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Demografico
Información Personal
Sitio
Friendly House
AZCA: Golden Gate
Otro
1. Nombre
2. Dirección
Apto #
3. Ciudad
4. Estado
6. Teléfono de la casa
5. Código Postal
7. Teléfono del Trabajo
8. Celular
9. Email
11. Edad
10. Raza/Etnicidad
12. Sexo
Caucásico
Nativo Americano
0-6
50-64
Hombre
Asiático, Isleño del Pacifico
Mulitracial
7-13
65-74
Mujer
Negro/Africano Americano
Otro
14-17
75-84
18-30
75-84
31-49
85+
Latino o Hispano
Información de la Casa
13. Estado civil del Aplicante
16. ¿Cual es el idioma que se habla principalmente en su casa?
Soltero (nunca se caso)
Inglés
Casado
Español
Separado
Otro
Divorciado
17. ¿Si no es Inglés, también hablan Inglés?
Viudo
Si
En una Relación
No
14. ¿Vuantos adultos (18 años y mayores) viven
actualmente en su casa?
18. Vivienda
Propia
15. ¿Cuantos niños (menores de 18 años)viven actualmente
en su casa?
Rentada
Otra
Información de el Trabajo
19. Condicion de su Trabajo Principal (escoja una) 20. Mayor grado de Educación Terminado
Trabaja mas que tiempo completo (horas
extras o mas de un trebajo)
21. Información de Ingresos
Kinder a 5
0 to $14,999
Grados del 6 al 8
$15,000 to $19,999
Grados del 9 al 12
$20,000 to $24,999
Certificada de escuela secundaria
$25,000 to $29,999
Algo de Colegio
$30,000 to $34,999
Grado en AA
$35,000 to $39,999
Ama de casa, no esta buscando trabajo
Grado en Licenciatura
$40,000 to $44,999
Lo descansaron, esperando que lo llamen
otra vez
Maestria
$45,000 to $49,999
Trabaja tiemp completo (35-40 horas)
Trabaja medio tiempo (no mas de 35 horas)
Actualmente buscando trabajo
Trabajando y yendo a la escuela o
entrenandose para tabajar
Deshabilitado, no esta buscando trabajo
Actualmente yendo a la escuela o a entrenamiento para trabajar
Retirado, no esta buscando trabajo
No sabe
$50,000 to $54,999
$55,000 to $59,999
$60,000 +
Evaluación Financiera
Evaluación Financiera de el Participante
1. ¿Alguna vez tomo clases de educación financiera?
Si
3. ¿Tiene usted seguro de vida?
No
Si
2. ¿Tiene usted seguro de salud?
Si
No
4. ¿Comprende como una cuenta bancaria trabaja?
No
Si
No
Manejo de' dinero
5. ¿Sabe cuanto dinero gano el mes
pasado?
Si
6. ¿Sabe cuanto dinero gasto el mes
pasado?
No
Si
No
7. ¿Alguna vez desarrollo un
presupuesto para la familia?
Si
No
8. ¿Tiene deudas pendientes en su casa?
Si
No
9. ¿Debe dinero a familiares o a amigos?
Si
No
10. ¿ Alguna vez a tenido tarjeta de crédito?
Si
No
11. ¿Tiene deudas en tarjetas de crédito(s)?
Si
No
12. ¿Tiene usted deudas pendientes por prestamos para estudiar?
Si
No
13. ¿Tiene usted cuentas medicas pendientes?
Si
No
14. ¿Paga usted soporte de niños/o pensión alimenticia?
Si
No
15. ¿Ha utilizado un cambio de cheques en los ultimos 6 meses, en comparacion con
cambiar su cheque en un banco o union de credito traditcional?
Si
No
16. ¿Ha obtenido un préstamo de dia de paga (payday loan) en los ultimos 6 meses?
Si
No
Manejo de la deuda
Ahorros, Credito, Activos
Ahorros
17. ¿Tiene un objetivo escrito de ahorros y plan?
Si
No
18. ¿Tiene dinero ahorrado para emergencias?
Si
No
19. ¿Actualmentetiene usted los ahorros equivalente
a meses de gastos de mantenimiento básicos apartó
en saco de que tuviera una pérdida de ingresos?
Si
No
20. ¿Tiene usted acciones, bonos, un 401k, o otras
inversiones?
Si
No
21. ¿Alguna vez a visto su reporte de crédito?
Si
No
22. ¿Sabe su puntuacion de credito?
Si
No
Si la respuesta es di, cuanto?
Credito
23. ¿Si si, qué es su puntuación de crédito?
300-399
650-699
400-499
700-749
500-549
750-799
550-599
800-850
24. ¿Ha mejorado su puntacion de crédito en los ultimos
6 meses?
Si
No
No se
600-649
Activos
25. ¿Usted tiene carro propio(s)?
Si
No
26. ¿Usted tiene su propio negocio?
Si
No
27. ¿Usted tiene propiedades para rentar?
Si
No
Información Bancaria
Ahorros, Credito, Activos
1. ¿Tiene usted cuenta de ahorros?
Si
No
2. ¿Dónde abrio usted una cuenta de ahorros?
6. ¿Tiene usted cuenta de cheques?
Si
No
7. ¿Dónde abrió usted una cuenta de cheques?
Arizona Federal Credit Union
Arizona Federal Credit Union
Bank of America
Bank of America
Chase
Chase
Desert Schools Federal Credit Union
Desert Schools Federal Credit Union
US Bank
US Bank
Wells Fargo
Wells Fargo
Otro (Si otro donde)
Otro (Si otro dónde)
3. ¿Tiene deposito directo automatico con el
cheque del tabajo?
8. ¿Utiliza su tarjeta de débito?
Si
No
4. ¿Usted hace regularmente depositos todos los
meses en su cuenta de cheques?
Si
No
5. ¿Usted hace regularmente depósitos todos los
menses en su cuenta de ahorros?
Si
No
Si
No
9. ¿Guarda dinero?
Si
No
10. ¿Cómo?
Banco
Casa
Otro
Metas
Cuales son sun metas financieras?
El Presupuesto, Credito, Impuestos, Préstamos
Por favor seleccione de 3 a 5 metas
1. Desarrollar un Plan de Gastos
Desarrollar metas financieras
Desarrollar un plan de gastos
Usar mi plan de gastos para alcanzar sus
necesidades financieras
llevar cuenta gastos
2. Entender el funcionamiento de los Bancos
Entender el proposito y los beneficios de las cuentas
de cheques y ahorros
Abrir una cuenta de Ahorros
Abrir una cuenta de cheques
Entender las actividades envueltas cuando se usa
y se manejan cunetas de cheques y ahorros
3. Entender el crédito y su reporte de crédito
Entender el proposito del credito
Entender la importancia de su historia de crédito
Saber como leer y analizar su reporte de crédito
Pasos para corregir errores en su reporte de
credito
Pasos que usted puede hacer para crear, natener
y reestablece su historial de crédito
IMejore sus puntos de crédito
4. Entender porque usted necesita saber de
impuestos y seguros
Formas de impuestos por ingresos de trabajo
Crédito tributario y deducciones
Cómo ganar credito tributario por ingresos trabajo
Cómo proteger sus activos (seguros para
arrendatarios y duenos)
El seguro de la salud, de la vida, y del automovil
5. Entender el proceso para obtener un préstamo
Entender la diferentes clases de instituciones financieras
Entender el proceso de un prestamo
Llenas una aplicacion de crédito
Evaluación de las tasas de interés, honorarios, y
plazos
Saber cómo evadir los malos prestamistas
Acuerdo de Confidencialidad
Revise y Acepte
Yo entiendo que la información requerida en esta aplicación se mantendrá en confidencialidad: y la información personal y
financiera recogida en esta forma se utilizarasolamente para propósitos evaluativos.
Firma
Fecha