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Cardón IV y la
Exportación de Gas
desde Venezuela
Campo Perla
Proyecto Gasífero Rafael Urdaneta
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Contexto País
Venezuela es un país con alta dotación de recursos naturales, cuenta
con más de un siglo de explotación petrolera y se presenta como
exportador neto de materias primas en el comercio internacional. Su
localización le permite alcanzar los principales consumidores de
energías, tales como Estados unidos y Europa.
Aun cuando posee las séptimas reservas probadas de Gas Natural
más grandes del mundo, esta industria todavía tiene que desarrollar su
exportación para representar importantes ingresos a las cuentas de la
nación.
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Contexto País
Características de la Balanza de Pagos y Coyuntura 2015
Para el año 2014, las exportaciones asociadas al petróleo y sus derivados
capitalizaron el 96% del total de exportaciones en cuenta corriente.
Exportaciones de Venezuela 2014
4%
Petroleras
96%
No petroleras
Cesta Venezolana (Promedio 2014):
88,42 $/Bbl.
58 Mil Millones USD
Cesta Venezolana (Promedio 1Q 2015):
46,42 $/Bbl.
?
FUENTE: Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería
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Virtudes del Gas Natural
• Rendimiento: Menor perdida de calor en su aplicación en procesos
industriales y de generación de energía eléctrica.
• Limpieza: El gas natural es menos contaminante que los combustibles
sólidos y líquidos.
• Seguridad: El gas natural, a diferencia de otros gases combustibles, es
más ligero que el aire, por lo que, de producirse alguna fuga, se disipa
rápidamente en la atmósfera. Aunque se necesita cumplir con altos
estándares de seguridad en su manejo y utilización.
• Economía: Es la fuente de energía de suministro continuo mas barato.
• Estabilidad de precios: Contractualmente, los precios no son tan
susceptibles de variación como los del barril de crudo.
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Limitaciones del Gas Natural
• Tiempo: largos períodos de tiempo desde la fase de exploración hasta la
fase de explotación, por las características propias de la industria.
• Costes: dificultad en el manejo y transporte del Gas Natural, que necesita
de grandes inversiones en gasoductos, plantas de licuefacción, compresión,
entre otras.
• Términos de intercambio: al estar sujeto a grandes inversiones en
explotación y fletamento, el comercio de gas natural establece contratos que
aseguran precios y volúmenes en largos periodo de tiempo. Los contratos
mas comunes son aquellos sometidos a la modalidad Take or pay o Deliver
or pay.
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Competidores del Gas Natural
Petróleo: Presenta precios altamente volátiles que depende de las condiciones de oferta y
demanda del mercado mundial, decisiones de la OPEP y otras determinantes que determinan
importantes fluctuaciones en el precio del combustible.
Carbón: Depende más de su producción que de su consumo, además de generar altas tasas
de contaminación en su implementación para la producción de energía.
Variación interanual de precios
Fuel Oil: Principal bien sustitutivo del Gas Natural, puesto que contienen un alto poder
calorífico bruto, sin embargo, el precio del mismo está altamente relacionado al precio del
petróleo (alta volatilidad), y a su vez presenta altas tasas de contaminación.
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-20,00%
-40,00%
Coal Northwest Europe
GNL Japon
Brent
-60,00%
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Importancia del proyecto Cardón IV
• Reforzará el posicionamiento de Venezuela con la mayor cantidad de
hidrocarburos certificados y en fase de producción del mundo.
• Primer desarrollo costa afuera que para cubrir la demanda interna.
• Revertirá la importación de gas desde Colombia, re-direccionando recursos de
pago y aportando ingresos directos por ventas.
• Sustituir los combustibles líquidos en las dos refinerías más grandes del país y
en la planta de generación eléctrica Josefa Camejo ubicadas en Paraguaná.
• Impulsar la industria de fertilizantes con una producción potencial de más de 4
Millones de Toneladas por año y unos potenciales ingresos de 1,2 BUSD.
• Al tratarse de un plan a largo plazo con constantes construcciones y actividades
(2006-2036), contribuirá al desarrollo nuevos negocios que apoyan el crecimiento
de los tres municipios de la península incluidos como zona de influencia del
proyecto: Carirubana, Los Taques y Falcón.
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Fin de la Licencia
Febrero 2036
POTENCIAL DESTINO MULTINACIONAL
POSIBLE DESTINO REGIONAL
CENTRO-OCCIDENTE Y COLOMBIA
POSIBLE DESTINO LOCAL, PARAGUANÁ, ZULIA Y FALCON
FUENTE: Plan de Desarrollo Cardón IV 17/07/2014
Gas acumulado: 8.1 TCF
Cardon IV. Perfil de Producción y Potenciales Destinos
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Mercado Occidental
• Complejo Refinador Paraguaná
• Genevapca
• Planta Josefa Camejo
Pequiven NH3/Urea +
Utilities (Gen. Elec./Vapor)
Hasta 250 MMSCFD
Ampliación tramo sublacustre Q2 2015
• Termozulia I-IV: Doméstico
y Comercial
• Ramón Laguna & Rafael
Urdaneta. Planta Gen. Elec.
• Tubería a/desde Colombia
• Pequiven NH3/Urea
(Existente+Nueva)
• Nueva Planta CC Gen. Elec.
• Refinería El Palia
• Planta Centro
Hasta 330 MMSFD
Ampliación Ule-Amuay 2017
• Futuro CC Bachaquero
En términos de demanda actual y futura en Estados Zulia y Falcon, los sectores más
importantes son Refino, Gen. Elec. y Petroquímica, pudiendo consumir >1 BMCFD
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Occidente. Suministro Gas Natural Colombia
La inestabilidad del suministro desde Colombia produce grandes complicaciones
CONSUMO la
GAS
DEL TRANSCARIBEÑO
EN OCCIDENTE
operacionales y hace imposible
Planificación
a medio/largo
plazo.
2011-2014
350
300
TRANSCARIBEÑO
MMPCED
250
200
150
100
50
03/14
01/14
11/13
09/13
07/13
05/13
03/13
01/13
11/12
09/12
07/12
05/12
03/12
01/12
11/11
09/11
07/11
05/11
03/11
01/11
0
La devolución del Gas de Venezuela a Colombia, comenzará previsiblemente en Enero
2016 y seguirá un perfil de 30 a 120 MMSCFD a lo largo de 4 años
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FUENTE: http://www.soberania.org/2014/04/29/la-importacion-venezolana-del-gas-de-colombia/
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Alternativas de Exportación
Por su localización geográfica y características, CARDON IV puede
beneficiarse de las tres principales tecnologías de exportación entrando a
formar parte del exclusivo club de países exportadores:
EXPORTADORES GN
PAIS
• Pipeline (Gasoducto Submarino)
• Compressed Natural Gas (CNG)
• Liquefied Natural Gas (LNG)
La Exportación no sólo permite una entrada de
Divisas estable a Largo Plazo, si no que además
Optimiza el consumo del GN en el país.
Entre los países importadores Japón encabeza la lista agravado por la
crisis nuclear desatada con el desastre de Fukushima
BPC
Qatar
Malaysia
Australia
Nigeria
Indonesia
Trin. & T.
Algeria
Rusia
Om an
Yem en
Brunei
Guinea E.
EAU
Peru
Noruega
Egypt
Angola
105,62
33,80
30,21
22,37
22,41
19,76
14,93
14,24
11,55
9,63
9,51
5,10
7,35
5,63
3,84
3,74
0,43
Chile
US
IMPORTADORES GN
Japon
118,99
Corea Sur
54,23
China
24,49
India
17,77
Taiw an
17,23
Spain
14,94
UK
9,28
Fuente: BP Statistical Review of_world energy 2014 workbook
Francia
8,74
Mexico
7,80
Argentina Turquia
6,93
6,05
Italia
5,52
Brazil
5,10
4,15
Belgica
3,21
2,73
Tailandia
Canada
2,00
1,05
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Alternativas de Exportación
Tecnológias potenciales:
 Gasoducto a Aruba / Curazao:

Corto plazo y con menores riesgos tecnológicos
 GNC para Caribe/Centroamérica:

Complementario a gasoducto, modularización.
 Mini GNL Flotante

Almacenamiento pequeño.

Flota dedicada al mercado regional.
 GNL Pequeña Escala Modular:

Concepto de GNL de capacidad pequeña (~100 Mscfd) con posibilidad de expansión adicionando
módulos de licuación y almacenamiento, suministro a metaneros convencionales.

Flexibilidad en la capacidad de procesamiento y en el acceso a los mercados internacional y regional.
 GNL Flotante:

Acceso a mercados premium mundiales, costes competitivos y economías de escala.
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Alternativas de Exportación
De acuerdo a la aplicación de las distintas tecnologías de transporte disponibles son muchas las opciones para
monetizar la producción del campo Perla una vez que las necesidades domésticas sean satisfechas.
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Gasoducto

Gasoducto a Aruba / Curaçao:
C
 Corto plazo de ejecución.
 Tecnología probada con escasos riesgos tecnológicos.
B
D
 Suministro cautivo, compromiso con las necesidades.
 Volumen es limitado, se estima muy por debajo de 100 Mscfd
(daría pie a otra opción complementaria)
A
 La barimetría del tramo a Curasao (1200 mtrs) plantea
algunos dificultades de instalación.
 Costo total estimado: 300 MMUSD
 Ventas potenciales 65 MMSCFD
 Producto sustitutivo de referencia Fuel Oil
*1 Barril de Fuel Oil #6: 6,3MMBtu
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CNG. Tecnología

CNG para Caribe/Centroamérica:
 Puede ser complementario al gasoducto.
 Mercado regional, necesario optimizar flota.
 Posibilidad de modularización del concepto para
capacidades crecientes.

No probada comercialmente.

Flexibilidad de destino casi nula.

Expansión limitada por tiempos de carga/descarga.

La fiabilidad del suministro y la demanda son claves.
Fuente: SEA NG
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CNG. Ciclo de Operaciones
•
•
•
•
Ejemplo de 5 buques en operación continua.
24-30 horas carga.
Destino a 1000 km.
Ciclo de 5 ¾ días de tiempo.
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CNG. Mercados Potenciales
 Costo total estimado: 800 MMUSD Capex, 25 MMUSD Opex
 Ventas potenciales 400 MMSCFD
 Producto sustitutivo de referencia Fuel Oil
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Onshore GNL. Características Principales
 Capacidad = (disponibilidad 90%) x 365 days x 24 horas x LNG Production = 0.7 Mtpa
 Planta y terminal de entrega localizadas en la costa SO de la peninsula Paraguaná.
 Tiempo de construcción 7 años.
 CAPEX 1,5 BUSD
 Economías de Escala.
 Modularización.
 Acceso a mercados premium.
 Alta flexibilidad.
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Conclusiones
• El mercado regional será suficientemente suplido por las fases iniciales de
Cardón IV (F450), por lo que una transición progresiva hacia proyectos de
Exportación es altamente recomendable.
• Las 3 alternativas de exportación (gasoducto, CNG y GNL) se consideran
técnicamente factibles.
• Los ingresos derivados del valor agregado por Cardón IV permiten
considerar inicialmente las opciones más económicas (Gasoducto, CNG).
• En caso de contar con una potencial expansión de volúmenes para
exportación desde Cardón IV, la opción GNL y CNG son las que mayor
potencial tienen.
• La transición progresiva hacia una política permanente de Exportación
permitirá:
 Ingreso de divisas estable y a largo plazo.
 Optimización del consumo interno.
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