Ocupación Hotelera - Cámara Costarricense de Hoteles

Ocupación Hotelera - Cámara Costarricense de Hoteles

Encuesta de
Ocupación Hotelera
-1-
1.
Contenido
1.
Contenido .................................................................................................................... 1
2.
Introducción ................................................................................................................ 2
3.
Resumen Ejecutivo ..................................................................................................... 2
4.
Objetivos del Estudio .................................................................................................. 3
4.1.
General ................................................................................................................ 3
4.2.
Específicos........................................................................................................... 3
5.
Distribución de la Muestra.......................................................................................... 4
6.
Resultados – Junio 2012............................................................................................. 5
6.1.
Porcentaje de Ocupación ..................................................................................... 5
6.2.
Proyección del Porcentaje de Ocupación ............................................................. 6
6.3.
Tarifa Diaria Promedio (ADR) ............................................................................... 7
6.4.
Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) ....................................................... 8
7.
Glosario ....................................................................................................................... 9
8.
Créditos ....................................................................................................................... 9
1
-2-
2.
Introducción
La Encuesta de Ocupación Hotelera mide la evolución de la oferta y la ocupación en los
establecimientos hoteleros de Costa Rica por medio del análisis de diversas variables, por lo
cual se ha planteado hacer de esta encuesta una investigación continua y comparable a través
del tiempo. Se espera que los informes de resultados de la encuesta apoyen la acción de las
empresas de hospedaje del país, permitiendo una mejor gestión y planificación de la actividad
de alojamiento.
Las empresas de hospedaje que forman parte de la muestra para la encuesta son clasificadas
según cuatro variables. La primer variable es la Región Geográfica en la cual se encuentra
ubicado el hotel, se utilizan como regiones las Unidades de Planeamiento Turístico establecidas
por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dichas unidades son siete y abarcan
geográficamente a todo el territorio costarricense. La segunda variable es la Categoría de Hotel,
utilizando como categorías la cantidad de estrellas (de 0 a 5) previamente otorgadas por el ICT.
La tercer variable es la Cantidad de Habitaciones, esta variable estará dividida en 4 grupos: aDe 1 a 20 habitaciones, b- De 21 a 50 habitaciones, c- De 51 a 100 habitaciones, y d- Más de
100 habitaciones. La cuarta variable es el tipo de empresa de hospedaje, la cual se encuentra
segmentada en tres grupos: Hotel de Cuidad, Hotel de Montaña y Hotel de Playa.
Al tener acceso a estos resultados, las empresas de hospedaje tendrán a su disposición las
principales estadísticas e indicadores de hotelería y así conocerán, de forma actualizada, la
realidad de la industria en la cual se desempeñan. Este conocimiento les brindará un apoyo en
la gestión y en la planificación de la actividad de su establecimiento, mejorando de forma global
la competitividad y el desarrollo de todo el sector hotelero y turístico de Costa Rica.
3.
Resumen Ejecutivo
La Industria Turística es una de las industrias más importantes de país y dentro de ella, sin
lugar a dudas, el Sector Hotelero es la principal actividad; de ello es que surge la necesidad de
contar con un monitor que permita visualizar su desempeño y su marcha a través del tiempo. En
este contexto nace la Encuesta de Ocupación Hotelera, la cual es ejecutada por la Cámara
Costarricense de Hoteles bajo su visión de fortalecer el sector hotelero y brindar los servicios
necesarios que permitan a la industria aumentar su competitividad. La encuesta tiene como
propósito fundamental la recolección de datos mensuales sobre la actividad y realizar una
www.costaricanhotels.com
www.camaradehoteles.com
-3-
medición de la evolución de la oferta y la ocupación efectiva en la industria hotelera del país,
para posteriormente realizar la divulgación, con carácter preferencial a las empresas afiliadas a
la Cámara, de las conclusiones obtenidas.
El presente resumen del informe general contiene los resultados de los diversos indicadores
analizados, correspondientes a la encuesta de junio de 2012, la cual fue completada por 86
hoteles de todo el territorio costarricense durante el periodo comprendido entre el 2 y 28 de julio
de 2012, dicho tamaño de muestra proporciona resultados, para el mes en análisis, con un nivel
de confianza del 95% y un margen de error del 4.2%.
Los resultados se presentan tanto de carácter general como de carácter segmentado según las
cuatro características de interés: región geográfica, cantidad de habitaciones, categoría de hotel
y tipo de hotel. El Porcentaje de Ocupación general durante junio de 2012 fue de 47.5%, valor
inferior en 1.3 puntos porcentuales al observado en junio de 2011; la Tarifa Diaria Promedio
(ADR) del mes en estudio fue de $92.2, cantidad equivalente a un 1.8% de aumento con
respecto al mismo mes del año anterior; mientras que el Ingreso por Habitación Disponible
(RevPAR) en el mes de junio fue de $45.3, presentando un crecimiento de 14.6% con respecto
al valor alcanzado en el sexto mes del 2011.
4.
Objetivos del Estudio
4.1.
General
Disponer de información mensual representativa de todo el territorio nacional, de manera que
garantice la credibilidad de los valores y de las mediciones relativas a la importancia del turismo
y la hotelería en nuestro país, logrando analizar y circular estadísticas accesibles, con la
finalidad que las empresas del sector turístico, principalmente las dedicados al servicio de
alojamiento, puedan tomar decisiones informadas.
4.2.
Específicos
Obtener cifras mensuales del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje
turístico.
3
-4-
Obtener mensualmente proyecciones a corto plazo del Porcentaje de Ocupación en los
establecimientos de hospedaje turístico.
Obtener indicadores mensuales que involucran variables de oferta, como tarifas promedio y
cantidad de habitaciones disponibles, y variables de demanda, como habitaciones ocupadas
por los turistas.
Obtener indicadores mensuales que involucran el rendimiento económico y la ejecución
administrativa de los establecimientos de hospedaje turístico.
5.
Distribución de la Muestra
Para junio de 2012, la muestra de hoteles según la región geográfica se compuso por un 38%
de empresas del Valle Central, un 14% de la zona Pacífico Medio, un 13% de hoteles de
Guanacaste, un 10% de Llanuras del Norte, un 9% de Caribe, un 8% de la zona de Puntarenas
y un 7% de empresas establecidas en el Pacífico Sur.
Con respecto a la categoría de los hoteles, las empresas participantes se distribuyeron de la
siguiente manera: un 40% de empresas categoría 4 Estrellas, un 25% de hoteles categorizados
como 3 Estrellas, un 21% de hoteles 5 Estrellas, un 7% de hoteles 2 Estrellas y un 7% por
empresas que no cuentan con una categorización por cantidad de estrellas.
Según la cantidad de habitaciones, la muestra estuvo compuesta por un 38% de hoteles que
cuentan con entre 1 y 20 habitaciones, un 26% con empresas de más de 100 habitaciones, un
18% de hoteles de 51 a 100 habitaciones e igual porcentaje de empresas que cuentan con
entre 21 y 50 habitaciones.
Al analizar el tipo de establecimiento de hospedaje, la distribución de la muestra fue de un 36%
de hoteles de playa, un 35% de empresas ubicadas en la ciudad y un 29% de empresas de
hospedaje localizadas en las montañas del país.
www.costaricanhotels.com
www.camaradehoteles.com
-5-
Resultados – Junio 2012
6.
6.1.
Porcentaje de Ocupación
Para el mes en estudio, el porcentaje de ocupación hotelera general para el territorio
costarricense fue de 47.5%, lo cual significa que de cada 100 habitaciones-noche disponibles
para la venta aproximadamente 48 fueron vendidas por los hoteles del país.
Los resultados promedio para este indicador en cada región geográfica estudiada se
encontraron en un intervalo de 20 puntos porcentuales (p.p.). Se obtuvo que los menores
porcentajes promedio por región fueron presentados por Pacífico Sur con un 37% y Caribe con
un 39%; mientras que el mayor valor se encontró en la región Guanacaste con un 57%, seguida
por las regiones Valle Central y Puntarenas con una ocupación promedio respectiva de 56% y
54%.
Según la categoría de los hoteles, se observa que los hoteles categorizados como 4 Estrellas
presentaron la mayor ocupación, con un 56% en promedio, seguidas por los hoteles 5 Estrellas,
ésta categorías con un promedio de 53%; por el contrario los hoteles que presentaron la
ocupación más baja del mes fueron los hoteles con categoría 2 Estrellas, con un promedio de
ocupación de 35%.
En cuanto al tamaño del hotel, clasificado según la cantidad de habitaciones, se halla que los
hoteles que presentaron el porcentaje de ocupación menor fueron los que cuentan con entre 1 y
50 habitaciones con un promedio de 43%; por el contrario los hoteles de 51 a 100 habitaciones
obtuvieron el porcentaje de ocupación promedio más alto, con un valor de 58%. Los restantes
grupos de hoteles, aquellos de 21 a 50 habitaciones y con más de 100 habitaciones, obtuvieron
un promedio de 47% y 56% respectivamente.
Por tipo de hotel, se observa que los tres grupos de hoteles mostraron porcentajes de
ocupación en un rango grande de valores; aquellos clasificados como hoteles de montaña
mostraron el menor promedio de ocupación mensual al alcanzar un indicador de 43%, seguidos
por los hoteles de playa, los cuales presentaron un promedio de ocupación de 48%; por el
contrario los hoteles que presentaron la ocupación más alta fueron aquellos que se encuentran
ubicados en las ciudades del país, con un promedio de ocupación de 57%.
5
-6-
6.2.
Proyección del Porcentaje de Ocupación
La ocupación proyectada para julio y agosto de 2012 fue en promedio de 54% y 49%, lo cual
evidencia que los hoteleros pronostican un aumento en la actividad durante julio al esperar una
variación positiva de 6 p.p. en la ocupación; mientras que para agosto esperan que la
ocupación disminuya, pues en dicho mes la ocupación hotelera se proyecta en 5 p.p. más baja
que el esperado para el sétimo mes del año.
En las siete regiones del país se proyecta un crecimiento en la ocupación para julio de 2012 con
respecto a junio pasado, siendo la mayor variación esperada de 21 p.p. en el Caribe, mientras
que las regiones que pronostican los menores crecimientos son Llanuras del Norte y Valle
Central, en donde se espera que la ocupación suba en 1 p.p. Para agosto, en cinco regiones
esperan una variación negativa en la ocupación, las zonas de Guanacaste y Puntarenas son las
que esperan los mayores decrecimientos con cambios mensuales de -14 p.p. y -13 p.p., por el
contrario, en el Caribe y en el Pacífico Sur los hoteleros proyectan aumentos en la ocupación,
respectivamente en 3 p.p. y 2 p.p.
Según la categoría del hotel, se puede observar que los hoteles categorizados con 4 Estrellas
son los que proyectan la mayor ocupación tanto para julio como para agosto, con porcentajes
de 57% y 53% en orden respectivo. Por el contrario, los menores promedios de ocupación son
esperados por los hoteles no categorizados para julio, con un promedio de 50%, y por los
hoteles 2 Estrellas para agosto, con una ocupación de aproximadamente 41%.
Analizando los resultados según la cantidad de habitaciones, se halla que los hoteles que
pronostican las menores ocupaciones son aquellos de 21 a 50 habitaciones, al esperar un 49%
para julio y un promedio de 47% para el mes de agosto. Por el contrario, los mayores
porcentajes de ocupación son proyectados por los hoteles de más de 100 habitaciones para
julio, con un promedio de 62%, y por los de 51 a 100 habitaciones para agosto de 2012, ya que
esperan un promedio de 56%.
Por tipo de hotel, se observa que aquellos denominados como hoteles de montaña presentaron
las menores proyecciones, con un 49% en promedio para el mes de julio y con un 45% para
agosto; por el contrario los hoteles que pronostican la ocupación mensual más alta son los
hoteles de ciudad, en julio esperan un promedio de 59% y para agosto proyectan un 56% de
ocupación.
www.costaricanhotels.com
www.camaradehoteles.com
-7-
6.3.
Tarifa Diaria Promedio (ADR)
Para el mes de junio de 2012, la Tarifa Diaria Promedio (ADR) para los hoteles del territorio
costarricense fue en promedio de $92.2, lo cual significa que por cada habitación-noche
vendida en un hotel, dicho hotel cobró un precio promedio de aproximadamente $92.
En cuanto a las siete regiones geográficas, el indicador estudiado se puede dividir en dos
grupos, uno con cuatro regiones con una ADR igual o inferior al promedio de $92 y el otro grupo
con tres promedios superiores a dicho monto, siendo la diferencia entre las regiones con mayor
y menor ADR de aproximadamente $40. Los hoteles ubicados en Puntarenas y Pacífico Medio,
presentaron las Tarifas Diaria Promedio más altas, con valores respectivos de $110 y $102,
mientras que las regiones que mostraron la ADR más baja fueron Caribe y Llanuras del Norte,
con promedios de $70 y $88 en orden correspondiente.
Con respecto a la categoría de hotel, el mayor valor para la Tarifa Diaria Promedio fue
presentado por el grupo de los hoteles categorizados como 5 Estrellas con un promedio de
$116, seguidos por los hoteles 4 Estrellas con un promedio de $97; por el contrario el menor
valor lo presentó la categoría 2 Estrellas, con una tarifa de $48. Además se puede resaltar la
gran diferencia entre los valores promedio obtenidos por categorías consecutivas, entre las
categorías 2 Estrellas y 3 Estrellas y entre las categorías 3 Estrellas y 4 Estrellas, con
diferencias de $23 y $26; además de la diferencia entre las categorías 4 Estrellas y 5 Estrellas,
de $19.
Según la cantidad de habitaciones con que cuenta el hotel, la ADR durante junio se ubicó entre
los valores extremos de $83 y $98, respectivamente para los hoteles de 21 a 50 habitaciones y
de 51 a 100 habitaciones. Los grupos formados por los hoteles de 1 a 20 habitaciones y de más
de 100 habitaciones mostraron indicadores distanciados entre sí en $9, con promedios de $87 y
$96 respectivamente.
Analizando los tres tipos de hotel, en junio la tarifa promedio mostró valores en un rango de
$18; aquellas empresas de hospedaje ubicadas en la ciudad obtuvieron la menor tarifa, con un
promedio de $82, al contrario los hoteles de playa presentaron la mayor ADR promedio, con un
indicador promedio mensual de $100; al tiempo que los hoteles de montaña presentaron una
ADR mensual inferior en $9 a los hoteles de playa, al obtener un promedio de $91.
7
-8-
6.4.
Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR)
El Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) para el mes en análisis fue de $45.3, lo cual
significa que por cada habitación-noche con que dispuso el hotel para ser vendida, el hotel en
promedio recibió un ingreso de $45, fueran o no vendidas dichas habitaciones.
Para cuatro de las siete regiones geográficas, el RevPAR se encontró en magnitudes
superiores al promedio general de $45, observándose que los mayores valores de RevPAR
fueron obtenidos por las regiones Puntarenas y Guanacaste con ingresos promedio de $62 y
$52. Las tres regiones que presentaron un indicador promedio inferior a $45 fueron Pacífico
Medio, Pacífico Sur y Caribe, siendo la última región la que presentó el RevPAR más bajo con
un valor promedio de $30. Se destaca además la diferencia de $32 entre las regiones con el
resultado promedio más alto y más bajo para este indicador.
Al analizar el RevPAR entre las categorías de los hoteles se observa que el mayor valor
promedio es mostrado por los hoteles 5 Estrellas, con un promedio de $62, al tiempo que los
hoteles 4 Estrellas obtuvieron un promedio menor en $8; al contrario las empresas con
categoría 2 Estrellas son las que obtienen el RevPAR más bajo, con un promedio de $14. Se
destaca la diferencia entre los promedios de categorías consecutivas (2 Estrellas, 3 Estrellas y 4
Estrellas), al ser estas diferencias en promedio de $20.
En cuanto a la cantidad de habitaciones, los hoteles que cuentan con entre 1 y 20 habitaciones
muestran el Ingreso por Habitación Disponible menor, con un valor promedio de $39; valor
inferior en $18 al mayor valor de RevPAR, el cual fue presentado por los hoteles que poseen de
51 a 100 habitaciones, con $57, seguidos por los hoteles de más de 100 habitaciones, quienes
obtuvieron un RevPAR promedio de $53.
Con respecto al tipo de hotel, el menor RevPAR fue presentado por los hoteles de montaña con
un valor de $44; este valor fue inferior en $6 al mayor valor de RevPAR, presentado por los
hoteles de playa con un indicador promedio de $50, mientras que las empresas de hospedaje
clasificadas como hoteles de ciudad mostraron un promedio superior en solo $3 al promedio de
los hoteles de montaña, al presentar un RevPAR de $47.
www.costaricanhotels.com
www.camaradehoteles.com
-9-
7.
Glosario
Porcentaje de Ocupación: Este porcentaje representa la fracción de la cantidad de
habitaciones disponibles durante el mes que fueron vendidas u ocupadas por al menos un
huésped. Se obtiene de dividir la cantidad de habitaciones ocupadas entre el total de
habitaciones disponibles durante el mes, y luego multiplicando este cociente por cien. La
cantidad de habitaciones disponibles durante el mes se obtiene de multiplicar el número de
habitaciones del hotel por el número de días que tiene el mes.
Tarifa Diaria Promedio: Se le conoce como ADR por sus siglas en inglés (Average Daily Rate)
y muestra el precio promedio al que se está vendiendo el inventario de habitaciones,
independientemente de las categorías de habitación con que se cuenta (diferentes productos).
La ADR se calcula como el ingreso total por venta de habitaciones en el mes, dividido entre la
cantidad total de habitaciones ocupadas durante el mes.
Ingreso por Habitación Disponible: Conocida por RevPAR por sus siglas en inglés (Revenue
Per Available Room) permite conocer en qué medida se está haciendo uso de la capacidad
instalada expresado en dinero, como un valor por cada noche de habitación que estuvo
disponible para la venta durante el mes. La RevPAR se calcula como el ingreso total por venta
de habitaciones en el mes, dividido entre la cantidad total de habitaciones disponibles durante el
mes, también puede ser calculada de una manera muy simple al multiplicar el Porcentaje de
Ocupación por la Tarifa Diaria Promedio.
8.
Créditos
La Encuesta de Ocupación Hotelera es realizada por el Departamento
de Investigación de la Cámara Costarricense de Hoteles.
El desarrollo de esta investigación cuenta con el apoyo del Banco
Nacional de Costa Rica.
9