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Documentación Intelisis. Copyright & Licensing: Intelisis Software.
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1
Introducción
1.1
2
3
4
5
Introducción a Intelisis
4
Navegación en el Sistema
2.1
Acceso al Sistema
6
2.2
Accesos de Usuario
8
2.3
Tablero de Control
11
2.4
Movimiento Nuevo
15
Operación en el Sistema
3.1
Generación de Movimientos
18
3.2
Posición del Movimiento
19
Reportes y Exploradores
4.1
Reportes
22
4.2
Exploradores
24
Herramientas del Sistema
5.1
Calculadora, Calendario, Notas, Cambiar de Empresa/Usuario
27
Introducción
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Copyright & Licensing: Intelisis Software
Introducción a Intelisis
¿Qué es un ERP?
Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema sumamente complejo que
facilita la administración de interacciones de una empresa a través de una Base
de Datos que se alimenta de aplicaciones modulares y que apoya virtualmente
todas las actividades de la empresa.
¿Qué puedo hacer con un ERP?
•
•
•
•
•
Reducir tiempos ociosos en la producción.
Tener información consistente y accesible.
Apoyar en la toma de decisiones efectivas.
Monitorear el desempeño a través de indicadores.
Proveer de una infraestructura de hechos y datos para la administración.
Estructura de Intelisis
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Navegación en el Sistema
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Acceso al Sistema
Dar doble click sobre el icono de Intelisis.
1. Ingresar el usuario y contraseña de la Base de Datos.
2. Dar click en OK.
1.Capturar el usuario y contraseña deseado.
2. Automáticamente aparecerán los datos de la empresa y la sucursal a la que se
desea accesar.
3. Dar click en Ok .
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Esta es la pantalla principal de Intelisis.
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Accesos de Usuario
Alta de Usuario
Ruta: Configuración | Usuarios | Usuarios.
Dar click en Nuevo.
1. Capturar Clave y Nombre del Usuario. La Clave debe ser única.
2. Seleccionar con la ayuda en captura la Sucursal sobre la que trabajará el
Usuario.
3. Seleccionar el Estatus del Usuario, en este ejemplo su estatus es Alta.
4. Capturar y confirmar la Contraseña inicial del Usuario. También se cuenta con
la opción de cambiar de contraseña cuando el usuario ingrese por primera vez al
sistema.
5. Capturar los datos de contacto del Usuario.
6. En caso de que el rol del Usuario ya se encuentre bien definido, se puede
utilizar la configuración de Usuarios ya existentes, así como sus Accesos.
7. Botón Configuración. Al dar click en este botón, se despliegan las opciones
de configuración del usuario.
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8. Botón Acceso a Empresas. Seleccionar la(s) empresa(s) a la(s) que tendrá
acceso el usuario.
9. Una vez capturados los datos requeridos, dar click en Guardar.
Configuración del Usuario
Al dar click en el Botón Configuración (paso 7 de la imagen anterior) se
despliega la siguiente ventana, en la que se pueden estipular los parámetros con
los cuales trabajará el Usuario, desde acceso a ciertos movimientos, sucursales,
consultas especiales, opciones de bloqueo y modificación de moviemientos,
entre otros, esto con la finalidad de dar al usuario los accesos y restriccciones
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propias de sus funciones.
Una vez realizados los ajustes pertinentes, dar click en Guardar y cerrar.
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Tablero de Control
Cada módulo de Intelisis se administra a través de un Tablero de Control. En él se
muestran los diferentes movimientos que se han realizado dentro del módulo, así
como los estatus en los que se encuentran dichos movimientos.
1. Campo de búsqueda que permite ubicar movimientos con el comodín *.
2. Conjunto de filtros por Campo, Movimiento, Estatus, Fecha, Usuario y Sucursal.
3. Totalizadores y estadísticas.
4. Muestra pestañas de las monedas en las que se realizan los movimientos,
5. Opciones de vista: Iconos grandes, Iconos Pequeños y Detalles.
En la siguiente tabla se muestran los iconos que acompañan a los movimientos y
sus estatus:
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Es posible cambiar las columnas y el orden en que aparecen en el tablero
mediante el siguiente proceso:
1.Dar click derecho sobre el detalle.
2. Seleccionar Personalizar Vista.
Se cuenta con una vista preconfigurada, para agregar una nueva vista dar click
en Nueva...
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1. Seleccionar de la Lista de Disponibles la columna que se desea aparezca en el
detalle.
2. Dar click en Agregar para pasar la columna a la Lista en Uso.
3. Capturar el nombre de la vista nueva.
4. Dar click en Aceptar.
1. En la lista de vistas aparece la vista nueva, dar click en Seleccionar.
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Al momento de aplicar la nueva vista, se puede observar que las columnas
aparecen en el orden que se configuró en la vista recién creada.
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Movimiento Nuevo
1. Herramientas de Edición.
2. Encabezado.
3. Detalle.
4. Totalizadores.
Encabezado
En el encabezado del movimiento se encontrarán los siguientes campos (estos
pueden variar dependiendo del movimiento que se realizará y el módulo en el
que se encuentra). Los que se mencionan a continuación son los más
importantes, pues sin ellos no es posible afectar el movimiento.
1. Movimiento. Movimiento que se desea generar.
2. Moneda. Lista de monedas en las que se podrá realizar el movimiento.
3. Fecha Emisión. Fecha en la que se crea el movimiento (fecha servidor).
4. Cliente. Con la ayuda en captura, seleccionar el cliente con el que se ligará el
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movimiento.
5. Almacén. Almacén con el que se ligará el movimiento.
6. Se puede agregar información complementaria en las demás pestañas que
contiene el encabezado.
Detalle
En el detalle del Movimiento se podrán especificar los objetos a los que
aplicarán las condiciones del encabezado. El detalle del movimiento variará
dependiendo del módulo sobre el que se esté trabajando.
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Operación en el Sistema
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Generación de Movimientos
Dentro del sistema el flujo de movimientos se lleva a cabo a través de la
afectación de los mismos. Un movimiento, al ser afectado, puede generar otro
nuevo con los mismos datos con los que fue capturado; de esta forma los
movimientos en el sistema se convierten en movimientos origen o destino,
según sea el caso.
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Posición del Movimiento
Como se mencionó anteriormente, los movimientos en Intelisis tienen un origen
y un destino. Dentro del sistema es posible consultar aquellos movimientos
generados y que a su vez generan nuevos movimientos.
Ruta: Movimiento Abierto | Menú Ver | Posición del Movimiento.
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1. Vista Preliminar. Genera una vista prelimiar del formato/reporte asignado a
ese movimiento.
2. Movimiento. Muestra las propiedades del movimiento.
3. Origen. Muestra el movimiento de donde proviene el actual.
4. Destino. Aparecen los movimientos que se han generado a partir del
movimiento actual.
Para salir de esta ventana dar click en Cerrar.
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Reportes y Exploradores
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Reportes
La generación de reportes en Intelisis se lleva a cabo en el menú de Reportes.
Este menú está dividido por módulo y dentro de cada módulo se pueden
encontrar los diferentes reportes a consultar. A su vez, algunos reportes están
divididos por tipo de consulta.
Se muestra el ejemplo de un reporte de Inventarios:
Ruta: Reportes | Inventarios | Existencias / Valuación
Se llenan los datos correspondientes. Existen 2 opciones: Imprimir y vista
Preliminar.
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Si se selecciona Preliminar se mostrará el reporte resultante de la consulta
realizada. Es posible imprimirla, enviarla por correo electrónico, exportarla a un
archivo PDF, Excel o guardarla.
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Exploradores
La consulta de Exploradores en Intelisis se lleva a cabo en el menú de
Exploradores. Este menú está dividido por módulo y dentro de cada módulo se
pueden encontrar los diferentes rubros a explorar.
Se muestra un ejemplo de Explorador en el módulo de Ventas:
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas
1. Menú de Herramientas. Con él se puede imprimir, exportar a un archivo
Excel, obtener una vista preliminar, entre otras acciones.
2. Filtros. Ayuda a depurar la búsqueda de resultados para arrojar datos más
específicos.
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3. Árbol que inidca la disposición de los movimientos efectuados.
4. Detalle de los movimientos que resultaron de la aplicación de filtros.
5. Totalizadores.
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Herramientas del Sistema
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Calculadora, Calendario, Notas, Cambiar de
Empresa/Usuario
Calculadora
El ERP cuenta con una calculadora que sirve de apoyo para realizar operaciones
básicas. Se encuentra disponible en la pantalla principal.
Calendario
En la pantalla principal también hay un calendario de consulta.
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Notas
Del mismo modo cuenta con un pequeño bloc de notas.
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Cambiar Empresa/Usuario
Esta herramienta despliega la pantalla de inicio de sesión del sistema, lo que
permite cambiar de Usuario, Empresa o Sucursal sin cerrar el sistema por
completo.
Para poder utilizarla, es necesario cerrar todas las pantallas o proceso que estén
abiertos.
1.Capturar el usuario y contraseña deseado.
2. Automáticamente aparecerán los datos de la empresa y la sucursal a la que se
desea accesar.
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3. Dar click en Ok .
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