billones - Revista La Barra

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billones - Revista La Barra
3
ISSN 1692-3669
ISSN 1692-3669
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
6.833
habitaciones
nuevas a
100
24
billones
de pesos
en
consumo
millones
de dólares
en
domicilios
finalizar
2014
www.revistalabarra.com.co
3
Gerente Canal Hospitalidad
ISABEL CRISTINA LEMUS
cel: 311 502 5426
[email protected]
Ejecutivos de cuenta
FREDY ENRIQUE PEÑA
cel: 311 502 5156
[email protected]
VALENTINA TORO
cel: 311 502 5308
[email protected]
JUAN DAVID PINZÓN
cel: 311 502 5209
[email protected]
NICOLÁS ERASO
cel: 311 502 5202
[email protected]
Redacción
ELIANA BENAVIDES FONNEGRA
[email protected]
SANDRA BOTERO
Jefe de Diseño
ANDREA NAVARRO S.
[email protected]
Diseño y diagramación
ESTEFANÍA CHACÓN
PAOLA NIÑO
6
Coordinadora de Fotografía
JULIANA LOPERA
[email protected]
Practicante de Fotografía
ALEXANDER SÁNCHEZ
12
CONSUMO EN RESTAURANTES
GESTIÓN
El consumo en restaurantes
crecerá 4,26% en 2012
Estrategias de fijación
de precios
www.axioma.com.co
Gerente General
MARCELINO ARANGO L.
Cel: 313 815 7505
[email protected]
Gerente de Unidades
MARIANO ARANGO L.
Estratégicas de Negocios
Cel: 313 815 7510
[email protected]
Editor General
GABRIEL PINEDA ARTEAGA
[email protected]
Gerente Administrativo
MERY ELLEN LARA
y [email protected]
Gerente Talento Humano
HÉCTOR GONZÁLEZ
[email protected]
Gerente de Certámenes y Eventos CAMILO MONROY
[email protected]
Coordinadora de Facturación
YELSY YANKEN AMAYA
[email protected]
Coordinador de suscripciones
OCTAVIO SÁNCHEZ
Tel: 746 6310 ext. 128
[email protected]
Gerente de E-Business
ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
[email protected]
Producción e Impresión
DISONEX S.A
UNA PUBLICACIÓN DE AXIOMA COMUNICACIONES S.A.S.
Tel: 746 6310 Cra. 13A # 77A - 62
Proyecciones 2013 Junio de 2012
Bogotá, Colombia
HECHO EN COLOMBIA, POR COLOMBIANOS
www.revistalabarra.com.co
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta revista sin
autorización expresa de los editores
CONTENIDO
Gerente Comercial
JUAN FELIPE RIVERA
y de Operaciones
Cel. 314 350 3972
[email protected]
TENDENCIAS
16
Consumidores exigen reducir
el desperdicio de alimentos
26
HOTELES
Ocupación hotelera llegó a un
promedio de 51,79%
DOMICILIOS
22
$18.000 es el tiquete
promedio en domicilios.
Por internet es $35.000
32
OFERTA HOTELERA
6.833 habitaciones se
construirán entre 2012
y 2014
EDITORIAL
Las 6
tendencias
para 2013
D
espués de varias conversaciones y debates con proveedores y establecimientos del sector de la hospitalidad, LA BARRA presenta un análisis juicioso sobre lo
que se viene en los próximos dos años. El sector puede seguir
creciendo, pero no de la manera como lo ha hecho en los últimos años. Lo que algunos llamaron el “boom gastronómico”
colombiano sirvió para que el mercado probara las preferencias del consumidor en cuanto a oferta, precios, ubicaciones
y menús. Durante los últimos cinco años, los empresarios testearon al consumidor y los consumidores mostraron sus preferencias. De ahora en adelante, las inversiones deben ser más
cautelosas, porque el consumidor ya no está probando, sino
que empieza a tener gustos más definidos.
A partir de allí, es posible advertir seis hechos relevantes del
mercado de hoy:
apuesta es por el auge de un nuevo concepto de establecimientos pequeños que mezclan el concepto de los restaurantes casuales con el de los restaurantes de diario. En su
mayoría son atendidos por su propietario y, aunque este no
tenga interés en expandir su empresa más allá de un establecimiento, el conjunto total de este tipo de negocios se
convertirá en un competidor fuerte para las cadenas.
• Menos alta gama, por temas de ingresos:
• Consumidor Nivel 2:
El consumidor colombiano es más conocedor de las ofertas
gastronómicas. Ahora tiene más criterios para decidir cuál
es el menú de su preferencia, cuánto estaría dispuesto a
pagar por ello, y cuáles son las bebidas y los momentos de
consumo más indicados.
• Más franquicias y cadenas:
• Los precios medios mandan:
Las aperturas y cierres de establecimientos de los últimos
años tienen una particularidad: los restaurantes con buena
oferta y precios medios son los que perduran. El colombiano
no busca solo un buen menú, sino precios asequibles. Solo
en contadas ocasiones los precios elevados se compensan
con experiencias.
Proyecciones 2013
• Restaurantes pequeños, en auge:
Los empresarios ya no están dispuestos a arriesgar inversiones altas en la apertura de establecimientos. La nueva
4
El mercado de restaurantes de alta gama se empieza a copar, debido a que no mejora el ingreso per cápita de los
colombianos. En otras palabras, en la medida en que la
distribución del ingreso no se amplíe hacia los estratos medios y bajos, el mercado para los restaurantes de alta gama
seguirá siendo reducido y tendrá comensales contados. Si
la distribución del ingreso no mejora, el problema es de precios.
Con un mercado austero, las oportunidades de crecimiento
están dadas para las empresas que puedan amortizar costos fijos en escalas de producción. Este panorama favorece
a las cadenas y las franquicias, quienes tienen la facilidad de
distribuir costos en un mayor número de puntos de venta,
sin alterar los precios.
• Se desarrollan las regiones:
En cierta medida, las regiones van a replicar el desarrollo de
mercado que han tenido Bogotá, Cali y Medellín. En estas
dos últimas ciudades, las franquicias y cadenas van a empezar a acompañar la oferta de restaurantes casuales y de alta
gama, mientras que en las regiones que empiecen a tener
desarrollo económico - como Cartagena y Santanderes - van
a incrementar su oferta.
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Consumo en restaurantes
RESTAURANTES
sigue creciendo
En el consumo de los hogares colombianos, alimentos es el grupo con mayor
participación. Representa aproximadamente el 32% del gasto total, mientras
Comidas por Fuera del Hogar representa el 18%.
Por: Catalina Duarte
RADDAR Knowledge Group
D
Comidas por fuera del hogar
Variaciones anuales del mercado
10,83%
9,08%
9,56%
8,49%
7,98%
5,23%
5,60%
4,62%
4,52%
4,30%
1,46%
2008
4,95%
0,89%
2009
2010
Proyecciones 2013
Indice de inflación del producto
Tamaño del mercado real base 1998 (millones)
Tamaño del mercado (millones todo el año)
6
4,26%
3,80%
2011
2012
FUENTE: RADDAR
urante los últimos dos años el
mercado de Comidas Fuera del
Hogar ha presentado crecimientos anuales significativos y se espera
que para 2012 el consumo en términos
reales crezca un 4,26% y 9,08% en términos corrientes. En cuanto a los precios
de los últimos años, se observan variaciones superiores al mercado real, ubicándose por encima del 4,5%.
A pesar de que hacia finales de 2011 y
principios de 2012, se ha presentado una
reducción en el consumo de los productos
no durables, tras un boom del crédito para
compra de este tipo de bienes, Alimentos
es una de las categorías que menos afectada se ve, logrando estar bien posicionada en el consumo de los hogares.
Durante 2012, Comidas Fuera del Hogar ha representado el 6% del consumo
total de los hogares colombianos, siendo
esta la octava categoría con ma-yor crecimiento dentro del consumo total; para el
mes de marzo de 2012 se registró un gasto de 1,9 billones de pesos y un crecimiento frente al mismo mes del año anterior de
3,10% en términos reales y 9,61% en términos corrientes. Respecto a los precios
se observó un incremento de 5,86% frente
al mismo mes del año anterior. Para este
mes, el consumo acumulado se ubicó en
5,7 billones de pesos y el consumo anualizado en 22,5 billones de pesos.
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RESTAURANTES
Esta es una de las categorías que presenta mayor participación dentro del grupo de Alimentos. Se espera que en 2012 el
consumo llegue a 24 billones de pesos, es decir, que presente un
crecimiento del 9,08% frente al año anterior.
Consumo Per Cápita por ciudades
Consumo por ingresos
4,29%
4,36%
0,64%
0,65%
0,64%
0,51%
0,52%
0,52%
0,35%
0,24%
0,36%
0,24%
0,37%
0,24%
2010
2011
2012
Almuerzo
Hamburguesa
Comidas rápidas frias
$24 billones
sería el consumo de Comidas por Fuera del Hogar en
2012.
Comidas rápidas calientes
Gastos cafeteria
Participación en el mercado por ciudades
Tamaño Mercado Anualizado
17,03%
16,85%
16,97%
16,83%
58,49%
58,56%
58,49%
58,57%
24,48%
24,58%
24,54%
24,60%
2009
2010
2011
2012
Bajo
Medio
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Alto
Bogotá es la ciudad con mayor participación de mercado dentro de la categoría. Esta presentó un consumo de $564.000 millones y una participación del 29,6%, seguida por Cali y Medellín
con un consumo de $228.000 millones y $206.000 millones, y
unas participaciones de 12% y 10,9%, respectivamente.
Por su parte, el consumo per cápita en marzo de 2012 a nivel
nacional es de 37.551 pesos, con una reducción frente al mes
anterior de -1,67% y -1,59% frente al mismo mes del año anterior.
Según Proyecciones Raddar, en diciembre de 2012 el consumo per cápita para la categoría se espera sea de 42.200 pesos,
con un decrecimiento de -2,62% frente a diciembre de 2011. Esta
reducción podría explicarse por la desviación del gasto a otras
categorías de bienes semidurables y durables, y se ve con mayor
intensidad en la temporada navideña en donde las compras de
los hogares son en su mayoría Vestuario y Electrodomésticos.
Cali y Villavicencio registran los consumos per cápita mas altos frente a las demás ciudades, con consumos per cápita de
82.346 pesos y 82.330 pesos; Bucaramanga presenta el consumo per cápita mas alto en los hogares de ingreso bajo y medio
y Neiva lidera en los hogares de ingreso alto.
La asignación al gasto en Comida Fuera del Hogar que realizan los hogares colombianos a nivel nacional en marzo de 2012
se ubicó en 6,13%, con una reducción frente al mes anterior de
-0.10%, según proyecciones Raddar no se espera un aumento
significativo durante este año.
Proyecciones 2013
4,19%
Los hogares de ingreso medio representan más del 50% del
mercado de Comidas Fuera del Hogar. En los últimos cuatro años
se han mantenido las participaciones en los tres niveles de ingreso.
7
¿Qué se consume más?
Consumo comidas fuera del hogar
$ 30.000.000
$ 25.000.000
12%
10.83%
9.56%
9.08%
8.49%
5.23%
$ 20.000.000
$ 24,057,343
2008
$ 22,055,220
$0
$ 19,900,107
$ 5.000.000
6%
$ 18,343,045
$ 10.000.000
10%
8%
$ 15.000.000
$ 17,431,482
RESTAURANTES
Dentro de la categoría Comidas Fuera
del Hogar, encontramos tres subcategorías (Comidas en restaurantes, Comidas
rápidas y Otras comidas fuera del hogar),
la subcategoría con mayor consumo es
Comidas en Restaurantes con una participación del 71% y un mercado de 1,3
billones de pesos. Dentro de esta, el producto con mayor consumo es Almuerzo
Corriente o Ejecutivo, con un gasto de
1,2 billones de pesos y una participación
del 66%. Hamburguesas es otro producto que se destaca con un mercado de
200.000 millones de pesos y una participación del 11% en la categoría.
Lo anterior se ve reflejado en también
en el Pocket Share, donde el Almuerzo
representa más del 50% de la asignación
al gasto de Comidas Fuera del Hogar. Por
otra parte, según proyecciones Raddar
se espera que estas categorías sigan creciendo hasta ubicarse en diciembre de
del año en curso en 4,36% Almuerzos y
6,14% Comidas Fuera del Hogar.
2009
2010
2011
2012
Variación (%)
Tamaño del mercado (millones)
4%
2%
0%
FUENTE:RADDAR
El mercado de las
hamburguesas alcanza los 200
mil millones de pesos
Proyecciones 2013
Bucaramanga presenta la mayor asignación al gasto de la categoría, ubicándose en 7,91% siendo tan solo el 2,9% del
mercado; Cali es la segunda ciudad con
mayor participación del mercado; registra
un Pocket Share de 5,8%; Bogotá y Medellín realizan una asignación de 6,3%.
En Bucaramanga y Medellín, al igual
que a nivel nacional, Almuerzo y Hamburguesas son los productos que registran mayor asignación al gasto; en Bogotá
y Cali, Almuerzo y Comidas rápidas frías
registran la mayor asignación al gasto;
según proyecciones Raddar se espera que
estas asignaciones se mantengan durante
el resto del año sin presentar cambios significativos.
8
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RESTAURANTES
Consumo alimentos por fuera del hogar
Gasto per cápita y participación por ciudad
BARRANQUILLA
$60.264
5,0%
CARTAGENA
MONTERIA
NACIONAL
$54. 653
3,4%
$37,551
$59,952
1,2%
CUCUTA
BUCARAMANGA
$36,227
1,7%
$37,852
2,9%
MEDELLÍN
MANIZALES
$62,981
1,3%
CALI
$44,055
10,9%
PEREIRA
$42,700
1,3%
BOGOTÁ
$82,346
12,0%
$68,959
29,6%
VILLAVICENCIO
$82,330
1,9%
NEIVA
$55,905
1,3%
PASTO
$36,530
0,9%
RESTO NACIONAL
$18,079
26,6%
Bogotá es la ciudad
con un mayor gasto
en Comidas por Fuera
del Hogar con una
participación del
29,6%
Proyecciones 2013
Para lo que continúa del año, se espera que la categoría Comidas Fuera del
Hogar siga creciendo, ubicándose en un
mercado de 24 billones de pesos. La subcategoría más representativa es Almuerzo,
teniendo esta su mayoría de consumo en-
10
Consumo per cápita (pesos)
Participación (%)
tre semana por trabajadores y estudiantes
y los fines de semana por las familias colombianas. Como ya se vio, Hamburguesas ocupa el segundo lugar dentro de los
productos con mayor tamaño de mercado
en la categoría, esta sin lugar a duda es de
FUENTE: RADDAR - MARZO 2012
las comidas rápidas preferidas por los colombianos, principalmente en Bogotá, Cali
y Medellín. Se espera que dicha categoría
siga creciendo durante el 2012, manteniendo su liderazgo en el consumo de los
hogares colombianos.
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Estrategias de
RESTAURANTES
fijación de precios
Cómo usar la información del consumidor para entender si un incremento de
precios impactaría su negocio.
Por: Darren Tristano Vicepresidente ejecutivo de Technomic Inc.,
firma consultora de Chicago, experta en FoodService.
www.technomic.com.
C
Proyecciones 2013
uando se analizan las características de las cadenas de restaurantes con mejores comportamientos de crecimiento, se encuentran
elementos en común. Esas cadenas
demuestran una habilidad superior para
innovar, diferenciarse, evolucionar y
adaptarse a las nuevas condiciones del
mercado. Una de esas características es
el encontrar alternativas para adaptar
sus políticas de precios, aún en épocas en que el mercado se desacelera.
Analizar las estrategias de precios de
estas cadenas, permite obtener una guía
de cómo integrar la investigación sobre
el consumidor para definir estrategias
de fijación de precios. En este artículo,
mostramos cómo los datos recolectados
sobre el consumidor se pueden utilizar
como un patrón a seguir para una implementación exitosa de los incrementos de
precios. Una guía que se hace más necesaria en el estado actual de la economía,
cuando los costos de las materias primas
y de los alimentos se incrementan constantemente.
La fijación de precios basada en la
aproximación al consumidor ayuda a los
restaurantes a entender mejor cómo responderán los consumidores, antes de
tomar la decisión de implementar esas
alzas. Armados con este conocimiento,
los establecimientos estarían en mejor capacidad de encontrar la “mezcla correcta”
de precios. Específicamente, la investigación sobre consumidor acerca del precio
le confiere al restaurante la capacidad de
saber si sus incrementos de precios van
12
en la misma dirección que las expectativas de los consumidores, como también
le permite identificar qué componentes
del menú tienen mayor o menor elasticidad de precios. Por supuesto que los
consumidores no necesariamente dicen
en las encuestas lo que realmente hacen;
de hecho, generalmente esto es diferente;
pero las siguientes recomendaciones pueden ser asumidas como una guía de trabajo para medir el mercado.
1. Medir las expectativas del consumidor sobre los precios: ¿Cuánto esperan pagar y cuánto estarían dispuestas a
pagar por los diferentes ítems del menú?
2. Evaluar las fortalezas competitivas
de su marca. Realice un benchmarking de
sus precios actuales y de los incrementos
USD 6,99
pagaría una persona por una
comida rápida.
en los precios que está proyectando, frente a la percepción del consumidor sobre
su valor de marca.
¿Sus precios impactan el mercado?
¿Están bien alineados con los que los consumidores perciben de su marca? ¿Sus
consumidores perciben que su menú es
asequible? ¿Su marca es lo suficientemente fuerte para mantener el nivel de
lealtad de sus consumidores, en caso de
incrementar los precios?
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PASO A PASO
1. Medir expectativas de precios
Una encuesta reciente de Technomic
indica que la gran mayoría de los consumidores están dispuestos a pagar hasta
6,99 dólares por persona, por una comida
en un restaurante de comida rápida. A
primera vista, este dato parece bueno.
Sin embargo, cuando se miran los precios promedios y los precios del valor de
las comidas en este tipo de restaurantes,
se advierte que varias cadenas están muy
cerca del techo de precios, o incluso están por encima de lo que el consumidor
estaría dispuesto a pagar. La buena noticia es que una cadena con una imagen
de marca fuerte y con una percepción
de ser asequible por el consumidor está
mejor posicionada para romper ese techo
de precios. Por esta razón, es posible ver
cadenas en crecimiento que juegan con
estos criterios para subir sus precios.
Gráfica 1: Disposición de pago
por un servicio de comida
rápida. (E.E.U.U.)
3%
8%
$10.00 - $12.99
$7.00 - $9.99
40%
$5.00 - $6.99
41%
$3.00 - $4.99
8%
<$3
(Cifras en dólares)
FUENTE: Technomic (E.E.U.U.)
2. Compare precios y expectativas de
consumidores
A la hora de planear incrementos de
precios, es útil saber cómo perciben su
marca los consumidores. Ellos le otorgan
valores más altos o más bajos a cada
marca de comidas. El gráfico dos, por
ejemplo, muestra los precios estimados
de algunas cadenas en Estados Unidos,
frente al porcentaje de consumidores que
piensan cuán asequible es para ellos, expresado en disposición a pagar por una
comida. El gráfico muestra que algunas
cadenas están mejor posicionadas que
otras a la hora de decidir un incremento en
los precios. Por ejemplo, Subway, Burger
King, McDonald’s y Checkers se encuentran en una buena posición. Podría decirse
que están en el promedio de asequibilidad
o por debajo, teniendo en cuenta que la
percepción del consumidor sobre la marca
y los promedios de precios de estas cadenas coinciden con los que el consumidor
reporta estar dispuesto a pagar. Las cadenas que no encajan en esta zona, teniendo
en cuenta precios, deben confiar en su
valor de marca, de lo que esta significa
para el consumidor, como un argumento
RESTAURANTES
3. Mida o evalúe los incrementos de
precios con los consumidores. ¿Qué ítems
del menú pueden resistir incrementos
más altos de precios?
Gráfico 2: Precios de menús en restaurantes vs. percepción de asequibilidad
$9.00
$7.00
Techo de precios
según opinión del
consumidor
$6.00
$5.00
$4.00
$3.00
Actuar con
cautela. Revisar
percepción de
precios sobre la
marca
65%
Promedio del precio
en comida rápida
70%
75%
En el target
80%
85%
90%
95%
Proyecciones 2013
Precio de una comida
$8.00
Proceder con
cautela / gestionar
percepción de
marca
Actuar con
cautela. Revisar
fortaleza de la
marca
100%
% personas de acuerdo o completamente de acuerdo con que el precio es asequible.
FUENTE: Technomic
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
13
RESTAURANTES
adicional para incrementar sus precios. En
algunos casos, sugerimos tomar estas acciones con precaución.
3. Elasticidad de precios
También es de ayuda medir el incremento potencial de precios en algunos
ítems específicos del menú. En una encuesta realizada por Technomic, se midieron incrementos hipotéticos en ofertas generales del menú; el resultado encontrado
fue una elasticidad variable de precios. La
encuesta evaluaba la experiencia de los
consumidores, frente a incrementos de
precios del 1%, 2%, 3%, 4% o 10% y se
asignó de modo aleatorio a los encuestados.
El gráfico 3 muestra que la preferencia
de los consumidores para pedir alguno
de los ítems del menú varía significativamente después de un incremento del 1%.
Sin embargo, otras ofertas del menú son
mejores candidatas para un incremento
de dos a tres por ciento, debido a que
los consumidores que miraron ambos
incrementos de precios en la encuesta
dicen estar igual de dispuestos a ordenar esas comidas o bebidas. Las bebidas
de dispensador y los sándwichs son algunos ejemplos. En otras palabras, si el
consumidor no muestra la intención de
dejar de pedir un producto, ya sea por
un incremento del dos por ciento o del
tres por ciento, es posible tomar el incremento más alto para proteger el margen
de ganancia. Algo que no es posible con
los precios que presentan un umbral menos elástico.
En resumen
La lección central para aprender en
la investigación sobre precios es que la
misma regla no aplica para todos los productos. Es necesario tener en cuenta la
aceptación de los consumidores. Los restaurantes no pueden, simplemente, ignorar la percepción del consumidor en la ecuación de precios. Las expectativas de los
Gráfico 3: Elasticidad de precios en restaurantes de comida rápida
80%
Disposición a ordenar una comida
70%
67%
Evaluar la percepción del
consumidor sobre la marca y valorar la
posición de su oferta con respecto a esa
evaluación. Calcular la elasticidad de precios de cada ítem del menú.
Las bebidas de
dispensador y los
sándwichs tienes más
elasticidad de precios
3 Paso 2: Hacer una valoración del mercado para saber cómo están ponderados
sus precios, con respecto a los de su competencia.
50%
40%
43%
30%
38%
53%
54%
53%
38%
53%
46%
32%
26%
20%
pasos 1 y 2. Esto le ayudará a entender
su posición en el mercado y le permitirá
definir el impacto que tendrían diferentes
propuestas de precios en sus metas de
crecimiento.
32%
32%
21%
18%
36%
23%
21%
10%
18%
0%
+ 1%
+ 2%
+3%
+4%
Incremento de precio consultado al encuestado
Proyecciones 2013
3 Paso 1:
3 Paso 3: Cruce la información de los
70%
60%
consumidores sobre los precios y su percepción sobre la marca y la asequibilidad
de la misma juegan un papel importante a
la hora de determinar si los compradores
seguirán siendo fieles al establecimiento y
a la marca, después de un incremento de
precios. La estrategia más óptima para las
cadenas es chequear cada ítem del menú,
con respecto a las expectativa de precios
de los consumidores y su percepción sobre la marca. Ahora la pregunta pendiente
es ¿cuál es el mejor camino para hacerlo?
Con base en esta tesis, los siguientes
pasos le ayudarán a incorporar de mejor
manera los datos de los consumidores en
su estrategia de precios.
Sándwichs
Ensalada
Bebidas de dispensador
Postres
+10%
3 Paso 4: Construya series estratégicas
de precios para cotejarlas con las expectativas de consumidores de diferentes grupos demográficos.
3 Paso 5: Medir las series de precios en
locaciones estratégicamente definidas. Si
la respuesta de los consumidores es satisfactoria, siga con el paso 6. De lo contrario,
haga las revisiones necesarias e inicie el
proceso nuevamente.
3 Paso 6:
Ejecute su estrategia de pre-
cios.
14
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
RESTAURANTES
Tendencias en
alimentación mundial
Los consumidores buscan platos de pequeños bocados,
ingredientes locales y comida sana pero de buen sabor.
D
Proyecciones 2013
iversos informes y reportes realizados por Unilever Food Solutions analizan las tendencias
emergentes que se producen en el sector del foodservice. Estas innovaciones
se están produciendo en cuanto a la
comida que se sirve, la disposición del
lugar, o la forma en que los alimentos son
entregados.
Para cada una de las tendencias, se
han identificado las demandas de los consumidores y cómo estas tendencias se
pueden aplicar en el mercado de las bebidas y alimentos. De estos estudios, Unilever Food Solutions ha identificado una
serie de recomendaciones para el sector
de alimentos y bebidas, donde se destaca
el llamado para minimizar desperdicios en
las cocinas.
16
Por: Unilever Food Solutions
80%
de las personas están
preocupadas por el desperdicio
de alimentos en las cocinas
profesionales
Un tema de gran relevancia actualmente es la sustentabilidad cuando se
come afuera. Los hallazgos del Reporte
Mundial del Menú muestran que los consumidores creen que este es un problema que deben resolver las empresas
mismas o incluso el Gobierno. Según el
Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (UNEP), más del 50
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
90
80
70
91
82
79
96
RESTAURANTES
92
83
77
69
60
50
40
30
20
10
0
RU
EU
Alemania China
Brasil
Rusia
Turquía Polonia
¿Está de acuerdo en que los “lugares para comer”
reduzcan los desperdicios de alimentos de una
forma amigable con el medio ambiente?
100
94
90
80
70
95
83
80
72
60
96
75
72
50
40
30
20
10
0
RU
EU
Alemania China
Brasil
Rusia
Turquía Polonia
Proyecciones 2013
un 70 por ciento de la población oriental
encuestada afirmó que pagarían más por
comer en restaurantes donde se implemente métodos amigables con el medio
ambiente.
También de ser un problema ambiental,
hay claros beneficios para la industria: la
reducción en el desperdicio de alimentos
se traduce en la reducción de costos de
desecho, mayor eficiencia en la cocina y,
en última instancia, una reducción de la
huella de carbono del servicio de alimentos. Pasos pequeños que pueden dar
como resultado grandes diferencias. Mejor
control de las reservas, flexibilidad en el
menú, tamaño de las porciones, conciencia estacional y muchos otros elementos
involucrados en el recorrido del campo al
plato forman parte de este problema, el
cual debe ser resuelto.
La reducción del desperdicio de alimentos en cocinas profesionales es importante para atender las necesidades de
los consumidores, y principalmente, para
permitir a estos negocios satisfacer a sus
comensales.
100
% de encuestados
4 de cada 10 personas
tienen una opinión
más favorable de un
restaurante que ofrece
alimentos producidos en
el país donde se ubica.
¿Esta de acuerdo en que los “lugares para comer”
disminuyan la cantidad de alimentos que se desechan
todos los días?
% de encuestados
por ciento de los alimentos producidos a
nivel mundial en la actualidad se pierden,
se desperdician o desechan, como resultado de la ineficiencia en la cadena de
alimentos controlada por restaurantes y
minoristas.
En 2011, se halló que casi el 80 por
ciento de las personas encuestadas en
países occidentales expresaron su preocupación sobre el desperdicio de alimentos en las cocinas profesionales; además,
17
RESTAURANTES
¿Cree que debería haber más transparencia
sobre lo que contienen los alimentos, de
dónde vienen y cómo se produjeron?
100
93
% de empleados
90
80
70
60
93
93
84
78
64
61
50
40
30
58
20
10
0
RU
EU
Alemania China
Brasil
Rusia
Turquía Polonia
Debería haber más transparencia sobre las prácticas sustentables
en los establecimientos de comida
Figura 3:
Un porcentaje más alto de consumidores de mercados de desarrollo
creen que debería haber más información disponible sobre las prácticas
sustentables en restaurantes,
Proyecciones 2013
“El valor de conocer a un comensal, evaluar sus
comportamientos, actitudes y reconocer las
oportunidades, son aspectos fundamentales para el
desarrollo de platos más saludables y apetecibles.
18
Otras tendencias mundiales en la
cocina
Platos pequeños para probar
diferentes sabores
Adicionalmente al tema de la sustentabilidad en las cocinas, Unliever Food Solutions y
DataMonitor revelan los siguientes resultados
sobre tendencias mundiales, donde se hace
evidente el cambio que ha tenido la industria
y la preocupación del sector privado por mejorar los procesos y beneficiar a los clientes y
a su entorno.
Servir la comida en platos más pequeños
o en formatos de tapas (tal como se sirve
esta comida típica española), permite a los
consumidores probar y experimentar diferentes sabores y aromas. Mezclar y combinar
sabores y alimentos también hace posible
que aquellas personas que están indecisas
acerca de lo que quieren puedan tener un
poco de todo, por lo que no sienten que están perdiendo.
Según esta investigación de Unilever Food
Solutions, dos tercios de los consumidores
dicen que les gusta probar diferentes opciones. “Platos más pequeños permiten que el
foco esté en la calidad más que en la cantidad, animando a los consumidores a probar
un poco de todo sin tener la sensación de
sobre-alimentación”, afirma Catalina Vélez,
experta colombiana en gastronomía.
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
Los restaurantes están educando a
los consumidores sobre el origen, la producción y transporte de los alimentos
que consumen, porque los clientes creen
que la comida local es fresca, natural y
deliciosa.
“La transparencia con respecto a
los ingredientes es clave para asegurar
que tales afirmaciones sean vistas como
auténticas, mientras que el foco en la
frescura sea el núcleo de la comercialización de estos restaurantes”, explica
Judith Zethof, directora general de Unilever Food Solutions. Las principales cadenas de servicio de alimentos en todo
el mundo han ajustado sus proveedores
en los últimos años para servir alimentos
mucho más frescos.
50%
de los alimentos producidos a
nivel mundial en la actualidad
se pierden, se desperdician o
desechan, como resultado de
la ineficiencia en la cadena
de alimentos controlada por
restaurantes y minoristas.
Proyecciones 2013
La investigación encontró que cua-tro
de cada 10 personas tienen una opinión
más favorable de los alimentos, si estos
son producidos en el país los consumidores en India y China eran notablemente más propensos a decir esto que
el mundial promedio-. Esto significa que
las cadenas de servicio de alimentos y
minoristas de comestibles que buscan
capitalizar el aumento de los ingresos, a
los niveles de estos países, deben reconocer la importancia del uso de ingredientes locales.
20
Foto: Cortesía El Corral
Saludable pero no aburrido
A pesar de que los consumidores afirman que la comida saludable puede ser
sabrosa, siguen creyendo que esta compromete el elemento de satisfacción al
comer. Hoy en día, los restaurantes intentan y quieren mostrar la alimentación
saludable como divertida y con estilo, lo
que es bueno para las personas y el medio
ambiente.
Aunque la investigación demuestra que
una de cada dos personas creen que la
comida saludable puede ser sabrosa, este
hecho debe tratarse con cautela. Después
de todo, la comida sana es sinónimo de
la frase “dieta balanceada”, y esto puede
inducir sentimientos de compromiso y
sacrificio.
para dar a los consumidores un control
completo sobre lo que ordenan, lo que les
permite modificar los platos a su deseo,
ya sea por salud o por indulgencia (por
ejemplo, tamaño de las porciones, los ingredientes utilizados, etc.)
Los anteriores hallazgos demuestran
que el sector está cambiando a la par que
las tendencias de los consumidores. “El
valor de conocer a un comensal, evaluar
sus comportamientos, actitudes y reconocer las oportunidades son aspectos fundamentales para el desarrollo de platos
más saludables y apetecibles que cumplan con las expectativas del consumidor”,
concluye Judith Zethof, directora general
de Unilever Food Solutions.
Personalización
Restaurantes y bares están
utilizando la tecnología y la modernización de la orden, no solo para
hacer las visitas más interactivas y atractivas, sino también
Foto: Cortesía Mc Donald’s
RESTAURANTES
Comida natural y sabores
étnicos
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
Crecen las ventas
RESTAURANTES
de domicilios por internet
Por: DomiciliosBogota.com
Fotografías: Juliana Lopera
Locación: Asi·tika
Los domicilios son un foco estratégico para los restaurantes
y hoy se enfrentan a un nuevo reto: internet. ¿Cómo se
comporta el comensal de domocilios en la red?
E
Proyecciones 2013
l sector de domicilios de comida en Colombia ha tenido
un crecimiento muy importante en los últimos 10 años,
pasando de 3,5 millones de transacciones y 23 millones
de dólares en ventas en 2001, a cerca de 12 millones de transacciones y 100 millones de dólares en ventas en 2011. Esto
representa un crecimiento promedio anual de 12,7 por ciento
y 15,8 por ciento, respectivamente. Este crecimiento tiene dos
explicaciones principales: la expansión, tanto regional, como de
nuevos puntos de venta de las principales cadenas y las nuevas
ofertas gastronómicas que están llegando al país.
Esas mismas causas que han promovido los domicilios en Co-
22
lombia han impulsado también a las tres principales categorías
(hamburguesa, pizza y pollo) al pasar del 33,4 por ciento del
mercado al 44,1 por ciento. En las categorías no tradicionales
es donde se han dado los principales cambios. La comida mexicana ha perdido popularidad y la comida asiática, principalmente
el sushi y la comida china, ha ganado protagonismo. No solo han
crecido categorías que estaban rezagadas sino que nuevas categorías han llegado al mercado de domicilios, como la comida
thai, peruana, italiana, española y árabe.
Los cambios en el sector no han sido únicamente nuevas categorías y posicionamiento de marcas, sino la implementación de
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
Transacciones de domicilos en Colombia
14,000
3 Grupo Takami: dueños de dos de
los principales participantes del mercado
de pedidos online, Osaki y Sipotte Burrito.
En sus plataformas web realizan más del
25% de sus pedidos totales que suman
alrededor de 5.000 mensuales.
12,000
10,000
8,000
3 Clickdelivery.com:
6,000
4,000
2,000
12
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
grupo de
plataformas de mercadeo (DomiciliosBogota.com, DomiciliosMedellin.com, DomiciliosCali.com, BarranquillaDomicilios.
com, CartagenaDomicilios.com y BucaramangaDomicilios.com) que agrupa la información de los restaurantes que hacen
servicios a domicilio en cada una de las
millones de
transacciones
anuales representan
los domicilios
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
Proyecciones 2013
-
las nuevas tendencias tecnológicas. Desde hace algunos años se vienen realizando
algunos esfuerzos aislados para impulsar
los pedidos de comida a domicilio por internet. Los esfuerzos se vienen realizando
desde dos frentes: cadenas de restaurantes que prestan este servicio a través de
su página web y directorios especializados
del sector, en los cuales es posible pedir
domicilios a más de un establecimiento.
En los dos grupos se pueden destacar casos de éxito:
RESTAURANTES
Aparte de los beneficiosos claros en eficiencia
y en posicionamiento de la marca que trae
consigo, estar en internet dejó de ser un valor
agregado y se convirtió en una obligación.
23
RESTAURANTES
ciudades, y en las cuales se pueden hacer pedidos online a algunos de los restaurantes inscritos. En la actualidad tienen más de 500 restaurantes en sus plataformas
y esperan llegar en 2012 a 250 restaurantes con pedidos
online.
Este cambio en el mercado se ha dado gracias a que
la mayoría de personas que usan este tipo de servicio
tienen entre 25 y 34 años, son profesionales que se conectan desde el trabajo para buscar diferentes opciones
para su almuerzo y que no tienen barreras para adquirir
productos y servicios a través de internet. Estos clientes
representan el 60% de las visitas de lunes a viernes. El
40% restante son clientes de todo tipo, como los que el
fin de semana buscan una opción diferente a salir de sus
casas y no quieren cocinar para sí mismos. En esta categoría no hay una segmentación clara entre las personas
que piden domicilios solas y las que se acompañan de
su familia o de sus amigos.
Los domicilios movieron 100 millones
de dólares en ventas en 2011
Domicilios por internet, es un sector en expansión
con miras a consolidarse en los próximos años. En la
actualidad cerca de 25.000 pedidos son canalizados
mensualmente por medio de esta herramienta, lo cual
significa que apenas el 2,5 por ciento de los pedidos
se hacen por internet, una tasa baja comparado, contra
otros países en donde este índice puede llegar al 50 por
ciento como es el caso de Turquía o entre un 5 y 15 por
ciento en los países desarrollados.
El ticket promedio del mercado de domicilios en Colombia es de COP$18.000, pero los que son canalizados por internet presentan un ticket promedio mayor,
cercano a COP$35.000. Situación que refleja el tipo de
cliente que hace uso de la red para acceder a estos servicios, personas de estratos 4, 5 y 6.
Colombia sigue la tendencia global
Proyecciones 2013
La marca Just-Eat de Inglaterra, que ofrece servicios
de domicilios por internet, con más de 11.345 restaurantes inscritos, se ubica, según varias encuestas por
encima en el top-of-mind de cadenas como Pizza Hut o
Dominos Pizza. Este sistema que ha funcionado porque
la empresa gasta millones en posicionar el sector y motivar a las personas a que compren comida a domicilio
o para llevar. Han logrado, en promedio, incrementar los
24
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
RESTAURANTES
pedidos de sus establecimientos registrados entre el 15 y el 25 por ciento el primer
año. Además de los crecimientos en ventas, los pedidos por internet mejoran la
eficiencia en los sistemas internos de cada
restaurante y aportan claridad en los mismos; también evitan las confusiones frente
a las solicitudes de los clientes gracias a
que queda una confirmación escrita de la
orden.
Como el caso de éxito de Just-Eat en
el Reino Unido y su expansión por Europa,
India y Brasil, hay un sin número de ejemplos de cómo el sector se está direccionando a guías especializadas. En Estados
Unidos, el líder indiscutible es GrubHub,
una empresa fundada en Chicago en el
2004 y que en la actualidad canaliza cerca
de 300 millones de dólares cada año. Otro
ejemplo claro de éxito es el mercado turco, donde se estima que hay 59 millones
de transacciones al año y el líder, YemekSepeti.com, canalizó 28 millones en el
2011, casi el 50 por ciento del total del
mercado.
Mercado de domicilios en Colombia, (US$ millones)
100
90
80
70
60
50
40
30
37.5%
20
10
27.8%
25.6%
25.9%
22.8%
11.9%
3.2%
2.2%
-1.5%
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Variación Anual
2,5%
de los pedidos son canalizados
por internet = 25.000
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
los cupones de ofertas impresas por ofertas diarias digitales de empresas como
Groupon, QueBuenaCompra o Clickdelivery y la interacción con los clientes ahora
se hace en tiempo real por medio de re-
des sociales. Aparte de los beneficiosos
claros en eficiencia y en posicionamiento
de la marca, estar en internet dejó de ser
un valor agregado y se convirtió en una
obligación.
Proyecciones 2013
En los mercados más avanzados se
evidencia una clara ventaja de las plazoletas de comida virtual, porque los usuarios siempre están buscando variedad. El
mercado target de este tipo de productos
consume en restaurantes (punto de venta
o domicilio) más de cinco veces por semana, generándose una gran oportunidad
para las nuevas ofertas gastronómicas de
este tipo de plazoletas.
Las nuevas tendencias digitales que
permean todas las industrias están llegando al sector de comida a domicilio.
Los restaurantes toman conciencia de
estos temas y cada vez invierten más en
presencia y posicionamiento web. El volanteo se está cambiando por el mailing,
25
Evolución
de la industria hotelera
en Colombia
HOTELES
Las cifras del sector hotelero de los últimos seis años
evidencian un buen momento, impulsado por la confianza
inversionista y el incremento del turismo hacia el país.
S
Proyecciones 2013
on varios los factores que han
aportado en el crecimiento de esta
rama de la economía que se muestra con gran proyección; los esfuerzos del
Gobierno por fomentar la inversión tanto
nacional como extranjera en el sector y
que, el país se muestre ante el mundo
como un destino turístico de talla internacional.
Se podría decir que una de las políticas
que más ha influenciado en el auge hotelero
que vive Colombia desde la última década
del siglo XX es la exención del impuesto sobre la renta a aquellos hoteles nuevos construidos desde el primero de enero de 2003
y por un periodo de 30 años. De la misma
manera, ha habido un notable cambio en
la percepción del país: una mejor sensación
de seguridad, una evidente salud económica y una ardua tarea de promoción realizada desde distintas instituciones nacionales.
Al observar el comportamiento anual del
sector de servicios de hotelería y restaurantes, este presenta una tendencia similar
a la de la economía nacional. En 2004 el
producto interno bruto del sector alcanza
un pico máximo del 9,3% como respuesta
a la entrada en vigencia de los beneficios
tributarios; de la misma manera, en los años
2008 y 2009 se registró una caída bastante
significativa como consecuencia del coletazo sobre el país de la crisis económica
mundial de esos años.
26
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
El Producto Interno Bruto - PIB de
Colombia durante el año 2011 creció
en 5,9% con relación a 2010.
Evolución PIB Nacional y PIB de Servicios
de hotelería y restaurante
7,8
6,8
4,3
1,2
8,0
4,5
4,1
1,1
4,4
Variaciones del personal ocupado
en hoteles
2,3
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB de Servicios de Hoteleria y Restaurantes
PIB
6,00
4,72
4,00
1,71
2,00
0,00
-2,00
1,86
1,26
-1,08
2001
Empleo e ingresos reales de los hoteles
Año
Variación anual del personal permanente
en hoteles
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
6,24
3,91
2006
2007
-2,06
-1,92
2008
Año
2009
0,88
1,36
2010
2011
Proyecciones 2013
Variación porcentual
De acuerdo con la Muestra Mensual de Hoteles, realizada por
el Departamento de Nacional de Estadísticas, Dane, la variación
del personal a lo largo de los últimos seis años, refleja la dinámica
de una economía en auge en 2006 y una fuerte caída durante los
años de la crisis económica. Entre 2010 y 2011 el empleo en el
sector muestra un leve crecimiento tanto en personal ocupado,
como permanente.
2,46
HOTELES
9,3
Variación porcentual
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
27
Los servicios de hotelería y restaurantes representan
en promedio el 2,76% del PIB nacional.
HOTELES
El Gobierno Nacional tiene como
meta lograr 4 millones de visitantes foráneos y USD 4.000 millones
de ingresos en divisas hacia 2014.
Para ello, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo ha diseñado
un ambicioso plan que incluye 7
estrategias: buen gobierno, infraestructura turística, conectividad,
productividad empresarial, competitividad en destinos y productos,
promoción y mercadeo, y estudio e
investigación aplicados.
$12,4
billones fue el valor
agregado del sector
servicios de hotelería
y restaurantes en
2011.
Las cifras muestran una clara relación entre los ingresos que
obtienen los hoteles y la variación del personal contratado durante la primera década del siglo XXI.
Ocupación y tarifas promedio por habitación
El porcentaje de ocupación, uno de los principales indicadores
para analizar cómo anda la industria hotelera en el país, si bien ha
mostrado una recuperación después de la fuerte caída presentada en el 2009 de casi cinco puntos porcentuales, no alcanza
todavía los niveles de ocupación de años como el 2006, 2007 y
2008.
Porcentaje de ocupación hotelera
Variación de los ingresos reales de hoteles
56,00
53,69
Proyecciones 2013
Variación porcentual
54,00
28
15,00
52,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
9,24
10,00
2006
5,86
2007
7,01
2,88
2008
Año
4,27
54,08
51,79
50,89
42,49
50,00
50,32
48,00
-6,07
2009
54,54
46,00
2010
2011
2005
2006
2007
2008
Año
2009
2010
2011
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
De otro lado, si se mira por regiones, Bogotá, Cartagena y
Antoquia son las que mejores niveles de ocupación hotelera presentan en el país con el 63,1%, 59,4 y 57,9%, respectivamente.
Porcentaje de ocupación hotelera por regiones
HOTELES
Región
2007
2008
2009
2010
2011
Antioquia
57.2%
51.1%
48.9%
52.7%
57.9%
Barranquilla
47.3%
56.7%
50.9%
56.5%
56.8%
Atlántico comercial
55.4%
52.9%
44.8%
47.9%
54.0%
Bogotá
70.8%
64.3%
59.7%
61.4%
63.1%
Boyacá
43.2%
40.6%
36.3%
35.7%
37.8%
Zona cafetera
41.6%
43.0%
41.9%
40.7%
44.6%
Cartagena
67.0%
60.7%
59.4%
60.0%
59.4%
Influencia Bogotá
47.1%
50.0%
50.2%
47.2%
50.9%
Norte de Santander
56.6%
58.1%
49.0%
39.4%
41.0%
Santander
52.0%
52.3%
48.0%
44.9%
42.4%
San Andrés
55.8%
61.4%
58.2%
56.5%
55.8%
Santa Marta
51.1%
41.2%
41.0%
56.2%
56.6%
Sur Occidental
43.3%
38.3%
34.4%
39.2%
42.4%
Tolima
53.0%
49.6%
41.6%
47.6%
48.9%
Valle del Cauca
45.6%
44.6%
40.4%
42.2%
42.2%
3 Estrellas
63.4%
60.1%
57.0%
59.0%
61.7%
4 Estrellas
54.2%
55.1%
49.0%
49.8%
53.5%
5 Estrellas
48.4%
42.9%
46.0%
45.7%
48.5%
Variación tarifas promedio por habitación (%)
Sencilla
Doble
Suite
Otro tipo de habitación
2005
7.90
7.78
7.04
7.57
2006
6.61
8.03
8.16
5.58
2007
7.06
6.19
11.07
6.52
2008
6.91
6.53
5.74
4.98
2009
5.07
5.83
3.54
5.02
2010
-0.08
1.35
-0.75
1.19
2011
3.34
2.54
3.10
1.11
Proyecciones 2013
Año
30
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
Tarifa promedio por habitación
2,008
142,968
152,401
165,991
170,378
155,448
117,387
111,374
128,112
156,563
163,883
Atlántico comercial
112,574
128,180
129,786
129,598
128,245
Bogotá
212,346
248,664
262,414
263,638
265,348
Boyacá
189,644
201,293
213,341
196,720
169,162
Zona cafetera
126,274
131,285
141,861
146,813
144,620
Cartagena
305,286
340,994
326,642
339,849
349,269
Influencia Bogotá
117,580
136,371
166,755
161,760
155,244
Norte de Santander
86,769
106,034
111,262
113,828
114,405
Santander
139,580
153,177
145,458
147,869
148,709
San Andrés
144,963
181,424
186,048
201,160
211,330
Santa Marta
182,645
202,812
219,085
227,837
229,162
Sur Occidental
100,740
125,773
124,550
107,984
112,815
Tolima
118,624
113,190
126,907
155,230
156,302
Valle del Cauca
130,124
136,512
133,985
137,294
136,469
3 Estrellas
228,072
260,296
267,593
268,715
286,531
4 Estrellas
145,430
167,355
175,865
184,954
192,879
5 Estrellas
117,964
117,729
124,176
130,218
137,337
Motivo de viaje huéspedes
60%
Entre los años 2005 y 2011 las tarifas
de las habitaciones hoteleras registran
un descenso en promedio de cinco
puntos porcentuales
Motivo de viaje residentes
8,12
8,86
8,60
8,70
8,79
7,78
7,26
40,88
42,27
40,50
41,52
42,10
44,35
43,73
40%
20%
2,011
Antioquia
Según la Muestra Mensual de Hoteles del Dane, el principal
motivo de viaje tanto de huéspesde nacionales como extranjeros
es negocios, seguido por ocio y convenciones.
80%
2,010
Barranquilla
Motivo de viaje de los huéspedes
100%
2,009
100%
80%
60%
Motivo de viaje no residentes
8,36
9,04
8,79
9,19
8,99
7,85
7,38
43,45
45,22
43,35
44,60
45,38
47,83
47,20
40%
47,69
45,77
47,47
46,64
45,96
44,65
45,21
0%
20%
2006
Otros
Amercos
Salud
2007
2008
2009
2010
2011
Convención
Ocio
Negocios
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
100%
80%
60%
7,22
8,20
7,98
7,23
8,18
7,57
6,96
30,92
31,74
30,97
32,51
32,22
34,72
34,88
58,99
57,35
58,52
57,80
57,11
54,33
54,10
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
40%
44,77
42,53
44,17
42,83
42,26
41,16
41,73
0%
2005
HOTELES
2,007
20%
0%
2005
2006
Otros
Amercos
Salud
2007
Convención
Ocio
Negocios
2008
2009
2010
2011
Otros
Amercos
Salud
Proyecciones 2013
Región
Convención
Ocio
Negocios
31
Oferta hotelera
HOTELES
Proyección de nuevas
habitaciones por año
2012
Ciudad
Bogotá
Cali
Cartagena
Medellín
Bucaramanga
Proyecciones 2013
Pereira
Villavicencio
Total nacional:
32
Hoteles
Habitaciones
proyectadas
Estelar Calle 93
Tryp Garden
Fecha inicio obra
Fecha apertura
109
-
mayo
268
2008
julio
Wyndham Hotel Garden
285
marzo 2008
diciembre
Estelar Essencial Calle 100
76
-
diciembre
Art Hotel & Condominios
86
2010
mayo
Cosmos Insignia
134
-
junio
BH Bicentenario
64
junio 2011
diciembre
B3 (El Virrey)
128
septiembre 2010
mayo
A Hotels (GHL)
140
2011
diciembre
Best Western Plus Calle 72
64
2011
noviembre
Monchatel (Usaquén)
80
2011
diciembre
Movich Cll 100
64
-
junio
Movich Chicó
75
-
junio
Cosmos Xpress
58
-
diciembre
Ocean Tower (Sheraton-GHL)
256
marzo 2008
mayo
Atlantic Lux Hotel
87
-
febrero
Radisson Ocean Pavillion
233
2009
mayo
Royal (Boutique) Centro Histórico
40
-
mayo
Ibis Medellín Ciudad del Rio
170
2011
noviembre
Inntu
50
-
mayo
Best Western Plus Cabecera
56
2011
julio
Visus
7
-
febrero
Timeus Luxury Hotel
22
2011
abril
Sonesta Villavicencio
80
-
junio
Total Ciudad
1.573
58
616
220
56
29
80
2632
www.revistalabarra.com.co/proyecciones
2013
Ciudad
Hoteles
Habitaciones
proyectadas
Fecha inicio obra
Fecha apertura
Total Ciudad
Armenia
Mocawa Plaza (Best Western)
97
enero 2012
abril
97
Barranquilla
Bogotá
Bucaramanga
HOTELES
Buenaventura
Cali
Cartagena
Holiday Inn
120
-
febrero
Blue Gardens (Hilton)
114
2012
marzo
Tryp Parque 98
95
2011
febrero
Bacatá Express
108
2011
marzo
Urban Calle 26
90
2012
febrero
234
293
Best Western Strada Suites
78
2011
abril
Hotel Cacique
160
2011
enero
Cosmos Pacífico
140
-
marzo
140
170
Marriot Cali
170
2011
junio
Marriot (Multiplaza Real)
250
2011
diciembre
Hotel Confenalco
250
2010
enero
Meliá
268
No ha iniciado
construcción
Santa Catalina Wyndham
44
-
enero
Hyatt Regency Cartagena
250
2011
junio
238
1.344
NAO-Intercontinental
282
2011
diciembre
Cúcuta
Cúcuta Gran Hotel (Tryp)
99
2011
enero
99
Guajira
(Albania)
Waya
140
julio 2011
marzo
140
San Andrés
Isleño
200
2010
diciembre
200
Total nacional:
2955
2014
Ciudad
Barranquilla
Bogotá
Proyecciones 2013
Cali
Cartagena
Total nacional:
34
Hoteles
Habitaciones
Fecha inicio obra
Fecha apertura
Total Ciudad
150
Holiday Inn Express Barranquilla
150
-
abril
Holiday Inn Express Bogotá OXO 69
100
2011
enero
BD Bacatá
364
2011
febrero
Hotel Avia Pacífico
104
-
-
Hotel Avia Granada
120
-
-
Hotel Spiwak II Parte
263
junio 2012
2014
Hotel Obra Pía
145
2012
abril
464
487
145
1246
www.revistalabarra.com.co/proyecciones

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