Perfil Comercial de la Frambuesa
Transcripción
Perfil Comercial de la Frambuesa
Índice I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ..............................................................................................3 1.1. Nombre del Producto ....................................................................................................... 3 1.2. Nombre científico .............................................................................................................. 3 1.3. Código Arancelario ........................................................................................................... 3 1.4. Otras presentaciones ....................................................................................................... 4 II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ..............................................................5 2.1. Características de la Frambuesa ................................................................................... 5 2.2. Producción Nacional por Regiones ............................................................................... 6 2.3. Producción Mundial .......................................................................................................... 7 2.4. Climas y Suelos Apropiados................................................................................................. 8 2.5. Siembra ............................................................................................................................... 9 2.6. Fertilización ......................................................................................................................... 9 2.7. Cosecha ............................................................................................................................. 10 2.8. Plagas................................................................................................................................. 10 2.9. Enfermedades ................................................................................................................... 12 2.10. Beneficios y Propiedades del Producto ......................................................................... 14 2.11. Costos de Producción .................................................................................................... 16 2.12. Logística Interna ............................................................................................................ 16 2.13. FODA del Producto ........................................................................................................ 18 III. SITUACIÓN COMERCIAL ........................................................................................................19 3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas ......................................................................... 19 3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas .................................................................. 21 3.3. Principales mercados de destino ...................................................................................... 21 3.4. Principales Exportadores Mundiales ................................................................................. 22 3.5. Principales Importadores Mundiales ................................................................................ 24 3.6. Pre-selección de Mercados Objetivo ................................................................................ 27 3.7. FODA Comercial ................................................................................................................ 29 IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO........................................................................... 30 4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. ................................................... 30 4.2. Negociación Internacional ..................................................................................................... 30 4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ........................................................................... 33 V. OPORTUNIDAD LOCAL ..............................................................................................................37 2 PERFIL COMERCIAL DE LA FRAMBUESA DESHIDRATADA I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 1.1. Nombre del Producto Frambuesa Deshidratada 1.2. Nombre científico Rubusidaeus L. 1.2.1 Nombres Vulgares en otros idiomas 1.3. Código Arancelario 0813.40.00.00: Las demás frutas u otros frutos secos Si bien esta subpartida nacional para la frambuesa deshidratada es general o bolsa, lo que implica que se exportan otras frutas deshidratadas; para el presente informe comercial se ha considerado únicamente los registros de frambuesa deshidratada o seco y demás presentaciones. 3 1.4. Otras presentaciones Tabla 1: Otras presentaciones de la Frambuesa 4 II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO 2.1. Características de la Frambuesa La frambuesa roja o fresa del bosque (Rubusidaeus) es el fruto del frambueso o sangüeso, un arbusto perenne de la familia de las Rosáceas, con ramas provistas de espinas, que crece mayoritariamente en regiones templadas. La frambuesa es un fruto formado por diferentes drupas o granos rugosos y redondeados que, agrupados, forman una pequeña piña con aspecto circular o cónico. Cada una de las drupas dispone de un pequeño pelo dorado que sobresale del fruto. Su piel contiene un fino vello, aterciopelado, apenas perceptible a simple vista y en su interior dispone de pequeñas semillas que pasan casi desapercibidas durante su degustación en fresco. El tamaño de su base comprende entre 15 y 20 mm de diámetro. Las tonalidades que destacan en la frambuesa roja son las amarillas y verdosas cuando son ejemplares jóvenes, y rojizas en los frutos maduros, aunque otras variedades muestran colores diferentes. Al introducirlo en la boca para su degustación desprende sensaciones jugosas, carnosas, con sabores agridulces únicos, así como aromas y perfume a frutos rojos del bosque. - Forma: es una infrutescencia de forma redonda o cónica. La frambuesa está formada por muchas drupas o granos rugosos muy próximos y dispuestos en piña. Cada drupa tiene adherida una pelusa de color amarillo oro. - Tamaño y peso:Tiene entre 15 y 20 milímetros de diámetro. Una taza de frambuesas tiene un peso aproximado de unos 125 gramos. - Color: la piel es aterciopelada, de color rojo escarlata y está cubierta de un fino vello perceptible cuando es degustada, aunque existen variedades de color amarillo, blanco o negro. - Sabor: La pulpa, carnosa, jugosa y de sabor agridulce, muy aromática y perfumada, alberga en su interior diminutas semillas que no estorban cuando se consume al natural. 2.1.1. Variedades La frambuesa roja posee dos variedades: - Reflorescentes, remontantes o bíferos. Los frutos fructifican en otoño (de brotes anticipados) y en junio. Destacan por su valor ornamental en jardines ya que sus frutos, pequeños y de perfume débil, presentan sensaciones de escaso dulzor en la boca. 5 - No reflorescentes, no remontantes o uníferos. Tan solo fructifican en julio. De frutos más gruesos, dulces y aromáticos. Los ejemplares silvestres muestran mejor sabor que los cultivados, pero son mucho más escasos. Existen otras variedades de frambuesa en el mercado, aunque de forma más escasa: - Frambueso silvestre (Rubusstrigosus). Frambueso negro (Rubus Occidentales). Frambueso púrpura (Rubusneglectus) 2.2. Producción Nacional por Regiones En el Perú no existe una producción industrial de la frambuesa. Actualmente la producción nacional alcanza un promedio de 5TM/ha. 6 2.3. Producción Mundial Tabla 2 Fuente: Faostat Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX Lambayeque 7 Millares (TN) CUADRO 2 Producción Mundial de Frambuesa Producción (TN) 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2.4. 2009 2010 2011 Climas y Suelos Apropiados 2.4.1. Climas La frambuesa es resistente a las temperaturas bajas invernales y altas estivales, aunque el ideal para su cultivo queda representado por inviernos no muy extremos y veranos frescos, donde desarrolla los frutillos de alta calidad, sabrosos y de textura consistente. Las precipitaciones deben rondar los 700-900 mm, repartidas a lo largo de todo el año ya que la concentración hídrica en determinadas épocas puede deteriorar la solidez del fruto. Este arbusto plantarse en otoño o inmediatamente antes de la primavera. Serán necesarios agujeros en el terreno, con distancia suficiente entre ellos para permitir el paso de personas o máquinas durante la recolección. 2.4.2. Riego A pesar de ser la frambuesa una planta bastante resistentela sequía, no se debe descuidar el abastecimiento de agua debidoa que una humedad del suelo insuficiente limita la producción. El sistema de riego más recomendado es por surcos, dispuestos a ambos costados de la hilera a una distancia aproximada de 20 cm. En general se ha estimado que el uso consumo de agua de la frambuesa es de 10.000 a 12.000 m3 al año en la zona central 8 2.4.3. Suelos El frambueso es un arbusto que suele cultivarse en climas templados, ya que ésta especie crece en suelos ricos en nutrientes, profundos, frescos, de buen drenaje, con sustrato silíceo-arcilloso y ligeramente ácidos o de pH neutro. Dado el sistema radicular de la frambuesa (desarrollo superficial y lateral) pueden utilizarse suelos con una profundidad mínima de 70 cm., aunque podría requerir de un especial régimen de riego. Con relacióna la textura, la frambuesa se adapta a una amplia gama, desde arenosos a arcillosos, siendo el óptimo franco afranco arenoso. Los suelos muy arenosos son aptos para el desarrollode hijuelos, por lo que se les prefiere para viveros. Por último, un factor importante que se debe tener presente al elegir un suelo para frambuesas, es que esté libre de Verticilliumy de Nemátodos. 2.5. Siembra Cada ejemplar necesitará soportes para sostener sus ramificaciones, ya que los tallos se vienen abajo debido al peso de sus hojas y frutos, incluso llegando a quebrarse. Las piezas más indicadas para esta sujeción son espalderas de postes y alambres. La siembra debe ser por estacas de 45 cm, distribuidas en surcos de 0.45 cm entre plantas por 3 metros entre filas, totalizando 7400 plantas/ha. El rendimiento por planta será de 650 g a 1.2 k. Debido a que los tallos son espinosos y trepadores, será necesario colocarle espalderas de 1.8 m de altura, con riegos frecuentes mediante el sistema de gravedad o tecnificado por microaspersión, o gotero. 2.6. Fertilización Una plantación de frambuesa agota mucho el terreno y por tal razón, pasados ocho o diez años conviene a veces arrancar las plantas.Se necesita siempre un fuerte abonado de plantación y otro de conservación cada dos años, con abonos artificiales. Los experimentos hechos respecto de los abonos en una plantación de frambueso se pueden resumir en: - - Abonado abundante para que la plantación de frambuesa dure hasta los veinte año.Si falta alguno de los tres elementos fundamentales (N, P, K), la producción disminuye rápidamente. El nitrógeno influye en el desarrollo de los vástagos; si falta fósforo o potasio, las ramas crecen cortas, las yemas se desarrollan poco, el leño madura mal y la planta es más sensible a heladas. 9 - El nitrógeno y el potasio influyen en el desarrollo y producción de los frutos.Para mantener un buen nivel de materia orgánica en el suelo se recomienda realizar aportes anuales de 15-20 Tm/ha de estiércol bovino o de 10 Tm/ha de gallinaza.También se puede emplear 10 Tm/ha de paja troceada. La fertilización mineral puede realizarse aplicando sulfato amónico o nitrato de calcio (400 Kg/ha) o Úrea (150-200 Kg/h. 2.7. Cosecha Las frambuesas deben recolectarse cuando presentan un aspecto rojizo, textura consistente y fácil desprendimiento de su receptáculo que quedará unido al tallo, aunque para la producción industrial se corta el fruto completo. Es posible que no todos los frutos maduren al mismo tiempo, por lo que se realizarán sucesivas pasadas en intervalos de 3-4 días. Para exportar el fruto debe tener un color rosadopálido; si va a conserva (al natural) debe estar maduro (rojo); mientras para industria va el resto. Se debe evitar que el fruto quede expuesto al sol, la clave es que rápidamente lleguen a los 4º C, y luego se mantengan a alrededor de 0º con una humedad relativa superior al 90% 2.8. - Plagas Áfidos o Pulgones Los pulgones pueden ser de color verde, negro, marrón, rojo, rosa, u otro color en función del color de la savia de la planta huésped. Son insectos chupadores que se alimentan empujando un pico largo en el tejido vegetal, se alimentan de melaza pegajosa de los árboles. Este hongo no es parasitario a la planta, pero reduce la cantidad de área fotosintética. Las hojas de las plantas pueden ser distorsionadas por los pulgones que se alimentan de la parte inferior. Tallos suculentos pueden marchitarse o el crecimiento puede ser arrestado por las colonias de pulgones. Por otra parte, el daño causado por los pulgones, que se alimentan de la corteza de los árboles o arbustos leñosos, no se puede ver fácilmente. 10 - Agallas del Tallo (hongo Didymellaapplanata) Son provocadas por la larva de un insecto cecidómico, Lasiopterarubi. Cada larva forma una agalla y permanece en su interior hasta la primavera siguiente; la nudosidad que se forma obstaculiza el flujo de savia y el tallo deja de fructificar. Para su control basta con realizar una poda invernal de los rebrotes afectados si la agalla está en posición basal, o bien cortarlo por debajo de la nudosidad si ésta se encuentra en posición apical. Los ramos afectados deben ser quemados. - Descortezamiento del Tallo Las larvas del insecto Thomasinianatheobaldi provoca excoriaciones y manchas violáceas en la corteza de los brotes. La corteza se agrieta y las zonas expuestas son vía para el ataque de numerosos hongos (Verticilium, Fusarium, etc.). Como lucha se aconseja tratar el suelo con insecticidas tipo Aldrín, en el mes de abril, cuando van a aparecer los adultos de la primera generación, ya que es en el suelo donde las larvas adultas realizan un pequeño capullo, de donde emergen más tarde los adultos. - Antónomo de las Flores Es un pequeño coleóptero curculiónido de color negro que daña las flores del frambueso, ya que corta su pedúnculo y pone los huevos dentro de los botones florales. La larva se desarrolla en el interior de la yema floral, alimentándose de sus tejidos. Generalmente los tratamientos empleados son los mismos que para combatir los gusanos del fruto. - Gusanos de los Frutos Los coleópteros Byturustomentosusy Byturusfumatus ocasionan graves daños en los frutos, haciéndolos no comercializables. Los adultos ponen un suelo huevo por flor de donde emergen unas larvas amarillentas y pelosas que se nutre del receptáculo del fruto, perforándolo con numerosas galerías. También se alimentan de algunos frutos antes de su maduración. La lucha debe realizarse antes de que los adultos pongan sus huevos, a finales de abril, cuando los botones florales está todavía cerrados. Se pueden emplear productos a base de Servín, Diazinon o Guthion. 11 Tabla 3: Tabla de principales enfermedades de la Frambuesa PLAGAS Conchuela Blanca del Rosal (Aulacaspisrosae) Burito de la Vid (Naupactusxanthographus) Conchuela café europea (Pertenolecariumcorni) Trips (Thysanopterathripidae) Arañita bimaculada (Tetranychusurticae) Gusanos (Pseudaletíasp.) SÍNTOMAS Ataca el tejido leñoso secándolo CONTROL Insecticidas de contacto, Parathion por inmersión de reíces antes de plantar. Las larvas destruyen las raíces. Los adultos atacan el follaje Ataca el tejido leñoso y las hojas, Su mayor incidencia ocurre en verano. Principal causal de rechazo de producto de exportación en fresco. Broncea el follaje en verano. Forma telas para Carbarilo, Azintos, Metilo, Gusathion 65. Destruyen yemas florales y frutos en verano. Igual a Conchuela blanca. Parathion y Folidol. Gusathion Plus 65 Aplicar insecticidas de corto efecto residual. Aspersiones en acaricida al follaje Peropal Cebos tóxicos como Dipteres, Volator. Fuente: Frutales 2.9. - Enfermedades Chancro del Tallo Es una enfermedad causada por el hongo Didymellaapplanataque puede provocar graves daños en los frambuesos. La enfermedad comienza a manifestarse en los rebrotes jóvenes hacia junio-julio, en torno a las yemas, en la zona del nudo, se observan manchas violáceas que poco a poco se alargan, mientras que las hojas se amarillean y caen dejando el pedúnculo unido al tallo. Los ramos del fruto que han sufrido el ataque al año siguiente son débiles, con brotes basales amarillos y poco desarrollados, que frecuentemente se secan antes de florecer. Para su control se recurre a la lucha química mediante tratamientos con polisulfuro de bario durante el invierno y con Captan cuando las flores están en botón durante el periodo de actividad vegetativa. - Roya En los climas de atmósfera húmeda pueden verse las hojas salpicadas por unas pústulas causadas por el endoparásito Phragmidiumrubiidaei, que puede provocar la caída de la hoja y la desecación de la flor y del fruto. La enfermedad es 12 conocida por roya, la cual debe prevenirse al menor síntoma a base de caldo bordelés un tanto débil, o por medio de criptogamicidas de síntesis orgánica. - Verticilosis (Verticillium albo-atrum) Esta enfermedad provocada por Verticilliumalboatrum ataca preferentemente al frambueso negro, pero también resulta perjudicial para el rojo. El parásito vive en el terreno y ataca provocando marchitez debida a la oclusión del sistema vascular de la plata por la parte del micelio del hongo. Se manifiesta en aquellas plantaciones de frambuesos precedidas de cultivos hortícolas, de cerezo o de albaricoquero que han sufrido esta enfermedad. Las plantas afectadas dejan de crecer, las hojas se marchitan y amarillean o se vuelven de color oscuro. El tallo de los brotes jóvenes se vuelve de color azul oscuro. No se conoce método de lucha eficaz pero se puede recurrir a la lucha preventiva, con fumigaciones del suelo antes de la plantación utilizando productos a base de Vapam, Cloropicrina o Metilbromida. - Podredumbre Gris de los Frutos (Botrytiscinerea) El agente de esta enfermedad es Botrytiscinerea que encuentra las condiciones ideales de desarrollo en ambientes húmedos. En la época de la maduración se manifiesta una pequeña mancha blancoamarillenta sobre el fruto; en poco tiempo el moho se extiende a todo el fruto y contamina también a los vecinos. En la recolección es preciso descartar los frutos afectados, ya que si se ponen en contacto con los sanos pueden infectarlos. Para su control se puede emplear Captan siempre respetando los plazos de seguridad dados por el fabricante. - Chancro de las Raíces (Agrobacteriumtumefaciens) Es una enfermedad bacteriana que causa sobre las raíces (Agrobacteriumtumefaciens) o en el cuello (Agrobacteriumrubi) gruesas excrecencias agalliformes, que a veces superan las dimensiones de la nuez. Los daños pueden ser notables ya se obstaculiza la circulación de la savia en la planta, provocando su muerte o bien permanecer débiles y escasamente productivas. El agente patógeno penetra en los tejidos de la planta a través de heridas. Para su control hay que eliminar aquellas plantas de vivero con síntomas evidentes y podar 13 y quemar aquellas partes infectadas que se encuentren en las plantas adultas, desinfectando las tijeras después de cada corte con una solución acuosa al 10% de lejía común. 2.10. Beneficios y Propiedades del Producto 2.10.1. Beneficios Entre los principales beneficios que nos pueden brindar las frambuesas tenemos las siguientes: Tiene un alto contenido en agua que evita la deshidratación. Aporta energía. Elimina fácilmente las grasas. Alto contenido de azúcares. Alto contenido de fibra. Ayuda a eliminar toxinas del cuerpo. Controla la presión arterial. Ayuda a eliminar toxinas del organismo ya que contiene potasio. Ayuda a mantener en óptimas condiciones el funcionamiento cerebral. Mantiene el equilibrio de formación de huesos y el crecimiento. Protege la piel, por ser portador de la vitamina “A”. Ayuda a la cicatrización de las heridas. Las frambuesas suelen resultar maravillosas para problemas de estreñimiento y todo tipo de trastornos relacionados con el tránsito intestinal. 14 2.10.2. Propiedades Es una fruta que aporta una cantidad destacable de fibra, que mejora el tránsito intestinal. Constituye una buena fuente de vitamina C, ácido cítrico y ácido elágico, flavonoides y folatos, minerales como el potasio, el magnesio y el calcio, este último de peor aprovechamiento que el que procede de los lácteos u otros alimentos que son buena fuente de dicho mineral. La vitamina C tiene acción antioxidante, al igual que el ácido elágico y los flavonoides (pigmentos vegetales). Dicha vitamina interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. El ácido cítrico, posee una acción desinfectante y potencia la acción de la vitamina C. El ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de material genético y formación de anticuerpos del sistema inmunológico. El potasio es necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso, para la actividad muscular normal e interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. El magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. Tabla 4: Tabla Nutricional de la Frambuesa 15 2.11. Costos de Producción Fuente: FAOSTAT 2.12. Logística Interna 16 La demanda local de esta fruta está concentrada en los supermercados, las cadenas de hoteles, los principales restaurantes y las pastelerías, lo cual representa volúmenes mínimos de consumo. La frambuesa que demanda el mercado es aquella que pesa de 6 a 7 gramos. 2.12.1. Obtención de Frambuesas Deshidratadas Figura 1 17 2.13. FODA del Producto Fortalezas - Capacidad para producir una frambuesa de superior sabor y tamaño. La mano de obra económica Versatilidad de este fruto para su industrialización. Producto con potencial para elaborar dulces, jarabes, vinos, etcétera. Oportunidades - Generar derivados con demanda internacional. Oportunidad de ingresar a los principales retailers en los mercados. Incremento de áreas de producción a mediano plazo. Importar plantas in vitro para la propagación del cltivo. Debilidades - - La carencia de visión con respecto al mercado exterior y lafacilidad de producción y manipulación de la fresa han contribuido aque los agricultores se dediquen al cultivo de la fresa como principalberrie. Bajo consumo de la frambuesaen el Perú. Amenazas - Limitada productividad del sector agroindustrial. Desinterés por parte de los pequeños agricultores para asociarse. Desconocimiento del cultivo por parte de los pequeños agricultores. 18 III. SITUACIÓN COMERCIAL 3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas Actualmente no hay registros de exportaciones de frambuesas deshidratadas, sin embargo se observa envíos bajo otras presentaciones. Tabla 5: Exportación Nacional de derivados de la frambuesa, expresados en dólares Fuente: SUNAT Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX Lambayeque De acuerdo a la tabla 5, el principal producto derivado de la frambuesa, es la bebida gasificada, que participa en el mercado con el 99.89%, en el año 2012, asimismo el segundo producto enviado es la gelatina, cuya participación es ínfima, es decir del 0.11%. Sin embargo éstas presentan una variación con índices negativos respecto a los envíos del año 2011, puesto que en el 2011 se realizaron despachos por un total de US$ 82, 046, mientras que el año pasado sólo fueron US$ 50, 177. Tabla 6: Línea de Tendencia de las exportaciones de los derivados de la frambuesa durante el periodo 2008 – 2012 en dólares 90 80 Millares 70 60 50 40 30 20 10 2008 2009 2010 2011 2012 Otras presentaciones 19 Tabla 7: Exportación Nacional de derivados de la frambuesa, expresados en kilogramos. Fuente: SUNAT Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX Lambayeque Figura 2: Línea de Tendencia de las exportaciones de los derivados de la frambuesa durante el periodo 2008 – 2012 en kg 300 250 Millares 200 150 100 50 2008 2009 2010 2011 2012 Otras presentaciones 20 3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas Tabla 8: Empresas Exportadoras de derivados de la Frambuesa. Fuente: SUNAT Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX Lambayeque 3.3. Principales mercados de destino Tabla 9: Mercados de destino para los derivados de la Frambuesa en dólares. Fuente: SUNAT Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX Lambayeque De acuerdo a los países de destino de los envíos derivados de la frambuesa, destaca únicamente Chile, que en el último año ha disminuido sus importaciones en -25.85% Finalmente se indica que las exportaciones no son continuas y no representan medianos montos envíos, ya que la producción no es suficiente. 21 Tabla 10: Mercados de destino para los derivados de la Frambuesa en Kg. Fuente: SUNAT Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX Lambayeque 3.4. Principales Exportadores Mundiales Tabla 11: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesa deshidratada), en miles de dólares Dentro del ranking de los principales exportadores mundiales del sistema armonizado 081340, destacan países asiáticos como, Tailandia cuyos envíos se han ido incrementando durante el último quinquenio, participando en el mercado con el 43.13%, sufriendo una variación de 27.63%, en el año 2012 respecto al 2011, seguidamente se encuentra China que creció en 5.08%, en el tercer lugar se ubica Estados Unidos con un ascenso de sus envíos de 5.13%. España creció en 16.207%, finalmente Alemania, 22 Pakistán y Francia en 15.17%, 48.20% y 9.40%, respectivamente. No obstante India muestra un decrecimiento de 40.59% Figura 3: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesa deshidratada), en miles de dólares Tailandia China 14% Estados Unidos 2% 2% 2% 2% 4% España Alemania 43% Pakistán Francia 6% India Myanmar 7% 8% Países Bajos 10% Los demás Tabla 12: Principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesa deshidratada), en toneladas 23 Figura 4: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesa deshidratada), en toneladas Tailandia 15% España 3% 4% Estados Unidos 41% 4% Myanmar 5% China Uzbekistán 6% Indonesia 6% 16% 3.5. India Los demás Principales Importadores Mundiales Tabla 13: Principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesa deshidratada), en miles de dólares De acuerdo a la tabla 12, dentro del ranking de los principales importadores mundiales bajo el sistema armonizado 081340, destaca Vietnam, que tuvo una cuota de mercado de 28.58% en las importaciones totales, con un monto de US$ 237, 754, cuya variación en sus adquisiciones es de 28.58% en el año 2012respecto al 2011; asimismo observamos a Estados Unidos que creció en 17.80%, importando una cantidad de US$ 95, 636. Otro de 24 los mercados es Japón que tuvo un superávit de 21.70%, resaltando sobre todo a Kazajstán, que creció en el último año en 246.97%. Es importante mencionar, que China, Alemania, México y Francia, disminuyeron importaciones en 4.31%, 18.03%, 13.05% y 1.87%, respectivamente. Figura 5: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesa deshidratada), en miles de dólares VietNam Estados Unidos China 28% 29% Reino Unido Alemania Canadá México Francia 2% 2% 2% 2% 3% 12% 5% 5% 10% Japón Kazajstán Los demás Tabla 14: Principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesa deshidratada), en toneladas 25 Figura 6: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (incluye la frambuesa deshidratada), en toneladas. Viet Nam China 19% Estados Unidos 30% Malasia Pakistán 18% 2% 2% 2% 3% Kazajstán Alemania Emiratos Árabes 5% 7% 6% 6% Reino Unido Indonesia Los demás 26 3.6. Pre-selección de Mercados Objetivo 3.6.1. Estados Unidos Estados Unidos es uno de los mercados potenciales para los envíos de productos deshidratados como el aguaymanto, que prefiere productos orgánicos, ecológicos o naturales, que puedan ser consumidos en nichos de alta diferenciación y a precios atractivos. Estos empleados para la elaboración de “snaks”. Bajos o libres de grasa, los cuales causan impactos muy positivos al verlos como alimentos saludables, ayudando a combatir enfermedades de obesidad y diabetes. Uno de los principales retailers americanos es Walmart1, donde se comercializan la bolsa de 5 onzas a US$ 2.98, bajo la presentación de mixes. 3.6.2. Canadá El consumo per cápita anual de frutas secas de 1,5 Kg. y frutos secos 9,4 Kg. Respectivamente, este dato se constata a través dl incremento sostenido en las importaciones de alimentos deshidratados no exóticos y frutas secas desde países en desarrollo durante la última década El interés por la salud y la nutrición por parte de muchos canadienses y un mayor interés en la cocina étnica han llevado a incrementar las ventas de este tipo de productos. Por otro lado se observa un incremento de las ventas a granel y los hábitos de alimentación más saludables han impulsado el desarrollo de una amplia variedad de frutas secas y frutos secos que se venden bajo marcas propias en los canales retail. Los minoristas ofrecen frutas y frutos secos frente a las registradoras, en envases atractivos y fáciles de llevar, así como también desarrollan atractivas mezclas o mix con bocadillos de frutos secos y frutas secas para estimular las ventas. 1 ttp://www.walmart.com/ip/Crunchies-B22763-Crunchiesfreeze-Dried-Fruit-Snack-Very-Berry6x1oz/30957590 27 3.6.4. Japón La demanda de frutos secos en años recientes ha estado ayudada por un uso más extenso de frutos secos en confitería y en culinaria china. La importación de frutos secos y frutas deshidratadas está sujeta a la Ley de protección de plantas y la Ley de saneamiento de alimentos. Los japoneses han mostrado una tendencia hacia la occidentalización de sus costumbres. Precisamente por la escasez de tiempo, no todos los miembros de la familia desayunan o almuerzan en casa: los jóvenes lo hacen en el centro de estudios y los adultos en sus lugares de trabajo que, por lo general, quedan lejos de las viviendas. Esto ha hecho que la comida más importante sea la cena, por ser la que generalmente se hace en casa y porque es el momento en que todos los miembros de la familia pueden estar presente 3.6.5. Alemania El canal de distribución para frutas deshidratadas es relativamente corto. Las frutas deshidratadas son regularmente importadas hacia una zona central localizada en la Unión Europea, casi siempre a Los Países Bajos y Alemania, y desde ahí, re-exportados y distribuidos a otros países de la UE. Las frutas deshidratadas a granel que entra a la UE es importada por agentes especializados e importadores/comercializadores quienes lo hacen por cuenta propia y venden a empacadores quien compran principalmente en granel. En la mayoría de países, los agentes o importadores actúan como intermediarios, aunque también algunos de los empacadores importan directamente Un empacador puede participar brevemente en la cadena, pero está principalmente involucrado en re-empacar las frutas deshidratadas dentro de empaques más pequeños para ser enviados a los mercados de alimentos procesados, al detalle y al de “catering” en donde el uso. 28 3.7. FODA Comercial Fortalezas - Desarrollo del cultivo de frambuesas en empresas peruanas, con perspectivas de exportación. Existencia de viveros, que contribuyen en la propagación de la producción. Impulso en la producción, comercialización, por parte del Programa Sierra Exportadora. Innovación en los productos, tomando en cuenta la preferencia de los consumidores por productos saludables, prácticos y convenientes. Oportunidades - Ventana comercial en los meses de setiembre - octubre, cuando Estados Unidos ya terminó de producir. Tendencias a consumir productos con alto valor nutricional, en países del Hemisferio Norte. Poseer tratados de libre comercio, con quienes se pueden negociar el ingreso del producto. Debilidades - Limitada experiencia en el cultivo de este producto. La producción es deficiente, ante la demanda internacional. Deficiente consumo interno en nuestro país, Deficientes cantidades y montos exportados Amenazas - Variación de temperaturas, a causa del cambio climático, en el cultivo de arándanos. Baja disponibilidad o uso de tecnologías inadecuadas en la maquinaria utilizada para la producción. Alta demanda del mercado por una consistencia en la alta calidad de los productos y confiabilidad de abastecimiento. 29 IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. Tomando como base al Sistema Armonizado, la Correlación Arancelaria, será la siguiente: PAÍS PARTIDA ARANCELARIA Estados Unidos 0813.40.90.00 Canadá 0813.40.00.90 Japón 0813.40.02.90 Alemania Fuente: TradeMap 0813.40.95.00 4.2. Negociación Internacional El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0813.40.00.00 “las demas frutas u otros frutos seco”. Tabla N° 15: ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA Subpartida: 0813.40.00.00 LAS DEMAS FRUTASU OTROS FRUTOS SECOS Acuerdo Comercial Subpartida Equivalente Comunidad Andina 0813.40.00.00 – CAN Derecho Arancelario 15% - Bolivia 15% - Colombia 25% - Ecuador + 0.5% (*) Acuerdo de Complementación Económica Perú Cuba (ACE N° 50) 0813.40.00.00 Acuerdo de Complementación Económica Perú Mercosur (ACE N° 58) 10% - Argentina + 0.50% (*) 0813.40.90.00 10% - Brasil 10% - Paraguay 10% - Uruguay 15% Preferencia Arancelaria Arancel a pagar 2013 100% 0% No otorga 10% * * Tratamiento OMC, cláusula de Nación más Favorecida NMF 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% (*) Tasa por Servicio de Estadística. Observaciones (*) Tasa para el Fondo de Desarrollo a la Infancia 30 Acuerdo de Integración Comercial Perú – México 0813.40.99.00 TLC Perú – Chile 0813.40.91.00 orgánicos 0813.40.99.00 Los demás TLC Perú Tailandia 20% Desgravación en 10 años 16% Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2021. 6% 100% 0% - 60% + 50 Bath /Kg. - 40% + 33.5 Bath /Kg. * TLC Perú - Singapur 0813.40.90 TLC Perú – Canadá 0813.40.00.90 0% 0% 100% 100% 0% 0% TLC Perú – China 25% Desgravación en 10 años 15.0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% TLC Perú - EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega) TLC Perú - Estados Unidos TLC Perú - Corea del Sur TLC Perú – Panamá Acuerdo de Asociación Económica Perú Japón TLC Perú - Unión Europea TLC Perú - Costa Rica TLC Perú – Venezuela 0813.40.90 0813.40.90 0813.40.09.00 0813.40.02.00 0813.40.89.00 0813.40.89.00 0%. - Islandia 188% + 0.39 Nok/Kg.- Noruega 0% - Suiza 0% - Liechtenstein 0813.40.90.00 2.5% 100% 0% 0813.40.90.00 45% Desgravación en 10 años 31.5% 0813.40.00.00 10% 100% 0% * Tratamiento OMC, cláusula de Nación más Favorecida NMF. Bath es la moneda de Tailandia Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2019. Nok (krone) moneda de Noruega Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2020. - 0813.40.02.90 15% 100% 5.6% Derecho arancelario otorgado por Japón según arancel 2013 0813.40.95.00 2.4% 100% 0% - 0813.40.00.00 15% 100% 0% - 0813.40.90.00 15% 100% 0% - Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR Comunidad Andina – CAN Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI Organización Mundial de Comercio – OMC JapanCustoms 31 Arancel de la Unión Europea (Taric) Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013. Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF). 32 4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar: - Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria)) - Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre otros.(Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región) - Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio). 4.2.1. Estados Unidos: Para poder exportar frambuesa deshidratada, en los dos mercados señalados, hay que tomar en cuenta las legislaciones que existen respecto a calidad, empaque y etiquetado Para E.U. la Food and DrugAdministration (FDA), es la responsable de legislar las normas de etiquetado y envasado así como también los estándares de calidad indispensables para la exportación. 4.2.2. Canadá A diferencia de otros productos de alimentación, la frambuesa deshidratada no está sujeta ni a cuotas ni a permisos de importación. Tampoco requiere de certificaciones fitosanitarias especiales, siendo muy pocas las exigencias que la rigen. Específicamente están sujetos a los requerimientos de empaque y etiquetado, composición y seguridad alimenticia según lo establecen las regulaciones Food and Drug Act and Regulations y ConsumerPackaging and Labeling Act and Regulations. Los productos comestibles agrícolas, ya sean secos, frescos, o procesados (enlatados, conservados, o congelados) están regulados por las disposiciones de la Canadian FoodInspection Agency (CFIA). Los alimentos deben ser sanos, saludables, aptos para el consumo humano, fabricados a partir de materia prima en buen estado y envasados con garantías sanitarias. Una vez cumplidos dichos requisitos, lo único que se necesita es que una Declaración de Importación (ImportDeclaration) acompañe el envío por duplicado. Esta declaración deberá ser completada por el importador o su representante. 33 El etiquetado bilingüe en inglés y francés es exigido para todos los bienes y productos pre-empaquetados vendidos en cualquier parte de Canadá. Existen excepciones a esta regla para algunos productos específicos. Los productos que se introducen como muestras comerciales (“commercialsamples”) pueden ser exonerados hasta por un año en relación al etiquetado bilingüe y a las exigencias referentes a la estandarización de empaquetados2 4.2.3. Japón Según la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los Alimentos, las etiquetas de productos alimenticios elaborados deben indicar las sustancias alergénicas que puedan contener Todos los alimentos, bebidas no alcohólicas y productos forestales provenientes de territorios extranjeros deben contar con una certificación JAS para poder ingresar a territorio japonés. Es de vital importancia, cumplir con los siguientes requisitos: La certificación JAS puede ser: • Certificación JAS General: que garantiza la calidad del producto, refiriéndose a su contenido, composición o desempeño. • Certificación JAS Específica: que norma los procedimientos de producción, tales como los de alimentos orgánicos. Normas JIS (Japan Industrial Standards) Estas normas son de aplicación voluntaria. Sirven para la acreditación y certificación de los productos industriales. Es muy conveniente contar con esta certificación ya que pueden resultar determinantes en la decisión de compra de los clientes potenciales. Las JIS son aplicadas a cerca de 600 productos industriales y consisten en alrededor de 8,500 estándares. FoodSanitationLaw Esta ley prohíbe las ventas de alimentos que contienen substancias toxicas y perjudiciales para los humanos. Las frutas deshidratadas envasadas deben ser etiquetadas según lo estipulado en esta ley de acuerdo a los ítems listados a continuación: 2 http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml 34 • Nombre del Producto • Si es comestible o no • Aditivos (si corresponde) • Fecha vencimiento • Método de preservación • Si debe calentarlo antes de comer • Nombre y dirección del importador Productos Orgánicos Deben contar con la certificación de Japón a través de la marca JAS de productos orgánicos (logo JAS color verde. Para la certificación, se inspeccionan las tierras de cultivo y la planta de procesamiento, no el producto final en sí. El ente encargado de esta certificación es el MAFF (Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques de Japón). Licencia de importación Cabe notar que los productos importados por Japón deben ser recibidos por una empresa que tenga licencia de importador. En el caso de envío de muestras, se debe consignar la leyenda “samples of no commercialvalue, pricesforcustomspurposesonly”. Figura 7: Canales de Distribución para las Frutas Deshidratadas 35 4.2.4. Alemania Requerimientos de Mercado Las reglas y regulaciones que la Unión Europea tiene para el comercio de productos alimenticios son muy estrictas. Las más importantes relacionadas a las frutas deshidratadas son: - Niveles máximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulación de los niveles aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadas por la Unión Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC. - Niveles máximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulación de los niveles aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadas por la Unión Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC. Sobre la producción: - Lavado: 1%-10% solución salina; 0.1%-5% solución de agua de soda, o agua caliente. - Blanqueo: hervir en agua acidificada o vapor, colocando la fruta sobre emanaciones de sulfuro o sumergiéndola en una solución de agua de sulfato. - Secado: Por medio de calor del sol o técnicas convencionales. - Dependiendo de las especificaciones del comprador, azúcar pupara estabilizar y aumentar la vida del producto, y dióxido sulfúrico puede también ser agregado para aclarar y ayudar a preservar el color. - Almacenamiento y transporte: si el producto posee un contenido alto en humedad, el almacenamiento y transporte frío será necesario. Empaque Generalmente la política de empacado no afecta a los productores extranjeros porque el que se vuelve responsable de empaque del producto es el importador. Las frutas deshidratadas para exportación son generalmente empacadas en cajas de cartón con polietileno especiales para exportación, conteniendo de dos a 4 cajas de 5 kilogramos cada una. Últimamente, las frutas deshidratadas son empacadas en bolsas de polietileno, que van dentro de cajas de cartón corrugado o de múltiples compartimientos y en peso varían entre los 5 y 25 kilogramos. 36 V. OPORTUNIDAD LOCAL 5.1. Perú PRONATUR E.I.R.L. RUC: 20395379233 Departamento: Lambayeque Apoderado: Miguel Reyes Custodio Teléfono: +51 (074) 202725 Correo Electrónico: [email protected] Página Web: http://www.pronatur.com.pe/ AGROANDINO SRL RUC: 20513346396 Departamento: Cajamarca CEO: Oscar Schiappa-Pietra Teléfono: (0051) 98675-6617 Correo Electrónico: [email protected] Página Web: http://www.agroandino-peru.com/ 37