billones - Revista La Barra
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3 ISSN 1692-3669 ISSN 1692-3669 www.revistalabarra.com.co/proyecciones 6.833 habitaciones nuevas a 100 24 billones de pesos en consumo millones de dólares en domicilios finalizar 2014 www.revistalabarra.com.co 3 Gerente Canal Hospitalidad ISABEL CRISTINA LEMUS cel: 311 502 5426 [email protected] Ejecutivos de cuenta FREDY ENRIQUE PEÑA cel: 311 502 5156 [email protected] VALENTINA TORO cel: 311 502 5308 [email protected] JUAN DAVID PINZÓN cel: 311 502 5209 [email protected] NICOLÁS ERASO cel: 311 502 5202 [email protected] Redacción ELIANA BENAVIDES FONNEGRA [email protected] SANDRA BOTERO Jefe de Diseño ANDREA NAVARRO S. [email protected] Diseño y diagramación ESTEFANÍA CHACÓN PAOLA NIÑO 6 Coordinadora de Fotografía JULIANA LOPERA [email protected] Practicante de Fotografía ALEXANDER SÁNCHEZ 12 CONSUMO EN RESTAURANTES GESTIÓN El consumo en restaurantes crecerá 4,26% en 2012 Estrategias de fijación de precios www.axioma.com.co Gerente General MARCELINO ARANGO L. Cel: 313 815 7505 [email protected] Gerente de Unidades MARIANO ARANGO L. Estratégicas de Negocios Cel: 313 815 7510 [email protected] Editor General GABRIEL PINEDA ARTEAGA [email protected] Gerente Administrativo MERY ELLEN LARA y [email protected] Gerente Talento Humano HÉCTOR GONZÁLEZ [email protected] Gerente de Certámenes y Eventos CAMILO MONROY [email protected] Coordinadora de Facturación YELSY YANKEN AMAYA [email protected] Coordinador de suscripciones OCTAVIO SÁNCHEZ Tel: 746 6310 ext. 128 [email protected] Gerente de E-Business ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ [email protected] Producción e Impresión DISONEX S.A UNA PUBLICACIÓN DE AXIOMA COMUNICACIONES S.A.S. Tel: 746 6310 Cra. 13A # 77A - 62 Proyecciones 2013 Junio de 2012 Bogotá, Colombia HECHO EN COLOMBIA, POR COLOMBIANOS www.revistalabarra.com.co Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta revista sin autorización expresa de los editores CONTENIDO Gerente Comercial JUAN FELIPE RIVERA y de Operaciones Cel. 314 350 3972 [email protected] TENDENCIAS 16 Consumidores exigen reducir el desperdicio de alimentos 26 HOTELES Ocupación hotelera llegó a un promedio de 51,79% DOMICILIOS 22 $18.000 es el tiquete promedio en domicilios. Por internet es $35.000 32 OFERTA HOTELERA 6.833 habitaciones se construirán entre 2012 y 2014 EDITORIAL Las 6 tendencias para 2013 D espués de varias conversaciones y debates con proveedores y establecimientos del sector de la hospitalidad, LA BARRA presenta un análisis juicioso sobre lo que se viene en los próximos dos años. El sector puede seguir creciendo, pero no de la manera como lo ha hecho en los últimos años. Lo que algunos llamaron el “boom gastronómico” colombiano sirvió para que el mercado probara las preferencias del consumidor en cuanto a oferta, precios, ubicaciones y menús. Durante los últimos cinco años, los empresarios testearon al consumidor y los consumidores mostraron sus preferencias. De ahora en adelante, las inversiones deben ser más cautelosas, porque el consumidor ya no está probando, sino que empieza a tener gustos más definidos. A partir de allí, es posible advertir seis hechos relevantes del mercado de hoy: apuesta es por el auge de un nuevo concepto de establecimientos pequeños que mezclan el concepto de los restaurantes casuales con el de los restaurantes de diario. En su mayoría son atendidos por su propietario y, aunque este no tenga interés en expandir su empresa más allá de un establecimiento, el conjunto total de este tipo de negocios se convertirá en un competidor fuerte para las cadenas. • Menos alta gama, por temas de ingresos: • Consumidor Nivel 2: El consumidor colombiano es más conocedor de las ofertas gastronómicas. Ahora tiene más criterios para decidir cuál es el menú de su preferencia, cuánto estaría dispuesto a pagar por ello, y cuáles son las bebidas y los momentos de consumo más indicados. • Más franquicias y cadenas: • Los precios medios mandan: Las aperturas y cierres de establecimientos de los últimos años tienen una particularidad: los restaurantes con buena oferta y precios medios son los que perduran. El colombiano no busca solo un buen menú, sino precios asequibles. Solo en contadas ocasiones los precios elevados se compensan con experiencias. Proyecciones 2013 • Restaurantes pequeños, en auge: Los empresarios ya no están dispuestos a arriesgar inversiones altas en la apertura de establecimientos. La nueva 4 El mercado de restaurantes de alta gama se empieza a copar, debido a que no mejora el ingreso per cápita de los colombianos. En otras palabras, en la medida en que la distribución del ingreso no se amplíe hacia los estratos medios y bajos, el mercado para los restaurantes de alta gama seguirá siendo reducido y tendrá comensales contados. Si la distribución del ingreso no mejora, el problema es de precios. Con un mercado austero, las oportunidades de crecimiento están dadas para las empresas que puedan amortizar costos fijos en escalas de producción. Este panorama favorece a las cadenas y las franquicias, quienes tienen la facilidad de distribuir costos en un mayor número de puntos de venta, sin alterar los precios. • Se desarrollan las regiones: En cierta medida, las regiones van a replicar el desarrollo de mercado que han tenido Bogotá, Cali y Medellín. En estas dos últimas ciudades, las franquicias y cadenas van a empezar a acompañar la oferta de restaurantes casuales y de alta gama, mientras que en las regiones que empiecen a tener desarrollo económico - como Cartagena y Santanderes - van a incrementar su oferta. www.revistalabarra.com.co/proyecciones Consumo en restaurantes RESTAURANTES sigue creciendo En el consumo de los hogares colombianos, alimentos es el grupo con mayor participación. Representa aproximadamente el 32% del gasto total, mientras Comidas por Fuera del Hogar representa el 18%. Por: Catalina Duarte RADDAR Knowledge Group D Comidas por fuera del hogar Variaciones anuales del mercado 10,83% 9,08% 9,56% 8,49% 7,98% 5,23% 5,60% 4,62% 4,52% 4,30% 1,46% 2008 4,95% 0,89% 2009 2010 Proyecciones 2013 Indice de inflación del producto Tamaño del mercado real base 1998 (millones) Tamaño del mercado (millones todo el año) 6 4,26% 3,80% 2011 2012 FUENTE: RADDAR urante los últimos dos años el mercado de Comidas Fuera del Hogar ha presentado crecimientos anuales significativos y se espera que para 2012 el consumo en términos reales crezca un 4,26% y 9,08% en términos corrientes. En cuanto a los precios de los últimos años, se observan variaciones superiores al mercado real, ubicándose por encima del 4,5%. A pesar de que hacia finales de 2011 y principios de 2012, se ha presentado una reducción en el consumo de los productos no durables, tras un boom del crédito para compra de este tipo de bienes, Alimentos es una de las categorías que menos afectada se ve, logrando estar bien posicionada en el consumo de los hogares. Durante 2012, Comidas Fuera del Hogar ha representado el 6% del consumo total de los hogares colombianos, siendo esta la octava categoría con ma-yor crecimiento dentro del consumo total; para el mes de marzo de 2012 se registró un gasto de 1,9 billones de pesos y un crecimiento frente al mismo mes del año anterior de 3,10% en términos reales y 9,61% en términos corrientes. Respecto a los precios se observó un incremento de 5,86% frente al mismo mes del año anterior. Para este mes, el consumo acumulado se ubicó en 5,7 billones de pesos y el consumo anualizado en 22,5 billones de pesos. www.revistalabarra.com.co/proyecciones RESTAURANTES Esta es una de las categorías que presenta mayor participación dentro del grupo de Alimentos. Se espera que en 2012 el consumo llegue a 24 billones de pesos, es decir, que presente un crecimiento del 9,08% frente al año anterior. Consumo Per Cápita por ciudades Consumo por ingresos 4,29% 4,36% 0,64% 0,65% 0,64% 0,51% 0,52% 0,52% 0,35% 0,24% 0,36% 0,24% 0,37% 0,24% 2010 2011 2012 Almuerzo Hamburguesa Comidas rápidas frias $24 billones sería el consumo de Comidas por Fuera del Hogar en 2012. Comidas rápidas calientes Gastos cafeteria Participación en el mercado por ciudades Tamaño Mercado Anualizado 17,03% 16,85% 16,97% 16,83% 58,49% 58,56% 58,49% 58,57% 24,48% 24,58% 24,54% 24,60% 2009 2010 2011 2012 Bajo Medio www.revistalabarra.com.co/proyecciones Alto Bogotá es la ciudad con mayor participación de mercado dentro de la categoría. Esta presentó un consumo de $564.000 millones y una participación del 29,6%, seguida por Cali y Medellín con un consumo de $228.000 millones y $206.000 millones, y unas participaciones de 12% y 10,9%, respectivamente. Por su parte, el consumo per cápita en marzo de 2012 a nivel nacional es de 37.551 pesos, con una reducción frente al mes anterior de -1,67% y -1,59% frente al mismo mes del año anterior. Según Proyecciones Raddar, en diciembre de 2012 el consumo per cápita para la categoría se espera sea de 42.200 pesos, con un decrecimiento de -2,62% frente a diciembre de 2011. Esta reducción podría explicarse por la desviación del gasto a otras categorías de bienes semidurables y durables, y se ve con mayor intensidad en la temporada navideña en donde las compras de los hogares son en su mayoría Vestuario y Electrodomésticos. Cali y Villavicencio registran los consumos per cápita mas altos frente a las demás ciudades, con consumos per cápita de 82.346 pesos y 82.330 pesos; Bucaramanga presenta el consumo per cápita mas alto en los hogares de ingreso bajo y medio y Neiva lidera en los hogares de ingreso alto. La asignación al gasto en Comida Fuera del Hogar que realizan los hogares colombianos a nivel nacional en marzo de 2012 se ubicó en 6,13%, con una reducción frente al mes anterior de -0.10%, según proyecciones Raddar no se espera un aumento significativo durante este año. Proyecciones 2013 4,19% Los hogares de ingreso medio representan más del 50% del mercado de Comidas Fuera del Hogar. En los últimos cuatro años se han mantenido las participaciones en los tres niveles de ingreso. 7 ¿Qué se consume más? Consumo comidas fuera del hogar $ 30.000.000 $ 25.000.000 12% 10.83% 9.56% 9.08% 8.49% 5.23% $ 20.000.000 $ 24,057,343 2008 $ 22,055,220 $0 $ 19,900,107 $ 5.000.000 6% $ 18,343,045 $ 10.000.000 10% 8% $ 15.000.000 $ 17,431,482 RESTAURANTES Dentro de la categoría Comidas Fuera del Hogar, encontramos tres subcategorías (Comidas en restaurantes, Comidas rápidas y Otras comidas fuera del hogar), la subcategoría con mayor consumo es Comidas en Restaurantes con una participación del 71% y un mercado de 1,3 billones de pesos. Dentro de esta, el producto con mayor consumo es Almuerzo Corriente o Ejecutivo, con un gasto de 1,2 billones de pesos y una participación del 66%. Hamburguesas es otro producto que se destaca con un mercado de 200.000 millones de pesos y una participación del 11% en la categoría. Lo anterior se ve reflejado en también en el Pocket Share, donde el Almuerzo representa más del 50% de la asignación al gasto de Comidas Fuera del Hogar. Por otra parte, según proyecciones Raddar se espera que estas categorías sigan creciendo hasta ubicarse en diciembre de del año en curso en 4,36% Almuerzos y 6,14% Comidas Fuera del Hogar. 2009 2010 2011 2012 Variación (%) Tamaño del mercado (millones) 4% 2% 0% FUENTE:RADDAR El mercado de las hamburguesas alcanza los 200 mil millones de pesos Proyecciones 2013 Bucaramanga presenta la mayor asignación al gasto de la categoría, ubicándose en 7,91% siendo tan solo el 2,9% del mercado; Cali es la segunda ciudad con mayor participación del mercado; registra un Pocket Share de 5,8%; Bogotá y Medellín realizan una asignación de 6,3%. En Bucaramanga y Medellín, al igual que a nivel nacional, Almuerzo y Hamburguesas son los productos que registran mayor asignación al gasto; en Bogotá y Cali, Almuerzo y Comidas rápidas frías registran la mayor asignación al gasto; según proyecciones Raddar se espera que estas asignaciones se mantengan durante el resto del año sin presentar cambios significativos. 8 www.revistalabarra.com.co/proyecciones RESTAURANTES Consumo alimentos por fuera del hogar Gasto per cápita y participación por ciudad BARRANQUILLA $60.264 5,0% CARTAGENA MONTERIA NACIONAL $54. 653 3,4% $37,551 $59,952 1,2% CUCUTA BUCARAMANGA $36,227 1,7% $37,852 2,9% MEDELLÍN MANIZALES $62,981 1,3% CALI $44,055 10,9% PEREIRA $42,700 1,3% BOGOTÁ $82,346 12,0% $68,959 29,6% VILLAVICENCIO $82,330 1,9% NEIVA $55,905 1,3% PASTO $36,530 0,9% RESTO NACIONAL $18,079 26,6% Bogotá es la ciudad con un mayor gasto en Comidas por Fuera del Hogar con una participación del 29,6% Proyecciones 2013 Para lo que continúa del año, se espera que la categoría Comidas Fuera del Hogar siga creciendo, ubicándose en un mercado de 24 billones de pesos. La subcategoría más representativa es Almuerzo, teniendo esta su mayoría de consumo en- 10 Consumo per cápita (pesos) Participación (%) tre semana por trabajadores y estudiantes y los fines de semana por las familias colombianas. Como ya se vio, Hamburguesas ocupa el segundo lugar dentro de los productos con mayor tamaño de mercado en la categoría, esta sin lugar a duda es de FUENTE: RADDAR - MARZO 2012 las comidas rápidas preferidas por los colombianos, principalmente en Bogotá, Cali y Medellín. Se espera que dicha categoría siga creciendo durante el 2012, manteniendo su liderazgo en el consumo de los hogares colombianos. www.revistalabarra.com.co/proyecciones Estrategias de RESTAURANTES fijación de precios Cómo usar la información del consumidor para entender si un incremento de precios impactaría su negocio. Por: Darren Tristano Vicepresidente ejecutivo de Technomic Inc., firma consultora de Chicago, experta en FoodService. www.technomic.com. C Proyecciones 2013 uando se analizan las características de las cadenas de restaurantes con mejores comportamientos de crecimiento, se encuentran elementos en común. Esas cadenas demuestran una habilidad superior para innovar, diferenciarse, evolucionar y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Una de esas características es el encontrar alternativas para adaptar sus políticas de precios, aún en épocas en que el mercado se desacelera. Analizar las estrategias de precios de estas cadenas, permite obtener una guía de cómo integrar la investigación sobre el consumidor para definir estrategias de fijación de precios. En este artículo, mostramos cómo los datos recolectados sobre el consumidor se pueden utilizar como un patrón a seguir para una implementación exitosa de los incrementos de precios. Una guía que se hace más necesaria en el estado actual de la economía, cuando los costos de las materias primas y de los alimentos se incrementan constantemente. La fijación de precios basada en la aproximación al consumidor ayuda a los restaurantes a entender mejor cómo responderán los consumidores, antes de tomar la decisión de implementar esas alzas. Armados con este conocimiento, los establecimientos estarían en mejor capacidad de encontrar la “mezcla correcta” de precios. Específicamente, la investigación sobre consumidor acerca del precio le confiere al restaurante la capacidad de saber si sus incrementos de precios van 12 en la misma dirección que las expectativas de los consumidores, como también le permite identificar qué componentes del menú tienen mayor o menor elasticidad de precios. Por supuesto que los consumidores no necesariamente dicen en las encuestas lo que realmente hacen; de hecho, generalmente esto es diferente; pero las siguientes recomendaciones pueden ser asumidas como una guía de trabajo para medir el mercado. 1. Medir las expectativas del consumidor sobre los precios: ¿Cuánto esperan pagar y cuánto estarían dispuestas a pagar por los diferentes ítems del menú? 2. Evaluar las fortalezas competitivas de su marca. Realice un benchmarking de sus precios actuales y de los incrementos USD 6,99 pagaría una persona por una comida rápida. en los precios que está proyectando, frente a la percepción del consumidor sobre su valor de marca. ¿Sus precios impactan el mercado? ¿Están bien alineados con los que los consumidores perciben de su marca? ¿Sus consumidores perciben que su menú es asequible? ¿Su marca es lo suficientemente fuerte para mantener el nivel de lealtad de sus consumidores, en caso de incrementar los precios? www.revistalabarra.com.co/proyecciones PASO A PASO 1. Medir expectativas de precios Una encuesta reciente de Technomic indica que la gran mayoría de los consumidores están dispuestos a pagar hasta 6,99 dólares por persona, por una comida en un restaurante de comida rápida. A primera vista, este dato parece bueno. Sin embargo, cuando se miran los precios promedios y los precios del valor de las comidas en este tipo de restaurantes, se advierte que varias cadenas están muy cerca del techo de precios, o incluso están por encima de lo que el consumidor estaría dispuesto a pagar. La buena noticia es que una cadena con una imagen de marca fuerte y con una percepción de ser asequible por el consumidor está mejor posicionada para romper ese techo de precios. Por esta razón, es posible ver cadenas en crecimiento que juegan con estos criterios para subir sus precios. Gráfica 1: Disposición de pago por un servicio de comida rápida. (E.E.U.U.) 3% 8% $10.00 - $12.99 $7.00 - $9.99 40% $5.00 - $6.99 41% $3.00 - $4.99 8% <$3 (Cifras en dólares) FUENTE: Technomic (E.E.U.U.) 2. Compare precios y expectativas de consumidores A la hora de planear incrementos de precios, es útil saber cómo perciben su marca los consumidores. Ellos le otorgan valores más altos o más bajos a cada marca de comidas. El gráfico dos, por ejemplo, muestra los precios estimados de algunas cadenas en Estados Unidos, frente al porcentaje de consumidores que piensan cuán asequible es para ellos, expresado en disposición a pagar por una comida. El gráfico muestra que algunas cadenas están mejor posicionadas que otras a la hora de decidir un incremento en los precios. Por ejemplo, Subway, Burger King, McDonald’s y Checkers se encuentran en una buena posición. Podría decirse que están en el promedio de asequibilidad o por debajo, teniendo en cuenta que la percepción del consumidor sobre la marca y los promedios de precios de estas cadenas coinciden con los que el consumidor reporta estar dispuesto a pagar. Las cadenas que no encajan en esta zona, teniendo en cuenta precios, deben confiar en su valor de marca, de lo que esta significa para el consumidor, como un argumento RESTAURANTES 3. Mida o evalúe los incrementos de precios con los consumidores. ¿Qué ítems del menú pueden resistir incrementos más altos de precios? Gráfico 2: Precios de menús en restaurantes vs. percepción de asequibilidad $9.00 $7.00 Techo de precios según opinión del consumidor $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 Actuar con cautela. Revisar percepción de precios sobre la marca 65% Promedio del precio en comida rápida 70% 75% En el target 80% 85% 90% 95% Proyecciones 2013 Precio de una comida $8.00 Proceder con cautela / gestionar percepción de marca Actuar con cautela. Revisar fortaleza de la marca 100% % personas de acuerdo o completamente de acuerdo con que el precio es asequible. FUENTE: Technomic www.revistalabarra.com.co/proyecciones 13 RESTAURANTES adicional para incrementar sus precios. En algunos casos, sugerimos tomar estas acciones con precaución. 3. Elasticidad de precios También es de ayuda medir el incremento potencial de precios en algunos ítems específicos del menú. En una encuesta realizada por Technomic, se midieron incrementos hipotéticos en ofertas generales del menú; el resultado encontrado fue una elasticidad variable de precios. La encuesta evaluaba la experiencia de los consumidores, frente a incrementos de precios del 1%, 2%, 3%, 4% o 10% y se asignó de modo aleatorio a los encuestados. El gráfico 3 muestra que la preferencia de los consumidores para pedir alguno de los ítems del menú varía significativamente después de un incremento del 1%. Sin embargo, otras ofertas del menú son mejores candidatas para un incremento de dos a tres por ciento, debido a que los consumidores que miraron ambos incrementos de precios en la encuesta dicen estar igual de dispuestos a ordenar esas comidas o bebidas. Las bebidas de dispensador y los sándwichs son algunos ejemplos. En otras palabras, si el consumidor no muestra la intención de dejar de pedir un producto, ya sea por un incremento del dos por ciento o del tres por ciento, es posible tomar el incremento más alto para proteger el margen de ganancia. Algo que no es posible con los precios que presentan un umbral menos elástico. En resumen La lección central para aprender en la investigación sobre precios es que la misma regla no aplica para todos los productos. Es necesario tener en cuenta la aceptación de los consumidores. Los restaurantes no pueden, simplemente, ignorar la percepción del consumidor en la ecuación de precios. Las expectativas de los Gráfico 3: Elasticidad de precios en restaurantes de comida rápida 80% Disposición a ordenar una comida 70% 67% Evaluar la percepción del consumidor sobre la marca y valorar la posición de su oferta con respecto a esa evaluación. Calcular la elasticidad de precios de cada ítem del menú. Las bebidas de dispensador y los sándwichs tienes más elasticidad de precios 3 Paso 2: Hacer una valoración del mercado para saber cómo están ponderados sus precios, con respecto a los de su competencia. 50% 40% 43% 30% 38% 53% 54% 53% 38% 53% 46% 32% 26% 20% pasos 1 y 2. Esto le ayudará a entender su posición en el mercado y le permitirá definir el impacto que tendrían diferentes propuestas de precios en sus metas de crecimiento. 32% 32% 21% 18% 36% 23% 21% 10% 18% 0% + 1% + 2% +3% +4% Incremento de precio consultado al encuestado Proyecciones 2013 3 Paso 1: 3 Paso 3: Cruce la información de los 70% 60% consumidores sobre los precios y su percepción sobre la marca y la asequibilidad de la misma juegan un papel importante a la hora de determinar si los compradores seguirán siendo fieles al establecimiento y a la marca, después de un incremento de precios. La estrategia más óptima para las cadenas es chequear cada ítem del menú, con respecto a las expectativa de precios de los consumidores y su percepción sobre la marca. Ahora la pregunta pendiente es ¿cuál es el mejor camino para hacerlo? Con base en esta tesis, los siguientes pasos le ayudarán a incorporar de mejor manera los datos de los consumidores en su estrategia de precios. Sándwichs Ensalada Bebidas de dispensador Postres +10% 3 Paso 4: Construya series estratégicas de precios para cotejarlas con las expectativas de consumidores de diferentes grupos demográficos. 3 Paso 5: Medir las series de precios en locaciones estratégicamente definidas. Si la respuesta de los consumidores es satisfactoria, siga con el paso 6. De lo contrario, haga las revisiones necesarias e inicie el proceso nuevamente. 3 Paso 6: Ejecute su estrategia de pre- cios. 14 www.revistalabarra.com.co/proyecciones RESTAURANTES Tendencias en alimentación mundial Los consumidores buscan platos de pequeños bocados, ingredientes locales y comida sana pero de buen sabor. D Proyecciones 2013 iversos informes y reportes realizados por Unilever Food Solutions analizan las tendencias emergentes que se producen en el sector del foodservice. Estas innovaciones se están produciendo en cuanto a la comida que se sirve, la disposición del lugar, o la forma en que los alimentos son entregados. Para cada una de las tendencias, se han identificado las demandas de los consumidores y cómo estas tendencias se pueden aplicar en el mercado de las bebidas y alimentos. De estos estudios, Unilever Food Solutions ha identificado una serie de recomendaciones para el sector de alimentos y bebidas, donde se destaca el llamado para minimizar desperdicios en las cocinas. 16 Por: Unilever Food Solutions 80% de las personas están preocupadas por el desperdicio de alimentos en las cocinas profesionales Un tema de gran relevancia actualmente es la sustentabilidad cuando se come afuera. Los hallazgos del Reporte Mundial del Menú muestran que los consumidores creen que este es un problema que deben resolver las empresas mismas o incluso el Gobierno. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), más del 50 www.revistalabarra.com.co/proyecciones www.revistalabarra.com.co/proyecciones 90 80 70 91 82 79 96 RESTAURANTES 92 83 77 69 60 50 40 30 20 10 0 RU EU Alemania China Brasil Rusia Turquía Polonia ¿Está de acuerdo en que los “lugares para comer” reduzcan los desperdicios de alimentos de una forma amigable con el medio ambiente? 100 94 90 80 70 95 83 80 72 60 96 75 72 50 40 30 20 10 0 RU EU Alemania China Brasil Rusia Turquía Polonia Proyecciones 2013 un 70 por ciento de la población oriental encuestada afirmó que pagarían más por comer en restaurantes donde se implemente métodos amigables con el medio ambiente. También de ser un problema ambiental, hay claros beneficios para la industria: la reducción en el desperdicio de alimentos se traduce en la reducción de costos de desecho, mayor eficiencia en la cocina y, en última instancia, una reducción de la huella de carbono del servicio de alimentos. Pasos pequeños que pueden dar como resultado grandes diferencias. Mejor control de las reservas, flexibilidad en el menú, tamaño de las porciones, conciencia estacional y muchos otros elementos involucrados en el recorrido del campo al plato forman parte de este problema, el cual debe ser resuelto. La reducción del desperdicio de alimentos en cocinas profesionales es importante para atender las necesidades de los consumidores, y principalmente, para permitir a estos negocios satisfacer a sus comensales. 100 % de encuestados 4 de cada 10 personas tienen una opinión más favorable de un restaurante que ofrece alimentos producidos en el país donde se ubica. ¿Esta de acuerdo en que los “lugares para comer” disminuyan la cantidad de alimentos que se desechan todos los días? % de encuestados por ciento de los alimentos producidos a nivel mundial en la actualidad se pierden, se desperdician o desechan, como resultado de la ineficiencia en la cadena de alimentos controlada por restaurantes y minoristas. En 2011, se halló que casi el 80 por ciento de las personas encuestadas en países occidentales expresaron su preocupación sobre el desperdicio de alimentos en las cocinas profesionales; además, 17 RESTAURANTES ¿Cree que debería haber más transparencia sobre lo que contienen los alimentos, de dónde vienen y cómo se produjeron? 100 93 % de empleados 90 80 70 60 93 93 84 78 64 61 50 40 30 58 20 10 0 RU EU Alemania China Brasil Rusia Turquía Polonia Debería haber más transparencia sobre las prácticas sustentables en los establecimientos de comida Figura 3: Un porcentaje más alto de consumidores de mercados de desarrollo creen que debería haber más información disponible sobre las prácticas sustentables en restaurantes, Proyecciones 2013 “El valor de conocer a un comensal, evaluar sus comportamientos, actitudes y reconocer las oportunidades, son aspectos fundamentales para el desarrollo de platos más saludables y apetecibles. 18 Otras tendencias mundiales en la cocina Platos pequeños para probar diferentes sabores Adicionalmente al tema de la sustentabilidad en las cocinas, Unliever Food Solutions y DataMonitor revelan los siguientes resultados sobre tendencias mundiales, donde se hace evidente el cambio que ha tenido la industria y la preocupación del sector privado por mejorar los procesos y beneficiar a los clientes y a su entorno. Servir la comida en platos más pequeños o en formatos de tapas (tal como se sirve esta comida típica española), permite a los consumidores probar y experimentar diferentes sabores y aromas. Mezclar y combinar sabores y alimentos también hace posible que aquellas personas que están indecisas acerca de lo que quieren puedan tener un poco de todo, por lo que no sienten que están perdiendo. Según esta investigación de Unilever Food Solutions, dos tercios de los consumidores dicen que les gusta probar diferentes opciones. “Platos más pequeños permiten que el foco esté en la calidad más que en la cantidad, animando a los consumidores a probar un poco de todo sin tener la sensación de sobre-alimentación”, afirma Catalina Vélez, experta colombiana en gastronomía. www.revistalabarra.com.co/proyecciones Los restaurantes están educando a los consumidores sobre el origen, la producción y transporte de los alimentos que consumen, porque los clientes creen que la comida local es fresca, natural y deliciosa. “La transparencia con respecto a los ingredientes es clave para asegurar que tales afirmaciones sean vistas como auténticas, mientras que el foco en la frescura sea el núcleo de la comercialización de estos restaurantes”, explica Judith Zethof, directora general de Unilever Food Solutions. Las principales cadenas de servicio de alimentos en todo el mundo han ajustado sus proveedores en los últimos años para servir alimentos mucho más frescos. 50% de los alimentos producidos a nivel mundial en la actualidad se pierden, se desperdician o desechan, como resultado de la ineficiencia en la cadena de alimentos controlada por restaurantes y minoristas. Proyecciones 2013 La investigación encontró que cua-tro de cada 10 personas tienen una opinión más favorable de los alimentos, si estos son producidos en el país los consumidores en India y China eran notablemente más propensos a decir esto que el mundial promedio-. Esto significa que las cadenas de servicio de alimentos y minoristas de comestibles que buscan capitalizar el aumento de los ingresos, a los niveles de estos países, deben reconocer la importancia del uso de ingredientes locales. 20 Foto: Cortesía El Corral Saludable pero no aburrido A pesar de que los consumidores afirman que la comida saludable puede ser sabrosa, siguen creyendo que esta compromete el elemento de satisfacción al comer. Hoy en día, los restaurantes intentan y quieren mostrar la alimentación saludable como divertida y con estilo, lo que es bueno para las personas y el medio ambiente. Aunque la investigación demuestra que una de cada dos personas creen que la comida saludable puede ser sabrosa, este hecho debe tratarse con cautela. Después de todo, la comida sana es sinónimo de la frase “dieta balanceada”, y esto puede inducir sentimientos de compromiso y sacrificio. para dar a los consumidores un control completo sobre lo que ordenan, lo que les permite modificar los platos a su deseo, ya sea por salud o por indulgencia (por ejemplo, tamaño de las porciones, los ingredientes utilizados, etc.) Los anteriores hallazgos demuestran que el sector está cambiando a la par que las tendencias de los consumidores. “El valor de conocer a un comensal, evaluar sus comportamientos, actitudes y reconocer las oportunidades son aspectos fundamentales para el desarrollo de platos más saludables y apetecibles que cumplan con las expectativas del consumidor”, concluye Judith Zethof, directora general de Unilever Food Solutions. Personalización Restaurantes y bares están utilizando la tecnología y la modernización de la orden, no solo para hacer las visitas más interactivas y atractivas, sino también Foto: Cortesía Mc Donald’s RESTAURANTES Comida natural y sabores étnicos www.revistalabarra.com.co/proyecciones Crecen las ventas RESTAURANTES de domicilios por internet Por: DomiciliosBogota.com Fotografías: Juliana Lopera Locación: Asi·tika Los domicilios son un foco estratégico para los restaurantes y hoy se enfrentan a un nuevo reto: internet. ¿Cómo se comporta el comensal de domocilios en la red? E Proyecciones 2013 l sector de domicilios de comida en Colombia ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos 10 años, pasando de 3,5 millones de transacciones y 23 millones de dólares en ventas en 2001, a cerca de 12 millones de transacciones y 100 millones de dólares en ventas en 2011. Esto representa un crecimiento promedio anual de 12,7 por ciento y 15,8 por ciento, respectivamente. Este crecimiento tiene dos explicaciones principales: la expansión, tanto regional, como de nuevos puntos de venta de las principales cadenas y las nuevas ofertas gastronómicas que están llegando al país. Esas mismas causas que han promovido los domicilios en Co- 22 lombia han impulsado también a las tres principales categorías (hamburguesa, pizza y pollo) al pasar del 33,4 por ciento del mercado al 44,1 por ciento. En las categorías no tradicionales es donde se han dado los principales cambios. La comida mexicana ha perdido popularidad y la comida asiática, principalmente el sushi y la comida china, ha ganado protagonismo. No solo han crecido categorías que estaban rezagadas sino que nuevas categorías han llegado al mercado de domicilios, como la comida thai, peruana, italiana, española y árabe. Los cambios en el sector no han sido únicamente nuevas categorías y posicionamiento de marcas, sino la implementación de www.revistalabarra.com.co/proyecciones Transacciones de domicilos en Colombia 14,000 3 Grupo Takami: dueños de dos de los principales participantes del mercado de pedidos online, Osaki y Sipotte Burrito. En sus plataformas web realizan más del 25% de sus pedidos totales que suman alrededor de 5.000 mensuales. 12,000 10,000 8,000 3 Clickdelivery.com: 6,000 4,000 2,000 12 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 grupo de plataformas de mercadeo (DomiciliosBogota.com, DomiciliosMedellin.com, DomiciliosCali.com, BarranquillaDomicilios. com, CartagenaDomicilios.com y BucaramangaDomicilios.com) que agrupa la información de los restaurantes que hacen servicios a domicilio en cada una de las millones de transacciones anuales representan los domicilios www.revistalabarra.com.co/proyecciones Proyecciones 2013 - las nuevas tendencias tecnológicas. Desde hace algunos años se vienen realizando algunos esfuerzos aislados para impulsar los pedidos de comida a domicilio por internet. Los esfuerzos se vienen realizando desde dos frentes: cadenas de restaurantes que prestan este servicio a través de su página web y directorios especializados del sector, en los cuales es posible pedir domicilios a más de un establecimiento. En los dos grupos se pueden destacar casos de éxito: RESTAURANTES Aparte de los beneficiosos claros en eficiencia y en posicionamiento de la marca que trae consigo, estar en internet dejó de ser un valor agregado y se convirtió en una obligación. 23 RESTAURANTES ciudades, y en las cuales se pueden hacer pedidos online a algunos de los restaurantes inscritos. En la actualidad tienen más de 500 restaurantes en sus plataformas y esperan llegar en 2012 a 250 restaurantes con pedidos online. Este cambio en el mercado se ha dado gracias a que la mayoría de personas que usan este tipo de servicio tienen entre 25 y 34 años, son profesionales que se conectan desde el trabajo para buscar diferentes opciones para su almuerzo y que no tienen barreras para adquirir productos y servicios a través de internet. Estos clientes representan el 60% de las visitas de lunes a viernes. El 40% restante son clientes de todo tipo, como los que el fin de semana buscan una opción diferente a salir de sus casas y no quieren cocinar para sí mismos. En esta categoría no hay una segmentación clara entre las personas que piden domicilios solas y las que se acompañan de su familia o de sus amigos. Los domicilios movieron 100 millones de dólares en ventas en 2011 Domicilios por internet, es un sector en expansión con miras a consolidarse en los próximos años. En la actualidad cerca de 25.000 pedidos son canalizados mensualmente por medio de esta herramienta, lo cual significa que apenas el 2,5 por ciento de los pedidos se hacen por internet, una tasa baja comparado, contra otros países en donde este índice puede llegar al 50 por ciento como es el caso de Turquía o entre un 5 y 15 por ciento en los países desarrollados. El ticket promedio del mercado de domicilios en Colombia es de COP$18.000, pero los que son canalizados por internet presentan un ticket promedio mayor, cercano a COP$35.000. Situación que refleja el tipo de cliente que hace uso de la red para acceder a estos servicios, personas de estratos 4, 5 y 6. Colombia sigue la tendencia global Proyecciones 2013 La marca Just-Eat de Inglaterra, que ofrece servicios de domicilios por internet, con más de 11.345 restaurantes inscritos, se ubica, según varias encuestas por encima en el top-of-mind de cadenas como Pizza Hut o Dominos Pizza. Este sistema que ha funcionado porque la empresa gasta millones en posicionar el sector y motivar a las personas a que compren comida a domicilio o para llevar. Han logrado, en promedio, incrementar los 24 www.revistalabarra.com.co/proyecciones RESTAURANTES pedidos de sus establecimientos registrados entre el 15 y el 25 por ciento el primer año. Además de los crecimientos en ventas, los pedidos por internet mejoran la eficiencia en los sistemas internos de cada restaurante y aportan claridad en los mismos; también evitan las confusiones frente a las solicitudes de los clientes gracias a que queda una confirmación escrita de la orden. Como el caso de éxito de Just-Eat en el Reino Unido y su expansión por Europa, India y Brasil, hay un sin número de ejemplos de cómo el sector se está direccionando a guías especializadas. En Estados Unidos, el líder indiscutible es GrubHub, una empresa fundada en Chicago en el 2004 y que en la actualidad canaliza cerca de 300 millones de dólares cada año. Otro ejemplo claro de éxito es el mercado turco, donde se estima que hay 59 millones de transacciones al año y el líder, YemekSepeti.com, canalizó 28 millones en el 2011, casi el 50 por ciento del total del mercado. Mercado de domicilios en Colombia, (US$ millones) 100 90 80 70 60 50 40 30 37.5% 20 10 27.8% 25.6% 25.9% 22.8% 11.9% 3.2% 2.2% -1.5% 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación Anual 2,5% de los pedidos son canalizados por internet = 25.000 www.revistalabarra.com.co/proyecciones los cupones de ofertas impresas por ofertas diarias digitales de empresas como Groupon, QueBuenaCompra o Clickdelivery y la interacción con los clientes ahora se hace en tiempo real por medio de re- des sociales. Aparte de los beneficiosos claros en eficiencia y en posicionamiento de la marca, estar en internet dejó de ser un valor agregado y se convirtió en una obligación. Proyecciones 2013 En los mercados más avanzados se evidencia una clara ventaja de las plazoletas de comida virtual, porque los usuarios siempre están buscando variedad. El mercado target de este tipo de productos consume en restaurantes (punto de venta o domicilio) más de cinco veces por semana, generándose una gran oportunidad para las nuevas ofertas gastronómicas de este tipo de plazoletas. Las nuevas tendencias digitales que permean todas las industrias están llegando al sector de comida a domicilio. Los restaurantes toman conciencia de estos temas y cada vez invierten más en presencia y posicionamiento web. El volanteo se está cambiando por el mailing, 25 Evolución de la industria hotelera en Colombia HOTELES Las cifras del sector hotelero de los últimos seis años evidencian un buen momento, impulsado por la confianza inversionista y el incremento del turismo hacia el país. S Proyecciones 2013 on varios los factores que han aportado en el crecimiento de esta rama de la economía que se muestra con gran proyección; los esfuerzos del Gobierno por fomentar la inversión tanto nacional como extranjera en el sector y que, el país se muestre ante el mundo como un destino turístico de talla internacional. Se podría decir que una de las políticas que más ha influenciado en el auge hotelero que vive Colombia desde la última década del siglo XX es la exención del impuesto sobre la renta a aquellos hoteles nuevos construidos desde el primero de enero de 2003 y por un periodo de 30 años. De la misma manera, ha habido un notable cambio en la percepción del país: una mejor sensación de seguridad, una evidente salud económica y una ardua tarea de promoción realizada desde distintas instituciones nacionales. Al observar el comportamiento anual del sector de servicios de hotelería y restaurantes, este presenta una tendencia similar a la de la economía nacional. En 2004 el producto interno bruto del sector alcanza un pico máximo del 9,3% como respuesta a la entrada en vigencia de los beneficios tributarios; de la misma manera, en los años 2008 y 2009 se registró una caída bastante significativa como consecuencia del coletazo sobre el país de la crisis económica mundial de esos años. 26 www.revistalabarra.com.co/proyecciones El Producto Interno Bruto - PIB de Colombia durante el año 2011 creció en 5,9% con relación a 2010. Evolución PIB Nacional y PIB de Servicios de hotelería y restaurante 7,8 6,8 4,3 1,2 8,0 4,5 4,1 1,1 4,4 Variaciones del personal ocupado en hoteles 2,3 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PIB de Servicios de Hoteleria y Restaurantes PIB 6,00 4,72 4,00 1,71 2,00 0,00 -2,00 1,86 1,26 -1,08 2001 Empleo e ingresos reales de los hoteles Año Variación anual del personal permanente en hoteles 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 -2,00 6,24 3,91 2006 2007 -2,06 -1,92 2008 Año 2009 0,88 1,36 2010 2011 Proyecciones 2013 Variación porcentual De acuerdo con la Muestra Mensual de Hoteles, realizada por el Departamento de Nacional de Estadísticas, Dane, la variación del personal a lo largo de los últimos seis años, refleja la dinámica de una economía en auge en 2006 y una fuerte caída durante los años de la crisis económica. Entre 2010 y 2011 el empleo en el sector muestra un leve crecimiento tanto en personal ocupado, como permanente. 2,46 HOTELES 9,3 Variación porcentual 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 www.revistalabarra.com.co/proyecciones 27 Los servicios de hotelería y restaurantes representan en promedio el 2,76% del PIB nacional. HOTELES El Gobierno Nacional tiene como meta lograr 4 millones de visitantes foráneos y USD 4.000 millones de ingresos en divisas hacia 2014. Para ello, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha diseñado un ambicioso plan que incluye 7 estrategias: buen gobierno, infraestructura turística, conectividad, productividad empresarial, competitividad en destinos y productos, promoción y mercadeo, y estudio e investigación aplicados. $12,4 billones fue el valor agregado del sector servicios de hotelería y restaurantes en 2011. Las cifras muestran una clara relación entre los ingresos que obtienen los hoteles y la variación del personal contratado durante la primera década del siglo XXI. Ocupación y tarifas promedio por habitación El porcentaje de ocupación, uno de los principales indicadores para analizar cómo anda la industria hotelera en el país, si bien ha mostrado una recuperación después de la fuerte caída presentada en el 2009 de casi cinco puntos porcentuales, no alcanza todavía los niveles de ocupación de años como el 2006, 2007 y 2008. Porcentaje de ocupación hotelera Variación de los ingresos reales de hoteles 56,00 53,69 Proyecciones 2013 Variación porcentual 54,00 28 15,00 52,00 10,00 5,00 0,00 -5,00 9,24 10,00 2006 5,86 2007 7,01 2,88 2008 Año 4,27 54,08 51,79 50,89 42,49 50,00 50,32 48,00 -6,07 2009 54,54 46,00 2010 2011 2005 2006 2007 2008 Año 2009 2010 2011 www.revistalabarra.com.co/proyecciones De otro lado, si se mira por regiones, Bogotá, Cartagena y Antoquia son las que mejores niveles de ocupación hotelera presentan en el país con el 63,1%, 59,4 y 57,9%, respectivamente. Porcentaje de ocupación hotelera por regiones HOTELES Región 2007 2008 2009 2010 2011 Antioquia 57.2% 51.1% 48.9% 52.7% 57.9% Barranquilla 47.3% 56.7% 50.9% 56.5% 56.8% Atlántico comercial 55.4% 52.9% 44.8% 47.9% 54.0% Bogotá 70.8% 64.3% 59.7% 61.4% 63.1% Boyacá 43.2% 40.6% 36.3% 35.7% 37.8% Zona cafetera 41.6% 43.0% 41.9% 40.7% 44.6% Cartagena 67.0% 60.7% 59.4% 60.0% 59.4% Influencia Bogotá 47.1% 50.0% 50.2% 47.2% 50.9% Norte de Santander 56.6% 58.1% 49.0% 39.4% 41.0% Santander 52.0% 52.3% 48.0% 44.9% 42.4% San Andrés 55.8% 61.4% 58.2% 56.5% 55.8% Santa Marta 51.1% 41.2% 41.0% 56.2% 56.6% Sur Occidental 43.3% 38.3% 34.4% 39.2% 42.4% Tolima 53.0% 49.6% 41.6% 47.6% 48.9% Valle del Cauca 45.6% 44.6% 40.4% 42.2% 42.2% 3 Estrellas 63.4% 60.1% 57.0% 59.0% 61.7% 4 Estrellas 54.2% 55.1% 49.0% 49.8% 53.5% 5 Estrellas 48.4% 42.9% 46.0% 45.7% 48.5% Variación tarifas promedio por habitación (%) Sencilla Doble Suite Otro tipo de habitación 2005 7.90 7.78 7.04 7.57 2006 6.61 8.03 8.16 5.58 2007 7.06 6.19 11.07 6.52 2008 6.91 6.53 5.74 4.98 2009 5.07 5.83 3.54 5.02 2010 -0.08 1.35 -0.75 1.19 2011 3.34 2.54 3.10 1.11 Proyecciones 2013 Año 30 www.revistalabarra.com.co/proyecciones Tarifa promedio por habitación 2,008 142,968 152,401 165,991 170,378 155,448 117,387 111,374 128,112 156,563 163,883 Atlántico comercial 112,574 128,180 129,786 129,598 128,245 Bogotá 212,346 248,664 262,414 263,638 265,348 Boyacá 189,644 201,293 213,341 196,720 169,162 Zona cafetera 126,274 131,285 141,861 146,813 144,620 Cartagena 305,286 340,994 326,642 339,849 349,269 Influencia Bogotá 117,580 136,371 166,755 161,760 155,244 Norte de Santander 86,769 106,034 111,262 113,828 114,405 Santander 139,580 153,177 145,458 147,869 148,709 San Andrés 144,963 181,424 186,048 201,160 211,330 Santa Marta 182,645 202,812 219,085 227,837 229,162 Sur Occidental 100,740 125,773 124,550 107,984 112,815 Tolima 118,624 113,190 126,907 155,230 156,302 Valle del Cauca 130,124 136,512 133,985 137,294 136,469 3 Estrellas 228,072 260,296 267,593 268,715 286,531 4 Estrellas 145,430 167,355 175,865 184,954 192,879 5 Estrellas 117,964 117,729 124,176 130,218 137,337 Motivo de viaje huéspedes 60% Entre los años 2005 y 2011 las tarifas de las habitaciones hoteleras registran un descenso en promedio de cinco puntos porcentuales Motivo de viaje residentes 8,12 8,86 8,60 8,70 8,79 7,78 7,26 40,88 42,27 40,50 41,52 42,10 44,35 43,73 40% 20% 2,011 Antioquia Según la Muestra Mensual de Hoteles del Dane, el principal motivo de viaje tanto de huéspesde nacionales como extranjeros es negocios, seguido por ocio y convenciones. 80% 2,010 Barranquilla Motivo de viaje de los huéspedes 100% 2,009 100% 80% 60% Motivo de viaje no residentes 8,36 9,04 8,79 9,19 8,99 7,85 7,38 43,45 45,22 43,35 44,60 45,38 47,83 47,20 40% 47,69 45,77 47,47 46,64 45,96 44,65 45,21 0% 20% 2006 Otros Amercos Salud 2007 2008 2009 2010 2011 Convención Ocio Negocios www.revistalabarra.com.co/proyecciones 100% 80% 60% 7,22 8,20 7,98 7,23 8,18 7,57 6,96 30,92 31,74 30,97 32,51 32,22 34,72 34,88 58,99 57,35 58,52 57,80 57,11 54,33 54,10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 40% 44,77 42,53 44,17 42,83 42,26 41,16 41,73 0% 2005 HOTELES 2,007 20% 0% 2005 2006 Otros Amercos Salud 2007 Convención Ocio Negocios 2008 2009 2010 2011 Otros Amercos Salud Proyecciones 2013 Región Convención Ocio Negocios 31 Oferta hotelera HOTELES Proyección de nuevas habitaciones por año 2012 Ciudad Bogotá Cali Cartagena Medellín Bucaramanga Proyecciones 2013 Pereira Villavicencio Total nacional: 32 Hoteles Habitaciones proyectadas Estelar Calle 93 Tryp Garden Fecha inicio obra Fecha apertura 109 - mayo 268 2008 julio Wyndham Hotel Garden 285 marzo 2008 diciembre Estelar Essencial Calle 100 76 - diciembre Art Hotel & Condominios 86 2010 mayo Cosmos Insignia 134 - junio BH Bicentenario 64 junio 2011 diciembre B3 (El Virrey) 128 septiembre 2010 mayo A Hotels (GHL) 140 2011 diciembre Best Western Plus Calle 72 64 2011 noviembre Monchatel (Usaquén) 80 2011 diciembre Movich Cll 100 64 - junio Movich Chicó 75 - junio Cosmos Xpress 58 - diciembre Ocean Tower (Sheraton-GHL) 256 marzo 2008 mayo Atlantic Lux Hotel 87 - febrero Radisson Ocean Pavillion 233 2009 mayo Royal (Boutique) Centro Histórico 40 - mayo Ibis Medellín Ciudad del Rio 170 2011 noviembre Inntu 50 - mayo Best Western Plus Cabecera 56 2011 julio Visus 7 - febrero Timeus Luxury Hotel 22 2011 abril Sonesta Villavicencio 80 - junio Total Ciudad 1.573 58 616 220 56 29 80 2632 www.revistalabarra.com.co/proyecciones 2013 Ciudad Hoteles Habitaciones proyectadas Fecha inicio obra Fecha apertura Total Ciudad Armenia Mocawa Plaza (Best Western) 97 enero 2012 abril 97 Barranquilla Bogotá Bucaramanga HOTELES Buenaventura Cali Cartagena Holiday Inn 120 - febrero Blue Gardens (Hilton) 114 2012 marzo Tryp Parque 98 95 2011 febrero Bacatá Express 108 2011 marzo Urban Calle 26 90 2012 febrero 234 293 Best Western Strada Suites 78 2011 abril Hotel Cacique 160 2011 enero Cosmos Pacífico 140 - marzo 140 170 Marriot Cali 170 2011 junio Marriot (Multiplaza Real) 250 2011 diciembre Hotel Confenalco 250 2010 enero Meliá 268 No ha iniciado construcción Santa Catalina Wyndham 44 - enero Hyatt Regency Cartagena 250 2011 junio 238 1.344 NAO-Intercontinental 282 2011 diciembre Cúcuta Cúcuta Gran Hotel (Tryp) 99 2011 enero 99 Guajira (Albania) Waya 140 julio 2011 marzo 140 San Andrés Isleño 200 2010 diciembre 200 Total nacional: 2955 2014 Ciudad Barranquilla Bogotá Proyecciones 2013 Cali Cartagena Total nacional: 34 Hoteles Habitaciones Fecha inicio obra Fecha apertura Total Ciudad 150 Holiday Inn Express Barranquilla 150 - abril Holiday Inn Express Bogotá OXO 69 100 2011 enero BD Bacatá 364 2011 febrero Hotel Avia Pacífico 104 - - Hotel Avia Granada 120 - - Hotel Spiwak II Parte 263 junio 2012 2014 Hotel Obra Pía 145 2012 abril 464 487 145 1246 www.revistalabarra.com.co/proyecciones