Le Marché de la Surveillance Humaine et du
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Le Marché de la Surveillance Humaine et du
Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France 2016 Nouvelles tendances et prévisions Mai 2016 Le marché de la surveillance humaine et du gardiennage est représenté par une myriade d’entreprises parmi lesquelles de nombreuses sont unipersonnelles. Sur ce marché sur-représenté, les marges sont faibles, voire inexistantes, amenant de nombreuses entreprises à fermer leurs portes, ou bien pour les plus structurées, à se faire racheter ou à se regrouper entre elles. Sur la période 2011-2015, le marché a connu une certaine stabilité de sa valeur, conjonction de deux facteurs : une demande en très légère croissance (avant les attentats de 2015) et des prix extrêmement bas, fortement négociés par les donneurs d’ordre privés ou publics. 2015, une année noire en matière d’attentats terroristes a stimulé le marché de la surveillance humaine et du gardiennage – et ce, sur une période éphémère : quelques mois après les attentats, les effectifs supplémentaires sont progressivement supprimés. Le marché étudié dans cette étude recouvre la surveillance humaine classique, la sécurité incendie et la sûreté aéroportuaire, trois marchés extrêmement différents dans leurs évolutions : La surveillance humaine, marché majoritaire, enregistre une stabilité de sa valeur. Les prix y sont négociés toujours au plus bas. La surveillance dans le cadre de la sécurité incendie est un marché qui, contrairement à la surveillance humaine classique, est fortement réglementé pour les établissements de type ERP et IGH. C’est cette réglementation qui porte ce marché du fait de l’obligation de disposer d’un ou de plusieurs agents SSIAP sur certains sites. Enfin, la sûreté aéroportuaire est également un marché à part où la réglementation, spécifique et très précise, porte le marché. De plus, ce marché est impacté par les évolutions du trafic aérien – en constante augmentation – hormis lors d’évènements particuliers le ralentissant. En tout état de cause, ce marché en volume devrait constamment augmenter sur les années à venir, notamment dû au sentiment d’insécurité ambiant. Mais le marché en valeur restera stable du fait de budgets toujours plus restreints et de prix toujours négociés au plus bas. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l’évolution du marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 www.msi-reports.com Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des entreprises prestataires de sécurité privée, des filiales sécurité de groupes multiservices, des acteurs du FM, des responsables sûreté et sécurité de secteurs utilisateurs, des entreprises spécialisées dans le conseil en matière de sécurité Pour plus d’informations, tournez la page … Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, en valeur (millions d’€), 2011-2020 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, par type d’activité, 2011-2020 : Surveillance humaine Sécurité incendie Sûreté aéroportuaire Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, par type de contractualisation, 2011-2020 : Contrat avec entreprise spécialisée Contrat multiservices Contrat FM Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, par secteur utilisateur, 2011-2020 : Commerces et grande distribution Secteur industriel Secteur tertiaire Sites de transport État, établissements publics et collectivités locales Sites de défense Evènementiel et loisirs Secteur résidentiel Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, par secteur, 2015 : Secteur privé Secteur public Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les commerces et la grande distribution en France, par type de contractualisation, 2015 : Contrat avec entreprise spécialisée Contrat multiservices ou FM Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les commerces et la grande distribution en France, par type de surveillance, 2015 : Mobile Fixe Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les commerces et la grande distribution en France, par type de prestation, 2015 : Nuit Jour Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur industriel en France, par type de contractualisation, 2015 : Contrat avec entreprise spécialisée Contrat multiservices ou FM Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur industriel en France, par type de surveillance, 2015 : Mobile Fixe Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur industriel en France, par type de prestation, 2015 : Nuit Jour Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur tertiaire en France, par type de contractualisation, 2015 : Contrat avec entreprise spécialisée Contrat multiservices ou FM Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur tertiaire en France, par type de surveillance, 2015 : Mobile Fixe Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur tertiaire en France, par type de prestation, 2015 : Nuit Jour Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites de transport en France, par type de contractualisation, 2015 : Contrat avec entreprise spécialisée Contrat multiservices ou FM Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites de transport en France, par type de surveillance, 2015 : Fixe Mobile Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites de transport en France, par type de prestation, 2015 : Nuit Jour Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’État, les établissements publics et les collectivités locales en France, par type de contractualisation, 2015 : Contrat avec entreprise spécialisée Contrat multiservices ou FM Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’État, les établissements publics et les collectivités locales en France, par type de surveillance, 2015 : Mobile Fixe Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’État, les établissements publics et les collectivités locales en France, par type de prestation, 2015 : Nuit Jour Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites de défense en France, par type de contractualisation, 2015 : Contrat avec entreprise spécialisée Contrat multiservices ou FM Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites de défense en France, par type de surveillance, 2015 : Mobile Fixe Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites de défense en France, par type de prestation, 2015 : Nuit Jour Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’évènementiel et les loisirs en France, par type de contractualisation, 2015 : Contrat avec entreprise spécialisée Contrat multiservices ou FM Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’évènementiel et les loisirs en France, par type de surveillance, 2015 : Mobile Fixe Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’évènementiel et les loisirs en France, par type de prestation, 2015 : Nuit Jour Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur résidentiel en France, par type de surveillance, 2015 : Fixe Mobile Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur résidentiel en France, par type de prestation, 2015 : Nuit Jour L’étude contient suivants : également une analyse des éléments Attentes des utilisateurs : Commerces et grande distribution Secteur industriel Tertiaire Sites de transport : o Aéroports o Autres (SNCF, RATP, sûreté portuaire) État, établissements publics et collectivités locales : o Préfectures, ministères et tribunaux o Mairies et annexes o Bureaux administratifs, agences commerciales organismes sociaux o Établissements de santé o Établissements d’enseignement Sites de défense Evènementiel et loisirs Secteur résidentiel et Prix : Exemples de coûts horaires de revient moyens d’un agent de sécurité en France, 2015 Structure de l’industrie : Principaux acteurs du marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, 2015 : o Spécialisés uniquement dans la sécurité privée o Filiales sécurité de groupes proposant différents autres services o Spécialisés dans la sûreté aéroportuaire Groupements d’entreprises sur le marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, 2015 Vie des entreprises (investissements, liquidations judiciaires, acquisitions etc.) redressements et Profil des acteurs spécialisés dans la sécurité : Bodyguard Byblos Group France Gardiennage Goron Groupe Triomphe Sécurité (GTS) Mondial Protection Prosegur France Securitas France Seris Torann France Profil des filiales sécurité issues d’un groupe multiservices : Atalian Pôle Sécurité (Lancry) Challancin Prévention et Sécurité Fiducial Private Security Luxant Security Onet Sécurité Samsic Sécurité Profil des groupements d’entreprises : Protectium - Consortium Sécurité Privée Securalliance Analyse de PESR : Politique Économie : o Points de conjoncture o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, 2010-2015 Social : o Nombre de cambriolages en France, par région, 20092014 Réglementation Analyse SWOT : Moteurs Freins Opportunités Menaces ____________ Cette étude comporte 167 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 57 tableaux de données chiffrées. _____________ www.msi-reports.com TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 INTRODUCTION La Société MSI Méthodologie Définitions Cadre de l'Étude Sources et Unités Définitions Relatives aux Activités de Surveillance Définitions Relatives aux Acteurs de la Surveillance Humaine Définitions Relatives aux Secteurs Utilisateurs de la Surveillance Humaine Autres Définitions Abréviations 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 ANALYSE PESR Politique Acteurs de la Sécurité Privée Réflexions et Actes Politiques dans le Domaine de la Sécurité Privée Économie Point de Conjoncture Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels Social Réglementation 6.5.2.4 6.5.2.5 6.6 6.7 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.8 ATTENTES DES SECTEURS UTILISATEURS Commerces et Grande Distribution Secteur Industriel Tertiaire Sites de Transport Aperçu Général Aéroports Autres Sites de Transport État, Établissements Publics et Collectivités Locales Aperçu Général Précisions par Type de Bâtiment Préfectures, Ministères et Tribunaux Mairies et Annexes Bureaux Administratifs, Agences Commerciales et Organismes Sociaux Établissements de Santé Établissements d'Enseignement Sites de Défense Évènementiel et Loisirs Aperçu Général Évènementiel Loisirs Secteur Résidentiel 7. PRIX 4. 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.4 ANALYSE SWOT Moteurs Freins Freins d'Ordre Générique Freins Relatifs à la Sécurité et la Surveillance Humaine Opportunités Menaces 8. 8.1 8.2 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE Entreprises Groupements d'Entreprises 9. VIE DES ENTREPRISES 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.3.1 5.5.3.2 5.5.3.3 5.5.4 5.5.4.1 5.5.4.2 5.5.4.3 5.5.5 5.5.5.1 5.5.5.2 5.5.5.3 5.5.6 5.5.6.1 5.5.6.2 5.5.6.3 5.5.7 5.5.7.1 5.5.7.2 5.5.7.3 5.5.8 5.5.8.1 5.5.8.2 5.5.8.3 5.5.9 5.5.9.1 5.5.9.2 5.5.9.3 5.5.10 5.5.10.1 5.5.10.2 TAILLE DU MARCHÉ Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 par Type d'Activité Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 par Type de Surveillance par Type de Contractualisation Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 par Secteur Utilisateur Aperçu Général, 2011-2015 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 Commerces et Grande Distribution par Type de Contractualisation, 2015 par Type de Surveillance, 2015 par Type de Prestation, 2015 Industrie par Type de Contractualisation, 2015 par Type de Surveillance, 2015 par Type de Prestation, 2015 Tertiaire par Type de Contractualisation, 2015 par Type de Surveillance, 2015 par Type de Prestation, 2015 Sites de Transport par Type de Contractualisation, 2015 par Type de Surveillance, 2015 par Type de Prestation, 2015 État, Établissements Publics et Collectivités Locales par Type de Contractualisation, 2015 par Type de Surveillance, 2015 par Type de Prestation, 2015 Sites de Défense par Type de Contractualisation, 2015 par Type de Surveillance, 2015 par Type de Prestation, 2015 Évènementiel et Loisirs par Type de Contractualisation, 2015 par Type de Surveillance, 2015 par Type de Prestation, 2015 Secteur Résidentiel par Type de Surveillance, 2015 par Type de Prestation, 2015 10. 10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6 10.1.7 10.1.8 10.1.9 10.1.10 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 10.3.2 PROFILS DES ACTEURS Acteurs Spécialisés dans la Sécurité Bodyguard Byblos Group France Gardiennage Goron Groupe Triomphe Sécurité (GTS) Mondial Protection Prosegur France Securitas France Seris Torann France Filiales Sécurité Issues d'un Groupe Multiservices Atalian Pôle Sécurité (Lancry) Challancin Prévention et Sécurité Fiducial Private Security Luxant Security Onet Sécurité Samsic Sécurité Groupements d'Entreprises Protectium - Consortium Sécurité Privée Securalliance 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 INFORMATIONS Associations Professionnelles Magazines Salons Professionnels Pour Aller plus Loin 2.3.6 2.4 3. 3.1 3.1.1 3.1.2 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.2.1 6.5.2.2 6.5.2.3 Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com LISTE DES TABLEAUX 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Type d'Activité, 2015 : Points de Repères Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2010-2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, 2011-2015 Prévisions du Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, 2016-2020 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Type d'Activité, 2011-2015 Prévisions du Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Type d'Activité, 2016-2020 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Type de Contractualisation, 2011-2015 Prévisions du Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Type de Contractualisation, 2016-2020 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Secteur Utilisateur, 2011-2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Secteur, 2015 Prévisions du Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Secteur Utilisateur, 2016-2020 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Commerces et la Grande Distribution en France, par Type de Contractualisation, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Commerces et la Grande Distribution en France, par Type de Surveillance, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Commerces et la Grande Distribution en France, par Type de Prestation, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Industriel en France, par Type de Contractualisation, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Industriel en France, par Type de Surveillance, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Industriel en France, par Type de Prestation, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Tertiaire en France, par Type de Contractualisation, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Tertiaire en France, par Type de Surveillance, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Tertiaire en France, par Type de Prestation, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Sites de Transport en France, par Type de Contractualisation, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Sites de Transport en France, par Type de Surveillance, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Sites de Transport en France, par Type de Prestation, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans l'État, les Établissements Publics et les Collectivités Locales en France, par Type de Contractualisation, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans l'État, les Établissements Publics et les Collectivités Locales en France, par Type de Surveillance, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans l'État, les Établissements Publics et les Collectivités Locales en France, par Type de Prestation, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Sites de Défense en France, par Type de Contractualisation, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Sites de Défense en France, par Type de Surveillance, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Sites de Défense en France, par Type de Prestation, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans l'Évènementiel et les Loisirs en France, par Type de Contractualisation, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans l'Évènementiel et les Loisirs en France, par Type de Surveillance, 2015 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans l'Évènementiel et les Loisirs en France, par Type de Prestation, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Surveillance, 2015 Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Prestation, 2015 Exemples de Coûts Horaires de Revient Moyens d'un Agent de Sécurité en France, 2015 Données Financières de Bodyguard, 2008-2012 Données Financières de Byblos Human Security, 2010-2014 Données Financières de France Gardiennage, 2010-2014 Données Financières de Triomphe Sécurité, 2009-2013 Données Financières d'Étoile Protection, 2009-2013 Chiffre d'Affaires de Mondial Protection, 2013-2015 Chiffre d'Affaires des Différentes Entités Juridiques qui Composent Prosegur en France, 2011-2014 Chiffre d'Affaires de Securitas France, par Activité, 2014 Chiffre d'Affaires de Seris Group, 2011-2015 Données Financières de Torann France, 2010-2014 Données Financières de Lancry Protection Sécurité, 20102014 Chiffre d'Affaires d'Onet Sécurité, 2012-2014 Chiffre d'Affaires des Membres du Consortium Sécurité Privée Protectium, 2010-2015 Données Financières d'ASC Sécurité, 2010-2014 Données Financières de BSL Sécurité, 2010-2014 Données Financières de DPSA Île-de-France, 2010-2014 Données Financières de Groupe Protector, 2010-2014 Données Financières de Groupe SGP, 2010-2014 Données Financières d'ATS, 2009-2013 LISTE DES uniquement I. II. III. TABLEAUX contenus dans le fichier Excel Nombre de Cambriolages en France, par Région, 2009-2014 Chiffre d'Affaires de Seris, par Activité, 2015 Chiffre d'Affaires de Seris, par Pays, 2015 LISTE DES ANALYSES 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014 Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2015 Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 2003-2016 Principaux Métiers-Repères du Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, 2015 Analyse SWOT du Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, 2015 Avantages et Inconvénients des Différents Modèles d'Externalisation Obligations en termes de Sécurité Incendie pour les ERP de Type M - Magasins de Vente, Centres Commerciaux en France, 2015 Classement ERP Relatif aux Bureaux en France, 2015 Classement ERP Relatif aux Administrations de Type Préfectures, Ministères et Tribunaux en France, 2015 Obligations en termes de Sécurité Incendie pour les ERP de Type U - Établissements de Soins Obligations en termes de Sécurité Incendie pour les ERP de Type J - Structures d'Accueil pour Personnes Agées et Personnes Handicapées Obligations en termes de Sécurité Incendie pour les ERP de Type L et T en France, 2015 Obligations en termes de Sécurité Incendie pour les ERP de Type CTS et SG en France, 2015 Principaux Acteurs du Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, 2015 Groupements d'Entreprises sur le Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, 2015 BON DE COMMANDE : Le Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France (Mai 2016) Coordonnées de Livraison Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site : www.msi-reports.com M/Mme/Mlle : __________________________________________ Commandez l’étude par fax : 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Fonction : _____________________________________________ Société : ______________________________________________ Commandez l’étude par e-mail : Adresse : _____________________________________________ [email protected] (livraison par email sous 4h) _____________________________________ Commandez l’étude par courrier : Tél : _________________________________________________ MSI Reports sarl E-mail : ________________________________________ ______ 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France No de TVA Intracommunautaire : FR _ _ ___ ___ ___ Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 Signature : _________________________Date : _____________ Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. 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