el mercado de medios de latinoamérica 2014

el mercado de medios de latinoamérica 2014

EL MERCADO DE MEDIOS DE LATINOAMÉRICA 2014
ÍNDICE
Una clase creciente de consumidores:
el auge de la clase media
Penetración y consumo de medios en
Latinoamérica
Internet: tamaño de audiencia, crecimiento futuro, sitios
web de mayor alcance, actitudes de internautas hacia la
publicidad online
Medios sociales: uso, sitios populares, influencia en la
decisión de compra, social TV/multipantalla
Proyecciones de inversión publicitaria para
Latam: 2013 y 2014
Videos online: la audiencia, tendencias de consumo y
potencial publicitario para rendir fuerte ROI
Medios impresos: indicadores de mercado
que señalan buen crecimiento
Comercio electrónico: ventas en 2013, crecimiento
reciente y futuro, productos más comprados por
Internet en todo Latam y en países específicos
Televisión: tendencias en inversión
publicitaria y en la penetración de TV
paga
Mercado móvil: Penetración móvil, de smartphones y
tablets, crecimiento fuerte de Internet móvil en
Latinoamérica y la respuesta de consumidores
latinoamericanos a la publicidad móvil
UNA CLASE CRECIENTE DE CONSUMIDORES:
EL AUGE DE LA CLASE MEDIA
EN LA ÚLTIMA DÉCADA, MÁS DE 50 MILLONES
DE PERSONAS SE INCORPORARON A LA CLASE
MEDIA EN LATINOAMÉRICA.
1 en 3
Familias en Latinoamérica
actualmente son de clase
media
Fuente: Banco Mundial, La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina
LA CLASE MEDIA DE LATINOAMÉRICA (CLASE C) SE
HA VUELTO UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE LA
POBLACIÓN EN VARIOS MERCADOS GRANDES.
Fuentes: 1United Nations, 2World Bank, 3Cetelam report O Observador Brasil 2012, 4Consultora W, 5Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, 6Asociacion Mexicana de Agencias de Investigacion de Mercados y Opinión Pública, 7Asociación Peruana de Empresas de
Investigación de Mercados, 8Novomerc Chile
PENETRACIÓN Y CONSUMO DE
MEDIOS EN LATINOAMÉRICA
TV ABIERTA, RADIO Y PUBLICIDAD EXTERIOR CUENTAN
CON LA MAYOR PENETRACIÓN PERO INTERNET ESTÁ
GANANDO TERRENO RÁPIDAMENTE.
Penetración por medio
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Perú
TV abierta
TV paga
Radio
Periódicos
Revistas
Publicidad
exterior
93%
96%
97%
95%
97%
97%
77%
92%
97%
94%
98%
74%
40%
63%
86%
64%
27%
53%
84%
36%
50%
64%
62%
73%
58%
75%
65%
69%
82%
77%
54%
60%
81%
40%
31%
45%
78%
77%
48%
78%
76%
27%
73%
67%
19%
36%
21%
41%
8%
30%
6%
36%
27%
19%
15%
90%
83%
91%
99%
91%
96%
88%
82%
98%
75%
100%
Fuente: IBOPE Media Book 2013 salvo las cifras para México, las cuales provienen de IBOPE Media Book 2012
Internet
56%
60%
64%
50%
71%
57%
30%
41%
48%
53%
56%
TV ES EL MEDIO MÁS CONSUMIDO EN
LATINOAMÉRICA PERO INTERNET ESTÁ
ACAPARANDO MÁS TIEMPO DE LAS PERSONAS.
Datos disponibles para el consumo por medio, por país
TV
RADIO
PERIÓDICOS
REVISTAS
INTERNET
Argentina
6 hs/día
56% lo escuchan
diariamente
70% compran el diario
No hay datos
26 hs/mes
Brasil
3 hs, 29 min/día
69% lo escuchan
diariamente
31% leen periódicos
Chile
3 hs, 52 min./día
48% lo escuchan
diariamente
20% leen periódicos
No hay datos
11 hs/semana
Colombia
4hs/día
2,4 hs/día
13% leen periódicos
No hay datos
4,3 hs/día
México
2 a 4 hs/día
56% lo escuchan
diariamente
27% leen periódicos
No hay datos
5 hs/día
Perú
3 hs, 20 min/día
2 hs, 53 min/día
30 min./día
No hay datos
2 hs, 40 min/día
Uruguay
No hay datos
61% lo escuchan
diariamente
12% los leen cada día
No hay datos
no hay datos
35% leen revistas 3 hs, 39 min./día
Fuentes: IBOPE, LAMAC, Notimex, Consejo Nacional de Lectura, ENTIC, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, comScore,
Target Group Index, Fundação Perseu Abramo, Encuesta UDP, UM Chile, DANE, EGM 2013, Google, AMIPCI, Consejo Consultivo de Radio y
Televisión, Kantar Media Research , Opción Consultores
OTRO ESTUDIO DE TGI SEÑALA INCREMENTOS EN
EL CONSUMO DE CIERTOS MEDIOS TRADICIONALES
El consumo de TV
paga ha aumentado
en 5% en Argentina,
en 12% en Brasil y
en 11% en México
El consumo de
periódicos ha
aumentado en
5% en Argentina,
en 6% en Brasil y
en 15% en México
Fuente: TGI Latina
El consumo de
revistas ha
aumentado en
7% en Argentina,
en 11% en Brasil y
en 8% en México
PROYECCIONES DE INVERSIÓN
PUBLICITARIA PARA LATAM
EN 2013 LATINOAMÉRICA LIDERARÁ AL MUNDO EN LA
INVERSIÓN PUBLICITARIA… Y LO HARÁ EN 2014 TAMBIÉN.
Magna Global proyecta un crecimiento de casi un 13% en inversión publicitaria para
Latinoamérica en 2014: más del doble del aumento proyectado para Norteamérica y Europa
Occidental.
Latinoamérica
Norteamérica
Europa Occidental
Europa Central y del Este
Asia-Pacífico
Medio Oriente, África del Norte
El resto del mundo
2013
9,5%
1,5%
-0,8%
7,9%
6,3%
2,8%
9,3%
2014
12.7%
5,5%
5,7%
10,5%
8,7%
6,3%
10%
LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LATAM ESTÁ
CRECIENDO EN TODOS LOS MERCADOS GRANDES.
Argentina: creció en un 30% en 2013
después de crecer en un 19,6% en 20121
Brasil: creció en un 7% en 2013 después de
crecer en un 10,7% en 20122
Colombia: creció en casi un 13% en medios
offline en 2013 y en un 31% en publicidad online3
México: creció en un 8% en 20124
Perú: creció en un 8% en 20135
Uruguay: creció en un 2,6% en 20136
Venezuela: creció en un 19% en 20137
Fuentes: 1Cámara Argentina de Agencias de Medios, 2Projeto Inter-Meios, 3Asomedios, IAB Colombia, 4Confederación de la Industria de la
Comunicación Mercadotécnica, 5Compañía Peruana de Estudios de Mercados, 6Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, 7MagnaGlobal
INVERSIÓN DE MEDIOS EN ARGENTINA, 2013
1.1%
3.8%
3.6%
6.4%
TV abierta
Periódicos
36.4%
7.3%
Publicidad exterior
Internet
3.9%
Radio
TV paga
Revistas
Cine
28.6%
Fuente: Cámara Argentina de Agencias de Medios
INVERSIÓN DE MEDIOS EN BRASIL, 2013
3.5% 0.62%
4.5%
0.32%
4%
TV abierta
Periódicos
5%
TV paga
5.5%
Revistas
Internet
10.1%
Radio
66.5%
Publicidad exterior
Guías
Cine
Fuente: Projeto Inter-Meios*
*Esta fuente no incluye búsquedas ni anuncios en redes sociales, por lo que internet realmente acapara más de la inversión en Brasil, probablemente más del 10% según los cálculos de IAB Brasil
INVERSIÓN DE MEDIOS EN CHILE, 2012
1.9%
0.3%
5.5%
6.6%
TV abierta
Periódicos
7.8%
43.9%
8.8%
Publicidad exterior
Internet
Radio
TV paga
Revistas
Cine
25.2%
Fuente: Asociación Chilena de Agencias de Publicidad
INVERSIÓN DE MEDIOS EN COLOMBIA, 2013
2% 2%
9.9%
TV abierta
Internet
5.5%
Radio
49.2%
14.8%
Periódicos
TV paga
Publicidad exterior
Revistas
Cine
11%
6.2%
Fuentes: ASOMEDIOS, IAB Colombia
INVERSIÓN DE MEDIOS EN MÉXICO, 2012
2%
4%
3%
8%
8%
53%
9%
9%
Fuente: Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica
TV abierta
Internet
Radio
Periódicos
TV paga
Publicidad exterior
Revistas
Cine
INVERSIÓN DE MEDIOS EN PERÚ, 2013
2% 2%
9.9%
TV abierta
Internet
5.5%
Radio
49.2%
14.8%
Periódicos
TV paga
Publicidad exterior
Revistas
Cine
11%
6.2%
Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública
INVERSIÓN DE MEDIOS EN URUGUAY, 2013
4%
13%
TV
Publicidad exterior
14%
Medios impresos
53%
Radio
Internet
16%
Fuente: Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad
MEDIOS IMPRESOS EN
LATINOAMÉRICA
LOS MEDIOS IMPRESOS SIGUEN FUERTES EN
LATINOAMÉRICA. ENTRE LOS INDICADORES DE
MERCADO QUE SEÑALAN ESTO ESTÁN:
•
•
•
•
•
•
•
Los periódicos latinoamericanos crecerán en ingresos en un 5,5%
por año hasta 2016 para llegar a un total de US$10,4 mil millones1
La circulación de periódicos latinoamericanos aumentó en un 2,56%
en 2013 y en un 6.26% durante los últimos 5 años2
En 2009 la inversión publicitaria en revistas bajó en cada región…
SALVO en Latinoamérica, donde se pronostica que crecerá hasta 20161
Los ingresos de periódicos latinoamericanos aumentaron en un 65%
entre 2006 y 20112
La circulación de periódicos en Brasil incrementó en un 2,3% en el
primer semestre de 2012 y en 2011 creció en un 3,5% para llegar a 4,4
millones de copias, una nueva marca3
Se proyecta un crecimiento del 11,9% anual para la inversión
publicitaria en periódicos en Argentina hasta 20161
La circulación de diarios en Perú aumentó en un 50% entre 2007 and
20124
Fuentes: 1PriceWaterhouseCoopers Global Entertainment Media Outlook 2012-2016, 2WAN-INFRA,, 3Instituto Verificador de Circulação, 4KPMG
LOS MEDIOS IMPRESOS TAMBIÉN ACAPARAN UN
BUEN PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN EN
MUCHOS MERCADOS DE LATAM.
Cuota de la inversión publicitaria de los medios impresos
en mercados clave de Latam, 2013
32%
28%
27%
17%
15%
14%
10%
Argentina
Brasil
Chile
Ecuador
Perú
Uruguay
Venezuela
Fuentes: Cámara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios, Ipsa
Group Latin America, Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública, Comité Certificador de Medios ANDA-FEVAP
Los medios impresos
son N°1 en Argentina
and N°2 (después de TV
abierta) en Brasil, Chile,
Ecuador, Perú, Uruguay
y Venezuela
TELEVISIÓN EN
LATINOAMÉRICA
LA TV ABIERTA OBTIENE LA MAYOR PARTE
DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN
LATAM…
Cuota de inversión publicitaria de TV abierta en mercados latinoamericanos, 2013
66%
56%
52%
49%
48%
44%
40%
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Fuentes (izq. a der.): Cámara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios,
Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, Compañía Peruana de Estudios de Mercados, Asociación Uruguaya de
Agencias de Publicidad
Uruguay
…PERO LA PENETRACIÓN DE TV PAGA
LLEGÓ AL 55% EN TODO LATAM EN ABRIL
2013 Y ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE.
68%
Penetración de TV
paga en Latam
para 20171
9,8 millones
de hogares en Argentina tienen TV paga4
90%
50%
De hogares en
Brasil tendrán TV
paga para 2018: una
audiencia potencial
de 173 millones2
Penetración de TV
paga en México en
diciembre 20133
7,7 millones
de subscriptores a TV paga en Colombia5
Fuentes: 1Dataxis, 2Anatel, 3Centro de Investigación en Innovación en Telecomunicaciones, 4LAMAC, 5Business Bureau
EN VARIOS MERCADOS
LATINOAMERICANOS LA TV PAGA TIENE
UN FUERTE ALCANCE.
Niveles de alcance de TV paga en países latinoamericanos
100%
90%
83%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: Business Bureau, dic. 2013
69%
68%
62%
61%
60%
60%
58%
53%
42%
ADEMÁS, HAY NUEVOS MERCADOS DE
CRECIMIENTO EN LATINOAMÉRICA EN
CUANTO A TV PAGA.
2,55 millones de subscriptores
18% de crecimiento desde 2012
Chile
1 millón de subscriptores
45% de crecimiento entre
2012 y 2013
Ecuador
Uruguay
Fuente: Business Bureau
677.000 subscriptores
Penetración proyectada del
85% en 2017 con 1.000.000
de subscriptores
INTERNET EN
LATINOAMÉRICA
ACTUALMENTE HAY CASI 300 MILLONES DE
INTERNAUTAS EN LATINOAMÉRICA*.
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
28,000,000
3,087,000
105,000,000
10,000,000
26,936,343
2,000,000
4,643,393
6,663,558
1,491,480
2,280,000
1,319,174
59,000,000
783,800
1,503,441
1,563,440
10,785,000
1,771,643
1,950,000
13,000,000
Fuentes: *eMarketer, Internet WorldStats, comScore, Subsecretaría de Telecomunicaciones, World Internet Project
PARA 2015, INTERNET TENDRÁ UNA PENETRACIÓN DEL
60% EN LATINOAMÉRICA Y HABRÁ 120 MILLONES DE
INTERNAUTAS ADICIONALES EN LA REGIÓN.1
Proyecciones de crecimiento para mercados específicos:
Brasil
168 millones en 2014, frente a 105 millones en 20132
Chile
16,4 millones en 2015, frente a 10 millones en 20133
Ecuador
7,5 millones en 2015, frente a 6,6 millones en 20134
México
65 millones en 2015, frente a 52 millones en 20134
Paraguay
3,4 millones en 2015, frente a 1,5 millones en 20125
Fuentes: 1LACNIC, 2Comitê Gestor da Internet, 3Pyramid Group, 4Latin America & Caribbean Network Information Centre, 5Comisión Nacional
de Telecomunicaciones de Paraguay
AQUÍ ES DONDE SE LLEGA A LOS INTERNAUTAS
LATINOAMERICANOS.
Los tipos de sitios web con mayor alcance a la población online de Latinoamérica:
99%
98%
97%
97%
94%
86%
Fuente: Futuro Digital, comScore, marzo 2013
EN VARIOS MERCADOS SE NOTA QUE LOS
LATINOAMERICANOS SON MUY RECEPTIVOS A LA
PUBLICIDAD ONLINE.
• El 67% de las consumidores brasileños usan el internet como fuente de datos antes de irse
de compras1
• El 95% de consumidores brasileños buscan información online antes de comprar un auto2
• El 68% de los internautas brasileños dicen que avisos online influyen en sus decisiones de
compra3
• El 57% de internautas brasileños dicen que anuncios online los motivan a comprar los
productos anunciados4
• El 75% los internautas mexicanos se detienen a ver anuncios online5
• El 83% de internautas mexicanos recuerdan los anuncios online5
• Las categorías con el mayor índice de recordación incluyen accesorios de computadoras
(50%), películas (46%), teléfonos móviles (45%), bancos (32%) y software (32%)5
• Al 53% les gusta ver anuncios en sitios de medios sociales y el 61% recuerdan los
anuncios que ven en dichos sitios5
• Entre los formatos publicitarios preferidos por internautas colombianos están
banners (37%), videos (35%) y enlaces patrocinados6
• 7 de cada 10 colombianos buscan opiniones y recomendaciones en los medios
sociales antes de comprar un producto1
• Internet es el medio N°2 que motiva a los colombianos a comprar productos6
Fuentes: 1Oh! Panel, 2IDG, 3Deloitte Media Democracy, 4IAB Brasil, 5Asociación Mexicana de Internet, 6Estudio Colombiano del Internet 2011
Internet cierra ventas en Latinoamérica.
80% de los internautas brasileños dicen que el internet es
donde se enteran de nuevos productos por primera vez
1
73% de los internautas mexicanos investigan productos online
antes de comprarlos2 y el 75% se detienen a ver anuncios online3
8 de 10 internautas en Latinoamérica investigan productos
online antes de comprarlos4
89% de los internautas colombianos realizan investigaciones en
internet antes de comprarse un auto5
Fuentes: 1Ipsos, 2Google, 3Asociación Mexicana del Internet, 4comScore, 5Oh! Panel
OTRA TENDENCIA IMPORTANTE EN EL
MUNDO ONLINE DE LATAM ES LA
COMPRA PROGRÁMATICA.
600%
El nivel de
crecimiento
de la inversión
en compra
programática
en Latinoamérica
en 2015
Fuente: International Data Corporation
Y SEGUIRÁ CRECIENDO…
2018
US$54M
2017
US$27M
2016
US$12M
Fuente: International Data Corporation
Entre 2014 y 2018, la
inversión en compra
programática en Latam
aumentará en un
8.900%
MEDIOS SOCIALES
EN LATINÓAMERICA
Los medios sociales tienen penetración
profunda y fuerte engagement en la
región.
95%
De los internautas
latinoamericanos están
en los medios sociales11
19%
10
El crecimiento en usuarios
de Facebook en 2012 en
Latam: ahora hay más de
200 millones de usuarios de
Facebook en toda la región2
Los internautas
latinoamericanos pasan un
promedio de 10 horas por
mes en los sitios de redes
sociales, lo cual es más del
doble de la cantidad de tiempo
que pasan en otros tipos de
sitios 1
Fuentes: 1comScore, 2Socialbakers, comunicado de Facebook en agosto 2013
Los medios sociales influyen en las
decisiones de compra del 62% de los
latinoamericanos.
•
•
•
•
•
•
El 73% de los latinoamericanos habitualmente
leen comentarios sobre marcas en los medios
sociales
El 66,9% confían en esos comentarios
El 62% dice que esos comentarios influyen en
sus decisiones de compra
El 58,9% de los latinoamericanos van a sitios
sociales para encontrar información sobre
productos
El 36,8% de los latinoamericanos siguen marcas en
los medios sociales
El 78,6% de los que siguen marcas lo hacen para
aprender sobre nuevos productos ofrecidos por
esas marcas
Fuente: Oh! Panel study, May 2011
SI BIEN FACEBOOK ES EL SITIO SOCIAL MÁS
POPULAR DE LATAM, OTROS SITIOS NUEVOS HAN
CRECIDO ENORMEMENTE EN LA REGIÓN.
Incremento en visitantes únicos, enero 2013 a marzo 2014
434%
300%
81%
Fuente: comScore
63%
43%
OTRA TENDENCIA RECIENTE EN
LATINOAMÉRICA ES SOCIAL TV:
Un estudio grande de
12.000 televidentes en
todo el mundo encontró
que el 67% de televidentes
en México, Brasil y Chile
usan tablets, smartphones
y laptops mientras ven la
televisión
Fuente: Ericsson
OTROS ESTUDIOS RESPALDAN ESTA
TENDENCIA:
Una encuesta de mexicanos
por UM encontró que el 50%
combinan ver la tele con
usar smartphones
Más de 5 millones
de argentinos usan
el internet en sus
smartphones
mientras ven la tele
Fuente: Ericsson
Google Brasil halló que el 37%
de los internautas brasileños
ven la tele con un dispositivo
móvil en la mano
41% de los usuarios
digitales chilenos usan
3 o más pantallas en
su vida diaria
VIDEOS ONLINE EN
LATINOAMÉRICA
El consumo de videos online se ha
disparado en Latinoamérica.
Cada mes, 11,5 millones de videos online son
vistos en Argentina, Brasil, Chile y México
95,5%: los videos online tienen el mayor
alcance en Argentina, seguido por Chile
(91,6%), Brasil (85,9%) y México (81,3%)
Los brasileños ven 156 videos online cada mes,
mientras que los chilenos ven 144 por mes, los
mexicanos ven 125 por mes y los argentinos ven
105 por mes
Fuente: comScore
COMERCIO
ELECTRÓNICO EN
LATINOAMÉRICA
EN LATINOAMÉRICA, EL E-COMERCIO HA
AUMENTADO EN 27 VECES DESDE 2003.
Ventas de
e-comercio en
Latam
en 2003:
US$1,6 mil
millones1
Ventas de ecomercio en
Latam in 2013:
US$70 mil
millones2
Fuentes: 1América Economía & Visa Latin America E-Commerce study, 2012, 2Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico
POR LO GENERAL, ROPA ES LO QUE LOS
LATINOAMERICANOS MÁS COMPRAN ONLINE.
Un estudio de comercio electrónico en Latinoamérica —realizado en 2012 por
comScore— revela los productos más populares entre los consumidores de la región:
1
Ropa
6
Boletos de entretenimiento
2
Accesorios para computadoras
7
Vacaciones/viajes
3
Música, películas, videos
8
Productos de salud o belleza
4
Electrodomésticos
9
Libros y revistas
5
Hardware de computadoras
Fuente: comScore
10
Productos deportivos
BRASIL AÚN ES EL MERCADO PRINCIPAL DE
COMERCIO ELECTRÓNICO EN
LATINOAMÉRICA…
59%
El porcentaje de ventas
por e-comercio en
Latam que se generan
en Brasil1
Fuentes: 1América Economía & Visa E-Commerce Study, Latin America, 2012, 2e-bit
US$13,4
mil
millones
US$16
mil
millones
Ventas por e-comercio en
Brasil en 20132
Ventas por e-comercio en
Brasil que se proyectan para
20142
…PERO OTROS MERCADOS LATINOAMERICANOS
TAMBIÉN ESTÁN REGISTRANDO FUERTES VENTAS A
TRAVÉS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO.
Chile
México
• Mercado N°2 en Latam para el
• Ventas de US$9,2 mil millones en 20132
• Un crecimiento del 20% en ventas por e-comercio
se proyecta para 20142
• Los 5 productos más vendidos son (N°1)
música/películas, (N°2) computadoras, (N°3) ropa y
accesorios, (N°4) boletos de espectáculos, (N°5)
reservaciones de hotel2
e-comercio1
Argentina
• Ventas de US$3,1 mil millones en 2013,
crecimiento de un 50% proyectado para 20143
• Los 5 productos más vendidos son (N°1)
smartphones, (N°2) ropa de mujer, (N°3)
accesorios para autos, (N°4) ropa de hombre,
(N°5) accesorios para el hogar3
• Ventas de US$1,6 mil millones en
20134
• 25% de crecimiento proyectado para
2014
Colombia
• Ventas de US$3 mil millones en 20135
• 45% de crecimiento proyectado para
2014
Perú
• Ventas de US$800 millones en 20136
• 20% de crecimiento proyectado para
2014
Fuentes: 1América Economía & Visa Latam E-commerce study, 2012, 2Asociación Mexicana del Internet, 3Cámara Argentina de Comercio
Electrónico, 4Cámara de Comercio de Santiago, 5Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 6Cámara de Comercio Electrónico
EL MERCADO
MÓVIL DE
LATINOAMÉRICA
LA PENETRACIÓN MÓVIL EN LATINOAMÉRICA ESTÁ EN
105% Y LLEGARÁ AL 130% PARA 2015.1
Penetración de móviles y smartphones en 7 mercados grandes de Latam
142%
136%
140%
134%
120%
106%
101%
100%
98%
87%
80%
60%
40%
20%
20%
23%
35%
30%
7%
10%
Colombia
Costa Rica
17%
0%
Argentina
Brasil
Chile
Penetración móvil
México
Penetración de smartphones
Fuentes: 1GSMA, Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina, Anatel, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, Pyramid
Research, Superintendencia de Telecomunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Everis, Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de la UIT, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Instituto Nacional de Estadísticas, Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, Vision Mobile, Google, 3D Chile, LG Mobile Colombia, IDC, Futuro Labs
Perú
LAS VENTAS DE SMARTPHONES SIGUEN
CRECIENDO FUERTEMENTE EN
LATINOAMÉRICA.1
55%
Fuente: eMarketer
Un aumento
del 45% en
nuevos
usuarios de
smartphones
en Latam
durante 2013
MERCADOS INDIVIDUALES EN LATAM
TAMBIÉN REGISTRARON AUMENTOS
SIGNIFICATIVOS EN VENTAS DE
SMARTPHONES EN 2013:
122% en
Brasil1
98% en
Perú2
Fuentes: 1IDC, 2Samsung Peru, crecimiento proyectado para todo 2013, 3GK Retail y Technology
59% en
México1
96% en
Chile3
ADEMÁS, LOS LATINOAMERICANOS ESTÁN
COMPRANDO TABLETS COMO NUNCA
ANTES .
234%
el aumento en ventas
de tablets en Latam
entre el primer
trimestre de 2012 y
el primero de 2013
Fuente: IDC
VARIOS MERCADOS LATINOAMERICANOS
ESTÁN ADOPTANDO TABLETS A NIVELES
SIGNIFICATIVOS.
Argentina: 125% incremento en ventas de tablets en
2013: 900.000 unidades vendidas1
Brasil: Ventas de tablets llegaron a más de 8 millones en
2013 y se proyecta que llegarán a 10,7 millones en 20142
Chile: 1,5 millones de tablets vendidas en 2013, se
proyectan ventas de más de 2 millones en 20142
Mexico: Las ventas sumaron 4,3 millones en 2013
y en 2014 sumarán 6,2 millones4
Perú: Ventas de 1,6 millones
en 2013, un incremento del 132% comparado con 20123
Fuentes: 1Carrier y Asociados, 2IDC, 3IDC and Dominio Consultores, 4IDC Mexico
EL INTERNET MÓVIL ESTÁ CRECIENDO ENORMEMENTE EN
LATAM: MUCHAS MÁS PERSONAS AHORA SE CONECTAN
MEDIANTE UN SMARTPHONE O TABLET. VEAMOS:
332%
El incremento en el
uso del internet
móvil en Costa Rica
en 2013
216%
El incremento en el
uso del internet
móvil en Colombia
en 2013
Fuente: Invasión Mobile Latinoamérica 2013, reporte de Guialocal.com
244%
El incremento en el
uso del internet
móvil en Brasil en
2013
213%
El incremento en el
uso del internet
móvil en México en
2013
221%
El incremento en el
uso del internet
móvil en Argentina
en 2013
185%
El incremento en el
uso del internet
móvil en Chile en
2013
LOS LATINOAMERICANOS DEMUESTRAN UNA
FUERTE RESPUESTA A LOS ANUNCIOS MÓVILES.
33%
De usuarios de
dispositivos móviles en
Latam responden de
manera favorable a
anuncios con targeting
geográfico1
.60%
.56%
CTR promedio
para anuncios
móviles en
Colombia2
CTR promedio
para anuncios
móviles en
México2
Fuentes: 1MediaMinds, 2Hunt Mobile Ads
.48%
CTR promedio para banners
móviles en Latinoamérica,
el cual es más alto que el de
Australia, Europa Oriental y
la mayor parte de Asia1
.61%
.52%
CTR promedio
para anuncios
móviles en
Brasil2
CTR promedio
para anuncios
móviles en
Argentina2
LA INVERSIÓN EN PUBLICIDAD MÓVIL
SIGUE CRECIENDO EN LATAM.
La publicidad móvil en
Latam crecerá en un
70% hasta 2017
México ya lidera Latam en
inversión en publicidad móvil
y en 2014 se invertirá un total
de US$173 millones
En Brasil la inversión
publicitaria móvil aumentará
de US$132 millones en 2014
a US$731 en 2-17
Fuentes: Telefónica, eMarketer
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