commerce and Industry of Alicante.
Through its representative bodies, it took
part in decision-making and in implementing
the necessary actions to carry out its action
plan, both at national and European level.
On a national level, in addition to holding
its own Executive Committee meetings and
Assemblies, FICE has a presence, through
its President, Rafael Calvo, in the governing
bodies of different institutions such as the
Board of Directors of ICEX, the Executive
Board and the Economy, Financial Policy,
International Relations and Labour Relations
committees of CEOE. It carried out studies
and analysis on specific projects such as the
Wealth Tax, the competitiveness of Spanish
industry, the harmonised community customs
code and the importance of industry in the
Spanish economy, as well as in the Biodiversity Foundation.
At a regional level, FICE was represented
in institutions in the Valencian Community,
such as the Plenary Session and Executive Committee meetings of the Chamber of
Commerce of Alicante, the Executive Board
of COEPA (Business Confederation of the
Province of Alicante), the Executive Board
of the Ecomedium Association and as Vice
President of the FICIA Foundation. It was
also present at numerous meetings with
IMPIVA to promote the projects envisaged
under the Competitiveness Plan, and with
IVEX, in relation to issues on support for the
internationalisation of Valencian companies.

el sector del calzado, informe anual 2011. españa footwear

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