LA DEMANDA TURISTICA EN RIVERA-URUGUAY
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LA DEMANDA TURISTICA EN RIVERA-URUGUAY
LA DEMANDA TURISTICA EN RIVERA-URUGUAY BANCO INTERAMERICANO DE D ESARROLLO NOVIEMBRE 2011 INDICE INFORME DESTINO RIVERA I. INTRODUCCION ..................................................................................................................... 4 II.OBJETIVOS............................................................................................................................. 7 1.Finalidad............................................................................................................................ 7 2. Objetivos específicos ........................................................................................................ 7 III.METODOLOGIA .................................................................................................................... 8 1.Información secundaria ..................................................................................................... 8 2.Entrevistas en profundidad ................................................................................................ 9 3.Encuesta de turistas en la ciudad de Rivera........................................................................ 9 4.Encuesta de agencias de viaje en Río Grande do Sul ........................................................ 10 6.Testeo de conceptos y productos: la metodología de preferencias declaradas ................. 12 7.Evaluación de la información relevada ............................................................................. 13 IV.RESULTADOS ...................................................................................................................... 15 1.El turismo receptivo en Uruguay ...................................................................................... 15 2.El turismo brasilero hacia Uruguay: evolución, situación y perspectivas ........................... 17 3.Río Grande del Sur ........................................................................................................... 19 4.Rivera en la frontera ........................................................................................................ 19 5.El mercado de Río Grande del Sur: principales hábitos turísticos...................................... 23 6.El mercado de Río Grande del Sur: conocimiento del Uruguay y de destinos turísticos uruguayos .......................................................................................................................... 27 7.El mercado de Río Grande del Sur: atractivo de diferentes conceptos turísticos ............... 30 8.El turismo contemporáneo hacia Rivera........................................................................... 32 a.Introducción ................................................................................................................ 32 b.El origen de los turistas ................................................................................................ 33 c.Perfil, motivaciones y prácticas de los turistas .............................................................. 34 Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 2 d. El gasto en Rivera .................................................................................................... 41 e. La evaluación del destino Rivera ............................................................................. 43 9.Oportunidades de nuevos productos turísticos ................................................................ 46 10.Las agencias de viaje de RGS .......................................................................................... 53 11.Evaluación económica de nuevos productos .................................................................. 58 V.CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS ......................................................................................... 61 1.Conclusiones ................................................................................................................... 61 2.Sugerencias ..................................................................................................................... 62 APENDICE No. 1: LISTA DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD ................................................... 64 APENDICE No. 2: PAUTA DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD ................................................. 66 APENDICE No. 4: CUESTIONARIO ENCUESTA DE TURISTAS TRANSEUNTES EN RIVERA ............. 81 APENDICE No. 5: CUESTIONARIO DE AGENCIAS DE VIAJE DE RIO GRANDE DEL SUR ................ 94 APENDICE No. 6: CUESTIONARIO ENCUESTA DE HOGARES URBANOS DE RIO GRANDE DEL SUR ............................................................................................................................... 103 APENDICE No. 7: SEGMENTACION DE LA POBLACION URBANA DE RIO GRANDE DEL SUR POR AREA Y MUNICIPIO.......................................................................................... 106 Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 3 SUMARIO EJECUTIVO Aunque no existe forma de verificar su validez, estimaciones relativamente consensuales de autoridades y operadores locales estiman que aproximadamente 20.000 visitas de turistas brasileros se verifican en Rivera en una semana promedio, y que en los últimos cinco años ese volumen tiende a aumentar. Si fuera cierto, la magnitud del flujo anual total sería más o menos equivalente al 20 % del total de las visitas de turismo receptivo a Uruguay y triplicaría con holgura las visitas actuales y registradas de turistas brasileros al país. Aún con estimaciones mucho más pesimistas -10.000 o aún 5.000 turistas semanales- igualmente el flujo total es importante e indica la conveniencia de una revisión cuidadosa de las estadísticas de turismo receptivo en el Uruguay. En promedio, los turistas brasileros vienen muy mayoritariamente en auto, y aunque la proporción de visitantes tiende a crecer entre la población que vive más cerca de la frontera, en los hechos el concepto “Rivera” –asociado al turismo de compras- tiende a generalizarse en toda la zona sur, centro y oeste del Estado de Rio Grande del Sur. Aunque no es posible realizar estimaciones precisas, el interés manifiesto de las agencias riograndenses de turismo en conocer más del destino y ofrecer una mayor variedad de “paquetes”, el hecho de que buena parte de los turistas que llegan a Rivera lo hacen por primera vez y la clara intención de los visitantes de volver a visitarla en un plazo breve indican que el turismo hacia Rivera puede crecer todavía en buena medida, aunque la ciudad no está equipada para recibir un volumen mucho mayor de turistas y la oferta de turismo receptivo local es pequeña y poco calificada. Los brasileros que visitan Rivera son muy diferentes al promedio de los brasileros registrados en las estadísticas uruguayas de turismo receptivo. En promedio, los visitantes viajan algo más de 5 horas de ida y de vuelta, y experimentan una estadía promedio algo menor a 1,5 días. Muy pocos quedan más de dos días. Gastan en Rivera un promedio de U$S 437.- por día, de los cuáles el 75 % se vuelca en compras en free-shops y un 18 % adicional en compras en otro tipo de comercios uruguayos. Del resto de sus gastos, probablemente, la mayor parte se realiza del lado brasilero, en la vecina ciudad de Santa Ana do Livramento. Las compras son con claridad la principal razón de las visitas a Rivera, aunque una proporción muy minoritaria de turistas también la visitan por razones familiares o de amistad. Los visitantes valoran especialmente la calidad, variedad y precio de los productos, y reconocen ser bien atendidos. Aunque son conscientes de varias debilidades de Rivera en términos de servicios urbanos como baños, estacionamientos, alojamiento y gastronomía, así como de otras debilidades en términos de infraestructura urbanística y equipamiento de los locales comerciales, estas debilidades no afectan el reconocimiento del atractivo principalísimo del destino, donde los visitantes pueden satisfacer con holgura las principales razones que motivan la visita. Porciones generalmente minoritarias de turistas muestran apertura a otras propuestas complementarias, que pueden extender la duración de la estadía y aumentar el gasto turístico, aunque son muy renuentes a pagar precios atractivos por ellos. Es probable que propuestas cómo visitas a bodegas, pueblos mineros, áreas protegidas o estancias, pequeños cruceros fluviales, actividades deportivas y otras justifiquen emprendimientos exitosos desde el punto Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 4 de vista microeconómico y de desarrollo de una cultura emprendedora local, pero no es razonable pensar que tengan un impacto macroeconómico importante en términos de visitas, gasto o duración de la estadía. Las “llegadas” a las Termas –partiendo de Rivera- y las visitas a Rivera –como complemento de aq uellas- pueden permitir algún tipo de propuestas de mayor envergadura, que arrojen resultados de mayor interés por los efectos sinérgicos implicados – ingresos marginales mayores, costos marginales pequeños, desarrollo de conceptos turísticos-. En cualquier caso, aunque es evidente que en su actual situación Rivera es un destino que aparece favorecido por la actual relación cambiaria con Brasil, es bastante claro que todavía puede desarrollar en buena medida el propio concepto de turismo de compras. Las agencias riograndenses muestran apertura a diferentes propuestas y, sobre todo, a recibir información y acciones de marketing. Los visitantes actuales podrían aumentar su gasto y distribuirlo en alguna medida más favorables a la oferta uruguaya. Podrían encontrarse oportunidades de aumentar modestamente la estadía, así como de combinar Rivera con otras ofertas uruguayas. En cualquier caso, sin embargo, la motivación principal seguirían siendo las compras, y es poco probable que los gastos totales de los visitantes aumenten en forma proporcional a la duración de sus estadias: probablemente, aunque pueda aumentarse el gastos diario en servicios turísticos, el gasto en free-shops y en otros comercios uruguayos es poco elástico a la duración de la estadía. De todas formas, Uruguay tiene todavía muchas formas de aprovechar y desarrollar el flujo de turismo a Rivera. Para ello, sin embargo, es aconsejable proceder primero al mejoramiento de la infraestructura y de la variedad y profesionalización de la oferta turística local. También es aconsejable desarrollar acciones conjuntas con Santa Ana do Livramento. Y para una cabal evaluación de los beneficios asociados al desarrollo turístico de Rivera y de otras ciudades de frontera que estén aprovechando las oportunidades del turismo de compras, el Ministerio de Turismo deberá considerar mejoras en sus actuales sistemas de información. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 5 I. INTRODUCCION Presentamos a continuación nuestro informe correspondiente al “Estudio de Demanda Turística – Rivera, Uruguay”, de acuerdo a nuestra Propuesta Técnica de junio del 2010, en el marco del Proyecto ATN/FG-12704-UR del Banco Interamericano de Desarrollo. En el punto II se detallan los objetivos del estudio. En el punto III se resume la metodología utilizada, detallándose el enfoque general y los principales instrumentos utilizados, y realizando una evaluación general de los mismos en términos de validez y confiabilidad. En el punto IV se exponen los principales resultados obtenidos. En el punto V se presentan conclusiones y sugerencias. El informe se acompaña de una serie de anexos, para control, evaluación y ampliación de la tarea realizada. En el Apéndice No. 1 se presenta la lista de informantes entrevistados en las ciudades de Rivera, Porto Alegre y Montevideo. En el Apéndice No. 2 se incluye la Pauta utilizada para las entrevistas en profundidad. En el Apéndice No. 3 se presenta un resumen de la información relevada en las entrevistas. En el Apéndice No. 4 se incluye el cuestionario utilizado en la encuesta a turistas transeúntes en la ciudad de Rivera. En el Apéndice No. 5 se transcribe el cuestionario utilizado para la encuesta a agencias de turismo de Rió Grande del Sur. En el Apéndice No. 6 se presenta el cuestionario utilizado en la encuesta de hogares urbanos de Río Grande del Sur. En el Apéndice No. 7 se presenta la información utilizada para la estratificación de la muestra de hogares por áreas geográficas. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 6 II.OBJETIVOS 1. Finalidad Según lo expresado en la “Invitación a presentar expresiones de interés” para el presente proyecto (del 27 de abril del 2011) y en sus Términos de Referencia (del 17 de mayo del mismo año), la finalidad del proyecto es estudiar la demanda turística actual y potencial de Rivera “procedente fundamentalmente de Brasil”. Lo primero (demanda actual) requiere caracterizar “el posicionamiento turístico de la ciudad de Rivera para los flujos turísticos actuales brasileños”, incluyendo la identificación de “los determinantes de esa demanda, de su perfil y de su gasto turístico”. El segundo aspecto (demanda potencial) requiere identificar “el valor recreativo de otros entornos en Artigas y Rivera para esa misma demanda actual que llega a la ciudad de Rivera.” 2. Objetivos específicos En ese marco, el estudio se propuso particularmente los siguientes objetivos específicos: i. Caracterizar la demanda actual en la ciudad de Rivera, incluyendo factores determinantes de la elección del destino y del presupuesto asignado al viaje; perfiles demográficos, socio económicos y de origen de los visitantes (distinguiendo entre turistas, excursionistas y otros viajeros); fuentes de información de los viajeros sobre Rivera; canales de reserva/compra utilizados; comportamiento de consumo (duración de la estadía, composición del gasto, actividades realizadas); frecuencia de las visitas, y satisfacción con el destino. ii. Estimar la demanda actual en la ciudad de Rivera: tamaño de esa demanda (distinguiendo según motivo del viaje) en términos de número total de personas, de número de pernoctaciones, y de gasto realizado en destino. iii. Estimar la demanda potencial (entre los visitantes actuales) para nuevos productos turísticos en los departamentos de Artigas y Rivera, incluyendo una segmentación apropiada de esa demanda potencial y una estimación de la disposición a pagar (por esos nuevos productos) de los distintos segmentos. iv. Aportar sugerencias al Equipo de Proyecto del Banco y al MINTURD para evaluar posibles acciones en el marco del Programa UR-L1066. En particular, el estudio se propone estimar si la demanda potencial estimada sería suficiente “para iniciar actuaciones” no sólo en el Departamento de Rivera sino también en el de Artigas. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 7 III.METODOLOGIA De acuerdo a la propuesta técnica originalmente presentada y negociada con el BID, el estudio supuso utilizar una amplia serie de técnicas, debidamente combinadas a los efectos del mejor análisis de la problemática en estudio. 1. Información secundaria En primer lugar se realizó una revisión extensiva de diferentes fuentes de información secundaria a nivel de Uruguay y Brasil. Para caracterizar la población del Estado de Río Grande del Sur y particularmente su población urbana se utilizó fundamentalmente información disponible en el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), normalmente reputada como de excelente calidad en ámbitos profesionales. Esta información fue complementada con información sobre distancias por carretera y con estimaciones propias sobre distancias/tiempo. Los datos de distancias se tomaron de la Guía Brasil 2011 editada por la Editorial Abril y de la Guía Rodoviaria 2001. Para caracterizar las tendencias generales de turismo receptivo hacia Uruguay, en su conjunto y abiertas por nacionalidad, desagregando la información por punto de entrada al país y analizándola según tipo de alojamiento, pernoctaciones y gasto turístico se utilizó la información relevada regularmente por el Ministerio de Turismo y Deportes (MINTURD) de Uruguay, también reputada en general como información de muy buena calidad. La información pública y privada sobre turismo interno es también de buena calidad, y aunque no se dispone de series extensas, existen varias mediciones realizadas en los últimos años. De todas formas, no parece de utilidad significativa para nuestros propósitos, porque la información muestra consistentemente que Rivera no es un destino relevante del turismo interno uruguayo, probablemente porque su principal atractivo –el turismo de compras y especialmente los freeshops- no opera para ciudadanos residentes uruguayos. No hemos obtenido información de origen brasilero sobre turismo hacia Rivera. Se puede obtener información sobre la cantidad de ómnibus recibidos por las Terminales de Rivera y Livramento, pero de acuerdo a las entrevistas mantenidas no todos los ómnibus que entran a Rivera se registran en las terminales –especialmente, los que corresponden a excursiones particulares-, y la proporción de turistas que llegan en ómnibus es francamente minoritaria respecto al total. Finalmente, existen algunos estudios específicos sobre imagen del Uruguay como destino turístico en el Sur del Brasil y sobre algunos destinos particulares potencialmente atractores de turistas brasileros. Un estudio sobre Rocha como destino turístico, realizado para PACPYMES Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 8 (Ministerio de Industria y Energía) incluye los resultados de una encuesta de agencias de viajes del sur de Brasil, en la que aparece alguna información sobre el destino Rivera. Varios estudios de proyectos a inversión realizados a nivel privado disponen de alguna información complementaria sobre el tema. Como elemento complementario, se realizó un trabajo de web-research, buscando información sobre cuestiones turísticas en Rivera, Artigas, Tacuarembó y la zona sur de Río Grande del Sur. Una compulsa preliminar sobre Rivera y Livramento muestra la existencia de algunas páginas, que ilustran perfectamente las debilidades existentes en términos de información estadística (cfr. www.derivera.com.uy, www.rivera.gub.uy, www.turismo.rs.gov.br) 2. Entrevistas en profundidad Como elemento complementario, a los efectos de un primer “mapeo” del tema en estudio, se realizaron una serie de entrevistas en profundidad, especialmente en las ciudades de Rivera y Livramento pero también en las ciudades de Montevideo y Porto Alegre. Se completaron en total 25 entrevistas, que cubrieron autoridades nacionales, autoridades locales, empresarios de free-shops, hoteleros, periodistas y responsables de agencias de desarrollo. Las entrevistas fueron realizadas por integrantes senior del equipo del proyecto, con experiencia en realización de entrevistas en profundidad y particularmente entrevistas a élites. La inmensa mayoría de las entrevistas fueron realizadas cara a cara. En el Apéndice No. 1 se incluye la lista de todas las personas entrevistadas, en el Apéndice No. 2 la pauta utilizada para las entrevistas y en Apéndice No. 3 un resumen de la información obtenida. 3. Encuesta de turistas en la ciudad de Rivera Como elemento central del estudio, y a los efectos de caracterizar el perfil, las motivaciones y las preferencias de los turistas que llegan a Rivera, así como su evaluación de nuevos productos y servicios turísticos, se realizó una encuesta de turistas transeúntes en la ciudad durante dos fines de semana seguidos. La encuesta permite una caracterización razonablemente exhaustiva de los turistas, por lo que, aunque en las encuestas de agencias y hogares se releva información sobre el tema, la encuesta a turistas será utilizada como principal fuente de información sobre el tema. De acuerdo a nuestra propuesta inicial, la encuesta de turistas en Rivera se realizó en forma coincidental, dada las probables dificultades para encontrar vía una encuesta de hogares un número suficiente grande de turistas recientes como para completar un análisis razonablemente completo y confiable. Como toda encuesta coincidental, la muestra utilizada es una muestra de conveniencia, seleccionada esencialmente a partir de razones pragmáticas. Por esa razón, para disminuir los posibles sesgos y mejorar la calidad de la muestra se optó por Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 9 utilizar tamaños razonablemente grandes (n=500, en nuestro caso), y aumentar la varianza de los puntos de relevamiento, así como de los días, horas y semanas de levantamiento de datos, pero aunque esta estrategia, ceteris paribus, asegura la disminución de algunos sesgos sistemáticos, en sentido estricto no es posible estimar el error de muestreo sin incorporar supuestos probablemente muy fuertes y difíciles de validar. Por esa razón, en la propuesta original se incluyó una muestra de hogares independiente, para poder hacer afirmaciones más firmes sobre las principales dimensiones cuantitativas, así como evaluar el eventual sesgo de una muestra coincidental. La encuesta se realizó en áreas identificadas como “áreas de tránsito” de turistas. Se descartaron las “áreas de llegada” y las “áreas de salida”, por considerarse que es muy difícil la realización de encuestas extensas en esos momentos sin comprometer seriamente la confiabilidad de la información. Se consideraron “áreas de tránsito” las áreas distantes no más de cien metros de lugares de compra, esparcimiento, alimentación o alojamiento. En base a informantes, se definió un listado de “áreas de alta afluencia de tránsito”, sorteándose al azar puntos específicos y horas de relevamiento y cuotas de sexo y edad. En la medida en que esto no es estrictamente una muestra aleatoria, no es posible especificar aquí intervalos de confianza ni márgenes de error. Si se tratara como una muestra aleatoria, se podría asumir que la muestra tiene un error máximo de muestreo de +/- 4.4 % para el 95 % de las muestras. El relevamiento se completó a lo largo de dos semanas, trabajándose los días jueves, viernes, sábado y domingo –que de acuerdo a los informantes son los de más alta afluencia de turistas-. La encuesta fue realizada en julio del año 2011, por un equipo de encuestadores con experiencia en encuestas en Rivera, Artigas, Melo o Tacuarembó, y con capacidad de expresión y comprensión de español, portugués o “portuñol”. La entrevista se realizó en el idioma de preferencia de los entrevistados, utilizándose el cuestionario que se incluye en el Apéndice No. 4. Es probable que julio del 2011 se un momento de relativamente mayor concurrencia de público a Rivera, como consecuencia de su coincidencia, durante algunos días, con las vacaciones escolares de invierno. De todas formas, esta situación no debiera afectar en forma significativa los resultados obtenidos, ya que la encuesta no fue utilizada en ningún momento para hacer estimaciones vinculadas al volumen del flujo. 4. Encuesta de agencias de viaje en Río Grande do Sul A los efectos de caracterizar mejor el perfil de la demanda actual y, sobre todo, avanzar en la caracterización de la demanda potencial de turismo hacia Rivera y Artigas, se realizó una encuesta a una muestra de agencias riograndenses. Aunque no se conoce la proporción del total del turismo emisivo riograndense que es canalizado por agencias, específicamente, la encuesta de agencias se propuso estimar la proporción de ellas que actualmente operan con Uruguay en general y con Rivera y Artigas en particular, y estimar adicionalmente qué proporción de las agencias que actualmente trabajan con el Uruguay podrían estar interesados Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 10 en trabajar con Rivera o Artigas. En el planteo inicial, la encuesta no se proponía contribuir a la caracterización del perfil ni las motivaciones de los turistas, dado que la encuesta de turistas en Rivera es mucho más adecuada para este objetivo; de todas formas, en la negociación de detalle del cuestionario con la contraparte del BID se incluyeron preguntas tendientes a mejorar la compresión de ambos temas. Se definió como universo el conjunto de agencias de viajes y turismo localizadas en el Estado de Rio Grande del Sur, construyéndose un marco muestral a partir de las firmas asociadas al Sindicato de Empresas de Turismo de Rio Grande do Sur (www.sindetur-rs.com.br), complementado en base a búsqueda en web y técnicas de “bola de nieve”. Es probable que este tipo de marco muestral no sea exhaustivo en la cobertura de las “agencias” de menor nivel de formalidad, más frecuentes en las ciudades pequeñas, por lo que deje fuera algún segmento eventualmente atendible del flujo turístico total, pero no había otra manera de proceder a armar un primer marco. Dentro de este marco, la muestra fue aleatoria simple, controlándose la distribución de las agencias según ciudades en Río Grande do Sur a los efectos de eventuales ponderaciones expost. A partir de ese marco, se seleccionó una muestra de 50 casos, asegurándose que incluyeran entre sus servicios turismo emisivo hacia el exterior del Brasil. Se extrajo un conjunto de agencias titulares, previéndose llegar hasta un triple número de suplentes asignados en forma respectiva mediante técnicas de “bola de nieve”, intentándose al menos tres veces la realización de las entrevistas antes de proceder a sustituciones. Las encuestas fueron realizadas en forma telefónica por un equipo de encuestadores con competencia lingüística en idioma portugués, utilizándose una versión portuguesa del cuestionario incluido en el Apéndice No. 5. Dado que la población de agencias es una población finita, el error máximo de muestreo de la muestra obtenida es de +/- 8.3 % para el 95 % de las muestras. Como la proporción de agencias que actualmente ofrecen servicios hacia Rivera y la proporción de visitantes actuales que vienen por agencias o excursiones son muy minoritarias, es probable que el error efectivo sea bastante menor. 5. Encuesta de hogares urbanos en Río Grande do Sul Con el objetivo de estimar en términos cuantitativos el total del mercado actual y potencial de Uruguay, Rivera y Artigas, caracterizar los hábitos de esa población, evaluar el conocimiento y el atractivo del Uruguay y de Rivera en particular e indagar en términos exploratorios sobre los tipos de turismo más atractivos para la configuración de la oferta, se realizó una encuesta de hogares en áreas urbanas del Estado de Rio Grande del Sur. La encuesta no se propuso aportar elementos para la evaluación contingente de productos, por considerarse que ese objetivo se satisfaría más adecuadamente con la encuesta de turistas en Rivera. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 11 La muestra utilizada se realizó en base a la aplicación de instrumentos de Random Digit Dialing, sobre el marco telefónico de áreas urbanas del Estado de Rio Grande del Sur, estratificadas siguiendo los siguientes criterios: (a) se asumió en primer lugar la relevancia de la condición de distancia con independencia del peso poblacional, asumiéndose que la muestra debía incluir todos los municipios que están dentro de un radio de 200 kilómetros de Rivera y Livramento, (b) se asumió una doble condición de distancia y población que deben cumplir el resto de los municipios de Río Grande do Sur, donde sólo se consideran aquellos municipios con una población mayor a 40.000 habitantes y una distancia comprendida entre 200 y 600 kilómetros. Los municipios distantes más de 600 kilómetros no fueron considerados. El primer cluster – “Cercanías de Rivera”-, a una distancia media de 195 kms. de la ciudad de Rivera incluye una población urbana de 634.000 personas y está definido por un radio donde tiene sentido especial la excursión por el día. El segundo cluster –“Centro”-, a una distancia media de 430 kms. de Rivera y con una población urbana de 1.526.000 personas, parece más apropiado para el “short break” o “escapada” de fin de semana. El tercer cluster –“Zona Atlántica”-, a una distancia media de 522 kms. de la ciudad de Rivera con una población urbana de 4.111.500 personas adquiere relevancia especial por incluir la zona metropolitana de Porto Alegre, principal fuente de turismo emisivo de RGS. Un cuarto cluster, muy pequeño –“Norte”-, a 595 kms. de Rivera, con una población urbana de 180.000 personas- resulta irrelevante como origen de flujos turístico, tanto por razones de distancia como de tamaño. De esta forma, resultaron seleccionados 58 de los 496 municipios del Estado, cubriéndose una población urbana de 6.451.000 personas, sobre un total de 10:700.000 personas residentes en Río Grande del Sur, de acuerdo a las estimaciones del Censo Brasilero del 2010. Se selecciónó una muestra de 500 casos, descartándose a aquellos hogares que a la quinta rellamada fueron imposibles de contactar, relevándose efectivamente 407 hogares, lo que implica un error máximo de muestreo de +/- 4.9 % para el 95 % de las muestras. El relevamiento fue realizado en forma telefónica por un equipo de encuestadores con dominio fluido del idioma portugués, utilizándose la versión portuguesa del cuestionario que se adjunta en el Apéndice No. 6. 6. Testeo de conceptos y productos: la metodología de preferencias declaradas De acuerdo a la propuesta original y de los requerimientos de los Términos de Referencia presentados, para la evaluación de la disposición de pagar (DAP) por nuevos productos y conceptos turísticos se utilizó la técnica de “preferencias declaradas”, a veces denominada también “técnica de evaluación contingente”. La técnica en cuestión, frecuentemente utilizada para evaluar mercados potenciales de servicios que carecen de referencias precisas en términos de cantidades, precios y costos de los servicios, suponen “testear” frente a los encuestados la aceptación de los productos a evaluar, una vez que les fueron detalladamente presentados, procediéndose a medir la disposición a comprar a diferentes niveles de precios. Esto permite estimar mercados potenciales, aproximarse a la estimación de factores de Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 12 elasticidad-precios y analizar la sensibilidad de la aceptación registrada frente a diferentes atributos del producto o características diferenciales de los encuestados. Sin perjuicio de los requerimientos genéricos especificados en los Términos de Referencia sobre los nuevos productos a evaluar en las áreas de Rivera y Artigas, a los efectos de medir la DAP por los nuevos productos se comenzó identificando oportunidades a partir de las entrevistas en profundidad realizadas en Rivera y evaluando los requerimientos planteados por el MINTURD. Una lista final de los productos a evaluar fue acordada a nivel de detalle con la contraparte del BID. 7. Evaluación de la información relevada Sin perjuicio de la evaluación que deberá realizar el cliente, estimamos que el conjunto de la información relevada y el análisis realizado a partir de la misma configuran un panorama razonablemente completo, válido y confiable del tema estudiado, y permiten satisfacer en forma adecuada los objetivos inicialmente formulados. Más allá de las debilidades que identificamos a continuación, el estudio permite, además, identificar oportunidades y formular sugerencias inicialmente no contempladas, que presumiblemente pueden contribuir al desarrollo turístico de Rivera, Artigas y la frontera que limita al Norte de este país, al Uruguay con Brasil. Las estimaciones cuantitativas más débiles refieren al flujo total de turismo anual de Río Grande del Sur a Rivera y se derivan fundamentalmente del hecho de que los turistas que ingresan a Rivera normalmente no penetran al territorio uruguayo más allá del área de frontera, y, consiguientemente no se registran como turistas en las oficinas de migración. Las entrevistas a informantes, la encuesta de turistas y –sobre todo- la encuesta de hogares residentes en Rio Grande del Sur permiten corregir estas debilidades, pero no superarlas en forma concluyente. Igualmente, las estimaciones del gasto turístico pueden ofrecer problemas relevantes, derivadas de dos fuentes distintas –más allá de la obvia debilidad de tomar las declaraciones de los encuestados como único indicador de gasto-. La primera es que no todos los turistas que vienen a Rivera realizan sus gastos estrictamente turísticos en el lado uruguayo –de hecho, buena parte de los gastos de alojamiento y de alimentación parecen realizarse en Santa Ana do Livramento-. La segunda, más ambigua conceptualmente, es que los gastos de los turistas que llegan a Rivera se dividen con claridad en dos partes: gasto en servicios turísticos y gasto en compras –especialmente en free shops-. El segundo componente es con claridad el más importante, y probablemente es mucho menos elástico que el primero al número promedio de pernoctaciones. En esa medida, es razonable esperar que en caso de que el número total de pernoctaciones actualmente verificadas aumente como consecuencia de nuevos productos y servicios turísticos, probablemente el gasto total no aumente en medida proporcional, porque el gasto en compras puede ser poco elástico a la duración de la estadía. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 13 En cualquier caso, tenidas en cuenta estas observaciones, consideramos que los resultados que se presentan a continuación son razonablemente completos y adecuados y ofrecen una buena base para la formulación de políticas. Finalmente, es claro aunque el informe implica un fuerte avance en la descripción y caracterización del perfil y las motivaciones de los turistas que concurren a Rivera, no se ha alcanzado a formular un modelo explicativo global que, sobre bases econométricas o similares, permita armar algo así como un “modelo Rivera” y utilizarlo en alguna medida para la evaluación de políticas. La razón principal de esta situación refiere a la escasez y debilidad relativa de la información secundaria disponible: se carecen de datos fuertes sobre series de turismo a Rivera, se carece de información sobre nivel y evolución de precios relativos a uno y otro lado de la frontera y en esa medida no es posible aplicar regresiones o correlaciones teóricamente fuertes como para construir ese modelo. De todas formas, y sin perjuicio de una fuerte recomendación en el sentido de mejorar los sistemas de información públicos, el informe muestra con claridad que existe un buen margen para continuar desarrollando el turismo hacia Rivera –en términos de visitas, pernoctaciones y gasto-, y sugiere las pistas necesarias para la formulación de políticas de corto y mediano plazo. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 14 IV.RESULTADOS 1. El turismo receptivo en Uruguay En los últimos diez años, el turismo receptivo del Uruguay cambió de manera significativa. Por una parte, experimentó un crecimiento regular, al punto de devenir progresivamente en el principal “negocio de exportación” del país. Por otra parte, aunque se mantuvo un fuerte peso del turismo de origen argentino, se diversificó en forma significativa el lugar de origen de los turistas. En tercer lugar, aunque siguió prevaleciendo el turismo asociado a motivaciones y productos de tipo “sol y playa”, también se diversificó en forma significativa el tipo de turismo realizado, modificándose en alguna medida el comportamiento de los turistas en términos de frecuencia de visita y duración de las estadías. Todos estos cambios se dieron vinculados con un mejoramiento de la calidad de las políticas turísticas, con una mayor profesionalización de los agentes privados, con mejoras especialmente significativas en las infraestructuras de recepción, transporte y alojamiento, con un aumento de la inversión extranjera directa en aeropuertos, terminales, líneas aéreas y hotelería y con una mayor intensificación y focalización de la cooperación internacional, todo lo cual hace pensar que sin perjuicio de coyunturas específicas, dichos cambios serán sostenibles a largo plazo y lo continuarán siendo aún cuando cambios similares se verifiquen en la oferta turística regional. (De hecho, condiciones similares de mejoramiento de la oferta turística se han dado en los últimos años en Argentina y Brasil y la captación de visitantes a Uruguay ha continuado creciendo). En el año 2010, de acuerdo a la información publicada por el MINTURD, la cantidad de visitas recibidas por el país ascendió a 2,41 millones. En el marco de una tendencia de crecimiento sostenido en el largo plazo, este nivel representa el mayor registro desde 1997 cuando la cantidad de visitantes había alcanzado a 2,47 millones -el nivel record en términos históricos-. La información se presenta en la Figura 1. Visitantes Millones 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 Fuente: Equipos SPES en base a datos del BCU y Mintur. Figura 1: Visitas turísticas al Uruguay (1950 – 2010) Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 15 En cuanto a la composición por nacionalidad, la mayoría correspondió a personas de origen argentino (52%) y en segundo lugar a personas de origen brasilero (16%), seguidos por visitas de uruguayos que viven en el exterior (15%). Si bien los argentinos continúan originando la mayor parte de las visitas, su participación en el total ha caído en términos relativos y también absolutos desde los máximos observados durante la década del noventa y principios de la década anterior: en 1993 representaban el 75% de los turistas, mientras que en 2001 representaban el 69%, habiendo alcanzado un máximo de 1,60 millones en 1997, y ubicándose sólo en 1,26 millones en el 2010. Las cifras del primer semestre del 2011 sugieren que estas visitas se tendencias se mantienen, especialmente en lo que refiere al crecimiento. En lo que refiere al destino principal de los visitantes que ingresan a nuestro país, la mayoría se dirige a destinos costeros y particularmente a la costa atlántica. De hecho, en 2010 el 38% de los visitas tenían como destino principal la zona costera (Punta del Este, la Costa de Oro, Piriápolis o la costa de Rocha), en un nivel muy estable en relación a lo observado en la última década. El segundo destino en importancia fue Montevideo, cuya participación en el total también ha sido muy estable: en el 2010 el 34% de las visitas tuvo como destino principal la capital del país. A estos destinos, le siguieron el litoral termal y Colonia con 12% y 10% de las visitas respectivamente, aunque el caso coloniense es un tanto atípico dado que opera a la vez como destino específico y como punto de entrada para otros destinos posibles. Otros destinos representaron solo 4% de las visitantes el año pasado y el 2% declaró estar en tránsito. Entre 2000 y 2010 la cantidad de visitantes que tenían como principal destino la costa de Rocha fue la que registró el mayor crecimiento. Los restantes destinos registraron un crecimiento más moderado con excepción con el litoral termal y los visitantes en tránsito que mostraron una caída. La información puede observarse en las Figura 2 y 3. Visitantes por principal destino 100% 9% 80% 8% 5% 6% 2% 10% Otros 11% 12% Tránsito 15% Colonia 60% 36% 34% 28% Montevideo 40% 20% Litoral termal Costa 36% 37% 38% 2000 2005 2010 0% Fuente: Equipos SPES en base a datos del Mintur. Figura 2: Distribución de visitas según destino Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 16 Visitantes por destino principal Crecimiento promedio anual 2000-2010 10,0% Costa 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% -2,5% -5,0% -7,5% -10,0% -12,5% Punta del Costa de Este Oro Piriápolis Costa de Monte- Colonia Rocha video Litoral Tránsito termal Otros/ s.d. Total Fuente: Equipos SPES en base a datos del BCU. Figura 3: Crecimiento promedio de visitas según destino (2000 – 2010) 2. El turismo brasilero hacia Uruguay: evolución, situación y perspectivas De acuerdo con la información del MINTUR, la cantidad de brasileros que ingresaron a nuestro país alcanzó a 377 mil en 2010, lo que representó un máximo en términos históricos. Este registró implicó un incremento de 43% respecto a 2009, aunque el registro del 2009 (263 mil visitantes) había significado una caída frente a 2008, como efecto de la crisis internacional. Excluyendo lo observado en 2009 la cantidad de brasileros que ingresan anualmente a Uruguay como visitantes viene mostrando una fuerte tendencia creciente desde 2003, correlacionada con la apreciación de la moneda brasileña –aunque no perfectamente, como puede verse en la Figura 4-. Visitantes brasileros: participación en el total 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Fuente: Equipos SPES en base a datos del Mintur. Figura 4: Evolución de las visitas de origen Brasil y tipo de cambio real bilateral Uy-Br Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 17 Conviene advertir, en cualquier caso, que el incremento de la cantidad de visitantes brasileros no se dio sólo en términos absolutos sino también relativos. De hecho, la participación de estos visitantes en el total alcanzó en 2010 un nivel muy superior al observado en los años previos a la devaluación del Real en 1999: en 2010 los brasileros representaron el 16% del total de visitantes, mientras que en 1996 sólo representaban el 9%. La información se presenta en la Figura 5. Visitantes brasileros y tipo de cambio real (TCR) bilateral Uy-Br 400.000 350.000 Visitantes brasileros - Eje izq. 120 TCR bilateral con Brasil (Indice base 1996) - Eje der. 110 300.000 100 250.000 90 200.000 80 150.000 70 100.000 60 50.000 50 0 40 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Fuente: Equipos SPES en base a datos del Mintur. Figura 5: Participación de visitas de origen brasilero en el total de visitas (1988 – 2010) Para la caracterización del turismo brasilero en términos de estadía, gasto medio y demás variables habituales en el análisis económico del turismo receptivo, la información publicada por el BCU no permite discriminar los visitantes brasileros de manera independiente, agrupándolos junto con los chilenos y paraguayos. De todas formas, como los visitantes brasileros representan el 81% de este subgrupo, puede considerarse que la información relativa al mismo es razonablemente representativa de los visitantes norteños, por lo que en el análisis que sigue aceptamos ese supuesto. De acuerdo a esa información, la estadía promedio de los visitantes brasileros, chilenos y paraguayos en 2010 fue de 5,6 días (menos que el total de visitantes) frente a 6,3 días en 2009. En cuanto al gasto promedio, tras fuertes aumentos los últimos años, en 2010 alcanzó a USD 118 por día por persona, representando uno de los mayores gastos promedio por nacionalidad (el de los norteamericanos y resto de América Latina alcanzó a USD 119). De esta forma, el gasto total de los brasileros, chilenos y paraguayos alcanzó a USD 271 millones (19% del total del gasto). Como veremos más abajo, es probable que las estadísticas uruguayas subestimen en forma muy importante las visitas y los gastos de los brasileros, si consideramos turistas a los visitantes brasileros que, en el formato de “turismo de compras” ingresan a territorio nacional sin realizar trámites de migración. Una aproximación preliminar –a partir de datos de informantes, muy difíciles de evaluar en forma rigurosa- indica que a Rivera podrían llegar semanalmente 20.000 visitantes brasileros que, de acuerdo a nuestras estimaciones, en visitas que duran promedialmente 1,5 días, dejan en territorio nacional más de U$S 400.- por día, si se considera el gasto turístico y las compras realizadas en los circuitos comerciales. Es fácil entender que estos números alteran radicalmente las estadísticas anteriores. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 18 3. Río Grande del Sur Situado en el sur de Brasil, limitando con el Estado de Santa Catarina al Norte, la Argentina al Este, el Océano Atlántico en el Litoral Oeste y con una extensísima frontera al sur con el Norte y el Este uruguayos, el Estado de Rio Grande del Sur es en sí mismo un gran mercado turístico, en términos de turismo interno, emisivo y receptivo. Con una población de casi 11.000.000 de habitantes, con un ingreso per cápita que se ubica entre los más altos de Brasil, con un buen desempeño relativo en términos del Indice de Desarrollo Humano y con un crecimiento relativamente acelerado en términos de población e ingresos, el Estado de Rio Grande del Sur es –para el Uruguay- un gigante poco conocido que probablemente genera buena parte de los flujos turísticos brasileros que actualmente ingresan al país y que ofrece una variedad amplia de oportunidades para el desarrollo de la oferta uruguaya de turismo receptivo. Porto Alegre, la capital del Estado, con 1.400.000 habitantes es la undécima ciudad brasilera en términos de población, y es el más importante centro industrial, comercial y cultura del Estado. Con más de treinta municipios conforma una región metropolitana con una población cercana a los 4.000.000 y que se inserta en un conjunto más amplio de urbanizaciones del área atlántica del Estado que, configuran la región de mayor peso demográfico del Estado. Más cerca de la frontera uruguaya, Pelotas, Rio Grande, Santa María, Bagé, Acegúa, Santa Cruz do Sul y Bento Goncalves configuran otros centros urbanos de importancia, proveedores potenciales de flujos turísticos. Una importante red vial y varios aeropuertos internacionales le dan a Rio Grande del Sur un nivel relevante de conectividad, que le permite atraer y emitir importantes flujos de turismo. Estimaciones preliminares ubican en torno a dos millones de turistas anuales el turismo receptivo del Estado, orientado a la extensa zona de playas o a la amplia oferta de turismo de sierras, estimulado por condiciones de clima y temperatura extremadamente favorables en términos comparativos. Ofertas de turismo de sierre en zonas como Gramado y Canela, turismo de viñedos en Caxias do Sul o Bento Goncalves, turismo rural de diferente tipo de varias zonas del interior del Estado o turismo histórico en la zona de Misiones configuran una variedad amplia de recursos disponibles en el Estado. Puede observarse en www.turismo.rs.gov.br una lista de la oferta turística y puede hacerse una idea de la relativamente avanzada organización del sector para captar flujos de turismo receptivo o desarrollar proyectos de turismo interno. La conectividad con el Uruguay aparece asegurada por vía terrestre y por vía aérea. Rivera, Chuy y Rio Branco aparecen como los puntos de entrada terrestres más frecuentes, mientras los Aeropuertos Internacionales de Montevideo y Punta del Este ofrecen la infraestructura adecuada para los flujos aéreos. Asumiendo las mayores distancias, la mayoría de la población urbana de Rio Grande del Sur se encuentra a menos de 500 kilómetros de la frontera uruguaya. 4. Rivera en la frontera En la extensa frontera del Uruguay con Brasil, Rivera, Artigas, Rio Branco, Chuy, Bella Unión y Acegúa configuran una variedad de ciudades fronterizas, que difieren en términos de escala, Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 19 conectividad con Rio Grande del Sur y calidad de infraestructuras y servicios urbanos. Rivera, la capital del departamento del mismo nombre, situada al norte del Uruguay en la línea de frontera con Brasil, es de lejos la de mayor tamaño y desarrollo y una de las dos que – conjuntamente con Chuy- ofrece mejor conectividad hacia el Brasil, hacia el conjunto del Uruguay y hacia Montevideo y Punta del Este. El Mapa 1 permite una rápida visualización de la ubicación de Rivera en el conjunto del sistema urbano y de conectividad regional. Mapa No. 1: Rivera y la frontera uruguaya en su contexto geográfico Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 20 Con una población estimada en torno a 80.000 habitantes, conforma una misma urbanización con la ciudad brasilera de Santa Ana do Livramento, que agrega al conjunto aproximadamente otros 75.000 habitantes, lo que permite constituir al sistema Rivera-Livramento como el principal núcleo urbano de la zona fronteriza, con mucha distancia de los que le siguen en términos de volumen, infraestructura, servicios, atractivos y conectividad. En este contexto, el reciente crecimiento acelerado de Rivera como lugar de destino de una corriente de turismo brasilero –esencialmente orientada a compras- agrega un fenómeno nuevo y plantea desafíos relevantes en términos de información: de hecho, como sugerimos más arriba, existe razonable evidencia para sostener que (a) la información regularmente relevada por el Ministerio de Turismo subestima en forma muy significativa el flujo turístico hacia Rivera, (b) los turistas brasileros que fluyen hacia Rivera son marcadamente diferentes al resto de los turistas brasileros en términos de motivaciones, estadía, pautas de alojamiento, formas de transporte y gasto total, y (c) muy probablemente alcancen un volumen tal que, de incluirse en las estadísticas oficiales, implicarían un aumento significativo del total del turismo receptivo y particularmente de las visitas de origen brasilero. De acuerdo a lo relevado en las entrevistas realizadas, el crecimiento exponencial del turismo a Rivera es probablemente el resultado de tres factores diferentes el crecimiento significativo y sistemático de la economía brasilera y particularmente de la economía de Río Grande del Sur, el éxito significativo de las políticas impulsadas por los gobiernos uruguayos desde 1986 en adelante para estimular el desarrollo de las zonas fronterizas del Uruguay y muy particularmente las políticas facilitadoras del desarrollo de diferentes modalidad de tiendas libres de impuestos para los compradores, y el fortalecimiento progresivo del Real en relación al peso uruguayo. Las transformaciones sociales de la sociedad brasilera, el crecimiento de su economía y particularmente el crecimiento de la economía de Río Grande del Sur son obviamente parte muy importante de la explicación. En los últimos veinte años-y muy particularmente en los últimos diez- los éxitos han sido importantes y sistemáticos, verificándose una incorporación masiva a las clases medias urbanas y una modernización general del consumo que tienden a explicar el crecimiento del gasto turístico, orientado tanto al turismo emisivo como al turismo interno. El caso de Rivera, ciudad fronteriza que comparte sus beneficios turísticos con la ciudad vecina de Santa Ana do Livramento, es un caso probablemente “a mitad de camino” entre turismo emisivo y turismo interno, que aprovecha genuinamente ambos rubros. Pero el crecimiento del Brasil no alcanzaría para explicar el fenómeno si no se verificara, además, el éxito de una política de desarrollo fronterizo específico, orientada por los diferentes gobiernos uruguayos de la segunda mitad de los 80’, más allá de las diferentes fuerzas políticas que gobernaron. La legislación orientada a fortalecer el desarrollo de las zonas fronterizas, con la finalidad de impedir su vaciamiento, estimular la radicación de nueva Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 21 población y aprovechar las ocasionales ventajas cambiarias frente a un mercado de gran volumen y capacidad de consumo arranca a mediados de los 80 con la legislación que define las modalidades de operación de las llamadas “tiendas de frontera”, especialmente autorizadas para las ciudades fronterizas de Artigas, Rivera, Rio Branco y Chuy, y específicamente habilitadas para vender con beneficios fiscales ciertos bienes definidos taxativamente por el Poder Ejecutivo. Desde los 90´el régimen se amplía progresivamente y se complementa por una normativa bastante más amplia que permite la instalación de free-shops en diferentes zonas del país, como establecimientos comerciales destinados a la venta de mercaderías nacionales y extranjeras libres de impuestos a los pasajeros que salen del país, a los que se hallen en tránsito o a los que ingresen al país de acuerdo a las normas reglamentarias respectivas. La legislación de free-shops ha permitido que en los últimos años se instalen varias decenas de empresas en todo el país y que el negocio crezca a tasas particularmente aceleradas. En la medida en que Rivera configura de lejos la ciudad de mayor escala entre las beneficiadas por la legislación ha sido particularmente exitosa en la captación de este tipo de unidades comerciales. La integración con la ciudad fronteriza brasilera Santa Ana do Livramento en una única infraestructura urbana con Rivera probablemente aumenta el atractivo que la instalación en Rivera implica para un free-shop cualquiera, al darle acceso a un mercado adicional, legalmente admisible aunque no típicamente turista, ubicado prácticamente a distancia peatonal. Pero el desarrollo de los free-shops probablemente no hubiera alcanzado la magnitud que se verificó en los últimos años si a eso no se hubiera agregado una situación particularmente favorable al Uruguay en términos de la relación cambiaria con Brasil, afirmada no sólo en una situación coyuntural sino además en una decisión política de los gobiernos uruguayos de cuidar en forma rigurosa la competitividad de la economía uruguaya con Brasil. Aunque no es la única ni probablemente la principal explicación de la actual coyuntura turística en Rivera, es obvio que forma parte de cualquier intento explicativo serio, y que si esta relación cambiara, ya sea bruscamente o ya en forma más lenta, probablemente las cosas cambiarían en una medida significativa. De esta forma, la “vivencia” actual de las autoridades, empresarios y organizaciones sociales riverenses, que reconocen un verdadero “boom” comercial y un salto cualitativo en la actividad económica de la zona, reconoce causas estructurales que aunque puedan registrar desactivaciones momentáneas, parecen razonablemente sólidas en el mediano plazo y pueden dar lugar a una variedad amplia de políticas de desarrollo, incluyendo políticas turísticas. De hecho, en las entrevistas realizadas se reconocen muchas limitaciones en la infraestructura, en los servicios y en la oferta turística local, que debieran ser superadas para consolidar el crecimiento actualmente verificado. Aún cuando –como veremos- los turistas no manifiestan una disconformidad significativa con ellas, la infraestructura hotelera, los servicios gastronómicos, los servicios de esparcimiento y la infraestructura urbana de la ciudad son vistas en forma particularmente crítica por casi todos los entrevistados uruguayos, que reconocen además en forma unánime la inexistencia de productos o servicios que puedan complementar la actual oferta estimulando una mayor estadía de los turistas en la ciudad. Motivados fundamentalmente por la calidad, variedad y precio de los productos ofrecidos en la ciudad, los turistas brasileros parecen no dar demasiada importancia a estas debilidades, Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 22 pero seguramente tendrían una estadía más frecuente, completa y confortable si estas limitaciones se corrigieran y si se desarrolla un oferta turística algo más diversificada. 5. El mercado de Río Grande del Sur: principales hábitos turísticos1 La población urbana riograndense parece ser una población que, en forma importante, ha incorporado a sus presupuestos familiares regulares las vacaciones y el turismo de tipo “short break”. De hecho, una proporción mayoritaria de la población poseedora de teléfono de Rio Grande del Sur ha realizado viajes con pernoctación fuera de su ciudad en el último año, tal como puede verse en el Cuadro 1. En efecto, Un 55 % del total declara haber realizado en el último año al menos un viaje con pernoctación de al menos una noche fuera de su ciudad. Esa proporción es similar en las diferentes zonas del departamento. Turismo (37 %), compras (1 %) y familia (9 %) fueron las principales razones del viaje. Turismo y familia parecen ser razones de peso equivalente en las diferentes zonas del departamento. Las motivaciones más asociadas a las compras crecen en forma muy significativa en las zonas más cercanas a Rivera, razonablemente por la disposición de una oferta atractiva en el entorno inmediato. El propio Rio Grande del Sur y otros estados brasileros –en proporciones parecidasfueron los destinos principales de los viajes con destino de turismo y compras. En tercer lugar aparece Uruguay y luego Argentina, con alguna distancia. Los viajes al Sur – Argentina y Uruguay- tienden a crecer en las zonas más cercanas a la frontera. La diferencia entre Argentina y Uruguay tiende a aumentar cuando se mencionan más de un viaje. Probablemente, es bastante más frecuente la pareja Brasil / Uruguay que la pareja Brasil / Argentina. En cualquier caso, la proporción de encuestados que 1 A partir de aquí se procede al análisis de las tres encuestas realizadas con motivo de este estudio: hogares riograndenses, turistas en Rivera y agencias de RGS. En las dos primeras encuestas, la información se analiza para el total de cada muestra y para algunas desagregaciones relevantes en términos geográficos. En la encuesta de hogares la apertura es “Zona Atlántica” / “Cercanías de Rivera”: aunque la submuestra radicada en las cercanías de Rivera es relativamente muy pequeña, igualmente se desagrega porque tiene interés conceptual y ofrece resultados razonablemente plausibles. En la encuesta de turistas el análisis se concentra solamente en los turistas brasileros, que son el 96 % del total de turistas encuestados. La información se desagrega para tres áreas geográficas: “Zona Atlántica” / “Centro RGS” / “Cercanías de Rivera”, porque la composición de la muestra tolera ese tipo de desagregación y, sobre todo, porque es de interés observar con algún detalle el comportamiento de los turistas de las tres zonas. En todos los casos, la información se procesa en tablas con porcentajes sobre columnas tomados sobre el total de encuestados en cada estrato. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 23 menciona Uruguay entre los dos primeros destinos de viajes es muy apreciable: 15 % en el total, 28 % entre los que residen en zonas cercanas a la frontera. En el marco de una distribución típicamente normal, viajes cortos, entre cuatro y siete días aparecen como la categoría modal (2%), siendo poco frecuentes los viajes de más de quince días (7 %). En todo caso, parece claro que dentro de la población urbana de Rio Grande del Sur existe una varianza relevante en términos de duración de los viajes. Cuadro 1: Hábitos turísticos básicos de la población urbana de RGS según lugar de residencia (en %) TOTAL En el último año viajó fuera de su ciudad pernoctando fuera al menos una noche Motivo principal del viaje Turismo Compras Familia Destinos principal de viaje de compras o turismo (primera mención) RGS Otras localidades Brasil Argentina Uruguay Proporción de encuestados que menciona cada destino de turismo o compras (primera o segunda mención) RGS Otras localidades Brasil Argentina Uruguay Duración del viaje principal de turismo o compras La noche Entre uno y tres días Entre cuatro y siete días Entre 8 y 14 días Más de 15 días Gran Porto Alegre Cercanías de Rivera 55 54 54 37 1 9 40 1 8 36 9 7 19 19 3 7 17 22 3 4 13 7 6 9 31 32 7 15 29 36 10 22 26 14 6 28 5 12 20 11 7 4 12 23 8 7 7 5 11 5 7 P1. Para empezar, le voy a hacer algunas preguntas sobre viajes, paseos y excursiones. Nos interesan los casos en que Ud. pasó al menos una noche fuera de su ciudad. ¿Usted realizó algún viaje o paseo durmiendo fuera de su ciudad en los últimos 12 meses? P2. (SI SI) ¿Cuáles fueron las razones principales de esos viajes o paseos: turism o, trabajo, familia estudios, salud? P3. (SI ES TURISMO O COMPRAS) Por favor, dígame los últimos dos lugares que visitó por esas razones? P4. ¿Cuánto tiempo estuvo en cada uno de ellos? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 24 Cuando la información de viajes se desagrega, distinguiendo entre viajes vacacionales y pequeños viajes de fin de semana o fin de semana largo, puede especificarse y mejorarse la información anterior. En efecto, como puede observarse en el Cuadro 2, Un 44 % del total de hogares encuestados manifiesta tomar regularmente vacaciones fuera de su ciudad, y un 17 % adicional dice hacerlo a veces. Las proporciones no varían en forma significativa según el área de residencia de los encuestados. Diferentes destinos dentro del Brasil son los destinos habituales de las vacaciones de los encuestados: Rio Grande del Sur (27 %), Santa Catarina (14 %) y otros estados del Brasil (7 %). Entre los destinos exteriores prevalece Uruguay (4 %) y aparece Argentina (2 %), aunque en cualquier caso es muy minoritaria la proporción de encuestados que toman sus vacaciones fuera del Brasil, y tampoco parecen existir en esta materia diferencias fuertes según área de residencia Un 23 % de los encuestados dice aprovechar fines de semana y fines de semana largos para salir de su ciudad, y un 20 % dice hacerlo a veces. Nuevamente, Rio Grande del Sur aparece como el destino más frecuente (32 %), seguido de Uruguay (5 %): pierden peso aquí otros destinos brasileros y crece en términos relativos el mercado uruguayo como destino de estos flujos de viajes cortos. La proporción de encuestados que visita Uruguay crece especialmente entre los residentes cercanos a la frontera. El auto es, en general, el medio de transporte más utilizado, tanto para las vacaciones como para las “escapadas” de fin de semana. En segundo lugar, a distancia, aparece el ómnibus y en tercer lugar el avión. De forma tal que, revisada la información de estos dos primeros cuadros, resulta claro que los hogares tenedores de teléfono en Rio Grande del Sur son un mercado particularmente atractivo para productos turísticos, ya sea vacacionales o de “escapadas”. También resulta claro que este público –que se mueve fundamentalmente en auto- encuentra en el propio Brasil una oferta atractiva para satisfacer sus actuales necesidades, aunque el Uruguay ya aparece como un destino –aunque muy minoritario-, bastante más frecuente en los “short breaks” y especialmente frecuente entre la población radicada en la frontera. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 25 Cuadro 2: Hábitos de vacaciones y fines de semana de la población urbana de RGS según lugar de residencia (en %) TOTAL Acostumbra tomar vacaciones fuera de su lugar de residencia Sí A veces Ultimo destino visitado en las vacaciones Río Grande do Sul Santa Catarina Otros Estados Brasil Argentina Uruguay Medio de transporte utilizado para las últimas vacaciones Auto Ómnibus Avión Acostumbra salir de su ciudad en fines de semana y otras ocasiones similares Sí A veces Ultimo destino visitado en salidas de fines de semana o similares Río Grande do Sul Santa Catarina Otros destinos Brasil Argentina Uruguay Medio de transporte utilizado para el viaje de fin de semana o similares Auto Omnibus Avión Zona Atlántica Cercanías de Rivera 44 17 46 16 44 14 27 14 7 2 4 26 12 10 1 4 24 6 0 4 1 27 14 7 26 12 10 37 8 2 23 20 24 20 27 12 32 3 3 0 5 34 4 2 0 4 19 2 2 0 9 31 7 4 33 7 5 24 4 4 P5. En general, acostumbra Ud. tomar vacaciones fuera de su ciudad? P6. (SI SI O A VECES) La última vez que tomó vacaciones, ¿adonde fue? P8. ¿En que viajó? P10. Y, más allá de las vacaciones, acostumbra Ud. salir de su ciudad en algún fin de semana largo o en algún otro momento? P11. (SI SI O A VECES) La última vez que hizo una salida de ese tipo, fin de semana largo o similar, ¿adonde fue? P13. ¿En que viajó? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 26 6. El mercado de Río Grande del Sur: conocimiento del Uruguay y de destinos turísticos uruguayos Proporciones muy apreciables de la población residente en las áreas urbanas de Rio Grande del Sur conocen directamente el Uruguay y han escuchado hablar de sus principales destinos turísticos y particularmente de Rivera. Esto es algo más frecuente entre las personas residentes cerca de la frontera, pero las diferencias según área de residencia no son importantes. En efecto, como puede observarse en el Cuadro 3 Una proporción apreciable del total de encuestados conocen países diferentes al Brasil, y Uruguay es el país extranjero más frecuentemente evocado cuando se interroga por países visitados fuera de Brasil, ya sea como “top of mind” (34 %) o como uno de los dos evocados en primer lugar (40 %). Una mayoría de los encuestados (55 %) dice conocer haber visitado al Uruguay al menos una vez, un 44 % dice haberlo visitado en más de una ocasión y una proporción muy atendible (33 %) dice haberlo hecho en el último año. Aunque este porcentaje parece excesivo respecto al volumen total de visitas de brasileros registradas por las estadísticas turísticas uruguayas, es menos inconsistente si se acepta que probablemente la mayor parte del flujo turístico brasilero –el que llega hasta la frontera- no se registra adecuadamente como veremos más abajo. En cualquier caso, la proporción de visitantes recientes y la frecuencia de viajes anteriores es bastante mayor entre las personas que residen cerca de la frontera. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 27 Cuadro 3: Conocimiento general del Uruguay entre los residentes urbanos de Rio Grande del Sur según zona de residencia (en %) TOTAL Proporción de encuestados que conocen países diferentes a Brasil (primer mención) Uruguay Argentina Paraguay Otros sudamericanos Estados Unidos Europa Proporción de encuestados que conocen países diferentes al Brasil (hasta dos menciones) Uruguay Argentina Paraguay Otros sudamericanos Estados Unidos Europa Visitó al Uruguay al menos una vez Sí Ultima vez que visitó Uruguay Hace menos de tres meses Hace menos de un año Entre uno y tres años Más de tres años Había viajado antes a Uruguay Sí Gran Porto Alegre Cercanías de Rivera 20 12 2 3 2 6 18 11 1 3 3 10 34 17 0 3 0 0 26 41 3 4 4 12 25 20 2 4 6 18 40 26 2 5 0 2 55 50 56 4 29 12 14 1 18 13 18 18 34 14 2 40 35 44 P15. Muchas gracias. Fuera de Brasil, ha visitado algún otro país? (Si si, cuales). P16. ¿Ha ido alguna vez a Uruguay, aunque sea a la frontera? P18. ¿Cuándo fue la última vez que fue a Uruguay? P19. Antes de eso, ¿había estado alguna vez en Uruguay? En ese marco, los encuestados muestran un alto nivel de “awareness” en referencia a diferentes destinos turísticos uruguayos y, en proporciones siempre minoritarias pero atendibles, informan sobre una variedad de destinos visitados. En efecto, como puede observarse en el Cuadro 4, Montevideo, Punta del Este y Rivera son destinos turísticos de los que proporciones mayores al 90 % de los riograndenses han escuchado hablar alguna vez: Rivera, específicamente, es “conocida” en este primer nivel por el 91 % de los encuestados, y el conocimiento crece en alguna medida en las zonas más cercanas a la frontera. A Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 28 distancia, siguen Colonia, Punta del Diablo y el Litoral Termal como destinos de los cuales los riograndenses han escuchado hablar. Montevideo, Rivera, Punta del Este y Rocha –en ese orden- son los destinos turísticos más visitados efectivamente por los riograndenses, en proporciones siempre menores al 20 % de los encuestados, lo que sugiere una importante brecha entre “awareness” y visitas efectiva. Después de Montevideo, Rivera es el destino turístico más frecuentemente visitado por los brasileros residentes en Río Grande del Sur, muy especialmente por aquellos que residen más cerca de la frontera. Cuadro 4: “Awareness” y visitas a destinos uruguayos específicos según zona de residencia (en %) TOTAL Gran Porto Cercanías de Alegre Rivera Ha escuchado hablar de … 94 95 94 Montevideo 91 90 90 Punta del Este 91 90 93 Rivera 47 49 50 Colonia 40 42 22 Punta del Diablo 40 36 65 Litoral Termal 28 32 24 Piriápolis 24 23 20 Rocha Destinos visitados del Uruguay (primera mención espontánea) 16 18 9 Montevideo 15 11 13 Rivera 7 11 8 Punta del Este 7 8 0 Rocha, Chuy 1 1 0 Colonia 5 4 0 Rio Branco, Aceguá 2 2 4 Termas Destinos visitados del Uruguay (hasta dos menciones espontáneas) Montevideo Rivera Punta del Este Rocha, Chuy Colonia Rio Branco, Acegua Termas 22 22 13 9 3 6 3 27 16 15 11 3 5 3 14 20 12 2 0 0 6 P17. ¿Qué lugares conoce de Uruguay? P20. Le voy a mencionar ahora varios destinos y lugares turísticos del Uruguay, y le pido que me diga si ha escuchado hablar de ellos Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 29 7. El mercado de Río Grande del Sur: atractivo de diferentes conceptos turísticos El Cuadro 5, finalmente, da algunas pistas preliminares sobre el tipo de productos turísticos que puede ser de interés para el mercado de Rio Grande del Sur. Con fines de obtener una primer aproximación al tema y sin referencia alguna costos o paquetes turísticos específicos, se testean en términos conceptuales, sin referencias específicas a destinos uruguayos, cinco tipos de productos diferentes que en términos sintéticos pueden denominarse “balneario internacional”, “playa y naturaleza”, “termas”, “turismo de compra” y “ciudad colonial + Buenos Aires”. Como puede observarse Todos los destinos mencionados recogen niveles mayoritarios de interés, lo que sugiere una demanda potencialmente abierta a propuestas turísticas diversificadas. Sin que las diferencias sean marcas, la propuesta de “ciudad colonial + Buenos Aires” y la propuesta de “termas” son las que recogen un nivel de aceptación mayoritario. La propuesta de “balneario internacional” recoge algo más de interés que la propuesta de “playa + naturaleza” La propuesta de “turismo de compras” es interesante para el 52 % de los encuestados. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 30 Cuadro 5: Atractivo potencial de diferentes conceptos turísticos entre la población urbana de Rio Grande del Sur (en %) TOTAL Zona Atlántica Cercanías de Rivera Manifiesta mucho interés en una propuesta interés Un balneario internacional, con excelentes playas, arquitectura muy moderna, hotelería y espectáculos de primer nivel 58 56 66 Una zona de extensas playas oceánicas, muy buena calidad ambiental, precios bajos y estilo de vida informal y sencillo 53 50 59 Una zona termal, con muy buen equipamiento hotelero, cerca del Brasil, con servicios profesionales de primera línea en materia de salud, descanso y recuperación 61 60 68 Una ciudad de frontera, llega de freeshops y excelentes precios, con marcas internacionales certificadas y todos los servicios de hotelería, restaurantes y espectáculos que desee 52 50 51 Una pequeña ciudad colonial sobre el río, patrimonio cultural de la humanidad, amigable, donde todo puede recorrerse a pie y de paso llegarse hasta Buenos Aires 61 60 54 Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 31 8. El turismo contemporáneo hacia Rivera a. Introducción Diferentes entrevistas en profundidad coinciden en estimar en el orden del 20.000 las visitas de origen brasilero recibidas semanalmente en la ciudad de Rivera, pero más allá de reconocer el consenso de los informantes, no hay forma de verificar esa cifra. Es posible que sea mucho, pero los números igualmente serían muy altos si se aceptaran cifras marcadamente menores – como 10.000 o aún 5.000-. Aunque se registran algunas variaciones a lo largo del mes y a lo largo del año, los diferentes entrevistados también coinciden en señalar que se trata de un flujo relativamente constante y que, mirado a lo largo de los últimos cinco años, tiende a crecer: hay más visitantes –según dicen- y vienen con más frecuencia, a lo largo de casi todo el año. Las encuestas de turistas que hemos realizado confirman la relativamente alta frecuencia de visita y sugieren que no se trata de una corriente fuertemente estacional. Aunque muchos riverenses recuerdan periodos –percibidos como lejanos, “diez o quince años atrás”- en que las corrientes comerciales se cortaron en forma abrupta todos reconocen que la diferencia es clara: “hoy es mucho más importante que antes”. Con razón o sin ella, además, tienden a pensar además que la situación actual se mantendrá razonablemente en el futuro de mediano plazo. Lamentablemente, los sistemas de información actualmente disponibles sobre turismo a Rivera impiden validar o descartar esa estimación. Las estadísticas de turismo receptivo de Uruguay dependen esencialmente del sistema de información migratorio y, en esa medida, sólo pueden estimar magnitudes en la medida en que el turista realiza efectivamente trámites de inmigración. Pero ese no es el caso de Rivera: como veremos, los turistas normalmente vienen a Rivera por el día y no realizan trámites de migración, y la minoría que pernocta en “la ciudad” mayoritariamente se aloja en Santa Ana do Livramento, por lo que no se dispone de información alguna que permita validar razonablemente cualquier estimación. En otros contextos, el registro de los ómnibus arribados a las Terminales puede utilizarse como un “proxy” para dimensionar al menos algún componente del flujo, pero en Rivera se dan dos situaciones diferentes: (a) la inmensa mayoría de los turistas viene en auto, (b) una parte apreciable –aunque indeterminable- de los ómnibus que arriban no se registran en las Terminales, ya sea porque no pertenecen a compañías regulares, ya sea porque vienen por día y simplemente circulan por la ciudad. De forma tal que no hay forma de validar la estimación. De todas formas, si fueran 20.000 por semana, serían más de 1.000.000 de visitas por año: si el total de visitas de cualquier origen registradas por el Ministerio de Turismo se ubica en el orden de los 2.500.000 para todo el país, es fácil inferir el nivel de subestimación que implica el subregistro en Rivera. Aún si las Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 32 estimaciones de nuestros informantes fueran exageradas, y el número se ubicara –digamos- en torno a las 10.000 visitas semanales, el impacto de este número en el flujo total sería considerable, aunque –conviene advertirlo desde ya-, no debiera pensarse que tiene impactos similares en términos de pernoctaciones y gastos: como veremos a continuación, el turista que actualmente visita Rivera lo hace en base a estadías muy cortas, gasta buena parte de su dinero en compras –no en servicios turísticos- y parte importante de lo que gasta en servicios turísticos lo gasta en Brasil –especialmente transporte y alojamiento, aunque también alimentación-. Más allá del volumen total de turistas, los turistas brasileros que vienen a Rivera difieren en forma muy significativa en lo que refiere a otras dos variables centrales para estimar la importancia económica del flujo: duración promedio de las estadías y gasto promedio por día. Como consecuencia directa de la motivación específica que los atrae a Rivera, los brasileros vienen por estadías relativamente muy cortas y por día gastan bastante más que los que vienen a otros destinos uruguayos. Una parte muy importante de ese gasto no se orienta estrictamente hacia servicios turísticos, destinándose a compras en los dos principales circuitos comerciales –freeshops y otras tiendas uruguayas-, pero, si consideramos en forma conjunta ambos componentes del gasto resulta claro que la importancia económica actual del flujo de turistas a Rivera es realmente importante. b. El origen de los turistas El Cuadro 6 permite una primera aproximación a la caracterización de los turistas brasileros que visitan Rivera. Como puede observarse Rivera capta público en todo Rio Grande del Sur, pero la composición de los turistas en Rivera es bastante distinta a la composición de la población de Rio Grande del Sur En términos relativos, el público de Rivera tiene una varianza mucho más alta que Rio Grande del Sur en términos de origen de los mismos: mientras que en el conjunto del Estado la población residente en la Zona Atlántica –incluyendo el Gran Porto Alegre- es la gran mayoría (63 %), en Rivera pierde peso en forma significativa aunque es la proveedora de la mayor parte de las visitas (38 %) Como contrapartida, aunque en el conjunto del Estado la población residente en las cercanías de Rivera o en el Centro de Rio Grande del Sur son minorías relativas, entre los turistas de Rivera tienen un peso importante. Particularmente, la zona más cercana a Rivera –que sólo reúne el 10 % de la población- le provee el 24 % de las visitas. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 33 Cuadro 6: Composición de población de RGS por área de residencia y origen geográfico de los turistas brasileros en Rivera (en %) Población RGS Turistas en Rivera Cercanías de Rivera (RGS) 10 24 Centro (RGS) 24 28 Zona Atlántica (RGS) 63 38 Norte (RGS) 3 4 Fuera de RGS - 7 100 100 TOTAL c. Perfil, motivaciones y prácticas de los turistas Los Cuadros 7 a 9 nos resumen los resultados de la encuesta a turistas, de forma de caracterizar el perfil, las motivaciones, las características del viaje y las principales prácticas de los turistas brasileros. En efecto, como puede observarse, Los turistas brasileros que llegan a Rivera son bastante variados en términos de edad, educación y tenencia de autos, de acuerdo a la información del Cuadro 7. En términos de edades, con predominancia en segmentos de edades medias -30 a 50 años-, aparece también población menor de 30 y mayor de 50, aunque son relativamente escasos los turistas mayores de 60. En términos de educación, tienden a prevalecer las personas con educación terciaria (61 %), pero son atendibles las proporciones de personas con educación primaria (15 %). La gran mayoría pertenece a familias que tienen auto (89 %) y casi un quinto dice tener dos (24 %), En ninguna de las tres variables aparecen fuertes diferencias según zona de origen, aunque los que vienen de zonas cercanas a Rivera parecen ser más jóvenes, menos educados y de algo menor nivel de equipamiento doméstico –autos- que los que vienen de más lejos. Más allá de la relativa variedad de los turistas en términos de edad y educación, la información relevada en la encuesta sugiere que son muy homogéneos en términos de las características de su visita a la ciudad. Si nos atenemos a los atractivos turísticos, como puede observarse en el Cuadro 8, la motivación “compras” es amplísima dominante (90 %) como razón justificativa del viaje, sin que aparezca otra digna de Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 34 mención: ni siquiera entre la población residente en las cercanía de Rivera son relevantes otras motivaciones, aunque aumenta la proporción de los que dicen visitar la ciudad por razones de familia u otros tipo de vínculos primarios. Homogeneidad parecida se registra cuando nos referimos a la estadía: la mayoría viene por el día (66 %) y es una pequeñísima minoría la que queda más de dos noches (4 %). La estadía promedio se ubica en 1,5 días, y es moderadamente mayor, aunque siempre pequeña, entre los que vienen de más lejos –la zona atlántica-. Existe considerable variedad de los turistas en términos del grupo de viaje primario que integran. La gran mayoría viene acompañado (95 %), pero existe considerable dispersión en términos del tipo de compañía, pareja, familiares, amigos o una mezcla de todo ello. Los viajeros solos y los que vienen con su familia son más frecuentes entre los residentes en zonas cercanas, mientras que la presencia de amigos es bastante más frecuente entre los que vienen de más lejos. Sea cual sea el formato del grupo visitante, la gran mayoría de los visitantes (73 %) llega a Rivera en auto y es menos de un cuarto (23 %) la proporción de los que llegan en excursión –en la inmensa mayoría de los casos contratada a través de agencias de turismo y en formato “por el día”, sólo transporte ida y vuelta. El acceso en excursión nunca es la forma dominante de viaje, pero tiende a crecer cuanto mayor es la distancia a la ciudad y es especialmente alta entre los residentes en la zona atlántica y en el centro del Estado. El Cuadro 8, a su vez, indica que una proporción importante de turistas incurren en viajes de duración relativamente importante para acceder a Rivera. Como puede observarse, en su conjunto el promedio de tiempo de viaje es de 5 hs. y 15 min., registrándose una importante varianza en torno al promedio. El viaje en auto es de 5 hs. 02 min., y el viaje en ómnibus de excursión lleva un promedio de tiempo de 6 hs. 07 min., siempre con varianzas atendibles, como puede inferirse de las barras incluidas en la Figura 6. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 35 Cuadro 7: Características principales de la visita según zona de origen (en %) MOTIVO PRINCIPAL Compras Familiares “Conocer” Negocios Eventos Casino TOTAL DURACION DE LA ESTADIA Por el día Una noche Dos noches Tres noches Cuatro o más TOTAL CON QUIEN VINO Sólo Con pareja Familia Amigos Familia y amigos TOTAL MODALIDAD DE VIAJE Excursión ómnibus Por su cuenta, ómnibus Auto TOTAL TOTAL Gran Porto Alegre Centro Inmediaciones 90 3 2 2 1 1 100 93 2 1 2 1 0 100 92 2 2 2 0 0 100 80 8 4 4 0 2 100 66 20 10 3 1 100 55 29 13 2 1 100 78 13 8 1 0 100 74 13 9 3 1 100 5 5 4 9 20 25 19 31 100 17 24 20 34 100 16 25 21 34 100 29 28 14 20 100 23 26 28 15 3 73 100 3 70 100 0 72 100 8 77 100 P2. ¿Cuál es la principal razón de su visita a Rivera? P3. Cuanto tiempo piensa estar en Rivera. P5. ¿Vino solo, con pareja, con otros familiares, con amigos? P15. ¿Vino por su cuenta o vino en una excursión contratada (transporte, transporte y comida, transporte, comida y paseos) o vino por su cuenta? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 36 Cuadro 8: Tiempo total de transporte hasta Rivera según medio de transporte (en horas y minutos) Promedio Desvío estándar TOTAL VISITANTES 5:15 3:48 Auto 5:02 4:10 Por su cuenta, ómnibus 4:07 2:27 Omnibus, excursión 6:07 2:21 Tiempo de viaje hasta Rivera según forma de transporte 6% 24% 30% 5% 10% 19% 33% 32% 7% 39% 26% 16% 18% 27% 33% TOTAL Más de 6 y hasta 8 horas Más de 4 y hasta 6 horas 27% 24% Más de 8 horas 16% Más de 2 y hasta 4 horas Hasta 2 horas 7% Por su cuenta, en Por su cuenta, en En EXCURSIÓN AUTO ÓMNIBUS Base: todos los encuestados (482), y según forma de transporte a Rivera (Auto:352, Omnibus:15, Excursión 110) Figura 6: Tiempo de viaje promedio hasta Rivera según forma de transporte El Cuadro 9, a su vez, presenta alguna información complementaria sobre frecuencia de visitas, fuentes de información y uso de servicios, que puede servir para complementar un panorama preliminar sobre las prácticas más habituales de los turistas brasileros que visitan Rivera. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 37 Como puede observarse, Aún cuando parece mantener una importante capacidad de captar nuevos turistas, el turismo a Rivera tiende a ser un tipo de turismo que genera visitantes frecuentes: el 29 % de los turistas encuestados estaban visitando Rivera por primera vez, mientras el 57 % decían haberlo hecho varias veces. Los visitantes frecuentes –en rigor, fieles- tienden a crecer en forma muy significativa entre los residentes en las zonas más cercanas: el 75 % dice haber visitado Rivera varias veces, lo que sugiere que tienen incorporado el viaje como una rutina más o menos regular. La recomendación “boca a boca” por parte de amigos y familiares es con mucha claridad (68 %) la principal fuente de información sobre Rivera para los brasileros que la visitan. Ningún otro medio específico adquiere prevalencia, y los demás encuestados dispersan su fuente de información entre medios masivos, agencias de viaje e Internet. Probablemente esto sea así por las propias características asociadas al turismo de compras, pero también puede incidir en esta situación la falta de políticas promocionales específicas de Rivera en el sur de Brasil: las páginas de Internet son mediocres y aunque muchas agencias de viaje incluyen a Rivera en su oferta, los negocios con Uruguay no son su principal fuente de ingresos. El tipo de servicios utilizados por los turistas brasileros en Rivera es marcadamente congruente con la motivación principal del viaje –turismo de compras- y, presumiblemente, con el tipo de filosofía y requerimientos asociados a esa motivación. Como puede observarse, Los turistas dispersan sus hábitos alimentarios en diferente tipo de servicios gastronómicos –“puestos”, bares o restaurantes-, de ambos lados de la frontera. A restaurantes uruguayos accede alguna vez el 40 % de los turistas, mientras que a los bares y cafés uruguayos accede alguna vez el 19 %. Puestos y bares brasileros son también punto de alimentación eventual para proporciones atendibles de turistas. Más allá de ello, las entrevistas en profundidad realizadas a informantes en Rivera sugieren otras dos pautas de alimentación frecuentes: algunos turistas que vienen por día traen su comida en formato “vianda”, mientras que otros compran alimentos –pizzas, sándwiches, tartas- en la abundante oferta de comida informal preparada por alguna familias de Rivera, que encuentran una oportunidad de mejora de ingresos. Las compras en free-shops son una rutina generalizada para la mayoría de los turistas brasileros (el 94 %), y especialmente los que vienen de más lejos: los productos ofertados en los free-shops tienen buen precio, marcas internacionales Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 38 renombradas y son respaldados por un servicio que los turistas consideran amable y eficiente. Pero no son los free-shops los únicos comercios donde los brasileros realizan sus compras: de hecho, probablemente favorecidos por la relación cambiaria, una proporción muy mayoritaria de turistas (80 %) también realiza compras en el conjunto de los comercios uruguayos, y probablemente de manera especial en las números tiendas de cadenas nacionales que se han instalado en Rivera en los últimos seis años. Los otros servicios capaces de captar turismo tienen una penetración muchísimo menor que free-shops, comercios y servicios gastronómicos. Los hoteles son usados por una minoría (27 %), dado que la mayor parte de los viajes son por el día: los hoteles uruguayos (6 %) son utilizados en mucho menor medida que los brasileros (21 %). Hasta ahora, el casino es utilizado por un pequeñísima minoría de turistas (2 %), y un 12 % dice haber hecho o planear hacer paseos, excursiones o visitas a otros destinos turísticos más allá de Rivera –normalmente Montevideo, Punta del Este o las Termas, aunque en algún caso de Minas de Corrales o hacia Tacuarembó-. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 39 Cuadro 9: Frecuencia de visitas a Rivera y fuentes de información según zona de residencia (en %) TOTAL FRECUENCIA DE VISITA Primera vez Segunda vez Varias veces FUENTE DE INFORMACION Medios masivos Agencia de viaje Internet Amigos, familiares USO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Puestos brasileros Puestos uruguayos Bar o café brasilero Bar o café uruguayo Restaurants uruguayos COMPRAS Free shops Otros comercios Uruguay OTROS Casino Paseos fuera de Rivera ALOJAMIENTO PARA PERNOCTAR Hotel brasilero Hotel uruguayo Amigos o familiares Gran Porto Alegre Centro Inmediaciones 29 14 57 38 16 46 26 14 60 13 12 75 9 4 3 68 6 5 2 69 7 4 5 69 12 4 2 68 13 19 24 1 37 15 15 20 1 40 11 20 25 0 39 10 27 24 3 25 94 97 97 83 80 81 84 75 5 5 4 4 12 10 13 11 21 6 6 30 9 4 14 2 5 10 3 14 P7. ¿Es la primera vez que viene, o ya ha venido otras veces?. P9. ¿Cómo conoció Rivera? P10. En este viaje, ¿tomó/comió algo en algún puesto callejero, en algún bar o restorán? ¿Del lado brasileño o del lado uruguayo? P11. ¿Realizó o piensa realizar compras en free shops? P12. ¿Realizó o piensa realizar compras en otros comercios uruguayos? P13. ¿Visitó o piensa visitar el Casino? P14. Realizo Ud. o piensa realizar algún paseo o visita fuera de la ciudad de Rivera? P4. (SI SE QUEDA) ¿Se queda en un hotel, en otro alojamiento? ¿Del lado brasileño o del lado uruguayo? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 40 d. El gasto en Rivera El Cuadro 10 presenta información de base para una primer estimación del gasto de los turistas que visitan Rivera, que obviamente debe ser tomada como una aproximación preliminar: las encuestas coincidentales no son un instrumento adecuado para el análisis preciso de monto ni de las aplicaciones de los gastos, y ésta no es por cierto la excepción. Como todo el análisis del gasto de los turistas en Uruguay, a nivel oficial, se basa en última instancia en encuestas coincidentales, el tema no es demasiado grave. Pero en este caso surgen dos problemas adicionales: la partición del gasto entre gasto en servicios turísticos y gasto en comercio y la imputación del gasto a Brasil o a Uruguay según dónde se haya verificado. El primer dato es relativamente sencillo de estimar. Como los turistas que duermen en Rivera o Livramento son una pequeña proporción del total y, a su vez, debiera ser particionados según la ciudad en que durmieran, el segundo depende de cálculo sobre proporciones muy pequeñas de la población, y es mejor marcar el hecho que presentar información que puede no ser confiable. Para intentar avanzar en esta temática se interrogó a los encuestados “cuanto gastó o piensa gastar” en el viaje a Rivera, interrogándose en primer términos por el gasto total y preguntando luego por algunos rubros específicos. El Cuadro 10 presenta información sobre gasto medio por turista en total y por día, y, como puede observarse, El 98 % de los turistas que efectivamente lo informan, gastaron U$S 133.- por concepto de traslado a y desde Rivera, registrándose además una importante varianza probablemente imputable a las diferentes distancias que debieron recorrerse. Razonablemente, se asume que todo ese gasto fue realizado en Brasil y que no puede contarse como un ingreso uruguayo. Descartado ese gasto, los turistas que efectivamente informan (95 %) indican que en total piensan gastar “en Rivera” un promedio de U$S 557.-, lo que implica U$S 437.por día. Siempre limitándonos a los que informan específicamente el tema, los que informan su intención estimada de gasto en free-shops (89 %), estiman un gasto medio por viaje de U$S 423.-, aproximadamente U$S 324.- por día, lo que implica el 67 % del total del gasto a realizar “en Rivera”. Este rubro también implica una considerable varianza, probablemente explicada por diferentes tipos de familia, pautas de consumo y aprovisionamiento. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 41 Los demás rubros tienen un peso significativamente menor: U$S 153.- de compras en otros diferentes comercios uruguayos –el 18 % del gasto-, U$S 55.- en comida –el 9 % del gasto total- y U$S 120.- en alojamiento –el 6 % del gasto total, que además se vuelca fundamentalmente a la plaza de Santa Ana-. Cuadro10: Intención de gasto total y por día en dólares corrientes2 (en %) % QUE DECLARA GASTO 3 GASTO TOTAL Participación MEDIA en Intención 5 (US$) de Gasto 4 GASTO x DÍA Desvío típico (US$) MEDIA (US$) Desvío típico (US$) ¿Cuánto gastará en total en el TRASLADO a y desde Rivera? ¿Aprox. cuánto piensa GASTAR EN TOTAL en Rivera? ¿Cuánto piensa gaste en compras en FREE-SHOPS? 98% - 133 143 102 130 95% 100% 557 514 437 396 89% 67% 423 452 334 337 ¿Y en otro tipo de compras en COMERCIOS URUGUAYOS? ¿Y cuánto en COMIDA? 66% 18% 153 156 129 139 91% 9% 55 66 37 41 ¿Cuánto gastará en ALOJAMIENTO? ¿Y cuánto estima gastar en EXCURSIONES o TOURS en el entorno de Rivera? 26% 6% 140 103 62 46 0,2% 0,02% 50 - 50 - P21. ¿En total, cuando dinero aproximado piensa Ud. gastar en Rivera? Contando efectivo y tarjeta de crédito (ENCUESTADOR: ANOTAR CON PROLIJIDAD LA MONEDA). P22 Aproximadamente, ¿Cuánto gastará en total en el traslado, ida y vuelta, a Rivera? P23. Aproximadamente, cuánto gastará en alojamiento? P24. ¿Y cuanto en comida? P25. ¿Cuánto piensa gasta en compras en free-shops? P26. ¿Y en otro tipo de compras en comercios uruguayos? P27. ¿Y cuanto estima gastar en excursiones o tours en el entorno de Rivera? 2 Las cifras se relevaron en la moneda declarada por los encuestados y luego se convirtieron a dólares, considerando el tipo de cambio promedio ($U 19,5 por dólar) del mes de relevamiento (Setiembre 2011) 3 Representa el porcentaje del total de encuestados que declara gasto en cada pregunta. No se consideran quienes No piensan realizar gastos de ese tipo, quienes “No Contestan” y quienes declaran “No Saber” cuánto gastarán 4 La "Participación en la intención de Gasto en Rivera" se calculó ponderando el promedio de cada tipo de gasto (alojamiento, comida, compras, etc.) según su incidencia (“% que declara Gasto”) 5 El promedio solo considera a aquellas personas que declaran alguna cifra de gasto. No se consideran quienes No piensan realizar gastos de ese tipo, quienes “No Contestan” y quienes declaran “No Saber” cuánto gastarán Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 42 e. La evaluación del destino Rivera Buscando un destino directamente visualizado como “turismo de compras”, la evaluación que los turistas realizan de Rivera está asociada al tipo de requerimientos planteados para ese tipo de turismo. La Word-Cloud No. 1 ilustra en forma sencilla cual es la primer palabra que se asocia espontáneamente a Rivera cuando se le pregunta por algo que indique lo mejor de la ciudad: “free-shops” –con una enorme saliencia relativa- y luego “compras”, “comercios”, “precios”, etc. Nada hay saliente relativo a naturaleza, a cultura, a historia o a infraestructuras turísticas, y apenas aparecen –muy atrás de las referencias comerciales- algunos otros atributos que le sirven de entorno: “personas”, “atendimiento”, “atención al cliente”, “gente amable”, “buena recepción”, “gente educada”. De esta forma, la información presentada en la nube de palabras sugiere que muy presumiblemente los turistas encuentran en Rivera exactamente lo que vienen a buscar, de donde puede inferirse que probablemente se encuentren satisfechos y que no deben tener motivos de queja especialmente fuertes. La Word-Cloud No. 2 y el Cuadro 10 presentan información para evaluar este aspecto. Como puede observarse: De forma esperable, en un contingente turístico que viene mayoritariamente y por el día, “baños públicos” son la referencia más frecuente cuando se indaga a los turistas sobre qué le falta a Rivera, y luego de un grupo importante de turistas que dice no saber qué le falta, las demás menciones se dispersan entre demandas de “estacionamiento”, “restaurantes”, “hoteles”, “información turística” y baños en freeshops”. La información cuantitativa resumida en el Cuadro 11 confirma una alta satisfacción con la calidad y la variedad de los productos ofrecidos, relación calidad/precio de los mismos y el tipo de atención recibida. En la medida en que eso es justamente lo que los turistas vinieron a buscar, esta satisfacción compensa con los menores niveles de satisfacción registrados con los lugares para comer, el estado de calles y veredas o los atractivos turísticos del lugar, y, en su conjunto, llevan a una evaluación realmente positiva de Rivera como destino: el 85 % la califica como un destino bueno o muy bueno. Los turistas que provienen de la zona atlántica y del centro Río Grande del Sur parecen ser un poco más exigentes que los de las zonas vecinas, pero en todos los grupos se manifiestan niveles altos de satisfacción con el producto encontrado. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 43 Wordcloud No. 1: Qué palabra le viene a la cabeza pensando en Riverav(*) (Incluye NO SABE) Pregunta: “Palabra que sirva para resumir lo mejor de Rivera (1º mención)” Wordcloud No. 3: Qué le falta a Rivera (P29a_Con NO SABE) Pregunta: “¿Qué diría que le falta a Rivera?” Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 44 Cuadro 11: Evaluación de diferentes dimensiones de Rivera según zona de residencia ( % muy bueno + bueno) Calidad de productos Variedad de productos Evaluación global Relación calidad/precio Atención a visitantes Lugares para comer Atractivos turísticos Calles y veredas TOTAL Zona Atlántica Centro RGS 94 89 85 79 78 52 49 40 92 87 82 75 80 44 50 37 95 87 87 84 77 42 47 42 Cercanías de Rivera 93 89 88 82 81 45 53 50 P18. A continuación le voy a pedir que evalúe diferentes aspectos de Rivera, poniéndoles una nota de 1 (muy malo) a 5 (muy bueno). A. La variedad de atractivos turísticos. B. La atención a los turistas. C. La variedad de la oferta de productos para comprar. D. La calidad de los productos ofrecidos. E. La relación calidad/precio de productos para comprar. F. El estado de las calles y veredas. G. La oferta de lugares para comer. H. Tomando todo en cuenta, ¿qué nota le pondría a Rivera? Como consecuencia de todo lo anterior, la mayor parte de los turistas que visitaban Rivera en el momento de la encuesta piensan volver a ella relativamente rápido: como puede observarse en el Cuadro 12, el 66 % piensa volver antes de un año y el 43 % antes de tres meses. Entre los que residen cerca de Rivera la proporción de los que piensan volver antes de tres meses es el 56 % del total. Cuadro 12: Cuándo piensa volver a Rivera según zona de residencia (en %) TOTAL Gran Porto Centro Inmediaciones Alegre Menos de un mes 17 16 19 22 En dos o tres meses 26 24 25 34 Cuatro a seis meses 16 14 14 16 Seis a doce meses 7 9 5 5 No antes de un año 8 10 9 0 No sabe 26 27 28 23 TOTAL 100 100 100 100 P28. ¿Cuándo se imagina Ud. que va a volver a Rivera Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 45 9. Oportunidades de nuevos productos turísticos Proporciones siempre minoritarias pero eventualmente atendibles que concurren a Rivera con motivaciones básicamente asociadas a turismo de compra muestran alguna apertura para acceder a una gama amplia de nuevos productos turísticos de diferente tipo. Utilizando una aplicación de la metodología de las “preferencias declaradas”, se testearon siete productos diferentes, midiendo en primer lugar el interés genérico que despertaban en sí mismos sin hacer referencias a precios, y estimulando luego la disposición a pagar por ellos a tres niveles de precios diferentes. En el Cuadro 13 se realiza una primera aproximación al tema, indagando el interés en diferente tipo de productos sin detalle de “paquetes” ni referencia alguna a precios. Se supone que el interés así manifiesto es, por así decirlo, el máximo interés posible por cada uno de los conceptos testeados. Como puede observarse, La propuesta de visitas a termas y bodegas son con claridad las que en principio generan mayor interés. En el otro extremo, los deportes acuáticos y la visita a áreas protegidas son con claridad las que despiertan menor atracción. Esto es así sea cual sea la zona de residencia, el sexo, la edad o la educación –“proxy” de nivel socioeconómico del entrevistado- Las termas son atractivas en proporciones parecidas para hombres y mujeres. La visita a la bodega, al pueblo minero, a la estancia o los deportes acuáticos tienden a ser más atractiva para los hombres. Las termas tienden a ser igualmente atractivas para personas de diferentes edades. La atracción por los demás productos muestran mayor variabilidad según edad, sin que puedan extraerse conclusiones claras sobre el tema. Las termas son igualmente atractivas entre personas de diferente nivel educativo o perfil socioeconómico. Los productos probablemente asociados a priori a costos mayores tienden a ser algo más aceptados en las personas de mayor educación. En cualquier caso, aunque hay claras diferencias en el nivel medio de aceptación de los diferentes productos –termas y bodegas son los que despiertan mayor interés- las diferentes variables utilizadas para una indagación preliminar de ese interés no tiene un comportamiento claro. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 46 Cuadros 13: Interés preliminar de los turistas según diferentes productos turísticos según variables básica (% seguro más probable) TOTAL LUGAR DE RESIDENCIA Gran Porto Alegre Centro RGS Cercanías SEXO Hombres Mujeres EDAD Menos 30 31a 40 41 a 50 51 a 60 60 y más EDUCACION Baja Media Media Alta Alto Bodega Pueblo Minero Estancia Area protegida Crucero Deporte actuatico Termas 33 19 16 13 20 11 37 29 37 30 18 19 20 15 27 15 10 17 14 18 26 18 11 11 10 31 37 48 38 25 24 16 25 13 15 14 24 17 16 7 38 42 39 28 29 44 25 28 15 17 24 29 25 18 18 20 25 19 13 11 14 19 24 17 21 24 19 18 7 7 19 16 39 40 38 38 40 38 32 31 34 19 20 20 23 19 14 21 26 15 16 12 12 14 24 17 25 11 18 9 11 37 35 32 41 Los Cuadros 14 a 20 presentar la información correspondiente a la evaluación por preferencias declaradas de los siete productos testados. En todos los casos se parte de una fila definida como “interés genérico”, que corresponde a los encuestados que declararon un interés “seguro” o “probable” en respuesta a la pregunta anterior. En rigor, ese interés puede ser considerado como el “interés teórico máximo” que define el máximo de mercado potencial conceptualmente movilizable por cada una de las propuestas. En la filas siguiente, se incluye la proporción de encuestados que dicen que “seguramente” adquirirían cada producto en cada uno de los tres niveles de precio indicados. Los cuadros son en principio autoexplicativos. Como puede observarse, Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 47 De acuerdo a la información presentada en el Cuadro 14, una propuesta de visitar una bodega –que tiene un interés genérico máximo del 22 % de los encuestados, obtendría una muy pequeña proporción de clientes con disposición a pagar por encima de U$S 100.-, pero el mercado crecería aceleradamente debajo de ese precio y alcanzaría potencialmente al 18 % de los visitantes si su precio se ubicara en los U$S 50.- Partiendo de un nivel de interés genérico máximo bastante más bajo –sólo el 12 %-, el Cuadro 15 muestra que la propuesta de visitar un pueblo minero casi no tendría clientes por encima de U$S 100.-, pero podría llegar al 8 % si el precio se ubicara en torno a los U$S 60.-. Algo parecido pasa con la propuesta de un paseo de campo, visitando una estancia y conociendo de cerca las tareas rurales. Partiendo de un nivel de interés genérico máximo bastante relativamente bajo –apenas el 14 %-, el Cuadro 16 muestra que la propuesta de visitar una estancia tendría pocos clientes encima de U$S 100.-, y no registraría un crecimiento importante si estuviera debajo de ese precio: rondaría el 7 % si el precio se ubicara en torno a los U$S 90.-. Como indica el Cuadro 17, el interés genérico por una visita a un área protegida es sólo del 9 %, y es prácticamente inexistente la disposición a pagar por ella: el 3 % del total de los turistas si el precio se ubica en torno a los U$S 90.-. Cuando se interroga por la posibilidad de un crucero fluvial el Cuadro 18 muestra que el interés genérico se ubica en el 16 % del total de encuestados. Con un precio de U$S 300.- un 3 % de los encuestados manifiesta disposición a pagar por el servicio. El mercado crece sólo al 4 % si el precio es de U$S 250.-, pero sube rápidamente al 8 % si el precio llega a U$S 200.- El interés genérico es bastante menor cuando se sugiere una propuesta de actividades y deportes acuáticos: sólo el 8 % manifiesta interés, de acuerdo a la información del Cuadro 19. Sin embargo, aunque el interés es menor, la disposición a pagar es parecida al caso anterior: 3 % a U$S 400.-, 4 % a U$S 350.- y 7 % a U$S 300.- Finalmente, el interés teórico es máximo para el caso de una propuesta termal, llegando al 28 % de los encuestados de acuerdo a la información del Cuadro 20. Aunque las termas son el producto que registra proporciones más alta de encuestados dispuesto a pagar, esta disposición, sin embargo, no crece en igual medida que el interés: 5 % a U$S 400.-, 7 % a U$S 350.- y 9 % a U$S 300.- Las Figuras 7 a 13 ilustran las respectivas curvas de demandas, construidas a partir de esta información. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 48 Cuadro 14: Disposición a pagar por visita a una bodega: interés genérico máximo y disposición a pagar seguramente a diferentes niveles de precios (en %) TOTAL Interés genérico U$S 150.U$S 100.U$S 50 22 3,5 4,9 17,6 Gran Porto Alegre 20 3,7 5,9 14,3 Centro Inmediaciones 28 3,7 5,1 25,9 18 0,9 0,9 11,2 P30. A continuación le mencionaré distintos paseos que se pueden hacer desde aquí, y le pido que me diga si a Ud. le gustaría hacer ese paseo alguna vez que venga. Com encem os por paseos y actividades que se pueden hacer en el día. Por ejemplo, un paseo que se puede hacer en un mediodía o una tardecita, ¿le gustaría visitar una bodega y participar en una degustación de vinos de calidad? P31. (SI DIJO QUE SEGURO O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuál cree Ud. que sería un precio razonable para una excursión de ese tipo, incluyendo traslado, visita a la bodega y degustación? P32. Supongamos que costara U$S 150.-.. En ese caso…, P33. Y si costara U$S 100.-.. En ese caso, … P34. Y si costara U$S 50.- En ese caso, … Cuadro 15: Disposición a pagar por visita a pueblo minero: interés genérico máximo y disposición a pagar seguramente a diferentes niveles de precios (en %) TOTAL Interés genérico U$S 120.U$S 90.U$S 60 12 1,1 1,1 8,0 Gran Porto Alegre 11 0,5 1,0 7,8 Centro Inmediaciones 15 0,8 0,8 8,2 10 1,8 1,8 6,9 P36. Minas de Corrales, es un pequeño pueblo minero con minas de oro, bastante cercano a Rivera. También se puede hacer en una mañana o tarde. ¿Le gustaría conocer una mina de oro y las form as de vida de un pueblo minero?. P37. (SI DIJO QUE SEGURO O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuál cree Ud. que sería un precio razonable para una excursión de ese tipo, incluyendo el traslado, la visita a la mina y al pueblo? P38. Supongam os que costara U$S 120.-. En ese caso,… P39. Y si costara U$S 90.-.. En ese caso, …P40. Y si costara U$S 60.- ... En ese caso, Cuadro 16: Disposición a pagar por visita a una estancia: interés genérico máximo y disposición a pagar seguramente a diferentes niveles de precios (en %) TOTAL Interés genérico U$S 150.U$S 120.U$S 90.- 14 2,5 3,7 6,6 Gran Porto Alegre 13 1,1 1,1 5,5 Centro Inmediaciones 20 5,1 5,7 9,0| 11 0,9 1,7 4,3 P41. ¿Y le gustaría hacer un paseo a una estancia para andar a caballo, comer un asado, ver diferentes faenas de campo y recorrer el campo uruguayo? P42. (SI DIJO QUE SEGURO O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuál cree Ud. que sería un precio razonable para una excursión de ese tipo, incluyendo traslado, asado y recorrida por el campo? P43. Supongamos que costara U$S 150.-.. En ese caso,… P44. Supongamos que costara U$S 120.-….. En ese caso, P45. ¿Y si costara U$S 90? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 49 Cuadro 17 : Disposición a pagar por visita a un área protegida: interés genérico máximo y disposición a pagar seguramente a diferentes niveles de precios (en %) TOTAL Interés generic U$S 150.U$S 120.U$S 90.- 9 0,5 0,7 2,9 Gran Porto Alegre 6 1,1 1,1 2,8 Centro Inmediaciones 13 0,0 0,7 2,2| 9 0,0 0,8 4,4 P46. ¿Y le gustaría hacer un paseo a algún área natural protegida, donde pueda observar naturaleza, sierras, cascadas, fauna y flora autóctona? P47. (SI DIJO QUE SEGURO O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuál cree Ud. que sería un precio razonable para una excursión de ese tipo, incluyendo traslado, comida y visita al área natural? P48. Supongamos que costara U$S 150.-.. En ese caso, … P49. Supongamos que costara U$S 120.-.. En ese caso, … P50. ¿Y si costara U$S 90? Cuadro 18: Disposición a pagar por visita a un crucero fluvial: interés genérico máximo y disposición a pagar seguramente a diferentes niveles de precios (en %) TOTAL Interés genérico U$S 300.U$S 250.U$S 200.- 16 3,3 4,0 7,6 Gran Porto Alegre 14 1,6 2,1 7,2 Centro Inmediaciones 21 3,7 5,9 7,5 15 4,3 5,1 7,8 P51. Hablemos ahora de paseos, fuera del departamento de Rivera, que llevan más de un día. ¿Y le gustaría un paseo hasta el Río Uruguay, para recorrerlo en un pequeño crucero fluvial? P52. (SI DIJO QUE SEGURO O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuál cree Ud. que sería un precio razonable para una excursión de ese tipo. Incluyendo traslado, crucero y alojamiento por dos noches? P53. Supongamos que costara U$S 300.-.. En ese caso, … P54. ¿Y si costara U$S 250?. En ese caso, … P55. ¿Y si costara U$S 200?. En ese caso, … Cuadro 19: Disposición a pagar por deportes acuáticos: interés genérico máximo y disposición a pagar seguramente a diferentes niveles de precios (en %) TOTAL Interés genérico U$S 400.U$S 350.U$S 300.- 8 3,3 4,0 7,0 Gran Porto Alegre 8 1,6 2,5 7,2 Centro Inmediaciones 8 3,7 5,9 7,5| 8 4,3 5,1 7,8 P56. ¿Le gustaría un paseo hasta el Rio Uruguay o sus afluentes, para hacer algún tipo de actividad deportiva acuática (pesca, kayak u otra cualquiera a su elección)? P57. (SI DIJO QUE SEGURO O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuál cree Ud. que sería un precio razonable para un paseo de ese tipo, incluyendo traslado, materiales, dos noches de alojamiento y todos los servicios necesarios para el paseo? P58. Supongamos que costara U$S 400.-. En ese caso, …P59. Y si costara U$S 350.-... En ese caso, … P60. ¿Y si costara U$S 300? … Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 50 Cuadro 20: Disposición a pagar por estadía en termas: interés genérico máximo y disposición a pagar seguramente a diferentes niveles de precios TOTAL Interés genérico U$S 400.U$S 350.U$S 300.- Gran Porto Alegre 23 3,8 4,3 7,8 28 4,7 6,6 9,0 Centro Inmediaciones 30 3,7 5,3 11,3| 34 5,4 6,8 10,5 P61. Ultimas preguntas ¿Le gustaría llegar hasta la zona de Termas sobre el Rio Uruguay y sus afluentes y quedarse dos noches en las Termas? P62. (SI DIJO QUE SEGURO O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuál cree Ud. que sería un precio razonable para una excursión de ese tipo, incluyendo traslado, dos noches de alojamiento y disfrute de las termas? P63. Supongamos que costara U$S 400.-. En ese caso, … P64. Y si costara U$S 350.-. En ese caso, … P65. ¿Y si costara U$S 300? Visita a una bodega: curva de demanda 160 Demanda "base" 140 Precio en USD 120 100 80 60 40 20 0% 5% 10% 15% 20% 25% % de las personas encuestadas Figura 7: Curva de demanda para la visita a la bodega Visita a una mina y un pueblo minero: curva de demanda 130 Demanda "base" 120 110 Precio en USD 100 90 80 70 60 50 40 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% % de las personas encuestadas Figura 8: Curva de demanda para la visita al pueblo minero Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 51 Visita a una estancia: curva de demanda 160 Demanda "base" 140 Precio en USD 120 100 80 60 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% % de las personas encuestadas Figura 9: Curva de demanda para la visita a una estancia Área protegida: curva de demanda 160 Demanda "base" 140 Precio en USD 120 100 80 60 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% % de las personas encuestadas Figura 10: Curva de demanda para la visita a un área protegida Pequeño crucero fluvial por el Río Uruguay: curva de demanda 310 Demanda "base" 290 270 Precio en USD 250 230 210 190 170 150 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% % de las personas encuestadas Figura 11: Curva de demanda para la propuesta de crucero fluvial Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 52 Paseo por el Río Uruguay para hacer actividad deportiva o acuática: curva de demanda 410 Demanda "base" 390 370 Precio en USD 350 330 310 290 270 250 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% % de las personas encuestadas Figura 12: Curva de demanda para la propuesta de deportes náuticos Dos noches en las Termas del Río Uruguay: curva de demanda 410 Demanda "base" 390 Precio en USD 370 350 330 310 290 270 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% % de las personas encuestadas Figura 13: Curva de demanda para la propuesta de visita a las termas 10.Las agencias de viaje de RGS Las agencias asociadas en las organizaciones gremiales de empresas de turismo de Río Grande del Sur tienen una cartera amplia de ofertas, siendo el turismo emisivo su actividad fundamental, de acuerdo a la información que se presenta en el Cuadro 21. Todas ellas ofrecen servicios de promoción o asesoramiento respecto a viajes al exterior y todas ellas particularmente indican que también asesoran sobre viajes a Uruguay y promueven el destino. Uruguay es un componente importante en el conjunto de su cartera aunque, obviamente, casi nunca es la actividad principal excepto para alguna agencia cercana a la frontera. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 53 Cuadro 21: Características Básicas de las Agencias de Rio Grande del Sur (en %) Actividad fundamental Emisivo Receptivo Interno Asesoran en viajes al exterior Asesoran sobre destinos viajes al Uruguay Importancia del destino Uruguay en el negocio de la agencia Importante Más o menos Poco 13 83 4 100 100 65 26 9 P2. Cuál es su actividad principal: turismo interno, turismo emisivo o turism o receptivo? P3. ¿Organizan viajes y excursiones al exterior? P4. ¿La agencia ha organizado excursiones, viajes o asesorado sobre destinos turísticos de Uruguay? P6. ¿Ud. diría que el mercado uruguayo en su negocio es importante, más o menos importante o poco importante? De acuerdo a lo informado por las agencias –Cuadro 22- los turistas brasileros que viajan a Uruguay a través de agencias son en general población de clase media que viaja con familias o amigos, por estadías breves probablemente asociadas a fines de semana largos y ocasiones similares. Son muy pocos casos los turistas usuarios de agencias que vienen a Uruguay por períodos mayores de una semana. Cuadro 22: Percepción de las agencias sobre el perfil de turistas que viajan a Uruguay (en %) CON QUIEN VIAJAN Solos Familias Amigos TOTAL 7 80 13 100 NIVEL SOCIOECONOMICO Alto Medio TOTAL 28 72 100 DURACION MEDIA DE ESTADIAS Hasta cuatro días Una semana Más de una semana TOTAL 81 17 2 100 P10. En general, cómo es el perfil de los turistas a Uruguay: familias, grupos de amigos o personas solas? P11. ¿Nivel medio, nivel alto, nivel bajo? P12. ¿Por cuantos días acostumbran venir? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 54 Confirmando la relevancia y el conocimiento de Rivera observador en la encuesta de hogares, las agencias encuestadas tienen un nivel relativamente alto de “awareness” del destino Rivera: como puede observarse en el Cuadro 23 el 72 % del total tiene información suficiente como para evaluar su atractivo potencial, un 32 % le reconoce atractivo, una proporción equivalente tiene alguna experiencia de “haberlo trabajado” y un 28 % manifiesta una evaluación positiva de la experiencia realizada. La situación es bastante diferente en relación a Artigas: el nivel de “awareness” es mucho menor (24 %), sólo un 6 % le reconoce atractivo, sólo un 4 % dice haber trabajado el destino, y sólo un 2 % evalúa positivamente la experiencia, como puede verse en el Cuadro 24. Cuadro 23: Conocimiento, evaluación y atractivo de Rivera (en %) CONOCE ATRACTIVO Sí Más o menos No HA TRABAJADO EL PRODUCTO RIVERA Sí, bastante Algo No EVALUACION DEL PRODUCTO RIVERA Muy buena Buena 72 32 8 32 9 24 67 13 15 P11. Conoce la ciudad de Rivera en Uruguay? P12. ¿Le parece que es atractiva como destino turístico? P14. ¿Ha trabajado con Rivera? P18. En términos generales, si tuviera que evaluar la experiencia que ha tenido con Rivera, diría que la experiencia ha sido (o es) muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? Cuadro 24 : Conocimiento, evaluación y atractivo de Artigas (en %) CONOCE ATRACTIVO Sí Más o menos No HA TRABAJADO EL PRODUCTO ARTIGAS Sí, bastante Algo Mo EVALUACION DEL PRODUCTO ARTIGAS Muy buena Buena 24 6 6 12 0 4 96 0 2 P20. Conoce la ciudad de Artigas en Uruguay? P21. ¿Le parece que es atractiva como destino turístico? P23. ¿Ha trabajado con Artigas? P28. En términos generales, si tuviera que evaluar la experiencia que ha tenido con Artigas, diría que la experiencia ha sido (o es) muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 55 Más de la situación actual, las agencias de Rio Grande del Sur reconocen que Rivera puede ser un destino de interés para la población riograndense y ellos mismos reconocen su interés eventual en algunos productos que se desarrollen desde Rivera o que lo incluyan como un componente de un paquete más amplio. Definida Rivera como “un centro de compras (con) tiene un gran número de frees-hops y una variedad de productos originales a muy buenos precios”, y que dispone de “buenos hoteles y restaurantes, y varios paseos que pueden realizarse durante uno o dos días hacia diferentes atractivos cercanos a la ciudad”, puede observarse en el Cuadro 25 que un 44 % de los encuestados cree que a muchos brasileros puede interesarles y un 74 % muestra interés en poder comercializar Rivera si dispusiera buenos precios y más información. Ante propuestas concretas de diverso tipo de paquetes que integran Rivera, visitas a minas y bodegas, visitas al Litoral Termal, cruceros fluviales o deportes acuáticos, en todos los casos proporciones que varían en torno a los dos tercios manifiestan interés en los mismos. La información presentada en el Cuadro 26, finalmente, que “Rivera + compras” y “Rivera + compras + casino + espectáculos” reúnen el centro del atractivo, y las propuestas complementarias de tipo histórico, cultural o fluvial tienen poco impacto adicional sobre el atractivo del paquete. En cualquier caso, el 72 % reconoce que la inclusión de Rivera como un complemento de otros productos turísticos en Uruguay es una propuesta atractiva, y proporciones ampliamente mayoritarias de encuestados manifiestan apertura e interés hacia diferente tipo de acciones de marketing de Rivera. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 56 Cuadro 25: Evaluación de oportunidades en el producto RIVERA (en %) PERCEPCION DE INTERES EN EL PUBLICO POR VIAJE A RIVERA Sí, mucho Si, algunos Más o menos No INTERES EVENTUAL DE LA AGENCIA EN COMERCIALIZAR RIVERA Sí PODRIA OFRECER RIVERA EN UN PAQUETE DECOMPRAS, CASINOS Y ESPECTACULOS Sí PODRIA OFRECER RIVERA JUNTO CON VISITAS A BODEGAS, MINAS DE ORO Y AREAS PROTEGIDAS ARTIGAS Sí PODRIA OFRECER RIVERA JUNTO CON DOS DIAS EN LITORAL TERMAL Sí PODRIA OFRECER RIVERA JUNTO CON DOS DIAS DE CRUCEROS FLUVIALES Sí PODRIA OFRECER RIVERA JUNTO CON DOS DIAS DEPORTES ACUATICOS EN EL RIO URUGUAY O EN EL RIO NEGRO Sí 44 30 11 15 74 68 67 65 69 63 P30. (..). Rivera es hoy un centro de compras importante para el turismo regional, tiene un gran número de freeshops y una variedad de productos originales a muy buenos precios. Además hay casino, buenos hoteles y restaurantes, y varios paseos que pueden realizarse durante uno o dos días hacia diferentes atractivos cercanos a la ciudad ¿Ud. cree que a los brasileros de clase media y media alta les puede interesar ese tipo de turismo? P33. Si Ud. tuviera más información y pudiera contratar a buenos precios servicios turísticas en Rivera, ¿Ud. estaría interesado en ese tipo de negocio? P34. Le voy a mencionar a continuación varias posibilidades de realizar turismo en Rivera y lugares cercano del Norte del Uruguay. Dígame por favor si le Ud. cree que podría ofrecer ese tipo de productos o cree que le resultaría difícil venderlos. Comencemos por excursiones sencillas a Rivera, para hacer compras en los free shops. P35. Excursiones a Rivera, incluyendo turismo de compras, casino y espectáculos P36. Visitas a Rivera incluyendo paseos de un día a visitar bodegas, minas de oro o áreas naturales protegidas? P37. Visitas a Rivera, con extensión de dos días a las Term as sobre el Rio Uruguay? P38. Visitas a Rivera, con extensión de dos días al Rio Uruguay, incluyendo un crucero fluvial por el río, desde Salto a la zona de las tres fronteras entre Brasil, Uruguay y Argentina. P39. Visitas a Rivera con extensión de dos días al Rio Uruguay o al Rio Negro con actividades de pesca y deportes acuáticos? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 57 Cuadro 26: Otras percepciones de la agencias sobre Rivera como destino turístico (en %) PAQUETE TURISTICO MAS ATRACTIVO Rivera + compras Rivera + comprar + casino + espectáculos Rivera + bodegas, minas de oro o áreas protegidas Rivera + Termas Rivera + cruceros fluviales Rivera + actividad deportiva acuática ATRCTIVO DE RIVERA COMO COMPLEMENTO DE OTROS DESTINOS EN URUGUAY Sí APERTURA DE ACCIONES DE MARKETING Interés en información adicional sobre Rivera Interés en viajar a Rivera a conocer más detalladamente la oferta 33 28 13 13 11 2 72 85 76 P40. Entre todos esos productos, cuales le resultarían más atractivos. P42. Y, al revés, cree que Rivera puede ser atractiva como extensión o complemento de la visita a otros destinos en Uruguay? P43. Muchas gracias ¿Estaría Ud. interesado en recibir información sobre estos temas? P44. ¿Y estaría interesado en realizar una visita a Rivera y sus zonas vecina para conocer más detalladamente su oferta turística? 11. Evaluación económica de nuevos productos Para completar una evaluación económica de los productos testeados a partir de las preferencias declaradas de los encuestados se asumió el supuesto conservador de que solamente aquellos que declaraban intención de compra segura configuraban el mercado potencial razonablemente captable para los diferentes productos en caso de que se siguieran estrategias de marketing y comercialización razonablemente adecuadas. Las personas que manifestaron interés teórico en cada producto fueron consultadas sobre su disposición a pagar por ellos a diferentes niveles de precios, expandiéndose luego los resultados en valores monetarios para el conjunto del año. Se utilizaron dos hipótesis alternativas del volumen total de turistas: 10.000 o 20.000 semanales y los resultados se expresaron en dólares. La información se resume en los Cuadros 27 a 33, y, como puede observarse: Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 58 Los montos estimados varían significativamente entre los diferentes productos en función del precio y la disposición a pagar. En general, dada la fuerte elasticidad precio negativa revelada por todos los productos son bastante más altos a los precios presentados como más bajos. En la hipótesis, más conservadora, de 10.000 visitantes por semana, los ingresos adicionales generados por los productos testados varían entre U$S 1.800.000 y U$S 14.400.000 para el producto “área protegida” y el producto “termas” en sus niveles de precios más bajos. Estos montos se duplican si se suponen 20.000 visitantes semanales. Cuadro 27: Ingresos anuales estimados para propuesta de visita a bodega (en millones de dólares) Precio Hipótesis baja: Hipótesis alta: 10.000 visitantes semanales 20.000 visitantes semanales U$S 150 2,5 5,0 U$S 100 3,4 6,8 U$S 50 5,3 10,6 Cuadro 28: Ingresos anuales estimados para propuesta de visita a pueblo minero (en millones de dólares) Precio Hipótesis baja: Hipótesis alta: 10.000 visitantes semanales 20.000 visitantes semanales U$S 120 0,6 1,2 U$S 90 1,0 2,0 U$S 60 3,3 6,6 Cuadro 29: Ingresos anuales estimados para propuesta de visita a estancia (en millones de dólares) Precio Hipótesis baja: Hipótesis alta: 10.000 visitantes semanales 20.000 visitantes semanales U$S 150 1,8 3,6 U$S 120 2,2 4,4 U$S 90 5,2 10,4 Cuadro 30: Ingresos anuales estimados para propuesta de visita a área protegida (en millones de dólares) Precio Hipótesis baja: Hipótesis alta: 10.000 visitantes semanales 20.000 visitantes semanales U$S 150 0,4 0,8 U$S 120 0,7 1,4 U$S 90 1,8 3,6 Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 59 Cuadro 31: Ingresos anuales estimados para propuesta crucero fluvial (en millones de dólares) Precio Hipótesis baja: Hipótesis alta: 10.000 visitantes semanales 20.000 visitantes semanales U$S 300 4,8 9,6 U$S 250 5,4 10,8 U$S 200 12,9 25,8 Cuadro 32: Ingresos anuales estimados para propuesta de actividad deportiva náutica (en millones de dólares) Precio Hipótesis baja: Hipótesis alta: 10.000 visitantes semanales 20.000 visitantes semanales U$S 400 0,8 1,6 U$S 350 0,7 1,4 U$S 300 5,9 11,8 Cuadro 33: Ingresos anuales estimados para propuesta de visita a termas (en millones de dólares) Precio Hipótesis baja: Hipótesis alta: 10.000 visitantes semanales 20.000 visitantes semanales U$S 400 5,0 10,0 U$S 350 6,6 13,1 U$S 300 14,4 28,8 Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 60 V.CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 1. Conclusiones Con toda claridad, para una proporción muy apreciable de los hogares de Río Grande del Sur, Rivera es un concepto incorporado en su “cultura turística”, como un destino atractivo en términos de “turismo de compras”, pero estrictamente restringido a ello. Esta situación es más frecuente cuanto más cercana la residencia del hogar respecto a Rivera, pero igualmente cubre todo el Estado y alcanza a sus zonas más pobladas y más ricas y particularmente a la que hemos denominado “Zona Atlántica”. Los agentes de viaje de Rio Grande del Sur lo han comenzado a visualizar, una proporción atendible de ellos ha comenzado a desarrollar negocios hacía ese destino y proporciones apreciables agentes manifiestan interés en mayor información y apertura a acciones de marketing. Dado el muy buen posicionamiento de Rivera en el tema, los brasileros que visitan la ciudad esperan fundamentalmente los elementos que cabe esperar en un buen centro de compras: productos de calidad, variedad de marcas y productos, buenos precios, buena atención y bienes de conveniencia. Las motivaciones son muy restringidas, pero muy claras. En general, existe un consenso ampliamente mayoritario entre los turistas de que todas esas cosas que dicen buscar efectivamente se encuentran en Rivera y, consiguientemente, manifiestan una evaluación muy positiva del destino, mostrándose inclinados a regresar con frecuencia. Existe razonable evidencia de que, para muchos, especialmente en las zonas más cercanas a la frontera, el abastecimiento en Rivera está incorporado como una rutina familiar relativamente regular. Los turistas también desearían encontrar en la ciudad otras mejoras, que contribuirían a mejorar la experiencia de compras en una ciudad que se visita por períodos muy cortos y a la que normalmente se accede en auto: baños públicos, mejoras de estacionamiento, baños en los free-shop y mejoras en las infraestructuras urbanas –calles y veredas-, pero aunque estas debilidades emergen a poco que se da a los turistas oportunidad de verbalizar su experiencia, parece claro que no alcanzan para disminuir el atractivo del destino: los turistas esperan encontrar un buen centro de compras y eso es lo que encuentran efectivamente. Pese a todo lo anterior, Rivera no ha captado todavía todos los recursos que pueden obtenerse de una buena gestión del destino turístico como destino de compras. Todavía existen muchos hogares riograndenses que pueden ser atraídos al destino, y seguramente puede aumentarse algo la duración de la estadía. La infraestructura hotelera, a juicio de expertos en el tema, no tiene ni la escala ni la calidad necesaria para estimular mayor volumen de flujo y estadías más largas y la mayor parte de los que pernoctan en Rivera lo hacen del lado brasilero. Algo Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 61 parecido parece pasar con la gastronomía, y la ciudad carece todavía de una oferta adecuada de eventos y esparcimientos. Pero conviene advertir que una mayor duración de la estadía no implicaría aumentar en forma proporcional el gasto total: existe razonable evidencia de que el monto gastado en compras en comercios es relativamente poco elástico a la duración de la estadía. Más allá de su fortalecimiento como propuesta de “turismo de compras” el estudio sugiere que, aunque por el momento no son considerados por los turistas actuales, pueden haber oportunidades interesantes para el desarrollo a mediano plazo de nuevos productos y conceptos turísticos. De hecho, estas propuestas no captan nunca proporciones importantes de interesados, y los ingresos que marginalmente agregan son probablemente poco significativos en el conjunto de los ingresos generados por Rivera, pero no es menos cierto que todas ellas permiten imaginar perspectivas de ingresos suficientes para estimular a emprendedores locales a que realicen los correspondientes cálculos microeconómicos. Es posible que esta posibilidad no tenga un impacto importante en la economía de la zona, pero seguramente puede permitir el surgimiento de microempresas rentables y el desarrollo local. Más allá de estos resultados, el estudio sugiere que Rivera puede ser un elemento atractivo como complemento para otras propuestas turísticas: “termas + compras” o “convenciones + compras” pueden ser temas a explorar, que permitan utilizar a Rivera como elemento para fortalecer otras líneas de turismo de interés para el país. En cualquier caso, conviene subrayar que, aunque no todo, una parte del atractivo de Rivera radica en las derivaciones competitivas de la relación cambiaria con Brasil: para fortalecer en mayor medida la capacidad competitiva de Rivera a largo plazo debieran hacerse esfuerzos especiales para consolidar otras dimensiones de atractivo que puedan atenuar el impacto seguramente adverso que tendría una evolución negativa de la relación cambiaria. 2. Sugerencias En función de los resultados anteriores es posible presentar algunas sugerencias para estimular el desarrollo del destino Rivera o de productos asociados al mismo. Obviamente, estas sugerencias deberán ser evaluadas a la luz de consideraciones filosóficas, estratégicas, comerciales y financieras que exceden la información manejada en este informe. Las principales sugerencias son las siguientes: Si no se producen cambios macroeconómicos y de política que, por el momento, no son considerados por los expertos consultados, Rivera se seguirá consolidando como Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 62 turismo de compras y el Uruguay ganará si se propone manejar el tema con el profesionalismo del caso a nivel privado y público –nacional y local-. Con miras a obtener un desarrollo sostenible del destino, en el corto plazo debieran buscarse oportunidades para mejorar algunas infraestructuras y servicios urbanos – baños, estacionamiento, calles y veredas- y desarrollar la oferta de alojamientos, gastronomía y entretenimientos. Postergar decisiones en estas materias puede arriesgar un deterioro del destino si éste continúa creciendo espontáneamente de la misma manera como la ha hecho en los últimos cinco años. Aunque la gran mayoría de los turistas brasileros continuará viniendo a Rivera por motivaciones asociadas al turismo de compras, es perfectamente posible estimular el desarrollo de una oferta de productos complementarios –que podrían incluir visitas a bodegas y centros mineros, cruceros fluviales, actividades deportivas náuticas y visitas a áreas protegidas-. El desarrollo de estas actividades tendrá pocos efectos agregados a nivel local, pero probablemente permita el desarrollo de emprendimientos privados exitosos y sustentables que contribuyan al desarrollo local. El Ministerio de Turismo y las Intendencias de la región debieran facilitar la identificación de la oferta potencial y generar los mecanismos necesarios para permitirles acceder a inversiones, entrenamiento en marketing, calidad de servicios y habilidad de gestión. Más allá de las potencialidades propias de Rivera como propuesta turística en sí misma, la experiencia internacional sugiere que el turismo de compras tienen capacidad de fortalecer en forma significativa otras propuestas turísticas basadas en otros atractivos. Explorar las combinaciones Termas + Rivera y Convenciones + Rivera puede permitir identificar oportunidades de interés para el fortalecimiento simultáneo de todas las partes. Igualmente, parece claro que un trabajo integrado de la Intendencia Municipal de Rivera con las autoridades de Santa Ana do Livramento puede contribuir al mejoramiento del conjunto del sistema urbano, aumentando la capacidad de captar, alojar y atender números bastante más importantes de turistas. Finalmente, parece claro que los resultados de este estudio sugieren algunas debilidades importantes en el sistema de información sobre flujos turísticos, y, en la medida en que este sistema es un subsistema relevante en el conjunto de las cuentas nacionales, aconsejan adoptar medidas tendientes a mejorarlo. Es claro que esto no Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 63 será fácil, en la medida en que las estadísticas nacionales de turismo dependen en última instancia de las estadísticas migración, y flujos como los verificados en Rivera se caracterizan justamente por no realizar trámites migratorios. Pero el Ministerio de Turismo y Deportes debiera encarar específicamente el problema, máxime porque este tema no sólo se plantea en Rivera –incluye, además, todas las demás ciudades fronterizas con desarrollos comerciales relevantes- y, a demás condiciones constantes, probablemente tienda a aumentar. APENDICE No. 1: LISTA DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD LISTA DE ENTREVISTAS 1- Hotel Uruguay Brasil, Sr. Avenanti 2- Intendencia Municipal de Rivera, Directora de Cultura, Alma Galup 3- Free Shop Teoría, Washignton Caballero (Vicepresidente de Asociación de Free Shops) 4- Los 4 Ases, Encargado del comercio 5- Gerente Comisión Administradora del Estadio y dueño Tienda Level, Ricardo Abimorat 6- Secretario de Turismo de Livramento 7- Club Uruguay Brasil, Gerente 8- Intendencia Municipal de Rivera, Secretario General, Abilio Briz 9- Intendencia Municipal de Rivera, Enrique Puentes, Director de Turismo 10- Intendencia Municipal de Rivera, Sub director de Turismo 11- Sociedad Comercial e Industrial de Rivera, Sr. Barreto 12- Buquebus Turismo, Jefe Oficina Rivera, Mariana Izquierdo 13- Free Shop Zebra, Daniel Chirico 14- Agencia de Desarrollo, Guzmán Haretche 15- Secretario Asociación de Free Shops, Pablo González 16- La Picaña Parrillada, dueño 17- Oficina de Turismo de Rivera, encargada 18- Dueño Posada Lunarejo, Patricio Alvez 19- Consulado de Uruguay en Porto Alegre, Sra. Marta Aldunate 20- Subsecretario del MINTURD, Antonio Carámbula 21- Presidente del Hotel y Casino Rivera, Juan Pedro Crisci 22- MINTUR, Planeamiento Estratégico, Arquitecto Fernando Ramos Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 64 23- Agencia de Desarrollo, Gerente Francisco Centurión 24- IMR, Director de Ordenamiento Territorial, Leónidas Bayo 25- Arquitecto, residente en Rivera Néstor Guidotti 26- Empresario, Gabriel Riani 27- Director MINTUR Benjamín Liberoff 28- Consultor, MINTUR, Prof. Alvaro López Gaggero ENTREVISTADORES 1- Lic. Mariana Pomiés 2- Lic. Martín Sprechmann 3- Soc. César Aguiar Todas las entrevistas arriba indicadas fueron realizadas en el mes de julio en Rivera, Montevideo y Porto Alegre. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 65 APENDICE No. 2: PAUTA DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 1. Pensando en los turistas brasileños que vienen a Rivera hoy, ¿qué es lo que los atrae de Rivera? ¿Y qué es lo que hacen, que actividades desarrollan durante su estadía? 2. En su opinión ¿vienen sólo a comprar porque el cambio es favorable, y van a dejar de venir cuando no lo sea, o piensa que hay otros factores que atraen a los brasileños? (SONDEAR CUALES, explorar qué pasa con las actividades recreativas, juego, espectáculos, paisajes, medio rural, naturaleza.) 3. Si pudiera agrupar perfiles de turistas, distintos grupos que vienen, ¿cómo se caracterizaría cada grupo y en qué se diferenciarían unos de otros? 4. Desde su punto de vista, ¿cuál es el turista brasileño más atractivo para Rivera? (sexo, edad, nivel económico, procedencia, el que viene solo, con familia, con amigos, el que viene a comprar, a pasear, etc.) 5. ¿Cuáles considera que son los puntos fuertes de Rivera en términos de oferta de servicios al turista? ¿Y cuáles son los puntos débiles? ¿Cuáles serían los puntos potencialmente turísticos? 6. En particular, ¿cómo calificaría la oferta de los comercios? ¿y la gastronómica (en calidad, variedad, precio, etc.)? ¿y la de esparcimiento/entretenimiento? ¿y la hotelería? ¿la oferta complementaria de turismo rural o turismo naturaleza? 7. Fuera de las compras, ¿cuáles diría que son hoy los lugares más atractivos para los turistas en la ciudad y los alrededores? ¿Cómo es su mantenimiento, el transporte disponible, los servicios (baños, lugares de comida, etc.), la atención?? ¿La comercialización del destino Rivera? 8. Pensando en distintos aspectos que facilitan la estancia de los turistas: a. ¿cómo diría que son las oficinas/stands de información al turista (adecuados, suficientes)? ¿cómo es el material gráfico del que disponen (folletos, mapas, sitios web)? b. ¿cómo diría que es el acceso a servicios higiénicos (suficientes/ adecuados)? c. ¿cómo diría que es el transporte público dentro de la ciudad, en particular hacia los puntos de interés turístico? d. ¿cómo es la disponibilidad y seguridad de los lugares de estacionamiento de autos en la zona turística? e. ¿cómo diría que es la seguridad pública, en particular en relación a los turistas y a los eventos multitudinarios (carnaval, fútbol, etc.)? f. ¿cómo diría que es la atención que brindan las personas que trabajan atendiendo público en los distintos servicios públicos y privados? ¿están Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 66 capacitados para eso? ¿son amables, tienen buen trato? ¿brindan un buen servicio al cliente? ¿cómo es su manejo de idiomas? 9. ¿Cuántos visitantes estima que entran por día/semana a Rivera desde Brasil en promedio? ¿Y en los momentos pico? ¿Cuáles diría que son los momentos pico para el turismo brasileño aquí? 10. (EN PASO FRONTERA/ADUANA) ¿Cuántos autos pasan por día (entre semana y en fin de semana) por la frontera sin hacer migración? ¿Y cuántos ocupantes promedio diría que tiene cada vehículo? 11. (EN TERMINAL DE OMNIBUS) ¿Cuántos pasajeros llegan desde Brasil en un día de semana promedio? ¿Y en fin de semana? ¿Y en los momentos pico? 12. ¿Esos momentos pico se producen porque Rivera organiza eventos que atraen, porque el departamento hace promoción, o principalmente cuando los brasileños tienen tiempo/ganas de comprar? 13. ¿Piensa que habría espacio para organizar más eventos o eventos más atractivo ¿Para qué tipo de turistas habría que diseñar eventos? 14. ¿Piensa que habría espacio para organizar excursiones/paseos fuera de la ciudad? ¿Y más productos de turismo rural o de naturaleza? ¿Cuáles puntos tienen potencial para atraer turistas brasileños? (paisajes, estancias turísticas, avistamiento de aves, cursos de agua, minas de oro/cuarzo, bodegas, patrimoniales, históricos u otros) ¿Para qué tipo de turistas habría que diseñar circuitos/paseos (familias, mayores, jóvenes, aventura, etc.)? 15. ¿Qué sería necesario hacer para…? a. Extender la estadía promedio del turista brasileño b. Fomentar la llegada de turistas de las ciudades más grandes de Rio Grande (Porto Alegre, Pelotas) c. Fomentar circuitos fuera de la ciudad d. Aumentar el gasto promedio del turista en Rivera 16. ¿Conoce acciones de parte de los gobiernos nacionales o locales o de agentes privados que busquen atraer más turistas brasileños? ¿Cuáles acciones identifica? ¿Cómo las evalúa? 17. ¿Qué acciones se podrían tomar desde los gobiernos locales para potenciar el turismo? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 67 APENDICE No. 3: INFORME SUMARIO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD El presente capítulo contiene el análisis y las conclusiones de las entrevistas realizadas como parte del componente cualitativo del proyecto. Los cambios percibidos Todos los entrevistados mencionan el cambio que ha experimentado Rivera en los últimos años. Luego de la crisis de 2002, cuando recuerdan que se registró una situación socioeconómica muy compleja en el departamento, comenzó un crecimiento sostenido y un desarrollo de la actividad comercial. “Rivera fundamentalmente cambió porque empezaron a venir empresas grandes, empresas importantes”. Esto fue empujado por la apertura de comercios “comunes” y en el régimen libre de impuestos (free shop). Hoy no sólo hay más de diez free shops sino que todas las firmas comerciales medianas y grandes de la capital están presentes en Rivera. Esto incluye boutiques de marca y prestigio con altos precios (como Margara Shaw) así como tiendas más populares (tales como Indian Outlet o Tiendas Montevideo). Esta situación ha llevado a un crecimiento importante del empleo y una mejora significativa en la infraestructura de la ciudad. Todos destacan la mejora en las calles, en la caminería en general, el alumbrado, la limpieza y la seguridad. El auge comercial no es el único cambio favorable que se percibe en el departamento. Las autoridades y las personas más informadas también destacan un buen momento para la producción agropecuaria, que además se registra en diversas áreas, en la producción ganadera, en el crecimiento del sector forestal y también de la producción de soja. Este auge comercial y productivo ha atraído a gente de otras zonas del país, que ha venido a establecerse y trabajar en Rivera. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 68 Sin embargo, aunque Rivera prospera, sus habitantes se sienten ignorados por el resto del país, y principalmente por las autoridades nacionales. Varios entrevistados, en particular las autoridades departamentales, destacan que Rivera no es considerada en la contabilización del turismo, no es promovida oficialmente como destino turístico y tampoco se difunden al resto del país los logros alcanzados y el buen momento que está teniendo la ciudad. “Rivera es un departamento que para el Ministerio de Turismo no existía, no era reconocida como una ciudad turística…Nosotros recibimos más turistas que Punta del Este, que Colonia y que el circuito termal juntos. Es mucho más. ¿Sabe cuántos quedan registrados? Ninguno, porque no hacen frontera. Entonces no figuramos dentro del circuito turístico… Mientras no se contabilice con precisión la riqueza que genera el turismo que viene a Rivera, no vamos a tener desarrollo”. Un atributo favorable destacado por todos los entrevistados es la seguridad de la que hoy disfruta Rivera, la seguridad pública y la seguridad “comercial”. En cuanto a la seguridad pública, la Intendencia está invirtiendo, desde hace tiempo, fuertes sumas: “a la Intendencia le cuesta más o menos 20.000 dólares por mes mantener la seguridad en el centro. Lo logramos en base a pagar 222. Además ahora se van a agregar una serie de cámaras por la ciudad…En general el brasileño se siente seguro aquí, las mujeres pueden caminar con sus alhajas y no pasa nada”. La seguridad “comercial” también se ha construido a lo largo del tiempo, y la ciudad hoy tiene reputación de ofrecer mercaderías confiables. Según todos los entrevistados, la mercadería que se vende en Rivera “es de buena calidad, no son cosas truchas, son marcas, son cosas buenas”. Y esto es valorado por los turistas brasileños, aún por aquellos que vienen buscando precio y “compran al por mayor para revender en sus ciudades”. Una ciudad “repleta de turistas” La afluencia de turistas, en su gran mayoría provenientes del sur de Brasil, ha aumentado mucho en los últimos años, alentada principalmente por el tipo de cambio favorable a los brasileños. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 69 La ola se intensifica los fines de semana, pero aún de lunes a viernes se constata la presencia de muchos brasileños caminando y comprando en la principal calle de la ciudad, Sarandí. Todos los entrevistados manejan cifras muy altas, en torno a los 20.000 turistas por fin de semana. Debido a esta gran afluencia los fines de semana se cierre la calle principal y se convierta en peatonal, y además se forman colas para entrar a los free shops y a los bares y restaurantes. Varios mencionan que algunos fines de semana llegan hasta 70 ómnibus y se forman largas filas de autos que cruzan desde Livramento. Pero estas cifras son muy difíciles de verificar, ya que no existe un registro minucioso de las personas que entran y salen del país por esa frontera. Los brasileños que la cruzan no están obligados a hacer el trámite de migraciones, por lo cual sólo se registra el paso de los que sí lo hacen, una minoría de los que visitan la ciudad fronteriza. Todos reconocen que si el tipo de cambio deja de ser favorable, la situación actual puede cambiar. Pero esto sólo preocupa a las autoridades locales y nacionales. Los comerciantes y oferentes de servicios creen que, aún con pequeños movimientos en el tipo de cambio, al brasileño le seguirá resultando conveniente comprar en Rivera, que la buena situación de Brasil va a durar mucho tiempo y que a los brasileños les gusta salir a pasear, por lo que seguirán viniendo. Sólo dejarán de llegar cuando comprar en Rivera les signifique perder dinero. Las autoridades creen que los comerciantes no están aprovechando el buen momento para realizarse inversiones o estrategias que les permita sobrevivir en épocas más duras. Algunos comerciantes que logran plantearse la posibilidad de un escenario negativo creen que, si ya pasaron por malas épocas y sobrevivieron, lo podrán hacer en el futuro “son ciclos, la economía va y viene”. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 70 Ausencia de servicios para recibirlos Todos los entrevistados coinciden en que la ciudad no está preparada para recibir a la cantidad de turistas que están llegando. Son varios los aspectos en donde observan déficits, pero la carencia más notoria es la ausencia de una infraestructura adecuada. Lo primero es la falta de hoteles: los tres hoteles que hoy funcionan en la ciudad no cubren las demandas del turismo actual, porque no ofrecen plazas ni calidad acorde a la demanda. Los entrevistados señalan que no ha aumentado el número de plazas de manera proporcional al número de turistas ni tampoco los hoteles ya en funcionamiento se han preocupado por mejorar su oferta de servicios ni sus instalaciones. La excepción es el nuevo Hotel Casino de Rivera que se está construyendo; será 4 estrellas y contará con muchas comodidades, pero tendrá pocas habitaciones (60 en total). La carencia de hotelería adecuada lleva a que, por necesidad o por opción, muchos turistas brasileños visiten la ciudad sólo por el día o se alojen en hoteles brasileños. Como hay pocos hoteles, están siempre llenos, y no tienen incentivo para mejorar, para competir con la oferta brasileña ni para promocionar sus servicios ni en el exterior ni en el resto del país. “Están en niveles muy precarios…hay tres hoteles tres estrellas con muy poco nivel de actualización de equipamiento. Por ejemplo, no tienen en las piletas canillas iguales”. Por el contrario Livramento ha crecido en su capacidad hotelera, “ellos tenían hace un año tres camas por cada una que teníamos nosotros, y hoy deben andar en cinco o seis, porque han hecho enormes edificios de apart hotel y hoteles convencionales”. Por lo tanto, Livramento aprovecha el aumento de visitantes a Rivera y se queda con una parte del gasto de esos turistas. Según lo declarado por los entrevistados, tampoco la oferta gastronómica es suficiente en la ciudad de Rivera. Destacan que hay pocos lugares de calidad para comer y que los fines de semana no dan abasto: “sólo hay una buena parrillada y dos restaurantes de buena calida…estamos con brutales problemas de gastronomía, es un desastre”. También faltan bares donde tomar un café “eso les gusta mucho a los brasileños” y lugares con mayor variedad de comidas. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 71 Por ello, muchos turistas van a Rivera a hacer compras en los comercios, pero regresan a Brasil en cuanto terminan de comprar, ya que no encuentran un lugar adecuado ni para comer ni para alojarse. Los habitantes de la ciudad han buscado soluciones alternativas a las carencias de la oferta locativa y gastronómica. Algunos propietarios de viviendas particulares sobre la calle principal o sus laterales alquilan habitaciones a los turistas, algunas con baño privado, otras compartiendo el de la casa. Otros vecinos cocinan y venden durante los fines de semana tartas, sandwiches y otros alimentos para los turistas que circulan y no comen en los bares o restaurantes. Esta oferta “alternativa” ha generado una industria de servicios informales en ascenso. Algunos entrevistados cuestionan estos sistemas alternativos afirmando que van contra la idiosincrasia brasileña y por tanto contra la imagen de la ciudad, “al turista brasileño le gusta ser bien tratado, quedarse en buenos hoteles, comer bien; eso es lo que buscan cuando hacen turismo, no las opciones más baratas”. Según estos entrevistados, la falta de servicios de calidad es un desestímulo para algunos turistas, que no se sienten motivados a repetir la visita ni a recomendar el destino a otros. También un grupo de entrevistados menciona que en Rivera hay carencias en lo que respecta a la atención que ofrece el personal de los distintos comercios y servicios. Afirman que falta capacitación para atender adecuadamente a los turistas y más si estos son extranjeros. En este caso el idioma no sería una limitante ya que la mayoría habla “portuñol” y se hace entender y comprende bien a los brasileños. Pero afirman que no tienen un trato amable con los turistas, y los brasileños serían especialmente demandantes: “les gusta ser bien tratados”. Los propios comerciantes reconocen que no capacitan a su personal y que no se destaca por la amabilidad, pero no es un tema que les preocupe hoy, ya que tienen más clientes de los que pueden atender. Si algún cliente se siente maltratado y se retira, no lo perciben como una pérdida. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 72 Qué hacen los turistas en Rivera Todos los entrevistados coinciden en que la gran mayoría de los turistas brasileños que llegan a Rivera vienen expresamente a comprar y que nos les interesa nada más. Si bien se asocian las compras a los free shops, en Rivera hay muchos otros comercios grandes, de renombre y que funcionan a pleno. Hay locales de varias cadenas de comercios y de boutiques montevideanas. Su presencia indica que estas empresas han percibido la oportunidad de negocio y que les está dando resultados. Todos los entrevistados coincidieron en que más de la mitad de la facturación de la ciudad es de comercios que están fuera del sistema de free shops. Las cifras estimadas varían, pero del total de facturación sólo el 30% o 40% correspondería a los comercios con exenciones impositivas. No hay consenso entre los entrevistados respecto a por qué los turistas se dedican sólo a las compras y no a pasear y conocer el departamento. Algunos afirman que eso es lo único que les interesa y otros creen que, si hubiera una oferta atractiva de otras actividades, muchos turistas se quedarían más días y realizarían algunas visitas. “El turista brasilero está siempre ávido de cosas nuevas. Y gasta mucho más que el argentino. Pero tenés que ofrecer algo que funcione, porque si ofrecés algo y el tipo llega y no tiene donde tomar un café, no tiene dónde comer un sándwich, no te va nunca más, ya mataste el proyecto”. También cuestionan la falta de actividades culturales o recreativas en la ciudad, que afecta tanto a los turistas como a los habitantes locales. “No hay nada para hacer, hoy no hay un teatro, no hay un cine… Hasta que no se concienticen todos de que tienen que pensar que Rivera realmente tiene que cambiar, va a ser así. A las nueve de la noche metete en el hotel, porque no hay nada para hacer”. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 73 Las actuales/posibles ofertas turísticas Muchos entrevistados creen que en Rivera hay lugares que, bien explotados, podrían ser muy atractivos para los turistas, tanto extranjeros como uruguayos. Todos hablan con orgullo de Minas de Corrales como un lugar turístico e histórico único en el departamento, “es un verdadero museo a cielo abierto”. Describen el lugar como un sitio interesante tanto a nivel histórico como productivo. La minería es una actividad que despierta interés, en particular a los brasileños. También destacan con orgullo la Represa de Cuñapirú, “es una verdadera reliquia, la primera represa hidroeléctrica que se construyó en el Uruguay y una de las primeras de América”. Pero también reconocen que esos lugares no están preparados para recibir turistas: “allí no hay ni un lugar en el que comprar una coca cola, no te podés quedar en ningún lado”. Además, no existen excursiones o paseos ya armados que se puedan ofrecer a quienes quieran conocer, tampoco hay folletos; ni siquiera es adecuada la señalización en las rutas, por lo cual no es fácil llegar aunque se tenga el propósito de visitar. Otro lugar que todos identifican como atractivo es el Valle del Lunarejo. No todos los entrevistados lo conocían, pero se considera un lugar de gran belleza natural. En este paraje hay una posada propiedad del dueño de un campo ganadero. Es una posada muy austera, con capacidad para 20 personas. De la entrevista con el dueño, queda claro que se trata de un negocio que funciona por su propio impulso (como complemento al negocio principal, el ganadero), sin vínculo con las autoridades y ni ningún esfuerzo coordinado para difundir la oferta. Como sucede con Minas de Corrales, no existe promoción oficial del Valle en Rivera, no hay paseos organizados y no se puede llegar en transporte público. Según lo relatado por varios entrevistados informados al respecto, las estancias turísticas resultan de interés a un grupo de turistas brasileños, y en este rubro se incluyen las cabalgatas (largos trayectos que se recorren en grupos y en el que se van alojando en distintas estancias o posadas). Este es un rubro de turismo en desarrollo que, si bien es pequeño, deja mucho dinero porque atrae a un público dispuesto a pagar. El dueño del Lunarejo relató que pertenece a una Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 74 organización que nuclea a varios de los establecimientos que reciben a estos grupos y que es un negocio muy redituable. El tercer punto de atracción turística son tres bodegas que están en el departamento. Desde hace tiempo existe la idea de crear una ruta del vino, como la que ya funciona (y se promociona) del lado brasileño, en los alrededores de Livramento. Hoy no hay promoción, ni por parte de las autoridades ni por parte de las propias bodegas, y tampoco hay ninguna oferta de excursiones organizadas. Todos los entrevistados coinciden en que esto puede ser un paseo de especial interés para los brasileños que gustan del buen vino y de la degustación “hoy los brasileños está consumiendo mucho vino extranjero”. En ninguna de las entrevistas se mencionó ningún otro lugar de atractivo turístico hoy en la región. Sí se mencionan algunos eventos que tienen lugar en la ciudad. Algunos destacan el desfile de carnaval que se lleva adelante en conjunto con Livramento y la semana “Farroupilha” en setiembre. Pero destacan que estos eventos resultan más atractivos para los uruguayos que para los brasileños, y además tampoco se difunden ni se promocionan oficialmente fuera de la ciudad. Algunos consideran que los eventos requieren tanto esfuerzo de organización por parte de las autoridades de ambos lados, que en realidad no resultan redituables. A futuro, las autoridades departamentales creen que habrá nuevos atractivos. El más concreto es el Hotel Casino Rivera, que se está por inaugurar e incluirá en su oferta un moderno casino y teatro. Todos afirman que el hotel dará más dinamismo a la ciudad, aunque su capacidad sea pequeña. La empresa que lo administra tiene planificado impulsar excursiones a diferentes puntos de atractivo turístico. Relata el responsable actual del emprendimiento, “nosotros pretendemos en todas estas campañas de marketing, una vez que vayamos a crear la corriente de clientela, poderlos invitar a visitar algunas partes de Rivera que desde el punto de vista de la naturaleza son muy atractivos. Entonces promover todo eso va a servir muchísimo para el departamento, porque eso aparte va a crear ocupación, por ende servicios. Tiene un aeropuerto aceptable, que está dentro de los programas mejorarlo aún más; ya hay vuelos de Porto Alegre a Rivera…”. Otro atractivo que se está desarrollando es el autódromo de Rivera: ya existe, pero está deteriorado, y ahora se han conseguido inversores dispuestos a ponerlo en condiciones. “Este Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 75 es un atractivo muy importante porque atrae turismo de buen nivel. Este público que viene a las carreras es grande, gasta, tiene dinero… A los brasileños les encantan las carreras”. De este modo el casino, teatro y autódromo serán polos de atracción para el público brasileño y sus operadores prometen promocionarlos. Pero salvo el hotel casino, que está por inaugurarse y hoy genera grandes expectativas, el resto son “promesas a futuro”. También se está construyendo un moderno shopping, que puede atraer a brasileños que residen en áreas cercanas, pero esta oferta amplía el rubro ya dominante, el de las compras, y no apunta a desarrollar otro tipo de atractivos turísticos. Se habla de otro proyecto de construcción, una terminal que también incluiría un shopping con comercios y también servicios para los turistas y para los riverenses (lugares de comida y de recreación, incluyendo cines). Otro de los posibles atractivos que los entrevistados creen que Rivera puede desarrollar es la oferta de aguas termales. Varios destacan que ya es un proyecto encaminado, que se han hecho investigaciones y que Rivera tiene allí un potencial a desarrollar “es un tema que se viene y que también resulta muy atractivo”. Aquellos que han escuchado hablar argumentan que ese sería un atractivo codiciado por los brasileños y que ya hay inversores dispuestos a poner dinero. La comunicación Hasta ahora todos los entrevistados destacan la falta de comunicación y difusión de los atractivos del departamento. Las autoridades reconocen que hasta ahora no se ha hecho nada por promover Rivera como destino turístico, ni en el exterior ni dentro del país. Si bien mencionan planes y proyectos que están en carpeta, nunca se logró implementarlos. Incluso las autoridades de Livramento reclaman materiales para difundir entre los turistas que llegan del sur de Brasil y los consultan sobre posibles lugares a visitar “Acá no recibimos nada de información de Uruguay, ni de Rivera ni de nada”. Respecto a los materiales escritos, desde Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 76 Brasil se indica la importancia de que sean en portugués “y en un buen portugués”. Deberían incluir información sobre los posibles puntos a visitar y la forma de llegar. Desde el consulado de Uruguay en Porto Alegre se maneja información turística y se trabaja en conjunto con las autoridades locales y nacionales para promover distintos lugares, Punta del Este, Colonia, Salto e incluso Montevideo. Pero no cuentan con materiales sobre Rivera. Esta falta de comunicación y difusión también se nota en la ciudad misma de Rivera. Si bien hay una oficina de atención al turista en la calle principal de la ciudad, falta una mayor difusión de los posibles paseos o circuitos a recorrer para conocer el departamento. El personal a cargo de esta oficina afirma que varios turistas entran a consultar (aunque es una minoría del total que recorre las calles), pero no tienen mucho para ofrecerles. Los lugares que pueden atraer no tienen paseos organizados y es difícil acceder a ellos, no hay mapas ni rutas marcadas y tampoco una cartelería que facilite el acceso. Todo esto indica que no habría una estrategia formal y oficial de difusión de Rivera y sus atractivos comerciales y turísticos. Hasta ahora lo que funciona es el boca a boca. Vista la afluencia de público en Rivera, parece ser un mecanismo efectivo. No hay un desarrollo de materiales de difusión ni de programas de visitas. Esta situación muestra una buena oportunidad para generarlos porque, según los entrevistados, hay un público que lo demanda. Pero para comunicar hay que desarrollar más estos posibles atractivos turísticos, mejorando y facilitando el acceso, “construyendo” la experiencia de visita (el atractivo mismo y los servicios que se pueden ofrecer en el lugar y hasta posible merchandising). Pero todo esto continúa siendo visto por todos los entrevistados como un complemento al turismo de compra (no un sustituto), y esto también debería complementarse con información al respecto. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 77 Los desafíos a futuro Los entrevistados coinciden en que el departamento está pasando por un buen momento y muchos tienen la impresión de que no se está aprovechando a nivel colectivo y que no se están tomando medidas que permitan extender la bonanza, “Rivera está dejando pasar el tren porque está viviendo un momento excepcional. Se podrían hacer muchas cosas que no se están haciendo”. Si bien no hay consenso al respecto, muchos creen que el departamento tiene lugares que se pueden transformar en “productos turísticos”. Pero además debe lograr atraer inversiones de privados para el turismo (en sus diversos productos y servicios) y conseguir que los actuales comerciantes inviertan parte de sus ingresos en la mejora de su actual negocio y colaboren con el desarrollo del departamento. Para que esto suceda, todos creen que hay elementos que se deben desarrollar: Todos los entrevistados en Rivera demandan que se busque la manera de contabilizar a los turistas que entran al departamento. El método manejado como posibilidad hasta ahora es la “cuenta única o la cuenta satélite”. Pero más allá de la herramienta, la demanda es que esto exista, que se mida de alguna forma la cantidad de turistas que entran al departamento. “Me venís a preguntar ahora qué hacemos para desarrollar Rivera, lo elemental: primero que nada vamos a contar cuántos vienen y cuánto dejan. En el momento que sepamos eso en el Uruguay entero nos van a mirar con otros ojos”. Este es un tema que preocupa e irrita mucho a los riverenses, porque sienten que la falta de información precisa les impide captar nuevas inversiones y figurar independientemente (y no en el rubro “otros” como pasa hoy) en las estadísticas del Ministerio de Turismo. Consideran que si los potenciales inversores conocieran el éxito actual en la captación de turistas, se concretarían más inversiones en hoteles, comercios y gastronomía.”Tenemos que ir a pelear por esos recursos que pueden venir del Ministerio de Turismo, tenemos que darle un número a la gente que entra, y al inversor mismo para atraer inversiones”. Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 78 Otro desafío al que se enfrentan hoy las autoridades del departamento es la generación de opciones reales de turismo. Las que hay son pocas y muy poco desarrolladas, tanto que no son opciones reales ni se promocionan en forma profesional. “Aquí lo que falta es potenciar cada una de las cosas que Rivera tiene para convertirlas en un producto turístico”. Esto implica la transformación de lugares o atractivos actuales en paseos o puntos de visita, con el desarrollo de infraestructura, accesibilidad, servicios, capacitación del personal idóneo y capacitado, etc. Cualquiera de los atractivos actuales o potenciales ya mencionados puede despertar interés de los turistas de Brasil, pero hay que desarrollarlos tomando en cuenta los criterios o atributos valorados por el público objetivo. El primer paso para que funcionen es contar con los servicios mínimos para recibir turistas, posadas o lugares donde descansar, tomar un café o un refresco. Deben ser accesibles, con una caminería de llegada adecuada y señalizada. Muchos turistas vienen en ómnibus, por lo que se debería contar con excursiones o camionetas para llegar a los lugares (útiles incluso para los que vienen con su vehículo pero prefieren que los lleven y traigan a la ciudad). Antes de ofrecer y promocionar, se debe mejorar la infraestructura turística en general, para lo cual se deben atraer inversiones privadas dispuestas a arriesgar en un escenario que aparentemente es muy propicio (aunque faltan los números para probarlo). Esto implica la apertura de nuevos hoteles, centros comerciales, servicios de traslado (hoy no hay casi vans para excursiones y hay pocos taxis) y de alimentación (tanto bares, cafés, como restaurantes). Además para que todo esto prospere es importante desarrollar estrategias de comunicación y promoción del departamento. Se deberían desarrollar programas de comunicación difundiendo los lugares, transmitiendo su carga “mística”, histórica, paisajística, lúdica o recreativa. Todos estos tópicos encuentran grupos interesados, y se debe pensar que se apunta a un público numeroso “tenemos 15 millones de personas aquí en un radio de 200 kilómetros de Rivera, hacia el lado de Brasil”. Brasil está atravesando un buen momento económico, y se trata de un público “al que le gusta salir y pasear, agarrar el auto y andan 500 km como nada, están acostumbrados a las largas distancias y a pasear”. Los conocedores del tema afirman que esta promoción se debe hacer en diversos niveles. La debe hacer el Ministerio como parte de su política de difusión, la debe hacer el gobierno local participando de los eventos y ferias que corresponda (se destaca la feria de turismo de Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 79 Gramado) y produciendo materiales gráficos para distribuir en el sur de Brasil, pero también la deben hacer los agentes individuales privados (hoteles, restaurantes y puntos atractivos de turismo gestionados por privados). Estas campañas, además de promocionar los lugares turísticos, deberían destacar los elementos diferenciales que posee Rivera. El primero y el que hoy resulta más atractivo para los actuales turistas son los buenos precios. Pero a esto se le debe sumar la confiabilidad de la mercadería (la seriedad de los comercios, que es lo que diferencia a Rivera de las localidades de frontera con Paraguay, que era el lugar al que solían concurrir muchos de los que hoy compran en Rivera). El tercer elemento a destacar como diferencial es la seguridad. Hoy Rivera es, para los turistas, un lugar seguro en el que pasear y comprar, a diferencia de muchas ciudades de Brasil. Principales conclusiones Rivera está experimentando un muy buen momento empujado por los beneficios del tipo de cambio. Si bien esto es coyuntural, esa posibilidad no parece asustar a los entrevistados. Para varios, las compras son el único interés de los turistas actuales y nada de lo que se desarrolle podrá motivarlos a realizar otra actividad en el departamento. Otros, sin embargo, creen que si se desarrollaran productos turísticos, el público respondería y se podrían obtener mejores resultados. Pero aún en el escenario de una ciudad “destino compras”, hay mucho para hacer para obtener más beneficios y para mejorar esa experiencia y estadía de compra. Hoy Rivera debería atraer inversiones hoteleras y gastronómicas, de la misma forma como atrae nuevos comercios, ya que cuenta con una afluencia muy importante de público. Una Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 80 mejor oferta en estos rubros podría extender cada estadía al menos en algunas horas y dejaría más divisas para el departamento (por concepto de hotel, comidas y tal vez más compras). Hoy Rivera es una ciudad de compras, en unos meses más podrá ser también una ciudad de juegos. Tiene potencial deportivo si se termina el autódromo y se combina con el estadio ya recuperado. Puede ser una ciudad histórica con antiguos y modernos modos productivos (la mina, la represa y las bodegas), promover el turismo rural y el disfrute de pintorescos paisajes. El éxito depende de los recursos que se destinen a la mejora de los productos y a la comunicación de los mismos, ya que deberían existir públicos para estas facetas. Para todos los consultados, la clave está en contabilizar el flujo turístico. Es una demanda muy fuerte en la población del departamento y a la que de alguna manera habría que responder. Más si se tiene en cuenta que todos confían en que los números ayudarán mucho al departamento a atraer inversiones y mejorar su posicionamiento. APENDICE No. 4: CUESTIONARIO ENCUESTA DE TURISTAS TRANSEUNTES EN RIVERA ENCUESTA A TURISTAS- RIVERA JULIO 2011 Buenas días, mi nombre es ____________ y trabajo para la empresa SUMA, una firma de investigación. Estamos haciendo una encuesta sobre turismo en Rivera. Sus respuestas son anónimas y la encuesta es muy breve, solo 5 minutos. FILTRO P1.¿Dónde vive Ud.? 1. 2. 3. 4. En la ciudad de Rivera En Uruguay, en el Dpto. de Rivera En Artigas En Tacuarembó Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 81 5. En otro lugar del interior uruguayo 6. En Montevideo 7. En la Argentina 8. En Santa Ana do Livramento 9. En otro lugar de Brasil 10. En otro lugar (Si vive en Rivera o Santa Ana: “Muchas gracias: estamos buscando entrevistar personas que no sean de Rivera ni de Santa Ana”. TERMINAR) ENTREVISTA P2. ¿Cuál es la principal razón de su visita a Rivera? 1. Negocios 2. Asistencia a eventos 3. Realizar compras 4. Conocer gente, historia, cultura 5. Conocer paisajes, ambientes, lugares (NATURALEZA) 6. Juego, casino 7. Espectáculos 8. Visitar amigos o familiares 9. Practicar actividades deportivas (¿cuáles? _______) 10. Otra (______) P3. Cuanto tiempo piensa estar en Rivera 1. 2. 3. 4. 5. Por el día Una noche Dos noches Tres noches Cuatro o más (especificar____) P4. (SI SE QUEDA) ¿Se queda en un hotel, en otro alojamiento? ¿Del lado brasileño o del lado uruguayo? 1. 2. 3. 4. 5. Hotel brasileño Hotel uruguayo Hostal, B&B, brasileño Hostal, B&B uruguayo En casa de amigos/familiares Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 82 6. Todavía no encontró dónde alojarse 8. Ns/Nc 9. No se queda P5. ¿Vino solo, con pareja, con otros familiares, con amigos? 1. Solo 2. Con pareja 3. Con otros familiares 4. Con amigos 5. Con familiares y amigos 8. Ns/Nc P6. ¿Cuántas personas son en total? ___ P7. ¿Es la primera vez que viene, o ya ha venido otras veces? 1. Primera vez 2. Segunda vez 3. Varias veces P8. ¿Cuántas veces ha venido a Rivera este año (desde enero hasta ahora? (ANOTAR Nª aprox.)______________ P9. ¿Cómo conoció Rivera? 1. 2. 3. 4. 5. Radio, TV, periódico Agencia de viaje Internet Recomendación amigos, familiares Otro Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 83 P10. En este viaje, ¿tomó/comió algo en algún puesto callejero, en algún bar o restorán? ¿Del lado brasileño o del lado uruguayo? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. No tomó/comió nada En puesto del lado brasilero En puesto del lado uruguayo En bar, café del lado brasileño En bar, café del lado uruguayo En restorán del lado brasileño En restorán del lado uruguayo P11. ¿Realizó o piensa realizar compras en free shops? 1. Si 2. No sabe 3. No P12. ¿Realizó o piensa realizar compras en otros comercios uruguayos? 1. Si 2. No sabe 3. No P13. ¿Visitó o piensa visitar el Casino? 1. Sí 2. No P14. Realizo Ud. o piensa realizar algún paseo o visita fuera de la ciudad de Rivera? 1. Si (Donde______) 2. No P15. ¿Vino por su cuenta o vino en una excursión contratada (transporte, transporte y comida, transporte, comida y paseos) o vino por su cuenta? 1. 2. 3. 4. 5. En excursión, solo transporte ida y vuelta En excursión, transporte y comida En excursión, transporte, comida y paseos En excursión, transporte y hotel (con o sin comidas) Por su cuenta, en ómnibus Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 84 6. Por su cuenta, en auto, otro P16. (SI VINO EN EXCURSION) ¿Dónde compró la excursión? 1. 2. 3. 4. 5. En una agencia de viajes En una terminal de ómnibus En un club, asociación En Internet Otro P17. En promedio, ¿Cuánto tiempo de viaje puso hasta Rivera? __________________________ P18. A continuación le voy a pedir que evalúe diferentes aspectos de Rivera, poniéndoles una nota de 1 (muy malo) a 5 (muy bueno). A. La variedad de atractivos turísticos 1 2 3 4 5 8 ___ B. La atención a los turistas 1 2 3 4 5 ___ 8 C. La variedad de la oferta de productos para comprar 1 2 3 4 5 8 ___ D. La calidad de los productos ofrecidos 1 2 3 4 5 8 ___ E. La relación calidad/precio de productos para comprar 1 2 3 4 5 8 ___ F. El estado de las calles y veredas 1 2 3 4 5 8 ___ G. La oferta de hoteles y lugares de alojamiento 1 2 3 4 5 8 ___ H. La oferta de lugares para comer 1 2 3 4 5 8 ___ Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 85 I. La relación calidad/precio de hoteles y comida 1 2 3 4 5 8 ___ J. Tomando todo en cuenta, ¿qué nota le pondría a Rivera? 1 2 3 4 5 8 ___ P19. Digame dos palabras que en su opinión sirvan para resumir lo mejor de Rivera A._____________________ B._____________________ P20. ¿Y lo peor? A._____________________ B._____________________ P21. ¿En total, cuando dinero aproximado piensa Ud. gastar en Rivera? Contando efectivo y tarjeta de crédito (ENCUESTADOR: ANOTAR CON PROLIJIDAD LA MONEDA) P22 Aproximadamente, ¿Cuánto gastará en total en el traslado, ida y vuelta, a Rivera? P23. Aproximadamente, cuánto gastará en alojamiento? P24. ¿Y cuanto en comida? P25. ¿Cuánto piensa gasta en compras en free-shops? P26. ¿Y en otro tipo de compras en comercios uruguayos? P27. ¿Y cuanto estima gastar en excursiones o tours en el entorno de Rivera? P28. ¿Cuándo se imagina Ud. que va a volver a Rivera 1. 2. 3. 4. 5. Menos de un mes Dos o tres meses Cuatro a seis meses Seis a doce meses Dentro de un año o después Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 86 6. No sabe 7. No piensa volver P29. ¿Qué diría Ud. que le falta a Rivera? ¿Algo más? A____________________ B.___________________ P30. A continuación le mencionaré distintos paseos que se pueden hacer desde aquí, y le pido que me diga si a Ud. le gustaría hacer ese paseo alguna vez que venga. Comencemos por paseos y actividades que se pueden hacer en el día. Por ejemplo, un paseo que se puede hacer en un mediodía o una tardecita, ¿le gustaría visitar una bodega y participar en una degustación de vinos de calidad? 1. Seguro sí 2. Probablemente sí 3. No le gustaría P31. (SI DIJO QUE SEGURO O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuál cree Ud. que sería un precio razonable para una excursión de ese tipo, incluyendo traslado, visita a la bodega y degustación? P32. Supongamos que costara U$S 150.-.. En ese caso, 1. 2. 3. 4. La haría seguramente (pasa a P.36) La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P33. Y si costara U$S 100.-.. En ese caso, 1. 2. 3. 4. La haría seguramente (pasa a P.36) La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P34. Y si costara U$S 50.-.. En ese caso, Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 87 1. 2. 3. 4. La haría seguramente La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P36. Minas de Corrales, es un pequeño pueblo minero con minas de oro, bastante cercano a Rivera. También se puede hacer en una mañana o tarde. ¿Le gustaría conocer una mina de oro y las formas de vida de un pueblo minero?. 1. Seguramente sí 2. Probablemente sí 3. No le gustaría P37. (SI DIJO QUE SEGURO O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuál cree Ud. que sería un precio razonable para una excursión de ese tipo, incluyendo el traslado, la visita a la mina y al pueblo? P38. Supongamos que costara U$S 120.-. En ese caso, 1. 2. 3. 4. La haría seguramente (pasa a P.41) La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P39. Y si costara U$S 90.-.. En ese caso, 1. 2. 3. 4. La haría seguramente (pasa a P.41) La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P40. Y si Costara U$S 60.-.. En ese caso, 1. 2. 3. 4. La haría seguramente La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 88 P41. ¿Y le gustaría hacer un paseo a una estancia para andar a caballo, comer un asado, ver diferentes faenas de campo y recorrer el campo uruguayo? 1. Seguro sí 2. Probablemente sí 3. No le gustaría P42. (SI DIJO QUE SEGURO O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuál cree Ud. que sería un precio razonable para una excursión de ese tipo, incluyendo traslado, asado y recorrida por el campo? P43. Supongamos que costara U$S 150.-.. En ese caso, 1. 2. 3. 4. La haría seguramente (pasa a P.46) La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P44. Supongamos que costara U$S 120.-.. En ese caso, 1. 2. 3. 4. La haría seguramente (pasa a P.46) La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P45. ¿Y si costara U$S 90? 1. 2. 3. 4. La haría seguramente La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P46. ¿Y le gustaría hacer un paseo a algún área natural protegida, donde pueda observar naturaleza, sierras, cascadas, fauna y flora autóctona? 1. Seguro sí 2. Probablemente sí 3. No le gustaría Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 89 P47. (SI DIJO QUE SEGURO O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuál cree Ud. que sería un precio razonable para una excursión de ese tipo, incluyendo traslado, comida y visita al área natural? P48. Supongamos que costara U$S 150.-.. En ese caso, 5. 6. 7. 8. La haría seguramente (pasa a P.51) La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P49. Supongamos que costara U$S 120.-.. En ese caso, 5. 6. 7. 8. La haría seguramente (pasa a P.51) La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P50. ¿Y si costara U$S 90? 5. 6. 7. 8. La haría seguramente La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P51. Hablemos ahora de paseos, fuera del departamento de Rivera, que llevan más de un día. ¿Y le gustaría un paseo hasta el Río Uruguay, para recorrerlo en un pequeño crucero fluvial? 1. Seguro sí 2. Probablemente sí 3. No le gustaría P52. (SI DIJO QUE SEGURO O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuál cree Ud. que sería un precio razonable para una excursión de ese tipo. Incluyendo traslado, crucero y alojamiento por dos noches? P53. Supongamos que costara U$S 300.-.. En ese caso, 1. La haría seguramente (pasa a P.56) 2. La haría probablemente Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 90 3. No sabe si lo haría 4. No lo haría P54. ¿Y si costara U$S 250?. En ese caso, 1. 2. 3. 4. La haría seguramente (pasa a P.56) La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P55. ¿Y si costara U$S 200?. En ese caso, 1. 2. 3. 4. La haría seguramente La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P56. ¿Le gustaría un paseo hasta el Rio Uruguay o sus afluentes, para hacer algún tipo de actividad deportiva actuática (pesca, kayak u otra cualquiera a su elección)? 1. Seguro sí (especificar actividad________) 2. Probablemente sí (especificar actividad __) 3. No le gustaría P57. (SI DIJO QUE SEGURO O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuál cree Ud. que sería un precio razonable para un paseo de ese tipo, incluyendo traslado, materiales, dos noches de alojamiento y todos los servicios necesarios para el paseo? P58. Supongamos que costara U$S 400.-.. En ese caso, 1. 2. 3. 4. La haría seguramente (pasa a P61) La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P59. Y si costara U$S 350.-.. En ese caso, 1. La haría seguramente (pasa a P61) 2. La haría probablemente Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 91 3. No sabe si lo haría 4. No lo haría P60. ¿Y si costara U$S 300? 1. 2. 3. 4. La haría seguramente La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P61. Ultimas preguntas ¿Le gustaría llegar hasta la zona de Termas sobre el Rio Uruguay y sus afluentes y quedarse dos noches en las Termas? 1. Seguro sí 2. Probablemente sí 3. No le gustaría P62. (SI DIJO QUE SEGURO O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuál cree Ud. que sería un precio razonable para una excursión de ese tipo, incluyendo traslado, dos noches de alojamiento y disfrute de las termas? P63. Supongamos que costara U$S 400.-.. En ese caso, 1. 2. 3. 4. La haría seguramente (pasa a P57) La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P64. Y si costara U$S 350.-.. En ese caso, 1. 2. 3. 4. La haría seguramente (pasa a P57) La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P65. ¿Y si costara U$S 300? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 92 1. 2. 3. 4. La haría seguramente La haría probablemente No sabe si lo haría No lo haría P66. De todas esas opciones, cual le resulta más atractiva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Visitar una bodega Visitar un pueblo minero Un día de campo en la estancia Visitar un área protegida Realizar crucero o paseo fluvial Realizar actividad deportiva acuática Visitar las Termas AQUÍ SE AGREGAN VARIABLES DE BASE Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 93 APENDICE No. 5: CUESTIONARIO DE AGENCIAS DE VIAJE DE RIO GRANDE DEL SUR Buenos días/ buenas tardes mi nombre es …….Les estoy llamando de SUMA, una empresa de investigación de mercado de Uruguay. Estamos realizando un estudio sobre el turismo receptivo de Uruguay. Podría hablar con alguien responsable de la agencia. Sabemos que su tiempo es limitado, podría respondernos algunas preguntas. P1. Para comenzar quisiera saber ¿Cuántos años de antigüedad tiene la empresa? _________________________________________________________________ P2. Cuál es su actividad principal: turismo interno, turismo emisivo o turismo receptivo? 1. Turismo interno 2. Emisivo 3. Receptivo P3. ¿Organizan viajes y excursiones al exterior? 1. Si 2. No (TERMINAR) P4. ¿La agencia ha organizado excursiones, viajes o asesorado sobre destinos turísticos de Uruguay? 1. Si 2. No (AGRADECER Y TERMINAR) P5. ¿Qué tipo de ofertas turísticas ofrecen en Uruguay? A. B. C. Código Preliminar Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 94 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ecoturismo Turismo aventura (trecking,cabalgatas, caminatas, cuatriciclo, rafting) City Tours Turismo de compras Passagens aéreas nacionais e internacionais Pacotes turísticos Hospedagem Guias de Turismo Mono e Bilingues Otros P6. ¿Ud. diría que el mercado uruguayo en su negocio es importante, más o menos importante o poco importante? 1. Importante 2. Más o menos importante 3. Poco importante 4. Nada importante P7. ¿En términos de volumen de facturación anual, qué porcentaje de participación tiene el mercado uruguayo en su negocio? _________ P8.. ¿Qué destinos del Uruguay ha trabajado? Primero el más importante, luego el segundo… (NO LEER, EN ORDEN, HASTA TRES MENCIONES) 1. Rocha 2. Chuy/ Barra del Chuy 3. Santa Teresa 4. Punta del Diablo 5. Cabo Polonio 6. Barra de Valizas 7. La Pedrera 8. La Paloma 9. Punta del Este 10. Montevideo 11. Colonia 12. Rivera 13. Salto, Termas 14. Otros (Especificar)__________ Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 95 A. B. C. P9. ¿Que tipos de productos u ofertas turísticas ha trabajado en Uruguay? Primero el más importante, luego el segundo… A B C P10. En general, cómo es el perfil de los turistas a Uruguay: familias, grupos de amigos o personas solas? 1. Familias 2. Amigos 3. Personas solas P11. ¿Nivel medio, nivel alto, nivel bajo? 1. Medio 2. Alto 3. Bajo P12. ¿Por cuantos días acostumbran venir? 1. Cuatro o menos 2. Una semana 3. Mas de una semana P13. En general, que opinan los turistas brasileros de Uruguay? P14. Conoce la ciudad de Rivera en Uruguay? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 96 1. Si 2. No (PASA A P17) P15. ¿Le parece que es atractiva como destino turístico? 1. Si 2. Mas o menos 3. No P16. (Si si o mas o menos) ¿Qué atractivos pueden encontrar los turistas en Rivera? A B P17. ¿Ha trabajado con Rivera? 1. Sí, bastante 2. Algo 3. No (PASA A P23) P18. ¿Qué tipo de producto o servicio ha trabajado con Rivera? En orden de importancia, primero, segundo… A. B. P19. ¿Que tipo de turistas están interesados en ese producto o servicio? ______________________________________ P20.¿Cuáles son sus motivaciones principales? A. B. P21. En términos generales, si tuviera que evaluar la experiencia que ha tenido con Rivera, diría que la experiencia ha sido (o es) muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? 1. Muy buena 2. Buena 3. Ni buena ni mala Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 97 4. Mala 5. Muy mala 9. No sabe P22. ¿Por qué dice eso? _______________________________________________________________ P23. Conoce la ciudad de Artigas en Uruguay? 1. Si 2. No (PASA A P26) P24. ¿Le parece que es atractiva como destino turístico? 1. Si 2. Mas o menos 3. No P25. (Si si o mas o menos) ¿Qué atractivos pueden encontrar los turistas en Artigas? A B P26. ¿Ha trabajado con Artigas? 1. Sí, bastante 2. Algo 3. No (PASA A P32) P27. ¿Qué tipo de producto o servicio ha trabajado con Artigas? En orden de importancia, primero, segundo… A. B. P28. ¿Que tipo de turistas están interesados en ese producto o servicio? _____________________________________ Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 98 P29. ¿Cuáles son sus motivaciones principales? A. B. P30. En términos generales, si tuviera que evaluar la experiencia que ha tenido con Artigas, diría que la experiencia ha sido (o es) muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Muy buena Buena Ni buena ni mala Mala Muy mala No sabe P31. ¿Por qué dice eso? _______________________________________________________________ P32. Muchas gracias. Ahora nos concentraremos en Rivera. Rivera es hoy un centro de compras importante para el turismo regional, tiene un gran número de freeshops y una variedad de productos originales a muy buenos precios. Además hay casino, buenos hoteles y restaurantes, y varios paseos que pueden realizarse durante uno o dos días hacia diferentes atractivos cercanos a la ciudad ¿Ud. cree que a los brasileros de clase media y media alta les puede interesar ese tipo de turismo? 1. 2. 3. 4. Si, mucho Si, a algunos Más o menos No P33. (Si es 1 o 2) Hoy por hoy, a donde van los brasileros de su región a realizar turismo de compras? 1. 2. 3. P34. ¿Por qué van allí? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 99 P35. Si Ud. tuviera más información y pudiera contratar a buenos precios servicios turísticas en Rivera, ¿Ud. estaría interesado en ese tipo de negocio? 1. Si 2. No -. Le voy a mencionar a continuación varias posibilidades de realizar turismo en Rivera y lugares cercano del Norte del Uruguay. Dígame por favor si le Ud. cree que podría ofrecer ese tipo de productos o cree que le resultaría difícil venderlos. Comencemos por excursiones sencillas a Rivera, para hacer compras en los free shops. 1. Podría ofrecerlos 2. Le resultaría difícil 3. No sabe P36. Excursiones a Rivera, incluyendo turismo de compras, casino y espectáculos 1. Podría ofrecerlos 2. Le resultaría difícil 3. No sabe P37. Visitas a Rivera incluyendo paseos de un día a visitar bodegas, minas de oro o áreas naturales protegidas? 1. Podría ofrecerlos 2. Le resultaría difícil 3. No sabe P38. Visitas a Rivera, con extensión de dos días a las Termas sobre el Rio Uruguay? 1. Podría ofrecerlos 2. Le resultaría difícil 3. No sabe P39. Visitas a Rivera, con extensión de dos días al Rio Uruguay, incluyendo un crucero fluvial por el río, desde Salto a la zona de las tres fronteras entre Brasil, Uruguay y Argentina 1. Podría ofrecerlos Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 100 2. Le resultaría difícil 3. No sabe P40. Visitas a Rivera con extensión de dos días al Rio Uruguay o al Rio Negro con actividades de pesca y deportes acuáticos? 1. Podría ofrecerlos 2. Le resultaría difícil 3. No sabe P41. Entre todos esos productos, cuales le resultarían más atractivos 1. 2. 3. 4. 5. 6. Visita a Rivera para compras Visita a Rivera para compras, casino y espectáculos Visita a Rivera con visita a bodegas, minas o áreas protegidas Visita a Rivera con dos días en las Termas Visita a Rivera con crucero fluvial hasta las tres fronteras Visita a Rivera con actividades de pesca y deportes acuaticos. P42. Además de esas opciones, piensa Ud. que hay otras extensiones a la visita a Rivera que podrían ser atractivas para su negocio? 1. Sí (especificar_______) 2. No 3. No sabe P43. Y, al revés, cree que Rivera puede ser atractiva como extensión o complemento de la visita a otros destinos en Uruguay? 1. Si 2. No P44. Muchas gracias ¿Estaría Ud. interesado en recibir información sobre estos temas? 1. Sí 2. Más o menos 3. No P45. ¿Y estaría interesado en realizar una visita a Rivera y sus zonas vecina para conocer más detalladamente su oferta turística? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 101 1. Si 2. Más o menos 3. No P46. Muchas gracias. Para terminar le contamos que el objetivo de la encuesta es evaluar y comprender el perfil de los turistas de Brasil que vienen a Rivera. En ese sentido nos gustaría seguir entrevistando otras agencias de Brasil que trabajen con Rivera o Artigas como destinos. Usted conoce alguna agencia que opere o haya trabajado con estos destinos? 1. Si 2. No P47. Me podría decir el nombre y alguna dirección de contacto para poder comunicarnos con ellos? 1__________________ 2__________________ 3__________________ AGRADECER Y TERMINAR Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 102 APENDICE No. 6: CUESTIONARIO ENCUESTA DE HOGARES URBANOS DE RIO GRANDE DEL SUR Buenos días. Mi nombre es … y trabajo para SUMA, una empresa de encuestas. Tendría que hablar con una persona mayor de 18 años, ¿es posible? P1. Para empezar, le voy a hacer algunas preguntas sobre viajes, paseos y excursiones. Nos interesan los casos en que Ud. pasó al menos una noche fuera de su ciudad. ¿Usted realizó algún viaje o paseo durmiendo fuera de su ciudad en los últimos 12 meses? 1. 2. SI NO (Salta a P5) P2. (SI SI) ¿Cuáles fueron las razones principales de esos viajes o paseos: turismo, trabajo, familia estudios, salud? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Turismo Compras Trabajo Familia Estudios Salud Otros P3. (SI ES TURISMO O COMPRAS) Por favor, dígame los últimos dos lugares que visitó por esas razones? A B P4. ¿Cuánto tiempo estuvo en cada uno de ellos? A B P5. En general, acostumbra Ud. tomar vacaciones fuera de su ciudad? 1. Si 2. A veces 3. No (pasa a P7) P6. (SI SI O A VECES) La última vez que tomó vacaciones, ¿adonde fue? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 103 P7. ¿Qué distancia queda eso de la ciudad en que vive? P8. ¿En que viajó? P9. ¿Cuánto tiempo aproximado le llevó el viaje de ida? P10. Y, más allá de las vacaciones, acostumbra Ud. salir de su ciudad en algún fin de semana largo o en algún otro momento? 1. Si 2. A veces 3. No (pasa a P ) P11. (SI SI O A VECES) La ultima vez que hizo una salida de ese tipo, fin de semana largo o similar, ¿adonde fue? P12. ¿Qué distancia queda eso de la ciudad en que vive? P13. ¿En que viajó? P14. ¿Cuánto tiempo aproximado le llevó el viaje de ida? P15. Muchas gracias. Fuera de Brasil, ha visitado algún otro país? (Si si, cuales) A B C P16. ¿Ha ido alguna vez a Uruguay, aunque sea a la frontera? 1 Si 2 No (pasa a P20) P17. ¿Qué lugares conoce de Uruguay? A B C P18. ¿Cuándo fue la ultima vez que fue a Uruguay? P19. Antes de eso, ¿habia estado alguna vez en Uruguay? Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 104 P20. Le voy a mencionar ahora varios destinos y lugares turísticos del Uruguay, y le pido que me diga si ha escuchado hablar de ellos a. PUNTA DEL ESTE b. ROCHA c.COLONIA d. MONTEVIDEO e. LAS TERMAS f.RIVERA g. PUNTA DEL DIABLO h. PIRIAPOLIS Muchas gracias. Le voy a leer ahora varias propuestas turísticas diferentes, todas en Uruguay. Usando una escala de 1 a 5, 1 si no le interesa, 5 si le interesa mucho, digame por favor si le pueden interesar mucho, algo, más o menos, poco o nada. ¿Esta claro? P21. Comenzamos: un balneario internacional, con excelentes playas, arquitectura muy moderna, hotelería y espectáculos de primer nivel. ¿Qué diría? P22. Una zona de extensas playas oceánicas, muy buena calidad ambiental, precios bajos y estilo de vida informal y sencillo. ¿Qué diría? P23. Una zona termal, con muy buen equipamiento hotelero, cerca del Brasil, con servicios profesionales de primera línea en materia de salud, descanso y recuperación. ¿Qué diría? P24. Una ciudad de frontera, llega de freeshops y excelentes precios, con marcas internacionales certificadas y todos los servicios de hotelería, restaurantes y espectáculos que desee. ¿Qué diría? P25. Una pequeña ciudad colonial sobre el río, patrimonio cultural de la humanidad, amigable, donde todo puede recorrerse a pie y de paso llegarse hasta Buenos Aires, ¿Qué diría? P26. De todas esas opciones, ¿Cuál le resulta más atractiva? 1. Balneario internacional 2. Playas oceánicas 3. Zona Termal 4. Ciudad con free shops y excelentes precios 5. Una ciudad colonial P27. Muchas gracias. Ya vamos terminando. Le voy a hacer ahora una propuesta concreta, y Ud. me dice si le interesa. Supongamos un viaje a la zona de Termas, sobre el Rio Uruguay, tres noches en las Termas y una visita de un dìa y una noche a Rivera, una ciudad uruguaya Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 105 fronteriza con Brasil, llena de free-shops, hotelerìa y espectáculos. Si tuviera un precio razonable, ¿le podría interesar? 1. Si, seguramente 2. Si, probablemente 3. Depende, no sabe, tendría que estudiarlo 4. No P28. Supongamos que, más allá del pasaje o el transporte, esE paquete costara U$S 400.dólares por persona, ¿A Ud.le interesarìa? 1. Si, seguramente 2. Si, probablemente 3. Depende, no sabe, tendría que estudiarlo 4. No P29. ¿Y si costara U$S 350? ¿A Ud.le interesarìa? 1. Si, seguramente 2. Si, probablemente 3. Depende, no sabe, tendría que estudiarlo 4. No P30. ¿Y si costara U$S 300? ¿A Ud.le interesarìa? 1. Si, seguramente 2. Si, probablemente 3. Depende, no sabe, tendría que estudiarlo 4. No Muchas gracias SEXO EDAD EDUCACION AUTOS Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 106 APENDICE No. 7: SEGMENTACION DE LA POBLACION URBANA DE RIO GRANDE DEL SUR POR AREA Y MUNICIPIO Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 107 Zona Municipio Estado Distancia a Rivera Área (km²) Población Total Población Urbana (kms.) Población Urbana Población Rural Sede Municipal CLUSTER 1 Santana do Livramento Dom Pedrito Rosário do Sul Quaraí Bagé São Gabriel Cacequi Hulha Negra TOTAL CLUSTER 1 RS RS RS RS RS RS RS RS Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior 0 102 115 126 174 178 181 195 6.950 5.192 4.370 3.148 4.096 5.024 2.370 823 31.973 82.464 38.898 39.707 23.021 116.794 60.425 13.676 6.043 381.028 74.410 35.255 34.931 21.310 97.765 53.775 11.952 2.909 332.307 74.410 34.974 34.710 21.310 97.762 51.671 10.632 2.909 328.378 8.054 3.643 4.776 1.711 19.029 6.650 1.724 3.134 48.721 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior 215 222 224 230 232 249 253 268 275 280 297 300 307 343 360 361 369 405 405 1.175 934 7.804 5.716 1.549 2.250 2.509 874 2.413 3.047 1.788 3.540 1.056 3.525 3.735 1.610 2.054 3.616 2.036 51.231 8.440 8.771 77.653 125.435 4.394 12.780 19.254 16.368 49.071 33.690 261.031 19.841 4.012 53.259 83.827 328.275 27.931 61.671 43.111 1.238.814 5.881 2.598 69.594 117.415 1.059 9.784 13.495 11.929 44.735 25.410 248.347 11.570 2.840 19.694 71.700 306.193 26.105 55.138 24.237 1.067.724 5.794 751 69.009 116.289 1.059 9.211 13.382 11.864 44.390 24.982 246.465 11.570 2.836 19.694 70.695 306.193 26.105 54.701 23.382 1.058.372 2.559 6.173 8.059 8.020 3.335 2.996 5.759 4.439 4.336 8.280 12.684 8.271 1.172 33.565 12.127 22.082 1.826 6.533 18.874 171.090 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS Interior Interior Interior Interior Interior Interior GPOA Interior GPOA GPOA GPOA GPOA Interior GPOA GPOA GPOA Interior GPOA GPOA GPOA GPOA GPOA Interior GPOA GPOA Interior GPOA Interior Interior GPOA 421 431 439 469 474 481 488 500 504 524 524 525 527 529 534 535 540 540 544 554 554 560 563 571 585 595 109 597 600 600 2.710 1.360 89 773 62.764 689 377 90 497 131 1.497 44 665 71 463 58 680 424 102 224 52 60 360 92 138 97 109 664 1.644 458 77.382 197.228 62.821 118.374 65.946 62.764 78.915 95.204 71.455 1.409.351 323.827 239.384 118.278 59.317 195.673 255.660 130.957 76.275 59.415 214.087 238.940 42.574 60.074 63.635 107.278 74.985 184.826 51.502 40.906 435.564 54.643 5.189.858 189.429 60.594 105.190 41.400 49.356 71.550 93.064 71.180 1.409.351 323.827 224.943 118.278 58.253 195.673 243.497 130.469 71.804 53.629 213.238 234.798 41.484 57.338 55.053 99.069 72.286 180.120 48.633 37.917 419.406 45.266 5.016.095 178.825 60.588 102.414 39.274 48.393 70.596 89.202 71.180 1.409.351 323.827 87.929 118.278 57.922 175.490 229.301 130.469 70.963 52.907 213.238 234.798 41.484 57.338 52.639 96.591 69.644 179.548 47.466 34.645 415.436 42.108 4.801.844 7.799 2.227 13.184 24.546 13.408 7.365 2.140 265 0 0 14.441 0 1.064 0 12.163 488 4.471 5.786 849 4.142 1.090 2.736 8.582 8.209 2.699 4.706 2.869 2.989 16.158 9.377 173.753 160.586 6.809.700 6.416.126 6.188.594 393.564 672 1.147 435 1.523 421.240 515.288 1.751.907 11.253.503 405.286 497.850 1.751.907 11.253.503 249.477 450.857 1.751.907 11.253.503 15.954 17.438 0 0 CLUSTER 2 São Vicente do Sul Candiota Alegrete Urugaiana Aceguá Pinheiro Machado São Francisco de Assis São Pedro do Sul Santiago Caçapava do Sul Santa Maria Piratini Barra do Quaraí Canguçu Cachoeira do Sul Pelotas Jaguarão São Borja São Lourenço do Sul TOTAL CLUSTER 2 CLUSTER 3 Rio Grande Cruz Alta Santa Cruz do Sul Venâncio Aires Camaquã Ijuí Guaíba Lajeado Porto Alegre Canoas Viamão Cachoerinha Carazinho Alvorada Gravataí Sapucaia do Sul Santo Ângelo Montenegro São Leopoldo Novo Hamburgo Estância Velha Campo Bom Farroupilha Bento Gonçalves Sapiranga Passo Fundo Parobé Osório Caxias do Sul Taquara TOTAL CLUSTER 3 TOTAL CLUSTERS 1, 2 y 3 OTRAS CIUDADES Florianópolis Joinville Curitiba São Paulo SC SC PR SP Zonas (Columna C) Grande Porto Alegre Resto del Estado de RS Otros Estados GPOA Interior Códigos Estados Columna B) Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São Paulo Fuentes: Otros Estados Otros Estados Otros Estados Otros Estados 994 1147 1151 1569 RS SC PR SP Censo Nacional del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística Guía Rodoviario - Editorial Abril http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=43&dados=0 Informe de estudio de demanda turística – Rivera, Uruguay 108