la industria del plástico de México

El Mercado del Polietileno
en México
Foro 2013
Pemex Petroquímica
Consideraciones Iniciales
 Hablar de la industria del plástico de México sin abordar
el mercado de los polietilenos es declararse ciegos
 Los polietilenos son las resinas más consumidas en el
mercado doméstico de México, aunque no las de mayor
crecimiento en los últimos años
 En el polietileno se presentan los mayores desbalances
en la oferta y demanda de resinas
 Entender los impulsores de la demanda de artículos de
plástico de polietileno es crucial para toda la cadena
No obstante, lo que le pasa a la industria del plástico les afecta…
2
Entendiendo a los Mercados
Producción de
Pemex
Petroquímica
Exportación de
Pemex
Petroquímica
Consumo
Doméstico de PE
Plásticos de PE
Importados
Mercados
Domésticos
Mercados de
Exportación
Polietilenos
Importados
Exportaciones de
PE de Otros
El asunto está en cuánto plástico de PE se importa y
en qué segmentos está afectando más…
4
¿Quiénes mueven la demanda de PE en México?
 El consumo de los hogares
• A más consumo de bienes no durables, más PE
• Dependiendo del patrón de consumo de los hogares
 Las exportaciones manufactureras
• A más exportaciones manufactureras, más PE
 La tecnificación del campo
• A mayor tecnificación, más PE potencial
Todos estos suman, mientras que las importaciones
de plásticos de polietileno restan...
6
La Historia
OFERTA – DEMANDA DE POLIETILENOS EN MÉXICO 1995 - 2012
Miles de toneladas
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1995
2000
2005
Capacidad
2006
Producción
2007
2008
Importación
2009
Exportación
2010
2011
Consumo Apte.
El crecimiento del consumo entre 2008 y 2012 ha sido marginal…
7
2012
El Efecto “Swing”
PENETRACIÓN DE MERCADO DEL POLIETILENO LINEAL
Como fracción del consumo total de PEBD+PEBDL
56.3%
54.0%
53.4%
53.4%
54.1%
54.3%
2008
2009
2010
2011
2012
50.3%
42.6%
43.0%
2000
2005
14.6%
1995
2006
2007
La Planta Swing de Pemex estimuló la demanda de PE Lineal…
8
Los Mercados no han cambiado mucho
COMPOSICIÓN DEL MERCADO, 2000
Película:
Otros
4.5%
Cable/
Tubería Alambre
5.1% 0.9%
COMPOSICIÓN DEL MERCADO, 2012
Extrusión:
Otros
7.4%
Película:
Otros
6.6%
Cable/
Tubería Alambre
1.0%
5.9%
Extrusión:
Otros
7.0%
Inyección
17.7%
Inyección
17.7%
Película: No
Alimentos
23.9%
Película: No
Alimentos
23.2%
Rotomoldeo
3.2%
Rotomoldeo
4.9%
Otros usos
1.6%
Otros usos
3.9%
Película:
Alimentos
14.7%
Soplado:
Otros
3.5%
Soplado:
Botella
15.2%
Película:
Alimentos
13.0%
Soplado:
Otros
3.8%
Soplado:
Botella
15.2%
No han cambiado mucho porque muchos mercados son bastante maduros…
9
Las Importaciones, un freno al crecimiento
 Se importaron 314 mil toneladas de
plásticos de PE en 2012
• Equivalieron al 18% del consumo
aparente de PE de ese año
IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS DE PE
Miles de toneladas, 2012
350
11.8
300
 En 2000 esas importaciones apenas
eran 54 mil, el 4.4% del consumo de PE
250
147.2
200
 Además, se importaron más de 1.2
millones de toneladas de plásticos,
algunos de los cuales son de PE
• Sólo el 20% representaría 240 mil
toneladas más
4.0
150
11.7
100
60.8
50
 La pérdida de mercado afecta a todos, a
los transformadores y también a sus
proveedores de resina
0
76.7
15.3
12.7
1.3
Tanques Placas Tubería y Bolsas
celulares manguera
2012
Botellas Placas y
hojas
Ene-Abr 2013
Las importaciones siguen creciendo. En enero-marzo aumentaron 8.7%…
10
El Factor Ambiental
 Las bolsas de polietileno se volvieron el blanco favorito
de legisladores y autoridades ambientales
• De octubre de 2008 a fines de 2013 se presentaron 49
iniciativas de ley para prohibirlas
• Todas se han enfrentado con éxito al punto que hoy*,
México está libre de prohibiciones
 La industria de la bolsa fue afectada por varias causas
• Una imagen deteriorada por la desinformación
• La labor de los degradafílicos con grandes usuarios
 Las bolsas no son el único plástico de polietileno con
riesgos de regulación
El factor ambiental seguirá presente en el PE y en los demás los plásticos…
11
Una Postura Ambiental en Polietileno
 Promover el reciclaje de residuos de PE
• Muchos de los residuos industriales ya se reciclan
• Igual algunos post-consumo como las botellas
• Falta impulsar la recuperación de los flexibles
 La degradación debe comprobar sus “bondades”
• Ningún aditivo degradante ha demostrado que se
biodegrade en los rellenos sanitarios mexicanos
• Ninguno ha demostrado que sea reciclable
• Ninguno ha evaluado sus emisiones de GEI
 La producción y el consumo sustentable de plásticos
de polietileno tendrá que ser nuestro objetivo
En pocos meses, la PyCS se convertirá en programa nacional…
12
Las Perspectivas 2013
 Los signos en 2013 no son para nada favorables…
 La demanda de polietilenos es más sensible al mercado
doméstico que a las exportaciones
 Todos los indicadores van a la baja
• PIB y actividad industrial del INEGI a la baja
• Las exportaciones manufactureras en declive
• El gasto de los hogares se racionaliza cada día más
• Ventas del comercio al por menor decreciendo
13
La Exportación Manufacturera Estancada
 El estancamiento de las exportaciones
manufactureras no es buena señal
• Baja el consumo de componentes y
de empaques plásticos
EXPORTACIONES MANUFACTURERAS
Variación respecto del período anterior
29.5
 Las exportación automotriz creció casi
7% e incrementó su participación en la
exportación total de 29.3% en 2012 a
30.9% en 2013
 Otras industrias exportadoras que
consumen plásticos están viendo que
sus mercados externos se achican
13.4
8.4
0.6
-17.8
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
La demanda de plásticos de PE en este mercado está deprimida…
14
2012-2013
El Consumo Interno más que Estancado
 La contracción en el consumo de los
hogares en 2013 es evidente dado el
Índice ANTAD corregido por inflación
ÍNDICE ANTAD “A TIENDAS IGUALES”
Crecimiento respecto del período anterior, %
8.2
2006
4.6
4.9
2007
 Los índices de INEGI para el resto del
comercio al por menor arrojan caídas
similares o incluso mayores
0.4
3.4
2008
2009
 Prácticamente la totalidad de los
plásticos llegan al consumidor final a
través del comercio al por menor
-2.9
0.8
-4.5
3.5
2010
-0.3
5.0
2011
0.5
4.7
2012
 A menor consumo de los hogares,
menor consumo de envases, bolsas y
embalajes de polietileno
2013 Ene-Abr
-0.3
0.8
-3.0
Nominal
Corregido por inflación
Para recuperar el consumo interno se necesita que el ingreso se recupere…
15
Mercados Plásticos en 2012-2013
 La producción de plásticos cayó
4.4% en el primer trimestre del año
PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS
Crecimiento respecto del período anterior, %
Bolsa y Película
 En casi todos los productos se
presentan caídas importantes
• Laminados, industrial y plásticos
reforzados repitieron las caídas
observadas en 2012
-7.2
Tubería
-4.4
-1.4
Laminados -48.2
Botellas
-1.7
Autopartes
 Sólo los plásticos para el hogar, las
autopartes y “otros” crecieron
Industrial
Reforzados
4.8
10.2
Plásticos
2011-2012 (Anual)
-4.4
3.2
7.3
5.0
2012-2013 (Trim I)
Este resultado coincide con lo observado en los mercados terminales…
16
42.7
46.8
-6.5
-7.4
-12.1
-8.1
-21.0
Otros
 Los artículos de polietileno están
presentes en prácticamente todos
estos mercados
8.0
1.7
6.4
Hogar
Contenedores
4.5
Plásticos del Polietileno 2013
PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS DE PE
VENTAS DE PLÁSTICOS DE PE
Crecimiento respecto del período anterior, %
Crecimiento respecto del período anterior, %
Bolsas de PE
Bolsas de PE
-11.1
Películas de PE
Cubetas
-35.3
Tambos
9.0
Envases alimentos
-7.8
6.1
Botes
-10.3
Botellas (Iny)
-21.4
Tambos
-6.9
Envases alimentos
Tinacos y tanques
6.4
Cajas -34.9
-26.6
Botes
1.2
Tapas y tapones
-11.6
Cajas
4.1
Garrafas / Botellones
0.2
Tapas y tapones
9.1
Botellas (incl. PET)
5.1
Garrafas / Botellones
Cubetas
Películas de PE
6.3
Botellas (incl. PET)
-2.8
20.6
Botellas (Iny)
7.5
Tinacos y tanques
-22.9
2012-2013 (Trim I)
-1.4
-20.9
2012-2013 (Trim I)
Un mejor resultado en las ventas significa aligeramiento de inventarios…
17
Los Polietilenos en el Primer Trimestre
 Todos los indicadores apuntan hacia
un inicio del año sumamente flojo,
salvo la importación de polietilenos
• Los meses más flojos siempre han
sido los tres primeros
CADENA DEL POLIETILENO
Variación respecto del 1er. Trimestre de 2012, %
Producción de PE (PPQ)
Ventas Internas de PE (PPQ)
3.0
-5.1
Exportación de PE (PPQ)
 El crecimiento en las importaciones de
PE puede ser sólo recuperación de
inventarios de materia prima
41.3
Importación de PE
Bolsas y Películas (ventas)
9.9
-7.1
Botellas de PE (ventas)
 Una recuperación en la producción de
plásticos de PE podría darse a partir
de junio por tres factores
• Estacionalidad de la demanda
• Recuperación de inventarios
• Recuperación del mercado perdido
ante las importaciones
4.0
Garrafas/Botellones (ventas)
Tapas y tapones (ventas)
Contenedores (ventas)
1.2
-7.3
-1.5
Tanques y Tinacos (ventas) -20.9
Importación de plásticos de PE
8.7
La recuperación de los mercados no vendrá solita, hay que salir a buscarla…
18
Un Posible Futuro
OFERTA – DEMANDA DE POLIETILENOS EN MÉXICO 2012 - 2016
Miles de toneladas
2,200
2,000
1,800
1,651
1,631
1,840
1,761
1,738
2,012
1,924
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2010
2011
Capacidad
2012
Producción
2013
Importación
2014
Exportación
2015
Consumo Apte.
Es difícil prever algún crecimiento significativo para 2013…
19
2016
Paradigmas Contrarios
El polietileno importado de EUA es el
más barato del mundo y no hay
necesidad de más producción local
Cuando la oferta nacional crece, la
demanda se estimula. Los ejemplos
sobran: PP, PS, PET y PE lineal…
Los transformadores buscan siempre
los precios más bajos y la resina
importada se los ofrece
El transformador toma en cuenta el
riesgo cambiario, el flete, la cercanía del
proveedor y la disponibilidad
El Shale Gas cambiará la ecuación
competitiva de los polietilenos en
América del Norte
El precio futuro del PE será el costo del
productor más caro por lo que no se
sabe cuánto bajarán los precios
La gran disponibilidad de PE resultado
del Shale Gas hará más competitivos a
los transformadores mexicanos
Los transformadores que verán
mejorada su competitividad son los de
EUA y buscarán exportar más a México
Aunque contrarios, cada uno tiene algo de validez…
20
¿Qué Podemos Hacer?
 La producción de plásticos de polietileno debe crecer
para beneficio de todos
 Si el consumo final está deprimido, tenemos que buscar
otras formas para que crezca la transformación de PE
 Las importaciones de plásticos de polietileno son un
mercado al que deberíamos ponerle algo más que el ojo
 Los proveedores de polietileno y sus clientes deben ir
más de la mano
 Ya se fue casi la mitad del año, hay que empezar hoy...
No debemos confiarnos en nos que llegue una “solución técnica”…
21
Corolarios
 Los mercados no van bien y difícilmente que se van a
enderezar por sí solos
 El factor ambiental sigue presente y hay que enfrentarlo
 Podemos actuar en rubros donde tendríamos control
pero dependerá solamente de nosotros
 Proveedores, distribuidores y clientes debemos trabajar
juntos en beneficio de todos
 Si a los transformadores les va mal a todos nos irá mal
 El tiempo apremia…
22
El Mercado del Polietileno
en México
Foro 2012
Pemex Petroquímica
Muchas Gracias…