Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda

Transcripción

Dinámica de los Clusters Regionales
Diplomado Periodistas
Mayo 23 de 2009
Medellín
Contenido
1. El Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda
en cifras.
2. Direccionamiento estratégico.
3. Resultados 2007 – 2008.
4. Actividades 2009.
5. Aprendizajes.
1. El Cluster en cifras
Entidades
Financieras
Tecnova
Colciencias
INEXMODA
Ascoltex
Asotextil
ACOPI
Cedemoda
MCIT, DIAN,
Proexport
Presidencia
de la
República
Software de
Diseño 722001
Fibras
Naturales
171005-07
Fibras
Sintéticas
171004
Tintes
172001
Maquinas
Para hilado
292600
Colegiatura, UPB,
EAFIT, SENA,
Escuelas de
Diseño y modelaje
Importadores
513100
CCAS
CCOA
Proantioquia
Comfama
.
Accesorios
369908_12
Tejidos
172002_021
Tinte,
acabado
930103
Tejidos172
Maq. tejidos
De punto
292603
Importadores
Distribuidores
513100
Maquinaria
De acabado
292604
Alta Presencia
Falta fortalecer
Baja Presencia o bajo relacionamiento
Cámara Fibras
textil/confección –
ANDI, Cidetexco,
ACICAM,
ANALDEX
Detallista
523300
Confección:
Ropa interior
Ropa casual
Ropa infantil
181001-181010
Tejidos
de punto
175000
Distribuidores
Nacionales
515400
SIAS
Agencias de
publicidad
743000
Empresas de
Diseño
Importadores
515401
Confenalco,
ACI
Empresas de
subcontrataci
ón y talleres
satélites
181029
Maquinaria para
la confección
292609, 516105
Distribución y
Comercialización
513200
Ventas por
Internet
Software de
Confección 722001
Venta Directa
Venta por
catalogo
Exportaciones
741401
Conformación del Cluster
Lo conforman empresas e instituciones especializadas y complementarias en la actividad
de la confección de Ropa Interior y Vestidos de baño, Ropa infantil y de bebé, y Ropa
Casual. Estas pueden agruparse en:
• Empresas de productos y servicios finales.
• Proveedores de materias primas, maquinaria y equipo.
• Instituciones financieras.
• Instituciones educativas, de investigación y capacitación.
• Empresas de sectores afines y complementarios.
También pueden integrarse:
• Canales de distribución o clientes
• Fabricantes de productos complementarios
• Proveedores de infraestructura
• Proveedores de servicios especializados
• Organismos privados de apoyo al cluster
• Organismos gubernamentales
Composición Empresarial
Se estima que el tejido empresarial que se ubica en
este Cluster, está constituido por 11.966 empresas,
con activos totales por cerca de USD 2.765
millones¹.
¹Cifras calculadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2007.
Composición Empresarial
Composición del Cluster Textil/Confección Diseño y
Moda por tamaño de empresa
Mediana
1.9%
Grande
0.5%
Pequeña
7.2%
Micro
90.4%
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2007.
Composición Empresarial por eslabón a 2008
CIIU
No.
empresas
1710
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES
32
1720
TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES
121
1730
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA UNIDAD DE PRODUCCION
158
1741
CONFECCION DE ART. CON MATERIALES TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA UNIDAD, EXCEPTO
PRENDAS DE VESTIR
131
1742
FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS PARA PISOS
1743
FABRICACION DE CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES
1749
FABRICACION DE OTROS ARTICULOS TEXTILES NCP
1750
FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO Y GANCHILLO
1800
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR
1810
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL
1820
PREPARADO Y TEÐIDO DE PIELES; FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL
11
1910
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS
26
1921
FABRICACION DE CALZADO DE CUERO Y PIEL; CON CUALQUIER TIPO DE SUELA, EXCEPTO EL
CALZADO DEPORTIVO
1922
FABRICACION DE CALZADO DE MATERIALES TEXTILES; CON CUALQUIER TIPO DE SUELA, EXCEPTO
CALZADO DEPORTIVO
1923
FABRICACION DE CALZADO DE CAUCHO, EXCEPTO EL CALZADO DEPORTIVO.
3
1924
FABRICACION DE CALZADO DE PLASTICO, EXCEPTO EL CALZADO DEPORTIVO
6
1925
FABRICACION DE CALZADO DEPORTIVO, INCLUSO EL MOLDEADO
15
1926
FABRICACION DE PARTES DEL CALZADO
27
1929
FABRICACION DE CALZADO NCP
71
5
14
127
57
3
3333
134
10
CIIU
No.
empresas
1931
FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO, Y ARTICULOS SIMILARES ELABORADOS EN CUERO;
125
1932
FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES, ELABORADOS EN
MATERIALES SINTETICOS, PLASTICO E IMITACIONES DE CUERO
31
1939
FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO, Y ARTICULOS SIMILARES ELABORADOS CON
MATERIALES NCP
19
2519
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO NCP
2
2529
FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO NCP
1
2899
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP
2
2926
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y
CUEROS
2929
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL NCP
3
3699
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP
6
5124
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS, ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS
13
5131
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO
DOMESTICO.
213
5132
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS DE PRENDAS DE VESTIR Y ART.
ELABORADOS EN PIEL
292
5133
COMERCIO AL POR MAYOR DE CALZADO
95
5134
COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS, ARTICULOS Y EQUIPO DE USO DOMESTICO
47
5139
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO NCP
5154
COMERCIO AL POR MAYOR DE FIBRAS TEXTILES
1931
FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO, Y ARTICULOS SIMILARES ELABORADOS EN CUERO;
1932
FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES, ELABORADOS EN
MATERIALES SINTETICOS, PLASTICO E IMITACIONES DE CUERO
31
1939
FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO, Y ARTICULOS SIMILARES ELABORADOS CON
MATERIALES NCP
19
16
1
23
125
CIIU
No.
empresas
5155
COMERCIO AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS O DESECHOS INDUSTRIALES Y
MATERIAL PARA RECICLAJE
21
5161
COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA,
MINERIA, CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA
23
5232
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN ESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS
475
5233
COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE
ARTICULOS DE PIEL)
5234
COMERCIO AL POR MENOR DE TODO TIPO DE CALZADO, ARTICULOS DE CUERO Y
SUCEDANEOS DEL CUERO, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
5237
COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPO Y ARTICULOS DE USO DOMESTICO
DIFERENTES DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA EL HOGAR
5239
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS NCP, EN ESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS
7
7414
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION
(Comercio exterior)
6
7499
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP (Diseño, Corte, planchado)
8060
EDUCACION NO FORMAL
9301
LAVADO Y LIMPIEZA DE PRENDAS DE TELA Y DE PIEL, INCLUSO LA LIMPIEZA EN
SECO (Estampado)
Total general
*Para este cálculo se tomó como base las cifras del 2008 solo de la Cámara de Comercio de Medellín.
Fuente: Cifras calculadas por la Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2008.
3091
858
62
51
9
57
9833*
Exportaciones
Millones USD
Antioquia. Exportaciones Cluster Textil/Confección,
Diseño y Moda
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
865
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Para el 2008, las exportaciones del Cluster Textil/Confección Diseño y Moda
ascendieron a USD 865 millones.
Fuente: DANE. Cálculos :Unidad de Investigaciones Económicas -Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2008.
Exportaciones
Antioquia. Exportaciones de Confección
800
607
700
Millones USD
600
500
400
300
200
100
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: DANE. Cálculos :Unidad de Investigaciones Económicas -Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2008.
Exportaciones
Cluster de Textil/Confección Diseño y Moda. Principal
producto exportado.
300
250
USD Millones
200
150
100
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Trajes, conjuntos, chaquetas,pantalones largos, y “shorts”, para
hombres o niños.
Fuente: DANE. Cálculos :Unidad de Investigaciones Económicas -Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia, 2008.
2008
Exportaciones
Cluster Textil/Confección Diseño y Moda. Principales Productos exportados.
USD millones
120
100
“T-shirts” y camisetas interiores, de
punto.
80
Sostenes (corpiños), fajas, corsés,
tirantes (tiradores),
60
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas,
vestidos, faldas,faldas-pantalón,
pantalones largos, y “shorts” ,para
mujeres o niñas.
40
Combinaciones, enaguas, bragas,
camisones, pijamas, batas, de punto,
para mujeres o niñas.
20
Tejidos de algodón con un contenido de
algodón, superioro igual a 85% en
peso, de gramaje superior a 200 g/m2.
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: DANE. Cálculos :Unidad de Investigaciones Económicas –
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2008.
Exportaciones
LÍDERES EN EXPORTACIONES
VALOR EXPORTADO EN EL 2008
C.I EL GLOBO S.A
USD 79.678.713
TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR
USD 61.168.649
C.I JEANS S.A
USD 49.613.869
ENKA DE COLOMBIA S.A.
USD 44.887.764
C.I NEPTUNO CAPITAL S.A / C.I.
USD 38.220.536
C.I EXPOFARO S.A
USD 37.649.487
C.I. MAXIS TEXTIL S.A.
USD 37.135.704
VESTIMUNDO S.A
USD 32.325.412
INDUSTRIAS E INVERSIONES CID CI SA
USD 23.965.007
TENNIS
USD 20.989.243
S.A.
Fuente: DANE 2008. Cálculos :Unidad de Investigaciones Económicas -Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2008.
Exportaciones
PRODUCTOS LÍDERES
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos),pantalones largos, pantalones con
peto, pantalones cortos (calzones) y “shorts” (excepto los de baño), para hombres o niños.
“T-shirts” y camisetas interiores, de punto.
Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones)(incluso las que no llegan hasta la
cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces, batas y artículos similares de
punto, para mujeres o niñas.
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas-pantalón, pantalones largos,
pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y “shorts” (excepto de baño),para mujeres o
niñas.
Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o
principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de gramaje superior a 200 g/m2.
Ropa de cama, mesa, tocador o cocina.
Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser),sin acondicionar para la venta al por
menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de menos de 67 decitex.
Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura.
Fuente: DANE 2008. Cálculos :Unidad de Investigaciones
Económicas -Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2008.
Exportaciones
PRODUCTOS LÍDERES
Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores).
Calzoncillos “slips”, camisones, pijamas, albornoces, batas y artículos similares, de punto, para
hombres o niños.
Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la
partida Nº 54.04.
Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de
hilos de caucho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 60.01.
Tejidos de algodón con un contenido de algodón, superior o igual a 85% en peso, de gramaje
superior a 200 g/m2.
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas.
Suéteres (jerseys), “pullovers”, “cardigans”, chalecos y artículos similares, incluidos los “sous-pull”,
de punto.
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares para hombres o niños,
excepto los artículos de la partida Nº 62.03.
Camisas de punto para hombres o niños.
Exportaciones
PRINCIPALES DESTINOS
VALORES
VENEZUELA
USD 206.305.760
ESTADOS UNIDOS
USD 112.281.411
ECUADOR
USD 34.945.635
PERU
USD 25.924.307
MEXICO
USD 10.702.421
CHILE
USD 8.058.796
BRASIL
USD 6.921.053
COSTA RICA
USD 4.037.593
PANAMA
USD 3.039.425
PUERTO RICO
USD 2.424.030
CANADA
USD 1.630.155
ESPAÑA
USD 1.197.063
ARGENTINA
USD 1.132.827
TOTAL
USD 418.600.477
Exportaciones
Antioquia. Participación en el total exportado por el país
en confección. 2008
21%
Antioquia
4%
49%
8%
Bogotá
Valle
Cundinamarca
18%
Fuente: DIAN. SIEX
Resto Departamentos
Participación en la economía de Antioquia
La actividades textil-confección, representan
aproximadamente el 23% del PIB industrial de
la región.
La actividad es fuertemente jalonada desde el
Municipio de
Medellín y su Área
Metropolitana, los cuales generan el 87% del
PIB de la actividad confeccionista en la
región.
Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. 2006
Empleo
La
actividad
textil-confección
en
Antioquia, representa el 41% del empleo
industrial del Departamento.
Participación en la economía de Colombia
En la economía regional, la actividad confeccionista,
representa uno de los principales renglones tanto por
volúmenes producidos y exportados, como por la dinámica
desencadenada en la última década en materia de
creación de empresas y generación de empleo.
La participación de la región dentro del PIB de textilconfección a nivel nacional, es del 50%.
Acceso a los mercados internacionales
Nuevos mercados de exportación/países
2002
2008
Nuevos
mercados
82
92
10
Nuevas posiciones arancelarias exportadas
2002
2008
Diferencia
548
597
49
Fuente: Dane
Cálculos: Cámara de Comercio de Medellín, Investigaciones Económicas.
Principales nuevos destinos de las
exportaciones del Cluster Textil/Confección,
Diseño y Moda
PAÍS
USD
RUSIA
649.683
BULGARIA
552.414
TURQUIA
38.405
TAILANDIA
20.886
SUIZA
18.630
ESLOVAQUIA
15.871
PARAGUAY
14.109
FINLANDIA
8.921
Principales nuevos productos* exportados del
Productos
Tejidos de punto por urdimbre
USD
140.848.565
Las demás cintas con hilos de elastómeros o hilos de caucho > = a 5% en peso.
17.011.458
Los demás tejidos de punto de algodón: teñidos.
11.586.415
Pantalones para hombres o niños, de fibras sintéticas, excepto los de punto.
6.191.849
Las demás cintas de algodón, excepto los artículos de la partida 58.07.
6.145.513
Las demás telas sin tejer, de peso superior a 150 g/m2
4.112.253
Poliamida-6 (policaprolactama).
2.543.991
Tejidos blanqueados de ligamento sarga con contenido de algodón superior o igual a 85 %
en peso.
1.524.238
Los demás tejidos de algodón estampados, mezclados fibras sintéticas o artificiales, con
un contenido de algodón, inferior a 85% en peso, de gramaje inferior o igual a 200g/m2.
1.123.216
*A los destinos: Costa Rica, Ecuador, Venezuela, México, Puerto Rico, Perú, Bolivia.
2. Direccionamiento estratégico
Misión
Promover cultura de integración, para
fomentar la innovación y el desarrollo de las
empresas e instituciones que interactúan en la
cadena de valor con el fin de lograr el acceso
y
reconocimiento
en
los
mercados
internacionales a través de la diferenciación
en diseño y moda.
Visión
Para el 2015 incrementar la competitividad con
el fin de lograr enfrentar los mercados
internacionales, contribuyendo de esta forma al
desarrollo económico y social de Antioquia a
través del crecimiento sostenible de las
empresas integrantes de la cadena de valor.
Objetivos
1. Promoción de Cultura para la Cooperación
entre empresas.
2. Favorecer el acceso a Mercados.
3. Facilitar el acceso a Tecnología y Servicios
Empresariales.
Promotores
Apoyan
Lideran
La estrategia Cluster se materializa por medio de las intervenciones que realiza el
proyecto de fortalecimiento empresarial Medellín mi Empresa; que trabaja por la
consolidación de las empresas pertenecientes a la Comunidad en ocho componentes
fundamentales:
• Acceso a Mercados
• Acceso a TIC
• Padrinazgo
• Asociatividad
• Liderazgo
• Innovación
• Iniciación y Fortalecimiento Empresarial
• Gestión Financiera
Comité Asesor
NOMBRE
CARGO
EMPRESA
CARLOS EDUARDO BOTERO HOYOS
DIRECTOR EJECUTIVO
PRESIDENTE
COMITÉ ASESOR
INEXMODA
GERENTE GENERAL
VICEPRESIDENTE
COMITÉ ASESOR
C.I. CONFORT JEANS S.A.
ATANASIO BERSIS
GERENTE
BALALAIKA
CARLOS ALBERTO URREA TRUJILLO
GERENTE
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL RACKETBALL S.A.
JESÚS MARÍA RAIGOZA CASTAÑEDA
GERENTE GENERAL
C.I. A.G. ALFA INGENIERIA TEXTIL S.A.
GERENTE
C.I. IBLU
DIRECTOR COMERCIAL
BIANCHI
GERENTE GENERAL
CI TEJIDOS Y CONFECCIONES DINO
S.A.
DIRECTOR EJECUTIVO
ACOPI
LUIS FERNANDO MESA DELGADO
ISRAEL BLUMAN LEVY
JORGE EDUARDO LÓPEZ
JARAMILLO
JAIME LEÓN VÉLEZ ORREGO
MIGUEL ECHEVERRI CHAVARRIAGA
Articulación de la estrategia Cluster con la
política nacional, regional y local:
La Política Nacional de Competitividad mostró la Visión
2032 que apunta a la necesidad de una transformación
productiva del país que permita elevar nuestros niveles de
competitividad mundial. En ese contexto se clarificaron las
estrategias soportadoras de la visión, tales como:
Sectores de talla mundial, la formalización
empresarial, la ciencia, tecnología e innovación, entre
otras; se explicó en detalle la importancia y el compromiso
nacional para el logro de los propósitos estratégicos
planteados.
Articulación de la estrategia Cluster con la
política nacional, regional y local:
En un ejercicio de derivación se abordó la Política
Regional de Competitividad dejando claro la
consonancia con lo nacional y la contextualización a
las proyecciones regionales. Se comprendieron las
apuestas en la Innovación, las políticas de estado
para el desarrollo empresarial, el plan regional de
competitividad con sus estrategias y acciones,
logrando así el entendimiento de las dinámicas
Cluster de la región.
Política Nacional de Competitividad y Productividad CONPES
3527 de 2008
CONPES 3484 DE 2007
Desarrollo de sectores/clusters de clase mundial
Estrategias y
recomendaciones de política
para el desarrollo micros y
PYMES
Plan de Desarrollo 2008 – 2011.
Línea 3: Desarrollo Económico.
Productividad y Competitividad
“Medellín
compromiso de toda la ciudadanía”.
Línea 4: Medellín productiva, competitiva y
solidaria.
Línea 5: Medellín integrada con la región y con el
mundo.
“Medellín es solidaria y competitiva”.
Línea 3: Desarrollo económico e innovación.
Línea 5: Ciudad con Proyección Regional y
Global.
3. Resultados
Resultados 2007
Actividades ejecutadas 2007
ACTIVIDAD
LOGRO
(No. Empresas
impactadas)
OBJETIVO
Rueda de prensa lanzamiento Cluster
Participación Colombiatex
Página web
Posicionamiento
del
Cluster
promoción
de
cultura
para
cooperación entre empresas.
Reunión sensibilización junta Acoltex, Asotextil y
PRODES de Confección.
Reuniones con grandes y medianas empresas.
Posicionamiento
del
Cluster
y
articulación de los actores. Promoción
de cultura para la cooperación.
Participación Simposio Internacional de la Moda
– EAFIT
Foro Distrito de la Moda
Transferencia de conocimiento
–
la
1.132
310
290
Premio Innovación INNGENIO
Motivación de la innovación al interior
de las empresas.
15
Tertulias Mejores Prácticas -Casos exitosos de
Arturo Calle, Confecciones Olas, Leonisa y
Fatextol
Transferencia de conocimiento y buenas
prácticas de empresas exitosas a
PYMES en un tema específico.
60
Seminario Internacional “Estrategia Océano Azul”
- Pan American Strategy Solutions
Transferencia de conocimiento
300
Foro Competitividad “Políticas Públicas para
Cluster”
Articulación sector público - privado
100
ACTIVIDAD
OBJETIVO
Charla “Evolución del Sistema Moda en
Italia” - Fabio Marangoni.
Transferencia de conocimiento.
Facilitar el acceso a mercados.
Realización Encuentro Empresarial en
Colombiamoda con 20 compradores
Internacionales - Negocios declarados
por USD $3.040.000.
Acceso a nuevos mercados.
Programa formación
talleres empresariales
exportadora
y
Transferencia de conocimiento.
Realización Misión Exploratoria en
Nueva York - Feria “Material World”.
Conocimiento del mercado y tendencias,
transferencia de buenas prácticas, acceso a
nuevas tecnologías.
Foro Competitividad Empresarial - Caso
ZARA.
Seminario Internacional “Marketing de
Moda” - Instituto Europeo Di Design.
Transferencia de buenas prácticas de empresas
exitosas a nivel internacional. Conocimiento del
mercado y del consumidor.
Gestión Comunidad Proyecto TIC´s
Desarrollo de un sistema de información que
permite unir demandas de productos/servicios con
ofertas de proveedores.
LOGRO
(No. Empresas
impactadas)
65
75
90
20
220
60
• Trabajo estrecho con el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo para posponer el cierre de su oficina en Medellín.
• Creación de un Comité de Innovación con la coordinación del
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia –CTA en el marco del
Sistema Regional de Innovación.
• Trabajo en el proyecto Distrito Industrial (Zona Franca Valle de
Aburrá).
• Gestión ante Colciencias con el fin de acceder al Beneficio
Tributario para los proyectos presentados por las empresas del
Cluster.
• Motivación a los empresarios para apoyar la construcción del
Puerto de Urabá.
Resultados 2008
Principales logros 2008
ACTIVIDAD
OBJETIVO
LOGRO
Padrinazgo – Metodología de
tracción
Mejorar la competitividad de la
cadena de abastecimiento de las
empresas tractoras
Cinco tractoras conectadas con sus pymes
trabajando juntos por un objetivo común
Conformación de Prodes –
Programas de Desarrollo
Empresarial Sectorial
Mejorar la competitividad de la
cadena de abastecimiento de
tractoras y encontrar un proyecto
común
para
trabajar
en
colaboración.
Tres tractoras conectadas con sus pymes
trabajando juntos por un objetivo común.
Transferencia de buenas
prácticas VUCE –Ventanilla
Única de Comercio Exterior
Mejorar el funcionamiento de la
plataforma
VUCE
–Ventanilla
Única de Comercio Exterior-.
Mejora de la plataforma y el trabajo de 12
de las empresas
exportadores más
grandes de Colombia por un objetivo
común.
Transferencia de
conocimiento: Seminario/
taller:Branding, montaje de
colecciones y Visual
Merchandising para empresas
grandes y medianas
Promover una transformación en
la gestión del diseño en las
empresas con marca.
57 empresas, 110 empresarios y 10
asesores de Inexmoda capacitados
accediendo juntos a conocimiento.
Principales logros 2008
ACTIVIDAD
OBJETIVO
LOGROS
Misión a
Barcelona
Conocer cómo funciona la alianza
público-privada en Cataluña; visitar el
mercado de Barcelona y vivir una
experiencia de 360 grados en diseño;
conocer cómo a pesar de Zara y a pesar
de
China
existen
empresas
exitosas en Cataluña.
- 8 empresas Colombianas que tiene marcas e Inexmoda,
tuvieron la oportunidad de acceder y tener contacto con
un consultor en cluster development y recibir información
de las actividades en las cuales trabajan.
- La experiencia de la misión sirvió para generar un
cambio en de mentalidad de los empresarios que
asistieron para liderar la estrategia de sus empresas
Proyecto
TIC s
Conectar el Cluster Textil/Confección,
Diseño y Moda en una plataforma B 2 B
Inicialmente 4 empresas tractoras podrán conectarse con
800 proveedores aproximadamente.
Postulación
del sector
textil/confecc
ión como
sector de
clase
mundial
Postular en alianza con Inexmoda ante
el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, al sector textil/confección como
un sector de talla mundial.
El sector textil/confección es uno de los sectores
considerados de talla mundial. La directora del Cluster e
Inexmoda jalonan el trabajo a nivel regional.
Acercamient
o Inexmoda Cedemoda
Lograr un acercamiento entre las dos
instituciones
y
las
dos
ferias
Colombiamoda y Moda para el Mundo.
Inexmoda asesoró a Cedemoda. Se logró conectar las
dos ferias. Hubo un transporte designado para transportar
a los compradores internacionales de una feria a la otra.
Proyectos especiales 2008
1. Programa Padrinazgo:
Metodología de tracción: una empresa tractora* apadrina a sus
proveedores buscando afianzar las relaciones con éstos, fortalecerlos y
crecer de manera conjunta.
Empresas tractoras del proyecto: Cueros Vélez, DIDETEXCO, Grupo
Comercializadoras, Hermeco, C.I. Racketball.
La convocatoria para participar fue casi siempre una invitación directa
de estos grandes grupos a sus proveedores (Ahijados) y a sus ejecutivos
(Padrinos) para asesorar y acompañar a los empresas que producen
para ellos.
*La empresa tractora es aquella que realiza su actividad “arrastrando” para ello la producción y/o prestación de servicios de una o varias
Pymes en volúmenes importantes y de forma continua.
NO.
PADRINOS
POR
EMPRESA
NO. AHIJADOS
APADRINADOS POR
EMPRESA PADRINO
HERMECO
8
12
C.I RACKETBALL S.A
1
3
CUEROS VÉLEZ S.A
1
6
DIDETEXCO
1
6
GRUPO
COMERCIALIZADORAS
1
22
TOTAL
12
49
EMPRESAS PADRINO
Aplicación de 59 encuestas telefónicas a participantes en el proyecto, 14 padrinos y
45 ahijados. El período de evaluación fue entre el 2 y el 11 de septiembre de 2008.
Padrinos
Factores de Éxito:
• Fortalecimiento de la relación con los proveedores.
• Se han visto logros y compromisos en cuanto a la certificación de
calidad.
• Se mejora la competitividad del sector, se da el apalancamiento
empresarial.
• El asesorar a los proveedores hace que la empresa en si misma se
revise.
Oportunidades de mejoramiento:
• Se deben integrar más empresas a esta iniciativa.
Ahijados
Factores de Éxito:
• Menos informalidad, se demuestra la importancia de la planeación y se
aprende a realizarla.
• Se incorporan nuevas técnicas y metodologías de trabajo.
• Se han mejorado los procesos administrativos, de producción, de mercadeo
y de calidad.
• Se abren nuevas perspectivas de negocio.
• Implementación de cosas nuevas: clima organizacional, comunicación, plan
de capacitación para la planta y evaluación de desempeño del personal.
• Mayor conocimiento, menos empirismo.
Oportunidades de mejoramiento:
• Comienzo de las actividades a principio del año, no en junio.
• Mayor inyección en el presupuesto.
2. Entrenamiento en Mejores Prácticas para la Industria de la
Confección con SIMA.
Empresa Tractora: Grupo Comercializadoras.
Empresas capacitadas proveedores de la tractora: 20.
Resultados: Aumentos de productividad individual
2. Entrenamiento en Mejores Prácticas para la Industria
de la Confección con SIMA.
Resultados generales:
• Mejoras de tiempo en otras 20 operaciones, con aumentos de
productividad promedio del 50%.
• Aumentos de productividad en todos las empresas participantes
derivados de la aplicación de la metodología.
• Mejoras de calidad derivadas de aplicación de mejores métodos de
confección.
• Aprendizaje de la técnica de tiempos predeterminados para el cálculo
de tiempos estándares competitivos de confección.
• Empoderamiento de una metodología clara y sencilla para entrenar
los operarios en métodos eficientes de confección.
4. Actividades 2009
Agenda general
Actividades generales en ejecución
OBJETIVOS
ACCIONES
PROYECTO
• Difusión modelo Cluster
Página web
Medellín mi
Empresa
Boletín mensual
Objetivo 1:
Promoción de
Cultura para la
Cooperación
entre empresas
• Acercar facultades a la industria
Dirección
• Acercar la oferta de las textileras y agencias textiles
Dirección/Inexmoda
a la demanda
• Representar al Cluster en los espacios que se
requiera
Trabajar con los aliados
Dirección
Trabajo con gremios
Trabajo con gobierno nacional y local
• Liderazgo orientado a la Asociatividad
• Espacios de encuentro con empresarios
Dirección/CCMA
Dirección
OBJETIVOS
ACCIONES
• Investigación de Mercado
Cifras tamaño mercado
Conocimiento del consumidor
• Trabajo en la cadena de abastecimiento
• Asociatividad: PRODES
• Padrinazgo
• Gestión financiera
Objetivo 2:
Favorecer el
acceso a
Mercados
Gestión entidades financieras y gobierno
• Costos de producción
Costos de producción para diseñadores
Costos para productores
• Curso de negociación para diseñadoras
• Transferencia de conocimiento
Diseño: Branding, montaje colecciones,
vitrinismo, color.
Patronaje
PROYECTO
BID/ Plataforma de innovación para el
sector
Medellín mi Empresa
Dirección
Medellín mi Empresa/CIDETEXCO/BIDPlataforma de innovación para el sector
Textil/Confección/SENA
OBJETIVOS
ACCIONES
PROYECTO
• Transferencia de buenas prácticas
• Medición e Incremento de productividad (Herramienta PASE
– Plataforma Asociativa Sectorial Empresarial)
• Misiones Tecnológicas
Identificación de nuevas tecnologías y conocimiento productos BID/ Plataforma de
de valor agregado (propuesta países: Italia, Perú, China, innovación para el
sector t/c en Cbia
Vietnam, Brasil)
CCMA
Objetivo 2: • Franquicias
Favorecer el • Eventos Comerciales
Ruedas de negocios
acceso a
Salón de proveedores
Mercados
• Asesoría en comercio exterior
• Promoción comercial internacional
Promoción Internacional
Misiones comerciales (multisectoriales)
CCMA/Proexport
Participación en Colombiamoda y Colombiatex
Conocimiento tratados comerciales
Trabajo con el Cluster Turismo en temas de promoción de ciudad
Dirección
y tarifas hoteleras
OBJETIVOS
Objetivo 3: Facilitar el
acceso a Tecnología y
Servicios Empresariales
ACCIONES
PROYECTO
Acceso a TIC´s
(Capacitaciones)
Proyecto TIC´s
implementación 2a fase
TIC’s (CCMA)
Descuentos tributarios a
través de legislaciones –
Facilitar el acceso ley 633
Concurso Inngenio
(re-estructurado)
Empresas que están siendo impactadas a través
de Medellín mi Empresa
Actividades 2009 a través del Proyecto
ACOMPAÑAMIENTO
COMUNIDADES CAPACITACIONES
COMPONENTES
/ASESORÍA A
EVENTOS
PRODES*
CONFORMADAS
FOROS
EMPRESAS
PADRINAZGO
56
TIC
FINANCIERA
ASOCIATIVIDAD
ACCESO A
MERCADOS
LIDERAZGO
INNOVACION
TOTAL
4
243
232
40
298
4
9
11
254
24
1.147
4
8
6
9
*Programas de Desarrollo Empresarial Sectorial – Socio: ACOPI.
4
29
4
Recursos actividades Proyecto Medellín mi Empresa
Valoración en recursos 2.009
COMPONENTE
Cluster Textil/Confección
APORTES
ALCALDIA
OTROS
TOTAL
PADRINAZGO
183.264.484
333.578.946
516.843.430
TIC
85.732.329
94.985.577
180.717.905
FINANCIERA
79.335.087
48.453.090
127.788.177
ASOCIATIVIDAD
163.707.894
200.274.086
363.981.980
AC. MERCADOS
160.228.010
134.169.124
294.397.135
LIDERAZGO
173.554.530
361.782.479
535.337.009
INNOVACION
97.783.930
219.862.479
317.646.409
TOTAL
943.606.264
1.393.105.781
2.336.712.045
Proyectos Estratégicos
Proyectos estratégicos 2009
1.Plataforma de Innovación para el sector Textil/Confección
Objetivo: Tiene como objetivo consolidar el Cluster
Textil/Confección, Diseño y Moda en Medellín-Antioquia,
mejorando el nivel de asociatividad, productividad e innovación de
las empresas. Su finalidad en el mediano plazo es mejorar la
competitividad de las empresas del sector.
Socios: Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable
Medellín:
• Alcaldía de Medellín
• Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia
• Cluster Textil/Confección, Diseño y
Moda
• Inexmoda
Milán:
• Alcaldía de Milán
• Región de Lombardía
• Cámara de Comercio de Milán
• RIAL (Red Italia América Latina)
Componentes:
• Promover la cultura de integración y colaboración de los actores
del cluster.
• Fomentar la investigación y la innovación.
• Desarrollar un sistema de inteligencia de mercado permanente.
• Crear un observatorio nacional del sector textil-confección.
Recursos:
BID-Fomin: US $1 millón
Contrapartidas: CCMA (Alcaldía Medellín), Rial (Alcaldía de Milán, Región
de Lombardía y Cámara de Comercio de Milán) e Inexmoda: US
$674.200.
Resultados esperados:
Primer componente: “Asociatividad”
• 12 grupos asociativos formados.
• Al menos 9 instituciones de apoyo del orden local y nacional vinculadas al
cluster.
• 12 expertos formados en asociatividad.
Segundo componente: “Investigación e innovación”
• 9 acuerdos de investigación (proyectos de innovación).
• 240 PyMEs capacitadas para la elaboración de planes de negocio.
• 120 PyMEs actualizadas en diseño, acabados, técnicas de producción y áreas
afines.
• 20 técnicos capacitados en tecnología digital de patronaje.
Resultados esperados:
Tercer componente: “Inteligencia de mercado”
• 240 PyMEs que logren acceso a 5 nuevos mercados (3 internos y 2
externos).
• Contar con 20 asesores y 10 formadores en áreas comerciales y de
tendencias.
• Red de apoyo entre Inexmoda, empresas del sector y entidades italianas.
Cuarto componente: “Observatorio”
• Plataforma tecnológica del observatorio.
• 5 eventos de articulación con otras regiones, que permita extender los
beneficios a 500 empresas.
2.Proyecto de Transformación Productiva – Sectores de
Clase Mundial: Textil/Confección.
Objetivo general:
Elaborar lineamientos estratégicos para el sector
textil/confección diseño y moda colombiano, y lanzar la
implementación de iniciativas que apunten a desarrollar
sectores de clase mundial de tal manera que cada uno de
estos sectores alcance un incremento significativo en su
productividad, exportaciones, empleo y formalidad para
mejorar su competitividad a nivel mundial.
2.Proyecto de Transformación Productiva – Sectores
de Clase Mundial: Textil/Confección.
Cierre
•Tamaño del sector en el
mundo
•Estado actual en
Colombia
• Potencial de crecimiento
• Posición competitiva
• Principales tendencias
• Brechas en principales
factores
• Principales jugadores
mundiales
• Mejores prácticas y
definición de factores de
éxito
• Aspiración del sector de
largo plazo
•Propuesta de valor sectorial
• Principales mercados potenciales
• Iniciativas claves para cerrar
brechas
• Inicio de la validación de
iniciativas
• Agenda estratégica del sector
• Hoja de ruta para cada iniciativa
2. Proyecto de Transformación Productiva – Sectores de Clase
Mundial: Textil/Confección.
Puntos de referencia:
• El sector de Textil, Confección, Diseño y Moda es una industria de $3,6
mil millones de dólares (2007)*. La oportunidad para Colombia se
concentra en: a) aumentar la oferta de formatos y categorías de valor
agregado, b) incrementar la orientación al exterior, c) alcanzar una alta
cooperación de toda la cadena de valor y d) reducir la informalidad y el
contrabando. Esto convertiría a Colombia en un líder regional en las
Américas y lo habilitaría para participar activamente en nichos de
mercado internacionales, generando ingresos de entre $11 mil y $37
mil millones de dólares en el 2032.
*FUENTE: Global Insight, 2007.
Puntos de referencia:
• Colombia es netamente importador de textiles y netamente
exportador de confecciones. A pesar de presentar un crecimiento
sostenido de exportaciones en los últimos años, el sector es
vulnerable a la inestabilidad de mercados principales (Ecuador y
Venezuela) así como la competencia con países de bajo costo en
mercados objetivo y doméstico. Adicionalmente los altos costos
relativos de materias primas, insumos y baja intensidad de
tecnología sumado a la baja escala y alta informalidad afectan la
competitividad del sector.
2. Proyecto de Transformación Productiva –
Sectores de Clase Mundial: Textil/Confección.
El sector de textil confección definió una aspiración para
convertirse en un sector de talla mundial:
En el 2032 Colombia será reconocido como líder regional
(Américas) con una importante participación en nichos
en el mercado global
Para esto Colombia:
Se enfocará en formatos y categorías de valor agregado
Será distintivo en oportunidad de entrega
Ofrecerá calidad y precio adecuado
La estrategia para el sector contempla tres fases:
• Transformación (2009 – 2012): Fortalecimiento de marcas propias a
nivel local y la producción de paquete completo con productos y
servicios de valor agregado.
• Líder regional (2013 – 2019): Fortalecimiento de participación de
marcas propias en las Américas y migración hacia producción de
colección completa.
• Posición fuerte en nichos globales (2020 – 2032): Liderazgo
regional con marcas propias, fortalecimiento de la producción de
colección completa y
especialización en categorías de valor
agregado.
2. Proyecto de Transformación Productiva – Sectores de
2. Proyecto de Transformación Productiva – Sectores de
3. Proyecto TIC´s
Desarrollo de un sistema de información para las empresas del
Cluster que permite unir demandas de productos/servicios con
ofertas de proveedores.
Socios:
• Alcaldía de Medellín.
• Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
• Empresarios del Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda.
3. Proyecto TIC´s
Planteamientos fundamentales:
El sistema de información será auto-sostenible a partir de la
generación de ingresos por:
• Inscripción de las empresas en el portal.
• Valor de transacción por cada cotización cerrada a través del
portal (negociaciones entre demandante y oferente).
• Venta de publicidad.
• Los excedentes que se generen se reinvertirán en
robustecimiento del sistema de información para el Cluster.
el
3. Proyecto TIC´s
Avances:
• Línea base de información suministrada por los empresarios del
Cluster.
• Desarrollo de Software: la CCMA desarrolló un sistema con las
funcionalidades requeridas por las empresas que operará bajo su
plataforma tecnológica.
• Prueba piloto: Mayo 26 al 29 de 2009.
• Fecha de Lanzamiento: Colombiamoda, Julio 28, 29 y 30 de
2009.
Recursos
PROYECTO
RECURSOS COP
RECURSOS USD
BID /Plataforma de
Innovación para el sector
Textil/Confección en
Colombia
$ 3.683.240.000
USD $ 1.674.200
Clase Mundial
$ 660.000.000
USD $ 300.000
TIC’S
$ 88.000.000
USD $ 40.000
$4.431.240.000
USD $2.014.200
TOTAL
TC: $2.200/USD
5. Aprendizajes
Brechas para convertir el sector en uno de clase
mundial
• Capacitación del recurso humano.
• Mejor aprovechamiento de las TIC’s, tanto en procesos
especializados como para la comercialización de
productos.
• Mayor acompañamiento a las empresas en procesos de
innovación y desarrollo.
• Actualización de tecnologías utilizadas.
• Mayor apertura a mercados externos, y en esta medida
mayores esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos
y/o servicios.
Fuente: Investigación Eslabones Débiles de la cadena, CCMA, 2007.
Brechas para convertir el sector en uno de clase
mundial
• Certificaciones de los productos de cara a mercados
externos.
• Promoción de nuevos negocios, enfocados en aquellos
insumos que no se proveen localmente de forma
suficiente.
• Acceso a fuentes alternas de financiación.
• Fortalecimiento del trabajo conjunto entre las empresas:
en temas tecnológicos y comerciales.
• Facilitar el acceso a mercados por medio de ajustes en el
marco normativo.
• Mejoramiento de la infraestructura para la competitividad.
Fuente: Investigación Eslabones Débiles de la cadena,
CCMA, 2007.
Aprendizajes
1.
Los instrumentos de intervención del Cluster deben
ajustarse a la necesidad específica de los empresarios.
2.
Es importante que los empresarios del Cluster conozcan y
repliquen diferentes casos de buenas prácticas
desarrolladas en otros países, en los cuales el sector
textil/confección es considerado de clase mundial.
3.
Los espacios de transferencias de conocimiento sirven
también para generar conocimiento entre los mismos
empresarios.
4.
En los espacios de transferencias de conocimiento los
empresarios generan vínculos de confianza que les generan
oportunidades de negocio.
Limitaciones
1. Discontinuidad en los procesos de intervención por
caducidad de los convenios.
2. Imposibilidad de los empresarios para participar en
algunas actividades de forma regular, debido a sus
agendas.
Factores de éxito
1. Cuando los niveles altos de las organizaciones están
comprometidas con los proyectos Cluster, se convierten en
empresas tractoras que jalonan el desarrollo de otras actividades,
aún con empresas de su mismo tamaño.
2. La disponibilidad de los empresarios a transferir su conocimiento y
buenas prácticas crea un ambiente positivo para el aprendizaje.
3. Otorgamiento de un carácter de legitimidad al Cluster por parte de
sus empresarios.
Consolidado
Intervenciones Empresariales
Cuadro resumen:
PROYECTO MEDELLIN MI EMPRESA
Evolución de intervenciones CLUSTER
2.007
2.008
2.009
Total
378
468
893
1.739
Empresas en padrinazgo
53
80
-
133
Empresas en Asociatividad
10
18
-
28
Empresas en Acceso a TIC
149
103
-
252
Empresas en Acceso a Mercados
128
202
-
330
Gestión Financiera
38
52
-
90
Innovación
-
13
-
13
Liderazgo
-
130
-
130
519
605
1.147
2.271
Intervenciones en padrinazgo
53
80
56
189
Intervenciones en Asociatividad
10
18
40
68
Intervenciones en Acceso a TIC
198
103
243
544
Intervenciones en Acceso a Mercados
219
339
298
856
Intervenciones Gestión Financiera
39
52
232
323
Innovación
0
13
24
37
Liderazgo
0
0
254
254
TOTAL EMPRESAS INTERVENIDAS
TOTAL INTERVENCIONES EMPRESARIALES
Recursos
Cuadro resumen:
VALORACION DE LAS ACTIVIDADES PARA EMPRESARIOS
CLUSTER TEXTIL/CONFECCCION DISEÑO Y MODA
CONCEPTO
2.007
2008
2009
Total
Eventos formación
85.009.079
69.000.000
154.009.079
Eventos comerciales
35.904.884
29.250.000
65.154.884
Misiones
Exploratorias
54.008.971
Proyectos
estratégicos
100.000.000
Acompañamiento
empresarial
684.056.570
Total
684.056.570
1.129.853.862
1.404.776.796
54.008.971
4.431.240.000
4.531.240.000
1.351.337.354
3.165.247.786
5.880.827.354
7.969.660.720
Intervenciones Empresariales –
Perspectivas 2009 - 2011
Cluster
Textil/Confección
Comunidad Cluster
COMPONENTE DE
INTERVENCIÓN
2009
2009
2010
2011
PADRINAZGO
56
140
280
280
ASOCIATIVIDAD
40
100
466
566
TIC s
243
608
812
812
ACCESO A
MERCADOS
298
656
1.437
1.437
GESTION
FINANCIERA
232
580
812
812
PRODUCTIVIDAD
PASE
24
60
75
75
TOTAL
893
2.144
3.882
3.982
LUZ EUGENIA BOTERO BOTERO
Directora
E-mail: [email protected]
[email protected]
Teléfono: (574)-313 96 10, (574)-313 93 12
Medellín - Colombia
www.comunidadcluster.com

Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda

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