Informe Anual 2013
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Informe Anual 2013
Informe Anual 2013 generali.es Edificio propiedad de GENERALI ubicado en Neuer Wall 44, Hamburgo. INFORME ANUAL 2013 Índice Informe anual 27. Equipo humano 06. Consejo de Administración 27. Plantilla 28. Formación empleados 29. Formación comercial 07. Dirección 08. La economía española y el sector asegurador 08. La economía española en 2013 08. Evolución del sector asegurador 10. Orientados al cliente 10. Organización comercial 11. Canal cliente 11. Servicio de calidad 24 horas 12. Servicio de atención al cliente Quejas y reclamaciones 13. Global Corporate & Commercial 15. Nuestros productos y mercados 31. Volumen de negocio 31. Primas 32. Composición de cartera 32. Distribución por canales 33. Distribución geográfica 34. Coste técnico 34. Costes de gestión 35. Actividad financiera 35. Inversiones 35. Inversiones financieras 38. Inversiones inmobiliarias 39. Rendimientos financieros 39. Fondos de pensiones 40. Resultados de gestión 15. Seguros para el ámbito personal y familiar 17. Seguros para empresas 40. Solidez y solvencia patrimonial 20. Tecnologías de la Información 40. Cobertura de provisiones técnicas 41. Margen de solvencia 20. Herramientas de renovación y gestión de cartera 20. El proceso comercial 20. Plataformas centralizadas de gestión 21. Eficiencia y control de costes de infraestructura 22. Marketing 24. Responsabilidad Social Corporativa, sostenibilidad y medioambiente 25. Empleados 25. Clientes 25. Acción social 26. Medioambiente 41. El Grupo GENERALI 41. El Grupo GENERALI en el mundo 42. GENERALI España 44. Estados Financieros Consolidados 06 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 Consejo de Administración PRESIDENTE D. Carlos Zurita Delgado VICEPRESIDENTE D. Giovanni Liverani VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO D. Santiago Villa Ramos CONSEJEROS D. Valter Trevisani D. Félix Bonet Sánchez D. Carlos Zurita Delgado Presidente SECRETARIA NO CONSEJERA Dª Rosario Fernández-Ramos Oca La composición de los Órganos de Administración es la vigente en la fecha de formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013. Dirección - Generali Seguros | 07 Dirección CONSEJERO DELEGADO D. Santiago Villa Ramos DIRECTOR GENERAL TÉCNICO D. Pedro M. Artús Illana DIRECTOR GENERAL COMERCIAL D. Juan Luis Cavero Rincón D. Santiago Villa Ramos Vicepresidente y Consejero Delegado La composición de los componentes de Dirección es la vigente en la fecha de formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013. 08 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 La Economía Española y el Sector Asegurador LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 2013 Principales indicadores macroeconómicos (*) 2011 2012 PIB 0,7 -1,4 2013 -1,2 Demanda Nacional (**) -1,9 -4,7 -2,5 Consumo Hogares -0,8 -3,0 -2,2 Inversión -5,3 -10,3 -6,3 2,3 2,8 1,4 Demanda Exterior (**) Inflación 2,4 2,9 0,3 Tasa de Paro (sobre población activa) 22,8 26,0 26,0 Déficit Público -9,4 -6,9 -6,6 De acuerdo con la información disponible, el PIB español volvió a decrecer en 2013 un -1,2%. La positiva contribución de la demanda externa (+1,4%) se ha visto neutralizada por una nueva caída del consumo interno (-2,5%) que afecta negativamente a la actividad e impide la recuperación del empleo. En este contexto, los precios solo aumentan un 0,3%, alimentando riesgos de deflación. Sin embargo, por primera vez en este largo periodo de crisis, se perciben débiles señales de un cambio de tendencia. El PIB detuvo su deterioro en el tercer trimestre (crecimiento intertrimestral del 0,0%), y ha marcado un humilde aumento del 0,2% en el cuarto trimestre. Ello supone, técnicamente, la salida de la recesión. La evolución se ha basado en una mejora intertrimestral del 1,4% en la demanda interna y las predicciones del FMI son que este factor clave para el desarrollo siga progresando en el próximo futuro. Aunque el índice de desempleo, nuestra principal lacra, continúa muy elevado, 26% de la población activa, que significa 5,6 millones de parados, la última encuesta de población activa presenta una modesta pero esperanzadora caída de 60.000 desempleados. Parece, por tanto, que las medidas de reforma del mercado de trabajo, estabilización del sistema crediticio y ajuste fiscal, empiezan a dar frutos tímidos pero visibles. El déficit público ascendió al 6,6% del PIB, una décima por encima del objetivo y tres décimas por debajo de la cifra del año anterior. A destacar también la normalización de los mercados financieros y el relajamiento de las tensiones sobre la deuda pública de los países de la periferia europea, que han aliviado los diferenciales de nuestra deuda soberana. * Fuente: INE. Ministerio de Economía. Variación en %. ** Contribución al crecimiento del PIB en puntos porcentuales. Con este entorno más estable, las bolsas de valores han recuperado posiciones y el IBEX 35 ha cerrado el año en 9.917 puntos, con una subida del 21,4%. Indicadores financieros 2011 2012 2013 Tipo de intervención euro (%) 1,00 0,75 0,25 Tipo deuda esp. 10 años (%) 5,50 4,50 3,98 Ibex 35 (%) -13,11 -4,66 21,42 Eurostoxx 50 (%) -18,00 13,79 17,95 1,32 1,32 1,37 Euro/Dólar EVOLUCIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR Los últimos datos publicados por ICEA registran que el sector asegurador continúa en fase de decrecimiento en 2013: el volumen total de primas se reduce en un 3,3% hasta situarse en 55.508 millones de euros. Las primas del seguro de Vida decrecieron un 3,9%, alcanzando un importe de 25.267 millones de euros. No obstante, el patrimonio gestionado ha alcanzado en diciembre de 2013 los 161.207 millones de €, con un positivo crecimiento interanual del 3,2%. En los ramos No Vida se ha producido una caída del 2,7%. Solo el ramo de Salud registra un crecimiento positivo, mientras que los ramos de Automóviles, Multirriesgos y Resto No Vida presentan una reducción en su volumen de negocio. La economía española y el sector asegurador - Generali Seguros | 09 Analizando en detalle, se observa: – – Automóviles continúa con tasas de crecimiento negativas, situándose al cierre del ejercicio 2013 en el -5,5% como consecuencia, fundamentalmente, del efecto de la recesión económica y de la relajación de tarifas, que sigue reflejándose en un movimiento de los clientes hacia productos y coberturas más económicas. El ratio de rotación de clientes a nivel sectorial se estima en un 32%. – El ramo de Salud es el único que presenta un crecimiento positivo entre los ramos de No Vida, situándose en un 1,6% respecto al año anterior. – Resto No Vida mantiene su tendencia negativa. Este conjunto de ramos pierde un 4,1% de su facturación. Sus actividades (que incluyen, entre otros, los riesgos industriales) son unas de las más afectadas por la actual coyuntura económica. Multirriesgos cae un 1,3%. El desarrollo de Hogar y Comunidades queda diluido por la pérdida de facturación de Comercios, Industriales y varios. Primas emitidas millones de € 2011 2012 2013 2013/2012 Total 60.591 57.384 55.508 -3,3% Vida 28.872 26.289 25.267 -3,9% Riesgo 3.610 3.511 3.364 -4,2% Ahorro 25.262 22.778 21.903 -3,8% No Vida 31.720 31.095 30.241 -2,7% Automóviles 11.271 10.607 10.022 -5,5% Diversos 20.449 20.488 20.220 -1,3% Multirriesgos 6.581 6.627 6.540 -1,3% Salud 6.589 6.786 6.896 1,6% Resto No Vida Provisiones ramo de Vida * *Fuente: ICEA 7.279 7.075 6.783 -4,1% 153.860 156.177 161.207 3,2% 10 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 Orientados al Cliente ORGANIZACIÓN COMERCIAL La organización comercial de GENERALI Seguros está estructurada geográficamente en ocho Direcciones Territoriales dotadas de amplias competencias, con el propósito de aproximar los niveles de decisión al cliente. Bajo la coordinación de las Direcciones Territoriales, la Compañía dispone de un total de 84 sucursales y 24 oficinas comarcales. GENERALI Seguros cuenta, además, con una extensa red de 1.583 oficinas de agentes enfocadas a la captación de nuevos clientes y la atención a los asegurados. Estas oficinas, con una imagen corporativa común, están dotadas de los sistemas de información necesarios para prestar un servicio integral. La política comercial está enfocada al mantenimiento y desarrollo de esta extensa red de oficinas de agencia, buscando su consolidación y crecimiento en sus mercados locales, a través de la mejora en el servicio al cliente integral. La organización comercial de GENERALI Seguros está constituida por un total de 5.530 agentes encuadrados en equipos comerciales, que cuentan con la supervisión y apoyo de un comercial. forma GenerNet, que les permite la elaboración de proyectos, la emisión de pólizas, la administración de recibos y la comunicación de siniestros, así como el acceso a los datos de sus clientes en tiempo real. Aquellos agentes que destacan por su vinculación, profesionalidad, y el volumen y calidad del negocio aportado pasan a formar parte del Club GENERALI, hecho diferenciador que supone importantes beneficios exclusivos para sus miembros. Para potenciar el desarrollo profesional de agentes, la Compañía dispone, asimismo, de un plan de carrera para agentes, denominado APC (Agentes Plan de Carrera), que posibilita el acceso a la profesión de agente de seguros exclusivo. A 31 de diciembre de 2013, GENERALI Seguros cuenta con un total de 1.349 agentes en esta tipología de red, cantera de nuestras futuras oficinas corporativas. Asimismo, GENERALI Seguros ha reforzado la estrategia de distribución a través de corredores dentro de su estructura territorial, especializando 15 sucursales para la atención exclusiva de este canal, al objeto de tener equipos altamente especializados, dedicados en exclusiva a prestar un servicio personalizado a un colectivo que alcanza la cifra de 4.008 corredores. Estos mediadores acceden desde sus instalaciones a los sistemas de información corporativos por medio de la plata- Territorial Nº Sucursales Oficinas Comarcales Total Oficinas Agencia y Comerciales Noroeste 9 4 188 A Coruña, León, Lugo, Ourense, Oviedo, Gijón, Vigo Norte 11 2 164 Vitoria, San Sebastian, Logroño, Pamplona, Santander, Bilbao, Huesca, Zaragoza Cataluña 10 4 159 Girona, Lleida, Tarragona, Sabadell, Barcelona, Manresa Levante 13 2 282 Palma de Mallorca, Castellón de la Plana, Teruel, Valencia, Gandía, Albacete, Alicante, Benidorm, Elche, Cuenca Sureste 12 3 290 Murcia, Almería, Córdoba, Granada, Linares, Jaén, Marbella, Málaga Suroeste/ Canarias 12 4 202 Algeciras, Cádiz, Jeréz de la Frontera, Huelva, Sevilla, Dos Hermanas, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife Centro 11 5 260 Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Palencia, Salamanca, Segovia, Toledo, Valladolid, Zamora Madrid, Torrejón de Ardoz Madrid 6 - 38 Total 84 24 1.583 Localización de las Sucursales * *La estructura territorial es la vigente a la fecha de formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 Orientados al cliente - Generali Seguros | 11 CANAL CLIENTE GENERALI dispone de una página web, por medio de la que clientes potenciales pueden elaborar proyectos e incluso emitir pólizas on line para las modalidades de automóviles, hogar y decesos. Para mejorar la experiencia del usuario final, en 2013 se ha rediseñado el formulario web de automóviles logrando así un sistema de contratación on line sencillo y directo. A la vez, se ha perfeccionado el acceso desde distintas plataformas y dispositivos con una navegabilidad más fácil. En aras de mantener un trato más fluido con los clientes, se ha desarrollado el asistente virtual, “Pregunta al león”, que permite a los usuarios solventar, vía web, cualquier tipo de cuestión relacionada con la Compañía. Esta nueva herramienta tecnológica mejora la relación con nuestros clientes e incrementa la calidad del servicio ofrecido. Asimismo, en 2013 GENERALI lanzó su plataforma de telemarketing de colaboración con la red agencial. Por medio de la misma, la Compañía ha realizado acciones de venta cruzada sobre la base de los clientes pertenecientes a la cartera de sus agentes. La oferta, durante este primer año, se ha centrado en los seguros de decesos y se prevé la ampliación a otras líneas de negocio en próximos ejercicios. La acogida de este proyecto entre los clientes y agentes ha resultado muy satisfactoria. SERVICIO DE CALIDAD 24 HORAS La totalidad de los siniestros de GENERALI Seguros son atendidos desde su Centro Operativo de Siniestros (COS). Este centro está dotado con los sistemas y procesos más avanzados para una gestión integral de la información. Permite ofrecer a nuestros clientes un servicio ininterrumpido para la apertura de siniestros, el envío de peritos y reparadores o para responder a simples solicitudes de información. que accede, por medio de Internet, a un aplicativo específicamente diseñado para facilitar la declaración de los siniestros. Del mismo modo, el portal del cliente (e-Cliente), permite a los asegurados interactuar con el Centro de Siniestros de manera directa a través de Internet. La Compañía dispone, además, de un servicio de mensajería SMS con sus clientes que le permite enviar a sus teléfonos móviles comunicados sobre la evolución del siniestro, incrementando el nivel de personalización e inmediatez de nuestra actuación, lo que contribuye favorablemente al Customer Experience. Asimismo, GENERALI ha desarrollado un novedoso sistema de movilidad, mediante smartphones, con el fin de incrementar la información puntual y reducir los plazos de actuación de las redes de peritos y reparadores al servicio de los asegurados. Con el fin de ofertar los mejores servicios a nuestros asegurados, existen redes concertadas de profesionales y servicios asistenciales, que dan cobertura a toda la geografía. Servicios profesionales Talleres concertados El porcentaje de satisfacción de clientes en la tramitación de los siniestros de automóviles y hogar ha alcanzado en 2013 una valoración global de 9,07 y 8,98 (sobre 10) respectivamente, según los estudios de calidad de servicio realizados por una empresa especializada e independiente (STIGA). En el año 2013, el Centro Operativo de Siniestros abrió un total de 912.950 siniestros y terminó 964.873. De los siniestros abiertos, 307.660 correspondían a Automóviles y 535.126 a Multirriesgos Particulares. 2.555 Peritos 517 Reparadores 368 Abogados 251 Médicos valoradores 107 Servicios asistenciales de Salud Médicos asistenciales 5.482 Asimismo, el Centro tramitó 813.209 actos médicos de seguros de salud y atendió 1.593.380 llamadas telefónicas. Clínicas y hospitales 244 Servicios de análisis y radiodiagnóstico 724 La interacción del cliente con la Compañía es multicanal. El cliente puede comunicar su siniestro bien directamente a la plataforma telefónica corporativa o bien a través de su agente, Otros servicios 457 Total 6.907 12 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. QUEJAS Y RECLAMACIONES Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente sobre departamentos y servicios de atención al cliente y defensor del cliente de las entidades financieras, la Sociedad dispone de un servicio de atención al cliente para atender y resolver las quejas y reclamaciones derivadas de la actividad y funcionamiento de la Entidad y posibles incumplimientos contractuales o de buenas prácticas que le puedan ser presentadas por usuarios que entiendan vulnerados sus intereses y derechos. Durante el ejercicio 2013 se han registrado 3.806 asuntos, que han supuesto con respecto a los 2.704 casos recibidos en el 2012 un incremento del 40,75%. Del total de asuntos gestionados durante el año 2013, 939 fueron quejas (24,67%) y 2.867 (75,33%), reclamaciones. De las quejas o reclamaciones recibidas, 3.368 fueron resueltas a 31 de diciembre de 2013, lo que ha supuesto el 88,49% de resoluciones frente a la totalidad de las recibidas, habiendo sido resueltas las 438 restantes (11,51%) en las primeras semanas del 2014, y en su totalidad dentro del plazo legalmente establecido. Además de los asuntos registrados a lo largo del ejercicio 2013, se recibieron 21 casos que fueron clasificados como inadmitidos. Clasificados como resueltos a favor del reclamante se obtuvieron 301 casos. Global Corporate & Commercial - Generali Seguros | 13 Global Corporate & Commercial En el marco de las iniciativas internacionales del Grupo, GENERALI crea en 2013 la nueva unidad de negocio Global Corporate & Commercial. Con la creación de la mencionada unidad de negocio, GENERALI se marca el objetivo de convertirse en el líder mundial del sector gracias a la combinación de su expertise, conocimiento técnico y estructura internacional del Grupo, todo ello con una mayor y clara focalización en el cliente. La misión de esta nueva estructura se resume en los siguientes puntos: – Convertirse en el mejor proveedor de servicios y soluciones de seguros para medianas y grandes empresas, con énfasis inicial en Europa Occidental y Oriental y el aprovechamiento de la huella de GENERALI en Latinoamérica y Asia-Pacífico. – Convertirse en un colaborador fuerte, eficaz y fiable para el crecimiento de nuestros clientes. – Responsabilizarse de la aplicación de la mencionada estrategia a través de una organización internacional específica, con una estricta atención en el servicio y el resultado. En este sentido, con el enfoque puesto en clientes con perfil corporativo para ofrecer productos y servicios ajustados a sus necesidades, la nueva unidad de negocio cuenta con la siguiente estructura, que opera en exclusiva para la gestión del negocio corporativo: – Client & Broker Management: para asegurar el logro del objetivo de ventas de este perfil de negocio, y el desarrollo y la gestión de los principales brokers y clientes. – Underwriting: que garantiza la rentabilidad técnica, así como una adecuada oferta de productos a las necesidades de clientes y brokers. Del mismo modo, es responsable de la actividad de risk engineering/loss prevention. – Claims: responsable de asegurar el logro de los objetivos de servicio y gestión de siniestros. – Operations and IT: que garantiza la eficacia y la eficiencia operativa. La consideración de negocio corporativo queda definida de la siguiente manera: Según el perfil de Cliente: – Contar con un servicio de gestión global y flexible es crucial para todas las compañías multinacionales que operan en el mercado, caracterizado por la creciente necesidad de una mayor internacionalización de los procesos y servicios. Empresas con facturación anual superior a 150 millones de euros, o que se caractericen por una fuerte presencia internacional con necesidad de gestión de programas internacionales. 14 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 Según la línea de negocio: – Interlocución única. – – Total coordinación de los programas de seguros de la empresa. – El diseño de programas flexibles que permiten aprovechar condiciones de suscripción más versátiles a nivel local. – Una amplia gama de productos para satisfacer los requerimientos de cobertura del cliente en todo el mundo. – Unas condiciones de suscripción óptimas, que faciliten un control más estricto de los costes de seguro en el extranjero, favoreciendo el acceso a economías de escala. – Mayor proactividad para anticipar las necesidades del Cliente. – – Se aplicará la definición de Cliente Corporativo a las líneas de negocio de Daños, Responsabilidad Civil, Avería de Maquinaría, Equipos Electrónicos y Mercancías. Además de la aplicación de la definición de Cliente Corporativo, el negocio de Construcción y Montaje se considera corporativo aunque el cliente no reúna el perfil indicado, siempre que los proyectos superen un valor asegurado de 50 millones de euros. Se considera líneas de negocio íntegramente corporativas, independientemente del perfil del Cliente, las siguientes especialidades: Cascos, Responsabilidad Civil Marítima, Aviación, Obras de Arte, Riesgos Financieros y Riesgos de Protección Bancaria (BBB). – Para llevar a cabo su cometido, la nueva unidad cuenta con todo el apoyo y la experiencia de Grupo GENERALI, así como de toda la red de empresas colaboradoras en los países en los que está presente. Además, la Compañía ofrece servicio local a sus clientes multinacionales que, teniendo su sede en el extranjero, llevan a cabo operaciones en España. Una gestión centralizada de los siniestros, que aprovecha los servicios locales e implementa procesos de control completos y efectivos. – Establecimiento de líneas de comunicación claras entre todas las partes interesadas. – Monitorización continua y centralizada de todas las entidades de la red de compañías de Grupo GENERALI en el mundo. Por último, Global Corporate & Commercial es responsable de dar a nuestros clientes y brokers un nivel de servicio excelente por medio de: – Contar con una fortaleza financiera y un compromiso a largo plazo que únicamente puede ofrecer un grupo asegurador global líder como GENERALI. Nuestros productos y mercados - Generali Seguros | 15 Nuestros Productos y Mercados En 2013, GENERALI ha mantenido su política de permanente actualización de sus seguros, con el fin de ofrecer productos innovadores, adaptados a la evolución del mercado y a las necesidades de los clientes. Este nuevo seguro, dirigido a todo tipo de clientes pero especialmente a los jóvenes conductores con buenos hábitos de conducción, ha tenido una excelente aceptación y se comercializa tanto a través de la mediación tradicional como de la web corporativa. De forma especial destaca en 2013 el lanzamiento del nuevo seguro de automóviles, Pago Como Conduzco, desarrollado junto a Telefónica, que permite la total personalización de la prima a los hábitos de conducción de cada asegurado y representa un novedoso enfoque asegurador. Además de Pago Como Conduzco, GENERALI ha seguido adaptando su gama de automóviles para impulsar el crecimiento rentable de esta línea de negocio. SEGUROS PARA EL ÁMBITO PERSONAL Y FAMILIAR En 2013 se ha lanzado, así mismo, un nuevo producto dirigido a los vehículos industriales y agrícolas que incorpora la garantía de responsabilidad civil de trabajos agrarios y aporta una mayor flexibilidad y simplicidad en la contratación. Automóviles 2013 ha sido el año del lanzamiento de nuestro producto telemático pionero, el seguro de automóviles Pago Como Conduzco. GENERALI Seguros y Telefónica se han unido para lanzar este seguro que calcula la prima en función de los hábitos de conducción del asegurado, convirtiéndose en el primer producto en el mercado español puro de pago en función del uso. En Pago Como Conduzco, el cálculo de la prima se realiza atendiendo a los hábitos de conducción reales de cada conductor, y para ello se tiene en consideración el número de kilómetros recorridos, si son diurnos o nocturnos, urbanos o interurbanos, si respeta los límites de velocidad o si la conducción es brusca. Para ello, se instala en el vehículo un dispositivo telemático desarrollado por Telefónica, con tecnología Machine to Machine (M2M), que recoge los datos relativos a los recorridos realizados. La información es procesada de forma agregada, de forma que el perfil de conducción y la puntuación final se envían a GENERALI, para así ajustar mensualmente la prima del seguro. La información de detalle únicamente está disponible para el asegurado, con lo que la privacidad queda totalmente garantizada. El cliente puede disfrutar, a través de web o de una aplicación en su smartphone, de información, de todos los desplazamientos realizados, conocer en cada momento dónde se encuentra localizado su vehículo, disponer de un botón de emergencia en caso de avería o accidente (si éste es leve) y de un despliegue automático de un protocolo de emergencia si el impacto es grave, lo que agiliza la ayuda y minimiza los daños que nuestro asegurado pudiera sufrir. Pago Como Conduzco es el fruto de la colaboración de dos líderes en sus respectivos mercados. GENERALI ha aportado su profundo conocimiento y experiencia del sector asegurador, y Telefónica ha contribuido en la vertiente más tecnológica, con un producto telemático que incluye el dispositivo que se instala en los vehículos, un servicio cloud de gestión totalmente anónima y segura de los datos, y la aplicación móvil y web con la que los clientes consultan su forma de conducción. También se ha realizado un gran esfuerzo para el desarrollo de herramientas de gestión para nuestros mediadores, con el objeto de dotarles de mayor autonomía, permitiendo, de esta manera, que la decisión final esté más cerca de nuestros clientes. Salud GENERALI tiene una amplia gama de productos de salud tanto de asistencia sanitaria como de reembolso de gastos médicos. Todos los productos incorporan la asistencia en viaje, dental y el servicio de tele consulta médica 24 horas. En 2013, se ha consolidado el producto GENERALI SALUD CLINIC, que presta asistencia médico-quirúrgica, tanto hospitalaria como extrahospitalaria, a consecuencia de enfermedad o accidente, siempre que exista una hospitalización con o sin intervención quirúrgica, y donde se combina el cuadro médico y el reembolso de gastos. Subsidio y Protección de Pagos Esta gama de seguros para profesionales o autónomos está compuesta por GENERALI PROFESIONAL PLUS, un seguro de indemnización diaria que permite a los profesionales cubrir sus ingresos por baja. Así mismo, la Compañía comercializa GENERALI PROFESIONAL BAREMADO, que en caso de enfermedad o accidente ofrece una indemnización diaria en base al baremo que recoge la póliza. La gama se completa con GENERALI DENTAL y GENERALI INDEMNIZACION DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN. Asistencia en Viaje GENERALI VIAJES ofrece un amplio abanico de coberturas, destacando la asistencia médica y el traslado durante el viaje, asistencia legal, asistencia en carretera, anulación de viaje y cobertura de equipajes. El producto goza de gran flexibilidad en su contratación. 16 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 Multirriesgos Particulares Para el Hogar, la compañía cuenta con uno de los productos más completos del mercado, GENERALI HOGAR que disfruta de una serie de ventajas competitivas como es la simplificación en toda su operativa, tanto a nivel de comercialización, emisión y mantenimiento. Además, recoge todas las demandas de un mercado cada vez más exigente, con el único fin de ofrecer un seguro muy competitivo y rentable. Este seguro convive con GENERALI HOGAR EXPRESS +Fácil, un producto específico para comercializar desde la web pública, y hacer sencilla su contratación. El lanzamiento en marzo del nuevo seguro de Comercios, GENERALI NEGOCIO ha permitido reunificar la anterior gama de seguros de Comercio, lo que dota a la compañía en este ámbito de una mayor homogeneidad, transparencia y sencillez. Ofrece un amplio abanico de combinaciones para contratar un seguro a medida, con garantías adecuadas a las características de cada local, actividad desarrollada y asegurado. Está dirigido a establecimientos con actividad comercial, con la posibilidad de incluir un taller industrial bajo determinadas condiciones, así como oficinas y despachos. Este producto da respuesta a las demandas de un mercado exigente y muy afectado por una situación económica no favorable a sus intereses Nuestra oferta de Multirriesgos se completa con el seguro dirigido a comunidades de propietarios, GENERALI COMUNIDAD, un producto con una excelente acogida en el mercado, que posiciona una vez más a la compañía como referente en el sector. Decesos y Asistencia Familiar Esta gama garantiza la cobertura de los gastos y trámites necesarios para el servicio de sepelio, así como los costes de traslado desde cualquier lugar del mundo, en caso de fallecimiento. Se complementa con garantías orientadas a cubrir las necesidades de asistencia del titular y de su familia, convirtiéndose así en un excelente plan de previsión familiar. Esta gama, se instrumenta a través de productos segmentados por públicos objetivos: – – – – GENERALI PROTECCIÓN FAMILIA GENERALI PROTECCIÓN RESIDENTES GENERALI PROTECCIÓN EDAD ORO GENERALI PROTECCIÓN SINGLE Embarcaciones de Recreo GENERALI NÁUTICO ofrece cobertura a las embarcaciones de recreo aseguradas, distinguiéndose en el mercado por otorgar cobertura Todo Riesgo que ampara los daños a la embarcación derivados de cualquier causa externa. Permite contratación de límites de responsabilidad civil superiores a la de suscripción obligatoria e incluye, también, coberturas adicionales de accidentes de ocupantes, asistencia en viaje y defensa jurídica y reclamación de daños. Instrumentos musicales GENERALI INSTRUMENTOS MUSICALES garantiza los daños propios a los instrumentos, tanto durante su transporte como en la estancia, en los lugares de interpretación y en el propio domicilio. Responsabilidad Civil Privada Dentro del ámbito de la Responsabilidad Civil Privada, la compañía cuenta con los productos GENERALI RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA Y CAZADOR/PESCADOR. El primero, permite asegurar las responsabilidades que surjan del entorno privado de un particular o de la unidad familiar, tales como la tenencia de animales domésticos, la práctica de deportes, estancias en el extranjero, la propiedad y/o tenencia de inmuebles. El segundo, permite asegurar las responsabilidades que resulten del ejercicio de la caza y de la pesca deportiva. Nuestros productos y mercados - Generali Seguros | 17 Asistencia Jurídica SEGUROS PARA EMPRESAS GENERALI ASISTENCIA JURÍDICA, ofrece al asegurado los servicios de asistencia extrajudicial, así como de los gastos en que pueda incurrir él mismo como consecuencia de su intervención en un procedimiento judicial, administrativo o arbitral, derivados de la cobertura del seguro, y siempre que los mismos tengan su origen o sean consecuencia directa del ejercicio de la actividad empresarial cubierta en la póliza. Daños Vida, Accidentes y Pensiones Individuales En el ámbito de los seguros de Vida Riesgo Temporal se ha continuado con la simplificación del proceso de venta iniciada en el año 2012. Para ello, se ha evolucionado el proceso de contratación mediante la adopción de modernos sistemas de suscripción que han permitido reducir al máximo las gestiones a realizar por clientes y mediadores para la contratación de las pólizas. En esta línea, se han realizado más de 15.000 entrevistas a través del sistema de tele suscripción, que permite al cliente cumplir por teléfono con el requisito de informar sobre sus antecedentes médicos de una forma directa y segura, permitiendo la formalización on line de su póliza de manera rápida y sencilla evitando, en muchos casos, la necesidad de realizar pruebas médicas adicionales. Además, en este ejercicio se ha implementado un sistema que permite el envío directo al cliente de las pólizas de Vida Riesgo Temporal. En lo que se refiere a los seguros de Ahorro Tradicional, se ha observado un notable incremento en las aportaciones realizadas a instrumentos de ahorro a largo plazo. La mejora en la volatilidad de los mercados financieros ha provocado un mayor interés por planes de pensiones individuales que el observado en el año 2012, sin olvidar los instrumentos de largo plazo con rentabilidades garantizadas. Tal ha sido el caso de los PPA (Planes de Previsión Asegurados), que comparten las mismas ventajas fiscales que los PPI (Planes de Pensiones Individuales). A su vez, los PIAS (Planes Individuales de Ahorro Sistemático) continúan canalizando el ahorro a largo plazo, merced a las ventajas fiscales de las que disfrutan en el momento del cobro de la prestación. Dentro de la gama de productos de Ahorro tradicional destaca el lanzamiento del GENERALI AHORRO III, una nueva modalidad de seguro de ahorro convencional que ha sido muy bien acogida, ya que permite al cliente poder rescatar lo aportado sin menoscabo, prácticamente desde el primer momento en que tiene derecho de rescate. También se ha registrado un crecimiento, de forma importante, en las modalidades de Inversión, Rentas y Unit Link, habiendo sido la evolución positiva en las tres líneas mencionadas. Por último, durante este ejercicio se ha lanzado GENERALI ACCIDENTES COMPLET, muy flexible y orientado al públicio objetivo de trabajadores, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, con importantes y novedosas coberturas. Además, se ha consolidado el producto de GENERALI ACCIDENTES FAMILIAR, lanzado en el ejercicio anterior. Multirriesgos Industriales GENERALI MULTIRRIESGOS abarca la totalidad de los sectores empresariales del mercado, industrial, agrario y de servicios. La gama está compuesta por diversos productos, que comparten un conjunto similar de coberturas (incendio, extensivos, robo, maquinaria, lucro cesante y responsabilidad civil), pero se orientan de forma específica hacia los sectores para los que han sido diseñados permitiendo, de esta manera, ser más cercanos a las necesidades de los clientes. En el sector industrial, cabe destacar el lanzamiento en el 2013 del nuevo producto GENERALI PYME, que ha supuesto una reestructuración de las coberturas, así como un ajuste de la tarifa del mismo, consiguiendo mayor flexibilidad en la contratación mediante la presentación de paquetes de garantías prefijadas en base a la experiencia de garantías contratadas en la cartera de los últimos diez años. Este seguro se ha convertido en el producto más novedoso del mercado en pocos meses, y se considera como uno de los productos de referencia en todo el sector asegurador. Nuestra gama se complementa por medio de los siguientes productos: GENERALI AGRO incorpora las coberturas de ganado y existencias necesarias para explotaciones agropecuarias. Complementa este producto la posibilidad de contratar cosechas en pie, y las importantes líneas de retirada de animales que son asegurables a través de los productos comercializados por el pool de Agroseguro, del cual GENERALI Seguros forma parte. GENERALI VIDA CABALLAR cubre la muerte del caballo por accidente o por sacrificio necesario, así como el robo del ganado y la responsabilidad civil exigible a su propietario. GENERALI SECTOR SERVICIOS, un multirriesgo especializado que dispone de garantías específicas para dar solución a las necesidades de diferentes sectores como la hostelería, la sanidad, la educación, el deporte y el ocio, así como diversas actividades religiosas e institucionales. GENERALI JOYERÍAS, para atender las necesidades específicas de aseguramiento de los empresarios y comerciantes de joyería, ampliando las coberturas de un multirriesgo a aquellas que se refieren especialmente a existencias de joyas en el interior del local y muestrarios fuera del mismo. Todo Riesgo e Incendios GENERALI TODO RIESGO tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades aseguradoras de empresas con gran volumen de capital asegurado y alta complejidad técnica en su 18 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 actividad. Se engloba, dentro del mismo producto, el conjunto de actividades de los sectores: agrario, industrial y servicios. El producto se sustenta, principalmente, en la cobertura básica de todo riesgo y se complementa con las de avería de maquinaria, daños eléctricos, robo y pérdida de beneficios. Para empresas con menor complejidad que consideran oportuno su aseguramiento bajo la base de un Todo Riesgo, se cuenta con el producto GENERALI INCENDIOS SENCILLOS. Robo GENERALI ROBO permite la contratación de actividades donde la mayor preocupación es el robo o expoliación. Además, se ofrece la posibilidad de contratar las garantías de infidelidad de empleados, y de expoliación a cobradores y transportadores de fondos. Espectáculos GENERALI ESPECTACULOS da cobertura a los perjuicios económicos sufridos por los asegurados como consecuencia de la suspensión de espectáculos o eventos contratados a través del mismo. Las garantías habituales son la cobertura por inclemencias meteorológicas e incomparecencia del artista. Transportes GENERALI Seguros mantiene una amplia gama de productos con los cuales cubre la totalidad del sector de los transportes. Para asegurar los movimientos de mercancías, contamos con seguros de Transporte de Mercancías Terrestres, que se dividen en tres subramos, que amparan, respectivamente, los riesgos de daños para propietarios de mercancías, daños para transportistas y, por último, la responsabilidad civil del transportista frente a la mercancía que transporta. El producto de Transporte Marítimo está pensado para garantizar las mercancías de productores, exportadores e importadores por esa vía, con un subproducto que cubre el transporte multimodal. Las obras de arte quedan también incluidas en la agrupación de los ramos de Mercancías. En la agrupación Cascos, podemos diferenciar entre los productos GENERALI CASCOS, destinados al aseguramiento de los buques y embarcaciones destinados a una explotación comercial siempre que no sean buques o embarcaciones pesqueras, que tienen su propio producto, GENERALI PESQUEROS. GENERALI dispone también de seguros destinados a garantizar la Responsabilidad Civil de clientes cuya actividad se desarrolla en el sector marítimo portuario con dos pólizas diferenciadas, GENERALI ASTILLEROS (RC Reparadores) y GENERALI RC MARÍTIMA. Finalmente, GENERALI cuenta con el seguro más especializado para el sector de la Aviación, que permite asegurar la responsabilidad civil de cualquier aeronave recogida en la legislación vigente, el Seguro de Cascos así como las responsabilidades de actividades desarrolladas dentro del sector aeroportuario. Responsabilidad Civil GENERALI RESPONSABILIDAD CIVIL protege al asegurado frente a las consecuencias económicas que le pudieran ser exigidas por daños y perjuicios causados a terceros durante el desarrollo de su actividad asegurada, o por la titularidad de determinados bienes por los que deba responder. Por tanto, el ámbito de aplicación de este producto es muy amplio, por lo que, con el fin de atender a una demanda cada vez mayor del mismo, distinguimos las siguientes especialidades: GENERALI R.C. GENERAL: ofrece las coberturas más apropiadas para cada sector de actividad: – Responsabilidad Civil para la agricultura, ganadería y pesca. – Responsabilidad Civil para la industria. – Responsabilidad Civil para construcción, instalación y montaje. – Responsabilidad Civil para servicios. Nuestros productos y mercados - Generali Seguros | 19 GENERALI R.C. EMPRESAS Y AUTÓNOMOS: para actividades empresariales y profesionales de poca complejidad. GENERALI R.C. SEGUNDOS TRAMOS ofrece la posibilidad de ampliar la suma asegurada de la garantía de R.C. en pólizas de Multirriesgo, o de una póliza de R.C. contratada con otra aseguradora. GENERALI R.C. CONSEJEROS Y DIRECTIVOS, destinado a proteger el patrimonio de los directivos ante las reclamaciones de terceros (empleados, accionistas u otros), por las consecuencias económicas negativas que puedan tener para éstos las decisiones empresariales que adopten. GENERALI R.C. CORREDORES DE SEGUROS, como consecuencia de acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la actividad mercantil de mediación de seguros privados. durante diez años, a los daños materiales causados en el edificio asegurado por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la Obra Fundamental, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del mismo. Caución Los productos de este ramo se refieren a las coberturas que deben formalizar las empresas para garantizar el buen cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales ante las Administraciones Públicas. La tipología básica de garantías que suscribe la compañía es la siguiente: cumplimiento de contratos públicos, ante aduanas, energías renovables, y afianzamiento de cantidades anticipadas en promociones de vivienda protegida. Seguros colectivos de Vida, Accidentes y Pensiones GENERALI R.C. MEDIOAMBIENTAL–CIVIL por contaminación: permite cubrir tanto la obligación de reparación del medioambiente dañado, en los términos que prevé la Ley, como la responsabilidad civil por daños ocasionados por contaminación de todo tipo, gradual o repentina. GENERALI R.C. RIESGOS NUCLEARES Y RADIOACTIVOS, que ampara la responsabilidad civil de instalaciones radioactivas, así como de centrales nucleares. Estos riesgos son gestionados conjuntamente con Aseguradores de Riesgos Nucleares (AIE). En los Seguros Colectivos de Vida o de Accidentes, la Compañía ofrece las fórmulas más adecuadas para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por las empresas con sus trabajadores en convenios colectivos, planes de previsión o acuerdos, así como para los beneficios ofrecidos voluntariamente a toda o parte de la plantilla, en el marco de su política de incentivos. Mención especial merece la participación de GENERALI en la administración de pools internacionales que proporcionan coberturas de vida, accidentes y/o salud, en varios países, a los empleados de numerosas e importantes empresas multinacionales. Ingeniería Construcción y Montaje GENERALI TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN: da cobertura para todos los riesgos que puedan acaecer durante la fase de construcción de cualquier obra civil o edificación. Además, permite el aseguramiento de la maquinaria que está siendo utilizada para desarrollar la construcción. GENERALI TODO RIESGO MONTAJE: para todos los riesgos que puedan acaecer durante la fase de montaje de cualquier proyecto de ingeniería. Se incluye, como opción optativa, el aseguramiento del periodo de pruebas. Maquinaria y Equipos electrónicos Con objeto de dar cobertura tanto a daños materiales externos, como internos, de la diferente tipología de maquinaria que podemos encontrar en el mercado, la compañía cuenta con tres productos diferenciados: GENERALI MAQUINARIA, GENERALI MAQUINARIA CIRCULACIÓN y GENERALI EQUIPOS ELECTRÓNICOS. Garantía Decenal Con objeto de dar cumplimiento a la garantía establecida en el artículo 19. 1. c, y concordantes de la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999 de 5 de noviembre, publicada en el B.O.E. el 6 de noviembre de 1.999), la compañía cuenta con el seguro Garantía Decenal, cuyo objetivo principal es dar cobertura, Por lo que concierne a los seguros y planes de pensiones de empleo, que dan cobertura a los compromisos por pensiones adquiridos por las empresas con sus empleados, GENERALI Seguros se sitúa a la vanguardia del mercado. 20 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 Tecnologías de la Información La constante evolución de las tecnologías de la información sigue proporcionando importantes oportunidades de mejora y de eficiencia en la gestión de los sistemas de información de GENERALI. Durante 2013, la gestión se ha focalizado en los siguientes ámbitos de actuación: EL PROCESO COMERCIAL – Promover nuevos sistemas transaccionales para los procesos de gestión de la cartera. Durante el ejercicio se inició el despliegue de una nueva agenda para el apoyo de la gestión del jefe comercial. Esta agenda se concibe como un cuadro de mando on line y el “taller” donde definir, asignar y programar acciones comerciales. Todo ello con el objetivo de incrementar y medir la actividad comercial y su eficiencia. – Desarrollo de los aplicativos soporte del proceso de gestión de la actividad comercial. La herramienta está siendo ampliada para pasar del ámbito del jefe comercial al ámbito del propio mediador. – Desarrollar plataformas integradas para la gestión centralizada de tareas técnicas y administrativas. – Alcanzar una mayor eficiencia y control de costes de la infraestructura tecnológica. Por medio de la agenda comercial, el mediador dispondrá, de una manera fácil e intuitiva, de un único punto de acceso donde visualizar, de manera integrada, sus principales indicadores de seguimiento del negocio, su agenda y sus actividades comerciales. HERRAMIENTA DE RENOVACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA PLATAFORMAS CENTRALIZADAS DE GESTIÓN Esta herramienta, cuyas primeras funcionalidades se desplegaron en 2012, se ha ido ampliando durante 2013 a un mayor número de usuarios, así como a la práctica totalidad de productos de la compañía. Desde el ámbito tecnológico, supone un reto desarrollar plataformas que permitan la centralización e “industrialización” de tareas y procesos de la compañía por medio de tecnologías BPM (Gestión de Procesos de Negocio). La herramienta ha sido diseñada para convertirse en el punto central de gestión y defensa de la cartera de cada mediador. Incorpora un sistema de alertas y de actividades sugeridas automáticamente por el sistema, y asociadas al vencimiento de cada póliza, con el objetivo de facilitar al mediador el mejor aprovechamiento de sus acciones de retención. En 2013 se ha desarrollado, en el marco del proyecto de “Eficiencia en la Red”, un primer prototipo de este tipo de plataforma. El nuevo sistema ha permitido comprobar su validez y sentar las bases para su completo desarrollo durante el próximo ejercicio. Esta nueva plataforma se caracteriza por las siguientes funcionalidades: – – Múltiples canales de entrada, que permitan una gestión homogénea de la actividad en la plataforma, en especial: • Telefonía: automatización en la gestión de llamadas entrantes y salientes que permitan la gestión integral y eficiente de campañas de telemarketing, la integración con los sistemas transaccionales y el encaminamiento automático de llamadas entrantes. • Correo electrónico tratado automáticamente, con sistemas de reconocimiento semántico que simplifiquen las tareas de categorización, e interpretación de contenidos. • Gestión electrónica documental plenamente integrada. Industrialización de la gestión de los procesos internos a través de motores que automatizan su gestión y permiten al usuario focalizar su trabajo en tareas de mayor valor añadido. Tecnologías de la información - Generali Seguros | 21 – Un eficiente escritorio de trabajo con una estudiada interfaz de usuario que minimiza las tareas administrativas repetitivas. – Un completo control de todas las actividades que se realizan en la plataforma, que permitan la medición de la productividad, y la mejor gestión y asignación eficiente de recursos. EFICIENCIA Y CONTROL DE COSTES DE INFRAESTRUCTURA Disponer de los más potentes y novedosos sistemas tecnológicos obliga a la Compañía, en aras de conseguir el más alto nivel de eficiencia, a realizar un continuo control de costes de infraestructura. Durante 2013, GENERALI ha sido especialmente activo en este ámbito: – Implantación de nuevas tecnologías en “cloud”. – Evolución y mejora de las plataformas base de los sistemas, con el objetivo de conseguir mayor eficiencia a menor coste. – Revisión de los procesos de los sistemas que implican un alto consumo de recursos. – Rediseño de la Red de Telecomunicaciones de la Compañía con el objetivo de conseguir mayores niveles de eficiencia y garantizar aún más la estabilidad y rendimiento de la Red y su fortalecimiento ante situaciones de Contingencia. 22 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 Marketing GENERALI, un año más, sigue apostando en firme por la comunicación con sus clientes y mediadores a través de una importante inversión en medios, y la capacitación tecnológica más avanzada. En este sentido, GENERALI se posiciona a la vanguardia de la gestión de los perfiles de Facebook, Google Plus, Youtube y Twitter, alcanzando un alto engagement con sus fans y un reconocido prestigio sectorial. Así pues, el año 2013 ha estado lleno de proyectos que abordan sistemáticamente avances en el binomio Cliente-Mediador, ejes claves de la estrategia de marca y comunicación. Asimismo, el 2013 nos regaló una gran oportunidad que supimos aprovechar. Un campeonato de MotoGP intenso y emocionante hasta la última carrera, con ganadores españoles en las tres categorías de Moto3, Moto2 y MotoGP. Tras 5 años patrocinando el circuito de MotoGP de la Comunidad Valenciana, en el 2013 se reforzó la apuesta por este apasionante deporte, siendo GENERALI la aseguradora oficial del campeonato MotoGP a nivel mundial, y cerrando un acuerdo anual de patrocinio para la retransmisión televisiva, web y vía APP de Moto3, Moto2 y MotoGP. Desde el lanzamiento de su marca, a finales del 2010, GENERALI ha estado presente, de manera continuada, en los medios y soportes publicitarios, con nuevas campañas que hablan de los vínculos a largo plazo con sus clientes, y presentan a la aseguradora como una opción solvente y fiable para los imprevistos de la vida. Notoriedad Sugerida GENERALI Seguros Total menciones (%) 90 77,9% 80 83,6% 84,1% Mar-13 Oct-13 72,4% 70 60 53% 50 42,8% 40 29,6% 30 20 10 7,7% Mar-10 Oct-10 Mar-11 Oct-11 Si bien el éxito alcanzado con la campaña publicitaria “Mi vida no es como cualquier otra”, protagonizada por el reconocido aventurero Jesús Calleja y el león, icono indiscutible de la marca Generali, fue notable, alcanzando unos índices de notoriedad superiores al 83%, a mediados del 2013 se empezó a desarrollar la nueva campaña publicitaria. Esta nueva línea de comunicación, denominada “Calleja Voy” y que vería la luz en enero del 2014, es una evolución coherente que se construye sobre las claves del éxito: Jesús Calleja y el león, al mismo tiempo que suma la figura del agente de seguros en clave de cercanía, asesoramiento profesional y respuesta inmediata ante las inquietudes y problemas de los clientes. Nuevamente, el mix de medios utilizado responde a una planificación convencional del sector asegurador en España, haciendo un esfuerzo adicional en el desarrollo de medios digitales y redes sociales, que permiten una mayor cercanía al público más joven. Mar-12 Oct-12 Pero no solo el deporte, también la cultura ocupó un papel destacado en las acciones de marketing durante 2013. Así, en mayo, GENERALI inauguró el ciclo de conciertos de Verdi, en conmemoración del bicentenario del nacimiento del compositor, en consonancia con nuestro origen italiano, y a mediados noviembre alcanzó un acuerdo marco de mecenazgo con Centro-Centro, el centro de exposiciones del Ayuntamiento de Madrid, ubicado en la plaza de Cibeles, y que goza de un millón de visitantes al año. En cuanto a la comunicación de producto, fue muy notorio el lanzamiento y actualización de 15 productos del portfolio de la Compañía, siendo el más relevante, desde el punto de vista de la comunicación, el lanzamiento del seguro de auto Pago Como Conduzco, en colaboración con Telefónica. Si bien, dotar al portfolio del ramo autos de un producto 100% diferenciado y lejos de la comoditización del sector, Marketing - Generali Seguros | 23 era un objetivo principal, la colaboración en el desarrollo del producto y la asociación en cobranding con la marca Movistar, fue recogida por un amplio espectro de la prensa nacional, colocando a GENERALI al lado de una de las marcas españolas más prestigiosas y tecnológicamente más avanzadas del momento. Para impulsar el Business Intelligence, GENERALI crea en 2013 la unidad CRM, cuyo objetivo principal fue el desarrollo de modelos analíticos para comprender mejor el comportamiento de nuestra amplia cartera de clientes particulares y empresariales. En 2013 la dotación de recursos tecnológicos de vanguardia ha permitido aportar una visión cliente altamente accionable a diferentes niveles de la estructura organizativa, y está, asimismo, permitiendo acelerar enormemente el desarrollo de iniciativas cliente-mediador que GENERALI se plantea implementar en el 2014. 24 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad y Medioambiente La Responsabilidad Social Corporativa (en adelante, RSC) ha sido durante 2013 un eje de gran relevancia en la política del Grupo GENERALI a nivel mundial. Para ello, GENERALI está fortaleciendo su compromiso en cuestiones medioambientales y sociales. Actualmente, el 80% del consumo de energía eléctrica proviene de fuentes renovables. Además, el Grupo está comprometido con la sociedad mediante la adopción de nuevas herramientas que permitirán trabajar de una forma más efectiva y transparente con sus grupos de interés: – “Charter of Sustainability Commitments”: una declaración de compromisos en el ámbito de la solidaridad social basada en la gestión por objetivos, cuyos fines son apoyar e integrar a los más débiles de la sociedad, la educación social, la investigación y la educación. – “Código de Conducta del Grupo GENERALI”: fue aprobado el 14 de Diciembre de 2012, este código reemplaza al “Código Ético del Grupo GENERALI”. Su contenido es de aplicación a todos los empleados del Grupo, así como a todas aquellas personas que tengan relación con el mismo (proveedores, agentes, etc) y actúen en su nombre. Establece unos estándares mínimos de comportamiento y en relación a la promoción de la diversidad y la integración, protección de bienes e información empresarial, conflictos de interés, anti-soborno y anti-corrupción, anti-blanqueo de capitales, anti-financiación del terrorismo y sanciones internacionales. El objetivo del código es promover la diversidad con vistas a la inclusión y la transparencia en la comunicación con todos los grupos de interés. En 2012 finalizó un período de tres años en el que el Grupo estuvo comprometido con la consecución de sus objetivos medioambientales. En 2013 se definió el Programa Medioambiental del Grupo para el periodo 2013-2015, entre cuyos objetivos se incluye una reducción de un 5% adicional en consumo de energía, agua y papel, y un 95% en el uso de papel ecológico. La eco-sostenibilidad también es esencial en la gestión de los activos inmobiliarios del Grupo. Muchos de los edificios cuentan con la certificación LEED (Liderazgo en Diseño Energético y Medioambiental), y se está procediendo a la eliminación de los sistemas de elevado nivel de emisiones. En cuanto a los índices, Ratings y Rankings de Sostenibilidad, Medioambiente y Responsabilidad Social, durante 2013 se han alcanzado los siguientes logros: Responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y medioambiente - Generali Seguros | 25 – – El Grupo GENERALI ha sido incluido en septiembre de 2013 en el índice CDP Global 500, Climate Performance Leadership Index (CPLI), una clasificación que incluye a las compañías que demuestran un mayor compromiso en la mitigación de su impacto en el medioambiente. El Grupo ha obtenido una puntuación de 87/100, y ha sido incluido en la categoría A (en un rango de A a E), por su desempeño en esta materia. Las categorías se asignan en base a unos criterios específicos relacionados con la medición, comprobación y gestión de la huella de carbono. GENERALI participó en el Programa del Cambio Climático del CDP (Carbon Disclosure Project), diseñado para definir y expandir prácticas de consecución de eficiencias y ahorro, y rentabilizarlas en oportunidades comerciales. En septiembre de 2013, el Grupo también fue incluido en el índice United Nations Global Compact 100, un nuevo registro bursátil global de Sostenibilidad, que relaciona las actividades en el ámbito social y medioambiental de las empresas con su rendimiento financiero. Este índice engloba a compañías seleccionadas en base a su adherencia a los diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, así como a su liderazgo en gestión y rentabilidad. Los índices de Sostenibilidad evalúan el comportamiento de las empresas en función de sus actuaciones a favor del desarrollo sostenible, y del respeto a los derechos humanos, contando con la presencia de los principales grupos aseguradores mundiales. En este sentido, el Grupo GENERALI se ha trazado como retos más importantes para los próximos ejercicios: – – Su inclusión en uno de los índices de Sostenibilidad más reputados: el Dow Jones Sustainability Index. La importancia que los índices de Sostenibilidad están adquiriendo en los últimos tiempos se basa en la atención al denominado análisis “extra financiero” que prestan los inversores, convencidos de que una mayor responsabilidad corporativa en temas medioambientales y sociales puede agregar valor a los resultados financieros. La obtención de la certificación ISO14064, que permite a las organizaciones identificar y gestionar los activos, pasivos y riesgos relacionados con los gases de efecto invernadero (GHG). En España, se ha realizado un esfuerzo considerable para integrar desde el principio las políticas de Responsabilidad Social en el valor de marca y, en definitiva, en el ADN de la organización. GENERALI Seguros cuenta con un Comité Local de Sostenibilidad cuya labor es la ejecución y elaboración del Plan de Acción. En 2013, GENERALI Seguros ha concretado su compromiso con la gestión responsable y la relación con sus grupos de interés en las siguientes actuaciones: EMPLEADOS – Traducción y difusión entre los empleados del Código de Conducta del Grupo Generali. – Campaña de Seguridad Vial y Movilidad con cursos de conducción segura y entrega de marcapáginas relacionados con la distancia de seguridad. – Campaña para la detección precoz del glaucoma. – Talleres de deshabituación tabáquica para todos los empleados interesados. Estas medidas se han añadido a las ya existentes en materia de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales: servicio médico diario en las sedes centrales de Madrid y Barcelona, servicio gratuito anual de revisión ginecológica y de urología, campaña de detección precoz de cáncer de colon, atención psicológica telefónica 24 horas los 365 días del año, revisión médica general que se realiza anualmente para los empleados y campaña anual de vacunación contra la gripe estacional. Las oficinas centrales de Madrid, y las de nuestro centro de Pedrosa (Barcelona) disponen, además, de un servicio de fisioterapia y desfibriladores semiautomáticos. CLIENTES Durante el año 2013, en el ámbito de Clientes, se destacan las siguientes novedades: – Lanzamiento de la aplicación de GENERALI para Smartphones, que ofrece información detallada sobre los productos y servicios de GENERALI, además de localización de agentes y talleres, guía médica, sistema de localización de vehículos aparcados, teléfonos de contacto y emergencias. – E-Cliente Empresas: portal que permite a las entidades aseguradas acceder a la información básica de sus pólizas, solicitar algún tipo de suplemento, comunicar siniestros online y realizar su seguimiento. ACCIÓN SOCIAL La prueba más importante de la mentalidad socialmente responsable de GENERALI Seguros queda, asimismo, reflejada en las iniciativas llevadas a cabo en 2013: – Donación a la Fundación Adecco, entidad sin ánimo de lucro orientada a la inserción sociolaboral de empleados y familiares con discapacidad. – Donaciones a Cruz Roja, entre las que se encuentra la dedicada a mitigar los daños causados por el tifón en Filipinas. – Donación a la Fundación Maior, dedicada a la formación integral de la persona y, en especial, de la juventud mediante la creación y organización de todo tipo de acciones y entidades educativas, culturales y sociales. 26 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 – Donación al Banco de Alimentos, que recibe y almacena productos donados por empresas, conforme a las normas sanitarias en vigencia, y los distribuye entre las organizaciones, comedores, hogares de ancianos, escuelas y jardines maternales, entre otros. Los principales avances a destacar en materia medioambiental durante el año 2013 son: – Recogida selectiva de residuos en las sedes corporativas y territoriales. – Campañas de donación de sangre con unidades móviles de Cruz Roja en Madrid, y del “Banc de Sang” en el Centro de Nuevas Tecnologías de Hospitalet de Llobregat. – Colocación de contenedores para el reciclaje de papel en las sedes corporativas y territoriales. – – Colaboración con el club Getafe Green Golf, en una acción solidaria en la que se recogieron 500 kg de comida para un comedor social. Establecimiento de unas normas de impresión para todos los empleados, con el fin de conseguir un uso eficiente y ahorro de recursos. – – Campaña solidaria con Cáritas, en la que se recogieron 588,10 kg de alimentos y 575 productos de higiene básica gracias a la participación de los empleados. Comunicación vía SMS de la liquidación de siniestros, lo que supondrá dejar de enviar por correo ordinario más de 100.000 cartas anuales, y evitar así cada año una tala equivalente a 10.000 árboles. – Participación en la acción solidaria “Queridos Reyes Magos”, de FECOR, con el propósito de que los hijos de familias con necesidades no se quedaran sin recibir regalos en Navidad. – Patrocinio del partido de fútbol “Champions for Life”, un encuentro organizado entre UNICEF y la Liga de Fútbol Profesional (LFP), con el fin de recaudar fondos para los damnificados del tifón de Filipinas. – Patrocinio de la exposición “El Belén de Salzillo” en el Ayuntamiento de Madrid, considerado el conjunto belenístico más importante del arte barrocal español, que está declarado Patrimonio Cultural Nacional. – Patrocinio de la equipación deportiva del Club Madroño Deportivo, integrado por personas con dispacidad. En el ejercicio se celebró un partido solidario entre jugadores de este club y empleados de la Compañía. MEDIOAMBIENTE El Grupo GENERALI a nivel mundial ha adoptado un compromiso general para mejorar el comportamiento medioambiental, al estar convencido de que éste es un bien que debe ser conservado. Las decisiones estratégicas del Grupo deben tomarse no solo teniendo en cuenta aspectos económicos, sino también midiendo el impacto que sobre el medioambiente tienen esas decisiones. El compromiso de la compañía con el medioambiente está plasmado en la Política Medioambiental del Grupo, difundida a todos sus grupos de interés a través de la web, y en un Plan Medioambiental a medio plazo 2013-2015 centrado en la reducción del consumo de energía, agua, papel, recogida selectiva de residuos y gases de efecto invernadero. España forma parte, junto con Alemania, Austria, Francia, Italia y Suiza, del Comité Medioambiental del Grupo para la monitorización de estos índices. Equipo humano - Generali Seguros | 27 Equipo Humano El ejercicio 2013 ha sido un año de intensa actividad para GENERALI Seguros, tanto en lo que se refiere al proceso de adaptación y dimensionamiento de su estructura, como en los diferentes retos de carácter laboral que se ha debido abordar durante el mismo. En el ámbito de la negociación colectiva, 2013 se ha caracterizado por el proceso de negociación del V Convenio Colectivo de Grupo Generali para los años 2013 a 2016, el cual se ha desarrollado y consensuado en un ambiente de diálogo y paz social. En el proceso de negociación se han tenido que acometer importantes retos, tales como las modificaciones legislativas derivadas de las sucesivas reformas laborales. A continuación, destacamos los principales objetivos y logros de la negociación del V Convenio Colectivo del Grupo: – Contención de los costes directos e indirectos del Convenio. – Estabilidad y continuidad en el marco de las relaciones laborales de Grupo GENERALI España. – Convergencia con el Convenio General del Sector en aspectos fundamentales (clasificación profesional y estructura salarial). positivo, revelando un entorno laboral confortable, que redunda en la gestión eficaz de la organización. A raíz del mismo, la Empresa tiene previsto implementar acciones de mejora y profundizar en el análisis de los datos obtenidos. Finalmente, en los últimos meses del año 2013, GENERALI inició el estudio del Proyecto de Eficiencia en la Red, orientado a la optimización de la estructura y recursos en la Organización Territorial, y como continuación al proceso de adaptación de su estructura a la realidad del sector, su actividad y negocio. PLANTILLA La plantilla de GENERALI Seguros, a 31 de diciembre de 2013, estaba integrada por 1.097 empleados, que se distribuyen, entre las oficinas centrales y la organización territorial, según el siguiente detalle: Oficinas centrales 304 empleados Organización territorial 793 empleados La plantilla de la Compañía está compuesta por: – – Directivos 29 Responsables de departamento 69 Ampliación de los márgenes de flexibilidad interna a nivel de Empresa. Jefes de Unidad 9 Directores de Sucursal 90 Consolidación de la orientación social del Convenio en materias como conciliación e igualdad. Técnicos 249 Jefes Comerciales 236 Administrativos 415 Total plantilla 1.097 GENERALI Seguros ha participado también activamente en la negociación del Convenio Colectivo Estatal del Sector Seguros (2012–2015), firmado en mayo 2013, y que constituye el marco laboral de referencia de nuestro Convenio Colectivo del Grupo. Asimismo, durante el año 2013, se ha llevado a cabo la Actualización del Informe de Diagnóstico y Plan de Igualdad de GENERALI Seguros, adaptando su contenido a la nueva realidad tras el proceso de fusión e integración de las Empresas del Grupo en España; así como al marco o conjunto de normas internas de aplicación, tales como el Código de Conducta y Normas de desarrollo, o el V Convenio Colectivo del Grupo GENERALI. Como importante medida de responsabilidad social, y de cara a favorecer un buen clima laboral, en 2013 se ha efectuado una Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Grupo, sobre una muestra inicial de un 14% de la plantilla, y entrevistas individuales con los empleados participantes. El resultado obtenido ha sido altamente La edad media de la plantilla se sitúa en 45,06 años, correspondiendo a la plantilla femenina una edad media de 44 años y a la masculina de 45,5 años. La antigüedad media en la empresa se sitúa en 16,95 años, correspondiendo a las mujeres una antigüedad media de 17,75 años y a los hombres de 16,63 años. Por niveles de formación, el personal de GENERALI Seguros se distribuye de la siguiente manera: Titulados 55,92% Otros 44,08% 28 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 FORMACIÓN EMPLEADOS Durante el año 2013, han tenido lugar 752 acciones de formación destinadas al colectivo de empleados. Esta actividad ha supuesto un nivel de participación de 7.823 asistencias, arrojando un balance de más de 57.000 horas invertidas en la formación y desarrollo de nuestros recursos humanos. Nº Acciones Nº Horas Lectivas Nº Horas Dedicación Nº Asistencias 2012 716 7.965 53.000 7.773 2013 752 8.777 57.117 7.823 Actividad formativa empleados Distribución de la actividad formativa por metodología (horas de dedicación) Distribución de la formación por especialidad (horas lectivas) Financiero-Fiscal 5% 6% A distancia Técnica-Aseguradora 5% Legislación 4% Habilidades 9% E-learning 51% Informática 10% Presencial 43% Formación nuevo ingreso 19% Idiomas 28% Productos 20% Esta distribución muestra una consolidación en el uso de las nuevas tecnologías de formación, si bien equilibrada con una importante actividad presencial. Distribución de la formación por tipo de formación (horas lectivas) Distribución de la formación por colectivo (horas de dedicación) Mandos intermedios 9% Directivos 5% Externa 37% Interna 63% Jefes comerciales 24% Administrativos 27% Directores de sucursal 12% Técnicos 23% Gran parte de la actividad formativa dirigida a empleados ha sido organizada e impartida con medios propios. Equipo humano - Generali Seguros | 29 Alcance y calidad de la formación a empleados Durante el 2013 la práctica totalidad de la plantilla ha participado en actividades de formación, totalizando una media de 31,38 horas por empleado. Esta importante actividad formativa ha sido valorada por los empleados con 8,12 puntos (sobre 10) de media, lo que supone un alto grado de satisfacción. Los resultados obtenidos confirman, una vez más, la apuesta realizada por GENERALI en la formación y desarrollo de su equipo humano, al mismo tiempo que pone de manifiesto el apoyo de la formación a la consecución de los objetivos de negocio del Grupo. Proyectos Formación y Desarrollo Entre los distintos proyectos llevados a cabo de Formación y Desarrollo cabe destacar de forma especial los siguientes: – Producción interna de contenidos on line. Desarrollo de diferentes cursos tales como Programa de Formación Continua, Protección de Datos, Gestión de Continuidad del Negocio (Business Continuity Plan), Prevención de Riesgos Penales, Genernet Emisión, etc. – – Proyectos Internacionales. Participación de GENERALI España en diferentes grupos de trabajo internacionales en materia de RRHH. Durante 2013 se ha participado en el HR Inventory Project con otros países, que incluye cuatro grupos de trabajo (Leadership, Performance & Reward, Culture & Engagement, HR Function), y también se ha participado en el HR Best Practices Sharing Project. – Movilidad Internacional. GENERALI España ha participado activamente en el Programa de Movilidad Internacional implementado a nivel europeo. FORMACIÓN COMERCIAL Datos de actividad Campus Virtual Gener@. Incorporación de nuevos contenidos, recursos formativos y utilidades —tanto accesibles en modo web, como a través de dispositivos móviles—. Destacar la potenciación de entornos colaborativos 2.0. Una vez plenamente consolidada, Gener@ gestiona una parte importante de la actividad formativa del Grupo, tanto para empleados como para mediadores. Prueba de ello es que durante 2013 se han registrado 338.620 accesos, lo que representa que diariamente se producen 5.000 entradas a nuestro Campus Virtual. – Universidad Carlos III, San Pablo–CEU, etc). El mismo se estructura en 4 programas distintos —en función del ámbito de especialización—, e incluye rotaciones por diferentes unidades de la Compañía. Durante el año 2013 han tenido lugar 2.313 acciones de formación (+18.61% vs. 2012) destinadas a la red de distribución de la Organización Territorial. Esta actividad ha supuesto un nivel de participación de 38.941 asistencias (+81.60%). Evolución de la actividad formativa El número total de horas de dedicación (horas lectivas por número de asistentes) a estas acciones de formación en 2013 ha sido de 456.870 (+ 11.20% vs. 2012), de las que 106.906 horas (+12.70%) han sido cursadas en la modalidad presencial, y 349.964 (+10.74%) en la de e-learning. La evolución de la actividad formativa medida en horas de dedicación ha sido la siguiente: Horas de dedicación por modalidad 106.906; 23% Apoyo formativo a proyectos estratégicos de la Compañía. Destacar el apoyo formativo a la implantación del Centro de Suscripción de Empresas, la formación de continuidad al Centro de Servicios Compartidos y al Canal Cliente. – GENERALI Performance System (GPS). GPS es una herramienta de gestión de equipos diseñada para orientar la actuación de los empleados de GENERALI a resultados. Previo a un proceso de evaluación del desempeño —competencias y objetivos— e identificación del potencial, se han establecido Planes de Desarrollo para todo el colectivo de empleados. – Programa GENERALI Talent. Programa de becas en colaboración con prestigiosas Universidades y Escuelas de Negocio (ESADE, ICADE-ICAI, Presencial 349.964; 77% E-learning 2011 2012 2013 Presencial 74.522 94.868 106.906 E-learning 240.690 316.023 349.964 TOTAL 315.212 410.891 456.870 30 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 Los programas de Formación Precontractual capacitan a los candidatos para la profesión conforme a los requerimientos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Durante 2013, se inscribieron en los Programas de Nuevo Ingreso un total de 2.943 candidatos, de los que el 40,70% lo finalizaron satisfactoriamente incorporándose como nuevos agentes exclusivos de GENERALI Seguros. Diseño Cursos de Producto Además de las actualizaciones de los materiales formativos correspondientes a los productos masa, de entre los nuevos desarrollos de 2013 destacamos: Acciones destacadas – Los cursos de e-learning de GENERALI ACCIDENTES COMPLET, GENERALI COMERCIOS, GENERALI PYME y GENERALI RC Empresas y Autónomos. Programas desarrollo mixto Nuevas Tecnologías La acción formativa “La aportación de valor del Jefe Comercial” ha sido diseñada conjuntamente con una consultora externa, e impartida por el equipo de técnicos de formación territorial de GENERALI. Asistieron a la misma un total de 255 Jefes Comerciales a las 21 sesiones programadas. Iniciado su lanzamiento durante 2012, en 2013 se lanzaron las siguientes Píldoras Formativas (fichas resumen de producto soportadas por tablets y smartphones) de los siguientes: GENERALI PROTECCIÓN FAMILIAR, GENERALI VIDA RIESGO, GENERALI ACCIDENTES COMPLET, GENERALI COMUNIDADES Y GENERALI NEGOCIOS. Esto permite a la red comercial disponer de un resumen actualizado de los aspectos más destacados del producto al alcance de la mano, en cualquier momento y lugar. Programas de formación externa Durante el segundo semestre del año 2013 tuvieron lugar las Jornadas de Actualización Directiva (Fase I) destinadas a los Directores de Sucursal, Responsables Comerciales y Responsables Técnicos. “Perfiles Negociadores y Técnicas de Negociación”. En esta primera fase asistieron un total de 62 personas a los 4 sesiones programadas. Como cada año, durante el mes de noviembre tuvieron lugar las jornadas formativas para los miembros del Club Vida: un total de 13 sesiones a cargo de una consultora especializada, que versaron sobre “La reforma de las pensiones y la mediación: oportunidad y responsabilidad”. En el último trimestre de 2013 iniciamos nuestra primera experiencia de gamificación del aprendizaje (aprender mediante el uso de serious games) de los productos objeto de la campaña de ahorro. El juego, basado en una mecánica de duelos de preguntas y respuestas entre los participantes, permite acortar de modo muy importante la curva de aprendizaje, reduciendo el número de respuestas erróneas en más de un 20% en una semana. Volumen de negocio - Generali Seguros | 31 Volumen de Negocio PRIMAS La facturación del Seguro Directo al cierre del ejercicio 2013 asciende a 2.078,5 millones de euros, lo que supone un decrecimiento del 9,2% con respecto al año anterior. Añadiendo las aportaciones a los Planes de Pensiones y a las Entidades de Previsión Social Voluntaria que gestiona GENERALI Seguros, ha alcanzado 2.122,8 millones de euros. Los seguros tradicionales de Vida han evolucionado favorablemente, facturando primas por 742,2 millones de euros y han crecido un 2,8%. Por segmentos, Particulares presenta un importante incremento, 4,3%, debido al crecimiento de los productos de Inversión (8,9%). Empresas, por el contrario, ha decrecido como consecuencia de las menores primas medias derivadas de la actual situación de crisis que atraviesa la economía. En el segmento de negocio no recurrente, Sistemas de Previsión de Empresas ha emitido primas por 104,0 millones de euros, decreciendo un 57,6% respecto al año anterior, tras la decisión del Grupo de actuar con más prudencia en este tipo de coberturas. En los ramos de No Vida, la emisión se sitúa en 1.232,3 millones de euros, destacando el decrecimiento en los ramos de Automóviles y Riesgos Industriales. La facturación de los Multirriesgos Particulares ha progresado un 2,2%, alcanzando los 335,8 millones de euros. Es un dato positivo que confirma también este año la ganancia de cuota de mercado de la Compañía en este segmento. Las primas del seguro de Automóviles han sido de 420,1 millones de euros, y decrecen un 6,9% con respecto al año anterior, como consecuencia de la reducción de primas medias y las elevadas tasas de anulación que causan la rotación de clientes en busca de tarifas más reducidas. La emisión de los Riesgos Industriales (-17,3%) se ve negativamente afectada por las dificultades de un complicado escenario económico. Accidentes y Salud pierden el 1,1% de sus primas. Las aportaciones a Planes de Pensiones han registrado un positivo crecimiento del 3,5%. Primas emitidas Ramos (miles de euros) 2011 2012 2013 % Variación 13/12 Multiriesgos Particulares 311.161 328.711 335.811 2,2 Accidentes y Salud 167.977 171.879 169.939 -1,1 Riesgos Industriales 411.461 370.412 306.499 -17,3 Total Diversos 890.599 871.002 812.249 -6,7 Automóviles (inc. retirada carnet) 429.432 451.255 420.076 -6,9 1.320.031 1.322.257 1.232.325 -6,8 Vida Tradicional 645.571 721.693 742.244 2,8 Sistemas de Previsión de Empresas 244.097 245.357 103.956 -57,6 Total Vida 889.668 967.050 846.200 -12,5 2.209.699 2.289.307 2.078.525 -9,2 48.723 42.733 44.237 3,5 2.258.422 2.332.040 2.122.762 -9,0 Total No Vida Total Seguros Aportaciones a Planes de Pensiones Total 32 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA DISTRIBUCIÓN POR CANALES En el ejercicio 2013, el volumen de primas de GENERALI Seguros ha presentado la siguiente estructura: los ramos de Vida y Pensiones han supuesto el 41,9%; el ramo de Automóviles el 19,8% y los ramos de Diversos el 38,3%. Los mediadores, integrados por agentes y corredores, son el principal canal de distribución de GENERALI Seguros, representando un 93% de la facturación. Los agentes exclusivos, con un 54%, ocupan una posición preponderante. Y los agentes vinculados, corredores y grandes brokers representan el 39% de nuestra emisión de primas. En relación con el año anterior, cabe destacar que se ha producido un decremento de 1,4 p.p. del peso relativo de los ramos de Vida y Pensiones a costa del incremento de 0,4 p.p. del ramo de Autos, y de 1,0 p.p. del ramo de Diversos. Distribución de la facturación por canales Resto 7% Estructura del negocio total 2011 2012 2013 Vida y Pensiones 41.6% 43,3% 41,9% Diversos 39,4% 37,3% 38,3% Automóviles 19,0% 19,4% 19,8% Agentes exclusivos 54% Agentes vinculados, brokers y corredores 39% Automóviles 19,8% La especial relevancia del canal tradicional exige el desarrollo constante de una específica y diferenciada propuesta de valor, que permita a nuestros mediadores competir en un mercado cada vez más complejo, con fuertes y sólidos intervinientes. Vida y pensiones 41,9% Diversos 38,3% A fin de incrementar el grado de profesionalización de su red de mediadores, GENERALI Seguros desarrolla las siguientes políticas: – Centrar la actuación de la tutela —que consiste en dirigir, apoyar y formar al mediador para lograr los objetivos marcados por la Compañía— en aquellos mediadores que, por su volumen de primas intermediadas y por su dedicación, tienen en la mediación del seguro su principal o única fuente de ingresos y, por consiguiente, mayor potencial de desarrollo profesional. – Establecer una política comercial personalizada y especializada para cada uno de los canales y segmentos prioritarios, en función de su valor. – Fomentar el desarrollo de agentes profesionales, sin experiencia previa, por medio del programa de Agentes Plan de Carrera (APC). – Desarrollar equipos asignados, compuestos por mediadores de moderada producción sobre los que se adopta una supervisión reactiva, que incremente su productividad. – Simplificar los procesos administrativos, ampliando a su vez la descentralización técnica y administrativa en emisión y siniestros. – Proporcionar una formación técnica y comercial práctica a la red de agentes exclusivos. – Desarrollar plataformas de telemarketing para impulsar la fidelización de los clientes que más valor aportan a la Compañía. En el negocio de No Vida, cabe destacar el aumento de 3,1 p.p. del peso relativo del segmento de particulares, a costa del descenso del de empresas. Estructura del negocio No Vida 2011 2012 2013 Automóviles 32,5% 34,1% 34,1% Accidentes y Salud 12,7% 13,0% 13,8% Multirriesgos Particulares 23,6% 24,9% 27,3% Riesgos Industriales 31,2% 28,0% 24,9% Accidentes y salud 13,8% Multirriesgos particulares 27,3% Automóviles 34,1% Riesgos industriales 24,9% Volumen de negocio - Generali Seguros | 33 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Desde un punto de vista geográfico, el negocio se distribuye de la siguiente forma: Distribución geográfica del negocio Territorial Emisión GENERALI Seguros Noroeste 9,08% Norte 11,19% Cataluña 13,97% Levante 13,38% Sureste 11,61% Suroeste/Canarias 10,09% Centro 9,27% Madrid 12,62% * El restante 8,79 % corresponde, principalmente, al negocio gestionado por las Unidades de Riesgo Corporativo y Grandes Prescriptores. *Total Tradicional y Pensiones. No se incluyen las primas del Sistema de Previsión de Empresas. 34 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 Coste Técnico La siniestralidad neta de los ramos de No Vida se sitúa en el 66,8%, que permite mantenerla en un buen nivel y supone una disminución de 0,8 puntos respecto al ejercicio anterior. Tanto los ramos de automóviles como los restantes No Vida, en conjunto mejoran la siniestralidad, como fruto del rigor y control técnico. Nuestros reaseguradores del negocio de No Vida obtienen resultado técnico positivo, beneficiándose, también ellos, de la equilibrada situación de nuestra cartera. Es importante destacar la especial atención que se presta a la adecuada dotación de provisiones para siniestros pendientes, para garantizar que la Compañía dispone, en todo momento, de los recursos precisos para hacer frente a sus compromisos con asegurados y terceros perjudicados. Siniestralidad No Vida sobre primas imputadas 2011 2012 2013 Diferencia 2013/2012 Multirriesgos Particulares 61,2% 59,6% 59,4% -0,2 Accidentes y Salud 70,8% 67,0% 66,4% -0,7 Riesgos de Empresas 64,2% 61,7% 60,0% -1,6 Total Diversos 64,4% 61,9% 61,1% -0,8 Automóviles 76,3% 78,0% 77,8% -0,2 Total No Vida 68,5% 67,6% 66,8% -0,8 * Costes de Gestión Los gastos de la actividad aseguradora, incluidos los de tramitación de siniestros, han ascendido a 441,1 millones de euros. Las comisiones y otras retribuciones satisfechas a mediadores suman 250,1 millones de euros y suponen un 12,7% sobre las primas del negocio tradicional. Los costes fijos ordinarios han ascendido a 191,0 millones de euros y su peso sobre las primas del negocio tradicional supone el 9,7%, manteniendo el índice del año pasado. La plantilla de la Compañía se ha situado en 1.097 empleados al cierre del ejercicio 2013, de los que 304 están adscritos a las oficinas centrales y los restantes 793 a la red de sucursales y oficinas comerciales. * Pagos + Variación provisiones + Gastos imputables a prestaciones. Actividad financiera - Generali Seguros | 35 Actividad Financiera INVERSIONES El valor de mercado de las inversiones gestionadas por GENERALI Seguros asciende, a final de 2013, a 9.093,0 millones de euros, superior en un 1,9% al de 2012. Las inversiones financieras alcanzan 7.895,6 millones de euros, que representan un 86,8% del total y un incremento del 2,4% respecto al año anterior; las inversiones inmobiliarias muestran un descenso del 3,5%, con un peso relativo total del 8,9%, y los fondos de pensiones, sin las provisiones matemáticas aseguradas con la propia Compañía, representan el restante 4,3% de las inversiones y un incremento del 3,8%. Inversiones miles de euros Inversiones financieras Inversiones inmobiliarias Fondos de pensiones Valor de mercado 2011 2012 2013 8.889.231 7.709.154 7.895.599 % Variación 2,4 871.922 834.678 805.625 -3,5 419.450 377.264 391.759 3,8 10.180.603 8.921.096 9.092.983 1,9 INVERSIONES FINANCIERAS Las inversiones financieras netas a final de 2013 ascienden a 7.895,6 millones de euros, 8.890,0 millones de euros como activos financieros y 994,4 millones de euros como pasivos financieros, superior en un 1,4% e inferior en un 6,1%, respectivamente, a las de 2012. Las inversiones financieras con vencimiento predeterminado mantienen una buena calidad crediticia, en las que el 97,6% tiene calificación superior o igual a BBB: 1,9% AAA; 4,1% AA; 12,6% A; y 79,0% BBB. El restante 2,4% está colocado en emisiones high yield. Activos financieros miles de euros 2011 2012 2013 % Variación 301.865 189.051 338.128 78,9 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 4.590.044 3.556.436 3.450.108 -3,0 Activos financieros disponibles para la venta 1,9 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 4.205.178 4.100.818 4.178.290 Préstamos y partidas a cobrar 761.338 731.362 763.791 4,4 Participaciones en entidades del grupo y asociadas 189.707 191.107 159.757 -16,4 10.048.132 8.768.774 8.890.074 1,4 2011 2012 2013 % Variación 490.167 505.726 477.567 -5,6 Total Activos Financieros Pasivos financieros miles de euros Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias Débitos y partidas a pagar 668.735 553.893 516.908 -6,6 Total Pasivos Financieros 1.158.902 1.059.619 994.475 -6,1 Total Activos Financieros Netos 8.889.231 7.709.154 7.895.599 2,4 36 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes Las inversiones en tesorería y activos monetarios con vencimiento igual o inferior a 3 meses en el momento de la compra se han elevado a 338,1 millones de euros, superior en un 78,9% a las de 2012. Las inversiones de este epígrafe están colocadas mayoritariamente en activos de muy buena calificación crediticia a corto plazo (P-2/A-2). Efectivo y otros medios líquidos equivalentes miles de euros Repo 2011 2012 2013 % Variación 105,4 142.608 57.805 118.755 Pagarés 12.507 0 0 Depósitos 15.060 15.168 10.260 -32,4 Tesorería 131.690 116.078 209.113 80,1 Total 301.865 189.051 338.128 78,9 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias El volumen de las inversiones financieras a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ha alcanzado los 3.450,1 millones de euros, inferior en un 3,0% al de 2012. Durante 2013 las inversiones en valores representativos de deuda de renta fija pública y privada representan 1.426,5 y 420,5 millones de euros, respectivamente. Las inversiones en instrumentos híbridos se han elevado a 1.508,4 millones de euros: 581,2 millones de euros en valores representativos de deuda, mayoritariamente vehículos especiales de inversión (SPV); 501,8 millones de euros en el saldo deudor neto de contrapartidas de permuta financiera, y 425,4 millones de euros en depósitos fiduciarios. Los depósitos en entidades de crédito a medio y largo plazo representan 56,4 millones de euros. Por último, las inversiones por cuenta de tomadores que asumen el riesgo de la inversión suponen 38,3 millones de euros. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias miles de euros 2011 2012 2013 Valores representativos de deuda pública 1.569.273 1.248.995 1.426.468 14,2 Valores representativos de deuda privada 725.592 589.058 420.541 -28,6 Instrumentos híbridos: deuda 860.300 575.069 581.221 1,1 Instrumentos híbridos: permutas 592.844 591.889 501.807 -15,2 Instrumentos híbridos: depósitos 717.137 455.851 425.360 -6,7 40.190 33.880 38.281 13,0 Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión Depósitos Total % Variación 84.708 61.694 56.430 -8,5 4.590.044 3.556.436 3.450.108 -3,0 Activos financieros disponibles para la venta El volumen de las inversiones en activos financieros disponibles para la venta ha alcanzado los 4.178,3 millones de euros, superior en un 1,9% al de 2012. Las inversiones en valores representativos de deuda de renta fija pública y privada representan 2.805,7 y 1.090,7 millones de euros, respectivamente. Las inversiones en instrumentos de patrimonio se han elevado a 264,2 millones de euros: 153,9 millones de euros en renta variable, y 110,3 millones de euros en participaciones de fondos de inversión. Los préstamos (cesiones de crédito) y los depósitos en entidades de crédito a medio y largo plazo representan, respectivamente, 12,9 y 4,9 millones de euros. Actividad financiera - Generali Seguros | 37 Activos financieros disponibles para la venta miles de euros 2011 2012 2013 119.917 126.662 153.913 21,5 46.523 50.430 110.265 118,6 Valores representativos de deuda pública 2.951.895 2.808.312 2.805.688 -0,1 Valores representativos de deuda privada 1.055.449 1.093.553 1.090.702 -0,3 Depósitos 7.066 7.112 4.854 -31,7 Préstamos 24.328 14.749 12.868 -12,8 4.205.178 4.100.818 4.178.290 1,9 Renta variable Fondos de inversión Total % Variación Préstamos y partidas a cobrar Las inversiones incluidas en el epígrafe de préstamos y partidas a cobrar suman 763,8 millones de euros, superior en un 4,4% a las de 2012. Las inversiones en activos monetarios con vencimiento igual o superior a 3 meses en el momento de la compra se han elevado a 184,5 millones de euros, todos ellos en depósitos bancarios. Los créditos por operaciones de seguros representan 539,6 millones de euros; mientras que otros préstamos y créditos (depósitos reaseguro aceptado, fianzas, préstamos hipotecarios…) se sitúan en 38,2 millones de euros. Por último, los préstamos a entidades del Grupo y asociadas suponen 1,6 millones de euros. Préstamos y partidas a cobrar miles de euros 2011 2012 2013 % Variación Pagarés 3.118 20.637 0 -100,0 Préstamos a entidades del Grupo y asociadas Depósitos en entidades de crédito Créditos por operaciones de seguros 2.559 1.741 1.553 -10,8 20.878 71.489 184.491 158,1 703.691 593.907 539.559 -9,2 Otros 31.092 43.588 38.188 -12,4 Total 761.338 731.362 763.791 4,4 Participaciones en entidades del Grupo y asociadas Las participaciones en instrumentos de patrimonio de entidades del Grupo y asociadas alcanzan 159,8 millones de euros, inferior en un 16,4% a los 191,1 millones de euros de 2012. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias Los otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias se han elevado a 477,6 millones de euros, inferior en un 5,6% a los 505,7 millones de euros de 2012; y corresponden al saldo acreedor neto de contrapartidas de permuta financiera. Débitos y partidas a pagar Los pasivos financieros incluidos en el epígrafe de débitos y partidas a pagar ascienden a 516,9 millones de euros, inferior en un 6,7% a los de 2012. Las deudas con entidades de crédito se han elevado a 290,5 millones de euros, y corresponden a deudas por entrega de efectivo en garantía por contratos de colateralización de la cobertura del riesgo asumido por operaciones de permuta financiera por parte de dichas entidades de crédito. Las deudas por operaciones de seguros representan 111,1 millones de euros; mientras que otros débitos y deudas (depósitos reaseguro cedido, deudas con las Administraciones Públicas…) se sitúan en 113,2 millones de euros. Por último, las deudas con entidades del Grupo y asociadas suponen 2,1 millones de euros. 38 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 Débitos y partidas a pagar miles de euros 2011 2012 2013 172.986 129.955 111.056 -14,5 324 560 2.126 279,6 Deudas con entidades de crédito 349.975 298.020 290.450 -2,5 Otros 145.450 125.359 113.276 -9,6 Total 668.735 553.893 516.908 -6,7 Deudas por operaciones de seguros Deudas con entidades del grupo y asociadas % Variación INVERSIONES INMOBILIARIAS Durante el pasado ejercicio, no ha habido cambios significativos en la composición del patrimonio de la Compañía ya que no ha habido ninguna adquisición de activo ni ventas de importancia, ni para las inversiones de uso propio ni para las alquiladas a terceros. Las cifras que se facilitan a continuación incluyen el patrimonio de nuestras filiales inmobiliarias Hermes y Vitalicio Torre Cerdá. El valor contable de las inversiones inmobiliarias, incluidas sus instalaciones, alcanzó en el año 2013 los 276,7 millones de euros. Por otro lado, y tomando como referencia las tasaciones externas realizadas, el valor de mercado de nuestros inmuebles se situó en 805,6 millones de euros, resultando, en consecuencia, unas plusvalías latentes de 528,9 millones de euros. Las ventas realizadas han tenido por objeto activos de menor importancia (oficinas y locales comerciales en desuso y/o viviendas pensión), que carecen de valor estratégico. Inversiones inmobiliarias miles de euros Terrenos y construcciones Instalaciones 2011 2012 2013 % Variación 250.241 245.957 242.076 -1,6 35.276 34.515 34.615 0,3 Total Valor Balance Inmuebles 285.516 280.472 276.691 -1,3 Plusvalías tácitas inmuebles 584.458 554.206 528.934 -4,6 Total Inmuebles 869.975 834.678 805.625 -3,5 El valor de mercado de los inmuebles destinados al alquiler de terceros, es decir, excluyendo los inmuebles en propiedad destinados a uso propio de la Compañía, alcanzó en 2013 los 692,0 millones de euros, lo que representa el 86% del valor patrimonial total. La coyuntura del mercado de alquiler de oficinas en Madrid y Barcelona, tan determinante e influyente en nuestra cartera, sigue siendo muy desfavorable, con una demanda muy debilitada por el negativo contexto macroeconómico y un exceso de oferta, especialmente significativo en la ciudad de Barcelona. En este ámbito, hemos logrado en el ejercicio 2013 una cifra de nueva contratación de 13.188 m2 y renovaciones de alquileres por otros 27.689 m2, finalizando el ejercicio con una tasa de desocupación del 17,73%, frente al 15,22% del año anterior, es decir, 2,51 puntos porcentuales más. 2012 2013 Tasa de ocupación 84,78% 82,27% Tasa disponibilidad 15,22% 17,73% m2 Incremento 2,51% Nuevos Renovados Oficinas 9.283 16.480 25.763 Total Viviendas 2.605 2.670 5.274 Locales comerciales 1.301 8.539 9.840 Total 13.188 27.689 40.877 Actividad financiera - Generali Seguros | 39 RENDIMIENTOS FINANCIEROS El total de ingresos financieros, producto de las inversiones, asciende a 408,1 millones de euros, un 27,5% superior a los del año anterior. Se han destinado 249,6 millones de euros a intereses técnicos de las provisiones matemáticas de nuestros asegurados del ramo de Vida, que representan el 61,2% del total de rendimientos financieros obtenidos. Rendimientos financieros miles de euros 2011 2012 2013 % Variación 38.536 23.963 19.170 -20,0 Rendimientos financieros 449.308 303.773 392.872 29,3 Total Rendimientos 487.844 327.737 412.042 25,7 Correcciones valor de las inversiones -10.888 -7.698 -3.939 -48,8 Total Ingresos Financieros 476.956 320.039 408.103 27,5 Rendimientos de inmuebles FONDOS DE PENSIONES El patrimonio de los fondos de pensiones y entidades de previsión social voluntaria alcanza 523,6 millones de euros, lo que representa un aumento del 1,4% respecto al ejercicio anterior. El número de partícipes ha disminuido un 7,0%, situándose en 44.467. Del total de las inversiones afectas a los fondos de pensiones, un 39,3% corresponde a títulos de renta fija. Las restantes inversiones se distribuyen entre tesorería y activos monetarios, un 12,3%; renta variable y fondos de inversión, un 23,2%; y la provisión matemática en poder de los aseguradores, un 25,2%. Evolución de los fondos de pensiones miles de euros Tesorería y activos monetarios Renta Fija 2011 2012 2013 % Variación 54.698 37.823 64.244 69,9 276.103 221.269 205.861 -7,0 88.649 118.172 121.653 2,9 Inversiones financieras 419.450 377.264 391.759 3,8 Provisión mat. en poder aseguradores 132.222 138.857 131.809 -5,1 Total Patrimonio 551.672 516.121 523.568 1,4 Renta Variable 40 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 Resultados de la Gestión Como resultado de la actividad desarrollada, el beneficio consolidado, antes de impuestos, ha ascendido a 255,4 millones de euros. Los ramos No Vida contribuyen con 137,1 millones de euros y acaban el año con un ratio combinado de 94,4%. La aportación del seguro de Vida es de 72,4 millones de euros, manteniendo la línea positiva que le caracteriza. Asimismo, los restantes ingresos y gastos recogidos en la cuenta no técnica resultan positivos en 45,9 millones de euros. El beneficio consolidado neto asciende a 180,6 millones de euros. Estos resultados permiten distribuir un dividendo de 180,1 millones de euros (8,90 euros por cada acción). Evolución del beneficio neto millones de euros 190 180,6 180 170 176,9 168,9 160 150 2011 2012 2013 Solidez y Solvencia Patrimonial GENERALI Seguros dispone de una sólida estructura financiera, basada en un amplio superávit de los índices de cobertura de provisiones técnicas y margen de solvencia. COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS Las provisiones técnicas a cubrir a 31 de diciembre de 2013 ascendieron a 6.940,7 millones de euros. Frente a este importe, GENERALI Seguros dispone de activos aptos para la cobertura de sus compromisos por un valor de 8.337,6 millones de euros, lo que da un índice de cobertura del 120,13%, ampliamente superior al necesario. El superávit, que medido en términos absolutos es de 1.396,9 millones de euros, se produce tanto en los ramos No Vida como en el de Vida. Cobertura de provisiones técnicas miles de euros Vida No Vida Total Provisiones técnicas a cubrir 5.282.918 1.657.814 6.940.732 Activos aptos 5.816.424 2.521.175 8.337.599 533.505 863.361 1.396.867 Superávit de cobertura El Grupo Generali - Generali Seguros | 41 MARGEN DE SOLVENCIA De acuerdo con la legislación vigente, las entidades aseguradoras deben disponer en todo momento, como margen de solvencia, de un patrimonio propio no comprometido suficiente respecto al conjunto de sus actividades. El importe exigido por este concepto a GENERALI Seguros, calculado a partir del tamaño y de la estructura de su negocio, asciende a 448,0 millones de euros, y la valoración del patrimonio propio apto es de 1.090,4 millones de euros. Esto supone disponer de un excedente de 642,4 millones de euros, lo que representa, expresado en términos porcentuales, una cobertura de margen de solvencia del 243,41%. Podemos, por tanto, ofrecer al mercado y a nuestros clientes y mediadores la confianza que da un grado de solvencia como el que presentamos, reforzado, además, por nuestra pertenencia a un grupo asegurador de primer nivel internacional, como es el Grupo GENERALI. Margen de solvencia 2013 miles de euros Vida No Vida Total Cuantía mínima exigida 253.955 194.005 447.960 Patrimonio propio no comprometido 401.870 688.512 1.090.382 Superávit de margen de solvencia 147.915 494.507 642.422 El Grupo GENERALI Presencia Grupo GENERALI Sucursales: Nueva York, Reino Unido, Hong Kong, Tokyo, Dubai, Panamá Otros países en los que opera Europ Assitance A través de GENERALI Employee Benefits, el Grupo opera en más de 100 países. EL GRUPO GENERALI EN EL MUNDO El Grupo GENERALI se fundó en el año 1831 en Trieste, principal puerto del imperio austrohúngaro. Tras más de 180 años de historia, el Grupo presenta en la actualidad una amplia y sólida estructura, formada por 77.000 empleados en el mundo. GENERALI es uno de los principales grandes grupos aseguradores europeos y lidera el segmento directo (web y teléfono) en Europa. El Grupo cuenta, además, con una poderosa red de distribución, que da servicio a 65 millones de clientes. Desde sus orígenes, GENERALI ha tenido vocación internacional: hoy opera en más de 60 países de los cinco continentes y es un actor de referencia en el mundo para el seguro, la asistencia y los servicios financieros. Esta destacada posición se ha ido reforzando constantemente a lo largo de la historia del Grupo y especialmente en el pasado más reciente mediante el desarrollo de actividades en países emergentes. 42 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 En Italia, GENERALI lidera el mercado. Es, asimismo, un actor de primer orden en Alemania, Francia, Austria, España y Suiza. En Europa del Este, así como en el Sudeste asiático, GENERALI ha proseguido el proceso de consolidación y fortalecimiento de su presencia, manteniendo o alcanzando notables cuotas de mercado en la República Checa, Serbia, Hungría, Eslovaquia y Rumania. En el ejercicio 2013, ante un escenario macroeconómico en los principales mercados de referencia que presentan elementos de tensión e incertidumbre, el Grupo ha llevado a cabo una profunda transformación que marca un punto de inflexión en la evolución de GENERALI. El Grupo ha diseñado una nueva estrategia basada en la disciplina, la simplicidad y el enfoque para impulsar el crecimiento en su core business de seguros. Además, GENERALI ha iniciado una serie de actuaciones para el fortalecimiento de su capital. El Grupo ha creado, además, el Group Management Committee, un comité internacional que formulará las prioridades estratégicas del Grupo y garantizará una sólida cohesión en su gestión. Asimismo, el Grupo aprobó su nueva estructura en Italia a través de un plan de inversión a tres años de aproximadamente 300 millones de euros para fortalecer la marca GENERALI y sus redes de venta, así como para simplificar su modelo de negocio. El Grupo ha establecido, junto a PPF Group, las condiciones para la finalización de la joint venture GPH en los países del Este de Europa y la transferencia de su plena propiedad y el control de su gestión a GENERALI. En definitiva, el Grupo GENERALI está llevando a cabo importantes cambios para estar alineado con las mejores prácticas internacionales y convertirse en un líder en rentabilidad y capitalización. Las primas emitidas en 2013 por el Grupo han ascendido a 66 mil millones de euros. Italia aporta el 30% de las primas emitidas y el restante 70% proviene de otros países. Las primas del ramo de Vida han alcanzado 45 mil millones de euros en 2013. Por su parte, las primas de No Vida se han elevado a 21 mil millones de euros. Principales magnitudes millones de euros Primas emitidas Resultado operativo consolidado Beneficio neto consolidado Patrimonio neto del Grupo 2012 2013 66.494 66.055 3.994 4.207 94 1.915 19.013 19.778 Primas Asia 1,6% Latinoamérica 2,3% EMEA 15,4% Italia 30,5% Europa central y del este 5,4% Francia 16,2% Alemania 28,6% La fuerte rentabilidad obtenida ha hecho posible obtener un resultado operativo total de 4.207 millones de euros (+5,3%), lo que refleja la solidez del Grupo, con una mejoría significativa en todas las líneas de negocio. Además de un excelente resultado operativo, el Grupo ha reforzado considerablemente su solvencia patrimonial. El patrimonio aumentó en un 4%, alcanzando los 19.778 millones de euros. El Ratio de Solvencia I alcanzó cerca de 150% al fin de febrero. El resultado neto, que asciende a 1.915 millones de euros, proviene en su totalidad del rendimiento operativo y es el más alto de los últimos 6 años (94 millones de euros en 2012). GENERALI ESPAÑA España es un territorio prioritario para el Grupo GENERALI, tanto por la dimensión y perspectivas económicas del mercado como por la importancia de su implantación en el mismo. Hoy en día, GENERALI es un actor de peso en el mercado español: con un volumen de primas consolidadas de 2.310,7 millones de euros en 2013, posee una cuota de mercado del 4,1%, siendo el octavo grupo asegurador del país. En No Vida, el Grupo en España se sitúa en la 5ª posición, con una cuota de mercado del 4,3%, en línea con la obtenida en diciembre 2012. En Vida, la cuota de mercado se situó en el 4,0%, 4 décimas inferior a la cuota del 2012, pero en la misma posición en el ranking global. Grupo GENERALI España Holding de Entidades de Seguros y Reaseguros (en adelante GENERALI España Holding) ostenta, asimismo, una participación del 50% en Cajamar Vida y en Cajamar Seguros Generales, como consecuencia del acuerdo alcanzado con la entidad financiera Cajamar. GENERALI España Holding ha alcanzado en 2013 unos ingresos por primas de 2.310,7 millones de euros con un decrecimiento del 9,7% sobre el año anterior, obteniendo un resultado bruto de 282,1 millones de euros, 5,8% superior al ejercicio anterior. El Grupo Generali - Generali Seguros | 43 En el negocio de No Vida, el volumen de primas avanza hasta los 1.304,8 millones de euros, disminuyendo sobre el año anterior un 7,7%. Los ramos de Diversos disminuyen un 8,1%, con evoluciones favorables de los Seguros de Multirriesgos Particulares (3,2%) y un decrecimiento del 0,8% en los Personales (1,2%) y del 20% en los Riesgos de Empresas, al persistir la situación de mercado, caracterizada por el deterioro del entorno económico, las tensiones tarifarias y la fuerte competencia en la captación de negocio con la pérdida de algunos clientes significativos. El seguro de Automóviles experimenta un decremento del 6,9%, como consecuencia de la reducción de primas medias y las elevadas tasas de anulación que causan la rotación de clientes en busca de tarifas más reducidas. En el ramo de Vida, las primas han ascendido a 1.005,8 millones de euros, lo que representa un decremento del 12,1%. El segmento de Particulares crece un 1,4%: Vida Riesgo Individual crece un 7,9%. Ahorro Particulares disminuye un 3,6%, e Inversión crece un 3,3%. En el segmento de colectivos decrece un 42,3% y Previsión Complementaria Colectiva disminuye un 57,9%. El ratio combinado neto se sitúa en el 94,4%, inferior al registrado en el ejercicio anterior (94,5%). Baja la siniestralidad, pero la caída de primas lleva a una peor absorción de gastos, pese a que éstos han mostrado una evolución contenida. El resultado consolidado de GENERALI España Holding después de impuestos ha ascendido a 199 millones de euros, experimentando un incremento del 6,6% respecto a 2012. GRUPO GENERALI ESPAÑA Holding AUDITORIA INTERNA CONTROL DE RIESGOS GENERALI A.I.E. GENERALI SEGUROS CAJAMAR Sistemas de Información Función Comercial Cajamar Vida Operaciones Función Técnica Cajamar Seguros Generales Inversiones Gestión de Clientes Control Corporativo y Contabilidad Recursos Humanos Desarrollo Organizativo e Innovación Asesoría Jurídica y Secretaría General Primas emitidas miles de euros 2011 2012 2013 % Variación Automóviles 429.432 451.255 420.076 -6,9% Diversos 990.001 962.854 884.776 -8,1% Total No Vida 1.419.433 1.414.109 1.304.852 -7,7% Vida Individual 696.104 790.289 801.660 1,4% Vida Colectivo 355.541 353.844 204.228 -42,3% Total Vida 1.051.645 1.144.133 1.005.888 -12.1% Total 2.471.078 2.558.242 2.310.740 -9,7% 44 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 GENERALI ESPAÑA. Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros y SOCIEDADES DEPENDIENTES - Información consolidada (Sólo se incluyen Sociedades del Grupo por integración global o proporcional) EJERCICIO 2013 Ejercicio 2013 - Generali Seguros | 45 GENERALI ESPAÑA, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros y Sociedades Dependientes (información consolidada) BALANCES DE SITUACIÓN al 31 de diciembre de 2013 (miles de euros) ACTIVO 2013 2012 A-1) EFECTIVO Y OTROS MEDIOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 338.128 189.051 A-2) ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR - - - - 3.450.107 3.556.436 0 1.903.439 1.508.388 38.281 0 0 1.899.746 1.622.809 33.880 0 4.178.290 4.100.818 264.178 3.901.244 12.868 177.092 3.908.977 14.749 763.791 731.362 0 5.824 4.271 1.553 1.553 184.491 1.126 502.343 490.523 11.820 28.404 8.812 32.791 3.726 29.065 20.637 6.246 4.505 1.741 1.741 71.489 1.811 547.641 530.245 17.395 38.994 7.272 37.272 4.168 33.104 - - I. Instrumentos de patrimonio II. Valores representativos de deuda III. Derivados IV. Otros A-3) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS I. Instrumentos de patrimonio II. Valores representativos de deuda III. Instrumentos híbridos IV. Inv. por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión V. Otros A-4) ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA I. Instrumentos de patrimonio II. Valores representativos de deuda IV. Inv. por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión IV. Otros A-5) PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR I. Valores representativos de deuda II. Préstamos 1. Anticipos sobre pólizas 2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas 2.1. Entidades asociadas 2.2. Entidades multigrupo 2.3. Otros 3. Préstamos a otras partes vinculadas III. Depósitos en entidades de crédito IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado V. Créditos por operaciones de seguro directo 1. Tomadores de seguro 2. Mediadores VI. Créditos por operaciones de reaseguro VII. Créditos por operaciones de coaseguro VIII. Desembolsos exigidos IX. Otros créditos 1. Créditos con las Administraciones Públicas 2. Resto de créditos A-6) INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO A-7) DERIVADOS DE COBERTURA A-8) PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TÉCNICAS I. Provisión para primas no consumidas II. Provisión de seguros de vida III. Provisión para prestaciones IV. Otras provisiones técnicas A-9) INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS I. Inmovilizado material II. Inversiones inmobiliarias A-10) INMOVILIZADO INTANGIBLE I. Fondo de comercio 1. Fondo de comercio de consolidación 2. Otros II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores III. Otro activo intangible A-11) PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS I. Entidades asociadas II. Otras A-12) ACTIVOS FISCALES I. Activos por impuesto corriente II. Activos por impuesto diferido A-13) OTROS ACTIVOS I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición III. Periodificaciones IV. Resto de activos A-14) ACTIVOS MANTENIDOS PARA VENTA TOTAL ACTIVO - - 419.440 541.665 125.478 8.634 276.704 8.625 165.094 9.045 360.840 6.687 284.636 289.128 89.488 195.148 94.402 194.726 3.624 4.830 3.624 4.830 159.757 191.107 159.757 0 191.107 0 78.167 81.327 796 77.371 1.550 79.777 294.214 296.477 1.106 293.108 - 66 296.411 - - - 9.970.156 9.982.200 46 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 GENERALI ESPAÑA, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros y Sociedades Dependientes (información consolidada) BALANCES DE SITUACIÓN al 31 de diciembre de 2013 (miles de euros) PASIVO A-1) PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 2013 2012 - - A-2) OTROS PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS 477.567 505.726 A-3) DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR 516.908 553.893 9.560 57.143 9.901 47.242 47.650 5.253 290.450 1.010 105.842 33.952 2.126 2.126 69.764 10.976 61.411 8.962 52.450 62.996 4.172 298.020 1.375 114.943 38.617 560 560 75.766 I. Pasivos subordinados II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido III. Deudas por operaciones de seguro 1. Deudas con asegurados 2. Deudas con mediadores 3. Deudas condicionadas IV. Deudas por operaciones de reaseguro V. Deudas por operaciones de coaseguro VI. Obligaciones y otros valores negociables VII. Deudas con entidades de crédito VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro IX. Otras deudas: 1. Deudas con las Administraciones Públicas 2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas 2.1. Entidades asociadas 2.2. Entidades multigrupo 2.3. Otros 3. Resto de otras deudas A-4) DERIVADOS DE COBERTURA A-5) PROVISIONES TÉCNICAS I. Provisión para primas no consumidas II. Provisión para riesgos en curso III. Provisión de seguros de vida 1. Provisión para primas no consumidas 2. Provisión para riesgos en curso 3. Provisión matemática 4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador IV. Provisón para prestaciones V. Provisión para participación en beneficios y para extornos VI. Otras provisiones técnicas A-6) PROVISIONES NO TÉCNICAS I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales II. Provisión para pensiones y obligaciones similares III. Provisión para pagos por convenios de liquidación IV. Otras provisiones no técnicas A-7) PASIVOS FISCALES I. Pasivos por impuesto corriente II. Pasivos por impuesto diferido A-8) RESTO DE PASIVOS I. Periodificaciones II. Pasivos por asimetrías contables III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido IV. Otros pasivos A-9) PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA TOTAL PASIVO - - 7.467.077 7.792.872 702.457 6.791 5.424.827 39.145 5.331.337 54.306 1.283.382 30.372 19.248 767.480 2.517 5.529.233 40.667 5.439.465 49.101 1.446.827 30.755 16.061 73.750 72.147 1.944 61.296 8.670 1.893 1.944 58.693 10.377 1.132 62.303 37.106 7.587 54.715 4.043 33.063 415.753 123.121 21.908 393.753 92 28.551 94.479 92 - - 9.013.357 9.084.866 Ejercicio 2013 - Generali Seguros | 47 PATRIMONIO NETO B-1) FONDOS PROPIOS I. Capital o fondo mutual 1. Capital escriturado o fondo mutual 2. (Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 1. Legal y estatutarias 2. Reserva de estabilización 3. Reservas en sociedades consolidadas 4. Reservas en sociedades puestas en equivalencia 5. Otras reservas IV. (Acciones propias y de la sociedad dominante) V. Resultados de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante) VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas VII. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 1. Pérdidas y ganancias consolidadas 2. (Pérdidas y ganancias socios externos) VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto B-2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 2013 2012 844.667 850.850 60.925 60.925 428.815 219.105 12.185 6.381 51.311 149.229 -43.981 180.629 180.629 -826 - 60.925 60.925 428.815 228.977 12.185 5.591 72.158 139.043 -43.981 176.877 176.877 -764 - 112.131 46.485 240.841 -126.496 -2.214 70.599 -23.485 -629 B-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS - - B-4) SOCIOS EXTERNOS - - I. Ajustes por valoración II. Resto - - TOTAL PATRIMONIO NETO 956.799 897.334 9.970.156 9.982.200 I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Diferencias de cambio y conversión IV. Corrección de asimetrías contables V. Sociedades puestas en equivalencia VI. Otros ajustes TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 48 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 GENERALI ESPAÑA, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros y Sociedades Dependientes (información consolidada) I CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDA al 31 de diciembre de 2013 (miles de euros) I. PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO. NETAS DE REASEGURO 1. Primas devengadas 1.1. Seguro directo 1.2. Reaseguro aceptado 1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) 2. Primas del reseguro cedido (-) 3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) 3.1. Seguro directo 3.2. Reaseguro aceptado 4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) II. INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 3.2. De inversiones financieras 4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 4.2. De inversiones financieras 5. Ingresos de entidades incluidas en la consolidación 5.1. Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia 5.2. Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia 5.3. Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas III. OTROS INGRESOS TÉCNICOS IV. SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO. NETA DE REASEGURO 1. Prestaciones y gastos pagados 1.1. Seguro directo 1.2. Reaseguro aceptado 1.3. Reaseguro cedido (-) 2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) 2.1. Seguro directo 2.2. Reaseguro aceptado 2.3. Reaseguro cedido (-) 3. Gastos imputables a prestaciones V. VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS. NETAS DE REASEGURO ( + ó -) VI. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos 2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) VII. GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 1. Gastos de adquisición 2. Gastos de administración 3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) VIII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (+ ó -) 1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) 3. Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) 4. Otros IX. GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 1. Gastos de gestión de las inversiones 1.1. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 2.3. Deterioro de inversiones financieras 3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 3.2. De las inversiones financieras 4. Gastos de entidades incluidas en la consolidación 4.1. Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia 4.2. Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia 4.3. Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas RESULTADO DE LA CUENTA TÉNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) 2013 2012 1.150.792 1.160.780 1.232.325 43.162 2.480 148.308 1.322.257 67.568 3.534 227.120 54.156 6.593 39.616 32.324 11.574 49.357 84.100 78.172 5.988 45.347 6.663 52.180 122 0 30 1.400 339 32.304 481 17.418 - - 3.288 3.144 768.917 784.617 891.445 72.142 152.329 853.729 46.942 155.056 -105.576 -56.765 -81.765 38.235 -66.932 2.780 -66.034 37.120 3.186 2.863 434 1.067 588 -154 1.037 30 304.224 308.138 292.737 26.457 14.970 305.101 26.439 23.402 6.144 -2.684 -112 -14.356 20.612 1.636 -21.257 16.937 18.206 23.787 2.139 4.792 1.841 2.030 1.276 116 3.944 1.252 282 8.987 48 5.891 120 9.275 - - 137.069 124.310 Ejercicio 2013 - Generali Seguros | 49 GENERALI ESPAÑA, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros y Sociedades Dependientes (información consolidada) II CUENTA TÉCNICA - SEGURO VIDA al 31 de diciembre de 2013 (miles de euros) I. PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO. NETAS DE REASEGURO 1. Primas devengadas 1.1. Seguro directo 1.2. Reaseguro aceptado 1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) 2. Primas del reseguro cedido (-) 3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) 3.1. Seguro directo 3.2. Reaseguro aceptado 4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) II. INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 3.2. De inversiones financieras 4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 4.2. De inversiones financieras 5. Ingresos de entidades incluidas en la consolidación 5.1. Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia 5.2. Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia 5.3. Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas III. INGRESOS INV. AFECTAS A SEGUROS EN LOS QUE EL TOMADOR ASUME EL RIESGO DE INVERSIÓN IV. OTROS INGRESOS TÉCNICOS V. SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO. NETA DE REASEGURO 1. Prestaciones y gastos pagados 1.1. Seguro directo 1.2. Reaseguro aceptado 1.3. Reaseguro cedido (-) 2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) 2.1. Seguro directo 2.2. Reaseguro aceptado 2.3. Reaseguro cedido (-) 3. Gastos imputables a prestaciones VI. VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS. NETAS DE REASEGURO (+ ó -) 1. Provisiones para seguros de vida 1.1. Seguro directo 1.2. Reaseguro aceptado 1.3. Reaseguro cedido (-) 2. Prov. para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros 3. Otras provisiones técnicas VII. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos 2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) VIII. GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 1. Gastos de adquisición 2. Gastos de administración 3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) IX. OTROS GASTOS TÉCNICOS (+ ó -) 1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) 3. Otros X. GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 1. Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones 1.1. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 2.3. Deterioro de inversiones financieras 3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 3.2. De las inversiones financieras 4. Gastos de entidades incluidas en la consolidación 4.1. Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia 4.2. Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia 4.3. Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas XI. GASTOS DE INV. AFECTAS A SEGUROS EN LOS QUE EL TOMADOR ASUME EL RIESGO DE INVERSIÓN RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI) 2013 2012 814.557 933.145 846.199 596 691 33.287 967.050 589 54 34.375 1.522 1.164 -1.455 -1.282 375.520 499.402 3.534 361.440 3.743 405.706 - - 859 9.687 3.794 86.159 - - 8.331 5.406 525 553 1.079.843 2.637.487 1.092.635 345 15.137 -1.105 -2.371 734 2.661.403 459 18.951 0 -7.819 -1.608 787 -105.333 -1.607.153 -109.785 753 5.205 - -1.601.078 389 -5.686 - 16.100 17.593 18.267 -2.167 17.730 -137 34.215 12.340 33.955 4.419 4.159 11.144 4.544 3.348 3.834 3.445 -19 3.853 274 3.171 95.348 290.140 1.158 90.005 1.023 93.234 583 0 0 558 110 44 3.559 195.215 - - 2.498 1.511 72.427 83.142 50 | Generali Seguros - Informe Anual 2013 GENERALI ESPAÑA, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros y Sociedades Dependientes (información consolidada) III CUENTA NO TÉCNICA al 31 de diciembre de 2013 (miles de euros) 2013 2012 A. RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA 137.069 124.310 B. RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA 72.427 83.142 I. INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 72.369 72.983 24.870 47.269 25.455 38.217 - - 230 0 300 9.011 - - - - 15.980 20.014 1.400 7.028 2.373 6.465 4.232 - 4.281 - 0 3.319 6.895 - - 6.374 12.704 6.097 277 6.402 6.302 16.870 23.501 6.043 10.827 5.527 17.974 1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras 3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 3.2. De inversiones financieras 4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 4.2. De inversiones financieras 5. Ingresos de entidades incluidas en la consolidación 5.1. Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia 5.2. Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia 5.3. Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas 6. Diferencias negativas de consolidación 6.1. Sociedades consolidadas 6.2. Sociedades puestas en equivalencia II. GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 1. Gastos de gestión de las inversiones 1.1. Gastos de inversiones y cuentas financieras 1.2. Gastos de inversiones materiales 2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 2.3. Deterioro de inversiones financieras 3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 3.2. De las inversiones financieras 4. Gastos de entidades incluidas en la consolidación 4.1. Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia 4.2. Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia 4.3. Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas III. OTROS INGRESOS 1. Ingresos por la administración de fondos de pensiones 2. Resto de ingresos IV. OTROS GASTOS 1. Gastos por administración de fondos de pensiones 2. Resto de gastos V. SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA) (I - II + III - IV) VI. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B + V) VII. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS VIII. RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (VI + VII) IX. RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+/-) X. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX) 1. Resultado atribuido a la sociedad dominante 2. Resultado atribuido a socios externos 45.894 42.171 255.390 249.623 74.761 72.745 180.629 176.877 - - 180.629 176.877 180.629 - 176.877 -