Versión español - American Chamber Mexico

Versión español - American Chamber Mexico

Instituciones Socias
AMERICAN CHAMBER/MEXICO agradece y reconoce a las siguientes organizaciones por su invaluable apoyo en
la realización de la quinta edición del Sondeo de Seguridad Empresarial en México.
American Society for Industrial Security (ASIS)
British Chamber of Commerce
Japan Chamber of Commerce and Industry
Kroll México
2
Prefacio
Por quinto año consecutivo, AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO ha realizado un sondeo con el
objeto de conocer cuáles son las principales preocupaciones que el sector privado percibe en materia de
seguridad, y así poder evaluar el impacto que tiene dicho rubro en las operaciones de las empresas.
A la presente edición se le ha dado un matiz distinto al de las versiones anteriores, ya que se incluyeron
cuestionamientos muy puntuales sobre la seguridad en los activos de las empresas y en la cadena de
suministro, con el propósito de obtener un panorama integral del impacto de la seguridad en el sector
empresarial.
Entre los elementos clave explorados por este sondeo se incluyen: los temas de mayor preocupación
para las compañías en términos de seguridad; las áreas geográficas que representan mayor riesgo; las
medidas tomadas por las empresas; las expectativas de seguridad para los próximos años y la actuación
de las autoridades para fortalecer la seguridad.
AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO es una organización empresarial que agrupa a más de 1,500
empresas nacionales y extranjeras, de distintos tamaños y sectores económicos, las cuales en su conjunto
representan alrededor del 70% de la inversión extranjera directa y emplean cerca del 30% de la fuerza
laboral del país.
AMERICAN CHAMBER/MEXICO fue fundada hace más de 90 años, posicionándose como una organización sin
fines de lucro y apartidista, afiliada a dos de las más activas e importantes organizaciones de negocios en
el mundo: la United States Chamber of Commerce y la Association of American Chambers of Commerce
of Latin America (AACCLA).
Al día de hoy, las empresas agrupadas en AMERICAN CHAMBER/MEXICO contribuyen de forma significativa
al desarrollo de la economía y el comercio, así como al fortalecimiento de la relación entre México y los
Estados Unidos.
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Metodología
El Comité de Seguridad de AMERICAN CHAMBER/MEXICO elaboró un cuestionario tomando como base el modelo
utilizado para la Cuarta Encuesta de Seguridad Empresarial, mismo que se enriqueció con preguntas
puntuales sobre la seguridad en los activos de las empresas y en la cadena de suministro.
El cuestionario fue enviado a los socios de las tres localidades de AMERICAN CHAMBER/MEXICO (Distrito
Federal, Guadalajara y Monterrey), así como a socios de American Society for Industrial Security (ASIS),
British Chamber of Commerce y Japan Chamber of Commerce and Industry.
Se recibieron 531 cuestionarios, que fueron respondidos entre el 22 de noviembre de 2012 y el 15 de
enero de 2013. El 75% de las encuestas fueron respondidas por miembros de AMERICAN CHAMBER/MEXICO,
complementándose con las respuestas de las instituciones socias.
Total Encuestados
AMCHAM
Japan Chamber
ASIS
British Chamber
Es de hacer notar que la cantidad de respuestas aumentó respecto de la última edición, lo cual muestra un
interés renovado por parte de la comunidad empresarial, de participar en las discusiones sobre seguridad
en México.
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Características de las Empresas Encuestadas
Poco más de la mitad de las empresas encuestadas son compañías extranjeras con operaciones en
México. Las empresas nacionales con operaciones exclusivamente en el país representan el 34% de
todas aquellas que respondieron el cuestionario. En esta ocasión, la representatividad de las empresas
nacionales fue mayor que en la edición anterior, cuando fue de 23%.
Tipos de empresa
Empresa nacional con operaciones en
México únicamente
Empresa nacional con operaciones en
el extranjero
Empresa extranjera con operaciones
en México
Por otro lado, el sector servicios continúa siendo el mayor representado en el sondeo, con el 35% de las
empresas clasificadas dentro de este sector, seguido por el manufacturero con 29%.
Empresas por sector
Logística y transporte
Manufactura
Servicios
Comercio
Otro
NC
5
El 45% de las empresas en la muestra son de tamaño considerable, pues tienen más de 250 empleados,
aunque la presencia de empresas pequeñas con menos de 50 empleados también es relevante, al contar
con el 26%. Con ello, se mantiene la misma tendencia que en ediciones anteriores.
Número de empleados
50 o menos
51-250
251 o más
NC
Poco más del 48% de los principales inmuebles de las empresas encuestadas (plantas, oficinas y centros
de distribución), están ubicados en Jalisco, Nuevo León, el Estado de Mexico y el Distrito Federal. La
entidad donde se concentra la mayor cantidad de inmuebles es Nuevo León, con el 16% del total, seguida
por el Distrito Federal con 14% y Jalisco con 11%.
Las 5 entidades donde se concentra
la mayor cantidad de instalaciones
1.Nuevo León
2.Distrito Federal
1
3.Jalisco
4.Estado de México
5.Querétaro
3
5
4 2
6
El estudio en su contexto
Durante el periodo que comprende el sondeo, la situación de seguridad en el país se estabilizó. No se
presentaron incrementos considerables de inseguridad como los observados en las ediciones de 2011 y
2012; sin embargo, se acrecentaron focos rojos de violencia en la Comarca Lagunera y Acapulco, mientras
que en Juárez y Monterrey se observó un descenso en la percepción e incidencia de inseguridad.
Si se compara la situación de México con la de otros países de América, se puede observar que la tasa de
homicidios por cada cien mil habitantes se ubica por debajo de países como Colombia y Venezuela.
Tasa de Homicidios
en América
(Homicidios por cada
100,000 habitantes)
Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística publicada por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC).
Por otro lado, las proyecciones sobre el comportamiento de la inversión extranjera sugieren que el país
mantendrá su atractivo para invertir.
Inversión Extranjera
En millares de dólares
Elaboración propia con base en la recopilación de indicadores económicos “Stats that Sticks”, elaborado por la Economista en Jefe de AmCham, Dra. Deborah Riner.
Disponible en http://www.amcham.org.mx/key-resources/economic_indicators.aspx (última visita el 7 de mayo de 2013).
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Resultados del Sondeo
Áreas geográficas y temáticas de mayor preocupación
Según los resultados del sondeo, los tres estados percibidos como aquellos con los mayores desafíos
de seguridad son Nuevo León, Tamaulipas y el Distrito Federal; mientras que las entidades percibidas
con los menores problemas son Campeche, Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. En
comparación con la edición anterior de la encuesta, la percepción sobre los estados más problemáticos
permanece relativamente constante.
1. Nuevo León
2. Tamaulipas
3. Distrito Federal
4. Estado de México
5. Chihuahua
6. Michoacán
7. Coahuila
8. Jalisco
9. Veracruz
10. Guerrero
5
7
1
2
8
6
4
10
3
9
En consistencia con los resultados de los años anteriores, la seguridad de los empleados continúa siendo
el principal tema de preocupación de los encuestados. La seguridad en el transporte se presenta como
la segunda área de preocupación, seguida por la seguridad en las instalaciones. La importancia que
los encuestados le asignan a la protección de los altos ejecutivos ha disminuido con respecto al año
anterior.
Nivel de preocupación en las distintas
áreas de la empresa
Nota: La escala 1-5 representa el grado de preocupación de cada área, donde 1 representa la que implica mayor preocupación y 5 la de menor preocupación.
8
Cambios en la percepción de seguridad
El 84% de los sondeados considera que su empresa fue igualmente o más segura en 2012 que en
2011. Únicamente el 13% piensa que su empresa es menos segura en la actualidad. Nótese que en la
edición anterior, el 25% de los encuestados consideraba que su empresa era menos segura que el año
previo. Como se puede observar en la siguiente gráfica, hay una apreciable mejora en la percepción de
seguridad.
Situación de seguridad de la empresa
Nuestra empresa es más segura
en 2012 que en 2011
Nuestra empresa es menos segura
en 2012 que en 2011
El nivel de seguridad de nuestra
empresa se ha mantenido igual
NC
De entre los encuestados que consideraron que hubo una mejora, el 46% respondió que fueron los
avances en seguridad llevados a cabo en el interior de la misma empresa lo que ha tenido mayor impacto.
El siguiente factor de mayor impacto se le atribuye a los esfuerzos a nivel federal realizados por las
autoridades mexicanas.
Factores por los que ha mejorado
la seguridad empresarial
Los esfuerzos de las autoridades
municipales mexicanas
Los esfuerzos de las autoridades
estatales mexicanas
Los esfuerzos de las autoridades
federales mexicanas
Mejoras de seguridad dentro de
su empresa
NC
9
Por otro lado, quienes consideraron que las condiciones de seguridad se han deteriorado, lo atribuyen en
buena medida al fortalecimiento del crimen organizado y a la corrupción.
Situación de seguridad de la empresa
Falta de Estado de Derecho (ej. impunidad)
Corrupción
Aumento en delitos de oportunidad
Fortalecimiento del crimen organizado
Condiciones económicas adversas
(desempleo, sueldos bajos, etc.)
Otro
NC
Principales riesgos para las empresas
Los encuestados consideran que las oficinas corporativas son el área de la empresa que está mejor
preparada para enfrentar las amenazas externas, en tanto que las áreas de ventas y servicio al cliente,
así como la cadena de suministro son consideradas las menos preparadas. Es importante notar que la
capacidad para enfrentar amenazas del área de manufactura se considera menor este año en comparación
con el anterior.
Preparación de las áreas ante
las amenazas externas
Nota: La escala 1-4 representa el grado de preparación de cada área, donde 1 representa la mejor preparada y 4 la menos preparada.
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Los ataques al transporte y a la cadena de suministro son identificados como las principales amenazas
que enfrentan las empresas en México, seguidos por la corrupción y las extorsiones. En la edición anterior
de la encuesta, los ataques a la cadena de suministro también eran considerados el principal riesgo
seguido por el mal uso de la imagen corporativa y la extorsión.
Amenazas de seguridad para la empresa
Ataques en el transporte/cadena de suministro
Mal uso de identidad corporativa (ej. uniformes)
Corrupción
Extorsión
Control de acceso inadecuado
Robo de información
Fraude interno
Secuestros
Otras
Daños sufridos por las empresas
Cuando se le preguntó a los encuestados qué tipos de ataques habían sufrido en 2012, respondieron
que los más comunes fueron las agresiones o amenazas contra los empleados, los ataques a la cadena
de suministro y la extorsión telefónica. A pesar de que las agresiones a empleados figura como una de
las principales incidencias, la frecuencia con la que se presentó este suceso se redujo de un 58% a 41%
para esta edición.
En general, las respuestas proporcionadas resultan congruentes con la percepción que los encuestados
tienen de las amenazas y de sus propias prioridades de seguridad.
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De los encuestados que sufrieron ataques en la cadena de suministro, el 33% respondió que perdió
menos de un millón de dólares, el 4% perdió entre 1 y 5 millones de dólares, mientras que menos del 1%
de quienes respondieron a la pregunta perdieron más de 5 millones.
En general se ha experimentado una menor pérdida de dinero a causa de ataques en la cadena de
suministro, pues quienes perdieron más de 1 millón de dólares en la edición anterior, representaban el
12%. Además, el 28% de quienes respondieron sufrió menos de tres incidentes de asalto en la cadena
de suministro en 2012.
Pérdidas por incidentes en
la cadena de suministro
Asaltos a la cadena
de suministro
Menos de US$1 millón
Menos de 3
Entre US$1 y US$5 millones
3-5
Más de US$5 millones
Más de 5
NC
No sé
NC
Finalmente, los resultados indican que el 39% de las empresas sondeadas perdieron menos de 5% de
sus ingresos anuales netos a causa de incidentes en la cadena de suministro.
Pérdidas en los ingresos netos anuales por
incidentes en la cadena de suministro
0%-5%
6%-10%
11%-20%
Más del 21%
No sé
NC
12
Reacciones frente a la extorsión y al desempeño de las autoridades
Al igual que en la edición anterior, cuando las empresas sondeadas sufrieron casos de extorsión, la
mayor parte incrementó las medidas de seguridad o notificó a las autoridades federales. Una tercera ruta
de acción adoptada este año por los encuestados fue contactar a consultores externos para obtener su
apoyo y asesoría. Vale la pena mencionar que cada una de las opciones no son mutuamente excluyentes
y pueden ser aplicadas simultáneamente. De hecho, en la mayoría de las ocasiones se combinan dos o
más acciones.
Reacción de las empresas ante la extorsión
El 13% de los encuestados consideró que la respuesta de las autoridades fue buena, mientras que el 12%
la consideró adecuada. De esta manera, el 26% de los encuestados consideró que la respuesta de las
autoridades fue positiva.
Actuación de las autoridades en respuesta
a las extorsiones reportadas
Excelente
Bien
Adecuada
Deficiente
NC
13
Medidas implementadas por las empresas en materia de seguridad
En consonancia con la tendencia mostrada en los últimos años, el presupuesto gastado en seguridad por
las empresas consultadas se mantiene con un promedio del 4% de los costos operativos totales.
Presupuesto de operación
anual gastado en seguridad
Menos del 2%
2%-4%
5%-7%
8%-10%
Más del 10%
NC
Por otro lado, el 49% de los encuestados respondió que ha incrementado los gastos de seguridad dentro
de su empresa durante el último año, un porcentaje menor al reportado en la edición anterior, cuando el
61% de los encuestados contestó que sí a la pregunta.
Aumento de gastos de seguridad
dentro de las empresas
SÍ
No
NC
14
El 49% de las empresas que planean incrementar sus gastos en seguridad respondieron que destinaría una
mayor proporción de sus recursos a la mejora en los controles de acceso, instalación de circuitos cerrados
de televisión (CCTV), y entrenamiento y capacitación del personal. Aunque en esta última encuesta los
porcentajes son menores, coinciden con la tendencia de las últimas tres ediciones del sondeo.
¿A qué se destinará la inversión en
seguridad durante los próximos 2 años?
Respecto a las acciones que las empresas han implementado en materia de seguridad, destaca la
capacitación, seguida por la generación de evaluaciones de seguridad y planes de prevención.
Acciones implementadas en materia de seguridad
Plan para manejo de crisis - plan de continuidad
de negocios
Plan de investigación de los empleados (abuso de
substancias, verificación de antecedentes, etc.)
Evaluación de riesgos y plan de prevención
Manual de seguridad para los empleados
Capacitación en seguridad para los empleados
Ninguna de las medidas descritas arriba ha sido
implementada en mi empresa.
Otro
15
En referencia a la protección de la red inalámbrica, el 57% reportó utilizar autentificación de usuarios y
dispositivos, mientras que cerca de una quinta parte de los encuestados también confía en el uso del
Sistema Inalámbrico de Prevención de Intrusos (WIPS, por sus siglas en inglés) y redes limitadas para
los usuarios invitados.
Procedimientos de control
de la red inalámbrica
Autentificación de usuarios y
dispositivos
Redes y usuarios invitados
WIPS (Sistema Inalámbrico
de Prevención de Intrusos)
Otro
En lo relativo a la frecuencia de capacitación y concientización sobre seguridad a empleados y contratistas,
se encontró que una parte considerable de los encuestados lleva a cabo sólo dos capacitaciones o menos
al año. Del 61% de los encuestados que realizan capacitaciones, 24% las lleva a cabo una sola vez al
año; 15% dos veces al año; y un 11% mensualmente.
Frecuencia de capacitación y
concientización sobre seguridad
Casi nunca o nunca
Una vez al año
Dos veces al año
Trimestralmente
Cada dos meses
Mensualmente
NC
16
Entre las nuevas medidas de seguridad que aplicaron para proteger a empleados y empresas, las
capacitaciones periódicas fueron las más usadas con un 26%, seguidas de la contratación de seguridad
adicional con un 15%. También se adquirieron nuevos seguros o se recurrió a la contratación de consultores
externos.
Nuevas medidas de seguridad aplicadas
en el último año para proteger a la
compañia y sus empleaos
Comprar seguros
Contratar seguridad adicional
Capacitaciones periódicas
Contratar a un consultor externo
Otro
NC
17
Evaluación de las medidas adoptadas
La mayoría de los encuestados considera que la calidad de la implementación y comunicación de las
medidas de seguridad adoptadas en sus empresas va de regular a buena. A pesar de ello, una cantidad
considerable respondió que la implementación ha sido deficiente, sobre todo en el caso de los planes
de manejo de crisis y en los planes de investigación de los empleados. Esta situación coincidió con lo
mostrado en los resultados de años pasados.
Calidad de la implementación y comunicación de cada medida en 2013
Calidad de la implementación y comunicación de cada medida en 2012
18
Las operaciones en México
El 56% de las empresas sondeadas respondió que no reconsideraron sus inversiones en México por
razones de inseguridad. La proporción de empresas que pensaron en reducir sus inversiones en el país
es la más baja de los últimos años.
Empresas que han reconsiderado sus planes de inversión en
México por problemas de seguridad durante el año pasado
Por otro lado, el 70% de las empresas respondió que no trasladaron sus operaciones a otro lugar de
México por razones de seguridad. Nótese que la proporción de empresas que mudaron la sede de sus
instalaciones es el más bajo de los últimos tres años.
Traslado de operaciones dentro de México
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La mayor parte de las empresas que cambiaron de ubicación por razones de seguridad se encontraban
ubicadas en Nuevo León, con 48% del total; le siguen las situadas en el Distrito Federal con un 35% y, en
menor medida, aquellas en el Estado de México con un 9%.
De las entidades que absorbieron a estas empresas, vale la pena resaltar que se encuentran el Distrito
Federal y Querétaro con un 30% cada uno y Nuevo León con un 25%. Como se puede observar, el
Distrito Federal y Nuevo León son ciudades de las que se retiraron empresas pero que también atrajeron
a otras.
Otras entidades que atrajeron a empresas en busca de reubicación fueron el Estado de México, Yucatán
y Baja California que, en conjunto, representan el 15%. Querétaro es la única localidad que atrajo a un
gran número de empresas sin tener un déficit en su contra.
Ubicación Anterior
Nuevo León
Distrito Federal
Estado de México
Tamaulipas
Coahuila
Nueva Ubicación
Distrito Federal
Nuevo León
Querétaro
Yucatán
Baja California
Estado de México
20
Por otro lado, tan sólo el 2% de los encuestados se ha mudado o planea mudar su empresa a otro país
por razones de seguridad.
Traslado de Operaciones a otro
País por razones de Seguridad
Las empresas que se trasladaron fuera del país se encontraban ubicadas en tres localidades: el 46% en el
Distrito Federal, el 45% en Nuevo León y el 9% restante en Tamaulipas. Las localidades que los recibieron
son las siguientes: el 67% se mudó a Texas, E.U.A. y las restantes se repartieron equitativamente (11%
cada una) entre Chile, Canadá y algunos países asiáticos.
Ubicación Anterior
Nueva Ubicación
Distrito Federal
Canadá
Nuevo León
E.U.A
Tamaulipas
Países Asiáticos
Chile
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Limitación de viajes de negocio
En cuanto a las limitaciones en los viajes debido a problemas de seguridad, sobresale que el 33% de
los entrevistados respondieron que no tienen limitaciones. Por otro lado, las restricciones para los viajes
desde fuera de México tuvieron una baja respecto a la edición anterior, pasando de un 16% a un 4%.
Limitaciones de viajes de negocios
Dentro de México
Hacia México desde el exterior
Ambos
Sin limitaciones
NC
Planes y expectativas para 2013
En cuanto a las expectativas de mejora en la seguridad en México, 22% espera que la situación mejore a
finales de 2015; 19% piensa que tomará doce meses, y quienes creen que tardará más de cinco años en
mejorar también fue un 19%. Esto significa que la mayoría de quienes sí respondieron (46%) piensa que
la situación de seguridad mejorará en los próximos cinco años.
Expectativas sobre la mejora de la seguridad en México
A finales de 2013 (en los próximos 12 meses)
A finales de 2015 (en tres años)
A finales de 2017 (en cinco años)
Tomará más de cinco años resolver la situación
No sé
NC
22
Conclusiones
La encuesta de este año mostró una variedad de resultados interesantes y positivos:
•
Existe un óptimo nivel de confianza por parte de los inversionistas en México, pues casi la totalidad
de quienes respondieron al sondeo afirma que no tienen planes de mudarse o de cambiar de
locación por causa de la inseguridad. De hecho, la gran mayoría de las empresas continuará con
sus planes de inversión dentro del país.
•
De la misma forma, la situación de seguridad en el país se ha convertido en una limitante de
menor importancia para los viajes de negocios.
•
A diferencia de ediciones anteriores, una gran proporción de los encuestados consideró que su
empresa es igualmente o más segura en esta ocasión, y que la situación de seguridad en México
mejorará en los próximos cinco años.
•
Los resultados de esta edición confirman la tendencia a la baja que se experimentó en los últimos
años, en cuanto a la frecuencia y costo de los incidentes de seguridad en las empresas. Los más
comunes continúan siendo las agresiones a los empleados y los ataques a la cadena de suministro,
pero el número de veces con la que se presentaron este año se redujo considerablemente.
•
Asimismo, las pérdidas relacionadas con los ataques a la cadena de suministro continúan
disminuyendo por segundo año consecutivo.
23
AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, A. C.
La quinta edición del “Sondeo de Seguridad
Empresarial en México” es publicado por AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO en el marco de su
Comité de Seguridad.
Carlos Paz
Presidente
Guillermo Wolf
Vicepresidente Ejecutivo y Director General
Comité de Seguridad
Thomas Gillen
Presidente
Daniel Contreras
Vicepresidente
Agradecemos a Héctor Coronado, Hewlett -Packard;
Midori Llanes, Xerox; Daniela Fleischmann, KROLL
México; Héctor Cortés, Mondelez; Víctor Martínez,
Pinkerton C & I; Roberto Rivera, ADT; Carlos
Ariza, Philip Morris; Francisco Rosas, UPS; Nelli
Méndez, Realnet; José Juárez, Realnet y Fernando
de la Rosa, Exxon Mobil, por sus invaluables
aportaciones en la formulación de este estudio.
24
Staff AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Erika Quevedo
Directora Nacional de Relaciones Externas y
Comités
Paulina Núñez
Gerente de Comités
Enrique Koénigue
Ejecutivo de Comités
Kristian Hernández
Diseño Gráfico
Laura Elliott
Edición y Traducción
Información de Contacto
Luis Mejía
Gerente de Comunicación Institucional
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AMERICAN CHAMBER/MEXICO
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