de planificación financiera programa superior 01010100
Transcripción
de planificación financiera programa superior 01010100
Coordinación del curso Germán Guevara EFPA European Financial Planner, EFP Colaborador académico, IEF Profesorado Ramon Alfonso Analista financiero y colaborador académico, IEF Dositeo Amoedo Delegado en Galicia de EFPA España EFPA European Financial Planner, EFP Ana Campos Abogada Rafael Faus Profesor y Consultor Financial Planning EFPA European Financial PlannerTM (EFP) Pablo Larraga Director Máster en Finanzas, IEF European Financial PlannerTM (EFP) Jordi Martí Profesor contabilidad, Universidad de Barcelona 01010100 01011010 Derechos de inscripción • El importe del curso es de 3.000 euros y da derecho a: 01021021 20121200 • Material y tutoría para estudios a distancia 00123102 30013110 • Soporte vía plataforma moodle IEFCampus 02314023 40023411 • Tutoría permanente durante el curso 01234025 44510242 • Participación en las sesiones lectivas 03214560 65106221 • Documentación de soporte 02614230 70551675 • Asistencia a les sesiones complementarias • Diploma en Planificación Financiera (No incluye los derechos de examen y certificación EFPA) 6R010081 18316251 PROGRAMA SUPERIOR D3 9351M41C4C10N 2809812323 Lugar de realización del curso DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA • Pruebas de evaluación y test de seguimiento IEF Hotel céntrico en Vigo a determinar Certificación profesional europea EFPA European Financial PlannerTM (EFP) Sergio Míguez CAIA, FRM; CAIA Iberia Executive Member Alfonso Roa Presidente Comité de Certificación y Acreditación EFPA España Socio director, tecnoCapital Raúl Solanas Abogado socio, Yúfera Abogados Instituto de Estudios Financieros (IEF) Av. Josep Tarradellas, 123, 2a planta 08029 Barcelona Tel. 93 412 44 31 www.iefweb.org [email protected] Albert Tomàs Director general corporativo, Eurofragance II Edición, Semipresencial en Vigo Febrero - Noviembre 2015 Diseño: [email protected] Acreditado por: Objetivos Metodología Dirigido a Duración y programación El curso tiene un nivel suficiente y comprobado para la adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal, de un profesional de banca personal y privada con capacidad para gestionar clientes y patrimonios complejos e importantes, así como un asesor financiero y patrimonial sénior en cualquier entidad de servicios de inversión y obviamente en las EAFI. Semipresencial. Integrando el estudio individual con un importante recurso a las sesiones presenciales y seguimiento a través de la plataforma formativa on line del IEFCampus. • Especialmente a profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que puedan requerirse para el examen EFP. Este curso es semipresencial e incluye 96 horas lectivas presenciales. El programa se iniciará en febrero y finalizará el mes de octubre de 2015. Las sesiones presenciales se realizaran en viernes de 17:00 a 21:00 h y en sábados de 9:00 a 13:00 h (en semanas alternativas). La formación a distancia se canalizará a través de la plataforma formativa IEFCampus. El curso prepara para superar los exigentes exámenes del European Financial Planner™ de EFPA. Requiere, en cualquier caso, una dedicación alta en estudio individual y asistencia a las clases presenciales. El curso se desarrollará, para cada tema con el siguiente esquema pedagógico: • Estudio previo individual de lecturas básicas y complementarias, imprescindible para las sesiones presenciales • Sesión o sesiones presenciales del módulo. Énfasis en dudas, resolución de ejercicios y en aquellos temas especialmente técnicos (con apoyo de la plataforma formativa on line IEFCampus). • Seguimiento individual turorizado a distancia, a través de la plataforma formativa IEFCampus. • Realización de tests de seguimiento a distancia y pruebas presenciales en las sesiones del módulo, para alcanzar una evaluación completa y una recomendación adecuada para la presentación al examen. • Repaso y preparación específica para el examen. • También podrán presentarse a examen EFP aquellos profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, CIIA, FRM, PRMIA, CAIA y CFP siempre que hayan sido obtenido en los diez últimos años. Programa Módulo A. Mercados Financieros 1. Política monetaria y fiscal y los mercados financieros Módulo F. Planificación fiscal 1. Marco tributario de la planificación fiscal 2. Renta fija 2. Planificación fiscal de las rentas derivadas de los productos financieros 3. Derivados Módulo B. Inversiones alternativas 1. Hedge funds 2. Commodities 3. Private equity 4. Inversión inmobiliaria Módulo C. Gestión de Carteras 1. Repaso de conceptos básicos • Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no disponga del certificado EFA u otros y por tanto no sean candidatos inmediatos al EFP. 2. Incertidumbre y riesgo Organización 2. Marco legal Dirigido y coordinado por el Instituto de Estudios Financieros, fundación privada participada por las más importantes entidades financieras. Miembro único en España de la Conferencia Mundial de Institutos de Formación Bancaria y Financiera, y del European Bank Training Network. Con la acreditación y soporte de la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA España). 3. Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo 4. Estilos de gestión 5. Métodos de inversión Módulo D. Marco legal y sucesorio 1. Ética 3. Derecho de familia y sucesiones Módulo E. Patrimonios familiares 1. La gestión del patrimonio familiar 3. Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal 4. Planificación fiscal e Impuesto de sucesiones y donaciones 5. Inversiones internacionales y planificación fiscal Módulo G. Planificación financiera 1. El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP) 2. Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información 3. Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente 4. Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan 5. Apreciación, control y revisión periódica del plan 2. El protocolo familiar 6. Software de planificación financiera 3. Análisis de estados financieros 7. Planificación de los seguros 4. Valoración de empresas 8. Planificación de la jubilación Módulo H. Test, repaso y simulación 1. Test de simulación 2. Ejercicios prácticos
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