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Oportunidades para
cosméticos y productos
de cuidado personal
en la
Karina López Porras
Analista Económico
Unión Europea
Dirección de Inteligencia Comercial
Octubre 2013 / IC-IM-09-2013
382.610.94
L864-o
López Porras, Karina
Oportunidades para cosméticos y productos de cuidado personal en
la Unión Europea/
Karina López Porras. - San José, Costa Rica: PROCOMER, 2013.
Disco óptico de Computadora (4 ¾ plg.)
ISBN 978-9968-803-31-1
1. COSTA RICA. 2. COMERCIO EXTERIOR. 3. EXPORTACIÓN. 4. CUIDADO PERSONAL. 5. COSMÉTICOS 6. UNIÓN EUROPEA I. TÍTULO.
Este documento ha sido elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial de la Promotora del Comercio
Exterior de Costa Rica (PROCOMER).
Su diseño y diagramación estuvo a cargo de la empresa Ingenio, Arte y Comunicación S.A. (Tel.: 2293-6827),
bajo el patrocinio del Banco de Costa Rica
Contenido
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................4
1.
Definición del Sector de Cosmética y Cuidado Personal....................................................................................... 5
2.
Descripción de la Oferta Exportable Nacional de Cosméticos y Productos de Cuidado Personal.................... 6
3.
El Mercado de Cosméticos y Productos de Cuidado Personal en la Unión Europea.......................................... 8
3.1. Generalidades de la Unión Europea.................................................................................................................. 8
3.2. Demanda por cosméticos y productos de cuidado personal en la Unión Europea............................................ 9
3.2.1. Tamaño del mercado de cosméticos y productos de cuidado personal en la Unión Europea.............. 10
3.2.2. Gasto del consumidor en cosméticos y productos de cuidado personal............................................... 12
3.2.3. Importaciones de cosméticos y productos de cuidado personal........................................................... 14
3.3. Importancia de los cosméticos y productos de cuidado personal diferenciados............................................. 17
3.4. Tendencias y oportunidades para cosméticos y productos de cuidado personal............................................ 20
3.4.1. La sombrilla de la novedad enfocada en la salud.................................................................................. 21
3.4.2. Ausencia de tóxicos............................................................................................................................... 22
3.4.3. Más cuidado por menos dinero............................................................................................................. 22
4.
Condiciones de Accceso para Cosméticos y Productos de Cuidado Personal................................................. 23
4.1. Aranceles de ingreso........................................................................................................................................ 23
4.2. Requisitos de comercialización de productos químicos peligrosos................................................................. 23
4.2.1. Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH).............................. 23
4.3. Reglamentación CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres)............................................................................................................................ 26
4.4. Condiciones de comercialización y seguridad sanitaria para cosméticos........................................................ 26
4.5. Prohibición de productos que contengan gases fluorados de efecto invernadero........................................... 27
4.6. Norma voluntaria de eco-etiquetado para jabones, champús y acondicionadores.......................................... 28
5.
Conclusiones............................................................................................................................................................ 29
6.
Referencias Bibliográficas....................................................................................................................................... 31
7.
Anexos
32
4
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Introducción
C
osta Rica cuenta con experiencia en la elaboración de cosméticos y productos
de cuidado personal, sin embargo, esta actividad se ha concentrado
principalmente en cubrir la demanda doméstica. La sofisticación de los gustos
y preferencias de los consumidores nacionales, así como el incremento de la
competencia por mayor participación de productos nacionales e importados ha
potenciado la capacidad de las empresas vinculadas con este sector, por lo tanto
la oferta de cosméticos y artículos de cuidado personal se ha incrementado,
encontrándose participación de algunos con características como contenido de
ingredientes naturales, biodegradables, o que de alguna forma u otra favorezcan
la salud y la belleza.
Este crecimiento de la oferta local ha dado como resultado una mayor
participación de estos productos en los mercados internacionales, lo cual también
ha diversificado la oferta exportable nacional.
En el 2012, las exportaciones de productos de cuidado personal, incluyendo
ingredientes para la elaboración de estos, totalizaron 20 millones de USD, las
cuales tuvieron como destino principalmente América del Norte (43%), América
Central (42%) y la Unión Europea (10%), y además tuvieron como participantes
a 47 empresas .
En esta ocasión, la Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER presenta
un estudio cuyo objetivo es determinar las oportunidades que se ofrecen para el
sector de cosméticos y productos de cuidado personal en el mercado europeo,
esto como un aporte para la diversificación de los destinos a los cuales se
destinan estos productos, y también como una oportunidad para hallar nichos de
mercado para bienes diferenciados como aquellos con características especiales
y valor agregado, por ejemplo certificaciones, ingredientes exóticos o ausencia
de químicos asociados con daños a la salud.
nacionales de cosméticos y productos
de cuidado personal, sobre todo para
aquellos relacionados con los conceptos
de sostenibilidad, orgánicos o elaborados
a partir de ingredientes naturales, esto
en consecuencia con una preferencia
revelada por este tipo de bienes dentro
de las motivaciones culturales que
impulsan el consumo en Europa.
Como parte de la metodología de esta
investigación se encuentra la consulta
de bibliografía especializada referente
al mercado de cosméticos y productos
de cuidado personal, a lo cual se
suma información cualitativa sobre las
tendencias que enmarcan el consumo
de estos en Europa, tomando como
referencia la visita a la feria Organic &
Natural Beauty Show, la cual tuvo lugar
en Londres a inicios de junio del 2013,
aunado a lo anterior, estuvo la tarea
de recopilación de información en
puntos de venta como supermercados
orgánicos y convencionales, farmacias
y tiendas de conveniencia.
Se elige el mercado europeo primero por ser uno de los referentes en cuanto
a innovación, excelencia y vanguardismo en el segmento de cosméticos y
artículos de cuidado personal, lo cual brinda la posibilidad de realizar un análisis
de benchmarking sobre las tendencias y lanzamientos en esta categoría. En
segundo lugar, se considera que el mercado europeo se puede abordar como
parte de una estrategia de diversificación de destinos para las exportaciones
1
Empresas que exportaron más de 12.000 USD.
5
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
1. Definición del Sector de
Cosmética y Cuidado Personal
L
os productos cosméticos y de cuidado personal pueden referirse a diferentes
tipos de formulaciones para uso corporal sobre las cuales hay una gran
variedad de presentaciones y usos. Dada la amplitud de esta categoría y la
interacción directa con el cuerpo humano, ha sido necesario regular su contenido
y la forma en que se pone a disposición del público. Al respecto, mercados como
el europeo y el estadounidense incluyen dentro de su legislación una definición
de los productos de este tipo, tal y como se detalla en seguida.
Por otra parte, la Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés),
basándose en la sección 201 (i) de Ley
Federal de Alimentos, Medicamentos
y Cosméticos (FD & C Act) define los
cosméticos como:
Según el artículo dos del reglamento CE 1223/2009 sobre los productos
cosméticos, emitido por el Parlamento Europeo, estos se definen como:
“artículos destinados a ser frotados,
vertidos, rociados, introducidos o aplicados
de otro modo en el cuerpo humano con el
objetivo de limpiar, embellecer, fomentar
la atracción, o alterar la apariencia “
“toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes
superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios
y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin
exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos,
mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales”.
Cuadro 1
Clasificación arancelaria de los productos cosméticos y de
cuidado personal
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
3301
Aceites esenciales de extractos vegetales
3302
Mezclas de aceites esenciales de especies naturales,
excluyendo los utilizados en la industria de alimentos, bebidas
y tabaco
3303
Perfumes y aguas de tocador
3304
Preparaciones de belleza para el maquillaje de los ojos,
los labios, manicuras y pedicuras. Además incluye las
preparaciones antisolares, bronceadoras y antimosquitos.
3305
Preparaciones capilares
3306
Preparaciones para higiene bucodental
3307
Preparaciones para afeitar o para antes y después de
afeitar. Se excluyen todas las preparaciones para perfumar o
desodorizar ambientes
3401
Jabón de tocador líquido y en barra
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
6
Dentro de los productos incluidos en
esta definición están hidratantes de
la piel, perfumes, lápices labiales,
esmaltes de uñas, preparaciones de
maquillaje de ojos y faciales, jabones,
champús, acondicionadores, tintes
para el cabello y desodorantes, así
como cualquier sustancia que se utilice
como un componente de un producto
cosmético.
Para los objetivos de este documento,
se toma como cosméticos y productos
de cuidado personal lo que incluyen las
definiciones anteriores.
En cuanto a la extracción de los
datos sobre comercio de cosméticos
y productos de cuidado personal, se
considerarán aquellos que se clasifiquen
en algunas partidas de los capítulos
33 y 34 del Sistema Arancelario de
Clasificación de Mercancías.
2. Descripción de la Oferta Exportable Nacional de
Cosméticos y productos de Cuidado Personal
L
os cosméticos y productos de cuidado personal son manufacturas del sector
industrial cuyas exportaciones contribuyen a la diversificación de la canasta
exportable nacional, específicamente en el caso de los productos que forman
parte del sector químico.
Para las partidas seleccionadas anteriormente (cuadro 1), en el último quinquenio
las exportaciones pasaron de 11 millones de USD en 2008 a 20 millones de USD
en 2012, esto es un crecimiento de un 80%, evidenciando, a nivel agregado,
el dinamismo de las ventas externas de los productos de esta categoría.
Destaca en importancia las exportaciones de aceites esenciales de naranja, el
cual constituye un producto derivado de la industrialización de la naranja para
obtener pulpas y jugos concentrados, estos aceites de naranja representan más
de un tercio de las exportaciones de los productos que componen la categoría
(36.4%). Dichos aceites tienen múltiples usos, siendo la industria de cuidado
personal una de las más importantes al emplearlo como ingrediente en cremas,
champús y jabones, entre otros.
Los jabones son otro producto que
tiene importancia y se dispone en
presentaciones
como
jabón
de
tocador en barra y jabón líquido, que
en conjunto acumulan un 21,2% de
las exportaciones promedio de los
últimos cinco años. Productos para el
cuidado del cabello (champú y otras
preparaciones capilares), también
son parte de la oferta exportable
acumulando una décima parte de las
exportaciones en ese mismo período.
CUADRO 2
Costa Rica: exportaciones de productos cosméticos y de cuidado personal. (Miles de USD)
Promedio
% Part.
Promedio
% Crecim.
Promedio
8.768,2
5.768,6
36,4%
32,3%
2.282,5
1.031,2
2.176,0
13,7%
-19,5%
1.701,4
1.391,9
1.852,0
1.349,2
8,5%
30,3%
713,0
1.584,5
1.841,9
1.312,4
1.232,8
7,8%
16,5%
442,2
410,4
711,4
1.865,5
815,5
849,0
5,4%
16,5%
Otros jabones
675,1
309,5
328,0
1.053,3
1.390,9
751,4
4,7%
19,8%
Perfumes y aguas de tocador
199,0
130,2
494,0
683,1
1.689,6
639,2
4,0%
70,7%
Champús 564,7
394,9
390,3
326,1
577,5
450,7
2,8%
0,6%
Productos y preparaciones
orgánicos tensoactivos,
usados como jabón
922,6
747,3
54,9
180,2
295,5
440,1
2,8%
-24,8%
PRODUCTOS
2008
2009
2010
2011
2012
Aceites esenciales de naranja
2.861,8
2.906,6
4.094,8
10.211,6
Los demás jabones de
tocador
2.458,1
2.250,4
2.857,9
Las demás mezclas de
sustancias odoríferas
642,9
1.157,8
Las demás preparaciones
capilares
712,4
Las demás preparaciones de
belleza, maquillaje y para el
cuidado de la piel, incl. las
preparaciones antisolares y
las bronceadoras
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
7
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
PRODUCTOS
2008
2009
2010
2011
2012
Promedio
% Part.
Promedio
% Crecim.
Promedio
Repelentes contra mosquitos
de uso corporal
48,3
302,1
793,8
428,9
638,4
442,3
2,8%
90,7%
Los demás aceites esenciales
385,1
96,7
557,4
166,2
162,6
273,6
1,7%
-19,4%
Otras preparaciones
cosméticas n.e.n.c.o.p.
219,6
191,2
266,0
267,7
268,8
242,7
1,5%
5,2%
Preparaciones para
manicuras o pedicuros 250,9
125,2
172,9
196,0
178,4
184,7
1,2%
-8,2%
Desodorantes corporales y
antitraspirantes
143,9
161,3
232,6
76,5
135,2
149,9
0,9%
-1,6%
Otros
607,3
533,5
1.059,6
1.396,7
979,5
881,7
5,6%
12,7%
11.134,0 10.430,1 15.299,4 22.368,1 20.095,8
15.865,5
100,0%
15,9%
Total general
Fuente: PROCOMER
Otros grupos de productos que conforman la oferta exportable de Costa Rica
son mezclas de sustancias odoríferas, cremas, bronceadores y bloqueadores
solares, perfumes y aguas de tocador, repelentes contra mosquitos y
desodorantes antitranspirantes. Como se puede observar en las cifras, de
todos los mencionados, los productos que tuvieron más dinamismo fueron los
repelentes de uso corporal, con un crecimiento promedio anual de 72%; seguido
de perfumes y aguas de tocador, que crecieron a un ritmo de 71% y luego los
aceites esenciales de naranja, con exportaciones que se incrementaron a una
tasa anual de 32%.
Gráfico 1
Costa Rica: exportaciones de cosméticos y productos de
cuidado personal según destino. Participación promedio
2008-2012
Canadá
2%
Rep. Dominicana
2%
Guatemala
6%
Bélgica
1%
Las exportaciones de estos productos
se encuentran distribuidas en los
regímenes definitivo y zona franca,
este último cubre las exportaciones
de aceites esenciales de naranja y
otros cítricos, el resto de productos
se exportan bajo las condiciones del
régimen definitivo.
Otros
6%
Holanda
6%
Estados
Unidos 36%
Honduras
7%
El Salvador
8%
Nicaragua
11%
En cuanto a los destinos, luego de
Estados Unidos, que acapara poco
más de un tercio de las exportaciones
de cosméticos y productos de cuidado
personal, se encuentran Panamá,
Nicaragua, El Salvador y Honduras
como mercados más relevantes. Las
exportaciones hacia Estados Unidos
y la Unión Europea se ven impulsadas
por las ventas de aceites esenciales
de naranja y las mezclas de sustancias
odoríferas, mientras que para América
Central tienen importancia en el
crecimiento de las exportaciones los
envíos de preparaciones capilares y
los perfumes y aguas de tocador.
Panamá
15%
Fuente: PROCOMER
8
3. El Mercado de Cosméticos y Productos de
Cuidado Personal en la Unión Europea
3.1. Generalidades de la Unión Europea
L
a Unión Europea es un mercado que supera los 503 millones de habitantes,
albergando actualmente a 28 países2, algunos de los cuales se encuentran entre
las principales economías del mundo. Para efectos de estadísticas y reglamentaciones
se consideran los 27 países que conformaban la comunidad en 2012.
A pesar de que la estructura de la UE presenta una relativa uniformidad de
aspectos económicos, fiscales, regulatorios y comerciales; es importante
considerar que dentro de esa unidad existen diferencias muy marcadas en otros
aspectos como gustos, preferencias, sofisticación y nivel de ingreso entre los
ciudadanos europeos. Tales divergencias generan la necesidad de desarrollar
diferentes estrategias de acercamiento al mercado, enfatizando en las condiciones
particulares de cada tipo de consumidor.
Gráfico 2
Unión Europea: participación en el PIB y en la población
según país, 2012
Participación PIB 2012
Participación Población
25%
24%
20%
18%
17%
16%
En cuanto a la estructura del mercado,
existe una concentración económica y
demográfica en cinco países: Alemania,
Reino Unido, Francia Italia y España
que en conjunto acumulan un 61%
del producto interno bruto de la Unión
Europea y un 63% de la población de
dicho bloque. Casualmente son estos
países con los que Costa Rica ha tenido
relaciones comerciales más estrechas.
El nivel de ingreso promedio anual
de la UE para el 2012 fue de 31,193
USD ajustados por paridad de poder
adquisitivo (PPA)3, sin embargo, países
como Luxemburgo tienen un ingreso
per cápita anual de casi 80 mil dólares
mientras que los países de reciente
incorporación de Europa del Este,
cuentan con ingresos entre 12,000 y
14,000 dólares.
15%
13% 13% 12% 13%
12%
10%
10%
9%
8%
8%
5%
4%
2
4% 3%
2% 2%
2% 2%
UE desde el 1 de julio de 2013.
2% 2%
3
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i
Fr
a
o
ni
d
U
o
ei
n
La paridad del poder adquisitivo (PPA) es un indicador
económico que permite comparar el nivel de producción
entre distintos países, eliminando las distorsiones que
generan los diferentes niveles de precios existentes
entre ellos.
R
Al
em
an
i
a
0%
Fuente: FMI
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Croacia fue el último país en integrarse a la comunidad
que ya contaba con 27 miembros, formado parte de la
9
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Gráfico 3
Unión Europea: ingreso per cápita ajustado PPA según país
2012. Dólares
Rumania
Bulgaria
Letonia
Hungría
Polonia
Lituania
Estonia
Portugal
Eslovaquia
Gracia
Malta
Chipre
Rep. Checa
Eslovenia
Italia
España
PROMEDIO
Francia
Finlandia
Reino Unido
Dinamarca
Bélgica
Alemania
Suecia
Irlanda
Holanda
Austria
Luxemburgo
12.808
14.312
18.255
19.638
20.592
21.615
21.713
23.385
24.249
24.505
27.022
27.086
27.191
28.195
30.136
30.557
31.193
35.548
36.395
36.941
37.657
37.883
39.028
41.191
41.921
42.194
42.409
79.785
0
3.2. Demanda por
cosméticos y productos
de cuidado personal en
la Unión Europea
L
a Unión Europea es una de las
regiones del mundo con mayor
experiencia en la producción y
comercialización
de
cosméticos
y productos de cuidado personal.
Además de albergar a muchas de
las marcas más experimentadas y
reconocidas de la industria a nivel
mundial, los países europeos histórica
y culturalmente han impulsado el
desarrollo de la moda local, la afición
por lucir bien y cierto culto a la belleza.
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
Fuente: FMI
La Unión Europea ha jugado un papel importante como destino de las exportaciones
costarricenses, las cuales han estado concentradas en productos del sector
agroalimentario; en 2012 un 37% de los envíos nacionales hacia dicho bloque
correspondió a productos de este sector. Sin embargo, la diversificación de la
oferta exportable de Costa Rica también ha implicado cambios paulatinos en los
productos que llegan al viejo continente, tomado importancia las exportaciones
del sector eléctrico y electrónico (27%), equipo de precisión y médico (13%) y
productos químico-farmacéuticos (5%); este último incluyendo las de cosméticos
y productos de cuidado personal.
El mercado de cosméticos y productos de cuidado personal de la Unión Europea
tiene ciertas características que podrían representar oportunidades para ampliar
la presencia de productos costarricenses en la región. Como las más importantes
se pueden mencionar: el nivel de ingreso promedio aún superior al de Estados
Unidos, Asia y Latinoamérica, a pesar de la contracción económica que se
presenta en la región; el desarrollo de una genuina preocupación por conservar
la salud y el ambiente; la existencia de un mercado promotor y demandante de
bienes que se diferencien por procesos productivos especiales, a lo cual se suma
las exigencias de calidad ya conocidas.
10
A esto se suman factores como un nivel
de ingreso relativamente alto y una
población cada vez más envejecida.
El primero de estos factores contribuye
al consumo de productos más allá de
los de primera necesidad, es decir, el
consumidor europeo promedio puede
destinar algunos recursos económicos
a la compra de artículos destinados al
cuidado de su apariencia. El segundo
factor impulsa el consumo de productos
que favorezcan la apariencia juvenil de
la población, incluyendo tanto mujeres
como hombres. De esta forma la
UE representa uno de los mercados
más grandes para los cosméticos y
productos de cuidado personal, y aun
cuando el dinamismo del mercado
se ha visto afectado por la crisis
económica de la región, ésta continúa
siendo atractiva para la entrada de
nuevos participantes.
Para efectos de la medición de la
demanda, el gasto y el tamaño del
mercado del segmento de cosméticos
y productos de cuidado personal en
la UE, se toma en cuenta las ventas
minoristas de productos de baño y
cuidado de la piel para bebés y niños
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
(excluyendo pañales y toallas húmedas), jabones y lociones para uso en bañera y
ducha, desodorantes corporales, productos para cuidado del cabello, cosméticos
de color (maquillaje), productos para la higiene bucal y para el cuidado personal
de hombres. Además se incluyen fragancias y productos para el cuidado de la
piel, cremas depilatorias y preparaciones para protección solar. Se excluyen las
ventas del mercado negro y minoristas de viaje.4
De acuerdo con las proyecciones de
Euromonitor, se espera que para el
quinquenio 2013-2017 las ventas de
productos de cuidado personal crezcan
a un ritmo de 2,1% cada año, con lo
cual en el 2017 el mercado habrá
alcanzado los 110.451 millones de USD
en ventas. En dicho crecimiento tendrá
protagonismo Reino Unido, Polonia y
Suecia para quienes se estiman tasas
de variación de 4,2%, 3,8% y 3,0%
respectivamente.
3.2.1. Tamaño del mercado de cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
L
as ventas de productos de cuidado personal en la UE alcanzaron 103.790
millones de USD como promedio entre el periodo 2008-2012. El principal
mercado es Alemania con una participación del 14,1%, luego está Reino Unido
(13,5%), Francia (13,1%) e Italia (9,1%), de esta forma, cuatro países abarcan la
mitad de las ventas en el mercado europeo.
En cuanto a las categorías de productos
de cuidado personal, las que tiene más
Gráfico 4
Unión Europea. Tamaño del mercado de productos de cuidado personal según país
(millones de USD)
20.000
2010
2012
2014*
2016*
15.000
10.000
5.000
Fuente: Euromonitor
Definición según categoría de Euromonitor Internacional.
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Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
participación en el mercado son los productos para el cuidado de la piel, que
incluyen las cremas para el rostro, cuerpo y manos y acumulan poco más de
una quinta parte; seguidos por los productos de cuidado del cabello (16%), las
fragancias (13%) y los cosméticos (11%).
Gráfico 5
Unión Europea: mercado de productos de cuidado personal
según producto
(Participación porcentual promedio 2008-2012)
Productos para
bebés y niños
3%
Desodorantes
5%
Bronceadores y
bloqueadores solares 3%
Baño y
ducha 8%
Productos
para hombres
9%
Cuidado oral
9%
Cosméticos
11%
Depilatorios
1%
Cuidado de
la piel 22%
Cuidado del
cabello 16%
Fragancias
13%
Fuente: Euromonitor
En cuanto a las perspectivas de crecimiento de estas categorías de productos,
para el periodo 2013-2017 se estima que el maquillaje, las preparaciones para
cuidado oral (pasta de dientes y enjuague bucal) son los que presentarán
más dinamismo, con una variación anual de 2,7%. En seguida se encuentran
productos dirigidos a segmentos poblacionales determinados, como los hombres
y los bebés y niños, para el primer grupo la expectativa es una variación promedio
anual de 2,5% y para los otros la tasa sería de 2,3%. La principal característica
de estas preparaciones relacionadas con un nicho determinado es que contienen
aromas, envases y marcas diseñadas especialmente para el público meta.
Otras categorías que tienen importancia en el mercado europeo, son las que tienen
que ver con las categorías denominadas como Premium. La denominación de una
marca como premium responde a una combinación de criterios que incorporan la
percepción de la marca y el fabricante del producto en un mercado determinado.
Dicha percepción, es construida a partir de entrevistas a los consumidores,
fabricantes, distribuidores y minoristas. Una marca se considera premium cuando
esta es la idea consensuada que tiene la mayoría de la población consciente de
esa marca. En la mayoría de los mercados las marcas premium se relacionan
con un diseñador prestigioso, por ejemplo Yves Saint Laurent, Christian Dior,
Chanel, en tanto Estée Lauder, Lancôme y Elizabeth Arden no se identifican
con un diseñador, pero si se identifican como “marcas de culto” en la industria
12
de la moda y la belleza. Además del
prestigio y el reconocimiento, el precio
es otra característica de los cosméticos
premium, por lo general estos productos
se identifican como los más caros de
la categoría, no presentan descuentos
y están dirigidos a consumidores de
ingresos altos. Por lo general, los
canales de comercialización de estos
productos son tiendas especializadas
en cosméticos o en almacenes de lujo.
La
contracción
del
ingreso
experimentada en el mercado europeo
provoca una superposición entre el
precio de los productos premium y
los demás (denominados masivos),
esto sobre todo en el segmento de
cuidado de la piel, donde muchas
marcas
consideradas
masivas
implementan mejoras en la formulación
y presentación del producto y a partir
de eso suben el precio y compiten con
las marcas premium. Los productos
que desarrollan esta estrategia se
denominan masstige, término que
surge de la fusión del concepto de
productos masivos (mass) pero que
gozan de prestigio (prestige) según
la evaluación del consumidor. El
objetivo de los masstige es ofrecer las
cualidades asociadas con productos de
primera calidad a un precio inferior. Los
puntos de venta de estos productos
son más diversificados e incluyen
supermercados,
hipermercados,
tiendas de conveniencia y farmacias
En cuanto al volume de venta, los
cosméticos premiun representan un
29% del mercado. Se estima que
mantengan esa proporción, y que en
el periodo 2013-2017 crezcan un 2,2%
en comparación con los cosméticos
masivos y masstige, cuya tasa de
variación pronosticada es de 1,9%.
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Gráfico 6
Unión Europea: mercado de productos de cuidado personal según categoría, promedio
2008-2017* (millones de USD)
70.000
66.717
65.466
64.290
63.252
61.811
60.826
64.549
60.866
40.000
62.008
50.000
66.430
60.000
26.767
26.126
25.549
25.071
24.506
24.276
25.967
10.000
24.613
20.000
25.377
27.434
30.000
0
2008
2008
2010
2011
2012
2013*
Cosméticos masivos
2014*
2015*
2016*
2017*
Cosméticos premium
*Proyección
Fuente: Euromonitor
3.2.2. Gasto del consumidor en cosméticos y productos de cuidado personal
E
l gasto mundial en productos de cuidado personal en el periodo
2008-2012 totalizó 849.771 millones de USD, como promedio anual.
Para ese periodo, el porcentaje del gasto del consumidor en productos
de esta categoría fue 2,3%, es decir, de cada 100 USD que gasta un
consumidor 2,3 USD corresponde a productos de cuidado personal.
Según estimaciones de Euromonitor, para el periodo 2013-2017 se
prevé un crecimiento anual de 3,1% en el gasto.
Asia Pacífico es la región con mayor nivel de gasto en cuidado
personal, sobresaliendo además como el mercado más dinámico,
con un crecimiento de 9,3% al año durante el periodo 2008-2012,
lo cual es congruente con el desempeño económico de los países
de esta región integrada por economías emergentes como China
e India, que además son los mercados más grandes del mundo en
términos de población.
La Unión Europea ocupa el segundo lugar con un gasto anual de
222.340 millones de USD, pero presenta una contracción en su ritmo
de crecimiento, entre 2008 y 2012 el gasto de los consumidores se
redujo un 2,2%, reflejando igualmente la contracción económica
de la región.
13
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Gráfico 7
Al analizar el gasto per cápita anual
que los consumidores de las distintas
regiones realizan en productos de
cuidado personal, el protagonismo lo
tiene Norteamérica5 donde en 2012 el
gasto por persona fue de 657 dólares
por año y en segundo lugar la UE, con
un gasto per cápita de 429 dólares
anuales. El resto de regiones cuentan
con niveles de gasto per cápita en
productos de cuidado personal por
debajo de los 200 dólares, inclusive
Asia Pacífico y Medio Oriente y África
no superan el gasto de 100 dólares
anuales y no se proyecta que en el
corto plazo superen esos niveles.
Gasto de consumo en productos de cuidado personal,
promedio 2008-2012 (millones de USD)
Medio Oriente
y África
35.395
Latinoamérica
68.819
Norteamérica
212.197
Unión Europea
222.340
Asia Pacífico
238.709
Mundo
849.771
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Fuente: Euromonitor
Gráfico 8
Gasto de consumo per cápita en productos de cuidado
personal según región 2008-2017* USD
A pesar de la leve contracción del gasto
per cápita en productos de cuidado
personal por parte de los consumidores
europeos, se tienen expectativas
positivas para los próximos cinco
años ya que se ha pronosticado un
crecimiento anual del 2%, el cual podría
ser mayor para productos enfocados
en nichos específicos.
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2008
2009
Norteamérica
2010
U.E.
2011
2012
Latinoamérica
2013*
2014*
Asia Pacífico
2015*
2016*
2017*
Medio Oriente y África
5
*Proyección
La región de Norteamérica está definida como la
agregación de Estados Unidos y Canadá.
Fuente: Euromonitor
14
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
3.2.3. Importaciones de cosméticos y productos de cuidado personal
A
pesar de que la industria europea de cosméticos y productos de cuidado
personal es muy grande, la Unión Europea concentra el 42% de las
importaciones mundiales de estos productos, por lo tanto, hay espacio para la
participación de marcas importadas siempre y cuando cumplan las regulaciones
sanitarias y normas de calidad exigidas por las autoridades europeas. Las
importaciones de cosméticos y productos de cuidado personal en la UE
alcanzaron en 2012 los 33.881 millones de USD, con un crecimiento promedio
anual de 0,2% en los últimos cinco años, dicha tasa de variación revela cierto
nivel de estancamiento en las importaciones, lo cual es reflejo de la contracción
económica enfrentada por la UE, pero también tiene que recordarse que los
mercados desarrolladas por lo general presentan tasas de variación más
suavizadas, en comparación con los emergentes.
Tal y como ocurre con la distribución económica y poblacional de la UE,
existe una concentración en las importaciones de productos de cuidado
personal en Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda y España, estos cinco
países representaron un 58% de las compras externas totales de cosméticos
y productos de cuidado personal, realizadas por la UE como promedio anual
entre 2008 y 2012. No obstante, no
son estos los mercados que presentan
más dinamismo en las importaciones,
República Checa y Polonia son los
países cuyas importaciones han crecido
más, lo cual está relacionado con el
mayor crecimiento económico, que
se ha traducido en un mayor ingreso
para su población, lo cual contribuye
al aumento en el consumo de este tipo
de productos. Alemania por su parte,
es la economía más fuerte de la región
y consecuentemente, además de ser
el principal importador de cosméticos y
productos de cuidado personal, mostró
también una tasa de crecimiento anual
de casi el 3%.
Cuadro 3
Unión Europea: importaciones de cosméticos y productos de cuidado personal, según país
(millones de USD)
PAÍS
Alemania
2008
5.174,9
2009
4.668,1
2010
5.040,1
2011
5.773,4
2012
5.755,4
Promedio
08-12
5.282,4
Crec.
anual
2,7%
% Particip.
prom 08-12
16,1%
Reino Unido
4.931,6
4.505,5
4.853,1
5.189,6
5.089,5
4.913,8
0,8%
14,9%
Francia
4.077,1
3.428,2
3.814,7
4.339,4
4.213,8
3.974,6
0,8%
12,1%
Italia
2.685,5
2.278,7
2.454,0
2.773,6
2.535,2
2.545,4
-1,4%
7,7%
Holanda
2.277,6
2.076,9
1.945,6
2.375,0
2.345,9
2.204,2
0,7%
6,7%
España
2.403,7
2.206,4
2.354,9
2.521,0
2.222,6
2.341,7
-1,9%
7,1%
Bélgica
1.948,5
1.815,9
1.838,0
2.110,0
1.986,7
1.939,8
0,5%
5,9%
Polonia
1.551,2
1.384,3
1.574,6
1.782,6
1.787,1
1.616,0
3,6%
4,9%
Austria
1.074,9
1.021,7
1.047,2
1.155,9
1.071,9
1.074,3
-0,1%
3,3%
Irlanda
1.090,3
871,7
819,4
969,3
920,4
934,2
-4,1%
2,8%
Repa Checa
646,0
627,3
678,9
823,8
858,1
726,8
7,4%
2,2%
Suecia
750,9
675,6
725,2
804,0
776,8
746,5
0,9%
2,3%
Portugal
638,0
625,9
692,5
706,0
632,3
658,9
-0,2%
2,0%
Dinamarca
710,3
594,4
582,4
563,5
552,8
600,7
-6,1%
1,8%
Grecia
885,3
770,5
645,0
582,5
510,3
678,7
-12,9%
2,1%
Otros
2.815,2
2.455,0
2.415,9
2.862,2
2.622,7
2.634,2
-1,8%
8,0%
Total
33.660,9
30.006,0
31.481,7
35.331,7
33.881,4
32.872,3
0,2%
100,0%
Fuente: TradeMap
15
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Otros países como Grecia, España e Italia muestran una contracción de las
importaciones, lo cual se explica por la reducción de la demanda interna y externa
que tiene lugar en esos países a consecuencia de la crisis económica, y por ende
una disminución en la compra de bienes que no responden a una necesidad
básica o bien su sustitución por productos de menor precio o genéricos.
En cuanto a los productos importados, los que tienen mayor relevancia
son las demás preparaciones de maquillaje (23,1%), los perfumes y aguas
de tocador (18,8%) y los champús
y demás preparaciones capilares,
incluyendo lacas para el cabello, que
en conjunto representan un 12,7% de
las importaciones de productos de la
categoría. En seguida se registran las
importaciones de preparaciones para la
limpieza de la piel que acumulan un 8,2%.
Cuadro 4
Unión Europea: importaciones de cosméticos y productos de cuidado personal
(Millones de USD)
Sub
partida
Producto
2008
2009
2010
2011
2012
Prom
08-12
Crec.
anual
% Particip.
prom 0812
330499
Las demás preparaciones de
maquillaje
8.472
7.297
7.640
8.248
7.832
7.898
-1,9%
23,1%
330300
Perfumes y agua de tocador
6.221
5.647
5.944
6.703
6.356
6.174
0,5%
18,8%
330290
Mezclas de sustancias odoríferas
2.594
2.336
2.592
2.944
2.928
2.679
3,1%
8,6%
330590
Las demás preparaciones capilares
2.336
2.170
2.100
2.354
2.379
2.268
0,5%
7,0%
330510
Champús
1.553
1.408
1.427
1.625
1.541
1.511
-0,2%
4,5%
330720
Desodorantes corporales y
antitranspirantes
1.338
1.237
1.282
1.579
1.536
1.394
3,5%
4,5%
330420
Maquillaje ojos
1.235
1.114
1.185
1.351
1.337
1.244
2,0%
3,9%
340130
Productos y preparaciones para
el lavado de la piel, líquidos o en
crema
786
838
940
1.219
1.301
1.017
13,4%
3,8%
330610
Dentífricos
1.217
1.124
1.208
1.386
1.299
1.247
1,6%
3,8%
340111
Jabón de tocador (incluso los
medicinales)
887
787
790
895
862
844
-0,7%
2,5%
330430
Preparaciones para manicuras o
pedicuros
559
522
604
774
833
658
10,5%
2,5%
330410
Maquillaje labios
900
744
772
869
774
812
-3,7%
2,3%
340120
Jabón en otras formas (líquido,
espuma)
1.143
905
950
808
615
884
-14,4%
1,8%
330690
Las demás preparaciones para la
higiene bucodental
500
503
530
646
609
558
5,0%
1,8%
330491
Polvos para maquillaje o cuidado de
la piel
621
542
529
607
583
576
-1,6%
1,7%
330710
Preparaciones para afeitar o para
antes o después del afeitado
700
594
592
639
575
620
-4,8%
1,7%
330129
Los demás aceites esenciales,
excepto los de cítricos
528
414
567
646
574
546
2,1%
1,7%
330730
Sales perfumadas y demás
preparaciones para el baño
822
685
642
617
556
664
-9,3%
1,6%
330530
Lacas para el cabello
419
402
416
454
398
418
-1,3%
1,2%
830
734
771
969
995
860
4,7%
2,9%
33.661 30.006 31.482 35.332 33.881
32.872
0,2%
100,0%
Otros
Total
Fuente: TradeMap
16
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Los productos cuyas importaciones crecieron con mayor celeridad fueron los
productos para limpieza de la piel, por ejemplo gel de ducha y cremas limpiadoras
para el rostro, que anualmente presentó un incremento de 13,4%; luego los
productos para manicura o pedicura, cuyas importaciones crecieron 10,5% y en
tercer lugar los productos de higiene bucodental con una variación anual de 5%.
El origen de las importaciones de cosméticos y productos de cuidado personal
en la UE está concentrado en sus mismos miembros, es decir, el comercio
intrarregional tiene gran predominancia, un 80% de las importaciones provienen
de países dentro de la UE, lo cual es bastante natural considerando la
importancia de la industria europea dedicada a este tipo de productos. El resto
de las importaciones (una quinta parte) proviene de países fuera de la UE, lo
cual equivale a 6.430 millones de USD, y estas se encuentran concentrados en
Estados Unidos, Suiza y China.
Gráfico 9
Unión Europea: distribución de las importaciones según país
de origen, promedio 2008-2012
Otros
16%
Estados Unidos
31%
China
11%
Extra UE
20%
Intra UE
80%
Suiza
27%
Turquía 3%
Israel 3%
Japón 2%
Brasil 2%
Canadá 2%
India 2%
Tailandia 1%
Fuente: TradeMap
En relación con el comportamiento de las importaciones provenientes de países
fuera de la UE, estas presentaron un crecimiento promedio anual de 3,4% para
el periodo 2008-2012 (para los países dentro de la UE fue de -0.6%), destacando
el dinamismo de los proveedores asiáticos como China (9,7%) y Tailandia
17
(12,9%) y de los latinoamericanos,
en especial Brasil (5,2%), Argentina
(23,4%) y México (11,2%), países que
además destacan como suplidores
de importancia, ubicándose dentro de
los primeros veinte. Costa Rica fue el
proveedor número 84, con un promedio
anual de importaciones de 265 mil
USD entre 2008 y 2012, destacando,
según datos de TradeMap, los aceites
esenciales de naranja, los perfumes
y aguas de tocador, las demás
preparaciones de maquillaje.
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Gráfico 10
Unión Europea: tasa de variación anual de las importaciones según país proveedor,
promedio 2008-2012
Noruega
Taiwán
Australia
Sudafrica
Malasia
México
Rusia
Emiratos Árabes
Argentina
Indonesia
Tailandia
India
Canadá
Brasil
Japón
Israel
Turquía
China
Suiza
Estados Unidos
Extra UE
Intra UE
Mundo
-5%
-4,0%
3,7%
-3,7%
0,1%
1,1%
11,2%
3,8%
6,3%
23,4%
0,3%
12,9%
4,9%
7,5%
5,2%
-2,2%
3,3%
4,8%
9,7%
-0,7%
1,8%
3,4%
-0,6%
0,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Fuente: TradeMap
3.3. Importancia de los cosméticos y productos de cuidado personal
diferenciados
A
l analizar el mercado europeo de cosméticos y productos de cuidado
personal se evidencia una desaceleración en la demanda de estos
productos y un incremento de la competencia, debido a la mayor participación
de proveedores de países emergentes, sin que esto indique que los proveedores
de mercados maduros, incluyendo los mismos países europeos, hayan reducido
su protagonismo.
Además, la contracción del ingreso de los consumidores ha provocado una
reestructuración del gasto y nuevas estrategias al tomar decisiones de compra.
Si bien es cierto el consumidor es más analítico a la hora de elegir y busca
obtener más por su dinero, aún prevalece el deseo de adquirir productos de
calidad, que además ofrezcan valor al ser elaborados de forma diferenciada. Tal
conducta del consumidor está presente en alimentos, pero se ha trasladado a los
cosméticos y productos de cuidado personal.
Las tendencias de salud y bienestar han estimulado la demanda de ingredientes
naturales y orgánicos en todas las categorías de bienes que consume la población
18
europea, en el caso particular de la
industria de cosméticos y productos
de cuidado personal se agrega
la creciente preocupación de los
consumidores sobre los riesgos para
la salud de ciertos químicos utilizados
en los productos de cuidado personal.
Al respecto, la organización británica
Soil Association en conjunto con Neal’s
Yard Remedies, líder en el mercado
de cosméticos orgánicos, publicaron
en 2012 un estudio que reveló que las
mujeres de Reino Unido se exponen a
un máximo de 175 diferentes productos
químicos al día, a consecuencia de los
cosméticos y productos de cuidado
personal que se aplican diariamente.
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Figura 1
•
PRODUCTOS APLICADOS
MOMENTO DEL DÍA
Productos de cuidado personal aplicados diariamente
(estimación).
Jabón de baño
Champú
Acondicionador
Tratamientos para el
cabello
Crema de cuerpo
Crema facial
Crema contorno de ojos
Protector solar
Maquillaje (base, máscara,
labial, sombra y
delineador)
Fijador o laca para el
cabello
Desodorante
antitranspirante
Productos para depilación
Crema de manos
Crema humectante brazos
y piernas
Retoque del maquillaje
Desmaquillante
Jabón
Crema facial de noche
Esmalte de uñas
Quita esmalte de uñas
•
La exposición a una amplia gama de preparaciones de cuidado personal eleva
el riesgo de exposición a químicos que podrían estar vinculadas al cáncer,
problemas hormonales, aparición de alergias e la irritación de la piel. Algunos de
esos químicos no deseados son:
•
•
•
•
Parabenos: compuesto químico utilizado habitualmente en las industrias
cosmética y farmacéutica. Actúan de manera efectiva como conservantes
en muchos tipos de fórmulas químicas. Estos compuestos y sus sales son
usados principalmente por sus propiedades bactericidas y fungicidas. Pueden
ser encontrados en champús, cremas hidratantes, geles para el afeitado,
lubricantes íntimos, medicamentos tópicos y parenterales, autobronceadores
y dentífricos. Evidencia médica los relaciona con tumores de mama.
Petroquímicos: químicos elaborados a partir de materias primas como
petróleo u otros hidrocarburos, las dos principales clases de sustancias que
se extraen son las olefinas (incluido el etileno y propileno) y las aromáticas
(incluido el benceno y los isómeros de xileno). Los petroquímicos se han
investigado como cancerígenos.
Formaldehídos: gas incoloro de olor penetrante que podría utilizarse en
productos de manicura y pedicura. El formaldehído ha demostrado ser
cancerígeno en animales de laboratorio y también puede serlo en el ser humano.
Laurilsulfato sódico: compuesto tensoactivo iónico, empleado en diversos
productos de higiene personal, como pasta de dientes, champú y jabones
de baño. Entre los efectos dañinos están retirar aceites y grasas de la piel, y
causar irritación en piel y ojos.
19
Sales de aluminio: molécula
que actúan tapando las glándulas
sudoríparas,
impidiendo
la
transpiración
adecuada.
Se
incluye en los desodorantes
antitranspirantes. El uso continuo
de estas sales se ha asociado
a una posible relación con el
riesgo de padecer cáncer mama.
Esta sustancia al reducir la
sudoración acumula toxinas y
desechos en la axila, una zona
muy cercana al pecho, donde se
encuentra gran cantidad de tejido
adiposo (grasa) y pueden quedar
acumuladas en esta área. A pesar
de esta evidencia, la bibliografía
científica aún no ha demostrado
rigurosamente esta relación, por
lo que hacen falta estudios que
permitan probarla.
Ftalatos: grupo de compuestos
químicos principalmente empleados como plastificadores (sustancias añadidas a los plásticos para
incrementar su flexibilidad). Los
ftalatos se usan también con frecuencia
en los esmaltes de uñas y pueden
afectar las capacidades reproductivas.
Evidentemente, las correlaciones entre
ciertos compuestos químicos y la aparición
de algunos padecimientos, provocan que
los consumidores busquen alternativas
más seguras, entre ellas los que indican
ser naturales, orgánicos o cualquier otro
concepto relacionado con beneficios (o
ausencia de perjuicios) a la salud.
Si bien es cierto, la demanda por
cosméticos y productos de cuidado
personal naturales ha existido desde
hace bastantes años en el mercado
europeo, no es sino hasta la época
reciente que ha surgido la necesidad
de aclarar los conceptos que hacen
referencia a productos orgánicos,
naturales, sostenibles, entre otros.
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Según la firma consultora Organic Monitor, en el segmento de cuidado personal
un artículo se puede denominar orgánico solamente si está certificado por una
autoridad competente y dicha certificación exigirá un porcentaje sustancial de
contenido de ingredientes orgánicos en el producto, los cuales a su vez requieren
la certificación.
Para dimensionar el tamaño del mercado, Organic Monitor indica en el 2012
las ventas de cosméticos y productos de cuidado personal certificados como
orgánicos alcanzaron €2.736 millones (aprox. 3.654 millones de USD) y tuvieron
una participación de 3,5%. Alemania, Francia y Reino Unido son los tres
mercados más grandes con ventas en 2012 de €840 millones, €455 millones y
€248 millones respectivamente.
Gráfico 11
Ventas de cosméticos y productos de cuidado personal
certificados como orgánicos y participación dentro de las
ventas totales de la categoría
Ventas de orgánicos (millones de €)
% participación orgánicos
3.000
7%
2.736
6%
2.500
6%
5%
2.000
3,6%
1.500
4%
3,5%
3%
1.000
2,2%
1,9%
2%
840
500
455
455
0
Alemania
Francia
1%
248
248
200
200
Reino Unido
Italia
0%
UE
Fuente: Elaboración propia con datos de Organic Monitor y Euromonitor
En complemento con lo anterior, The Soil Association señaló en su reporte anual
que en Reino Unido las ventas de productos orgánicos destinados a la salud
o la belleza se incrementaron un 5,6%, con desempeños muy sobresalientes
en algunas marcas consolidadas como Neal’s Yard Remedies con ventas que
crecieron un 12,9% y contando con 40 tiendas en Reino Unido. Adicionalmente, el
informe señala la importancia que están tomando los suplidores de ingredientes
certificados como los aceites esenciales y los extractos de plantas, así como la
necesidad de desarrollar empaques que sean congruentes con el concepto que
hay detrás de los productos certificados.
Por otra parte el concepto de natural hace alusión a productos hechos a base
20
de extractos de plantas y minerales,
o bien que contengan un mínimo de
ingredientes químicos sintéticos. En
este sentido el término natural no es
riguroso ni claramente definido, por lo
tanto, es utilizado indiscriminadamente
en la industria cosmética y de artículos
de tocador ya sea por marcas masivas
o por marcas de nicho.
Conforme el consumidor se da
cuenta de las diferencias entre un
producto certificado como orgánico y
otro denominado natural, las marcas
convencionales se esfuerzan por ser
más atractivas, llegando a concretar
compras o fusiones con marcas
reconocidas en el subsegmento de los
cosméticos y productos de cuidado
personal naturales, por ejemplo en
julio del 2006 el grupo L’Oréal compró
The Body Shop, marca
que se promociona
como
oferente
de
productos
naturales,
no
necesariamente
orgánicos, y que
además se producen
bajo prácticas responsables ambiental
y socialmente, incluyendo el no hacer
pruebas con animales. Otro ejemplo
es la compra por
parte de ColgatePalmolive
de
Tom’s of Maine
fabricante
de
productos
de
cuidado personal a
base de ingredientes
naturales, los cuales no utilizan
compuestos químicos y no hacen
pruebas en animales.
Otro aspecto en el cual se resalta
la
importancia
de
cosméticos
diferenciados es el relacionado con
la sostenibilidad. Los consumidores
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
europeos se identifican cada vez más con productos verdes, definidos según la
compañía certificadora ECOCERT, como aquellos hechos a partir de materias
primas sostenibles, con un mínimo proceso de fabricación y con empaques
fácilmente biodegradables.
La compañía de investigación de mercados, Euromonitor, en su reporte
Fairtrade Beauty: Is There a Future? publicado en 2012 explica que, dado que
los consumidores están cada vez más interesados en prácticas de comercio
justo detrás de los productos que consumen y además hay una fuerte demanda
por productos con ingredientes más amigables con la piel, algunas empresas
consagradas en la industria están incorporando el comercio justo y/o ingredientes
orgánicos en sus productos, mejorando así sus credenciales verdes. Un ejemplo
reciente es el lanzamiento por parte de Oriflame de la línea Ecobeauty, que alega
que el 95% de sus ingredientes derivan de fuentes sostenibles. Ecobeauty cuenta
con certificaciones no sólo de Fairtrade International, sino también de Ecocert,
The Vegan Society y el Consejo Europeo de Administración Forestal.
en la década de
los setenta con las
primeras campañas
de
sensibilización
sobre el maltrato
animal que implicaba
la
realización
de
pruebas
de
sustancias químicas en animales, y
que concluyó en marzo del presente
año con la prohibición completa del
ingreso de productos que utilizaran
estas técnicas. Unos años atrás la
prohibición había empezado a regir al
interior de la UE, es decir, no se podían
producir formulaciones que incluyeran
pruebas en animales, pero tampoco se
prohibía expresamente la importación
de estas mercancías.
3.4. Tendencias y
oportunidades para
cosméticos y productos
de cuidado personal
E
De acuerdo con Fairtrade Labelling Organization International (FLO), un 95%
de los europeos reconoce y entiende el esquema productivo de comercio justo.
Reino Unido es el mayor mercado mundial de productos de comercio justo, sin
embargo para el segmento de productos de belleza el esquema de comercio
justo es aún bastante limitado. Para FLO la expectativa es que se incremente la
participación de los productos certificados como comercio justo debido a que los
requisitos tienen que ver más con las relaciones comerciales entre fabricantes y
proveedores de materias primas, las cuales pueden ser menos difíciles de ajustar
en comparación con el esquema orgánico, en el cual se requiere tiempo y una
modificación de los procesos productivos.
Además de las diferenciaciones comentadas anteriormente, hay otros estándares
que toman importancia debido a las exigencias de los consumidores, uno de ellos
es el Cruelty Free Standard, que apoya la prohibición de producción, importación
y comercialización de cosméticos que hayan sido en alguna etapa probados en
animales. Esta prohibición de la UE llegó luego de un largo proceso que inició
21
l análisis del mercado permite
definir algunos retos que enfrentan
los cosméticos y productos de cuidado
personal al ingresar al mercado
europeo. En primer lugar, la región
cuenta con una industria experimentada
y desarrollada que tiene prestigio y
reconocimiento mundial, esto a su
vez deriva en un entorno comercial
bastante competitivo.
En segundo lugar se trata de un mercado
en el cual la evolución económica ha
provocado una contracción del ingreso,
y por consecuencia en una reducción
del gasto, del cual los productos
incluidos en este análisis no han
estado exentos, e inclusive muestran
más sensibilidad a la contracción del
gasto al ser en algunas ocasiones
productos suntuarios o no de primera
necesidad. No obstante, los europeos
aun cuentan con un poder adquisitivo
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
alto y sus exigencias en cuanto a sofisticación y calidad no han cambiado, lo
que sí ocurre es una valoración más consiente de la relación precio-calidad al
momento de elegir un producto.
1.
Para
garantizar
un
producto
cosmético respetuoso con el
medio ambiente, es necesario:
En tercer lugar, se mantiene la preferencia por parte de los consumidores de
productos diferenciados, ya sea bajo esquemas orgánicos, sostenibles, o
cualquier otra característica que los identifique como saludables o producidos de
forma amigable con el ambiente.
• Utilizar ingredientes procedentes de
recursos renovables y transformados
por medio de procedimientos
amigables con el ambiente, por
ejemplo manejo adecuado de
residuos y sustancias químicas.
• Comprobar la ausencia de transgénicos, parabenos, fenoxietanol,
nanopartículas, silicona, polietilenglicol (PEG), perfumes y colorantes
sintéticos, ingredientes de origen
animal (excepto productos naturales
en sí mismos: leche, miel. etc.).
• El
carácter
biodegradable
o
reciclable de los empaques.
Estos factores ofrecen oportunidades para productos destinados a nichos de
mercado, y es bajo estos esquemas que surgen algunas tendencias que impulsan
la demanda en el mercado de productos de cuidado personal. Sin embargo,
también plantean retos para enfrentar la competencia que prevalece en Europa.
3.4.1. La sombrilla de la novedad enfocada en la salud
E
s importante el componente de la novedad en los productos siempre y cuando
estén relacionados con el favorecimiento de la salud. Estas innovaciones
pueden darse en diferentes áreas, por ejemplo, en las formulaciones toman
importancia los productos para la piel y el cabello menos grasosos u oil free y las
preparaciones anti envejecimiento. También se pueden incorporar innovaciones
en empaques, destacando aquellos biodegradables, elaborados a partir de
materiales reciclables o bien empaques reutilizables.
Por último están las innovaciones en ingredientes, por ejemplo, incluir frutas y
vegetales exóticos caracterizados por contar con propiedades favorables para la
salud y que en algunas ocasiones han sido llamados nutricosméticos. Sin embargo,
la legislación europea es muy rigurosa en lo que refiere a la declaración de las
propiedades saludables de los diferentes productos o ingredientes, conocidas
como health claims. Al respecto, a finales de 2012 las autoridades europeas
publicaron el Reglamento 432/2012 en el cual se listan todas las declaraciones
que tienen autorización para utilizarse pues ya se ha verificado científicamente el
cumplimiento de sus propiedades.
Junto con lo anterior, es importante resaltar la necesidad de certificaciones
emitidas por entes autorizados al momento de denominar algún producto, es decir,
solo se pude indicar que un producto es orgánico si está certificado, y esto aplica
para todas las otras denominaciones como comercio justo, apto para veganos,
sin pruebas en animales y otros esquemas relacionados con sostenibilidad.
2. En el caso de los productos orgánicos
la norma más utilizada es COSMOS
(Cosmetic Organic Standard)6. Para
garantizar un producto cosmético
orgánico7 es necesario:
• Un porcentaje mínimo del 95% de los
ingredientes vegetales de la fórmula
debe proceder de la agricultura
orgánica.
• Un porcentaje mínimo del 10% de
todos los ingredientes debe proceder
de la agricultura orgánica.
Logotipos para producto
certificado como orgánico
En el caso de los cosméticos y productos de cuidado personal, las normas son
de iniciativa privada y tienen diferentes exigencias pero en términos generales
estas se pueden resumir en:
6
Es una norma privada a escala europea desarrollada por cinco miembros fundadores: BDIH (Alemania), Cosmebio (Francia), Ecocert Greenlife SAS (Francia), ICEA (Italia),
Soil Association (Gran Bretaña).
7
Ciertos ingredientes muy presentes en los cosméticos (agua, sales, minerales) no pueden certificarse como orgánicos puesto que no proceden de la agricultura. Por ejem-
plo, los champús y ciertas cremas, compuestos en su mayor parte de agua, contienen entre un 10% y un 40% de ingredientes ecológicos y siempre un 95% de ingredientes
naturales. Un aceite esencial, que no contiene agua, puede contener hasta un 100% de ingredientes ecológicos.
22
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
• Comprobar la ausencia de transgénicos, parabenos, fenoxietanol,
nanopartículas, silicona, polietilenglicol (PEG), perfumes y colorantes
sintéticos, ingredientes de origen animal (excepto productos naturales en sí
mismos como la leche y la miel, que además deben estar certificados).
3.Para garantizar un producto cosmético natural, es necesario:
• Un porcentaje mínimo del 50% de los ingredientes vegetales de la fórmula
debe proceder de la agricultura ecológica.
• Un porcentaje mínimo del 5% de todos los ingredientes debe proceder de la
agricultura ecológica.
3.4.2. Ausencia de tóxicos
C
omo se ha mencionado en otras secciones de
este documento, la correlación entre compuestos
químicos utilizados en cosméticos y productos de
cuidado personal y algunas afectaciones a la salud,
ha lanzado una alerta los consumidores, de forma
que estos cada vez son más reacios al uso de
productos que contengan esos compuestos.
En ese entorno surge un mercado dirigido por el temor a consumir productos que
contengan ingredientes dañinos. Aun cuando las afectaciones reales de esos
ingredientes no hayan sido científicamente comprobadas, las personas prefieren
no exponerse, por lo tanto estos consumidores exigen productos de la categoría
libre de o free from. Cuando un producto ya es libre de parabenos, alcoholes u
otras partículas químicas, ya cuenta con una ventaja competitiva en el sentido de
que será preferido por los consumidores.
Este nicho de mercado está en crecimiento ante una mayor preocupación de
las personas por mantener una buena salud, por lo que no es de extrañar que
en el futuro, la condición free from se transforme en una exigencia del mercado,
principalmente en la UE. Esta condición lanza además un reto en materia de
reformulación química de los productos ya que en muchas ocasiones estos
ingredientes no deseados se agregan como conservantes para evitar su deterioro
(prolongar así su vida comercial) y para evitar la pérdida de atracción estética
del producto, así como para proteger al consumidor de la posibilidad de una
infección.
3.4.3. Más cuidado por menos dinero
L
a contracción del ingreso experimentada en los países de la UE ha llevado a
la austeridad y reflexividad en el gasto, lo cual también ha aplicado al gasto en
cuidado personal. Ahora más que nunca los consumidores buscan alternativas
que les permitan ahorrar dinero u obtener más valor por las compras que realizan.
23
De acuerdo con una consulta realizada
en 2012 por la revista Actifs Guide,
especialista en insumos para la
industria cosmética, un 88% de los
franceses considera que la crisis
económica podría ser una oportunidad
para repensar los estilos de vida
y los hábitos de consumo, lo cual
los lleva a cambiar su canasta de
compras incluyendo ahora productos
que vengan en multiempaques,
por ejemplo, los jabones de baño o
cremas corporales. Asimismo toman
importancia los productos de la
categoría “todo en uno”, entre ellos el
champú con acondicionador, crema
limpiadora con exfoliante o depilador
con humectante, solo por mencionar
algunos.
El disponer de un nivel de ingreso
menor, además de un estilo de vida
acelerado con poco tiempo libre,
también provoca que los consumidores
reduzcan sus visitas a los salones de
belleza o spas. Estos locales por lo
general ofrecen servicios costosos y
en los cuales hay que invertir mínimo
una hora, por lo tanto los consumidores
buscan tratamientos con “acabado de
salon” pero que puedan aplicarlos ellos
mismos, esto impulsa la demanda por
productos para manicura y pedicura,
cremas depilatorias, tintes para
coloración de cabello y cremas y demás
preparaciones para autobronceado,
que se comercialicen en el mercado
minorista.
4.Condiciones de Accceso
para Cosméticos y Productos de Cuidado Personal
E
l mercado europeo se caracteriza por establecer fuertes regulaciones para
el ingreso de todo tipo de mercancías. Estas regulaciones son aún más
rigurosas cuando se trata de productos que entran en contacto con el ser humano
como es el caso de los cosméticos y productos de cuidado personal. En esta
sección se indican las normas que regulan la importación y comercialización de
las formulaciones incluidas en el análisis que se hace en este documento.8
4.1. Aranceles de ingreso
E
l grupo de subpartidas incluidas en la categoría de cosméticos y productos
de cuidado personal tiene aranceles NMF que van de 0% a 7%, sin embargo,
para Costa Rica, todas las partidas están bajo libre comercio porque están
cubiertas por la concesión unilateral del Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP Plus). Dichas preferencias serán permanentes con la entrada en vigencia
del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
El libre comercio es también una condición que tienen casi todos los países
debido a preferencias unilaterales o acuerdos comerciales ya vigentes. En los
casos en los que el arancel NMF es diferente de cero, los únicos países que
pagan el arancel son: Australia, Bielorusia, Canadá, China, Estados Unidos,
Islas Faroe, Hong Kong, Japón, Kosovo, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán.
4.2. Requisitos de comercialización de productos
químicos peligrosos
L
a UE establece ciertos requisitos de comercialización para productos químicos,
los cuales tienen por objetivo garantizar un elevado nivel de protección de la
salud humana y el ambiente.
Los cosméticos y productos de cuidado personal se clasifican como productos
químicos por lo que deben cumplir con:
•
Procedimientos generales para el registro, evaluación, autorización y
restricción de sustancias químicas (REACH, por sus siglas en inglés)
•
•
Disposiciones específicas sobre
la clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas
Condiciones específicas para los
productos fitosanitarios y biocidas.
4.2.1. Registro,
evaluación, autorización
y restricción de
sustancias químicas
(REACH)
E
l Reglamento REACH9 regula
el registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las
sustancias y los preparados químicos,
con el objetivo de garantizar un
elevado nivel de protección de la salud
humana y el ambiente, así como la
libre circulación de sustancias en el
mercado interior.
Las regulaciones del sistema REACH10
entraron en vigor en diciembre de 2006,
por medio del Reglamento (CE) No
1907/2006 del Parlamento Europeo,
el cual se aplica a todos los productos
químicos: no sólo a los utilizados en los
procesos industriales, sino también en
la vida diaria.
La Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA, por sus
siglas en inglés) es el punto central en el
8
Un resumen de las condiciones de acceso se presenta en el Anexo 1.
9
Una breve guía sobre los procedimientos REACH se puede descargar en este sitio: http://inforeach.gencat.cat/pdf/Inforeach_Guia1_CAST.pdf
10
El reglamento REACH sustituye a varias leyes de la UE relativas a los productos químicos y es complementaria de la legislación ambiental y de
seguridad, sin embargo no sustituye la legislación sectorial (por ejemplo, detergentes, cosméticos, biocidas, entre otros).
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
24
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Figura 2
Proceso de registro para sustancias químicas
o mezclas de sustancias químicas
Guía para el proceso de registro de sustancias químicas en la
UE
Exentas
de registro
No
Sustancias o
preparados
Ningún
procedimiento
más
Más de I tonelada / año
Sí
Presentar
solicitud
de registro
No
Sí
Proporcionar
FDS
Peligrosa, PBT o MPMB*
No
Más de I0 toneladas/año
Sí
Ningún
procedimiento
más
Adjuntar
informe sobre
la seguridad
química
Sustancias o preparados
* o sujeta a autorización
Proceso de registro para sustancias o mezclas
de sustancias químicas contenidas en artículos
PBT: persistente, bioacumulativa y tóxica
MPMB: muy persistente y muy bioacumulativa
FDS: fichas de datos de seguridad
Contenidas
en artículos
Presentar
informe sobre
la seguridad
química
Más de I tonelada / año
Destinadas a ser
liberadas en condiciones de uso
Sí
No
Sí
Solicitud
de registro
Más de I0 toneladas/año
Ningún
procedimiento
más
No
Sí
Presentes en
concentración igual
o superior al 0,1%
Notificar a la Agencia si la
sustancia reúne los criterios para
estar sujeta de autorización
No
Ningún
procedimiento
más
Contenidas en artículos
(continua en pág. 26)
Aquellas que se degradan con dificultad en el ambiente.
12
Las que tienden a acumularse en los organismos de los seres vivos.
13
http://www.portalreach.info/reach/
Registro
Las empresas que fabrican o importan
una tonelada o más de una sustancia
química al año deben presentar una
solicitud de registro a la base de datos
central en la ECHA.
El procedimiento de registro incluye
la presentación de un expediente con
información técnica sobre la sustancia
y una guía sobre como manipularla
de forma segura. Para empresas que
fabriquen sustancias químicas en
cantidades de diez toneladas y más,
estas deben presentar Informe de
Seguridad Química para documentar
la evaluación de la seguridad de la
sustancia, lo que demuestra un manejo
seguro para todos los usos identificados
y los procesos de fabricación.
Evaluación
Los procedimientos de evaluación
permiten a las autoridades determinar
si es necesario realizar más pruebas
para determinar si la información
proporcionada por la empresa cumple
con los requisitos. Las sustancias
sospechosas de representar un riesgo
para la salud o el ambiente serán
seleccionados para su evaluación; esto
puede dar lugar a acciones en el marco
de los procedimientos de autorización
o restricción.
Autorización
Las sustancias que se consideran
de
cuidado
(cancerígenas,
mutágenas, sustancias persistentes11,
bioacumulativas12,
tóxicas)
están
sujetas a un procedimiento de
Fuente: Portal REACH13
11
sistema REACH. La Agencia gestiona
y coordina el registro, evaluación,
autorización y restricción de sustancias
químicas para asegurar la consistencia
en la gestión de los productos químicos
en la Unión Europea.
25
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Figura 1 (continuación)
Proceso de registro para sustancias o mezclas
de sustancias químicas intermedias
Guía para el proceso de registro de sustancias químicas
en la UE
Sí
In situ
Más de I tonelada / año
Aisladas
Exentas
de registro*
Solicitud de
registro con
información
reducida
No
No
Transportadas
Sustancias
intermedias
Más de I tonelada / año
Sí
Sí
No
Solicitud de
registro con más
Más de I000 toneladas/año
información
Monómeras
Presentes en
un polímero
en más de 2%
Más de I tonelada / año
Sí
Solicitud
de registro
Sí
Proporcionar
FDS
* o sujeta a autorización
No
Peligrosa, PBT o MPMB
No
Ningún
procedimiento
más
Sustancias intermedias
PBT: persistente, bioacumulativa y tóxica
MPMB: muy persistente y muy bioacumulativa
FDS: fichas de datos de seguridad
Fuente: Portal REACH13
26
autorización. Las empresas que
soliciten
la
autorización
deben
demostrar que los riesgos derivados de
esas sustancias están adecuadamente
controlados o que los beneficios
socioeconómicos derivados de su uso
superan los riesgos.
Restricción
Cualquier sustancia, como tal, en un
preparado o en un artículo, puede estar
sujeta a restricciones si su utilización
plantea riesgos inaceptables para la
salud o el ambiente. Las restricciones
pueden ser impuestas en el uso de una
sustancia en determinados procesos o
productos, en el consumo o incluso en
todos los usos (prohibición total de una
sustancia).
Las restricciones se aplican a todos
los fabricantes, importadores, usuarios
intermedios y distribuidores de una
sustancia si la fabricación, uso o
comercialización de esta sustancia
se incluye en el anexo XVII de la
legislación REACH.
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
4.3. Reglamentación CITES (Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres)
L
os cosméticos y productos de cuidado personal que contengan ingredientes
extraídos a partir de plantas o animales deberán cumplir con la regulaciones
establecidas por CITES14, para garantizar su ingreso a la UE. Al respecto, el
Reglamento (CE) 338/1997 establece la regulación de las importaciones de
productos finales e intermedios obtenidos a partir de las especies declaradas
como protegidas por CITES.
Las especies de la lista se clasifican en tres categorías15:
Apéndice I
Todas las especies en peligro de extinción. El comercio en especímenes
de esas especies se autoriza solamente bajo circunstancias
excepcionales.
Apéndice II
Especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción,
pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización
incompatible con su supervivencia.
Apéndice III
Especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha solicitado
la asistencia de otras Partes en la CITES para controlar su comercio.
La UE prohíbe cualquier transacción con fines comerciales relacionada con los
ejemplares de las especies de la lista de CITES, sin embargo, la exención de esta
prohibición puede ser concedida mediante la emisión de un certificado especial
por un órgano de gestión del país en que se encuentren los especímenes,
siempre que:
•
•
Hayan nacido en cautiverio o sean reproducidos y criados de forma controlada.
Sean circunstancias excepcionales, para el progreso de las ciencias o la
biomedicina.
Estén destinados a fines de reproducción o de multiplicación.
Estén destinados a la investigación o educación para la conservación de las
especies.
•
•
Estos casos especiales deben de comprobarse mediante documentación emitida
por el país exportador y el importador.
4.4. Condiciones de comercialización y seguridad
sanitaria para cosméticos
L
os productos cosméticos que se comercializan en la UE están sujetos a
requisitos en cuanto a composición, embalaje y etiquetado. El cumplimiento
de estos requisitos es responsabilidad del fabricante o importador pero el producto
está sujeto a controles de vigilancia, para lo cual se requiere la notificación de la
primera importación.
14
La Directiva 76/768/CEE define a los
productos cosméticos como “toda
sustancia o mezcla destinada a ser
puesta en contacto con las diversas
partes superficiales del cuerpo
humano (epidermis, sistema piloso
y capilar, uñas, labios y órganos
genitales externos ) o con los dientes y
las membranas mucosas de la cavidad
oral con el fin exclusivo o principal de:
limpiar, perfumar, corregir los olores
corporales, cambiar la apariencia,
proteger y mantener en buen estado.
Los requisitos para la comercialización
se presentan a continuación:
1. Composición
En relación con el contenido, hay
algunas sustancias cuya incorporación
en cosméticos está prohibida, el detalle
de estas se dispone en el anexo II de
la Directiva 76/768/CEE. No obstante,
se autorizará la presencia de restos
de estas sustancias, siempre que sea
técnicamente imposible eliminarlas del
proceso de fabricación y que el nivel
contenido no cause daños a la salud
humana.
Los ingredientes de los productos
cosméticos no pueden ser probados
en animales.
Los colorantes, conservantes y filtros
ultravioletas que están autorizados
para ser utilizados como ingredientes
de los productos cosméticos se
enumeran, respectivamente, en el
Anexo IV, en el anexo VI y el anexo VII
de la Directiva 76/768/CEE.
CITES es un organismo internacional cuyo objetivo es velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres y productos extraídos de
estas no constituye una amenaza para su supervivencia.
15
La lista completa de las especies protegidas se puede revisar en este enlace: http://www.cites.org/esp/app/2013/S-Appendices-2013-06-12.pdf
27
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
2. Notificación de la primera importación
Antes del arribo de los productos cosméticos que se importan a la UE, el
importador responsable debe indicar a la autoridad competente (aduana)
del Estado miembro al que ingresaron inicialmente indicando la dirección del
fabricante y la del importador.
•
•
3. Disponibilidad de información
La persona responsable de la comercialización de productos cosméticos
importados debe indicar en el idioma del país de destino la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
composición cualitativa (ingredientes) y cuantitativa (cantidades) del producto
especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas de las materias primas y
del producto terminado
método de fabricación
evaluación de inocuidad para la salud humana indicando el responsable de
esta evaluación, especialmente en el caso de los productos destinados a
niños menores de tres años o de uso exclusivo para la higiene íntima
datos existentes sobre los efectos no deseados sobre la salud humana como
resultado del uso del producto cosmético
prueba del efecto alegado por el producto cosmético
información sobre los experimentos en animales realizados por el fabricante.
Además, puede ser necesaria cierta información con el fin de facilitar el tratamiento
médico inmediato en caso de molestias, irritaciones o enfermedades causadas
por los productos cosméticos.
4. Empaque y etiquetado
Indicador para
meses de vida útil
•
•
•
Los
productos
cosméticos
pueden
ser
comercializados únicamente si el envase lleva la
siguiente información en caracteres indelebles,
fácilmente legibles y visibles:
• nombre y la dirección del fabricante o de la
persona responsable de la comercialización del
producto,
• contenido nominal en el momento del empaque,
indicado en peso o volumen,
fecha de duración mínima; esto no es obligatorio para los productos que
tengan una duración mínima de más de 30 meses, que deben tener una
indicación del período de tiempo después de la apertura para los que el
producto puede utilizarse sin causar ningún daño al consumidor. Esta
información se indicará mediante el símbolo previsto en el anexo VIII bis.,
precauciones particulares de empleo
número de lote de fabricación o la referencia para la identificación de las
28
mercancías. Si el tamaño del
producto es demasiado pequeño
esta información puede ser
indicada sólo en el envase
función del producto
lista de ingredientes, expresada
en
un
lenguaje
fácilmente
comprensible
para
los
consumidores,
siguiendo
la
Nomenclatura
Internacional
de
Ingredientes
Cosméticos.
El encabezamiento de la lista
de
ingredientes
debe
ser
INGREDIENTES (en mayúsculas).
5. Sistema de vigilancia
Los controles realizados por las
autoridades de la UE garantizan que
sólo los productos cosméticos que se
ajusten a las disposiciones comunitarias
estén circulando en el mercado.
Los inspectores nombrados a nivel
nacional visitan grandes almacenes,
supermercados, pequeñas tiendas y
puestos de mercado para verificar la
conformidad de los productos con los
requisitos de composición, empaque e
información.
4.5. Prohibición
de productos que
contengan gases
fluorados de efecto
invernadero
S
egún
el
Reglamento
(CE)
No 842/2006 el ingreso y
comercialización de productos o
equipos que contengan gases fluorados
de efecto invernadero, indicados
en el Anexo 2 de la normativa, está
prohibido. Esta normativa aplica para
cosméticos y productos de cuidado
personal que vengan en aerosol, por
ejemplo, desodorantes, espumas de
afeitar, aguas de tocador y productos
para el cabello, entre otros.
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
4.6. Norma voluntaria de eco-etiquetado para
jabones, champús y acondicionadores
L
a etiqueta comunitaria Eco-label o logo de la flor es la marca
oficial de la Unión Europea (UE) para los productos con
menor impacto ambiental dentro de su categoría. Su objetivo
es promover, así como para ayudar a los consumidores a
identificar los productos que contribuyen significativamente a
mejoras en aspectos ecológicos.
1. Requerimientos
Para obtener la etiqueta ecológica
comunitaria para jabones, champús
y acondicionadores para el cabello
se debe cumplir con los criterios
establecidos en el anexo de la Decisión
2007/506/CE de la Comisión se refiere
a:
La participación en el programa es voluntaria. Esto significa que los productos
se pueden vender en el mercado de la UE sin la insignia de la flor y de que no
existen normas que obligan a solicitar la etiqueta ecológica.
•
De acuerdo con la Decisión 2007/506/CE el grupo de jabones, champús y
acondicionadores de cabello comprende cualquier sustancia de enjuague y
preparado destinado a ser puesto en contacto con la epidermis y el sistema de
cabello con el fin exclusivo o principal de limpiarlos o para mejorar la condición
del cabello. Los productos comercializados específicamente para la desinfección
o el uso anti-bacterial no están incluidos.
•
•
•
•
•
•
Cuando un producto está incluido en la definición de la categoría (jabones,
champús y acondicionador) y cumple con los criterios publicados de la etiqueta
ecológica, los fabricantes, importadores, prestadores de servicios, comerciantes
o minoristas que desean comercializar sus productos en la Unión Europea,
puede solicitar la etiqueta ecológica de acuerdo con el Reglamento (CE) No
66/2010.
•
•
•
Para productos fabricados fuera de la Comunidad Europea, la solicitud debe
ser presentada en un organismo competente de cualquiera de los estados
miembros en los que el producto va a ser o ha sido colocado en el mercado.
La solicitud debe incluir toda la documentación pertinente para demostrar
que el producto cumple con los criterios ecológicos y de rendimiento.
El organismo competente informará al solicitante de los documentos
necesarios que deben ser presentados, los resultados de las pruebas que
se deben proporcionar, cómo deben llevarse a cabo, entre otros.
Después de evaluar si el producto cumple con los criterios de la etiqueta
ecológica y que la solicitud cumple con los requisitos de evaluación y
verificación establecidos en la Decisión 2007/506/CE de la Comisión, el
organismo competente decidirá sobre la concesión de la etiqueta. Si la
solicitud es aprobada, el organismo competente celebrará un contrato con
el solicitante sobre las condiciones de utilización de la etiqueta.
Una vez obtenido, el titular tiene la opción de mostrar el logotipo de la flor
en cualquier parte del producto. Se puede utilizar desde la fecha de su
adjudicación hasta el final del período de validez de los criterios.
29
•
Toxicidad para los organismos
acuáticos
Productos ambientalmente
nocivos
Biodegradabilidad aeróbica
Biodegradabilidad anaerobia
Fragancias
Los tintes o colorantes
Biocidas
Ingredientes ambientalmente
peligrosos
Embalaje
Aptitud para el uso
Información recogida en la
etiqueta ecológica 5. Conclusiones
L
os cosméticos y productos de cuidado personal son manufacturas del
sector industrial que por lo general se han dedicado al mercado interno, sin
embargo, en los últimos años estos productos han comenzado a participar en los
mercados internacionales, impulsando la diversificación de la canasta exportable
nacional. En el 2012 las ventas externas de este segmento alcanzaron los 20
millones de USD, indicando un crecimiento del 80% en el último quinquenio.
Estas exportaciones se encuentran altamente concentradas en Estados Unidos
y Centroamérica, que en conjunto acumulan un 85%, en tanto la UE representa
cerca del 10%.
Por otra parte, el mercado de cosméticos en la Unión Europea es uno de los más
sofisticados y desarrollados, tanto por las empresas y marcas que participan en
él, como por el comportamiento del consumidor. Así, el análisis de la región, es un
requerimiento para conocer las últimas tendencias que impulsan el consumo de
cosméticos y productos de cuidado personal y evaluar la posición de la industria
nacional a la luz de la búsqueda de oportunidades comerciales.
En el último quinquenio las ventas de productos de cuidado personal en la UE
alcanzaron 103.790 millones de USD como promedio anual. Al igual que ocurre
con el tamaño de la economía y la población, Alemania, Reino Unido y Francia
son los mercados más grandes para estos productos, los cuales cuentan con
una participación de 14,1%, 13,5% y 13,1% respectivamente. En seguida se
incorpora Italia (9,1%) para acumular, entre los cuatro países, la mitad de las
ventas en el mercado europeo. A pesar de la contracción económica, que ha
afectado la demanda por estos productos, se espera que para el periodo 20132017 las ventas de cosméticos productos de cuidado personal crezcan a un ritmo
de 2,1%.
En cuanto a las categorías de productos de cuidado personal, las que tiene
más participación en el mercado son los productos para el cuidado de la piel,
que incluyen las cremas para el rostro, cuerpo y manos y acumulan poco más
de una quinta parte; seguidos por los productos de cuidado del cabello (16%),
las fragancias (13%) y los cosméticos (11%). Referente a las perspectivas
de crecimiento, para el periodo 2013-2017 se estima que el maquillaje, las
preparaciones para cuidado oral (pasta de dientes y enjuague bucal) son los que
presentarán más dinamismo, con una variación anual de 2,7%. En seguida se
encuentran productos dirigidos a segmentos poblacionales determinados, como
30
los hombres y los bebés y niños, para
el primer grupo la expectativa es una
variación promedio anual de 2,5% y
para los otros la tasa sería de 2,3%.
A nivel de gasto en cosméticos y
productos de cuidado personal, la
Unión Europea es la segunda región
en importancia (222.340 millones de
USD al año), superada solo por Asia
Pacífico (238.709 millones de USD al
año). Al analizar el gasto per cápita
anual que los consumidores de las
distintas regiones realizan en productos
de cuidado personal, el segundo lugar
también es para la UE con 429 dólares
anuales. El primer lugar lo ocupan
Estados Unidos y Canadá que como
región gastan 657 dólares por año.
A pesar del desarrollo de la industria
europea de cosméticos y productos de
cuidado personal, las importaciones
juegan un papel importante, el 20%
de estas provienen de países fuera de
la UE con protagonismo de Estados
Unidos, Suiza, China y Turquía.
El análisis del mercado europeo de
cosméticos y productos de cuidado
personal evidencia una desaceleración
en la demanda de estos y mayor
participación de proveedores de países
emergentes, sin que esto indique
que los proveedores de mercados
maduros, incluyendo los mismos
países europeos, hayan reducido
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
su protagonismo. Además, la contracción del ingreso de los consumidores
ha provocado una reestructuración del gasto y nuevas estrategias al tomar
decisiones de compra. Si bien es cierto el consumidor es más analítico a la hora
de elegir y busca obtener más por su dinero, aún prevalece el deseo de adquirir
productos de calidad, que además ofrezcan valor al ser elaborados de forma
diferenciada. Tal conducta del consumidor está presente en alimentos, pero se
ha trasladado a los cosméticos y productos de cuidado personal.
La preocupación por conservar la salud y el bienestar ha estimulado la demanda
de ingredientes naturales y orgánicos en todas las categorías de bienes que
consume la población europea, en el caso particular de la industria de cosméticos
y productos de cuidado personal se agrega la creciente preocupación de los
consumidores sobre los riesgos para la salud de ciertos químicos utilizados
en los productos de cuidado personal, y es sobre este eje que se plantean
las tendencias que impulsan el consumo de cosmético y artículos de cuidado
personal, dichas tendencias se pueden resumir como:
•
Novedad enfocada en la salud: no solo basta con ofrecer productos
saludables, sino que además se requiere que el componente de la novedad
esté presente ya sea en formulaciones, empaques o procesos productivos
donde destaca las certificaciones sobre orgánicos y sobre sostenibilidad
ambiental y social.
31
•
•
Ausencia de tóxicos: el miedo
a consumir sustancias que
eventualmente
provoquen
enfermedades es un modelador
de la conducta de compra de
los europeos, por lo tanto,
abstenerse de incorporarlas en las
formulaciones, y además publicitar
esa ausencia se vuelve un factor
fundamental para impulsar la
preferencia del consumidor.
Más cuidado por menos dinero:
no se trata de posicionar en el
mercado productos de bajo precio,
sino productos en los cuales el
gasto se recompense ya sea con
multifunciones o con acabados de
salón de belleza que se puedan
conseguir en casa, fomentando así
el ahorro para el consumidor.
Finalmente, el aprovechamiento de
eventuales oportunidades en la UE
estará supeditada al cumplimiento de
los requisitos de ingreso, sobre los
cuales en materia de aranceles no
presentan mayores dificultades, sobre
todo porque Costa Rica goza de libre
comercio para estos productos debido a
la concesión del SGP, preferencias que
serán perpetuadas luego de la entrada
en vigencia del Acuerdo de Asociación
entre Centroamérica y la UE. No
obstante, en materia de regulaciones
y normativa, es indispensable cumplir
con todas las solicitudes en materia
de registros, empaque, etiquetado y
exclusión de insumos considerados
como prohibidos ya sea para
salvaguardar la salud del consumidor
o preservar la vida silvestre.
6. Referencias Bibliográficas
Actif’s (2013). Consumers are in need. Actif’s Mazine, News on functional & health ingredientsEuromonitor (2009). Organic beauty care goes mainstream. Inglaterra: Euromonitor Internacional.
Euromonitor (2011). Beauty and Personal Care State of the Industry. Inglaterra: Euromonitor Internacional.
Euromonitor (2012). Fairtrade Beauty: Is There a Future?. Inglaterra: Euromonitor Internacional.
Organic monitor (2013). Environmental Impact of Cosmetics: Consumers Hold The Key. Organic Monitor, United Kingdom.
Disponible en: www.organicmonitor.com/r2504.htmw
Organic monitor (2013). The European Market for Natural & Organic Cosmetics: Market Update & Challenges. Organic
Monitor, United Kingdom.
Soil Association (2013). Organic Market Report 2013. Bristol, United Kingdom.
Páginas web
Cosmetics Design: www.cosmeticsdesign.com
Export Help Desk: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES
EURLEX: http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
Trade Map: www.trademap.org
World Economic Outlook: http://datos.bancomundial.org/
32
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
7. ANEXOS
Anexo 1
Resumen de requisitos de acceso a la Unión Europea para cosméticos y productos de
cuidado personal según partida
Regulaciones que aplican:
A. Requisitos comercialización de productos químicos peligrosos REACH
B. Reglamentación CITES
C. Condiciones de comercialización y seguridad sanitaria para cosméticos
D. Prohibición de productos que contengan gases fluorados de efecto invernadero
E. Norma voluntaria de eco-etiquetado para jabones, champús y acondicionadores
F. Requisitos importación de productos medicinales de uso humano
Partida16
Descripción
3301.12.10.00
Aceite esencial de
naranja
3301.12.90.00
Aceite esencial de
naranja
3301.13.10.00
Aceite esencial de limón
Arancel
NMF
Países sujetos a arancel NMF 17
A
0,00%
4,40%
X
7,00%
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
X
4,40%
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
X
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
X
Aceite esencial de limón
3301.19.20.00
Aceite esencial de otros
cítricos
7,00%
3301.24.10.00
Aceite esencial de menta
piperita
0,00%
3301.24.90.00
Aceite esencial de menta
piperita
2,90%
3301.25.10.00
Aceite esencial de otras
mentas
0,00%
3301.25.90.00
Aceite esencial de otras
mentas
2,90%
aceite esencial de clavo,
niauli, ylang-ylang
0,00%
B
C
D
X
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
3301.13.90.00
3301.29.11.00
Regulaciones que
aplican
X
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
X
X
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
X
X
16
Partidas según clasificación TARIC (Integrated Tariff of the European Communities)
17
Únicamente los países consignados en esta columna deben pagar el arancel de NMF (nación más favorecida), el resto de países ingresan sin pagar arancel
33
E
F
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Arancel
NMF
Países sujetos a arancel NMF 17
3301.29.31.00
aceite esencial de clavo,
niauli, ylang-ylang
2,30%
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
3301.29.41.00
Otros aceites esenciales
0,00%
3301.29.71.00
Aceite esencial de
geranio, jazmín o vetiver
3301.29.79.00
Aceite esencial de
lavanda o lavandín
Partida16
Descripción
Regulaciones que
aplican
A
B
X
X
2,30%
X
2,90%
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
X
2,90%
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
X
X
2,00%
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
– Taiwán
X
X
2,30%
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
X
X
3301.90.21.00
Oleoresinas extraídas de
regaliz y lúpulo
3,20%
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
X
X
3301.90.30.00
Otras oleoresinas
extraídas
0,00%
X
X
X
X
3301.30.00.00 Resinoides
Subproductos terpénicos
3301.90.10.00 residuales de aceites
esenciales
Otras oleoresinas
3301.90.90.00
extraídas
3,00%
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
D
X
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
3301.29.91.00 Otros aceites esenciales
C
X
3302.90.10.00
Mezclas de aceites
esenciales de especias
naturales
0,00%
X
3302.90.90.00
Las demás mezclas de
sustancias odoríferas
0,00%
X
3303.00.10.00
Perfumes
0,00%
X
X
3303.00.90.00
Aguas de tocador
0,00%
X
X
3304.10.00.00
Preparaciones para el
maquillaje de los labios
0,00%
X
X
3304.20.00.00
Preparaciones para el
maquillaje de los ojos
0,00%
X
X
3304.30.00.00
Preparaciones para
manicuras o pedicuros
0,00%
X
X
34
X
E
F
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
Partida16
Arancel
NMF
Descripción
Regulaciones que
aplican
Países sujetos a arancel NMF 17
A
B
C
D
E
F
3304.91.00.00
Polvos de belleza o
maquillaje, incluidos los
compactos
0,00%
X
X
X
3304.99.00.00
Las demás preparaciones
de belleza, maquillaje y
para el cuidado de la piel
0,00%
X
X
X
X
3305.10.00.00
Champúes
0,00%
X
X
X
X
3305.20.00.00
Preparaciones para
ondulación o desrizado
permanentes
0,00%
X
X
3305.30.00.00
Lacas para el cabello
0,00%
X
X
3305.90.00.00
Las demás preparaciones
capilares
0,00%
X
X
X
3306.10.00.00
Pasta de dientes
0,00%
X
X
X
3306.20.00.00
Hilo utilizado para
limpieza de los espacios
interdentales hilo dental
4,00%
X
X
X
3306.90.00.00
Las demás preparaciones
para higiene bucal o
dental
0,00%
X
X
X
3307.10.00.00
Preparaciones para
afeitar o para antes o
después del afeitado
6,50%
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
X
X
X
3307.20.00.00
Desodorantes corporales
y antitraspirantes
6,50%
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
X
X
X
3307.30.00.00
Sales perfumadas y
demas preparaciones
para el baño
6,50%
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
X
X
X
3307.90.00.00
Otras preparaciones
cosméticas n.e.n.c.o.p.
6,50%
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
– Taiwán
X
X
X
3401.11.00.00
Jabón de tocador
(incluyendo el medicinal)
0,00%
X
X
X
X
3401.19.00.00
Otros jabones
0,00%
X
X
X
X
3401.20.10.00
Jabón en forma de
hojuelas, granulado y en
polvo
0,00%
X
X
X
X
3401.20.90.00
Otros jabones
0,00%
X
X
X
X
X
X
X
X
3401.30.00.00
Otras preparaciones para
la limpieza de la piel, en
forma líquida o en crema
Fuente: World Tariff y Export Help Desk
4,00%
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
- Taiwán
Australia - Bielorusia - Canadá - China Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong
- Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur
– Taiwán
35
X
X
Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
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Oportunidades para cosméticos y productos
de cuidado personal en la Unión Europea
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