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Índice Estudio, análisis y previsiones del mercado del automóvil en el sector empresarial El Informe CVO 2015 OBSERVATORIO DEL VEHÍCULO DE EMPRESA Depósito legal M-18145-2013 Impreso en papel ecológico Inicio Índice Inicio Índice Índice INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................................................................9 CAPÍTULO I. La economia española. Indicadores macroeconómicos I. PIB................................................................................................................................................................................................................ 12 II. Inflación...................................................................................................................................................................................................... 13 III. Empleo...................................................................................................................................................................................................... 14 IV. Consumo Privado.................................................................................................................................................................................... 15 V. Ahorro de los Hogares............................................................................................................................................................................. 16 VI. Consumo Público.................................................................................................................................................................................... 17 VII. Exportaciones / Importaciones............................................................................................................................................................ 18 VIII. Déficit Público....................................................................................................................................................................................... 19 CAPÍTULO II. Mercado del vehículo nuevo I. PARQUE DE VEHÍCULOS........................................................................................................................................................................... 22 A. Evolución y previsión del Parque Total.................................................................................................................................. 22 B. Distribución del parque por canal de distribución.............................................................................................................. 23 C. Distribución del parque por edad de los vehículos............................................................................................................. 23 D. Distribución del parque por emisiones de CO2.................................................................................................................... 24 E. Distribución del parque por precio medio del vehículo..................................................................................................... 26 F. Tiempo medio de posesión del vehículo por canal de distribución.................................................................................. 27 G. Distribución por tipo de combustible.................................................................................................................................... 28 II. MATRICULACIONES DEL VEHÍCULO NUEVO....................................................................................................................................... 30 A. Evolución matriculaciones totales, por canal de distribución y tipo de vehículo........................................................... 30 B. Matriculaciones mensuales..................................................................................................................................................... 33 C. Matriculaciones mensuales por canal de distribución........................................................................................................ 34 D. Matriculaciones por segmento de vehículos....................................................................................................................... 36 E. Matriculaciones por tipo de combustible............................................................................................................................. 39 F. Matriculaciones por emisiones de CO2.................................................................................................................................. 42 G. Matriculaciones por marca del fabricante............................................................................................................................ 45 H. Mapa mundial y español de matriculaciones cada 1.000 habitantes.............................................................................. 50 III. PREVISIÓN DE MATRICULACIONES...................................................................................................................................................... 53 A. Previsión de matriculaciones totales, por tipo de vehículo y por canal de distribución............................................... 53 B. Previsión de matriculaciones por segmentos de vehículos............................................................................................... 58 C. Previsión de matriculaciones por marca del fabricante..................................................................................................... 63 Inicio Índice Inicio Índice CAPÍTULO III. Mercado del vehículo de ocasión I. HISTÓRICO Y PREVISIONES DE VENTAS DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN........................................................................................... 70 A. Evolución y previsión de las Ventas de VO........................................................................................................................... 70 B. Evolución y previsión de las ventas de VO por edad de los vehículos vendidos............................................................ 71 C. Ratio Vehículo de Ocasión vs Vehículo Nuevo ................................................................................................................... 72 D. Ventas de VO por tipo de combustible................................................................................................................................. 74 E. Evolución de las ventas de VO por canal de procedencia y edad del vehículo............................................................... 75 F. Evolución de las ventas de VO por segmento...................................................................................................................... 76 G. Evolución de las ventas de VO por cilindrada...................................................................................................................... 78 H. Evolución de las ventas de VO por marcas de fabricante.................................................................................................. 79 CAPÍTULO IV. Equipamientos I. EQUIPAMIENTOS DEL VEHÍCULO........................................................................................................................................................... 84 A. Implantación del GPS............................................................................................................................................................... 84 B. Tipo de Cambio.......................................................................................................................................................................... 85 C. Pintura ........................................................................................................................................................................................ 87 II. EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD.......................................................................................................................................................... 88 A. Cuota de integración en el vehículo de los equipamientos de seguridad...................................................................... 88 B. Cuota de integración de los equipamientos de seguridad por tipología de vehículo.................................................. 89 C. Cuota de integración en el vehículo de los equipamientos de seguridad en función del método de financiación.90 CAPÍTULO VI. Daños y reparaciones I. REPARACIONES....................................................................................................................................................................................... 110 A. Entradas al taller según edad del vehículo......................................................................................................................... 110 B. Entradas al taller según tipología de vehículo y método de financiación..................................................................... 110 C. Entradas al taller según edad y método de financiación................................................................................................. 111 D. Lugar de realización de la reparación.................................................................................................................................. 112 E. Lugar de realización de la reparación en función del método de financiación y antigüedad del vehículo............. 113 II. GARANTÍA................................................................................................................................................................................................ 114 A. Vehículo en garantía............................................................................................................................................................... 114 B. Garantía en función del método de financiación del vehículo........................................................................................ 115 III. SEGURO................................................................................................................................................................................................... 115 A. Tipo de seguro......................................................................................................................................................................... 115 B. Tipo de seguro en función de la edad y uso del vehículo................................................................................................. 117 C. Tipo de seguro en función del tipo de vehículo y financiación....................................................................................... 118 D. Accidentes................................................................................................................................................................................ 118 E. Tasa de accidentes.................................................................................................................................................................. 119 F. Accidentes declarados al seguro........................................................................................................................................... 120 G. Responsable del coste de reparación.................................................................................................................................. 120 H. Lugar de reparación de los daños........................................................................................................................................ 121 I. Responsable de la elección del lugar de reparación.......................................................................................................... 121 CAPÍTULO VII. Barómetro CVO CAPÍTULO V. Mantenimiento I. INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................................................................... 94 A. Kilometraje anual...................................................................................................................................................................... 94 B. Kilometraje anual por método de financiación y tipo de uso del vehículo..................................................................... 95 C. Kilometraje anual por tipo de vehículo................................................................................................................................. 97 D. Kilometraje en el contador...................................................................................................................................................... 97 E. Tipo de motor............................................................................................................................................................................ 99 F. Contrato de mantenimiento.................................................................................................................................................... 99 II. NEUMÁTICOS.......................................................................................................................................................................................... 100 A. Necesidad de cambiar neumáticos en 2014....................................................................................................................... 100 B. Necesidad de cambio de neumáticos por tipología de vehículo.................................................................................... 101 C. Necesidad de cambio de neumáticos según el método de financiación....................................................................... 101 D. Lugar de reparación............................................................................................................................................................... 102 E. Decisión de la elección del taller.......................................................................................................................................... 103 F. Antigüedad del vehículo según el canal de cambio del neumático................................................................................ 103 III. MANTENIMIENTO PREVENTIVO......................................................................................................................................................... 104 A. Revisión o cambio de aceite del vehículo en 2014............................................................................................................ 104 B. Por tipología de vehículo....................................................................................................................................................... 104 C. Según método de financiación............................................................................................................................................. 105 D. Lugar de reparación............................................................................................................................................................... 105 E. Decisión del lugar de realización del mantenimiento....................................................................................................... 106 F. Antigüedad del vehículo según el canal de realización del mantenimiento................................................................. 106 Inicio Índice I. ASPECTOS DE LA FLOTA........................................................................................................................................................................ 124 A. Crecimiento anual de la flota................................................................................................................................................ 124 B. Barreras al crecimiento de flotas......................................................................................................................................... 124 C. Expectativa de crecimiento de flotas hasta 2018............................................................................................................. 125 II. FINANCIACIÓN........................................................................................................................................................................................ 127 A. Métodos de financiación de flotas....................................................................................................................................... 127 III. POLÍTICA DE FLOTA.............................................................................................................................................................................. 129 A. Uso privado del vehículo de empresa.................................................................................................................................. 129 B. Criterio en la elección del vehículo de empresa................................................................................................................ 129 C. El valor añadido del renting.................................................................................................................................................. 130 IV. MOVILIDAD............................................................................................................................................................................................ 131 A. Gestión de la movilidad en las empresas............................................................................................................................ 131 B. Servicios sobre la movilidad.................................................................................................................................................. 132 V. TELEMÁTICA............................................................................................................................................................................................ 133 A. Equipamiento telemático...................................................................................................................................................... 133 Índice de tablas y gráficos.............................................................................................................................................................. 135 Inicio Índice I N T R O D U C C I Ó N ¡Luz verde ! Tras un largo período de estancamiento, por fin el sector de la automoción y los afines, observan, tras sucesivas luces rojas, que la luz vede se ha encendido y la carrera vuelve a dar comienzo. y el autónomo siguen inclinándose por el modelo de posesión mientras que la gran empresa no quiere líos, sabe las virtudes que existen en la externalización y entiende que seguirá siendo su camino y la apuesta. Han sido años difíciles, incluso terribles. España ha visto como se le escapaban entre los dedos más de un millón de ventas por una dichosa crisis que no parecía terminar. Pero ese período parece haber concluido. En el horizonte crecimiento y estabilización, y lo más importante, nuevas oportunidades. Es cierto que aún todas las cifras macros no terminan de calar en las micro y que aún serán necesarios más ajustes y que la recuperación real también se note en la sociedad, pero esa recuperación ya presenta sólidos troncos y no aquellos pequeños brotes que no terminaban de concretarse. Y sobre la PYME que más decir que no se haya dicho hasta ahora. La falta de crédito ya no es un problema reduciéndose en veinte puntos las empresas que veían aquí un escollo para impulsar la renovación de las flotas. Y tampoco es la falta de presupuestos que cae en más de veinte puntos. Si 2016 ve el final de los planes de ayuda a la compra de vehículos – a un mercado en notable mejoría se le suma que ya no habrá año electoral por delante – probablemente las pequeñas empresas vuelvan a decantarse por la externalización por encima de la propiedad. Y las empresas despuntan, da igual grandes que pequeñas, todas entienden que el panorama ha cambiado, y que tanta resistencia y ajuste por fin va a dar sus frutos. Aquellas que han resistido deben ahora capitalizar en toda esa reconversión y volver a crecer paulatinamente, a encontrar los negocios que se perdieron y a conquistar los que están por surgir. Y de la mano, sus vehículos de empresa, claves en el desarrollo de la actividad. Nuevamente toca demostrar el valor de la propuesta de Renting, del “todo incluido”, de la facilidad, de la comodidad, de la relación calidad-precio. El Renting también tiene su luz verde y el premio de esta carrera son las PYMES y los autónomos. Alejandro Madrigal Director del Observatorio del Vehículo de Empresa +11% es la estimación de crecimiento de las flotas para los próximos años, tanto en grandes empresas como para las pymes y los autónomos. Lo que llevará a un crecimiento muy importante de casi 300.000 unidades para el año 2018 solamente en este segmento respecto a cómo se terminó el año hace ya 6 meses. Unos los comprarán y otros los alquilarán a largo plazo. En este sentido, la tendencia no cambia, la PYME Inicio Índice Inicio Índice Inicio Índice Inicio Índice 12 Capítulo I. La economía española. Indicadores macroeconómicos 13 El informe CVO 2015 I. PIB II. Inflación Gráfico I.3: Inflación (IPC) - Evolución anual Gráfico I.1: Producto Interior Bruto (PIB) - Evolución anual 4% 5% 4% 3,2% 3,6% 3,0% 3% 2,8% 2,4% 3% 2% 0,9% 1% 0% 1,4% 1,4% 0,1% -0,2% 1,4% 1% -1% -0,2% -1,6% -1,2% -2% -0,7% -1% -3% -3,7% -2% -5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 La economía española cerró 2014 con un alza del PIB del 1,4%, lo que supone el primer crecimiento real de la misma después de cinco años de recesión. Las proyecciones para los dos próximos ejercicios ratifican la mejora económica con un avance del PIB del 3% en el presente ejercicio, que se moderaría levemente en 2016, año que concluiría con una subida del 2,8%. Gráfico I.2: Producto Interior Bruto (PIB) - Evolución trimestral -3% -2,1% (p) 0,2% -0,7% -0,6% 0,2% -0,4% 0,3% 2,4% 2,1% 3,4% -1% (p) (p) (p) (p) 2012 2,9% 0% -0,9% -1,9% -1,1% -1,6% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 2016 (p) -1,2% -1,6% -1,7% 2,8% 1% -0,2% -1,2% 2010 2015 0,0% -0,6% 0,3% 2% 0,6% 1,9% 3% 1,6% 1,9% 1,2% 0,5% 0,6% 0,3% 0,2% 0,0% 4% 3,5% 3,2% 3,4% 3,1% 2,9% 2,0% -1,4% 2014 El riesgo de entrar en deflación se mantiene en España pese al aumento del consumo experimentado en el último año. Esta situación estaría provocada por el fuerte proceso de devaluación interna (con recorte de salarios centrados sobre todo en los nuevos contratados) y porque el precio de la energía mantuvo la tendencia bajista el pasado ejercicio. Las previsiones indican que el IPC cerrará 2015 en el -0,7% para crecer hasta el 1,4% en 2016. 3,5% 2,6% -0,1% 2013 Gráfico I.4: Inflación (IPC) - Evolución trimestral 3% -1% 2012 Fuente: INE, Banco de España y Previsiones BNP Paribas (p) Fuente: INE y Previsiones BNP Paribas (p) 1% 2011 2016 2,6% 2009 2,0% 2008 1,6% 2007 1,1% -4% 2013 2014 2015 -2% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (p) 2010 2011 2012 2013 2014 (p) (p) (p) 2015 Fuente: INE y Previsiones BNP Paribas (p) Fuente: INE y Previsiones BNP Paribas (p) El primer trimestre de 2015 certificó el avance más intenso de la actividad española desde finales de 2007 para crecer a un ritmo anual del 2,6%, con el consumo privado como motor básico de la recuperación. De esta forma, el PIB encadena un año de expansión. Se prevé que el crecimiento trimestral se mantenga constante para cerrar el año con un avance del 3,4%. Inicio Índice La fortaleza de la demanda interna, así como el aumento en el precio de los carburantes ya experimentado en el primer trimestre apuntala la trayectoria ligeramente creciente de la inflación en el transcurso de 2015, que finalizaría con tasas trimestrales positivas. Inicio Índice 14 Capítulo I. La economía española. Indicadores macroeconómicos III. Empleo IV. Consumo Privado Gráfico I.5: Encuesta de población activa (EPA) - Tasa de paro Gráfico I.6: Consumo privado - Evolución anual 13,8% 11,2% 9,6% 10% 10,4% 3,2% 22,8% 22,5% 23,8% 23,0% 23,7% 2,4% 23,7% 25,9% 24,5% 25,7% 25,7% 26,9% 26,1% 25,8% 24,4% 24,2% 22,6% 21,3% 21,1% 20,6% 20,1% 19,9% 19,6% 19,8% 18,7% 17,8% 17,8% 20% 17,2% 25% 24,8% 4% 30% 15% 15 El informe CVO 2015 2,1% 2% 0% -1,2% -2,3% -2% -2,9% -4% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (p) 5% (p) Fuente: Banco de España y Previsiones BNP Paribas (p) Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (p) (p) (p) (p) 2,6% 3,1% Q3 3,4% Q2 -2% 3,6% 0% 3,3% 2% 2,7% 4% 2,3% Gráfico I.7: Consumo privado - Evolución trimestral 1,3% La tasa de paro se situó en el 23,7% de la población activa en el tercer trimestre de 2014, lo que supuso bajar del 24% por primera vez desde el último trimestre de 2011. La mejora laboral continuó su avance en el inicio de 2015 y se generalizó en la mayoría de ramas de actividad. Las previsiones apuntan hacia la consolidación del descenso y sitúan la tasa de desempleo en el 22,5% a finales de 2015. 0,7% Fuente: INE y Previsiones BNP Paribas (p) El consumo de los hogares certificó en 2014 el repunte registrado en el tramo final de 2013 y creció más rápido incluso que la renta disponible, para cerrar con un avance del 2,4% en comparación con el año precedente. Se prevé que el consumo privado sea uno de los grandes vectores de crecimiento en 2015 y sume un incremento del 3,2%, para moderar su avance al 2,1% en 2016. -1,7% (p) -3,0% (p) 2015 -4,2% 2014 -3,5% 2013 -2,8% 2012 -1,8% 2011 -3,1% 2010 -2,8% 2009 -1,0% (p) 2008 -1,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0,0% 0% -4% -6% Q1 2011 Q4 Q1 Q4 Q1 Q2 2012 Q3 Q4 2013 Q1 Q2 Q3 2014 2015 Fuente: Banco de España y Previsiones BNP Paribas (p) La demanda doméstica marcó su punto de inflexión en 2014, año en el que recuperó la senda del crecimiento. Las previsiones apuntan a que la tendencia se mantenga en la primera mitad de 2015 financiada por el ahorro acumulado en los años anteriores, para estabilizarse en la segunda mitad del mismo. Inicio Índice Inicio Índice 16 Capítulo I. La economía española. Indicadores macroeconómicos 17 El informe CVO 2015 V. Ahorro de los Hogares VI. Consumo Público Gráfico I.9: Consumo público - Evolución anual Gráfico I.8: Evolución de la tasa de ahorro anual de los hogares 2% 20% 0,1% 0,1% 0% -0,5% 15,3% -0,4% 15% -2% 12,6% 11,9% 11,3% 10,4% 10,0% 10,9% -4,8% -6% 6,7% 2006 2007 2011 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012 2013 2014 2015 (p) 2014 2016 (p) Fuente: INE y Previsiones BNP Paribas (p) Fuente: INE La renta de las familias volvió a decaer en 2014 tras el repunte experimentado durante el ejercicio precedente. Las expectativas sobre la recuperación y la mejora del mercado laboral impulsaron a los hogares a aumentar el gasto, por lo que sólo ahorraron el 9,8% de sus ingresos. Después de los fuertes ajustes presupuestarios acometidos por las Administraciones Públicas para cumplir con los objetivos de déficit en 2013 el consumo público experimentó un leve repunte el pasado ejercicio. No obstante, el descenso en este gasto volverá en 2015 para crecer en 2016 en tasas similares a 2014. 0,8% -0,4% -0,7% -3,5% -1,3% -0,5% 0,3% 0,2% -2,3% -5,0% -4% -4,4% -2% -3,4% 0% 0,3% 2% 0,3% Gráfico I.10: Consumo público - Evolución trimestral -4,9% 2005 -4,9% 2004 -0,7% 2003 -0,7% 5% 2002 -4% 9,5% 9,1% 8,6% 9,8% -2,2% 10% -1,8% 11,0% -2,3% -6% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (p) (p) (p) (p) 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: INE, Banco de España y Previsiones BNP Paribas (p) El aumento del gasto generado por las campañas electorales, así como la contratación de personal laboral y la modernización de la red de cercanías impulsarán el crecimiento del gasto público en 2015 y pondrán fin a la contención de las inversiones de ejercicios precedentes. Inicio Índice Inicio Índice 18 Capítulo I. La economía española. Indicadores macroeconómicos En base a las previsiones existentes para este año, en el primer semestre de 2015 el sector exterior mantiene su pujanza como motor económico, fortaleciendo los avances en último tramos del año. Por su parte, la demanda de bienes de equipo será uno de los pilares que sustente las importaciones en la primera mitad de 2015, las cuales descenderán en el tramo final de 2015 según las previsiones. VII. Exportaciones / Importaciones Gráfico I.11: Exportaciones e importaciones - Evolución anual 15% VIII. Déficit Público 10% 7,6% 7,6% 1,2% 5,5% 4,2% 0% -0,1% 7,2% 6,2% 4,3% 5% Gráfico I.13: Déficit Público 5,1% -0,5% -5% 12% -6,3% -10% 2011 10% 2012 2013 2014 Exportaciones 2015 (p) 2016 (p) 8% Importaciones -2% -0,7% 2005 2006 2007 2008 2009 España 2010 2011 Eurozona (19) 7,4% 5,0% 5,2% 3,3% 7,5% 7,7% 6,4% 6,4% 5,9% 4,5% 1,0% 4,7% 4,9% 8,6% 9,4% 5,1% 6,4% 0,5% 1,3% 3,8% 0,0% -7,3% -2,2% -3,3% -5,9% 2012 2013 Exportaciones 2014 2015 Importaciones Fuente: INE y Previsiones BNP Paribas (p) Inicio 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) Alemania Fuente: Eurostat y Previsiones BNP Paribas (p) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (p) (p) (p) (p) 2011 2012 -1,0% -1,1% España cerró 2014 con un déficit público del 5,8%, lo que la convierte en el segundo país europeo con mayor desfase en esta partida por detrás de Chipre. En el conjunto de la Eurozona, el déficit público disminuyó del 2,9% de media en 2013 al 2,4% en 2014. Alemania, por su parte, fue uno de los cuatro países europeos que cerraron el ejercicio con superávit fiscal. 4,9% 7,3% 4,4% 4,6% 3,3% 0,1% 0,5% 4,2% 0,9% -2,6% 7,4% 7,2% 6,3% -1,7% 0% 3,5% 1,6% 12,2% 10% 1,9% 0% Gráfico I.12: Exportaciones e importaciones - Evolución trimestral -10% 2,4% 2% La baja inflación y la depreciación del euro impulsaron la competitividad de las exportaciones españolas en 2014, hasta alcanzar un crecimiento del 4,2%. La diversificación geográfica fue otro de los puntos fuertes del sector, que consiguió conquistar nuevos mercados y lo que le permitirá mantener la tendencia positiva en 2015 y 2016, con avances del 6,2% y del 7,2%, respectivamente. Las importaciones, por su parte, continuaron con la senda alcista iniciada en 2013 y cerraron 2014 con un aumento del 7,6%, y las previsiones apuntan a que la tendencia se mantendrá este ejercicio (5,5%) y el próximo (5,1%). -5% 4,3% 4% -4% 5% 5,8% 6% Fuente: INE y Previsiones BNP Paribas (p) 15% 19 El informe CVO 2015 Índice Inicio Índice Inicio Índice Inicio Índice 22 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo 23 El informe CVO 2015 B. Distribución del parque por canal de distribución I. PARQUE DE VEHÍCULOS Gráfico II.1: Distribución del parque en 2014 por canal de distribución (Total y Empresa) A. Evolución y previsión del Parque Total Tabla II.1: Evolución y previsión del parque total 2009 2010 2011 2012 Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Parque 22.917.703 (+1,1%) 24.518.000 (+7,0%) 24.726.683 (+0,9%) Población 46.017.560 (+0,4%) 46.257.974 (+0,5%) 46.196.278 (-0,1%) 498 (+0,7) 531 (+6,6) 535 (+0,9%) Densidad (veh/1000 hab) 2014 2015 91,6% 2013 Evol. Tamaño Evol. 24.633.467 (-0,4%) 24.483.794 (-0,6%) 46.609.652 (+0,9%) 45.995.460 (-1,3%) 529 (-1,1%) 532 (+0,6%) 2016 2017 6,9% Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Parque 24.643.532 (+0,7%) 25.160.847 (+2,1%) 25.562.276 (+1,6%) 25.976.352 (+1,6%) 26.453.705 (+1,8%) Población 45.891.111 (-0,2%) 45.783.180 (-0,2%) 45.671.239 (-0,2%) 45.555.252 (-0,3%) 45.435.456 (-0,3%) 537 (+0,9) 550 (+2,3) 560 (+1,8%) 570 (+1,9%) 582 (+2,1%) 1,5% Total Empresas Evol. Densidad (veh/1000 hab) 23,5% 2018 Tamaño 76,5% Particulares Empresa Rent-a-car Renting Resto empresas Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI El protagonismo del parque de vehículos en España corresponde a los particulares, quienes volvieron a aumentar su cuota al avanzar del 91,3% registrado en 2013 al 91,6% en 2014. En lo referente al parque corporativo, el renting suma el 23,5% del total. (*) A partir de 2010 nueva estimación del parque de vehículos por parte de la DGT. Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI. Proyecciones (p) MSI El parque automovilístico español recuperó en 2014 el terreno perdido el ejercicio anterior y volvió a crecer hasta los 24,6 millones de vehículos (0,7%). El avance se produjo pese al descenso del 0,2% de la población española, por lo que la densidad de vehículos por habitante creció casi un punto porcentual para contabilizar 537 coches por cada 1.000 ciudadanos. Las previsiones apuntan a aumentos sostenidos del parque, que en 2018 alcanzaría los 26,4 millones de vehículos, pese a que la población continuará disminuyendo. C. Distribución del parque por edad de los vehículos Gráfico II.2: Distribución del parque por edad de los vehículos - Empresas, Particulares y Rent-a-car Total mercado Tabla II.2: Evolución y previsión del parque por canal de distribución Total mercado 25,9% 25,9% 25,9% 53,0% 53,0% Total 2014 2015 (p) 2016 (p) 2017(p) 8,2% 2018 (p) Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Empresas 1.692.683 (-2,4%) 1.799.894 (+6,3%) 1.878.467 (+4,4%) 1.943.922 (+3,5%) 1.976.092 (+1,7%) Particulares 22.575.948 (+1,0%) 22.956.354 (+1,7%) 23.267.199 (+1,4%) 23.606.560 (+1,5%) 24.043.243 (+1,8%) 374.901 (-4,1%) 404.600 (+7,9%) 416.611 (+3,0%) 425.870 (+2,2%) 434.370 (+2,0%) Rent-a-car 9,5% 14,8% 30,6% 6,1% 6,8% Total mercado 25,6% 19,5% 25,8% 8,2% 6,1% 6,8% Empresas < 2 años 8,1% 5,4% 5,4% 2-4 años 55,3% 6,1% >7-10 años 53,0% 39,4% 31,3% 6,8% Particulares 5-6 años 5,2% 14,6% 9,5% 8,2% Rent a car >10 años Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI Parque de empresa Renting Reto empresas 2014 2015 (p) 2016 (p) 2017(p) 2018 (p) Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. 398.131 (+0,9%) 408.576 (+2,6%) 425.848 (+4,2%) 440.570 (+3,5%) 449.687 (+2,1%) 1.294.552 (-3,3%) 1.391.318 (+7,5%) 1.452.618 (+4,4%) 1.503.351 (+3,5%) 1.526.405 (+1,5%) Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI. Proyecciones (p) MSI Los vehículos de particulares, que crecieron un 1% en 2014, anticipan los números positivos que se prevén para todos los segmentos del mercado en los próximos años. El renting avanzó un 0,9% en el parque de empresa y se espera un crecimiento cercano a las 50.000 unidades hasta 2018. Inicio Índice El parque automovilístico español vuelve a envejecer un año más y supera con creces los diez años de antigüedad (53%). No obstante, los coches con menos de dos años crecieron casi un punto porcentual en 2014 y alcanzan el 6,8% del total. El vehículo nuevo tiene mayor presencia en el segmento de alquiler, donde casi un tercio de su parque cuenta con menos de dos años, mientras que casi la mitad de los corporativos tienen menos de seis años y un 19,5% no llega al bienio de vida. Las unidades más envejecidas corresponden a los particulares, ya que ocho de cada diez automóviles supera los seis años (más de la mitad supera los diez años) y apenas el 5,4% cuenta con un coche de reciente adquisición. Inicio Índice 24 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo 25 El informe CVO 2015 Gráfico II.5: Emisión media de CO2 y evolución interanual (datos en gramos por km) - Comerciales Gráfico II.3: Distribución del parque por edad de los vehículos - Canal empresas Resto empresas 39,7% 13,3% 2-4 años >10 años 147,0 148,0 142,2 149,3 149,1 146,3 153,5 154,7 148,6 153,1 60 15,1% Renting < 2 años 7-10 años 90 33,5% 11,3% 139,0 8,9% 155,4 120 33,8% 150,7 9,0% 158,4 150 158,9 180 35,3% 30 0 5-6 años 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI 6% En lo que se refiere al canal de empresas, el renting dispone de un parque más actualizado, ya que el 39,7% de la flota de esta modalidad tiene menos de dos años, mientras que casi el 69% del resto de vehículos corporativos cuenta con antigüedades superiores a los seis años. 3% -0,7% -1,5% -2,3% 0% -3% -6% D. Distribución del parque por emisiones de CO2 Mercado Total Gráfico II.4: Emisión media de CO2 y evolución interanual (datos en gramos por km) – Turismos Empresa Renting Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI 180 117,0 120,0 118,0 121,1 125,2 122,0 125,3 129,1 127,4 131,6 134,8 141,9 133,9 90 142,9 120 139,2 150 La flota comercial sumó un nuevo año de descenso de sus emisiones medias de CO2, al reducir las mismas un 0,7% con respecto a 2013. La media del canal de empresa se mantiene por debajo del resto del mercado en un gramo por kilómetro, mientras que las emisiones del renting se situaron 8 gramos por kilómetro por debajo del segmento de empresas, habiendo rebajado las emisiones un 2,3% respecto a las del año anterior. 60 30 0 2010 2011 2012 2013 -2% 2014 -3,3% -3,4% -4,2% -4% -6% -8% Mercado Total Empresa Renting Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI Las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera mantuvieron la tendencia a la baja experimentada en los últimos años. En 2014 se situaron en 118 gramos por kilómetro, un 3,3% menos en términos interanuales. Los vehículos de renting vuelven a colocarse por debajo de la media general con 117 gramos, mientras que el canal de empresa alcanzó los 120 gramos. Inicio Índice Inicio Índice Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo E. Distribución del parque por precio medio del vehículo Gráfico II.7: Distribución del parque por precio medio del vehículo en € - Comerciales (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) Gráfico II.6: Distribución del parque por precio medio del vehículo en € - Turismos (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) 30.000 21.397 23.741 23.889 21.095 23.851 23.919 21.184 24.329 24.666 23.035 23.319 20.616 28.316 28.987 23.916 28.261 28.751 23.678 27.450 26.953 23.236 27.415 26.509 27.207 26.092 24.358 15.000 22.770 20.000 15.000 22.313 20.000 20.275 25.000 30.000 25.000 27 El informe CVO 2015 22.474 26 10.000 5.000 0 10.000 2010 2011 2012 2013 2014 5.000 0 8% 2010 2011 2012 2013 2014 4% 1,4% -0,1% -0,5% 0% 8% 4% 0% -4% -8% 1,0% 0,8% 0,2% -4% Mercado Total Empresa Renting Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI Mercado Total Empresa Renting En el segmento de los comerciales el precio medio volvió a retroceder y se situó en 23.889 euros. Los comerciales dedicados al renting alcanzaron un coste medio de 21.397 euros, con un repunte del 1,4%, mientras que la media del canal de empresa quedó cifrada en 23.741 euros, cien menos que el año anterior. Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI El precio medio del turismo que circula por las calles españolas alcanzó en 2014 los 23.916 euros y vuelve a crecer (1%) por segundo año consecutivo, aunque todavía se encuentra por debajo de las cifras alcanzadas en 2011. El precio medio del turismo destinado al canal de empresa se situó en 28.987 euros, lo que motivó que la inversión para adquirir un vehículo creciera el 0,8%, mientras que los dedicados al renting aumentaron el 0,2%, hasta los 28.316 euros. F. Tiempo medio de posesión del vehículo por canal de distribución Gráfico II.8: Tiempo medio de posesión del vehículo por canal de distribución - Turismos 12 10 10,8 9,5 9,6 9,7 10,1 3,6 3,6 3,7 4,0 4,0 1,7 1,9 1,8 1,8 1,7 2010 2011 2012 2013 2014 8 6 4 2 0 Empresas Particulares Rent-a-car Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI (*) En empresas se han filtrado las automatrículas y Kms 0 Inicio Índice Inicio Índice 28 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo 29 El informe CVO 2015 Las empresas vuelven a situar, al igual que en 2013, en los cuatro años la renovación de sus vehículos, mientras que los particulares siguen alargando la vida útil de los mismos, que ya casi alcanza los 11 años de media. Por su parte, los vehículos de alquiler se renuevan cada 1,7 años, cifra idéntica a la de 2010. Los vehículos diésel mantienen la hegemonía en España, con una cuota de mercado del 65,4%, frente al 34,6% que utilizan la gasolina como carburante. La aplicación de las nuevas tecnologías, que ha permitido ofrecer prestaciones superiores y menor sonoridad, así como el menor precio del combustible, explica su mayor implantación. Gráfico II.9: Tiempo medio de posesión del vehículo por canal de distribución - Comerciales Gráfico II.11: Distribución por tipo de combustible - Turismos 12 11,0 11,2 11,1 11,0 11,1 10 41,2% 40,6% 2,8 58,8% 59,4% 2014 2008 2009 39,6% 39,3% 39,0% 38,8% 60,0% 60,4% 60,7% 61,0% 61,2% 2010 2011 2012 2013 2014 40,0% 8 6 4,6 4,6 4,7 4,7 4 2,8 2,9 2,9 3,0 2010 2011 2012 2013 4,6 2 0 Empresas Particulares Rent-a-car Diesel Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI (*) En empresas se han filtrado las automatrículas y Kms 0 Los vehículos comerciales mantienen el equilibrio del último lustro, en el que apenas se han producido variaciones en los tiempos medios de posesión. Para los de empresa la media de renovación desciende levemente hasta los 4,6 años al igual que en el 2010 y 2011. En el caso de los particulares, la media continúa por encima de los 11 años. Gasolina Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI En lo referente al parque de turismos, los diésel vuelven a mejorar su posición en el mercado respecto de los de gasolina con un nuevo incremento de 0,2 puntos porcentuales, con lo que consiguen el 61,2% del total de la cuota de mercado, frente al 38,8% de la otra alternativa. Gráfico II.12: Distribución por tipo de combustible - Comerciales G. Distribución por tipo de combustible 4,2% 4,1% 4,0% 3,9% 3,8% 3,7% 3,7% 95,8% 95,9% 96,0% 96,1% 96,2% 96,3% 96,3% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gráfico II.10: Distribución por tipo de combustible - Total Mercado 36,7% 36,2% 63,3% 63,8% 35,6% 64,4% 35,2% 35,0% 34,8% 34,6% 64,8% 65,0% 65,2% 65,4% Diesel 2008 2009 2010 2011 Diesel 2012 Gasolina 2013 Gasolina 2014 Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI La motorización diésel sigue sin competencia en el parque comercial. En 2014 mantuvo el 96,3% alcanzado en 2013, mientras que las mecánicas de gasolina siguen un año más por debajo del 4% de cuota. Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI Inicio Índice Inicio Índice 30 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo Gráfico II.14: Evolución matriculaciones por canal de distribución - Canal Empresa (cifras en miles) (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) II. MATRICULACIONES DEL VEHÍCULO NUEVO A. Evolución matriculaciones totales, por canal de distribución y tipo de vehículo Gráfico II.13: Evolución matriculaciones por canal de distribución - Total Mercado (cifras en miles) (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) Millares 249 251 244 248 1.075 1.134 1.093 1.035 527 552 588 Millares 17,4 114,0 219 679 520 200 92,6 84,7 20,3 71,2 112,5 21,0 420 0 96 157 707 631 259 312 162 422 329 152 150 366 435 259 224 176 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 22,8 62,1 21,4% 18,1% 17,7% Particular Rent-a-car 55,0 111,2 84,1 74,8 93,6 2010 2011 2012 2013 2014 80% 45,7% 40% 25,2% -3,5% -11,4% -40% Renting Automatrículas y Km 0 Resto (Leasing y Compra Directa) Empresa 22,0 88,2 0% 80% 40% 0% -40% -80% 94,4 0 528 265 64,8 82,9 100 1.500 500 400 300 2.000 1.000 31 El informe CVO 2015 Exportación Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Fuente: MSI a partir de datos de la DGT La extensión de los planes de ayuda a la compra de vehículos permitió que el mercado de las cuatro ruedas alcanzara el pasado año su mejor cifra de ventas desde 2010 y rozara el millón de unidades. El canal de distribución particular fue el principal protagonista del incremento al aumentar sus cifras un 21,4%. Inicio Índice Las compañías de renting recuperaron gran parte de la pujanza en las matriculaciones perdida en 2013 y aumentaron en más de 93.600 las nuevas unidades, por lo que se situaron como el segundo segmento más activo sólo por detrás de la suma del leasing y la compra directa, que acumuló el mayor número de nuevas placas. Las automatrículas y kilómetro 0 volvieron a perder unidades, mientras que el canal de exportación cedió un 3,5% después de tres ejercicios al alza. Inicio Índice 32 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo 33 El informe CVO 2015 B. Matriculaciones mensuales Gráfico II.16: Matriculaciones mensuales 2014 y 2013 - Total Mercado (cifras en miles) (absolutos en barras y evolución 2014 Vs. 2013 en líneas) 120 20 85,1 69,2 73,8 63,4 68,7 64,9 51,7 51,6 87,7 94,4 83,9 100,4 93,0 81,5 77,8 91,2 69,3 89,3 80,2 77,3 45,1 40 60,3 60 64,0 80 54,4 Millares 100 0 Ene Feb Mar 40% Abr Gráfico II.15: Evolución matriculaciones por segmentos de vehículos - Total Mercado (cifras en miles) (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) Jun Jul Ago Sep Oct 25,6% 27,5% 31,6% 20,8% 20% May 11,0% 19,5% 23,2% 12,6% 11,3% 14,3% Nov Dic 23,0% 16,5% 0% 2.000 2013 234 265 256 Fuente: MSI a partir de datos de la DGT 1.500 Millares 2014 256 157 1.000 1.609 1.647 1.633 106 1.615 1.160 500 956 116 985 104 809 114 77 700 85 724 855 Todos los meses de 2014 superaron las matriculaciones registradas en el mismo periodo del ejercicio precedente. La primera mitad del año acumuló los mejores registros, con junio y julio como los meses más destacados. La extensión del plan de ayudas del Gobierno permitió un nuevo repunte a finales de año. 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 40% 20% 0% -20% -40% 33,3% 18,2% Turismos Comerciales Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Tanto el segmento de turismos como el de vehículos comerciales experimentaron una notable evolución de sus matriculaciones. La flota comercial creció en 2014 el 33,3%, mientras que los turismos nuevos avanzaron el 18,2%. Inicio Índice Inicio Índice 34 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo 35 El informe CVO 2015 C. Matriculaciones mensuales por canal de distribución Gráfico II.17: Matriculaciones mensuales por canal de distribución 2014 - Total Mercado (cifras en miles) (absolutos en barras y evolución mensual en líneas) 120 Millares 100 80 60 40 20 25,6 19,3 30,5 25,2 33,0 13,9 4,5 7,5 41,0 40,1 46,0 43,9 54,7 55,1 2,1 44,9 39,8 34,8 39,3 18,1 18,8 22,7 20,6 21,8 23,5 25,8 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 5,8 4,9 4,1 53,9 34,2 15,2 21,0 28,0 24,1 25,4 Ago Sep Oct Nov Dic 0 Feb 157,9% 100% 50% 0% -50% -100% Gráfico II.18: Evolución matriculaciones mensuales 2014 y 2013 - Renting (cifras en miles) (absolutos en barras y evolución 2014 Vs. 2013 en líneas) 12 Empresa Particulares Rent-a-car Millares 10 6 10,4 9,7 8 9,0 8,4 7,9 6,1 6,1 4 5,5 6,0 5,5 6,3 6,7 7,9 7,6 7,9 7,6 6,3 5,9 4,5 7,0 5,4 5,7 8,6 6,5 2 Fuente: MSI a partir de datos de la DGT El grueso de matriculaciones se realizó en la primera mitad del año, con el mes de junio como cénit al superar las 100.000 unidades matriculadas. El canal de alquiler experimentó un fuerte descenso a partir de junio, mientras que las matriculaciones de los canales de empresa y particular consiguen una menor variabilidad a lo largo del año. Ene Feb 60% Mar Abr May Jun Jul Ago 22,4% 19,2% 43,5% 40% 27,7% 20% 8,2% 0,6% 33,8% Sep Oct 38,9% 37,8% Nov Dic 28,5% 31,6% 6,5% 0% 2013 2014 Fuente: MSI a partir de datos de la DGT La evolución de las matriculaciones en el renting, muy ligadas a la actividad empresarial, iniciaron un fuerte repunte a partir del mes de marzo de 2014 en consonancia con la mejora de la coyuntura económica y en especial del auge del pequeño y mediano empresario. La flota de renting aumentó el pasado año después de cinco años de caídas, con octubre como el mes más activo. Inicio Índice Inicio Índice 36 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo El informe CVO 2015 D. Matriculaciones por segmento de vehículos Tabla II.4: Matriculaciones por segmento - Canal Empresa Tabla II.3: Matriculaciones por segmento - Total Mercado TURISMOS TURISMOS 2014 Volumen Evol 13-14 Micro 45.449 43,2% Pequeño 209.959 Medio COMERCIALES 2014 2014 Volumen % sobre el total Micro 7.199 15,8% Evol. 13-14 25,4% Pequeño 34.931 16,6% 18,5% Medio 48.798 23,4% 19,4% Medio Alto 35.419 43,3% 2,6% Alto 6.587 61,8% 3,5% Lujo 1.243 47,0% 41,6% Monovolumen Compacto 27.840 21,8% 11,1% 4.803 27,3% 11,8% 730 47,7% -11,4% Volumen Evol 13-14 Comerciales 1.898 19,7% 12,2% Derivados Turismos 68.373 39,7% 208.198 17,8% Microvan 199 8,2% Medio Alto 81.751 0,5% (<2 Tn) 648 1122,6% Alto 10.657 3,8% (2 a < 2,7 Tn) 4.700 7,0% Monovolumen Estándar Lujo 2.644 62,7% (2,7 a < 3,5 Tn) 17.307 21,4% Deportivos Monovolumen Compacto 127.822 14,3% (3,5 Tn) 15.521 31,1% Todo Terreno Bajo 20.551 19,0% 15,0% Monovolumen Estándar 17.588 10,8% Pick-up 4.104 26,3% Todo Terreno Medio 13.871 42,3% 26,0% Deportivos 1.532 -8,9% Otros Comerciales 1.172 25,5% Todo Terreno Alto 6.166 71,9% 22,3% 33,4% Otros 44 51,8% 25,7% 208.182 24,3% 14,4% Todo Terreno Bajo 108.116 47,1% Todo Terreno Medio 32.756 31,7% Todo Terreno Alto 8.571 22,5% 85 -13,3% 855.128 18,2% Otros Totales 37 Totales 113.922 Totales COMERCIALES 2014 Volumen % sobre el total Comerciales 1.819 95,8% 20,0% Derivados Turismos 31.884 46,6% 41,5% 190 95,5% 8,0% Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Los modelos pequeños se mantienen como el segmento que más vehículos matricula con 209.959 unidades, aunque con los modelos medios pisándoles los talones, ya que se situaron en segundo lugar con más de 208.000 vehículos. El monovolumen compacto (127.822) y el todo terreno bajo (108.116) superaron la barrera de las 100.000 unidades anuales. Los deportivos fueron el único segmento que cedió terreno con un descenso del 8,9%. Microvan Los vehículos comerciales sumaron el segundo año consecutivo de aumentos. Destaca el espectacular aumento del 1.122,6% registrado en el segmento de menos de dos toneladas, que pasó de matricular 53 vehículos en 2013 a 648 el pasado año. (<2 Tn) Evol. 13-14 417 64,4% 787,2% (2 a < 2,7 Tn) 2.655 56,5% 25,6% (2,7 a < 3,5 Tn) 8.133 47,0% 19,2% (3,5 Tn) 7.899 50,9% 25,2% Pick-up 3.305 80,5% 31,5% Otros Comerciales Totales 470 40,1% 20,8% 56.772 49,8% 33,8% Fuente: MSI a partir de datos de la DGT El canal empresa varía la estructura de ventas en relación con el conjunto del mercado. El turismo de gama media volvió a ser el más requerido por las firmas, con 48.798 adquisiciones en 2014, seguido por la gama media alta con 35.419 matriculaciones, a pesar de que solo creció el 2,6% respecto a 2013. En este canal se registraron ascensos en todos los segmentos con relación al ejercicio precedente (14,4%), con la excepción de los deportivos, que cayeron un 11,4%. En lo que se refiere a los vehículos comerciales, estos incrementaron sus ventas un 33,8% de forma global, con los derivados de turismos como modalidad más requerida (31.884 matriculaciones) y el aumento ya reseñado con anterioridad de los vehículos de menos de dos toneladas de carga. Inicio Índice Inicio Índice 38 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo 39 El informe CVO 2015 E. Matriculaciones por tipo de combustible Tabla II.5: Matriculaciones por segmento – Canal Renting Gráfico II.19: Evolución matriculaciones por tipo de combustible y % sobre total - Total Mercado TURISMOS Micro 2014 Volumen % sobre el total 1.208 16,8% Evol. 13-14 -2,3% Pequeño 13.808 39,5% 36,5% Medio 20.185 41,4% 28,4% Medio Alto 17.763 50,2% 5,4% Alto 2.563 38,9% 14,9% Lujo 216 17,4% 56,5% Monovolumen Compacto 7.700 27,7% Monovolumen Estándar 1.495 31,1% 28,4% 82 11,2% -12,8% Todo Terreno Bajo 4.423 21,5% 26,0% Todo Terreno Medio 4760 34,3% 44,3% Todo Terreno Alto 1.791 29,0% 30,7% 1 2,3% -50,0% 75.995 36,5% 22,5% Volumen % sobre el total Comerciales 1.212 66,6% Derivados Turismos 12.095 37,9% 37,7% 14 7,4% -77,0% Deportivos Otros Totales COMERCIALES (0,3%) 362.208 (27,5%) 5.551 (0,5%) 281.851 (26,7%) 8.649 (0,8%) (1,2%) (25,7%) (72,2%) 768.274 (72,8%) 11.598 (1,5%) 206.594 225.048 (26,6%) (27,8%) (73,5%) 558.872 571.678 (71,9%) (70,7%) 2010 2011 2012 2013 Diesel Gasolina 806.071 (73,6%) 671.739 22,3% 2008 2009 (1,6%) 12.440 (1,5%) 230.492 (25,2%) 950.203 15.462 11.213 281.182 275.952 (28,5%) 677.636 (69,9%) 2014 Otros Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Todos los segmentos por tipo de carburante crecieron en 2014, con un destacado incremento de las motorizaciones diésel, que se situaron a la cabeza con 677.636 unidades en 2014 (106.000 más que el año anterior) frente a las 275.952 de los vehículos propulsados por gasolina, que se anotaron los mejores números desde 2010. 2013 Microvan Evol. 13-14 Gráfico II.20: Evolución matriculaciones otros combustibles - Total Mercado 25,2% (<2 Tn) 34 8,2% - (2 a < 2,7 Tn) 639 24,1% 52,9% (2,7 a < 3,5 Tn) 1.693 20,8% 44,0% (3,5 Tn) 1.087 13,8% 37,4% Pick-up 791 23,9% 54,8% Otros Comerciales 57 12,1% 23,9% 17.622 31,0% 38,2% Totales 3.426 1.242 4 46 3.373 630 78 169 4.674 172 286 353 421 213 224 169 42 240 401 737 638 374 583 770 878 9.860 9.479 9.735 2011 2012 2013 7.108 169 225 1.237 1.507 12.142 Fuente: MSI a partir de datos de la DGT 2008 El número de matriculaciones de vehículos para renting creció el 22,5% en relación con 2013. Los turismos de gama media y media alta volvieron a ser los más demandados, con 20.185 y 17.763 ejemplares respectivamente, con los deportivos de nuevo como los menos demandados. Entre los comerciales, los derivados de turismos mantienen la preferencia del mercado y aumentaron su número en 12.095 ejemplares, un 37,7% más de lo que lo hizo en 2013, año en el que no hubo peticiones de vehículos de menos de dos toneladas de carga. 2009 2010 Gasolina / Eléctrico Diesel / Eléctrico Eléctrico Gasolina / Alcohol 2014 Gasolina / Gas Etanol Fuente: MSI a partir de datos de la DGT La gama de vehículos eficientes se decantó un año más por la combinación de la gasolina con el motor eléctrico y superó largamente la barrera psicológica de las 10.000 matriculaciones, para alcanzar 12.142 unidades. El coche eléctrico casi dobla los números del ejercicio precedente, aunque al igual que el resto de opciones mantiene su carácter testimonial. Inicio Índice Inicio Índice 40 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo Gráfico II.21: Evolución matriculaciones por tipo de combustible y % sobre total - Canal Empresa Gráfico II.23: Evolución matriculaciones por tipo de combustible y % sobre total - Renting 1.695 2.159 (1,5%) (0,5%) 64.222 (15,3%) (0,9%) 41.272 3.707 43.091 44.634 (1,4%) (13,1%) (14,3%) 33.723 (13,0%) (16,1%) (84,2%) 212.029 (82,9%) 2008 906 (1,2%) (0,8%) 2009 281.656 264.950 (85,7%) (84,9%) 2010 221.725 2011 Diesel Gasolina 5.329 773 3.990 2.626 2.429 353.345 41 El informe CVO 2015 5.551 4.437 (2,0%) 24.497 (2,1%) 28.152 6.936 (85,6%) 195.484 2012 2013 2014 5.041 4.101 (5,7%) (4,9%) 104.155 70.091 231.251 (87,3%) (1,4%) (8,9%) (10,6%) (10,9%) (87,1%) (1,2%) (89,9%) 2009 (93,7%) 82.410 (93,4%) 2010 2011 Diesel Otros 1.736 (1,9%) 1.194 (4,8%) (0,9%) 78.828 1.736 (2,3%) (3,6%) 3.157 (4,2%) (93,7%) 69.899 2012 2013 Gasolina 3.353 88.528 (94,6%) (93,5%) 2014 Otros Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Fuente: MSI a partir de datos de la DGT El diésel sigue imbatible en el canal empresa, con el 87,3% de las matriculaciones en 2014, lo que supone un incremento de 35.767 matriculaciones con esta motorización. Los de gasolina vuelven a perder cuota en 2013 a pesar del crecimiento en volumen (3.655 unidades). El combustible diésel no tiene rival en el canal de renting y está presente en el 94,6% del total de vehículos adquiridos en 2014. Las compras de coches de gasoil ascendieron a 88.528 unidades. Gráfico II.22: Evolución matriculaciones otros combustibles - Canal Empresa Gráfico II.24: Evolución matriculaciones otros combustibles - Renting 4 46 753 1.356 2008 75 168 33 93 147 72 133 163 11 65 64 335 335 392 346 1.840 2009 3.247 2.249 2010 2011 Gasolina/Eléctrico Diesel/Eléctrico 2.620 2012 Eléctrico Gasolina/Alcohol 15 226 399 399 2.942 2013 656 11 11 4 82 199 164 1.139 33 44 3.400 67 9 46 57 7 131 135 8 81 259 456 187 1.472 762 661 2009 2010 891 1.139 917 2014 Gasolina/Gas Etanol 2011 Gasolina/Eléctrico Diesel/Eléctrico 2012 Eléctrico Gasolina/Alcohol 2013 2014 Gasolina/Gas Etanol Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Fuente: MSI a partir de datos de la DGT El año pasado se siguió la senda iniciada en 2013 y las empresas incrementaron de nuevo el número de vehículos eficientes. La combinación de gasolina y motor eléctrico es la predilecta, con un total de 3.400 matriculaciones. Destaca también el aumento del coche eléctrico, que casi triplicó los números previos. Inicio 16 18 13 12 183 Índice El renting mantuvo la adquisición de motores movidos por combustibles alternativos en 2014. La combinación de electricidad y gasolina volvió a ser la más demandada con 917 matriculaciones, aunque la de gasolina y gas fue la que más creció, al triplicar con holgura los datos de 2013 y firmar su máximo histórico, con 456 unidades. El resto de modalidades, excepto la movida por etanol, descendieron, aunque apenas tienen relevancia en el mercado global. Inicio Índice 42 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo El informe CVO 2015 F. Matriculaciones por emisiones de CO2 Gráfico II.27: Cuota de matriculaciones turismos por tramos de emisiones de CO2 - Renting Gráfico II.25: Cuota de matriculaciones turismos por tramos de emisiones de CO2 - Total Mercado 6,8% 3,9% 3,0% 2,1% 1,3% 13,7% 10,7% 8,8% 5,8% 52,6% 29,8% 47,2% 52,0% 41,8% 34,3% 40,1% 52,8% 0,9% 3,5% 34,5% 61,1% 0,7% 2,2% 14,8% 32,5% 27,0% 46,6% 70,1% 2010 0-120 gr/km 2011 121-159 gr/km 2012 160-199 gr/km 2013 2014 3,4% 9,4% 5,1% 13,4% 31,8% 2,1% 6,7% 27,2% 1,3% 5,2% 23,8% 1,2% 3,2% 20,3% 40,8% 40,7% 2009 2009 43 0-120 gr/km 54,7% 2010 2011 121-159 gr/km 64,0% 69,7% 75,3% 2012 2013 2014 160-199 gr/km Más 200 gr/km Más 200 gr/km Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Fuente: MSI a partir de datos de la DGT La aprobación en 2014 por parte del Parlamento Europeo de la normativa más severa del mundo contra las emisiones de dióxido de carbono, que exige que en 2020 las emisiones de los nuevos vehículos no superen los 95 gramos de CO2 por kilómetro, ha reforzado la tendencia a la reducción de las mismas. La cuota de vehículos con emisiones entre cero a 120 gr/km ya supone el 70,1% del total de matriculaciones de turismos, mientras que los que lanzan entre 121 y 159 gr/km a la atmósfera redujeron su cuota hasta el 27%. Gráfico II.26: Cuota de matriculaciones turismos por tramos de emisiones de CO2 - Canal Empresa 8,1% 17,9% 46,8% 27,1% 2009 3,5% 10,8% 5,4% 14,1% 39,6% 44,3% 46,1% 36,3% 2010 0-120 gr/km 2011 121-159 gr/km 2,5% 8,0% 2,2% 6,7% 35,5% 31,9% 54,0% 2012 160-199 gr/km 59,2% 2013 1,7% 4,0% 25,9% El sector del renting supera en porcentaje de vehículos con menores emisiones de CO2 al del resto de canales, ya que el 75,3% de sus matriculaciones corresponden al rango menos contaminante. Gráfico II.28: Cuota de matriculaciones comerciales por tramos de emisiones de CO2 - Total Mercado 26,3% 12,6% 21,3% 9,0% 22,4% 15,9% 15,7% 23,2% 50,1% 47,6% 43,3% 54,7% 17,8% 15,0% 11,9% 13,2% 2009 2010 2011 2012 13,5% 13,4% 21,6% 20,9% 42,7% 37,7% 68,3% 22,1% 28,0% 2013 2014 2014 Más 200 gr/km Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Fuente: MSI a partir de datos de la DGT El peso de los vehículos menos contaminantes es algo inferior en el canal de empresa (68,3%), pero la progresión también fue al alza. El ahorro en el impuesto de matriculación y la mayor optimización del combustible que deparan los turismos que emiten a la atmósfera un máximo de 120 gr/km son los elementos por los que se decantan las empresas preocupas por la contención de los costes. Inicio Índice En lo que se refiere a los comerciales, el 37,7% de las matriculaciones del total del mercado corresponde a vehículos con emisiones entre 121 y 159 gr/km, 5 puntos porcentuales menos que en 2013. Las placas de matrícula de la gama menos contaminante crecieron 5,9 puntos porcentuales para situarse con un peso del 28,0%. Inicio Índice 44 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo 45 El informe CVO 2015 Gráfico II.29: Cuota de matriculaciones comerciales por tramos de emisiones de CO2 - Canal Empresa G. Matriculaciones por marca del fabricante Gráfico II.31: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Turismos - Total Mercado 7,8% 9,1% 7,9% 7,4% 7,2% 6,6% 7,6% 7,9% 2010 2011 2012 2013 2014 Toyota 6,4% 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 4,8% 6,4% 2012 5,1% 7,4% 2011 5,1% 7,3% 2010 4,8% 8,2% 2009 5,0% 9,1% 5,7% Citroën 2010 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 4,4% 2010 2009 Audi Nissan 2009 2014 6,9% 2014 2013 6,6% 2013 2012 7,3% 2012 2011 8,0% 2011 2010 7,9% 2010 2009 8,8% 2009 6,9% 8,2% Ford Peugeot 6,9% 7,8% 2014 7,1% 9,1% 2013 7,2% 9,1% 2012 6,9% 8,8% 2011 4,9% Más 200 gr/km 2010 5,2% 160-199 gr/km 2009 4,7% 121-159 gr/km 2014 4,2% 0-120 gr/km 2013 3,0% 2012 9,0% 2011 2012 7,3% 2010 8,9% 2014 2009 2011 7,9% 2013 16,0% 16,9% 2010 4,7% 28,2% 19,1% 8,9% 23,3% 21,4% 2009 7,9% 36,1% 5,1% 40,0% 49,6% 4,8% 43,0% 39,0% Renault Opel 8,9% 46,5% 10,9% Seat Volkswagen 7,9% 21,3% 4,9% 21,4% 8,5% 23,5% 8,3% 15,1% 8,5% 4,2% 14,4% 8,2% 15,3% 8,5% 22,4% 16,6% 22,7% 3,7% 28,8% Fuente: MSI a partir de datos de la DGT En el canal empresa las matriculaciones de comerciales siguen una tendencia similar en cuanto a las emisiones que el total del mercado. El rango menos contaminante creció 4,9 puntos porcentuales en relación al año anterior, mientras que se redujeron 3,9 puntos porcentuales las matriculaciones en los vehículos con emisiones entre 121 y 159 gr/km. Gráfico II.30: Cuota de matriculaciones comerciales por tramos de emisiones de CO2 - Renting 7,3% 18,6% 15,6% Gráfico II.32: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Comerciales - Total Mercado Peugeot Citroën Índice Ford 11,5% 11,6% 11,3% 11,1% 9,8% 10,3% 2013 2014 2011 2012 2013 2014 5,4% 2010 3,9% 2009 4,8% 2014 2012 4,1% 2013 2011 4,3% 2012 2010 5,2% 2011 8,2% 2010 2009 Mercedes 8,3% 2009 3,9% 4,1% 3,5% 3,3% 2013 3,9% 2012 3,6% 2011 3,9% 5,0% 2010 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Opel 5,2% 2009 2013 6,9% 2014 2012 7,6% 2013 2011 6,8% 2012 2010 6,2% 2011 2009 Volkswagen 8,3% 2010 14,5% 2014 18,3% 2013 16,4% 2012 18,5% 15,1% 2011 18,2% 11,9% 2010 16,3% 15,4% 16,4% 2009 3,7% En el canal del renting es donde mayor evolución presenta el número de matriculaciones en el rango menos contaminante, hasta el 32,4% frente al 24,3% registrado en 2013, mientras que descienden 8,8 puntos porcentuales las de los modelos que emiten entre 121 y 159 gr/km. 2009 Dacia Nissan Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Inicio 2014 7,3% Más 200 gr/km 2013 0,1% 160-199 gr/km 2012 5,4% 121-159 gr/km 2011 5,7% 0-120 gr/km 2014 15,9% 2013 2010 Fiat 8,9% 2012 2009 8,9% 2011 17,2% 2010 32,4% 8,5% 24,3% 18,4% 22,3% 9,0% 19,6% 19,0% 21,3% 8,7% 53,4% 20,5% 50,6% 9,0% 54,0% Renault 44,6% 15,0% 2009 9,3% 12,9% 0,2% 23,1% 12,3% 8,4% 14,8% 51,0% 57,8% 14,0% 0,3% 9,5% 5,8% 15,4% 15,1% Volkswagen volvió a liderar la cuota del mercado de turismos en España por tercer año consecutivo con un porcentaje sobre el total similar al año anterior (9%). Seat se mantuvo en segundo lugar, aunque cedió tres décimas, hasta el 7,9%, seguido muy de cerca por Opel, que avanzó casi un punto porcentual y consiguió su mayor cuota desde el inicio de década, con un 7,8%. Renault también recuperó gran parte del terreno perdido en anteriores campañas y se situó en el cuarto lugar con un 7,6% de cuota. Peugeot (7,3%) volvió a ceder terreno tras un trienio de estabilidad, mientras que Ford recuperó tres de las siete décimas perdidas en 2013. 0,3% 16,4% Fuente: MSI a partir de datos de la DGT 2014 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Citroën recuperó la posición de privilegio en el caso de los comerciales (16,4%) en detrimento de Renault, que perdió casi cuatro puntos porcentuales y cayó hasta al tercer lugar, mientras que Peugeot (15,1%) igualó la cuota alcanzada en 2013 y se colocó en el segundo escalón del podio. Ford (10,3%) recuperó parte de la cuota perdida el ejercicio anterior, mientras que Fiat repitió los números previos. Dacia (que aparece por primera vez en el top 10) y Mercedes también mejoraron sus registros. Inicio Índice Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo Gráfico II.33: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Turismos - Canal Empresa Gráfico II.35: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Turismos - Renting Volkswagen Renault 13,1% 10,3% 11,2% 7,9% 9,2% 9,4% 8,3% 10,0% 9,9% 7,0% 7,4% 9,0% 9,6% 9,2% 8,9% 2012 2013 2014 2009 2010 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: MSI a partir de datos de la DGT 2009 En lo que respecta a los turismos, Peugeot volvió a repetir como la marca más demandada en el canal empresa pese a ceder casi un punto porcentual (9,5%) seguida por Volkswagen (9,3%), mientras que Renault se colocó en el tercer lugar en detrimento de Seat, que mantuvo intacta la cuota del pasado ejercicio. BMW y Audi se anotaron leves caídas, mientras que Ford, Mercedes, Opel y Citroën mejoraron sus porcentajes. 2010 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2013 2014 Toyota 2009 2010 16,6% 15,6% 15,2% 11,2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2009 3,3% 2010 2,6% 2009 2,7% 2014 2,7% 2013 4,4% 2012 5,2% Nissan 5,4% Opel 16,9% 13,8% 2014 2,7% 20,0% 2011 2013 22,0% 17,7% 2010 11,2% 14,4% 2009 2012 5,1% 2014 2011 6,2% 2013 2010 5,7% 2012 Volkswagen 2009 Citroën 2010 2011 2012 2013 2014 Dacia 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Renault volvió a ocupar en 2014 el primer puesto en comerciales corporativos y recuperó los dos puntos de cuota perdidos en el anterior ejercicio (19,9%). Citroën fue la segunda opción en este segmento y alcanzó el 13% de cuota tras los descensos de Peugeot y Ford, mientras que Fiat alcanzó el mejor porcentaje de cuota en cinco años (9,6%). Inicio 2011 2014 2,3% 2010 2010 2013 5,7% 2014 2012 1,4% 2013 1,1% 3,8% 2009 4,3% 3,0% 2014 4,5% 5,1% 2013 4,4% 5,6% 2012 4,5% 6,1% 2011 2012 Fuente: MSI a partir de datos de la DGT 5,4% 2012 1,1% 2014 2011 0,2% 2011 2009 2013 Opel 2010 Ford 7,2% 2010 5,3% 4,7% 2009 6,0% 4,1% 2012 4,4% 2011 5,6% 2010 6,3% 2009 5,4% 2014 0,2% 2013 0,3% 9,6% 2012 0,5% 8,6% 2011 Mercedes 0,4% 9,2% 2010 5,4% 2009 2009 5,6% 7,9% Nissan 6,2% 9,5% 2014 5,7% 9,3% 2013 5,2% 9,8% 2012 Dacia 2010 3,5% 2014 2009 0,3% 11,2% 2013 18,5% 12,1% 2012 2011 2014 Fiat 3,4% 13,8% 2011 2010 2013 0,2% 12,2% 2010 2009 2012 15,8% 11,6% 2009 33,9% 10,8% 2014 7,6% 11,9% 2013 2,7% 13,8% 2012 24,2% 13,3% 2011 11,1% 14,4% 2010 2014 1,0% 14,6% 2009 25,9% 12,3% 2014 2013 11,6% 13,0% 2013 2012 3,3% 11,8% 2012 29,9% 11,8% 2011 2011 9,6% 13,6% 2010 2010 2,9% 14,6% 2009 27,6% 14,6% 2014 2009 9,7% 19,9% 2013 Volkswagen 2011 Peugeot 22,1% 17,9% 2012 7,1% 19,7% 2011 7,2% 22,1% 2010 8,8% 20,9% 2009 Fiat 2010 Ford 17,8% Peugeot 2011 Renault también fue la marca de turismos más solicitada en el sector del renting con un 12% de cuota. Volkswagen (11,2%), Opel (9,9%), Peugeot (8,9%), Ford (7,9%), Audi (7,6%), Seat (7,3%), BMW (7%), Citroën (4,5%) y Mercedes (3,3%) completan la decena de marcas más demandadas. Renault Citroën 2010 Gráfico II.36: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Comerciales - Renting Gráfico II.34: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Comerciales - Canal Empresa Renault 2009 4,0% 2014 3,0% 2013 4,5% 5,6% 2012 4,9% 5,5% 2011 6,5% 5,8% 2010 2009 Mercedes 6,6% 6,0% 7,6% 6,9% 2009 BMW 2011 6,2% 6,3% 2008 Seat 7,0% Audi 7,8% Ford Citroën 3,6% 5,2% 5,7% 5,0% 6,8% 7,8% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2011 5,9% 2014 2010 5,2% 2013 2009 5,3% 2012 2014 6,3% 2011 2013 7,3% 2010 Citroën 7,3% 5,6% Opel 2009 2012 6,2% 2014 2011 9,9% 2013 2010 5,4% 5,8% 2012 2009 5,5% 5,4% 2011 2014 10,9% 7,9% 2010 2013 9,6% 10,2% 2009 2012 11,9% 7,7% 2014 2011 9,6% 7,8% 2013 2010 8,2% 6,5% 2012 2009 7,1% 6,7% 2011 2014 9,1% 7,0% 2010 2013 7,6% 6,1% 2009 2012 7,7% 5,6% 2014 2011 3,3% 6,0% 2013 2010 2,8% 6,8% 2012 3,8% 7,0% 2011 3,4% 6,0% 2010 3,6% 4,8% 2009 4,6% 4,8% Mercedes 5,7% Ford 2009 8,3% 7,1% 2014 3,5% 7,2% 2013 11,4% 7,3% 2012 7,7% 8,8% 2011 2,8% 8,0% 2010 7,6% 7,5% 2009 8,4% 8,1% 2014 3,3% 7,1% 2013 10,0% 8,1% 2012 8,7% 8,0% 2011 3,0% 9,4% 2010 12,0% 10,0% 2009 7,9% 9,3% 2014 10,3% 8,6% 2013 13,6% 8,8% 2012 7,3% 8,1% 2011 11,5% 5,7% 2010 6,4% 7,0% 2009 7,8% 9,5% 2014 13,2% 10,4% 2013 7,5% 8,8% 2012 Audi Peugeot 11,8% 8,7% 2011 5,8% 9,5% 2010 5,1% 7,9% 2009 BMW Opel Seat 7,8% Renault Volkswagen Peugeot 47 El informe CVO 2015 4,4% 46 Índice Respecto a los comerciales, el sector del renting volvió a optar en primer lugar por Renault, que logró un tercio de la cuota total (33,9%), seguido por Peugeot (13,8%) que perdió más de seis puntos porcentuales de cuota en el último año. Mientras, Fiat (11,2%), Citroën (11,2%) y Ford (7,6%) también cedieron terreno. Volkswagen (5,7%), Opel (5,2%), Nissan (3,3%), Toyota (2,7%) y Dacia (2,3%) completan el orden de preferencias. Inicio Índice 48 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo Tabla II.6: Matriculaciones por modelo de vehículo - Turismos Top 10 Modelos Turismos 2014 - TOTAL MERCADO Seat León Seat Ibiza Tabla II.7: Matriculaciones por modelo de vehículo - Comerciales 2014 Volumen Cuota de Mercado 27.662 3,2% 27.550 49 El informe CVO 2015 Top 10 Modelos Turismos 2014 - CANAL EMPRESA Seat León 3,2% Volkswagen Golf 2014 Volumen Cuota de Mercado 7.699 3,7% 3,2% 6.755 2014 Top 10 Modelos Industriales Volumen Cuota de Mercado Citroën Berlingo 13.339 11,7% Peugeot Partner 12.183 10,7% Renault Kangoo 10.810 Dacia Dokker 2014 Top 10 Modelos Industriales Volumen Cuota de Mercado Renault Kangoo 7.496 13,2% Citroën Berlingo 4.572 8,1% 9,5% Peugeot Partner 4.150 7,3% 9.493 8,3% Dacia Dokker 3.582 6,3% Volkswagen Caddy 5.168 4,5% Ford Transit 2.412 4,2% Ford Transit 4.505 4,0% Fiat Fiorino 2.062 3,6% 2014 - TOTAL MERCADO 2014 - CANAL EMPRESA Volkswagen Polo 23.798 2,8% Renault Clio 6.339 3,0% Opel Corsa 23.361 2,7% Peugeot 308 5.208 2,5% Volkswagen Golf 21.816 2,6% Renault Megane 5.160 2,5% Renault Megane 21.228 2,5% Nissan Qashqai 4.950 2,4% Ford Tourneo 4.292 3,8% Volkswagen Caddy 1.989 3,5% Dacia Sandero 20.906 2,4% Peugeot 208 4.492 2,2% Fiat Ducato 3.124 2,7% Toyota Hi Lux 1.670 2,9% Renault Clio 20.679 2,4% Peugeot 3008 4.107 2,0% Iveco Daily 3.027 2,7% Renault Master 1.648 2,9% Nissan Qashqai 17.330 2,0% BMW Serie 3 3.943 1,9% Fiat Doblo 2.578 2,3% Fiat Doblo 1.584 2,8% Ford Focus 16.946 2,0% Seat Ibiza 3.774 1,8% 2014 Top 10 Modelos Industriales 2014 Top 10 Modelos Turismos 2014 - RENTING 2014 - RENTING Volumen Cuota de Mercado Renault Kangoo 4.787 27,2% Peugeot Partner 1.365 7,7% Citroën Berlingo 1.255 7,1% Fiat Fiorino 1.079 6,1% Volumen Cuota de Mercado Renault Clio 3.785 5,0% Renault Megane 3.138 4,1% Seat León 3.075 4,0% Volkswagen Golf 3.001 3,9% Volkswagen Caddy 656 3,7% Opel Insignia 2.958 3,9% Peugeot Bipper 601 3,4% 599 3,4% Peugeot 308 2.500 3,3% Fiat Doblo BMW Serie 3 2.118 2,8% Opel Combo 465 2,6% Toyota Hi Lux 431 2,4% Dacia Dokker 397 2,3% Volkswagen Passat 2.095 2,8% Peugeot 208 2.079 2,7% Opel Astra 2.031 2,7% Fuente: MSI a partir de datos de la DGT El Seat León arrebató al Ibiza el galardón de turismo más vendido en 2014 por sólo 12 unidades y sumó 27.662. A los modelos de Seat les siguieron el Volkswagen Polo (23.798) y el Opel Corsa (23.361). El Seat León también fue el vehículo más solicitado por las empresas (7.699 unidades), por delante del Volkswagen Golf (6.755) y el Renault Clio (6.339). En el sector del renting el Renault Clio (3.785) acabó con la hegemonía de los últimos años del Renault Megane (3.138) como turismo que encabezaba el ranking de matriculaciones. El Seat León y el Volkswagen Golf también superaron las 3.000 unidades. Inicio Índice Fuente: MSI a partir de datos de la DGT En lo que se refiere a los vehículos comerciales, el atractivo del Citroën Berlingo no decae y continúa a la cabeza de la tabla un año más con 13.339 unidades matriculadas, casi 4.000 más que en 2013, seguido por el Peugeot Partner (12.183) y el Renault Kangoo (10.810). Los tres vehículos copan casi un tercio del mercado y desde hace nueve años ocupan los tres puestos del podio. Las empresas también optaron por los tres modelos referidos en el párrafo anterior en 2014, aunque aquí fue el Renault Kangoo el más demandado (7.496 unidades), seguido del Citröen Berlingo (4.572), mientras que el Peugeot Partner sumó (4.150). El Dacia Dokker se instala en la cuarta posición con 3.582 unidades matriculadas. En el caso de los comerciales en el sector renting el Renault Kangoo también fue el más solicitado (4.787) y eleva su cuota hasta el 27,2% del mercado. El Peugeot Partner con 1.365 matriculaciones (7,7%) cede casi la mitad de su porcentaje de cuota aunque matriculó una cifra similar de unidades, mientras que el Citröen Berlingo también descendió en porcentaje (7,1%) aunque matriculó 1.255 unidades, 80 más que el año anterior. Inicio Índice 50 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo El informe CVO 2015 H. Mapa mundial de Matriculaciones de Turismos Nuevos por cada 1.000 (1k) habitantes Alemania Ratio MTN/1k hab.: 36,78 Población actual: 82.562 K Total MTN: 3.036.773 Previsión 2015 MTN: 3.075.837 EE.UU. Ratio MTN/1k hab.: 49,63 Población actual: 325.128 K Total MTN: 16.135.953 Previsión 2015: 16.773.230 Países Bajos Ratio MTN/1k hab.: 23,02 Población actual: 16.844 K Total MTN: 387.833 Previsión 2015 MTN: 393.770 Argentina Ratio MTN/1k hab.: 10,26 Población actual: 42.155 K Total MTN: 432.696 Previsión 2015 MTN: 451.147 España Ratio MTN/1k hab.: 18,29 Población actual: 46.746 K Total MTN: 855.128 Previsión 2015 MTN: 1.021.075 Polonia Ratio MTN/1k hab.: 8,52 Población actual: 38.222 K Total MTN: 325.718 Previsión 2015 MTN: 346.526 Austria Ratio MTN/1k hab.: 35,44 Población actual: 8.558 K Total MTN: 303.318 Previsión 2015 MTN: 302.418) Finlandia Ratio MTN/1k hab.: 19,46 Población actual: 5.461 K Total MTN: 106.281 Previsión 2015 MTN: 102.256 Portugal Ratio MTN/1k hab.: 13,46 Población actual: 10.610 K Total MTN: 142.777 Previsión 2015 MTN: 159.607 Bélgica Ratio MTN/1k hab.: 43,18 Población actual: 11.183 K Total MTN: 482.939 Previsión 2015 MTN: 491.129 Francia Ratio MTN/1k hab.: 27,64 Población actual: 64.983 K Total MTN: 1.795.833 Previsión 2015 MTN: 1.857.895 Reino Unido Ratio MTN/1k hab.: 38,79 Población actual: 63.844 K Total MTN: 2.476.433 Previsión 2015 MTN: 2.587.876 Brasil Ratio MTN/1k hab.: 15,77 Población actual: 203.657 K Total MTN: 3.210.853 Previsión 2015 MTN: 3.534.777 Índia Ratio MTN/1k hab.: 2,00 Población actual: 1.282.390 K Total MTN: 2.570.636 Previsión 2015 MTN: 2.748.317 Rusia Ratio MTN/1k hab.: 16,46 Población actual: 142.096 K Total MTN: 2.339.045 Previsión 2015 MTN: 2.043.194 Chile Ratio MTN/1k hab.: 13,75 Población actual: 17.924 K Total MTN: 246.418 Previsión 2015 MTN: 274.092) Italia Ratio MTN/1k hab.: 22,42 Población actual: 61.142 K Total MTN: 1.370.952 Previsión 2015 MTN: 1.368.121 Suecia Ratio MTN/1k hab.: 31,54 Población actual: 9.694 K Total MTN: 305.721 Previsión 2015: 307.597 Corea del Sur Ratio MTN/1k hab.: 28,45 Población actual: 49.750 K Total MTN: 1.415.429 Previsión 2015 MTN: 1.439.253 Japón Ratio MTN/1k hab.: 36,69 Población actual: 126.818 K Total MTN: 4.653.430 Previsión 2015 MTN: 4.565.813 Suiza Ratio MTN/1k hab.: 36,65 Población actual: 8.239 K Total MTN: 301.942 Previsión 2015 MTN: 302.545 China Ratio MTN/1k hab.: 12,95 Población actual: 1.401.587 K Total MTN: 18.146.985 Previsión 2015: 19.837.973 Mexico Ratio MTN/1k hab.: 10,11 Población actual: 125.236 K Total MTN: 1.266.043 Previsión 2015 MTN: 1.238.986 Venezuela Ratio MTN/1k hab.: 0,76 Población actual: 31.293 K Total MTN: 23.707 Previsión 2015 MTN: 266.69 Dinamarca Ratio MTN/1k hab.: 33,09 Población actual: 5.662 K Total MTN: 187.327 Previsión 2015 MTN: 191.637 Noruega Ratio MTN/1k hab.: 28,04 Población actual: 5.143 K Total MTN: 144.202 Previsión 2015 MTN: 140.599 Mundial Matriculaciones turismos: 9,83 Población actual: 7.263.339 K Total MTN: 71.403.450 l Previsión 2015 MTN: 74.197.177 (*) 1k = 1.000 Noruega Paises Bajos Finlandia Suiza Suecia Belgica Corea del Sur Dinamarca E.E.U.U. Polonia Reino Unido Índice China Alemania Austria México Italia Venezuela Brasil India Francia Portugal España Chile Argentina Intensidad del color proporcional al nº de matriculaciones cada 1k hab. (**) MTN = Matriculaciones de Turismos Nuevos Inicio Japón Rusia Inicio Índice 51 52 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo H. Mapa español de Matriculaciones Totales de VN por cada 1.000 (1k) habitantes Matriculaciones de VN Turismos cada 1k hab. Provincia Total Turismos Comerciales A Coruña 14,59 13,34 1,25 Álava 23,45 20,54 Albacete 8,99 Alicante Almería III. PREVISIÓN DE MATRICULACIONES A. Previsión de matriculaciones totales, por tipo de vehículo y por canal de distribución Matriculaciones de VN Turismos cada 1k hab. Provincia Gráfico II.37: Previsión de matriculaciones - Total Mercado (Turismos + 4x4 + Comerciales) (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) Total Turismos Comerciales La Rioja 15,07 13,12 1,95 2,91 Las Palmas 26,48 22,64 3,84 1.400.000 7,84 1,15 León 10,31 9,30 1,01 1.200.000 25,96 23,43 2,53 Lleida 14,16 11,86 2,30 13,77 11,98 1,79 Lugo 13,68 12,10 1,57 Asturias 14,06 12,62 1,44 Madrid 47,89 41,84 6,05 Ávila 11,12 9,66 1,46 Málaga 15,38 14,01 1,37 Badajoz 11,08 9,77 1,32 Melilla 14,25 13,76 0,49 Barcelona 21,66 19,15 2,51 Murcia 14,11 12,48 1,63 Burgos 14,51 13,22 1,29 Navarra 16,96 14,53 2,43 Cáceres 10,44 9,01 1,43 Ourense 12,79 11,69 1,10 Cádiz 11,73 10,88 0,85 Palencia 11,87 10,83 1,04 Cantábria 15,35 13,97 1,38 Pontevedra 12,87 11,83 1,03 Castellón 24,24 21,19 3,06 Salamanca 10,78 9,53 1,24 30% Ceuta 13,04 11,96 1,08 18,06 14,46 3,59 20% Ciudad Real 10,42 9,16 1,25 Sta. Cruz de Tenerife Córdoba 10,70 9,32 1,38 Segovia 11,61 10,38 1,23 10% Cuenca 8,91 7,66 1,24 Sevilla 12,21 11,13 1,08 Girona 18,86 16,16 2,70 Soria 14,23 11,45 2,78 Granada 11,71 10,40 1,31 Tarragona 16,44 14,34 2,10 Guadalajara 14,82 13,39 1,43 Teruel 12,68 10,58 2,11 Guipúzcoa 16,59 14,40 2,19 Toledo 20,56 18,45 2,11 Huelva 11,08 9,82 1,27 Valencia 15,10 13,63 1,47 Huesca 17,65 14,58 3,07 Valladolid 14,99 13,66 1,33 Islas Baleares 25,38 22,56 2,82 Vizcaya 15,07 13,59 1,48 Jaén 9,16 8,00 1,16 Zamora 10,74 9,35 1,39 Zaragoza 15,05 13,42 1,63 1.372.731 1.162.030 1.193.837 2014 2015 2016 19,8% 19,9% 969.050 800.000 809.166 600.000 400.000 200.000 0 2013 (p) 4,1% (p) 855.128 Matriculaciones de VN comerciales 113.922 Matriculaciones totales de VN 969.050 Ratio Matriculaciones VN turismos cada 1k hab. Ratio Matriculaciones VN comerciales cada 1k hab. Ratio Matriculaciones VN total cada 1k hab. 2017 2018 6,9% 7,6% (p) (p) 2,7% 0% Fuente: DGT y previsiones MSI La previsión de matriculaciones llevará al mercado a superar el millón de unidades en 2015, apoyado en las ayudas de los planes de renovación, el efecto de la recuperación económica y la reforma fiscal. Se espera que este año se alcancen los 1.162.030 vehículos con una subida del 19,9%. Los ascensos se mantendrían de forma sostenida en los próximos ejercicios. 46.745.807 Matriculaciones de VN turismos 1.275.731 1.000.000 Total España Número de habitantes 53 El informe CVO 2015 Intensidad del color proporcional al nº de matriculaciones cada 1k hab. 18,29 2,44 20,73 (*) 1k = 1.000 Inicio Índice Inicio Índice 54 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo 55 El informe CVO 2015 Gráfico II.38: Previsión de matriculaciones por canal de distribución - Total Mercado (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) 149.833 176.311 196.781 203.853 214.691 224.446 434.915 527.785 643.982 658.780 680.283 704.473 224.418 264.954 321.267 331.205 380.757 443.812 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p) (p) 30% 20% 10% 0% -10% -20% (p) 16,6% 4,5% 3,6% Empresa Proy. empresa Particulares Proy. particulares Rent-a-car Proy. rent-a-car Gráfico II.39: Previsión de matriculaciones por tipo de vehículo - Total Mercado (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) Fuente: DGT y previsiones MSI Las estimaciones muestran que además del canal de particulares, que es el que se beneficia de los estímulos de los planes PIVE y lograría 643.982 matriculaciones nuevas este año, también crecerá el canal de empresa, con 321.267 unidades, así como las firmas de alquiler, que sumarán 196.781 vehículos en 2015. Todos los canales mantendrían el aumento de matriculaciones en los próximos años, con un importante aumento del canal empresa. 85.462 113.922 140.955 143.302 145.518 148.189 723.704 855.128 1.021.075 1.050.535 1.130.213 1.224.543 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p) (p) (p) 40% 20% 8,3% 1,8% 0% -20% -40% Turismos Proy. turismos Comerciales Proy. comerciales Fuente: DGT y previsiones MSI Por tipo de vehículo, los turismos superarán la barrera psicológica del millón de unidades en 2015, mientras que los comerciales mantendrían aumentos sostenidos hasta rozar las 150.00 unidades en 2018. Inicio Índice Inicio Índice 56 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo 57 El informe CVO 2015 Gráfico II.40: Previsión de matriculaciones por tipo de vehículo - Empresa (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) Gráfico II.41: Previsión de matriculaciones por tipo de vehículo - Renting (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) 42.427 56.772 72.788 73.757 74.579 76.307 12.753 17.622 22.515 26.095 28.049 28.455 181.991 208.182 248.479 257.448 306.179 367.505 62.039 75.995 86.342 92.541 115.258 147.995 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) 40% 40% 20% 20,0% 20% 0% 2,3% 0% 28,4% 1,4% -20% -20% Turismos Proy. turismos Comerciales Proy. comerciales Fuente: DGT y previsiones MSI Turismos Proy. turismos Comerciales Proy. comerciales Fuente: DGT y previsiones MSI En el canal de empresa las matriculaciones de turismos aumentarían en casi 160.000 unidades en cuatro años, para alcanzar las 367.505 en 2018. Por su parte, las matriculaciones de comerciales crecerían para sumar 76.307 unidades matriculadas. Inicio Índice El renting mantiene el sesgo ascendente iniciado en 2014 y se prevé que matricule 86.342 turismos este año, tendencia que le acercaría a las 150.000 unidades en 2018. Los comerciales también elevan sus cifras, y ya en 2016 doblarían el número de matriculaciones de 2013. Inicio Índice 58 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo 59 El informe CVO 2015 B. Previsión de matriculaciones por segmentos de vehículos Tabla II.8: Previsión de matriculaciones turismos - Total Mercado MERCADO TOTAL TURISMOS 2015 (p) Tabla II.9: Previsión de matriculaciones turismos - Canal Empresa 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Micro 56.598 24,55% 55.870 -1,3% 58.081 4,0% 61.564 6,0% Pequeño 243.151 15,8% 253.048 4,1% 270.554 6,9% 290.379 Medio 251.125 20,6% 254.947 1,5% 273.163 7,1% Medio Alto 94.405 15,5% 101.176 7,2% 114.550 Alto 12.209 14,6% 13.071 7,1% Lujo 3.033 14,7% 3.094 Monovolumen Compacto 149.858 17,2% Monovolumen Estándar 19.507 Deportivos 1.834 CANAL EMPRESA TURISMOS 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Micro 10.521 46,1% 9.939 -5,5% 11.268 13,4% 13.079 16,1% 7,3% Pequeño 40.998 17,4% 42.603 3,9% 51.031 19,8% 61.640 20,8% 295.659 8,2% Medio 58.041 18,9% 60.011 3,4% 71.497 19,1% 86.313 20,7% 13,2% 129.083 12,7% Medio Alto 40.634 14,7% 43.267 6,5% 52.287 20,8% 63.582 21,6% 14.821 13,4% 16.956 14,4% Alto 7.390 12,2% 8.151 10,3% 9.772 19,9% 11.768 20,4% 2,0% 3.280 6,0% 3.593 9,5% Lujo 1.454 17,0% 1.503 3,4 1.715 14,1% 2.005 16,9% 155.448 3,7% 164.925 6,1% 176.599 7,1% Monovolumen Compacto 33.594 20,7% 34.385 2,4% 40.163 16,8% 47.491 18,2% 10,9% 20.751 6,4% 22.682 9,3% 24.921 9,9% Monovolumen Estándar 5.449 13,5% 5.813 6,7% 6.986 20,2% 8.450 21,0% 19,7% 1.892 3,2% 2.123 12,2% 2.365 11,4% Deportivos 911 24,9% 906 -0,5% 1.060 17,0% 1.239 16,9% 26.080 26,9% 26.207 0,5% 31.505 20,2% 37.847 20,1% Todo Terreno Bajo 139.458 29,0% 139.354 -0,1% 149.255 7,1% 160.991 7,9% Todo Terreno Bajo Todo Terreno Medio 39.770 21,4% 41.272 3,8% 44.898 8,8% 49.006 9,1% Todo Terreno Medio 16.329 17,7% 17.232 5,5% 20.258 17,6% 23.966 18,3% Todo Terreno Alto 10.029 17,0% 10,497 4,7% 11.749 11,9% 13.281 13,0% Todo Terreno Alto 7.022 13,9% 7.363 4,9% 8.551 16,1% 10.027 17,3% Otros 98 15,3% 115 17,3% 132 14,8% 146 10,6% Otros 56 24,5% 68 21,4% 86 26,5% 98 14,0% Total 1.021.075 19,4% 1.050.535 1.130.213 7,6% 1.224.543 8,3% Total 248.479 19,4% 257.448 3,6% 306.179 18,9% 367.505 20,0% 2,9% Fuente: MSI Fuente: MSI La mejora de la situación económica propiciará que los coches compactos y familiares sean los más solicitados en 2015 (251.125 unidades), seguidos muy de cerca por los coches pequeños, que crecerán un 15,8%, hasta las 243.151 unidades. Destaca también el aumento de la demanda del todo terreno más económico, que sumará 139.458 unidades. El aumento global superará el 19,4% y rebasará el millón de unidades. Dentro del canal empresa los vehículos medios volverán a ser los más requeridos y cerrarán el ejercicio con 58.041 unidades matriculadas, un 18,9% más. El mayor aumento lo registrará el vehículo de menor tamaño, que crecerá un 46,1% hasta las 10.521 unidades. Inicio Índice Inicio Índice 60 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo Tabla II.10: Previsión de matriculaciones turismos - Renting RENTING TURISMOS 2015 (p) Tabla II.11: Previsión de matriculaciones comerciales - Total Mercado 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Micro 1.445 19,7% 1.439 -0,4% 1.744 21,2% 2.249 29,0% Pequeño 15.791 14,4% 16.933 7,2% 21.202 25,2% 27.227 28,4% Medio 22.885 13,4% 24.776 8,3% 31.072 25,4% 40.086 29,0% Medio Alto 19.691 10,9% 21.201 7,7% 26.297 24,0% 33.589 27,7% Alto 2.806 9,5% 3.302 17,7% 4.185 26,7% 5.385 28,7% Lujo 245 13,5% 277 13,1% 340 22,7% 434 27,6% Monovolumen Compacto 9.653 25,4% 9.735 0,8% 11.949 22,7% 15.301 28,1% Monovolumen Estándar 1.613 7,9% 1.782 10,5% 2.254 26,5% 2.298 29,9% 74 -9,8% 84 13,5% 102 21,4% 129 26,5% Todo Terreno Bajo 4.883 10,4% 5.088 4,2% 6.393 25,6% 8.384 31,1% Todo Terreno Medio 5.195 9,1% 5.749 10,7% 7.079 23,1% 8.967 26,7% Todo Terreno Alto 2.060 15,0% 2.176 5,6% 2.640 21,3% 3.314 25,5% Deportivos 61 El informe CVO 2015 MERCADO TOTAL COMERCIALES 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Comerciales 2.503 31,9% 2.576 2,9% 2.702 4,9% 2.813 4,1% Derivados Turismos 81.251 18,8% 82.682 1,8% 83.798 1,4% 85.288 1,8% Microvan 227 13,9% 325 43,4% 37414,9 363 363 -2,9% < 2 Tn 820 26,4% 848 3,4% 868 2,3% 902 3,9% 2 a < 2,7 Tn 6.335 36,2% 6.464 2,0% 6.556 1,4% 6.702 2,2% 2,7 a < 3,5 Tn 22.652 30,5 22.851 0,9% 23.135 1,2% 23.578 1,9% 3,5 Tn 20.055 29,1% 20.323 1,3% 20.672 1,7% 21.029 1,7% Otros Comerciales Total 7.110 35,2% 7.233 1,7% 7.414 2,5% 7.514 1,4% 140.953 23,7% 143.302 1,7% 145.519 1,5% 148.189 1,8% Fuente: MSI En el caso de los comerciales, los derivados de turismos continúan como los más representativos del mercado y crecerán un 18,8%, hasta las 81.251 unidades. Los vehículos de entre 2,7 y 3,5 toneladas mantienen el crecimiento iniciado el año anterior y aumentarán el parque en 22.652 unidades, al igual que los de entre 2 y 2,7 toneladas, que sumarán 6.335 unidades. Tabla II.12: Previsión de matriculaciones comerciales - Canal Empresa CANAL EMPRESA COMERCIALES 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Tamaño Evol. Otros 1 -49,0% 1 0,0% 1 0,0% 2 100,0% Comerciales 2.311 27,0% 2.385 3,2% 2.409 1,0% 2.461 2,2% Total 86.342 13,6% 92.543 7,2% 115.258 24,5% 147.995 28,4% Derivados Turismos 39.827 24,9% 41.197 3,4% 41.753 1,3% 42.768 2,3% Microvan 259 36,1% 281 8,5% 289 2,8% 305 5,5% < 2 Tn 407 -2,6% 410 0,7% 425 3,7% 441 3,8% 2 a < 2,7 Tn 3.468 33,2% 3.420 -1,4% 3.450 0,9% 3.534 2,4% 2,7 a < 3,5 Tn 11.096 35,7% 11.099 0,0% 11.192 0,8% 11.490 2,7% 3,5 Tn 10.409 31,7% 10.116 -2,8% 10.105 -0,1% 10.329 2,2% Otros Comerciales 5.011 32,8% 4.849 -3,2% 4.956 2,2% 5.019% 1,3% Total 72.788 28,2% 73.757 1,3% 74.579 1,1% 76.307 2,3% Fuente: MSI En el caso del renting el segmento medio volverá a ser el más solicitado y sumará 22.885 unidades, seguido por el medio alto, que recupera parte de la cuota con un ascenso del 10,9%, hasta los 19.691 vehículos. El monovolumen compacto es el segmento que más crecerá en porcentaje, el 25,4%, con 9.653 matriculaciones. Fuente: MSI El canal empresa mantiene la pauta de los comerciales y optará también por los derivados de turismos como segmento más solicitado con 39.827 vehículos. En este canal vuelve a perder importancia el segmento de menos de dos toneladas, que cae un 2,6%, mientras que los vehículos de mayor tamaño registran ascensos superiores al 30% en todas sus versiones. Inicio Índice Inicio Índice Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo C. Previsión de matriculaciones por marca del fabricante 1,2% < 2 Tn 9 -73,9% 11 25,8% 13 19,9% 15 10,2% 2 a < 2,7 Tn 1.414 126,7% 1.943 37,4% 2.141 10,2% 2.185 2,1% 2,7 a < 3,5 Tn 2.922 71,2% 4.014 37,4% 4.395 9,5% 4.455 1,4% 3,5 Tn 1.746 60,7% 2.412 38,2% 2.658 10,2% 2.712 2,1% Otros Comerciales 1.318 55,2% 1.789 35,7% 1.973 10,3% 2.009 1,8% Total 22.515 27,8% 26.095 15,9% 28.049 7,5% 28.455 1,4% 7,5% 72 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) Peugeot Ford Citroën Toyota 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 4,6% 11,2% 7,5% 71 4,6% 75,7% 7,5% 64 4,6% 159,0% 7,4% 36 4,7% Microvan 7,2% 1,2% 7,2% 15.280 7,2% 5,9% 7,0% 15.093 7,3% 5,1% 6,6% 14.256 7,3% 12,1% Renault 6,1% 13.561 Opel 8,3% Derivados Turismos Seat Volkswagen 6,9% 1,2% 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) Audi Nissan 5,2% 1.727 8,4% 6,2% 6,7% 1.705 5,1% 6,4% 8,6% 1.606 6,3% 24,5% 4,8% 1.509 8,7% Comerciales 6,0% Evol. 4,5% Tamaño 8,6% Evol. 7,1% Tamaño 4,7% Evol. 8,7% Tamaño 7,0% Evol. 4,9% Tamaño Gráfico II.42: Previsión de matriculaciones turismo Top 10 marcas - Total Mercado 8,9% 2018 (p) 6,8% 2017 (p) 5,2% 2016 (p) 9,0% 2015 (p) 6,6% Tabla II.13: Previsión de matriculaciones comerciales - Renting RENTING COMERCIALES 63 El informe CVO 2015 5,6% 62 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) Fuente: MSI Fuente: MSI Respecto a los vehículos de renting, los derivados de turismos se mantienen como el segmento más demandado con 13.561 unidades, seguido de los vehículos de entre 2,7 y 3,5 toneladas, que suman 2.922. Inicio Índice Volkswagen volverá a ser el fabricante con mayor cuota de ventas en los ejercicios venideros con porcentajes cercanos al 9%, seguido por Seat, que fluctuará sobre el 8,5%. Opel se mantendrá estable (7,3%) al igual que Renault (7,5%), mientas que Peugeot se acercará paulatinamente al 7%. Ford y Citroën crecerán un punto porcentual a lo largo de los próximos años. Inicio Índice 64 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo 5,4% 5,4% 5,5% 5,7% 5,8% 5,9% 6,3% 6,5% 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2018 (p) 17,2% 15,0% 16,2% 15,4% 15,1% 13,2% 15,2% 14,6% 14,3% 12,5% 18,1% 2018 (p) Ford 17,5% 20,8% 7,4% 2017 (p) 21,0% 7,5% 2016 (p) 19,4% 7,6% 2015 (p) 2017 (p) Fiat 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) Peugeot 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 9,7% 2018 (p) 2016 (p) 11,2% 2017 (p) 2015 (p) 11,3% 2016 (p) 2018 (p) Citroën 11,3% 2015 (p) 2017 (p) 5,5% 2018 (p) 2016 (p) 5,6% 2017 (p) 6,1% 2016 (p) 5,9% 2015 (p) Citroën 2015 (p) Mercedes 5,9% 2018 (p) 8,0% 2017 (p) Renault 5,6% 2016 (p) 5,5% 7,6% 6,5% 2018 (p) 7,5% 6,6% 2017 (p) 7,2% 6,5% 2016 (p) 2015 (p) Ford 6,7% 6,3% 2015 (p) Opel 8,0% 2018 (p) 7,9% 2017 (p) 7,7% 2016 (p) 7,6% 2015 (p) Audi BMW Seat 5,2% 2018 (p) 8,9% 9,1% 2017 (p) 8,9% 9,1% 2016 (p) 9,1% 9,0% 2015 (p) Renault 9,0% 8,9% Volkswagen Gráfico II.45: Previsión de matriculaciones comerciales Top 5 marcas - Total Mercado 18,0% Gráfico II.43: Previsión de matriculaciones turismo Top 10 marcas - Canal Empresa Peugeot 65 El informe CVO 2015 2018 (p) Fuente: MSI En el caso de los comerciales, Renault será la marca más vendida en 2015 (19,4%), seguida por Citroën (18%) y Fiat (16,2%). Fuente: MSI En el canal empresa Peugeot se mantendrá en cuotas cercanas al 9% en los próximos años, al igual que Volkswagen. Renault pasará del 7,6% de 2015 al 8% de cuota en 2018, mientras que Seat realizará el recorrido a la inversa. Gráfico II.46: Previsión de matriculaciones comerciales Top 5 marcas - Canal Empresa 2018 (p) 7,3% 7,5% 8,0% 8,2% 7,7% 8,4% 8,8% 8,9% 8,9% 8,1% 8,0% 7,9% 6,4% 6,7% 6,7% 6,6% 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2018 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 3,3% 5,2% 2018 (p) 3,4% 5,0% 2017 (p) 3,5% 4,7% 2016 (p) 3,3% 4,4% 2015 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) Fuente: MSI Índice 2017 (p) 2018 (p) El canal de empresa seguirá dominado por Renault (23,6%), Citröen (18,5%) y Ford (16,9%) en 2015. Completarán el quinteto de más vendidos Peugeot (13,6%) y Fiat (10,2%). Renault y Volkswagen, con cuotas de mercado del 11,6% y del 11,7% respectivamente, repiten como los fabricantes más solicitados en el canal de renting. Opel, Peugeot y Ford completarán el quinteto de los más demandados. Inicio 2016 (p) Fuente: MSI Mercedes Citroën 2015 (p) 10,5% 2017 (p) 12,6% 2016 (p) 12,9% 2015 (p) 13,6% 14,1% 2018 (p) 16,8% 2017 (p) 17,1% 15,8% 2016 (p) 16,9% 18,9% 19,1% 19,2% 22,9% 2015 (p) Peugeot Fiat BMW Seat 18,5% 23,3% 2018 (p) Ford 8,0% 2017 (p) 2017 (p) 9,5% 2016 (p) 2016 (p) 9,7% 2015 (p) 2015 (p) 10,2% 2018 (p) 9,0% 2017 (p) 8,9% 2016 (p) 8,8% 2015 (p) 8,4% 2018 (p) 9,3% 2017 (p) 9,3% 2016 (p) 9,3% 2015 (p) Audi Peugeot 9,2% 2018 (p) 11,1% 2017 (p) 11,2% 11,4% 2016 (p) 11,5% 11,4% 2015 (p) Ford Opel 11,7% 11,3% Volkswagen 11,6% Renault Citroën 23,6% Renault Gráfico II.44: Previsión de matriculaciones turismo Top 10 marcas - Renting Inicio Índice 66 Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo Gráfico II.47: Previsión de matriculaciones comerciales Top 5 marcas - Renting 10,0% 8,3% 8,2% 8,2% 2018 (p) 11,3% 2017 (p) 11,3% 2016 (p) 11,2% 2015 (p) Peugeot 10,2% 2018 (p) 13,0% 2017 (p) 13,0% 30,2% 2016 (p) 13,0% 30,3% 2015 (p) Ford 13,2% 30,6% Citroën 33,6% Renault 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 7,4% 8,1% 8,1% 8,1% Fiat 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) Fuente: MSI Renault conseguirá un tercio del mercado de comerciales de renting en 2015 (33,6%), con Citroën (13,2%) Ford (10,2%) y Peugeot (10%) a la zaga. Fiat completa el quinteto aunque no alcanza los dos dígitos de porcentaje (7,4%). Inicio Índice Inicio Índice Inicio Índice Inicio Índice 70 Capítulo III. Mercado del vehículo de ocasión 71 El informe CVO 2015 I. HISTÓRICO Y PREVISIONES DE VENTAS DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN B. Evolución y previsión de las ventas de VO por edad de los vehículos vendidos Gráfico III.2: Distribución de las ventas por edad del VO - Turismos A. Evolución y previsión de las Ventas de VO Gráfico III.1: Evolución transferencias de VO - Total Mercado (cifras absolutas en miles) (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) 31,4% 31,2% 34,3% 30,0% 40,3% 43,6% 28,1% 27,8% 2.500 Millares 2.000 1.500 1.000 332 347 1.605 1.792 1.807 1.811 1.834 2014 2015 2016 2017 2018 232 299 296 285 291 297 1.557 1.496 1.537 1.485 1.497 2009 2010 2011 2012 2013 500 0 316 358 (p) (p) (p) 37,4% 2009 56,6% 54,6% 27,1% 24,1% 23,4% 35,7% 31,6% 28,6% 20,9% 19,4% 21,9% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hasta 5 años Proy. hasta 5 años (p) 51,9% De 6 a 10 años Proy. de 6 a 10 años (p) >10 años Proy. >10 años Fuente: MSI a partir de datos de la DGT 30% 20% 10% 0% -10% -20% 7,2% 2,0% Turismos Proy. turismos Comerciales Proy. comerciales Fuente: MSI a partir de datos de la DGT El turismo de ocasión con una antigüedad superior a los diez años volvió a aumentar su peso dentro de las ventas de VO de su segmento. En 2014 ya representó el 56,6% del total, por el 24,1% de los vehículos de seis a diez años y el 19,4% de los que no supera el lustro de vida. En 2015 se prevé un leve rejuvenecimiento del parque de turismos de ocasión al descender dos puntos porcentuales las ventas de unidades más antiguas, a la vez que se espera que aumenten las de los que no superan los cinco años de vida. Gráfico III.3: Distribución de las ventas por edad del VO - Comerciales 27,3% 33,0% Las ventas de vehículos de ocasión (VO) continuaron en 2014 la pauta ascendente iniciada el año anterior y se anotaron una subida total de 114.000 unidades en comparación con 2013, para cerrar el mejor ejercicio desde 2008, último en el que se superaron los dos millones de adquisiciones. El segmento de los turismos fue el principal causante del avance, al crecer en 108.000 vehículos (7,2%), mientras que las altas de comerciales aumentaron en 6.000 unidades (2,0%). Las previsiones indican que 2015 mantendrá el incremento de las ventas del VO y posibilitará que vuelvan a superarse la barrera de los dos millones de vehículos vendidos. Esta tendencia se mantendrá constante durante los próximos ejercicios. 39,7% 2009 35,5% 30,2% 34,3% 2010 41,9% 46,4% 30,5% 32,3% 53,5% 57,6% 57,8% 32,3% 28,4% 26,5% 27,6% 21,3% 14,2% 14,1% 15,7% 2011 2012 2013 2014 2015 Hasta 5 años Proy. hasta 5 años De 6 a 10 años Proy. de 6 a 10 años (p) >10 años Proy. >10 años Fuente: MSI a partir de datos de la DGT La estructura por edad de las ventas del segmento del VO comercial es muy similar a la del turismo. Las ventas de vehículos con más de 10 años de antigüedad alcanzaron el 57,6% del total en 2014, con un aumento interanual de 4,1 puntos porcentuales. No obstante, las previsiones apuntan a que el porcentaje no aumentará de forma significativa en 2015. Inicio Índice Inicio Índice 72 Capítulo III. Mercado del vehículo de ocasión 73 El informe CVO 2015 C. Ratio Vehículo de Ocasión vs Vehículo Nuevo Gráfico III.5: Ratio vehículo de ocasión vs vehículo nuevo - Comerciales (ratio en barras y evolución interanual en línea) Gráfico III.4: Ratio vehículo de ocasión vs vehículo nuevo - Turismos (ratio en barras y evolución interanual en línea) 4 3 3,7 3 2 1,9 1,6 2,1 2,1 1,9 1,8 1,5 1,7 2 1,6 2,8 2,6 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 3,3% 3,0% 1,4% 1,5 1 1 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 25,0% 20% 1,8% 20% 11,6% -2,5% -6,7% -9,3% -6,5% -2,0% -6,8% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p) 40% 40% 0% 2,6 3,4 -6,5% 34,6% 18,8% 29,8% 10,0% -7,9% 0% -23,5% -20% -14,1% -40% -20% Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Fuente: MSI a partir de datos de la DGT La crisis provocó el aumento del ratio del VO vs VN (vehículo nuevo) en el segmento de turismos, por lo que cada vez había más vehículos de ocasión por cada vehículo nuevo. El año 2013 registró un cambio en esta tendencia que se acentuó el pasado ejercicio, al bajar el ratio interanual un 9,3% y situarse en un valor de 1,9. En las próximas campañas se mantendrá la tendencia al decrecimiento del ratio del VO/VN. Inicio Índice La evolución del ratio VO vs VN en el caso del vehículo comercial se ha mantenido a la baja y las previsiones apuntan a que a partir de 2016 se vuelva a incrementar la ratio. De igual forma, en 2013 la tendencia varía de creciente a decreciente, marcando ya en 2014 un ratio de 2,6. Es decir, por cada vehículo comercial nuevo matriculado harán lo propio de 2,6 vehículos de ocasión, ratio que tocará suelo en 2015 con un valor de 2,2. Inicio Índice 74 Capítulo III. Mercado del vehículo de ocasión 75 El informe CVO 2015 Tabla III.2: Ventas de VO por tipo de combustible - Comerciales 2014 Volumen Cuota Volumen Cuota Evolución 9.083 3,1% 9.530 3,0% 4,9% 96,9% 306.027 97,0% 6,3% Gasolina Diesel 2015 (p) 287.760 Totales 296.843 315.557 Fuente: MSI a partir de datos de la DGT En los VO comerciales el uso de automóviles que no utilizan motores diésel es casi anecdótico. En 2014 se vendieron 287.760 vehículos con esta motorización, lo que supone el 96,9% del mercado del VO en el segmento comercial. Para 2015 se prevé que de nuevo las ventas asciendan más en los diésel (6,3%) que en los gasolina (4,9%). E. Evolución de las ventas de VO por canal de procedencia y edad del vehículo Gráfico III.6: Ventas de VO por canal de procedencia y edad del vehículo - Turismos 19,6% 21,2% D. Ventas de VO por tipo de combustible 40,6% Tabla III.1: Ventas de VO por tipo de combustible - Turismos 13,5% 14,0% 26,2% 24,0% 2013 2014 2014 2015 (p) Volumen Cuota Volumen Cuota Evolución Gasolina 614.588 38,3% 669.588 37,4% 8,8% Diesel 989.439 61,7% 1.122.672 62,6% 13,5% Totales 1.604.669 1.792.260 40,8% Empresas 66,2% 70,9% 29,7% 25,6% 3,0% 1,1% 2,4% 1,1% 2013 2014 Particulares <2 años 2-4 años 5,9% 19,3% 5,2% 15,1% 15,5% 16,5% 59,4% 2013 28,2% 41,7% 39,0% 15,8% 17,0% 12,4% 15,8% 2013 2014 63,2% 2014 Rent-a-car 5-10 años 30,1% Importaciones >10 años Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Los turismos diésel predominan frente al vehículo de gasolina en el análisis de ventas del turismo de ocasión según el tipo de combustible utilizado. El diésel sumó el 61,7% de las transacciones, por solo el 38,3% de las motorizaciones de gasolina. La cuota en 2015 será muy similar a la actual en ambas modalidades, aunque el diésel seguirá ganando terreno. Las previsiones sitúan muy cerca de 1,8 millones las ventas finales del año. Inicio Índice El análisis de las ventas según el canal de procedencia del vehículo y la antigüedad muestra la gran diferencia existente en cada canal y que apenas varía de un ejercicio a otro, con actitudes contrapuestas entre los particulares y la modalidad de rent a car. Los primeros mantienen mucho más tiempo la propiedad de los vehículos, de ahí que casi el 71% de los VO que se vendieron contaban con más de diez años, casi cinco puntos porcentuales más que en 2013. Rent a car se encuentra en el lado opuesto. Sólo el 5,2% de los vehículos que pusieron en el mercado de ocasión tenía más de una década, siendo los más comunes los de menos de dos años (algo más de seis de cada diez VO vendidos). Inicio Índice 76 Capítulo III. Mercado del vehículo de ocasión Gráfico III.7: Ventas de VO por canal de procedencia y edad del vehículo - Comerciales 29,8% 34,4% 71,0% 53,0% 75,5% 49,3% 9,8% 7,4% 9,0% 7,3% 2013 2014 27,2% 22,9% 1,4% 0,5% 1,1% 0,5% 2013 Empresas 2014 Particulares <2 años 5,7% 6,4% 47,7% 45,5% 49,6% 44,7% 27,4% 24,6% 31,3% 34,8% 19,2% 23,5% 6,4% 12,7% 8,7% 11,8% 2013 2014 2013 2014 Rent-a-car 2-4 años 5-10 años El podio en ventas VO según el segmento lo componen los de tamaño medio, con 466.738 vehículos vendidos (29,1% del mercado), los de pequeño tamaño, con 354.857 transacciones (22,1%) y los de medio alto, que acumula 300.683 coches (18,7%) del total de mercado de ocasión. Estos segmentos calcan los porcentajes de cuota del año anterior. Las previsiones para 2015 indican que las ventas del monovolumen compacto serán las que registren un mayor incremento, al elevar sus peticiones un 18,2%, seguidas por el todo terreno bajo (16,6%) y del monovolumen estándar (16,5%). Ningún segmento, a excepción de ‘otros’, empeorará sus números a lo largo de 2015. Tabla III.4: Ventas de VO por segmento del vehículo - Comerciales Importación 2014 >10 años Volumen Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Comerciales En lo que respecta a los vehículos comerciales destaca que el 75,5% de VO vendidos procedentes de particulares tiene más de diez años y apenas se venden los modelos más modernos (0,5%), mientras que los de importación más antiguos alcanzan el 44,7%. F. Evolución de las ventas de VO por segmento Tabla III.3: Ventas de VO por segmento del vehículo - Turismos 2014 Volumen Cuota Evolución Micro 81.187 5,1% 91.405 5,1% 12,6% Pequeño 354.857 22,1% 392.505 21,9% 10,6% Medio 466.738 29,1% 512.586 28,6% 9,8% Medio Alto 300.683 18,7% 336.945 18,8% 12,1% Alto 63.286 3,9% 69.898 3,9% 10,4% Lujo 7.344 0,5% 8.424 0,5% 14,7% Monovolumen Compacto 122.801 7,7% 145.173 8,1% 18,2% Monovolumen Estándar 37.832 2,4% 44.090 2,5% 16,5% 1,7% 9,2% 1,8% 30.827 Todo Terreno Bajo 69.038 4,3% 4,5% 16,6% Todo Terreno Medio 39.129 2,4% 44.986 2,5% 15,0% Todo Terreno Alto 29.940 1,9% 31.365 1,8% 4,8% 3.605 0,2% 3.585 0,2% -0,6% Otros TOTAL 1.604.669 80.472 Microvan 2015 (p) Cuota Índice Cuota Evolución 6.646 2,2% 6.753 2,1% 1,6% 141.073 47,5% 150.521 47,7% 6,7% 324 0,1% 316 0,1% -2,6% 1,1% 3.408 1,1% 5,4% 2 a < 2,7 TN 37.539 12,6% 39.129 12,4% 4,2% 2,7 Tn a < 3,5Tn 51.339 17,3% 54.276 17,2% 5,7% 3,5 Tn 42.266 14,2% 45.566 14,4% 7,8% Otros 14.422 4,9% 15.589 4,9% 8,1% 296.843 315.557 Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Derivados de turismos volvió un año más a copar la primera plaza en número de ventas con 141.073 unidades, lo que supone el 47,5% del mercado del VO, una cuota muy similar a la que alcanzó en los ejercicios anteriores. A distancia le siguen los comerciales de 2,7 a 3,5 toneladas (cuota del 17,3%) y los de 3,5 toneladas (14,2%), ambos con ligeros incrementos en su cuota de mercado. Las previsiones para 2015 mantienen la misma tendencia. 1.792.260 Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Inicio Volumen 3.234 < 2 TN TOTAL 2015 (p) Cuota 28.229 Derivados Turismos Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Volumen Deportivos 77 El informe CVO 2015 Inicio Índice Capítulo III. Mercado del vehículo de ocasión G. Evolución de las ventas de VO por cilindrada H. Evolución de las ventas de VO por marcas de fabricante Tabla III.5: Ventas por cilindrada del vehículo - Turismos Gráfico III.8: Evolución de las ventas de VO por marcas de fabricante - Turismos Si atendemos a los datos de ventas por cilindrada, el turismo de ocasión más vendido cuenta con una potencia que oscila entre los 1.001 y 2.000 cc, lo que supone el 83% de los VO vendidos en 2014, la misma cuota que el ejercicio precedente y la previsión para 2015 no varía. El resto de turismos vendidos se concentran en el segmento de los 2.001 a 3.000 cc (12,4%). Se calcula que a finales de año se hayan traspasado casi 1,5 millones de VO entre 1.001 y 2.000 cc. 7,7% 8,2% 8,2% 8,3% 8,6% 8,5% 8,4% 8,7% 8,6% 8,7% 8,8% 8,4% 8,2% 8,6% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) 5,0% 4,9% 2011 2012 2013 2014 2015 (p) Volumen 0 - 1000 cc Volumen Cuota 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) 1.506 0,5% 1.611 0,5% 7,0% 187.994 63,3% 201.734 63,9% 7,3% 111.674 35,4% 4,5% 0,2% 6,8% 0,0% 5,0% 2001 - 3000 cc 106.840 36,0% 3001 - 4000 cc 497 0,2% 530 4001 - 5000 cc 8 0,0% 8 TOTAL 324.058 315.557 En el caso de VO comerciales, salvo poco más de 2.000 ejemplares, las ventas se reparten entre los 1.001 y 2.000 cc (63,3%) y los de 2.001 a 3.000 cc (36%). En 2015 se estima un mayor crecimiento del segmento de entre 1001 y 2001 cc (7,3%), seguido por el de 0 a 1.000 (7%). Índice 2011 2012 2013 2014 2015 (p) Renault y Seat se mantuvieron en 2014 como las marcas que más vehículos de ocasión vendieron, con cuotas que rondaron el 10%. Renault mantuvo la cuota del 10,4% alcanzada ya en 2013, pero la previsión para 2015 es que pierda algunas décimas. Seat casi calcó sus porcentajes y mantendrá la senda ascendente en 2015. Por encima del 8% se situaron en 2014 Citroën, Peugeot y Opel, mientras que Ford continúa con la pérdida de peso en el mercado del turismo de ocasión. Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Inicio 2010 Fuente: MSI a partir de datos de la DGT Evolución 1001 - 2000 cc 2009 Mercedes 2014 (p) Cuota 5,7% 7,4% 2015 (p) 5,2% 7,7% 2014 5,0% 7,9% 2013 5,3% 8,4% 2012 5,1% 8,7% 2011 5,4% 8,3% 2010 Tabla III.6: Ventas por cilindrada del vehículo - Comerciales 2013 BMW 8,6% 10,7% 8,2% 2009 2010 2015 (p) 2009 4,7% Fuente: MSI a partir de datos de la DGT 2014 2011 2012 2013 2014 2015 (p) Audi 1.792.260 4,4% 1.576.104 2009 2010 9,8% 16,1% 9,7% 0,1% 2013 7,8% 2.680 2012 7,7% 0,1% 4,8% 2.308 9,6% > 5000 cc 2011 Ford 4,6% 11,4% 9,3% 14,3% 0,5% 2010 7,6% 1,3% 8.741 Volkswagen 2009 7,6% 23.462 0,5% 2015 (p) 4,5% 1,3% 7.849 9,9% 20.520 4001 - 5000 cc 2014 4,4% 3001 - 4000 cc 9,6% Opel 2013 7,5% 12,0% 2012 7,3% 12,5% 2011 4,3% 223.255 9,6% 12,4% 2010 Peugeot 7,1% 199.298 2009 4,9% 2001 - 3000 cc 2011 2012 2013 2014 2015 (p) 4,6% 2009 2010 10,4% 11,5% 10,1% 82,9% Citroën 7,9% 1.484.891 5,2% 83,0% 10,4% 1.332.251 8,1% 1001 - 2000 cc 8,1% 16,0% 10,3% 2,7% 8,1% 49.231 8,4% Volumen 8,1% Evolución 2,6% TOTAL Cuota 11,6% Cuota 42.443 4,7% Volumen Seat 10,5% Renault 2015 (p) 4,6% 2014 0 - 1000 cc 79 El informe CVO 2015 5,3% 78 Inicio Índice 80 Capítulo III. Mercado del vehículo de ocasión Gráfico III.9: Evolución de las ventas de VO por marcas de fabricante - Comerciales 2014 2015 (p) 11,7% 2013 12,3% 2012 11,3% 2011 11,1% 2010 10,7% 2009 11,0% 2015 (p) 10,2% 2014 11,8% 16,8% 2013 11,8% 17,2% 2012 12,1% 17,8% 2011 12,3% 18,0% 2010 12,5% 17,5% 2009 12,1% 19,1% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) Peugeot 12,3% 19,1% Ford 18,2% 18,5% 18,3% 18,6% Renault 18,1% 17,2% 20,6% Citroën 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) 7,3% 7,1% 6,8% 6,9% 6,6% 7,7% 6,5% Fiat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) Fuente: MSI a partir de datos de la DGT En los VO comerciales, las dos marcas predominantes son un año más Citroën, con un 18,5% de las ventas, y Renault con el 17,2%. Ford (11,8%) y Peugeot (11,7%) se sitúan a continuación en el ranking mientras que Fiat queda por debajo de los dos dígitos (7,1%). En 2015 las posiciones en el ranking se mantienen estables, aunque Peugeot podría superar a Ford si se cumplen las previsiones. Inicio Índice Inicio Índice Inicio Índice Inicio Índice 84 Capítulo IV. Equipamientos El informe CVO 2015 La edad media de los vehículos muestra con claridad la evolución de este sistema que, de momento, no está implantado masivamente en los vehículos. Los vehículos que lo llevan de serie (integrados) cuentan con apenas 4 años de media, mientras que los que lo utilizan, aunque de forma no integrada, suman de media 6,9 años. Finalmente, 7,7 años es la antigüedad promedio de los vehículos que no cuentan con sistemas de navegación GPS. I. EQUIPAMIENTOS DEL VEHÍCULO A. Implantación del GPS Gráfico IV.3: Implantación GPS por tipología de vehículo y método de financiación Gráfico IV.1: Implantación GPS - Comparativa 2015 vs. 2014 52,7% 2015 24,2% 62,4% 24,2% 13,4% 70,7% 23,1% 62,1% 24,2% 13,7% 85 Turismos + 4x4 2014 25,0% 4,3% Comercial Integrado Integrado No integrado (Tom Tom) No tiene 52,6% 54,4% 27,1% 28,0% 20,4% 17,7% 11,4% Renting Leasing Compra No integrado 65,2% 23,3% No tiene Fuente: CVO (*) Para GPS no integrado las respuestas pueden llevar intrínsecas aparatos tales como móviles, tabletas, etc., que el usuario no lo considera un GPS al uso. Fuente: CVO El GPS sigue sin cuajar en el mercado español, ya que un 62,1% de los vehículos de empresa carecen de este dispositivo en la actualidad, porcentaje muy similar al del año pasado. El resto de vehículos utilizan dispositivos no integrados (24,2%) o sistemas de navegación de serie, que sólo alcanzan el 13,7%. Los turismos y los 4x4 son los vehículos en los que está más implantado el navegador, sea o no integrado, ya que casi la mitad de ellos cuenta con este dispositivo, mientras que en el caso de los comerciales el porcentaje de los que carecen de él se sitúa en el 70,7%. En cuanto al tipo de financiación, los vehículos de renting son los que en mayor medida tienen instalados sistemas de GPS (47,5%) en sus dos modalidades, mientras que en los de leasing este porcentaje llega al 45,7%. Entre los adquiridos a través de compra apenas el 11,4% introducen navegador de serie. B. Tipo de Cambio Gráfico IV.4: Tipo de cambio - Manual Vs. Automático Gráfico IV.2: Implantación GPS por edad del vehículo 10 95,8% 8 7,7 6,9 6 4 4,0 4,2% 2 Manual Automático 0 Integrado No integrado (Tom-tom) No tiene Fuente: CVO La conducción manual prevalece sin apenas oposición sobre la automática, como demuestra que tan sólo un 4,2% de los vehículos dispone de cambio automático. Fuente: CVO Inicio Índice Inicio Índice 86 Capítulo IV. Equipamientos El informe CVO 2015 87 C. Pintura Gráfico IV.5: Tipo de cambio por edad del vehículo Gráfico IV.7: Tipo de pintura - Sólida Vs. Metalizada 10 2015 8 7,0 6 6,5 64,7% 4 35,3% 62,0% 38,0% 2 2014 0 Manual Sólida Automático Metalizada Fuente: CVO Fuente: CVO La media de edad de los automóviles que disponen de cambio automático se sitúa en los siete años, seis meses superior a la de los vehículos de cambio manual. El sistema de cambio automático es ya una tecnología que lleva presente muchos años, de ahí que la diferencia de antigüedad media sea tan pequeña. Gráfico IV.8: Tipo de pintura por edad del vehículo Gráfico IV.6: Tipo de cambio por tipología de vehículo y método de financiación 0,5% 7,4% 9,0% La pintura sólida se ha impuesto en los últimos años como la preferida por los usuarios y fue la opción presente en el 64,7% de los vehículos en 2015. La metalizada ha perdido adeptos en 2015 y sólo se ve en el 35,3% de los coches. 4,0% 3,7% 10 8 7,7 91,0% 99,5% 92,6% 96,0% 96,3% 6 5,7 4 2 Turismos + 4x4 Comercial Renting Manual Leasing Compra Automático Fuente: CVO 0 Sólida Metalizada Fuente: CVO La opción del cambio automático es casi inexistente en los vehículos comerciales, mientras que esta modalidad se circunscribe al 9% de turismos y todoterreno. En relación al método de financiación, el mayor número de automáticos recala en el renting (7,4%), mientras que en el leasing y en la compra directa ronda el 4%. Inicio Índice La pintura sólida o normal es la más utilizada en los modelos más antiguos (7,7 años), mientras que la metalizada es más común entre los modelos con menos de seis años. Inicio Índice 88 Capítulo IV. Equipamientos 89 El informe CVO 2015 Gráfico IV.9: Tipo de pintura por tipología de vehículo y método de financiación La importancia de las comunicaciones se refleja en la implantación del manos libres, que alcanza al 47,7% de los vehículos, por delante del control de estabilidad (39,3%) y el control de velocidad (27,7%), equipamientos de seguridad más demandados. El sistema de frenada asistida (18,3%), las luces de Xenon (13,7%), el reconocimiento de señales (13,4%) y el control de aparcamiento (11,4%) se sitúan entre los elementos más representativos, mientras que el sistema de vigilancia del ángulo muerto (4,8%) y la alerta de cambio involuntario de carril (1,9%) son otras de las opciones utilizadas, aunque con una implantación muy pequeña. 12,9% 60,9% 45,8% 39,7% 32,2% 54,2% 60,3% 67,8% 87,1% 39,1% B. Cuota de integración de los equipamientos de seguridad por tipología de vehículo Turismos + 4x4 Comercial Renting Sólida Leasing Compra Gráfico IV.11: Integración de equipos de seguridad por tipología de vehículo Metalizada Bluetooth / manos libres ESP (control de estabilidad) Fuente: CVO 44,4% 14,9% Sistema de frenada asistida 23,5% Luces de Xenon 6,1% Control de aparcamiento 20,5% 4,4% 13,2% 13,6% 7,9% 2,5% Sistema de vigilancia de ángulo muerto Alerta de cambio involuntario de carril A. Cuota de integración en el vehículo de los equipamientos de seguridad 3,3% 0,7% 0% Turismo + 4x4 Gráfico IV.10: Integración de equipos de seguridad en el vehículo Bluetooth / manos libres 47,7% ESP (control de estabilidad) 27,1% 11,5% Reconocimiento de señales II. EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD 52,8% 29,0% Control de velocidad Gran parte de la pintura metalizada corresponde a los turismos y todoterreno (60,9%), mientras que entre los comerciales la opción más común es la sólida, que alcanza el 87,1% del total, al primar el componente de funcionalidad por encima del estético. En lo que se refiere al método de financiación, la pintura sólida es la opción más utilizada en todas las modalidades, con especial incidencia en la compra directa y el leasing. 61,0% 37,6% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Comercial Fuente: CVO 39,3% Control de velocidad En cuanto a la tipología del vehículo, los turismos y los todoterreno son los que integran mayores elementos de seguridad, al contar más de la mitad de los vehículos con las partidas más importantes como el manos libres o el control de estabilidad, mientras que apenas el 14,9% de los comerciales cuenta con control de velocidad frente al 44,4% del resto de vehículos. 27,7% Sistema de frenada asistida 18,3% Luces de Xenon 13,7% Reconocimiento de señales 13,4% Control de aparcamiento 11,4% Sistema de vigilancia de ángulo muerto 4,8% Alerta de cambio involuntario de carril 0% 1,9% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: CVO Inicio Índice Inicio Índice 90 Capítulo IV. Equipamientos C. Cuota de integración en el vehículo de los equipamientos de seguridad en función del método de financiación Gráfico IV.12: Integración de equipos de seguridad por método de financiación Bluetooth / manos libres 42,7% ESP (control de estabilidad) Control de velocidad 23,2% Sistema de frenada asistida 19,1% 16,6% 36,0% 37,0% 40,7% 51,1% 66,3% 48,1% 46,5% 24,8% 18,3% Luces de Xenon Control de aparcamiento Reconocimiento de señales Sistema de vigilancia de ángulo muerto Alerta de cambio involuntario de carril 20,5% 11,3% 15,5% 19,5% 9,1% 15,4% 13,4% 13,0% 6,5% 7,3% 4,0% 3,3% 4,2% 1,2% 0% Renting 10% Leasing 20% 30% 40% 50% 60% 70% Compra Fuente: CVO Los vehículos de renting superan al resto de modalidades de financiación en manos libres (66,3%), control de estabilidad (48,1%), sistema de frenada asistida (24,8%) y reconocimiento de señales (15,4%). Los coches de leasing optan en mayor medida que los demás por el control de velocidad (40,7%), las luces de xenon (20,5%), el control de aparcamiento (19,5%) y el sistema de vigilancia del ángulo muerto (7,3%). Los coches de compra directa son lo que cuentan con menor número de opciones de seguridad. Inicio Índice Inicio Índice Inicio Índice Inicio Índice 94 Capítulo V. Mantenimiento El informe CVO 2015 95 La mayoría de usuarios privados suele utilizar el automóvil por debajo de los 15.000 kilómetros anuales, lo que indica una menor intensidad de uso en este segmento. A partir de este volumen de utilización se impone el vehículo de empresa, y la diferencia aumenta cuanto mayor es el kilometraje anual, indicador de la mayor intensidad de uso del vehículo en las empresas. I. INTRODUCCIÓN A. Kilometraje anual Gráfico V.1: Kilometraje anual parque de empresas 2014 vs 2013 Gráfico V.3: Kilometraje medio anual parque empresa Vs. parque particular 2014 y 2013 2014 25.000 24,7% 34,5% 36,9% 14,5% 20.000 10.000 16,1% 17,4% 2013 7,2% Menos de 9.000 km 20.000-29.999 km Más de 50.000 km 22.700 15.000 16,4% 22,4% 21.838 12.008 12.230 10,0% 5.000 9.000-19.999 km 30.000-49.999 km 0 Parque empresas 2013 Fuente: CVO Parque particular 2014 Fuente: CVO El tramo medio más habitual en el segmento de empresa es el comprendido entre 9.000 y 19.999 kilómetros anuales (34,5%), seguido del tramo entre 20.000 y 29.999 kilómetros anuales (24,7%). Con relación al año 2013, el kilometraje anual recorrido por los vehículos de empresa se ha incrementado en todos los tramos superiores a los 20.000 kilómetros anuales. Por el contrario, se reduce el porcentaje de aquellos vehículos que han recorrido menos de 20.000 kilómetros, que pasan a ser el 49% del total, frente al 54,3% del año anterior. Gráfico V.2: Kilometraje anual parque empresa Vs. parque particular 17,0% 17,4% Menos de 5.000 km 26,3% 24,7% 11,1% 8,8% 14,6% 10,1% 31,4% 29,5% 24,1% 22,6% 25,2% 37,2% 7,1% 5.000-9.999 km 10.000-14.999 km Parque empresa 15.000-19.999 km 20.000-29.999 km Parque particular Fuente: CVO Más de 30.000 km 23,8% 20,6% 9,5% 12,7% Renting Leasing Índice Inicio 20.000-29.999 km 9.000-19.999 km 18,7% Compra Fuente: CVO Inicio Más de 50.000 km 30.000-49.999 km 13,4% 9,4% 5,1% 12,6% B. Kilometraje anual por método de financiación y tipo de uso del vehículo Gráfico V.4: Kilometraje anual por método de financiación 17,5% 25,2% 24,3% El kilometraje medio anual de los vehículos de empresa alcanzó en 2014 los 22.700 kilómetros, casi 1.000 kilómetros más que el año anterior. Por su parte, en los vehículos particulares apenas hubo variación y el kilometraje se sitúa en el entono de los 12.000 kilómetros anuales. Índice Menos de 9.000 km 96 Capítulo V. Mantenimiento El informe CVO 2015 La horquilla entre 30.000 y 49.999 kilómetros anuales es la que se impone en los vehículos financiados mediante renting (31,4%) y leasing (29,5%), mientras que los vehículos adquiridos por compra directa circulan más en la franja que comprende entre los 9.000 y los 19.999 kilómetros anuales (37,2%). La intensidad de uso es menor, por tanto, en los vehículos que han sido adquiridos mediante compra. 97 C. Kilometraje anual por tipo de vehículo Gráfico V.6: Kilometraje anual por tipo de vehículo de empresa 7,4% 11,9% 17,9% 15,2% 23,2% 25,8% Más de 50.000 km 30.000-49.999 km 20.000-29.999 km 33,8% 35,0% 9.000-19.999 km Menos de 9.000 km 17,7% 12,1% Comercial Turismo + 4x4 23.400 km 21.700 km Fuente: CVO En lo que se refiere al kilometraje anual por tipo de vehículo, la tendencia varía en relación al año anterior y los vehículos comerciales son las que más kilómetros recorren, con 23.400 kilómetros de media, frente a los turismos y todoterreno, con 21.700 kilómetros. En ambos casos la franja entre 9.000 y 19.999 kilómetros es la más común. Gráfico V.5: Kilometraje anual por tipo de uso del vehículo 7,2% 11,5% D. Kilometraje en el contador 12,6% 18,6% 24,0% 25,1% Más de 50.000 km Gráfico V.7: Kilometraje acumulado de los vehículos de empresa 30.000-49.999 km 20.000-29.999 km 9.000-19.999 km 40,0% 31,2% 10,0% 13,9% Menos de 9.000 km 9,9% 16,2% 13,6% Profesional y particular Sólo profesional 20.900 km 23.700 km Contador medio Parque de empresa 23,5% 127.200 km vs 2014 +0,8 % 33,8% 8,8% Fuente: CVO Menos de 25 mil km 50-74 mil km 100-149 mil km 25-49 mil km 75-99 mil km Más de 150 mil km Fuente: CVO El uso exclusivamente profesional del vehículo prevalece ligeramente sobre el que combina la utilización tanto para trabajar como para actos privados. El uso profesional cuenta con un kilometraje medio anual de 23.700 kilómetros, frente a los 20.900 de uso mixto. Inicio Índice Los vehículos de empresa vuelven a aumentar un año más el kilometraje acumulado. El contador marcó el pasado año de media 127.200 kilómetros, aumentando así el 0,8% en un año. Más de un tercio de estos vehículos supera los 150.000 kilómetros, y más de la mitad del parque total (57,3%) supera los 100.000. Inicio Índice 98 Capítulo V. Mantenimiento El informe CVO 2015 99 E. Tipo de motor Gráfico V.8: Kilometraje acumulado parque empresas Vs. parque particular Gráfico V.10: Tipo de motor parque empresas Vs. parque particular Empresa Menos de 25 mil km 25-49 mil km 10,5% 50-74 mil km Empresa 10,0% 7,8% 13,9% 7,4% 9,9% 8,8% 23,5% 33,8% 39,4% 90,4% 22,6% 62,2% 12,2% 75-99 mil km 37,8% 100-149 mil Más de 150 km mil km Particular Diesel Particular Fuente: CVO 9,6% Gasolina Fuente: CVO El vehículo particular mantiene un kilometraje acumulado medio superior con respecto al de empresa al alargar más en el tiempo la vida del vehículo debido a la menor rotación existente. El 62% supera los 100.000 kilómetros, frente al 57,3% ya reseñado en el punto anterior de los comerciales. En las franjas más bajas de kilometraje acumulado el vehículo de empresa se impone, aunque con modelos más modernos que los correspondientes a los particulares. El vehículo con motorización de gasolina apenas tiene cabida en el parque de empresas, ya que las firmas se decantan mayoritariamente por vehículos diésel (90,4%). En el caso de los particulares poco más de un tercio opta por los coches de gasolina. F. Contrato de mantenimiento Gráfico V.9: Kilometraje acumulado por antigüedad del vehículo GráficoV.11: Posesión de contrato de mantenimiento 4,7% 13,7% 32,7% 55,0% 57,3% 68,8% 84,9% 36,4% 90,0% 79,6% 81,5% 24,0% 37,9% 27,1% 31,0% 7,1% 4,1% 12,0% 3,1% 6,0% 4,0% 18,8% Menos de 2 años 2-3 años 4-5 años 6-9 años 10-14 años Más de 14 años Media 34.100 km 79.600 km 116.400 km 140.300 km 175.400 km 217.600 km 127.200 km Menos de 50 mil km 50-99 mil km 5,2% 15,2% Sí, con la empresa de renting Sí, contratado por mí personalmente No tengo contrato de mantenimiento Más de 100 mil km Fuente: CVO Fuente: CVO Una amplia mayoría de usuarios no cuenta con contrato de mantenimiento del vehículo (79,6%). El 15,2% opta por suscribirlo con la empresa de renting, mientras que un 5,2% lo pacta a título individual. España tiene un parque de vehículos envejecido, con una media de contadores que superan los 127.000 kilómetros y donde, a partir de los cuatro años de antigüedad, como mínimo la mitad de los vehículos supera los 100.000 kilómetros recorridos. Inicio Índice Inicio Índice 100 Capítulo V. Mantenimiento El informe CVO 2015 Gráfico V.12: Posesión de contrato de mantenimiento por tipología de vehículo y número vehículos de empresa 101 B. Necesidad de cambio de neumáticos por tipología de vehículo Gráfico V.14: Cambio de neumáticos por tipología de vehículo 77,0% 84,9% 72,3% 80,9% 96,2% 55,3% Comercial 74,7% 7,4% 4,5% 18,5% Turismo + 4x4 4,1% 11,0% 2,1% 1,7% Comercial 1ó2 vehículos 3,4% 15,7% 7,3% 5,5% 20,4% 19,8% De 3 a 9 vehículos De 10 a 49 vehículos De 50 a 99 vehículos 37,3% 51,6% 48,4% 58,7% 41,3% Más de 100 vehículos Turismo + 4x4 Sí, con la empresa de renting Sí, contratado por mí personalmente No Sí Fuente: CVO No Fuente: CVO La contratación de servicios de mantenimiento es más habitual en las grandes empresas. El 44,7% de las firmas con más de 100 vehículos lo suscribe, mientras que las que cuentan con menos de nueve automóviles desisten de su suscripción en un 80,9% de los casos (96,2% en el caso de los que cuentan con 1 o 2 vehículos). Estas opciones son más habituales entre los turismos y los todoterreno (23%) que entre los comerciales (15,1%). Por tipología de vehículo, el 48,4% de los comerciales cambió sus neumáticos, frente al 41,3% de los turismos y todoterreno. C. Necesidad de cambio de neumáticos según el método de financiación II. NEUMÁTICOS Gráfico V.15: Cambio de neumáticos por método de financiación A. Necesidad de cambiar neumáticos en 2014 Gráfico V.13: Cambio de neumáticos en 2014 54,7% 45,3% Sí No Renting Leasing Compra 37,6% 62,4% 48,6% 51,4% 46,8% 53,2% Fuente: CVO El 45,3% de los vehículos de empresa realizó un cambio de neumático en 2014, frente al 54,7% que los mantuvo. Estas cifras implican un aumento de 4,9 puntos porcentuales respecto de los vehículos que cambiaron neumáticos en 2013. Inicio Índice Sí No Fuente: CVO Inicio Índice 102 Capítulo V. Mantenimiento El informe CVO 2015 Si se atiende al método de financiación, los vehículos adquiridos a través de leasing y compra directa fueron los que pasaron en mayor medida por el taller para cambiar los neumáticos, con porcentajes muy parecidos (48,6% y 46,8% respectivamente). 103 E. Decisión de la elección del taller Gráfico V.17: Quién decide la elección del centro de reparación para el cambio de neumáticos 60% D. Lugar de reparación 52,9% Gráfico V.16: Centro de reparación elegido para el cambio de neumáticos - Comparativa 2014 vs. 2013 40% 37,8% 2014 20% 74,3% 74,8% 18,1% 18,8% 2013 7,6% 1,8% La empresa de renting El conductor, pero sobre una serie lugares que la empresa de renting ofrece 0% El conductor 6,4% La empresa 7,5% Red Oficial Taller Multimarca Nueva Distribución Fuente: CVO La elección del centro de reparación para el cambio de neumáticos se mantiene inalterable respecto a 2013. Existe un predominio de los talleres multimarca que, en 2014, fue utilizado por el 74,3%. La red oficial se mantiene en segundo lugar conel 18,1%, mientras que la nueva distribución alcanza el 7,5%. Fuente: CVO El usuario decide en más de la mitad de las ocasiones el taller en el que efectúa el cambio de neumáticos, mientras que la empresa lo hace en un 37,8% de las veces. Las empresas de renting son las electoras en un 7,6% de las ocasiones y ofrecen opciones al usuario en el 1,8% restante. F. Antigüedad del vehículo según el canal de cambio del neumático Gráfico V.18: Antigüedad del vehículo que acude a centro de mantenimiento para cambio de neumático 2,5% 8,0% 7,5% 9,8% 56,3% 76,1% 74,3% 82,3% 41,2% 15,9% 3 años o menos 4 a 9 años Red Oficial 18,1% 7,9% 10 años o más Taller Multimarca Media Nueva Distribución Fuente: CVO Los talleres multimarca son los preferidos para el cambio de neumáticos sin importar la antigüedad del vehículo, ya que son utilizados por un 74,3% de los coches, aunque cuanto más edad tiene el mismo, más se acude a este tipo de centros. Los últimos vehículos en incorporarse al mercado son los que más optan por talleres oficiales para cambiar sus neumáticos (41,2%). De media, la red oficial recibe el 18,1% de los vehículos y sólo el 7,5% opta por nuevas modalidades. Inicio Índice Inicio Índice 104 Capítulo V. Mantenimiento 105 El informe CVO 2015 C. Según método de financiación III. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Gráfico V.21: Revisión o cambio de aceite por método de financiación A. Revisión o cambio de aceite del vehículo en 2014 Gráfico V.19: Pasó el vehículo alguna revisión o hizo algún cambio de aceite en 2014 Renting 53,4% 20,8% 25,9% 38,1% 48,6% Leasing 58,5% 32,0% 9,4% 13,3% Revisión completa Sólo aceite más filtros No Compra 45,6% 43,8% 10,6% Fuente: CVO El 48,6% de los vehículos de empresa pasó una revisión completa en 2014, mientras que el 38,1% optó por opciones más básicas como el cambio de aceite y filtros. El 13,3% no pisó el taller. Revisión completa Sólo aceite más filtros No Fuente: CVO Con respecto al método de financiación, los vehículos de leasing son los que más optan por revisiones completas (58,5%), seguidos de los de renting (53,4%). Los vehículos comprados se reparten casi a partes iguales entre los que pasan una revisión completa y los que solo lo hacen sobre el aceite y los filtros. B. Por tipología de vehículo Gráfico V.20: Revisión o cambio de aceite por tipología de vehículo D. Lugar de reparación 7,9% Gráfico V.22: Revisión o cambio de aceite por lugar de realización - Comparativa 2014 vs. 2013 20,1% 2014 44,1% 30,5% 59,2% No Sólo aceite más filtros 35,7% Revisión completa 59,0% 37,8% 49,4% 48,0% 2013 3,2% 5,1% Red Oficial Comercial Taller Multimarca Turismo + 4x4 Fuente: CVO Nueva Distribución Fuente: CVO Por tipo de vehículo, casi la mitad de turismos y todoterreno pasó una revisión completa, mientras que un mayor porcentaje de comerciales pasó por el taller, tanto para mantenimientos completos como rutinarios sobre el aceite (92,1%). Inicio Índice El taller independiente mantiene el primer lugar en las preferencias para pasar la revisión del vehículo de empresa con porcentajes similares al año anterior. La red oficial volvió a registrar una caída de usuarios cercana a los dos puntos porcentuales. Inicio Índice 106 Capítulo V. Mantenimiento E. Decisión del lugar de realización del mantenimiento Gráfico V.23: Quién decide la elección del centro de reparación para la realización del mantenimiento 50% 49,8% 40% 40,5% 30% 20% 10% 7,6% 2,1% La empresa de renting El conductor, pero sobre una serie lugares que la empresa de renting ofrece 0% El conductor La empresa Fuente: CVO La elección del centro de reparación recae en el usuario en casi la mitad de los casos (49,8%), mientras que la empresa propietaria del vehículo decide en un 40,5% de las ocasiones. Las ocasiones en las que la compañía de renting interviene son minoritarias. F. Antigüedad del vehículo según el canal de realización del mantenimiento Gráfico V.24: Antigüedad del vehículo que acude a centro de mantenimiento para realización de mantenimiento 1,7% 5,7% 9,5% 6,4% 80,8% 87,1% 5,1% 29,7% 59,2% 66,8% 68,6% 27,5% 4 años o menos 5 a 10 años Red Oficial 35,7% 9,7% 6,5% 11 a 14 años Más de 14 años Taller Multimarca Media Nueva Distribución Fuente: CVO La casa oficial se impone en las revisiones de los vehículos más modernos, gran parte de las veces para no perder la garantía del fabricante. Conforme avanza la edad del automóvil gana peso el taller independiente, que acoge un 59,2% de las revisiones del parque automovilístico. Inicio Índice Inicio Índice Inicio Índice Inicio Índice 110 Capítulo VI. Daños y reparaciones El informe CVO 2015 111 I. REPARACIONES A. Entradas al taller según edad del vehículo Gráfico VI.1: Número medio de visitas anuales en base a la antigüedad del vehículo 2,0 1,5 1,0 1,71 1,77 1,78 1,77 4-5 años 6-9 años 10-14 años Más de 14 años 1,50 1,12 0,5 0,0 Menos de 2 años 2-3 años Fuente: CVO C. Entradas al taller según edad y método de financiación Los vehículos que acuden con mayor frecuencia al taller son los que cuentan con una antigüedad mayor a seis años, con una media superior a las 1,7 entradas anuales. Superada esa edad, apenas hay diferencias en la media anual de visitas al mecánico. Los automóviles último modelo apenas superan la revisión anual. B. Entradas al taller según tipología de vehículo y método de financiación Gráfico VI.3: Visitas al taller según edad vehículo por tipología de vehículo y método de financiación 8,7% 15,5% Gráfico VI.2: Número medio de visitas por tipología de vehículo y método de financiación 13,6% 4,5% 9,1% 14,5% 16,8% 16,3% 18,2% 30,5% 25,5% 17,6% 28,1% 23,5% 2,0 10-14 años 32,1% 19,6% 1,5 1,67 1,58 1,50 1,65 13,5% 1,0 0,5 8,0% Turismo + 4x4 Comercial 11,7% 7,1% 16,4% Leasing + Renting 6-9 años 4-5 años 16,3% 20,3% 12,3% Más de 14 años 2-3 años Menos de 2 años Compra Fuente: CVO 0,0 Turismo + 4x4 Comercial Leasing + Renting Compra Fuente: CVO Los vehículos comerciales necesitan mayor número de reparaciones (1,67) que los turismos y todoterreno (1,5) por su mayor uso y, por lo tanto, superior desgaste. Si atendemos al método de financiación, los automóviles adquiridos mediante compra directa acusan un leve incremento de sus visitas al taller (1,65) en comparación con los financiados mediante leasing y renting, que acumulan 1,58 entradas. Inicio Índice Por tipología, los comerciales que cuentan con seis a nueve años antigüedad son los que más requieren la ayuda del mecánico (30,5% del total de visitas de su segmento), seguidos por los turismos del mismo tramo de edad. Los vehículos financiados mediante las modalidades de renting o leasing con una antigüedad media de entre dos y tres años son los que más visitas al taller acumulan (28,1%), seguidos de los de cuatro a cinco años. En el caso de los automóviles en propiedad, es el rango de entre seis y nueve años el que más se ve en los talleres (32,1%). Inicio Índice 112 Capítulo VI. Daños y reparaciones El informe CVO 2015 D. Lugar de realización de la reparación 113 E. Lugar de realización de la reparación en función del método de financiación y antigüedad del vehículo Gráfico VI.4: Elección del lugar donde realizar la reparación Gráfico VI.6: Elección del lugar de reparación en base al método de financiación del vehículo - Leasing + Renting Vs. Compra 2015 Leasing + Renting 47,2% 32,7% 51,5% 12,8% 34,5% 12,2% 6,4% 2014 Red oficial Taller neumático 28,8% 53,9% 46,9% 13,2% 27,8% 7,3% Compra Taller chapa independiente Nueva distribución Red oficial Taller neumático 7,6% 11,2% 6,1% Taller chapa independiente Nueva distribución Fuente: CVO Fuente: CVO Los vehículos de empresa optaron en 2014 en su mayoría por el taller independiente para realizar la reparación; el 46,9% eligió esta posibilidad, frente al 34,5% que confió en la red oficial. Frente al año pasado, en 2015 apenas se producen variaciones significativas, eligiendo el taller de chapa independiente el 47,2% y mientras que el 32,7% se decanta por la red oficial. Gráfico VI.5: Elección del lugar de reparación en base a la antigüedad del vehículo 4,5% 8,2% 7,8% 8,7% 14,0% 14,6% En lo que se refiere al método de financiación, los vehículos adquiridos vía leasing o renting optan por el taller oficial en el 53,9% de las ocasiones, mientras que algo más de la mitad de los comprados de forma directa acude al profesional independiente para las reparaciones. El resto de opciones son más utilizadas por los que fueron comprados directamente. Gráfico VI.7: Elección del lugar de reparación en base a la antigüedad del vehículo - Leasing + Renting 4,8% 6,5% 14,4% 21,1% 65,3% 66,3% 19,5% Nueva distribución Taller neumático Taller Neumático Taller Chapa Independiente 58,8% 74,4% 11,4% Menos de 4 años De 4 a 9 años 10 años y más Fuente: CVO Taller chapa independiente Red Oficial 45,1% Red Oficial 29,0% 7,7% 34,4% Nueva Distribución 49,1% 7,0% 13,6% 13,9% Menos de 4 años De 4 a 9 años 10 años y más Fuente: CVO La elección del lugar de reparación depende en gran medida de la antigüedad del vehículo. Los modelos más actuales se decantan por la red oficial (66,3%), mientras que casi la mitad de los que cuentan entre cuatro y nueve años optan por el taller independiente, porcentaje que se incrementa hasta el 65,3% cuando se supera la década desde su fabricación. Inicio Índice Si comparamos los datos de los vehículos financiados vía renting o leasing con la antigüedad del vehículo se observa que la red oficial acapara casi las tres cuartas partes de las visitas al taller en los automóviles más modernos, mientras que en los del segmento comprendido entre los cuatro y los nueve años la proporción baja hasta el 45,1%. En los coches con más de 10 años toman el relevo los mecánicos independientes (58,8%). Inicio Índice 114 Capítulo VI. Daños y reparaciones B. Garantía en función del método de financiación del vehículo Gráfico VI.8: Elección del lugar de reparación en base a la antigüedad del vehículo - Compra 4,3% 9,1% 115 El informe CVO 2015 Gráfico VI.10: Garantía según método de financiación del vehículo 8,0% 8,8% 14,1% 14,1% 24,8% Nueva distribución 52,1% 11,3% Taller neumático 66,0% 6,6% 82,7% 58,1% 42,4% 2,0% 35,3% Taller chapa independiente 61,8% Renting Red Oficial 25,8% 11,1% Menos de 4 años 46% 11% 46,4% De 4 a 9 años 15,3% Leasing Sí, tiene la garantía de vehículo nuevo que da el fabricante Tiene una extensión de garantía Compra No tiene ningún tipo de garantía 10 años y más Fuente: CVO Fuente: CVO Los vehículos en propiedad acuden mayoritariamente a talleres independientes para efectuar las reparaciones con la excepción de los últimos modelos, que recuren a la red oficial en los primeros años de vida del automóvil (61,8%). Los vehículos de renting son los que en mayor medida tienen una garantía vigente del fabricante, hasta el 46,4% se encuentra en esta situación. Además, también son los que en un porcentaje mayor contratan ampliaciones o extensiones de la garantía (11,3%). El lado opuesto se encuentran los de compra directa, los cuales hasta en el 82,7% de los casos ya no disponen de dicha garantía. II. GARANTÍA III. SEGURO A. Vehículo en garantía A. Tipo de seguro Gráfico VI.9: Garantía del vehículo de empresas - 2014 Vs 2013 80% Gráfico VI.11: Tipo de seguro parque empresas Vs. parque particular 72,5% Parque Particulares 60% 73,1% 22,7% 20% 0% 23,3% Sí, tiene la garantía de vehículo nuevo que da el fabricante 4,8% 40% 3,5% Tiene una extensión de garantía 2013 No tiene ningún tipo de garantía ¿Y su vehículo está en garantía? Si, tiene la garantía de vehículo nuevo que da el fabricante 7,5% Tiene una extensión de garantía 4,1% No tiene ningún tipo de garantía 88,4% Empresa 60,7% 18,8% 71,5% 15,4% 2014 Particular 20,4% 13,1% A terceros Fuente: CVO El 73,1% de los coches de empresa no tiene ningún tipo de garantía, cifra que se incrementó el pasado año 0,6 décimas porcentuales en relación a 2013. El 23,3% cuenta con la garantía que ofrece el fabricante en el momento de su adquisición, aunque sólo el 3,5% opta por aumentarla. En lo que se refiere a los particulares, el 88,4% no cuenta con ningún tipo de garantía, mientras que el 7,5% tiene la del fabricante cuando el vehículo es nuevo. Inicio Índice Todo riesgo CON franquicia Todo riesgo SIN franquicia Fuente: CVO Inicio Índice 116 Capítulo VI. Daños y reparaciones 117 El informe CVO 2015 La modalidad de terceros viene a ser la cobertura de seguro elegida de forma mayoritaria tanto por los particulares (71,5%) como por los vehículos corporativos (60,7%). El seguro a todo riesgo con o sin franquicia tiene mayor aceptación en el parque de empresa. B. Tipo de seguro en función de la edad y uso del vehículo Gráfico VI.13: Tipo de seguro en base a la edad del vehículo y utilización del mismo Menos de 2 años 2-3 años 4-5 años 22,1% 34,9% 34,6% 28,2% 50,8% 6-9 años 70,5% A terceros 22,1% 15,6% 88,1% Más de 14 años Porfesional y particular 37,2% 27,1% 10-14 años Solo profesional 43,0% 4,4% 96,0% 16,6% 22,6% Todo riesgo CON franquicia 7,5% 2,0% 2,0% 66,4% 51,1% 13,8% 17,0% 26,3% Todo riesgo SIN franquicia Fuente: CVO El seguro a terceros acapara dos tercios de los vehículos que se dedican en exclusiva al uso profesional, y llega hasta algo más de la mitad en aquellos automóviles que además se destinan a trayectos particulares fuera del horario de trabajo. Los coches de fabricación más reciente se aseguran a todo riesgo en sus distintas modalidades en un 77,9% de los casos, aunque conforme aumenta la antigüedad y disminuye el valor real del automóvil se opta de forma progresiva por asegurarlos a terceros. Gráfico VI.12: Tipo de seguro - Comparativa 2014 Vs. 2013 2014 60,7% 18,8% 19,9% 59,4% 20,4% 2013 20,7% A terceros Todo riesgo CON franquicia Todo riesgo SIN franquicia Fuente: CVO La opción del seguro a terceros vuelve a ganar varias décimas porcentuales en el segmento de los automóviles corporativos en relación al año anterior, en detrimento del resto de modalidades, con un descenso superior al 1% del todo riesgo con franquicia. No obstante, no son variaciones realmente significativas. Inicio Índice Inicio Índice 118 Capítulo VI. Daños y reparaciones El informe CVO 2015 C. Tipo de seguro en función del tipo de vehículo y financiación 119 Gráfico VI.16: Número de accidentes / roces Gráfico VI.14: Tipo de seguro por tipología de vehículo y método de financiación 12,2% 31,0% 23,3% 14,7% 49,1% 13,9% 79,7% 12,7% 5,1 p.p. 32,7% 24,0% 14,2% 1,2 p.p. 73,1% 27,4% 44,9% 73,4% 6,2% 4,0 p.p. 44,0% 23,5% Un golpe Dos golpes Tres o más golpes Turismos + Comercial Renting Leasing Compra 4x4 A terceros Todo riesgo CON franquicia Todo riesgo SIN franquicia Fuente: CVO Fuente: CVO Por tipología de vehículo, los comerciales optan por el seguro a terceros en el 73,1% de las ocasiones, opción más demandada también por casi el 45% de los turismos y todoterreno. La mayoría de los conductores implicados en un golpe no volvieron a sufrir un percance en el año (79,7%), mientras que el 14,2% tuvieron dos golpes, lo que supone un aumento de 1,2 puntos porcentuales. El 6,2% se vio implicado en tres o más accidentes, la franja que más subida registra. Si se toma como referencia la modalidad de financiación, el 73,4% de los vehículos en propiedad de las compañías cuentan con una póliza a terceros, opción que es también la más requerida en los de leasing (44%), mientras que la modalidad de renting opta por el todo riesgo sin franquicia en el 49% de los casos. E. Tasa de accidentes D. Accidentes Gráfico VI.17: Tasa de accidentes por tipo y antigüedad del vehículo Gráfico VI.15: Tuvo accidente en 2014 y tipo de accidente (Conductores que tuvieron al menos 1 accidente / roce en 2014) Sí No 20% 17,1% 15% 14,6% 85,4% 15,3% 14,5% 13,7% 12,5% 10% 5% 0% 3,1% Turismos 4x4 Comercial 11,5% Golpes importantes Golpes leves Fuente: CVO Sólo el 14,6% de los conductores tuvo al menos un accidente en 2014. Solo el 3,1% revistió gravedad, mientras que el 11,5% fueron golpes leves. Inicio Índice 3 años o menos 4 a 9 años 10 años o más Fuente: CVO Los vehículos con mayor tasa de accidentes son los comerciales (15,3%), frente al 13,7% protagonizado por los turismos y 4x4. El mayor uso realizado por los primeros puede explicar la diferencia. La antigüedad es un factor determinante en las causas de los percances, ya que los vehículos con más de una década alcanzan un 17% de siniestralidad, 2,6 puntos por encima de los que tienen una antigüedad media y 4,6 puntos más que los de reciente fabricación. Inicio Índice 120 Capítulo VI. Daños y reparaciones 121 El informe CVO 2015 F. Accidentes declarados al seguro H. Lugar de reparación de los daños Gráfico VI.18: Se declaró el accidente al seguro Gráfico VI.20: Elección del lugar de reparación 50,8% 69,7% 49,2% 30,3% Declarados No declarados Red Oficial Taller de mecánica general Fuente: CVO Fuente: CVO Casi la mitad de los accidentes no derivó en reclamación a la compañía aseguradora, bien porque apenas revestían importancia mecánica bien por evitar un aumento en la prima. Los talleres independientes son la opción preferida para realizar las reparaciones, ya que apenas uno de cada tres propietarios opta por la red oficial de la marca del vehículo. G. Responsable del coste de reparación I. Responsable de la elección del lugar de reparación Gráfico VI.19: Quién paga los daños del vehículo - Comparativa 2014 Vs. 2013 Gráfico VI.21: Quién elige el lugar de reparación 2014 4,9% 9,4% 20,5% 40,4% 6,7% 4,8% 41,1% 44,2% 44,6% 55,0% 46,3% 50,4% 44,7% 31,2% Renting 44,2% 1,5% 7,9% Leasing La empresa 2013 El Conductor Compra 1,7% La empresa de Renting El Conductor, pero dentro de una serie de lugares que la empresa de Renting le ofrece El seguro Pagados íntegramente por el seguro (de su vehículo o del contrario) Pagados en parte por el seguro y parte por su empresa Pagados íntegramente por su empresa Fuente: CVO No los he reparado Fuente: CVO El porcentaje de golpes que no son reparados creció 2,4 puntos porcentuales en relación al pasado año, mientras que los que los que son pagados íntegramente por las compañías aseguradoras descienden 3,1 puntos. El 9,4% de los siniestros fueron abonados por la propia empresa propietaria del vehículo. Inicio Índice La elección del lugar de reparación varía en función de la modalidad de financiación. En el caso de los vehículos de renting, el 40,4% de los casos es elección del operador, mientras que en los de compra elige casi a partes iguales entre la empresa y el conductor, con ligero predominio de este último (55%). En los automóviles de leasing la empresa impone su criterio en la mitad de las ocasiones. Inicio Índice Inicio Índice Inicio Índice 124 Capítulo VII. Barómetro CVO 125 El informe CVO 2015 La pérdida de peso estratégico de las flotas dentro de la actividad de las compañías vuelve a ser la principal razón aducida por el 44% de las firmas consultadas para descartar un aumento de tamaño. Pese a todo, la tendencia positiva que experimenta la economía española se refleja en la disminución de los recortes presupuestarios en las firmas, que caen tres puntos porcentuales, mientras que las restricciones de crédito sólo son importantes para el 6%. I. ASPECTOS DE LA FLOTA A. Crecimiento anual de la flota Gráfico VII.1: Evolución de la flota de renting en 2013 y 2014 C. Expectativa de crecimiento de flotas hasta 2018 2014 15% 2013 4% Permaneció igual No sabe 100 empleados UE Disminuyó Aumentó 6% UE 8% <100 empleados España 79% España Gráfico VII.3: Evolución de la flota en los próximos tres años 88% Base: Empresas con vehículos corporativos Fuente: Barómetro CVO 2015 B. Barreras al crecimiento de flotas Los ajustes salariales eliminando el vehículo de empresa como incentivo Restricción de crédito / restricción de la oferta de crédito 2014 -12% BALANCE 17% 10% 44% 38% -7% 12% España 11% -1% 6% -2% -7% 13% UE 5% 6% 4% 4% 2015 -15% 26% 2014 -15% 2015 -11% 22% 2014 -13% 25% 37% Balance = Flota aumenta - Flota decrece Base: Empresas con vehículos corporativos Fuente: Barómetro CVO 2015 Incrementa Las expectativas de las empresas españolas recuperan el optimismo para el próximo trienio, después de las malas perspectivas recogidas en el anterior Barómetro CVO. El 17% de las entidades con menos de cien empleados prevé un aumento de su flota hasta 2018, frente al 10% registrado en el ejercicio previo, mientras que el 26% de las de mayor tamaño también piensa incrementar su parque de vehículos. Estas cifras se traducen en un balance positivo de 11 puntos porcentuales, que contrasta con el 1% negativo registrado en 2014. 6% 8% 40% 60% 2013 Base: Empresas con vehículos corporativos que prevén un estancamiento o disminución de su flota Fuente: Barómetro CVO 2015 Inicio Índice 2012 2015 4% 2014 2013 2014 7% 20% 2014 En el ámbito continental, sólo el 7% de las empresas de menor tamaño prevé reducir su flota, el mismo porcentaje que el ejercicio anterior, mientras que en las grandes cae un 2% el número de las que cree que disminuirá el número de sus vehículos. 23% 26% 0% 2015 El final de la contracción viene certificado también por el número de sociedades de menos de cien empleados que piensa que reducirá su flota, que cae a la mitad en comparación con las estimaciones recogidas en 2014 y que se sitúa en consonancia con el resto de la Unión Europea. Las perspectivas en las grandes compañías no sufren variaciones. Gráfico VII.2: Factores más influyentes que impiden el crecimiento de la flota en 2014 y 2013 Recorte presupuestario dentro de la empresa -6% Decrece La estabilidad vuelve a ser un año más la tendencia predominante en las flotas corporativas de renting, después de que en 2014 nueve de cada diez compañías optaran por conservar el número de vehículos. Aunque el porcentaje de empresas que decidió aumentar el tamaño de su parque perdió dos puntos porcentuales en relación con 2013 (4% frente al 6%), la nota positiva se observa en las reducciones del mismo, que prácticamente caen a la mitad en comparación con el ejercicio precedente (del 15% al 8%). La flota es menos estratégica para la actividad de la empresa 2015 Inicio Índice 126 Capítulo VII. Barómetro CVO Gráfico VII.4: Matriz crecimiento potencial (próximos tres años) según crecimiento del PIB en 2014 - Empresas de 100 o más empleados 30% Crecimiento potencial de la flota (Balance) LU 25% BE 20% EU CZ ES A. Métodos de financiación de flotas PL UK España <100 empleados CH 10% FR 5% II. FINANCIACIÓN Gráfico VII.5: Principales métodos de financiación DE 15% PT 43% UE <100 empleados NL 0% 127 El informe CVO 2015 17% 48% 13% 28% 12% 30% 9% IT -5% -1% 0% 1% 2% 3% 4% Crecimiento real del PIB 2014 (OCDE) España 100 empleados UE 100 empleados 20% 4% 36% 17% 3% 59% 25% 36% Base: Empresas con vehículos corporativos Fuente: Barómetro CVO 2015 El análisis combinado entre el crecimiento potencial de la flota y el crecimiento experimentado en el PIB (2014) por los países, muestra una relación directa y positiva entre ambas. Es decir, cuanto más aumenta el PIB en el país, más mejoran las previsiones de las empresas en relación al aumento de la flota y viceversa. De esta conclusión hay que excluir a las empresas de menos de 100 empleados, las cuales no se ajustan a esta relación directa. Compra Directa Crédito Automoción Leasing Renting (*) Compra directa: compra en efectivo + crédito (diferente al crédito automoción) Datos consolidados según promedio de tres años. Base: Empresas con vehículos corporativos Fuente: Barómetro CVO 2015 El 59% de las empresas españolas de cien o más empleados se decanta un año más por el renting como fórmula preferida para financiar las compras de vehículos corporativos. En el caso de las compañías europeas la opción del renting cuenta con la misma aceptación que la compra directa (36%). En el caso de las entidades de menor tamaño la situación es casi inversa. La compra directa es la principal opción para casi la mitad de las mismas (43% en el caso español y 48% en el europeo), mientras que el leasing se mantiene como la segunda elección más demandada con porcentajes muy similares entre España y Europa (28% y 30% respectivamente). Inicio Índice Inicio Índice 128 Capítulo VII. Barómetro CVO Gráfico VII.6a: Principales métodos de financiación en empresas de menos de 100 empleados según países 100% 80% 60% 9% 7% 17% 30% 28% 13% 6% 31% 5% 2% 33% 15% 48% 48% 58% 50% 12% 8% 28% 31% 8% 28% 17% 6% 20% 4% 7% 11% 3% 48% 43% 6% 26% BE CH CZ Compra Directa DE ES 9% 80% 65% 35% 38% 45% FR IT Crédito Automoción LU NL Leasing PL PT UK Renting 80% 54% 60% 34% 46% 26% 3% 11% 20% 36% 59% 48% 20% 3% 3% 36% 36% 36% 23% 3% 59% 24% 35% 38% 37% 7% 19% 24% 42% 61% 25% 40% 28% 19% 4% 45% 26% 17% 16% 4% 2% 3% 20% 21% 23% ES FR 25% BE CH CZ Compra Directa DE 21% 2013 17% 3% 2% 2014 81% 41% 2013 2% 46% 1% 56% 2% Lo están considerando 52% No se lo plantean No sabe Base: Empresas con vehículos corporativos Fuente: Barómetro CVO 2015 El uso del vehículo de empresa para fines privados tiene más aceptación en las grandes compañías, que ofrecen este beneficio al trabajador. El 74% de las firmas de menos de cien empleados no se plantea esta política, aunque el porcentaje ha descendido siete puntos porcentuales en relación al ejercicio precedente, y sólo el 21% la permite, un 4% más. Por su parte, el 41% de las compañías de mayor tamaño permitió en 2014 el uso del vehículo corporativo para otros fines, un 5% menos que en 2013, y crece en similar proporción el porcentaje de las que no se plantean que sea usado fuera del ámbito empresarial. 28% 39% 47% 3% 28% 37% B. Criterio en la elección del vehículo de empresa Gráfico VII.8: Principales criterios seguidos para elegir un vehículo de empresa IT Crédito Automoción LU NL Leasing PL PT UK Renting Precio de compra 28% Coste total de propiedad Base: Empresas con vehículos corporativos Fuente: Barómetro CVO 2015 21% (*) Compra directa: compra en efectivo + crédito (diferente al crédito automoción). Datos consolidados según promedio de tres años. Índice 35% 26% 17% 19% Marca del vehículo El renting es la opción más utilizada para la adquisición de vehículos por parte de las grandes compañías de países europeos como Francia (61%), España (59%) e Italia (48%), así como en Bélgica (54%), mientras que la venta directa se impone en Suiza (59%) y Polonia (47%). Portugal (45%) y la República Checa (37%) optan por el leasing. La compra directa se impone mayoritariamente entre la firmas de menos de cien empleados de Holanda (80%) y el Reino Unido (65%), mientras que las empresas danesas de este segmento son las que más optan por el renting (28%). El leasing es la opción más demandada en Portugal (48%) e Italia (45%) entre las pymes. Inicio 2% 74% 3% 2% 0% EU 100 trabajadores 2014 Permitido Gráfico VII.6b: Principales métodos de financiación en empresas de 100 o más empleados según países 12% < 100 trabajadores 39% 27% Base: Empresas con vehículos corporativos Fuente: Barómetro CVO 2015 100% Gráfico VII.7: Uso privado del vehículo de empresa 12% 14% 0% EU A. Uso privado del vehículo de empresa 45% 8% 41% 11% III. POLÍTICA DE FLOTA 18% 36% 40% 22% 9% 40% 20% 129 El informe CVO 2015 4% Respeto al medio ambiente Tratamiento fiscal 10% 4% 2% 0% 20% < 100 trabajadores 100 trabajadores Base: Empresas con vehículos corporativos. Fuente: Barómetro CVO 2015 Inicio Índice 40% 130 Capítulo VII. Barómetro CVO El informe CVO 2015 El precio de compra vuelve a ser el factor más importante a valorar para el 35% de las compañías de menor tamaño y para el 28% de las más grandes para adquirir un vehículo, seguido por el coste total de la propiedad, que implica al 26% de las pequeñas firmas y al 21% de las de cien o más empleados. La marca del coche es el primer criterio a tener en cuenta para el 19% de las compañías de mayor tamaño y el 17% de las pequeñas, mientras que los aspectos medioambientales y fiscales apenas son prioritarios para el 4% de las pequeñas, mientras que el 10% de las de mayor tamaño valora el respeto al medio ambiente a la hora de efectuar su elección. C. El valor añadido del renting 131 IV. MOVILIDAD A. Gestión de la movilidad en las empresas Gráfico VII.10: Empresas con departamentos específicos para la organización de viajes y movilidad 15% Gráfico VII.9: Empresas que consideran que el renting ofrece un valor añadido y ahorro claramente superior a la compra directa / crédito automoción 10% 100% 8% 5% 80% 5% 81% 79% 0% 60% España UE 40% < 100 trabajadores 100 trabajadores Base: Empresas con vehículos corporativos. Fuente: Barómetro CVO 2015 La ausencia de un departamento específico para la organización de los viajes y la movilidad en las empresas españolas es frecuente. Sólo el 5% de las firmas cuenta con este apartado, mientras que la cifra crece tres puntos porcentuales en el conjunto de la Unión Europea. Base: Empresas que utilizan Renting. Fuente: Barómetro CVO 2015 La valoración que las empresas hacen del renting no está afectada por su tamaño. El 79% de las de menos de cien empleados lo considera una modalidad que aporta un claro valor añadido y un ahorro de costes sobre la compra directa y el crédito automoción, porcentaje que crece ligeramente hasta el 81% en las que superan los cien trabajadores. Gráfico VII.11: Departamentos encargados de la gestión de la movilidad en ausencia de un departamento específico Departamento de flotas 51% 8% 27% Socio o director Departamento de compras Recursos humanos 66% 8% 5% 4% 7% Administración Departamento de viajes Todos están al cargo Departamento financiero 3% 4% 2% 1% 1% 1% 3% 0% 20% España 40% UE Base: Empresas sin departamento dedicado a viajes y movilidad Fuente: Barómetro CVO 2015 Inicio Índice Inicio Índice 60% 132 Capítulo VII. Barómetro CVO 133 El informe CVO 2015 El departamento de flotas es el encargado de gestionar la movilidad en la mitad de las empresas españolas que carecen de esta sección específica, mientas que los socios o directores asumen esta responsabilidad en el 27% de las ocasiones. En el ámbito europeo se da de forma inversa, siendo los directores los encargados de gestionar la movilidad en el 66% de los casos. V. TELEMÁTICA A. Equipamiento telemático Gráfico VII.13: Uso de herramientas telemáticas B. Servicios sobre la movilidad 30% Gráfico VII.12: Interés en servicios sobre movilidad 24% 20% 20% < 100 empleados 100 empleados 10% Auditoría interna sobre movilidad España UE 25% 8% 0% 22% 5% 4% 7% < 100 trabajadores 100 trabajadores España Car sharing España UE Base: Empresas con vehículos corporativos Fuente: Barómetro CVO 2015 22% 4% 29% 7% España UE UE El uso de herramientas telemáticas se circunscribe principalmente a las compañías con más de cien empleados en plantilla. En 2015 el 24% de las mismas declaró utilizar estos dispositivos en sus flotas, lo que supone un gran avance en comparación con los ejercicios precedentes. Gráfico VII.14: Finalidad principal del uso de herramientas telemáticas 100 empleados Base: Empresas con vehículos corporativos. Suma de “Ya implementado” y “Considerándolo”. Fuente: Barómetro CVO 2015 Las empresas españolas, sobre todo las de mayor tamaño, se mantienen por encima de la media europea en el interés que muestran sobre los servicios relativos a la movilidad. El 25% de las grandes compañías se muestra proclive a la confección de auditorías internas al respecto, tres puntos porcentuales más que el resto de firmas europeas. En lo que se refiere al uso compartido de los vehículos, las empresas pequeñas muestran poco interés (4%), mientras que la aceptación entre las de más de cien empleados se sitúa en el 22%, frente al 29% en la Unión Europea. Monitorizar parámetros técnicos para reducir costes de mantenimiento España UE Reducción de consumo de combustible España UE Localización de vehículos España UE Monitorizar comportamientos de conducción España UE Supervisar usos no autorizados España UE 5% 10% Mejorar la seguridad del conductor España UE 5% 10% 26% 9% 24% 17% 21% 37% 14% 13% Base: Empresas que usan herramientas telemáticas (base pequeña) Fuente: Barómetro CVO 2015 Reducir los costes de mantenimiento y lograr mayor eficiencia en el consumo de combustible son las principales razones por las que las flotas españolas incorporan herramientas telemáticas en sus vehículos (26% y 24% respectivamente), seguido por la localización de los mismos (21%). Conocer la ubicación de los coches es la mayor preocupación de las firmas europeas (37%), seguida por la reducción del consumo de carburante (17%). Inicio Índice Inicio Índice Fuentes y metodología I. Indicadores macroeconómicos Todos los indicadores macroeconómicos publicados en este informe proceden de las siguientes fuentes de información: • • • • • Banco de España (BA) Instituto Nacional de Estadística (INE) Eurostat Eurotax BNP Paribas Las previsiones de BNP Paribas han sido calculadas en el mes de marzo de 2015. II. Parque de vehículos, mercado del Vehículo Nuevo y de Ocasión Los datos relativos al parque automovilístico español, a las matriculaciones de vehículos nuevos (VN) y al mercado de vehículos de ocasión (VO) han sido trabajados por la sociedad MSI Sistemas de Inteligencia de Mercados, siendo la DGT la fuente oficial española que ofrece los datos originarios. Todas las previsiones han sido calculadas en el mes de mayo de 2015. A) Metodología de cálculo de Transferencias de Vehículos Usados Las estadísticas de VO se han trabajado desde la óptica de la Demanda, es decir, consideran como fecha de la operación la fecha de la última transferencia del ciclo de venta, ya que esta fecha es la mas cercana a la verdadera compra del coche por parte de su nuevo propietario y usuario. Recordemos que el problema de las estadísticas de VO en España es sumamente complejo como consecuencia de la propia complejidad del mercado y de algunas peculiaridades de la fuente española de datos (la DGT): 1) Cada ciclo de venta de un coche usado, es decir, la transmisión de un VO a un cliente final, puede estar compuesto de varias transferencias, lo que provoca posible duplicación de transferencias (ahora se evita esta duplicación cruzando los números de bastidor [VIN]). 2) Provoca también un posible desplazamiento en el tiempo de las operaciones de VO no cerradas, es decir, la llegada de nuevas transferencias de un vehículo obliga a recalcular la fecha de la última transferencia de su ciclo de venta. 3) La importación de vehículos usados es facilitada por la DGT como nueva matriculación normalmente, pero no siempre, con fecha anterior de primera matrícula. 4) La información procedente de la DGT llega cada vez mas actualizada. Puede afirmarse que, salvo circunstancias excepcionales, las transferencias de un mes alcanzan un grado de completitud superior al 99% en los dos meses siguientes, lo que obliga, en todo caso, a mantener dos meses de datos abiertos. 5) La fecha de trámite de las transferencias no siempre se corresponde con la transmisión física y contractual del vehículo, pudiendo demorarse el trámite oficial, lo que Inicio Índice Inicio Índice 136 Fuentes y metodología Fuentes y metodología provoca una acumulación de operaciones ficticias especialmente a final de año, que es cuando los grandes operadores regularizan sus balances. 6) Las exportaciones de coches usados viene reportadas por la DGT como BAJAS, por lo que es necesario tener en cuenta las bajas para depurar los Km.0 de exportación, los “buy-back” y los “renting” que en realidad son transferencias salen del país. 7) En ciertos momentos, en especial cuando se implantan planes de incentivo al achatarramiento, se puede generar un mercado de chatarra que implica la transferencia de un vehículo para su posterior baja inmediata. La depuración de estas transferencias de chatarra es también necesaria y puede hacer disminuir las cifras ya aparentemente consolidadas. B) Metodología de cálculo del Parque Automovilístico Vivo Localizado MSI ha desarrollado unos parámetros de cálculo y metodología para solucionar las incoherencias habituales de los datos oficiales. A continuación se detalla esquematizado este proceso: Parque administrativo de la DGT Parámetros de cálculo (datos oficiales) + Altas de matriculaciones de V.N. + Bajas documentadas de la DGT. +Transferencias en el mercado de V.O. + Importaciones. Incoherencias habituales + No estimar las bajas extraoficiales + No tener en cuenta las exportaciones e importaciones de V.O. + No controlar la movilidad de transferencias de V.O. + No analizar la deslocalización de Renting, Rentacar, etc. Error habitual entre un 15-20% Problemas resueltos por MSI en el cálculo del parque vivo de vehículos + Control de la matriculación de V.N. desde 1973 + Control de importaciones de V.O. con su edad real. + Imputación directa de “bajas oficiales” por edad o siniestro. + Imputación directa de “bajas oficiales” por exportación. + Estimación de bajas “no documentadas” por la DGT, por “áreas” y “tipo de vehículos”. + Control de “importación-exportación” de transferencias de V.O entre provincias dentro de España (Subastas, Buy-Back, etc.) (Baja en la provincia de origen, alta en provincia destino). + Relocalización (Distribución” de flotas, Rent a Car y Renting, según criterios de: -Índice de actividad económica (para Renting) - Índice de actividad turística (para los Rent a Car). + Identificación de parque de “comprado usado”. Tratamiento simultáneo de 65.000.000 de registros Inicio Índice 137 C) Metodología de cálculo del Parque por Canal de Distribución Para calcular el Parque por los Canales de Distribución se ha de tener en cuenta los siguientes pasos: 1.- Codificar el histórico de primera matriculación por canales: Particular, Rentacar, Renting y Resto de Empresas. 2.- Restar las bajas de estos vehículos, ya sea por siniestro o por exportación, una vez matriculados en cada uno de los canales. 3.- Reubicar los vehículos que tienen la primera transferencia en el canal al que han sido dirigidos. Por ejemplo: 1º matriculación Empresa se transfirió a un NIF (Particular). 4.- Reubicar las siguientes transferencias al canal donde se están transfiriendo. Por ejemplo: 1ª Matriculación Rentacar, 1ª Transferncia Buyback (Empresa), 2ª Transferencia a Concesionario (Empresa), 3ª Transferencia a NIF (Particular). 5.- Los vehículos que no hayan sufrido ninguna transferencia se quedarán en el canal en el cuál se produjo la primera matriculación. El resto, donde se hayan transferido, siempre teniendo en cuenta y computando el último destino de la transferencia. En la actualidad, gracias a la disposición de los bastidores completos de cada vehículo matriculado, el proceso de reubicación del Parque por Canal de Distribución es bastante preciso. III. Datos de Equipamiento y Siniestralidad A. Estudio de coches de empresa El estudio tiene como objetivo conocer el comportamiento en posventa de una tipología de automóvil específica como son los vehículos de empresa. Además, se incluye información referente a equipamientos de seguridad y otros aspectos o componentes del vehículo. Para ello, el estudio se ha realizado sobre una muestra de 451 usuarios de este tipo de vehículos en otras tantas empresas de todo el país con las siguientes cuotas a cumplir: • Zona geográfica • Tamaño de la empresa • Selección totalmente aleatoria del sector al que pertenece La metodología aplicada en el estudio ha consistido en la entrevista personal en el lugar de trabajo (de 30 a 40 minutos de duración). Se ha obtenido un error muestral de ±4,7% para un nivel de confianza del 95% siendo p=q=50%. B. Estudio conductores España La metodología de recogida de información ha sido la entrevista personal presencial (sobre 45 minutos de duración) en el punto de trabajo, realizada por Mam Quality (filial de GIPA especializada en trabajo de campo) durante los meses de enero a marzo de 2015. Inicio Índice 138 Fuentes y metodología Fuentes y metodología En total se realizaron 2.977 entrevistas a conductores, lo que para un nivel de confianza del 95% supone un error muestral de ±1,8% (p=q=50%). Para la selección de los entrevistados se ha seguido el método de cuotas (sexo, edad, categorías profesionales, hábitat y regiones). 139 IV. Barómetro CVO Observatorio del Vehículo de Empresa Estudio realizado por el Observatorio del Vehículo de Empresa en colaboración con la sociedad de estudio CSA. El tiempo de control de calidad invertido ha representado unas 800 horas de trabajo. • Muestra global: 3.632 entrevistas en Europa El 100% de las encuestas ha sido controlada y supervisada según metodología propia de GIPA aplicada a nivel internacional. • Target: responsables de flota en empresas con flota de vehículos • Muestra local España: 315 entrevistas entre empresas de 4 segmentos • Empresas de menos de 10 empleados: 111 La distribución geográfica (por regiones) de las encuestas ha sido la siguiente: • Empresas de 10 a 99 empleados: 64 • Empresas de 100 a 499 empleados: 80 ZONA ZONA 1 ZONA 2 PROVINCIA DE CADA ZONA % Baleares Lérida Gerona Tarragona Huesca Zaragoza • Método de entrevista: telefónica mediante sistema CATI (Computer-assisted telephone interviewing) de 10’ de duración Albacete Murcia • Interpretación Resultados: Alicante Valencia • Período de campo: primer trimestre de 2015 9,4% 15,9% • Para que los resultados sean representativos de la población global, han sido ponderados de acuerdo a su estructura real en España por número de empleados y sector de actividad, según datos proporcionados por el INE. Castellón ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 • Empresas de 500 o más empleados: 60 • Cuotas: tamaño y sector Almería Córdoba Jaén Badajoz Granada Málaga Cádiz Huelva Sevilla • Los porcentajes calculados siempre corresponden a resultados ponderados. Ávila Guadalajara Teruel • No se incluyen decimales para hacer más sencilla la interpretación de los resultados. Cáceres Salamanca Toledo Ciudad Real Segovia Valladolid Cuenca Soria Zamora Asturias Lugo A Coruña Ourense León Pontevedra Álava Guipúzcoa Palencia Burgos La Rioja Vizcaya Cantabria Navarra 18,5% 8,6% 10,3% 10,1% ZONA 7 Madrid 16,0% ZONA 8 Barcelona 11,2% Inicio • No se incluye en las cifras los “No sabe / No contesta”, por lo que los totales pueden diferir del 100%. Índice Inicio Índice Índice de gráficos y tablas CAPÍTULO I. Gráfico I.1: Producto Interior Bruto (PIB) - Evolución anual....................................................................................................................................... 12 Gráfico I.2: Producto Interior Bruto (PIB) - Evolución trimestral............................................................................................................................... 12 Gráfico I.3: Inflación (IPC) - Evolución anual.................................................................................................................................................................. 13 Gráfico I.4: Inflación (IPC) - Evolución trimestral........................................................................................................................................................... 13 Gráfico I.5: Encuesta de población activa (EPA) - Tasa de paro.................................................................................................................................. 14 Gráfico I.6: Consumo privado - Evolución anual............................................................................................................................................................ 15 Gráfico I.7: Consumo privado - Evolución trimestral.................................................................................................................................................... 15 Gráfico I.8: Evolución de la tasa de ahorro anual de los hogares............................................................................................................................... 16 Gráfico I.9: Consumo público - Evolución anual............................................................................................................................................................ 17 Gráfico I.10: Consumo público - Evolución trimestral.................................................................................................................................................. 17 Gráfico I.11: Exportaciones e importaciones - Evolución anual................................................................................................................................. 18 Gráfico I.12: Exportaciones e importaciones - Evolución trimestral......................................................................................................................... 18 Gráfico I.13: Déficit Público.............................................................................................................................................................................................. 19 CAPÍTULO II. Tabla II.1: Evolución y previsión del parque total......................................................................................................................................................... 22 Tabla II.2: Evolución y previsión del parque por canal de distribución...................................................................................................................... 22 Gráfico II.1: Distribución del parque en 2014 por canal de distribución (Total y Empresa).................................................................................. 23 Gráfico II.2: Distribución del parque por edad de los vehículos - Empresas, Particulares y Rent-a-car............................................................... 23 Gráfico II.3: Distribución del parque por edad de los vehículos - Canal empresas................................................................................................. 24 Gráfico II.4: Emisión media de CO2 y evolución interanual (datos en gramos por km) – Turismos..................................................................... 24 Gráfico II.5: Emisión media de CO2 y evolución interanual (datos en gramos por km) - Comerciales................................................................ 25 Gráfico II.6: Distribución del parque por precio medio del vehículo en € - Turismos (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) ............................................................................................................................................... 26 Gráfico II.7: Distribución del parque por precio medio del vehículo en € - Comerciales....................................................................................... 27 (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) ............................................................................................................................................... 27 Gráfico II.8: Tiempo medio de posesión del vehículo por canal de distribución - Turismos.................................................................................. 27 Gráfico II.9: Tiempo medio de posesión del vehículo por canal de distribución - Comerciales............................................................................ 28 Gráfico II.10: Distribución por tipo de combustible - Total Mercado........................................................................................................................ 28 Gráfico II.11: Distribución por tipo de combustible - Turismos.................................................................................................................................. 29 Gráfico II.12: Distribución por tipo de combustible - Comerciales............................................................................................................................ 29 Gráfico II.13: Evolución matriculaciones por canal de distribución - Total Mercado (cifras en miles)................................................................. 30 (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) ............................................................................................................................................... 30 Gráfico II.14: Evolución matriculaciones por canal de distribución - Canal Empresa (cifras en miles)................................................................. 31 (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) ............................................................................................................................................... 31 Gráfico II.15: Evolución matriculaciones por segmentos de vehículos - Total Mercado (cifras en miles).......................................................... 32 (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) ............................................................................................................................................... 32 Inicio Índice Inicio Índice Gráfico II.16: Matriculaciones mensuales 2014 y 2013 - Total Mercado (cifras en miles) (absolutos en barras y evolución 2014 Vs. 2013 en líneas) ........................................................................................................................................ 33 Gráfico II.17: Matriculaciones mensuales por canal de distribución 2014 - Total Mercado (cifras en miles)..................................................... 34 (absolutos en barras y evolución mensual en líneas) .................................................................................................................................................. 34 Gráfico II.18: Evolución matriculaciones mensuales 2014 y 2013 - Renting (cifras en miles) .............................................................................. 35 (absolutos en barras y evolución 2014 Vs. 2013 en líneas)........................................................................................................................................ 35 Tabla II.3: Matriculaciones por segmento - Total Mercado......................................................................................................................................... 36 Tabla II.4: Matriculaciones por segmento - Canal Empresa........................................................................................................................................ 37 Tabla II.5: Matriculaciones por segmento – Canal Renting......................................................................................................................................... 38 Gráfico II.19: Evolución matriculaciones por tipo de combustible y % sobre total - Total Mercado.................................................................. 39 Gráfico II.20: Evolución matriculaciones otros combustibles - Total Mercado........................................................................................................ 39 Gráfico II.21: Evolución matriculaciones por tipo de combustible y % sobre total - Canal Empresa.................................................................. 40 Gráfico II.22: Evolución matriculaciones otros combustibles - Canal Empresa....................................................................................................... 40 Gráfico II.23: Evolución matriculaciones por tipo de combustible y % sobre total - Renting.............................................................................. 41 Gráfico II.24: Evolución matriculaciones otros combustibles - Renting.................................................................................................................... 41 Gráfico II.25: Cuota de matriculaciones turismos por tramos de emisiones de CO2 - Total Mercado................................................................ 42 Gráfico II.26: Cuota de matriculaciones turismos por tramos de emisiones de CO2 - Canal Empresa............................................................... 42 Gráfico II.27: Cuota de matriculaciones turismos por tramos de emisiones de CO2 - Renting............................................................................ 43 Gráfico II.28: Cuota de matriculaciones comerciales por tramos de emisiones de CO2 - Total Mercado.......................................................... 43 Gráfico II.29: Cuota de matriculaciones comerciales por tramos de emisiones de CO2 - Canal Empresa.......................................................... 44 Gráfico II.30: Cuota de matriculaciones comerciales por tramos de emisiones de CO2 - Renting...................................................................... 44 Gráfico II.31: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Turismos - Total Mercado.................................................................................. 45 Gráfico II.32: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Comerciales - Total Mercado............................................................................ 45 Gráfico II.33: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Turismos - Canal Empresa................................................................................. 46 Gráfico II.34: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Comerciales - Canal Empresa........................................................................... 46 Gráfico II.35: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Turismos - Renting............................................................................................. 47 Gráfico II.36: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Comerciales - Renting........................................................................................ 47 Tabla II.6: Matriculaciones por modelo de vehículo - Turismos.................................................................................................................................. 48 Tabla II.7: Matriculaciones por modelo de vehículo - Comerciales............................................................................................................................ 49 Gráfico II.37: Previsión de matriculaciones - Total Mercado (Turismos + 4x4 + Comerciales).............................................................................. 53 (absolutos en barras y evolución interanual en líneas) ............................................................................................................................................... 53 Gráfico II.38: Previsión de matriculaciones por canal de distribución - Total Mercado......................................................................................... 54 (absolutos en barras y evolución interanual en líneas)................................................................................................................................................ 54 Gráfico II.39: Previsión de matriculaciones por tipo de vehículo - Total Mercado ................................................................................................. 55 (absolutos en barras y evolución interanual en líneas)................................................................................................................................................ 55 Gráfico II.40: Previsión de matriculaciones por tipo de vehículo - Empresa........................................................................................................... 56 (absolutos en barras y evolución interanual en líneas)................................................................................................................................................ 56 Gráfico II.41: Previsión de matriculaciones por tipo de vehículo - Renting ............................................................................................................ 57 (absolutos en barras y evolución interanual en líneas)................................................................................................................................................ 57 Tabla II.8: Previsión de matriculaciones turismos - Total Mercado............................................................................................................................ 58 Tabla II.9: Previsión de matriculaciones turismos - Canal Empresa........................................................................................................................... 59 Tabla II.10: Previsión de matriculaciones turismos - Renting..................................................................................................................................... 60 Tabla II.11: Previsión de matriculaciones comerciales - Total Mercado.................................................................................................................... 61 Tabla II.12: Previsión de matriculaciones comerciales - Canal Empresa................................................................................................................... 61 Tabla II.13: Previsión de matriculaciones comerciales - Renting................................................................................................................................ 62 Gráfico II.42: Previsión de matriculaciones turismo Top 10 marcas - Total Mercado............................................................................................. 63 Gráfico II.43: Previsión de matriculaciones turismo Top 10 marcas - Canal Empresa............................................................................................ 64 Gráfico II.44: Previsión de matriculaciones turismo Top 10 marcas - Renting......................................................................................................... 64 Inicio Índice Gráfico II.45: Previsión de matriculaciones comerciales Top 5 marcas - Total Mercado........................................................................................ 65 Gráfico II.46: Previsión de matriculaciones comerciales Top 5 marcas - Canal Empresa....................................................................................... 65 Gráfico II.47: Previsión de matriculaciones comerciales Top 5 marcas - Renting ................................................................................................... 66 CAPÍTULO III Gráfico III.1: Evolución transferencias de VO - Total Mercado (cifras absolutas en miles).................................................................................... 70 (absolutos en barras y evolución interanual en líneas)................................................................................................................................................ 70 Gráfico III.2: Distribución de las ventas por edad del VO - Turismos......................................................................................................................... 71 Gráfico III.3: Distribución de las ventas por edad del VO - Comerciales ........................................................................................................ 71 Gráfico III.4: Ratio vehículo de ocasión vs vehículo nuevo - Turismos (ratio en barras y evolución interanual en línea).................................. 72 Gráfico III.5: Ratio vehículo de ocasión vs vehículo nuevo - Comerciales .............................................................................................................. 73 (ratio en barras y evolución interanual en línea).......................................................................................................................................................... 73 Tabla III.1: Ventas de VO por tipo de combustible - Turismos.................................................................................................................................... 74 Tabla III.2: Ventas de VO por tipo de combustible - Comerciales.............................................................................................................................. 75 Gráfico III.6: Ventas de VO por canal de procedencia y edad del vehículo - Turismos........................................................................................... 75 Gráfico III.7: Ventas de VO por canal de procedencia y edad del vehículo - Comerciales..................................................................................... 76 Tabla III.3: Ventas de VO por segmento del vehículo - Turismos............................................................................................................................... 76 Tabla III.4: Ventas de VO por segmento del vehículo - Comerciales......................................................................................................................... 77 Tabla III.5: Ventas por cilindrada del vehículo - Turismos............................................................................................................................................ 78 Tabla III.6: Ventas por cilindrada del vehículo - Comerciales...................................................................................................................................... 78 Gráfico III.8: Evolución de las ventas de VO por marcas de fabricante - Turismos.................................................................................................. 79 Gráfico III.9: Evolución de las ventas de VO por marcas de fabricante - Comerciales............................................................................................ 80 CAPÍTULO IV Gráfico IV.1: Implantación GPS - Comparativa 2015 vs. 2014..................................................................................................................................... 84 Gráfico IV.2: Implantación GPS por edad del vehículo ............................................................................................................................................... 84 Gráfico IV.3: Implantación GPS por tipología de vehículo y método de financiación ............................................................................................ 85 Gráfico IV.4: Tipo de cambio - Manual Vs. Automático................................................................................................................................................ 85 Gráfico IV.5: Tipo de cambio por edad del vehículo..................................................................................................................................................... 86 Gráfico IV.6: Tipo de cambio por tipología de vehículo y método de financiación................................................................................................. 86 Gráfico IV.7: Tipo de pintura - Sólida Vs. Metalizada.................................................................................................................................................... 87 Gráfico IV.8: Tipo de pintura por edad del vehículo..................................................................................................................................................... 87 Gráfico IV.9: Tipo de pintura por tipología de vehículo y método de financiación................................................................................................. 88 Gráfico IV.10: Integración de equipos de seguridad en el vehículo.......................................................................................................................... 88 Gráfico IV.11: Integración de equipos de seguridad por tipología de vehículo...................................................................................................... 89 Gráfico IV.12: Integración de equipos de seguridad por método de financiación................................................................................................. 90 Inicio Índice CAPÍTULO V Gráfico V.1: Kilometraje anual parque de empresas 2014 vs 2013........................................................................................................................... 94 Gráfico V.2: Kilometraje anual parque empresa Vs. parque particular..................................................................................................................... 94 Gráfico V.3: Kilometraje medio anual parque empresa Vs. parque particular 2014 y 2013................................................................................. 95 Gráfico V.4: Kilometraje anual por método de financiación....................................................................................................................................... 95 Gráfico V.5: Kilometraje anual por tipo de uso del vehículo....................................................................................................................................... 96 Gráfico V.6: Kilometraje anual por tipo de vehículo de empresa.............................................................................................................................. 97 Gráfico V.7: Kilometraje acumulado de los vehículos de empresa............................................................................................................................ 97 Gráfico V.8: Kilometraje acumulado parque empresas Vs. parque particular......................................................................................................... 98 Gráfico V.9: Kilometraje acumulado por antigüedad del vehículo............................................................................................................................ 98 Gráfico V.10: Tipo de motor parque empresas Vs. parque particular....................................................................................................................... 99 GráficoV.11: Posesión de contrato de mantenimiento............................................................................................................................................... 99 Gráfico V.12: Posesión de contrato de mantenimiento por tipología de vehículo y número vehículos de empresa..................................... 100 Gráfico V.13: Cambio de neumáticos en 2014............................................................................................................................................................ 100 Gráfico V.14: Cambio de neumáticos por tipología de vehículo.............................................................................................................................. 101 Gráfico V.15: Cambio de neumáticos por método de financiación......................................................................................................................... 101 Gráfico V.16: Centro de reparación elegido para el cambio de neumáticos - Comparativa 2014 vs. 2013...................................................... 102 Gráfico V.17: Quién decide la elección del centro de reparación para el cambio de neumáticos..................................................................... 103 Gráfico V.18: Antigüedad del vehículo que acude a centro de mantenimiento para cambio de neumático................................................... 103 Gráfico V.19: Pasó el vehículo alguna revisión o hizo algún cambio de aceite en 2014...................................................................................... 104 Gráfico V.20: Revisión o cambio de aceite por tipología de vehículo..................................................................................................................... 104 Gráfico V.21: Revisión o cambio de aceite por método de financiación................................................................................................................ 105 Gráfico V.22: Revisión o cambio de aceite por lugar de realización - Comparativa 2014 vs. 2013.................................................................... 105 Gráfico V.23: Quién decide la elección del centro de reparación para la realización del mantenimiento....................................................... 106 Gráfico V.24: Antigüedad del vehículo que acude a centro de mantenimiento para realización de mantenimiento.................................... 106 Gráfico VI.18: Se declaró el accidente al seguro......................................................................................................................................................... 120 Gráfico VI.19: Quién paga los daños del vehículo - Comparativa 2014 Vs. 2013.................................................................................................. 120 Gráfico VI.20: Elección del lugar de reparación.......................................................................................................................................................... 121 Gráfico VI.21: Quién elige el lugar de reparación....................................................................................................................................................... 121 CAPÍTULO VII Gráfico VII.1: Evolución de la flota de renting en 2013 y 2014................................................................................................................................ 124 Gráfico VII.2: Factores más influyentes que impiden el crecimiento de la flota en 2014 y 2013....................................................................... 124 Gráfico VII.3: Evolución de la flota en los próximos tres años.................................................................................................................................. 125 Gráfico VII.4: Matriz crecimiento potencial (próximos tres años) según crecimiento del PIB en 2014 - Empresas de 100 o más empleados............................................................................................................................................................................................................. 126 Gráfico VII.5: Principales métodos de financiación.................................................................................................................................................... 127 Gráfico VII.6a: Principales métodos de financiación en empresas de menos de 100 empleados según países.............................................. 128 Gráfico VII.6b: Principales métodos de financiación en empresas de 100 o más empleados según países.................................................... 128 Gráfico VII.7: Uso privado del vehículo de empresa................................................................................................................................................... 129 Gráfico VII.8: Principales criterios seguidos para elegir un vehículo de empresa................................................................................................. 129 Gráfico VII.9: Empresas que consideran que el renting ofrece un valor añadido y ahorro claramente superior a la compra directa / crédito automoción......................................................................................................................................................................................... 130 Gráfico VII.10: Empresas con departamentos específicos para la organización de viajes y movilidad............................................................. 131 Gráfico VII.11: Departamentos encargados de la gestión de la movilidad en ausencia de un departamento específico ............................ 131 Gráfico VII.12: Interés en servicios sobre movilidad.................................................................................................................................................. 132 Gráfico VII.13: Uso de herramientas telemáticas....................................................................................................................................................... 133 Gráfico VII.14: Finalidad principal del uso de herramientas telemáticas................................................................................................................ 133 CAPÍTULO VI Gráfico VI.1: Número medio de visitas anuales en base a la antigüedad del vehículo......................................................................................... 110 Gráfico VI.2: Número medio de visitas por tipología de vehículo y método de financiación............................................................................. 110 Gráfico VI.3: Visitas al taller según edad vehículo por tipología de vehículo y método de financiación.......................................................... 111 Gráfico VI.4: Elección del lugar donde realizar la reparación................................................................................................................................... 112 Gráfico VI.5: Elección del lugar de reparación en base a la antigüedad del vehículo........................................................................................... 112 Gráfico VI.6: Elección del lugar de reparación en base al método de financiación del vehículo - Leasing + Renting Vs. Compra............... 113 Gráfico VI.7: Elección del lugar de reparación en base a la antigüedad del vehículo - Leasing + Renting....................................................... 113 Gráfico VI.8: Elección del lugar de reparación en base a la antigüedad del vehículo - Compra......................................................................... 114 Gráfico VI.9: Garantía del vehículo de empresas - 2014 Vs 2013............................................................................................................................. 114 Gráfico VI.10: Garantía según método de financiación del vehículo....................................................................................................................... 115 Gráfico VI.11: Tipo de seguro parque empresas Vs. parque particular.................................................................................................................. 115 Gráfico VI.12: Tipo de seguro - Comparativa 2014 Vs. 2013.................................................................................................................................... 116 Gráfico VI.13: Tipo de seguro en base a la edad del vehículo y utilización del mismo......................................................................................... 117 Gráfico VI.14: Tipo de seguro por tipología de vehículo y método de financiación............................................................................................. 118 Gráfico VI.15: Tuvo accidente en 2014 y tipo de accidente ..................................................................................................................................... 118 (Conductores que tuvieron al menos 1 accidente / roce en 2014)......................................................................................................................... 118 Gráfico VI.16: Número de accidentes / roces.............................................................................................................................................................. 119 Gráfico VI.17: Tasa de accidentes por tipo y antigüedad del vehículo ................................................................................................................... 119 Inicio Índice Inicio Índice www.observatoriovehiculoempresa.es Inicio Índice
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