Self Bank

La Banca del Futuro
Madrid – 11 febrero 2009
Self Bank: Presentación del Acuerdo
Sr. Juan María Nin
Director General de “la Caixa”
2
Un nueva generación de banco on-line
El primer banco creado para el siglo XXI
Fundado por 2 de los mayores y más sólidos grupos
bancarios europeos
“la Caixa”
Société Générale, a través de Boursorama
Nace una nueva forma de hacer banca por Internet
El mejor producto y el mejor servicio por Internet
Presencia física a través de más de 8.100 puntos de servicio
3
« la Caixa » : líder en banca minorista
Una institución
de referencia
Liderazgo en
banca minorista
en España
La mejor
cartera de
participadas
1ª caja de ahorros del mundo
3r grupo financiero español
10% cuota de mercado
Gestión multicanal
Criteria Caixa Corp
Inversión crediticia diversificada y con garantías
Sólido perfil
de riesgo
Liquidez: 22.262 MM€, 8,5% de los activos
Solvencia: 8,8% de Core Capital
4
Con fuerte posicionamiento y elevado potencial
Gran fortaleza comercial ...
... con mejora generalizada de cuotas
Cuotas de mercado y variación interanual
Clientes (millones)
Empleados
10,7
27.818
Medios
Oficinas
+0,3
Tarjetas +0,1
Cajeros
8.113
Depósitos +0,4
Tarjetas
10,3
F. inversión +1,5
5,5
(millones)
Clientes banca móvil
Negocio
5.530
1
-0,3
Nóminas +0,4
(millones)
Créditos +0,3
5
1
28,7%
10,6%
7,0%
1
2
3
P. pensión +2,7
Seguros vida
1
17,6%
Internet +2,0
Oficinas
Clientes banca online
12,2%
14,1%
12,0%
13,9%
9,6%
1
1
1
2
Amplia experiencia y liderazgo en Banca on-line
Líder de banca online en España en penetración de usuarios de
servicios bancarios (Nielsen NetRating España, Europa y EEUU)
...y ocupa la 2ª posición internacional,
sólo por detrás de BofA en EEUU
“la Caixa” lidera la banca
on-line española...
1º
28,7%
2º
17,7%
3º
11,8%
4º
11,0%
5º
10,4%
Fuente: Nielsen set ’08 sobre panel de Hogar+Trabajo de
España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y EEUU
Fuente: Nielsen nov ’08 sobre acceso desde Hogar en España.
Liderazgo en banca online por móviles
1 Millón de clientes de los servicios móviles de “la Caixa”
6
Liderazgo en calidad en canales electrónicos
”la Caixa” es líder en calidad en servicios de Internet según
AQMETRIX España califica
los servicios financieros por
internet en 6 áreas de
negocio:
Area Negocio Particulares
Particulares
AQMETRIX Internacional :
en el área de Particulares
EUROPA compiten
entidades que orientan su
oferta a satisfacer las
necesidades financieras de
los clientes particulares
Otoño’08
Banca Personal
Broker
Area Negocio Empreses
Empresas
Profesionales
º
1
Comercio Exterior
7
¿ Por qué Boursorama ?
Boursorama tiene un doble papel en la estrategia del Grupo “la Caixa”
Partner Internacional
Accionistas
Vehículo para la expansión
internacional en un proyecto
europeo de banca por Internet
a través de Criteria CaixaCorp.
Partner local
8
En el desarrollo de una banca
por Internet que complementa
la estrategia de penetración de
“la Caixa” en el mercado
minorista.
Self Bank : una nueva forma de banca on-line
La apuesta por la innovación de la mano de “la Caixa” y
Société Générale permite el desarrollo de un nuevo modelo
Internet
Nace una nueva forma
de hacer banca por
Internet, que combina lo
mejor de cada modelo :
Banca Online
Canal de
relación con el
cliente
Mejor servicio y
producto por Internet
Banca Tradicional
Multicanal
Bajo nivel
de servicio
Alto nivel
de servicio
Calidad del servicio
9
Presencia física a
través de más de
8.100 puntos de
servicio
Acuerdo de colaboración
Se crea una sociedad para competir en el sector de la banca por internet, con
una estructura accionaral del 51% Boursorama y del 49% “la Caixa”
Cada una de les entidades contribuye con:
Boursorama
Experiencia Internacional
Know-how en gestión Banca Online
Know-how en gestión de portales
Su negocio actual en España
“la Caixa”
10
Productos para comercializar (planes,
fondos, hipotecas y tarjetas)
Servicio a los clientes a través de la red
de cajeros
Capacidad de captación comercial a
través de canales electrónicos
Sinergias operativas en los procesos de
negocio
Société Générale : solidez y visión estratégica
Sr. Jacques Ripoll
Director de la Estrategia de Société Générale
11
SG: un banco sólido con una base retail importante
Société Générale, uno de los
primeros grupos bancarios
europeos...
Presencia en 82 países
151.000 empleados
9no banco por capitalización en bolsa
INTERNATIONAL NETWORKS
Europe
Mediterranean
Basin
Algeria
Egypt
Jordan
Lebanon
Morocco
Tunisia
Tier One Capital de 29 GEUR
Capital ratio de 11.7% y Tier 1 ratio de
8.5% (Basel II Q3 2008)
Benin
Burkina Faso
Cameroon
Chad
Côte d’Ivoire
Ghana
Guinea
Equatorial Guinea
Madagascar
Mauritania
Senegal
China
Vietnam
French Polynesia
French West Indies
New Caledonia
Reunion / Mayotte
DIVERSIFIED RISKS
French Overseas
Africa
Una base de clientes amplia
(FYROM)
Moldova
Montenegro
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Overseas
Loan / deposit ratio de 1,16 (Q2 2008)
4%
19 %
27 millones de clientes retail (9.4
millones en Francia)
Macedonia
Asia
9%
Africa
Un balance sólido
(Europa, Datastream 01/01/2009)
Albania
Belarus
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Georgia
Greece
Europe
Mediterranean
Basin
68 %
6 600 oficinas (3 000 en Francia)
12
Breakdown of balancebalance-sheet commitments by zone
at 12/31/2007 (excluding unconsolidated & equity method)
method)
SG: experiencia de joint ventures y dedicación al online banking
Société Générale se apoya en valores de profesionalismo, trabajo en equipo e
innovación para edificar colaboraciones sólidas con otros grandes bancos
minoristas.
Joint - venture con el grupo Crédit Agricole en corretaje de productos derivados para
clientes institucionales (Newedge)
Joint - venture con La Banque Postale en Crédito al consumo y en banca electrónica
Empresas conjuntas con el grupo « la Caixa »
– en Francia fusión de CaixaBank France con Boursorama en 2006
– en España inauguración de Self Bank en 2009…
…y sostener el desarrollo europeo ordenado de su filial Boursorama centrado
sobre cuatro grandes países
2005, Inglaterra, adquisición de Squaregain, entidad británica del alemán Comdirect
2006, Francia, fusión con Caixa Bank France
2007, Alemania, adquisición de Onvista, 1º web portal de información financiera
2009, España, JV Self Bank con « la Caixa »
13
Boursorama : unos de los principales competidores
en banca on-line en Europa
212.000 cuentas
Portal financiero número 1
3 M usuarios únicos / mes
299.000 cuentas
Portal financiero número 1
1 M usuarios únicos / mes
24.000 cuentas
22.000 cuentas
• 557.000 cuentas
• En posiciones de liderazgo en aquellos países donde se encuentra
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Boursorama : primer banco on-line en Francia
Desglose de Ingresos T3 08
Primer banco online en Francia
Medios
Media
10%
Modelo de negocio de banca
on-line muy diversificado
Modelo de Media / Bank
Depósitos
Savings
8%
13 años de experiencia
50 M€ de beneficio neto
Tier 1 ratio de 16,6%
Banca
Banking
38%
15
Otros
Other
4%
Broker
Brokerage
40%
Self Bank : la Banca del Futuro
Sr. Andrea Gardella
Presidente - Director General de Self Bank
16
Un potencial de crecimiento importante
Mercado grande (25.000 M€ de depósitos, ca. 3M clientes)
y en fuerte crecimiento
Mercado muy competitivo : ING Direct, Open Bank, Uno-e,
Popular-e, I-Banesto – el último en llegar
Todavía hay sitio para nuevos competidores, siempre que
se respeten unos principios clave
Reducida estructura de costes (automatización, ausencia de red de
oficinas, procesos transaccionales realizados online por el cliente…)
Simplificación de la oferta comercial (eliminación de ofertas a medida)
Competitividad de la oferta
Obsesión con el servicio al cliente
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De dónde venimos : Self Trade Bank
En España desde el 1999, dos Centros de Inversión (MAD y BCN)
“Premio 100 mejores ideas 2008” (I+D+I)
“Mejor broker online 2006” (Emergia)
Algunas cifras de negocio:
• >24.000 cuentas, 2.200
• 196.000 trades en el 2008
abiertas en el 2008
• >40 M€ de efectivo depositado
por los clientes
• 108 M€ invertidos en
Fondos, 69 M€ en acciones
18
De dónde venimos : Self Trade Bank
10% reconocimiento de
marca en el público
objetivo
Alta satisfacción de
clientes (4 sobre 5)
Servicios de trading muy
especializados y
profesionales
19
A dónde vamos : Self Bank
Objetivo : ir a un mercado más amplio, y rentable...
…sin renunciar a nuestras raíces (inversiones / ahorro)
Seguiremos innovando en bolsa :
Alquila tus acciones (T4 2008) !
Producto bolsero XXX, la semana que viene !
Seguiremos ofreciendo los mejores fondos del mercado
Añadimos un ladrillo “bancario” al edificio
20
Self Bank no será « otro banco on-line »
Lo mejor de internet :
Satisfacción general de la Web : 7.04 / 10
Máxima seguridad, 7 / 24 / 365 :
– Percepción por parte de los clientes : 7.91 / 10
– Auditorías IT, Self Protect…
Calidad del call center :
– Resolución incidencia al 1er contacto : 79%
– El 79% nos considera mejores que la media, el 84% nos recomienda
Lo mejor del “brick and mortar” :
Sacar efectivo en más de 8.100 cajeros / 5.500 oficinas
Cajeros personalizados, multitud de funcionalidades
21
Qué aporta Boursorama a Self Bank
Boursorama aporta
Know-how en online banking a nivel europeo
Experiencia en gestión eficiente del coste de adquisición de
clientes online
Equipo de management experimentado
Selftrade (24.000 cuentas de trading y ahorro en España)
Sólida plataforma de IT (CRM, OMS, EDS, Website)
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Experiencia en gestión de websites de elevado tráfico
Sólida y eficiente gestión de la web
>3 M de usuarios únicos / mes en Francia, y >1 M en Alemania
Hosting centralizado para reducir costes
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Qué aporta “la Caixa” a Self Bank :
El único banco por internet con presencia física en 8.100 puntos
de servicio, a través de la red de cajeros de “la Caixa”.
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Qué aporta “la Caixa” a Self Bank :
Los clientes de Self Bank acceden a una amplia oferta
de servicios que complementan al servicio on-line
Funcionalidades como:
Disposición de efectivo a
crédito/débito
Ingresos
Venta de entradas
y además:
Consultas de cuentas y
movimientos
Cambio de modalidad de
pago de una liquidación
(aplazamiento)
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Qué aporta “la Caixa” a Self Bank :
Self Bank tendrá las “mejores tarjetas” del mercado,
operadas por “la Caixa”, con el mejor servicio y la
máxima seguridad:
“la Caixa” es la entidad financiera líder en cuota de
mercado en España y octava a nivel europeo
Apuesta por la calidad, la innovación y la seguridad ante
todo. Self Bank dispondrá de la más amplia colección de
tarjetas del mercado y un exclusivo servicio de
protección contra el fraude (SELFPROTECT)
Self Bank dispondrá de las tarjetas con el menor índice
de reclamación del mercado
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Qué aporta “la Caixa” a Self Bank :
Self Bank se apoyará en la experiencia y la calidad de
los productos de “la Caixa” para completar su oferta
Activo, comercialización del préstamo hipotecario
de “la Caixa” solicitado a través de la web de
SelfBank
Selección de los mejores Fondos de Inversión de
“la Caixa”, de Renta Fija, Mixtos, Variables y
Globales, gestionados por InverCaixa
Planes de Pensiones de Renta Fija y Variable y
Seguros gestionados por el Grupo CaiFor
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Self Bank no será « otro banco on-line »
Una predisposición genética para la innovación
“la Caixa” :
– CaixaProtect : Confianza en canales electrónicos
– Mis Finanzas : 1r gestor de finanzas personales
– Tarjetas : formas, Magnum, etc.
Boursorama :
– Business model : media / broker / banco
– easy-chèque, cash@dom, alta biométrico
– Portal en Web 2.0, TradingBird
Self Bank :
– Ayer : Warrants, Quintuplica…
– Hoy : Alquila-tus-acciones, Volumen Oculto, WinTools…
– Mañana : Producto bolsero XXX, Self Protect, y más en el pipeline !
28
La Banca del Futuro
GRACIAS
29